Atividade de Planejamento de Negócios – Documento Somente Notas

(Por favor, responda a cada pergunta minuciosamente e guarde uma cópia dessas informações para seus registros)

1. Descreva sua visão para construir sua prática na Edward Jones. Como você planeja agregar valor aos clientes e comunidades
que atenderá?

Visão: Fornecer conselhos financeiros sólidos e práticos hoje que permitam que indivíduos, famílias e empresas atinjam seus
objetivos de longo prazo de amanhã.

Valores fundamentais:
O interesse e as preocupações do cliente estão sempre em primeiro lugar.
Todos os Clientes terão o máximo respeito, independentemente de suas contribuições ou patrimônio líquido.

Estratégia:
Desenvolver uma reputação de serviço pessoal construída sobre integridade e comprometimento.
Desenvolver relacionamentos duradouros
Mantenha-se envolvido e envolvido com Clientes e potenciais Clientes.
Fornecer planejamento financeiro e conselhos que sejam significativos
Conheça os Clientes

2. Por favor, detalhe os tipos de clientes potenciais que você acredita que lhe permitirão construir seu negócio para cumprir sua
visão.

Militares
Grupos de apoio aos militares
Profissionais tributários e CPAs
Agregados familiares locais na minha comunidade
Negócios locais na minha comunidade
3. Por que você acha que esses tipos de clientes em potencial forneceriam uma base sobre a qual construir um negócio que lhe
permitiria realizar sua visão?

Militares: Entendo a importância e a implicação de estar financeiramente apto para os militares. Eu entendo a mentalidade dos
membros juniores para os membros seniores. Também conheço a formação financeira que está sendo dada aos militares
(menos do que adequada). A maioria dos militares está faminta por avançar em suas metas financeiras. Posso me relacionar
com eles, construir confiança rapidamente e configurá-los para fazer melhores escolhas financeiras. O boca a boca se espalha
muito rapidamente.

Grupos de apoio ao Militar (como o Grupo de Apoio à Frota e à Família): Organizações como essas oferecem um treinamento
mais aprofundado aos militares e suas famílias: compra de carros, orçamento, investimento etc. Falta-lhes um elo fundamental
para a sua formação, a parte de "tomar medidas". Já fui convidado no passado para participar da parte do treinamento. Além
disso, posso fornecer esse elo perdido.

Os pequenos negócios são o sangue vital para a economia. A maioria dos indivíduos é empregada por uma pequena empresa.
Isso daria aos proprietários a chance de mostrar que se preocupam com seus funcionários, fornecendo produtos de
aposentadoria ou treinamento financeiro para seus funcionários.

Profissional tributário e CPAs: Encaminhamentos

4. Que ações você tomará para identificar e abordar esses tipos de clientes em potencial?

Reuniões presenciais que são pessoais e responsivas.

Fornecer educação e treinamento quando necessário ou solicitado
Reúna-se com lideranças (militares e empresariais) que criam soluções ganha-ganha para as pessoas sob seus cuidados.
5. Explique quais ações diárias e semanais você tomará para identificar e abordar esses tipos de clientes em potencial,
preenchendo o calendário abaixo. Esta é a sua oportunidade de explicar o que você fará para construir sua prática com Edward
Jones. Por favor, seja o mais específico possível.

Segunda- Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

feira (Seminários 10 (Meta 30 Casas) (Seminários 10
(50 Casas) pessoas) (Seminários 10 pessoas)
(10 Negócios) pessoas)
Atualizações de Atualizações de Atualizações de Atualizações de Atualizações de Finalize o Plano Reflita sobre a
Manhã mercado mercado mercado mercado mercado para a semana semana e avalie a
(0700 – 0900) seguinte. estratégia de
Email Email Encontro com Email marketing
(Responder a e- Encontro com (Responder a e- Clientes. (Responder a e-
mails e e-mails de Clientes. mails e e-mails de mails e e-mails de
clientes em clientes em clientes em
potencial) potencial) potencial)

Redes Sociais Redes Sociais Redes Sociais

(Mantenha-se (Mantenha-se (Mantenha-se
atualizado nas atualizado nas atualizado nas
mídias sociais e mídias sociais e mídias sociais e
construa uma construa uma construa uma
presença na internet internet
internet)
Frio Chamada de Prospecção de Clientes Prospect Clientes Prospect Prospecção de Evento
Meio da Clientes em negócios Cold Call Cold Call negócios Comunitário
manhã Prospecção (Explique quem (Explique quem (Explique quem (Explique quem (Construir rede)
(0900 – 1100) (Explique quem sou e o que posso sou e o que posso sou e o que posso sou e o que posso
sou e o que posso oferecer) oferecer) oferecer) oferecer)
oferecer)
Chamadas de Chamadas de
Chamadas de clientes clientes
clientes Almoço Almoço
Almoço

Prospecção de Almoço com Prospecção de Almoço com Almoço com Encontro com
Fim da Bairros CPAs Bairros Profissionais da CPAs Clientes em
manhã (Explique quem (Construir rede) Fazenda (Construir rede) Potencial ou
(1100 – 1200) sou e o que posso autoeducação
oferecer)
 Prospecção de Prospecção de Prospecção de Encontro com Enviar cartão de Encontro com
Meio da Bairros (Explique negócios Bairros Clientes. agradecimento / Clientes em
Tarde quem sou e o que (Explique quem (Explique quem cartões de Potencial ou
(1200 – 1400) posso oferecer) sou e o que posso sou e o que posso saudação / cartões autoeducação
oferecer) oferecer) de aniversário /
panfletos
Prospecção de Seminários Seminários Seminários
Final de Bairros (Construir base (Construir base de (Construir base
Tarde (Explique quem de clientes clientes de clientes
(1400 – 1600) sou e o que posso potenciais) potenciais) potenciais)
oferecer)

Encontro com Encontro com Encontro com Encontro com Encontro com
Noite Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes
(1600 – Feito) Potenciais. Potenciais. Potenciais. Potenciais. Potenciais.
(Converter em (Converter em (Converter em (Converter em (Converter em
Clientes) Clientes) Clientes) Clientes) Clientes)

Atualizar Atualizar Atualizar Atualizar Atualizar

informações de informações de informações de informações de informações de
clientes e clientes clientes e clientes clientes e clientes clientes e clientes clientes e clientes
em potencial em potencial em potencial em potencial em potencial

Planeje o dia Planeje o dia Planeje o dia Planeje o dia Planeje o dia
seguinte. seguinte. seguinte. seguinte. seguinte.

6. Como você transformará esses clientes em potencial em clientes da Edward Jones, especialmente se eles foram ou estão
considerando fazer negócios com outras pessoas?

Coloque meu nome na frente deles mais de uma vez (Cara a cara, cartões de agradecimento, conservação de telefone, e-mail,
mídias sociais). Torne cada encontro interessante e centrado em torno de sua necessidade individual. Faça o que eu digo que
vou fazer. Seja honesto e transparente com eles. Mostrar e provar que me preocupo com os objetivos e o sucesso.

7. Com base em sua visão e plano para identificar, abordar e transformar esses tipos de clientes em potencial em clientes,
quantifique suas expectativas de desempenho para cada um dos prazos fornecidos abaixo.
 Prazo da data de
venda Meses 0 a 12 Meses 13 a 24
Novos Ativos
$866,667 $1,300,000
Alcance 100 clientes em perspectiva a cada semana, convertendo .2.5%
Justificativa para em Clientes, Seriam 130 clientes anualmente, Em média, cada cliente
cada quantidade contribui com US $ 10.000. anualmente.0-12 é baseado em 8 meses
(devido à curva de aprendizado e proficiência).
Meses 0 a 12 Meses 13 a 24
Comissões líquidas $29,250
$11,700
esperadas
Isso pressupõe um nível de comissão de 1,35%.
Justificativa para
866,667 * 1.35% - 11,700
cada quantidade
(866,667+1,300,000) *1.35% = 29,250
8. Como você acompanhará seu desempenho para avaliar seu progresso em direção às suas expectativas de desempenho?

9. Na Edward Jones, a Equipe de Filiais é composta por um Consultor Financeiro e um Administrador de Filial. Como sua equipe
de filial trabalhará em conjunto para construir um negócio de sucesso?

Trabalho em Equipe, Trabalho em Equipe e Trabalho em Equipe.