INICIATIVA DE SISTEMA S DE REPORTE DE PRSTAMOS BANCARIOS Y CRDITOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL BANCO MUNDIAL CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS

FIRST INITIATIVE

SISTEMAS DE REPORTE DE PRSTAMOS BANCARIOS Y CRDITOS EN COLOMBIA

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ENERO 2005

SISTEMAS DE REPORTE DE PRSTAMOS BANCARIOS Y CRDITOS EN COLOMBIA

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INICIATIVA DE SISTEMAS DE REPORTE DE PRSTAMOS BANCARIOS Y CRDITOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL BANCO MUNDIAL CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS FIRST INITIATIVE

Primera edicin en espaol, 2005

Publicado tambin en ingls Derechos exclusivos en espaol reservados conforme a la ley

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y Banco Mundial, 2005

Durango 54, Mxico, D.F. 06700 ISBN 968-5696-08-X Printed and made in Mexico Impreso y hecho en Mxico Este documento es un producto de un proyecto financiado por FIRST Initiative (www.firstinitiative.org). Las opiniones expresadas aqu no necesariamente son las del FIRST Initiative. Este documento est protegido por los derechos de copyright y otros derechos de propiedad intelectual, propiedad y/o autorizado su uso por FIRST Initiative.

Prefacio
En Agosto 2004, en respuesta a la peticin de los bancos centrales de Amrica Latina y del Caribe, el Banco Mundial y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ( CEMLA), con el apoyo financiero de FIRST Initiative, lanzaron la Iniciativa de Sistemas de Reporte de Prstamos Bancarios y Crditos del Hemisferio Occidental ( WHCRI). El objetivo de la Iniciativa es describir y evaluar los sistemas de reporte de prstamos bancarios y crditos del Hemisferio Occidental con el propsito de identificar posibles mejoras en su eficiencia e integridad. Como parte de la estructura del proyecto, en agosto de 2004 se estableci el Comit Consultivo Internacional ( CCI ), constituido por expertos de varias reas. Adems del Banco Mundial y el CEMLA , las instituciones que participan en el CCI incluyen instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), Corporacin Financiera Internacional ( IFC ) y Fondo Monetario Internacional (FMI); bancos centrales como el Banco de Canad, Banco de Espaa, Banco de la Reserva Federal de Nueva York; e instituciones regionales de supervisin bancaria como la Asociacin de Supervisores Bancarios de las Amricas ( ASBA ). Para asegurar la calidad y efectividad, la Iniciativa incluye dos importantes componentes. Primero, todos los estudios son conducidos con la participacin activa de funcionarios del pas y el proyecto se construye sobre el trabajo existente emprendido en el respectivo pas. Segundo, la Iniciativa aprovecha la experiencia internacional y nacional en la materia, a travs del CCI, para proveer gua, consejo y alternativas a las prcticas actuales. La Iniciativa ha acometido un nmero de actividades para responder a la peticin de los bancos centrales de Amrica Latina y el Caribe. Estas incluyen: la preparacin de informes pblicos que consisten en una descripcin profunda y sistemtica del sistema de reporte de prstamos bancarios y crditos de cada pas; la entrega de un reporte confidencial de recomendaciones a las autoridades de cada pas; la organizacin de reuniones del CCI para revisar los estudios de pases y proveer insumos para el trabajo futuro; la organizacin de talleres enfocados en temas de particular inters; la creacin de una pgina Web (www.whcri.org) para presentar los productos de la Iniciativa y otra informacin de inters en el rea de reporte de crditos; y la promocin de grupos de trabajo para asegurar la continuidad de la actividad del proyecto. El CEMLA acta como Secretara Tcnica de la Iniciativa, con el objetivo principal de hacer este trabajo perdurable y extender sus actividades a todos los pases en el Hemisferio. Con este propsito, la Iniciativa ha ayudado a fortalecer la experiencia interna en el CEMLA y tambin a ampliar el conocimiento y la transferencia de know-how a travs de la Regin. Los esfuerzos de los grupos de trabajo en coordinacin con el CEMLA mantendrn la estructura creada bajo la Iniciativa y proveern un foro permanente entre los pases en la Regin para discutir, coordinar y agregar un mpetu colectivo al trabajo en el rea de sistemas de reporte de crditos bancarios y prstamos. Este informe Sistemas de Reporte de Prstamos Bancarios y Crditos en Colombia es uno de los informes pblicos de la serie y ha sido preparado por un equipo internacional en cooperacin con representantes locales de la Superintendencia Bancaria de Colombia y el Banco de la Repblica de Colombia. Kenneth Coates Director General
CEMLA

Pamela Cox Vicepresidente, LAC Banco Mundial

Cesare Calari Vicepresidente, Sector Financiero Banco Mundial

Reconocimientos
Este Informe est basado en los hallazgos de una misin que visit Bogot en noviembre de 2004. El Informe fue preparado por los miembros de un equipo internacional que incluy a Lucinda Brickler (Consultor de FIRST), Massimo Cirasino (Banco Mundial), Federico Castro (Consultor de FIRST), Jos Antonio Garca (CEMLA), Mario Guadamillas (Banco Mundial), Matas Gutirrez (Consultor de FIRST), y Margaret Miller (Banco Mundial). El equipo internacional trabaj en cooperacin con el equipo local formado por funcionarios de la Superintendencia Bancaria de Colombia y el Banco de la Repblica de Colombia.

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ndice
1 ANTECEDENTES DEL MERCADO ECONMICO Y FINANCIERO ..................................... 1 1.1 PRINCIPALES REFORMAS DEL MERCADO EN AOS RECIENTES .......................................................... 1 1.2 SECTOR BANCARIO: REFORMAS RECIENTES Y ESTRUCTURA ACTUAL .................................................. 4 1.2.1 Reformas recientes ............................................................................................ 4 1.2.2 Estructura actual ............................................................................................... 6 OTRAS INSTITUCIONES DE OTORGAMIENTO DE CRDITO DE LOS SECTORES FINANCIERO Y NO FINANCIERO RELEVANTES ..................................................................................................... 8 1.3.1 Compaas arrendadoras .................................................................................. 8 1.3.2 Compaas de financiamiento comercial ........................................................... 8 1.3.3 Compaas de factoraje .................................................................................... 9 1.3.4 Proveedores de crdito no financiero ................................................................ 9 EL MERCADO DE CRDITO ACTUAL ........................................................................................ 9 1.4.1 Asuntos clave en las finanzas empresariales ...................................................... 9 1.4.2 Asuntos clave del financiamiento al consumo ................................................. 11 1.4.2.1 Crdito al consumo .......................................................................... 11 1.4.2.2 Crdito hipotecario .......................................................................... 11 PRINCIPALES TENDENCIAS EN LOS REPORTES DE CRDITO ........................................................... 11

1.3

1.4

1.5

2 ASPECTOS INSTITUCIONALES ......................................................................................... 13 2.1 MARCO LEGAL ............................................................................................................... 13 2.1.1 Privacidad ....................................................................................................... 14 2.1.2 Secreto bancario ............................................................................................. 14 2.1.3 Proteccin al consumidor/aseguramiento de calidad ....................................... 14 PAPEL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ............................................................................ 15 2.2.1 Agencias de reporte de crdito ........................................................................ 15 2.2.2 Sector bancario ............................................................................................... 15 2.2.3 Otras instituciones .......................................................................................... 16 PAPEL DE LAS AUTORIDADES .............................................................................................. 16 2.3.1 Banco Central ................................................................................................. 16 2.3.2 Ministerio de Finanzas y Crdito Pblico ........................................................ 17 2.3.3 Agencia supervisora de la banca ..................................................................... 17 2.3.4 Agencia para la proteccin del consumidor .................................................... 18 2.3.5 Otras instituciones .......................................................................................... 18 PAPEL DE OTRAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PBLICO Y PRIVADO ........................................ 19 2.4.1 Acreedores no financieros .............................................................................. 19

2.2

2.3

2.4

iii

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2.4.2 Asociaciones del ramo .................................................................................... 19 2.4.3 Otras instituciones .......................................................................................... 20 3 EMPRESAS PRIVADAS DE REPORTES DE CRDITO ......................................................... 21 3.1 DATACRDITO ............................................................................................................... 21 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Control/gobierno ............................................................................................ 21 Fuentes de informacin ................................................................................... 21 Usuarios ......................................................................................................... 22 Servicios ......................................................................................................... 22 Procedimientos y polticas para asegurar la calidad de la informacin ............. 24 Derechos de los individuos/las empresas a tener acceso y disputar la informacin .................................................................................................... 24 3.1.7 Polticas respecto a compartir informacin ...................................................... 24 CIFIN ....................................................................................................................................... 26 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 Control/gobierno ............................................................................................ 26 Fuentes de informacin ................................................................................... 26 Usuarios ......................................................................................................... 26 Servicios ......................................................................................................... 28 Procedimientos y polticas para asegurar la calidad de la informacin ............. 28 Derechos de los individuos/las empresas a tener acceso a y disputar la informacin .................................................................................................... 30 3.2.7 Polticas respecto a compartir informacin ...................................................... 30

3.2

4 REGISTROS PBLICOS DE INFORMACIN CREDITICIA ............................................... 31 4.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DEL REGISTRO .................................................................................. 31 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 FUENTES DE INFORMACIN ............................................................................................... 31 USUARIOS .................................................................................................................... 31 SERVICIOS ..................................................................................................................... 32 PROCEDIMIENTOS Y POLTICAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIN ........................... 32 DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS/LAS EMPRESAS A TENER ACCESO A Y DISPUTAR LA INFORMACIN ........ 33 POLTICAS RESPECTO A COMPARTIR INFORMACIN ................................................................... 33

5 INTERACCIN CON OTROS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA ..................................................................................................................... 34 5.1 SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE PAGO ................................................................................... 34 5.2 5.3 REGISTROS DE COMERCIO ................................................................................................. 34 REGISTROS DE GARANTAS ................................................................................................ 35 5.3.1 Propiedad ....................................................................................................... 35 5.3.2 Vehculos ....................................................................................................... 35

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5.4

OTROS ........................................................................................................................ 36 5.4.1 Registro Civil .................................................................................................. 36 5.4.2 Registros judiciales ......................................................................................... 36

APNDICE: TABLAS ESTADSTICAS ...................................................................................... 37 LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................................................................... 45 TABLAS EN EL TEXTO: TABLA 1: INDICADORES MACROECONMICOS ................................................................................... 3 TABLA 2: COSTOS FISCALES NETOS DE LA RECUPERACIN DEL SISTEMA FINANCIERO ..................................... 5 TABLA 3: DIEZ PRINCIPALES BANCOS DOMSTICOS EN COLOMBIA .......................................................... 7 TABLA 4: CINCO PRINCIPALES BANCOS EXTRANJEROS EN COLOMBIA ....................................................... 7 GRFICOS EN EL TEXTO: GRFICO 1: CRDITO OTORGADO POR EL SECTOR FINANCIERO ........................................................... 10 GRFICO 2: FUENTES DE INFORMACIN DE LA CIFIN 2001-2004 ..................................................... 27 GRFICO 3: USUARIOS DE LOS REPORTES DE CRDITO DE LA CIFIN EN 2004 ........................................ 27 CUADROS EN EL TEXTO: CUADRO 1: DATOS
DE

DATACRDITO DE UN

CONSUMIDOR INDIVIDUAL

............................................. 23

CUADRO 2: DATOS DE DATACRDITO DE EMPRESAS ........................................................................ 23 CUADRO 3: MUESTRA DE UN REPORTE DE CRDITO DE DATACRDITO ................................................. 25 CUADRO 4: DATOS DE INDIVIDUOS DE LA CIFIN ................................................................................... 29 CUADRO 5: DATOS DE EMPRESAS DE LA CIFIN ....................................................................................... 29 CUADRO 6: ESQUEMA DE RETENCIN DE DATOS DE LA CIFIN ................................................................... 30

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1 ANTECEDENTES DEL MERCADO ECONMICO Y FINANCIERO

1.1 PRINCIPALES REFORMAS DEL MERCADO EN AOS RECIENTES
Colombia, como muchos otros pases latinoamericanos, realiz una serie de reformas profundas en la dcada de 1990 liberalizando los esquemas de comercio, finanzas, laborales y de tasa de cambio con el fin de lograr una mayor integracin con la economa y un esquema de divisas ms flexible. Adicionalmente, la reforma Constitucional de 1991 tuvo una gran influencia en el ambiente econmico en Colombia durante la dcada. Esta reforma elev sustancialmente la carga fiscal del gobierno al aumentar la descentralizacin y el gasto social (particularmente para la educacin y seguridad social) y la creacin de varias instituciones pblicas nuevas, entre ellas la Corte Constitucional y la Defensora del Pueblo. El gasto pblico creci del 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la nacin al 32 por ciento de 1991 a 1995. El rpido aumento en el gasto pblico, aunado a una tendencia a la alza de la tasa de cambio real y una expansin del crdito, se tradujo en un crecimiento sustancial en la demanda agregada de 1992 a 1995 rebasando el crecimiento del PIB durante algunos aos. Mientras se expandi la produccin total, el consumo y la inversin privada, otros indicadores macroeconmicos se deterioraron. Aunque se hizo un esfuerzo por reducir el desequilibrio fiscal y contener el crecimiento de los agregados monetarios por medio de tasas de inters ms altas en 1994, persistieron los desequilibrios macroeconmicos haciendo a Colombia vulnerable a los efectos de la crisis asitica a finales de 1997. Los dficit de cuenta corriente alcanzaron el 6 por ciento del PIB en el primer trimestre de 1998, la deuda externa continu creciendo (del 34 por ciento en 1994 al 48 por ciento en 1998) y el gasto pblico no financiero se acerc al 36 por ciento del PIB, con un dficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB. El ahorro privado continu a la baja: del 14 por ciento del PIB en 1990 al 6 por ciento en 1997. La falta de confianza en la sustentabilidad de la posicin externa de la economa colombiana result en ataques especulativos contra la moneda nacional, el peso colombiano, lo cual condujo a la prdida consecuente de las reservas internacionales, a presiones de devaluacin, y a aumentos en las tasas de inters domsticas. Las autoridades monetarias intervinieron en los mercados internacionales para defender el tipo de cambio y restaurar la confianza, pero las presiones continuaron. Consecuentemente, el peso se devalu 25 por ciento durante 19981999. El consumo privado se desplom con efectos de recesin, lo cual condujo a una extendida crisis hipotecaria. El ajuste en la demanda agregada y las altas tasas de inters provocaron lentas tasas de crecimiento econmico en la cartera del sistema financiero, la reduccin de los precios de los activos fijos, el rpido crecimiento de la cartera morosa del 10.8 por ciento del portafolio total en diciembre de 1998 al 14.2 por ciento en diciembre de 1999, y el aumento de los activos improductivos del 1.5 por ciento del total de activos en enero de 1996 a casi el 5 por

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ciento en octubre de 1998. El deterioro gradual de los indicadores de calidad de activos se tradujo en enormes prdidas y en debilidades en los indicadores de capital y de solvencia del sistema financiero. Por ejemplo, en 1999 el sistema financiero registr perdidas por $2.7 trillones. 1 La combinacin de estos factores condujo a una contraccin del PIB de casi 4.3 por ciento en 1999 y a una tasa de desempleo de 18 por ciento. Esto es considerado como la peor recesin en la historia de Colombia, por lo menos desde la crisis de 1929. En Septiembre de 1999, debido a las dificultades para mantener la banda de flotacin, el Directorio del Banco de la Repblica abandon sus intentos por mantener el valor de la moneda en una banda de flotacin y adopt una tasa de divisas de flotacin libre para el peso. Colombia negoci un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre de 1999 el cual garantiz una mayor disciplina en materia fiscal y un mayor acceso a recursos externos. El FMI ratific dicho acuerdo en diciembre de 1999 para el periodo de 1999-2002. El acuerdo se concentr en tres reas principales: una disciplina monetaria, una reestructuracin del sistema financiero, y una consolidacin fiscal acompaada por reformas estructurales. Las dificultades de finales de los 90 revelaron debilidades en el sector financiero colombiano. El Fondo de Garanta de Instituciones Financieras (FOGAFIN ) y el Congreso adoptaron una serie de medidas para recuperar la solidez del sistema financiero, incluyendo el apoyo financiero a los deudores hipotecarios, un programa de inyeccin de capital para los bancos pblicos y privados y el desmantelamiento o venta de los bancos propiedad del estado. 2 El FOGAFIN aport cerca de $870 billones a muchas instituciones privadas para ayudarles a castigar sus prstamos incobrables y mejorar sus niveles de solvencia. A cambio, se exigi a los dueos de los bancos que pignoraran 1/3 del capital que se necesitaba para elevar los niveles de solvencia. La ayuda fue financiada parcialmente por un impuesto a las transacciones financieras. La Ley de Reforma Financiera (Ley 510 de 1999) elev los requerimientos de capital mnimo, la Ley 546 de 1999 estableci un nuevo marco para financiar la vivienda, y la Ley de Intervencin Econmica (Ley 550 de 1999) cre el marco para la reestructura empresarial. Las primeras seales de recuperacin econmica se notaron a mediados de 2000, encabezada por el ramo manufacturero. La economa colombiana experiment una amplia recuperacin durante 2003-2004 y se espera que el PIB crezca a una tasa del 4.2 por ciento en 2004. En diciembre de 2004, Colombia asegur la extensin de dos aos de un acuerdo standby de USD 2.1 billones con el FMI que vence en enero de 2005. Esto debera elevar la confianza del mercado y proveer continuidad a los esfuerzos de Colombia por reducir la inflacin y fortalecer el sector financiero. Las principales vulnerabilidades econmicas de Colombia parecen ser su alto nivel de deuda pblica, que alcanz el 51.9 por ciento del PIB en 2003, y un dficit relativamente alto y persistente del sector pblico. Adems, persisten las incertidumbres econmicas debido a las actividades de las guerrillas, aunque la confianza general parece estar mejorando bajo el gobierno actual.
El smbolo $ representa pesos colombianos a lo largo de este reporte mientras el smbolo USD representa el dlar de los Estados Unidos de Amrica. 2 Ley 546 de 1999.
1

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En los aos venideros se espera que el gobierno busque liberalizaciones adicionales en los sectores clave de la economa incluyendo los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energa y el turismo. Sin embargo, la privatizacin de activos propiedad del gobierno, que comenz en 1994, se ha frenado desde 1999, y an ha de recuperarse. El estado mantiene acciones en ms de 130 compaas incluyendo varios bancos grandes. El FOGAFIN anunci a finales de febrero de 2004 que Bancaf sera vendido para finales del ao, a pesar del hecho de que no hubo postores en un intento de venta el 18 de febrero de 2004. El gobierno planea revisar el sistema nacional de contribuciones en 2005, reducir los compromisos de gasto no discrecional, establecer parmetros para el equilibrio fiscal necesario para asegurar la solvencia pblica y reducir las vulnerabilidades. En cuanto a la mejora sostenida del balance de pagos, la estrategia del gobierno se concentra en aumentar las exportaciones. Colombia es miembro de cuatro grupos importantes de comercio: la Organizacin Mundial de Comercio (World Trade Organizacin, WTO ), la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI); la Comunidad Andina (junto con Bolivia, Ecuador, Per y Venezuela); y el Grupo de los Tres (junto con Venezuela y Mxico). Actualmente se est negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Amrica.

Tabla 1: Indicadores macroeconmicos(a)

2000
PIB a precios actuales (en billones de USD)

2001 82,297 1.5 11.8 13.8 15.0 14.6 -2.0 7.6 n.a. 8.3 2,291.18

2002 71,394 1.9 18.5 15.1 16.8 16.7 -1.5 7.0 14.9 5.0 2.864,79

2003 82,819
(b)

2004 107.118
(b)

78,457 2.9 10.7 n.a. 16.8 14.0 0.5 8.8 n.a. n.a.

Tasa de crecimiento anual real del PIB (en %) Creacin bruta de capital (como % del PIB) Tasa promedio de desempleo Importaciones FOB (como % del PIB) Exportaciones FOB. (como % del PIB) Cuenta corriente del balance de pagos (como % del PIB) Inflacin (tasa de crecimiento anual del ndice de Precios al Consumo) Tasa de inters sobre la deuda pblica del gobierno (a diciembre) Tasa de inters sobre depsitos (a diciembre)

4.0

(b)

3.9

(b)

n.a. 13.1 15.9 15.7

(b) (b)

n.a. 12.1 15.6 14.6

(b) (b)

-1.2

(b)

-1.0

(b)

6.5 13.8 7.5 2,779.21

5.5 13.3 6.6 2,389,75

Memo: Tipo de cambio vs. USD (a diciembre) 2,229.18

Fuente: Banco de la Repblica, Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas; Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. Las siguientes convenciones para notacin son usadas a lo largo del Reporte: n.a. indica que los datos no estn disponibles; ... representa datos no aplicables; neg (o sea, insignificante) se indica donde las cifras son demasiado pequeas en relacin con otras cifras relevantes en la tabla correspondiente.
(b) (a)

Informacin preliminar.

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1.2 SECTOR BANCARIO: REFORMAS RECIENTES Y ESTRUCTURA ACTUAL

1.2.1 Reformas recientes
La reforma financiera (Ley 45) de 1990 regul la transicin al sistema de conglomerados financieros. Desde entonces, se le ha permitido a las instituciones de crdito poseer entidades dedicadas a operaciones de servicios financieros no bancarios, facilitando el desarrollo de nuevas actividades.3 En particular, la nueva ley facult a las instituciones de crdito para invertir en sociedades fiduciarias, compaas de arrendamiento, corredoras-distribuidoras, almacenes de depsito general, y fondos mutuos y administradoras de fondos de pensin. Igualmente, se le autoriz a las instituciones de crdito adquirir posiciones de capital en lo que se conoce como sociedades de servicios tcnicos y administrativos que son necesarias para la operacin normal de las instituciones de crdito. Adems, las normas de entrada y salida para los intermediarios financieros fueron simplificadas y se introdujo un reglamento prudencial ms estricto, se eliminaron los obstculos para la inversin extranjera, y se desmantel la funcin de otorgar crdito para propsitos de desarrollo del Banco de la Repblica. Por otra parte, la Ley 35 de 1993 autoriz a los bancos a invertir en CFCs especializadas en arrendamiento. Debido a que los bancos ya tenan autorizacin para otorgar crdito al consumo, esta reforma les dio la posibilidad de realizar operaciones de arrendamiento a travs de entidades especializadas las cuales tambin pueden autofinanciarse va el mercado. El esquema de conglomerados financieros previsto por la reforma financiera de 1990 constituy el primer paso hacia la banca universal, en el sentido que un grupo de firmas con una firma principal (establecimiento de crdito), poda cubrir la totalidad del universo de los servicios financieros. A las compaas financieras tenedoras se les permite participar en todas las reas del sector financiero tales como la banca, seguros, la administracin de fondos de pensin y el arrendamiento a travs de relaciones paternales compaa-filial. Los lmites al control extranjero de las instituciones financieras tambin fueron eliminados a principios de la dcada de 1990, pero la inversin extranjera apenas comenz a llegar en la segunda mitad de la misma. Desde entonces, la competencia ha aumentado considerablemente y como resultado las inversiones en tecnologa de la informacin se han elevado de manera sustancial. El sector bancario colombiano estuvo al borde de una crisis sistmica en 1998-99 resultado de las altas tasas de inters y la recesin econmica. La intervencin del gobierno fue crucial para evitar una crisis sistmica. En resumen, el castigo de prstamos incobrables y un gran programa de ayuda financiera por parte del gobierno ayudaron a que la industria comenzara su recuperacin en 2001.
Sin embargo, la Ley 45 de 1990 evit que las instituciones de crdito proveyeran servicios fiduciarios, excepto operaciones de cobranza y transferencias de fondos relacionadas con sus actividades o cuando fungen como agentes o depositarios de transferencias o registros de ttulos.
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En mayo de 1999, el FOGAFIN lanz un programa para capitalizar y privatizar los bancos propiedad del estado. Inicialmente, el FOGAFIN haba planeado privatizar todos los bancos propiedad del estado para 2001. Sin embargo, este esfuerzo no se complet. Espera vender Bancaf para 2004 y Banco Granahorrar durante 2005. El FOGAFIN tambin le proporcion una inyeccin de efectivo a 10 instituciones privadas en 19992000 para mejorar sus niveles de solvencia. A cambio, se exigi a los accionistas de las instituciones que pignoraran 1/3 del capital requerido y que le permitieran a FOGAFIN intervenir si una institucin incumpla este requerimiento. La ayuda fue financiada parcialmente por un impuesto a las instituciones financieras.

Tabla 2: Costos fiscales netos de la recuperacin del sistema financiero

(millones de $ de 1999)
Costos I. Apoyo al sector cooperativo II. Apoyo a deudores hipotecarios III. Capitalizacin de bancos pblicos (capitalizacin directa) IV. Capitalizacin de bancos pblicos (efectivo) V. Capitalizacin de bancos pblicos (bonos aprobados) VI. Reliquidacin de la deuda hipotecaria VII. Capitalizacin de bancos privados VIII.
TOTAL

Recuperacin 421,998 254,130 0 0 0 0 0 0 676,128 0.42%

Costos Netos 692,183 503,095 645,000 558,096 5,278,999 2,027,254 503,842 2,750,000 12,958,469 8.03%

1,114,181 757,225 645,000 558,096 5,278,999 2,027,254 503,842 2,750,000 13,634,598 8.44%

Liquidacin de Caja Agraria

% PIB Fuente: Banco de la Repblica.

Se aprobaron dos reformas financieras importantes a la Ley 510 y la Ley 795 en 1999 y 2003. La Ley 510 aument los requerimientos de capital mnimo y reservas y dio a las autoridades la facultad para obligar a los bancos y a otras entidades financieras a fusionarse para evitar la liquidacin y para obligar a los bancos a mejorar la calidad de sus carteras de crdito. Tambin estableci un nuevo sistema hipotecario que ligaba las tasas de inters con el ndice de precios al consumo y requera que las corporaciones hipotecarias (Corporaciones de Ahorro y Vivienda, CAVS) se convirtieran en bancos hipotecarios. La ley 795 reforz an ms al sector al hacerlo ms dinmico y ms rentable para los jugadores fuertes. Como resultado de esta reforma, el gobierno nacional ahora tiene la facultad, a travs de una serie de instrumentos detallados en la ley, de regular las tasas de inters para cada tipo de prstamo. Se le autoriz al FOGAFIN firmar contratos con individuos en unidades de valor real, UVRs. Esto ha impulsado al sector de prstamos hipotecarios al infundir la confianza de los deudores en el valor de los pagos hipotecarios mensuales futuros. Adems, ahora se le requiere a las instituciones financieras publicar cuentas detalladas de todos los cargos a clientes para

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elevar la transparencia y la competencia. Se cre un ombudsman, El Defensor del Cliente para manejar las quejas de los consumidores. Se cre un comit coordinador, compuesto por el Ministro de Finanzas, el Banco de la Repblica, el FOGAFIN, y la Superintendencia Bancaria, para perfilar y simplificar las normas y los requerimientos de los reportes. La Ley 795 de 2003 tambin estableci un comit coordinador compuesto por el Ministro de Finanzas y Crdito Pblico, el Banco de la Repblica, el FOGAFIN y la Superintendencia Bancaria, para perfilar y simplificar las normas y la recaudacin de informacin. El sector financiero muestra signos continuos de revitalizacin, produciendo ganancias por $1.81 trillones en 2003.

1.2.2 Estructura Actual

El sector financiero estaba compuesto por 66 instituciones en 2004, una reduccin de las 140 que existan antes de la crisis financiera de 1998-1999. Actualmente existen 28 bancos comerciales (cinco de los cuales son bancos hipotecarios), 27 son compaas de financiamiento comercial (17 de las mismas se especializan en arrendamiento), seis son bancos de desarrollo, y cinco son compaas financieras (bancos de inversin). Se prev que el perfeccionamiento del sector continuar a corto y largo plazo a travs de fusiones y adquisiciones.4 La crisis financiera de 1998-1999 condujo a la consolidacin del sector financiero privado en tres grupos domsticos y algunos grupos de propiedad extranjera que dominan la industria de servicios financieros. Los dos conglomerados financieros ms grandes, Grupo Sarmiento Angulo y Grupo Empresarial Antioqueo, controlaban el 39.6 por ciento de los activos financieros del pas a diciembre de 2003. Veintiocho bancos comerciales operaban en Colombia al mes de abril de 2004, 19 domsticos y 9 de propiedad extranjera. Quince de los diecinueve bancos propiedad de colombianos eran privados. Los cuatro restantes, Granahorrar, Banco Cafetero (Bancaf), Banco Agrario y BanEstado, son instituciones controladas por el estado. Estas cuatro representan el 19.1 por ciento de todos los activos bancarios. Todos estn por venderse excepto Banco Agrario. Los diez bancos domsticos privados ms grandes se encuentran relacionados a continuacin en la Tabla 3. Todos los bancos privados principales tienen grandes intereses de capital en uno o ms almacenes de depsito, compaas financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compaas fiduciarias, de fondos de retiro o arrendamiento. Los bancos comerciales tpicamente tambin proveen servicios bancarios al menudeo a clientes individuales, incluyendo hipotecas, prstamos al consumo y tarjetas de crdito. Los nueve bancos extranjeros controlaron el 18.8 por ciento de los activos bancarios colombianos al cierre de 2003. Los bancos extranjeros que operan en Colombia tienden a tener como objetivo
Vase el reporte financiero por pas de Colombia de mayo de 2004 publicado por The Economist Intelligence Unit
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las grandes corporaciones multinacionales. Los servicios bancarios al menudeo suelen limitarse a los clientes de altos ingresos. Los 5 bancos extranjeros principales que operan en Colombia y su participacin en el total del mercado bancario se muestran a continuacin en la Tabla 4.

Tabla 3: Diez principales bancos domsticos en Colombia

(clasificados por activos al cierre del ao 2003, en trillones de $)
Banco Bancolombia Banco de Bogot Bancaf Banco Agrario Banco Davivienda Banco de Occidente Bancoldex
CONAVE

Activos 10,997 8,360 5,978 5,162 4,818 4,683 4,233 4,204 4,131 3,991 56,559 81,651

Participacin en el mercado 13.47% 10.24% 7.32% 6.32% 5.90% 5.74% 5.18% 5.15% 5.06% 4.89% 69.27% 100.00%

Banco Popular Banco Granahorrar Total 10 Principales bancos domsticos. Total del Mercado Fuente: Superintendencia Bancaria.

Tabla 4: Cinco principales bancos extranjeros en Colombia

(clasificados por activos al cierre del ao 2003, en trillones de $)
Banco
BBVA Banco Ganadero

Activos 6,473 2,678 2,569 923 839 13,483 81,651

Participacin en el mercado 7.93% 3.28% 3.15% 1.13% 1.03% 16.52% 100.00%

Citibank Colombia Banco Santander Lloyds TSB Banco Tequendama Total 5 principales bancos de propiedad extranjera. Total del Mercado Fuente: Superintendencia Bancaria.

Los bancos hipotecarios proveen crdito para la construccin o adquisicin de viviendas nuevas. Al mes de abril de 2004 cinco bancos hipotecarios operaban en Colombia, dos de los cuales eran propiedad del estado. Bancaf es el ms grande, seguido por Banco Davivienda. Otros incluyen Conavi, Granahorrar, Colpatria y Colmena. El total de activos de los siete bancos hipotecarios fue de $28.53 trillones al cierre de ao de 2003.

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Los bancos cooperativos (anteriormente Cajas de Ahorro) proveen financiamiento a los clientes que depositan un monto mnimo para recibir prstamos para educacin, salud, vivienda y bienes de consumo. Estas instituciones recibieron un duro golpe con la crisis financiera de los 90 y an han de recuperarse. Los bancos de desarrollo son bancos de segundo piso que proveen apoyo a sectores especficos de la economa sealados para desarrollo por el gobierno. El ms importante en Colombia es Bancoldex con un total de activos de $4.23 trillones para el cierre de ao de 2003 apoyando la exportacin. Existen otros para apoyar la agricultura y el desarrollo de la infraestructura. Las corporaciones financieras (CFs), fungen como bancos de inversin, dando servicio a las necesidades de las finanzas corporativas. Este segmento no est plenamente desarrollado en Colombia. El total de activos de las CFs que operan en Colombia al cierre del ao 2003 alcanz los $7.13 trillones.

1.3 OTRAS INSTITUCIONES DE OTORGAMIENTO DE CRDITO DE LOS SECTORES FINANCIERO

Y NO FINANCIERO RELEVANTES

1.3.1 Compaas arrendadoras

Once compaas arrendadoras operaban en Colombia a finales de 2003. Las compaas arrendadoras son una fuente significativa de financiamiento para las empresas que operan en Colombia permitindoles obtener equipo y otros activos fijos. Las dos compaas arrendadoras ms grandes, Suleasing y Leasing de Occidente abarcaron el 46.9 por ciento del total de activos del sector$3.25 trillones al cierre del ao 2003. Las compaas arrendadoras colombianas son reguladas por la Superintendencia Bancaria. Adems, la Federacin Nacional de Compaas Arrendadoras (Fedeleasing), una asociacin profesional sin autoridad legal, fija los trminos y condiciones para el sector. La ley 510 de 1999 le permite a las compaas arrendadoras otorgar prstamos al consumo en los mismos trminos que las Compaas de Financiamiento Comercial (CFCs). Igualmente, a las CFCs tambin se les permite participar en operaciones de arrendamiento.

1.3.2 Compaas de financiamiento comercial

El giro principal de las Compaas de Financiamiento Comercial, (CFCs) es el prstamo al consumo, pero tambin estn autorizadas a participar en las operaciones de arrendamiento y algunas se han especializado en este otro campo. Estas instituciones administran e invierten fondos recaudados del ahorro privado a travs de depsitos o ttulos de crdito. Tpicamente las CFCs recaudan fondos de individuos con mayores recursos econmicos, por ejemplo de los niveles 5 o 6 y otorgan crdito a individuos en los niveles 1, 2 y 3. Adicionalmente a proveer financiamiento al consumo, representan una fuente significativa de financiamiento a corto plazo para compaas tanto locales como extranjeras que operan en Colombia. Hubo 27 CFCs activas al cierre del ao 2003. La ms grande es GMAC con activos por $361 billones, seguida por Sifinanciamiento con $314.9 billones. Su total de activos es de $1.89 trillones.

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1.3.3 Compaas de factoraje

Actualmente, menos de 15 empresas de factoraje operan en Colombia, cifra menor a las 70 que operaban en 1989. No existen estadsticas confiables de la cantidad de actividad de factoraje que se lleva a cabo actualmente, pero se reporta que no es una fuente de financiamiento importante debido a su perfil de riesgo. Las ms importantes son Inversora Pichincha, Leasing Occidente, IFI Leasing, Clotefinanciera, Corfinsura, Comercio, Gecolsa y Finesa.

1.3.4 Proveedores de crdito no financiero

Los principales proveedores de crdito no financieros en Colombia incluyen los supermercados y otras tiendas de aparatos electrnicos al menudeo. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) tambin juegan un papel con respecto a la provisin de micro crdito en Colombia. Tpicamente, estas organizaciones reciben fondos de organizaciones internacionales o del sector financiero a tasas del mercado. Aproximadamente 100 ONGs estn activas en el micro financiamiento en Colombia, 30 de las cuales tienen actividad sustancial, y siete u ocho juegan un papel importante.

1.4 EL MERCADO DE CRDITO ACTUAL

Tras las reformas de principios de la dcada de 1990, hubo una explosin de crdito en Colombia durante el periodo de 1993-1996. Sin embargo, la disponibilidad de crdito se comprimi considerablemente durante la crisis financiera de 1998-1999 y a la fecha permanece deprimida en muchos sectores debido a la lenta recuperacin de Colombia durante este periodo. Sin embargo, existe evidencia de un repunte. Los nuevos prstamos aumentaron a $53.2 trillones en 2003 de $50.5 trillones en 2002 y el volumen de prstamos morosos disminuy en un 17.8 por ciento a $3.6 trillones. Los bancos juegan un papel importante tanto en los mercados de crdito al consumo como comercial en Colombia; aunque en aos recientes han estado enfrentando una mayor competencia de otras instituciones financieras, particularmente en el segmento de crdito al consumo. Segn estadsticas publicadas por la Superintendencia Bancaria el total de crditos emitidos por el sector financiero en 2004 fue de USD 22.1 billones en 2004. El Grfico 1 muestra el crdito emitido por el sector financiero durante el periodo 2000-2004. Aunque los segmentos de crdito al consumo y comercial han mostrado un crecimiento constante a lo largo de los tres ltimos aos, el crdito hipotecario sigue disminuyendo.

1.4.1 Asuntos clave en las finanzas empresariales

En el sector de prstamos comerciales, hay crdito a corto plazo disponible para las compaas de buena reputacin a travs de los bancos comerciales y las CFCs, pero la demanda de prstamos

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Grfico 1: Crdito otorgado por el sector financiero

25,000

20,000

15,000
USD

10,000

5,000

0 2000 2001 Ao Otros Consumo Hipotecario Comercial 2002 2003 2004

Fuente: Superintendencia Bancaria.

rebasa la oferta. Las decisiones crediticias en Colombia, como en muchos otros pases, tienden a basarse en la rentabilidad del cliente o el grado al cual la empresa ya usa los servicios del banco. Los intereses suelen pagarse por adelantado y normalmente se requieren balances de compensacin. Frecuentemente se utilizan las lneas de sobregiro para financiar desequilibrios de flujo de caja a corto plazo. El financiamiento a mediano y largo plazo es escaso, a menudo restringido a compaas extranjeras y empresas AAA locales. El arrendamiento es una opcin de financiamiento a mediano plazo cada vez ms importante en Colombia. El valor total de los activos arrendados aument de $1.68 trillones en octubre de 2002 a $2.28 trillones en octubre de 2003. A diferencia de algunos otros pases en desarrollo en Latinoamrica, el factoraje y crdito otorgado por los proveedores no son fuentes sustanciales de financiamiento. El Grfico anterior muestra que el total de crdito comercial otorgado por el sector financiero aumento de USD 10,846 billones en 2002 a USD 14,131 billones en 2004. Aunque esto representa un aumento significativo de ms del 30 por ciento en tan solo dos aos, la demanda sigue rebasando a la oferta. Debido a la relativamente poca oferta de crdito otorgado por bancos, las empresas suelen buscar fuentes alternativas de crdito, incluyendo aquellas del sector no financiero.

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El gobierno ha intentado atender la escasez del financiamiento comercial a travs de prstamos de sus bancos de desarrollo de segundo piso con un xito limitado.

1.4.2 Asuntos clave del financiamiento al consumo

1.4.2.1 Crdito al consumo
Segn estadsticas presentadas por Datacrdito, el crdito al consumo se coloc apenas por debajo del 4.5 del PIB en 2003, superando sustancialmente a sus pases vecinos, Venezuela y Ecuador, ambos de los cuales se encuentran por debajo del 2 por ciento. Como se muestra en el Grfico 1, el crdito personal ofrecido por el sector financiero al consumidor ha hecho ms que duplicarse en los ltimos dos aos, de USD 2,742 millones en 2002 a USD 4,461 millones proyectados para 2004. El uso de tarjetas de crdito no est tan difundido en Colombia como lo est en otros pases, principalmente debido a los altos costos de procesamiento. Los cheques y cheques postdatados se usan ampliamente, garantizados por empresas como Fenalco o Covinoc, fungen como una forma de crdito en el mercado al consumo. Los minoristas de electrodomsticos son una importante fuente de crdito para los consumidores de bajos ingresos en Colombia. Adems, las empresas de servicios pblicos como Codensa, proveedora de energa elctrica, ofrecen crdito al consumidor por la compra de electrodomsticos.

1.4.2.2 Crdito hipotecario

A diferencia de los mercados de crdito comercial y personal, el mercado de crdito hipotecario se ha ido contrayendo de USD 5,766 millones en el ao 2000 a tan solo USD 3,276 millones estimados para 2004. Persiste una alta tasa de prstamos hipotecarios morosos. Segn el Instituto Colombiano para el Ahorro y la Vivienda, 100,000 familias colombianas se encuentran atrasadas en sus pagos de crdito hipotecario. La primera compaa de ttulos hipotecarios en Colombia, Titularizadora Colombiana, est vigorizando el mercado. Titularizadora comenz a vender ttulos respaldados por crdito hipotecario en el mercado domstico en 2002 y continu colocando cantidades sustanciales a lo largo de 2004.

1.5 PRINCIPALES TENDENCIAS EN LOS REPORTES DE CRDITO

Durante muchos aos en Colombia ha habido disponible y se ha compartido una cantidad sustancial de informacin crediticia a travs del sistema de reporte de crdito. El primer sistema centralizado de informacin crediticia en ser establecido en el pas fue la Central de Informacin Financiera (CIFIN), controlada y operada por la Asociacin Bancaria y Otras Entidades Financieras (Asobancaria). La CIFIN fue fundada en 1980 como un servicio para los bancos comerciales representados en Asobancaria para compartir los historiales de pago y las conductas de los deudores de la banca. Inicialmente, la CIFIN comenz a recaudar nicamente datos negativos de pago. Al paso de los

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aos, la CIFIN ha expandido su base de datos para tambin incluir los datos positivos de pago y ha ampliado su alcance de modo que ahora recibe y provee datos de/a las empresas en el sector real de la economa y no nicamente de/a los miembros de Asobancaria. Datacrdito es una compaa privada de reporte de crdito que comenz a operar en 1982. Tradicionalmente se enfocaba en datos de crdito al consumo y comenz a recaudar datos de las emisoras de tarjetas de crdito y de los otorgantes de crdito del sector real. A partir de 1995, Datacrdito comenz a recibir datos de las instituciones financieras reguladas; desde 2004 todos los bancos excepto dos (BBVA y Banistmo) reportan tanto a Datacrdito como a CIFIN. En 2001, Datacrdito inici una alianza estratgica con la compaa internacional de reporte de crdito TransUnion, empresa que desarrolla y comercializa modelos de prediccin de conducta crediticia para diferentes sectores econmicos. Tambin existe un registro de crdito pblico en Colombia, establecido en 1990 por la Superintendencia Bancaria. Se le requiere a las instituciones financieras reguladas reportar trimestralmente informacin tanto positiva como negativa de todos sus deudores (de crdito a consumo y comercial) a la Central de Riesgos Superintendencia Bancaria (CR-SB). La funcin principal de la CR-SB es apoyar la supervisin de los bancos. No funciona como un bur de crdito ya que la informacin registrada en el sistema de la CR-SB por las instituciones supervisadas es usada nicamente por la Superintendencia Bancaria y no redistribuida a las instituciones de reporte. Existen otras varias bases de datos de informacin crediticia como las operadas por Fenalco (Procrdito), la asociacin de comerciantes, y Covinoc, una empresa del sector privado que se especializa en la cobranza de prstamos. Tambin existen varias empresas que ofrecen reportes de crdito empresarial ms detallados incluyendo Byington, Informa y Coface. Compaas adicionales proveen informacin del riesgo, las tendencias del sector y otra informacin valiosa para el proceso de colocacin de crdito. Otros registros pblicos que contienen informacin til para las decisiones crediticias varan ampliamente en trminos de su grado de sofisticacin tecnolgica y arreglos operacionales. Por ejemplo, la operacin del Registro Pblico de Comercio ha sido delegada por el gobierno a las cmaras de comercio locales y actualmente existen 57 registros de este tipo. La Confederacin de Cmaras de Comercio (CONFECMARAS) ha estado trabajando en el desarrollo de un Registro Nacional de Comercio consolidado. Se espera que este sistema sea activado el 1 de enero de 2005, y permitir la automatizacin del registro y las consultas. Por otra parte, los registros de bienes races son operados por los gobiernos locales. Estos generalmente no estn enlazados ni automatizados.

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2 ASPECTOS INSTITUCIONALES
2.1 MARCO LEGAL
En Colombia no existe un marco legal especfico para el reporte de crdito. La Constitucin de 1991 estableci el concepto de habeas data; por ejemplo, el derecho a que las personas tengan el conocimiento y el control de la recopilacin, uso y difusin de su informacin tanto en las bases pblicas como en las privadas de cualquier tipo. Desde 1991 se hicieron numerosos intentos por aprobar una ley especfica sobre este tema y dichos esfuerzos se han intensificado en aos recientes debido a la crisis financiera de 1998-1999 y al elevado nmero de deudores con datos negativos de crdito en sus reportes. Actualmente el Congreso est considerando un borrador de la ley habeas data. Sin embargo, en el presente las compaas de reporte de crdito deben cumplir con los requerimientos de habeas data establecidos en la Constitucin de 1991 (Artculo 15) y con los dictmenes de la Corte Constitucional (vea a continuacin). Dado que el habeas data es definido como un derecho fundamental en la Constitucin de 1991, las leyes que tocan este derecho deben ser de naturaleza estatutaria y no orgnica. En Colombia, las leyes estatutarias aprobadas por el Congreso estn sujetas a revisin por la Corte Constitucional y a la aprobacin presidencial. El proceso judicial establecido en la Constitucin de 1991, Artculo 86 es conocido como una tutela. El proceso est abierto a todos los consumidores y no requiere de un abogado. Tiene la ventaja de ser rpido, ya que comnmente no pasan ms de 10 das antes de que se solicite y resuelva una tutela, con 20 das para la apelacin por cualquiera de las partes. Tambin es informal, ya que no se les exige a los consumidores que contraten los servicios de un abogado. Sin embargo, el proceso es impredecible. No se les obliga a los jueces ser peritos en la materia, ni se les obliga a dictaminar en consistencia con dictmenes previos. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido su jurisdiccin sobre los asuntos de reporte de crdito. Los principios generales relacionados a cmo aplican estas ideas a la administracin y operacin de los sistemas de reporte de crdito han sido establecidos en una serie de dictmenes emitidos por la Corte Constitucional. El ms importante de estos, el SU-082/95 consolida varios de los dictmenes ms importantes de la corte. Adems, la Superintendencia Bancaria tambin ha publicado varias circulares a lo largo de los aos que tienen un impacto en los reportes de crdito, pero stas estn limitadas a regular las actividades de las instituciones del sector financiero y sus actividades con respecto al uso de los reportes de crdito en la toma de decisiones y como proveedores de informacin de historiales de crdito a las compaas de reporte de crdito. Por ejemplo, la Circular 100 de 1995 que declara que los bancos han de usar la informacin de los buroes de crdito para evaluar sus carteras de crdito. Actualmente, los buroes de crdito no necesitan autorizacin para operar del gobierno colombiano y no son supervisados por ninguna autoridad pblica.

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2.1.1 Privacidad
El Artculo 15 de la Constitucin de 1991 establece que todas las personas tienen el derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho a un buen nombre. Con respecto a esto, la Corte Constitucional ha dictaminado lo siguiente: El tipo de informacin usada en los reportes de crdito no es considerada sensible, por ende, no infringe el derecho a la privacidad del individuo. Toda informacin verdica y completa puede ser difundida cuando haya un inters legtimo. La corte concluye que el modo en el que una persona atienda sus obligaciones crediticias no es nicamente asunto privado del deudor. Que el reporte de crdito (siendo verdico y completo) no interfiere con el derecho a un buen nombre, ya que por definicin un buen nombre se basa en la conducta. De hecho, el reporte de crdito puede ser una herramienta para apoyar el desarrollo de un buen nombre. El deudor cumplido tiene el derecho de destacar de aquellos que no cumplen. La corte reconoce que el plazo que se guardan los datos en el sistema de reporte de crdito es algo que puede legislarse, pero que en ausencia de legislacin, la informacin se puede guardar durante un plazo razonable lo cual previene el abuso del poder y al mismo tiempo preserva las prcticas de crdito sanas. El Artculo 66 provee periodos diferentes para guardar los datos dependiendo en parte de si eventualmente el deudor repag la obligacin voluntariamente o nicamente tras un procedimiento judicial / administrativo. Por ejemplo, la clusula (a) establece que los datos se pueden guardar 5 aos tras el repago de una deuda morosa pero esto se reduce a dos aos si el deudor cubri la deuda antes de ser llevada a proceso ejecutivo. Para los pagos atrasados de menos de un ao de antigedad, si la deuda es cubierta entonces la informacin negativa no ha de guardarse ms del doble del lapso que se atras la deuda. La actualizacin de datos no ha de ser interpretada como la eliminacin de datos anteriores; al contrario, deben completarse mediante la incorporacin de la nueva informacin. Se requiere de la autorizacin expresa y voluntaria de los sujetos a quien se refieren los datos, previa a la difusin de la informacin respecto a su historial crediticio.

2.1.2 Secreto bancario

En Colombia existen reglas de secreto bancario para proteger la informacin de depsitos y crditos, pero no son consideradas relevantes con respecto al reporte o difusin de los datos referentes a la solvencia crediticia debido a que actualmente se requiere la autorizacin del sujeto a quien se refieren los datos.

2.1.3 Proteccin al consumidor/aseguramiento de calidad

Habeas data es el derecho general otorgado a los individuos a conocer, actualizar (actualizacin por medio de la adicin de hechos nuevos) y corregir cualquier informacin falsa recopilada en las bases de datos y archivos tanto pblicos como privados.

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Con respecto al concepto de habeas data, la Corte Constitucional ha dictaminado: Que la correccin de informacin falsa es obligacin del administrador de la base de datos. Si el administrador no lo hace, la persona sujeto de la informacin falsa podr solicitarlo. nicamente se pueden compartir datos recaudados por medios justos. Los sujetos de los datos tienen derecho a autorizar la distribucin de informacin respecto a su persona. Los sujetos de los datos tienen el derecho a saber quin ha tenido acceso a sus reportes.

No existen dictmenes ni legislacin respecto a: No estn establecidos los plazos y otras condiciones tales como las cuotas para solicitar ver la informacin personal. No se contempla especficamente los plazos y otras responsabilidades para responder a la solicitud del sujeto de los datos para actualizar o corregir la informacin.

2.2 PAPEL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

2.2.1 Agencias de reporte de crdito
Dos compaas de reporte de crdito operan en Colombia. stas son Datacrdito (subsidiaria de una compaa de proveedura externa de tecnologa financiera) y CIFIN (un servicio ofrecido por la Asociacin de Banqueros). Tambin existe un registro pblico de crdito operado por la Superintendencia Bancaria, sin embargo, su uso est limitado al anlisis econmico y a la supervisin bancaria por la misma Superintendencia Bancaria; por ejemplo, el sistema no funciona como un mecanismo de reporte de crdito. Los detalles respecto a las operaciones y servicios de estos registros de crdito aparecen en las secciones 3 y 4 del presente Informe. Tambin hay dos empresas adicionales que proveen servicios de informacin crediticia, Covinoc y Fenalco. El giro principal de estas empresas es cobrar y garantizar cheques. Tambin proveen algunos datos respecto a la solvencia crediticia de los individuos en sus bases de datos. Tambin existen varias empresas que ofrecen reportes de crdito empresarial ms detallados incluyendo Byington, Informa y Coface.

2.2.2 Sector bancario

Como miembros de la Asobancaria, los bancos juegan un papel prominente como fuentes de datos y usuarios de la CIFIN. Actualmente, todos los bancos comerciales aportan y obtienen datos

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de la CIFIN. Adems, todos los bancos comerciales, con la excepcin de BBVA y Banistmo, aportan y obtienen informacin de Datacrdito. Por otra parte, los bancos comerciales ms grandes tienen departamentos especializados para recaudar informacin de los registros legales, comerciales, de propiedad y de bienes races. Los bancos en Colombia rutinariamente ofrecen hipotecas, crdito al consumo y emiten tarjetas de crdito. Sus actividades crediticias fueron fortalecidas por las reformas financieras clave aprobadas en 1999 y 2003 que aumentaron sus requerimientos de capital y reservas y los obligaron a mejorar sus carteras de crdito. Las tasas de inters son reguladas. Adems de los bancos comerciales tradicionales, el sector bancario en Colombia incluye 5 bancos hipotecarios, 27 CFCs (de las cuales 17 se especializan en el arrendamiento) y 6 bancos de desarrollo.

2.2.3 Otras instituciones

Otras instituciones que le proveen informacin rutinariamente a las compaas de reporte de crdito en Colombia incluyen a los bancos cooperativos, as como a las empresas arrendadoras y a las CFCs no afiliados al sector bancario. Los bancos cooperativos (anteriormente Cajas de Ahorro) proveen financiamiento a los clientes que depositan un monto mnimo para recibir prstamos para educacin, salud, vivienda y bienes de consumo.

2.3 PAPEL DE LAS AUTORIDADES

Ninguna autoridad est facultada explcitamente para regular y/o supervisar a la industria de reportes de crdito en Colombia debido a la ausencia de un marco legal general. Actualmente no existe una supervisin ni regulacin oficial de las empresas del sector privado que proveen servicios de reporte de crdito, de los criterios de acceso a dichos servicios, de la calidad de la informacin a ser almacenada en sus bases de datos, de los usos permisibles de dicha informacin, ni de los asuntos de seguridad y continuidad de negocios. Una propuesta de ley de Habeas Data (PL 139 de 2004) considera la creacin de una Autoridad de Base de Datos. Debido a que el proyecto de ley contina en este estatus al momento de este escrito, dicha autoridad podra encargarse de la industria de reportes de crdito, as como cualquier otra actividad en la que se recaude informacin y guarde en bases de datos para fines comerciales u otros. Ya que la ley colombiana actual prohbe la creacin de nuevas agencias gubernamentales, esta responsabilidad tendra que ser confiada a una autoridad existente.

2.3.1 Banco Central

El Banco de la Repblica es la autoridad, independiente, reguladora de las polticas monetarias, de divisas y de crdito del gobierno central. Funge como agente fiscal para el gobierno. Tambin fija

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los lmites mximos para las tasas de inters que pueden cobrar los bancos comerciales y otras instituciones financieras sobre prstamos y funge como el prestamista de ltimo recurso. Actualmente, el Banco de la Repblica no tiene una participacin directa en asuntos relacionados con el sistema de reportes de crdito.

2.3.2 Ministerio de Finanzas y Crdito Pblico

Los objetivos del Ministerio de Finanzas y Crdito Pblico son formular y desarrollar la poltica fiscal, as como polticas de aduanas, de crdito pblico, de presupuesto, de tesorera, de divisas, monetarias y crediticias. Adems, el Ministerio participa en la regulacin financiera, la coordinacin de la supervisin de las distintas superintendencias y de las negociaciones internacionales respecto a asuntos de servicios financieros.

2.3.3 Agencia supervisora de la banca

La Superintendencia Bancaria (SB) es una dependencia del Ministerio de Finanzas y Crdito Pblico. Supervisa a las instituciones de crdito que operan en Colombia incluyendo los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las compaas de financiamiento comercial, los bancos cooperativos y de desarrollo, entre otros. Supervisa los niveles de solvencia y juega un papel activo en la investigacin de prcticas de crdito ilegales e irregulares en los bancos del estado. La Ley 510 de 1999 le dio a la SB la autoridad para obligar a los bancos a mejorar la calidad de su cartera de crdito y sus niveles de solvencia. Se estableci un estricto sistema de alerta temprana para advertir a los reguladores cuando una entidad est cercana al colapso. En aos recientes, la SB ha emitido varias Circulares cubriendo varios aspectos de las relaciones de las instituciones financieras reguladas con los buroes de crdito privados. En su mayora, estas Circulares no regulan los asuntos de reportes de crdito per se sino ms bien proveen directrices en asuntos como la relevancia de la informacin de los reportes de crdito en la decisin general del crdito. Por ejemplo, una Circular establece que los bancos deben sustentar el rechazo de una solicitud de crdito y que los reportes de crdito no deben ser el nico elemento a usarse en la evaluacin. Tambin se le obliga a las instituciones financieras a revisar los reportes de crdito desde que se origina un prstamo y ms adelante de manera recurrente. Otra Circular instruye a las instituciones financieras reguladas a aumentar la frecuencia de las actualizaciones de informacin otorgada a las compaas de reporte de crdito. Como resultado, los bancos deben refrescar la base de datos cada 15 das. Adems, debido a problemas en el pasado con respecto a la exactitud de los datos reportados a las compaas de reporte de crdito, la SB ha emitido circulares que requieren que las instituciones financieras cuenten con sistemas para actualizar y corregir la informacin deficiente. (Circular 23) La SB tambin cuenta con 29 abogados para recibir quejas de los consumidores con respecto a sus interacciones con las instituciones financierasincluyendo el uso o reporte de datos de historiales

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de crdito por parte de instituciones financieras. Respecto a esto, la SB puede sancionar a los bancos, pero no tiene facultades para obligar el cumplimiento o asignar daos punitivos por conducta negligente. Tpicamente, del 4 al 5 por ciento del total de quejas recibidas por la SB estn relacionadas con la informacin contenida en los reportes de crdito un promedio cercano a las 150 al mes.

2.3.4 Agencia para la proteccin del consumidor

No existe ninguna agencia especficamente a cargo de la proteccin de los derechos del consumidor con respecto a sus interacciones con las compaas de reporte de crdito. Dado el derecho de habeas data definido en la Constitucin de 1991, los consumidores pueden solicitar una tutela en la Corte Constitucional cuando sientan que sus derechos han sido violados. Los consumidores tambin pueden presentar quejas respecto a las compaas de reporte de crdito o los acreedores no bancarios en una oficina de proteccin para el consumidor bajo la autoridad de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Defensora del Pueblo, pero ninguna de ellas tiene el personal suficiente para intervenir a nombre de los consumidores. Cuando un consumidor cree que sus derechos han sido infringidos por una institucin financiera al reportarle informacin a una empresa de reportes de crdito, existen dos opciones adicionales a su disposicin. Los consumidores pueden presentar una queja a travs de la SB (ver prrafos anteriores) o contactar a un ombudsman establecido por la industria bancaria, conocido como El Defensor del Cliente. Sin embargo, a estas entidades no se les ha otorgado ninguna autoridad judicial ni estatutaria sobre este asunto; por ende, no pueden obligar a las partes a actuar de acuerdo con sus hallazgos. A la fecha de este reporte, el Proyecto de Ley 89 de 2003 est siendo evaluado por el Congreso. Esta ley propone establecer principios para la proteccin del consumidorincluyendo la creacin de un sistema nico para la proteccin del consumidor independientemente del sector econmico.

2.3.5 Otras instituciones

La Corte Constitucional tiene jurisprudencia sobre los asuntos de reportes de crdito en Colombia dado el derecho de habeas data establecido en el Artculo 15 de la Constitucin de 1991. Los principios generales relacionados a cmo aplican estas ideas a la administracin y operacin de los sistemas de reportes de crdito han sido establecidos en una serie de dictmenes emitidos por la Corte Constitucional. El ms importante de estos, el SU-082/95 consolida varios de los dictmenes ms importantes de la corte. Adicionalmente, los individuos que crean que sus derechos con respecto a sus reportes de crdito han sido violados pueden iniciar una tutela en la Corte Constitucional. La Superintendencia de Industria y el Comercio es un cuerpo tcnico del Ministerio de Desarrollo Econmico, orientado al control, apoyo, y promocin de la actividad empresarial, y la proteccin del consumidor y de los usuarios de bienes y servicios. Tericamente, los consumidores colombianos pueden presentarle a este cuerpo quejas respecto a las compaas de reporte de crdito. Adems, la Superintendencia de Industria y el Comercio es la reguladora del crdito ofrecido por minoristas.

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2.4 PAPEL DE OTRAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PBLICO Y PRIVADO

2.4.1 Acreedores no financieros
Los supermercados y otros vendedores a menudeo de electrodomsticos son algunos de los principales proveedores de crdito no financieros en Colombia. Por ejemplo, casi el 80 por ciento de las ventas de la Asociacin de Electrodomsticos (ASODELCO), asociacin compuesta por 13 pequeos vendedores al menudeo, son financiadas. Debido a que este tipo de prstamos generalmente no exige garanta, la consulta de historiales de crdito de clientes con los buroes de crdito privados es una aportacin clave para la decisin del crdito. El precio de la consulta al reporte de crdito tpicamente se le cobra al cliente. Segn Codensa, el 20 por ciento de sus clientes no estn incluidos en ningunas de las compaas de reporte de crdito cuando solicitan el crdito inicialmente y otro 40 por ciento nicamente presenta informacin limitada, por ejemplo la confirmacin de los datos de identificacin y el telfono celular. Buscan aprobar la mayora de los prstamos en 15 minutos usando consultas en lnea a Datacrdito. El proceso toma hasta 48 horas si necesitan revisar otras fuentes. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) tambin juegan un papel con respecto a la provisin de micro crdito en Colombia. Tpicamente, estas organizaciones reciben fondos de organizaciones internacionales o del sector financiero a tasas del mercado. Aproximadamente 100 ONGs estn activas en el micro financiamiento en Colombia, 30 de las cuales tienen actividad sustancial, y siete u ocho juegan un papel importante. Una clave para el xito de estas ONGs en la provisin de micro financiamiento en Colombia es su metodologa. Tpicamente visitan y establecen una relacin personal con los clientes. Le dan seguimiento a los clientes el primer da que se omite un pago para reforzar la importancia de establecer un buen historial de pagos. Algunos proveen consejos de negocios a sus clientes, ayudndoles a estimar cunto dinero pudieran necesitar y para preparar un anlisis de flujo de efectivo. Tpicamente, las ONGs trabajan en estrecha relacin con las compaas de reporte de crdito, no slo para evaluar el riesgo crediticio de un cliente potencial, sino tambin para reportar la actividad de pagos de sus clientes con la esperanza de que desarrollen un historial de pagos positivo que aumente su acceso al crdito ms tradicional y/o a mayores cantidades en el futuro.

2.4.2 Asociaciones del ramo

La Asociacin Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) fue creada en 1936 y es el cuerpo representativo del sector financiero colombiano. Asobancaria incluye a todos los bancos domsticos y extranjeros que operan en Colombia, tanto pblicos como privados.

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Asobarca controla y opera a CIFIN, una de las dos compaas de reporte de crdito ms grandes en Colombia. Todos los miembros, as como muchas otras instituciones, contribuyen a y usan la informacin de CIFIN.

2.4.3 Otras instituciones

Duff and Phelps de Colombia, subsidiaria local de Fitch, es una empresa evaluadora que le asigna calificaciones de crdito a emisiones de bonos y otros ttulos. Finalmente, empresas como Byington, Informa y Coface producen reportes detallados usados en la industria para apoyar al ramo y las decisiones de seguros del ramo.

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3 EMPRESAS PRIVADAS DE REPORTES DE CRDITO

En Colombia existen dos empresas privadas principales que funcionan como registros de crdito: Central de Informacin Financiera (CIFIN) y Datacrdito. Los datos de ambas son considerados como de alta calidad por la mayora de los usuarios y la cobertura de la poblacin es buena. Los individuos son fcilmente identificados en los sistemas por su Cdula, un nmero nacional de identificacin emitido por el gobierno colombiano, mientras las empresas son identificadas por su nmero de identificacin tributaria (NIT). Tradicionalmente, CIFIN ha sido considerada por los usuarios como la base de datos a consultar para crditos de montos mayores y para empresas de pequeas a medianas. Tradicionalmente, Datacrdito se considera ms fuerte para el crdito otorgado en el sector no financiero; por ejemplo, telfonos celulares, electrodomsticos, etc. En aos recientes, ambas empresas se han dado a la tarea de ampliar su enfoque, resultando en traslados significativos en su cobertura. Las secciones 3.1 y 3.2 cubren detalles respecto a Datacrdito y CIFIN, respectivamente. Adems de CIFIN y Datacrdito, existe una variedad de bases de datos de informacin crediticia como las operadas por Fenalco, la asociacin de comerciantes, y Covinoc, una empresa del sector privado que se especializa en la cobranza de prstamos. Estas empresas dan servicio a sectores especficos. Tambin existen varias compaas que ofrecen reportes de crdito empresarial ms detallados y especializados incluyendo Byington, Informa y Coface.

3.1 DATACRDITO
3.1.1 Control/gobierno
Datacrdito es una unidad de negocios especial de Computec, S.A., una empresa colombiana privada de proveedura externa de servicios financieros supervisada por la Superintendencia de Valores. Datacrdito fue creada en 1982. Adems de proveer reportes de crdito, Datacrdito da asistencia a sus clientes con la administracin y recuperacin de cuentas vencidas, para predecir la conducta crediticia y la segmentacin e identificar oportunidades de negocios. Adems de Colombia, Datacrdito tambin opera en Venezuela y prximamente operar en Ecuador. Datacrdito es aliada de TransUnion International.

3.1.2 Fuentes de informacin

Segn Datacrdito, actualmente cerca de 2000 empresas le reportan informacin de pagos. Actualmente tiene informacin de ms de 9.2 millones de individuos y 213,000 empresas. Recibe datos de bancos comerciales privados, bancos comerciales pblicos o de desarrollo, uniones de crdito, cooperativas de crdito, instituciones de micro finanzas, corporaciones financieras,

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empresas arrendadoras, emisoras de tarjetas de crdito, tiendas y comerciantes al menudeo, compaas de telefona celular, de algunas compaas de servicios pblicos, y algunos registros pblicos, especialmente aquellas que operan los nmeros de identificacin oficial para individuos y empresas. Se reporta que los bancos comerciales privados son la fuente ms significativa de informacin. Segn Datacrdito, el 45 por ciento de sus datos son reportados por el sector financiero y el 55 por ciento por el sector real. Con dos excepciones, actualmente todos los bancos comerciales le proveen datos a Datacrdito. Datacrdito sostiene que recibe el 92 por ciento de todos los datos de los prstamos de bancos comerciales. Se reportan tanto datos positivos como negativos de empresas e individuos y no tiene un tamao mnimo de prstamo. Datacrdito le requiere a sus fuentes que obtengan autorizacin escrita del sujeto de los datos antes de poder someter la informacin, de acuerdo con los dictmenes de privacidad emitidos por la Corte Constitucional. Las fuentes proveen datos mensualmente. Los datos son actualizados y se encuentran disponibles en los reportes de crdito a los dos o tres das de de haberlos recibido.

3.1.3 Usuarios
En general, el servicio de reportes de crdito de Datacrdito est a disposicin de las instituciones financieras, las microfinancieras, las empresas privadas, las aseguradoras, las agencias para el cumplimiento de la ley y las agencias de recaudacin de impuestos. Los bancos son los usuarios principales de estos servicios. La participacin en Datacrdito es recproca; por ejemplo, las instituciones deben proveer datos si quieren adquirir reportes de crdito. Datacrdito les requiere a sus usuarios que obtengan la autorizacin escrita de los sujetos de los datos antes de solicitar ver un reporte de crdito.

3.1.4 Servicios
Los reportes de Datacrdito contienen historiales de crdito detallados, con datos tanto positivos como negativos, cubriendo los ltimos dos aos. Tanto en 2003 como en 2004 se emitieron ms de 12 millones de reportes. Los reportes de crdito describen cada prstamo individualmente por cada consumidor o empresa registrados. Los Cuadros 1 y 2 muestran los elementos de datos bsicos recaudados por Datacrdito. El Cuadro 3 es una muestra de reporte de crdito. Los reportes incluyen una calificacin general, que comunica la probabilidad de que un deudor se atrase en sus pagos por un periodo de 90 das o ms durante el siguiente ao. Las calificaciones han estado disponibles desde 2000 y son usadas para emitir tarjetas de crdito. Adems de reportes de crdito, Datacrdito ofrece el monitoreo de la conducta de los clientes y la segmentacin basada en la conducta del cliente.

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Datacrdito no registra el financiamiento en monedas extranjeras ni en sobregiros de cuentas corrientes. Los usuarios pueden solicitar y recibir reportes de crdito va Internet, mdem o lneas telefnicas dedicadas, o en persona. No se provee ninguna informacin por telfono, fax o en papel. La informacin es comunicada instantneamente. Cada consulta es individualizada. No se muestran nombres en las consultas para proteger la privacidad y prevenir la piratera de los datos. Finalmente, cabe mencionar que el sistema tiene aplicaciones para detectar el uso inapropiado de los reportes para propsitos de mercadotecnia u otros.

Cuadro 1: Datos de Datacrdito de un consumidor individual

Informacin general Nombre Direccin Nmero de identificacin Informacin crediticia - Institucin que reporta - Monto del prstamo - Tipo de crdito - Estado de pagos - Pagos atrasados: nmero de das de morosidad - Cantidad morosa (de ser aplicable) - Historial de pagos - Vencimiento del prstamo - Lmite de la tarjeta de crdito

Cuadro 2: Datos de Datacrdito de empresas

Informacin general Nombre Direccin Nmero de identificacin Giro de la empresa Informacin crediticia - Institucin que reporta - Monto del prstamo - Tipo de prstamo - Estado de pagos - Pagos atrasadosnmero de das de morosidad - Cantidad morosa (de ser aplicable) - Historial de pagos (de ser aplicable) - Vencimiento del prstamo

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En promedio, los reportes tanto de clientes como de empresas tienen un costo de $2,293 o aproximadamente USD 1, con descuentos aplicados por volumen. Datacrdito realiza respaldos incrementales diarios y respaldos totales semanales para asegurar la continuidad de su negocio. Adems, emplean un esquema de seguridad de niveles mltiples para proteger sus datos del acceso o modificaciones no autorizados.

3.1.5 Procedimientos y polticas para asegurar la calidad de la informacin

Datacrdito emplea quejas de deudores, revisiones estadsticas, y programas de software para identificar anormalidades potenciales en los datos.

3.1.6 Derechos de los individuos/las empresas a tener acceso y disputar la informacin

Datacrdito usa un Cdigo de Conducta que demarca mecanismos y principios para proteger los derechos de los sujetos de los datos. El cdigo aplica a Datacrdito, a sus fuentes de informacin y a sus usuarios. Es utilizado para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Constitucin y por la Corte Constitucional y para reforzar la confianza del pblico. Los consumidores tienen la oportunidad de retirar su historial de crdito en lnea una vez al ao o en el lapso de 30 das tras una consulta por parte de una organizacin que reporte. Los deudores pueden ver quin ha tenido acceso a su reporte durante el periodo de los ltimos seis meses. Esto ayuda a los consumidores a detectar el uso no autorizado. Aquellos individuos o empresas que crean que hay datos inexactos en su reporte de crdito inician una queja a travs de Datacrdito. Las quejas pueden ser presentadas por escrito o por Internet, El resultado de la investigacin de alguna queja se notifica a los deudores en un plazo de 2 a 4 semanas. Los consumidores han podido ver sus propios reportes de crdito en Internet desde septiembre de 2004. Durante los dos primeros meses que el servicio estuvo disponible, 290,000 individuos consultaron sus reportes, alentados por una asertiva campaa de relaciones pblicas iniciada por Datacrdito. Segn Datacrdito, de las 290,000 personas que consultaron su reporte de crdito en lnea, 14,045 (el 4.8 por ciento) presentaron una queja. De stas, el 96.6 por ciento fueron resueltas a la satisfaccin del sujeto de los datos a los 15 das laborales o antes.

3.1.7 Polticas respecto a compartir informacin

Actualmente, Datacrdito no comparte informacin con otras compaas de reportes de crdito.

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Cuadro 3: Muestra de un reporte de crdito de Datacrdito

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3.2 CIFIN
3.2.1 Control/gobierno
La Central de Informacin Financiera (CIFIN) fue fundada en 1980 y es controlada y operada por Asobancaria. CIFIN existe para ayudar a sus miembros a mejorar sus carteras crediticias, para hacer el proceso de autorizacin ms fcil y fluido y para mejorar la habilidad para recobrar la deuda. Es una organizacin sin fines de lucro que goza de exencin de impuestos. La CIFIN es regida por una Junta Directiva. Representa a dieciocho de los 28 bancos comerciales. Las decisiones se toman segn la poltica de un voto por cada banco.

3.2.2 Fuentes de informacin

El Grfico 2 muestra el nmero y tipo de fuentes de la CIFIN durante el periodo de 2001 a 2004. Actualmente, la CIFIN cuenta con 1,108 proveedores de informacin. El nmero de entidades que le informan a la CIFIN ha aumentado constantemente en el transcurso de los ltimos cuatro aos, particularmente en el caso de proveedores de crdito no financieros. Las fuentes de la CIFIN incluyen a bancos comerciales privados, bancos pblicos comerciales y de desarrollo, uniones de crdito, bancos cooperativos, instituciones micro financieras, corporaciones financieras, empresas de arrendamiento, emisoras de tarjetas de crdito, empresas que le proveen prstamos a otras empresas, tiendas al menudeo y comerciantes, compaas de telefona celular y a algunas compaas de servicios pblicos. Adems, la CIFIN recibe informacin sobre identificacin de bases de datos pblicas. Las fuentes someten la informacin cada dos semanas y cuando ocurren actualizaciones desde la fuente. Segn las reglas de la CIFIN, los acreedores deben contar con la autorizacin escrita de los deudores para enviar informacin de sus clientes. Los datos recibidos son incorporados a las bases de datos de la CIFIN y estn a disposicin de los usuarios en reportes de crdito a los dos o tres das laborales.

3.2.3 Usuarios
La base de usuarios de la CIFIN incluye a bancos, otras instituciones financieras, instituciones de micro financiamiento, tiendas a menudeo, compaas aseguradoras, y a otras empresas privadas. Los datos tambin pueden ser usados por las autoridades para el cumplimiento de la ley. nicamente las entidades que le proveen informacin a la CIFIN pueden solicitarle reportes de crdito. En 2004, los usuarios de la CIFIN solicitaron 4,412,164 reportes. De stos, 3,727,040 o casi el 84 por ciento fueron solicitados por entidades del sector financiero. El Grfico 3 muestra la distribucin de los usuarios de la CIFIN en 2004.

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Grfico 2: Fuentes de informacin de la CIFIN 2001-2004

(Nmero de instituciones reportantes por sector)
1,200

1,000

800

600

400

200

0 2001 Aseguradora Fuente: CIFIN. 2002 Ao Financiero Comercial Real 2003 2004

Grfico 3: Usuarios de los reportes de crdito de la CIFIN en 2004

Real 8% Sujetos de los datos 1%

Otros 7%

Financieros 84%

Fuente: CIFIN.

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3.2.4 Servicios
Las bases de datos de la CIFIN contienen informacin en 41 millones de registros histricos de 11.5 millones de individuos y 1.7 millones de negocios. Los datos incluyen informacin de deudores, codeudores, avalistas, y deudores solidarios. Los registros contienen informacin de pagos tanto positiva como negativa. Los reportes incluyen datos personales y estn segmentados por tipo de cuentade cheques, tarjeta de crdito, lneas de crdito, etc. En el caso de las cuentas de cheques, la CIFIN provee informacin acerca de sobregiros y cheques devueltos por falta de fondos. De estar disponibles, las calificaciones son asignadas por los mismos acreedores. Se provee un historial de consultas. Los Cuadros 4 y 5 relacionan los campos de informacin incluidos en los reportes de la CIFIN para individuos y empresas, respectivamente. Adems de reportes de crdito, la CIFIN comenz a desarrollar y a ofrecer a sus miembros herramientas para calificar crditos en el ao 2002. Las calificaciones del bur ayudan a los usuarios a facilitar las decisiones para tarjetas de crditos de consumidores individuales, hipotecas residenciales, prstamos automotrices y prstamos a pequeas empresas. La calificacin del bur, desarrollada por Experian Argentina, actualmente slo aplica a datos bancarios y se basa nicamente en el historial de pagos. Actualmente, la CIFIN est desarrollando una calificacin para uso por entidades no financieras. Los usuarios deben obtener la autorizacin por escrito de los clientes antes de solicitar los reportes de crdito. Los usuarios tienen acceso a los reportes va Internet, mdems o lneas telefnicas dedicadas, discos de computadora o CD s, fax, en persona y en formato de papel. Los precios por consultar los reportes de crdito oscilan de los USD 0.50 a los USD 4.00 dependiendo del volumen. Generalmente, los reportes se encuentran disponibles a los usuarios el mismo da en que se solicitan. Los reportes contienen datos de los prstamos de los sujetos de los datos del transcurso de los 2 a 5 aos anteriores. El Cuadro 6 muestra las reglas para determinar qu datos aparecen en un reporte de crdito de la CIFIN. La CIFIN guarda los datos durante ms de 10 aos, aunque estos datos no necesariamente sean mostrados en los reportes de crdito. Los pagos morosos/los incumplimientos de pago nunca son borrados de la base de datos.

3.2.5 Procedimientos y polticas para asegurar la calidad de la informacin

La CIFIN realiza revisiones de rutina con otros datos provistos por instituciones financieras, quejas de deudores, revisiones estadsticas, y programas de software especializado para identificar anormalidades potenciales en los datos. Adicionalmente, el Artculo 10 del Cdigo de Conducta de la CIFIN establece que las instituciones que le reportan datos a la CIFIN son responsables de la exactitud e integridad de los datos que someten y que estn obligadas a actualizar y corregir la informacin en cuanto se enteren que es necesario.

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Cuadro 4: Datos de Individuos de la CIFIN

Informacin general Nombre del deudor Nmero de identificacin Bancarrotas Nombre de la institucin que reporta Informacin crediticia Monto del prstamo Tipo de crdito Estado de pagos Pagos morosos: das de morosidad Monto moroso Historial de pagos Vencimiento del prstamo Tipo de prstamo Tipo de garanta del prstamo Valor de la garanta del prstamo Garantas del prstamo
Fuente: Elaboracin propia con datos de la CIFIN.

Cuadro 5: Datos de empresas de la CIFIN

Informacin general Nombre de la empresa Nmero de identificacin Nombre(s) del/de los propietario(s) de la empresa Bancarrotas Informacin crediticia Nombre de la institucin que reporta Monto del prstamo Tipo de prstamo Estado de pagos Pagos morosos: das de morosidad Monto moroso Historial de pagos Vencimiento del prstamo Tipo de garanta del prstamo Valor de la garanta del prstamo Garantas del prstamo
Fuente: Elaboracin propia con datos de la CIFIN.

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Cuadro 6: Esquema de retencin de datos de la CIFIN

Perodo en que la cuenta ha sido morosa Menos de 1 ao Ms de un ao 2 aos, si el pago fue efectuado voluntariamente. Si el pago fue efectuado como resultado de una orden judicial, pero hubo circunstancias excepcionales. Si el pago fue resultado de una orden judicial. Si la corte determina que el pago no es moroso. Si la obligacin no se cumple. Fuente: CIFIN. 2 aos 5 aos Se borra de la base de datos. Indefinidamente. Periodo de retencin de datos El doble de tiempo del que la cuenta estuvo morosa, si el pago fue efectuado voluntariamente.

3.2.6 Derechos de los individuos/las empresas a tener acceso a y disputar la informacin

La CIFIN tiene una oficina de servicio al pblico donde los individuos pueden solicitar una copia de su reporte de crdito y pedir una correccin cuando crean que su reporte de crdito tiene errores. Las quejas se toman en persona, por telfono y por escrito. En promedio, la investigacin y correccin de las quejas toma menos de 2 semanas. Los reportes de crdito de la CIFIN tambin muestran qu instituciones han consultado el reporte durante los ltimos seis meses, permitindole a los sujetos de los datos detectar el acceso no autorizado a sus datos.

3.2.7 Polticas respecto a compartir informacin

No se han establecido procedimientos para compartir informacin con otras compaas de reporte de crdito. Sin embargo, en algunos casos otros recaudadores de datos como Fenalco han proporcionado toda su base de datos para incluirla en la CIFIN.

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4 REGISTROS PBLICOS DE INFORMACIN CREDITICIA

4.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DEL REGISTRO
La CR-SB (Central de Riesgos Superintendencia Bancaria) es una base de datos controlada y operada por la Superintendencia Bancaria (SB). Fue creada en 1990 para apoyar el desarrollo de normas prudenciales y para propsitos de supervisin de la banca. Como tal, no elabora reportes de crdito, ni tampoco difunde la informacin de deudores a las instituciones de reportes ni al pblico.

4.2 FUENTES DE INFORMACIN

La SB recibe informacin de las instituciones trimestralmente, siguiendo las normas establecidas en el Reglamento Externo 23 emitido en 1995. Las instituciones reportantes son intermediarios financieros regulados y supervisados por sta5, e incluyen a 24 bancos comerciales privados, 4 bancos comerciales pblicos y 44 intermediarios financieros no bancarios (4 corporaciones financieras, 10 compaas arrendadoras, 25 compaas de financiamiento comercial, 6 instituciones cooperativas y 9 instituciones semi-financieras). Reportar a la CR-SB es obligatorio. Todos los deudores (individuos, empresas, el sector pblico, y las instituciones financieras) son reportados individualmente o agregados con otros dependiendo si sus crditos vigentes rebasan un valor dado. El monto de dicho valor es determinado por el tipo de crdito y es expresado segn el nivel del salario mnimo a la fecha. A noviembre de 2004, el salario mnimo es de $356,000 (aproximadamente USD 140). Los crditos estn agrupados en cuatro categoras: comerciales, prstamos hipotecarios, de consumo y micro crdito. Los valores mnimos de cada uno actualmente son de 100, 50, 50 y 10 salarios mnimos, respectivamente. Adicionalmente, los deudores deben ser reportados cuando la suma de sus obligaciones alcance los 100 salarios mnimos. Por lo tanto, todos los deudores con un saldo vigente que exceda el valor mnimo de cada tipo de crdito de los relacionados en los prrafos anteriores son reportados individualmente. De lo contrario, son agregados con otros y reportados como un todo. En conjunto con esfuerzos por ayudar a las instituciones financieras a cumplir con los requerimientos del modelo interno del Sistema de Administracin de Riesgo Crediticio (SARC), la SB est considerando bajar los niveles de los valores mnimos actuales. Las instituciones que reportan proveen la informacin requerida electrnicamente siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos por la SB para asegurar que los datos no puedan ser manipulados ni vistos.

4.3 USUARIOS
En general, nicamente los supervisores bancarios, por ejemplo, los funcionarios de la SB, consultan la informacin contenida en la CR-SB. Los datos pueden ser vistos a nivel de deudor o pueden ser usados para computar los indicadores de riesgo usados como alertas o seales de advertencia. Por
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Con la excepcin de empresas de divisas.

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ejemplo, se usan para verificar si las instituciones financieras cumplen con la reglamentacin sobre consistencia de las calificaciones entre los deudores. Una vez que los indicadores de riesgo sealan a los deudores con problemas potenciales, los supervisores pueden concentrarse en ellos durante el proceso de supervisin in situ y detectar, por ejemplo, si la institucin se est negando a bajar al deudor de categora cuando se justifique. Los usuarios buscan a los deudores con una deuda cercana al 5 por ciento del capital del acreedor, aquellos con una exposicin que rebase alrededor del 25 por ciento del capital del acreedor, clientes relacionados con el acreedor (por ejemplo, accionistas, directores, miembros del Consejo de Administracin, etc.), entidades del sector pblico, clientes en bancarrota o deudores con calificaciones inconsistentes en los distintos bancos o trimestres, etc. Recientemente, se le autoriz a algunas instituciones reguladas a usar la informacin para computar las distribuciones de prdidas de crdito de la cartera o las medidas econmicas del capital o el capital econmico y las provisiones.

4.4 SERVICIOS
A septiembre de 2004, 345,123 individuos se encontraban registrados en la CR-SB, cada uno con un promedio de menos de tres prstamos (las cuentas de los individuos sumaron un total de 913,593). Adicionalmente, la CR-SB contiene informacin de 32,130 empresas representando 227,760 cuentas (un promedio de 7 prstamos por empresa). La informacin de los deudores individuales incluye el tipo de identificacin, el nmero de identificacin, nombre, clave UIIC, tipo de negocio (de ser relevante), tipo de prstamo, calificacin, moneda, monto principal e intereses vigentes, nmero de prstamos, financiamientos fuera del estado de situacin financiera, abono (moneda, capital e intereses) e informacin del mitigador de riesgo crediticio (tipo de mitigador, moneda y fecha de la ltima valuacin). Sin embargo, no se reporta si el deudor es aval o cosignatario de otros prstamos. Se puede tener acceso a la informacin usando un software desarrollado por un proveedor de la SB. Este software se llama el Integral Risk System (Sistema Integral de Riesgo) o SIR. El SIR les permite a los supervisores realizar consultas de la informacin que ha recibido la SB desde 1998 y computar los indicadores de riesgo mencionados anteriormente. Se puede consultar toda la informacin recibida de las instituciones que reportan y no nicamente la de los deudores individuales.

4.5 PROCEDIMIENTOS Y POLTICAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIN

El Departamento Tcnico de la SB revisa los datos peridicamente para identificar deficiencias en la informacin. Las sanciones por reportes deficientes son establecidas por la SB, con mnimos y mximos definidos.

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4.6 DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS/LAS EMPRESAS A TENER ACCESO A Y DISPUTAR

LA INFORMACIN

Los individuos no pueden ver ni solicitar la correccin de los datos contenidos en la CR-SB.

4.7 POLTICAS RESPECTO A COMPARTIR INFORMACIN

Los datos recaudados por la SB no son compartidos.

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5 INTERACCIN CON OTROS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA

5.1 SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE PAGO
En Colombia, los instrumentos de pago que ms se usan son el efectivo y los cheques, aunque la importancia de los instrumentos electrnicos va en aumento. En 2003, 71 millones de cheques fueron compensados en la cmara de compensacin con un valor de $311 trillones. Una caracterstica relevante en el caso de Colombia es que el cheque no es usado nicamente como un instrumento de pago sino tambin como vehculo de crdito, a travs de una forma particular de cheque llamado cheque posfechado. Los individuos pagan bienes y servicios con un cheque posfechado, el cual ha de cobrar el comerciante en un momento dado en el futuro, mismo que puede oscilar de unas cuantas semanas hasta un ao. Las empresas como Covinoc y Fenalco se especializan en garantizar cheques posfechados para el comercio y tambin proveen datos respecto a la validez de los cheques. El uso de pagos electrnicos y transacciones a travs de tarjetas de crdito y dbito an no est muy desarrollado. El uso de estos medios de pago ha sido afectado por la introduccin, en 1998, de un impuesto sobre los dbitos en cuenta corriente del 0.4 por ciento (inicialmente del 0.2 por ciento, luego aument al 0.3 por ciento en 2003, y finalmente al 0.4 por ciento en 2004). Existen cerca de 5,500 cajeros automticos (ATMs) en el pas y ms de 51,000 dispositivos electrnicos de transferencias de fondos (EFTPOS) en puntos de ventas. Las tarjetas de pago, ya sea con funcin de crdito o de dbito, rebasan los 10 millones.. En 2003, ms de 13.5 millones de transacciones por un monto de $87 trillones fueron compensadas a travs de las dos cmaras de compensacin automatizadas (ACHs) que existen en el pas, ACH Colombia y CENIT.

5.2 REGISTROS DE COMERCIO

Las cmaras de comercio en Colombia son cuerpos privados con jurisdiccin municipal y responsabilidad para fungir como registros pblicos de comercio, responsabilidad que les fue delegada por el gobierno. Son reguladas por el Cdigo Comercial y sus actividades incluyen registrar a los comercios, tiendas, la venta de una tienda, la incorporacin de una empresa y a la empresa en s, sucursales, nombramientos, etc. Esta informacin no es compartida en lnea entre las cmaras, as que las consultas y certificados deben solicitarse al registro correspondiente. Sin embargo, hay un proyecto dirigido por CONFECMARAS para crear el Registro nico Empresarial o RUE, para integrar la informacin de todas las cmaras de comercio en una red nacional que comenzar a operar en enero de 2005. Se podr solicitar certificados de las empresas

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registradas en una cmara desde cualquier otra cmara en Colombia. Igualmente, las empresas que deseen operar dentro de la jurisdiccin de una cmara dada en particular, podrn ir a cualquier otra cmara para iniciar el proceso. La solicitud sera enviada a la cmara correspondiente, la cul devolvera la respuesta a la solicitud. Actualmente, la informacin financiera general de las empresas y comercios est disponible al pblico usando el NIT o el nombre de la empresa o comercio, aunque los suscriptores tienen acceso a informacin ms detallada. Adems de los registros comerciales guardados por las cmaras de comercio, la Superintendencia de Compaas controla, supervisa y fiscaliza a las empresas del sector real y tiene una base de datos con informacin descriptiva general de las mismas llamada Sistema General de Informacin de las Compaas. La Superintendencia e Comapaas tambin recauda y almacena informacin financiera ms detallada de las empresas del sector real, pero el acceso est limitado para uso interno exclusivamente.

5.3 REGISTROS DE GARANTAS

5.3.1 Propiedad
La Superintendencia de Notariado y Registro supervisa, inspecciona y controla tanto a las notaras como a los registros inmobiliarios. En Colombia operan 190 registros inmobiliarios. De stos, 76 estn automatizados o parcialmente automatizados. El resto son operados en forma manual. Por otro lado, los registros automatizados no estn interconectados. Los certificados emitidos manualmente toman de uno a tres das en ser emitidos a un costo de aproximadamente $7,000. Las consultas deben realizarse en los registros correspondientes donde est registrada la propiedad inmobiliaria relevante.

5.3.2 Vehculos
El registro de vehculos se hace en cualquiera de los 208 Departamentos de Trfico y Transporte en Colombia. Se recauda informacin sobre las adquisiciones y transferencias de vehculos, gravmenes, caractersticas de los vehculos (ao y modelo) y la informacin respecto al propietario. La Ley 769 de 2002 (Captulo III) le requiere al Ministerio de Transporte crear el Registro nico Nacional de Trfico (RUNT) el cual contendr informacin en lnea de los vehculos y multas a vehculos. Tambin se estn desarrollando varios subsistemas como parte del proyecto RUNT, incluyendo el Registro Nacional de Automviles, el Registro Nacional de Conductores, el Registro Nacional de Licencias de Conducir, el Registro Nacional de Violaciones de Trnsito, el Registro Nacional de Accidentes de Trnsito, etc. Se espera que el RUNT entre en operaciones en agosto de 2005.

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5.4 OTROS
5.4.1 Registro Civil
La Registradura Nacional del Estado Civil es responsable de registrar e identificar a los individuos en Colombia. Tiene la informacin completa de la fecha de nacimiento, nombre, matrimonio, defuncin, etc. Le otorga acceso a informacin no sensible (como sera el nombre y nmero de identificacin) a las compaas de reporte de crdito. Actualmente, se estn llevando a cabo esfuerzos para reemplazar los documentos de identidad existente y emitida anteriormente por documentos nuevos diseados con estndares de alta seguridad. Actualmente, nicamente 7, 000,000 de los 28, 000,000 individuos mayores a los 18 aos cuentan con la nueva identificacin.

5.4.2 Registros judiciales

El Boletn Judicial es una empresa privada que recauda informacin pblica y (a veces) privada de los procesos judiciales. La informacin distribuida por las cortes que identifica a los procedimientos y a las partes involucradas es recaudada y distribuida a sus suscriptores. La mayora de los suscriptores son instituciones financieras en busca de informacin de sus clientes o solicitantes de crdito. Adems, si un suscriptor es parte de un procedimiento, puede autorizar al Boletn Judicial a tener acceso y distribuir informacin privada adicional respecto al proceso.

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Enero 2005

APNDICE: TABLAS ESTADSTICAS

La primera serie de tablas (A) provee informacin acerca de reportes de crdito en Colombia. Estas tablas han sido preparadas siguiendo la Metodologa Estndar para Tablas de Pases desarrollada por el equipo principal de la Iniciativa. Esta metodologa est disponible en la pgina Web de WHCRI, www.whcri.org. La segunda serie (B) provee informacin estadstica general del sistema financiero y el mercado de crdito.

Serie A
Estadsticas de reporte de crditos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Datos estadsticos bsicos ...................................................................................... 39 Instituciones de reporte de prstamos bancarios y crditos y otras bases de datos relevantes para actividades crediticias ....................................................... 39 Buroes de crdito privados Estructura de propiedad ............................................. 40 Instituciones reportantes a los buroes de crdito privados ....................................... 40 Instituciones reportantes a los registros pblicos de informacin crediticia ............. 40 Individuos, empresas y operaciones registras en los buroes de crdito privados ...... 41 Individuos, empresas y transacciones registrados en los registros pblicos de informacin crediticia ........................................................................................ 41 Reportes de crdito solicitados a los buroes de crdito privados ............................. 42 Reportes de crdito solicitados a los buroes de crdito privados ............................. 42 Reportes de crdito solicitados a /entregados por los registros pblicos de informacin crediticia ........................................................................................ 42

Serie B
Estadsticas generales del sistema financiero y del mercado crediticio B1 B2 B3 B4 B5 Instituciones financieras ......................................................................................... 43 Crdito otorgado por entidades del sector financiero .............................................. 43 Crdito otorgado por entidades del sector financiero .............................................. 44 Crdito otorgado por entidades del sector financiero .............................................. 44 Indicadores de calidad de los crditos otorgados por entidades del sector financiero ............................................................................................................... 44

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Enero 2005

A1: Datos estadsticos bsicos

1999 Poblacin
PIB (USD Miles de millones) PIB per Capita (en USD)

2000 42,321,386 83,766 1,979 2,186 2,088

2001 43,070,704 81,715 1,897 2,307 2,300

2002 43,834,117 80,580 1,838 2,815 2,505

2003 44,583,575 77,563 1,740 2,807 2,878

41,589,018 86,278 2,075 1,888 1,757

Tipo de Cambio vs. USD Final del Ao Promedio

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica.

A2: Instituciones de reporte de prstamos bancarios y crditos y otras bases de datos relevantes para actividades crediticias
Nombre Descripcin general Propiedad de la Asociacin Bancaria (Asobancaria). Es una organizacin sin fines de lucro. Tradicionalmente enfocada en clientes bancarios, aunque en aos recientes se ha expandido a todos los sectores. Tradicionalmente enfocada en datos de consumidores provistos por entidades financieras no reguladas. En aos recientes se expandi a todos los sectores, incluyendo instituciones bancarias. Base de datos de Informacin Crediticia de la SB. Esta base de datos no funciona como un bur de crdito, por ejemplo, los proveedores de informacin no obtienen reportes de crdito de la CR-SB

CIFIN

Buroes de crdito privados Datacrdito

Registros pblicos de informacin crediticia/ centrales de riesgos

CR-SB

Otras bases de datos Bases de datos del sistema judicial Registro Pblico de la Propiedad Boletn judicial Una firma privada que recolecta informacin publica y alguna privada de procesos judiciales. Hay 190 registros pblicos de propiedad en el pas. Son administradas por cmaras de comercio, las cuales son grupos privados a quienes el gobierno ha delegado esta responsabilidad.

Registros municipales

Registro Mercantil

Registros municipales

Fuentes: Asobancaria, Datacrdito, SB.

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A3: Buroes de crdito privados Estructura depropiedad

Nombre del socio
CIFIN

Porcentaje de las Acciones 100% 100%

Asobancaria Computec S.A.

Datacrdito Fuentes: CIFIN y Datacrdito.

A4: Instituciones reportantes a los buroes de crdito privados

2000
CIFIN

2001 124 65 225 414

2002 169 130 302 601

2003 136 139 577 852

2004

(a)

Sector financiero regulado Cooperativas y otras instituciones solidarias Firmas de seguros Firmas del sector real Total Fuente: CIFIN.
(a)

n.a. n.a. n.a. n.a.

200 302 6 600 1,108

Datos a octubre.

A5: Instituciones reportantes a los registros pblicos de informacin crediticia

2000
CR-SB

2001 90 28 62 1 8 11 17 9 16 0 90

2002 78 28 50 0 5 11 16 9 9 0 78

2003 74 28 46 0 4 11 15 9 7 0 74

2004 73 28 45 0 4 10 15 10 6 0 73

Sector financiero Bancos Otros Corporacin de ahorro y hogar Corporaciones financieras Corporaciones de arrendamiento Compaas de financiamiento comercial Instituciones oficiales especiales (Bancos de segundo piso) Cooperativas Sector no financiero Total

99 30 69 2 8 15 17 9 18 0 99

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE.

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A6: Individuos, empresas y operaciones registradas en los buroes de crdito privados

2004
CIFIN
(a)

Nmero de individuos registrados Nmero de empresas registradas (millones) Total Nmero de registros de prstamos bancarios (excepto tarjetas de crdito) Nmero de registros (cuentas corrientes) Antecedentes de tarjetas de pago Nmero de registros de prstamos garantizados por empresas del sector real Otros prstamos registrados Total Fuente: CIFIN.
(a)

34,298,557 1,646,808 35,945,365 17,968,077 5,460,732 9,464,175 4,584,269 2,091,278 41,210,339

Datos a octubre.

A7: Individuos, empresas y transacciones registrados en los registros pblicos de informacin crediticia
2000
CR-SB

2001 166,652 25,623 192,275 432,529 160,146 592,675

2002 359,018 26,662 385,680 882,710 175,075 1,057,785

2003 362,044 28,665 390,709 978,064 186,361 1,164,425

2004 345,123 32,130 377,253 915,593 227,760 1,143,353

(a)

Nmero de individuos Nmero de empresas Total Nmero de registros correspondientes a individuos Nmero de registros correspondientes a empresas Total Memo: Lmite inferior para reportar empresas, individuos y cuentas al Registro Pblico de Informacin Crediticia:
(a)

190,592 26,616 217,208 457,542 173,009 630,551

10, 50, y 100 salarios mnimos, respectivamente.

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE. Los deudores son reportados en forma individual si sus prstamos tienen un saldo vigente por encima o lmite inferior antes sealado, el cual depende del tipo de crdito. Los prstamos se agrupan en cuatro categoras: comerciales, vivienda, consumo y microcrdito, y sus lmites inferiores actuales son 100, 50, 50 y 10 salarios mnimos legales, respectivamente. En noviembre de 2004 un salario mnimo legal era equivalente a aproximadamente USD 178. los deudores son reportados en forma individual slo si su saldo vigente para cualquier tipo de prstamo excede el piso correspondiente.

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Enero 2005

A8: Reporte de crditos solicitados a los buroes de crditos privados

(por tipo de institucin solicitante)
2000
CIFIN

2001 4,829,115 112,637 169,465 5,111,217

2002 4,870,865 207,934 274,930 5,353,189

2003 4,756,246 315,701 350,100 5,422,047

2004

(a)

Sector financiero regulado Cooperativas, otras instituciones solidarias y empresas aseguradoras Empresas del sector real Individuos o empresas que han solicitado su propio reporte de crdito Total Fuente: CIFIN
(a)

5,239,308 108,025 196,505 5,543,838

3,727,040 292,927 357,570 34,627 4,412,164

Cifras al mes de octubre.

A9: Reportes de crdito solicitados a los buroes de crdito privados

(por forma de entrega)
2000
CIFIN

2001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2002 1,901,037 246,946 1,013,053 912,454 1,231,568 168,963 0 5,098,269

2003 1,171,608 784,597 479,145 894,088 1,906,583 126,098 0 5,362,119

2004 603,663 1,496,836 126,413 805,817 1,739,143 87,790 216,751 5,079,259

Conexin directa: CIFINET (Modem) Internet Teleproceso Transferencia de archivos

CLIC (software client)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Medios magnticos Otros Total Fuente: CIFIN.

A10: Reportes de crdito solicitados a / entregados por los registros pblicos de informacin crediticia
(por tipo de entidad solicitante) En el caso de Colombia esta tabla no es aplicable ya que la CR-SB, el Registro Pblico de Informacin Crediticia, no opera como bur de crdito

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B1: Instituciones financieras(a)

2000 Bancos Bancos comerciales privados Bancos comerciales propiedad del estado Intermediarios financieros no bancarios Financieras Sociedades de ahorro y prstamo Empresas arrendadoras Almacenes de depsito Compaas de seguros Administradoras de fondos de pensiones Casas de cambio Otras Empresas de financiamiento comercial Instituciones oficiales especializadas Cooperativas Fiduciarias Fondo Ganadero Total
(a)

2001 28 24 4 197 8 1 11 10 139 13 15 87 17 9 16 45 0 312

2002 28 24 4 176 5 0 11 7 126 15 12 80 16 9 9 46 0 284

2003 28 24 4 165 4 0 11 6 119 13 12 62 15 9 7 30 1 255

2004 28 24 4 162 4 0 10 6 117 13 12 62 15 10 6 30 1 252

30 26 4 235 8 2 15 10 172 13 15 89 17 9 18 45 0 354

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE. Incluye a las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia Bancaria.

B2: Crdito otorgado por entidades del sector financiero

(por tipo de crdito, en millones de USD)
2000 Bancos Bancos comerciales privados Bancos comerciales propiedad del estado Intermediarios financieros no bancarios Financieras Sociedades de ahorro y prstamo Empresas de financiamiento comercial Otras Total 11,958 10,340 1,618 8,608 2,533 1,454 912 3,708 20,566 2001 12,186 10,617 1,569 7,164 2,147 595 879 3,542 19,350 2002 12,039 10,310 1,729 6,172 1,670 0 970 3,532 18,211 2003 12,751 11,018 1,733 6,564 1,366 0 1,309 3,889 19,315 2004 16,176 14,102 2,074 8,576 1,681 0 2,226 4,668 24,752

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE.

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Enero 2005

B3: Crdito otorgado por entidades del sector financiero

(por tipo de deudor, en millones de USD)
2000 Sector privado no financiero Individuos Empresas Sector financiero Sector pblico no financiero Total 6,915 1,807 5,109 10,431 3,219 20,566 2001 6,382 1,856 4,527 10,082 2,885 19,350 2002 7,168 1,931 5,237 8,591 2,452 18,211 2003 7,890 2,467 5,423 9,092 2,332 19,315 2004 10,928 4,278 6,650 11,425 2,399 24,752

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE.

B4: Crdito otorgado por entidades del sector financiero

(por tipo de crdito, en millones de USD)
2000 Comerciales Corto plazo (< o = 1 ao) Largo plazo (> 1 ao) Hipotecarios residenciales Personales Tarjetas de crdito Otros Total
(a) (a)

2001 15,484 n.a. n.a. 3,105 761 0 19,350

2002 14,159 n.a. n.a. 3,290 672 -. 89 18,211

2003 15,462 n.a. n.a. 2,871 854 127 19,315

2004 20,707 n.a. n.a. 2,340 1,494 -. 211 24,752

16,289 n.a. n.a. 3,620 657 0 20,566

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE. Se incluye en prstamos personales.

B5: Indicadores de calidad crediticia de los crditos otorgados por entidades del sector financiero
(en millones de USD)
2000 Prstamos totales Vigentes Vencidos Provisiones Clasificacin segn calidad crediticia A B C D E Otros 12,329 3,042 1,099 1,204 1,061 1,830 12,224 2,421 749 860 1,315 1,781 12,299 1,560 591 553 1,360 1,848 14,056 1,244 419 480 1,143 1,973 19,557 1,069 378 436 806 2,506 20,566 18,298 2,268 1,284 2001 19,350 17,467 1,882 1,459 2002 18,211 16,620 1,590 1,376 2003 19,315 18,006 1,309 1,289 2004 24,752 23,664 1,087 1,388

Fuente: Superintendencia Bancaria - Direccin Tcnica SAFE.

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Enero 2005

LISTA DE ABREVIATURAS
ALADI ASBA ASOBANCARIA ASODELCO ATM BIS BR CAVS CEMLA CIFIN CR-SB CF CFC CONFECMARAS FOGAFIN IADB ICC IFC IMF MUISCA NIT POS RNEC RUE RUNT SARC SB SC SETT SIC SME Asociacin Latinoamericana de Integracin Asociacin de Supervisores Bancarios de las Amricas Asociacin Bancaria de Colombia Asociacin de Electrodomsticos Cajero Automtico (Automated Teller Machine) Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlement) Banco de la Repblica Corporaciones de Ahorro y Vivienda Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos Central de Informacin Financiera Central de Riesgos Superintendencia Bancaria Corporaciones Financieras Compaa de Financiamiento Comercial Confederacin de Cmaras de Comercio Fondo de Garanta de las Instituciones Financieras Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank) Comit Consultivo Internacional (International Consultative Committee) Corporacin Financiera Internacional (International Finance Corporation) Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund) Modelo nico de Ingreso, Servicios y Control Automatizado Nmero de Identificacin Tributaria Puntos de Venta (Point of Sale) Registradura Nacional del Estado Civil Registro Unico Empresarial Registro Unico Nacional de Trnsito Sistema de Administracin del Riesgo Crediticio Superintendencia Bancaria Superintendencia de Compaas Superintendencia de Trfico y Transporte Superintendencia de Industria y Comercio Pequeas y medianas empresas (Small and Medium-Sized Business Enterprise)

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Enero 2005

USA UVR WHCRI

Estados Unidos de Amrica (United States of America) Unidades de Valor Real Iniciativa de Sistemas de Reporte de Prstamos Bancarios y Crditos del Hemisferio Occidental (Western Hemisphere Credit and Loan Reporting Initiative) Organizacin Mundial de Comercio (World Trade Organization)

WTO

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ISBN 968-5696-08-X