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INFORME SECTORIAL

SECTOR DEL CUERO

2006

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

INDICE
Introduccin 1. Produccin 1.1 PBI del sector. 1.2 Caractersticas de la produccin del sector. a. Sector Productor b. Sector Frigorfico c. Sector Curtidor d. Sector Manufacturero y del Calzado 1.3 Componentes Pymes y distribucin por regiones de las industrias consideradas. 2. Inversiones en el Sector 3. Comercio Exterior 3.1 Exportaciones. Anlisis de la corriente exportadora, discriminacin por producto y por destino. 3.2 Importaciones. Anlisis de la corriente importadora, discriminacin por producto y por origen. 3.3 Programas de Apoyo a las Exportaciones instrumentados por la Cancillera y convocatorias realizadas. 4. Conclusin. Panorama de la situacin actual y futura del sector 5. Informaciones de inters 5.1 Listado de Cmaras y Asociaciones. 5.2 Principales Exportadores. 5.3 Ferias Internacionales. 5.4 Oportunidades de Negocio e Informacin de Mercado. 5.5 Links de inters en la red informtica. 5 5 5 5 7 8 10

13 15 17

17 31 38 41 44 44 45 46 48 61

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Introduccin General El presente estudio desarrollado por la Cancillera Argentina a travs de la Direccin de Oferta Exportable dependiente de la Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior y de la Subsecretaria de Comercio Internacional tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visin lo ms completa posible de cada sector productivo de la Argentina, en especial en lo relativo a las caractersticas y evolucin de su produccin y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos ms destacables. Cabe sealar que, a fin de priorizar a sectores econmicos significativos con vistas a su inclusin en los programas de promocin de exportaciones de la Cancillera Argentina, se parti en su momento de sectores dinmicos de lo que denominamos Oferta Exportable Histrica o real. La seleccin de 25 sectores prioritarios, entre los cuales figura el de Cueros, se fundament en el grado de incidencia de distintas variables positivas que se aplicaron de manera ponderada a los valores exportados en un perodo, tomando como referencia estadsticas de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU). Introduccin al Sector El comercio mundial del cuero - un producto de gran circulacin internacional se estima en ms de U$S 50.000 millones al ao y los analistas afirman que el mercado dista mucho de haberse saturado y que es factible que en la prxima dcada la demanda de materias primas y productos acabados supere a la oferta. La integracin mundial del sector del cuero es cada vez mayor. Los agentes de comercializacin y los fabricantes han creado redes de produccin y cadenas de abastecimiento que pueden abarcar varios pases y regiones. Para posicionarse y consolidar nuevas franjas de mercado, el sector argentino del cuero est integrado a nivel nacional, subregional y regional. La industria curtidora argentina de cueros bovinos est ampliamente integrada al comercio internacional, siendo sta una industria de reconocido prestigio por su calidad y por su elevada productividad, generando en el ao 2006 montos exportados de alrededor de 800 millones de dlares. Esto hace que Argentina est ubicada en el 8vo puesto en el ranking mundial de exportadores de este producto. Segn estadsticas de Naciones Unidas, Italia es el primer exportador de cuero, con 4.325 millones de U$S, es decir un 17% del total. Luego le sigue China con ms de 3.054 millones de U$S (12%), seguido de Estados Unidos (2.719 mil millones de U$S), Brasil, Alemania, Corea y Argentina. El actual contexto econmico permite que las empresas productoras de artculos de talabartera, marroquinera, y prendas y accesorios de vestir se inserten con una alta competitividad en los mercados internacionales, por lo que se espera un aumento en las ventas externas de estos productos a los distintos mercados. 2

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Los cueros y pieles se obtienen como productos secundarios de la industria de la carne. Su produccin est prcticamente determinada por la faena de animales para la obtencin de carne, por lo que sus precios no se mueven independientemente, sino que dependen de dicho mercado. Segn estadsticas de la FAO, (Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin) la faena mundial alcanz en el ao 2004 a aproximadamente 300 millones de cabezas, ocupando China el primer lugar con 46,5 millones de cabezas, seguido por Brasil con 36,5 luego continua EE.UU. con 34,8; India con 14,4 y en el quinto puesto Argentina con 14,2 millones y una participacin del 4,32%. La faena total del ao 2004 alcanz ms precisamente las 14.169.174 cabezas con un aumento del 15% respecto al ao anterior que fue de 12.326.719. Faena de ganado bovino en Argentina 2000 2004 (en millones de piezas cueros) PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-marz 2007 Argentina 12.4 11.6 11.5 12.3 14.2 14,2 13,5 3,2

Fuente: SAGPyA.

Faena de ganado bovino en el mundo, ao 2004 (en cabezas)


Carne de Vaca y Ternera Sacrificados/AnimalProd (Cabeza) China Brasil EstadosUnidos de Amrica India Argentina Federacin de Rusia Australia Mxico Francia Ucrania Italia Canad Nueva Zelandia Alemania Colombia Resto del Mundo Total Mundo Fuente: FAOSTAT

2004 46,571,300 15.88% 36,500,000 12.45% 34,800,000 11.87% 14,400,000 4.91% 14,169,174 4.83% 12,500,000 4.26% 8,778,700 2.99% 6,800,000 2.32% 5,555,001 1.89% 5,500,000 1.88% 4,320,000 1.47% 4,300,000 1.47% 4,100,000 1.40% 4,100,000 1.40% 3,500,000 1.19% 87,389,721 29.80% 293,283,896 100.00%

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Durante el ao 2004 el sector curtidor argentino registr una facturacin estimada en U$S 1.350 millones. La produccin se concentra en un 85% en cuero terminado, semiterminado y manufacturas de tapicera, en un 10% en la produccin de calzado y en un 5% en la confeccin de prendas de vestir y accesorios de marroquinera. De los U$S 1.350 millones, el mercado externo atrae el 85%, comercializndose el resto en el mercado local.

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1. Produccin 1.1 PBI del sector

La facturacin del sector curtidor durante el ao 2004 arroj un saldo de U$S 1.350 millones que, comparado con la cifra del ao anterior, U$S 1.250 millones, mostr un aumento del 8%. Si comparamos estas cifras con el PBI de la Repblica Argentina en esos mismos aos, U$S 125.604 millones en el 2003 y 151.298 U$S millones en el 2004, observamos que dicho sector particip del producto interno en aproximadamente alrededor del 1% en ambos perodos. Como se ver ms adelante, las principales industrias, tanto nacionales como extranjeras que utilizan el producto de este sector, el cuero curtido, son la industria de las manufacturas de cuero, incluida la marroquinera y la industria del calzado. 1.2 Caractersticas de la produccin del sector.

Dentro de la cadena del cuero y sus manufacturas interactan cuatro sectores: a. Sector Productor b. Sector Frigorfico c. Sector Curtidor d. Sector Manufacturero y del calzado

Participan adems los sectores: Transportistas de ganado en pie. Saladeros.

a. Sector Productor La actividad ganadera bovina involucra alrededor de 250.000 productores y se desarrolla en una superficie de ms de 150 millones de hectreas. La Argentina, segn datos oficiales correspondientes al ao 2003, posea un plantel de ganado vacuno total de 47,8 millones de cabezas, de las cuales faenaban anualmente 12.327.000 cabezas (25,8% de su produccin). En el ao 2004, se estimaron oficialmente existencias de ganado vacuno por un total de ms de 50,7 millones de cabezas, de las cuales se faenaron 14.169.174, correspondiendo al 28,18% de su produccin.

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EXISTENCIA Y FAENA DE GANADO BOVINO PERIODO 1993 2006 Existencia Faena (en millones de (en millones de cabezas) cabezas) 52,7 13,217 53,2 13,200 52,6 12,857 50,9 13,917 49,7 12,795 48,1 11,391 49,1 12,141 48,7 12,400 48,9 11,515 47,0 11,500 47,8 12,327 50,7 14,170 50,1 14,200 52,2 13,500 Tasa de Extraccin 25,1% 24,8% 24,4% 25,4% 25,7% 23,7% 24,7% 25,5% 23,5% 23,1% 25,8% 28,18% 22,00% 25,00%

Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

La provincia de Buenos Aires participa con el 58,84% de la faena nacional, pero la concentracin de la oferta de cueros se localiza prcticamente en el Gran Buenos Aires. Le siguen las Provincias de Santa Fe (19,72%), Crdoba (8,65%), Entre Ros (3,49%), La Pampa (2,77%), Mendoza (2,31%) y el resto de las provincias participan con el 4,24% restante. Durante los primeros aos del 2000 la Argentina ha sufrido una baja, tanto en el consumo como en las exportaciones de carne, esta ltima como consecuencia de la crisis que afect al principal mercado de carnes argentinas (Europa), en virtud del surgimiento de la enfermedad endmica de la vaca loca (BSE). Esto trajo aparejado una cada significativa en la faena de ganado encareciendo por ende, el precio del cuero. La situacin actual respecto a la calidad sanitaria del sector se compuso totalmente por lo cual las exportaciones volvieron a cumplir los requisitos de los mercados ms exigentes y ello provoc una marcada recuperacin de la faena como lo indican las cifras ut supra. Los productores venden sus animales a un precio por kilo vivo a travs de diferentes alternativas: ya sea como venta directa en estancia, por oferta pblica en un mercado concentrado o en remates o ferias. Debe destacarse que uno de los principales objetivos del sector ha sido desarrollar programas tendientes a mejorar la calidad de la produccin. Un buen cuero proviene de pieles de espesor uniforme, sanas y de buena resistencia. Existe en plaza una metodologa para clasificar y valorizar las pieles disponibles. 6

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Para el sector productor, el correcto cuidado del cuero implica entonces: -Evitar las marcas a fuego en las partes ms valiosas del cuero. Frecuentemente son marcas que se evidencian como cicatrices visibles que muchas veces atraviesan todo el corte transversal del cuero, haciendo que el mismo no sea utilizable. -Controlar plagas como la mosca de los cuernos, la garrapata y la ura. -Evitar todo tipo de agresiones tales como las producidas por los alambres de pas, elementos punzantes en las instalaciones por donde se mueve el ganado (ej. bulones, alambres, astillas, etc.), o las producidas en el manejo del rodeo como el mal uso de la picana elctrica, la utilizacin de chairas o chuzas, los daos producidos por los cuernos, espinillos, etc. -Evitar los golpes y daos antes citados en el transporte del campo al frigorfico, como en la carga y la descarga y eliminar las marcas producidas por un mal desuello. Para ello, se debe trabajar a lo largo de toda la cadena productiva a partir del productor ganadero en el concepto de valor del cuero. El objetivo final debe ser el de agregar valor en cada etapa y, finalmente, el de conseguir imponer en los mercados mundiales la marca "Cuero Argentino" haciendo que la misma sea sinnimo de calidad. b. Sector Frigorfico Durante el 2004 se registraban en el pas aproximadamente 471 establecimientos habilitados para faenar ganado bovino, ubicndose la mayora en la provincia de Buenos Aires, a la que le siguen Santa Fe, Crdoba, San Luis y la provincia de Entre Ros -Segn el volumen de produccin, los mismos se clasifican en: Establecimientos Grandes Medianos Grandes Medianos Pequeos Pequeos
Fuente: ONCCA

Faenan un promedio mensual de ms de 15.000 cabezas entre 5.000 y 15.000 cabezas entre 1.000 y 5.000 cabezas menos de 1.000

Cantidad de frigorficos 9 57 130 275

% 16.30% 47.60% 29.63% 6.48%

Existe una gran atomizacin dentro de este sector y una gran brecha entre los ms grandes y ms pequeos, representando estos ltimos ms del 58%. 7

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La Ciudad Autnoma de Buenos Aires, donde se encuentra el Mercado de Liniers, con una entrada diaria de 400 camiones y entre 35.000 a 40.000 vacunos por semana, moviliza mensualmente alrededor de 150.000 cabezas con destino a las plantas faenadoras del Gran Buenos Aires que es la zona de mayor concentracin de la faena del pas. El 70,08% de la faena de ganado pertenece a frigorficos o mataderos (faena propia), el 24,24% a matarifes abastecedores (faena de terceros), un 3,03 % a consignatarios directos y un 2,65 % a matarifes carniceros entendindose por tales a los que poseen un lmite de faena mensual que no puede superar las 50 cabezas. Este sector compra a los productores el ganado en pie y abastece con la materia prima (cuero vacuno) al sector curtidor interno y externo. Debido a la atomizacin existente, algunos frigorficos que compran a terceros ms pequeos. Para el caso de la faena a matarifes abastecedores, el frigorfico le entrega la media res en gancho y comercializa los subproductos (Cuero, cebo, pelos, etc.), devolvindole el "recupero" o sea la diferencia entre el valor de los subproductos y el costo del servicio de faena. El cuero representa el 80% del valor del recupero. Produccin argentina de cueros crudos (Toneladas)
Categora 1998 1999 2000 Novillos 154.22 172.167 160.67 Novillitos 57.492 58.498 61.435 Toros 8.596 8.587 9.081 Vacas 51.133 54.708 60.671 Vaquillonas 46.765 49.904 49.724 Terneros 4.632 5.486 6.336 Terneras 15.66 18.464 20.14 Total 338.498 367.815 368.056 Fuente: Direccin de Ganadera, SAGPyA 2001 135.414 68.56 8.073 50.417 46.922 7.841 20.731 337.957 2004 2002 2003 142.268 166.573 176.960 59.116 74.151 75.662 9.421 9.906 10.639 66.086 74.773 82.629 45.976 55.859 62.639 8.042 10.529 12.488 17.866 24.596 28.711 348.775 416.387 359.784 2005 2006

313.200

303.000

c. Sector Curtidor El sector curtidor est integrado aproximadamente por unos 200 establecimientos fabriles que estn capacitados para procesar anualmente ms de 16 millones de cueros vacunos. Este sector se haya concentrado en las provincias de Buenos Aires y Santa F, aunque existen numerosos establecimientos en Crdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Chaco, Corrientes, Formosa y Entre Ros. Durante los ltimos aos, la actividad en conjunto ha sufrido un proceso de concentracin y centralizacin a lo largo de la cadena productiva. El sector no fue ajeno al proceso de extranjerizacin que tuvo lugar en Argentina en la dcada de los 90, basados a partir de la compra de empresas locales por parte 8

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de grupos econmicos externos. Ello explica que los mismos participen junto con las firmas de capital nacional en la exportacin de cueros. Del total, slo un pequeo porcentaje de curtiembres con alta escala de produccin est en mejores condiciones de acceder a los mercados internacionales, ya que en la dcada pasada, debido a la ventaja que present la convertibilidad cambiaria, recibieron fuertes inversiones en tecnologa. Por otro lado, una cantidad importante de plantas pequeas y medianas destinan mayormente su produccin al mercado interno y en menor medida a la exportacin. Reciben materia prima de calidad inferior y eventualmente de zonas marginales de produccin de ganado, cuya sanidad y tcnicas de manejo son inferiores a los de la pampa hmeda. El curtidor, a medida que va recibiendo las pieles en su establecimiento, selecciona las bien conformadas y con espesor lo ms uniforme posible en toda su superficie, buscando que las diferencias de grosor entre las distintas partes sean mnimas. Los cueros de calidad, tanto de vacas como de vaquillonas, estn constituidos por un tejido fibroso y elstico y una vez industrializados, dan un corte y grano finos, de buenas caractersticas para ser destinados a confecciones de alto nivel. En cambio, los cueros de novillos, novillitos y torunos jvenes son de mayor espesor que el de las hembras y el tejido constitutivo es menos elstico, con un corte y grano menos fino aunque tambin de buena calidad. Es importante destacar que no existen diferencias sustanciales entre los procesos de curtido realizados en nuestro pas y los aplicados en los distintos polos industriales del mundo, emplazados en EEUU, Europa o Asia. Cadena de Valor del Sector Curtidor
P e r fil d e la C a d e n a d e V a lo r C la s ific a c i n d e l p e so C la s ific ac i n fin a l y la b o ra to rio C hapear

C ilin d ro d e c u rtid o E x p rim ir-C la sific a r

A cabado

H e n d e r-R a s u ra r

E s ta c a d o

C ilin d ro s d e c o lo r

Set O ut

S e c a d o a l v a c io

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Cueros curtidos vacunos Becerrro, ternero, vaquillona novillitos

Destino -Industria del calzado -Marroquinera -Guantera -Vestimenta Industria de tapicera y otras

Novillos y vacas grandes

Toros

Manufactura de suelas

Cabria sealar que en los ltimos aos las industrias conexas del sector han tendido a integrarse verticalmente. Es as que los curtidores, por ejemplo, han desarrollado procesos ligados a la tapicera y que los frigorficos han avanzado en el curtido. Este sector ocupa alrededor de 13.000 puestos de trabajo y se estima que existe una capacidad ociosa que ronda el 30%. d. Sector Manufacturero y del Calzado El Sub-sector Marroquinera en la Argentina Este sector est integrado por unas 300 empresas en su mayora Pymes, de las cuales aproximadamente el 10% son exportadoras. Ocupa alrededor de 5.000 personas, es una industria de mano de obra intensiva y calificada y la materia prima utilizada es prcticamente 100% nacional. El mismo produce marroquinera (carteras, portafolios, bolsos, cinturones, billeteras, artculos de viaje, guantes de vestir, pequea marroquinera), talabartera, monturas, ropa de cuero y guantes industriales. Cabe destacar que existe una baja inversin por puesto de trabajo y una muy rpida respuesta al aumento de la demanda. Sus productos estn ligados, en su gran mayora, a la moda, por lo que resulta necesario contar con una alta capacidad creativa para el desarrollo del diseo de productos. En sntesis, el producto de cuero argentino ha sido considerado desde siempre un producto tpico de nuestro pas. Tiene prestigio internacional por su calidad y diseo, aunque se exporta todava actualmente un 85% sin manufacturar o en estados intermedios. 10

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Se estima que un proyecto a largo plazo en este sector debera incorporar mayor valor agregado a las exportaciones, mejorando la calidad y la competitividad de los productos exportados, haciendo que no solo las exportaciones se incrementen considerablemente, sino que tambin se diversifiquen los destinos hacia los cuales se dirigen, particularmente teniendo en cuenta que la demanda internacional crece da a da. Ello lgicamente traera aparejado un importante aumento de puestos de trabajo en este sub-sector. A partir de julio 2002 la devaluacin permiti la reinsercin en algunos mercados internacionales y tambin impuls, en cierta medida, la sustitucin de importaciones. A partir de ese momento merece destacarse que el mercado interno pas a ser ms atractivo para los productores que no estn en condiciones de exportar su produccin, la cual comenz a dirigirse hacia un turismo extranjero creciente que valora muy especialmente las manufacturas de cuero argentino. Desde la Cmara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Repblica Argentina (CIMA) se estn promoviendo proyectos orientados fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones, procurando manufacturar en los prximos aos la mayor cantidad posible de cueros semicurtidos o curtidos, que actualmente se exportan en una gran proporcin. Se entiende que para lograr este objetivo, resultara til la consolidacin de la marca Producto de Cuero Argentino como sinnimo de calidad, diseo, servicio y seriedad comercial. El sub-sector calzado en la Argentina:
PRODUCCION ARGENTINA DE CALZADO 2002 2003 2004 EN PARES 45.617.000 50.179.000 70.100.000 2002 2003 2003 - 2004 CRECIMIENTO % 10.00% 39.70% Fuente: Cmara de la Industria del Calzado.

2005 76.060.000 2004 - 2005 8,50%

El sector de la industria del calzado cuenta con alrededor de 800 fbricas que ocupan 26.000 personas en forma directa y ms de 14.000 en forma indirecta. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con alrrededor de 250 fbricas de calzado. En la Provincia de Buenos Aires son ms de 400 las fbricas de calzado existentes y alrededor de 150 en el interior. La industria del calzado se caracteriza por la alta heterogeneidad del producto. Su produccin incluye tanto al calzado de vestir, como al deportivo de performance, al de tiempo libre, a los calzados especiales de trabajo o de seguridad, calzado femenino, etc. Ello implica a su vez, una importante diversidad de insumos y tcnicas de produccin conjuntamente con una alta capacidad creativa para el desarrollo de diseo de productos. Al uso tradicional del cuero como insumo bsico, cabe sealar que comienza a agregarse como insumo sustituto el caucho y materias plsticas o textiles. Pese a la 11

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mencionada heterogeneidad del producto, toda la industria se caracteriza por ser mano de obra intensiva. A su vez, se trata de un producto de consumo masivo, cuya demanda es altamente sensible al nivel de valor agregado del mismo y a su distribucin. La principal diferenciacin de productos dentro del sector se da entre el calzado deportivo de performance (que cobra gran auge en los 80 en el mercado mundial) y el resto del calzado. El segmento de calzado deportivo est en gran parte dominado por las grandes empresas. Por el contrario, las que producen el resto de los calzados se dividen entre empresas pequeas y medianas, con predominio de las primeras. La facturacin ms relevante del sector corresponde al calzado deportivo. Por razones que hacen al mbito de la moda y de gustos de la poblacin, el calzado deportivo ha ido sustituyendo paulatinamente al calzado de vestir, en cualquiera de sus formas, el casual o el clsico. Entre la oferta se encuentra un nmero limitado de empresas con experiencia exportadora que, por calidad y precio, han logrado insertarse con xito en mercados externos, principalmente Amrica Latina y EE.UU. El sector productor est conformado tambin por un conjunto reducido de empresas que fabrican productos de alta calidad, dentro del calzado de vestir masculino y femenino. Estas empresas se distinguen por su diseo, la calidad de sus componentes y del producto terminado. Son calzados de mayor precio que compiten internacionalmente con calzado de renombre como el italiano. En el calzado deportivo se destacan como aspectos relevantes: * Significativa importancia de las marcas, con lo que aparecen rendimientos de escala y mayor concentracin de la oferta * Preeminencia de otros factores de competitividad distintos del precio. En el calzado no deportivo se mantienen algunos de los rasgos tradicionales del sector: * El precio es un factor muy relevante en la competencia * Los rendimientos de escala tienen escasa relevancia * Oferta relativamente atomizada Respecto a la generacin de empleo, la industria del calzado en Argentina es mano de obra intensiva, basada en el hecho que la fabricacin de este producto desde el punto de vista tecnolgico, puede ser calificado de artesanal. La escala productiva, en especial la de calzado no deportivo, no permite desarrollar un proceso productivo de capital intensivo. En cuanto a la comercializacin del calzado, una caracterstica relevante es que la empresa fabricante no comercializa o distribuye la totalidad de sus productos, sino que parte de los mismos llegan a la demanda final por medio de otras empresas 12

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distribuidoras mayoristas o minoristas, que expenden el producto con la misma marca de la empresa fabricante o con otra etiqueta representativa del minorista u otra tercera. 1.3 Componente Pymes y distribucin por regiones de las industrias consideradas Segn datos de la CIMA la facturacin del sector manufacturas de cuero alcanz los U$S 250 millones en el ao 2006, debido al producto de unas 1.000 empresas, de las cuales un 90% son Pymes. En cuanto a la localizacin de este sector existe una gran concentracin. La mayora se ubica en Capital Federal, seguida por el Gran Buenos Aires. En ambos distritos se localiza el 90% de las empresas. La concentracin geogrfica de las Pymes es una caracterstica estructural de la modalidad de organizacin de estas empresas en todo el mundo, y los datos argentinos confirman esta hiptesis. La propensin a la concentracin cambia en funcin de las caractersticas tecnolgicas de los distintos sectores (las ms importantes son economas de escala y la divisibilidad en fases del proceso productivo), pero tambin en funcin de los rasgos geogrficos, histricos e idiosincrticos de cada pas (como la distribucin espacial de los recursos naturales, los costos de transporte, la cultura asociativa de sus empresarios, etc.). El mecanismo concreto a travs del cual los distritos industriales o clusters generan ventajas competitivas con respecto a las empresas que actan aisladamente es bsicamente el de los rendimientos crecientes de escala. Aunque, en este caso, las economas de escala que se logran no son internas a las empresas (como en el caso de los gigantes industriales) sino externas a las Pymes e internas al territorio donde se concentran. Las empresas localizadas en los distritos industriales parecen obtener ventajas derivadas de la relativa abundancia de mano de obra especializada en el sector, de la mayor y ms veloz circulacin entre las empresas de las informaciones tcnicas y comerciales, de la relativa mayor abundancia de proveedores sectoriales y, finalmente, del conocimiento que los potenciales clientes tienen de la existencia del distrito industrial. Las concentraciones territoriales de empresas suelen nacer, en la mayora de los casos, espontneamente. Sin embargo las avanzadas investigaciones de los grupos de trabajo de la OECD y la UE, recomiendan adecuadas polticas pblicas sectoriales y regionales que apunten a una mayor coordinacin y regulacin de los incentivos a fin de aumentar fuertemente las ventajas competitivas de los manchones territorialessectoriales, reforzando las posibilidades de enfrentar con xito el nuevo contexto internacional: aumentar exportaciones, sustituir importaciones y generar ocupacin. Buenos Aires y Santa Fe concentran el 80% de la produccin de cueros curtidos, siendo las principales provincias exportadoras, aunque existen tambin numerosos establecimientos en Crdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Chaco, Corrientes, Formosa y Entre Ros. 13

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A continuacin se presentan las conclusiones del ltimo informe disponible elaborado sobre este tema por el rea Observatorio Pymes de la UIA: En Argentina existe un manchn importante correspondiente a la industria del cuero, calzados y marroquinera, que est integrado por diez distritos de la Ciudad de Buenos Aires y tres partidos del Gran Buenos Aires, todos contiguos y ubicados en la zona del suroeste de la ciudad y el GBA. En el 2000 concentraba el 51,2% de la ocupacin nacional de las PYMES del sector, lo cual representa aproximadamente 11.000 puestos de trabajo. En ese mismo ao la tasa de ocupacin de las PYMES del sector localizadas en el manchn creci en un 7%, mientras que el incremento de la ocupacin de las Pymes del sector en el nivel nacional fue del 4%. En la Ciudad de Buenos Aires se observa un aumento relativo importante en el manchn del Distrito II (Almagro, Balvanera y Palermo) y una disminucin en el del Distrito XIV (Mataderos, Chacarita, Villa Ortzar, Agronoma), mientras que en el Gran Buenos Aires decae la importancia relativa del sector en Lans y Avellaneda, y aumenta en La Matanza. En los departamentos territoriales que conforman el manchn de la produccin de cuero y calzado, se localizan alrededor de 19.677 empresas de todo tipo, de las cuales 1.636 pertenecen al sector de referencia. De las empresas del sector registradas en el ao 2000, 527 nacieron despus de 1994, y las restantes 1.109 sobrevivieron durante todo el perodo. Las empresas que nacieron durante estos ltimos aos generaron el 23% de los puestos de trabajo existentes actualmente, mientras que el restante 77% se mantuvo en las empresas sobrevivientes. El cierre de empresas ocasion la prdida del 39% de los puestos de trabajo existentes en 1994. Si se compara el desempeo ocupacional de las empresas del sector con el de las empresas de los otros sectores localizadas en el mismo manchn, se observa una mayor proporcin de los puestos de trabajo generados por nacimientos en las empresas del cuero, calzado y marroquinera y una menor prdida de puestos de trabajo por cierres de empresas.

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NATALIDAD Y PERMANENCIA DE EMPRESAS PYMES DEL SECTOR EN EL MANCHON Bs. As. / Gran Bs. As. (Perodo 1994/2000)

SECTOR INDUSTRIAL

% Permanencia

% Nacimientos

% de perdida de puestos de trabajo % 38,8

Nmero de empresas permanentes

Nmero de nacimientos de empresas

Cuero, Calzado y 76,9 23,1 marroquinera Total otros sectores del 81,1 18,9 Manchn Fuente: Instituto para el Desarrollo industrial

1109

527

44,3

13.424

6253

2. Inversiones en el Sector Segn informacin suministrada por la Cmara de la Industria Curtidora Argentina, CICA, en la dcada de los 90 el sector recibi inversiones por U$S 700 millones, siendo estos destinados primordialmente a la actualizacin e incorporacin de maquinaria y en segundo plano a la capacitacin del personal operativo. Ello incidi con un proceso de adquisiciones y asociaciones entre empresas del sector. Teniendo en cuenta que una curtiembre supone un complejo proceso industrial por el cual se transforma el cuero crudo en un producto apto para ser utilizado en la elaboracin de manufacturas como zapatos, carteras, vestimenta, tapicera etc, la actualizacin de la tecnologa aplicada es fundamental para el desarrollo del sector. En tal sentido, las principales inversiones del sector se concentran en la incorporacin y renovacin de maquinaria y equipamiento tecnolgico. Ntese que en el cuadro que se ilustra a continuacin figuran las inversiones de las empresas segn un relevamiento efectuado por el CEP, Centro de Entrenamiento para la Produccin a travs de los medios periodsticos, encuestas propias e informacin directa de las firmas. Se computan tanto inversiones en ampliaciones como en fusiones y adquisiciones. Sector: Cueros y derivados En millones de U$S Aos 2002 2003 2004 2005(1) 2006(2) 16.3

Total 37.5 14.0 0.2 0.2 Fuente: CEP, Centro de Entrenamiento para la Produccin. Base de Inversiones.

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(1) Se incluyen tanto los proyectos de aos anteriores a materializarse en el 2005, como los anuncios realizados en el primer trimestre de este ao. Datos provisorios. (2) Primeros 7 meses. De los 16,3 millones de dlares invertidos en el sector cueros,3,3 millones corresponden a FUSIONES Y ADQUISICIONES y 13 millones a GREENFEELD (creacin de nuevas unidades productivas) Una parte de la industria curtidora argentina logr en la ltima dcada producir el mayor desarrollo del sector de los ltimos aos en comparacin con otros pases tradicionalmente productores. Tuvo lugar un notable reequipamiento y renovacin de plantas, con la incorporacin permanente de la ms actualizada tecnologa, con lo cual se logr mejorar las condiciones de competitividad. Ello incluso abarc a tratamientos ecolgicos, generando as nuevas alternativas que apuntan a la proteccin de la calidad de vida y ofrecen una gran variedad en cuanto a texturas y colores. Al ritmo de los cambios del mercado, las principales empresas se orientaron a cubrir la demanda del sector de tapicera, primero para el hogar y la oficina, y luego como ya se seal anteriormente, para la industria automotriz. La calificada demanda del sector automotor oblig a las empresas y a buena parte de sus proveedores a recorrer el camino de la certificacin ISO 9001 y 9002, logrando ubicarse definitivamente en la categora de proveedores internacionales. Cabe sealar que los segmentos del mercado que ms rpidamente reaccionaron fueron los demandantes de cuero semiterminado, evidenciando que el mercado prefera comprar la materia prima. Las ventas de cueros terminados bajaron, y as se cort un sostenido crecimiento que permiti en 1997 que ms del 50% de las unidades exportadas lo fueran con acabado final. Cabe destacar adems que la baja en la disponibilidad de pieles, la concentracin empresaria y el precio de la piel son un marco de referencia determinante para los proyectos de inversin de algunas de las ms importantes compaas del pas. En este sentido cabe mencionar que la inversin extrajera en las industrias proveedoras de la materia prima (curtiembres) perjudicara al sector de manufacturas de cuero debido a la exportacin de cueros en estado semiterminado. La Cancillera est trabajando en la interaccin de la totalidad del sector con el Ministerio de la Produccin "fronteras hacia adentro", a fin de aprovechar los instrumentos vigentes en materia de poltica comercial y tomar ventaja de las reales oportunidades de negocios que existen y se detectan internacionalmente, conjugndose de ese modo "fronteras hacia afuera" esfuerzos conjuntos entre el estado y el empresariado del sector, para llevar a cabo una estrategia comercial externa para el sector manufacturero del cuero, que sea adems integradora y que contemple armoniosamente la realidad del sector productivo y las exigencias de la demanda internacional. Por otra parte, segn informacin de la Cmara de la Industria del Calzado, el sector ha realizado importantes esfuerzos tendientes a mejorar la competitividad de la industria, con inversiones en maquinarias y equipos en el orden de los U$S 1.000 16

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millones durante los ltimos diez aos. Sin embargo, entre 1991 y 2000, la produccin medida en pares se redujo 51%. Tal reduccin surge principalmente como consecuencia de dos fenmenos paralelos: La tendencia a la reduccin del consumo (casi 30% - en cantidad de pares- entre 1991 y 2000), acelerada en los ltimos aos por la cada del ingreso. El aumento de la participacin de las importaciones en particular desde Brasil - en el mercado interno. MARCO JURDICO Legislacin Ley de Conservacin de la Fauna N 22.421 y las 26 normas que la modifican, complementan y reglamentan. La normativa aqu mencionada puede ser consultada en: www.infoleg.gov.ar. 3. Comercio Exterior El mercado interno en la actualidad absorbe el 15% de la produccin total de la industria curtidora. Por otra parte, existe un importante mercado internacional conformado por alrededor de 60 pases de todo el mundo que demanda y consume el 85% restante del cuero procesado localmente. 3.1 Exportaciones. Anlisis de la corriente exportadora, discriminacin por producto y por destino. Exportaciones discriminadas por captulo - Ao 2005/2006
Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC
Exportaciones del sector por captulo ao 2005 Captulo 64 Calzado y partes 3% P.A. 9401.90.90 Muebles tapizados en cuero 7%
Captulo 42 Manufacturas de cuero 10%

Exportaciones del sector por captulo - ao 2006 Captulo 64 Calzado y partes 3% P.A. 9401.90.90 Muebles tapizados en cuero 6%

Captulo 42 Manufacturas de cuero 10%

Captulo 41 Pieles y cueros 80%

Captulo 41 Pieles y cueros 81%

Conforme lo ilustrado en el grfico ut-supra, del total exportado durante el ao 2005, las exportaciones de cueros y pieles (Cap. 41) representaron el 80%, las manufacturas y tapizados de cuero (Cap. 42) 10%, correspondiendo casi el 7% a las partes de cuero para tapizado (P.A. 9401.90.90) y el remanente, 3% correspondi al rubro calzado de cuero (Cap. 64).

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Adicionalmente, destcase que en entre los aos 2005-2006 no se han producido grandes variaciones de las exportaciones, teniendo en cuenta el incremento de la economa en su conjunto. Los captulos 41 y 42 crecieron respectivamente en un 8,7% y 2,1%, mientras que en el captulo 64 se registr un ascenso del 10,5%.

Captulo 41 42 64 9401.90.90

Descripcin Pieles y cueros Manufacturas de cuero Calzado y partes Muebles tapizados en cuero

Total 2005 (FOB U$S) 814.402.297 102.700.635 28.871.881 66.106.234

Total 2006 Variacin % (FOB U$S) 885.596.948 8,7% 104.826.000 2,1% 31.906.808 10,5% 59.770.319 -9,6% 6,9%

Total General 712,477,653 1.082.100.075 Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

Exportaciones discriminadas por posicin arancelaria - Ao 2005/2006. Cap. 41 - Pieles y cueros.


FOB U$S FOB U$S Producto ao 2005 ao 2006 Cueros,pieles enteras de bovino o equino,secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados,secos <= a 10kg.,frescos,hmedos o conservados de otro 410120 modo <= a 16kg.,s/dividir 0 10.800 Cueros y pieles en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,hmedos o conservados de otro modo,de peso unitario > a 410150 16 kg,s/dividir 1.122.840 775.411 Cueros y pieles en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,hmedos o conservados de otro modo,de peso unitario > a 410190 16 kg,s/dividir 1.800 0 PA 410210 Pieles en bruto de ovino c/lana Cueros y pieles caprino en bruto,frescos,salados,secos o conservados de 410310 otro modo ncop. Cueros y pieles reptil en bruto,frescos,salados,secos o conservados de 410320 otro modo ncop. Cueros y pieles en bruto ncop.frescos,salados,secos o conservados de 410390 otro modo ncop. Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,hmedos,plena flor s/dividir,c/superficie <= a 2,6 m2.,curtidos al 410411 cromo 1.941.198 1.800.990

7.547

313.000

99.327

29.325

70.379

161.802

1.298.607

4.332.765

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Cueros y pieles curtidos de 410419 bovino,depilados,hmedos,ncop. Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,secos,plena flor s/dividir o divididos c/la flor,c/una superficie por unidad 410441 <=a 2,6 m2. Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,secos,c/una superficie por 410449 unidad <=a 2,6 m2.,ncop. 410530 Pieles curtidas de ovino,depiladas,secas Cueros y pieles depilados de caprino en estado 410621 hmedo c/precurtido vegetal Cueros y pieles depilados de 410622 caprino,curtidos,secos 410640 Cueros y pieles de reptil ,secos Cueros y pieles depilados de animales 410692 ncop.,curtidos,secos Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena flor 410711 s/dividir,ncop. Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos c/la 410712 flor,ncop. Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,ncop.,c/superficie <= 410719 a 2,6 m2. Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena flor 410791 s/dividir Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos 410792 c/la flor Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o 410799 secado,o apergaminados,depilados,ncop. Cueros preparados despues del curtido o secado,cueros y pieles apergaminados,de 411200 ovino,depilados,excluido los de la partida 4114 Cueros y pieles depilados de caprino,curtidos al 411310 cromo,acabados Cueros y pieles de porcino,preparadas despus 411320 del curtido o secado,apergaminados Cueros y pieles de reptil,preparadas despus 411330 del curtido o secado,apergaminados Cueros preparados despues del curtido o secado,cueros y pieles apergaminados,de 411390 animales ncop.,depilados,excluido los de la

94.850.724 101.689.097

296.197.878 368.274.282

140.952.898 130.025.937 922 2.161 2.346.919 2.212.029 114.290 0 199.525 979.175 2.096.775 77.077

1.738

812

55.861.045 50.890.745

67.462.001 77.892.206

41.627.816 44.596.475

93.172.158 88.602.634

10.335.481

9.193.531

197.512 495.935 50.285 515.781

72.166 476.626 52.308 971.497

5.992

20.567

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partida 4114

411410 Cueros y pieles agamuzados 411420 |Pieles (excepto la peleteria) y cueros. Placas,hojas o tiras de cuero regenerado a 411510 base de cuero o fibras de cuero Recortes y otros desperdicios de cuero preparado o regenerado,o piel preparada,no utilizables p/fabricar manufacturas de 411520 cuero,aserrn,,polvo y harina de cuero Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

1.445.021 8.152 1.259.844

47.781 26.634 1.019.771

744.017 967.234 814.402.297 885.596.948

Cap. 42 - Manufacturas de cuero; artculos de talabartera o guarnicionera; artculos de viaje, bolsos de mano, carteras y prendas, y accesorios de vestir, artculos para usos tcnicos y manufacturas de tripa.

PA

Producto

FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006 11.897.653 14.039.258

Artculos de talabartera y guarnicionera 420100 p/animales Bales,valijas,portafolios y similares,c/superficie exterior de cuero 420211 natural,regenerado o charolado Bales,valijas,maletines y similares c/superficie exterior de plstico o de 420212 materias textiles Bales,valijas,portafolios y similares 420219 c/superficie exterior de materias ncop. Bolsos de mano c/superficie exterior de 420221 cuero natural,regenerado o charolado Bolsos de mano (carteras) c/superficie 420222 exterior de plstico o de materias textiles Bolsos de mano c/superficie exterior de 420229 materias ncop. Artculos de bolsillo o de bolsos de mano 420231 c/superficie exterior de cuero Artculos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plsticas o 420232 materias textiles Artculos de bolsillo o de bolsos de mano 420239 c/superficie exterior de materias ncop. Artculos de cuero excluidos bales,bolsos 420291 de mano,artculos de bolsillo y similares Artculos de plstico o materias textiles excluidos bales,bolsos de mano,artculos 420292 de bolsillo o similares

187.159

316.554

111.240 19.505 5.362.444 889.810 52.282 515.345

78.876 16.800 4.976.490 691.000 12.889 373.095

99.188 3.698 1.805.796

106.157 11.218 2.029.822

544.081

719.431

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Arculos de materias ncop.excluidos bales,bolsos de mano,artculos de bolsillo 420299 y similares 420310 Prendas de vestir de cuero Guantes,mitones y manoplas de cuero 420321 p/deportes Guantes,mitones y manoplas de 420329 cuero,ncop. 420330 Cintos,cinturones y bandoleras de cuero 420340 Accesorios de vestir,de cuero,ncop. Correas transportadoras o de transmisin 420400 de cuero 420500 Otras manufacturas de cuero,ncop. Manufacturas de tripa,vejiga o tendones 420690 excluidos cuerdas de tripas Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

272.626 3.195.094 1.411 62.293 16.753.841 21.844 4.831 60.900.384

130.092 3.095.368 3.307 75.212 14.763.895 23.123 4.303 63.045.600

110 313.510 102.700.635 104.826.000

Cap. 64 - Calzado, polainas y artculos anlogos y partes de estos artculos


FOB U$S ao 2005 FOB U$S ao 2006

Producto Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico y puntera de 640110 metal Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico,que cubran 640191 la rodilla Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho y plstico,que cubran 640192 slo el tobillo Calzado impermeable c/suela y parte 640199 superior de caucho o plstico, ncop. Calzado deportivo excluido de esqu,c/suela y parte superior de caucho o 640219 plstico Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de 640220 caucho o plstico Calzado c/suela y parte superior de caucho 640230 o plstico,c/puntera de metal, ncop. Calzado c/suela y parte superior de caucho 640291 o plstico,que cubra el tobillo,ncop. Calzado c/suela y parte superior de caucho 640299 o plstico, ncop. Calzado deportivo c/suela de caucho,plstico o cuero y parte superior de 640319 cuero natural,excluido de esqu

PA

680

13.820

2.430

652.520 1.972

701.033 602

76.611

58.008

49.178 0 37.444 1.018.533

21.634 4.462 25.305 1.560.082

220.668

324.594

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Calzado c/suela y parte superior de 640320 tiras,de cuero natural Calzado de cuero natural c/plataforma de 640330 madera,s/plantilla y s/puntera de metal Calzado c/parte superior de cuero natural 640340 ncop.c/puntera de metal Calzado totalmente de cuero natural que 640351 cubra el tobillo Calzado totalmente de cuero natural 640359 excluido que cubra el tobillo Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural 640391 ncop.,que cubra el tobillo Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural 640399 ncop. Calzado deportivo c/suela de cauchoo 640411 plstico y parte superior de materia textil Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de 640419 materia textil Calzado c/suela de cuero y parte superior 640420 de materia textil Calzado ncop.c/suela de caucho o plstico 640510 y parte superior de cuero regenerado Calzado ncop.c/parte superior de materias 640520 textiles 640590 Calzados ncop. Partes superiores de calzado excluidas 640610 contrafuertes y punteras duras Suelas y tacos de calzado,de caucho o 640620 plstico 640691 Parte de calzado,de madera 640699 Suelas y tacos de cuero Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

350 3.987 135.512 1.287.181 3.155.432

15.301 22.359 227.531 1.627.538 3.398.227

4.288.896

5.407.465

7.690.168 378.262

7.558.626 244.090

3.317.243 150.016 216.848 24.043 104.046 2.586.515 1.840.025 0 1.635.751 28.871.881

3.887.572 242.629 306.765 42.940 172.913 2.632.831 2.090.288 68 1.317.695 31.906.808

P.A 9401.90.90 - Muebles tapizados en cuero


FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006 66.106.234 66.106.234 59.770.319 59.770.319

PA

Producto

94019090 Partes de asientos,excluido de madera Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

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Exportaciones discriminadas por destinos Ao 2006 (caps. 41,42 y 64)


Principales destinos de los productos de cuero -ao 2006 -

COREA REPUBLIC 3%

RESTO 20% ESTADOS UNIDOS 19%

BRASIL 3% URUGUAY 4% CHINA 16% HONG KONG (TER 10%

TAILANDIA 4%

MEXICO 7% ITALIA 7%

PAISES BAJOS 7%

Cuadro comparativo de las exportaciones de cuero a los distintos mercados mundiales durante los aos 2005 y 2006.

Pas Total general ESTADOS UNIDOS CHINA MEXICO HONG KONG (TER PAISES BAJOS ITALIA TAILANDIA URUGUAY BRASIL CHILE AUSTRALIA ESPANA INDIA TAIWAN VIETNAM CANADA COREA REPUBLIC ALEMANIA (REP. JAPON COSTA RICA

FOB U$S ao 2005 1.012.081.047 245.622.063 117.993.163 95.490.436 86.002.118 81.632.956 70.440.649 45.050.317 41.641.273 32.733.863 19.160.429 18.087.856 17.618.387 17.116.015 14.651.088 12.091.306 10.955.321 9.308.131 9.304.459 8.850.782 8.127.627

Pas Total general ESTADOS UNIDOS CHINA HONG KONG (TER PAISES BAJOS ITALIA MEXICO TAILANDIA URUGUAY BRASIL COREA REPUBLIC CROACIA CHILE ESPANA AUSTRALIA INDIA TAIWAN CANADA VIETNAM REINO UNIDO ALEMANIA (REP.

FOB U$S ao 2006 1.082.100.075 251.636.394 164.584.005 99.743.483 70.657.589 67.763.903 66.549.392 43.873.603 39.869.433 35.427.525 26.305.358 24.205.833 22.799.150 21.645.908 19.232.648 19.000.068 16.225.744 14.093.888 11.785.272 8.159.060 8.076.765

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REINO UNIDO ESLOVENIA NORUEGA DINAMARCA CROACIA VENEZUELA INDONESIA PARAGUAY FRANCIA BELGICA CAMBODYA (EX PERU SUECIA FINLANDIA MALASIA EL SALVADOR COLOMBIA BOLIVIA ISRAEL TURQUIA SINGAPUR PAQUISTAN GUATEMALA SUDAFRICA IRLANDA PORTUGAL PANAMA TERR. BRITANIC SUIZA HUNGRIA ZF MONTEVIDEO ECUADOR FILIPINAS NUEVA ZELANDA ARGELIA PUERTO RICO (E BIELORUS ISLANDIA ESTONIA LIBANO RUSIA TUNEZ HONDURAS EMIRATOS ARABE HAITI GRECIA REPUBLICA DOMI FIJI AUSTRIA TERR. NORTEAME

4.787.586 4.523.156 4.505.172 4.127.124 3.096.257 2.851.847 2.767.903 2.690.721 2.648.871 1.958.547 1.790.128 1.422.550 1.131.371 1.111.023 954.694 876.219 843.885 807.287 797.253 549.755 477.995 450.342 383.410 360.481 349.648 295.088 285.056 284.981 284.322 282.298 272.382 258.329 223.943 185.396 176.980 168.711 143.999 138.074 128.702 103.940 75.619 59.520 59.024 55.814 54.626 54.379 53.302 53.182 46.917 30.638

ESLOVENIA JAPON SUDAFRICA VENEZUELA INDONESIA NORUEGA DINAMARCA FRANCIA BELGICA PARAGUAY MALASIA FINLANDIA CAMBODYA (EX PERU SUECIA BOLIVIA COLOMBIA TURQUIA ISRAEL GUATEMALA PAQUISTAN IRLANDA EL SALVADOR FILIPINAS SUIZA ESTONIA ECUADOR PANAMA COSTA RICA SINGAPUR ISLANDIA TERR. BRITANIC GRECIA REPUBLICA DOMI NUEVA ZELANDA CUBA ARGELIA LIBANO EMIRATOS ARABE PORTUGAL AUSTRIA FIJI PUERTO RICO (E RUSIA UNION DE MYANM HUNGRIA HONDURAS ARABIA SAUDITA BAHAMAS POLONIA

5.337.019 4.403.176 3.850.837 3.606.225 2.998.840 2.994.011 2.990.564 2.968.227 2.392.996 2.068.221 1.781.444 1.738.220 1.736.471 1.682.607 1.307.896 1.091.854 1.037.344 825.205 721.261 538.389 460.158 380.004 356.772 288.654 268.962 262.875 239.995 222.809 165.295 156.146 152.831 136.813 134.495 121.571 117.569 100.739 90.500 82.352 75.136 71.052 67.507 61.661 48.798 46.024 33.912 29.084 28.091 27.051 17.680 15.283

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CHIPRE NIGERIA UNION DE MYANM BRUNEI CUBA NICARAGUA POLONIA TERR. FRANCESES ARABIA SAUDITA BAHAMAS MONACO TRINIDAD Y TOB REPUBLICA CHECA TERR. ESPANOLES ANGOLA TANZANIA Punta Arenas ( SANTA LUCIA JORDANIA ZF COLONIA (UR ARMENIA CONGO GUINEA ECUATOR YUGOESLAVIA (S MALTA ZIMBABWE Antillas Holan GHANA LITUANIA TOGO RUMANIA EGIPTO KAZAJSTAN CAMERUN ANTIGUA Y BARB MARRUECOS BELICE

17.910 17.419 17.360 17.287 13.997 13.224 10.566 8.679 7.110 5.826 5.110 3.765 3.240 3.028 2.541 2.452 2.275 2.264 1.255 1.195 1.163 635 816 775 966 637 523 499 500 467 325 184 147 154 30 20 17

NIGERIA JORDANIA BRUNEI LIECHTENSTEIN TERR. FRANCESES SAN MARINO QATAR ZF MONTEVIDEO EGIPTO MONACO TRINIDAD Y TOB NICARAGUA DOMINICA SIRIA HAITI TERR. ESPANOLES Punta Arenas ( ANDORRA CHIPRE RUMANIA MARRUECOS YUGOESLAVIA (S LITUANIA UCRANIA ANGOLA BAHREIN MOLDOVA REPUBLICA CHECA GUYANA ARMENIA ANTIGUA Y BARB SAN VICENTE Y Antillas Holan GRENADA BELICE

13.182 12.671 12.022 11.479 9.840 9.637 9.444 8.635 6.914 5.705 5.500 4.843 4.197 4.071 3.600 2.305 2.190 1.856 1.699 1.188 750 663 504 472 288 250 191 88 66 64 55 34 19 4 2

Principales destinos de las exportaciones de los productos que integran el captulo 41 del N.C.M. durante el AO 2005/2006.
Exportaciones Cap. 41 FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006 Pas Total general 814.402.297 885.596.948 CHINA 111.743.559 163.996.033

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ESTADOS UNIDOS HONG KONG (TER PAISES BAJOS ITALIA MEXICO TAILANDIA URUGUAY BRASIL COREA REPUBLIC CROACIA INDIA AUSTRALIA TAIWAN ESPANA VIETNAM CANADA CHILE ESLOVENIA ALEMANIA (REP. JAPON SUDAFRICA INDONESIA NORUEGA DINAMARCA MALASIA CAMBODYA (EX BELGICA FINLANDIA REINO UNIDO FRANCIA TURQUIA ISRAEL COLOMBIA PAQUISTAN PERU GUATEMALA SINGAPUR EL SALVADOR FILIPINAS PARAGUAY SUIZA VENEZUELA FIJI PANAMA LIBANO PORTUGAL REPUBLICA DOMI UNION DE MYANM NUEVA ZELANDA ESTONIA

128.850.945 135.773.842 85.898.904 99.690.977 80.496.077 69.530.238 69.013.995 66.058.520 84.442.671 57.890.804 45.050.317 43.873.603 36.380.749 33.982.919 30.039.970 31.931.619 9.144.216 26.200.074 3.094.263 24.200.479 17.107.104 18.989.298 17.562.905 18.780.311 14.622.192 16.218.825 11.867.832 15.638.489 12.085.458 11.574.555 5.871.475 6.681.636 4.006.200 5.823.442 4.523.156 5.337.019 6.306.079 4.783.354 4.765.731 3.708.793 95.216 3.508.230 2.743.118 2.998.840 4.273.085 2.732.585 3.689.055 2.598.625 924.885 1.764.390 1.790.128 1.736.471 1.122.720 1.572.193 904.756 1.477.021 1.005.056 1.473.520 1.008.542 896.397 548.999 822.961 736.589 671.724 374.289 495.583 450.342 460.158 350.087 386.125 249.667 241.412 468.305 142.045 694.827 136.984 223.939 112.138 132.032 106.540 116.436 90.720 135.064 64.249 53.182 61.661 198.795 52.500 28.292 51.353 236.660 49.458 12.014 41.196 17.360 33.912 15.121 30.346 26.279 27.833

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

COSTA RICA 7.977.434 26.168 EMIRATOS ARABE 0 19.200 HONDURAS 51.744 17.993 AUSTRIA 41.839 13.115 HUNGRIA 255.553 8.004 BOLIVIA 11.684 6.010 HAITI 54.626 3.600 SUECIA 429 720 EGIPTO 0 127 CHIPRE 17.910 10 GRECIA 0 1 BIELORUS 143.999 0 ECUADOR 7.149 0 POLONIA 2.165 0 RUSIA 11.510 0 TERR. ESPANOLES 30 0 TERR. FRANCESES 1.794 0 TUNEZ 59.520 0 ZF MONTEVIDEO 266.273 0 Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

Principales destinos de las exportaciones de los productos que integran el captulo 42 del N.C.M. durante el AO 2005/2006.

Exportaciones Cap. 42 FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006 Pas Total general 102.700.635 104.826.000 ESTADOS UNIDOS 58.555.581 69.530.941 MEXICO 10.610.048 8.276.786 ALEMANIA (REP. 2.830.517 3.152.978 ESPANA 2.531.378 2.714.335 CHILE 2.564.204 2.540.591 REINO UNIDO 2.106.359 2.233.911 FRANCIA 1.529.334 1.805.743 BRASIL 1.438.423 1.790.884 ITALIA 869.498 1.514.806 CANADA 1.238.591 1.392.462 URUGUAY 700.974 1.076.922 PAISES BAJOS 1.111.351 1.033.194 SUECIA 894.830 956.753 BELGICA 835.607 820.803 JAPON 4.040.384 634.675 CHINA 6.249.532 490.368 DINAMARCA 419.147 384.587 AUSTRALIA 435.933 369.408 PARAGUAY 646.921 334.985 VENEZUELA 131.665 266.769

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

FINLANDIA NORUEGA SUDAFRICA ESTONIA IRLANDA VIETNAM GUATEMALA SUIZA ISLANDIA PERU PANAMA COSTA RICA COREA REPUBLIC ARGELIA NUEVA ZELANDA COLOMBIA BOLIVIA ECUADOR CUBA AUSTRIA EMIRATOS ARABE REPUBLICA DOMI TERR. BRITANIC GRECIA ISRAEL PUERTO RICO (E RUSIA EL SALVADOR LIBANO HONG KONG (TER ARABIA SAUDITA HUNGRIA PORTUGAL POLONIA NIGERIA BRUNEI LIECHTENSTEIN INDIA SINGAPUR TERR. FRANCESES SAN MARINO QATAR JORDANIA ZF MONTEVIDEO EGIPTO MONACO TAIWAN CROACIA DOMINICA SIRIA

205.573 231.810 182.604 102.423 188.002 0 72.422 147.688 138.074 89.232 32.663 126.701 163.915 176.980 169.384 37.471 62.991 65.664 6.200 4.275 45.592 32.812 53.134 50.592 58.207 54.993 36.927 4.560 75.648 95.358 5.394 26.745 44.802 8.401 16.557 16.987 0 5.544 8.158 6.885 0 0 1.255 5.890 184 5.110 28.896 1.994 0 0

261.199 242.849 238.466 235.042 210.629 195.741 182.924 165.841 152.831 132.727 130.458 116.963 102.763 90.500 86.743 72.520 67.086 56.988 56.530 54.392 51.830 51.306 47.901 47.596 45.785 43.927 36.651 32.287 30.717 27.020 26.243 21.080 20.834 15.283 13.182 12.022 11.479 10.770 10.707 9.840 9.637 9.444 9.383 8.635 6.451 5.705 5.533 5.354 4.197 4.071

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

HONDURAS 1.602 2.371 TERR. ESPANOLES 1.838 2.305 TURQUIA 756 2.244 NICARAGUA 1.026 2.121 CHIPRE 0 1.689 ANDORRA 0 1.247 RUMANIA 245 1.188 MARRUECOS 20 750 YUGOESLAVIA (S 775 663 LITUANIA 0 504 BAHREIN 0 250 MOLDOVA 0 191 ANGOLA 389 128 REPUBLICA CHECA 3.240 88 GUYANA 0 66 ARMENIA 1.163 64 Punta Arenas ( 248 56 ANTIGUA Y BARB 30 55 SAN VICENTE Y 0 34 Antillas Holan 500 19 GRENADA 0 4 BAHAMAS 5.826 0 CAMERUN 109 0 CONGO 1.089 0 FILIPINAS 4 0 GHANA 109 0 INDONESIA 24.785 0 KAZAJSTAN 147 0 MALASIA 3.076 0 MALTA 680 0 SANTA LUCIA 2.264 0 TANZANIA 2.452 0 TERR. NORTEAME 7.224 0 TOGO 467 0 TRINIDAD Y TOB 3.765 0 ZF COLONIA (UR 1.195 0 ZIMBABWE 637 0 Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

Principales destinos de las exportaciones de los productos que integran el captulo 64 de la N.C.M. durante el AO 2005/2006. Posiciones Arancelarais: 64031900; 64032000; 64033000; 64034000; 64035100; 64035900; 64039100; 64039900; 64042000; 64051010; 64051020; 64051090; 64052000; 64059000; 64061000; 64069910; 64069920; 64069990.
Exportaciones Cap. 64 FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006 Pas Total general 28.871.881 31.906.808

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CHILE URUGUAY ESTADOS UNIDOS ESPANA PARAGUAY PERU BRASIL BOLIVIA COLOMBIA SUECIA MEXICO FRANCIA EL SALVADOR ECUADOR IRLANDA ITALIA GUATEMALA SUDAFRICA CHINA PAISES BAJOS VENEZUELA TERR. BRITANIC GRECIA AUSTRALIA ALEMANIA (REP. JAPON REINO UNIDO CANADA CUBA PANAMA REPUBLICA DOMI COSTA RICA NORUEGA BAHAMAS SUIZA RUSIA HONG KONG (TER HONDURAS DINAMARCA TRINIDAD Y TOB PUERTO RICO (E EMIRATOS ARABE ISRAEL SINGAPUR JORDANIA NICARAGUA COREA REPUBLIC Punta Arenas ( TAIWAN FILIPINAS

11.591.301 3.784.246 3.187.423 2.933.405 1.775.259 898.238 828.589 635.308 402.418 236.112 374.453 48.477 176.644 185.516 161.646 487.135 49.559 82.661 72 25.528 130.228 231.847 3.787 89.018 76.577 39.587 21.179 53.995 7.797 53.597 8.476 23.351 277 20.198 27.182 7.856 2.230 17.857 113.718 10.222 2.457 1.532 12.198 2.027

13.334.908 4.536.076 3.198.907 3.042.678 1.534.805 1.079.168 1.057.996 842.699 437.387 350.423 340.228 221.334 186.982 183.007 169.375 127.585 113.817 104.081 97.604 94.157 90.350 88.912 86.898 82.929 82.209 59.708 55.780 52.162 44.209 39.851 29.069 21.351 18.577 17.680 12.401 9.373 9.078 7.585 7.352 5.500 4.781 4.106 3.752 3.394 3.288 2.712 2.521 2.134 1.386 1.116

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ARABIA SAUDITA 1.716 808 PORTUGAL 13.626 760 ANDORRA 609 UCRANIA 472 EGIPTO 336 LIBANO 282 ANGOLA 2.152 160 AUSTRIA 803 0 BRUNEI 300 0 FINLANDIA 694 0 GHANA 390 0 GUINEA ECUATOR 816 0 INDIA 3.367 0 LITUANIA 480 0 NIGERIA 862 0 NUEVA ZELANDA 891 0 TERR. ESPANOLES 968 0 TERR. NORTEAME 23.414 0 ZF MONTEVIDEO 219 0 Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

3.2 Importaciones. Anlisis de la corriente importadora, discriminacin por producto y por origen. Importaciones discriminadas por captulo - Ao 2005/2006
Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC
Im portaciones del sector por captulo - ao 2005 Captulo 41 Pieles y cueros 12%

Im portaciones del sector por captuloo - ao 2006 Captulo 41 Pieles y cueros 14% Captulo 64 Manufact uras de cuero 18%

Captulo 43 Calzado y partes 70%

Captulo 64 Manufact uras de cuero 18%

Captulo 43 Calzado y partes 68%

Si analizamos los grficos anteriores, observamos que del total de las importaciones del sector durante el 2005 un 12% corresponde a pieles y cueros (Cap. 41), las manufacturas de cuero representan el 70% (Cap. 42) y el 18% restante a calzado de cuero y sus partes (Cap.64).

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Ntese que la variacin entre los aos 2005 y 2006 en los tres captulos analizados fue ampliamente positiva, registrndose en el captulo 41, manufacturas de cuero, la tasa de mayor crecimiento (53.56%). Total (U$S) 2005 30.438.997 45.000.173 176.308.384 251.747.554 Total (U$S) Variacin 2006 % 46.742.256 53,56% 61.953.117 234.370.871 343.066.244 37,67% 32,93% 36,27%

Captulo 41 42 64 Total General

Descripcin Pieles y cueros Manufacturas de cuero Calzado y partes

Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

Importaciones discriminadas por Posicin Arancelaria - Ao 2005/2006 Cap. 41 - Pieles y cueros.


FOB U$S ao 2005 FOB U$S ao 2006

Producto Cueros,pieles enteras de bovino o equino,secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados,secos <= a 10kg.,frescos,hmedos o conservados de 410120 otro modo <= a 16kg.,s/dividir Cueros y pieles en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,hmedos o conservados de otro modo,de peso unitario 410150 > a 16 kg,s/dividir 410210Pieles en bruto de ovino c/lana Pieles ovinas en bruto,s/lana 410221 depiladas,piqueladas Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,hmedos,plena flor s/dividir,c/superficie <= a 2,6 m2.,curtidos al 410411 cromo Cueros y pieles curtidos de 410419 bovino,depilados,hmedos,ncop. Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,secos,plena flor s/dividir o divididos c/la flor,c/una superficie por 410441 unidad <=a 2,6 m2. Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,secos,c/una superficie por 410449 unidad <=a 2,6 m2.,ncop. Cueros y pieles depilados de ovino en 410510 estado hmedo c/precurtido vegetal 410530Pieles curtidas de ovino,depiladas,secas Cueros y pieles depilados de caprino en 410621 estado hmedo c/precurtido vegetal

PA

206.363

2.299.360 749.672 91.300

5.234.223 2.550.380 0

9.563.062 358.918

15.031.970 1.023.174

5.183.551

10.411.431

466.557 7.946 33.359 46.286

873.952 43.496 207.457 41.205

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Cueros y pieles depilados de 410622 caprino,curtidos,secos Cueros y pieles depilados de porcino en 410632 estado seco("crust") 410640Cueros y pieles de reptil ,secos Cueros y pieles de caprino depilados, preparados, excepto los de las partidas 410691 nos.4108 o 4109 Cueros y pieles depilados de animales 410692 ncop.,curtidos,secos Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena 410711 flor s/dividir,ncop. Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos c/la 410712 flor,ncop. Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,ncop.,c/superficie 410719 <= a 2,6 m2. Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena 410791 flor s/dividir Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o 410792 apergaminados,depilados,divididos c/la flor Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o 410799 secado,o apergaminados,depilados,ncop. Cueros preparados despues del curtido o secado,cueros y pieles apergaminados,de ovino,depilados,excluido los de la partida 411200 4114 Cueros y pieles depilados de 411310 caprino,curtidos al cromo,acabados Cueros y pieles de porcino,preparadas despus del curtido o 411320 secado,apergaminados Cueros y pieles de reptil,preparadas despus del curtido o 411330 secado,apergaminados Cueros preparados despues del curtido o secado,cueros y pieles apergaminados,de animales ncop.,depilados,excluido los de la 411390 partida 4114 411410Cueros y pieles agamuzados 411420|Pieles (excepto la peleteria) y cueros. Placas,hojas o tiras de cuero regenerado a 411510 base de cuero o fibras de cuero

0 59.148 41.400

12.984 321.684 10

0 5.105

430 5.338

11.951

1.948

2.655.444

1.339.279

190.208

1.013.870

1.658.932

1.025.866

1.921.902

2.287.826

591.793

567.200

2.552.550 263.572

2.519.831 246.334

1.199.461

1.739.150

1.449

9.835 164.087 25.470 80.316

14.659 167.248 22.312 38.999

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Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

30.438.997

46.742.256

Cap. 42 - Manufacturas de cuero; artculos de talbartera o guarnicionera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa (Principales posiciones).
FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006 100.394 176.772

Producto Artculos de talabartera y guarnicionera 420100 p/animales Bales,valijas,portafolios y similares,c/superficie exterior de cuero 420211 natural,regenerado o charolado Bales,valijas,maletines y similares c/superficie exterior de plstico o de 420212 materias textiles Bales,valijas,portafolios y similares 420219 c/superficie exterior de materias ncop. Bolsos de mano c/superficie exterior de 420221 cuero natural,regenerado o charolado Bolsos de mano (carteras) c/superficie 420222 exterior de plstico o de materias textiles Bolsos de mano c/superficie exterior de 420229 materias ncop. Artculos de bolsillo o de bolsos de mano 420231 c/superficie exterior de cuero Artculos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plsticas o 420232 materias textiles Artculos de bolsillo o de bolsos de mano 420239 c/superficie exterior de materias ncop. Artculos de cuero excluidos bales,bolsos 420291 de mano,artculos de bolsillo y similares Artculos de plstico o materias textiles excluidos bales,bolsos de mano,artculos 420292 de bolsillo o similares Arculos de materias ncop.excluidos bales,bolsos de mano,artculos de bolsillo 420299 y similares 420310 Prendas de vestir de cuero Guantes,mitones y manoplas de cuero 420321 p/deportes Guantes,mitones y manoplas de 420329 cuero,ncop. 420330 Cintos,cinturones y bandoleras de cuero 420340 Accesorios de vestir,de cuero,ncop. Correas transportadoras o de transmisin 420400 de cuero 420500 Otras manufacturas de cuero,ncop. 420610 Cuerdas de tripa

PA

134.186

172.402

7.135.472 566.729 694.127 6.840.666 365.413 269.179

9.495.204 921.025 868.741 10.282.663 384.666 344.636

2.279.742 110.747 1.583.613

2.982.061 367.591 3.090.624

19.517.236

25.721.811

1.274.481 1.879.861 252.183 1.138.147 357.523 27.020 112.702 360.287 226

2.037.255 2.198.986 258.019 1.667.215 479.546 99.242 144.038 259.367 288

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Manufacturas de tripa,vejiga o tendones 420690 excluidos cuerdas de tripas Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

239 45.000.173

965 61.953.117

Cap. 64 - Calzado, polainas y artculos anlogos y partes de estos artculos

Producto Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico y puntera de 640110 metal Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico,que cubran 640191 la rodilla Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho y plstico,que cubran 640192 slo el tobillo Calzado impermeable c/suela y parte 640199 superior de caucho o plstico, ncop. Calzado de esqu y p/prctica snowboard con suela y parte superior de caucho o 640212 plstico Calzado deportivo excluido de esqu,c/suela y parte superior de caucho o 640219 plstico Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de 640220 caucho o plstico Calzado c/suela y parte superior de caucho 640230 o plstico,c/puntera de metal, ncop. Calzado c/suela y parte superior de caucho 640291 o plstico,que cubra el tobillo,ncop. Calzado c/suela y parte superior de caucho 640299 o plstico, ncop. Calzado de esqu y p/snowboard c/suela de caucho,plstico,cuero y parte superior 640312 de cuero natural Calzado deportivo c/suela de caucho,plstico o cuero y parte superior de 640319 cuero natural,excluido de esqu Calzado c/suela y parte superior de 640320 tiras,de cuero natural Calzado c/parte superior de cuero natural 640340 ncop.c/puntera de metal Calzado totalmente de cuero natural que 640351 cubra el tobillo Calzado totalmente de cuero natural 640359 excluido que cubra el tobillo Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural 640391 ncop.,que cubra el tobillo

PA

FOB U$S ao FOB U$S ao 2005 2006

138.066

148.120

3.552

18.851

165.256 27.298

120.900 5.659

507.703

786.952

14.910.577

18.076.273

3.945.222 46 3.216.751 73.502.273

6.010.145 2.769 4.172.366 94.419.833

4.294

797

1.415.962 18.229 696.256 26.675 269.846

1.447.330 18.963 1.107.070 39.649 486.019

5.085.088

6.934.170

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Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural 640399 ncop. Calzado deportivo c/suela de cauchoo 640411 plstico y parte superior de materia textil Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de 640419 materia textil Calzado c/suela de cuero y parte superior 640420 de materia textil Calzado ncop.c/suela de caucho o plstico 640510 y parte superior de cuero regenerado Calzado ncop.c/parte superior de materias 640520 textiles 640590 Calzados ncop. Partes superiores de calzado excluidas 640610 contrafuertes y punteras duras Suelas y tacos de calzado,de caucho o 640620 plstico 640691 Parte de calzado,de madera 640699 Suelas y tacos de cuero Total general Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

27.876.773 25.781.216

47.111.892 24.811.691

8.044.494 159.567 16.578 1.031.493 65.015 5.635.727

13.962.375 165.976 40.468 1.277.326 39.932 7.835.945

2.691.986 4.083.040 6.287 231 1.066.154 1.246.129 176.308.384 234.370.871

Importaciones discriminadas por procedencia Aos 2005/2006 (caps. 41,42 y 64) Cuadro comparativo de las importaciones de cuero procedentes de los mercados mundiales durante los aos 2005 y 2006.

Pas Total general BRASIL CHINA URUGUAY VIETNAM PARAGUAY INDONESIA ESTADOS UNIDOS ITALIA INDIA CHILE HONG KONG (TER ESPANA FRANCIA REINO UNIDO TAILANDIA TAIWN FILIPINAS

U$S ao 2005 251.747.554 123.812.912 74.007.885 9.659.242 8.682.424 7.561.927 5.347.118 4.333.011 4.075.076 1.840.980 1.422.710 1.191.842 1.089.705 1.042.964 943.718 926.498 864.491 600.920

Pas Total general BRASIL CHINA URUGUAY VIETNAM PARAGUAY INDONESIA CHILE ITALIA TAILANDIA INDIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA DINAMARCA ARGENTINA ESPANA CANADA FILIPINAS

U$S ao 2006 343.066.244 144.472.656 111.436.843 19.005.453 17.145.895 12.472.344 10.531.533 4.170.911 3.019.056 2.918.422 2.352.694 2.276.532 1.388.664 1.252.023 1.212.067 1.102.099 1.034.675 959.048

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ALEMANIA (REP. ARGENTINA COREA REPUBLIC MALASIA NUEVA ZELANDA RUMANIA PAQUISTAN BOLIVIA SRI LANKA PERU TURQUIA CANADA EGIPTO INDETERMINADO DINAMARCA JAPN REPUBLICA CHECA BULGARIA ISRAEL MXICO KENYA PORTUGAL SUIZA HUNGRIA POLONIA ESLOVAQUIA PAISES BAJOS BANGLADESH ESLOVENIA SUDFRICA BLGICA AUSTRIA Antillas Holan COLOMBIA SUECIA REPUBLICA DOMI AUSTRALIA NEPAL GRECIA MONGOLIA BOSNIA HERZEGO UCRANIA ETR. PORTUGUE MARRUECOS TNEZ GUATEMALA IRAN FINLANDIA MONACO CROACIA

565.088 545.202 479.433 431.318 389.224 308.068 301.138 197.650 122.583 104.115 81.319 80.350 77.810 65.840 63.461 52.733 50.562 50.490 47.194 46.555 45.086 32.365 30.518 29.867 21.785 16.839 15.367 15.258 13.792 13.637 7.975 5.902 5.295 3.693 3.470 3.468 3.244 2.697 2.635 1.722 1.608 1.205 1.136 973 805 755 612 604 500 453

TAIWAN HONG KONG (TER REINO UNIDO SINGAPUR BOLIVIA RUMANIA COREA REPUBLIC PAQUISTAN MALASIA EGIPTO ALEMANIA (REP. SRI LANKA SUDAFRICA INDETERMINADO ISRAEL HUNGRIA BANGLADESH MEXICO JAPON REPUBLICA CHECA SUIZA KENYA TURQUIA BULGARIA PORTUGAL AUSTRIA POLONIA PERU REPUBLICA DOMI ESLOVENIA ESLOVAQUIA BELGICA PAISES BAJOS PANAMA FINLANDIA COLOMBIA TUNEZ SUECIA GUATEMALA MARRUECOS Antillas Holan SIRIA UNION DE MYANM GRECIA IRAN NORUEGA BOSNIA HERZEGO AUSTRALIA NEPAL ECUADOR

944.835 853.013 598.222 597.877 421.905 405.379 402.262 359.728 353.833 163.688 145.263 113.913 105.572 97.772 85.449 67.262 63.143 60.991 53.368 49.546 42.013 41.509 39.276 33.220 28.410 27.877 24.708 20.931 15.034 12.642 12.058 12.053 10.181 7.536 6.923 5.670 5.402 4.949 3.756 3.445 3.289 2.000 1.765 1.664 1.558 1.250 956 575 486 412

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YUGOESLAVIA (S 416 YUGOESLAVIA (S NORUEGA 104 RUSIA CUBA 90 UCRANIA ESTONIA 66 GRENADA IRLANDA 34 VENEZUELA UGANDA 10 MONACO SINGAPUR 9 EL SALVADOR BIELORUS 2 UNION DE MYANM 1 PANAMA 0 SIRIA 0 ECUADOR 0 RUSIA 0 GRENADA 0 VENEZUELA 0 EL SALVADOR 0 Fuente: Elaboracin DIOEX en base datos INDEC

322 229 77 67 45 13 7

3.3 Programas de Apoyo a las exportaciones instrumentados por la Cancillera y convocatorias realizadas. El crecimiento de las exportaciones argentinas es considerado por el Gobierno Nacional como una de las herramientas prioritarias para el desarrollo econmico del pas. A esos fines, se han puesto en marcha una serie de iniciativas que se asientan sobre dos pilares fundamentales: PRODESEC (Programa de Desarrollo de Exportaciones Sectoriales). Este ha sido el primer programa implementado por la Cancillera Argentina. Consiste bsicamente en un relevamiento y anlisis de la oferta exportable de 25 sectores seleccionados, as como de la demanda mundial de sus productos asociados. Este programa tiene por objetivo lograr una mejor insercin internacional de los sectores productivos nacionales, dando prioridad a aquellos que poseen mayor valor agregado, alto componente Pymes, capacidad de aprovechamiento de la devaluacin del peso y que son representativos de economas regionales, entre otros factores. En el PRODESEC, las estrategias de comercializacin externa se encaran por sectores productivos y por mercados, trabajando con el empresariado argentino articulado a travs de las cmaras sectoriales respectivas. Los mercados externos, por su parte, son permanentemente monitoreados y actualizados, de modo de contar con una base de datos que permite conocer las posibilidades y perspectivas comerciales de las exportaciones argentinas y las eventuales oportunidades de negocios. PRODIMER ( Programa de Diversificacin de Mercados). 38

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A diferencia del PRODESEC, que gira en torno a las cmaras sectoriales, el segundo pilar de la estrategia exportadora, el PRODIMER, o Programa de Diversificacin de Mercados, centra su actividad en la empresa individual, a la que se le brinda, mediante convocatorias sucesivas y selectivas, informacin sobre el mercado internacional para los rubros de su produccin especifica. De esta manera, la empresa podr identificar aquellos mercados a los cuales an no exporta y en los que hay efectiva demanda de importacin y asimismo conocer el abanico de competidores que encontrarn en esos mercados. Las empresas, a partir de dicha informacin, podrn encarar acciones concretas de promocin externa, conjuntamente con las reas responsables de la promocin de exportaciones dentro de la Cancillera. A efectos de implementar el Programa de Diversificacin de Mercados, PRODIMER, la Cancillera ya realiz dos convocatorias en el ao 2003 de empresas ubicadas entre las 500 principales exportadoras argentinas a las que se brind un anlisis detallado de los mecanismos de funcionamiento del Programa as como informacin general sobre el mercado internacional en sus rubros de produccin. El listado de referencia incluye a las empresas ya convocadas dentro del Programa y el ranking respectivo dentro del sector exportador:

- Artanco S.A - Surpiel S.A. - Tannerco S.A - Curtiembre Urciuoli - Manuel Neira S.A

N 11 N 15 N 23 N 24 N 31

En relacin al sub-sector manufacturero fue convocada la firma Talabartera Ruiz Daz S.A. Conjuntamente con los Programas de Apoyo a las Exportaciones, y con el objeto de brindar nuevas herramientas de trabajo a los operadores comerciales, la Cancillera Argentina cuenta en su pgina web con un link dirigido a la Direccin de Evaluacin de Mercados Externos, donde se puede consultar informacin estadstica resumida de la situacin y tendencia internacional, de la demanda de todo tipo de productos, incluyendo a los del sector que nos ocupa. INFOCOPO: Informe comercial por posicin arancelaria. Es un documento estadstico sobre la situacin y tendencia del mercado internacional para un determinado producto, detallando y comparando, cuando corresponde, el comportamiento de las exportaciones desde Argentina. Se han actualizado los 5.130 INFOCOPOS elaborados a partir de la oferta exportable, los que se encuentran disponibles para su consulta en la pagina web de la Cancilleria (www.cancilleria.gov.ar/digce). As mismo se confeccionaron INFOCOPOS provinciales respondiendo a las solicitudes de las provincias basados en la oferta exportable de las mismas. Constituye el instrumento relevante para el sector empresario y para las economas regionales, valora el comportamiento del mercado mundial por producto. 39

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INFOCOPA Informacin bsica de cada mercado especfico que comprende: datos del pas, balanza comercial bilateral por captulo, cruzamiento informtico consistente en relacionar el total de bienes de la oferta exportable argentina con la totalidad de las importaciones de ese pas y posibilidades comerciales que surgen del anlisis del relevamiento estadstico (complementado con informacin recabada de las representaciones en el exterior). Las fichas pas, con la informacin bsica de los mismos, pueden ser consultadas en el portal Argentina Tradenet (www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado). Existen cargadas treinta y ocho fichas pas, entre las que se encentran incluidas las correspondientes a los 25 mercados prioritarios. Ellos son: MERCOSUR, Alemania, Argelia, Blgica, Bolivia, Canad, Corea, China, Chile, Egipto, Emiratos rabes, Espaa, estados unidos, Francia, Holanda, india, Italia, Japn, Malasia, Mxico, Per, Reino Unido, Federacin Rusa, Sudfrica y Tailandia. INFOPROVE: Informacin detallada de proveedores y compradores. Informacin internacional: para cada producto muestra el pas importador (mercado demandante) y quien lo abastece (pas oferente) en montos, cantidades. Complementa el INFOCOPO ya que en este ltimo figuran todos los mercados demandantes y mercados proveedores a escala mundial. Informacin Argentina: para cada producto muestra el pas importador de productos argentinos (destino de las exportaciones) desagregado a 8 dgitos (montos y cantidades). INFOGLOBAL: Proporciona una visin panormica del comercio mundial para todos los productos y mercados, y expone el desempeo de las exportaciones argentinas para el producto elegido. En un nico documento estadstico se resume la demanda mundial por posicin arancelaria con los principales mercados oferentes y demandantes (en montos y composicin porcentual respecto del total importado a nivel mundial), la participacin de Argentina como proveedor, y el comportamiento de los mercados de importacin y de las exportaciones argentinas (variacin y tendencia). El link de acceso es el siguiente: http://www.mrecic.gov.ar/digce

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4. Conclusin. Panorama de la situacin actual y futura del sector. En conjunto surgen ciertas conclusiones bsicas: 1. Si bien el sector integralmente constituye una cadena valor industrial con alta presencia exportadora, la participacin de las manufacturas es an muy poco relevante. 2. La paulatina prdida relativa de posicionamiento del sector en su conjunto en los mercados internacionales, y sobre todo de las manufacturas, se agrava frente a la falta de adecuada diversificacin en variedad de productos y destinos por parte de nuestros embarques tanto para cueros como para manufacturas, lo que aumenta la vulnerabilidad de la cadena valor. 3. Se hace necesario no slo procurar una mayor penetracin y diversificacin de los mercados externos para cortar la fuerte dependencia que tienen las exportaciones de la totalidad de la cadena valor, sino que es preciso aumentar la participacin de las manufacturas en el conjunto de dichas exportaciones. 4. Resulta aconsejable para ello procurar el logro de integraciones verticales (curtiembres / industria) a nivel micro, a travs de acuerdos asociativos para la produccin con vistas a proyectos exportadores direccionados a mercados puntuales, con la finalidad ltima de incorporar valor al cuero curtido en el proceso industrial a travs de la fabricacin de calzado y artculos de marroquinera, para aumentar la venta externa de los productos manufacturados. 5. Teniendo presente la existencia de una significativa capacidad ociosa para todo el sector del orden del 60%, incluida la industria curtidora adems de la del calzado y manufacturas de cuero en general, el incremento de las exportaciones de productos con mayor valor agregado originar mejoras de productividad a nivel micro con el consecuente efecto dinamizador sobre la actividad industrial y el empleo en una industria que es netamente pyme. Conforme lo descripto ms arriba y en consideracin del perfil que presenta la cadena integral del sector, se desprende que las ventajas naturales que se derivan de las posibilidades que brinda la materia prima local y de la artesana que le es propia a la industria, deben ser acompaadas de diseos adecuados a las exigencias puntuales de las demandas como tambin satisfacer sus requerimientos en materia de calidades. Todo ello asociado a la creatividad que diferencie a las manufacturas de cuero argentino en el mercado internacional. Con la diferenciacin aludida, los mercados potenciales en los que Argentina puede incursionar sobre bases orientadas al largo plazo para las manufacturas de cuero son en principio los siguientes, a saber: Calzado El marco internacional en la comercializacin de calzados y anlogos, refleja la existencia de megamercados de gran entidad por sus volmenes y su dinamicidad, en los que podra incorporarse el producto argentino a travs de una adecuada diferenciacin. Estos mercados son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japn, Italia, Blgica, Holanda y Canad. Argentina ya deriva el 40 % de las exportaciones de 41

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calzado al mercado estadounidense que se constituye en nuestro primer mercado y el 14% a Alemania que es el tercer mercado luego de Uruguay. Respecto de Italia nuestros envos son particularmente de partes para calzado. En Latinoamrica, pases como Bolivia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Per, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Chile, si bien estn lejos de los volmenes de los anteriormente nombrados, importan sin embargo cantidades significativas. Por otra parte, los embarques argentinos a Uruguay, que es el segundo mercado para nuestro calzado, representan el 14% de nuestras exportaciones. Brasil y Mxico, si bien presentan volmenes de importacin significativos, son a la vez importantes productores y exportadores, e incluso compiten con Argentina en el mercado estadounidense. Ello no es bice a que eventualmente se encuentren nichos puntuales a travs de asociaciones con firmas del sector estructurando eslabones diferenciados para una nueva cadena de exportacin a terceros mercados, partiendo de aquellos con mayor grado posible de valor agregado argentino. Marroquinera El mercado mundial para el rubro marroquinera, sin entrar en el anlisis referido a las grandes diferenciaciones entre vestimenta, valijera, art. personales, y talabartera, puede decirse que se concentra fundamentalmente en los siguientes megamercados, que absorben el grueso de la comercializacin internacional. Estos son: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japn, Italia, Blgica, Canad y Espaa. Cabe sealar que los embarques argentinos se concentran en casi un 70% en el mercado estadounidense, y con volmenes apreciablemente menores, no dejan de ser importantes los mercados latinoamericanos de Mxico, Brasil, Chile, y Costa Rica. Por su parte, Brasil es el segundo mercado para Argentina con el 6% de nuestras exportaciones totales de marroquinera. Fuera del contexto regional, Rusia y Sudfrica son de entidad como importadores. Deben efectuarse consideraciones generales sobre acciones de evaluacin de mercados y promocin comercial externa independientemente de las cuestiones que ataen a las rigideces que afronta el sector desde lo productivo para su competitividad externa y que requieren de la participiacin de los organismos oficiales pertinentes para temas referidos, entre otros, a prefinanciacin y financiacin, reintegros y retenciones; devolucin y eventual diferenciacin del iva; mejoramiento control aduanero, etc. La Cancillera se propone coordinar -con el Ministerio de la Produccin- las acciones tendientes al mejoramiento de la eficiencia tecnolgica productiva de la cadena de valor, de modo de contar con ofertas exportables ms competitivas para el mercado internacional. Para ello, en lo referido al desarrollo de nuevos mercados, tenindose en cuenta que el principal escollo del sector para su salida exportadora no es, como sucede en otros, la falta de experiencia exportadora de los distintos eslabones de la cadena sectorial, sino la necesidad de programas orientados al fomento de la exportacin de manufacturas dentro de un programa integral para pymes, la Cancillera se propone articular junto al Ministerio arriba aludido, estrategias de comercializacin externa por productos y mercados. Las limitaciones an no superadas para el logro de un conocimiento pleno y acabado de las potencialidades de los mercados internacionales y el aprovechamiento adecuado de sus nichos o segmentos, sumado a la escasez de medios propios por parte del empresariado del sector manufacturero del cuero para 42

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realizar anlisis e inteligencia de mercadeo, restan posibilidades adicionales para la exportacin. De acuerdo a sondeos realizados a nivel sectorial, el sector de la Marroquinera, Ropa de Cuero y Talabartera se encuentra en un proceso de recuperacin sustentado sobre la sustitucin de importaciones, el aumento de las exportaciones y las ventas al turismo. De todos modos, la inversin por puesto de trabajo es relativamente baja, pudindose estimar en U$S 8.000 en la actualidad. En el siguiente grfico se observa que de un 100% de empleo que genera un producto manufacturado, slo un 12% se genera en las etapas anteriores, y si el cuero se exportara en wet-blue slo generara un 2%.

Generacin de empleo en la industria del cuero

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cuero Fresco Cuero Terminado Manufacturas

Fuente: CIMA

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5. Informaciones de inters 5.1 Listado de Cmaras y Asociaciones. Asociacin Curtidores de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA) Dir: Formosa 2738 CP (1822) Valentn Alsina Tel: (011) 4208-3793/ 4209-8394 Mail: acuba@radar.com.ar asociacioncurtidores@tutopia.com Asociacin Curtidores de Piel y Ovinos con Lana Dir: San Jos 334, 7 piso. CP (1076) Capital Feder al Tel: (011) 4814-3047 / 3051 Presidente: Vctor Pagliero Gerente: Humberto Borsani Mail: borsani@gmail.com facis@speedy.com

Cmara Argentina de la Industria Frigorfica Dir: Lavalle 710, piso 8 dpto. B. CP (1047) Capi tal Federal Tel: (011) 4393-5579 (011) 4322-6131 Presidente: Dr. Amrico Bermejo Mail: cadif@fibertel.com.ar Cmara Argentina de Proveedores Industriales de la Industria del Calzado (CAIPIC) Dir: Jos Mrmol 326 CP (1183) Bs. As. Tel: (011) 4982-1124 (011) 4981-5689 Presidente: Francisco Pugliese Mail: caipic@caipic.org.ar Cmara Comercial del Calzado Dir: L. Senz Pea 310, piso 4 CP (1110) Bs. As. . Tel: (011) 4383-4898 Mail: ccalzado@ciudad.com.ar Cmara de la Industria Curtidora Argentina (CICA) Dir: Av. Belgrano 3978 CP (1210) Bs. As. Tel: (011) 4981-1816 (011) 4981-4466 Presidente: Eduardo Wydler Mail: cica@act.net.ar secretaria@cica.org.ar 44

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Cmara de la Industria del Calzado (CIC) Dir: Av. Rivadavia 4323 CP (1205) Bs. As. Tel: (011) 4958-3737 Fax: (011) 4958-3742 Presidente: Alberto Sellaro Mail: cic@camara-calzado.org.ar Cmara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Rep. Arg.(CIMA) Dir: Bernardo de Irigoyen 972, piso 5 CP (1304) Bs . As. Tel: (011) 4300-5116 (011) 4300-1860 Fax: (011) 4307-9848 Presidente: Raul Zylbersztein Mail: cima@cuerocima.com.ar Website: www.cuerocima.com.ar

5.2 Principales Exportadores.


Empresa SADESA S.A. TOREDO S.A. CURT.FONSECA S.A CURT. ARLEI S.A. CURTARSA CURT.ARGENTINA SAIC LA HISPANO ARGENTINA C.SAN LUIS S.A CUESTE S.A. YOMA S.A. A.ESPOSITO SA C.I.D.E.C. S.A. ARTANCO S.A DONTO S.A. GIBAUT HNOS. S.A SURPIEL S.A. CURT.URCIUOLI WYNY HTLG S.A COTO CICSA BECAS S.C.A. CURT.A.GIORDANO SRL CURT.A.GAITA S.A TRADARSA S.A. V.LUCIANO SRL LEATHER TEX SA E HIJOS Dolares 53.936.364 29.812.561 29.771.543 24.802.920 17.746.481 11.127.554 10.843.632 10.649.833 8.867.850 7.913.275 6.263.667 3.685.364 3.646.250 3.611.826 3.496.543 2.859.054 2.141.109 2.117.216 1.706.653 1.514.495 877.826 764.753 736.938 558.072 Porcentaje 22,28% 12,32% 12,30% 10,25% 7,33% 4,60% 4,48% 4,40% 3,66% 3,27% 2,59% 1,52% 1,51% 1,49% 1,44% 1,18% 0,88% 0,87% 0,71% 0,63% 0,36% 0,32% 0,30% 0,23%

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LA TERESA S.A. RAISING SA EAGLE O FONSECA SA MANUEL NEIRA S.A TANNERCO S.A. CURT.TANDIL SRL LEATHER CRAFT SA COMERC.HISARCU SA SWIFT ARMOUR SA MELMA S.A. PANTIN S.A. OTRAS EMPRESAS TOTALES / TOTAL

440.853 411.247 391.026 366.013 232.224 151.765 143.457 103.606 78.435 56.332 52.523 152.06 242.031.320 Fuente: CICA

0,18% 0,17% 0,16% 0,15% 0,10% 0,06% 0,06% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,06% 100,00%

5.3 Ferias Internacionales del sector Calendario internacional de ferias y eventos /2007
ENERO FECHA CIUDAD PAIS WEBSITE

COURO MODA EFICA FEBRERO

15 al 18 7 al 9

Sao Pablo Buenos Aires

Brasil Argentina

www.cuoromoda.com www. Calzadoargentino.org.ar

WSA The Shoe Show MIDEC - International Fashion Shoe Exhibition XV INTERNATIONAL FOOTWARE & LEATHER SHOW NORDIC SHOE & BAG FAIR CEMECA SHOE AND BAG FAIR SHOE MARKET OF THE AMERICAS MARZO

1 al 4 2 al 4 6 al 9 15 al 18 18 al 20 25 al 27 25 al 27

Las Vegas Paris Bogot Estocolmo Buenos Aires Helsinki Miami

USA Francia Colombia Suecia Argentina Finlandia USA

www.wsashow.com www.midec.com www.acicam.com www.nordicshoeandbagfair.se www.expocemeca.com.ar www.finnexpo.fi www.smota.com

SEMANA DE LAS MANUFACTURAS DE CUERO ARGENTINO FAIR OF SHOES, LEATHER AND LEATHER GOODS GDS GLS - Leather goods and more MIFUR - Feria Internacional de Peletera y Cuero MICAM - Modacalzatura FUR & FASHION SIPEL - Semana del Calzado y la Marroquinera ILM Offenbach Winter Styles ASIA PASIFIC LEATHER FAIR

2 al 6 6 al 8 9 al 11 9 al 11 14 al 18 15 al 18 22 al 25 23 al 25 23 al 25 28 al 30

Tokio Poznan Dsseldorf Dsseldorf Miln Miln Frankfurt Madrid Offenbach Hong Kong

Japn Polonia Alemania Alemania Italia Italia Alemania Espaa Alemania China www.shoes.mtp.pl www.gds-online.com www.gls-fair.com www.mifur.com www.micamonline.com www.fur-fashion-frankfurt.de www.ifema.es www.messe-offenbach.de www.aplf.com

46

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

MODA CALZADO LEATHER AND SHOE WEEK ABRIL

30 de marzo al 01 de abril 31 de marzo al 02 de abril

Madrid Budapest

Espaa Hungra

www.modacalzado.ifema.es www.bcefair.hu

MOSSHOES MOSCU PLW - Leather an more MOSSHOES UCRANIA TECH PIEL Y CUERO 2007 MOSSHOES KAZAKHSTAN CHINA SHOES / CHINA SHOETEC CHINA SHOES MUNDO DEL CUERO 2007 - Calzado e Indumentaria en cuero SAPICA CALZADO MAYO

3 al 6 4 al 5 10 al 12 10 al 14 17 al 19 18 al 20 21 al 24 23 al 27 26 al 29

Mosc Pirmasen Kyev Bologna Almaty Dongguan Dongguan Mosc Len

Rusia Alemania Ucrania Italia Kazakhstan China China Rusia Mxico

www.mosshoes.com www.messe-plw.de www.mosshoes.com www.mosshoes.com www.mdc.com.cn

www.sapica.com

SHOW ROOM DE CALZADO MOSSHOES SIBERIA SHOES & LEATHER GUANGZHOU SEMANA DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO ARGENTINO JUNIO

1 al 4

Dubai

Emiratos rabes Siberia China Venezuela www.mooshoes.com www.toprepute.com.hk

2 al 4 30 de mayo al 02 de junio Guangzhou Caracas

FFANY - New York Shoe Expo SHOE MARKET OF THE AMERICAS SHOE & LEATHER VIETNAM

5 al 7 24 al 26 27 al 29

New York Miami Ho Chi Minh City

USA USA Vietnam

www.ffany.org www.smota.com www.toprepute.com.hk

JULIO

EL SALN DEL CALZADO FRANCAL 2007 EFICA CEMECA WSA THE SHOE SHOW AGOSTO 10 al 13 29 al 31

Caracas Sao Pablo Buenos Aires

Venezuela Brasil Argentina Argentina USA

www.cueroamerica.com www.francal.com.br www.calzadoargentino.org.ar www.expocemeca.com.ar www.wsashow.com

29 al 31 Buenos Aires 30 de julio al 02 de agosto Las Vegas

NORDIC SHOE & BAG FAIR SHOE AND BAG FAIR SEPTIEMBRE

18 al 19 26 al 28

Estocolmo Helsinki

Suecia Finlandia

www.nordicshoeandbagfair.se www.finnexpo.fi

47

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ALL CHINA LEATHER EXHIBITION SHOE MARKET OF THE AMERICAS ANTE PRIMA LEATHER FAIR GDS- Saln Internacional del calzado GLS- Leather Goods and more SHOE & LEATHER VIETNAM MIPIEL International Leather Goods Market MICAM CALZATURA PWL - Leather And More SAPICA - CALZADO INTERNATIONAL LEATHER GOODS FAIR SIPIEL - Semana del Calzado y la Marroquinera MODACALZADO

5 al 7 9 al 11 11 al 12 14 al 16 14 al 16 18 al 19 20 al 23 20 al 23 26 al 27 27 al 30 27 al 30 28 al 30 28 al 30 28 de septiembre al 01 de octubre

Shanghai Miami Miln Dsseldorf Dsseldorf Hochiminh Miln Miln

China USA Italia Alemania Alemania Vietnam Italia Italia

www.aplf.com www.smota.com www.gds-online.com www.gls-fair.com

www.micamonline.com

Len Offenbach Madrid Madrid

Mxico Alemania Espaa Espaa

www.sapica.com www.messe-offenbach.de www.semanapiel.ifema.es www.modacalzado.ifema.es

ILM Offenbach Summer Styles OCTUBRE

Offenbach

Alemania

www.messe-offenbach.de

SHOW ROOM DE CALZADO ARGENTINO ISF Shoes & Leather Goods Fair PRESTIGE - Feria Internacional de Moda y Calzado 16 al 18 23 al 25

Santiago de Chile Tokio Dubai

Chile Japn Emiratos rabes

www.calzadoargentino.org.ar

NOVIEMBRE

AYRNOD SHOE FAIR LEATHER & JEANS CHINA SHOES

15 al 18 17 al 19 28 al 30

Estambul Estambul Dongguan

Turka Turka China

Consultas de otras ferias del sector : www.leatherfashionandmore.com 5.4 Oportunidades de Negocio e Informacin de Mercado. Oportunidades de Negocios Una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio especfico, detectada por la Seccin Econmica y Comercial -SECOM- de una Representacin Diplomtica o Consular de nuestro pas. Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de sta y su inters por el producto. En el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominacin, posicin arancelaria, cantidad y especificaciones tcnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta informacin, 48

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella. Acceda al listado de Oportunidades de Negocios de Argentina TradeNet a travs de nuestro buscador - www.argentinatrdadenet.gov.ar Oportunidades Comerciales Cap. 41
Pas Alemania Alemania Alemania Alemania Canad Cdigo NSA 41----; 4101--; 4104--; 4107--; 410711; 410791; 411200; 42023-; 411200; 64031-; 640320; 64035-; 410510; Fecha de vigencia 31/12/06 31/10/06 31/12/07 31/12/07 19/04/07

China Repblica Popular

41----;

30/11/06

Francia Honduras Italia Italia Italia Japn Japn Japn Reino Unido Rusia Rusia

41044-; 410441; 410449; 64041-; 640420; 41----; 42----; 4104--; 4104--; 4105--; 4107--; 4104--; 4104--; 4104--; 4101--; 4104--; 411200; 410210; 4104--;

07/05/06 31/12/06 01/03/06 22/07/06 28/07/06 27/06/06 27/06/06 20/11/06 31/12/06 01/09/07 01/09/07

Oportunidades Comerciales Cap. 42 49

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Pas Alemania Alemania

Cdigo NSA 42----; 64----; 411200; 42023-;

Fecha de vigencia 31/12/06 31/12/07

42032-; 65069-; 730721; 830790; Bolivia Brasil Canad Dinamarca Espaa Espaa

420330; 730410; 730722; 848130;

640340; 730429; 73079-; 848140; 870821;

64035-; 73044-; 730799; 848180;

650610; 73072-; 830710; 848190; 30/11/06 05/05/06 10/08/07 03/12/06 01/04/06 01/09/06

4205--; 5703--; 420500; 420329; 420231; 9303--; 930320; 392620; 420310; 61----; 62----; 7117--; 3926--; 4202--; 6114--; 6211--; 6402--; 9506--; 050300; 420330; 41----; 42----; 4201--;

Estados Unidos Francia Honduras Italia

21/04/06 05/06/06 31/12/06 27/05/06

Nicaragua

420321; 61121-; 64021-; 64031-; 640411; 930320; 930330; 95----; 95062-; 950710; 950730;

17/02/06

50

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Per

420310; 420340; 611012; 611410; 620311; 620322; 620332; 620342; 620412; 620422; 620432; 620442; 620451; 620461; 620520; 640319; 640351;

42032-; 610910; 611019; 611420; 620312; 620323; 620333; 620343; 620413; 620423; 620433; 620443; 620452; 620462; 620530; 640320; 640359;

420321; 610990; 611020; 611430; 620319; 620329; 620339; 620349; 620419; 620429; 620439; 620444; 620453; 620463; 620590; 640330; 64039-;

420329; 61101-; 611030; 611490; 62032-; 62033-; 62034-; 62041-; 62042-; 62043-; 62044-; 620449; 620459; 620469; 64031-; 640340; 640391;

420330; 611011; 611090; 62031-; 620321; 620331; 620341; 620411; 620421; 620431; 620441; 62045-; 62046-; 620510; 640312; 64035-; 640399;

05/08/07

Trinidad y Tobago

42021-; 420211; 42022-; 420221; 42023-; 420231; 481810; 640320; 640420; 640510; 90031-; 900410;

14/03/06

Uruguay Venezuela Venezuela Venezuela

392620; 420221; 420231; 420232; 520919; 521139; 540110; 540120; 960610; 960621; 960711; 960719; 420500; 420229; 420329;

15/11/06 31/12/06 31/12/07 31/12/07

Oportunidades Comerciales Cap. 64


Pas Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Cdigo NSA 6403--; 6404--; 6403--; 42----; 64----; 411200; 64031-; 640320; 64035-; 64039-; 640399; Fecha de vigencia 30/03/06 31/03/06 31/12/06 31/12/07 31/12/07

Alemania

64031-; 640312; 640319; 640320; 640330; 640340; 64035-; 640351; 64039-; 640399; 64----;

31/12/07 17/11/06

51

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Blgica

Bolivia Chile

42032-; 420330; 640340; 64035-; 650610; 65069-; 730410; 730429; 73044-; 73072-; 730721; 730722; 73079-; 730799; 830710; 830790; 848130; 848140; 848180; 848190; 870821; 640391; 3926--; 4202--; 6114--; 6211--; 6402--; 9506--;

30/11/06 28/11/06

Estados Unidos

21/04/06

Francia

41044-; 410441; 410449; 64041-; 640420;

07/05/06

Francia

64031-; 640312; 640319; 640320; 640330; 640340; 64035-; 640351; 640359; 64039-; 640391; 640399;

18/04/06

Nicaragua

420321; 61121-; 64021-; 64031-; 640411; 930320; 930330; 95----; 95062-; 950710; 950730;

17/02/06

Per Reino Unido

420310; 42032-; 420321; 420329; 420330; 420340; 610910; 610990; 61101-; 611011; 611012; 611019; 611020; 611030; 611090; 611410; 611420; 611430; 611490; 62031-; 620311; 620312; 620319; 62032-; 620321; 620322; 620323; 620329; 62033-; 620331; 620332; 620333; 620339; 62034-; 620341; 620342; 620343; 620349; 62041-; 620411; 620412; 620413; 620419; 62042-; 620421; 620422; 620423; 620429; 62043-; 620431; 620432; 620433; 620439; 62044-; 620441; 620442; 620443; 620444; 620449; 62045-; 620451; 620452; 620453; 620459; 62046-; 620461; 620462; 620463; 620469; 620510; 620520; 620530; 620590; 64031-; 640312; 640319; 640320; 640330; 640340; 64035-; 640351; 640359; 64039-; 640391; 640399; 640340;

05/08/07 01/01/07

Trinidad y Tobago Uruguay

42021-; 420211; 42022-; 420221; 42023-; 420231; 481810; 640320; 640420; 640510; 90031-; 900410; 640110; 640191; 640192;

14/03/06 03/11/06

52

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Informacin de Mercado Una Informacin Bsica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciar luego una investigacin ms detallada. La informacin bsica sobre los niveles arancelarios de importacin y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restriccin de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadsticos de importacin del pas considerado y de exportacin argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrar el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prcticas comerciales, magnitud, competencia y otras caractersticas. Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una nocin preliminar acerca de la situacin que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La informacin incluye no slo el tratamiento arancelario, sino tambin estadsticas de comercio exterior de ese pas, una breve descripcin del mercado y sus principales caractersticas y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores / distribuidores. Los datos de stos ltimos, verificados y validados por la Seccin Econmica y Comercial de la Representacin Diplomtica o Consular argentina, podrn encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o ltima actualizacin. Ms amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen adems informacin sobre precios, canales de distribucin, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hbitos de consumo y otros aspectos de la comercializacin del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promocin), as como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representacin propia, o de importacin y comercializacin propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino. Acceda a la informacin acerca de mercados externos disponible en la base de datos de Argentina TradeNet a travs de nuestro buscador - www.argentinatrdadenet.gov.ar Informacin de Mercado. Cap. 41
Pas Canad Portugal Estados Unidos Estados Unidos Posicin local 050590;410390;420310 4104.00.00 4104.11.10; 4104.11.20; 4104.11.40; 4104.11.50; 41 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 41012000 41015000 41041100 41041900

53

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Chile Israel Venezuela Uruguay Israel Italia Grecia Polonia Dinamarca 4201; 4202; 4203; 4204; 4205; 4207 4104.10.00; 4104.21.00; 4104.22.00; 4104.29.00; 41 4107.11.10.90 41; 42 4104 4119 00; 4104 4919 00; 4107 1219 00; 4107 199 4107.12;4107.19;4104.41;4104.49 410712;410719;410441;410449 4104.41.19; 4104.49.19; 4107.12.19; 4107.19.90; 94

Rusia Rusia Vietnam

4101 4104,4107,4112 Cueros curtidos para muebles 41

Irlanda Suiza Ucrania Alemania Mxico Mxico

4104.41.19.00; 4104.49.19.00; 4107.12.91.00; 410 9704.00; 2008.50; 0903.00; 7113.19; 2843.90; 8307. 01-90 4104000000; 4107000000; 9401200000 41032001 41133001

Mxico Portugal Malasia

41064001 4104.00.00;4203.00.00 4104.19 000;410419090;410419020

Italia

4103 9010 00

Informacin de Mercado. Cap. 42


PAISES POSICION LOCAL

54

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Corea Republicana Chile Estados Unidos Blgica

4203.30.10 4205 4202.11; 4202.21; 4202.31; 4202.91; 4203.21; 4203. 4101/02/03/04/05/06/07 4112/13/14/15 4201 4202

Canad Canad Polonia

050590;410390;420310 420100;420211;420121;420231;430310;430329;430330 42021;42022;42023;4205; 64035;64039

Dinamarca

4201.00.00;4202.11.10;4202.21.00;4203.30.00

Grecia Grecia

42031000;42033000 4201000010;4201000090

Alemania Italia Lbano Italia Italia Estados Unidos

2309100000;4201000000 4201000010;4201000090 42-4203 3000 90 4201.0000.10;4201.0000.90 4201.00.60.00; 4203.30.00; 6602.00.00

Estados Unidos Chile Chile

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 NALADISA 4203.30, 4201.00.10 NALADISA420329, 42032100, 4203.30

Rusia

42--

Francia Ucrania

3406.00.11;3406.00.19;3926.40.00;4202.11.10.90;440 420330 cintos,cinturones y bandoleras de cuero.

Mxico

01019001;" 42050099;" 61121101;" 95063999

55

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Rusia Paraguay

420100;420211;420221;420231;420310;420329;420330;4 4202.12. 6307.20.00

Chile Espaa Japn

4202.92.10 4202.92.20 6307.20 bolsos y carteras de cuero 420221 4202.11.100; 4202.11.200; 4202.21.110; 4202.21.120

Bolivia Israel Hungra

42029990;6307.20 4201; 4202; 4203; 4204; 4205; 4207 4202; 4203

Italia Francia Tailandia

4203 1000 00; 4203 2100 00; 42032991 00; 4203 2999 42.03.10.00 42

Estados Unidos Reino Unido Japn

4201;4203 4205.00.00 Las demas manufacturas de cuero natural 4205.00-000

Israel

41; 42

Brasil Brasil Francia Brasil Paraguay

4205.00.00;7009.92.00;9401.79.00;9403.10.00;9403.2 4203.21.00 42.03.21.00.00 4203.10.00 4203.10.00

Brasil Italia Filipinas

4203.21.00 - GUANTES DEPORTIVOS - LUVAS PARA A PRA 4203 2100 00 42.01, 42.02, 42.03,42.04,42.05,42.06

56

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Vietnam Vietnam Chile Suiza

42 42; 65; 66; 20 4203.21.00 9704.00; 2008.50; 0903.00; 7113.19; 2843.90; 8307.

Brasil Venezuela Ucrania Panam Reino Unido

4203.10.00 - SP 0101.90.10; 0101.10.10; 4201.00.10; 4202.21.00; 64 01-90 4201.00.10 Bozales; 4201.00.90 Los dems; 4202.21. 4203.10.00.00

Reino Unido Mxico Mxico Sudfrica

4203.21 - 4203.29 - 4203.30 - 4203.40 42010001 42029202 4201

Costa Rica Sudfrica

4201.00.00.10 4201.00.00.90 4201.00.00 6403.51. 4201; 4202.92

Pases Bajos

4202 4203

Emiratos Arabes Unidos Espaa

4202 4203100000

Sudfrica Trinidad y Tobago Marruecos Suiza

4202.11; 4202.21; 4202.31 4202 01019010; 01011010; 42010010; 42010090; 42022100; 420100 4203300090

57

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Espaa Rusia Espaa CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 4202, 4203, 4205, 6102 42022100

Colombia Japn

0101.90 01.01.10 4201.00 4202.21 6402.51 9506 4202.11-100/-200

Japn Japn Japn

4202.21-110/-210 4202.31-100/-200 4202.91-000

Japn Japn Alemania

4203.10-100/-200 4203.30-100-/200 Artculos de talabartera de cuero para perros y o

Venezuela Estados Unidos Francia

0101.90.10; 0101.10.10; 4201.00.90; 6403.51.00; 65 4201.00.30.; 4205.00.80 42.01.00.00;422.05.00.00

Portugal Alemania Canad

4104.00.00;4203.00.00 Artculos de marroquinera en Alemania 420231

Japn Hong Kong Japn

4203.21-100/-230/-250/-290 42031010; 42032110; 42033000; 42022100 4203.29-110/-190/-200

Dinamarca

4202.21.00 Carteras y Bolsos de mano de cuero

Informacin de Mercado. Cap. 64


Pas Posicin local 6403.99

58

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Grecia Alemania Polonia Trinidad y Tobago Lbano Estados Unidos Chile 6404 1990 42021;42022;42023;4205; 64035;64039 64 64.-01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 6403.19 6404.11

Uruguay

6404.19.00.00 Los dems calzados con suela de cauc

Italia Uruguay

6406 1011 10;6406 1011 90 6404.19.00.00

Hungra Estados Unidos Venezuela

64 INFORME DE MERCADO SOBRE COMERCIALIZACION DE CALZA 64042000

Colombia

6401; 6402; 6403; 6404; 6405

Venezuela Israel Brasil

6404.20.00; 6403.19.00 6401; 6402; 6403; 6404; 6405 6403.20.00; 6403.51.00; 6403.59.00; 6405.10.20 - S

Venezuela Mxico Ucrania

0101.90.10; 0101.10.10; 4201.00.10; 4202.21.00; 64 64062001 01-90

Panam Mxico Costa Rica

4201.00.10 Bozales; 4201.00.90 Los dems; 4202.21. 64035199 4201.00.00.10 4201.00.00.90 4201.00.00 6403.51.

59

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Sudfrica Arabia Saudita

6103.39; 6104.62; 6104.63; 6403.51 6401"6402"6403"6404"

Sudfrica Sudfrica Sudfrica Mxico Chile

6403.51 6403.59 6403.99 64069999 9506.9900; 6406.9990

Marruecos

01019010; 01011010; 42010010; 42010090; 42022100;

Colombia Australia Brasil Estados Unidos

6406.10 6406.20 9506.99;6406.99.99 9506.99.00;6406.99.90 6304.99.10.00; 6304.99.15.00

Rusia

640319;640340;640351;640359;640391;640399;640419;6

Colombia

0101.90 01.01.10 4201.00 4202.21 6402.51 9506

Bolivia Mxico Mxico

6403.20.00.00; 6403.51.00.00; 6403.59.00.00; 6403. 64032001 64025199

Mxico Mxico Mxico

64035901 64039101 64039903

Chile

6403.9911; 6403.9912; 6403.9913 6403.9991; 6403.9

60

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Chile Venezuela Alemania Espaa Alemania

6403.9911; 6403.9912; 6403.9913; 6403.9991; 6403.9 0101.90.10; 0101.10.10; 4201.00.90; 6403.51.00; 65 Mercado del calzado en Alemania 64022000 64041910 64041990 Importadores de calzado en Alemania

5.5 Links de inters en la red informtica. Argentina


www.cuerocima.com.ar www.industriadelcalzado.com.ar www.cica.org.ar www.mecon.gov.ar www.minproduccion.gov.ar www.mrecic.gov.ar www.argentinatradenet.gov.ar www.inversiones.gov.ar www.sepyme.gov.ar www.exportar.org.ar Portal de la Industria de las Manufacturas del Cuero Fabricantes. Proveedores. Comerciantes. Eventos. Cotizaciones Cmara de la Industria Curtidora Argentina Ministerio de Economa Ministerio de Produccin Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Cancillera Argentina Portal de Comercio Internacional Agencia de Desarrollo de Inversiones Subsec. de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Fundacin Exportar

Informacin internacional
www.cueroamerica.com www.portaldelcuero.com www.leathernet.com www.leathernetdirectory.com www.worldleather.co.uk www.leatherworld.com www.apperelexporters.com www.leatherconnection.com www.mundocuero.com www.leatherexporters.com www.leatherxchange.com www.leatherfashionandmore.com www.shoeinfonet.com www.leathercomau.com/front.htm Portal con informacin general del sector y por pases. Portal para encontrar y cotizar prod. de la industria del cuero. Mercados de la industria internacional del cuero Directorio del Cuero para la Industria Internacional Publicacin lder para la industria mundial del cuero Directorio de informacin sobre la industria del cuero Directorio de Importadores y Exportadores del cuero Contactos comerciales, organismos e informacin del sector Negocios para la industria del calzado y marroquinera Directorio de Importadores y Exportadores. Ferias y eventos. Informacin global del sector. Ferias y eventos. Noticias. Ferias. Informacin de mercados Informacin global. Ferias y Eventos. Estudios. Contactos. Promocin del comercio exterior entre compaas del sector

Informacin por pas


www.leatherindia.com www.footwear.com.tw www.shoenet.org.tw Contacto entre exportadores e importadores (India) Directorio de oportunidades y comercio de calzado (Taiwan) Taiwan Footwear Research Institution

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

www.cecshoe.be www.fice.es www.leathernet.ru www.leatherusa.com www.leatherinturkey.com www.spainshoes.com www.agrica.it www.cueronet.com www.calza.com www.leather-egypt.com www.beta-int.com www.china-leather.com www.indialeatherportal.com www.chineseleather.com

Confederacin Europea de la Industria del Calzado (E-Commerce-Estudios del sector-Instituciones) Federacin de Industrias del Calzado Espaol (Tabla de oferta y demanda y eventos) Directorio del Sector, Ferias, Boletines (Rusia) Estudios, Seminarios, Eventos Comerciales (USA) Contactos comerciales. Gua de Ferias. (Turqua) Portal del calzado en Espaa-Contactos Comerciales Portal de comercio e info sobre la industria del cuero en Italia Portal latinoamericano de la industria del cuero Portal de comercio e info del la industria del calzado en Brasil Portal de la industria del cuero en Egipto. British Equestrian Trade Association (BETA) Anlisis de mercados y promocin comercial (China) Polticas Tarifarias de India. Eventos. Contactos comerciales. Productores y exportadores de art. de cuero (China)

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