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Informe de Labores
2009-2010
III.
Marco legal y misin III.1 III.2 Creacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Misin, objeto y atribuciones de la Comisin Nacional de
Hidrocarburos. III.3 III.4 III.5 III.6 Poltica de hidrocarburos. Evaluacin y dictamen de proyectos de exploracin y explotacin. Regulacin, anlisis y supervisin. Transparencia y acceso a la informacin.
IV.
Informe de labores IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 Actividades en materia de poltica de hidrocarburos. Actividades en materia de evaluacin y dictamen de proyectos. Actividades en materia de regulacin, anlisis y supervisin. Actividades de apoyo tcnico a la Secretara de Energa. Actividades en materia transparencia y acceso a la informacin.
V.
Siguientes pasos
Tabla 9. Recursos y reservas del PATG reportados por Pemex al 1 de enero de 2009 47
ndice de Mapas
Mapa 1. Ubicacin de campos con recuperacin secundaria y/o mejorada Mapa 2. Recursos prospectivos y oportunidades segn cuenca 16 21
ndice de Diagramas
Diagrama 1. Desarrollo de la metodologa FEL o VCD 54
consecuentemente la plataforma de produccin, elementos centrales de una planeacin a largo plazo. Por su parte, en la Ley de Petrleos Mexicanos se impone un nuevo mandato a los Consejeros y al Director General: crear valor econmico.
El corazn de CNH es su rgano de Gobierno; en l se debaten y se acuerdan las principales decisiones de la Comisin. La diversidad de los perfiles profesionales de los Comisionados ha probado ser un activo invaluable. La Comisin la integramos un equipo de 41 personas. Si bien las responsabilidades encomendadas son excesivas para un equipo tan reducido, prevalece la seguridad de cumplir con el mandato de ley. Para m es un honor coordinar los trabajos y actividades de la Comisin.
actual
de
la
industria
de
exploracin
Incorporacin de Reservas
Sper gigante Gigantes Grandes Medianos Pequeos
36,037
Produccin
M MBPCE
25,000 20,000 15,000 9,111 10,000 7,556 5,000 1,211 2,734 8,155 4,723 4,338 10,119 11,364
0
1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 -1999 2000 - 2009
*La clasificacin por campo segn tamao toma en consideracin las reservas 2P originales y las agrupa de la siguiente manera: 1. Pequeos: De 0 a 80 (mmbpce), 2. Medianos: De 80 a 250 (mmbpce), 3. Grandes: De 250 a 1,500 (mmbpce), 4. Gigantes: De 1,500 a 5,000 (mmbpce) y, finalmente, 5. Sper Gigante: Mayor a 5,000 (mmbpce). Fuente: CNH
10
Fuente: CNH
En lo que respecta a reservas 1P y 2P, su reduccin ha sido an ms significativa, principalmente en los ltimos 10 aos.
Grfica 3. Evolucin de reservas 1P y 2P
(miles mmbpce)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Fuente: CNH
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
46
45
43 37 35 33
32 31
30
28
28
34
33
31
20
19
18
16
16
15
14
14 2010
2000
2001
2002
2003
2004 1P
2005
2006 2P
2007
2008
2009
11
2. Tasa de restitucin integral: es la tasa de restitucin de reservas que adems de considerar el descubrimiento de nuevos yacimientos, considera las reservas que resultan por reclasificar recursos ya descubiertos.
Resolucin CNH.07.001/10 referente a los Lineamientos que regulan el procedimiento de dictamen para la aprobacin de los reportes de evaluacin o cuantificacin de las reservas de hidrocarburos.
12
78%
56% 41%
25% 9% 23% 28%
26% 18%
3% 2006 9% 13%
6%
2005
2004
2007
2008
2009 Integral
2010
Descubrimientos
Fuente: CNH
Produccin
La falta de descubrimientos de nuevos campos petroleros, aunado a que el grueso de la produccin proviene de campos descubiertos hace ms de treinta aos, implic que la produccin total de hidrocarburos iniciara su descenso en 2004. Cabe mencionar que cerca de 70% de la produccin en 2004 provena de campos cuya antigedad superaba los treinta aos.
13
Fuente: CNH
La mayora de los campos productores de aceite y gas asociado se encuentran actualmente en etapa de declinacin. De los 223 campos con reservas y produccin de aceite y gas asociado, 177 se encuentran en plateau o declinacin, lo que significa que no incrementarn su produccin en los prximos aos.2 Cabe apuntar que de los 46 campos en desarrollo, 27 corresponden al Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG).
Tabla 1. Campos segn estatus*
Tamao Sper Gigante Gigante Grande Mediano Pequeo Total Declinacin 1 5 44 32 62 144 Plateau 0 2 8 7 16 33 Desarrollo 0 0 3 7 36 46 Total 1 7 55 46 114 223
* Con base en la definicin de la Agencia Internacional de Energa (AIE), si la produccin se ubica entre el mximo producido y el 85% de dicho mximo, se define que el campo se encuentra en plateau. Si la produccin es menor al 85% el campo se define en declinacin. Ambas definiciones fueron tomadas de la Agencia Internacional de Energa. Fuente: CNH
El pas cuenta con 713 campos de aceite y gas, de los cuales, 622 campos contaban con produccin al 1ero de enero de 2009. De estos ltimos, 223 campos son de aceite y gas asociado y el resto de gas no asociado.
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
< 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2009
14
200
0
Fuente: CNH
Este hecho demuestra la importancia que debe tener dentro de la estrategia de exploracin y produccin la ptima administracin de los campos maduros (es decir, aqullos que ya iniciaron o estn por iniciar su declinacin). A este respecto, se hace notar que a la fecha nicamente existen 16 campos con algn sistema de recuperacin secundaria o mejorada.
Tabla 2. Campos con sistema de recuperacin secundaria y/o mejorada
Campo
Akal Bacal Balam Cinco Presidentes Cuichapa-Poniente Cunduacn Iride Jujo-Tecominoacn Ku Maloob Oxiacaque Poza Rica San Andres Sitio Grande Zaap
Fuente: CNH
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Declinacin Plateau Desarrollo
15
Golfo de Mxico
Veracruz
Oaxaca
Oaxaca
Fuente: CNH
A efecto de lograr una correcta administracin de los campos maduros, es relevante la referencia internacional en cuanto a los patrones de declinacin que observan otros campos petroleros en el mundo. Con base en estadsticas pblicas de la Agencia Internacional de Energa (AIE), se observa que, independientemente de la fase de declinacin, as como del tamao de los campos petroleros, las tasas de declinacin que registran los campos petroleros nacionales son significativamente superiores a las que se observan en el resto del mundo.
Tabla 3. Tasa de declinacin de campos segn tamao y fase de declinacin*
(porcentaje)
Mxico Fase de declinacin I II III 16.3 11.4 7.8 11.2 17.6 13.1 17.5
Experiencia Internacional Fase de declinacin Total I II III 0.8 3.0 4.9 3.4 3.0 3.7 7.6 6.5 5.5 7.2 11.8 10.4
*Con base en la definicin de la AIE, las fases de declinacin se definen de la siguiente forma: Si la produccin es menor al 85% del mximo y mayor al 50 por ciento del mximo, el campo se encuentra en la primera fase de declinacin (FI); si la produccin es menor al 50 por ciento del mximo y mayor al 25 por ciento del mximo, el campo se encuentra en la segunda fase de declinacin (FII); y, finalmente, si la produccin es menor al 25 por ciento del mximo, el campo se encuentra en la tercera fase de declinacin (FIII). Fuente: CNH y AIE
16
Un elemento fundamental para el diseo de la poltica de hidrocarburos en el mediano y largo plazos es entender las razones que llevaron a la industria petrolera nacional a la situacin en que se encuentra actualmente. Sin duda, la declinacin del campo sper gigante Akal, del activo Cantarell, juega un rol esencial en la declinacin de la produccin nacional; sin embargo, dicho evento era perfectamente previsible, al igual que lo es al da de hoy la eventual declinacin de los campos gigantes Ku, Maloob y Zaap, que han ocasionado la reduccin de la tasa de declinacin de la produccin nacional principalmente a partir de 2007. Cules son entonces los elementos que explican el profundo deterioro de la industria petrolera nacional?
17
a) Reservas de hidrocarburos Las reservas de hidrocarburos, es decir, los recursos ya descubiertos y comercialmente viables, pueden ser adems categorizadas en funcin del nivel de certidumbre asociado con las estimaciones, el cual a su vez depende del grado de madurez del proyecto Al 1 de enero de 2009, el pas contaba con 43 mil 563 millones de barriles de petrleo crudo equivalente de reservas totales (3P), distribuidas en 713 campos ubicados en cuatro principales cuencas o provincias.
18
Total Nacional Cuencas Burgos-Sabinas Cuencas Tampico-Misantla Cuenca Veracruz Cuenca Sureste Salina del Istmo Reforma-Chiapas Macuspana Sonda de Campeche Litoral de Tabasco
Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre Marino Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre Marino Marino
*Reservas de Hidrocarburos al 1ero de enero de 2009. Fuente: Las Reservas de Hidrocarburos en Mxico, Pemex.
Oportunidades
2009 la produccin Campos maduros y acumulada del pas super los 50 mil mmbpce. Las reservas complejos 3P a la misma fecha equivalen al 87% de dicho monto.
40,000
35,000 30,000
3P
Posibles
2P
25,000
20,000 15,000 10,000 5,000 0
Probables
1P
Probadas
Reservas Reservas*
Las reservas petroleras del pas cuentan con un gran potencial para ser reclasificadas y posteriormente materializarse en produccin.
19
20
Prospective Resources
Sabinas Oportunidades : 92 MMBPCE : 438 Golfo de Mxico Oportunidades : 640 MMBPCE : 31,485 Tampico Misantla Oportunidades : 239 MMBPCE : 2,435
ChiapasTabascoComalcalco
Veracruz Oportunidades : 361 MMBPCE : 1,570 Cuencas del Sureste Oportunidades : 1,108 MMBPCE : 16,703
Fuente: CNH
En la grfica anterior se observa que el Golfo de Mxico y las Cuencas del Sureste concentran casi el 85% del total de los recursos prospectivos del pas. Asimismo, cabe mencionar que del total de dichos recursos, ms de la mitad se encuentran en tierra o en aguas someras (tirantes de agua menores a 500 metros).
Grfica 8. Recursos prospectivos segn ubicacin
(miles mmbpce)
56.6 MMMBPCE 43.8 MMMBPCE Marinos
43.8
Tirante de agua (mts) > 1,500 1,000 1,500 500 1,000 < 500
19.7
Total
Fuente: CNH
Marinos
21
Fuente: CNH
Si bien la industria enfrenta un reto en materia de exploracin y desarrollo sin precedentes, se puede afirmar que los recursos petroleros con que cuenta el pas (reservas y recursos prospectivos) son ms que suficientes para alcanzar niveles
22
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
62 60 60 70 74 46 20 19 16 19 21 24 38 31 33 9 11 11 6 7 7 6 8 11 7 7 6 12 22 27 18 19 20 24
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exploracin
Fuente: CNH
Explotacin
La cada en la produccin y el crecimiento del presupuesto en inversin que se asigna a Pemex Exploracin y Produccin se traduce en un incremento sostenido en los costos por barril de descubrimiento y desarrollo de campos en el pas.
23
2010
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
200
Costos
1,500 1,450
1,400 1,350 1,300
150 100 50 0
1,250
2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009
2000 2005
Produccin Equivalente
Fuente: CNH
Inversin total
Observando que el presupuesto asignado a Pemex Exploracin y Produccin ha crecido a una tasa promedio anual de 15% en trminos reales en los ltimos 10 aos, es difcil pensar que el deterioro de la industria nacional de exploracin y explotacin se explique simplemente por un problema de restriccin
presupuestaria. Ciertamente, la explicacin del deterioro de la industria no est, ni en la disponibilidad de los recursos petroleros, ni en la disponibilidad de recursos financieros.
1,650
250
24
Campos en produccin
Grfica 12. Campos en produccin segn tipo
(nmero)
29
32 34 35 40 41
365 290 326 352 253 269 234 5 4 4 205 217 4 176 184 152 161 166 112 129
9 15 16 18 827 840 843 850 870 724 749 765 798 611 611 611 621 638 659 697
20
26
2011
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Terrestre
Fuente: CNH
Someros
Aguas Profundas
Los retos que aqu se sealan no son recientes; stos han estado presentes desde hace ms de una dcada. La cada que se observa en la plataforma de produccin y en el nivel de reservas obedece a un reto en materia de planeacin y
25
2025
2010
2012
2014
26
presupuestaria, y por tanto, hacia prcticas empresariales que la pongan a la altura de otras empresas petroleras estatales. Distintos arreglos de organizacin y vehculos financieros permitiran lograr lo anterior. 3. Multiplicar las capacidades de aprendizaje y de ejecucin, para ello se recomienda evaluar aspectos como: Incorporar un proceso de evaluacin y rendicin de cuentas en cada una de las tres etapas bsicas de cada proyecto: exploracin, desarrollo y produccin. La creacin de valor debe procurarse y medirse por separado, particularmente en las etapas de exploracin y desarrollo, no slo en la fase de produccin. En aos recientes Petrleos Mexicanos incorpor la metodologa EVA (Economic Value Added), misma que es propicia para lograr un control del proyecto como el que aqu se propone. No obstante, esta metodologa no ha sido aplicada con el rigor requerido a nivel proyecto.
27
Detonar las nuevas capacidades de ejecucin que se generaron con la reciente reforma legal en los diferentes campos petroleros del pas. Particularmente, se identifica que las nuevas capacidades contractuales de Pemex Exploracin y Produccin seran propicias para acelerar el desarrollo de diversos campos de tamao medio y pequeo en aguas someras. 4. Desarrollar un plan general de incorporacin y desarrollo tecnolgico para la implementacin de sistemas de recuperacin secundaria y/o mejorada en la mayor parte de los campos productores del pas. Este plan debe surgir de manera natural a consecuencia del anlisis de portafolio, referido en el primer punto. No obstante, se menciona de manera especfica, ya que dentro de la cartera de proyectos de Pemex Exploracin y Produccin an no se incorporan proyectos de recuperacin mejorada en distintos campos petroleros, como por ejemplo, en los proyectos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap.3
Los proyectos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap tienen campos con sistemas de recuperacin secundaria; Akal y Ku-Maloob, respectivamente.
28
5. Establecer un arreglo organizacional adecuado para la explotacin de campos no convencionales o de alta complejidad geolgica y petrofsica, como es el caso de Chicontepec. A nivel internacional se observa que empresas petroleras eligen crear una empresa filial especfica para la explotacin de este tipo de yacimientos. La lgica de ello radica en que la explotacin de este tipo de campos requiere procedimientos y tecnologas especializadas con un estricto control en el manejo de los costos; ello, ya que se trata de yacimientos que representan mrgenes de rentabilidad relativamente bajos. 6. Desarrollar un marco de regulacin acorde a la nueva realidad de la industria. Se ha dicho que Pemex Exploracin y Produccin requiere multiplicar sus actividades de exploracin y desarrollo. Particularmente, como parte de la estrategia para revertir la cada en el nivel de produccin debe ser capaz de operar ms de cuarenta campos en aguas profundas del Golfo de Mxico. Esta nueva dinmica exige un marco de regulacin que asegure mejores prcticas en la explotacin y seguridad industrial.
A este respecto, cabe apuntar que hacia el ltimo trimestre del ao, CNH emitir el primer paquete de regulacin tcnica para la explotacin y operaciones en aguas profundas.
29
Con el propsito de enfrentar los grandes retos de la industria de exploracin y extraccin de hidrocarburos y a fin de garantizar a mediano y largo plazos la seguridad energtica del pas, el Ejecutivo Federal present el 8 de abril de 2008, un paquete de iniciativas de reforma y creacin de diversas disposiciones de este sector, dentro del que se incluy la propuesta de instalacin de un rgano desconcentrado de la Secretara de Energa con autonoma tcnica y operativa que fungiera como instrumento de apoyo indispensable para fortalecer al Estado como rector de la industria petrolera.
Posteriormente, el 28 de noviembre de ese mismo ao, se public en el Diario Oficial de la Federacin, la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (LCNH), por virtud de la cual el Congreso de la Unin instituy a CNH. Igualmente, se reconoci su existencia en diferentes disposiciones tales como la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (LR27C).
De esta manera, CNH se instal formalmente el 20 de mayo de 2009, mediante el nombramiento presidencial de los cinco comisionados integrantes de su rgano de gobierno. Posteriormente, CNH public su Reglamento Interno en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de agosto de 2009.
En este nuevo arreglo institucional, el Gobierno Federal por conducto de la CNH, cuenta ahora con un organismo con autonoma tcnica que lo apoyar en la administracin de los recursos y reservas de hidrocarburos con la finalidad de crear el mayor valor econmico posible, en beneficio de todos los mexicanos.
30
Por su parte, el objeto fundamental de CNH es regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l, as como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos.4
Para la consecucin de su objeto, CNH deber ejercer sus funciones procurando que los proyectos de exploracin y extraccin de Petrleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios se realicen con arreglo a las siguientes bases:5 Elevar el ndice de recuperacin y la obtencin del volumen mximo de petrleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econmicamente viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de abandono y en explotacin. La reposicin de las reservas de hidrocarburos como garantes de la seguridad energtica de la Nacin, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologa disponible y conforme a la viabilidad econmica de los proyectos.
4 5
31
III.3
Poltica de hidrocarburos
CNH es responsable de aportar los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas, as como para la formulacin del programa sectorial competencia de la Secretara de Energa.6 De esta forma, CNH funge como apoyo tcnico de la Secretara de Energa en lo relativo a la definicin de la poltica de hidrocarburos. A este respecto, se mencionan algunas otras atribuciones: Participar, con la Secretara, en la determinacin de la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos;
6
32
III.4
CNH cuenta con facultades para dictaminar tcnicamente los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos, as como sus modificaciones sustantivas, previo a las asignaciones que otorgue la Secretara de Energa.7 Asimismo, los dictmenes tcnicos que emita la CNH servirn para que la Secretara apruebe los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que desarrolle Petrleos Mexicanos. De esta forma, dichos dictmenes servirn para que la Secretara pueda otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para exploracin y explotacin de hidrocarburos.8 De esta forma, Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios debern adjuntar el dictamen tcnico de CNH a las solicitudes de asignaciones petroleras que presenten a la Secretara de Energa.9
7 8
Artculo 4 de la LCNH, fraccin VI. Artculo 33 fracciones IX y X de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. 9 Artculo 12, fraccin III, del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (RLR27C).
33
Regulacin
Como se mencion anteriormente, el objeto fundamental de CNH es regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, por lo que se le ha dotado de las atribuciones necesarias para establecer lo siguiente: Las disposiciones tcnicas aplicables a la exploracin y extraccin de hidrocarburos, en el mbito de su competencia; Los lineamientos tcnicos que debern observarse en el diseo de los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos, escuchando la opinin de Petrleos Mexicanos; Los mecanismos de evaluacin de la eficiencia operativa en la exploracin y extraccin de hidrocarburos; Los instructivos que debern observarse para que Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios proporcionen la informacin de los proyectos de exploracin y extraccin, informes y datos que CNH le solicite, y Las normas oficiales mexicanas del mbito de su competencia, en los trminos de la Ley Federal de Metrologa y Normalizacin. Lo anterior, sin perjuicio de la emisin de regulacin de la industria petrolera, disposiciones administrativas, normas de carcter general, criterios de aplicacin y de interpretacin necesarios en el mbito de sus atribuciones y conforme a la legislacin aplicable.10
10
34
11 12
35
Reservas
Cada ao CNH dar el visto bueno a los reportes finales de certificacin de reservas de hidrocarburos realizados por los terceros independientes contratados por Petrleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. Asimismo, aprobar los reportes de evaluacin o cuantificacin de reservas probadas, probables y posibles elaborados por Petrleos Mexicanos. Con base en la informacin que proporcione la Comisin, la Secretara de Energa registrar y dar a conocer las Reservas de Hidrocarburos del pas.
III.6
Estudios de cuencas que hayan sido exploradas o explotadas. Sistemas petroleros. Informacin geolgica de pozos exploratorios. Actualizacin de los recursos prospectivos.
Artculo 5, fraccin IV del RLR27C.
36
Registro petrolero
Adicionalmente, CNH debe establecer y administrar un Registro Petrolero, que ser pblico, en el que por lo menos debern inscribirse:14 Sus resoluciones y acuerdos. Los dictmenes, disposiciones y normas que expida. Los convenios, contratos y actos jurdicos que deban constar en el Registro. Los decretos de ocupacin provisional, de ocupacin definitiva o de expropiacin de terrenos que se requieran para la industria petrolera, que obren en el Catastro Petrolero. Las asignaciones de reas para los efectos del Artculo 5o. de la LR27C, que obren en el Catastro Petrolero. Los Decretos Presidenciales que establecen zonas de reservas petroleras, que incorporan o desincorporan terrenos a las mismas, que obren en el Catastro Petrolero, y Los dems documentos que sealen otros ordenamientos.
14
37
15
38
IV.
Informe de labores
CNH ha enfrentado grandes retos para establecer su estructura funcional en estos primeros meses de vida institucional. No obstante, destacan los avances que ha logrado en este periodo, a pesar de las limitaciones presupuestales y de la consecuente falta de capacidad para ampliar su planta laboral durante el ao 2009 (Ver anexo). En esta seccin se presentan los primeros avances y acciones, con los cuales CNH se orienta estratgicamente hacia el cumplimiento de su misin y objeto. Destaca que CNH cuenta con el rgano Interno de Control de la Secretara de Energa16, el cual le ha proporcionado la asesora y el apoyo necesarios para el diseo, implementacin y seguimiento de su operacin y estrategia. De esta forma, los cinco comisionados que conforman el rgano de Gobierno de CNH celebraron siete sesiones durante 2009, durante las cuales se encomend a sus estructuras tcnica y administrativa distintas tareas resumidas en las secciones siguientes.
IV.1
Durante 2009, CNH realiz los primeros estudios prospectivos para la estimacin de la plataforma anual de produccin de hidrocarburos para los siguientes aos con base en las reservas probadas y la capacidad instalada de Petrleos Mexicanos.
16
39
Destaca que para lograr la plataforma descrita es necesario potenciar la produccin de las reservas ya descubiertas, incrementar los factores de recuperacin actuales e intensificar la actividad exploratoria del pas para aumentar el descubrimiento de nuevos recursos prospectivos. En febrero de 2010, se concluy el documento Elementos Tcnicos para el Diseo y Definicin de la Poltica de Hidrocarburos. En dicho documento se identifica el potencial de hidrocarburos del pas, se enuncian los principales retos que enfrenta la industria y se proponen las lneas de accin a nivel cuenca a corto, mediano y largo plazos que son necesarias llevar a cabo para sacar adelante a la industria petrolera nacional. El potencial identificado se resume la tabla siguiente:
40
Cuenca/Subcuenca
Aceite (MMB)
Gas (MMMPC)
(MMBPCE)
Cuenca Productoras
Cuenca Sureste
Subcuenca Salina del Istmo A.I. Cinco presidentes Subcuenca Reforma-Chiapas A.I. Bellota-Jujo A.I. Muspac A.I. Samaria-Luna Subcuenca Macuspana A.I. Macuspana Subcuenca Sonda de Campeche A.I. Cantarell A.I. Ku-Maloob-Zaap A.I. Abkatn-Pol-Chuc Subcuenca Litoral de Tabasco A.I. Holok-Temoa A.I. Litoral de Tabasco
31,228.5
1,737.4
1,737.4 7,890.4 2,920.8 1,686.1 3,283.5 28.8 28.8 21,136.7 13,259.6 2,659.3 5,217.8 435.2 0 435.2
41,192.2
2,117.9
2,117.9 19,440.1 4,439.6 9,267.7 5,732.8 5,651.2 5,651.2 13,004.4 5,946.7 1,336.5 5,721.2 978.6 0 978.6
40,731.0
2,158.2
2,158.2 12,508.9 3,964.2 3,845.7 4,699.0 1,273.5 1,273.5 24,155.8 14,874.2 2,892.5 6,389.1 634.6 0 634.6
18,526.9
390.4
390.4 3,165.3 1,095.6 343.3 1,726.4 97.2 97.2 12,740.0 5,657.9 5,998.7 1,083.4 2,134.0 0 2,134.0
23,871.3
528.5
528.5 7,578.7 2,492.9 1,675.4 3,410.4 1,299.4 1,299.4 6,677.7 2,840.4 2,052.5 1,784.8 7,787.0 2,430.3 5,356.7
23,837.7
495.4
495.4 4,983.7 1,681.5 733.7 2,568.5 383.4 383.4 14,234.7 6,429.1 6,356.8 1,448.8 3,740.5 514.9 3,225.6
132,067.7
7,134.3
7,134.3 33,137.3 11,854.3 7,410.5 13,872.5 435.1 435.1 82,646.8 37,761.3 28,326.3 16,559.2 8,714.2 0 8,714.2
133,884.7 162,473.5
6,821.3
6,821.3 58,588.5 15,492.5 24,896.9 18,199.1 9,047.7 9,047.7 42,011.3 17,836.6 8,196.4 15,978.3 17,415.9 3,497.7 13,918.2
8,489.5
8,489.5 47,073.7 15,495.5 13,212.0 18,366.2 2,427.9 2,427.9 92,190.9 42,604.1 29,756.3 19,830.4 12,291.5 741.0 11,550.5
16,700.0
Cuencas Tampico-Misantla
A.I. Aceite Terciario del Golfo A.I. Poza Rica-Altamira
5,559.5
160.1 5,399.4
7,662.1
269.8 7,392.3
6,871.5
214.8 6,656.7
12,374.4
11,554.0 820.4
30,489.5
28,822.7 1,666.8
18,496.6
17,392.7 1,103.9
165,276.4
136,783.6 28,492.8
96,394.2
54,222.0 42,172.2
183,433.2
147,767.5 35,665.7
1,700.0
Cuenca Veracruz
A.I. Veracruz
75.8
75.8
2,348.9
2,348.9
529.2
529.2
28.5
28.5
1,226.7
1,226.7
265.3
265.3
821.9
821.9
5,610.9
5,610.9
1,905.0
1,905.0
700.0
Cuencas Burgos-Sabinas
A.I. Burgos
33.3
33.3
10,453.8
10,453.8
2,136.4
2,136.4
0.0
0.0
4,786.8
4,786.8
963.0
963.0
142.3
142.3
21,895.6
21,895.6
4,547.2
4,547.2
3,400.0
Cuencas No Productoras
Cuencas de Golfo de Mxico Profundo Cuencas Plataforma de Yucatn Total Nacional
a b
29,500.0 300.0 36,897.1 61,657.0 50,268.1 30,929.8 60,374.3 43,562.6 298,308.3 257,785.4 352,359.0 52,300.0
Los retos que se enfrentan son los siguientes: 1. Administrar la declinacin de los campos e incorporar sistemas de recuperacin secundaria y/o mejorada en la totalidad de los campos en declinacin del pas. 2. Acelerar el desarrollo de campos descubiertos. 3. Asegurar la explotacin rentable de los yacimientos no convencionales del pas, como es el caso del PATG. 4. Incrementar la actividad de explotacin en las cuencas de gas no asociado del pas, Burgos, Sabinas, Macuspana, etc.
41
3,500
3,000
Abkatn
Ku
2,500 2,000
Zaap
Maloob
1,500
1,000 500
Atn Isla de Lobos
Chuc Caan Pol Nohoch Batab Balam Sihil Uech Kax Marsopa Och Bagre B May Ixtal Bolontik Ixtoc Chac Ek Taratunich Sinn Yaxch Carpa Arenque Homol Bagre A Takn Yum Manik Xanab Bacab Kanaab KutzKab Lum Lankahuasa
0
1-2
2-4
4- 6
6- 8
8- 10
+ 10
Como parte de las lneas de accin a seguir destacan el incremento en la actividad exploratoria; la introduccin de nuevas tecnologas para explorar en los plays subsalinos, mismos que estn probando ser altamente exitosos en otras partes del mundo; as como establecer una estrategia integral de sistemas de recuperacin secundaria y/o mejorada en los campos del pas.
42
Fuente: CNH
43
Fuente: CNH
El anlisis realizado destaca los siguientes puntos: En la explotacin de reservas, el proyecto con la mayor incertidumbre es el PATG, dicha volatilidad afecta no slo la produccin de aceite, sino tambin la produccin de gas. Es necesario incrementar la actividad exploratoria para alcanzar las metas de produccin planteadas. La plataforma de produccin y los niveles de restitucin de reservas planteados, requieren incrementar la actividad exploratoria en casi cuatro veces, tanto en recursos financieros como en fsicos. La inversin requerida para el escenario P50 supera los 300 mil millones de pesos en 2025, de los cuales ms de una tercera parte corresponde a inversiones en exploracin. La produccin en aguas profundas del presente anlisis alcanza alrededor de 200 mil barriles diarios de crudo en 2025. La incertidumbre asociada a los
44
Aceite* Factor de Regin Recuperacin (porcentaje) Marina Noreste 29.1 Marina Suroeste 30.8 Sur 23.8 Norte 19
*No incluye al Activo ATG Fuente: CNH
Cabe mencionar que estos factores de recuperacin se van incrementando conforme contina la explotacin de los campos.
45
En este mismo sentido, CNH inici el estudio para la determinacin del Potencial de Hidrocarburos de Mxico con la finalidad de clasificar y ubicar los recursos petroleros del pas. Los avances de este estudio se presentaron a la Secretara de Energa, por lo que actualmente se encuentra en la etapa final de revisin.
IV.2
El rgano de Gobierno de CNH solicit a su personal tcnico la realizacin de una Primera Revisin sobre el Proyecto de Aceite Terciario del Golfo, (Chicontepec)17, a fin de normar sus referencias sobre este tema. Lo anterior debido a que en los prximos aos Pemex Exploracin y Produccin estima que dicho proyecto ser el que requerir la mayor cantidad de recursos financieros de toda su cartera de proyectos.
17
46
(1971-1982) Produccin Promedio (bd) 2,753 1,354 785 496 492 438 Nmero de Pozos Perforados 88 59 223 40 2 90
Zona Sur Sur Sur Norte Sur
(2002-2009) Produccin Promedio (bd) 5,923 5,156 4,952 1,132 838 619 Nmero de Pozos Perforados 162 250 272 1 48 0
Centro Miquetla
A pesar de haber iniciado actividades en 1952, Chicontepec se encuentra en etapa de inicio de produccin, ya que su produccin acumulada hasta ahora representa el 0.14% del Volumen Original in situ (VO) y sus reservas probadas son inferiores al 0.5% del VO.
Tabla 9. Recursos y reservas del PATG reportados por Pemex al 1 de enero de 2009
Volumen Original Suma reservas = 3P Reserva Posible (sin probable ni probada) Reserva Probable (sin probada) Reserva Probada Produccin acumulada Fuente: Pemex PEP Crudo MMBL 136,783 11,554 5,545.8 5,507.2 501.0 160.1 Gas MMMPC 54,222 28,822.7 15,129 12,861.9 824.6 269.8 SUMA MMBPCE 147,211 17,096.6 8,455 7,982 659.6 212 % 100% 11.61% 5.74% 5.42% 0.45% 0.14%
47
48
Por otra parte, con base en las estimaciones de Pemex Exploracin y Produccin, Chicontepec generara flujos positivos despus de impuestos a partir de 2012, logrando recuperar la inversin en valor presente en 2016. Sin embargo, sus
proyecciones asumen curvas de produccin que no se han materializado, por lo que CNH, con base en las productividades y curvas de produccin observadas (escenario P50), y de mantenerse stas sin cambio, estim que se obtendra flujo de efectivo positivo en el 2015 y la recuperacin de la inversin se alcanzara hasta el 2030.
Grfica 17. Histrico de la produccin de crudo en Chicontepec
(barriles diarios)
Flujo de efectivo Neto / Ingresos Flujo de efectivo acumulado neto/ Ingresos Acumulados Estimado CNH Termina programa de perforacin Recuperacin de inversin
100%
Observado
40% 20% 0%
50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% Flujo de efectivo neto despus de impuestos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
49
recomendaciones: Es necesario que se concentren esfuerzos en cubrir la etapa de aprendizaje antes de implementar un programa de perforacin a gran escala. Debe reconocerse que el proyecto en Chicontepec est en su fase de estudio y desarrollo tecnolgico (fase de conceptualizacin). En este sentido se recomienda no imponer metas de perforacin o de produccin y definir metas y mtricas de desempeo propias de un proyecto de desarrollo e implementacin tecnolgica. Establecer un proceso de identificacin de las tecnologas a probar o a desarrollar. Una vez identificadas las tecnologas, se deben definir los montos a invertir en desarrollo e implementacin tecnolgica, as como los tiempos de ejecucin. Establecer resultados esperados en relacin con la fase de desarrollo tecnolgico y criterios que permitan tomar decisiones sobre la inversin a gran escala en Chicontepec. En esta fase de estudio y desarrollo tecnolgico convendra enfocar los trabajos al conocimiento del subsuelo, especficamente en la caracterizacin esttica y dinmica, as como los aspectos crticos que controlan la productividad de los yacimientos. Los yacimientos del proyecto en Chicontepec cuentan con baja energa propia, por lo que dentro de las estrategias de explotacin a evaluar es fundamental incluir mtodos de mantenimiento de presin. En este sentido, debe definirse un plan de recuperacin secundaria y mejorada para la produccin de hidrocarburos.
50
51
en
materia
de
regulacin,
anlisis
100
0
2009
Fuente: CNH
18
52
* El lmite mximo de quema o venteo nacional (sin Cantarell) fue calculado de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema o venteo de gas y sus criterios de interpretacin y aplicacin. ** Corresponde al promedio de quema o venteo de gas para 2010 establecido en los Manifiestos de los 10 Activos Integrales (se excluye a Cantarell). *** Corresponde al promedio de quema o venteo de gas real en el periodo de enero a julio de 2010. Fuente: Pemex PEP
53
Planeacin
Buena Ejecucin
A B
Buena Definicin
Mala Ejecucin
Valor
Buena Ejecucin
Mala Definicin
C D
Mala Ejecucin
A B
C D
Fuente: CNH
Dicha metodologa aplica para la fase de diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y contempla la realizacin de 3 etapas:
19
http://www.cnh.gob.mx/CNH/_docs/lineamientos_21dic2009.pdf
54
55
Asimismo, el 19 de julio de 2010 el rgano de Gobierno emiti la Resolucin mediante la cual CNH da a conocer los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Dictaminacin para la Aprobacin de los Reportes de Evaluacin o Cuantificacin de las Reservas de Hidrocarburos Elaborados por Petrleos Mexicanos y el Visto Bueno a los Reportes Finales de las Certificaciones Realizadas por Terceros Independientes.
56
57
IV.4
En materia de Asignaciones Petroleras y Permisos de Exploracin Superficial, CNH participa en el grupo de trabajo para la definicin de los ndices de los permisos, proyectos y asignaciones petroleras de exploracin y explotacin, con el fin de definir la informacin que deber presentar Petrleos Mexicanos en sus solicitudes de las reas para exploracin y explotacin de hidrocarburos. Lo anterior, permitir que CNH cuente con informacin para emitir opinin sobre el otorgamiento de dichas reas.
En el marco del Sistema Nacional de Informacin de Hidrocarburos, CNH proporciona a la Secretara de Energa la informacin que contendr el Registro de Reservas, proveniente de reportes de estimacin de reservas remanentes probadas, probables y posibles por campo, tipo de fluido y volmenes originales asociados a las mismas, incluyendo sus estudios de evaluacin o cuantificacin y certificacin. Asimismo, CNH apoy a la Secretara con el estudio del Anlisis del Potencial de Acumulacin de Reservas y Produccin 2010-2024 con el cual se present la estimacin de los perfiles de produccin de aceite y gas para el periodo 20102024. En representacin de la Secretara de Energa y a solicitud de sta, CNH participa en la evaluacin de los proyectos de desarrollo e implementacin de tecnologa que se presentan a consideracin del fondo sectorial SENER-CONACYTHidrocarburos.
58
59
Produccin de crudo y aceite semanal. Perforacin y operacin de pozos de desarrollo mensual. Seguimiento a los programas operativos de trabajo de Petrleos Mexicanos Exploracin y Produccin.
60
61
f) Actividades de Apoyo Tcnico a la Secretara de Energa Como ya es tarea recurrente, se llevar a cabo el anlisis para determinar la plataforma anual de produccin de petrleo y gas y la poltica de restitucin de reservas 2011-2025 en apoyo a la Secretara de Energa en el diseo de la Estrategia Nacional de Energa.
62
Anexo 1. Restricciones presupuestarias de CNH La Comisin cuenta con una plantilla laboral de 41 personas y un presupuesto anual de 5.9 millones de dlares (mdd), siendo sta sustantivamente menor en comparacin a otras agencias reguladoras con responsabilidades similares, las cuales tienen 367 empleados en promedio y 114.3 mdd de presupuesto anual.
Comparativo Internacional de las Agencias Nacionales Reguladoras
No. Comisin Pas Misin
Ao de creacin
Presupuesto Produccin Produccin No. de Anual Aceite Gas Origen de recursos empleados (MMdls) (MBD) (MMPCD) Tarif as e Impuestos/ Presupuesto Ingresos a travs de rentas y bonos
Noruega
Contribuir a la creacin del mayor valor posible de las actividades de petrleo y gas. Verif icar actividades de renta y produccin mineral.
1972
60
350
2,182
4,640
1982
296.8
600
4,955
24,591
Promover el aprovechamiento Agencia Nacional de Colombia ptimo y sostenible de los carburos 2003 Hidrocarburos (ANH) de hidrgeno.
Railroad Comission of Estados Regular la exploracin, explotacin Texas (RRC) Unidos y trasporte de aceite y gas.
87
587
518
1891/ 1919
61
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de la industria petrolera. Establecer la poltica de hidrocarburos del pas. Optimizar los recursos para exploracin y explotacin.
Promover la reglamentacin, contratacin y f iscalizacin de actividades econmicas de la industria.
1970
Licencias y permisos
250
2,165
2,182
Superintendencia de 6 Hidrocarburos
Bolivia
1997
19.2
Presupuesto / Cobro de derechos / Multas / 137 Auditorias / Tasa de regulacin Sanciones administrativas/Regalas por concesiones
39
517
1997
162
385
1,812
625
63
64
65
66
DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN ASIGNADA EN EL PEF 2010 POR ACTIVO (MILLONES DE PESOS DE 2010)
Inversin Asignada 2010
$215,761*
$20,301
$35,476
$6,242
$29,477
$21,073
$577
$49,221 $11,214
$7,204 $16,974
$15,041
$2,959
* La inversin considerada corresponde exclusivamente a recursos de gasto de capital destinados a proyectos de infraestructura econmica (no se incluyen programas y proyectos de inversin de adquisiciones, mantenimientos, estudios de preinversin o de cualquier otro tipo que sean diferentes a los mencionados anteriormente). **La inversin del Programa Estratgico del Gas est distribuida en cinco activos integrales: Activo Integral Veracruz (39 campos); Activo Integral Macuspana (39 campos); Activo Integral Muspac (11 campos); Activo Integral Litoral de Tabasco (6 campos) y Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc (2 campos). FUENTE: SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federacin 2010 disponible en : www.shcp.gob.mx
67
2,560,252
133,619 51,567 82,052 694,303 694,303 154,062 40,065 6,832 34,884 72,282 773,467 741,388 32,079 439,855 439,855 75,282 17,532 11,079 46,670 26,282 19,120 7,163 77,536 44,257 33,278 185,847 43,273 142,574 968,664 438,755 438,755 22,583 22,583 507,325 507,325 3,528,916
461,865
37,017 19,171 17,846 11,850 11,850 28,247 8,173 1,018 8,864 10,192 254,152 251,056 3,096 64,762 64,762 3,999 254 2,652 1,094 6,909 4,554 2,356 14,121 9,623 4,498 40,809 12,833 27,976 224,637 112,317 112,317 0 0 112,320 112,320 686,502
119,330
7,211 3,000 4,211 5,562 5,562 10,802 3,474 557 2,283 4,489 34,477 32,797 1,680 41,092 41,092 787 16 71 700 1,694 1,273 420 5,463 3,973 1,490 12,242 2,177 10,065 43,386 16,524 16,524 0 0 26,862 26,862 162,715
137,466
7,581 3,583 3,998 11,105 11,105 15,042 4,578 683 2,459 7,322 48,346 46,081 2,266 28,754 28,754 2,325 57 482 1,786 2,226 1,687 539 5,793 2,930 2,864 16,292 4,330 11,962 51,349 19,644 19,644 0 0 31,705 31,705 188,815
170,194
9,296 4,144 5,152 24,001 24,001 16,540 5,501 1,520 2,400 7,120 59,021 54,026 4,995 27,769 27,769 6,574 1,137 585 4,852 1,980 1,544 437 6,847 2,482 4,365 18,165 5,190 12,975 62,796 24,274 24,274 287 287 38,235 38,235 232,990
159,407
11,214 4,535 6,680 21,073 21,073 15,041 4,266 645 2,858 7,272 49,221 46,915 2,306 29,477 29,477 7,204 1,134 1,263 4,807 2,959 1,951 1,008 6,242 3,037 3,205 16,974 5,833 11,141 56,354 20,301 20,301 577 577 35,476 35,476 215,761
175,277
10,770 4,682 6,088 28,756 28,756 15,613 2,903 311 3,373 9,026 47,752 46,081 1,671 37,584 37,584 8,643 590 1,487 6,567 2,601 1,914 686 6,031 2,880 3,152 17,526 4,940 12,587 73,326 24,253 24,253 3,631 3,631 45,443 45,443 248,603
1,336,714
50,530 12,452 38,078 591,955 591,955 52,777 11,169 2,099 12,647 26,861 280,498 264,432 16,066 210,416 210,416 45,749 14,345 4,540 26,864 7,913 6,196 1,717 33,038 19,332 13,705 63,838 7,971 55,868 456,816 221,442 221,442 18,089 18,089 217,285 217,285 1,793,530
35%
46% 58% 38% 8% 8% 46% 54% 55% 46% 40% 51% 52% 38% 37% 37% 18% 8% 34% 18% 49% 47% 52% 42% 43% 40% 47% 57% 44% 39% 39% 39% 1% 1% 41% 41% 36%
* El Avance Financiero a 2009 se refiere a la proporcin que representa la inversin ejercida hasta 2009 de la inversin total. ** El Programa Estratgico del G as est compuesto por 97 ca mpos distribuidos en cinco activos integrales: Activo Integral Veracruz (3 9); Activo Integral Macuspana (39); Activo Integral Muspac (11); Activo Integral Litoral d e Tabasco (6) y Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc (2) FUENTE: La informacin anterior al ao 2009 corresponde a inversin reportada en el CUADRO 10 de Proyectos Presupuestarios derivados del Artculo Cuarto Transitorio de la LFPRH (Pifideps) del PEF 2009, y corresponde a informacin consultada en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/index.html. La informacin del ao 2009 se refiere a l a inversin ejercida e n 2009 contenid a en el Informe sobre la Situacin Econmica las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica al Cuarto Trimestre de 2009. La informacin del ao 2010 corresponde al presupuesto asignado en el PEF 2010
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*El Programa Estratgico de Gas est compuesto por 97 campos distribuidos en cinco activos integrales: Activo Integral Veracruz (39); Activo Integral Macuspana (39); Activo Integral Muspac (11); Activo Integral Litoral de Tabasco (6) y Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc (2)
FUENTE: La parte de la inversin total correspondiente a los aos anteriores a 2009 proviene del CUADRO 10 de Proyectos Presupuestarios derivados del Artculo Cuarto Transitorio de la LFPRH (Pifideps) del PEF 2009 y corresponde a informacin consultada en: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/index.html . La informacin de 2009 se tom del Informe de la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica del Cuarto Trimestre de 2009 de la SHCP, La informacin correspondiente al ao 2010 proviene de los montos asignados en el PEF 2010. Las dos ltimas fuentes fueron consultadas en: http://www.shcp.gob.mx.
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