PERFIL DE MERCADO FILETES DE MERLUZA BRASIL ProChile So Paulo, Junio 2007

PRODUCTO Cdigo Sistema Armonizado Chileno SACH/ Descripcin del Producto

0304.10.41 0304.10.42 0304.10.91 0304.10.92 0304.20.41 0304.20.42 Filetes de merluza comn, frescos o refrigerados Filetes de merluza del sur, frescos o refrigerados Filetes de merluza de cola, frescos o refrigerados Filetes de merluza de tres aletas, frescos o refrigerados Filetes de merluza comn, congelados Filetes de merluza del sur, congelados

Cdigo Sistema Armonizado Local (Nomenclatura Comn Mercosur - NCM)

Hasta 2006
Los dems filetes de pescado, frescos o refrigerados Filetes de merluza, congelados Filetes de merluza negra, congelados

0304.10.90 0304.20.10 0304.20.70

A partir de 2007
Filetes de los dems pescados frescos o refrigerados Filetes de merluza (merluccius spp.) congelados

0304.19.19 0304.29.10

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

Arancel General % Preferencia Producto Chileno % Arancel Final Producto Chileno % IPI
(1)

PIS/ Cofins (2) %

Otros Pases con Ventajas Arancelarias %

0304.19.19 - Filetes de los dems pescados frescos o refrigerados Mercosur 100% Bolivia (ACE 36) 100% Cuba (ACE 43) 100% Per (ACE 58) 100% Colombia (ACE 59) 88% Ecuador (ACE 59) 100% Venezuela (ACE 59) 88%

10

100

9,25

0304.29.10 - Filetes de merluza (merluccius spp.) congelados Mercosur 100% Bolivia (ACE 36) 100% Cuba (ACE 43) 100% Per (ACE 58) 100% Colombia (ACE 59) 88% Ecuador (ACE 59) 100% Venezuela (ACE 59) 88%

10

100

9,25

(1) IPI - Impuesto sobre Productos Industrializados. (2) PIS/ PASEP Importao - Programa de Integracin Social y de Formacin del Patrimonio Pblico/ Cofins - Contribucin Social Para la Financiacin de la Seguridad Social

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Para ingresar sus productos en Brasil, las plantas productoras deben estar habilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Tambin es necesario registro de las etiquetas en el mismo rgano. Los trmites son los siguientes: Habilitacin del establecimiento productor: En virtud de un acuerdo de cooperacin existente entre Chile y Brasil, los trmites de solicitud de habilitacin de los productores de pescados y frutos del mar deben, obligatoriamente, ser realizados a travs del Sernapesca que enviar la documentacin al DIPES/ MAPA (Divisin de Inspeccin de Pescados y Derivados del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento). Recibida dicha documentacin, el MAPA homologar la habilitacin con la emisin de una circular.
Portara MAPA n 183 de 09 de octubre de 1998 - Dispone sobre el reconocimiento de sistemas de inspeccin sanitaria y habilitacin de establecimientos extranjeros, licencias de importaciones, reinspeccin, controles y trnsito de productos de origen animal importados. Instruccin Normativa MAPA n 26 de 12 de junio de 2001 - Manual de Procedimientos Operacionales de la Vigilancia Agropecuaria Internacional, a ser utilizado en la fiscalizacin e inspeccin del trnsito internacional de productos agropecuarios, en los aeropuertos internacionales, puertos estructurados, puestos fronterizos y aduanas especiales.

Registro de Etiqueta: Llenar los formularios del Oficio Circular n 125/ 98 (en portugus o espaol) y enviar al DIPES/ MAPA (Divisin de Inspeccin de Pescados y Derivados) junto con la etiqueta (obligatoriamente en portugus o bilinge).

Nota: El trmite de registro de etiquetas debe ser realizado directamente con el DIPES/ MAPA.
Instruccin Normativa n 22 de 25 de noviembre de 2005 Aprueba el reglamento para etiquetaje de producto de origen animal empaquetado. Oficio Circular DCI/ MAPA n 125 de 15 de mayo de 1998 - Formulario de registro de etiqueta de producto de origen animal importado Oficio Circular DCI/ MAPA n 416/1998 - Complementar al Oficio Circular 125

Para mayores informaciones, sugerimos contactar el DIPES:

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA Secretaria de Defesa Agropecuria - SDA Depto. de Inspeo de Produtos de Origem Animal DIPOA Tel: (55-61) 3218-2778/ Fax: (55-61) 3218-2672 E-mail: lucioakio@agricultura.gov.br / karine@agricultura.gov.br Contacto: Sr. Lucio Akio Jefe/ Sra. Karine Bordignon Asesora Tcnica

Diviso de Inspeo de Pescados e Derivados - DIPES

Control de Residuos: Debe ser observada la siguiente legislacin:

Instruccin Normativa MAPA n 42 de 20 de diciembre de 1999 Altera el Plan Nacional de Control de Residuos en Productos de Origen Animal - PNCR y los Programas de Control de Residuos en Carne - PCRC, Miel PCRM, Leche PCRL y Pescado PCRP Portara MAPA n 50 de 20 de febrero de 2006 - Aprueba los Programas de Control de Residuos en Carne (Bovina, Aves, Suina y Equina), Leche, Miel, Huevos y Pescado del ejercicio de 2006. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA Secretaria de Defesa Agropecuria - SDA Depto. de Inspeo de Produtos de Origem Animal DIPOA Tel: (55-61) 3224-5907 E-mail: feij@agricultura.gov.br Contacto: Dr. Leandro Feij Control de Residuos en Productos de Origen Animal

Coordenao Geral de Programas Especiais CGPE

Otras legislaciones que deben ser observadas:

Resolucin RDC n 359, de 23 de diciembre de 2003 D.O.U. de 26/12/ 2003 Anvisa - Aprueba Reglamento Tcnico de Porciones de Alimentos Envasados para Fines de Rotulacin Nutricional. Resolucin RDC n 360, de 23 de diciembre de 2003 - D.O.U. de 26/ 12/ 2003 Anvisa Aprueba Reglamento Tcnico sobre Rotulacin Nutricional de Alimentos Envasados, tornando obligatoria la rotulacin nutricional. Resolucin RDC n 01, de 06 de enero de 2003 D.O.U. 10/01/2003 Anvisa Aprueba el Reglamento Tcnico para fines de vigilancia sanitaria de mercancas importadas. Instruccin Normativa MAPA n 67 de 19 de diciembre de 2002 D.O.U. 23/12/2002 MAPA Procedimientos para importacin de productos agropecuarios. Resolucin RDC n 259, de 20 de septiembre de 2002 - D.O.U. de 23/12/2002 Anvisa Aprueba el Reglamento Tcnico sobre Rotulacin de Alimentos Envasados. Resolucin RDC n 12, de 02 de enero de 2001 - D.O.U. de 10/01/ 2001 Anvisa - Aprueba el Reglamento Tcnico sobre padrones microbiolgicos para alimentos. Decreto-Lei n 986 de 21 de outubro de 1969 Ministrios da Marinha de Guerra, do Exrcito e da Aeronutica Militar - Institui normas bsicas sobre alimentos. Decreto n 30691 de 29 de marzo de 1952 D.O.U. 07/07/ 1952 MAPA - Aprueba el nuevo Reglamento de la Inspeccin Industrial y Sanitaria de Productos de Origen Animal RIISPOA.

Normas disponible en los sitios web:

Sislegis Sistema de Legislacin Agrcola Federal (MAPA Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento): http://extranet.agricultura.gov.br/consultasislegis/do/consultaLei?op=list&back Informacin de Vigilancia Sanitaria legis.bvs.br/leisref/public/home.php (Anvisa Agencia de Vigilancia Sanitaria): http://e-

ESTADSTICAS IMPORTACIONES (Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio Sistema Aliceweb)

0304.10.90 - Los dems filetes de pescado, frescos o refrigerados AO 2006 Brasil no registr importaciones del producto clasificado en el cdigo 0304.10.90 en el ao 2006.

AO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CHILE SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Portugal Estados Unidos CHILE SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO 0304.20.10 - Filetes de merluza, congelados AO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Argentina CHILE (2) Uruguay SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Argentina CHILE (2) Uruguay SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Peso Neto - kg) 22.888.547 263.426 23.976 23.175.949 23.175.949 MONTO (US$ FOB) 40.347.137 608.698 31.099 40.986.934 40.986.934 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 98,44 1,49 0,08 100 100 CANTIDAD (Peso Neto - kg) 27.430.843 297.301 20.574 27.748.718 27.748.718 MONTO (US$ FOB) 56.941.630 853.193 82.918 57.877.741 57.877.741 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 98,38 1,47 0,14 100 100 CANTIDAD (Peso Neto - kg) 9.500 26 0 9.526 9.526 MONTO (US$ FOB) 70.437 214 0 70.651 70.651 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 99,70 0,30 0 100 100 CANTIDAD (Peso Neto - kg) 300 0 300 MONTO (US$ FOB) 1.890 0 1.890 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 100 100 100

AO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Argentina CHILE (2) Uruguay SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Peso Neto - kg) 20.484.965 300.495 103.032 20.888.492 20.888.492 MONTO (US$ FOB) 32.322.741 656.218 178.040 33.156.999 33.156.999 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 97,48 1,98 0,54 100 100

0304.20.70 - Filetes de merluza negra, congelados AO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CHILE SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Peso Neto - kg) 1.775 1.775 1.775 MONTO (US$ FOB) 33.725 33.725 33.725 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 100 100 100

AOS 2004 y 2005 Brasil no registr importaciones del producto clasificado en el cdigo 0304.20.70 en los aos 2004 y 2005.

Fuente: Aliceweb/ MDIC

POTENCIAL DEL PRODUCTO El consumo de pescado en Brasil es bastante variado y con gran potencial a ser desarrollado: en la regin Norte, especficamente en el Estado de Amazonas, el consumo per capita es de 54 kg/ ao, ya en Rio de Janeiro es de 16 kg/ per capita/ ao, mientras que la media brasilea est alrededor de 6 kg/ per capita/ ao, bastante baja cuando comparado a los pases europeos y americanos. Sin embargo, se observa una tendencia de aumento de consumo, principalmente, a travs de productos beneficiados/ industrializados, tales como filetes y empanados. De acuerdo con estudios del Departamento de Agroindustria, Alimentos y Nutricin de la Universidad Superior de Agricultura Luiz de Queirz (Esalq/ USP), el bajo consumo o el pequeo habito del brasileo de consumir pescado est muy relacionado con la comercializacin mal hecha que ya viene de varios aos. El productor, de una parte, no tiene incentivo para colocar en el mercado un producto de mejor calidad que costar ms caro y que necesitar de propaganda para tener buena salida, una vez que el hbito de consumo es pequeo. Y el consumidor, que ya perdi la confianza en el producto, no se empea en exigir el mejor o boicotea lo existente prefiriendo partir para el consumo de otras carnes, dejando el pescado siempre como alternativa. Sin embargo, en los feriados religiosos de la semana santa el CEAGESP (Centro de Distribucin Mayorista de So Paulo) registra un pico elevado de ventas con agotamiento de todo el stock; los mayoristas reciben encargos con hasta 3 meses de anticipacin de los minoristas. Y Brasil importa, el consumidor paga caro por el bacalao. Aunque no sea un producto originario de Brasil, la merluza es uno de los principales pescados consumidos en el mercado brasileo. En general, el producto es comercializado y ya importado en filetes. Respecto el perfil del consumidor, la merluza es consumida, principalmente por personas de medianos ingresos como sustituto de la carne de bovino o pollo.

El volumen de exportacin de merluza chilena a Brasil es, todava, muy incipiente. Una de las principales argumentaciones de los importadores brasileos es la preferencia del consumidor brasileo por la variedad producida en Argentina y que no hay en Chile. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
RETAIL
Producto Filete de Merluza Congelado Filete de Merluza Congelado Filete de Merluza Marca Bom Peixe Costa Sul Leardini Cantidad 420g 500g 500g Valor R$ 10,28 7,34 7,80 Valor US$ * 5,14 3,67 3,90

Fuente: Supermercado Po de Acar (SP)/ Supermercado Zona Sul (RJ) * US$ 1 = R$ 2,00

MAYORISTA
Producto Merluza Unid/ Peso 1kg Menor R$ 8,00 US$ 4,00 R$ 8,40 Comn US$ 4,20 R$ 8,80 Mayor Us$ 4,40 Precio Mediano R$ 8,40 Us$ 4,20

Fuente: Ceasa (SP) * US$ 1 = R$ 2,00

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Pescados a granel Desde el ao 2003, el gobierno federal a travs de la Secretara Especial de Acuicultura y Pesca (SEAP) en conjunto con la Asociacin Brasilea y Estaduales de Supermercados, Asociacin Brasilea de Bares y Restaurantes y Asociacin Brasilea de Restaurantes de Culinaria Japonesa realiza la Semana do Peixe (Semana del Pescado) como parte de la Campaa Nacional de Incentivo al Pescado. La promocin consiste en ofrecer los pescados a precios reducidos por una semana en las principales cadenas de supermercados. En los restaurantes y establecimientos especializados, los clientes ganan descuentos en los platos y mayor variedad de pescados en el men. La Semana do Peixe fue creada para incentivar la produccin y consumo de pescado en todo el pas, como manera de fortalecer la piscicultura. En ciudades como Fortaleza, los descuentos en los precios de productos llegan a un 40%. Segn datos del SEAP, en algunas ciudades brasileas durante la campaa, las ventas de pescado presentan crecimiento de un 50% en relacin a otras semanas de venta normal. Adems de la reduccin del costo para el consumidor final, algunos supermercados tambin realizan degustaciones de platos preparados con pescados y fruto del mar en los puntos de ventas. De acuerdo con informacin del SEAP, la campaa exigi la reorganizacin de la cadena productiva, permitiendo a los productores ganar ms y a los consumidores pagar menos. No hay una fecha fija para la realizacin de la promocin. Pescados Congelados/ Industrializados Las empresas (productoras nacionales e importadores) utilizan los canales tradicionales de comunicacin como campaas en TV, radio y revistas gastronmicas o dirigidas al pblico femenino. Tambin es muy comn utilizar merchandising en novelas o patrocinio de programas televisivos culinarios dirigidos a las dueas de casa. Este tipo de programa es muy popular en Brasil. Casi todos los principales canales tienen uno o dos con este perfil. Transmitidos muy temprano o en las tardes, en su mayora, presentan cuadros de variedades y en determinada momento un chef prepara platos enseando como hacerlos.

Tambin las ferias comerciales como Seafood, Fispal Food Service y Boa Mesa son importantes canales de promocin utilizados por la competencia, en especial cuando de lanzamiento de nuevos productos. Otra herramienta utilizada son las degustaciones en puntos de ventas como supermercados y tiendas gourmet.

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Mayorista: En casi todos los estados brasileos, el pescado, as como las frutas, flores, plantas y hortalizas, tienen en los CEASAS (Centro de Almacenaje y Distribucin) su principal canal de distribucin. Los principales estn concentrados en la regin Sudeste del pas. De los Ceasas, el Ceagesp (Compaa de Entrepuestos y Almacenes Generales del Estado de So Paulo), es lo ms importante. Est compuesto por 17 frigorficos distribuidos en el Estado de So Paulo. De total de la captura brasilea, 10% son comercializados en el Ceagesp, siendo que el volumen diario de comercializacin puede llegar a 200 mil kg de pescado. En la ciudad de So Paulo son consumidos 70% del volumen del Ceagesp. Sus clientes son, principalmente, los dueos de bancas en ferias libres, los restaurantes, pescaderas de pequeo y mediano tamao, supermercados y mercados de pequeos y medianos tamaos, entre otros. Las grandes cadenas de supermercados como las del Grupo Po de Acar, Carrefour y Wal-Mart, realizan la mayor parte de sus importaciones de manera directa o reciben los productos nacionales directamente en sus centros de distribucin. Retail: En los estudios realizados por los diferentes rganos como Instituto de Pesca de So Paulo, Infopesca (Centro para los Servicios de Informacin y Asesoriamiento sobre la Comercializacin de los Productos Pesqueros en Amrica Latina y Caribe) y el SEAP (Secretara Especial de Acuicultura y Pesca) apuntan grandes diferencias en la participacin de los canales enla distribucin mayorista. Considerando el territorio nacional, podemos decir que las ferias libres (mercados callejeros) junto con los supermercados son los principales canales de de las ventas. Sin embargo, estudios realizados en los ltimos aos por el Infopesca indican importantes diferencias en la participacin de los canales de distribucin de algunas de las principales ciudades brasileas:

RECIFE Tamao del mercado de productos pesqueros: 26.872 Toneladas/ anuales (consumo anual per cpita: 8,05 Kg)

6% 29%

4% 27%

34%

Supermercados

Mercados Pblicos

Restaurantes

Mercados Callejeros

No Determinados

Fuente: Infopesca

MACEI Tamao del mercado de productos pesqueros: 12.685 toneladas/ anuales (consumo anual per cpita: 12,8 Kg)

4% 7% 20%

69%

Supermercados

Mercados Pblicos

Restaurantes

Mercados Callejeros

Fuente: Infopesca

ARACAJU Tamao del mercado de productos pesqueros: 7.760 toneladas/ anuales (consumo anual per cpita: 16,8 Kg)

20% 71% 5%

4%
Supermercados Mercados Pblicos Restaurantes Mercados Callejeros y Tiendas Especializadas

Fuente: Infopesca

BRASILIA Tamao del mercado de productos pesqueros: 23.201 toneladas/ anuales (consumo anual per cpita: 12,8 Kg)

4% 17%

6% 59%

14%

Supermercados

Catering Institucional

Restaurantes

Mercados Callejeros

Los dems

Fuente: Infopesca

RIO DE JANEIRO Tamao del mercado para productos pesqueros: 167.124 toneladas/ anuales (consumo anual per cpita: 16,4 Kg) 54.452 TM de los productos se consumen frescos.

25% 50% 15% 3% 7%

Supermercados Tiendas de Pescado Restaurantes

Mercados Callejeros y Vendedores Ambulantes Mercados Municipales

Fuente: Infopesca

SO PAULO Tamao del mercado para productos pesqueros: 249.087 toneladas/ anuales (consumo anual per cpita: 15,3 Kg)

35% 12% 49%

4%
Restaurantes y Instituciones Establecimientos Deportivos "Capture & Pague" Mercados Callejeros y Municipales Supermercados

Fuente: Infopesca

Obs: En casi todos los estudios disponibles, son considerados los pescados frescos, principal presentacin del producto comercializado en el pas. En si tratando de productos congelados y en conserva, si debe considerar que los supermercados y restaurantes son el principal canal de distribucin minorista en casi todo el pas,

principalmente por la necesidad de tener una estructura de fro (para congelados) que no hay en mercados municipales y callejeros, por ejemplo. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

Filet de Merluza Congelado - 420g

Filet de Merluza Congelado - 300g

Filet de Merluza Congelado - 500g

Filet de Merluza - 500g

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANUTENCIN Y/ O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO Como ya dicho en otro punto de este informe, una de las principales motivaciones para los importadores brasileos en no optar por la merluza chilena es el hecho del consumidor brasileo estar acostumbrado con la especie producida en Argentina de la cual Chile no tiene oferta. Una solucin posible es que Chile desarrolle un fuerte trabajo de promocin para la especie producida en el pas, la merluza del sur. Esto es posible con participacin en ferias como la Seafood, incluso con actividades de degustacin durante el evento; degustaciones en puntos de ventas; participacin en programas de gastronoma en la televisin, etc.. Tambin es de gran importancia pensar en alternativas de agregar valor al producto tanto para el consumo domstico como en cadenas de fast food. Hoy, esta es la mejor alternativa para el aumento de consumo de pescado en el mercado brasileo. Los principales importadores brasileos de pescados estn concentrados en So Paulo. Esta Oficina Comercial tiene muy buena relacin con estos empresarios que son muy favorables a la realizacin de actividades de promocin en conjunto con ProChile. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS
Fispal Food Service 2007 - 23 Feria Internacional de Productos y Servicios para Alimentacin Fechas: Del 25 al 28 de junio de 2007 Lugar: Expo Center Norte (So Paulo SP) Sectores y Productos: hortcola, fruticultura, pescados y frutos del mar, materias primas para panificacin, confitara y heladera, alimentos orgnicos, bebidas alcohlicas y no alcohlicas, carnes y cecinas, entre otros. Organizacin y Promocin: Fispal Feiras e Produtos Comerciais Ltda. Rua Ministro Nelson Hungria, 239 conj. 04 Real Parque 05690-050 - So Paulo - SP

Tel: (55-11) 3758-0996/ Fax: (55-11) 3758-0165 E-mail: alimentos@fispal.com / Web: www.fispal.com Boa Mesa 13 Feria Internacional de la Gastronoma Fecha: Del 05 al 11 de agosto de 2007 Lugar: Jockey Club de So Paulo SP Web: www.boamesa.com.br Organizacin: Jatob Eventos S/A. Contacto: Ana Paula Vitali Tel: (55-11) 3819-7955/ Fax: (55-11) 3097-0565 E-mail: apvitali@boamesa.com.br / boamesa@boamesa.com.br Seafood Expo - Feria Internacional de Pescados, Frutos del Mar y Tecnologa para Industria de la Acuicultura y Pesca Fechas: Del 18 al 20 de septiembre de 2007 Lugar: Transamrica Expo Center - So Paulo - SP Sectores y Productos: Proveedores de pescados y frutos del mar (conserva, congelado, fresco y ahumado), equipo y tecnologa para pesca y acuicultura de agua dulce y marina. Organizacin y Promocin: VNU Business Media do Brasil Rua Wanderley, 832/ 848 Perdizes 05011-001 - So Paulo SP Tel: (55-11) 3873-0081/ Fax: (55-11) 3873-1912 E-mail: seafood@vnu.com.br / Web: www.seafood.com.br Gourmet & Cia Feria de Tecnologa, Equipos, Alimentos y Bebidas para Bares, Restaurantes, Hoteles y Similares Fecha: Del 26 al 29 de septiembre de 2007 Lugar: Expotrade Pinhais - PR Web: http://www.diretriz.com.br/mail/pagemail/gourmet/2007/folder/index.htm Organizacin: Diretriz Contacto: Elaine C. C. Augusto - Coordinadora Gourmet Tel: (55-41) 3075-1144/ 1133 E-mail: gourmet@diretriz.com.br

OTRA INFORMACION RELEVANTE

Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica (SEAP) - www.presidencia.gov.br/seap/ Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) www.agricultura.com.br Agncia de Vigilncia Sanitria (Anvisa) www.anvisa.gov.br Mercado da Pesca - www.mercadodapesca.com.br Companhia de Entrepostos e Armazns Gerais de So Paulo Ceagesp www.ceagesp.com.br AE Setorial - Alimentos e Bebidas (Agncia Estado) - www.aesetorial.com.br/alimentos/ Associao Brasileira de Piscicultores e Pesqueiros ABRAPPESQ - www.abrappesq.com.br Departamento de Pesca de la FAO - www.fao.org/fi/inicio_all.asp Infopesca - www.infopesca.org