Antecedentes Diagnóstico Sector Porci-Avicultura

Estudios de Competitividad
en Clusters de la Economía Chilena

Taller de visión de largo plazo
Porcicultura y Avicultura
1 de junio de 2007
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AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
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DISTINTOS USOS EN LAS INDUSTRIAS PORCÍCOLA Y AVÍCOLA
Porcicultura Avicultura
• Consumo humano • Consumo humano
– Productos frescos: lomos, costillas, - Productos frescos
jamón fresco, etc. - Productos procesados: pavo
– Productos procesados: salchichas, ahumado, milanesa de pollo, etc.
tocino, jamón ahumado, etc. • Farmacología: vacunas, anticuerpos,
• Aplicaciones industriales: gamuza, proteínas farmacológicas
gelatina, etc. • Otros
• Medicina: insulina, válvulas para cirugía
No se considera la
cardiovascular humana producción de huevos por
• Otros tener una cadena de valor
distinta con menor
posibilidad de exportación
Análisis
Análisis aa continuación
continuación centrado
centrado en
en consumo
consumo humano
humano
debido
debido aa tamaño
tamaño relativo
relativo yy cercanía
cercanía de
de encadenamientos
encadenamientos
Fuente: FAO, Análisis BCG

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PORCICULTURA Y AVICULTURA CONFORMAN
COMPLEJOS ENCADENAMIENTOS
Principales encadenamientos de ambas industrias
Faenamiento y Distribución y
Genética Crianza Engorde
envasado comercialización
Proveedor insumos Proveedor servicios
agrícolas agrícolas
Proveedor de
Productor agrícola
minerales y vitaminas
Productor alimento
Alimentos balanceado
Tecnología Laboratorios Tec. en ctros Tec. en ctros Tec. de Tec. de

biotec. / genética de crianza de engorde faenamiento procesamiento
Tecnología de bioseguridad y trazabilidad (Identificadores, transmisores, tattoos, etiquetado, software, etc.)
Transporte Gestación y Nurseries a centros engorde Engorde a planta Faenadora a Procesamiento Distribución a
crianza a nurseries Incubadoras a granja faenadora procesamiento distribución retail
Salud y Farmacéuticas (fármacos y vacunas)

sanidad Laboratorios de diagnóstico
Asesores veterinarios
Regulatorio y Tratamiento de riles

medioambiental Tecnología para la emisión de olores
Fiscalizadores sanitarios, regulatorios y ambientales (SAG)
Fomento, Universidades, académicos y centros de investigación
I+D, capital
humano Organizaciones gremiales y financiamiento privado
Organizaciones públicas de fomento y financiamiento
Específico para cerdo Específico para pollo
Fuente: Markets and Management studies program, Duke University, Tysons Food Investor Facts, U.S. Environmental Protection Agency, Análisis BCG
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AGENDA
Introducción
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Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
CONSUMO DE CATEGORÍAS CLAVE DE ALIMENTOS

CON CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
El consumo de carne se ha incrementado en cada región
Consumo mundial de alimento El incremento del consumo de carne
con crecimiento sostenido es sostenido en todas las regiones
Millones
Millones de toneladas
de toneladas CAGR
1800 300
Vegetales
1600 Fruta
250 Carne(2)
1400 616 Vegetales 2,4%
Pescado(3)
572
200
1200
495
1000
150
493 Fruta 2,5%
800 464
395 100
600
400 50
404 441
353 Carne(2) 2,5%
200
136 136 137 0
Pescado(3) 0,1% '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05
0
Europa
1995 2000 2005 G7 EE.UU. Latinoamérica Japón
Mundo Occidental
(1) La fuente de información EIU considera Mundo una muestra de los 51 países más grandes cubiertos por su sistema de información y proyección
(2) Carnes incluye aves, bovinos, caprinos, equinos y ovinos
(3) Incluye pescados, mariscos, moluscos y crustáceos frescos o congelados, estimando el peso comestible según desembarques y exportaciones dividido por la
población residente y no considera enlatados o salados para evitar doble contabilización de desembarques o importaciones
Fuente: FAO; Economist Intelligence Unit (EIU); análisis BCG
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Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
PORCINOS Y AVES REPRESENTAN ~75%

DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE
Con una participación creciente del consumo de aves
Consumo porcino y avícola ha crecido Crecimiento del consumo

del 70 al 75% del consumo de carnes en 15 años por región entre 1990 y 2005
Consumo anual por tipo de carne
Tendencia
% CAGR CAGR
100% Otra Región
cerdos aves
Bovina
Europa 0% 3%
75%
Latinoamérica 2% 6%
Avícola
50% EE.UU. 2% 3%
China 5% 6%
25%
Asia 5% 5%
Porcícola
Mundo 3% 4%
0%
1990 1995 2000 2005
Año
Fuente: FAO, análisis BCG

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Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
COMERCIO MUNDIAL AVÍCOLA CRECIENDO SOBRE LA PRODUCCIÓN

MUNDIAL, MIENTRAS QUE PORCÍCOLA SE NIVELÓ DESDE EL 2000
La producción mundial de cerdos creció al 2,6% Producción mundial de aves creció al 4.1% anual
anual entre 1995 y 2005 alcanzando 105 MMT entre 1990 y 2005, alcanzando 82 MMT
Evolución de la producción mundial de cerdo 1995 - 2005 Evolución de la producción mundial avícola 1995 - 2005
11,6 millones
Millones de toneladas de toneladas Millones de toneladas
14,3 millones
120 exportadas 120 de toneladas
exportadas
CAGR 105
CAGR 2,9%
2,4% 91
80 80
81 CAGR 82
3,3%
CAGR 70
4,8%
55
40 40
0 0
1995 2000 2005 1995 2000 2005 Año
Año
Exportaciones CAGR CAGR Exportaciones CAGR CAGR
8,4% 0,2% 6,9% 4,0%
Fuente: FAO; Análisis BCG

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Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
PRODUCCIÓN DE CERDOS CONCENTRADA EN CHINA; AVÍCOLA

DIVERSIFICADA ENTRE CHINA, EE.UU. Y BRASIL
China es el líder indiscutido en producción porcícola Producción avícola diversificada geográficamente
Desglose de la producción mundial de cerdos por región (2005) Desglose de la producción mundial avícola por región (2005)
China: 49% 120
120
China: 18%
Alemania: 4%
EE.UU.: 22%
80
80 24
60 EE.UU.: 9%
Brasil: 11%
Canadá: 3%
México: 3%
105 20
40 82
40 Distribuída entre
24 Brasil: 3% 17
varios países
12 15
6 3 7
0 0
Región Mundo Asia Norte Latino Europa Otros
Mundo Asia Europa Norte Latino Otros Región
América América América América
% de la % de la
producción 57 23 11 6 3 23 19 16 14 7
producción

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Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
DISTINTOS PAÍSES DOMINAN LAS EXPORTACIONES

MUNDIALES DE CERDOS Y AVES
Dinamarca, Canadá y Holanda concentran Brasil, EE.UU. y Holanda concentran

el 38% de las exportaciones de cerdo el 56% de las exportaciones avícolas
Desglose de las exportaciones de cerdo por país (2005) Desglose de las exportaciones avícolas por país (2005)
CAGR CAGR
(1995-2005) (1995-2005)
Polonia 244 2% 29%
China 470 4% 1%
Tailandia 311 2% 5%
EE.UU 604 5% -10%
Francia 727 6% 4% Reino unido 392 3% 5%
Brasil 839 7% 40%

Bélgica 424 3% -3%
Alemania 458 4% 5%
Alemania 843 7% 9%
China 945 7% -3%
Bélgica 857 7% 2%
España 879 8% 23% Francia 1,092 9% 1%
Holanda 1,399 12% 1% Holanda 1,107 9% 1%
Canadá 1,508 13% 9% EE.UU. 2,888 23% 20%
Dinamarca 1,561 13% 7% Brasil 2,987 24% 3%

0 500 1,000 1,500 2,000 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
X% = % de las exportaciones mundiales Miles de toneladas X% = % de las exportaciones mundiales Miles de toneladas
El
El mercado
mercado está
está cambiando:
cambiando: Brasil,
Brasil, España,
España, EE.UU.
EE.UU. yy Polonia
Polonia
experimentando
experimentando >20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores
>20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores
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Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ESTÁN CONCENTRADOS

EN ASIA Y EUROPA OCCIDENTAL
Importaciones de cerdo lideradas por UE y Japón Países importadores de aves
Desglose de importaciones de cerdo por país, toneladas Desglose de importaciones avícolas por país, toneladas
y participación de mercado (2005) y participación de mercado (2005)
CAGR CAGR
(1995-2005) (1995-2005)
-2,3% España 236 2% 3.5%

Holanda 216 2%
1,8% Francia 260 3%
4%
México 337 4%
4% -3,1% A. Saudita 414 4%

2%
China 364
0,6% México 556 5%
Francia 439 5% 5%
7,3% Alemania 629 6%
EE.UU. 569 6% 1%
7% 0,7% Reino Unido 674 6% 5%
Rusia 653
Italia 880 9% 3,2% Holanda 687 7% 5.7%

Reino Unido 973 10% 12,2% Japón 840 8% 1.5%
Japón 1,024 11% 6,6% Rusia 1,301 12%
2%
Alemania 1,103 12% 4,3% China 1,341 13% -0.8%
0 200 400 600 800 1,000 1,200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
Miles de toneladas Miles de toneladas
X% = % de las importaciones mundiales X% = % de las importaciones mundiales

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Apoyo
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
CONSUMO DE CARNE ALTAMENTE CORRELACIONADO

CON LA RIQUEZA DE LAS NACIONES Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Consumo de Consumo total 2005

carne per 160 (Millones de toneladas)
cápita (Kg)
140 EE.UU. • Asia y Oceanía: 193
120 Oceanía • China: 78
100 • Estados Unidos: 39

UE (15)
80 Europa del Este • UE: 36
Latinoamérica • Latinoamérica: 29
60
China
40 • Europa del Este: 6
Asia (excl. China)

20
0
-5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
PIB per cápita (US$)

Población 2004
Fuente: EIU, OECD, Rabobank, análisis BCG

Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
DEMANDA PROYECTADA EN ALZA,

CON CAMBIOS EN MIX DE EXPORTADORES
La demanda de cerdo y de aves continuará creciendo

• Crecimiento de la población y del PIB per cápita resultan en mayor consumo de carne
• La mayor parte del consumo es suministrada por producción doméstica; no obstante
el comercio internacional está capturando una participación creciente
La participación de mercado de los países exportadores se encuentra concentrada y con alto

crecimiento de ciertos países
• Los diez principales países exportadores dominan el 82% del comercio de cerdo y el
86% del de aves
- Dinamarca, Canadá y Holanda con 38% de las exportaciones de cerdo
- Brasil, EE.UU. y Holanda con 56% de las exportaciones de aves
• Brasil y España han crecido desde menos del 1% de la exportación total de cerdos
hasta ~7% cada uno entre 1995 y 2005
• EE.UU. creció desde el 6% hasta más del 20% de las exportaciones avícolas en el
mismo período
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
PRINCIPALES TENDENCIAS QUE ESTÁN AFECTANDO

EL CONSUMO DE CERDOS Y AVES
Los brotes de enfermedades impactan la percepción de consumidor (y los precios)
El incremento de la demanda del consumidor con relación a alimentos sanos

fomenta la implementación de sistemas de trazabilidad para asegurar la inocuidad
de los alimentos
Aumento de penetración de comidas preparadas y alimentos procesados debido a

cambios culturales
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
ENFERMEDADES HAN ESTADO AFECTANDO

AMBAS INDUSTRIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Precios de cerdo subieron en los países europeos Precios de pollos decrecieron significativamente cuando el
no afectados por enfermedades público tomó conciencia de la influenza aviar en Alemania
Precios promedio mensuales de cerdos en la UE Compras mensuales de familias alemanas vs. precio
de bandejas de pechugas de pollo
Consumo Precio (EUR/K)
Precio por 100 kg (EUR) (K. tons)
225 25 5.8
Fiebre de Porcino (1997) Conocimiento

200 5.7
Aftosa, BSE (2001) 20 público de la
BSE (1996) Influenza
aviar
175 5.6
15
150 5.5
10
125 5.4
5
100 5.3
75 0 5.2
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2005 2006
Año
Año
Fuente: Rabobank, ZMP-Marktstatistik 08/2006, Análisis BCG

Canales
Canales yy distribución
distribución Ejemplo
Ejemplo del
del mercado
mercado europeo
europeo
LAS OPORTUNIDADES MÁS ATRACTIVAS SE ENCUENTRAN

HACIA EL FINAL DE LA CADENA
Es fundamental entender el valor agregado en cada etapa productiva
Procesamiento
Refinamiento
Crianza y Faenamiento / Logística y de carne, Marketing & Logística & Ventas /
de Consumo
engorde carne fresca distribución personaliz- ventas distribución canales
componentes
ación
Margen (%)
25-30%
10-20%
4-10%
~20%
2-4%
5-10% 1-3%
Potencial
Potencial de
de capturar
capturar valor
valor agregado
agregado llegando
llegando con
con productos
productos aa lo
lo largo
largo de
de la
la cadena
cadena
Fuente: prensa, análisis BCG;
Canales
distribución Ejemplo
Ejemplo del
del mercado
mercado europeo
europeo
EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE MERCADOS DE DESTINO

ES FUNDAMENTAL PARA TENER ACCESO AL RETAIL
Participación
de ventas de
comida %
Otros
Tiendas de descuento
Hipermercados /
Supermercados
Tradicionales /
pequeña superficie
Alemania Francia Reino Unido España Italia Polonia

“País de “País de “País de “País de “País de “Tradicional y alta
Tiendas de Hipermercados" Supermercados" Supermercados" Supermercados densidad de jugadores
descuento" fragmentados” internacionales”
Fuente: M+M Planet Retail; Análisis BCG

Canales
distribución
¿CÓMO PUEDEN APROVECHAR LOS PAÍSES EXPORTADORES

LAS OPORTUNIDADES EN RETAIL?
Ejemplo de alianza entre un productor tailandés y un procesador británico
Relación entre Charoen Pokphand Foods & Tesco Beneficios mutuos

Joint venture en 1998 – CPF provee carnes de Demanda – CPF genera mercado sostenible
pollo procesadas, Tesco la administración y (pollo cocinado relevante dada Influenza Aviar)
distribución
Calidad – Vía regulación de instalaciones de
CPF, Tesco asegura abastecimiento de
Capacidad productiva CPF: 93.000 toneladas, productos de calidad
único productor fuera de UE certificado en
prácticas de bienestar animal por Tesco Precio – (1) Expertise de Tesco en pre-
distribución mantiene costos bajos – (2) vía la
Adicionalmente, Tesco y CPF venden carne obligación a proveedores de comprar a CPF,
procesada a proveedores de Tesco, quienes Tesco retiene valor a lo largo de la cadena
refinan el producto y luego lo venden en
Otros – Joint venture con CPF dió a Tesco
sucursales de Tesco
mejor conocimiento y acceso al mercado
asiático (Tesco tiene 55 sucursales en
Tailandia, y 11 megacentros en China)
Fuente: prensa, TESCO Brokers Reports

Jugadores
Jugadores
EXPERIENCIA RECIENTE MUESTRA UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA

LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES
Principales impulsores de la integración vertical
Economías de escala en la compra de insumos, transporte, y la capacidad de capturar

Eficiencia en costos
el margen total a través de todas las fases de producción y procesamiento
Innovaciones Innovaciones tecnológicas y la creciente especialización están incentivando una

tecnológicas mayor cantidad de animales por sitio, mejorando costos fijos por animal
Solución al Integración vertical es el mejor modo de resolver el problema de la inocuidad :

problema de • El problema de información asimétrica en la calidad del cerdo es difícil de resolver
inocuidad • Riesgos de comercialización con la aparición de una enfermedad
Organizacional En EE.UU. y otros países desarrollados el “sistema de contratista” ha estimulado la

y regiones no inversión en unidades de reproducción y crianza y ha funcionado como mecanismo
tradicionales de integración de pequeñas unidades a grandes faenadoras y procesadoras
Contratos de Contratos de aprovisionamiento entre productores y envasadores aseguran a los

aprovisionamiento a grandes productores una salida para sus cerdos y compensaciones por
largo plazo mejoramiento de calidad
Fuente: USDA, Análisis BCG

AGENDA
Introducción
DISTINTA IMPORTANCIA RELATIVA DE FUENTES
DE COMPETITIVIDAD SEGÚN FOCO EN COSTOS O CALIDAD
Países de Países de
Descripción bajo costo alta calidad
Posición de bajo costo sustentable en la industria
Costo
Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escala
Diferenciación de Producto, adaptación o funcionalidad, e inocuidad única

Amplio portafolio
producto Fuerte imagen de marca
Calidad de servicio
Relación con Estructura y capacidad de servicio
cliente Entendimiento y capacidad de atender necesidades
específicas
Cobertura de mercado
Logística y Capacidades de atender clientes específicos
distribución Costo
Producto propio
Tecnología Proceso productivo
Conservación / aumento de vida útil
Tendencia
Tendencia general
general del
del mercado
mercado hacia
hacia la
la mayor
mayor
consideración
consideración de
de fuentes
fuentes por
por fuera
fuera del
del costo
costo
MENSAJES PRINCIPALES
Incremento de comercio internacional ha potenciado la producción desde países de

bajo costo y países de alta calidad
Tendencias en la demandas afectan la industria

• Reacción ante enfermedades
• Demanda por inocuidad
• Mayor demanda de productos preparados
Creciente diversificación geográfica entre los principales productores por cambios en

demanda y necesidad de acceso a tierra e insumos
Márgenes downstream más atractivos impulsan a productores a llegar lo más adelante

posible en la cadena
GESTIÓN DE PALANCAS COMPETITIVAS DETERMINARÁ
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Alta
Campeón
Operador de la
de marca categoría
Diferenciación
• Tangible Riesgo de
- opción/surtido mala Estancado
en el
Objetivo de los
- servicio al cliente ejecución
- etc. medio LCCs
en factores
• Intangible distintivos
- marca
- relación
No viable
para Liderazgo
comerciali- de costo
zación
Promedio
Relativamente Competitividad de costo Relativamente
bajo • Fuente alto
• Escala
• Factor
• Eficiencia de proceso
AGENDA
Introducción
INDUSTRIA PORCINA CHILENA HA MOSTRADO UN TREMENDO
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Exportaciones han sido el principal impulsor
Producción creció al 9% anual, mientras Exportaciones chilenas con alto crecimiento, pero aún
que exportaciones lo hicieron al 43% con pequeña participación mundial
Evolución de la producción chilena de cerdo desagregada en consumo Evolución de la participación de las exportaciones y producción
doméstico y exportada entre 1995 y 2005 chilenas de cerdo en los agregados mundiales 1995-2005
Miles de toneladas
CAGR
(1995-2005) Participación
1.0%
411 Producción total 9%
400
94 Exportaciones 43% Participación exportaciones
0.8%
CAGR
300 9.5%
261
11
0.6%
CAGR
200 172 8.6%
2 Consumo 0.4%
317 6.5% Participación
doméstico
producción
250
100 0.2%
170
0 0.0%
1995 2000 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Año Año
Nota: Valores de exportación son FOB

INDUSTRIA AVÍCOLA CHILENA CRECIENDO AL 5%
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Crecimiento también impulsado por exportaciones
Producción chilena creció al 5% anual, mientras que Exportaciones con alto crecimiento desde 2004 pero
las exportaciones lo hicieron al 21% aún con pequeña participación mundial
Evolución de la producción chilena de aves desagregada en consumo Evolución de la participación de las exportaciones chilenas de aves en
doméstico y exportada entre 1995 y 2005 las exportaciones mundiales 1995 y 2005
Participación en
Mil toneladas CAGR exportaciones mundiales
600 Producción total 5% 1.0%
546
Participación exportaciones
500 105 Exportaciones 21%
444 0.8%
29
400
327 0.6% Participación
16 producción
300
441
Consumo 0.4%
414
3.5%
200 doméstico
311
100 0.2%
0
Año 0.0%
1995 2000 2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Año
Nota: Valores de exportación son FOB

LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIÓN DE CHILE DIFIEREN
ENTRE PORCICULTURA Y AVICULTURA
Dificulta capturar sinergias de distribución y comercialización
Principales destinos exportación porcícola Principales destinos exportación avícola
Detalle de exportaciones porcícolas por país (2005) Detalle de exportaciones avícolas por país (2005)
% importaciones % de importaciones
porcícolas por país(1) avícolas por país(1)
País País
Otros 6 5% -
- 17% -
Other 8
Italia 2 1%
Peru 2 1% -
Colombia 2 4% -
Cuba 2 1% -
Inglaterra 2 2% - 6%
Germany 3 -
Ecuador 5 4% -
Colombia 5 4% - England 5 10% <1%
Argentina 6 5% - 20%
China 10 1,6%
México 10 8% 1,8%
Korea 32 26% 11,9%
Mexico 20 43% 5%
Japón 54 44% 5,7%
0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25
Miles de toneladas
Miles de toneladas
X% = % de exportaciones porcícolas chilenas X% = % de exportaciones avícolas chilenas
(1) En volumen
INDUSTRIAS DE PORCICULTURA Y AVICULTURA
ESTÁN ALTAMENTE CONCENTRADAS
Más del 90% de participación de mercado para los 4 mayores productores
4 productores tienen control sobre ~91% del la 3 productores concentran ~94% de la producción
producción porcícola chilena avícola chilena
% de cerdos faenados % de aves faenadas

100% 1% 4% 100% 6%
4% 6%
4%
6%
75% 12% 75% 28%
50% 100% 50% 100%
69%
60%
25% 25%
0% 0%
AgrosuperFriosa Lo Coexca Famisa Maxagro Otros TOTAL Agrosuper Ariztía Don Pollo Otros TOTAL
Valledor
Empresa Empresa
Fuente: APA, ASPROCER, Análisis BCG

CHILE COMPETITIVO DIFERENCIÁNDOSE EN CALIDAD,
NO EN PRECIO VS. LCCs
• Necesidad de importar insumo alimenticio desde Argentina o eventualmente Estados

Unidos implica un costo de transporte extra
- Costo de transporte desde Argentina se nivela con costos de transporte interno
para productores de EE.UU.
• Costos laborales menores a los de países desarrollados y similares a los de
productores Brasileros o Argentinos
• Distancia a mercados de destino incrementa los costos de transporte a la vez que
dificulta la exportación de productos frescos
- 17.500 km. desde Chile hasta Japón vs. 7.500 desde Canadá
• Mayor productividad chilena compensa desventajas en costos respecto a otros
productores de alta calidad
- Menores tasas de conversión de alimentos (Kg. de alimento/Kg. de carne) y tasas
de mortalidad, y mayor cantidad de carne por animal respecto a EE.UU
CARACTERÍSTICAS QUE FORTALECEN LA POSICIÓN
EXPORTADORA CHILENA
Chile en una posición privilegiada con respecto a las principales enfermedades

Condiciones
sanitarias Condiciones geográficas y proceder del SAG contribuyen a mantener el status
sanitario conseguido
Chile ha firmado TLCs con principales países de exportaciones de cerdos y aves

Tratados de libre permitiendo:
comercio • Acceso a mercados
• Ventajas económicas vs. países competidores
Industrias Porcícola y Avícola chilenas altamente integradas, facilitando la

implementación de sistemas de inocuidad a través de:
Sistema de inocuidad • bajos costos
• menores riesgos de infección
• alineamiento de intereses
Producción flexible Chile ha podido responder a las demandas específicas de clientes gracias a:
e interpretación de • Pequeña escala a nivel mundial
necesidades de los • Bajos costos
clientes • Entendimiento de las necesidades de los clientes
Fuete: Análisis BCG

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EXPORTAR CARNE
Estrategia Fundamentos Potenciales dificultades
Apalancar costos/escala ventajas para exportar commodities aten-

diendo pasos intermedios en la cadena de valor • Ventajas de costo limitadas
Operador
• Puede también incrementar el valor agregado y exportar • Dificultad para competir con
Commoditiy
productos procesados o semi-procesados a cadenas líderes Brasil y USA
e.j..: EE.UU., Brasil
Apalancamiento de relativamente de baja escala y relativo bajo costo

• Difícil entrar a mercados de
de mano de obra para producir con flexibilidad, adaptando productos
Operador producto UE y EE.UU. por el costo
a las necesidades de los clientes ofreciendo productos de alta calidad.
adaptado • Difícil avanzar en la cadena
• Puede también incrementar el valor agregado y exportar
de valor debido a la escala
productos procesados o semi-procesados
• Todavía mercado muy pe-

Operador Bio- Apalancamiento de de calidad y condiciones sanitarias. Empleo de queño
movement nuevas técnicas combinadas(1) para producir carne natural • Estrechamente relacionado
con productores locales
• Necesidad de construir una

Apalancamiento de calidad única para producir un producto de marca de reconocimiento
Operador
marca nacional internacional
especialidades
e.j. Bife argentino • No asegura mercado por
by-pass de productos
Condiciones
Condiciones sanitarias
sanitarias generales
generales son
son un
un deber
deber para
para exportar
exportar aa cualquier
cualquier país
país desarrollado
desarrollado
(1) Bienestar del animal, restricción de comida, etc.
ESTRATEGIAS Y POSICIONAMIENTO SEGUIDO POR OTROS
PAÍSES PRODUCTORES DE CARNE
Dinamarca, Uruguay y Argentina son buenos ejemplos
Dinamarca: estrategia de nicho Uruguay: alta calidad

Argentina: marca nacional
y marca nacional estrategia de nicho
Industria porcina orientada a Uruguay exporta ~75% de su Séptimo país en producción de
exportación (85% de la producción carne en el mundo
producción es exportada)
Se enfocó en nichos Se enfoca en productos de alto
Enfocada en nichos de certificados de alta calidad, valor (cortes sin hueso, bife
mercados (ej. cerdos para incluyendo congelado y enlatado)
producción británica de tocino) • Productos orgánicos y • Instituto de Promoción de la
• Estructura integrada facilita naturales certificados Carne Vacuna Argentina
trazabilidad y desarrollo de • Carne kosher certificada promueve a Argentina como
productos hechos a la orden para Israel prestigioso productor con
• Cortes de alto valor para historia y tradición en
La industria construyó una Europa (lomo, tira de lomo, producción de carne
reputación como país preferido rib-eye)
para producción de cerdo
Estrategia de nicho apoyada
por reputación de calidad a
través de saneamiento,
prácticas de producción y
trazabilidad

Antecedentes Diagnóstico Sector Porci-Avicultura

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Estudios de Competitividad

en Clusters de la Economía Chilena

Dinámica y principales tendencias en el mercado global

Cómo piensan y se posicionan los países exportadores

Situación y posicionamiento de Chile

Fuente: FAO, Análisis BCG

Tecnología Laboratorios Tec. en ctros Tec. en ctros Tec. de Tec. de

Tecnología de bioseguridad y trazabilidad (Identificadores, transmisores, tattoos, etiquetado, software, etc.)

Salud y Farmacéuticas (fármacos y vacunas)

Regulatorio y Tratamiento de riles

Dinámica y principales tendencias en el mercado global

Cómo piensan y se posicionan los países exportadores

Situación y posicionamiento de Chile

CONSUMO DE CATEGORÍAS CLAVE DE ALIMENTOS

PORCINOS Y AVES REPRESENTAN ~75%

Consumo porcino y avícola ha crecido Crecimiento del consumo

Fuente: FAO, análisis BCG

COMERCIO MUNDIAL AVÍCOLA CRECIENDO SOBRE LA PRODUCCIÓN

Fuente: FAO; Análisis BCG

PRODUCCIÓN DE CERDOS CONCENTRADA EN CHINA; AVÍCOLA

China es el líder indiscutido en producción porcícola Producción avícola diversificada geográficamente

Fuente: FAO; Análisis BCG

DISTINTOS PAÍSES DOMINAN LAS EXPORTACIONES

Dinamarca, Canadá y Holanda concentran Brasil, EE.UU. y Holanda concentran

Brasil 839 7% 40%

Holanda 1,399 12% 1% Holanda 1,107 9% 1%

Canadá 1,508 13% 9% EE.UU. 2,888 23% 20%

Dinamarca 1,561 13% 7% Brasil 2,987 24% 3%

LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ESTÁN CONCENTRADOS

Importaciones de cerdo lideradas por UE y Japón Países importadores de aves

-2,3% España 236 2% 3.5%

4% -3,1% A. Saudita 414 4%

Italia 880 9% 3,2% Holanda 687 7% 5.7%

X% = % de las importaciones mundiales X% = % de las importaciones mundiales

Fuente: FAO; Análisis BCG

CONSUMO DE CARNE ALTAMENTE CORRELACIONADO

Consumo de Consumo total 2005

120 Oceanía • China: 78

100 • Estados Unidos: 39

Asia (excl. China)

PIB per cápita (US$)

Fuente: EIU, OECD, Rabobank, análisis BCG

DEMANDA PROYECTADA EN ALZA,

La demanda de cerdo y de aves continuará creciendo

La participación de mercado de los países exportadores se encuentra concentrada y con alto

PRINCIPALES TENDENCIAS QUE ESTÁN AFECTANDO

Los brotes de enfermedades impactan la percepción de consumidor (y los precios)

El incremento de la demanda del consumidor con relación a alimentos sanos

Aumento de penetración de comidas preparadas y alimentos procesados debido a

ENFERMEDADES HAN ESTADO AFECTANDO

Fiebre de Porcino (1997) Conocimiento

Fuente: Rabobank, ZMP-Marktstatistik 08/2006, Análisis BCG

LAS OPORTUNIDADES MÁS ATRACTIVAS SE ENCUENTRAN

EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE MERCADOS DE DESTINO

Alemania Francia Reino Unido España Italia Polonia

Fuente: M+M Planet Retail; Análisis BCG

¿CÓMO PUEDEN APROVECHAR LOS PAÍSES EXPORTADORES

Relación entre Charoen Pokphand Foods & Tesco Beneficios mutuos

Fuente: prensa, TESCO Brokers Reports

EXPERIENCIA RECIENTE MUESTRA UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA

Economías de escala en la compra de insumos, transporte, y la capacidad de capturar

Innovaciones Innovaciones tecnológicas y la creciente especialización están incentivando una

Solución al Integración vertical es el mejor modo de resolver el problema de la inocuidad :

Organizacional En EE.UU. y otros países desarrollados el “sistema de contratista” ha estimulado la