CEFP/054/2001

El mercado del caf en Mxico

Palacio Legislativo de San Lzaro D.F. diciembre de 2001

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INDICE

El mercado mundial del caf..................................................................................................................................5 La produccin de caf en Mxico ........................................................................................................................11 Precios .................................................................................................................................................................15 Oferta y Demanda de caf....................................................................................................................................16 Organismos reguladores.......................................................................................................................................18 Balanza Comercial ...............................................................................................................................................21 Conclusiones........................................................................................................................................................23 ANEXOS .........................................................................................................................................................25

EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

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Introduccin
Mxico produce cafs de excelentes calidades, ya que su topografa, altura, climas y suelos le permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo, la variedad genrica que se produce en Mxico es la "arbica", que se clasifica dentro del grupo de "otros suaves". Destacan por su calidad las variedades Coatepec, Pluma Hidalgo, Jaltenango, Marago y Natural de Atoyac, slo por citar algunas. Como productor de caf Mxico ocupa el quinto lugar a nivel mundial, despus de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam, Mxico es el primer productor mundial de caf orgnico, y uno de los primeros en cafs "Gourmet". El caf se produce sobre una superficie de 761 mil hectreas en doce estados de la Repblica Mexicana, situados en la parte centro-sur del pas. Estos estados son: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, San Luis Potos, Tabasco y Veracruz. El sistema de cultivo del caf se hace bajo sombra. En la cosecha 99-00 la produccin ascendi a 6 millones 192 mil sacos de 60 kilos, de los cuales se exportaron 5 millones 137 mil sacos de 60 kilos a 52 pases, es decir el 83% de la produccin nacional de caf se exporta y nicamente el 17% restante se destina al mercado domstico. En el mbito nacional Chiapas es el primer productor de caf con una participacin de 34.8%, Veracruz con 25.2%, Oaxaca y Puebla con un 28%, por lo que 4 estados aportan el 88% del total nacional. La produccin del caf involucra a ms de 282 mil productores entre los cuales se encuentran en una mayora minifundistas e indgenas, agrupados en 16 organizaciones de carcter local y regional.

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El mercado mundial del caf El caf es uno de los principales productos genricos que se comercializan en el mercado mundial, su produccin se realiza por lo regular en las zonas tropicales. Actualmente ms de 80 pases lo cultivan en sus diferentes tipos, de los cuales poco ms de 50 pases lo exportan. Por el valor que representa, el caf es uno de los principales productos agrcolas, con un peso importante en el comercio mundial, llegando a generar ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dlares para los pases exportadores y dando ocupacin directa e indirecta a poco ms de 20 millones de personas dedicadas al cultivo, transformacin, procesamiento y comercializacin del producto en todo el mundo. La produccin mundial de caf se integra por tres tipos bsicos: los suaves, los arbigos brasileos, y los robusta, los primeros son procesados por medio del mtodo de lavado (despulpado, lavado y secado inmediatamente despus de haber sido recolectado); los segundos generalmente son no lavados (el grano recolectado se seca y almacena con su pulpa o cscara exterior, y se despulpa con posterioridad antes de ser entregado al comprador) y su calidad es inferior a la de los suaves; finalmente, los del tercer tipo, son los menos cotizados en el mercado tanto por su calidad como por su precio. Produccin mundial de caf, 1980/81-1999/00
(miles de sacos de 60 kg.) 110.000

Oferta Mundial del Caf Produccin Actualmente la produccin mundial de caf es 24.7% mayor que la de principios de la dcada de los ochenta. Entre 1980 y 2000 la produccin cafetalera mundial mostr una tendencia creciente, an cuando comparada con otros productos agropecuarios, la expansin promedio de la produccin cafetalera fue relativamente baja, particularmente en los ciclos agrcolas 1980/81 y 1999/00.

105.000

100.000

95.000

90.000

85.000

80.000

75.000

70.000

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados con datos de FAS/USDA.

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Distribucin geogrfica de la produccin mundial de caf, 1999/00

La distribucin de la produccin por grandes regiones en el ciclo 1999/2000 muestra que tres quintas partes del volumen mundial de la produccin de caf se cosech en el continente americano y el resto, en proporciones casi similares en frica, Asia y Oceana, por su parte Amrica del Sur gener el 40 por ciento del volumen mundial de caf, siendo por ello la principal regin productora de caf en el mundo, mientras que los pases de Amrica Central produjeron el 13 por ciento del total mundial, monto que equivale a dos terceras partes de la produccin cafetalera de toda frica y ms de la mitad de lo que producen juntos Asia y Oceana.

Asia y Oceana 22%

Amrica del Norte y El Caribe 7% Centroamerica 13%

frica 18%

Amrica del Sur 40%

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados.
130.000

Produccin mundial de caf y produccin de Brasil, 1994/95-1999/00 (miles de sacos)

110.000 97.096 88.749 90.000

106.800 103.696 97.675

107.200

70.000

50.000

35.600 28.000 30.000 16.800 23.500 26.478 28.000

10.000 1994/95 1995/96 1996/97 Mundial 1997/98 Brasil 1998/99 1999/00 p

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con datos de FAS/USDA.

Entre los ms de 80 pases productores de caf, 13 de ellos producen ms del 80 por ciento del volumen mundial. Siete de esos pases son americanos, tres asiticos y tres africanos. Los dos productores ms importantes (Brasil y Colombia) participaron en el ciclo 1999/2000 con casi el 36 por ciento de la produccin mundial y considerando a los dos siguientes productores en importancia (Indonesia y Vietnam), llegan a casi la mitad del producto cafetalero mundial. Mxico por su parte, ocup el quinto lugar en la produccin de caf en el ciclo 1999/2000 con 6 millones 192 mil sacos, participando con el 5.7 por ciento de la produccin mundial, como se observa en el

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Produccin mundial de caf por principales pases productores, 1994-2000 (miles de sacos) PAIS/AO TOTAL MUNDIAL Brasil Colombia Indonesia Vietnam Mxico India Costa de Marfil Etiopa Uganda Guatemala SUBTOTAL Otros 1994/95 97.096 28.000 13.000 6.400 3.500 4.030 3.060 3.733 3.800 3.107 3.495 72.125 24.971 1995/96 88.749 16.800 12.939 5.800 3.917 5.400 3.717 2.900 3.800 4.171 3.816 63.260 25.489 1996/97 103.696 28.000 10.779 7.900 5.500 5.100 3.717 2.900 3.800 4.355 4.148 76.199 27.497 1997/98 97.675 23.500 11.932 7.200 6.667 4.950 3.833 4.080 3.500 2.935 4.200 72.797 24.878
1

siguiente cuadro.
Participacin %

1998/99 106.800 35.600 12.500 6.800 6.333 4.950 3.835 3.750 3.500 3.631 3.418 84.317 22.483

1999/00 108.139 26.478 12.006 7.182 7.504 6.192 4.717 5.253 3.538 3.966 4.931 81.767 26.372

1999/00 100,0 24,7 11,2 6,7 7,0 5,7 4,4 4,9 3,3 3,7 4,6 76,2 23.8

Acumulado 100,0 24,7 35,4 42,6 49,6 55.3 59,7 64,6 67,9 71,6 76,2 76,2 100,0

La influencia que ejerce Brasil en el mercado mundial de caf repercute en la produccin mundial, de manera que los aos de alta produccin mundial reflejan buenas cosechas en Brasil y viceversa. Debido al peso que tiene Brasil en la composicin de la oferta mundial, los movimientos de la produccin mundial de caf se explican fundamentalmente por las variaciones particulares de la produccin cafetalera brasilea. La oferta total de caf ascendi en el ciclo 1998/1999 a 133 millones 83 mil sacos, de los cuales 106 millones 800 mil sacos fueron de produccin y un milln 229 mil sacos correspondieron a importaciones, lo que signific una variacin de 9.3 por ciento y 0.2 por ciento respecto al ciclo anterior respectivamente.
Volumen y distribucin de las exportaciones mundiales de caf verde, 1994/95 - 1999/00 (miles de sacos)
1

Exportaciones En el periodo 1999/2000 las exportaciones mundiales de caf verde ascendieron a 84 millones 979 mil sacos, 13.4 por ciento superiores a las del periodo 1994/95, observndose tambin una fuerte concentracin en trminos de regiones y pases, Amrica del Sur particip en el periodo 1999/2000 con el 60 por ciento de las exportaciones mundiales totales, solamente Brasil y Colombia generaron el 35 por ciento de las exportaciones, como se puede ver en el cuadro siguiente. Otros pases que han visto incrementar su participacin en las exportaciones mundiales de
Total mundial Amrica del Norte y El Caribe Mxico Amrica Central Guatemala Amrica del Sur Brasil Colombia frica Costa de Marfil Etiopa Asia y Oceana Indonesia Viet Nam

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

Volumen 74.960 3.523

(%) 100,0 4,7

Volumen 65.362 5.098

(%) 100,0 7,8

Volumen 84.490 5.154

(%) 100,0 6,1

Volumen 77.538 4.730

(%) 100,0 6,1

Volumen 81.499 4.319

(%) 100,0 5,3

Volumen 84.979 4.929

(%) 100,0 5,8

2.998 10.344 3.223 33.732 18.290 11.544 14.767 3.673 2.324 12.593 4.423 3.298

4,0 13,8 4,3 45,0 24,4 15,4 19,7 4,9 3,1 16,8 5,9 4,4

4.314 11.046 3.530 21.504 6.275 11.438 15.360 2.876 2.288 12.353 3.726 3.725

6,6 16,9 5,4 32,9 9,6 17,5 23,5 4,4 3,5 18,9 5,7 5,7

4.562 11.660 4.056 33.712 18.926 11.153 17.067 3.887 2.704 16.898 6.421 5.407

5,4 13,8 4,8 39,9 22,4 13,2 20,2 4,6 3,2 20,0 7,6 6,4

4.110 11.553 3.954 28.999 14.887 10.855 14.965 5.040 2.171 17.291 5.040 6.513

5,3 14,9 5,1 37,4 19,2 14,0 19,3 6,5 2,8 22,3 6,5 8,4

3.749 10.432 3.178 36.675 22.331 11.165 13.529 3.423 1.467 16.544 5.623 6.031

4,6 12,8 3,9 45,0 27,4 13,7 16,6 4,2 1,8 20,3 6,9 7,4

4.164 12.237 4.589 32.632 17.846 10.622 16.316 5.099 1.785 18.610 5.609 6.968

4,9 14,7 5,4 38,4 21,0 12,5 19,2 6,0 2,1 21,9 6,6 8,2

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caf son Indonesia, Vietnam y Costa de Marfil, adems de algunos pases latinoamericanos como Mxico (5.7 por ciento de las exportaciones totales) y el conjunto de pases centroamericanos que participan con casi el 15 por ciento de la exportacin mundial de caf verde y entre los cuales destaca Guatemala con una participacin de 5.4 por ciento, pases que en su conjunto son determinantes en la oferta mundial cafetalera. Demanda Entre 1975 y el 2000 la tendencia del consumo mundial de caf sufri cambios importantes en los grandes centros mundiales de importacin. Estos cambios se vincularon con cambios del modo de vida de las sociedades industrializadas tales como los posibles efectos de la cafena sobre la salud y la competencia de bebidas sustitutas del caf como los jugos naturales y las aguas embotelladas. Ello provoc un retroceso de los niveles medios de consumo de caf por habitante en Estados Unidos y Europa Occidental en los aos setenta y ochenta. No obstante, durante la dcada de los noventas el consumo de caf tendi a estabilizarse e incluso recuperar cuotas de mercado en los principales pases consumidores.
Oferta y utilizacin mundial de caf, 1996/97 - 1998/99
(m i l e s d e s a c o s ) 1996/1997 (a) DISPONIBILIDAD Inventario inicial Produccin Importaciones UTILIZACIN Exportaciones En grano Tostado Soluble Consumo domstico INVENTARIO FINAL 137.489 32.699 103.696 1.094 108.614 84.248 79.812 192 4.244 24.366 28.875
1

1997/1998 (b) 127.782 28.875 97.675 1.232 102.728 77.264 72.729 191 4.344 25.464 25.054

1998/1999 (c) 133.083 25.054 106.800 1.229 106.081 79.771 75.958 190 3.623 26.310 27.002

Variacin % (c) / (b) 4,1 -13,2 9,3 -0,2 3,3 3,2 4,4 -0,5 -16,6 3,3 7,8

En lo que se refiere al consumo mundial de caf en los principales pases importadores en el ciclo 1998/99, ste fue de 75.4 millones de sacos. Estados Unidos conserva el primer lugar con 18 millones 538 mil sacos (24 por ciento), aunque se observ un descenso de 1.5 por ciento respecto al ciclo precedente debido a que paulatinamente el consumo se est dirigiendo hacia las llamadas bebidas suaves razn por la cual acumul una baja de 5 por ciento en los ltimos cinco aos. Sus , inventarios de caf ascendieron a un milln 270 mil sacos, los cuales se localizan principalmente en Nueva Orlens, Nueva York, Laredo y San Francisco. Despus de Estados Unidos le siguen en importancia Alemania (13.5 por ciento); Japn (7.6 por ciento); Francia (6.8 por ciento); e Italia (6.5 por ciento). Los 15 pases de la Unin Europea importan aproximadamente el 45 por ciento del total mundial, por lo que es evidente que en el caso del caf, los grandes centros consumidores como Estados Unidos, la Unin Europea y Japn, son los que ejercen una influencia determinante en la dinmica de este producto.

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Sin embargo, se debe aclarar que el resto de los pases importadores de caf como Europa Oriental, Rusia, Canad, Argentina, Chile y los pases africanos y del oriente medio, Consumo mundial de caf, 1994-1998/99 representan una fraccin importante del mercado que ascendi (miles de sacos) en el ciclo 1999/2000 al 30 por ciento de las importaciones Variacin % Part. % PAIS/AO 1994 1995 1996 1997 1998/99 mundiales, an cuando la demanda de alguno de esos pases no 98-99/97 98/99 tiene un peso determinante en la dinmica del mercado TOTAL 75.696 74.190 76.300 75.356 77.240 2,5 100,0 cafetalero mundial. Estados Unidos 17.326 17.363 18.049 17.771 18.538 4,3 24,0
1

Alemania Japn Francia Italia Reino Unido Holanda SUBTOTAL Otros pases

10.214 6.089 5.112 4.768 2.640 2.122 48.271 27.425

10.032 6.224 5.313 4.639 2.200 2.293 48.064 26.126

9.775 5.922 5.531 4.731 2.380 2.548 48.936 27.364

9.764 6.095 5.550 4.866 2.419 2.390 48.855 26.501

10.427 5.870 5.252 5.021 3.294 2.935 51.337 27.903

6,8 -3,7 -5,4 3,2 36,2 22,8 5,1 5,3

13,5 7,6 6,8 6,5 4,2 3,8 66,5 33,5

Precios Internacionales Una de las caractersticas ms importantes del mercado mundial del caf es la alta volatilidad de los precios. Esta caracterstica afecta particularmente a los productores directos y sus beneficios generalmente son capitalizados por los intermediarios, los cuales especulan acumulando existencias cuando los precios bajan, y las colocan en el mercado durante los perodos de alza de las cotizaciones.

En algunos casos la actividad de los especuladores promueve o acelera la cada o la elevacin de los precios, como sucedi entre 1989 y 1993 cuando los precios registraron una tendencia a la baja. En 1997 se registraron importantes alzas en los precios mundiales del caf, resultado de la cada en la produccin mundial, ocasionada, a su vez, por diversos factores atribuidos al fenmeno climatolgico conocido como el Nio entre los que destacaron las heladas en , Brasil (el principal productor de caf en el mundo), la sequa en Colombia y los huracanes en Mxico y Guatemala, adems de la sequa e incendios en Indonesia y los problemas socio-polticos en Kenia y Etiopa. Sin embargo, en 1998 nuevamente los precios del caf comenzaron a descender, el caf arbiga descendi 50 por ciento entre enero y octubre de ese ao al pasar de 1.80 dlares U.S. por libra a cerca de 0.90 dlares U.S. por libra, iniciando una ligera recuperacin a partir de noviembre. Ese comportamiento tuvo dos causas fundamentales que lo explican: la primera es la repercusin de la crisis financiera de los pases asiticos en 1998, caracterizada por una devaluacin generalizada de sus monedas respecto al dlar, lo

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que implic mayores costos para los pases importadores de caf de ese continente, que se reflejaron en alzas de los precios al menudeo, los cuales combinados con menores ingresos reales resultaron en una baja del consumo, mientras que los principales pases exportadores asiticos (Indonesia y Tailandia) prefirieron exportar su produccin de caf que venderlo al interior de su propio mercado, lo que provoc una mayor oferta de caf en los mercados mundiales, y una menor demanda del mismo en los pases asiticos; la segunda causa fue la abundante cosecha de Brasil que gener mayores exportaciones que las previstas y comprometidas ante la Asociacin de Pases Productores de Caf para ese ao. En la grfica de abajo observamos la evolucin del precio internacional del caf desde los aos setentas. Como puede observarse, su nivel fue elevado en la dcada de los setenta, y alcanz su nivel ms altos en 1977, debido a los desequilibrios entre la oferta y la demanda que fueron agudizados en aquellos aos por los problemas climatolgicos que se presentaron en Brasil.
Precio Promedio Internacional Anual del Caf, 1970-2000 (Centavos de dlar U.S. por libra)
300 252 250 200

Durante la primera mitad de los aos ochentas se registr otro ciclo de precios internacionales elevados, nuevamente, los fenmenos climticos en Brasil fueron la principal causa de esa tendencia: las heladas de julio de 1981 y agosto de 1984, adems de la sequa de 1985, alteraron la oferta cafetalera de este pas y con ello la disponibilidad mundial de excedentes.

150

100 80

48 50

Finalmente, en la dcada de los noventa se observa una fase de precios al alza entre 1994 y 1997, una vez ms la causa de estos movimientos en los precios fueron los fenmenos naturales que afectaron a las cosechas de caf brasileas.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas, con datos de la UNCTAD

En cuanto a las fases descendentes del ciclo internacional de los precios del caf se advierte una tendencia a la baja o al estancamiento a partir de 1987 y se mantiene hasta 1993. Esta fase descendente coincide con el rompimiento del Acuerdo Internacional del Caf y con la eliminacin de las clusulas econmicas para el mercado mundial del caf. Como se muestra en la grfica de arriba, en la parte final de la dcada de los noventa las cotizaciones internacionales del caf

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llegaron a niveles relativamente bajos. Si consideramos que las cifras de precios son nominales, podemos deducir que el poder adquisitivo real de los precios al inici de la dcada de los noventa cay a su nivel ms bajo de los ltimos cincuenta aos. A partir de 1994, el precio internacional del caf tendi a recuperarse en trminos relativos, aunque con fluctuaciones y mantenindose por debajo de los niveles registrados en la fase ascendente que concluy en 1986. La produccin de caf en Mxico Las regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas: las vertientes del Golfo de Mxico y del Ocano Pacfico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas, en el sureste mexicano, que en conjunto abarcan 398 municipios en los 12 estados productores. Las especies de arbusto del cafeto que se cultivan en el pas son dos: la arbiga, rabe o arbica y la robusta o canphora.
Mxico: Estados Productores de caf
1. Chiapas Productores: 73,742 Hectreas: 228,254 2. Oaxaca Productores: 55,291 Hectreas: 173,765 3. Veracruz Productores: 67,227 Hectreas: 152,457 4. Puebla Productores: 30,973 Hectreas: 62,649 5. Guerrero Productores: 10,497 Hectreas: 50,773 6. Hidalgo Productores: 25,630 Hectreas: 42,403 7. San Luis Potos Productores: 12,920 Hectreas: 23,702 8. Nayarit Productores: 3,730 Hectreas: 18,731 9. Jalisco Productores: 597 Hectreas: 3,060 10. Colima Productores:783 Hectreas: 2,776 11. Tabasco Productores: 955 Hectreas: 2,236 12. Quertaro Productores: 248 Hectreas: 355

Aproximadamente el 98% de los cafetos son variedades arbigas como la Bourbn, Caturra, Maragogipe (o Mrago), Mundo Novo, Garnica y Typica; siendo esta ltima la que predominaba en Mxico hasta hace poco; sin embargo, actualmente se le est reemplazando por Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados en base datos del Consejo variedades de porte bajo y mayor Mexicanao del Caf, 2001. produccin como la Catimor y Catuai. Cada variedad posee diferencias de calidad, volumen producido, rendimiento, resistencia a las plagas y a las enfermedades, aroma, acidez, etc. Una de las enfermedades ms comunes es la roya del cafeto, que ingres al pas en 1981, producida por el hongo hemileia vastratix. Los ataques se producen en pocas de lluvias ligeras y corto periodo de buen tiempo. La espora de

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este hongo es muy resistente y puede transportarse por corrientes de aire o adherida a cualquier objeto, teniendo una germinacin, en condiciones ideales, de slo tres horas. Por su parte, la broca del grano es un diminuto escarabajo negro que penetra la cereza del cafeto y se aloja dentro de la semilla, dejndola inservible y con un aspecto negruzco. Esta plaga entr a Chiapas en 1979, y al igual que la roya, proviene de Centroamrica. La tendencia a la extensin de la roya y la broca indican que stas seguirn formando parte de los problemas centrales a resolver en el campo cafetalero mexicano debido a que, segn las estadsticas del Consejo Mexicano del Caf, la roya y broca afectaron de 1992 a 1996 aproximadamente 397 mil 063 hectreas, sobresaliendo el estado de Chiapas con 239 mil 095 has. y Oaxaca con 80 mil 510 has. Los daos en los cafetales provocados por un clima adverso pueden ser tres. En primer lugar la falta de agua puede causar la muerte del cafeto, situacin que en zonas con tierra de poca profundidad ya se ha presentado. En segundo lugar, durante el clima seco, es decir durante el tiempo de floracin del arbusto, puede suceder que las flores se marchiten sin lograr polinizarse, lo que mantiene vivo al arbusto pero sin ninguna produccin para ese ao. Finalmente, puede darse el caso de que s se fecunden las flores, pero la falta de agua produce granos excesivamente pequeos que disminuyen en la misma medida el rendimiento por tonelada de caf cereza. El caf en Mxico es cultivado en tierras privadas, comunales y ejidales, donde los mayores contrastes en el tamao de las tierras se encuentra en el sector privado. En Veracruz y Puebla la mayora de las plantaciones de caf son privadas, mientras que en Chiapas dominan los ejidos, y en Oaxaca las tierras comunales, el 91% por ciento de las tierras privadas se concentra en esos cuatro estados, 73% de las tierras comunales y 76% de las tierras ejidales. En el mbito nacional predominan los ejidatarios con 39% de la tierra, seguidos por los pequeos propietarios con 35%, los comuneros con 21% y los tipos de usufructo, arrendatarios y tenencia indefinida con 4%. El rea cafetalera aparece en forma compacta o continua desde la frontera con Guatemala hasta el municipio de Escuintla. Hasta este municipio abarca el 96% de la superficie sembrada con caf, siendo adems la zona donde la superficie sembrada de caf representa ms del 50% de la superficie total que poseen los productores de caf. Segn cifras del ltimo Censo Cafetalero del Inmecaf (1992), en el Soconusco existen 15,043 productores y la superficie cultivada con caf asciende a 77,123 hectreas. Esto significa que el 18.2% de los productores y el 32% de la superficie cultivada con este grano en Chiapas se encuentran en esa regin.

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Veracruz es el segundo estado productor, albergando aproximadamente a 67 mil productores que cultivan 152 mil has.; en el ciclo 99/00 la produccin fue de un milln 531 mil 300 quintales, lo que represent el 25.2% del total nacional, con un rendimiento promedio de 11.06 quintales por hectrea. Entre las zonas ms importantes del estado se encuentra Crdoba, la Sierra de Zongolica y el municipio de Tezonapa, entre otros. Los cultivos que se encuentran en una geografa y clima adecuados producen un grano uniforme en tamao y color, determinado por su grado de madurez al ser cortado y por la forma en que se despulpa, seca y lava. Todo este proceso se llama beneficio hmedo. El beneficio hmedo consta de varios procesos y cada uno es esencial para obtener un grano de calidad: Corte o recoleccin de cereza. Este se realiza a mano. Una cereza cortada prematuramente contiene alto grado de taninos que perjudican la bebida. Una muy madura o pasada tambin es inadecuada. Recepcin en el sifn. La primer clasificacin transcurre en el sifn, separando el grano maduro que se va al fondo y dejando flotar los verdes, secos o impuros. El agua se debe cambiar ya que si las cerezas permanecen demasiado tiempo en el agua proyectan un sabor agrio a la taza. Despulpar. Las despulpadoras deben estar correctamente calibradas al espesor de las cerezas para evitar que rompan los granos o que la cereza pase sin ser despulpada, obtenindose granos de capuln. Fermentar. Es el proceso donde las mieles y muclago se desprenden y disuelven. El tiempo debe ser de 24 horas

Tipos de plantas agroindustriales para la industrializacin de caf

Tipo de beneficio rea de operacin Infraestructura Rural Tolva seca Plantas pequeas con capacidadesmenores de 60 Qq. En casos contados, normalmente en beneficios que llegan a procesar 60 Qq. En casos contados, normalmente en beneficios que llegan a procesar 60 Qq. Semi industrial No Industrial No

Recibo y clasificacin Sifones de caf cereza

Si

Si

Sifones

Si

Si

Despulpadora de discos Despulpe Clasificadora de despulpado Despulpadora de repaso Acarreo de pulpas Manual Bomba para slidos Canales Manual Transporte de caf despulpado Bombas

Desde manuales de disco hasta 1 de 3 discos con motor No No Si Slo en beneficios mecanizados Si Si No

3/2 y 3 discos

5 a mas /2 y 3 discos Normalmente mquina zaranda 2 a 3 mquinas de 2 y 3 discos No Si Si No Cuando la instalacin lo requiera

No No No Si Si No Cuando la instalacin lo requiera

Depsitos habilitados Fermentacin Tanques

Generalmente en tanques de madera para beneficios menores de 3 Qq. En beneficios de 30 a 60 Qq., 2 a 3 veces la capacidad de recibo

No De 2 a 4 veces la capacidad de recibo en Qq. No Si Si Si Si Si No Si No Cubriendo la capacidad de recibo Eventualmente Si No

No De 3 a 4 veces la capacidad de recibo en Qq. No No Si Si No Si Si Si No Cubriendo la capacidad de recibo No Si En algunos casos

Lavado

Canal Tanques Bomba lavadora Zaranda Bomba de transporte Planilla Tolvas Planilla Oreadora Planilla

Si Si No No No En capacidades menores de 60 Qq. No Si No En capacidades menores a 45 Qq. Cubriendo la capacidad de recibo en Qq.

Escurrido

Presecado y oreado

Secado

Secadoras de tipo Guardiola

Reposo y envasado

Piso Tolvas Silos

Normalmente En algunos casos de 60 Qq. No

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados en base a datos de Aserca, 2001.

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EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

aproximadamente. La fermentacin es muy delicada ya que es uno de los daos ms rechazados por los comerciantes debido a que el exceso de fermentacin puede contagiar y contaminar a otros sacos. Lavado. Despus del desprendimiento de las mieles y el muclago, el grano debe ser lavado para quitarle la cscara, capuln y otros residuos que daran mal aspecto al pergamino. Secado. Es muy importante para obtener una coloracin uniforme del grano verde. Este debe conservar 12 por ciento de humedad y puede ser secado en patio, expuesto al aire y sol por 4 5 das o por medio de secadora. Almacenamiento. El grano pergamino puede permanecer por varias semanas o meses sin alterar su calidad si se almacena en un lugar adecuado y cerrado, sin que presente humedad y sobre tarimas despegadas de la pared. Existen otros mtodos como: el beneficio seco y el beneficio natural, el beneficio hmedo es el ms empleado en Mxico. La va seca representa la forma tradicional del procesamiento del caf cereza, la cual consiste en secar directamente al sol los frutos maduros, obteniendo con ello el llamado caf bola o capuln; a continuacin es descascarado a travs del proceso que recibe el nombre de morteado, para posteriormente ser clasificado y comercializado. El resultado que se obtiene con este proceso de secado se llama cafs naturales, los cuales se caracterizan por un sabor ms astringente debido al tipo de fermentacin que produjo. Igualmente se considera un producto de menor Pases Productores: Precios internacionales del caf calidad debido a algunos factores entre los que (centavos por libra) se cuentan diversos grados de madurez de los frutos cosechados y sobre fermentaciones Mxico Colombia Brasil durante los tiempos de secado. Ao
Promedio 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 69.24 46.69 63.57 123.14 160.75 92.27 67.15 75.89 80.90 64.08
Variacin %

Promedio 67.13 54.63 50.12 86.00 99.07 93.42 131.68 101.96 86.38 74.96

Variacin %

Promedio 43.99 45.20 52.88 114.57 115.52 96.35 145.41 105.25 74.07 65.95

Variacin %

-32.57 36.16 93.70 30.55 -42.60 -27.22 13.01 6.60 -20.80

-18.62 -8.25 71.59 15.19 -5.70 40.95 -22.57 -15.28 -13.23

2.74 16.99 116.67 0.83 -16.60 50.93 -27.62 -29.63 -10.96

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos de la Organizacin Internacional del Caf, 2001.

El beneficio seco es la ltima etapa de proceso que recibe el caf cuyo fin es la exportacin y en menor medida el consumo nacional, el cual ser utilizado por la industria torrefactora y solubilizadora. El proceso de esta etapa inicia con la recepcin del caf pergamino que ser beneficiado para su correspondiente evaluacin, la cual ser la base para establecer su precio. En esta evaluacin se determina la calidad del grano, cuidando que no tenga olores extraos, el

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CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

rendimiento de pergamino a verde, as como tambin la humedad e impurezas. Posteriormente, el caf pergamino es depositado en una tolva que abastece a la mquina de pre limpieza, la cual mediante la vibracin separa las impurezas que pueda tener, posteriormente, el caf es enviado a la mquina morteadora, la cual se encarga de eliminar la pajilla por desgarramiento o friccin, obteniendo con ello el caf verde u oro. Otro de los pasos que guarda una singular importancia dentro de este proceso, es el que se refiere a la clasificacin del grano, el cual se hace a travs de varias etapas. Primero, se hace una clasificacin por forma y tamao, de tal manera que mediante diferentes cribas, se separe dependiendo el destino del caf: criba de 6 mm para caf cuyo envo es a Estados Unidos y de 7mm a Europa. La segunda clasificacin es por peso y densidad, utilizando mquinas neumticas se separa el caf en tres clases: caracol, grano superior de primera y caf de segunda. La tercera clasificacin es por densidad y forma, se realiza con mquinas combinadas de vibracin y aire a contra corriente, obtenindose varias clases de caf: superior, primera, segunda, tercera y granza. La preparacin de lotes para exportacin requiere de sistemas y equipos electrnicos que optimizan la calidad de cada partida. Precios
Mxico: Consumo de caf (kilogramos)

A partir del ciclo 1990/1991, el precio del 1995 1996 1997 1998 1999 1994 124,720,000 121,839,000 94,826,000 122,813,000 87,026,000 61,900,000 caf en Mxico se rige por las Consumo interno (habitantes) 88,863,239 90,578,718 92,228,065 93,813,963 95,326,450 96,714,391 cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, Poblacin per capita Consumo 1.40 1.35 1.03 1.31 0.91 0.64 as como por los vaivenes que origina la Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos del Consejo Mexicano del Caf. oferta y la demanda, propiciando que el precio de caf se modifique constantemente. Otro aspecto que tambin influye son las diferencias que existen en las diversas zonas productoras durante la comercializacin, ya que se considera que el 48% del total de los productores se desenvuelven como productores cereceros, es decir, venden el fruto del cafeto, mientras que el 52% venden caf pergamino. En los ltimos 10 aos la tendencia del precio internacional del caf mexicano lleg a su mximo nivel en 1995 con 160.75 centavos de dlar por libra, y su nivel mnimo fue en 1992 con 46.65 centavos, para el ao 2000 el precio fue de 64.08 centavos de dlar por libra, precio menor al pagado por el caf Colombiano y Brasileo.

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EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

Oferta y Demanda de caf El consumo interno de caf en el ao 2000 fue de un milln 31 mil sacos de 60 kilogramos, equivalente a 640 gramos de consumo per cpita. Dicho consumo es bajo si se compara con el de Estados Unidos (3.72 Kg), Francia (5.7 Kg), Alemania (8.5 Kg) o Suecia (11 Kg).
Mxico: Oferta y demanda de caf verde
(Toneladas)

Consumo aparente Produccin 220,040 262,904 251,768 307,948 239,870 260,197 374,828 336,180 423,000 343,440 440,000 334,330 359,665 335,627 324,500 324,526 374,153 368,315 306,440 311,380 Importaciones 1,960 124 18 45 1 15 67 17 13 72 845 3,117 4,990 3,386 12,400 8,843 6,817 17,648 17,304 14,148 Oferta y Demanda 222,000 263,028 251,786 307,993 239,871 260,212 374,895 336,197 423,013 343,512 440,845 337,447 364,655 339,013 336,900 333,369 380,970 385,963 323,744 325,528 Total 85,574 106,210 50,639 106,930 83,180 59,811 98,590 125,596 200,949 167,870 177,149 148,717 146,116 148,475 124,720 121,839 94,826 122,813 87,026 61,900 Desperdicios 7,561 7,887 7,553 9,238 7,796 8,706 11,245 10,535 12,690 13,303 13,222 11,260 10,855 10,670 9,801 9,771 11,247 11,370 9,463 9,584 Elaboracin alimentos 0 0 -1 1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 Alimentacin 78,013 98,323 43,087 97,691 75,385 51,104 87,346 115,061 188,259 154,567 163,927 137,457 135,262 137,806 114,919 112,068 83,579 111,443 77,563 52,316 Variacin de existencias* 32,000 0 -40,000 -10,000 20,000 30,000 -65,000 15,000 -50,000 100,000 -50,000 40,000 -10,000 20,000 0 0 0 0 0 0 Exportaciones 168,426 156,819 161,147 191,064 176,691 230,400 211,305 225,601 172,064 275,642 213,696 228,730 208,540 210,539 212,180 211,530 286,144 263,150 236,718 263,628

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

A pesar de que Mxico es el quinto pas productor de caf ms importante a nivel mundial, el consumo del grano en nuestro pas es sumamente bajo. De acuerdo con los niveles de consumo el principal competidor del caf son los refrescos, que prcticamente se han posesionado del mercado de las bebidas. De su produccin total, Mxico export alrededor de 84.5% en 1999 con especificaciones sobre la calidad del producto (caf verde u oro). El 25.5% restante es consumido por la industria nacional productora de cafena, de caf soluble, tostado y molido.

*Las variaciones de existencias se consideran inventarios con signo negativo y por ello se suman. Con signo positivo son ventas realizadas y se restan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados en base a datos de la FAO, 2001.

As, la planta industrial absorbe un promedio de 1.3 millones de sacos (de 60 Kg) de caf verde al ao, del que se destin en la dcada pasada alrededor de 45% a la fabricacin de cafs solubles; 18.3% a la torrefaccin y 36.7% se convirti en caf tostado y molido mezclado con azcar. El caf molido mezclado con azcar se compone del remanente del caf de exportacin y su abasto en el mercado nacional depende de las cotizaciones internacionales: si son elevadas se exporta mayor cantidad, si son bajas hay ms caf para el mercado nacional.

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CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

Cabe sealar que en la mayora de esas industrias no se cuida la calidad del grano, pues la exigencia del consumidor mexicano no se refleja en la elaboracin de cafs tostados, molidos y solubles. Adems, la normatividad legal no establece exigencia alguna, por el contrario, permite la inclusin de adulterantes en la produccin. La materia prima principal, el caf verde u oro, dirigida a la industria torrefactora (tostadora), no tiene ninguna norma, por lo tanto es el de peor calidad desde su origen. Se consume Mxico: Consumo de caf "mancha" de cafs naturales, con (Porcentaje) diferentes grados de dao, pues durante la industrializacin son mezclados con 1994 1995 1996 1997 1998 cafs buenos y se amortigua el sabor y el Caf verde utilizado por la cuerpo propios del caf daado. 99.11 99.71 98.22 97.61 97.61
industria Nacional Elaboracion de caf tostado y molido Elaboracin de solubre Importado Caf industrializado importado Tostado y molido Soluble Consumo total nacional 26.99 71.43 0.69 0.89 0.89 0.00 100.00 28.13 71.26 0.32 0.29 0.29 0.00 100.00 26.29 71.82 0.11 1.78 0.33 1.45 100.00 24.21 64.70 8.71 2.39 0.41 1.98 100.00 26.29 69.74 1.58 2.39 0.59 1.80 100.00

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos del Consejo Mexicano del Caf, pg de internet, 2001.

El 91.77% de los cafeticultores tienen menos de 5 hectreas de cafetal, normalmente con poco o ningn apoyo econmico ni tcnico, por lo que Mxico tiene uno de los niveles de productividad ms bajo: una media de 11.9 quintales por hectrea en el periodo 1981-1990, y de 10.4 en el periodo 1991-2000, en comparacin con los 34 quintales de Costa Rica, uno de los pases con ms alta productividad en el mundo. Adems, los costos de produccin en Mxico son 27.5% superiores a los brasileos y 22.6%

mayores a los de El Salvador. En el ao 2000 Mxico ocup el quinto lugar como pas productor en el mbito internacional, participando con 4.6 millones de sacos despus de Brasil, que produjo el 32.0 millones, Colombia 12.0, Vietnam 11.6, Indonesia 6.6 e India con 5 millones. Los principales puntos de embarque del caf de exportacin mexicano son Nuevo Laredo por va terrestre (72.3%), y por va martima, los puertos de Veracruz (22.8%) y Salina Cruz (4.9%).

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EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

Organismos reguladores Durante el periodo Cardenista, con la expropiacin de propiedades cafetaleras para fines de reparto agrario, se sentaron las bases materiales para la cafeticultura del sector social, en 1940 aproximadamente la mitad de las propiedades cafetaleras se haban convertido en poco ms de 100 ejidos. A partir de 1956 y hasta 1989 el Instituto Mexicano del Caf fue la instancia gubernamental encargada de atender al sector cafetalero y a partir de 1993 esa funcin le fue asignada al Consejo Mexicano del Caf. El antecedente del Instituto Mexicano del Caf fue la Comisin Nacional del Caf, en 1957 se firm el Convenio de Mxico, este acuerdo internacional con otros pases cafetaleros tena como fin estabilizar el precio del grano en el mercado mundial. Mxico como miembro del Convenio, se obligaba a controlar ciertos asuntos internos de la industria cafetalera, adems de: a) promover el consumo interno del caf; b) reducir la superficie en plantacin; e c) incrementar la productividad en las zonas cafetaleras. Este compromiso requiri que el gobierno federal estrechara sus vnculos con los productores de caf, para ello consolid el programa de accin de tres instituciones pblicas: a) las dependencias de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico encargadas de los permisos de exportacin de caf y otros asuntos fiscales, b) la antigua Comisin Nacional del Caf y c) Beneficios Mexicanos del Caf (Bemex). Estas tres instituciones se fusionaron en diciembre de 1958 para formar el nuevo Instituto Mexicano del Caf (Inmecaf). El Inmecaf desempeaba el triple papel de representante y mediador de los productores chicos y grandes hacia el exterior, de asesor tcnico financiero de los mismos y el intermediario comprador de la produccin. El Instituto fue considerado como el organismo responsable del desarrollo integral del cultivo, que hasta 1972 tambin alent polticas que intentaron estabilizar la oferta y demanda del grano, propsito que no pudo lograr en ese momento debido a su baja influencia en el mercado. Sin embargo, a partir de 1973 increment y ampli la cobertura geogrfica y social de sus programas, como estrategia organizativa que permiti la integracin de los cafeticultores del sector social a la institucin. Lo anterior se logr a travs de la conformacin de un esquema de organizacin bsico para financiar a los pequeos cafeticultores en 1973, cuando el Inmecaf puso en marcha una fuerte campaa para agrupar a los pequeos

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CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

productores en Unidades Econmicas de Produccin y Comercializacin (UEPC). Estas organizaciones reciban los anticipos a cuenta de cosecha y otros apoyos que ofreca el Inmecaf, y que se recuperaban con pagos en especie (es decir, con el mismo grano que se haba ayudado a producir). Bajo este esquema, los productores miembros de la UEPC reciban los anticipos bajo un compromiso solidario, donde todos ellos deban liquidar sus adeudos individuales, mediante la entrega de parte de la cosecha, pues de otra forma, la UEPC no volvera a ser apoyada y ninguno de sus miembros recibira ms recursos. Esta situacin explic los altos niveles de recuperacin, cercanos al 90%, que mantuvo el Inmecaf en los ciclos que oper bajo este esquema. A partir de 1982 el Inmecaf redujo su nivel de participacin en las actividades cafetaleras en la regin, disminuyendo principalmente sus compras de caf y sus crditos a los pequeos cafeticultores, aunque el nmero de UEPC y de socios continu incrementndose, por ejemplo, a principios de los ochenta el Inmecaf estaba comprando casi el 50% del caf producido en la regin del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, pero para 1987-1988 slo compr cerca de 9% de la produccin regional y 9.6% de la produccin nacional. As, el mercado libre de caf oper hasta la cosecha 1989/90, fecha en la que la Secretara de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) elimin el permiso previo para la exportacin; la Secretara de Hacienda desregul los trmites aduanales y el Comit Tcnico del Inmecaf elimin el precio mnimo al campo, los recuentos de existencia y la obligacin del abasto interno industrial. En 1993 se public en el Diario Oficial de la Federacin el decreto que abrog la ley que haba creado al Instituto Mexicano del Caf, mismo que fue sustituido por el Consejo Mexicano del Caf, que en el mes de enero de ese mismo ao se haba creado. En 1994 el gobierno hace un pronunciamiento para articular una poltica de apoyo al sector cafetalero a travs del Programa Nacional de Apoyo a Productores de Caf, que para el ciclo 94/95 comprendi dos subprogramas:

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EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

Mxico: Exportacin de grano de caf (millones de dlares)

900.0

800.0

700.0

a) apoyos directos a productores con predios menores a diez hectreas cultivadas de caf, con atencin hasta 4 hectreas. La cuota de apoyo directo es de 700 pesos por hectrea en dos ministraciones: la primera de 400 pesos de abril a mayo y la segunda de 300 pesos, de agosto a octubre. b) apoyos directos a productores con predios mayores a diez hectreas cultivadas de caf, con un lmite de 4,500 productores. A partir de julio de 1998 el gobierno empez a proteger a los jornaleros agrcolas y a sus familias, quienes tendran acceso a los Servicios y Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta forma, los jornaleros gozaran del derecho a todos las prestaciones como gastos funerarios, guarderas, pensin por invalidez, retiro y edad avanzada. En la actualidad, el rgano gubernamental relacionado con la cafeticultura nacional sigue siendo el Consejo Mexicano del Caf (CMC),

600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.0

0.0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Pblicos de la H. Cmara de Diputados en base a datos del INEGI, 2001.

dependiente de la Secretara de Agricultura. Los objetivos generales de este nuevo organismo cafetalero son: Disear polticas que permitan promover y fomentar la productividad en el sector cafetalero. Impulsar la modernizacin tecnolgica. Promover "alianzas estratgicas entre los agentes productivos". Lograr una ubicacin adecuada del caf mexicano en el mercado internacional. Representar los intereses de Mxico en los foros internacionales.

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CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

Propiciar que las acciones gubernamentales hacia el sector, ejecutadas por diversas dependencias, se realicen coordinadamente Balanza Comercial La produccin del caf mexicano se ubica dentro del mercado mundial en el tipo llamado otros suaves los cuales , cubren alrededor del 25% de la demanda, siendo nuestro pas el quinto productor mundial. Como ya lo sealamos anteriormente, el caf mexicano cuenta con las condiciones agroclimticas, para ofrecer un producto de alta calidad, de ah que gran parte de la produccin se oriente a la exportacin, durante el ciclo 1989/90 al 1995/96 se export en promedio un poco ms del 77% de los volmenes producidos de caf verde (ver grfica de produccin y exportacin).
Mxico: Balanza comercial agroalimentaria 1980-2000
(Millones de dlares corrientes)

Importacin total

Ganaderia, Agricultura y Alimentos y Caf Apicultura y silvicultura bebidas Tostado Pesca

Exportacin total

Agricultura y silvicultura

Caf en grano

Ganadera, Apicultura y Pesca

Alimentos y bebidas 772.0 679.0 707.0 725.0 822.0 751.0 937.0 1,313.0 1,363.0 1,268.0 1,095.0 1,421.0 1,365.0 1,590.0 1,896.0 2,529.0 2,930.0 3,324.0 3,507.9 3,791.0 4,165.3

Balanza Agroalimentaria -895.0 -1339.0 147.0 -322.0 -103.0 36.0 1595.0 1264.0 -5.0 -1043.0 -1544.0 -972.0 -2717.0 -1895.1 -2786.0 1285.2 -1263.9 -607.6 -1399.4 -930.2 -561.7

1980 3,195.0 1,884.0 141.0 1,170.0 nd nd 2,300.0 1,404.0 422.4 30.1 124.0 1981 3,500.0 2,205.0 217.0 1,078.0 nd nd 2,161.0 1,378.0 334.0 24.2 104.0 1982 1,790.0 927.0 172.0 691.0 nd nd 1,937.0 1,097.0 345.1 31.5 133.0 1983 2,228.0 1,621.0 80.0 527.0 nd nd 1,906.0 967.0 358.7 37.1 214.0 1984 2,380.0 1,696.0 184.0 500.0 nd nd 2,277.0 1,306.0 424.4 32.5 149.0 1985 2,115.0 1,296.0 311.0 508.0 nd nd 2,151.0 1,184.0 491.6 41.5 216.0 1986 1,429.0 784.0 154.0 491.0 nd nd 3,024.0 1,778.0 824.5 46.4 309.0 1987 1,569.0 971.0 138.0 460.0 nd nd 2,833.0 1,295.0 492.4 38.0 225.0 1988 3,006.0 1,397.0 376.0 1,233.0 nd nd 3,001.0 1,399.0 434.9 31.1 239.0 1989 4,017.0 1,747.0 256.0 2,014.0 nd nd 2,974.0 1,461.0 513.5 35.1 245.0 1990 4,750.0 1,830.0 241.0 2,679.0 nd nd 3,206.0 1,721.0 332.9 19.3 390.0 1991 4,765.5 1,687.4 443.1 2,635.0 59.7 2.3 3,793.5 1,876.8 368.0 19.6 495.7 1992 6,194.4 2,402.1 456.3 3,336.0 104.5 3.1 3,477.4 1,679.3 258.1 15.4 433.1 1993 5,989.2 2,324.4 308.8 3,356.0 120.0 3.6 4,094.1 1,961.0 252.7 12.9 543.1 1994 7,360.5 2,993.4 378.1 3,989.0 168.8 4.2 4,574.5 2,220.9 359.7 16.2 457.6 1995 5,259.7 2,478.8 164.9 2,616.0 73.1 2.8 6,544.9 3,323.4 706.1 21.2 692.5 1996 7,786.4 4,345.8 324.6 3,116.0 70.3 2.3 6,522.5 3,196.9 677.3 21.2 395.6 1997 7,758.2 3,658.9 512.2 3,587.1 91.9 2.6 7,150.6 3,408.1 827.3 24.3 418.5 1998 8,703.9 4,280.6 492.2 3,931.1 117.5 3.0 7,304.5 3,435.7 635.7 18.5 360.9 1999 8,647.7 4,027.1 453.2 4,167.4 128.4 3.1 7,717.5 3,474.1 581.4 18.5 452.8 2000 8,989.6 3,512.2 441.5 5,035.9 137.0 2.7 8,427.9 3,655.2 617.2 18.5 607.4 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados en base a datos del INEGI y Banco de Mxico, 2001.

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Durante el periodo 1991-1999 se export el 70% de la produccin nacional, el caf se ha convertido en un generador importante de divisas para el pas. Por ejemplo, en el periodo 1981-1990, el valor promedio anual de las exportaciones fue 455 millones de dlares, destacando los aos de 1986 y 1988 por los montos obtenidos, que fueron de 824.6 y 512.5 millones de dlares respectivamente, en el periodo 1991-2000 las exportaciones promedio anual representaron 528.3 millones de dlares anuales y el 33.7% de las exportaciones totales de la agricultura, sobresaliendo los aos de 1992 y 1993 por la disminucin de los montos obtenidos, los cuales llegaron a 258 y 252 millones de dlares respectivamente, esto como consecuencia en la baja del precio internacional, en 1995 el valor de las exportaciones fue de 706.1 millones de dlares, sin embargo este monto no logr alcanzar el nivel de 1986. Por su parte, las importaciones se realizaron principalmente en presentaciones de caf tostado y molido, las cuales significaron para el periodo 1991-2000 el 3% de las importaciones totales de alimentos y bebidas, por un monto de 107 millones de dlares promedio anual, destac el ao de 1994 por un incremento en las importaciones, las cuales llegaron a 168 millones de dlares, y el ao con menores compras en el extranjero fue 1992 con 59.7 millones de dlares.

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Conclusiones Las exportaciones de caf en grano en 1997 representaron el 24.3% de las exportaciones totales, registrando una tendencia a la baja en los siguientes aos, en el 2000 su aportacin fue de 18.5%, lo que signific una cada entre 1997 y 2000, del orden de 23.6%, al pasar de 827 a 617 millones de dlares respectivamente. El sector cafetalero enfrenta una sobreproduccin, que ha bajado los precios internacionales a un nivel por debajo de los costos de produccin, por lo cual los productores han tenido que abandonar sus cultivos ante la disyuntiva de vender por debajo del costo o dejar perder la produccin al no ser recolectada y beneficiada. La problemtica del caf a nivel internacional ha obligado a la SAGARPA y la SEDESOL ha impulsar algunos programas de apoyo, tales como: Fondo Emergente para el Levantamiento de la Cosecha 2001-2002 con 533 millones de pesos, este fondo se aplicara entre octubre y abril del prximo periodo de cosecha. Programa de Mejoramiento de Calidad del Caf Mexicano, con un monto de 90 millones de pesos, considera que se retire del mercado el 5% del grano de baja calidad, con el fin de convertirlo en alimento para animales, combustible y biofertilizante. En este acuerdo se encuentran comprometidos otros pases productores de caf como Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. En conjunto, los seis pases producen 22 millones de sacos al ao y retirarn del mercado entre 1.3 y 1.5 millones de en cada cosecha, con la intencin de regular el precio. El Programa de Promocin y Desarrollo de Mercados que durante el 2001 aplic 18 millones de pesos de recursos fiscales en una campaa que pretende fomentar el consumo de caf en Mxico. El consumo per cpita, actualmente es de 740 gramos anuales (el ms bajo de los pases productores) y el objetivo es elevarlo a 2 kilogramos para el ao 2003. Por su parte, los mecanismos de estabilizacin buscan compensar a los productores cuando el precio de mercado sea inferior a 70 dlares, el productor ser beneficiado con un apoyo por la diferencia, pero cuando tal precio rebase cierto nivel (por ejemplo 80 dlares), los productores debern contribuir al fondo del recurso.

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EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

Las alternativas que se han propuesto para reactivar el mercado del caf se enfocan principalmente a fomentar el consumo del grano; eliminar los castigos a nivel internacional por la baja calidad del grano; la recuperacin de los precios internacionales, disminuyendo la sobreoferta; y que el productor se integre a las cadenas productivas. En el corto plazo se espera: 1. Concluir el Censo Nacional Cafetalero, a fin de integrar el Padrn Nacional de Productores de Caf, instrumento necesario para orientar mejor los apoyos a los productores. 2. Proponer en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2002 la constitucin del Fondo de Estabilizacin de Precios y Fortalecimiento del Sector Cafetalero por un importe de mil 440 millones de pesos, as como el programa de retiro de caf de mala calidad. Frente a la crisis global que enfrenta el mercado mundial del caf, que ha provocado una cada en los precios del grano en los mercados internacionales a niveles por debajo de los costos de produccin, el Consejo Mexicano del Caf (CMC) redujo su pronstico para la produccin cafetalera del pas para la cosecha 2001/2002 de 5.5 millones de sacos originalmente estimados, a 5 millones de sacos, ya que todo indica que se caer la produccin, pues ante la crisis que enfrenta el mercado, muchos productores nacionales se han visto obligados a tener que abandonar sus cultivos por las presiones de las deudas contradas. Durante el 2001 el CMC estima que en el pas se perdieron 300 millones de dlares por la baja internacional de los precios del caf durante este ao. Asimismo se prev que las exportaciones mexicanas de caf para el 2001 asciendan a 3 millones 621 mil 719 sacos de caf; de los cuales, 304 mil 460 sacos corresponden a la cosecha 1999-2000; el avance de las exportaciones para el ciclo 2001-2002 que inici en octubre de 2001 es de 261 mil 331 sacos, de los cuales 210 mil 940 corresponden a la cosecha 2000-2001.

Glosario: Un quintal = 46 kilogramos (100 libras) Un quintal mtrico = 100 kilogramos Una tonelada = 20 quintales Una tonelada mtrica = 1,000 kilogramos Una libra = 460 gramos Un saco = 60 kilogramos

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ANEXOS
Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Produccin mundial de caf (sacos de 60 kgs) Oferta y demanda de caf verde (toneladas) Datos bsicos del sector cafetalero Superficie y produccin de caf verde Precios pagados por algunos pases exportadores (centavos por libra) Precio medio rural del caf cereza (pesos corrientes) Precio medio rural del caf cereza (pesos constantes 1994)

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Cuadro 2 Mxico: Oferta y demanda de caf verde

(Toneladas)

Consumo aparente Produccin Importaciones Oferta y Demanda 126,633 139,799 137,077 156,492 162,164 183,137 224,516 212,667 172,743 185,305 187,498 203,468 221,724 220,791 228,296 212,214 182,109 241,647 220,258 222,000 263,028 251,786 307,993 239,871 260,212 374,895 336,197 423,013 343,512 440,845 337,447 364,655 339,013 336,900 333,369 380,970 385,963 323,744 325,528 Total 32,873 42,512 66,009 49,492 81,092 85,937 114,967 82,354 92,182 99,079 88,900 90,405 77,133 99,839 83,931 66,760 63,994 70,647 103,686 85,574 106,210 50,639 106,930 83,180 59,811 98,590 125,596 200,949 167,870 177,149 148,717 146,116 148,475 124,720 121,839 94,826 122,813 87,026 61,900 Desperdicios 3,798 4,194 4,112 4,694 4,864 5,490 6,735 6,380 5,722 5,559 5,625 6,104 6,652 6,623 6,848 7,116 5,460 7,248 8,496 7,561 7,887 7,553 9,238 7,796 8,706 11,245 10,535 12,690 13,303 13,222 11,260 10,855 10,670 9,801 9,771 11,247 11,370 9,463 9,584 Elaboracin alimentos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 Exportaciones Alimentacin 29,075 38,318 61,897 44,798 76,227 80,446 108,232 75,974 86,460 93,520 83,275 84,301 70,482 93,217 77,084 59,644 58,534 63,399 95,191 78,013 98,323 43,087 97,691 75,385 51,104 87,346 115,061 188,259 154,567 163,927 137,457 135,262 137,806 114,919 112,068 83,579 111,443 77,563 52,316 0 0 0 0 0 0 -30,000 -30,000 18,000 0 0 -10,000 -5,000 0 0 25,000 -10,000 -53,000 63,000 32,000 0 -40,000 -10,000 20,000 30,000 -65,000 15,000 -50,000 100,000 -50,000 40,000 -10,000 20,000 0 0 0 0 0 0 93,761 97,287 71,068 107,001 81,073 97,200 79,549 100,313 98,561 86,225 98,598 103,063 139,591 120,953 144,364 170,454 108,115 118,000 179,572 168,426 156,819 161,147 191,064 176,691 230,400 211,305 225,601 172,064 275,642 213,696 228,730 208,540 210,539 212,180 211,530 286,144 263,150 236,718 263,628 Exportaciones

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

126,616 139,794 137,069 156,477 162,149 183,005 224,505 212,656 172,734 185,293 187,495 203,462 221,718 220,767 228,264 212,200 182,010 241,602 220,191 220,040 262,904 251,768 307,948 239,870 260,197 374,828 336,180 423,000 343,440 440,000 334,330 359,665 335,627 324,500 324,526 374,153 368,315 306,440 311,380

17 5 8 15 15 132 11 11 9 12 3 6 6 24 32 14 99 45 67 1,960 124 18 45 1 15 67 17 13 72 845 3,117 4,990 3,386 12,400 8,843 6,817 17,648 17,304 14,148

*Las variaciones de existencias se consideran inventarios con signo negativo y por ello se suman. Con signo positivo son ventas realizadas y se restan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados en base a datos de la FAO, 2001.

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Cuadro 3 Mxico: Datos Bsicos del Sector Cafetalero

1978 Productores Chiapas Veracruz Oaxaca Puebla Guerrero Hidalgo S.L.P. Nayarit Jalisco Tabasco Colima Quertaro Total 32,000 30,700 14,000 15,000 5,000 12,000 9,000 900 300 800 500 100 120,300 Hectreas Cultivadas 139,300 95,000 62,500 37,300 25,000 30,550 18,000 5,700 2,700 1,428 1,000 150 418,628

1982 Productores 46,657 39,931 30,016 17,549 8,434 12,053 10,117 1,590 300 1,154 492 228 168,521 Hectreas Cultivadas 163,268 98,196 103,326 33,593 40,939 23,582 17,511 10,431 2,700 2,627 1,051 446 497,670

1989 Productores 46,657 39,931 30,016 24,196 8,434 22,823 15,580 2,985 1,044 788 791 311 193,556 Hectreas Cultivadas 163,268 98,196 103,326 53,437 40,939 44,117 30,908 16,636 4,117 2,027 2,356 612 559,939

1992 Productores 73,742 67,227 55,291 30,973 10,497 25,630 12,920 3,730 800 788 783 248 282,629 Hectreas Cultivadas 228,254 152,457 173,765 62,649 50,773 42,404 23,703 18,731 3,060 2,236 2,776 356 761,165

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos del Consejo Mexicano del Caf, Censos Cafetaleros, varios aos,1978, 1982, 1989 y 1992.

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EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

Cuadro 4 Mxico: Superficie y produccin de caf verde

Produccin (ton) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 126,616 139,794 137,069 156,477 162,149 183,005 224,505 212,656 172,734 185,293 187,495 203,462 221,718 220,767 228,264 212,200 182,010 241,602 220,191 220,040 262,904 251,768 307,948 239,870 260,197 374,828 336,180 423,000 343,440 440,000 334,330 359,665 335,627 324,500 324,526 374,153 368,315 306,440 311,380 353,999 330,000

Superficie cultivada (Ha) 307,320 314,446 322,819 349,454 350,059 353,978 387,655 383,518 307,984 328,573 380,597 373,914 378,563 373,446 373,554 370,278 389,428 393,431 403,866 475,595 497,182 528,237 556,469 515,557 510,848 638,998 629,553 698,462 678,075 587,235 643,264 686,222 697,839 741,311 724,974 745,386 690,246 679,156 722,818 676,408 725,000

Rendimiento (Ton/Ha) 0.4120 0.4446 0.4246 0.4478 0.4632 0.5170 0.5791 0.5545 0.5609 0.5639 0.4926 0.5441 0.5857 0.5912 0.6111 0.5731 0.4674 0.6141 0.5452 0.4627 0.5288 0.4766 0.5534 0.4653 0.5093 0.5866 0.5340 0.6056 0.5065 0.7493 0.5197 0.5241 0.4810 0.4377 0.4476 0.5020 0.5336 0.4512 0.4308 0.5234 0.4552

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos de la FAO, 2001.

30

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

Cuadro 5 Caf:Precios pagados por algunos pases exportadores

(centavos por libra)

Brasil Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Enero 39.04 47.61 57.82 59.93 134.5 102.93 114.21 162.11 85.62 89.44 Febrero 42.49 42.92 53.52 63.78 128.51 118.56 139.42 159.49 71.28 80.15 Marzo 48.32 43.12 51.35 67.31 136.03 114.21 155.65 133.33 73.73 80.57 Abril 48.19 40.47 41.57 74.43 130.56 105.28 157.13 125.89 71.4 74.68 Mayo 45.15 35.38 45.6 102.85 128.92 112.58 173.06 105.37 80.81 72.52 Junio 42.74 35.34 45.13 112.34 115.18 97.04 158.17 88.36 77.1 63.8 Julio 40.34 39.19 52.78 165.95 107.84 78.2 130.8 81.05 67.2 60.91 Agosto 44.84 32.86 59.89 156.9 111.57 79.25 143.47 84.71 61.89 56.36 Septiembre 43.44 35.45 59.66 158.67 102.12 86.91 150.61 77.42 57.76 55.26 Octubre 49.4 61.01 58.99 148.94 99.68 86.47 136.31 76.65 63.1 56.34 Noviembre 42.07 66.5 59.38 139.68 99.52 86.84 135.39 79.15 82.2 53.32 Diciembre 41.89 62.54 48.85 124.06 91.85 87.88 150.72 89.47 96.71 48.02

Colombia Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Enero 67.16 64.7 47.24 51.7 105.96 85.23 94.45 117.63 93.2 87.48 Febrero 66.01 60.94 46.76 58.55 105.06 87.83 113.44 124.65 90.29 82.39 Marzo 67.25 59.08 46.29 78.2 102.98 87.38 157.33 109.59 91.46 83.48 Abril 70.91 58.42 48.9 77.03 102.2 84.44 147.38 111.27 89.98 79.31 Mayo 69.75 57.77 49.23 76.19 105.23 85.19 171.89 99.78 88.35 78.16 Junio 68.59 57.11 48.53 77.15 101.85 84.03 171.95 98.21 88.41 72.77 Julio 67.48 53.31 48.03 75.87 99.89 86.73 132.71 99.2 82.44 72.45 Agosto 66.31 49.96 54.34 95.47 96.23 102.52 126.02 97.97 79.89 68.46 Septiembre 64.81 49.4 53.79 109.67 94.76 104.45 121.18 89.55 75.69 67.62 Octubre 66.58 48.84 53.24 112.28 91.51 106.98 115.45 87.91 75.66 68.76 Noviembre 65.97 48.3 52.96 112.01 91.63 107.02 110.48 93.34 84.5 70.07 Diciembre 64.7 47.74 52.17 107.93 91.54 99.26 117.85 94.42 96.73 68.55

Mxico Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Enero 61.75 66.65 64.85 71.91 171.36 141.65 124.35 123.99 96.68 89.42 Febrero 63.09 57.57 64.84 75.89 169.12 134.43 157.46 106.43 93.54 85.24 Marzo 62.94 59.84 57.64 72.4 168.75 131.59 139.79 102.56 90.84 78.53 Abril 78.76 44.97 51.45 77.88 206.45 98.6 n/a 106.73 78.03 73.45 Mayo 75.08 40.36 52.76 90.01 186.85 99.36 n/a 105.97 78.2 66.12 Junio 73.21 37.44 57.49 109.58 170.53 97.24 n/a 98.75 82.67 63.72 Julio 70.61 33.98 61.27 174.38 156.6 n/a n/a n/a 82.51 57.58 Agosto 69.4 30.74 62.37 161.05 165.75 n/a n/a n/a 60.33 58.02 Septiembre 75.77 31.84 67.22 155.17 149.65 n/a n/a n/a 68.29 51.52 Octubre 69.45 41.08 72.21 165.16 133.82 133.83 124.58 88.39 62.68 51.75 Noviembre 66.24 46.07 74.6 175.05 126.58 135.02 126.03 77.76 85.09 47.01 Diciembre 64.63 69.75 76.17 149.2 123.59 135.46 133.63 100.11 91.97 46.58

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos de la Organizacin Internacional del Caf, 2001.

31

EL MERCADO DEL CAF EN MXICO

Cuadro 6 Mxico: Precio medio rural del caf cereza

(pesos por tonelada)

1989 Chiapas Veracruz Puebla Oaxaca Guerrero Hidalgo Nayarit San Luis Potos Colima Jalisco Tabasco Morelos Mxico Quertaro Michoacn 773.5 662.5 426.0 661.4 672.6 560.5 739.9 1,121.0 1,295.0 761.6 560.5 672.6 560.5 0.0 672.6

1990 1,500.0 435.0 405.0 700.0 660.0 514.7 583.5 600.0 596.2 700.0 530.0 1,000.0 541.0 0.0 1,000.0

1991 1,520.0 594.9 449.6 900.0 800.0 0.0 632.6 650.0 558.6 849.0 800.0 1,100.0 675.9 0.0 1,100.0

1992 630.0 573.4 500.0 650.0 467.0 471.4 499.0 600.0 609.9 595.8 500.0 500.0 597.7 0.0 500.0

1993 622.4 586.2 509.0 638.3 694.5 719.6 710.1 634.8 439.8 977.1 630.0 600.0 571.8 0.0 600.0

1994 700.0 850.0 1,073.2 800.0 767.0 624.0 695.0 620.0 855.0 793.8 945.0 800.0 851.0 0.0 800.0

1995 2,500.0 2,139.0 1,734.0 2,325.3 2,033.0 2,159.0 2,296.1 1,500.0 2,172.1 1,265.8 2,000.0 1,500.0 3,031.9 0.0 1,500.0

1996 3,530.0 2,440.0 4,188.0 2,500.0 2,033.6 2,841.0 2,392.7 1,500.0 2,636.2 1,803.0 3,000.0 2,300.0 2,435.9 0.0 2,300.0

1997 4,372.1 3,296.3 3,577.0 4,000.0 3,800.2 3,355.2 3,518.2 2,300.0 3,360.0 4,732.0 4,000.0 4,300.0 3,422.0 0.0 4,300.0

1998 4,421.6 4,395.0 4,071.0 4,034.0 4,100.8 3,335.4 4,196.2 3,400.0 5,071.1 5,029.3 4,052.0 5,200.0 4,685.4 0.0 5,200.0

1999/1 3,912.1 3,489.2 3,800.0 4,034.0 3,822.3 3,917.7 3,637.2 3,376.3 3,500.0 3,860.1 4,296.1 4,998.3 4,155.7 4,021.0 4,998.3

1/ cifras preliminares 1999 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos de la SAGAR.

32

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

Cuadro 7 Mxico: Precio medio rural del caf cereza

(pesos por tonelada a precios de 1994=100)

Chiapas Veracruz Puebla Oaxaca Guerrero Hidalgo Nayarit San Luis Potos Colima Jalisco Tabasco Morelos Mxico Quertaro Michoacn

1989 1,629.5 1,395.7 897.4 1,393.3 1,416.9 1,180.8 1,558.6 2,361.5 2,728.0 1,604.4 1,180.8 1,416.9 1,180.8 0.0 1,416.9

1990 2,495.0 723.6 673.7 1,164.3 1,097.8 856.2 970.6 998.0 991.7 1,164.3 881.6 1,663.3 899.8 0.0 1,663.3

1991 2,061.2 806.8 609.6 1,220.4 1,084.8 0.0 857.8 881.4 757.5 1,151.3 1,084.8 1,491.6 916.5 0.0 1,491.6

1992 739.6 673.1 587.0 763.1 548.2 553.4 585.8 704.4 716.0 699.4 587.0 587.0 701.7 0.0 587.0

1993 665.8 627.0 544.5 682.8 742.8 769.7 759.6 679.0 470.4 1,045.2 673.9 641.8 611.6 0.0 641.8

1994 700.0 850.0 1,073.2 800.0 767.0 624.0 695.0 620.0 855.0 793.8 945.0 800.0 851.0 0.0 800.0

1995 1,851.9 1,584.5 1,284.5 1,722.5 1,506.0 1,599.3 1,700.8 1,111.1 1,609.0 937.6 1,481.5 1,111.1 2,245.9 0.0 1,111.1

1996 1,945.9 1,345.0 2,308.6 1,378.1 1,121.0 1,566.0 1,319.0 826.9 1,453.2 993.9 1,653.7 1,267.8 1,342.8 0.0 1,267.8

1997 1,998.0 1,506.4 1,634.6 1,827.9 1,736.6 1,533.3 1,607.7 1,051.1 1,535.5 2,162.4 1,827.9 1,965.0 1,563.8 0.0 1,965.0

1998 1,742.9 1,732.5 1,604.8 1,590.2 1,616.5 1,314.8 1,654.1 1,340.2 1,999.0 1,982.5 1,597.3 2,049.8 1,847.0 0.0 2,049.8

1999 1,322.7 1,179.7 1,284.8 1,364.0 1,292.4 1,324.6 1,229.8 1,141.6 1,183.4 1,305.2 1,452.6 1,690.0 1,405.1 1,359.6 1,690.0

/1

1/ cifras preliminares 1999 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, en base a datos de la SAGAR.

33