Estudio Mercado Conservas y Mariscos en Conserva en Chile

Conservas de pescado y marisco
Elaborado por: Silvia Lucena Celis Becaria del Gobierno Vasco 2001
1 INDICE
PAG. 1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCCIN RESUMEN Y CONCLUSIONES PANORMICA DEL PAS ANLISIS DE LA DEMANDA

4.1 CONSUMO APARENTE 11-12
2 3-4 5-10
ANLISIS DE LA OFERTA
5.1 5.3
5.2
PRODUCCIN RANKING DE EMPRESAS PRINCIPICALES MARCAS DEL MERCADO 5.3.1 MARKET SHARE POR MARCA
13-14 15 16 17-18
6.
COMERCIO EXTERIOR
6.1 6.2 EXPORTACIONES 6.1.1 CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN GRAL 6.1.2 CONSERVAS OBJETO DE ESTUDIO IMPORTACIONES 19 20-24 25-28
7.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1 7.2 7.3 7.4 CANALES DE DISTRIBUCIN SECTOR SUPERMERCADISTA IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COMPARATIVO DE PRECIOS 29-31 32-37 37-45 46-47
8.
ANEXOS
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 ENTREVISTAS A EMPRESAS CONSERVERAS NUEVO REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS REGLAMENTO DE ROTULACIN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS PRINCIPALES PESQUERAS ORGANISMOS RELACIONADOS ON EL SECTOR PESQUERO DIRECCIONES UTILES MAPA DE CHILE 48-63 64-65 66-69 70-76 77-78 79-85 86-87
2 1. INTRODUCCIN
Por medio de este estudio pretendo ofrecer una imagen general del sector conservero chileno en lo relativo al mundo de las conservas de pescado y marisco. Para ello aportar datos referentes a produccin, consumo, exportacin, importacin, canales de distribucin etc. Es necesaria aclarar que la importancia del sector no es muy alta, tanto si nos remitimos a sector pesquero, donde prima la harina de pescado y los congelados, como en el sector agroalimentario, donde debido al precio medio alto de estos productos nos encontramos con un consumo bajo de los mismos. Basndome en todo lo anterior me he centrado en 5 productos en funcin a su peso e importancia
Las partidas son las siguientes:
16041100: 16042010: 16041910: 16059070: 16041500:
Salmn en conserva Las dems preparaciones de atn Jurel en conserva en trozos o entero Cholgas, choritos y choros preparados o en conserva Caballas en conserva.
Las fuentes de informacin han sido las siguientes: SERPAPESCA SONAPESCA BANCO CENTRAL PROCHILE ASACH SERNAC PERIODICO EL MERCURIO PERIODICO ESTRATEGIA REVISTA AQUA NOTICIAS REVISTA TECNOMERCADO
3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Chile es un pas con grandes diferencias en lo relativo al nivel adquisitivo de sus habitantes y esto limita mucho la cantidad de personas que tienen acceso a este tipo de productos los cuales se encuentran dentro de un segmento de precios medios para nosotros pero elevados para la mayora de la poblacin. Con un sueldo medio que ronda los 300.000 pesos mensuales(85% de la poblacin, segn datos de MIDEPLAN), una familia no se puede permitir la compra de un producto que no es necesario en su cesta semanal, se puede considerar como un lujo para mucha gente. Esto lleva a que dentro de las conservas la demanda se dirija al jurel, ya que su precio es muy bajo en comparacin con los restantes. Este producto no ofrece demasiado competencia en lo que a marcas se refiere y como empresa ms representativa aparece San Jos, con prcticamente la totalidad del mercado, (exceptuando las marcas blancas de los supermercados). Se observa por lo tanto que el mercado dirige su demanda a productos en los que prima el precio y no tanto la calidad, sumado a la conciencia de los consumidores de no necesidad del producto, no es esencial y al no disponer de posibilidades econmicas no lo tienen en cuenta. En lo relativo a las conservas de atn, la situacin es diferente, existe tambin demanda, no es tan elevada como la del jurel pero si hay una gran competencia, el producto se importa de Ecuador en su mayora y algo de Tailandia y se vende bajo diferentes marcas y los precios no ofrecen excesivas posibilidades de obtencin de mrgenes. Esta situacin a cambiado de unos aos a esta parte puesto que hace 4 o 5 aos los beneficios de las ventas para las empresas eran altos y era muy rentable el negocio. Las conservas de jurel se han incrementado un 74%, siendo clave en estos resultados los esfuerzos realizados por diversificar mercados. Tambin destaca el incremento en el nmero de compradores, de 25 a 29 pases. Segn ltimos datos, se est agudizando la crisis en el sector pesquero nacional, en la zona sur algunos importantes grupos estn optando por cerrar sus plantas de conservas debido a las menores cuotas de captura de jurel autorizadas para este ao, en el norte las grandes compaas denuncian problemas de regulacin y tambin amenazan con el cese de sus actividades. Por lo pronto, durante el mes de mayo del presente ao la filial conservera de Pesquera Coloso, San Jos, decidi cerrar su planta de procesamiento en la ciudad de Talcahuano.
Tambin ha transcendido que otra pesquera en el sur, South Pacific Korp., estara a punto del cierre de sus plantas, lo que afectara a 120 trabajadores, aunque esta versin est por confirmar. El tema de fondo en todos los casos es el sistema de cuotas para el jurel, en el sur, esta especie es el principal recurso y en el norte no se puede captura anchoveta sin que en las redes queden atrapados jureles que estn bajo el sistema de vedas lo cual est derivando en serios problemas de abastecimiento para las plantas de procesado no solo de conservas sino tambin conserveras. Un punto que es necesario resaltar es la obtencin de informacin relativa a las partidas arancelarias ofrecidas tanto por Prochile como por el Banco Central. Estas incluyen productos que no deberan contemplarse dentro de las mismas, tales como pescados y mariscos congelados, semifrescos, ahumados que para este estudio de mercado no estn considerados como conservas. En cambio los datos ofrecidos por la Secretara Nacional de Pesca, si son totalmente fiables y concretos ya que se basan en informacin directa de las plantas procesadoras chilenas y tambin de las capturas utilizadas para productos en conserva. Debido a lo anterior ha resultado complicado diferenciar los productos a restar de las partidas arancelarias. El sector de las conservas de pescado y marisco por lo tanto, no es demasiado importante en Chile dado los elevados precios que ofrecen al consumidor. Se puede definir el mercado como poco rentable, bajos mrgenes aunque con indicios de mejora en la situacin debido a un repunte de la demanda.
5 3. PANORMICA DEL PAS
Situado en el cono sur del continente americano, Chile posee una superficie de 756.626 Km2 y una poblacin de 15.401.952 habitantes. Esto supone un mercado de dimensiones pequeas, comparado con el resto de sus pases vecinos. Sin embargo, a pesar de la actual situacin en Latinoamrica, es considerado como uno de los pases ms competitivos de la regin. Con unos niveles de riesgo y corrupcin muy bajos, constituye una economa emergente con muchas posibilidades de inversin. PRINCIPALES INDICADORES % variacin anual y USD mill 1998 P.I.B. P.I.B. Variacin INFLACIN DESEMPLEO 72.949 3,4 4,7 6,2 1999 67.469 -1,1 2,3 9,7 2000 70.019 5,4 4,5 8,3 3,3 3,5 8,8 2001*
EXPORTACINES 14.829,60 15.615,60 18.158,00 4.809,80 FOB IMPORTACIONES -17.346,30 -13.951,20 -16.731,20 -4.280,90 FOB BALANZA -2.517 1.664,40 1.436,20 521,7 COMERCIAL RVAS. INTERNAC. 15.991,80 14.710,20 14.741,40 14.545,10 BRUT. INVERS. EXTRANJ. 6.537,00 9.597,20 3.733,10 2.373,50 MAT. DEUDA 31.691 34.167 36.837 37.422 Fuente: Banco Central De Chile. Comit De I. Extranjeras *Cifras provisionales (1) Aunque la economa creci un 3,4% en pesos corrientes de 1986, la cifra del PIB en dlares, resulta inferior a 1997 por la evolucin del tipo de cambio medio. A pesar de la crisis sufrida en el 99. La economa chilena creci durante el ao 2000 de forma sostenida, alcanzando un ritmo promedio del 5,4%. El PIB del 2000 pas a USD70.019 millones, comparado con USD67.469 millones de 1999. Este crecimiento fue impulsado por las exportaciones, con unos precios muy competitivos en los mercados mundiales (cobre, celulosa, etc..). Sin embargo, el alza de los precios del petrleo disminuy en USD800 millones el ingreso nacional y deprimi el gasto interno por la depreciacin real del peso,
lo que sumado al debilitamiento de la afluencia de inversin extranjera y a una poltica monetaria ms contractiva, redujo el efecto de las medidas orientadas a fortalecer la reactivacin y disminuir el desempleo. La trayectoria de la demanda interna, aunque positiva, apenas compens la cada del ao 1999. GASTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Especificacin 1995 1996 9,4 4,0 8,9 11,8 11,8 7,4 1997 8,3 5,1 11,6 10,1 12,9 7,6 1998 3,5 3,9 2,1 5,9 2,1 3,4 1999* -3,1 2,5 -17,4 6,9 -14,3 -1,1 2000* 4,1 3,5 4,3 7,5 10,1 5,4
Fuente: Banco Central (*) Cifras provisionales
Gasto en Consumo Final de Hogares e Instituc. 9,8 Privadas sin fines de lucro 4,2 Gasto en Consumo Final Gobierno 23,5 Formacin Bruta de Capital Fijo 11,0 Exportac. de Bienes y Servicios 25,0 Menos: Import. de Bienes y Servic. PRODUCTO INTERIOR BRUTO 10,6
La demanda interna creci un 8%. La renta per cpita pas de USD 4.493 en 1999 a 4.668 en el ao 2000, debido al crecimiento del PIB y compensado a la baja por la devaluacin del peso respecto al dlar. El descenso en los niveles de actividad contribuy a que el producto por habitante cayera durante 1998 y 1999, despus de alcanzar en 1997 su nivel ms alto, USD 5.149. La inflacin anual de 2000 alcanz el 4,5%, muy por encima del 2,3% registrado en 1999, debido al alza tanto en el tipo de cambio nominal como en el precio de los combustibles, que incidi sobre el precio de las importaciones. No obstante se prev que la inflacin tienda a la baja para el ao 2001, con una estimacin del 3%, por lo que quedar dentro del rango previsto por el Banco Central entre 2% y 4%. En cuanto al desempleo, este cay en trminos absolutos a partir de marzo de 2000, a pesar de la expansin de la actividad global y debido, fundamentalmente, a la rigidez del mercado laboral. Tambin hay que sealar, que a pesar del crecimiento del PIB en el 2000, la economa chilena se encuentra en una fase todava no superada del ciclo negativo que se inici con la crisis asitica. En el plano internacional, destaca la importante reduccin de flujos de capital hacia los pases emergentes y hacia Chile en particular. Como factores negativos destacan la importante cada de los ingresos por el shock petrolero, una poltica fiscal cuyo impulso fue negativo, una significativa cada en el flujo de capitales, un efecto contractivo sobre el gasto interno por la depreciacin real del peso y una poltica monetaria no expansiva. Sin embargo, se estima que el crecimiento de la economa durante los aos 2001 y 2002 estar fundamentalmente liderado por las exportaciones y la
inversin, con un crecimiento ms moderado del gasto interno, debido a la persistencia de tasas de paro elevadas, la baja creacin de empleo y los altos niveles de endeudamiento privado. P.I.B. POR SECTORES, VARIACIONES ANUALES EN %
SECTOR P.I.B. Total Silvoagropecuario Pesca Minera Industria Manufacturera Electricidad, gas y agua Construccin Comercio Transporte y comunicaciones Otros (1) 1996 7,2 1,5 3,4 11.9 3,5 1,7 10,1 10,4 10,0 15,2 1997 7,1 1,0 9,6 6,2 5,0 21,4 8,3 8,2 14,0 15,9 1998 3,4 3,0 3,2 4,1 - 1,5 4,8 -0,4 5,3 11,2 11,3 1999* -1,1 -1,3 1,7 16,2 -0,7 1,7 -10,0 -3,5 2,7 3 2000* 5,4 5,2 16,9 4,0 4,3 17,3 0,0 4,7 9,5 3,5
Fuente: Banco Central de Chile (1) Incluye Servicios Financieros, Propiedad de vivienda, Servicios Personales (Educacin, Salud pblica y Privada) y Administracin Pblica.*Cifras provisionales Los sectores que ms crecieron en el ao 200 fueron el primario y de servicios bsicos, mientras que la industria manufacturera y el comercio se incrementaron prcticamente en la misma proporcin que el producto y la construccin volvi a contraerse. El sector energtico fue el ms dinmico, con un aumento del 17,3%. La pesca fue el segundo sector con mayor expansin, con un alza del 16,9%. 10 PRIMEROS PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL AO 2000
(MILES DE USDCIF) PARTIDA* 2709000 87032390 85252090 27112100 27111200 2710040 2013000 84733000 27011200 10059000 PRODUCTO Aceites Crudos de Petrleo de Minerales Los dems vehculos transporte persona Los dems emisores receptores Gas natural Propano licuado Aceites combustibles destilados (gas oil) Carne de bovinos deshuesada Partes Y Accesorios De Maquinas Automticas Para Procesamiento De Datos, Analgicas O Hbridas. Hulla Bituminosa (carbn inferior) Lo dems TOTAL (USD) 1.993.687 389.192 360.764 228.473 159.377 156.570 144.057 140.534 139.102 127.264
Fuente: Banco Central
* Cdigo arancel chileno
Conservas de pescado y marisco PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN EL 2000

Estados Unidos 19% Argentina 16%
Resto 31% Espaa 2% Francia 3% Canad 3% Corea del sur 3%
Japn China 6% 4% Mxico Alemania 3% 3%
Brasil 7%
10 PRIMEROS PRODUCTOS EXPORTADOS EN EL AO 2000 (MILES DE USD FOB) PARTIDA* PRODUCTO TOTAL (USD) 74031100 Ctodos y secciones de ctodos, de cobre 4.376.930 26300000 Minerales de cobre y sus concentrados 2.401.854 47032100 Pasta qumica de conferas, semiblanquea 744.214 8061000 Uvas 647.924 220421100 Vinos con denominacin de origen 434.843 29051100 Metanol (Alcohol Metilico) 320.642 44071019 Madera Acerrada o Desvastada 312.345 160000 Rancho Naves, aeronaves, Vehculos de 290.603 Transporte 71081200 Oro en bruto, excepto en polvo 287.129 74020010 Cobre para el afino 285.898 3041050 Filetes y dems carnes de salmn, 280.727 Fuente: Banco Central * Cdigo arancel chileno
Conservas de pescado y marisco PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2000

Estados Unidos 17% Japn 14%
Resto 30% Taiwn 3% Francia 3% Argentina 4% Corea del sur 4%
Reino Unido 6% China 5% Mxico 4% Italia 5% Brasil 5%
Segn los grficos el mayor intercambio comercial de Chile se realiza con Estados Unidos, Japn y Argentina. De este ltimo se realizan fundamentalmente importaciones de crudo que luego es refinado en el pas, ya que Chile cuenta con pocos recursos energticos.
INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO-CHILENO mill. Pesetas y Cuotas de mercado Import. Chile de Espaa 1996 1997 1998 1999 2000* % Total Importac Chilenas % Total Exporta c Espaa 0,51 0,63 0,53 0,35 0,42 Exportac. Chile a Espaa 42.843 56.111 57.151 58.375 85.436 % Total Exportac. Chile 1,83 2,02 1,87 2,39 2,61 % Total Importac. Espaa 0,27 0,30 0,28 0,26 0,32
66.817 3,05 98.558 3,28 86.919 3,61 60.033 2,53 76.728 2,35 Fuente: Estacom
*Cifras Provisionales a diciembre 2000
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Conservas de pescado y marisco INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO - CHILENO. IMPORTACION ESPAOLA ENERO-DICIEMBRE 2000 (MILES DE DLARES)
C a p .2 6 C ap 03 C a p .7 4 C a p .4 7 C a p .0 8 C a p .4 4 C a p .8 4 C a p .2 9 C a p .2 8 C a p .1 6 C a p .2 3 C a p .7 2 C a p .0 2 C a p .3 1 C a p .0 5 C a p .1 2 C a p .0 7 C a p .2 2 C a p .9 0 C a p .7 3 C a p .9 4 M in e ra le s , e s c o ria s y c e n iz a s P e s c a d o s y c ru s ta c e o s , m o lu s c o s y o tro s C o b re y m a n u fa c tu ra s d e c o b re P a s ta s d e m a d e ra , d e s p e rd ic io s d e p a p e l o c a rto n F ru to s c o m e s tib le s , c o rte z a s , a g rio s o m e lo n e s M a d e ra , c a rb n v e g e ta l, m a n u fa c tu ra m a d e re ra R e a c to re s n u c le a re s , c a ld e ra s , m q u in a s P ro d u c to s q u m ic o s o rg n ic o s P ro d u c to s q u m ic o s in o rg n ic o s P re p a ra c io n e s d e c a rn e , p e s c a d o , c ru s t c e o s R e s id u o s d e la in d u s tria a lim e n ta ria F u n d ic i n , h ie rro y a c e ro C a rn e s y d e s p o jo s c o m e s tib le s Abonos L o s d e m s p ro d u c to s d e o rig e n a n im a l S e m illa s y fru to s o le a g in o s o s L e g u m b re s y h o rta liz a s B e b id a s , lq u id o s a lc o h lic o s y v in a g re In s tru m e n to s y a p a ra to s d e p tic a M a n u fa c tu ra s d e fu n d ic i n , d e h ie rro o d e a c e ro SUBTOTAL TOTAL 1 1 2 .7 0 3 6 8 .5 0 1 4 4 .5 1 5 4 3 .3 8 6 4 0 .1 7 2 3 6 .5 6 6 3 6 .5 4 9 2 2 .8 3 7 1 7 .5 2 5 1 5 .3 0 2 9 .4 8 2 4 .1 5 8 3 .0 7 2 2 .8 1 7 2 .5 5 4 2 .2 5 9 2 .2 2 0 1 .0 9 1 929 743 714 4 6 8 .0 9 5 4 7 3 .2 2 7
Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa
INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO - CHILENO. EXPORTACIONES ESPAOLAS ENERO-DICIEMBRE 2000 USD MILES
Cap.84 Cap.87 Cap.85 Cap.40 Cap.49 Cap.72 Cap.99 Cap.73 Cap.48 Cap.39 Cap.64 Cap.69 Cap.86 Cap.62 Cap.61 Cap.94 Reactores nucleares, calderas, mquinas Vehculos automviles.Tractores y dems Maq. Aparatos y material elctrico Caucho y manufacturas de caucho Productos editoriales, prensa, e industria grfica Fundicin, hierro y acero Manufacturas de fundicin, hierro y acero Papel y cartn, manufactura, pasta de celulosa Materias plsticas y manufacturas Calzado, polainas, botines Productos cermicos Vehiculos y materiales para vas frreas Prendas y complementos de vestir Prendas y complementos de vestir de punto SUBTOTAL TOTAL 65.281 35.738 34.560 20.338 19.577 17.740 17.175 17.011 15.246 14.475 9.628 11.366 11.045 9.740 9.678 8.815 343.419 424.646
Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa 4. ANLISIS DE LA DEMANDA
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4.1 -CONSUMO APARENTE
1998 16041410 16041500 16041910 16042030 16059070 4.563.612 591.351 48.874.664 626.589 1.537.800
1999
2000
4.946.232 5.337.147 386.186 280.322 35.493.141 25.303.436 724.496 722.915 538.556 *
En este grfico se aprecia como el consumo del jurel sobresale de forma evidente entre las distintas partidas arancelarias en estudio. Se trata de un producto cuya demanda es muy elevada debido a dos razones: El jurel es el primer producto en lo que a desembarques de pescado se refiere y por otro lado su precio es muy bajo lo que hace que sea ms accesible en un mercado como el chileno donde los salarios son bajos y las conservas de pescado y marisco para gran parte de la sociedad se pueden considerar productos de cierto lujo.. El consumo per cpita de jurel ronda los 2,2 kg. por ao(dato del 99) siendo con mucho el producto de mayor demanda, seguido a gran distancia por el atn, el cual se mantiene como segundo gran segmento y del cual se consumo 0,32 kg. por habitante. *En cuanto a los datos relativos al consumo aparente de conservas de choros, choritos y cholgas, los datos no son demasiado fiables dado la imposibilidad de contrastarlos. Los datos ofrecidos por Sernapesca en cuanto a la produccin si son los correctos ya que exclusivamente ofrecen datos de conservas de estos productos pero los datos referidos a importacin y exportacin disponibles en el Banco Central tienden a incluir en la misma partida arancelaria productos que no se contemplan en los datos de Sernapesca, el problema es que al no ofrecerse un desglose de lo que incluye cada una no es posible cuantificar la diferencia, aunque no debiere resultar muy diferente. Los choros, choritos y cholgas, los choritos( mejillones) tienen una demanda relativa, es decir su consumo es medio, configurndose como el tercer producto en importancia con respecto a demanda, aunque a bastante distancia tanto del jurel como del atn.
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Conservas de pescado y marisco Consumo Per cpita de jurel y atn en Chile (en kg.) 1997 JUREL ATN 2,2 0,368 1998 2,2 0,303 1999 2,2 0,32
Fuente: Peridico Estratgia . Mayo 2001.
El consumo de salmn en conserva es muy reducido aun siendo un producto de gran importancia en lo referente a produccin y exportacin, siempre hablando en trminos de producto fresco o congelado. Su consumo en conserva no est muy desarrollado y esto junto al elevado precio que ofrece lleva a una muy escaso demanda del mismo, lo que es apreciable en los diferentes supermercados, en los cuales el stand fsico que ocupan es a veces inexistente. Es importante resaltar que el consumidor chileno muestra preferencia por productos procesados, puesto que el consumo per cpita de pescados procesados lleg a 3,84 kilos en 1998. Entre las principales razones de esta conducta destacan la desconfianza respecto a la manipulacin e higiene de los pescados y otros productos marinos de consumo, Estos habitualmente se encuentran en ferias libres, supermercados, mercados municipales y pescaderas. En cualquier caso, el consumir chileno de este tipo de productos realiza sus compras en las grandes superficies, donde se puede encontrar una mayor variedad y a precios ms competitivos. El consumidor de este tipo de conservas las adquiere sobre todo en funcin del precio y en por supuesto no ve el producto como necesario en su compra diaria. Analizando la estacionalidad del producto, el impacto de la Semana Santa en el consumo de estos productos es fuerte y se puede comparar a la poca de Navidad para el sector juguetero. El aumento de las ventas puede llegar a ser doble o triple a lo que se vende en un promedio mensual. El consumidor comienza a demandar en mayores cantidades estos productos a fines de marzo y la primera semana de abril.
13 5. ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta est estructurada en gran cantidad de empresas conserveras radicadas en su gran mayor entre las regiones 9 y 10 en el sur y la 1 en el norte. En su mayora son pequeas empresas que producen y despus venden su produccin a comercializadoras y distribuidoras nacionales, las cuales posteriormente comercializan el producto bajo su propia marca, es decir tiene gran importancia el uso de la marca blanca, prcticamente todos los grandes supermercados utilizan este sistema. En lo referente a la produccin, debido a la escasa demanda de conservas de pescado y marisco en el mercado chileno, gran parte de la misma se destina a la exportacin, preferentemente a mercados asiticos, seguidos de pases occidentales como Espaa. Los datos de produccin son los siguientes: 1997 1998 1999 0 4.000 16041410 0 1.028.000 16041500 1.067.000 1.105.000 16041910 98.987.000 102.528.000 95.057.000 2.191.000 16059070 2.416.000 2.368.000 1.033.000 990.000 16042030 446.000 Fuente: Servicio Nacional de Pesca. Ao 2001 2000 2.000 1.063.000 101.508.000 2.501.000 1.114.000
Como se puede ver en este cuadro el jurel es con mucho la especie ms producida. Su produccin se ha mantenido ms o menos constante con unas pequeas variaciones de no ms de 6 toneladas. Es necesario explicar que la produccin se ha mantenido a pesar de la reduccin en las capturas del jurel de las 2.390117 toneladas de 1989 a las 1.219.689 toneladas de 1999. La razn de esta reduccin tan drstica est en el fenmeno de El Nio 97/98, uando el jurel adulto que sustentaba la pesquera en la zona centro sur desapareci de las costas, siendo reemplazado por abundante presencia de
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ejemplares jvenes. Debido a la ausencia de peces de edad adulta, las autoridades debieron imponer continuas vedas, mezcladas con autorizaciones de pesca restringidas, siempre que el destino de las capturas sea orientado a la elaboracin de productos de consumo humano. Otro dato que resulta evidente es la produccin de atn, esta es inexistente durante los ltimos aos, lo cual contraste con ser este uno de los productos ms demandados por el consumidor chileno. La razn es la siguiente: Las diferentes empresas distribuidoras chilenas importan el atn de Ecuador y en menor cantidad de Tailandia. Se puede decir que en lo relativo a la oferta existente de atn, coincide exactamente con las importaciones del producto en cuestin. A continuacin se indican datos generales de produccin de conservas por grupos de especies entre 1994 y 1999 por toneladas. Tal como indica la cifra total se puede ver como las cuatro partidas elegidas en el estudio representan ms del 90% del total de produccin de conservas, siendo por otro lado, el apartado de pescados el de mayor peso especfico. El segundo subgrupo en importancia son los moluscos en conserva, cuya produccin se ha mantenido ms o menos constante en estos ltimos aos.
Especies Pescados Moluscos Crustceos Otros TOTAL
1997 108.014 11.480 327 29 119.850
1998 106.354 10.022 454 19 116.849
1999 99.377 10.279 186 30 109.872
Fuente: Sernapesca, Anuarios Estadsticos. Ao 2000
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5.2 RANKING DE EMPRESAS CONSERVERAS DE PESCADO/MARISCO En base a datos de exportacin dado que casi la totalidad de las diferentes producciones de conservas se dirigen a mercados extranjeros, el ranking de las empresas sera el siguiente: En cuanto al jurel, es el nico dato centrado en la produccin de las diferentes empresas y no en cifras de exportacin. Los datos corresponden al ao 2000 y se presentan en kg. netos. 16041100: Salmn 1. SAFCOL CHILE S.A. 2. MULTIEXPORT S.A. 3. YADRN 16041500: Caballa 1. PESQUERA SAN JOS 2. SOCIEDAD PESQUERA PLAYA BLANCA 3. PESQUERA DEL NORTE S.A. 16041410: Atn No es posible realizar un listado de las principales empresas productoras dado la inexistencia de produccin nacional. La nica opcin sera basarnos en las importaciones. 1. IMPORTADORA CAF DO BRASIL SAIC 2. CHILEFOOD 3. ROBINSON CRUSOE 16041910 : Jurel PESQUERA SAN JOS UNIFISH CANNING PESQUERA DEL NORTE 210.816,63 110.878,31 65.344,28 1.470.730 926.611 606.627 700.740 39.208 31.620 297.588 244.480 233.782
16 16059070 : Choros, choritos y cholgas 1.TORALLA 2. INVERSYSTEM 3.CONSORCIO GRAL DE EXPORT.
1.352.792 348.894,5 181.275
5.3 PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO La siguiente informacin aparece dividida en dos cuadros que representan el primero los diferente importadores y distribuidores ms representativos y las marcas correspondientes a cada uno de ellos. En el segundo de los cuadros aparecen las empresas que tienen sus propias plantas productivas y no importan de otras sino que realizan ellas mismas todo el proceso, desde la captura del atn hasta su envase y posterior distribucin y comercializacin. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES MAR PROFUNDO CHILEFOOD CAF DO BRASIL COMERCIAL FH ENGEL CONSORCIO GRAL DE EXPORTACION BADA Y COMPAA ADELCO VELARDE HERMANOS COMERCIAL LA MONTAA LTDA. SOUTH PACIFIC CORP. DE MARA HERMANOS HOCHSCHILD COMERCIAL CHACAO IGEMAR CASO Y CA MARCAS MAR PROFUNDO, NAVEGANTE, ECONO(Marca blanca) ANGELM, YADRN VAN CAMP'S, ESMERALDA MICHIGAN, OTUNA, CAP NUTAN, CAVANCHA ECONO(Marca blanca) CANTABRIA BUMBLE BEE, CRUCERO ADMIRAL REAL MAR, ESCURIS, PELAZZA COLORADO HAPPY TUNA, DE MARA ALBO ARUBA WIREMBO ANDORINHO MARCA ROBINSON CRUSOE SAN JOS ISABEL, GARAVILLA
PRODUCTORES Y ISTRIBUIDORES ROBINSON CRUSOE SAN JOS CONSERVAS ISABEL Fuente: Elaboracin propia
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A continuacin realizar un pequeo anlisis del segmento relativo a las conservas de atn las cuales representan un importante nicho de mercado y tambin la mayor competencia entre diferentes marcas. 5.3.1 MARKET SHARE POR MARCA A MAYO 2001 PROVEEDOR INEPACA PROD. DEL MAR BCP REAL ??? REAL REAL TUNLO S.A. THAI UNION PESQ. ECUATORIANA SEAFMAN SHARE( %) IMP. ICB ECUADOR VAN CAMPS 26,30% CHILEFOOD ECUADOR ANGELMO 25,80% FH ENGEL ECUADOR OTUNA 10,60% ROBINSON CRUSOE ECUADOR ROBINSON 12,50% CRUSOE IMP. ICB THAILANDIA ESMERALDA 1,60% SAN JOS ECUADOR SAN JOS 8,00% SOUTHPACIFIC KORP* ECUADOR COLORADO 2,00% BADA YCA ECUADOR MARADEN 0% DEMARIA HERMANOS THAILANDIA HAPPY 0,60% TUNA MAR PROFUNDO ECUADOR NAVEGANTE 0,00% ADELCO ECUADOR BUMBLE BEE ALFA CANTABRIA CRUCERO ALFA CAVANCHA CAP NUTAN YADRAN ARUBA ISABEL MAR PROFUNDO 1,50% 0,70% 0,60% 1,30% 0,70% 0,20% 0,20% 0% 0,60% 2,20% 0% IMPORTADOR ORIGEN MARCAS
ALBO HOCHSCHILD ESPAA BCP BADA Y CA ECUADOR BCP ADELCO ECUADOR ALFA HOCHSCHILD ESPAA ISABEL FH ENGEL ECUADOR ECUATORIANA PESQ. FH ENGEL ECUADOR ECUATORIANA PROD. DEL MAR CHILEFOOD ECUADOR ??? COM. CHACAO ECUADOR CONS. ISABEL CONS. ISABEL CHILE ECUADOR PESQ. MAR PROFUNDO ECUADOR ECUATORIANA Fuente: Conservas Isabel y elaboracin propia. Ao 2001
laramente se ve como ms del 95% del atn utilizado para conservas y distribuido en Chile tiene su origen en Ecuador y el nico pas con algo de importacin despus de Ecuador sera Tailandia con un 2,2%. En lo que se refiere a la empresa Southpacific Korp, aparece como importadora de la marca Colorado. La situacin actual de la empresa no es clara ya que segn ltimas noticias podra ser que cerrara sus plantas debido a
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la actual crisis del sector pesquero, debido a las menores cuotas de captura de jurel autorizadas para este ao, y no se sabe si esta situacin tendr efectos directos en cuanto a la importacin y distribucin de las conservas de atn. Otro dato a tener en cuenta es que la importadora y distribuidora HOCHSCHILD que hasta ahora importaba y comercializaba la marca blanca de los supermercados Econo en lo que a conservas de atn ( lomitos) se refiere, a dejado de hacerlo y a partir de este momento solo mantiene las lneas de marca blanca de los supermercados Lder y 5 Continentes.
19 6. COMERCIO EXTERIOR
6.1. EXPORTACIONES
El anlisis de las exportaciones se ha dividido en dos apartados; el primero relativo a las conservas de pescado y marisco en general y el segundo ms especfico incluye las partidas 16042030 (salmn), 16041910(jurel), 16041500( caballa) y 16041410 ( atn). El segundo de los apartados est constituido por las conservas de marisco, ms especficamente centradas en los choros, choritos y cholgas.
6.1.1 Conservas de pescado y marisco en general
Las conservas se encuentran en el cuarto lugar de participacin en valor de las exportaciones pesqueras con un 5,9% de incidencia, alcanzando un valor de USD 76,7 millones. Esta cifra representa una baja de un 18,3% respecto al 2000, debido a la combinacin de cada en cantidad(21,7%) y alza en precios(4,3%). El efecto neto negativo fue de USD 17,2 millones dentro del balance general de las exportaciones del perodo. Dentro de los destinos ms importantes para las conservas figuran Espaa, Sri Lanka y Singapur con participaciones en valor de 17,3%, 11,1% y 9,9% respectivamente( ao 2001). El cuadro de los principales pases de destino de la lnea muestra, con excepcin de Espaa, Japn y China, negativos resultados, siendo la principal merma de este mercado las conservas de jurel en trozos Si nos centramos en Espaa, este pas logra escapar en parte a la tendencia de la lnea y basa su positivo resultado en que el incremento de un 49,8% en el volumen( principalmente conservas de cholgas y choritos) logr suplir la leve baja de un 1,7% en sus precios, alcanzando finalmente un efecto neto de USD 4,3 millones. El precio promedio acumulado a agosto en esta lnea fue de 1,45 USD/kg. superior al del ao pasado(1,39 USD/kg.)
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Enero-Abril Variacin% 1997 1998 1999 2000 2000 2001 00/99 01/00 PRODUCTO Jurel entero o en trozos 57,7 Sardina entera o en trozos 6,5 Anchoa entera o en trozos 1,6 Sardina y jurel desmenuzados 5 Salmn entero o en trozos 1 Los dems 27,7 Total 99,5 Fuente: Declaraciones de exportacin. 2001. Banco Central 48,9 56,5 4 3,3 1,7 2,3 4 1,7 4 5 25,6 26,9 88,2 95,7 Indicadores 65,6 27,5 15,2 16,1 -44,7 2,7 0,9 0,9 -18,2 1 0,4 0,1 -56,5 -75 1,8 0,1 2,1 5,9 2.000 5,3 1,6 1,1 6 -31,3 21,2 5,4 5,3 -21,2 -1,9 97,6 35,9 24,7 2 -31,2 de comercio exterior. Abril
6.1.2 Conservas objeto de estudio especfico Para comenzar se incluyen cuadros con los datos relativos a cantidad en Kg de cada producto, as como su equivalente en valor FOB( en USD) y una aproximacin al precio en dlares por Kg neto.
Salmn en conserva 16042030CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) VALOR(USD/KG.) 410.143 3.262.000 7.95 1998 328.918 2.746.000 8.34 1999 392.003 3.150.000 8.03 2000 66.969 602.169 8,99 2001 Jurel en conserva 16041910CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) VALOR(USD/KG.) 48.916.946 0.91 1998 53.653.339 56.563.576 0.94 1999 59.692.445 65.622.442 0.86 2000 76.209.985 18.627.360 0.79 2001 23.407.207
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Caballa en conserva 16041500CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD) VALOR(USD/KG.) 513.958 636.754 1.23 1998 642.020 728.632 1.13 1999 830.423 942.249 1.13 2.000 670.068 760.290 1.13 2001 Atn en conserva 16041410CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) VALOR(USD/KG.) 15.217 46.712 3.06 1998 0 0 0 1999 45.837 105.747 2.30 2.000 65 363 5.58 2001
Como se puede apreciar, en lo que a exportaciones se refiere, el primer producto con diferencia, son las conservas de jurel. Estas suponen un 79% del total de las exportaciones del sector, lo que deja claro su importancia. Esta importancia est estrechamente ligada a ser el jurel (junto con la anchoveta) el pescado con mayores toneladas desembarcadas. Es necesario indicar que durante los ltimos aos y debido a las polticas pblicas de maximizacin del beneficio social y de las escasas capturas autorizadas( lo que ha hecho descender de las 3.900.000 en 1996 a 1.220.000 toneladas), ha hecho incrementarse en forma importante la elaboracin de productos para consumo humano como conservas y congelados. Por otro lado, tambin resulta claro que el valor por Kg neto es sumamente reducido en comparacin con los otros productos en conserva analizados, esto lleva a que sus exportaciones resulten mucho ms atractivas.
El segundo producto en importancia en toneladas es la caballa, que al igual que sucede con el jurel aunque a bastante distancia, ofrece unas tasas de desembarque (fresco) altas en comparacin con otros peces. Y el exceso de demanda nacional se destina a la exportacin a precios relativamente bajos. En cualquier caso si nos basamos no en las toneladas exportadas sino en el valor total de las mismas, el segundo puesto correspondera a las conservas de salmn, ya que stas ascendieron a los 3.150.000 dlares durante ejercicio pasado. La razn est en la gran diferencia existente en el precio por Kg de
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cada producto, ya que el Kg de salmn si hacemos una media de su progresin durante los ltimos 4 aos nos da un valor de 8.32 $/Kg En general la salmonicultura export USD 817 millones durante 1999, lo que la posiciona en el sector ms relevante, con un 45% del total de las exportaciones y con una tendencia al alza para los prximos aos. En lo que a conservas de salmn se refiere, otro aspecto a resaltar es el posicionamiento del salmn plateado, con un crecimiento del 6,7%. El consumo del salmn ha experimentado un fuerte aumento en muchos pases, entre ellos por supuesto tambin en Chile, en paralelo a lo que ocurre con el consumo de productos del mar en general. Conjuntamente, el desarrollo de la industria ha permitido que cada vez sea mayor el porcentaje de poblacin que accede a este producto, a medida que los precios descienden y la disponibilidad de salmones crece. De acuerdo con un estudio realizado por la Internacional Salmn Farmers Association(Insa), organismo que agrupa a los pases que producen y exportan salmones y truchas, para el ao 2010 la produccin mundial de salmnidos triplicar los ndices actuales y llegar a 2.640.000 ton. Chile se mantendr en el segundo lugar y tambin incrementar un 300% sus volmenes en un perodo de 10 aos. Para ese entonces, la salmonicultura nacional podra alcanzar cifras de exportacin de entre USD 2000 millones, y USD 2.500 millones. Finalmente, aparecen las conservas de atn, este producto como se ve en las cifras que se muestran casi no ofrece movimientos de exportacin dado que no se produce en el pas y en caso de producirse muchas de las veces es previamente importado para ser procesado en Chile y posteriormente reexportado. En cualquier caso como ya se ha indicado en otros puntos del estudio de mercado, el consumo de este producto es elevado pero al no existir produccin este se importa en su totalidad. Lo que aparece reflejado en las exportaciones hacia Ecuador. Nos encontramos con un artculo que se importa casi en su totalidad de este pas pero que a su vez y dentro de las escasas exportaciones del mismo aparece como principal destino en el ao 2000. Pasando a las conservas de marisco(choros, choritos y cholgas), es significativa la cada vez mayor proliferacin de las fabricas para su cultivo lo que ha llevado a aumentar considerablemente su produccin y a su vez las exportaciones. El producto en conservas dentro de lo que son mariscos se puede considerar el de mayor consumo entre los potenciales compradores chilenos. En cualquier caso la proporcin para consumo interno es mnima si se compara con la cantidad exportada anualmente. Si nos centramos en las cifras ofrecidas se ve una progresin clara en cuanto a la exportacin pasando de los 825.200 Kg en 1998 a los 3.454.047 en el 2.000, es decir han aumentada en mas de un 400%. Su precio se ha mantenido en los ltimos aos facilitando as su venta y distribucin en el exterior.
23 Choritos en conserva
16059070CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) VALOR(USD/KG.) 845.200 2.611.776 3.09 1998 4.083.357 2.47 1999 1.652.889 7.291.172 2.11 2000 3.454.047 4.385.468 2.13 2001 2.051.242 Dentro de las exportaciones y al igual que se har con las importaciones es importante identificar los pases de destino de los envos de conservas de pescado, estos son los siguientes:
Jurel en conserva 16041910 1998 1999 2000 2001 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD % TOTAL EXP. 14.555.836 27,12% Sri Lanka 16.069.634 14.424.980 26.72% Sri Lanka 15.954.522 15.798.738 26.56% Sri Lanka 20.244.453 5.869.787 4.389.947 25,07% Sri Lanka
Salmn en conserva 16042030 1998 1999 2000 2001 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) % TOTAL EXP. 167.307 1.630.000 40.79% Australia 125.290 1.314.000 38.09% Australia 238.361 2.334.000 60.8% Australia 48.093 482.590 71.81% Australia
Caballa en conserva 16041500 1998 1999 2000 2001 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD) %TOTAL EXP. 255.000 357.704 49.61% Argentina 412.080 527.109 64.18% Argentina 759.594 879.429 91,47% Argentina 670.068 760.290 100% Argentina
24 Atn en conserva 16041410 1998 1999 2000 2001
PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD) %TOTAL EXP. 4.491.359 14.131.792 98,35% Ecuador 4.845.551 13.790.265 98,04% Ecuador 5.287.497 12.214.624 99,10% Ecuador 2.603.808 6.104.786 99,26% Ecuador
Choritos en conserva 16059070 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) % TOTAL EXP. 581.096 1.714.174 68,75% 1998 Argentina 814.851 2.046.627 49,29% 1999 Argentina 849.965 1.906.522 24,60% 2000 Argentina 566.741 1.329.474 27,62% 2001 Espaa
Se aprecia como el producto estrella, el jurel, se destina casi en exclusiva al mercado asitico, predominando durante los ltimos 4 aos Sri Lanka como mercado objetivo ms importante, con una media del 26,5 % del total exportado. Por detrs, siempre aparece Cuba, mercado que durante el ao 2000 casi logra posicionarse como primer destino con 19.301.113 Kg (Sri Lanka 20.244.453).
En cuanto a Espaa, se ve como aparece entre los primeros puestos solo cuando nos centramos en las conservas de cholgas, choritos y choros. Ms concretamente se realizamos un seguimiento del producto vemos como comenzando en 1998 Espaa siempre ha estado entre los 5 primeros puestos, pasando de 52.588 Kg en 1998 a 424.706 en 2000 y siendo ms clara ya su importancia durante los primeros meses del presente ejercicio donde durante el perodo comprendido entre Enero y Abril la cantidad exportada a Espaa ha ascendido a 566.741 kg. Vemos como desde 1998 ha aumentado en 514.153 kg. y eso sin tener en cuenta los datos finales de 2001(solo hasta abril). Es un producto que tiene demanda interna y tambin como se puede apreciar, externa y que como ya se ha comentado con anterioridad en otros apartados del estudio, su produccin artificial (cultivos) ha experimentado un incremento importante en los ltimos aos.
25 6.2- IMPORTACIONES
El anlisis de las importaciones seguir el mismo formato que el utilizado con las exportaciones, es decir se dividir en un primer apartado en funcin de la cantidad importada y en segundo lugar en funcin del pas de origen de la mercanca. Los aos tenidos en cuenta van de 1998 a mayo de 2001. Salmn en conserva 16042030 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.) 3.732 20.000 5.35 1998 4.414 34.000 7.70 1999 918 5.000 5.44 2000 178 2.268 12,74 2001 Jurel en conserva 16041910 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.) 3 23 7.66 1998 128.586 114.186 1 1999 5.421 5.451 1,005 2000 6.202 6.489 1 2001 Caballa en conserva 16041500 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.) 309 1.766 5.71 1998 206 1.278 6.20 1999 47.475 101.679 2.14 2000 7.992 18.554 2 2001 Atn en conserva 16041410 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.) 4.566.276 14.423.949 3.15 1998 4.942.232 14.059.431 2.84 1999 5.335.147 12.331.390 2.31 2000 2.623.004 6.146.870 2.34 2001
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Podemos empezar analizando las importaciones de salmn en conserva, se ve como las cantidades son reducidas ya que en principio no es un producto con mucha demanda dentro del mercado chileno. Se produce cada vez en mayores cantidades pero siempre tiene como destino terceros pases. La cantidad importada ha descendido considerablemente durante los ltimos 4 aos, pasando de los 3.732 kg. a los 918 durante todo el ejercicio del 2000. Como se ve las importaciones en estos momentos son anecdticas y no tiene que ver su descenso con que el valor del kg. haya subido que no es as ya que este se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Lo que s se importa, aunque ahora en menor cuanta, son las ovas de salmn para utilizarlas en la acuicultura dentro de la produccin de salmones. Durante 1998 los productores chilenos de salmn importaron un total de 90,9 millones de ovas. De estas un tercio provena de Escocia, ya que este pas lleg a ser el ms importante proveedor de ovas de salmn el Atlntico( Salmo salar), el que a su vez se ha convertido en la especie ms importante para la salmonicultura de Chile. Pese al grado de relevancia de la especie, el abastecimiento local de ovas solo llegaba al 40%, por lo que la mayor parte de ellas deba ser importada. Adems de Escocia, otros pases importantes para el abastecimiento eran Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega. En cualquier caso al da de hoy, los productores chilenos han logrado reducir la dependencia de ovas importadas. Se estima que el 70% de los productores nacionales tiende al autoabastecimiento. Con respecto al jurel, la situacin es semejante ya que la cantidad de conservas importadas es muy reducida a excepcin de los movimientos del ao 99, esto tiene su explicacin en la veda total dictaminada por las autoridades para el 98 debido a la cual solo se permitieron capturas nicamente bajo la figura de "pesca de investigacin". A eso habra que unir los efectos de los fenmenos "El Nio" y "La Nia" que tuvieron efectos negativos en las pesqueras pelgicas en general. Debido a lo anterior las importaciones se vieron favorecidas con origen sobre todo en el mercado peruano. La situacin ha ido mejorando despus de que se hayan ido abriendo las vedas aunque sea de forma parcial y durante los ltimos dos aos las importaciones de conservas de jurel se han estabilizado. El producto estrella en lo que respecta a las importaciones de conservas de pescado es el atn. Es un producto que no se captura demasiado por la flota chilena pero que si tiene cierta demanda del consumidor interno. La produccin es muy reducida en Chile y para abastecer el mercado interno se acude a pases como Ecuador y a mucho distancia Tailandia. La importancia de Ecuador es clara ya que se puede decir que casi el 100% de la oferta de los supermercados chilenos tiene como pas de origen Ecuador, las empresas lo importan en la mayor parte de los casos listo para su venta, es decir ya enlatado. Como excepciones se pueden nombrar a la empresa Robinson Crusoe la cual produce directamente sus productos y despus los distribuye bajo su marca, Robinson Crusoe. La otra excepcin sera Conservas Isabel
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que dispone de su propia planta productiva en Ecuador e importa directamente de all los productos ya enlatados y listos para la venta. Finalmente la caballa, presenta escasas importaciones a excepcin de los movimientos registrados en lo que va de ao 2001, los cuales durante los primeros cinco meses del ao llegaron a los 47.471 Kg, lo que corresponde casi en un 100% a importaciones procedentes de Per. En cualquier caso el consumo de este producto es el ms bajo de los 5 que son objeto de estudio y esto se refleja tanto en las importaciones como en las exportaciones, puesto que la demanda interna es reducida y no es suficiente para absorber toda la oferta.
Choritos en conserva 16059070 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.) 222 1.104 4.97 1998 445 2.064 4.63 1999 11.064 34.452 3.11 2000 0 0 0 2001 Se puede hablar de la inexistencia de importaciones y en el caso de darse en algn momento, sera para cubrir las necesidades del mercado local o bien para utilizarlas como materia prima para producir las conservas en chile y luego en general para utilizar el producto final para el mercado de exportacin. El total de lo importado procede del mercado espaol el cual a su vez tambin aparece como uno de los ms importantes receptores del producto.
Importaciones por pases: Jurel en conserva 16041910 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIFen USD) % TOTAL IMP. 3 23 100% 1998 Francia 37.495 25.809 29% 1999 Per 5.202 5.074 95,6% 2000 Espaa 6.120 6.489 98,6% 2001 Tailandia
28 Salmn en conserva 16042030 1998 1999 2000 2001
PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) % TOTAL IMP. Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1.923 7.000 43,56% Espaa 1.002 6.000 69,24% Espaa 170 1702,9 95,5% Alemania
Caballas en conserva 16041500 1998 1999 2.000 2001 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIFen USD) %TOTAL IMP. 200 1.260 67,72% Espaa 201 1.278 97,5% Italia 47.471 101.613 99,9% Per 7.992 18.554 100% Per
Atn en conserva 16041410 1998 1999 2.000 2001 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIFen USD) %TOTAL IMP. 200 1.260 67,72% Espaa 201 1.278 97,5% Italia 47.471 101.613 99,9% Per 7.992 18.554 100% Per
Choritos en conserva 16059070 1998 1999 2000 2001 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) % TOTAL EXP. 0 0 0% 0 441 1.983 99,99% Espaa 564 2.247 5,1% Espaa 0 0 0% 0
29 6. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
6.1- CANALES DE DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
La evolucin de los canales de distribucin en lo que al sector alimenticio se refiere, ha estado marcada por los cambios de hbitos, de consumo de la poblacin y por una evolucin de los puntos de venta conocidos tradicionalmente hasta la dcada de los 80. A partir de la crisis de 1982, algunos empresarios visionarios ven en esta crisis la oportunidad para desarrollar un tipo de establecimiento que vendiera productos a muy bajo precio, surgiendo entonces los supermercados de tipo econmico, que comenzaron a ganar las preferencias de compra de un ama de casa que deba multiplicar sus mermados ingresos.
Como resultado se produce un fuerte aumento del nmero de establecimientos. Con el inicio de la recuperacin econmica, el sistema de distribucin se consolida y crece en tamao y variedad de formatos.
Evolucin de las ventas netas segn tipo de establecimiento:
Canales de distribucin Tradicionales Rotiseras Botilleras Confiteras Supermercados Total
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1.199 1.157 1.121 1.118 1.174 1.181 69 204 96 86 231 120 88 278 151 82 262 139 97 233 110 94 239 111
2.374 2.500 2.730 2.850 4.517 4.621 3.942 4.095 4.368 4.452 6.131 6.246
Fuente: ASACH e Investmerc Ltda.
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Como vemos, entre los diferentes canales de distribucin se distinguen los siguientes:
Tradicionales: pequeos almacenes y mercados populares. Rotiseras: el equivalente a los ultramarinos Botilleras: tiendas especializadas en venta de bebidas y licores fundamentalmente. Confiteras. Supermercados.
La evolucin e importancia relativa de cada uno de estos canales se aprecia con ms claridad en el grfico de la pgina siguiente:
Evolucin de las ventas netas en los principales canales de distribucin 1993-1998

8.000 6.000 Millones de 4.000 USD 2.000 0 Tradicionales Rotiseras Botilleras Confiteras Supermercados Total
1993
1994
1995
1996
1997
Como vemos, el volumen de negocio(VENTAS NETAS) del total de canales de distribucin sobrepas los USD 6 mil millones, cifra ligeramente superior a la conseguida el ao anterior y bastante por encima de la media del perodo 1993-1997. De entre todos ellos destaca el supermercado como principal punto de
1998
31
venta y como aqul que experimenta un mayor crecimiento en el periodo.
En el ao 1993 el potencial de ventas alcanzaba la cifra de 2.374 millones de dlares (60,2% del total), pasando la misma a situarse en los 4.621 millones de dlares en el ao 1998(74%).
El incremento del valor de la facturacin de este canal, alcanza a 94,7% en el periodo 1993-1998, lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento de 18,9% en el periodo que se estudia.
Los productos que aportan un importante incremento en la importancia del canal supermercado en el periodo 1993-1998 son los siguientes:
Hortalizas y legumbres congeladas Comidas preparadas congeladas Quesos maduros Leche lquida Comida para mascotas Bebidas gaseosas Chocolates Leche en polvo Yoghurt Mayonesa Galletas Vinos Cecinas Carne de ave
32
6.2- SECTOR SUPERMERCADISTA
El sector de supermercados en Chile se caracteriza por un gran dinamismo econmico, tal y como refleja el explosivo crecimiento que el mismo ha experimentado durante los ltimos diez aos. Tomando datos referentes al ao 2000, las cifras de venta dejan clara la importancia de esta industria, al significar casi un 6% del PIB y representar el 25% del total de las ventas del comercio del pas, con ms de USD 4.600 millones de facturacin.
En el momento actual, la industria de supermercados chilena afronta el futuro con confiaza. La meta a 8 aos est establecida en duplicar el actual nmero de supermercados, es decir de pasar de 649 establecimientos en el 2001 al orden de 744 en el 2009.
En cuanto a las inversiones en el sector, de las elevadas cifras invertidas entre 1998 y 1999, que alcanzaron los 430 millones de dlares, se pasa a una cada en la inversin en el 2000,con tan slo 125 millones de dlares, cifra que obtiene un notorio repunte en el presente ao, para el cual se proyecta llegar a 300 millones de dlares.
El sector de supermercados se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de productos y servicios, una excelente higiene, un perfecto control de calidad, precios reducidos y sobre todo una intensa rivalidad.
La intensificacin de la competencia en el sector obliga a las empresas a definir y desarrollar claramente su posicionamiento estratgico, identificando los nichos de mercado ms adecuados a sus clientes reales y potenciales. Asimismo, se observa un aumento en las alianzas estratgicas establecidas, especialmente en las cadenas medianas y pequeas, que encuentran en la cooperacin una herramienta ideal para obtener ventajas por comprar mayores volmenes.
En los ltimos aos, la industria de supermercados en Chile ha visto cmo nuevos operadores internacionales se instalaban en el pas. Esta presencia se inici en 1998 con la llegada de AHOD-DISCO que entr en el
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mercado con la compra de supermercados Santa Isabel. Despus ingres Carrefour con la apertura de dos centros. En el futuro es posible que lleguen otros grandes de la industria de supermercados como Casino, Continente, Wall -Mart y Aucahn, quienes ya han mostrado su inters en el mercado chileno.
PARTICIPACIN DE SUPERMERCADOS EN CHILE
Vtas totales Ao 97 ECONO LIDER TOTAL D&S 475,7 342,7 818,4 Ao 98 498,2 493,8 992 554,6 294,8 329,8 130,8 147,2 95,3 11,9 84,8 101,7 Ao 99 514,2 758,1
%Participacin Ao 97 11,8 8,5 Ao 98 Ao 99 11,6 11,5 23 12,9 6,8 7,7 3 3,4 2,2 0,3 2,1 2,4 36,5 100 11,4 16,7 28,1 11,1 6,3 6,2 2,7 3,2 2 1,2 2,5 35,3 100
1272,3 20,3 501,1 283,9 278,8 122,4 144,5 90,4 52,3 115,2 13,2 7,4 8,1 4,2 3,9 2,3
SANTA ISABEL 533,4 JUMBO UNIMARC LAS BRISAS 298,8 328,2 168,6
MONTSERRAT 159,1 MONTECARLO 94,8 CARREFOUR SAN FRANCISCO OTROS TOTAL GENERAL
1491,2 1473,6 1600,3 36,5 4041,7 4306,2 4529,9 100
Fuente: Asach. Noviembre de 2001
Como vemos, algo menos de la tercera parte del mercado est en
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manos de la cadena nacional D&S con sus supermercados Lder y Ekono. Para los prximos aos se estima que la cadena francesa Carrefour se vaya convirtiendo en uno de sus principales competidores ya que la misma contempla un gran crecimiento en el pas con varias inversiones en nuevos centros de venta.
Por otro lado los supermercados de la cadena Agas (17 sucursales) fueron comprados por la cadena Santa Isabel( 14 locales) y por Aldi- Chile(3 restantes).
En cuanto a datos de ventas del ao 2000, estos ascienden a 4.635 millones de USD con un incremento respecto a las ventas de 1999 de un 0,3%. Los datos relativos a cuota de mercado ms actualizados son del perodo que va de enero a junio del 2001 y son los siguientes:
VENTAS TOTALES ENERO/MAYO 2001

33% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% Fuente Asach. Julio 2001 5% 7% 28%
D&S SANTA ISABEL
11%
JUMBO UNIMARC MONTSERRAT SAN FRANCISCO LAS BRISAS RENDIC CARREFOUR
Se aprecia la misma evolucin que en aos anteriores, con un predominio claro de la cadena D&S y Unimarc con un 28% y un 33% respectivamente de cuota de mercado.
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En el siguiente cuadro se ve la progresin en el crecimiento de las ventas del sector:
3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00%
2,00% 0,30% 1998 1999 -2,00% 2000
Fuente : Asach. Julio 2001
Se ve como durante en ao 1999 hubo un descenso acusado en las ventas volviendo a niveles de 1997 y perdiendo todo lo ganado durante el ao 1998. Esta situacin comenz a mejorar a finales de 1999 y ya durante el ejercicio de 2000 retom un crecimiento positivo con un 0,3 %. Para el ao en curso, ejercicio del 2001, se espera un crecimiento del 1,5% y que las ventas del sector lleguen a los 4.705 millones de USD.
El comportamiento del sector, en cuanto a las ventas, refleja una tendencia estable de crecimiento moderado, mientras que el nivel de inversiones si que est adquiriendo un comportamiento ms dinmico. Es importante destacar que existen proyectos de nuevos supermercados en todo el pas, siendo muy positivo para el empleo, ya que esta industria genera alrededor de 80.000 puestos de trabajo directos.
Si nos centramos en el sector de las conservas de pescado y marisco vemos que su distribucin se realiza casi en exclusiva por medio de las grandes cadenas de supermercados, con una gran variedad de marcas (sobre todo en lo que a conservas de atn se refiere).
Debido a la importancia relativa que ofrecen las conservas de atn con
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respecto a otros productos se realizar un estudio particular de las mismas indicando la importancia y el market share de las diferentes marcas.
EMPRESA ICB FH ENGEL ISABEL ANTARTIC PESQUERA SAN JOS CHILEFOOD PESQUERA IQUIQUE OTROS
MARCA VAN CAMP'S OTUNA ISABEL ROBINSON CRUSOE SAN JOS ANGELM COLORADO OTROS TOTAL
95
96
97
98
30% 40% 33% 32% 11% 12% 17% 15% 5% 0 0 0
14% 13% 16% 15% 16% 13% 7% 8% 12% 11%
may01 33% 23% 26% 10% 10% 10,65 % 0% 5,00 2,20% % 13% 11% 12,55 8% 8% 8%
99
8% 10% 12% 16% 21% 25,80 % 8% 3% 3% 4% 5% 2%
9% 12% 16% 22% 12,60 % 100 100 100 100 100 100% 100% % % % % %
9% 11%
MARKET SHARE ATUN POR MARCA SUPERMERCADOS MAYO 2001

13% 8% 2% 11% 26%
25% MARCA PROPIA ANGELMO ROBINSON CRUSOE OTUNA OTROS
2% 5%
8%
COLORADO SAN JOSE ISABEL VAN CAMPS
Fuente: Conservas Isabel. Mayo 2001
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CRECIMIENTO DEL MERCADO CONSUMO PER CPITA/AO HABITANTES
90% -13% 9% 5% 5% 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 15.500.000 APROX. Fuente: Conservas Isabel. Mayo 2001
0 1,8
1% 1,8
Se observa que el mercado est en ms de un 50% en manos de dos distribuidores, ICB Y CHILEFOOD con las marcas Van Camp's(26%) y Angelm (25,8%) respectivamente. En un tercer lugar aparece la marca otuna distribuida por FH ENGEL pero ya a una distancia considerable, (10,65%). Es de resaltar que el mercado est repartido entre dos marcas tan diferentes en lo que a precios se refiere, ya que Van Camp's se entiende que pertenece al grupo de precios medio- altos y calidad alta y Angelm por el contrario es de calidad media y precios medio-bajos. La distribucin se realiza por medio de grandes distribuidores que son Adelco, Chilefood, F. H. Engel e ICB. Por otro lado tambin es de resaltar la importancia de las marcas blancas de todas las cadenas. A continuacin se incluyen los diferentes importadores y distribuidores de conservas de pescado y marisco en Chile.
6.3- IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DEL MAR
CHILEFOOD
Direccin: Telfono: Fax: Email: Web:
Avda. Presidente Eduardo Frei M. 48. Santiago 56/2/623.91.31 56/2/623.18 chilefood@yadran www.yadran.cl
Datos de inters: Chilefood S.A, es una empresa comercializadora de
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productos del mar en conserva(mariscos y pescados). La empresa es parte del grupo Pesquera Yadran S.A, donde se concentran la Administracin General, Operaciones Comerciales, tanto para el mercado local como para los mercados internacionales. El holding est compuesto por: Piscicultura Yadran (piscicultura), Cultivos Yadran S.A(cultivos), Yadrn Quelln S.A( procesadora), Chilefood S.A( comercializadora nacional) y Salmonfood S.A( alimento de peces) Chilefood es importadora de atn( Ecuador) y sardinas en conservas, al natural y en aceite. Actualmente la empresa est ubicada entre los dos ms grandes importadores de estos productos. Las marcas con las que opera son YADRAN (tiene cierta cuota de mercado pero en general su objetivo es el mercado exterior, especialmente las exportaciones de salmn) y la otra marca es ANGELMO, la segunda marca por cuota de mercado y la ms barata en cuanto a precio de venta al pblico se refiere. Chilefood S.A es una de las empresas lderes en este mercado con 10 aos experiencia y 100% de presencia en todos los principales supermercados Chile, cuentan con fuerza de ventas, mercaderistas(reponedores) distribuidores desde Arica a Punta Arenas, entregando un eficiente servicio pre y post venta a todos sus clientes. de de y de
COMERCIAL FH ENGEL S.A.
Direccin: Telfono: Fax: Email: Web:
Avda. Claudio Arrau 7000. Comuna de Pudahuel. Santiago 56/2/510.7000 56/2/643.53.74 fhengel@fhengel.cl www.fhengel.cl
Director Gerente: Jorge Smith Datos de inters empresas: Se trata de un holding de empresas que aglutina diferentes
Inverisones F.H Engel: Matriz F.H. Engel S.A.: Importacin y venta de productos qumicos, materias primas, equipos y servicios para diferentes industrias Frigorfico Luniben- Top Fro S.A: Empresa logstica que provee servicios de
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almacenamienteo y distribucin de productos frescos y congelados F.H Engel (Punta Arenas) Ltda.: Provee qumicos y equipos a las industrias del petrleo, generacin de energa y de gas de la zona. F.H. Engel (Iquique) Ltda: Provee materiales, equipos y otros productos a la industria pesquera que se concentra en el rea Comercial Interlaken S.A: Venta de productos de consumo como chocolates Cadbury, guylian, turrones espaoles. P.Q.M. Productos qumicos y servicios de ingeniera a la industria minera. Transportes D. Martn: Opera camiones y personal necesario para el frigorfico Luniben-Top Fro y para FH Engel S.A.; Comercial F.H.Engel S.A, P.Q.M Ltda y comercial y comercial interlake Comercial Pinares: Joint Venture con la empresa espaola Gonzlez Byass S.A (Jerez To Pepe y Lepanto Brandies, Berona vino de Rioja). COMERCIAL F.H Engel S.A: Importa y vende productos de consumo masivo a supermercados, tiendas de licores mayoristas, restaurantes, estaciones de servicio y tiendas de departamento, entre otras. Algunas de las marcas internacionalmente conocidas que maneja son: Grants Blended Scotch Whisky, Remy Martin Cognac, To Pepe Jerez y Aceite de oliva Ibarra. Tambin comercializa sus propias marcas: ATN OTUNA, mariscos en conserva CAVANCHA, frutas en conserva Santa Adela, Papayas en conserva Belbi, palmitos Three Crows y Productos de limpieza Impeke. Otras marcas dentro del sector de las conservas de pescado a marisco son MICHIGAN(importada de Per) e ISABEL ( importada de Ecuador).
ADELCO
Razn social: Direccin: Telfono:
Abastecedora del Comercio Ltda. Santa Elena 1761. Santiago 56/2/565.40.00
40 Fax: Email: Web: 56/2/555.12.14 consultas@adelco.cl www.adelco.cl
Datos de inters: La compaa abastece a ms de 25.000 comerciantes en Chile, Bolivia, la zona sur de Per y la Patagonia argentina. Cuenta con 16 agencias a lo largo de pas las que en conjunto suman 40.000 m2 de almacn, 3000 m2 de show room y ms de 5.000 en oficinas. Tambin est presente en las zonas francas de Iquique y Punta Arenas. La plantilla la componen 949 personas de las cuales 231 representan la fuerza de ventas de la empresa. Adelco distribuye productos tanto nacionales como extranjeros y su mix incluye sectores tan variados como: legumbre, condimentos, conservas de marisco, pescado, frutas, verduras, vinos y licores, artculos de aseo y hogar, ferretera, artculos de librera y oficina, vajilla y utensilios de cocina, alimentos para mascotas, artculos de tocados e insumos agrcolas. A esto se suma adems el desarrollo de lneas con marcas propias como Oso, Pemmering, La Hortelana, Morumbi y Crucero. En lo que se refiere a su mercado, este est constituido por: mayoristas, distribuidores, tiendas de comercio tradicional, supermercados, grandes tiendas, hoteles, restaurantes, instituciones y tiendas de conveniencia. En cuanto a los productos relacionados con las conservas de pescado y marisco estos son los siguientes. CRUCERO Y BUMBLE BEE
IMPORTADORA CAF DO BRASIL
Razn social: RUT: Direccin: Telfono: Fax:
Importadora Caf do Brasil SAIC 93.178.000-k Camino Interior 9401. San Ignacio. Comuna de Quilicura. Santiago 56/2/624.19.10 56/2/624.19.11
41 Email: Web: importad.oraca002@chilnet.cl www.icb.cl
Datos de inters: Se trata de una empresa importadora y distribuidora. Con relacin a las conservas de pescado y marisco, la firma importa la marca VAN CAMPS. Es la nmero uno en cuanto a cuota de mercado se refiere en el sector de conservas de atn. La materia prima es importada de Ecuador y de Colombia. En lo que se refiere a sus importaciones fueron las siguientes
Importaciones CIF (USD) 1998 1999 2000 2001 11.301.904 14.027.411 15.164.531 9.018.519
Exportaciones FOB (USD)
88.815 16.362 18.440
MAR PROFUNDO Alimentos Mar Profundo S.A 96.766.580-0 Avda. Ocano Pacfico 3679, Parque Industrial Coronel, Reg. VIII 56/41/75.10.40 56/41/75.11.57 alimento@marprofundo.cl www.marprofundo.cl
Razn social: RUT: Direccin: Telfono: Fax: Email: Web:
Datos de inters: Se encuentran indicados en el apartado de empresas
42 conserveras.
CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES
La misma 96.724.300-0 Lautaro 099. Los Vilos, Reg. IV 56/53/54.20.48 56/53/54.14.75
Datos de inters: Se encuentran indicados en el apartado de empresas conserveras
BADA Y COMPAA LIMITADA
Productos Campo Lindo 87.579.600 Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva. Conchal 4475. Santiago. 56/2/736.28.05 56/2/736.53.76
Gerente General: Pablo Antonio Bada.
Datos de inters: La empresa importa la marca Cantabria, el producto es atn de La cuota de mercado de esta marca es muy pequea pero se puede encontrar en supermercados, tales como Almac y Santa Isabel. Finalmente cabe indicar que la empresa se dedica a la importacin de diferentes productos alimenticios de consumo masivo como: lentejas secas, aceite refinado de mezcla, arroz elaborado, detergente para ropa
43 Sus importaciones alcanzaron los 6.400.000 USD.
HOCHSCHILD
Comercial e Industrial Hochschild S.A 966.669.680 Avda. Pdte. Eduardo Frei Montalva 3077. Conchali. Santiago. 56/2/736.98.98 56/2/736.12.04
Gerente General: Hernn Hochschild. Datos de inters: Se trata de una importadora y comercializadora de diferentes productos entre los que destaca el atn. La firma lo importa de Ecuador y lo distribuye en Chile bajo la marca de 5 continentes. Hasta no hace mucho tambin trabajaban con los supermercados Lder y Econo produciendo sus respectivas marcas blancas de atn en conserva pero actualmente han dejado de trabajar con ellos.
COMERCIAL CHACAO
Razn social: Direccin: Telfono:
Comercial Chacao Santa Rosa 5630. Comuna de San Joaqun. Santiago. 56/2/525.11.23
Gerente General: Moiss Rosental Datos de inters: Se trata de una empresa importadora y distribuidora de productos de alimentacin. En lo que a conservas de pescado se refieren importan atn tanto en lomitos en aceite como en agua desde Ecuador. En cuanto a las marcas que distribuyen en Chile son las siguientes: ARUBA y GRANADA. Anteriormente tambin tenan algn negocio en lo relativo a conservas de marisco pero lo dejaron de lado.
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SOUTH PACIFIC KORP.
Razn social: Direccin: Telfono: Fax: Email:
South Pacific Korp Avda. Providencia 2653. Comuna de Providencia. Santiago 56/2/233.41.24 232.00.25 spacific@ctc-mundo.net
Gerente General: Eduardo Pualuan Datos de inters: La empresa importa y distribuye diferentes productos entre los que se encuentran tanto el atn como el jurel. Ambos productos los comercializa bajo la marca COLORADO. Es importante resear que los responsables de la firma no estn interesados en absoluto en posibles contactos con empresas espaolas aunque en el pasado si los tuvieron finalizando todo tipo de trato con el problema de Pinochet.
DEMARA HERMANOS
Razn social: Direccin: Telfono: Fax:
Demara Hermanos y compaa Phillippi 381, Valparaso. 56/32/66.92.21 56/32/66.92.28
Gerente General: Javier Infante Datos de inters: La empresa importa atn desde Ecuador distribuyndolo en Chile bajo la marca Demaria. Tambin distribuye sardinas importadas de Ecuador y Per. En cuanto a las conservas de mariscos lo adquieren a conserveras chilenas. Tanto las conservas de marisco como las de pescado se comercializan bajo el nombre la de empresa, DEMARIA.
45 VELARDE HERMANOS
Razn social: Direccin: Telfono: Fax:
Velarde Hermanos Las Esteras norte 2460. Comuna de Quilicura. Santiago 56/2/623.33.23 56/2/624.88.54
Gerente General: Ricardo Velarde Datos de inters: Esta empresa importa de Espaa anchoas en aceite y las distribuye bajo la marca ADMIRAL. El producto es de la empresa vasca Yurrita ubicada en Guipzcoa. En cualquier caso, se ha incluido en este listado por importar un producto de origen espaol y es necesario resaltar que las ventas de este tipo de productos son mnimas en el mercado chileno.
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6.4- COMPARATIVO DE PRECIOS DE LAS CONSERVAS
El cuadro que a continuacin se incluye recoge un muestreo de Precios de Venta al Pblico en uno de los supermercados de la cadena SANTA ISABEL(considerado como de niveles de precios medios), y TELEXTRA un servicio de venta de todo tipo de productos de alimentacin, limpieza etc, por telfono.
SANTA ISABEL JUREL angelmo 425 gr colorado 425 gr 299 349
TELEXTRA
327 335
SARDINAS angelm 425 gr Isabel 125 gr robinson crusoe 125 gr ATN(LOMITO) angelm 185 gr el colorado 185 gr isabel 175 gr van camps 184 gr CHORITOS angelm 192 gr robinson crusoe 190 gr 568 568 644 644 528 515 529 548 509 504 429 498 879 599 509 811 610 500
Fuente: Elaboracin Propia. Noviembre de 2001. Moneda Peso chileno.
47
En general se aprecian unos precios ms bajos en todas las marcas ofrecidas por TELEXTRA excepto en lo relativo a las conservas de choritos donde los precios tanto de la marca Angelm como Robinson Crusoe son un 13% ms altos.
Se ve tambin como la marca Angelm es la ms barata en comparacin con las dems, excepcin hecha de la marca SAN JOS en cuanto a jurel se refiere. Este punto no est contemplado en el cuadro pero es necesario indicarlo ya que tanto en los supermercados del grupo D&S como en otros est marca ofrece latas de 450 gr. De jurel en conserva, con diferentes recetas a precios bajos. En cualquier caso tambin se debe decir que las conservas de jurel se venden mucho debido a lo anterior, es decir a su precio, pero tambin es verdad que no hay tanta competencia como con las conservas de atn, donde hay una gran oferta y los precios entre marcas varan muchas veces en exceso, entre la marca Angelm(la ms barata y la de menor calidad tambin) y Van Camp's o Robinson Crusoe las diferencias son claras y pueden llegar a los 163 pesos de diferencia en el formato de 190 gramos dentro de la cadena de supermercados Unimarc.
48
7. ANEXOS
7.1 EMPRESAS CONSERVERAS
ALIMENTOS MAR PROFUNDO
Razn Social: Giro: Rut: Direccin: Telfono: Fax: Email: Web:
Alimentos Mar Profundo S.A Industria Conservera 96.766.580-0 Avda. Ocano Pacfico 3679,Parque Industrial Coronel, Reg. VIII 56/41/75.10.40 56/41.75.11.57 alimento@marprofundo.cl www.marprofundo.cl
Entrevista: En la actualidad esta compaa produce conservas de pescado, en diferentes formatos y especificaciones. Como materia prima se utiliza el jurel, la sardina y la caballa, entre otras especies. Alimentos Mar Profundo vende sus productos a las principales cadenas de supermercados y distribuidores a nivel nacional, Asimismo exporta a mercados en los cinco continentes, destacndose Sri-Lanka, Singapur, Estados Unidos, Rusia, Latinoamrica y otros pases de Asia y Africa. La empresa posee una capacidad de produccin de dos millones de cajas al ao y emplea a ms de 500 personas en temporada de pesca. La solidez de esta compaa se basa en gran medida en sus accionistas principales, Alimentos Marinos Alimar y Pesquera Mar Profundo. Empresas lderes con una destacada trayectoria en la industria nacional, cuentan con una eficiente flota que permite un abastecimiento de materia prima de alta calidad. Comercializan sus propias marcas Mar Profundo y Navegante, Ecofish y
49
la lnea especial CapeHorn, as como tambin marcas propias de cadenas de supermercados. En el mercado externo, elaboran productas para reconocidas marcas a nivel mundial. ANDROC LTDA
Razn Social: Giro: RUT: Direccin: Telfono: Fax: Email:
Comercial Androc y Ca. Ltda. Comercializadora, Especies 78.050.040-9 Camino Sur Km. 6 y, n 6403. Punta Arenas, Reg. XII. 56/65.23.10.32 56/65/26.10.39 androc@entelchile.net Exportadora, Pesca y Elab. de
Gerente General: Hctor Ujevic Productos con valor agregado: Congelado, conservas, frescos
C.G.E.S.A
Razn social: Giro: RUT: Direccin: Telfono: Fax:
Consorcio General de Exportaciones S.A. Comercio Mayorista no clasificado 96.724.300-0 Lautaro 099. Los Vilos, Reg. IV 56/53/54.20.48 56/53/54.14.75
Producto de valor agregado: Conservas Entrevista: Sus productos son sobre todo conservas de marisco:
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Almejas, choritos, navajas, navajuelas jaibas, caracoles Exportan sobre todo a Espaa donde venden a un grupo de unos 12 importadores lo que les convierte en los segundos del sector por volumen. En el pas de destino se comercializa el producto bajo marca del comprador, es decir se utiliza marca blanca. En el mercado chileno tambien se utiliza marca blanca para las ventas a los supermercados Lder, Econo, Montserrat y Santa Isabel y tambin utilizan su propia marca: Mar de chiloe y Orza en el Carrefour. En cuanto a la materia prima, los mariscos los adquieren de centros de cultivo y el resto a pescadores artesanales.
CODALSA
Razn Social: Giro: RUT: Direccin: Telfono: Fax:
Conservas Dalcahue S.A Fbrica de Conservas de Mariscos 87.568.800-6 Lautaro 001. Dalcahue, Reg. X 56/65/64.12.71 56/65/64.12.90
Gerente General: Hctor Ojeda Productos con valor Agregado: Conservas Entrevista: Se trata de una empresa que se dedica al sector de las conservas de moluscos, entre los productos estn los siguientes: almejas, mejillones, navajas, navajuelas etc. La produccin se dirige en su totalidad a la exportacin, donde destaca Espaa seguido de Argentina y algunos pases de oriente. La marca comercial que utilizan para Espaa es Amorios. De vez en cuando importan lo que es el envase desde Espaa para llenarlo en su planta de procesado y posteriormente reenviarlo a Espaa. Finalmente, la adquisicin de la materia prima se realiza a pescadores artesanos y a plantas de cultivo.
51 COMERCIAL COMTESA S.A.
Razn social: Giro: RUT: Direccin: Telfono: Fax: Email:
Comercial Comtesa S.A. Pesquera 94.565.000-1 Romn Spech 3203-A. Santiago 56/2/681.06.76 56/2/681.06.90 comtesa@chilnet.cl
Gerente General: Hugo Osorio Entrevista: Sus productos son la centolla y el centolln en conserva y tambin congelado. La materia prima la adquieren a pescadores artesanos y disponen de una planta de proceso en Puerto Chacabuco. En cuanto a la comercializacin, tienen su propia marca: Camelia, pero la mayora de la produccin se dedica a la exportacin: Francia, Italia, Estados Unidos, Japn. Exportaron a Espaa hasta hace unos tres aos pero actualmente no es un mercado de destino.
COMERCIAL IND. Y PESQUERA LECHEGUA LTDA.
La misma Pesquera 78.048.730-5 Avda. 11 de septiembre 2155, Torre C, Of. 707 56/2/232.36.13 56/2/232.36.13
Gerente General: Manuel Arce Entrevista: Se dedican al sector de las conservas de pescados y mariscos, entre los productos que comercializan estn: cholgas en aceite y al
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natural, choritos en aceite y al natural, surtido para caldillo, pasta de marisco, salmn en aceite y al natural, piures al natural y picadillo de marisco. Todo se comercializa bajo la marca Lechegua. En cuanto a sus exportaciones, estas se limitan al mercado de Bolivia. Por otro lado, la empresa solo realiza la fase de procesado y comercializacin ya que adquieren la materia prima a una planta.
COMPAA PESQUERA CAMANCHACA S.A.
Razn social: Giro: RUT: Direccin:
La misma Pesquera 93.711.000-6 Miraflores 178 P. 16, Edif. Fundacin 2 direccin en Santiago: El Golf 99 P. 10, Las Condes
Telfono: Fax:
56/2/639.26.15 56/2/639.42.66
Gerente General: Francisco Cifuentes Entrevista: El producto en conserva que actualmente comercializan es el jurel, en los siguientes formatos: al natural, en tomate, en aceite y agua. La presentacin es en latas de una libra (425 gr) en cajas de 24 latas. No se dedican en este producto al mercado chileno sino que exportan toda o casi toda la produccin y los destinos ms importantes son los siguientes: Cuba, Estados Unidos, Sri Lanka, la zona de Nueva Zelanda e islas del Pacfico y finalmente el mercado latinoamericano centrado l los mercados argentino y venezolano. En cuanto a la lnea de produccin, la empresa dispone de barcos fbrica y de plantas de conserva y proceso y tambien realizan la comercializacin. En cuanto a la marca, tienen la suya propia: camanchaca
53 CONSERVERA SACRAMENTO S.A.
La misma. Conservera 96.534.670-8 Eulogio Goycolea 720. Calbuco, Reg. X 56/65/46.14.95 56/65/46.12.29
Gerente General: Mara Soledad Vargas Entrevista: Los productos que comercializan en el rubro de las conservas son los siguientes: almejas, machas, navajas, navajuelas, mejillones, salmn, caracoles, cangrejo, erizo. Su produccin se dirige sobre todo al mercado exterior, siendo el principal destino Singapur. Otros destinos son: Espaa, Hong Kong, Taiwan, Francia, Estados Unidos, Italia y Japn. Con respecto a la marca, la empresa trabaja con marcas blancas, es decir la marca del importador. Finalmente, la materia prima la adquieren tanto de pescadores artesanos como de su propia planta de cultivo sita en Calbuco.
CONSERVERA ZBZ S.A.
Razn social: Giro: RUT: Direccin:
La misma Fbrica de Conservas de mariscos y pescados 96.283.000-5 Dr. Martn 521 interior. Puerto Montt, Reg. X
54 Telfono: Fax: 56/65/25.74.30 56/65/25.74.30
Gerente General: Rodolfo Zapata Entrevista: Se trata de una empresa conservera pequea que no
exporta su produccin. , sino que la comercializa va mayoristas. Trabaja con volmenes pequeos pero de alta calidad y gran parte de sus productos se dirigen a sector de delicatessen. Su marca es Conservera ZBZ. Los productos son: cholgas al natural y en aceite, chorito al natural y en aceite, pasta de marisco, surtido de marisco, berberechos al natural, piures al natural, almejas al natural, picorocos en aceite, pejerrey en aceite, pasta de salmn, salmn en aceite ahumado en trozos, salmn desmenuzado.
HEMA S.A.
La misma Import-Export, Planta frigorfica y Proc. de productos del mar 96.507.280-2 Avda. Argentina 2815. Arica, Reg.I 56/58/22.70.23 56/58/22.93.55
Gerente General: Jos Cohen
55 IND. CONSERVERA AGROMAR LTDA.
La misma Industria conservera 79.983.050-7 Vicencia 203, Santa Clara. Talcahuano, Reg. VIII 56/41/57.72.93 56/41/57.72.99 agromar@ctcinternet.cl
Gerente General: Paulino Grate Entrevista: Los productos que comercializa son los siguientes: dentro de las conservas de pescado: jurel al natural y desmenuzado y sardinas, en lo que a conservas de marisco se refiere, existe una amplia gama ya que trabajan bajo pedido, sistema que tambin utilizan en lo que a exportacin se refiere. Los pases de destino son sobre todo Cuba y Asia, tambien han enviado varias muestras a Espaa pero no han llegado a ningn acuerdo. En el mercado chileno su destinatario es el sector mayorista y en cuanto a la marca comercial es la siguiente, Agromar. Finalmente, la materia prima la adquieren tanto a pescadores artesanales como a centros de cultivo para procesarla ellos posteriormente.
GRUPO PESQUERO EL COLOSO
Giro: RUT: Direccin: Telfono: Fax:
Industria pesquera 96.543.230-2 Avda. Pedro Aguirre Cerda 719, Coronel, Concepcin, Reg. VIII 56/2/203.53.00 56/2/203.53.01
56 Gerente General: Domingo Jimnez
Entrevista: Grupo formado por la Sociedad Pesquera Coloso S.A, Pesquera San Jos S.A. y Pesquera Coronel S.A. Juntos son el mayor grupo pesquero de Chile, sus exportaciones representan el 60% de las exportaciones chilenas de conservas de pescado y aproximadamente el 15% de exportaciones de pescado. En el mercado local, tiene un share del 70% en lo que a jurel en conserva se refiere y un 15% en el consumo de pescado. Los productos son los siguientes: jurel en conserva, sardinas, y salmn en diferentes preparados y son procesados en las 6 plantas del grupo sitas en las reas pesqueras de Arica, Iquique, Tocopilla, Coquimbo, Talcahuano y Coronel. El grupo tiene unas ventas aprox. De 200 millones de USD y produce unas 68.000 latas diarias. Finalmente en cuanto a sus exportaciones, los pases de destino son los siguientes: Estados Unidos, Sri Lanka, Rusia, Islas del Pacfico, Sudfrica, Malasia y Brasil.
PESQUERA PLAYA BLANCA S.A.
La misma Industria Pesquera 88.875.700-7 Baha Calderilla s/n. Caldera, Reg. III 56/52/31.52.71 56/52/31.57.66 ppblanca@entelchile.net
Gerente General: Jorge Arvalo Entrevista: Su lnea de productos dentro del sector conservero se centra en los pescados y son los siguientes: jurel al natural y en salsa de tomate, caballa al natural y en salsa de tomate y sardina en salsa de tomate.
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La produccin de conservas se dedica casi en su totalidad a las exportaciones siendo los pases de destino ms relevantes Sudfrica, Singapur, Colombia y Hawai. Hasta el momento nunca se han dirigido al mercado espaol. La marca que utilizan es Piquera y tambin trabajan con marcas blancas. Finalmente en cuanto a la materia prima, esta se adquiere a pescadores artesanales chilenos.
PESQUERA RALN/SOCIEDAD PESQUERA TUBUL LTDA
Sociedad Pesquera Raln Ltda Actividades pesqueras y Relacionadas 89.044.700-7 Flix de Amesti 21 Of. 31. Santiago. Reg. Metropolitana 56/2/206.57.06 56/2/206.36.96 ralun@reuna.cl
Gerente General: Ivn Asenjo Entrevista: Su lnea de productos dentro de las conservas se centra sobre todo en los crustceos tales como: navajas, navajuelas, caracoles, machas, mejilln y almejas, todo al natural. Prcticamente toda la produccin se exporta siendo Espaa un pas con bastante peso. Tambin dentro de la UE otro destino es Alemania hacia donde se dirige salmn en conserva. En lo que se refiere al mercado Asitico se exporta bastante aunque el producto es otro, los locos. En todos los envos se utiliza la marca blanca aun teniendo la empresa su propia marca ya que los clientes prefieren comercializar los productos en sus pases bajo su marca. Finalmente, la materia prima se adquiere en un 90% a pescadores artesanales y el resto en los propios centros de cultivo de la empresa.
58 PESQUERA TRUBETTA LTDA.
La misma Pesquera 78.372.420-0 Avda. La Paz 335. Santiago. Reg. Metropolitana 56/2/777.68.85 56/2/737.09.70
Gerente General: Fernando Brito Entrevista: Empresa dedicada a la semiconserva de anchoas en salazn. Exporta aprox. 1.000.000 de Kg de este producto a Espaa anualmente, lo enva como materia procesada y en Espaa es enlatada. Actualmente esta estudiando la posibilidad de exportar a Espaa salmn debido a la bajada de los precios y la buena situacin en comparacin con el salmn del norte de Europa en cuanto a calidad precio se refiere. Esta muy interesado en contactar con empresas espaolas del sector de la conserva de anchoas para posibles negocios.
PESQUERA Y CONSERVERA TAMAI LTDA.
La misma Conservera 87.516.300-0 Chinquihue Km 12 s/n. Puerto Montt, Reg. X 56/65/25.50.55 56/65/27.21.09 tamai@chilesat.net
59 Gerente General: Felipe Gajardo
Entrevista: La empresa trabaja siempre bajo pedido del cliente tanto en el mercado nacional como en el internacional, por lo tanto no disponen de su propia marca comercial sino que utilizan marcas blancas. Dentro de este ltimo destaca el mercado espaol en el cual trabajan para un cliente y el mercado argentino. En lo que a productos se refiere, la gama es bastante extensa y en algunos de ellos depende de la estacionalidad. Finalmente comentar que la empresa dispone de dos plantas de proceso, una en la misma direccin que las oficinas generales y una segunda en Tal Tal (telfono 56/55/611.04.46)
SAFCOL S.A.
La misma Conservera 96.545.720-8 Camino a Chinquihue Km 8. Puerto Montt, Reg. X 56/65.25.71.60 56/65/25.76.23 safchi@chilesat.net
Gerente General: Pramop Bapriya Productos de valor agregado: Conservas Planta de Proceso: En la misma direccin que las oficinas.
SOCOVEL LTDA.
Razn social:
Sociedad Procesadora de Alimentos Socovel Ltda.
60 Giro: RUT: Direccin: Telfono: Fax: Email: Procesadora de alimentos 79.633.100-3
Carlos Condell 1. Coquimbo, Reg. IV 56/51/32.27.80 56/51/31.15.39 socovel@entelchile.net
Gerente General: Claudio Velsquez Productos de valor agregado: conservas y congelados Planta de Proceso: Esta ubicada en Coquimbo y la direccin es: Baquedano 302.
YADRAN
Pesquera Yadrn S.A. Productor y Exportador 82.975.200-k Eduardo Frei Montalva 4800. Santiago, Reg. Metropolitana 56/2/623.91.31 56/2/623.18.30 yadran@entelchile.net
Gerente General: Nicola Arata Entrevista: La empresa comercializa tanto conservas de marisco como de salmn. EL salmn lo cultivan, procesan y comercializan ellos mismos dirigindose totalmente al mercado exterior. Dependiendo de la especie, se exporta principalmente a Japn, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Mxico etc. Tambin estn comenzando a exportar algo a Espaa. La empresa considera que es muy difcil competir con los productores de salmn noruegos, sobre todo por el requerimiento de salmn fresco de parte de los importadores y por otro lado, el flete que deben pagar les deja fuera del mercado.
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En cuanto a los mariscos en conserva, se exportan a Australia, Italia, Centroamrica, Colombia y Argentina. En el pasado fueron de los grandes exportadores de conservas de marisco a Espaa. Luego se instalaron en Chile empresas espaolas con lo cual ese mercado, al menos para Yadrn, dej de ser interesante pues se manejaban precios/mrgenes que era imposible igualar. Solamente mantuvieron algn cliente pequeo en Canarias. En cuanto a las marcas, son las siguientes: Yadrn, Easter Island y Ocean Delight Finalmente cabe decir que la empresa dispone de una planta procesadora en Quelln.
CONSERVAS ISABEL
Razn social: Giro: Direccin: Telfono: Fax: Email: Web:
La misma Conservera La concepcin 81, Of. 1304. Providencia. Santiago. 56/2/236.65.30 56/2/235/48.95 jdcombes@cisabel.cl www.isabel.net
Gerente filial Chile: J. Damien Combes Entrevista: La empresa realiza todas las fases:
Pesca. Tienen su propia flota Produccin. Tienen planta en Ecuador. Comercializacin del producto.
Sus objetivos: Introducir la marca y colocarse como lderes de mercado de aqu a 1 o 2 aos, actualmente tienen una cuota de mercado del 2,2%( siempre hablando de conservas de atn, que es su producto actualmente. Para hacer conocido el producto por el momento sus objetivos son estar
62 presentes en todas las grandes superficies.
Tienen Planta en Ecuador a parte de las de Espaa etc. Oficinas de representacin en Mxico, Colombia y Chile y en el resto de pases trabajan con distribuidores e importadores. Marcas: Isabel, Jumbo(marca blanca) y S. Jos El producto estrella de Conservas Isabel no es la simple lata de atn sino las ensaladas de atn, son de cuatro tipos. La razn es que en la actualidad no existe competencia. La mercanca proveniente de Ecuador entre por el puerto de San Antonio. El arancel entre Ecuador y Chile para este producto es 0. La mercanca proveniente de Espaa entra por el puerto de Valparaso y el Arancel que se le aplica es del 8%. A esto hay que sumar el 18% de IVA. En cuanto a la posible competencia de otros pases es nula, solo hay una marca que se importa Van Champs que tiene mucha importancia en el segmento del atn, 26% en la actualidad. La competencia es nacional aunque el producto en cuestin se importa casi en su totalidad de Ecuador y de Tailandia. Estn a la espera de recibir la RESOLUCIN GENRICA: El Gobierno da un nmero para todos los productos para as poder etiquetar la partida en origen y no hacerlo en Chile. Es una forma de agilizar los trmites ya que de esta forma la nica espera que debe sufrir la mercanca es la estrictamente necesaria para los trmites biolgicos y fitosanitarios. La empresa pretende expandirse en Regiones ya que ven un gran nicho de mercado. Existen grandes bolsas de potenciales clientes ya que hay dinero y el atn es un commodity que al no ser de primera necesidad se compra como algo secundaria y no como algo obligatorio. Pretenden aumentar sus ventas sobre todo en el norte en un 50%. Otra de las marcas de conservas Isabel, GARAVILLA, es un producto nuevo y se pretende dirigir a un segmento alto, especialmente para su distribucin en tiendas delicatessen. Si nos referimos al sector de los mariscos en conserva, Isabel por lo menos por el momento no se ha planteado introducirse en el mercado chileno, tampoco es rentable exportar de Chile hacia Espaa por ejemplo, mejillones en conserva ya que el tamao, el sabor y la calidad son bastante inferiores al producto espaol y la gente esta acostumbrada a una mayor calidad en el producto.
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ROBINSON CRUSOE
Razn social: Giro: Direccin: Telfono: Fax: Web:
Robinson Crusoe S.A Conservas de pescado y marisco Jos A. Soffia 2747. Of. 203. Providencia. Santiago 56/2/234.45.80 56/2/233.34.07 www.robinsoncrusoe.cl
Entrevista: El cultivo y procesamiento de salmones y la conservara de finos productos del mar, constituyen las dos grandes reas industriales de Robinson Crusoe. La planta de conservas posee una capacidad instalada de 1,5 millones de latas mensuales. La empresa dispone de un centro de distribucin estratgicamente ubicado en Santiago, en el cual en forma automtica son etiquetadas y empaquetadas las conservas. Desde este centro se hacen los envos a los puertos de exportacin y a todos los supermercados y mayoristas del pas. Por grupos los productos son los siguientes: Crustceos: Centolla, centolln y jaiba. Moluscos: machas, berberechos, almejas, choritos, cholgas y surtidos. Cocktail: Erizos, calamares rellenos, calamares trozeados, culengues, caracoles, pulpo y brochetas. Atn: en aceite, agua y en aceite de oliva. Sardinas: en aceite, picantes y en tomate. La empresa tiene distribuidores tanto en Norteamrica, hacia donde la firma comenz a exportar en el ao 2000, como en centro y Latinoamrica. Destina aproximadamente un 70% de su produccin de mariscos y pescados al mercado externo y un 30% al mercado nacional, sin descuidar lo que es el canal mayorista y el supermercadista. La empresa trabaja ambos canales pero por las caractersticas de sus productos estos se comercializan mayoritariamente en la gran distribucin. Finalmente cabe destacar que segn un estudio realizado por la empresa ADIMARK en 1999 con relacin a la percepcin de marca, en la categora de mariscos en conserva, Robinson Crusoe se ubic de manera indiscutible con un 53,9% de recordacin Top of mind, o la primera marca que se le viene a la mente en esta lnea de productos.
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8.2- NUEVO REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS
TITULO XX DE LAS CONSERVAS
Prrafo I. Disposiciones generales
Artculo 408.- Conserva es el producto alimenticio contenido en envase hermticamente sellado y que ha sido sometido posteriormente a un tratamiento trmico que garantice su esterilidad comercial. Artculo 409.- Envase hermticamente sellado es aquel que ha sido diseado para impedir la entrada de microorganismos durante y despus del tratamiento trmico, con el objeto de mantener la esterilidad comercial Artculo 410.- Tratamiento trmico son las condiciones de tiempo y de temperatura necesarias para conseguir la esterilidad comercial. Artculo 411.- Tratamiento programado es el tratamiento trmico utilizado por el fabricante para un producto determinado y un tamao de envase definido, para conseguir la esterilidad comercial. Artculo 412.- Esterilidad comercial es el estado que se consigue aplicando calor suficiente, solo o en combinacin con otros procesos de conservacin de alimentos, que aseguren la destruccin de formas viables de microorganismos patgenos y de otros microorganismos capaces, de alterar el producto y que pudieran multiplicarse a temperatura ambiente, durante su almacenamiento y distribucin. Artculo 413.- Alimento cido es todo alimento cuyo ph natural sea de 4.5 o menor. Artculo 414.- Alimento de baja acidez es cualquier alimento con un valor de ph mayor de 4.5 y una actividad de agua mayor de 0,85. Incluye frutas, vegetales o productos vegetales de acidez de agua mayor de 0,85. Incluye frutas, vegetales o productos vegetales acidez naturalmente baja, los cuales se les ha reducido el ph por acidificacin, previo a su tratamiento trmico. Artculo 415.- Alimento en conserva acidificado es todo alimento que haya sido tratado para obtener un ph de equilibrio de 4.5 o menor despus del
65 tratamiento trmico.
Artculo 416.- El agua utilizada para el enfriamiento de las conservas deber ser clorada, debiendo controlarse, para asegurar en todo momento un nivel no inferior a 0,2 mg/l de cloro libre residual. Si esta agua se recircula debe separarse toda materia orgnica insoluble. Artculo 417.- Se debe asegurar la hermeticidad de las conservas mediante procedimientos idneos. Se deber llevar un registro de los controles de hermeticidad. Artculo 418.- Los autoclaves utilizados en el tratamiento trmico deben estar provistos de un termmetro de precisin de 1 y adems de un dispositivo de registro de la temperatura y tiempo de esterilizacin. Artculo 419.- Se prohibe la tenencia, distribucin y expendio de conservas cuyos envases se presenten hinchados, abollados, con evidencia de haber perdido su hermeticidad por dao en sus cierres, visiblemente oxidados o que haya excedido el plazo recomendado para su consumo establecido por el fabricante. Estos productos no podrn ser reprocesados para consumo humano. Artculo 420.- En productos en conserva, la fecha o cdigo de elaboracin se estampar en una de las tapas del envase bajo relieve o con equipos automticos de impresin mediante tinta indeleble, en la forma y orden establecidos en este reglamento.
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8.3.- REGLAMENTO DE ROTULACIN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS DECRETO SUPREMO N 297(Publicado en el Diario Oficial de 29 de julio de 1992).
Decreto: TTULO I ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN
Artculo 1.- Este reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en la rotulacin de los productos alimenticios envasados destinados al consumo humano. Artculo 2.- Este reglamento se aplica a los productos alimenticios nacionales o importados que se comercializan en el pas para el pblico consumidor y par fines de hostelera. Articulo 3.- Este reglamento se aplica a productos alimenticios especficos slo en los que no se oponga a sus respectivas normas de rotulacin. Artculo 5.- Este reglamento no se aplica a las bebidas alcohlicas ni a aquellos productos alimenticios que se envasan en presencia del consumidor o en el momento de la compra.
TITULO II DEFINICIONES
Artculo 6.- Para efectos de este reglamento se entender por: 1.- Rotulo: Marbete, etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o grfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco grabado o adherido al envase de un alimento. 2.- Rotulacin: conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas n el rtulo que informan acerca de las caractersticas de un producto alimenticio.
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3.- Envase: cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto nico, que los cubre total o parcialmente y que incluye los embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos envasados cuando se ofrece al consumidor. 4.- Envasado: todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo parar ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelera. 5.- Las personas o familias que compran o reciben alimentos con el fin de satisfacer sus necesidades personales. 6.- Alimento, producto alimenticio: cualquier sustancia o mezcla de sustancias nutritivas elaboradas, semielaboradas y en bruto destinadas al consumo del hombre. Por extensin, se incluyen tambin aquellas sustancias que poseyendo o no valor nutritivo, se ingieren por hbito o placer, con o sin finalidades alimentarias, y todos los ingredientes y aditivos de dichas sustancias. 7.- Alimentos para fines de hostelera: aquellos alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas para consumo inmediato. 8.- Sucedneo: alimento que por tener propiedades parecidas a las de otro, puede reemplazarlo. 9.- Ingrediente: cualquier sustancia, incluidos los aditivos, que se empleen en la fabricacin preparacin de un alimento y est presente en el producto final aunque posiblemente en forma modificada. 10.- Ingrediente caracterizante: aquel ingrediente que le da al alimento atributos particulares de modo de distinguirlo claramente de los dems alimentos de su mismo tipo. 11.- Aditivo alimentario: cualquier sustancia, tengo o no valor nutritivo, que no se consume normalmente como alimento por s misma ni se usa normalmente como ingrediente tpico del alimento, cuya adicin intencional al alimento para un fin tecnolgico(inclusive organolptico) en la fabricacin, elaboracin, tratamiento envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento provoque, o pueda esperarse razonablemente que provoque(directa o indirectamente), el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten a sus caractersticas. 12. - Coadyuvante de elaboracin: toda sustancia o materia, excluidos aparatos y utendilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por s mismas, y que se emplea intencionalmente en la elaboracin de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnolgica durante el tratamiento o elaboracin pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada,
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pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 13. - Fecha de elaboracin: la fecha en la cual el alimento se convierte en el producto descrito. 14. - Fecha de envasado: la fecha en que el producto se coloca en el envasado inmediato en que finalmente se vende. 15. - Fecha de vencimiento: fecha de expiracin o fecha de caducidad: fecha en que termina el perodo despus del cual el producto, almacenado en las condiciones indicadas, no tendr los atributos de calidad originales. Despus de esta fecha, el alimento no se considerar comercializable. La fecha de vencimiento debe ser especificada por el fabricante, considerando lo establecido por la autoridad sanitaria. 16. - Fecha de duracin mnima: la fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el perodo durante el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas cualidades especificas se le atribuyen tcita o explcitamente. Sin embargo, despus de esta fecha, el alimento puede ser todava enteramente satisfactorio. La duracin mnima debe ser especificada por el fabricante, considerando las disposiciones de la autoridad sanitaria, pero en ningn caso puede superar la fecha de vencimiento. 17.- Lote: cantidad determinada de un alimento producido en condiciones esencialmente iguales. 18.- Pas de origen: el pas donde se ha producido o fabricado en su totalidad el producto alimenticio o ha sido sometido a un cambio que afecte sus propiedades fsicas, qumicas, biolgicas u organolpticas. 19.- Productos frescos: aquellos envasados sin haber sufrido modificaciones en sus caracteres o composicin, salvo las indicadas por la higiene a las que fueren necesarias para la separacin de partes no comestibles. 20.- Productos de naturaleza seca: aquellas frutas o semillas que completada su madurez presentan un contenido de agua de constitucin mnimo en sus tejidos permite conservarlas sin aplicacin de tratamientos especiales, como nueces, almendras, piones
TITULO III PRINCIPIOS GENERALES Artculo 7.- La informacin debe estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma.
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Artculo 8.- Los rtulos que se pongan en los alimentos envasados deben aplicarse de manera que no se separen del envase. Artculo 9.- Los datos que deben aparecer en el rtulo, deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. Artculo 10.- La rotulacin no debe presentar palabras, ilustraciones u otras representaciones grficas que puedan inducir a equvocos, engaos o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresin errnea respecto a la naturaleza, composicin o grado de calidad del producto. Artculo 11.- En la rotulacin no debe usarse trminos que destaquen la ausencia de un componente no deseado, con expresiones tales como libre de, no contiene, ausencia de, cuando el producto normalmente no contiene dicho componente. Artculo 12.- Toda informacin incluida en los rtulos debe ser susceptible de comprobarse. Artculo 13.- La informacin debe colocarse en el envase. Cuando el envase est cubierto por una envoltura, en sta debe figurar toda la informacin necesaria, o la etiqueta aplicada al envase debe poder leerse fcilmente a travs de la envoltura exterior o no debe estar oscurecida por sta.
70 8.4. PRINCIPALES PESQUERAS
Chile tiene una extensa costa, que cubre 4.000 km. de territorio continental y antrtico. Si se consideran las reas costeras que circundan la gran cantidad de islas en la zona austral, la costa chilena supera los 80.000 km., lo que unido a las aguas fras de la corriente de Humboldt y a los fenmenos de surgencia que baan sus costas, produce una situacin favorable para la abundancia y variedad de recursos.
Debido a la extensa longitud de la costa y la amplia diversidad de recursos, el sector pesquero es heterogneo, pudiendo identificarse al menos tres grandes zonas pesqueras, propias de las caractersticas geogrficas en que se desenvuelven. Cada una se orienta a determinados productos, basados en los recursos marinos presentes en esa rea. En el norte, entre las Regiones I a IV, desde Arica a Coquimbo, est el rea pesquera conocida como zona norte, que se orienta a la captura de anchoveta(Engraulis ringens), como especie principal, y la sardina espaola (sardinops sagax), jurel (Trachurus muyphyi), y caballa(Scomber japonicus peruanus). Estos recursos se destinan, en su mayor parte, a la produccin de harina y aceite de pescado, aunque tambin existe una pequea produccin de conservas de pescado, fundamentalmente sardina espaola, jurel y caballa. Las especies objetivo de esta pesquera se encuentran en estado de plena explotacin y con el acceso suspendido para nuevas autorizaciones de pesca y representan entre el 70% y 90% de las capturas totales de la zona y el 20% a 30% del pas.
La segunda rea, ubicada entre las Regiones V a X, desde Quintero-San Antonio a Valdivia, es conocida como la zona centro sur. En sta tambin predominan las pesqueras pelgicas, pero concentradas en el recurso jurel, aunque debido a los problemas registrados en el ltimo tiempo, todos los indicadores se encuentran cambiando respecto a los histricos. Los desembarques tambin estn fuertemente orientados a la reduccin, aunque en los ltimos aos debido a las polticas pblicas de maximizar el beneficio social y de las escasas capturas autorizadas, se ha incrementado en forma importante la elaboracin de productos para consumo humano como conservas, congelados, surimi y otros.
En la zona centro sur tambin existen otras pesqueras importantes como la merluza comn(Merluccius gayi) y crustceos como el camarn
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nailon(Heterocarpus reedi), langostino amarillo(Cervimunida johni) y langostino colorado(Pleuroncodes monodon,) los que se destinan a la produccin de congelados. Todas estas especies se encuentran en estado de plena explotacin y con el acceso suspendido para nuevas autorizaciones de pesca, a excepcin de los langostinos que se encuentran con un rgimen de cuotas individuales de captura. Las capturas pelgicas representan sobre el 90% del total zonal y el 64% de los desembarques nacionales. Por otra parte, el 95% de las 80.000tn de merluza comn y el 70% de las capturas nacionales de los crustceos citados se desembarcan en esta zona.
Desde Puerto Montt, en la X Regin hasta Punta Arenas en la XII Regin, se ubica la tercera rea pesquera, denominada zona sur austral. En esta zona la actividad se concentra en recursos demersales como merluza austral(Merluccius australis), congrio dorado (Genypterus blacodes), merluza de cola (Macruronus magellanicus), bacalao de profundidad(Disosichus eleginoides), entre otras, las que se designan a productos fresco-refrigerados congelados. En esta zona tambin se concentra una parte relevante de las pesqueras bentnicas, especialmente algas, almejas, erizo, loco, navajas, entre otros, recursos que son extrados en su totalidad por el sector industrial para su proceso y comercializacin. La actividad industrial de peces se concentra fundamentalmente en Puerto Chacabuco y Punta Arenas, mientras que las actividades bentnicas se encuentran mayoritariamente en le X Regin y en Punta Arenas.
Por ltimo, debe destacarse que a lo largo de todo el pas son importantes las pesqueras bentnicas, as como algunas actividades artesanales sobre pesca fina, que son destinadas al consumo interno de la poblacin preferentemente, a travs de restaurantes, hoteles, ferias y terminales pesqueros.
Evolucin del sector
El sector pesquero chileno inici una etapa de permanente crecimiento, desde 1960, cuando las capturas eran de slo 200.000 ton. En 1970, despus de una dcada de crecimiento, las capturas de recursos pelgicos no lograban llegar al milln de toneladas. A finales de esa dcada el crecimiento se hace ms rpido, alcanzando 2,5 millones de ton y solo cinco aos ms tarde, en 1985, se superan los 4,2 millones de ton, hasta lograr su mximo de siete millones de ton en 1994.
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Esta evolucin est relacionada con el desarrollo de las distintas industrias en el pas, siendo la pionera la industria reductora de la zona norte, que capturaba entre 500.000 ton y 1.00.000 ton, principalmente anchoveta, entre 1963 y 1975, presentando un aumento importante en 1979 cuando alcanz 1,9 millones de ton, fundamentalmente de sardina espaola. A partir de esa fecha crece hasta los 3,6 millones de ton en 1986, para luego declinar y estabilizarse en niveles del orden de 2 millones de ton en los ltimos aos. A inicios de los aos 80 se desarroll una nueva pesquera en la zona sur austral (merluza austral, congrio dorado y otras especies secundari8as), de las que se llegaron a capturar sobre 100.000 ton de pesca blanca a finales de la dcada, lamentablemente seguido de una sobreexplotacin, declinacin y posterior estabilizacin a niveles de 25.000 ton, como se ha mantenido en los ltimos cinco aos. A mediados de los 80 se iniciaba en la zona centro sur, un fuerte y sostenido crecimiento de la pesquera pelgica, basada principalmente en el jurel. En la dcada de los 60, mientras se desarrollaba la pesquera en la zona norte, esta zona slo registraba capturas de 20.000 a 100.000 toneladas anuales pero, a partir de mediados de los 80, se inicia una fuerte etapa expansiva, con 337.000 ton en 1980, 1 milln de ton en 1985, 2 millones de ton en 1988 y 3,5 millones en 1991, hasta alcanzar su "peak" en 1995 y 1996 con 4,7 millones de ton. En sntesis, desde 1975, los desembarques totales del sector pesquero se duplicaron cada 5 aos, alcanzando en 1995 el rcord de 8 millones de ton. El modelo econmico, basado en las exportaciones, sirvi de incentivo a este sector, que pas de ventas al exterior por USD 50 millones en 1975 a USD 1.784 millones en 1999.
CHILE, desembarque total

10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6
desembarques
Fuente: Sernapesca. Datos en miles de ton. 1994-1999
En la dcada de los 90, las exportaciones pesqueras se duplicaron,
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alcanzando USD 1.782 millones en 1995, valor en el que se han mantenido relativamente estables hasta 1999. Sin embargo, el comportamiento dentro de los principales sectores ha ido variando. La harina de pescado, mantuvo estables sus volmenes de ventas en torno al milln de ton, con excepcin de 1995. Sin embargo, productos de un programa de inversiones tendientes a mejorar la calidad de las harinas producidas, a partir de 1995 el precio promedio anual se increment hasta USD 697 por ton en 1998, lo que permiti que las ventas hayan superado los USD 600 MILLONES ENTRE 1995 Y 1996. En 1998 y 1999, debido a las menores capturas provocadas por los fenmenos de "El Nio", (lo que tambin incidi en el alto precio alcanzado), la produccin disminuy y los volmenes exportados se redujeron a la mitad, con lo cual las ventas slo alcanzaron los USD 349 y USD 283 millones, respectivamente. Adicionalmente, debe considerarse que la demanda interna por harina de pescado para elaborar alimento para salmnidos ha crecido en forma permanente, hasta alcanzar un 20% a 25% de la produccin total de harina nacional.
El sector de los congelados se ha constituido en el principal en los ltimos aos, debido al aporte de los salmones, que con USD 535 millones representaron en 1999 el 60% del total del rubro. Sin embargo, sin considerar los salmones y truchas, este rubro presenta un crecimiento superior al 100%, alcanzando USD 364 millones en 1999 y siendo los principales productos el bacalao de profundidad, la merluza comn o gayi, la merluza australis, el erizo, los que representan el 57% del subsector. Esta evolucin coincide con las tendencias internacionales que otorgan cada vez mayor importancia a este tipo de productos y presenta buenas perspectivas en Chile, que se encuentra actualmente en una fase de bsqueda de nuevos recursos, orange roughy, alfonsino, besugo, centolla del norte, entre otros.
Los otros sectores que han presentado una tendencia creciente son los fresco-refrigerados y las algas y sus derivados(agar agar, carrageninga y alginatos), los que han pasado de USD 100 MILLONES Y usd 50 MILLONES EN 1990, A usd 334 millones y USD 84 millones en 1999, respectivamente. Los fresco-refrigerados, igual que los congelados, tienen un fuerte aporte de los salmnidos (71% del total) y dentro de los dems productos destacan el bacalao de profundidad, la merluza australis y el pez espada, todos recursos de pesca fina de alta cotizacin en los mercados internacionales.
El sector de las conservas est constituido, principalmente, por las conservas de jurel(43% del total), que han presentado un crecimiento de 216% desde 1990, alcanzando un total de USD 56 millones en 1999. El resto de los productos del grupo son moluscos como la navaja, culengue, almeja, lapa,
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navajuela, loco, entre otros. En los ltimos aos se han ido consolidando las conservas de salmones, producto que presenta buenas perspectivas a futuro.
Caracterizacin global
La pesca se ha constituido en uno de los sectores importantes de la economa, ocupando el tercer lugar en las exportaciones nacionales, a las cuales aport un 11,4% del total en 1999. Es importante destacar que la industria no presenta un grado de concentracin importante, debido a que un numeroso grupo de empresas aportan el 50% de las exportaciones y las cinco principales compaas representan el 18% del total.
Asimismo, este sector general importantes fuentes de empleo, siendo la ltima cifra oficial de 100.384 trabajos directos (Sernapesca 1993), aportados por el sector industrial (69.057) y artesanal(31.327). A su vez, tiene una fuerte incidencia en actividades relacionadas como astilleros, servicios de fro, transporte, materiales para la pesca, entre otros. Sin embargo, la mayor importancia de estos empleos radica en su estratgica ubicacin, constituyndose en la principal fuente laboral en zonas, de importancia geopoltica como Arica, Iquique, Puerto Chacabuco o Punta Arenas, o bien en localidades de alto impacto social como Talcahuano, Lota, Coronel en as cuales, adems del empleo requerido, ha sido una importante fuente de ingresos para el comercio, transporte y otras actividades locales.
Lamentablemente, en los ltimos aos, debido a las bajas capturas se han producido ajustes en la industria, lo que ha derivado en una baja del empleo del orden del 20%. El sector artesanal, en tanto, ha demostrado un crecimiento alcanzando 45.764 pescadores en 1998, aunque esto se debera a la normalizacin en el proceso de inscripcin en el Registro de Pescadores Artesanales, mientras que el nmero real de pescadores se ha mantenido estable en los ltimos aos.
Tambin es importante destacar que el sector representa inversiones del orden de USD 3.000 millones, las que se ven reflejadas en 541 naves industriales, 450 plantas y 823 centros de cultivo( Sernapesca, Anuario 1998) El 90% de estas inversiones constituyen capitales nacionales).
75 Organizacin del sector
El sector pesquero privado en Chile se organiza en dos grandes Agentes: el subsector industrial y el subsector artesanal. El primero involucra a los armadores pesqueros, las plantas procesadoras y comercializadores o "traders", aunque normalmente las empresas estn integradas verticalmente, y su produccin est orientada en un 80% a la exportacin. Su participacin en el desembarque total del pas fue de 83% en 1998, mientras que en la dcada ha sido de 90,5%.
El subsector artesanal, compuesto por 45.764 pescadores y 13.825 naves menores( Sernapesca, Registro de pesca artesanal), fundamentalmente participa slo de la fase extractiva y aporta una parte importante del abastecimiento del mercado interno, en algunos recursos hasta el 100%. Sin embargo, una fraccin importante de sus desembarques es vendida a las plantas industriales que los exportan, por lo que participan indirectamente de las exportaciones en aproximadamente un 20% a 25%. Esta subsector aporta la totalidad de los desembarques de recursos bentnicos, incluidas las algas no provenientes de cultivos, y la de pesca blanca, con excepcin de las merluzas y su fauna acompaante, as como de algunos crustceos como centolla, centolln y jaibas.
El sector industrial est organizado a travs de la Sociedad Nacional de Pesca, organismo gremial que vela por la consolidacin y desarrollo del sector y tiene 51 aos de existencia. Sonapesca, que concentra cerca de las 50 principales empresas pesqueras, que representan dos tercios de las exportaciones totales del sector y dos tercios del volumen de la flota pesquera nacional integra, a su vez, algunos gremios locales como los de la I, II, II y VIII Regiones, siendo este ltimo, la Asociacin de Industriales Pesqueros del Bo Bo, Asipes, el ms importante entre los gremios regionales, representativo de la principal pesquera nacional.
Los pescadores artesanales, con 534 organizaciones de base a lo largo del pas, principalmente sindicatos de trabajadores independientes (394) y, secundariamente, asociaciones gremiales (89) y cooperativas(21), han logrado cohesionarse a travs de 21 Federaciones Regionales, las que a su vez estn asociadas a alguna Confederacin Nacional. (Fuente: Catastro Nacional de Organizaciones artesanales de Chile, del Departamento de Pesca Artesanal de Sernapesca). Actualmente existen dos Confederaciones Nacionales de similar magnitud y representatividad: la Confederacin Nacional de Pescadores
76
Artesanales de Chile, Conapach y la Confederacin de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, Confepach.
Perspectivas pesqueras
Considerando la dinmica del sector y particularmente de las especies pelgicas que representan el 85% del total, es difcil encontrar proyecciones en esta rea. Sin embargo, el sector de harina de pescado tiene una cuota de 1,2 millones de ton de jurel, lo que unido a las 730 mil ton de anchoveta y sardina en la zona centro sur y las capturas levemente inferiores a 1999 que lleva la zona norte, permiten suponer una produccin de harina levemente inferior a 1999, es decir del orden de 900 mil ton, con un valor promedio entre USD 460 y USD 490 por ton, producto de la leve alza de precios que se espera para el segundo semestre, debido a un mantenimiento de la oferta, con las vedas biolgicas anuales que se establecen tanto en Per como en el norte de Chile.
En total se esperan exportaciones del orden de USD 2.000 millones, lo que sera un 12 % superior a 1999. Estos resultados se produciran bsicamente por el incremento de los salmnidos, que se espera alcancen los USD 1.000 millones, un 22 % sobre el ao pasado, mientras la harina de pescado se mantendra o disminuira levemente sus exportaciones, debido a leves bajas en el precio promedio y en los volmenes vendidos. Los congelados no salmnidos deberan mantener cierta estabilidad en los volmenes, considerando que las principales especies se admiten con cuotas anuales, mientas que las conservas, principalmente de jurel, tendrn un importante crecimiento en los volmenes, dependiendo sus resultados finales de las posibilidades de encontrar nuevos mercados para el producto chileno, siendo esencial resolver los problemas de financiamiento para las exportaciones a Cuba.
77
8.5. ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL SECTOR PESQUERO El sector pblico pesquero est constituido por la Subsecretara de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, ambos dependientes del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin; y el Instituto de Fomento Pesquero, Ifop, dependiente de la Corporacin de Fomento de la Produccin, Corfo, tambin del Ministerio de Economa. La subsecretara es el organismo encargado de dictar la poltica pesquera y las normas de conservacin de los recursos y de fomento del sector pesquero artesanal, mientras que Sernapesca, es la institucin encargada de fiscalizar, velando por el cumplimiento de la normativa, y realizando adems, otras relevantes funciones como llevar las estadsticas pesqueras oficiales, supervisar la sanidad pesquera y apoyar el desarrollo de la pesca artesanal. El Ifop es una entidad de investigacin, principalmente orientada en los ltimos aos a generar los antecedentes necesarios para el manejo de los recursos pesqueros, aunque tambin destina importantes esfuerzos a realizar pescas de investigacin para generar y difundir nuevas alternativas productivas, siendo sus mayores logros en los ltimos aos su aporte al desarrollo de la pesquera de orange roughy y, en menor medida, la pesquera de centolla del norte, aun en sus primeras fases de desarrollo. Adicionalmente, se ha constituido en la principal institucin tcnica de apoyo, para la investigacin y asesoramiento a la pesca artesanal, en lo relacionado con las Areas de Manejo de recursos bentnicos.
SUBSECRETARIA DE PESCA Oficinas Centrales Bellavista 168, piso 16. Valparaso. 56/32/502.700 56/32/502.810 subpesca@subpesca.cl www.subpesca.cl
Direccin Telfono: Fax: Email: Web:
Oficina de Coordinacin Teatinos 120, piso 11. Santiago Centro. Santiago de Chile 56/2/671.66.20 56/2/671.81.43
Direccin: Telfono: Fax:
78 SERVICIO NACIONAL DE PESCA Direccin Nacional Victoria 2832. Valparaso. 56/32/81.94.02 56/32/81.94.00 www.sernapesca.cl
Direccin: Telfono: Fax: Web:
Oficina de Coordinacin Teatinos 120, Of. 806. Santiago Centro. Santiago. 56/2/696.07.84 56/2/696.07.84
Direccin: Telfono: Fax:
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO Direccin: Telfono: Fax: Email: Web: Avda. Bellavista 168, Piso 15. Valparaso. 56/32/22.15.40 56/32/22.15.42 direccion@ifop.cl www.ifop.cl
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA Direccin: Telfono: Fax: Alfredo Barros Errzuriz 1954, Of. 206. Providencia. Santiago 56/2/269.25.33 56/2/269.26.16
79 8.6 DIRECCIONES TILES INSTITUCIONES
OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA EN CHILE Direccin: Telfono: Fax: Avda. 11 de septiembre 1901,piso 8 56/2/204.97.87 56/2/204.58.14
EMBAJADA DE ESPAA EN CHILE Direccin: Telfono: Fax: Avda. Andrs Bello 1895. Santiago. 56/2/235.27.55-56/2/235.27.54 56/2/236.15.47
CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN CHILE Direccin: Telfono: Fax: Avda. 11 de septiembre 2353, piso 9 56/2/233.40.70 56/2/234.30.24
CAMARA OFICIAL ESPAOLA DE COMERCIO DE CHILE Direccin: Telfono: Fax: Carmen Silva 2306. Santiago. 56/2/231.71.60 56/2/233.52.80
INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR Direccin : Telfono: P de la Castellana 14 28046. Madrid. 91.349.61.00
EMBAJADA DE CHILE EN ESPAA Direccin: Telfono: Fax: Lagasca 88, piso 6. 28001 Madrid. 91.431.91.60/91.431.92.29 91.577.55.60/91.561.14.65
80 MINISTERIOS CHILENOS EN SANTIAGO
AGRICULTURA Direccin: Telfono: HACIENDA Direccin: Telfono: Teatinos 120, piso 12 56/2/675.58.00 Teatinos 40. 56/2/696.58.96
ECONOMA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIN Direccin: Telfono: Teatinos120, piso 10 56/2/672.55.22
VIVIENDA, URBANISMO Y BIENES NACIONALES Direccin: Telfono: Avda. Bernardo OHiggins 924 56/2/638.33.66
PLANIFICACIN Y COOPERACIN Direccin: Telfono: INTERIOR Direccin: Telfono: JUSTICIA Direccin: Telfono: MINERA Direccin: Telfono: Teatinos 120, piso 9 56/2/671.24.88 Morand 107 56/2/674.31.00 Palacio de la Moneda 56/2/690.40.00 Ahumada 48 56/2/675.14.00
81 OBRAS PBLICAS Direccin: Telfono: Morand 1158 56/2/361.30.00
RELACIONES EXTERIORES Direccin: Telfono: Catedral 1158 56/2/679.42.00
SECRETARA GENERAL DEL GOBIERNO Direccin: Telfono: Palacio de la Moneda 56/2/690.40.00
TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES Direccin: Telfono: DEFENSA Direccin: Telfono: Villaviciosa 364, piso 22 56/2/222.12.02 Amuntegui 139 56/2/421.30.00
TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL Direccin: Telfono: Hurfanos 1273 56/2/695.51.33
SALUD PBLICA Direccin: Telfono: Mac Iver 541 56/2/639.40.01
SECRETARA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Direccin: Telfono: Palacio de la Moneda 56/2/690.40.00
82 OTROS ORGANISMOS
ASOCIACIN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Direccin: Telfono: Ahumada 179, piso 12 56/2/671.71.49
ASOCIACIN NACIONAL DE EXPORTADORES Direccin: Telfono: Nueva Tajamar 481. 56/2/203.66.99
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO Direccin: Telfono: Monjitas 392 56/2/360.70.00
CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIN Direccin: Telfono: Marchant Pereira 10, piso 3 56/2/233.11.31
COMISIN UNIN EUROPEA Direccin: Telfono: Amrico Vespucio Sur 1835 56/2/206.02.67
COMIT DE INVERSIONES EXTRANJERAS Direccin: Telfono: Teatinos 120, piso 10 56/2/698.42.54
CONFEDERACIN DE LA PRODUCCIN Y DEL COMERCIO Direccin: Telfono: Monseor Sotero Sanz 182 56/2/231.97.64
CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE(CODELCO) Direccin: Hurfanos 1270 Telfono: 56/2/690.30.00 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES ECONMICAS(PROCHILE) Direccin: Telfono: Avda. Bernardo OHiggins 1315 56/2/696.00.43
83
ASOCIACIN DE INDUSTRIALES METALRGICOS Direccin: Telfono: Andrs Bello 2777, piso 4 56/2/203.30.02
ASOCIACIN NACIONAL DE IMPORTADORES Direccin: Telfono: Hurfanos 521, piso 6 56/2/639.78.59
CMARA NACIONAL DE COMERCIO Direccin: Telfono: Merced 230 56/2/365.40.00
COMISIN NACIONAL DEL COBRE Direccin: Telfono: Agustinas 1161, piso 4 56/2/382.81.00
COMISIN NACIONAL DE LA ENERGIA Direccin: Telfono: Teatinos 120,piso 7 56/2/695.64.04
CENTRO PARA LA PROMOCIN DE LA INVERSIN Direccin: Telfono: Moneda 921, of. 604 56/2/631.82.00
INSTITUTO NACIONAL ESTADSTICA Direccin: Telfono: Avda. Presidente Bulnes 418 56/2/366.77.77
SERVICIO AGRCOLA Y GANADERO Direccin: Telfono: Avda. Presidente Bulnes 140, piso 8 56/2/698.22.44
CONFEDERACIN PEQUEA Y MEDIANA INDUSTRIA(CONUPIA) Direccin: Telfono: Phillips 56, of. 62, piso 6 56/2/639.28.24
84
FUNDACIN EMPRESARIA C.E.-CHILE Direccin: Telfono: Hernando de Aguirre 1549 56/2/204.93.63
CORPORACIN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIN(CORFO) Direccin: Telfono: Moneda 921 56/2/631.82.00
COMISIN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE(CONAMA) Direccin: Telfono: Avda. Bernardo OHiggins 949, piso 13 56/2/688.84.10
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL SOFOFA Direccin: Telfono: Andrs Bello 2777, piso 7 56/2/391.31.00
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Direccin: Telfono: Teatinos 120,piso 6 56/2/395.13.63
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Direccin: Telfono: Tenderini 187 56/2/639.67.10
BANCOS ESPAOLES EN CHILE
BBVA Direccin: Avda. Pedro Valdivia 100 Telfono: 234.23.44 Oficina de representacin BBV-BANCO BHIF Direccin: Telfono: Providencia 2048 56/2/231.61.81
85
BANCO ATLNTICO Direccin: Hurfanos 835, oficina 704 Telfono: 56/2/632.48.50 Oficina de representacin BANCO SANTANDER CHILE Direccin: Telfono: Agustinas 920 56/2/638.10.01
BANCO SANTIAGO Direccin: Telfono: Bandera 201 56/2/648.40.00
BANCO POPULAR-BCI Direccin: Telfono: Hurfanos 1134, piso 2 56/2/692.73.94
OTROS BANCOS DE INTERS
BANCO CENTRAL DE CHILE Direccin: Telfono: Agustinas 1180 56/2/670.20.00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID) Direccin: Telfono: Pedro Valdivia 0193 56/2/231.79.86
86 8.7- MAPA DE CHILE
87
I: II: III: IV: Regin de Tarapac Regin de Antofagasta Regin de Atacama Regin de Coquimbo

VI: Regin de OHiggins VII: Regin del Maule VIII: Regin del Bo Bo IX: Regin de La Araucana
V: Regin de Valparaso (Incluye Territorios X: Regin de Los Lagos Insulares) XI: Regin de Aisn Regin Metropolitana XII: Regin de Magallanes

Estudio Mercado Conservas y Mariscos en Conserva en Chile

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Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

PAG. 1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCCIN RESUMEN Y CONCLUSIONES PANORMICA DEL PAS ANLISIS DE LA DEMANDA

Conservas de pescado y marisco

Las partidas son las siguientes:

16041100: 16042010: 16041910: 16059070: 16041500:

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

5 3. PANORMICA DEL PAS

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Fuente: Banco Central (*) Cifras provisionales

Conservas de pescado y marisco

Fuente: Banco Central

* Cdigo arancel chileno

Conservas de pescado y marisco PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN EL 2000

Resto 31% Espaa 2% Francia 3% Canad 3% Corea del sur 3%

Japn China 6% 4% Mxico Alemania 3% 3%

Fuente: Banco Central

Conservas de pescado y marisco PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2000

Resto 30% Taiwn 3% Francia 3% Argentina 4% Corea del sur 4%

Reino Unido 6% China 5% Mxico 4% Italia 5% Brasil 5%

Fuente: Banco Central

*Cifras Provisionales a diciembre 2000

Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa

Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa 4. ANLISIS DE LA DEMANDA

Conservas de pescado y marisco

4.1 -CONSUMO APARENTE

4.946.232 5.337.147 386.186 280.322 35.493.141 25.303.436 724.496 722.915 538.556 *

Fuente: Peridico Estratgia . Mayo 2001.

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Especies Pescados Moluscos Crustceos Otros TOTAL

1997 108.014 11.480 327 29 119.850

1998 106.354 10.022 454 19 116.849

1999 99.377 10.279 186 30 109.872

Fuente: Sernapesca, Anuarios Estadsticos. Ao 2000

Conservas de pescado y marisco

16 16059070 : Choros, choritos y cholgas 1.TORALLA 2. INVERSYSTEM 3.CONSORCIO GRAL DE EXPORT.

Conservas de pescado y marisco

1.352.792 348.894,5 181.275

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

6.1.1 Conservas de pescado y marisco en general

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

24 Atn en conserva 16041410 1998 1999 2000 2001

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

28 Salmn en conserva 16042030 1998 1999 2000 2001

Conservas de pescado y marisco

Conservas de pescado y marisco

6.1- CANALES DE DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Evolucin de las ventas netas segn tipo de establecimiento:

Canales de distribucin Tradicionales Rotiseras Botilleras Confiteras Supermercados Total

Fuente: ASACH e Investmerc Ltda.

Conservas de pescado y marisco

Evolucin de las ventas netas en los principales canales de distribucin 1993-1998

Conservas de pescado y marisco