Baùo caùo hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH KINH DOANH NOÄI

ÑÒA NAÊM 2003

A/ TÌNH HÌNH KINH DOANH NAÊM 2003:

Saûn xuaát bao bì PP ngaøy caøng ñöôïc ñaàu tö nhieàu ôû Vieät Nam ( phaùt
trieån theâm nhaø ñaàu tö môùi, nhaø ñaàu tö cuõ môû roäng qui moâ saûn
xuaát), vieäc giaûm thò phaàn cung caáp cuûa chuùng ta laø ñieàu taát yeáu.
Nhöng möùc ñoä giaûm thò phaàn cuûa chuùng ta ñang ôû möùc baùo ñoäng
ñoû cuï theå nhö sau:
- Cty New Hope: Khoâng coøn mua bao bì cuûa chuùng ta töø thaùng
04/2003.
- Cty Noâng Saûn Baéc Ninh: Khoâng coøn mua bao bì cuûa chuùng ta töø
thaùng 05/2003.
- Cty Hoùa Chaát Ñaø Naüng: Khoâng coøn mua bao bì cuûa chuùng ta
töø thaùng 05/2003.
- Cty Guyomarc’h: Khoâng coøn mua bao bì cuûa chuùng ta töø thaùng
07/2003.
 Lyù do bao goàm caû khaùch quan vaø chuû quan:
Giaù caû khoâng caïnh tranh laïi caùc ñoái thuû khaùc.
Caùc khaùch haøng naøy ñaàu tö tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vaøo lónh
vöïc bao bì naøy luoân (hoï töï ñaàu tö saûn xuaát, hoaëc mua coå phaàn
töø nhöõng nhaø saûn xuaát bao bì khaùc).
• Giaûi phaùp:
Giaûm chi phí giaù thaønh baèng caùch:
- Coá gaéng naâng cao naêng löïc quaûn lyù cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù:
Trình ñoä quaûn lyù toát giuùp saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù traùnh
laõng phí thôøi gian cuõng nhö pheá phaåm. Kieåm tra cuõng nhö
ñònh möùc töông ñoái ñöôïc thôøi gian trung bình caàn thieát ñeå
laøm ra 01 saûn phaåm nhaèm tieán tôùi muïc tieâu naêng suaát lao
ñoäng tôùi ñaâu thì ñöôïc höôûng quyeàn lôïi tôùi ñoù.
- Luoân tìm kieám nguoàn lieäu ñaàu vaøo thay theá vôùi giaù thaønh
thaáp hôn (nguyeân lieäu ñaàu vaøo thöôøng chieám 70% toång giaù
thaønh saûn phaåm).
Xem xeùt cuõng nhö caân nhaéc coù neân môøi goïi nhöõng khaùch haøng
lôùn hieän nay mua coå phaàn cuûa chuùng ta ñeå duy trì ñöôïc moái quan
heä laâu beàn vaø oån ñònh veà saûn löôïng.
 Hieän nay chuùng ta chæ coù 05 khaùch haøng coù doanh thu
treân 01 TYÛ ÑOÀNG:
1. Cty Lieân Doanh phaân boùn Vieät Nhaät: 7.506.527.400 (ñoàng).
2. Cty TNHH VIC: 6.712.819.171 (ñoàng).
3. Cty Japfa Comfeed Vieät Nam: 3.312.252.800 (ñoàng).
4. Khaùch haøng traàn thanh tuøng: 1.786.353.732 (ñoàng).
5. Cty CJ ViNa Vieät Nam: 1.687.694.100 (ñoàng).
1/ Saûn Löôïng:
- Toång saûn löôïng trong naêm: 1.471,358 (taán), Saûn löôïng coù xu
höôùng giaûm daàn töø quyù II ñeán quyù IV:
+ Saûn löôïng quyù I chæ ñaït 19,22% toång saûn löôïng cuûa caû naêm, cao
nhaát laø quyù II ñaït 30,77% toång saûn löôïng caû naêm.
Phoøng Kinh Doanh
Baùo caùo hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003

 Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do vaøo vuï troàng troït vaø chaên nuoâi,
caùc khaùch haøng chuû yeáu cuûa chuùng ta ( Cty Phaân boùn Vieät
Nhaät, Cty chaên nuoâi thöùc aên gia suùc VIC . . .) caàn löôïng lôùn bao bì
ñeå ñoùng goùi.
 Phaùt trieån theâm ñöôïc khaùch haøng môùi: Nhö Cty phaân boùn Hidro
Agri Vieät Nam.
- Loaïi bao bì tieâu thuï chuû yeáu ôû thò tröôøng noäi ñòa laø bao PP
thöôøng, bao löôùi (ña soá bao löôùi ngang, môùi chæ ñaït ñöôïc 1% toång
saûn löôïng tieâu thuï trong naêm 2003).

BIEÅ
U ÑOÀ
SAÛ
N LÖÔÏNG 2003
Taán

452.6197

410.6028
500

325.1471
450
282.8035

400
350
300
250
200
150
100
50
Quyù
0
1 2 3 4

2/ Doanh Thu:
- Toång doanh thu ñaït ñöôïc: 26.090.438.078 (ñoàng), trong ñoù quyù III
ñaït cao nhaát laø: 7.353.212.699 (ñoàng) chieám 28,18% toång doanh
thu cuûa caû naêm.
+ 03 khaùch haøng coù doanh soá baùn haøng cao nhaát (tính caû naêm
2003) nhö sau:
 Cty Lieân Doanh phaân boùn Vieät Nhaät: 7.506.527.400 (ñoàng)
chieám 28,77%.
 Cty TNHH VIC: 6.712.819.171 (ñoàng) chieám
25,73%.
 Cty Japfa Comfeed Vieät Nam: 3.312.252.800 (ñoàng) chieám
12,7%.
 Doanh thu taêng do chuû yeáu saûn löôïng taêng.
 Beân caïnh ñoù coøn do ñôn giaù baùn taêng (nguyeân nhaân do giaù
nguyeân lieäu PP ñaàu vaøo taêng).

B/ SO SAÙNH TÌNH HÌNH KINH DOANH NAÊM 2003 VÔÙI NAÊM

2002:

- Doanh soá cuõng nhö saûn löôïng naêm 2003 giaûn nheï so vôùi naêm
2002.
- Soá löôïng khaùch haøng cuõ maát ñi nhieàu hôn soá löôïng khaùch haøng
môùi coù ñöôïc.

Phoøng Kinh Doanh

Baùo caùo hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003

- Nhu caàu veà bao Jumbo ôû thò tröôøng noäi ñòa: Baét ñaàu coù moät soá
Coâng ty söû duïng thay theá bao nhaäp khaåu.
- Coù söï xuaát hieän cuûa saûn phaåm môùi cuûa chuùng ta nhö bao löôùi
vaø ñöôïc moät soá khaùch haøng söû duïng (Cty Thaùi Bình Döông, DNTN
Khaùnh Caùt), tuy nhieân vôùi soá löôïng raát khieâm toán (chuû yeáu laø
bao löôùi ngang).

1/ Saûn Löôïng:
- Toång saûn löôïng naêm 2003 giaûm 2,7% so vôùi toång saûn löôïng naêm
2002.
- Saûn löôïng quyù I naêm 2003 chæ ñaët 71,4% so vôùi saûn löôïng cuûa
quyù I naêm 2002, ôû quyù III naêm 2003 so vôùi quyù III naêm 2002 taêng
ñöôïc 10,36%.

 Tình hình tieâu thuï cuûa caùc khaùch haøng lôùn:

+ Coâng ty LD Phaân Boùn Vieät Nhaät: Saûn löôïng naêm 2003 giaûm
33,042 (taán) töông ñöông 7,32% so vôùi naêm 2002.
+ Coâng ty TNHH VIC: Saûn löôïng naêm 2003 taêng 114,18 (taán)
töông ñöông 37,07% so vôùi naêm 2002.
+ Coâng ty Japfa Comfeed: Saûn löôïng naêm 2003 giaûm 16,07 (taán)
töông ñöông 8,9% so vôùi naêm 2002.
 Saûn löôïng ôû quyù III naêm 2003 taêng laø do caùc khaùch haøng cuõ
taêng saûn löôïng tieâu thuï, coøn khaùch haøng môùi ñaõ daàn tin töôûng
chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuùng ta ngaøy caøng taêng saûn löôïng
tieâu thuï (nhö Cty Hydro Agri Viet Nam: Saûn löôïng tieâu thuï chieám
3,99% toång saûn löôïng cuûa naêm 2003).

BIEÅ
U ÑOÀ
SO SAÙ
NH SAÛ
N LÖÔÏNG 2003 SO VÔÙ
I 2002
Taán

452.6197
444.398

410.6028

SL NAÊ
M 2002
368.06042
363.56296

335.02062

500
325.1471

SL NAÊ
M 2003
450
282.8035

400
350
300
250
200
150
100
50
Quyù
0
1 2 3 4

2/ Doanh thu:

Phoøng Kinh Doanh

Baùo caùo hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003

- Toång doanh thu naêm 2003 giaûm 3,12% so vôùi toång doanh thu naêm
2002.
- Trong ñoù quyù I giaûm maïnh nhaát, quyù I naêm 2003 giaûm tôùi 14,14%
so vôùi quyù I naêm 2002.
 Tình hình doanh thu cuûa caùc khaùch haøng lôùn nhö sau:
+ Coâng ty LD Phaân Boùn Vieät Nhaät: Doanh thu naêm 2003 giaûm
716,633.700 (ñoàng) töông ñöông 9,55% so vôùi naêm 2002.
+ Coâng ty TNHH VIC: Doanh thu naêm 2003 taêng 2,456.401.181
(ñoàng) töông ñöông 36,59% so vôùi naêm 2002.
+ Coâng ty Japfa Comfeed: Doanh thu naêm 2003 giaûm 579,032.510
(ñoàng) töông ñöông 17,48% so vôùi naêm 2002.

BIEÅ
U ÑOÀSO SAÙ
NH DOANH THU 2003 SO VÔÙ
I 2002
8066535.62
Ngaøn

7353212.699
7285784.081
6229775.55

6494545.9
6113597.39

5993496.89
5457944.408

9000000
Doanh thu naê
m 2002
8000000
7000000 Doanh thu naê
m 2003
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0 Quyù
1 2 3 4

C/ DÖÏ KIEÁN TÌNH HÌNH KINH DOANH NAÊM 2004:

- Tröôùc tình hình nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai vaøo Vieät Nam ñaàu tö
trong lónh vöïc bao bì vaø ngaøy caøng môû roäng quy moâ saûn xuaát
cuûa nhöõng nhaø cung öùng tröôùc ñaây, thò tröôøng tieâu thuï bao bì
cuûa chuùng ta coù nguy cô thu heïp laïi.
- Giaù nguyeân lieäu ñaàu vaøo luoân bieán ñoäng maïnh ôû möùc giaù cao.
- Chuùng ta coá gaéng giöõ laáy nhöõng khaùch haøng cuõ tröôùc ñaây
baèng caùch:
+ Giaûm chi phí toái ña ñeå coù ñöôïc giaù thaønh hôïp lyù, giaù baùn
luoân luoân laø yeáu toá haøng ñaàu ñeå khaùch haøng choïn löïa.
+ Giaù caû phaûi luoân linh ñoäng theo giaù thò tröôøng.
+ Ñaûm baûo chaát löôïng oån ñònh, thôøi gian gian haøng ñuùng haïn
ñeå baûm baûo keá hoaïch saûn xuaát cuûa khaùch haøng.
- Tìm kieám khaùch haøng môùi, vaø chaøo baùn nhöõng saûn phaåm môùi (
bao löôùi, bao Jumbo):
+ Thoâng qua nhöõng khaùch haøng cuõ.
+ Treân nhöõng phöông tieän quaûng caùo (Trang vaøng, Internet…).

Phoøng Kinh Doanh

Baùo caùo hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003

 Döï kieán saûn löôïng naêm 2004 taêng khoûang 10% so vôùi naêm 2003:
+ Khaùch haøng môùi Cty Hydro Agri Vieät Nam ñang taêng maïnh
saûn löôïng tieâu thuï vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm 2003.
+ Chaáp nhaän möùc giaù raát caïnh tranh ñeå quan heä laïi vôùi
khaùch haøng Cty Lieân Doanh Vieät – Phaùp PROCONCO
 Töông öùng tyû leä taêng saûn löôïng, doanh thu döï kieán cuõng taêng
khoûang 10%.
 Naâng soá löôïng thaønh vieân cuûa “CAÂU LAÏC BOÄ MOÄT TYÛ” leân
06 hoaëc 07 thaønh vieân.

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

PHAÏM VAÊN MEÏO

Phoøng Kinh Doanh