Medidas de defensa comercial en un contexto de crisis

Sandra Queija de La Sotta

15 de diciembre de 2010

Qu son las medidas de defensa comercial?

Son instrumentos que utilizan los pases para hacer frente a las prcticas desleales de comercio internacional (dumping o subsidios) o a un incremento inusitado de las importaciones (salvaguardias) que afecten la industria local, resultando nocivas a la economa del pas receptor de las importaciones. Estn autorizados en el marco de los Acuerdos de la OMC, con sujecin a determinadas normas. La prctica ms comn es el dumping.

Que es el dumping?
El dumping es una prctica empresarial de
discriminacin de precios que se presenta en la exportacin de mercancas.

Ocurre cuando una empresa exporta un producto

a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio pas. empresas pueden hacer dumping para penetrar o posicionarse en otros mercados; liquidar saldos; colocar productos defectuosos o pasados de moda; reducir inventarios; entre otros.

Las

Qu es una subvencin?
Es toda ayuda que el gobierno de un Estado
concede, de forma directa o indirecta, para la fabricacin, produccin o exportacin de de un bien. con el requisito de especificidad; es decir, debe favorecer a una empresa, conjunto de empresas, rama de produccin o ramas de produccin. un pas, las importaciones que subvenciones prohibidas o recurribles. gocen

Es necesario que el beneficio que se brinda cumpla

Pueden ser objeto de medidas compensatorias por

de

Subvenciones prohibidas y recurribles

Subvenciones Prohibidas:

Supeditadas de iure o de facto a los resultados de exportacin como condicin nica o entre varias. Supeditadas al uso de productos nacionales con preferencia a los importados como condicin nica o entre varias

Subvenciones Recurribles:

Las que causen efectos desfavorables a los intereses nacionales.

Causen dao a la rama de produccin nacional Anulen o menoscaben las ventajas resultantes directa o

indirectamente del GATT. Produzcan perjuicio grave a los intereses del pas.

Procedimientos de investigacin antidumping o antisubvenciones

Procedimiento se inicia a pedido de parte o de oficio
Solicitante debe representar +25% de la produccin nacional del producto similar y +50% de los productores que manifiestan opinin a la solicitud.

- De oficio, slo en circunstancias especiales

Solicitud debe reunir pruebas que muestren indicios de:

Prctica de dumping o subvenciones Dao, amenaza de dao o retraso importante en la creacin de la RPN Nexo causal

Determinacin de dao
Tipos de dao

Dao importante
Cuando una indus tria nacional s e encuentra s ufriendo dao a caus a de las im portaciones objeto de dum ping. Ello s e ve reflejado en un deterioro de s us principales indicadores econm icos .

Amenaza de dao importante

Perjuicio potencial que la indus tria nacional podra sufrir en el futuro com o cons ecuencia del increm ento de las im portaciones objeto de dum ping.

Retraso importante en la creacin de una industria

Puede darse en las siguientes s ituaciones : Cuando las im portaciones han desalentado el es tablecim iento de una indus tria; o, - Cuando una industria que ha em pezado a producir recientem ente (no habiendo alcanzado un nivel de produccin s uficiente que perm ita realizar un exam en de dao im portante o am enaza de dao) es t s iendo afectada por las im portaciones.

Factores de dao
i) Volumen de importaciones dumping, y el efecto de stas en los precios del producto similar en el mercado interno. ii) Repercusin de las importaciones dumping sobre los indicadores econmicos que inciden en el estado de la RPN.

Adicionalmente si es amenaza de dao:

i) Incremento significativo de las importaciones, que indique la probabilidad de que las mismas aumenten sustancialmente; ii) Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de sta; iii) Que las importaciones se realicen a precios que tendrn en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa; y, iv) Las existencias del producto objeto de la investigacin.

Existencia de nexo causal

Para demostrar la existencia de relacin causal, debe cumplirse lo siguiente: Hay dao debido a las importaciones denunciadas No existen otros factores que pueden explicar el dao encontrado

Existe nexo causal

Se analiza el efectos de las importaciones denunciadas sobre el dao evidenciado

Qu se entiende por otros factores? Importaciones de terceros pases Variaciones en la demanda Prcticas comerciales restrictivas Productividad de la RPN Otros, dependiendo del caso

Vigencia de los derechos antidumping y medidas compensatorias

Un derecho no podr permanecer vigente por mas de cinco aos. No obstante, el Acuerdo sobre Subvenciones y Antidumping prevn: Examen por Expiracin de Medidas: Antes de la caducidad, puede iniciarse un examen de revisin (Sunset Review) para evaluar la posibilidad de prorrogar la vigencia. Se analiza si la supresin de los derechos dar lugar a la continuacin o repeticin de dao y del dumping. Examen por Cambio de Circunstancias: Transcurrido un plazo prudencial, de oficio o a pedido de parte, puede analizarse la necesidad de mantener o modificar los derechos vigentes. Se evala si es necesario mantener el 10 derecho para neutralizar el dumping, y para evitar que el dao reaparezca o contine producindose.

Salvaguardias

Se aplica ante un incremento inusitado e imprevisto de las importaciones, que causa dao grave a la RPN. No es necesario verificar prcticas desleales de comercio en las importaciones. Debe existir un dao grave a la RPN. Adems de dicho dao, deben evaluarse los efectos sobre otros agentes del mercado, las relaciones comerciales internacionales del pas y otras consideraciones de inters pblico. Afecta a todos los pases de los que se importa el producto (excepto 3% PED, 9% conjunto PEDS y Salvaguardia de transicin China). Duracin: Segn el Acuerdo sobre Salvaguardias 4 aos prorrogables por 4 aos ms. El Reglamento nacional establece un plazo mximo de 3 aos prorrogables por 3 ms.

Uso de medidas de defensa comercial a nivel mundial

Tipo de medida de defensa comercial aplicada

Periodo: 1995 2010 (octubre)
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Antidumping Subvenciones Salvaguardias
Fuente: OMC

2,433

143

101

Los derechos antidumping representan el 91% de las medidas aplicadas; mientras que los derechos compensatorios y salvaguardias el 5% y 4%, respectivamente.

Procedimientos iniciados, por nivel de desarrollo

Fuente: OMC. Informe sobre el comercio mundial 2009

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

17% 13% 11% 448 357 297 198 155 7% 6%

Periodo: 1995 2010 (octubre)

d n l Z a v e u N

Medidas de defensa comercial aplicadas por pas

8% 5% 5%

4%

4%

225 3% 91 3% 83 3% 72 2% 56 2% 51 1% 38

139 134

114 110

1% 31

1% 26

1% 26

1% 26

E U

a i d n I

r e P

a n i h C

a e r o C

U . E

a i q r u T

o c i x M

o t p i g E

d n a C

i l a r t s u A

a i t n e g r A

a c i r f d u S

a i s e o d n I

d n l i a T

i n a r c U

d n a l e Z v u N

Fuente: OMC

Entre 1995 y 2010 (octubre) se han impuesto un total de 2,677 medidas de defensa comercial. El 50% han sido impuestas por 4 pases: India, EE.UU., UE y Argentina.

a l u z n e V

o t s e R

l i s a r B

Derechos antidumping por pas afectado

Periodo: 1995 2010 (octubre)
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
a i d n I E U

26.1% 23.1%

6.8%

5.4% 5.2% 4.6% 4.0% 4.0% 3.8% 3.7% 3.2% 2.3% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6%

a i s u R

a n i h C

l i s a r B

a e r o C

n p a J

i s l a M

U . E

i n a r k U

i n a m e l A

d n l i a T

h C e p i a T o n

a i s e o d n I

Fuente: OMC

El 23% de los derechos antidumping impuestos a nivel mundial afectan a las importaciones originarias de China.

a c i r f d u S

o t s e R

Derechos antidumping aplicados por sector

Fuente: OMC

Medidas compensatorias por pas afectado

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
E U a i d n I i l a t I o t s e R i c n a r F a i s e o d n I a i t n e g r A

Periodo: 1995 2010 (octubre)

21.0% 14.7% 6.3% 6.3% 5.6% 5.6% 4.9% 4.2% 2.8% 2.8%

25.9%

a n i h C

a e r o C

l i s a r B

El 50% de las medidas compensatorias afectan al sector de metales y sus manufacturas. Otros sectores importantes son: Industria alimentaria (9%); Plstico, caucho y sus manufacturas (7.7%); Mquinas y aparatos (7%). El 60% de las medidas compensatorias impuestas corresponden a EE.UU (43%) y la UE (17%).

Fuente: OMC

a c i r f d u S

Medidas de defensa comercial en un contexto de crisis

Grfico 6 a Investigaciones antidumping iniciadas en todo el mundo, 1979-2008

Nmero 4 00 3 50 3 00 2 50 2 00 1 50 1 00 50 0 1979 a 1981 1 983 1985 198 7 1 989 1991 199 3 1995 1997 199 9 2001 2003

Investigaciones antidumping iniciadas 1979 - 2008

200 5

2007

Fuente:Las zonas Informe sobre los perodos de recesin econmica. OMC. som breadas indican la crisis econmica y financiera y sobre los hechos ocurridos recientemente en relacin con el comercio. WT/TPR/OV/W/2. 15 de julio de 2009

Investigaciones antisubvenciones y salvaguardias iniciadas 1979 - 2008

Fuente: OMC. Informe sobre la crisis econmica y financiera y sobre los hechos ocurridos

Procedimientos de investigacin iniciados 2007 2010 (I trim.) (dumping, subvenciones y salvaguardias)

Pas es en vas de des arrollo

Pas es des arrollados

Fuente: Banco Mundial. A Monitoring Update to the Global Antidumping Database. Feb. de 2010

Los principales pases que han iniciado investigaciones han sido India, Brasil, China y Argentina. Los principales objetivos de las investigaciones han sido China, los pases de la UE y EE.UU..

Porcentaje de investigaciones concluidas que resultan en la imposicin de medidas 2007 2010 (I trim.) (dumping, subvenciones y salvaguardias)

Pas es en vas de des arrollo

Pas es des arrollados

Medidas impuestas 2007 2009 (IV trim.) (dumping, subvenciones y salvaguardias)

Pas es en vas de des arrollo

Pas es des arrollados

Fuente: Banco Mundial. A Monitoring Update to the Global Antidumping Database. Febrero de 2010

El incremento de medidas impuestas durante el ltimo trimestre de 2009 era esperado en vista del incremento del nmero de solicitudes desde finales de 2008. Dicho trimestre el 73% de investigaciones resueltas condujeron a la aplicacin de medidas.

Medidas impuestas (2009 IV)

Pases que impusieron medidas
Resto 20.3% India 30.5%

Pases afectados por medidas

Resto 25.4% China 30.9%

Sudfrica 5.1% UE 6.8% Brasil 10.2% Argentina 13.6% China, 13.6%

Tailandia 5.4% Corea 5.4% India 5.4%

EE.UU. 7.3%

EU, 12.7% Taiwn 7.3%

El principal sector afectado por las medidas impuestas durante el cuarto trimestre de 2009, ha sido el de metales comunes y sus manufacturas

Procedimientos iniciados 2009 2010 (enero-octubre)

Procedimiento Dumping Subvenciones Salvaguardias Total Enero - octubre de 2009 182 26 23 231 Enero - octubre de 2010 120 7 18 145 Var. % -34% -73% -22% -37%

Fuente: OMC. WT/TPR/OV/13. 24 de noviembre de 2010

Durante el 2010 (octubre) se aprecia una considerable reduccin de las investigaciones iniciadas, lo cual coincide con una recuperacin econmica de la economa mundial.

Caso peruano

Solicitudes e inicio de investigaciones 2004 2010

16 14 12 10 8 6 4 2 0
14 10 7 5 2 5 6 4

8 5

9 7 6

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Solicitudes

Inicio

De las 59 solicitudes recibidas, el 50 (85%) corresponde a investigaciones antidumping, 5 (8%) a subsidios y 4 (7%) a salvaguardas. De los 38 casos iniciados, 33 correspondieron a investigaciones antidumping (87%). Slo se iniciaron 3 casos anti subvenciones y 2 de salvaguardias. En 2010, se han iniciado 3 casos de oficio luego de haberse verificado un cambio de circunstancias que ampar la imposicin de dichas medidas.

Medidas definitivas impuestas

10 8 6 4 2 0 2004
* A la fecha

8 4 2 5 1 2006 2007 5

0 2008 2009 2010*

2005

La mayor parte de las medidas impuestas en 2009, correspondi a mantenimiento de derechos como consecuencia de exmenes de revisin (Sunset Review)

Medidas definitivas vigentes impuestas por producto 2009 y 2010 (a la fecha)

Fecha Procedi-miento Producto Pas Ene-09 Feb-09 Feb-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Nov-09 Nov-09 Mar-10 May-10 Jun-10 Ago-10 Dic-10 Dum ping (renueva) Dum ping (renueva) Neum aticos Aceite refinado de s oya y giras ol China Argentina Chile China China Mxico* China Vietnam Pakis tn China EE.UU. EE.UU. Es paa e Italia

Dum ping (renueva) Vas os de polypapel Tablas bodyboard y kickboard Tejidos de algodn Dum ping (renueva) y tejidos m ixtos Dum ping (renueva) Dum ping Cem ento Blanco Dum ping (renueva) Chalas y s andalias Dum ping Dum ping (renueva) Dum ping (renueva) Dum ping Subvenciones Subvenciones Calzado Tejidos popelina para s abanas Tejidos popelina para cam is era Biodies el Biodies el Aceite de oliva

* Actualm ente s in efecto

Casos resueltos sin imposicin de medidas 2009 y 2010 (a la fecha)

Fecha Abr-09 Procedimiento Dum ping Producto Cem ento gris Algodn Resolucin Motivo final Mxico Infundada No s e encontr dao No s e encontr caus alidad entre el dao y la s ubvencin (el dao EE.UU. Infundada se explica fundam entalm ente por el increm ento de los cos tos ). Se determ in que no era Se s uprim en Brasil probable una repeticin del dao los derechos o del dum ping Pas China China Se s uprim en Se determ in que la RPN haba los derechos des aparecido. Infundada No s e encontr dao.

Abr-09 Subvenciones

May-09 Oct-09 Ago-10

Dum ping (revis in) Dum ping (revis in) Dum ping

Denim Vajillas Tejidos popelina

Casos no iniciados 2009 2010*

Ao 2009 2009 2009 2010 2010 2010 Caso CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL Tejidos de algodn y m ezclas con polis ter Pas Procedimiento Solicitud Motivo Bras il Dum ping Im procedente No s e verific la exis tencia de dum ping. China China Exam en La s olicitud no s e pres ent con la Im procedente dum ping debida antelacin. Exam en La s olicitud no s e pres ent con la Im procedente dum ping debida antelacin. Infundada Inadm is ible No s e verific dao. No s e pres ent la inform acin requerida para evaluar s i procede o no el inicio.

China Dum ping India Bras il Dum ping

Exam en No s e encontr indicios de probabilidad Inadm is ible** dum ping de repeticin del dum ping y el dao.

* Al 30 de s etiem bre de 2010 **Res olucin N 131-2010/CFD-INDECOPI

Derechos definitivos vigentes por pases (a la fecha)

10 8 6 4 2 0

9 3 3

a n i h C

a i s u R

o c i x M

e l i h C

U . E

i n a r c U

n w i a T

i l a t I

m a n t e i V

Derechos definitivos vigentes por sector (a la fecha)

N
Acero (Cubiertos , planchas y bobinas ) Indus tria textil (cierres y tejidos ) Calzado Aceite (oliva y refinado vegetal) Hidrocarburos (biodies el) Cartonera (vas os ) Otros (Neum ticos y tablas ) Total 8 6 3 3 2 3 2 27

n t s i j z a K

a i t n e g r A

n t s i k a P

%
29.6% 22.2% 11.1% 11.1% 7.4% 11.1% 7.4% 100%

a p s E

Problemas detectados en la aplicacin de los derechos antidumping y compensatorios

Modificaciones insignificantes al producto Importacin de productos desarmados Importacin de partes y piezas Declaracin de falso origen de la mercanca Subvaluacin de precios Falta de cobro en Aduanas RPN deja de producir

Conclusiones
Para la aplicacin de medidas de defensa comercial deben cumplirse una serie de requisitos, relacionados con la existencia de prcticas desleales de comercio (dumping o subvenciones), incremento inusitado de las importaciones (salvaguardias), existencia de dao a la RPN y relacin de causalidad. Histricamente, la principal medida usada por los pases ha sido el antidumping El total de medidas impuestas a nivel mundial en los ltimos aos se ha reducido, aprecindose que los pases en desarrollo se han convertido en los principales usuarios de este tipo de medidas desde 1995.

Si bien hay una tendencia al inicio de investigaciones en periodos de crisis, debe tenerse en consideracin que no todas las investigaciones iniciadas tienen como resultado la imposicin de medidas, an cuando pueden restringir el comercio el tiempo que dure la investigacin.