Глебанова А. Ю., Глебанова И. И.

, МИРОВОЙ РЫНОК НАНОСПУТНИКОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ

Асоскова Ю. В. РОССИЙСКИХ КОСМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

4.6. МИРОВОЙ РЫНОК Asoskova Ulia V., Student

Study place: Institute of Space Technologies of the Peoples’
НАНОСПУТНИКОВ: Friendship University of Russia

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ yulia.asoskova@yandex.ru

Annotation: The objective of the article: to investigate the condition
КОСМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ and prospects of the world market of nano-satellites, as well as the
long term expansion of market niche Russian companies.
Глебанова Александра Юрьевна, доцент, канд. экон.
Model: The authors assess the state of competition, market dynam-
наук, доцент
ics of nano-satellites based on the model of monopolistic competi-
Место работы: Российский университет дружбы народов tion. The article gives a description of the goods as a nano-satellite,
glebanova2014@mail.ru based on the model of the product life cycle.
Глебанова Ирина Игоревна, магистр The conclusions of the article: The authors conclude that
Место учебы: Институт космических технологий Рос- nanosatellites are disruptive innovation in the global market
сийского университета дружбы народов space vehicles, resulting in the need to expand a niche market
of Russian companies.
firekerr@gmail.com
Research Framework: article may be useful for researchers and
Асоскова Юлия Владимировна, студент practitioners the space industry by forecasting the development
Место учебы: Институт космических технологий Рос- of industrial markets and the development of innovative devel-
сийского университета дружбы народов opment programs.
yulia.asoskova@yandex.ru Keywords: nano-satellite, nano-satellites market, nano-
Аннотация satellite as a commodity classification satellites, competition
in the global market for nano-satellites, the company-
Задача статьи: исследовать состояние и перспективы раз-
manufacturers of nano-satellites.
вития мирового рынка наноспутников, а также перспективе
расширения рыночной ниши российских компаний. Рынок наноспутников как перспективный сегмент
мирового рынка космических аппаратов
Модель: авторы оценивают состояние конкуренции, дина-
В настоящее время Россия занимает 18% мирового рынка
мику развития рынка наноспутников на основании модели
космических аппаратов, разделяя вторую позицию со страна-
монополистической конкуренции. В статье даётся характе- 1
ми ЕКА (18%) после США (36%) . Однако, структура рынка КА
ристика наноспутника как товара, опираясь на модель жиз-
постоянно меняется, особенно в части искусственных спутни-
ненного цикла товара.
ков Земли. В настоящее время в мире выпускается множество
Выводы статьи: авторы приходят к выводу, что наноспут- модификаций искусственных спутников, представленных в
ники являются подрывной инновацией на мировом рынке таблице 1.
космических аппаратов, что обусловливает необходимость Таблица 1
расширения рыночной ниши российских компаний. Международная классификация современных КА.
Стоимость
Рамки исследования: статья может быть полезной для Класс Масса,
Назначение Примеры разработ-
теоретиков и практиков ракетно-космической отрасли при КА кг
ки, $млн
построении прогнозов развития отраслевых рынков и раз- Сверх- Многоразовый транс- Space Shuttle (США,
работке программ инновационного развития. тяжё- ≥50000портный космический NotH Fvtrican Rockwell), 630
лые корабль 203000 кг
Ключевые слова: наноспутник, рынок наноспутников, Многоцелевой
Orion (США, Logheed
наноспутник как товар, классификация космических Тяжё- 15000- частично многоразо-
Martin), 25
лые 50000 вый пилотируемый
аппаратов, конкуренция на мировом рынке наноспутни- 25 000 кг
космический корабль
ков, компании-производители наноспутников. Транспортный беспи-
Прогресс-М (РФ, РКК
лотный грузовой 20
THE WORLD MARKET OF NANO- Сред- 5000-
космический корабль
«Энергия»), 7450кг
Многоместный косми-
SATELLITES: THE PROSPECTS FOR ние 15000
ческий корабль для
полётов по околозем-
Союз ТМА-17М (РФ,
РКК «Энергия»), 7220кг
54

RUSSIAN SPACE COMPANIE ной орбите

Многоразовый пило-
тируемый корабль с
Glebanova Aleksandra U., Dotsent, Candidate of Economic 500- Dragon V2 (США, 2600
Лёгкие контролируемой
5000 SpaceX ), 4 200кг
Sciences системой приземле-
ния
Work place: Peoples’ Friendship University of Russia Минис- Изучение солнечной
100-500 Aditya-1 (Индия) 300кг 24
glebanova2014@mail.ru путники короны

Glebanova Irina I., Master

Study place: Institute of Space Technologies of the Peoples’
Friendship University of Russia
1
firekerr@gmail.com World's largest database of nanosatellites, currently more than 1200
nanosats. // . URL: http://nanosats.eu/ (дата обращения: 19.03.2016).

165
Бизнес в законе. 6’2016
Экономико-юридический журнал

Таблица 1 (продолжение)

Стоимость
Класс Масса,
Назначение Примеры разработ-
КА кг
ки, $млн
Микро-
спутни- 10-100 Спутник ФКИ 4М (Китай), 14 кг 0,5
ки
Нано- Спутник ФКИ (иссле-
спутни- 1-10 дование магнитосфе- SamSat-218 (РФ, СГАУ) 0,1-0,2
ки ры земли)
Проведение и демон-
Пикос- Negai-Star (Япония), 1кг
0,1-1 страция космических 0,18
путники
иследований
Фемто-
спутни- ≤0,1 Спутник ФКИ н/д ≤0,1 Рисунок 2. Динамика мирового производства наноспутников
4
ки в 2003-2014гг.
Источник: составлено авторами по материалам
2
Источник: составлено авторами
Ракетно-космическая промышленность РФ пока занимает
Объём мирового рынка космических аппаратов демонстри- лишь 0,7% рынка наноспутников, имея исключительно высо-
рует циклические колебания объёма выручки с периодом кий научно-технический и инновационный потенциал для их
примерно 2 года, что показывает диаграмма на рис.1. производства, что делает задачу наращивания своего присут-
ствия в данном сегменте мирового рынка КА – актуальной
стратегической задачей отрасли.
Наноспутники как товар
Наноспутник как товар обладает рядом ключевых осо-
бенностей.
Во-первых, каждый наноспутник представляет собой инно-
вацию благодаря уникальной электронной начинке, разраба-
тываемой для решения конкретной задачи. Можно утвер-
ждать, что наноспутники демонстрируют все свойства подрыв-
ных инноваций (более низкое качество по сравнению с тради-
ционными спутниками, меньший размер, относительную де-
шевизну).
Во-вторых, наноспутник как товар представляет собой преж-
де всего коммерческий заказ на его разработку, производство
Рис. 1. Выручка на мировом рынке КА, млрд. долл.
3 и выведение на орбиту. Без выведения на орбиту наноспутник-
Источник: составлено авторами по материалам
просто бесполезное железо. Это создаёт возможность получе-
ния коммерческой выгоды не только от его производства, но и
Среднегодовой темп роста выручки на рынке КА состав- от пусковых услуг по его выведению.
ляет, таким образом, 1,7%. В то же время темпы роста от- В-третьих, жизненный цикл товара наноспутник – короткий
дельных сегментов данного рынка существенно отличают- (1-2 года), что делает возможным частую обновляемость его
ся, что свидетельствует о его структурной перестройке. «начинки». Это делает наноспутники незаменимыми сред-
В частности, темпы роста выручки в сегменте наноспутни- ствами испытания передовых технологий в космосе.
ков составляют 20-40% в год. Несмотря на достаточно низ- В-четвёртых, относительно низкая цена создания наноспут-
кую, по сравнению с другими КА, цену наноспутников (см. ника позволяет использовать его в качестве прекрасного сред-
таблицу 1), а, следовательно, маленькую стоимостную долю ства повышения качества космического образования и рекла-
данного сегмента на рынке КА, такую динамику нельзя мы Университетов. Короткий ЖЦ товара также даёт возмож-
сбрасывать со счетов: возможность частого дешёвого запус- ность студентам активно участвовать в разработке и запуске
ка наноспутников делает данный сегмент невероятно пер- наноспутника в течение периода учёбы в ВУЗе. Неслучайно,
спективным с точки зрения возможностей технологического старт производства наноспутников во всём мире приходится
обновления спутниковой группировки. Динамика мирового на технические университеты.
производства наноспутников является ярким подтвержде- Маленький жизненный цикл наноспутника как продукта
нием данной тенденции, что демонстрирует диаграмма (функционирование на орбите меньше 1 года) и относительно
производства наноспутников (рис.2). невысокое качество по сравнению с традиционными спутни-
ками компенсируется частым вращением вокруг Земли (до 16
раз/сутки) и возможностью очень частой съёмки земной по-
верхности (до 4 раз/сутки), что делает наноспутники незаме-
нимыми для задач ДЗЗ. Наноспутники легко группируются в
РОИ прямо в космосе, дополняя друг друга.
В настоящее время разработано 2 альтернативные базовые
платформы наноспутников: CubeSat (США) и Чибис (РФ). Пре-
2
http://ecoruspace.me/Спутники+ФКИ.html (дата обращения
4
10.04.2016) http://news.sciencemag.org/space/2015/04/feature-cubesats-are-
3
Там же. swarming-a...

166
Глебанова А. Ю., Глебанова И. И., МИРОВОЙ РЫНОК НАНОСПУТНИКОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ
Асоскова Ю. В. РОССИЙСКИХ КОСМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

обладает платформа CubeSat в модификациях 1U; 1,5 U; 2U; 3U Общие выводы

(см. Рис.3) 1. Рынок наноспутников является перспективным сегментом
мирового рынка космических аппаратов, демонстрирует высо-
кую положительную динамику роста выручки.
2. Наноспутники являются подрывной инновацией в спутни-
ковом сегменте мирового рынка космических аппаратов. По-
требительские свойства наноспутников как товара позволяют
использовать их в решении научно-исследовательских и экс-
периментальных задач, а также в целях повышения професси-
ональных компетенций студентов технических ВУЗов.
3. Численность компаний, специализирующихся на произ-
водстве наноспутников в мире достаточно высока. Наиболь-
Рисунок 3. Модификация базовой платформы шая доля приходится на США и европейские страны. Доля рос-
наноспутников CubeSat. сийских компаний пока незначительна. В то же время иннова-
Конкуренция на мировом рынке наноспутников ционный потенциал отечественных компаний-производителей
Количество компаний-производителей наноспутников в ми- искусственных спутников Земли, а также широкие возможно-
ре ежегодно увеличивается. В настоящее время в мире насчи- сти ГК Роскосмос по их выведению на орбиту, позволяет им
тывается 132 компаний по производству наноспутников, их занять достойное место на мировом рынке наноспутников.
распределение по странам представлено на рис.4.
Список литературы:
1. Каширин А. В., Глебанова И. И. Анализ современного состояния
рынка наноспутников как подрывной инновации и возможностей его
развития в России // Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 855-867
2. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора: Как из-за новых тех-
нологий погибают сильные компании / Пер. с англ. – 4-е изд. – М. :
Альпина Паблишер, 2015. – 239 с.
3. Наноспутники завоёвывают популярность, но не получат широкого
распространения. – Deloitte. Высокие технологии, телекоммуника-
ции, развлечения и СМИ. Прогноз развития отраслей в 2015г. TMT
predictions. –
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technol
Рисунок 4. Численность компаний по производству ogy-media-
наноспутников по состоянию на 22.01.2016г. 5 telecommunications/russian/ru_tmt_predictions_2015_rus.pdf (дата об-
Источник: составлено авторами ращения 04.04.2016)
Большинство компаний – в США. Рекорд по производству 4. World's largest database of nanosatellites, currently more than 1200
наноспутников, а также по их выведению на орбиту принад- nanosats. // . URL: http://nanosats.eu/ (дата обращения: 19.03.2016).
лежит американской компании Planet Labs, которая только в РЕЦЕНЗИЯ
2014 г. выпустила 54 наноспутника, причём для коммерческого
использования. на статью «Мировой рынок наноспутников:
В РФ производство наноспутников является старт-апом. В перспективы российских космических компаний»
Глебановой А.Ю., Глебановой И.И., Асосковой Ю.B.
настоящее время наибольшим инновационным потенциалом
Статья посвящена становлению и развитию рынка наноспутников, а
для их массового производства обладают следующие компа- также перспективе расширения рыночной ниши российских компаний.
нии, представленные в таблице 2. Актуальность статьи обусловлена современной тенденцией роста
Таблица 2 сегмента наноспуников на мировом рынке космических аппаратов, а
Российские компании – производители наноспутников также необходимостью расширения присутствия российских предприя-
Базовая тий в данном сегменте.
Страна Специализация
платформа
Компании базиро- космической Проекты Авторы дают краткий аналитический обзор рынку наноспутников,
наноспутни-
вания
ка
деятельности оценивают состояние конкуренции, динамику развития. В статье даётся
Национальный рынок наноспутников характеристика наноспутника как товара, что представляет собой
Контракт на создание несомненный элемент научной новизны. Авторы анализируют состав
Даурия наноспутников на компаний – производителей наноспутников в мире и в РФ.
РФ CubeSat Малые КА
Аэроспейс сумму 315 млн.$ от ГК Теоретическая и практическая значимость публикации заключается в
Роскосмос (2015г) доведении до широкой общественности информации о перспективах
ООО Спут- Малые КА и развития мирового рынка наноспутников и ознакомлении с особенно-
РФ ТаблетСат-4U-EO
никс ЭКБ стями данных космических аппаратов, обладающих новизной потреби-
ООО Газ-
тельских свойств.
пром Спут-
никовые РФ
Спутники связи
Ямал-601 Данная статья рекомендуется для публикации в открытой печати и
и ДЗЗ ранее не публиковалась.
космические
системы
СГАУ и РКЦ Малые КА и Зам. директора ИКТ РУДН
РФ CubeSat «SamSat-218», Аист-2
Прогресс наноспутники по научной работе,
Источник: составлено авторами канд. экон. наук, доцент
Т.В. Кокуйцева
5
World's largest database of nanosatellites, currently more than 1200
nanosats. // . URL: http://nanosats.eu/ (дата обращения: 19.03.2016).

167