ДОКЛАД

1956 - 50 лет - 2006

Прогнозный рост потребления продукции целлюлозно-

бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока
За последние годы в России отмечается экономический рост.
Рост экономики обеспечен в основном за счет осуществления эк-
стенсивной модели развития за счет увеличения экспорта сырья и про-
дукции первичной переработки. В полной мере это относится и к ле-
сопромышленному комплексу. Уровень глубокой переработки леса
остается низким .
Производство основных видов
лесобумажной продукции на 1000 куб.м
заготовленной древесины

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
пиломатериалы фанера клееная и целлюлоза и бумага и картон
ДСП древесная масса

мир США Канада Финляндия Швеция Россия

Слайд 2

В целлюлозно-бумажной промышленности потребляется около 18%

заготавливаемой древесины.
 Создание предприятий по глубокой переработке древесины позволит
в 3-5 раз увеличить выручку от использования лесных ресурсов по
сравнению с текущим периодом. В настоящее время Россия занимает 8-е
место в мировом производстве товарной целлюлозы, 13-е место — в
производстве бумаги и картона.
Крупнейшие производители бумаги и
картона в мире
Россия
США

Китай
Япония

США Китай Япония Канада

Германия Финляндия Швеция Южная Корея
Франция Италия Бразилия Индонезия
Россия Великобритания Тайвань Испания

Слайд 3

В последние годы объемы производства целлюлозно-бумажной

продукции в России увеличиваются. Так в 2004 г. произведено 5915 тыс.
т целлюлозы по варке, 2404 тыс. т товарной целлюлозы, 3879 тыс. т
бумаги и 2910 тыс. т картона. В денежном выражении объемы про-
изводства продукции ЦБП в России составили 4,89 млрд долл. США или
1,24% от объема промышленной продукции России и около 2% от
мирового производства целлюлозно-бумажной продукции. Следует
отметить, что в странах с развитым лесопромышленным комплексом доля
целлюлозно-бумажной продукции составляет 12-15%.

Потребление газетной и писчепечатной

бумаги
800
700
600
500
тыс.т.

400
300
200
100
0
1995 2000 2005 год

бумага газетная бумага писчепечатная

Слайд 4

2
 Опережающими темпами повышается спрос на писчепечатные,
мелованные и ламинированные виды бумаги, высококачественную
упаковку, санитарно-гигиенические изделия, что в среднем составляет
6,5% ежегодного прироста и обуславливает высокую привлекательность
российского рынка для зарубежных производителей.

Экспорт и импорт продукции ЦБП в

2000 - 2004 г. млн.$
1200
1000
800
600
400
200
0
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

тованая бумага и картон изделия из

целлюлоза бумаги и

2000 2001 2002 2003 2004

Слайд 5

За последние 4 года импорт целлюлозно-бумажной продукции

возрос в 2,3 раза и составил в 2004 г. 1,74 млрд. долларов. Экспорт
продукции ЦБП, в структуре которого основную часть составляют
товарная целлюлоза, газетная бумага и тарный картон увеличился
лишь в 1,2 раза или до 1,92 млрд. долларов, тем самым, темпы роста
импорта почти в два раза опережают темпы роста экспорта.
Состояние целлюлозно-бумажной промышленности России ха-
рактеризуется высокой степенью износа оборудования, значительным
количеством небольших предприятий, оснащенных устаревшим
оборудованием небольшой единичной мощности, производящих
продукцию ограниченного спроса. На многих предприятиях используются
энергоемкие и экологически устаревшие технологии с высоким
потреблением древесного сырья, химикатов, энергоресурсов, воды. Не
созданы благоприятные условия для значительного вовлечения в
переработку вторичного бумажного сырья, медленно повышается уровень
потребления целлюлозно-бумажной продукции на душу населения.
Назрела настоятельная необходимость в значительном техническом
переоснащении действующих производств отрасли, создании новых
мощностей по глубокой переработке древесины, в первую очередь, по
выработке высококачественных видов бумаги, картона и изделий из
них, спрос на которые в России растет высокими темпами, а мощности
по их производству крайне незначительны.
В то же время ЦБП, с ее высокой капиталоемкостью и сравни-
3
тельно длительными сроками окупаемости в России до настоящего
времени так и не стала инвестиционно привлекательной отраслью.
Ежегодно в ЦБП инвестируется 350-400 млн. долларов, что состав-
ляет около 35% всех инвестиций в лесопромышленный комплекс
России и менее 1% объема инвестиций по стране. В основном, это
собственные средства предприятий, частично заемные.

Источники инвестиций в ЦБП России в 2004г.

млн.долл.
300
250
200
150
100
50
0

инвестиции предприятий кредиты иностранных банков кредиты российских банков

бюджетные фонды другие источники

Слайд 6

Сегодня существуют разные мнения о путях и возможностях

развития целлюлозно-бумажной промышленности России.
Наличие неиспользуемых значительных и относительно дешевых
сырьевых, энергетических, водных ресурсов, транспортной
инфраструктуры, близость к быстро развивающимся рынкам сбыта
продукции создают все предпосылки для интенсивного развития ЦБП
России.
Необходимость развития ЦБП как локомотива лесопромышлен-
ного комплекса особенно ощущают российские регионы. Регио-
нальными программами развития ЛПК предусматривается создание
новых мощностей. Стремления администраций регионов правильные.
Необходимо отметить потенциальные возможности Урала,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на долю которого
приходится 80% лесной площади на территории России. В основном
это хвойные породы древесины: ель, пихта, сосна, лиственница.
Имеющейся лесосырьевой потенциал Сибири используется на 10-12%.
Из общего объема заготавливаемой древесины только 20% идет на
глубокую переработку, что значительно ниже, чем в развитых странах
мира. Негативное влияние на эффективность использования
лесосырьевых ресурсов оказывает нерациональное размещение
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих мощностей. Наиболее
4
остро их не хватает в Азиатской части страны, где на двух третях
практически полностью покрытых лесами территории производится
всего 37% заготавливаемой древесины, бумаги и картона не многим
более 8% от потребности рынка. В регионе должны быть созданы
производственные мощности по производству высококачественных
писчепечатных бумаг, бумаг и картона с покрытием, бумаги для
офисной техники, бумаг сан.бытового и гигиенического назначения и
др.
Учитывая реально сложившиеся в Сибирском регионе условия -
считаем приоритетным направлением развития лесопромышленного
комплекса региона следующее:
– создание условий по привлечению внутренних и иностранных
инвестиций;
– высокоэффективная на базе современного оборудования и
технологий техническое перевооружение и реконструкция
действующих производственных мощностей;
– создание новых крупных лесопромышленных комплексов и
интегрированных компаний по глубокой химической переработке
древесины.
Надо отметить, что основное направление развития
лесопромышленного комплекса Сибири связано с созданием
продукции, ориентированной на экспортную поставку.
Это объясняется наличием здесь бурно развивающихся и емких
рынков лесохимической продукции стран Юго-Восточной Азии, в
первую очередь Китая.

Прогноз спроса на товарную целлюлозу и

механическую массу в Китае
14000

12000
Объем спроса, тыс. т

10000

8000

6000

4000

2000

0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Годы

БХКЦ БЛКЦ Небеленая целлюлоза СФИ Механическая масса

Слайд 7

5
 Рост спроса на лиственную товарную БХТММ

3500

3000
О б ъ е м с п ро с а, т ы с . т

2500

2000

1500

1000

500

0
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015
Годы

Океания Другие страны Азии Ближний Восток, Африка

Китай Россия Восточная Европа
Западная Европа Латинская Америка Северная Америка

Слайд 8

В Китае разработаны весьма амбициозные планы развития

целлюлозно-бумажной промышленности.
Прежде всего, они направлены на снижение дефицита
волокнистых полуфабрикатов, необходимых при производстве бумаги
и картона. В 2003 году общее потребление волокнистых
полуфабрикатов в Китае превысило 39 млн. тонн. Доля потребления
полуфабрикатов из древесины составила 10,9 млн. тонн (21%) при
собственном объеме производства 4,1 млн. тонн. Остальную часть
полуфабрикатов составляет макулатура и недревесное растительное
сырье. 6,8 млн. тонн древесных волокнистых полуфабрикатов было
импортировано, в том числе 0,8 млн. тонн из России в виде
сульфатной беленой и небеленой целлюлозы. Китайский рынок
целлюлозы поделен между тремя основными экспортерами из
Иркутской области: ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК», ОАО «ЦКК»
(г.Братск) и ОАО ('Байкальский ЦБК». Эти поставки занимали 12,6%
китайского рынка.
Динамика производства продукции ЦБП на Усть-
тыс.т Илимском ЛПК и Братском ЦКК
800

700

600

500
400

300

200

100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006

Усть-Илимский ЛПК целлюлоза товарная

Братский ЦКК целлюлоза товарная
Братский ЦКК картон всех видов, вкл. бумагу для гофрирования

Слайд 9

6
 Опубликованные прогнозы предусматривают рост потребления
древесного волокна к 2010 году до 15 млн. тонн, а к 2015 году - до 18
млн. тонн. При этом производство собственной целлюлозы к 2010
году должно значительно увеличиться за счет создания новых
мощностей на базе лесных плантаций и составит около 6,0 млн.
тонн. Следовательно, уже к 2010 году импорт древесного волокна в
Китай возрастет с 6,8 до 9 млн. тонн в год, а к 2015 году он может
возрасти до 10 млн. тонн в год, и у российской ЦБП имеются
потенциальные возможности занять эту нишу.
Возможность расширения экспортных поставок продукции ЦБП в
Китай рассмотрена как в Концепции развития ЦБП России до 2015
года, так и в региональных программах развития лесного
комплекса субъектов федерации Сибири и Дальнего Востока.
Согласно имеющимся в различных источниках прогнозам
среднегодовой рост потребности в продукции ЦБП в нашей стране на
период до 2015 года составит:

Прогноз динамики потребления

продукции ЦБП в России
%

120
100
80
60
40
20
0 год
2005 2010 2015

товарная целлюлоза бумага всех видов картон

Слайд 10

По товарной целлюлозе - 3,7-4,8 % в год;

По бумаге всех видов - 5-6% в год;
По картону - 7-8% в год.
С учетом этого прогнозируемые объемы потребления в России
бумаги и картона составят в 2010 году - 9 млн. тонн, в 2015 – 13 млн.
тонн. Для удовлетворения этих потребностей необходимо
инвестировать в развитие ЦБП в течение рассматриваемого периода
около 15 млрд. долларов.
Прогнозируемые объемы потребления бумаги и картона в
Китаесоставят в 2010 году - 60 млн. тонн, в 2015 году - 80 млн. тонн.
Для удовлетворения этих потребностей предполагается
инвестировать в развитие ЦБП до 50 млрд. долларов США.
При этом, в рассматриваемом среднесрочном периоде ни
7
 Росиия, ни Китай не сможет полностью отказаться от импорта. Для
Китая это в основном целлюлоза, некоторые виды бумаги и картона,
для России - высококачественная бумага, упаковочная и
санитарно-гигиеническая продукция.
Обе страны намечают создание новых крупных интегрированных
целлюлозно-бумажных предприятий, но ввод в действие этих
мощностей будет происходить за пределами 2010 года, так как это
длительный и весьма капиталоемкий процесс, который ни в одной
стране мира не обходится без участия государства, так как требует
значительных затрат на развитие инфраструктуры в слабо
освоенных районах.
Как уже указывалось выше, нарастающая потребность китайского
рынка в целлюлозе создает предпосылки для развития в восточных
лесоизбыточных регионах России создание новых мощностей по
глубокой переработке древесины.
Несмотря на уникальность таких проектов,
потенциальный интерес инвесторов к ним сохраняется, о
чем свидетельствуют многочисленные и всесторонние
совместные проработки региональных администраций с российскими
и иностранными компаниями и банками.
На слайдах приведена краткая технико-экономическая
информация об имеющихся проработках в области ЦБП, которые
могли бы быть предложены инвесторам.
Предложения по созданию новых предприятий
глубокой переработки древесины

Слайд 11

8
 Уральский район

Срок
Область (край), Объем
Выпускаемая продукция окупае
название завода инвестиций
мости

Свердловская
область
Новолялинский - целлюлоза сульфатная 400 млн. долл. 12 лет
ЦБК беленая 200 тыс. т в год; США
- бумага бумага 80 тыс. т в
год.

Товдинский - целлюлоза сульфатная 1,3 млрд. долл. 10 лет

ЦБК беленая 500 тыс. т в год. США

Слайд 12

Западная Сибирь

Объем Срок
Область (край),
Выпускаемая продукция инвестиций окупае
название завода
мости

Тюменская - целлюлоза 250 тыс. т в год; 900 млн. 7 лет

область - древесная масса 150 тыс. т в долл.
Тобольский ЦБК год; США
- бумага сангигиеническая 60
тыс. т в год;
- картон 350 тыс. т в год.

Томская - целлюлоза 500 тыс. т в год с 1,3 млрд. 8-10 лет

область переработкой в упаковочную и долл. США
Асиновский ЦБК мешочную бумагу.

Слайд 13

Восточная Сибирь
Срок
Область (край), Объем
Выпускаемая продукция окупаем
название завода инвестиций
ости

Красноярский
край
Енисейский район - целлюлоза товарная беленая 1350 млн. 8 лет
хвойная 250 тыс. т в год; долл. США
- целлюлоза товарная беленая
лиственная 100 тыс. т в год;
- ХТММ 200 тыс.т в год;
- бумага писчепечатная 275 тыс.т в
год.
Общий объем товарной
продукции 825 тыс. т в год
Богучанский - целлюлоза беленая хвойная 540 960 млн. 8,5 лет
район тыс. т в год; долл. США
- целлюлоза беленая лиственная
216 тыс. т в год.

Слайд 14

9
 Восточная Сибирь
Срок
Область (край), Объем
Выпускаемая продукция окупаемо
название завода инвестиций
сти
Иркутская
область
Усть-Кутский - целлюлоза товарная беленая 250 900 млн. долл. 9 лет
район тыс. т в год; США
- тарный картон и мешочная бумага
280 тыс. т в год.
- целлюлоза сульфатная беленая 1000 1,5 млрд. долл. 8 лет
тыс. т в год; США
- ХТММ 350 тыс. т в год;
- бумага писчепечатная 500 тыс. т в
год.
Тайшетский район - ХТММ 200-300 тыс. т в год. 200-250 млн. 4 года
долл. США
Читинская - целлюлоза сульфатная небеленая 400 млн. долл. 10 лет
область 200 тыс. т в год; США
Амазарский ЦБК Полное развитие – 400 тыс. т в год.

Слайд 15

Дальний Восток

Объем Срок
Область (край),
Выпускаемая продукция инвестиций окупае
название завода
мости

Хабаровский
край
г. Амурск - целлюлоза из хвойной и 1 млрд. 8 лет
лиственной древесины до 700 долл. США
тыс. т в год.

п. Хор - ХТММ беленая 300 тыс. т в 200 млн. 5 лет

год. долл. США

Слайд 16

Предложения по созданию новых предприятий

глубокой переработки древесины

Слайд 17

10
 Создание указанных в предложениях новых мощностей в
Красноярском крае, Хабаровском крае, Томской, Иркутской и
Читинской областях позволило бы закрыть нарастающий дефицит в
высококачественных древесных полуфабрикатах для производства
бумаги и картона, и российским производителям - расширить
экспортную нишу и занять лидирующее положение на китайском
рынке.
В качестве вторых очередей на части из указанных новых
предприятий может быть рассмотрено создание мощностей по
производству различных видов печатных бумаг, тарного картона и
упаковки из него.
Ориентировочный объем инвестиций для создания
предлагаемых мощностей составит 8-10 млрд. долларов США.
Географическое положение лесных массивов Восточной
Сибири и Дальнего Востока, породный состав неиспользуемых
лесных ресурсов в пределах транспортной доступности позволяют в
период 2006-2010 гг. начать создание мощностей по производству
беленой и небеленой целлюлозы мощностью до 2,3 млн. тонн в год.
В дальнейшем (за пределами 2015 года), на части предприятий
(Енисейск, Асино, Усть-Кут, Амурск) предусматривается создание
мощностей по производству тарного и коробочного картона,
писчепечатных бумаг, бумажных мешков. Уже в 2003 году Китай
импортировал из России около 300 тыс. тонн такой продукции, что
составило около 11% от общероссийского экспорта аналогичной
российской продукции ЦБП. Это свидетельствует о больших
перспективных возможностях для экспорта российской продукции с
высокой добавленной стоимостью и за пределами 2015 года.
Реализация совместно с инвесторами предлагаемых проектов
требует агрессивных планов развития, поддерживаемых
политическими директивами и финансированием как со стороны
федерального правительства, так и со стороны субъектов федерации.
В наших лесоизбыточных регионах должны создаваться условия
для координации усилий государства и бизнес-структур. Без создания
таких условий развитие отрасли пойдет по сложившемуся
инерционному пути, который приведет к ее деградации.
От государства требуются прежде всего не прямые
бюджетные инвестиции, а меры государственной поддержки.
1. Совершенствование лесного законодательства.
2. В целях стимулирования развития глубокой переработки леса:
-внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс,
предусматривающих отмену (или, по крайней мере, отсрочку уплаты
на период монтажа оборудования) налога на добавленную стоимость
на импортное технологическое оборудование и запчасти к нему, не
выпускаемые в Российской Федерации;
-отмена ввозных таможенных пошлин на импортное
11
технологическое оборудование и запчасти к нему, не выпускаемые в
Российской Федерации,
3. Разработка нормативно-правовых актов, необходимых для
создания с участием государства лизинговых компаний для
обеспечения предприятий техникой и оборудованием.
4. Разработка мер законодательного характера, обеспечивающих
частичный возврат экологических платежей предприятиям для
совершенствования их технологий.
5. Освобождение от налогообложения прибыли, направляемой
на модернизацию действующих предприятий и новое
строительство .
6. Фиксированная ставка попенной платы на заготавливаемую
древесину в течение срока строительства, ввода в эксплуатацию и
достижения целлюлозно-бумажным предприятием проектных
мощностей.
7. Создание экономических зон
В последнее время повысилось внимание к состоянию и развитию
лесопромышленного комплекса страны. Идет активное и неодноз-
начное обсуждение проекта нового Лесного кодекса. Ведется разработка
проекта решения Правительства РФ по вопросам развития Л П К и
федеральной целевой программы «Развитие мощностей по
глубокой переработке древесины и освоению новых лесных
массивов на период до 2015 года». Завершается подготовка
предложений по совершенствованию таможенно-тарифной политики в
отношении продукции лесопромышленного комплекса, а также
предложений по корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на
оборудование и машины.
Согласно расчетам специалистов, в рассматриваемом периоде
рост объемов производства составит: по товарной целлюлозе — в 1,9
раза, бумаге — в 1,75 раз, картону — в 2,2 раза. При этом экспорт
целлюлозы, бумаги и картона возрастет в 1,4 раза, а импорт продукции
ЦБП сократится в 1,5 раза.
По экспертной оценке, принятие вышеуказанных мер позволит
обеспечить до 2015 года:
—дополнительный объем реализации 21,8 млрд долл. США;
—дополнительный объем прибыли 6,3 млрд долл. США;
—увеличение рентабельности производства с 20-25 до 35-40%;
—повышение производительности труда в 2,2 раза;
— повышение выработки товарной продукции с 1 кубометра
перерабатываемой древесины за счет экономии всех видов ресурсов
и использования низкосортного сырья приблизительно на 30%.
Несмотря ни на что, у нас есть уверенность что ЦБП России и
Сибири обречена на развитие.

12