Бизнес- план по проекту

«Выращивание саженцев»

2019
 Оглавление
1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА ............................................................................................................................................ 3
2. Общая информация о проекте ..................................................................................................................... 4
2.1. Суть проекта ............................................................................................................................................... 4
2.2. Описание услуги и ценообразование ........................................................................................................ 5
2.3. Объемы продаж и условия оплаты продуктов ......................................................... ……………………………….6
2.4.Технология
производства……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2.5. Схема и порядок финансирования проекта .............................................................................................. 8
2.6 Информация об участниках проекта .......................................................................................................... 8

3. РЕСУРСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ................................................................. 9

3.1. Основные средства ........................................................................................................................................ 9
3.3 Персонал ....................................................................................................................................................... 10
3.4. Список общих издержек .............................................................................................................................. 10
3.5. План реализации проекта. ........................................................................................................................... 10
3.6. Лицензии, разрешения, патенты и торговые марки ................................................................................... 10
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.1. Описание рынка продукции ....................................................................................................................... 11
4.2. Анализ емкости рынка………………………………………………………………………………………………………………………………….14
4.3. Рынок сбыта……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..15
4.5.Анализ конкурентной среды…………………………………………………………………………………………………………………………16
4.6. Государственная поддержка…………………..…………………………………………………………………………………………………..17
5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА………………………………………………………………………………………18
5.1. Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения
финансовых прогнозов…………..…………………………………………………………………………………………………………………………..18
5.2.Показатели эффективности инвестиций………….……………………………………………………………..……………………………18
5.3.График окупаемости NPV………………………………………………….………………………………………………………………………….18
5.4 Затраты проекта, покрываемые за счет Инвестора……………………………………………………………………………………19

5.5 Затраты проекта, покрываемые за счет Заявителя…………………………………………………………………………………….19

5.6.Отчёт о прибылях и убытках…………………………………………………………………………………………………………………….…19

5.7.График прибыли………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

5.8.Отчёт о движении денежных средств………………………………………………………………………………………………………..20

5.9.График денежных потоков………………………………………………………………………………………………………………………….21

5.10.Анализ безубыточности…………………………………………………………………………………………………………………………….21

5.11. Риски………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

6. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА……………………..............................................................................................................22

2
1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта ИП "__________________"

Тип проекта Выращивание саженцев

Месторасположение проекта г.Астана

Объем требуемых инвестиций 5 130 863 тнг.

Основные финансовые показатели проекта

NPV (ЧПС), тенге 2 308 784

IRR (ВСД), % 34%

PI, % 1,46

Контактные данные заявителя

Наименование организации

ФИО

Адрес

Телефон

e-mail

3
 2. Общая информация о проекте
2.1. Суть проекта
Концепция проекта заключается в организации деятельности по
выращиванию саженцев.
Бизнес – идея предусматривает выращивание саженцев плодовых и хвойных
деревьев. Бизнес организуется при условии наличия земельного участка.
Бизнес, связанный с выращиванием и продажей саженцев культурных растений, не
требует серьезных финансовых вложений, что, несомненно, является большим его
преимуществом. Как правило, саженцы выращиваются в специальном питомнике.
Однако многие мелкие и даже средние предприятия обходятся собственными
приусадебными участками. В данном случае Инициатор проекта будет брать в
аренду земельный участок площадью 4 Га земли у государства на долгосрочный
период
Финансирование проекта требуется для покупки саженцев и оборудования для
капельного орошения. Заявитель проекта планирует привлечь финансирования
по программе ДКБ-2020 с субсидированной ставкой кредитования.
Предположительно условия кредитования будут следующими:
Наименование Значение

Общая сумма кредита 5 130 863

Валюта кредита Тенге

Процентная ставка, по кредиту 10%
Срок погашения кредита за 60 месяцев
оборудование
Тип погашения Аннуитет
Выплаты по кредиту С 1-го месяца

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 5 лет при ставке

дисконтирования 16% составил 12 753 733 тенге.

Инвестиционная оценка проекта, анализ cash-flow

Итог 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Ставка дисконтирования 16% 1 2 3 4 5
Cash Flow 12 753 733 -5 130 863 794 958 2 989 699 2 989 699 2 989 699 2 989 677
CF inv 5 130 863 5 130 863
NPV 2 384 708 -3 777 262 2 533 643 2 533 643 2 533 643 2 533 625
PI 1,46 -0,74 0,49 0,49 0,49 0,49
IRR 34% -84,5% -15,5% 12,9% 26,6% 33,9%
Период окупаемости
Период окупаемости (дисконтированный)

С экономической точки зрения проект способствует:

4
- созданию 5 новых рабочих мест в г. Астане;
- поступлению дополнительных доходов в бюджет г. Астана;
Среди социальных воздействий проекта можно выделить
- удовлетворение потребностей садоводческих обществ, различных
учреждений владельцев частных владений и домов.

2.2. Описание услуги и ценообразование

Суть данной бизнес-идеи заключается в организации питомника по выращиванию
саженцев разных пород хвойных деревьев.
Стоит отметить, что дело, связанное с восстановлением лесного фонда в
ближайшие десятилетия будет наиболее приоритетным. Поэтому бизнес, связанный
с выращиванием хвойных деревьев направлен не только на удовлетворение
возрастающего спроса и получение прибыли, но оказывает также благотворное
влияние на процесс восстановления лесного хозяйства.
Для организации питомника и начала собственного бизнеса в первую очередь
необходимо определить подходящий земельный участок. Площадь, достаточная для
выращивания хвойных деревьев составляет порядка одного гектара. На земельном
участке необходимо произвести строительство теплиц для засева семян, а также
для ухода за сеянцами, чей возраст еще не достиг двух лет. Кроме того, следует
организовать грядки и под открытым небом. Они необходимы для сеянцев, которые
будут на них дорастать до достижения возраста четырех лет.
Саженцы не требуют какого-либо особо сложного ухода. Достаточно их
периодически поливать и пропалывать. Особенно важными эти работы являются
для саженцев, у которых еще не окрепла корневая система, из-за чего их может
заглушить трава, то есть в первые два года жизни.
Для выращивания хвойных деревьев необходимо приобрести семена. Существует
два способа их приобретения. Первый заключается в закупке семян в одном из
функционирующих специализированных предприятий, занимающихся продажей
семян. Второй вариант является менее дорогостоящим, но при этом и более
трудоемким. Он заключается в получении семян на собственном предприятии, для
чего необходимо обзавестись сушилкой.
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к
действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-
идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как
программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции.

Ассортимент планируемой продукции цеха:

Итого наименование товара
Саженцы высотой 2-3 м

Саженцы высотой 1,5-2 м.

Сеянцы высотой 1-1,5 м.

Саженцы хвойных пород 2-3 м.

5
Саженцы хвойных пород 1-2 м.

Кустарники

2.3. Объемы продаж и условия оплаты продуктов

Объем продаж осуществиться в единицах:

Доходы, в мес
Объем производства
Статья доходов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Саженцы высотой 2-3 м 0 200 200 200 200
Саженцы высотой 1,5-2 м. 0 200 200 200 200
Сеянцы высотой 1-1,5 м. 0 800 800 800 800
Саженцы хвойных пород 2-3 м. 95 210 210 210 210
Саженцы хвойных пород 1-2 м. 95 195 195 195 195
Кустарники 0 1 190 1 190 1 190 1 190
объем продаж, в % 0% 68% 68% 68% 68%

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных

маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в
озеленении своей территории), а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей,
определяемая средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной
себестоимости продукции.
Планируемые цены на продукцию, тенге:
Стоимость за ед.
Наименование товара
тнг.
Саженцы высотой 2-3 м 10000
Саженцы высотой 1,5-2 м. 7000
Сеянцы высотой 1-1,5 м. 2500
Саженцы хвойных пород 2-3 м. 18000
Саженцы хвойных пород 1-2 м. 15000
Кустарники 2000

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку
связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении
цен продаж предприятия.

6
2.4.Технология производства

Индивидуальные предприниматели занимаются, как правило, теми растениями,

которые легко и быстро размножаются и неприхотливы в уходе. В большинстве
случаев, это смородина, крыжовник, малина. Для получения необходимых сортов
плодовые деревья, как правило, прививают, а ягодные растения выращивают путем
черенкования, корневых отпрысков и отводков. Черенки крыжовника или смородины
обрезаются каждый год, ставятся ненадолго в воду, а затем высаживаются в
теплицы, где они регулярно поливаются и опрыскиваются. С началом весны
саженцы реализуют садоводам, которые сажают их у себя на даче. В этом случае
можно обойтись практически совсем без вложений, особенно если на вашем участке
уже растут плодово-ягодные культуры.

Если у вас есть большой опыт в садоводстве и небольшой стартовый капитал,

можно также выращивать саженцы плодовых деревьев – яблонь, груш, вишни и т. д.
Делается это методом прививания. Для этого сначала необходимо будет вырастить
из семян подвои (дички), которые на второй год после посева будут пригодны к
прививанию. Таким образом, если вы собираетесь, к примеру, продавать саженцы
яблони, вам понадобятся яблоневые семена. После сбора их нужно обязательно
промыть и просушить.

Весной или осенью семена высеваются в землю из расчета по одному семечку на

один квадратный метр площади. Если вы высаживаете их весной, то они должны
пройти дополнительную подготовку. В середине зимы семена помещаются на
неделю в ящик с опилками. При этом температура в помещении, где он хранится,
должна быть не выше 5 градусов Цельсия. Через неделю нужно полить землю и
переставить ящик в подвальное помещение с температурой немногим выше нуля.
Ранней весной семена высаживаются в землю. При появлении всходов их нужно
регулярно поливать и подкармливать. Следите, чтобы расстояние между всходами
было не менее метра.

Осенью саженцы снова удобряются и засыпаются опилками. На второй год весной

они прививаются. Для прививания используется специальный материал,
соответствующий сорту, который вы хотите получить в итоге. В результате этой
несложной процедуры срезается верхняя часть дички, а прививочный материал
помещается под ее кору. Затем необходимо поливать растение, удобрять и
защищать его от вредителей. Если прививание прошло успешно, то осенью можно
выставлять саженцы на продажу. Реализовывать их можно, начиная с сентября
месяца.

Очевидно, что выращивание саженцев плодовых деревьев требует много времени,

терпения и немало средств. Продавать посадочный материал можно будет не
раньше второго года работы.

Многие питомники выращивают и реализуют саженцы не плодово-ягодных культур, а

деревья из семейства сосновых – ель, кедр, сосну. Эти растения намного более
требовательные, их выращивание требует много сил и времени. Тем не менее, они
пользуются большим спросом среди владельцев земельных участков и загородных
домов. Как правило, чем старше дерево, тем оно дороже. Так, саженцы кедра 3-4-
летнего возраста высотой до 40 см обойдутся в 450 рублей, а саженцы 5-6 лет
высотой до 80 см стоят уже 2500 рублей. Деревья 10-15 лет высотой до трех метров
предлагаются по цене около 15 тысяч рублей.
7
Однако при выборе пород проконсультируйтесь со специалистами, которые
посоветуют, какие деревья будут расти в вашей климатической зоне. Для создания
собственного питомника саженцев понадобится минимум 1,5-2 гектара земли с
грядками и специально оборудованными теплицами. Имейте в виду, что на
выращивание саженцев хвойных растений на продажу уходит минимум три-четыре
года. Причем первый год им необходим регулярный полив и прополка. На площади в
1,5-2 гектара можно вырастить около тысячи саженцев.

2.5. Схема и порядок финансирования проекта

ИП "___________________" планирует получить банковский заим в размере 4 000
000 тенге. Целевое назначение банковского займа – покупка оборудования по
капельному орошению и приобретение саженцев (семян).

Наименование Размер финансирования, ₸ Ставка по кредиту, % Дата привлечения Дата погашения

Кредит 4 000 000 10 01.04.2017 30.03.2022

2.6 Информация об участниках проекта

Предприятие зарегистрировано как ИП под именем "______________" в 201__ году.

Учредителями данной фирмы является:

Заявитель проекта имеет опыт работы в посадке саженцев, имеется опыт в

выращивании различных видов саженцев.

8
3. РЕСУРСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3.1. Основные средства

В рамках осуществления данного проекта Заявитель не имеет собственного

земельного участка, в связи с этим Инициатор проекта планирует снять в аренду у
государства земельный участок площадью 4 Га. на длительный срок. Расположение
данного участка находится под г.Астана. Для осуществления деятельности
инвестиционные вложения указаны в пункте 3.2.

3.2 Список приобретаемых активов

№ Количество, Стоимость
Наименование
п\п шт.

Оборудование и комплектующие для

капельного орошения:

- Фильтра дисковые и сетчатые;

- Насосы дозаторы для внесения удобрений в
поливную воду;
- Краны для капельного орошения;
- Гравийно-песчаные фильтра;
- Фитинги и другие соединительные элементы
(переходники, муфты, тройники, уголки,
1 заглушки и т.п.); 1 500 000
- Старт-коннекторы с краном и без крана;
- Ремонтные коннекторы;
- Спринклеры (в сборе) для
туманообразования в теплицах и на открытых
площадках;
- Контроллеры и автоматика для капельного
орошения;
- Капельная лента и капельная трубка для
капельного орошения (однолетняя и
многолетняя).
Саженцы
2 1 3 500 000

Итого: 4 000 000

9
3.3 Персонал

Необходимое количество сотрудников для осуществления деятельности

организации 5 человек.
Месячный Фонд Оплаты Труда персонала
№ п/п Наименование кол-во оклад итог
1 Бригадир 1 80 000 80 000
2 Агроном 1 70 000 70 000
2 Рабочий 3 50 000 150 000
ИТОГО 300 000

3.4. Список общих издержек

Постоянные расходы в месяц

Затраты 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Расходы на аренду земли 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Расходы на транспорт 400 000 450 000 450 000 450 000 450 000
Расходы на приобретение саженцев 0 1 000 000 1 000 000
Расходы на ком усл 70 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Итого 820 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000

3.5. План реализации проекта.

Мероприятия
Март Апрель Май - Август

2017 2016
2017

Разработка бизнес-плана

Поиск оборудования

Одобрение кредита

Подбор персонала

Установка оборудования на земельном

участке

Реклама и продвижение на рынок

3.6. Лицензии, разрешения, патенты и торговые марки

Согласно Закону Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О

лицензировании», для ведения данного вида деятельности не требуется получения
какого-либо разрешения государственного органа.
10
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4.1. Описание рынка продукции

ТОО «Научно-исследовательский институт плодоводства и виноградарства» имеет

научные разработки способные обеспечить развитие питомников на современной
основе. На основании многолетних исследований в маточнике, питомнике и садах
выделена группа слаборослых клоновых подвоев: яблони Арм18, Б7-35, Б16-20;
груши (айвы) – ЕМС-10, Арм21 которые по ценным хозяйственно-биологическим
признакам превосходят известные в мировой практике подвои. Выделенные подвои
в разные годы вошли в «Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Республике Казахстан». В тоже время удельный
вес производимых саженцев на эффективных подвоях остается крайне
низким. Крестьянские хозяйства с трудом перестраиваются на выращивание
саженцев на новых подвоях. Хотя внедрение в производство новых подвоев
иностранной и отечественной селекции, является стратегически важной задачей в
развитии современного питомниководства, так как продуктивность маточника
увеличивается в 1,5-2 раза. С целью модернизации системы размножения новых
клоновых подвоев, увеличения объемов выращивания саженцев плодовых культур
для закладки садов в ТОО « Каз. НИИП и В» разработана технология производства
подвоев из одревесневших черенков, которая позволит в кратчайшие сроки
создавать маточные насаждения слаборослых вегетативно размножаемых подвоев,
что очень актуально, так как закладка новых садов в ближайшие годы требует
производства значительного количества высококачественного посадочного
материала на слаборослых подвоях. Так согласно мастер-
плана «Плодоовощеводство», планируется заложить до 2020 года 11,7 тыс. га
яблоневых садов интенсивоного типа. Для того чтобы конкурировать с зарубежными
фирмами современные питомниководческие хозяйства должны иметь прочную базу
маточных насаждений, севообороты, высокую агротехнику, квалифицированные
кадры питомниководов. В настоящее время для производства оригинальных
саженцев плодовых культур по республике аттестованы ряд элитных
семеноводческих хозяйств и хозяйств – оригинаторов, имеющих лицензию на право
реализации саженцев плодовых культур и карантинный сертификат. Наиболее
успешно производством посадочного материала занимается ряд предприятий и
крестьянских хозяйств в Алматинской области: Опытное поле Каз. НИИП и В, к/х
«Ю.А. Баденко», к/х «Айдарбаева», «Лесной питомник», к/х «Е. Сотникова», ТОО
«Сады Жетісу Трейд»; в Жамбылской – ОХ «Мерке», ТОО «Агрокомплекс», к/х
«Гулдер»; ТОО «Жасыл-белес»; в Южно-Казахстанской – Сарыагашский филиал
Каз. НИИПиВ, ТОО «Сарыагаш - көшет», ТОО «Сарыагаш жер сиы». Хозяйства
имеют правильно организованную структуру питомников и тесную связь с наукой, но
объем производства саженцев не в полной мере удовлетворяет потребности
хозяйствующих субъектов. Некоторых из них не устраивает сортимент, качество
выращиваемых саженцев. Ощущается острый дефицит отводкового материала для
закладки первого поля питомника. Посадочный материал плодовых культур
завозится из Китая, Узбекистана, Германии, Франции, Голландии сортами не
соответствующими районированному сортименту областей, зачастую с нарушением
карантинных норм, заведомо обрекая будущие сады на гибель или получение низких
урожаев.

11
В связи с этим перед питомниководством стоят задачи не только увеличить объем
производства посадочного материала, но и гарантировать помологическую,
ампилографическую достоверность и сортовую чистоту размножаемых сортов и
подвоев, а также обеспечить высокое качество саженцев и отводков в соответствии
с отраслевыми стандартами Казахстана.

Большое значение в интенсивном садоводстве придается качеству саженцев. В

соответствии с современными мировыми требованиями для обеспечения
выращивания чистосортного и высококачественного посадочного материала
питомниководческие хозяйства должны иметь следующую структуру питомника:

- маточник вегетативно-размножаемых подвоев;

- маточно-семенной (подвойный сад), при необходимости выращивания саженцев на

семенных подвоях;

- маточно-сортовой (черенковый) сад для получения черенков привоев;

- посевное отделение (школка сеянцев);

- участки выращивания и формирования саженцев (1 и 2 поле питомника).

Для поддержания производства высококачественного посадочного материала

необходимо строго соблюдать установленные сроки эксплуатации маточных
насаждений. Выращивание посадочного материала должно осуществляться в
системе севооборотов и культурооборотов.

В успешном решении проблем продовольственной безопасности следует учитывать

опасность, которую представляют и вирусные болезни, наиболее патогенные
способны приводить к потерям от 20 до 70% урожая плодовых культур. Исходя из
этого производство высококачественного безвирусного посадочного материала -
одно из важнейших направлений развития современного садоводства. Развитие
питомниководства должно базироваться на производстве сертифицированных
саженцев. Однако, без отлаженной на основе современных научных достижений
системы сертификации, включающей тестирование на вредоносные вирусы,
ведение интенсивного садоводства в Казахстане невозможно.

Отечественный рынок посадочного материала на 80-90% наполнен саженцами

рядовой категории качества. Чаще всего этот посадочный материал поражен
различными вирусными заболеваниями, среди которых по культурам
идентифицированы наиболее опасные и вредоносные. Зараженный бактериальной
и грибной инфекциями посадочный материал перед закладкой насаждений
выбраковывают, однако зараженный вирусными болезнями посадочный материал
остается практически бесконтрольным. В этих условиях выделяются следующие
задачи:

- создание правовой основы обеспечения биологической безопасности производства

высококачественного посадочного материала, гармонизация нормативно-
технических документов с международными требованиями;

- организацию разветвленной сети современного национального питомниководства

на основе оригинальных (базисных) и репродуктивных маточников (производящих
сертифицированный посадочный материал) в наиболее благоприятных
экологических зонах возделывания многолетних плодовых насаждений, создания
12
прививочных комплексов, их оснащение новейшим оборудованием и обеспечение
контроля качества посадочного материала;

- разработка современных биотехнологий и научное сопровождение практической

реализации производства посадочного материала, отвечающего современным
требованиям качества;

- содействие замещению на внутреннем казахстанском рынке импортного

посадочного материала высококачественными саженцами отечественного
производства, полностью адаптированными к запросам казахстанских потребителей.

В 1990 г. Европейской организацией защиты растений (ЕРРО) была принята новая

схема производства и сертификации оздоровленных и тестированных на вирусы
плодовых деревьев и подвоев. Эти схемы являются обязательными для всех стран,
входящих в ЕРРО; в 2004 г. к ЕРРО присоединился Казахстан.

Схема производства оздоровленного посадочного материала плодовых

культур

Производство безвирусного посадочного материала плодовых культур

осуществляется по следующей схеме:

1.Отбор отдельных растений каждого сорта по помологическим признакам.

Отобранные растения оцениваются на типичность сортовых признаков,
урожайность, энергию роста и отсутствие симптомов заражения патогенными
организмами. Такие растения считаются кандидатами в исходные растения.

2.Тестирование выделенных растений - кандидатов в исходные растения на наличие

вирусов, вирусоподобных агентов и других вредных организмов. При отсутствии
здоровых растений – освобождение их от патогенов осуществляют методами
термотерапии, культуры in vitro, хемотерапии и их комбинированием с повторным
тестированием.

3. Содержание исходных растений (включая растения, полученные отбором и

тестированием) в условиях, исключающих их повторное заражение воздушными или
почвообитающими переносчиками вирусов и регулярным тестированием.

4. Получение базисных растений путем вегетативного размножения исходных

растений и содержание маточников в условиях защиты от заражения с
периодическим тестированием.

5. Передача потомства базисных растений из научных центров по оздоровлению и

первичному размножению растений и его размножение в базовых питомниках с
целью получения сертифицированных растений.

6. Тиражирование сертифицированных растений до третьей репродукции.

Выпуск сертифицированных саженцев, свободных от вирусов и микоплазменных

болезней, чистосортных высокопродуктивных сортов должен быть ориентирован на
питомниководческую сеть в трех уровнях:

1. Научные учреждения, имеющие аккредитацию, соответствующее лабораторное

оборудование, материально-техническую базу и научные кадры. Основная задача
этой группы - создание новых сортов, выделение клонов, создание оригинальных

13
маточников, выращивание оздоровленного материала для размножения и
посадочного материала для элитных маточников.

2. Юридические и физические лица, имеющие лицензии от патентообладателей на

право пользования селекционным достижением и производство элитного
посадочного материала востребованных сортов. Основная задача этой группы –
создание базисных маточников, производство оздоровленного сертифицированного
материала для репродуктивных маточников.

3. Юридические и физические лица, имеющие лицензии от патентообладателей на

право пользования селекционным достижением и производство сертифицированных
растений востребованных сортов. Основная задача этой группы – создание
репродуктивных маточников, производство сертифицированного оздоровленного
материала для размножения и посадочного материала для закладки промышленных
насаждений.

Площадь базовых маточников ограничена в связи с их узким предназначением для

производства высококачественного материала для размножения и создания
маточников и из-за больших издержек на их содержание и соблюдение высоких
требований фитосанитарного состояния и качества. Основное производство
посадочного материала для закладки промышленных насаждений должно исходить
из маточников категории репродукционная, обеспечивающая привлекательные цены
и качество саженцев.

В этом аспекте следует начинать с создания базовых маточников клоновых

подвоев яблони и сортовых маточно-черенковых садов высшей категории
«оригинальные» новыми сортами отечественного происхождения, а также
классическими аборигенными и интродуцированными, наиболее адаптированными к
природным почвенно-климатическим условия. Такая работа проводится в НИИ
плодоводства и виноградарства. Разработана технология получения оздоровленного
от вирусов посадочного материала яблони и клоновых подвоев, получены исходные
(меристемные) растения ценных форм клоновых подвоев и сортов яблони которыми
будут заложены базовые питомники.
Источник: http://fermers.kz/

4.2. Анализ емкости рынка

Развитие зернового рынка республики стимулировало развитие семеноводства

зерновых культур в необходимых по научно-обоснованным нормам объемах. Вместе
с тем, по таким культурам, как твердая пшеница, ячмень пивоваренного назначения,
бобовые, крупяные, масличные, сахарная свекла уровень производства элитных
семян не удовлетворяет потребность в них. Существуют также проблемы
материально-технического оснащения хозяйствующих субъектов, особенно по
семеноводству мелкосемянных культур. Из-за недостаточности организации
системы семеноводства и количества передаваемых на размножение семян после
включения их в Государственный реестр селекционных достижений идет медленное
внедрение новых, допущенных к производству сортов и гибридов. Требуется
восстановление системы питомниководства, техническая и технологическая
модернизация питомников, создание сервисных центров хранения и реализации
посадочного материала, строительство прививочных комплексов. 41 Учитывая
важность и приоритетность вопросов селекции, сортоиспытания и семеноводства,
14
будет совершенствоваться система развития и функционирования селекции,
государственного и производственного испытания сортов и гибридов, производства
и реализации оригинальных и элитных семян, размножения их в сети
семеноводческих хозяйств до первой-третьей репродукций, государственного
сортового и семенного контроля, разработка Концепции программы развития
семеноводческой отрасли в Республике Казахстан. Таблица 12. Целевые показатели
по повышению экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-
ягодных культур и винограда

№ Наименование показателя Годы реализации

п/п
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Объем приобретенных 73,6 96,2 102,1 110,1 120,0 140,0 150, 168,3
элитных семян охваченный 5
субсидированием, тыс. тонн

2 Объем приобретенных 1897, 1897, 1897, 2949, 4001, 4001, 4493 4493
элитных саженцев, 65 65 65 7 8 8 ,2 ,2
охваченный
субсидированием, тыс. шт.

3 Площадь закладки 12,86 23,38 10,92

маточников многолетних 23,38
насаждений плодово-
ягодных культур и
винограда, га

4 Площадь обслуживания 8,75 12,86 23,38 23,38 10,92

маточников первого года
роста, га

5 Площадь обслуживания 34,14 8,75 12,86 23,38 23,38 10,92

маточников второго года
роста, га

4.4. Рынок сбыта

Сбыт продукции можно осуществлять на казахстанском рынке декоративного и

плодового садоводства.

Также можно принимать активное участие в различных выставках и ярмарках, где

потенциальные потребители смогут познакомиться подробнее с продукцией.

Реализацию саженцев рекомендуется осуществлять садоводам – любителям, а

также специализированным магазинам.
Выращивание качественных саженцев интересных пород – это еще далеко не все в
этом бизнесе. Куда сложнее организация сбыта: так, как это специфическая
продукция. Поэтому заранее, за 3-4 месяца до начала сезона, требуется приступать
к работе по поиску каналов реализации продукции. Садоводы обычно начинают
приобретать себе саженцы в феврале.

15
Для поиска клиентов хороши все способы – предложение через знакомых,
привлечение рыночных продавцов, размещение объявлений в газетах и журналах.
Вполне может помочь размещение объявлений в товариществах садоводов.
Интернет тоже может оказаться полезен. Ну и что, что садоводы, как и многие годы
назад, в основном – это люди старшего возраста, они тоже имеют
специализированные форумы и сайты. Разделы, посвященные садоводству,
встречаются даже на некоторых городских порталах. Электронные доски
объявлений часто оказываются неплохим способом активизировать продажу
саженцев. Привлекает еще и то, что эти доски, как правило, размещают рекламу
совершенно бесплатно.

4.5. Анализ конкурентной среды

На сегодняшний день на рынке выращивания саженцев существуют следующие

компании:
1. "KITANO SEEDS" (КИТАНО)
Компания занимается разработкой нового уникального посадочного материала
овощных и цветочных культур.
2. Питомник №1
Продажа саженцев плодовых, ягодных и хвойных культур в Казахстане
3. Аксайзеленстрой, ТОО
4. Лениногор орманы, ТОО
5. Семей Орманы, ТОО
Продукты лесного хозяйства. Лесоматериалы (круглый лес, бревна),
Лесоматериалы, круглый лес мягких (хвойных) пород, Управление лесами, Услуги
лесного хозяйства, Услуги консультантов по лесам и деревьям, Услуги ухода,
охраны, защиты лесов и рационального лесопользования, Услуги воспроизводства
лесов, лесоразведения.
Основными преимуществами создаваемого предприятия как Инициатор проекта
планирует, являются:
- Качество выпускаемой продукции за счет использования высококачественных
семян с отсутствием токсичных веществ;
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.

5. Государственная поддержка

Предприятие, занимающееся выращиванием саженцев плодовых деревьев, может

рассчитывать на комплексную поддержку АО «Фонд развития предпринимательства
16
«Даму», так как в перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных
участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» включено растениеводство
(код ОКЭД – 01).

Поддержка новых бизнес - инициатив АО «Фонд развития предпринимательства

«Даму» – это комплекс мер, предусматривающих льготную помощь
предпринимателям, реализующим или планирующим реализовать новые проекты, а
также поддержка проектов, направленных на модернизацию и расширение
производства в приоритетных секторах экономики. В рамках данной бизнес - идеи
предприниматель может рассчитывать на сервисную поддержку ведения бизнеса
(воспользоваться данным видом поддержки можно после организации бизнеса,
предусмотрено для действующего бизнеса).

Если для организации бизнеса начинающему предпринимателю недостает

соответствующих знаний и умений, в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-
2020» предусмотрена поддержка начинающих предпринимателей (стартап -
проекты).

Для получения вышеперечисленной поддержки необходимо обратиться в Центр

обслуживания предпринимателей (ЦОП) по месту жительства.

Если предпринимателю понадобятся средства для развития бизнеса (например, для

приобретения земельного участка), то он может рассчитывать на другие виды
помощи со стороны государства, а именно:

Выращивание плодовых деревьев входит в приоритетные направления развития

АПК, это прописано в Правилах субсидирования ставок вознаграждения по
кредитным и лизинговым обязательствам субъектов агропромышленного комплекса
для финансового оздоровления (Постановление Правительства Республики
Казахстан от 9 августа 2013 года № 816).

В соответствии с Программой развития агропромышленного комплекса в Республике

Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес-2020), утвержденной постановлением
Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151, приняты
единовременные меры финансового оздоровления путем реструктуризации,
рефинансирования, а также финансирования субъектов АПК на погашение
имеющихся задолженностей. Наряду с этим, субсидируются ставки вознаграждения
по кредитам в рамках данного направления поддержки АПК.

Также для производителей плодово – ягодных культур, в соответствии с

Программой, можно удешевить стоимость саженцев до 40%, удобрения и гербициды
до 50% стоимости (казахстанские) и до 30% (импортные).

Консультацию можно получить в районных СИКЦ АО «Казагромаркетинг», филиалах

дочерних организаций АО «Казагромаркетинг» и филиалах банков.

В будущем можно получить поддержку Министерства сельского хозяйства в виде

субсидий (изложено в Мастер – плане «Плодоовощеводство»). На начальном этапе,
учитывая небольшие площади, получить субсидии не представляется возможным,
так как одним из условий является то, что площадь закладки плодово – ягодных
культур должна быть не менее 100 гектаров (учитывается полезная (нетто) площадь
без учета дорожных, оросительных сетей и ветрозащитных полос, предусмотренных
рабочим проектом).
17
5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

5.1. Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные

для построения финансовых прогнозов

Показатель Ед. изм. Значение

Общие
Курс доллар/тенге 340
Курс рос.рубль/тенге 5,40
Ставка дисконтирования 18%
Доля собсвенного участия
Единица расчетов тг.
Налоговые ставки
Пенсионные отчисления % 10%
Социальный налог % 11%
МЗП тг. 22859
Упрощенный налоговый режим 3%
Параметры кредита
Ставка по кредиту % 10%
Срок кредита мес. 60
Льготный период по выплате ОД мес 0
Льготный период по выплате % мес 0
Временные предпосылки
Кол-во рабочих дней в месяц дней 26
Кол-во мес. в году мес. 12
Срок реализации проекта мес. 60

5.2.Показатели эффективности инвестиций

Инвестиционная оценка проекта, анализ cash-flow

Итог 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Ставка дисконтирования 16% 1 2 3 4 5
Cash Flow 12 753 733 -5 130 863 794 958 2 989 699 2 989 699 2 989 699 2 989 677
CF inv 5 130 863 5 130 863
NPV 2 384 708 -3 777 262 2 533 643 2 533 643 2 533 643 2 533 625
PI 1,46 -0,74 0,49 0,49 0,49 0,49
IRR 34% -84,5% -15,5% 12,9% 26,6% 33,9%
Период окупаемости
Период окупаемости (дисконтированный)

5.3.График окупаемости NPV

18
 NPV при 0 ставки IRR
₸10 000 000,00
7 622 870
₸8 000 000,00
₸6 000 000,00
3 824 742
₸4 000 000,00
1 651 007
₸2 000 000,00 355 761
-438 580 -934 692
₸0,00 -1 246 841
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
-₸2 000 000,00
IRR NPV

5.4. Затраты проекта, покрываемые за счет Инвестора

ИП "________________" планирует получить банковский заим на сумму 4 000 000

тенге со сроком погашения 60 месяцев, Целевое назначение банковского займа –
Покупка оборудования по капельному орошению, закуп сырья (семян саженцев).

Размер Ставка по
Наименование Дата привлечения
финансирования, ₸ кредиту, %

Кредит 4000 000 10 01.01.2017

5.5. Затраты проекта, покрываемые за счет Заявителя

Заявитель вкладывает на содержание проекта собственные средства.

Размер
Наименование финансирования, Дата привлечения
₸

Собственные средства 1 130 863 01.05.2017

5.6.Отчёт о прибылях и убытках

19
Отчет о прибылях и убытках

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Наименование Всего
Итого Итого Итого Итого Итого
Доходы 61 075 000 3 135 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000
Реализация 61 075 000 3 135 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000
Себестоимость 21 034 000 690 000 5 086 000 5 086 000 5 086 000 5 086 000
Валовая прибыль 40 041 000 2 445 000 9 399 000 9 399 000 9 399 000 9 399 000
Расходы 22 585 880 2 061 023 5 223 608 5 182 303 5 103 058 5 015 888
Расходы периода 8 500 000 820 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000
Штат 12 900 000 900 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Расходы по процентам за кредиты 1 185 880 341 023 303 608 262 303 183 058 95 888
Прибыль до уплаты налогов 17 455 120 383 977 4 175 392 4 216 697 4 295 942 4 383 112
Налог на прибыль 1 832 250 94 050 434 550 434 550 434 550 434 550
Чистая прибыль 15 622 870 289 927 3 740 842 3 782 147 3 861 392 3 948 562
Нераспределенная прибыль 13 522 870 -2 110 073 1 930 769 5 712 916 9 574 308 13 522 870

5.7.График прибыли

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000 1 2 3 4 5
-4 000 000
Доходы Себестоимость Расходы

Прибыль до уплаты налогов Чистая прибыль Нераспределенная прибыль

5.8.Отчёт о движении денежных средств

20
Проекция отчета о движении денежных средств (cash flow)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Наименование Общий итог
Итого Итого Итого Итого Итого
Остаток денежных средств на начало
0 0 794 958 3 784 657 6 774 357 9 764 056
отчетного периода
Операционная деятельность
Поступление 61 075 000 3 135 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000
Реализация 61 075 000 3 135 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000
Выбытие 45 452 130 2 845 073 10 744 158 10 702 853 10 623 608 10 536 438
Штат 12 900 000 900 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
себестоимость 21 034 000 690 000 5 086 000 5 086 000 5 086 000 5 086 000
расходы периода 8 500 000 820 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000
Проценты за кредит 1 185 880 341 023 303 608 262 303 183 058 95 888
Налог на прибыль 1 832 250 94 050 434 550 434 550 434 550 434 550

Результат операционной деятельности 15 622 870 289 927 3 740 842 3 782 147 3 861 392 3 948 562

Инвестиционная деятельность
Поступление
Выбытие 4 000 000 4 000 000
Приобретение ОС и НА 4 000 000 4 000 000

Результат инвестиционной
-4 000 000 -4 000 000
деятельности
недостача избыток ден средств
Финансовая деятельность
Поступление 5 130 863 5 130 863
Поступления по вкладам учредителей 1 130 863 1 130 863
Поступления по кредитам 4 000 000 4 000 000
Выбытие 4 000 000 625 832 751 142 792 448 871 693 958 884
Выплаты по кредитам 4 000 000 625 832 751 142 792 448 871 693 958 884
Результат финансовой деятельности 1 130 863 4 505 031 -751 142 -792 448 -871 693 -958 884
Чистые потоки денежных средств 12 753 733 794 958 2 989 699 2 989 699 2 989 699 2 989 677
Остаток на конец отчетного периода 12 753 733 794 958 3 784 657 6 774 357 9 764 056 12 753 733

5.9.График денежных потоков

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Предоставление услуг Выбытие

Чистые потоки денежных средств Остаток на конец отчетного периода

21
5.10.Анализ безубыточности

Анализ безубыточности проекта

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Доход от реализации услуг 3 135 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000 14 485 000
Балансовая прибыль 289 927 3 740 842 3 782 147 3 861 392 3 948 562
Полная себестоимость услуг 2 845 073 10 744 158 10 702 853 10 623 608 10 536 438
Постоянные издержки 1 720 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000
Переменные издержки 1 125 073 5 824 158 5 782 853 5 703 608 5 616 438
Сумма предельного дохода 2 009 927 8 660 842 8 702 147 8 781 392 8 868 562
Доля предельного дохода в выручке 0,64 0,60 0,60 0,61 0,61
Предел безубыточности 2 682 784 8 228 554 8 189 496 8 115 592 8 035 824
Запас финансовой устойчивости предприятия
14,42% 43,19% 43,46% 43,97% 44,52%
(%)
Безубыточность 85,58% 56,81% 56,54% 56,03% 55,48%

5.11. Риски

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех

формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют
тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при
реализации бизнес-идеи.

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных

финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные

мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес - проекта:

1. Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить минимальную для

региона возделывания урожайность, также включить расходы по страхованию
урожая;

2. Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине

неопытности – строго придерживаться установленной технологии выращивания,
привлекать консультантов – специалистов по выращиванию саженцев;

3. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность кратковременного

хранения саженцев, заключать предварительные контракты на поставку.

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и

финансовых потерь в будущем при реализации бизнес - идеи.

6. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА

22
 Возможности Расширение объема посадки саженцев .

Внешняя среда Увеличение ассортимента выращивания саженцев.

Угрозы Организация крупных производств по выпуску аналогичного
питомника.
Увеличение доли импорта (увеличение доли потребления
импортной продукции).
Преимущества Использование высококачественных пород саженцев.
Внутренняя среда

Неузнаваемость предприятия (большая конкуренция).

Недостатки
Зависимость от цен на сырье.
Низкая степень распространения современных
агротехнологических знаний

Таким образом, из полученной матрицы SWOT-анализа мы видим все необходимые

действия для улучшения работы компании.

23