Производство

БПЛА

Проект: «Производство беспилотного летательного аппарата и

системы слежения серии Falcon eye»

Генеральный директор проекта

Серегин Михаил Владимирович

ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056,

e-mail: business@itillect.ru,
www.itillect.ru

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Описание проекта ............................................................. 2

Финансовые показатели проекта

II. Продукт ............................................................................. 4

III. Организационный план развития проекта ....................... 5
Организационный план
План график реализации проекта
Стратегический план развития
Бюджет рекламной компании
План продаж
Персонал
SWOT анализ
Инвестиционная привлекательность
Риски

IV. Приложение .................................................................... 15

Отчет о прибылях и убытках (P&L)
Движение денежных средств (Cash flow)
Прогнозный баланс (Balance)
Анализ безубыточности

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Описание проекта
В данные раздел входит общее представление проекта.

Проект. «Производство беспилотного летательного аппарат»

Горизонт планирования – 3-5 лет.

Потребность в инвестициях составляет – 8,2 млн руб.

Срок окупаемости - 3 года 2 мес.

Основу успешного производства и реализации проекта беспилотной летательное аппарата составляет

инновационная российская разработка, система «Соколиный глаз», обеспечивающая безопасность и
маневренность автономного полета летательного аппарата весом до 30 кг и на расстояния до 50 км.

Авторские права и разработка защищена патентом на изобретение № 21950ХХ

На момент создания документа закончен 1 этап плана проекта. Создан работающий прототип, проведены 3 серии
по 50 испытаний отработан протоколы:

- управляемый полёт,

- автономный полёт,

- автономный полёт слежения за движущимся объектом,

- экстренного возврата и посадки в заданном районе.

Созданы технологические карты для производства, маршрутные листы, перечень материалов и обеспечение
будущего производства. Проект готов ко 2му этапу плана реализации.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Итоговые значения проекта За 5 лет

Выручка (руб.) 181 440 000
Реализация (шт.) 9 408
Постоянные затраты (руб.) 10 215 786
Переменные затраты (руб.) 21 755 372
Усреднённая цена за единицу товара 19 286
Средние переменные издержки 2 312
Точка безубыточности (руб.) 11 607 581
Точка безубыточности (шт.) 602

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 2

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Денежный поток

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

2 140 651 7 563 846 44 054 684 121 550 592 217 459 131

Чистая прибыль

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

-3 876 451 8 165 697 39 265 541 78 935 304 97 358 305

Рентабельность продаж

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

0 43% 57% 62% 63%

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 3

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Продукт

Основа проекта – реализуемый продукт. Даем описание продукта. Название, характеристики, описываем политику
ценообразования.

№пп Название продукта характеристики Плановая цена

реализации
1 30 км. 10 кг, анти аварийный обвес, доп.
БПЛА -1 модуль питания, система автономного 56 000
полета, посадки и поиска.
2 Рем компакт для БПЛА 1
Корпус, штанги, модуль доп. питания, обвес,
10 000
шансовый инструмент.
3 600 км. 30 кг, система слежения за объектом,
БПЛА -2 анти аварийный обвес, доп. модуль питания, 150 000
система автономной посадки и поиска.
4 Рем компакт для БПЛА 2
Корпус, штанги, модуль доп. питания, обвес,
30 000
шансовый инструмент.

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 4

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Организационный план развития проекта

Раздел включает в себя описание организационного плана проекта, и календарный план реализации. Планирование верхнего
уровня обеспечит понимание вех и этапов достижения поставленных целей в стратегическом плане.

Организационный план
этапы Описание Ожидаемый результат
Этап 1. НИОКР и научные Длительность периода - 1 год. Получение финансирования,
изыскания. Создание запуск производства
Создание и запуск производства.
производства БПЛА.
Разработка концепции

«слежения» БПЛА за объектом.
Доработка технологической
платформы и создание
прототипа для получения
финансирования.

Этап 2. Серийное производство Длительность периода - 3 года. Выйти на самоокупаемость,
организация продаж. Вывод продукта на рынок. рассчитается с кредитной
Организация производства БПЛА организацией.

и реализация плана продаж.
Этап 3. НИОКР. Создание Длительность периода - 1 год. Заключения контракта с гос.
промышленного образца БПЛА Разработка БПЛА для компанией.
промышленного применения.
Этап 4. Расширение Длительность периода - 3 года. Увеличение капитализации
производства. Выполнение гос Производство БПЛА для
контракта промышленного применения.

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 5

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

План график реализации проекта
План график относиться к инструментам планирования верхнего уровня. К план-графику – это визуальное представление
организационного плана. Кроме графического представления, делается описание ресурсов, обеспечивающих выполнение
этапов.

Год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

этап
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА:

Здания и оборудование

• Технологическая лаборатория. (Описание)

• Испытательный стенд – «аэродинамическая труба». (Описание)
• Измерительная техника и приборы. (Описание)
• Вычислительная техника и средства печати (Описание)

Персонал (структура)

• Руководитель проекта (квалификация и опыт)

a. Руководитель научной группы
i. Инженер математик (квалификация и опыт)
ii. Инженер авионик (квалификация и опыт)
b. Руководитель производства (квалификация и опыт)
c. Руководитель службы маркетинга (квалификация и опыт)
d. Руководитель отдела продаж

Руководитель
проекта

Руководитель Руководитель Руководитель отдела

научной группы службы маркетинга продаж

Инженер
Руководитель
математикИнженер
производства
авионик

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 6
 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Стратегический план развития
Стратегический план – инструмент верхнего уровня планирования. Стратегический план реализации проекта позволяет
получить конкретный перечень действий ответственных исполнителей на заданный период планирования. Обычно
стратегический план строится на 1-3 года. Детально расписывается 1 год, 2-3 года описывают только задачи понимая,
что результат 1 года внесёт коррективы в дальнейшую реализацию. Стратегический план должен коррелироваться с
организационным планом реализации проекта. План формируется группой стратегического планирования. Группа
создается из числа руководителей структурных подразделений и наиболее опытных сотрудников, утверждённой
руководством компании. Успех работы компании – результат работы группы стратегического планирования.

Критерии
Название разделов период достижения и
ответственные
Стратегия. Обеспечить запуск производства
Задача. Получение финансирования
Мероприятие. Создание бизнес-плана проекта,
финансовой модели, презентации.
Мероприятие. Поиск инвестора и защита.
Мероприятие. Подписание инвестиционного
соглашения или договора кредитования.
Задача. Создание основного производственного бизнес-процесса.
Мероприятие. Создание логистической схемы
снабжения и сбыта предприятия.
Мероприятие. Создание системы учета на
предприятии.
Мероприятие. Создание производственного
конвейера.
Мероприятие. Создание плана производства.
Мероприятие. Создание плана производства.
Мероприятие. Выпуск первой партии.
Стратегия. Обеспечить выполнение плана продаж 1 года.
Задача. Реализация рекламной компании
Задача. Создание сети дистрибуции
Стратегия. ХХХ
Задача. ХХХ
Мероприятие. ХХХ
Мероприятие. ХХХ
Задача. ХХХ
Мероприятие. ХХХ

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 7

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Бюджет рекламной компании
Для многих бизнес-проектов бюджет рекламы- основная статья затрат при создании финансовой модели проекта.
Бюджет создаться на основе принятой политики продаж. Создание бюджета дает понимание притоку клиентов и схемы
организации продаж. Основа бюджета рекламы составляет понимание достоинств продукта, политики ценообразования,
выделении целевой аудитории и каналов продвижения, сбыта. План создаться на ограниченный период времени,
коррелируется с планом продаж, контролируется непосредственно руководителем компании.

Бюджет затрат на рекламу строится от ожиданий и плана продаж на конкретный период времени. Затраты на
рекламу должны адекватно отражать баланс вложенных средств и оценки возврата на вложенные средства.

Цель первого бюджета рекламной компании – найти эффективные каналы продвижения и сбыта. В 99%
эффективность выбранных инструментов для Вашего бизнес-проекта не доказана. Тестовые рекламные решения
позволят найти наиболее эффективные и сосредоточит на них денежные средства.

Периодичность
Период Статья затрат сумма
затрат
1 кв. Статейное продвижение 12 000 раз в квартал

1
1 -4 кв. Контекстная реклама 30 000 раз в мес.
2 мес. Организация выездной маркетинговой сессии для 230 000 единовременно
партнёров
2 кв. Организация презентации запуска производства 350 000 единовременно
2 кв. Создание объектов вирусной рекламы и организация 75 000 единовременно
распространения.
3 кв. …
4 кв. …
Оценка рекламной компании и вопросы взаимодействия решаются построением системы управленческой
отчетности. Вложенные в рекламу средства должны быть оценены на стадии планирования бюджета. Должны
быть предусмотрены процедуры изменения бюджета на случай положительной или отрицательной динамики
проекта.

В конечном итоге эффективность рекламной кампании определяется совершенными покупками. Количественный

показатель эффективности вложений в рекламу ROI (Return On Investment — возврат на инвестиции).

ROI = дополнительная прибыль / инвестиции в рекламу =

= (выручка, сгенерированная в результате вложений в рекламу, — полная себестоимость) / инвестиции в рекламу.

Оценка ROI

Значения больше единицы (ROI > 1) свидетельствуют о финансовой выгоде от инвестиций, значения меньше
единицы (ROI < 1) характеризуют убыточную ситуацию. Если дополнительная прибыль равна инвестициям в
рекламу, значение ROI составляет единицу (ROI = 1), что свидетельствует о безубыточности инвестиций.

1
Бюджет контекстной рекламы для интернета магазинов создается с учетом значения CPO (сost per order)
стоимость одного заказа.
ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 8
 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

План продаж
План продаж – обязательная часть финансового моделирования проекта. То, на сколько объективно будет создан план
зависит будущая доходность проекта. План продаж включает: по месячный план продаж 1 года, по квартальный план
продаж 2 года, 3 и более годовые показатели реализации.

Продажи нашего продукта начинаются со 2 года. Расчетные данные получены из финансовой модели проекта.

Политика продаж.

1. Реализаций продукции осуществляется:

a. Для розницы через созданную сеть дистрибуции;
b. Для государственных структур – на прямую подразделениям эксплуатации.
2. Ценообразование – по себестоимости продукта с учетом рыночных особенностей конкурентного спроса.
3. Принят размер минимальной партии заказа.
4. Дебиторская задолженность не выше 7%.
5. Размер товарного кредита не более 11% от общего объема продаж.
6. …

План продаж проекта

мес / год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

январь - 609 840
февраль - 609 840
март - 813 120 3 696 000
апрель - 813 120
май - 813 120
июнь - 2 439 360 13 305 600
июль - 3 880 800
август - 3 880 800
сентябрь - 1 940 400 19 958 400
октябрь - 1 940 400
ноябрь - 1 940 400
декабрь - 970 200 9 979 200
ИТОГО - 20 651 400 46 939 200 105 487 200 127 008 000

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 9

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Персонал
План персонала – сотрудники значимая часть любого бюджета. Опишем, какими силами будем реализовывать намеченные
планы.

Должность Количество Оклад план Схема оплаты труда План найма
Управление
Руководитель 1 90 000 Оклад + годовой 01.2016
бонус
Научный руководитель 1 85 000 Оклад + годовой 02.2017
бонус
Коммерческий директор 1 85 000 Оклад + годовой 01.2017
бонус
НИОКР
Инженер математик 1 70 000 Оклад + 01.2016
квартальный бонус
Инженер авионик 1 70 000 Оклад + 01.2016
квартальный бонус
Инженер конструктор 1 70 000 Оклад + 02.2016
квартальный бонус
Маркетинг и продажи
Маркетолог 1 50 000 Оклад + % от 02.2016
продаж
Продавец 3 50 000 Оклад + % от 02.2016
продаж
ИТ поддержка
Инженер ИТ поддержки 2 45 000 Оклад 02.2016
Безопасность
Охранник 2 35 000 Оклад 01.2016
Финансы и бухгалтерия
Бухгалтер 1 20 000 Оклад 02.2016
Производственные сотрудники
мастер производства 1 55 000 Оклад 01.2017
рабочий 4 45 000 Оклад 01.2017
ОТК 1 20 000 Оклад 01.2017

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 10

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

SWOT анализ
SWOT анализ – инструмент позволяющий провести исследование сильных и слабых сторон проекта, и рассматривая эти
особенности, как угрозы и возможности сформулировать стратегию на реализацию дополнительных возможностей,
свети на нет последствия от слабых сторон проекта.

Сильные стороны Слабые стороны

(Strengths, S) (Weaknesses, W)
1. Сильный научный руководитель; 1. Отсутствие стратегии в области продаж;
2. Собственная научно исследовательская 2. Отсутствие узнаваемого бренда;
лаборатория; 3. Короткая линейка продуктов;
3. Гибкое производство; 4. Не большая клиентская база;
4. Высокая квалификация персонала;
5. Собственный НИОКР;
6. НОУ ХАУ, дающее дополнительное
преимущество на конкурентном рынке;
Возможности Угрозы
(Opportunities, O) (Threats, T)
1. Рынок России только формируется; 1. Недостаток финансирования. Зависимость
2. Запускается собственный высоко от внешнего финансирования
конкурентный продукт; 2. Снижение спроса, падение продаж
3. Государственные программы вследствие появления недобросовестной
финансирования предметной области; конкуренции
4. Благоприятные условия для получения гос.
Контрактов;
5. Возможность перехода на мелкосерийное
и серийное производство;

Таким образом, в результате SWOT-анализа была разработана следующая стратегия:

• создание нового подразделения «коммерческий отдел» с целью усиления направления
продаж;
• создание и расширение сети партнёров;
• создание стратегии по выводу на рынок новых продуктов с заданной периодичностью;
• усиление активности в части получения гос. контрактов;
• выделение дополнительных финансовых средств для разработки и реализации
маркетинговых мероприятий для завоевания большей доли рынка.

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 11

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Инвестиционная привлекательность
Расчет инвестиционных коэффициентов необходимо делать если Вы планируете привлечь внешнее финансирование. Без
данных Вам сложно будет убедить потенциальных инвесторов в перспективности вложений денег в Ваш проект.

Показатель Описание значение

NPV Стоимость денежных поступлений, приведённых к 86 112 245
текущему моменту при ставке 18%
IRR Ставка, при которой приведенная стоимость данного 138%
проекта будет равна нулю
PI Индекс прибыльности проекта. Если значение меньше 1 13,39
проект может быть отклонен. Текущее значение
PP Период окупаемости проекта. Период в течении 3 года 2 мес.
которого вернутся инвестиции в размере 8,2 млн. руб.
Текущее значение

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 12

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Риски
Риски проекта – обязательная часть для оценки инвестиционной привлекательности. Оценка рисков позволяет принять
стратегию для уменьшения влияния рисков на проект. Оценка рисков принимается исходя из особенностей ведения бизнеса,
видения руководителя. Бизнес-проекты реализующие один и тот же продукт могут иметь разные риски. Оценку рисков
рекомендуется делать раз в год, вне зависимости от состояния и устойчивости бизнеса.

№
Риск Вероятность Степень негативного Меры по предотвращению
п/п
наступления риска воздействия риска риска
1
Рыночные риски

Конкуренция низкая Копирование и появление на Защита авторских прав.
рынке поддельной
Защита ключевой
продукции заниженной
технологической
стоимости
составляющей
Снижение затрат на
производство, создание
бюджетного варианта БПЛА

Низкая покупательская средняя Не возможность реализовать Снижение затрат на
способность населения план продаж производство, снижение
стоимости за счёт
бюджетного варианта БПЛА
2
Политические риски

Продукт двойного высокая Дополнительная нагрузка на Создание независимого
назначения логистику и продажи. Запрет производства
на продажи за пределами
государства

Изменение политики низкий Отказ от программы Реализовать этап
государства в области государственной поддержке. коммерческого
развития направления Увеличение затрат на использования БПЛА.
БПЛА развития научной базы и Разработать программу
производства. дополнительного
коммерческого
использования продукции.
Создание направления
оказания услуг в предметной
области.
3
Технологические
риски

Отсутствие прототипа высокий Не получение До начала реализации за счет
финансирования 1 этапа собственных средств создать
рабочий прототипа БПЛА

Утеря технологии высокий Возможность потери проекта Защита информации
и создание БПЛА раньше. патентованием. Мотивация
ключевых сотрудников
проекта. Оптимизация
разработки с целью

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 13

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

№
Риск Вероятность Степень негативного Меры по предотвращению
п/п
наступления риска воздействия риска риска
сокращения времени начала
продаж.
4
Организационные
риски

Уход из проекта низкая Увеличение времени Мотивационные
ключевых разработки и отложенный мероприятия, создание
разработчиков старт продаж. максимально комфортных
условий работы группы
НИОКР. Постоянное
получение ОС о настроении и
состоянии сотрудников.

Текучка кадров на средняя Срыв плана производства, Создание кадровой базы
производстве снижение объемов продаж. рабочих требуемой
квалификации.
Мотивационные
мероприятия.
Постоянное получение ОС о
настроении и состоянии
сотрудников
5
Прочие риски

Не дружественное средняя Остановка производства Защита авторских прав.
поглощение Защита научной и
технологической
составляющей.
Взаимодействие с
правоохранительными
органами. Привлечение
административного ресурса
для защиты проекта.

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 14

 ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru

Приложение
Отчет о прибылях и убытках (P&L)
Отчет используется для сравнения планов будущих периодов. В бизнес-плане кредиторы убеляют этому отчету самое
пристальное внимание. В отчёте наглядно видно, как деньги приходят в проект и куда и на что компания тратит.

Формат представления информации - табличный

Движение денежных средств (Cash flow)

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить способность предприятия генерировать денежные средства, а
также оценить потребности предприятия в использовании этих денежных потоков.

Формат представления информации - табличный

Прогнозный баланс (Balance)

Прогнозный баланс – это прогноз соотношения активов и пассивов (обязательств) проекта. Баланса позволяет понять,
как изменится стоимость компании в результате создания и развития выбранного вида бизнеса в течение периода
планирования.

Формат представления информации - табличный

Анализ безубыточности
В этом разделе оцените прибыльность своего бизнеса. Можно оценить, насколько близки вы к достижению порога
безубыточности, при котором расходы и объем продаж одинаковы.

С помощью анализа безубыточности можно определить объем продаж, необходимый для получения прибыли. Его также
можно использовать как основу для ценообразования.

Есть три основных способа увеличения прибыли: увеличение объема продаж, повышение цен и (или) снижение расходов. Все
они влияют на ведение бизнеса: например, при повышении цен может быть утрачена конкурентоспособность, а при
увеличении объема продаж может потребоваться дополнительный персонал, что приведет к повышению расходов.
Прибыльность бизнеса больше зависит от постоянных ежемесячных расходов, чем от переменных.

ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 15