AGRONEGCIO DO LEITE: CARACTERSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA DO ESTADO DE RONDNIA MARILUCE PAES1 MRIO M.

AMIN2 SEBASTIO TEIXEIRA GOMES3 RESUMO O agronegcio do leite vivenciou na dcada de 1990 um perodo de grandes transformaes, em funo do processo de abertura da economia, da desregulamentao governamental e da estabilizao econmica, o que demandou a sua reorganizao. Em funo das mudanas no ambiente institucional verificou-se um movimento lento e gradual, o qual objetivava a melhoria da qualidade e o aumento do volume de produo do leite. Em Rondnia, a modernizao do setor se inicia com a criao do Programa de Desenvolvimento da Pecuria Leiteira (PROLEITE), partindo do ambiente institucional com a alterao na legislao do ICMS do Estado para criao de um fundo, a partir de subsdios ao segmento industrial, visando estruturao da cadeia produtiva e sua preparao para tornar-se mais competitiva. O estudo buscou analisar a Cadeia Produtiva do Leite visando identificar suas principais caractersticas. Na anlise, descreve-se os segmentos da produo, industrializao e distribuio da cadeia de leite no estado de Rondnia, diagnosticando os ambientes institucional, organizacional e empresarial. PALAVRAS-CHAVE: agronegcio do leite, cadeia produtiva, Rondnia-Amaznia 1. INTRODUO A intensificao da globalizao e o processo de abertura econmica no contexto internacional dos anos de 1990 ocasionaram importantes transformaes no cenrio econmico brasileiro, como tambm provocaram mudanas na economia e exigiram um novo posicionamento do pas junto ao comrcio internacional. Foi a partir dessas necessidades que o Brasil adotou a estratgia de desenvolvimento descentralizado, optando por valorizar a economia de mercado com menor ao do Estado. Nesse perodo, a economia brasileira passa por ajustamentos de ordem interna, atravs da implementao do Plano Real, em 1994, visando a estabilizao econmica e a preparao para abertura s importaes, tendo vrios setores da economia sofrido forte influncia, inclusive o setor agrcola. A agroindstria brasileira vem passando por um processo de reorganizao, internamente nas empresas e nas formas de organizao da cadeia produtiva para se tornar mais gil, inovadora e moderna, com vistas a ser mais competitiva no mercado global. E assim, em face dessas circunstncias, surge a necessidade de se proceder estudos que busquem entender o processo de desenvolvimento local a partir de cadeias de suprimentos, cadeias produtivas, redes e alianas estratgicas. As cadeias produtivas tm nos estudos da organizao industrial a origem para anlise do seu desempenho, de forma a possibilitar a descrio das condies em que a dinmica do mercado, as regras governamentais e outros fatores, influenciam a performance das empresas. No censo agropecurio do IBGE de 1996, foi declarado a existncia de 1,8 milho de produtores de leite no Brasil. Nesses dados esto inclusas todas as propriedades, desde aquelas que produzem um litro/dia, sendo que a maioria desses produtores no tem a
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Administradora, D.Sc. Professora da Universidade Federal de Rondnia UNIR, Porto Velho, Rondnia. Economista Agrcola, Ph. D. Professor Titular da Universidade da Amaznia UNAMA, Belm, Par. 3 Economista, D.Sc. Professor da Universidade Federal de Viosa UFV, Viosa, Minas Gerais.

produo de leite como sua principal atividade econmica, se constituindo apenas como safristas, tendo um rebanho de gado que serve s aptides: leite e corte. Essa situao provocada pelo grande nmero de pequenos produtores que, alm de tornar difcil a especializao, no favorece a disseminao de informaes e, como conseqncia, aumenta os custos da coleta e de controle de qualidade do leite pela indstria e a fiscalizao pelo governo. Isso caracteriza uma oferta atomizada e pulverizada nas regies do pas, inclusive em Rondnia, o que, termina dificultando a constituio de organizaes representativas dos produtores que tenham eficcia na participao dos foros polticos, sociais e nas negociaes com a indstria (VILLELA et al, 2001). Os produtores se adaptaram a todos esses fatores e, para reduzir custos, optaram pelo sistema extensivo, utilizando intensamente os recursos naturais e a disponibilidade de mode-obra, porm de baixa qualificao e sem obrigaes trabalhista/social e, tudo isso aliado ao longo perodo de regulao; a falta de especializao do rebanho e do produtor; o pesado custo social da reestruturao da produo; o peso do setor informal e, ainda, o papel da indstria na expanso horizontal da pecuria leiteira resultaram em baixa produtividade, provocando um grande atraso tecnolgico no setor (VILLELA, BRESSAN e CUNHA, 2002). O estudo tem como objetivo analisar a cadeia produtiva agroindustrial do leite no Estado de Rondnia, visando a identificao de seu ambiente institucional, organizacional e empresarial. Para atender o objetivo foram utilizados os dados do diagnstico do agronegcio do leite no Estado de Rondnia realizado no perodo de junho de 2001 a maio de 2002, com patrocnio do SEBRAE/RO. 2. O CONTEXTO DO AGRONEGCIO DO LEITE 2.1 Processo Concentrador O sistema agroindustrial do leite no Brasil experimenta um processo concentrador que representado pela reduo do nmero de indstrias, ocasionadas por vrios fatores, entre eles as aquisies por empresas multinacionais, as quais, a cada dia, mais se consolidam. Costa (1998) chama ateno para a forma com que vem ocorrendo a concentrao que extrapola o segmento do produtor e envolve toda a cadeia do leite. Porm, parece que essa uma prtica presente em todo agronegcio brasileiro, como reflexo da concentrao de capitais. Desse contexto surgem novas concepes sobre produtividade, custo e eficincia para a empresa sobreviver em ambiente cada vez mais competitivo e globalizado e, essas mudanas exigem novas formas de organizao e articulao entre os agentes econmicos pblicos e privados. O setor privado ganha espao para influenciar as aes governamentais, tendo no aspecto tcnico seu maior respaldo, porm baseia-se em problemas mais gerais da estabilidade macroeconmica e reestruturao produtiva, visando a modernizao da economia e do Estado. Entretanto, juntamente com isso, aparecem os problemas e desafios a serem superados, exigindo adaptao das empresas e dos produtores e, em funo disso o setor leiteiro vem se deslocando espacialmente e requerendo reestruturao no processo produtivo, institucional, organizacional e empresarial. A reorganizao do setor leiteiro movida pela exigncia de um mercado competitivo, que representa a sobrevivncia da empresa de forma sustentvel, e isso se traduz na capacidade de obter maior crescimento que seus concorrentes. Entende-se que muito importante o envolvimento dos atores da cadeia produtiva, nessa corrida competitiva, como tambm a reorganizao e a concepo de um processo produtivo no contexto de uma cadeia. Desse modo, o papel da comunidade e do ambiente institucional so determinantes para que se desenhem polticas pblicas e compromissos empresariais e pessoais voltados para a 2

obteno de ganhos contnuos de eficincia por parte dos diversos atores, em termos, principalmente de reduo de custos e inovao tecnolgica. 2.2 O agronegcio do leite em Rondnia Durante a dcada de 1970, ocorreu em Rondnia um significativo crescimento populacional passando de 111.064 para 503.128 habitantes (IBGE, 1998), quando se deu a definio de uma poltica de colonizao e, conseqentemente, abertura de novas fronteiras agrcolas, a intensificao da demanda e do agronegcio do leite. Nesse perodo, ocorreu tambm a definio da estrutura fundiria, resultante do processo de colonizao de uma rea mdia das propriedades em 116 hectares, considerando todos os estabelecimentos rurais do Estado. No entanto, para aquelas localidades que passaram a produzir leite, a rea mdia identificada, na pesquisa, foi de 70 hectares (SEBRAE, 2002). Esta situao coloca Rondnia, segundo Gomes (2001), como a unidade federativa que tem a menor concentrao de terra, comparando aos demais estados brasileiros, e isso certamente influencia na definio dos sistemas de produo de leite. No perodo de 1996 a 2000, a produo dos principais municpios1 produtores de leite em Rondnia teve um aumento de 33%, passando de 317.250 para 422.255 litros/dia, apresentando um crescimento anual de 7,41%, que bem superior ao crescimento da produo de leite do Brasil no mesmo perodo, que tem um ndice de 7%, pois passou de 18.515 para 19.767 bilhes de litros de leite/ano e apresentou uma taxa de crescimento anual de 1,65% (IBGE, 2001). A produo mdia por vaca ordenhada, nos municpios levantados, foi de 920 litros/ano e, considerando a produo mdia brasileira, em 2001, de 1.127 litros/ano, verificase que a produtividade mdia de Rondnia est 19% menor. Uma das causas desse nvel de produtividade pode ser o baixo nvel tecnolgico do segmento da produo da cadeia produtiva do leite no estado de Rondnia (GOMES, 2002), como pode-se observar pelos equipamentos agrcolas utilizados, suplemento alimentar e tcnicas de melhoramento praticados para o rebanho, sendo ainda constatado, grandes dificuldade com a gesto da produo. 3. CONTEXTUALIZAO TERICA 3.1 Sistema agroindustrial O entendimento de sistema agroindustrial (SAG), agronegcio ou agribusiness, e o enfoque sistmico do produto commodity systems approach (CSA) est relacionado com a observao macro do sistema e as medidas de regulao dos mercados, que envolve, normalmente, os ambientes institucional e organizacional, bem como, a abordagem do gerenciamento de cadeias de suprimentos (supply chain management -SCM) que integra o ambiente empresarial. Um SAG contempla a idia de organizao sistmica e coordenada da cadeia produtiva agroalimentar. Compreende um conjunto de agentes econmicos, posicionados seqencialmente: antes, dentro e depois da atividade agropecuria, responsvel por diferentes etapas de produo, transformao e comercializao de um produto de origem agropecurio, at o produto chegar ao consumidor final. Pode envolver muitas empresas de indstrias diversas e ocupar diferentes espaos geogrficos, at mesmo de vrios pases, sobre a influncia de regras institucionais distintas (ZYLBERSZTAJN, 1995).

Somente foram considerados os municpios com produo 2% da produo do estado. Atualmente em Rondnia existem 52 municpios.

Jonh Davis e Ray Goldberg, pesquisadores de Harvard, em 1957 conceituaram agronegcio ou agribusiness como sendo a soma das operaes de produo e distribuio de suprimentos agrcolas; das operaes de produo nas unidades agrcolas; do armazenamento, processamento e distribuio dos produtos agrcolas e itens produzidos a partir deles. Esses autores consideravam que as atividades agrcolas faziam parte de uma rede de agentes econmicos que iam desde a produo de insumos at a distribuio dos produtos e derivados agrcolas (FARINA e ZYLBERSZTAJN, 1994). A abordagem sobre CSA foi desenvolvida em Harvard (EUA) e a de filires na Frana. As duas abordagens visavam possibilitar o entendimento das particularidades na competitividade de uma cadeia produtiva, como tambm a coordenao do agronegcio ou agribusiness nos papis das instituies pblicas e privadas. O conceito de filire se refere ao grau de integrao dos mercados de insumos industrializados, com a indstria de alimentos, para definir a classificao de cadeias produtivas, sendo aplicado ao estudo da organizao agroindustrial (BATALHA, 1997). O entendimento do enfoque sistmico do produto CSA passa pela compreenso de que um sistema envolve um conjunto de elementos e uma rede de relaes funcionais que interagem entre si para alcanar um objetivo determinado. Nessa definio se observa a interdependncia que deve existir entre seus componentes, o que se constitui em uma caracterstica principal da abordagem sistmica. A partir dos anos de 1970, o enfoque sistmico do produto passa a orientar os estudos que visavam a melhoria das cadeias produtivas agroindustriais no Brasil. Para Zylbersztajn (2000), as relaes de dependncia entre as indstrias de insumos, a produo agropecuria, a indstria de alimentos e o sistema de distribuio passaram a ser observados, com mais freqncia nos estudos das relaes agroindustriais, com base nos fundamentos tericos de Jonh Davis e Ray Goldberg e, tambm, pelo conceito de cadeia produtiva. Santana (2002a) ao se referir a definio tradicional de agribusiness de Davis e Goldberg diz que, quando a anlise se restringe a um produto especfico, tem-se um recorte no agronegcio e obtm-se o conceito de cadeia produtiva, ao qual se adere as relaes de insumo-produto e de encadeamento retrospectivos e prospectivos das atividades econmicas. Prosseguindo, enfatiza a importncia de se proceder a uma anlise no fluxo de ligaes intersetoriais para melhor se compreender a abrangncia do conceito. A anlise deve ocorrer entre os seguintes segmentos da atividade: fornecedores de insumos e bens de capital; produo primria; armazenamento e processamento agroindustrial e distribuio (transporte e comrcio), assistncia tcnica, suprimento financeiro e suporte de pesquisa. Santana (2002a) ainda argumenta que esta concepo no abrange a generalidade e dinmica do conceito atual de agronegcio, e, prope a incluso de duas dimenses para dotar as empresas que compem a cadeia produtiva de vantagens competitivas sustentveis. Tais dimenses so constitudas de: 1) instituies e rgos do governo relacionados ao agronegcio; 2) a coordenao vertical e a dinmica competitiva das atividades produtivas. Coloca esta ltima dimenso como a fronteira dos conhecimentos do agronegcio, sendo este o ponto onde acontece s alianas verticais, constituindo-se numa estrutura de governana que possibilita a anlise de diferentes possibilidades de integrao vertical e horizontal na cadeia, sem deixar de observar as dinmicas dos mercados e o ambiente da empresa. O ambiente empresarial sofre as presses geradas pelas estruturas de mercado cada vez mais competitivas, fazendo com que as empresas busquem aprimorar constantemente seus produtos, e ainda, procurem sempre novos modelos administrativos que as tornem capazes de enfrentar as constantes mudanas. Em funo dessas exigncias e da necessidade de resposta das empresas, abordagens como o de SCM, vem estabelecendo novos padres de relacionamento entre clientes e fornecedores (MARTINS, 2000). 4

O gerenciamento de cadeias de suprimentos baseado na crena de que a eficincia ao longo do canal de distribuio pode ser melhorada por meio de compartilhamento de informaes e do planejamento conjunto entre seus diversos atores. Deve-se entender o canal de distribuio como o caminho pelo qual passa o produto agroalimentar, desde a propriedade rural at a mesa do consumidor final (BOWERSOX e CLOSS, 1996). Observa-se a relevncia do conceito para o estudo de cadeias produtivas, pois se aproxima da abordagem de CSA e filire, e tem como foco a coordenao e a integrao de atividades relacionadas ao fluxo do produto, servios e informaes entre elos diferentes da cadeia, porm, torna-se mais adequado quando os estudos buscam alternativas para melhoria de posies competitivas das empresas integrantes do sistema. 3.2 Cadeia produtiva agroindustrial Considerando o que preconiza Morvan (1985), o que est implicitamente ligada a cadeia produtiva agroindustrial a viso de uma sucesso de operaes de transformao dissociveis que podem ser ligadas ou separadas por um encadeamento tcnico entre si, tendo um conjunto de relaes comerciais e financeiras que estabelecem um fluxo de troca de montante a jusante e entre fornecedores e clientes e, tem como suporte aes econmicas que promovem a valorao dos meios de produo e asseguram a articulao das operaes. De forma mais operacional Batalha et al (1997) divide a cadeia produtiva agroindustrial nos segmentos de comercializao; industrializao e produo de matriasprimas. No segmento da comercializao encontram-se as empresas que esto em contato com o cliente final da cadeia de produo e que viabilizam o consumo e o comrcio dos produtos finais (supermercados, mercearias, restaurantes e cantinas), incluindo nesse segmento as empresas responsveis somente pela logstica de distribuio; no segmento da industrializao esto localizadas as empresas responsveis pela transformao das matrias-primas em produtos finais destinados ao consumidor, destaca que o consumidor pode ser uma unidade familiar ou outra agroindstria e, no segmento da produo de matrias-primas esto as empresas rurais que fornecem as matrias primas oriundas da agricultura, pecuria e piscicultura para que outras empresas as transformem em produtos finais utilizando-se de processos de produo automatizados ou no. No entorno da cadeia encontra-se os ambientes institucional e organizacional e ainda, os setores de suporte, que consistem nas atividades indiretas e complementares ao objetivo da cadeia. Elas fornecem os meios para o desenvolvimento das atividades dos segmentos principais e as opes tcnicas e comerciais necessrias produo dos bens. Com o entendimento de que uma cadeia produtiva dinmica, tem-se presente, entretanto, que as relaes com o mercado por todos os segmentos so determinantes para a sua competitividade. A forma dinmica de conceber a cadeia produtiva possibilita que se identifique a caracterstica e se visualize as condies dos segmentos principais e os setores de suporte da cadeia. Destaca-se a importncia e a influncia dos atores relacionados com as atividades de suporte, considerando que a dinmica da cadeia agroindustrial em seus aspectos de qualidade e competitividade depende do desempenho dos setores de apoio. Como atividades de apoio cadeia, inseridas no setor de suporte, pode-se citar: o sistema financeiro; as indstrias de embalagens, de aditivos, de implementos, de equipamentos, inspeo sanitria, transporte, P&D, sistema de comunicao e associaes, os quais podem impactar de maneira decisiva os vrios elos da cadeia produtiva. 4. MERCADO BRASILEIRO E MUNDIAL DE LEITE A principal caracterstica da cadeia produtiva do leite no Brasil a sua importncia no agronegcio nacional que, alm de ser significativa, encontra-se representantes dos segmentos 5

de produo, industrializao e comercializao de leite e derivados em todas as regies do territrio nacional, os quais desempenham papel relevante no suprimento de alimentos e na gerao de emprego e renda para a populao (GOMES, 2001). Observando a evoluo do setor, verifica-se quanto produo: que h uma tendncia na maior participao da regio Centro-Oeste, a qual atribuda por Gomes (1996) instalao de indstria, ao declnio da pecuria de corte, ao baixo custo das terras; ao crescimento da organizao e da produo e menor sazonalidade durante o ano. Na indstria, a maior transformao est na grande concentrao e participao das multinacionais e decadncia das cooperativas nacionais. Quanto aos consumidores, houve um aumento no consumo de produtos de maior valor agregado e a maior importncia dos supermercados na venda aos consumidores, em detrimento das estruturas menores de varejo. Destaca-se a ocupao de extensas reas de terra, a gerao de empregos para grandes contingentes de mo-de-obra, a significativa participao na formao da renda do setor agropecurio nacional e o fornecimento de alimento de alto valor nutritivo para a populao. Yamaguchi et al. (2001) evidenciam as caractersticas da cadeia produtiva do leite no Brasil, e reforam sua importncia social e econmica para a economia do pas. A agroindstria do leite desencadeia o crescimento a montante e a jusante dos sistemas de produo e passa a assumir papis antes desempenhados pelo Estado, como o caso do crdito rural e da assistncia tcnica. Quanto distribuio espacial da produo, a maior parte do leite produzido encontrase ainda nas regies Sudeste e Sul, que participam com 68,2% do total nacional. Comea-se a perceber uma forte tendncia de alterao desse cenrio, com aumento da participao das regies Norte (35,9%) e Centro-Oeste (25%) na dcada de 1990-2000 em relao a participao das regies Sudeste e Nordeste. A tendncia de expanso da fronteira das bacias leiteiras, no decorrer dos anos, em direo s regies Norte e Centro Oeste do Pas, pode ser caracterizada pelos seguintes fatores: elevada taxa de crescimento populacional dos ncleos metropolitanos da regio Sudeste, ampliando a especulao imobiliria das terras e forando o deslocamento da atividade leiteira para outras regies; existncia de programas de incentivo produo leiteira e ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite em alguns estados das regies Centro-Oeste e Norte, proporcionando estmulos positivos para o aumento da produo e industrializao de leite nessas regies; introduo da granelizao da coleta de leite, proporcionando melhores condies para o transporte do leite fluido produzido em regies mais distantes, em tanques refrigerados. produo de leite longa vida, facilitando a comercializao e a disposio em prateleiras sem necessidade de frigorificao. O mercado de leite caracterizado por um grande nmero de produtores de leite bastante heterogneo. Quanto ao tamanho composto por: grandes, mdios, pequenos e micros produtores. Quanto formao, por especializados, no especializados, e ainda, por uma concentrao no segmento da distribuio e da indstria. O segmento industrial representado por grandes companhias nacionais e multinacionais, se constitui em um fator relevante no processo de transformao do setor. Stock (2001), estima que estas indstrias processam 59% da produo brasileira de leite, e os outros 41%, representando mais ou menos 8 bilhes de litros/ano, so vendidos diretamente aos consumidores no chamado mercado informal, o que corresponde a um giro em torno de 31% da renda bruta do setor. As grandes cooperativas so formadas a partir da coalizo de 6

cooperativas pequenas, objetivando ganho em volume de processamento, com a peculiaridade que a maioria dos produtos processados retornam regio de origem e nelas so comercializados. A produo de leite da fazenda para a indstria, ainda , na sua grande maioria, armazenada em baldes e transportada em caminhes e carroas. No se deve deixar de citar que j se percebe regies, principalmente onde tem a presena de grandes laticnios, que j esto substituindo este sistema de transporte por caminho-tanque, a partir de unidades de refrigerao instaladas em algumas fazendas. A importncia da bovinocultura do leite no Brasil representada por sua relevncia no processo de desenvolvimento econmico e social. Yamaguchi et al. (2001) dizem que esta atividade se destaca pelo uso intenso de grandes reas de terra e por empregar significativo contingente de mo-de-obra; pela expressiva participao na formao de renda do setor e do pas; o fornecimento de alimento de alto valor nutritivo a populao e matria-prima para as indstrias de laticnios e ainda, devido ao produto lcteo constituir um componente de peso no clculo dos ndices de custo de vida e no oramento familiar dos consumidores. Embora o setor tenha uma significativa posio no contexto nacional, a cadeia produtiva do leite tem sofrido com as sucessivas crises que afetaram tanto o produtor quanto o abastecimento, e seus reflexos so sentidos no processo de desenvolvimento do pas. O mercado mundial de leite se caracteriza pelo protecionismo praticado pelos pases industrializados, visando garantir artificialmente a renda de seus produtores, como tambm assegurar o abastecimento domstico. Em funo disso criam incentivos para a exportao e mecanismos como barreiras contra a importao. As polticas adotadas podem ser divididas, de um modo geral, em trs grandes grupos: (I) planos de preos mnimos e controle da oferta que regulem a produo de leite; (II) medidas que protejam o leite contra importaes e aumentem as exportaes e (III) criao de organizaes intimamente envolvidas na indstria do leite (WILKINSON, 1993). Na maioria dos pases adotam-se os preos mnimos na forma de preos-meta (target price) ou duas faixas de preo. Os produtores so assegurados pelas compras do governo de derivados ao preo de interveno ou por quotas que limitam a produo. Na maior parte dos pases produtores de leite com programas de preo mnimo ou de quotas, a mdia dos preos do leite fica acima do nvel do mercado internacional. Outra forma de proteger os produtores atravs de mecanismos de proteo contra importaes e preos praticados no mercado internacional. O excesso de leite exportado a preos subsidiados que cobrem a diferena entre os preos domsticos e os praticados no mercado externo, o que de certa forma justifica a facilidade de importao do produto pelo mercado brasileiro e a prtica de preos inferiores ao praticado pelo mercado interno. Wilkinson (1992) revela que o leite um dos produtos mais sensveis no contexto da integrao do Mercosul e sua competitividade extremamente afetada pela poltica tarifria. Alm da harmonizao entre os impostos e taxas alfandegrias entre os pases que compem o Mercosul, uma mudana de atitude do segmento leiteiro fundamental para que o produto no tenha a sua produo desarticulada no territrio nacional. A crescente urbanizao vem influenciando o mercado de leite e derivados, tanto em nvel nacional quanto internacional, notadamente pela renda dos pases em desenvolvimento, pela concentrao de mercado, pelo aumento de poder das estruturas de varejo, representadas principalmente pelas redes de supermercados e, ainda, pela disseminao das multinacionais do setor. primordial para a cadeia produtiva do leite a melhoria da sua competitividade, a partir do desenvolvimento e modernizao da agroindstria que iniciou a transformao do setor, e isso requer dos demais segmentos da cadeia, modernizao atravs de inovaes tecnolgicas, visando sempre o desempenho competitivo, e este somente ser possvel, se 7

houver a conscincia de todos os integrantes da necessidade de maior integrao e melhor coordenao da cadeia. 5. METODOLOGIA Como mtodo, visando a melhor explicitao dos fenmenos, foi utilizado o procedimento descritivo que trata da demonstrao dos aspectos inerentes cadeia produtiva do leite no estado de Rondnia. Recorreu-se tanto tcnica de coleta de dados de documentao indireta voltada pesquisa de dados secundrios, que favoreceu a pesquisa documental e bibliogrfica, quanto aos dados primrios ou pesquisa direta. No segmento da produo de leite, na pesquisa de campo, para elaborao do diagnstico, foram coletados dados de uma amostra de 455 produtores. O recorte foi dado pelo ndice de produo, sendo que somente os municpios com ndice de produo maior que 2% (dois por cento), conforme IBGE (2001), participaram da pesquisa. De acordo com a participao de cada municpio na produo de leite no Estado, a amostra foi dividida entre aqueles que tinham ndice a 2% da produo de leite do Estado. A amostra foi estratificada a partir de uma populao de 2.370 produtores que forneciam leite aos laticnios pesquisados. Foi efetuada tendo como base o nmero de produtores de leite dentro dos estratos de produo por litros, produo/dia, numa escala de at 25 litros e acima de 500 litros. Ressalta-se que a amostra selecionada refere-se ao mercado formal. No segmento da indstria, a base de dados primrios e secundrios foi constituda a partir de dados obtidos atravs de questionrios aplicados durante a pesquisa de campo e dados coletados junto ao IBGE, a DFA/RO, da Emater-RO e da IDARON. Adicionalmente, para os enfoques especficos, utilizou-se de entrevistas realizadas com profissionais e lideranas do setor no estado. A pesquisa de campo foi desenvolvida atravs da aplicao de questionrios com questes estruturadas e semi-estruturadas para 20 dirigentes de empresas de laticnios instaladas no estado de Rondnia. Esses dirigentes representaram 49 unidades industriais de laticnios, que corresponde a 69% do total de estabelecimentos industriais do estado. No segmento da distribuio, a amostra foi de 66 atores a partir do cadastro do SEBRAE/RO, sendo as entrevistas semi-estruturadas com abordagem qualitativa e quantitativa. Foram realizadas 33 entrevistas nos supermercados das principais cidades do interior do Estado: Ji-Paran, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Guajar e Pimenta Bueno; e 33 entrevistas nos supermercados, padarias e delictessen de Porto Velho (capital). Foram realizadas visitas aos rgos do governo e associaes de classe, ligados cadeia produtiva do leite no Estado, para coletar informaes. 6. RESULTADOS 6.1 Caractersticas da cadeia produtiva do leite em Rondnia 6.1.1 Ambiente Institucional O ambiente institucional se caracteriza pelas instituies e rgos do governo relacionados ao agronegcio leite, a nvel federal, estadual e municipal que atuam como rgos reguladores e motivadores das atividades produtivas. Nessa dimenso tambm devem ser considerados os costumes, a cultura, a etnia e as tradies, fatores esses que estabelecem a diferena de uma comunidade produtiva para outra e esta diferena capaz de envolver e influenciar o ambiente organizacional e envolver as polticas setoriais macroeconmicas refletindo na modernizao do setor, nas inovaes tecnolgicas e no comportamento das organizaes. 8

O setor leiteiro em Rondnia vem se estruturando desde a dcada de 1970, porm somente no final da dcada de 1990 que foi criado o Programa de Desenvolvimento da Pecuria Leiteira do Estado de Rondnia (PROLEITE), o qual foi formalizado pelo Decreto Estadual n. 8.812 de 30/07/99, oficializando a parceria do Governo do Estado com os demais atores do agronegcio leite. Com vistas estruturao do setor leiteiro no estado, o ICMS teve sua regulamentao alterada para conceder benefcios fiscais s indstrias de laticnios locais. O incentivo atividade leiteira constituiu numa reduo de 35% do valor do imposto devido pelas sadas interestaduais de produtos lcteos, no entanto, teve em contrapartida das indstrias participantes, a criao de um fundo de reservas para o desenvolvimento do setor, a partir de depsitos de 1% do faturamento bruto para manuteno de um programa de investimento para o desenvolvimento do agronegcio em Rondnia (PROLEITE, 2001). O fundo mantido pela indstria de laticnios tem como objetivo financiar as atividades do PROLEITE e a atuao da Cmara Setorial, possibilitando a concretizao de aes necessrias ao desenvolvimento da cadeia do leite no estado. A cadeia conta, ainda, com a da Associao dos Laticnios de Rondnia - ALAR que tem a participao da maioria das indstrias do setor no estado. A associao vincula suas atividades atuais aos trabalhos desenvolvidos atravs da Cmara Setorial do Leite, podendo-se inferir que a cadeia produtiva do leite em Rondnia tem uma coordenao institucional com representao dos diversos segmentos. Continuando com a implementao das aes para desenvolver e dinamizar o setor leiteiro, o Governo do Estado criou, no ano de 2000, o Programa de Incentivo Tributrio do Estado de Rondnia, atravs da Lei Complementar n. 231, de 25.04.2000. No entanto, deve-se considerar que at julho de 2002, ocasio da pesquisa, nenhuma empresa do agronegcio do leite havia solicitado tais benefcios, podendo-se inferir que desconhecem o incentivo. Quanto aos incentivos para o setor do varejo, a pesquisa mostra que 88% dos estabelecimentos disseram no existir incentivo para a compra de produtos no estado. No entanto, embora existam fontes de financiamentos atravs de bancos e cooperativas de crdito, 86% dos pesquisados no o utilizam. 6.1.2 Ambiente Organizacional O ambiente organizacional representado por instituies que tm o objetivo de propiciar as condies para o funcionamento das cadeias produtivas, compreendidas pelas universidades, rgos de pesquisa, normalizao, fiscalizao, associaes, cooperativas, sindicatos. Essas instituies so organizaes constitudas para desenvolver aes grupais, que atuam de forma coordenada e coletiva, visando os interesses da cadeia produtiva e agem em um ambiente institucional que estabelece regras formais e informais que podem limitar ou desenvolver as aes dos agentes da cadeia (POND, 1994; NORTH, 1994 e CUNHA, 1999). O desenvolvimento da pecuria leiteira em Rondnia tem envolvido diversas instituies nas esferas federal, estadual e municipal. Entretanto, para as aes de P&D, a cadeia do leite conta somente com a Embrapa-RO, que desenvolveu para Rondnia em 1989 e mantm at hoje um modelo fsico de sistema de produo de leite, o que possibilita o ajuste do sistema de produo s condies de clima e solo da regio. Este modelo a nica referncia para os produtores de leite do estado. As aes da Embrapa possibilitam a melhoria do nvel tecnolgico dos sistemas de produo e ainda, subsidiam as aes da Emater-RO que presta assistncia tcnica e extenso rural aos produtores de leite. A Emater-RO dispe, em sua estrutura organizacional, de 58 unidades de desenvolvimento rural, as quais so subdivididas em 9 supervises de rea, cobrindo todo o Estado. 9

Os rgos de fiscalizao federal, estadual e municipal, so representados, respectivamente, pela Delegacia Federal da Agricultura de Rondnia (DFA/RO); pela Agncia de Defesa Sanitria Agrosilvopastoril do Estado de Rondnia (IDARON), e as correspondentes Secretarias de Sade de cada Municpio, as quais nem sempre esto estruturadas. No setor de distribuio, a normalizao sanitria e a fiscalizao promoveram mudanas, tanto nos processos produtivos como nas aes de distribuio, o que resulta na oferta de produtos com melhor qualidade e em maior competitividade dos produtos da cadeia produtiva do leite do estado. Os dados da pesquisa mostram que mais de 90% dos estabelecimentos entrevistados foram fiscalizados, sendo que a fiscalizao da Vigilncia Sanitria foi mais intensa, uma vez que fiscalizou 85% dos estabelecimentos do interior e 96% da capital. A fiscalizao oportuniza a melhoria dos produtos, tanto na fabricao como na distribuio, considerando que as aes de fiscalizao devem ser de orientao aos atores da cadeia. A cadeia produtiva do leite conta com a atuao do SEBRAE/RO que disponibiliza em sua programao eventos direcionados capacitao em organizao social dos atores da cadeia, bem como exerce o papel de articulador dos diversos parceiros no estado. Verificou-se que 77% da amostra dos estabelecimentos do varejo esto filiados a alguma entidade de classe, porm, os atores sediados no interior do estado tm maior nvel de organizao que os da capital. 6.1.3 Ambiente Empresarial As prticas das prprias empresas foram denominadas por Santana e Amin (2002) como ambiente empresarial, o que mereceu destaque em funo das caractersticas desse estudo. Para esses autores, o ambiente empresarial uma importante fonte de vantagem competitiva, considerando o aumento das exigncias do mercado e a necessidade de regulamentar a qualidade dos produtos e dos processos. Neste contexto, ressaltam o aspecto social da produo estabelecendo uma importante ligao entre os processos produtivos conduzidos por mo-de-obra treinada; eqidade salarial; direitos legais assegurados e, benefcios educacionais para a famlia, entre outros, com o produto socialmente correto, enfatizando esses aspectos como diferencial para acesso aos mercados. Tais atributos so decorrentes da capacidade empresarial do setor, que se caracteriza como um importante componente no desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. Entendese que a capacidade de gesto existente entre os atores de um determinado setor que ir conferir maior habilidade na articulao e poder de negociao frente aos fornecedores. O uso da tecnologia da informao foi observado em 75% das indstrias entrevistadas, as quais possuam microcomputadores para auxiliar na gesto dos processos administrativos e gerenciais, embora com diferentes graus de utilizao. Para 47% das indstrias que dispunham das facilidades de informtica a sua principal motivao foi automatizar os processos de gerenciamento do pagamento de leite aos fornecedores. Considerando que os registros e os clculos necessrios ao pagamento dos produtores so muitos, porm de fcil padronizao, pode-se inferir que a estratgia procedente, uma vez que alm de possibilitar maior controle, propiciar mais agilidade e menor custo a empresa. As empresas demonstraram interesse no desenvolvimento de software para controle de custos; pagamento de fornecedores; gesto financeira; gesto integrada e controle de qualidade. Esse interesse corresponde ao que Porter (1989) chama de fatores que determinam as condies de competio entre empresas de um mesmo setor, uma vez que possibilitam a constituio de um sistema que pode exercer influncia na competitividade das empresas. Fatores como tecnologia e qualificao profissional diferenciam as empresas locais e reforam as parcerias recebidas das instituies relacionadas com o setor. O que requer a constncia de adequao de mtodos, equipamentos e instalaes nos estabelecimentos 10

comerciais para garantir a qualidade alcanada no processamento de produtos, cuja caracterstica principal o alto grau de perecibilidade: como os lcteos, principalmente o leite C, os queijos e os iogurtes. Considerando essa caracterstica, Batalha (1997) enfatiza a importncia da logstica da cadeia de frios no segmento da distribuio, considerando as distncias percorridas entre os fornecedores e os clientes finais. Como um dos fatores diretamente responsveis pelo diferencial competitivo de qualquer organizao encontra-se a capacitao e o treinamento dos funcionrios. Para desenvolver as atividades da cadeia produtiva do leite, a qualidade da mo-de-obra fundamental para diferenciao entre empresas, ganhos de eficincia e prestao de servios. Em cada segmento da cadeia, o perfil da mo-de-obra tem caractersticas diferentes. No varejo, o contato com o consumidor direto e constante, exige agilidade nas tarefas e horrio amplo e tais condies levam a definio do perfil dos trabalhadores com exigncias de qualificao cada vez maiores. Em funo da relao direta com o consumidor, o segmento da distribuio requer recursos humanos capacitados, sendo o treinamento, principalmente no cuidado com alimentos perecveis nas questes de temperatura, data de vencimento, formas de exposio dos produtos e gerenciamento de estoques, imprescindveis qualificao da mo-de-obra. No segmento da produo verificou-se que as trs principais fontes de informao sobre gado de leite so: o vizinho com 33%; o tcnico da Emater-RO com 32%; e o programa de TV com 21%. O tcnico do laticnio com apenas 9%, reflete a participao da indstria laticinista na orientao e modernizao do produtor. Para Gomes (2001), o conhecimento sobre uma atividade econmica condio necessria, porm no suficiente, para inovao tecnolgica. Ningum adota uma tecnologia se no a conhece. O conhecimento uma das primeiras fases do processo de adoo de uma nova tecnologia, esta premissa levou a se conhecer o nvel de informaes que os entrevistados tm sobre a produo de leite. 6.2 Produo primria do leite Os resultados da pesquisa mostram que o uso de tecnologia na cadeia estava direcionado sanidade do rebanho, representada por vermfugo; carrapaticida; bernicida e vacina-aftosa/brucelose/carbnculo/paratifo e raiva; tendo maior freqncia do que as referentes alimentao suplementar: suplementao volumosa e concentrada, cana-deaucar; capineira e silagem de capim. Considerando o papel de orientao desempenhado pelos tcnicos e as incurses dos vendedores de insumos, possvel que esse resultado seja conseqncia da falta e dependncia de conhecimento dos produtores de leite. Verificou-se que 86% das vacas e 46% dos reprodutores no tinham padro racial definido, e que 27% e 21%, respectivamente, tinham menos de sangue holands. Com base em Gomes (2001, 2002) e Stock (2001) pode-se supor que um dos problemas da pecuria leiteira em Rondnia est vinculado pouca especializao do rebanho para produo de leite. Para Gomes (2001) o problema de especializao leva as vacas a no responderem alimentao suplementar como esperado. A falta de especializao pode ser uma das variveis que explicam a baixa freqncia de utilizao de suplementos alimentares pelos produtores. O segmento da produo primria caracterizado por uma idade mdia do produtor de 48 anos e 4 anos de mdia escolar, sendo que 77,5% so oriundos de outros estados e 95,63% residem na sua propriedade. Parece que a presena constante do produtor frente de seus negcios facilita a administrao da atividade. A mo-de-obra utilizada na produo de leite em Rondnia, tipicamente familiar, com a participao de 54% dos filhos e 30% das filhas maiores de 12, e ainda, 57% das esposas que executam algum trabalho na produo de leite. No entanto, 85% do trabalho executado, que corresponde a 128,74 d.h./ano, de mo-de-obra familiar e somente 15% (23,12 d.h./ano) contratada. 11

Na avaliao do capital empatado na propriedade rural produtora do leite, verifica-se que os investimentos em terra representam 50% do capital, caracterizando o sistema de produo extensivo predominante em Rondnia. No entanto, os investimentos em mquina representaram menos de 2% do total, indicando que h baixo nvel de tecnologias mecnicas no sistema de produo adotado. A mdia de unidades-animal de todos os entrevistados de 61,18 cabeas, e a rea para o gado de 48,45 hectares, o que resulta numa capacidade de suporte de 1,26 UA/ha. Embora usem pouca suplementao alimentar, as reas dos produtores entrevistados apresentavam alta capacidade de suporte, em razo das condies particulares de clima e do solo de Rondnia. A abundncia de chuvas e a elevada temperatura em, pelo menos, oito meses do ano garantem tal capacidade de suporte, o que, segundo Gomes (2002), confere ao Estado grande potencial de produo de leite. Considerando os fatores acima e ainda, a limitao de rea para o gado, e as condies favorveis de clima, pode-se prever que Rondnia ter expressivo aumento na produo de leite no futuro. Considerando todos os entrevistados, se verifica uma produo mdia por produtor de 77 litros/dia. Entretanto, 44%, da produo total, foi proveniente de produtores que produziam, em mdia, 433 litros/dia. Deve-se ressaltar que h maior produo de leite no perodo das guas, representando 75% na mdia em relao produo na seca. Os resultados da pesquisa apontam que o objetivo da atividade leiteira era gerar renda e no subsistncia alimentar, uma vez que a produo de leite e os derivados fabricados na empresa rural eram direcionados venda, destinando-se uma pequena quantidade ao autoconsumo. 6.2.1 Composio da renda do produtor Os resultados mostram que a renda bruta dos produtores entrevistados era assim composta: 62,63% de leite in natura; 0,31% de derivados lcteos, e 37,06% da venda de animais. No estrato at 50 litros/dia, tal participao foi de 53%; no de 51 a 100 litros/dia, 58%; no de 101 a 200 litros/dia, 63%; e no de mais de 200 litros/dia, 70% (SEBRAE, 2002). Os entrevistados com menores volumes de produo viam na produo de leite uma atividade secundria e no se observa o costume de fabricar derivados do leite entre os produtores. Para essa composio se recorreu aos dados do total da atividade leiteira e do total da produo do leite, alm disso, foi includa a cria e recria de animais, machos e fmeas. Para composio dos custos de produo, foi includo o desembolso do produtor, os custos diretos, chamados de custos operacionais efetivos; para compor os custos operacionais totais, alm dos custos operacionais efetivos, foram considerados os custos da mo-de-obra e as depreciaes dos investimentos e para compor o custo total foi acrescido a remunerao do investimento. O indicador de resultados financeiros da mdia dos produtores de leite de Rondnia apresenta uma margem bruta total por ano de R$ 6.324,82 e uma margem bruta unitria por litro de R$ 0,22, esta margem resulta da diferena entre a renda bruta e o custo operacional efetivo, a qual deve ser positiva, mesmo no curto prazo. A margem lquida total encontrada por ano foi de R$ 2.207,40 e a margem lquida unitria de R$ 0,08; essa margem resultante da diferena entre a renda bruta e os custos operacionais total, devendo ser positiva no mdio prazo, porm considerando o baixo custo de oportunidade da mo-de-obra pode at ser negativa no curto prazo. Finalmente, o lucro, resultante da diferena entre a renda bruta e o custo total por ano foi de -R$ 929,62, apresentando-se negativo, embora deva ser positivo no longo prazo, considerando a atratividade do projeto, pode at ser negativo no mdio prazo (GOMES, 2002). Os resultados da pesquisa indicam que o preo do leite maior com o aumento do volume, caracterizando a prtica de pagamento diferenciado, ou seja, preo mais alto para o 12

grande produtor e preo mais baixo para o pequeno produtor. No perodo de junho de 2001 a maio de 2002, o preo mdio recebido pelos produtores entrevistados foi de 21 centavos de real (preo bruto, sem descontar imposto e frete). A diferena entre o maior e o menor preo, sendo o maior preo de 23,67 centavos e o menor de 20,33 centavos, correspondendo a 16%. O custo operacional efetivo por litro de leite foi de 8,47 centavos. Esse custo aumenta quando o volume de produo maior, tendo, portanto, uma variao entre os estratos, o que se justifica pela quantidade de insumos utilizados pelos grandes produtores. Esse custo operacional efetivo reflete as pequenas quantidades de insumos utilizados e o baixo nvel tecnolgico da cadeia. No conjunto, os indicadores de eficincia financeira dos produtores entrevistados mostram que os produtores no estrato de mais de 200 litros/dia foram eficientes e apresentaram grande poder de competio. Deve-se lembrar que os produtores deste estrato responderam por 44% da produo total de Rondnia. O sistema de pagamento do leite foi um dos assuntos pesquisados na cadeia produtiva do leite em Rondnia, na qual se verificou que 50% dos entrevistados no concordavam com o sistema de pagamento de leite-cota e leite-excesso. Do total, 16% produtores disseram que so favorveis ao sistema e, 34% declararam desconhec-lo. A pequena freqncia de produtores que concordavam com tal sistema de pagamento pode ser decorrente da elevada sazonalidade de produo, considerando que a produo nas guas 53% maior que na seca, o que no favorece a prtica de preos diferenciados pelo sistema leite-cota e excesso. Os resultados da pesquisa mostram que os produtores de mais de 200 litros/dia j comearam a se preparar para resfriar o leite na propriedade, 30% adquiriram tanque de expanso e 4%, tanque de imerso. No entanto, somente 2% dos produtores at 50 litros/dia dispe dessa facilidade. O maior uso de tanques pelos estratos de maior produo explicado pela capacidade de investimento desses produtores, o que no acontece com os pequenos. A ampliao da adoo do tanque de resfriamento do leite depende de seu financiamento, uma vez que o produtor no dispe de reserva de poupana para compr-lo, e o nvel de assistncia das indstrias ao produtor praticamente nula. Segundo Gomes (2001) em diversas regies do pas, o financiamento do tanque de expanso para resfriamento feito pela indstria laticinista cliente do produtor. Porm, no caso do pequeno produtor, mesmo com a intervenincia do laticnio, a efetivao da compra , freqentemente, inviabilizada pela baixa capacidade de pagamento do financiamento. Nesse caso, a estratgia tem sido a de tanques coletivos, cuja administrao nem sempre fcil, principalmente quando a forma de governana (BARNEY, 1986) da cadeia contraria as prticas de alianas eqitativas. O leite deve ser resfriado logo aps a ordenha para no comprometer a qualidade, da a importncia que o tempo entre o final da ordenha e a chegada do leite ao laticnio seja o menor possvel. Para 26% dos entrevistados, o leite demora mais de 4 horas para chegar ao laticnio e, de acordo com 31%, de 3 a 4 horas. A forma como transportado o leite das propriedades para os laticnios, ainda, pode-se caracterizar como convencional: gales utilizados tradicionalmente, bem como a forma de suporte no acostamento das estradas no aguardo do caminho para transportar ao laticnio, esses casos se enquadram no tempo de at mais de 4 horas para chegar ao laticnio, dependendo da distncia da propriedade, das condies das estradas e da velocidade do transporte. 6.3 Industrializao do Leite O registro do volume mdio de leite recebido e industrializado diariamente pelos estabelecimentos industriais constitui o principal indicador do porte fsico do setor. Nesse sentido, a anlise do volume de industrializao um dos principais indicadores para caracterizar a indstria de laticnios em Rondnia. 13

Alm do crescimento da industrializao de leite em estabelecimentos inspecionados em Rondnia, outro fator significativo refere-se elevada sazonalidade da industrializao de leite. As caractersticas e os efeitos dessa sazonalidade afetam significativamente as estratgias competitivas do estado. Em Rondnia, a sazonalidade conseqncia direta do resultado da produo de leite, uma vez que as caractersticas do setor de laticnios impossibilitam a estocagem do leite na forma in natura. Os efeitos da sazonalidade sobre a industrializao e oferta de derivados lcteos sero percebidos atravs de aumentos ou redues nos preos desses derivados e, conseqentemente, nos preos pagos aos produtores no mesmo perodo. A indstria de laticnios representa 73% de todos os estabelecimentos agroindustriais registrados junto ao Servio de Inspeo Federal (SIF) no estado. Eram 71 unidades industriais instaladas. A indstria de laticnios no estado caracteriza-se por estabelecimentos de porte mdio, com industrializao entre 10 e 50 mil litros de litros/dia. O setor industrial de laticnios est presente em todas as regies, com estabelecimentos instalados em 36 municpios diferentes. Entretanto, existe uma maior concentrao nas microrregies representadas pelos municpios de Ouro Preto DOeste, Jar e Ji-Paran, por serem essas as regies de maior produo e onde se encontravam instaladas duas das maiores plantas: a Parmalat e a Tradio. O elevado percentual de estabelecimentos com SIF influenciam diretamente os resultados das avaliaes relativas ao destino final do leite industrializado no estado, quando se percebe que 82,1% do leite produzido internamente captado e industrializado por estabelecimentos dessa categoria. A distribuio percentual de leite para produo de derivados lcteos nas unidades industriais com SIF, em Rondnia, concentra-se em produtos como queijo mussarela, leite longa vida e queijo prato, com 81,6%; 8,9% e 5,2% do volume total industrializado, respectivamente. Somente 4,3% do total de leite produzido no estado so destinados industrializao de outras linhas de derivados. A indstria de laticnios em Rondnia foi criada a partir da dcada de 1990, motivada principalmente pela oportunidade de industrializar o prprio leite ou por experincias particulares do proprietrio junto ao setor. A maioria das unidades de beneficiamento foi criada no prprio local de residncia do proprietrio, sem que essa deciso tenha sido resultante de estudos prvios relativos atratividade do mercado. Exceo especial foi registrada em cerca de 25% das unidades entrevistadas, onde estudos sobre novas oportunidades de negcios e experincias anteriores da empresa em outros estados motivaram a implantao de novas fbricas em Rondnia. Os resultados da pesquisa mostram que um elevado percentual das unidades de beneficiamento no adota tcnicas gerenciais consideradas bsicas para o gerenciamento da produo no setor de laticnios. Dados da pesquisa demonstram que 45% das unidades no possuem controle de estoques de produtos e de almoxarifado e 60% no possuem controles sistematizados dos custos de produo e indicam a necessidade de capacitao dessas empresas em relao ao uso dessas ferramentas. Outro fato a considerar que no h registro de empresas com programas de qualidade no setor. Alm da inexistncia de programas estruturados de gerenciamento da qualidade implantados nas empresas, os resultados da pesquisa apontam que 85% dos dirigentes entrevistados declararam no conhecer programas de gesto da qualidade. Em relao aos estabelecimentos inspecionados pelo SIF, excluindo-se duas unidades industriais equipadas para processamento de leite esterilizado (longa vida), os demais estabelecimentos concentram a maioria da sua produo na fabricao de queijo do tipo mussarela. O volume de produo de leite destinado industrializao do queijo mussarela representa 81,6% do total, permitindo avaliar a importncia de sua produo para a indstria 14

de laticnios de Rondnia. Em segundo lugar, vem o leite esterilizado longa vida que representa 8,9% da produo em estabelecimentos sob a inspeo SIF, e com 5,2% o queijo prato que aparece em terceiro lugar. 6.4 Distribuio dos produtos lcteos Os produtos lcteos - leite e seus derivados - podem ser distribudos por vrios canais de acordo com o tamanho da empresa processadora e da natureza dos produtos, o que reflete diretamente na embalagem utilizada pelo produto e o estado fsico. As formas de distribuio mais comuns so as vendas diretas pelas indstrias, atravs de vendedores ou representantes e as vendas por distribuidores ou atacados, e pelo varejo, com destaques para os supermercados. Os canais utilizados para a distribuio dos produtos lcteos em Rondnia concentram-se, basicamente, nos supermercados, que se constituem em empresas com atuao regional e com tamanho de lojas, predominantemente, de 200 a 1000m. Existe uma grande diversidade na origem dos produtos vendidos no estado. Embora alguns produtos tenham a sua origem em Rondnia, como o leite C, UHT, queijo mussarela e queijo branco, os resultados da pesquisa mostram, outros produtos que so importados, alguns, como o leite em p na sua totalidade e outros uma grande parte, como iogurtes, manteiga, requeijo e alguns tipos de queijos especiais. A importao de produtos com maior valor agregado sinaliza uma perda de oportunidade de distribuio de renda, o no aproveitamento de oportunidade local, e, ainda, a evaso de divisas do estado. Apesar da regio Norte ser uma grande importadora de leite em p e apresentar alto consumo em funo de sua vida til e ausncia de necessidade de refrigerao, alm do custo reduzido de transporte da origem, o resultado da pesquisa mostra um crescente consumo de leite UHT, provavelmente estimulado pela presena das duas plantas industriais no Estado: a Parmalat e a Tradio. Os laticnios superam as distribuidoras no fornecimento de produtos elaborados em plantas industriais localizadas no estado como: leite C, leite UHT, e queijos branco e mussarela. No entanto, as distribuidoras e/ou atacadistas tm maior importncia na distribuio de produtos mais elaborados e que requerem uma tecnologia de produo com maior valor agregado como: leite em p, iogurte, requeijo e manteiga. A importao de produtos lcteos de outros estados passa, necessariamente, pelas grandes distribuidoras, face dificuldade dos varejistas locais demandarem grandes volumes de compras. Esses dados podem ser mais bem compreendidos quando so analisados dois aspectos importantes na logstica de distribuio desses produtos: estruturas de conservao de frios, transporte adequado, armazenagem, etc. e a falta de indstrias locais, principalmente de leite em p e iogurte. Como as plantas industriais dos fornecedores desses produtos esto localizadas, principalmente no Sudeste, a compra s se torna vivel em grandes volumes. Um problema observado nos produtos vendidos pelos atacadistas que devido a sua estratgia de compra ser balizada pelo menor preo, s vezes o fornecimento de uma determinada marca pode faltar temporariamente no mercado. O preo o principal fator considerado pelo consumidor no momento de decidir pela compra do produto. No entanto, expressiva a citao do atributo qualidade, como o segundo fator importante na deciso de compra. A compra pela preferncia da marca ou fidelizao aparece como terceiro atributo. Para aumento das vendas, as promoes foram citadas como a principal alternativa. A propaganda aparece em segundo lugar e com diferentes meios de comunicao entre interior e capital, sendo a propaganda via rdio o principal meio no interior e a panfletagem o da capital. J no caso da degustao, por depender do fluxo de pessoas e da iniciativa da indstria, foi observado que geralmente uma estratgia de promoo de venda realizada principalmente em grandes supermercados. 15

No aspecto de relacionamento entre fornecedor e varejista, pode-se observar um tipo predominante de ao de distribuio no interior que a compra direta de produtos lcteos pelo sistema de pronta entrega de mercadorias. O sistema de pronta entrega consiste no deslocamento de um caminho equipado com cmara frigorfica para efetuar a venda e entrega da mercadoria no ato da compra. Toda a estratgia de venda definida na viagem anterior onde o vendedor, que muitas vezes o motorista do caminho, faz uma estimativa pelo giro da mercadoria deixada na ltima viagem e pelas trocas de mercadorias com data vencida ou deteriorada. Partindo de dados coletados pela Delegacia do Ministrio da Agricultura no ano 2000, pode-se ter uma viso geral, do volume de derivados lcteos produzidos, e, ainda, a sua distribuio no estado e para outros estados. Observa-se que o leite UHT e o queijo mussarela so produtos com a maior oferta, o que representa uma melhor competio de preos para o varejo. Mercado do queijo mussarela encontra-se em So Paulo. Para se conhecer a quantidade de leite na sua forma de comercializao, deve-se converter a quantidade de leite necessria para a fabricao de cada produto. Assim, o volume importado para consumo interno leite que entra no estado, em suas diferentes formas. Considerando o total de leite comercializado internamente, pelo varejo, atravs dos diversos produtos lcteos provenientes de outros estados, verifica-se que h uma entrada de 14 milhes de litros de leite no estado, o que significa 32% alm da produo atual.A grande maioria do leite produzido no Estado (84%) utilizada para a fabricao de queijo mussarela. No entanto, quando se analisa a quantidade de leite vendido para outros estados, o queijo mussarela participa com 90% do volume total comercializado. 6.5 Sntese das Caractersticas da Cadeia A descrio efetuada possibilita visualizar a coordenao institucional da cadeia produtiva do leite em Rondnia com representao dos segmentos da produo, indstria e distribuio, bem como, de rgos representativos do ambiente organizacional. O que responde ao requisito de se estabelecer direcionamento estratgico, atravs da definio de propsitos e polticas propostos por Barney (1996). Na anlise, se verificou que a principal estratgia de desenvolvimento da cadeia, oportunizada pelo ambiente institucional, foi a criao do PROLEITE, em parceria com os demais atores do agronegcio com definio de polticas de incentivo, com vistas criao de um fundo para promover o desenvolvimento, a competitividade do setor e, ainda, a constituio da Cmara Setorial do Leite para possibilitar o debate entre diversos atores da cadeia produtiva do leite em Rondnia. As caractersticas da cadeia produtiva do leite em Rondnia podem se resumidas assim: Coordenao institucional; Parceria: governo x instituies x segmentos; Polticas de incentivo Disponibilidade de rgo de pesquisa aplicada; Assistncia tcnica permeando o estado; Cultura no-cooperativista e associativista. Fontes de financiamento; Relevante fiscalizao e indstria com SIF; Predominncia do mercado informal. Pequenos produtores e produo de subsistncia; Empresa familiar e mo-de-obra sem qualificao; Baixa escolaridade e baixa capacidade de gesto. A presena e disponibilidade de rgo de pesquisa aplicada, com marcante atuao na busca de solues para os problemas do agronegcio leite em Rondnia, mantendo sempre investimento em pesquisa e extenso, possibilita a promoo da cadeia a uma performance de destaque em relaes a outros setores, tendo nessa representatividade uma das principais 16

caractersticas de sustentao no ambiente organizacional. Isso leva a uma maior consistncia na assistncia tcnica, que dispe de uma rede de atendimento em todo o estado, porm, faltalhe contingente de pessoal e logstica de transporte para atender um maior nmero de produtores. A escassa presena, apesar da significativa penetrao, apresentada pelo rgo de assistncia tcnica, no favorece a organizao dos produtores em associao ou mesmo lhes desperta a possibilidade de fundarem cooperativas. Essa posio caracteriza a cadeia como carente de assistncia, orientao tcnica e motivao para se estruturar ou ter representaes socioeconmicas que propiciem ganhos de escala para responder as exigncias das indstrias. As fontes de financiamento disponveis que se caracterizam como uma oportunidade, podem, tambm, ser vista como uma ameaa, uma vez que, embora exista o acesso, esse complicado, necessitando de projetos tcnicos, que fogem a capacidade dos produtores e industririos locais, seja pela falta de conhecimento em elaborar tal pea burocrtica, como tambm, por no entender ou dispor de capital para pagar os chamados projetistas. A disponibilidade de incentivos, no utilizados, e de atrativas fontes de financiamento para industrializao do estado, poder atrair grandes grupos nacionais ou internacionais, que se constituem em novos entrantes, com plantas de leite condensado e leite em p, que podero eliminar as pequenas e mdias indstrias de processamento; aumentar a concentrao da produo; acelerar o desaparecimento do pequeno produtor e das empresas familiares que so significativas na distribuio de renda no estado. Essa situao refora a caracterstica de fragilidade em funo da singularidade da cadeia do leite em Rondnia, considerando que, ao tempo em que dispe de um programa organizado para estabelecer seu direcionamento estratgico e oportunizar o crescimento equilibrado dos segmentos, valorizando a capacitao dos recursos humanos, da melhoria gentica e do manejo, o que facilita o acesso a tecnologia, os produtores encontram-se pressionados entre adaptar-se s exigncias de se estruturar para atender aos requisitos de qualidade estabelecido pelo Governo Federal ou ainda, pelas indstrias que nem sempre se dispem a fazer alianas, ou ento, render-se, optando por passar suas terras e migrando para as capitais dos municpios e viver em condies muito inferiores das que dispunha na fazenda. Por outro lado, a predominante presena de indstria de processamento de leite com registro de inspeo federal, coloca a cadeia em situao favorvel, sendo um diferencial competitivo do agronegcio em Rondnia. O empenho demonstrado pelos rgos de fiscalizao federal, estadual ou municipal caracteriza essa cadeia como a que detm maior nmero de estabelecimentos com registros, o que pode neutralizar a predominncia do comrcio informal. Como aspectos desfavorveis, podendo-se considerar como os principais problemas da cadeia, encontra-se o elevado nmero de pequenos produtores, notadamente com produo de subsistncia, o que requer muita ateno e investimentos nas reas de educao, qualificao e gesto da propriedade, pois entende-se que essa caracterstica de carncia de escolaridade e baixa capacidade de gesto podem comprometer o desenvolvimento de uma cadeia forte e promissora. 7. CONCLUSO A partir das informaes obtidas e considerando o posicionamento de especialistas, especificados no corpo do estudo, pode-se concluir que na regio Norte, Rondnia o estado mais vocacionado para a atividade da pecuria leiteira, porm a sua performance para melhoria da produtividade vem sendo afetada, seja em funo da logstica disponibilizada pelo Estado; da capacidade de gesto ou das margens obtidas, fatores que estimularam a busca da identificao das caractersticas da cadeia produtiva do leite, uma vez que a forma de 17

coordenao da cadeia que determina o comportamento dos diversos atores, sua deciso, relaes, mecanismos administrativos, padres de qualidade e eficcia da cadeia de valor de cada segmento. Como objetivo geral se buscou analisar a cadeia produtiva do leite em Rondnia e identificar as caractersticas procedendo-se uma avaliao a partir do estudo dos segmentos da produo, industrializao e distribuio dos produtos lcteos. Os destaques observados na sntese de tais caractersticas constituem-se em indicativos para que os diversos atores envolvidos na cadeia possam formular estratgias, subsidiar as polticas pblicas e definir aes para aproveitar as condies de fatores presentes no ambiente externo e melhorias na cadeia de valores apontadas na anlise do ambiente interno da cadeia produtiva agroindustrial do leite em Rondnia, visando torn-la mais competitiva. 8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BARNEY, J. B. Gaining and sustaining competitive advantage. Massachusetts. AddisonWesley Publishing Company. 1996. BATALHA, M. O. SILVA, A. L. Gesto agroindustrial. GEPAI: Grupo de Estudos e pesquisas agroindustriais. Coord. Mrio Otvio Batalha. So Paulo. Atlas, 1997. BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logistical management. The integrated supply chain process. New York: McGraw-Hill, 1996. CUNHA, A. S. Restries institucionais ao desenvolvimento do setor leiteiro. In: VILELA, D. BRESSAN, M. e CUNHA, A. S. Restries tcnicas, econmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no Brasil. Braslia: MCT/CNPq/PADCT, Juiz de Fora: Embrapa-CNPGL, 1999. 211p. FARINA, E. M. M.Q e Zylbersztajn, D. Competitividade e organizao das cadeias agroindustriais. Costa Rica: IICA, 1994, 62p. GOMES, S.T. A economia do leite. Coronel Pacheco: Embrapa-CNPGL, 1996. 104 p. __________. Cadeia produtiva do leite. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE: DESAFIOS E OPORTUNIDADES, 2, 2001, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: FAEMG, 2001a. 7 p. (http:\\www.faemg.org.br). ___________. Exportar para equilibrar o mercado. Viosa. UFV. 2002a. In: GOMES, S. T. Agronegcio do Letie. Belo Horizonte. SEBRAE-MG. FAEMG. 2003. p. 57-71. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Censo agropecurio 1996. Rio de Janeiro, 1996. ____. Brasil em nmeros 1998. Rio de Janeiro, 1998. ____. Produo da Pecuria Municipal . Rio de Janeiro, v. 29, p.1-31, 2001. MARTINS, L. M. Os relacionamentos privilegiados pela agroindstria Lctea gacha no gerenciamento de sua cadeia de suprimentos. 2000. Dissertao de Mestrado. Programa de 18

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