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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL

LII-11 Direccin y Gestin de Proyectos

Profesor:Jos Flix Amado Gonzlez

Estudio de mercado
GRUPO 2: Paula Arce lvarez Silvia Campos Castro Wendell Eduarte Coto Cristina Quesada Lpez Carlos Ramrez Snchez

San Jos, Costa Rica Junio, 2011

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Tabla de contenido
Tabla de contenido ............................................................................................................. ii Estudio de mercado ............................................................................................................4 1. Objetivo General .....................................................................................................4

1.2 Objetivos Especficos...............................................................................................4 2. Producto .................................................................................................................4 2.1.1Definicin del producto ........................................................................................4 2.2 Naturaleza y usos del producto ............................................................................6 3. Anlisis de la Demanda...........................................................................................7 3.1 Clasificacin ..........................................................................................................7 3.2 Estimacin ...........................................................................................................8 3.3 Poblacin en estudio .............................................................................................9 3.4 Resultados de la encuesta ..................................................................................10 3.5 Proyeccin de la Demanda .................................................................................17 4. Anlisis de la oferta ...............................................................................................20 4.1 Competencia Directa...........................................................................................20 4.2 Oferta de productos orgnicos ............................................................................23 4.3 Participacin en el mercado ................................................................................24 4.4 Exportacin de producto Agrcola .......................................................................26 4.5 Oferta y demanda ...............................................................................................29 5. Anlisis de precios ................................................................................................29 5.1 Tipo de precio .....................................................................................................29 5.2 Proyeccin del precio ..........................................................................................30 6 Canales de distribucin y comercializacin ................................................................32 6.1 Descripcin de los canales..................................................................................32 6.2 Puntos de venta ..................................................................................................33 7 Estrategia de Introduccin al mercado ......................................................................37

iii 7.1 Etapa 1 ...............................................................................................................37 7.2 Etapa 2 ...............................................................................................................40 7.3 Etapa 3 ...............................................................................................................40 Conclusiones ....................................................................................................................42 Apndices.........................................................................................................................45 Apndice 1....................................................................................................................46 Apndice 2....................................................................................................................48 Anexos .............................................................................................................................55 Anexo 1 ........................................................................................................................56 Anexo 3 .......................................................................................................................59 Anexo 4 ........................................................................................................................60 Anexo 5 ........................................................................................................................62 Anexo6 .........................................................................................................................63 Anexo 7 ........................................................................................................................64 Anexo 8 ........................................................................................................................72 Anexo 9 ........................................................................................................................73 Anexo 10 ......................................................................................................................74

Estudio de mercado
1. Objetivo General Identificar las variables y riesgo que existen en el mercado al comercializar productos agrcolas orgnicos a travs de la determinacin y cuantificacin de la demanda y oferta, el anlisis de los precios y el estudio de la comercializacin. 1.2 Objetivos Especficos y Corroborar la existencia de la necesidad de productos orgnicos en el mercado a travs de fuentes de informacin primaria por medio de la aplicacin de una encuesta. y Analizar la aceptacin del producto al analizar los resultados obtenidos de las fuentes primarias analizadas. y Identificar la oferta existente en el mercado por medio de la informacin dada por las personas encuestadas as como la investigacin del mercado actual. y Determinar la posible demanda de producto agrcola orgnico a travs de la identificacin del nmero de personas que estn dispuestas a comprar este tipo de producto. y Investigar y determinar los canales de comercializacin que mejor se adaptan al proyecto y determinar la forma ptima de distribucin del producto agrcola orgnico. y Establecer las principales caractersticas del producto agrcola orgnico en las cuales se basarn los diferentes estudios del proyecto. y Analizar los precios de productos similares en el mercado a travs de fuentes secundarias para estimar el precio del producto agrcola orgnico ms conveniente.

2. Producto 2.1.1Definicin del producto Los productos a comercializar son el chile, chayote, tomate, berenjena y ayote orgnico. Los productos agrcolas orgnicos son aquellos alimentos que en ninguna etapa de su produccin intervienen fertilizantes, herbicidas, pesticidas qumicos o derivados, as como

5 tampoco en los suelos donde son cultivados. Se busca que la sanidad sea perfecta y se le agrega calidad. Las caractersticas organolpticas (textura, olor, sabor) deben ser ptimas y el producto debe tener trazabilidad. Todo esto forma parte de la certificacin orgnica, que para tener validez legal debe ser acreditada por un organismo autorizado. 2.1.2 Caractersticas Se caracterizan principalmente por producirse bajo un conjunto de procedimientos denominados "orgnicos", estos procedimientos tienen como objetivo principal la obtencin de alimentos ms saludables y la proteccin del medio ambiente por medio del uso de tcnicas no contaminantes, y que adems disminuyan el empleo de energa y de sustancias inorgnicas, sobre todo si son de origen sinttico. 2.1.3 Produccin En la produccin de alimentos orgnicos no se emplean plaguicidas ni fertilizantes de sntesis qumica, ste tipo de alimentos, el producto agrcola orgnico se caracteriza por su alto valor nutricional, ya que, generalmente, posee una mayor concentracin de minerales, vitaminas y otros nutrientes que aquellos producidos en sistemas con alto uso de agroqumicos. 2.1.4 Certificacin Para que un producto sea denominado como Orgnico, debe estar certificado (por un Organismo Certificador), la etiqueta que llevan fijados los alimentos ecolgicos garantiza que estos productos son realmente ecolgicos y que han pasado los controles de calidad pertinentes de cada pas, por lo que estn dentro de esta clasificacin de alimentos. y La certificacin es una herramienta para la comercializacin transparente de estos productos y cumple dos funciones: y Da confianza al consumidor en el sentido de que este tendr garantizado que el producto que elige se origin a travs de esquemas orgnicos. y Permite al productor demostrar que su producto es diferente a los convencionales y es lo que permite cotizarse a mejores precios por su condicin de orgnico.

En Costa Rica existen, tres agencias debidamente acreditadas ante el Dpto. de Acreditacin y Certificacin en Agricultura Orgnica del MAG: Eco-LOGICA, AIMCOPOP y BCS OKO Garantie (Agencia Certificadora Internacional).

6 2.1.5 Requisitos para la certificacin Las reglas para la produccin orgnica contienen requisitos relacionados con el perodo de transicin de la finca (tiempo que la finca debe utilizar mtodos de produccin orgnicos antes de que pueda certificarse; que es generalmente de 2 a 3 aos). Entre los requisitos estn la seleccin de semillas y materiales vegetales; el mtodo de mejoramiento de las plantas; el mantenimiento de la fertilidad del suelo empleado y el reciclaje de materias orgnicas; el mtodo de labranza; la conservacin del agua; y el control de plagas, enfermedades y malezas. Adems, se han establecido criterios sobre el uso de fertilizantes orgnicos e insumos para el control de plagas y enfermedades. 2.2 Naturaleza y usos del producto El producto agrcola orgnico es un bien bsico y de consumo final, por su vida de almacn se clasifica como perecedero y de conveniencia cuya compra se planea. Bien de consumo final ya que suple una necesidad inmediata para ser disfrutado inmediatamente, es un artculo unitario que por ser un alimento, cubre necesidades bsicas. Generalmente su decisin de compra es sencilla de tomar y se planea, por esto se puede clasificar como un producto de conveniencia. 2.2.1 Valor nutritivo y calidad Estos alimentos son de mejor calidad por su contenido en vitaminas, minerales, hidratos de carbono y protenas, por lo que son capaces de satisfacer el equilibrio de sus constituyentes. 2.2.2 Sabor Las plantas fertilizadas orgnicamente crecen sanas y se desarrollan de mejor forma, con su autntico aroma, color y sabor, lo cual permite redescubrir el verdadero gusto de los alimentos originariamente no procesados. 2.2.3 Garanta de Salud Los estudios toxicolgicos reconocen la relacin existente entre los pesticidas y ciertas patologas, como el cncer, las alergias y el asma.

7 2.2.4 Suelo Frtil El suelo es la base de toda la cadena alimentaria y la principal preocupacin de la agricultura orgnica, cualquier prctica de laboreo del suelo debe buscar la conservacin de la fertilidad del mismo e, inclusive, mejorar su condicin. 2.2.5 Biodiversidad La agricultura orgnica preserva las semillas para el futuro, impidiendo, de este modo, la desaparicin de algunas variedades de gran valor nutritivo y cultural. 2.2.6 Armona La agricultura orgnica respeta el equilibrio de la naturaleza contribuyendo a la preservacin del ecosistema. El equilibrio entre la agricultura y la forestacin y la rotacin de los cultivos, permite la preservacin de un espacio rural capaz de satisfacer a las futuras generaciones. 2.2.7 Comunidades rurales La agricultura orgnica permite la revitalizacin de la poblacin rural y restituye a los agricultores la dignidad y el respeto de los que son merecedores por parte de la poblacin en general por su papel de guardianes del paisaje y de los ecosistemas agrcolas. 2.2.8 Educacin La agricultura orgnica es una gran escuela prctica de educacin ambiental. Ella representa un modelo de desarrollo sustentable en el medio rural realmente promisorio para todos los jvenes que un da tomarn decisiones en la sociedad. 3. Anlisis de la Demanda 3.1 Clasificacin Las nuevas corrientes ideolgicas, en las que se enfatiza el bienestar corporal y el

mejoramiento de la salud a travs de una adecuada nutricin ha llevado a las personas a preocuparse ms por consumir alimentos que provean los nutrientes que el cuerpo realmente necesita Los productos orgnicos, son alimentos que calzan en esta descripcin ya que al ser producidos o cultivados naturalmente, sin qumicos ni persevantes no pierden nutrientes ni sus cualidades. sus

8 A pesar del auge de estas corrientes no hay gran cantidad de marcas ni empresas productoras de productos orgnicos en el mercado por lo que se puede decir que la demanda se clasifica como insatisfecha, adems de acuerdo a la necesidad la demanda de los productos orgnicos se considera de bien social ya que se trata de alimentos, o productos necesarios para el desarrollo y el bienestar de las personas. De acuerdo a su temporalidad la demanda de estos productos es continua ya que estos productos se consumen normalmente durante todo el ao Los productos orgnicos se producen o cultivan para que las personas los puedan consumir una vez que los adquieran por esta razn se clasifica como demanda de bienes finales. 3.2 Estimacin Para determinar la demanda de estos productos orgnicos es necesario recabar datos, de fuentes primarias y/o secundarias. Dado que no contamos con histricos ni estadsticas suficientes con respecto a los productos orgnicos, se hace indispensable obtener informacin de fuentes primarias, es decir del usuario o consumidor del producto, para esto se realiza una encuesta (Ver Apndice1) con el fin de conocer los gustos y preferencias de las poblacin con respecto a los productos orgnicos objeto de estudio. Se define la poblacin en el Gran rea Metropolitana dado que las fincas productoras de los productos definidos, se ubican en Cartago por lo que se considera esta provincia y las provincias adyacentes para el inicio de la comercializacin. El nmero de personas que habitan en la gran rea metropolitana es de 2 204 429, correspondientes a mujeres y hombres, segn la poblacin total proyectada por sexo, segn provincia, cantn y distrito 2000 2015 del INEC(Ver Anexo 1)tomando en cuenta la poblacin total de la provincia de San Jos y cabeceras de cantn de Heredia, Alajuela y Cartago. La encuesta se realiza en ferias y supermercados del GAM principalmente los fines de semana, de manera aleatoria a los consumidores que frecuenten el lugar.

9 3.3 Poblacin en estudio Para el estudio se realiz una encuesta con una muestra aleatoria de 267 personas y su rea de aplicacin fue el rea metropolitana. El tamao de la muestra se obtuvo a partir de la siguiente frmula:

En donde:

no: tamao de la muestra

Z: Valor crtico correspondiente al nivel de confianza elegido, para el estudio 95% con Z = 1,96 E: Margen de error permitido, para el estudio 6% p: Frecuencia esperada del factor a estudiar, para el estudio p=50%. q: 1-p Al ser P y Q valores desconocidos, se toma el valor ms adecuado de P = Q = 0,50 (mximo tamao de la muestra). Al considerar una poblacin no finita, se considera que el tamao de muestra es el siguiente:

En donde:

no: 267 n: tamao de la muestra

N: poblacin, N=2 204 429 personas Obteniendo finalmente un tamao de muestra de 267 personas.

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3.4 Resultados de la encuesta A continuacin se detallan los resultados obtenidos en la encuesta realizada a personas del gran rea Metropolitana para determinar las variables y riesgo que existen en el mercado al comercializar productos agrcolas orgnicos. En primer lugar se detallar algunas caractersticas de los encuestados para luego profundizar en las diferentes variables de necesidad, aceptacin, oferta y demanda, entre otros. De la encuesta realizada se obtienen los siguientes resultados demogrficos de la poblacin: La cantidad de personasencuestadas fue de 267 personas, de los cuales un 74% viven en el rea urbana y 26% en el rea rural. De un total de 267 personas obtuvimos que 43% son mujeres, el 47% son hombres y el restante 10% no contestaron la pregunta. La edad de la poblacin encuestada se distribuye de la siguiente manera: 33% se encuentran entre los 18 25 aos, 26% tienen 25 35 aos, el 19% se encuentran entre 35 45 aos y un 11% de las personas tienen ms de 45 aos. El restante 11% no respondieron la pregunta. Por ltimo, el 79% de las personas encuestadas se encuentran laborando, el 10% no laboran y el restante 11% no contestaron la pregunta.

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CUADRO 2.1 Distribucin de las caractersticas socio demogrficas de la poblacin de la Gran rea Metropolitana, Junio 2011 TOTAL Caracterstica N % Lugar de residencia 267 100 Rural 70 26 Urbano 196 74 Sexo Masculino Femenino No responde Edad 18 - 25 25 - 35 35 - 45 45 + No responde Condicin de empleo Si No No responde Fuente: Equipo analista 267 126 114 26 267 88 70 50 29 29 267 211 26 29 100 47 43 10 100 33 26 19 11 11 100 79 10 11

A continuacin se presentan las principales caractersticas de la poblacin encuestada en este estudio: La mayora viven en reas urbanas (74%) Se encuestaron hombres y mujeres en proporciones similares, de las 240 personas que contestaron esta pregunta el 52% son hombres y 48% mujeres Las personas encuestadas son adultas, sus edades oscilan entre 18 y 45 aos principalmente, de las 237 personas que contestaron esta pregunta el 88% se encuentran en este rango y en proporciones muy similares

12 De las 237 personas que respondieron, la mayora (89%) se encuentran laborando actualmente. Se ha podido corroborar la existencia de la necesidad de productos orgnicos en el mercado y la aceptacin que existe actualmente, en el cuadro 2 observamos la cantidad de personas que compraran productos orgnicos, un 88% de las personas afirma que comprara este tipo de productos y un 5% no lo hara. El 7% de las personas no respondieron la pregunta planteada.

CUADRO 2.2 Distribucin de personas del Gran rea Metropolitana que opinan que compraran productos orgnicos, Junio 2011 Pregunta Comprara productos orgnicos? Si No No responde Fuente: Equipo analista Al analizar los datos se encontr que no compraran productos orgnicos. El siguiente cuadro (cuadro N3) nos ayuda a identificar la oferta existente de producto orgnico en el mercado, a travs del anlisis de los datos se obtienen datos favorables. De la encuesta realizada a 267 personas se obtienen los siguientes resultados: La mayora de las personas encuestadas (88%) afirman que han consumido alguna vez un producto orgnico, los principales productos consumidos son frutas, verduras y legumbres que representan el 46% de los casos, por otro lado, un 28% manifiestan haber consumido jugos, bebidas, cereales y frutos secos. 267 234 15 18 TOTAL N 100 88 5 7 %

de las 249 personas que respondieron esta

pregunta la mayora (94%) ha respondido de forma positiva y slo un 6% manifiestan que

13 Un 11% de las personas encuestadas manifiestan que no han consumido un producto orgnico y un 1% no respondi esta pregunta. Las marcas ms reconocidas por la poblacin son Bioland y Cosechas que representan un 85%. CUADRO 2.3 Distribucin de las respuestas obtenidas al encuestar 267 personas del Gran rea Metropolitana, Junio 2011 TOTAL Pregunta N % Ha consumido alguna vez un producto orgnico? Si No No responde Qu tipo de productos orgnicos ha consumido o consume? Jugos, bebidas Lcteos Hierbas, aderezos Cereales, frutos secos Legumbres Frutas, verduras Caf Otro No responde Qu marcas de productos orgnicos conoce? Bioland Kaska Cosechas Otro Ninguno No responde Fuente: Equipo analista El cuadro N 4 permite determinar la posible demanda de producto agrcola orgnico en el mercado, al analizar la frecuencia de consumo de este producto obtuvimos que el mayor porcentaje de personas consume algunas veces por semana (23%), seguido de las 267 234 29 3 598 97 32 47 70 129 144 44 6 29 349 211 6 85 15 6 26 100 88 11 1 100 16 5 8 12 22 24 7 1 5 100 61 2 24 4 2 8

14 personas que consumen una vez a la semana (19%) y slo un 7% de las personas encuestadas consume todos los das productos orgnicos. Los mayores porcentajes obtenidos de los encuestados son los que compran producto orgnico para 2-3 personas (37%) y para 1 persona (27%), el 19% indica que compra producto para 4-5 personas y slo el 1% lo hace para ms de 6 personas. El restante 15% no contest esta pregunta. La mayora de las personas encuestadas estn dispuestas a pagar ms dinero por productos orgnicos que los convencionales (67%), sin embargo, una cantidad muy representativa (26%) no contest esta pregunta y un 7% indic no estar dispuesto a pagar ms. CUADRO 2.4 Distribucin de las respuestas obtenidas al encuestar 267 personas del Gran rea Metropolitana, Junio 2011 TOTAL Pregunta N % Con que frecuencia consume productos orgnicos? 267 100 Todos los das 18 7 Algunas veces por semana 62 23 Una vez a la semana 50 19 una vez al mes 32 12 Menos de una vez al mes 32 12 Espordicamente No responde Para que cantidad de personas compra productos orgnicos? 1 2-3 4-5 6+ No responde Estara dispuesto a pagar ms dinero por productos orgnicos que los convencionales? Si No No responde Fuente: Equipo analista 38 35 267 73 100 50 3 41 267 179 18 70 14 13 100 27 37 19 1 15 100 67 7 26

15 En el resumen siguiente no se consideraron los casos en que no se contestaron las preguntas planteadas en el cuestionario, tenemos los siguientes resultados sobre la posible demanda de producto agrcola orgnico: No se encuentra una tendencia clara sobre la frecuencia de consumo, gran cantidad de los encuestados consumen productos orgnicos al menos una vez a la semana (48%), sin embargo, las personas que no consumen con frecuencia producto orgnico (menos de una vez al mes) representa un alto porcentaje (38%). Con respecto al consumo, encontramos que los mayores porcentaje de encuestados compran producto orgnico para pocas personas, 44% para 2-3 personas y 33% para una persona. Un punto muy favorable en el estudio es que el 91% de las personas afirmaron estar dispuestas a pagar ms dinero por productos orgnicos que los convencionales, esto significa que el mercado en general reconoce el valor agregado que estos productos poseen. Los datos contenidos en el cuadro N5 nos permiten determinar posibles canales de comercializacin y distribucin. De la encuesta realizada a 267 personas se obtienen los siguientes resultados: El 48% de las personas encuestadas adquiere los productos orgnicos en supermercados, el 25% en ferias del agricultor o mercados municipales, slo un 4% manifiestan que consumen en restaurantes y el restante 11% no respondieron esta pregunta. Encontramos que la mayora de personas prefieren un establecimiento donde se utiliza productos orgnicos, un 69% opinan que si les gustara y definitivamente si lo prefieren, por otro lado un 18% les da lo mismo y el 12% opinan que no preferiran este tipo de establecimientos. tambin

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CUADRO 2.55 Distribucin de las respuestas obtenidas al encuestar 267 personas del Gran rea Metropolitana, Junio 2011 Pregunta Dnde adquiere los productos consume? Supermercados Ferias del agricultor / mercado Tiendas especializadas Restaurantes No responde orgnicos que TOTAL N 334 161 85 35 15 38 267 62 123 47 32 3 % 100 48 25 11 4 11 100 23 46 18 12 1

Preferira ir a un establecimiento donde sabe que utilizan esta clase de productos para la elaboracin de sus platillos? Definitivamente si Si me gustara Me da lo mismo No No responde Fuente: Equipo analista

Para finalizar, se analiza la informacin del cuadro N6, de donde se pueden identificar que las caractersticas ms valoradas del producto orgnico son en primer lugar el que ayudan a mejorar la salud de quienes los consumen (31%), en segundo lugar en que permiten llevar una nutricin adecuada (25%), estas dos opciones corresponden a una gran cantidad de personas, en total representan al 56% de los encuestados.

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CUADRO 2.6 Distribucin de las respuestas obtenidas al encuestar 267 personas del Gran rea Metropolitana, Junio 2011 Pregunta Por qu empez a consumir productos orgnicos? Recomendacin Su produccin es amigable con el medio ambiente Precio Tienen mejor sabor y olor Mejorar mi salud Llevar una nutricin adecuada Probar algo distinto No responde Fuente: Equipo analista TOTAL N 557 82 41 9 47 173 141 32 32 % 100 15 7 2 8 31 25 6 6

3.5 Proyeccin de la Demanda

Para proyectar la demanda, se enfoc en los habitantes de la gran rea metropolitana con base en los resultados de la encuesta realizada. La metodologa utilizada para proyectar el crecimiento de la demanda es la siguiente: Se solicit informacin de la cantidad de habitantes que habitan en la gran rea metropolitana en el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC) con proyecciones al 2015.(Ver Anexo 1). De acuerdo con e INEC la poblacin de mujeres y hombres en la gran rea metropolitana para el ao 2010 es de 2 204 429 habitantes. y Se realiza una encuesta a 267 personas segn la muestra calculada, con el fin de obtener datos acerca de sus gustos y preferencias con respecto a los productos orgnicos. y Los resultados de la encuesta muestran que, el producto tuvo una aceptacin del 88%, y que adems un 79% presenta condicin de empleo, por otro lado un

18 porcentaje relativo de las personas que consumen productos orgnicos indica que el 23% lo consume algunas veces por semana, siendo este el mercado de inters para la empresa se establece un mercado posible de la siguiente forma:

Una vez obtenido el mercado posible, se determina un mercado meta del 5% que se pretende alcanzar inicialmente con un total de 17624 Conociendo la forma de clculo del mercado meta y las proyecciones del INEC se procede a proyectar la demanda al 2015, tomando en cuenta datos del estudio de ECOMERCADOS y VECO sobre la demanda de productos orgnicos en Costa Rica y Nicaragua, donde se indica que la demanda de estos productos en Costa Rica crece un 10% anual.(Ver Anexo 2). ECOMERCADOS es un proyecto nanciado por SECO (Secretara de Estado para Asuntos Econmicos de Suiza) y VECO) es una organizacin no gubernamental belga. Que realizaron dicha investigacin con el objetivo de identicar cul es la demanda por productos orgnicos en Costa Rica y Nicaragua, para estimular la produccin orgnica, orientada hacia el consumidor, cumpliendo con los requisitos establecidos en cada uno de los puntos de venta, y procurando el bienestar de los productores.

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CUADRO 2.7 Proyeccin de la demanda Ao Poblacin Mercado posible 352 479 357 692 362 926 368 216 373 587 379 037 Mercado Meta 17 624 17 885 18 146 18 411 18 679 18 952 Crecimiento anual 10% 19 673 19 961 20 252 20 547 20 847

2 010 2 204 429 2 011 2 237 029 2 012 2 269 764 2 013 2 302 849 2 014 2 336 440 2 015 2 370 523 Fuente: Equipo analista

En la siguiente figura se muestra la proyeccin de la demanda donde se refleja una tendencia de crecimiento en el tiempo.

Fuente: Equipo analista Figura 2.1. Demanda Proyectada La demanda que se proyecta al 2 015 indica el nmero de personas con empleo que de acuerdo a nuestro mercado meta estara dispuesto a consumir productos orgnicos. Por otro lado diversos estudios indican que las personas consumen diariamente un promedio de 100 gramos de frutas y verduras(Ver Anexo 3) es decir productos orgnicos, esto quiere decir que si la poblacin meta es de 17 624 y cada uno consume diariamente 0,1Kg, por semana estaran consumiendo 12 337 Kg de producto orgnico. Este dato se proyecta nuevamente en el siguiente cuadro

20 CUADRO 2.7 Proyeccin de la demanda en KG por semana Mercado Consumo en Ao Meta KG/Semana 2 011 17 885 13 771,1 2 012 18 146 13 972,7 2 013 18 411 14 176,4 2 014 18 679 14 382,9 2 015 18 952 14 592,9 Fuente: Equipo analista 4. Anlisis de la oferta Baca Urbina (2 007) define oferta como la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes est dispuesto a poner a disposicin del mercado. Lo que indica que el anlisis de la oferta pretende medir las cantidades o condiciones en las que se ofrece un bien o servicio en un mercado. Para el presente estudio es de inters conocer las caractersticas que presenta la oferta de productos orgnicos en Costa Rica, una de las caractersticas es que la oferta es competitiva o de mercado libre ya que en Costa Rica hay varios productores de productos orgnicos y poco a poco varios agricultores van certificando su produccin como orgnica por lo que la competencia se define por las cualidades de los productos. Dado que existen varias empresas, fincas o agricultores que cultivan diferentes productos orgnicos es importante conocer cules son los principales competidores al ingresar al mercado.

4.1 Competencia Directa Como competencia directa se determinan los productores que producen o comercializan productos orgnicos de las mismas especies que comercializara el centro de acopio de COOPEAPAS, entre ellos estn. Bio Productos Oro Verde es una empresa comercializadora de productos orgnicos frescos y procesados, con carcter social. Cuya misin es:

21 Ofrecer a nuestros clientes productos orgnicos frescos y procesados de alta calidad, a travs de cadenas de supermercados y otros canales alternativos, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud de consumidores, productores y el ambiente. Oro verde ofrece variedad de productos agrcolas orgnicos como: chile, tomate, zanahoria, papa, zuchini, etc. Tomando en cuenta estos aspectos Oro verde se convierte en competencia directa ya que ofrece algunos de los productos que ofrece COOPEAPAS adems, de que su misin se asemeja bastante a la idea que se tiene de comercializar los productos en los diferentes supermercados. HortifrutiWalMartCentroamerica es una empresa dedicada al abastecimiento de frutas y vegetales para todos los supermercados WalMart de centroamerica. Esta empresa, se abastece de los diferentes productores de la zona quienes venden sus productos orgnicos o convencionales a Hortifruti para que este lo comercialice bajo una marca en los supermercados Walmart. La variedad de productos de esta marca depende de la variedad de productores de la zona, ya que se abastecen de todo tipo de productos. Hortifruti, representa competencia directa ya que al ser parte de la empresa Walmart este presentara ventajas para su comercializacin en todos los supermercados de esta cadena mundial. Competencia Indirecta La competencia indirecta seria todos los dems comercializadores de productos orgnicos o convencionales de la misma especie o similares, que puedan catalogarse como sustitos de los productos de COOPEAPAS. Entre estos estn: Corporacin Productora de Chayote Brenes & Quirs es una empresa que se dedica a la produccin y exportacin de chayote, incluidas sus variedades Chayote Quelite y Chayote Blanco esta empresa ha desarrollado estndares de calidad en el cultivo y exportacin del chayote. Actualmente, la empresa cuenta con instalaciones modernas y adecuadas para el debido proceso industrial del producto, as como la capacidad integral para la comercializacin del chayote, cultivado tambin por productores

22 de la zona, que se han incorporado a su actividad y a quienes se les comercializa el 100% de su produccin. Esta empresa representa competencia indirecta ya que a pesar de sus estndares de calidad el producto que comercializa no es orgnico es convencional, lo que lo convierte en un producto sustituto adems su produccin es nicamente de chayote no contempla ms productos. Se dedica al mercado internacional de frutas; su enfoque principal consiste en la exportacin y venta de, pias, meln sanda, banano, yuca, malanga, chayote de excelente calidad, procedentes de Costa Rica AUNQUE En vista de que Sweet tropical labora en el propio lugar de procedencia de las frutas, esta en capacidad de brindar a los clientes un producto de alta calidad y disponibilidad. Entre los productos que ofrece esta: Banano; Chayotes, Malanga. Meln, Pia, Sanda y Yuca. La principal competencia que representa Sweettropical seria en la comercializacin de chayotes pero como producto sustituto por ser convencionales, sin embargo su principal enfoque est en la exportacin de frutas por lo que este competidor pasara a segundo plano.

Frutas y verdura de Costa Rica es un grupo de cultivadores, de diversas frutas y verduras tanto orgnico como convencional, tiene como misin Vender nuestras cosechas directamente a los comerciantes, a los surtidores, a los supermercados y a otros. Entre sus principales productos estn las pias, cantalupos, ames, Malanga, zanahorias, pepino, patatas, lechuga, col, semillas, albahaca, sanda, papayas y otras. A&M representa competencia dado que produce orgnico para vender en supermercados, aun cuando sus productos no son similares a los de COOPEAPAS, el hecho de ser orgnicos los convierte en sustitutos. Agrounidos de Costa Rica S.A. es una compaa dedicada a la produccin, seleccin y exportacin de vegetales y frutas. Tiene 15 aos en el mercado como alternativa para el sector agrcola de Costa Rica, Su principal objetivo es cubrir las exigencias y necesidades de sus clientes con respecto a la calidad, servicio y precio.

23 Esta empresa cuenta con gran variedad de productos entre ellos Banano, Lechuga,

ame, Chayote, Limn Acido, Papa, Tomate, Cebolla, Malanga, entre otros. El tomate y chayote serian la principal competencia en esta empresa, como productos sustitutos al ser convencionales, aunque por la trayectoria de la empresa y la gran variedad de productos que comercializan no se puede desestimar su importancia como competidor. Dole es una empresa internacional y

productora

comercializadora de frutasvegetales y ensaladas de alta calidad, la compaa tiene negocios en ms de 90 pases y ha ido ampliando la variedad de productos que ofrece Dole representa competencia indirecta, ya que los productos que ofrecen se comportan como sustitutos, sin embargo al ser una de gran renombre internacional, no se puede obviar su presencia en el mercado y los impactos que podran tener en nuestros productos.

4.2 Oferta de productos orgnicos La oferta de productos orgnicos, en Costa Rica ha ido aumentado en los ltimos aos segn lo indican los estudios del Procomer y el Programa Nacional de Agricultura Orgnica PNAO, debido principalmente al aumento de la demanda de estos productos tanto a nivel nacional como internacional, ya que parte importante de la produccin se exporta a Canad, Mxico, Estados Unidos, Europa y Asia y el resto se distribuye en el territorio nacional, adems de este aumento de la demanda ha sido de gran influencia los programas de promocin y capacitacin que brinda el PNAO a los agricultores para impulsarlos a la certificacin. Los datos histricos muestran que en el 2 001 haba 6 500 (Ver anexo 4) hectreas de produccin orgnica, para el 2 005 ya eran 7 500 y en el 2 010 y 2 011 llego a 8 500 y 9,000 hectreas respectivamente teniendo un porcentaje promedio de crecimiento del 6%. Esta informacin se detalla a continuacin:

24 CUADRO 2.8 Crecimiento del territorio para produccin Orgnica Hectreas de produccin 2 001 6 500 2 003 7 100 2 005 7 500 2 008 7 900 2 010 8 500 2 011 9 000 Promedio Fuente: Procomer, PNAO Ao Porcentaje de crecimiento 8% 5% 5% 7% 6% 6%

El crecimiento de la oferta segn los datos anteriores se refleja en el siguiente grafico:

Fuente: Equipo Analista Figura 2.2 Grafico Aumento de la produccin orgnica

4.3 Participacin en el mercado Como se menciona en el apartado anterior la oferta de productos orgnicos a nivel nacional viene en crecimiento, de igual forma la produccin que ofrece COOPEAPAS al mercado se proyecta en crecimiento segn los datos de la cooperativa. La cooperativa proyecta contar con al menos 25 productores asociados, para esto pasara por 3 etapas, la primera etapa donde la cantidad de productores asociados es de

25 ocho, ya que este fue el nmero inicial, en la segunda aumentaran los productores al menos a 14, para llegar una tercera etapa con 25 productores, lo cual evidentemente aumentara la oferta en cada etapa. Actualmente la cooperativa cuenta con 8 productores a punto de certificarse y 6 productores a un ao de la certificacin por lo que aun est en la primera etapa, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO 2.9 Proceso de Certificacin Orgnica Socios Coopeapas R.L Certificacin Orgnica Socios Ral Snchez Julio Snchez Alberto Mora Sergio Solano Rosaura Ramrez Joaqun Coto Rosa Soto Joaqun Snchez Milton Siles Manuel Morales Jos Araya Mariano Mora Jorge Cruz Julio Coto Status Transicin Transicin Transicin Transicin Transicin Transicin Transicin Transicin Capacitacin Capacitacin Capacitacin Capacitacin Capacitacin Capacitacin Progreso 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% Aos Transcurridos 3 3 3 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Aos Faltantes 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 Total 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Fuente: Coopeapas R.L Los productores actuales tienen una produccin de productos convencionales que luego pasara a ser orgnica, por lo que su experiencia en este campo permite determinar las cantidades de produccin actuales y futuras, segn se indica en el siguiente cuadro.

26 CUADRO 2.10 Proyeccin de la Produccin por Productos Coopeapas R.L Producto Chayote Quelite Ayote Tomate Chile Berenjena Produccin Total Fuente: Coopeapas R.L Produccin Actual (Kg / Semana) 5 600 300 2 000 700 350 8 950 Produccin Proyectada I Etapa (Kg / Semana) 6440 345 2 300 805 402,5 10 292,5 Produccin Proyectada II Etapa (Kg / Semana) 9 660 517,5 3 450 1 207,5 603,75 15 438,75 Produccin Proyectada III Etapa (Kg / Semana) 15 456 828 5 520 1 932 966 24 702

Fuente: Coopeapas R.L Figura 2.3 Proyeccin de la produccin Coopeapas R.L

4.4 Exportacin de producto Agrcola La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica indica en su pgina que la produccin agrcola es el segundo sector exportador que genera ms divisas al pas, son ms de 336 productos los que se cultivan actualmente en Costa Rica y son exportados a 110 destinos del planeta, incluyendo mercados exigentes y dinmicos como: Alemania, Italia, Francia,

27 Holanda, Estados Unidos, China y Japn. Los cultivos como las frutas y las hortalizas en el pas son ms importantes en valor de produccin por hectrea que otras producciones como caf, banano, productos lcteos, entre otros. Deteccin de oportunidades La oferta costarricense de productos orgnicos se compone principalmente de frutas y vegetales frescos, hierbas y especias como organo, perejil, pimienta y vainilla; algunas semillas secas como macadamia, miel de abeja, azcar, caf y cacao. Sin embargo, esta oferta nacional no ha logrado profundizar su presencia en los mercados internacionales, los casos de mayor consolidacin son las exportaciones de pia fresca, purs de banano, jugos de pia y banano y caf. En el anlisis de mercado de productos orgnicos realizado por PROCOMER en marzo de 2011 (Ver Anexo 5) se rescata la importancia de explorar nuevas oportunidades que podra tener Costa Rica para diversificar su presencia tanto en mercados como en productos orgnicos a nivel internacional, aprovechando la oferta actual y potencial que podra desarrollarse para aprovechar la demanda externa y las tendencias que estn marcando el consumo de este tipo de productos. Certificacin y regulaciones El acceso al mercado orgnico mundial est delimitado por la respectiva certificacin que garantice que el producto ha sido cultivado, cosechado y procesado bajo los estndares establecidos por las diferentes normativas que rigen la produccin orgnica, segn se indica en el ( Ver Anexo 6). Aun cuando cada pas est en la potestad legal de establecer su propia normativa, y estas podran diferir de un pas a otro en algunos aspectos, lo que se pide en comn es que la produccin este libre del uso de pesticidas, fertilizantes o cualquier otra sustancia de origen qumico o que no se encuentre dentro de la lista de tolerancia que se plantea en la norma a certificar. Empresas acreditadas para la certificacin y A nivel nacional y regional  Eco-Lgica

28  AIMCOPOP (Asociacin Instituto Mesoamericano para la Certificacin de Productos Orgnicos y Procesados) A nivel internacional:  OCIA Internacional  BCS OKO Garantie Internacional  Ecocert Internacional  SkalIntenational Trmites necesarios para la exportacin de productos desde CR Para exportar nuestros productos es necesario registrarse como exportador y realizar diferentes trmites ante el Ministerio de Comercio Exterior los cuales se detallan en el estudio legal. Comercializacin de productos orgnicos En la Unin Europea (UE), Costa Rica cuenta con la condicin de pas tercero, lo que le brinda los mismos derechos que tienen los pases de la UE para comercializar productos orgnicos. Las empresas nacionales que exportan productos a este mercado, gozan de los estndares de calidad que exigen certificadoras internacionales como Ocia, BSC, OkO, Ecocert y Skal. A nivel regional la Unin Europea es un mercado importante para los productos orgnicos, por lo tanto es muy importante conocer el marco legal que regula la produccin y comercializacin de estos productos. En el 2 009 se public la nueva regulacin sobre agricultura orgnica que se compone de tres reglamentos: y y (EC) No 834/2007: Regulacin sobre agricultura y alimentos orgnicos, (EC) No 889/2008: Regulacin sobre la produccin de plantas, ganado y productos procesados, su etiquetado y control y (EC) No 1235/2008: Regulacin sobre la importacin de productos orgnicos desde terceros pases.

29 4.5 Oferta y demanda El anlisis de demanda realizado as como los datos obtenidos sobre la oferta de productos orgnicos en Costa Rica, permite hacer una relacin de ambas donde se evidencia que si bien es cierto la oferta crece rpidamente en Costa Rica a una proporcin de 6% anual, crece con mayor rapidez la demanda a una proporcin de 10% anual, tanto dentro como fuera del pas, lo que indica que el consumo de los productos orgnicos aumenta ms rpidamente de lo que se producen, y esta situacin evidencia un potencial mercado en crecimiento para el proyecto de COOPEAPAS. Por otro lado al hacer la relacin oferta y demanda se evidencia como la oferta de COOPEAPAS logra cubrir en un 75% la demanda del mercado meta establecida ya que se ofrece 10 292,5 Kg por semana y la demanda calculada es para el 2 011 de 13 771,1 Kg por semana. Se debe tomar en cuenta que an se encuentra en la primera etapa y que en las etapas posteriores se pretende alcanzar un mayor porcentaje de la demanda. Es importante recalcar que as como COOPEAPAS existen gran cantidad de agricultores que ven esta oportunidad de desarrollo en la produccin orgnica por medio de la certificacin por lo que la competencia tambin tiende a aumentar, y este aspecto no se debe desestimar en el planteamiento de la estrategia de introduccin al mercado y comercializacin.

5. Anlisis de precios 5.1 Tipo de precio El precio es la cantidad a los que los productores estn dispuestos a vender y los consumidores estn dispuestos a comprar en una situacin de demanda y oferta en equilibrio (Baca Urbina, 2 007) El precio de los productos orgnicos de COOPEAPAS, se puede catalogar como local ya que este puede variar de una zona a otra de una feria a otra o de un supermercado a otro, por los mrgenes de ganancia de los minoristas.

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En el anlisis de precios es importante tomar en cuenta factores como costos, volumen de produccin, oferta y demanda, todos con el mismo nivel de importancia, ya que si se estipula un precio basado nicamente en los costos y este es ms alto que el precio de la oferta restante es posible que no tenga aceptacin en el mercado, por otro lado si se fija un precio basado en la demanda para alcanzar un alto volumen de ventas, sin tomar en cuenta los costos, se incurrira en prdidas al no cubrir adecuadamente los costos de produccin ni e l margen de utilidad.

5.2 Proyeccin del precio En el anlisis de mercado el precio es relativo ya que a este punto no se han determinado los costos de produccin los cuales se establecen en el estudio tcnico. Por esta razn el precio en este punto solo se calcula con base en el mercado, para esto se obtuvo los precios de cada producto en el ltimo ao, cada producto presenta variaciones en el precio que obedecen a las diferentes pocas en que la demanda y la oferta aumentan o disminuyen. Dados estos datos se procede a calcular un promedio de los precios y se calcula la mediana de los datos para verificar que el promedio no se vea afectado por picos puntuales en los datos. De esta manera se obtiene el precio promedio de cada producto basado en los datos del Anexo 7, mismos que se detallan a continuacin: CUADRO 2.11 Precios promedio de los productos en colones por Unidad o Kilo Producto Chayote Quelite (Und) Ayote (Kilo) Tomate (Kilo) Chile (Und) Fuente: CNP Mediana 70 500 725 150 Precio Promedio 77 492 747 156

31 Es importante tener en cuenta que los datos obtenidos en las estadsticas del CNP corresponden a productos convencionales por lo que al precio promedio obtenido se le debe agregar un porcentaje mnimo de diferencia ya que al ser un producto con empaque, marca y que se publicita, tiene un costo mayor que un producto convencional, sin embargo esta diferencia no puede ser significativa pues se corre el riesgo de no tener aceptacin en el mercado. Por esta razn se estipula un porcentaje del 5% de margen de diferencia. Se obtienen nuevamente los precios: CUADRO 2.12 Precios promedio de los productos orgnicos en colones por unidad o kilo Producto Orgnico Chayote Quelite (Unidades) Ayote (Kilo) Tomate (Kilo) Chile (Unidades) Fuente: Equipo analista Los datos obtenidos se utilizan para proyectar los precios al 2 015 con base en un dato de inflacin promedio por ao de 5% tomado como promedio anual de los ndices del banco central, de manera que la proyeccin de precios quedara as: CUADRO 2.13 Proyeccin de Precios al 2015, con inflacin 5% Aos Chayote Quelite (Unidades) Ayote (Kilo) 516,60 774,90 1 162,35 1 743,53 2 615,29 Tomate (Kilo) 784,35 1 176,53 1 764,79 2 647,18 3 970,77 Chile (Unidades) 163,80 245,70 368,55 552,83 829,24 Mediana 70 500 725 150 Precio Promedio 80,85 516,6 784,35 163,8

2 011 80,85 2 012 121,28 2 013 181,91 2 014 272,87 2 015 409,30 Fuente: Equipo analista

32 Finalmente se recalca que estos precios no son definitivos que los costos que se determinen en el estudio tcnico los podran variar, sin embargo, este es un precio relativo que permite tener una idea de la tendencia de los costos.

6 Canales de distribucin y comercializacin 6.1 Descripcin de los canales Un canal de distribucin es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, detenindose en varios puntos de esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago o transaccin, adems de un intercambio de informacin. El productor siempre tratar de elegir el canal ms ventajoso desde todos los puntos de vista, por lo tanto este aspecto es de suma importancia ya que este es el medio por medio del cual esta empresa podr dar a conocer y ofrecer el producto al cliente. El uso de intermediarios es de gran valor por su eficiencia para poner los bienes a disposicin de los mercados meta. Por medio de sus contactos, su experiencia, especializacin y escala de operaciones, por lo general ofrece a la empresa ms de lo que sta puede lograr por s misma. Para introducir el producto se pretende iniciar en el rea metropolitana del pas, se determin utilizar el canal de Productores - Minoristas Consumidores, pues de acuerdo con las encuestas el consumidor por lo general adquiere este tipo de productos en los supermercados, macrobiticas y tiendas especializadas. Dicho canal es muy comn y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con ms minoristas que exhiban y vendan los productos. Mediante este canal se tiene un buen control sobre el producto pues no existe gran cantidad de intermediarios y el producto no llegara deteriorado al consumidor final, adems los costos disminuyen pues pasara nicamente por un intermediario, lo que hace que el producto no se encarezca. Otro aspecto importante nombrar en la utilizacin de dicho canal, es que se tiene gran cobertura del mercado pues al distribuir el producto por medio de supermercados como lo

33 son los Wal-Mart (Auto Mercado, Mas x Menos, Hiperms, entre otros), se estara llegando a gran parte del mercado meta, pues una caracterstica importante de este intermediario es que es una cadena amplia de supermercados existentes en todo el pas. Para lo anterior, ser necesario contar con 1 vehculos apto para transportar el tipo de producto a comercializar. Se tiene claro que dicho vehculo ser propio, sin embargo no se ha determinado sin en las etapas posteriores segn la cantidad de oferta si se deben adquirir ms unidades para su distribucin, pues son aspectos que se desarrollarn ms adelante en el estudio tcnico. 6.1.1 Cobertura Para iniciar nuestro punto de partida ser el Gran rea Metropolitana. El principal objetivo es lograr un buen servicio y cobertura total del rea a total para satisfaccin de nuestros clientes.

6.2 Puntos de venta Con los vehculos se pretende suplir a varios supermercados de gran magnitud en todo el pas como lo cual representa, el posicionamiento del producto de acuerdo con nuestras posibilidades y requerimientos. 6.2.1 Supermercados Esta es una gran opcin para distribuir el producto ya que esta es si no la ms grande, una de las ms grandes cadenas de supermercados del pas muy posicionada entre los consumidores, por lo que el hecho de que se pueda vender el producto en estos supermercados es una gran ventaja. Wal-Mart, es una empresa multinacional de origen estadounidense,el ms gran

minorista del mundo; y por sus ventas y nmero de empleados, la mayor compaa del mundo. Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen.

34 Anteriormente se conoca como Corporacin de Supermercados Unidos (CSU), que en 1960 se abri el primer supermercado llamado Mas x Menos y ese fue el principio de una gran empresa, a finales de los 70s el modelo de desarrollo costarricense entr en crisis y de ah naci la idea de crear Pal, luego se fueron uniendo varias empresas, en busca de la consolidacin del mercado, a finales del 2005 se uni La empresa detallista Wal-Mart, con un 33% de las acciones.

Los supermercados Wal-Mart refleja grupos de consumidores con intereses y preferencias diferenciadas, a los cuales puntualmente procuran atender por medio de la estrategia de multiformatos, ventaja que les ha permitido abarcar todo el mercado nacional con sus diferentes supermercados:

Mas x Menos

Es un supermercado enfocado a la clase media-alta, cuenta con gran variedad de productos y marcas, en la actualidad cuenta con 24 tiendas.

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Pal

Se cre en 1979 bajo el contexto de una tienda de descuento y surtido limitado. La caracterstica de ofrecer precios bajos recibi gran aceptacin, generando una agresiva expansin que para el ao 2004 alcanza los 90 puntos de venta en Costa Rica.

Walmart

El espritu innovador de Corporacin Supermercados Unidos se mostr nuevamente en el ao 1998, al implantar el novedoso formato de Hipermercado, bajo la marca comercial de Hiperms. Sin embargo a partir del mes de mayo de 2011 los nombres de los Hipermercados fue sustituida por la de Walmart -Ahorras dinero, vives mejor- como resultado de una transicin y consolidacin de la firma. Este represent la ms moderna y novedosa experiencia de compra para el consumidor costarricense donde puede encontrar casi de todo, lnea blanca, ropa, comestibles, audio y video, librera, etc.

Maxibodegas

En el ao 2001 tambin surgi la ms nueva de las cadenas. Se trata de Maxi Bodega, donde se introdujo un nuevo formato de tienda que procura ofrecer bajos precios por compras de volumen, dando una oferta de productos amplia y un estndar alto de calidad en el servicio. Al cierre del ao 2004 existen 5 puntos de venta con este concepto. Dado lo anterior podemos entender la importancia que tendra para esta empresa de productos orgnicos hacer negocios con dicha cadena de supermercados, ya que ellos colocaran nuestro producto al consumidor indicado y en ms de 100 puntos en todo el pas, sin contar con que las encuestas realizadas, mostraban que el cliente compra el producto en supermercados.

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Perimercados

Es una empresa renovada, moderna, y sobre todo comprometida con sus clientes, ofrece una gran variedad de Puntos de Ventas, distribuidos estratgicamente en gran parte del pas hasta sumar 18 supermercados. El tipo de gente que lo visita son consumidores que se encuentran entre el rango de clase media alta. Automercado

Es una cadena de supermercados, que se distingue por ofrecer a sus clientes principalmente gran variedad de productos innovadores, finos, por lo general importados, con excelentes instalaciones, creando una diferenciacin competitiva. Este sera un excelente punto para colocar el producto orgnico ya que el cliente sabe que si quiere un producto saludable y distinguido, lo puede encontrar ah, una gran ventaja que le ofrecera a nuestro producto es que en su pgina en Internet tiene un apartado para los productos nuevos. Automercado opera actualmente con ocho locales, todos se encuentran estratgicamente ubicados en excelentes zonas residenciales, densamente pobladas, de San Jos, Heredia y alrededores.

6.2.2 Macrobiticas Otro punto de venta donde inicialmente se colocar el producto sern macrobiticas, pues es un lugar donde se encuentran productos naturales y orgnicos, por lo tanto existe una relacin directa con nuestro producto, y el cliente podr identificar con facilidad. Entre las macrobiticas estn:

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Macrobitica La Casita Natural

Cuenta con varias sucursales en el rea metropolitana, como lo es en Tibs, Heredia, Coronado, Tres Ros y Alajuelita. Tiendas especializadas: Integrar el producto orgnico a tiendas especializadas es otra buena opcin, pues en ellas se encuentra la exclusividad, siendo sta una caracterstica de nuestro producto. MOVE TWO ORGANIC S.A.

MOVE2ORGANIC es una empresa costarricense especializada en comercializar local e internacionalmente productos orgnicos Premium producidos en Costa Rica. Productos orgnicos bajo la marca KSKA son fabricados en Costa Rica por una asociacin de campesinos de la Sierra Sur de Costa Rica, que han adoptado la agricultura orgnica de alta calidad y la proteccin del medio ambiente durante ms de 20 aos. En la actualidad, la compaa ofrece 2 lneas de productos, mermeladas orgnicas de frutas exticas, en los siguientes sabores Araz, Blackberry, Silverberry y Naranjilla. Y tambin, Caf orgnico tostado, nico origen de la regin reconocida en todo el mundo de Tarraz, Costa Rica.

7 Estrategia de Introduccin al mercado El objetivo principal de comercializacin de los productos orgnicos es darse a conocer en el mercado llegando a los consumidores por medio de los supermercados que es el punto de mayor afluencia para la compra de estos productos. Sin embargo para esto es necesario pasar por varias etapas que estn sujetas a costos y a la oferta de Coopeapas, la figura 2.4 esquematiza la estrategia.

7.1 Etapa 1 En la primera etapa se definen el mtodo, que es la forma en que se dar a conocer el producto y el alcance que establece el mercado inicial al que se quiere llegar.

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Mtodo

En los apartados anteriores se definieron las caractersticas y categoras de los productos que se desea comercializar, pero en este apartado es importante definir el nombre bajo el cual se va a comercializar, es decir la marca que representara los productos de Coopeapas.

Fuente. Equipo analista Figura 2.4 Estrategia de introduccin al mercado El nombre o la marca a escoger debe ser un nombre corto, fcil de recordar y pronunciar y principalmente que haga alusin a las caractersticas del producto, es decir que son orgnicos. Por esta razn, se elige como nombre de marca PrOrganic, que es una unin de productos y orgnicos, utilizando la letra O con enlace entre ambas para no repetir ni alargar el nombre. Posterior al nombre se debe crear un logo y un slogan que represente e identifique los productos; tomando en cuenta esto, se disea el siguiente logo donde se muestra el nombre de marca, el slogan que alude a la salud, como esencia de los productos que

39 ofrece Coopeapas, y con imgenes sugestivas con los productos y el proceso que refleja sabor, y calidad.

Fuente. Equipo analista Figura 2.5 Logo de marca PrOrganic El Logo diseado se estampara en las bolsas de empaque para diferenciar el producto en los puntos de venta. Alcance

El mtodo descrito anteriormente indica cmo se introducira el producto en el mercado y el alcance indica el mercado o segmento de este que se quiere abarcar. Para la primera etapa de la estrategia se pretende alcanzar a los consumidores que frecuentan las ferias municipales, por ser un mercado reducido que contrasta de mejor manera con la oferta de Coopeapas en la primera etapa, segn las proyecciones. Con este alcance se establece una estrategia publicitaria de bajo costo y corto alcance utilizando volante que seran distribuidos en las ferias y sus alrededores, adems de la colocacin de puestos llamativos, con audio y dems elementos de atraccin para los usuarios, brindando a su vez, informacin de los beneficios y cualidades de los productos. La etapa de introduccin tiene una duracin proporcional al tiempo que tarde Coopeapas en llegar a la segunda etapa de produccin, tiempo estimado en 1 ao. Durante este tiempo los costos de este tipo de publicidad no sobrepasa los 220000 anuales segn la cotizacin de la empresa Media Print(Ver anexo 8). Esto tomando en cuenta que se repartiran al menos 4000 volantes por semana durante un ao en diferentes ferias.

40 7.2 Etapa 2 En la segunda etapa se define un nuevo alcance donde se considera la realizacin de alianzas con tiendas especializadas y algunas macrobiticas que estn dispuestas a comercializar los productos. En esta segunda etapa la oferta de Coopeapas habr aumentado segn las proyecciones realizadas, adems se contara con un grupo de clientes que ya tendran conocimiento de los productos. Con estos clientes se realizaran dinmicas de intercambio de beneficios donde se les aplicaran descuentos o regalizas a cambio de recomendar a los productos a sus conocidos a fin de fidelizar a los clientes con los que se cuenta y atraer a nuevos clientes. De igual manera la estrategia publicitaria aumentara su alcance en proporcin al aumento de la oferta, por lo que en esta etapa se utilizaran comerciales en emisoras de radio en dichos comerciales se exaltaran las cualidades de los productos as como el slogan PrOrganic para personas que valoran su salud de manera que el radio escucha sienta el deseo de conocer y consumir estos productos, adems se especificaran los puntos de venta con base en las alianzas que se logren establecer con las macrobiticas y tiendas especializadas. Los costos de publicidad en esa etapa ascienden a un promedio de 2881050,00 cada mes que se detomando en cuenta que se desea llegar al pblico de las emisoras Sinfonola, Reloj, Monumental que cuentan con publico mayor de edad que es el que publico al que interesa llegar. (Ver Anexo 9).

7.3 Etapa 3 En la ltima etapa se define un nuevo y ms amplio alcance que se convierte en el objetivo principal, que es la comercializacin de los productos en las diferentes cadenas de supermercados del pas. La competencia en este mercado es mayor que en los anteriores por lo que la estrategia de publicidad debe ser ms agresiva aun cuando incrementen los costos, como sucede cuando se pauta en televisin.

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Los comerciales de televisin serian dirigidos al territorio nacional por lo que la cobertura es total, el tiempo del comercial debe ser el mnimo por lo que el mensaje debe ser claro y conciso para evitar exceso de costos. Los costos de publicidad en esta etapa se asemeja al de la etapa 2 sin embargo esta publicidad se manejara a conveniencia en ciertos periodos y no continua. El costo de 3 comerciales en los programas AAA los ms vistos, es de 2 317 050. (Ver Anexo 10) Es importante destacar que la estrategia de mercado por etapas se plante de esta forma por considerarse ms mesurada, y principalmente por la relacin que existe con la oferta de COOPEAPAS ya que se est sujeta a esta, para alcanzar los diferentes mercados. De igual manera, las etapas y las diferentes estrategias publicitarias, permitirn amortiguar los costos en el tiempo.

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Conclusiones
Del anlisis realizado en el estudio de mercado se obtienen las siguientes conclusiones: 1. A travs de este estudio se determin que la sociedad actual esta tendiendo de una forma creciente a cuidar y mejorar la salud a travs de ejercicio y el consumo de alimentos sanos, esta teora se comprueba al obtener que mas de la mitad de los encuestados empezaron a consumir este tipo de producto con el propsito de mejorar su salud y llevar una nutricin adecuada (56%). 2. El producto que se le va a ofrecer al consumidor es de tipo orgnico, ya que en su produccin no se emplean plaguicidas ni fertilizantes de sntesis qumica, y se rigen bajo un conjunto de procedimientos denominados "orgnicos". Este tipo de alimentos se caracteriza por su alto valor nutricional, puesto que, generalmente, posee una mayor concentracin de minerales, vitaminas y otros nutrientes que aquellos producidos en sistemas con alto uso de agroqumicos. 3. A travs de los resultados obtenidos en el estudio del mercado actual, se concluye que el producto tiene una aceptacin del 88% y que por lo tanto existe en el mercado la necesidad de consumo de productos orgnicos. 4. Sobre la oferta existente en el mercado, se determina que: Si existe oferta de producto agrcola orgnico en el mercado actual, el 88% de las personas encuestadas conocen el producto de tipo orgnico, adems, considerando toda la gama de productos orgnicos existente en el mercado actual, se obtuvo que las frutas, verduras y legumbres son los productos consumidos en mayor volumen por la poblacin. Se determina que la oferta actual es competitiva o de mercado libre ya que en Costa Rica existen productores de productos orgnicos y poco a poco ms agricultores van certificando su produccin como orgnica.

43 La oferta de productos orgnicos en Costa Rica tiene un comportamiento creciente (crece rpidamente a una proporcin de 6% anual) y esto se debe al aumento de la demanda tanto a nivel nacional como internacional. Las proyecciones de la oferta se realizaron con datos basados en estudios generales de diferentes instituciones as como datos de COOPEAPAS. 5. En el presente estudio se define la competencia por las cualidades de los productos y se clasifica como directa (productores que producen o comercializan productos orgnicos de las mismas especies, ejemplos Bio Productos Oro Verde, o Hortifruti, WalMart Centroamrica) e indirecta (todos los dems comercializadores de productos orgnicos o convencionales de la misma especie o similares, que puedan catalogarse como sustitos, ejemplos Corporacin Productora de Chayote Brenes & Quirs, o Frutas y verdura de Costa Rica). 6. Sobre la demanda de producto agrcola orgnico se identifica lo siguiente: La demanda se clasifica como insatisfecha al no existir gran cantidad de marcas ni empresas productoras de productos orgnicos en el mercado. Se considera de bien social ya que se trata de alimentos, o productos necesarios para el desarrollo y el bienestar de las personas. Se logra evidenciar que la demanda crece con mayor rapidez que la oferta a una proporcin de 10% anual (tanto dentro como fuera del pas), lo que indica que el consumo de los productos orgnicos aumenta ms rpidamente de lo que se producen, esta situacin evidencia un potencial mercado en crecimiento para el proyecto de COOPEAPAS. Las proyecciones de la oferta se realizaron con los datos obtenidos en la encuesta aplicada al mercado actual, as como datos obtenidos por otras entidades en estudios similares.

44 7. Se determina que el precio promedio del producto agrcola orgnico debe tener un porcentaje adicional de diferencia, se establece un 5% de forma preliminar en el estudio de mercado. La diferencia en el precio (costo mayor que un producto convencional) se justifica al tener un valor agregado, sin embargo, se determina que la diferencia no puede ser significativa pues se corre el riesgo de no tener aceptacin en el mercado. 8. Se determina el canal de Productores - Minoristas Consumidores para introducir el producto en el rea metropolitana del pas para evitar inflar el precio por las comisiones de ms intermediarios. 9. Con respecto a la estrategia se considera la introduccin al mercado por etapas para la amortiguacin de costos y el contraste con las etapas de crecimiento de la oferta. 10. Adems, se determina que la publicidad debe tratarse de manera discreta en los periodos en los que se necesite, no puede ser publicidad continua ya que los costos de radio y televisin son altos.

45

Apndices

46 Apndice 1

47

48

Apndice 2

Grfico 1: Lugar de residencia

Fuente: Anlisis equipo de trabajo

Grfico 2: Sexo

Fuente: Anlisis equipo de trabajo

49

Grfico 3: Edad
Fuente: Anlisis equipo de trabajo

Grfico 4: Actualmente se encuentra laborando?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

50

Grfico 5: Comprara productos orgnicos?

Fuente: Anlisis equipo de trabajo

Grfico 6: Ha consumido alguna vez un producto orgnico?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

51

Grfico 7: Que tipo de productos orgnicos ha consumido o consume?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

Grfico 8: Con que frecuencia consume productos orgnicos?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

52

Grfico 9: Para que cantidad de personas compra productos orgnicos?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

Grfico 10: Donde adquiere los productos orgnicos que consume?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

53

Grfico 11: Porque empez a consumir productos orgnicos?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

Grfico 12: Que marcas de productos orgnicos conoce?

Fuente: Anlisisequipo de trabajo

54

Grfico 13: Estara dispuesto a pagar ms dinero por productos orgnicos que los convencionales?
Fuente: Anlisisequipo de trabajo

Grfico 14: Preferira ir a un establecimiento donde sabe que utilizan productos orgnicos para la elaboracin de los platillos?
Fuente: Anlisisequipo de trabajo

55

Anexos

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Al j el

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Anexo 1

nt n

1 11

1- 1

 6

A A EG

56

57 Anexo 2

58

59 Anexo 3

60 Anexo 4

61

62 Anexo 5

63 Anexo6

64

Anexo 7

PRECIOS SUGERIDOS DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Producto CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE Presentacion UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND Fecha 7/3/2010 7/10/2010 7/17/2010 7/24/2010 7/31/2010 8/7/2010 8/14/2010 8/21/2010 8/28/2010 9/5/2010 9/11/2010 9/18/2010 9/25/2010 10/2/2010 10/9/2010 10/16/2010 10/20/2010 10/23/2010 10/30/2010 11/6/2010 11/13/2010 11/20/2010 11/27/2010 12/4/2010 12/11/2010 12/18/2010 2/5/2011 6/4/2011 1/22/2011 1/29/2011 2/12/2011 6/25/2011 3/12/2011 3/5/2011 Precio sugerido 40 55 55 50 40 55 50 55 40 40 50 50 50 40 50 80 60 110 110 110 100 60 55 60 75 85 160 160 150 135 130 125 102.5 100

65 CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE CHAYOTE TIERNO QUELITE 100 85 85 85 80 80 80 80 80 70 70 60 60 55 55 50 50 77 70

UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND

6/11/2011 1/8/2011 6/18/2011 7/2/2011 1/15/2011 2/19/2011 2/26/2011 3/19/2011 3/26/2011 5/14/2011 5/21/2011 4/9/2011 5/28/2011 4/16/2011 5/7/2011 4/2/2011 4/30/2011 Promedio Mediana

66

RECIOS SUGERIDOS DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Producto CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE Presentacion UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND Fecha 7/3/2010 7/10/2010 7/17/2010 7/24/2010 7/31/2010 8/7/2010 8/14/2010 8/21/2010 8/28/2010 9/5/2010 9/11/2010 9/18/2010 9/25/2010 10/2/2010 10/9/2010 10/16/2010 10/20/2010 10/23/2010 10/30/2010 11/6/2010 11/13/2010 11/20/2010 11/27/2010 12/4/2010 12/11/2010 12/18/2010 1/8/2011 1/15/2011 1/22/2011 1/29/2011 2/5/2011 2/12/2011 2/19/2011 2/26/2011 3/5/2011 3/12/2011 Precio sugerido 185 125 195 215 225 240 190 210 160 270 240 200 235 240 250 150 225 200 120 125 150 225 150 115 115 160 75 75 125 120 90 115 95 125 175 160

67 CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE CHILE DULCE 160 150 135 130 120 90 90 135 90 110 110 110 130 156 150

UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND

3/19/2011 3/26/2011 4/2/2011 4/9/2011 4/16/2011 4/30/2011 5/7/2011 5/14/2011 5/21/2011 5/28/2011 6/4/2011 6/11/2011 6/18/2011 Promedio Mediana

68

PRECIOS SUGERIDOS DE LA FERIA DEL AGRICULTOR

Producto TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE

Presentacion KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG

Fecha 7/3/2010 7/10/2010 7/17/2010 7/24/2010 7/31/2010 8/7/2010 8/14/2010 8/21/2010 8/28/2010 9/5/2010 9/11/2010 9/18/2010 9/25/2010 10/2/2010 10/9/2010 10/16/2010 10/20/2010 10/23/2010 10/30/2010 11/6/2010 11/13/2010 11/20/2010 11/27/2010 12/4/2010 12/11/2010 12/18/2010 1/8/2011 1/15/2011 1/22/2011 1/29/2011 2/5/2011 2/12/2011 2/19/2011 2/26/2011 3/5/2011

Precio Sugerido 425 600 820 875 820 920 920 1,050.00 900 1,000.00 1,000.00 675 700 1,250.00 1,280.00 750 1,550.00 1,270.00 980 1,050.00 1,100.00 1,550.00 1,050.00 790 680 780 335 500 775 660 550 500 960 820 600

69 TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE 930 660 400 500 350 520 350 350 320 350 460 380 320 350 600 747 725

KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG

3/12/2011 3/19/2011 3/26/2011 4/2/2011 4/9/2011 4/16/2011 4/30/2011 5/7/2011 5/14/2011 5/21/2011 5/28/2011 6/4/2011 6/11/2011 6/18/2011 6/25/2011 Promedio Mediana

70

PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS NACIONALES Producto AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON Presentacion Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Fecha 1/8/2010 3/10/2010 5/9/2010 5/12/2010 7/11/2010 8/8/2010 10/10/2010 11/7/2010 12/9/2010 12/12/2010 1/5/2011 3/4/2011 3/7/2011 5/6/2011 6/2/2011 6/3/2011 8/5/2011 9/1/2011 10/4/2011 12/6/2011 13/02/2011 13-03-2011 14-11-2010 15-05-2011 15-08-2010 16-01-2011 17-04-2011 17-10-2010 18-07-2010 19-06-2011 19-09-2010 20-02-2011 20-03-2011 21-11-2010 22-05-2011 22-08-2010 Precio sugerido 560 450 500 450 450 570 450 530 500 450 500 512 462 500 500 500 500 450 512 500 500 512 450 500 520 450 512 450 560 500 500 525 512 450 500 510

71 AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON AYOTE SAZON

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo

23-01-2011 24-10-2010 25-07-2010 26-06-2011 26-09-2010 27-02-2011 27-03-2011 28-11-2010 29-05-2011 29-08-2010 30-01-2011 31-10-2010 Mediana Promedio

450 450 560 462 460 525 512 450 500 500 500 440 500 492

72 Anexo 8

682-2-11

Fecha: 10 de febrero del 2011. Cliente: WendellEduarte. Tel.: 2509-3347

De acuerdo a su solicitud les enviamos la siguiente cotizacin:

Cantidad 20000 unidades Volantes

Descripcin Poise. Full color. Tiro.

Preciounitario 11,00

Precio Total 220.000,00+iv

Couch 150g. 2 diseos distintos.

El cliente proporciona el arte de los materiales.

Tiempo de entrega: a convenir. Forma de pago: crdito. Validez de la oferta: 15 das hbiles.

Atentamente, Mario Arguedas E. Cel. 8318-8377.

73

Anexo 9

Pas: Cliente: Producto: Proyecto:

COSTA RICA KIMBERLY-CLARK PLENITUD ACTIVE

MEDIO
SINFONOLA RELOJ MONUMENTAL

DETALLE
MENCIONES Y CUAS MENCIONES Y CUAS MENCIONES, CUAS Y PATROC NUESTRA VOZ

7-31 MARZO
960,350.00 960,350.00 960,350.00

Total
960,350.00 960,350.00 960,350.00

TOTAL

2,881,050.00

2,881,050.00
$5,649.12

74

Anexo 10

Pas: Periodo: Cliente: Producto:

Target:

COSTA RICA MARZO - ABRIL Wendell Eduarte

MUJ - HOM 40+

30" ACTIVE

Duracin: Proyecto: Versin: Revisin

QUIN DICE 2

CANAL CANAL 7

PROGRAMA
RESUMEN NOTICIAS SABADO UN MINUTO PARA GANAR BONIFICACION % EL SHOW DR OZ

DURACION
30 30

FRANJA
AAA AAA

TARIFA
677,500 677,500

RATING TARGET
10.0 8.0

30

AA

316,000

6.0

CANAL 6

RESUMEN NOTICIAS DOMINGO BONIFICACION % CORAZON SALVAJE

30

AAA

690,000

7.0

30

186,000

3.3

CANAL 11

BONIFICACION % INFORME 11 30 A 500,000 7.0