КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

БИЗНЕС-ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Организация деятельности по
производству вибропрессованных
изделий из бетона

КОМПАНИЯ-ПРОЕКТОУСТРОИТЕЛЬ:

г. Алматы, 2019 г.
Меморандум конфиденциальности
Данный меморандум составлен в целях предупреждения лиц, ознакомившихся с
бизнес-планом, о конфиденциальности, содержащейся в нем информации:
 по основным участникам проекта;
 по объему инвестиционных вложений;
 по объемам реализации;
 по динамике изменения цен;
 по сегментам и объемам рынка;
 по стратегии развития рынка;
 по поставщикам сырья и комплектующим;
 по технологическим процессам;
 по величине затрат на производство продукции;
 по организационной структуре управления и руководителям;
 по финансовому плану и анализу проекта;
 по основным конкурентам;
 по аналитическим материалам и т.д.
Напоминаем Вам о том, что лицо, ознакомившееся с бизнес-планом, берет на себя
ответственность и обязуется не разглашать содержащуюся в нем информацию без
предварительного согласия руководителя проекта или его представителя.
Ознакомление с содержанием возможно только с согласия ___________ или его
представителя.
Запрещается копировать как весь бизнес-план, так и его отдельные части (в
частности полученные расчёты и финансовые показатели), вносить изменения, а также
передавать информацию третьим лицам.
Если проект не вызывает у Вас заинтересованности участвовать в его реализации,
просим возвратить все материалы по бизнес-плану проектоустроителю.

ФИО______________

3
 ОГЛАВЛЕНИЕ:

стр.

1. Резюме проекта ………………………......... 5

2. Организационный раздел …...……………. 7
3. Маркетинговый раздел……….…………… 9
4. Производственный раздел…….………….. 26
5. Экологический раздел………….…….…… 33
6. Финансовый раздел ……………………….. 34
7. Заключение …………………………............ 39
8. Приложение к бизнес плану………………. 41

Таблицы:
Таблица 1. Основные данные проекта.
Таблица 2. Источники финансирования.
Таблица 3. Распределение инвестиций.
Таблица 4. Основные показатели финансового анализа проекта.
Таблица 5. Объем выполненных строительно-монтажных работ. Доля СМР в ВВП
РК.
Таблица 6. Распределение общего объема реализуемой продукции и услуг по видам
деятельности.
Таблица 7. Компании-производители в г. Алматы и Алматинской области.
Таблица 8. Камень стеновой двухпустотный. Цена, тенге.
Таблица 9. Камень стеновой перегородочный. Цена, тенге.
Таблица 10. Тротуарная плитка в ассортименте. Цена, тенге.
Таблица 11. Камень бортовой БР-80.30-15. Цена, тенге.
Таблица 12. Камень бортовой БР-80.20-8. Цена, тенге.
Таблица 13. Модель Розенберга по восприятию качества продукции
Таблица 14. Объем производства вибропрессованных изделий по Алматинской
области в стоимостном выражении.
Таблица 15. Доля сегментов рынка в общем объеме потребления.
Таблица 16. Распределение потребления по периодам года в зависимости от сезона.
Таблица 17. Ежемесячные расходы на маркетинг и рекламу.
Таблица 18. Статистические данные с сайта www.satu.kz за период с 01.01.19 по
05.08.19.
Таблица 19. SWOT-анализ.
Таблица 20. Выручка от реализации за весь период. Затраты и издержки за весь
период.
Таблица 21. Движение денежных средств.

4
 1 Резюме проекта

1.1. Название проекта

Организация деятельности по производству вибропрессованных изделий из бетона.

1.2. Организатор проекта

Единственным проектоустроителем является ___________, и несет ответственность

за успешную реализацию настоящего проекта, в рамках существующих законов
Республики Казахстан и принятых на себя обязательств.
1.3. Общие данные

Таблица 1. Основные данные проекта.

Организация деятельности по производству
Краткое название проекта
вибропрессованных изделий
Организация деятельности по по производству
Полное название проекта
вибропрессованных изделий
Организационно-правовая форма ИП
Налогооблажение Общеустановленный налоговый режим
Наименование компании
ИИН
Фактический адрес
Юридический адрес
46733,Оптовая торговля изделиями из бетона,
Вид деятельности по ОКЭД
цемента, гипса и аналогичных материалов
Планируемый вид деятельности 46733,Оптовая торговля изделиями из бетона,
по ОКЭД цемента, гипса и аналогичных материалов
Планируемое место реализации
Сумма привлекаемых инвестиций 20 000 000,00 тенге
Период кредитования 7 лет
Реализация проекта подразумевает получение финансовых средств, которые будут
направлены на приобретение техники, оборудования, модернизацию
производственных, складских помещений и на пополнение оборотных средств.
Основной целью проекта является организация производства вибропрессованных
изделий из бетона, выведение его на полную производственную мощность и дальней-
шее развитие данного предприятия.
На данный момент компания работает в следующих направлениях: услуги аренды
производственно-технической базы.
Поставщиками оборудования и техники будут компании из Республики Казахстан,
Российской Федерации. Новая производственная линия, уже смонтирована на
производственно-технической базе, принадлежащей проектоустроителю, что
существенно снижает расходы на транспортировку, монтаж и запуск.
1.4. Местонахождение

Предприятие, осуществляющее данный проект, зарегистрировано и расположено по

адресу:
1.5. Источники финансирования

Для реализации представленного проекта будут использованы:

Таблица 2. Источники финансирования.

5
 Вид средств Объем, тыс. тенге
Заемные средства 20 000,00
Итого: 20 000,00
В качестве заемных средств, планируется привлечение средств кредитно-
финансовой организации.
1.6. Задачи и направления инвестиционных
вложений

Общая стоимость проекта составляет 20 000,00 тыс. тенге, из которых:

Таблица 3. Распределение инвестиций.
Направление инвестиций Объем, тыс. тенге
Приобретение производственной линии на базе
20 000,00
оборудования "Рифей Удар-550-СДА"
Итого: 20 000,00
1.7. Обеспечение кредита

В качестве обеспечения кредита выступают: приобретаемая техника и

оборудование, земельный участок со всеми постройками на котором располагается
предприятие и оборотный капитал предприятия.
1.8. Финансовая эффективность проекта

Источником погашения является чистый доход от деятельности по производству

вибропрессованных изделий из бетона, сдачи в аренду производственно-технической
базы.
Таблица 4. Основные показатели финансового анализа проекта.

Показатели1 Значения
Чистый приведенный доход NPV, тыс. тенге (Net present value) 83 764,66
Внутренняя норма доходности IRR, % (Internal rate of return) 1,56
Индекс рентабельности инвестиций, PI (Profitability Index) 5,94
Срок окупаемости инвестиций, PP, лет (Playback Period) 0,64
Таким образом, представленный проект имеет высокий уровень доходности и
способен в кротчайшие сроки погасить кредит и развиваться за счет собственных
средств.

1
Расчет произведен на 7 лет, при ежегодном обесценивании денежных средств на 18%. Более подробно все
приведенные показатели описаны в Финансовом разделе.
6
 2 Организационный раздел

2.1. Институциональная оценка организатора

Единственным проектоустроителем является:

На русском языке – ______________________.
Свидетельство о государственной регистрации: ___________.
Юридический адрес: Республика Казахстан, ____________
Расчетный счет _______________
БИК ___________.
ИИН______________.
2.2. Стратегия компании

Стратегия компании состоит в развитии деятельности по производству и

реализации высококачественных вибропрессованных изделий из бетона.
Учитывая рост объемов строительства в части благоустройства в городе Алматы,
Алматинской и соседних областях, при данном вливании финансовых средств
компания сможет обеспечить выход товарной продукции с минимальным риском.
Для обеспечения высокого качества своей продукции, компания планирует
приобретение производственной линии на базе оборудования «Рифей Удар-550-СДА».
Необходимо будет завершить модернизацию производственной линии смонтировав
камеру тепловлажностной обработки, оборудованную парогенератором
производительностью 300 кг/час, а также кран балкой грузоподъемностью 2,5 тонны.
Также необходимо будет провести на территорию производственно – технической
базы сети газоснабжения, для уменьшения себестоимости производства.
Компания проектоустроитель планирует направить основную часть инвестиций на
приобретение оборудования и техники, а именно:
 Атоматическая линия по производству вибропрессованных изделий
на базе «Рифей Удар-550-СДА»;
 Фронтальный погрузчик AOLITE 922В;
 Камера тепловлажностной обработки, оборудованная
парогенератором производительностью 300 кг пара в час;
 Кран-балка грузоподъемностью 2,5 тонны;
Компания проектоустроитель планирует стать конкурентоспособным
производителем вибропрессованных изделий в городе Алматы и Алматинской
области.
При этом в настоящее время имеются благоприятные условия для приобретения
производственной лини, в связи с выгодным ценовым предложением от владельца
оборудования.
2.3. Предпосылки возникновения

Предприятие создавалось для организации небольшого производства

продовольственных товаров, а также для организации имеющейся в собственности
производственно-технической базы с целью сдачи в аренду имеющихся
производственных и складских помещений.

7
 Один из арендаторов смонтировал производственную линию, но запустить ее не
смог, ввиду отсутствия опыта и свободных финансов.
Проектоустроителем был проведен анализ текущей ситуации на рынке, и выявлен
дефицит продукции, этот фактор поможет компании быстро выйти на полную
производственную мощность и поможет занять место на рынке и в дальнейшем выйти
на новые рубежи. Основными предпосылками, послужившими к принятию решения о
начале осуществления представленного проекта, стали следующие:
 В последнее время увеличиваются объемы потребления
вибропрессованных изделий, а также объемы строительно-монтажных
работ в части благоустройства;
 Имеется тенденция по дальнейшему развитию строительной
индустрии в Казахстане, т.е. продукция проектоустроителя всегда
будут пользоваться спросом на рынке;
 Готовность владельца оборудования продать новую
производственную линию, смонтированную на производственно-
технической базе проектоустроителя, и готовую к запуску;
 Имеется возможность для организации деятельности на собственной
производственной площадки, расположенной в удобном районе
города Алматы, что позволит сократить расходы на транспортировку
сырья, а также расходы клиентов компании, связанные с доставкой
готовой продукции (так как большинство заводов находится за
пределами города).
2.4. График реализации проекта

Условно, график реализации данного проекта можно разделить на три этапа:

 На первой стадии рассматриваются подготовительные вопросы - по-
лучение денежных средств для реализации проекта. Этот этап
укладывается в 4 недели;
 На второй стадии планируется воплощение проекта в жизнь. Сюда
входит подписание договоров передача оборудования и техники,
проплата, доукомплектация завода, сборка камеры тепловлажностной
обработки изделий, запуск производства. Время, отведенное на
реализацию данного этапа, составляет 8 недель;
 На заключительном этапе необходимо установить четкий контроль
над выполнением намеченных работ. Оставшееся время планируется
использовать на реализацию данного этапа.
Примечание: Одновременно с реализацией проекта будет осуществляться
строительство кран-балки, что в дальнейшем сократит затраты на транспортировку до
места складирования и погрузку готовых изделий.

8
 3 Маркетинговый раздел

3.1. Состояние отрасли

Отрасль производства строительных материалов, а именно производства

вибропрессованных изделий из бетона является в последние годы динамично раз-
вивается. Данный вид деятельности напрямую зависит от развития строительной
индустрии республики. Сейчас в строительной отрасли наблюдается отчетливая
тенденция увеличения темпов роста.
Таблица 5. Объем выполненных строительно-монтажных работ. Доля СМР в
ВВП РК.

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные

Данная диаграмма наглядно показывает динамику увеличения объема выполненных
строительно-монтажных работ в Республике Казахстан. Начиная с 2012 года объем
выполненных строительно-монтажных работ растет в среднем на 9,73% в год. За 2018
год объем работ составил 3 801 млрд. тг, за 10 месяцев 2019 года, этот объем вырос на
4,3%, что дает нам прогноз на конец 2019 года порядка 4 314 млрд. тг, из них
приходится около 9,3% на город Алматы и 7,5% на Алматинскую область, или 401,2
млрд. тг., и 323,5 млрд. тг соответственно.
По данным Управления государственного архитектурно-строительного контроля
г.Алматы в августе 2019 года в городе Алматы более 1 500 объектов находилось на
стадии строительства. К этим данным можно прибавить строительство коттеджей и
прочих объектов ИЖС. Благоустройство практически каждого объекта строительства
предусматривает установку бортовых камней (бордюр и поребрик), и устройство
тротуаров из тротуарной плитки.
На сегодняшний день по всему Казахстану идут широкомасштабные строительные
работы, строятся жилые и административные комплексы.

Эта тенденция увеличения роста строительства играет положительную роль для

развития намеченного проекта, т.к. спрос на продукцию проектоустроителя будет
постоянно увеличиваться, соразмерно темпам увеличения строительства зданий и
сооружений.

9
 Такое положение обусловлено главным образом макроэкономической ситуацией в
Казахстане, когда начинает восстанавливаться местное производство и постепенно
происходит вытеснение импортной продукции.
3.2. Предлагаемая продукция

Проектоустроитель ориентируется на производство следующих видов продукции и

услуг:
К основному виду деятельности относятся:
 Производство вибропрессованных изделий из бетона;
К не основному виду деятельности относится:
 Сдача в аренду производственно-технической базы;
В нижеприведенной диаграмме показано распределение общего объема
реализуемой продукции и услуг по видам деятельности:
Таблица 6. Распределение общего объема реализуемой продукции и услуг по
видам деятельности.

Производство вибропрессованных изделий из бетона включает в себя:

 Камень стеновой четырехпустотный

Размеры – 390х190х188 мм
Масса 1 шт – 22,50 кг
Марка бетона – М150
ГОСТ 6133-99

 Камень стеновой двухпустотный

10
 Размеры – 390х190х188 мм
Масса 1 шт – 14,00 кг
Марка бетона – М150
ГОСТ 6133-99

 Камень стеновой перегородочный

Размеры – 390х90х188 мм
Масса 1 шт – 11,00 кг
Марка бетона – М150
ГОСТ 6133-99

 Тротуарная плитка в ассортименте

Высота – 60 мм, 70 мм, 80

мм
Масса 1 м2 – 122-145 кг
Марка бетона – М350
ГОСТ 17608-2017

 Камень бортовой БР-80.30-15

Размеры – 800х300х150 мм
Масса 1 шт – 80,00 кг
Марка бетона – М450
ГОСТ 6665-91

 Камень бортовой БР-80.20-8

11
 Размеры – 800х200х80 мм
Масса 1 шт – 40,00 кг
Марка бетона – М450
ГОСТ 6665-91

 Решетка газонная косая

Размеры – 385х255х80 мм
Масса 1 шт – 16,50 кг
Марка бетона – М350
ГОСТ 17608-2017

В зависимости от установленной матрицы в смену завод может производить один

из следующих видов продукции:
 2 720 четырехпустотных или двухпустотных стеновых камней
 5 440 перегородочных стеновых камней
 224 квадратных метра тротуарной плитки
 560 камней бортовых БР-80.30-15
 2 240 камней бортовых БР-80.20-8
Таблица 3. Виды производимой продукции.
Кол-во
Стоимость
товара в Сумма в
Наименование товара,
месяц (шт, месяц, тенге
тенге
м2)
Камень стеновой 16 619
235,00 70 720,00
четырехпустотный 200,00
Камень стеновой двухпустотный 123,00 70 720,00 8 698 560,00
14 992
Камень стеновой перегородочный 106,00 141 440,00
640,00
15 002
Тротуарная плитка в ассортименте 2 576,00 5 824,00
624,00
15 652
Камень бортовой БР-80.30.20 1 075,00 14 560,00
000,00
32 614
Камень бортовой БР-80.20.8 560,00 58 240,00
400,00
25 248
Решетка газонная косая 4 414,00 5 720,00
080,00

12
 Компания проектоустроитель планирует использовать различные виды скидок,
которые позволяют нивелировать негативное влияние сезонных колебаний спроса, а
также оперативно реагировать на возможные изменения в конкурентной ситуации.
Текущий оборот планируется на уровне около 123 255,6 тыс. тенге в год. Более
подробные данные об объемах реализации во временном разрезе представлены в
таблице "Прогноз выручки".
3.3. Анализ конкурентов

Изучение конкурентов - один из важнейших компонентов исследования рынка. Ни

одна компания не может считать себя маркетингово-ориентированной, если не ведет
систематическое (не от случая к случаю, а постоянно) и комплексное (по всем
параметрам и факторам) изучение своих нынешних и будущих, больших и малых,
прямых и косвенных конкурентов.
В городе Алматы и Алматинской области на сегодняшний день около 26
производителей вибропрессованных изделий из бетона.
Таблица 7. Компании-производители в г. Алматы и Алматинской области.

Цена за единицу, тенге

Камень
Тротуар
Наименование Камень стеново Камень Камень
№ ная
компании стеновой й бортово бортово
плитка в
двухпуст перегор й БР- й БР-
ассортим
отный одочны 80.30-15 80.20-8
енте
й
1 TOO "ASM AKSU" 150 130
2 ТОО "BTK group" 100
3 ТОО "Ceramik Next" 130 100 2000 700
4 ТОО "CSSTONE KZ" 190 2200 1260 445
5 ТОО "GDA Company" 145 2100 600
6 TOO "ISKER COMPANY" 2100 1900 920
7 ТОО "LEMMA KZ" 140 2000 1480 550
8 TOO "Satti Trade" 2000 1000 600
9 ТОО "TradeSnabKZ" 120 2100 1200 450
10 ТОО "Арасан" 120 1900 2000 700
11 ТОО "Асар Девелопер" 125 2000
12 ТОО "Асетхан" 165
ТОО "Блоки и Плитка
13 110 100 2000 1000 800
KZ"
14 ТОО "Дано Плюс" 150 90 2100 700
15 ТОО "Достар Логистик" 130 85 1800
ТОО
16 120 2100 1300 550
"ЖУЛДЫЗТЕХСЕРВИС"
17 TOO "Крамстрой" 110 1900
18 ТОО "МБК-СтройСервис" 120 90 1900 950 420
19 ТОО "Нұр-Инвест-Табыс" 150 90
20 ТОО "РИКОМ" 160 120 2100 1150 450
21 ТОО "Юган Строй" 135 95 2000
22 ИП "Уютный дом" 110 2000
23 ИП Blokbrusstroy 150 2000 800
24 ИП PETRKON 120 2000 1150 650
25 ИП Киян 115 95 1700

13
14
 Таблица 8. Камень стеновой двухпустотный. Цена, тенге.

Минимальная цена камня стенового двухпустотного составляет 100 тенге без учета
НДС. Максимальная цена составляет 190 тенге с учетом НДС. Среднее значение по
рынку составляет 120-130 тенге с учетом НДС.

Таблица 9. Камень стеновой перегородочный. Цена, тенге.

Перегородочный камень производит всего 10 заводов из 26. Хотя спрос на данную

продукцию превышает предложение. Минимальная цена на данную продукцию
составляет 85 тенге, максимальная 130 тенге. Среднее значение находится на уровне
95 тенге за единицу.

15
 Таблица 10. Тротуарная плитка в ассортименте. Цена, тенге.

Тротуарную плитку производят практически все компании. Наименьшая цена,

представленная на рынке, составляет 1 800 тенге, самое дорогое предложение – 2 200
тенге за один квадратный метр. В среднем за единицу производители указывают цену
в 2 000 тенге.
Таблица 11. Камень бортовой БР-80.30-15. Цена, тенге.

Несмотря на то, что бортовой камень БР-80.30-15 (бордюр дорожный) используется

везде, где ведется благоустройство, из 26 производителей только у 12 есть данная
продукция. Самый дешевый бордюр стоит 950 тенге, а самый дорогой 2 000 тенге.
Разброс цен на рынке города Алматы и области очень велик. В среднем цена за
единицу составляет 1 300 тенге.

16
 Таблица 12. Камень бортовой БР-80.20-8. Цена, тенге.

Камня бортового БР-80.20-8 (поребрик) производится большее количество, чем

бордюра – 15 компаний. Наименьшая цена – 420 тенге, наибольшая – 920 тенге.
Средняя – 620 тенге.
Как видно из таблицы
Но у проектоустроителя имеется ряд весомых конкурентных преимуществ:
 При производстве вибропрессованных изделий проектоустроитель
планирует применять тепловлажностную обработку изделий, что
значительно увеличит качество продукции. Большинство
производителей не применяет данный метод обработки;
 Проектоустроитель планирует наладить производство круглый год, в
то время, как большинство производителей останавливает свою
деятельность в зимний период. Это связано с тем, что для
производства продукции в зимний период требуется теплое
помещение;
 Проектоустроитель планирует газифицировать производственно-
техническую базу, что делает себестоимость значительно дешевле
себестоимости конкурентов, использующих при производстве ГСМ
либо электричество;
 Выгодное расположение завода, т.е. близость к карьерам,
добывающим сырье, а также удобное расположение для
логистических мероприятий клиентов;
 Высокое качество выпускаемой продукции, при относительно не
большой стоимости. Этот эффект достигнут за счет применения
современных методов организации труда и использования
современной автоматической линии производства, минимизирующей
трудозатраты с 8-10 работников до 3-5.
Учитывая высокий барьер входа в отрасль (имеется в виду приобретение
оборудования и техники) предотвращающий появление новых конкурентов
занимающихся деятельностью, аналогичной деятельности проектоустроителя, можно
предположить, что трудностей с продвижением продукции на рынок не возникнет.
Модель Розенберга
17
 Модель Розенберга психологического восприятия продукции исходит из того, что
потребители оценивают продукцию и услуги с точки зрения пригодности для удовле-
творения своих потребностей.
Потенциальных клиентов компании проектоустроителя по сумме всех
характеристик, реализуемой на рынке аналогичной продукции более всего
удовлетворяет продукция планируемая к производству и реализации проек-
тоустроителем.
Таблица 13. Модель Розенберга по восприятию качества продукции
Характеристики Проектоустроитель Конкуренты
Сравнительная оценка с продукцией фирм-конкурентов:
«+» - лучше; «0 – равно»; «-» - хуже.
Полезность 0 0
Востребованность 0 0
Дизайн 0 0
Цена + -
Качество + -

Популярность среди
0 0
потенциальных клиентов

Распространенность в продаже 0 0

Участие в выставках + -

Доверие производителю,
0 0
гарантия

Производственное оборудова-
+ -
ние и техника

Сервис + -
Широкий ассортимент + -

Сумма характеристик 6 0

В результате проведенного маркетингового исследования были выявлены наиболее

предпочтительные для потребителя, по важности, характеристики продукции
аналогичной проектоустроителю.
Наиболее важными характеристиками, по мнению опрошенных респондентов,
являются качество продукции, постоянное наличие продукции в продаже и цена
продукции и (чтобы продукция была недорогой2).
Средними по важности характеристиками, по мнению опрошенных респондентов,
являются имидж производителя (чтобы у производителя был положительный имидж),
и разнообразие ассортимента по реализуемой продукции.

2
Недорогой в данном контексте подразумевает оптимальную цену, которую
потребитель готов заплатить за товар/услуги проектоустроителя, считая, что он
совершил выгодную покупку.
18
 Наименее важной характеристикой, по мнению опрошенных респондентов,
являются популярность продукции3.
Необходимо отметить, что для описываемой продукции решающее значение при
продаже имеет показатель "цена-качество".
3.4. Описание рынка, информация о его состоянии

На сегодняшний день количество строек в городе Алматы и области сокращается,

но увеличиваются масштабы каждой отдельно взятой строительной площадки. Город
уходит от точечной застройки. Сегодня строительные компании строят
многофункциональные комплексы общей площадью застройки достигающие 80 тыс
м2, включающие в себя коммерческую недвижимость, жилые помещения и парковки,
парки, скверы, детские и спортивные площадки, занимающие территорию целого
квартала. Одним из основных маркетинговых уклонов компаний-застройщиков
является экологичность. При возведении зданий в место технологии монолитного
строительства используются более экологичные стеновые камни, в народе называемые
сплитерные блоки. Вместо асфальтного покрытия автомобильных проездов и
тротуаров используется тротуарная плитка и брусчатка, при устройстве
автомобильных парковок все чаще используют газонную решетку. Данные
строительные материалы производятся на планируемом к приобретению
проектоустроителем оборудовании.
Согласно данных информационно аналитической системы Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан объем производства
вибропрессованных изделий в стоимостном выражении в Алматинской области за
2018 год составило 5 505 733 тыс тенге, тогда как в 2012 году этот показатель
составлял всего 2 973 983 тыс тенге. За семь лет объем производства увеличился почти
в 2 раза.
Таблица 14. Объем производства вибропрессованных изделий по Алматинской
области в стоимостном выражении.

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Данный график наглядно показывает динамику увеличения объемов производства
на протяжении всего периода. За период 2012-2018 гг. увеличение объема
производства составило 2 531 750 тыс. тенге.

3
В данном контексте подразумевается, что популярность – это потребление
товара/услуг другими потребителями.
19
 Продукция проектоустроителя не является новинкой для рассматриваемого рынка,
сейчас она находится на стадии роста жизненного цикла. Исходя положительной
динамики можно с большой долей вероятности прогнозировать в будущем увеличение
спроса. В то же время отрасль является трудоемкой отраслью, связанной с при-
влечением квалифицированных специалистов и использованием сложной техники и
оборудования. Этот фактор обеспечивает значительный барьер вхождения в отрасль,
что в свою очередь предполагает трудности для возможных новых потенциальных
конкурентов. Для проектоустроителя этот фактор является положительным и
позволяет снизить в определенной степени сбытовые риски, связанные с выходом на
рынок большого количества конкурентов.
3.5. Основные потребители продукции

Основными потребителями продукции являются строительные компании, любые

лица, осуществляющие строительно-монтажные работы и благоустройство
индивидуальных, частных, коммерческих и государственных объектов, а также любые
лица, нуждающиеся в продукции, которую планирует производить проектоустроитель.
Таким образом, проектоустроитель имеет дело с несколькими сегментами и должен
осуществлять дифференцированную маркетинговую политику. Каждый сегмент имеет
свои отличительные особенности. Данная ситуация предполагает возможность
достижения синергетического эффекта: учитывая, что некоторые характеристики по
отдельным критериям идентичны для нескольких сегментов, проектоустроитель
может разрабатывать маркетинговые программы, рассчитанные на действие в разных
целевых группах. Это приводит к снижению издержек по производству продукции и
увеличению объемов продаж.
Основываясь на данных о доле каждой группы в общем объеме потребления,
графически целевой рынок можно представить следующим образом:
Таблица 15. Доля сегментов рынка в общем объеме потребления.

Несмотря на очевидное преимущество некоторых сегментов, в качестве целевых

групп необходимо рассматривать все сегменты, поскольку в этом случае
проектоустроитель получает возможность для регулирования цен и объемов сбыта, а
также нивелирования негативного влияния сезонных колебаний.
3.6. Сезонность

20
 Потребление данной продукции, в небольшой степени подвержено влиянию
фактора сезонности. На нижеприведенной схеме показано распределение потребления
по периодам:
Таблица 16. Распределение потребления по периодам года в зависимости от
сезона.

Как видно из данной диаграммы, наиболее привлекательный период – лето, а

наиболее неблагоприятный период – зима. Такое колебание возникает по причине
спада объема строительства в зимний период. Весной, вместе с увеличением объемов
строительных работ растет потребность в продукции проектоустроителя. Ввиду
небольшого количества производителей спрос в этот период намного превышает
предложение. Это дает возможность нивелировать объемы производства путем
заключения контрактов с клиентами в зимний период и поставкой недостающей
продукции весной.
При планировании продаж и оптимального распределения финансовых ресурсов,
проектоустроитель будет придерживаться схемы постоянных поступлений, вне
зависимости от сезонных колебаний спроса.
соответствующей сезонным колебаниям спроса.
3.7. Цены

Диапазон цен – умеренный;

Цена проектоустроителя – невысокая.
Обоснование. Исходя из анализа предложения, можно сделать вывод, что объемы
производства продукции растут по мере роста объемов строительства. В будущем
развитие данной тенденции обеспечит как абсолютное, так и относительное
увеличение объема производства продукции, следовательно, увеличится объем
реализации аналогичной продукции в общем объеме. Дифференциация цен также
увеличится. Поэтому, необходимо устанавливать невысокие цены, чтобы
поддерживать основные позиции на этом быстроразвивающемся рынке и максимально
охватить крупных клиентов.
Заключение. В целом анализ ценовых решений показал, что предложенная
политика ценообразования соответствует требованиям рынка и учитывает все его
основные тенденции. Из этого следует, что проектоустроитель имеет достаточные

21
 конкурентные преимущества по цене для развития своего бизнеса и увеличения доли
рынка.
Ценовая позиция проектоустроителя соответствует высокому качеству
производимой продукции, тем самым поддерживая положительное мнение потреби-
телей. В этом заключается принцип позиционирования. Необходимо отметить, что
выбранная стратегия позиционирования вполне оправдана: данный рынок сегодня ха-
рактеризуется высокой степенью конкуренции и уровнем обслуживания, сегодняшние
потребители уделяют набольшее внимание качеству и цене.
Анализируя цены, сложившиеся на рассматриваемом рынке, и учитывая
вышеуказанные преимущества, компания проектоустроитель использует следующую
ценовую политику: реализация по более привлекательным для потребителей ценам,
чем у действительных конкурентов.
На продукцию проектоустроителя установлены конкурентоспособные цены,
являющиеся оптимальными:
 с одной стороны, приемлемыми для потребителей;
 с другой стороны, выгодными для проектоустроителя.
Принцип ценообразования основывается на снижении издержек, связанных с
поставками сырья или производством без ухудшения качества продукта и не
предусматривает снижение издержек по заработной плате.
Обычно заказчик выбирает компанию, которая сможет предложить хорошую
продукцию по самой низкой цене. Таким образом, основной задачей компании яв-
ляется назначить цену ниже, чем у конкурентов, и в то же время обеспечивающую
приемлемую прибыль. В условиях, когда компания стремится, во что бы то ни стало,
выиграть тендер и получить соответствующий заказ, имеет смысл пожертвовать
какой-то частью прибыли в обмен на повышение шансов стать победителем этого
тендера.
Примечание: предложенная ценовая политика рассчитана на период,
соответствующий горизонту планирования данного проекта рассматриваемого
периода. В дальнейшем компания может применять другие стратегии в зависимости
от рыночной ситуации.
3.8. Бюджет маркетинга

В связи с закрытостью деятельности проектоустроителя данный проект не

нуждается в широкой общественной рекламе. Основой рекламной кампании является:
 Веб-сайт с размещенным каталогом, ценами и информацией о
продукте.
 Размещение каталогов и информации о компании на электронных
торговых площадках, таких как satu.kz, market.kz, olx.kz.
 Раздача печатной продукции.
 Узнаваемость компании за счет участия в различных тендерах.
 Участие в регулярных специализированных выставках.
 Адресная рассылка рекламных проспектов и акций на электронные
адреса целевых клиентов проектоустроителя.
 Формирование и работа с клиентской базой.
Таблица 17. Ежемесячные расходы на маркетинг и рекламу.
Сумма,
Статья расходов
тенге
22
 Обслуживание и продвижение web-сайта 40 000,00
Размещение на электронных торговых площадках 60 000,00
Печатная продукция 50 000,00
Итого: 150 000,00
Ежемесячный бюджет на рекламу и маркетинг составляет 150 000 тенге и включает
в себя расходы на работу с сайтом, размещение на электронных торговых площадках,
печать рекламных буклетов и прайсов. Такие задачи, как участие в тендерах, участие
выставках, адресная рассылка на электронные адреса, формирование и работа с
клиентской базой планируются выполняться силами сотрудников проектоустроителя.
Согласно данных, полученных с сайта www.satu.kz за период с 01.01.19 по 05.08.19:
 количество показов объявлений на портале составило – 164 778
 количество переходов на web-страницы продукции – 3 892
 количество просмотров номеров компании – 854
Таблица 18. Статистические данные с сайта www.satu.kz за период с 01.01.19 по
05.08.19.

3.9. Политика сбыта

Сбыт продукции проектоустроителя будет происходить за счет участия в тендерах,

заключения договоров со строительными компаниями, работы с клиентами,
получившими информацию через электронные торговые площадки.
Основные направления сбытовой программы:
 организация долгосрочных договорных отношений с крупными
компаниями – формирование базы постоянных клиентов;
 участие в тендерах;
 работа с электронными торговыми площадками
 участие в выставках.
Комплексность данных мероприятий позволит компании проектоустроителю занять
ведущие позиции и обеспечить необходимые конкурентные преимущества для
дальнейшего роста.
3.10. SWOT-анализ

Изучение конкурентов, степени жесткости конкуренции – это выявление основных

фирм-конкурентов на рынке в целом, по отдельным сегментам и регионам,
23
непосредственно и косвенным образом конкурирующих с предприятием, определение
их сильных и слабых сторон (в организации производства и управления), собственных
сравнительных преимуществ в конкурентной борьбе (по цене, качеству, техническому
уровню продукта, его дизайну, удобству в использовании и т.п.). Все это объединяется
в понятие SWOT-анализа.
Его инструментарий и лежит в основе как собственного исследования конкурентов,
систематизации полученных результатов, так и разработки плана действий по улучше-
нию положения предприятия на рынке.
Таблица 19. SWOT-анализ.
Слабые стороны компании
Сильные стороны компании (Strenghts)
(Weaknesess)
Вся производимая и реализуемая продукция, а также
услуги являются высококачественными и обладают
необходимыми документами, удостоверяющими каче-
ство.
Компания проектоустроитель является наиболее
крупной компанией по производству строительных
металлических конструкций, нестандартного
оборудования, а также по оказанию строительно-
монтажых работ, что делает ее наиболее заметной на
данном рынке.
Компания владеет возможностью получения дополни-
тельных источников финансирования.
Наличие собственной производственно-технической
базы, находящейся в черте города.
Ввиду оптимального расположения производственно-
технической базы минимальные затраты на доставку
сырья и вывоз продукции клиентами компании.
Автоматическая линия производства, позволяющая
сократить трудовые ресурсы и выпускать более Недостаточное количество
качественную продукцию. собственного капитала для
Жесткий внутрихозяйственный контроль. успешного развития.
Политика компании (установление дружеских  
отношений с клиентами) способствует значительному  
упрощению коммуникативных процессов между  
клиентами и администрацией компании.  
Управляющее звено отличается высоким уровнем про-  
фессионализма, опыта и предпринимательства.  
Есть потенциал, как финансовый, так и человеческий,  
который может быть направлен на устранение слабых  
сторон и угроз компании.  

Наличие на рынке на сегодняшний день аналогичных компаний по производству

вибропрессованных изделий из бетона не является стабильным показателем
насыщенности рынка, так как существенную роль могут сыграть возможности и
угрозы компании:
Возможности компании:
 Как показывают статистические данные, в настоящее время
происходит увеличение объема строительно-монтажных работ, что
является залогом успешного дальнейшего развития представленного
проекта. Это связано, прежде всего, с тем, что спрос на продукцию
проектоустроителя будет постоянно увеличиваться;

24
  При изготовлении продукции планируется применять современное и
высокопроизводительное оборудование;
 Привлечение высококвалифицированных специалистов;
 Высокое качество производимой продукции;
 Квалифицированное управление производственным процессом;
 Бережное отношение к своим сотрудникам;
 Заключение прямых договоров и налаживание хороших деловых свя-
зей с крупными и средними клиентами;
 Возможность производства продукции круглый год, независимо от
сезона;
 Одной из наиболее приоритетных задач компания проектоустроитель
считает предоставление своим клиентам широкого и
высококачественного ассортимента продукции. Реализация данной за-
дачи позволяет проектоустроителю иметь базу для успешного
дальнейшего развития.
 Производственные мощности, позволяющие обеспечить клиентов
высококачественной продукцией в кратчайшие сроки.
Угрозы компании:
 Изменение налоговой политики правительства - увеличение налогов
повлечет за собой увеличение цены, что снизит продвижение
продукции на рынок.
 Снижение жизненного уровня - вызовет резкое снижение темпов
реализации продукции.
 Выход на рынок большого количества компаний с аналогичной
проектоустроителю деятельностью.
 Неправильная оценка спроса, конкурентов и цен на продукцию
проектоустроителя.
 Колебания цен на строительном рынке на продукцию
проектоустроителя.
 Возможность стихийных бедствий или военных действий.
 Недополучение сырья из-за срыва заключенных договоров о поставке,
как следствие снижение уровня рентабельности предприятия.
 Неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки
реализации проекта, параметры техники и др.).
 Производственно-технологический риск (аварии).
Меры предупреждения угроз компании:
 Квалификация исполнителей.
 Руководство компании проектоустроителя уделяет самое серьезное
внимание качеству производственного процесса на всех уровнях.
 Анализ рынка с целью максимального использования полученной
информации при производстве продукции соответствующей требо-
ваниям потребителей.
 Диверсификация поставок, расширение состава поставщиков.
 Создание финансовых резервов на случай непредвиденных затрат.

25
  Прогнозирование отраслевой (для поставщиков) динамики цен.
 Разработка системы функционирования предприятия в условиях по-
иска альтернативных поставщиков.
 Согласно графику реализации данного проекта, учитывая временные
показатели можно предположить, что реализация данного проекта в
будущем обернется расширением деятельности проектоустроителя,
что позволит ему стать одним из самых крупных производителей и
поставщиков вибропрессованных изделий из бетона на рынке.
3.11. Риски

Технические риски
Технологические риски, связанные с использованием технологии могут быть
следующими:
 выход из строя специального оборудования;
 несвоевременность ввода новых мощностей.
Надежность работы оборудования гарантируется фирмами изготовителями, кроме
того, предусмотрен комплекс мероприятий для своевременной профилактики исправ-
ности оборудования, заранее приготовлен комплект запасных частей, выделен резерв
для стимулирования труда рабочих при условии бережного отношения к оборудова-
нию и ухода за ним. Поставки некачественного сырья могут быть сведены до
минимума, предусмотренными в договорах штрафными санкциями и дополнительным
стимулированием стабильных поставок качественного сырья.
Финансовые риски
Финансовые риски, связанные с использованием денежных средств:
 превышение фактических статей расхода над плановыми;
 рост инфляции.
Для того чтобы финансовый риск был минимальным предусматривается комплекс
мероприятий, призванных снизить производственные и сбытовые издержки:
 непрерывный контроль за строгим выполнением бюджета проекта:
 предусмотрены штрафные санкции при фактическом превышении
статей расхода над плановыми наряду со стимулированием снижения
затрат.
 постоянный экспертный и аналитический поиск резервов снижения
себестоимости выпускаемой продукции:
 улучшение качества продукции, и увеличение производительности
труда:
Рост инфляционного риска в условиях стабильного экономического роста РК за
последние 3 года маловероятен.
Коммерческие риски
Коммерческие риски связаны с реализацией продажей продукции:
 появление новых мощных конкурентов;
 снижение спроса на продукцию.
В условиях развития строительной индустрии появление нового мощного
конкурента маловероятно, поскольку высок так называемый «порог входимости»,
требующий значительных капитальных затрат на закупку дорогостоящего
оборудования и организацию этого вида бизнеса. Для борьбы с маломощными
26
конкурентами достаточно заполнить рынок аналогичной продукцией, но по цене ниже
себестоимости мелкого производителя и подождать его банкротства, затем, подняв
цены восполнить убытки. В случае снижения спроса необходимо расширить рынок
сбыта в других регионах, активизировать рекламную деятельность и снизить цены за
счет сокращения производственных издержек.

27
 4 Производственный раздел

4.1. Выбор места расположения

Как уже было указано в предыдущих разделах, данное производство располагается

непосредственно на производственных площадях проектоустроителя.
Место размещения представляется оптимальным, поскольку инфраструктура
данного района соответствует требованиям, предъявляемым при осуществлении
данного производства.
Расположение производственной линии на производственно-технической базе в
черте города Алматы (по адресу мкр. Айгерим-1, МТФ-1, дом 8Б). Большая площадь
территории позволяет заводу складировать крупные запасы произведенной для
клиентов продукции по договору хранения и отгружать их по мере потребностей
клиента. Это в свою очередь решает проблему отсутствия места складирования
больших запасов материалов непосредственно на территории проведения
строительно-монтажных работ (таких как улицы города, парки, скверы и т.д.) и
исключает затраты на логистику до склада временного хранения клиентов.
4.2. Выбор оборудования

Комплектация оборудования произведена на основе опыта работы специалистов

известных компаний поставщиков оборудования.
Линия по производству вибропрессованных изделий «Рифей Удар-550-СДА»

Состав линии «Рифей Удар-550-СДА»:

1. Бункер для заполнения инертный материалов «ДЗ-15». Два бункера
по 7,5 м/куб. каждый. Весовая система дозирования с тензодатчиками.
2. Конвейер ленточный «КЛ-500-5,0». Длина ленты - 5,0 м
3. Емкость для хранения цемента (цементный силос) 40 м3. В комплекте
электродвигатель и шнек для подачи.
4. Бетоносмеситель «СГ-500» объемом 550 литров. В комплект входит
Блок дозаторов «БД-550СДА» (дозатор цемента с тензодатчиками,
дозатор воды проточный).
5. Вибропресс «Рифей-Удар». В комплекте модуль подачи поддонов
(увеличенной производительности), траверса для снятия готовой
28
 продукции, маслостанция и пульт управления производственной
линией, позволяющий работать в ручном и автоматическом режимах.
6. Стеллажи с готовой продукцией. Завод укомплектован
металлическими стеллажами – 100 шт (+2 шт в резерве). Стеллажи
устанавливаются на тележки, установленные на рельсы (для удобства
транспортировки по цеху). Количество стеллажей полностью
покрывает суточную производственную мощность линии.
Характеристики линии:
Производительность линии при изготовлении:
 Камень стеновой четырехпустотный и двухпустотный - 2 720
шт/смена
 Камень стеновой перегородочный - 5 440 шт/смена
 Тротуарная плитка – 224 м2/смена
 Обслуживающий персонал – 3 человека
Качественные характеристики:
 Широкая номенклатура изготавливаемых изделий, геометрическая
точность.
 Возможность применения практически любых местных материалов:
песка, золы, шлаков, керамзита, отсевов щебня, опилок и достижение
на основе цементных и других вяжущих материалов высокой
прочности.
 Окупаемость линии от 6 до 12 месяцев.
 Экономия исходных материалов за счет рациональной пустотности
изделий.
 Автономность, возможность эксплуатации непосредственно на
строительной площадке и в полевых условиях при обеспечении линии
водой и электроэнергией (380 вольт).
 Срок ввода в эксплуатацию — 2-5 дней.
Конструктивные преимущества линии:
 Линия содержит все агрегаты, необходимые для автономного
производства строительных изделий;
 Простое управление и обслуживание линии, не требующее высокой
квалификации;
 Хорошая ремонтопригодность за счет удобного доступа и простоты
разборки каждого агрегата, применение однотипных и недефицитных
комплектующих;
 Механизированная загрузка всех исходных материалов, без трудовых
затрат;
 Механизированная загрузка поддонов с отформованными изделиями
на переносные накопители;
 Возможность быстрой, до 1 часа, переналадки линии на производство
другого вида изделий за счет смены матриц;
 Минимальное количество обслуживающего персонала.

4.3. Потребность в кадрах

29
 Общее количество рабочих мест необходимое для реализации данного проекта 9
человек.
В дальнейшем по мере роста производства будет набираться дополнительный
персонал.
Производство будет обеспеченно квалифицированными кадрами из местных
рабочих. Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для
реализации данного проекта.
4.4. Этапы производства виброперссованых изделий

Приготовление рабочей смеси.

Процесс приготовление рабочей смеси для каждого вида изделий одинаковый.
Отличия лишь в видах используемых компонентов (песок, отсев, щебень, цемент,
красители, добавки и т.д.), их характеристиках (марка цемента, фракция, вид добавки)
и соотношении этих компонентов.
В начале производственной смены заполняются бункеры для хранения и засыпания
инертных материалов. Инертные материалы при помощи фронтального погрузчика
через сетку с мелкой ячейкой засыпаются в бункеры. Все крупные камни, мусор и
посторонние предметы остаются на сетке.
Производство рабочей смеси начинается с дозирования инертных материалов,
цемента и добавок. Система имеет высокоточные весы, определяющие массу
насыпаемых инертных материалов и цемента с точностью до 1 кг, а массу добавок и
красителей с точностью до 0,01 кг. После измерения массы каждого компонента смеси
программное обеспечение дополнительно суммирует все значения для повторной
проверки точности смеси.
Далее конвейерные ленты и насосы подают все компоненты в смеситель, который в
свою очередь тщательно перемешивает смесь в соответствии с заданным временем.
После смешивания всех компонентов технолог проводит визуальный осмотр
получившейся смеси и производит замеры температуры и влажности. Если показатели
не соответствуют требованиям для конкретного вида продукции, технолог добавляет
необходимое количество недостающих компонентов. Уже на данном этапе это
позволяет свести практически к нулю риск получения некачественной продукции из-за
некачественного сырья или ошибок на производстве.
Прессование продукции.
После того, как смесь будет готова к прессованию, конвейерная лента подает ее в
приемный бункер вибропресса. Вибропресс «Удар-СДА» в автоматическом режиме
без участия человека производит (формует) все виды продукции. Цикл одного
формования имеет следующие этапы:
На вибростол (место непосредственного формования) подуется поддон, на который
гидроцилиндры опускают матрицу.
Далее мерная каретка насыпает смесь в матрицу с предварительной вибрацией
(необходима для засыпания большего количества смеси и ее уплотнения. Время
засыпания и вибрации задается программно, что исключает возможность получения
продукции разной плотности (за одинаковый период времени в формовочную матрицу
насыпается определенное количество смеси).
Вибропрессование продукции. Гидравлические цилиндры опускают пуансон
матрицы, который давит на смесь в матрице весом более 10 тонн. В это время
вибростол производит колебания с частотой около 3 000 колебаний в минуту.
Давление и вибрация спрессовывают смесь в матрице уменьшая высоту изделия и
увеличивая его плотность до необходимых показателей. Изделие получается
настолько плотным, что сразу после формования его можно взять в руки и оно не
30
 будет разваливаться. Время формования изделия не имеет постоянного значения.
Станок имеет датчики высоты изделия, при достижении заданной высоты программа
автоматически отключает гидроцилиндры и возбудитель вибраций. Датчики
определяют высоту изделия с точностью до 0,5 мм. Также дополнительно
установлены регулируемые механические ограничители на случай, если произойдет
сбой в работе программного обеспечения.
После формования продукции гидроцилиндры поднимают матрицу и пуансон.
Далее толкающая каретка выталкивает поддон с готовой продукцией на стеллаж.
После того, как поддон установлен на стеллаж, цикл считается завершенным, и
начинается новый. Шесть циклов формования загружают один стеллаж, после чего
при помощи электрического крана-балки он перемещается в пропарочную камеру.
Цикл формования повторяется непрерывно на протяжении всей рабочей смены.
Производитель максимально продумал эргономику производственной линии таким
образом, что времени изготовления рабочей смеси достаточно для выработки уже
поданной смеси в приемный бункер вибропресса, в свою очередь времени работы
шести циклов станка (столько циклов необходимо для заполнения одного стеллажа)
достаточно для того, чтобы переместить стеллаж с готовой продукцией в
пропарочную камеру и установить пустой стеллаж на станок. Это позволяет
производить продукцию непрерывно на протяжении всей смены.
Произведенная на станке, и установленная на стеллажи продукция на протяжении 8
часов подвергается тепло-влажностной обработке в пропарочной камере.
Пропаривание изделий из бетона улучшает конечные характеристики продукции в два
и более раза и ускоряет процесс гидротации (твердения) бетона с 7 суток до 8 часов.
По окончанию тепло-влажностной обработки пропарочная камера проветривается,
и продукция укладывается на паллеты, стягивается полипропиленовой лентой и
заматывается стрейч-пленкой.
При производстве изделий все инертные материалы проходят проверку на
соответствие требуемым характеристикам. Технолог проверяет фракцию отсевов,
щебня и песка измеряет влажность. Также используется цемент марки не ниже М400.
Используются только высококачественные добавки, повышающие прочность и
морозостойкость, уменьшающие водопоглощение и выцветание, от мировых лидеров
BAS-F и ADING.
Автоматизированная производственная линия исключает ошибки при
производстве, которые могут повлиять на качество и объем выпускаемой продукции,
что дает возможность заводу гарантировать своим клиентам точное исполнение
сроков изготовления любого объема продукции.
На заводе используются только заводские матрицы, изготовленные с применением
компьютерных технологий, лазерной резки металла и роботизированной сварки швов
металла толщиной не менее 10 мм. Все это позволяет свести практически к минимуму
деформацию матриц и сохранять высокую точность геометрии изделий.

4.5. Фотографии завода

31
32
33
34
 5 Экологический раздел

5.1. Оценка влияния на окружающую среду

Категория экологической опасности предприятия проектоустроителя находится в

соответствии с нормами, принятыми в РК по выбросам ВВ в атмосферу, степенью за-
грязнения атмосферы и классом санитарной опасности.
Проект не требует дополнительной экологической экспертизы, т.к. применяемая
технология обеспечивает соблюдение всех необходимых экологических норм.
Данные виды деятельности безопасны для окружающей среды. При производстве
не используются вещества, создающие радиоактивные или высокотоксичные отходы,
а также отходы, способные вызвать инфекционное заражение. Вредных стоков нет.
Уровень шумов соответствует СНиП.
Утилизацию имеющихся отходов производства компания обязуется выполнять в
строгом соответствии с правилами и законами Республики Казахстан.
5.2. Использование природных ресурсов

При данном производстве:

 не используются разрабатываемые земли;

 не используется лес;
 не изменяется ландшафт;
 не проводятся каналы и отводы для текучих и грунтовых вод.
5.3. Уровень экологической безопасности

В данном разделе рассматривается соответствие технологии проекта

международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.
Реализация настоящего проекта будет осуществляться в соответствии со
следующими принципами защиты окружающей среды:
 сведение к минимуму вредных воздействий на окружающую
природную среду, в частности, загрязнения или нанесения ущерба
почве, флоре и фауне региона;
 определение факторов риска и управление ими;
 приоритет в выборе исходного сырья и материалов должен отдаваться
наименее токсичным и экологически чистым;
 систематическая проверка для раннего выявления возможных
вредных воздействий на окружающую среду;
 своевременная и надлежащая реакция на самые незначительные
случаи загрязнения окружающей среды.
Используемое в настоящем проекте производственное оборудование и техника
полностью соответствуют казахстанским стандартам и нормативам экологической
безопасности.
5.4. Экологические риски

На производстве особое внимание должно уделяться технике безопасности.

Проектоустроителем приняты все необходимые меры для обеспечения условий
труда и охране здоровья рабочих в соответствии с нормами Республики Казахстан, в
дальнейшем будет проводиться работа по улучшению условий труда работников.
35
 6 Финансовый раздел

Результат финансово-экономических расчетов представляет собой совокупность

согласованных между собой таблиц, отражающих различные стороны финансовой
жизни проекта. В данном разделе приводятся комментарии и пояснения к таблицам,
сами таблицы представлены в приложении.
Все расчеты, представленные в настоящем проекте, произведены в
информационной среде Windows, посредством электронных таблиц Excel.
6.1. Базовые условия для проведения финансовых расчетов

Расчеты по данному проекту осуществлялись исходя из следующих базовых

данных:
 Горизонт планирования по проекту составляет 84 месяца.
 Все расчеты проводились в тенге. Обменный курс принимался за
385,00 тенге за один USD.
 Все расчеты производились в соответствии с международными
стандартами подготовки технико-экономических исследований
UNIDO.
 Ставки налогов и других обязательных платежей брались для
расчетов согласно налоговому кодексу Республики Казахстан, по
состоянию на первое января 2020 года.
6.2. Предполагаемое финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется привлечение:

 Средств кредитно-финансового учреждения сроком на 84 месяца под
7% годовых в размере 20 000 тыс. тенге.
Общая сумма в размере 20 000 тыс. тенге направляется на приобретение
необходимых для реализации проекта техники и оборудования, а также пополнение
оборотных средств.
Более подробно информация представлена в таблицах "Распределение
инвестиционных средств" и "График распределения инвестиционных средств" (см.
приложение).
Погашение процентов по кредиту и основной суммы долга предполагается
осуществлять ежемесячно. Источником обслуживания заемных ресурсов являются
доходы от текущей деятельности.
График погашения основной суммы по кредиту и процентов по нему приведен в
таблице "График возврата кредита" (см. приложение).

6.3. Источники доходов

В данном проекте доходы будут получены от основного вида деятельности:

производство вибропрессованных изделий из бетона и от не основного вида дея-
тельности: сдачи в аренду производственно-технической базы.
Суммарно доходы за весь планируемый период (84 месяца), составят 966 323,90
тыс. тенге. Подробно структура доходов представлена в таблице "Прогноз выручки"
(см. приложение).
6.4. Источники затрат
36
Переменные и постоянные издержки
При формировании общих затрат в таблице "Прогноз затрат" (см. приложение),
были учтены следующие компоненты:
 переменные или прямые расходы, которые непосредственно связанны
с объемом производимой продукции;
 общие или постоянные издержки, которые не связанны с объемом
производимой продукции и относительно стабильны от периода к
периоду.
Ниже в диаграмме представлены соотношение выручки и затрат за весь интервал
планирования.
Таблица 20. Выручка от реализации за весь период. Затраты и издержки за
весь период.

Расчет амортизационных отчислений

Под амортизационными отчислениями понимается уменьшение потребительской
стоимости оборудования, используемого в течение расчетного периода времени.
Амортизационные отчисления обеспечивают перенос текущих инвестиционных затрат
на будущие периоды.
Предельная норма амортизации строений, в соответствии с 271 статьей Налогового
Кодекса РК, составляет 10%, оборудования 25%.
Расчет амортизации проводился равномерным методом. При этом методе
амортизируемая стоимость объекта ежемесячно списывается в равных суммах.
Амортизационные отчисления за планируемый период (84 месяца) составят 18 907,75
тыс. тенге. Остаточная стоимость 7 448,04 тыс. тенге.
6.5. Финансовый анализ

Отчет о чистом доходе

Отчет о прибылях и убытках – наиболее распространенная форма оценки
результатов деятельности предприятия. Результат вычислений показывает
прибыльность или убыточность проекта.
Сделанные расчеты отраженны в таблице "Отчет о доходах и расходах" (см.
приложение). Как показывают полученные данные, уже на втором году планирования

37
 чистая накопленная нераспределенная прибыль составит 56 933,11 тыс. тенге. Анализ
отчета о прибылях и убытках подтверждает прибыльность настоящего проекта.
Прогноз потоков денежных средств
В таблице "Прогноз движения денежных средств" (см. приложение) отражены все
поступления и расходования денежных средств, происходящие в процессе планируе-
мой деятельности проектоустроителя за определенный период. Такой прогноз
позволяет предвидеть нехватку или излишек денежных средств до их возникновения.
Проект имеет достаточный резерв денежных средств, который будет использован
на снижение рисков по проекту.
В конце периода планирования по данному проекту чистый накопленный остаток
денежных средств составит 199 374,29 тыс. тенге.
Схематично, по годам, движение денежных средств можно представить следующим
образом:
Таблица 21. Движение денежных средств.

Анализ прогноза движения денежных средств подтверждает платежеспособность

данного проекта.
6.6. Анализ эффективности проекта

Для анализа проекта использовались следующие методы оценки:

Чистый приведенный доход NPV (Net present value) рассчитывался как разность
дисконтированных на один момент времени показателей дохода и вложений капитала.
Данные показатели формировались в виде потоков доходов и вложений, что в
целом представлялось в виде единого потока - чистого потока платежей (Cash Flow),
равного разности текущих поступлений и оттоков денежной наличности.
В целях учета влияния на чистый поток платежей временного фактора
(альтернативного варианта вложения инвестиций), при проведении расчетов
показателей эффективности применялась норма (ставка) дисконтирования, равная 18%
годовых. Вышеуказанная ставка принята в соответствии со ставками,
предполагаемыми при альтернативном использовании финансовых ресурсов.
Учитывая, что ставка процентов по безрисковым депозитам в среднем составляет 6-
38
 9%, ставка дисконтирования 18% представляется достаточно сбалансированной ценой
использования денежных средств.
Для расчета показателя чистого приведенного дохода и других показателей
эффективности, основанных на дисконтированных оценках, использовались
специально разработанные статистические таблицы.
В международной практике принято считать следующее:
 NPV > 0, проект следует принять;
 NPV < 0, проект следует отвергнуть;
 NPV = 0, проект, ни прибыльный, ни убыточный.
Рассчитанное значение NPV равно 83 764,66 тыс. тенге, что удовлетворяет данному
требованию эффективности.
Наиболее часто используемым показателем для оценки эффективности инвестиций
является внутренняя норма доходности IRR (Internal rate of return), за которую при-
нимается такое значение коэффициента дисконтирования, при котором значение NPV
проекта равно нулю. Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR
не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной
политикой компании. В данном случае значение IRR равно 156%, что показывает
высокую эффективность и привлекательность проекта.
Рассчитанный индекс рентабельности инвестиций РI (Profitability Index) равен 5,94.
Критерий PI характеризует доход на единицу затрат.
Для сопоставления финансовых обязательств (заемных средств) и способности
обслуживать и погашать (покрывать) их, был рассчитан коэффициент покрытия
процентов (Interest coverage ratio), как отношение прибыли до уплаты корпоративного
подоходного налога к сумме процентных платежей. Чем выше значение этого
коэффициента, тем в большей степени можно быть уверенным в том, что компания
сможет без проблем производить процентные платежи. Притом, что сглаженное
среднеотраслевое значение этого коэффициента 4,0 показатель 46,96 означает, что
проект имеет хороший запас безопасности в смысле способности обслуживать свои
займы.
Одним из широко распространенных в международной практике методов анализа
целесообразности инвестиций является метод определения срока окупаемости
инвестиций PP (Playback Period). Срок окупаемости представляет период времени, в
течение которого инвестиции должны быть возвращены за счет доходов, получаемых
от реализации инвестиционного проекта. Рассчитанный показатель срока окупаемости
настоящего проекта, 0,64 года, позволяет рассматривать проект как надежный с точки
зрения возвратности инвестируемых средств.
Чистая рентабельность продаж (Net profit margin) рассчитана как доля чистой
прибыли в объеме продаж. Коэффициент чистой рентабельности проекта за весь
интервал планирования в целом равен 21%, что показывает его высокую
рентабельность.
Рентабельность основной деятельности (GPI) рассчитана как отношение чистой
прибыли к общим затратам и составляет 30%.
Коэффициент эффективности инвестиций ARR (Accounting rate of return), или
учетная норма прибыли, рассчитанный, как один из показателей, характеризующих
эффективность инвестиционного проекта равен 726%. Расчет коэффициента
эффективности инвестиций проводился путем деления среднегодовой прибыли по
проекту на среднюю величину инвестиций. Причем, коэффициент брался в процентах.
6.7. Анализ рисков

39
 Анализ безубыточности
Количественный анализ риска проводится по результатам оценки эффективности
проекта. Прежде всего, определяются показатели предельного уровня. Основным
показателем этой группы является точка безубыточности. Знание переменных и
постоянных издержек позволяет найти порог рентабельности или точку
безубыточности (break-even point), т.е. объемы работ, которые необходимо про-
извести, чтобы покрыть расходы. Рассчитанная точка безубыточности в денежном
выражении равна 41 506,04 тыс. тенге в год. Чтобы избежать рискованной ситуации,
необходимо поддерживать объем производимых работ не менее чем на 15-20% выше
точки безубыточности. Как видно из таблицы «Прогноз выручки» (см. приложение),
планируемый объем реализации удовлетворяет данному требованию и позволяет
прогнозировать устойчивое положение.
Эффект операционного рычага
При увеличении или снижения объема продаж прибыль будет возрастать или
уменьшаться непропорционально по отношению к увеличению или снижению объема
продаж. Нелинейная зависимость связана с наличием постоянных затрат и получила
название эффекта операционного рычага (operational leverage). Величина операци-
онного рычага проекта 2,15%, показывает, насколько процентов изменится прибыль,
при изменении выручки на 1%.
Проведенный финансовый анализ настоящего проекта показал его достаточную
эффективность и позволяет прогнозировать дальнейшее успешное развитие проекта.

40
 7 Заключение

7.1. Привлекательные моменты проекта

При изучении вышеизложенного материала можно однозначно выделить

положительные моменты, основываясь на которые проектоустроитель принимает
решение о начале осуществления представленного проекта.
Были проведены достаточно детальные маркетинговые исследования и анализ
рынка с целью выявления наиболее действенных конкурентов и отыскания
своеобразной "ниши" для успешного развития деятельности данного завода. К
положительным моментам можно отнести:
 У проектоустроителя имеется дополнительное преимущество в виде
многоплановости видов деятельности - одновременное производство
продукции и оказание услуг по аренде производственно-технической
базы.
 Удобное географическое расположение предполагаемого проекта. Как
было описано выше, данный район идеально подходит для
осуществления намеченного проекта.
 Наблюдающийся в настоящее время рост объемов строительных
работ свидетельствует об увеличении спроса на данный вид про-
дукции.
 Незначительное влияние фактора сезонности. Ввиду возможности
работы завода круглый год.
 Основные сырьевые компоненты добываются и производятся на
территории Алматинской области. Значительное снижение
транспортных расходов на доставку сырьевых компонентов до места
назначения.
7.2. Отрицательные моменты проекта

Как и в любом другом проекте, в данном есть свои отрицательные стороны,

которые описаны ниже:
 Учитывая специфику деятельности проектоустроителя особое
внимание при производстве следует уделять технике безопасности и
рациональности использования сырья и строительных материалов.
 Непредвиденные риски.
7.3. Вывод

Исходя из проведенного маркетингового исследования, опроса компетентных

специалистов, просмотра литературы, касающейся изучаемого вопроса и анализа всех
вышеназванных факторов можно утверждать, что представленный проект
жизнеспособен и актуален.
Его реализация должна принести ожидаемый результат в виде получения
необходимой прибыли для погашения банковского кредита и успешного дальнейшего
развития.
Несмотря на имеющийся отрицательный момент в данном проекте, можно увидеть,
что положительных моментов больше. При соблюдении грамотной сбытовой про-
граммы и руководствуясь рекомендациями специалистов, можно в данной
конкурентной среде занять лидирующее положение на рынке.

41
 Как видно из вышеперечисленного материала дальнейшая модернизация завода
позволит предприятию стать заводом, отвечающим современным требованиям,
предъявляемым к организациям подобного рода, и будет способен привлечь
достаточное количество потребителей для обеспечения безубыточности данного
проекта.
При относительно небольших капиталовложениях, необходимых для
осуществления намеченного проекта, планируется их быстрая окупаемость за счет
стимулирования продаж, создания рабочих мест и эффективного управления проектом
необходимых для функционирования завода.

42