Cadena de valor del LNG

Ernesto Coutsiers

LNG Congress LATAM 2011

Rio de Janeiro, 22 de Noviembre de 2011

Pre-Conferencia

Agenda

Introduccin

Licuefaccin
Transporte Regasificacin Conclusiones
2

Introduccin
3

El transporte de gas natural

Introduccin

Off Shore

El transporte de gas natural (On Shore)

Introduccin

Cadena de valor GNL

GDF 2008

Licuefaccin

Licuefaccin Etapas

Licuefaccin CAPEX
Distribucin
Etapa Tratamiento de Gas Licuefaccin Fraccionamiento Servicios Auxiliares Almacenamiento y Carga Porcentaje de CAPEX (tpico) 12% 36% 3% 26% 23% Almacenamie nto y Carga, 23% Tratamiento de Gas, 12%

Servicios Auxiliares, 26%

Licuefaccin, 36%

Fraccionamie nto, 3%

10

Licuefaccin CAPEX
Experiencia Reciente
CAPEX Unitario 2 467 Planta Gorgon Capacidad CAPEX
[MM tpa]

40 35 30 CAPEX [BB USD] 25 20 15 10 ~1.9 BBUSD/MMtpa 5 0 0 5 10 15 Capacidad [MM tpa] 20

[BB USD] [MMUSD/MM tpa]

15.0

37.0

PNG LNG
QCLNG GLNG Wheatstone Pluto-2 Sunrise Browse APLNG Scarborough Gladstone Large FLNG Shell (Australia)

6.6
7.5 3.5 10.0 4.8 5.0 14.0 7.0 6.0 1.5 3.5 3.6

15.0
12.0 6.7 16.0 3.2 10.9 24.6 13.8 11.2 1.2 5.0 11.7

2 273
1 600 1 914 1 600 667 2 180 1 757 1 971 1 867 787 1 429 3 250

11

Licuefaccin
Resumen
Min 1.88 0.40 2.28 Costos [USD/MMBTU] Costo de Capital OPEX Total Max 9.20 (6.17) 0.60 9.80 (6.77) Med 3.57 0.50 4.07 Combustible [t CH4/t LNG] Consumo

Max
0.1

Med
0.08

Min
0.05

Resumen CAPEX media del orden de 1.9 BB USD/MM tpa Costos de licuefaccin del orden de 4.0 USD/MMBTU No existen economas de escala Offshore con CAPEX competitivo (Algunos casos)
12

Transporte
13

Cadena de Valor

Transporte

Campo de Gas

Instalaciones de Produccin

Instalaciones de Licuefaccin

Transporte LNG

Almacenamiento y Gasificacin

Usuario Final

14

CAPEX Carrier 170000m3

Transporte

15

OPEX Anual Carrier 170000m3

OPEX [MMUSD/ao]
16

Transporte

14

12

10

2004

2005 Mantenimiento

2006 Tripulacin

2007 Seguro

2008

2009 Otros

2010

Insumos y Lubricantes

16

Costos Carrier 170000m3

2.0 1.6
Costo [USD / MM BTU]

Transporte
Operacin

Capital

Viaje

1.2 0.8 0.4

[Km]

0.0

3219 2000

6437 4000

9656 6000

12875 8000

16093 10000

19312 12000
Viaje 0.08 0.13 0.23 0.28 0.27 0.32 0.52 0.64

32187 20000
Total 0.20 0.33 0.53 0.66 0.69 0.82 1.32 1.64

40234 25000

[ Millas]

Costos de Transporte de LNG (170000 m3)

Distancia
[Millas]

Distancia
[Km]

Capital 0.09 0.15 0.23 0.29 0.32 0.38 0.61 0.76

Operacin 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.19 0.24

[USD / MMBTU] [USD / MMBTU] [USD / MMBTU] [USD / MMBTU]

2000 4000 6000 8000 10000 12000 20000 25000

3219 6437 9656 12875 16093 19312 32187 40234

17

Dependencia del Carrier

Trasporte

18

Transporte
Ajuste Costo

19

Regasificacin

20

Regasificacin
CAPEX
3.00 2.50

775000 m3
2.00

CAPEX [BBUSD]

1.50 1.00 0.50 0.00 0.0

137000 m3

320000 m3
FSRU 5.0 10.0 15.0 20.0

Capacidad [MM tpa]

21

Regasificacin
CAPEX

22

Regasificacin
Resumen Final
0.40 0.35 Costo de Capital y OPEX [USD/MMBTU] 0.30 OPEX Costo Capital

0.25
0.20 0.15 0.10

0.05
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Capacidad [MMtpa]

23

Conclusiones

24

Costo de la cadena LNG

Resultado Final
6 5 Costo [USD/MMBTU]

4
3 2 1

GNL

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Distancia [km]

25

Conclusiones
Licuefaccin La tendencia es hacia costos ms elevados (principalmente capital) Representa entre 70% y 80% del costo total de la cadena No se observan economas de escala (Offshore competitivo?) Transporte Tendencia hacia una reduccin de costos Representa entre un 5% y un 10% del costo total de la cadena (dependiendo de la distancia) Existen economas de escala Regasificacin Tendencia hacia costos menores Representa entre un 10%y un 15% del costo total de la cadena (dependiendo de la escala) Existen economas de escala

26

27