Alors que les services jouent un rle prpondrant dans le

dynamisme des conomies dveloppes, ils ne constituent qu'un

cinquime du commerce mondial. Cette place modeste tient
la nature de ces activits, qui rclament souvent la proximit du
fournisseur et de son client et qui sont, beaucoup plus que les
autres, encadres par des rgles nationales. Seules des rgles
imposes aux producteurs permettent en effet d'offrir aux
utilisateurs la ncessaire garantie a priori de la qualit du service
fourni. Ces rgles nationales constituent souvent des barrires
l'change international. Eliminer ces barrires, c'est toucher
directement aux rglementations intrieures ce qui n'est
videmment pas le cas lors de l'abaissement des barrires
tarifaires l'change de biens. La libralisation internationale
des services est donc, d'emble, plus complexe que celle des
biens, d'autant plus que les "changes" de services comprennent
et souvent combinent les changes commerciaux proprement
dits et les mouvements de facteurs (tablissements l'tranger,
mouvements de personnes).
Cependant, le dveloppement de la demande de services par
les entreprises, la complmentarit entre changes de biens et
de services ainsi que le dveloppement de l' activit
multinationale des firmes font pression la libralisation
internationale des services, facilite par les progrs des
communications et par les drglementations internes de
nombreux secteurs. Depuis 1994, le GATS
1
fournit le cadre des
ngociations multilatrales dans le domaine des services. En
parallle, la libralisation progresse dans certains accords
rgionaux. Au sein de l'Union europenne, la directive
services, qui devrait tre adopte avant la fin 2006, vise
raliser le march intrieur des services en supprimant les
obstacles la libert d'tablissement des prestataires et la
libre circulation des services entre les tats membres. Une
prsentation des principales caractristiques des changes
mondiaux de services et de la place qu'y occupe l'Union
europenne permet de situer les objectifs de la libralisation
intra-europenne dans le contexte international.
Plus d' "changes" que d'exportations
Un nombre limit de services peuvent, l'instar des
marchandises, franchir la frontire du pays exportateur pour
atteindre l' importateur (mode 1 d' changes selon la
terminologie du GATS). C'est le cas, par exemple, d'un
programme tlvis export par satellite, d'une consultation
par tlphone d'un avocat install l'tranger ou d'une
opration financire excute sur une place trangre. Mais ce
n'est pas le cas des services de tourisme, de la banque de dtail
ou du fameux plombier polonais. Dans le cas du tourisme, ce
n'est pas le service, mais le consommateur qui franchit la
frontire (mode 2 d'changes selon le GATS). Dans le cas de la
banque de dtail, c'est l'entit lgale qui franchit la frontire,
afin d'tablir, dans le pays de consommation, un tablissement
ou une filiale destine servir les consommateurs locaux
(mode 3). Enfin, le plombier polonais (ou ses ouvriers) doit se
rendre lui-mme dans le pays o il veut raliser des chantiers ;
c'est donc ici le prestataire de services qui franchit la frontire
pour atteindre le consommateur (mode 4). Ce dernier mode
d'changes est en ralit marginal quantitativement (tableau 1).

Les positions fortes de l'Union europenne dans le commerce international de services se situent principalement dans la finance et l'assurance,
ainsi que dans l'informatique o elles sont dsormais contestes par de grands mergents. Le Royaume-Uni apparat comme le seul grand
pays europen spcialis dans les services forte croissance. Mais une part importante des "changes" internationaux de services s'opre par
l'activit des entreprises implantes l'tranger ; dans certains cas, celui de la France notamment, leur prise en compte modifie sensiblement
le diagnostic. Les atouts des diffrents pays europens pourraient tre remodels par la ralisation du march intrieur des services. En
liminant certaines rglementations, la directive services ouvrira la concurrence des marchs dans certains cas encore trs ferms. Elle
pourrait dynamiser des changes intra-europens aujourd'hui relativement peu dvelopps.

C E N T R E
D ' E T U D E S P R O S P E C T I V E S
E T D ' I N F O R MA T I O N S
I N T E R N A T I O N A L E S
N 255
_
AVRIL 2006

CEPII
1. Acronyme anglais de l'Accord gnral sur le commerce de services.
Le mode dominant d'changes de services est le mode 3,
mesur par le montant des ventes ralises l'tranger par les
succursales d'entreprises de services rseaux bancaires, chanes
de distribution, etc. Ainsi, le fait que le commerce stricto sensu
de services (modes 1 et 2) soit peu dvelopp par rapport au
commerce des biens est, en partie et dans des proportions
variables selon les pays, compens par une prsence
commerciale l'tranger relativement plus importante
2
.
Le commerce de services au sens strict n' est pas
particulirement dynamique : en moyenne, son taux de
croissance annuel en valeur sur la priode 1995-2003 a t de
5%, soit un rythme identique celui du commerce de biens.
Cependant cette moyenne est trompeuse : les voyages et les
transports, qui reprsentent plus de la moiti des changes en
2003, ont cr un rythme de seulement 3% tandis que les
"autres services" (services aux entreprises, culture & loisirs,
communication) ont augment de 7% par an. Au sein de cette
dernire catgorie, certains services ont connu une croissance
trs forte : 23% par an pour les services informatiques, 10%
pour les services financiers et d'assurance, 9% pour la culture et
les loisirs, 8% pour les redevances. Ces diffrents secteurs
constituent aujourd' hui des champs importants de la
concurrence internationale.
Positions sur les secteurs dynamiques
Si l'Union europenne et les tats-Unis sont, de loin, les deux
acteurs principaux du commerce international de services
3
, ils
le sont encore plus nettement si l'on ne considre que les
"autres services" (hors transports et voyages) : dans ce domaine,
ils ralisent respectivement, en 2003, 33% et 27% des
exportations mondiales (hors commerce intra-UE) et 28% et
22% des importations. Les deux zones sont largement
excdentaires sur ces "autres services". Leurs positions sur les
diffrentes activits regroupes dans cette rubrique rvlent
cependant des schmas contrasts. Elles sont reprsentes sur le
graphique 1 par un indicateur qui rapporte, pour chaque
activit, le solde de la zone aux changes mondiaux
correspondants. Les positions europennes apparaissent
globalement moins marques que celles des tats-Unis. Les
points forts de l'UE se situent notamment dans l'assurance (o
les tats-Unis sont trs largement dficitaires), les services
financiers, l'informatique et information. La position des tats-
Unis est, elle, particulirement forte sur les redevances et
licences (utilisation de brevets, droits d'auteurs, marques
commerciales) et services culturels (licences d'exploitation,
services audiovisuels). La stratgie de Lisbonne et les politiques
de l'innovation et de la recherche en Europe visent redresser
la position europenne dans ces domaines o la domination
amricaine est sans partage. D'autant que sur l'un de ses points
forts, l'informatique et information, l'UE est aujourd'hui
largement concurrence par l'Inde et Isral.
L'examen des positions par march des diffrents pays membres
indique que les points forts de l'UE qui viennent d'tre relevs
sont essentiellement le fait du Royaume-Uni, mme si, dans les
services informatiques, l'Irlande vient en tte (mais avec en
contrepartie un fort dficit dans les redevances) et si, dans les
services financiers, le Luxembourg ajoute ses excdents ceux
du Royaume-Uni. La progression de la position britannique sur
l'ensemble de ces "autres services" se lit sur le graphique 2 o
figure l'volution depuis 1990 des soldes des trois grands pays
europens sur les trois principales activits de services. Sur la
priode, l'excdent franais dans les "autres services" a t divis
par quatre, du fait notamment d'une trs faible progression de
ses exportations. La France accentue ainsi sa spcialisation dans
les voyages o l'Espagne et l'Italie occupent galement des
positions fortes. En revanche, l'Allemagne, premier dbiteur
net mondial sur l'ensemble des services, est particulirement
dficitaire sur le poste "voyages" tandis qu'elle redresse en fin
de priode sa position sur les "autres services".
Au total, parmi les cinq grands pays europens, seul le
Royaume-Uni apparat spcialis dans des services forte
croissance. Il convient cependant de temprer ce diagnostic en

2. Dans ce domaine, les informations statistiques sont parcellaires. Les donnes FATS (mode 3) de l'OCDE n'existent que pour un nombre restreint de pays.
Pour ceux figurant sur le graphique 1, la part du mode 3 dans les changes de services est d'environ 70-80%. De son ct, G. Karsenty (2000) situe autour de
40% seulement la part du mode 3 au niveau mondial (cf. P. Sauv & R.M. Stern (ds), GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalisation, Brookings
Institution). Une grande prudence est donc de mise sur ces statistiques.
3. Leurs parts sont respectivement, en 2003, de 29% et 24% des exportations mondiales (hors intra-UE) et de 26% et 20% des importations.
biens services biens services biens services biens services
Mode 1 803 144 335 62 280 25 481 65
Mode 2 94 22 42 41
Mode 3 1 000 1 164 302 335 118 181 327 214
Mode 4 5 0 5 4
Allemagne tats-Unis France Japon
Tableau 1 Les quatre modalits d'changes* (milliards US$)
* moyennes 2000-01 des exportations et importations ou des ventes et achats.
Sources : CEPII, CHELEM-BAL & OCDE, FATS.
-60
-40
-20
0
20
40
60
Autres services aux entreprises
BTP
Administations
publiques
Assurances
Finances Informatique
Communication
Redevances
Culture
Etats-Unis
UE25
Graphique 1 Positions de l'UE25 et des tats-Unis
sur les marchs des "autres services"*
*Soldes en % des changes mondiaux de chaque catgorie, 2003
Source : OCDE, TIS.
notant que les filiales des entreprises franaises l'tranger
ralisent, dans les services spcialiss aux entreprises et
l'intermdiation financire, des ventes considrables (mode 3),
largement suprieures celles des filiales trangres implantes
en France. C'est le cas aussi, mais dans une moindre mesure, de
l'Allemagne.
Au sein de l'UE, ce sont ces "autres services" qui vont tre
directement concerns par la directive europenne (voir infra).
cet gard, il est intressant de noter que l'intra-europen est
relativement moins important dans le commerce de ces
services que dans celui de produits manufacturs : il ne
reprsente, en 2003, que 56% du commerce de l'UE25 contre
69% pour les biens manufacturs.
Cet cart peut s'expliquer de plusieurs faons. Les changes de
biens et de services ne rpondraient pas (ou rpondraient de
faon diffrente) aux mmes dterminants : l'absence de langue
commune ferait, par exemple, davantage obstacle aux changes
de services que de biens
4
. Mais, il se peut aussi que les rgles
appliques aux activits de services par les diffrents pays
europens crent entre eux une "distance" qui supprime
l'avantage de la proximit gographique.
Rgles nationales et march unique
Dans le cadre de la stratgie de Lisbonne
5
, le projet europen
de directive services vise appliquer au secteur des services les
principes du march unique et, plus gnralement, rduire les
rigidits existant sur ce march
6
. Selon la Commission, une plus
grande fluidit du march intrieur des services aux entreprises
stimulera la productivit, la croissance et l'emploi dans un
secteur qui emploie 70% de la population active europenne, et
renforcera la comptitivit de l'ensemble des secteurs utilisateurs
de ces services ; les gains d'efficacit attendus favoriseront le
redressement de la capacit innovatrice de l'Union.
Le Parlement europen a prsent, en fvrier 2006, des
amendements au texte propos par la Commission en janvier
2004 : ceux-ci suppriment le principe controvers du "pays
d'origine" et excluent un certain nombre de secteurs du champ
de la directive. Reprenant l'essentiel de ces amendements, une
seconde version de la directive a t prsente par la
Commision en avril 2006. Un accord devrait tre trouv entre
la Commission et le Parlement en milieu d'anne, en vue d'une
adoption par le Conseil fin 2006.
Le champ des secteurs couverts par la directive reste large,
puisqu'il comprend notamment la distribution, l'htellerie-
restauration et la plupart des services aux entreprises
(tableau 2). Concernant le mode 3 d'changes de services
(prsence commerciale), la directive introduit la simplification
des procdures et autorisations d'tablissement, en particulier
grce la cration de "guichets uniques", et dresse la liste des
conditions actuellement imposes l'tablissement qui seront
dsormais interdites ou soumises une valuation
7
. De la
mme faon, la directive tablit une liste des rglementations
affectant les modes 1 et 2 d'changes de services qui seront
dsormais interdites
8
.
Pour certaines des activits couvertes par la directive
europenne, des mesures du degr de rglementation dans
diffrents pays sont effectues, par l'OCDE notamment
9
. Le
niveau de rglementation est valu de 0 (rglementation

4. F. Kimura & H-H. Lee (2006), "The Gravity Equation in International Trade in Services", Review of World Economics, vol. 142, n 1.
5. Faire de l'Union europenne "l'conomie de la connaissance la plus comptitive et la plus dynamique l'horizon 2010".
6. Cf. C. Schwellnus (2006), "La Directive services : une analyse conomique", La Lettre du CEPII, n 252, janvier.
7. Par exemple, les tests d' "utilit conomique" dans le commerce de dtail seront interdits.
8. Par exemple, l'obligation d'tablissement dans le pays de consommation du service, la non-dductibilit fiscale des services professionnels confis des
fournisseurs trangers, l'obligation de s'affilier l'association professionnelle du pays cible et les procdures d'autorisation administrative seront interdits.
9. P. Conway & G. Nicoletti (2006), "Product Market Regulation in Non-Manufacturing Sectors: Measurement and Highlights", OECD Economics
Department Working Paper, paratre. Des mesures comparables sont effectues par l'Australian Productivity Commission, "Measures of Restrictions on
Trade in Services Database" : http://www.pc.gov.au/research/rm/servicesrestriction/index.html. Ces deux sries de mesures tant largement convergentes,
nous ne reprenons ici que celles de l'OCDE.
Royaume-Uni France Allemagne
91 93 95 97 99 01 03 91 93 95 97 99 01 03
-60
-40
-20
0
20
40
60
91 93 95 97 99 01 03
Voyages Autres services Transports
Graphique 2 Soldes sur les trois catgories de services (milliards US$)
Source : CEPII, CHELEM-BAL-CIN.
- (Electricit, gaz et eau)
- Construction
- Commerce de gros et dtail
- Htels et restaurants
- Transports
- (Communications)
(services postaux)
telecom
- Finance
- Immobilier
- Location de matriel
- Services informatiques
- Services de R&D
- Autres services aux entreprises
comptabilit, audit, services juridiques, sauf notaires
architecture, ingnierie, publicit
autres, sauf interim et scurit prive
- Education*
- Sant et services sociaux
- (Traitement des dchets, assainissement)
- Culture, Loisirs, Sports, sauf audiovisuel et jeux d'argent
Tableau 2 Activits vises par la directive services*
* Les services viss par la directive sont uniquement ceux fournis en change d'une
contrepartie conomique (ce qui exclut l' ducation nationale, la justice...).
Note : Les activits sont prsentes selon la nomenclature CITI ; celles exclues du champ
d'application de la directive (rvise 04/06) sont en vert, soulignes lorsqu'elles sont
couvertes par une autre directive europenne ; entre parenthses, figurent les services
d'intrt conomique gnral qui font l'objet d'exclusions partielles.
minimum) 6 (rglementation maximum), par agrgation d'un
certain nombre de critres tels que l'obligation d'acqurir
localement une licence professionnelle ou l'obligation de se
soumettre un test d'utilit conomique. Notons que ces
rglementations ne sont pas forcment discriminatoires envers
les prestataires de services trangers, mais qu'elles se traduisent,
de fait, par des barrires l'entre ou des restrictions
l'exercice d'une activit. L'indicateur obtenu est videmment
trs imparfait, et il est prudent de ne s'intresser qu'aux
diffrences les plus importantes entre pays.
Ces indicateurs figurent dans le tableau 3 pour les plus
importants exportateurs et importateurs de services de l'UE15.
Parmi eux, se trouvent le pays en moyenne le plus rglement
des Quinze sur les quatre services aux entreprises (l'Italie) et le
pays le moins rglement (le Danemark). Le niveau le plus
lev/le plus bas de rglementation obtenu par l'un des Quinze
est indiqu la ligne "maximum"/"minimum" du tableau.
Figure aussi dans le tableau l'indicateur mdian des quatre plus
grands nouveaux membres.
Dans chacune des activits, les carts sont importants entre les
Quinze, avec une rglementation maximum de deux trois
fois plus leve que la rglementation mdiane. Cependant, le
niveau mdian de rglementation des Quinze n'est pas
systmatiquement plus lev que celui des tats-Unis et il est,
dans l'ensemble, plus faible que celui des nouveaux tats
membres ( l'exception du commerce de dtail).
Dans l'Union europenne, comme dans tous les pays de
l'OCDE, on a assist depuis dix ans une baisse du niveau de
rglementation des activits de services (dont tmoigne la
comparaison des indicateurs calculs pour 1996/98 et 2003). Il
reste nanmoins dans l'UE quelques pays trs rglements ; dans
chacune des activits reportes, c'est toujours un membre de
l'UE15 qui, parmi tous les pays de l'OCDE, dtient l'indicateur le
plus lev l'exception de la comptabilit o la note leve
de l'Italie (4) est surpasse par celle de la Turquie (4,5).
L'objectif de la directive est, tout en prservant les prfrences
nationales quant la protection du consommateur, d'liminer
les rglementations qui restreignent l'accs des fournisseurs
europens aux marchs nationaux (celles inscrites sur les listes
des mesures non autorises). Cela rduira ipso facto non
seulement le niveau de rglementation, mais aussi
l'htrognit des rgles entre pays
10
qui constitue un obstacle
important aux changes de services au sens large. De plus, les
mesures de simplification administrative (guichet unique)
peuvent contribuer rduire le cot de lhtrognit.
La mise en uvre de la directive services en Europe pourrait
ainsi fournir aux prestataires de services des opportunits pour
dynamiser leurs exportations vers d'autres pays de l'Union, que
ce soit par le mode 1 (exportations stricto sensu) ou par le
mode 3 (ventes des filiales l'tranger) et pourrait les aider
progresser vers des services plus forte valeur ajoute. Ceci est
particulirement vrai pour les services aux entreprises, dont le
potentiel de croissance est lev. L'ouverture intra-europenne
entranera ainsi une reconfiguration des activits de services en
Europe, de nouveaux schmas de spcialisation et, en fin de
compte, remodlera les atouts des pays europens dans la
concurrence mondiale.

CEPII, PARIS, 2006

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et d'informations internationales,
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son adresse : www.cepii.fr
ISSN 0243-1947
CCP n 1462 AD
3
me
trimestre 2006
Avril 2006
Imp. ROBERT-PARIS
Imprim en France.
Cette lettre est publie sous la
responsabilit de la direction du
CEPII. Les opinions qui y sont
exprimes sont celles des auteurs.

CEPII
Agns Bnassy-Qur, Cyrille Schwellnus & Deniz nal-Kesenci
veronique.lerolland@cepii.fr
10. En dehors de toute tentative d'harmonisation, le principe du pays d'origine, inclus dans la version initiale de la Directive, allait plus loin en ce sens, en
soumettant l'oprateur, sur n'importe quel march, aux rgles de son pays d'origine. Voir sur ce point C. Schwellnus (2006), op. cit..
Comptabilit Architecture Ingnierie
Services
juridiques
Commerce
de dtail
Italie 4,0 3,1 3,8 3,6 2,4
Allemagne 2,8 3,1 3,1 3,6 3,1
Espagne 2,1 2,5 1,5 3,6 3,4
France 3,0 2,1 0 2,8 3,1
Pays-Bas 2,9 0 1,5 2,0 1,6
Irlande 1,6 0,7 0 2,8 1,1
Royaume-Uni 2,1 0 0 2,1 2,0
Danemark 1,2 0 0 2,0 2,5
Maximum des 15 4,0 3,5 3,8 4,5 4,5
Minimum des 15 0,3 0 0 0,3 0,5
Mdiane UE15 2,2 1,6 1,2 2,8 2,6
Mdiane NEM4 2,5 2,3 2,3 3,5 1,5
pour mmoire :
tats-Unis 1,7 1,7 1,9 1,8 2,6
Tableau 3 Indicateur synthtique du degr de rglementation
dans les services professionnels et le commerce de dtail, 2003
rgulation minimum = 0, maximum = 6
Note : Les pays de l'UE15 sont classs en ordre dcroissant de l'indice moyen des quatre
activits de services professionnels. NEM4 : Rpublique tchque, Slovaquie, Pologne et Hongrie.
Source : P. Conway & G. Nicoletti (2006).