RELATRIO SOBRE A ESTRATGIA

Desenvolvimento de uma Cadeia de Valor dos Txteis de Algodo e de Confeces em Moambique

SUBMETIDO POR

USAID/Moambique

SUBMETIDO POR

Nathan Associates Inc. Janeiro de 2007

www.nathaninc.com

ndice
ndice Introduo e Antecedentes do Estudo Perfil do Sector dos Txteis de Algodo em Moambique Sub-sector do Algodo Caroo e do Algodo Descaroado Sub-sector dos Txteis Sub-sector das Confeces Constrangimentos Internos Ambiente de Negcios e Regulador Legislao laboral tempos de embarque e de entrega Navegao Internacional Navegao Local Impostos sobre o rendimento das sociedades e incentivos Constrangimentos do sub-Sector do Algodo Baixa Produo do Algodo Caroo Contaminao e Classificao Adequada do Algodo Sistema de Concesses Rede de Transportes Constrangimentos do sub-Sector dos Txteis Legislao Laboral Servios Pblicos (Electricidade e gua) Tratamento dos Resduos Qumicos Impostos e Incentivos Integrao Vertical e Constrangimentos do Utilizador Final Constrangimentos do sub-Sector das confeces Legislao Laboral Tempos de Embarque Impostos e Incentivos Constrangimentos ExternosAcesso aos Mercados Desenvolvimentos nos Principais Mercados (EUA e UE) Acordos de Comrcio Preferencial Lei do CRESCIMENTO e Oportunidades para frica (AGOA) Acesso Preferencial ao Mercado da Unio europeia Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC) 2 4 6 6 8 9 10 10 10 14 14 18 18 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 26 26 27 28 29 29 30 31

Anlise Especfica ao Sector sub-Sector do Algodo caroo e do algodo DESCAROADO sub-Sector dos Txteis UE ACP/EBA Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC) Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (AGOA) sub-Sector dAS confeces Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (AGOA) Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC) Acordo UE - Lom e EBA (Tudo Menos Armas) Objectivo a ser Alcanado Metas do sub-Sector do Algodo Metas do sub-Sector dos Txteis Metas do sub-Sector dAS CONFECES Quadro para a Realizao dos Objectivos

33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39

Alinhamento do Ambiente Regulador e de Negcios com os Concorrentes 39 Regulamentao Laboral 39 Embarques e Alfndegas 42 Impostos e Incentivos 44 Plano de aco do sub-Sector do algodo Identificao de Regies e de Locais com Grande Potencial Extenso Agrria e Aprendizagem Melhoria da Qualidade e da Classificao do Algodo Estudo de Viabilidade do Algodo Orgnico 45 45 45 46 46

PLANO de Aco do Sub-Sector DOS TxtEIS 46 Estudo de Viabilidade do Sector Txtil 47 Promoo do Investimento no Sector Txtil 47 Definindo como Alvo os Produtores com Experincia em Integrao Vertical......48 Desenvolvimento de Nichos de Produtos 48 Plano de Aco do sub-Sector dAS confeces Promoo do Investimento na rea das Confeces Produtos Roupa Usada Pequenas e Mdias Empresas Desenvolvimento de Zonas de Comrcio Livre e de Conglomerados 48 49 50 53 53 54

Introduo e Antecedentes do Estudo

Os sectores txtil e das confeces so os maiores geradores de emprego com mo-deobra no qualificada do mundo. As indstrias ligeira e mdia, tais como os txteis e as confeces, tm a capacidade de no apenas retirar grandes segmentos da populao da pobreza, como tambm de dar a oportunidade de emprego aos membros da sociedade mais desfavorecidos. Torna-se, pois, crucial que Moambique considere a potencial viabilidade e a promoo destes sectores. O objectivo do presente estudo o de dar o contributo tcnico em relao aos principais constrangimentos e oportunidades para uma estratgia industrial nacional integrada para o desenvolvimento da cadeia de valor dos txteis com base no algodo. As principais ligaes da cadeia de valor dos txteis com base no algodo a serem tomadas em considerao so as seguintes: Algodo (incluindo algodo caroo, a fiao do algodo e o algodo descaroado); Manufactura dos txteis (incluindo a fiao, a confeco do tecido, a tinturaria e os acabamentos); Produo de confeces. Cada elo de ligao na cadeia de distribuio nacional tem o potencial de se desenvolver por mrito prprio; porm, a possibilidade de integrao da cadeia de distribuio deve ser explorada quando ela permite que os intervenientes aumentem a sua vantagem competitiva mtua e partilhem uma maior criao de valor. As vantagens competitivas de uma estratgia de integrao nacional podem resultar da: Reduo ou eliminao dos custos do transporte internacional e, da, reterem o valor acrescentado dentro da cadeia de distribuio nacional; Melhoria do controlo sobre as ligaes da cadeia de distribuio de modo a alinhar a qualidade com as necessidades do cliente final; Reduo dos tempos de reaco e melhoria da capacidade de resposta da cadeia de distribuio; Melhoria do acesso aos mercados para os produtos integrados em acordos de comrcio preferencial. Este modelo de integrao da indstria baseia-se nas ligaes da cadeia de distribuio guiadas pelo mercado e na criao de valor dentro da cadeia de distribuio para a satisfao de todos os intervenientes. Como tal, representa um processo mais completo do que a integrao da cadeia de distribuio colonial, cujo enfoque era a transferncia do valor de um interveniente para outro, com pouca criao de valor. Numa abordagem

da cadeia de valor, a integrao da indstria deve melhorar a situao de todos os intervenientes atravs da criao de valor. Esta uma abordagem que, actualmente, se situa no centro das cadeias de distribuio globais os produtores centram-se naquilo que de melhor fazem e cooperam onde exista uma oportunidade para a criao de valor. Os produtores globais integram e/ou desinvestem com base nestes critrios. Numa abordagem da cadeia de valor, os constrangimentos que se colocam ao crescimento da indstria podem ter um impacto duplo na cadeia de distribuio. Em primeiro lugar, um constrangimento pode limitar o crescimento de uma ligao individual, por exemplo, a legislao laboral pode limitar o crescimento de uma indstria de confeces a jusante, mas no ser directamente importante para a produo nos sectores do algodo e da fiao. Contudo, o crescimento da indstria de vesturio limita indirectamente as oportunidades de desenvolvimento de uma indstria txtil e tal reduz as oportunidades de os produtores e fiadores do algodo venderem o seu produto directamente aos que vo cuidar da fiao e da tecelagem. Ao mesmo tempo, a inexistncia de artrias de transporte importantes podero no afectar directamente uma indstria txtil ou de confeces (presumivelmente localizadas prximo dos portos), mas pode eliminar a oportunidade de se integrar no sector algodoeiro rural, perdendo assim a oportunidade de comprar algodo descaroado local sem contrair o custo total do transporte dos agentes internacionais da logstica e reduzir os atrasos de embarque. Com o algodo produzido no Norte de Moambique e com o ptimo acesso infra-estrutura e s rotas internacionais de embarque no Sul de Moambique, este desafio carece de uma anlise especial numa estratgia de integrao industrial. O objectivo desta estratgia o de reportar os principais constrangimentos que se colocam ao investimento e ao crescimento dos sectores individuais e identificar reas em que existam constrangimentos integrao da cadeia de valor. Os elementos da integrao da cadeia de valor e do crescimento da cadeia de valor so complexos e, muitas vezes, s so verdadeiramente conhecidos quando os investidores se envolvem no processo de produo e de investimento. Por essa razo, os constrangimentos indicados no presente relatrio devem ser considerados como indicativos no desenvolvimento da indstria. Consequentemente, da maior importncia que o Governo de Moambique envolva activamente os investidores para apoi-los na sua explorao da cadeia de valor do algodo em Moambique. O governo deve procurar resolver os constrangimentos que so imensos para os investidores e continuar a mitigar quaisquer constrangimentos que persistam, dando ao investidor uma maior oportunidade para se instalar e ser bem sucedido em Moambique. Seria perigoso partir do pressuposto de que algumas vantagens comparativas naturais isoladas, tais como salrios baixos ou matrias-primas podem ser suficientes para atrair os investidores. As vantagens comparativas raramente se revelam to facilmente e quase nunca se revelam sem as tentativas e erros dos investidores e a disciplina do mercado. O presente relatrio encontra-se organizado em quatro seces principais. A primeira seco apresenta um perfil das principais ligaes da cadeia de valor de Moambique, nomeadamente a produo do algodo, dos txteis e das confeces. A segunda seco faz uma anlise dos constrangimentos e oportunidades internas para o investimento e crescimento dos segmentos individuais e da integrao da cadeia de valor. A terceira seco analisa os constrangimentos e oportunidades externas para o crescimento e investimento, sendo estes factores muitas vezes categorizados como questes de acesso ao mercado, conforme definido pelos acordos do comrcio internacional. Por ltimo, apresentado um plano de aco nacional, o qual inclui intervenes e metas.

Perfil do Sector dos Txteis de Algodo em Moambique

O algodo cultivado em Moambique h mais de 50 anos. Nos anos que antecederam a independncia, Moambique tinha uma das maiores indstrias de txteis e confeces verticalmente integradas em frica, abarcando toda a cadeia de distribuio desde a fibra at fiao, e desde a confeco do tecido at produo de vesturio. O perodo imediatamente aps a independncia conheceu um declnio dramtico na produo do algodo e praticamente o desaparecimento das indstrias txteis e confeces a jusante. Actualmente, os sectores do algodo caroo e do algodo descaroado de Moambique esto prestes a atingir o pico dos nveis de produo conseguidos na era prindependncia. O sector txtil e de confeces a jusante esto preparados para comear de novo na indstria agora global, encorajados pelo acesso preferencial aos principais mercados. Os pargrafos que se seguem apresentam uma viso geral dos trs subsectores, nomeadamente o algodo, os txteis e as confeces, sob uma perspectiva estatstica, geogrfica e estrutural.

Sub-sector do Algodo Caroo e do Algodo Descaroado

O sub-sector do algodo fibra abarca duas etapas importantes, nomeadamente o cultivo do algodo caroo e a transformao do algodo caroo em algodo descaroado, que pode ser vendido nos mercados mundiais. Mais de 75 por cento da produo actual localiza-se nas provncias do Norte, nomeadamente Nampula e Cabo Delgado. As pequenas exploraes agrcolas constituem 98 por cento da produo do algodo, sendo o remanescente da produo constitudo por exploraes de empresas agrcolas privadas e por consrcios. A Tabela 1 ilustra a produo do algodo caroo bruto referente aos anos 2003 a 2005, em comparao com o pico de produo conseguido em 1973. A produo do algodo tem vindo a aumentar de forma consistente durante trs anos seguidos, projectando-se que atinja as 140.000 toneladas em 2006. Mesmo assim, os peritos estimam que todo o potencial de Moambique na produo do algodo caroo superior a 400.000 toneladas por ano. Os principais actores do sector do algodo em Moambique incluem o Instituto do Algodo de Moambique, que faz parte do Ministrio de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Tabela 1 Produo do Algodo Caroo de Moambique 2003 2005 (tons)

Pico da Produo (1973)
144.061 54.000

2003
92.000

2004

2005 (est.)
120.000

Fonte: Global Development Solutions, LLC.

O algodo fibra produzido determinado, em grande medida, pela durao da estao do cultivo e pelos nveis de precipitao regional. O algodo fibra cultivado em Moambique classificado como sendo de segunda qualidade e encontra-se entre o algodo fibra africano mais comprido produzido fora do Egipto. O comprimento mdio da fibra de 2,86 cm, com um comprimento mnimo de 2,77 cm1, ou cerca de 1 1/8 de polegada. Este comprimento determina um preo entre 10 a 20 por cento mais elevado em relao fibra mais curta nos mercados mundiais, se for fornecida sem substncias contaminadoras e se for devidamente classificada. Quando a fibra deste comprimento devidamente limpa e classificada, pode ser utilizada no fabrico de uma variedade excepcionalmente grande de fio nmero 5 a 50, ou at mesmo 60, com padres de qualidade excepcionais. As fibras do algodo nesta vasta gama podem ser utilizadas para produzir tudo, desde tecido jeans de ganga com fios convencionais 2 (fio nmero 5 a 10), at camisetas e camisas modernas de malha e tecido de teia e trama. No que concerne os txteis do lar, as fibras do algodo desta categoria podem ser usadas no fabrico de roupa de cama e de toalhas de qualidade. Embora o algodo cultivado em Moambique seja adequado para uma vasta gama de produtos, o algodo deste pas ideal para fibras de algodo com fios convencionais em 100 por cento com o nmero 30 a 36, resultando num produto competitivo e muito procurado. As fibras do algodo deste tipo podem ser utilizadas numa grande variedade de produtos de malha desde camisetas e roupa interior at camisas de malha e camisolas. Foram criados consrcios entre o governo de Moambique e os investidores internacionais para gerir a converso e a venda do algodo caroo em algodo descaroado. Os consrcios foram criados sob a forma de concesses em que os agricultores locais tm de vender a sua colheita de algodo caroo a empresas de fiao geograficamente definidas. Em troca, os consrcios concedem financiamento comercial e programas de cobertura aos pequenos agricultores. Os preos do algodo caroo so estipulados pelas instituies do governo de modo a garantir que os pequenos agricultores obtenham um preo mnimo e, desta forma, a estabilidade de rendimentos. Com dezassete empresas de fiao a funcionarem neste momento com uma capacidade para processar cerca de 200.000 toneladas de algodo por ano, existe uma margem significativa para expandir a produo do algodo descaroado. Continuam a aumentar os investimentos em maquinaria mais moderna de fiao, esperando-se que, com colheitas sustentadas, continue o melhoramento do equipamento. Por no ter uma indstria de tecelagem, Moambique exporta 100 por cento do algodo descaroado produzido, principalmente atravs dos consrcios e dos operadores do comrcio
1 As variedades do algodo incluem Remu 40, CA 324, Stam 42 e A637-24. 2 Os tecidos de gama baixa a mdia com fios em open end resultariam num produto demasiado

complexo e poderiam no revelar o verdadeiro valor da fibra mais comprida, reduzindo efectivamente o valor das fibras mais compridas de Moambique. Do mesmo modo, a utilizao do algodo de primeira qualidade de Moambique na produo de uniformes ou de cobertores para o mercado local no iria maximizar o valor do algodo em Moambique (deixando de lado questes de qualidade, tais como a contaminao).

internacional do algodo. Existem poucas ligaes directas com os clientes finais. A Tabela 2 apresenta uma lista do destino das exportaes do algodo de Moambique por pas.

Tabela 2. Destino das Exportaes do Algodo Descaroado de Moambique

Pas Portugal Brasil ndia Outros
Fonte: Global Development Solutions.

Percentagem das Exportaes 38,4 15,5 12,6 33,5

O futuro da produo do algodo em Moambique promissor. Ainda no foram comprovados novos empreendimentos na rea do cultivo do algodo orgnico em Moambique, mas prev-se que as pequenas exploraes agrcolas agarrem esta oportunidade de mercado num futuro prximo.

Sub-sector dos Txteis

Depois da independncia em 1975, a indstria txtil nascente de Moambique entrou em aco com seis empresas txteis de envergadura envolvidas nas actividades chave que acompanham toda a cadeia de distribuio dos txteis, nomeadamente a fiao, a tecelagem, a tricotagem, a tinturaria e os acabamentos do tecido. Nem todas estas operaes dependiam exclusivamente da fibra do algodo, uma vez que algumas se localizavam no Sul do pas, longe das principais reas de produo do algodo, as quais esto situadas no Norte. Pelo contrrio, as fbricas do Sul serviam os mercados locais, fornecendo-lhes tecidos de polyester. As fbricas do Norte, favorecidas pela sua localizao em relao s plantaes locais de algodo, produziam uniformes e cobertores de algodo a partir do algodo de terceira qualidade, essencialmente destinados aos mercados locais. No incio da dcada de 90, e prejudicadas pelas fracas oportunidades do mercado, pela fraca utilizao da capacidade instalada e pelas novas leis, as fbricas de txteis comearam a vacilar, at que a ltima fbrica encerrou em 2001. Um nmero significativo de maquinaria txtil permanece em Moambique em diferentes estgios de reparao. A maior parte do equipamento tem mais de dez anos e inclui mais de 30.000 rocas e possivelmente 100 teares, que podem ser recuperados para a produo para o mercado local. O Governo de Moambique, em cooperao com os seus proprietrios privados, procura investidores para revitalizar e renovar esta maquinaria para a indstria txtil. Porm, os esforos no sentido de se livrarem destes edifcios e maquinaria foram prejudicados por responsabilidades financeiras significativas, pela idade do equipamento e por problemas legais das empresas que formalmente os empregavam. Os novos investidores podero considerar atractivas as oportunidades que se lhes colocam para darem incio a um novo projecto, especialmente se se considerar que as antigas fbricas de txteis e o seu equipamento podem estar localizadas em zonas remotas do pas, sem um constrangimento de maior em relao ao acesso ao algodo caroo ou ao algodo descaroado, ao acesso navegao internacional, aos utilizadores a jusante e aos portos. provvel que os novos investidores pretendam explorar novos locais para tirar proveito das vantagens naturais e geogrficas que Moambique oferece, ao mesmo tempo que equilibram o acesso s indstrias finais e transportes.

Sub-sector das Confeces

A indstria de confeces em Moambique actualmente constituda por uma fbrica de dimenses mdias, que emprega cerca de 400 trabalhadores no corte e costura de uniformes de especialidade para os mercados da frica do Sul, dos Estados Unidos e da Unio Europeia. Esta empresa tem estado a funcionar desde 2003, altura em que os investidores sul-africanos adquiriram uma antiga empresa estatal. Uma visita aos mercados locais revela a existncia de muitos alfaiates locais e de uma indstria de costura significativa em regime de micro-empresas. No existem capacidades prproduo, tais como a feitura dos padres. Com benefcios significativos de acesso aos mercados resultantes da Lei do Crescimento e Oportunidades para frica dos Estados Unidos (AGOA), da Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC) e da Unio Europeia, a indstria de confeces moambicana detm vantagens distintas em relao aos seus concorrentes da sia.

Constrangimentos Internos
A eliminao das quotas dos txteis e das confeces em 2005 deu aos investidores globais uma grande flexibilidade ao escolherem onde se devem instalar e investir. Com literalmente dezenas de pases procura de atrair estes investidores para incentivarem a sua produo industrial e o emprego, Moambique deve analisar com cuidado os constrangimentos internos que enfrenta para atrair os investidores do sector txtil e das confeces. Muitos pases podem considerar o acesso liberal ao mercado dos Estados Unidos e da Unio Europeia como um benefcio e, por isso, o acesso ao mercado liberal no pode compensar os regulamentos locais excessivamente restritivos nem a infraestrutura de m qualidade. Esta seco analisa os constrangimentos internos de Moambique em relao aos outros pases relativamente a trs factores chave que se colocam aos investidores da indstria txtil e das confeces: Colocar as mercadorias no mercado de forma segura; Flexibilidade dos regulamentos da legislao laboral; Impostos e incentivos para os sectores; Zonas de processamento das exportaes. Procurar alinhar estes factores chave com os principais concorrentes regionais e globais dar um mpeto significativo aos estabelecimento tanto da indstria txtil como das confeces. As seces que se seguem analisam os principais constrangimentos do ambiente regulador e de negcios prevalecentes em Moambique que dizem respeito cadeia de valor dos txteis e confeces de algodo. Vrios constrangimentos no ambiente regulador e de negcios de Moambique so comuns em vrios sectores e so analisados em primeiro lugar. As seces referentes ao ambiente de negcios e regulador so seguidas por uma reviso dos constrangimentos especficos ao sector.

Ambiente de Negcios e Regulador

LEGISLAO LABORAL
Os custos de mo-de-obra constituem uma componente significativa dos custos de manufactura, talvez apenas ultrapassados pelo custo da matria prima (algodo), da fibra do algodo e dos tecidos. Situado nos $50 por ms, o salrio mnimo em Moambique

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baixo em comparao com os concorrentes regionais e globais. Contudo, as taxas dos ordenados so o ponto de partida para uma anlise dos custos totais de mo-de-obra, os quais incluem muitos custos no salariais, tais como o pagamento de frias, de licena por doena, de horas extraordinrias e o pagamento de indemnizao por despedimento. Existem muitas questes reguladoras, tais como o registo dos trabalhadores, a dificuldade de despedi-los e o envolvimento do governo no processo de recrutamento e despedimento. A maneira como estes custos no salariais se equilibram com os salrios pode constituir um factor chave que determina onde o investidor internacional na rea dos txteis e confeces se ir instalar3. Por isso, torna-se importante que a legislao laboral de Moambique se equipare com a dos principais produtores de txteis e confeces. As leis e regulamentos do trabalho podem ser organizados em cinco categorias principais: indemnizao por despedimento e pr-aviso; frias e licena por doena; envolvimento do governo; e leis do estagirio. Estas categorias so apresentadas na primeira coluna da Tabela 3 e as restantes colunas indicam a actual lei moambicana e as leis de dois concorrentes, nomeadamente o Lesoto e o Camboja.

Tabela 3
Item
Indemnizao por Despedimento e Praviso (razes no econmicas) Envolvimento do Governo Licena (com / sem feriados) Licena por doena

Moambique, actual

Lesoto

Camboja
Pr-aviso de uma semana, indemnizao de trs semanas (1,0 ms) Mnimo

Pr-aviso de trs Pr-aviso de um ms, meses, indemnizao indemnizao de seis de trs meses (6 meses (2,5 meses) meses) Considervel Mnimo

Seis semanas (45 dias) Um dia por ms (12 dias) Praticamente sem limite Um dia por ms (12 dias); 24 dias com metade do salrio

Um dia por ms (12 dias) Um dia por ms (12 dias) Primeiros 2 meses como estagirio; resciso sem restries nos primeiros 4 meses

Lei do Estagirio / Novas Contrataes

Perodo probatrio de Primeiros 2 meses seis meses com reduo no pagamento; resciso sem restries do contrato de trabalho por 4 meses

Fonte : Compilado pela Nathan Associates Inc. Nota : parte-se do pressuposto de uma mdia de trs anos de antiguidade no posto.

A primeira categoria da Tabela 3, indemnizao por despedimento e pr-aviso, muitas vezes designada por flexibilidade da lei de trabalho, estabelece as condies em que um produtor pode despedir os trabalhadores. Normalmente so definidas duas categorias de indemnizao por despedimento. A primeira o despedimento por razes econmicas, que aborda a necessidade de os produtores reduzirem a produo e a fora de trabalho por razes fora do seu controlo, tais como a recesso econmica ou a reduo do volume de encomendas. O segundo tipo de despedimento diz respeito ocasio em que os produtores pretendem despedir os trabalhadores por qualquer outro motivo, que no seja um dos motivos indicados na categoria de situao econmica sombria, como por exemplo, o mau desempenho dos trabalhadores. Os dados contidos na Tabela 3 ilustram
3 Vide xxx 2005 publicado na Holanda.

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o caso de despedimento por razes no econmicas. No caso de Moambique, um produtor deve dar um pr-aviso de trs meses ao trabalhador antes do seu despedimento e o produtor ainda deve pagar trs meses de indemnizao. Para todos os efeitos, o praviso e a indemnizao por despedimento so equivalentes, uma vez que poucos produtores manteriam trabalhadores no recinto da fbrica que tenham recebido praviso. Isto significa que um produtor em Moambique que pretenda despedir um trabalhador por razes no econmicas deve pagar seis meses de salrio. Pelo contrrio, o mesmo produtor no Lesoto deve pagar um total de 2,5 meses de indemnizao e praviso e um produtor no Camboja deve pagar um ms de indemnizao e pr-aviso para um trabalhador no mesmo escalo. Por outras palavras, um produtor em Moambique deve pagar seis vezes mais o custo da indemnizao por despedimento pelo mesmo trabalhador que no Camboja. O governo de Moambique encontra-se actualmente a rever a legislao laboral de modo a mitigar estas preocupaes. A Figura 1 ilustra o total do pr-aviso e da indemnizao por despedimento que um produtor deve pagar a um trabalhador ao abrigo da actual lei do trabalho e da lei do trabalho proposta. Cada barra est associada antiguidade de um trabalhador desde os seis meses aos dez anos no trabalho. A primeira barra indica a actual lei do trabalho e a segunda barra (azul) ilustra a nova lei do trabalho. No perodo compreendido entre os seis meses e os trs anos, a nova lei do trabalho parece ser competitiva nas indstrias txtil e de confeces. No ano trs, a lei actual e a nova lei so praticamente iguais. Depois de dez anos, a nova lei do trabalho requer o pagamento de uma maior indemnizao por despedimento pelo produtor do que a lei actual.

Figura 1 Indemnizao por Despedimento e Pr-aviso por Razes no Econmicas ao Abrigo da Actual Lei do Trabalho e ao Abrigo da Lei do Trabalho Proposta em Moambique

1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 6 meses 1 ano 3 anos 5 anos 1 anos 0 M eses de Servi o Lei do T rabalho A c tual Nova Lei do T rabalho

Fonte: Anlise da lei do trabalho actual e da nova lei do trabalho.

A lei do trabalho proposta constitui uma melhoria em relao lei actual, especialmente a curto e mdio prazos. Depois de trs anos no trabalho (o que no pouco comum para uma empresa de confeces), as leis so praticamente idnticas e existe o mesmo ciclo de desincentivos e de baixa produtividade4. Alguns pases, tais como a frica do Sul e a Indonsia, aplicam leis semelhantes, mas o seu carcter impraticvel dissipado pela
4 Em Moambique existem contratos eventuais que permitem aos empregadores contratar trabalhadores

por perodos de tempo mais curtos, sem indemnizao ou pr-aviso. Estes contratos de curta durao so mais teis se um produtor puder prever, com razoabilidade, durante quanto tempo que necessitar de um trabalhador

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proliferao de regimes de subcontratao segundo os quais os produtores se instalam em zonas remotas em que a aplicao da lei no seja rigorosa e onde existam falhas nas leis locais ou ainda so criadas zonas de comrcio livre para aliviar a presso destes regulamentos. Em alguns pases, como o caso da frica do Sul, vigoram sistemas elaborados de contratao e despedimento de trabalhadores numa base cclica, visando garantir que estes no acumulem benefcios de indemnizao por despedimento e que as fbricas de txteis e confeces no incorram em grandes responsabilidades de pagamento de indemnizaes .

Figura 2. Indemnizao e pr-aviso por despedimento por razes econmicas ao abrigo actual Lei do Trabalho e da Lei do Trabalho proposta em Moambique
16 14 12 10 8 6 4 2 0 6 meses 1 ano 3 anos
Meses de Serv io

Meses de Indemnizao

5 anos

10 anos

Actual Lei do Trabalho

Nova Lei do Trabalho

Fonte: Anlise da lei do trabalho actual e da nova lei do trabalho.

A Figura 2 ilustra os mesmos dados, mas referentes ao despedimento de um trabalhador por razes econmicas. Mais uma vez, a actual lei impe um custo elevado aos potenciais e actuais produtores em Moambique, caso tenham que despedir trabalhadores por razes econmicas. necessrio um pr-aviso e indemnizao de seis meses para um trabalhador com trs anos de trabalho. No caso da lei do trabalho proposta, existe uma melhoria dramtica em relao actual lei, mesmo quando se analisa o ano dez. A nova Lei do Trabalho no captulo que versa o despedimento por razes econmicas aproximase da marca competitiva, caso venha a ser implementada no futuro. Existe actualmente um elevado grau de incerteza em relao altura em que a lei proposta ser aprovada em Moambique. Resta saber se Moambique fez o suficiente para atrair os investidores. Esta anlise indica que a lei do trabalho proposta no avanou o suficiente em termos de reformas, em especial no que diz respeito ao pagamento da indemnizao por despedimento devido a razes no econmicas, para coloc-la em igualdade de condies com os principais concorrentes nos sectores txtil e de confeces. O segundo item da Tabela 3 corresponde ao nvel de envolvimento do governo nas disputas laborais que no violam o cdigo bsico da OIT sobre dos direitos dos trabalhadores. Na maior parte dos pases com uma indstria de confeces em crescimento, o governo no se envolve quando um empregador despede um trabalhador, desde que sejam correctamente aplicados os procedimentos adequados da lei que dizem respeito indemnizao e ao pr-aviso. Em Moambique, o empregador deve notificar o governo sobre a sua inteno de despedir um trabalhador e o governo intervm ou

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arbitra. Os produtores em Moambique consideram que este processo extremamente complicado e qualquer falha no desenrolar deste processo favorece o trabalhador. Mais uma vez, implementado um processo que eleva o custo, para o produtor, de despedir trabalhadores que no tenham um desempenho do mesmo nvel que os seus pares, uma vez que o trabalhador sabe que o processo funcionar a seu favor. Por essa razo, a produtividade e a gesto da fbrica so afectadas, para alm de o produtor ter de se desviar da sua preocupao principalgerir uma fbrica e satisfazer as necessidades dos compradores. O pagamento das frias e da licena por doena tambm aumenta os custos do emprego. Um trabalhador em Moambique tem direito a seis semanas de frias pagas (1,5 meses) depois de trs anos de servio junto ao empregador. O padro de frias em pases com indstrias txteis e de confeces slidas e vibrantes um dia de frias pagas por cada ms de servio, ou seja um pouco mais de duas semanas de frias (0,5 meses) para o mesmo trabalhador. Por isso, um produtor em Moambique deve pagar trs vezes mais os custos de frias anuais em comparao com os padres regionais e globais aqui apresentadas. Do mesmo modo, o pagamento da licena por doena situa-se ao mesmo nvel que as frias, isto , um dia por cada ms de trabalho. Porm, a lei do trabalho moambicana parece no definir limites ao perodo de tempo que uma fbrica deve pagar ao trabalhador em caso de doena, tendo como base a apresentao de uma justificao razovel. Por ltimo, os pases produtores de confeces a nvel regional e global possuem disposies sobre programas de estgio de novos trabalhadores numa fbrica. Estas disposies permitem que os produtores paguem uma taxa reduzida aos trabalhadores estagirios e permitem que a direco despea um trabalhador sem justa causa nos primeiros meses de trabalho. Este um aspecto importante para uma fbrica, uma vez que a habilidade e a aptido de um trabalhador s podem ser avaliadas atravs da observao durante a produo. Os trabalhadores que no satisfaam os requisitos do trabalho so despedidos.

TEMPOS DE EMBARQUE E DE ENTREGA

Colocar as mercadorias no mercado de uma maneira segura e eficiente constitui um aspecto crtico do estabelecimento e do crescimento de qualquer indstria txtil e de confeces. O valor das confeces e dos txteis est aliado s tendncias da moda e aos padres de vendas sazonais. Por essa razo, as mercadorias da indstria txtil e de confeces tm mais em comum com os produtos perecveis, tais como fruta e vegetais, do que com os metais ou maquinaria. Os produtores do algodo que recebem tarde os fertilizantes e os pesticidas produzem menos algodo. Os produtores que no tm acesso s peas sobressalentes, tintas ou amostras tcnicas de fibras de algodo e de tecidos perdem encomendas. Os produtores de confeces que demoram na entrega dos seus produtos tm os seus pagamentos reduzidos em 20-50 por cento e perdem os seus principais clientes. Os tempos de embarque prolongados e variveis em Moambique limitaro o acesso aos materiais e artigos para as diversos elos da cadeia de distribuio e este constrangimento ser um factor determinante importante dos tipos de investimentos que sero feitos. Embora o sector do algodo de Moambique oferea o potencial para reduzir a dependncia das cadeias de distribuio internacionais e para reduzir os tempos de embarque e de reaco, deve-se reconhecer que ainda persistem muitos desafios em Moambique.

Navegao Internacional
O valor das confeces e dos txteis est aliado s tendncias da moda e aos padres de vendas As mercadorias que chegam tarde normalmente valem uma fraco das mercadorias entregues de forma atempada. O valor mximo de uma pea de vesturio s realizado na ntegra quando entregue ao utilizador final ou ao retalhista quando o consumidor dela precisa, e nem um minuto de atraso. As mercadorias que no satisfaam

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a procura atempada dos consumidores sofrem muitas vezes um pesado desconto. Pior ainda, uma prateleira vazia, ou uma roca, ou uma mquina de tricotar inactivas representam uma venda perdida, custos gerais mais elevados para os produtores e margens de lucro mais baixas. Mesmo no que diz respeito a peas de vesturio padro, tais como camisetas, necessrio um transporte rpido e fludo, mais no seja pela moda do que propriamente pela gesto do material e dos custos dos stocks do algodo descaroado, das fibras do algodo e das tintas num segmento do mercado extremamente competitivo. Por estas razes, tempos de entrega fiveis e rpidos so cruciais aos sectores txtil e de confeces. A Tabela 4 ilustra o tempo necessrio (em semanas) para fabricar e enviar uma pea de vesturio desde a altura em que colocada uma encomenda junto a uma fbrica de confeces em Moambique. So apresentados os mesmos dados relativamente ao Lesoto, um concorrente regional prximo com uma indstria de confeces de sucesso. Os dados contidos na Tabela 4 partem do pressuposto de que o tecido e os materiais so originrios da China, uma prtica comum na frica Sub-sahariana, uma vez que a Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (AGOA) dos Estados Unidos permite a utilizao de tecidos de fora da regio. A Tabela 4 apresenta uma lista de seis processos distintos, juntamente com dados resumidos: Fabrico do tecido da encomenda (na China); Envio do tecido da China para a frica do Sul; Descarga e inspeco alfandegria; Fabrico da pea de vesturio; Inspeco pr-embarque; Entrega ao porto sul-africano. Em cada pas, so apresentados trs pontos de dados referentes a cada processoo tempo mnimo necessrio, o tempo mximo necessrio e a diferena entre o mximo e o mnimo, ou variao no tempo de embarque. O nmero referente variao reflecte o grau de fiabilidade do embarque. O tempo mnimo desde a colocao da encomenda at entrega da pea de vesturio na doca do porto sul-africano mais prximo de 11,6 semanas para Moambique e 10,8 semanas para um produtor no Lesoto. Estes tempos de entrega podem ser comparados aos das fbricas de confeces asiticas, as quais podem proceder entrega de vesturio a um porto dos Estados Unidos em 10-12 semanas, em mdia. So necessrias, em mdia, trs semanas para enviar confeces da frica do Sul para os Estados Unidos e, por essa razo, tanto o Lesoto como Moambique registam uma semana e meia a duas semanas e meia de atraso em relao aos concorrentes asiticos em termos de tempo de entrega se forem empregues tecidos e materiais importados. O acesso isento de tarifas para o produtor em frica explica, em grande medida, porque os agentes para os Estados Unidos iriam contrair custos de tempo e de embarque para alm dos constatados na sia. Mais importante do que o tempo mnimo de entrega a segurana dos embarques, ou a variao, que a diferena entre os tempos de embarque mnimos e mximos. Todos os fabricantes e importadores / exportadores de mercadorias por via martima conhecem atrasos em algum momento; estes podem dever-se a volumes sazonais, a acontecimentos imprevistos ou a causas naturais. Noutras ocasies, os atrasos podem dever-se a actividades de rotina do governo ou do porto que so aplicadas de maneira inconsistente, tais como o processamento dos embarques nas alfndegas e as partidas variveis dos navios. O tempo mximo de embarque, e da os dados de variao contidos na Tabela 4, ilustra os atrasos causados por actividades de rotina. No caso de Moambique, um produtor s pode garantir um embarque dentro de um perodo de 3,7

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semanas, praticamente um ms5. Pelo contrrio, um produtor baseado no Lesoto pode garantir, de forma rotineira, a entrega de um embarque dentro de metade de uma semana. Qual a origem destes atrasos na produo que se verificam em Moambique?

5 Os portos seleccionados em Moambique podem apresentar maiores variaes ainda na fiabilidade dos

embarques, que variam de acordo com as condies locais e os mercados. Por exemplo, o porto da Beira requer dragagem e muitas companhias de navegao probem os seus barcos de atracarem neste porto em certas condies.

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Tabela 1. Tempos de Produo e de Embarque, Tempo desde a Encomenda at Free Along Side Ship (FAS) Moambique vs. Lesoto
Semanas Moambique Mnimo Mximo
Incio do Processo da Encomenda (Tecido Chins para a frica Austral) Fabrico do tecido Entrega do tecido da sia para a frica do Sul Port Elizabeth (PE) ou Durban para a fbrica Via Terrestre (Durban - Maputo US$ 1.600 /20' ) Via Ferroviria ($300) Via Martima ($200 / contentor de 20') Total do transporte de custo mais baixo (via ferroviria ou martima) Descarga e inspeco alfandegria e libertao (tecido) Subtotal do Transporte de Custo mais Baixo porta da Fbrica do Tecido Fabrico da pea de vesturio Processos pr-embarque Entrega ao Porto Sul-africano de PE ou Durban para a fbrica Via Terrestre (Maputo - Durban $700 / Contentor de 20) Via Ferroviria Via Martima ($200 / Contentor de 20') Vesturio Pronto FAS no Porto Sul-africano 0,3 -0,4 11,6 0,4 -1,4 15,2 0,1 -1,0 3,7 0,1 0,1 -10,4 0,3 -0,3 8,3 0.4 8.7 2.0 0,4 0,4 -2,6 10,7 0,7 11,4 2,0 0,4 0,1 -2,3 2,4 0,3 2,7 0,0 0,0 0,1 0,1 -8,1 0,1 8,3 2,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,1 0,0 0,1 4,0 4,0

Variao

Lesoto Mnim o

Mximo

8,

10,

Fonte : Entrevistas com os produtores e despachantes

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A grande maioria, ou 3,4 das 3,7 semanas, resulta dos atrasos no embarque a partir do Porto de Durban. De longe, os atrasos mais acentuados so resultantes do calendrio de embarque de Durban para Maputo, que no chega a ser nenhum calendrio, uma vez que os navios de contentores s carregam mercadorias para Maputo se houver um volume suficiente que justifique uma paragem no porto do Maputo e se estas forem suficientes para cobrir as taxas aplicadas. Isto significa que um contentor que chegue da sia deve permanecer em Durban por um perodo de tempo indefinido antes de ser carregado no primeiro navio disponvel com destino a Maputo. Os produtores e despachantes estimam que este perodo entre os embarques se situa, em mdia, nos catorze a vinte e um dias. A alternativa que se coloca a um produtor que aguarda carga sensvel pagar oito vezes mais que o custo do frete por via martima e enviar o contentor por camio. Esta opo no s mais cara, como tambm mais arriscada, uma vez que as mercadorias transportadas por camio esto sujeitas a assaltos e roubos. O produtor confronta-se com a escolha de Hobson: receber as mercadorias com atraso por via martima, ou pagar mais e, possivelmente, receb-las a tempo ou no chegar a receb-las, quando transportadas por camio. Embora pouco se possa fazer a curto - mdio prazos com vista a aumentar a frequncia dos embarques entre Durban e Maputo, o facto que este continua a ser um obstculo significativo ao desenvolvimento de uma indstria globalmente competitiva com base em cadeias de distribuio de menor custo. Este constrangimento possui impactos alargados em qualquer estratgia de txteis e de confeces nacional ou baseada em empresas. A carga area internacional pode ser expedida do aeroporto de Maputo, mas h indicaes de que as taxas referentes ao frete areo a partir de Maputo so muito mais elevadas do que as rotas de distncias semelhantes fora de Moambique devido falta de concorrncia entre as transportadoras areas no aeroporto de Maputo. Por essa razo, o frete areo no deve ser considerado como opo principal para o envio de mercadorias internacionalmente. possvel aceder aos portos e terminal area da frica do Sul atravs de um bom sistema de estradas no Sul mas, na prtica, so inacessveis a partir do Norte do pas.

Navegao Local
Moambique um pas com uma superfcie de cerca de 2.000 quilmetros e quase o dobro da Califrnia. As ligaes dos transportes entre o Leste e o Oeste de comboio e de camio encontram-se bem desenvolvidas nas reas da Beira, Maputo e Nampula. Contudo, no existem ligaes Norte - Sul. No existe ligao ferroviria no meridiano Norte - Sul do pas. A qualidade das estradas varivel e no existem pontes para a travessia dos principais rios. Um relatrio preparado pela Global Development Solutions em 2005 indica que um camio proveniente da provncia de Nampula, conhecida pela sua produo de algodo, teria de percorrer trs pases para chegar a Maputo. O transporte martimo do Norte ao Sul de Moambique pode custar o mesmo que o transporte da sia para a frica do Sul. Contudo, os tempos de reaco locais tm o potencial de serem consideravelmente melhores, uma vez que no necessrio o desalfandegamento.

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DAS SOCIEDADES E INCENTIVOS

As indstrias txteis e de confeces so de forte intensidade em termos de utilizao de mo-de-obra no qualificada e muitos pases em desenvolvimento procuram reduzir o desemprego encorajando estas indstrias. Para alm disso, as indstrias txteis e de confeces muitas vezes oferecem a primeira oportunidade para que muitos pases possam arrancar com os seus programas de desenvolvimento industrial, uma vez que as indstrias dependentes do processo e da cadeia de distribuio constituem uma base para o desenvolvimento de mo-de-obra mais qualificada. Esta medida fez com que

muitos pases reduzissem e que, na maior parte dos casos, eliminassem os impostos sobre os lucros das empresas de modo a encorajar os investidores estrangeiros nestes sectores estratgicos. A premissa destas polticas que a reduo das taxas dos impostos aplicados s empresas uma forma eficaz em termos de custos de gerar postos de trabalho que exigem mo-de-obra no qualificada, reduzindo assim a pobreza e desenvolvendo uma fora de trabalho qualificada. Tornou-se, de facto, norma nos sectores txtil e de confeces oferecer uma iseno completa do pagamento de impostos sobre o rendimento das sociedades por um perodo de tempo que vai dos trs aos cincos anos, com ainda mais benefcios ligados importao de nova tecnologia e de competncia tcnica dos expatriados. A Tabela 5 ilustra os impostos sobre o rendimento das sociedades em todo o mundo referentes aos principais pases exportadores de txteis e de confeces. Em todos os casos apresentados na Tabela 6, os pases facultam aos investidores estrangeiros uma iseno completa deste tipo de impostos pelo menos durante um certo perodo de tempo. Pelo contrrio, Moambique concede uma reduo de 60 por cento na taxa de 32 por cento do imposto sobre o rendimento das sociedades, ou uma taxa de 12,8 por cento sobre os lucros das sociedades. Por isso, o imposto sobre os lucros das sociedades no competitivo.

Tabela 5. Taxas do Imposto sobre o Rendimento das Sociedades em Moambique e nos Principais Pases Exportadores de Txteis e de Confeces.
Pas
Moambique

Imposto sobre o Rendimento das Sociedades

Reduo de 60% do imposto de 32% nos primeiros dez anos (taxa de imposto de 15%) Zero (0%) do imposto sobre o rendimento das sociedades nos primeiros cinco anos Zero (0%) nos primeiros dez anos

Notas
Apenas para os portadores de certificados FTZ Apenas para as empresas da rea de Comrcio Livre; deduo de 50% depois de cinco anos Muitas empresas enfrentam agora um imposto de 12%, uma vez que ultrapassaram o limite de 10 anos; o governo procura renovar o benefcio em face da concorrncia global no sector Nove por cento aps os primeiros oito anos Muitas excepes especiais para as empresas de confeces que variam de cidade para cidade e de regio para regio. Incentivos especiais para as empresas que importam novas tecnologias txteis.

ndia

Lesoto

Camboja China

Zero (0%) nos primeiros oito anos Zero (0%) nos primeiros dois anos; a partir da, 50% da taxa local

Fonte: Nathan Associates Inc.

Alguns pases consideraram que a eliminao dos impostos sobre os rendimentos das sociedades no constitui incentivo suficiente e quando estes benefcios so retirados, haver poucos incentivos para que as empresas continuem as suas actividades. Em alguns pases, so oferecidos pacotes de incentivos mais substanciais visando resolver estas preocupaes. Estes incentivos variam consideravelmente de pas para pas. Contudo, existem elementos comuns em muitos destes programas. Estes elementos incluem o financiamento aos programas de formao dos trabalhadores que iro melhorar as suas habilidades, bem como a produtividade das empresas a mdio e longo prazos. Em alguns casos, o governo faculta aces de formao bsica para os

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operadores (Camboja, Repblica Dominicana, Egipto, etc.) e, noutros casos, o governo partilha os custos de formao das empresas (frica do Sul, Lesoto, Malsia). Em Moambique, pouco existe em termos de apoio sistemtico s iniciativas de formao a nvel das empresas ou industrial. Embora no se tenha levado a cabo um levantamento formal dos programas de formao existentes nas indstrias txtil e de confeces, os produtores notam que os programas de formao implementados nas fbricas so mais eficazes do que os facultados pelas instituies de formao geridas pelo governo, uma vez que os institutos do governo raramente acompanham o ritmo das mudanas que se verificam na indstria. Por essa razo, os dados preliminares indicam que os programas que co-financiam aces de formao implementadas pelas fbricas devem ser favorecidos em relao aos programas de formao implementados pelo governo.

CONSTRANGIMENTOS DO SUB-SECTOR DO ALGODO

O sector do algodo (algodo caroo e descaroado) constitui o nvel de base da cadeia de distribuio da indstria dos txteis de algodo. A legislao laboral inflexvel, a iseno do pagamento do imposto sobre as sociedades e os tempos de embarque internacionais constituem menos preocupao para os 350.000 pequenos agricultores do que nos segmentos a jusante da cadeia de distribuio. No obstante, os constrangimentos institucionais especficos ao sector do algodo caroo e do algodo descaroado limitaram o desenvolvimento da cadeia de distribuio dos txteis de algodo. Os constrangimentos verificados no sector do algodo caroo e algodo descaroado merecem especial ateno, uma vez que os peritos concordam que o potencial para o cultivo do algodo de qualidade superior em Moambique significativo. As actuais limitaes verificadas na cadeia de distribuio dos segmentos de manufactura, tais como os tempos de reaco prolongados e os elevados custos de embarque podem ser ultrapassados atravs de uma cadeia de distribuio local do algodo e dos txteis eficiente.

Baixa Produo do Algodo Caroo

Os nveis de produo do algodo caroo em Moambique classificam-se entre os mais baixos de frica e situam-se entre 1/3 e 1/2 dos padres mundiais. Os factores que limitam a produo do algodo caroo em Moambique incluem: A sub-utilizao de fertilizantes e de pesticidas; Variedades do algodo de baixa produo; Dimenso das exploraes agrcolas (pequena); Inexistncia de programas de extenso agrria; e Falta de financiamento.

Contaminao e Classificao Adequada do Algodo

Quando os pequenos agricultores colhem o algodo, surgem inmeras oportunidades para as substncias contaminadoras penetrarem na fibra em rama. Assim que estas substncias penetram no stock de fibra em rama, so difceis de remover, ocasionando ls e tecidos de baixa qualidade. As substncias contaminadoras mais comuns so as fibras artificiais dos sacos utilizados para colher o algodo caroo, as fibras sintticas e a sujidade. O problema da contaminao surge quando a fibra no contaminada de uma

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explorao agrcola misturada com fibra contaminada de outra. O algodo caroo de Moambique conhecido como sendo um dos mais contaminados de frica. O algodo fibra tem vrias qualidades, pelo que a classificao e a seleco adequadas do algodo antes da fiao pode aumentar imenso o preo pago s exploraes agrcolas, aumentar a produo do algodo ao mesmo tempo que se reduz o desperdcio. Em Moambique, a classificao do algodo inconsistente e no fivel. Muitas vezes, a classificao do algodo feita longe dos campos de cultivo e s depois de muitas exploraes agrcolas terem consolidado as suas colheitas, eliminando a possibilidade de separar o melhor algodo do de pior qualidade.

Sistema de Concesses
Trs sociedades em regime de consrcio entre o Governo de Moambique e fabricantes privados representam mais de 50 por cento do sector do algodo caroo e do algodo descaroado em Moambique. A produo restante, que no est sob o controlo dos consrcios, controlada por menos de uma dezena de concesses privadas. Os concessionrios gerem mercados definidos geograficamente. As concesses so responsveis por toda a extenso agrria, processamento, financiamento e marketing do algodo caroo e do algodo descaroado. Como tal, elas operam como monoplios virtuais definidos geograficamente. Os produtores do algodo devem vender o seu produto empresa concessionria que controla a rea em que produzem. Os preos do algodo descaroado so definidos pela Comisso Nacional de Salrios e Preos. Os preos so estabelecidos por forma a garantir uma cultura do algodo vivel (preo mnimo) e para estabilizar os rendimentos dos agricultores. O processo de definio de preos raramente toma em considerao as variaes da qualidade do algodo entre as diferentes exploraes agrcolas ou mesmo regies (vide os sistemas de classificao acima indicados). Desta maneira, eliminado um incentivo importante para melhorar a qualidade do algodo. Embora a recuperao do sector do algodo em Moambique seja atribuda ao sistema de concesses, este sistema atingiu os seus limites. O sistema tem sido apontado como responsvel pela fraca produo e pela incapacidade de gerir a qualidade do algodo e de melhorar a cobertura s pequenas exploraes agrcolas. Para alm disso, a falta de concorrncia eliminou a maior parte dos incentivos aos pequenos agricultores de investirem nas suas prprias culturas e exploraes agrcolas, uma vez que os preos so estabelecidos de maneira uniforme. inevitvel que o preo alegadamente baixo do algodo em rama em Moambique no esteja ligado produo de baixo custo, mas sim s instituies que gerem os preos e as actividades ou aos produtores.

Rede de Transportes
A maior parte do algodo caroo e do algodo descaroado de Moambique produzida no Norte do pas. Um aspecto que importante assinalar que a melhor infra-estrutura para o desenvolvimento da indstria, certamente as empresas de confeces, situa-se no Sul do pas. Tal como foi analisado na seco anterior sobre os constrangimentos sentidos na rea dos transportes, estas duas regies so separadas por cerca de 2.000 quilmetros de infra-estrutura de transportes de m qualidade. Esta situao limita a rede da cadeia de valor dentro das fronteiras polticas de Moambique.

CONSTRANGIMENTOS DO SUB-SECTOR DOS TXTEIS

O sector txtil caracterizado pela mecanizao e pela forte intensidade de capital, em comparao com os sectores do algodo descaroado e do vesturio. Como forma de garantir o retorno mais alto possvel da maquinaria dispendiosa que utilizada, as fbricas de txteis eficientes devem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana

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durante 355 dias por ano. Os factores que limitam as capacidades de as fbricas atingirem nveis competitivos de utilizao de grande capacidade, tais como a regulamentao laboral, que limita o trabalho extraordinrio, e o fornecimento inconsistente de energia elctrica, so constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento do sector. Os sectores txteis da actualidade, incluindo a fiao e os acabamentos, tambm dependem de um elevado grau de coordenao com os utilizadores finais como forma de garantir o cumprimento das especificaes de qualidade.

Legislao Laboral
A legislao laboral de Moambique de uma maneira geral no restringe o nmero de horas do trabalhador individual para alm de uma semana de trabalho de 48 horas. possvel que uma fbrica funcione durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem violar as leis do trabalho. Obviamente que, nestes casos, seriam necessrios vrios turnos. As frias obrigatrias, os requisitos sobre as licenas e as leis sobre a indemnizao em caso de despedimento (tabela 4) podem limitar o investimento no sector txtil. Embora, de uma maneira geral, as empresas de confeces tenham uma flutuao sazonal das encomendas que pode ser coordenada de modo a moderar o impacto dos requisitos sobre as licenas, as empresas txteis tero de recrutar mais trabalhadores para poderem manter as fbricas a funcionar de uma maneira contnua, ao mesmo tempo que obedecem aos requisitos estabelecidos em Moambique sobre as frias e as licenas. Torna-se difcil quantificar o impacto destas leis no custo das empresas txteis, uma vez que certas componentes da lei do trabalho que dizem respeito licena em caso de doena so indeterminadas. Os produtores em Moambique estimam o absentismo dos trabalhadores actualmente em 7 a 12 por cento, em comparao com os padres internacionais de cerca de 2 a 3 por cento. As leis sobre a indemnizao em caso de despedimento constituem um desafio s empresas txteis, uma vez que o perodo mdio de vida de uma empresa nesta rea situa-se entre os 6 e 10 anos. Ao abrigo da actual legislao laboral referente ao despedimento de trabalhadores por razes econmicas, uma empresa txtil confrontarse-ia com responsabilidades rapidamente crescentes de pagamento de indemnizao por despedimento ao entrar numa fase sensvel de rentabilidade e de potencial reinvestimento em nova maquinaria. Na essncia, uma empresa txtil teria de incluir estes pagamentos de indemnizaes por despedimento na sua previso de viabilidade ao longo da vida do projecto (6 a 10 anos). Um aspecto importante que a legislao laboral proposta para Moambique reduz o custo do despedimento de trabalhadores por razes econmicas em mais de 50%, criando um ambiente favorvel ao investimento e ao futuro reinvestimento.

Servios Pblicos (Electricidade e gua)

As fbricas txteis modernas so fortemente automatizadas, com equipamento de fiao, de tecelagem e de acabamentos a colocar uma carga relativamente elevada na rede elctrica. Em Moambique, os custos de electricidade, no valor de US$ .03 - US$ .04, so aproximadamente metade dos custos dos principais concorrentes da ndia e da China. Este constitui um potencial benefcio para as indstrias txteis, mas apenas se o fornecimento de energia elctrica for constante e de relativamente boa qualidade. Embora no seja cara, a energia elctrica de Moambique no regular nem de qualidade consistente. A rede elctrica do pas conhecida pelos frequentes cortes e oscilaes de voltagem que podem danificar equipamento txtil moderno. Os cortes de energia no apenas reduzem a utilizao da capacidade instalada, como tambm podem ter impacto na qualidade da tecelagem das malhas, dos tecidos fabricados e dos acabamentos. As vantagens do baixo custo de energia elctrica podem ser rapidamente anuladas pela necessidade de manter geradores de energia de reserva. Para alm disso,

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a qualidade e o custo da energia podem variar imenso do Sul para o Norte do pas. O Sul do pas possui uma rede elctrica mais desenvolvida (que serve a fbrica de fundio do alumnio MOZAL) do que o Norte, onde produzida a maior parte do algodo. A necessidade que a indstria txtil tem de gua resulta da necessidade de branqueamento e de acabamento das ls e dos tecidos. Embora Moambique tenha uma quantidade abundante de gua, a consistncia do abastecimento municipal varivel, mesmo dentro do mesmo municpio.

Tratamento dos Resduos Qumicos

Da mesma maneira que as indstrias txteis podem necessitar de uma grande quantidade de gua limpa, dependendo do grau e do tipo de acabamento, os efluentes destas fbricas devem ser tratados antes da sua eliminao6. Os novos investidores na rea dos txteis dependem das instalaes municipais para o tratamento das guas residuais que for necessrio. Neste momento, no se sabe se os municpios de Moambique esto em condies de providenciar o tratamento das guas residuais industriais. Caso no exista um tratamento adequado dos resduos, muito provvel que os resduos industriais no tratados acabem nos rios e nas fontes de abastecimento de gua locais, prejudicando potencialmente as indstrias a jusante, tais como a pesca e o turismo, para no mencionar a grande possibilidade de penetrarem no sistema de abastecimento de gua local, com impactos negativos na sade humana a curto e longo prazos. Por todas estas razes, importante que o Governo de Moambique identifique as zonas industriais dentro do pas que tenham acesso ao tratamento adequado dos resduos e que garanta que as normas sejam cumpridas e mantidas. Nos casos em que as instalaes locais do tratamento dos resduos no estejam em condies de processar devidamente os resduos industriais, ser necessrio um melhoramento dispendioso da infra-estrutura.

Impostos e Incentivos
Tal como foi anteriormente analisado, as empresas txteis que possuam certificao de processamento de exportaes so elegveis a uma reduo de 60% dos impostos sobre os rendimentos das sociedades por um perodo de cinco anos (Tabela 6), reduzindo a taxa deste imposto de 32% para 16%. Todavia, os certificados de processamento das exportaes s so passados s empresas com mais de 500 trabalhadores, ou s que se localizam em zonas de processamento das exportaes estabelecidas com, no mnimo, o mesmo nmero de trabalhadores. Uma vez que as empresas txteis so de intensidade de capital relativamente forte, as empresas modernas de fiao e de tecelagem requerem 100 a 300 trabalhadores, dependendo da durao da semana de trabalho. Como tal, as empresas txteis podero no se qualificar para os benefcios fiscais sem que se sejam introduzidas alteraes lei. O Ministrio da Indstria e Comrcio (MIC) props ao governo que esta disposio fosse alterada de 500 para 125 trabalhadores. Esta alterao seria importante para o desenvolvimento de um sector txtil virado para as importaes. As leis fiscais de Moambique permitem a deduo dos custos do equipamento capital at aos 150% por cento do custo real, prorata por um perodo de cinco anos. Os incentivos concedidos aos investidores globais da rea dos txteis muitas vezes incluem isenes do pagamento dos impostos sobre os rendimentos por perodos iguais ou superiores a 10 anos. So tambm comuns maiores incentivos sob a forma de investimentos de infra-estruturas por parte dos municpios locais com vista a apoiar os processos industriais (sendo comum o tratamento das guas residuais). Tomando em considerao o grande leque de infra-estruturas entre as potenciais zonas industriais, no existe nenhuma regra para os pacotes de incentivos destinados s empresas txteis. Os
6 A reciclagem das guas residuais tornou-se numa alternativa vivel em situaes em que no possvel

garantir o acesso a quantidades suficientes de gua.

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pacotes de incentivos no negociados entre os governos e os investidores. So tambm comuns subsdios sob a forma de energia elctrica e de matrias-primas, mas no existem normas estabelecidas.

Integrao Vertical e Constrangimentos do Utilizador Final

O processamento do algodo em l ou tecido sem que se tenha que pagar os custos referentes aos transportes e logstica internacional poderia reduzir os custos referentes ao fabrico de txteis. Por essa razo, o acesso local ao algodo pode constituir um benefcio significativo da instalao de uma empresa txtil em Moambique. Mas necessrio mais do que o algodo em rama. A disponibilidade de energia elctrica de baixo custo, de gua, do tratamento das guas residuais e de acesso aos centros de transportes e aos utilizadores finais so aspectos importantes e factores que contribuem para a deciso de um investidor sobre onde instalar uma fbrica txtil. Por isso, embora o algodo seja produzido no Norte do pas, a infra-estrutura industrial e os transportes esto localizados no Sul. O transporte entre o Norte e Sul do pas limitado (vide a seco anterior) e os custos de embarque so to elevados como o transporte de Moambique para a sia ou para a Europa. O investidor ter de ponderar devidamente os benefcios e os custos da instalao da fbrica. A existncia de compradores locais a jusante (tais como fbricas de confeces que absorvem o tecido) constitui uma vantagem significativa para uma indstria txtil em desenvolvimento. Com uma populao inferior a 20 milhes de pessoas e uma taxa de pobreza acima dos 70 por cento, o desenvolvimento de um mercado local para os novos produtos txteis e de confeces em Moambique limitado, mesmo com a adopo de uma estratgia de substituio das importaes (compare-se as possibilidades de substituio das importaes da China e da ndia, pases com mais de um bilio de pessoas cada um e taxas de pobreza situadas entre os 10% e os 25%). Com apenas uma fbrica de confeces para exportao de mdia dimenso localizada no Sul do pas e com um potencial limitado para o desenvolvimento de um mercado local, o nmero de compradores nacionais das ls e tecidos de qualidade para exportao em Moambique limitado, assim como a informao tcnica de retorno necessria para o desenvolvimento de produtos de alta qualidade.

CONSTRANGIMENTOS DO SUB-SECTOR DAS CONFECES Legislao Laboral

Excluindo o custo do tecido e dos materiais, os custos directos da mo-de-obra constituem mais de metade dos custos no materiais das fbricas de confeces. Por isso, importante que a legislao laboral permita a flexibilidade na produo de vesturio. Tal como se indica na Tabela 4, a legislao laboral em vigor em Moambique impe uma responsabilidade relativamente grande aos produtores, nomeadamente as licenas pagas, o pagamento de indemnizaes por despedimento e envolvimento do governo nos processos de contratao e de despedimento. Com o pas a exigir o pagamento de indemnizao por despedimento e de licenas superior a duas vezes a mdia regional e internacional, tornar-se- difcil atrair um grande grupo de fbricas de confeces, uma vez que os custos da mo-de-obra so a principal determinante dos custos de manufactura e constituem um factor importante na deciso dos produtores sobre onde se devem instalar7 .
7 As actuais taxas dos salrios em Moambique ajustadas apenas para o tempo de frias e de feriados

so de 80% dos salrios equiparveis no Lesoto. Os benefcios referentes ao pagamento da indemnizao por despedimento e de atestado de doena (que variam consideravelmente de trabalhador para trabalhador no Lesoto so substancialmente inferiores do que os que vigoram em Moambique. Da resulta que as vantagens de Moambique em termos de custos salariais sejam rapidamente anuladas e que o pas no seja competitivo em relao aos produtores regionais.

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A legislao laboral proposta significativamente melhor em termos de indemnizao por despedimento devido a razes econmicas, pelo menos a curto prazo. No que diz respeito indemnizao por razes no econmicas, depois do terceiro ano de trabalho, a lei proposta praticamente idntica antiga lei. A nova lei do trabalho inconclusiva em relao licena paga por doena (facto que resulta numa elevada taxa de absentismo). Por ltimo, o governo continuar fortemente envolvido no despedimento de trabalhadores. A rigidez da lei do trabalho moambicana constitui o maior constrangimento ao desenvolvimento das empresas de confeces. O desenvolvimento de uma indstria de confeces limita o potencial de desenvolvimento dos txteis a montante e um grande incentivo reabilitao do sector do algodo.

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Tempos de Embarque
Tal como se analisou anteriormente, os produtos das confeces tm mais em comum com os produtos perecveis do que com metais ou maquinaria. Os tempos de embarque fiveis so de importncia crucial para garantir que o vesturio obtenha o seu valor completo aquando da venda. Tal como todos os pases da frica Austral, Moambique situa-se, no mnimo, a 4 semanas do tempo de embarque dos principais produtores de txteis asiticos (Tabela 1)**. Contudo, os navios de carga de guas profundas provenientes da sia no tm nenhuma paragem em qualquer porto de Moambique. Este facto exige que se faa o transbordo da carga atravs dos portos sul-africanos, criando a possibilidade de atrasos de duas semanas ou mais, enquanto os navios carregadores de contentores aguardam um nmero crtico de contentores que justifique a atracao em qualquer porto de Moambique. possvel recorrer ao transporte de camio para reduzir a variabilidade dos tempos de embarque de Durban, mas os atrasos registados nos postos fronteirios da frica do Sul vo de dois aos trs dias, se toda a documentao estiver em ordem. Os atrasos podem ser ainda maiores, caso se registem discrepncias na documentao, uma vez que as comunicaes nos postos fronteirios so de m qualidade. Os atrasos registados na fronteira so considerados, em grande medida, como consequncia do requisito de que toda a carga transportada por camio passe pela Terminal de Carga da Matola, operada pela FRIGO, uma empresa privada. Uma vez que a FRIGO cobra taxas pela armazenagem dos contentores enquanto se aguarda o despacho alfandegrio, existe um claro conflito de interesses pois existe um incentivo para que a FRIGO ponha em dvida qualquer embarque e se verifiquem atrasos, em especial no caso de embarques de valor elevado, tais como tecidos e materiais txteis. As taxas baseiam-se no s no perodo de tempo que os contentores aguardam o desalfandegamento, mas tambm no valor da carga. Tambm no caso do despacho alfandegrio, muitos actores locais manifestam a sua preocupao em relao falta de competitividade do sistema de despachantes, os quais operam monoplios nacionais virtuais no processo de despacho aduaneiro. A falta de competitividade entre os despachantes resulta em nveis mais baixos de servios e em atrasos. Os despachantes podem levar uma semana para desalfandegarem mercadoria que, em circunstncias normais, levaria um a dois dias (Global Development Solutions 2005).

Impostos e Incentivos
Nas indstrias de confeces da actualidade, a concorrncia entre os pases em termos de investidores estrangeiros extrema. Em resultado disso, tornou-se norma internacional para as empresas de confeces estarem isentas do pagamento de impostos sobre os rendimentos nos primeiros cinco a dez anos (Tabela 6). Actualmente, Moambique concede uma reduo de 60% do imposto normal de 32 por cento nos primeiros 5 anos de funcionamento. Depois desse perodo, aplicada a taxa normal. Com uma grande concorrncia para os investidores estrangeiros na indstria de confeces, os incentivos comuns incluem os pavilhes subsidiados, ou naves industriais, as zonas de comrcio livre com infra-estrutura melhorada e despacho aduaneiro prioritrio dentro dessas zonas. Neste momento, Moambique no oferece instalaes subsidiadas e gratuitas em naves industriais. Na nica zona de comrcio livre existente no pas, Beluluane, alegadamente muitos pavilhes aguardam construo devido aos custos, que so elevados. Outros incentivos para as empresas de confeces podero incluir o desenvolvimento das habilidades dos operadores ou dos gestores atravs de programas de formao tcnicoprofissional ou da comparticipao de fundos para formao.

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Constrangimentos Externos Acesso aos Mercados

No passado, os pases da frica Sub-sahariana podiam contar com encomendas constantes que chegavam at si quando os produtores asiticos se sentiram limitados pelas quotas dos txteis e das confeces nos principais mercados desenvolvidos (Cline 1990; Minor 2002; USITC 2004). As mudanas importantes verificadas esto a afectar o comrcio global dos produtos txteis e de confeces. Essas mudanas incluem: A eliminao das quotas referentes aos txteis e s confeces; A mudana dos acordos preferenciais (incluindo o AGOA e outros Acordos de Comrcio Livre); A adeso da China OMC em Dezembro de 2001; e O aumento das medidas de salvaguarda, tais como medidas proteccionistas e direitos anti-dumping. Estas mudanas esto a alterar o actual desequilbrio no fornecimento dos txteis e das confeces. Os compradores dos principais mercados adquiriam os seus produtos de confeces dos produtores com acesso liberal s quotas dos mercados dos pases desenvolvidos. Actualmente, os compradores de confeces obtm-nas dos produtores que so mais competitivos e eficientes em termos de custos e dos que podem garantir a entrega dos produtos. Embora os programas preferenciais possam conceder um incentivo ao estabelecimento de indstrias txteis ou de confeces, Moambique deve ainda apoiar a formulao de polticas que se baseiam nos aspectos fundamentais do mercado, tais como uma infra-estrutura, alfndegas, regulamentos eficientes e produtividade, ao invs do acesso preferencial. Ao mesmo tempo, Moambique pode considerar o mercado sul-africano e os outros mercados regionais como um destino para as exportaes. Os mercados regionais podem conceder a segurana que to necessria e podem representar um maior potencial do que os mercados tradicionais dos Estados Unidos e da Unio Europeia. Por isso, o mbito dos potenciais mercados para os txteis e confeces moambicanos deve incluir no apenas os principais mercados desenvolvidos (Estados Unidos e Unio Europeia), mas tambm os mercados regionais como a Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC). Cada um destes mercados, assim como os seus riscos e potencial, so tratados na seco seguinte.

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Desenvolvimentos nos Principais Mercados (EUA e UE)

No passado, os benefcios do comrcio preferencial, tais como a Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (AGOA) concediam uma srie de incentivos para um desenvolvimento arrojado e agressivo das indstrias txteis e de confeces regionais. Os benefcios do comrcio preferencial incluem tarifas zero e um acesso praticamente isento de quotas aos mercados dos Estados Unidos e da Unio Europeia para mercadorias qualificadas. A eliminao das quotas dos txteis e confeces no dia 1 de Janeiro de 2005 teve um impacto negativo nas exportaes de confeces provenientes dos pases da frica Sub-sahariana, incluindo Moambique. Para alm disso, a derrogao do pas menos desenvolvido ao abrigo do Acordo AGOA, a qual permite a utilizao de tecidos e ls e de fibras de algodo no regionais, dever expirar em Setembro de 2012, a no ser que seja renovado pelo congresso norte americano. A janela de oportunidades para a tomada de medidas arrojadas e agressivas visando atrair os produtores internacionais provavelmente fechou-se para a frica Sub-sahariana e Moambique. Os custos associados atraco dos grandes produtores transnacionais de txteis ou confeces podero no se justificar com base nos riscos do mercado e nos custos fundamentais associados ao negcio na frica Sub-sahariana, incluindo tempos de trnsito longos at aos principais mercados desenvolvidos, regulamentos laborais e burocracia excessiva por parte do governo. O avano dos acordos do comrcio regional dos Estados Unidos e da Unio Europeia tambm ter um efeito negativo no acesso de Moambique aos principais mercados desenvolvidos para os seus produtos de confeces. Nos Estados Unidos, foram concludas negociaes referentes a acordos de comrcio preferencial com cinco pases da Amrica Central e a Repblica Dominicana. Outras negociaes prometem trazer fornecedores de confeces da regio dos Andes, da Tailndia, da frica do Sul (SACU) e do Norte de frica. A Unio Europeia est tambm a avanar com o seu programa EuroMed, no mbito do qual se convidam os produtores do Norte de frica, do Mdio Oriente, da Europa do Leste e da Turquia para uma rea do comrcio livre PanEuro. Os parceiros do comrcio livre dos principais mercados desenvolvidos procuram aliar o acesso permanente isento de impostos a estes mercados s novas regras de origem, permitindo o uso de ls e tecidos de dentro dos blocos regionais alargados. O resultado ser uma forte atraco para o investimento nestes pases das indstrias txteis e de confeces que, de outro modo, poderiam estar localizadas noutros stios. Embora seja difcil prever o ritmo destes acordos e o seu impacto nos pases da frica Sub-sahariana, como o caso de Moambique, eles aumentam o nmero dos concorrentes iseno de direitos a serem confrontados nesses mercados e s iro aumentar as presses competitivas e a reduo das vantagens do acesso isento do pagamento de direitos. Tambm iro elevar a fasquia na reduo dos tempos de reaco. As medidas proteccionistas, tais como o anti-dumping (AD) e os impostos compensatrios, sero cada vez maiores e os seus efeitos sero incertos e, talvez, de curta durao (as medidas proteccionistas especiais dos txteis aplicadas s mercadorias chinesas devem expirar em finais de 2008). Embora as medidas proteccionistas e o antidumping /impostos compensatrios possam proporcionar a Moambique uma oportunidade para exportar a curto prazo, o pas no deve depender apenas destas medidas para aceder aos mercados uma vez que (1) esta proteco chegar ao fim em 2008 e (2) existe um grande nmero de fornecedores capazes e eficientes e podero na fazer parte das aces anti-dumping (AD) e impostos compensatrios. Por ltimo, caso a clusula sobre os tecidos de terceiros pases da AGOA no seja renovada para alm de 2012, o resultado seria um impacto negativo nas exportaes a nvel da regio e na procura de produtos txteis e de confeces regionais. Para se ter a

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certeza, um incentivo significativo associado instalao de muitas empresas de vesturio na frica Sub-sahariana a capacidade de obter um acesso isento de impostos para os tecidos e fibras de l produzidos a nvel regional. Por isso, um programa de promoo dos txteis e confeces em Moambique deve tomar em considerao a disponibilidade a nvel regional de tecidos e fibras de l com preos competitivos que no s satisfaam requisitos internacionais rigorosos, como tambm estejam em conformidade com os preos globais. O estabelecimento de ligaes com fornecedores competitivos de tecidos e fibras de l na regio da SADC pode constituir uma vantagem competitiva significativa para as potenciais indstrias txteis e de confeces em Moambique. As tendncias nos mercados mundiais de txteis e confeces indicam que os produtores de Moambique tero de competir em igualdade de circunstncias com os outros fornecedores globais.

Acordos de Comrcio Preferencial

LEI DO CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES PARA FRICA (AGOA)
A Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (African Growth and Opportunity Act AGOA) permitiu aos pases da frica Sub-sahariana um acesso generoso ao mercado de confeces dos Estados Unidos a partir de 2000. Moambique est includo neste grupo de pases beneficirios da frica Sub-sahariana. Uma clusula chave da legislao da AGOA permite aos pases da frica Sub-sahariana ( excepo da frica do Sul e das Maurcias) processarem tecidos importados de qualquer parte do mundo. Esta clusula chamada tecidos de terceiras partes faculta o acesso instantneo s cadeias de distribuio global estabelecidas para os pases beneficirios. Esta clusula foi considerada como um benefcio chave para que muitos pases da frica Sub-sahariana pudessem arrancar com as suas indstrias de confeces, uma vez que o fabrico de txteis nos pases da frica Sub-sahariana limitado, no se prevendo que aumente rapidamente a breve trecho. Uma das ltimas leis promulgadas pelo Congresso dos Estados Unidos em 2006 foi a Lei do Incentivo ao Investimento da AGOA de 2006. Esta lei contm trs clusulas que se revestem de particular importncia para Moambique: A renovao da clusula sobre os tecidos de terceiras partes at Setembro de 2012; A incluso de uma clusula que ir limitar a utilizao de certos tecidos de terceiros pases que tm uma oferta abundante nos pases da frica Subsahariana; Uma clusula que alargue os benefcios de iseno de direitos aos artigos produzidos a partir de txteis totalmente fabricados nos pases da frica Subsahariana (excluindo a frica do Sul e as Maurcias). A renovao da clusula sobre tecidos de terceiras partes foi acolhida com algum entusiasmo pelos produtores de txteis e confeces. Por um lado, a maior parte dos produtores de confeces dos pases da frica Sub-sahariana depende de tecidos importados para as confeces que exportam para os Estados Unidos. Por outro lado, o acesso a tecidos de terceiras partes desencoraja o investimento na indstria txtil dos pases da frica Sub-sahariana. O desenvolvimento de uma indstria txtil faz com que as exportaes de confeces se atrasem na sua capacidade de fornecer tecidos. A segunda clusula importante da Lei de Incentivos ao Investimento da AGOA mitiga a preocupao em relao ao desenvolvimento de uma indstria txtil regional, fechando

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as portas aos tecidos de terceiras partes quando existam materiais locais ou quando a Comisso de Comrcio Internacional dos Estados Unidos (USITC) considere que so um fornecimento comercial. Por ltimo, a terceira clusula da Lei de Incentivos ao Investimento da AGOA concede benefcios de iseno de direitos aos txteis, fibras e tecidos nacionais se os produtos forem fabricados totalmente nos pases menos desenvolvidos da frica Sub-sahariana. Um produto deve ser fabricado totalmente a partir da fibra dos pases da frica Subsahariana at ao produto final, uma norma muito mais rigorosa do que a que se aplica s confeces, que no exige que a fibra seja dos pases da frica Sub-sahariana. Moambique poderia considerar a possibilidade de atrair um produtor nacional integrado de txteis que pudesse cumprir este requisito, estabelecendo um novo nicho de mercado ao abrigo da AGOA. Com a recente renovao da clusula sobre os tecidos de terceiras partes da AGOA por mais seis anos, o principal constrangimento que se coloca a Moambique ser a sua prpria capacidade de efectuar as reformas internas necessrias para atrair os investidores. A janela de oportunidades voltar a fechar-se, mas provavelmente antes de 2012, altura em que a clusula sobre os tecidos de terceiras partes expira.

ACESSO PREFERENCIAL AO MERCADO DA UNIO EUROPEIA

Embora a promulgao de nova legislao da AGOA acabe com a incerteza sobre o acesso preferencial de Moambique ao mercado dos Estados Unidos, o acesso preferencial ao mercado da Unio Europeia continua incerto. Hoje Moambique pode ter acesso ao mercado da Unio Europeia atravs de dois acordos de comrcio preferencial: O Acordo frica, Carabas e Pacfico (ACP)/ Cotonou; e O Programa do Sistema Geral de Preferncias da Unio Europeia para os pases menos avanadosTudo Menos Armas (Everything But Arms - EBA). O acordo ACP / Cotonou da Unio Europeia mais generoso do que o programa EBA na medida em que prev a utilizao de txteis regionais para as confeces que beneficiam de tratamento isento de impostos quando exportadas para a Unio Europeia (embora os txteis sul-africanos nunca tenham sido aprovados como elegveis nas confeces que beneficiam de acesso isento do pagamento de impostos). Pelo contrrio, o EBA da Unio Europeia no permite a utilizao de tecidos regionais ou de terceiros pases que exige que as confeces exportadas de Moambique incluam materiais e tecidos cuja tecelagem ou fiao tenha tido lugar em Moambique. De importncia significativa, o Acordo ACP/Cotonou dever expirar em 2008. Como consequncia directa, espera-se que os pases da ACP negoceiem e concluam Acordos de Parceria Econmica ou EPAs (Economic Partnership Agreements) com a Unio Europeia antes de o Acordo ACP/Cotonou expirar. Estes EPAs no so unilaterais como o Acordo ACP e so Acordos de Comrcio Livre que necessitam de uma clusula sobre o acesso recproco ao mercado. O processo de negociao destes EPAs est muito atrasado e as intenes da Unio Europeia esto apenas a comear a ser definidas. Dois aspectos que esto a ser negociados actualmente do uma indicao prvia das novas disposies que sero introduzidas: Os pases da ACP esto a ser organizados em blocos regionais em que as cadeias de distribuio estaro ligadas (disposies sobre a cumulao); e Esto a ser propostas novas regras de origem de valor acrescentado como alternativa aos actuais sistemas de listas e de critrios de transformao da Unio Europeia.

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A Unio Europeia designou seis blocos comerciais regionais para negociaes e Moambique est includo no bloco comercial da frica Austral --SADC. O facto de este bloco excluir a frica do Sul e incluir os pases da SACU levanta inmeras questes sobre como que este bloco comercial ir funcionar. A frica do Sul j possui um acordo de comrcio livre com a Unio Europeia, mas possui apenas o estatuto de observador nas negociaes SADC - EPA. Os pases da SACU encontram-se activamente envolvidos nas negociaes dos EPAs mas, como membros da SACU, esto mais ligados frica do Sul. Os pases da SACU podem procurar celebrar o seu prprio Acordo de Comrcio Livre com a Unio Europeia. A Unio Europeia j deu sinais de que pretende que a SADC fortalea o seu papel de bloco comercial regional para implementar o EPA Unio Europeia. Por isso, pode acontecer que o maior impacto do EPA Unio Europeia para Moambique seja o fortalecimento da comunidade da SADC. Este aspecto teria implicaes importantes para quaisquer indstrias txteis ou de confeces de Moambique, uma vez que significaria uma integrao regional mais estreita com as cadeias de distribuio do algodo, fibra e tecidos para as confeces da SADC. Moambique faria bem em participar activamente neste processo com vista a maximizar o seu acesso ao mercado da Unio Europeia atravs da utilizao de txteis e tecidos regionais numa base sem restries. Hoje em dia, a utilizao de txteis regionais nas confeces que beneficiam de acesso isento do pagamento de tarifas Unio Europeia limitada, uma vez que os txteis sul-africanos esto visivelmente excludos dos materiais que beneficiam de acesso preferencial. Para alm disso, o acesso de Moambique aos mercados da SADC notoriamente reduzido porque as regras de origem da SADC exigem dois estgios de transformao (fiao da fibra e fabrico do tecido ou fabrico do tecido e confeco de vesturio) para que qualquer material ou produto seja elegvel ao tratamento isento de direitos dentro da SADCuma condio que limita grandemente a vantagem de Moambique de pas de mo-de-obra de baixo custo e que potencialmente competitivo nas confeces com oportunidades limitadas na indstria txtil de capital intensivo. Por isso, Moambique tem muito a ganhar com a reorganizao da SADC e com o alinhamento do bloco comercial com a Unio Europeia.

COMUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA FRICA AUSTRAL (SADC)

Com perodos de embarque longos e capacidades txteis limitadas, o maior estado membro da SADC, a frica do Sul, ir talvez oferecer o maior potencial ao desenvolvimento, em Moambique, de uma indstria de confeces e, eventualmente, de uma base txtil seja como fonte de materiais ou de investidores que procuram produzir estas mercadorias de uma maneira mais competitiva num local diferente. Contudo, o acesso preferencial actual de Moambique ao mercado sul-africano atravs da SADC limitado. O constrangimento que se coloca a regra de origem da SADC que se aplica aos txteis e confeces e que exige dois estgios de transformao para que a uma mercadoria seja conferido o estatuto de origem. Neste caso, o vesturio talhado e costurado em Moambique a partir de tecidos fabricados na frica do Sul no elegvel iseno de direitos, salvo se o tecido sul-africano tiver tambm sido fabricado a partir de fibra fiada na frica do Sul. O ingrediente chave que est em falta uma disposio sobre a cumulao de origem nos pases da SADC. No caso da cumulao, a SADC exigiria que os dois estgios de transformao em qualquer pas da SADC fossem considerados para o estatuto de origem. Desta forma, os tecidos fabricados na frica do Sul e costurados em Moambique seriam elegveis iseno de direitos em qualquer pas da SADC. importante reconhecer o papel das negociaes Unio Europeia - EPA, bem como o seu potencial para transformar a regio da SADC e as regras de origem que constituem um constrangimento ao comrcio da SADC. Moambique deveria monitorar as negociaes Unio Europeia - EPA procura de qualquer oportunidade para no s melhorar o acesso ao mercado da Unio Europeia, mas tambm para aumentar a integrao das indstrias e mercados de txteis e de confeces da SADC.

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Por ltimo, e no mbito da SADC, concedida a Moambique uma pequena quantidade de exportaes para a frica do Sul ao abrigo da quota MMTZ para as confeces ou para os tecidos de terceiras partes.

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Anlise Especfica ao Sector

SUB-SECTOR DO ALGODO CAROO E DO ALGODO DESCAROADO
O algodo uma mercadoria amplamente comercializada, sendo os maiores mercados de consumo os Estados Unidos, a ndia, o Paquisto, a China e o Brasil. As tarifas aplicadas s importaes do algodo em rama, no cardado nem seleccionado, so baixasa 5,0% por cento ou menos. Existem algumas restries notrias, incluindo os Estados Unidos, que aplicam impostos e quotas especficos s importaes do algodo em rama. Os Estados Unidos no concedem acesso preferencial ao algodo ao abrigo da AGOA. No mbito do programa ACP /Cotonou e do programa EBA da Unio Europeia para os pases menos desenvolvidos, Moambique elegvel iseno de tarifas para o algodo caroo e descaroado. Todavia, a Unio Europeia reserva-se o direito de limitar as importaes ao abrigo destes programas se elas provocarem ou ameaarem provocar perturbaes no mercado. A comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC) concede a Moambique o acesso preferencial ao mercado sul-africano para o algodo caroo e descaroado. A frica do Sul aplica um imposto especfico de 1,6 rands por quilo, ou a tarifa estimada, que equivalente a 15%. Moambique est isento do pagamento desta tarifa, uma vez que o algodo um produto agrcola totalmente constitudo em Moambique, satisfazendo a regra de origem. importante notar que as certificaes do algodo orgnico no so reconhecidas globalmente, pois que cada pas importador pode ter um conjunto de regras distinto para decidir que algodo se qualifica para esta certificao. A classificao tcnica do algodo um aspecto importante e constitui o centro dos esforos do International Cotton Advisory Committee (ITAC).

SUB-SECTOR DOS TXTEIS

Ao contrrio do algodo, um produto agrcola que no se confronta com regras de origem complexas, os txteis so manufacturados e devem respeitar a grande variedade de regras de origem para poderem beneficiar de quaisquer programas de acesso preferencial. Para efeitos de anlise do acesso aos mercados, existem trs produtos / processos que devem ser tomados em considerao: Fibras do algodo (fiao); Tecidos (tecelagem para malha e tecido de meia trama); Produtos nacionais e industriais. Cada categoria est potencialmente sujeita a diferentes regras e tarifas em relao s disposies que regem o acesso aos mercados. Em geral, as regras de origem referentes aos txteis baseiam-se num sistema de transformao. Com este sistema baseado na transformao, devem ter lugar certos processos em relao aos materiais no originrios antes de lhes ser conferido o estatuto de origem. No caso dos txteis, tm lugar trs processos importantes: fiao, confeco do tecido e acabamentos. Muitos pases no reconhecem os acabamentos como um processo significativo, o que significa que so considerados dois processos para se conferir a origem, nomeadamente a fiao e a confeco do tecido. Uma vez que no existem processos de manufactura significativos antes da fiao da l, esta deve ser fiada

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a partir de fibras locais para que possa obter o estatuto de origem e beneficiar da maior parte dos programas. O tecido deve ser fabricado a partir da fiao da l e da confeco do tecido, mas a fibra pode ser proveniente de qualquer stio8. Este um sistema diferente do sistema de valor acrescentado, que conta o valor acrescentado aos materiais como critrio para conferir o certificado de origem s mercadorias. Existem diferenas importantes entre os programas preferenciais dos Estados Unidos e da Unio Europeia e as suas regras de origem.

UE ACP/EBA
Os acordos ACP e EBA da Unio Europeia concedem a Moambique o acesso isento de impostos para os produtos que satisfaam as regras de origem da Unio Europeia. Com as tarifas das ls a constiturem uma mdia de 6 por cento e as tarifas dos tecidos cerca de 8 por cento, o acesso preferencial importante. Para beneficiar da iseno destes impostos, as ls devem ser fiadas a partir de fibra local e os tecidos devem ser confeccionados a partir de fibra fiada no pas beneficirio ou na regio. No caso do acordo EBA, todos os processos, incluindo a fiao e a confeco do tecido, devem ter lugar em Moambique. No caso do acordo ACP (que expira em 2008), Moambique poder cumular a origem com os outros pases da ACP. Isto significa que as ls fiadas em Moambique e transformadas em tecido num outro pas da ACP (por exemplo as Maurcias) sero elegveis eliminao de tarifas, pelo menos durante a vigncia do acordo ACP.

Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC)

O comrcio livre da SADC eliminou as tarifas aplicadas s importaes sul-africanas de ls e de tecidos provenientes de Moambique. Actualmente, as tarifas da nao mais favorecida sul-africana situa-se nos 15 por cento para as ls e 20 por cento para os tecidos. Tal como acontece na Unio Europeia, as regras da SADC exigem dois estgios de transformao dos tecidos para que beneficiem da eliminao de tarifas. A SADC no apoia a cumulao do processo nos pases desta comunidade. Por isso, os tecidos devem ser confeccionados a partir de fibras fiadas num nico pas beneficirio. As ls devem ser fiadas a partir de fibras locais para que obtenham o certificado de origem um desafio importante para muitos produtores regionais e uma potencial vantagem para um produtor localizado em Moambique.

Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (AGOA)

Os acordos anteriores da AGOA excluam todos os txteis do tratamento preferencial, excepo dos txteis de artes folclricas. A nova lei de incentivos ao investimento (AGOA), assinada em Dezembro de 2006, mudou as regras, passando a incluir todos os txteis e produtos txteis (anteriormente indicados), desde que estes produtos tenham sido totalmente confeccionados nos pases menos avanados da frica Sub-sahariana. Com tarifas que variam dos 8 por cento para as ls at aos 12 por cento para certos produtos txteis domsticos, a AGOA permite preferncias significativas, caso se consiga satisfazer as regras de origem.9

8 Existe uma srie de excepes a estas regras, em especial no caso da fiao para confeccionar

vesturio e fibras sintticas. Os produtores devem consultar um despachante aduaneiro no pas de destino antes de se comprometerem em relao a um determinado embarque. 9 Os exportadores que procurem utilizar esta clusula devem consultar um despachante antes de se comprometerem em relao a um determinado embarque.

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SUB-SECTOR DAS CONFECES

Tal como acontece com os produtos txteis, as confeces exportadas de Moambique podem potencialmente beneficiar da iseno de tarifas nos principais mercados, sujeitos s regras de origem que definem os produtos que beneficiam dos programas preferenciais. A Unio Europeia oferece actualmente dois potenciais programas, com diferentes regras de origem, nomeadamente o acordo ACP e o programa EBA. As regras de origem especiais referentes s confeces ao abrigo da disposio da AGOA dos Estados Unidos chamada clusula dos tecidos das terceiras partes foram recentemente renovadas at 2012 uma renovao de seis anos. A frica do Sul oferece uma iseno completa do pagamento de tarifas ao abrigo de duas clusulas no acordo de comrcio livre da SADC: uma clusula apresenta uma quota para produtos com uma regra de origem semelhante da clusula dos tecidos de terceiras partes da AGOA; a segunda a iseno ilimitada do pagamento de tarifas referentes aos produtos que cumpram regras mais rigorosas.

Lei do Crescimento e Oportunidades para frica (AGOA)

Desde o seu incio em 2000, o programa AGOA dos Estados Unidos passou a ser o contribuinte mais significativo para o crescimento das indstrias de confeces da frica Sub-sahariana. Os pases desta regio, tais como o Lesoto, a frica do Sul, o Qunia, Madagscar e as Maurcias, atribuem agora AGOA a gerao de centenas de milhes de dlares provenientes das exportaes de confeces e dezenas de milhares de postos de trabalho de confeco e outros relacionados. Nenhuma outra indstria na rea da agricultura, minas ou manufactura beneficiou tanto da AGOA como a indstria de confeces. A primeira chave do sucesso das indstrias de confeces ao abrigo da AGOA foi a iseno do pagamento de tarifas elevadas em vigor nos Estados Unidos para as confeces, numa mdia situada entre os 16 e 32 por cento 10. No geral, os produtos fabricados principalmente a partir da l e das fibras acarretam impostos numa mdia de 16 a 22 por cento, sendo as tarifas mais elevadas dos Estados Unidos aplicadas aos produtos fabricados a partir de fibras sintticas. Ainda assim, a margem de preferncia nos produtos de algodo significativa. At certo ponto, constitui uma contrabalana significativa da distncia a que Moambique se encontra do mercado dos Estados Unidos. A clusula sobre os tecidos de terceiras partes, que a segunda chave para o sucesso da AGOA, permite uma fcil adaptao s cadeias de distribuio estabelecidas, com laos fortes com a sia. A lei de incentivos ao investimento da AGOA renova a clusula sobre os tecidos de terceiras partes at Setembro de 2012. O aspecto importante que esta lei contm disposies sobre novos limites referentes ao uso de tecidos de terceiras partes, em especial vesturio de ganga (tecido jeans). Como regra geral, qualquer tecido considerado como sendo abundante pelo governo dos Estados Unidos ser excludo da clusula sobre os tecidos de terceiras partes ou ter a sua utilizao limitada. Qualquer produtor que procure utilizar tecidos de terceiros pases para as exportaes de confeces para os Estados Unidos ter de monitorar as avaliaes, pelo governo deste pas, dos tecidos cuja oferta considerada abundante na frica Sub-sahariana. O vesturio fabricado a partir de tecidos provenientes dos pases da frica Sub-sahariana a partir de ls confeccionadas nesta regio no est sujeito aos limites estabelecidos pela clusula da oferta abundante nem pelo limite de 2012 sobre o uso de tecidos de terceiras partes. Pelo contrrio, a AGOA prev exportaes destes produtos isentas do pagamento de tarifas at 2015, sujeito a um mximo, que nunca foi atingido.
10 Antes da eliminao das quotas dos Estados Unidos referentes aos txteis e confeces, os benefcios

das quotas permitiam um acesso substancialmente maior ao mercado dos Estados Unidos, uma vez que as importaes asiticas destes produtos para o mercado norte americano eram limitados. Os Estados Unidos e a Unio Europeia eliminaram toda as quotas referentes aos txteis e confeces a 1 de Janeiro de 1, 2005.

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Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral (SADC)

A Comunidade de Desenvolvimento da frica Austral constituda por xx pases. A SADC possui uma histria de comrcio livre na rea de confeces entre os seus parceiros, em particular com a frica do Sul, o mercado maior e mais afluente de confeces da regio. Com as tarifas sul-africanas aplicadas s confeces provenientes de pases que no so membros da SADC situadas em 40 por cento, o acesso isento de tarifas constitui uma vantagem importante aos produtores que procuram vender no mercado sul-africano. As regras de origem aplicadas s confeces da SADC requerem duas transformaes (aspecto anteriormente analisado), o que significa que talhar e costurar os tecidos no suficiente para garantir os benefcios inerentes s tarifas. Pelo contrrio, o tecido deve ser confeccionado (fiado ou tecido), assim como talhado e costurado em Moambique para que possa ser elegvel ao tratamento isento de tarifas. Esta regra a mesma para todos os pases da SADC. Ao contrrio da AGOA dos Estados Unidos, a regra de origem da SADC no permite a cumulao do processo nos vrios pases da SADC, pelo que o tecido que confeccionado na frica do Sul e posteriormente talhado e costurado em Moambique no elegvel iseno de tarifas. semelhana do programa AGOA dos Estados Unidos, a frica do Sul prev uma quantidade limitada de vesturio confeccionado a partir de tecidos de terceiras partes para que possa beneficiar da iseno total de tarifas. O programa que prev estes benefcios o MMTZ e oferecido pela frica do Sul aos pases menos avanados da SADC. Importante notar que as importaes MMTZ para a frica do Sul so limitadas por quotas. Desde o seu incio, a quota MMTZ j foi reduzida, mas os seus nveis actuais no so cabalmente utilizados por Moambique. Os exportadores que procurem utilizar esta clusula devem contactar o Servio de Impostos da frica (SARS) para monitorar os nveis das quotas MMTZ, bem como a sua futura avaliao.

Acordo UE - Lom e EBA (Tudo Menos Armas)

A Unio Europeia concede uma iseno do pagamento de tarifas aos pases em desenvolvimento ao abrigo de vrios programas diferentes. Moambique, classificado como pas menos avanado, elegvel iseno completa do pagamento de tarifas ao abrigo dos dois acordos, nomeadamente o acordo UE - Lom ou frica, Carabas e Pacfico (ACP), ou o Sistema Geral de Preferncias da Unio Europeia para os pases menos avanados, o acordo Tudo Menos Armas, ou EBA. Com as tarifas da Unio Europeia aplicadas s importaes situadas de maneira uniforme em 12 por cento, os benefcios da iseno de tarifas so, de certo modo, inferiores aos dos acordos com os Estados Unidos e com a frica do Sul. Os acordos ACP e EBA so ambos regidos por regras de origem. Em ambos os casos, a Unio Europeia exige dois estgios de transformao, pelo que o vesturio deve ser fabricado a partir de tecido confeccionado em Moambique e tambm talhado e costurado neste pas. Os dois acordos diferem quanto s disposies sobre o uso de tecidos fabricados por outras partes aos acordos. No caso do acordo ACP, os tecidos confeccionados noutros pases da ACP e talhados e costurados em Moambique antes do seu embarque para a Unio Europeia so elegveis iseno do pagamento de tarifas. Esta cumulao no possvel ao abrigo do acordo EBA. Prev-se que o acordo ACP expire em 2008 e que no seja renovado. No seu lugar, a Unio Europeia encontra-se a promover os Acordos de Parceria Econmica (EPAs) com os seus antigos parceiros da ACP. Os EPAs so acordos de comrcio livre, pelo que requerem benefcios tarifrios recprocos. O EBA no tem prazo de validade e mantm-se desde que Moambique continue a ser classificado como pas menos avanado.

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Estratgia NacionalPlano de Aco

Objectivo a ser Alcanado
A cadeia de valor dos txteis de algodo encontra-se numa fase inicial do seu desenvolvimento. O sub-sector do algodo foi afectado por uma dcada de crescimento negativo, mas regista agora uma tendncia gradual de aumento da produo. As indstrias txteis e de confeces aguardam ainda um perodo de novo crescimento. Existem vrias razes para se estar optimista em relao ao potencial de Moambique na rea dos txteis e confeces. Em primeiro lugar, a renovao da clusula dos tecidos de terceiras partes da AGOA at Setembro de 2012 constitui uma janela de oportunidades para atrair novos investidores que procuram tirar vantagem da reduo significativa das tarifas aplicadas aos produtos txteis e de confeces no mercado dos Estados Unidos. Em segundo lugar, Moambique mantm a promessa de reformas na nova lei do trabalho e nos programas de impostos sobre os rendimentos das sociedades para os exportadores, reformas essas que iro trazer o pagamento das indemnizaes por despedimento e os impostos sobre os rendimentos das sociedades mais prximo dos concorrentes globais. Em terceiro lugar, a regio da frica Sub-sahariana e a regio da SADC devero avanar para novos nveis de integrao econmica em resultado dos acordos de parceria econmica (EPAs) da Unio Europeia. Com uma mo-de-obra e algodo em rama abundantes, Moambique tem uma boa oportunidade de beneficiar de uma maior actividade econmica na indstria regional. S por si, estas vantagens no garantiro um crescimento rpido do sector dos txteis de algodo de Moambique. O governo deste pas ter de resolver, de maneira agressiva, o problema das barreiras que persistem, tais como a infra-estrutura, o processamento das alfndegas, a reduo dos nveis de corrupo e de burocracia. Por essa razo, as metas estabelecidas a curto prazo, 2 a 3 anos, so modestas. Se Moambique for bem sucedido nas principais medidas que pretende tomar visando melhorar o ambiente de negcios e regulador, estas metas devero ser revistas.

METAS DO SUB-SECTOR DO ALGODO

A melhoria da qualidade do algodo e a reduo das suas substncias contaminadoras deve constituir a primeira prioridade. Uma vez que o sector do algodo est, em grande medida, sob a direco do Ministrio da Agricultura e Desenvolvimento Rural, as metas devem ser definidas em colaborao com esta instituio. As metas sugeridas poderiam ser a reduo das substncias contaminadoras do algodo caroo em 25% num perodo de trs anos. A certificao orgnica uma outra meta que deve ser tomada em considerao em colaborao com o Ministrio de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Uma meta proposta podia situar-se na ordem dos 5% de certificao orgnica num perodo de 3 a 5 anos. Um programa desta natureza poderia dar a conhecer Moambique como fonte de algodo orgnico de alta qualidade. Esta situao iria tambm atrair a ateno dos produtores de txteis e de confeces.

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METAS DO SUB-SECTOR DOS TXTEIS

Dentro de um perodo de 2 a 3 anos, a meta deve ser atrair pelo menos dois fabricantes de confeces com registo de investimento na integrao vertical dos txteis e confeces. Estas empresas devem possuir experincia comprovada na rea de fiao, tecelagem e tricotagem, assim como na confeco de vesturio. Alguns exemplos das referidas empresas seriam a Nien Sieng de Taiwan (que neste momento se encontra a produzir tecidos de ganga e vesturio no Lesoto), a China Garments (neste momento a produzir vesturio no Lesoto e tecidos de ganga na frica do Sul), a Novel Denim (formalmente a produzir vesturio e tecidos de ganga na frica do Sul e em Madagscar), a Gilden Mills, um grande produtor vertical de vesturio em malha. Todas estas empresas tm uma estratgia definida de primeiro desenvolverem a infra-estrutura de fabrico de vesturio num pas, recorrendo sua experincia anterior na avaliao da viabilidade da integrao vertical nos txteis. O benefcio do estabelecimento de empresa de confeces com uma histria comprovada de integrao vertical que tal facto aumenta significativamente o intercmbio e a comunicao entre as empresas, os intervenientes locais e o governo em termos de alinhamento de incentivos, infra-estrutura e regulamentos. Estas empresas tambm constituiro um vector importante de aprendizagem no que diz respeito melhoria da qualidade e da classificao do algodo caroo e do algodo descaroado. Se fosse instalada uma fbrica txtil em Moambique, os benefcios incluiriam uma gerao de postos de trabalho adicionais para 200 a 500 trabalhadores. Numa via separada e paralela, o governo deve procurar investidores internacionais na rea da fiao. O principal benefcio desta medida seria, numa fase inicial, a melhoria do intercmbio entre o governo de Moambique e os investidores quanto aos constrangimentos que se colocam ao estabelecimento de um sector de fiao em Moambique. Caso se estabelecesse uma fbrica de fiao no pas, os benefcios em termos de emprego seriam de 150 a 300 operrios qualificados. Os produtores do algodo tambm beneficiariam dos melhores preos e da interaco directa com os tcnicos das fbricas de fiao, o que resultaria numa melhor qualidade do algodo.

METAS DO SUB-SECTOR DAS CONFECES

Dentro de um perodo de dois a trs anos, podia ser estabelecido um grupo de cinco a dez fbricas de confeces que exportassem para os mercados internacionais. Os benefcios destas fbricas incluiriam a existncia de postos de trabalho para 2.000 a 4.000 operrios no qualificados em Moambique. Com programas de formao adequados, com o apoio do governo moambicano e dos doadores, entre 50 e 100 directores sectoriais e supervisores competentes estariam activos na indstria, substituindo os tcnicos estrangeiros e providenciando um incentivo importante para as empresas de confeces disponveis se manterem em Moambique. O estabelecimento de um grupo de empresas de confeces constituiria um passo importante em direco a uma indstria txtil de maior intensidade de capital, uma vez que o investidor ir procurar sinais que demonstrem que o ambiente regulador e de negcios em Moambique permite a viabilidade econmica. O governo de Moambique tambm beneficiaria com o desenvolvimento deste grupo uma vez que seria necessria uma coordenao estreita entre a indstria e o governo, providenciando deste modo uma informao de retorno importante e uma experincia de aprendizagem que permitiria um maior aperfeioamento das polticas visando atrair os investidores.

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Quadro para a Realizao dos Objectivos

ALINHAMENTO DO AMBIENTE REGULADOR E DE NEGCIOS COM OS CONCORRENTES
Moambique possui elementos de negcio procurados pelos produtores de confeces de classe mundial, nomeadamente: uma mo-de-obra de baixo custo e abundante; acesso aos portos e ao transporte martimo; um governo e economia estveis. Contudo, os produtores moambicanos tero de competir com os produtores que operam em ambientes de negcio mais favorveis. Esses ambientes so caracterizados por uma legislao laboral flexvel que vai de encontro aos direitos dos trabalhadores, mas permite o trabalho por turnos e o despedimento; por alfndegas que cuidam do despacho dos materiais e das mercadorias importados em regime de iseno de direitos em menos de 24 horas; por alfndegas e portos que cuidam do desalfandegamento e do carregamento de produtos acabados num clima sem corrupo e de segurana contra o terrorismo; por redes de transporte martimo e areo fiveis e agilizadas; por um acesso ao capital e ao equipamento numa base isenta de tarifas; pela inexistncia de burocracia excessiva; e por uma mo-de-obra qualificada, treinada e produtiva. A melhor forma de encorajar uma indstria de confeces orientada para as exportaes em Moambique implementar polticas que promovam a transparncia; reduzir os riscos e as incertezas de abrir um negcio para os investidores locais, regionais e estrangeiros; e promover a produtividade, a inovao e os incentivos aos trabalhadores. 11 Estas polticas encorajariam igualmente o desenvolvimento e o crescimento de uma vasta gama de indstrias e servios. Se Moambique decidir adoptar polticas com vista ao desenvolvimento das indstrias txteis e/ou de confeces, tambm necessitar de atrair investidores estrangeiros. Tal implicar garantir um desalfandegamento de mercadorias rpido e consistente atravs dos portos e das alfndegas. Os produtores de confeces que esto sujeitos s exigncias rigorosas do mercado de retalho, dependem de cadeias de distribuio eficientes e sem atrasos. Com efeito, estima-se que o atraso de um dia no embarque na indstria internacional de vesturio igual, em termos de custo, a uma tarifa de 0,8 por cento (Hummels 1999). Para alm disso, os atrasos verificados nos bens importados podem resultar num baixo ndice de utilizao da mo-de-obra e da maquinaria, bem como custos mdios mais elevados, uma vez que os trabalhadores tm de esperar pela chegada dos materiais essenciais. Uma vez que Moambique se encontra, na melhor das hipteses, a 30 dias de frete martimo (Maputo - Durban - Nova Iorque) do mercado norte americano, situa-se em desvantagem em comparao com os fornecedores do Leste da sia (12 dias) e dos fornecedores regionais nas Amricas (3 a 12 dias). Por outras palavras, s a localizao de Moambique pode anular a sua vantagem em termos de tarifas nos mercados dos Estados Unidos e da Unio Europeia. Torna-se pois, essencial que os obstculos que estejam sob o controlo dos produtores e do governo de Moambiquealfndegas, burocracia, transportessejam reduzidos pois podem rapidamente fazer com que os produtos do pas no sejam competitivos.

Regulamentao Laboral
A legislao laboral inflexvel de Moambique constitui um impedimento ao desenvolvimento de uma indstria txtil e de confeces competitiva. O mercado mundial de confeces encontra-se em mudana constante. Os compradores frequentemente cancelam encomendas ou colocam novas encomendas quando as vendas comerciais realizadas deixam as prateleiras vazias num ritmo mais rpido do que
11 Os compradores e os retalhistas dos Estados Unidos revelaram que estas questes afectam seriamente

as decises dos investidores estrangeiros nas indstrias txteis e de confeces (USITC 2004).

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o inicialmente previsto. Os produtores de txteis tambm requerem flexibilidade. Mesmo nas melhores condies, devem operar equipamento de capital dispendioso durante perodos prolongados, parando apenas para efeitos de manuteno ou para trocar os padres e os desenhos. Operar a maquinaria em vrios turnos permite-lhes satisfazer os aumentos na procura com maiores taxas de operao, ao invs de um investimento arriscado. Por sua vez, as taxas de operao mais elevadas e mais lucros encorajam a expanso do investimento e da capacidade. Nitidamente, os fornecedores de confeces e txteis requerem um ambiente laboral flexvel em que os trabalhadores estejam autorizados a trabalhar em vrios turnos (mesmo que seja mediante o pagamento de um prmio) e em que se possa recrutar e despedir trabalhadores em funo do desempenho da indstria e da oferta e da procura (a maior parte dos produtores despede trabalhadores com muita relutncia porque o processo de recrutamento impe custos elevados).12 Moambique props uma legislao laboral que ir colocar alguns, embora no todos, os regulamentos no mesmo patamar que os competidores internacionais. Embora a lei do trabalho proposta constitua um avano importante em relao legislao actualmente em vigor, em especial no que diz respeito ao despedimento por razes econmicas, muito continua ainda por fazer. A Tabela 6 apresenta uma lista dos principais elementos da lei do trabalho em vigor em Moambique, bem como a meta que deve ser definida para se conseguir a paridade com os concorrentes regionais e globais.

Tabela 6. Resumo dos Constrangimentos Laborais e Intervenes Propostas

Constrangimentos
Pagamento de indemnizao por despedimento (e pr-aviso) por razes no econmicas (lei antiga e nova proposta) muito mais elevado do que o padro da indstria

Interveno
O valor elevado da indemnizao por despedimento constitui um grande obstculo para os investidores estrangeiros num sector de forte intensidade de mo-de-obra; reduzir o pagamento desta indemnizao para uma semana por cada ano de trabalho, com duas semanas de pr-aviso Limitar o pagamento da licena por doena para um dia por ms de trabalho e da licena administrativa para uma semana por ms de trabalho. Reduzir o envolvimento do governo nas questes laborais para os direitos bsicos dos trabalhadores (mo-de-obra infantil, trabalhos forados, segurana, direito organizao e no discriminao) Perodos de estgio de curta durao (2 a 3 meses) e um perodo igual para a avaliao de todas as novas contrataes.

Licena administrativa e licena por doena pagas

Envolvimento do governo nas questes laborais; a legislao laboral no transparente

Perodo de estgio ou de avaliao para os trabalhadores permanentes.

Trs aspectos sobressaem dos quatro apresentados na Tabela 6. Em primeiro lugar, a indemnizao por despedimento devido a razes no econmicas muito mais elevada do que a dos concorrentes globais. Com um pr-aviso de 3 meses e uma indemnizao por despedimento tambm por 3 meses para um trabalhador com trs anos de servio, a lei moambicana ultrapassa os benefcios dos concorrentes por um factor de seis vezes (Tabela 3). A disparidade entre a clusula sobre a indemnizao por despedimento em Moambique e a dos concorrentes apenas aumenta com o tempo e, aos dez anos, est muito longe da dos concorrentes, constituindo uma responsabilidade onerosa para as empresas. A reduo desta indemnizao para 1 semana por cada ano de servio colocaria a legislao laboral de Moambique ao mesmo nvel que a dos concorrentes.
12 Os cdigos de conduta da fora de trabalho para muitas empresas de confeces de marca permitem

uma semana de trabalho de 48 horas, com um limite de 14 horas extraordinrias (compensadas a uma taxa mais elevada).

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A segunda disposio que ressalta das outras o envolvimento do governo no processo de recrutamento e de despedimento. Desde que o governo tenha o potencial para arbitrar em cada aco de emprego, os produtores sero cativos numa situao em que os funcionrios do estado podem julgar no local de produo. Poucos produtores aprovariam uma situao destas, uma vez que sabem que se torna difcil gerir devidamente o seu local de produo. O governo deve evitar intervir no processo de recrutamento e de despedimento dos trabalhadores, salvo se forem violados certos direitos bsicos dos trabalhadores, como a discriminao, abuso ou o direito de organizao. Por ltimo, devem ser estabelecidos limites ao pagamento de licenas para quaisquer fins. Sem que haja limites na licena paga, as fbricas ver-se-o envolvidas em elevadas taxas de absentismo e em custos laborais mais elevados da resultantes. Para alm disso, com um maior ndice de absentismo, as fbricas ver-se-o foradas a recrutar um nmero ainda maior de trabalhadores para garantir a cobertura adequada. Todo o trabalhador contratado vem com um custo fixo, por exemplo, indemnizao por despedimento e licena, aumentando o custo global da mo-de-obra para a empresa insustentvel para uma empresa que procure operar por um perodo de 5 a 20 anos. criada para a empresa uma espiral descendente de absentismo elevado e de responsabilidades crescentes. Embora as mudanas propostas para a legislao laboral permanente de Moambique constituam um avano digno de louvor, na situao em que se encontra actualmente, a legislao proposta no se equipara aos concorrentes regionais e globais (Tabela 3). Na probabilidade de os investidores estrangeiros considerarem que a legislao laboral demasiado inflexvel e muito onerosa, Moambique ter de considerar solues alternativas, pelo menos a curto prazo, isto nos prximos 3 a 5 anos. A este respeito, podero ser adoptadas vrias estratgias para aco imediata: Alteraes s actuais leis do trabalho por contrato de modo a permitir mais de dois a trs contratos de curta durao com o mesmo trabalhador. Uma clusula cash-out facultativa para os produtores e trabalhadores segundo a qual os benefcios referentes indemnizao por despedimento e licena seriam liquidados, pelo menos em parte, a partir da vigncia do contrato de trabalho atravs do pagamento de uma parte da indemnizao como um bnus anual durante o perodo de frias, com um desconto do actual sistema, mas durante todo o perodo de vigncia do contrato de trabalho. Os pagamentos das indemnizaes por despedimento seriam pagos com um desconto, uma vez que os trabalhadores teriam o dinheiro mais cedo (o valor actual mais elevado) e haveria menor incerteza em relao a qualquer pagamento a ser efectuado no futuro. Na essncia, o produtor estaria a pagar salrios mais elevados, mas no incorreria responsabilidades de pagamentos de indemnizao por despedimento ou licena acima dos concorrentes regionais e globais. Um hbrido das primeiras duas opes para as zonas livres e as empresas de exportao designadas que prev uma maior flexibilidade nos contratos de curta durao, salrios mnimos mais elevados e valores mais reduzidos referentes indemnizao por despedimento e licenas. importante notar que, ao reduzir programas de benefcios definidos, tais como o pagamento de indemnizao por despedimento e licena, a compensao total aos trabalhadores no tem que reduzir, uma vez que a taxa salarial aumentada poderia ser definida de modo a compensar proporcionalmente a reduo em futuros benefcios no salariais. Basicamente, a lei do trabalho nacional de Moambique manter-se-ia intacta, mas seria seguido um regime de pagamento prvio.

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Embarques e Alfndegas
Constitui motivo de preocupao a fiabilidade dos tempos de embarque. As alfndegas em Moambique podem levar de 1 a 17 dias a desalfandegar mercadorias, importaes ou exportaes.13 As mercadorias que cheguem tarde aos principais mercados esto muitas vezes sujeitas a srios descontos e as encomendas recebidas com atraso podem ser canceladas. Qual a importncia de colocar o vesturio no mercado de forma atempada? Mesmo os fornecedores asiticos, que esto mais prximos do mercado dos Estados Unidos do que Moambique, enviam um quarto ou mais das suas remessas para os Estados Unidos por frete areo. Embora pouco se possa fazer a curto - mdio prazos para aumentar a frequncia dos embarques entre Durban e Maputo, o facto que este constitui um obstculo significativo ao desenvolvimento de uma indstria globalmente competitiva com base em cadeias distribuio de baixo custo. Este facto tem impacto de longo alcance numa estratgia de txteis e confeces. O que que o governo pode fazer? Em primeiro lugar, o governo pode mitigar os impactos dos tempos de embarque variveis garantindo que todos os procedimentos sob o seu controlo sejam executados de forma consistente. A melhoria da confiana na administrao do governo pode contribuir imenso para a mitigao dos impactos dos tempos de embarque longos, muito embora os atrasos causados por problemas de administrao sejam normalmente medidos em dias, e no em semanas. Se os produtores pudessem planificar os tempos de embarque dentro de Moambique com elevado grau de certeza, poderiam potencialmente reduzir os impactos dos calendrios de embarque. Por exemplo, um produtor que conhea a data da partida do navio seguinte poderia ajustar os tempos de produo e do processo de embalagem de modo a coordenar com o calendrio desse navio. Porm, se os atrasos registados nas alfndegas fizerem com que se perca esse navio, mesmo que seja por horas, todo o embarque estar sujeito incerteza da data partida do prximo navio. Os benefcios da fiabilidade so, por isso, medidos mais do que apenas atravs do nmero de horas ou de dias necessrios para a realizao das tarefas administrativas uma vez que a calendarizao dos eventos crucial para o sucesso de uma cadeia de distribuio. Podem ser analisadas vrias reas visando melhorar o grau de fiabilidade e de eficincia (rapidez) das Alfndegas e do manuseamento dos embarques em Moambique. Estas questes encontram-se resumidas na Tabela 7.

Tabela 7.
Constrangimentos
As Alfndegas de Moambique empregam actualmente uma nova tecnologia de scanning para inspeccionar toda a carga por frete martimo que entra no pas, aumentando os tempos de embarque de trs para cinco dias.

Interveno Proposta
Aumentar a fiabilidade e a rapidez atravs das seguintes aces: Facultar uma opo de inspeco da carga na fbrica quando a mesma aberta e descarregada; Empregar uma abordagem de gesto do risco na seleco apenas dos contentores de alto risco para serem submetidos ao scanning; Implementao de um processo de documentao electrnica que iria facilitar um programa seguro de seleco do risco e reduzir a corrupo

Os camies na fronteira terrestre necessitam de dois a trs dias para

Ao facultar uma opo de inspeco da carga na fbrica quando a mesma aberta e

13 Fontes locais indicam que, em circunstncias excepcionais, as Alfndegas de Moambique trabalharo

horas extraordinrias e aos fins de semana para cumprirem o calendrio de um transportador. Ao mesmo tempo, se a documentao ou a situao de um embarque no estiver em ordem, os atrasos podem ser excessivos.

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atravessarem a fronteira (longas filas para a inspeco, que ainda no feita por scanner)

descarregada, os camies com esta designao transitariam pela Terminal de Carga da Matola e pelas alfndegas dentro de um perodo de 12 horas; Implementar documentao electrnica que iria facilitar um programa de seleco do risco, reduzindo assim o nmero de camies seleccionados para efeitos de inspeco; Aumentar a concorrncia na Terminal de Carga da Matola introduzindo mtodos alternativos de desalfandegamento, incluindo o desalfandegamento nas fbricas.

Existem indicaes de que o sistema de despachantes altamente ineficaz

Implementar documentao electrnica para que os produtores possam interagir directamente com as instituies do governo com base numa avaliao slida do risco e no desempenho anterior; Aumentar a transparncia do processo aduaneiro atravs de documentos electrnicos; Aumentar a concorrncia nas alfndegas quebrando o monoplio semiestatal das agncias de despacho aduaneiro.

Corrupo de pequena escala, mas frequente nas alfndegas; mudanas frequentes das normas

A documentao electrnica pode reduzir o nmero de casos de corrupo de pequena escala por reduzir o elemento humano no processamento das alfndegas; As mudanas nas normas devem estar sujeitas reviso em termos do seu impacto nas cadeias de distribuio industrial e nos tempos de embarque, e no apenas em termos de oportunidade de implementao das polticas (isto pode ser feito implementando o estudo do tempo de processamento da documentao).

Fonte: entrevistas com produtores e transportadores de frete.

Duas recomendaes so comuns a todas as intervenes: Proceder-se ao desalfandegamento nas fbricas, e no nos portos ou nas terminais; Documentao electrnica. A possibilidade de desalfandegamento nas fbricas uma abordagem comum em muitos pases em que as indstrias esto dependentes da cadeia de distribuio. A abordagem pode basear-se num sistema de taxas, em que os produtores podem pagar os salrios dos inspectores das alfndegas e um valor fixo pelo seu transporte (definido previamente). O importante que todos os custos sejam pagos pelo produtor, com um incentivo ao pessoal das alfndegas pela sua capacidade de resposta. A segunda proposta, documentao electrnica, tem resultados comprovados em pases como Singapura e a Malsia. A documentao electrnica uma opo cara que pode ser implementada gradualmente ao longo dos prximos trs a cinco anos. Um benefcio acrescido da documentao electrnica seria reduzir a dependncia das Alfndegas e dos portos do Norte das autoridades aduaneiras baseadas em Maputo, melhorando assim os tempos de embarque directo para o Norte do pas. Entretanto, o melhoramento das comunicaes entre os escritrios centrais e as delegaes contribuiria para mitigar os atrasos registados. Se todas estas recomendaes forem implementadas, os tempos de embarque seriam, de longe, mais fiveis, permitindo aos produtores que se adaptassem aos tempos de embarque prolongados. Mais uma vez, isto seria em contraste com a reduo dos tempos

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de embarque, que seria um objectivo mais a longo prazo. Embora a fiabilidade dos tempos de embarque fosse o principal objectivo destas intervenes, estes podiam ser reduzidos em at 25 por cento atravs da implementao destes programas. Para alm destas aces especficas, o plano estratgico em si deveria resultar em tempos de embarque competitivos. A Tabela 8 contm uma lista dos principais constrangimentos e a maneira como a estratgia do sector em Moambique pode ultrapass-los.

Tabela 8.
Constrangimentos
Os tecidos provenientes da sia aumentam o tempo de embarque em quatro semanas

Resposta do Plano Estratgico

Atrair os investidores que no recorrem muito aos tecidos asiticos, incluindo os produtores com o potencial para tecelagem para malha e tecidos de teia e trama e os produtores de vesturio da frica do Sul familiarizados com os fornecedores estabelecidos de tecidos regionais Enfoque nos mercados regionais, na SADC e frica do Sul em particular Enfoque no vesturio bsico, como por exemplo uniformes com requisitos bsicos em termos de estilo e de grande intensidade de mode-obra identificar nichos de mercados para os quais os tempos de embarque no sejam cruciais e em que a procura de produtos fabricados a partir de fibras de algodo de Moambique seja grande.

Os principais mercados encontram-se a trs a quatro semanas por frete martimo

Impostos e Incentivos
O imposto sobre os rendimentos de 32% aplicado em Moambique aos investidores estrangeiros elevado em comparao com os concorrentes regionais e globais. Mesmo considerando o benefcio fiscal de dez anos a uma taxa de 60%, a taxa aplicada em Moambique demasiado elevada. Moambique deve procurar reduzir o imposto sobre os rendimentos do investidor estrangeiro para zero, pelo menos durante os primeiros dez anos de actividade (Tabela 9).

Tabela 9 Constrangimentos e Intervenes Necessrias nos Impostos das Sociedades e Incentivos

Constrangimentos
Moambique tem uma taxa de imposto sobre os lucros das sociedades elevada (varia de 15% a 32%)

Interveno
Reduzir a taxa do imposto sobre os lucros das sociedades para zero (0%) por cento para as indstrias de forte intensidade de mo-de-obra, tais como txteis e confeces, por um perodo de oito a dez anos Comparticipao nos fundos para o investimento na formao dos trabalhadores. Providenciar naves industriais prontas e de renda reduzida visando acelerar o ritmo do crescimento industrial.

Moambique no tem nenhum incentivo para o desenvolvimento de indstrias de forte intensidade de mo-de-obra, tais como txteis e confeces.

A preparao de um pacote de incentivos exige experincia de trabalho com investidores estrangeiros e o aperfeioamento dos pacotes de modo a satisfazer os interesses dos investidores. Contudo, ressaltam dois incentivos que devem ser tomados em

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considerao. Em primeiro lugar, o governo de Moambique deve comparticipar nos fundos para a formao de trabalhadores, em especial os operadores de mquinas de costura nas fbricas de confeces, os gestores e os supervisores na rea dos txteis e confeces e, por ltimo, tcnicos para a reparao e manuteno de equipamento em toda as linhas de produo, desde a fiao, tricotagem e tecelagem at s mquinas de costura. O estabelecimento de mo-de-obra qualificada em Moambique seria uma etapa crucial para se conseguirem investidores fora dos preos convencionais. Para alm disso, no se coloca o perigo de conceder incentivos financeiros s empresas com poucas probabilidades de permanecerem mais do que o necessrio para obterem a recompensa financeira. Um segundo incentivo que deve ser tomado em linha de conta a disponibilizao de naves industriais adequadas em locais relevantes para os produtores, tais como zonas de comrcio livre ou prximo dos portos. A zona livre de Beluluane seria um local ideal para instalar vrias naves industriais pr-fabricadas.

PLANO DE ACO DO SUB-SECTOR DO ALGODO

O sector do algodo formalmente administrado pelo Ministrio da Agricultura e Desenvolvimento Rural e esta estratgia tem por objectivo complementar os esforos empreendidos por este Ministrio no sentido de desenvolver o sector do algodo. Neste contexto, a estratgia do sector txtil oferece vrias oportunidades de aumentar os rendimentos das famlias rurais e os proventos das exportaes.

Identificao de Regies e de Locais com Grande Potencial

Moambique o dobro da Califrnia e os investidores do sector txtil que visitem Moambique para a realizao de um estudo de viabilidade procuraro identificar rapidamente os locais de maior potencial para a integrao vertical no sector do algodo caroo e do algodo descaroado. Alguns locais sero claramente inadequados para as suas necessidades por causa da qualidade do algodo ou da fiabilidade da cultura do algodo. Noutros casos, a existncia de consrcios poder constituir um obstculo. O Ministrio da Indstria e Comrcio, em parceria com o Ministrio da Agricultura e Desenvolvimento Rural, deve identificar os locais bem como os principais intervenientes na produo de algodo caroo e descaroado de qualidade acima da mdia que estejam dispostos a envolverem-se com os novos investidores do sector txtil.

Extenso Agrria e Aprendizagem

Um dos principais constrangimentos do sector do algodo caroo e do algodo descaroado a baixa produtividade e qualidade. O sector dos txteis de algodo oferece uma srie de oportunidades para a aprendizagem e extenso agrria nos sectores do algodo caroo e descaroado. Em primeiro lugar, a apresentao de novos investidores na rea txtil (fiao e confeco de tecidos) aos principais intervenientes da rea do algodo em Moambique criar as condies para um processo de aprendizagem dinmico. Os produtores do algodo que entendem, em primeira mo, as necessidades exactas dos seus potenciais consumidores encontram-se numa posio vantajosa para beneficiarem desse conhecimento. A estratgia dos txteis de algodo tambm preconiza que sejam atrados os investidores na rea das confeces com experincia e integrao vertical. Deve ser facilitado intercmbio entre estes produtores / investidores com os principais intervenientes no sector do algodo no estado e no sector privado. Desta forma, todas as partes entendero melhor as barreiras que se colocam ao investimento na cadeia dos txteis de algodo, sejam elas pequenas ou grandes. Deste modo, ser accionado um processo de identificao de problemas, solues e de inovao.

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Melhoria da Qualidade e da Classificao do Algodo

Enquanto a qualidade do algodo se mantiver baixa, os investidores na rea da fiao mostrar-se-o relutantes em enfrentar os desafios de se instalarem em Moambique. A fraca qualidade do algodo resultar na m qualidade da sua fibra. Enquanto o algodo fibra for de m qualidade, as taxas de rejeio pelo cliente sero elevadas. O Ministrio da Indstria e Comrcio deve coordenar com o Ministrio da Agricultura e Desenvolvimento Rural a melhoria da qualidade e da classificao do algodo, facilitando deste modo a informao do investidor e identificando programas complementares visando melhorar a qualidade e a classificao do algodo.

Estudo de Viabilidade do Algodo Orgnico

Deve ser realizado um estudo sobre as crescentes oportunidades do mercado do algodo orgnico. O estudo de viabilidade deve avaliar as oportunidades do mercado para a fibra do algodo, os txteis e o vesturio. Para os mercados com maior potencial, a avaliao deve definir os requisitos de certificao bem como o potencial que Moambique tem para explorar este nicho do mercado. A avaliao deve ainda abordar as oportunidades e os impactos para os pequenos agricultores que j utilizam volumes reduzidos de pesticidas e de fertilizantes.

PLANO DE ACO DO SUB-SECTOR DOS TXTEIS

O sub-sector dos txteis inclui a fiao, a tricotagem, a tecelagem, a tinturaria e os acabamentosactividades de forte intensidade de capital que requerem equipamento e materiais importados. Um sector txtil competitivo tem o potencial de reduzir os tempos de reaco e os ciclos de produo das confeces, de reduzir os custos dos materiais e de permitir as transaces comerciais por satisfazer a regra de origem exigida pelos acordos de comrcio preferencial. Os custos dos materiais podem ser reduzidos atravs de operaes verticalmente integradas, que tm o potencial de reduzir os ciclos do produto (matrias-primas e produtos semi-acabados) atravs do alinhamento da produo com as encomendas. Se for usado algodo local, os custos de embarque e de armazenagem sero minimizados. Note-se que a sazonabilidade das culturas e as variaes na qualidade e classificao do algodo continuaro a exigir armazenagem e materiais importados. Assim, a poltica nacional deve permitir a aquisio eficiente em termos de custos e flexvel de matriasprimas, ao contrrio das leis que impe o uso de insumos locais. Talvez a razo mais convincente da integrao nos txteis seja a capacidade de satisfazer as regras de origem dos Estados Unidos, da Unio Europeia e da SADC e, deste modo, evitar a aplicao de tarifas substanciais s confeces. Embora os Estados Unidos facultem uma derrogao da regra de origem at Setembro de 2012, permitindo o uso de tecidos de qualquer parte do mundo, a Unio Europeia e a frica do Sul exigem que as confeces que beneficiem de tratamento isento de impostos sejam fabricados na regio. Especificamente, o vesturio deve ser fabricado a partir de tecidos confeccionados nos pases da ACP ou da SADC para que entrem nos respectivos mercados e sejam elegveis reduo de tarifas. Na maior parte dos casos, as fibras podem ser provenientes de qualquer parte do mundo. Depois de Setembro de 2012, as confeces exportadas para os Estados Unidos devem ser fabricadas a partir de fibras e tecidos confeccionados na frica Sub-sahariana ou nos Estados Unidos para que possam ser elegveis iseno de impostos. Em todos os casos, a produo de vesturio como camisaria mantida num padro mais rigoroso. No caso da AGOA, as fibras deste produto de fiao especial devem ser provenientes dos Estados Unidos ou da frica Subsahariana. Na Unio Europeia e na frica do Sul, as fibras do algodo devem ser fiadas na regio, para alm da confeco dos tecidos e do vesturio. O benefcio de uma indstria txtil e de confeces verticalmente integrada deve ser pesado em funo dos riscos, dos desafios tcnicos e dos requisitos em termos de capital

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de uma indstria txtil. A indstria txtil e de confeces agora guiada pelo comprador. O investimento em produtos txteis deve ser coordenado com os clientes finais; caso contrrio, as capacidades sero subtilizadas e caras e acumular-se-o stocks indesejados. Muitos fabricantes de txteis preferem limitar o nvel de venda das suas mercadorias no mercado aberto, uma vez que a despesa de localizar clientes pode rapidamente reduzir os lucros e forar a grandes descontos como forma de assegurar as encomendas. Por essa razo reveste-se de importncia estratgica a necessidade de garantir que os mercados finais dos produtos txteis sejam garantidos antes de um investidor se comprometer em relao a um investimento significativo. Em Moambique, no existe um sector de confeces orientado para as exportaes e essa seria uma primeira etapa para justificar grandes despesas no desenvolvimento dos txteis. Isto no quer dizer que no devam ser introduzidas operaes bsicas de fiao, mas sim que elas necessitariam de uma coordenao com os compradores da regio da SADC ou de outras regies. Os investidores estrangeiros com clientes estabelecidos e com conhecimentos tcnicos so os mais apropriados para este fim.

Estudo de Viabilidade do Sector Txtil

Embora o potencial para a integrao vertical do sector dos txteis de algodo em Moambique resulte do cultivo local bem conhecido do algodo, os detalhes cruciais que so de interesse para os investidores no sector txtil no so conhecidos e no so de fcil acesso. Deve ser realizado um estudo de viabilidade visando identificar os locais mais promissores para o desenvolvimento da fiao do algodo. Os factores que devem ser abordados no estudo de viabilidade so a disponibilidade local dos principais insumos, nomeadamente o algodo (comprimento, qualidade e disponibilidade, variedades especiais como o algodo orgnico), mas tambm se deve aflorar os seguintes aspectos: As condies locais para o fornecimento de electricidade, incluindo o preo, a qualidade e a consistncia; Acesso a um abastecimento de gua seguro; A disponibilidade de sistemas de tratamento de guas residuais; Acesso aos portos e custos de transporte. O estudo de viabilidade no se deve limitar s fbricas de txteis que deixaram de funcionar, mas tambm aos investimentos de raiz em novos lugares, caso as condies assim o permitam. O estudo de viabilidade deve ainda identificar as 3 principais localizaes mais propcias para o investimento txtil no pas com base nos critrios de custo e de infra-estrutura.

Promoo do Investimento no Sector Txtil

necessrio um programa activo de promoo do investimento visando facilitar a divulgao de informao sobre Moambique como um local para os potenciais investidores e para facultar informao de retorno aos produtores locais e aos funcionrios sobre os constrangimentos que se colocam ao investimento no sector. A primeira etapa do programa de promoo do investimento seria compilar informao retirada dos estudos de viabilidade numa breve brochura, que seria distribuda pelos potenciais investidores. Nesta brochura de promoo das exportaes seriam tambm includas listas dos principais contactos e facilitadores. A brochura seria distribuda atravs do CPI e do MIC, mas seria designado um contacto central em Maputo para facilitar o fluxo de informao para os potenciais investidores. Se os fundos assim o permitissem, seria realizada uma campanha activa de marketing virada para os investidores chave da regio e a nvel global. Para este fim, teria que ser contratada uma empresa de marketing na rea dos txteis. Numa primeira fase, seria melhor dirigir esta campanha para os investidores do sector de fiao, uma vez que os requisitos de capital so inferiores e os tempos de embarque so menos importantes do que com os produtos acabados. A campanha de marketing teria de financiar deslocaes

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aos pases com investidores chave, tais como a frica do Sul, o Paquisto, a ndia, a Europa e o Brasil. Dever ser preparado um plano de acompanhamento com o objectivo de facilitar as visitas a serem efectuadas por estes investidores, caso considerem que as oportunidades valem a pena. Em todos os casos, deve haver um mecanismo de informao de retorno para recolher as impresses, as preocupaes e os interesses dos investidores.

Definindo como Alvo os Produtores com Experincia em Integrao Vertical

Em coordenao com o programa de promoo do investimento no sector de confeces (vide a seguir), deve haver uma cobertura especfica aos investidores do sector de confeces com experincia em integrao vertical. Existem vrios destes produtores na regio, tais como a Nien Sieng de Taiwan no Lesoto, a China Garments na frica do Sul e no Lesoto e a Novel Denim formalmente instalada na frica do Sul e em Madagscar. Com a nova clusula da AGOA referente origem dos produtos txteis, devem ser procurados produtores com experincia em integrao vertical. Estes investidores podem ser provenientes da frica do Sul (sendo a Frame Textiles a maior), dos Estados Unidos (West Point Stevens, Burlington Mills, Cone Mills etc.14), da Europa e da sia.

Desenvolvimento de Nichos de Produtos

Devem ser procuradas vrias reas de desenvolvimento de nichos de produtos, nomeadamente: Produtos de algodo orgnico (vide a certificao orgnica na estratgia do sector do algodo caroo); Produtos que beneficiem do maior comprimento de fibra de Moambique, tais como as que utilizam fibras de alta qualidade, como o caso de camisas e camisolas de l de alta qualidade; Produtos de padro africano. O desenvolvimento de materiais em que se tenha em conta a responsabilidade social continua a aumentar exponencialmente e Moambique poderia encontra um nicho nesta rea. Ser uma tarefa aliciante identificar compradores e produtores que procurem preencher estes nichos, mas o desenvolvimento do algodo orgnico e a divulgao de Moambique como um local vivel para estes produtos seria crucial.

PLANO DE ACO DO SUB-SECTOR DAS CONFECES

A atraco de investidores estrangeiros para o desenvolvimento de uma indstria de confeces virada para as exportaes pode contribuir para incentivar a criao de postos de trabalho e para reduzir a pobreza a curto (1 a 3 anos) e mdio (3 a 5 anos) prazos. pouco provvel que, neste momento, o desenvolvimento da indstria para servir os mercados nacionais tenha sucesso. A populao consumidora local reduzida (18 milhes) e pobre, em condies apenas de adquirir importaes baratas de roupa usada. Sem estas importaes, os moambicanos mais pobres teriam de desviar os seus parcos rendimentos de outras necessidades tais como alimentao, gua, educao e sade. O benefcio de alguns postos de trabalho novos numa indstria de confeces dedicada ao mercado interno no justificaria os efeitos negativos sobre o custo de vida. Uma estratgia virada para as exportaes reconhece que os mercados estrangeiros oferecem maiores oportunidades por causa da sua dimenso e riqueza. Para apoiar a produo destinada ao mercado local, o governo de Moambique pode contratar
14 A indstria txtil dos Estados Unidos est a atravessa uma fase de mudanas sem precedentes e

muitas fbricas caram na falncia ou fundiram-se em empresas nicas com vrios nomes. Deve ser consultada uma empresa txtil com experincia no mercado dos Estados Unidos com vista a identificar os principais investidores e responsveis pela tomada de decises.

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empresas para o fabrico de uniformes e prestar assistncia, incluindo assistncia na rea de marketing, produo para os nichos dos mercados locais, como por exemplo para as capulanas. Por causa do mau estado dos transportes e infra-estruturas locais e da importncia de ambos para os investidores estrangeiros que consideram a possibilidade de se instalarem em Moambique, a indstria virada para as exportaes deve estar prxima de infraestruturas fiveis e ter um bom acesso aos portos e estradas. medida que se forem registando melhorias na infra-estrutura local a mdio longo prazos, ser possvel conseguir a diversificao geogrfica. Embora o objectivo a curto e mdio prazos deva ser o desenvolvimento de uma indstria de confeces competitiva, a integrao nos txteis pode ser incentivada atravs do apoio aos produtores de confeces que tm experincia de integrao na cadeia de produo txtil.

Promoo do Investimento na rea das Confeces

Com os benefcios referentes aos tecidos de terceiras partes da AGOA, cuja validade da lei foi recentemente prorrogada at Setembro de 2012, Moambique tem uma oportunidade renovada de procurar investidores no sector das confeces. Com a continuao das negociaes dos Acordos de Parceria Econmica (EPAs) da Unio Europeia, tambm surgiro novas oportunidades de exportao para esse mercado. O desenvolvimento do sub-sector de confeces tambm constitui um elo de ligao chave no desenvolvimento dos sub-sectores txtil e do algodo caroo, e o seu desenvolvimento deve ser uma prioridade. Tambm importante ter em mente que, medida que Moambique for registando progressos no aspecto chave da criao de um ambiente favorvel ao negcio, continuaro a surgir oportunidades com os investidores, mas a altura de comear a procurar investidores no sector das confeces hoje. Como primeira etapa de um programa de promoo do investimento, Moambique ter de desenvolver um pacote de promoo semelhante ao proposto para o sector txtil, mas mais agressivo. Devem ser criadas vrias naves industriais na zona de comrcio livre de Beluluane para serem colocadas disposio dos potenciais investidores na rea de confeces. O ideal seria que estas naves fossem pagas e alugadas com desconto durante os primeiros cinco anos s primeiras empresas que l se instalarem. Caso no existam recursos para este fim, seriam identificados locais para a construo de fbricas fora da zona de comrcio livre15, as quais seriam alugadas a preos subsidiados. A realizao de investimentos exigir mais do que um pacote de leis, regulamentos e incentivos adequados aos investidores na rea de confeces. Poucos investidores estrangeiros esto familiarizados com Moambique como um local para a produo de confeces. Moambique ter que promover a sua imagem e as suas vantagens, assim como encorajar um fluxo de informao entre o governo e os potenciais investidores. O governo de Moambique deve criar um pacote de promoo do investimento a que os potenciais investidores possam responder solicitando ajustamentos em relao aos pontos fracos prevalecentes em Moambique, ou apresentando outros requisitos que devem ser analisados pelos funcionrios do governo. O governo poder, ento, aperfeioar o pacote de promoo. Uma organizao governamental ou quase governamental (como o CPI) pode compilar um pacote inicial de promoo do investimento e contactar possveis investidores estrangeiros, tais como os produtores sul-africanos, os produtores transnacionais asiticos (por exemplo os que j se encontram na regio) e produtores de confeces integradas verticalmente nos Estados Unidos, Europa e frica do Sul. A organizao pode
15 Se uma empresa de confeces estiver situada fora de uma zona de comrcio livre, os programas de

promoo das exportaes devem ter em ateno as leis em vigor em Moambique para operarem fora destas zonas, incluindo o requisito de terem 500 trabalhadores ou mais.

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igualmente contactar produtores com ligaes directas com os compradores visando minimizar o risco inerente produo por contrato, embora isto seja inevitvel em muitos casos. O pacote inicial deve tomar em linha de conta a incerteza e os riscos considerveis inerentes ao facto de serem os primeiros investidores neste sector, que tm poucos exemplos de sucesso. Neste sentido, o objectivo deve ser o de criar um grupo inicial de 3 a 5 empresas de confeces. O sucesso destas empresas a curto e mdio prazos dar sinais a outros investidores de que Moambique est pronto para satisfazer as suas necessidades tornando-se competitivo no mercado global. Este pacote inicial, oferecido s primeiras empresas a se instalarem em Moambique, deve incluir descontos no imposto sobre os rendimentos e preferncias em termos de edifcios e infra-estruturas. Podero surgir outros requisitos, mas a entidade responsvel pela promoo do investimento estrangeiro (presumivelmente o CPI) dever trabalhar em estreita ligao com os investidores estrangeiros na identificao dos seus interesses e para responder s suas preocupaes at se celebrarem acordos. Todavia, os incentivos financeiros raramente so o mel que atrai os investidores nesta indstria, pelo que devem ser evitados. Os investidores estveis sero atrados pela probabilidade de lucratibilidade e pela segurana a longo prazo. As actividades visando atrair estes investidores devem centrar-se em medidas no monetrias dentro do controlo da entidade governamental. Depois de se atrair o primeiro grupo de empresas, o enfoque deve ser transferido para a criao de uma associao que continuar a resolver as preocupaes dos investidores e dos produtores estrangeiros. O governo ou os investidores privados podem alargar as instalaes dentro das zonas livres, ao mesmo tempo que cobram rendas proporcionais aos custos e manuteno dos edifcios e da infra-estrutura dentro do(s) parque(s) industrial(is). Ao governo central caberia a responsabilidade de garantir e de melhorar os transportes, os portos e a infra-estrutura das comunicaes.

Produtos
Existem trs grupos de produtos de confeces distintos: produtos da moda, produtos bsicos da moda e produtos bsicos.16 Dentro deste grupo de produtos, alguns tm uma histria de produo vertical e de emprego de mo-de-obra no qualificada e de baixo salrio. As seces seguintes analisam cada um destes produtos e se os mesmos so adequados para serem produzidos em Moambique.

PRODUTOS

DA MODA

Os custos de marketing e os tempos de reaco prolongados dos artigos da moda no servem os objectivos de emprego de Moambique. Embora a alta moda tenha um potencial a longo prazo, ela requer actividades de marketing e despesas considerveis. No mercado da alta moda, os compradores favorecem os fornecedores estabelecidos e com uma histria slida de redes de contactos. As redes de contactos so estabelecidas com expatriados nos centros dos mercados, tais como Nova Iorque e Los Angeles. O potencial a curto prazo de Moambique neste segmento limitado.

PRODUTOS

BSICOS DA MODA

Neste segmento, a distribuio, os servios, a qualidade e a gama de produtos so mais importantes do que o custo. Os produtos e os produtores incluem a maior parte dos produtores de vesturio de marca, como o caso da Lease Claiborne, Levi Straus e as principais lojas de departamentos. Nesta categoria, o servio tem de ser equilibrado com o custo. A capacidade de o fornecedor gerir servios de alto nvel, ao mesmo tempo que controla os custos constitui um requisito primrio. Normalmente, os compradores procuram os produtores de pacotes completos que possam gerir todos os detalhes da cadeia de distribuio, desde a fibra at ao salo de vendas. Estes servios incluem o
16 A Stitch in Time. 1999. Oxford University Press.

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design, o controlo da qualidade, o corte e a costura, a aquisio de matrias-primas, a logstica e etiquetas. A indstria e a infra-estrutura locais devem estar em condies de apoiar estes servios, e devem ter tambm tempos de reaco abaixo da mdia para a colocao de novas encomendas. As empresas de confeces com xito neste segmento coordenam mais de perto com os produtores de txteis e retalhistas e muitas vezes adquirem txteis de um grupo seleccionado de produtoreslimitando o potencial para a integrao txtil em Moambique. Por causa da vasta gama de produtos, a integrao vertical tanto pode ser restritiva como benfica. Por causa da distncia a que se encontra dos mercados dos Estados Unidos e da Unio Europeia, assim como da actual inexistncia de uma infra-estrutura de servios habilitada e experiente, Moambique enfrentaria srias dificuldades em atrair fornecedores directos para este segmento do mercado. Contudo, as firmas de costura por contrato (conhecidas por empresas CMT) geridas por investidores na sia, prximo das principais cadeias de distribuio e de logstica, instalaro linhas de produo limitadas em locais como Moambique ou Lesoto se os custos forem competitivos e as vantagens fiscais forem convincentes.

PRODUTOS BSICOS
Para manter os custos baixos e previsveis, a competitividade em produtos bsicos requer a estabilidade poltica, um bom ambiente de negcios e leis do investimento slidas. Embora os produtores estejam dispostos a trocar a proximidade dos mercados e os tempos de reaco por custos mdios mais baixos, ainda assim exigem um calendrio de embarques previsvel e fivel. Os insumos de produo e as exportaes devem ser desalfandegados rapidamente e os procedimentos aduaneiros no devem empatar o capital de explorao em programas complexos de reembolso de impostos. A corrupo no governo e os custos no oficiais de se colocar um produto no mercado devem ser mnimos mas, acima de tudo, previsvel e estveis. Os processos e regulamentos obscuros do governo, assim como uma legislao laboral complexa tornam difcil planificar os custos de produo e agendar a produo. Os produtores no exigem servios locais considerveis para o processo de elaborao do padro dos desenhos e de pr-produo porque as linhas de confeces so padronizadas e a pr-produo coordenada a partir dos escritrios centrais. Porm, os volumes de produo so elevados, exigindo normalmente 2.000 ou mais operadores de mquinas para servirem o mercado dos Estados Unidos, e um pouco menos para os mercados da Unio Europeia e da frica do Sul. A dimenso mnima de um estabelecimento eficiente tem sido cada vez maior; comum um estabelecimento de dimenso mnima de 5.000 ou mais servir o mercado dos Estados Unidos. Moambique pode registar um rpido crescimento no segmento dos produtos bsicos mas tambm pode registar um declnio com a mesma rapidez. A concorrncia intensa. Os grandes pases produtores de confeces, desde a China at ao Mxico, passando pela ndia, todos tentam obter o seu quinho no mercado de produtos bsicos. O segmento de produtos bsicos o maior mercado de produtos e abarca todos os produtos desde calas, camisaria, roupa interior, vestidos, blusas, saias at aos fatos. A atraco dos produtores e das categorias de produtos que tm uma histria de integrao lenta nos produtos e processos txteis pode incentivar o desenvolvimento destas indstrias e tirar proveito das vantagens naturais das indstrias do algodo caroo e descaroado de Moambique.

PRODUTOS

PARA A

INTEGRAO VERTICAL

Um aspecto fulcral do marketing e a potencial oportunidade de um investidor se instalar em Moambique constituiro uma oportunidade para integrar a produo nos txteis, fazendo uso do excelente comprimento do algodo fibra de Moambique e contribuindo para a reduo dos potenciais tempos de reaco e dos custos. Por isso, deve ser prestada ateno especial atraco dos produtores de confeces com um registo

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comprovado de integrao vertical nos txteis de algodo, incluindo a tecelagem, a fiao ou a fiao de fibras. Alguns exemplos dos produtores com esta experincia que se encontram a investir na regio da frica Sub-sahariana so a Nien Sieng Denim, a qual possui um investimento na rea do fabrico de vesturio e de tecelagem de ganga no Lesoto, e a China Garments, com capacidades de tecelagem de ganga na frica do Sul e de fabrico de vesturio no Lesoto. Embora estes investidores tenham optado por produzir calas de algodo pesadas, Moambique deve considerar produtos que requeiram investimentos de capital abaixo da mdia e direccionar os seus programas de promoo do investimento a estes produtores. Roupa Interior de Malha de Algodo. A confeco de roupa interior de malha est associada a margens de lucro reduzidas porque o valor acrescentado por pea reduzido. Os principais produtores de vesturio de malha muitas vezes procuram locais para a integrao vertical a longo prazo, facto que lhes permite obter um maior valor acrescentado, ao mesmo tempo que controlam os processos e os custos. Muitas vezes, os produtores testam os locais de produo com operaes CMT (cut-make-trim) com o objectivo a mdio e longo prazos de estabelecerem operaes verticais ou de fiao e tecelagem de malha por contrato. Os requisitos em termos de capital so inferiores aos das operaes de tecelagem mas, ainda assim, so substanciais, situando-se entre os US$ 30-40 milhes por uma fbrica com equipamento novo. Os produtores incluem a Hanes, a Fruit of the Loom, a Gilden Mills e a Russell. Camisaria em Algodo. As importaes dos Estados Unidos de camisaria em algodo ultrapassaram os US$ 600 milhes em 2005. Os principais exportadores para o mercado dos Estados Unidos incluem os fornecedores da Coreia, do Mxico e da Amrica Central. Camisas e Camisolas de Malha de Algodo. As importaes de camisas e blusas de malha dos Estados Unidos ultrapassaram os US$ 2 bilies em 2004. Este segmento inclui uma grande variedade de produtores verticais e no verticais que fabricam tudo desde os produtos bsicos at artigos da alta moda. A integrao vertical na tecelagem e na fiao pode facultar um controlo de custos e de qualidade distinto, bem como vantagens em termos de tempos de reaco.

PRODUTOS ADEQUADOS

MO-DE-OBRA

NO

QUALIFICADA

Os produtos de malha oferecem boas possibilidades de integrao vertical com base em gastos de capital relativamente reduzidos, mas no fazem um aproveitamento total das vantagens competitivas de Moambique: a mo-de-obra no qualificada constitui 25 por cento ou menos do valor F.O.B. destes produtos. Para a camisaria em algodo, o valor acrescentado pela mo-de-obra pode ser igual ou inferior a 10 por cento. Os produtos que usam mais mo-de-obra e mais habilidades incluem camisas, casacos de fatos e conjuntos de senhoras. A mo-de-obra no qualificada mais competitiva quando empregue na confeco de calas de algodo pesadas e jeans de ganga. As calas pesadas muitas vezes requerem um valor acrescentado de 30-50 por cento por mo-deobra por causa do grande nmero de componentes (bolsos, forros, presilhas, etc.). Uma vez que a maior parte da costura feita por dentro das calas e normalmente os tecidos tm uma cor slida, os detalhes so menos importantes e requerem menos habilidades. As calas pesadas so muitas vezes padronizadas (embora as calas de ganga da moda constituam uma grande excepo), com apenas pequenas mudanas no estilo de ano para ano, quando tal acontece. Os compradores de calas pesadas bsicas incluem a maior parte dos retalhistas que praticam preos baixos, nomeadamente a K-mart, a Walmart e a Target, assim como nomes de marca tais como a Gap, a Levi, a Lee e a Wrangler. Seria fcil atrair produtores destes artigos, uma vez que tirariam vantagem da abundncia de mo-de-obra no qualificada e de baixo custo existente em Moambique.

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PRODUTOS

PARA O MERCADO DA FRICA DO

SUL

O fabrico de uma vasta gama de confeces para o mercado sul-africano tambm representa um potencial para Moambique. Os custos da mo-de-obra sul-africana so muito mais elevados do que os de Moambique. O Lesoto est actualmente a conhecer um aumento acentuado de investimentos dos produtores sul-africanos.

Roupa Usada
Os pases como o Qunia, a Nigria, a Etipia e a frica do Sul baniram a importao de roupa usada com o objectivo de desenvolver a indstria local de txteis e confeces. Para que esta estratgia seja bem sucedida, as indstrias protegidas devem servir um grande nmero de consumidores com rendimentos modestos a altos. Mesmo nos casos em que se possa ir de encontro ao limite de rendimentos de um pequeno segmento da populao, continuaro a existir desafios resultantes da falta de escala e de especializao. Por exemplo, os produtores sul-africanos tentam fazer tudo para todos, o que origina ineficcia, preos mais elevados e qualidade mais baixa. Os produtores sulafricanos tambm tm estado sujeitos a uma grande concorrncia dos importadores, apesar das tarifas de mais de 40 por cento aplicadas s confeces. A Nigria no possui uma populao afluente, pelo que o banimento das importaes suportado pelos mais pobres que mal esto em condies de ter uma alimentao adequada, gua potvel, educao e sade, e muito menos de comprar roupa cara, de baixa qualidade produzida localmente. Quem beneficia? A resposta alguns produtores locais que empregam apenas uma pequena fraco da populao total e os contrabandistas que obtm a sua margem de lucro dos preos mais altos e das grandes necessidades dos pobres. Se for implementado em Moambique, o banimento das importaes iria eliminar uma das suas vantagens competitivas naturais: um custo de vida baixo que torna os magros rendimentos tolerveis. Para alm do acima mencionado, qualquer aumento nos nveis de emprego resultante do crescimento de uma indstria de confeces local deve ser ponderada em funo da perda de postos de trabalho na roupa usada importada. Centenas de trabalhadores separam, classificam, limpam e organizam a roupa usada. pouco provvel que o banimento da importao de roupa usada venha a revigorar suficientemente os fornecedores locais ao ponto de justificar os efeitos negativos no emprego e na pobreza e esta medida no levaria a uma indstria competitiva. Moambique um pas pobre, com mais de dois teros da populao abaixo da linha da pobreza; e o HIV/SIDA reduziu a populao aos muito velhos e muito jovens45 por cento da populao tem idade igual ou inferior a 14 anos. Uma populao com estas caractersticas demogrficas enfrenta muitas dificuldades para satisfazer as necessidades bsicas humanas ao custo mais baixo possvel. Considerando os benefcios mnimos de banir a importao de roupa usada e os efeitos negativos na pobreza, a poltica industrial deve evitar um banimento, salvo em relao a certos nichos de produtos (por exemplo, uniformes, capulanas e certos produtos artesanais).

Pequenas e Mdias Empresas

As pequenas e mdias empresas esto em melhores condies de servir de fornecedores ou de empresas de prestao de servios por contrato para as empresas de maior dimenso orientadas para as exportaes que possam gerir o controlo da qualidade e o servio ao cliente. As pequenas e at mesmo as micro-empresas podem envolver-se no apoio s grandes empresas de confeces de trs maneiras importantes: Como subcontratadas para o fabrico de confeces; Como fornecedores de acessrios e de materiais de empacotamento tais como caixas, cabides e sacos; Empresas de prestao de servios na rea de saneamento, segurana e tarefas administrativas.

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O desenvolvimento das pequenas e mdias empresas para este fim facilitado pelo agrupamento das empresas de confeces numa determinada zona, uma vez que a prestao de servios para as empresas num mercado geogrfico disperso mais difcil para as pequenas e mdias empresas. Por essa razo, uma estratgia que encoraje o agrupamento das empresas tem um benefcio acrescido para o desenvolvimento das pequenas e mdias empresas de confeces. As pequenas e mdias empresas podem tambm servir o mercado local para o fabrico de vesturio por medida para os mercados locais.

Desenvolvimento de Zonas de Comrcio Livre e de Conglomerados

As leis em vigor em Moambique que regem as zonas de comrcio livre so relativamente bem desenvolvidas. Elas permitem que qualquer empresa que exporte mais de 85 por cento da sua produo e que tenha 500 trabalhadores ou mais tire vantagem dos incentivos de iseno de direitos e de outros incentivos fiscais especiais. As leis moambicanas tambm prevem a criao de zonas de comrcio livre, mas apenas uma zona de comrcio livre existe em MoambiqueBeluluane. A actual abordagem favorece a descentralizao e contrasta com a de muitos pases que proporcionam zonas industriais designadas em que as empresas dentro da zona so empresas que exportam e recebem benefcios especiais. A criao de uma zona livre industrial especial e centralizada no sul do pas pode beneficiar Moambique por permitir: O acesso s melhores rotas de transporte em Moambique, nomeadamente portos, estradas e aeroportos internacionais; Uma autoridade estabelecida na zona de comrcio livre para monitorar os movimentos das mercadorias e os procedimentos das alfndegas e providenciar informao de retorno valiosa ao governo sobre o desempenho; A infra-estrutura e o desenvolvimento de novas naves industriais; O potencial para a definio de regras especiais sobre impostos e legislao laboral para uma localizao geogrfica bem definida; Um ponto focal para eliminar a burocracia e a lentido nos procedimentos alfandegrios; Um ponto focal para os esforos de marketing, permitindo uma fcil anlise da viabilidade para os potenciais investidores; O potencial de ligao com as pequenas e mdias empresas, uma vez que os requisitos de emprego so muito mais reduzidos do que para as empresas fora das zonas de comrcio livre. As zonas de comrcio livre centralizadas tambm podem facilitar a coordenao com os funcionrios das alfndegas sul-africanas e resolver as preocupaes de segurana e as ligadas s alfndegas nos outros pases. Presentemente, os funcionrios das alfndegas sul-africanas desconfiam imenso dos embarques provenientes de Moambique, independentemente da documentao ou do destino, incluindo mercadorias em trnsito para outros pases. A existncia de zonas centrais de processamento das exportaes com um nvel de integridade e o alfandegamento de mercadorias para efeitos de reexportao atravs de portos sul-africanos iriam reduzir os tempos de embarque. Contudo, verifica-se actualmente uma escassez de naves industriais na zona de comrcio livre de Beluluane, que uma situao que deve ser resolvida. O governo de Moambique deve equacionar o investimento em trs naves industriais prontas para acolherem as empresas de confeces de 300 a 500 trabalhadores. Estas naves teriam de ser alugadas aos novos investidores a preos subsidiados.

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O governo de Moambique poderia oferecer outras vantagens fiscais e reguladoras, em especial para esta zona de comrcio livre, incluindo a eliminao dos impostos sobre rendimentos durante os primeiros dez anos, bem como potenciais regulamentos de trabalho mais flexveis.

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