1

AXIS LEGACY ADVISORSTM
PRESENTS 

A GUIDE TO CRAFTING  

PERSONAL LEGACY STATEMENTS 
AN ANCIENT LEGACY TOOL OF THE WEALTHY & WISE 

∙ 2008 ∙
FIRST EDITION 

Donald L. West, Jr., JD, CLTP and Dr. Tim Morrison, DMin 

Everything You Need to Know About
Personal Legacy Statements 

  3
Copyright © 2008 by Axis Publishing Company, LLC 
Cover design © 2006 by Axis Design Studios, LLC 
 
All rights reserved.  No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical 
means  including  information  storage  and  retrieval  systems  –  except  in  the  case  of  brief  quotations 
embodied in critical articles or reviews, or in the case of the exercises in this book solely for the personal use 
of the purchaser – without permission in writing from its publisher, Axis Publishing Company, LLC. 
 
First Edition, 2008 
Published by: Axis Publishing Company, LLC 
 
3324 Peachtree Road NE 
Suite #2418 
Atlanta, Georgia 30326 
Phone: (404) 474‐0232 
Email: info@axis‐publishing.com 
Website:  http://www.Axis‐Publishing.com 
 
Cover Design:  Don West, Jr., Axis Design Studios, LLC 
Interior Layout Design:  T.B.D., Axis Design Studios, LLC 
 
The purpose of this book is to provide the reader with an accurate and informative overview of the subject.  
This book is sold with the understanding that neither the publisher nor the author(s) are engaging in, nor 
rendering  legal,  medical,  psychiatric,  accounting  or  any  other  professional  service.    If  you  need  legal, 
accounting, medical, psychiatric or other expert advice, then you should seek the services of a duly licensed 
professional. 
 
This book is intended for use by the consumer for his or her own benefit.  If you use this book to counsel 
someone  about  the  law,  accounting  or  other  professional  service,  then  you  may  be  considered  an 
unauthorized and illegal practice. 
 
Printed in the United States of America 
 
ISBN:  Number Applied For 
 
Library of Congress Catalog Number:  Number Applied For 

  4
 Table of Contents 
 
A Guide to Crafting Personal Legacy Statements – An Ancient Legacy Tool of the Wealthy & Wise 
 
 

   
Contents  Page
       
Author’s Message ‐ Don      8 
Author’s Message ‐ Tim      9 
Forward   By: Dr. John Kotre, PhD    10 
Authors’ Dedications      11 
Authors’ Acknowledgements      12 
Quote No. 1   By: John Henrick Clarke    14 
Quote No. 2  By: Stephen Covey    15 
Quote No. 3   By: Billy Graham    16 
Before We Begin  Frequently Asked Questions (F.A.Q.s)    17 
Book’s Objectives      19 
Understanding the Basic Legacy Concepts      20 
The Axis Legacy Building Blocks      21 
Opening Suggestions      22 
  Why Write    22 
  Hesitating    22 
  The Practice of Writing    24 
Getting Started      27 
Step One  The Audience    28 
Step Two  The Road Map    30 
Step Three      33 
  Theme A: Family Traditions    34 
  Theme B: Morals & Values    41 
  Theme C: Perspective & Outlook    44 
  Theme D: Estate & Financial Plans    48 
  Theme E: Feelings    54 
  Theme F: Desires for the Future    59 
Step Four  The Refining Process    61 
Step Five  Time to Write    64 
About the Authors – Don      66 
About the Authors – Tim      67 
       
 

  6
 AUTHOR’S MESSAGE – TIM 
 
In 2005 I was fortunate to have Letters to My Sons: a Father’s Faith Journey published.  My sons, Joel and Sean, 
recognized that how I articulated and practiced my faith was different than what they experienced with their friends’ 
parents.  Why did I take the stances on controversial issues that I did?  What shaped my faith?  What influenced my 
actions?  My sons wanted to know. 
 
I wrote 23 letters in response to them. I focused on people, events, and educational studies.  I also told them about the 
uncle they never knew:  my brother died when he was 33 and I was not yet married.  
 
These letters have enabled my sons to understand me and our family better as a whole.  The letters also helped Joel 
and Sean in articulating their own beliefs and values.  In the introduction to my book, I wrote that if in the reading of 
the book, one believed that he or she could have written it, then my goal was half completed.  If an individual took the 
time to write a similar manuscript for her/his children, then I would have truly succeeded.  I do not know if anyone has 
ever taken up that challenge.   
 
A personal legacy statement is a viable alternative, quite manageable in length.  Along with Don, I want to encourage 
you to take time to write a personal legacy statement.  I offer 7 specific benefits provided in writing one’s legacy 
statement: 
 
1) Provide a perspective on your life – You tell as much or as little of your story that you wish to “warts and all” 
and give meaning and purpose to it. 
2) Give insight ‐ Why you did what you did or took action that others found to be mystifying or chose the career 
path that you did. 
3) Share the foundation for your values – What forms the foundation for all that you do, practice and believe.  
For me it was the “social gospel movement.” 
4) Have an impact upon your family now and for generations to come – Your legacy statement will become a 
part of the ongoing family history.  My sons, nieces and nephews all have copies of my book and they talk to 
me about its contents. 
5) Explain the curious or the never fully understood – I grew up in a small town and was the son of a highly 
respected, conservative businessman yet I took on very progressive perspectives and beliefs. 
6) Offer insight into or more history and explanation about the “black sheep” – The lingering memory of my 
brother is that he was an alcoholic who wasted nearly 100 full scholarship opportunities for college education.  
I knew the gentler side of him, the compassionate part of him and shared that in my book. 
7) Extol others – Acknowledge people who have impacted your life that others might never have imagined.  Not 
until I wrote my statement did I recognized how influential a local mail carrier and a high school sweetheart 
had been in my life.  When my mother died, she left 2 intriguing bequests.  I knew why because she told me.  
Because she told me, I was able to tell others and that story moved people’s souls. 
 
The length of your personal legacy statement is your decision.  Regardless of how much or how little you choose to 
share, know that the impact will be amazingly powerful. 
 
Happy writing! 

  9
 Forward 
 
By: Dr. John Koltre, PhD 
 
Author of: Make it Count How to Generate a Legacy that Gives Meaning to Your Life 
Free Press Hardcover, 1999. 
 
 
 
 
Coming Soon 

  10
 Dedications 
 
I dedicate this book to the people who mean the most to me in my journey, my mother and father, 
for their love, support and guidance all my years, to my brothers and sisters for their companionship and 
encouragement, to all of my extended family and ancestors without whom I am not even possible, and to 
the  most  precious  of  all  my  resources,  my  love  and  life’s  travel  companion,  Kaynaz  Nikookary,  thanks  for 
jumping! 
 
By:  Don West, Jr. 

  11
 Acknowledgements 
 
In writing this book I must admit that there were times when I became totally consumed, and it was 
during those times that I most required the consistent support and assistance of Ms. Kaynaz Nikookary.  It 
was only through the encouragement and spiritual subsistence that she offered that there is a completed 
manuscript.  Thank you Madam Kaynaz!. 
 
I must also thank my entire family for the sacrifices they each made to allow me to grow and reach 
for  a  higher  branch.    To  each  person  I  may  have  encountered  at  the  William  Penn  Charter  Day  Camps, 
Huntsville High School, 1991 Alabama Boys State, the United States Navy’s 1992 Boot Camp Company 081 – 
NRTC/San  Diego,  the  United  States  Navy’s  1992‐1993  Broadened  Opportunity  for  Officer  Selection  and 
Training  Program,  The  Florida  A&M  University,  The  Florida  State  University,  the  Florida  Education  Fund  & 
Minority Participation in Legal Education Scholarship, the University of Miami School of Law, Iron Arrow, the 
Shutts & Bowen law firm, Steinberg, Moorad & Dunn and the Florida Legislature, thank each and everyone 
of you for the unique stamp of support and contribution you have made to my life! 
 
By: Don West, Jr. 

  12
 AXIS LEGACY ADVISORSTM
PRESENTS 

A GUIDE TO CRAFTING  

PERSONAL LEGACY STATEMENTS 
AN ANCIENT LEGACY TOOL OF THE WEALTHY & WISE 

  13
"History is not everything, but it is a starting point. History is a clock that people use to tell
their political and cultural time of day. It is also a compass that people use to find themselves
on the map of human geography. History tells a people where they have been and what they
have been, where they are and what they are. Most important, history tells a people where
they still must go and what they still must be. The relationship of history to the people is the
same as the relationship of a mother to her child."
‐John Henrik Clarke 
 

  14
“There are certain things that are fundamental to human fulfillment. The essence of these
needs is captured in the phrase 'to live, to love, to learn, to leave a legacy'. The need to live is
our physical need for such things as food, clothing, shelter, economical well-being, health. The
need to love is our social need to relate to other people, to belong, to love and to be loved. The
need to learn is our mental need to develop and to grow. And the need to leave a legacy is our
spiritual need to have a sense of meaning, purpose, personal congruence, and contribution.”
‐ Stephen Covey 

  15
Our days are numbered. One of the primary goals in our lives should be to prepare for our last
day. The legacy we leave is not just in our possessions, but in the quality of our lives. What
preparations should we be making now? The greatest waste in all of our earth, which cannot be
recycled or reclaimed, is our waste of the time that God has given us each day.”
‐ Billy Graham 

  16
 
 
BEFORE WE BEGIN
 
 

F.A.Q.s 
Frequently Asked Questions  
about Personal Legacy Statements 
 
 
Who should consider writing a Legacy Statement? 
Everyone. Yes, everyone. The benefits enjoyed by both writer and recipients are undeniable. “But I am not 
rich.  I am not famous.  I am not even very well known,” you protest.  But you are known by your family and 
they are important to you just as you are to them.   
 
When should I begin to write one? 
Right now, no matter what your age.  Don’t risk being ‘too late.’ 
 
Do I have to be rich to have a Legacy Statement? 
Not at all!  No matter who you are, your life and its corresponding story is a unique and priceless treasure.  
Regardless  of  your  position  or  starting  point  in  life,  countless  lessons  can  be  drawn  from  the  servant, 
worker, manager, or parent.  Even someone subjected to servitude maintains the unique and precious gift of 
life and all of life’s experience.  Everyone possesses the opportunity to pass along lessons and virtues gained 
from    life’s  experiences.  The  stories  and  lessons  learned  from  those  experiences,  when  written  and 
preserved in a Legacy Statement, will impact your family for generations. 
 
Is a Personal Legacy Statement a legal document? 
No.  As a strictly personal message, the Legacy Statement is a non‐legal compliment to your other planning 
documents.  However, it is critically important that your Personal Legacy Statement does not contradict or 
cloud any element of your estate plan or financial plans. 
 
How often should a Legacy Statement be updated? 
Each person will find a different answer to this question.  In short, as your life changes and takes on new 
dimensions  your  Statement  may  benefit  from  reflecting  upon  these  experiences.    As  with  other  planning 
documents, you can always make modifications and additions.  Consider your Personal Legacy Statement as 
a living document, always a work in progress. 
 
When should my Legacy Statement be shared? 
The time to share your Legacy Statement is completely up to you.  You should share your Statement when it 
feels right to you.  Sharing your Statement during your lifetime may reap immediate rewards, but you may 
prefer  that  it  be  read  only  after  your  death.    Be  sure  to  keep  a  copy  of  your  final  Statement  with  your 
important papers and documents for safekeeping. 

  17
What should not go into a Legacy Statement? 
Negative or critical commentary.  As much as you may wish to settle a score or have the last word, do not 
allow yourself to succumb to the temptation.  You will be remembered by your words. 
 
Can I get a coach or mentor to help me craft my Legacy Statement? 
You sure can.  Many people find it beneficial to have one‐on‐one coaching when trying to fish through all 
the  various  memories  and  feelings  swimming  in  their  minds.    Visit  our  website  or  send  an  email  to 
mentors@axis-publishing.com to receive a list of our affiliated coaches/mentors in your area. 
 
Can I make an audio or video version instead of a written Statement? 
Absolutely.  For some, creating an audio or video version feels easier than writing a statement. If you choose 
the audio or video route, keep in mind the advances in technology that you have experienced in your life.  
Some  can  remember  vinyl  records,  reel  to  reel  recorders,  8  track  tapes,  cassettes,  CDs,  DVDs.    The 
technology  you  use  to  record  your  legacy  may  not  be  accessible  for  future  generations  who  will  most 
assuredly use different  technology.  What does that  mean?  Be sure to have  a printed  transcript  made of 
your audio or video version. 
 

  18
THIS BOOK’S OBJECTIVES
 
Every  person  has  a  story  to  tell.    Within  that  story  lie  invaluable  life 
Wealth, purposely conveyed
experiences  and  lessons  learned.    This  book  provides  step  by  step 
instructions  and  assistance  for  anyone  interested  in  capturing  a  most  from one generation to the next
precious resource in a way that will allow others to access the story far  should not be limited to your
beyond the individual’s lifetime.  tangible assets.
 
Many times the knowledge of and history from a previous generation  Some of our greatest wealth
is  lost  forever.  That  leaves  the  next  generation  alone  in  the  tasks  of  resides within us and this is a
learning all of life’s lessons in an ever changing world.  resource that is too valuable
  to be lost.
Introducing the Personal Legacy Statement 
Ancient  scriptures  relate  accounts  of  family  patriarchs  bestowing  the  How can crafting a Legacy
blessing  to  his  heirs,  especially  the  child  that  bore  the  birthright,  Statement capture all the
typically  the  first‐born  male  child.    This  patriarchal  blessing  often 
facets of a three-dimensional
included statements concerning values and religious beliefs along with 
me?
wishes for the future including the patriarch’s desires for his children.  
The custom followed both a verbal and written tradition.    
 
Deuteronomy, Chapter 26, Verses 5 – 11, is a classic example of a “group” legacy statement.  This is a faith 
statement initially shared orally among the Hebrews and then eventually put into written form.  The words 
remind the people of their history and who they are as a people.  Genesis, Chapters 25 – 27, recount the 
well  known  narrative  of  a  patriarchal  blessing  “gone  bad”  that  ultimately  turned  out  good  –  the  story  of 
Father  Isaac  and  his  twin  sons,  Jacob  and  Esau.    More  than  3,000  years  after  the  events,  this  legacy 
statement continues to hold a critical place in the faith journey of millions of people. 
 
History indicates the practice of creating Legacy Statements continued into medieval times. Fathers wrote 
letters to heirs, to pass on the guidelines for living a worthy life.  Somewhere along history’s path creating 
the Legacy Statement fell out of mainstream use. All subsequent generations have been the poorer because 
of it.  The imagined uses for these written legacy communications between the generations is boundless in 
their ability to educate and prepare future generations for the challenges of life. 
 

  19
UNDERSTANDING THE BASIC LEGACY CONCEPTS
 
 
The concept of Generativity 
Generativity is the ability to generate any tangible item that will exist beyond one’s earthly life; particularly 
when exhibiting a need to nurture and guide younger people and contribute to the next generation.  This 
concept of generativity was first developed by the psychologist Erik Erikson as a part of his Eight Stages of 
Development. 
 
What is Legacy Planning? 
Legacy  Planning  is  a  compliment  to  the  estate  planning  process  and  focuses  on  the  intangible  assets  a 
person,  family,  or  business  possesses.    Critical  in  the  development  of  a  lasting  legacy  is  the  ability  to 
maintain a tangible presence beyond the actual span of one's lifetime. While physical assets may be deemed 
a component of a person's ultimate legacy, the focus on family or institutional history, values and the stories 
that  define  us  dictate  that  every  individual,  family  and  entity  can  be  enriched  through  implementing  a 
strategic legacy plan. 
 
A Personal Legacy Statement is an integral component of a complete Legacy Plan.  Engaging in the exercises 
of this workbook you will begin a generative quest to touch generations that may have yet to be born. 
 
Capturing your own lasting words. 
Your Personal Legacy Statement allows you to contemplate and articulate what life experiences and lessons 
are closest to your heart.  Imagine what questions you would ask a great‐grandparent, grandparent, aunt or 
uncle  who  is  no  longer  with  you.    What  value  would  their  answers  have  to  your  life?    By  writing  your 
Personal Legacy Statement you are creating a record of messages and information too valuable to be lost, 
an  exercise  that  may  strengthen  and  solidify  your  sense  of  identity,  legacy  and  purpose.    It  will  be  an 
invaluable resource and treasure to those who come after you. 
 

  20
      
  4  1 
Family Mission  Personal Mission 
 
Statement  Statement 
 
 
  The Axis 
 
 
Legacy Building 
 
 
Blocks   TM

 
 
  3 
2 
  Personal Legacy 
Strategic  
  Statement  Life Plan 

 
 
 
 

1 – Personal Mission Statement – Serves as a Guide to Daily Decisions 
2 – Strategic Life Plan –  Coordinates  daily  efforts  toward  achieving  weekly,  monthly,  yearly,  3‐
year, 5‐year, 10 year & 20 year Goals 

3  –  Personal  Legacy  Statement  –  Captures  the  most  precious  thoughts,  feelings  and 
sentiments for future generations 

4 – Family Mission Statement –  Aligns  the  collective  “tribe”  or  “clan”  toward  a  mutually 

derived  set  of  objectives  building  on  the  family’s  sense  of  community  and  genealogical  connections.  (Also 
facilitates communication and family governance.) 

  21
 GETTING STARTED
 
 
 
What is your ultimate goal in writing a Legacy Statement? 
 
What do you want your loved ones or history to know? 
 
 
 
The Five Steps to Creating Your Personal Legacy Statement: 
 
Step One: The Audience 
Identify your audience.  Narrow and clarify those whom you wish to address.   
 
Step Two: The Roadmap 
Consider your intentions and purpose then draft your opening lines. 
 
Step Three: Reflection & Brain Storming 
Reflect on what to include in the body of the document.  Make notes for reference and/or complete a series 
of stimulation exercises. 
 
Step Four: The Refining Process 
Integrate your thoughts and concepts into an outline. 
 
Step Five:  Pulling it All Together ‐ Time to Write 
With your outline as a guide and your notes as your reference points begin to compose your Personal Legacy 
Statement.  
 
The process of crafting your Personal Legacy Statement is a reflective and thoughtful process.  It deserves 
your  complete  attention.    This  guidebook  seeks  to  provide  direction  in  the  form  of  a  structure  and  some 
tools  you  will  need  to  help  you  complete  your  statement.    Because  of  the  dynamic  nature  of  the 
development process, the creation of your Legacy Statement will not be confined to the suggestions Don & 
Tim make in this guidebook. 
 
Once  you  get  started,  you  may  find  yourself  thinking  about  what  you  want  to  say  as  you  go  about  your 
everyday routine.  You should keep a notepad or a digital recorder handy to capture your thoughts and let 
your thinking evolve over a few days or weeks. 
 
Then begin to write.  Do not worry about length; just write. Complete an initial Statement that captures your 
most important thoughts and themes.  From this solid starting point you can then go back and add to your 
core messages as time and inspiration dictate.   

  27
About the Authors 
 
Donald L. West, Jr., Esq. is an attorney in Good Standing with the Florida Bar.   
 
Attorney Don West, Jr. is a Trust & Estate Fellow to the American Bar Association’s Section of Real 
Property,  Trust  &  Estate  Law,  a  Chartered  Legacy  &  Trusts  PlannerTM  and  Member  of  the 
Axis Institute of Legacy & Estate Planning, a Charted Trust & Estate PlannerTM and Member 
of the American Academy of Financial Management,  has served as an Adjunct Professor of 
Law  at  the  University  of  Miami  School  of  Law,  as  Vice  President  &  Trust  Officer  to  Axis 
Legacy Planning & Trusts, P.L., and is Of Counsel to the Axis Law Group, P.L. 
 
Attorney West focuses his legal practice and often lectures on issues involving legacy planning, high 
visibility consulting, complex business transactions, mergers & acquisitions, corporate compliance 
issues,  legal  matters  in  the  sports  &  entertainment  context  and  issues  involving  wills,  trusts,  and 
probate. 
 
B.S. in Psychology – The Florida State University, 1996. 
J.D. – The University of Miami School of Law, 2000. 
 
You may contact the author via email at:  
 
dlw@DonWestJr.com 
 
To learn more about the author visit: 
 
His official website  
www.DonWestJr.com 
or 
join his online community  
www.DonWestJr.net 
Empowering Legacy Development and Strategic Action‐Based Life PlanningSM 

  66
About the Authors 
 
Dr. Tim Morrison, DMin  is  a  native  of  Pennsylvania  and  writes  for  Write  Choice  Services.  
Dr. Morrison served twenty‐five years in ministry, followed by several years in alternative medicine 
before choosing to focus on writing.  He holds doctorates in both ministry and naturopathy.  Tim 
resides in Marietta, Georgia, with his wife Marta. 
 
Dr. Morrison is the author of three additional titles, including: 
 
Healing Plants of the Bible: Their Uses Then and Now 
PublishAmerica, LLLP 2002. 
Combining history, anecdotal history, legends, and traditions, Healing Plants of the Bible: Then and 
Now provides an informative look at faith concerns and healing practices and suggests that the two 
have been intertwined since creation itself. Beginning with a consideration of the Hebrew people and 
the surrounding cultures, the book discusses how through the centuries, religious communities have 
both  helped  and  hindered  the  advancement  of  healing  knowledge  and  medicine.  Healing  Plants  of 
the  Bible  discusses  thirty‐five  plants  that  are  used  as  essential  oils  today  and  compares  those  uses 
with the plants’ uses in ancient times. Each plant considered includes Biblical references. Appendices 
offer a more detailed look at the scripture in which each plant is mentioned as well as references to 
an additional thirteen words related to essential oils, aromas, and worship. 
Letters to My Sons: A Father's Faith Journey 
PublishAmerica, LLLP 2005. 
Letters to My Sons: A Father’s Faith Journey presents a father’s personal faith journey as shared in 
letters  to  his  sons.  Meet  people  from  various  times  in  his  life  who  influenced  his  faith.  Enter  into 
events that shaped his beliefs as well. Read about the impact of a revered Sunday School teacher and 
a  high  school  sweetheart,  and  a  healing  generated  by  a  young  niece  and  nephew  during  a  painful 
time. Join in the conversation around such questions as: “God, how could you let this happen?” What 
do you say when someone asks, “Are you saved?” How did you get through moments of doubt? What 
about evolution and God, the Bible and homosexuality? Grounded in scripture and in the challenging 
realities of everyday life, Letters to My Sons presents the formation of a moderate to liberal theology. 
The book encourages readers to have serious, heart‐felt, down‐in‐the‐dirt conversations with God. 
Walk in the Spirit, A: Creating Dramatic Monologues Through Lectio Divina 
PublishAmerica, LLLP 2008. 
Listen as Peter recalls that night in the upper room when Jesus washed the disciples’ feet. Hear the 
moving testimony of the Samaritan leper as he recalls life as an outcast and the joy of being healed by 
Jesus. Ponder the powerful reflections of the woman at the well as she remembers her life‐changing 
encounter  with  Jesus.  In  A  Walk  in  the  Spirit:  Creating  Dramatic  Monologues  Through  Lectio  Divina, 
Tim Morrison shares his journey in using the ancient practice of lectio divina to hear and then tell the 
old,  old  stories  in  a  new  way.  Dr.  Morrison  describes  his  step‐by‐step  process  with  lectio  divina  to 
show readers how to create their own dramatic monologues for teaching, for guided meditation or for 
preaching.  The  book  also  presents  twenty  monologues  crafted  by  the  author  and  presented  to 
numerous congregations in the United States as well as in Ghana. 

  67