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Bienvenidos

Taller Aplicacin de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestin

Octubre 2011

Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra Facilitador

Taller Aplicacin de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestin por Proceso. Contenido
Captulo 1 Introduccin Captulo 2 Marco Estratgico de Z&P.

Captulo 3 Gestin por procesos y por resultados para el xito sostenido.


Captulo 4 Aplicacin de la Norma ISO 9001 en Proyectos. Captulo 5 Indicadores de Gestin y elaboracin del Informe de Gestin por Procesos

Objetivos del Taller

1. Comunicar y entender el sentido de direccin de Z&P.

2. Homologar el lenguaje tcnico en materia de gestin de la calidad.


3. Comprender y aplicar las metodologas del enfoque basado en procesos y del mejoramiento continuo PHVA. Aplicar los requisitos de la Norma ISO 9001 en la gestin y ejecucin de proyectos. Homologar la elaboracin del Informe Interno de Proyecto a travs de la utilizacin del procedimiento PGE-008 establecido en el plan de la calidad del proyecto.

4.

5.

Marco Estratgico
Sentido de Direccin de Z&P

Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisin

Visin de Z&P
Para el ao 2015, Z&P ser reconocida como una contratista de proyectos de ingeniera, procura y construccin, altamente rentable, productiva, gil y flexible, distinguida entre las empresas de su sector, por la excelencia de su capital humano, financieramente slida, con un sistema integrado de gestin de alto desempeo y exitoso balance social y ambiental.

Misin de Z&P
Ofrecer servicios y soluciones integrales de proyectos de infraestructura para los sectores de petrleo, gas y petroqumica, elctrico e industrial, con una alta productividad y competitividad en todas sus operaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible en las comunidades donde participe y de la sociedad en general.
Fuente: Marco Estratgico Z&P

Poltica Integral
Todo integrante de nuestro equipo de trabajo, debe conducir y ejecutar las actividades econmicas, sociales y ambientales, mostrando siempre comportamiento y resultados positivos orientados a:
1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y entes relacionados, cumpliendo con los requerimientos contractuales y legales. (ISO 9001) 2. Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable que soporte el desempeo ptimo constante de los trabajadores. (OHSAS 18001) 3. Cumplir a conciencia y con orden las leyes, normas, regulaciones, mejores prcticas de operacin y de trabajo seguro, utilizando tecnologas apropiadas durante la ejecucin de las actividades con prioridad en los aspectos de calidad, seguridad y salud, ambiente, tica y responsabilidad social y mantenimiento. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Fuente: Marco Estratgico Z&P

Poltica Integral
4. Conservar constantemente el medio ambiente, en cuanto a la prevencin de la contaminacin, uso eficiente de la energa y la disposicin final de los residuos, de manera de contribuir a la implementacin de principios de desarrollo sustentable. (ISO 14001) 5. Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos y del sistema integrado de gestin a travs del seguimiento y evaluaciones peridicas de los resultados planificados, anlisis de los datos y la implementacin de acciones eficaces. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Todo integrante del equipo Z&P, que observe que las actividades no estn cumpliendo con esta poltica, tiene el deber de notificarlo y realizar recomendaciones.
Fuente: Marco Estratgico Z&P

Objetivos Estratgicos 2011 - 2015


Calidad - Eficacia 1. Aumentar el nivel de satisfaccin del cliente. 2. Maximizar el desempeo de los procesos y de los sistemas de gestin con base en indicadores clase mundial. 3. Contar y mantener la certificacin internacional ISO 9001. 4. Maximizar el uso del sistema integrado de gestin como herramienta gerencial que permita la flexibilidad ante loas cambios del entorno.
Fuente: Marco Estratgico Z&P

Objetivos Estratgicos 2011 - 2015


Productividad - Eficiencia

1. Aumentar la productividad de los proyectos, garantizando el


mximo aprovechamiento de los recursos: tiempo del personal, utilizacin de los equipos e instalaciones y consumo de insumos.. 2. Mantener el nivel de cumplimiento de la planificacin, con una mnima variacin. 3. Optimizar y mantener un alto nivel de tiempo de respuesta antes las exigencias de las actividades de los sectores petrleo, gas y petroqumico, elctrico e industrial.
Fuente: Marco Estratgico Z&P

Indicadores claves del desempeo


Calidad y Productividad
Indicadores de nivel de satisfaccin del cliente
ndice de satisfaccin del contrato ndice de percepcin del cliente interno

Metas
95 % > 85 %

Indicadores de uso de mejores prcticas


% de cumplimiento del plan de la calidad 95 %

% de cumplimiento de las mejores prcticas de operacin.


% de cumplimiento del plan de inspeccin y ensayo.

100 %
95 %

% de cumplimiento del plan de calibracin de equipos de medicin.


% de cumplimiento del plan de higiene, ambiente y seguridad (HAS) % de cumplimiento de las mejores prcticas de trabajo seguro % de cumplimiento de inspeccin de certificacin de equipos % cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos e instalaciones % de cumplimiento del programa orden y limpieza % de cumplimiento del plan de acciones cerradas % de cumplimiento de programa de formacin y competencia

100 %
95 % 100 % 100 %

95 %
> 95 % > 95 % 90 %

Fuente: Marco Estratgico Z&P

Indicadores claves del desempeo


Calidad y Productividad
Indicadores desempeo de los procesos y de los sistemas de gestin
Nivel de madurez de desempeo del procesos % de conformidad con requisito de la norma de referencia % de conformidad del producto % de cumplimiento del programa de auditorias e inspecciones % de cumplimiento del plan de acciones cerradas Certificado del sistema de gestin

Metas
N2 segn Norma ISO 9004 > 90 % > 98 % > 95 % > 95 % Contar con el certificado de SG

Indicadores de integracin de conocimiento en el sistema


Manual de sistema integrado de gestin Procedimientos integrados de gestin 100 % 6

Fuente: Marco Estratgico Z&P

Indicadores claves del desempeo


Calidad y Productividad
Indicadores de productividad
% cumplimiento de la planificacin Tiempo de respuesta Aprovechamiento de Mano de Obra. Aprovechamiento de Equipos. Aprovechamiento de Materiales. Aprovechamiento de la Produccin

Metas
95 % Menor de 24 horas 100% 100% 100% 100%

Fuente: Marco Estratgico Z&P

Indicadores claves del desempeo


Salud, Seguridad y Ambiente
Indicadores Indicadores Reactivos del Desempeo de Salud
IAENO (ndice del Total de Ausencias por Enfermedad No Ocupacional) FTEOR (Frecuencia del Total de Enfermedades Ocupacionales Reportadas) 0 0

Metas

Indicadores Reactivos del Desempeo de Seguridad


TRCF (Frecuencia Bruta) LTIF (Frecuencia Neta) SEVERIDAD 0 0 0

Indicadores Reactivos del Desempeo de Ambiente


Derrames de Hidrocarburos > 100 Kg (Toneladas) Disposicin de Desechos Peligrosos (%) (Generados/Dispuestos) 0 100 % 100 %

Disposicin de Desechos No Peligrosos (%) (Generados/Dispuestos)

Fuente: Marco Estratgico Z&P

Indicadores claves del desempeo


Salud, Seguridad y Ambiente
Indicadores Preactivos del Desempeo de Salud
Examen Pre-empleo
Examen Peridico Capacitacin en Tpicos de Salud

Metas
100% del personal ingresado apto para el trabajo
100% Exmenes mdicos realizados al personal segn requerimientos del Manual de Salud Dictar una Charla Mensual con Tpicos de Salud

Indicadores Preactivos del Desempeo de Seguridad


Tarjetas de Observacin Preventiva (TOP) ndices de percepcin del trabajador respecto al ambiente de trabajo Charlas de Seguridad Simulacros Inspecciones de Seguridad Realizar una evaluacin cualitativa trimestral 90% de los actos y condiciones inseguros cerrados Mayor del 90 %. Realizar encuesta trimestral Una Diaria en todas las reas de trabajo Un simulacro al mes 100% Cumplimiento del programa de inspeccin 90 % de las acciones de adiestramiento completadas 70% de las Acciones correctivas cerradas

Capacitacin en Seguridad
Acciones Correctivas

Indicadores Preactivos del Desempeo de Ambiente


Caracterizacin de efluentes lquidos Inspecciones Ambientales Charlas con tpicos de Ambiente 70% de las Acciones correctivas cerradas 90% de las Acciones correctivas cerradas Dictar una Charla Mensual con Tpicos de ambiente

Fuente: Marco Estratgico Z&P

Principios de Excelencia Operativa (PEO)


Siempre 1. 2. Cumpla o supere los requerimientos del cliente. Involucre al trabajador competente en decisiones que afecten procedimientos y equipos. 3. Cumpla con todas las leyes, normas y regulaciones aplicables. 4. Asegrese de utilizar los equipos de proteccin personal adecuados y que los dispositivos de seguridad estn en su lugar y funcionen. 5. Siga la planificacin y mantenga registros. 6. Siga las prcticas de trabajo seguro y los procedimientos documentados correctos. 7. Opere el proceso dentro de los lmites de diseo y del medio ambiente. 8. Opere en condiciones seguras y controladas. 9. Mantenga la integridad de los sistemas utilizados. 10. Haga seguimiento y evale los resultados y asegrese de la eficacia de las acciones tomadas.

Cumplimiento y competitividad
Fuente: Marco Estratgico Z&P

Secuencia e interaccin delos procesos

Gestin para el xito sostenido


Lenguaje tcnico

Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisin

Qu significa xito sostenido?

Resultado de la capacidad de una organizacin para lograr y mantener sus objetivos a largo plazo.
Para lograr el xito sostenido, la Alta Direccin adopta un enfoque de gestin de la calidad, de manera formal, sistemtica y consistente.
Fuente: ISO 9004:2009

Qu significa calidad?

La familia de Normas ISO 9000 y los expertos Deming, Juran, Crosby, Harrigton, Cornejo coinciden en que los requerimientos o requisitos de la calidad, son los indicadores de si se cumple o no con la calidad. Calidad es satisfacer al cliente en trmino de cumplir los requerimientos negociados, a un costo y tiempo que representan valor para el cliente externo e interno.

Qu significa gestin de la calidad?


Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. ISO 9000.

Planificacin de la calidad

Aseguramiento de la calidad

Establecimiento objetivos Especificaciones de procesos

Confianza de que se cumplirn los requisitos

Gestin de la calidad

Diligente y competente
Mejora de la calidad

Control de la calidad

Aumentar la capacidad de cumplir los requisitos

Cumplir de los requisitos

Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Qu significa gestin de la calidad?


Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. ISO 9000.
Plan Anual de Gestin Plan de la Calidad
Planificacin de la calidad

Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos


Aseguramiento de la calidad

Planificar

Hacer

Gestin de la calidad
Acciones preventivas Acciones correctivas Diligente y competente
Mejora de la calidad

Seguimiento y medicin Cliente Producto Procesos Control Proveedores


de la calidad

Actuar

Verificar
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Gestin para el xito sostenido


Metodologa Enfoque basado en procesos

Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisin

Qu es un proyecto?
Sistema de Gestin
Elementos de entrada Productos o Resultados nicos

Proyecto
Esfuerzo temporal Ejecucin gradual

Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y recursos.
Fuente: ISO 9000

Gestin del xito sostenido


Cada proceso se gestionar y ejecutar con base a los
Focos siguientes:

1. Enfoque al cliente. Interno y externo


2. Enfoque de proceso, como un sistema.

3. Enfoque en resultados.
4. Enfoque en medicin y anlisis de datos.

5. Enfoque en la mejora continua.


Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Gestin por proceso y por resultados


Eficiencia Eficacia 3 2 1 Clientes

Requerimientos

Proceso

Resultados

Revisin del Proceso por el Lder


Auditorias Internas Medicin de los procesos Evaluacin de los proveedores.

Mejora Acciones preventivas


Acciones Correctivas

Medicin
Resultados
Satisfaccin del clientes

Anlisis de datos

Variacin = Resultado Real - Resultado Planificado


Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Cadena de Valor de los Procesos Z&P


Direccin: Liderazgo y Compromiso Administracin de Contratos: Facturacin y cobranzas Gestin de Capital Humano Logstica y Mantenimiento Control de la Calidad

Procesos de Direccin Soporte y Medicin

Gestin y Aseguramiento de la Calidad


Gestin Higiene, Ambiente y Seguridad Planificacin, programacin y control Ingeniera - Sala Tcnica Construccin / Arranque Procura y gestin de materiales

Procesos productivos

Operaciones

Fuente: Michael Porter modificado por E. Chourio

Cierre del contrato

Ofertas

Procesos de gestin de un proyecto

Inicio Planificacin Ejecucin

Integrar talentos competentes y saber hacer segn cliente Pensar y planificar como lograr los resultados Hacer lo correcto y cumplir los planes y los mtodos

Seguimiento, control y mejora


Cierre

Medir para controlar y actuar para mejorar continuamente


Satisfacer al Cliente y aprender individual y organizacional en sistema de gestin.
Fuente: Project Management Institute (PMI)

Procesos de Proyectos IPC Sistema Integrado de Gestin (SIG)


Inicio
Requerimientos del Cliente

Ejecucin
Diseo de del Diseo Ingeniera Validacin Procura Construccin

Cierre
Satisfaccin de Cliente Cierre del contrato Satisfaccin de Z&P

Inicio y Planificacin

Requerimientos de Z&P

Gerencia, seguimiento y control del proyecto

Revisin Gerencial del Proyecto. Auditorias Internas. Seguimiento y medicin de los procesos. Evaluacin de los proveedores.

Mejora continua Acciones preventivas Acciones correctivas

Anlisis de datos

Retroalimentacin del Cliente.

Medicin de los resultados

El SIG se describe en el Plan de la Calidad y en el Plan HAS


Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Sistema Integrado de Gestin CASH


Red de Procesos de Proyectos de Construccin y Montaje
Marco Estratgico Visin
Misin Poltica Compromisos Principios Cdigo de conducta

Procesos Productivos
Hacer el negocio Hacer proyectos

Soporte organizacional

Oferta
Contrato

Inicio del proyecto


Planificacin Ejecucin IPC Seguimiento y Control Cierre del Proyecto

Organigrama
Satisfaccin clientes Mejoramiento Continuo Sistema Integrado de Gestin

Objetivos
Estrategias Beneficios

Indicadores Procesos de soporte y Mejora


Recursos Humanos / Administracin de Contratos / Control de Activos Tecnologa de Informacin / Logstica y Mantenimiento. Gestin Higiene, Ambiente y Seguridad / Gestin y Aseguramiento de la Calidad. Control de la Calidad

RED DE PROCESOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE


PROCESOS PRODUCTIVOS
HACER EL NEGOCIO OFERTA INICIO DEL PROYECTO PLANIFICAR Lecciones Aprendidas
Requerimientos del Cliente (Licitacin)
OFERTAS / ESTIMACIONES - Identificar y analizar requisitos pliego licitatorio. - Determinar los requisitos relacionados con el cliente y el producto. - Determinar la necesidad de contratacin externa. - Determinar los recursos necesarios. - Preparar la oferta. - Realizar las estimaciones. - Verificar cumplimiento de requisitos del pliego. - Aprobar oferta por la Direccin (tcnica y comercial). - Entregar dossier de oferta. - Recibir buena pro Cliente. - Notificar a Operaciones la buena pro. - Transferir, explicar oferta a Operaciones y registrar. - Mantener registros. INTEGRACIN EQUIPO DEL PROYECTO Dossier Oferta - Definir organigrama. - Asignar personal idneo. - Comunicar roles y responsabilidades. - Conocer la cultura del Cliente. - Asignar los recursos necesarios. - Iniciar proceso de contratacin externa. - Notificar los riesgos. - Informar la poltica y los objetivos de calidad y HAS. - Elaborar acta de inicio. - Liderar y gestionar la ejecucin proyecto. - Mantener registros. Equipo conformado y comprometido REVISIN DEL CONTRATO - Revisar requisitos especificados por Cliente. - Comprender y dominar los objetivos y alcance del proyecto. - Listar los productos entregables. - Revisar especificaciones del contrato. - Determinar necesidades de adiestramiento. - Determinar estructura de Dossier. - Registrar resultados de la revisin. - Asegurar ejecucin slo del alcance establecido. - Identificar y cuantificar cambios de alcance. - Realizar valuaciones. - Administrar el contrato. - Mantener registros. Contrato revisado y entendido PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN INGENIERA Sala Tcnica - Cumplir los planes. - Recibir y organizar planos y documentos del Cliente. - Elaborar/revisar planos, especificaciones y cmputos. - Distribuir planos y documentos. - Actualizar planos como construidos. - Rendir cuentas. - Elaborar dossier de Ingeniera - Mantener registros. CONTROL DE INGENIERA Revisiones Interdisciplinarias. Verificacin de planos. Auditorias. Control de documentos. Revisar solicitud de materiales. Verificar Dossier / Libro de Ingeniera. Revisin gerencia del proyecto. Revisin por la Direccin. Mantener registros. CIERRE DEL CONTRATO - Elaborar informe de gestin del proyecto. - Cierre administrativo del Contrato. - Cierre contractual del contrato. - Registrar nivel de satisfaccin del Cliente. - Dossier completo IPC. - Rendir cuentas. - Elaborar acta de terminacin. - Elaborar acta de aceptacin provisional. - Elaborar acta de aceptacin definitiva. - Mantener registros. Facturas, actas y documentos de culminacin

HACER EL PROYECTO EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE DEL PROYECTO

- Plan de Comunicacin. - Plan Detallado de Trabajo - Plan de incorporacin de personal. - Plan de contratacin externa de personal. - Plan de contratacin servicios especializados. - Programa de formacin y competencia. - Plan de infraestructura. Listado de equipos y - Plan de compras. materiales - Plan de Materiales y Equipos. - Plan de Mantenimiento. PROCURA - Plan de Certificacin de Equipos. - Plan de la Calidad. - Cumplir los planes. - Plan de Calibracin y - Recibir solicitud de materiales. verificacin. - Seleccionar proveedores. - Programa de Auditorias. - Registrar resultados de las - Programa de inspeccin y evaluaciones. ensayos. - Emitir ordenes de compra. - Plan de HAS. - Entregar materiales y equipos a - Plan acciones preventivas y la obra. correctivas. - Rendir cuentas. - Plan de presupuesto. - Elaborar Dossier Procura. - Plan de valuaciones. - Mantener registros. - Plan de facturacin. Equipos y Materiales - Plan de cobranza. Comprados - Plan de Cierre. - Mantener registros. CONSTRUCCIN Y MONTAJE - Cumplir los planes. - Obras Civiles. - Obras Metal-mecnicas. Planos - Obras de Electricidad. Cmputos mtricos - Obras de Instrumentacin. Especificaciones - Tendido de Tuberas. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier / Libro de Obra. - Mantener registros. Planes Planes Obra Terminada Documentos soporte trabajos ejecutados Valuaciones

CONTROL DE PROCURA - Revisin de los requisitos. - Evaluacin de aptitud y desempeo de Proveedores. - Verificacin de los productos comprados. - Control de documentos. - Inspecciones y Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Procura. - Revisin gerencia del proyecto. - Revisin por la Direccin. - Mantener registros. CONTROL DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE - Control de cambios de Alcance - Control de la Planificacin y Programacin. - Control de la Calidad. - Control de los costos. - Inspeccin de equipos. - Control de HAS. - Control de materiales. - Control de Avance. - Control de Productividad. - Control de Valuaciones. - Control de procesos contratados externos. - Control de documentos. - Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Obra. - Revisin gerencia del proyecto. - Revisin por la Direccin. - Mantener registros.

FACTURACIN
- Elaborar facturas. - Mantener registros.

COBRANZAS
- Cobrar facturas. - Mantener registros

Satisfaccin del Cliente

Gestin para el xito sostenido


Metodologa Mejoramiento continuo PHVA

Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisin

Metodologa PHVA
Objetivos de la calidad Especificacin de procesos Plan Anual de Gestin Plan de la Calidad Planificar Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos Hacer segn el plan Hacer

Mejora Continua
Acciones preventivas Acciones correctivas
Actuar

Medicin y control Evaluacin Auditorias Inspeccin Revisin Verificar

Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Relacin entre metodologas


Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos
Aseguramiento de la calidad

Plan Anual de Gestin Plan de la Calidad


Planificacin de la calidad

Planificar

Hacer

Gestin de la calidad
Acciones preventivas Acciones correctivas Diligente y competente
Mejora de la calidad

Seguimiento y medicin Cliente Producto Procesos Control Proveedores


de la calidad

Actuar

Verificar
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

ISO 9001 en Proyectos

Cumplimiento y Competitividad

Qu son la familia de Normas ISO 9000?


Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestin de la calidad, que desde su publicacin inicial en 1987, han obtenido reputacin global como base para el establecimiento de sistemas de gestin de la calidad (SGC).

Primera revisin ISO 9001:1994 Segunda revisin ISO 9001:2000 Tercera revisin ISO 9001:2008

Familia de Normas ISO 9000


ISO 9000
SGC - Fundamentos y Vocabulario

ISO 9001
SGC - Requisitos

PAR COMPATIBLE

ISO 9004
SGC Gestin del xito sostenido

ISO 19011
Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambiental

Norma Internacional ISO 9001


El logo o sello ISO : Organizacin Internacional de Normalizacin. Los idiomas oficiales de la ISO son : Ingles y Francs. La versin en espaol, la traduccin oficial. La ISO es una federacin mundial de organismos de normalizacin. Algunos Comits miembros de ISO:
BSI . Inglaterra DIN . JIS . Japn ANSI . AENOR . DGN .. ICONTEC . IRAM UNIT .. NC .. .Cuba AFNOR FONDONORMA Alemania USA Espaa Mxico Colombia Argentina Uruguay Francia. Venezuela Nmero de referencia ISO 9001:2008

ndice de la Norma ISO 9001


1. 2. Objeto y campo de aplicacin Referencias normativas

3.
4. 5. 6. 7. 8.

Trminos y definiciones
Sistema de gestin de la calidad Responsabilidades de la direccin Gestin de los recursos Realizacin del producto Medicin, anlisis y mejora.

Requisitos de la Norma ISO 9001


Compromiso Enfoque al cliente. Poltica de la calidad. Planificacin del SGC. Responsabilidades. Revisin por la direccin. Provisin de recursos Recursos humanos. Infraestructura. Ambiente de trabajo.

5. Responsabilidades de la direccin

6. Gestin de los recursos

Seguimiento y medicin. Satisfaccin del cliente Auditoria interna Procesos Producto Control del producto no conforme. Anlisis de datos Mejora continua Acciones preventivas Acciones correctivas

4. Sistema de gestin de la calidad


4.1 Enfoque en procesos 4.2 Documentacin

Planificacin. Procesos relacionados con el cliente. Diseo y desarrollo Proceso de compras. Produccin y prestacin del servicio. Control equipos de seguimiento y medicin

8. Medicin, anlisis y mejora

7. Realizacin del producto

Relacin Requisitos ISO 9001 con la cadena de valor


Gestin, Aseguramiento y Control de la Calidad (4)

Direccin (5)
Procesos de direccin, soporte y mejora y

Gestin de los recursos (6)


Administracin de Contratos: Facturacin y Cobranzas (7.2.1) Medicin, Anlisis y Mejora ( 8) Gestin Higiene, Ambiente y Seguridad (6.4) Produccin y prestacin del servicio (7.5 / 7.6) Diseo y desarrollo Ingeniera (7.3) Procesos relacionados con el cliente (7.2) Planificacin, realizacin del producto (7.1) Compras (7.4) Control del producto no conforme (8.3)

Procesos realizacin del producto

Procesos que aportan mayor valor en los resultados deseados ( ) representa la clusula o apartado de la Norma ISO 9001:2008

Qu significa trabajar bajo un SGC ISO 9001?


1. El trabajador es competente, 2. Realiza el trabajo correcto, bien hecho desde la primera vez. 3. Cumple totalmente los principios de excelencia operativa (PEO). 4. Proporciona evidencias objetivas que demuestran la conformidad con los requisitos. 5. Proporciona evidencias objetivas que demuestran el desempeo y eficacia de los procesos. 6. Aplica correcciones y acciones correctivas. 7. Realizar el trabajo con formalidad (registros) , trazabilidad ( seguir la historia) , sistemtico (sigue un sistema de gestin de la calidad , metdico) y consistente (solidez, durabilidad) de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Calidad. Fuente: Marco Estratgico Z&P

Plan de la Calidad

Portada Tabla de Contenido Aprobacin 1. Informacin Introductoria 2. Alcance del Proyecto 3. Sistema de Gestin de la Calidad 4. Planificacin del Proyecto 5. Gestin de Recursos 6. Ingeniera 7. Procura 8. Construccin del Proyecto 9. Control del Proyecto 10. Medicin y Anlisis 11. Mejora 12. Cierre del Contrato Anexos

Documento que describe y especifica el SGC, que procedimientos y recursos asociados, quien, como, cuando deben aplicar a un proyecto, producto, proceso o contrato.

PLAN DE LA CALIDAD ANEXOS


Anexo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Lder Responsable

Poltica y Objetivos de la Calidad. Gerente del Proyecto. Organigrama del Proyecto. Gerente del Proyecto. Planificacin del Proyecto. Planificador. Programa de Formacin y Competencia. Recursos Humanos. Programa de Mantenimiento. Mantenimiento. Listado de Equipos de Medicin y Ensayos. Control de la Calidad. Listado de Procedimientos y Formatos del Proyecto. Cada Lder de Proceso Programa de Auditorias. Gestin y Aseguramiento Plan de Inspeccin y Ensayos. Control de la Calidad. Matriz de Responsabilidades en materia de la Calidad. Gestin y Aseguramiento Red de Procesos. Gestin y Aseguramiento Listado de Leyes, Reglamentos y Normas Tcnicas aplicables. Control de la Calidad. Listado de procesos contratados externamente. Adm. de Contratos/ Procura

Plan de la Calidad

Gerente del Proyecto

Trazabilidad y Evidencias Objetivas


Fuente: Plan de la Calidad

Gestin por proceso y por resultados


Eficiencia Eficacia 3 2 1 Clientes

Requerimientos

Proceso

Resultados

Revisin del Proceso por el Lder


Auditorias Internas Medicin de los procesos Evaluacin de los proveedores.

Mejora Acciones preventivas


Acciones Correctivas

Medicin
Resultados
Satisfaccin del clientes

Anlisis de datos

Variacin = Resultado Real - Resultado Planificado


Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Cadena de Valor de los Procesos Z&P


Direccin: Liderazgo y Compromiso Administracin de Contratos: Facturacin y cobranzas Gestin de Capital Humano Logstica y Mantenimiento Control de la Calidad

Procesos de Direccin Soporte y Medicin

Gestin y Aseguramiento de la Calidad


Gestin Higiene, Ambiente y Seguridad Planificacin, programacin y control Ingeniera - Sala Tcnica Construccin / Arranque Procura y gestin de materiales

Procesos productivos

Operaciones

Fuente: Michael Porter modificado por E. Chourio

Cierre del contrato

Ofertas

Ejercicios

Gestin por proceso y por resultados


Eficiencia Eficacia 3 2 1 Clientes

Requerimientos

Proceso

Resultados

Revisin del Proceso por el Lder


Auditorias Internas Medicin de los procesos Evaluacin de los proveedores.

Mejora Acciones preventivas


Acciones Correctivas

Medicin
Resultados
Satisfaccin del clientes

Anlisis de datos

Variacin = Resultado Real - Resultado Planificado


Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Lista de chequeo: Autoevaluacin desempeo del proceso


Conformidad con requisitos Norma ISO 9001:2008 1. Enfoque al cliente ( 5.2 / 7.2.1/ 7.2.3/ 8.2.1/4.2.4)
1.1 Conocimiento y entendimiento de la cultura del cliente. 1.2 Mantener registros del grado de satisfaccin de los clientes externos e internos.

NC

Evidencias objetivas

2. Enfoque de proceso como un sistema (4.1 / 4.2 /


5.3/ 5.4.1/ 5.5.1 / 5.5.3 / 6 / 7.1 / 7.2.3 / 7.6 / 8.2.3)
2.1 Entendimiento y cumplimiento del Marco Estratgico (coherencia entre la poltica integral y los objetivos). cmo contribuye alcanzar los objetivos de gestin y los indicadores?. 2.2 Conocimiento de responsabilidades y competencias del cargo. 2.3 Saber describir el proceso con base a la red de procesos y los principios de excelencia operativa. 2.4 Capacidad tcnica (personal, equipos, materiales, infraestructura, leyes, planes, mtodos, normas, softwares). Usar Indicadores claves 2.5 Capacidad gerencial (Liderazgo y compromiso, planificacin, comunicacin, ambiente de trabajo, control y registros .

3. Enfoque en resultados (7.2.1 / 7.2.2 / 8.2.4 / 8.3 /


4.2.4.)
3.1 Cumplimiento de los requisitos del contrato. 3.2 Cumplimiento de los objetivos y metas 3.3 Registros

4. Enfoque medicin y anlisis de datos (8.2 / 8.4 /


4.2.4)
4.1 Satisfaccin del cliente (8.2.1) 4.2 Auditoria interna de calidad. (8.2.2) 4.3 Nivel de madurez de desempeo del proceso. (8.2.3) 4.4 Conformidad del resultado. (8.2.4). 4.5 Proveedores (7.4)

5. Enfoque en la mejora continua (8.5.1/ 8.5.2 / 8.5.3)


5.1 Acciones preventivas. 5.2 Acciones correctivas. 5.3 Registros y eficacia de las acciones.(8.5.2.e y f / 8.5.3 d y e/ 4.2.4)
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

C: Cumplo

NC: No cumplo

RED DE PROCESOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE


PROCESOS PRODUCTIVOS
HACER EL NEGOCIO OFERTA INICIO DEL PROYECTO PLANIFICAR Lecciones Aprendidas
Requerimientos del Cliente (Licitacin)
OFERTAS / ESTIMACIONES - Identificar y analizar requisitos pliego licitatorio. - Determinar los requisitos relacionados con el cliente y el producto. - Determinar la necesidad de contratacin externa. - Determinar los recursos necesarios. - Preparar la oferta. - Realizar las estimaciones. - Verificar cumplimiento de requisitos del pliego. - Aprobar oferta por la Direccin (tcnica y comercial). - Entregar dossier de oferta. - Recibir buena pro Cliente. - Notificar a Operaciones la buena pro. - Transferir, explicar oferta a Operaciones y registrar. - Mantener registros. INTEGRACIN EQUIPO DEL PROYECTO Dossier Oferta - Definir organigrama. - Asignar personal idneo. - Comunicar roles y responsabilidades. - Conocer la cultura del Cliente. - Asignar los recursos necesarios. - Iniciar proceso de contratacin externa. - Notificar los riesgos. - Informar la poltica y los objetivos de calidad y HAS. - Elaborar acta de inicio. - Liderar y gestionar la ejecucin proyecto. - Mantener registros. Equipo conformado y comprometido REVISIN DEL CONTRATO - Revisar requisitos especificados por Cliente. - Comprender y dominar los objetivos y alcance del proyecto. - Listar los productos entregables. - Revisar especificaciones del contrato. - Determinar necesidades de adiestramiento. - Determinar estructura de Dossier. - Registrar resultados de la revisin. - Asegurar ejecucin slo del alcance establecido. - Identificar y cuantificar cambios de alcance. - Realizar valuaciones. - Administrar el contrato. - Mantener registros. Contrato revisado y entendido PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN INGENIERA Sala Tcnica - Cumplir los planes. - Recibir y organizar planos y documentos del Cliente. - Elaborar/revisar planos, especificaciones y cmputos. - Distribuir planos y documentos. - Actualizar planos como construidos. - Rendir cuentas. - Elaborar dossier de Ingeniera - Mantener registros. CONTROL DE INGENIERA Revisiones Interdisciplinarias. Verificacin de planos. Auditorias. Control de documentos. Revisar solicitud de materiales. Verificar Dossier / Libro de Ingeniera. Revisin gerencia del proyecto. Revisin por la Direccin. Mantener registros. CIERRE DEL CONTRATO - Elaborar informe de gestin del proyecto. - Cierre administrativo del Contrato. - Cierre contractual del contrato. - Registrar nivel de satisfaccin del Cliente. - Dossier completo IPC. - Rendir cuentas. - Elaborar acta de terminacin. - Elaborar acta de aceptacin provisional. - Elaborar acta de aceptacin definitiva. - Mantener registros. Facturas, actas y documentos de culminacin

HACER EL PROYECTO EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE DEL PROYECTO

- Plan de Comunicacin. - Plan Detallado de Trabajo - Plan de incorporacin de personal. - Plan de contratacin externa de personal. - Plan de contratacin servicios especializados. - Programa de formacin y competencia. - Plan de infraestructura. Listado de equipos y - Plan de compras. materiales - Plan de Materiales y Equipos. - Plan de Mantenimiento. PROCURA - Plan de Certificacin de Equipos. - Plan de la Calidad. - Cumplir los planes. - Plan de Calibracin y - Recibir solicitud de materiales. verificacin. - Seleccionar proveedores. - Programa de Auditorias. - Registrar resultados de las - Programa de inspeccin y evaluaciones. ensayos. - Emitir ordenes de compra. - Plan de HAS. - Entregar materiales y equipos a - Plan acciones preventivas y la obra. correctivas. - Rendir cuentas. - Plan de presupuesto. - Elaborar Dossier Procura. - Plan de valuaciones. - Mantener registros. - Plan de facturacin. Equipos y Materiales - Plan de cobranza. Comprados - Plan de Cierre. - Mantener registros. CONSTRUCCIN Y MONTAJE - Cumplir los planes. - Obras Civiles. - Obras Metal-mecnicas. Planos - Obras de Electricidad. Cmputos mtricos - Obras de Instrumentacin. Especificaciones - Tendido de Tuberas. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier / Libro de Obra. - Mantener registros. Planes Planes Obra Terminada Documentos soporte trabajos ejecutados Valuaciones

CONTROL DE PROCURA - Revisin de los requisitos. - Evaluacin de aptitud y desempeo de Proveedores. - Verificacin de los productos comprados. - Control de documentos. - Inspecciones y Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Procura. - Revisin gerencia del proyecto. - Revisin por la Direccin. - Mantener registros. CONTROL DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE - Control de cambios de Alcance - Control de la Planificacin y Programacin. - Control de la Calidad. - Control de los costos. - Inspeccin de equipos. - Control de HAS. - Control de materiales. - Control de Avance. - Control de Productividad. - Control de Valuaciones. - Control de procesos contratados externos. - Control de documentos. - Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Obra. - Revisin gerencia del proyecto. - Revisin por la Direccin. - Mantener registros.

FACTURACIN
- Elaborar facturas. - Mantener registros.

COBRANZAS
- Cobrar facturas. - Mantener registros.

Clusulas de la Norma ISO 9001 aplicables

Satisfaccin del Cliente

Indicadores de Gestin e Informe de Gestin por Procesos

Octubre 2011

Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra Facilitador

Gestin e Indicadores Numricos


Las palabras administracin, gerencia, direccin y gestin tienen significados y usos que pueden variar de un pas a otro de acuerdo a su cultura tcnica y educativa. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. (ISO 9000, 3.2.6). Dirigir est centrado en Liderazgo y compromiso y Control descansa sobre el seguimiento y medicin de indicadores para el xito sostenido.
La gestin es ciencia y arte, es una funcin gerencial. El gerente tiene que administrar, tiene que organizar y mejorar lo que ya existe y ya se conoce . Peter Drucker. La gerencia y ejecucin de proyectos abarca gestin de:1) Informacin y comunicacin, 2) Capital humano, 3) Alcance del servicio, 4) Recursos, 5) Tiempo, 6) Costos, 7) la calidad, 8) Seguridad y salud laboral, 9) Ambiente , 10) Riesgos y 11) Compras.

Gestin
Management

Un indicador es siempre un mensaje. Los indicadores numricos son un instrumento bsico de la prctica gerencial para el control y el despliegue de las estrategias. Clases de indicadores: Unidad de medida
Porcentajes: Valor relativo de una cifra con respecto de un valor referencial igual a cien. Promedio: Los ms usuales son la media aritmtica, la mediana y la moda. Nmero ndice: Expresa los cambios de una variable, comparada con una base. Razones: Expresa la relacin entre dos datos, en unidades de medidas iguales. Ejemplo: Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante. Tasa: Relacin entre dos datos en unidades de medidas diferentes: Ejemplo: Clientes atendidos / H-H empleadas.

Indicadores Numricos

Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Procedimiento PGE-008 Seguimiento y Medicin de los Procesos e Informe Interno de Proyecto


Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Objetivo Alcance Responsabilidades Referencias normativas Principio del proceso Equipo utilizado Procedimiento
1.
2. 3. 4.

Determinacin de los indicadores del desempeo por proceso


Seguimiento y medicin de los resultados y de la capacidad de los procesos Elaboracin del informe de gestin por procesos claves del proyecto Elaboracin del informe interno de proyecto

8.

Registros.

Procedimiento PGE-008
RESPONSABILIDADES
Rendir cuentas al Presidente y al VicePresidente sobre el desempeo del proyecto. Velar porque se efectu el seguimiento y medicin de los procesos. Asegurar que cada Lder del Proceso elabore y emita el Informe de Gestin del Proceso bajo su responsabilidad. Emitir el Informe Interno del Proyecto y rendir cuentas mensualmente al Director. Emitir el Informe de Gestin del Proceso, mensualmente. Rendir cuentas al Gerente del Proyecto.

Director

Gerente del Proyecto

Lder del Proceso

Planificador del Proyecto

Rendir cuentas al Gerente del Proyecto y al Lder Corporativo del Sistema Integrado de Gestin sobre el desempeo del proyecto. Consolidar y elaborar el Informe Interno del Proyecto con base a los informes de gestin por procesos.

PROCEDIMIENTO PGE-008
Se establece el mtodo para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas. Informe Interno del Proceso FGE-029
Consolidar oportunamente y apropiadamente los informe
de gestin de los procesos y emitir el Informe Interno , usando el formato FGE-029.

Informe de Gestin del Proceso FGE-028

Elaborar y emitir oportuna y apropiadamente el Informe de Gestin del Proceso, con los resultados del mes, de manera formal, sistemtico y consistentemente, usando el formato FGE-028. Recopilar datos semanal sobre los indicadores establecidos y emitir el reporte usando el formato FGE028. Analizar los resultados y la variacin ( real plan), cual es la tendencia, cuales son las causas raiz determinantes de la variacin. Cuales son las acciones correctivas a implementar para que la semana siguiente la variacin tienda a cero.

Reporte semanal de avance

Estructura Informe de Gestin por Proceso FGE-028


Reporte N: Fecha: Fecha de emisin
Seccin

1. AREA / PROCESO: Nombre del Proceso 2. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO


Cdigo del proyecto u obra. Descripcin: nombre del proyecto. Cliente. N de Contrato. Tipo de Proyecto: Segn el alcance pueden ser IPC. C.

3. PERIODO DEL NFORME:SOPORTES DE INFORME. 4. INDICADORES DE GESTIN . Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado. Variacin acumulada. 5. ANALISIS DEL RESULTADO / PUNTOS DE ATENCIN. 6. ACCIONES CORRECTIVAS

Estructura Informe Interno de Proyecto FGE-029


Reporte N: Fecha: Fecha de emisin
Seccin 1. INFORMACIN GENERAL
Cdigo del proyecto u obra. Descripcin: nombre del proyecto. Cliente. N de Contrato. Ubicacin. Gerente del proyecto.

2. OFERTA
Moneda. Monto del contrato. Fecha firma del contrato. Fecha de inicio y fin del contrato. Duracin del contrato. Horas estimadas. Periodo del informe. Informes de avance del periodo. Ultimo informe de avance entregado al cliente.

3. INDICADORES FINANCIEROS
Emisin de valuaciones al periodo. Variacin al periodo. Facturacin al periodo .

4. INDICADORES DE HIGIENE, AMBIENTE Y SEGURIDAD (HAS)


Proceso. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado. Variacin acumulada. Acciones Correctivas / Puntos de Atencin.

5. INDICADORES DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD POR PROCESOS


Proceso. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado. Variacin acumulada. Acciones Correctivas / Puntos de Atencin.

Muchas gracias
Taller Aplicacin de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestin

Octubre 2011

Edgar Chourio Parra Facilitador