Sistemas CRM

Sesin 13 Contactos , Cuentas y Oportunidades

Contacto

Contacto

Cualquier individuo que es un Lead vlido de una venta Se puede asociar a un contacto con una cuenta, oportunidad o campaa Asociar a un contacto con una campaa permite dar seguimiento a la efectividad de una campaa en la creacin de oportunidades

Contacto

Para crear un contacto, ingrese al mdulo de contactos y de clic en el enlace Create contact

Para editar un contacto

De clic sobre el cono de lapiz a un lado del nombre del contacto

Cuenta

Cuenta

Una cuenta contiene toda la informacin sobre un cliente

Email Direccin

Una cuenta puede ser asociada con oportunidades o contactos

Cuenta

Crear cuentas
Ingresar al mdulo de cuentas Clic en Create account

Editar cuentas
Dar clic sobre el cono de lapiz a un lado del nombre de la cuenta

Oportunidad

Oportunidad

Se da cuando un producto o servicio satisface las necesidades de un cliente mejor que la competencia o algn otro producto o servicio sustituto Es el punto de inicio del proceso de ventas Especifica el valor econmico estimado de la venta Esta ligado a una de varias fases de ventas Cada fase de venta indica que tan cerca se est de completar la venta Basado en la fase, el sistema calcula la probabilidad de venta

Oportunidad

Prospecting
primera fase, indica que la oportunidad es nueva y necesita ser atendida por un representate de ventas

Qualification
El representante de ventas est interactuando con el prospecto para verificar que la oportunidad existe realmente

Needs analysis
El representante de ventas determina las necesidades reales del prospecto, habiendo determinado que est interesado en algn producto o servicio

Oportunidad

Value proposition
El representante de ventas sugiere uno o ms productos o servicios que resuelven las necesidades del prospecto

Id. Decition makers

El representante de ventas identifica a las personas necesarias con autoridad para tomar una decisin sobre el cierre de la venta, una vez que se ha determinado que los productos o servicios propuestos en verdad resuelven las necesidades del cliente

Oportunidad

Perception analysis
El representante de ventas analiza el valor percibido por el prospecto sobre de la solucin ofrecida para preparar una cotizacin

Proposal/sales quote
El representante de ventas entrega al prospecto una cotizacin

Oportunidad

Negotiation/Review
El representante de ventas revisa y negocia la propuesta con el prospecto

Closed Won
El representante de ventas a ganado la oportunidad, se puede facturar al cliente

Closed Lost
El representante de ventas a perdido la oportunidad

Oportunidad

Toda oportunidad debe estar relacionada con una sola cuenta Una oportunidad puede estar asociado con mltiples Leads y contactos Se puede asociar con una campaa para medir su efectividad y poder determinar el ROI

Oportunidad

Para crear una oportunidad, dar clic en el botn Create Opportunity

Para editar una oportunidad, dar clic en el cono de lapiz a un lado del nombre de la oportunidad

Este obra est bajo una licencia Creative Commons Atribucin-No ComercialLicenciamiento Recproco 2.5 Mxico.