You are on page 1of 16

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

Yasmn Andrea Salinas Garca1 Blanca Edilia Raigosa Vargas2

RESUMEN

ABSTRACT
ANALYSIS OF COLOMBIAS SITUATION AS A VEGETABLE PRODUCER IN THE INTERNATIONAL MARKET.

Con la finalidad de realizar un anlisis comparativo de la situacin de Colombia como productor de hortalizas frente a los mercados de pases como Argentina, Canad, Chile, China, Estados Unidos, Per y Unin Europea (Francia, Alemania y Espaa). De stos, los mayores productores en orden de importancia son: China, Estados Unidos, Unin Europea (Alemania Francia y Espaa), Canad y Argentina. Colombia es importante en hortalizas como cebolla, esprragos y zanahoria, aunque en muy bajos volmenes si se compara con los Estados antes relacionados, pero presenta algunas diferencias comparativas con estas naciones, que la hacen potencial exportadora, ya que cuenta con los recursos humano y agro climtico que favorecen una produccin de buena calidad y con las condiciones que exigen los mercados de Estados Unidos y la UE, los cuales son clientes interesantes para incursionar, siempre y cuando se mejoren factores como: reduccin de los costos de produccin, fomento de polticas de estmulo para los horticultores (capacitacin y facilidades de crdito) y obtencin de volmenes suficientes para satisfacer la demanda de los mercados internacionales de hortalizas procesadas como: esprrago y tomate Con la tcnica de investigacin documentada, como metodologa de trabajo para la recoleccin de datos, de tipo indirecto o secundario se utiliz la red mundial de informacin (INTERNET). Este estudio se ejecut en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entre los aos 2002 y 2005.

With the purpose of carrying out a comparative analysis of Colombias situation as a vegetable producer, in comparison to the markets of countries like Argentina, Canada, Chile, China, the United States, Peru, and the European union (France, Germany and Spain). Of these, the biggest producers in order of importance are: China, the United States, the European Union, Canada and Argentina. Colombia Has an important position regarding vegetables such as onion, asparagus and carrot, although with very low volumes if compared to the countries named above. However, the country presents some comparative differences with these nations, which make it a potential exporter, since it benefits from its human and agroclimatic resources that favor a top quality production. Colombian also complies with the conditions demanded by the American and European markets, both of which are interesting clients to explore, as long as some factors are improved, such as the reduction of production costs; the development of stimulation policies for the horticulturists (training and loan facilities); and, the obtainment of enough quantities in order to satisfy the demand of the international markets of processed vegetables, such as asparagus and tomato. With the documented investigation technique, as a methodology for gathering data, and the Internet was used for indirect or secondary type information. This study was executed in the Faculty of Agricultural and Livestock Sciences, between 2002 and 2005.

Palabras Claves: produccin, importaciones exportaciones y consumo de hortalizas.

Keywords: production, imports, exports, vegetable consumption.

1 Ingeniera Agrnoma Universidad de Caldas. 2 Ingeniera Agrnoma, profesora Universidad de Caldas.

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

INTRODUCCIN La oferta mundial de hortalizas frescas y procesadas es muy amplia y presenta precios muy competitivos, pero los desafos que plantean esas oportunidades solo pueden lograrse, con excelentes variedades, con bajos costos de produccin y con mejoras en la calidad. La elaboracin de productos industrialmente manufacturados a partir de hortalizas en Colombia ha mostrado dinmica gracias a factores como: la ampliacin y diversificacin de su consumo, el mejoramiento de algunas variedades y el inters en los mercados internacionales. En cuanto a la agricultura, en Colombia se cuenta con recursos naturales muy valiosos, favorables para el cultivo de hortalizas. A pesar de que el clima favorece el cultivo de dichos productos, no se cuenta con un sistema formal que per mita comprender la complejidad de los productos, ni que oriente a la creacin de una industria de vanguardia ajustada a la realidad colombiana y lista para enfrentar los cambios en los que a comercio se refiere. Las investigaciones de mercado as como las normativas para las transacciones internacionales son poco estudiadas en Colombia en una forma integral, en este sentido entidades como: CCI Corporacin Colombia Internacional, ICA Instituto Colombiano de Agricultura y PROEXPORT Instituto Colombiano de Comercio Exterior, IICA Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura y CREA Confederacin de Empresarios de Aragn, son las nicas entidades que reportan estudios de algunos aspectos relacionados como son: tipo de empaque, transporte, polticas de exportacin, aranceles, estadsticas parciales sobre valores y volmenes de importaciones y exportaciones de algunos pases. Este documento plantea como objetivo central realizar un anlisis comparativo de la situacin de Colombia como productor de hortalizas frente a los mercados de pases como Argentina, Canad, Chile, China, Estados Unidos, Per y Unin Europea (Francia, Alemania y Espaa).

Los mayores productores de hortalizas dentro de los pases analizados en orden de importancia son China, Estados Unidos, Unin Europea (Alemania, Francia y Espaa), Canad y Argentina. Colombia es importante en cebolla, esprragos y zanahoria aunque en muy bajos volmenes si se compara con los pases que lo anteceden. Como metodologa de trabajo se implement la tcnica de investigacin documentada para la recoleccin de datos de tipo indirecto o secundario utilizando la red mundial de infor macin (INTERNET). Este estudio se ejecut en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entre el 2002 y el 2005. Como limitantes del estudio se tienen: informaciones estadsticas incompletas sobre hortalizas en cada pas; ausencia de cifras de importacin, exportacin y produccin; variacin en el rea sembrada de cada pas debido a la estacionalidad de la siembra y a las diferentes reas cosechadas por cada periodo, lo que implica grandes diferenciaciones de produccin y rendimiento; al igual que una amplia diversidad de hortalizas que presentan entre s los pases en estudio, hacen ms difcil la comparacin. Otra restriccin fue el acceso a series histricas de precios de las diversas hortalizas, ante la ausencia de estos ciclos. MATERIALES Y MTODOS Metodologa Se utiliz la tcnica de investigacin documentada para la recoleccin de datos de tipo indirecto o secundario provenientes de instituciones como: FAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, AGROCADENAS, ADUANET, CIAT, CCI, DANE, ESCONTA, Exporta pymes, INFOAGRO, INDEC, MAPAUSA, MERCADO CENTRAL, OMAFRA, PORTAL AGRARIO, PROEXPORT, SIPSA, SOFOFA y USDA. Se sintetiz y examin cada uno de los objetivos y se formaron los captulos segn el pas de procedencia (Argentina, Canad, Chile, China, Colombia, Estados

Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

Unidos, Per y Unin Europea), realizando un anlisis vertical con relacin a los objetivos y un anlisis horizontal con relacin a todos los pases del estudio. Localizacin Los pases analizados en este trabajo son: Argentina, Canad, Chile, China, Estados Unidos, Per y Unin Europea (Francia, Alemania y Espaa). Todos ellos seleccionados por su participacin en el comercio mundial de hortalizas y su potencialidad como mercados alternativos para la exportacin de vegetales desde Colombia, dado su alto nivel de consumo por persona. RESULTADOS Produccin mundial de hortalizas La produccin mundial de hortalizas es alta en los continentes: asitico, europeo y norteamericano. En Suramrica es muy baja, y si se analiza Colombia especficamente los volmenes son esquivos comparados con pases incluidos en los continentes antes mencionados, (CCI, 2001). (Tabla 1). Asia es el continente con la mayor produccin de ajo, tomate y coles con una participacin de 83%, 30% y 62,5% respectivamente sobre el total mundial. El tomate es la hortaliza con mayor produccin a nivel mundial alcanzando una cifra de 108500.000 T, (SOFOFA, 1999). El ajo es procedente del centro y sur asiticos desde donde se propag al rea mediterrnea y de ah al resto del mundo. A finales del siglo XV los espaoles introdujeron el ajo en el continente americano, (copel.com.ar, 2004). La superficie total de ajo en el mundo, alcanza aproximadamente 1000.000 de hectreas, con alrededor de 14500.000 T, (Tabla 1). Con cuatro centros mundiales de produccin y consumo. El centro asitico, con India, Indonesia, China, las dos Coreas y Tailandia producen el 83% del ajo del mundo. Muy alejados le sigue Europa integrada por Espaa, Francia

e Italia (a los que se agregan Egipto y Turqua por su proximidad geogrfica). Estos pases aportan el 5% del ajo mundial. Norteamrica con Mxico y Estados Unidos alcanzan el 3% del ajo producido a nivel internacional. Finalmente Sudamrica, con Brasil, Argentina y Chile alcanzan el 1,5% de la produccin global. Brasil es el principal comprador y Argentina el segundo mayor vendedor, aunque muy distantes del primero que es China, (copel.com.ar, 2004). En cebolla, la participacin difiere al igual que en ajo. China crece al 33% por sus elevados rendimientos mientras que India desciende a menos del 10% por el efecto contrario. Argentina incrementa tambin su participacin por sus buenos rendimientos, (agranet.com, 1999). La gran familia de las Brassicas, representa el segundo tipo de hortalizas ms cultivado en el mundo con una produccin anual aproximada de 63000.000 T. Asia con una produccin cercana a las 45000.000 T es el continente con ms produccin, seguido de Europa con 12000.000 T, de las cuales buena parte se cultivan en los pases del Este que cuentan con una importante tradicin en el cultivo de estos vegetales, (AGROCADENAS, 2003). La produccin mundial de coles en el 2002 alcanz 62500.000 T, y el principal productor del orbe (Tabla 1), China con 26,8 millones de toneladas, seguido de India con 6000.000 T, (AGROCADENAS, 2003). En el ao 2000, la produccin mundial de esprrago alcanz las 4000.000 T. China fue el primer productor mundial de esprrago con el 83% de la produccin. Con porcentajes menores, se localizan Per y Estados Unidos. China constituye el principal competidor a nivel mundial, orientado fundamentalmente a la industria de congelados y conservas, accediendo al mercado europeo a menores precios que el Per. Segn el Manual del Exportador de Frutas y Hortalizas, el tomate (Lycopersicum esculentum Mill) se localiza en la regin andina, que se extiende desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, pero al parecer fue en Mxico donde esta planta se domestic. 9

Agronoma, Volumen 13, Enero - Junio, 2005, pgs. 14-28

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

En algunos pases europeos este producto era utilizado nicamente para fines farmacuticos, es el caso de Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los europeos difundieron el tomate a Oriente Medio y frica, y de all a otros pases asiticos, de igual manera a Estados Unidos y Canad, (AGROCADENAS, 2003). La produccin mundial de tomate alcanz 108,5 millones de toneladas en el ao 2002. China es el principal
Tabla 1. Produccin mundial de hortalizas, 2002.
Producto Pases productores

productor del mundo con 25500.000 T, seguido por Estados Unidos con 12300.000 T, (Tabla 1). La zanahoria es una de las hortalizas ms producidas en el mundo. Asia (con China a la cabeza) es el mayor productor seguido por Europa (Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Espaa) y Amrica (Estados Unidos, Mxico, Canad, Colombia y Chile), (agricultura. com.mx).

Participacin (%) 83 5 3 1,5 64 15 13 72 7 4 84 4 3 30 12 9 39 11 9 5,2

Ajo

India, China, Corea, Espaa, Francia, Italia, Mxico, USA, Brasil, Argentina, Chile. China, India, Corea, Japn. Europa. Amrica USA. China, India. Rusia. USA. China. Per. USA. China, India. USA. Italia. China. USA. Federacin Rusa. Amrica.

Prod. Mundial. (Millones ton) 14,5

52

Cebolla

Coles

62,5

5,45

Esprrago

Tomate Zanahoria

108,5 16,9

Fuente: Autoras segn reporte AGROCADENAS, 2004 y agricultura.com.mx

Importaciones y exportaciones de hortalizas Ajo: Antes de la incursin de China en los mercados, como un pas exportador de mayor importancia, los mercados del ajo tenan una cierta estabilidad, (Gonzlez, 2005). Pues el ajo de origen asitico es el rey de los mercados internacionales (Parejo, 2003). El 10
Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

mercado mundial de ajo ha crecido gracias a los cambios producidos en los hbitos de consumo, derivado de la divulgacin de las excelentes cualidades del ajo para la salud, (copel.com.ar, 2004).

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

Cebolla: Asia y Europa concentran las exportaciones mundiales, participando con el 38% y 34% del mercado, respectivamente. El porcentaje restante est distribuido en Amrica (19%) y frica (7%). Los Pases Bajos se reportaron en el ao 2001, como los mayores exportadores de cebolla a nivel mundial con 620.000 T; India es el segundo exportador del mundo con 441.000 T. Las importaciones totales de cebolla para el 2001 alcanzaron a 3390.000 T, de las cuales el 45% es abastecido por Europa y el 35 % por Asia. En cuanto a las compras cambia la distribucin por pases, donde el mayor importador a nivel mundial de cebolla es Malasia con 298 mil toneladas y el segundo importador mundial es Rusia con 288 mil toneladas, (AGROCADENAS, 2003). Coles: En 2001, el total de las exportaciones de coles alcanz a 1023.000 T, con Estados Unidos como lder con una participacin del 21,40%, le siguen en importancia los Pases Bajos con el 11,33%. Mientras que las importaciones universales llegaron a 1350.000 T, donde Hong Kong ocupa el primer lugar con el 10,69%, seguido por Alemania con 10,32%, (AGROCADENAS, 2003). Esprragos: Estados Unidos exporta esprrago a Japn y a la Unin Europea a precios que casi duplican los de sus compras a sus proveedores latinoamericanos. Colombia fue el tercer proveedor de esprrago para Estados Unidos durante el ao 2000 con un volumen de 1.100 T y una participacin de 23% del total importado. Durante el ao 2000, Europa ocup el primer lugar en la demanda mundial de esprrago, teniendo a Alemania como uno de los ms importantes consumidores, segn reporte de CCI, (2001). Asia ocup el segundo lugar con Japn y el tercer lugar fue para Estados Unidos. La dinmica de la demanda mundial creci a una tasa superior al 10% en los primeros aos de la dcada de los noventa y contina progresando a una tasa anloga, (SOFOFA, 1999). Tomate: Las exportaciones en 2001 (Tabla 2) alcanzaron a 4240.000 T, Europa export el 50% del

tomate y la proporcin restante la transaron pases de los continentes de Amrica (28%), Asia (18%) y frica (5%). En los ltimos 5 aos, el mayor crecimiento en las exportaciones lo reporta Amrica con el 4% de este producto. Los tres principales pases exportadores revelan dinmicas estables, mientras que pases como Estados Unidos, Marruecos, Jordania y Turqua publican tasas de crecimiento anual promedio alrededor del 5% para el ltimo quinquenio. Europa se coloca en primer lugar con el 41% del total de las importaciones mundiales de tomate, le siguen, Asia con el 33% y Amrica con el 24%. Al igual que en las exportaciones, Europa tambin lidera las importaciones mundiales de tomate fresco, con una participacin del 61%, seguido por Amrica (29%) y Asia (10%). Desde 1997, Estados Unidos, Alemania y Francia se caracterizan por cubrir el 50% del mercado de este fruto, reflejando su concentracin, (AGROCADENAS, 2003). Zanahoria: Pases como Mxico, Japn y Canad, tienen un gran potencial en el mercado internacional de zanahoria fresca y procesada, principalmente cortada, cocinada y congelada, IGQ, o en las mezclas actuales con arveja, vainita, choclo, papa, brcoli, entre otras, con un destino muy selectivo principalmente en Estados Unidos. Hortalizas procesadas Segn Ral Dastres, (2004), las hortalizas procesadas cumplen un rol facilitador del comercio, la conservacin y el transporte del producto original, adems de constituirse en s mismas en un nuevo producto, el que muchas veces acta luego como insumo de otro producto final. Como tendencias globales de las hortalizas procesadas se pueden mencionar las siguientes: Los productos deben ser sanos y seguros; es decir, que no produzcan daos a la salud a corto ni largo plazo. Deben ser fciles de consumir, desde el envase hasta la preparacin del producto. 11

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

Tabla 2. Importaciones y exportaciones mundiales de hortalizas, 2001.

* Potenciales importadores de zanahoria; ** exportaciones de esprrago en 1999.

Fuente: Autoras segn reporte AGROCADENAS, 2004; DICTA, 2000 y CCI, 2000.

En general, deben adaptarse a las necesidades de los consumidores, agregando el valor que le facilite la vida a la duea de casa. Varios ejemplos de productos representan innovacin y muestran un crecimiento interesante, aunque an incipiente: el tomate frito, la berenjena asada, los copos de papas, 12
Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

En procesados, los principales pases consumidores de hortalizas deshidratadas en general, son Estados Unidos, algunos pases de la Unin Europea y China, los que a su vez son los principales productores. En el caso del pimentn, Chile figura entre los exportadores relevantes, junto a Turqua, India, Espaa, Mxico y China, este ltimo con una calidad ms deficiente pero ejerciendo una fuerte presin de oferta. Para el tomate deshidratado, son

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

proveedores relevantes Espaa, Italia, Turqua, Suiza y Francia, adems de Chile. En el mercado mundial de productos congelados la competencia es intensa y dominada por los pases desarrollados del hemisferio norte, principalmente Estados Unidos, Canad, Francia, Blgica, Holanda, Reino Unido, Italia, Mxico entre otros. La agroindustria del congelado en Chile muestra un fuerte desarrollo, aunque an diste bastante del nivel de consumo de pases desarrollados. El tipo de producto congelado, ofrece tres opciones que compiten entre s: Ensaladas envasadas en bandejas, Ensaladas frescas con tecnologa IV gama (Fresh Cut), y Hortalizas congeladas. De estas tres formas, se estara imponiendo la Ensalada envasada en bandejas, por su diversidad, presentacin y tipo de envase para consumo directo, (Dastres, 2004). En Canad, el destino de los vegetales frescos hacia la industria procesadora se ha incrementado de manera notoria al pasar de 23% en 1993; 46% en 1995 y 53% en 2000. Los principales vegetales procesados son: arvejas (97%), tomates cultivados a campo abierto (94%), judas (84%) y maz dulce (76%), (CCI, 2004). Consumo de hortalizas En la actualidad, la horticultura constituye la forma agrcola de mayor productividad a escala comercial. Las hortalizas tienen un gran valor nutricional, gracias a su contenido de: protenas, calcio, magnesio, fsforo, hierro, potasio, vitaminas A y C. La hortaliza con el mayor nivel de consumo mundial es el tomate con 17,4 Kg/persona/ao, mientras otros vegetales presentan nicamente la mitad de este consumo como en el caso de la cebolla con 8,2 y el ajo que slo alcanza 1,5 Kg/persona/ao, (Tabla 3). En procesados, la conserva de hortaliza de mayor demanda es el tomate, cuyo consumo per cpita es de 74 kg/ao. Le siguen en consumo, el maz dulce, los pimientos y los pepinos con consumos per cpita que no superan los 10 kg/ao. En hortalizas deshidratadas,

el liderazgo lo ostenta la papa chip con consumos per cpita de 13 kg/ao, seguida por el frjol seco, (USDA/ Economic Research Service, citado por CCI, 2004). En Argentina existe un escaso hbito de consumo de estos productos, pero actualmente se desarrolla una campaa importante para promover el aumento del consumo de hortalizas en general; esto se une a la creciente incorporacin de la mujer al trabajo, para favorecer el inters por hortalizas preparadas, listas para consumir. (Dastres, 2004). En Canad el consumo de vegetales frescos y especialmente el de congelados, presenta una continua tendencia al alza, al pasar en el periodo comprendido entre 1973 y 1998, de 45 a 69,5 Kg y de 2,9 a 5,5 kg por persona, respectivamente. Por su parte, el consumo de los vegetales enlatados tendi a disminuir pasando de 15 a 13 Kg por persona durante el mismo periodo, (CCI, 2004). Chile, es el pas latinoamericano con ms alto nivel de consumo de hortalizas frescas y con tendencia a incrementarlo. El consumo de hortalizas procesadas ha aumentado notablemente durante la ltima dcada, conduciendo a un aumento en la superficie destinada al cultivo de estas especies. China presenta los ms altos niveles de consumo de ajos, cebolla, papa y tomate, con relacin a todos los pases analizados, (Tabla 3). Colombia tiene un bajo nivel de consumo de hortalizas, de 30-40 Kg/persona/ao, lo que representa slo la sexta parte del consumo italiano o la cuarta parte del consumo americano, aunque un poco mayor que el consumo peruano que slo alcanza 1 Kg/persona/ ao. En Estados Unidos, es muy superior el consumo de vegetales procesados con relacin a los productos frescos. La poblacin hispana y asitica registra, en promedio, un mayor nivel de gasto en frutas y hortalizas que la poblacin anglosajona (blanca y negra). As, mientras los primeros gastan 240 dlares semanales los norteamericanos slo gastan 150. 13

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

En el Per, ante la ausencia de hbitos de consumo de hortalizas a nivel interno (inferior al kilogramo por ao), stas estn destinadas bsicamente a la exportacin. En la UE, Espaa es el segundo productor de hortalizas y frutas y el quinto en consumo per cpita con 95 kilos en 2001 frente a los 110 del ao 87, y con tendencia a crecer ante la importancia de las frutas y las hortalizas en la dieta tradicional espaola o dieta mediterrnea, la promocin del consumo a travs de programas institucionales pblicos y privados, y como prevencin del cncer. Precios de hortalizas Para la mayora de las hortalizas que se surten y se negocian en los principales mercados nacionales e internacionales, su oferta est marcada por la estacionalidad de las cosechas. Como ejemplo se analizan los precios Internacionales del Esprrago Verde. En Estados Unidos y en la Unin Europea el consumo de esprrago fresco, que inicialmente se concentraba entre marzo y junio, se ha incrementado a todo el ao generndose una mayor demanda del producto en pocas de contra estacin. Mxico, Per, Colombia y Chile son los principales proveedores de Estados Unidos; mientras que Per, Sudfrica, Estados Unidos, Hungra y Marruecos lo son en la Unin Europea.

Los pases en desarrollo al aumentar su participacin en el mercado mundial, estn compitiendo va precios, calidad, presentacin y sabor en temporadas en las que hay relativo desabastecimiento y altos precios en los mercados de los pases desarrollados, (CCI-SIM, 1999). En el mercado de Boston, Colombia ha ido perdiendo regularidad y presencia especialmente a partir del ao 2001. Pese a lo anterior los precios del esprrago de Colombia tienden a acercarse a los precios del producto peruano en torno a los 4 US$/Kg., promedio. La oferta de esprrago desde el Per muestra claras ventanas de acceso a los mercados europeos entre los meses de agosto y mayo, presentando los precios ms altos en el mercado de Reino Unido, (CCI-SIM, 1999). Costos de produccin de algunas hortalizas en Colombia y Per Hablando de hortalizas en cuanto a costos totales en pesos por hectrea, (Tabla 4), el primer lugar lo ocupa la cebolla junca con 5108.550, seguido del tomate chonto con 4926.988. Los costos por hectrea ms bajos los presenta el zapallo, los que representan slo el 26% de los costos de la cebolla junca y el 27% de los del tomate.

Tabla 3. Consumo per cpita de algunas hortalizas frescas, (Kg por persona al ao), 1995-2000.
Pas Alemania Brasil China Chile Colombia Estados Unidos Francia Japn Mxico Reino Unido Ajos 1995 0,1 0,9 4,3 2,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 2000 0,1 1,0 4,8 3,8 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 Cebollas 1995 2000 6,4 6,3 5,9 6,7 6,7 9,4 18,8 16,6 13,1 18,3 10,7 11,0 5,9 12,1 0,8 8,2 6,5 11,9 1,0 9,1 Papa 1995 135,8 17,3 37,5 61,1 74,3 75,0 97,0 26,8 14,2 113,1 2000 156,6 15,1 51,7 64,7 70,3 82,4 99,1 22,8 16,9 113,8 Tomate 1995 6,9 17,0 10,7 88,7 6,5 45,6 18,6 6,0 17,5 6,1 2000 8,1 17,4 15,1 79,6 10,2 41,6 20,0 6,4 14,6 6,6

Mundo

1,5

1,7

7,2

8,2

51,6

55,5

15,9

17,4

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional, 2000.

14

Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

En Colombia los cultivos ms intensivos en mano de obra por hectrea cosechada son: tomate 306 jornales, cebolla junca 238, cebolla cabezona 187, habichuela, lechuga y remolacha con 146 jornales aproximadamente. En Per los costos para el esprrago estn divididos en: costos de instalacin que suman US$ 3.012,60 de los cuales el 80% son gastos indirectos, donde la mano de obra representa un 50% y los costos de mantenimiento son un total de US $ 3255,1 donde los gastos en insumos simbolizan un 43%.

(PAC), que ha consagrado un modelo de produccin intensiva que margina a la agricultura familiar frente a las grandes explotaciones. El modelo agrario europeo beneficia de forma desproporcionada a los grandes propietarios frente a los intereses de los consumidores, el medioambiente y los pequeos productores de todo el mundo. Para cerrar el crculo de comercio injusto, los organismos internacionales para el comercio han presionado a todos los pases de Latinoamrica para que reduzcan o eliminen los aranceles de las importaciones. As se asegura que los productos subvencionados no van a encontrar obstculos en la venta. La Unin Europea y Estados Unidos aplican aranceles escalonados a las importaciones de hortalizas segn su grado de procesado, lo que impide la industrializacin de stas en los pases pobres. Les niegan as la oportunidad de competir y les obligan a vender ms barato en otros pases subdesarrollados, lo que postra an ms los precios internacionales, (Araujo, 2004). Segn el Banco Mundial, las polticas de los pases industrializados causan a los pases en desarrollo unas

Polticas agrarias para el comercio de hortalizas En el contexto internacional, hacen falta reglas de la OMC ms estrictas para prohibir toda forma directa o indirecta de subsidio a la exportacin. Esta prohibicin debe hacerse extensiva al uso de crditos subvencionados a la exportacin, (OXFAM, 2005). La mitad del presupuesto de la UE, 40.000 millones de euros, se destina a la Poltica Agraria Comn

Tabla 4. Estructura de costos de produccin de las principales hortalizas en Colombia (costo total/ha en $ de 1997).
Producto Aj Arveja Cebolla cabezona Cebolla junca Habichuela Lechuga Pimentn Remolacha Repollo Tomate Zanahoria Zapallo o Ahuyama MO* 40,6 17,8 32,4 24,7 32,7 34,1 30,5 34,6 19,9 38,8 30,4 20,3 In* 17,1 62,2 47,4 44,7 47,4 55,5 46,9 47,0 56,5 44,3 45,5 47,3 Ma* 6,9 3,9 2,8 0,6 2,6 3,1 3,5 3,5 3,0 2,1 5,8 4,8 Ado* 19,9 7,4 6,2 6,1 8,6 2,3 10,1 5,8 9,7 4,6 6,2 11,7 It* 15,4 8,8 11,2 23,9 8,7 5,0 9,0 9,1 10,9 10,1 12,2 15,9 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 $/ha. 2292.115 3096.242 3706.991 5108.550 2657.648 2268.420 2247.114 2237.846 2354.712 4926.988 2109.677 1336.143

*MA: maquinaria, *In: insumos, *MO: mano de obra, *It: intereses, *Ado: Arriendo. Fuente: CORPOICA, con base en datos de la URPA del Valle del Cauca 1997.

15

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

prdidas de 20.000 millones de dlares anuales, el 40% del valor de la ayuda que reciben. Argentina, por ejemplo, padece ms de 16.000 barreras no arancelarias en sus exportaciones agropecuarias a la UE (CNCE de Argentina). Slo la eliminacin de algunas de estas medidas les proporcionara ingresos anuales de ms de 200 millones de dlares, (Araujo, 2004). Los pases en desarrollo que exportan frutas tropicales se enfrentan a serios problemas para cumplir la reglamentacin fitosanitaria de los pases importadores, debido a la eliminacin gradual de algunas prcticas que hacen que se establezcan otras ms costosas y con las que no se cuenta en muchos de estos pases, (MERCADO CENTRAL, 2004). Algunos retos de las polticas son: reducir los aranceles, ar monizar las normas y la reglamentacin internacionales, evaluar las repercusiones de los nuevos estatutos sobre lmites mximos de residuos de plaguicidas y acordar un sistema de determinacin uniforme, permitir participacin en el establecimiento de normas, proporcionar a los pases en desarrollo la informacin y asegurar que las MNA medidas no arancelarias sean conformes a lo estipulado en los acuerdos MSF medidas sanitarias y fitosanitarias y OTC obstculos tcnicos al comercio, (MERCADO CENTRAL, 2004). En Colombia, como resultado del TLC (Tratado de Libre Comercio), las frutas y hortalizas se encuentran con buenos prospectos para ingresar a Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con los requisitos fitosanitarios, es decir, que se ponga en prctica, obligatoriamente, las Buenas Practicas Agrcolas (BPA) y se invierta sustancialmente en nueva tecnologa, maquinaria, investigacin, infraestructura y mejoramiento del sistema sanitario. Objetivos afines con el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutcola, FNFH. En Colombia, para enfrentar a la apertura, se crearon el Plan Frutcola Nacional, el Plan Hortcola Nacional y el Plan Exportador de Frutas y Hortalizas, programas que se originan en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyectos como estos se desarrollan

en Per, Mxico, Espaa, Chile, Brasil, India entre otros. La apertura requiere de un subsector hortofrutcola sano, pujante, empresarial y agremiado, (Surez C. L., 2006). El Estado Espaol tiende a poner en marcha polticas agrarias nacionales en torno a un modelo social de agricultura profesional, sostenible y eficiente, que integre las preocupaciones de los consumidores y del conjunto de los ciudadanos, (COAG, 2004). Segn Quijandra, (2003), Ministro de Agricultura del Per, el desarrollo del agro peruano depende de la organizacin de los productores. Las 20 asociaciones de productores nacionales, cuyas experiencias han resultado exitosas en este pas, son modelos de organizacin campesina que con apoyo del Ministerio de Agricultura, pero bsicamente por mrito de ellos mismos, son ejemplos exitosos y deberan ser premiadas con crditos directos de AGROBANCO como productores organizados en cadenas. Per se vio sometido durante los primeros aos de la dcada de los noventa a un proceso de ajuste del FMI que redujo la media de los aranceles agrarios del 56 al 15%. Esto provoc un fuerte incremento de las importaciones y el fin del medio de vida de miles de pequeos productores en todo el pas. En slo cinco aos la pobreza rural creci un 20%, hasta alcanzar a dos de cada tres campesinos peruanos, (Araujo, 2004). Proyecciones del sector hortcola Proyecciones por Pases Se abren muchas oportunidades para Argentina, sobre todo si se considera la demanda de importaciones del CAN, de eliminarse las barreras arancelarias y reforzarse la complementariedad en los negocios a partir del Tratado de Libre Comercio; el potencial para Argentina alcanzara los 9.800 millones de dlares 3500 millones de dlares por oportunidades fuertes, es decir sin mayor competencia de Brasil, (Exporta Pymes, 2005) Crecern las exportaciones hacia pases rabes en un 21% siendo uno de los rubros de exportacin las legumbres.

16

Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

Canad importar de Colombia vegetales como aj, alcachofa y esprragos, dados el auge de la produccin de estos productos en el pas suramericano y la dinmica de importacin exhibida por Canad para este tipo de productos. En Chile la riqueza y diversidad de recursos naturales, la disponibilidad de tecnologa de vanguardia, el capital humano disponible, y el fuerte desarrollo de los servicios de apoyo al comercio agropecuario, permiten al pas ofrecer una amplia gama de reas atractivas para la inversin en hortalizas para procesamiento industrial. China es y seguir siendo un gran productor de todo tipo de frutas y hortalizas, pero con bajos niveles de inversin y bajos costos de mano de obra, pero esta oferta slo se adapta a los requerimientos de mercados poco exigentes. Colombia presenta un enorme potencial para la produccin hortcola, teniendo en cuenta que se siembran alrededor de 46 especies de hortalizas distribuidas en diferentes zonas. Por lo tanto, cuenta con un potencial para desarrollar mercados externos y oportunidades de compra internos; para el comercio exterior aprovechando la apertura econmica, hay ventanas especficas de exportacin para pases de la regin Andina, Centroamrica, Caribe, Norteamrica y Europa. Estados Unidos tiene una dinmica de crecimiento para los grupos de latinos, lo que representa una gran oportunidad para las exportaciones de frutas y verduras tropicales y exticas desde Colombia. La dificultad ms grande que se enfrenta es la restriccin fitosanitaria, aunque ya se estn realizando algunos trabajos entre el ICA y APHIS, para evaluar tratamientos cuarentenarios que permitan la entrada de las hortalizas colombianas a ese mercado. Per posee varias ventajas competitivas importantes para la comercializacin del esprrago fresco en la Unin Europea, dentro de las cuales se destacan la exclusividad como proveedor durante los meses de

diciembre y enero, la posibilidad de realizar exportaciones sin aranceles entre el 1 de octubre y el 31 de enero, (CCI-SIM, 1999). En la Unin Europea, la produccin ecolgica se ha convertido en uno de los renglones ms promisorios del sector hortofrutcola y uno de los ms dinmicos. El auge de la economa espaola durante los ltimos aos, el creciente inters de la poblacin en el cuidado de la salud y las preferencias arancelarias otorgadas al pas a travs del Sistema Generalizado de Preferencias Andino, hacen que en el mercado espaol existan oportunidades de exportacin para un nmero importante de productos hortofrutcolas colombianos que deben ser evaluados cuidadosamente. Proyeccin por Productos Para la cebolla los pases del mundo que presentan el desempeo ms interesante como mercados objetivo de esta hortaliza en orden de importancia son: Estados Unidos, Malasia, Japn, Alemania, Reino Unidos, Canad, Rusia, Pases Bajos, Francia, Senegal y Jamaica. Hortalizas como choclo, brcoli, esprrago y tomate son sin duda de alto potencial de exportacin, por que muestran una tendencia creciente tanto en volumen como en mercado internacional. La mayora de los comercializadores considera que la industria de precortados estar enfocada a la produccin y a la comercializacin local, sin una significativa proyeccin al mercado internacional. El xito de la zanahoria miniatura a nivel internacional, es tal vez la excepcin a esta tendencia. La expansin hacia mercados internacionales es respuesta al incremento de la demanda por parte de restaurantes y servicios de comidas rpidas en cada pas; requerir operaciones de procesamiento en Europa, Asia y Latinoamrica, (CCI, 2005).

17

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

Proyeccin del mercado de Productos Orgnicos La tendencia de los consumidores a preferir alimentos que representen beneficios nutricionales y ambientales y el temor a los productos modificados genticamente ha incrementado el comercio de productos orgnicos a tasas que van del 5 al 40% de crecimiento anual, de acuerdo con el producto. CONCLUSIONES * Los pases asiticos son los principales productores de hortalizas, donde se destaca China (esprrago y coles) e India (ajo, tomate y cebolla), seguidos por Europa con participacin de Espaa (aceitunas, remolacha, papa y tomate.), Francia (achicoria, coliflor, endibia y zanahoria) y Alemania, (col, repollo, coliflor, lechuga, zanahoria y esprrago). Suramrica muestra una participacin en la produccin de ajo y cebolla, principalmente. * Colombia presenta algunas diferencias comparativas con los pases analizados, que la hacen potencial exportadora de hortalizas, ya que cuenta con los recursos humano y agro climtico que favorecen la produccin de buena calidad y con las condiciones que exigen los mercados de Estados Unidos y la UE, los cuales son clientes interesantes para incursionar, siempre y cuando se mejoren factores como: la reduccin de los costos de produccin, polticas de estmulo para los horticultores (capacitacin y facilidades de crdito) y volmenes suficientes para satisfacer la demanda de los mercados internacionales de hortalizas procesadas como: esprrago y tomate. * Para Colombia la produccin de hortalizas como tomate y cebolla junca, son una alternativa de exportacin para satisfacer la demanda de pases como los Estados Unidos y la UE, en los cuales dichos vegetales hacen parte de la canasta familiar alimentaria y donde adems se intensifican campaas promocionales para inducir su consumo, dado su alto valor nutricional.

* Colombia es un importador neto de ajo y arveja seca, es exportador neto de esprragos (cuyo mercado interno es muy limitado). Dentro de las hortalizas con balanza positiva, se destaca una activa participacin de: esprrago, lechuga, repollo, remolacha, tomate y zanahoria; otras hortalizas tales como: cebolla, ajo y arveja por su alta importacin muestran una balanza negativa. * La Unin Europea es altamente importadora de hortalizas de todo tipo y en todas las presentaciones, lo que la hace un mercado importante para Colombia incursionar principalmente con tomate, pepino, pepinillo, pimentn y pimiento, ya que estas son las de mayor volumen de importacin en todos los pases que forman la Unin Europea. Espaa es uno de los mayores exportadores de frutas y hortalizas frescas en el mundo, superando a Estados Unidos y a Chile. * De las hortalizas estudiadas el tomate, seguido de la cebolla y el esprrago, ocupan los primeros lugares entre las hortalizas transadas en el comercio internacional, liderado por Europa, tanto en importaciones como en exportaciones. * La hortaliza con el mayor nivel de consumo mundial es el tomate con 17,4 Kg/persona/ao, mientras otros vegetales presentan nicamente la mitad de este consumo como en el caso de la cebolla con 8,2 y el ajo que slo alcanza al 1,5 Kg./persona/ ao. * Los mayores consumidores de hortalizas procesadas son Estados Unidos, Canad, Francia, Blgica y Holanda, con una participacin principalmente en conservas del 27%, congelados 20% y salsas tomate 15%. * Por otra parte, al aumentar su participacin en el mercado mundial, los pases en desarrollo estn compitiendo va precios, calidad, presentacin y sabor en temporadas en las que hay relativo desabastecimiento y altos precios en los mercados de los pases desarrollados. * El cultivo de las hortalizas, demanda inversiones considerables, donde la oportunidad en la

18

Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

comercializacin del producto afecta de manera significativa el valor final. Los precios obtenidos por el productor se ven afectados ante la concentracin peridica que registra la oferta durante el ao; es necesario el reordenamiento de las reas cultivables para escalonar los ciclos productivos o incentivar el establecimiento de centros de almacenamiento y secado. * La UE y Estados Unidos aplican aranceles escalonados a las importaciones segn su grado de procesado, lo que impide la industrializacin de los pases pobres, les niegan as la oportunidad de competir y les obligan a vender ms barato en otros pases pobres, lo que hunde an ms los precios internacionales. * Pases como Argentina, Canad, Estados Unidos y Espaa, hacen esfuerzos en polticas para dinamizar y estimular el consumo hortofrutcola a nivel de toda la poblacin consumidora. * La promocin por parte de productores, as como del gobierno para la formacin de organizaciones de productores, es una estrategia que permitir mediante la planeacin grupal, tener acceso a mejores condiciones para la compra de semillas e insumos, as como un poder de negociacin significativo para la venta de su producto en forma directa al mayorista. * La falta de organizacin y de planeacin de la actividad hortcola en Colombia genera inestabilidad en los mercados y altas tasas de variaciones en los precios que reciben el productor y consumidor. Para racionalizar la produccin y evitar la cada de los precios se deben considerar la demanda y las metas de exportacin e importacin. * La apertura comercial es una realidad que puede provocar incertidumbre en los productores, situacin que es razonable si se mantienen los sistemas productivos y de comercializacin actuales. La nica forma de lograr resultados positivos es mediante la aplicacin de los cambios recomendados en forma integral y sistemtica, desde la actividad agrcola hasta la comercializacin interna y externa. Es decir que se

produzca una integracin horizontal y vertical de los agricultores que mejore la eficiencia en toda la actividad. Para ello es indispensable el compromiso y la participacin activa de los agricultores y sus organizaciones. * Uno de los principales obstculos para el comercio de frutas y hortalizas frescas es la falta de normas tcnicas y tratamientos armonizados para las exportaciones, por esto los pases en desarrollo se enfrentan a serios problemas para cumplir la reglamentacin fitosanitaria de los pases importadores, las cuales son cada vez ms dispendiosas y costosas. * Las proyecciones de mercado para productos orgnicos son muy atractivas especialmente en Estados Unidos y en algunos pases europeos. Por la tendencia de preferir alimentos naturales, sin qumicos o cualquier otra sustancia aplicada en el proceso de transformacin o en el cultivo, que puedan ser perjudiciales para la salud humana.

19

Yasmn Andrea Salinas Garca, Blanca Edilia Raigosa Vargas

BIBLIOGRAFA Agra-net.com 1999.Serving the global agrifood industry. Agra Food Latin America, Agra-net.com. Diciembre de 1999. Agricultura.com.mx 2004. Sector pecuario. La revista digital del sector h t t p : / / w w w . a g r i c u l t u r a . c o m . m x / c g i - n / modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=345 ARAUJO, Fran. 2004. Polticas Agrarias Injustas. http://www.presente.com.mx/Portal/ArticleView.php?article_id=20110 ARGENTINA, Direccin Nacional de programacin econmica. http:// www.mecom.gob.ar/peconomica AGROHISPANA. 2004. Pagina hispana de agricultura. www.agrohispana.com/escuela/ verdoc.asp?Documento=coln024&Id_Tema=103 COAG. Organizacin Agraria de Espaa. 2004. El Futuro Empieza Ahora. http:// www.coag.org/comun/index.shtml?idboletin=600&idseccion=0&idarticulo=17685, 2004 Copel.com.ar 2004. http://www.copel.com.ar/mendozainforma/informa/edito/jime/ 10_10_01.htm CCI Corporacin Colombia Internacional. 1999. Boletn CCI: SIM, Precios Internacionales No, 8, Febrero de 1999 ____. 2000. http://www.cci.org.co/publicaciones/Exotica/exotica05.html ____. 2005. Mercados Internacionales: Frutas y hortalizas precortadas. Extica. Ao 3. Volumen 11. Junio-Septiembre 1999 http://www.cci.org.co/publicaciones/Exotica/ exotica11.html ____. 2000. http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Aranceles/ ueuropa_071.htm ____. 2001. http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Canada/ canada06.htm ____. 2001. http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Aranceles/ USA_071.htm

20

Agronoma, Volumen 13, No 2, Julio - Diciembre 2005, pgs 7 - 22

ANLISIS DE LA SITUACIN DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HORTALIZAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

____. 2001. http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Aranceles/ CANADA_021.htm ____. 2001. http://www.cci.org.co/publicaciones/Precios%20internacionales/ preci015.htm ____. 2004. http://www.cci.org.co/publicaciones/Perfil%20de%20mercado/ Perfil%208%20Espana.pdf ____. 2004. Manual de exportacin de frutas hortalizas y tubrculos en Colombia. http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Canada/canada05.htm ____. 2004. Manual de exportacin de frutas hortalizas y tubrculos en Colombia: Estados Unidos: Mercado Hortofrutcola Consumo de procesados. http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/EEUU/EEUU09.htm CORPOICA. Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria. 1997. www.corpoica.org.co/sitiocorpoica/bibliotecas/bac/novedades/tematicatrimestral.htm DASTRES, Raul. 2004. Gestin Comercial en el negocio de las Hortalizas Procesadas http://www.agrogestion.cl/documentos/Hortalizas_Procesadas.doc DIARIO RO NEGRO. 2005. Provincias de Rio Negro y Neuqun. Patagonia, Argentina. http://rionegro.com.ar/suple_rural/04-06-26/nota3.php DICTA. Direccin de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria. 2000. Catlogo de productos agrcolas. http://www.sag.gob.hn/documentos/productos_agrcolas.pdf ESCONTA. Inversin en Chile y en Per. 2004. http://www.esconta.com/chile/ Chile_agricultura.htm Exporta Pymes. 2005. Centro para la Internalizacin de las Pymes. www.exportapymes.com/article1079.html FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin. http:/ /www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/lawSp.htm 2000. FAO. http://www.fao.org/docrep/005/y4852s/y4852s13.htm FAO. http://www.fao.org/docrep/005/y4852s/y4852s14.htm#TopOfPage

21

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Observatorio Agrocadenas Colombia. http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm. 2003 y 2004. OMAFRA. 2000. Pgina del sector Agrcola. http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/ stats/food/vegpcc.html QUIJANDRIA, A. 2003. Poltica Agraria para el Desarrollo del Campo. Ministerio de agricultura Republica de Per. http://www.portalagrario.gob.pe/destacados/ destacado38.shtml SAGPYA. 2000. Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y alimentacin. Repblica de Argentina. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/publicaciones/notradic/cebolla/merarg.htm SOFOFA. 1999. Sociedad de Fomento Fabril; Federacin gremial de la industria chilena. h t t p : / / w w w . s o f o f a . c l / a m b i e n t e / d o c u m e n t o s / Industria%20Procesadoras%20de%20Frutas%20%20Hortalizas.pdf SUREZ C. L. 2006. Organizacin de las Frutas y Hortalizas ante la apertura: Plan Frutcola Nacional, Plan Hortcola Nacional, Plan Exportador de Frutas y Hortalizas. En: Horticultura Moderna Internacional. Sistema Internacional de Informacin y Transferencia de Tecnologa de la Horticultura.

22