PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

Lecheras, 2 y 3 de junio de 2005

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA

Eduardo Praselj Presidente Asociacin de Logstica de Venezuela

(ALV)

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

Constituida en 1997 por 13 empresas y gremios interesados en la logstica Actualmente tiene 22 miembros, que incluyen actores de los distintos eslabones de la cadena logstica (productores, comercializadores, transportistas, navieras, agentes aduanales, operadores logsticos, gremios)

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

VISION
Venezuela, lder latinoamericano del intercambio comercial

MISION
Impulsar el desarrollo logstico y de distribucin de productos a nivel nacional e internacional, promoviendo las mejoras necesarias en la infraestructura vial y portuaria, as como una normativa legal que facilite el intercambio comercial

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

QUE HACEMOS?
Promover una conciencia logstica en el pas Contribuir a reducir costos logsticos mediante la adopcin de mejores prcticas Contribuir a reducir barreras y sobrecostos asociados a la logstica

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

COMO LO HACEMOS?
Foros y talleres para el pblico (transporte, aduanas, financiamiento, seguros, verificadoras) Charlas y presentaciones para los miembros Recopilacin y difusin de informacin Pgina web (informacin, normativa, operadores logsticos) Interaccin con organismos pblicos nacionales Parte de una red de instituciones internacionales especializadas (ALL, APLA)

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ALGUNAS CIFRAS

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA

10

El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones ha incrementado progresivamente su participacin en el PIB de Venezuela:

8 6.9 6.2 6 5 4 5 5.5

7.5

% PIB

0 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fuente: BCV

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA

Aun cuando su incidencia es menor que en los dems pases de la Comunidad Andina
INCIDENCIA DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN EL PIB DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA - 2003
12 10
% PIB

11.2 8.2

10.2 7.8 7.4

8 6 4 2 0 BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU (2002)

VENEZUELA

Fuente: CAN

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VENEZUELA 1994-2004 (millones de $)
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

Fuente: INE

No incluye exportaciones de petrleo del Estado

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

PATRONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE VENEZUELA (2003)

Exportaciones 26.861 MM$. Importaciones 10.341 MM$. Exportaciones no-petroleras 4.809 MM$ Exportaciones a la CAN representaron el 22% de las exportaciones no-petroleras Importaciones de la CAN representaron el 11% del total Colombia es el principal socio comercial de Venezuela en la CAN (58% de las exportaciones a la CAN y 72% de las importaciones de la CAN)

10

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

VENEZUELA: FLUJOS DE COMERCIO CON COLOMBIA POR MODO DE TRANSPORTE (2000) (cifras en %)
Exportaciones Modo de transporte Volumen Valor Importaciones Volumen Valor

Carretera Martimo (*) Fluvial Areo

Fuente: CEPAL

52 47 1 0,3

64 30 0,4 6

70 29 1

73 17 10

(*) No incluye petrleo y derivados

11

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

La red vial en Venezuela es de las mejores de Amrica Latina ... pero la flota de camiones es obsoleta y poco eficiente y el costo de transporte es elevado

12

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL ESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA Y MERCOSUR
Km asfaltados Km/1000 Km2 Bolivia . Colombia ... Ecuador .. Per .. Venezuela .. 2.933 13.620 5.184 10.051 29.954 2,7 11,9 19,2 7,8 32,7 Km/1000 hab 0,4 0,3 0,4 0,4 1,2

TOTAL CAN
MERCOSUR y Chile .

61.742
231.203

13,1
18,2

0,5
1,0

13

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

ESTRUCTURALES
Parque muy heterogneo Parque obsoleto Transportistas individuales Vehculos de 0,5 a 45 toneladas Gran variedad de marcas y modelos Edad muy elevada Muchas unidades han superado su vida econmicamente til (10 aos) Concentran la mayor parte del parque de menor capacidad (2 ejes) Vehculos livianos representan 30 a 40% del flujo total de carga

No se utilizan los vehculos adecuados Alto porcentaje de camiones vacos 50 a 80% de viajes de retorno vacos en el flujo de vehculos

14

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

COYUNTURALES
Disminucin continua de la oferta Incremento de costos operativos Cierre de empresas importantes Venta de unidades a pases vecinos Canibalizacin de un alto porcentaje de unidades de carga Robo y desmantelamiento de unidades Edad elevada de la flota pesada Precios de unidades nuevas y niveles de fletes hacen difcil reposicin de flota 18.900 en 1999; 15.600 en 2004 40 a 45% en Bs; 16 a 21% en $ (Feb.2004-Feb.2005) Transporte SAET, Transporte Acaymo y otras Colombia y Ecuador Control de cambios Escasez de partes y piezas Falta de recursos de las empresas Slo 25% se recupera 50% entre 10 y 25 aos Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs.14.000 requeridas para reposicin

15

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

DETERIORO DE LA OFERTA
DISMINUCION NOTABLE DEL PARQUE DE VEHICULOS PESADOS DESDE 1998 .. LA REPOSICION HA SIDO INSUFICIENTE EN CADA UNO DE LOS ULTIMOS SEIS AOS

16

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL DISMINUCION DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PESADO

EVOLUCION DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1994-2004

La flota pesada ha disminuido en 25% en los ltimos 10 aos..

(Miles de unidades)
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Catracentro

17

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL REPOSICIONES INSUFICIENTES

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1998-2004 (Unidades)

Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs. 14.000 requeridas para reposicin

2500 2000 1500 1000 500 0

Nivel requerido de reposicin

Fuente: Catracentro

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

18

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

EVOLUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE (2005 vs. 2004)

AUMENTO SIGNIFICATIVO EN BOLIVARES .. PERO TAMBIEN AUMENTO EN DOLARES .. AGRAVADO POR ALTO PORCENTAJE DE VIAJES DE RETORNO VACIOS

19

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Catracentro ha desarrollado una frmula de costos de transporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) y camiones 350 (3 ton) que actualiza peridicamente .. Costo de transporte = Costo por da + Costo por Km
Febrero 2004 Costo Costo Fijo Variable Diario por Km (Bs) (Bs) GANDOLA CAMION 750 CAMION 350 305,151 144,194 98,260 808 733 580 Febrero 2005 Costo Costo Fijo Variable Diario por Km (Bs) (Bs) 408,798 193,452 132,237 1,173 1,036 862

20

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Para ilustrar el uso de la frmula se utilizar un viaje Valencia-Barcelona (requiere dos das con un trayecto ida y vuelta de 953 Km)
Febrero 2004
GANDOLA CAMION 750 CAMION 350

Febrero 2005
GANDOLA CAMION 750 CAMION 350

Bs/Km Bs/Ton $/Km $/Ton cts/Ton-Km

1,448 55,213 0.91 34.5 3.6

1,036 109,660 0.65 68.5 7.2

786 249,753 0.49 156.1 16.4

2,031 77,419 1.06 40.3 4.2

1,442 152,690 0.75 79.5 8.3

1,140 361,987 0.59 188.5 19.8

21

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Como resultado se obtiene la variacin de costos de transporte en los doce meses transcurridos entre Febrero 2004 y Febrero 2005

VARIACION COSTOS DE TRANSPORTE 2004-2005

% En Bolivares % En Dolares

GANDOLA CAMION 750 CAMION 350

40.3 39.2 45.0

16.8 16.1 20.8

22

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

PERO .. LOS FLETES NO CUBREN LOS COSTOS

Los fletes que est dispuesto a pagar el mercado slo representan una fraccin de los costos totales .. .. lo cual dificulta aun ms la reposicin de flota y la adquisicin de nuevas unidades

23

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL FLETES vs. COSTOS

COMPARACION FLETES PARA DISTINTOS PRODUCTOS Y COSTOS DE TRANSPORTE (Gandolas - Febrero 2005)
1400
Fletes/costos (miles Bs/Tonelada)

Segn un estudio reciente de Catracentro, los fletes slo cubren la mitad de los costos de transporte .

1200 1000 800 600 400 200 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Costos
Azcar
Alimentos Hierro
Fertilizantes
Madera

Fuente: Catracentro

Distancia (Km)

24

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

LA INSEGURIDAD INCREMENTA AUN MAS LOS COSTOS

ROBO DE GANDOLAS .. .. PROBLEMA GRAVE Y COSTOSO

25

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

El 70% de los siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos
SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA (nmero de casos)
Robos/Atracos
2500 2000 1500 1000 500 0
Fuente: Cmara de Aseguradores

Nmero total siniestros

1999

2000

2001

2002

2003

26

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

El 80% de los pagos por siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos
SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN 2002
Rubro Comestibles Perfumera Licores Farmacuticos Equipo electrnico Prendas de vestir Cigarrillos Materiales construccin Electrodomsticos Otros TOTAL Pagos (MM Bs) 4,333 951 799 759 744 742 516 477 406 3,811 13,538 11,266 % 32.0 7.0 5.9 5.6 5.5 5.5 3.8 3.5 3.0 28.2 100.0 83.2 Nmero de casos 839 118 104 85 73 89 3 75 14 515 1,915 1,339 % 43.8 6.2 5.4 4.4 3.8 4.7 0.2 3.9 0.7 26.9 100.0 69.9

Fuente: Cmara de Aseguradores

Robos, Asaltos, Atracos

27

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL ALMACENAMIENTO EN VENEZUELA

Los costos de almacenamiento e inventarios representan una fuerte proporcin del costo logstico total, sobre todo por las altas tasas de inters Pero los niveles de inventarios son tpicamente varias veces los de Estados Unidos
Niveles de inventarios vs. niveles de inventarios en Estados Unidos (# veces) Brasil Mexico Chile Colombia Venezuela Venezuela Peru Bolivia Ecuador

0
Materias primas primas

4
Productos terminados terminados

Fuente: Banco Mundial

28

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

PERFIL DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA .. NO EXISTEN ESTADISTICAS OFICIALES NI DE CONJUNTO QUE PERMITAN APRECIAR LA SITUACION Y PROPONER PROGRAMAS DE MEJORAS

29

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

UNA MANERA DE ATENDER EL PROBLEMA ES MEDIANTE ENCUESTAS SECTORIALES .. .. EL SECTOR QUIMICO ES UN GRAN GENERADOR DE CARGA (15 A 18 MILLONES DE TONELADAS ANUALES) Y ES UNO DE LOS MAS AFECTADOS (CALIDAD DEL SERVICIO, REGULACIONES Y CONTROLES, OBLIGACIONES DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL) ASOQUIM Y ALV REALIZARON UNA ENCUESTA EN 2004 PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS (41 empresas 45% del universo)

30

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Lquidos 52% Slidos 48%

% del total

Materias primas 42% Carga promedio anual 199.000 ton Productos terminados 58% Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

22%

20%

Lquidos 64% Slidos 36%

37%

21%

31

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
MODALIDAD DEL TRANSPORTE
Materias primas
Productos terminados

23

Ambos

11 74

Contratado
89 3

Propio

0 0 20 40 60 80 100

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

% de empresas

32

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
CARGA DE PRODUCTOS O MATERIALES PELIGROSOS
Lquidos inflamables Materiales corrosivos Slidos inflamables Mat. peligrosos miscelneos Oxidantes y perxidos orgnicos Gases Materiales txicos Explosivos Materiales radioactivos

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

20

40 % de empresas

60

80

33

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
PERMISOS REQUERIDOS
RASDA (MARN) Sustancias qumicas Rg.4 (CICPC) Sustancias qumicas Rg.7 (DARFA) Sustancias qumicas Rg.4 (MPC) Autoriz.manejo sust.y desech.pelig. (MARN) Transporte sust. combustibles (MEM) (6) Permisos de circ.diversos (INTTT)

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

20

40

60

80

100

% de empresas

34

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
CARACTERISTICAS DE LOS EMPAQUES/EMBALAJES
Materias prim as
Productos term inados

Tam bores Cajas o s acos Lquidos granel Paletizada Contenedores Is otanques Slidos granel Baritanques Tanques criognicos Cuetes

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

20

40 % de empresas

60

80

35

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
% DE USO POR TIPO DE TRANSPORTE Y CAPACIDAD DE CARGA

TIPO DE TRANSPORTE (% EMPRESAS)

Plataforma

Cava

30 ton

12 ton

Plataforma 62% Cava 25% Cisterna 13%

4 ton 8 ton

3 ton 0 5 10 15 20 25 30 35

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

% de uso

36

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
PREVENCION DE ACCIDENTES MANTENIMIENTO - RUTAS

La empresa tiene un sistema de rutas en funcionamiento

63

Comunica al cliente plan de ruta con fecha y hora estimada de arribo al sitio de despacho Realiza programa para deteccin condiciones que puedan afectar seguridad, higiene y ambiente

46

71

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

20

40

60

80

100

% de empresas

37

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
PREVENCION DE ACCIDENTES - PROGRAMAS DE LAS EMPRESAS

Tiene procedimientos y prcticas de trabajo seguro para operaciones y mantenimiento unidades

85

Cuenta con un plan general de adiestramiento para los conductores, satisfactorio a su criterio

44

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

20

40

60

80

100

% de empresas

38

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
PREVENCION ACCIDENTES - ADIESTRAMIENTO CONDUCTORES

Asisten talleres certificacin Asoquim

24

Conocen norma COVENIN: Gua Respuestas Emergencia

66

Tienen adiestramiento en atencin emergencias con productos transportados 0 20 40 60

63

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

80

100

% de empresas

39

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
ATENCION DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS
Cuenta con una pliza de responsabilidad civil adecuada Cuenta con una pliza que ampare daos causados por la carga Cuenta con el apoyo para remediar daos por derrames Tiene equipos para atender emergencias con la carga 0 20 40 60

95

73

41

63
80 100

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

% de empresas

40

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS - 2004
Disponibilidad adecuada de flota Permisos al da Confiabilidad del servicio Calidad del servicio Seguridad en carreteras Fallas en el cumplimiento Irresponsabilidad Costo elevado Condiciones seguridad unidades Accidentes Gerencia del servicio Rotacin conductores Falta de rutas

83 80 80 80 78 73 68 60 60 55 55 48 33 0 20 40 60 80 100

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

% de empresas

41

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Limitacin de oferta de flota pesada se agudizar con aumento de actividad econmica (como en 2004) Calidad de servicio no satisface requerimientos de los usuarios Costo de unidades y condiciones de financiamiento dificultan reposicin Inseguridad en las carreteras y medidas para enfrentarla incrementan costos de transporte Alto porcentaje de viajes de retorno vaco aumenta el costo promedio de transporte

42

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Insuficiencia de oferta y razones de costos generan contratacin de flota inadecuada, incluso para transporte de materiales peligrosos y regulados Debilidades empresariales, gerenciales y financieras en el sector transporte. Pocas empresas organizadas. Debilidades en el perfil y adiestramiento de los conductores Largos tiempos de entrega de nuevas unidades pesadas (4-5 meses)

43

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Este diagnstico es compartido por los gremios organizados de transporte. Sin embargo, el sector no muestra una capacidad suficiente para responder a los retos planteados y requiere ayuda La respuesta de los usuarios no puede ser el conformismo y propiciar el uso de flota inadecuada, porque ello contribuye a agudizar la crisis Resulta muy riesgoso que la actividad de transporte pase totalmente a manos de empresas o capitales no locales

44

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ALGUNAS PROPUESTAS
Realizar encuestas en otros sectores de usuarios, para lograr un diagnstico integrado a nivel de Conindustria (en curso) Darle difusin al tema para sensibilizar a otros actores, incluido el sector pblico Promover acciones que reduzcan las barreras de acceso a nuevas unidades Financiamiento (crditos, leasing)
Seguros Coordinacin y consolidacin de cargas Alianzas transportistas/usuarios

45

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ALGUNAS PROPUESTAS
Promover acciones para fortalecer la capacidad gerencial de las empresas de transporte. Estimular el desarrollo de las empresas Promover y exigir adiestramiento y capacitacin de conductores Promover polticas pblicas que favorezcan el desarrollo del sector transporte Legislacin
Exoneraciones o reducciones fiscales (IVA) Crditos

46

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

Asociacin de Logstica de Venezuela (ALV)

www.alv-logistica.org

47