Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Performances et perspectives du secteur de lindustrie agro-alimentaire au Maroc

novembre 2010

Table des matires

1 Aperu sur le secteur de lIndustrie agro-alimentaire au Maroc ......................... 4
1.1 Composition de lIAA .................................................................................................... 4 1.2 Rpartition rgionale ..................................................................................................... 5 1.3 Evolution des principales grandeurs socio-conomiques du secteur de lIAA ........... 6 1.4 Principaux atouts et contraintes du secteur ................................................................. 9
1.4.1 Les opportunits de lIAA au Maroc .............................................................................................. 9 1.4.2 Les faiblesses de lIAA ................................................................................................................ 10

Situation des changes commerciaux des principales filires de lIAA au Maroc destines lexport ..................................................................................... 11
2.1 Dispositions pour le dveloppement de lIAA au Maroc dans le cadre des accords de libre change entre le Maroc et ses principaux partenaires.................... 11 2.2 Benchmarking international relatif au secteur agro-alimentaire ............................. 14
2.2.1 Evolution de la structure des exportations en produits agricoles frais et transforms .................. 14 2.2.2 Evolution des parts de march de produits agro-alimentaires dans les importations de lUnion europenne ...................................................................................................................... 21

Stratgie de dveloppement de lIAA au Maroc ................................................... 23

3.1 Mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert ..................................................... 24 3.2 Lindustrie agro-alimentaire dans le Pacte National pour lEmergence Industrielle ................................................................................................................... 25

Conclusions et suggestions ...................................................................................... 27

Prambule
L'industrie agro-alimentaire (IAA) est la deuxime branche industrielle du pays avec prs de 30% de la production industrielle totale (juste aprs celle de la chimie avec 40%). Il est noter que 16 17% de la production de cette branche est exporte annuellement. Le secteur de lIAA occupe une place stratgique dans lconomie nationale et compte 1981 entreprises (moyenne de la priode 2002-2008) reprsentant 25% du total des tablissements industriels constitus principalement de PMI hauteur de 95%. Ce secteur prsente des capacits de dveloppement normes vu les potentialits agricoles et agroindustrielles du pays. Toutefois, le secteur reste, dans son ensemble, caractris par un systme productif fragile et structurellement faible, notamment au niveau des exportations. Avec plus de 2,6 milliards de dirhams dexportation et 5.670 emplois permanents en 2008 (dont 53% sont des femmes), le secteur des fruits et lgumes transforms occupe une position de choix dans le tissu conomique et social national. Il participe significativement au dveloppement de la production agricole en la valorisant et en assurant un dbouch pour certains produits agricoles. Aussi, le secteur participe activement, travers ses units industrielles implantes dans les territoires, la politique de dcentralisation industrielle et au dveloppement rural. Pour renforcer le dveloppement du secteur, les pouvoirs publics ont fourni dnormes efforts dont notamment, la mise en place du Plan Maroc Vert (PMV), lintgration du secteur dans la stratgie industrielle du pays qui vise couvrir les risques encourus par le secteur et dvelopper sa promotion en ciblant 17 marchs trangers et enfin, lengagement de mesures dans le cadre du Pacte pour lEmergence industrielle. La prsente tude se propose, outre de donner un aperu sur le secteur de lIAA au Maroc (composition, principales grandeurs socio-conomiques, atouts et contraintes), danalyser la situation des changes commerciaux marocains en matire de produits agricoles transforms et dtablir un benchmarking international relatif au secteur de lIAA1. Ltude vise galement lexamen de la stratgie de dveloppement du secteur de lIAA mise en uvre dans le cadre du PMV et du Pacte Emergence. Enfin, un ensemble de mesures et de suggestions sont proposes pour renforcer davantage le dveloppement des IAA au Maroc.

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1.1

AperusurlesecteurdelIndustrieagroalimentaireauMaroc
Composition de lIAA

La nomenclature en vigueur des activits conomiques regroupe dans le secteur des IAA les branches industrielles relatives aux boissons, fruits et lgumes, viandes, poisson, lait, corps gras, farines et gruaux, crales, aliments pour animaux, tabac ainsi que dautres produits alimentaires. Force est de constater que la composition du secteur de lIAA est assez disparate. En terme de taille, certaines branches sont caractrises par un nombre important de petites
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Lanalyse se focalisera sur les principales filires de lIAA destines lexport (produits vgtaux transforms).

units comme lindustrie de fabrication des farines (ptisseries modernes), alors que dautres sont relativement concentres (sucre, huiles de graines, lait). En ce qui concerne le march, certaines branches sont plus orientes vers le march extrieur (fruits et lgumes, poisson) alors que dautres sont exclusivement orientes vers le march intrieur (branche des corps gras, industrie laitire, transformation des crales, industrie des boissons, industrie des viandes). La branche des fruits et lgumes est domine par lactivit de conservation des lgumes et des fruits, suivi des jus et des prparations base de tomates. Les grandes entreprises agro-alimentaires sont soit des groupes nationaux (Groupe ONA, Holmarcom, Ynna holding, etc.), soit des entreprises trangres (Coca cola, Nestl, Danone, P&G, Savola, Unilever, etc.).

1.2 Rpartition rgionale

L'industrie agro-alimentaire est gnralement concentre au niveau des zones o les superficies plantes sont importantes, c'est le cas par exemple de Marrakech, Fs, Mekns, Kenitra, Oujda et Agadir. Par contre, la concentration de cette activit, au niveau de Casablanca, est favorise par la prsence du port. En effet, la rpartition de la production des IAA par rgion montre la dominance du grand Casablanca qui saccapare environ le tiers de cette industrie, suivi de la rgion de Souss-Massa-Draa avec 14%.
Rpartitionparrgiondelaproductiondesindustriesde l'agroalimentaire(2007)
Marrakech TensiftAl haouz Meknes 6% Tafilalet 6% Gharb ChrardaBeni hssen 6% Chaouia Ouardigha 6% SoussMassa FesBoulmane Draa 7% Tanger 14% Ttouan DoukalaAbda 7% 9% Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Autres 8%

Grand Casablanca 31%

1.3

Evolution des principales grandeurs socio-conomiques du secteur de lIAA

LIAA emploie en moyenne plus de 104.000 personnes dont prs de 76% sont permanentes. Lemploi permanent des femmes reprsente prs de 36% de leffectif global. Par ailleurs, la production a atteint en moyenne 67 milliards de dirhams durant la priode 2002-2008 dont prs de 13,6 milliards de dirhams destins lexport. En 2009, les exportations du secteur ont atteint 16,6 milliards de dirhams. En outre, la valeur ajoute a atteint en moyenne 22 milliards de dirhams. Quant linvestissement total, il a t de 3,2 milliards de dirhams en moyenne sur la mme priode.
EvolutiondesprincipauxindicateursdusecteurIAA(20022008)
100,0 90,0 80,0 70,0 Chiffredaffaire Production 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ValeurAjoutee Investissementtotal Exportation

MillardsdeDH

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Eu gard son poids socio-conomique, notamment en terme de sa forte contribution aux exportations de la filire IAA, la branche des fruits et lgumes transforms mrite une analyse plus fine. Ainsi, cette branche emploie prs de 6.000 permanents et environ 2.000 saisonniers (anne 2008), contribuant ainsi hauteur de 7% en matire de cration demploi permanent et de 10% dans lemploi saisonnier.

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

La contribution de cette industrie linvestissement de lIAA et sa production demeure faible avec prs de 4%. Toutefois, cette industrie occupe la deuxime place aprs celle du poisson (61%) pour ce qui est de la contribution aux exportations globales de lIAA avec une part oscillant en moyenne aux alentours de 19%. Si on exclut les exportations des produits de la mer, lindustrie des fruits et lgumes occupe la premire place dans les exportations agro-alimentaires avec plus de 46%.
Evolutiondesprincipauxindicateursdesindustriesdesfruitset lgumes(20022008)

3500 3000 Millionsdedhs 2500 2000 1500 1000 500 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Chiffred'affaires

Production

ValeurAjoutee

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Lanalyse par sous-branche met en exergue limportance de lactivit de conservation des lgumes aussi bien en termes de valeur ajoute quen termes dexportation. Elle comprend notamment, les conserves dolives, des cornichons et des cpres. Lactivit de conservation des fruits vient en seconde position et les principaux produits exports sont les conserves dabricots. Quant aux produits destins au march intrieur, ils sont essentiellement composs de confitures, de conserve de tomate et de certaines prparations de lgumes telles que les chips. Quant la prparation des jus, prs de la moiti a t destine lexportation jusquen 2001. Toutefois, il savre que cette activit soriente de plus en plus vers le march intrieur, en raison notamment de la crise dapprovisionnement de lindustrie des jus de fruits base essentiellement sur les excdents dagrumes. En gnral, les principaux produits transforms exports sont les conserves dolives, dabricots, dharicots verts, de cornichons, de cpres, les produits surgels (fraises et haricots verts), les produits issus des tomates et des oranges ainsi que les pices, les huiles essentielles et les champignons. En contrepartie, plusieurs produits ont quasiment disparu de la gamme exporte, comme les concentrs de tomates, cause, notamment, des subventions la production europenne introduites par la Politique Agricole Commune.
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En termes de structure des exportations des IAA, il convient de noter une nette mutation en termes des parts des diffrents produits sur la priode 1998-2008. Ainsi, les produits qui ont vu leurs parts diminuer dans ces exportations concernent en particulier les conserves dolives, les crales et graines semences, les conserves de cornichons/cpres, les conserves de fruits, ainsi que les fruits et lgumes dshydrats/schs. Quant aux produits ayant vu leurs parts augmenter, ils concernent notamment les pices/herboristerie, les fruits et lgumes surgels/congels, ainsi que les huiles vgtales/vins/vinaigres.
Evolutiondelastructuredesexportationsmarocainesenproduits vgtauxtransforms
100% 90% 80% 70%
(En%)

Huilesvgtales/vins/vinaigres Fruitsetlgumes dshydrats/schs Fruitsetlgumes surgels/congels EpicesHerboristerie Conservesdejusde fruits/lgumes Conservesd'olives Conservesdelgumes Conservesdefruits Conservesdecornichons/cpres Crales,lgumineuses,graines diversesetgrainessemences

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Source : Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations (lEACCE)

Par march, lUnion europenne constitue le principal dbouch lexport pour le secteur agro-industriel national. En effet, ce march a absorb 78% des exportations totales en volume en produits vgtaux transforms et ce, pour la priode 1998-2003. Toutefois, cette part des exportations a diminu, durant la priode 2003-2008, pour atteindre 74,4% des exportations totales en volume. Cette baisse sest poursuivie en 2009 avec une part ne dpassant pas 72%. Par pays, la France dtient la plus grande part des exportations marocaines en produits vgtaux transforms (en volume) soit 39% durant la priode 1998-2003, suivie de lEspagne (13,8%), des Etats-Unis (8,6%), de lItalie (8%), de la Belgique (6,4%), de lAllemagne (4,4%) et de la Hollande (2,8%). Durant la priode 2003-2008, ces parts ont diminu respectivement 3,8% pour lAllemagne et 27,2% pour la France tout en enregistrant une augmentation pour lEspagne (20%) et une lgre augmentation pour les Etats-Unis (9,2%), lItalie (8,9%) et la Belgique (7,9%). Face la forte concentration des exportations marocaines en produits agricoles transforms sur le march de lUnion europenne, et dans le but dexplorer dautres opportunits dans dautres marchs, des accords de libre change ont t signs avec plusieurs partenaires commerciaux dont notamment les Etats-Unis. Ainsi, depuis lentre en vigueur de laccord en 2006 jusqu 2008, les exportations du Maroc en produits
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agricoles transforms vers les Etats-Unis ont augment de 23,3% sur toute cette priode. Cette volution est due principalement lamlioration des exportations du pays en conserves vgtales de 41,8% sur la mme priode.

1.4

Principaux atouts et contraintes du secteur

1.4.1 Les opportunits de lIAA au Maroc

Le Plan EMERGENCE , lanc en 2005 et ratifi en fvrier 2009 sous lappellation du Pacte pour lEmergence Industrielle, constitue une nouvelle stratgie industrielle visant canaliser les effets de louverture et dynamiser la mise niveau du secteur industriel. Ceci afin de permettre au Maroc de mieux se positionner dans les changes mondiaux et rsister face la monte en puissance des pays asiatiques. Ce plan a identifi les industries agroalimentaires en tant que secteur fort potentiel de croissance. La stratgie arrte prconise, long terme, un changement profond du secteur travers une meilleure valorisation des ressources agricoles et une offre exportable diversifie et comptitive. Ce changement ne peut soprer qu travers la scurisation de lapprovisionnement, le renforcement du tissu productif national permettant lmergence de firmes industrielles comptitives et lencouragement de la recherche et dveloppement dans le secteur... Par ailleurs, la progression soutenue de la consommation mondiale des fruits et lgumes transforms ouvre de meilleures perspectives pour lindustrie marocaine, pourvue quelle intgre parfaitement les impratifs de qualit et de normalisation. Aussi, la libralisation du commerce international et la mise en uvre des accords de libre change avec certains pays partenaires, offrent de relles opportunits daccs des produits agricoles transforms marocains en gnral et des conserves vgtales en particulier des marchs potentiels (march amricain, march arabe). Dans ce mme sillage, louverture sur le march africain constitue lune des priorits majeures de la nouvelle stratgie de promotion des exportations. Ds lors, le Maroc qui dispose dune culture marachre et fruitire de bonne qualit, quoique irrgulire, et dune exprience indniable en matire de recherche est mieux positionn pour saisir convenablement les opportunits offertes aussi bien au niveau international que rgional. Dautre part, lurbanisation croissante de la population marocaine, le changement des habitudes alimentaires et laugmentation subsquente de la demande en produits agricoles transforms corollaire lamlioration du niveau de vie des populations augurent dun avenir meilleur pour lindustrie locale. Enfin, la concession depuis 2005 des terres agricoles jusqualors gres par la SODEA et la SOGETA est de nature booster lindustrie de la conserve vgtale. Les pouvoirs publics ont privilgi dans cette opration des projets intgrs (production, transformation, commercialisation) et orients essentiellement vers la culture doliviers, dagrumes, de vigne ou de produits marachers. Ainsi et avec un investissement denviron deux milliards de dirhams, 142 units industrielles seront cres dont notamment 36 units pour les agrumes, 25 pour lolivier et 13 pour la vigne.

1.4.2 Les faiblesses de lIAA

Lindustrie alimentaire nationale demeure dans son ensemble un systme productif fragile et structurellement faible. Si au niveau de plusieurs branches, quelques entreprises gnralement de cration ancienne mieux intgres ou filiales de multinationales, ralisent des rsultats satisfaisants, les performances du secteur demeurent globalement en de de ses potentialits. Les faibles taux dinvestissement et le retard technologique, la sous qualification du capital humain et la prdominance du travail prcaire, la faiblesse de linnovation et de la qualit ainsi que les carences de lorganisation managriale des entreprises, caractrisent lvolution structurelle de cette industrie. Ainsi, les faibles taux de croissance de la productivit et des taux de valeur ajoute sur une longue priode tmoignent des difficults auxquelles sont confrontes les industries agro-alimentaires pour raliser une mutation devant induire des changements importants au niveau de la fonction de production et un approfondissement de lindustrialisation du secteur avec leurs effets sur lindustrialisation de lagriculture. Si le tissu productif est constitu fondamentalement de PME, le secteur connat un dveloppement rapide du phnomne de concentration qui prend deux formes : dune part, llargissement du poids des grandes entreprises dans la production globale de lindustrie en question et dautre part, la constitution et lextension des groupes agro-alimentaires . De mme, une grande partie des produits exports sont de faible valeur ajoute. Lindustrie alimentaire nationale remplit, dans le cadre de son insertion dans lconomie mondiale (division internationale de travail) une fonction bien prcise : celle de produire des produits nayant subi quune simple transformation et mis la disposition de firmes et capitaux internationaux qui en tirent le maximum de valeur ajoute et de profit. Lvolution indique donc que lIAA marocaine est de plus en plus oriente vers une tendance lenclavement et non dans un processus de domestication ascendante de la valeur ajoute. Depuis plusieurs annes, cette industrie sest inscrite dans une tendance la perte de comptitivit non seulement sur les marchs extrieurs mais aussi au niveau du march domestique. Certes, les pratiques protectionnistes de lUnion Europenne qui constitue le principal dbouch de nos produits ont contribu cette situation. De mme, la faiblesse de la qualit de nos produits, le niveau relativement lev de nos cots de production ainsi que lincapacit de nos industriels innover en matire de diversification des produits et des marchs ont t dterminants en matire de recul de la comptitivit externe des entreprises nationales. Il reste souligner que le caractre trs contraignant de lenvironnement interne dans lequel volue les IAA explique son tour, et dans une large proportion, leur faible performance : les difficults dapprovisionnement des usines en matire premires agricoles, la faiblesse de la demande solvable, les problmes du financement et particulirement pour les petites et moyennes entreprises, le cot lev du transport, de lemballage et de lnergie
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et la faiblesse de la recherche dans toute la sphre agro-alimentaire (au niveau de lagriculture et de lindustrie de transformation). En somme, le processus daccumulation propre lIAA souffre de dfaillances et se trouve confront dimportantes contraintes au niveau de ses trois phases : la phase de mobilisation du capital, la phase de mise en valeur du capital et enfin la phase de ralisation. Dans un contexte o le march mondial agro-alimentaire est domin par de grandes firmes multinationales, o les marchs europen et amricain vivent depuis plusieurs annes dj une crise de mise en valeur du capital engag dans lalimentaire du fait de la surproduction et de la stagnation de la demande alimentaire et o la concurrence est de plus en plus acerbe entre les pays du Sud pour lcoulement de leur production, la fragilit du systme productif national exige une vritable stratgie de redressement et la mise en uvre dactions tendant crer les conditions favorables une dynamique de progrs au profit de cette industrie. Cela doit tre luvre aussi bien des pouvoirs publics que celle des entreprises elles mmes.

SituationdeschangescommerciauxdesprincipalesfiliresdelIAAau Marocdestineslexport

2.1 Dispositions pour le dveloppement de lIAA au Maroc dans le cadre des accords de libre change entre le Maroc et ses principaux partenaires
Afin de consolider son intgration dans l'conomie mondiale, le Maroc a poursuivi ses grandes rformes conomiques. En effet, il a continu libraliser son rgime commercial, travers de nouveaux accords commerciaux et des rductions tarifaires unilatrales. En 2008, 65% des importations et 79% des exportations marocaines ont t effectues avec les pays avec lesquels le Maroc a conclu des ALE. Afin de crer un environnement propice au dveloppement de ses changes commerciaux avec les pays tiers, le Maroc a consolid sa politique d'ouverture commerciale en concluant une srie d'Accords de libre-change (ALE) avec nombre de ses partenaires.

Accord dAssociation Maroc- Union Europenne

Laccord de libre change entre le Maroc et lUnion Europenne, entr en vigueur depuis le 1er mars 2000, a t conclu dans le cadre du Partenariat euro-mditerranen lanc en novembre 1995. Cet accord est porteur dopportunits pour le secteur agricole sachant que lUE est le premier partenaire commercial du Maroc, absorbant environ 70% de ses exportations (essentiellement constitues d'articles en textile et de produits agricoles). Toutefois, lvolution des exportations agricoles vers lUnion Europenne tait handicape pendant des dcennies par les obstacles tarifaires et non tarifaires lis aux mcanismes de la Politique Agricole Commune (PAC). Actuellement, les importations de produits agricoles marocains par lUE sont soumises un contingent tarifaire, droit de douane nul ou rduit, avec ou sans calendrier dexportation et prix d'entre (pour certains produits, les droits de douane
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sont nuls uniquement dans les limites de contingents). Pour les fruits et lgumes originaires du Maroc, les droits de douane sont nuls ou rduits. Ainsi, le volet agricole de l'accord a t appliqu de manire anticipe, avant mme l'entre en vigueur de celui-ci, pour certains produits sensibles, savoir : les tomates, les oranges, les courgettes, les artichauts et les concombres. Laccord prvoit galement lamlioration des prfrences en faveur du Maroc pour un certain nombre de produits agricoles, notamment les tomates, les agrumes, les pommes de terre, les primeurs et les fleurs coupes. A lhorizon 2012, laccord prvoit llimination progressive de tous les droits de douane et taxes deffet quivalent pour les produits originaires de lUnion Europenne. Les importations, par le Maroc, de produits agricoles originaires de lUE sont soumises des contingents tarifaires prfrentiels pour 125 lignes tarifaires. Pour les exportations europennes des fruits et lgumes, des conserves alimentaires, des produits laitiers, des olagineux bnficieront d'une libralisation totale. Quelques exceptions ont nanmoins t ngocies par le Maroc concernant certains produits, tels que les fves, les amandes douces, les pommes et le concentr de tomates (pour lesquels des contingents tarifaires ont t ngocis). De mme, le bl tendre, le bl dur et leurs drivs (ptes alimentaires notamment), ainsi que le lait liquide et en poudre font l'objet d'exceptions la libralisation. Malgr l'absence de libralisation totale, les conditions d'accs au march marocain pour les viandes, les charcuteries, le bl, lhuile d'olive, les pommes et le concentr de tomates de l'UE ont t amliores. Le Maroc et l'UE ngociaient cet accord depuis prs de quatre ans. Le solde commercial de l'UE par rapport au Maroc est largement favorable aux Europens, avec 14 milliards d'euros d'exportations contre 8 milliards d'importations en moyenne sur les trois dernires annes.

Accord de libre change Maroc- Etats-Unis dAmrique

Sign en juin 2004 et entr en vigueur en janvier 2006, laccord de libre change avec les Etats-Unis dAmrique offre des opportunits en matire de commercialisation des fruits et lgumes transforms. Il est noter que cet accord offre un accs immdiat pour les prparations dolives et 500 tonnes de concentrs de tomate. Force est de rappeler que les changes commerciaux bilatraux ont doubl entre 2006 et 2008, passant de 11,7 22,7 milliards de dirhams. Ainsi, la part des tats-unis dans le total des changes extrieurs du Maroc a augment. Les exportations marocaines ont essentiellement port sur la machinerie lectrique, lhabillement, les conserves alimentaires, les chaussures et les fruits et noix comestibles. Les importations marocaines en provenance des tats-Unis ont progress plus rapidement, et ont surtout concern les avions, les crales, la machinerie, le plastique et les produits chimiques. Cependant, llimination des droits de douane pour les produits marocains na favoris que peu les exportations, eu gard aux obstacles sanitaires et phytosanitaires imposs par ce pays. A cet effet, des mesures doivent tre entreprises pour rpondre aux
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exigences sanitaires et phytosanitaires du march amricain et ses critres rigoureux de qualit. Les oprateurs doivent galement adapter la qualit des produits aux gots et aux besoins des amricains. En outre, les frais dapproche, notamment limportance du cot du fret arien, peuvent grever la comptitivit des produits marocains sur le march amricain. Toutefois, la plateforme logistique de Tanger Med est de nature jouer un rle primordial pour approvisionner le march amricain en produits agro-alimentaires marocains.

Accord dAgadir : Maroc, Egypte, Jordanie et Tunisie

Cet accord de libre-change, sign le 25 avril 2004, entre le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l'Egypte, est entr en vigueur le 27 mars 2007. En vertu de cet accord, tous les produits changs entre les quatre pays sont totalement exonrs des droits de douane et taxes d'effet quivalent partir de son entre en vigueur. De mme, l'utilisation du systme du cumul de l'origine constitue un facteur favorable l'intgration conomique entre ces quatre pays. Contrairement aux accords ngocis avec lUnion Europenne et les Etats-Unis, le volet agricole ntait pas clairement approfondi et spcifi dans laccord avec les pays arabes. Pourtant, ces pays possdent un niveau concurrentiel considrable dans la filire agro-alimentaire (matire premire, monnaie locale, cots de production,).

Accord de libre change Maroc- Turquie

Sign le 7 avril 2004 Ankara et entr en vigueur le 1er janvier 2006, laccord de libre change avec la Turquie a t conclu dans le cadre du renforcement du processus Euromditerranen dintgration rgionale. Il concerne, dans un premier temps, uniquement le commerce des biens et essentiellement les produits industriels. Cependant, une clause volutive de l'accord prvoit la libralisation progressive des changes agricoles ainsi que la libralisation du commerce des services et le droit d'tablissement. Pour les produits agricoles, les concessions tarifaires concernent un nombre limit de biens et consistent essentiellement en des rductions de droits de douane dans le cadre de contingents. Une clause volutive de laccord prvoit la libralisation progressive des changes agricoles, ainsi que la libralisation du commerce des services et le droit dtablissement. Il est signaler quentre 2004 et 2008, les changes commerciaux entre le Maroc et la Turquie ont quadrupl pour stablir 1,318 milliard de dollars. Actuellement, les importations marocaines en provenance de la Turquie ont poursuivi une tendance haussire. Elles ont atteint 8,3 milliards de dirhams en 2008 pour reprsenter 2,5% du total des importations du Maroc. La Turquie se place au 10me range des principaux fournisseurs du Maroc. En revanche, les exportations marocaines destination de la Turquie nont pas dpass 2,7 milliards de dirhams en 2008. Elles ont reprsent 1,47% des ventes totales ltranger, situant la Turquie au 14me rang des principaux clients.
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Cet accord prsente galement des opportunits de commercialisation des produits dont le Maroc dispose davantages comparatifs indniables. Il sagit, notamment, des plantes vivantes, des cornichons, des abricots en conserve et quelques pices. Les changes en matire de fruits et lgumes transforms sont trs minimes. Cet accord est de nature dynamiser les changes commerciaux entre le Maroc et la Turquie et instaurer une nouvelle synergie entre les oprateurs conomiques des deux pays pour exploiter les opportunits offertes de part et dautre.

Accord de libre change Maroc- Emirats Arabes Unis (EAU)

Sign le 25 juin 2001 et entr en vigueur le 9 juillet 2003, l'Accord de libre-change Maroc-EAU a prvu l'exonration totale des droits de douane pour tous les produits changs entre le Maroc et les mirats Arabes Unis, et ce compter du 1er janvier 2005. De mme, cet accord vise l'limination de toutes les entraves non-tarifaires. L'accord prvoit aussi l'application des mesures de sauvegarde conformment l'OMC et l'application des rgles d'origine gnrales en attendant l'adoption des rgles d'origine spcifiques par le Conseil conomique et social de la Ligue Arabe.

2.2 Benchmarking international relatif au secteur agro-alimentaire 2.2.1 Evolution de la structure des exportations en produits agricoles frais et transforms

Exprience du Maroc
Lanalyse de lvolution de la structure des exportations marocaines en produits agricoles frais et transforms2 (hors viande et poisson et industrie de tabacs), durant la priode 1990-2008, montre que notre pays exporte plus de produits agricoles frais que de produits agricoles transforms. En effet, la part des produits agricoles transforms a connu une volution la baisse, en passant de 27,7% en 1990 25,7% en 2000, puis cette part a lgrement augment 27% en 2008. Toutefois, la valorisation de la production agricole lexport reste insuffisante. Par principal produit export, la catgorie dautres produits agricoles (APA)3 contribue pour une grande part dans lexportation des produits agricoles frais (90,8% en moyenne durant la priode 1999-2008). En effet, leur moyenne dexportation est passe de 611 millions de dollars durant la priode 1990-1998 1 milliard de dollars durant la priode 1999-2008, soit une augmentation de 64,8%. Les produits agricoles transforms destins lexport sont constitus en grande partie par les conserves vgtales et accessoirement par les corps gras. La moyenne dexportation des conserves vgtales a connu une augmentation en passant de 146 millions de dollars durant la priode 1990-1998 216,6
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Les produits agricoles frais comprennent les crales, les produits agricoles non comestibles et dautres produits agricoles (APA). Quant aux produits agricoles transforms, ils incluent les produits craliers, les corps gras, les conserves vgtales, les aliments pour animaux, le sucre et les boissons. Autres produits agricoles (APA) comportent les animaux vivants, les ufs, les fruits et lgumes, les produits tropicaux, les olagineux et les tabacs bruts.

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millions durant la priode 1999-2008, soit une augmentation de 48%. Quant aux exportations des corps gras, elles sont passes de 33 millions de dollars 114,5 millions durant la mme priode.

Evolutiondesexportationsmarocainesenproduitsagricoles fraisettransforms
3000
Boissons

2500
Aliments pour animaux Sucre

Millionsdedollars

2000

Corps gras

Conserves vgtales Produits craliers

1500

Produits agricoles non comestibles

1000

500
Autres produits agricoles

Source : Calcul DEPF

Par ailleurs, et en ce qui concerne lvolution de la balance commerciale, le secteur de lIAA a enregistr durant la priode 1990-2007 un dficit commercial global de lordre de 4 milliards de dollars. En effet, durant cette priode nos importations globales en produits agricoles transforms ont atteint 9,5 milliards de dollars, composes principalement des corps gras avec une moyenne de 230,1 millions de dollars et du sucre dune moyenne de 133,8 millions de dollars pour la mme priode. Le reste des importations a concern les aliments pour animaux, les conserves vgtales, les boissons et les produits craliers. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il na pas cess de se dgrader durant la priode 1990-2007, passant de 96,2% 57,6%.

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Evolutiondelabalancecommercialedesproduitsagricoles transforms
1500

1000

Millionsdedollars

500

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

500

1000

Importationsdesproduitsagricolestransforms Exportationsdesproduitsagricolestransforms Dficitcommercial

Source : Calcul DEPF

Exprience espagnole
Le secteur agro-alimentaire espagnol, premier secteur industriel du pays, joue un rle central dans lconomie de ce pays. Secteur stratgique, lindustrie agro-alimentaire pse elle seule 17% du PIB industriel. Le taux de couverture en 2006 sest situ prs de 86% comparativement au taux de couverture de l'ensemble de l'conomie espagnole, qui est de 21%, ce qui dmontre clairement le dynamisme de ce secteur. En analysant la structure des exportations espagnoles en produits agricoles frais et transforms durant la priode 1990-2008, il ressort quil y a un rapprochement entre les valeurs exportes que ce soit pour les produits agricoles frais ou transforms. En effet, pour lanne 2008, les exportations des produits frais ont atteint 16,3 milliards de dollars et pour les produits transforms, la valeur exporte tait de 16,8 milliards de dollars. Les principales exportations de lEspagne en produits agricoles frais concernent les APA, les produits agricoles non comestibles et accessoirement les crales. Quant aux exportations des produits agricoles transforms, elles sont composes essentiellement des corps gras, des boissons, des conserves vgtales, et accessoirement du sucre, des produits craliers et des aliments pour animaux. Par ailleurs, en termes de part exporte, les produits agricoles frais ont connu une volution la baisse, passant de 56,3% en 1990 54,5% en 2000, puis 49,3% durant lanne 2008. Ceci, renseigne sur le dynamisme des efforts dploys pour une plus grande valorisation des produits agricoles dans ce pays.

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2007

En effet, lindustrie agro-alimentaire, qui constitue un secteur important pour lconomie de lEspagne, a vu ses investissements tripler depuis lintgration de ce pays la Communaut Europenne en 1986. Pour promouvoir ses exportations, lEspagne uvre fournir des produits agricoles transforms avec un trs bon rapport qualit/prix, ce qui a permis de garantir une balance commerciale positive. Dans le mme cadre, lEspagne compte largir ses marchs dexportation aux Etats-Unis, Canada, Japon, Mexique, Chine, Brsil, Russie et ce, pour ne pas laisser ses exportations concentrer sur le march de lUnion europenne qui reprsente les des ventes espagnoles en ces produits.
Evolutiondesexportationsd'Espagneenproduitsagricolesfraiset transforms

35000 Aliments pour animaux

30000

25000

Sucre Produits agricoles non comestibles Produits craliers Boissons Conserves vgtales Corps gras

Millionsdedollars

20000

15000

10000

5000

Autres produits agricoles

Source : Calcul DEPF

Exprience tunisienne
Le secteur agro-alimentaire est un secteur phare de l'industrie tunisienne et occupe la deuxime place en termes de production et de valeur ajoute. Les industries agroalimentaires reprsentent 3,5% du PIB de la Tunisie. Prs de 1.000 entreprises exercent dans le secteur dont plus de 150 sont totalement exportatrices. Elles offrent 63.000 emplois dont 23% relvent des entreprises totalement exportatrices. Les productions en agro-alimentaire sont destines essentiellement au march europen. LItalie est le premier client de la Tunisie en produits agro-alimentaires (40% des exportations) suivie de l'Espagne (20%), de la Libye (14%) et de la France (10%). La part exporte en produits agricoles transforms, constitue principalement de corps gras4, a connu une volution la hausse, passant de 61,8% en 1990 76,2% en 2000 et 77,6% en 2008, indiquant une valorisation de plus en plus intensive de sa production agricole.
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La Tunisie est le troisime exportateur mondial dhuile dolive, derrire lEspagne et lItalie, et le quatrime producteur mondial derrire lEspagne, lItalie et la Grce.

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Par ailleurs, le secteur des industries agro-alimentaires occupe une place de choix dans les orientations politiques5 de la Tunisie. Il a connu une vraie dynamique grce la politique adopte pour la restructuration du secteur et le dveloppement d'un tissu diversifi et harmonieux, permettant d'encourager l'initiative prive et d'instaurer les mcanismes d'une conomie ouverte sur l'extrieur. Dans ce mme contexte, et depuis plus de 11 ans, le CTAA (Centre Technique de l'Agro-Alimentaire), premier centre technique agro-alimentaire en Tunisie, met ses comptences et son exprience au service des professionnels de l'agro-alimentaire pour renforcer le dynamisme du secteur. Les domaines d'intervention et les services du CTAA portent essentiellement sur l'assistance de l'entreprise dans son programme de dveloppement et l'amlioration de sa comptitivit pour faire face aux diffrents enjeux commerciaux et rglementaires du march local et des marchs extrieurs tels que la performance industrielle, l'innovation, la scurit des aliments, le dveloppement durable, la nutrition et la sant. En plus, les pouvoirs publics tunisiens uvrent doter un ensemble de rgions du pays de ples technologiques, technoples , constituant un excellent instrument de mise en uvre de la politique publique incitative au progrs technologique et la comptitivit des entreprises. En effet, ces technoples permettraient la promotion dune synergie dynamique entre lenvironnement scientifique et universitaire cr dans ces rgions et les entreprises industrielles qui y sont implantes. La cration en 2007 du technople agroalimentaire de Bizerte, visant consolider la comptitivit du secteur agro-alimentaire est de nature jouer un rle essentiel de promotion de linnovation pour un dveloppement durable des entreprises et des filires agro-alimentaires en Tunisie et pour avoir un rayonnement international.
Evolution des exportations de la Tunisie en produits agricoles frais et transforms
1600 1400 1200
Millions de dollars
Aliments pour animaux Conserves vgtales Sucre Boissons

1000 800
Crales

Produits craliers

Produits agricoles non comestibles

600
Corps gras

400 200 0

Autres produits agricoles

Source : Calcul DEPF

Les IAA font lobjet depuis le milieu des annes 1990 dune politique de modernisation articule autour dun partenariat entre les entrepreneurs locaux et des firmes trangres.

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 Exprience turque
Laccroissement des exportations de la Turquie en produits agricoles transforms (constitues principalement par les conserves vgtales, les produits craliers, les corps gras et le sucre) a t plus rapide que celui des exportations en produits agricoles frais. En effet, la part exporte en produits agricoles frais a connu une volution la baisse, passant de 76,9% en 1990 61,5 % en 2000, puis 48,6% durant lanne 2008. Ceci, montre une plus grande orientation vers la monte en valeur ajoute pour les exportations turques en comparaison avec le Maroc. Ce pays, qui dispose de secteurs industriels diversifis dont les principaux sont ceux de lagro-alimentaire, a fourni plus defforts pour moderniser ses industries locales afin de faire face une concurrence trangre croissante. Par ailleurs, et afin de remdier aux problmes qui entravent le dveloppement de son secteur agro-alimentaire (morcellement des exploitations agricoles, faible mcanisation agricole, insuffisance dans la normalisation des produits et linnovation), la Turquie a mis en uvre depuis 2001 le programme de rforme agricole avec lappui de la Banque Mondiale. Ce programme prolong pour la priode 2005-2007, vise la mise en place dune stratgie de dveloppement rural en vue de la modernisation des exploitations et lharmonisation de lagriculture turque avec la politique agricole commune de lUE. De mme, les pouvoirs publics ont mis en place un plan de restructuration de lagriculture et ce, pour faire face au problme du morcellement (90% des exploitations avec moins de 10 ha) et, corollairement, rendre le secteur plus performant. Le pays uvre davantage pour investir dans la recherche/dveloppement afin damliorer la qualit et les normes dhygine des produits agro-alimentaires pour tre en phase avec les standards mondiaux.
Evolution des exportations de la Turquie en produits agricoles frais et transforms
12000 Boissons Sucre 10000
Millions de dollars

8000 6000 4000 2000

Crales

Produits agricoles non comestibles

Produits craliers

Corps gras

Conserves vgtales

Autres produits agricoles 0

Source : Calcul DEPF

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 Exprience gyptienne
Les exportations de lEgypte en produits agricoles transforms ont connu une volution la hausse durant la priode 1990-2008, constitues principalement de conserves vgtales, du sucre et des corps gras. En parallle, la part exporte en produits agricoles frais a connu une volution la baisse, passant de 86,5% en 1990 81,3% en 2000, puis 62,7% durant lanne 2008. Ceci montre limportance accorde par les pouvoirs publics pour renforcer de plus en plus la valorisation des produits agricoles. Le secteur de la transformation des aliments est un des secteurs conomiques cls de l'Egypte. Sa contribution la valeur ajoute, l'emploi et aux exportations a progress. Environ 25% du secteur de la transformation est situ au Caire et Alexandrie, qui emploie 40% de la main-d'uvre totale. A la fois exportateur et importateur, lEgypte fournit des efforts pour assurer, dune part, son autosuffisance alimentaire et amliorer ses capacits dexportations et, dautre part, garantir des investissements adquats pour la promotion de la filire de lIAA notamment, en matire dquipement agricole, dinstallation de chanes de froid, ainsi que tout ce qui suit la production : emballage et packaging et marketing.
Evolution des exportations de l'Egypte en produits agricoles frais et transforms
3500 Boissons 3000 Produits craliers Millions de dollars 2500 2000 1500 Sucre 1000 500 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

Corps gras Conserves vgtales

Produits agricoles non comestibles

Autres produits agricoles Crales

Source : Calcul DEPF

Daprs cette analyse, il apparat que le Maroc se positionne mieux que lEgypte en termes de valeur exporte en produits agricoles frais et transforms. Toutefois, pour le cas de lEgypte, la part des produits transforms destins lexport a augment durant la priode 1990-2008 comparativement au cas du Maroc qui a vu sa part exporte en ces produits diminuer. Pour le cas de la Tunisie, et bien que notre pays ait t mieux positionn par rapport ce pays en ce qui concerne les performances ralises en termes dexportation de produits agricoles frais, ce pays nous dpasse en termes dexportations de produits agricoles transforms et sa part exporte en ces produits a atteint plus de 77%,
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tandis que notre part tait peine de prs de 27% durant lanne 2008. Quand la Turquie, elle a ralis des performances remarquables en matire dexportation aussi bien en termes de produits agricoles frais que ceux transforms et sa part exporte en produits agricoles transforms a atteint plus de 51% durant lanne 2008.

2.2.2 Evolution des parts de march de produits agro-alimentaires dans les importations de lUnion europenne
Le Maroc subit une forte concurrence de la part de certains pays, aussi bien de lAmrique que de lAsie et de lEurope, et ce concernant les exportations des produits agro-alimentaires vers lUnion europenne. Les principaux concurrents sont notamment les Etats-Unis, la Suisse, lEspagne, le Brsil et lArgentine, et dans une moindre mesure la Turquie, la Tunisie, le Chili, lIndonsie, la Malaisie et la Chine. Durant la priode 1990-1999, la moyenne des exportations des produits agricoles transforms destination de lUnion europenne sest tablie 14,9 milliards de dollars dont plus de 17% en provenance des Etats-Unis, 13,8% du Brsil, 8,5% de la Suisse, 6,2% de lArgentine, 3,9% de la Turquie, 2,3% de la Chine, 1,4% de la Tunisie, 1,1% du Maroc et le reste en provenance dautres pays.
Structureparpaysfournisseursdesimportationsdel'UEenproduits agricolestransforms(19901999)

Autrespays23,51%

EtatsUnis 17,88% Canada1,30% Norvge1,76%

Chine2,32% Islande0,69% ExURSS2,29% Thalande1,59% Philippines1,43% Malaisie2,64% Indonsie3,66% Cted'Ivoire1,36% Egypte0,25% Tunisie1,35% Maroc1,06% Chili1,25% Australie1,55% NouvelleZlande 1,79% Brsil13,82% Argentine6,18% Suisse8,47% Turquie3,85%

Source : Calcul DEPF

Pour la priode 2000-2008, la part de march des produits agricoles transforms du Maroc dans les importations de lUE a diminu 0,9% en rapport avec la rgression des exportations moyennes des boissons de 29%. Bien que les exportations moyennes des conserves vgtales et des corps gras ralises durant la priode 2000-2008 aient augment respectivement de 35,2% et 93,2% relativement la priode 1990-1999, ceci na pas pu compenser cette diminution.
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En ce qui concerne nos principaux concurrents directs, ils ont vu leur part augmenter sinon stagner. En effet, pour le cas de la Turquie, sa part de march a atteint 4,9% la faveur, en particulier, de lamlioration de ses performances lexportation de conserves vgtales qui se sont multiplies par 2 pour la priode 2000-2008 relativement la priode 1990-1999. De mme, la Turquie a dploy des efforts pour augmenter ses exportations en produits craliers (multiplication par 2,5), en sucre (multiplication par 2,3), en tabacs (multiplication par 2), en boissons (multiplication par 1,8) et en corps gras (multiplication par 1,6). Le cas de lEgypte est galement difiant en matire de renforcement de ses performances lexportation de produits agricoles transforms. En effet, durant la priode 2000-2008, sa part de march dans les importations de lUnion europenne a augment comparativement la priode 1990-1999. Ceci est d principalement laugmentation de ses exportations moyennes en boissons qui ont t multiplies par 4,7 et celles en conserves vgtales et en aliments pour animaux qui ont t multiplies respectivement par 2,3 et 1,8. Pour le cas de la Tunisie, et bien que sa part de march ait lgrement diminu, ce pays a uvr davantage pour amliorer ses exportations dont la moyenne a augment principalement pour les conserves vgtales (multiplication par 3,7), les boissons (multiplication par 1,8) et les corps gras (multiplication par 1,5).
Structureparpaysfournisseursdesimportationsdel'UEen produitsagricolestransforms(20002008)
Canada;1,16% Autrespays; 18,26% EtatsUnis; 9,36% Norvge;1,43% Islande;0,50% Suisse;9,21%

Chine;3,34%

ExURSS;6,88% Thalande;1,71% Philippines; 1,07% Malaisie;3,77% Indonsie;4,73% Cted'Ivoire; 1,82% Egypte; 0,28% Chili; 2,07% Maroc;0,89%

Turquie;4,85%

Australie;3,55% Nouvelle Zlande;1,84% Brsil;12,24%

Argentine;9,73%

Tunisie;1,31%

Source : Calcul DEPF

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Lanalyse de lvolution des exportations du Maroc et de ses principaux concurrents directs en produits agricoles transforms destination de lUnion europenne, fait ressortir que lEspagne a ralis de grandes performances en termes dexportation. En effet, la moyenne de ses exportations est passe de 3,3 milliards de dollars durant la priode 19901999 7,5 milliards durant la priode 2000-2008. Cette augmentation est due en particulier lamlioration des exportations des boissons, des conserves vgtales et du sucre (multiplication de chacun par deux). La Turquie sest tche galement dvelopper ses performances lexportation. En effet la moyenne de ses exportations a t multiplie par deux entre les priodes 1990-1999 et 2000-2008. Le cas de la Tunisie est galement difiant en matire damlioration des exportations en produits agricoles transforms et dont la moyenne est passe de 203 323 millions de dollars durant les mmes priodes. LEgypte a vu galement la moyenne de ses exportations augmenter, passant de 38 millions de dollars 68 millions. Le cas du Maroc a connu une volution des exportations mais avec un rythme moins rapide par rapport ses concurrents, avec notamment une multiplication de ses exportations de 1,37 entre les priodes 1990-1999 et 2000-2008.
EvolutiondesexportationsduMarocetdesesprincipauxconcurrentsdirects enproduitsagricolestransforms
14000

12000

10000
Millionsdedollars

8000

6000

4000

2000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Espagne Turquie Tunisie Maroc Egypte

Source : Calcul DEPF

StratgiededveloppementdelIAAauMaroc

Le Maroc continue uvrer en faveur de la dynamisation de plusieurs secteurs prioritaires, en particulier lagriculture et lindustrie, et ce en raison de leur impact sur le processus de dveloppement conomique au niveau national et des mutations que connat l'conomie mondiale.
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3.1 Mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert

Pour la dynamisation du secteur agricole, le Maroc a suivi une nouvelle dmarche pour l'laboration d'une politique agricole ambitieuse et volontariste, eu gard aux enjeux de dveloppement durable et au souci de faire face au dficit de la balance commerciale. Ainsi, le Plan Maroc Vert, qui constitue une stratgie agricole ambitieuse, a t mis en place. Le secteur agricole dispose d'un certain nombre d'atouts lis notamment la comptitivit en termes de cot de la main-d'uvre, la proximit gographique du march de lUE, aux avantages comparatifs lis sa situation agro-climatique favorable pour les fruits et lgumes frais, ainsi quau dveloppement d'une industrie de transformation de produits agro-alimentaires potentiellement comptitive. La stratgie lance est axe sur l'accompagnement de la petite agriculture, le dveloppement d'une agriculture haute valeur ajoute, le dveloppement du potentiel des filires de la tomate, la fraise, le sucre, le lait et de l'levage ovin et caprin. De cette nouvelle stratgie, il est attendu des retombes importantes sur la croissance du PIB agricole et sur la lutte contre la pauvret l'horizon 2020. Les plans d'agrgation que prconise le PMV permettent, notamment, l'accs aux intrants, au financement et aux marchs sur la base de modles socialement quitables. Dans le cadre du premier pilier du PMV, sept filires haute valeur ajoute/haute productivit (agrumes, olives, marachage, horticulture, crales, lait, aviculture et viande bovine) vont tre dveloppes, et ce selon une approche transactionnelle autour de 700 900 projets d'agrgation. Dun autre ct, lapproche de contractualisation des engagements entre les diffrentes parties prenantes sera gnralise lensemble des rgions et des filires dans le cadre du PMV. A ce titre, des contrats-programmes ont t lancs partir de lanne 2008 portant sur les filires du marachage, des agrumes, des fruits, de loliculture, de laviculture, des viandes rouges, du lait, des crales et du sucre. Plusieurs contrats-programmes et conventions ont t dj signs, entre le gouvernement et les professionnels du secteur visant le dveloppement de l'agriculture marocaine et le renforcement de sa comptitivit. Parmi ces contrats-programmes, on peut citer ceux du sucre, du secteur avicole, de la filire agrumicole, et de la craliculture. Ainsi, le PMV constitue une aubaine pour le dveloppement du secteur de lIAA, dans le sens o il va permettre de solutionner les problmatiques lies lapprovisionnement6, la commercialisation, la qualit ou lexportation. Dans ce sens, six agropoles ddis au secteur agro-alimentaire seront raliss dans le cadre du PMV pour renforcer l'offre du secteur. La cration de ces units s'inscrit dans le cadre de la stratgie du PMV qui a galement pour
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Les industries de transformation des produits agricoles fonctionnent en dessous de leurs capacits de production cause de la volatilit de la production agricole due des facteurs tels que les conditions climatiques, la faible mcanisation, les cots d'nergie et de transport levs, ainsi que la faible utilisation des engrais et des produits phytosanitaires.

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objectif d'amliorer, en quantit et en qualit, l'offre des matires premires agricoles, destines la transformation. Ladoption de cette stratgie de dveloppement de lIAA dans le cadre du PMV s'est avre ncessaire pour le redressement de la situation du secteur, dont le dveloppement est nettement infrieur au niveau enregistr dans d'autres pays. A titre dexemple, le taux de valorisation gnre par l'industrie agro-alimentaire par rapport l'agriculture au Maroc est trois fois plus faible qu'en Espagne. Le dveloppement du secteur agro-alimentaire requiert la mobilisation de tous les partenaires institutionnels et privs, et ce linstar du Crdit Agricole du Maroc dont les engagements pour ce secteur se situent dj 25 milliards de dirhams. Dautres banques de la place, dont notamment Attijariwafa Bank, financent ce secteur. Par ailleurs, pour remdier au problme des dbouchs lexport, une stratgie concerte de dveloppement et de promotion des exportations est en cours de mise en uvre par le Dpartement du Commerce. Cette stratgie consiste cibler 17 marchs reprsentant des pays de lUE, la rgion MENA, la Russie, le Japon, le Singapour et lAmrique du Nord. En ce qui concerne les mesures dappui lexport, le fonds de promotion, qui est dot de 500 millions de dirhams pour les annes 2009 et 2010, vise appuyer les exportateurs dans la diversification de leurs dbouchs et contre la perte de marchs. De plus, il contribuera au financement hauteur de 80% des dpenses de promotion engages par les exportateurs. Cette stratgie vise doubler le volume des exportations marocaines entre 2009 et 2015 avec une forte concentration des efforts de promotion sur des couples produitmarch prioritaires pralablement identifis. L'ouverture du Maroc sur le march mondial, sa proximit des grands marchs demandeurs et les accords de libre-change qu'il a signs lui ouvrent un potentiel de 1 milliard de clients. Des mesures relatives au marketing sont programmes pour appuyer les secteurs prioritaires pntrer les marchs extrieurs cibls. Paralllement, les entreprises marocaines, grandes, moyennes ou petites, bnficient des tudes de marchs ralises par l'Etat ainsi que de la formation, de lencadrement et des actions de communication conduites par le centre marocain de promotion des exportations sur les marchs cibles.

3.2 Lindustrie agro-alimentaire dans le Pacte National pour lEmergence Industrielle

Le Pacte National pour l'Emergence Industrielle (PNEI), couvrant la priode 20092015 et sinscrivant dans le cadre dun partenariat public-priv, vise mobiliser et coordonner les actions de l'Etat et des oprateurs conomiques pour btir un secteur industriel fort et crer un cercle vertueux de croissance. Le secteur de lagro-alimentaire a bnfici de 13 mesures parmi les 111 mesures ddies aux six secteurs cls retenus dans le pacte. Pour ce secteur, quatre filires ont t
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retenues sur lesquels le Maroc peut faire valoir des avantages comptitifs par rapport ses concurrents notamment lexport. Il sagit des conserves de fruits et lgumes, des produits de lolive et de largan, des pices et des plantes aromatiques et mdicinales. De mme, une attention particulire a t donne aux filires de denres de base destines au march domestique. L'impact du PNEI sur la filire agro-alimentaire est estim 10 milliards de dirhams de PIB additionnels et 24.000 nouveaux emplois directs l'horizon 2015. Pour ce faire, l'Etat s'engage appuyer le dveloppement du secteur travers la promotion d'une stratgie volontariste reposant sur cinq initiatives, savoir : un plan de dveloppement des filires fort potentiel l'export, des plans de dveloppement et de restructuration des filires des denres de base nationales, un plan d'appui cibl en faveur des filires intermdiaires , un programme de formation adapte au secteur, un rseau d'agropoles.

Plan de dveloppement des filires fort potentiel l'export

Pour cet axe, les pouvoirs publics et la profession se sont mis daccord sur la ncessit de promouvoir les filires d'exportation fort potentiel de valeur ajoute portant essentiellement sur les conserves de fruits et lgumes, les produits de lolive et de largan, les pices et les plantes aromatiques et mdicinales. Les mesures qui ont t prises dans ce sens concernent, notamment, la mise en place dune offre Maroc l'attention des investisseurs nationaux et trangers base sur les filires d'exportation lies au PMV avec un engagement de lEtat doffrir d'infrastructures et de services aux meilleurs standards internationaux au sein des agropoles. Par ailleurs et dans le cadre de la Stratgie Nationale de Dveloppement et de Promotion des Exportations, les parties prenantes s'accordent sur la ncessit de dvelopper une approche de portefeuille priorise notamment autour des conserves et les produits olicoles en dployant un plan de promotion appropri pour ces deux filires.

Plans de dveloppement et de restructuration des filires des denres de base nationales

Les parties prenantes de ces plans s'accordent sur l'importance de mettre en place des plans sectoriels agressifs sur les filires des denres de base nationales travers la mise en place dun plan viande et dun plan de dveloppement acclr de l'industrie laitire.

Plan d'appui cibl en faveur des filires intermdiaires

Dans cet axe, les signataires s'accordent sur la ncessit d'accompagner l'amlioration des performances des acteurs existants notamment les entreprises des filires intermdiaires (ex. chocolaterie-confiserie, biscuiterie, boissons) et ce, travers la promotion des exportations et laccompagnement des entreprises dans le cadre du Programme Comptitivit des PME.
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Par ailleurs, les partenaires de ce plan s'accordent sur la ncessit du maintien de la comptitivit de la production locale face aux produits finis imports entrant en franchise de droit (ALE) et de la modernisation de la rglementation et des normes appliques aux produits agro-alimentaires afin de garantir la qualit et la scurit des produits.

Programme de formation adapte au secteur

La promotion des ressources humaines est dterminante pour le dveloppement de tout secteur. L'objectif de ce plan de formation programm est de garantir la disponibilit de prs de 24.000 profils prsentant des qualifications adaptes aux besoins du secteur et suffisantes pour accompagner son dveloppement.

Rseau d'agropoles
La mise en uvre du plan d'action agro-alimentaire s'appuie sur le dveloppement des agropoles. Ainsi, 6 opportunits de cration de plateformes ddies seront tudies. Il sagit des agropoles de Mekns, de l'Oriental, du Souss, du Gharb, du Haouz et Tadla.

Conclusionsetsuggestions

Le secteur de lIAA constitue un secteur cl qui contribue la scurit alimentaire de notre pays et sa comptitivit lexport. Toutefois, le dveloppement du secteur reste principalement entrav par la problmatique de lapprovisionnement et sa diversification. Pour cela, le Plan Maroc Vert est venu pour pallier cette insuffisance travers, dune part, lamlioration de loffre en matire de produits agricoles destins la transformation en quantit et en qualit et, dautre part, la cration de zones industrielles ddies lagroalimentaire. De mme, la recherche de nouveaux dbouchs pour le secteur agricole constitue un des axes majeurs de la nouvelle stratgie du commerce extrieur. Dans ce cadre, cette stratgie sarticule autour de plusieurs actions stratgiques, savoir : le ciblage gographique qui a permis didentifier 17 marchs potentiels pour un ensemble de produits, le ciblage en termes dactions de promotion, et laccompagnement des exportateurs dans le cadre de ces actions. Lanalyse de lvolution des principaux indicateurs conomiques relatifs la dernire dcennie, rvle que lactivit de la filire des fruits et lgumes transforms a t marque par un ralentissement et un manque de dynamisme. Cette stagnation de la branche au cours de la dernire dcennie sexplique plus par les insuffisances de lapprovisionnement en matire premire agricole que par un manque de dynamisme de la demande. Les opportunits de dveloppement des marchs existent en raison de lextension des modes de vie urbains, du travail des femmes, du dveloppement de la distribution moderne, des activits de restauration et de tourisme, ainsi que lamlioration des quipements de stockage et de rfrigration. Outre cela, les accords de libre-change constituant une relle opportunit devraient permettre damliorer les performances lexport.
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Ainsi, pour tirer davantage profit des opportunits offertes pour le dveloppement du secteur de lagro-alimentaire, un ensemble de mesures complmentaires sont suggres, portant sur ce qui suit :

Amlioration des conditions daccs aux marchs

Sur le plan extrieur, les accords de libre-change signs par le Maroc sinscrivent dans une politique douverture et de libralisation des transactions conomiques et commerciales grce au dmantlement des obstacles douaniers, et visent faire jouer pleinement les mcanismes du march et de la libre concurrence aussi bien au niveau national quinternational. Les facteurs dvolution positive de ces accords rsident dans lamlioration des conditions daccs aux marchs de lUnion Europenne, des Etats-Unis dAmrique7 et de certains pays arabes, permettant damliorer davantage les exportations, la cration demplois et la mise niveau de la production agricole. Dans le mme sens, et afin dassurer une large promotion des produits marocains, il y a lieu de bien les valoriser en optant pour un packaging adquat, et ce linstar dautres pays concurrents tels que lEspagne (concurrent structurel), lEgypte, la Tunisie et la Turquie. De mme, il faut penser largir lALE avec la Turquie aux autres secteurs tels que les IAA.

Dynamisation du PMV et du Pacte de lEmergence Industrielle

Outre les mesures prises en faveur du dveloppement des investissements et des changes commerciaux, une attention particulire est accorde par les pouvoirs publics la promotion de lagriculture et lindustrie agro-alimentaire, et ce dans le cadre du Plan Maroc Vert et du Pacte de lEmergence Industrielle. Ainsi, la dynamisation de ces Plans travers la mobilisation des ressources des secteurs priv et public autour des programmes dinvestissement, serait de nature faire face aux insuffisances qui limitent les opportunits de croissance de la branche des fruits et lgumes transforms. Pour accompagner ces investissements, une politique de prospection et de diversification des marchs lexport, ainsi que de promotion des produits est ncessaire. Cet effort ne pourra tre mobilis sans un cadre rglementaire modernis (notamment en matire de mise en place dun processus de traabilit des produits agro-alimentaires) et sans un renforcement important des capacits des organisations professionnelles.

Renforcement des productions agricoles transformes destines lexport

Il est ncessaire d'encourager et de renforcer en particulier les chanes de production vgtales hautes valeurs ajoutes, notamment orientes l'export. A ce titre, les projets dinvestissement des agrumes, des lgumes et de l'oliculture, employant plus de 80% de la main-d'uvre agricole, sont renforcer davantage et ce, comparativement aux crales. Bien que ces dernires occupent 75% de la superficie agricole utile, elles ne reprsentent que 10% des transactions du secteur et n'assurent que 5 % des postes d'emploi dans le secteur agricole.
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Des mesures doivent tre entreprises pour rpondre aux exigences sanitaires et phytosanitaires du march amricain et ses critres de qualit, puisque laccs ce march ne se pose pas en termes de tarifs douaniers qui sont gnralement faibles. De mme, il faut mettre en place la logistique dapproche de ce march et dvelopper la connaissance des niches quil offre.

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 Acclration de la rforme du rgime foncier

Lacclration de la rforme du rgime foncier8, dans le cadre de la gestion prive (apport en termes dinvestissement, de savoir-faire et de la connaissance des marchs) des terres agricoles de lEtat, serait de nature insuffler une nouvelle dynamique pour mettre niveau la fois le secteur agricole (rnovation en amont des filires agricoles) et le secteur agro-alimentaire qui constitue le maillon faible de lagriculture marocaine. En effet, ce dernier, qui est marqu par une faible productivit, une normalisation insuffisante et une faiblesse de la chane logistique, devrait tre durgence mis niveau, et ce au vu dun contexte marqu par la forte concurrence en raison de louverture du pays et la confrontation du secteur agricole aux consquences de la mondialisation et de la libralisation des changes.

Poursuite de lidentification dautres agrgateurs potentiels dans le domaine de lagroindustrie Lidentification dautres agrgateurs9 potentiels pour constituer un rseau dagrgateurs dans le cadre de la mise en place du Plan Maroc Vert serait de nature booster le dveloppement de lagro-industrie, ce qui va permettre de valoriser au mieux le patrimoine agricole. En effet, outre linvestissement, lagrgation, qui constitue la cl de russite du Plan Maroc Vert, permettrait de mettre en place de grands conglomrats sur de grandes superficies agricoles, et par consquent amliorer les niveaux de production. De mme, lagrgation va permettre de moderniser et de mieux organiser la filire agricole et de valoriser sa production, et ce, tout en assurant lachat de la production, sa transformation et sa commercialisation, ainsi que la mise en uvre des actions relatives la formation et lencadrement des agriculteurs.

Promotion du commerce quitable

Au-del de ces grands axes stratgiques de dveloppement du secteur, lmergence rcente du commerce quitable (politiques dachats socialement responsables) pourrait constituer une vritable opportunit pour la valorisation de la production agricole marocaine. A cet effet, il est ncessaire dencourager des partenariats entre les chanes de distribution nationales et internationales (Europe, USA) du commerce quitable et les petits agriculteurs qui seront amens se regrouper au sein de coopratives disposant de leurs propres units de transformation.

Aprs la russite de la mise la disposition des investisseurs nationaux et trangers de quelques 80.000 ha de terres agricoles de Sodea/Sogeta (soit prs de 1% du patrimoine agricole du pays), la rforme du rgime foncier dans le cadre de la mise en place du Plan Maroc Vert, consiste mettre en place un partenariat public-priv autour des terres agricoles du domaine priv de lEtat, soit 700.000 ha de terres habous, terres collectives et des domaines qui seront mis la disposition des investisseurs. Lagrgateur aura pour mission de regrouper lensemble des producteurs dune filire afin de rentabiliser lactivit et daccompagner son dveloppement. Lagrgation se donne notamment pour objectif dliminer les revendeurs et, par consquent, de permettre un gain de productivit important. Par ailleurs, ce modle conomique permettra dallger la contrainte sociale dans la mesure o ltat garantira aux producteurs agrgs un assouplissement fiscal et les aidera recevoir le soutien des banques.

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 Valorisation des produits de terroir

En complment au commerce quitable, la valorisation des produits de terroir constitue une autre alternative de valorisation des produits typiques dexcellente qualit. Dans ce sens, il faudrait dvelopper la certification et loctroi dune appellation dorigine contrle (AOC) pour les produits de terroir. Cette approche est potentiellement porteuse, en atteste lexemple de lhuile dolive "Volubilia" de la rgion de Mekns-Tafilalet qui a reu en dcembre 2005 Rome le prix de la meilleure huile dolive Extra-vierge de lanne 2006 parmi 459 huiles dolive originaires des pays dEurope, de lAfrique du Nord, de lEst de la Mditerrane, de lAfrique du Sud et de lAmrique Latine. Outre les AOC, les produits de terroir devraient tre certifis travers le dveloppement des indications gographiques (IG) et les labels agricoles (LA).

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