PROYECTO PLANTA TRANSFORMACIN DE MARMOLES Y TRAVERTINOS

1. Breve descripcin de promotores del proyecto. El promotor del proyecto es Cia. Minera mina de ms de 3 aos de funcionamiento, dicha empresa cuenta actualmente con una cantera, donde se extrae travertino de alta calidad, el cual es procesado en bloques y vendido en Lima a empresas marmoleras as como al exterior. Sus principales clientes son: Por Escalla1 Agregados Calcarios Insumex Industrias Amaral Molinos Calcarios Por Bloques Marmoleras Gallos Compaa Nacional de mrmoles En el Exterior Espaa Mrmoles Bempe MarmoCheck Venezuela ________________________
1

Blgica sr. Jos Galvez Sosa rue Freddy Wampach 19 1200 Woluwe Saint Lambert Bruxelles Belgique

Es el travertino en bruto, no se realiza ningn tipo de corte. Sirve para la elaboracin de Carbonato de

Calcio. Actualmente 1500 T.M.S. mensuales de este producto, lo que genera un ingreso anual neto de aprox. US$300,000. Adicionalmente, la mina exportara aprox. .Entre 40-45 m3 de bloques por mes, lo que genera un margen operativo de aprox. US$ 324,000/ao.

2.- Proyecto: Minera Planta procesadora de de Bloques de Travertino. Inversin en: 1.- Proyecto nuevo o actividad nueva 2.- Proyecto existente o ampliacin 3.- Compra de participacin de socio/s existente/s 4.- Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

A.- Datos Bsicos: 1. Nombre del Proyecto Planta procesadora de bloques de travertino y mrmol. 2. Nombres, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. Empresa: Minera RUC: 20414127046 Direccin: Monte Rosa # 168, Of. 03. 2do. Piso. Urb. Chacarilla del Estanque Surco. Telfonos: 372-6732 / 372-2224 Web: Gerente General: Email:

3.- Descripcin del producto o servicio.

El producto a obtener sern Baldosas, Planchas y Filaas de travertino en sus diferentes acabados2, cada uno de estos tipos de producto depende de los tipos de corte que se hacen a los bloques de travertino y de los diversos tipos de pulido final que se efecten para venderlos como producto terminado en el mercado mundial. El travertino es un producto natural formado por deposicin de carbonatos de calcio, a partir de aguas termales. Se utiliza en acabados de construccin3, y es cotizado internacionalmente segn color, la uniformidad del mismo y su dureza. En el, caso de Minera el peso especifico es de aproximadamente 2.65 tn / m3 lo cual lo califica como de dureza superior. Para la produccin se hace necesaria la implementacin de una planta procesadora que se cuente con las instalaciones, el terreno y la tecnologa necesaria para poder producir volmenes resultantes del procesamiento normal de la produccin actual de la mina. Los insumos sern provedos por el mismo promotor del proyecto: Minera SAC, la cual cuenta en la actualidad con una mina de travertino que produce bloques, siendo dicha mina, la ms grande cantera de Amrica. Actualmente, parte de los bloques de la minera sern exportados a Blgica, Italia y a Espaa y otra parte abastece el mercado local para su transformacin en producto terminado. La idea es unir esfuerzos con un nuevo inversionista, en la bsqueda de generar un mayor valor agregado al producto obtenido por la mina a travs de una planta de bloques de travertino, la cual permita transformar los bloques en un producto con mayor demanda en el mercado externo: baldosas, planchas y filaas ya que aproximadamente solo un 5% del mercado mundial tiene inters en adquirir bloques para su transformacin, mientras el 95 % demanda productos con valor agregado.
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Rsticos, envejecidos, pulidos, etc. Incluso para obras de arte como esculturas, bases de mesas, repisas de bao y de cocinas, etc.

4. Ubicacin geogrfica. La ubicacin de la planta procesadora es de gran relevancia, una apropiada ubicacin representa ahorro en costes operativos y de transporte, as como en

fletes. Por lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que Minera ser proveedor del principal de los insumos, la planta deber estar ubicada entre la mina y el puerto del Callao. Minera se encuentra ubicada en la provincia de Chupaca del Departamento de Junn sobre los 3,800 m.s.n.m. B. La oportunidad y ventajas competitivas: a. Porque hacer este negocio? La razn de emprender el presente negocio es poder contar con un producto de mayor valor agregado y mayor aceptacin en el mercado externo, a la par de estar aliado y ser socio de el proveedor principal del insumo a transformar y de un cliente extranjero del producto final, el cual garantiza la alta calidad del producto, corroborada por los anteriores y presentes clientes de la mina. El mercado externo en lo que se refiere al travertino presenta una marcada mayor demanda por el producto terminado: Baldosas, Planchas y Filaas que por lo Bloques4, es por ello que al incursionar en el presente proyecto podremos obtener un producto con mayor rotacin con la garanta de ser un producto de alta calidad y de mucha demanda en el mercado internacional. b. Descripcin de principales competidores. En el Per los principales competidores los constituyen las siguientes empresas: Marmolera Gallos Compaa Nacional de Mrmoles MYGSA

Dichos competidores cuentan con su propia cantera, conocen ampliamente el mercado y cuentan con la experiencia necesaria para poder brindar un _______________________
4

El 20 % de la demanda se divide entre Bloques, Planchas y Filaas y el 80 % en Baldosas.

producto de calidad, aceptable en el mercado externo. La gran diferencia entre el presente proyecto y su principal competencia la constituye el insumo bsico el que se cuenta es as que Minera es la nica cantera

que extrae travertino de color crema, beige predominante, que por ende da al producto terminado, las baldosas, una caracterstica un nica que es la mas buscada a nivel internacional. En lo que se refiere a la competencia a nivel internacional, podemos afirmar que los principales competidores se encuentran distribuidos en los siguientes pases: Italia Turqua Mxico Irak Blgica

c. Ventajas del proyecto frente a la competencia. Como se sealo anteriormente la principal ventaja del producto a brindar frente a los competidores es la caracterstica del producto, nica en nuestro pas, lo cual nos abre las puertas del extranjero de manera mas fcil ya que ofrecemos un producto mas buscado. Dentro de las ventajas que posee la Minera podemos sealar: Rehacer el tamao y la forma de los bloques nos garantizan mayor eficiencia en el corte. El color es uniforme en la totalidad de la cantera. El diseo de corte de la mina permite 100 aos de trabajo. Tiene adecuadas y alternativas rutas de acceso. Cantera de travertino de color claro, muy similar al romano clsico pero de mayor dureza. En lo que se refiere a la competencia internacional, podemos sealar que la principal ventaja que podremos tener ser el costo y calidad, ventaja que se vera incrementada o aminorada dependiendo de la procedencia de a competencia. C. MERCADO OBJETIVO: 1. Pas/ es destino. o En Sudamrica: Venezuela Colombia Brasil

o Norteamrica: o o EEUU Mxico Europa Espaa Portugal Italia Blgica Asia China Taiwn 3. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado(dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). Lamentablemente existe aun mucha informalidad en el mercado al cual apuntamos por lo cual no existe informacin estadstica que nos ayude a calcular el tamaos, lo que si podemos afirmar en base a los aos de experiencia con que cuenta la mina, es que la demanda actual del mercado no se encuentra aun satisfecha y por ende la produccin obtenida por el procesamiento de bloques de la mina encontrara fcilmente demanda para su produccin, se estima un crecimiento anual del 8% de la demanda de travertino a nivel mundial. 4. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos)El mercado es muy amplio y como mencionamos anteriormente cuenta con una demanda insatisfecha, es por esto que creemos que podremos obtener una participacin de 3% de mercado, la cual estar ligada a los volmenes de produccin mensual de Minera los cuales, al 100 % de capacidad, pueden generar entre 250 m3 de produccin de bloques, pudiendo destinar bloques para su transformacin en la planta que permitan obtener aproximadamente 2,000 m2 5 entre baldosas, planchas y filaas.

Nuestra participacin inicial ira incrementndose un crecimiento promedio para los primeros los prximos aos de 33 % anual hasta que copar la capacidad de la planta6. D. Descripcin del modelo del negocio 1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado ; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos). El precio promedio por m2 de baldosas terminadas es de US$ 18 FOB Callao, y va variando de acuerdo a la calidad del producto7 que obtendremos. Los volmenes de venta irn a la par de los volmenes de produccin destinados de la mina, as estimamos que de acuerdo al nivel operativo actual de la mina y proyectando un mayor aprovechamiento de la capacidad de la cantera podremos obtener los siguientes volmenes de venta: Ao 0 36,000 Ao 1 72,000 Ao 2 100,800 Ao 3 131,040 Ao 4 144,144 Ao 5 144,144

Prod.m2 x ao

Los cuales a la vez representan los siguientes niveles de ingreso: Ao 0 648,000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 1,296,000 1,814,400 2,358,720 2,594,592 2,594,592

Ventas US$

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5 6

De 1 m3 de cada bloque generado en la cantera salen 25 m2 de baldosas producidas en la planta. Hay que destacar que el nivel de inversin necesario para aumentar la capacidad de la planta por encima de 12,000 m2 / mes no es considerable cuando comparado con la inversin inicial. 7 En el mercado internacional, el m2 de travertino se vende a los usuarios finales entre US$ 32 y US$ 40 de baldosas, dependiendo del acabado, y US$ 70 el m2 de planchas.

2. Estructura de costos.

El costo de ventas por m2 de produccin estar distribuido de la siguiente manera: US$ - Insumos (Bloques) - Personal de produccin: - Mantenimiento de Maquinaria: 2.0 0.5 7.0

- Repuestos de Maquinaria: 3. Proveedores: %local / %importado;

0.5 trminos de compra

(contado/crdito; das de pago). Casi la totalidad de los proveedores, 95%, son nacionales, a los cuales se les paga usualmente a los 30 das de recibido el producto. Dichos proveedores brindan, entre otros productos, cables de acero y soldaduras. En lo que se refiere a proveedores del exterior, la pequea participacin es originada 100% en Italia, en donde se adquieren hilos diamantados y repuestos para las maquinarias. Dicho pas posee la mejor calidad en todo lo que se refiere a maquinaria de extraccin y transformacin de travertino. 4. Distribucin % local / %exportacin;% directa / %indirecta; trminos de venta(contado/crdito; das de cobranza). La distribucin de baldosas, planchas y filaa se realiza un 1oo % al exterior, siendo el pago a 30 dias de entregada la mercadera. 5. Monto de Inversin total (fondos) requerido(ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos) El monto de la inversin requerida para llevar a cabo el proyecto asciende a US$ 800,000 los cuales sern destinados como se ver en el siguiente punto a cubrir 6 meses de gastos preoperativos y la Inversin inicial del negocio, as como mantener un fondo de liquidez contra contingencias. Se estima que el proyecto sea autosostenible a partir del segundo ao de iniciada la comercializacin. 6. Uso de la inversin total requerida: a. Componente bienes de capital Compra de maquinaria En lo que se refiere a la compra de maquinaria se presentan dos opciones la compara de maquinaria usad o nueva, segn las caractersticas sealadas en los prrafos siguientes la decisin nuestra por motivos de ahorros de costes se dirige a la compra de maquinaria usada. A continuacin presentamos las caractersticas de los dos tipos de maquinaria a adquirir: Usada:

-No representa mayores costes en realidad, en Europa las maquinarias van adquiriendo mayor tecnologas rpidamente y por ende rotan con la misma velocidad. Los ahorros para ellos para ellos se ve b. Componente capital de trabajo Se calculan 6 meses de trabajo preoperativo tiempo en el cual la planta quedara lista para su ejecucin y tiempo en el cual en paralelo se Irn realizando lods primeros contactos de posibles clientes. El monto estimado de capital de trabajo estar compuesto de la siguiente manera: Personal: US$ 40,000 Gastos varios: US$ 40,000 Gastos de viajes: US$ 25,000

b. Componentes otros. Dentro de los otros componentes de la inversin encontramos los gastos y tramites legales a incurrirse asi como un rubro de imprevistos, dichas inversiones estn calculadas en US$ 25,000. INVERSIONES Cantera: 1. Inversiones: Vas de Acceso Truchas Prep. Cantera- Ubicaciones por calidad Producto {blocas, Escallas Rampas- cargaderos 2. Planta procesadora -Terreno-construcciones-instalaciones Energa elctrica-Transf. instalaciones -Agua accesorios-instalaciones -Vas de acceso Cortadores-bloqueadoras-escalladoras Maquinarias-Baldosas-filaas Instalaciones-Discos diamantados accesorios 7. Estimaciones financieras del negocio 1. Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 aos) segn formato

adjunto (expresado en dlares americanos)

Ao 0
VentasU$ Costo de ventas 648,000 360,000

Ao 1
1,296,000 720,000

Ao 2
1,814,000 1,008,000

Ao 3
2,358,720 1,310,400

Ao 4
2,594,592 1,441,440

Ao 5
2,594,592 1,441,440

Utilidad bruta

288,000

576,000
150,000

806,400
150,000

1,048,320
150,000

1,153,152
150,000

1,153,152
150,000

Gastos operativos (De Venta, Generales y 150,000 Utilidad operativa

138,000

426,000
127,800

656,400
196,920

898,320
269,496

1,003,152
300,946

1,003,152
300,946

Impuestos sobre utilidad Operativa (tasa 41,400 Utilidad Operativa despus de 96,600 impuestos + Depreciacin + Amortizacin de Activos Variacin en capital de trabajo - Inversiones Tangibles Intangibles

298,200
0 0 0 60,000 10,000 0 0

459,480
60,000 10,000 0 0

628,824
60,000 10,000 0 0

702,206
60,000 10,000 0 0

702,206
60,000 10,000 0 0

1,600,000 1,500,000 100,000

Flujo de Caja Libre

-1,503,400

368,200

529,480

698,824

772206

772,206

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto (Expresado en dlares americanos)
Ao 0
Flujo de Caja Libre -Gastos Financieros Despus de impuestos + Prestamos bancarios -Repago de prestamos +Inyeccin de Capital Flujo de Caja Neto

Ao 1 368,200
0 0 0

Ao 2 529,480
0 0 0

Ao 3 698,824
0 0 0

Ao 4

Ao 5

-1,503,400
0 0 0 1,600,000

772,206 772,206
0 0 0 0 0 0

96,600

368,200

529,480

698,824

772,206 772,206