You are on page 1of 46

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.

com

Conferncia com a Imprensa

Jos Sergio Gabrielli


Presidente 25 de Julho de 2011

AVISO

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Estas apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condies futuras da economia, alm do setor de atuao, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou no pela Companhia e, consequentemente, no so garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante so estimativas ou metas.

Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de leo e gs incluam em seus relatrios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produo ou testes de formao conclusivos que sejam viveis econmica e legalmente nas condies econmicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentao, tais como descobertas, que as orientaes da SEC nos probem de usar em nossos relatrios arquivados.

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Contexto do Ambiente de Negcios

NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS DEVIDO CRESCENTE DEMANDA MUNDIAL POR PETRLEO CENRIO PARA DEMANDA DE LQUIDOS
(Demanda mundial de lquidos em MM bpd)

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 2000 2005 2010 2015


Declnio Projetado
OPEP
Projetos provveis e em desenvolvimento

110 100 90 80
No -O P EP
Projetos provveis, em desenvolvimento e novas descobertas*

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

OPEP Declnio Projetado

70 60 50 40 30

No-OPEP

20 2020 2000

2005

2010

2015

2020

Adio de capacidade requerida em 2020: 38 MMbpd Incorporao de Novas Descobertas Fontes alternativas de energia Maior eficincia energtica

Fonte: WoodMackenzie

O BRASIL O STIMO MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL DE PETRLEO


Consumo Total de Petrleo por Pas* 2010 (MM bpd)
Acima 3 MM bpd
19,15

Entre 2-3 MM bpd

Abaixo 2 MM bpd

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

9,1

4,5 3,3 3,2 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6

Consumo de leo no Brasil cresce a 2,1% a.a;

Arbia Saudita

Coria do Sul

Reino U nido

EU A

Brasil

ndia

Alem anha

Canad

Rssia

Ir

Mxico

Frana

China

Japo

230
* Inclui Etanol+Biodiesel

210 190 170

Consumo de leo na OCDE decresce a 0,04% a.a.

150 130 110 90 1999

Brasil EUA Mundo OCDE ndia China

Consumo Total de Petrleo (ndice 1999 = 100)

2001

2003

2005

2007

2009

Fonte: BP Statistical Review 2011

55

POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES


Maximizar Contedo Local
Diretrizes Estratgicas
Qualificao Qualificao Tecnolgica Qualificao Profissional Capacidade Industrial Poltica Industrial Financiabilidade Regulao Fomentar micro e pequenas empresas Performance Industrial Sustentabilidade Competitividade Sade, Meio Ambiente e Segurana

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Poltica Fiscal

Fase I
Demanda Crescente Reativao Industrial Consolidao dos Estaleiros Estabelecimento de Cadeia de Fornecedor

Fase II
Estimular Cadeia de Fornecedor Consolidao de Cadeia Produtiva

Fase III
Tecnologia Qualificao Profissional Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico

Contedo Local

> Contedo Local

Nvel Competitivo Internacional

PRODUO DE LEO, LGN E GN BRASIL E INTERNACIONAL


6.418

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

14 2 246 1. 12 0

3.993
12 5 18 0 6 18

2.386 Mil boe/dia


99 111 321

2.516
96 13 2 3 17

2.575
93 14 4 334

2.772
96 14 1 435

+ 35 Sistemas

+ 10 Projetos Ps-sal + 8 Projetos Pr-sal + 1 Projeto Cesso Onerosa

4.910 845 3.070


Cesso Onerosa Pr-Sal 13

1. 8 55

1.9 71

2 .0 0 4

2 . 10 0

Capacidade Adicionada leo: 2.300 mil bpd

1.148

543

2008

2009

2010

2011
P r o d u o d e G s - B r a si l

2015
P r od u o P e t r l e o - I n t e r n a c i o n a l

2020
P r o d u o d e G s - I n t e r na c i o n a l

P r o d u o d e P e t r l e o - B r a si l

Em 2011-15 sero realizados 30 TLDs: 13 no Pr-sal, 7 na Cesso Onerosa e 10 no Ps-sal A participao do Pr-sal na produo de petrleo da Petrobras no pas passar dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020.
Nota: No inclui a parcela de Produo Internacional no Consolidada.

AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS


Volume de Vendas (mil boed)
6,6% a.a.

Fertilizantes Energia Eltrica Biocombustveis

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 3.464


17 94 125 542 231 706
5,6% a.a.

7.142
79 141 401 480 (*)Vendas Internacionais 2.317 Gs Natural 1.739 1.078 Exportao Outras Distribuidoras

3.773
17 94 136 593 312 699

3.847
17 97 147 634 320 586

38 106 290 738 436 997

4.957

906

1.097 652

1.204 718

1.315 731

1.453 899

2009

2010

2011

2015

2020

Vendas para BR

(*) So as vendas da rea internacional mais as vendas offshore da PIFCO livres das eliminaes 8

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Programa de Investimentos

2011-15

INVESTIMENTOS PN 2011-15 vs. PN 2010-14 PN 2010-14


US$ 224 bilhes
2% 1% 2% 1% 8%
2,9 3,5 17,8 2,4 5,1

PN 2011-15 US$ 224,7 bilhes


2% 1% 2% 1%

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

6%

2,4 4,1 13,2 3,1 3,8

73,6

118,8

53%

70,6

31%

127,5(*)

57%

33%
(*) US$ 22,8 bi em Explorao
E&P Gs,Energia & Gs Qumica Distribuio Corporativo RTC Petroqumica Biocombustveis

5% dos investimentos sero realizados no exterior, sendo 85% em E&P


10

PRINCIPAIS VARIAES: PN 2010-14 vs. PN 2011-15


230 225 220 10,8 215 210 205 224,0 200 195 190 185 180
variao dos mantidos PN 2010-14 x PN 2011-15

(US$ Bilhes)
1,5

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

8,6

213,2

23,7 32,1

0,6

224,7

6,4 192,6

PN 2010-14

Excludos

Impacto taxa Alterao do de cmbio Oramento

Alterao de Alterao do Cronograma Modelo de Negcio

Alterao de Escopo

Projetos Novos

PN 2011-15

87% dos novos projetos direcionados para E&P, com destaque para a Cesso Onerosa (US$ 12,4 bilhes)

11

PRINCIPAIS VARIAES: PN 2010-14 vs. PN 2011-15 (R$ Bilhes)


Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

440

420 20,4 400

399,3
380

11,4

2,9

44,0 360 419,7 1,2 388,9 340


variao dos mantidos PN 2010-14 x PN 2011-15

55,5

12,2

333,4

320

300
PN 2010-14 Excludos Impacto taxa de cmbio Alterao do Oramento Alterao de Alterao do Alterao Cronograma Modelo de de Escopo Negcio Projetos Novos PN 2011-15

12

PRINCIPAIS ALTERAES NO PORTFLIO Realocao de investimentos concentrados no E&P


Explorao & Produo Abastecimento (inclui Petroqumica) Gs & Energia

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

+ US$ 8,7 bilhes

- US$ 4,3 bilho

- US$ 4,6 bilhes

Novos Projetos
Incluso da Cesso Onerosa Novas Unidades para Pr-Sal (Lula) Infraestrutura Operacional Novas Descobertas e P&D

Novos Projetos
Unidade de lubrificantes (Comperj) Dutos Ampliao do sistema de monobias (So Francisco do Sul) Adequao da Revap

Novos Projetos
Novas UTEs

Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados


Descontinuidade de Projetos com insucesso na fase exploratria Reviso de Projetos de Desenvolvimento da Produo

Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados


Tancagem de OC para trmicas Logstica de QAV para Braslia Postergao da Refinaria Premium I

Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados


Reviso de construo de gasoduto e estao de compresso Excluso de projetos de UTEs de leiles de 2010

13

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Desafios Corporativos

14

RECURSOS HUMANOS
Ser referncia internacional, no segmento de energia, em gesto de pessoas, tendo seus empregados como seu maior valor.

Planejamento de Recursos Humanos Planejamento de Recursos Humanos


Polticas de RH Polticas de RH Gesto de competncias Gesto de competncias Gesto da prestao de servios Gesto da prestao de servios

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Atrao e Atrao e reteno reteno


Fomento formao de Fomento formao de mo de obra mo de obra Relacionamento com Relacionamento com universidades e escolas universidades e escolas tcnicas tcnicas Remunerao Remunerao competitiva competitiva Programa de reteno Programa de reteno Sustentabilidade do Sustentabilidade do plano de sade e plano de sade e previdencirio previdencirio

Treinamento e Treinamento e desenvolvimento desenvolvimento


Desenvolvimento Desenvolvimento gerencial gerencial Formao de novos Formao de novos gerentes /sucesso gerentes /sucesso Rodzio tcnico e Rodzio tcnico e gerencial gerencial Treinamento no local Treinamento no local de trabalho de trabalho

Carreira e Carreira e movimentao movimentao


Mobilidade interna e Mobilidade interna e externa externa Alocao de novos Alocao de novos empregados empregados Plano de carreira Plano de carreira

Gesto do Gesto do conhecimento conhecimento


Disseminao do Disseminao do conhecimento conhecimento Mentor Petrobras Mentor Petrobras Lies aprendidas Lies aprendidas

Gesto da Ambincia Gesto da Ambincia


Cultura e valores Cultura e valores Comprometimento e Comprometimento e satisfao satisfao Relacionamento com Relacionamento com sindicatos sindicatos Comunicao de RH Comunicao de RH

15

RECURSOS HUMANOS
85.417 24.347

Projeo de Efetivo do Sistema Petrobras


103.030 96.953 89.201 92.693 28.608 25.528 26.722 27.985

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

PN 2011-2015 requer demanda adicional de pessoal 51% do efetivo tem menos de 10 anos de Cia., enquanto 46% tem tempo superior a 20 anos
61.070 63.673 65.971 68.968 74.422

2011

2012 Controladora

2013

2014

2015

35.000 30.000

a a t iv stim E

3000

Outras Empresas do Sistema Petrobras

2500 2000

Produo (mil barris/dia)

Efetivo E&P

25.000 20.000

55%

1500 15.000 1000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 500 0

Segmento de E&P ser o principal responsvel pela elevao do efetivo, acompanhando o aumento da produo

Posio em Jan/11

Efetivo

Produo

16

COMPROMISSO COM EFICINCIA ENERGTICA E REDUO DE EMISSES DE GEE

Objetivo

Maximizar a eficincia energtica e reduzir a intensidade de emisses de gases de efeito estufa (GEE)

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Compromisso Voluntrio
(2009-2015)

Reduzir a intensidade energtica nas operaes de Refino e Gs & Energia em 10% e 5%, respectivamente; Reduzir em 65% a intensidade da queima de gs natural (em tocha) nas operaes de E&P; Reduzir a intensidade de emisses de GEE nas operaes de E&P, Refino e Trmicas, em 15%, 8% e 5% respectivamente.

US$ 1,2 bilho sero investidos em:

Investimentos
(2010-2015)

Eficincia energtica no Abastecimento (US$ 270 milhes) Reduo de queima em tocha no E&P (US$ 322 milhes) Converso de trmicas para ciclo combinado (US$ 373 milhes) P&D (US$ 200 milhes)

17

ESTRATGIA TECNOLGICA
Expanso dos limites Expanso dos limites
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Explorao de novas fronteiras

Maximizao da Desenvolvimento da Desenvolvimento recuperao de produo, das de nova gerao petrleo operaes e da de sistemas logstica do Pr-sal martimos e submarinos de produo

Caracterizao da rocha e dos fluidos do Prsal e de outros reservatrios complexos

Solues logsticas do gs natural

Otimizao e Flexibilizao do confiabilidade parque de refino operacionais

Agregao de valor e Diversificao dos produtos


Inovao em combustveis, lubrificantes e produtos especiais Petroqumica Energia de outras Biocombustveis fontes renovveis

Sustentabilidade
Gerenciamento de gua e efluentes Gerenciamento de CO2 e outras emisses Eficincia Energtica

Gasqumica

18

GESTO TECNOLGICA DA PETROBRAS


Instituies de Pesquisa Internacionais

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Outros operadores Fornecedores

Universidades e Instituies de Institui Instituies Pesquisa Brasileiras

Gastos (investimentos e custeio): US$ 1,3 bi / ano 4 centros de P&D de fornecedores da Petrobras em construo; Para atendimento dos requisitos de contedo local, diversas empresas pretendem desenvolver centros tecnolgicos no pas.
19

PARCERIAS ESTRATGICAS
50 redes temticas com 80 instituies
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

ANP
CENPES (gestor) Comit Cientfico Cient Tecnolgico Tecnol

Instituio Institui parceira 1 Instituio Institui parceira 2

Instituio Institui parceira 5 Instituio Institui parceira 4

MCT FINEP CNPq


INSTITUTOS PESQUISA FORNECEDORES

Instituio Institui parceira 3

-Infraestrutura fsica e humana f -Treinamento de recursos humanos - P & D Projetos - Servios Tecnolgicos Servi Tecnol

UNIVERSIDADES

INCUBADORAS

20

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Anlise de Financiabilidade do Plano

PREOS DE PETRLEO 2010-2015


US$/bbl

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2010

95 80 Cenrios Petrobras

2011

2012

2013

2014

2015

A premissa de preos da Petrobras est em faixa conservadora no horizonte das previses de consultorias e outras instituies

Previses consultadas 2011-2012: Bancos (Fonte: Bloomberg) Previses consultadas 2013-2015: PIRA, DOE, CERA, WoodMackenzie, IEA

22

PRINCIPAIS VARIVEIS CONTEMPLADAS NO PN 2011-15


Principais variveis para Gerao de Caixa e Nvel de Investimento
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Preo do petrleo Taxa de Cmbio Crescimento do Mercado Brasileiro Preo Mdio de Realizao (PMR) - Brasil Paridade Internacional Margens internacionais por produto

Exportao e importao de petrleo e derivados Programa de Investimento Desinvestimentos e reestruturaes de negcios Captaes de recursos de terceiros Premissas
No realizar nova capitalizao Manuteno da classificao de grau de investimento

23

GERAO DE CAIXA E INVESTIMENTOS Desinvestimentos e fontes tradicionais de financiamento adequadas para o Plano
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com
Cenrio A (Base)
US$ 256,1
13,6 31,4 26,1 26,1

Cenrio B
US$ 255,6
13,6 30,9

US$ 256,1

US$ 255,6

Principais premissas Cenrio A (Base) Taxa de cmbio (R$/US$) 1,73 2011 110 2012 80 Cenrio B 1,73 2011 110 2012 95 2013 95 2014 95 2015 95 26% 1,5 177

67,0 91,4

224,7

224,7

Brent (US$/bbl)

2013 80 2014 80

148,9 125,0

2015 80 Alavancagem (Mdia) 29% 1,9 158

Fontes

Usos

Fontes

Usos

Dvida Lquida/ Ebitda (Mdia) PMR (R$/bbl)

Desinvestimento e Reestruturaes Caixa Recursos de Terceiros (Dvida) Fluxo de Caixa Operacional (Aps Dividendos)

Amortizao Dvida Investimentos

24

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Explorao & Produo

US$ 127,5 bilhes

25

INVESTIMENTOS TOTAIS NO E&P NO BRASIL PN 2011-15


Explorao

Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi

Pr-Sal US$ 53,4 Bilhes

Ps-Sal US$ 64,3 Bilhes

26% Pr-Sal

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

68% Outras reas

6% Cesso Onerosa

17% Infraestrutura

18% Explorao

Desenvolvimento da Produo

65% Desenvolvimento da Produo Outras reas 48% Pr-Sal 37%

15%

Investimento anual superior a US$ 4 bilhes em explorao; Sero investidos entre 2011-15 US$ 12,4 bilhes nas reas da Cesso Onerosa; No PN 2010-14 o investimento previsto para o Pr-Sal era de US$ 33 bilhes no perodo 2010-14

Cesso Onerosa

26

GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUO


Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa
Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Mexilho Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Juru GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd

Projetos do Ps-sal TLDs


Franco 1 Cesso Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11

Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte)

Mil bpd
3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Urugu FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd

3.070

Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd

2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd

2.100
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade So Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Roncador Mdulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja 80.000 bpd 4 TLDs no Pr-sal Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruan FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pr-sal Baleia Azul Ps-sal FPSO 60.000 bpd

FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimb FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal

Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd

5 TLDs no Pr-sal

2010

2011

2012

2013

2014

2015
27

PROJETO VARREDURA: DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E OTIMIZAO EXPLORATRIA


Projeto Varredura
Descobertas do Pr-sal na Bacia de Campos 2009/10 (VARREDURA)

Volumes recuperveis adicionais com as descobertas:

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Ps-sal: Marimb, Marlim Sul e Pampo: 1.105 MM boe; Pr-sal: Barracuda, Caratinga, Marlim, Marlim Leste, Albacora e Albacora Leste: 1.130 MM boe*. Produtividade dos poos supera 20.000 bpd Entre 2011 e 2015 sero perfurados 67 poos exploratrios na Bacia de Campos em reas de produo

Novas tecnologias levam a ganhos de eficincia nos processos de E&P bem como ao crescimento da produo no perodo 2011-2015
Bombeio Eltrico Captao e Injeo Submarino em Skid de gua Submarina VASPS Separao Submarina leo/gua Poos Multifraturados TLWP

*No foram anunciados volumes para as descobertas de Marlim Leste e Albacora Leste

28

DESENVOLVIMENTO DAS REAS DE CESSO ONEROSA EM IMPLANTAO


Declarao de Comercialidade

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Fase de Explorao

Fase de Produo
Fase de Desenvolvimento

Durao: 4 anos Prorrogveis por mais 2

Varivel, conforme Plano de Desenvolvimento

Durao Total: 40 anos, prorrogveis por mais 5 anos segundo critrios especficos

rea Franco Entorno de lara Florim NE de Tupi Sul de Guar Sul de Tupi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Recursos j disponveis para: 7 poos Exploratrios 1 poo Exploratrio contingentes 1 TLD 2 TLDs contingentes Ssmica 3D

4 primeiras unidades de produo em contratao (*)

Novas tecnologias e definio de alocao de recursos

No foram considerados as atividades relativas ao bloco contingente de Peroba *Converso no estaleiro Inhama

29

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Refino, Transporte e Comercializao (RTC) e Petroqumica US$ 74,4 bilhes

30

NOVAS REFINARIAS, QUALIDADE DOS COMBUSTVEIS E MODERNIZAO SOMAM 74% DOS INVESTIMENTOS EM RTC
US$ 70,6 Bilhes
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com
4,9% 4,5% 1,0% 6,2% 1,1% 0,8% 15,2% 13,9%
50,1%

Ampliao do parque de refino: Refinaria do NE, Premium I e II e Comperj; Atendimento ao mercado interno: Projetos de modernizao, converso e de hidrodessulfurizao; Melhoria Operacional: manuteno e otimizao do parque, SMES e P&D; Destinao do leo nacional: suprimento de petrleo das refinarias e infraestrutura para exportao de leo.

26,4% 23,9%

Ampliao do Parque de Refino Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional Ampliao de Frotas Destinao do leo nacional Internacional

Investimentos em Petroqumica somam US$ 3,8 bi

31

PRODUO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL

PREMIUM I (2 trem) 300 mil bpd (2019) COMPERJ (2 trem) 165 mil bpd (2018)

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Mil bpd 5.000


COMPERJ (1 trem) 165 mil bpd (2013) Refinaria Abreu e Lima (RNE) 230 mil bpd (2012) PREMIUM II 300 mil bpd (2017) PREMIUM I (1 trem) 300 mil bpd (2016)

4.000

3.327 3.095 4.910 3.217

3.000

2.643 2.536

2.000
3.070 1.971 1.792 1.933 2.004 1.798 2.147 2.100 2.208 2.205

1.000

1.811

0 2009
Produo de leo e LGN - Brasil

2010

2011
Carga Fresca Processada - Brasil

2015

2020

Mercado de Derivados de Petrleo (2 cenrios)

Investimentos em capacidade de refino para atender prioritariamente o mercado brasileiro


32

INVESTIMENTOS NA EXPANSO DO REFINO PN 2011-15


REPRE I REPRE II

Refinaria Nordeste
Capacidade: 230 mil bpd Fase: Implantao Partida: 2012

Comperj
Capacidade: 330 mbpd Fase: Implantao Partidas: 2013 e 2018

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

RNE

Refinaria Premium I
Capacidade: 600 mil bpd Comperj Fase: Terraplanagem Partida: 2016 e 2019

Refinaria Premium II
Capacidade: 300 mil bpd Fase: Licena Prvia emitida Partida: 2017

Inaugurao das Refinarias da Petrobras


RNEST COMPERJ PREMIUM I PREMIUM II REMAN REDUC REPLAN REGAP REFAP RLAM RECAP RPBC REVAP REPAR

32 anos

50s

60s

70s

80s

90s

00s

10s

Curva de aprendizagem com as duas novas refinarias (RNEST e Comperj) reduziro CAPEX das Premiums
33

INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE QUALIDADE DE DERIVADOS E CONVERSO TOTALIZAM APROXIMADAMENTE US$ 16 BILHES* NO PN2011-15
QUALIDADE DA GASOLINA
2011 2012 2013 2014 2015

QUALIDADE DO DIESEL
2011 2012 2013 2014 2015

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Gasolina regular

Transio

Gasolina Regular 0,005% S

Diesel S-1800

Diesel S-500
REDUC Gasolina RECAP Diesel e Gasolina

REPLAN Gasolina Diesel S-50

REFAP Gasolina

REPAR Gasolina Diesel S-10

REVAP Gasolina
REGAP Gasolina RPBC Gasolina RLAM Gasolina

REPAR Diesel

RECAP Diesel e Gasolina RLAM Diesel REGAP Revamp HDT

REGAP Diesel

REFAP Diesel

REDUC Diesel

REPLAN Diesel

RPBC Diesel

Investimentos em qualidade de derivados atendem regulao ambiental e reduo de emisses; Melhor qualidade dos derivados possibilita maiores margens.
*Considera os investimentos das unidades de Coqueamento

34

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes


US$ 13,2 bilhes

35

INVESTIMENTOS EM GS, ENERGIA E GS QUMICA 2011-2015

Investimentos 2011-15
US$ 13,2 bilhes

Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural Investimentos em gerao de energia termeltrica Atuao na cadeia de GNL para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

2%

6%

0,8 0,8 0,3 0,3


3,4 3,4

26%

5,9 5,9
45%

2,8 2,8

Malha Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL

Energia Eltrica Internacional

Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos gsqumicos

36

2 CICLO DE INVESTIMENTOS: MONETIZAO DAS RESERVAS DO PR-SAL


100%
Aquisies de UTE

1 Ciclo de Investimentos REALIZADO


GNL Pecm GNL BGUA Cubato Converso UTE Bicomb. Termoau

2 Ciclo de Investimentos PN 2011-2015 2011UFN III (set/14) UFN V (set/15) Sulfato de Amnio (mai/13)

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

90% 80%
% do Investimento Total

ARLA 32 (out/11)

70% 60%
Gasduc III

UFN IV (jun/17)

50% 40%

Gasbel II Regs Bahia Gasene Pilar-Ipojuca Novas UTEs GN (jan/14)

30% 20% 10% 0%


Cacimbas-Vitria Catu-Pilar Atalaia-Itaporanga Urucu-Manaus Japeri-Reduc Gascav Gascar Gastau Gaspal II Gasan II UPGN Cabinas Rota 2 Pr-Sal (ago/14) Ecomps + Ptos de Entrega + Manuteno Malha

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adequao da Malha de Gasodutos (US$ 3,34 bi) Novas UTEs a Gs Natural (US$ 1,82 bi) Regaseificao de GNL (US$ 0,74 bi) Transformao Qumica do GN (US$ 5,85 bi)

UTEs Compromissos (US$ 0,94 bi) Energia Renovvel: Elica e Biomassa (US$ 0,02 bi) Liquefao de Gs Natural (US$ 0,10 bi)

37

NOVOS ATIVOS USUFRUINDO DA MAIOR PRODUO DE GS NATURAL


Produo de Fertilizantes Capacidade Instalada de Gerao
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

UFN IV (Jun/2017)

4.000

UFN V (Set/2015) UFN III (Set/2014)

30 2.936 25

11.000 9.000 7.000

9.475
581

70 60 50 40 30

milhes m/d

m il to n / an o

3.000 2.271 2.000 1.109 1.000 291 0 2011 Amnia 2015 Ureia Metanol 3 813 6 813

20 13 15 10 684 5 2020 Consumo GN

6.518
420 30

7.114
420 34

O Brasil importa atualmente 53% do volume de amnia consumida no Pas e alcanar a autossuficincia em 2015; No mercado de metanol, a importao de 68% e reduzir para 20% em 2017 e 29% em 2020; A dependncia da uria importada, que de 53% em 2011, ser reduzida a 28% em 2015, 16% em 2017 e 22% em 2020. 38

milhes m/d

44

MW

5.000 3.000 1.000 -1.000

8.894 6.098 6.694

20 10

2011 UTE

2015 Renovveis

2020

Consumo GN

BALANO DE OFERTA E DEMANDA DE GS NATURAL (MILHES M3/D)


PCS 9.400 kcal/m

OFERTA
102 78
9

DEMANDA
Demanda das Trmicas: Petrobras + Terceiros
Regio Norte 59 (10,7 GW) 76 (15,1 GW)

Oferta de GN Nacional ao Mercado

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

55
6 49

9 93 69

Demais Regies

38 (6,7 GW)

25
40
11 2020

A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel

25
2015 2020
13 2011

37
13 2015

2011

Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL

Demanda Distribuidoras de GN
53 63
No Termeltrico

21 14 2011

41 14
7 7

41 14 20 2020

41
Bahia
7 Pecm Baia de Guanabara

20 2015

2011

2015

2020

Oferta Boliviana

Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes


61 13
6 8

39 30 24 2011

Fertilizantes UPGN Refino

30 24 2015

30 24 2020

16 32 2020

6 Flexvel
Firme

18 2011

3 4 11

25 2015

106

149

173

Oferta Total

96

151

200

Demanda Total
39

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

US$ 3,1 bilhes

Distribuio

40

INVESTIMENTOS EM DISTRIBUIO
PN 2011-2015 US$ 3,1 bilhes
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com
Mercado Automotivo Mercado Consumidor Operaes e Logstica Liquigs Internacional

21% 42%

18% 6% 13%

Participao no mercado automotivo e global


50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2015

38,6

38,8

38,5

40,6

30,6

30,9

31,3

33,7

Mercado Automotivo (%)

Mercado Global (%)

41

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Biocombustveis

US$ 4,1 bilhes

42

INVESTIMENTOS EM BIOCOMBUSTVEIS
INVESTIMENTOS 2011-2015 US$ 4,1 Bilhes
Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com
7% 14% 0,6 1,9 1,3 47% 0,3

Etanol Logstica para Etanol Biodiesel P&D

32%

Oferta de Etanol (milhes m3)


Market-share Pbio+Parceiros: 2011: 5,3% 2015: 12%
273%

Oferta de Biodiesel (mil m3)


Market-share Pbio+parceiros: 2011: 28% 2015: 26%
16%

5,6 2,5

855
143

1,5 0,6 0,9


2011

735
143

3,1

592
2011

712
2015

2015

Pbio

Parceiros

Pbio

Parceiros

43

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

US$ 11 bilhes

Internacional

44

INVESTIMENTOS: REA INTERNACIONAL


Atividades em 27 pases, nos segmentos E&P, RTCP, Distribuio e G&E
US$ 11 bilhes

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Golfo do Mxico
Principais Projetos: Cascade / Chinook Saint-Malo Tiber

3%
E&P G&E RTCP Distribuio Corporativo

7%

1% 2%

87%

Costa Oeste da frica


Principais Projetos: Nigria Akpo Agbami Egina Angola Bloco 26

Amrica Latina
Principais Projetos:
Bolvia

San Alberto / San Antonio Atendimento ao Mercado Brasileiro Peru Projeto Integrado de Gs Lotes 57 e 58 Produo de leo - Lote X 45

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

46