El Oligopolio Farmacutico en Mxico Jorge Alberto Romero Padilla 161

El mercado farmacutico mexicano es uno de los de mayor dinamismo en Amrica Latina debido al crecimiento que ha registrado y se ubica como el noveno en importancia en el mundo(Suarez, 2007) En nuestro pas la Industria Farmacutica fabricante de medicamentos constituye un sector con muy buena infraestructura en instalaciones y equipo, tecnologa farmacutica de punta, personal preparado y sistemas administrativos eficientes, su gran limitante es la falta de recursos para la investigacin bsica, situacin que desafortunadamente refleja la situacin general del pas. Segn algunas estimaciones, el sector farmacutico crecer en los mercados emergentes, entre los que se incluye Mxico, entre 14% y 15%(EuropaPress, 2008). Las formas que asume la competencia en el mercado definen el nivel de precios. El mercado farmacutico contiene submercados con diferente grado de competencia; por un lado existen productos innovadores con patente y, por el otro, genricos con marca comercial o sin ella. El mercado de medicamentos se organiza en submercados con diferente grado de competencia: a) un mercado de productos innovadores con patentes, b) un mercado de genricos sin marca comercial al trmino de la patente, y c) un mercado de genricos con marca comercial. Los medicamentos basados en nuevas molculas con patente gozan de precios monoplicos, los cuales se erosionan con el surgimiento de alternativas teraputicas o, al vencimiento de las patentes, con los medicamentos genricos; de esta manera, se presenta una competencia de precios.La marca comercial constituye una estrategia de ventas para preservar las rentas econmicas a que da lugar el monopolio.En Mxico, al igual que en otros pases, se presenta un aumento en el gasto de medicamentos, lo cual genera una gran preocupacin sobre cmo controlar este creciente gasto.Unrasgo especial del mercado mexicano es que el medicamento se financia

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principalmente del bolsillo de las personas, sobre todo los productos de patente, con marcas comerciales y precios lejanos a los de un mercado competitivo. Los monopolios artificiales que se generan con los derechos de propiedad intelectual a travs de patentes y marcas registradas, reducen el grado de competencia efectiva en el mercado de medicamentos.El gasto en investigacin y desarrollo de las empresas transnacionales farmacuticas est muy por encima del gasto promedio industrial. El mercado farmacutico mexicano es actualmente el ms grande de toda Latinoamrica. Representa aproximadamente el 2.7 por ciento del PIB de Manufactura y el 0.5 por ciento del PIB del pas y adems representa el noveno mercado farmacutico a nivel mundial. El valor del mercado se encuentra en continuo crecimiento, mientras que economas del tamao de Brasil y Argentina han tenido que contraer sus mercados debido a las condiciones econmicas que presentan.

El establecimiento de un sistema de control de precios, definir qu es un precio justo constituye todo un desafo. El precio de un producto en un mercado

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competitivo, sin barreras a la entrada, se acerca al concepto de precio justo, pero el mercado farmacutico est muy lejos de operar en condiciones de competencia por las fallas que en l se presentan y que le son propias.Hay fallas intrnsecas en el mercado, como la asimetra de informacin que se presenta en el sentido de que el paciente tiene un conocimiento menor que el mdico sobre las propiedades farmacoqumicas del medicamento, el paciente no tiene la formacin adecuada para evaluar la seguridad y eficacia teraputica del medicamento. Pero, adems, la desigualdad en la informacin tambin se presenta entre el mdico que recibe la informacin comercial y los laboratorios. En la actualidad existen en Mxico aproximadamente 224 laboratorios de medicamentos pertenecientes a 200 empresas, 46 de ellas forman parte de corporativos de capital mayoritariamente extranjero.(INEGI, 2010) Los laboratorios extranjeros son productores de medicamentos de patente y realizan importantes contribuciones a la investigacin y desarrollo de nuevos medicamentos. En la industria farmacutica es comn encontrar precios diferentes para la misma sustancia activa, para el mismo producto y entre productos de marca y genricos; estos patrones se repiten tanto en el plano local como en el internacional. Un estudio en Argentina proporciona informacin sobre las diferencias de precios para medicamentos con la misma marca, sustancia activa y forma farmacolgica(Isalud, 1999). Ante esta dispersin de precios, en pases de ingresos elevados se tiene una intervencin estatal directa en el mercado de medicamentos a travs de regulaciones y controles, lo cual no ocurre en naciones de ingresos bajos. El control de precios en Europa abarca desde el costo de manufactura hasta precios de referencia con base nacional o internacional, as como lmites a la tasa de ganancias y estudios de farmacoeconoma. En Espaa y Austria los precios se determinan a partir de los costos. En Alemania y Suecia se tienen precios de referencia para todos los productos. En Italia y Holanda los precios se fijan con base en el precio promedio de algunos pases. En Francia los precios se fijan

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sobre la base de la efectividad de los medicamentos. En Inglaterra se tiene una regulacin sobre la tasa de ganancia. En Mxico, existen laboratorios extranjeros que participan tanto en el segmento de medicamentos de patente como en el de medicamentos de genricos intercambiables (GI). Una estrategia fundamental de la poltica de salud, son realizar las modificaciones a la Ley General de Salud, en donde se busca convertir todos los productos genricos en productos que hayan aprobado, ser intercambiables. El xito del programa de GI en Mxico depende en gran parte del apoyo de la autoridad sanitaria en lo referente a informacin, educacin y capacitacin para la profesin mdica y para la poblacin en general. De acuerdo a la CANIFARMA (Cmara Nacional de la Industria Farmacutica), la industria farmacutica actualmente se est enfrentando con competencia desleal, en parte, debido a que se encuentra bajo un marco regulatorio insuficiente e ineficiente. Aunado a esto, el prestigio de la industria est en entredicho y por ello surgi la necesidad de disear un esquema que autorregule a la misma. Este esquema tiene, entre otros de sus objetivos, complementar el marco regulatorio existente. En base a una investigacin hecha en (Molina-Salazar, 2009), hace un anlisis sobre el ndice de precios de la industria farmacutica en comparacin con el ndice nacional de precios al consumidor, y en sus resultados muestra que el ndice de precios de la industria farmacutica crece ms que el ndice nacional de precios al consumidor como se puede observar en la siguiente grfica:

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Esta relacin indica que, a partir de 1992, la inflacin de la industria farmacutica ha crecido en forma sostenida a una tasa mayor que la del resto de la economa(Molina-Salazar, 2009). Tambin de forma paralela analiza el ndice de precios implcitos de la produccin bruta farmacutica, as como el ndice de volumen de la misma, obteniendo los siguientes resultados:

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Se puede observar que, a partir de 1988 y hasta 2004, el crecimiento del ndice de precios de la industria farmacutica presenta un fuerte aumento. En cambio, el ndice de volumen presenta poco aumento durante el periodo de 1988 a 2004. Las estadsticas agregadas de la industria farmacutica muestran un bajo crecimiento en las unidades fsicas, contra un fuerte aumento en los precios. Ante la presencia de Oligopolios en la industria farmacutica del pas la correcta medicin de precios siempre ser un tema de controversia como lo seala en su informe la misma secretaria de salud en su estudio: Hacia una poltica farmacutica integral para Mxico. En el seala que: Los precios de los medicamentos en el pas han aumentado muy por encima del promedio en Latinoamrica(Rene Leyva, 2006). El ndice de precios implcitos muestra un aumento significativo en los precios de los medicamentos, al mismo tiempo que muy poco aumento de unidades, o sea que el crecimiento del valor del mercado se ha dado por el aumento de precios en los medicamentos.(Molina-Salazar, 2009). El gasto en medicamentos en proporcin al gasto en salud se ha elevado en todo el planeta, y en los pases de menores ingresos este porcentaje tiende a ser an ms elevado. La falta de un sistema de salud integrado en Mxico es uno de los factores que eleva el gasto en medicamentos en proporcin al gasto en salud, pues slo en las instituciones del sector pblico se prescriben medicamentos genricos de acuerdo con el Cuadro Bsico y el Catlogo de Medicamentos, que contiene una lista de frmacos de probada eficacia teraputica siguiendo los lineamientos de la OMS. Lo contrario ocurre en el segmento privado del mercado de medicamentos.(Molina-Salazar, 2009) Entrando al tema de la demanda de los medicamentos, tenemos un sector bastante vulnerable debido a que el sector que cuenta con una clase media baja se ve obligada a acudir al sector pblico para ver satisfechas sus necesidades de demanda de medicamentos, y muchas veces, el sector pblico se ve en plena escases de medicamentos para atender las necesidades bsicas de este tipo de personas, mientras que en el sector privado, hubo un tiempo en el que se vendan

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medicamentos sin receta mdica. Es ah donde entra el controversial mercado de medicamentos genricos El crecimiento del mercado de los genricos depender en gran medida de que los mdicos, quienes adems de recetar medicinas de patente, tambin ofrezcan la opcin de los genricos. Por otra parte, el papel del consumidor va a jugar un importante rol en la decisin de compra de estos productos.En la ltima dcada han aparecido en el mercado privado mexicano productos genricos a precios reducidos, pero el poder de la marca comercial y de las patentes restringe la competencia en el mercado y se registran an precios elevados en medicamentos, como se mostr antes. En este estudio se arroja luz sobre uno de los problemas del sistema de salud mexicano que impiden mejorar el acceso a los servicios de salud. La introduccin de nuevos medicamentos debera quedar restringida, junto con las consideraciones de eficacia y seguridad, a una evaluacin econmica de esos productos en la cual se delimiten con claridad las ventajas teraputicas a travs de estudios de costo-efectividad, como ya se hace en Australia, Canad y Nueva Zelanda. La evidencia emprica es concluyente acerca del menor precio de los medicamentos con denominacin genrica, pues al eliminarse las restricciones a la competencia que representan las patentes y las marcas comerciales, el precio de los medicamentos se reduce. En un estudio hecho por la Revista Panamericana de Salud Pblica en el 2005, donde se calculaba el ndice de Herfindal-Hirshman arrojo resultados dignos de una discusin como los siguientes: De acuerdo con los datos de los Censos Econmicos de 2004, en Mxico haba 480 empresas dedicadas a la produccin de materias primas para la industria farmacutica o de preparaciones farmacuticas; de ellas, 236 (49,2%) se clasificaron como establecimientos grandes por tener 100 empleados o ms (Guerra, 2009). Segn los datos de IMS Health para 299 empresas dedicadas a la manufactura y venta de productos farmacuticos en Mxico (62,3% del total incluido en los Censos Econmicos de 2004), 20 empresas concentraron entre 86,0 y 90,3% del

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mercado mexicano en los aos analizados (cuadro 1) De esas empresas, las cinco primeras concentraron 32,1% del mercado en 2005, y a las 10 primeras correspondi 53,4%, lo que confirma que se trata de un mercado altamente concentrado en un grupo reducido de empresas (oligopolio) (Guerra, 2009).

Se observaron, no obstante, ligeros cambios en cuanto al poder de mercado en los aos analizados: mientras la concentracin porcentual del mercado de la mayora de las empresas que encabezan la lista sufri reducciones, el poder de las empresas que ocupaban posiciones inferiores se increment. A manera de conclusin se podra decir que los precios de los medicamentos en el mercado privado son elevados, de acuerdo con los ndices de precios y en el caso de medicamentos especficos con marca comercial, lo cual es un reflejo de las barreras econmicas que limitan la competencia en el mercado farmacutico mexicano.

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Al igual que el mercado farmacutico mexicano es un oligopolio en el que en 2005 un grupo reducido de 5 a 10 empresas controlaban entre 32,1% y 53,4% de un mercado inelstico en trminos de precios. Es decir, como se ha mencionado en otros estudios, se trata de un mercado concentrado en el que los productores cuentan con un mayor poder relativo para fijar los precios que los consumidores. Por su volumen de venta, el sector farmacutico ocupa el segundo lugar en la economa manufacturera nacional, slo por debajo de la industria petrolera. De acuerdo con los datos presentados, este sector ha incrementado sus ventas en 11,8% entre 2002 y 2005. El marco regulatorio actual que busca prevenir incrementos excesivos de los precios mediante lmites vinculados con las variables macroeconmicas- no se ha respetado del todo, lo que ha dado lugar a propuestas que buscan relacionar los precios iniciales de los productos con los del mercado internacional, as como establecer ajustes asociados con la inflacin. El gobierno de Mxico tendr que definir una poltica de evaluacin econmica de los medicamentos nuevos en la que se explicite cul es el costo incremental de una ventaja teraputica para definir su precio de incorporacin al mercado. Se debe alentar la prescripcin de medicamentos genricos, como lo han venido haciendo otros pases, tanto para lograr un uso ms adecuado del medicamento como para estimular la competencia en el mercado al eliminar la fuerte barrera econmica que representa la marca comercial en los medicamentos. Por otra parte, una mayor competencia podra ser beneficiosa para los consumidores, como se ha observado en otros pases. Sin embargo, no est claro hasta qu punto es factible la entrada de nuevas empresas en el mercado mexicano, especialmente si se toma en cuenta la importancia y el elevado costo de la investigacin y el desarrollo en este sector.

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Bibliografa:
EuropaPress. (3 de Noviembre de 2008). El mercado farmacutico mundial crecer entre un 4,5% y un 5,5% en 2009, segn IMS Health. Recuperado el 02 de Junio de 2011, de http://www.eleconomista.es/economia/noticias/839439/11/08/Economia-Empresas-Elmercado-farmaceutico-mundial-crecera-entre-un-45-y-un-55-en-2009-segun-IMSHealth.html Guerra, S. T. (2009). Mercado farmacutico en Mxico: tamao, valor y concentracin. Revista Panamericana de Salud Pblica, 26. INEGI. (2010). Estadisticas. Mexico DF. Isalud, F. (1999). El Mercado de Medicamentos en la Argentina. Buenos Aires Argentina: Secretara de Industria Comercio y Minera. L. Duran, R. M. (2006). Financiamiento y precio de los medicamentos: El caso del IMSS. Las mltiples facetas de la investigacin en salud 4, 496-503. Molina-Salazar, R. (2009). Competencia y precios en el mercado farmacutico mexicano. Salud Pblica de Mxico, 1-10. Rene Leyva, V. W. (Abril de 2006). Secretaria de Salud. Recuperado el 03 de 06 de 2011, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003636342006000200012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0036-3634 Suarez, G. (7 de Febrero de 2007). Mxico es el principal mercado farmacutico de Amrica Latina. Peridico Reforma, pg. Negocios: 2.

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UNIVERSIDAD AUTNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE ECONOMA Y RELACIONES INTERNACIONALES LICENCIATURA EN ECONOMA

MATERIA ORGANIZACIN INDUSTRIAL

TEMA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN MEXICO

PROFESOR DR. MARTIN RAMIREZ URQUIDY

ALUMNO ROMERO PADILLA, JORGE ALBERTO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 06 DE JUNIO DE 2011