555 Segundo Informe Parte 1

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca
CMARA DE COMERCIO DE BOGOT
CARACTERIZACIN DEL SECTOR DE INDUSTRIAS CULTURALES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA SEGUNDO INFORME

DIAGNSTICO Y CARACTERIZACIN DEL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE BOGOT Y CUNDINAMARCA PARTE 1
Centro de Estudios sobre Desarrollo Econmico CEDE Facultad de Economa Universidad de los Andes
Bogot, D.C., Abril de 2010
PRESENTACIN
Dada la importancia que el sector cultural ha obtenido en los ltimos aos tanto en Colombia como a nivel mundial, se ha visto la necesitad de realizar estudios sobre las industrias culturales con diferentes enfoques de anlisis, con el objetivo de obtener herramientas suficientes para su fortalecimiento y alcanzar de esta manera niveles de calidad y posicionamiento. Los resultados de estudios anteriores, obtenidos hasta el momento, han servido como base para la construccin de diferentes objetivos y la formulacin de una agenda interna de trabajo. Es por esto que, para dar continuidad a estos esfuerzos y por la necesidad inminente de comercializacin de todo tipo de bienes y servicios, es esencial enfocar los esfuerzos en proyectar el sector a nivel internacional. Con estos objetivos, es fundamental obtener una caracterizacin sectorial de las principales industrias culturales con nfasis en la identificacin de las fortalezas de cada uno de los subsectores y as conocer el potencial exportador del sector. Este segundo informe tiene varios objetivos: presenta la caracterizacin de los subsectores de las Industrias Culturales, incorpora los resultados del anlisis DOFA, plantea los limitantes internos a la competitividad de las industrias culturales, mercados destino de exportacin y barreras de acceso a dichos mercados. La metodologa utilizada parti de un anlisis de informacin secundaria (bases de datos y estudios realizados); la encuesta realizada por el CEDE y la opinin de los actores de los diferentes subsectores, mediante una metodologa participativa como talleres, reuniones, focus group y entrevistas. El informe est estructurado en dos partes; la primera parte contiene la caracterizacin general y particular de las Industrias Culturales para cada uno de los subsectores, con observaciones adicionales obtenidas de los grupos focales, lo cual representa un complemento importante a la caracterizacin entregada en el primer informe de avance. La segunda parte comprende una descripcin de la metodologa utilizada en los grupos focales realizados a cada uno de los sectores analizados de las Industrias Culturales, los principales resultados del anlisis DOFA para cada sector, los limitantes a la competitividad interno y la definicin de los principales mercados de exportacin de los bienes y servicios que producen las Industrias Culturales. Finalmente, se incluyen unos resultados parciales de la encuesta llevada a cabo por la Universidad, con el fin de complementar los anlisis anteriores. Este primer volumen presenta la primera parte. 2
El equipo de trabajo se conformo de la siguiente manera: Director del Proyecto Investigador Investigador Investigador Asistente de investigacin Asistente de Investigacin Ral Castro R. Leonardo Garca O. Katia Galera G. Juan Felipe Parra. Olga Rodrguez. Liliana Chipategua.
TABLA DE CONTENIDO
1 2 INTRODUCCIN.................................................................................................................... 19 INDUSTRIAS CULTURALES..................................................................................................... 20 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Clasificacin de industrias culturales............................................................................. 20 Las industrias culturales en Colombia ........................................................................... 22 Consumo cultural en Colombia ..................................................................................... 24 Prctica cultural en Colombia ....................................................................................... 27 Comercio exterior del sector cultural............................................................................ 29 Referencias bibliogrficas ............................................................................................. 31
EDITORIAL............................................................................................................................ 33 3.1 3.2 3.3 Introduccin ................................................................................................................. 33 Aporte del sector a la economa regional y nacional ..................................................... 34 Caracterizacin de los subsectores que componen el sector editorial ........................... 36 Demanda de libros................................................................................................ 36 Demanda de peridicos y revistas ......................................................................... 43
3.3.1 3.3.2 3.4
Cadena productiva........................................................................................................ 48 Descripcin de los eslabones del sector editorial................................................... 48 Cuello(s) de botella del sub sector del libro ........................................................... 51 Cuello(s) de botella del sub sector de peridicos y revistas ................................... 53
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5
Oferta........................................................................................................................... 53 Empleo generado en el sector libro....................................................................... 58 Empleo generado en el sector Peridicos y Revistas.............................................. 61 Promocin y publicidad......................................................................................... 63 Derechos de autor ................................................................................................ 63
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6
El sector privado: revisin de la organizacin de la industria......................................... 64 El Libro.................................................................................................................. 65 Peridicos y revistas.............................................................................................. 66
3.6.1 3.6.2 3.7
Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador ................. 67 Indicadores de competitividad .............................................................................. 72 4
3.7.1
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 3.7.2 3.8 Comercio exterior del libro ................................................................................... 74
Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado........................ 75 Estmulos a la industria ......................................................................................... 76 Estmulos al comercio exterior .............................................................................. 76
3.8.1 3.8.2 3.9 3.10 4
Conclusiones y recomendaciones ................................................................................. 76 Referencias bibliogrficas ............................................................................................. 78
ARTES VISUALES................................................................................................................... 79 4.1 4.2 4.3 Introduccin ................................................................................................................. 79 Caracterizacin de la demanda por artes visuales ......................................................... 80 Cadena productiva........................................................................................................ 84 Descripcin de los eslabones de las artes visuales ................................................. 84 Cuellos de botella del subsector de artes visuales ................................................. 86
4.3.1 4.3.2 4.4
Oferta........................................................................................................................... 88 Participacin en el PIB........................................................................................... 88 Infraestructura cultural ......................................................................................... 91
4.4.1 4.4.2 4.5 4.6
El sector privado: revisin de la organizacin de la industria......................................... 93 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador ................. 96 Indicadores de competitividad .............................................................................. 97
4.6.1 4.7 4.8 4.9 5
Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado ....................... 99 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 102 Referencias bibliogrficas ........................................................................................... 102
AUDIOVISUALES ................................................................................................................. 105 5.1 5.2 5.3 Introduccin ............................................................................................................... 105 Aporte del sector audiovisual a la economa nacional ................................................. 108 Cinematografa........................................................................................................... 110 Caracterizacin de la demanda del cine .............................................................. 110 Cadena productiva.............................................................................................. 114 Oferta ................................................................................................................. 117 El sector privado: revisin de la organizacin de la industria .............................. 121 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador........ 124 Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado .............. 127 Conclusiones y recomendaciones........................................................................ 132 5
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 5.4 Televisin ................................................................................................................... 133 Demanda de televisin........................................................................................ 134 Cadena productiva.............................................................................................. 140 Oferta ................................................................................................................. 142 Participacin del sector privado: revisin de la organizacin de la industria ........ 145 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador........ 145 Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado .............. 146 Conclusiones y recomendaciones........................................................................ 147
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5
Radio.......................................................................................................................... 148 Demanda de radio .............................................................................................. 148 Cadena productiva.............................................................................................. 150 Oferta ................................................................................................................. 151 Participacin del sector privado: revisin de la organizacin del sector ............... 152 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador........ 153 Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado .............. 153 Conclusiones y recomendaciones........................................................................ 154
5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.6
Video.......................................................................................................................... 155 Demanda ............................................................................................................ 155 Cadena productiva del sub sector de video ......................................................... 157 Oferta ................................................................................................................. 158 Participacin del sector privado: revisin de la organizacin de la industria ........ 158 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador........ 159 Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado .............. 159 Conclusiones y recomendaciones........................................................................ 160
5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 5.7
Publicidad................................................................................................................... 160 Demanda ............................................................................................................ 161 Cadena productiva.............................................................................................. 162 Oferta ................................................................................................................. 164 Participacin del sector privado: revisin de la organizacin de la industria ........ 167 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador........ 167 Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado .............. 170 Conclusiones y recomendaciones........................................................................ 170 6
5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6 5.7.7
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 5.8 6 Referencias bibliogrficas ........................................................................................... 171
ARTES ESCNICAS............................................................................................................... 172 6.1 6.2 Introduccin ............................................................................................................... 172 Caracterizacin de los sub sectores que componen el sector de artes escnicas ......... 173 Demanda por espectculos de Danza.................................................................. 175 Demanda de teatro............................................................................................. 177
6.2.1 6.2.2 6.3
Cadena productiva...................................................................................................... 180 Descripcin de los eslabones del sub sector danza .............................................. 180 Descripcin de los eslabones del sub sector teatro.............................................. 181 Cuellos de botella - danza ................................................................................... 182 Cuellos de botella - teatro................................................................................... 183
6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4
Oferta......................................................................................................................... 185 Oferta generada por el sub sector de la Danza .................................................... 185 Oferta generada por el sub sector del teatro...................................................... 189
6.4.1 6.4.2 6.5
El sector privado: revisin de la organizacin de la industria....................................... 192 La danza.............................................................................................................. 192 El teatro.............................................................................................................. 192
6.5.1 6.5.2
6.6 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador del sector de artes escnicas....................................................................................................................... 193 6.6.1 6.7 Indicadores de competitividad ............................................................................ 194
Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado...................... 195 Normatividad...................................................................................................... 195 Impuestos del sector........................................................................................... 197 Lineamientos especiales para el sub sector de la danza....................................... 200 Lineamientos especiales para el sub sector del teatro ......................................... 203
6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.8 6.9 7
Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 203 Referencias bibliogrficas ........................................................................................... 204
MSICA.............................................................................................................................. 206 7.1 7.2 7.3 Introduccin ............................................................................................................... 206 Aporte del sector a la economa regional y nacional ................................................... 206 Caracterizacin de los sub sectores que componen el sector de la msica .................. 208 Demanda de msica grabada .............................................................................. 208 7
7.3.1
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 7.3.2 7.4 Demanda de msica en vivo................................................................................ 212
Cadena productiva...................................................................................................... 214 Descripcin de los eslabones del sector de la msica .......................................... 214 Cuellos de botella del sector de la msica ........................................................... 215
7.4.1 7.4.2 7.5
Oferta......................................................................................................................... 217 Productores ........................................................................................................ 218 Espectculos en vivo (conciertos)........................................................................ 219
7.5.1 7.5.2 7.6 7.7
Sector privado: revisin de la organizacin de la industria .......................................... 219 Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador ............... 221 Indicadores de competitividad ............................................................................ 222
7.7.1 7.8 7.9 7.10
Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado ..................... 224 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 225 Referencias bibliogrficas ........................................................................................... 226
TABLA DE CUADROS
Cuadro 2.1. Cuenta de Produccin actividades culturales agregadas (millones de pesos de 2000). Colombia (2000-2007). ................................................................................................................ 23 Cuadro 2.2. Valor Agregado actividades culturales (millones de pesos de 2000). Colombia (20002007) ........................................................................................................................................... 23 Cuadro 2.3. Total de personas y promedio de horas invertidas de lunes a domingo por las personas de 5 a 11 aos por sexo segn actividad. (Colombia, 2008) .......................................................... 25 Cuadro 2.4. Total de horas, total de personas y promedio de horas invertidas de lunes a domingo por las personas mayores de 12 aos por sexo segn actividad. (Colombia, 2008) ....................... 26 Cuadro 2.5. Total de personas segn realizacin de prcticas culturales. (Colombia, 2008) .......... 28 Cuadro 2.6. Total de personas segn tipo de prcticas culturales (Colombia, 2008)..................... 28 Cuadro 3.1. Indicadores de la oferta y demanda de las actividades de Edicin, impresin y artculos anlogos 2002-2007 (millones de pesos constantes de 2000 -a precios bsicos) .......................... 35 Cuadro 3.2. Demanda total de ejemplares en Colombia (2002-2006) ........................................... 36 Cuadro 3.3. Total de personas de 5 a 11 aos segn lectura de libros en los ltimos 12 meses -2008 (Colombia - Bogot) ..................................................................................................................... 37 Cuadro 3.4. Total de personas mayores de 12 aos segn lectura de libros en los ltimos 12 meses -2008 (Colombia - Bogot) ........................................................................................................... 37 Cuadro 3.5. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron leer y escribir y que leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn frecuencia de lectura. Colombia, 2008. ......... 39 Cuadro 3.6. Total de personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn tipos de libros ledos. Colombia, 2008. ............................................................................... 42 Cuadro 3.7. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir y acceder a libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn forma de acceso. Colombia, 2008. ....... 43 Cuadro 3.8. Total de personas de 5 a 11 aos por sexo segn lectura de peridicos y revistas en el ltimo mes. Colombia Bogot (2008) ........................................................................................ 44 Cuadro 3.9. Total de personas mayores de 12 aos segn lectura de peridicos y revistas en los ltimos 12 meses -2008 (Colombia - Bogot) ............................................................................... 44 Cuadro 3.10. Total de personas que leyeron revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn tipos de revistas ledas. Colombia, 2008............................................................................. 46 Cuadro 3.11. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron leer y escribir y que leyeron peridicos en el ltimo mes por rangos de edad segn frecuencia de lectura. Colombia, 2008. ... 46 Cuadro 3.12. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron leer y escribir y que leyeron revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn frecuencia de lectura. Colombia, 2008. .................................................................................................................................................... 47 Cuadro 3.13. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir y acceder a peridicos en el ltimo mes por rangos de edad segn forma de acceso. Colombia, 2008............ 47 9
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Cuadro 3.14. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir y acceder a revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn forma de acceso. Colombia, 2008..... 48 Cuadro 3.15. Produccin editorial en Colombia (2002-2006)........................................................ 54 Cuadro 3.16. Participacin de las ciudades en la facturacin de la produccin nacional. 2002-2006. .................................................................................................................................................... 54 Cuadro 3.17. Produccin de ejemplares segn tamaos de empresas. Colombia, 2002-2006....... 55 Cuadro 3.18. Edicin de ttulos segn soporte. Colombia, 2002-2006........................................... 57 Cuadro 3.19. Produccin de ejemplares traducidos. Colombia, 2002-2006................................... 58 Cuadro 3.20. Coediciones. Colombia, 2002-2006.......................................................................... 58 Cuadro 3.21. Empleo generado en el sector del libro. Colombia, 2002-2006. ............................... 59 Cuadro 3.22. Empleo generado por editores, de acuerdo al tipo de texto editado. Colombia, 20022006. ........................................................................................................................................... 59 Cuadro 3.23. Valor cancelado por derechos de autor. Colombia. Millones de pesos corrientes (2002-2006) ................................................................................................................................. 63 Cuadro 3.24. Nmero de ttulos registrados por derechos de autor. Colombia, 2002-2006. ......... 64 Cuadro 3.25. Total importaciones y exportaciones industria editorial, Colombia (2006-2009). ..... 67 Cuadro 3.26. Exportaciones de la industria editorial por pas de destino (2006-2008) .................. 68 Cuadro 3.27. Importaciones de la industria editorial por pas de origen (2006-2008). .................. 71 Cuadro 3.28. Ejemplares vendidos en el mercado nacional e internacional. Colombia, 2002-2006. .................................................................................................................................................... 75 Cuadro 3.29. Balanza comercial del libro. Cifras en dlares americanos. Colombia, 2002-2006. ... 75 Cuadro 4.1. Compra de productos artsticos en el ltimo ao....................................................... 80 Cuadro 4.2. Gastos en artes visuales de los hogares colombianos ................................................ 82 Cuadro 4.3. Participacin de la produccin de actividades de servicios de esparcimiento y culturales, de museos, de fotografa, publicidad y desarrollo cultural al PIB total ......................... 88 Cuadro 4.4. Participacin de la produccin de actividades de servicios de esparcimiento y culturales, de museos, de fotografa, publicidad y desarrollo cultural en el PIB cultural................ 89 Cuadro 4.5. Infraestructura Cultural en Bogot, por localidad. ..................................................... 91 Cuadro 4.6. Presupuesto ejecutado del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogot, 2000-2005. .................................................................................................................................................... 99 Cuadro 5.1. Participacin de las industrias audiovisuales en el PIB de las IPDA y el total............. 108 Cuadro 5.2. Estrenos de pelculas colombianas y espectadores (1996-2008) .............................. 112 Cuadro 5.3. Indicadores sector cinematogrfico en Colombia (2009) ......................................... 117 Cuadro 5.4. Complejos y salas de cine en Colombia (2009)......................................................... 117
10
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Cuadro 5.5. Ingresos por taquilla en Bogot (2006-2008) ........................................................... 118 Cuadro 5.6. Nmero de pelculas realizadas y premios obtenidos (2005-2009) .......................... 119 Cuadro 5.7. Costos de una muestra de pelculas segn presupuesto .......................................... 120 Cuadro 5.8. Total importaciones y exportaciones sector audiovisual, Colombia. (1996-2008)..... 124 Cuadro 5.9. Estmulos entregados en las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematogrfico (2004-2008)..................................................................................................... 129 Cuadro 5.10. Montos topes por proyecto................................................................................... 132 Cuadro 5.11. Gasto mensual en servicio de televisin por tipo de prestacin de servicio (Cifras en miles) (2009).............................................................................................................................. 136 Cuadro 5.12. Caractersticas de los empleados del sector televisin y radio (2005-2008) ........... 144 Cuadro 5.13. Emisoras por regin en Colombia (2000) ............................................................... 151 Cuadro 5.14. Nmero de estaciones de radiodifusin en Colombia (2004) ................................. 152 Cuadro 5.15. Incautaciones 2009 ............................................................................................... 158 Cuadro 5.16. Balance convocatoria 2008.................................................................................... 159 Cuadro 5.17. Participacin de la produccin de actividades de fotografa, publicidad y desarrollo cultural al PIB total..................................................................................................................... 164 Cuadro 5.18. Participacin de la produccin de actividades de fotografa, publicidad y desarrollo cultural en el PIB cultural ........................................................................................................... 164 Cuadro 5.19. Caractersticas empresas de publicidad en Colombia (2001-2009)......................... 166 Cuadro 5.20. Total importaciones y exportaciones sector publicidad, Colombia......................... 168 Cuadro 6.1. Total de personas de 12 aos y ms segn asistencia a presentaciones de teatro, danza y pera en los ltimos 12 meses. Colombia Bogot, 2008.............................................. 173 Cuadro 6.2. Total de personas de 12 aos y ms que asistieron a presentaciones de teatro, danza y pera de entrada gratuita en los ltimos 12 meses por sexo, segn actividad cultural. Colombia, 2008. ......................................................................................................................................... 174 Cuadro 6.3. Demanda de presentaciones de teatro en Bogot 2006 .......................................... 178 Cuadro 6.4. Tipo de formacin de artistas y nmero de presentaciones de espectculos anuales promedio nacionales e internacionales de danza (Colombia, 2005)............................................ 182 Cuadro 6.5. Porcentaje de pago de derechos de autor e impuestos y solicitud de permiso de presentacin teatro y danza (Colombia, 2005) ........................................................................... 183 Cuadro 6.6. Distribucin de los gastos del sector de teatro de Bogot (2005)............................. 184 Cuadro 6.7. Tipo de labor desempeada por los artistas de danza. Bogot, 2005. ...................... 186 Cuadro 6.8. Relacin de ingresos y caractersticas contractuales de los artistas de danza en Bogot 2005 .......................................................................................................................................... 187 Cuadro 6.9. Organizacin de los establecimientos de danza en Bogot 2005.............................. 188 11
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Cuadro 6.10. Teatros y nmero de sillas en Bogot por localidad 2005 ...................................... 189 Cuadro 6.11. Tipo de formacin de los artistas de arte dramtico en Bogot ............................. 190 Cuadro 6.12. Relacin de ingresos y caractersticas contractuales artistas de teatro en Bogot 2005 .................................................................................................................................................. 190 Cuadro 6.13. Organizacin de los establecimientos de teatro en Bogot 2006 .......................... 191 Cuadro 6.14. Normas nacionales relacionadas con la presentacin de artes escnicas ............... 195 Cuadro 6.15. Inversin Direccin de Artes (miles de pesos). Colombia (2006-2009). .................. 202 Cuadro 7.1. Total de personas mayores de 12 aos que escuchan msica grabada en Colombia y Bogot (2008) ............................................................................................................................ 208 Cuadro 7.2. Preferencias en gneros de msica grabada en Colombia. 2008. ............................. 209 Cuadro 7.3. Ventas de bienes relacionados con la msica. Colombia, 2006. ............................... 211 Cuadro 7.4. Oferta y venta de msica grabada en Colombia (2000-2006)................................... 217 Cuadro 7.5. Venta de msica por artistas nacional e internacional. Colombia 2000-2006. .......... 218 Cuadro 7.6. Organizacin de los establecimientos de msica en Bogot, 2006. .......................... 220 Cuadro 7.7. Caractersticas de los artistas y empleados del sector de la msica en Bogot, 2006.220 Cuadro 7.8. Total importaciones y exportaciones industria de la msica. Colombia, 1996-2008. 221 Cuadro 7.9. Pago de impuestos de espectculos pblicos y derechos de autor (2006)................ 225
12
TABLA DE GRFICOS
Grfico 2.1. Participacin del PIB Cultural en el PIB Nacional. (Colombia, 2000-2007) .................. 22 Grfico 2.2. Contribucin de las actividades culturales sobre el Total. Colombia 2007.................. 24 Grfico 2.3. Actividades realizadas en el tiempo libre por personas de 5 a 11 aos que invirtieron por lo menos una hora en tiempo libre (Colombia, 2008)............................................................. 26 Grfico 2.4. Actividades realizadas en el tiempo libre por personas mayores de 12 aos que invirtieron por lo menos una hora en tiempo libre, por rango de edad (Colombia, 2008) ............. 27 Grfico 2.5. Participacin de personas de 12 aos y ms por rangos de edad segn tipo de prcticas culturales realizadas (Colombia, 2008) .......................................................................... 29 Grfico 2.6. Exportaciones e Importaciones del Sector Cultural colombiano (millones de pesos corrientes). Colombia (2000-2007).............................................................................................. 30 Grfico 2.7. Comportamiento de las importaciones y exportaciones del sector cultural y participacin de los sub sectores en el total nacional. (2000-2007). ............................................. 31 Grfico 3.1. Participacin del PIB editorial en la produccin cultural y el total de la economa. Colombia 2000-2007.................................................................................................................... 34 Grfico 3.2. Crecimiento PIB editorial y total. Colombia 2001-2009*............................................ 35 Grfico 3.3. Proporcin de las personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses segn motivos de lectura. Colombia, 2008. ......................................................................................................... 38 Grfico 3.4. Proporcin de las personas que no leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn razones de no lectura. Colombia, 2008. ................................................................ 38 Grfico 3.5. Porcentaje de personas mayores de 12 aos por nivel educativo segn lectura de libros en los ltimos 12 meses. Colombia. 2008 ........................................................................... 40 Grfico 3.6. Proporcin de personas mayores de 12 aos por nivel educativo segn lectura de libros en los ltimos 12 meses- 2008............................................................................................ 40 Grfico 3.7. Proporcin de personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses por sexo segn cantidad de libros ledos. Colombia, 2008. ................................................................................... 41 Grfico 3.8. Proporcin de personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn cantidad de libros ledos. Colombia, 2008. ......................................................................... 41 Grfico 3.9. Proporcin de las personas que no leyeron peridicos en el ltimo mes por rangos de edad segn razones de no lectura. Colombia, 2008...................................................................... 45 Grfico 3.10. Proporcin de las personas que no leyeron revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn razones de no lectura. Colombia, 2008...................................................... 45 Grfico 3.11. Oferta total de ejemplares en Colombia, 2002-2006 (cifras en miles de ejemplares) 53 Grfico 3.12. Participacin de la facturacin segn tamao de las empresas. Colombia, 2006...... 56 13
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Grfico 3.13. Factor de concentracin sectorial del Libro 2009..................................................... 56 Grfico 3.14. Factor de concentracin sectorial de peridicos y revistas 2009. ............................. 57 Grfico 3.15. Participacin de traducciones en la produccin nacional de libros. Colombia, 20022006. ........................................................................................................................................... 58 Grfico 3.16. Nmero de empleados reportados por las empresas del sector libro en Colombia. 2003-2008. .................................................................................................................................. 60 Grfico 3.17. Participacin por gnero del total de empleados del sector libro. Colombia, 20032008. ........................................................................................................................................... 60 Grfico 3.18. Participacin por tipo de contratacin del total de empleados del sector libro. Colombia, 2003-2008................................................................................................................... 61 Grfico 3.19. Nmero de empleados reportados por las empresas del sector de peridicos y revistas en Colombia. 2003-2008. ................................................................................................ 61 Grfico 3.20. Participacin por gnero del total de empleados del sector peridicos y revistas. Colombia, 2006............................................................................................................................ 62 Grfico 3.21. Participacin por tipo de contratacin del total de empleados del sector peridicos y revistas. Colombia, 2006. ............................................................................................................. 62 Grfico 3.22. Inversin en promocin y publicidad. Millones de pesos corrientes. Colombia, 20022006. ........................................................................................................................................... 63 Grfico 3.23. Participacin de ttulos extranjeros, sobre nmero de ttulos registrados por derechos de autor, y su valor total. Colombia (2002-2006)........................................................... 64 Grfico 3.24. Balanza Comercial para las actividades de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones, Colombia (2006-2009*) ........................................................................................... 68 Grfico 3.25. Exportaciones de actividades de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones, segn destino - Colombia. Enero-octubre 2009 ....................................................... 70 Grfico 3.26. Importaciones del sector editorial, segn procedencia - Colombia. 2008................. 71 Grfico 3.27. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones del sector editorial. Colombia, 2000-2007. ................................................................................................... 73 Grfico 3.28. Indicador de transabilidad del sector editorial. Colombia, 2000-2007...................... 74 Grfico 4.1. Compra de productos artsticos en el ltimo ao segn estrato socioeconmico ...... 81 Grfico 4.2. Tipo de espectculos o eventos a los que asisten los bogotanos con frecuencia. ....... 83 Grfico 4.3. Asistencia a museos en el ltimo ao segn nivel socioeconmico............................ 83 Grfico 4.4. Asistencia a exposiciones de arte en el ltimo ao segn nivel socioeconmico........ 83 Grfico 4.5. Participacin de las actividades de museos en el PIB cultural .................................... 89 Grfico 4.6. Participacin de las actividades de museos en el PIB de Colombia............................. 89 Grfico 4.7. Participacin de las artes visuales en el aporte al PIB de las industrias protegidas por el derecho de autor ......................................................................................................................... 90 14
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Grfico 4.8. Infraestructura cultural en Bogot............................................................................. 91 Grfico 4.9. Porcentaje de museos y galeras por localidad .......................................................... 92 Grfico 4.10. Participacin de las artes visuales en las exportaciones de las industrias protegidas por el derecho de autor (millones de dlares).............................................................................. 97 Grfico 4.11. TAE y TPI del sector investigacin y desarrollo cultural (incluye publicidad y fotografa).................................................................................................................................... 98 Grfico 4.12. TAE y TPI del sector servicios de esparcimiento y culturales (incluye pinturas y otros objetos de arte) ........................................................................................................................... 98 Grfico 4.13. Indicador de transabilidad del sector 2001-2007 ..................................................... 98 Grfico 5.1. Participacin del PIB audiovisual en el PIB de las industrias protegidas por el derecho de autor IPDA- y en el total de la economa.............................................................................. 109 Grfico 5.2. Porcentaje de personas que asisten a cine segn la edad (2008) ............................. 110 Grfico 5.3. Rangos de edad de personas que asisten a cine (2008) ........................................... 111 Grfico 5.4. Evolucin del nmero total de espectadores en Colombia (miles de personas) ....... 113 Grfico 5.5. Evolucin del nmero de espectadores de pelculas colombianas ........................... 113 Grfico 5.6. Estrenos de pelculas colombianas y extranjeras (1993-2009*)................................ 119 Grfico 5.7. Balanza comercial (1996-2008) ............................................................................... 125 Grfico 5.8. Pases destino de exportacin de largometrajes nacionales 2009 ........................... 125 Grfico 5.9. Tasa de Apertura Exportadora (TAE) Tasa de Penetracin de Importaciones (TPI) del sector audiovisual (2000-2007) .................................................................................................. 126 Grfico 5.10. Indicador de la tasa de Transabilidad del sector audiovisual (2000-2007) .............. 127 Grfico 5.11. Televisores por rea (2009) ................................................................................... 134 Grfico 5.12. Televisores por estrato Colombia (2009) ............................................................... 134 Grfico 5.13. Consumo en Bogot de televisin (2008) .............................................................. 135 Grfico 5.14. Tipo de prestacin de servicio de televisin (2009)................................................ 135 Grfico 5.15. Proyeccin de la penetracin de la televisin por cable en Amrica Latina ............ 136 Grfico 5.16. Consumo por subsectores culturales en Colombia (2008) ..................................... 138 Grfico 5.17. Consumo promedio de televisin a nivel nacional (2008) ...................................... 138 Grfico 5.18. Preferencias por gneros de televisin a nivel mundial (2004) .............................. 139 Grfico 5.19. Rating por canal pblico y privado en Bogot (Primer trimestre 2009) .................. 139 Grfico 5.20. Factor de concentracin sectorial televisin y radio (2009) ................................... 144 Grfico 5.21. Exportaciones e importaciones del sector televisin y radio Colombia. (2004-2008) .................................................................................................................................................. 146 Grfico 5.22. Porcentaje de personas que escuchan radio (2008)............................................... 148 15
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Grfico 5.23. Rangos de edad de las personas que escuchan radio............................................. 149 Grfico 5.24. Frecuencia de consumo......................................................................................... 149 Grfico 5.25. Consumo de videos (2008) .................................................................................... 155 Grfico 5.26. Consumo de videos en Bogot (2008) ................................................................... 156 Grfico 5.27. Tipo de videos preferidos (2008) ........................................................................... 156 Grfico 5.28. Aporte de la publicidad al PIB de las IPDA.............................................................. 160 Grfico 5.29. Inversin publicitaria por medios de comunicacin (2007) .................................... 161 Grfico 5.30. Inversin por sectores econmicos ....................................................................... 161 Grfico 5.31. Factor de concentracin sectorial en la publicidad (2009) ..................................... 163 Grfico 5.32. Medios de comunicacin utilizados por la publicidad en Colombia (2009)............. 165 Grfico 5.33. Forma jurdica agencias de publicidad en Colombia (2007) ................................... 166 Grfico 5.34. Balanza comercial de la publicidad (1991-2008) .................................................... 168 Grfico 5.35. Tasa de Apertura Exportadora (TAE) Tasa de Penetracin de Importaciones (TPI) del sector publicidad (2000-2007).................................................................................................... 169 Grfico 5.36. Indicador de la tasa de Transabilidad del sector audiovisual (2000-2007) .............. 169 Grfico 6.1. Total de personas de 12 aos y ms que fueron a presentaciones de teatro, danza, pera en los ltimos 12 meses segn frecuencia de asistencia. Colombia, 2008......................... 174 Grfico 6.2. Participacin de personas de 12 aos y ms que fueron a presentaciones de teatro, danza, pera en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn frecuencia de asistencia. Colombia, 2008.......................................................................................................................... 175 Grfico 6.3. Asistencia a eventos de danza por nivel educativo en Bogot 2003 ......................... 176 Grfico 6.4. Asistencia a eventos de danza por nivel socioeconmico 2003 y 2005 .................... 177 Grfico 6.5. Distribucin de los demandantes de teatro por nivel educativo en Bogot 2003 ..... 179 Grfico 6.6. Asistencia a obras de teatro por nivel socioeconmico en Bogot 2003 y 2005 ....... 179 Grfico 6.7. Tipo de formacin artstica en danza. Bogot, 2005. ............................................... 185 Grfico 6.8. Gnero temtico en el que trabajan los artistas de la danza en Bogot ................... 186 Grfico 6.9. Total importaciones y exportaciones artes escnicas, Colombia (1991-2008) .......... 194 Grfico 6.10. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones del sector de artes escnicas Colombia (2000-2007) ....................................................................................... 194 Grfico 6.11. Indicador de transabilidad del sector de artes escnicas (2000-2007) ................... 195 Grfico 6.12. Recaudo por concepto de impuestos del sector de las artes escnicas en Bogot (2001-2008) ............................................................................................................................... 200 Grfico 6.13. Apoyos otorgados a organizaciones o eventos de danza por el Ministerio de Cultura e Instituto Distrital de Cultura y Turismo. (2004-2008).................................................................. 201 16
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Grfico 6.14. Recursos destinados a los diferentes programas del Ministerio de Cultura (miles de pesos). Inversin 2006-2009. ..................................................................................................... 203 Grfico 7.1. Participacin del PIB msica en la produccin cultural y el total de la economa...... 207 Grfico 7.2. Crecimiento del PIB msica y total precios constantes de 2000 (2001-2007) ........ 207 Grfico 7.3. Consumo de msica grabada segn edades. Colombia, 2008. ................................. 208 Grfico 7.4. Proporcin de personas que escucharon msica en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn frecuencia de consumo. Colombia, 2008. ................................................................ 209 Grfico 7.5. Forma de acceso a la msica que escucha. Colombia, 2008. ................................... 210 Grfico 7.6. Ventas en Colombia segn formato, 2007. .............................................................. 211 Grfico 7.7. Ventas en Colombia segn formato fsico, 2007. ..................................................... 212 Grfico 7.8. Asistencia a espectculos pblicos de msica por nivel socioeconmico en Bogot (2003, 2005 y 2007) ................................................................................................................... 213 Grfico 7.9. Asistencia a espectculos de msica por nivel educativo de Bogot. 2005............... 213 Grfico 7.10. Cifras de incautacin de material ilegal de msica (2002-2005) ............................ 216 Grfico 7.11. Ventas totales del sector discogrfico en unidades y pesos. Colombia, 2000-2007. 217 Grfico 7.12. Distribucin del mercado entre los productores fonogrficos. Colombia, 2008...... 218 Grfico 7.13. Asistentes a actividades de msica al parque (miles de asistentes)........................ 219 Grfico 7.14. Balanza comercial del sector de msica en Colombia, 1996-2008 ......................... 222 Grfico 7.15. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones del sector musical (2000-2005) .................................................................................................................. 223 Grfico 7.16. Indicador de transabilidad del sector musical (2000-2005) .................................... 223 Grfico 7.17. Asignacin presupuestal del rea de msica del Ministerio de Cultura (millones de pesos)........................................................................................................................................ 224
17
TABLA DE FIGURAS
Figura 2.1. Subsectores de Industrias Culturales objeto de estudio. ............................................. 21 Figura 3.1. Estructura general de la cadena productiva del Libro .................................................. 33 Figura 3.2. Interrelaciones dentro de la Cadena productiva del libro ............................................ 50 Figura 3.3. Cadena productiva de Peridicos y Revistas................................................................ 51 Figura 4.1. El recorrido de las obras de arte: desde el taller hasta su difusin .............................. 85 Figura 4.2. Cadena productiva de las artes visuales ...................................................................... 86 Figura 4.3. Estructura piramidal del mercado de arte ................................................................... 87 Figura 4.4. Relaciones entre los agentes de la industria de artes visuales. .................................... 93 Figura 5.1. Cadena productiva industrias audiovisuales.............................................................. 109 Figura 5.2. Cadena productiva del cine...................................................................................... 115 Figura 5.3. Cadena productiva de la televisin............................................................................ 141 Figura 5.4. Clasificacin de la televisin en Colombia ................................................................. 143 Figura 5.5. Cadena productiva de la radio .................................................................................. 150 Figura 5.6. Proceso de comunicacin mensaje publicitario......................................................... 162 Figura 5.7. Estructura de la oferta del sector publicitario en Colombia ...................................... 165 Figura 6.1. Cadena productiva de las artes escnicas.................................................................. 172 Figura 6.2. Cadena productiva de la danza ................................................................................. 180 Figura 6.3. Cadena productiva del teatro.................................................................................... 182 Figura 7.1. Estructura general de la cadena productiva de la msica .......................................... 214 Figura 7.2. Interrelaciones en la cadena de valor de la msica.................................................... 215
18
INTRODUCCIN
El objetivo de este informe-tercero- es presentar una primera caracterizacin de los subsectores: editorial, artes visuales, audiovisuales, artes escnicas y msica; a partir de fuentes de informacin primarias y secundarias. El eje fundamental se basa en la identificacin de las fortalezas de cada uno de los subsectores y as conocer el potencial exportador del sector de industrias culturales. Con estas precisiones se puede afirmar que el enfoque de este tercer informe se encuentra en la identificacin de los elementos que comprenden un anlisis DOFA (debilidades-oportunidadesfortalezas-amenazas); las principales oportunidades de comercio exterior (sealando las principales limitaciones), y como la evaluacin de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad para el sector en general. En esta primera parte del documento, se realiza un estudio de las industrias culturales partiendo de analizar el consumo sectorial, de manera que se tenga un acercamiento al comportamiento de la demanda. Se caracteriza la oferta mediante la elaboracin de la cadena productiva, donde se describen los eslabones y se identifican los cuellos de botella ms importantes para el desarrollo del sector. Una vez abordado la demanda y la oferta se estudia la organizacin de la industria, la participacin de los subsectores en el comercio exterior y la evaluacin de su competitividad. Con este panorama general de la industria, se analiza la manera en que interviene el Estado y se finaliza con las conclusiones y recomendaciones respectivas, en cada subsector, tanto para el sector pblico como para el sector privado. La visin a seguir en la primera parte es la de analizar el comportamiento de la demanda, se caracteriza la oferta y se estudia la organizacin de la industria, la participacin de los subsectores en el comercio exterior y la evaluacin de su competitividad. Con este panorama general de la industria, se analiza la manera en que interviene el Estado y se finaliza con las conclusiones y recomendaciones respectivas, en cada subsector, tanto para el sector pblico como para el sector privado. En la segunda parte de este informe, se realiza una descripcin de la metodologa utilizada en los grupos focales realizados a cada uno de los sectores analizados de las Industrias Culturales, los principales resultados del anlisis DOFA para cada sector, los limitantes a la competitividad interna, la definicin de los principales mercados de exportacin de los bienes y servicios que producen las Industrias Culturales y la evaluacin de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad para el sector en general. Finalmente, se incluyen unos primeros resultados de la encuesta llevada a cabo por la Universidad, con el fin de complementar los anlisis anteriores. 19
INDUSTRIAS CULTURALES
Si bien, existe un sinnmero de divergencias al momento de definir las industrias culturales, el presente estudio se basa en una exhaustiva revisin alrededor de las diferentes definiciones encontradas. De acuerdo a dichos estudios, se toma la definicin de Industrias Culturales de la Unesco, donde dicho trmino se aplica a aquellas industrias que combinan la creacin, la produccin y la comercializacin de contenidos que son de naturaleza cultural e intangible. Esos contenidos son susceptibles de ser protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de bienes y servicios (Ministerio de Cultura, 2007). De acuerdo con la definicin de la Unesco sobre las Industrias Culturales, los subsectores que la componen, y que son analizados a lo largo del presente documento, poseen las siguientes caractersticas: Su materia prima es una creacin protegida por derechos de autor y fijada sobre un soporte tangible o electrnico. En ellos se incluyen los bienes y servicios culturales fijados sobre soportes tangibles o electrnicos y producidos, conservados y difundidos en serie, con circulacin generalmente masiva. Poseen procesos propios de produccin, circulacin y apropiacin social. Estn articulados a las lgicas de mercado y a la comercializacin o tienen el potencial para entrar en ellas. Son lugares de integracin y produccin de imaginarios sociales, conformacin de identidades y promocin de ciudadana.
2.1
Clasificacin de industrias culturales
De la misma manera en que se seleccion la definicin de Industrias Culturales, la clasificacin propuesta para el desarrollo del presente documento es el resultado de una revisin de literatura que abarca diferentes fuentes donde se define el estado del arte de los sectores y subsectores que componen las industrias culturales. Como se anot anteriormente, no existe un consenso o uniformidad en cuanto a la clasificacin propuesta para dicha industria. Si bien se pretende tener unicidad en la forma en que se definen las Industrias Culturales, de acuerdo a Machicado (2009), la clasificacin de Industrias Culturales de la Unesco (la cual es la comnmente utilizada) es tal que 20
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca no se limita ni se cierra a definiciones acabadas de industrias culturales y es capaz de adaptarse a situaciones de pases especficos en donde permite incluir sectores como el diseo y las artesanas. No es normal encontrar uniformidad total en los subsectores que componen las industrias culturales, las divergencias existentes entre las diferentes clasificaciones de Industrias Culturales, permiten concluir acerca de la presencia de subsectores y actividades comunes en todos los casos y otros en los que se incluyen o se retiran actividades de acuerdo al punto de vista individual o al objeto mismo que cada estudio plantee para su desarrollo. La definicin a desarrollar a lo largo de la consultora toma en consideracin aquellos subsectores y actividades que son comunes en la mayora de los casos analizados por los diferentes estamentos que analizan las Industrias Culturales (DCMS, Unesco, Convenio Andrs Bello, UNCTAD, Ministerio de Cultura, entre otros). De acuerdo a lo anterior, los subsectores de Industrias Culturales a tomar en cuenta para desarrollar el alcance del estudio (sin agotar y desconocer la importancia de otros subsectores) se presenta a continuacin, en la Figura 2.1:
Figura 2.1. Subsectores de Industrias Culturales objeto de estudio.
INDUSTRIAS CULTURALES
Sectores Tradicionales de las Industrias Culturales
Editorial Audiovisual Msica
Otros Sectores de las Industrias Culturales

Artes Escnicas Artes Visuales
Libros Peridicos Revistas
Cine Televisin Radio Video Publicidad
Msica Grabada Msica en Vivo
Teatro Danza
Pintura Escultura Fotografa
Fuente: Elaboracin propia.
21
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 2.2 Las industrias culturales en Colombia
Las industrias culturales se encuentran entre los sectores emergentes ms dinmicos a nivel mundial, creciendo a una tasa promedio de 8,7% en el perodo 2000-2005 y cuyas exportaciones alcanzaron los US$424,4 mil millones en 2005 frente a los US$227,5 mil millones en 1996 (UNCTAD, 2008). Dicha tendencia se mantuvo para todas las regiones y grupos de pases en el perodo analizado, y se espera que se mantenga hasta el ao 2015. Si bien, el mercado mundial se encuentra liderado en gran parte por la produccin artstica y creativa de los pases desarrollados; algunos de los pases en desarrollo han comenzado a beneficiarse por los recursos provenientes de la produccin y comercializacin de la cultura, entre los que se encuentra Colombia, donde el comportamiento de la Industria Cultural ha ido en aumento; en especial en los ltimos aos, donde el PIB cultural pas de representar 1,56% del PIB en el ao 2000 a 1,78% del PIB nacional en 2007 (ver Grfico 2.1).
Grfico 2.1. Participacin del PIB Cultural en el PIB Nacional. (Colombia, 2000-2007)
1,80%
1,75%
1,70%
1,65%
1,60%
1,55% 1,50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Participacin de las actividades culturales en el PIB
Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales
Unido a lo anterior, el incremento en la produccin cultural en Colombia permite sustentar dichas afirmaciones. En este sentido, la produccin del sector cultural ha pasado de $5,6 billones en el ao 2000 a $13,7 billones en 2007, lo que representa un incremento del 13,1% promedio a lo largo del perodo de anlisis, cuyo mayor incremento se present en 2006, con un 25,1% (ver Cuadro 2.1).
22

Cuadro 2.1. Cuenta de Produccin actividades culturales agregadas (millones de pesos de 2000). Colombia (20002007). Conceptos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Produccin 5.663.592 6.390.472 6.529.410 7.512.745 8.471.511 9.462.432 11.840.336 13.773.960 Consumo Intermedio 2.556.910 2.946.780 2.913.582 3.338.802 3.757.278 4.231.847 5.145.464 6.093.236 Valor Agregado Bruto 3.106.682 3.433.692 3.615.828 4.173.943 4.714.233 5.230.585 6.694.872 7.680.724 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales
Adicionalmente, la generacin de valor agregado por parte del sector cultural, que representa a nivel macroeconmico el total de las remuneraciones devengados por los empleados, las utilidades percibidas por los empresarios y los impuestos recibidos por el Estado, ha presentado un incremento del 147% entre el ao 2000 y 2007; al pasar de $3,1 billones a 7,7 billones en dicho perodo de tiempo (lo que representa un crecimiento promedio del 14% anual).
Cuadro 2.2. Valor Agregado actividades culturales (millones de pesos de 2000). Colombia (2000-2007) Conceptos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.909.772 2.674.860 1.227.984 156.565 382.523 288.893 40.128 7.680.725
Esparcimiento, servicios cult. y rec. 1.159.870 1.334.863 1.521.032 1803786 2.058.123 2.257.236 2.418.490 Publicidad, Fotografa e I&D 854.236 941.210 1060444 1225444 1.385.349 1.503.267 2.418.490 Edicin e Impresin 622.866 694.659 525.665 590314 654050 796.571 890.667 Educacin Artstica 150.911 99.686 104745 110775 124.355 133.518 154.038 Transmisin Radio, Tv y Cable 144.858 176.640 189.761 199983 230.398 256.184 306.992 Gobierno 116.632 169.636 195608 213102 229.386 248.308 268.802 Museos 23.108 16.998 18.574 30538 32.573 35.501 37.272 TOTAL V.A . CULTURA 3.072.481 3.433.692 3.615.829 4.173.942 4.714.234 5.230.585 6.494.751 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales
Dicho incremento hacia el ao 2006 fue producto del crecimiento del valor agregado generado en publicidad, fotografa e Investigacin y Desarrollo (I&D) cuya variacin fue superior al 60%, mientras que para el ao 2007, el mayor crecimiento lo present el sector editorial, con un 37,9%. El Grfico 2.2 presenta la participacin de los diferentes subsectores sobre el sector de Industrias Culturales para el ao 2007. En ste se puede observar que el subsector de esparcimiento, servicios culturales y recreativos, participa con un 38% ($2,9 billones), mientras que las actividades de publicidad, fotografa e I&D participan con un 35% ($2,7 billones), mientras que las actividades de edicin e impresin participan con el 16% ($1,2 billones).
23

Grfico 2.2. Contribucin de las actividades culturales sobre el Total. Colombia 2007
0% 2% 5% 4% 38%
16%
35%
Esparcimiento, servicios cult. y rec. Edicin e Impresin Transmisin de Radio y Telev. Museos
Publicidad, Fotografa e I&D Educacin Artstica Gobierno
Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales
2.3
Consumo cultural en Colombia
La Encuesta de Consumo Cultural desarrollada por el DANE se realiza con el fin de caracterizar las prcticas culturales asociadas al consumo cultural y al uso del tiempo libre en Colombia. Dentro de las categoras que se tienen en cuenta para representar dicho consumo se tienen las siguientes: Presentaciones y espectculos culturales: teatro, danza y pera (msica en vivo), ferias y exposiciones artesanales. Espacios culturales: bibliotecas, museos, casas de la cultura, monumentos histricos, centros culturales. Publicaciones: libros, revistas y peridicos. Audiovisuales y msica: cine, video, televisin, videojuegos, radio y msica grabada. Formacin cultural: talleres o cursos educacin informal. Prctica cultural: realizacin por hobbie, gusto o hbito. Uso del tiempo libre.
A lo largo del presente documento se analizar el consumo de cada una de las categoras y actividades pertinentes, mientras que, de manera general, en el presente captulo se caracteriza el manejo del tiempo, y en especial del tiempo libre por la poblacin nacional (tanto para las personas entre 5 y 11 aos, como para mayores de 12 aos).
24
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca A continuacin, en el Cuadro 2.3 se presenta el total de actividades realizadas por las personas entre 5 y 11 aos, donde se puede percibir que el mayor nmero de horas a la semana se dedican al cuidado personal (70,53 horas en total)1, mientras que actividades como el estudio abarca 33,78 horas a la semana (4,83 horas en promedio al da), trabajar 39,49 horas a la semana (5,64 horas en promedio al da) y las actividades de tiempo libre 35,15 horas semanales (5,02 horas al da, en promedio).
Cuadro 2.3. Total de personas y promedio de horas invertidas de lunes a domingo por las personas de 5 a 11 aos por sexo segn actividad. (Colombia, 2008) Lunes a viernes Actividad Total de personas que invierten al menos una hora en cada actividad Promedio horas por persona Sbados y Domingos Total de personas que invierten al menos una hora en cada actividad Promedio horas por persona 10,81 21,03 4,11 2,16 1,97 2,07 4,00 13,18 4,81 13,49
Trabajar 25.701 28,67 12.112 Cuidado personal 4.046.490 49,49 4.046.490 Estudiar 3.622.832 29,67 1.357.981 Arreglar y mantener el hogar 1.104.564 3,96 1.048.401 Cocinar 79.625 2,90 71.192 Transportarse 3.086.052 3,84 1.593.144 Cuidar enfermos y adultos mayores 45.504 4,07 18.386 Buscar Trabajo 1.298 2,56 688 Cuidar los nios 215.238 8,97 177.342 Actividades de tiempo libre 3.757.949 21,66 3.828.857 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008
Del total de horas destinadas a realizar actividades de tiempo libre (total de 35,15 horas a la semana), el Grfico 2.3 muestra que para la poblacin entre 5 y 11 aos, el 23% del tiempo fue destinado a actividades audiovisuales y medios de comunicacin (donde se incluye ver televisin, cine y video, escuchar radio y msica grabada, entre otros), el 17% y el 11%, fue destinado a recreacin y deporte, respectivamente; mientras que otras actividades de consumo cultural como la lectura y la asistencia a presentaciones y espacios culturales (teatro, danza y dems presentaciones en vivo) participan con el 7% y 2%, respectivamente.
Dado el alto nmero de horas dedicadas al cuidado personal, se asume que incluye el nmero de horas dedicadas a dormir.
25

Grfico 2.3. Actividades realizadas en el tiempo libre por personas de 5 a 11 aos que invirtieron por lo menos una hora en tiempo libre (Colombia, 2008)
12%
19%
18% 17% 11% 23%
Deporte y actividades fsicas Audiovisuales y medios de comunicacin Vida social, diversin, aficiones y juegos
Recreacin Ocio pasivo Otras actividades
Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008 Nota: Las otras actividades realizadas comprenden la asistencia a presentaciones y espacios culturales, lectura, actividades participativas y viajes.
Por otro lado, como es posible observar en el Cuadro 2.4, la poblacin mayor de 12 aos destina un menor nmero de horas para el cuidado personal (65 horas en total), y un mayor nmero de horas para trabajar a la semana (en total 53,56 horas), mientras que el tiempo destinado para realizar actividades de tiempo libre asciende tan slo a 24,85 horas (lo cual equivale a un promedio de 3,55 horas al da)
Cuadro 2.4. Total de horas, total de personas y promedio de horas invertidas de lunes a domingo por las personas mayores de 12 aos por sexo segn actividad. (Colombia, 2008) Lunes a viernes Actividad Total de personas que invierten al menos una hora en cada actividad Promedio horas por persona Sbados y Domingos Total de personas que invierten al menos una hora en cada actividad Promedio horas por persona 11,25 19,21 5,48 4,64 3,64 2,59 9,74 4,07 11,76 9,44
Trabajar 13.637.344 42,31 10.502.564 Cuidado personal 26.349.981 45,79 26.349.981 Estudiar 5.747.182 27,87 2.875.502 Arreglar y mantener el hogar 15.116.464 10,45 15.437.636 Cocinar 11.818.777 8,74 11.835.144 Transportarse 20.159.572 6,21 16.373.238 Cuidar enfermos y adultos mayores 1.137.365 18,38 998.965 Buscar Trabajo 1.623.278 9,31 672.923 Cuidar los nios 6.761.991 21,10 6.804.913 Actividades de tiempo libre 22.521.802 15,41 23.368.557 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008
26
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Del total de personas mayores de 12 aos, que destinan por lo menos una hora en tiempo libre (ver Grfico 2.4), stos destinan la mayor proporcin de tiempo hacia las actividades audiovisuales y medios de comunicacin (26,8% en promedio), siendo dicha proporcin mayor para las personas de la tercera edad (29,5%). La segunda actividad a la cual destinan un mayor porcentaje del tiempo es al ocio pasivo y a la vida social y diversin (18,3% y 13,3%, en promedio para todos los rangos de edad), mientras que hacia las actividades de lectura y asistencia a presentaciones y espacios culturales se destina un 11,7% y 1,8%, respectivamente.
Grfico 2.4. Actividades realizadas en el tiempo libre por personas mayores de 12 aos que invirtieron por lo menos una hora en tiempo libre, por rango de edad (Colombia, 2008)
65 aos y ms
29,5%
23,1%
10,8%
12,4% 2,8%
21,4%
41 - 64 aos
27,8%
18,7%
13,0%
13,1% 4,8%
22,6%
26 - 40 aos
27,0%
17,6%
14,7%
11,4% 7,1%
22,2%
12 - 25 aos
22,9%
13,8%
14,9%
9,8%
11,3%
27,3%
Audiovisuales y medios de comunicacin Vida social y diversin Deporte
Ocio pasivo Lectura Otras actividades
Fuente: Elaboracin y clculos propios con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008 Nota: las Otras actividades comprende la actividad fsica, recreacin, aficiones y juegos, actividades participativas, presentaciones y espacios culturales y viajes.
2.4
Prctica cultural en Colombia
La prctica cultural en Colombia es estimada tambin a travs de la Encuesta de Consumo Cultural con lo cual se mide la participacin en la realizacin de actividades culturales, es decir, mide la participacin de las personas, desde el lado de la oferta. De acuerdo al Cuadro 2.5, se tiene que alrededor del 84% de la poblacin no participa en la realizacin de actividades culturales; es stos, el 10,48% se encuentra entre los 5 y los 11 aos, y el 89,52% es mayor de los 12 aos; lo cual indica que a medida que las personas van creciendo, los incentivos para realizar actividades culturales es menor.
27

Cuadro 2.5. Total de personas segn realizacin de prcticas culturales. (Colombia, 2008) Personas mayores de 12 aos Personas % Personas % 4.046.490 100,00 26.350.369 100,00 Total 1.356.352 33,52 3.364.536 12,77 S 2.687.392 66,41 22.944.378 87,07 No 2.746 0,07 41.455 0,16 No responde Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008 Realizacin de prcticas culturales Personas de 5 a 11 aos
Del total de personas que afirman realizar al menos una prctica cultural, el 56,67% de los nios entre 5 y 11 aos hizo teatro, practic danza o particip en pera, mientras que dichas actividades para las personas mayores de 12 aos alcanz tan slo el 30,58%; por otro lado, el 25,12% y 25,45% de las personas entre los 5 y 11 aos, y las personas mayores de los 12 aos, respectivamente, elabor alguna manualidad (ver Cuadro 2.6). Como se puede observar, stas son actividades o grupos de actividades bastantes amplias y sencillas que congregan un alto nmero de personas.
Cuadro 2.6. Total de personas segn tipo de prcticas culturales (Colombia, 2008) Tipo de prcticas culturales Hizo videos, produjo radio, realiz televisin o particip en producciones de cine Toc algn instrumento, compuso o cant Hizo teatro, practic danza, particip en pera Hizo tteres, particip en cuentera Tom fotos, pint, hizo alguna escultura y/o grabado, realiz algn dibujo o arte grfica Personas de 5 a 11 aos Personas % 11.638 276.938 768.619 72.938 208.279 0,86 20,42 56,67 5,38 15,36 Personas mayores de 12 aos Personas % 131.239 629.257 1.028.890 67.123 687.034 3,90 18,70 30,58 2,00 20,42 4,48 12,09 25,45 14,77
Escribi textos literarios y/o periodsticos para prensa 19.011 1,40 150.595 Realiz algn tipo de artesana 44.829 3,31 406.835 Elabor alguna manualidad 340.758 25,12 856.262 Otra prctica cultural 96.036 7,08 497.016 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008
Al analizar dicha participacin por rango de edad, para las personas mayores de 12 aos, el Grfico 2.5 muestra que entre las personas ms jvenes, la prctica cultural ms comn es el teatro, la danza y pera (32,8%), mientras que para las personas de mediana edad entre los 26 y los 40 aos- y las personas mayores mayores de 40 aos-, la prctica habitual es la elaboracin de manualidades.
28

Grfico 2.5. Participacin de personas de 12 aos y ms por rangos de edad segn tipo de prcticas culturales realizadas (Colombia, 2008)
65 aos y ms
12,9%
9,7%
10,6%
35,3%
31,5%
41 - 64 aos
11,3%
10,7%
16,2%
24,2%
37,5%
26 - 40 aos
14,9%
11,4%
18,9%
23,3%
31,5%
12 - 25 aos
32,8%
17,2%
14,1%
13,7%
22,2%
Hizo teatro, practic danza, particip en pera Toc algn instrumento, compuso o cant Tom fotos, pint, hizo alguna escultura y/o grabado, realiz algn dibujo o arte grfica Elabor alguna manualidad Otra prctica cultural
Fuente: Elaboracin y clculos propios con datos DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2008 Nota: Las otras prcticas culturales comprende la realizacin de algn tipo de artesana, la escritura de algn texto literario o artculo de prensa, la realizacin de videos, produccin de radio o participacin en cine y la participacin en cuentera y tteres.
2.5
Comercio exterior del sector cultural
Si bien el sector cultural ha mantenido un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, como se demostr a lo largo del captulo, su comportamiento no ha sido tan satisfactorio en el mbito del comercio internacional. En este sentido, es de resaltar que en el perodo analizado (2000-2007) se obtuvo un supervit comercial tan slo en el ao 2004, mientras que los resultados son poco favorecedores para el resto del perodo, llegando a un dficit en balanza comercial de $220.000 millones. A continuacin, el Grfico 2.6 presenta el comportamiento comercial del sector cultural total.
29

Grfico 2.6. Exportaciones e Importaciones del Sector Cultural colombiano (millones de pesos corrientes). Colombia (2000-2007)
Fuente: Elaboracin propia a partir de clculos del DANE- Cuenta Satlite de Cultura
Otro aspecto para resaltar en el comercio externo de la industria cultural es que, a lo largo del perodo de anlisis, en promedio el 47% de las importaciones, estn representadas en importaciones de bienes editoriales (aunque dicha participacin ha cado considerablemente, pasando de representar el 52% en el ao 2000 a 36% en el ao 2007), mientras que las importaciones de bienes de publicidad, I&D y fotografa van en aumento de importancia en el mercado externo, pues en el ao 2000 representaba el 29% del total de importaciones y en el ao 2007 pas a representar el 46% (32% promedio, en el perodo de anlisis). Por otro lado, en el mbito exportador, el sector editorial represent hacia el ao 2007, alrededor del 78% del total de bienes culturales exportados, lo cual da indicios claros de la consolidacin a nivel externo del sector editorial colombiano, unido a un incremento del 147,6% frente a las exportaciones en el ao 2000 (al pasar de $198.612 millones en el ao 2000 a $491.832 en el ao 2007). Por otro lado, es importante resaltar el aporte de los servicios culturales dentro del total de exportaciones, pues si bien su participacin cay de 19,2% a 14,7%, el valor total de las exportaciones por este concepto creci en un 82% ($41.710 millones), al pasar de $51.118 millones en 2000 a $92.8828 millones en 2007. El Grfico 2.7 presenta los cambios en el nivel de importaciones y exportaciones del total de industrias culturales en Colombia, y el aporte de cada uno de los subsectores al comercio internacional.
30

Grfico 2.7. Comportamiento de las importaciones y exportaciones del sector cultural y participacin de los sub sectores en el total nacional. (2000-2007).
100% 18,7% 90% 7,6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2007 2000 2007 51,5% 36,2% 0,9% 74,6% 77,8% 29,1% 45,8% 5,5% 17,1% 19,2% 14,7%
IMPORTACIONES Editorial e Impresin I&D, Publicidad y Fotografa
EXPORTACIONES Comunicaciones Servicios Culturales
Fuente: Elaboracin propia a partir de clculos del DANE- Cuenta Satlite de Cultura
2.6
Referencias bibliogrficas
DCMS. (2009). Creative Industries Economic Estimates - Statistical Bulletin. Department for Culture, Media and Sports. Machicado, J. (2009). Una mirada a las metodologas de medicin de la cultura. Recuperado el 6 de Noviembre de 2009, de Sobre las definiciones de sector cultural utilizadas en los estudios: http://www.odai.org/index.php/impacto-economico-de-la-cultura/articulos/708-una-mirada-alas-metodologias-de-medicion-de-la-cultura Ministerio de Cultura. (2005). Gua para la elaboracin de mapeos regionales de industrias creativas. Bogot: Repblica de Colombia. 31
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca UNCTAD. (2008). Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making. UNDP. UNESCO. (2009). Marco de Estadsticas Culturales de la UNESCO (MEC): Resumen de la Reunin del Grupo de Estudio.
32
EDITORIAL
3.1
Introduccin
La industria editorial hace referencia a la actividad de editar los libros, revista, folletos o coleccionables seriados de carcter cientfico o cultural, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 98 de 1993, tambin conocida como la Ley del Libro (Congreso de la Repblica de Colombia, 1993). En Colombia, el sector editorial comprende la produccin de Peridicos, Revistas y Libros, en lo que participa un gran nmero de personas hasta su disposicin final. De acuerdo a esto, es importante definir la cadena productiva del sector editorial, dado los constantes cambios e innovaciones tecnolgicas, que afectan directamente el proceso productivo editorial. La cadena productiva del sector editorial est constituida, en trminos generales, por cinco (5) partes, iniciando por la creacin, pasando por la produccin, reproduccin, difusin y consumo.
Figura 3.1. Estructura general de la cadena productiva del Libro
En la cadena productiva del sector editorial intervienen diferentes actores, de acuerdo a la etapa en la que interfieran. De este modo, en la creacin interviene el actor, bien sea de libros o artculos de revista o peridico, en la produccin interviene la editorial (puede ser pequea o grande de acuerdo a la importancia que tenga dentro del sector). Por otro lado, la reproduccin queda en manos de la imprenta, que en varias ocasiones se ha integrado verticalmente con la casa editorial; la difusin en general la realiza la librera (pero de acuerdo al medio de comunicacin y a la estrategia de distribucin esto puede realizarse por medio de venta por suscripcin, internet, venta directa, entre otros, hasta llegar al lector, que es el consumidor final.
33
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca En el presente documento se realiza un diagnstico del sector editorial, describiendo inicialmente el aporte del sector a la economa regional y nacional, para luego realizar una breve caracterizacin de las actividades que componen dicho sector haciendo nfasis en una descripcin cuantitativa y cualitativa tanto de la oferta como de la demanda del sector, un marco general acerca de la participacin y fomento del sector privado, la situacin del sector dentro del comercio exterior y el papel del Estado, su intervencin y fomento de la produccin editorial.
3.2
Aporte del sector a la economa regional y nacional
El sector editorial colombiano (compuesto por las actividades de edicin e impresin) ha mantenido un constante crecimiento en la produccin de bienes culturales; llegando, en 2007, a generar valor agregado por $1,71 billones (lo cual representa un crecimiento promedio de 7,6% a lo largo del perodo 2000-2007), constituyendo parte importante de la produccin total de bienes y servicios a nivel nacional. En este sentido, el Grfico 3.1 muestra la participacin del PIB editorial dentro del sector cultural (3.1.a) y el total de la economa (3.1.b). Es importante resaltar que, mientras la participacin dentro del total del sector cultural ha disminuido, hasta representar el 22,4%, la participacin de la actividad editorial dentro del total de la economa ha aumentado, al pasar de 0,53%, en 2000 hasta llegar a representar el 0,63% de la economa nacional. Esto es posible, debido al incremento acelerado de las dems actividades que componen el sector cultural (lo cual debe estar descrito en los dems captulos del documento)2.
Grfico 3.1. Participacin del PIB editorial en la produccin cultural y el total de la economa. Colombia 2000-2007.
35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,64% 0,62% 0,60% 0,58% 0,56% 0,54% 0,52% 0,50% 0,48% 0,46% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Participacin PIB Editorial en total sector cultural
Participacin PIB Editorial en total economa
(a) (b) Fuente: Elaboracin propia con datos DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.
Lo anterior, es resultado del comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB editorial colombiano frente al crecimiento del PIB total nacional (Grfico 3.2), lo cual permite concluir acerca de la situacin favorable que afronta el sector frente a la economa en general. En este
Es importante resaltar que la participacin de la actividad editorial es similar a la produccin de papel, cartn y sus productos (0,59%), por ser actividades que van estrechamente ligadas dentro de la cadena productiva del libro, peridicos y revistas (DANE, 2009).
34
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca sentido, se puede observar que, mientras el sector editorial colombiano ha crecido a tasas que llegan al 14,5% en 2005 y 9,7% en 2007; la actividad econmica (PIB nacional), ha llegado a un mximo de 7,5% en 2007 (Benchmark, 2009).
Grfico 3.2. Crecimiento PIB editorial y total. Colombia 2001-2009*
20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2001 -5,0% -10,0% Edicin, impresin y artculos anlogos Total PIB 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5,6% 14,5% 9,7%
Fuente: Elaboracin propia con datos DANE y clculos Benchmark (2009). * Datos provisionales.
Como es posible observar en el Cuadro 3.1, las exportaciones del sector editorial a nivel nacional corresponden al 15% del total de la produccin editorial en Colombia, mientras que las importaciones nacionales de los bienes editoriales constituyen el 10%, del total de la produccin nacional, que asciende a $3,1 billones en 20073.
Cuadro 3.1. Indicadores de la oferta y demanda de las actividades de Edicin, impresin y artculos anlogos 20022007 (millones de pesos constantes de 2000 -a precios bsicos) Conceptos Produccin Importaciones Exportaciones Valor Agregado Neto Produccin sector cultural PIB Total de la Economa 2002 1.330.313 264.900 283.155 1.170.751 3.615.828 2003 1.493.922 267.982 333.983 1.232.839 4.173.943 2004 1.655.221 218.265 392.734 1.305.121 4.714.233 2005 2.015.901 247.419 403.870 1.493.783 5.230.585 2006 2.254.031 287.668 409.620 1.566.474 6.694.872 2007 3.107.689 308.406 491.832 1.718.581 7.680.724
205.591.281 215.073.655 225.104.157 237.982.297 254.505.598 273.710.257 22,4% 0,63%
Part. PIB Editorial en sector cultural 32,4% 29,5% 27,7% 28,6% 23,4% Part. PIB Editorial en total economa 0,57% 0,57% 0,58% 0,63% 0,62% Fuente: Elaboracin propia con datos DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.
Por otro lado, el Cuadro 3.1 permite observar el vertiginoso incremento de la produccin editorial, cuyo crecimiento promedio es de 18,9% entre 2002 y 2007, frente a un incremento promedio del
En apartes posteriores se realizar un anlisis del comercio exterior del sector editorial, partiendo de la informacin presentada en el Cuadro 3.1.
35
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca valor agregado neta de 8%; lo cual representa el menor incremento en la remuneracin a los factores, frente a la productividad neta del sector. 3.3 Caracterizacin de los subsectores que componen el sector editorial
3.3.1
Demanda de libros
El libro, se encuentra definido como toda publicacin unitaria, no peridica, de carcter literario, artstico, cientfico, tcnico, educativo, informativo, o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edicin se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volmenes o fascculos. Comprender tambin los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrnico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no puede comercializarse separadamente (CERLALC, 2008). La demanda total de libros, de acuerdo a la Encuesta de la Cmara Colombiana del Libro asciende a 38.561.836 de ejemplares en 2006 que, si bien se ha incrementado un 10,8% con respecto a la demanda total en 2002, el crecimiento promedio nacional (ao a ao) a lo largo del perodo de anlisis es de tan solo 2,8% (debido a la pronunciada cada entre el 2004 y 2005).
Cuadro 3.2. Demanda total de ejemplares en Colombia (2002-2006)
2002 Demanda total de ejemplares 34.806.848
2003 37.761.748
2004 40.792.707
2005
2006
38.157.289 38.561.836
Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
Aunque resulta positivo el incremento en el nmero de ejemplares vendidos a lo largo del perodo de anlisis, es preocupante el comportamiento en el nmero de libros por persona, pues, mientras que en el ao 2000 el nmero promedio de libros ledos por los colombianos (entre la poblacin que afirm leer habitualmente) era de 6, dicho nmero baj a 4,5 en el ao 2005 y a 3,9 en 2008 (Fedesarrollo, 2006). La Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE, se lleva a cabo desde 2007, y pretende satisfacer las actuales necesidades de informacin, de acuerdo con la misin de la entidad de liderar y fortalecer el Sistema Estadstico Nacional SEN-, as como de entregar informacin estadstica sobre otros aspectos de la realidad del pas. (DANE, 2009). En este sentido, a partir de la Encuesta de Consumo Cultural 2008 del DANE se puede inferir acerca del nmero de libros ledos de acuerdo a los rangos de edades, los medios por los cuales realiza la lectura, e incluso las razones por las cuales lee y no lee ningn libro. Dentro de los principales resultados, para la poblacin nacional entre 5 y 11 aos (Cuadro 3.3), se encuentra que, el 57,07% ley por lo menos un (1) libro en el ao 2008 (lo que corresponde a 36
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 2.309.349 de nios en Colombia), y de ste porcentaje, el 50,3% corresponde a hombres y el 49,7 a mujeres. Por otro lado, en Bogot, de un total de 754.876 de nios, el 61,74% manifiesta leer libros (es decir, alrededor de los 466.000 nios). La diferencia existente entre el nivel nacional y local hace visible la eficacia de los programas de lecturas en la niez y el papel que ha jugado la red de bibliotecas pblicas en el Distrito.
Cuadro 3.3. Total de personas de 5 a 11 aos segn lectura de libros en los ltimos 12 meses -2008 (Colombia Bogot) Lectura de libros Total S Colombia Personas 4.046.490 2.309.349 Proporcin % 100,00 57,07 Bogot Personas 754.877 466.042 Proporcin % 100,00 61,74
1.737.140 42,93 288.835 38,26 No Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008.
Por otro lado, para la poblacin mayor de 12 aos, del total de personas que reportan saber leer en Colombia (24.870.482), el 52,40% afirma leer libros, mientras que en Bogot el 56,91% de la poblacin que sabe leer y escribir ley por lo menos un (1) libro en 2008; lo cual, nuevamente indica la posicin preferente que tiene la lectura de libros en Bogot frente al resto de Colombia.
Cuadro 3.4. Total de personas mayores de 12 aos segn lectura de libros en los ltimos 12 meses -2008 (Colombia Bogot) Lectura de libros Total Personas* Proporcin % Bogot Personas Proporcin %
Total 24.870.482 100,00 5.211.436 100,00 S 13.032.408 52,40 2.965.610 56,91 No 11.838.075 47,60 2.245.826 43,09 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008 *Nota: este total de poblacin corresponde a las personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir.
Es gratificante observar en el Grfico 3.3 que la principal razn por la cual las personas deciden leer (a nivel nacional) es por gusto propio (64%) y no por imposicin u obligacin, bien sea por el estudio (29) o por el trabajo (7%).
37
Grfico 3.3. Proporcin de las personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses segn motivos de lectura. Colombia, 2008.
Gusto Requerimientos del trabajo Exigencia del estudio
29% 7% 64%
Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
Por otro lado, las principales razones por las cuales los colombianos mayores de 12 aos no leen libros son, en su orden de importancia, desinters (59,2%), falta de tiempo (30%), otras razones, dentro de las cuales se encuentran la distancia a las bibliotecas, la falta de dinero y las preferencias por otro tipo de lecturas (15,5%) y problemas de salud o discapacidad (6,4%).
Grfico 3.4. Proporcin de las personas que no leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn razones de no lectura. Colombia, 2008.
65 aos y ms
10,6%
50,2%
34,6%
14,6%
41 - 64 aos
32,0%
56,7%
7,0%
16,7%
26 - 40 aos
38,2%
57,3%
1,5%14,2%
12 - 25 aos
23,3%
69,4%
0,8% 16,0%
Total
30,0%
59,2%
6,4% 15,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Falta de tiempo Problemas de salud o discapacidad
Desinters - no le gusta Otras razones
Fuente: Elaboracin y clculos propios con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
38
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Si bien, la tendencia de las razones por las cuales las personas en Colombia no leen libros se mantiene para los diferentes rangos de edad, es importante resaltar dos casos en especial: por un lado, dentro del total de jvenes entre los 12 y los 25 aos que afirma no leer ningn libro, un preocupante 69,4% no lo hace por total desinters hacia la lectura; lo cual hace pensar que es hacia dicha poblacin que se deben dirigir los programas de promocin de la lectura, pues son stos, los que en gran medida impulsan la lectura (ver Cuadro 3.5). Por otro lado, en el caso de las personas que superan los 65 aos, la segunda razn para no leer libros es la presencia de problemas de salud o discapacidad que limitan la posibilidad de leer, as estas personas sientan gusto por la lectura (Grfico 3.4). En cuanto a la frecuencia de lectura, a nivel nacional se observa que las personas acostumbran leer, principalmente, varias veces a la semana (Cuadro 3.5); lo cual se acenta entre los 12 y los 25 aos de edad, por ser la etapa en la que las personas acostumbran asistir a instituciones educativas (bien sea, cursando primaria, bachillerato o estudios superiores).
Cuadro 3.5. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron leer y escribir y que leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn frecuencia de lectura. Colombia, 2008. Frecuencia de lectura de libros Total Todos los das Varias veces a la semana Una vez a la semana Una vez al mes Una vez cada tres meses Por lo menos una vez al ao Total Personas % 12 - 25 aos Personas % 26 - 40 aos Personas % 41 - 64 aos Personas % 65 aos y ms Personas %
13.032.408 100,00 5.437.246 100,00 3.384.872 100,00 3.488.468 100,00 2.291.350 3.518.840 2.400.036 1.977.593 1.778.977 1.065.612 17,58 27,00 18,42 15,17 13,65 8,18 669.790 1.565.723 1.091.815 878.388 829.538 401.992 12,32 28,80 20,08 16,16 15,26 7,39 572.445 854.032 614.633 537.154 477.853 328.755 16,91 25,23 18,16 15,87 14,12 9,71 792.489 907.772 578.168 504.453 411.582 294.004 22,72 26,02 16,57 14,46 11,80 8,43
721.822 100,00 256.627 191.313 115.420 57.598 60.003 40.861 35,55 26,50 15,99 7,98 8,31 5,66
La anterior afirmacin se refuerza al realizar el anlisis por nivel educativo donde se observa que son las personas con nivel de educacin secundaria las que en su mayora acceden a la lectura (45%), seguido de un 31% de demanda de libros por cuenta de las personas con educacin bsica primaria; lo que da claridad al momento de afirmar que los grupos de la poblacin que presentan mayor demanda de la lectura de libros son precisamente los que se encuentran actualmente en el proceso de formacin educativa (ver Grfico 3.5).
39

Grfico 3.5. Porcentaje de personas mayores de 12 aos por nivel educativo segn lectura de libros en los ltimos 12 meses. Colombia. 2008
Fuente: Elaboracin propia a partir de clculos del DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
Si bien, el anlisis realizado por nivel educativo en el Grfico 3.5 arroja una relacin entre la demanda total de libros por nivel educativo (anlisis absoluto); si se realiza el anlisis al interior de cada uno de dichos grupos de personas (anlisis relativo), en el Grfico 3.6 se observa que es precisamente en los niveles educativos con menor demanda de libros (en trminos absolutos), donde existe mayor preferencia por la lectura.
Grfico 3.6. Proporcin de personas mayores de 12 aos por nivel educativo segn lectura de libros en los ltimos 12 meses- 2008
Fuente: Elaboracin propia a partir de clculos del DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
Por otro lado, el nmero de libros ledos en Colombia, a lo largo del ao 2008 por las personas que reportaron haber ledo por lo menos un (1) libro, vara de acuerdo a sus hbitos de lectura. En este sentido, el Grfico 3.7, muestra que el 26% de la poblacin colombiana lee un libro a lo largo del ao, y a medida que se incrementa el nmero de libros ledos, disminuye la proporcin de 40
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca personas que realizan dicha lectura. De tal manera, mientras que el 24% de la poblacin lee dos (2) libros en el ao, dicha proporcin cae a 18% para las personas que leen tres (3) libros al ao y tan slo el 7% de la poblacin reporta leer 10 libros y ms.
Grfico 3.7. Proporcin de personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses por sexo segn cantidad de libros ledos. Colombia, 2008.
8% 7% 10%
7%
26%
18%
24%
1 libro 5 libros
2 libros 6 a 9 libros
3 libros 10 libros y ms
4 libros
Si se analizan los hbitos de lectura, por rangos de edad, en Colombia se observa que en preferencia las personas mayores de 65 aos leen un solo libro a lo largo del ao (42,1%) lo cual est ntimamente relacionado con las razones de salud y discapacidad aducidos para no leer libros, mientras que las personas que se encuentran en el rango de edad en el cual se capacitan y adelantan sus estudios acadmicos leen en su mayora dos (2) y tres (3) libros (25,1% y 20,8%, respectivamente).
Grfico 3.8. Proporcin de personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn cantidad de libros ledos. Colombia, 2008.
1 libro 2 libros 3 libros 4 libros 5 libros 6 a 9 libros 10 libros y ms
65 aos y ms
42,1%
17,6%
13,4%
7,3% 6,4% 6,2% 7,0%
41 - 64 aos
31,3%
22,4%
14,8%
8,6% 6,2% 7,5%
9,1%
26 - 40 aos
28,1%
24,0%
17,0%
9,7% 5,6% 7,7%
7,9%
12 - 25 aos
19,5%
25,1%
20,8%
11,2%
8,1%
8,6% 6,7%
Total
26,1%
23,7%
17,8%
9,9%
6,8% 7,9%
7,7%
41
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Por otro lado, se tiene que en general y de preferencia las personas en Colombia leen narrativa (cuentos y novelas), seguido de libros religiosos y textos escolares o universitarios (43,2%, 21,5% y 20,8%, respectivamente). Como es de esperarse, a lo largo de la vida las preferencias varan; de modo tal que, las personas ubicadas en los tres (3) primeros rangos de edad, dirigen sus preferencias hacia las narraciones (con mayor representatividad en las personas entre 12 y 25 aos de edad), mientras que las personas mayores de 65 aos prefieren en gran proporcin los libros religiosos, seguido de la narrativa (Cuadro 3.6).
Cuadro 3.6. Total de personas que leyeron libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn tipos de libros ledos. Colombia, 2008. Total 12 - 25 aos 26 - 40 aos 41 - 64 aos 65 aos y ms Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % Libros para nios 707.663 5,4 280.259 5,2 270.673 8,0 146.038 4,2 10.692 1,5 Narrativa 5.633.197 43,2 2.908.805 53,5 1.233.493 36,4 1.300.195 37,3 190.704 26,4 Poesa 1.266.535 9,7 632.231 11,6 271.689 8,0 303.412 8,7 59.202 8,2 Ensayo 901.415 6,9 535.016 9,8 186.741 5,5 154.642 4,4 25.016 3,5 Biografas 1.576.767 12,1 818.587 15,1 345.384 10,2 339.031 9,7 73.765 10,2 Autoayuda y superacin 2.533.548 19,4 692.099 12,7 898.279 26,5 856.214 24,5 86.956 12,0 Religin 2.803.175 21,5 412.259 7,6 787.671 23,3 1.188.853 34,1 414.391 57,4 Historia, poltica y sociales 1.546.552 11,9 735.976 13,5 321.418 9,5 397.533 11,4 91.624 12,7 Esoterismo (ocultismo) 156.733 1,2 35.489 0,7 49.083 1,5 67.394 1,9 4.767 0,7 Historietas 495.461 3,8 237.343 4,4 115.269 3,4 117.134 3,4 25.715 3,6 Artes 288.028 2,2 90.563 1,7 87.077 2,6 88.872 2,5 21.517 3,0 Cocina, manualidades y dems 527.429 4,0 94.820 1,7 164.369 4,9 232.305 6,7 35.935 5,0 Cientfico-tcnico 1.277.781 9,8 475.731 8,7 395.585 11,7 365.576 10,5 40.889 5,7 Textos escolares/universitarios 2.716.485 20,8 1.919.667 35,3 489.420 14,5 296.903 8,5 10.496 1,5 Enciclopedias y diccionarios 1.183.184 9,1 658.438 12,1 275.788 8,1 228.765 6,6 20.192 2,8 Guas y manuales 1.017.978 7,8 308.505 5,7 395.968 11,7 300.474 8,6 13.032 1,8 Otro 862.872 6,6 275.256 5,1 276.166 8,2 260.015 7,5 51.435 7,1 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008 Tipos de libros ledos
Finalmente, la Encuesta de Consumo Cultural permite indagar acerca de la forma en que las los colombianos acceden a los libros ledos, debido, en gran medida, a los nuevos medios por los cuales se puede acceder a su lectura, entre los cuales se encuentran: compra por Internet y adquisicin gratuita por Internet. En este sentido, en el Cuadro 3.7 se observa que el 50,2% de los libros que ha ledo la poblacin colombiana es resultado de prstamos personales y regalos (30,3% procedentes de prstamos y 19,9% de regalos); mientras que el 18,5% de los libros ledos proceden de compra directa en libreras y el 2,5% de los libros se consiguieron de forma gratuita por medio de Internet, entre otros. Es importante resaltar que el nmero de libros conseguidos por Internet de manera gratuita es mayor entre los jvenes de 12 a 25 aos (asciende a 224.522 libros), al igual que los prstamos bibliotecarios (que ascienden a 1.172.787 entre los jvenes de 12 a 25 aos); lo cual permite
42
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca suponer que entre los jvenes prevalecen las preferencias de obtencin de libros de manera gratuita, en especial, con el fin de cumplir principalmente con exigencias acadmicas. Otra caracterstica a tener en cuenta es que, dentro de las personas mayores a 65 aos, prevalece el acceso a libros que, en su mayora han sido regalados (37,4%), mientras que los libros prestados pasan a un segundo plano entre las personas de mayor edad.
Cuadro 3.7. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir y acceder a libros en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn forma de acceso. Colombia, 2008. Total Formas de acceso a libros Personas % 12 - 25 aos Personas % 26 - 40 aos Personas % 41 - 64 aos Personas % 23,5 11,1 3,5 2,6 0,4 1,0 1,7 30,4 20,6 3,2 2,0 65 aos y ms Personas %
Los compr en libreras 3.469.095 18,5 1.090.496 13,9 1.013.451 20,1 1.154.548 Los compr en ventas ambulantes 1.877.161 10,0 694.750 8,9 565.465 11,2 546.878 Los pag en almacenes de cadena 573.308 3,1 188.483 2,4 188.056 3,7 171.233 Los compr en ventas de segunda 482.410 2,6 220.418 2,8 117.221 2,3 129.888 Los compr por internet 82.869 0,4 31.626 0,4 28.193 0,6 18.355 Pag por la fotocopia de los libros 553.942 3,0 382.362 4,9 121.829 2,4 48.392 Por suscripcin 186.983 1,0 28.275 0,4 56.205 1,1 81.516 Se los prestaron 5.673.630 30,3 2.342.184 29,9 1.595.653 31,7 1.496.883 Le regalaron los libros 3.734.889 19,9 1.448.021 18,5 914.920 18,2 1.015.549 Los pidi prestados en bibliotecas 1.630.722 8,7 1.172.787 15,0 291.835 5,8 157.923 Los consigui gratis por internet 469.270 2,5 224.522 2,9 144.782 2,9 97.787 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
210.600 22,1 70.068 7,3 25.536 2,7 14.883 1,6 4.695 0,5 1.359 0,1 20.987 2,2 238.911 25,0 356.400 37,4 8.177 0,9 2.179 0,2
3.3.2
Demanda de peridicos y revistas
Los peridicos y revistas, por ser publicaciones peridicas aparecen o se comunican de forma continuada con una periodicidad establecida, de carcter informativo, cultural o cientfico (CERLALC, 2008); de acuerdo a dicha caracterstica principal, su acceso resulta beneficiado por factores tales como el precio y la disponibilidad de dichas publicaciones, lo cual permite generar mayores demandas de los mismos. De acuerdo a la Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE en el ao 2008, se tiene que, en general, los colombianos entre los 5 y los 11 aos inclinan sus preferencias a la lectura de revistas frente a los peridicos, por estar estos ltimos ms relacionados con noticias informativas que con entretenimiento. De acuerdo al cuadro 3.8 se observa que el 25,23% de la poblacin infantil lee revistas, frente a un 14,52 que lee peridicos en Bogot. Es importante resaltar que si bien, dicha relacin se mantiene para el nivel nacional, se nota la existencia de mejores hbitos de lectura por parte de la poblacin infantil bogotana, frente al resto del pas.
43

Cuadro 3.8. Total de personas de 5 a 11 aos por sexo segn lectura de peridicos y revistas en el ltimo mes. Colombia Bogot (2008) Peridicos Revistas Colombia Bogot Colombia Bogot Personas % Personas % Personas % Personas % 4,046,490 100.00 754,877 100.00 4,046,490 100.00 754,877 100.00 670,950 16.58 109,642 14.52 934,196 23.09 190,454 25.23 3,375,539 83.42 645,235 85.48 3,112,294 76.91 564,423 74.77 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
Lectura Total S No
Para la poblacin mayor de 12 aos (Cuadro 3.9), la situacin a nivel nacional es totalmente contraria, dado que la mayora (57,03%) de la poblacin asegura haber ledo peridico en el ao 2008, mientras que slo un 47,09% asegura haber ledo revistas; dicha situacin puede estar explicada por la mayor facilidad para acceder a la lectura de peridicos frente a las revistas. Para el caso de la demanda en el Distrito Capital, la situacin es muy similar para la lectura de peridicos y revistas (51,02% y 52,23%, respectivamente); sin embargo, cabe resaltar la baja proporcin de la poblacin que realiza este tipo de lecturas.
Cuadro 3.9. Total de personas mayores de 12 aos segn lectura de peridicos y revistas en los ltimos 12 meses 2008 (Colombia - Bogot) Peridicos Lectura Total S No Revistas
Total Bogot Total Bogot Personas* % Personas % Personas* % Personas % 24,870,482 100.00 5,211,436 100.00 24,870,482 100.00 5,211,436 100.00 14,184,482 57.03 2,658,723 51.02 11,711,872 47.09 2,721,895 52.23 10,686,001 42.97 2,552,713 48.98 13,158,083 52.91 2,489,541 47.77 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
Precisamente, para indagar acerca de las razones por las cuales una gran parte de la poblacin mayor de 12 aos en Colombia no lee peridicos y revistas (Grfico 3.9 y Grfico 3.10), se determin que la mayora de las personas aducen que no les gusta la lectura de este tipo de publicaciones (siendo mayor dicho desinters en los jvenes entre los 12 y los 25 aos), mientras que la segunda razn es la existencia de otras preferencias diferentes (para el caso de peridicos) y la falta de tiempo (para el caso de revistas). Es importante tener en cuenta que, dentro de la poblacin de mayor edad, la principal razn por la cual no leen este tipo de productos es la existencia de problemas de salud o discapacidad (34,5% para el caso de peridicos, y 28% para revistas).
44

Grfico 3.9. Proporcin de las personas que no leyeron peridicos en el ltimo mes por rangos de edad segn razones de no lectura. Colombia, 2008.
Tiene otro tipo de preferencias Problemas de salud o discapacidad Desinters / No le gusta Otras razones
65 aos y ms
8,6%
48,9%
34,5%
18,1%
41 - 64 aos
9,1%
59,4%
7,0%
34,4%
26 - 40 aos
9,1%
64,6%
1,2%
34,2%
12 - 25 aos
10,1%
73,6%
0,6%
21,4%
Si bien, una de las finalidades de las revistas es dirigir sus contenidos a grupos de personas con gustos y preferencias similares, no siempre se logra dicho objetivo; como lo demuestra el alto porcentaje de personas a las cuales no les gusta leer ningn tipo de revista, cuando existe una amplia variedad de temas especializados para las mismas.
Grfico 3.10. Proporcin de las personas que no leyeron revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn razones de no lectura. Colombia, 2008.
Problemas de salud o discapacidad Desinters / No le gusta Otras razones Tiene otro tipo de preferencias Falta de tiempo
65 aos y ms
28%
9%
52%
7%
14%
41 - 64 aos
5%
10%
56%
19%
19%
26 - 40 aos 1% 10%
58%
22%
17%
12 - 25 aos 0% 12%
64%
12%
16%
Precisamente, en cuanto a los diversos temas que manejan las revistas (enunciadas en el Cuadro 3.10), se tiene que la poblacin colombiana tiene preferencias sobre revistas de variedades (magazines, pasatiempos e historietas), con un 52%, frente al 43,9% de la poblacin que prefiere leer revistas de actualidad, el 15,2% que lee guas de ocio, televisin, esparcimiento y tursticas, 45
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca entre otros. Como es posible observar, dicha tendencia se mantiene para todos los rangos de edad, con pequeas variaciones como la lectura de revistas de deportes entre la poblacin ms joven (13,7%), las revistas que manejan temas de cocina, hogar, jardinera y decoracin en la poblacin entre los 41 y 64 aos (17%) y las revistas religiosas (18,8% para la poblacin mayor de 65 aos).
Cuadro 3.10. Total de personas que leyeron revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn tipos de revistas ledas. Colombia, 2008. Total Tipo de revistas ledas Personas % 12 - 25 aos Personas % 26 - 40 aos Personas % 41 - 64 aos Personas % 14.9 45.9 17.0 10.2 49.6 14.2 11.6 11.7 11.6 8.9 8.1 5.2 65 aos y ms Personas %
Arte y cultura 1,388,029 11.9 418,085 10.9 369,552 10.1 532,470 Actualidad 5,141,634 43.9 1,642,995 42.9 1,581,373 43.2 1,645,999 Cocina, hogar, jardinera, 1,438,044 12.3 246,836 6.4 475,142 13.0 607,865 decoracin Ciencia y tecnologa 1,283,831 11.0 472,152 12.3 384,173 10.5 366,048 Variedades, magazines, etc. 6,087,539 52.0 2,131,015 55.6 1,900,179 51.9 1,778,151 Guas de ocio, televisin, etc. 1,785,304 15.2 649,845 17.0 551,338 15.0 509,526 Economa, negocios y poltica 1,095,612 9.4 245,349 6.4 356,561 9.7 415,086 Religiosas 989,888 8.5 167,228 4.4 285,819 7.8 418,570 Salud 1,101,817 9.4 231,919 6.1 376,974 10.3 416,855 Deportes 1,248,963 10.7 526,377 13.7 359,221 9.8 319,751 Manualidades 716,128 6.1 168,119 4.4 211,453 5.8 288,607 Otra 704,765 6.0 228,197 6.0 245,632 6.7 187,441 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
67,922 10.8 271,268 43.0 108,201 17.2 61,458 278,194 74,595 78,617 118,271 76,070 43,614 47,949 43,495 9.7 44.1 11.8 12.5 18.8 12.1 6.9 7.6 6.9
Por otro lado, dentro de los colombianos que tienen como hbito la lectura de peridicos, es importante resaltar que dicha lectura se realiza preferentemente una vez por semana (34,9% para el total de la poblacin en Colombia), mientras que existe una alta proporcin de las personas que leen peridicos todos los das, lo cual representa mayores ingresos para las empresas (bien sea por la venta directa del peridico o por el acceso a Internet para mantenerse informado).
Cuadro 3.11. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron leer y escribir y que leyeron peridicos en el ltimo mes por rangos de edad segn frecuencia de lectura. Colombia, 2008. Frecuencia de lectura de peridicos Total Todos los das Varias veces a la semana Una vez a la semana Una vez al mes Total Personas % 12 - 25 aos Personas % 26 - 40 aos Personas % 41 - 64 aos Personas % 65 aos y ms Personas %
14,184,482 100.0 3,966,939 100.0 4,427,824 100.0 4,863,114 100.0 3,185,810 4,132,487 4,946,529 1,919,656 22.5 29.1 34.9 13.5 644,011 1,139,492 1,425,202 758,235 16.2 28.7 35.9 19.1 986,789 1,364,417 1,544,706 531,911 22.3 30.8 34.9 12.0 1,264,042 1,392,685 1,680,797 525,589 26.0 28.6 34.6 10.8
926,605 100.0 290,968 235,893 295,823 103,922 31.4 25.5 31.9 11.2
46
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Por su parte, la frecuencia con la cual se leen revistas es un poco menor, sin embargo, a nivel nacional, el 31,3% de la poblacin asegura leer revistas una vez a la semana, mientras que el 30,8% asegura leer revistas una vez al mes (Cuadro 3.12). Cuando se analiza la frecuencia de lectura segn los rangos de edad analizados, se tiene que dicha frecuencia se mantiene para la poblacin joven entre los 12 y 25 aos de edad y para la poblacin mayor de 41 aos, mientras que la poblacin entre los 26 y los 40 aos, en un 31,7% leen revistar una sola vez al mes (lo que se puede explicar, debido a que este rango de edad, en general, es la que posee mayores obligaciones por encontrarse en el rango de mayor produccin).
Cuadro 3.12. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron leer y escribir y que leyeron revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn frecuencia de lectura. Colombia, 2008. Total 12 - 25 aos 26 - 40 aos 41 - 64 aos 65 aos y ms Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % Total 11,711,872 100.0 3,832,491 100.0 3,664,693 100.0 3,584,067 100.0 630,620 100.0 Todos los das 583,491 5.0 131,328 3.4 168,243 4.6 215,703 6.0 68,218 10.8 Varias veces a la semana 2,387,700 20.4 722,980 18.9 788,145 21.5 720,731 20.1 155,844 24.7 Una vez a la semana 3,662,253 31.3 1,127,862 29.4 1,141,701 31.2 1,206,990 33.7 185,699 29.4 Una vez al mes 3,608,125 30.8 1,279,572 33.4 1,163,538 31.7 1,005,299 28.0 159,716 25.3 Una vez cada tres meses 1,205,740 10.3 461,615 12.0 337,198 9.2 362,357 10.1 44,569 7.1 Por lo menos una vez al ao 264,563 2.3 109,133 2.8 65,869 1.8 72,987 2.0 16,574 2.6 Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008 Frecuencia de lectura de revistas
Finalmente, al indagar acerca de la forma de acceso a peridicos y revistas es importante resaltar el bajo porcentaje que posee la adquisicin gratuita por Internet a nivel nacional (5,3% para peridicos y 3% para revistas); ya que la gran mayora de peridicos y revistas exponen la totalidad de sus publicaciones en medio digital y de manera 100% gratuita para el consumidor. Dichos resultados hacen suponer la falta de difusin hacia el consumidor final para que pueda acceder a publicaciones digitales sin ningn costo; y la falta de recursos fsicos (software y servicio de Internet) por parte de los consumidores.
Cuadro 3.13. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir y acceder a peridicos en el ltimo mes por rangos de edad segn forma de acceso. Colombia, 2008.
Formas de acceso a peridicos Los compr en almacenes de cadena, tiendas y lugares especializados Los compr por internet Los compr en ventas ambulantes Por suscripcin Se los prestaron Se los regalaron Las consigui por internet de forma gratuita Total Personas 1,172,641 % 8.0 12 - 25 aos Personas % 230,128 5.8 26 - 40 aos Personas % 357,290 8.1 41 - 64 aos Personas % 476,345 9.8 65 aos y ms Personas % 108,878 11.8 8,109 236,357 122,616 327,958 260,140 3,636 0.9 25.5 13.2 35.4 28.1 0.4
174,161 1.2 3,666,121 24.9 817,227 5.6 6,911,065 47.0 3,345,726 22.7 774,408 5.3
31,968 0.8 630,834 15.9 129,559 3.3 2,378,673 60.0 1,064,538 26.8 229,447 5.8
60,167 1.4 1,285,609 29.0 178,971 4.0 2,121,647 47.9 967,226 21.8 324,516 7.3
73,917 1.5 1,513,322 31.1 386,081 7.9 2,082,787 42.8 1,053,821 21.7 216,808 4.5
47
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Por otro lado, es importante resaltar que, tanto para peridicos como para revistas, el principal medio de acceso en Colombia es a travs de prstamos del material o regalo del mismo, lo cual hace saber acerca de la alta rotacin que tienen este tipo de publicaciones.
Cuadro 3.14. Total de personas de 12 aos y ms que afirmaron saber leer y escribir y acceder a revistas en los ltimos 12 meses por rangos de edad segn forma de acceso. Colombia, 2008. Formas de acceso a revistas Total Personas % 12 - 25 aos Personas % 26 - 40 aos Personas % 41 - 64 aos Personas % 13.7 11.2 0.4 9.5 51.5 37.7 2.6 65 aos y ms Personas % 84,255 13.4 73,024 3,462 65,213 261,973 295,744 1,508 11.6 0.5 10.3 41.5 46.9 0.2
Las compr en almacenes de cadena, 1,342,158 10.9 322,557 8.4 444,634 12.1 490,711 tiendas y lugares especializados Las pag en ventas ambulantes 1,182,539 9.6 291,228 7.6 417,378 11.4 400,910 Las compr por internet 53,753 0.4 17,150 0.4 19,787 0.5 13,354 Por suscripcin 757,307 6.2 132,758 3.5 217,510 5.9 341,827 Se las prestaron 6,723,250 54.7 2,568,867 67.0 2,045,333 55.8 1,847,078 Se las regalaron 4,373,467 35.6 1,336,608 34.9 1,389,891 37.9 1,351,224 Las consigui por internet de forma 372,449 3.0 141,279 3.7 137,257 3.7 92,405 gratuita Fuente: Elaboracin propia con datos DANE Encuesta de Consumo Cultural 2008
3.4
Cadena productiva
3.4.1
Descripcin de los eslabones del sector editorial
El proceso editorial inicia con la creacin de la obra por parte del autor, el cual puede ser independiente o por encargo (contratado para tal fin, en el caso de los artculos para peridicos y revistas); en el caso del autor independiente, que mantendr los derechos de propiedad sobre la obra escrita, ste generalmente acude a un agente literario para el manejo de los temas contractuales con los editores y la defensa de sus intereses. Una vez el autor culmina la creacin de la obra literaria, entrega el original a un consejo editorial (o quien haga sus veces), para determinar si sta se encuentra lista para ser publicada. La factibilidad editorial depende principalmente del nivel de elaboracin de la obra, del cumplimiento de las funciones para las cuales fue concebido y de un anlisis de factibilidad financiera del mismo. Es importante aclarar que en esta etapa se verifica si el original de la obra cumple con las leyes de propiedad y derechos de autor. El proceso de edicin comprende tambin la revisin filolgica y correccin de estilo, lo cual incluye tanto la correccin del texto teniendo en cuenta la estructura gramatical del idioma (ortografa, acentuacin, puntuacin y/o redundancias), como el estilo y el gnero literario. Otra tarea que cumple la edicin dentro del proceso productivo de una obra literaria es la diagramacin, donde se da forma grfica al texto y las imgenes que conforman la obra y se agregan los ltimos detalles artsticos antes de la impresin de la obra. 48
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Una vez se encuentra lista la obra (o el artculo), en trminos de edicin y diagramacin, sta se pasa al proceso de impresin, el cual se realiza generalmente como un proceso industrial a gran escala y es una parte esencial de la edicin de libros, peridicos y revistas que consiste en la reproduccin de textos e imgenes con tinta sobre papel. Sin embargo, con la aparicin y utilizacin masiva de nuevas tecnologas, las editoriales han comenzado a tener versiones electrnicas de sus publicaciones, (como por ejemplo los e-books y las pginas de Internet de peridicos y revistas) lo cual implica prescindir del proceso de impresin como paso fundamental para que el consumidor acceda de manera fsica al producto final4. Una vez impreso el libro, peridico o revista se pasa a ser distribuido por medio de una estrategia de venta y circulacin definida por el departamento de marketing de la editorial. En el proceso de distribucin se concentran los actores especializados en servir de canales de comercializacin o divulgacin de los libros hasta llegar al consumidor final. Dichos canales de comercializacin se pueden agrupar de acuerdo a su tamao y al medio utilizado en: libreras tradicionales, grandes superficies, libreras virtuales o venta directa, entre otros. El consumidor final puede ser diferenciado segn el grado de hbito lector que tenga (alto, medio o bajo), debido a que su consumo literario futuro depender directamente de dicha condicin y sus decisiones de consumo son ms o menos susceptibles a cambios en los precios o en las tendencias literarias. Segn el uso del producto editorial, el tipo de lectura se puede agrupar de la siguiente manera: lectura de aprendizaje y capacitacin, lectura de informacin y consulta y lectura de entretenimiento (Gmez, 2008). Es importante destacar dos aspectos relevantes en la cadena de valor del libro: por un lado, es de subrayar la limitada existencia de alguna integracin (bien sea vertical u horizontal) a lo largo de la cadena de valor del libro; con excepcin de algunas pocas empresas que se encuentran integradas en el proceso de edicin, impresin y distribucin), caso de empresas como Panamericana y Norma, entre otras. Por otro lado, la presencia de nuevos agentes dentro de la cadena productiva del libro (as como de la cadena productiva de peridicos y revistas), donde juegan un papel importante digitalizadores (para la presentacin de textos por Internet) y los reproductores de medios electrnicos virtuales que, como se plante desde un principio, se analizar su papel por el lado de la oferta y la demanda, en los casos que sea posible su cuantificacin. Adicionalmente, si bien hasta hace algunos aos, los canales de distribucin de los bienes editoriales eran limitados, hoy en da, dicho oferta es amplia, gracias a las diferentes estrategias
A lo largo del documento se har referencia a las versiones electrnicas y su impacto en la produccin de libros.
49
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca que utilizan las empresas y casas editoriales (correo directo, venta por suscripcin, Internet, etc.) lo que exige reducir costos asociados a dicho proceso de distribucin. La Figura 3.2 presenta a continuacin una idea de cmo interactan los diferentes actores dentro de la cadena productiva del libro:
Figura 3.2. Interrelaciones dentro de la Cadena productiva del libro
Diagrama del Libro A guide to Book Publishing de Datus C. Smith, Jr. Pg. 17. University of Washington Press, 1989. Modificado en lo electrnico y digital por Richard Uribe.
Si bien, la cadena productiva del libro, presentada previamente es aplicable en todos sus eslabones a los peridicos y revistas, a continuacin se presenta un diagrama simplificado que presenta diferencias marginales con respecto a la cadena del libro:
50

Figura 3.3. Cadena productiva de Peridicos y Revistas
Al igual que en el caso de la cadena de valor del libro, es importante resaltar la consolidada integracin vertical y horizontal que se presenta en el sub sector de peridicos y revistas en Colombia, donde es clara la posibilidad de aprovechar las economas a escala y as, con los mismos recursos fsicos y financieros tener la posibilidad de producir revistas y peridicos a menores costos. 3.4.2 Cuello(s) de botella del sub sector del libro
La actual situacin que afronta el sector editorial en Colombia (caracterizada por el lento crecimiento de la demanda, los altos costos de produccin, la incertidumbre acerca de los avances tecnolgicos, altos niveles de pobreza de la poblacin, entre otras), exige prestar especial atencin a distintos aspectos del mercado que podran ser foco de problemas, tanto en el presente como en el futuro:
51
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Con base en los problemas identificados en (Gmez, 2008), los principales cuellos de botella del libro son: La baja eficiencia en el esquema de distribucin tradicional del libro (por medio de libreras), debido a los altos costos de operacin (inventarios, personal, devoluciones, transporte fsico, etc.), lo que exige generar cambios a futuro dirigidos hacia la integracin y reduccin de costos. Esto se agudiza con la ausencia de otros medios de distribucin y mecanismos que reduzcan los costos de los libros y permitan el mejor acceso a la lectura. Los precios de los productos literarios los cuales no son competitivos en un mercado como el del libro, unido al desconocimiento de la regulacin de derechos de autor incentivan el crecimiento acelerado de la piratera, lo cual representa una de las mayores amenazas del sector. La dbil proteccin del autor, en cuanto a la regulacin antipiratera (como se anunciar en apartes posteriores, el nmero de ttulos por los cuales se cancelan derechos de autor, ha ido en declive a partir de 2005); unido a la limitada an regulacin sobre los nuevos contratos que surgen a partir de la existencia de formatos digitales y su distribucin por medio de Internet. En este sentido es necesario superar el desfase existente entre los avances tecnolgicos y la insercin del libro en dichos medios de consumo masivo y la legislacin respectiva. El desarticulado esquema de organizacin al interior del sub sector del libro, donde cada uno de los editores actan segn intereses propios y con poca visin e lo colectivo.
En cuanto a los problemas que se deben afrontar actualmente con relacin a la demanda del libro, se presentan los siguientes: La baja demanda, frente a la creciente oferta literaria5. Afirmaciones como la de que hoy en da son ms los que escriben que los que leen, refleja la dinmica de una realidad inatajable, impulsada por el derecho a la creacin individual y la justa aspiracin de crecimiento de todos los editores y generadores de contenido. Aunque este es siempre un tema de debate entre todos los actores de la cadena, es posible anticipar que esta oferta de novedades seguir creciendo en el futuro y la consecuencia lgica de esta multiplicacin de la oferta dirigida a un pblico lector que crece lentamente, ser la reduccin continua de las tiradas promedio de cada ttulo con su efecto en el aumento de los costos asociados al libro impreso (Gmez, 2008). Para superar dicha problemtica ser necesario generar incentivos y programas de lectura para que los sectores marginados actualmente del consumo literario, se adentren en dicho mercado y se dinamice as la demanda total por dicho bien cultural. El bajo nivel de educacin superior de la poblacin, lo que limita el uso del libro y el acceso a l para fines acadmicos.
Como es posible observar a lo largo del documento, la oferta de libros crece a una tasa promedio de 8%, a entre 2002 y 2006, mientras que la demanda crece a una tasa promedio de 2,8%, en el mismo perodo analizado.
52
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 3.4.3 Cuello(s) de botella del sub sector de peridicos y revistas
De manera similar al sub sector del libro, en la cadena productiva de peridicos y revistas se encuentran diferentes cuellos de botella presentes a lo largo del proceso productivo. Adicionalmente a algunos de los cuellos de botella aplicables para el libro (en especial la baja eficiencia en el esquema de distribucin), descritos en el numeral anterior, se presentan los siguientes, para el sub sector de peridicos y revistas: Altos costos asociados a la masificacin de los productos por medio de Internet, lo cual exige pagar gastos adicionales, como lo son, el dominio, el mantenimiento del sitio web, el personal adicional especialista en elaboracin de sitios web, etc. Si bien, en el caso de los peridicos y revistas, la piratera no es un problema, s lo es la escasa oferta en sitios pblicos y privados, lo cual reduce an ms el acceso; y haciendo que el producto rivalice con otros bienes de mayor inters (libros). Ms que un cuello de botella, es un problema a superar (y que qued en evidencia despus de analizar la demanda de peridicos y revistas), es el bajo inters por parte de los lectores, lo cual amerita generar mayores programas que fomenten la lectura de este tipo de publicaciones. Oferta
3.5
La oferta total (reportada a la Cmara Colombiana del Libro, por medio de su Encuesta anual), ha pasado de 31,14 millones a 42,57 millones de ejemplares, como se puede observar en el Grfico 3.11. Si bien, es posible que la oferta total sea superior (por concepto de ediciones informales, a menor escala o resultado de la piratera), en el presente estudio se sujetar al manejo de la informacin oficial existente, representada en el nmero de ejemplares ofrecidos por las empresas que reportan dicha informacin de manera oficial, y que permiten generalizar acerca del comportamiento de la industria a nivel nacional.
Grfico 3.11. Oferta total de ejemplares en Colombia, 2002-2006 (cifras en miles de ejemplares)
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006
31.140 33.852 41.823 40.617 42.571
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
53
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Lo anterior refleja un incremento del 36,7% en el perodo analizado, lo cual representa el auge que ha tenido la industria a nivel nacional en los ltimos aos, propiciada, entre otras cosas, por los diferentes programas, tanto estatales como privados que se realizan alrededor del sector editorial en Colombia. La oferta de libros se relaciona directamente con la produccin nacional (edicin, produccin y tiraje), dentro de lo cual el sector ha presentado un crecimiento considerable. En este sentido, el nmero de ttulos editados en el pas (ver Cuadro 3.15), ha pasado de 13.313 en 2002 a 16.457 en 2006, lo cual representa un incremento neto del 23,6% en dicho perodo (sin embargo, es de anotar, que el mayor crecimiento de la edicin de ttulos en Colombia se present entre 2004 y 2005, al pasar de 13.590 a 16.061 ttulos editados, respectivamente). Es importante resaltar que, de acuerdo a la Encuesta realizada por la Cmara Colombiana del Libro en 2006, los ingresos recibidos por la facturacin de la venta de libros a nivel nacional, corresponden en un 47,36% a las ventas realizadas en Bogot, mientras que ciudades como Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga participan con el 9,6%, 7,62%, 5,43% y 4,2%, respectivamente, para el ao 2006 (ver Cuadro 3.16).
Cuadro 3.15. Produccin editorial en Colombia (2002-2006) 2002 Edicin total de ttulos en el pas* Produccin total nacional Tiraje promedio 13.313 23.619.746 2003 12.634 26.979.480 2004 13.590 35.736.779 2005 16.061 33.703.561 3.420 2006 16.457 33.779.487 3.356
2.890 3.612 4.351 Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro. * contiene primeras ediciones, reediciones y reimpresiones.
Cuadro 3.16. Participacin de las ciudades en la facturacin de la produccin nacional. 2002-2006. Ciudad Bogot Medelln Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Ibagu Pereira Ccuta Villavicencio Tunja Santa Marta Neiva Pasto Armenia Part % 2002 Part % 2003 Part % 2004 Part % 2005 Part % 2006 49,21 49,42 47,53 45,84 47,36 11,50 11,14 10,94 11,38 9,60 7,97 8,44 8,49 7,67 7,62 6,51 6,75 6,30 6,13 5,43 4,55 4,49 3,55 3,85 4,20 2,51 2,96 3,36 3,51 2,54 2,29 2,00 1,86 1,40 2,15 2,03 2,27 1,72 2,30 1,93 1,69 0,98 1,10 1,54 1,56 0,82 1,11 0,95 1,06 1,39 1,29 1,13 1,52 1,30 1,24 0,96 0,94 0,74 1,01 1,05 0,84 0,71 0,61 1,02 1,01 0,97 0,78 0,40 0,67 0,69 0,52 0,65 0,85 0,68 0,67
54

Manizales Popayn Resto Total 0,38 0,37 0,41 0,97 0,29 0,37 0,28 0,44 5,67 5,49 9,40 9,23 100,00 100,00 100,00 100,00 Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro. 0,66 0,37 10,53 100,00
Dicho incremento en el nmero de ttulos editados en Colombia, se refleja en una produccin nacional que creci en poco ms de 10 millones de ejemplares, al pasar de 23.619.746 a 33.779.487 unidades en el perodo 2002-2006 (ver Cuadro 3.15); sin embargo, aunque gran parte de la demanda interna se satisface con produccin nacional, es clara la necesidad de importar parte del consumo interno (representado esto en la temtica especial de los libros importados), as como la produccin de excedentes dirigidos hacia la exportacin de algunos bienes literarios6. En la produccin nacional de ttulos en el pas, participan toda clase de empresas del sector editorial, desde micro hasta grandes empresas. En este sentido, el Cuadro 3.17 presenta la distribucin de las empresas en dicha produccin. De acuerdo a esto, es posible afirmar que la produccin se encuentra altamente concentrada dentro de las grandes empresas (en promedio el 68,1% de la produccin total es de empresas grandes), cuyo pico se present en el ao 2004, donde particip con el 75,9% de la produccin total. Por otro lado, en promedio el 21% de la produccin total corresponde a micro y pequeas empresas de la industria editorial, por cuanto deja ver las grandes falencias existentes en el fomento a este tipo de empresas (unido esto a que, entre 2005 y 2006, la produccin de las microempresas decreci en un 39,23%).
Cuadro 3.17. Produccin de ejemplares segn tamaos de empresas. Colombia, 2002-2006. Tamao Micro Pequeo Mediano Grande Total 2002 3.091.810 3.631.483 3.433.090 13.463.364 2003 1.605.204 4.739.508 2.247.400 18.387.368 2004 2.406.405 3.064.335 3.130.176 27.135.863 2005 4.597.189 2.402.831 1.847.464 24.856.077 2006 2.793.493 2.979.957 5.857.221 22.148.817 33.779.488
23.619.747 26.979.480 35.736.779 33.703.561 Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
Lo anterior se ve reflejado en la facturacin del sector por tipo de empresas, donde es ms clara an la concentracin de los ingresos. En el grfico 3.12 se observa que los ingresos por ventas de los libros se encuentra concentrado en un 66% en las grandes empresas, mientras que las medianas, pequeas y microempresas participan en la facturacin en 17%, 10% y 7%, respectivamente para el ao 2006.
En apartes posteriores se analizar el mercado internacional, donde se expondr con mayor detalle el nmero de ejemplares importados y exportados.
55

Grfico 3.12. Participacin de la facturacin segn tamao de las empresas. Colombia, 2006.
10% 17%
7%
66%
Grande
Mediano
Pequeo
Micro
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
La afirmacin realizada acerca de la concentracin observada de acuerdo a la facturacin de las empresas se puede apoyar en el factor de concentracin sectorial, calculada por Benchmark en 2009. El grfico 3.13 muestra en el eje horizontal el porcentaje acumulado de empresas y el eje vertical el porcentaje acumulado de ventas. La lnea vertical que corta con la curva, muestra el porcentaje acumulado de empresas para un nivel de ventas del 80% (valor aproximado); de tal forma que entre ms cercana este la lnea al origen, mayor ser el nivel de concentracin y viceversa; es decir mientras ms se aleja del origen menos ser la concentracin (Benchmark, 2009). Lo anterior muestra que, de un total de 70 empresas analizadas por Benchmark, las primeras 19 empresas (equivalente al 27,1% del total de empresas) concentran el 80,2% de las ventas.
Grfico 3.13. Factor de concentracin sectorial del Libro 2009 .
7
Acumulado ventas
Acumulado empresas Fuente: Benchmark, 2009.
Es importante aclarar que este ndice, mientras ms cercano es a cero (0) indica mayor niveles de concentracin sectorial.
56
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca En cuanto al factor de concentracin sectorial de peridicos y revistas, se tiene que de un total de 38 empresas con informacin de ventas, reportada a la Superintendencia de Sociedades, en 2009, las primeras 5 (que equivalen al 13,2% de la industria) concentran el 82% de las ventas (ver grfico 3.14).
Grfico 3.14. Factor de concentracin sectorial de peridicos y revistas 2009.
Acumulado ventas
Acumulado empresas Fuente: Benchmark, 2009.
Es importante resaltar dentro de la produccin de libros, es el medio de soporte por el cual se presenta al pblico. En este sentido (Cuadro 3.18), es claro que an el auge del uso de Internet como medio de difusin de los libros no es importante en el pas; pues tan slo el 0,05% de la produccin total de libros se realiza por este medio (en promedio dentro del perodo de anlisis), mientras que el 97% (en promedio) se realiza an en papel. Por otro lado, es importante resaltar el aumento en la participacin de libros en formato CD Room y DVD, lo cual ha pasado de 499.538 en 2002 a 980.909 en 2006 (Cmara Colombiana del Libro, 2007).
Cuadro 3.18. Edicin de ttulos segn soporte. Colombia, 2002-2006. Tamao Formato papel CD Room, DVD Video libros Audio libros Internet Total 2002 22.841.512 499.538 98.652 155.947 24.098 2003 26.087.214 479.909 204.371 177.986 30.000 2004 34.966.739 390.094 257.007 119.978 2.961 2005 32.539.146 980.909 95.534 83.389 4.583 2006 32.806.394 797.348 19.282 159.464 0 33.782.488
23.619.747 26.979.480 35.736.779 33.703.561 Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
Otro punto importante para resaltar es que, dentro del total de ttulos editados, el 2.84% (en promedio en el perodo 2002-2006), corresponden a ttulos traducidos, mientras que el total de la produccin nacional, cerca del 4% corresponde a ejemplares traducidos en Colombia (en promedio, en el perodo de anlisis). Como se observa en el Grfico 3.15, la participacin de los ttulos traducidos en el total de ttulos editados a nivel nacional fue creciente en el perodo 200257
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 2004, cayendo para el ao 2005 y recuperndose para el ao 2006, mientras que la participacin de ejemplares traducidos en el total de produccin nacional cayo considerablemente entre 2002 y 2005, para nuevamente crecer hacia 2006. Similar comportamiento se observa en trminos absolutos en los datos del Cuadro 3.19; lo que indica la vertiginosa cada que present la traduccin de libros hacia 2002 y la recuperacin presentada hacia 2006.
Grfico 3.15. Participacin de traducciones en la produccin nacional de libros. Colombia, 2002-2006.
8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2002 2003 2004 2005 2006 Participacin de ttulos traducidos en el total de ttulos editados Participacin de ejemplares traducidos en la produccin total nacional
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Cmara Colombiana del Libro. Cuadro 3.19. Produccin de ejemplares traducidos. Colombia, 2002-2006. 2002 Total de ttulos traducidos 278 2003 497 2004 556 2005 298 571.318 2006 370 946.472
1.682.725 1.690.975 742.628 Total produccin de ejemplares traducidos Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
Asimismo, es importante resaltar el comportamiento similar presentado por las coediciones colombianas en los ltimos aos, las cuales tuvieron un descenso pronunciado hacia 2005 y se recuperaron hacia 2006 (ver Cuadro 3.20). Sin embargo, el nmero de ttulos coeditados en 2006 no alcanza las cifras que se presentaban en Colombia hacia 2003 y 2004, los cuales ascendan a 273 ttulos en dichos aos.
Cuadro 3.20. Coediciones. Colombia, 2002-2006. 2002 Total ttulos coeditados Total ejemplares coeditados 191 928.999 2003 273 1.030.061 2004 273 1.490.742 2005 95 221.277 2006 134 380.957
3.5.1
Empleo generado en el sector libro
Contrario al comportamiento general del sector literario en Colombia, las tecnologas y la dinmica econmica han originado un comportamiento poco favorable para la generacin de empleo en el 58
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca sector, a nivel nacional (ver Cuadro 3.21). De tal modo, que el total de empleo en el sector ha pasado de 16.530 en 2002 a 15.216 en 2006, lo cual implica una reduccin de 1.314 empleos directos del sector (en el perodo analizado). Es importante resaltar que los peores resultados se presentan en la parte de la cadena donde intervienen los editores (cuya produccin es intensiva en mano de obra calificada) y en la distribucin relacionada con la venta directa (lo cual es intensivo en mano de obra no calificada). Por otro lado, se observa que la mano de obra generada en la importacin y en la distribucin por medio de libreras, cuya generacin de empleo hacia 2006 super en 837 puestos de trabajo con respecto a 2002 (301 y 536, para importaciones y venta en libreras, respectivamente).
Cuadro 3.21. Empleo generado en el sector del libro. Colombia, 2002-2006. 2002 Empleo generado por editores Empleo generado por importadores Empleo generado por venta directa y placismo Empleo generado por libreras 5.863 936 7.738 1.993 2003 5.548 1.256 6.612 2.022 2004 5.603 1.076 5.750 2.264 2005 5.479 1.150 5.675 2.350 2006 5.562 1.237 5.888 2.529 15.216
16.530 15.438 14.693 14.654 Total empleo generado por el sector del libro en Colombia Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro. rea de investigaciones.
De acuerdo al tipo de texto editado, las empresas editoras colombianas han generado empleo principalmente para libros didcticos, que generalmente son los de mayor demanda dentro del consumidor. De este modo, cerca del 45% (en promedio, a lo largo del perodo de anlisis) del empleo generado por los editores corresponde a dicho producto; mientras que alrededor del 33% corresponde a textos de inters general (ver Cuadro 3.22).
Cuadro 3.22. Empleo generado por editores, de acuerdo al tipo de texto editado. Colombia, 2002-2006. Subsector 2002 2003 2004 2005 2006 Didctico 2.660 2.690 2.594 2.245 2.331 Inters General 1.785 1.747 1.909 1.947 1.957 Cientfico y Tcnico 1.221 786 819 858 829 Religioso 197 325 281 429 445 Total 5.863 5.548 5.603 5.479 5.562 Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro. rea de investigaciones.
Por otro lado, de acuerdo a la informacin de Benchmark (2009), la cual es informacin oficial reportada por cada una de las empresas a la Superintendencia de Sociedades (el total de empresas que reportan es de 70), el nmero total de empleados ha crecido a lo largo del tiempo, pasando de 5.493 empleados en 2003 a 7.813 empleados en 2008; lo cual ha mantenido un crecimiento sostenido en la ltima dcada, presentando una pequea cada en 2008 (ver Grfico 3.16).
59

Grfico 3.16. Nmero de empleados reportados por las empresas del sector libro en Colombia. 2003-2008.
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de Empleados
Fuente: Elaboracin propia con datos Benchmark, 2009.
Del total de empleados, el nmero de mujeres empleadas ha incrementado considerablemente, pasando de participar en cerca del 50% del total de empleados hasta 2006, a representar el 63% en 2007 y 2008 (ver Grfico 3.17).
Grfico 3.17. Participacin por gnero del total de empleados del sector libro. Colombia, 2003-2008.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 0% 20% 40% Hombres 60% Mujeres 80% 100%
Por otro lado, a lo largo del perodo de anlisis es posible observar que cerca del 71% del total de empleados (promedio a lo largo del perodo 2003-2008), corresponde a empleados fijos, frente a un 29%, contratados de carcter temporal (ver Grfico 3.18).
60

Grfico 3.18. Participacin por tipo de contratacin del total de empleados del sector libro. Colombia, 2003-2008.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 0% 20% 40% Fijos 60% Temporales 80% 100%
3.5.2
Empleo generado en el sector Peridicos y Revistas
De acuerdo a la informacin reportada a la Superintendencia de Sociedades, por las empresas y casas editoriales que producen peridicos y revistas en Colombia (38 en total), se tiene que el total de personas empleadas por esta industria es de 5.932 en 2006, cuyo comportamiento no ha sido tan estable como en el caso del sector de libros en Colombia, pues la contratacin ha sido ms fluctuante, con incrementos en 2005 y 2006, y decrecimientos en 2004, 2007 y 2008 (ver Grfico 3.19).
Grfico 3.19. Nmero de empleados reportados por las empresas del sector de peridicos y revistas en Colombia. 2003-2008.
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de Empleados
61
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca De este total a nivel nacional, en 2006, el 60% corresponde a mujeres contratadas, mientras que el 40% restante corresponde a hombres (ver Grfico 3.20). Adicionalmente, se observa que el 87% de los empleados son contratados de manera fija, mientras que el 13% restante representa personas contratadas temporalmente; lo cual indica la alta estabilidad presentada en este sector, frente a otros cuya estabilidad es menor (ver Grfico 3.21).
Grfico 3.20. Participacin por gnero del total de empleados del sector peridicos y revistas. Colombia, 2006.
Hombres Mujeres
40%
60%
Fuente: Elaboracin propia con datos Benchmark, 2009. Grfico 3.21. Participacin por tipo de contratacin del total de empleados del sector peridicos y revistas. Colombia, 2006.
Fijos Temporales
13%
87%
62
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 3.5.3 Promocin y publicidad
La informacin existente en cuanto a la inversin realizada en promocin y publicidad de libros en Colombia, por los diferentes medios, ha crecido considerablemente tanto para las empresas editoriales como para las empresas importadoras, al pasar, en el caso de las empresas editoriales, de 11.147 a 18.357 entre los aos 2003 y 2006 y, en el caso de las empresas importadoras, esta inversin ha pasado de 3.813 en 2003 a 8.536 en 2006 (ver Grfico 3.22). Sin embargo, si bien la inversin realizada en este rubro de parte de las empresas editoriales se ha incrementado a lo largo del perodo de estudio, es importante resaltar la existencia de un incremento pronunciado en dicha inversin de 2004 a 2005 (incremento cercano al 55%), con una reduccin posterior de alrededor del 9%.
Grfico 3.22. Inversin en promocin y publicidad. Millones de pesos corrientes. Colombia, 2002-2006.
Fuente: Elaboracin propia con datos Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
3.5.4
Derechos de autor
Por concepto de derechos de autor, en Colombia se han cancelado algo ms de $45.600 millones, a lo largo del perodo 2002-2006 (Cuadro 3.23), de lo cual el 49.8% de dicho monto se realiz en los dos ltimos aos (22,7% y 27,1% para 2005 y 2006, respectivamente). Un comportamiento similar se percibe si se analiza el nmero de ttulos por los que se cancelaron derechos de autor, en el perodo comprendido entre 2002 y 2006 (Cuadro 3.24).
Cuadro 3.23. Valor cancelado por derechos de autor. Colombia. Millones de pesos corrientes (2002-2006) 2002 Valor cancelado por derechos de autor en ttulos nacionales Valor cancelado por derechos de autor en ttulos extranjeros 4.724 3.243 2003 4.341 3.226 2004 4.097 3.292 7.389 2005 5.845 4.532 10.377 2006 3.734 8.663 12.397
7.967 7.567 Total valor cancelado por derechos de autor Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
63
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Por otro lado, si se analiza conjuntamente el porcentaje de ttulos registrados a nivel nacional e internacional frente al valor cancelado, se aprecia que en los ltimos aos ha incrementado su importancia relativa (participacin sobre el total) el nmero de ttulos extranjeros por los que se cancelaron derechos de autor a nivel nacional, as como el valor total cancelado por dicho concepto para los ttulos extranjeros (ver Grfico 3.23).
Grfico 3.23. Participacin de ttulos extranjeros, sobre nmero de ttulos registrados por derechos de autor, y su valor total. Colombia (2002-2006)
80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2002 2003 2004 2005 2006
80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2002 2003 2004 2005 2006
Titulos nacionales por los que se cancelaron derechos de autor Ttulos extranjeros por los que se cancelaron derechos de autor
Valor cancelado por derechos de autor en ttulos nacionales Valor cancelado por derechos de autor en ttulos extranjeros
(a) (b) Fuente: Elaboracin propia con datos Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
Por otro lado, si bien el valor cancelado por concepto de derechos de autor, de los ttulos nacionales ha reducido considerablemente (de 2005 a 2006 dicho monto disminuy en $2.111 millones, lo que representa un decrecimiento del 36% frente al ao 2005), el nmero de ttulos nacionales registrados por derechos de autor disminuy tan slo el 22% (pasando de 1.566 ttulos en 2005 a 8.233 ttulos en 2006), lo cual permite deducir que se ha incrementado el valor promedio por ttulo extranjero registrado frente al valor promedio por ttulo nacional registrado (Cuadro 3.24).
Cuadro 3.24. Nmero de ttulos registrados por derechos de autor. Colombia, 2002-2006. 2002 Ttulos nacionales por los que se cancelaron derechos de autor Ttulos extranjeros por los que se cancelaron derechos de autor 7.924 2.915 2003 7.231 4.800 2004 8.952 5.489 14.441 2005 10.566 2006 8.233
6.490 10.724 17.056 18.957
10.839 12.031 Total ttulos por los que se cancelaron derechos de autor Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro.
3.6
El sector privado: revisin de la organizacin de la industria
La estructura del sector editorial a nivel nacional se encuentra en cabeza del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Ministerio de Cultura, la Fundacin para el Fomento de la Lectura (Fundalectura), entre otras, y a nivel distrital se encuentra el Consejo Distrital de Lectura y
64
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Literatura, La Red de Bibliotecas Pblicas del Distrito Capital (Bibliored), la Secretara Distrital de Cultura, Recreacin y Deporte, etc. La evolucin del sector editorial en Colombia ha estado fomentada en los ltimos aos, por diferentes programas gubernamentales y privados, dirigidos especialmente hacia la promocin de la lectura y la prevencin de la piratera como principal amenaza del sector (Ministerio de Cultura y Convenio Andrs Bello, 2003). En este sentido, se encuentra trabajando la Fundacin para el Fomento de la Lectura (FUNDALECTURA)8, la cual se encarga de promover la lectura en familia, en la escuela, bibliotecas y otros espacios y mejorar el acceso de todos los colombianos a la cultura escrita (Fundalectura, 2006). 3.6.1 El Libro
A nivel organizacional, la industria del libro en Colombia se encuentra agremiada por medio de la Cmara Colombiana del Libro, que es una entidad que trabaja, junto con sus afiliados, en pro del desarrollo de la industria del libro en Colombia. Hacia el ao 2007 la Cmara contaba con 95 afiliados, de los cuales 84 tienen su sede principal en Bogot. Entre las empresas con Sede en la capital de la Repblica, encontraban 44 empresas editoras, 33 empresas distribuidoras y 7 libreras (Cmara Colombiana del Libro, 2007). Sin embargo, gran parte de los actores de la cadena son personas naturales (tal es el caso de autores independientes o de impresores o distribuidores informales) cuya afiliacin a dicha entidad est limitada por los aspectos jurdicos que conlleva dicha caractersticas de formalidad. Y es precisamente la Cmara Colombiana del Libro que, junto a CORFERIAS Bogot (cuyo mayor accionista es la Cmara de Comercio de Bogot), organiza la Feria Internacional del Libro de Bogot. La Feria del Libro es uno de los eventos editoriales ms importantes de Latinoamrica y representa una fuente importante de negocios para el sector editorial nacional e internacional (CORFERIAS, 2009). Cada ao, la Feria rene diferentes participantes que representan cada una de los eslabones de la cadena del libro, tales como: editores, distribuidores, libreros, representantes de la industria grfica y escritores, entre otros; lo cual constituye la mayor vitrina comercial para stos, dando la oportunidad de cerrar negocios con compradores nacionales como internacionales. En su versin 22, la Feria reuni a 412 expositores nacionales y extranjeros, y recibi un total de 400.000 visitantes dentro del recinto de ferias, y 12.000 en actividades organizadas en 19 sedes alternas de la ciudad; adems de facilitar el intercambio con un misin comercial internacional de 145 empresarios, que tuvieron comunicacin directa con ms de un centenar de exportadores.
Fundalectura es una organizacin privada que opera en calidad de organismo asesor del Gobierno para la formulacin de planes y programas de fomento a la lectura.
65
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Los excelentes resultados obtenidos en la Feria por concepto de negocios internacionales saltan a la vista: en 2007 se cerraron acuerdos comerciales por cerca de 24,5 millones de dlares, y se generaron ventas por unidades individuales de ms de 8.500 millones de pesos. 3.6.2 Peridicos y revistas
Por otro lado, la estructura organizacional, bajo la cual opera el sub sector de peridicos y revistas, se encuentra en cabeza de dos agremiaciones diferentes, cuya labor es similar en cada caso. Por un lado, se encuentra la Asociacin de Diarios Colombianos (ANDIARIOS), actualmente con 32 afiliados, cuyos objetivos se dirigen hacia el fortalecimiento econmico, tcnico e informativo de los diarios; por medio de campaas de promocin y participacin en eventos nacionales e internacionales, generando una mayor solidez de los peridicos. Andiarios participa tambin en gestiones de carcter legal ante el gobierno, con el fin de defender la libertad de expresin, el derecho a la informacin, los intereses econmicos y la independencia de la industria periodstica, adems de promover y organizar programas, seminarios, talleres y diferentes estudios, que abarcan temas periodsticos, fomento a la lectura y aspectos empresariales en beneficio de los peridicos (Andiarios, 2009). Para el caso de las revistas, la organizacin que agremia, en este caso, no slo a revistas, sino otros medios diferentes (televisin, radio y publicidad exterior), es Asomedios, la cual acta como representante de los intereses, necesidades y aspiraciones de sus afiliados, y ejercer su representacin ante los poderes pblicos, ante otras organizaciones gremiales y en general ante personas y entidades pblicas y privadas nacionales e internacionales. Asomedios tiene como objetivo primordial, defender la libertad de expresin e informacin y propende por el desarrollo del sector de los medio de comunicacin en Colombia, dentro de la filosofa de la libre empresa y la iniciativa privada, como principios fundamentales del sistema democrtico colombiano (Asomedios, 2007). En la actualidad, se encuentran afiliados 10 casas editoriales, entre las que se encuentran Publicaciones Semana, Ediciones Gamma, Inversiones Cromos, Revista P&M, entre otras. Por otro lado, es importante resaltar que las empresas productoras de peridicos y revistas se han visto en la necesidad de variar muchos de sus enfoques, dada la entrada en vigor del Internet y los servicios asociados a ste, de tal forma que muchos noticieros, peridicos nacionales y revistas de circulacin nacional o regional tienen presencia en la Web; permitiendo que los consumidores de estos medios interacten con los medios, se modifique los canales de comercializacin, pautas publicitarias, suscripciones, etc. ; lo cual hace incrementar cada vez ms la inversin en publicidad en lnea (Benchmark, 2009).
66
3.7
Participacin del comercio exterior: competitividad y potencial exportador
El mercado externo del sector editorial (que comprende las actividades de edicin, impresin y reproduccin de grabaciones), ha tenido un auge en los ltimos aos, en especial derivadas por las polticas de fomento a la exportacin que se llevan a cabo a nivel nacional (principalmente, por la labor que se realiza en la Feria Internacional del Libro de Bogot). En este sentido, es posible observar el incremento significativo en las exportaciones en cerca del 25% en los ltimos aos, pasando de 185 millones de dlares, en 2006, a 232 millones de dlares en 2008 (DANE, 2009). Por otro lado, tambin se observa que el crecimiento de las importaciones en el mismo perodo es del 29%, lo que indica que las polticas dirigidas a la exportacin e importacin de bienes literarios han dado excelentes resultados en los ltimos aos.
Cuadro 3.25. Total importaciones y exportaciones industria editorial, Colombia (2006-2009).
IMPORTACIONES Ao 2006 2007 2008 2009* Millones de dlares CIF 88 101 120 114 Part. (%) 0.55 0.47 0.48 0.47
EXPORTACIONES Millones de dlares FOB 185 246 232 184 Part. (%) 0.98 0.98 0.74 0.69
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Oficina de Estudios Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo con base en datos DIAN - DANE. * Para importaciones corresponde al perodo Enero-Septiembre y para Exportaciones, al perodo Enero-Octubre.
Con los anteriores resultados, es posible observar, en el Grfico 3.24, el comportamiento favorable de la Balanza Comercial de los productos editoriales, an siendo sta decreciente para los aos 2008 y 2009 (debido a la cada de exportaciones presentada en 2008 y lo que va de 2009). Es importante aclarar que los resultados a 2009 an son preliminares y no contienen la totalidad de las transacciones realizadas en el ao; adems que refleja el impacto que ha tenido la crisis mundial y la crisis poltica con los pases vecinos, en el ltimo ao.
67

Grfico 3.24. Balanza Comercial para las actividades de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones, Colombia (2006-2009*)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009*
Balanza Comercial sector editorial
Fuente: Elaboracin propia con datos DIAN, Clculos DANE. * La informacin de 2009 corresponde al perodo Enero-Septiembre.
En cuanto a las exportaciones realizadas en el perodo de anlisis, se tiene que la gran mayora de las exportaciones se dirigen hacia la comunidad andina (47,4% para 2008), mientras que el 23,1% se dirige a los mercados norteamericanos, el 15,8% hacia el Caribe y Centroamrica, mientras que los mercados Europeo, Asitico, Africano y dems nuevos mercados participan muy poco entre las exportaciones nacionales de bienes editoriales (0,9%)9. El Cuadro 3.26 presenta los principales mercado destino a los cuales se exportan los bienes editoriales en Colombia, en el perodo 20062008. Adicionalmente, es posible observar la importante cada de las exportaciones de bienes editoriales hacia pases como Brasil (-44,7%), Uruguay (-36,4%), Unin Europea (-42,5%), los dems pases de Europa Occidental (-52,9%) y hacia zonas francas (-67%), mientras que se ha presentado un incremento considerable hacia Argentina (25,5%), Paraguay (24,3%), Oceana (29,9%) y los nuevos pases industrializados (283,3%); lo que muestra las increbles gestiones que se han realizado en el mbito exportador para abrir nuevos mercados prsperos.
Cuadro 3.26. Exportaciones de la industria editorial por pas de destino (2006-2008) PAS DESTINO TOTAL COMUNIDAD ANDINA Venezuela Miles de Dlares FOB 2006 185.352 74.255 51.629 2007 246.440 113.256 88.868 2008 232.985 110.539 82.042 Part. (%) 2008 100,0% 47,4% 35,2% Var. (%) 2008 -5,5% -2,4% -7,7%
Algunas de las razones por las cuales no se ha penetrado fuertemente los mercados asitico, europeo y africano lo constituye principalmente la barrera idiomtica y inexistencia de acuerdos comerciales con estos pases, entre otros.
68

Miles de Dlares FOB 2006 Ecuador Per Bolivia MERCOSUR Brasil Argentina Uruguay Paraguay CHILE TLC Mxico EEUU Canad CARIBE Y CENTROAMRICA MCC (Mercado Comn Centroamericano) Panam y Zona Franca Caricom (Comunidad del Caribe) PUERTO RICO DEMS AMRICA UNIN EUROPEA DMS EUROPA OCCIDENTAL ExCAME (Consejo de Ayuda Mutua Econmica) JAPN NICs (Nuevos Pases Industrializados) CHINA DEMS ASIA OTROS frica Medio Oriente Oceana ZONAS FRANCAS 13.109 8.977 540 5.938 583 3.814 1.456 85 3.491 49.663 27.385 22.151 127 34.161 19.312 14.569 280 10.728 4.083 1.479 15 12 9 2 19 118 3 1 114 1.379 2007 14.640 9.003 745 7.620 1.861 4.104 1.466 189 3.425 64.159 28.642 35.410 107 38.097 20.671 17.083 343 8.895 6.108 1.329 17 2 2 6 93 81 3 1 77 3.350 2008 16.854 10.838 805 7.349 1.030 5.151 933 235 6.033 53.874 24.002 29.778 94 36.765 20.029 16.377 359 10.083 6.197 764 8 2 23 2 133 104 2 2 100 1.106 Part. (%) 2008 7,2% 4,7% 0,3% 3,2% 0,4% 2,2% 0,4% 0,1% 2,6% 23,1% 10,3% 12,8% 0,0% 15,8% 8,6% 7,0% 0,2% 4,3% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% Var. (%) 2008 15,1% 20,4% 8,1% -3,6% -44,7% 25,5% -36,4% 24,3% 76,1% -16,0% -16,2% -15,9% -12,1% -3,5% -3,1% -4,1% 4,7% 13,4% 1,5% -42,5% -52,9% -100,0% 0,0% 283,3% 43,0% 28,4% -33,3% 100,0% 29,9% -67,0%
PAS DESTINO
DIVERSAS Y NO CLASIFICADOS 3 0,0% Fuente: Oficina de Estudios Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo con base en datos DIAN - DANE.
En cuanto a las exportaciones realizadas hasta octubre de 2009, se tiene que el 47% de stas se dirigen a los pases miembros de la ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), cuyos pases miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos 69
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Mexicanos, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela. Es de anotar que dicho porcentaje se debe a los diversos acuerdos y beneficios arancelarios con los que se cuenta dentro de la Organizacin. En segundo lugar, se encuentran las exportaciones dirigidas hacia el resto de pases latinoamericanos que no hacen parte del ALADI (Panam, Nicaragua, Honduras, El Salvador, entre otros), cuya participacin asciende al 32% del total de exportaciones, y un 15% a los pases miembros de la Comunidad Andina. De acuerdo a lo anterior, es claro que los mercados de preferencia a los cuales se dirigen los productos editoriales son precisamente los mercados latinoamericanos, cuya participacin asciende alrededor del 95% sobre el total de exportaciones de este tipo de bienes.
Grfico 3.25. Exportaciones de actividades de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones, segn destino Colombia. Enero-octubre 2009
ALADI NAFTA
Resto ALADI Mercosur 5% 15%
Comunidad Andina Unin Europea
47%
32%
Fuente: Elaboracin propia con datos DANE- clculos DIAN.
En cuanto a las importaciones de bienes editoriales (Grfico 3.26), stos proceden de diferentes pases, diferentes a los principales a los cuales se dirigen las exportaciones. En este sentido, las principales importaciones de bienes editoriales en 2008 proceden de los pases norteamericanos (29,6%) y pases de la unin Europea (29,5%), mientras que las importaciones de la Comunidad Andina pasa a ocupar el tercer puesto con un 15,9% de representatividad con respecto al total de importaciones de este tipo de bienes.
70

Grfico 3.26. Importaciones del sector editorial, segn procedencia - Colombia. 2008
6,7% 12,5%
5,8% 29,6%
15,9%
29,5%
TLC COMUNIDAD ANDINA MERCOSUR
UNIN EUROPEA Resto CHINA
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Oficina de Estudios Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo con base en datos DIAN - DANE.
Por otro lado, es relevante observar las amplias variaciones existentes entre 2007 y 2008 (Cuadro 3.27), entre las que se destacan las importaciones provenientes de Ecuador (82,1%) Uruguay (390,2%), el Mercado Comn Latinoamericano (352,4%), Caricom (300%), Puerto Rico (576,7%) y frica (1.058,3%); mientras que las principales cadas en las importaciones surgen de Bolivia (70%), Japn (-59,7%) y Canad (-29,6%).
Cuadro 3.27. Importaciones de la industria editorial por pas de origen (2006-2008). PAS ORIGEN TOTAL COMUNIDAD ANDINA Venezuela Ecuador Per Bolivia MERCOSUR Brasil Argentina Uruguay Paraguay CHILE TLC Mxico Miles de Dlares CIF 2006 2007 2008 85.520 101.150 120.330 14.398 15.121 19.100 1.529 351 467 789 235 428 12.009 14.525 18.202 71 10 3 6.132 6.132 8.030 1.781 1.781 1.977 4.085 4.085 4.748 266 266 1.304 1 1.023 2.074 2.198 28.228 34.643 35.648 8.927 10.149 11.765 Part (%) 2008 100,0% 15,9% 0,4% 0,4% 15,1% 0,0% 6,7% 1,6% 3,9% 1,1% 0,0% 1,8% 29,6% 9,8% Var (%) 2008 19,0% 26,3% 33,0% 82,1% 25,3% -70,0% 31,0% 11,0% 16,2% 390,2% 6,0% 2,9% 15,9%
71

Miles de Dlares CIF Part (%) Var (%) 2006 2007 2008 2008 2008 EEUU 18.995 24.190 23.669 19,7% -2,2% Canad 306 304 214 0,2% -29,6% CARIBE Y CENTROAMRICA 400 793 3.307 2,7% 317,0% MCC (Mercado Comn Centroamericano) 156 698 3.158 2,6% 352,4% Panam y Zona Franca 244 94 145 0,1% 54,3% Caricom (Comunidad del Caribe) 1 4 0,0% 300,0% PUERTO RICO 67 30 203 0,2% 576,7% DEMS AMRICA 14 144 7 0,0% -95,1% UNIN EUROPEA 27.382 30.587 35.538 29,5% 16,2% DMS EUROPA OCCIDENTAL 336 600 1.075 0,9% 79,2% ExCAME (Consejo de Ayuda Mutua Econmica) 1 7 0,0% -100,0% JAPN 1.184 827 333 0,3% -59,7% NICs (Nuevos Pases Industrializados) 1.621 1.430 1.854 1,5% 29,7% CHINA 2.569 4.083 7.008 5,8% 71,6% DEMS ASIA 231 770 636 0,5% -17,4% OTROS 66 98 327 0,3% 233,7% frica 2 12 139 0,1% 1058,3% Medio Oriente 45 65 138 0,1% 112,3% Oceana 19 21 50 0,0% 138,1% ZONAS FRANCAS 1.868 3.811 5.066 4,2% 32,9% Fuente: Oficina de Estudios Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo con base en datos DIAN - DANE. PAS ORIGEN
3.7.1
Indicadores de competitividad
Para realizar un anlisis del comercio exterior del sector editorial en Colombia, es necesario calcular diferentes indicadores que permitan medir la competitividad del sector dentro de la economa en general. La importancia de los indicadores a calcular, radica en que son la base para determinar qu tan competitivo y productivo es el sector al interior y al exterior del pas; con lo cual, sea posible identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas a enfrentar y as crear estrategias y recomendaciones a las empresas del sector para sortear los retos que a futuro se presenten. Entre estos indicadores se encuentran la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)10 y la Tasa de Penetracin de Importaciones (TPI)11. La primera mide la capacidad de generar excedentes del
10
La Tasa de Grado de Apertura Exportadora se calcula utilizando la siguiente frmula: es la produccin nacional del bien en i Colombia.
, donde
son las
exportaciones de Colombia del producto i, y
72
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca producto editorial que es posible exportar, mientras que el segundo mide la dependencia a produccin importada. Como se puede observar en el Grfico 3.27, el comportamiento de las dos tasas es similar (creciente en el perodo 2001-2004, y decreciente a partir de 2005); sin embargo, la capacidad que posee el sector para generar excedentes dirigidos a la exportacin son, en el perodo 2003-2007, superiores a la dependencia que se posee de los bienes importados del mismo sector. Esto, como ya se ha anotado en apartes anteriores, refleja la mayor potencialidad exportadora que tiene el sector (DNP, 2006).
Grfico 3.27. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones del sector editorial. Colombia, 2000-2007.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tasa de apertura exportadora - Sector editorial Tasa de penetracin de importaciones - Sector editorial
Fuente: Elaboracin y clculos propios con datos DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.
Lo anterior muestra tambin que, hacia el ao 2007 cerca del 11% del consumo nacional de bienes editoriales se suple por medio de importaciones, mientras que la produccin nacional permite exportar cerca del 16% del total de su produccin total, lo cual representa grandes oportunidades del sector frente al potencial exportador actual.
11
La Tasa de Penetracin de Importaciones se calcula a partir de la siguiente frmula: es el consumo aparente del bien en i Colombia.
, donde
son las
importaciones de Colombia del producto i, y
73
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca De acuerdo al comportamiento de los anteriores indicadores, es posible calcular el Indicador de Transabilidad (IT)12, el cual permite medir la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Si el IT es mayor que cero indica que el pas es un exportador neto del bien analizado y es un sector competitivo al interior del pas (por cuanto puede generar excedentes), mientras que si dicho indicador es negativo, es posible que el sector sea un sustituidor neto de importaciones, dado que hay un exceso de importaciones. El Grfico 3.28 permite observar que el sector editorial es un sector competitivo al interior, cuya produccin permite generar suficientes excedentes como para exportar y mantener una balanza comercial positiva.
Grfico 3.28. Indicador de transabilidad del sector editorial. Colombia, 2000-2007
12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2000 -2,0%

Fuente: Elaboracin y clculos propios con datos DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3.7.2
Comercio exterior del libro
De la produccin total expuesta en apartes anteriores (33.779.487 de ejemplares), en 2006 fueron vendidos 18.735.967 ejemplares en el mercado nacional (55.46% de la produccin total nacional) y fue necesario importar 6.286.357 para la venta al interior de Colombia, lo cual da un total de
12
El Indicador de Transabilidad se calcula como son las importaciones de Colombia del producto i, y
, donde
son las exportaciones de Colombia del es el consumo aparente del bien en i
producto i, Colombia.
74
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 25.022.324 de ejemplares vendidos al mercado nacional (ver Cuadro 3.28), mientras que se export, en 2006, un total de 13.539.512, lo cual da un total de 32.275.479 de ejemplares producidos nacionalmente y vendidos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.
Cuadro 3.28. Ejemplares vendidos en el mercado nacional e internacional. Colombia, 2002-2006. 2002 Ejemplares nacionales vendidos al mercado nacional Ejemplares importados vendidos al mercado nacional Ejemplares vendidos al mercado nacional Ejemplares nacionales vendidos al mercado externo Total de ejemplares vendidos 2003 2004 2005 2006
16.644.849 16.859.686 19.375.180 18.289.417 18.735.967 6.768.921 6.975.550 5.497.167 5.755.424 6.286.357
23.413.770 23.835.236 24.872.347 24.044.841 25.022.324 11.393.078 13.926.512 15.920.360 14.112.448 13.539.512 34.806.848 37.761.748 40.792.707 38.157.289 38.561.836
Lo anterior va en la misma direccin que el comportamiento de la balanza comercial del libro, la cual presenta un supervit de US$ 79.564.924, en 2006, al llegar a un mximo de exportaciones de US$ 136.335.960, frente a un total de importaciones de US$ 56.771.036 en dicho ao (ver Cuadro 3.29).
Cuadro 3.29. Balanza comercial del libro. Cifras en dlares americanos. Colombia, 2002-2006.
2002 Exportaciones Importaciones Balanza 90.402.655 47.469.457 42.933.198
2003 37.697.670 56.961.865
2004 34.419.582 77.986.113
2005 45.510.198 79.177.948
2006 56.771.036 79.564.924
94.659.535 112.405.695 124.688.146 136.335.960
Fuente: Encuesta Cmara Colombiana del Libro. Exportaciones DANE en dlares FOB. Importaciones DIAN, dlares CIF.
3.8
Participacin del sector pblico: elementos de intervencin del Estado
Los diferentes estmulos por parte del Estado dentro del sector de editorial se representan principalmente por las exenciones tributarias y beneficios arancelarios dispuestos dentro de la Ley del Libro (Ley 98 de 1993), aplicables tanto a libros como peridicos y revistas, llegando a ser un estmulo a la creacin, produccin y uso de los diferentes productos editoriales libro. A continuacin se exponen brevemente los principales incentivos tributarios dispuestos en la Ley del Libro (Ministerio de Cultura de Colombia, Convenio Andrs Bello, 2003):
75
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 3.8.1 Estmulos a la industria Las empresas editoriales podrn tener acceso de acuerdo con los reglamentos a las lneas de crdito del Instituto de Fomento Industrial, IFI, a travs de los crditos directos o del mecanismo de redescuento para la pequea y mediana industria. Las empresas editoriales gozan de exencin total del impuesto sobre la renta y complementarios, durante veinte (20) aos, a partir de la vigencia de la Ley (diciembre 22 de 1993). Es importante resaltar que dicho beneficio tributario fue ampliado hasta el ao 2033. Los dividendos y participaciones percibidas por los socios, accionistas o asociados de las empresas editoriales, no constituyen renta ni ganancia ocasional. Los libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carcter cientfico o cultural, los diarios o publicaciones peridicas, cualquiera que sea su procedencia, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas (aunque es importante aclarar que los libros nunca han sido sujeto de IVA). Los ingresos por derechos de autor que reciben los autores y traductores residentes en el pas estn exentos del pago de impuestos sobre renta y complementarios. Estmulos al comercio exterior La importacin de papel destinada a la edicin y fabricacin en el pas, de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carcter cientfico o cultural, ser libre y exenta de toda clase de derechos arancelarios, para-arancelarios, tasas, contribuciones o restricciones aduaneras de cualquier ndole. La exportacin de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carcter cientfico o cultural editados e impresos en Colombia, estn exentos de todo gravamen aduanero. Es legal la libre reimportacin y reexportacin de libros.
3.8.2
3.9
Conclusiones y recomendaciones
Con base en la caracterizacin del sector editorial en Colombia, se pueden establecer las siguientes conclusiones: El sistema de estadsticas del sector es an muy precario; si bien la Cmara Colombiana del Libro posee informacin relacionada con la oferta de libros en Colombia, no ocurre igual para peridicos y revistas, cuyas entidades deberan contar con informacin consolidada del gremio al cual representan.
76
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca Aunque el sector editorial es an pequeo (representa cerca del 20% de la produccin cultural), en comparacin con otras actividades del sector industrial y cultural, existen diversos programas de fomento de la lectura, liderado por diversas entidades del orden pblico y privado (Ministerio de Cultura, Colcultura, Red de Bibliotecas, Fundalectura, etc.) adems de la Feria Internacional del Libro de Bogot (ver numeral 3.6), que constituye la mayor vitrina comercial del pas para el sector editorial. El anlisis realizado al subsector de peridicos y revistas es limitado, debido a las restricciones de informacin referidas anteriormente. Si bien, existen diversos cuellos de botella dentro de las cadenas productivas de cada uno de los subsectores del sector editorial, los principales problemas del sector se dirigen hacia los altos costos asociados a la distribucin de los productos editoriales, la piratera (en el caso de los libros), los avances tecnolgicos, y los problemas con los derechos de autor y la legislacin respectiva. La lectura de libros es una actividad masiva por parte de los consumidores (el 56,91% reporta que lee libros), cuya principal razn es el gusto por dicha actividad (64%), mientras que la principal razn para no leer libros es precisamente el desinters por la lectura. Del lado de los peridicos y revistas, el escenario es similar en cuanto a que una gran mayora de la poblacin bogotana no lee peridicos (48,98%) y revistas (47,77%) y su principal razn es el desinters por dicha actividad. Esto permite precisar que se deben hacer mayores esfuerzos por incentivar el gusto por la lectura y dirigir esfuerzos hacia dicho objetivo. El mayor nivel de consumo, tanto de libros como de revistas y peridicos, se obtiene a partir del prstamo y regalo de dichos productos, lo que permite inferir acerca de las preferencias de gratuidad en cuanto al acceso a la lectura. De acuerdo a dichas preferencias de consumo, es posible recomendar la reduccin de precios de los productos editoriales, para incrementar la venta de tales productos e incrementar los ingresos de las empresas editoriales y el resto de la cadena productiva (ver numeral 3.3). El principal mercado de exportacin es el mercado latinoamericano, en el cual se cuentan con diversos acuerdos de comercio internacional, que permiten el fcil intercambio comercial de los productos editoriales. Esto, unido a los elementos de intervencin del Estado (beneficios al comercio exterior) dirigidos hacia el sector editorial, constituye un programa de fomento exportador slido que propende por el crecimiento del sector a nivel nacional y la insercin efectiva en el mbito internacional. La produccin editorial est dirigida en su mayora al mercado interno, sin embargo, los indicadores de competitividad permiten observar que existe un alto nivel de competitividad interna, cuya produccin permite generar excedentes y dirigirlos a la exportacin, haciendo esto que el sector editorial sea potencialmente generador de divisas para el pas. 77
Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca 3.10 Referencias bibliogrficas
Andiarios. (2009). Asociacin de Diarios de Colombia. Recuperado el 3 de 12 de 2009, de Quines somos: http://www.andiarios.com/quienessomos.html Asomedios. (2007). Asociacin Nacional de Medios de Comunicacin. Recuperado el 2 de 12 de 2009, de Nosotros: http://www.asomedios.com/Asomedios/paginas/documento.aspx?idr=1588 Benchmark. (2009). Anlisis sectorial: Libros y Publicaciones. Benchmarrk, Bogot. Benchmark. (2009). Anlisis sectorial: Peridicos y Revistas. Benchmark, Bogot. Cmara Colombiana del Libro. (19 de Abril de 2007). Afiliados. Recuperado el 10 de 11 de 2009, de http://www.camlibro.com.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=9&IDCompany=3 Cmara Colombiana del Libro. (2007). Encuesta Cmara Colombiana del Libro. CERLALC. (Febrero de 2008). Glosario de Trminos. Recuperado el 6 de Noviembre de 2009, de http://www.cerlalc.org/Prospectiva/10_Glosario_Libro.doc Congreso de la Repblica de Colombia. (22 de Diciembre de 1993). Ley 98 de Diciembre 22 de 1993. Ley del Libro . CORFERIAS. (24 de Agosto de 2009). Feria Internacional del Libro de Bogot. Recuperado el 4 de 12 de 2009, de Informacin General: http://www.feriadellibro.com/index.cfm?StrDoc=pagina&IDSeccion=263&StrIdioma=es&IntIdioma =1&IDPagina=1626 DANE. (2009). Matrices de utilizacin - Base 2000. Recuperado el 2 de 12 de 2009, de DANE: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=319&It emid=84 DANE. (17 de Marzo de 2009). Segunda Encuesta sobre prcticas de Consumo Cultural en Colombia. Recuperado el 3 de 12 de 2009, de Encuesta de Consumo Cultural: http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_ecultural_0309.pdf DNP. (2006). Cadenas Productivas: Estructura, comercio internacional y proteccin. Fundalectura. (2006). Fundacin para el fomento de la lectura. Recuperado el 01 de 12 de 2009, de Sobre nosotros: http://www.fundalectura.org/sccs/sobreus.php?id=1 Gmez, F. (2008). Marco Terico del Estudio. El sector editorial en Prospectiva 2020. Ministerio de Cultura de Colombia, Convenio Andrs Bello. (2003). Impacto econmico de las industrias culturales en Colombia. Bogot: Convenio Andrs Bello. Ministerio de Cultura. (2009). www.mincultura.gov.co. Recuperado el 22 de Noviembre de 2009, de http://www.mincultura.gov.co Ministerio de Cultura, Convenio Andrs Bello y Fondo Mixto de Promocin Cinematogrfica Proimagenes en Movimiento . (2003). Impacto del sector cinematogrfico sobre la economa colombiana: situacin actual y perspectivas. Bogot: Convenio Andrs Bello. Proexport Colombia. (2008). La industria del cine en Colombia. Bogot. 78

555 Segundo Informe Parte 1

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

555 Segundo Informe Parte 1

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

CARACTERIZACIN DEL SECTOR DE INDUSTRIAS CULTURALES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA SEGUNDO INFORME

Bogot, D.C., Abril de 2010

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

3.3.1 3.3.2 3.4

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6

3.6.1 3.6.2 3.7

3.8.1 3.8.2 3.9 3.10 4

Conclusiones y recomendaciones ................................................................................. 76 Referencias bibliogrficas ............................................................................................. 78

4.3.1 4.3.2 4.4

4.4.1 4.4.2 4.5 4.6

4.6.1 4.7 4.8 4.9 5

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5

5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.6

5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 5.7

5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6 5.7.7

6.2.1 6.2.2 6.3

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4

6.4.1 6.4.2 6.5

6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.8 6.9 7

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 203 Referencias bibliogrficas ........................................................................................... 204

7.4.1 7.4.2 7.5

7.5.1 7.5.2 7.6 7.7

7.7.1 7.8 7.9 7.10

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Clasificacin de industrias culturales

Otros Sectores de las Industrias Culturales

Libros Peridicos Revistas

Cine Televisin Radio Video Publicidad

Msica Grabada Msica en Vivo

Pintura Escultura Fotografa

Fuente: Elaboracin propia.

Participacin de las actividades culturales en el PIB

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Publicidad, Fotografa e I&D Educacin Artstica Gobierno

Consumo cultural en Colombia

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

18% 17% 11% 23%

Recreacin Ocio pasivo Otras actividades

Audiovisuales y medios de comunicacin Vida social y diversin Deporte

Ocio pasivo Lectura Otras actividades

Prctica cultural en Colombia

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Comercio exterior del sector cultural

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

IMPORTACIONES Editorial e Impresin I&D, Publicidad y Fotografa

EXPORTACIONES Comunicaciones Servicios Culturales

Caracterizacin del sector de industrias culturales en Bogot y Cundinamarca

Fuente: Elaboracin propia.

Aporte del sector a la economa regional y nacional

Participacin PIB Editorial en total sector cultural