MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Plan Estratgico Regional Exportador PERX

Regin Ayacucho

PROYECTO

CRECER

Octubre 2005

PERX - Ayacucho
ndice Plan Estratgico Regional Exportador de Ayacucho

1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................2 2. PRESENTACIN ....................................................................................................4 3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX .................................................8 3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional.............................................................................................................8 3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin......8 3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional .......................................................................................9 3.4. La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales ................9 3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional10 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador ...................................10 4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN.....................................11 4.1. Ubicacin.........................................................................................................11 4.2. Potencialidades..............................................................................................12 4.3. Poblacin.........................................................................................................14 4.4. Economa ........................................................................................................17 4.5. Produccin ......................................................................................................19 4.6. Infraestructura ................................................................................................22 5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN AYACUCHO ........24 5.1. Qu es la competitividad?..........................................................................24 5.2. Condiciones de los factores .........................................................................28 5.3. Estrategia, estructura y rivalidad .................................................................36 5.4. Condiciones de la demanda.........................................................................40 5.5. Industrias relacionadas y de apoyo ............................................................74 5.6. Gobierno y casualidad ..................................................................................75 6. EL PERX DE AYACUCHO ..................................................................................79 6.1. Anlisis FODA ................................................................................................79 6.2. Visin...............................................................................................................82 6.3. Valores.............................................................................................................83 6.4. Objetivos estratgicos...................................................................................84 6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin Ayacucho ............85 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS .................................................................100 7.1. Capacitar en tcnicas de produccin, comercializacin y financiamiento orientado a la exportacin..........................................................................100 7.2. Estudio tcnico econmico de la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo econmico de la regin. .............................102 8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES ............................................................................104

PERX - Ayacucho

1. RESUMEN EJECUTIVO

Ayacucho exhibe una variedad importante de productos para exportacin principalmente en la minera y sector agropecuario; destacando el cacao, la tuna, la cochinilla, el barbasco, la tara, la vicua y las artesanas, entre otros. En el presente documento hemos prestado particular atencin para la aplicacin de la metodologa de planes operativos a la tara, artesanas y holantao. El criterio para la seleccin de los mismos se bas principalmente en el anlisis de la demanda externa, oferta y potencial exportador, generacin de empleo y articulacin empresarial.

En ese marco, el objetivo principal de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversin y oferta exportable en las regiones de manera que, bajo el continuo proceso de globalizacin e incesante apertura comercial particularmente a la luz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de descentralizacin productiva.

La regin Ayacucho absorbe menos de 0.1% de las exportaciones totales y 1.06% del PBI nacional. Adems, aglomera alrededor del 2.1% de la poblacin del Per. Como resultado, la pobreza alcanza al 72.7% de la poblacin, de la cual 30.9% son pobres extremos.

El desarrollo de la canasta exportadora se ve afectado por una serie de limitaciones que requieren de una pronta solucin. Entre stas podemos encontrar el escaso acceso a los mercados financieros, la dependencia a los recursos obtenidos de las materias primas, falta de infraestructura adecuada, ausencia de organizacin empresarial, frgil integracin y desarrollo

tecnolgico, dbil apoyo institucional a las PYMES, baja capacidad de generar valor agregado, frgil organizacin en cadenas productivas y bajo nivel de productividad de los recursos humanos.

PERX - Ayacucho
Sin embargo, la regin registra claras ventajas y potencialidades que alientan su posibilidad de desarrollo. Ayacucho posee una innegable diversidad de recursos naturales y potencial exportador en innumerables productos, gran nmero de PYMES particularmente en el agro y la manufactura, poblacin con vocacin y actitud emprendedora y, no menos importante, el compromiso de todos los actores involucrados de aumentar la productividad de la regin con el fin de mejorar su competitividad y su crecimiento econmico en beneficio de toda la poblacin. Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a los PERX se ha previsto la conformacin del Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia pblico-privada encargada de promover la implementacin de los planes en cada regin.

PERX - Ayacucho

2. PRESENTACIN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier regin, pas o ciudad. En el 2004 las exportaciones del pas fueron de US$ 12,370 millones, que representa un incremento del 38.4% respecto al ao anterior. Este dato es ms significativo an si se tiene en consideracin que los productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de crecimiento de 40.1% y 34.9%, respectivamente.1

El mercado ha cambiado mucho en estos ltimos aos, el mundo se ha globalizado y las tecnologas de produccin se han difundido ms all de las fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible en la mayora de ellos. De la misma manera, la demanda tambin se ha globalizado, los estndares de exigencia crecen y se reinventan

constantemente. El consumidor, universalmente, es menos ignorante ante el producto y mucho ms exigente con ste.

Existe amplio consenso con relacin a la enorme importancia que tiene la ampliacin y diversificacin de la oferta exportable para alcanzar un crecimiento sostenible del ingreso y empleo en el pas.

Esta situacin no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una participacin significativa del comercio internacional y recin han empezado a incorporarse en el dinamismo del sector exportador al asumir el reto de prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo.

En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha formulado el Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX), el cual plantea como visin que el "Per se convierta en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado".
1

SUNAT ADUANAS al 24 de Enero del 2005.

PERX - Ayacucho

El PENX 2 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportacin - POS, Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX.

Con relacin a los POS, estos constituyen una herramienta estratgica que definen las polticas, objetivos y acciones especficas para el sector correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de: Agricultura Agroindustria, Textil - Confecciones, Forestal - Maderable, Artesana, Joyera y Orfebrera, Pesca - Acuicultura y Servicios Intensivos de Capital, se encuentran en elaboracin los de Metal-Mecnica, Cuero - Calzado y Productos Qumicos.

El Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar mecanismos eficaces de facilitacin, que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso a servicios logsticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. El MINCETUR en coordinacin con diversos sectores ha logrado: el mejoramiento del Drawback, certificacin de puertos, seguro de crdito al exportador, constitucin de un fondo de capital de riesgo, creacin del Reglamento del Buen Contribuyente, medida de reactivacin del sector vitivincola, capacitaciones, entre otros y viene gestionando nuevas medidas pro-exportacin.

Con relacin a los PERXs, el proyecto para su diseo y elaboracin se inici en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperacin Comercial de Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una metodologa sustentada en una serie de indicadores econmicos y sociales. Es as que se elaboraron los PERXs
3

de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica,

La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el MINCETUR elabor el PERX de Tacna en coordinacin con PROMPEX y MINAG.
2

El PENX, los POS y el Plan de Facilitacin se encuentran en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm 3 Estos documentos se encuentran en la pgina web: www.mincetur.gob.pe

PERX - Ayacucho

En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo de USAID a travs del Proyecto Crecer viene ejecutando el proyecto para el diseo y elaboracin de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junn, Pasco, San Martn y Ucayali, con la firme conviccin que el incremento de las exportaciones es una condicin sine qua non para el crecimiento de la economa del pas, al igual que la competitividad de las regiones lo es para la competitividad del Per.

El PERX es un instrumento de gestin cuyo propsito es mejorar la productividad y competitividad de la produccin regional y nacional para alcanzar una eficaz penetracin en los mercados externos, integrando las funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo comn de impulsar nuestra produccin exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo.

No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a concretar la aspiracin de las regiones de lograr la descentralizacin productiva al generar claras oportunidades de inversin.

El presente documento adems de las matrices que contienen acciones especficas, incluye el diagnstico del desarrollo exportador de la Regin Ayacucho, su situacin econmica, el desarrollo empresarial, sus

potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros; parte de esta informacin ha sido agrupada siguiendo el enfoque del diamante de la competitividad de Michael Porter 4. Este documento ha sido elaborado5 sobre la base de las entrevistas a empresarios productores, autoridades

4 5

Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990. Asimismo se consult el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos que son sealados en la bibliografa.

PERX - Ayacucho
regionales, autoridades acadmicas, entre otros, realizadas los das 09 y 10 de mayo del presente ao, lo que permiti conocer con mayor detalle la realidad regional y obtener informacin de primera mano para la elaboracin del diagnstico competitivo de la regin, y de los resultados obtenidos en el taller de Elaboracin y Diseo de Planes Estratgicos Regionales de Exportacin realizado en Ayacucho los das 06, 07 y 08 de Julio del 2005.

El taller cont con la asistencia de una serie de actores representativos de la regin: empresarios, productores, funcionarios pblicos, de las universidades, ONGs, entre otros. Su objetivo fue la formulacin - de manera participativa - del Plan Estratgico Regional de Exportacin y de los Planes Operativos de los Productos seleccionados (tara, holantao y artesana); as como el de generar compromisos entre los principales actores con el plan estratgico, promover una cultura exportadora y transferir una metodologa para la elaboracin de nuevos planes para productos regionales.

De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron validados en una reunin de trabajo con los representantes del equipo tcnico regional (CERX Ayacucho y empresarios) el da 17 de agosto del presente ao.

PERX - Ayacucho
3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX

3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores crticos de xito que dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratgico Regional Exportador sea exitoso. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar la presencia de sus funcionarios - con poder de decisin - en todas las discusiones del PERX, tanto a nivel poltico como a nivel tcnico. A nivel poltico, entre las regiones y el Gobierno Nacional para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel tcnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido. 3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin Un segundo factor crtico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad sistmica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una poltica orientada a promover la competitividad sistmica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulacin entre lo nacional y lo regional, de la internacionalizacin y promocin de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnologa. Los problemas de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deber canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energtica y de telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura de Amrica del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Per ha priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran financiados.

PERX - Ayacucho

3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional Siempre en el mbito de la competitividad sistmica, resulta clave lograr coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo econmico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporacin, la Instancia de Competitividad cumple la doble funcin de, por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la regin y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las universidades, esta instancia deber inventariar y clasificar los proyectos existentes en la regin y agruparlos en reas temticas y en corto, mediano y largo plazo en funcin de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitir identificar los temas crticos de las regiones y dar elementos a los PERXs para el desarrollo de la estrategia exportadora. 3.4. La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene relacin con las competencias y capacidades de las regiones para disear sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora6. Si bien la Ley de Bases de Descentralizacin, la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco 7 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan an pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generacin de recursos, acreditacin, disposicin de activos, incentivos para conformar macro regiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectar la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su

6 7

Otros pases han puesto nfasis en cursos de capacitacin en gestin de desarrollo regional Ley de demarcacin y organizacin territorial (Ley N 27795), Ley de presupuesto participativo (Ley N 28056) y Ley de promocin de la inversin descentralizada (Ley N 28059).

PERX - Ayacucho
jurisdiccin. Corresponde entonces, una intensa difusin de informacin y capacitacin. 3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional Un quinto factor se refiere a la articulacin de las competencias y capacidades regionales con las competencias y capacidades nacionales. Slo una estrecha colaboracin y comunicacin entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicacin de esfuerzos, de proyectos y la mejor aplicacin de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinacin entre los niveles nacional y regional y que apoyen la implementacin de los PERX. Estos funcionarios debern ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEFProinversin, RR.EE-APCI, entre otros). 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre regin poltica, regin ambiental y regin econmica. Desde el punto de vista de la geografa y de la produccin, regiones poltico administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de exportacin, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las mltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad poltica y territorial de las regiones. Por cierto que la materializacin de las macro regiones acelerara este proceso.

10

PERX - Ayacucho

4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN

4.1. Ubicacin La regin Ayacucho esta ubicada en un amplio valle de la sierra sur central del territorio nacional, hacia el norte se encuentra atravesada por estibaciones caprichosas de la cordillera de Rasuhuilca y hacia el centro y sur por la cordillera de Huanzo, lo cual le confiere un territorio heterogneo que puede ser dividido en: altiplanicies al sur y suroeste, serrana abrupta en el centro y zonas selvticas tropicales al noroeste, por lo que presenta una altitud que oscila entre los 330 m.s.n.m. (distrito de Santa Rosa, en la provincia de La Mar) y 3,645 m.s.n.m. (distrito de Chalcos, en la provincia de Sucre). Cuenta con una extensin territorial de 43,814.8 Km2 lo que representa el 3.4% del territorio nacional y limita por el norte con la regin de Junn, por el sur con Arequipa, por el este con Apurmac y Cuzco y por el oeste con Huancavelica e Ica. Regin Ayacucho

Fuente: Instituto de Investigacin y Capacitacin Municipal.

11

PERX - Ayacucho

Esta conformada por un total de 11 provincias (con un total de 111 distritos), las cuales son: Lucanas (con una extensin de 14,495 Km2, que representa el 33.1% del territorio regional), Parinacochas (5,968 Km2 - 13.6%), La Mar (4,392 Km2 - 10%), Huanta (3,879 Km2 - 8.9%), Huamanga (2,981 Km2 6.8%), Huanca Sancos (2,862 Km2 - 6.8%), Victor Fajardo (2,260 Km2 - 5.2%), Paucar del Sara Sara (2,097 Km2 - 4.8%), Cangallo (1,916 Km2 - 4.4%), Sucre (1,786 Km2 - 4.1%) y Vilcas Huamn (1,178 Km2 - 2.7%). 4.2. Potencialidades Al ser una regin caracterizada por poseer amplias quebradas con amplios fondos planos presenta un conjunto de microclimas que varan de acuerdo al grado de altitud y que le permite poseer una gran diversidad biolgica (destacando la diversidad de tubrculos y auqunidos), as el 45% de su territorio est conformado por zonas altas muy frgidas carentes de vegetacin, el 24% por altas cordilleras nevadas y el 18% conformado por bosques subtropicales. A grandes rasgos su clima es templado clido con una temperatura promedio de 16C y con una humedad promedio del 56%.

La poca de lluvias comprende los meses de diciembre a marzo, cuando se producen normalmente huaycos y derrumbes, que dificultan la integracin comercial de la regin.

La regin cuenta con un total de 4,418 has. de suelos (que representan el 3.4% del total nacional) los cuales, al agruparlos bajo su capacidad de usos, reflejan la gran preponderancia de los que se encuentran bajo proteccin8 , que abarcan el 67.7% del total regional, seguido por aquellos para pastos, suelos para uso forestal y agrcola, respectivamente. Es importante mencionar que los suelos destinados para fines agrcolas y pastos se encuentran, al ao 2000, en condicin de sobre utilizacin en 45.7% y 9.2%, respectivamente, mientras que

Bajo est categora se tiene a los parques y santuarios nacionales que gracias a su gran diversidad biolgica pasan a ser protegidos, destacando Pampa Galeras en donde se tienen a las vicuas en su estado natural.

12

PERX - Ayacucho
an se cuenta con un 12.3% para los suelos de tipo forestal por utilizar 9, lo que slo ha sido posible a costa de las reas protegidas y de reservas de la regin.

Clasificacin de suelos por capacidad de usos

Produccin forestal 3.5% Cultivo limpio 3.2% Cultivo permanente 0.1%

Pastos 25.6%

Proteccin 67.7%

Fuente: CUANTO. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Respecto al recurso minero, Ayacucho cuenta con una gran dotacin de recursos minerales, destacando entre ellos el zinc y plomo. Asimismo se observa que posee un gran potencial en lo referente al oro, cobre y plata, tal cual muestra el cuadro adjunto. A pesar de ello, esta actividad econmica es muy reducida en la regin.

Minerales Oro Cobre Plata Zinc Plomo Hierro

Potencial de Recursos Minerosmineros en Ayacucho Potencialidad de recursos en Ayacucho - Ao 2000 Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible

Potencial 100.0% 95.4% 91.1% 84.1% 82.7% 66.7%

KgCF KgCF KgCF KgCF KgCF KgCF

1 124,500 4,000 4,938,000 2,993,000 351,000

3,369 2,717,200 44,720 31,148,300 17,338,700 1,053,000

Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2002 - PNUD. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

En lo referente al recurso animal, se observa que la regin viene utilizando al mximo sus dotaciones de peces y crustceos, sin embargo, presenta cierto potencial en lo referente a llamas, ovinos y alpacas.

Segn PNUD, al referirnos a suelos sobre utilizados entendemos como la utilizacin de un mayor de nmero de hectreas para un determinado fin que las naturalmente disponibles.

13

PERX - Ayacucho
Tipo Peces y crustceos Llamas Ovinos Alpacas Vacunos Caprinos Porcinos

Potencialidad de Recursos Animales en Ayacucho - Ao 2000 Potencialidad de recursos animales en Ayacucho Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible KB 60,000 60,000 UA 122,952 180,000 UA 956,888 1,200,000 UA 160,387 200,000 UA 374,667 443,000 UA 257,123 300,800 UA 150,475 150,475

Potencial 0.0% 31.7% 20.3% 19.8% 15.4% 14.5% 0.0%

Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2002 - PNUD. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

4.3. Poblacin Al ao 2004 10 la poblacin total ascendi a 571,563 habitantes, lo que representa apenas el 2.1% del total nacional, con una densidad geogrfica de 13 habitantes por km2. De esta manera se espera que para el 2005 y 2010 la poblacin ascienda a 581,656 y 630,160 habitantes, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de 1.7% para los prximos 5 aos. Asimismo, analizando los datos registrados al 2004, se observa que el 59% de la poblacin se encuentra asentada en zonas urbanas y el 41% en zonas rurales.

La provincia de Huamanga es la que tiene el mayor nmero de habitantes al concentrar el 35.5% de la poblacin regional lo que le brinda una densidad poblacional de 68 habitantes por km2. Es importante mencionar que la provincia de Lucanas, que posee la mayor extensin territorial, se encuentra prcticamente deshabitada con una densidad poblacional de 4.3 habitantes por km2. Situacin que podra explicarse debido a que gran parte de la poblacin ha migrado permanentemente hacia la provincia de Huamanga (capital de la regin) a lo largo de los ltimos aos, es decir del campo a la ciudad por lo que poco a poco la actividad terciaria o de servicios ha venido mostrando una mayor importancia en la regin.

10

Segn estimaciones del INEI.

14

PERX - Ayacucho
Poblacin y Territorio por Provincias de Ayacucho - 2004 Provincia Poblacin 04 % Pobla. Extensin Km2 % Exte. Huamanga 202,719 35.5% 2,981 6.8% Vilcas Huamn 24,281 4.2% 1,178 2.7% Cangallo 37,925 6.6% 1,916 4.4% Huanta 72,016 12.6% 3,879 8.9% La Mar 78,973 13.8% 4,392 10.0% Victor Fajardo 29,491 5.2% 2,260 5.2% Sucre 14,482 2.5% 1,786 4.1% Paucar del Sara Sara 11,760 2.1% 2,097 4.8% Parinacochas 26,025 4.6% 5,968 13.6% Lucanas 62,213 10.9% 14,495 33.1% Huanca Sancos 11,678 2.0% 2,862 6.5% Ayacucho 571,563 100% 43,815 100.0%
Fuente: CUANTO. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Habi./Km2 68.0 20.6 19.8 18.6 18.0 13.0 8.1 5.6 4.4 4.3 4.1 13.0

Asimismo, al 2002 el 41.8% de la poblacin es considerada como pobre extrema (bajo el mtodo de lnea de pobreza), el 30.9% pobre no extremo, sumando un total de 72.7% de personas catalogadas como pobres en la regin. Los indicadores de pobreza toman una gran relevancia en especial en las reas rurales en donde la pobreza extrema es superior al 86%. Es por ello que segn el INEI, Ayacucho es clasificado como altamente pobre lo que se ve refle jado en: analfabetismo generalizado de 28.3% (en comparacin con el promedio nacional de 10.7%), mortalidad infantil elevada de 60% (38.5%), desnutricin severa en nios menores a 5 aos de 36% (26.6%), entre otros indicadores.

Estos altos niveles de pobreza se ven adems reflejados en los indicadores de desarrollo humano 11 en donde se puede apreciar que para el 2001 fue de 0.476 versus un 0.626 obtenido a nivel nacional, lo que coloca a la regin en el puesto nmero 22, de un total de 24 regiones. A nivel intraregional se observa que tan slo cuatro provincias se han mantenido por encima del promedio regional, es decir histricamente siete provincias han sido las menos desarrolladas, las cuales en conjunto abarcan el 47% de la poblacin regional.

11

Ver Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

15

PERX - Ayacucho
Indice de Desarrollo Humano INDICE DE DESARROLLO HUMANO Provincias 1,993 2,000 Pucar del Sara Sara 0.461 0.535 Huamanga 0.481 0.540 Lucanas 0.447 0.519 Parinacochas 0.428 0.509 Sucre 0.418 0.473 Huanta 0.382 0.469 Huanca Sancos 0.900 0.460 Victor Fajardo 0.384 0.434 Vilcas Huamn 0.375 0.425 Cangallo 0.352 0.423 La Mar 0.364 0.418 Ayacucho 0.433 0.488
Fuente: PNUD y Cunto. Elaboracin: Mlaga - Weeb & Asociados. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

2,001 0.533 0.517 0.511 0.505 0.471 0.461 0.458 0.430 0.421 0.418 0.408 0.476

A continuacin se presentan los indicadores de privaciones humanas en comparacin con el promedio del pas, lo que nos permite una mayor compresin de la situacin social y de desarrollo en donde se aprecia que las mayores privaciones de la regin estn referidas al acceso de saneamiento, alumbrado y agua potable.

Indicadores de las privaciones humanas 2000 Indicadores de las Privaciones Humanas - Ao 2000 En % respecto a la poblacin total Ayacucho Analfabetos mayores de 15 aos 28.3% Mujeres analfabetas mayores de 15 aos 40.8% Nios menores a 11 aos que no asisten a centros educativos 6.6% Nios menores de 5 aos con desnutricin severa 36.0% Poblacin enferma que no consulta a un mdico 34.1% Poblacin sin acceso a agua potable 52.4% Poblacin sin acceso a saneamiento 79.8% Poblacin sin acceso a alumbrado elctrico 65.2%
Fuente: PNUD - Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados.

Pas 10.7% 16.0% 5.0% 26.6% 27.7% 27.7% 48.8% 30.7%

El sector educativo en la regin, muestra una serie de dificultades. Al ao 2002, la regin cuenta con 225,310 alumnos 12 de los cuales el 59% posee el grado de instruccin primaria, asimismo, tan slo cuenta con 10,514 docentes y 2,164 centros educativos. Esta situacin unida a la falta de infraestructura bsica en
12

Cifra que incluye a los alumnos matriculados en educacin primaria, secundaria, superior no universitaria, especial y no escolarizada.

16

PERX - Ayacucho
los centros de enseanza y a la deficiente calidad educativa (limitada muchas veces por la falta de infraestructura) se traduce en un alto nivel de inasistencia escolar (que en promedio bordea un 25.9%). Es importante mencionar que una caracterstica principal del nivel educativo en la regin, esta referido al bajo nivel educativo de las mujeres en el mbito rural, lo que se ve reflejado en una tasa de analfabetismo de 27.2%, registrada en ese ao

Durante el ao 2000 la regin cont con 374 establecimientos de salud y 3,409 profesionales de la salud. Se registraron 20.7 camas por cada 10,000 habitantes, 4.3 mdicos y 5.7 enfermeras, lo que tomando en cuenta la deficiencia en infraestructura sanitaria bsica y medios de comunicacin limitan la calidad de vida de la poblacin.

La Poblacin econmicamente activa (PEA) mayor a 15 aos en el 2002 ascendi a 229,025 personas, representando el 1.8% de la PEA nacional y el 41.6% del total de habitantes regionales y de la cual el 70.3% registr entre 25 y 64 aos de edad. Considerando las estadsticas a ese ao, la actividad econmica que absorbi una mayor proporcin de trabajadores es la primaria, que concentr el 67.9% del total destacando dentro de ella la actividad agropecuaria de subsistencia. El sector secundario o industrial tan slo absorbi el 5.7% de la PEA regional a consecuencia de la falta de capacidades empresariales y de acceso al financiamiento, siendo la principal actividad la de fabricacin de artesanas y textiles. Finalmente, el sector servicios absorbi el 26.3%, que esta representado por todas aquellas actividades vinculadas al turismo. 4.4. Economa Al 2003, el PBI regional ascendi a S/. 988 millones en trminos reales (a precios constantes de 1994), lo cual representa una expansin real de 11.1% respecto a los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido por la regin en promedio durante el perodo 1995 2003 representa el 0.9% del nivel nacional. El PBI per cpita real regional ascendi a S/. 146.8 mensuales en el 2003 versus S/. 134.5 mensuales obtenidos en el 2002, lo que

17

PERX - Ayacucho
representa un incremento de 9.1%, a pesar de ello este monto es una muestra del bajo nivel de bienestar regional.

PBI PBI POR SECTORES ECONOMICOS 1995 - 2003 por Sectores Econmicos 1995 - 2003
Hunuco Ayacucho Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total Mill. S/. 1,063 1,029 1,119 1,108 1,054 992 948 889 988 Agricultura Mill. S/. % 209 19.7% 200 19.4% 220 19.7% 268 24.2% 288 27.3% 282 28.4% 270 28.5% 223 25.1% 256 25.9% Mineria Mill. S/. % 12 1.1% 16 1.6% 16 1.4% 13 1.2% 18 1.7% 31 3.1% 20 2.1% 65 7.3% 66 6.7% Manufactura Mill. S/. % 6 0.6% 6 0.6% 6 0.5% 6 0.5% 6 0.6% 6 0.6% 6 0.6% 7 0.8% 7 0.7% Construccin Mill. S/. % 281 26.4% 276 26.8% 333 29.8% 246 22.2% 182 17.3% 120 12.1% 109 11.5% 67 7.5% 81 8.2% Servicios Mill. S/. % 555 52.2% 532 51.7% 545 55.1% 576 52.0% 561 53.2% 555 55.9% 544 57.4% 531 59.7% 582 58.9%

Millones de nuevos soles a precios constantes 1994. Estimado por Cuanto. Fuente: Per en nmeros 2004 - Cuanto.

Tal como se aprecia en el cuadro anterior el sector servicios es el principal motor de la economa regional (representando en promedio en estos 9 aos el 55.1% del total producido con una tasa de crecimiento media anual de 0.7%), seguido por los sectores: agricultura (24.2% y 3.3%), construccin (18% y 11.8%), minera (2.9% y 39.5%) y finalmente por manufactura (0.6% y 2.1%).

La regin cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, ubicndose al 2004 en la vigsima posicin en colocacin de crditos con un total de S/. 49.3 millones (que representa el 0.1% de participacin a nivel nacional), mostrando un crecimiento de 15.6% respecto al ao anterior. Del mismo modo, los depsitos totales ascendieron a S/. 98.6 millones ( .2%), colocndola en la 0 dcima octava posicin mostrando una contraccin de 1.8%. Cabe sealar que cuenta con la presencia de sucursales de las principales entidades bancarias, cajas municipales, cajas rurales y EDPYMES.

El gasto pblico asignado a la regin en el 2003 ascendi a S/. 640.2 millones, de los cuales tan slo S/. 229 millones fueron destinados a inversiones productivas, lo cual es insuficiente para lograr una verdadera mejora en los niveles de bienestar de la poblacin dada la falta de infraestructura bsica que no permite no solo mejorar la calidad de vida de la poblacin sino impulsar el desarrollo econmico regional.

18

PERX - Ayacucho
4.5. Produccin

a) Sector agropecuario Dada la gran importancia del sector agrcola como fuente de empleo, se presenta a continuacin la produccin de los principales cultivos agrcolas:
Produccin de los Principales cultivos agrcolas (tn.) Produccin de los principales Cultivos Agrcolas (tn) 2002 2003 2004 Var. % 03/02 Var. % 04/03 100,499 129,893 84,047 29.2% -35.3% 10,344 15,627 12,220 51.1% -21.8% 8,872 10,977 9,013 23.7% -17.9% 5,331 6,965 8,081 30.7% 16.0% 6,403 8,465 6,726 32.2% -20.5% 14,070 7,854 6,623 -44.2% -15.7% 4,780 5,544 5,349 16.0% -3.5% 3,649 4,142 4,260 13.5% 2.8% 4,152 4,343 4,128 4.6% -5.0% 2,741 3,210 3,648 17.1% 13.6% 1,978 3,836 3,236 93.9% -15.6% 1,389 2,077 2,303 49.5% 10.9% 2,326 2,565 1,822 10.3% -29.0% 1,364 2,115 1,391 55.1% -34.2% 1,186 1,376 1,365 16.0% -0.8% 901 1,109 1,025 23.1% -7.6% 752 1,070 908 42.3% -15.1% 895 802 794 -10.4% -1.0% 1,512 1,412 639 -6.6% -54.7% 504 390 255 -22.6% -34.6% 181 231 246 27.6% 6.5% 53 126 124 137.7% -1.6% 114 165 121 44.7% -26.7% 96 79 58 -17.7% -26.6% 29 21 24 -27.6% 14.3% 51 34 17 -33.3% -50.0% 29 30 10 3.4% -66.7% 2 2 10 0.0% 400.0% 8 18 4 125.0% -77.8%

Producto Papa Maz amilceo Cebada grano Olluco Trigo Yuca Oca Caf Mashua Pltano Haba grano Arveja grano Cebolla Maz amarillo duro Tomate Arroz cscara Quinua Frijol grano seco Ajo Camote Kiwicha Frijol de palo Chocho tarhui Frijol Castilla Pallar Garbanzo Lenteja Algodn rama Soya
Fuente: MINAG.

Part. % 04 53.0% 7.7% 5.7% 5.1% 4.2% 4.2% 3.4% 2.7% 2.6% 2.3% 2.0% 1.5% 1.1% 0.9% 0.9% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Como se puede apreciar, la papa es el principal producto con una participacin de 53% en el total regional, seguido por el maz amilceo, cebada en grano y olluco. Dentro de los productos que mostraron mayores crecimientos en el 2004 tenemos al algodn rama, olluco, pallar, pltano y arveja en grano, debido al gran rendimiento obtenido en la regin a consecuencia de las caractersticas climatolgicas y topogrficas.

19

PERX - Ayacucho
Una de las principales limitantes del sector agrario regional est referida a la minifundizacin de los cultivos, la que sumada a la baja tecnologa empleada, la falta de crdito y escasas vas de comunicacin eficientes, ven mermado su desarrollo. Sin embargo, las zonas con mayor potencial de desarrollo son las provincias de La Mar y Huanta, siendo sus principales productos el caf, cacao y pia para la primera y lcuma y palta para la segunda.

En relacin a la actividad pecuaria al ao 2004, se obtuvo un total de 8,567 Tn. de carne de ganado vacuno, lo que represent el 61.9% de la produccin regional y mostr un crecimiento de 0.5% respecto al ao anterior. Esta es seguida por la carne de porcino, ovino y caprino, con producciones de 2,805 Tn., 1,913 Tn. y 560 tn., respectivamente, destacando entre ellas la carne de porcino que registr un crecimiento de 15.9%. b) Sector minero El desarrollo del sector minero en la regin es muy limitado, a pesar del gran potencial con el que cuenta (tal como se ha presentado anteriormente), siendo los principales productos minerales metlicos producidos en la regin el: cobre (con una produccin de 153 T.M.F en el 2004 y con una variacin de 99.1% respecto al ao anterior), plomo (2,849 T.M.F. y 18.4%), zinc (9,360 T.M.F. y 31.8%), plata (6,396 Kg. F. y -63.1%) y oro (17,182 Grs. F. y -10%). La explotacin de estos recursos se caracteriza por estar en manos de pequeas agrupaciones informales que realizan sus actividades de manera artesanal. c) Sector servicios La importancia del sector servicios es preponderante en la regin, tal como se muestra a continuacin, de acuerdo a los registros estadsticos al ao 2001 el nmero de empresas dedicadas a este rubro ascendi a 12,963 empresas que representaron el 65.8% del total. Asimismo se caracterizaron por ser en su mayora informales o microempresas.

20

PERX - Ayacucho
Empresas clasificadas por actividad econmica 2001
Manufactura 2.9% Construccin 7.9% Sector Pblico 2.6% Agropecuario 2.4% Resto 0.4%

Comercio 17.9%

Servicios 65.8%

Fuente: SUNAT. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Dada la gran dotacin de recursos naturales, as como de restos arqueolgicos, el sector turismo es el que histricamente ha sido el principal motor de la actividad econmica regional. Sin embargo, queda an mucho por hacer en este campo, ya que ms del 70% de los establecimientos de hospedaje no cuentan con ninguna clasificacin oficial que garantice el servicio que brindan (de un total de 64 establecimientos), asimismo casi todos se encuentran ubicados en la ciudad de Ayacucho, lo que limita el desarrollo de la actividad ya que no se aprovechan muchos recursos tursticos que se encuentran en zonas rurales (Pampa Galeras, Andamarca, Huari, bosques naturales de Puya Raimondi, entre otras atracciones) debido principalmente a la limitada infraestructura vial con la que cuenta la regin.

Al ao 2002 se recibi un total de 68,030 turistas, lo que representa menos del 1% del total nacional. De estos cerca del 94% son de procedencia nacional que van solo en fechas especficas (Semana Santa y Fiestas Patrias), lo que le confiere a esta actividad un componente estacional muy marcado y no promueve un desarrollo sostenido del mismo. d) Principales productos ofertados Finalmente, presentamos un cuadro desarrollado sobre la base de un estudio realizado por el PNUD al ao 2002, en el cual se puede apreciar los principales productos ofertados por cada provincia.

21

PERX - Ayacucho
Principales productos ofertados por provincias Principales productos ofertados por provincias
Provincia Huamanga Cangallo Huanca Sancos Huanta La Mar Lucanas Parinacochas Paucar del Sara Sara Sucre Victor Fajardo Vilcas Huaman
Fuente: PNUD. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Productos Cermica decorativa, cermica utilitaria, tapices, artculos tallados en piedra y filigrana de plata. Artesanas en general, peras, naranjas, lcuma, palta, ganado vacuno, queso y leche. Ganadera y agricultura de subsistencia. Caf orgnico, cacao, palta, lcuma, chirimoya, pias, papayas y plantas aromticas. Papa, yuca y cacao. Vicuas, alpaca y carnero. Ganado vacuno y quesos. Alpaca, vicuas, plantas medicinales y hortalizas. Papa, alfalfa y tuna. Artesanas, tejidos de lana, ganado ovino y vacuno. Tuna, cochinilla y pastos.

4.6. Infraestructura Ayacucho tiene un gran dficit de infraestructura vial, donde slo el 4.2% de la red vial se encuentra asfaltada (177 Km.) de un total de 4,269 Km. de longitud, lo que la convierte en una de las regiones con menor infraestructura a nivel nacional con el 5.5% del total de la red vial nacional. Es importante mencionar que a excepcin del buen estado de las carreteras que unen la regin con la capital, las pistas a nivel interprovincial no se encuentran en buenas condiciones, lo que dificulta la unin del norte con el sur de la regin. Bajo este contexto el desarrollo de un eje turstico con Junn, Apurmac y Cuzco es bastante difcil por cuanto se requiere de una gran inversin para la mejora y el desarrollo de las vas de infraestructura.
Estructura de la red vial regional (Km.)
Sin afirmar 8% Afirmada 16% Asfaltada 4%

Trocha 72%

Fuente: MTC. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

22

PERX - Ayacucho
A pesar del dficit de infraestructura vial, este medio constituye el principal medio de comunicacin. La ruta ms recomendable para llegar a la regin desde la capital es a travs de la Panamericana Sur hasta la ciudad de Pisco y luego por la va Los Libertadores. El total del recorrido es de 585 Km. que toma entre 8 a 9 horas. Otras rutas de igual importancia son: Huancayo Ayacucho (275 Km. en carretera afirmada, con un tiempo promedio de 8 horas), Abancay Ayacucho (393 Km. en carretera afirmada, con un tiempo promedio de 15 horas), Cuzco Ayacucho (590 Km. en carretera asfaltada y afirmada, con un tiempo promedio de 18 horas) e Ica Ayacucho (389 Km. en carretera asfaltada con un tiempo promedio de 6 horas).

La regin cuenta con tres aeropuertos, uno de propiedad estatal y dos de CORPAC S.A. El tiempo promedio de viaje desde la ciudad de Lima dura aproximadamente 55 minutos. No posee medios de comunicacin fluvial ni ferroviarios. Al ao 200413, la regin cuenta con 12,582 lneas de telefona fija lo que le confiere un total de 2.18 lneas telefnicas por cada 100 habitantes, versus un 7.4 a nivel nacional, lo que sin duda es una prueba de la falta de infraestructura bsica de la regin que limita en gran medida su desarrollo. La misma situacin se repite para el caso de lneas mviles que ascienden a 20,197 versus un 4092,558 lneas a nivel nacional, que le brinda a la regin un total de 2.3 lneas por cada 100 habitantes versus un 14.8 a nivel nacional.

Finalmente, no se cuenta con informacin exacta sobre el nmero de usuarios de Internet a nivel regional, sin embargo podemos guiarnos por la evolucin de usuarios de Internet a travs de ADSL. En el 2004, el nmero de usuarios de este servicio ascendi a 1,052 lo que signific un crecimiento de 315.8% respecto al ao anterior Ello permite tener una idea del gran dinamismo y crecimiento de la utilizacin de internet en la regin. Sin embargo, est cifra es an insuficiente si consideramos que a nivel nacional se cuenta con 185,894 usuarios.
13

Ver Estadsticas de servicios pblicos de telecomunicaciones a nivel nacional. Informe anual 2004. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

23

PERX - Ayacucho

5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN AYACUCHO

5.1. Qu es la competitividad? Consideramos que ser competitivo significa ser un LIDER con capacidad para ingresar y mantenerse en un mercado. Ello debe ser reflejado en una mejora en el nivel de vida y bienestar de la poblacin.

Michael E. Porter public en 1990, La Ventaja Competitiva de las Naciones. En este libro, luego de un trabajo de investigacin durante cuatro aos en 100 empresas de diez de los principales pases con mayor desarrollo comercial, el autor elabor un modelo que ha permitido comprender el proceso de generacin de ventajas competitivas a nivel internacional. As mismo la posibilidad de identificar con claridad la forma en la que los pases pueden desarrollar su nivel de competitividad.

Segn Porter, La prosperidad de un pas se crea, no se hereda. No es producto de los recursos con que la naturaleza lo haya dotado, ni de la cantidad de trabajadores disponibles, sus tipos de inters o el valor de su moneda, como sostienen los economistas clsicos.

La competitividad de una nacin depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las compaas ganan ventajas sobre los mejores competidores del mundo debido a la presin y al reto. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su pas y clientes locales exigentes. 14

Para Porter, en el mundo, existen grandes diferencias en los patrones de competitividad de cada pas. No existe, ni existir, una nacin que pueda ser competitiva en todas las industrias o en la mayora de ellas. Ms lo son en particulares industrias, dependiendo del ambiente dinmico, desafiante y progresista de cada una de ellas.
14

La ventaja Competitiva de las Naciones, Michael Porter, Revista INCAE, Vol. IV No. 2

24

PERX - Ayacucho

La competitividad de un pas, segn el mencionado autor, estar determinada por la interaccin de cuatro atributos generales:

a) Las condiciones de los factores b) Las condiciones de la demanda c) Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo; y, d) Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas.

La totalidad del entorno se complementa con dos elementos adicionales: el Gobierno y la Casualidad.

Consideramos que este modelo puede ser utilizado para identificar las ventajas competitivas que poseen las regiones de nuestro pas.

Analizando el modelo del diamante de la competitividad de Michael E. Porter, estaremos en condiciones de establecer el nivel de competitividad de la Regin Ayacucho, vale decir las condiciones existentes en esta regin para las empresas que laboran y se desarrollan en ella. Asimismo este anlisis nos servir para determinar cules son los atributos que permitirn a Ayacucho ser competitivo en los mercados internacionales.

La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de un anlisis cualitativo y cuantitativo de la situacin actual por la que atraviesa Ayacucho, sustentado en la investigacin con fuentes primarias y secundarias de informacin.

Las fuentes primarias que se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo, especialmente referidas a la situacin de la regin frente a los mercados internacionales, han sido las entrevistas con empresarios, productores, artesanos, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en general, las mismas que fueron realizadas durante una visita previa a la regin. Dichas entrevistas fueron complementadas con un taller de planificacin, en el que se elaboraron matrices concordadas con los objetivos estratgicos del Plan
25

PERX - Ayacucho
Estratgico Nacional Exportador (PENX), con el fin de establecer acciones prioritarias a seguir en la Regin para conseguir el xito exportador.

Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente la evolucin de la competitividad de la regin, su estructura y perfil, as como la demanda internacional de sus principales productos exportables. Tambin fueron consultados diversos estudios y publicaciones vinculados al desarrollo econmico de Ayacucho, al igual que el de sus principales productos.

Las exportaciones de productos provenientes de la regin, tanto directas como indirectas se han analizado siguiendo la informacin proveniente de SUNAT, la cual fue contrastada con otras fuentes.

Especficamente para el anlisis cuantitativo de la demanda mundial, se examin el sistema de informacin estadstica comercial para el desarrollo del comercio internacional del Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database.

Es importante indicar que esta primera presentacin del anlisis realizado al grado de competitividad de la Regin Ayacucho, es de carcter general. Posteriormente, realizaremos un anlisis de los tres productos seleccionados como parte de los Planes Operativos por Producto (POP) que constan en este Plan Estratgico Regional de Exportacin (PERX).

Cada POP cuenta con su propio anlisis y conclusiones, no obstante, muchos aspectos y caractersticas identificadas en su diamante de la competitividad son iguales al de la regin. Por tal motivo, es primordial concebir estos planes como documentos individuales y no como componentes del PERX de Ayacucho.

En esta etapa inicial del anlisis, la demanda internacional de los productos con potencial exportador en la regin, se ha manejado de forma general. Cada POP, tiene su correspondiente anlisis de los requerimientos mundiales de cada uno de ellos, de manera mucho ms detallada.
26

PERX - Ayacucho

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD - AYACUCHO GOBIERNO: + Gobierno central con sesgo exportador. + Polticas y medidas claras para impulsar el comercio internacional en todos los sectores + La Regin Ayacucho cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado Regional y un Plan de competitividad + Inters del Gobierno Regional para apoyar e impulsar el CERX, as como aplicar el Perx. + ATPDEA. ACE con Chile, SGP con la UE + Prxima firma de Tratados de Libre Comercio + Acuerdos comerciales internacionales vigentes Can, Aladi, Unin Europea - Promocin turstica incipiente y por temporada. - Falta de infraestructura de promocin de exportaciones. - Gobierno Regional cuenta con limitados recursos econmicos.

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD: - Muchos pequeos productores. Cadenas productivas desarticuladas. - Poblacin con actitud positiva al cambio. - Desconfianza entre los empresarios - Empresario emprico y con poca visin de futuro - Informalidad - Poco desarrollo empresarial/falta de enfoque estratgico - Escaso desarrollo industrial - Alto costo de produccin - Bajo nivel de competencia + Algunos productores tienen experiencia en comercio internacional. -Visin cortoplacista de los empresarios. -Temor a invertir y arriesgar ariesgar -Escaso desarrollo industrial + Competencia poco exigente

- Escaso desarrollo de las cadenas productivas - No hay una cultura exportadora - Falta de articulacin comercial. -

BAJO

CONDICIONES DE LA DEMANDA: + Oferta exportable reconocida a nivel internacional - Demanda nacional poco exigente + Demanda externa exigente + Experiencia de participacin en ferias + Crecimiento constante de la demanda + Presencia en mercados externos + Existencia de empresas exportadoras - Competencia internacional exigente + Crecimiento de exportaciones peruanas ALTO INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO: + Servicio de transporte medianamente desarrollado e informal + Presencia de ONGs que impulsan el desarrollo productivo de la regin. + Existen programas de cooperacin tcnica + Proveedores de insumos competitivos - Servicios de capacitacin escasos. - Escasa oferta de servicios logsticos - Existen condiciones adecuadas -Potencial turstico explotable y en crecimiento. - Deficiente servicio de transporte MEDIO/BAJO

CONDICIONES DE LOS FACTORES: Bsicos + Ubicacin geogrfica + Condiciones climticas favorables para el agro y la ganadera. + Diversos pisos ecolgicos y ecosistema. Disponibilidad de recursos naturales -Recurso hdrico mal utilizado. -Relativamente pocas tierras para el agro -Poblacin relativamente joven. ALTO Avanzados -Deficiente Infraestructura vial en el interior. + Carretera hacia la costa en excelentes condiciones. - Deficiente desarrollo tecnolgico. - Escasa formacin del productor - Limitado acceso a financiamiento -Escasa investigacin e innovacin. +/- Mano de obra barata y no tecnificada - Altos niveles de pobreza

CASUALIDAD: - Fluctuaciones climatolgicas - Contaminacin + Incremento de la demanda

BAJO

27

PERX - Ayacucho
5.2. Condiciones de los factores Para un mejor entendimiento, los factores que determinan la competitividad de la regin se han clasificado como Factores Bsicos y Factores Avanzados. a) Factores bsicos15 Los recursos naturales

Ayacucho se encuentra ubicada en la cordillera central de los Andes, en la parte central y meridional del territorio peruano, siendo una importante va de acceso a los productos de otras regiones, tanto de la sierra como de la selva peruana, en su trnsito hacia la capital. Se encuentra integrada geogrfica y culturalmente con Apurmac y Huancavelica. Su capital se encuentra ubicada a pocas horas de la ciudad de Lima y cerca de los puertos de Pisco y Callao, lo que permite un buen acceso al mercado de Lima y a los mercados internacionales.

De acuerdo a su estructura geogrfica, Ayacucho tiene 43,814.8 kilmetros cuadrados de extensin, territorio en el que podemos identificar tres micro regiones: a) Norte, integrada por las provincias de Huamanga, La Mar y Huanta (aproximadamente el 26% de su territorio y el 61% de la poblacin). b) Centro, integrada por Vilcashuamn, Cangallo, Vctor Fajardo, Sucre y Huancasancos (22% del territorio y 21% de la poblacin). c) Sur, conformada por las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara, abarcando el 52% del total territorial de la regin con aproximadamente el 18% de la poblacin.

La altitud en la regin oscila entre los 500 y 5,000 metros sobre el nivel del mar. El clima de Ayacucho es variado de acuerdo a la altitud, pero templado en trminos generales. Fro en la cordillera nevada y clida en las zonas de bosques tropicales.
15

Son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada.

28

PERX - Ayacucho

Si bien Ayacucho tiene caractersticas geogrficas muy diferentes en todo su territorio, es uno de los departamentos que posee mayor biodiversidad ecolgica, con abundancia de recursos distribuidos en 27 zonas de vida natural, una importante variedad de cultivos y animales de crianza domstica, as como gran cantidad de vida silvestre y potencial minero an no explotado. Todos estos recursos constituyen un importante potencial para el desarrollo econmico y productivo de la regin, no slo para el consumo local, sino para su comercializacin en mercados externos.

El departamento enfrenta serios inconvenientes relacionados a la reducida y baja calidad de los suelos destinados para la agricultura, considerando que slo el 13% de su territorio son tierras agrcolas y 4% de stas aptas para ser cultivadas. Esto se agrava considerando que existen problemas de erosin, deforestacin y degradacin, as como escasez de agua, tanto para el consumo humano como para el riego.

A pesar de todo la agricultura ayacuchana nos ofrece cultivos muy diversos favorecidos por la heterogeneidad de sus climas, tales como la papa, olluco, maz amilceo, arveja, frijol, haba, cebada, kiwicha, caf, cacao, ajonjol, tara entre otros muy variados cultivos. Asimismo es una zona privilegiada para la actividad frutcola, con suelos y clima apropiados, pero con problemas fitosanitarios que an no pueden ser erradicados. Se produce palta, lcuma, vid, tuna, pia, chirimoya, banano, entre otras frutas. Cabe destacar que la sierra ayacuchana presenta mejores condiciones para las actividades agrcolas, que la sierra sur del pas, dado que cuenta con un clima mucho ms benigno, menores montaas empinadas y precipitaciones pluviales que oscilan entre los 200 a 250 mm al ao, temperaturas entre 12 y 22 C y pocas marcadas de lluvias durante el periodo de diciembre a marzo.

La produccin pecuaria ayacuchana puede desarrollarse debido a la disponibilidad de pastos naturales, la existencia de buen ganado y el potencial que tienen los camlidos sudamericanos. Para los pobladores andinos el ganado que poseen representa una parte importante de su economa por
29

PERX - Ayacucho
cuanto significa una fuente de ahorro y capitalizacin, que ocasionalmente le permite cubrir cualquier carencia econmica. Por otro lado, la ganadera sirve como traccin para las faenas agrcolas, siendo utilizada para el arado de las tierras, adems de ser un fertilizante natural (guano) y como combustible.

En la actividad ganadera la crianza que predomina es la del caprino. Ayacucho es el cuarto productor de carne en todo el pas, seguido por la crianza de vacuno, ovino, porcino y los camlidos sudamericanos. Los sistemas de crianza utilizados son el extensivo, en terrenos de pasturas naturales y el semiextensivo, por lo general en los valles de baja altitud. De estos animales se obtiene carne, leche, lanas y fibras, especialmente de alpaca y vicuas, entre otros productos.

En cuanto a la minera, Ayacucho tiene un gran potencial an no explotado. Segn el Informe sobre el Desarrollo Humano Per 2002 del PNUD, los yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc y hierro estn subutilizados, con potencial por encima del 60%.

Asimismo presenta, junto con Huancavelica y Apurmac, los indicadores de pobreza ms altos del Per. Casi el 73% de la poblacin es considerada pobre y el 42% vive en extrema pobreza. El ndice de mortalidad es elevado y el nivel de desnutricin infantil es severo. Alrededor del 55% de la poblacin vive en el medio rural, dedicndose a actividades agropecuarias de subsistencia, no diversificada, con un excesivo fraccionamiento de las unidades dedicadas al agro, las cuales representan una caracterstica general en la regin. La atomizacin considerable de la tierra, con produccin orientada a la subsistencia y al autoconsumo, no permite generar ningn tipo de excedente; y el bajo rendimiento obtenido de la aplicacin de tecnologas incipientes, entre otros factores, genera que el costo unitario sea elevado. La actividad agrcola se desarrolla por comunidades campesinas, agricultores y propietarios individuales, porque es medio de subsistencia para la mayora de ellos, y no por su rentabilidad.

30

PERX - Ayacucho
Cabe mencionar que el acceso a los servicios bsicos, agua, desage, electricidad, vivienda, entre otros, es muy reducido, ocupando los primeros lugares a nivel nacional en niveles de desatencin.

El predominio del minifundio hace muy difcil la aplicacin de programas de cultivo a gran escala. Las unidades productivas agropecuarias, mayormente, explotan reas con menos de 5 hectreas. Segn las investigaciones realizadas, se conoce que la poblacin agrcola ha iniciado una nueva etapa, an incipiente, de conglomerar sus terrenos en cadenas de produccin. Por ello es evidente el cambio que se est produciendo para mejorar la produccin y obtener mejores rendimientos.

Por otro lado, cuenta con una hidrografa importante. Sus principales cuencas son: a) Pampas, que abarca el territorio de Cangallo, Vctor Fajardo, Sucre, Vilcashuamn y La Mar. b) Apurmac, en la provincia de La Mar. c) Mantaro, en Huanta. d) Huanca.

La poblacin de Ayacucho en cifras estimadas del INEI al 2004 fue de 571,563 habitantes, equivalente al 2.1% de la poblacin nacional. La densidad poblacional fue de 13 habitantes por kilmetro cuadrado, ubicndose el 59% de en zonas urbanas y el 41% en reas rurales. Asimismo aproximadamente el 53% de la poblacin oscila entre los 15 y 59 aos de edad, un 10% pertenece a la tercera edad y el 38% son menores de 14 aos.

Respecto a los servicios bsicos como son el agua y saneamiento, el 50% de la poblacin no tiene acceso a agua potable en su domicilio y el 87% no cuenta con servicio de alcantarillado en sus viviendas.

La tasa de analfabetismo en la regin es alta (ms del 32% de la poblacin es analfabeta). En cuanto a servicios de salud, que casi el 50% de los partos son atendidos fuera de los hospitales.
31

PERX - Ayacucho

b) Factores avanzados16

Recurso humano La comunidad campesina es la organizacin representativa de la sierra de Ayacucho. La poblacin est bsicamente agrupada en caseros, con relaciones sociales basadas en el parentesco y en las actividades agropecuarias. Las rondas campesinas que durante su nacimiento tuvieron una funcin importante de autodefensa, combatiendo el terrorismo y el abigeato, tienen hoy un rol distinto, como administradores de los recursos, la construccin y el mantenimiento de las principales obras de infraestructura de las comunidades, as como controlar el orden entre sus integrantes.

Podemos indicar que el recurso humano de la regin no est capacitado adecuadamente. La educacin proporcionada est bsicamente en manos del Estado y la participacin del sector privado es poco significativa en todos los niveles: primaria, secundaria, tcnica y universitaria. La calidad educativa tiene una serie de deficiencias, no se promueve la investigacin y la innovacin, lo cual se agudiza ms en las reas rurales. Asimismo la desercin escolar y una curricula no acorde con la realidad cultural de la zona afectan el desempeo educativo.

Existe un problema de accesibilidad a los centros educativos para la poblacin rural, bsicamente por su lejana y dispersin que obliga a los pobladores a recorrer largas distancias. Se debe tener en cuenta que una gran mayora de los estudiantes del campo hablan lengua vernacular, la cual no tiene escritura, lo que dificulta la lectura en el dialecto nativo.

En la educacin universitaria la mayora de profesores no estn vinculados a la produccin de la regin, lo que demuestra una gran brecha entre las aulas

16

Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la innovacin.

32

PERX - Ayacucho
universitarias y la realidad social y productiva. El recurso humano demuestra escasa formacin en comercio internacional.

Es por eso que una de las caractersticas ms evidentes del capital humano de la regin y que se presenta en gran parte del pas, es el escaso nmero de personal calificado. Por lo tanto si se desea alcanzar mayores niveles de competitividad, es fundamental invertir en la formacin de sus principales actores en funcin de sus necesidades y prioridades productivas.

A pesar de que la mayora de los actores productivos de la regin se caracterizan por ser conservadores, desconfiados, sin una visin global de la actividad que realizan y muy renuentes a la asociatividad, se esta generando una tendencia distinta entre algunos productores. Los pequeos agricultores, intentan reconvertir su produccin tradicional hacia cultivos que tienen cabida en los mercados nacionales e internacionales, especialmente hacia los productos orgnicos frescos. Los artesanos estn orientando parte de su produccin a diseos de vanguardia, no tnicos, a sabiendas que existe un mercado distinto al tradicional de productos artesanales con caractersticas tpicas de la regin. Infraestructura En la actualidad existen deficiencias en cuanto a infraestructura de transporte vial, as como a infraestructura bsica, como agua, desage, comunicaciones, salud y educacin. Esta situacin es todava ms grave al interior de la regin. El desarrollo de corredores econmicos regionales e interregionales es incipiente debido al poco progreso de la red vial regional (72% trocha), baja calidad de los sistemas de comunicaciones y una total desarticulacin vial entre los centros de produccin y el mercado. El transporte es crtico para el desarrollo exportador de Ayacucho, debido a que ste constituye un eslabn vital para la distribucin y comercializacin de los productos regionales con mayor potencial exportador. Debemos resaltar que la va de comunicacin terrestre de Ayacucho con la costa peruana es la carretera Libertadores Wari.

33

PERX - Ayacucho
La zona norte registra mayores niveles de desarrollo relativo, considerando que tiene una mayor poblacin, la capital del departamento se encuentra ubicada en esa rea y tiene una mejor vinculacin con la costa. La micro regin central est relativamente aislada de la capital, debido a un mala infraestructura vial. La zona sur est ms ligada a la costa, por su cercana y fcil acceso, pero desligada de la regin por la distancia existente y la deficiente infraestructura vial.

Existe adems una deficiente infraestructura de riego. La actividad agrcola en la regin se caracteriza por su escasa infraestructura, mal manejo del recurso hdrico, con actividades desarrolladas en secano, as como el deterioro de los suelos ocasionado por problemas de erosin debido a la aplicacin de insuficientes e inadecuadas tecnologas. Sin embargo, debemos destacar la instalacin y puesta en marcha del Proyecto Especial Ro Cachi, que permitir ampliar la frontera agrcola de la regin de manera intensiva, orientando la produccin hacia cultivos de exportacin. Se estima que este proyecto permitir incorporar cerca de 60 mil hectreas irrigadas a la regin ayacuchana.

Adicionalmente podemos indicar que este proyecto contribuir al desarrollo de la regin y a la rehabilitacin de zonas desmejoradas por su poca o mala utilizacin, ofreciendo obras de infraestructura productiva, econmica y social, con el consecuente mejoramiento del nivel de vida de la poblacin. Tecnologa Del anlisis realizado se desprende que el desarrollo tecnolgico de las diversas actividades econmicas en la regin se caracteriza por el bajo nivel de sus procesos productivos (que en algunos casos son tradicionales), consecuencia, entre otros factores, de una cobertura insuficiente de capacitacin, as como limitado acceso al crdito. El productor en la mayor parte de los casos ha recibido una formacin educativa muy bsica o inadecuada que afecta negativamente la productividad, la competitividad y finalmente su calidad de vida.

34

PERX - Ayacucho
El riego se realiza por lo general por gravedad. El riego tecnificado sea por goteo o por aspersin no ha sido empleado en gran escala, por el momento, salvo algunas excepciones.

En cuanto a las unidades agropecuarias manejadas por los productores de la regin, en general desde hace muchos aos tienen baja rentabilidad en su produccin, principalmente por la no utilizacin de semillas mejoradas y el mal uso de fertilizantes y plaguicidas.

Podemos resumir, sealando que en las actividades agrcolas se ha desarrollado una produccin sin visin del mercado, con poco acceso a la tecnologa y a los sistemas de informacin, una muy deficiente tecnificacin de los suelos, limitado acceso al crdito, as como a la mala utilizacin de plaguicidas y el mnimo uso de tcnicas ecolgicas para combatir las plagas. Existe tambin un inadecuado manejo de los productos agrcolas despus de la cosecha y ante la lentitud en la comercializacin de estos, una parte considerable de los mismos se pierden (merma).

Con relacin al sector manufacturero, la situacin es marcadamente baja y demuestra el poco desarrollo de las empresas. Los pocos productos industrializados en la regin se caracterizan por una calidad que no ofrece garantas al consumidor y una presentacin no acorde con los productos competitivos que ingresan al mercado.

Ayacucho tiene un enorme potencial para el desarrollo de la industria. Por ejemplo, es el primer productor de tuna y cochinilla 17 en el Per. En base a ello podra explorarse la posibilidad de industrializar la tuna, obteniendo mermeladas, licores, cremas, esencias, entre otros. Respecto a la cochinilla, uno de sus productos representativos, puede ser igualmente industrializada en la zona generando mayor valor agregado al de nicamente como materia prima bsica. Asimismo se podra invertir en la agroindustria frutcola, considerando jugos y conservas, como alguno de sus principales productos. Pueden surgir,
17

A nivel mundial el Per en el principal productor de cochinilla.

35

PERX - Ayacucho
industrias del procesamiento del cacao en chocolate y otros derivados de este producto, la obtencin de derivados farmacolgicos de la hoja de coca, el procesamiento del caf que incluira el tostado, la molienda y su envasado entre otras inversiones con potencial exportador.

La

produccin

de

fibras

naturales

provenientes

de

los

camlidos

sudamericanos de la regin, tambin puede ser procesada e industrializada. Nos referimos especialmente a la fibra de vicua, especie representativa de la regin, criada de manera silvestre en la Reserva de Pampa Galeras, en Puquio (Lucanas) con una poblacin que supera las 42 mil cabezas y que se procesa en Arequipa, con precios de exportacin bastante elevados. Situacin similar acontece con la fibra de alpaca 18, que tambin es comercializada en forma de insumo y procesada en Arequipa y/o Lima, para retornar al territorio ayacuchano convertida en hilados para la confeccin de prendas de vestir, tapices y alfombras, sin que la produccin de la fibra deje a la regin mayor valor agregado.

En cuanto a la produccin de derivados lcteos como quesos, mantequilla, yogurt, entre otros productos, se viene realizando de manera artesanal.

En general, los niveles de productividad en todos los sectores son bajos y de escasa competitividad, aplicando tecnologa tradicional, de baja inversin, ocasionalmente obsoleta y bajo valor agregado. 5.3. Estrategia, estructura y rivalidad19

La competitividad en un pas, es el resultado de la convergencia de las prcticas administrativas y de las formas de organizacin que imperan en sus economas.

Si bien existen muchos productores en la regin, Ayacucho se caracteriza por tener una clase empresarial bastante reducida y poco desarrollada, con un bajo
18

En la regin se cuenta con una poblacin cercana a las 200 mil cabezas.

36

PERX - Ayacucho
porcentaje de empresarios lderes, que est concentrada slo en determinados sectores econmicos tradicionales, esencialmente el comercio y la agricultura, que mantienen un enfoque prctico y no estratgico en el desarrollo de sus actividades. Es importante destacar el alto nivel de informalidad existente en la regin, en particular la de comercializacin por acopio, la cual evidencia la escasa capacidad de negociacin de muchas empresas ayacuchanas y la inexistencia de una cultura exportadora.

Para citar un ejemplo, la principal actividad econmica, el agro, se caracteriza por ser reincidente en productos con poco valor agregado y escaso nivel de aceptacin en los mercados internacionales, por el uso de tecnologa

tradicional, por la falta de suficiente y adecuada infraestructura de riego, por la escasa asistencia tcnica y capacitacin disponible, as como por el limitado acceso al sistema financiero.

En cuanto al desarrollo industrial, la manufactura est muy dbilmente conectada al sector primario, debido en parte a los bajos niveles de su produccin. En su mayora las empresas de la regin son pequeas o microempresas familiares, con tecnologa artesanal y bajo nivel de

capitalizacin y marcadas por una escala de produccin pequea, realidad muy acentuada en el sector artesana.

El turismo es una fuente importante para el desarrollo regional, principalmente por que permite el desarrollo de un cmulo de actividades colaterales como la artesana, construccin, transportes, servicios, alimentos, entre otros, y debido a que genera puestos de trabajo. No obstante para un mayor crecimiento de dicha actividad es importante mejorar la calidad de los servicios.

Para alcanzar niveles de competitividad ptimos en nuestro pas, las empresas deben tener permanentes deseos de superacin. Sus actividades deben dejar de tener una ptica y aplicacin nacional, para utilizar formas cada vez ms flexibles de produccin que tienden a una aplicacin internacional.
19

Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas.

37

PERX - Ayacucho

En el mbito de las relaciones empresariales en general, los agentes econmicos en la regin muestran desconfianza, temor a la inversin, alta resistencia al cambio (y por ende al riesgo) bajo nivel de capacitacin y una actitud cerrada, individualista y, en muchas ocasiones, pasiva. Ello se manifiesta claramente en los bajos niveles de asociatividad reinante y la clara resistencia que los productores argumentan a conformar grupos empresariales que permitan el desarrollo de sus operaciones de manera eficiente. Esta situacin los conduce a tener una visin distorsionada de la realidad en la que operan sus actividades econmicas. Gran parte de la cultura empresarial y de la poblacin en su conjunto tiende a inclinarse al conformismo y a la aceptacin de las condiciones en las que viven actualmente. Por ende, el desarrollo empresarial de la regin no ha logrado alcanzar los niveles de articulacin necesarios para consolidar un crecimiento econmico sostenido y mucho menos la actividad exportadora directa, cuya experiencia es incipiente, encontrndose en manos de pocas empresas.

La motivacin para trabajar de manera eficiente, ampliando su nivel de productividad y desprendimiento, es importante para conseguir ventajas competitivas. No obstante las deficiencias antes mencionadas, existe en

Ayacucho un espritu emprendedor, deseos de superacin y una actitud de bsqueda del bienestar permanente entre sus agentes, con el objetivo claro de incrementar, impulsar y consolidar la actividad exportadora como base para su desarrollo econmico. Las diferentes entrevistas sostenidas han logrado demostrar que los productores y empresarios de la regin buscan nuevas alternativas de mercado.

Es evidente la intencin de cambio. Algunos agricultores aceptan nuevos cultivos (holantao, por ejemplo) en lugar de los cultivos tradicionales, la utilizacin de materia prima de buena calidad (semillas de alto rendimiento y fertilizantes ecoeficientes por parte de los agricultores), e identifican y promocionan cadenas productivas con proyeccin a los mercados del exterior.

38

PERX - Ayacucho
Si bien este es un punto de partida positivo e importante, es fundamental que el empresariado, el Gobierno Regional, las instituciones pblicas y la sociedad en su conjunto, entiendan que el conformismo, la desconfianza y el individualismo pueden convertirse en un obstculo determinante que impida a la regin ser competitiva, como requisito indispensable para incursionar con xito en los mercados internacionales.

Los agentes econmicos de la regin deben comprender que para poder competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la nica posibilidad de sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia que el fortalecimiento y desarrollo exportador de la regin slo depender de ellos y del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades pblicas como los productores. Esto es particularmente vital en un contexto en el que la regin viene experimentando un proceso de descentralizacin, en que el Gobierno Regional deber consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y el empresariado el de generador de riqueza y empleo.

Tener fuertes competidores en una determinada actividad, representa un estmulo poderoso para que las ventajas competitivas sean creadas y fortalecidas. Lamentablemente estas condiciones no estn presentes en la regin. Las exigencias de la competencia, crean presin en las empresas que las obliga a innovar y mejorar su produccin. No existen rivales dentro que se empujen mutuamente hacia mejoras en sus procesos y a disminuir sus costos. La ausencia de competencia y rivalidad entre empresas ha sido uno de los factores que han impedido buscar nuevos horizontes en los mercados mundiales. Es conocido que las compaas con fuerte rivalidad en el mercado interno se fortalecen y estn bien equipadas para triunfar en el exterior.

39

PERX - Ayacucho
5.4. Condiciones de la demanda20

Por condiciones de la demanda se entiende el tamao, la composicin, el nivel de crecimiento y el grado de interelacin existente en el mercado interno, lo cual, en conjunto, se convierten en factores importantes para ser competitivos dentro de una economa.

Las empresas llegan a ser competitivas, cuando en sus mercados, los compradores son exigentes. Un sistema que carece de este rgimen importante, va a carecer de empresas interesadas en generar cambios innovadores. Ser la demanda la que obligue a las empresas a ser cada vez ms competitivas.

En cuanto a las condiciones de la demanda existentes en Ayacucho, podemos mencionar que esta regin se encarga de abastecer a otras regiones, siendo Lima su principal cliente, pues la mayora de su produccin est dirigida a este mercado.

La comercializacin interna se realiza en los mercados de abastos, mayoristas, minoristas e innumerables mercadillos, distribuidos en las principales ciudades de la regin. Es costumbre tambin, el comercio a travs de ferias semanales en los pueblos con menos poblacin cercanos a los centros de produccin. Es importante mencionar que los precios de los productos son determinados por la oferta y la demanda, as como la importancia de la actividad, cultivo o crianza en la regin.

Es rescatable el hecho que muchos comerciantes y productores de la regin, han adquirido cierta experiencia en la participacin en ferias nacionales e internacionales, con un conocimiento parcial del mercado exterior. Muchos de los productos no son exportados directamente. La intervencin de acopiadores e intermediarios, como ya se mencion anteriormente, ha permitido que una
20

Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin.

40

PERX - Ayacucho
buena parte de las exportaciones al mercado internacional se hayan realizado de manera indirecta.

En trminos generales, la demanda local y nacional es poco exigente. Por lo general, a nivel nacional, los productos de la regin son adquiridos a precios bajos para las condiciones de elaboracin existentes, siendo las mismas realizadas con productos de poco valor agregado.

Los productores locales y consumidores estn desconectados, pues los gustos, preferencias y hbitos de consumo no estn relacionados. Como ejemplo podemos mencionar que el consumo del caf de la regin por los consumidores regionales es mnimo, prefiriendo caf proveniente de otras regiones e, inclusive, el caf instantneo.

Por otro lado, dado el bajo nivel de ingresos promedio de la poblacin ayacuchana, debido bsicamente a la inestabilidad laboral, su poder adquisitivo es mnimo, con escasa capacidad de ahorro e inversin. Ello adems de la influencia que tiene con el nivel de competitividad de la regin, obliga a los pobladores a emigrar en busca de nuevos y mejores horizontes. a) La oferta exportable de la regin

Las exportaciones totales de la Regin Ayacucho registradas en el ao 2004 ascendieron a US$ 2270,699, con un crecimiento de 36.5% con respecto al ao anterior y explicado principalmente por las exportaciones de veintinueve productos. Siete de los cuales justifican el 99.80% del total exportado: Cacao en grano entero con un incremento de sus exportaciones entre el 2003 y 2004 de 42.9%, y abarcando el 49.9% de las exportaciones de la regin; caf sin descafeinar, aument sus exportaciones en 78.4% en el mismo periodo, representando el 33.9% de las exportaciones totales; los dems pelos finos, que registran las exportaciones de fibra de alpaca, habiendo disminuido sus exportaciones en 59.6% y participando del 7.7% de las exportaciones durante el ao 2004. Aunque no se encuentran registros de las exportaciones de manteca de cacao, los dems pelos finos de vicua y del carmn de cochinilla,

41

PERX - Ayacucho
en el ao 2003, podemos decir que estas representaron el 2.8%, 2.6% y 2.3% de las exportaciones totales de la regin, respectivamente. Debemos resaltar el crecimiento de las exportaciones registradas de los tapices confeccionados a mano, que se multiplicaron en 10% entre el 2004 y el 2003.

El resto de los productos exportados desde la regin tambin tuvieron una tasa significativa de crecimiento, llegando a aumentar en promedio 45.4% entre el 2003 y el 2004. Las exportaciones ayacuchanas representaron el 0.19% del total de las exportaciones realizadas por el Per.

Productos exportados: Ayacucho (FOB US$) Producto Cacao en grano, entero o partido, crudo. Caf sin descafeinar, sin tostar. Dems pelo fino Manteca de cacao, con ndice de acidez <= 1% Dems pelo fino cardado o peinado: de vicua Carmn de cochinilla. Tapicera tejida a mano Otros TOTAL
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

2004

2003

Var. 04/03 Part. % 04 42.9% 78.4% -59.6% N.D. N.D. N.D. 1002.3% 45.4% 36.5% 49.9% 33.9% 7.7% 2.8% 2.6% 2.3% 0.6% 0.2% 100.0%

1,133,067 792,973 770,827 432,028 175,606 435,045 64,000 N.D. 58,352 N.D. 52,000 N.D. 12,567 1,140 4,280 2,944 2,270,699 1,664,130

Las exportaciones de productos agrcolas han sido las ms representativas para la regin, abarcando casi el 87% del total exportado durante el 2004. Las exportaciones de materias primas para las industrias textiles, como los dems pelos finos, incluidos los de vicua, siguieron en importancia con el 10.3% del total exportado.

42

PERX - Ayacucho
Principales productos exportados por la Regin Ayacucho - 2004

2% 34%

11% 0%

Artesanias Cacao Cacao en grano Manteca de cacao Caf Otros

3%

50%

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados

El carmn de cochinilla, como parte de los productos qumicos, ocupa el tercer lugar, con nicamente el 2.29% de las exportaciones totales, siguiendo las confecciones, las artesanas y las manufacturas diversas que llegaron a registrar menos del 1% de las exportaciones de la regin.

Debemos tener en cuenta que las exportaciones indirectas de productos de la regin han sido muy variadas, las cuales son adquiridas por intermediarios de otras partes de nuestro pas y exportadas, sin el correspondiente registro de la procedencia u origen de la carga enviada al exterior. Tal es el caso de las exportaciones de fibra de vicuas, exportada por la industria textil arequipea y empresas comercializadoras en Lima. De la misma manera con la tuna, el barbasco, la tara y la cochinilla que son productos exportados bsicamente desde Lima.

43

PERX - Ayacucho
Productos exportados: Ayacucho (FOB US$) Producto AGRICULTURA Cacao en grano, entero o partido, crudo. Caf sin descafeinar, sin tostar. Manteca de cacao, con ndice de acidez <= 1% TEXTILES Dems pelo fino Dems pelo fino cardado o peinado: de vicua QUIMICOS Carmn de cochinilla. CONFECCIONES Ropa de cama s/estampar,dems materias textiles Dems sueteres, pullovers y artculos similares de lana Abrigos y artculos sim., lana o pelo fino, p/mujeres o nias Guantes y similares, de punto, de lana o de pelo fino. Chales, pauelos de cuello, bufandas, y artculos similares ARTESANIAS - MANUFACTURAS Juegos de ajedrez y de damas. Dems objetos adorno, de cermica, excepto porcelana Tapicera tejida a mano Mrmoles, travertinos y albastros Artculos de bolsillo o de bolso de mano Dems manufacturas cuero natural o artificial/regenerado Cajas,estuches,artculos de mobiliario y dems de madera Palillos de dientes, de madera. Dems objetos de vidrio para el servicio de mesa Sombreros y dems tocados, de punto, encaje, fieltro, etc. Dems manufacturadas de la partida 96.02 Dems juguetes para entretenimiento Horquillas, pasadores, y artculos similares para el peinado Dems instrumentos musicales de viento 2004 Part. % 04

1,133,067 770,827 64,000 1,967,894 175,606 58,352 233,958 52,000 52,000 475 180 20 5 4 684 1,526 1,039 12,567 315 247 222 83 70 55 24 10 3 3 1 16,163 2,270,699

49.90% 33.95% 2.82% 86.66% 7.73% 2.57% 10.30% 2.29% 2.29% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 0.05% 0.55% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 100.00%

Total Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

44

PERX - Ayacucho
El siguiente cuadro muestra los principales destinos de las exportaciones registradas por Ayacucho. Como se puede apreciar, Italia ha sido el principal mercado, ocupando el primer lugar con el 32.9% de las exportaciones. Lo sigue en importancia como mercado de destino, Alemania con el 22.5% de las exportaciones. Blgica, Estados Unidos, Espaa, Holanda, Finlandia y Panam, tambin han recibido exportaciones de productos ayacuchanos.

Destino de las exportaciones: Ayacucho (FOB US$) Destino Italia Alemania Blgica EE.UU. Espaa Pases Bajos Finlandia Panam Canad Total 2004 746,444 510,357 470,202 298,351 151,100 64,000 27,475 2,770 N.D. 2,270,699 2003 905,761 89,093 276,808 241,240 45,449 N.D. 59,993 N.D. 45,788 758,369 Var. 04/03 -17.6% 472.8% 69.9% 24.3% 232.5% N.D. -54.2% N.D. N.D. 36.5% Part. % 04 32.9% 22.5% 20.7% 13.1% 6.7% 2.8% 1.2% 0.1% N.D. 100.0%

Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Las exportaciones de cacao en grano, fueron dirigidas hacia Italia, Blgica y Espaa. El caf ayacuchano fue exportado principalmente hacia Alemania y Estados Unidos; los pelos finos, incluyendo los de vicua, fueron despachados hacia Italia, la manteca de cacao hacia Holanda y los tapices hechos a mano llegaron al mercado de Estados Unidos.

45

PERX - Ayacucho
Exportaciones de productos por destinos 2004 Producto Cacao en grano, entero o partido, crudo. Destinos Italia Blgica Espaa Total Caf sin descafeinar, sin tostar. Alemania EE.UU. Finlandia Total Los dems pelo fino Manteca de cacao, con ndice de acidez <= 1% Dems pelo fino cardado o peinado: de vicua Carmn de cochinilla. Tapicera tejida a mano Italia Total Holanda Total Italia Total EE.UU. Total EE.UU. Italia Total FOB US$ 512,215 470,202 150,650 1,133,067 510,042 233,311 27,475 770,827 175,606 175,606 64,000 64,000 58,352 58,352 52,000 52,000 12,565 2 12,567 Part. % 45.2% 41.5% 13.3% 100.0% 66.2% 30.3% 3.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

A nivel de principales empresas exportadoras, Cacao Vrae S.A. es el principal exportador de cacao en grano y de caf sin descafeinar, con un total de US$ 1.04 millones de exportacin en el ao 2004, habiendo incrementado sus operaciones en casi 114%. Export durante ese ao ms de US$ 436 mil de cacao en grano y US$ 600 mil de caf sin descafeinar.
Agentes exportadores: Ayacucho (FOB US$) Agente CACAO VRAE S.A. Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Ro Apurimac INKAFE VRAE S A Naranjal Cooperativa Agraria Industrial Naranjill Globenatural International S.A.
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

2004 1,037,576 696,343 169,975 64,000 52,000

2003 485,064 516,962 185,850 N.D. N.D.

Var. 04/03 Part. % 04 113.9% 34.7% -8.5% N.D. N.D. 45.7% 30.7% 7.5% 2.8% 2.3%

46

PERX - Ayacucho
La segunda empresa exportadora durante el 2004 ha sido la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Ro Apurmac. Esta empresa export cerca de US$ 700 mil de caf, habiendo crecido en 34.7% sus exportaciones entre el 2003 y el 2004, abarcando el 30.7% de las exportaciones totales de Ayacucho. Las empresas INKAFE VRAE, la Cooperativa Agraria Industrial Naranjal y Globenatural International S.A., son las otras tres empresas exportadoras de importancia en la regin. La primera basa sus exportaciones en el caf sin descafeinar; la segunda exporta cacao en grano y la ltima empresa mencionada, dedica su produccin a la exportacin de carmn de cochinilla.

b) Dinmica de las exportaciones y demanda mundial de los principales productos

Caf

El caf sin descafeinar y sin tostar es, sin duda, el producto ms importante dentro de la categora de los cafs en las exportaciones peruanas. Este producto se ha mantenido en el primer lugar del ranking exportador debido principalmente, a la mejora del precio internacional del producto y por la disminucin de la oferta, causada por la cada de los precios en aos anteriores y la reduccin de inventarios a nivel internacional. Cabe destacar que es notoria la mejora en la calidad del caf producido en nuestro pas.

La produccin nacional de caf tiene como uno de sus proveedores a la Regin Ayacucho con slo un 2.06% de participacin en las exportaciones nacionales segn cifras de 2004. Comparando las exportaciones de caf a nivel nacional y regional, se aprecia que Ayacucho tuvo un mayor crecimiento el mismo ao, ya que a nivel nacional creci 60.16%, mientras que la regional a 78.4%, cifras equivalentes a US$ 289.8 millones y US$ 771 mil respectivamente.

47

PERX - Ayacucho
Principales tipos de caf peruano exportado (en miles de US $) 2000 224,494 246 4 2 224,746 2001 180,326 202 2 180,531 2002 187,600 5 40 187,646 2003 180,930 8 7 180,945 2004 289,776 16 17 7 289,816

Caf sin descafeinar sin tostar Caf tostado sin descafeinar en grano Caf tostado sin descafeinar molido Caf tostado descafeinado Total
Fuente: Aduanas Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Si bien el caf tuvo una demanda superior a los aos pasados, tanto a nivel regional como nacional, estos mayores requerimientos han sido el resultado de una serie de fluctuaciones en el precio como consecuencia de la sobreoferta mundial de caf.

La demanda de caf a nivel internacional es cada vez ms importante, alcanzando los US$ 6 mil millones en el 2003, cifra que ha ido recuperndose luego de la cada en los precios de este producto a finales de la dcada pasada. Dicha cada es explicada principalmente por la sobre acumulacin de inventarios, generada por una sobreproduccin de los pases cafetaleros como Brasil y Vietnam.

Principales pases importadores de Caf sin Descafeinar sin Tostar

12,000 millones de USD 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Estados Unidos Alemania Total

48

PERX - Ayacucho
Dentro de toda las categoras de caf, el tipo ms demandado es el caf sin descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el caf tostado sin descafeinar en grano con 17.5%. Los principales pases compradores del primer tipo de caf son Estados Unidos, Alemania, Japn e Italia, representando conjuntamente ms del 50% de la demanda mundial. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de caf muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 14% con respecto al ao 2002.
Principales pases importadores de caf sin descafeinar ni tostar (en millones de US $) Partida: 090111 1999 2,369 1,669 841 664 567 295 381 230 269 230 2,179 9,694 2000 2,225 1,403 782 588 457 266 288 248 263 176 2,025 8,721 2001 1,264 1,020 542 448 337 200 199 171 211 121 1,512 6,025 2002 1,271 867 528 365 294 202 171 152 174 111 1,298 5,433 2003 1,499 1,011 539 424 331 223 212 199 175 134 1,449 6,196

Estados Unidos Alemania Japn Italia Francia Blgica Espaa Pases Bajos Canad Reino Unido Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

En cuanto a los pases proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que dos pases sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha sido una constante histrica. El Per participa con un 3% de la oferta.

49

PERX - Ayacucho
Principales pases exportadores de Caf sin Descafeinar sin Tostar
7,000.00 6,000.00
millones de USD

5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 Brasil Colombia Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Truchas

Si bien la actividad truchcola en la regin Ayacucho, no cuenta con mayor desarrollo a diferencia de otras regiones, debemos sealar que tiene mucho potencial y que debera incentivarse en la regin. Dicha actividad a nivel nacional es muy importante, ofreciendo este producto al mercado internacional, en diferentes presentaciones. Para efectos de este trabajo analizaremos las exportaciones peruanas y la demanda internacional de la trucha fresca o refrigerada, la trucha congelada y los filetes de trucha fresca y congelada, en el marco de los filetes de pescado en las mismas presentaciones.

Exportaciones Peruanas - Truchas Frescas o Refrigeradas Sub Partida Nacional 0302.11.00.00 2000 FOB US$ 173,232 173,232 2001 FOB US$ 176,742 176,742 2002 FOB US$ 171,083 171,083 2003 FOB US$ 214,141 214,141 2004 FOB US$ 189,357 189,357

Pas Estados Unidos Total

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados

50

PERX - Ayacucho
a) Truchas Frescas o Refrigeradas:

Las exportaciones nacionales de trucha fresca o refrigerada, tienen un solo exportador y proviene de la regin Junn. Nos referimos a la empresa Piscifactora de los Andes S. A., que viene ofreciendo su producto a los Estados Unidos.

Las exportaciones de truchas frescas o refrigeradas en los ltimos aos han mostrado algunas variaciones. La tendencia al crecimiento de las

exportaciones de este producto debe considerarse como rescatable. El crecimiento promedio de exportaciones de esta presentacin de truchas bordea el 3%, tomando como base lo exportado en el ao 2000. Si bien las exportaciones del ao 2004 muestran una disminucin de 11.57% con relacin al ao anterior, las proyecciones a futuro son mayores, debido principalmente a un aumento proyectado en la produccin.

A nivel internacional las importaciones de truchas frescas o refrigeradas superaron en el 2003, los US$ 98 millones. Las importaciones mundiales de este producto crecieron hasta en 49% con relacin a lo comprado en el ao 2002. En promedio durante el perodo 1999 2003, las importaciones mundiales crecieron 23%. Esta tendencia obedeci bsicamente a las preferencias del pblico consumidor por la carne de pescado, con alto valor proteico, baja en grasas, en lugar de las carnes rojas.

Importaciones Mundiales Lista de los pases importadores Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas Total importado Crecimiento anual Crecimiento anual Participacin en en 2003, en en valor entre en valor entre 2002- las importaciones miles de US$ 1999-2003, % 2003, % mundiales, %

Pases Importadores

Finlandia Alemania Suecia USA Federacin Rusia Otros

24,504 11,286 10,730 7,113 6,606 37,935

101 -2 79 6 188

136 -8 97 24 219

24.96 11.50 10.93 7.25 6.73 38.64 100

Estimacin Mundo 98,174 Fuente: COMTRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

23

49

51

PERX - Ayacucho

De acuerdo a los registros estadsticos, Finlandia ha sido el principal importador a nivel mundial durante el ao 2003, habiendo comprado algo ms de US$ 24.5 millones, lo que represent una participacin en el mercado mundial que supera el 20%. Este pas increment sus importaciones en 136%, con relacin al ao 2002, con un crecimiento promedio de 101%, desde el ao 1999.

Luego de Finlandia, siguen Alemana con un consumo total que supera los US$ 11 millo nes en el 2003, pero con tendencia a la disminucin de sus importaciones en el perodo estudiado. Entre 1999 y el 2003, las compras de truchas frescas a nivel mundial de este pas decrecieron en 2%, habiendo disminudo en el ao 2003 en un 8%, comparando las compras realizadas en el ao 2002. Suecia se present como el tercer importador de truchas frescas a nivel mundial, con un importante dinamismo en sus importaciones, las mismas que casi se duplicaron en el periodo 2002 2003 y mostraron un crecimiento promedio de 79% entre 1999 y el 2003.

Las exportaciones mundiales de truchas frescas o refrigeradas, alcanzaron cifras que bordean los US$ 114 millones. En los dos ltimos aos que estamos analizando (2003 2002), las exportaciones crecieron en 30%. Si tomamos las estadsticas del perodo 1999 al 2003, estas exportaciones mostraron un crecimiento promedio anual de 15%.

Noruega ha sido el principal exportador de este producto. A nivel mundial en el ao 2003 export algo ms de US$ 40 millones, lo que represent un incremento de sus exportaciones de 100% y un crecimiento promedio anual de 140%. Su participacin en el mercado internacional durante el 2003 ha superado el 35% del total mundial exportado.

El segundo pas en importancia ha sido Suecia, con exportaciones en el 2003 de US$ 17.5 millones, que representa el 15% de las exportaciones totales durante ese ao. Entre el 2002 y el ao 2003, sus exportaciones se

52

PERX - Ayacucho
incrementaron en 92%, con un promedio anual acumulado de 74% desde 1999 hasta el 2003.

Exportaciones Mundiales Lista de los pases exportadores Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas Total exportado Crecimiento anual Crecimiento anual en Participacin en las Pases en 2003, en miles en valor entre 1999- valor entre 2002-2003, export. mundiales, Exportadores de US$ 2003, % % %

Noruega Suecia Dinamarca Omn Espaa Otros Estimacin Mundo

40,066.00 17,501.00 16,824.00 10,084.00 5,930.00 23,867 114,272.00

140 74 -10 79 27

100 92 27 -4 -22

35.06 15.32 14.72 8.82 5.19 20.89 100

15

30

Fuente: COMTRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Lo sigue en importancia Dinamarca con una participacin mundial en exportaciones de 14.72% (US$ 16.82 millones), un crecimiento de 27% en lo que respecta al perodo 2002 2003, pero con una tendencia a la disminucin en sus importaciones por lo registrado en el periodo acumulado promedio entre 1999 y 2003. c) Truchas Congeladas:

Las exportaciones nacionales de truchas congeladas muestran una clara tendencia de crecimiento. Todas las exportaciones han sido realizadas por Piscifactora de los Andes S. A., y en los ltimos 3 aos (2002 al 2004), las exportaciones de esta presentacin de truchas se han incrementado en 10% en promedio, habiendo exportado en el ao 2004 un total de US$ 798.6 mil de acuerdo a los registros existentes.

53

PERX - Ayacucho
TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS Partida: 0303.21.00.00 EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO Ao 2002 FOB US$ 513,968 52,800 95,881 999 130 0 663,778 Ao 2003 FOB US$ % 322,041 361,194 0 225 150 0 683,610 47% 53% 0% 0% 0% 0% 100% Ao 2004 FOB US$ % 466,182 214,326 111,776 6,255 63 0 798,614 58% 27% 14% 1% 0% 0% 100%

Pais NORUEGA ALEMANIA SUECIA ESTADOS UNIDOS BELGICA FRANCIA TOTAL

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados

% 77% 8% 14% 0% 0% 0% 100%

Los principales destinos de las exportaciones peruanas de este producto durante ese ao fueron Noruega (58%), Alemania (27%) y Suecia (14%), entre otros.

Las importaciones mundiales de este producto llegaron a US$ 349.8 millones durante el 2003, mostrando un crecimiento de 9% con relacin al ao 2002. El principal importador fue Japn que abarc el 66% de las compras, con ms de US$ 231 millones. Lo siguen en importancia la Federacin Rusa (7.4% de las importaciones mundiales) y Tailandia, con 7 .19%.
Importaciones Mundiales Producto : 030321 truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. Total importado Crecimiento anual en Crecimiento anual Participacin en en 2003, en valor entre 1999-2003, en valor entre 2002- las importaciones miles de US$ % 2003, % mundiales, % 231,063 25,954 25,156 19,820 9,570 38,212 349,775 -8 181 196 11 60 8 40 -5 16 66.06 7.42 7.19 5.67 2.74 10.92 100.00

Pas Importador Japn Federacin Rusa Tailandia Alemania Taiwn Otros pases Total

-2

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados

Asimismo las importaciones mundiales de truchas congeladas han mostrado una tendencia negativa en el periodo 1999 2003, disminuyendo en promedio 2% por ao.

54

PERX - Ayacucho
Las exportaciones mundiales alcanzaron cifras que superaron los US$ 346 millones, en el ao 2003 mostrando un incremento de 7% comparadas con el ao 2002, pero con un decrecimiento promedio anual de 1% en el perodo 1999 2003.

Exportaciones Mundiales Producto : 030321 truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. Total Crecimiento Crecimiento exportado en anual en valor anual en valor 2003, en miles entre 1999-2003, entre 2002-2003, de US$ % % 132,752 131,883 23,643 22,003 13,082 23,369 346,732 -2 0 -10 6 37 -10 54 6 5

Pas Exportador Chile Noruega Islas Feroe Dinamarca Espaa Otros Pases Total

Participacin en las exportaciones mundiales, % 38.29 38.04 6.82 6.35 3.77 6.74 100

-1

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados

Los principales pases exportadores en ese ao fueron Chile (US$ 132.7 millones, 38.29% del mercado mundial) y Noruega (US$ 131.9 millones, con una participacin del 38.04% de las exportaciones mundiales). Palta Fresca Las exportaciones peruanas de paltas frescas han tenido un crecimiento realmente importante. En el 2004 las exportaciones de este producto se han incrementado en casi 19%, mostrando un crecimiento constante en los ltimos 5 aos de anlisis. Es importante destacar que en el perodo 2002-2004, las exportaciones de paltas frescas se incrementaron en 7.5 veces.

55

PERX - Ayacucho
Exportaciones peruanas segn pas de destino Sub partida nacional 0804.40.00.00 Aguacates (paltas), frescas o secas (Miles de US $) 2000 2001 2002 2003 2004 % Crecimiento FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ %Part. 2003/2004 335 824 430 341 550 2,480 704 1,444 1,030 301 0 3,478 1,608 1,807 807 399 251 4,872 4,474 6,063 2,349 2,761 75 15,722 6,456 6,071 3,459 2,486 236 18,708 34.51 32.45 18.49 13.29 1.26 100 44.29 0.13 47.29 -9.97 213.82

Pas Francia Espaa Reino Unido Pases Bajos Otros Total

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Las principales empresas exportadoras peruanas de este producto son: Camposol S.A., abarcando el 39% de las exportaciones totales; Consorcio de Productores de Frutas S.A., con casi 29% de nuestras exportaciones; siguiendo en importancia Agroindustrias Verdeflor S.A., Agrcola Don Ricardo S.A., entre otras.

Exportaciones peruanas segn empresa exportadora Sub partida nacional 0804.40.00.00 Aguacates (paltas), frescas o secas (Miles de US $)
2001 2002 2003 2004

Empresa
CAMPOSOL S.A. CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. AGRICOLA DON RICARDO S.A. PROCESADORA LARAN SAC AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. OTROS TOTAL
Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ %Part.

2,361 26 1,091 3,478 2,769 75 271 90 1,668 4,872 7,245 4,061 639 817 339 581 2,040 15,722 7,302 5,017 17,271 872 865 582 2,343 18,708 39.03 26.82 9.24 4.66 4.62 3.11 12.52 100

Las importaciones mundiales de palta fresca en el ao 2003, fueron de US$ 665.44 millones. Dichas cifras reflejan un crecimiento de 36% con relacin a los niveles alcanzados en el 2002. Los principales importadores a nivel mundial fueron Estados Unidos, con US$ 186.13 millones y 27.97% del total; Francia

56

PERX - Ayacucho
con US$ 170.90 millones y 25.68% del total; Reino Unido con US$ 51.79 millones, abarcando el 7.78% del total de importaciones mundiales.

Principales pases importadores de paltas (en miles de US$) Pas Importador EEUU Francia Reino Unido Japn Alemania Canad Australia Suiza Italia Noruega Otros Total 2000 126,721 116,536 28,455 28,065 11,529 12,298 6,222 5,130 2,967 2,108 81,995 422,026 2001 99,301 121,258 34,957 24,913 19,731 15,128 8,058 5,319 4,163 2,596 86,106 421,530 2002 158,753 118,814 37,285 25,263 21,021 15,344 9,996 5,939 3,284 2,869 91,204 489,772 2003 Crec 03-02 186,129 17.2% 170,897 43.8% 51,792 38.9% 49,725 96.8% 29,518 40.4% 19,722 28.5% 13,966 39.7% 7,980 34.4% 5,532 68.5% 4,461 55.5% 125,722 37.8% 665,444 35.9%

Fuente: Cmara de Comercio Internacional Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

El mercado internacional importador de paltas, en trminos generales, creci en 16.4% en el perodo 2000 2003, en promedio.

Por otro lado, las exportaciones de paltas frescas o refrigeradas crecieron en 41% en el ao 2003, comparando las cifras del ao anterior. Dichas exportaciones llegaron a superar los US$ 564 millones. En el perodo 2000 2003, las exportaciones de este producto crecieron 17.2% en promedio por ao.

Los principales exportadores de paltas frescas o refrigeradas durante el 2003 han sido Mxico, con US$ 199 millones y una participacin del 35.19% del total exportado a nivel mundial; lo sigui Chile, con US$ 86 millones y 15.22 % del mercado exportador; Espaa export US$ 67 millones, 11.86% del mercado internacional exportador de este producto, entre otros pases.

57

PERX - Ayacucho
Principales pases importadores/exportadores de Platas frescas Importaciones - 2003 (miles de US$) Crec. 19992003 2003 Partic. % 186,129 170,897 51,792 49,725 30,854 489,397 176,047 665,444 19.00% 7.00% 14.00% 20.00% 1.00% 27.97% 25.68% 7.78% 7.47% 4.64% 26.46% Exportaciones - 2003 (miles de US$) Crec. 19992003 2003 Partic. % 198,745 86,007 66,977 34,256 34,000 419,985 144,792 564,777 32.00% 15.00% 5.00% 5.00% -1.00% 35.19% 15.22% 11.86% 6.07% 6.02% 25.64%

Pas

Pas

USA Francia Reino Unido Japn Pases Bajos Sub Total Otros Pases Total

Mxico Chile Espaa Francia Israel Sub Total Otros Pases Total

Partida: 080440 Paltas Frescas Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Mlaga-Webb Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Principales pases exportadores de Paltas (en miles de US$) Pas Exportador Mxico Chile Espaa Francia Israel Holanda Sudafrica Repblica Dominicana Nueva Zelandia Per Otros Total 2000 73,688 64,644 48,091 26,964 42,256 21,951 17,543 n.a. 10,726 2,480 42,887 351,230 2001 78,031 51,712 54,034 23,427 37,060 25,998 11,179 8,551 10,788 3,488 35,783 340,051 2002 102,607 70,318 51,121 27,092 42,703 21,766 17,701 12,647 12,018 5,196 37,080 400,249 2003 198,745 86,007 66,977 34,256 34,000 28,378 23,552 17,438 15,539 15,002 44,883 564,777 Crec 03-02 93.7% 22.3% 31.0% 26.4% -20.4% 30.4% 33.1% 37.9% 29.3% 188.7% 21.0% 41.1%

Fuente: Cmara de Comercio Internacional Elaboracim: Mlaga - Webb & Asociados

Ua de Gato

El caso de la ua de gato es un ejemplo revelador del potencial que tenemos en los mercados exteriores con nuestras plantas medicinales. A pesar que no existe un inventario sobre la riqueza de este producto en nuestro pas, debemos destacar su potencial. Para ello, ser necesario, adems de los estudios tcnicos y de mercado, una adecuada e inteligente campaa de difusin de las bondades de la ua de gato, sus caractersticas y propiedades.

Las exportaciones de la ua de gato (Sub partida arancelaria 1211.90.50.00) durante el 2004 llegaron a US$ 520 mil, siendo nuestros principales mercados Francia, Estados Unidos, Japn, Argentina, Italia, entre otros. Fue Francia ese ao el pas que ms import nuestra ua de gato, llegando a acaparar el 33% de nuestras exportaciones. El segundo mercado de destino fue Estados

58

PERX - Ayacucho
Unidos, con el 30% y cerca de 159 mil dlares de compras. Lo siguen en importancia Japn (6.6%), Argentina (2.91%) e Italia (2.64%).

Fuente: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Elaboracin: BIOCOMERCIO PERU / PROMPEX

Si bien estas estadsticas no incluyen data del 2004, nos permiten apreciar cmo nuestras exportaciones de ua de gato y derivados se han incrementado sustancialmente en el ao 2003, creciendo en casi 70%, comparando las cifras del ao anterior.

Dentro de las partidas antes descritas, aparece la correspondiente a los extractos de ua de gato. Slo de esta partida se han exportado ms de US$ 338 mil durante el ao 2004, siendo sus principales mercados, Japn, Estados Unidos, Brasil y Espaa. Las cifras indican que ese ao, las exportaciones de estos productos crecieron en 22%, siendo Exportaciones Amaznicas Nativas SRL el que lider en las ventas al exterior, seguido por CPX Per S.A. y Cifarma, con el 21% y 14% respectivamente.

59

PERX - Ayacucho
Exportaciones de extractos de ua de gato Principales pases de destino Sub partida nacional 1302.19.10.00 2002 FOB US$ %Part. 162,397 39,957 7,180 0 10,158 219,692 73.92 18.19 3.27 0.00 4.62 100.00 2003 FOB US$ %Part. 155,113 68,132 33,540 11,000 9,570 277,355 55.93 24.57 12.09 3.97 3.44 100.00 2004 FOB US$ %Part. 178,667 101,390 31,278 14 27,096 338,445 52.79 29.96 9.24 0.00 8.01 100.00

Pas JAPON USA BRASIL ESPAA OTROS TOTAL

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Principales empresas exportadoras Extractos de ua de gato (Uncaria tomentosa) Sub partida nacional 1302.19.10.00
2002 2003 2004

Empresa
EXPORTACIONES AMAZONICAS NATIVAS S.R.L. CPX PERU S.A. CIFARMA S.A. DESHIDRATADOS TROPICALES S.A.C. CARBONES Y DERIVADOS S.A.E.M.A KOKEN DEL PERU SRL LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A PANPACIFIC CORPORATION S.A LABORATORIOS FITOFARMA EIRL OTROS TOTAL Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

FOB US$
21,560 38,550 9,045 1,033 1,575 20,200 3,000 124,729 219,692

%Part.
9.81 17.55 4.12 0.47 0.72 9.19 1.37 56.77 100.00

FOB US$ %Part. FOB US$ %Part.

47,000 33,540 48,958 19,620 1,800 18,000 6,500 101,937 277,355 16.95 12.09 17.65 7.07 0.65 6.49 2.34 36.75 100.00 75,060 71,238 48,231 41,830 16,726 13,675 11,793 9,000 8,970 41,922 338,445 22.18 21.05 14.25 12.36 4.94 4.04 3.48 2.66 2.65 12.39 100.00

Tara

El Per es el principal productor de tara en el mundo, concentrando ms del 80% de la produccin mundial. Esta variedad se produce, tambin en Ecuador, Chile y Colombia, pero de manera silvestre. La exportacin de tara se viene realizando desde la dcada de 1940, habiendo tomado una especial importancia en los ltimos aos en el mercado internacional.

Principalmente, nuestro pas exporta la tara en dos derivados: Harina de tara (Sub partida nacional 1404.10.30.00) y Goma de tara (Sub partida nacional 1302.39.10.00). La primera presentacin es utilizada para la obtencin de una serie de productos entre los que destaca el cido tnico, empleado para

60

PERX - Ayacucho
curtiembres y los muclagos de semillas de tara, son los que se exportan como goma de tara, utilizada en la industria alimenticia.

Ambos sub - productos tienen un enorme potencial que debe ser aprovechado por nuestro pas para ello debera efectuarse y promocionarse los resultados de los estudios tcnicos que se realicen y disear una efectiva estrategia de produccin, comercializacin y distribucin de sus derivados.

Durante el ao 2004, nuestras exportaciones de harina de tara, superaron los US$ 5.67 millones, cifra que representa una disminucin del nivel de exportaciones alcanzados en los dos aos anteriores, por razones vinculadas a la inestabilidad del precio de venta de exportacin, la cada de los precios de exportacin de productos sustitutos a nivel mundial y por problemas de la oferta exportable nacional.

Los

principales

mercados

de

destino

han

sido

los

grandes

pases

consumidores de cuero a nivel internacional. Estados Unidos fue nuestro principal cliente, abarcando ms del 18% de nuestras exportaciones, con cifras que superaron el milln de Dlares; seguido por Argentina que nos compr ese ao ms de US$ 930 mil, representando el 16.4 % de nuestras exportaciones. Brasil (14.4%), Alemania (9.49%), Blgica (7.47) e Italia (5.29%), han sido otros mercados que han recibido embarques de nuestro producto.

Exportaciones peruanas

Principales pases de destino

Sub partida nacional 1404.10.30.00 Harina de Tara
2001 2002 2003 2004

Pas
USA ARGENTINA BRASIL ALEMANIA BELGICA ITALIA OTROS

FOB US$
647,247 408,598 455,980 396,976 549,663 1,135,343 1,350,199

%Part. FOB US$

13.09 8.26 9.22 8.03 11.12 22.96 27.32 1,153,252 1,179,820 559,560 422,292 844,837 828,005 1,706,082

%Part. FOB US$

17.23 17.63 8.36 6.31 12.62 12.37 25.48 100 968,915 856,018 570,695 767,509 340,937 1,117,786 1,897,689 6,519,549

%Part. FOB US$

14.86 13.13 8.75 11.77 5.23 17.15 29.11 100 1,046,322 930,996 816,994 538,308 424,067 299,887 1,617,583 5,674,157

%Part.
18.44 16.41 14.4 9.49 7.47 5.29 28.50 100

TOTAL 4,944,006 100 6,693,848 Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

61

PERX - Ayacucho

Las empresas Exportadora El Sol S. A. C. (US$ 1.47 millones, equivalente al 26.05% del total) y Exportaciones de la Selva S.A. (US$ 1.43 millones y 25.20% de las exportaciones), han sido las ms importantes exportadoras de harina de tara. Sumando ambas ms del 51% del total.
Exportaciones peruanas

Principales empresas exportadoras

Sub partida nacional 1404.10.30.00 Harina de tara 2001 2002 FOB US$ %Part. FOB US$ %Part. 1,920,418 949,568 221,881 584,793 176,778 408,240 682,331 38.84 19.21 4.49 11.83 3.58 8.26 13.81 2,545,624 1,029,012 434,024 599,593 501,912 450,420 1,133,263 38.03 15.37 6.48 8.96 7.50 6.73 16.93 2003 2004 FOB US$ %Part. FOB US$ %Part. 2,139,371 1,068,787 400,949 683,279 238,549 346,200 1,642,414 32.81 16.39 6.15 10.48 3.66 5.31 25.21 1,478,030 1,429,789 897,465 603,047 349,163 219,360 697,302 26.05 25.20 15.82 10.63 6.15 3.87 12.29

Empresa EXPORTADORA EL SOL S.A.C. EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A TRANSFORMADORA AGRICOLA S.A.C. PRODUCTOS DEL PAIS SA AGRO EXPORT CAJAMARCA S.A.C. EXTRACTOS TANICOS S A OTROS TOTAL
Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

4,944,006 100.00

6,693,848 100.00

6,519,549 100.00

5,674,157 100.00

A nivel internacional la harina o polvo de tara se encuentra registrada como parte de la partida que engloba a todas las materias vegetales utilizadas para teir o curtir, la cual incluye por ejemplo adems del producto mencionado el achiote. La importacin mundial de estos productos lleg, en el ao 2003, a superar los US$ 38 millones, con cifras muy similares en el 2002, pero con una disminucin del 8% en el periodo 1999 2003.

Producto 140410: Materias primas vegetales usadas para teir o curtir Principales pases importadores Total importado Crecimiento anual Crecimiento anual Participacin en las en 2003, en en valor entre 2002- en valor entre 1999- importaciones miles de US$ 2003, % 2003, % mundiales, % 12,992 3,451 2,393 1,609 1,544 1,505 14,742 38,236 -11 -1 15 22 53 23 -5 -21 -5 46 -5 7 9 -8 33.98 9.03 6.26 4.21 4.04 3.94 38.56 100.00

Pases Importadores Mxico Japn Italia Turqua Espaa USA Otros TOTAL

Fuente: COMTRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

62

PERX - Ayacucho

Mxico ha sido el principal comprador de estos productos, con 34% de participacin en el mercado y casi US$ 13 millones de importacin. Lo siguen en importancia Japn (9%), Italia (6.26%), Turqua (4.21%), Espaa (4.04%) y Estados Unidos (3.94%), entre otros pases.

Las exportaciones mundiales de materias vegetales utilizadas para teir o curtir, ascendieron a US$ 36.3 millones, con un crecimiento promedio anual de 3% entre 1999 y el 2003.

Producto 140410: Materias primas vegetales usadas para teir o curtir Principales pases exportadores Total exportado Crecimiento anual Crecimiento anual Participacin en las en 2003, en en valor entre 2002- en valor entre 1999- exportaciones miles de US$ 2003, % 2003, % mundiales, % 7,235 7,025 5,852 2,450 2,154 2,097 9,468 36,281 -3 39 -34 51 102 20 0 22 2 1 -8 2 27 3 19.94 19.36 16.13 6.75 5.94 5.78 26.10 100.00

Pases Exportadores Per India Indonesia Irn Kenya Alemania Otros TOTAL

Fuente: COMTRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Per figura como el primer exportador de productos vegetales para te ir o curtir, con ms de US$ 7.2 millones de exportaciones en el ao 2003 y el 19.94% de las exportaciones mundiales, habiendo disminuido sus embarques en 3% comparando las exportaciones entre el 2002 y 2003, pero con un promedio de crecimiento anual en el periodo 1999 2003 de 22%. Luego de nuestro pas, el segundo exportador de estos productos fue la India, con 19.36% del mercado y US$ 7 millones exportados en el 2003. Sus exportaciones en ese ao crecieron 39% comparado con el ao 2002 y slo el 2% de crecimiento promedio anual en el periodo 1999 y 2003.

Indonesia, Irn, Kenya, Alemania, entre otros, tambin figuran como exportadores de estos productos.

63

PERX - Ayacucho

Cacao

Las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados alcanzaron cifras bastante importantes. En el ao 2004, estas exportaciones superaron los US$ 33.5 millones, habiendo aumentado en ms de 42%, comparando las cifras de ese ao con las del 2003.

Entre las alternativas de presentacin del cacao peruano, la ms demandada durante los ltimos aos es la manteca, grasa y aceites de cacao con el 62.5% de importancia sobre las exportaciones nacionales de cacao; seguido de los chocolates y dems preparaciones sin rellenar con un 13.6%; y en menor medida pero con altas tasas de crecimiento son las exportaciones de cacao en grano crudo o tostado.

Principales presentaciones de cacao exportados por el Per Valores expresados en trminos FOB US$ Productos 2000 Manteca, grasa y aceite de cacao 8,915,190 Chocolates y sus preparaciones sin rellenar 1,607,271 Dems chocolates y preparaciones que contengan cacao 2,555,039 Pasta de cacao desgrasada 551,643 Cacao en grano crudo o tostado 35,778 Cacao en polvo con adicion de azcar 734,729 Cacao en polvo sin adicion de azcar 256,296 Chocolates y sus preparaciones rellenos 1,717,236 Dems preparaciones en bloque 345,508 Pasta de cacao sin desgrasar 36,650 Total 16,755,341 Fuente: Aduanas Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados 2001 6,824,543 1,527,394 1,491,462 504,909 205,744 432,598 493,136 156,262 134,575 51,604 11,822,228 2002 9,945,968 1,450,326 637,345 2,011,040 1,163,097 429,560 963,542 457,162 506,253 141,648 17,705,938 2003 15,289,822 1,229,567 608,505 2,120,066 1,337,733 1,131,447 1,430,021 432,350 9,923 23,589,434 2004 21,266,387 4,662,284 2,197,287 1,893,098 1,704,962 873,991 745,300 115,051 90,832 45,474 33,594,716

A nivel mundial, la demanda del cacao ha seguido una tendencia creciente desde inicios de siglo a tasas superiores al 31%. Dentro de este cluster el producto de mayor relevancia es el cacao en grano crudo o tostado con una importancia del 26.4%, y que para el 2003 ascendi a US$ 4,940 millones, comparado con los US$ 3,435 millones logrados en el 2002, y que ha estado creciendo a un promedio anual de 29% entre el 2000-2003. Este crecimiento es explicado por las mayores compras de los principales importadores. Otros productos de igual importancia fueron la manteca, grasas y aceite de cacao, y

64

PERX - Ayacucho
pasta de cacao desgrasada, los cuales crecieron en 75% y 51% para el 2002 y 2003 respectivamente.

Evolucin de la demanda mundial de cacao y cacao peruano exportado Demanda mundial estimada (en millones USD) Descripcin Cacao en grano crudo o tostado Dems chocolates y preparaciones que contengan cacao Manteca, grasa y aceite de cacao Chocolates y sus preparaciones sin rellenar Cacao en polvo sin adicion de azcar Pasta de cacao desgrasada Cacao en polvo con adicion de azcar Otros Total % del sector 26.4 22.2 10.4 8.5 6.9 1.6 1.1 22.9 * M P M P M P M P M P M P M P M P M P 1999 3,209.0 0.7 2,937.0 1.7 1,677.0 13.9 1,205.0 4.6 429.0 0.4 88.0 0.1 143.0 1.2 2,873.0 3.2 12,561.0 25.7 2000 2,358.0 0.0 2,910.0 2.6 1,211.0 8.9 1,070.0 1.6 446.0 0.3 117.0 0.6 155.0 0.7 2,705.0 2.1 10,972.0 16.8 2001 2,539.0 0.2 3,153.0 1.5 1,145.0 6.8 1,140.0 1.5 516.0 0.5 113.0 0.5 158.0 0.4 2,976.0 0.3 11,740.0 11.8 2002 3,435.0 1.2 3,408.0 0.6 1,431.0 9.9 1,250.0 1.5 816.0 1.0 198.0 2.0 165.0 0.4 3,525.0 1.1 14,228.0 17.7 2003 4,940.0 1.3 4,163.0 0.6 1,945.0 15.3 1,581.0 1.2 1,285.0 1.4 299.0 2.1 201.0 1.1 4,296.0 0.4 18,710.0 23.6

*M=Mundo, P=Per, %=participacin de per en las exportaciones mundiales Fuente: Centro de Comercio Internacional / Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb

Los principales pases compradores de cacao en grano crudo o tostado son Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, pases que en conjunto importaron en el 2003 el 62% de la demanda mundial. El crecimiento de la demanda de este producto ha sido muy alto en comparacin con el promedio ponderado de los ltimos cinco aos, y el pas que tuvo mayor dinamismo y potencial de importacin fue Turqua a una tasa de 115%.

Principales pases importadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado

6,000 5,000 millones de USD 4,000 Holanda 3,000 2,000 1,000 0 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga- Webb

Estados Unidos Total

65

PERX - Ayacucho

Principales pases importadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado (en millones USD) 1999 688 612 344 188 63 70 323 108 47 78 688 3,209 2000 435 446 258 159 77 108 125 89 36 61 564 2,358 2001 541 472 215 178 93 103 179 79 49 60 570 2,539 2002 605 538 308 234 144 198 232 98 69 91 919 3,435 2003 975 729 450 332 283 276 266 166 148 148 1,167 4,940

Holanda Estados Unidos Alemania Francia Malasia Blgica Reino Unido Italia Turqua Japn Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb

Respecto a los proveedores, est monopolizado por Costa de Marfil con el 44%, seguido por Indonesia, Ghana y Nigeria en menor proporcin. Es decir, el 72% de la oferta se produce en frica. Cabe destacar que Ecuador vendi US$ 112.5 millones y en conjunto con Republica Dominicana US$ 190 millones, es decir, el 5.6% de la oferta mundial, dejando bastante rezagado al Per.

Principales pases exportadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado - 2003

2,500.00 2,000.00 millones de USD 1,500.00 1,000.00 500.00

Papua Nueva Guinea

Costa de Marfil

Blgica

0.00 Ghana Indonesia Nigeria Camern

Rep. Dominicana

Estonia

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb

Ecuador

Otros

66

PERX - Ayacucho
Es debido al cuasi-monolopio cacaotero de Costa de Marfil que este producto se ha convertido en un commodity de alta volatilidad. La constante variacin de precios del cacao se debe bsicamente a la inestabilidad poltica del pas africano y a sus condiciones climticas. Ante cualquier disminucin de su oferta, los precios se elevan o ante una mejora en la situacin civil del pas, los precios caen21.

2,500

Principales pases exportadores de cacao en grano crudo o tostado - 2003

2,000

Millones de USD

1,500

1,000

500

0 Blgica Rep. Dominicana Costa de Marfil Papua Nueva Guinea Indonesia Camern Nigeria Ecuador Ghana Estonia Otros

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Como se vio anteriormente, el Per cuenta con una participacin muy reducida en la oferta mundial, de modo que no tiene incidencia alguna en la determinacin de precios de este commodity. Los expertos recomiendan exportar cacao con mayor nivel de procesamiento, como las mantecas, grasas y aceite de cacao, chocolates y sus preparaciones, cacao en polvo, pasta de cacao, entre otros. Al respecto el Per tiene experiencia en la exportacin de tales productos, habiendo vendido en el 2003 al exterior ms de US$ 15 millones en manteca de cacao, US$ 2.2 millones en chocolates y sus preparaciones, US$ 2.1 millones en pasta de cacao desgrasada, y as otros productos que superan en monto a la exportacin de cacao como materia

21

Para evitar distorsionar la informacin de las exportaciones mundiales, en el grfico que a continuacin sigue slo se incluy data del ao 2003 debido a que para el periodo 1999-2002 el CCI no publica informacin sobre Costa de Marfil, principal pas exportador del producto en mencin.

67

PERX - Ayacucho
prima pero que como sealamos es poco representativo en las cifras de exportacin mundial.

El mercado de estos derivados del cacao es muy atractivo, as, los principales compradores de manteca, grasa y aceite de cacao son Alemania, Estados Unidos, Blgica, Francia y Holanda; y los de pasta de cacao desgrasada Estados Unidos y Espaa, que conjuntamente representan ms del 50% de las importaciones mundiales. A nivel de oferta, Holanda export en el 2003 el 31% de la manteca, grasa y aceite de cacao, y Costa de Marfil el 35% de pasta de cacao desgrasada.

Manteca, grasa y aceite de cacao Principales pases importadores 2003 (en millones de USD) Alemania 271 14% Estados Unidos 253 13% Blgica 222 11% Francia 194 10% Holanda 171 9% Otros 835 43% Total 1,945 Principales pases exportadores 2003 Holanda 568 31% Francia 234 13% Costa de Marfil 222 12% Malasia 148 8% Indonesia 118 6% Otros 557 30% Total 1,846

Pasta de cacao desgrasada Principales pases importadores 2003 (en millones de USD) Estados Unidos 87 29% Espaa 79 26% Francia 36 12% Canad 17 6% Alemania 12 4% Otros 68 23% Total 299 Principales pases exportadores 2003 Costa de Marfil 86 35% Malasia 36 15% Brasil 35 14% Reino Unido 16 7% Estados Unidos (re-exp) 15 6% Otros 57 23% Total 245

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb

Holantao

Las exportaciones del holantao, estn registradas en nuestras estadsticas como parte de una partida arancelaria global que incluye a todas las arvejas, incluyendo las desvainadas.

Las exportaciones de este tipo de hortalizas se han incrementado en 69% con relacin a las exportaciones realizadas en el ao anterior. Como se puede apreciar, Estados Unidos ha sido nuestro principal cliente, recibiendo el 84% de las exportaciones peruanas en el 2004, habiendo importado ms de cinco

68

PERX - Ayacucho
millones cuatrocientos mil dlares durante ese ao. Reino Unido, los Pases Bajos, Espaa y Suecia, lo siguen en importancia.

Pas destino segn sub partida arancelaria

0708.10.00.00 arvejas (Pisum sativum), frescas o refrigeradas

PAISES
ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO PAISES BAJOS ESPAA SUECIA ALEMANIA CANADA FRANCIA IRLANDA (EIRE) CHILE BAHAMAS OTROS TOTAL

2000 FOB US$

2,159,606 4,204 1,476 0 0 2,880 2,281 3,060 0 0 4,420 16,321

2001 FOB US$

1,810,439 14,690 804 0 0 0 4,750 0 0 0 0 150

2002 FOB US$

2,835,930 26,442 88,312 38,647 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 FOB US$

3,330,493 167,311 228,576 28,192 0 0 20,285 5,332 13,965 0 0 0

2004 FOB US$

5,402,038 485,718 357,174 75,579 54,024 28,057 19,226 2,616 2,302 20 0 0 6,426,753

Participacin % 84.06 7.56 5.56 1.18 0.84 0.44 0.30 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 100.00

2,194,248

1,830,833

2,989,331

3,794,155

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

El principal exportador de nuestro pas fue Agrcola Vinasol S.A., con el 21.89% de las exportaciones, seguido por Green Vegetables and Flowers S.A.C. e INTIPA Flower Export Import S.A.C. Estas tres empresas cubrieron el 59% del total exportado.
Principales empresas exportadoras 0708.10.00.00 Arvejas (Pisum Sativum) frescas o refrigeradas 2004 Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empresa AGRICOLA VINASOL S.A. GREEN VEGETABLES Y FLOWERS SAC INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C INKA PACK S.A.C. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. ATHOS SOCIEDAD ANONIMA INKA TRAILS S. A. C. GROWTH PACK PIRUA S.A. A & L EXPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C. INCA FRUT SA OTROS Total FOB US$ 1,406,292 1,363,851 1,044,049 982,465 517,126 426,585 193,228 157,854 111,900 93,991 126,238 6,423,579 %Part. 21.89 21.23 16.25 15.29 8.05 6.64 3.01 2.46 1.74 1.46 1.97 100

Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados

69

PERX - Ayacucho
Artesanas

Las exportaciones de cermicas utilitarias, ascendieron a US$ 405 mil durante el 2004, mostrando una disminucin recurrente a lo largo de los aos analizados. Entre el 2004 y el 2003, estas exportaciones disminuyeron en 2.7%. Tienen como principal mercado a los Estados Unidos con el 53% de participacin y ms de US$ 216 mil en el ltimo ao. Por debajo de esas cifras exportamos a Italia, Reino Unidos entre otros pases.

Evolucin de las exportaciones peruanas de vajillas y dems artculos de uso domstico Segn pases de destino - Sub partida nacional 6912.00.00.00 2000 US $ FOB 504,657 13,323 9,716 9,111 12,997 5,789 281 8,226 131 33,689 597,919 2001 US $ FOB 402,041 35,981 4,769 20,097 9,956 844 95 376 25,216 5,219 68,136 572,730 2002 US $ FOB 354,676 47,529 8,060 6,614 17,245 9,057 3 15,661 165 59,845 518,856 2003 US $ FOB 290,412 35,365 4,032 9,390 13,803 6,209 238 22 3,571 53,200 416,243 2004 US $ FOB 216,379 38,179 28,762 23,501 15,258 10,287 8,568 7,593 7,487 7,304 41,687 405,005

EEUU Italia Reino Unido Francia Espaa Belgium Brasil Guatemala Aruba Colombia Otros Total Fuente: Aduanas Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Como se puede apreciar, son muchas las empresas dedicadas a la actividad exportadora de artculos de cermica. El principal exportador es Del Sol SAC, con ms de US$ 100 mil y el 25% de este mercado durante el 2004. Por debajo de esta empresa y con exportaciones que no llegan a representar el 50% de lo exportado por Del Sol SAC, se encuentran Arte & Barro, Keramics Inn S.A, entre otras empresas.

70

PERX - Ayacucho
Evolucin de las exportaciones peruanas de vajillas y dems artculos de uso domstico Segn exportador - Sub partida nacional 6912.00.00.00 2000 Del Sol SAC Arte & Barro SAC Keramics Inn SA Allpa SAC Intercrafts Per SAC Centro Comercial de Prod Minka SRL Cermicas Seminario EIRL Cetco SA Cermica Los Reyes SA Staff de Negocios EIRL Otros Total Fuente: Aduanas Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados 71,340 71,186 8,512 1,941 190 27,642 417,108 597,919 2001 32,412 90,608 73,497 3,513 5,244 19,951 347,504 572,730 2002 32,098 63,464 87,499 88,756 18,327 5,539 16,496 206,677 518,856 2003 45,217 76,140 64,453 70,912 23,193 10,800 12,013 439 113,074 416,243 2004 100,970 49,805 47,097 40,126 32,650 16,413 14,626 14,235 10,715 7,304 71,065 405,005

En cuanto a la lnea cermica utilitaria, esta se desagrega en las de uso domstico, adornos, y dems manufacturas de cermica. En los tres casos, el principal comprador es Estados Unidos con el 44%, 33% y 16% para cada una de estas subcategoras segn cifras de 2003; y los pases proveedores son Reino Unido, China e Italia respectivamente.

Las importaciones mundiales de cermicas de uso domstico ascendieron a US$ 2,280 millones en el ao 2003, con un crecimiento promedio de 5% anual en el periodo 1999-2003. Las compras fueron lideradas por Estados Unidos, que import el 44% del total con un valor equivalente a US$ 944 millones, seguido por el Reino Unido, Canad y Francia con menor incidencia pero que tambin mostraron considerables tasas de crecimiento en los ltimos aos.

Principales pases importadores de Cermicas de uso Domstico (en millones de USD) 1999 810.31 113.96 87.87 112.70 93.15 56.86 69.60 45.26 37.22 38.95 n.a. 2000 921.46 112.04 100.44 102.34 78.50 69.41 79.01 32.71 49.54 39.98 394.14 1,979.55 2001 851.68 124.98 98.53 98.24 80.80 78.33 70.99 34.72 53.42 33.37 384.39 1,909.45 2002 914.84 132.92 107.82 98.44 72.84 78.76 72.74 43.69 32.27 28.26 420.14 2,002.71 2003 994.27 155.15 122.64 122.31 95.73 84.10 63.58 51.55 48.77 45.98 496.62 2,280.70

Estados Unidos Reino Unido Canad Francia Alemania Japn Hong Kong Espaa Holanda Blgica Otros Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb

71

PERX - Ayacucho
Las importaciones de adornos de cermica en el 2003 ascendieron a US$ 1,093 millones, monto 6% superior con respecto al ao anterior, pero que en general ha mantenido un crecimiento vegetativo alrededor del 1% anual a lo largo del periodo 1999-2003. Esto se ha debido principalmente a que las mayores importaciones de Estados Unidos fueron compensadas por menores importaciones de Alemania. Respecto a los pases proveedores, China figura en primer lugar con US$ 223 millones o el 28% del total ofertado y en segunda posicin se encuentra Vietnam con US$ 116 millones.

Principales pases importadores de Adornos de Cermicas (en millones de USD) 1999 313.28 174.92 84.53 67.00 48.29 56.37 30.90 24.12 33.34 27.13 226.13 1,086.00 2000 362.27 170.14 93.76 73.74 58.07 59.87 32.64 24.87 31.33 27.51 227.81 1,162.00 2001 312.14 156.33 84.36 58.71 47.92 52.67 30.16 21.08 27.12 24.10 228.41 1,043.00 2002 343.45 115.41 80.84 54.42 52.33 53.64 25.42 23.14 26.69 21.97 230.71 1,028.00 2003 362.60 123.59 79.44 60.52 60.24 58.23 28.28 27.95 23.92 23.55 244.69 1,093.00

Estados Uinidos Alemania Reino Unido Holanda Italia Francia Blgica Espaa Japn Suiza Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb

Principales pases exportadores de Adornos de Cermicas

900.00 800.00 700.00 millones de USD 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 2000 2001 2002 2003

China Vietnam Alemania Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb

72

PERX - Ayacucho
Las importaciones de las dems manufacturas de cermicas ascendieron a US$ 648 millones en el ao 2003, monto ligeramente superior al ao anterior y al ao 1999, por lo que el crecimiento promedio en este periodo ha sido prcticamente nulo. Sin embargo, se mostr mayores niveles de importacin en los aos 2000 y 2001 debido a las mayores compras de Estados Unidos y Mxico. Respecto a los proveedores, Italia y Estados Unidos se ubican en las primeras posiciones con el 24% del total ofertado.

Principales pases importadores de Dems Manufacturas de Cermica (en millones de USD) 1999 202.79 47.20 42.56 43.32 28.58 26.07 45.09 27.95 19.71 17.77 156.97 658.00 2000 243.72 42.13 46.69 53.32 37.25 46.34 82.61 14.97 18.01 17.68 164.27 767.00 2001 254.61 47.82 40.18 40.45 42.12 28.67 43.00 25.39 18.70 17.36 174.72 733.00 2002 120.82 52.12 53.38 41.69 n.a. 27.64 21.67 24.65 17.17 17.99 245.86 623.00 2003 105.44 65.19 58.50 49.04 43.92 30.02 22.13 20.47 19.69 18.33 215.27 648.00

Estados Unidos Alemania Japan Reino Unido Tailandia Francia Mxico Malasia Blgica Italia Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb

Principales pases exportadores de Dems Manufacturas de Cermica

900.00 800.00 700.00 millones de USD 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 2000 2001 2002 2003

Italia Estados Unidos Vietnam Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb

73

PERX - Ayacucho
5.5. Industrias relacionadas y de apoyo22

Continuando con el modelo de Michael Porter, un sector es competitivo cuando tiene disponibilidad de proveedores o de industrias de apoyo que son competitivas. Al hablar de industrias conexas, nos referimos a aquellas industrias con las que una empresa puede compartir o coordinar algunas actividades de la cadena de valor, fabricacin, tecnologa, distribucin o comercializacin de un producto. La relacin de empresas con proveedores competitivos generar un sector competitivo.

Un proveedor competitivo se har presente con la provisin de insumos de manera eficiente, en el tiempo adecuado y con costos convenientes para ambas partes. Es importante considerar que el tener proveedores cercanos influye en el resultado de las operaciones de una empresa y sirve para fortalecer los vnculos en la cadena de valor.

Al igual que en otras realidades de nuestro pas, en la actualidad en Ayacucho no existen sectores que se beneficien de una interaccin competitiva con sectores relacionados y de apoyo. La mayora de actividades econmicas se desarrollan de forma aislada, las industrias no se complementan ni trabajan para alcanzar un objetivo en comn.

En el sector agrcola, por ejemplo, las industrias relacionadas tienen presencia con distribuidores atendiendo las necesidades de los agricultores, pero sin embargo carentes de servicios de fro, apoyo tecnolgico y transporte adecuados. En el caso particular del transporte, segn informacin recabada, el servicios es bueno, aunque impera la informalidad, lo que impide su competitividad. Asimismo la oferta de servicios de capacitacin y asesora tcnica empresarial es insuficiente.

22

En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas. Especficamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos complementarios, clientes y servicios.

74

PERX - Ayacucho
En la regin existen varios esfuerzos de la cooperacin tcnica y de ONGs que contribuyen con su desarrollo productivo, brindando asesoramiento tcnico, apoyo logstico e, inclusive, consiguiendo mercado para los productos elaborados en la regin. Los proyectos que se encuentran en Ayacucho van desde la conformacin y fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el desarrollo de productos para la exportacin.

Para el caso especfico de la exportacin, la regin carece de instrumentos bsicos para promover su desarrollo. Principalmente hace falta capacitar y promover el uso de los diversos medios de acceso a informacin de mercados, conocimiento sobre la importancia de la actividad exportadora, oportunidades de capacitacin efectiva y eficiente en temas vinculados al comercio internacional, una estructura institucional con recursos adecuados que permitan fomentar las exportaciones regionales de manera permanente, entre otros.

Ayacucho debe hacer grandes esfuerzos para conseguir el crecimiento sostenido de su economa, y por ende, de las exportaciones regionales. Deben crearse instrumentos de apoyo que son muy importantes para que las empresas de la regin cuenten con las herramientas que les permita competir con xito internacionalmente. 5.6. Gobierno y casualidad 23

Gobierno

Desde el punto de vista del modelo competitivo de Porter, el Estado debe proporcionar todo un marco adecuado para proponer que las empresas sean competitivas. Para que crezca un sector competitivo, la actividad del gobierno debe dirigir sus esfuerzos a alentar y elevar las aspiraciones de las empresas. Debe encargarse, con marcos legales y regulaciones apropiadas a fomentar y apoyar la competitividad de las empresas. Las polticas gubernamentales de

23

Segn Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nacin o actividad econmica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del gobierno y las incidencias del entorno denominadas casualidad.

75

PERX - Ayacucho
xito son las que generan un ambiente en el cual las empresas pueden alcanzar niveles competitivos. Es el Estado quien debe dotar a un pas de infraestructura bsica, de tecnologa y servicios bsicos de salud y educacin, seguridad, estabilidad poltica, legal y jurdica.

Cabe sealar la especial situacin de Ayacucho luego del periodo de violencia de ms de una dcada que sufriera, la regin viene desarrollando una serie de acciones dirigidas a consolidar la pacificacin y una cultura de paz entre sus habitantes.

A pesar de que existen diversos instrumentos de poltica pblica y marcos legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende las actividades de la regin, el inconcluso y lento proceso de descentralizacin iniciado por el Gobierno Nacional, genera limitaciones al Gobierno Regional por cuanto an carece de todas las competencias sectoriales.

El Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con un Plan de Desarrollo Regional Concertado y un Plan Regional de Competitividad que contempla y prioriza al comercio internacional como una actividad generadora de bienestar para la regin, con amplios deseos de dirigir la economa regional hacia los mercados de exportacin, fomentando el apoyo de las diferentes actividades econmicas a travs de acuerdos de cooperacin tcnica internacional. Sin embargo, ello debe complementarse con una adecuada canalizacin y asignacin de recursos para promover las actividades de exportacin de productos regionales, fomentando a los agentes econmicos involucrados para establecer planes de accin en funcin de las potencialidades de Ayacucho.

Hay ciertos aspectos negativos de la actividad del Gobierno que debemos resaltar. Entendemos que para una gestin competitiva del comercio internacional de la regin los detalles que a continuacin enumeramos deben optimizarse. a) Los trmites burocrticos son excesivos e innecesarios. Por ejemplo la formalizacin de una empresa toma mucho tiempo y el costo es alto para los ingresos de la regin. Esta es una de las razones de la
76

PERX - Ayacucho
informalidad existente. Los problemas que deterioran el proceso de registro de una empresa y de una propiedad, se mantienen a pesar de ser una constante de reclamo desde hace muchos aos. b) Los organismos del Estado realizan muchas actividades, pero

ocasionalmente, sin coordinacin, especialmente entre stos y los grupos de apoyo del sector privado. c) Prdidas importantes de recursos por la ineficiencia del manejo de la gestin pblica, invirtiendo los ingresos de la regin en determinados proyectos que no tienen proyeccin hacia las exportaciones. Limitada inversin pblica en servicios sociales e infraestructura productiva.

La actual vigencia del ATPDEA, los acuerdos de integracin firmados por nuestro gobierno (Comunidad Andina, ALADI, MERCOSUR), la pronta firma de un Tratado de Libre Comercio entre Per y los Estados Unidos, Tailandia, entre otros, son gestiones gubernamentales que van a apoyar la gestin competitiva de nuestras empresas en el comercio internacional.

Casualidad

Los acontecimientos circunstanciales definitivamente pueden influenciar sobre la ventaja competitiva de las empresas. Consideraremos casual a aquellos acontecimientos completamente ajenos a la gestin de un Estado o hechos en los cuales las empresas o el gobierno no tienen mayor injerencia.

Por el lado de la casualidad, la Regin Ayacucho est sujeta a fluctuaciones climatolgicas que pueden perjudicar principalmente la productividad del agro. La presencia del fenmeno de El Nio puede ser perjudicial para la regin, considerando que este fenmeno causa muchos estragos a nuestra economa en caso no se adopten las medidas preventivas y de mitigacin.

El incremento de los costos de produccin en el exterior ha generado una oportunidad para competir en los mercados internacionales de algunos bienes con potencial exportador en la regin.

77

PERX - Ayacucho
Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX Ayacucho.

78

PERX - Ayacucho
6. EL PERX DE AYACUCHO 6.1. Anlisis FODA Resultados del anlisis FODA obtenido a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de planeamiento estratgico llevado a cabo los das 6, 7 y 8 de julio del 2005 en Ayacucho y validado el 16 de agosto por los actores regionales. Fortalezas Ayacucho cuenta con productos con ventajas a nivel mundial (Tara, barbasco, vicuas y cochinilla). Disponibilidad de pastos y de terrenos para pastura. La gran biodiversidad, los pisos ecolgicos y la diversidad de microclimas constituyen condiciones favorables para el desarrollo de la actividad agrcola y ganadera. Ayacucho es un importante productor de carne de vacuno, ovino y caprinos. Ayacucho tiene la mayor poblacin de vicuas de todo el pas (34%) y es un importante productor de fibra de alpaca. Posee la mayor reserva gentica de camlidos sudamericanos del pas. Tradicin artesanal de calidad que permitir el desarrollo del sector. Cuenta con una gran dotacin de recursos minerales, destacando entre ellos el zinc y plomo, asimismo, posee un gran potencial en lo referente al oro, cobre y plata. Poblacin mayoritariamente joven. Cuentan con un Centro de Competitividad trabajando en el mejoramiento de la oferta regional. La Universidad de Huamanga cuenta con centros experimentales, proyectos y planes pilotos (Centros de Produccin, fundos con productos andinos, terrenos para el cultivo de tara y cochinilla, planta de cermica, procesamiento de productos lcteos, etc.). La tara producida en Ayacucho tiene excelente concentracin de taninos, favorecida por suelos calcreos y pocas enfermedades que afectan este cultivo. Ubicacin estratgica de Ayacucho con respecto a Lima y en relacin a departamentos vecinos. Existencia de varias instituciones tcnico productivas orientadas a la capacitacin de la juventud ayacuchana. Masivo desarrollo de Internet con acceso a precios mdicos. La existencia del proyecto Ro Cachi y otros proyectos similares que estn trabajando en la ampliacin de la frontera agrcola irrigable. La disponibilidad de tierras frtiles subutilizadas. Existe sectores de la poblacin ayacuchana que estn siendo orientados hacia una cultura competitiva. La mayor participacin de la sociedad civil en los presupuestos participativos y que estn orientando parte del mismo a proyectos productivos y de infraestructura. El crecimiento del nmero de cadenas y asociaciones de productores.

F1 F2 F3

F4 F5 F6 F7 F8

F9 F10 F11

F12

F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19

F20

79

PERX - Ayacucho

Debilidades D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 Alta tasa de analfabetismo. Altos ndices de pobreza y extrema pobreza. Ausencia de organizaciones empresariales activas. Baja calidad en infraestructura de comunicaciones. Cobertura deficiente de los servicios de salud y educacin. Dbil apoyo institucional a la PYME. Deficiente infraestructura educativa. Desarrollo regional muy deprimido. Dificultad para el acceso al crdito. El capital de las unidades productivas orientadas al comercio exterior es escaso. El costo del crdito es caro. El dbil nivel de coordinacin interinstitucional pblico y privado (Gobierno Regional, ONGs, gremios, academia, etc). Escasa coordinacin entre la universidad, el empresariado y la realidad productiva. El Recurso Humano del Gobierno Regional no est capacitado adecuadamente. El trabajador busca alternativas de t abajo fuera de la regin afectando la r disponibilidad de mano de obra y el desarrollo regional. El volumen de exportaciones es escaso. La actividad productiva se orienta fundamentalmente al autoconsumo. Escasa capacidad de manejo de cosecha y post cosecha. Escasa capacitacin en gestin empresarial. Escasa coordinacin entre la universidad y la sociedad civil. Escasa coordinacin entre la Universidad y el Gobierno Regional. Escasa identidad regional. Falta de capacitacin para el productor. Falta de planificacin, gestin y manejo del recurso hdrico. Falta de transparencia en el manejo de recursos pblicos. Hay escasa capacitacin en temas de comercio internacional y/o turismo y Hotelera. Hay escasos recursos financieros para la investigacin. Instituciones dbiles y sin visin de largo plazo que generan inestabilidad en los procesos de desarrollo y cambios permanentes de funcionarios. La cultura empresarial entre los productores es dbil. La descoordinacin al interior de la universidad y el manejo ineficiente de sus recursos impiden un apoyo efectivo al desarrollo productivo. La desorganizacin de los productores. Bajo nivel educativo. La exportacin es una actividad relativamente desconocida por la mayora de los agentes econmicos de la regin. La investigacin no est articulada con la realidad productiva. La limitada inversin pblica en infraestructura y mantenimiento vial eleva los costos y limita el acceso a mercados. La oferta exportable de la regin es escasa, de pequeo volumen y de bajo valor agregado.

80

PERX - Ayacucho
Debilidades La organizacin de las cadenas productivas es dbil. La participacin en ferias es escasa. La poltica promotora de exportaciones del gobierno regional es escasa. Los niveles de productividad y calidad en todos los sectores son bajos y de poca competitividad. No existen programas de reforestacin a nivel regional. No hay articulacin entre la programacin de cultivos y el mercado. Prdida de peso poltico de la Regin por los ndices de migracin registrados Poca capacidad para generar valor agregado. Poca difusin del Plan de Desarrollo Regional. Poca inversin e integracin tecnolgica resultantes en un bajo desarrollo tecnolgico. Escaso comercio electrnico. Poco desarrollo de las empresas manufactureras existentes. Predomina el minifundio y la agricultura de subsistencia. Se carece de informacin sobre la demanda de los productos exportables en la regin y de los mercados internacionales.

D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49

Oportunidades O1 El ATPDEA y el TLC con EE.UU. (una vez sea firmado) facilitan la colocacin de productos en el mercado americano. O2 El comercio electrnico como herramienta para el comercio internacional. O3 La estabilidad en los indicadores macroeconmicos del pas permite tener un panorama claro de la situacin econmica a nivel nacional. O4 La voluntad poltica del gobierno nacional por promover las exportaciones. O5 Las alianzas econmicas resultantes del proceso de descentralizacin y regionalizacin. O6 Potencial incremento mundial, regional y nacional del turismo. O7 El establecimiento de acuerdos de libre comercio con otros pases. O8 Las Instituciones promotoras de exportacin (PROMPEX, MINCETUR y Cmara de Comercio) y su compromiso con el desarrollo exportador de las regiones. O9 La demanda creciente de productos no maderables, medicinales y artesanales. O10 Incremento de la demanda de pelos finos a nivel mundial. O11 Voluntad poltica del gobierno nacional para la pacificacin nacional. O12 La promocin de polticas de conservacin del medio ambiente por el gobierno nacional.

81

PERX - Ayacucho
Amenazas Elevacin de barreras arancelarias, para arancelarias y no arancelarias en nuestros mercados de destino. Cambio de hbitos de consumo internacional que afecten la demanda de productos exportados por la regin. Subsidios agrcolas de Estados Unidos y la Unin Europea y otros pases, que imposibiliten la comercializacin de nuestros productos en los mercados internacionales. La saturacin del mercado internacional de nuestros productos exportables. El aumento de la oferta china de productos regionales de exportacin. Plagas y enfermedades que afecten a los cultivos. Crisis polticas que paralicen la actividad econmica del pas. Aparicin de fenmenos climticos extremos. La depredacin de Recursos Naturales para crear zonas de cultivo o ganadera. El estallido de conflictos sociales que ahuyenten la inversin. La discontinuidad de las polticas del gobierno central promotoras de exportaciones. La desarticulacin del estado con los sectores productivos. La firma de un Tratado de Libre Comercio mal negociado. Los problemas ambientales que afecten el desarrollo sostenido de determinados sectores. Cambios en las polticas de gobierno y en las reglas de juego. Rebrote de tensiones poltico sociales y desplazamiento poblacional. Degradacin del medio ambiente por sobre pastoreo y expansin de la frontera agrcola. Mortandad de camlidos y otras especies por factores climticos El aumento del narcotrfico. Excesivo asistencialismo de las ONG y el gobierno.

A1 A2 A3

A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

6.2. Visin Ayacucho es una regin exportadora de bienes y servicios diversificados, de calidad y con adecuado valor agregado, porque su poblacin ha desarrollado cultura exportadora y comprende que la exportacin es la principal estrategia de lucha contra la pobreza. La oferta exportable se desarrolla en base a la investigacin cientfica y tecnolgica, y est conformada mayormente por productos agroindustriales y artesanales que se producen con calidad, innovacin, visin empresarial y de acuerdo a las exigencias de los mercados internacionales. Los empresarios comparten con las instituciones pblicas y privadas la responsabilidad de desarrollar la oferta exportable, priorizar mercados de destino y organizar canales de comercializacin. El factor bsico

82

PERX - Ayacucho
que a los ayacuchanos les permite enfrentar con xito los riesgos de la globalizacin es su slida identidad cultural Wari-Chanka. 6.3. Valores Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin Ayacucho, los cuales deben guiar la conducta de los actores involucrados. Identidad Equivale a la identificacin con la visin exportadora regional, traducida en una actitud positiva y constructiva. Innovacin Un cambio que requiere un considerable grado de imaginacin y constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad. Participacin Se entiende como la activa intervencin de los actores en un proceso incluyente en la toma de decisiones sobre el impulso a las exportaciones regionales, convirtindoles en protagonistas de su propio desarrollo. Cooperacin Refleja el espritu de colaboracin para llevar a cabo actividades que apuntan al cumplimiento de objetivos estratgicos, fomentando el pensamiento sistmico, la unin de fortalezas y el logro de resultados. Responsabilidad Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de
83

PERX - Ayacucho
madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas. Liderazgo Se define como la conduccin o direccin de un grupo social hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de comunicacin, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Lder es la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los dems, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes 6.4. Objetivos estratgicos Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.

Objetivo estratgico 1 .

Objetivo estratgico 2.

Objetivo estratgico 3.

Objetivo estratgico 4.

Objetivo estratgico 5.

84

PERX - Ayacucho
6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin Ayacucho
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promover la asociatividad de los productores de la regin en funcin de la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generacin de nuevos exportadores en la regin. Definir una estrategia para impulsar la asociatividad de los productores de Ayacucho a fines del 2006. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES Cmara de Comercio de Ayacucho Gobierno Regional Gremios empresariales SNI Ministerio de TrabajoPROMPYME Direccin Regional Agraria ONGs Municipalidades Provinciales y Municipios Distritales PRODUCE SUNAT / SUNARP CERX Gremios empresariales PROMPYME PRODUCE CITEs ONGs Productores

T1

Formalizar las organizaciones de productores y empresas a nivel regional.

Reducir los niveles de informalidad.

A fines del 2006 se tiene un plan para facilitar la formalizacin de las empresas de la regin. En el 2006 se inicia el proceso de sensibilizacin para la formalizacin. En el 2008 se reduce la informalidad en un 30%. En el 2015 se reduce la informalidad en un 60%.

T2

Impulsar la asociatividad entre los productores.

Disminuir la informalidad y fortalecer la oferta exportable de la regin.

En el 2006 se realiza un diagnstico de la capacidad de asociacin de los productores regionales. A mediados del 2006 se ha realizado el diagnstico y se ha formulado una estrategia de asociatividad. Al 2010, el 50% de las unidades productivas, organizadas empresarialmente, de la regin forma parte de una asociacin.

85

PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promover la asociatividad de los productores de la regin en funcin de la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generacin de nuevos exportadores en la regin. Definir una estrategia para impulsar la asociatividad de los productores de Ayacucho a fines del 2006. TAREAS METAS T3 Formar redes de los productores con sus proveedores. Articular cadenas productivas. INDICADORES Al 2008 el 25% de regin forma parte Al 2012 el 50% de regin forma parte Al 2015 el 80% de regin forma parte las empresas de la de una red. las empresas de la de una red. las empresas de la de una red. RESPONSABLES Centro de Competitividad Empresarios Gremios empresariales PRODUCE CITEs ONGs DIRCETUR

Nota: Se ha subrayado al responsable principal de la tarea.

86

PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Desarrollar una oferta exportable que incorpore nuevos productos. Indicador de logro: Indicador de avance: Oferta exportable identificada y desarrollada. Al 2007 se inicia exportaciones de nuevos productos. TAREAS METAS Desarrollar fichas tcnicas (con informacin de produccin y comercial) de los productos con potencial exportador y de las zonas en las que se pueda producir bienes exportables. Productores capacitados en tcnicas de produccin, comercializacin y financiamiento. T3 Capacitar a los productores en el desarrollo de una oferta productiva organizada con estndares de calidad internacional. Mejorar la capacidad exportadora de la regin INDICADORES RESPONSABLES Corporacin tcnica Belga MINCETUR En el 2006, se ha identificado el potencial exportador de la regin. DIRCETUR PRODUCE En el 2007, se cuenta con el 100% de SENASA fichas tcnicas del total de productos con Proyecto PRA potencial exportador. Direccin de Trabajo y Promocin del Empleo. En el 2006, el 30% de los productores se PROMPEX encuentran capacitados. Gremios Empresariales ONGs En el 2007, el 50% de los productores se INIA encuentran capacitados. PRODUCE En el 2010, el 80% de los productores se Sector Acadmico encuentran capacitados. MINCETUREn el 2006, aumento progresivo en el PBI DIRCETUR regional. PROMPEX En el 2006, productos de la regin PROMPYME Ayacucho considerados como parte CERX importante de la oferta exportable peruana. Gobierno Regional En el 2006, se tienen definidos los CITES estndares de produccin. MINCETUR MINAG En el 2008, se tiene el 50% de la oferta PROMPEX productiva estandarizada. Productores En el 2010, se tiene el 80% de oferta Proyecto PRA productiva estandarizada.

T1

Identificar el potencial exportador de la regin, geogrficamente delimitado.

T2

Capacitar en tcnicas de produccin, comercializacin y financiamiento orientado a la exportacin.

T4 Estandarizar procesos de produccin y cultivos. Oferta con calidad. estndares de

87

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Disponer de servicios de transferencia tecnolgica. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Productores ayacuchanos aplican nuevas tecnologas en su produccin. Identificacin de necesidades de tecnologa de los productores ayacuchanos en el 2006 METAS T1 Hacer un diagnstico del nivel tecnolgico de los productores exportadores. Identificar las necesidades tecnolgicas de los productores INDICADORES RESPONSABLES Universidad Nacional San Cristbal de En el 2006, se ha identificado las necesidades del Huamanga 50% de productos. CITES En el 2007, se ha identificado las necesidades del Gobierno Regional 100% de productos. INIA A partir del 2009, cada dos aos es actualizado el ONGs diagnstico. MINAG Productores En el primer semestre del 2006, se ha convocado y Universidad Nacional coordinado con centros de investigacin existentes San Cristbal de para elaborar el programa. Huamanga INIEA En el segundo semestre del 2006, se pone en MINAG marcha el programa de investigacin y desarrollo. A fines del 2007, se han completado cuatro proyectos Gobierno Regional Productores de Investigacin y Desarrollo, aplicables a las PRODUCE exportaciones. CITES Universidad Nacional A fines de 2006, se inicia la transferencia tecnolgica San Cristbal de importada a los productores de dos cadenas de Huamanga produccin PRODUCE A fines 2008 se ha transferido de manera continua, MINAG tecnologa desarrollada en la regin a una cadena Gobierno Regional productiva. Productores

Implementar un programa regional de investigacin y desarrollo tecnolgico de soporte a la actividad exportadora. Generar y/o adquirir la base de conocimiento y tecnologa que requiere la actividad exportadora regional.

T2

T3 Implementar un mecanismo de transferencia de tecnologas desarrolladas en la regin y de tecnologas forneas Mejorar la competitividad de las exportaciones regionales

88

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 4: Mejorar la competitividad de la oferta regional Indicador de logro: Indicador de avance: Aumento del nivel de calidad y precios de la oferta exportable de la regin. La participacin de las exportaciones ayacuchanas en el PBI aumenta en 5% a partir del 2007 METAS Mejorar la competitividad regional -Garantizar que los productos exportados de Ayacucho cumplan estndares de calidad. -Constituir ventajas competitivas del producto ayacuchano INDICADORES En el 2006, aumento progresivo en su facturacin comercial y productos de calidad. RESPONSABLES CERX Gobierno Regional

TAREAS T1 Incentivar premiar la competencia exportadora.

T2

Crear un sello de certificacin de calidad de productos y servicios para empresas y productos exportables de la regin.

Gobierno Regional A mediados de 2006 el sello est MINCETUR aprobado. PROMPEX A fines de 2007 el 100% de las empresas y INDECOPI productos exportados por la regin son DIRCETUR Cmara de Comercio certificados. Gremios empresariales

89

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 1: Facilitar el acceso de la clase empresarial a informacin sobre mercado. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Recopilar informacin existente de la demanda internacional de productos exportables de la regin. Enlazar la oferta regional exportable con la demanda internacional. Desarrollo de un sistema de informacin comercial internacional a finales de 2006. METAS Conocer el comportamiento del mercado. INDICADORES A finales del ao 2006, conocer un 30% del mercado internacional de productos exportables de la regin. En el 2008, incremento del 60% del mercado. En el 2010 conocer el 100% del mercado. RESPONSABLES PROMPEX Gobierno Regional CERX RREE DIRCETUR-MINCETUR Centro de Competitividad PROMPEX Gobierno Regional CERX

T1

Implementar un sistema de Informacin sobre la oferta local Contar con un sistema de exportable, demanda internacional, T2 precios, condiciones de acceso a informacin actualizada y sistematizada. mercados, etc., de acuerdo a la necesidad regional y articulada con el SIICEX. SIICEX: Sistema de Informacin Integrada de Comercio Exterior

En el 2006se establece un convenio con PROMPEX para intercambio de informacin. A fines de 2006 el sistema est disponible al pblico.

90

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD #2. Promover en los mercados internacionales la canasta exportadora de ayacucho Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Productos Ayacuchanos reconocidos en mercados objetivos. Al 2006 productos exportables incrementan sus ventas en 10% METAS Promover la participacin en ferias Lograr presencia en nacionales e internacionales de productos mercados internacionales. ayacuchanos exportables. INDICADORES A finales del 2006, se asiste a 3 ferias nacionales de importancia. En el 2008, asistencia a 5 ferias nacionales y un 3 ferias Internacionales. En el 2010, asistencia a las principales a nivel Internacional con nfasis a sectores priorizados. A finales del 2006, 20% de los mercados identificados como metas han recibido difusin de productos exportables de ayacucho. A fines del 2008, 100% de difusin de productos en el mercado internacional. En el 2006, incremento de las ventas en el mercado de un 20%. En el 2008, incremento de las ventas en el mercado de un 60%. En el 2010, incremento de las ventas en el mercado de un 80 90%. RESPONSABLES

T1

Corporacin Tcnica Belga PROMPEX MINCETUR-DIRCETUR GOBIERNO REGIONAL Gremios Empresariales Cmara de Comercio de Ayacucho PROMPEX MINCETUR MINAG Gremios empresariales Cmara de Comercio de Ayacucho PROMPEX MINCETUR UNIVERSIDADES INSTITUTOS GOBIERNO REGIONAL

T2

Dar a conocer los productos ayacuchanos.

Difundir los productos exportables en los mercados internacionales, incluyendo el uso de un portal en INTERNET de la regin.

T3

Promover al acceso al comercio electrnico.

Incrementar las ventas de productos ayacuchanos de exportacin.

91

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 1: Crear un Centro Descentralizado de servicios al exportador. Indicador de logro: Indicador de avance: Proporcionar a los exportadores los servicios que requieren para ser competitivos. Reduccin de los costos de exportacin TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES Proyecto PRA MINCETUR Gobierno regionalGerencia de Desarrollo Econmico Centro de competitividad PROMPEX Gremios Empresariales Proyecto PRA MINCETUR DIRCETUR Prompex Mincetur Proyecto PRA MINCETUR Dircetur Prompex Mincetur Cmara de comercio Centro de competitividad

Hacer un convenio con PROMPEX para T1 establecer en Huamanga una oficina de servicios al exportador

Optimizar el proceso de exportacin desde la Regin.

En el 2006 se ha firmado el convenio. En el primer trimestre del 2006, entra en funcionamiento el centro de servicios. En el 2010, el 90% de los exportadores utiliza el centro de servicios.

T2 Implementar una ventanilla nica para trmites de exportacin. Agilizar las operaciones de exportacin.

En el 2007, se ha atendido al 50% de los exportadores. En el 2012, el 100% de las operaciones de exportacin se atienden a travs de ventanillas. A finales del 2006 se ha capacitado al equipo de especialistas. En el 2007, se ha atendido al 50% de los exportadores. En el 2012, el 100% de las operaciones de exportacin se han atendido a travs de ventanillas.

Conformar un equipo de especialistas en T3 Comercio Internacional para el apoyo del exportador ayacuchano. Brindar asesora especializada a los exportadores.

92

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 2: Mejorar y mantener en condiciones ptimas la infraestructura productiva de la regin. Indicador de logro: Indicador de avance: Hacer competitivo el transporte en, desde y hacia la regin. Incrementar la oferta de transporte en un 50% al 2010. Reducir gradualmente los costos de transporte e incrementar los volmenes transportados. TAREAS T1 Identificar la infraestructura productiva existente en la regin. METAS Diagnstico de la infraestructura productiva de la regin. Tener delineada la infraestructura productiva necesaria para el desarrollo de la regin. INDICADORES En el 2006, se tiene el diagnstico listo. RESPONSABLES Gobierno Regional Corporacin Tcnica Belga

Elaborar un estudio tcnico econmico de la infraestructura productiva necesaria para impulsar T2 el desarrollo econmico de la regin. Priorizar su importancia.

A fines de 2008 se han concluido los MTC estudios. Gobierno Regional A mediados de 2007 se cuenta con el Gobierno Regional financiamiento de la obra. MTC A mediados de 2008 se inician las obras. MEF Gremios Empresariales A fines de 2010 se ha concluido la obra.

Iniciar las obras de mejora y Buscar el financiamiento y/o concesin para la mantenimiento de las vas de T3 construccin y mantenimiento de la infraestructura comunicacin e infraestructura productiva. productiva.

93

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 3: Promover un marco legal que facilite el desarrollo de las exportaciones a nivel regional. Indicador de logro: Indicador de avance: Propuesta de leyes presentada al Congreso En el 2006, se cuenta con una propuesta de ley a ser estudiada. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES Centro de Competitividad Gobierno Regional Direccin de Educacin Cmara de Comercio Centro de Competitividad Colegio de Abogados Centro de Competitividad Gobierno Regional Direccin de Educacin. Cmara de Comercio Centro de Competitividad Gobierno Regional

T1

Elaborar propuestas de Ley con la participacin de especialistas.

Contar con una propuesta de Ley que facilite el desarrollo de las exportaciones regionales.

En el 2006, se tiene la propuesta.

Conseguir el apoyo de instituciones involucradas en el Comercio Internacional, para obtener T2 promulgacin de leyes a favor del desarrollo exportador de Ayacucho. Elevar la propuesta al Gobierno Regional y al Congreso.

Verificar criterios para el apoyo.

En el 2007, se ha concertado la propuesta de Ley.

T3

Aprobacin de las normas.

En el 2008, se aprueba la norma.

94

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 4: Facilitar acceso al crdito para el exportador directo o indirecto. Indicador de logro: Indicador de avance: Asegurar la disponibilidad de recursos financieros para actividades de comercio internacional. A fines de 2007 el 30% de la Micro, Pequea y mediana empresa de la regin cuentan con lneas de financiamiento para comercio internacional. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

CERX
Promover entre las instituciones financieras, pblicas y privadas, la generacin de esquemas Incrementar la oferta de T1 de financiamiento para actividades dirigidas al esquemas de crdito para el comercio internacional, tomando en cuenta a comercio internacional. todos los sectores empresariales. Al 2006 se cuenta con una propuesta del esquema de financiamiento para comercio exterior. Al 2007 el sector financiero ofrece nuevos esquemas para comercio exterior. Gobierno Regional COFIDE AGROBANCO ONGs PROMPYME Banca privada Cmara de Comercio Gremios empresariales

CERX
T2 Suscribir convenios con entidades financieras. Ampliar el acceso al crdito. En el 2006, se ha logrado un acuerdo con las entidades financieras. En el 2010, el crdito otorgado ha crecido en un 40%. En el 2015, el crdito ha crecido en un 80%. Gobierno Regional COFIDE AGROBANCO ONGs PROMPYME Banca privada Cmara de Comercio Gremios empresariales

95

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 1: Mejorar la oferta de servicios educativos para formacin de empresarios con visin al mercado global. Indicador de logro: Indicador de avance: Escuela de capacitacin en funcionamiento Firma de convenio para crear la escuela de capacitacin y formacin en comercio internacional con entidades correspondientes. METAS INDICADORES A mediados del 2006 se tiene un diagnstico de las condiciones del sector educativo ayacuchano en lo que a gestin empresarial se refiere. A fines del 2006 se formulan propuestas de fortalecimiento de la educacin en gestin empresarial. En el 2006 formacin del comit regional de exportacin. En el 2006, buscar financiamiento para la consolidacin de la escuela. En el 2007, implementacin de la escuela de comercio exterior. RESPONSABLES Corporacin Tcnica Belga Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo Corporacin Tcnica Belga Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo Cmara de Comercio de Ayacucho CERX GOBIERNO REGIONAL CMARA DE COMERCIO Sector Acadmico Gremios Empresariales

TAREAS

Contar informacin de la Conocer la situacin del sector educativo en situacin del nivel de educacin T1 el aspecto empresarial. en gestin empresarial existente en la regin. Reforzar falencias en el sistema Formular propuestas de fortalecimiento educativo en gestin T2 para la formacin de empresarios. empresarial.

Buscar a travs de los empresarios T3 mecanismos de financiamiento para ejecutar propuesta. Contar con fondos para aplicar propuestas educativas.

96

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 2: Incorporar en la currcula escolar temas de Comercio Internacional. Indicador de logro: Indicador de avance: Modificacin de la currcula regional para incluir temas de comercio internacional en colegios e instituciones acadmicas. A finales del 2006, definicin de los temas que debern ser incluidos como parte de la currcula escolar. METAS Firmar el convenio entre el Gobierno Regional y la DREA. INDICADORES En el 2006, convenio firmado. RESPONSABLES Gobierno Regional DREA CERX DREA Gremios Empresariales Directores De Instituciones Educativas CERX Cmara de Comercio de Ayacucho Gremios Empresariales

TAREAS Promover un convenio para educacin en comercio internacional entre Gobierno T1 Regional y la Direccin Regional Educativa de Ayacucho. Sensibilizar a las instituciones educativas T2 para incorporar temas de Comercio Exterior en su currcula. Comprometer a la Cmara de Comercio a T3 la participacin en la currcula escolar promoviendo investigacin y tecnologa.

Lograr la insercin del curso de Comercio Internacional en la currcula escolar. Lograr la participacin de la Cmara de Comercio mediante talleres de capacitacin.

En el 2006, nmero de colegios que desarrolla el curso de Comercio Exterior.

En el 2006, realizacin de talleres mensuales sobre comercio exterior.

97

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 1: Constituir al CERX, en la instancia de coordinacin y promocin con la participacin organizada y concertada de los esfuerzos pblicos y privados a favor de la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Implementar el Plan Estratgico Regional Exportador de la regin. Consolidacin del CERX como instancia principal para la definicin de consensos en materia de comercio exterior. TAREAS T1 Definir Estatutos del CERX. METAS Organizar las labores del CERX T2 Actualizacin peridica del PERX Actualizar el PERX, cada ao Proponer reuniones mensuales entre el sector T3 pblico y privado. Criterios unificados en el 2006. INDICADORES En octubre del 2005 se ha constituido el CERX Los responsables del Plan Estratgico Regional de Exportacin se renen peridicamente con el CERX. Todos los aos el PERX debe ser revisado y actualizado. A partir del 2006, se recibirn nuevas propuestas y proyectos para ser incorporados la PERX. En el 2006, se inician las reuniones de coordinacin. En el 2011, 80% (participacin frecuente y conciente). RESPONSABLES CERX CERX Instituciones Involucradas CERX Instituciones Involucradas Productores Ayacuchanos CERX Gremios Empresariales

Comprometer a organizaciones Privadas y Lograr apoyo en la ejecucin de T1 pblicas de Ayacucho en los trabajos de ejecucin estrategias de exportacin de la estrategia exportadora.

98

PERX - Ayacucho

OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 2: Crear la asociacin de exportadores de la regin ayacucho como un espacio para la coordinacin, cooperacin e intercambio de experiencias. Indicador de logro: Indicador de avance: Constitucin de la Asociacin de Exportadores Ayacuchanos Al 2006, se inicia la formacin de la Asociacin de Exportadores Ayacuchanos. TAREAS Fortalecer los gremios existentes de cadenas T1 productivas exportadoras y otros en vas de exportar. METAS Convocar a todas las organizaciones y productores involucrados con la exportacin y constituir la Asociacin de exportadores ayacuchanos. Articular los esfuerzos individuales y coordinar propuestas de promocin a las exportaciones INDICADORES En el 2006, el 30% de los empresarios exportadores se afilia a algn gremio. En el 2011, el 60% de los empresarios exportadores se afilia a algn gremio. En el 2015, el 90% de los empresarios exportadores se afilia a algn gremio. A mediados del 2007, se constituye la asociacin de exportadores de Ayacucho. A finales del 2008, la asociacin afilia al 80% de las empresas exportadoras de la regin. RESPONSABLES Gremios Empresariales CERX Empresas

T2

Agrupar a las empresas exportadoras en un gremio exportador

Gremios Empresariales Empresas CERX

99

PERX - Ayacucho
7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

A continuacin se presentan los Trminos de Referencia de dos estudios complementarios identificados durante el desarrollo del taller. 7.1. Capacitar en tcnicas de produccin, comercializacin y

financiamiento orientado a la exportacin.

Objetivo Disear un programa de capacitacin a productores y empresarios destinado a mejorar los procesos productivos y dotarlos de herramientas tiles para mejorar las exportaciones de la regin. Justificacin Es preciso elaborar un estudio que capacite a la Regin para que permita generar y aumentar el volumen de productos de exportacin con mayor valor agregado. Para ello, es importante identificar nichos de mercado para poder posicionar los productos de la regin en el exterior, mejorando de esta manera la produccin, comercializacin y financiamiento local.

La carencia de informacin oportuna y actualizada a nivel regional se ha convertido en uno de los ms serios problemas para impulsar las exportaciones en el interior del pas. Los empresarios vidos de incursionar en nuevos negocios o ampliar los ya existentes requieren de este valioso insumo para la toma de decisiones.

Para tal efecto, los participantes del taller sealaron como actividad del objetivo estratgico N 2: Realizar la capacitacin en tcnicas para mejorar la exportacin en la regin.

100

PERX - Ayacucho
Alcance Capacitar en temas de buenas prcticas agrcolas, produccin y de manufacturas. Analizar los casos exitosos en la regin Ayacucho y a nivel nacional. Elaborar la estructura del sistema de informacin. Exportaciones e importaciones. Comercio exterior por producto: oferta, demanda potencial y real, exportaciones en valor, en volumen, por pas, estacionalidad, precios, etc. Leyes, tratados de libre comercio, acuerdos generales de preferencia, barreras arancelarias y no arancelarias, etc. (marco legal). Duracin 3 meses. Jvenes emprendedores exportadores. Difusin de eventos: ferias, ruedas de negocios, exposiciones, misiones comerciales relativos a exportaciones e inversiones. Banco de proyectos. Artculos y publicaciones.

Perfil del consultor Ing. Industrial, Economista o Administrador de Empresas, con

especializacin en finanzas. Experiencia en exportaciones, con conocimiento de la problemtica exportadora regional. Experiencia en formulacin de planes de negocios y estrategias de marketing. Experiencia en docencia. Acreditar conocimiento en mecanismos de financiamiento de proyectos productivos y de investigacin en particular de fondos concursables.

101

PERX - Ayacucho
7.2. Estudio tcnico econmico de la infraestructura productiva

necesaria para impulsar el desarrollo econmico de la regin.

Objetivo Identificar los requerimientos en infraestructura productiva que facilite la comercializacin de productos regionales hacia los mercados externos.

Justificacin En el taller de planeamiento estratgico para elaborar el PERX se ha hecho evidente en forma reiterativa la carencia de infraestructura productiva para la comercializacin de productos con destino hacia el mercado exterior. Este problema, sin duda alguna, limita el desarrollo exportador regional. Para superarlo progresivamente es necesario empezar por priorizar los proyectos de inversin en funcin al impacto econmico sobre la estructura productiva de la regin orientada a mercados internacionales. Para lograrlo es necesario comprometer a las instituciones involucradas (gobierno regional y gobierno locales, as como el gobierno nacional).

Este estudio permitir mejorar la competitividad de la regin, con lo cual aumentan las perspectivas de desarrollo de los sectores de produccin y de esta manera superar los elevados niveles de pobreza.

Para tal efecto, los participantes del taller sealaron como actividad del objetivo estratgico N 3: Realizar la capacitacin en tcnicas para mejorar la exportacin en la regin. Alcance Efectuar un diagnstico de la infraestructura productiva de la regin Ayacucho. Analizar la estructura productiva regional y sus perspectivas. Realizar un anlisis del sector exportador regional. Estimar el costo de oportunidad de las deficiencias y carencias de la infraestructura de produccin de exportacin de la regin.

102

PERX - Ayacucho
Identificar la cartera de productos con potencial exportador y los requerimientos de infraestructura productiva. Efectuar la priorizacin de infraestructura de produccin. Realizar un taller de planeamiento estratgico para elaborar el programa de inversiones en infraestructura de produccin para el desarrollo exportador regional concertado. Evaluar el impacto social, econmico y ambiental del programa de inversiones: mejora en las condiciones de vida, superacin de los niveles de pobreza, etc. Duracin 3 meses. Perfil del consultor Ing. Industrial, Economista o Administrador de Empresas. Experiencia en exportaciones, con conocimiento de la problemtica exportadora regional y en la formulacin de planes de negocios y estrategias de marketing Conocimiento en conduccin de talleres de planeamiento estratgico y de los tratados y convenios internacionales de preservacin del medio ambiente, biodiversidad y de aprovechamiento de recursos naturales. Con experiencia en entidades del sector pblico.

103

PERX - Ayacucho
8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES Aduanas del Per www.aduanet.gob.pe Adex Data Trade www.adexdatatrade.com Cmara de Comercio de Lima www.x.com.pe Central Interregional de Artesanos del Per. Marcando huellas: 10 aos de experiencia del CIAP por el desarrollo de los artesanos, 2002. Central Interregional de Artesanos del Per. www.ciap.org Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org / www.trademap.org Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEX www.comexperu.org.pe Estadsticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade Gobierno Regional de Ayacucho www.regionayacucho.gob.pe ndice de Desarrollo Humano Per www.pnud.org.pe Instituto CUANTO. Anuario estadstico Per en Nmeros 2004 Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica www.inei.gob.pe Ministerio de Agricultura Estadsticas www.minag.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PENX: Plan Operativo Exportador del Sector Artesana. Mayo de 2004. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PENX: Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera. Mayo de 2004. Ministerio de Educacin www.minedu.gob.pe Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estadsticas de servicios pblicos de telecomunicaciones a nivel nacional Informe anual 2004. Porter, Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones, 1993. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1999. Porter, Michael E. Los clusters y la competencia, en Revista Gestin, Volumen 2 No.1, Enero Febrero 1999. Prompex www.prompex.gob.pe Villegas Robles, Roberto. Artesanas Peruanas, 2001.

104