«ВЫПОЛНИЛ»
Директор
ЭКЦ «Инвест-Проект»
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА ГЛЭМПИНГА В РОССИИ 2016-2020 гг.
Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................ 4
1.1. Ключевые макроэкономические показатели ................................................................................ 6
1.2. Виды средств размещения ........................................................................................................... 8
1.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения ...................................... 11
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Минэкономразвития РФ;
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Ростуризм;
Аналитический центр при Правительстве РФ;
Открытые данные Правительства Москвы;
Федеральный перечень классифицированных туристских объектов;
Rusprofile;
CWRussia;
Аналитические материалы Cushman & Wakefield;
Аналитические материалы CBRE;
Testfirm.
13,3% 12,9%
12,0% 11,7% 11,9%
11,4%
10,9%
2007
2008
2010
2011
2014
2017
2003
2005
2006
2009
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2020 (прогноз)
2021 (прогноз)
-2,8%
-3,7%
Источник: ЦБ
Если еще зимой ЦБ рассчитывал на рост экономики на 1,5–2% в 2020 г., теперь ЦБ ждет
ее падения на 4–6%. В 2021 г., по базовому прогнозу ЦБ, произойдет отскок и экономика
начнет восстанавливаться. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а
затем вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.
К уровню выше $40/барр. цены на нефть вернутся только в 2022 г. ($45/барр.). А в 2020–
2021 гг. нефть будет стоить $27 и $35/барр. соответственно, ждет ЦБ. Если по прошлому
прогнозу инфляция в 2020 г. должна была уже вернуться к цели ЦБ в 4% и оставаться на
таком уровне в 2021–2022 гг., теперь инфляция может превысить таргет в 2020 г. ЦБ ждет
ее ускорения до 3,8–4,8%, но уже в 2021–2022 г. инфляция вернется на прежний уровень.
и составило 57% (к марту 2019 г.). В апреле ожидается (статистика еще недоступна), что
падение составит 80-90% на годовой основе.
По итогам текущего кризиса туристический сектор будет в одном из наиболее сложных
положений. По данным международной организации туризма, в 2020 году по сравнению с
2019 годом прогнозируется снижение числа международных поездок в 2-5 раз3 в
зависимости от сценария завершения пандемии и времени открытия границ. Худший
сценарий – 5-кратный спад - ожидается в случае постепенного открытия границ, начиная
лишь с декабря 2020 г. В денежном выражении потери только от закрытия
международного туристического потока могут составить от 0,91 до 1,2 трлн. Долл. США
(спад на 62-79%) в зависимости от сценария. Это отбрасывает отрасль до уровней 20-30 –
летней давности. Под риском потери работы находятся от 100 до 120 млн. человек в
туристическом секторе.
Однако международный туризм – это часть всей туристической отрасли, и масштаб потерь
в каждой отдельной стране зависит от степени ориентированности отрасли на внешний
или внутренний рынок, а также политики национальных властей в отношении открытия
внутренних и внешних границ.
Иными словами, по задумке правительства, к 2030 году россияне будут ездить по России
больше, чем сейчас совершают поездок внутри страны и за границу вместе взятых.
Для этого потребуются инвестиции, которые будут осуществляться на принципах
государственно-частного партнерства. Запуск такого партнерства должен состояться до
начала летнего сезона 2021 года.
Для реализации туристического нацпроекта будет создан новый институт развития. Он
займется «стимулированием спроса на туристический продукт, помощью в создании
самого продукта, и, конечно, комплексным освоением территорий, включая планирование
туристических потоков, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков,
которые будут предоставляться для строительства объектов туриндустрии», сообщил
вице-премьер Чернышенко. Губернаторам будет поручено сформировать собственные
региональные проекты в рамках федерального.
Закрытием границ для зарубежного туризма власти латают платежный баланс российской
экономики, которая столкнулась с резким падением притока иностранной валюты. В 2019
году россияне потратили на выездной туризм около 30 млрд. долларов, но эти расходы
больше не по карману экономике, пережившей обвал нефтегазовой выручки вдвое, до
минимумов за 16 лет.
Официально считается, что ограничения на зарубежные поездки являются фактором
стабилизации курса рубля.
Рисунок 1. Зависимость экономик мира от иностранного туризма, 2018 г.
Рисунок 2. Потенциальный рост (+) /спад (-) спроса на внутреннем туристическом рынке
в сценарии закрытия внешних границ и переориентации исходящего туристического
потока на внутренний рынок (и обнуления входящего (иностранного) турпотока), % от
общего турпотока 2018 г.
снижения на 15-36%). В других странах, где роль иностранного туризма была велика, а
исходящий турпоток не перекрывал входящий – Хорватия, Исландия, Кипр, Греция,
Австрия, Португалия – потери туристической отрасли составят все еще существенные 40-
80% от уровней 2018-2019 годов.
Таким образом, текущие условия дают шанс национальным туристическим секторам.
Конечно, такое «импортозамещение» туристических услуг возможно в тех странах, где
есть соответствующие природные условия и инфраструктура. Многое также зависит от
адаптивной реакции со стороны предложения туристических услуг, соотношения цены и
качества сервиса, динамики доходов населения по итогам пандемии и готовности самих
потребителей переключиться на национальные туристические направления.
Дополнительную неопределенность туристическому рынку накладывает негативная
динамика доходов населения, которая может затормозить процессы переориентации
турпотоков. Эти процессы также будут сопровождаться ростом спроса на относительно
бюджетные варианты отдыха.
В странах с выходом к теплым морям и значительными рекреационными ресурсами, таких
как Россия, есть значительный потенциал для роста доходов туристической отрасли, при
этом, позитивный эффект распространятся также и за пределы 2020 г. В других странах,
таких как Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия, эффект будет лишь в 2020 г. в
условиях «вынужденного» импортозамещения.
зрения номинальных объемов внешние туристические доходы этих стран очень масштабны
– 307 млрд. долл. в США, 99 млрд. Долл. в Испании, 65 млрд. долл. в Италии, 39 млрд.
Долл. в Греции.
Таким образом, если убытки небольших, но сильно зависящих от туризма стран, таких как
Хорватия и Черногория, теоретически могут быть частично покрыты за счет
государственной помощи (например, фонды ЕС), то сделать то же для крупных
туристических стран – Испании, Италии, Греции – очень затруднительно. Если у Италии и
Испании есть потенциальная возможность компенсации потерь за счет переориентации
турпотоков, то у Греции такой возможности нет, и в случае продолжения карантина она
может оказываться в очень сложном положении.
Независимо от того, будут ли сняты ограничения на международные перелеты в
ближайшее время, или не ранее начала 2021 года, отрасль международного туризма
понесет серьезные потери, а для отдельных стран также возникают риски
внешнеэкономической нестабильности из-за снижения экспортной выручки от
туристической отрасли. Все три сценария динамики международных туристических
потоков, приводимые Международной Организацией Туризма, более чем пессимистичны -
спад числа поездок на 58- 78% в 2020 г. С другой стороны, у ряда стран (Италия,
Испания), в случае успешной борьбы с эпидемией и снятия внутренних запретов на
передвижения есть шанс частично смягчить потери национальных туристических отраслей
за счет переориентации исходящих туристических потоков на внутренний рынок.
Для отдельных стран с богатым рекреационным потенциалом, таких как Россия, у
национальной туристической отрасли открываются новые возможности по расширению.
5 4,8
4,26
4 3,78
3,36
2,99
3 2,65
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
8. ГЛЭМПИНГ В РОССИИ
Цена,
Описание Регион
№ Название руб./сутки
рыбалка, экскурсии.
В районе Сочи расположено 4 глэмпинга: Palatka House, «Лес. Глэмпинг и спа», Eco Village
Sochi и Oranjerei Sochi. Самый крупный и дорогой из них - «Лес. Глэмпинг и спа» (15 000
руб. в сутки). Данный глемпинг работает круглый год и включает: авторская кухня , бани,
спа-комплекс, квадроциклы и багги, Wi-Fi, утренняя йога, велопрокат, экскурсии, пешие
маршруты, уроки живописи, парк приключений Skypark, аренда катера, дегустация меда и
крафтового пива в соседнем селе Медовеевка. Средняя цена на проживание в глэмпингах
в районе Сочи составляет 2 050 руб. в сутки.
Таблица 10. Перечень глэмпингов в районе Сочи.
Цена,
№ Название Описание Регион
руб./сутки
Palatka детская площадка с батутом, теннисный стол, общий шатер, Краснодарский
1 1 500
House парковка, река Курджипс, Wi-Fi край
авторская кухня , бани, спа-комплекс, квадроциклы и багги, Wi-
«Лес. Fi, утренняя йога, велопрокат, экскурсии, пешие маршруты,
Краснодарский
2 Глэмпинг 15 000 уроки живописи, парк приключений Skypark, аренда катера,
край
и спа» дегустация меда и крафтового пива в соседнем селе
Медовеевка.
Eco
Краснодарский
3 Village 2 000 баня и купальня, Wi-Fi, своя кухня
край
Sochi
русская баня, трансфер на море и к подъемникам на горы,
Oranjerei Краснодарский
4 2 650 мангал, фруктовый сад, заповедный лес, кухня-кафе, Wi-Fi,
Sochi край
тематические вечера, можно с домашними животными
В Крыму глэмпингов пока немного, всего два: Tipi Camp и Go Cool со средней ценой
проживания 2 300 руб. в сутки.
Таблица 12. Перечень глэмпингов в Крыму.
Цена,
№ Название Описание Регион
руб./сутки
Крымский
1 Tipi Camp 2 500 Wi-Fi, дикий пляж
полуостров
платное вегетарианское питание три раза в день, баня, Wi-Fi,
Крымский
2 Go Cool 2 100 фермерские продукты, конные прогулки, походы в горы, йога,
полуостров
ночное купание
Источник: GreatTrips.ru
9. ОБ АВТОРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С уважением,
директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»
Алексей Лумпов.
+7 (495) 617.39.02 (09:00 – 18:00 ПН-ПТ мск)
+7 (985) 760.96.92 whatsapp