DE CE MB R E 2 0 1 0

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La
Lettre de L O bservatOire de L aNFa

Numro

hors srie

Approche prospective des besoins en recrutement dans le commerce et la rparation automobile lhorizon 2015.
Chapitre 1 : Connatre le pass : un pralable la prospective.
En 2007-2008, lObservatoire de lANFA et les services du Creq ont mis en place une approche prospective des besoins en recrutement dans le secteur du commerce et de la rparation automobile sur la priode 2005-2015. Le Creq avait dj appuy les dmarches dautres branches professionnelles pralablement. Le champ danalyse concerne le commerce et la rparation automobile. En loccurrence : les entreprises de la distribution et du commerce automobile (NAF 501Z /45.11Z - 45.19Z), les entreprises de lentretien et de la rparation automobile (NAF 502Z /45.20A - 45.20B), les centres autos qui composent lessentiel du secteur du commerce de dtail dquipements automobiles (NAF 503B / 45.32Z), le commerce et la rparation de motocycles (504Z / 45.40Z), les stations services (505Z / 47.30Z). Cette approche sest largement appuye sur les principes mthodologiques prospectifs dvelopps par Bertrand de Jouvenel1 et le groupe Futuribles. Cette mthode consiste essentiellement en six points : Identifier les variables qui caractrisent au mieux le systme complexe sur lequel porte lanalyse ; Chercher comprendre et prciser les relations entre les variables ; Slectionner des indicateurs pertinents ; Recueillir les donnes disponibles, les sries statistiques passes, analyser les volutions; Tenter dinterprter ces volutions la lumire des variables, distinguer le vecteur dinterprtation de lopinion arbitraire ; Dfinir des scnarios possibles moyen-long terme en vitant denfermer lavenir dans ce qui ne peut tre prdit.

Chapitre 1 Connatre le pass : un pralable la prospective. Chapitre 2 Comprendre lvolution de lemploi sectoriel : des scnarios pour borner les volutions possibles. Chapitre 3 Les effets des scnarios sur lemploi. Chapitre 4 Les besoins en recrutement de personnel.

Tendances, risques, zones dombre.

Les travaux prospectifs sappuient, au moins dans un premier temps, sur les observations du pass. Or, le secteur du commerce et de la rparation automobile est soumis notamment aux volutions technologiques de lindustrie automobile. Il pourrait donc paratre incomprhensible que des tendances du pass servent de cadre un secteur dont les produits de rfrence (les automobiles) sont amens muter perptuellement. Pourtant au regard des variables que nous avons tudies, les volutions structurelles du secteur psent fortement sur la situation socio-conomique du secteur. Des facteurs dinertie amortissent les volutions conjoncturelles : un parc de vhicules comptabilis de plus de 30 millions de vhicules dont seul 7% est renouvel chaque anne et un parc ancien (prs de 8 ans en moyenne). Ce stock de vhicules prsente de telles rsistances que le flux (les immatriculations de vhicules neufs) nest pas encore parvenu inverser les tendances.

Lvolution du nombre dentreprises nest pas reprsentative de lvolution des salaris.

Tendanciellement, selon les bases de donnes dINSEE Sirene le nombre dentreprises du commerce et de la rparation automobile dcrot sur la dernire dcennie. Cette baisse concerne essentiellement les entreprises de moins de 10 salaris. Lerreur a frquemment consist relier le nombre dentreprises la situation conomique du secteur. Or, la baisse
1

du nombre dentreprises est plus forte que celle des tablissements : signe de concentration du secteur. Par ailleurs et surtout, lvolution du nombre de salaris ne suit pas la mme trajectoire que lvolution du nombre dentreprises. Lvolution du nombre dentreprises doit tre utilise avec prudence lorsquil sagit dtablir la situation conomique et sociale du secteur.

: In Hugues de Jouvenel - Les docs dAleph numro 7 - 7 janvier 2004 - Commissariat Gnral au Plan

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Laugmentation du nombre dentreprises partir de 2007 concerne essentiellement les entreprises sans salaris (cette augmentation devrait se poursuivre en 2009 comme dans les autres secteurs dactivit la suite de la mise en place du dispositif dauto-entreprenariat). Evolution du nombre dentreprises

76 003 75 761 75 169 74 800 74 530 73 770

73 568 72 829 72 223 72 432

73 359

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(Source : INSEE SIRENE 1998 - 2008)

La situation conomique de lentretien-rparation est meilleure que celle du commerce.

volution de la valeur ajoute prix constant
150

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502Z Entretien et rparation automobile 501Z Commerce automobiles

130

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80 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

La situation conomique sectorielle du commerce et de la rparation automobile (CRA) a une volution assez proche de la situation conomique franaise. Il est toutefois intressant de distinguer les deux secteurs dactivit principaux du CRA car chacun dentre eux volue trs diffremment. Si la valeur ajoute du commerce automobile volue relativement peu depuis 1999, le dveloppement conomique de lentretien et de la rparation automobile (secteur essentiellement compos dartisans automobiles indpendants : MRA) crot fortement. Le dveloppement conomique des MRA est comparable celui du secteur du motocycle et celui des centres autos : tous deux en fort dveloppement sur la dernire dcennie. Le commerce de carburant en revanche subit une dgradation de sa valeur ajoute sur la mme priode.

(Sources : Valeur ajoute au prix du march - INSEE SUSE 2009 - dflat de lindice des prix la consommation - Eurostat)

Pertinence des variables immatriculations et parc .

La dpense moyenne des Franais (source : INSEE - Enqute Budget des mnages) en vhicules neufs a fortement progress durant les trente glorieuses et jusquen 1989. A partir de cette date, la dpense des mnages sest stabilise en dessous de 25 milliards deuros et fluctue au gr des conjonctures et de primes la casse. Miroir de cette dpense des mnages en vhicules neufs, les immatriculations franaises suivent globalement cette volution des dpenses mme si la rpartition des typologies de consommateurs a fortement volu avec le temps : la part des achats des particuliers a fortement diminu parmi les immatriculations de vhicules durant les dix dernires annes au profit des entreprises, quil sagisse de location, de flottes dentreprises ou de vhicules de dmonstration. Lvolution des ventes de vhicules neufs impacte partiellement lactivit commerciale des entreprises : partiellement parce que le nombre dimmatriculations de vhicules neufs est trois Immatriculations VP neuves base 100 en 1980
140 130 120 110 100 90 80 70 60

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(Source : Ministre des transports)

fois plus faible ces cinq dernires annes que le nombre dimmatriculations de vhicules doccasion (qui tait deux fois plus faible dans les annes 90). Les immatriculations reprsentent donc un phnomne trs partiel pour comprendre 2

lvolution de lautomobile en France. Alors que les immatriculations de VP neuves ont globalement stagn depuis 1990, le parc automobile franais a augment de 16% entre 1990 et 2003. Ce dveloppement est li la croissance rgulire et ininterrompue depuis 1990 de lge du parc en circulation.

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Age moyen du parc

8,5 8 7,6 7,5 7 6,6 6,5 6 5,5 5 4,5 4 5,8 6 5,8 6,6 6,9 7,1 6,9 7,3 7,3 7,4 7,3 7,6

7,7 7,7 7,6

Le prix de la rparation automobile et du carburant : des dpenses contraintes qui salourdissent.

Indices des prix la consommation
180 Carburants 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Rparation de vhicules personnels Entretien de vhicules automobiles Pices dtaches Ensemble (hors tabac) Achats de VO Achats dautomobiles neuves (indices lis lautomobile)

19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

Lge du parc comptabilis qui atteint actuellement prs de 8 ans en moyenne nest gure impact par les primes la casse : les 500 000 primes la casse de 2009 ne risquent pas de modifier en profondeur un parc de 15 millions de Vhicules Particuliers compris entre 10 et 15 ans (sans compter le parc non comptabilis de plus de 15 ans). Pour comprendre le secteur du vhicule particulier, les immatriculations nont donc quun impact trs faible sur le parc, sa structure et sur les entreprises qui lentretiennent ; eut-il un impact majeur sur le secteur du commerce. En revanche, dans un contexte de saturation de la circulation des villes et des rglementations qui permettent lusage de cyclomoteurs de petites cylindrs aux dtenteurs dun Permis B, les immatriculations de motocycles neuves ont tripl entre 1995 et 2007. Cette croissance singulire a impact fortement le commerce et la rparation de motocycles.

(Source : Ministre des transports)

- Base 100 en 1998

1998

1999

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2001

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2007

2008

(Source : INSEE)

La dernire dcennie a t marque par une croissance des prix particulirement soutenue de lentretien (prventif) et surtout de la rparation (curatif) de vhicules. Par comparaison, le prix des voitures neuves a faiblement augment. Les prix de lentretien et de la rparation ont pu

favoriser la croissance conomique des MRA. Non mentionns ici, les prix la consommation des cycles et motocycles ont mme rgress durant la dernire dcennie. Lusage dun vhicule devient donc plus coteux tandis que le prix de lachat de VN volue plus

lentement. Hors lusage, la rparation et lentretien dun vhicule reprsentent la dpense principale des mnages les plus pauvres tandis que lachat de VN reprsente la dpense principale des mnages les plus riches. (source : INSEE Enqute Budget des mnages)

Pauprisation de lusage de lautomobile en France.

Depuis la fin des annes 90, le budget automobile des mnages franais est de plus en plus concurrenc par dautres dpenses (immobilier, tlcommunications). Il sagit de dpenses dites engagement contractuel prleves en dbut de mois qui limitent le revenu arbitrable (immdiatement disponible) des mnages. Depuis 1999, le revenu arbitrable (source : INSEE Enqute Budget des mnages traitement Bernard Jullien) de 80% des mnages franais ayant augment moins vite que la Valeur Unitaire Moyenne de vhicules, dont la qualit est croissante, la valeur relative de lautomobile neuve a fortement augment ces dernires annes. En 2006, 20% de la population franaise la plus riche concentre prs de la moiti de dpenses en voitures neuves des mnages : la population acheteuse de vhicules neufs sest donc fortement restreinte durant la dernire dcennie. Mme pour le cinquime de la population la plus aise, le volume des achats de VN tend stagner sur les dix dernires annes : le leasing qui permet aux entreprises de rcompenser les populations de cadres / cadres suprieurs sans affecter leur fiscalit, sest fortement dvelopp rduisant ainsi encore plus le 3 nombre de clients potentiels des distributeurs automobile. La situation de ces trois dernires dcennies permet de comprendre lexistence dune forme de pauprisation de la consommation automobile des mnages franais : un ge du parc vieillissant, un usage croissant des rseaux de rparation les moins chers et paralllement une complexification notable de lacte de vente puisque celui-ci consiste moins rpondre un besoin de masse qu faire surconsommer une micro-population dj quipe en vhicules rcents.

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Rpercussions de ces volutions sur lemploi.
Effectifs salaris au 31 dcembre
130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

Total cinq secteurs CRA Total salaris UNEDIC

19 77

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(Sources : UNEDIC - base de donnes Creq)

Le nombre de salaris du commerce et de la rparation automobile suit les grandes tendances de lvolution de lemploi en France. Avant les annes 90, la situation de lemploi dans le commerce et la rparation automobile tait plus favorable que celle des autres secteurs dactivits mais la situation sest dsormais inverse.

Evolution du nombre de salaris

230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 130 000 110 000 90 000

19 76

commerce automobile : 501Z (4511Z + 4519Z) entretien et rparation automobile : 502Z (4520A + 4520B)

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(Sources : UNEDIC - Donnes rtropoles)

Parmi les secteurs dactivits qui composent le commerce et la rparation automobile (CRA), le commerce automobile reprsente lui seul 54% des salaris du CRA en 2008. Il imprime la tendance du secteur. Or, lvolution de lemploi du commerce automobile est trs cyclique : elle est proche des cycles macro-conomiques mme si elle sen loigne certaines priodes (annes 80, priode rcente). Le nombre de salaris du commerce automobile baisse depuis 2002.

Avec un tiers des salaris du CRA, lentretien et la rparation automobile voluent indpendamment de la conjoncture nationale. Depuis 1992, le secteur de lentretien et de la rparation cre de lemploi dune manire constante : +40% entre 1992 et 2008. Du fait dun faible nombre de salaris, les autres secteurs dactivits du commerce et de la rparation automobile ont un impact moins important sur lvolution sectorielle. Evolution du nombre de salaris
35 000 30 000

(p 20 rov 0 iso 8 ire

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Les volutions de chacun dentre eux suivent une trajectoire propre : les salaris des centres autos (NAF 4532 Z) ont tripl entre 1980 et 1999. Depuis 2000, cette volution est plus accidente. En croissance rgulire, le nombre de salaris des entreprises de la rparation et du commerce de motocycles (NAF 4540Z) a cru dun tiers entre 1994 et 2006. En baisse structurelle constante, le secteur de la vente de dtail de carburants (4730Z) a perdu un tiers de ses emplois depuis 1994.

commerce de dtail de carburants : 4730Z centres automobiles : 4532Z commerce et rparation de motocycles : 4540Z

25 000 20 000 15 000 10 000 50 000

(Sources : UNEDIC - Donnes rtropoles)

07 (p 20 rov 0 iso 8 ire )

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20 05

Plus de commerciaux, moins douvriers.

Rpartitions des catgories sociales dans le commerce et la rparation automobile
10 % 15 % 9% 20 %
Cadres et chefs dentreprise salaris
(1998 - 2005)

23 %

22 %

Professions intermdiaires Employs Ouvriers qualifis

Comme dans beaucoup de secteur dactivit, la part des ouvriers qualifis et des ouvriers non qualifis tend lgrement dcrotre parmi lensemble des salaris : les ouvriers qualifis reprsentaient 44,1% des salaris en 2002 pour 43,5% en 20052. Les professions intermdiaires majoritairement composes de commerciaux dans le secteur ont cru de plus dun tiers depuis 1998.

45 %

43 %

Ouvriers non qualifis

6% 1998
(Source : INSEE DADS)

6% 2005

Les salaris qui entrent et qui sortent du secteur se compensent.

Si les salaris qui entrent dans le secteur (4,7%) sont trs lgrement moins nombreux que ceux qui en partent (5,2%), il faut retenir que le solde de mobilit des salaris du secteur est faible sur la priode tudie. Les populations considres comme le cur coefficients de mobilit (taux moyens annuels 1994-2002) Ensemble Ouvriers non qualifis Ouvriers qualifis Employs Professions intermdiaires Cadres et chefs dentreprise salaris Artisans commerants non salaris du secteur (ouvriers qualifis, mcaniciens, carrossiers) sont particulirement peu mobiles. Si elles peuvent changer dentreprise dans le secteur, elles quittent rarement le commerce et la rparation automobile. Les employs (employs administratifs, vendeurs daccessoires en centre auto) qui peuvent faire valoir leurs comptences dans dautres secteurs dactivit sont naturellement plus sujet la mobilit externe.

mobilit intersectorielle sortante (a) 5,2% 7,1% 4,5% 8,2% 5,5% 7,0% 2,3%

mobilit intersectorielle entrante (b) 4,7% 6,1% 3,7% 7,6% 5,5% 7,1% 2,1%

solde de la mobilit intersectorielle (a-b) -0,5% -1,0% -0,8% -0,6% 0,0% 0,1% -0,2%

(Sources : Creq pour lObservatoire de lANFA Exploitation des Enqutes Emploi INSEE 1994-2002)

Des salaris jeunes.

Avec une moyenne dge de 37 ans, le commerce et la rparation automobile est un secteur peu concern par le vieillissement de sa population active. Mme si en volume le nombre de salaris gs est peu important, les dparts en fin de carrire risquent dtre 60% plus importants sur la priode 2005 - 2015 que sur la priode prcdente. (Source CAS : Prospective des dparts en fin de carrire) Parmi les dparts en fin de carrire, certaines catgories sociales sont plus concernes que dautres : les cadres et les professions intermdiaires (notamment les chefs datelier, les chefs dquipe, les rceptionnaires) sont des populations plus ges dont il faut davantage prvoir le renouvellement. Mais cest sans doute le vieillissement des artisans non salaris qui risquent de proccuper davantage le secteur dans cette dcennie. Part des plus de 50 ans par PCS du CRA en 2005

60,1 %

67,64 %

78,28 %

82,06 %

83,97 %

84,21 %

39,9 %

32,36 %
Cadres et chefs Cadres et chefs d'entreprises salaris dentreprise salaris (DADS) (DADS)

21,72 %
Professions intermdiaires Intermdiaires (DADS) (DADS)
Professions

17,94 %
Employs (DADS) (DADS)
Employs

16,03 %
Ouvriers Ouvriers quali s qualifis (DADS) (DADS)

15,79 %
Ouvriers non quali s Ouvriers (DADS)

Moins de 50 ans Plus de 50 ans

Artisants Artisants commerants commerants (enqute emploi (enqute emploi INSEE)

(INSEE)

non qualifis (DADS)

: INSEE DADS

autofocus
Avec un tiers de dpart en fin de carrire entre 2005 et 2015, le dpart dartisans dans un contexte conomique peu porteur peut avoir des effets ngatifs sur lemploi. Aprs ce rapide panorama de la situation conomique et sociale du secteur, il reste dfinir les variables qui nous permettront dinterprter ces volutions. La deuxime phase de ltude prospective consistera essentiellement comprendre pourquoi le secteur de lentretien et la rparation automobile, essentiellement compos de petits garages (MRA) cre rgulirement de lemploi depuis 1992 et pourquoi le mouvement de cration demploi du commerce automobile est cyclique et dfaillant depuis 2002. Une tche qui nest pas a priori aise puisquavant de dbuter ces travaux, lObservatoire disposait davantage dlments permettant de comprendre linverse.

Chapitre 2 : Comprendre lvolution de lemploi sectoriel : des scnarios pour borner les volutions possibles.
Commerce automobile : des volutions demploi irrgulires fonction de la conjoncture.
Evolution des effectifs salaris dans le commerce de vhicules automobiles (501Z)
230 000 120 000

220 000

100 000

210 000

80 000

200 000

60 000

190 000

40 000

180 000

20 000

170 000
76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 19

0
19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 9

(Source : UNEDIC)

Nous avons vu que lemploi dans le commerce automobile suit des mouvements cycliques. La courbe dvolution de lemploi salari permet dobserver cinq ruptures de tendance au cours des trente dernires annes, toutes situes dans un contexte conjoncturel particulier : Les crises ptrolires (effets de la rvolution iranienne et de la guerre Iran-Irak au dbut des annes 80, crise de production partir de 2003) semblent marquer lemploi du secteur. A travers laugmentation du prix du ptrole et des matires premires, il peut paratre vraisemblable que les

consommateurs soient obligs darbitrer leurs dpenses automobile en faveur des dplacements (carburants) ou de la rparation au dtriment de lachat de vhicules neufs. En revanche, la rcession de 1993 dont les prmices avaient provoqu une baisse des immatriculations en 1992 ne se fait pas ou peu ressentir sur lemploi sectoriel. Il est probable que les mesures de primes la casse prises lpoque par les pouvoirs publics aient directement contribu amortir et retarder les consquences de cette rcession sur lemploi du secteur. La fin de ces primes Qualit-Automobile Balladur et Jupp qui avaient induit en 1997 une baisse des immatriculations, semble en revanche avoir temporairement affect lemploi dans le commerce automobile (lgre diminution du nombre de salaris cette date). A travers cette lecture des volutions de lemploi du secteur, lObservatoire met deux hypothses prospectives sur lemploi lhorizon 2015. Dans ces deux hypothses, la consommation des mnages et leur capacit acheter des vhicules neufs est au cur de linterprtation des volutions du secteur du commerce automobile. Une premire hypothse consiste suggrer que parmi les facteurs conjoncturels, le prix du ptrole 6

ait un effet dmultipli sur lemploi. A lhorizon 2015, une potentielle reprise de lemploi dans le commerce automobile dfaillant depuis 2003 pourrait dpendre de la stabilisation du prix du ptrole. Une seconde hypothse dfendue par lconomiste Bernard Jullien est de considrer que la crise de lemploi dans la distribution automobile qui a dbut en 2003 serait structurelle et trouve naissance la fin des annes 90 avec le dbut de la baisse de la dpense en achat de vhicules neufs des mnages (source INSEE Budget des mnages). Labsence de rencontre entre loffre de vhicules des constructeurs et le revenu disponible des mnages en serait une des causes principales. Les concessions orienteraient exclusivement leurs stratgies commerciales en direction des 10% de la population franaise la plus fortune pour tenter de les faire surconsommer. Cela complexifie naturellement lacte de vente par rapport une consommation de besoin . Si lon retenait 35 000 cette hypothse, la sortie de crise serait alors plus complexe apprhender : elle ncessiterait par 30 000 exemple une lgifration spcifique de lEtat, une rvolution culturelle et technologique, ou encore une politique dtermine et cible de relance de 25 000 lconomie par la demande.
20 000

Emploi dans lentretien et rparation automobile : lge du parc est une variable dterminante.
Evolution des effectifs salaris dans lentretien et rparation vhicules automobiles (502Z)
120 000 30 000

100 000

25 000

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10 000

20 000

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0 (Source : UNEDIC)

Lvolution de la situation conomique et sociale du secteur de la rparation automobile semble moins lie la conjoncture conomique. Les fluctuations de lemploi dans lentretien sont singulires car on constate un redmarrage de lactivit et de lemploi en 1992 anne o le taux de chmage national fait un bond et o la France entre en rcession. Deux causes sont vraisemblablement retenir dans la croissance de lemploi des MRA (qui composent majoritairement le secteur) : - Lanne 1992 marque un tournant dcisif dans le secteur de lentretien automobile. Cest cette date que le contrle technique sur les vhicules particuliers a t instaur. On peut penser que cette obligation des

mnages faire rparer leurs vhicules a t durablement profitable au secteur de lentretien et de la rparation. - La croissance rgulire de lge du parc, depuis les annes 90, contribue accrotre le parc de vhicules rparer et donc gnre un dveloppement dactivit important pour le secteur de lentretien et rparation automobile. Derrire la croissance de lge du parc, il y a la capacit ou lincapacit des mnages consommer des vhicules neufs. Moins ils pourront consommer de vhicules neufs, plus le parc de vhicules doccasion gs sera important, plus les mnages auront des besoins en entretien et rparation automobile. Mme si les mnages peuvent en modifier lchance ou en retarder le paiement

en cas de conjoncture difficile, lentretien et la rparation sont des dpenses relativement contraintes pour les mnages. On peut donc mettre lhypothse quune situation conomique trs florissante qui favorise durablement le renouvellement du parc nuise lactivit dentretien et de rparation. Potentiellement , on pourrait opposer le dveloppement du commerce automobile celui de lentretien et rciproquement. Potentiellement parce quil faudrait un renouvellement massif du parc sur plusieurs dcennies pour nuire au dveloppement de lentretien-rparation alors quune anne de croissance des achats de vhicules neufs peut suffire amliorer lemploi du commerce.

Lexpansion territoriale du commerce de dtail dquipements automobiles. 35 000 14 000

Sous lactivit de commerce de dtail automobile 000 trouve la majorit des centres autos, 30 on no-spcialistes (Speedy, Midas), spcialistes du vitrage et les pneumaticiens. 25 000 La forte croissance de lemploi depuis les annes 80 semble galement beaucoup plus structurelle que conjoncturelle. Elle sappuie 20 000 sans doute, comme pour lentretien et la rparation sur les conditions favorables la rparation
15 000

de vhicules (vieillissement du parc) et surtout va de pair avec lexpansion territoriale des modles dentreprise de service rapide . La stagnation de lemploi depuis 2000, amne penser que lexpansion territoriale prend fin et se rationalise (mouvements de rachats de centres ou denseignes existantes). Lactivit du commerce de dtail dquipements automobiles ne se limite pas la rparation

et lentretien : le commerce de pices de rechanges, huile, et surtout daccessoires 12 000 reprsentent plus de 80% du chiffre daffaires du secteur (SUSE Insee). A ce titre, on peut 10 000 supposer que lactivit conomique du secteur est aussi trs dpendante de la capacit de consommation des mnages.
8 000

6 000

Evolution des effectifs salaris dans le commerce de dtails quipements automobiles (503B)
10 000 30 000 5000 25 000 0
76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

4 000

2 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

(Source : UNEDIC)

19

19

76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 1

19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 1

autofocus
30 000 25 000

Le commerce de carburants : une chute tendantielle accentue par les crises.

Evolution des effectifs salaris dans le commerce de dtails de carburants (505Z)

20 000 35 000 15 000 30 000

14 000

12 000

25 000 10 000

10 000

20 000 5 000 15 000

8 000

6 000

19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

10 000

4 000

5 000

2 000

76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

(Source : UNEDIC)

19

Le commerce de carburants a connu une baisse continue de ses effectifs salaris depuis 1994 concomitamment une dgradation de sa valeur ajoute. Les priodes de forte croissance des prix des produits ptroliers (dbut des

annes 2000) ont acclr cette tendance. La croissance des prix des carburants a vraisemblablement guid les automobilistes vers les prix les plus comptitifs : ceux de la grande distribution. Accentu par les crises,

ce mouvement de fond ne semble trouver ses limites que dans les situations o les stations services se trouvent en situation monopolistique (autoroutes, zones dsertes par la GMS).

La croissance des ventes favorise lemploi dans le commerce et la rparation de motocycles.

Evolution des effectifs salaris dans le commerce et rparation de motocycles (504Z)
14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

(Source : UNEDIC)

La situation du secteur du commerce et de la rparation de motocycles est presque oppose celle du commerce de carburants. La population salarie du secteur a cru dun tiers entre 1994 et 2005 et la valeur ajoute du secteur a augment de 40% entre 1996 et 2004. Ce contexte conomique favorable est port par un volume dimmatriculations de motocycles neuves qui a tripl entre 1996 et 2007 pour 290 000 immatriculations en 2007. Engorgement des villes, recherche dune solution de mobilit moins onreuse quune voiture neuve, il y de nombreuses raisons qui expliquent le dveloppement des deux-roues. Malgr une

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76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

dynamique de forte progression, le volume des immatriculations de motocycles est systmatiquement marqu par les priodes conomiques moins favorables (rcession de 93, chocs ptroliers). Achat vraisemblablement plus annexe que lautomobile dans les priorits des mnages et jamais soutenu par une prime la casse, le commerce de motocycles est trs sensible aux volutions du pouvoir dachat des mnages. Lemploi bnficie donc de ce contexte conomique et socital porteur, mme si la sensibilit du secteur aux situations conjoncturelles invite la vigilance. 8

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76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89

La consommation des mnages au cur des variables structurant le secteur.

A travers linterprtation de lvolution de lemploi, il apparat que certaines variables semblent structurantes et permettent de comprendre les volutions socio-conomiques du secteur. Nous pouvons tenter de les rsumer travers le schma ci-contre. La consommation automobile des mnages est dpendante de leur capacit globale consommer et in fine de la situation conomique du pays (croissance, chmage). Le prix du ptrole a la fois un effet sur la conjoncture conomique franaise et un effet spcifique sur le budget automobile des mnages : ceux-ci ont une part de leur budget automobile peu prs stable depuis les annes 1990 et arbitrent leurs dpenses automobiles lintrieur de ce budget3 : une croissance des prix du carburant rduira donc leur capacit acheter une voiture neuve. Lvolution de la consommation automobile dpend la fois de la situation conomique conjoncturelle et la fois de la situation structurelle du budget des mnages : cest--dire de la manire dont la richesse se rpartit entre les mnages. Donc, en fonction de la conjoncture conomique et de la rpartition des richesses, les mnages consomment : plus ou moins de vhicules neufs (et dentretien-rparation de vhicule sous garantie), ce qui permet ou non la croissance conomique et celle de lemploi salari dans le secteur du commerce automobile, plus ou moins daccessoires automobiles, ce qui favorise ou dfavorise lactivit et lemploi dans les centres autos qui composent la grande partie du commerce de dtails automobiles, plus ou moins de motocycles neufs, ce qui amliore ou non la situation conomique et sociale du secteur du commerce de motocycles, plus ou moins de carburant de station service, ce qui pnalise plus ou moins lactivit et lemploi du secteur de la vente de carburants. A travers la consommation de VN, le parc peut se renouveler plus ou moins rapidement : plus les vhicules sont gs, plus cela favorise lactivit de rparation et dentretien ; plus les vhicules sont rcents, moins ils ont besoin de rparations. Un scnario conomique qui favorise lemploi dans lentretien et la rparation automobile ne favorise donc a priori pas lemploi dans le commerce automobile.
Croissance conomique nationale Evolution des prix du ptrole

CONSOMMATION AUTOMOBILE DES MENAGES

rti str itu tio u at n d ct io u p ure n ou ll vo e ir d'a ch a t) (r t n le ha io el ac at ur d' tu ct oir Si jon pouv n u co ion d ) pa (v
Consommation de VN " rparation " de VN Consommation d'accessoires Consommation de motos neuves Consommation de carburants "chers" renouvellement (ou non) du parc ge du parc Consommation d'entretien et de rparation automoble

Cette logique de rgulation conjoncturelle du secteur est ponctue de situations plus structurelles : par exemple, le Lgislateur a le pouvoir de contraindre ou restreindre certaines tendances. LEtat peut dispenser des mesures qui auront un impact limit sur lemploi long terme (prime la casse, promotion de lE85) ou au contraire avoir un effet dterminant sur lemploi [mise en place du contrle technique obligatoire ; imposition de rgles technologiques (dpollution), incitations fiscales dterminantes]. On peut relier deux variables aux volutions de la consommation des mnages, de la croissance conomique et de lemploi salari du secteur : la mobilit externe des salaris (salaris qui rentrent et salaris qui quittent le secteur) et lvolution des catgories sociales. Il semble en effet que les catgories sociales leves (cadres, professions intermdiaires) se dveloppent sous leffet de la concentration des

Une scnarisation du fonctionnement de lemploi et des qualifications dans le secteur.

En consquence de quoi, afin de borner les volutions des besoins en recrutement de main-duvre du secteur lhorizon 2015 lObservatoire a dfini deux scnarios : le premier scnario nomm Electro sappuie sur une conjoncture conomique favorable et une consommation soutenue des mnages ; et le second scnario quon appellera Carrosse sappuie sur conjoncture conomique plutt mdiocre limitant les capacits de consommation des mnages. Le scnario Electro qui sappuie sur une croissance dynamique : entrane donc une croissance du nombre de salaris du commerce automobile, du commerce et de la rparation de motocycles et du commerce de dtails automobiles ; permet une moindre dclration de lemploi dans le secteur de la vente de carburants ; tend limiter lactivit et lemploi dans lentretien et de rparation automobile ;
3

olu

entreprises : la concentration des structures de distribution automobile gnre un dveloppement important de postes tertiaires notamment dans les structures centrales (groupes, plaques). Or, les mouvements de concentration dentreprise saccroissent en priode conomique plutt favorable. Les besoins en vendeurs dautomobiles se dveloppent galement plutt en priode fructueuse. En revanche, malgr une tendance forte sur une longue priode de croissance des qualifications dans le secteur, en priode conomique dfavorable, on assiste un tassement du dveloppement des catgories sociales leves. Pour la mobilit externe, lexploitation de lenqute emploi de lINSEE permet de comprendre que plus la situation conomique est bonne, plus les salaris sont mobiles (rentrent et sortent du secteur). En situation conomique peu favorable en revanche, les salaris sont davantage statiques.

Electro

Carrosse

tend accrotre les catgories sociales suprieures travers la croissance des concentrations des entreprises et le la technologie des vhicules ; accrot la mobilit externe des salaris. Le scnario Carrosse aurait leffet inverse sur lemploi du secteur. Aux variables volutions des salaris , volution des catgories sociales et volution de la mobilit externe , le modle prospectif considre une quatrime variable : lvolution des dparts en fin de carrire. 9

Nous avons rattach au scnario Electro (consommation des mnages soutenue) lhypothse de dparts en fin de carrire prcoces (entre 59 et 61 ans en moyenne selon les catgories sociales) ; une hypothse qui gnre davantage de besoins en renouvellement de main-duvre. A contrario, nous imaginerons dans notre scnario Carrosse que les dparts en fin de carrires soient plus tardifs (entre 60 et 63 ans en moyenne selon les catgories sociales), ce qui gnrerait moins de besoins en renouvellement de main-duvre lhorizon 2015.

: Cf : INSEE Premire 1159 Octobre 2007

autofocus
SCHMA SIMPLIFI DES SCENARIOS DVOLUTION RETENUS

Scnario Electro
Consommation des mnages soutenue

Scnario Carrosse
Consommation des mnages limite

Forte augmentation du nombre de salaris Fort accroissement des qualifications Augmentation de la mobilit externe

+ + = + =

Faible augmentation du nombre de salaris Faible accroissement des qualifications Diminution de la mobilit externe

+ + = + =

BESOINS DE MAIN-DUVRE LEVS

Dparts en fin de carrire prcoces

BESOINS DE MAIN-DUVRE FAIBLES

Dparts en fin de carrire prcoces

BESOINS DE MAIN-DUVRE TRS LEVS

Enfin, afin dtre prcis sur le type de besoins des entreprises en matire de recrutement, il faut aussi prendre en compte les mouvements de promotions professionnelles. En effet, chaque anne, des individus obtiennent une promotion professionnelle et changent de catgories sociales. En fonction des politiques de ressources humaines des entreprises, celles-ci sont plus ou moins soutenues. Les promotions professionnelles sont indpendantes du reste de nos variables car elles ne produisent pas plus ou moins demploi : elles modifient la structure des besoins en recrutement des entreprises. Si une entreprise a besoin dun chef datelier et quelle promeut un mcanicien pour occuper ce poste, elle na plus besoin de recruter un chef datelier mais un autre mcanicien.

BESOINS DE MAIN-DUVRE TRS FAIBLES

Outsider signifie que les entreprises privilgient plutt le recrutement externe. Insider correspond au scnario o les entreprises privilgient plutt la promotion interne.

Chaque scnario sassocie donc un sousscnario (Outsider / Insider) en fonction dun niveau plus ou moins lev de promotions professionnelles par rapport aux volutions constates ces prcdentes annes.

Afin de borner les volutions possibles des besoins en recrutement par catgories sociales dans le commerce et la rparation automobile, nous proposons donc : un scnario Electro Outsider : Besoins de main-duvre levs ET recrutements externes. un scnario Electro Insider : Besoins de main-duvre trs levs ET promotions internes. un scnario Carrosse Outsider : Besoins de main-duvre trs faibles ET recrutements externes. un scnario Carrosse Insider : Besoins de main-duvre trs faibles ET promotions internes. Lobjet du troisime volet sera de tenter de comprendre leffet que ces scnarios prospectifs peuvent avoir sur les besoins en main-duvre de la Branche dans un horizon de moyen-long terme.

Chapitre 3 : Les effets des scnarios sur lemploi.

Nous avons donc tabli deux propositions de scnarios prospectifs : un scnario Electro : Prix du ptrole stable ; Consommation automobile des mnages soutenue ; Dveloppement des ventes de VN, motos et accessoires ; Croissance des salaris du commerce et des qualifications. un scnario Carrosse : Croissance du prix du ptrole ; Dgradation de la consommation automobile des mnages ; Vieillissement du parc de vhicules en circulation et dveloppement des activits dentretien et de rparation. Chaque scnario est divis en deux sous-scnarios Outsider et Insider en fonction des pratiques de ressources humaines des entreprises (plus de recrutements externes ou plus de promotions internes). Nous allons tenter didentifier limpact que peuvent avoir ces scnarios prospectifs sur les tendances constates ces dernires annes : de lemploi, de lvolution des catgories sociales, de lvolution des dparts en fin de carrire et de la mobilit. A prsent, la premire tape de la dmarche prospective consiste borner le champ des possibles en matire dvolution de lemploi lhorizon 2015.

Commerce automobile : le risque dune situation de lemploi trs dfavorable.

Scnarios dvolution des effectifs dans le commerce des vhicules automobiles (501Z)
240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000
207897 216787 209129 218730 225640

182 533

Evolution 1992 - 2005 : -0,2% par an Electro 2006 - 2015 : +0,5% par an Carrosse 2006 - 2015 : -1,5% par an

19 92

(Source : 1992 - 2005 UNEDIC, 2006 - 2015 projections Observatoire ANFA - Creq)

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Le commerce automobile est un secteur trs touch par les volutions conjoncturelles. Les scnarios mis en place pour tenter dvaluer lvolution de lemploi essaient de prendre en compte cette incertitude. LObservatoire a donc projet un spectre dvolution possible assez large par rapport la tendance constate ces dernires annes : une volution comprise entre +0,5 % ( Electro ) et -1,5 % ( Carrosse ). Mme si la tendance est plutt baissire, il faut garder lesprit que dans le secteur du commerce, les priodes de croissance de lemploi ont toujours t plus marques que les priodes de dcroissance. A ce titre, en essayant de dfinir le champ des volutions possibles, il ne faut pas se couper de la possibilit dun rebond dactivit.

Lapproche prospective mene par lObservatoire a t ralise en 2007-2008. Depuis le nombre de salaris issu des enqutes Unedic jusqu 2008 (provisoire) est disponible et nous permet de vrifier les volutions par rapport aux projections envisages. Il en rsulte que lensemble des secteurs dactivit se trouvent plutt proches du scnario conomique dfavorable (Carrosse). Ces situations dfavorables lensemble des secteurs ne doivent pas nous faire oublier que depuis 1976, le secteur na jamais connu plus de 4 annes conscutives de baisse demploi et que les priodes de croissance sont plus marques que les priodes de dcroissance.

Croissance rgulire de lentretien et la rparation automobile.

Scnarios dvolution des effectifs dans le secteur de lentretien et de la rparation de vhicules automobiles (502Z)
150000

150000 140000 140000 130000 130000 120000 120000 110000 110000 100000 100000 90000 90000 80000 80000 70000
10 99
110879

144672

Evolution 1992 - 2005 : +2,7% par an Carrosse 2006 - 2015 : +3% par an Electro 2006 - 2015 : +2% par an
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(Source : 1992 - 2005 UNEDIC, 2006 - 2015 projections Observatoire ANFA - Creq)

Avec une croissance rgulire de 3% par an depuis 1992, lvolution de lentretien et de la rparation automobile semble rgulire. Cette constance limite les carts et permet desprer une marge dincertitude plus rduite sur la progression du secteur.

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Dans le meilleur des cas, il est possible denvisager une croissance quivalente celle de la dernire dcennie (Scnario Carrosse ) et dans le pire des cas, une croissance de 1% infrieure (scnario Electro ) en cas de renouvellement massif du parc conjugu

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des dparts en retraite dartisans employeurs non renouvels. Rappelons que les scnarios favorables et dfavorables lemploi sont inverss par rapport aux autres secteurs dactivit (voir chapitre 2).

Un champ des possibles assez large pour le commerce de dtail dquipements automobiles.
Aprs 20 annes de croissance rgulire (1980-2000), le secteur du commerce de dtail dquipements automobiles semble arriver dans une priode plus chahute. Outre les aspects conomiques, la situation de ce secteur semble aussi lie aux choix stratgiques des acteurs prdominants du secteur. Il nous parat donc ncessaire de garder une marge dincertitude importante face aux possibles volutions des centres autos. A cet effet nous proposons une volution tendancielle comprise entre -1% (scnario Electro ) et +1% (scnario Carrosse ).

Scnarios dvolution des effectifs dans le commerce de dtails dquipements automobiles (503B)
26 000
24857 21503 23518

26000 24 000 24000 22000 22000 20 000 20000 18000

16821

19643

Evolution 1992 - 2005 : +0,6% par an Electro 2006 - 2015 : +1% par an Carrosse 2006 - 2015 : -1% par an

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(Source : 1992 - 2005 UNEDIC, 2006 - 2015 projections Observatoire ANFA - Creq)

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3 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

90000

autofocus
80000 70000

Tendance croissante pour le commerce de motocycles malgr un risque conjoncturel important.

Pour le commerce et la rparation de motocycles, les causes ayant entran un dveloppement du parc motocycle en circulation devraient rester constantes sur la prochaine dcennie (engorgement des villes, solution de transport moins coteuse quune voiture). La dynamique de progression peut en revanche tre affecte par une situation conomique plus dlicate qui peut affecter le dveloppement des immatriculations de vhicules neufs : nous avons vu que les immatriculations de motocycles taient 13000 trs dpendantes de la conjoncture conomique nationale. A ce titre nous avons galement 11000 choisi une marge dvolution possible assez large par rapport la tendance : un scnario 9000 Electro avec une progression de +3,5% et un scnario Carrosse en cas de situation 7000 conomique difficile +1,5%.
5000
07 97 92 93 94 95 96 98 99 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15

Scnarios dvolution des effectifs dans le commerce et la rparation de motocycles (504Z)

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19000 17000 15000 13000 11000
26 000 9000 24 000 7000 22000 5000

19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

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Evolution 1992 - 2005 : +2,6% par an Electro 2006 - 2015 : +3,5% par an Carrosse 2006 - 2015 : +1,5% par an
13269 15172

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18084

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26000 24000 22 000 20000 18000 16000 14000

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97

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(Source : 1992 - 2005 UNEDIC, 2006 - 2015 projections Observatoire ANFA - Creq) 18000
16000 Poursuite vraisemblable de la chute des salaris dans le commerce de carburant.

La situation dfavorable de lemploi dans le secteur du commerce de carburant semble dsormais structurelle. La seule chose qui pourrait nous permettre denvisager une
99 92 93 94 95 96 97 98 00 01 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20

14000

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volution moins forte serait darriver une situation de saturation : un effet de seuil en dessous duquel il serait impossible de descendre. Les scnarios projettent donc des
10 04 05 06 07 08 09 11 12 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 15

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volutions comprises entre -2% et -4% annuels dans la poursuite de lacclration de la baisse de lemploi des cinq dernires annes.

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Scnarios dvolution des effectifs dans le commerce de dtails carburants (505Z)

35000 30000 25000 20000 15000 10000
19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
30200 28457

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22044

Evolution 1992 - 2005 : -1,5% par an Electro 2006 - 2015 : +2% par an Carrosse 2006 - 2015 : -4% par an

18379 15266

(Source : 1992 - 2005 UNEDIC, 2006 - 2015 projections Observatoire ANFA - Creq)
420 000 35 000 Au final : une situation sectorielle stable ou lgrement croissante. 400 000

19 92

19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

19 92

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340000 320000 300000

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Evolution 1992 - 2005 : +0,6% par an Electro 2006 - 2015 : 1% par an Carrosse 2006 - 2015 : stabilit

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(Source : 1992 - 2005 UNEDIC, 2006 - 2015 projections Observatoire ANFA - Creq)

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19 99 20 00 20 01 20 02 20

93

380 000 30 000 Scnarios dvolution des effectifs dans les 5 secteurs coeur de la Branche du CRA (501Z, 502Z, 503B, 504Z, 505Z) Le cumul des volutions projetes par secteur, 360 000 25 000 permet daboutir une projection des salaris 420000 pour340 Commerce et la Rparation Automobile le 000 20 000 411222 comprise entre 0% et +1% par an. En raison 400000 de loption dinverser les scnarios favorables et 320 000 15 000 377286 376824 380000 dfavorables lemploi de lentretien-rparation par rapport ceux du commerce, le scnario 300 000 10 000 360000 Carrosse pour lensemble du CRA constitue
93 94 98 5

20

02

une volution stable de lemploi du secteur. En effet, comme le parc est structurellement vieillissant, le secteur de lentretien et de la rparation automobile permet finalement de stabiliser lemploi du secteur. En outre ltude des cycles conomiques montre quune priode de 10 annes est gnralement

compose de priodes de crise et de reprises. Il est donc vraisemblable quaprs la crise de surproduction automobile qui a clat en 2008 avec la crise financire, une reprise puisse rquilibrer la courbe de lemploi et la maintenir en 2015 dans la fourchette envisage dans les scnarios.

Catgories sociales : une progression plus ou moins forte des cadres et des professions intermdiaires.
Dans le cas dun scnario Electro , la bonne situation conjoncturelle permet lemploi qualifi de crotre travers la croissance des besoins en vendeurs ou en professions intermdiaires techniques (techniciens, matrise technique). En prolongeant les volutions des prcdentes annes, le scnario Electro pourrait aboutir une situation ou les professions intermdiaires pourraient reprsenter prs dun quart des catgories sociales du secteur. En revanche un scnario Carrosse devrait recentrer le recrutement autour des ouvriers et des secrtaires de PME ; certains de ces postes fussent-ils en diminution structurelle. Le scnario Carrosse lhorizon 2015 serait ds lors relativement proche de la situation de 2005. Evolution de la structure des emplois salaris par grands niveaux de qualification selon les scnarios
7,9 % 19,2 % 21,7 % 8,6 % 19,6 % 22,4 % 19,9 % 10,5 % 25,3 % 9,3 % 21,6 %

Cadres et chef dentreprises salaris Professions intermdiaires Employs

20,8 %

44,1 %

43,5 %

39,5 %

42,4 %

Ouvriers qualifis Ouvriers non qualifis

7,1 % 2002

5,9 % 2005

4,8 % 2015

5,8 % 2015

(Sources : 2002 - 2005 : INSEE DADS, 2015 : Observatoire de lAnfa - Creq)

Dparts en fin de carrire : des scnarios fonctions des volutions rglementaires.

Scnario Dparts prcoces ge de dpart en fin de carrire en 2001 Cadres et chefs dentreprise salaris Professions intermdiaires Employs Ouvriers qualifis Ouvriers non qualifis Ensemble salaris
(Sources INSEE DADS et projections ANFA partir du modle Profilge du CAS)

Scnario Dparts tardifs Proportion de dpart sur la priode 2005-2015 32% 24% 18% 18% 18% 21% ge moyen estim de dpart en fin de carrire 61 60 61 60 60 Proportion de dpart sur la priode 2005-2015 29% 22% 16% 16% 16% 18% fin de carrire compris entre 21% (Scnario Electro ) et 18% (scnario Carrosse ) sur 10 ans (2005-2015).

ge moyen estim de dpart en fin de carrire 60 59 60 59 59

59 58 59 58 58

Dans le scnario Electro , les salaris, partent plus tt en retraite, ce qui gnre davantage de besoins en main-duvre tandis que dans le scnario Carrosse , les sala-

ris restent plus longtemps, ce qui ne favorise pas le renouvellement de la main-duvre4. Nous aboutissons des besoins de renouvellement de main-duvre lis aux dparts en

Mobilit : des entrants former et des sortants remplacer.

Estimation des besoins de main-duvre issus de la mobilit intersectorielle
Solde de la mobilit intersectorielle (sortants - entrants) Moiti des entrants devant tre form Total entrants devant tre forms : estimation tendancielle Scnario (+10%) Scnario (-10%)

cadres professions intermdiaires employs ouvriers qualifis ouvriers non qualifis

-0,1% 0,0% 0,6% 0,8% 1,0%

3,6% 2,8% 3,8% 1,9% 3,1%

3,5% 2,8% 4,4% 2,7% 4,1%

3,8% 3,0% 4,8% 2,9% 4,5%

3,1% 2,5% 4,0% 2,4% 3,6%

(Sources : INSEE Enqute Emploi 1995-2002 projections Observatoire ANFA - Creq)

: A partir du modle prospectif Profilge mis en place par le Centre dAnalyse Stratgique (CAS) et le Conseil dOrientation des Retraites (COR), nous avons travaill sur deux scnrarii dge moyen de dpart en fin de carrire en fonction des volutions rglementaires.
4

13

autofocus
douvriers non qualifis ou douvrier qualifis en formant davantage de jeunes pour quilibrer les dparts. Cette mobilit intersectorielle tant faible, elle ne gnre que peu de besoins de main-duvre. En revanche, une partie des personnes qui entrent dans la Branche des Services de lAutomobile issus dun autre secteur dactivit doit tre forme nos mtiers. Cela correspond peu ou prou au champ daction du contrat de professionnalisation. La part des personnes qui intgre le secteur devant tre form afin dobtenir une qualification est difficile valuer avec la statistique publique. Nous avons donc choisi de comptabiliser la moiti de ces effectifs comme devant faire lobjet dune formation. Comme nous lavons dj apprhend, plus la situation conomique est favorable, plus les salaris quittent et rentrent dans le secteur. Le scnario Electro reprsente une situation ou la mobilit professionnelle est accrue par rapport la tendance. Tandis que dans le scnario Carrosse , le nombre de personnes changeant de secteur est plus limit. Par exemple : le nombre douvriers qualifis qui quittent le secteur par rapport ceux qui rentrent est lgrement dficitaire de 0,8%. En outre on considre que la moiti des 3,7% douvriers qualifis qui entrent dans le secteur doivent apprendre un mtier de lautomobile soit 1,9%. Au total, on estime donc tendanciellement les besoins de main-duvre former issus de la mobilit 2,7% (soit 0,8% + 1,9%). Dans un scnario Electro , o la croissance conomique favorise la mobilit, nous supposerons que ces besoins puissent atteindre 2,9%. Dans un scnario Carrosse , qui limite les mouvements intersectoriels, les besoins de main-duvre issus de la mobilit reprsentent 2,4% des salaris.

Tendanciellement partir de lanalyse des Enqutes-Emploi de lINSEE, nous avons valu quenviron 5% des salaris entraient et sortaient du secteur de la Branche des Services de lAutomobile. Si le solde gnral entre les entrants et les sortants squilibre, certaines catgories sociales sont lgrement bnficiaires et dautres sont lgrement dficitaires. Il faut par exemple prvoir un renouvellement des flux dficitaires

Promotions
Chaque anne, des personnes obtiennent une promotion professionnelle. Cela transforme donc la nature des besoins des personnes recruter. En effet, si un chef datelier qui part en retraite est remplac par un mcanicien promu, ce nest plus un chef datelier dont lentreprise aura besoin lentreprise mais un mcanicien. Le sous-scnario Insider implique que les entreprises fassent fortement appel aux promotions professionnelles pour remplacer les postes vacants (mise en uvre volontariste de politiques de GPEC, formations internes, etc). Le sous-scnario Outsider suppose que les entreprises fassent plus appel aux recrutements externes pour occuper les postes vacants (et ne modifient pas leurs anciennes pratiques de promotions professionnelles). Le sous-scnario Outsider est donc essentiellement tendanciel par rapport aux pratiques de promotions observes. Le sousscnario Insider a t adapt pour chaque catgorie sociale en fonction de lappel dair permis par une croissance des dparts en fin de carrire (des artisans ou des professions intermdiaires). La dernire opration va consister relier dans un modle dynamique complexe les cinq indicateurs (volution des salaris, des catgories sociales, des dparts en fin de carrire, de la mobilit externe et des promotions) pondrs par les quatre scnarios (Electro Insider, Electro Outsider, Carrosse Insider, Carrosse Outsider).

Mouvements de promotions annuels avec changement de catgorie sociale et scnarios prospectifs de promotions lhorizon 2015 ouvriers qualifis qui sinstallent artisans ou commerants dans le secteur 0,6% 0,4% 0,8% promotions : professions intermdiaires => cadres 0,9% 0,9% 1,4% promotions : ouvriers qualifis => professions intermdiaires 0,7% 0,7% 1,4% promotions : ouvriers non qualifis => ouvriers qualifis 11,0% 11,0% 13,0%

les sous - scnarios Estimation tendancielle Enqute-Emploi Sous-scenario Outsider Sous- scenario Insider

(Sources : INSEE Enqute Emploi 1995-2002 projection Observatoire ANFA - Creq)

Chapitre 4 : Les besoins en recrutement de personnel.

En articulant les besoins en recrutement issus des dparts en fin de carrire, de la mobilit, de lvolution des catgories sociales et de lvolution de lemploi dans chaque secteur, lObservatoire aboutit une prospective annuelle des besoins de main-duvre dans le commerce et la rparation automobile lhorizon 2015 rpartis par catgorie sociale pour chaque scnario qui encadrent le champ des volutions possibles. A partir des enqutes Recrutement de lANFA, on peut retenir que ces besoins en recrutement seraient combls 75% (90% pour les ouvriers) par des jeunes issus de formation initiale (CFA ; Lyce), et 25% par des personnes issues dautres secteurs dactivit quil faut former en formation continue (CQP) aux mtiers. Besoins en recrutements externes nets en moyenne chaque anne par niveaux de qualification selon le scnario
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6000 7 000 8 000 9 000

cadres

entre 1000 et 3000

outsider

professions intermdiaires

entre 3000 et 7000

insider

employs

entre 4000 et 5000

outsider

ouvriers qualifis

entre 5000 et 8000

insider

ouvriers non qualifis

entre 3000 et 4000

14

Les typologies de mtiers du Rpertoire National des Qualifications des Services de lAutomobile (RNQSA) et les catgories sociales des DADS sont difficiles faire correspondre. Les unes comme les autres tant en outre plus ou moins loignes du mtier rel. Quelques unes de ces difficults ont par exemple t releves sur le mtier de vendeur automobile pour lequel le positionnement en termes de catgories sociales (cadre, agent de matrise ou employ) dpend de la pratique de lentreprise. Sans tre idal, le recensement de la population franaise de lINSEE nous permet de toucher une ralit plus prcise des mtiers.

Besoins en recrutement de cadres.

Les besoins en cadres mme sils restent faibles sont trs variables : entre 1000 et 3000 selon les scnarios. Les deux tiers des besoins en recrutement de cadres proviennent des entreprises du commerce automobile : secteur dont les besoins sont trs fluctuants et lis la capacit de consommation des mnages. Par ailleurs, entre un quart et la moiti des besoins totaux en cadres, selon le scnario, seraient pourvus par la promotion interne ce qui limiterait les besoins externes. Mme si le flux de personnes recruter nest pas ncessairement identique la structure des professions, on doit garder lesprit que lessentiel des cadres sont des cadres des professions tertiaires : commerciaux, chefs des ventes, mais aussi directeurs de sites, cadres comptables, financiers, gestionnaires, administratifs, RH. Des professions que lon peut notamment trouver dans les groupes de distribution automobile par exemple.

Estimation du poids des professions CSE parmi les cadres

Cadres commerciaux :

33 % 18 %

Chefs dentreprise salaris :

Cadres administratifs :

30 %

Cadres techniques :

20 %

Les jeunes cadres de moins de 30 ans disposent essentiellement ( 65% ) de diplmes de niveau I et II (Licence/Master/Doctorat) alors que structurellement cette proportion reste faible (20%) parmi lensemble des cadres en exercice. Compte-tenu de ces volutions, une prospective relative aux diplmes semblerait suggrer que 90% 100% des 1 000 3 000 cadres recruter lhorizon 2015 devraient avoir un niveau de diplme suprieur ou gal au niveau III.

(Sources : DADS et RGP)

Besoins en recrutement de professions intermdiaires.

La prospective en besoins en recrutement des professions intermdiaires lhorizon 2015 suggre selon les scnarios des besoins annuels compris entre 3 000 et 7 000 personnes. Si les besoins en professions intermdiaires croissent structurellement depuis quinze ans, la rpartition de cette catgorie sociale par profession est peu prs constante depuis le recensement de la population de 1990 : en 2006, les professions intermdiaires se rpartissent en effet en 48% de commerciaux, 34% de techniciens suprieurs et matrise technique et 18% de professions essentiellement administratives. Ainsi, la moiti de ces professions dites intermdiaires sont des commerciaux majoritairement employs dans le secteur du commerce automobile. Cela induit une variabilit importante des besoins en recrutement de ces profils selon la situation conjoncturelle. Plus les mnages consomment, plus le secteur du commerce a besoin de commerciaux ; moins ils consomment, moins le secteur en a besoin. Cette ractivit aux situations conjoncturelles explique la forte variabilit des besoins en professions intermdiaires selon les scnarios. Les enqutes-emploi semblent indiquer galement que les professions commerciales paratraient aussi tre des professions assez mobiles la fois dans et hors secteur : cette mobilit peut gnrer en scnario Electro , des besoins en renouvellement importants. A travers les DADS, on peut identifier que les Rpartition des professions intermdiaires
Autres professions intermdiaires (principalement administratives) :

18 % 48 % 34 %

Professions intermdiaires commerciales :

Techniciens suprieurs et matrise technique : (Source : INSEE RGP 2006)

techniciens suprieurs et matrise technique sont plus gs que les autres salaris dans cette catgorie demploi : il sagirait prcisment des agents de matrise (chefs dateliers) car les techniciens sont gnralement plus jeunes en moyenne. Ces mtiers de la matrise technique devraient faire lobjet dun renouvellement sensible lhorizon 2015 lis leurs dparts en fin de carrire. Laccs ces mtiers se faisant plutt par la promotion interne, cela pourrait justifier la mise en uvre de travaux de GPEC en direction de ces profils. A travers une prospective de besoins de diplmes, on peut estimer quentre 30 % et 40 % des professions intermdiaires devraient tre recruts avec un niveau suprieur ou gal au BTS tandis quentre 35% et 40% devraient tre recruts avec un niveau Bac. Les recrutements des entreprises 15

pour cette catgorie demploi des niveaux de formation plus faibles sont dores et dj marginaux (selon les rsultats de lenqute recrutement de lANFA). En rsum, si la situation du CRA se rapproche du scnario Carrosse , il vaut mieux prioriser des actions de politique de formation initiale ou continue en direction des professions intermdiaires techniques dont les besoins en renouvellement sont structurels (dparts en retraite / croissance rgulire de lemploi dans le secteur de lentretien) en revanche, si la situation du CRA se rapproche du scnario Electro , la priorit serait plutt de travailler au renouvellement et de croissance des forces de vente (mobilit externe accrue, croissance conjoncturelle des emplois).

autofocus
Besoins annuels en recrutement demploys.
Entre 2005 et 2015, les besoins annuels en recrutement demploys seraient compris entre 4000 et 5000. Les secrtaires, assistantes et autres employs administratifs reprsentent 70% de la catgorie sociale Employ au dernier recensement. Comme nous lavons vu cest une population aux comptences assez transverses qui peut plus facilement changer de secteur dactivit que les populations aux comptences plus spcialises. Cette mobilit plus importante induit des besoins en renouvellement de main-duvre plus frquents que dans dautres catgories sociales. Parmi les employs, on trouve galement les employs du commerce qui sont majoritairement composs des professions des stations services : 55% des employs du commerce (caissiers et employs de stations Rpartition des employs
Autres employs (principalement administratif) : Pompistes et grants de stations services : Employs de commerce hors pompistes et grants de stations services : 22 % (Source : INSEE RGP 2006)

70 %

9%

services essentiellement). On y retrouve aussi les vendeurs de centres autos (10% des employs) et les vendeurs des entreprises motocycles (par exemple vendeurs de bonneterie) qui reprsentent 8% des employs. Comme pour les autres secteurs dactivit, le recrutement des employs administratifs au

niveau V se rarfie. Les entreprises recrutent trs majoritairement aux niveaux BTS (source INSEE Enqute Emploi) ou les salaris destins ce type demploi. Cest une population dont le renouvellement est rgulier et moins soumis aux alas conjoncturels que dautres professions.

Ouvriers Qualifis et Ouvriers Non Qualifis.

Rpartition des ouvriers qualifis
Mcaniciens qualifis en maintenance, entretien, rparation automobile : Carossiers dautomobiles qualifis : Magasiniers qualifis : 11 Autres :

53 %

21 %

15 %

(Source : INSEE RGP 2006)

Les travaux prospectifs aboutissent une estimation annuelle comprise entre 5 000 et 8 000 besoins en recrutement douvriers qualifis lhorizon 2015. Parmi eux, les besoins en mcaniciens qualifis en reprsentent la majorit. Les ouvriers qualifis sont une population jeune, peu mobile et dont la part tend progressivement diminuer parmi les catgories sociales. Cest une population dont le nombre fluctue sensiblement en fonction des politiques RH des entreprises (promotions professionnelles plus ou moins leves) : plus les entreprises promeuvent des ouvriers qualifis en chefs datelier, plus il faut renouveler ce flux douvriers qualifis ; plus les entreprises promeuvent des ouvriers non qualifis en ouvriers qualifis, moins il faudra embaucher douvriers qualifis. Comme le taux de promotion annuel des ouvriers non qualifis est important (11%), la diffrence en valeur absolue entre les sous-scnarios

Insider et Outsider est leve. 3 000 et 4 000 besoins annuels en ouvriers non qualifis reprsentent pratiquement autant dindividus que les recrutements demploys. Ce chiffre peut paratre surprenant au premier abord dans un secteur dont lvolution technologique est croissante. Mais les enqutes emplois de lINSEE permettent didentifier que 62% des ouvriers non qualifis en exercice dans les services de lautomobile disposent dun diplme suprieur ou gal au CAP. Pour le commerce et la rparation automobile, tre ouvrier non qualifi ne signifie pas ne pas avoir de diplme mais avoir t positionn comme tel par lemployeur souvent pour une priode transitoire plus ou moins longue. Le fort besoin en ouvriers non qualifis vient du fait quenviron un millier de diplms du secteur acquerront le statut douvrier qualifi progressivement afin de mettre en conformit

le diplme et lactivit prvue par la convention collective. Le nombre douvriers former en formation initiale doit donc intgrer une partie des ouvriers non qualifis. Une estimation indiquerait que les besoins rels pourraient donc tre compris entre 5 500 et 8 000 alors que 17 000 jeunes sortent annuellement de formation automobile (Lyce et CFA) ; cette donne est cohrente avec les donnes statistiques sur linsertion professionnelle (IVA-IPA /Enqutes Gnration du Creq) qui montrent que seul un tiers des jeunes sinsre durablement dans le secteur du commerce et de la rparation automobile. Elle permet de comprendre que la cause principale de la faible insertion dans la Branche est la faiblesse structurelle du nombre demplois pourvoir et moins une quelconque envie de la part des jeunes de changer de mtier ou de secteur.

Finalement, la crise conomique et financire dbute fin 2008 incite se rapprocher du scnario prospectif Carrosse malgr les mesures gouvernementales de primes la casse. Les enqutes recrutement menes par lObservatoire de lANFA en 2009 semblent effectivement montrer que dans ces priodes de crise, lemploi se recentre autour du secteur de lentretien et la rparation automobile, des entreprises MRA et des profils douvriers : comme prvu, en 2008, les informations de lUnedic tendent indiquer que lemploi continue progresser dans le secteur de lentretien et de la rparation dans cette priode de dbut de crise. Lquilibre moyen-long terme de lemploi dans le secteur pourrait provenir de la capacit de lentretien et de la rparation soutenir suffisamment la dgradation de lemploi dans le commerce Observatoire ANFA : Rond point Vga 2 rue Capella - 44470 Carquefou Tl. : 02 28 01 08 01 Fax : 02 28 01 00 19 Observatoire@anfa-auto.fr www.anfa-auto.fr

automobile. Cependant, le cheminement et les modalits de sortie de crise de la Branche seront naturellement dterminants. Les travaux de veille de lObservatoire permettront progressivement de prciser les scnarios. La diversit des scnarios prospectifs signifie aussi que la typologie des mtiers et des comptences dont le secteur a besoin peut voluer fortement au gr des conjonctures et des stratgies des entreprises. Cela justifie une analyse plus pousse de la ralit des mtiers. Les travaux prospectifs peuvent la fois guider et faire voluer des dmarches complmentaires danalyse : travaux sectoriels, groupes de travail, recueil de pratiques dentreprises et enqutes de lObservatoire alimenteront et enrichiront cette dmarche qui a dbute en 2007.

Directeur de la publication : Yves TERRAL Directeur de rdaction : Philippe MEREL Rdaction : Jocelyn GOMbAuLT et Nathalie AGuETTANT - Creq dition : Service Communication ANFA Design graphique/Impression :

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