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INFORME I
CURSO: TALLER DE INVESTIGACION DE MERCADOS
Surco -2011
ndice
1 2
.Introduccin ............................................................................................................. 4 Presentacin .............................................................................................................. 5 2.1 2.2 2.3 Nombre del tema de investigacin ................................................................. 5 Investigadores .................................................................................................... 5 Aspectos de inters para la investigacin .......................................................... 6
3 4
Anlisis de datos secundarios .................................................................................. 13 Producto y Segmento .............................................................................................. 18 4.1 4.2 4.3 Descripcin del Producto: ................................................................................ 18 Segmentacin ................................................................................................... 21 Estimacin y proyeccin del mercado objetivo. .............................................. 22 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones ............................... 23 Diseo de temas o preguntas de investigacin ................................................ 23 Identificacin de potenciales entrevistados ..................................................... 23 Administracin de la entrevista ....................................................................... 24 Proceso de la informacin de la entrevista ...................................................... 24 Conclusiones .................................................................................................... 24 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones ............................... 25 Diseo de temas o preguntas de investigacin ................................................ 25 Identificacin de potenciales entrevistados ..................................................... 25 Administracin de la entrevista ....................................................................... 25 Proceso de la informacin de la entrevista ...................................................... 26 Conclusiones .................................................................................................... 26 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones ............................... 27 Diseo de temas o preguntas de investigacin ................................................ 27 Identificacin de potenciales entrevistados ..................................................... 27 Administracin de la entrevista ....................................................................... 27 Proceso de la informacin de la entrevista ...................................................... 27 Conclusiones .................................................................................................... 28 Objetivos para la sesin de grupo .................................................................... 29 Diseo de preguntas o temas para el moderador ............................................. 30
Anlisis con quienes toman decisiones ................................................................... 23 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Anlisis con expertos .............................................................................................. 25 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Entrevista en profundidad a usuarios o consumidores ............................................ 27 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
Identificacin y convocatoria a participantes .................................................. 33 Administracin de la sesin grupal .................................................................. 33 Proceso de la informacin de la sesin grupal ................................................. 34 Conclusiones .................................................................................................... 37 Problema Gerencial .......................................................................................... 38 Problema de la Investigacin de Mercados ..................................................... 38 Planteamiento del Problema ................................................................................ 38 Objetivo General .......................................................................................... 38 Objetivos Especficos ................................................................................... 38 Hiptesis ....................................................................................................... 39
Anexos ................................................................................................................. 40
1 .Introduccin
El Per participa en el mercado mundial del caf con el 3% de la produccin, Siendo su cultivo de suma importancia en la economa nacional. La caficultura es la principal actividad agrcola lcita en los valles de la selva del pas (los mayores rendimientos se obtienen en departamentos como amazonas, San Martn y Cajamarca), donde el caf se posesiona como el cultivo alternativo ms importante frente a la coca, constituyndose en su mayora como el principal sustento econmico de las familias, debido a que el proceso de elaboracin del caf se desarrolla en condiciones agro ecolgicas ideales. Las plantaciones se encuentran localizadas en las montaas tropicales de los Andes cultivndose entre los 600 y 2,700 msnm. Las exportaciones de caf orgnico han sumado US$ 21.5 millones en el
primer semestre del ao, cifra que se incrementara significativamente a partir del segundo semestre, consider la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (Promper). Las exportaciones peruanas de caf orgnico se iniciaron en el 2002 y desde entonces muestran un crecimiento importante. Dicho producto es cual hemos elegido para nuestro plan de negocios ya que representa una oportunidad de negocio para nosotros pues actualmente la tendencia y el consumo de productos orgnicos y ecolgicos hace que este producto se este incrementado su demanda de manera significativa y siendo nuestro pas productor de caf de primera calidad , es donde vemos esta oportunidad para poder comercializar este caf tipo orgnico a nivel local as como hacia el exterior, pases principalmente como estados unidos. Para lograr implementar nuestro plan de negocios hemos realizado una serie de investigacin de mercados.
2 Presentacin
2.1 Nombre del tema de investigacin
Nuestro equipo de trabajo denominado Black Gold viene desarrollando la
investigacin de mercado del producto caf orgnico tostado molido para pasar proveniente del departamento de comercializar a nivel nacional y Amazonas; caf que pretendemos exportar hacia el mercado de Estados
Unidos principalmente dirigido a cafeteras, restaurantes y hogares de la ciudad de Miami; apuntando a la tendencia del mercado que busca productos ecolgicos con un mayor valor agregado. Utilizaremos nuestra marca pas la cual nos ayudar en el ingreso a stos nuevos mercado ya que no slo transmite calidad, sino tambin la experiencia que tiene nuestro pas en la produccin del caf con agricultores lderes en
2.2 Investigadores
Stalin Omar Bardales Zuta, estudiante del VII ciclo de Administracin de Empresas, con amplio inters en el reconocimiento de la bsqueda oportunidades de mercados y negocios. del tratamiento de las plantaciones de caf. Laura Cabeza Retuerto, estudiante del VII ciclo de Administracin de Empresas, con conocimiento a nivel bsico del idioma ingls, 5 con conocimiento acerca
experiencia en venta de productos de consumo y evaluacin de proyectos viables. Johanna sheyla Rivero Bedia, estudiante del VII ciclo de administracin de Empresas, con amplio inters en el conocimiento de la conducta del consumidor. Jorge Antonio Idiquez poma, estudiante del VII ciclo de Administracin de Empresas, con conocimiento del idioma Ingles, experiencia en el uso de herramientas de marketing. Miguel ngel Prudencio Alor, estudiante del VIII ciclo de Administracin de Empresas, con amplio inters en el conocimiento de realizacin de nuevos proyectos, apuntando a la tendencia del mercado.
Entorno especifico: Poder de negociacin de los proveedores El cultivo de caf en el Per se caracteriza por tener gran cantidad de pequeos agricultores, segn el ministerio de agricultura se cultivan
aproximadamente 313 mil hectreas de caf, de las cuales el 62.5% es propiedad de agricultores que cultivan menos de 10 has, el 30% pertenece a productores que cultivan entre 10 y 30 has, y el 7.5% pertenece a grandes productores que cultivan ms de 30 has. Todas estas condiciones hacen posible que el proceso de adquisicin de materia prima por parte de las empresas comercializadoras y transformadoras sea negociado con gran cantidad de pequeos agricultores, y en este sentido predomina la capacidad de negociacin de las grandes empresas. Algunas de las razones que disminuyen el poder de negociacin de los productores son: Facilidad en el cambio de proveedor por parte de las empresas comercializadoras: dada la abundancia de pequeos productores. es fcil para las empresas romper negociaciones con sus proveedores que contribuyen con pequeas cantidades de materia prima.
Generalmente las empresas comercializadoras y transformadores cuentan con suficiente capital como para asegurar la compra de materia prima con anticipacin a la cosecha, y los precios de compra del caf son negociados teniendo como ganador absoluto a las grandes
empresas. La informalidad presente en el mercado no permite tener contratos de abastecimiento, por lo cual las negociaciones siempre estn sujetas a cambios y en estos casos prima el poder de negociacin de las empresas.
Segn el MINAG, el departamento de Amazonas en concentra entre el 10% y 12% de la produccin de caf a nivel nacional, cuenta con 50 mil hectreas aproximadamente y la comercializacin del grano se divide en caf convencional y orgnico.
Poder de negociacin de los clientes A nivel local los clientes potenciales de caf orgnico tostado y molido son cafeteras, supermercados y otras formas de distribucin minoristas, cada una de ellas dependiendo de su poder adquisitivo pueden negociar los precios de compra del producto, sin embargo considerando que en el Per la cantidad de consumo de caf por parte del consumidor final todava no se encuentran tan elevados como en otros pases consumidores, es posible afirmar que la calidad del producto se adapta a los capacidad adquisitiva de los consumidores finales. Para que el producto final, en este caso caf orgnico tostado molido de alta calidad llegue a las manos del consumidor final es indispensable tener estable los canales de distribucin, puesto que la agresiva, sobre todo en los supermercados. competencia puede ser muy
Competidores potenciales
En la actualidad existen gran cantidad de cooperativas cafetaleras que desean avanzar en la cadena de produccin y comercializacin hasta llegar al consumidor final, no solamente porque los mrgenes de utilidad son muy altos, sino tambin porque no existen fuertes barreras de entrada que les impida tener presencia en el mercado, y en este caso el tema de la entrada est ms relacionado a las carencias de habilidades administrativas y de mercado que les permitan desenvolverse con eficiencia y eficacia en los nuevos mercados. En el mercado de caf tostado y molido, en cuanto a diferenciacin de producto, estas se dan en cuanto a calidad de materia prima, tipo de tostado y en algunos casos a componentes agregados como por ejemplo la caramelizacin o aromatizacin. El capital necesario para ingresar a la industria del caf es relativamente bajo si se considera ingresar a nichos de mercado en el mercado peruano, muy por el contrario si la idea es de exportacin de caf verde, las consideraciones de capital son diferentes dado que los contratos de manejan por contenedores, lo cual requiere una alta inversin tanto para acopiar producto como para transformarlo y transportarlo. Lista de cooperativas cafetaleras inscritas en la Junta Nacional del Caf Asociacin de Productores Agropecuarios del Valle Alto Mayo (APAVAM) ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS FRUTO DE SELVA Asociacin de Productores de Cafs Especiales Mountain Coffee Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de Tabaconas (APROVAT) Asociacin Provincial de Cafetaleros Solidarios San Ignacio (Aprocassi) Central COICAFE
Central de Cafetaleros del Nor Oriente (CECANOR) Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de la Convencin y Lares (COCLA)
Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de Selva Central Central de Organizaciones Productoras de Caf y Cacao del Per (CAF PER)
Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (CENFROCAFE) Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE) Cooperativa Agraria Cafetalera Aguilayoc Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Cooperativa Agraria Cafetalera Caf y Cacao - Rio Negro (COOPAGRO RIO NEGRO)
Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Olaya Unin de Cafetaleros Ecolgicos (UNICAFEC) COOPERATIVA FE Y ESPERANZA VALLE DE ALTOMAYO CACFEVAM
Productos sustitutos Por sus caractersticas como producto, el caf tiene muy pocos competidores potenciales, el principal es el caf instantneo, seguido por el t. Caf instantneo: Segn Ipsos Apoyo en su publicacin Informe Gerencial de Marketing (IGM), las marcas ms consumidas en el
mercado son Nescaf, Kirma y Altomayo con una participacin de mercado de 43 %, 23% y 16% respectivamente. En este mismo informe se hace referencia al lugar de compra ms frecuente, la primera ubicacin la ocupa la bodega con el 52 % de veces, seguido por los supermercados con un 28%, los mercados con un 16% y por ltimo los ambulantes con un 2% de veces. Asimismo, el estudio demuestra que
existe un 38% de lealtad a la marca. T: como infusin el t representa el principal competidor del caf puesto que no solo est dentro del concepto de bebida alimentaria, sino tambin dentro de bebida de acompaamiento. Segn la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), el t es principal infusin que consume el Per y aunque el dicho consumo era solo de 0.25 litros por persona en el ao 2005, la tasa de crecimiento se ha incrementado en los ltimos aos. Las principales empresas comercializadoras del mercado son: Unilever con Mc Collins, Andenes de comercio con Herbi y Richard O. Custer con Horniman`s. Cebada tostada y molida: Nestle es la empresa que resalta en el mercado de la cebada como bebida instantnea con su marca Ecco.
Rivalidad de los competidores A ni el internacional, el reconocimiento y los tratados de libre adoptados por el Per han generado el incremento de las exportaciones de caf peruano sobre todo en el rubro de grano verde sin tostar, esto genera una batalla intensa de las empresas por abastecerse de materia prima, tambin es cierto que cada da se abren nuevos mercados y oportunidades en el mercado internacional. A nivel local, si bien es cierto que existen grandes empresas dedicadas a la produccin de caf para consumo final, estas se dirigen al mercado de los instantneos, dejando de lado a los cafs para pasar. Generalmente, las 10
cooperativas cafetaleras ofertan caf tostado molido teniendo un alto margen de utilidad. Asimismo, la batalla por el mercado se da en supermercados y tiendas especializadas en caf. Las principales cooperativas cafetaleras del mercado son: Cooperativa Agraria Cafetalera COCLA El mbito de influencia de COCLA son la provincia de La Convencin y los distritos de Lares y Yanatile en la provincia de Calca en la regin Cusco, la sede principal est ubicada en la ciudad de Quillabamba, las zonas de produccin se extienden a travs de los valles de La Convencin y Yanatile a lo largo de ro Urubamba. COOCLA comercializa a nivel nacional caf tostado y molido en las siguientes presentaciones: Cocla exportacin,Cocla gourmet y Cocla tradicin. Cooperativa Agraria Cafetalera LA FLORIDA LA FLORIDA es una Organizacin Cooperativa de pequeos
productores cafetaleros, est ubicada en La Merced, Chanchamayo en la regin Junn, fue fundada en el ao 1966, en la actualidad cuenta con 1200 socios productores. Actualmente la empresa comercializa diversas marcas de caf a nivel nacional, entre estas se encuentran: La Florida Gourmet, Monte Inkariado, Inkafe y Cafecito La Florida.
Segn Ipsos APOYO, en el Informe Gerencial de Marketing publicado en el ao 2009, las empresas comercializadoras de caf para pasar que
poseen mayor participacin en el mercado son Cafetal yAltomayo. CAFETAL: Es la marca nacional con ms de 50 aos en el mercado y de mayor preferencia de cafs tostados y molidos, con gran variedad de presentaciones, su presentacin abarca a todos los mercados. Mayor publicidad en los meses de invierno. ALTOMAYO: respaldo de ms de 40 aos en el negocio cafetalero, utiliza granos de caf verde, seleccionados, tostados, molidos y
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tamizados para homogenizar su tamao, luego son envasados. Presentacin de 200 gr. y en bolsa de 50 gr.
Desarrollo de mercados Desarrollo de productos Penetracin de mercados Alianzas con los proveedores Publicidad Realizar intensas campaas de publicidad Buscar nichos de mercado a nivel nacional o internacional
Debilidades Empresa nueva en el rubro Poco conocimiento del mercado de NSE B Bajo nivel de contactos en la comercializacin
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Actualmente, hay una fuerte demanda de caf ya que, algunos de los principales pases abastecedores de este producto han tenido problemas climticos (Colombia, Brasil y Vietnam) y ello de alguna forma a mantenido los precios globales altos. En cuanto a las exportaciones peruanas de caf han tenido una evolucin favorable. Para el anlisis se han tomado dos partidas arancelarias correspondientes a los posibles productos a exportar; el caf en grano verde (0901119000) y; caf tostado y molido (0901212000). Se puede observar en forma general que las exportaciones de estas dos partidas estn en 13
crecimiento, salvo una ligera cada en el 2009 causado por la crisis mundial. Hay que destacar un importante aumento de las exportaciones de caf molido y tostado en el ultimo ao creci en ms del 600% y del caf en grano verde el cual tuvo una crecida de ms del 50% respecto al ao anterior.
637,636
573,140
363,124
2007
Fuente: ADEX-DATATRADE Elaboracin: Propia
2008
2009
2010
172
26
39
23
2008
2009
2010
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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Per Producto : 090121 cafe tostado sin descafeinar Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE. Unidad : miles Dlar EUA
Valor exportada en 2006 104 0 22 0 0 0 0 0 0 54 1 0 9 0 6 12 0 Valor exportada en 2007 56 0 19 21 0 0 0 0 1 10 0 1 0 0 5 0 0 Valor exportada en 2008 140 0 69 61 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 Valor exportada en 2009 177 0 36 125 0 0 4 5 1 0 0 0 0 1 0 0 4 Valor exportada en 2010 350 137 111 58 40 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importadores
Mundo Blgica Chile Estados Unidos de Amrica Colombia Italia Canad Repblica de Corea Zona franca Costa Rica Finlandia Alemania Japn Taipei Chino Panam Espaa Reino Unido
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DIFERENCIAS INCREMENTALES
Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Per Producto : 090121 cafe tostado sin descafeinar
2006 Toneladas Mundo Blgica Chile Colombia Estados Unidos de Amrica Repblica de Corea Zona franca Canad Costa Rica Finlandia Alemania Italia 18 0 3 0 2007 toneladas 8 0 3 0 2008 toneladas 20 0 10 0 2009 toneladas 48 0 5 0 2010 toneladas 74 38 16 12
Importadores
0 0 0 0 7 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0 0
41 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
16
6 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
Otra variable a considerar son los tratados de libre comercio concretados con EEUU, Singapur, China, Corea y otros tratados en negociacin. Los cuales nos estn dando muchas posibilidades de crecimiento ya que, la disminucin de barreras de acceso ,como los aranceles, nos permiten ser ms atractivos a importadores extranjeros que buscan productos de calidad a precios competitivos.
En el cuadro podemos apreciar que en la mayora de TLC firmados por el Per, el caf se encuentra libre de aranceles, excepto en el tratado firmado con China en el cual la partida de los productos mencionados no ha sido negociada (NB).
En cuanto al ambiento local se puede decir que en los ltimos aos la economa peruana se ha caracterizado por crecer cada ao por arriba del promedio latinoamericano y es que en la ultima dcada el crecimiento promedio anual del PBI se situ en un 5.7%. Este resultado fue gracias al crecimiento registrado en la inversin y en sectores como el de construccin, agropecuario, pesca y manufactura. Cabe destacar que para diciembre del 2010 se tuvo un crecimiento de 8.9% respecto al del 2009 el cual fue de 9.2%; y tambin segn el Fondo Monetario Internacional (FMI) el PBI per capita se ha estimado en 9200 dlares para el ao 2010.
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4 Producto y Segmento
4.1 Descripcin del Producto:
Clasificacin o tipo de producto: Caf tostado, sin descafeinar, molido de variedad arbiga.
Tipo de presentacin:
Dentro de la gama de variedades de caf que se comercializa en nuestro pas, existen cafs convencionales y cafs especiales, en la cual nuestro caf esta dentro de los cafs especiales la cual dicho caf a comercializar es una caf de tipo orgnico, es decir, uno en cuyo cultivo no han intervenido abonos con qumicos como herbicidas, fungicidas, insecticidas etc. Sino solamente ha sido abonado con abonos orgnicos como Humus de
lombriz californiana, la cual es un producto totalmente orgnico hecho a base de la descomposicin de materia orgnica (residuos animales o vegetales). Nuestro producto pasa por un cuidadoso proceso, desde la cosecha hasta el beneficio tanto en hmedo como en seco, que otorgan al producto un buen sabor, cuerpo acidez y aroma. 18
Caractersticas Organolpticas:
Las propiedades del caf orgnico, suman a los beneficios que el caf convencional aporta a la salud, sus caractersticas ecolgicas. El caf orgnico est libre de pesticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes, por lo que no expone al organismo a los efectos adversos de estos.
Cuando todas las personas de la cadena del caf realizan bien las labores de produccin y los procesos, se obtiene caf de buena calidad; que al mismo tiempo debe presentar inocuidad, buena calidad fsica, buena calidad sensorial y una composicin qumica natural. Las caractersticas organolpticas o sensoriales del caf se refieren a la acidez, el amargo, el cuerpo, el aroma, el dulzor y el sabor del caf, percibidas por el consumidor. EL TOSTADO. Las cualidades de sabor y olor solo aparecen cuando los granos de caf son tostados a 220 grados centgrados. La temperatura se eleva gradualmente hasta que se liberan totalmente diversos gases. Durante el proceso de tostado los granos aumentan su volumen hasta el 100 % y disminuyen su peso entre el 15 al 25%. Su textura es porosa y aparece su exquisito aroma. Durante su torrefaccin se realizan cambios en su estructura qumica, se forman protenas y aceites esenciales como el cafeol, que son los responsables de su aroma y sabor. La fragancia es el aroma del caf tostado y molido. El aroma es la primera cualidad que el catador percibe en la bebida del caf al oler la muestra. Los aromas estn compuestos por miles de sustancias voltiles como aldehdos, cetonas, cidos y steres, entre otras. Su intensidad, cualidad y tipo indican la calidad del caf, frescura, condiciones de cultivo, beneficio y procesos para la obtencin del producto. El tipo de aroma puede ser: tostado, dulce, herbal, frutal, terroso, qumico, cereal, a especias, etc. Un aroma fuerte no significa que sea de buena calidad. Un muy buen caf presenta un aroma
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La acidez. Es el sabor y aroma caracterstico de ciertos cidos como el actico (olor agrio), o de frutas ctricas como el limn o la naranja. Es una cualidad propia y positiva de la especie caf arbiga. beneficiado por la va hmeda. Su intensidad se modifica por el grado de torrefaccin. La acidez es indeseable cuando se califica como agria, picante, acre, astringente o ausente, derivada de inadecuadas prcticas de cosecha y en el beneficio del caf. En un caf Robusta se espera una acidez neutra o spera. La acidez es una de las caractersticas ms apreciadas en el caf.
El amargor, es una caracterstica normal del caf debida a su composicin qumica. Es deseable en grado moderado en el caf . Su intensidad depende del grado de torrefaccin y de la preparacin de la bebida. La especie Coffea canephora (Robusta) presenta amargo ms fuerte que el caf de la especie arbiga. Si se comparan los cafs
obtenidos por va seca presentan cuerpo y amargo ms espesos y ms fuertes, que aquellos beneficiados por va hmeda. El cuerpo de la bebida, se percibe en la lengua como una mayor o menor concentracin. El dulzor es una cualidad propia del caf arbiga debida a su composicin qumica y suavidad. Los cafs Robusta son poco dulces. La impresin global se refiere a la calificacin general y clasificacin de una bebida de caf segn su calidad. Debido a la impresin global, se acepta o rechaza la calidad de un caf. Est relacionada con todas las propiedades percibidas con el sentido del olfato (aromas) y gusto (acidez, dulzor, cuerpo, amargo) y que muchas veces los cafs dejados en lugares donde a su alrededor haya productos con olores fuertes como el cacao, abonos, el grano de caf absorbe estos olores y esto puede alterar las caractersticas organolpticas. Y en la cual tambin disminuye el valor del caf.
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4.2 Segmentacin
Segmentacin geogrfica: Pas: Estados unidos Es una repblica federal constitucional compuesta por cincuenta estados y un distrito federal. Con 9,83 millones de km y con ms de 308 millones de habitantes, es el tercer o cuarto pas ms grande por rea total y el tercero ms grande tanto por la superficie terrestre como por poblacin.
Capital: Washington D. C. es la capital de los Estados Unidos de Amrica y comprende el denominado Distrito de Columbia (abreviado como "D. C."), una entidad diferente a los 50 estados que componen dicha nacin.
Ciudad: Miami, es la sede del condado estadounidense de Miami-Dade. Fue fundada el 28 de julio de 1896 y segn el censo de 2009 cuenta con una poblacin de 433.136; su rea metropolitana engloba a ms de 5,4 millones de habitantes, lo que la convierte en la sptima ms grande de los Estados Unidos. Clima: el clima de Miami es subtropical fresco, con veranos suaves y hmedos, e inviernos fros y secos.
Segmentacin Demogrfica:
Edad media: La media de edad es de 38 aos. Por cada 100 mujeres existan 98,9 hombres. Por cada 100 mujeres mayores de 18 aos, haba 97,3 hombres.
Ingreso: Los ingresos medios por hogar en Miami 23.483$ anuales, y por familia, 27.225$. Los hombres tenan un ingreso medio de 24.090$ frente a los 20.115$ de las mujeres. 21
Segmentacin psicografica: Personalidad: La ciudad es considerada como ms que un mosaico multicultural, un crisol de culturas, con los residentes manteniendo gran parte o algunos de sus rasgos culturales. La cultura general de Miami est muy influida por su gran poblacin de personas de origen latinoamericano y caribeo, de las culturas de islas como Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bahamas y Cuba. Muchos de ellos hablan espaol o criollo haitiano.
A QUIENES VA SATISFACER SU PRODUCTO? El producto va dirigido a cafeteras, restaurantes y hogares de la ciudad de Miami, que consuman un caf orgnico de calidad estandarizada, ya cuenta con una serie de caractersticas fsicas y qumicas que hacen que nuestro producto se diferencie de la competencia.
CUNTOS SON EL SEGMENTO? Actualmente el mercado que demanda nuestro producto son cerca de 3000 restaurantes y cafeteras.
A CUNTOS INTERESA ATENDER? Se espera atender en el corto plazo cerca de 1200 restaurantes y cafeteras.
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5.6 Conclusiones
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-Anlisis y seleccin de preguntas relacionadas a nuestro inters de investigacin de mercado. -Bsqueda de posibles entrevistas. -Seleccin de entrevistados. -Invitacin formal y comunicacin con el entrevistado. -Recopilacin de la informacin necesaria segn nuestras preguntas y procesamiento -para conclusiones. -Describir cmo se organiz y desarroll la entrevista.
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7.6 Conclusiones
Las personas entrevistadas afirmaron que consumen frecuentemente caf y lo hacen por costumbre, por frio, porque les ayuda a levantarse, asimismo afirmaron que mayormente consumen cafs instantneos como kirma, altomayo. Tambin afirmaron que estaran dispuestos a consumir un caf tipo orgnico siempre y cuando se de la oportunidad o la ocasin. En la prueba del producto afirmaron que agradable, que estaba suave no muy amargo. el caf tena un sabor
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Los objetivos especficos del focus group fueron los siguientes: Identificar el perfil del consumidor. Saber del conocimiento sobre las marcas y los tipos de cafs. Que tipo de marca caf consumen. Que tipo de caf sea instantneo o para pasar consumen. precios que estaran dispuestos a pagar Qu presentacin generalmente es la que compran? Cuantos envases compran de caf La frecuencia con la que compran caf.
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c. Universo Investigado Hombres y mujeres, de 20 a 65 aos de edad, en cuyos hogares se consuma regularmente caf para pasar y que residan en hogares de los Niveles Socioeconmicos (NSE) A y B, donde A es el NSE alto y B es el NSE medio-alto, ubicados en el rea de Lima Metropolitana.
d. Estructura de la muestra
Edad 20-65
Sexo Mujeres
Nmero de participantes 1 5
20-65 Hombres
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e. Caractersticas de los participantes En esta reunin participaron mujeres y hombres de edades entre 20 y 65 aos, ya sean estudiantes, trabajadores o amas de casa que comparten caractersticas en comn y son representativas del grupo objetivo al que dirige la empresa, del sector socioeconmico A y B que consuman con regularidad caf en algn momento de su rutina diaria; y que realicen compras de hogares en supermercados, bodegas.
g. Gua de Pautas
GUIA DE PAUTAS
Dirigido a: Hombres y mujeres, de 20 a 65 aos de edad, en cuyos hogares se consuma regularmente caf para pasar y que residan en hogares de los Niveles Socioeconmicos (NSE) A y B, donde A es el NSE alto y B es el NSE medio-alto, ubicados en el rea de Lima Metropolitana.
FASE DE CALENTAMIENTO 1. Presentacin del moderador. 2. Explicacin del desarrollo de la reunin (exhortacin a la participacin e importancia de la sinceridad de sus respuestas) 3. Presentacin de los participantes: Nombre, edad, estado civil y distrito/ zona en el que residen.
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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LOS CAFES PARA PASAR En esta oportunidad hablaremos acerca de las marcas de caf para pasar presentes en el mercado 1. Me podran mencionar todas las marcas de caf para pasar que recuerdan en este momento? 2. Qu tipos de caf para pasar conocen? 3. Cules son las razones por las que consume caf? Salud, cultura, costumbres familiares, etc. Profundizar. 4. Qu factores consideran al momento de elegir una determinada marca de caf? Priorizar (M: Sabor, color, olor, textura/ densidad, insumos, presentacin, tamao, marca, prestigio, publicidad, ofertas, promociones, precios, entre otros)
PERFIL DEL CAF PARA PASAR IDEAL Primero quisiera que mencionaran todas las caractersticas que Uds. quisieran que les ofrezca una nueva marca de Caf para que satisfaga todas sus necesidades y expectativas.
IMAGEN Y POSIBLE POSICIONAMIENTO DEL NEGOCIO PROPUESTO FRENTE A LA COMPETENCIA CAFETAL- ALTOMAYO- BRITT Considerando a las siguientes marcas de caf Cul ubicaran en 1er, 2do y 3er lugar? Por qu?
HBITOS DE CONSUMO DEL PRODUCTO 1. 2. 3. 4. Quines son las personas que consumen caf en su hogar? Con que frecuencia consumen caf? En qu horarios consume caf? Ha dejado de consumir algn caf por una mala experiencia?
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REALIZACIN DEL CONCEPT TEST DE LA NUEVA MARCA DE CAF PARA PASAR Ahora les voy a presentar una marca de caf que no est identificada, quiero pedirles que la prueben y me contesten las algunas preguntas con respecto a ella. Ahora les voy a mencionar los principales atributos de este producto Luego se preguntar lo siguiente: 1. 2. 3. 4. Qu les parece en general? Qu les gust del producto? Qu les disgust del producto? Cunto creen que sera el precio de este caf? Estaran dispuestos a pagar este precio? 5. Qu tan interesados se encontraran en adquirir esta nueva marca de caf? Por qu? 6. Qu tan dispuestos se encontraran en su hogar a cambiar su marca de caf por la nueva que disgustaron?
Fecha y hora:
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a. Identificacin de los competidores Para poder identificar los competidores que identifica nuestra muestra de compradoras y consumidores, pudimos recalcar el siguiente anlisis: Los participantes
Altomayo, Britt y Villa Rica como las marcas que venden caf para pasar. Identificaron las variedades de
presentaciones que puede encontrar estos productos; Clsico, Gourmet, Exportacin, Tradicional, y en el caso Villa Rica identificaron las variedades de sabores que presenta; porque est en exhibicin en supermercado. Los consumidores, tambin mencionaron Altomayo, Kirma, Nescaf, Cafetal, pero no diferenciaron entre cul de estas marcas tienen caf instantneo y para pasar, ya que sustentan como no son los compradores. b. Hbitos de consumo Para esta etapa se realizaron preguntas de hbitos de consumo a los participantes, resultando finalmente: Los participantes manifestaron que consumen el caf mayormente por la costumbre.
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En otros casos el caf tambin se consume en la maana, pero en este caso es con el tipo instantneo, Los gustos y preferencias por el consumo de caf tiende a ser por el tipo para pasar, porque sienten que es de sabor y olor natural, pero lo consumen muy poco ya sea por el tiempo o por la accesibilidad que tienen con este producto. En los consumidores prefieren
el consumo de caf
pasado, lo cual tambin asocian a la familia, pero como es el caso que ellos no realizan la compra, consumen lo que tienen o compra en casa. No saben diferencias mucho entre las variedades de cafs, ya que ellos consumen el producto listo o preparado que lo venden en establecimientos o maquinas dispensadoras de cafs.
c. Identificar los factores determinantes en la compra de caf. Los factores identificados que determinan la compra son: En la compra del caf los factores determinantes para la compra de caf se da muchas veces por el tema de la marca y un caf que tenga mayor tradicin y ofrezca lo natural, lo cual ellos reconocen a Nescaf y Altomayo como tal. La fijacin de los precios es otro factor importante ya que no son sensibles a esta variable, ya que se le pregunto si estaran dispuestas a cambiar las marcas; y inevitablemente se mostraron dispuestas, solo si es una marca que ofrezca un producto de calidad garantizada, incluidos sabor indiscutible que justifique el precio; si
reconocen un producto que les brinda estos atributos pueden gastar ms por satisfacer esta necesidad de consumo de un buen caf para pasar. Otro factor que 35
tambin se menciono fue el empaque, que debe ser prctico, atractivo, y que proyecte la imagen del producto. En los consumidores la compra de caf como producto no lo realizan, ya que ellos no realizan la compra, pero al momento de elegir consumir caf en alguna oportunidad ya sea en restaurantes lo realizan por el gusto, precio o por el momento en el que se presente la compra, no dan muchas referencias sobre los factores que los lleva a la compra, ya que se reafirman que ellos no comprar el caf, sino que consumen ya el producto en diferentes presentaciones y combinaciones que le pueden ofrecer los establecimientos, en estos caso sera por precio y sabor.
d. Prueba del Producto En la prueba de producto que se realiz a cada participante, se les dio de probar del caf que estamos presentando, las respuestas hacia este primer contacto con nuestro pblico fue realmente positiva, ya que ambos resaltaron que el olor y el sabor del producto fue lo ms resaltante, ya que sintieron que es ms intenso, no es artificial como los instantneos. Destacaron que aparte del sabor, aroma que posee nuestro caf, el hecho de ser orgnico marca total diferencia con los otros que estn en el mercado, y que podramos diferenciarnos del resto por esa ventaja que poseemos, que debemos trabajar en base a las caractersticas organolpticas que brinda; la buena presencia es la caracterstica que debe poseer este producto en el empaque.
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8.6 Conclusiones
En general pudimos ver que las marcas que estn posicionadas en los hogares son en la mayora Nescafe y en segundo lugar Altomayo. Gran parte de nuestro pblico prefieren con respecto a gusto, olor y sabor al caf pasadito; pero por temas de tiempo, practicidad se consume el caf instantneo.
Existe el conocimiento sobre los productos orgnicos, el cual permite que los consumidores adoptaran esta tendencia, y aun mejor si el mercado les ofrece un producto completamente certificado.
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OBJETIVO ESPECIFICO
PREGUNTAS DE INVESTIGACION
VARIABLES
HIPOTESIS
Cual es el Nivel de satisfaccin nivel de Producto. satisfaccin que experimenta al momento de comprar? Volvera a adquirir nuestro producto?
- Realizacin de encuesta.
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OBJETIVO ESPECIFICO
PREGUNTAS DE INVESTIGACION
VARIABLES
HIPOTESIS
Nivel de consumo
OBJETIVO ESPECIFICO
PREGUNTAS DE INVESTIGACION
VARIABLES
HIPOTESIS
Puntos de Venta.
Los puntos de venta estn cada vez mas accesibles para el consumidor.
OBJETIVO ESPECIFICO
PREGUNTAS DE INVESTIGACION
VARIABLES
HIPOTESIS
Nivel de consumo.
Encuesta Focus
10.3 Hiptesis
La actitud de compra de nuestro es de tendencia creciente El nivel de consumo es de tendencia creciente. Los puntos de venta estn cada vez mas accesibles para el consumidor. Nuestra presentacin es de fcil reconocimiento 39
11 Anexos
Adjuntar:
Entrevistado: Sr. Jos Luis More Tocto Cargo: Direccin: Representante de ventas Pasaje D-44 Mercado de Productores Santa Anita Lima
La Presenta entrevista se realizo a cabo en la empresa donde labora nuestro entrevistado, para esto se tuvo en cuenta los siguientes aspectos. Disponibilidad del entrevistado Fecha: viernes 13 /05/2011 Hora: 11: 30 am Lugar: mercado de productores Santa Anita
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1. Qu cargo desempea en la empresa? Soy experto en el control de calidad del caf y me desempeo como agente de ventas en la ciudad de lima. 2. cuantos aos de experiencia tiene en el negocio del caf?
Experiencia en el comercio caf toda mi vida, o bueno desde adolescente pues mi padre es productor de caf, ahora vengo laborando en esta empresa 5 aos aproximadamente.
3. Qu producto comercializa la empresa? La cooperativa negocia diversas calidades de caf como estndar o convencional y otro considerado especial tambin llamado orgnico tanto en el mercado local como
La empresa por su sistema que tiene no funciona como duea de terrenos sino que cuenta con 350 socios que cada uno de estos tiene sus parcelas y ellos son los que proveen de caf a la organizacin. 5. cual es la diferencia entre un caf convencional y un caf orgnico? Caf orgnico: es el caf que durante su proceso de produccin no han intervenidos agroqumicos sino ms bien productos orgnicos como humus de lombriz, huano de la isla y cuyo caf se caracteriza por tener un alto rendimiento y mnimos defectos. Un caf convencional en cambio tiene un rendimiento intermedio.
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6. Qu condiciones tiene que tener un caf para que se considere como orgnico? El caf orgnico tiene cuidados especiales tanto en su produccin , como es producido bajo sombra, en la cosecha que de debe de seleccionar los granos maduros despulparlos, lavarlos y secarlos y adems en el proceso de transformacin. 7. Cules son las caractersticas organolpticas orgnico? Aroma del caf orgnico es muy fuerte se puede percibir u sentir el olor desde lejos. Amargor es muy mnimo, por el tema del rendimiento es que se recoge los granos enteros y con mnimos defectos lo cual hace que el producto no se altere a la hora de catar el caf. Acidez, mientras mejor es escogido el caf menor es el grado de acidez. 8. Qu tipos de certificados tiene que tener un caf para que sea considerado orgnico? Nosotros tenemos certificados imo, naturland que certifican que el producto y los procesos son totalmente orgnicos adems de fare trade y de comercio justo. 9. En que mercados comercializa su producto? Tenemos dos frentes el mercado nacional y el mercado internacional, en el mercados nacional el caf tostado y en el mbito internacional el caf verde (caf en pergamino seco) de un caf
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10. Qu producto que comercializa es el ms vendido? En el mercado local es producto mas vendido es el caf tostado molido para pasar distribuido a diferentes proveedores en la ciudad de lima, este producto es el que genera mayor valor agregado para nuestra organizacin.
ENTREVISTA A USUARIO N1 Prueba del producto Participante: Alfredo campos delgado Ocupacin: Empresario dedicado a la comercializacin de arroz pilado y abarrotes en general.
1. Que caractersticas tendra que tener un caf para que usted lo considere un caf ideal?
si en las maanas
3. qu tipo de marca consume ms?
Qu le parece el producto? El caf es suave, es agradable, yo lo consumo mayormente cargado pues lo consumo para despertarme. Pero no es que me guste as tan cargado solo que es necesario.
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ENTREVISTA A USUARIO N 2 Prueba del producto: Participante: Marvin Luis coronel acua. Ocupacin: estudiante y vendedor de abarrotes en general.
1. Que caractersticas tendra que tener un caf para que usted lo considere un caf ideal? Que se agradable, que lo pueda disfrutar, que tenga un olor y un buen sabor, no me gusta un caf muy amargo 2. Consume diariamente caf? Con frecuencia pero no diario, mayormente lo consumo para estudiar o trabajar, o por el frio.
3. Alguna vez a dejado de consumir algn caf por una mala experiencia? No 4. Qu tipo de marca consume ms? Mayormente los instantneos, como altomayo. 5. Consumira un caf orgnico? Si, claro si hubiera opcin de consumir. 6. Prueba del producto Qu le parece el producto? Tiene un olor a tostado, un sabor agradable, un poquito de picazn que se siente.
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