INFORME TCNICO

RESULTADOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PER ESTADOS UNIDOS

SECTOR AGRICULTURA

Junio, 2006

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIN 16 6

I. SITUACIN Y POLTICA COMERCIAL EN EL SECTOR AGRARIO PERUANO 18 a) Situacin del Sector Agrario. .......................................................................18 b) Poltica Comercial ........................................................................................25 II. POLTICA AGRCOLA EN ESTADOS UNIDOS 28

III. RESULTADOS DE LA NEGOCIACIN EN EL SECTOR AGRCOLA 31 a) Texto Normativo ...........................................................................................31 b) Acceso de productos peruanos al mercado estadounidense ...............................33 b) Acceso de productos estadounidenses al mercado peruano .........................34 c) Resultados en materia Sanitaria y Fitosanitaria............................................36 IV. EVALUACIONES COMERCIO 38 DE IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE

V. AGENDA INTERNA PARA EL DESARROLLO DEL AGRO: MEDIDAS DE COMPETITIVIDAD Y COMPENSACION 66 a) Programa de Compensacin .........................................................................67 b) Programa de Competitividad ........................................................................69 c) Marco Regulatario ........................................................................................72 REFERENCIAS 74 ANEXOS 76 Anexo N 1 Empleo generado en Actividades Agropecuarias 76 Anexo N 2 Resultados de la Negociacin detallado por producto Anexo N3 Proyectos de reconversin y competitividad 81

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INDICE DE GRFICOS
Grfico N 1 Valor Bruto de la Produccin................................................................... 19 Grfico N 2 Exportaciones Agropecuarias a Estados Unidos ...................................... 21 Grfico N 3 Origen de Importaciones Agrarias ........................................................... 22 Grfico N 4 Comparacin de Precios de Maz Amarillo Duro.................................... 45 Grfico N 5 Comparacin de Precios de Cuartos Traseros de Pollo ............................ 46 Grfico N 6 Comparacin de Precios de Pollo Entero ................................................ 47 Grfico N 7 Precio Nacionalizado de de Chile y EEUU: Trimming al 60%............... 48 Grfico N 8 Comparacin de Precios del Algodn Upland y Algodn Fibra Nacional50 Grfico N 9 Importaciones de arroz por pas de origen................................................ 52 Grfico N 10 Comparacin entre el precio nacionalizado del arroz Importado y precios mayorista del arroz nacional........................................................................................... 53 Grfico N 11 Escenario 1: Precio Mayorista de Arroz Importado y Nacional en Santa Anita ............................................................................................................................... 54 Grfico N 12 Escenario 2: Precio Mayorista de Arroz Importado y Nacional en Santa Anita ............................................................................................................................... 54 Grfico N 13 Importaciones de azcar por pas de origen............................................ 55 Grfico N 14 Comparacin entre el precio nacionalizado JMAF y el azcar industrial ........................................................................................................................................ 56 Grfico N 15 Comparacin entre el precio nacionalizado JMAF y el azcar industrial ........................................................................................................................................ 57 Grafico N 16 Estructura de las Importaciones de Carne Vacuno................................. 58 Grafico N 17 Evolucin de Precios CIF Nacionalizado de Carnes estndar ................ 59 Grfico N 18 Comparacin entre los precios nacionalizados de los cortes de carne de vacuno importados y los cortes nacionales .................................................................... 60 Grafico N 19 Estructura de las Importaciones de Despojos Comestibles .................... 61 Grafico N 20 Evolucin de Precios CIF Nacionalizado del mondogos estndar (S/./Kg) ........................................................................................................................................ 62 Grafico N 21 Estructura de las Importaciones de Leche y Derivados .......................... 63 Grfico N 22 Evolucin del Precio en Per y del Precio Nacionalizado de EE.UU..... 64 Grfico N 23 Comparacin entre los precios nacionalizados de la leche importada y nacional........................................................................................................................... 65

INDICE DE CUADROS
Cuadro N 1 Ingreso Agropecuario ................................................................................ 20 Cuadro N 2 Comercio Exterior Agrario........................................................................ 20 Cuadro N 3 Incidencia de las Importaciones en la Oferta Interna ............................... 22 Cuadro N 4 Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria ............................................ 25 Cuadro N 5 Estimacin de Ayuda al Productor ........................................................... 28 Cuadro N 6 Impacto de la Liberalizacin Comercial en los Precios............................ 30 Cuadro N 7 Efectos generales del TLC sobre la economa peruana............................. 40 Cuadro N 8 Impacto del TLC sobre los productos agropecuarios sensibles ................ 43 Cuadro N 9 Maz Amarillo Duro: Comparacin precios de importacin con precios nacionales ....................................................................................................................... 45 Cuadro N 10 Precios de Carcasa: Per - Estados Unidos ............................................ 48

Equipo de Trabajo
Ing. William Arteaga Donayre Director General Oficina General de Planificacin Agraria Supervisin General Dr. Julio Paz Cafferata Jefe de la mesa agrcola TLC/USA Elaboracin y Edicin del Informe Javier Galvn Costa (Asesor de la Alta Direccin) Mara Elena Rojas Junes (Negociaciones Comerciales Internacionales) Paula Carrin Tello (Negociaciones Comerciales Internacionales) Anlisis de Productos Sensibles Marina Gonzles Quispe (Directora de Oficina de Estrategias y Polticas) Nora Ocaa Tafur (Oficina de Estrategias y Polticas) Fernando Castro Verstegui (Oficina de Estrategias y Polticas) Richard Daz (Oficina de Estrategias y Polticas) Angela Duran Figallo (Oficina de Estrategias y Polticas) Nilton Guerrero (Oficina de Estrategias y Polticas) Carlos Magallanes (Oficina de Estrategias y Polticas) Jean Paul Philco Ochoa (Oficina de Estrategias y Polticas) Alfredo Rebatta Alegre (Oficina de Estrategias y Polticas) Eric Rendn Schneir (Oficina de Estrategias y Polticas) Jaime Rodrguez Mossone (Oficina de Estrategias y Polticas) Modelos de Evaluacin de Impactos Alex Girn Gordillo (Negociaciones Comerciales Internacionales) Angela Guerra Sifuentes (Negociaciones Comerciales Internacionales) Joaquin Arias (IICA)

RESUMEN EJECUTIVO
El Per posee una economa pequea con un mercado interno limitado por lo cual se hace evidente la necesidad de ampliar y diversificar los mercados externos. Para ello, el Gobierno del Per ha priorizado una poltica de apertura comercial con la finalidad de impulsar el desarrollo y el crecimiento del pas, mejorando a su vez los niveles de ingreso y empleo de la poblacin. Facilitar el acceso de los productos peruanos a los principales mercados del mundo es uno de los objetivos de la poltica comercial. Siendo Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) el principal pas donde se orientan las exportaciones peruanas es importante lograr la apertura a este mercado y a futuro con otros socios comerciales, en especial por que otros pases estn consolidando su acceso a este importante mercado. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) despierta el inters y la preocupacin de grandes sectores de la poblacin, en especial en el sector agrario el cual emplea a ms del 35% de la poblacin econmicamente activa y aporta 9% del Producto Bruto Interno. Asimismo, la agricultura provee de alimentos e insumos bsicos para la poblacin y es una fuente importante de ingresos para los grupos ms pobres del pas as como el principal sostn para la poblacin rural. Dada la sensibilidad de este sector, se hace necesario que las polticas agrcolas adoptadas sean evaluadas integralmente, tanto en su aspecto econmico como social. Situacin de la agricultura peruana Durante los ltimos cinco aos el sector agropecuario ha mostrado un comportamiento creciente (2.7 % promedio anual), aunque a ritmos menores que el resto de la economa (3.6% promedio anual). El crecimiento del sector en el ltimo ao ha estado por encima de dicha tendencia, registrando 4.7% de aumento sobre la base del dinamismo del subsector pecuario (6,6%) y el moderado avance del subsector agrcola (3,2%). Asimismo, en los ltimos cinco aos el dficit de la Balanza Comercial Agraria se ha venido reduciendo de manera importante hasta tornarse en supervit (US$ 240 millones con el mundo en el ao 2005) como resultado del crecimiento de las exportaciones en relacin al incremento de las importaciones. Las exportaciones agrcolas se han acelerado notablemente hasta alcanzar un crecimiento promedio de 14% anual, sobre todo por la consolidacin de la posicin exportadora a nivel mundial en varios productos hortofrutcolas de exportacin no tradicional. Las exportaciones tradicionales de azcar y algodn han estado decreciendo continuamente desde la pasada dcada y han sido reemplazadas en trminos de importancia por exportaciones no-tradicionales como frutas (mangos, uvas) y vegetales (esprragos, cebollas, paltas, alcachofas, pprika) No obstante las mejoras alcanzadas, resulta necesario profundizar el desarrollo del sector agrario que permita mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres dedicados a la actividad agraria. En esa direccin, el Estado ha articulado una Agenda Interna para el Desarrollo del Agro como una estrategia de corto y mediano plazo con el propsito de elevar la competitividad y rentabilidad de nuestra

Agricultura en la perspectiva de una mayor integracin con importantes socios comerciales para nuestro pas. Es importante resaltar que el proceso de globalizacin impone a las economas un conjunto de retos que las llevan a una revisin de sus estrategias de desarrollo a fin de fortalecer sus capacidades humanas y fsicas con el objeto de elevar la competitividad de los pases. En general, la poltica comercial nacional estuvo orientada a mejorar las condiciones de acceso de la produccin interna hacia mercados externos con el objetivo de desarrollar las agroexportaciones y con ello los niveles de ingreso y empleo. Los principales avances en liberalizacin comercial agrcola se produjeron a inicios de la dcada de los 90s, dentro del programa de ajuste econmico adoptado para enfrentar los sustanciales desbalances macroeconmicos. En ese sentido, al inicio del programa de reformas estructurales se realizaron drsticas reducciones en materia arancelaria y luego, los aranceles continuaron disminuyendo gradualmente. Desde 1997 la tasa arancelaria ha sido de 12% para la mayora de las partidas arancelarias aunque para un grupo de productos sensibles, especialmente del sector agrario, el arancel asignado fue de 20%. Actualmente, en promedio los aranceles para productos agrarios (sin incluir sobretasas) es de 14% con slo tres niveles de escalonamiento: 4%, 12%, y 20%. Hay que indicar que las importaciones de 331 productos agrcolas estn afectas a una sobretasa arancelaria de 5%. Paralelo a esta reduccin arancelaria se iniciaron y se profundizaron las suscripciones de Acuerdos Comerciales con los pases de la Comunidad Andina y ALADI (MERCOSUR, Chile, Mxico). Asimismo se desarrollaron mecanismos preferenciales que facilitaron el comercio como el ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) en 1991 el cual fue renovado en el ao 2001 pasando a ser el ATPDEA (Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de la Droga). Estos mecanismos permitieron el ingreso de productos como los esprragos, pprika, cebollas, alcachofa, entre otras hortalizas y frutas libre del pago de aranceles al mercado norteamericano. Esto impuls el desarrollo de las agroexportaciones en el Per en los aos noventa, sobre todo de productos agrarios no tradicionales, lo que permiti tener una balanza comercial agraria positiva con Estados Unidos a partir del ao 2002. La vigencia del ATPA (1992-2001) permiti un incremento del mbito de productos vendidos al mercado norteamericano. Se pas de 10 a 26 productos con ventas superiores a un milln de dlares. En la segunda etapa, con el ATPDEA (2002-2006); se gener un importante crecimiento de las exportaciones de productos agrarios y tan slo entre los aos 2002-2005, las importaciones agrarias de Estados Unidos procedentes de Per aumentaron en ms de 82%. Este aumento signific un mejor aprovechamiento de las preferencias otorgadas: alrededor del 65% del comercio agropecuario con los EE.UU. se beneficiaba con el ATPDEA mientras slo un 30% del comercio agropecuario se realizaba bajo tarifas NMF iguales a cero. Esto se tradujo en una nueva composicin de la oferta agropecuaria del Per hacia los EE.UU. as como en un incremento de la misma. Por ejemplo, las exportaciones de esprrago superaron las de caf, las cuales por ms de una dcada fueron la principal carta comercial en el sector agrario. El uso total de las preferencias comerciales concedidas a travs del ATPDEA en el mbito agrario signific para el Per un incremento de cuatro veces el comercio al iniciar su perodo de aplicacin. Productos como el esprrago, que a fines de la dcada

de 1980 ingresaban pagando un arancel de 25% (este producto no se encuentra comprendido en el Sistema Generalizado de Preferencia Arancelarias-SGP) aumentaron su valor exportado en ms de 32 veces durante el perodo 1992-2005, convirtindose en unos de los principales productos exportados por el Per bajo el beneficio de este rgimen. Asimismo, la evolucin favorable de las exportaciones agrarias ha significado un incremento del empleo y en el desarrollo del sector agroexportador. De acuerdo a cifras de la Asociacin de Gremios Agroexportadores del Per (AGAP), se estima que la cadena agro exportadora genera 600,000 puestos de trabajo formales y en varios de los casos, los trabajadores pertenecen a las zona que fueron afectadas por el terrorismo. Adicionalmente, se debe resaltar que en el ao 2005 las agroexportaciones han generado 159,000 empleos directos y 43,000 indirectos en el sector agricultura. La negociacin agrcola en el TLC con EE.UU.

Dada la importancia del mercado norteamericano para las exportaciones nacionales y estando prevista la culminacin del ATPDEA el 31 de diciembre del 2006, se iniciaron las negociaciones para la suscripcin de un Tratado de Libre Comercio (TLC) el 18 de mayo de 2004 las cuales concluyeron el 7 de diciembre de 2005. Es importante resaltar la participacin de los representantes de los gremios agrarios en las Rondas de Negociacin, as como la comunicacin y coordinacin del MINAG con los mismos. Los compromisos adquiridos en la negociacin del TLC en materia de Agricultura se encuentran en la Seccin G del Captulo 2 del Tratado que se refiere a Trato Nacional y Acceso a Mercado de Mercancas. En dicha Seccin, se incluye aspectos sobre el mbito de aplicacin y cobertura, administracin e implementacin de cuotas arancelarias, subsidios a la exportacin agrcola, empresas estatales exportadoras, medidas de salvaguardia agrcola y comit de comercio agrcola. En su parte normativa, tambin se incluyen los artculos relacionados con el mecanismo de compensacin del azcar y las consultas sobre comercio de avcola. En los anexos del captulo 2, se indican los plazos y modalidad de desgravacin arancelaria para los productos agrcolas y se establecen los productos que estarn sujetos a las Medidas de Salvaguardia Agrcola as como los niveles de restitucin del arancel cuando se aplique esta medida. Subsidios a la Exportacin Agrcola: El Acuerdo dispone la no aplicacin de subsidios a la exportacin en el comercio entre las Partes. En caso existieran exportaciones subsidiadas de terceros pases que ingresen al mercado de cualquiera de las Partes, se realizarn consultas para acordar la aplicacin de medidas correctivas por parte del pas receptor de dichas exportaciones, o en caso contrario, la parte afectada podr restituir la aplicacin de subsidios a las exportaciones. Medidas de Salvaguardia Agrcola: El uso de este mecanismo de proteccin al comercio agrcola permite restituir parte del arancel cuando el volumen de las importaciones supere en un porcentaje determinado a la cuota establecida anualmente en el acuerdo. El Per podr aplicar salvaguardia especial agropecuaria (SEA) por volumen para 36 productos sensibles entre ellos la leche en polvo, mantequilla y quesos, carne bovina de calidad estndar, cuartos traseros de pollo, arroz, entre otros. La aplicacin de una medida de SEA puede ser mantenida slo hasta el fin del ao calendario en el cual la Parte impone la medida.

Mecanismo de Compensacin del Azcar: En cualquier ao, EE.UU. podr aplicar un mecanismo de compensacin para los exportadores peruanos de mercancas con contenido de azcar en lugar de acordar un tratamiento libre de aranceles para alguna o toda la cantidad de mercancas con contenido de azcar. Tal compensacin deber ser equivalente a las rentas econmicas estimadas que los exportadores del Per habran obtenido por las exportaciones a los Estados Unidos de esas cantidades de mercancas. Estados Unidos notificar al Per al menos 90 das antes de ejercer esta opcin y, a solicitud, iniciar consultas con Per respecto a la aplicacin del mecanismo. Consultas sobre el Comercio de Pollo: Las Partes consultarn y revisarn la implementacin y operacin del Acuerdo, en lo relacionado al comercio de pollo, en el noveno ao despus de la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo. Franjas de Precios: Este mecanismo se aplicar a los EE.UU. mientras que los aranceles totales (incluyendo el derecho de la franja) aplicados a terceros pases resulten inferiores a los establecidos en la lista de desgravacin del Per a favor de EE.UU. (arroz: 52%, azcar: 58%, leche en polvo: 30% y maz amarillo duro: 25%; en todos los casos estos niveles estn por encima del arancel actual). Este compromiso permite la aplicacin parcial de las Franjas de Precios a los EE.UU. en el periodo de transicin. Acceso de Productos peruanos al mercado norteamericano Con el TLC se consolida el acceso al mercado estadounidense de todos los productos actualmente beneficiados por el ATPDEA, los cuales representan el 65% del universo total agropecuario. Esto significa que para productos como el etanol, la alcachofa, la cebolla, el esprrago, el mango, las menestras, la pprika, el pltano, la uva as como otras frutas y hortalizas se consolida el acceso preferencial a EE.UU. con arancel cero. Adems, con el TLC se extienden estas preferencias de acceso a productos que anteriormente no eran beneficiados. Es el caso de las aceitunas, el algodn en fibra, las dems conservas de hortalizas y frutas. De este modo, el 99,1% del valor de las actuales exportaciones peruanas ingresar libre de aranceles en forma permanente al mercado norteamericano. Para un grupo de productos lcteos el Per consigui una apertura mediante cuotas libre del pago de arancel entre los que se encuentra la leche evaporada y la leche condensada (6.000 TM); quesos (2.500 TM) y partidas correspondientes a los lcteos procesados entre los cuales se encuentra el manjar blanco (2.000 TM). EE.UU. tambin otorg una cuota de 11,000 TM para el azcar y derivados, la cual es una cuota adicional al volumen que actualmente exporta Per a este pas (aproximadamente 43,000 TM). La cuota adicional incluye 47 partidas arancelarias que involucra a derivados con contenido de azcar. Esta cuota est condicionada a que el Per alcance el estado de exportador neto en el conjunto de estos productos. Cabe sealar que con excepcin de 47 subpartidas arancelarias (relacionadas con el azcar), el resto de productos estadounidenses desgravarn sus aranceles en plazos lineales de 5, 10, 15 y 17 aos, lo cual asegura el acceso para los productos peruanos, disminuye las incertidumbres de corto y largo plazo sobre el acceso al mercado

estadounidense, facilita el incremento y diversificacin de las exportaciones as como de las inversiones en el agro. Acceso de productos estadounidenses al mercado peruano El Per otorg a Estados Unidos un acceso libre del pago de aranceles para el 56% de las partidas nacionales1, que involucran el 88.7% del valor total importado desde los Estados Unidos. Mientras que para 125 partidas arancelarias, entre las que se encuentran productos como los aceites refinados, el arroz, la carne bovina, los cuartos traseros de pollo, los lcteos y el maz amarillo duro, los plazos de desgravacin sern largos situndose entre los 10 a 17 aos. Estos plazos largos permitirn el desarrollo de la productividad y de la competitividad de la produccin y se esperara que estos aos sean suficientes para el inicio del desmonte progresivo de las ayudas internas, las cuales deberan iniciarse en un plazo mximo de cuatro aos de acuerdo a las normas de la OMC. Para el caso de los productos sensibles, Per podr aplicar una salvaguardia especial agrcola por volumen. Esta medida de defensa comercial ser utilizada en caso se registre durante el periodo de desgravacin un incremento de las importaciones el cual supere la cuota establecida en un porcentaje determinado2. Estimacin de impactos del TLC en la agricultura peruana Desde el inicio del proceso de negociacin del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, distintas entidades gubernamentales, acadmicas, gremiales y de investigacin se han preocupado de evaluar los impactos que acarreara la liberalizacin preferencial de aranceles a favor de los EE.UU. sobre la economa peruana en su conjunto y especialmente sobre los productos agropecuarios considerados sensibles. Se han realizado diversos estudios a lo largo del proceso de negociacin con distintos grados de profundidad, metodologa, intereses especficos, informacin estadstica y supuestos que condicionan el resultado de dichos anlisis. En general, estos estudios se pueden separar en varios tipos en funcin a su cobertura global, sectorial, o por producto y a su metodologa de anlisis. Gran parte de los estudios se basan en anlisis cualitativo, con la ayuda de series estadsticas seleccionadas sobre las que se derivan conclusiones razonadas. Otro grupo de estudios tiene un carcter ms cuantitativo y descansan en la utilizacin de modelos economtricos o contables que resultan en una valoracin absoluta o porcentual de costos y beneficios para sectores o productos especficos de la economa nacional o para la economa en su conjunto. Durante el proceso de negociacin, el equipo negociador agrcola peruano estuvo apoyado por estudios de base efectuados por el MINAG, con asistencia del IICA, sobre los distintos productos agropecuarios sensibles y las evaluaciones de impacto realizadas por MINCETUR. En el presente documento se incluyen los resultados de la actualizacin del modelo de evaluacin de impactos en el sector agropecuario efectuado por el IICA a solicitud del Ministerio de Agricultura, as como los resultados de los estudios por producto efectuados por los especialistas del MINAG para cada producto agropecuario sensible, con informacin comparativa de costos y precios de importacin
Estados Unidos otorg al Per acceso inmediato para el 89.7% del total de partidas arancelarias agropecuarias (incluidas las partidas NMF libres). 2 En la mayora de los casos se activa si las importaciones superan en 30% el contingente establecido.
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de productos originarios de EE.UU. respecto a sus similares productos nacionales. Adicionalmente, se efecta un anlisis de los principales estudios realizados sobre los efectos de la liberalizacin comercial, especialmente en materia agropecuaria, con los EE.UU. Los anlisis de impacto realizados para medir el efecto del TLC, estiman que stos sern neutros o positivos para un 59% del rea cosechada en el pas (equivalente a un 65% del VBP agrcola), la cual est dedicada principalmente a productos nativos, destinados al consumo interno, a productos de exportacin o a productos potencialmente exportables. Para algunos productos como el maz choclo, quinua, olluco, pltano, otras frutas tropicales, habas, caf, cacao no se espera impactos negativos dado que Estados Unidos no registra produccin de los mismos. Para algunos otros productos el desplazamiento de la produccin nacional es bastante improbable debido primero a los hbitos de consumo de los peruanos, los cuales estn relacionados con el sabor y frescura del producto as como con costumbres alimenticias propias y; segundo por razones econmicas relacionadas con el diferencial de precios y/o altos costos de transporte. En el 41% restante del rea cosechada equivalente a un 35% del VBP se encontraran los productos potencialmente sensibles. Entre estos se encuentran la cebada, el trigo, el maz amarillo duro, el algodn y el arroz. El grado de sensibilidad de estos productos, medido principalmente por la competencia de sus precios respecto al de las potenciales importaciones de productos similares de los EE.UU. y al efecto que ello podra causar en los niveles de produccin, comercio y empleo a nivel nacional, difiere sustancialmente entre ellos. Entre los estudios que estiman impactos generales se encuentran los elaborados por el MINCETUR (Oficina de Estudios Econmicos), la Universidad del Pacifico (Eduardo Morn) y GRADE (J. Escobal y C. Ponce)3. Los estudios del MINCETUR y de la Universidad del Pacifico tienen como propsito estimar el impacto econmico de las concesiones arancelarias que el Per y los Estados Unidos se otorgarn mutuamente las ganancias del comercio que surgen por una asignacin ms eficiente de recursos y por el incremento de las posibilidades de consumo ante la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El estudio de Grade esta mas enfocado al impacto del TLC en los hogares rurales de las tres regiones del Per. Todos los estudios realizados coinciden al indicar que la economa peruana se beneficiara con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Todos los estudios, en mayor o menor medida estiman que las exportaciones se consolidaran en el mercado norteamericano, se promovera el empleo en los sectores productivos, lo que hara que la economa en su conjunto gane dinamismo y repercuta en una mejora en el bienestar de toda la poblacin
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Existen otros estudios como: Cuadra G., A. Fairlie, y D. Florin. Escenarios de integracin del Per en la economa mundial: un enfoque de Equilibrio General Computable (CIES. 2004), Rodrguez, M., B. Seminario, C. Astorne y O. Molina. Efectos macroeconmicos del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (Universidad del Pacfico. 2004), Pizarro J. Resultados GTAP, 2001, TLC EEUUPer. (MINCETUR-BID. 2004), Seminario, B. Efectos Macroeconmicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos 2004, Tello, M. El Tratado de Libre Comercio Per-Estados Unidos: Los impactos econmicos (CENTRUM-PUCP 2004), Monteagudo, Rojas y Watanuki. Impacto de diferentes estrategias hemisfricas en el comercio de Per (BID. 2003).

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Adems de los estudios de impacto de carcter general para la economa peruana, tambin existen estudios que pretenden evaluar el impacto del TLC por sectores especficos, de los cuales se destacan aquellos que estiman efectos sobre el sector agropecuario. Tanto MINCETUR como el MINAG, con asistencia del IICA, han estimado el impacto sobre el sector agropecuario de manera desagregada4. Los resultados de ambos modelos presentan incrementos en las importaciones peruanas de productos originarios de los EE.UU., sobre los niveles de importaciones registrados de ese origen en el ao 2002. Este es un resultado lgico por la apertura preferencial otorgada en el TLC en estos productos y las estimaciones resultante para este rubro son bastante moderadas, ms an considerando los bajos niveles de importacin desde los EE.UU. prevaleciente en el ao base de los clculos (2002). En trminos de efectos sobre la produccin, la conclusin de los modelos presentados es que este efecto negativo se circunscribe a cuatro productos: trigo, algodn, maz, y arroz. Esto sera una respuesta al incremento neto de las importaciones para estos productos especficos. Cabe sealar que en muchos casos la liberalizacin comercial generara una desviacin de comercio entre los dems pases competidores y los Estados Unidos. Respecto a los cambios en el valor bruto de la produccin, los sectores que saldran mas perjudicados ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos seran el maz amarillo duro y el trigo, ya que experimentaran una reduccin en el VBP como respuesta a una cada en la produccin domstica y en los precios domsticos producto de un incremento marginal en las importaciones totales (1.85% para el caso del maz y 2% para el caso del trigo). Los resultados positivos sobre todos los sectores analizados (excepto para el caso del maz y el trigo), se refuerzan con los estimados para el sector de agroindustria relacionada que tendra un cambio en el valor bruto de produccin de 118 millones de soles. Esto se debe a que este sector concentra todos los productos agropecuarios de exportacin quienes se vern claramente beneficiados por la apertura comercial en uno de los principales mercados de destino. Adems de los estudios de carcter sectorial agropecuario tambin deben destacarse los estudios especficos para cada producto sensible efectuados por la Oficina de Estrategias y Polticas del MINAG, que buscan medir el real grado de competitividad en nuestro mercado interno de las potenciales importaciones de EE.UU. frente a la produccin nacional de productos similares. Este mtodo intenta descubrir, ms all de las magnitudes de subsidios recibidos por los productores agrcolas norteamericanos, el riesgo de desplazamiento de la produccin nacional que resulte de la implementacin del TLC. La cadena maz amarillo-ave-cerdo mantendra su competitividad en el mercado interno respecto a las potenciales importaciones de EE.UU, en virtud de la compensacin que se otorgar al maz y que ocasionar una reduccin en los costos del principal insumo para el resto del sistema. En ese sentido, el efecto de la reduccin del arancel en los precios sera compensado, lo que permitira al MAD nacional competir con el importado. Esto
Modelo desarrollado por Arias, J. 2006 que toma como base el modelo planteado en Apertura Comercial: Oportunidades y desafos para la agricultura peruana. IICA. 2005
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permitir continuar con una tendencia creciente en los niveles de produccin y rendimientos los cuales deberan verse reforzados con el compromiso de los productores de utilizar semilla certificada. Respecto a la carne de pollo, no se espera un incremento masivo de las importaciones dados (i) los hbitos de consumo en el Per, (ii) la carencia de infraestructura de fro para el manejo comercial de la carne de ave congelada, (iii) el reducido diferencial de precios que podra originarse por la desgravacin total y, (iv) el abaratamiento esperado en el maz amarillo duro y otros insumos del pollo. Por el contrario, se espera que la competitividad del sector avcola contine su tendencia creciente, con el apoyo de medidas acordadas por el Gobierno para la cadena productiva. En carne de cerdo, no se producira un incremento de las importaciones debido a la diferencia en los precios pero si se esperara un desplazamiento de las importaciones chilenas por las americanas. Sin embargo, es importante resaltar que estos efectos esperados estarn directamente relacionados con los niveles de competitividad de la cadena por lo cual es necesario fortalecer los programas de apoyo a este sector Para los productores de trigo que vendan su producto a los molinos industriales para elaborar harinas para panificacin o pastas se ha creado un programa de compensacin. El resto del trigo nacional tiene distintos usos y mercados de destino que el trigo importado de EE.UU. por lo que no se espera un impacto negativo en la produccin de trigo nacional. Asimismo, se ha estimado el efecto de la desgravacin arancelaria en el precio de los productos finales derivados del trigo. Sin el arancel, el precio nacionalizado del trigo en el mejor de los casos tendra un impacto de reducir en 4.03 % el precio de la harina de trigo, esta reduccin se trasferira al precio del fideo disminuyndolo en 3.09% y al precio del pan reducindolo en 2.27%. En algodn, el efecto esperado de la reduccin del arancel (12%) ser la reduccin del precio nacionalizado en 10%. Esto aparentemente provocara un incremento de las importaciones, sin embargo la industria textil nacional depende ms del algodn Tangis, debido a que tiene mejores propiedades que el algodn importado.5 A pesar de que los precios del algodn americano (variedad upland) son mayores que lo del resto de proveedores, la reduccin del costo de importacin podra generar tambin un desplazamiento de las importaciones provenientes de Brasil, Bolivia y Argentina Para evitar esta perdida de competitividad en relacin al algodn norteamericano, el algodn peruano estar sujeto al programa que compensar la reduccin de aranceles. En conclusin, los productores de algodn pima o tangis nacional si son en algn momento afectados sern por la fluctuacin del precio internacional reflejado en el Index A, y no por la disminucin arancelaria.
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El algodn Tanguis tiene mejores condiciones que el algodn importado americano, para el proceso de apertura, cardado, peinado e hilatura (desperdicios en Tanguis son 14% contra 21% del Upland). Asimismo el algodn americano tiene muchos neps (nudos que se forman en las fibras) que deben ser eliminados con el peinado. Adicionalmente, el proceso de tintorera del algodn tanguis, por tener menor afinidad de colorantes y menor cantidad de impurezas, ahorra productos qumicos y colorantes en el proceso de tenido (aproximadamente 30%).

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Para el arroz, se han estimado dos escenarios con distintos precios relativos entre las importaciones de EE.UU. y el arroz nacional (precios promedio del ltimo ao y precios promedio de los ltimos cinco aos). En ambos casos, la reduccin de los aranceles para el arroz norteamericano podra originar un incremento de dichas importaciones, las que en principio desplazaran a las importaciones de arroz uruguayo (desvo de comercio) en el segmento del mercado de arroces de alta calidad, pero tambin podran desplazar produccin nacional, que requerira de asistencia para su ajuste En la seleccin de instrumentos de poltica para ayudar a los agricultores de arroz es importante considerar que el cultivo de este producto contribuye al problema de salinizacin de los suelos, especialmente en la costa, debido a su alto consumo de agua. Se estima que una superficie de 146 mil hectreas son afectadas severamente por este problema. En ese sentido, es importante que la agenda interna de futuros gobiernos incluya medidas de apoyo como drenaje y recuperacin de tierras salinizadas, programas de reorientacin hacia otros cultivos y de reduccin de los costos de transaccin del arroz de la Selva para mejorar su competitividad. Por las razones expuestas, este cultivo no esta considerado en las medidas de compensacin directa, sino en programas de inversin para drenaje y recuperacin de tierras. Para el sector azucarero, su mayor preocupacin es el posible efecto que originara la desgravacin total del jarabe de maz de alta fructuosa (JMAF) importado de los EE.UU. al resultar su precio nacionalizado inferior al precio nacional del azcar refinada industrial6. En el grfico adjunto, se observa que los precios del JMAF seran menores a los del azcar industrial en 8%. Esta diferencia puede incrementarse en la medida que los precios del azcar continen aumentando. Sin embargo, si bien el TLC con EE.UU. presenta un desafo a la industria azucarera peruana en la cuarta parte de su mercado interno (la demanda de la industria de bebidas gaseosas) por el posible ingreso liberado de aranceles del JMAF, por otra parte dicho acuerdo les asegura el acceso de la futura produccin peruana de biocombustibles del azcar (etanol) al importante mercado energtico norteamericano. El balance es claramente positivo en cuanto a costos y beneficios en el mediano y largo plazo para el sector azucarero. El probable aumento en las importaciones de fructuosa se deber ms al aumento de los precios internos e internacionales del azcar, inducidos por los altos precios del petrleo, que a reducciones en los precios de importacin de fructuosa, motivadas por el TLC. En conclusin, a la industria azucarera peruana le esperan muy buenos tiempos, auspiciados por el mantenimiento de precios internacionales altos, aunque las importaciones de fructuosa aumenten debido al abaratamiento de sus precios respecto al azcar a nivel mundial7. En relacin a la carne de res, tanto la carne estndar como las carnes de alta calidad norteamericanos que ingresara al mercado nacional, a travs de la cuota y por lo tanto sin el pago de aranceles, tendran un precio mayor al precio nacional en camal en por lo menos el 100% tanto para las carnes de alta calidad (cortes finos) como para la carne estndar (cortes estndar).
Precio promedio de exportacin de 2005, FAS/USDA Salvo que tambin las producciones de maz se desven hacia la produccin de etanol, que tambin es una fuente posible.
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Sin embargo, el ingreso de los despojos comestibles provenientes de EE.UU. a travs de la cuota, es decir sin el pago de aranceles, podra originar una disminucin de los precios al consumidor de estos subproductos y la reduccin del ingreso de los ganaderos por este concepto, que representa actualmente el 6% del ingreso por cada res. . En el caso de los productos lcteos, en los resultados de la simulacin de los precios nacionalizados de una leche reconstituida en base a LDP y GAL, se observa que los precios a pesar de la desgravacin total no llegan a los niveles del precio nacional. En el caso de la LEP, los niveles de precio luego de la desgravacin llegan a estar por encima del precio nacional en 10%; con este margen, la situacin podra cambiar ante una cada de los precios internacionales. Para lactosueros, se puede observar que an sin desgravacin este producto tiene un menor precio. Es importante precisar que el lactosuero es un producto de menor calidad nutritiva, sin embargo se puede utilizar como insumo en algunas preparaciones lcteas como la leche chocolatada y los helados. Por tanto, la leche nacional es ms competitiva que la leche importada proveniente de los EE.UU. debido al mejoramiento de la ganadera nacional orientada a la produccin de leche y a los altos precios internacionales de la leche en polvo en los ltimos aos, entre otros factores Considerando los resultados de la negociacin en la Mesa Agrcola y en la Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, estos podran tener un efecto general positivo para el Sector Agrario, siempre y cuando est unido al sistema de compensaciones y a acciones de poltica agrcola con elementos importantes para dinamizar y asegurar un mayor crecimiento de los ingresos y el empleo en el sector agropecuario. Es decir, es necesario que se adopten medidas para fortalecer la competitividad y modernizacin del Sector Agrario con el propsito de desarrollar la agroexportacin y facilitar el proceso de ajuste de la produccin dedicada al mercado domstico frente a las nuevas condiciones de competencia. En ese sentido, es indispensable que las propuestas legislativas que acompaan al texto, encaminadas a fortalecer la Agenda interna, sean aprobadas oportunamente. Estas medidas internas cubren un amplio frente y son consideradas como la base sobre el cual se fortalecern las acciones futuras en favor de la agricultura. Dentro de estas medidas cabe resaltar el programa de compensaciones para los productos sensibles que tendrn una apertura inmediata en el comercio con Estados Unidos de Amrica (algodn, maz amarillo duro y trigo). El programa de compensaciones permite pagar al agricultor formal, un monto equivalente a la rebaja de aranceles ocasionado por los programas de desgravacin acordados en el Tratado. Asimismo, se incorporan acuerdos de competitividad para que el productor pueda aprovechar de mejor manera los beneficios del crecimiento de la economa y del sector mediante mejoras de la productividad y comercializacin, la facilitacin del acceso al crdito y la reconversin productiva.

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INTRODUCCIN
El Per posee una economa pequea con un mercado interno limitado por lo cual se hace evidente la necesidad de ampliar y diversificar los mercados externos. Para ello, el Gobierno del Per ha priorizado una poltica de apertura comercial con la finalidad de impulsar el desarrollo y el crecimiento del pas, mejorando a su vez los niveles de ingreso y empleo de la poblacin. En este marco se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) Per Estados Unidos el 18 de mayo del ao 2004 con los objetivos de consolidar las preferencias arancelarias otorgadas de manera unilateral por este pas, ganar competitividad frente a los pases que no las tienen y competir en las mismas condiciones frente a los pases que si se benefician de ellas. El presente informe ha sido elaborado por el Ministerio de Agricultura con la finalidad de analizar los posibles efectos del TLC en el sector agrcola. De ser ratificado por los congresos de ambos pases, el TLC implicara el compromiso de liberalizacin total del comercio de bienes agrcolas y no-agrcolas entre las Partes, en plazos que van desde inmediato hasta los 17 aos. Este compromiso despierta el inters y la preocupacin de grandes sectores de la poblacin, en especial en el sector agrario el cual emplea a ms del 35% de la poblacin econmicamente activa y aporta 9% del Producto Bruto Interno. Asimismo, la agricultura provee de alimentos e insumos bsicos para la poblacin y es una fuente importante de ingresos para los grupos ms pobres del pas as como el principal sostn para la poblacin rural. Dada la sensibilidad de este sector, se hace necesario que el contenido del TLC, las posibles consecuencias de su aplicacin y las polticas agrcolas que se adopten para facilitar el ajuste de sus distintos sub-sectores o productos a la nueva situacin competitiva sean evaluadas integralmente, tanto en su aspecto econmico como social. El presente informe tiene ese propsito y se presenta en cinco Partes: La primera seccin incluye una breve revisin de la situacin actual del sector agrario peruano resaltando el crecimiento que ha tenido la produccin en los ltimos aos, fundado en las mejores condiciones climticas, el desarrollo del sector exportador y el incremento de la demanda a nivel interno. Asimismo, se comenta el contexto de polticas que ha condicionado el desarrollo del sector y la creciente integracin de nuestro mercado agropecuario con el mercado mundial como parte del indefectible proceso de globalizacin internacional. La segunda seccin est relacionada con la poltica agrcola de Estados Unidos y las medidas de apoyo adoptadas en el sector, revisando cmo influyen en los precios de los productos agropecuarios y cul sera la variacin de los precios si no existieran. La tercera parte est compuesta por los resultados de la negociacin para el sector agropecuario. En ese sentido, se detallan los resultados en la parte normativa del Acuerdo y en la parte correspondiente a Acceso a Mercados. El informe incluye los niveles de acceso de nuestros productos al mercado norteamericano as como el acceso de los productos de Estados Unidos al mercado nacional, identificando plazos, cuotas, salvaguardias por volumen, entre otros mecanismos utilizados durante la negociacin.

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La cuarta parte del documento est relacionada con los estudios realizados para medir el impacto de la liberalizacin comercial en el sector agropecuario. Estos estudios utilizan modelos de equilibrio general para evaluar los efectos en la economa en su conjunto y desagregndolo pro sectores especficos. Debido a que estos modelos no llegan a un nivel de evaluacin por producto, se han realizado anlisis por precios para los productos calificados como sensibles. Para este anlisis se han nacionalizado los precios de importacin y as poderlos comparar con los precios nacionales en el mercado mayorista. La ltima seccin trata el tema de la Agenda Interna la cual est conformada por el Programa de Competitividad y Desarrollo as como por el Programa de Compensacin. Es claro que el TLC por s mismo no genera beneficios automticos por lo cual dentro del sector se ha trabajado en el desarrollo de programas de apoyo para los productos sensibles que permitirn mejorar la situacin del sector junto con sus niveles de competitividad para que se pueda enfrentar de mejor manera el proceso de liberalizacin. Dado los resultados la negociacin en la Mesa Agrcola y tomando en cuenta los resultados de los modelos y anlisis realizados para los productos ms sensibles, el Ministerio de Agricultura cree que el Tratado de Libre Comercio tendr un impacto general positivo en el Sector Agrario, siempre y cuando est unido al sistema de programas y a acciones de poltica agrcola necesarios para dinamizar y asegurar un mayor crecimiento de los ingresos y el empleo en el sector agropecuario. Se hace urgente establecer medidas para fortalecer la competitividad y modernizacin del Sector Agrario con el propsito de desarrollar la agroexportacin y facilitar el proceso de ajuste de la produccin dedicada al mercado domstico frente a las nuevas condiciones de competencia. En ese sentido, las propuestas legislativas encaminadas a fortalecer la Agenda interna, deben ser aprobadas oportunamente, ya que son la base sobre la cual se fortalecern las acciones futuras en favor de la agricultura.

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I.
a)

SITUACIN Y POLTICA COMERCIAL EN EL SECTOR AGRARIO PERUANO

Situacin del Sector Agrario.

Las reformas de poltica econmica aplicadas desde principios de los aos noventa permitieron una mayor disciplina en las cuentas fiscales y monetarias del pas y generaron una estabilidad muy apreciada en la economa, sobretodo en relacin a los niveles de inflacin y tipo de cambio. Sin embargo, a nivel sectorial agrcola, los productores enfrentaron en general un marco de incentivos desfavorable expresado en menores precios reales de productos agrcolas, menor proteccin en frontera, reducida disponibilidad de crdito, y altas tasas de inters real y mayores precios de insumos. A pesar de lo anterior, el PBI del sector agrcola tuvo un importante crecimiento despus de las reformas, creciendo a una tasa promedio de 5.9% en el periodo 1995-00. Muchos factores han sido mencionados para explicar esta recuperacin sectorial. Unos son de naturaleza temporal como el buen clima en algunos aos o el crecimiento del rea sembrada debido a la pacificacin. Otros son factores de crecimiento real y sostenible (mayor uso de semillas mejoradas, explotacin de las oportunidades de exportacin), pero su impacto tiende a beneficiar casi exclusivamente a los agricultores comerciales, sin mejorar mayormente la situacin de los pequeos agricultores. Entre los aos 2001- 2005 el sector agropecuario tambin mostr una tendencia positiva, con un crecimiento promedio de 2.7% anual en su PBI, aunque lo hizo a ritmos menores que el resto de la economa, que creci al 3.6% anual. Cabe indicar que en los aos 2001 y 2004 las condiciones climatolgicas influyeron negativamente en los niveles de produccin del sector motivando menores superficies sembradas. En el ao 2005 el sector experiment un crecimiento importante (4.7%), fundado en el dinamismo del subsector pecuario (6,6%) y el moderado avance del subsector agrcola (3,20%). En la actualidad, el sector agropecuario participa con menos del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) en el Per, emplea a ms del 35% de la poblacin econmicamente activa (PEA) y es una importante fuente de ingresos para los grupos ms pobres del pas. La produccin es muy heterognea dada la gran diversidad de climas y condiciones agro-ecolgicas que existen en las tres regiones del pas. El departamento de Lima concentra el 22% del valor de produccin del sector. Respecto al empleo, no existen estadsticas sobre el empleo generado por los diferentes cultivos y crianzas en el pas. Sin embargo, ste ha sido estimado en base a la informacin sobre requerimientos de mano de obra por hectrea para los productos agrcolas con base en trabajos de OIT sobre empleo agrcola en Per. La informacin considera nicamente la mano de obra utilizada en las labores de siembra, cultivo y cosecha, y no incluye otras actividades de post-cosecha (seleccin, acarreo, procesamiento primario). Asimismo, los requerimientos de mano de obra corresponden a un determinado nivel tecnolgico y a una situacin de rentabilidad que permite la utilizacin recomendada de mano de obra en el cultivo respectivo. Con estas limitaciones, las estimaciones realizadas revelan que el mayor empleo de mano de obra se realiza en el arroz (169 mil empleos), seguido de la produccin de papa (106 mil), caf (87 mil) y maz (124 mil entre ambos maces). Sin embargo, debe destacarse que la

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mayor intensidad de uso de mano de obra por hectrea esta en los cultivos hortcolas (cebolla, ajo, esprrago) que ocupan ms de tres veces la cantidad de trabajo que se requiere en la produccin de maz por hectrea.8 Grfico N 1 Valor Bruto de la Produccin
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR REGIONES 2004
30% 22%

4% 4%

10% 4% 5% 6% 6% 9%

Lima Junin

La Libertad Ica

Arequipa Piura

Cajamarca San Martn

Puno Otros

Fuente: Ministerio de Agricultura

Precios Agrcolas El ndice de precios agrcolas en sus niveles promedios experiment un incremento importante (17.3%) entre los aos 2002 y 2005, en tanto que, el ndice de precios de los productos pecuarios no ha mostrado mayor variacin (0.4%). En el ao 2005 el ndice de precios agrcolas ha decrecido (3.5%), debido a la cada de los precios reales de los ms importantes productos as como tambin ha cado el ndice de precios pecuarios (4.8%). Ingreso Agropecuario La evolucin del ingreso promedio agropecuario, estimado por el ratio VBP/ nmero de unidades agropecuarias, mostr un comportamiento creciente entre el 2001-2005. El ingreso promedio por unidad agropecuaria en el 2005 ascendi a S/ 805 mensuales. Asumiendo que el nmero promedio de miembros por unidad agropecuaria es 5, el ingreso promedio per cpita mensual ascendi a S/161, el cual fue mayor al alcanzado el ao anterior.

Ver Anexo 1

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Cuadro N 1 Ingreso Agropecuario

Comercio Exterior. Entre el 2001-2005 el dficit de la Balanza Comercial Agraria9 se ha reducido de manera importante hasta tornarse en supervit como resultado del crecimiento importante de las exportaciones. Esta mejora en la balanza se explica por el continuo crecimiento de las exportaciones no tradicionales y por una mejora importante de las exportaciones tradicionales. Cuadro N 2 Comercio Exterior Agrario

El crecimiento de las exportaciones agrcolas ha sido muy significativo, sobre todo por la consolidacin de la posicin exportadora a nivel mundial en varios productos hortofrutcolas como la pprika, las alcachofas, el pimiento piquillo y frutas frescas como el mango y la uva. Las exportaciones agrcolas han tenido una tendencia creciente en los ltimos aos, alcanzando un crecimiento promedio anual de 14%, generado principalmente por el desarrollo de las exportaciones hortofrutcolas no tradicionales. El incremento de las exportaciones hacia Estados Unidos, el cual es nuestro principal mercado de destino, ha estado apoyado por las preferencias arancelarias otorgadas por EE.UU. a travs del ATPDEA Slo entre los aos 2002-2005, las exportaciones agrarias hacia EE.UU. procedentes de Per aumentaron en ms de 82% y alrededor del 65% de este comercio se beneficiaba con el ATPDEA mientras un 35% del comercio agropecuario se realizaba bajo tarifas donde Estados Unidos aplica usualmente un arancel cero.

La balanza comercial resulta de la diferencia entre las exportaciones FOB menos importaciones FOB.

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Grfico N 2 Exportaciones Agropecuarias a Estados Unidos

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS HACIA ESTADOS UNIDOS (millones de US$)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ATPA

ATPDEA

Fuente: MINAG

Esto se tradujo en una nueva composicin de la oferta agropecuaria del Per hacia los EE.UU. Por ejemplo, las exportaciones de esprrago superaron las de caf, las cuales por ms de una dcada fueron la principal carta comercial en el sector agrario y las exportaciones tradicionales de azcar y algodn disminuyeron desde la pasada dcada siendo reemplazadas en trminos de importancia por exportaciones no-tradicionales como frutas (mangos, uvas) y vegetales (esprragos, cebollas, alcachofas, pprika). Por la parte de importaciones, los principales productos agrcolas son los granos (trigo, maz, arroz, cebada), el aceite de soya y algunos productos lcteos. En los ltimos aos se ha registrado un incremento de las importaciones debido al crecimiento econmico y a la diversificacin de la demanda, conjugados con una escasa capacidad de respuesta en productos donde no tenemos ventajas comparativas (casos de trigo y cebada maltera) En casos como el algodn, se ha registrado un incremento sustancial de las importaciones debido principalmente al alto crecimiento en la demanda de insumos para las exportaciones de textiles.

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Cuadro N 3
Cuadro No. 3

PERU: Crecimiento y Participacin de Importaciones de Productos Agrcolas Sensibles

Productos Importaciones / Oferta Interna (prom. 2000-02) 93.7% 43.8% 41.1% 21.5% 17.2% 4.3% 4.0% 1.4% 0.6% Crecimiento Promedio Annual (1991-2003) 3.5% 14.4% 4.2% -1.6% -0.4% -21.5% 3.1% 11.3% 9.5%

Trigo Algodn Maz Amarillo Azcar Leche Arroz Carne de Res Carne de Aves Carne de Cerdo
Fuente: FAOSTAT y MINAG

Entre los principales pases proveedores de las importaciones agrarias tenemos en primer lugar a Argentina, seguido de Estados Unidos, Chile y Bolivia.

Grfico N 3 Origen de Importaciones Agrarias

Principales Origenes de las Agroimportaciones 2004 Otros 18.9% Colombia 4.3% Paraguay 5.9% Canad 6.6% Bolivia 7.4% Estados Unidos 23.9% Chile 8.3% Argentina 24.8%

Fuente: SUNAT

Productos Agrcolas Tradicionales Arroz Alrededor del 60% de su produccin se ubica entre Lambayeque, San Martn, Piura y La Libertad. En los ltimos aos la produccin nacional abastece casi la totalidad de la demanda interna nacional siendo el departamento de San Martn el que se ha constituido en la alternativa de siembra del cultivo, ante la sequa que suele afectar a la costa norte del pas. Las importaciones son mnimas y son originarias en su mayora de Uruguay (75%). Es un cultivo intensivo en uso de agua y en diversas zonas de la costa origina un problema de salinizacin de los suelos por lo cual el Ministerio est planteando un programa de reconversin.

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Maz Amarillo Duro El maz amarillo duro representa el 2.7% del VBP agropecuario. La produccin nacional ha presentado una tendencia creciente originado por un incremento de la productividad media y de las reas sembradas. Los principales departamentos productores son Lima, La Libertad, San Martn y Lambayeque. Actualmente las importaciones representan la mitad del consumo aparente. Cabe sealar que este producto tiene una significativa participacin en la estructura de costos de la avicultura (60%) y porcicultura (67%). El maz amilceo se dedica casi exclusivamente a consumo humano y su participacin en el VBP es de 1.2% del total sectorial. Incluye a maces como el Blanco Gigante del Cusco, maces para cancha, y maz choclo. La produccin se concentra en los departamentos de la sierra del Per (Cusco, Apurmac, Huancavelica y Hunuco) y se destina en un 97.4% al consumo nacional y 2.6% a las exportaciones sobre todo de Maz gigante del Cusco en forma de grano Algodn La participacin en el PBI agropecuario es de 1.4% siendo el algodn tangis y pima los de mayor produccin. Las variedades spero y Del cerro representan slo 4% de las hectreas sembradas. Las importaciones han representado el 42% de la demanda interna en promedio de los ltimos cinco aos y se dividen en importaciones de algodn de fibra corta (84%) y algodn tipo pima (16%). El crecimiento de la produccin de confecciones textiles, ha originado un incremento de la demanda por algodn nacional y algodn importado el cual viene principalmente desde Estados Unidos, en especial el algodn de fibra corta (upland). Trigo En el Per se produce principalmente el trigo tipo aestevium el cual se destina en su mayora a la comercializacin a nivel local para consumo directo, autoconsumo y en parte a la industria artesanal. Aproximadamente un 4% (7,000 TM) de la produccin nacional es del tipo durum, el cual tiene la calidad requerida por la industria de pastas. Otro aspecto a resaltar es que del total de unidades dedicadas al cultivo de trigo ms del 75% poseen menos de 5 hectreas siendo los principales departamentos de produccin Cusco, Ancash, Huancavelica y Ayacucho en los cuales ms del 90% de su produccin se destina al autoconsumo. Azcar La caa de azcar representa el 3 % del PBI agropecuario y genera aproximadamente 14 mil empleos anualizados. La produccin nacional de azcar se recuper significativamente en los ltimos aos debido a la participacin de nuevos socios estratgicos. Actualmente, el 75% de la produccin se destina al consumo domstico y el 25% restante al consumo industrial siendo la mayor produccin la de azcar es rubia o cruda, la cual se destina en su mayora al consumo domstico. Del total de produccin de azcar blanca, el 70% se orienta al consumo industrial. El principal sustituto es el jarabe de maz con alta concentracin de fructuosa debido a que son fsicamente

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idnticos en casi todos los aspectos y porque tienen prcticamente la misma composicin qumica. En la actualidad, la produccin nacional no abastece la demanda interna, especialmente la de azcar blanca, producto que represent en el ao 2005 el 91% del total de importaciones. Adicionalmente, la industria azucarera peruana es muy eficiente en comparacin con dems oferentes mundiales. El promedio de costos de produccin es de 386 US$/TM. Sin embargo, empresas como Laredo tuvieron costos promedio de 232 US$/TM (cifras 2002). Leche La leche es el principal producto agropecuario en Cajamarca, Arequipa, Tacna y Moquegua. Cabe sealar que la produccin de leche fresca de vaca creci (4,7%), explicado por los mayores volmenes obtenidos en las principales cuencas lecheras del pas destinadas a atender la creciente demanda de la industria lctea, artesanal, del PRONAA y los Gobiernos locales para los programas de apoyo social a la poblacin de escasos recursos. Productos Pecuarios En el 2005, el subsector pecuario se constituy en el componente ms dinmico del sector, sustentado principalmente en el mayor ritmo de expansin de la actividad avcola (9,6%) y de vacuno (4,6%), y en menor magnitud por los aumentos en los volmenes de produccin de leche fresca (4,7%), porcino (5,0%), huevos (3,9%), fibra de alpaca (10,6%). Carne de Vacuno Su produccin est muy difundida en el territorio nacional la cual ha mostrado una tendencia creciente en los ltimos aos asociada con la mayor demanda del producto. El 80% de la produccin se concentra en los departamentos de la sierra, siendo los de mayor produccin Puno, Cajamarca y Lima; este ltimo debido a la concentracin de centros de engorde. Las importaciones son mnimas, siendo los principales pases abastecedores Argentina y Uruguay, concentrando el 80% de las importaciones. Se debe indicar que el sector se caracteriza por tener un 57% de la poblacin bovina en hatos menores de diez animales, tratndose en su mayora de animales no especializados mediante los cuales las familias rurales se abastecen de carne y leche. Carne de Ave La industria avcola se centra en Lima, debido a que es el principal centro de consumo y el ms grande abastecedor de maz. Siguen en orden de importancia, La Libertad (20%) y Arequipa (8%). En el 2005, el sector ha representado el 20% del PBI y ha involucrado a 1,200 empresas avcolas especializadas a nivel nacional generando ms de 41,000 empleos permanentes. Las importaciones son mnimas y vienen principalmente desde Chile. Cabe indicar que el pollo es el principal rubro que compone la canasta familiar alimentaria siendo su consumo per cpita 26.22 Kg./cpita/anual. Carne de Porcino

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Alrededor de 65% de la industria de carne porcina se ubica en Lima; 10% entre Trujillo y Chiclayo; 10% en Arequipa; 6 % en Ica; y el resto en la selva, principalmente en la selva alta (San Martn y Huanuco). El 50% de la oferta de carne proviene de granjas tecnificadas. La otra mitad es producida en explotaciones familiares agropecuarias de pequea o mediana escala o en pequeas granjas de crianza que no son de carcter agrcola. Es importante indicar que el consumo de carne de cerdo es an bastante bajo en el Per; alrededor de 3Kg. al ao y las importaciones de los ltimos cinco aos estuvo compuesta principalmente por Despojos comestibles (41%), Grasa (20%) y Carne Congelada (23%). Este producto es insumo principal de la industria de embutidos, la cual utiliza en un 90.5% el insumo nacional y en 9.5% el importado. Productos Agroindustriales Entre el 2001-2005 el sector agroindustrial mostr un comportamiento creciente. Las reas destinadas al cultivo de productos agrarios no tradicionales se incrementaron impulsadas por la mayor demanda de nuestros productos en el exterior. Cuadro N 4

b)

Poltica Comercial

En el quinquenio 2001-2005, la poltica comercial en el sector ha estado orientada, a reducir los aranceles para los insumos y bienes de capital, a mejorar el acceso real para nuestros productos de agroexportacin y a aplicar los instrumentos de proteccin permitidos por la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) para proteger a la produccin nacional. Aranceles

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El programa de reformas estructurales aplicadas en los aos noventa redujo drsticamente los aranceles. A partir de 1994, se implement una nueva poltica arancelaria consistente en establecer una tasa uniforme de 12% para todas las partidas arancelarias, con la excepcin del establecimiento de un arancel de 20% para los productos ms sensibles. Los aranceles para productos de la agricultura (sin incluir sobretasas) tienen un 14% de promedio con slo tres niveles de escalonamiento: 4%, 12%, y 20%. Las importaciones de 331 productos agrcolas estn afectas a una sobretasa arancelaria de 5%. En el marco de la OMC, Per negoci una tasa arancelaria general tope igual a 30%, con la excepcin de algunos productos agrcolas considerados como sensibles (arroz, maz, trigo, azcar y leche) para los que se consolid aranceles ms altos (68%). Per elimin todas las restricciones no-arancelarias sobre las importaciones (prohibiciones, licencias, y monopolios estatales) a inicios de los aos 90s y no aranceliz estas restricciones dentro de la OMC. Franja de Precios En junio del 2001, mediante D.S. N 115-2001-EF, se estableci el Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP) aplicable a las importaciones de 45 subpartidas arancelarias nacionales correspondientes a productos agropecuarios sensibles. El DS 197-2002-EF resuelve que las partidas a ser incluidas en el sistema son arroz, azcar, maz y lcteos, lo cual permitira a los agricultores un ajuste gradual a las tendencias de los precios internacionales en el nuevo marco de apertura comercial. El mecanismo opera mediante la aplicacin de incrementos y descuentos sobre el arancel bsico de dichos productos en caso que los precios de importacin resultaran por debajo del piso de la franja o por encima de su techo, respectivamente. La franja de precios puede considerarse una salvaguardia unilateral que se activa automticamente cuando los precios de referencia de importacin se salen del rango determinado por la franja. Mediante D.S. N 153-2002-EF se dispuso la prrroga de la aplicacin de las entonces Tablas Aduaneras vigentes para el maz, arroz y lcteos (aprobadas por el D.S. N 0012002-EF) y azcar (aprobada por el artculo 3 del D.S. N 153-2002-EF) hasta el 30 de junio del 2003. Adicionalmente supuso la aplicacin de un factor de correccin de 1.441 para la Tabla Aduanera del azcar. La prrroga de aplicacin de estas tablas se ha mantenido hasta la actualidad, excepto para el azcar. En enero de este ao mediante DS 003-2006-EF se rebaj la aplicacin del factor de correccin aplicado a 1.107 para que el sistema pueda ser ms coherente con las altas cotizaciones internacionales y que no perjudique a la demanda local azucarera. Apertura de nuevos mercados El crecimiento y la diversificacin de la oferta agroexportable permitir una ampliacin de los mercados agrarios, no nicamente en forma directa para las actividades involucradas, sino tambin del mercado domstico. Un incremento dinmico de las exportaciones, aumenta el empleo y el ingreso del trabajador en el campo generando mas demanda de las producciones que se dedican a abastecer el mercado interno.

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Mayores exportaciones significan tambin mayores cantidades de hectreas dedicadas al mercado internacional, lo cual permite un mayor espacio y mejores precios en el mercado interno para los pequeos productores y para las producciones de regiones ms rezagadas. El acceso a los mercados externos es un aspecto de importancia de la poltica agraria, en la perspectiva de aprovechar las oportunidades demandantes de productos de calidad y selectivos, lo que a la vez permitir incrementar la participacin de las exportaciones agrcolas no tradicionales en el valor total de las exportaciones.

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II.

POLTICA AGRCOLA EN ESTADOS UNIDOS

Los Estados Unidos, y otros pases desarrollados, mantienen programas de apoyo interno a productos agrcolas seleccionados que generan excedentes de produccin y terminan afectando negativamente los precios mundiales10. Estos se perciben como una de las principales causas de la tendencia declinante de los precios de la mayora de productos agrcolas bsicos, y tambin de su alta variabilidad. La mayora de estos productos son tambin productos sensibles para el Per como son la leche, el maz, el algodn, el arroz, entre otros. La eliminacin y/o reduccin de las medidas distorsionantes contina siendo una prioridad para el Per y para los pases en desarrollo dentro de la actual negociacin de la Ronda Doha, en el marco de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC). Debido a su carcter multilateral, estas polticas internas no son negociadas de manera bilateral por los EE.UU. Los pases con mayor uso de medidas de apoyo interno y subsidio a las exportaciones en el sector agropecuario, y que tienen una mayor incidencia en las distorsiones de los mercados internacionales agrcolas son Estados Unidos, la Unin Europea y Japn. Ellos aplican una amplia variedad de programas sustentados en sus respectivos presupuestos nacionales. Cuadro N 5 Estimado de Ayuda al Productor (EAP) por Producto 11 (Millones de $US)
Trigo Maz Otros granos Arroz Semillas Oleaginosas Azcar Leche UNION EUROPEA 1986-88 2001-03 8,657 9,206 3,218 2,537 5,754 5,987 434 326 3,109 3,187 20,882 2,027 3,039 18,769 ESTADOS UNIDOS 1986-88 2001-03 4,801 3,335 8,239 5,500 1,307 876 868 895 892 1,153 11641 3,772 1,291 11,714 JAPON 1986-88 2001-03 1,116 977 418 207 20,116 14,623 322 589 4,319 257 331 4,512

Fuente: OECD (2003, 2004), IMF statistics

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Las ayudas internas (subsidios internos) son programas destinados a promover un cultivo a travs de distintos tipos de instrumentos. Estas medidas responden a un objetivo de promocin de la produccin nacional y son permitidas dentro del marco del Acuerdo sobre Agricultura (AsA) de la OMC siempre que no se vinculen a los precios y/o niveles de produccin de los cultivos beneficiados (denominadas medidas de caja verde o ayudas no-distorsionantes). Las medidas consideradas distorsionantes, clasificadas como de caja mbar, estn sujetas a compromisos de reduccin y el valor de estas no debe superar los montos decrecientes acordados por cada pas en la OMC. Estas ayudas internas deben diferenciarse de los subsidios a la exportacin que son ayudas gubernamentales (pagos directos a exportadores, provisin de insumos a precios inferiores al precio de mercado, reduccin de los costos de comercializacin, disminucin de tarifas y fletes) supeditadas al fomento de la actividad exportadora. Estos subsidios a la exportacin estn prohibidos en el TLC firmado con EE.UU. para el comercio recproco.

El Estimado de Ayuda al Productor (EAP), es un indicador de la proteccin total otorgada a la produccin de los productos agrcolas e incluye tanto el efecto proteccionista de las medidas de frontera (aranceles y medidas no arancelarias) como tambin de las ayudas internas aplicadas por los pases en forma directa e indirecta al producto.

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Se estima que las ayudas internas (subsidios domsticos) y los subsidios a la exportacin influyen en cerca del 31% y 13% sobre la presencia de distorsiones en los precios de los productos agropecuarios, respectivamente (ERS-USDA 2001). Si bien estos programas de apoyo interno y los subsidios a la exportacin son las medidas de poltica ms cuestionados por los pases en desarrollo, se estima que ms de la mitad de las distorsiones presentes en los precios agropecuarios estn dados por la presencia de aranceles y contingentes arancelarios rgidos en los pases desarrollados. Es claro que una reduccin o eliminacin de las medidas de apoyo interno as como de otras restricciones cuantitativas al comercio, ocasionara un cambio importante en los mercados agropecuarios de los pases desarrollados y como consecuencia en los mercados mundiales. Pero cul sera la magnitud del impacto de este cambio de poltica sobre los mercados de productos agropecuarios a nivel mundial? Algunos organismos multinacionales como el FMI y el Banco Mundial as como centros de investigacin (el IFPRI o el Servicio de Investigacin Econmica del USDA, entre otros) han presentado estudios y estimaciones de los posibles impactos de reducir o eliminar las medidas de apoyo interno y subsidios sobre el agregado del sector agrcola. Los modelos en su totalidad predicen que la liberalizacin comercial lleva a un incremento de los flujos de comercio as como a aumentos de los precios de los productos bsicos y ganancias en el bienestar agregado de la poblacin. Sin embargo, estos modelos recalcan que el bienestar de la poblacin depende de las reformas comerciales llevadas tambin en el interior de cada pas (Hoekman et al 2002, De Ferranti et al 2005). Otro punto que hara variar esta ganancia en el bienestar es que muchos de los pases de Latinoamrica, como el Per, son importadores netos de alimentos por lo que el aumento en las cotizaciones internacionales de los productos bsicos perjudicaran a los consumidores. Por ello, el incremento del bienestar social no es un argumento garantizado per se. La magnitud del incremento de los precios difiere significativamente entre productos y entre estudios en funcin del modelo usado. Este aumento se encuentra por lo general alrededor del 10%, aunque en el caso de productos lcteos y azcar se tienen estimaciones que llegan a niveles bastante mayores. Los niveles arancelarios consolidados, y an los aplicados, por el Per a esos productos son por lo general mayores a las respectivas magnitudes de distorsin estimadas para cada uno de ellos. Esto es especialmente cierto en el caso de leche y azcar, que figuran con los mas altos niveles de distorsin y tambin con los aranceles consolidados y aplicados (a travs de la franja de precios) ms altos en el pas.

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Cuadro N 6
Impacto sobre los Precios Mundiales de Principales Productos Agropecuarios frente a la Liberalizacin Comercial
LIBERALIZACIN GLOBAL TOTAL LIBERALIZACIN DE PASES INDUSTRIALES LIBERALIZACIN DE PASES EN DESARROLLO LIBERALIZACIN PARCIAL

Simulacin

Trigo 5-25% Arroz 5-13% Azcar 5-40% refinada Carne de 7-18% bovino/ovino Productos 13-40% lcteos Maz 8-10% Carne de 11-12% aves Fuente: De Ferranti et al (World Bank 2005)

12-23% 2-6% 7-9% 5-10% 8-12% 3% 3-4%

2-8% 1-12% -1% 1-12% 1-12% 5-7% 8%

1-15% 2-15% 3-71% 1-15% 1-85% 1-5% 4-6%

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III. RESULTADOS DE LA NEGOCIACIN EN EL SECTOR AGRCOLA

El Tratado de Libre Comercio ampla el acceso permanente con arancel cero para todos los productos incluidos en la Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de la Droga (ATPDEA). Asimismo, con el TLC se amplia el acceso inmediato para otros productos como las aceitunas, el algodn en fibra y las conservas de hortalizas, que anteriormente no se beneficiaban con sta ley. Adicionalmente, se ha conseguido cuotas libres del pago de arancel para la leche evaporada, la leche condensada, los quesos y lcteos procesados como el manjar blanco; y una ampliacin de la cuota para el azcar. Los plazos de desgravacin para el acceso de los productos norteamericanos al mercado peruano sern iguales o mayores a 10 aos. Es el caso del arroz, carne bovina, lcteos, cuartos traseros de pollo, maz amarillo duro, aceites refinados, entre otros. Adicionalmente, algunos productos sensibles estarn sujetos a una Salvaguardia Especial Agropecuaria por volumen. La negociacin del sector agrario involucr tres partes, las cuales se revisan a continuacin. Adicionalmente se resumen los principales resultados de la Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. a) Texto Normativo Los compromisos adquiridos en la negociacin en materia de Agricultura se encuentran en la Seccin G del Captulo 2 del Tratado, Trato Nacional y Acceso a Mercado de Mercancas. Dicha Seccin incluye aspectos sobre el mbito de aplicacin y cobertura, administracin e implementacin de cuotas arancelarias, subsidios a la exportacin agrcola, empresas estatales exportadoras y medidas de salvaguardia agrcola. Asimismo, esta Seccin dispone medidas sobre el mecanismo de compensacin del azcar y consultas sobre comercio de aves -como el pollo- y del comit de comercio agrcola. Establece a su vez en uno de los anexos del captulo 2, los productos que estarn sujetos a las Medidas de Salvaguardia Agrcola y su respectiva escala de restitucin del arancel cuando se aplique esta medida. Asimismo, se indica los plazos y modalidad de desgravacin arancelaria para los productos agrcolas. mbito de Aplicacin y Cobertura: Se indica que esta seccin se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en relacin con el comercio agrcola. Administracin e Implementacin de Cuotas de Niveles de Arancel: Cada Parte deber asegurar que sus procedimientos para administrar los contingentes sean transparentes, estn disponibles al pblico, sean oportunos, no discriminatorios y que atiendan a las condiciones del mercado y que constituyan el menor obstculo posible al comercio. En ciertos productos las Partes se han otorgado volmenes limitados de importaciones que podrn ingresar sin pagar ningn tipo de arancel dentro de los denominados contingentes arancelarios de importacin. Estos volmenes de importacin representan montos limitados respecto de las importaciones totales del producto en especial respecto a la produccin nacional.

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La administracin de los contingentes arancelarios se realizar por orden de llegada, de los embarques o por numeracin de la correspondiente pliza aduanera hasta que se cubra la totalidad del contingente. Subsidios a la Exportacin Agrcola: Las Partes comparten el objetivo de la eliminacin multilateral de los subsidios a la exportacin de mercancas agrcolas y debern trabajar juntas con miras a un acuerdo en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) para eliminar dichos subsidios y evitar su reintroduccin bajo cualquier forma. En ese sentido, se dispone la no aplicacin de subsidios a la exportacin en el comercio entre las Partes. Sin embargo, en caso existiera exportaciones subsidiadas de terceros pases que ingresen al mercado de cualquiera de las Partes, se realizarn consultas para acordar la aplicacin de medidas correctivas por parte del pas receptor de dichas exportaciones, o en caso contrario, la parte afectada podr restituir la aplicacin de subsidios a las exportaciones. Empresas Estatales Exportadoras: Las Partes debern trabajar juntas hacia un acuerdo en la OMC respecto de las empresas estatales exportadoras, orientado a que se elimine las restricciones al derecho de exportar; elimine cualquier financiamiento especial otorgado directa o indirectamente a empresas comercializadoras estatales que exporten una parte significativa del total de exportaciones de una mercanca agrcola; y asegure mayor transparencia respecto a la operacin y mantenimiento de las empresas estatales exportadoras. Medidas de Salvaguardia Agrcola: Mecanismo de proteccin al comercio agrcola que permite la devolucin del gravamen que se cobra a las mercancas agrcolas originarias de las Partes. En el TLC una Parte podr mantener una medida de salvaguardia agrcola slo hasta el fin del ao calendario en el cual la Parte impone la medida. Una Parte deber implementar una medida de salvaguardia agrcola de manera transparente. Dentro de los 60 das siguientes a la aplicacin de la medida, la Parte que aplique la medida deber notificar a la Parte cuya mercanca es sujeto de la medida, por escrito, y deber ofrecerle informacin relevante sobre la medida. A solicitud, la Parte que aplica la medida deber desarrollar consultas con la Parte cuya mercanca esta sujeta a la medida con respecto a la aplicacin de la medida. El Per, en el marco de lo negociado para un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, aplicar salvaguardia especial agropecuaria (SEA) por volumen para 36 productos sensibles entre ellos la leche en polvo, mantequilla y quesos, carne bovina de calidad estndar, cuartos traseros de pollo, arroz, entre otros. Mecanismo de Compensacin del Azcar: En cualquier ao, Estados Unidos podr aplicar un mecanismo que resulte en la compensacin para los exportadores de mercancas con contenido de azcar de una Parte en lugar de acordar un tratamiento libre de aranceles para alguna o toda la cantidad de mercancas con contenido de azcar libre de aranceles establecida. Tal compensacin deber ser equivalente a las rentas econmicas estimadas que los exportadores del Per habran obtenido por las exportaciones a los Estados Unidos de

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esas cantidades de mercancas de azcar y ser otorgada dentro de los 30 das siguientes a que los Estados Unidos ejerza esta opcin. Estados Unidos notificar al Per al menos 90 das antes de ejercer esta opcin y, a solicitud, iniciar consultas con Per respecto a la aplicacin del mecanismo. Franjas de Precios: Este mecanismo se aplicar a los EE.UU. mientras que los aranceles totales (incluyendo el derecho de la franja) aplicados a terceros pases resulten inferiores a los establecidos en la lista de desgravacin del Per a favor de EE.UU. (arroz: 52%, azcar: 58%, leche en polvo: 30% y maz amarillo duro: 25%; en todos los casos estos niveles estn por encima del arancel actual). Este compromiso permite la aplicacin parcial de las Franjas de Precios a los EE.UU. en el periodo de transicin. Consultas sobre el Comercio de Pollo: Las Partes consultarn y revisarn la implementacin y operacin del Acuerdo, en lo relacionado con el comercio de pollo, en el noveno ao despus de la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo. Comit de Comercio Agrcola: Las Partes debern establecer, un Comit de Comercio Agrcola compuesto por representantes de cada Parte, a ms tardar 180 das despus de la entrada en vigencia del Acuerdo. b) Acceso de productos peruanos al mercado estadounidense12 Con el TLC se consolida el acceso al mercado estadounidense de todos los productos que estn beneficiados por el ATPDEA. Es decir, se obtuvo acceso inmediato libre de aranceles al mercado norteamericano para el 89.7% del total de partidas arancelarias agropecuarias (incluidas las partidas NMF libres). Esto significa que para productos como el etanol, la alcachofa, la cebolla, el esprrago, el mango, las menestras, la pprika, el pltano, la uva as como otras frutas y hortalizas se consolida el acceso preferencial a EE.UU. con arancel cero. Adems, con el TLC se extienden estas preferencias de acceso a productos que anteriormente no eran beneficiados. Es el caso de las aceitunas, el algodn en fibra, las dems conservas de hortalizas y frutas. As, el 99,1% del valor de las actuales exportaciones peruanas ingresar libre de aranceles en forma permanente al mercado norteamericano. Cabe sealar que con excepcin de 47 subpartidas arancelarias (relacionadas con el azcar), el resto de productos dejar de pagar arancel en plazos lineales de desgravacin de 5, 10, 15 y 17 aos. Para un grupo de productos lcteos el Per consigui una apertura mediante cuotas libre del pago de arancel entre los que se encuentra la leche evaporada y la leche condensada (6.000 TM); quesos (2.500 TM) y un grupo de productos lcteos procesados dentro de los cuales se encuentra el manjar blanco (2.000 TM). Asimismo, Estados Unidos otorg una cuota de 11,000 TM para el azcar y derivados, la cual es una cuota adicional al volumen que actualmente exporta Per a Estados Unidos (aproximadamente 43,000 TM). La cuota adicional de 11,000 TM abarca 47
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Ver anexo N

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partidas arancelarias que involucra derivados con contenido de azcar. Cabe sealar que la cuota est condicionada a que el Per alcance el estado de exportador neto en el conjunto de estos productos. b) Acceso de productos estadounidenses al mercado peruano13

El Per otorg a Estados Unidos un acceso libre del pago de aranceles para el 56% de las partidas nacionales, las que involucran el 88.7% del valor total importado desde los Estados Unidos. Ellas incluyen al algodn, trigo, cebada, y aceites vegetales en bruto. Para los productos sensibles, el Per ha obtenido plazos de desgravacin largos situados entre 10 a 17 aos. Estos comprenden 125 partidas arancelarias, entre las que se encuentran los siguientes productos: Lcteos Las condiciones alcanzadas en la negociacin permiten un acceso recproco y equitativo, a travs plazos largos de desgravacin y cuotas de importacin limitadas para ambas partes. El Per otorg cuotas libre del pago de aranceles para algunos productos lcteos entre los que se encuentran la leche en polvo y leche concentrada (4,630 TM), yogurt (70 TM), mantequilla (500 TM), quesos (2500 TM), helados (300 TM) y productos lcteos procesados (2000 TM). Las tasas de crecimiento de estas cuotas fluctan entre 10% y 12% y los plazos de desgravacin varan entre 15 y 17 aos. Para algunas partidas como leche en polvo y quesos se han incluido 10 aos de gracia en los plazos de desgravacin. Maz Como resultado de la negociacin, se otorg a Estados Unidos una cuota de importacin libre de arancel para 500 mil TM anuales de maz amarillo duro, la cual crecer 6% anualmente. El plazo de desgravacin para el maz amarillo duro ser de 12 aos, partiendo de un arancel base de 25% el cual es superior al arancel actualmente aplicado (12%). El resto de maces (blanco y dems) se desgravarn en 10 aos y la desgravacin se iniciar desde un arancel base de 25%, el cual tambin es mayor al aplicado. Arroz La desgravacin de este producto ser en 17 aos incluyendo 4 aos de gracia y partir de un arancel base de 52%, el cual es mayor al arancel aplicado (actualmente 25%). El volumen inicial de la cuota ser de 74 mil TM la cual tiene una tasa de crecimiento de 6%. Adicionalmente, este producto estar sujeto a una salvaguardia especial agrcola por volumen durante el periodo de transicin la cual se activar cuando el volumen de las importaciones anuales supere en 30% el volumen de la cuota establecida para ese ao. Carne de Cerdo La mayora de productos como las carcasas, jamones y despojos se desgravar en 5 aos. El tocino se desgravar de manera inmediata, la grasa de cerdo en 10 aos mientras que las preparaciones de cerdo se desgravarn en 7 aos.

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Ver en el Anexo N 2 los detalles de la desgravacin.

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Carne de Bovino En este sector se pueden observar tres grupos de productos. El primero es el correspondiente a las carnes finas (calidad tipo prime o choice), los cuales ingresarn libre del pago de aranceles una vez entre en vigencia el acuerdo. El segundo grupo incluye a la carne de calidad estndar. Para estos productos se ha fijado una cuota de 800 TM la cual ingresara libre del pago de arancel y tendra una tasa de crecimiento de 6%. Asimismo, este producto estara sujeto a una salvaguardia especial agropecuaria por volumen y la desgravacin del arancel base ser en 12 aos. El ltimo grupo corresponde a los despojos (lenguas, hgados, estmagos) para los cuales se otorg una cuota de importacin de 10 mil TM la cual crecer 6% anual. La desgravacin del arancel extra cuota ser en 10 aos. Carne de aves Los plazos de desgravacin para la carne de aves y carne de pavos, huevos as como las preparaciones de estos productos son menores a 10 aos. Para los cuartos traseros de pollo se ha otorgado a Estados Unidos una cuota de 12 mil TM, la cual tendr una tasa de crecimiento de 8%. La desgravacin ser en 17 aos, incluyendo 8 aos de gracia y el arancel del cual partir la desgravacin es de 25%. Asimismo, se tendr una Salvaguardia Agropecuaria por volumen que se activar cuando los volmenes importados superen en 30% la cuota establecida anualmente. Aceites Refinados Los aceites refinados se desgravarn en 10 aos y partirn de aranceles base de 12%. Adicionalmente el Per otorg una cuota de 7 mil TM para el aceite refinado de soya, la cual ingresar libre del pago de arancel y crecer en 5%. El arancel extra cuota se desgravar en 10 aos. Para el caso del azcar, cuya posible sensibilidad respecto a los Estados Unidos esta en la competencia con los edulcorantes derivados del maz, las correspondientes partidas arancelarias se desgravaran en plazos que van de inmediatos a cinco o diez aos. Los aranceles base para los productos correspondientes a esta cadena que se encuentren en franja de precios partirn un arancel mayor al aplicado. Por ejemplo la partida correspondiente a los dems azcares iniciar la desgravacin desde un 58% mientras que la partida correspondiente a los dems jarabes partir de un arancel de 30%. Para el caso de los productos sensibles se ha considerado dentro de la negociacin el uso de una salvaguardia especial agrcola por volumen. Esta medida de defensa comercial ser utilizada en caso se registre durante el periodo de desgravacin un incremento de las importaciones el cual supere la cuota establecida en un porcentaje determinado14 afectando el mercado nacional. Entre los productos sujetos a la salvaguardia especial agropecuaria por volumen estn el arroz, carne estndar de bovino, cuartos traseros de pollo y algunos lcteos.

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En la mayora de los casos si supera en 30% el contingente establecido.

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c)

Resultados en materia Sanitaria y Fitosanitaria

Los resultados se encuentran en el Captulo 6 del Tratado. En el texto acordado, las partes confirman sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC e igualmente acuerdan establecer un comit permanente para atender los problemas sanitarios y fitosanitarios que afecten el comercio entre las partes y as poder expandir las oportunidades del comercio recproco y hacerlo ms seguro. El Comit reforzar la relacin entre las entidades de las partes responsables en materias sanitarias y fitosanitarias y se reunir las veces que sean necesarias. Una de las ventajas del captulo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitaria (MSF) es la profundizacin de la aplicacin de los acuerdos de la OMC. Adicionalmente, se mejoran las relaciones entre las autoridades nacionales pertinentes con lo cual se pueden acelerar los procesos de gestin para el acceso de los productos agropecuarios, va el reconocimiento de equivalencias de sistemas fitosanitarios y declaracin de zonas de produccin libres de plagas y enfermedades segn sea el caso. A nivel de productos, se abord algunos aspectos vinculados al acceso de ciertos productos peruanos a EEUU como el anlisis de Riesgos de plagas en palto, reconocimiento de equivalencias sobre moscas de la fruta, sistema fitosanitario para la exportacin de mango y para los lugares de produccin libres de plagas, zonificacin de enfermedad de aves Newcastle, etc. Por otro lado se han firmado cartas paralelas al acuerdo que establecen el reconocimiento del Per a la equivalencia del Sistema de inspecciones sanitarias de EEUU en las carnes de aves y bovinos. Cabe resaltar que el Per podr suspender o prohibir las importaciones, o adoptar otras acciones de control si se detectan enfermedades en la carga enviada al pas, o por problemas zoosanitarios o fallas en el Sistema de inspeccin de EEUU. Asimismo, se establece un acuerdo con EEUU sobre los requerimientos de importacin establecidos por SENASA para la importacin de cerdos, aves y sus productos. Esto es resultado de un proceso de armonizacin de larga data efectuado entre el SENASA y USDA (APHIS-FSIS). Los requisitos zoosanitarios plasmados en los anexos son plenamente concordantes con los requisitos establecidos por la OIE y CAN, y que el Per solicita a cualquier otro pas en el marco del comercio internacional. En las cartas tambin se reconoce que las medidas adoptadas por EEUU para Influenza Aviar y Encefalopata Espongiforme Bovina cumplen con lo estipulado por la OIE. A la fecha, a nivel andino (COTASA) se ha acordado levantar las restricciones legales para el ingreso de carne deshuesada de bovinos menores de 30 meses, adoptando lo recomendado por la OIE y cumpliendo para ello con el procedimiento legal andino. Por otro lado Per confirma que ha derogado los D.S. N 023-2005-AG y D.S. N 0282005-AG y que aplicar a la importacin de arroz de los EEUU estndares no menos favorables que los aplicados a la produccin nacional. Legalmente dichas normas estn derogadas tcitamente, pues al establecer materias vinculadas con Obstculos Tcnicos al Comercio y al no estar refrendadas por el MEF, no tenan efecto legal. Los reconocimientos no implican que el Per pierda soberana para suspender o prohibir las importaciones en caso se presentase nuevos problemas zoosanitarios o fallas en el sistema de inspeccin estadounidense as como tampoco impide reforzar las inspecciones en los puntos de entrada del pas. Igualmente, el confirmar que las certificaciones sanitarias de Estados Unidos cumplen con los requerimientos sanitarios

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de importacin para cerdos, aves y sus productos, es el resultado de un proceso de armonizacin de las autoridades pertinentes de ambos pases y son plenamente concordantes con los requisitos establecidos por la OIE.

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IV. EVALUACIONES DE IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Desde el inicio del proceso de negociacin del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, distintas entidades gubernamentales, acadmicas, gremiales y de investigacin se han preocupado de evaluar los impactos que acarreara la liberalizacin preferencial de aranceles a favor de los EE.UU. sobre la economa peruana en su conjunto y especialmente sobre los productos agropecuarios considerados sensibles. Este legtimo inters sobre las consecuencias de esta negociacin se ha acrecentado con la conclusin de la misma en el pasado mes de Diciembre. Hasta la fecha se han realizado diversos estudios a lo largo del proceso de negociacin con distintos grados de profundidad, metodologa, intereses especficos, informacin estadstica y supuestos que condicionan el resultado de dichos anlisis. En general, estos estudios se pueden separar en varios tipos en funcin a su cobertura global, sectorial, o por producto y a su metodologa de anlisis. Gran parte de los estudios se basan en anlisis cualitativo, con la ayuda de series estadsticas seleccionadas sobre las que se derivan conclusiones razonadas. Otro grupo de estudios tiene un carcter ms cuantitativo y descansan en la utilizacin de modelos economtricos o contables que resultan en una valoracin absoluta o porcentual de costos y beneficios para sectores o productos especficos de la economa nacional o para la economa en su conjunto. Todo mtodo de evaluacin tiene sus ventajas y desventajas, as que la seleccin del mtodo adecuado depende mucho del inters especfico del evaluador, de la calidad de la informacin utilizada y de la rigurosidad tcnica con la que se lleve el proceso de evaluacin. Las evaluaciones cualitativas permiten incorporar una mayor variedad de elementos y criterios al anlisis, lo que puede reflejar mejor la situacin real, sin embargo sus conclusiones son por lo general menos precisas y corren el riesgo de incorporar los sesgos del evaluador en sus resultados. Por otra parte, si bien los modelos cuantitativos permiten arribar a valoraciones concretas en los resultados, ellos dependen fuertemente de los supuestos utilizados en el diseo y funcionamiento del modelo. Por ejemplo, un error comn en varios de los modelos es considerar la liberacin arancelaria como si fuera efectuada a favor de todos nuestros socios comerciales y no nicamente con los Estados Unidos. Esta diferencia afecta sustancialmente los resultados. Durante el proceso de negociacin, el equipo negociador agrcola peruano estuvo apoyado por estudios de base efectuados por el MINAG sobre los distintos productos agropecuarios sensibles y las evaluaciones de impacto realizadas por MINCETUR. A solicitud del MINAG, el Instituto Interamericano de Cooperacin Agrcola (IICA) evalo el impacto de la liberalizacin comercial con los EE.UU., mediante el uso de un modelo de contabilidad social construido para dicho propsito. Asimismo, el equipo del MINAG elabor notas tcnicas sobre los principales temas referidos a la negociacin agropecuaria. Adems de lo anterior, se elaboraron informes peridicos sobre los avances y propuestas de negociacin, que incluyen implcitamente una evaluacin sobre las consecuencias de dichas propuestas en cada una de las etapas de negociacin. En el presente documento se incluyen los resultados de la actualizacin del modelo de evaluacin de impactos en el sector agropecuario efectuado por el IICA a solicitud del Ministerio de Agricultura, as como los resultados de los estudios por producto

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efectuados por los especialistas del MINAG para cada producto agropecuario sensible, con informacin comparativa de costos y precios de importacin de productos originarios de EE.UU. respecto a sus similares productos nacionales. Adicionalmente, se efecta un anlisis de los principales estudios realizados sobre los efectos de la liberalizacin comercial, especialmente en materia agropecuaria, con los EE.UU. a) Resumen de las Evaluaciones Globales que incluyen agricultura.

Entre los estudios que estiman impactos generales se encuentran los elaborados por: (i) el MINCETUR (Oficina de Estudios Econmicos), (ii) la Universidad del Pacifico (Eduardo Morn) y, (iii) GRADE (J. Escobal y C. Ponce)15. Los estudios del MINCETUR y de la Universidad del Pacifico tienen como propsito estimar el impacto econmico de las concesiones arancelarias que el Per y los Estados Unidos se otorgarn mutuamente las ganancias del comercio que surgen por una asignacin ms eficiente de recursos y por el incremento de las posibilidades de consumo ante la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El trabajo de MINCETUR utiliza un modelo donde se simulan efectos sobre la produccin, consumo y relaciones comerciales entre pases y regiones ante cambios en la estructura arancelaria de los pases que participan en un acuerdo comercial especfico16. En el modelo se toman en cuenta 25 pases y 43 sectores productivos. Este trabajo analiza dos escenarios: el primero evala los costos y beneficios del TLC como si no existiera previamente el ATPDEA, y en el segundo escenario considera un equilibrio inicial donde Estados Unidos aplica aranceles preferenciales al Per por ATPDEA y supone la eliminacin de los beneficios obtenidos en el ATPDEA. Es decir, este modelo evala los costos y beneficios de la firma del TLC as como de una situacin donde no se firma el TLC y no se renueva el ATPDEA, motivo por el cual los aranceles preferenciales se pierden y se vuelve al nivel NMF. El modelo implementado por Eduardo Morn de la Universidad del Pacfico pretende dar una aproximacin al clculo del impacto del TLC con los Estados Unidos mediante un modelo de equilibrio general que considera elementos dinmicos17. Sus estimaciones se refieren a los efectos que se produciran luego de 20 aos de aplicacin del TLC, teniendo como escenario base el ao 2002. Las simulaciones en el modelo de Morn pretenden medir el efecto por separado de (1) la reduccin de aranceles en el Per, (2) el incremento en el acceso al mercado estadounidense para las exportaciones peruanas, (3) el incremento del IGV para
15

Existen otros estudios como: Cuadra G., A. Fairlie, y D. Florin. Escenarios de integracin del Per en la economa mundial: un enfoque de Equilibrio General Computable (CIES. 2004), Rodrguez, M., B. Seminario, C. Astorne y O. Molina. Efectos macroeconmicos del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (Universidad del Pacfico. 2004), Pizarro J. Resultados GTAP, 2001, TLC EEUUPer. (MINCETUR-BID. 2004), Seminario, B. Efectos Macroeconmicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos 2004, Tello, M. El Tratado de Libre Comercio Per-Estados Unidos: Los impactos econmicos (CENTRUM-PUCP 2004), Monteagudo, Rojas y Watanuki. Impacto de diferentes estrategias hemisfricas en el comercio de Per (BID. 2003). 16 Elaborado por la Usa un modelo de equilibrio general computable, denominado GTAP 17 Morn, E. Evaluacin del Impacto del TLC con EEUU en la Economa Peruana. Universidad del Pacfico. 2005. Utiliza un modelo de equilibrio general dinmico y estocstico, (DSGE).

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compensar la reduccin de los costos de importacin y el costo por compensacin a los sectores afectados, (4) el incremento del IGV a los productos importables para cubrir el costo del aumento de los derechos de propiedad, (5) el incremento en el gasto del gobierno, (6) el aumento de la productividad en los 3 sectores, y finalmente (7) el efecto global de los seis escenarios anteriores. Un tercer estudio de carcter general es el presentado por GRADE18. Este estudio pretende proporcionar ordenes de magnitud sobre el impacto que tendra la desgravacin arancelaria comprometida por el TLC sobre los hogares rurales en las 3 regiones (costa, sierra y selva) ms no sobre algn producto en particular. Se toman 2 escenarios; la desgravacin inmediata a partir de la vigencia del acuerdo, y; el de una desgravacin progresiva. Los resultados se presentan como un rango, el cual tiene como limite superior e inferior el resultado de cada escenario. Si bien no es un estudio que evale los efectos del Tratado de Libre Comercio sobre la economa en general como los anteriores, este estudio analiza los impactos que podra tener el TLC sobre los hogares. Se emplea un modelo de equilibrio general con 2 canales de transmisin para la reduccin arancelaria, el primer canal mide el efecto directo sobre los precios de los productos transables, mientras que el segundo lo hace sobre el consumo y el ingreso de los hogares. A continuacin se presenta un resumen con los principales resultados de los 3 modelos seleccionados anteriormente: Cuadro N 7 Efectos generales del TLC sobre la economa peruana
Variables MINCETUR1/ Morn2/ GRADE3/

Bienestar (% PBI) 2.07% -0.32%- 0.61% Ingreso disponible per-capita (Var %) 2.33% --PBI real (Var %) 2.31% 3.28% -Balanza Comercial (% PBI) -0.02% --Importaciones (Var %) 5.44% 3.82% -Exportaciones (Var %) 5.39% 6.09% -Importaciones desde EEUU (Var %) 44.06% --Exportaciones desde EEUU (Var %) 31.29% --Consumo Domstico (Var %) 2.66% 4.11% -Recaudacin (% PBI) -0.11% --Inversin (% PBI) 0.56% --Empleo (Var %) 2.42% --Stock de capital (Var %) 2.77% --Trasferencias del Gobierno --. 11.55% -Tipo de cambio real (Var %) --. 4.72% -Fuente: Elaboracin propia en base a los estudios sealados. 1/ Se toman los resultados que corresponden al primer escenario de simulacin (firma del TLC). 2/ Se toma el resultado correspondiente a la simulacin que toma en cuenta el efecto global de los seis escenarios propuestos. 3/ Equivalente al rango entre 215- 417 millones de dlares que resulta del estudio de GRADE.

18

Escobal, J. y C. Ponce. Vulnerabilidad de los hogares peruanos ante el TLC. GRADE. 2006.

40

De acuerdo al estudio del MINCETUR, el efecto positivo por la firma del TLC se explicara por el acceso con arancel cero al mercado norteamericano y a que en promedio los productores y consumidores se benefician con la reduccin de los precios de los bienes finales e intermedios (el efecto del incremento de los bienes importados sobre los productos nacionales es menor que el efecto sobre los consumidores). En cuanto a los efectos sobre la produccin, esta crecera en 2.26% debido a los incrementos en la produccin de algunas manufacturas y algunos productos agrcolas de exportacin tales como los vegetales, frutas, y otros cultivos. Por otro lado, el estudio de Morn sugiere que los efectos positivos que traera la firma del TLC estaran sujetos a la posibilidad de expandir la productividad de todos los factores de produccin que en los ltimos aos no han mostrado crecimiento alguno. Este estudio estima un incremento del PBI dentro del rango de 3.3% a 4.9%, segn el escenario y supuestos razonables que se utilicen. Como ya se seal anteriormente, el estudio de GRADE no tiene como objetivo hacer un anlisis de tipo macroeconmico, pero da algunas luces sobre el efecto que tendra el TLC sobre los hogares urbanos y rurales. A nivel nacional los resultados de la liberalizacin comercial son positivos traducindose en un incremento en el bienestar entre 215 a 417 millones de dlares (entre 0.32% a 0.61% del PBI), sin embargo el sector rural se vera afectado, posiblemente por la reduccin arancelaria que experimenten el maz y el arroz en la selva y los lcteos y carnes en la sierra. Todos los estudios realizados coinciden al indicar que la economa peruana se beneficiara con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Todos los estudios, en mayor o menor medida estiman que las exportaciones se consolidaran en el mercado norteamericano, se promovera el empleo en los sectores productivos, lo que hara que la economa en su conjunto gane dinamismo y repercuta en una mejora en el bienestar de toda la poblacin. b) Resumen de las Evaluaciones Sectoriales Agropecuarias

Adems de algunos estudios de impacto de carcter general para la economa peruana, tambin se ha mencionado que existen estudios que pretenden evaluar el impacto del TLC por sectores especficos de los cuales se destacan aquellos que estiman efectos sobre el sector agropecuario. El estudio de MINCETUR mencionado anteriormente tambin mide el impacto sobre el sector agropecuario de manera desagregada. A este se suma el realizado por el IICA, en cooperacin con el MINAG19. En el modelo de MINCETUR los sectores relevantes para el sector agropecuario son los siguientes: arroz en cscara, trigo, otros cereales, arroz procesado, vegetales frutas y nueces, semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales, caa de azcar y remolacha, azcar, algodn, otros cultivos, leche entera, productos lcteos, ganadera, otros productos de origen animal, productos crnicos, otros productos crnicos, otros productos alimenticios. Es sobre estos 18 sectores considerados como agropecuarios en donde se analizan los efectos sobre la produccin, importaciones y exportaciones.

19

Modelo desarrollado por Arias, J. 2006 que toma como base el modelo planteado en Apertura Comercial: Oportunidades y desafos para la agricultura peruana. IICA. 2005

41

En la evaluacin del IICA se utiliza un modelo de equilibrio general esttico, que se basa en el modelo desarrollado por el International Food Policy and Research Institute (IFPRI) que toma como ao base el 2002 y ampla sus parmetros para poder incorporar de manera explcita los flujos comerciales entre Per, Estados Unidos y el Resto del mundo, tomando como punto de partida una matriz de contabilidad social que desagrega explcitamente del total de la economa a los productos agropecuarios. Los productos considerados son: maz amarillo duro, carne de pollo, carne de cerdos, trigo, azcar comercial, carne de ovinos, carne de vacunos, papa, aceite crudo de palma, aceite de palma, soya, aceite crudo de soya, aceite de soya, arroz cscara y arroz pilado. Para la estimacin de costos y beneficios se simulan dos escenarios: el primero con liberalizacin total de todos los productos importados desde los Estados Unidos, sin ninguna mejora en las condiciones para las exportaciones peruanas hacia los Estados Unidos, debido al mantenimiento de las mismas condiciones del ATPDEA; el segundo escenario es de desgravacin progresiva. Los resultados de ambos modelos presentan incrementos en las importaciones peruanas de productos originarios de los EE.UU., sobre los niveles de importaciones registrados de ese origen en el ao 2002. Este es un resultado lgico por la apertura preferencial otorgada en el TLC en estos productos y las estimaciones resultante para este rubro son bastante moderadas, ms an considerando los bajos niveles de importacin desde los EE.UU. prevaleciente en el ao base de los clculos (2002). En trminos de efectos sobre la produccin, la conclusin de los modelos presentados es que este efecto negativo se circunscribe a cuatro productos: trigo, algodn, maz, y arroz. Esto sera una respuesta al incremento neto de las importaciones para estos productos especficos. Cabe sealar que en muchos casos la liberalizacin comercial generara una desviacin de comercio entre los dems pases competidores y los Estados Unidos. Respecto a los cambios en el valor bruto de la produccin, los sectores que saldran mas perjudicados ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos seran el maz amarillo duro y el trigo, ya que experimentaran una reduccin en el VBP como respuesta a una cada en la produccin domstica y en los precios domsticos producto de un incremento marginal en las importaciones totales (1.85% para el caso del maz y 2% para el caso del trigo). Pero, analizando los resultados sobre los dems sectores, hay que sealar que este es positivo, destacando el resultado sobre el sector de carne de pollo. Esto se explicara por el incremento en la demanda intermedia y el incremento en el consumo de hogares, que permitira un cambio de 22.6 millones de nuevos soles en el valor bruto de la produccin. Los resultados positivos sobre todos los sectores analizados (excepto para el caso del maz y el trigo), se refuerzan con los estimados para el sector de agroindustria relacionada que tendra un cambio en el valor bruto de produccin de 118 millones de soles. Esto se debe a que este sector concentra todos los productos agropecuarios de exportacin quienes se vern claramente beneficiados por la apertura comercial en uno de los principales mercados de destino.

42

Cuadro N 8 Impacto del TLC sobre los productos agropecuarios sensibles

Produccin 0.58% -4.65% 0.38% -0.18% 2.76% 1.15% n.d. n.d. 0.04% n.d. n.d. 1.70% 1.55% -2.36% 2.86% 1.69% 1.72% 1.74% n.d. n.d. n.d. 1.38% 0.66% 1.12% 0.75% n.d. MINCETUR1/ Exportaciones Importaciones 0.00% 10.97% -0.13% 7.99% -2.82% 4.09% -0.05% 2.40% 8.72% 6.18% 6.47% 3.69% n.d. n.d. n.d. n.d. -1.02% 12.86% n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00% 6.67% 0.64% 6.94% -3.85% 8.63% 9.83% 11.40% -11.76% 8.29% 7.66% 6.25% -3.85% 6.86% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.89% 8.73% -4.21% 27.12% -5.25% 43.10% -0.44% 5.89% n.d. n.d. Produccin 0.43% -4.57% n.d. 0.40% n.d. n.d. 0.28% 0.05% n.d. 0.05% 0.06% 0.54% 0.54% 0.62% n.d. 0.48% n.d. n.d. 0.22% 0.25% 0.22% n.d. n.d. n.d. n.d. -0.39% IICA2/ Importaciones 13.40% 2.00% n.d. 1.14% n.d. n.d. n.d. 0.45% n.d. 0.42% 0.94% n.d. -0.61% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.85% 1.24% 0.56% n.d. n.d. n.d. n.d. 1.85% VBP3/ (Mill S/.) 5.20 -9.44 n.d. 6.43 n.d. n.d. 0.13 0.01 n.d. 0.38 3.05 3.85 5.76 2.67 n.d. 11.44 n.d. n.d. 22.66 6.42 3.39 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.84

Arroz con cscara Trigo Otros cereales Arroz procesado Vegetales, frutas y nueces Semillas oleaginosas Palma Soya Aceites y grasas vegetales Aceite procesado de palma Aceite procesado de soya Caa de azcar y remolacha Azcar Algodn Otros cultivos Leche entera Productos lcteos Ganadera Carne de pollo Carne de vacuno Carne de porcino Otros productos de origen animal Productos crnicos Otros productos crnicos Otros productos alimenticios Maz amarillo duro

Fuente: Elaboracin propia en base a los modelos correspondientes 1/ Resultados para el escenario 1. 2/ resultados para el escenario 1. 3/ Cambios totales en el Valor Bruto de la Produccin medidos en millones de nuevos soles.

43

c)

Resumen de las Evaluaciones por Producto Sensible

Adems de los estudios de carcter sectorial agropecuario analizados anteriormente, tambin deben destacarse los estudios especficos para cada producto sensible efectuados por la Oficina de Estrategias y Polticas del MINAG, que buscan medir el real grado de competitividad en nuestro mercado interno de las potenciales importaciones de EE.UU. frente a la produccin nacional de productos similares. Este mtodo intenta descubrir, ms all de las magnitudes de subsidios recibidos por los productores agrcolas norteamericanos, el riesgo de desplazamiento de la produccin nacional que resulte de la implementacin del TLC. Impacto sobre maz amarillo duro Los niveles de importacin de este producto estn relacionados con los niveles de produccin nacional. Es decir, cuando la produccin a nivel interno cae las importaciones se incrementan para poder satisfacer los niveles de demanda. Los volmenes importados provienen principalmente de Argentina (80%), El volumen de la cuota ofrecida a EE.UU. representa el 25% del consumo aparente y el 50% de las importaciones, considerando los promedios de importacin y produccin 2002-2005. Esta cuota podra originar un desvo de comercio, incrementando el volumen de importaciones provenientes desde Estados Unidos, las cuales representan actualmente menos del 20% del total. En cuanto a los resultados obtenidos de la comparacin de precios se puede observar que el precio nacionalizado del maz importado desde Argentina es de 581 soles por TM mientras que el precio del maz originario de Estados Unidos sera 594 soles para los volmenes extra cuota y 535 soles para las importaciones que se realizan dentro de la cuota. Estos precios son menores al precio del MAD nacional (600 soles /TM). Un elemento importante en la comparacin de precios es la diferencia de calidad entre los maces de distintos orgenes, favoreciendo esta diferencia al MAD peruano por su mayor dureza. Asumiendo una posicin extrema de que la reduccin total del arancel de importacin del maz norteamericano, que implica una disminucin de 9.93% del precio nacionalizado, se traslade en su totalidad al mercado interno en nuestro pas el resultado sera una reduccin del precio nacional de la misma magnitud.

44

Cuadro N 9
Maz Amarillo Duro: Comparacin de Precios de Importacin con Precios Nacionales (S/. xTM) Situacin sin TLC con EE.UU. Situacin con TLC con EE.UU.* Procedencia: Costo de importacin nacionalizado Flete interno Precio Mayorista (puesto en granja) Compensacin Ingreso Recibido por Productor/Mayorista

Argentina EE.UU.
581 5 586 599 5 599

PERU

Argentina EE.UU.
581 5 535 5 540

PERU

600

586

540 52 592

Fuente: Elaboracion MINAG con base informacin ADUANAS

Considerando que el programa de compensacin incluye un pago equivalente al arancel (12%) ms el derecho especfico variable que se aplica por la franja de precios (alrededor de 52 soles), no existiran diferencias de precios entre el MAD importado con cuota desde EE.UU. y el MAD nacional. Grfico N 4 Comparacin de Precios de Maz Amarillo Duro

P re c io d e Im p o rta c i n y P re c io d e l M a z A m a rillo D u ro N a c io n a l (S /T M )
C o m p e n s a c i n

600 500

586

599 540

590 50

Hay que tomar en cuenta que existe una tendencia creciente de la produccin nacional de 400 MAD vinculado con el desarrollo de la industria avcola y con el compromiso de los 540 productores 3 0 utilizar semilla certificada. Esto a0
200 100

Fuente USDA-rg e n tin a A ADUANET s ta d o s E

Fuente: ADUANAS 0

Fuente: USDA, ADUANET

U n id o s E s ta d o s U n id o s s in c u o ta c o n c u o ta

PER

En ese sentido, el efecto de la reduccin del arancel en los precios sera compensado, lo que permitira al MAD nacional competir con el importado. Esto permitir continuar con una tendencia creciente en los niveles de produccin y rendimientos los cuales deberan verse reforzados con el compromiso de los productores de utilizar semilla certificada.

45

Impacto sobre carne de aves Las importaciones de carne de aves en el Per son mnimas debido a la preferencia del consumidor peruano por el pollo fresco, lo cual se convierte en una proteccin natural. Las actuales importaciones se dirigen principalmente a las cadenas de supermercados y son principalmente pollo entero congelado y trozos de pollo congelado. En el mercado norteamericano se consumen principalmente las carnes blancas, como la pechuga mientras que los llamados cuartos traseros de pollo o partes negras del pollo (pierna y encuentro) no son de inters del consumidor estadounidense20. Las importaciones de los cuartos traseros han sido en promedio 800 TM anuales y vienen principalmente de Estados Unidos. La cuota que se ha ofrecido para los cuartos traseros representa aproximadamente 2% de la demanda de carne de pollo y el 5% de la demanda de cuartos traseros para el promedio de aos 2002-2005. Los cuartos traseros de pollo estadounidenses tienen precios menores a los nacionales y la diferencia entre los precios es de 7% antes de que se desgrave el arancel y de 16% cuando no exista arancel. Cabe sealar que en el ao 2005, los precios del cuarto trasero importado con aranceles fueron mayores a los del cuarto trasero nacional y la tendencia es que sigan aumentando21. Asimismo, los precios del muslo sin hueso (incluidos en los cuartos traseros) son 2.3 veces mayores a los muslos con hueso.22 Grfico N 5 Comparacin de Precios de Cuartos Traseros de Pollo
Precio Estimado del Cuarto Trasero Nacionalizado de Estados Unidos vs. Mayorista Naciona
7.00 6.00 5.00

S/. x Kg

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

May-01

May-02

May-03

May-04

May-05

Mar-01

Mar-02

Mar-03

Mar-04

Nov-01

Nov-02

Nov-03

Nov-04

Mar-05

Ene-01

Sep-01

Ene-02

Sep-02

Ene-03

Sep-03

Ene-04

Sep-04

Ene-05

Sep-05

Meses

Precio Cuarto Nacional

Precio Cuarto E.E.U.U.

Fuente: USDA y MINAG

20

El cuarto trasero est formado por la pierna y el encuentro lo que representa 33% del total del animal. Ver Tllez Villena, Jos: Tecnologa de industrias crnicas, Lima - Per (1992) 21 De acuerdo a los productores mayoristas, el precio del cuarto trasero es 55% mayor al precio del pollo entero. 22 El muslo entero con hueso se cotiza en US$ 0.80 / Kg. mientras que el muslo sin hueso se cotiza en US$ 1.82 en el mercado norteamericano. Ver: USDA Broiler Market News Report (2006)

Nov-05

Jul-01

Jul-02

Jul-03

Jul-04

Jul-05

46

No se han registrado importaciones de pollo congelado desde EE.UU. en los ltimos aos, ya que stas vienen principalmente de Brasil y Chile donde los precios son menores a los americanos e incluso menores a los peruanos23. A pesar de este escenario, las importaciones son mnimas debido a la preferencia del consumidor peruano por el pollo fresco as como la falta de las condiciones apropiadas en varias regiones del pas para mantenerlo refrigerado. Grfico N 6 Comparacin de Precios de Pollo Entero
PRECIOS POLLO ENTERO BRASIL, CHILE Y PERU

7.00 6.00 5.00

4.9 4.5 2.7

S/ x Kg

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Oct-02 Oct-03 Oct-04 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Abr-02 Abr-03 Abr-04 Abr-05 Oct-05 Jul-02 Jul-03 Jul-04 Jul-05

Meses Precio Nac. Brasil Precio Nac. Chile Precio May. Per

Fuente: ADUANET Per, ODEPA-Chile, APA-Brasil

En conclusin, no se espera un incremento masivo de las importaciones de carne de pollo dados (i) los hbitos de consumo en el Per, (ii) la carencia de infraestructura de fro para el manejo comercial de la carne de ave congelada, (iii) el reducido diferencial de precios que podra originarse por la desgravacin total y, (iv) el abaratamiento esperado en el maz amarillo duro y otros insumos del pollo. Por el contrario, se espera que la competitividad del sector avcola contine su tendencia creciente, con el apoyo de medidas acordadas por el Gobierno para la cadena productiva. Impacto sobre carne porcina El consumo domstico de carne de cerdos ha evolucionado de la misma manera que la produccin, debido a que las exportaciones son mnimas y las importaciones representan menos del 1% del consumo, siendo los despojos comestibles de cerdo, la carne congelada principalmente de recortes (trimmings) y la grasa de cerdo los principales productos importados. Los recortes de carne son los excedentes de los cortes de la carne (luego de realizar los cortes finos y/o retirar la carne del hueso del animal) y son utilizados principalmente para fabricar embutidos. Pases como Chile y Estados Unidos tienden a estandarizar el componente de carne/grasa que tiene cada muestra de trimming. Estados
23

Los precios del pollo entero congelado de Chile y Brasil son menores al pollo fresco peruano en 28% y 18% respectivamente.

47

Unidos comercializa dos tipos de recortes 42/58 y 72/28 mientras que en Chile la composicin de los mismos es 60/40 y 80/20. Revisando los precios nacionalizados de las carcasas estadounidenses frescas o refrigeradas, estos son bastante mayores a los precios de las carcasas peruanas que se cotizan en el camal. Cuadro N 10 Precios de Carcasa: Per - Estados Unidos Per Periodo Precio Camal 5.57 4.88 5.27 5.19 5.37 4.97 5.74 5.73 5.34 Estados Unidos : Precio Diferencial: Nacionalizado1/ de Estados Unidos Per Carcasa Fresca o Fresca o Congelada % Congelada Refrigerada refrigerada 10.44 7.61 4.88 88% 2.04 12.18 7.20 7.30 149% 2.32 14.06 7.31 8.80 167% 2.04 14.17 7.31 8.98 173% 2.12 16.36 7.49 11.00 205% 2.12 17.93 7.62 12.97 261% 2.65 16.82 7.88 11.09 193% 2.15 16.21 8.40 10.48 183% 2.67 14.77 7.60 9.43 177% 2.26

% 37% 47% 39% 41% 39% 53% 37% 47% 42%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 98-05

Fuente: MINAG y United States International Trade Commission

Adicionalmente, se analizaron los precios de los recortes, los cuales proceden principalmente desde Chile debido a sus menores precios y por tener un mayor porcentaje de carne en comparacin a los provenientes de Estados Unidos. Considerando los plazos de desgravacin, se espera que los recortes de Estados Unidos compitan con los de Chile. Grfico N 7 Precio Nacionalizado de de Chile y EEUU: Trimming al 60% (Nuevos Soles x Kg.)
13.00

11.00

9.00

7.00

5.00

3.00

Trimming 60% USA

1.00 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99

Trimming 60% Chile

Jul-04 Ene-05 Jul-05

Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Chile Trimming 60% Nacionalizado EEUU Estimado Trimming 60%

Fuente: MINAG, USITC Nota: Precios de carcasa sin cabeza.

48

En general, no se producira un incremento de las importaciones debido a la diferencia en los precios pero si se esperara un desplazamiento de las importaciones chilenas por las americanas. Sin embargo, es importante resaltar que estos efectos esperados estarn directamente relacionados con los niveles de competitividad de la cadena por lo cual es necesario fortalecer los programas de apoyo a este sector. Impacto sobre Trigo En el Per se producen dos variedades: triticum aestivum y triticum durum, siendo este ltimo el que se dirige a la gran industria. Actualmente, del total de la produccin nacional se estima que un 34% es para autoconsumo, 35% se comercializa a travs de intermediarios, 7% se vuelve a utilizar en la siembra como semilla, 20% se va a los molinos artesanales y solamente 4% se va a la mediana molinera Dada esta situacin, la evolucin de las importaciones de trigo est directamente relacionada con la actividad de las empresas molineras pues el 96% de su demanda es abastecida por trigo importado. Los anlisis realizados tambin indican que estas importaciones no estn relacionadas significativamente con los costos de importacin, dado que an cuando los precios de este insumo han tenido una tendencia creciente los montos importados no han sufrido mayores variaciones. Cabe indicar que el precio internacional de trigo est determinado especialmente por los Estados Unidos, principal exportador de este producto.24 As, el trigo importado no compite con el trigo nacional debido a sus distintos usos y mercados de destino por lo que no se espera un impacto negativo en la produccin de trigo nacional. Sin embargo, para los productores de trigo que vendan su producto a los molinos industriales para elaborar harinas para panificacin o pastas se ha creado un programa de compensacin. Asimismo, se ha estimado el efecto de la desgravacin arancelaria en el precio de los productos finales derivados del trigo. Sin el arancel, el precio nacionalizado del trigo en el mejor de los casos tendra un impacto de reducir en 4.03 % el precio de la harina de trigo, esta reduccin se trasferira al precio del fideo disminuyndolo en 3.09% y al precio del pan reducindolo en 2.27%. Un argumento permanente por parte de algunas instituciones o gremios privados es la posible sustitucin del consumo de papa o arroz ante un abaratamiento del precio del trigo importado. Esta afirmacin carece de evidencias empricas ya que desde 1995 el consumo per capita de trigo y papa se mantuvo estable y ms bien aument el consumo del arroz. Esto demuestra que las reducciones de precios del trigo no tendran un efecto significativo sobre la demanda del trigo importado. Asimismo, los anlisis realizados25 concluyen que no se observa una relacin clara entre los consumos de trigo importado y el resto de productos analizados (papa y arroz) que indiquen la existencia de una relacin de sustitucin entre ellos.
24 25

Estados Unidos es el tercer productor mundial de trigo, el primero es China. Varga Mas, Carlos. Estudio sobre la situacin de los productos sensibles .Rubro : Trigo., noviembre de 2004

49

Impacto sobre Algodn En los ltimos aos se ha observado un crecimiento de la produccin nacional de algodn as como un crecimiento de las importaciones de fibra de algodn, vinculado al dinamismo de la industria textil. Estados Unidos es el principal proveedor y se importan las variedades upland, nora, acala y atlas cuya fibra es ms corta que la nacional siendo utilizadas para confeccionar jeans y prendas de menor calidad. Las prendas de mayor calidad son confeccionadas con algodn tanguis y pima de origen nacional. Sin embargo, se debe sealar que algunas variedades como la variedad San Joaqun Valley y Acala de EE.UU. se asemejan en calidad a las variedades peruanas. El efecto esperado de la reduccin del arancel (12%) ser la reduccin del precio nacionalizado en 10%. Esto aparentemente provocara un incremento de las importaciones, sin embargo la industria textil nacional depende ms del algodn Tangis, debido a que tiene mejores propiedades que el algodn importado.26 A pesar de que los precios del algodn americano (variedad upland) son mayores que lo del resto de proveedores, la reduccin del costo de importacin podra generar tambin un desplazamiento de las importaciones provenientes de Brasil, Bolivia y Argentina. Grfico N 8 Comparacin de Precios del Algodn Upland y Algodn Fibra Nacional
Comparacin del Precio del Algodn Tanguis en Fibra con el Precio del Algodn UPLAND Importado (S. x QQ)
350 297 300 243 250 200 150 100 50 0
BOLIVIA BRASIL ARGENTINA ESTADOS ESTADOS UNIDOS SIN UNIDOS CON TLC TLC PER SIN TLC PER CON TLC

323 272 237 244 279

Fuente: ADUANAS

Para evitar esta perdida de competitividad en relacin al algodn norteamericano, el algodn peruano estar sujeto al programa que compensar la reduccin de aranceles.
26

El algodn Tanguis tiene mejores condiciones que el algodn importado americano, para el proceso de apertura, cardado, peinado e hilatura (desperdicios en Tanguis son 14% contra 21% del Upland). Asimismo el algodn americano tiene muchos neps (nudos que se forman en las fibras) que deben ser eliminados con el peinado. Adicionalmente, el proceso de tintorera del algodn tanguis, por tener menor afinidad de colorantes y menor cantidad de impurezas, ahorra productos qumicos y colorantes en el proceso de tenido (aproximadamente 30%).

50

En conclusin, los productores de algodn pima o tangis nacional si son en algn momento afectados sern por la fluctuacin del precio internacional reflejado en el Index A, y no por la disminucin arancelaria. Los resultados optimistas para el sector algodonero son tambin corroborados por las conclusiones del trabajo que GRADE ha elaborado un estudio para el sector algodonero27 donde se utiliza el modelo de Comercio Neto desarrollado por Olingen en el 2004. Este modelo se centra en los flujos netos de comercio entre todos los pases y regiones del mundo partiendo de una situacin de asignacin de recursos inicial que no sera alterada sustancialmente. En este sentido, este tipo de modelo permite simular potenciales impactos estticos del TLC en el comercio y produccin del Per. Con este modelo se simularon dos escenarios alternativos: la consolidacin de la ltima fase del proceso de eliminacin de cuotas previsto en el acuerdo multifibras; y la eventual eliminacin de los subsidios a las exportaciones en el marco del cumplimiento de la directiva de la OMC en el marco de la controversia entre Brasil y EEUU. Este modelo confirma lo predicho por el modelo GTAP-MINCETUR, excepto en los resultados del sector algodonero que aqu son positivos debido a la rpida respuesta del sector de produccin de algodn Tangis frente al incremento de los precios internacionales. Este resultado puede ser considerado optimista ya que al parecer no se estara incorporando dentro del modelo la capacidad de sustituir el corto plazo algodn nacional por el importado, solo capturara el escenario donde el algodn Tangis es capaz de expandirse a la tasa que requiere el sector textil para atender una creciente demanda. Como resultado al primer escenario alternativo se tiene que toda la ganancia del TLC para el sector textil y confecciones se puede diluir, de concretarse en Enero del 2005 la ltima etapa de eliminacin del sistema de cuotas a las importaciones de textiles contemplada en el acuerdo multifibras. Los resultados del segundo escenario muestran que, si se da un TLC y no se desmonta el ltimo tramo de las cuotas del acuerdo multifibras, habran ganancias tanto en el sector algodonero como en el textil que equivaldran a un incremento de 2% a 3% en los excedentes de los productores y de los consumidores los que en trminos de bienestar significan US$ 6 millones al ao para el algodn y US$ 70 millones en el sector textil. Impacto sobre Arroz Tal como se ha observado en la primera parte de este documento, el arroz es uno de los cultivos que ocupa la mayor superficie agrcola nacional, genera mano de obra importante y contribuye en el PBI agropecuario. La agroindustria molinera agrupa a 600 molinos, la mayora de los cuales se encuentran ubicados en la costa norte. En los ltimos aos, la produccin nacional prcticamente cubre la demanda interna.

27

Escobal, J. y R. Salcedo. La cadena algodn-textil: Desafos frente al TLC con los Estados Unidos. GRADE. 2004.

51

Las importaciones han disminuido notablemente, representando durante el periodo 20002005, el 5% del consumo aparente. Esta disminucin se debe principalmente a la aplicacin de medidas sanitarias que prohibieron el acceso de los arroces asiticos, y de medidas arancelarias que elevaron los niveles arancelarios a la importacin de arroz (a travs de los sistemas de estabilizacin de precios). La mayor parte de las importaciones provienen de Uruguay (76%) seguidas de EE.UU. (16%) y estn orientadas a un segmento del mercado nacional de arroces de alta calidad. Grfico N 9 Importaciones de arroz por pas de origen Promedio 2001-2005
ARGENTINA 1% BRAZIL 2% BOLIVIA 2% ECUADOR 1% VIET NAM 1% THAILAND 1% AUSTRALIA 0% OTROS 0%

UNITED STATES 16%

FUENTE: ADUANAS / SUNAT

URUGUAY 76%

La cuota de 74,000 TM otorgada a EE.UU. representa el 5% del consumo aparente. Considerando su tasa anual de crecimiento (6%) y la tasa anual de crecimiento del consumo aparente (4%), la participacin de la cuota sobre esta ltima fluctuara entre 4% y 5% en los prximos aos. Esto significara que podra originarse un desplazamiento de las importaciones provenientes de Uruguay por las provenientes de EE.UU. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una preferencia del consumidor peruano de un segmento del mercado por las condiciones de calidad del arroz uruguayo. Por tanto el desplazamiento de dara siempre que las condiciones de calidad del arroz norteamericano sean similares a las del uruguayo. Los niveles arancelarios aplicados a las importaciones de arroz, para el periodo de anlisis han originado que los precios nacionalizados (proveniente de EE.UU. y de Uruguay) hayan estado por encima del precio del arroz nacional corriente y superior, que son consumidos por el 85% de la poblacin peruana28. En el grafico inferior se puede apreciar que los precios nacionales del arroz corriente y superior a granel, han fluctuado entre 60 y 80 soles por bolsa de 50kg, respectivamente. El ao 2004 y principios de 2005 hubo un incremento de precios atpico, que se dio bsicamente por la disminucin de la oferta nacional debido a la sequa que afect a la costa norte del pas. Por tanto, las importaciones no constituyeron una amenaza a la produccin nacional.

28

Para el periodo 2001-2005 se ha tenido un arancel total promedio de 49%.

52

Grfico N 10 Comparacin entre el precio nacionalizado del arroz Importado y precios mayorista del arroz nacional (S/. x Bolsa de 50 Kg.)
900.0 800.0 700.0 600.0 US$/TM 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 Ene-00 Ene-01 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-02 Abr-02 Abr-03 Abr-04 Abr-00 Abr-01 Abr-05 Oct-05 Oct-03 Oct-04 Oct-00 Oct-01 Oct-02 Jul-01 Jul-02 Jul-03 Jul-00 Jul-04 Jul-05

Arroz EE.UU. Nacionalizado ($/TM)

Arroz Nacional Superior ($/TM)

Fuente. SUNAT / MINAG

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para este producto en el TLC con EE.UU. y considerando que el arroz norteamericano por su calidad compite con el arroz uruguayo importado y con el arroz extra nacional (arroz de mayor calidad), se calcularon los precios nacionalizados del arroz proveniente de EE.UU. bajo dos escenarios, dada la alta variabilidad de los precios: (i) el precio promedio nacionalizado 2001-2005, y (ii) el precio promedio nacionalizado de 2005 29. Asumiendo en ambos casos, una situacin con el cobro total de los aranceles y otra libre de aranceles, esta ltima sera las condiciones con las que ingresara la cuota otorgada a favor de EE.UU. y la que se dara luego de finalizar el plazo de desgravacin (17 aos), desde el primer da de vigencia del TLC. Tal como se puede observarse en el grfico adjunto, en el primer escenario, el arroz norteamericano que ingresara al mercado nacional (Mercado de Santa Anita), a travs de la cuota y por lo tanto sin el pago de aranceles, tendra un precio menor al precio mayorista de arroz extra nacional en 18% aproximadamente, y estara por encima de los precios de los arroces nacionales superior y corriente. En el segundo escenario, esta
diferencia es de 11% ya que el promedio de 2005, recoge la tendencia actual de los precios internacionales.

En ambos casos, la reduccin de los precios del arroz importado nacionalizado podra originar un incremento de las importaciones provenientes de Estados Unidos, las cuales en principio desplazaran a las importaciones de arroz uruguayo (desvo de comercio) en el segmento del mercado de arroces de alta calidad pero tambin podran desplazar produccin nacional, que requerira de asistencia para su ajuste.

29

US Southern long grain milled FOB

53

Grfico N 11 Escenario 1: Precio Mayorista de Arroz Importado y Nacional en Santa Anita

Promedio 2001-2005
Arroz Importado Precio Mayorista

140 120
Soles por bolsa de 50 kg.

123.1 103.8 84.1 70.0 75.0 99.4

100 80 60 40 20 0
Arroz Uruguayo EEUU sin TLC

EEUU con TLC y Cuota

Arroz Corriete a granel

Arroz Arroz extra superior a a granel granel

Fuente: SUNAT / ADUANAS, USDA

Grfico N 12 Escenario 2: Precio Mayorista de Arroz Importado y Nacional en Santa Anita

Promedio 2005
Arroz Importado Arroz Nacional

120 100 80 60 40 20 0

112.1

104.2 84.3 67.0 72.0 93.5

Arroz Arroz USA EEUU con Uruguayo sin TLC TLC y Cuota

Arroz Arroz Corriete a superior a granel granel

Arroz extra a granel

Fuente: SUNAT / ADUANAS, USDA

54

En la seleccin de instrumentos de poltica para ayudar al los agricultores de arroz es importante considerar que el cultivo de este producto contribuye al problema de salinizacin de los suelos, especialmente en la costa, debido a su alto consumo de agua. Se estima que una superficie de 146 mil hectreas son afectadas severamente por este problema. En ese sentido, es importante que la agenda interna de futuros gobiernos incluya medidas de apoyo como drenaje y recuperacin de tierras salinizadas, programas de reorientacin hacia otros cultivos y de reduccin de los costos de transaccin del arroz de la Selva para mejorar su competitividad. Por las razones expuestas, este cultivo no esta considerado en las medidas de compensacin directa, sino en programas de inversin para drenaje y recuperacin de tierras. Impacto sobre Azcar La produccin nacional de azcar se recuper significativamente en los ltimos aos debido a la participacin de nuevos socios estratgicos. El 75% de la produccin se destina al consumo domstico y el 25% al consumo industrial. El 70% de la produccin total de azcar es rubia o cruda, la cual se destina en su mayora al consumo domstico. De la produccin de azcar blanca, el 70% se orienta al consumo industrial. A pesar del crecimiento de la produccin nacional, sta no abastece la demanda interna. Las importaciones durante el perodo 2000-2005 presentan un comportamiento fluctuante; en el 2005 el 27% de la demanda fue cubierta por las importaciones (248 mil TM), siendo el 91% azcar blanca. Tanto las importaciones de azcar blanca como de la rubia, provienen principalmente de los pases andinos, especialmente de Colombia y Bolivia. Grfico N 13 Importaciones de azcar por pas de origen Promedio 2000-2005 Azcar blanca
COLOMBIA 52% ECUADOR 13%

Azcar Rubia
COLOMBIA 77%

GUATEMALA 7% MEXICO 2%
Fuent e: Aduanas

BRAZIL 8%
Fuente: Aduanas

BOLIVIA 16%

UNITED STATES 2%

BOLIVIA 20%

GUATEMALA 3%

El principal pas del destino de las exportaciones de azcar nacional, son los EE.UU., el cual tiene un dficit de 1.4 millones de TM. En ese sentido, el acceso otorgado en azcar a los EE.UU. en el TLC no representa una amenaza a la produccin nacional. El posible riesgo para los productores nacionales se concentra en el ingreso del jarabe de maz con alto contenido de fructuosa (JMAF) que podra sustituir al azcar blanca 55

orientada a la industrial, especialmente la utilizada para la elaboracin de refrescos, bebidas y gaseosas. Este sustituto es un edulcorante lquido a base de maz que tiene un elevado contenido de fructosa en relacin con el jarabe de maz comn. De las tres calidades existentes de JMAF, el que se utiliza para la produccin de refrescos es el JMAF 55. De acuerdo a las propiedades fsicas del JMAF 55 y el azcar de caa, estos seran productos que compiten directamente o pueden sustituirse directamente entre otras razones: (i) son prcticamente indistinguibles por el cuerpo humano porque tienen el mismo nmero de caloras y son absorbidos de la misma forma, (ii) tienen prcticamente la misma composicin qumica, son mezclas similares de glucosa y fructosa, (iii) los refrescos y jarabes edulcorados con JMAF y los edulcorados con azcar de caa comparten usos finales y canales de distribucin idnticos. Sin embargo, es importante indicar que una tonelada de JMAF 55 tiene un poder edulcorante equivalente a 1.2 tonelada de azcar. En un anlisis comparativo de los precios de estos productos, para los aos 2004 y 2005, la importacin de JMAF podra afectar a la produccin de azcar blanca destinada a la industria productora de gaseosas (la cual representa el 16% de la produccin de azcar); debido a la tendencia creciente de los precios del azcar entre otras causas por mayores demandas de etanol y a la disminucin de los precios de JMAF, tal como se puede observar en el grfico adjunto. Grfico N 14 Comparacin entre el precio nacionalizado JMAF y el azcar industrial
(US$/TM)
650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 May-04 May-05 Sep-04 Ene-05 Ago-05 Ago-04 Feb-05 Abr-04 Abr-05 Sep-05 Nov-04 Nov-05 Ene-04 Mar-04 Feb-04 Mar-05 Jul-04 Jun-04 Jun-05 Dic-04 Jul-05 Oct-04 Oct-05 Dic-05 Azcar Blanca Industrial Jarabe de Maz con alto contenido de Fuctuosa

Fuente: USDA, SNI

Para evaluar el posible efecto que originara la desgravacin total del JMAF se comparan el precio nacionalizado del JMAF versus el precio nacional del azcar refinada industrial30. En el grfico adjunto, se observa que los precios del JMF seran menores a
30

Precio promedio de exportacin de 2005, FAS/USDA

56

los del azcar industrial en 8%. Esta diferencia puede incrementarse en la medida que los precios del azcar continen aumentando. Grfico N 15 Comparacin entre el precio nacionalizado JMAF y el azcar industrial
(US$/TM)

600 500 400 300 200 100 0

497

446

487

JMAF EE.UU. sin TLC

Fuente: USDA, SNI

JMAF EE.UU. con TLC

Azcar industrial nacional

Sin embargo, es importante indicar que las importaciones de jarabes de glucosa o fructuosa han sido poco significativas (2.8 mil TM. en el perodo 2000 2005), esto podra deberse a factores tcnicos que limitaran la importacin. Estas estaran relacionadas con la calidad del producto final, el sabor de algunas gaseosas que cambia cuando se utiliza otro insumo que no sea el azcar blanca refinada y el manejo especial que requiere el producto para su importacin, que implica un costo adicional de transporte para darle las condiciones adecuadas a la hora de importar (el jarabe de fructosa se cristaliza cuando el tiempo de transporte es largo). Por otro lado, la tendencia creciente de los precios del petrleo y derivados implicar una mayor demanda de los biocombustibles. Por tanto, existe alta potencialidad para la reorientacin de la caa de azcar en la produccin de etanol, el cual ingresara libre del pago de aranceles al mercado norteamericano con el TLC. En resumen, si bien el TLC con EE.UU. presenta un desafo a la industria azucarera peruana en la cuarta parte de su mercado interno por el posible ingreso liberado de aranceles del jarabe de fructuosa por otra parte dicho acuerdo les asegura el acceso de la futura produccin peruana de biocombustibles del azcar (etanol) al importante mercado energtico norteamericano. El balance es claramente positivo en cuanto a costos y beneficios en el mediano y largo plazo para el sector azucarero. El probable aumento en las importaciones de fructuosa se deber ms al aumento de los precios internos e internacionales del azcar, inducidos por los altos precios del petrleo, que a reducciones en los precios de importacin de fructuosa, motivadas por el TLC. En conclusin, a la industria azucarera peruana le esperan muy buenos tiempos, auspiciados por el 57

mantenimiento de precios internacionales altos, aunque las importaciones de fructuosa aumenten debido al abaratamiento de sus precios respecto al azcar a nivel mundial31. Impacto sobre carne y despojos bovinos Carne de Bovino Es indudable la importacin de la produccin de carne de vacuno dentro del valor bruto de la produccin pecuaria (8%). Asimismo, la produccin de esta carne ha tenido un crecimiento constante en los ltimos aos ((3% promedio anual) y sta cubre prcticamente la totalidad de la demanda interna. Considerando que se establecieron tratamientos diferenciados en el TLC con EE.UU. para los cortes finos o carnes de alta calidad y para los cortes o carnes de calidad estndar, se realiza un anlisis comparativo de los precios para cada uno de estos grupos de cortes. En una revisin de las importaciones de las carnes de bovinos durante el perodo 20012005, se observa que el promedio total de importaciones de las carnes de vacuno es de 4,079 TM., de los cuales el 78% corresponden a carnes estndar, un 13% a cortes considerados como finos y un 8 % a hamburguesas. Las carnes estndar son demandas especialmente por los supermercados y frigorficos, y los cortes finos por los restaurantes especializados en carnes a la parrilla. Argentina es el principal proveedor de los cortes estndar (52%) y de los cortes finos (81%).

Grafico N 16 Estructura de las Importaciones de Carne Vacuno Promedio 2001-2005

Cortes Finos 13%

Hamburguesas 8%

Otros 1%

Importaciones: 4,079 TM.

Fuente: SUNAT

Carnes Estandar 78%

31

Salvo que tambin las producciones de maz se desven hacia la produccin de etanol, que tambin es una fuente posible.

58

Es importante indicar que en el perodo analizado, las importaciones provenientes de EE.UU. han sido mnimas, esto podra deberse entre otros factores a la prohibicin de importacin, establecida en el 2003, de carne de vacuno, ovino, caprino y crvidos, sus productos y subproductos provenientes de dicho pas,32 debido a la presencia de la Encefalopatia Espongiforme Bovina en EE.UU. En el grfico adjunto se puede observar la evolucin de los precios nacionalizados de la carne estndar proveniente de Argentina y Brasil. Dichos precios son superiores a los precios internos y presentan un comportamiento casi estable con una ligera tendencia a la alza en el ltimo ao (2005). Los precios de la carne nacional mayorista (en los camales), tienen un comportamiento estable y constante durante los ltimos cinco aos.

Grafico N 17 Evolucin de Precios CIF Nacionalizado de Carnes estndar S/. /Kg.

20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
3 2 1 5 0 4 -00 - 00 l- 0 - 00 -01 - 01 l- 0 - 01 -02 - 02 l- 0 - 02 -03 - 03 l- 0 - 03 -04 - 04 l- 0 - 04 -05 - 05 l- 0 - 05 ne Abr J u O ct Ene Abr J u O ct Ene Abr J u O ct Ene Abr J u O ct Ene Abr J u O ct Ene Abr J u O ct E

Precios Nac. Argentina

Precios Nac. Brasil

Precios Camal

Fuente: ADUANAS

Considerando que la cuota otorgada de carne estndar a EE.UU. es de 800 TM, la cual representa el 1% del consumo aparente y el 25% de las importaciones totales; y que los cortes finos tienen apertura inmediata a favor de EE.UU., es importante analizar los niveles de precios con los que stos productos ingresaran al mercado interno y compararlos con los niveles de precios nacionales as como con los precios de corte y carnes importadas desde Argentina.

32

Resolucin Jefatural 303-2003-AG-SENASA (24/12/2003)

59

Tal como se puede observar en el grfico adjunto, tanto la carne estndar como las carnes de alta calidad norteamericanos que ingresara al mercado nacional, a travs de la cuota y por lo tanto sin el pago de aranceles, tendra un precio mayor al precio nacional en camal en por lo menos el 100% tanto para las carnes de alta calidad (cortes finos) como para la carne estndar (cortes estndar).
Grfico N 18 Comparacin entre los precios nacionalizados de los cortes de carne de vacuno importados y los cortes nacionales
CORTES ESTANDAR
16 14 12 10
US$/Kg

CORTES FINOS
16 13 9

8 6 4 2 0

7 6

Arg

EEUU EEUU Nacional sin TLC con TLC (camal)

Arg

EEUU EEUU Nacional sin TLC con TLC (camal)

Fuente: SUNAT/Aduanas,

Despojos de Vacuno

Los despojos o menudencias de vacuno forman parte la dieta alimenticia del consumidor peruano debido a las diferentes y tradicionales comidas elaboradas a base estos subproductos. Los despojos comestibles representan el 16% del peso del vacuno pero en trmino de ingreso constituye el 6% del total que recibe el ganadero por vacuno. Durante el perodo 2001-2005, las importaciones de despojos o menudencias alcanzaron un volumen total promedio de 19,920 TM. Este volumen se distribuye, principalmente entre el mondongo (36%), corazn (34%) e hgado (17%).

60

Grafico N 19 Estructura de las Importaciones de Despojos Comestibles Promedio 2001 2005

Otros 13%

Mondongo 36%

Higado 17%

Importaciones: 19,920 t
Fuente: ADUANAS

Corazn 34%

Los pases de donde provienen las importaciones son Argentina y Brasil debido a ciertos mrgenes de preferencia (que fluctan entre 10 y 15%) que se otorgaron a travs de Acuerdos suscritos en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI), y tambin a los bajos costos de transaccin respecto a otros pases33. La cuota de 10,000 TM establecida para estos subproductos del vacuno en el TLC con EE.UU. representa el 27% del promedio del consumo aparente entre el 2001 y 2005. En el grfico adjunto se puede observar la evolucin de los precios nacionalizados del mondongo importados desde Argentina y Brasil. Es importante indicar, que el precio que podra recibir el ganadero, engordadero o acopiador en el camal por el mondongo y el resto de los despojos comestibles es de S/. 0.40 por kilo, precios que estn por debajo de los precios de despojos importados, los cuales han fluctuado entre los S/. 4.00 y S/. 5.00 por kilo durante el perodo 2000 y 2005. El ingreso de los despojos comestibles provenientes de EE.UU. a travs de la cuota, es decir sin el pago de aranceles, y considerando el tipo de comercializacin interno de los subproductos nacionales (los intermediarios o menudencieros de los camales son los encargados de procesar y vender la menudencias las que son adquiridas al ganadero por paquete) podra originar una disminucin de los precios al consumidor de estos subproductos y la reduccin del ingreso de los ganaderos por este concepto, que representa actualmente el 6% del ingreso por cada res. .

Es importante indicar, que la poca participacin de los EE.UU. en las importaciones de estos productos tambin pudo deberse a la restriccin sanitaria de 2003.

33

61

Grafico N 20 Evolucin de Precios CIF Nacionalizado del mondongos estndar (S/. /Kg.)
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
en e00 ab r00 0 1 0 01 -0 1 -02 - 02 l- 02 -0 2 - 03 - 03 l- 03 -0 3 - 04 - 04 l- 04 -0 4 - 05 - 05 l- 05 -0 5 01 l- 0 r t r t t r t t-0 e- 0 br- ju lt r e e e e ju ju ju ju ju oc en ab ab oc en o c en ab a oc oc en oc e n ab

Precios Nac. Brasil

Precios Nac. Argentina

Fuente: SUNAT/Aduanas,

Impacto sobre lcteos

La ganadera vacuna de leche en el Per, es una actividad de tradicional importancia en la produccin agropecuaria, que aporta el 4% del Valor Bruto. Asimismo, la industrializacin de la leche en el Per es destinada principalmente para la produccin de leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 23% al valor de produccin agroindustrial. La actividad ganadera de produccin de leche, es fuente principal de ingreso para no menos de 35,000 familias localizadas en las principales cuencas y complementa el ingreso, seguridad alimentara y capitalizacin de cerca de 67% de las unidades familiares en la Sierra y Selva, que no estn dentro de las cuencas lecheras tradicionales. El principal producto que se produce en la industria lctea es la Leche Evaporada (70%), seguida de la Leche Pasteurizada (13%) y el Yogur (13%). El manjar blanco ha tenido un crecimiento importante en los ltimos aos y se espera que con la apertura comercial con Estados Unidos se incremente su comercio hacia ese pas. Las importaciones de lcteos en el Per en el ao 2005 alcanzaron las 33 mil toneladas por un valor CIF de 72 millones de dlares. Los ingresos de lcteos se dan principalmente en 5 partidas arancelarias: Leche y nata concentrada con azcar, leche y nata concentrada sin azcar, grasa anhidra de leche, lactosueros, y suero de mantequilla. 62

Grafico N 21 Estructura de las Importaciones de Leche y Derivados Acumulado 2001-2005

Leche y nata sin concentrar 0.5% Leche y nata concentrada sin azucar 24.9% Helados 0.3% Leche modificada, acondicionada para la venta al por menor Grasa Anhidra de Leche 3.2% 6.5% Quesos 6.5% Mantequilla, pastas y grasa de leche 3.3% Lactosueros 15.1% Leche condensada 1.8% Suero de manteguilla, yogur, kefir 10.1%

Crema de Leche 3.3% Leche y nata concentrada con azucar 24.5%

Fuente: ADUANET Nota: Calculado en su equivalente de leche fluida

En general las importaciones se han ido reduciendo por los altos precios internacionales, a una tasa 3.8% anual. La leche entera en polvo (LEP) se redujo a una tasa promedio anual de 14.8% y la leche descremada en polvo (LDP) a una tasa de 5.8%. La LEP proviene principalmente de Bolivia. La participacin de Nueva Zelanda como proveedor de este producto se ha ido reduciendo en los ltimos aos. Cabe citar que el mayor exportador de Bolivia, es la Empresa GLORIA S.A., quien ha instalado 2 plantas de procesamiento de leche en ese pas. Por otro lado EE.UU. no es un proveedor importante de este producto. La industria se provee principalmente de la produccin nacional de leche fresca. El 48.5% de la produccin nacional se destina a la gran industria, haciendo un total de 644,565 TM de leche fresca. Sin embargo, debemos considerar que los productos importados en su equivalente en leche fluida incrementan su participacin como insumo para la industria a 3%, 6% y 7%, para grasa anhidra (GAL), LDP y LEP respectivamente. Esto nos indica que existe un dficit de leche fresca para la industria de un 16%, el que es cubierto por las importaciones. El precio que paga la industria local por la leche fresca a los productores, esta determinado por la calidad de la leche, considerando dos indicadores principales: acidez y porcentaje de grasa. La industria lctea ha determinado un precio base por kilo de leche, que se ve afectado por un sistema de bonificaciones o descuentos por cada dcima por encima o por debajo del mnimo aceptable de grasa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, entre otros, el precio varia entre las cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.48 por Kg. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/. 0.90 por Kg. a productores de Lima que se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin. El precio 63

promedio pagado en establo en los ltimos aos se ha mantenido estable siendo en el 2005 de 0.829 soles por kilogramo. Como podemos ver en el grfico adjunto, en el periodo 2000 2005, los precios americanos nacionalizados de leche descremada en polvo han sido superiores al precio nacional. El precio de la leche entera en polvo es muy variable, pero en general mayor al precio nacional. En el ltimo ao estos precios bajaron fuertemente sin embargo no se registraron importaciones de este producto procedente de los EE.UU. En el caso del precio nacionalizado del lactosuero, este ha sido muy inferior al precio nacional.

Grfico N 22 Evolucin del Precio en Per y del Precio Nacionalizado de EE.UU. (Soles x Kg.)
1.80

1.60 Leche Entera en Polvo 1.40 Leche Descremada en Polvo

1.20

1.00

0.80

0.60

Lactosuero 0.40 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Precio Nacional Ene-03 LDP LEP

Precio Per Ene-04 Lactosuero Ene-05

Fuente: MINAG, USITC

Considerando que los compromisos en el TLC con EE.UU., implican plazos largos de desgravacin (17 aos), con excepcin del lactosuero (inmediata), y el otorgamiento de cuotas para la leche en polvo y derivados lcteos, es importante realizar un anlisis de precios para evaluar el posible efecto que podra originar el acceso de la LEP, LDP y lactosuero sin el pago de aranceles, ya sea a travs de las cuota o cuando el plazo de desgravacin haya culminado. Para tal efecto se comparan los precios nacionalizados de los sustitutos importados (convertidos a leche fluida) versus los precios de la leche nacional. Como podemos observar en el grfico adjunto, la LDP no llega a ser competitivo con el precio nacional, an con la desgravacin total en el ao 2023 con la importacin que se pueda originar a travs de la cuota otorgado a favor de EE.UU. (4,630 TM para leche en polvo).

64

Grfico N 23 Comparacin entre los precios nacionalizados de la leche importada y nacional

1.4
1.4 1.2 1.0
(Soles por Kg)

1.3 1.1
0.9 0.9

1.2 1.1
0.9

1.0
0.9

0.8 0.6 0.4 0.2 LDP Nacional LPD+GAL EEUU sin TLC LEP EEUU con TLC Lactosuero

0.5 0.4

Fuente: MINAG, ADUANET Nota: Precio EE.UU. promedio de importacin

Asimismo, en los resultados de la simulacin de los precios nacionalizados de una leche reconstituida en base a LDP y GAL, podemos observar que los precios a pesar de la desgravacin total no llegan a los niveles del precio nacional. En el caso de la LEP, los niveles de precio luego de la desgravacin llegan a estar por encima del precio nacional en 10%; con este margen, la situacin podra cambiar ante una cada de los precios internacionales. Para lactosueros, se puede observar que an sin desgravacin este producto tiene un menor precio. Es importante precisar que el lactosuero es un producto de menor calidad nutritiva, sin embargo se puede utilizar como insumo en algunas preparaciones lcteas como la leche chocolatada y los helados. Por tanto, la leche nacional es ms competitiva que la leche importada proveniente de los JUL. debido al mejoramiento de la ganadera nacional orientada a la produccin de leche y a los altos precios internacionales de la leche en polvo en los ltimos aos, entre otros factores. Asimismo, es importante resaltar que OECD sostiene que los precios de leche en polvo para los prximos se mantendrn hasta el 2014 por encima de los niveles promedio registrados en la dcada pasada. Por otro lado, si consideramos que los precios se van a mantener constantes y bajo el escenario de la desgravacin total, los precios de la leche en polvo de los EE.UU. estara en ventaja respecto a los dems pases proveedores tradicionales de este producto, lo que generara una desviacin del comercio. 65

V.

AGENDA INTERNA PARA EL DESARROLLO DEL AGRO: MEDIDAS DE COMPETITIVIDAD Y COMPENSACION

En el perodo 1991-2000, la intervencin del Estado a travs del Sector Pblico Agrario se orient principalmente a la dotacin de infraestructura rural mediante la construccin, mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura de riego (principalmente con PRONAMACHCS en Sierra y PSI en costa) y a la ejecucin de programas de alivio a la pobreza apoyando actividades como la conservacin de suelos, reforestacin e instalacin de cultivos en zonas de la sierra alto andina. En el perodo 2001-2005, la estrategia de intervencin se reorient a lograr un mayor acceso a mercados externos; apoyo a la produccin nacional mediante un marco regulatorio adecuado; y la provisin de una plataforma de servicios agrarios como sanidad, investigacin, capacitacin, asistencia tcnica, titulacin, informacin agraria, infraestructura y tecnificacin de riego. El objetivo era mejorar la competitividad en el sector agrario a fin de generar productos de mayor calidad y valor agregado. La estrategia estuvo acompaada por la ejecucin de programas de desarrollo rural buscando una mayor insercin al mercado de los productores en situacin de pobreza. En conclusin, en esta etapa, la poltica del sector agricultura pretendi principalmente darle una mayor importancia a aquellos servicios que en aos anteriores se encontraban poco priorizados. Para el prximo quinquenio (2006-2010), la poltica agraria busca consolidar lo avanzado en el sector y para ello se ha trabajado una Agenda Interna para la Agricultura, formulada con una visin de mediano plazo, con el objetivo de elevar la rentabilidad y competitividad del sector en un contexto de una economa mundial globalizada signada por la conformacin de grandes bloques comerciales y una mayor apertura comercial. La sostenibilidad del crecimiento de la agricultura y de las agro-exportaciones requiere incrementar los niveles de inversin pblica y privada y mejorar la distribucin del crecimiento. Esta estrategia de intervencin ser complementada con la ejecucin de programas de desarrollo rural a fin de generar mejores condiciones de vida en las zonas pobres del pas mediante la promocin de negocios rurales agrarios y no agrarios. En ese contexto, es necesario fortalecer y ampliar los instrumentos de la poltica agraria para brindar apoyos internos compatibles con los compromisos del Organizacin Mundial de Comercio, principalmente a travs de la provisin de servicios de investigacin, sanidad, capacitacin, divulgacin tcnica y asesoramiento, normalizacin, comercializacin y promocin, incluida informacin de mercados y mejora de la infraestructura fsica, en el marco de un proceso de descentralizacin nacional. Al respecto se han formulado de lineamientos para un Programa de de Reconversin Productiva y Competitividad para la Agricultura Peruana que permita un aprovechamiento adecuado de las oportunidades de exportacin generadas por el TLC Per - Estados Unidos y a su vez facilite el ajuste de los productores a las nuevas condiciones en el mercado interno.

66

a)

Programa de Compensacin

El objetivo del Programa de Compensaciones es compensar a los productores nacionales estrictamente por una rebaja de los aranceles ocasionada como consecuencia de la suscripcin de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos (JUL). Constituye uno de los Programas integrantes de la Agenda Interna. El Programa de Compensaciones, elaborado por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura (MINAG), consiste en reemplazar el actual esquema de proteccin arancelaria por uno de otorgamiento directo al agricultor de una cantidad monetaria, equivalente a la reduccin de los aranceles, por unidad de volumen comercializada formalmente ante una empresa procesadora. El Poder Ejecutivo aprob, en reunin de Consejo de Ministros realizada el 26.ABR.06, el Proyecto de Ley que crea el Programa y el Fondo de Compensaciones para productores de Algodn, Maz Amarillo Duro y Trigo que vendan formalmente su produccin a desmotadora, avcola o molinos de trigo para harina de panificacin y pastas . Este Programa genera una cobertura a de 385 mil productores que representan el 22% de la poblacin total agrcola y un 36% del rea cosechada en todo el territorio nacional En cuanto al Fondo, ste entrar en vigencia de manera simultnea con la suscripcin del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Si el TLC se inicia el primero de Enero de 2006, el Fondo empieza a operar a partir de ese momento. En ese sentido, no tiene por que encontrarse contemplado en el Presupuesto del ao 2006. Los recursos del Fondo tienen carcter intangible y se destinan nica y exclusivamente para el pago de las compensaciones a productores de algodn, maz amarillo duro y trigo. Sus recursos estarn constituido por: (i) Transferencias que realice el Tesoro Pblico, (ii) Recursos provenientes de donaciones del Sector Privado y (iii) Otros recursos que seale el Poder Ejecutivo. La administracin del Fondo propuesto estar a cargo del MINAG. En ese sentido, el MINAG ser responsable de administrar, ejecutar y monitorear los recursos que para tal fin se establezca anualmente en su presupuesto. Con relacin al financiamiento de los gastos administrativos asociados a la asignacin de las compensaciones; as como, los gastos por la implementacin del Programa, estos sern con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Economa y Finanzas deber establecer anualmente la previsin de recursos que aseguren el cumplimiento de la referida asignacin presupuestal. El Programa tendr una duracin de cinco (5) aos prorrogable y contar con una evaluacin conjunta por parte del MEF y el MINAG al tercer ao de haberse iniciado. La compensacin se realizar, nica y exclusivamente, segn el grado y momento en que se inicie una desgravacin arancelaria efectiva, establecindose para ello condiciones que sean necesarias cumplirse. De entrar en vigencia el TLC con EE.UU. el primero de enero de 2007, el Programa de Compensaciones se iniciar de manera paralela. La compensacin se fijar anualmente antes del periodo de cosecha.

67

i)

Algodn

La compensacin ser calculada en funcin al arancel fijo del 12% vigente. Para su estimacin se toma las variaciones porcentuales del Index A, las mismas que son aplicadas al nivel de precios CIF de importacin del algodn Upland de EE.UU.
ii) Maz Amarillo Duro

La compensacin internaliza los siguientes componentes: (i) Desgravacin arancelaria, que compensa el arancel fijo del 12% vigente. Su estimacin se realiza tomando como referencia la cotizacin del maz amarillo duro N 2 Golfo; y (ii) Aplicacin de Derechos Especficos Variables determinados por el Sistema Peruano de Franja de Precios.
iii) Trigo

La compensacin internaliza los siguientes componentes: (i) Desgravacin arancelaria, que compensa el arancel fijo del 12% vigente. Su estimacin se realiza las cotizaciones del Hard Red Winter Golfo; y (ii) Aplicacin de una sobretasa de 5%. De acuerdo a estimados preliminares a marzo de 2006, se tiene que el Programa de Compensacin por TLC con Estados Unidos ascendera aproximadamente a unos S/. 112 millones anuales (US$ 32 millones anuales), es decir unos S/. 560 millones por los cinco aos de su vigencia (US$ 160 millones). Estos montos no consideran los gastos administrativos que supone la implementacin del Programa, propiamente dicho. En el caso del algodn la compensacin ascendera a S/. 60,5 millones, en el maz amarillo duro a unos S/. 49,8 millones y en el trigo a unos S/. 1,6 millones. Estos montos no consideran los gastos administrativos que implica la implementacin del Programa. Si bien puede ser algo prematuro sealar los montos unitarios de la compensacin: para el algodn fluctuara entre S/. 10 y S/. 11 Nuevos Soles por quintal rama; en el caso del maz amarillo duro la compensacin fluctuara entre S/. 50 y S/. 54 Nuevos Soles por tonelada mtrica y en el caso del trigo la compensacin fluctuara entre a S/. 98 y S/. 100 por tonelada mtrica. Con el fin de disear un Programa se analizaron diferentes alternativas. El propsito era contar con un esquema simple, transparente, sostenible y que alcance efectivamente a los productores agrarios. Inicialmente, se consider un pago directo desconectado de la produccin por cuanto es la alternativa menos distorsionante; sin embargo, su aplicacin implica requerimientos institucionales y de informacin que no se encuentran disponibles. Por citar un ejemplo, el esquema de pago por hectrea, como el aplicado por PROCAMPO en Mxico, exige contar con un catastro de propiedad de la tierra. Dadas estas restricciones sealadas, se consider un esquema el pago de un monto en nuevos soles por unidad de volumen producido que si bien implica un cierto grado de distorsin, puede ser diseado con el fin de minimizar los probables efectos distorsionantes. El mecanismo consiste en reemplazar el actual esquema de proteccin arancelaria por uno de otorgamiento directo al agricultor de una cantidad monetaria, equivalente a la 68

reduccin de los aranceles, por unidad de volumen comercializada formalmente ante una empresa procesadora, la misma que deber ser sustentada con los respectivos comprobantes de pago. El MINAG ser responsable de la implementacin de los aspectos normativo, operativo y de monitoreo de filtraciones necesarias que garantice la efectividad, control y sostenibilidad del Programa. Para tal efecto, se tomar en cuenta las recomendaciones formuladas en la evaluacin del Programa de Formalizacin del Algodn. Por su parte, las Direcciones Regionales y Agencias Agrarias sern las responsables de conducir la ejecucin del Programa en cada mbito de su jurisdiccin, monitoreando el cumplimiento del Reglamento del Programa.
b) Programa de Competitividad

El Programa de Competitividad propone acelerar la diversificacin y crecimiento de las agroexportaciones, con mayor participacin del pequeo productor, as como mejorar la competitividad de la produccin, en particular, de los productos sensibles. Tambin busca facilitar la reconversin de la produccin para abandonar gradualmente cultivos poco competitivos a corto y largo plazo. Para ello, a travs del Programa de Competitividad se llevar a cabo lo siguiente:
Reestructuracin del Sistema de Innovacin y Transferencia Tecnolgica Esta reestructuracin se llevar a cabo a travs de un programa de fortalecimiento y modernizacin del sistema de innovacin y transferencia tecnolgica, que promueva el desarrollo de tecnologas y oferta de servicios de asistencia tcnica para productos sensibles y agro-exportables, la implementacin de un centro de biotecnologa y bioseguridad y el desarrollo de recursos genticos.

Como avance en el desarrollo de tecnologas y oferta de servicios de asistencia tcnica, se viene ejecutando la Fase II del Programa Innovacin para la Competitividad del Agro Peruano - INCAGRO (2005-2009) por US$ 43 millones, cuya cobertura es todo el territorio nacional. El mismo se orienta a fortalecer los mercados de servicios para la innovacin tecnolgica, fortalecer las competencias estratgicas para la investigacin y desarrollo y a apoyar el desarrollo de las polticas de calidad de los servicios de innovacin. Con relacin a la reestructuracin del sistema de innovacin y transferencia tecnolgica, se viene coordinando con el INIEA las acciones previas para el diseo de un programa de fortalecimiento y modernizacin del sistema que involucre a los principales actores en este campo.
Promocin de la organizacin empresarial y modernizacin institucional

El Gobierno promover la articulacin empresarial de productores y la mejora de la gestin de negocios rurales. Dentro de ese contexto el Componente II sobre Servicios Empresariales del Programa Servicios de Apoyo al Acceso a Mercados Rurales PROSAAMER (2006-2009), viene ejecutando la implementacin de un programa de servicios empresariales con la elaboracin de un manual operativo, el cual incluir procedimientos, bases de convocatoria y metodologa de evaluacin para la convocatoria 69

y evaluacin de 30 planes de negocios a ser ejecutados en 6 corredores en el presente ao. En el segundo trimestre, se ha previsto realizar la convocatoria para seleccionar operadores privados que co-financiarn los planes de negocios. En cuanto a la puesta en marcha de acuerdos y consejos de competitividad, se viene trabajando la propuesta del Acuerdo de Competitividad del Algodn a cargo de una Comisin Tcnica Multisectorial conformada por el MINAG, AGROBANCO, ANPAL Per, FUNDEAL, la Asociacin de Agricultores de Ica San Camilo y 2 representantes de las desmotadores designados por el Instituto Peruano del Algodn (IPA). Asimismo, en el marco del Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Maz Amarillo DuroAvicultura y Porcicultura se viene trabajando a nivel de mesas de trabajo el reglamento del programa de formalizacin del maz. Finalmente, mencionar que se encuentra en elaboracin el Proyecto Desarrollo de Capacidades de los Productores.
Mejorar la infraestructura de comercializacin y de riego

En lo referido a la mejora de la infraestructura de riego existente en costa, se viene ejecutando la Fase II del Proyecto de Subsectorial de Riego PSI (2006-2011) por US$ 22 millones (con aporte del BM). Al ao 2006 se han capacitado a 10 regiones va 64 Juntas de Usuarios en gestin del agua y se ha mejorado los sistemas de riego en 2774 hectreas (tres obras culminadas). Asimismo, se han sensibilizado 542 agricultores para la conformacin de grupos de gestin para los proyectos de riego tecnificado. Adems, se encuentra en gestin el aporte del JBIC por US$ 93 millones que complementar el aporte del Banco Mundial para la continuacin de esta fase II del PSI. Para el caso de la provisin de infraestructura de riego en Sierra, se viene trabajando el Programa de Pequea y Mediana Infraestructura de Riego para Sierra (2007-2011). El programa consta de 2 componentes: i) Infraestructura y ii) Capacitacin. Asimismo, PRONAMACHS viene evaluando la implementacin de centros de acopio en apoyo a pequeos productores de zonas alto-andinas. Este Proyecto demandar una inversin de US$ 60 millones. Asimismo, se encuentra en ejecucin el Proyecto Optimizacin del Riego Santa Rita de Sigua (2006) orientado a la provisin asistencia tcnica, infraestructura en riego y capacitacin. En lo referente a los programas de tecnificacin del riego, se cuenta con el Plan Arequipa Exporta, el cual se viene implementando a travs de su componente en Siguas. As, se vienen ejecutando 4 sub-proyectos de riego tecnificado en 69 hectreas, contndose adems con 12 sub-proyectos con expedientes tcnicos aprobados, que corresponden a 193 hectreas. Adicionalmente, se tienen cuatro expedientes tcnicos con un total de 85 hectreas, cuya aprobacin se dar en el segundo trimestre. Respecto a los otros 3 componentes en Majes, Joya Antigua y Joya Nueva, se tienen los estudios de pre-inversin a nivel de pre-factibilidad aprobados. La Oficina de Inversiones del MINAG viene definiendo la fuente de financiamiento. Asimismo, se encuentra en gestin el Proyecto Mi Riego (2007-2009) por US$ 39.5 millones, con mbito de accin a nivel nacional, el estudio de pre-inversin a nivel de 70

perfil ha sido presentado y aprobado por la Oficina de Inversiones del MINAG, estando el estudio de pre-factibilidad en etapa de formulacin.
Consolidar los servicios de sanidad agraria a nivel nacional La intervencin del Estado se orientar a consolidar las acciones de prevencin y reduccin de los efectos de plagas y enfermedades en cultivos y crianzas de importancia econmica; as como la habilitacin de mercados externo por el cumplimiento de medidas fito y zoosanitarias.

Esta consolidacin se llevar a cabo a travs de la ampliacin del control de plagas y enfermedades, desarrollo de un sistema de inocuidad agroalimentaria, erradicacin de mosca de la fruta, fortalecimiento y control de fiebre aftosa e implementacin del control de la fiebre porcina. Dentro de este contexto se continuar con el Proyecto Control y Erradicacin de Mosca (2005-2008) con una inversin de US$ 38 millones. En gestin, se encuentran el Programa Sanidad para la Competitividad - (2007-2011) orientado al tratamiento de la fiebre aftosa, peste clsica y enfermedad de Aujeszky, cuya inversin esta estimada en US$ 20 millones y el Proyecto de Control y Erradicacin de la Fiebre Porcina (2007-2011) orientado al fortalecimiento del control sanitario del subsector porcino, el cual demandar una inversin de US$ 7.9 millones. Sobre este ltimo SENASA viene trabajando el perfil del proyecto en coordinacin con la Oficina de Inversiones del MINAG.
Ampliar las condiciones del financiamiento agrario La intervencin del Estado tambin se orienta a enfrentar las fallas de mercado y mejorar los niveles de acceso al crdito formal en zonas rurales con el propsito de elevar el volumen y calidad de la produccin e inversin

Dentro de ese contexto, destaca el Proyecto Fondo de Garanta para el Agro, cuyo estudio de pre-inversin est siendo elaborando conjuntamente por la Direccin de Promocin Agraria del Ministerio de Agricultura y COFIDE. Se estima contar con el perfil del proyecto aprobado para el segundo trimestre y con su viabilidad durante el tercer trimestre del presente ao. Por otra parte, se encuentra en gestin el Proyecto Reconversin Productiva del Cultivo del Arroz en el marco de la Apertura y competitividad Agraria (2006-209) que demandar una inversin de US$ 35 millones. Para el segundo trimestre del ao se estima contar con el informe de pre-factibilidad perfil del proyecto aprobado y en el tercer trimestre contar con su viabilidad. El estudio a nivel de pre-factibilidad ya ha sido aprobado y se ha a solicitado la viabilidad ante el MEF. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, el Sector viene promoviendo tambin el desarrollo forestal a travs de la puesta en marcha de la Fase II del Proyecto Apoyo a la implementacin del fondo de Promocin del Desarrollo Forestal (2004-2007) que promueve el funcionamiento de un sistema de servicios financieros y no financieros; as como el desarrollo tecnolgico, asistencia tcnica y la capacitacin de los productores forestales.

71

Siguiendo esa direccin se encuentra en gestin el Programa Modernizacin y Desarrollo para la Competitividad Forestal (2007-2009) cuyo objetivo es el fortalecimiento institucional de la intendencia forestal (INRENA), el desarrollo de plantaciones forestales con fines comerciales y la constitucin de un fondo de inversin forestal. La inversin de este Proyecto se estima en US$ 30 millones. De manera complementaria el Ministerio de Agricultura ejecutar proyectos en el marco del enfoque de desarrollo rural: (1) Programa Apoyo a la Alianza Productivas de la Sierra del Per Aliados (2007-2011) con una inversin de US$ 30 millones, el cual busca promover las alianzas productivas para el desarrollo econmico local, as como el fortalecimiento institucional y la formacin de las capacidades. Este Programa se encuentra en gestin con el Banco Mundial; (2) Proyecto Actores, Mercados y Polticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte-Centro - FIDA (2007-2011) y cuya inversin se estima en US$ 18 millones. Este proyecto busca el fortalecimiento de la base patrimonial y articulacin de mercados. Asimismo, se continuar el Proyecto Catastro, Titulacin y Registro de Tierras Rurales en el Per (2007-2011) Etapa III, el cual demandar una inversin de US$ 45 millones. Finalmente, mencionar que se encuentra en elaboracin el Proyecto Modernizacin del Sector Agricultura. En el anexo N 3 se muestra los proyectos de reconversin y competitividad en el marco del TLC por lnea de inversin.
c) Marco Regulatario Para asegurar una adecuada intervencin del sector pblico y generar un apropiado ambiente para el desarrollo de la inversin privada, se plantea la aprobacin de un marco normativo promotor para el desarrollo agrario. Proyecto de Ley que crea el Programa de Compensaciones para Productores de Algodn, Maz Amarillo Duro y Trigo Objetivo: Compensar con pago directo a productores de bienes agrarios que enfrentarn una desgravacin arancelaria inmediata o de corto plazo y que forman parte de cadenas agroindustriales relativamente largas y muestran posibilidades de competencia: Algodn, Maz Amarillo Duro y Trigo. Proyecto de Ley de Promocin de la Inversin Privada en Forestacin y/o Reforestacin. Objetivo: Declarar de inters nacional la promocin de la inversin privada en actividades de forestacin y/o reforestacin con fines industriales y/o comerciales, proteccin y servicios ambientales, manejo forestal, agroforestera y desarrollo de productos forestales maderables y no maderables con fines industriales y/o comerciales. Establece medidas y bonos promocionales para Inversin. Proyecto de Ley que ampla la vigencia de la Ley N 27360 que aprueba las Normas de Promocin del Sector Agrario. Objetivo: Ampliar los beneficios de la ley hasta diciembre de 2021 (vigencia actual es hasta 2010) a las inversiones en cultivos permanentes, especialmente, vinculados a la exportacin, y consolidar el dinamismo mostrado en los ltimos 5 aos.

72

Proyecto de Ley que crea el Fondo Nacional del Agua FONAGUA. Objetivo: Crear un Fondo Nacional de Agua con personera jurdica de derecho privado, sin fines de lucro, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la gestin integral sostenible de los recursos hdricos con enfoque de cuenca, desarrollando acciones de investigacin, capacitacin, educacin, sensibilizacin y asistencia tcnica permanente en el uso y conservacin del agua. Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados. Objetivo: Establecer el marco normativo para el fortalecimiento de las cadenas agroproductivas, promoviendo la cooperacin entre los agentes econmicos. Proyecto de Ley que crea el Programa de Formalizacin para la Competitividad de la Cadena del Maz Amarillo Duro-Avcola- Porccola. Objetivo: promover la formalizacin en todos los eslabones de la Cadena Productiva Maz Amarillo Duro-Avcola-Porccola para apoyar la competitividad. Proyecto de Ley que crea el Fondo de Garanta para la Pequea y Mediana Agricultura FOGAPA. Objetivo: Crear un fondo de garanta para la pequea y mediana agricultura (FOGAPA) destinado a la ejecucin de programas de garantas y seguros que realicen las instituciones ejecutoras intermediarias del Sistema Financiero Nacional a favor de los pequeos y medianos productores del sector agropecuario. Proyecto de Decreto Supremo para la Exoneracin de IGV a insumos y bienes de capital. Objetivo: Incluir en el literal A) del Apndice I del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, a insumos y bienes de capital de uso agropecuario contenidos en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo Proyecto de Decreto Supremo para la Creacin del Consejo Nacional de la Carne Objetivo: Constituir un espacio de dilogo y cooperacin entre el sector pblico y privado, encargado de dar seguimiento a los lineamientos de poltica y al marco legal; as como, proponer sus modificaciones para el desarrollo de la cadena. Proyecto de Decreto Supremo que crea el Consejo Nacional del Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Maz Amarillo Duro-Avicultura-Porcicultura. Objetivo: Proponer medidas destinadas al desarrollo de la cadena y efectuar el seguimiento y evaluacin de los compromisos contenidos en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena, as como el cumplimiento de metas de competitividad.

73

REFERENCIAS
Arias, J. y Pomareda, C. Apertura Comercial: Oportunidades y desafos para la agricultura peruana. IICA. 2005 Cuadra G., A. Fairlie, y D. Florin. Escenarios de integracin del Per en la economa mundial: un enfoque de equilibrio Genaro computable. CIES. 2004. Escobal, J. y C. Ponce. Vulnerabilidad de los hogares peruanos ante el Tratado de Libre Comercio. GRADE. 2006. MINAG. Nota Tcnica N 1 Propuesta sobre Manejo de Salvaguardias y Bandas de Precios para el Comercio Agrcola. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales. Mimeo. 2004. MINAG. Nota Tcnica N 2 Experiencia de otros acuerdos bilaterales con EE.UU. : Acuerdo EE.UU. - Mxico (NAFTA). Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales. Mimeo.2004 MINAG. Nota Tcnica N 3 Evaluacin de los posibles impactos de un TLC entre Per y EE.UU.: El caso de la agricultura. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales. Mimeo.2005 MINAG. Nota Tcnica N 5 Subsidios Agrcolas y Distorsiones de Precios. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales. Mimeo.2005 MINAG. Nota Tcnica N 6 mbito de aplicacin y recurrencia en el uso de la salvaguardia especial Agrcola de los Estados Unidos en el marco de la OMC. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales. Mimeo.2005 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado del Algodn en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado del Arroz en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado del Azcar, en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado de Carne Aviar en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado de Carne Bovina en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado de Carne Porcina en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado del Maz Amarillo Duro en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 74

MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado de los productos lcteos en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINAG. Efecto de la Apertura Comercial con Estados Unidos sobre el mercado del Trigo en el Per, Oficina General de Planificacin Agraria Mimeo. Junio 2006 MINCETUR. Anlisis de Impacto del Tratado de Libre Comercio Per-EE.UU. Oficina General de Estudios Econmicos del Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo. 2005 Monteagudo, Rojas y Watanuki. Impacto de diferentes estrategias hemisfricas en el comercio de Per. BID. 2003. Morn, E. Evaluacin del Impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la Economa Peruana. Universidad del Pacfico. 2005. Pizarro J. Resultados GTAP, 2001, TLC EEUU-Per. MINCETUR-BID. 2004. Rodrguez, M., B. Seminario, C. Astorne y O. Molina. Efectos macroeconmicos del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos Universidad del Pacfico. 2004. Seminario, B. Efectos Macroeconmicos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. 2004 Tello, M. El Tratado de Libre Comercio Per-Estados Unidos: Los impactos econmicos. CENTRUM-PUCP. 2004. USDA. United Status Department http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome of Agricultura. Statistics Division.

75

ANEXOS Anexo N 1 Empleo generado en Actividades Agropecuarias

PERU: Empleos generados en actividades Agropecuarias (promedio anual 2000-2004) Empleos Total Equivalente en Equiv. PRODUCTOS Empleos Anuales por Anuales por Cultivo/Crianza Has. o TM. ARROZ CASCARA 0.56 X Ha. 169,251 PAPA 0.41 X Ha. 106,026 CAF 0.37 X Ha. 87,142 MAIZ A. DURO 0.26 X Ha. 70,044 MAIZ AMILACEO 0.27 X Ha. 54,027 PLATANO 0.32 X Ha. 41,796 YUCA 0.41 X Ha. 34,618 LECHE 0.028 X TM. 34,491 AVE 0.034 X TM. 33,875 ALGODN RAMA 0.46 X Ha. 31,280 TRIGO 0.20 X Ha. 26,580 CEBOLLA 0.97 X Ha. 17,460 CAA DE AZUCAR 0.21 X Ha. 15,479 VACUNO 0.049 X TM. 14,105 ESPARRAGO 0.65 X Ha. 11,990 AJO 0.79 X Ha. 5,793 PORCINO 0.049 X TM. 5,651 Total Empleo Anual 759,608 Fuente: Elaboracin del autor, con base a informacin sobre jornales por hectrea proviene de Jaramillo B., Miguel (OITPer) y la referida a pecuarios de Balczar, Alvaro (MADRColombia), Junio 2003. El resto de la informacin es del MINAG-Per.

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Anexo N 2 Resultados de la Negociacin detallado por producto

Producto Arancel Base Plazo de Desgravacin Cuota Tasa SEA

AZCAR Chancaca (panela, Raspadura) Los dems azcar bruto caa, azcar de remolacha y dems azcar Azcar y jarabe de arce Dextrosa Glucosa y Jarabe de glucosa Las dems Fructosa qumicamente pura Dems fructosas y jarabe de Fructuosa Azcar y melaza caramelizados Azcares con adicin de aromatizante o colorante Los dems jarabes Leche Fluida Leche en polvo y leche concentradas sin edulcorante Yogurt Lactosueros Mantequilla Queso Helados Productos procesados lcteos 12% 5 -

58%

12% 4% 17% 12% 4% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 17%

Inmediata Inmediata 10 5 5 5 Inmediata 5 5 LCTEOS 15 17 (10 gracia) 15 Inmediata 15 17 (10 gracia) 15 15 MAZ

4630 70 500 2500 300 2000

12% 10% 10% 12% 10% 10%

Volumen Volumen Volumen Volumen -

Amarillo

25%

12

500

6%

77

Producto

Arancel Base

Plazo de Desgravacin

Cuota

Tasa

SEA

Blanco y dems maces Sorgo Cereales maz Almidn Con cscara Descascarillado Pulido Partido Cereales

25% 25% 25% 25%

10 5 8 3 ARROZ

52% 25%

17 (4 gracia) 5

74,000 -

6% -

Volumen -

CARNE DE CERDOS Carcasas frescas y congeladas, jamones frescos y congelados Dems congeladas Despojos Hgados Tocino Dems Tocinos, jamones y tocinos ahumados Dems carnes Grasa Preparaciones de jamn, paletas y dems preparaciones carnes 25% 5 -

25% 17% 12% 25% 25% 25% 12% 25%

5 5 5 Inmediata 5 5 10 7 CARNE BOVINA

Carcasas frescas Carnes cortes Premium Carnes estndar Carcasas congeladas Deshuesada Dems cortes

25% 25% 25% 25% 25%

15 Inmediata 12 12 12

800

6%

Volumen

78

Producto

Arancel Base

Plazo de Desgravacin

Cuota

Tasa

SEA

Deshuesada congelada Lenguas Hgados Los dems Estmago Dems preparaciones -

12%

10

10,000

6%

25%

12 CARNE DE AVES

Cuartos tras. Frescos Cuartos Congelados tras. 25% 17 (8 gracia) 12 8% Volumen

prep. Cuartos tras de pavo Dems trozos frescos y congelados Dems mecnicamente recuperados Pavos fresco Pavos congelados, trozos de pavos frescos o congelados Huevos incubar Huevos secos Preparaciones Prep. otros (pollos) trozos 25% 5 -

25% 25% 25% 12% 12% 12% 25% 25% 12%

2 8 5 Inmediata 8 5 2 5 3 ALGODN

Dems prep. otras aves Ovo albmina

Algodn

12%

Inmediata TRIGO

Trigo Pastas con queso Otras pastas

17% 25% 25%

Inmediata Inmediata 3 aos

79

Producto

Arancel Base

Plazo de Desgravacin

Cuota

Tasa

SEA

Pastas alimenticias Cebada Harina

12% 17% 25%

5 aos CEBADA Inmediata 10 OLEAGINOSAS -

Refinado de soya Refinado de Maz Mezclas Aceite de algodn Aceite de soya y girasol en bruto

12% 12% 12% 12% 4%

10 10 7 10 Inmediata

7,000 -

5% -

80

Anexo N3 Proyectos de reconversin y competitividad

PRO GRAM AS N O M BRE DEL PRO YECTO PERI O DO Plataforma de Servicios Agrarios (Produccin y la Comercializacin) 2 Optimizacin Del Riego Santa Rita De Siguas 2006 CO STA A. EN EJECUCI N 1 Programa Subsectorial de Irrigacin -PSI II (BM) LI N EA DE I N V ERSI N CO M PO N EN TES

2005-2007

a) Rehabilitacin y Mejoramiento de los Sistemas de Riego b) Tecnificacin de Riego c) Fortalecimiento Institucional y desarrollo de capacidades de Riego d) A poyo a la gestin de Recursos Hdricos A sistencia Tcnica a) Infraestructura de riego y Negocios Rurales b) Capacitacin Sanidad A graria a ) Prospeccin de la Plaga c) Supresin de la Plaga

Infraestructura y tecnificacin de riego

Control y Erradicacin de la Mosca de la Fruta (BID) B. EN GESTIO N Reconversin Productiva del Cualtivo del A rroz en el Marco de la A pertura y Competitividad A graria (CA F) Plan A groexportacin en la Region A requipa (Tecnificacin de Riego) Programa de Riego en la Costa - Mi Riego (CA F)

2005-2008

2006-2009

4 5

2006-2007 2007-2009

Programa de Sanidad para la Competitividad (A viar, Peste Porcina, Inocuidad, Fiebre A ftosa) - BID Proyecto de Control y Erradicacin de la Fiebre Porcina (BID) Programa Subsectorila de Riego PSI - II (JBIC)

2007-2011

2007-2011

2007-2010

A sistencia Tcnica a ) A sistencia tcnica y riego tecnificado y Negocios Rurales b) Operacin de Fondo de garanta c) A rticulacin con agroexpo Riego Tecnificado a) Sistema de riego por goteo b) Productores capacitados Riego Tecnificado y a ) Mejoramiento de Infraestructura de Riego Negocios Rurales b) Riego tecnificado c) Fortalecimiernto de la Sanidad A graria a ) Erradicacin de enfremedades de aniamles b) Fortalecimiento de aspectos sanitarios c) Sistema de control de inocuidad alimenta Sanidad A graria a ) Implementacin de programa de control b) Participacin del sector privado c) Fortalecimiento del control san a ) Mejoramiento de Infraestructura de Riego Infraestructura y b) Riego tecnificado Tecnificain del c) Fortalecimiernto Riego

Plataforma de Servicios Agrarios (Produccin y la Comercializacin)

SIERRA A. EN EJECUCI N 8 Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservacin de Suelos- PRONA MA CHCS (JBIC)

2001-2007

A livio a la pobreza a) Infraestructura de riego e infraestructura b) Conservacin de suelos productiva c) Reforestacin d) A poyo a la produccin agraria A sistencia Tcnica a) A lianzas Productivas para el Desarrollo Economico Local y Negocios Rurales b) Fortalecimiento Institucional y Formacin de Capacidades Locales Infraestructura y tecnificacin de riego A sistencia Tcnica y Negocios Rurales a ) Infraestructura de Riego b) Riego tecnificado c) A sistenci a ) Fortalecimiento de las Capacidades b) Fortalecimiento de la Base Patrimonial y A rticulacin al Mercado c) A poyo a las Politicas de Desa

B. EN GESTIO N Programa de A poyo a la A lianza Productivas de la Sierra del Per - A liados (BM)

2007-2011

6 10 Programa de Pequea y Mediana Infraestructura de Riego para la Sierra (BM) 11 A ctores, Mercados y Polticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte-Centro (FIDA ) SELV A SELV A

2007-2011

2007-2011

A. EN EJECUCI N 12 A poyo a la Implementacin del Fondo De Promocin Del Desarrollo Forestal, FA SE II (cooperacin Internacional)

2004-2007

B. EN GESTIO N 13 Programa de Modernizacin y Desarrollo para la Competividad Forestal

Desarrollo Forestal a) Desarrollo tecnolgico, asistencia tcnica y capacitacin de los productores forestales b) Funcionamiento de un sistema de servicios financieros y no financieros. c) Fortalecimiento institucional de los productores y de las entidades privadas. d) V alor Desarrollo Forestal a ) Fortalecimiento Institucional de la Intendencia Forestal- INRENA b) Plantaciones Forestales con Fines Comerciales c) Fondo de Inversin Forestal

2007-2009

Plataforma de

N IV EL NACIO NAL A. EN EJECUCI N

81