Informe Mercado Tilapia 2011

Biol. Luis Fernando Castillo Campo

ESTADO ACTUAL DE LA TILAPIA JULIO 2011

Luis Fernando Castillo Campo Lfcas_2000@yahoo.com

SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE LA TILAPIA

La produccin mundial de tilapia contina creciendo ao por ao, superando en el 2010 los 3.2 millones de toneladas, a pesar de la recesin mundial. China es el mayor productor y consumidor mundial de tilapia, aumentando significativamente sus exportaciones hacia EU, Mxico y nuevos mercados que se encuentran en pleno crecimiento como frica, Regin del Sub Sahara Africano, Rusia y Polonia. El mayor importador mundial de Tilapia en sus diferentes presentaciones, incluyendo valor agregado que cada da gana ms adeptos, contina siendo los Estados Unidos de Amrica, el comportamiento de este mercado puede ser considerado como el mejor termmetro para evaluar el estado actual de la produccin industrial y artesanal de la tilapia, el cual por concepto de exportaciones en todo el mundo ya alcanz a superar el billn de dlares americanos y contina consolidndose en los mercados domsticos de todos los pases en donde es producida o introducida. El consumo de Tilapia en el 2010 en los EU se increment en un 20%, lo que le permiti ascender hasta el cuarto lugar en la preferencia de los consumidores, gracias a su carne blanca, firme y de disponibilidad continua, su consumo per cpita se increment ligeramente de 0.55 kg en 2009 hasta aproximadamente 0.59 kg en 2010, contribuye con el 6.5% de las ventas en tiendas especializadas en productos acuticos y equivale al 17.8% de las ventas de pescado, siguiendo al salmn y por un 7% ms del tercer producto que es el bagre de canal (catfish). El consumo per cpita de productos acuticos en general pas de 15.8 libras en el 2009 a 16.0 libras en el 2010. TOP TEN SEAFOOD EU, 2010
Producto Cantidad consumida Lbs 1. Camarn (Shrimp) 4.00 2. Atn enlatado (Canned Tune) 2.70 3. Salmn 1.999 4. Tilapia 1.450 5. Alaska Pollock (Abadejo: Pollacius sp.) 1.192 6. Bagre de Canal (Catfish) 0.800 7. Cangrejo (Crabs) 0.573 8. Bacalao (Cod) 0.463 9. Pangasius 0.405 10. Almejas (Clams) 0,341 Total Todas las Especies 16.00 FUENTE: Howard Johnson, H.M. Johnson & Associates para la National Fisheries Institute, 2011.

Es importante tener en cuenta que para el 2010 las cifras para el Abadejo (Alaska Pollock) aparentemente presentan una disminucin comparados con los que aparecen en forma oficial para el 1

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2009, pero aproximadamente la mitad de los nmeros que aparecen como disminucin se deben a la nueva categora de exportaciones que lo identifican como exportaciones previamente no consideradas. Este nuevo balance se debe a la reduccin en las importaciones y a un ligero incremento en las exportaciones de surimi. Tambin la exportacin de los filetes de abadejo Alaska Pollock se increment, reflejando una fuerte demanda por ellos en Europa y de nuevo su permanencia como el ms popular seafood en Alemania (National Fisheries Institutes Top Ten Seafood List). Por otro lado de mayor a menor porcentaje las ciudades con mayores ventas de tilapia son: New York, Miami, Filadelfia, Los ngeles, Washington D.C., Atlanta, Tampa Fla., Houston, Dallas y Phoenix. CUADRO RESUMEN IMPORTACIONES DE TILAPIA SEGN LA PRESENTACION A USA ENTRE LOS AOS 2007 2011 (Hasta Julio), EN TONELADAS PRESENTACION 2007 2008 2009 2010 2011 Filetes Frescos 26,182 29,231 24,372 23,718 13,315 Filetes Congelados 100,630 100,587 114,748 150,770 66,437 Entero 46,945 49,648 44,174 40,890 20,810 TOTAL 173,757 179,465 183,295 215,378 100,562

CUADRO RESUMEN IMPORTACIONES DE TILAPIA SEGN LA PRESENTACION A USA ENTRE LOS AOS 2007 2011 (hasta Julio), EN DOLARES AMERICANOS PRESENTACIO N 2007 2008 2009 2010 2011 $168,028, $196,307, $174,599, $166,279, $93,841, Filetes Frescos 771 817 800 691 855 Filetes $331,409, $447,435, $450,744, $611,074, $323,034 Congelados 278 795 486 113 ,912 $60,350,7 $90,707,6 $70,741,6 $65,512,1 $42,801, Entero 60 84 95 22 338 $559,788, $734,451, $696,085, $842,865, $459,678 TOTAL 809 296 981 926 ,105

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Europa Durante el 2010 las importaciones de tilapia en las presentaciones de filetes frescos y congelados fueron de 5,333 toneladas equivalentes al 7% del volumen total, y provienen de China, Indonesia, Tailandia, Ecuador, Colombia y Brasil principalmente. Para los pases Latinoamericanos se est consolidando de un nicho de mercado muy atractivo para sus filetes frescos en restaurantes de alta cocina de Francia y Reino Unido. Para los filetes congelados se siguen abriendo nichos en Polonia, Reino Unido, Espaa, Alemania, Holanda. Latinoamrica Brasil en el 2009 report una produccin de 133.000 Toneladas que lo coloca como el mayor productor en Latinoamrica y el sexto en el Mundo, con un crecimiento sostenido del 14% en los ltimos 5 aos. Dos de las grandes multinacionales radicadas en Brasil se encuentran preparando la expansin de sus producciones PESCANOVA y NIPPON SUISAN KAISHA (NISSUI), orientadas hacia un creciente mercado domstico de tilapia y esta ltima por su empresa NETUNO iniciar exportaciones hacia EU (1). La ausencia en Amrica Latina de nuevas inversiones en la produccin industrial de tilapia, con excepcin de las que actualmente se realizan en Mxico y Brasil, sumadas a los enormes problemas en diseo, manejo tcnico-administrativo, enfermedades y financieros en algunas de las empresas ya existentes en pases como Belice, Honduras, Ecuador, los cuales se agudizan an ms por los problemas polticos, la crisis econmica, el aumento sostenido en los insumos como alimentos balanceados y combustibles que estn ocasionando prdidas significativas en la rentabilidad, la inseguridad en algunas regiones, etc., han marcado por tercer ao consecutivo un descenso en las exportaciones de filetes frescos hacia los Estados Unidos. Uno de los factores biolgicos determinantes en la disminucin no solo de la produccin comercial de tilapia, sino el cierre de muchas empresas dedicadas a su produccin se deben a la introduccin de varias lneas con la premisa de ser rsticas, crecer ms rpidamente, menos exigentes en los requerimientos de alimento balanceado como la Tilapia plateada o tilapia del Nilo pero que se convirtieron en una de las causas ms importantes para explicar estos descensos en las producciones, tal como ha sucedido en China, Tailandia, Honduras y Ecuador debido a la muy alta susceptibilidad de la mayora de las lneas mejoradas de Tilapia niltica al ataque de las bacterias del Gnero Streptococcus, con enormes prdidas econmicas no solo para los pases ya enumerados, sino tambin para las grandes empresas europeas vendedoras de gentica de esta especie, como sucedi con GENOMAR en Malasia. 3

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En la actualidad Brasil se encuentra lista para comenzar a utilizar la vacuna Aqua Vac Strep SA que protege por 30 semanas contra el letal Strepcoccus agalactiae Biotipo II (2). Es indiscutible que la tilapia gris del Nilo mantendr enormes ventajas sobre otras especies y lneas de tilapia en crecimientos, pero estas ventajas no son replicables en cualquier sistema de cultivo. Ecuador en la actualidad es un fiel reflejo de la problemtica anterior, es muy clara la disminucin de sus exportaciones desde el ao 2008 a la actualidad y por igual el precio de sus filetes frescos ha disminuido como un claro resultado de la decisin de muchas empresas al reemplazar la Tilapia roja que les exiga un continuo trabajo en su gentica y experiencia en su manejo pero con mercados que la demandan y pagan muy bien por ella, siendo por otro lado la variedad de tilapia que los llev al sitio de liderazgo en las exportaciones, poda ser cultivada activamente en las zonas camaroneras siendo reemplazada por una variedad de tilapia que no responde bien en este medio de aguas saladas y salobres como fueron las diferentes variedades de Tilapia plateada del Nilo (Chitralada, GIFT, etc.) bajo premisas de buen crecimiento, bajo costo de produccin pero rpidamente encontraron que presentaba una pobre adaptabilidad en aguas por encima de 15 ppm, grandes dificultades para sus cosechas en los grandes estanques camaroneros en tierra, altas mortalidades posteriores a manipulaciones, terminando por trabajar con aguas de baja salinidad en las camaroneras aplicando por ejemplo sistemas de recirculacin que ponen en peligro la estabilidad sanitaria de los cultivos e incrementan los costos de produccin ante el empleo obligatorio de bacterias y probiticos. Las exportaciones de Tilapia Ecuatorianas de igual se han ido diversificando, por orden y porcentaje de importancia, actualmente sus compradores son: Estados Unidos 55%, Canad 24%, Colombia y el Reino Unido 7%, Francia 3%, Corea del Sur 2%, Austria y Chile 1%. Honduras contina afianzndose como el mayor exportador de filetes frescos en Amrica Latina principalmente de Tilapia roja, en el 2010 esta industria alcanz los US$ 57.1 millones y se encuentra entre los 10 productos ms exportados. Diariamente exporta por va area desde el aeropuerto de San Pedro Sula entre 65.000 y 70.000 libras hacia EU y su proyeccin es superar los US$ 60 millones en exportaciones en el 2011. La otra gran empresa de Honduras tuvo que cerrar sus puertas cuando su lnea de tilapia niltica fue infestada con Strepcoccus. En Colombia el Departamento del Huila continua consolidndose como el lder en la produccin de tilapia principalmente roja en Colombia, para el 2010 produjeron cerca de 20.000 toneladas, de las cuales 13.000 toneladas fueron criadas en jaulas y 7.000 en estanques rsticos. Esta produccin genera 7.000 empleos directos. En el 2009 este Departamento ya haba producido 19.000 toneladas de tilapia roja de las 44.000 que se produjeron en todo el pas (3). IMPORTACIONES DE TILAPIA EU Definitivamente en lo transcurrido del primer semestre del ao 2011 continua marcndose un avance significativo en la produccin y exportacin de filetes congelados sobre otras presentaciones de la tilapia, actualmente ya es equivalente al 66.1% del volumen total de las importaciones de tilapia en todas sus presentaciones a EU, aumentado significativamente su precio por kilogramo. Mientras los filetes frescos, nicho de mercado casi exclusivo para los pases latinoamericanos por tercer ao presentan un descenso gradual en el volumen de las importaciones, en parte por la disminucin en la produccin de algunos pases latinoamericanos y por otra el cambio de destino de gran parte de sus exportaciones de fresco, hacia un creciente y muy atractivo mercado europeo. Las Exportaciones de Filetes frescos son equivalentes al 13.2% del volumen total importado por EU, a parir del mes de Junio Honduras con un gran trabajo en la produccin intensiva de tilapia roja asume el liderazgo de este sector con el 37.05%, Ecuador mantiene el nivel de sus exportaciones perdiendo el liderazgo que tuvo por muchos aos en este sector con el 35.15%, Costa Rica 13.08% sin haber exportado en el mes de Junio y un mnimo en Julio mantiene el tercer lugar, con una reduccin ya ms que significativa en el volumen de exportaciones hacia los EU.

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Un segundo grupo exportador muy distante de los lderes, pero con un crecimiento sostenido fueron: Colombia 9.82%, China Taipi 1.86% y El Salvador 1.81%. El resto de pases exportadores se encuentran en el 1.23% del volumen total exportado. Las exportaciones de Filetes congelados mantiene un gran incremento en la demanda ante la limitada disponibilidad de las otras presentaciones, son equivalentes al 66.1% del total de la importaciones: China con el 89.21% mantiene su incuestionable liderazgo, Indonesia 7.15% y China-Taipi 1.41%. Un Segundo grupo muy alejado de los lderes Tailandia 0.89%, Malasia 0.89%, Ecuador 0.37%, y Noruega 0.20%. Las exportaciones de Tilapia Entera son equivalentes al 20.7% de las importaciones totales, China mantiene su liderazgo con el 60.35%, China-Taipi con el 34.74%, Tailandia 1.73% e India 1.26%, el resto de pases aportaron solo el 1.92%. AO 2011 IMPORTACIONES DE TILAPIA A EU. (Hasta Julio)
PRODUCTO FILETE FRESCO PAIS PANAMA CHILE GUYANA PERU BRASIL EL SALVADOR CHINA-TAIPEI COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR HONDURAS TOTAL FILETE CONGELADO FILIPINAS HONDURAS INDIA CHINA-HONG KONG PANAMA COSTA RICA VIETNAM NORUEGA ECUADOR MALASIA TAILANDIA CHINA TAIPEI INDONESIA CHINA KILOS 9.939 12.261 20.336 59.463 61.244 241.372 248.225 1.307.886 1.741.367 4.680.044 4.932.611 13.314.748 1.804 17.045 19.051 39.917 35.726 50.730 79.543 131.309 245.869 267.356 588.050 937.363 4.750.242 59.266.778 66.436.925 3.000 10.297 19.000 19.799 69.941 48.232 125.194 103.210 263.229 360.736 7.228.958 12.558.833 20.810.429 DOLARES 73.221 97.577 62.781 538.856 440.000 1.770.535 1.517.584 10.021.394 12.147.398 29.900.369 37.272.140 93.841.855 8.333 110.625 28.600 68.480 202.893 348.059 298.496 1.863.137 1.727.731 1.397.386 3.146.733 5.483.647 30.949.996 277.366.269 323.034.912 6.330 18.125 48.906 63.290 270.564 96.622 194.538 261.729 317.296 742.121 15.159.975 25.621.842 42.801.338

TOTAL ENTERO CONGELADO EMIRATOS ARABES UNIDOS CANADA COLOMBIA INDONESIA MEXICO FILIPINAS PANAMA VIETNAM INDIA TAILANDIA CHINA TAIPEI CHINA

TOTAL

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TOTAL 2011 IMPORTACIONES $ 1992 2011

100.562.102 1.666.178.011

$ 459.678.105 $ 5.418.092.748

Fuente: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division. CUADRO RESUMEN IMPORTACIONES DE TILAPIA SEGN LA PRESENTACION A ESTADOS UNIDOS DESDE EL 2007 HASTA 2010, EN TONELADAS PRESENTACI 2007 2008 2009 2010 ON Filetes 26,182 29,231 24,372 Frescos 23.718 Filetes 100,630 100,587 114,748 Congelados 150.770 Entero 46,945 49,648 44,174 40.890 TOTAL 173,757 179,465 183,295 215.378

Fuente: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division. CUADRO RESUMEN IMPORTACIONES ESTANDARIZADAS A TILAPIA ENTERA EN TONELADAS A ESTADOS UNIDOS 2007 HASTA 2010 PRESENTACI 2007 2008 2009 2010 ON Filetes 78,547 87,692 73,116 Frescos 71.154 Filetes 301,890 301,760 344,245 Congelados 452.310 Entero 46,945 49,648 44,174 40.890 TOTAL 427,382 439,099 461,536 564.354 (*) Asumimos para este ejemplo que para 1 Kg de Filete necesitamos 3 Kg DE TILAPIA VIVA.

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Fuente: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division. Lectura Recomendada (1) FAO GLOBEFISH. 2011. TILAPIA AUGUST 2011. (2) Wendover, Neil. 2011. Streptococcus TILAPIA, VACCINE DEVELOPMENT, FIELD EXPERIENCES IN ASIA. Global Aquaculture Advocate, September/October 2011: 58-60. (3) Sistema de Informacin de Pesca y Acuicultura. 2011. Boletn Mensual, Julio No 61: 28 p. (4) Castillo, L.F. 2010. TILAPIA ROJA 2010. ag.arizona.edu/azaqua/ista/reports/TILAPIAROJA2010.doc