HBFUserGuide50 FR

2010 ING Belgi SA
Manuel d'utilisation de Home'Bank
Contenu | I
Nouveau dans Home'Bank...................................................................................................................... 1 La fentre principale de Home'Bank ....................................................................................................... 4 La premire fois que vous lancez les services Off-line ........................................................................... 5 Gestion des catgories............................................................................................................................ 6
Crer une catgorie ..................................................................................................................................... 6 Modifier une catgorie.................................................................................................................................. 6 Duplicquer une catgorie ............................................................................................................................. 6 Supprimer une catgorie.............................................................................................................................. 7 Appliquer un filtre sur les comptes et/ou bnficiaire ................................................................................... 7 Attribuer un compte une catgorie ............................................................................................................ 7 Attribuer un bnficiaire une catgorie...................................................................................................... 8 Attribuer un bnficiaire international une catgorie ................................................................................. 8
Gestion des utilisateurs locaux................................................................................................................ 9

Gestion des utilisateurs locaux..................................................................................................................... 9 Crer un utilisateur local .............................................................................................................................. 9 Dupliquer un utilisateur local ........................................................................................................................ 9 Supprimer un utilisateur local ..................................................................................................................... 10
Paramtres de l'application ................................................................................................................... 11

Changer d'utilisateur .................................................................................................................................. 11 Changer la langue...................................................................................................................................... 11 Crer ou modifier la cl .............................................................................................................................. 11 Rtablir les valeurs initiales........................................................................................................................ 12 Sauvegarder les donnes .......................................................................................................................... 12 Restaurer les donnes ............................................................................................................................... 12 Modifier un taux de conversion .................................................................................................................. 13
Votre ING Card Reader ......................................................................................................................... 14

Crer un utilisateur..................................................................................................................................... 14 Ajouter un nouveau Card ID....................................................................................................................... 14 Modifiez les donnes de la carte................................................................................................................ 14 Dfinir un Card ID par dfaut ..................................................................................................................... 15 Supprimer un Card ID ................................................................................................................................ 15
Se connecter ......................................................................................................................................... 16
Excuter la liste des tches ....................................................................................................................... 16 Se connecter au site web d'ING................................................................................................................. 16 Se connecter aux services Online de Home'Bank ..................................................................................... 16
Grer votre budget ................................................................................................................................ 17

Vos propres comptes ................................................................................................................................. 17 Consulter le solde des vos comptes ..................................................................................................... 17 Imprimer le solde des comptes............................................................................................................. 17 Consulter les mouvements d'un compte............................................................................................... 17 Consulter les dtails d'un mouvement.................................................................................................. 18 Supprimer un mouvement de compte .................................................................................................. 18 Ajouter une remarque un mouvement ............................................................................................... 18 Modifier une remarque ......................................................................................................................... 19 Supprimer une remarque...................................................................................................................... 19 Consulter les mouvements du jour ....................................................................................................... 20 Demander un historique des soldes ..................................................................................................... 20 Chercher un mouvement ...................................................................................................................... 21 Exporter les mouvementsde comptes partir d'une recherche............................................................ 21 Exporter un ou plusieurs mouvement(s)............................................................................................... 21 Imprimer un ou plusieurs mouvement(s) .............................................................................................. 22 Attribuer une contrepartie sur un compte fictif ...................................................................................... 22 Vrifier la continuit des mouvements.................................................................................................. 23 Les comptes fictifs...................................................................................................................................... 23 Crer un compte fictif ........................................................................................................................... 23 Supprimer un compte fictif.................................................................................................................... 24 Modifier un compte fictif........................................................................................................................ 24 Ajouter un mouvement un compte fictif ............................................................................................. 25 Modifer un mouvement de compte fictif................................................................................................ 25 Supprimer un mouvement d'un compte fictif ........................................................................................ 25 Afficher les dtails d'un mouvement de compte fictif. ........................................................................... 26 Attribuer une contrepartie sur un compte fictif ...................................................................................... 26 Supprimer l'attribution d'un mouvement ............................................................................................... 27 Supprimer l'attribution d'un mouvement une rubrique ....................................................................... 27 Modifier l'ordre de prsentation des comptes fictifs.............................................................................. 27 Les groupes et les rubriques ...................................................................................................................... 28
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Contenu | II
Crer un groupe ................................................................................................................................... 28 Modifier un groupe ............................................................................................................................... 28 Supprimer un groupe............................................................................................................................ 29 Crer une rubrique ............................................................................................................................... 29 Modifier une rubrique............................................................................................................................ 30 Supprimer une rubrique........................................................................................................................ 30 Attribuer un mouvement une rubrique ............................................................................................... 30 Attribuer un mouvement une autre rubrique ...................................................................................... 31 Rpartir un mouvement entre plusieurs rubriques................................................................................ 32 Attribuer une contrepartie sur un compte fictif ...................................................................................... 32 Supprimer l'attribution d'un mouvement ............................................................................................... 33 Supprimer l'attribution d'un mouvement une rubrique ....................................................................... 34 Modifier la date de comptabilisation des mouvements rubriqus ......................................................... 34 Les rgles d'attribution ............................................................................................................................... 35 Crer une rgle .................................................................................................................................... 35 Crer une rgle partir d'un mouvement ............................................................................................. 35 Appliquer une rgle d'attribution ........................................................................................................... 35 Modifier une rgle d'attribution ............................................................................................................. 36 Supprimer une rgle d'attribution.......................................................................................................... 36 Modifier l'ordre de priorit des rgles ................................................................................................... 36 Analyser votre budget ................................................................................................................................ 37 Crer une analyse de budget ............................................................................................................... 37 Gnrer une analyse de budget ........................................................................................................... 37 Modifier une analyse existante ............................................................................................................. 37 Supprimer une analyse de budget........................................................................................................ 38 Imprimer une analyse de budget .......................................................................................................... 38 Exporter une analyse de budget........................................................................................................... 38 Paramtres................................................................................................................................................. 39 Vrifier la continuit des mouvements.................................................................................................. 39 Afficher/masquer un compte................................................................................................................. 39 Afficher/masquer un compte fictif ......................................................................................................... 40 Modifier le libell d'un compte .............................................................................................................. 40 Modifier la priode de chargement des infocomptes ............................................................................ 41 Modifier les paramtres des comptes fictifs.......................................................................................... 41 Modifier les paramtres de comptes..................................................................................................... 42 Dterminer la dure de conservation des informations ........................................................................ 42 Modifier l'ordre de prsentation des comptes ....................................................................................... 42 Modifier l'ordre de prsentation des comptes fictifs.............................................................................. 43 Rtablir les libells initiaux ................................................................................................................... 43 Liste des crans ......................................................................................................................................... 44 HomeBank Budget............................................................................................................................ 44 Paramtres des comptes...................................................................................................................... 45 Paramtres de compte ......................................................................................................................... 47 Paramtres - Historique........................................................................................................................ 48 La liste des mouvements...................................................................................................................... 48 Dtail d'un mouvement......................................................................................................................... 49 Cration d'un compte fictif .................................................................................................................... 50 Paramtres des comptes fictifs ............................................................................................................ 50 Paramtres d'un compte fictif ............................................................................................................... 51 Modification d'un compte fictif............................................................................................................... 52 Liste des mouvements de compte fictif................................................................................................. 52 Nouveau mouvement fictif .................................................................................................................... 53 Dtail d'un mouvement fictif ................................................................................................................. 53 Contrepartie en mouvement fictif.......................................................................................................... 54 Critres de recherche ........................................................................................................................... 54 Rsultat de la recherche....................................................................................................................... 56 Exportation des mouvements ............................................................................................................... 56 Gestion des groupes et des rubriques.................................................................................................. 57 Nouvelle rgle d'attribution ................................................................................................................... 57 Gestion des rgles ............................................................................................................................... 59 Modification d'une attribution ................................................................................................................ 59 Analyse du Budget ............................................................................................................................... 60 Critres d'analyse................................................................................................................................. 61 Liste des analyses ................................................................................................................................ 62 Exportation des donnes d'analyses .................................................................................................... 62 Paramtres d'impression des mouvements.......................................................................................... 63 Paramtres d'impression des analyses de budget ............................................................................... 64
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Contenu | III
Configuration de l'historique des soldes ............................................................................................... 65
Grer vos cartes de crdit ..................................................................................................................... 67

Afficher la liste des transactions................................................................................................................. 67 Afficher le dtail d'une transaction ............................................................................................................. 67 Imprimer la liste des transactions............................................................................................................... 68 Chercher une transaction ........................................................................................................................... 68 Ajouter une remarque une transaction .................................................................................................... 68 Supprimer une remarque associe un mouvement................................................................................. 69 Supprimer un relev de carte ..................................................................................................................... 69 Supprimer une transaction ......................................................................................................................... 69 Exporter les transactions partir d'une recherche ..................................................................................... 70 Exporter une (ou plusieurs) transaction(s) ................................................................................................. 70 Modifier une remarque associe une transaction.................................................................................... 71 Paramtres................................................................................................................................................. 71 Modifier les paramtres des cartes de crdit........................................................................................ 71 Afficher/Masquer une carte .................................................................................................................. 71 Modifier le libell d'une carte de crdit ................................................................................................. 72 Forcer le chargement de la priode prcdente................................................................................... 72 Liste des crans ......................................................................................................................................... 73 Home'Bank - Cartes de crdit............................................................................................................... 73 Paramtres de carte de crdit .............................................................................................................. 73 Liste des transactions........................................................................................................................... 74 Dtail d'une transaction ........................................................................................................................ 75 Impression des dtails de transaction .................................................................................................. 75 Critres de recherche des transactions ................................................................................................ 76 Cartes de crdit Rsultats de la recherche........................................................................................ 77 Exportation des transactions ................................................................................................................ 78 Cartes de crdit - Impression ............................................................................................................... 78
Grer vos virements .............................................................................................................................. 80

Introduire un virement avec formulaire europen....................................................................................... 80 Introduire un virement avec formulaire belge ............................................................................................. 80 Consulter/Modifier un virement .................................................................................................................. 81 Supprimer un virement ............................................................................................................................... 81 Chercher un virement................................................................................................................................. 81 Dupliquer un paiement ............................................................................................................................... 82 Imprimer la liste des virements................................................................................................................... 82 Sauver un bnficiaire ............................................................................................................................... 82 Imprimer un virement ................................................................................................................................. 83 Slectionner un bnficiaire ....................................................................................................................... 83 Modifier la priorit d'envoi des virements ................................................................................................... 83 Montrer/cacher 'historique des virements................................................................................................... 84 Grr les bnficiaires ............................................................................................................................... 84 Grer la liste des bnficiaires ............................................................................................................. 84 Slectionner un bnficiaire ................................................................................................................. 84 Supprimer un ou plusieurs bnficiaire(s) ............................................................................................ 85 Sauver un bnficiaire.......................................................................................................................... 85 Introduire un bnficiaire ...................................................................................................................... 85 Imprimer la liste des bnficiaires ........................................................................................................ 86 Consulter ou modifier un bnficiaire ................................................................................................... 86 Slectionner les bnficiaires envoyer .............................................................................................. 86 Exporter un ou plusieurs bnficiaire(s) ............................................................................................... 87 Importer un ou plusieurs bnficiaire(s) ............................................................................................... 87 Liste des crans ......................................................................................................................................... 88 Home'Bank - Multivirement .................................................................................................................. 88 Formulaire de virement (europen) ...................................................................................................... 88 Formulaire de virement (belge) ............................................................................................................ 90 Formulaire de virement (europen) Dtail ......................................................................................... 91 Formulaire de virement (belge) Dtail ............................................................................................... 92 Critres de recherche ........................................................................................................................... 94 Rsultat de la recherche....................................................................................................................... 95 Impression des virements..................................................................................................................... 95 Cration/Dtails du bnficiaire............................................................................................................ 95 Impression des bnficiaires ................................................................................................................ 96 Choix d'un bnficiaire ......................................................................................................................... 97 Liste des bnficiaires .......................................................................................................................... 97 Paramtres - Multivirement .................................................................................................................. 99
Grer vos paiements internationaux ................................................................................................... 101
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Contenu | IV
Introduire un paiement international..........................................................................................................101 Consulter/Modifier un paiement international ............................................................................................101 Supprimer un paiement international ........................................................................................................102 Chercher un paiement international ..........................................................................................................102 Dupliquer un paiement international..........................................................................................................102 Imprimer la liste des paiements internationaux .........................................................................................103 Sauver un bnficiaire international ..........................................................................................................103 Imprimer un paiement international...........................................................................................................104 Slectionner un bnficiaire international .................................................................................................104 Modifier la priorit d'envoi des paiements internationaux..........................................................................104 Montrer/cacher 'historique des paiements internationaux .........................................................................104 Grr les bnficiaires internationaux.......................................................................................................105 Grer la liste des bnficiaires internationaux.....................................................................................105 Slectionner un bnficiaire international............................................................................................105 Supprimer un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux)...............................................................106 Consulter ou modifier un bnficiaire international..............................................................................106 Sauver un bnficiaire international ....................................................................................................106 Introduire un bnficiaire international.................................................................................................107 Imprimer la liste des bnficiaires internationaux................................................................................107 Slectionner les bnficiaires internationaux envoyer......................................................................107 Exporter un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux)..................................................................108 Importer un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux)..................................................................108 Slectionner une banque bnficiaire .................................................................................................108 Supprimer un code BIC .......................................................................................................................109 Modifier un code BIC ...........................................................................................................................109 Crer un code BIC...............................................................................................................................109 Liste des crans ........................................................................................................................................110 Home'Bank - Paiements internationaux ..............................................................................................110 Formulaire de paiement international ..................................................................................................111 Dtails paiement international .............................................................................................................112 Critres de recherche ..........................................................................................................................114 Rsultat de la recherche......................................................................................................................115 Impression des paiements internationaux ...........................................................................................116 Paramtres - Paiements internationaux ..............................................................................................116 Nouveau bnficiaire international ......................................................................................................118 Dtails du bnficiaire international.....................................................................................................119 Impression des bnficiaires internationaux........................................................................................120 Choix d'un bnficiaire international....................................................................................................120 Liste des bnficiaires internationaux .................................................................................................121 Choix d'une banque bnficiaire .........................................................................................................123 Gestion des codes BIC........................................................................................................................124
Grer votre messagerie....................................................................................................................... 125

Consulter un message ..............................................................................................................................125 Rpondre un message partir du dtail d'un message .........................................................................125 Crer un nouveau message ......................................................................................................................125 Chercher un message...............................................................................................................................126 Imprimer un ou plusieurs message(s) .......................................................................................................126 Imprimer un message partir d'une recherche.........................................................................................126 Supprimer un message .............................................................................................................................127 Supprimer un message partir d'une recherche ......................................................................................127 Liste des crans ........................................................................................................................................127 Liste des messages.............................................................................................................................127 Dtail de message...............................................................................................................................128 Paramtres d'impression .....................................................................................................................129 Critres de recherche ..........................................................................................................................129 Rsultat de la recherche......................................................................................................................130
Contacter le helpdesk.......................................................................................................................... 131
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Nouveau dans HomeBank | 1
Nouveau dans Home'Bank

Que change-t-il en Home'Bank Offline dans la dernire version ? L'introduction de l'ING Card Reader: dsormais, vous vous identifiez et vous signez des transactions avec votre carte bancaire ING et votre nouvel ING Card Reader . Ci-dessous, vous pouvez dcouvrir comment ce changement influence l'utilisation d'Home'Bank . Faites de plus ample connaissance avec l'ING Card Reader sur www.ing.be/cardreader . Vous y trouverez toutes les informations et mme des vidos explicatives . Les trois changements les plus importants sont : La faon de vous identifier ; Comment signer vos transactions ; La gestion de vos paramtres. 1. Comment vous vous identifier depuis l'Home'Bank Offline dans les services online? Dmarrez les services Offline. Pour accder les services online, suivez le menu "Services > Services On-line > Home'Bank". Vous vous identifiez en suivant ces tappes: Introduisez votre Card ID, qui est indiqu sur votre carte bancaire.. Insrez votre carte bancaire dans l'ING Card Reader et appuyez sur IDENTIFY. Puis, introduisez votre code pin et appuyez sur OK. L'ING Card Reader vous montre une RESPONSE, un code de maximum huit chiffres. Copiez ce code, sans espace dans le champ prvu pour dans l'cran d'identification. Finalement, cliquez sur "Identification" et vous pouvez y commencer !
Vous vous identifiez d'office avec votre carte bancaire ING standard. Vous pouvez modifier ses donnes dans les proprits de votre Home'Bank Offline.
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2. Comment signer une transaction ? La faon de signer des transactions change galement. Au lieu de donner votre mot de passe, vous devrez signer vos transactions avec votre ING Card Reader. Ceci se fait avec votre carte bancaire standard. Vous signez de la faon suivante : Insrez votre carte bancaire ING dans l'ING Card Reader et appuyez sur SIGN. Introduisez le code pin de votre carte bancaire et appuyez sur OK. Alors, vous pouvez recevoir soit un soit deux CHALLENGEs. Vous devez les introduire sur votre ING Card Reader pour signer vos transactions. o Vous voyez un CHALLENGE ? Tapez-le sur votre ING Card Reader et appuyez sur SIGN. o Vous voyez deux CHALLENGEs ? Tapez le premier CHALLENGE sur votre ING Card Reader et appuyez sur OK. En suite, tapez le deuxime CHALLENGE et appuyez sur SIGN. Cliquez enfin sur "Signer" et votre transaction est valide.
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3. Comment grer vos paramtres ? Allez vers vos paramtres pour grer vos carte bancaires en Home'Bank Offline. Vous y pouvez : choisir quelle carte bancaire ING vous utilisez comme carte standard. Ce signifie que vous vous identifiez automatiquement avec et que vous l'utilisez galement pour signer vos transactions. ajouter des cartes bancaires, pour que vous puissiez vous identifier avec une autre carte bancaire. supprimer des carte bancaires que vous n'utilisez plus ou que vous avez dj remplaces.
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La fentre principale de HomeBank | 4
La fentre principale de Home'Bank

Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez les services Offline de Home'Bank
La partie suprieure de cette fentre reprend la barre principale des menus. Le menu Home'Bank vous permet d'accder aux diffrents modules de Home'Bank et de rgler les diffrents paramtres de l'application. En dessous, vous trouverez la barre d'outils. Cette barre d'icnes reprend: Les boutons pour naviguer dans les services On-line
les boutons pour accder aux diffrents modules des services Offline
En laissant votre souris quelque temps sur l'une de ces icnes, vous verrez apparatre la fonction ou le module auquel vous accderez en cliquant dessus. Dans la fentre elle-mme, vous verrez apparatre le contenu de la page consulte. Cette partie se comporte comme un navigateur Internet. Cliquez sur les menus, les liens ou les images comme sur une page Web. C'est dans cette fentre que vous consulterez les pages accessibles dans les services Online et la page d'accueil des services Offline
Note: pour savoir, si vous travaillez en ligne (services On-line) ou hors connexion (services Offline), il suffit de consulter le coin suprieur droit de la page..
Sur la ligne indiquant la date du jour, vous trouverez les menus de Home'Bank. La structure des menus est identique pour les services On-line et Offline. Par contre, les services proposs sont diffrents. En bas de la fentre, dans la zone d'tat, vous voyez l'abonnement avec lequel vous travaillez..
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La premire fois que vous lancer les services Offline | 5
La premire fois que vous lancez les services Off-line

La premire fois que vous utilisez les services Off-line, vous devez imprativement procder deux oprations importantes : 1. Crer l'utilisateur - la fin de l'installation de Home'Bank, vous voyez apparatre sur la page bureau de votre ordinateur un icone Home'Bank. - Double-cliquez sur cet icone pour dmarrer les services Off-line. L'application vous demande de crer votre utilisateur. - Cliquez sur "Crer" et vous accdez ainsi l'cran "Type de scurit pour identification". Encodez-y votre numro d'accs personnel (ING-ID) et slectionnez votre profil. - Ensuite, cliquez nouveau sur "Crer". Une fois que vous avez cr votre utilisateur, le programme vous demande de redmarrer les services Off-line de Home'Bank. Vous pouvez ensuite accder la fentre d'identification des services Off-line. Slectionnez votre numro d'abonnement dans le champ "Numro d'accs personnel (ING ID)". Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez slectionner une cl, afin de scuriser l'accs aux services Off-line. Vous arrivez alors sur la page d'accueil des services Off-line. 2. Charger vos donnes Ensuite, vous devez excuter la Liste des tches pour pouvoir tlcharger vos donnes. Si c'est la premire fois que vous accdez aux services Off-line, pendant l'excution de la Liste des tches, vos donnes personnelles (telles que les infocomptes) seront galement tlcharges. - Slectionnez Services > Liste des tches - Cliquez sur "Excuter" La premire fois que vous accdez l'cran : "Home'Bank Identification via ING Card Reader", vous devez encoder le code (''Card ID'') de votre carte bancaire ING. - Cliquez sur le bouton "Traiter" - Encodez votre Card-ID et ventuellement une dnomination, si vous le souhaitez. - Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer". - Cliquez sur "OK" ou sur "Nouveau" si vous souhaitez ajouter d'autres cartes. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent l'cran, pour obtenir une "RESPONSE". Une fois que vous avez reu cette "RESPONSE", vous pouvez l'encoder dans le champ prvu cet effet. Aprs avoir encod la "RESPONSE", vous pouvez cliquer sur le bouton "Identification". L'application vous demande la priode pour laquelle vous voulez tlcharger les informations. Par dfaut, le systme vous propose une priode de 3 mois, mais vous pouvez tlcharger des infocomptes pour une priode de 12 mois maximum. Par la suite, de manire standard, le systme tlcharge toujours les informations les plus rcentes (vous pouvez adapter ces paramtres via Home'Bank > Paramtres > Comptes > Comptes ING).
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Gestion des catgories | 6
Gestion des catgories

Crer une catgorie 1. Slectionnez le menu Home'Bank > Paramtres 2. Slectionnez l'option "Catgories" et cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre de gestion des catgories apparat. Cette fentre est galement accessible en cliquant l'icne ct du menu filtre. 3. Cliquez sur le bouton Nouveau La fentre de rglage des catgories apparat. Introduisez un libell pour cette catgorie. Pour dfinir les comptes et/ou bnficiaires (domestiques ou internationaux) de cette catgorie, cliquez sur l'onglet souhait. Dans chacun des onglets cochez l'option Accs aux comptes (aux bnficiaires ou bnficiaires internationaux). Suivant l'onglet dans lequel vous vous trouvez, faites passer les comptes (et/ou bnficiaires) de la liste de gauche vers la liste de droite l'aide des boutons-flches. 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer Vous revenez la fentre de gestion des catgories. 5. Cliquez ensuite sur Fermer La nouvelle catgorie ainsi dfinie est maintenant visible dans le menu droulant des filtres. Modifier une catgorie 1. Slectionnez le menu Home'Bank > Paramtres 2. Slectionnez l'option "Catgories" et cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre de gestion des catgories apparat. Cette fentre est galement accessible en cliquant l'icne ct du menu filtre. 3. Double-cliquez la catgorie modifier La fentre de rglage des catgories apparat. Apportez les modifications souhaites (ajout ou retrait dun compte ou bnficiaire). Cette fentre est galement accessible en slectionnant la catgorie modifier puis en cliquant sur le bouton Dtails. 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer Vous revenez la fentre de gestion des catgories. 5. Cliquez ensuite sur Fermer Duplicquer une catgorie Plutt que de dfinir totalement une catgorie, vous pouvez partir dune catgorie existante, et apporter les quelques modifications ncessaires pour crer une catgorie distincte. 1. Slectionnez le menu Home'Bank > Paramtres 2. Slectionnez l'option "Catgories" et cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre de gestion des catgories apparat. Cette fentre est galement accessible en cliquant l'icne ct du menu filtre. 3. Slectionner la catgorie dupliquer puis cliquez sur le bouton Dupliquer La fentre de rglage des catgories apparat. Apportez les modifications souhaites (ajout ou retrait dun compte ou bnficiaire). 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer Vous revenez la fentre de gestion des catgories. 5. Cliquez ensuite sur Fermer
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Supprimer une catgorie 1. Slectionnez le menu Home'Bank > Paramtres 2. Slectionnez l'option "Catgories" et cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre de gestion des catgories apparat. Cette fentre est galement accessible en cliquant l'icne ct du menu filtre. 3. Slectionnez la catgorie supprimer puis cliquez sur le bouton Supprimer 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer Vous revenez la fentre de gestion des catgories. 5. Cliquez ensuite sur Fermer Appliquer un filtre sur les comptes et/ou bnficiaire Si vous avez inclue des comptes dans une catgorie, vous pouvez filtrer laffichage des comptes aux seuls comptes repris dans cette catgorie. Cette option est disponible: 1. Dans la fentre Budget: le filtre limitera laffichage aux seuls comptes (ING et/ou fictifs) repris dans la catgorie slectionne.. 2. Dans la liste des Multivirements: le filtre naffichera que les virements dont le(s) compte(s) donneur dordre est (sont) repris dans cette 3. Dans la fentre de recherche de mouvements: en slectionnant une catgorie, les comptes inclus dans cette catgorie seront repris comme critre de recherche.. 4. Dans la liste des virements domestiques et internationaux: le filtre sappliquera pour nafficher que les virements dont le compte donneur est repris dans cette catgorie. 5. Dans la fentre ddition dun virement (domestique ou international). Le filtre limitera la liste droulante des comptes donneurs dordre aux seuls comptes ING repris dans la catgorie slectionne. 6. Dans la fentre de slection dun bnficiaire (domestique ou international). 7. Dans la fentre de recherche de multivirement: le filtre sur une catgorie limitera la liste droulante des comptes donneur dordre aux seuls comptes ING repris dans cette catgorie Ce menu droulant dans ces diffrentes fentres prsente les options suivantes: - [Pas de filtre]: cest loption par dfaut. Aucun filtre nest appliqu cest--dire que tous les comptes sont visibles. - Les libells des catgories que vous avez dfinies (voir Crer une catgorie). En filtrant les comptes sur lune de ces catgories, vous limitez laffichage aux seuls comptes inclus dans cette catgorie.. - [Sans catgorie]: Seuls les comptes qui ne sont pas repris dans lune ou lautre catgorie seront affich.. - Licne ouvre la fentre de gestion des catgories, dans laquelle vous pouvez crer de nouvelles catgories, les modifier, les dupliquer ou les supprimer. Attribuer un compte une catgorie Dans la fentre Budget (qui liste tous vos comptes) vous pouvez attribuer un compte dans une catgorie que vous avez dj dfinie (voir crer une catgorie) 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre HomeBank - Budget apparat. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte que vous souhaitez ajouter une catgorie 3. Dans le menu contextuel, slectionnez Attribuer 4. Cochez une ou plusieurs catgorie(s) dans laquelle(lesquelles) vous souhaitez ajouter le(s) compte(s) slectionn(s)
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5. Cliquez sur le bouton OK pour valider Attribuer un bnficiaire une catgorie Dans la liste des bnficiaires (domestiques ou internationaux), vous pouvez attribuer un bnficiaire une ou plusieurs catgorie(s). 1. Cliquez sur licne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Multivirement apparat. 2. Cliquez sur dans cette fentre Vous pouvez galement slectionner Multivirement > Bnficiaires... La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Slectionnez un ou plusieurs bnficiaire(s) que vous souhaitez ajouter une catgorie 4. Cliquez ensuite sur le bouton Catgories puis slectionnez "Attribuer" 5. Cochez une ou plusieurs catgorie(s) dans laquelle(lesquelles) vous souhaitez ajouter le(s) bnficiaire(s) slectionn(s) 6. Cliquez sur le bouton OK pour valider Attribuer un bnficiaire international une catgorie Dans la liste des bnficiaires (domestiques ou internationaux), vous pouvez attribuer un bnficiaire une ou plusieurs catgorie(s). 1. Cliquez sur licne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur Vous pouvez galement slectionner Paiements internationaux > Bnficiaires ... La fentre Paiements internationaux - Liste des bnficiaires internationaux apparat. 3. Slectionnez un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux) que vous souhaitez ajouter une catgorie 4. Cliquez ensuite sur le bouton "Catgories" puis slectionnez "Attribuer" 5. Cochez une ou plusieurs catgorie(s) dans laquelle(lesquelles) vous souhaitez ajouter le(s) bnficiaire(s) international(aux) slectionn(s) 6. Cliquez sur le bouton OK pour valider
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Beheer van de lokale gebruikers | 9
Gestion des utilisateurs locaux

Cette fonction est uniquement disponible dans Home'Bank Plus. Pour pouvoir utiliser ce service, l'accs aux services Offline doit obligatoirement tre scuris par une cl. Gestion des utilisateurs locaux Dans les services Off-line de Home'Bank Plus, vous pouvez, en tant que titulaire de l'abonnement, dfinir des utilisateurs locaux. En tant que titulaire, vous pouvez indiquer, pour chaque utilisateur local, le(s) module(s) au(x)quel(s) celui-ci a accs et prciser s'il peut uniquement consulter les informations ou s'il peut aussi les modifier. Seul le titulaire de l'abonnement peut s'identifier sur le serveur ING et signer les oprations. Vous pouvez, par exemple, dfinir un utilisateur qui peut uniquement consulter les transactions et prparer les paiements sur vos comptes professionnels sans que celui-ci ait accs vos comptes privs. Seul le titulaire peut signer les virements et demander des informations sur le compte. Crer un utilisateur local Lors de la cration d'un utilisateur local, vous prcisez, en tant que titulaire de l'abonnement, les modules de Home'Bank auxquels cet utilisateur aura accs. Par dfaut, l'utilisateur local ne bnficie d'aucun accs lors de la cration. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... La fentre "Home'Bank - Paramtres" apparat 2. Choisissez l'option "Utilisateur local" gauche de l'cran
Note : Avant de pouvoir travailler avec des utilisateurs locaux, vous devez scuriser votre accs aux services Offline avec une cl locale. Si vous n'avez pas choisi de cl, le programme vous demandera si vous souhaitez en ajouter une.
3. Cliquez sur le bouton "Modifier" et ensuite sur "Nouveau..." La fentre "Dtails d'un utilisateur local" apparat. 4. Introduisez le nom et la cl et slectionnez la langue de cet utilisateur Ces donnes sont obligatoires pour pouvoir enregistrer un nouvel utilisateur. 5. Dfinissez les accs pour chaque module
Note : par dfaut, un nouvel utilisateur ne bnficie d'aucun accs. En cliquant sur le bouton "Accs complet", cet utilisateur peut accder tous les modules et tous les comptes et il peut effectuer des modifications et prparer des transactions.
6. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" Le programme vrifiera tout et vous demandera de confirmer la nouvelle cl pour cet utilisateur local. Vous revenez la "Liste des utilisateurs locaux". Dupliquer un utilisateur local Vous pouvez dupliquer les donnes d'un utilisateur local afin d'en crer un nouveau. Il suffit ensuite d'adapter les paramtres souhaits pour ce nouvel utilisateur. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... La fentre "Home'Bank - Paramtres" apparat 2. Choisissez l'option "Utilisateur local" gauche de l'cran
Remarque : Avant de pouvoir travailler avec des utilisateurs locaux, vous devez scuriser votre accs aux services Offline avec une cl locale. Si vous n'avez pas choisi de cl, le programme vous demandera si vous souhaitez en ajouter une.
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Beheer van de lokale gebruikers | 10
3. Cliquez sur le bouton "Modifier" et ensuite sur "Dupliquer" La fentre "Dtails d'un utilisateur local" apparat. 4. Introduisez le nom, la cl et la langue de cet utilisateur Ces donnes sont obligatoires pour pouvoir enregistrer un nouvel utilisateur. 5. Adaptez les accs pour ce nouvel utilisateur 6. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" Le programme vrifiera tout et vous demandera de confirmer la nouvelle cl pour cet utilisateur local. Vous revenez la liste des utilisateurs locaux. Supprimer un utilisateur local 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... La fentre "Home'Bank - Paramtres" apparat 2. Choisissez l'option "Utilisateur local" gauche de l'cran
Remarque : Avant de pouvoir travailler avec des utilisateurs locaux, vous devez scuriser votre accs aux services Offline avec une cl locale. Si vous n'avez pas choisi de cl, le programme vous demandera si vous souhaitez en ajouter une.
3. Cliquez sur le bouton "Modifer" et slectionnez l'utilisateur que vous souhaitez supprimer
Remarque : en maintenant la touche CTRL enfonce, vous pouvez slectionner plusieurs utilisateurs locaux la fois.
4. Cliquez ensuite sur "Supprimer" Un cran vous demande de confirmer la suppression de cet (ces) utilisateur(s).
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Paramtres de l'application | 11
Paramtres de l'application
Changer d'utilisateur 1. Slectionnez Home'Bank > Gestion des donnes de l'utilisateur > Changer d'utilisateur... La fentre d'identification apparat. 2. Dans le menu droulant Numro d'accs personnel (ING-ID), slectionnez le numro d'abonnement avec lequel vous souhaitez travailler 3. Slectionnez ventuellement l'utilisateur (si des utilisateurs locaux ont t dfinis) 4. Introduisez ventuellement la cl d'accs 5. Cliquez sur le bouton "Continuer" Le programme adapte automatiquement votre environnement avec les donnes de l'abonnement slectionn. Changer la langue 1. Slectionnez HomeBank > Paramtres La fentre HomeBank Paramtres apparat. 2. Slectionnez Utilisateur 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Langue Sous ce menu, vous avez le choix entre quatre langues (Franais, Nederlands, Deutsch, English). L'interface du programme (menu, fentre, etc.) s'adapte automatiquement la langue slectionne. Crer ou modifier la cl Avec cette option vous avez la possibilit de modifier, crer ou supprimer la cl des services Offline de Home'Bank. Ceci est une supplmentaire que vous introduisez dans l'cran d'identification des services Offline de Home'Bank. La cl n'est pas une code obligatoire: ceci est juste une code supplmentaire pour protger l'accs a l'application. Avant que vous saches travailler avec les utilisateurs locaux, vous tes obliger d'introduire une cl. 1. Slectionnez HomeBank > Paramtres La fentre HomeBank Paramtres apparat. 2. Cliquez sur l'option Scurit 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Modification de la cl La fentre suivant apparat.
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Note: cette fentre apparait aussi si vous cliquez sur le bouton "Modifier" sur le cadre d'identification du service Offline de Home'Bank.
4. Introduisez votre cl actuelle dans le champ Cl Si vous ne disposez pas d'une cl, vous devez laisser le champ vide. 5. Introduisez la nouvelle cl que vous dsirez utiliser dans le champ "Nouvelle cl" Si vous dsirez de ne plus utiliser une cl pour protger les services Offline de Home'Bank, nous vous invitons a laisser ce champ vide. 6. Introduisez la nouvelle cl de nouveau dans le champ Nouvelle cl Les caractres que vous tapez ne sont pas visibles, ceci afin dviter les fautes de frappes. Le programme contrlera le contenu des deux derniers champs afin de vrifier si tout est correct. 7. Cliquez sur Confirmer Rtablir les valeurs initiales Lors de l'utilisation des services Offline, vous avez la possibilit de modifier la taille des colonnes et des fentres. L'option dcrite ici vous permet de revenir aux valeurs initiales. 1. Slectionnez HomeBank > Paramtres La fentre HomeBank Paramtres apparat. 2. Cliquez sur l'option Utilisateur 3. Cliquez sur l'option Modifier dans la partie Paramtres 4. Cochez le(s) module(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez rtablir les paramtres par dfaut 5. Cliquez sur "Enregistrer" Sauvegarder les donnes Vous avez tout moment la possibilit de sauvegarder les informations contenues dans Home'Bank. Cette fonction est particulirement utile si vous souhaitez procder une copie de scurit de vos informations sur un autre support (backup) ou si vous dsirez transfrer vos donnes sur un autre ordinateur. Pour rcuprer vos donnes, vous utiliserez la fonction Restaurer les donnes. 1. Slectionnez HomeBank > Gestion des donnes de l'utilisateur > Sauvegarder les donnes... Le programme Home'Bank vous prsente la fentre classique d'enregistrement d'un fichier. 2. Slectionnez l'endroit o vous voulez sauvegarder vos donnes et nommez le fichier 3. Cliquez sur le bouton "Sauver" Le programme va procder l'enregistrement de vos donnes personnelles dans un seul fichier et prsenter une fentre de confirmation en fin d'opration. La sauvegarde des donnes ne vous permet pas de rcuprer les informations dans la version Macintosh de Home'Bank. Le format des bases de donnes est en effet incompatible. Restaurer les donnes Vous avez la possibilit de restaurer vos donnes partir du fichier gnr par la fonction Sauvegarder les donnes. De cette manire, vous pouvez rcuprer vos informations suite un problme quelconque sur votre ordinateur, ou pour travailler avec vos informations sur un autre ordinateur.
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1. Slectionnez HomeBank > Gestion des donnes de l'utilisateur > Restaurer les donnes... Le programme Home'Bank vous prsente la fentre classique de slection d'un fichier. 2. Slectionnez le fichier que vous avez cr lors de la sauvegarde de vos donnes 3. Cliquez sur le bouton "Ouvrir" Le programme va dcompacter les donnes et vous prsenter une fentre d'avertissement vous signalant que vos informations actuelles seront remplaces par les donnes sauvegardes. Les informations que vous auriez tlcharges (modules Budget et Cartes de crdit) et celles que vous auriez modifies (modules Budget, Cartes de crdit, Multivirement et Messages) entre la sauvegarde et la restauration des donnes seront perdues. Vous pouvez recharger les informations de vos comptes et de vos cartes de crdit. Par contre, les informations des modules Multivirement et Messages ainsi que les modifications apportes chaque module seront irrmdiablement perdues. 4. Introduisez ventuellement votre cl d'accs aux services Offline Cette cl d'accs est la cl que vous introduisez l'ouverture du programme. Si vous n'avez pas dfini de cl, laissez cette zone vide. Il ne s'agit pas de votre mot de passe pour accder aux services On-line. 5. Cliquez sur "OK" Modifier un taux de conversion Vous avez la possibilit de rapatrier par la liste des tches les taux de conversion de diffrentes monnaies. Les devises de la zone Euro sont fixes. Par contre, vous pouvez modifier les devises hors zone Euro en appliquant le taux de conversion souhait. 1. Slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres... 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Taux de conversion La fentre Taux de conversion apparat. La colonne Devise reprend les codes des devises. 4. Double-cliquez sur la devise dont vous souhaitez modifier le taux de conversion La fentre de la devise slectionne apparat dans laquelle vous pouvez introduire le taux de conversion de la devise par rapport l'euro.
Note: Vous pouvez galement slectionner l'une des devises et cliquer ensuite sur le bouton Modifier.
5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" 6. Cliquez sur "Fermer"
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Uw ING Card Reader | 14
Votre ING Card Reader

Crer un utilisateur Si vous le souhaitez, il est possible d'ajouter un nouvel utilisateur aux services Offline. 1. Ouvrez les services Offline de Home'Bank L'cran "Home'Bank - Identification" apparat. 2. Cliquez sur le bouton "Nouveau" 3. Introduisez votre ING ID et choisissez votre profil 4. Cliquez sur le bouton "Crer" Aprs le redmarrage de Home'Bank, vous pourrez utiliser le nouvel utilisateur. Ajouter un nouveau Card ID Vous avez la possibilit de lier plusieurs cartes vos services Offline. Cela peut s'avrer utile si vous possdez plusieurs cartes bancaires. 1. Choisissez Home'Bank > Paramtres L'cran "Home'Bank - paramtres" apparat. 2. Dans la colonne de gauche, choisissez l'option "Scurit" 3. Cliquez sur le bouton "Modifier" dans la partie "ING Card Reader" La fentre "Vos numros de carte" apparat. 4. Cliquez sur le bouton "Nouveau" et introduisez les donnes Si vous ne savez pas o trouver votre numro de carte, vous pouvez cliquer sur . Vous arriverez un cran qui indique quel endroit de la carte se trouve le numro. Le champ "Intitul" est facultatif, mais il est utile si vous disposez de plusieurs cartes. L'option "Dfinir par dfaut" est galement facultative. 5. Cliquez sur "Enregistrer" La fentre "Vos numros de carte" apparat. 6. Cliquez sur "OK" Modifiez les donnes de la carte Vous avez la possibilit de modifier les numros ainsi que les intituls des cartes. Vous pouvez galement dfinir une nouvelle carte par "Dfaut". 1. Choisissez Home'Bank > Paramtres L'cran "Home'Bank - paramtres" apparat. 2. Dans la colonne de gauche, choisissez l'option "Scurit" 3. Cliquez sur le bouton "Modifier" dans la partie "ING Card Reader" La fentre "Vos numros de carte" apparat. 4. Cliquez sur le bouton "Modifier" Effectuez les modifications souhaites. 5. Cliquez sur "Enregistrer" La fentre "Vos numros de carte" apparat. 6. Cliquez sur "OK"
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Uw ING Card Reader | 15
Dfinir un Card ID par dfaut Si vous disposez de plusieurs cartes et que vous avez introduit celles-ci dans les services Offline, vous devrez toujours slectionner une carte lors de l'excution de tches. Pour plus de confort, vous avez la possibilit de dfinir une carte par dfaut. Lors de l'excution de tches, la carte par dfaut que vous avez choisie sera dj indique dans le champ prvu cet effet.
Remarque : Si vous avez choisi une carte par dfaut, vous avez nanmoins toujours la possibilit de choisir une autre carte en vous loggant.
1. Choisissez Home'Bank > Paramtres L'cran "Home'Bank - paramtres" apparat. 2. Dans la colonne de gauche, choisissez l'option "Scurit" 3. Cliquez sur le bouton "Modifier" dans la partie "ING Card Reader" La fentre "Vos numros de carte" apparat. 4. Slectionnez la carte que vous souhaitez dfinir par dfaut et cliquez sur le bouton "Modifier" 5. Cochez l'option "Dfinir par dfaut" 6. Cliquez sur "Enregistrer" La fentre "Vos numros de carte" apparat. Un figurera devant le Card ID de la carte que vous avez choisie par dfaut.
7. Cliquez sur "OK" Supprimer un Card ID 1. Choisissez Home'Bank > Paramtres L'cran "Home'Bank - paramtres" apparat. 2. Dans la colonne de gauche, choisissez l'option "Scurit" 3. Cliquez sur le bouton "Modifier" dans la partie "ING Card Reader" La fentre "Vos numros de carte" apparat. 4. Slectionnez la carte que vous souhaitez dfinir par dfaut et cliquez sur le bouton "Modifier" 5. Cochez l'option "Dfinir par dfaut" 6. Cliquez sur "Enregistrer" La fentre "Vos numros de carte" apparat. Un figurera devant le Card ID de la carte que vous avez choisie par dfaut.
7. Cliquez sur "OK"
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Se connecter | 16
Se connecter
Excuter la liste des tches Pour excuter la liste des tches, une connexion doit tre tablie avec ING. Cette communication sera tablie automatiquement. A ce niveau, il vous faut disposer d'une connexion Internet correctement configure et scuris. 1. Slectionnez Services > Liste des tches La fentre Liste des tches reprenant les diffrentes tches possible lors de la connexion apparat.
Note: Vous pouvez galement cliquer sur l'icne dans la barre d'outils dans le haut de la fentre.
2. Slectionnez les tches que vous souhaitez excuter lors de votre connexion 3. Cliquez sur "Excuter" au bas de la liste des tches Le programma tablit automatiquement une connexion de type Internet en fonction de votre configuration. Lorsque la connexion s'tablit, la liste des tches s'excute. 4. Introduisez votre "Response" que vous recevez de votre ING Card Reader pour vous identifier Vous pouvez suivre le droulement de votre connexion dans la fentre Liste des tches Suivi: - une tche correctement excute est prcde d'un signe vert; - une tche qui n'a pas t correctement excute est prcde d'un signe rouge.
Note: l'envoi des virements comprend une tape intermdiaire. En effet, une fentre vous propose de signer vos virements. Cliquez sur "Signer" au bas de cette fentre et introduisez votre Response reu de votre ING Card Reader.
Le bouton "Annuler" en bas de la fentre de suivi (qui vous permet tout moment d'interrompre l'excution de la Liste des tches) est remplac par le bouton "Fermer" en fin d'excution de la Liste des tches. Ce bouton ferme la fentre Liste des tches Suivi. Se connecter au site web d'ING A partir de Home'Bank, vous pouvez facilement accder au site web d'ING. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations sur les services proposs par ING. A ce niveau, il vous faut disposer d'une connexion Internet correctement configure. 1. Slectionnez Services > Services Online > Site web ING Votre navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, ...) est lanc et, aprs quelques instants, vous tes accueilli sur le site d'ING. Se connecter aux services Online de Home'Bank Pour accder aux services Online, comme pour l'excution de la liste des tches, une connexion doit tre tablie avec Home'Bank. A ce niveau, il vous faut disposer d'une connexion Internet correctement configure. 1. Slectionnez Services > Services On-line > Home'Bank 2. Identifiez-vous en introduisant votre "Response" reu de votre ING Card Reader 3. En fin d'utilisation, cliquez sur "Quitter" (la dernire option dans la partie menu des services On-line, droite).
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Grer votre budget| 17
Grer votre budget

Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancer le module "Budget"
Note: On parle de "module", tant donn que cette fentre dispose de sa propre barre d'outils dans la partie suprieure de la fentre. Les modules de Home'Bank sont: Budget | Cartes de crdit | Multivirement | Paiements internationaux | Messagerie.
A partir de cette fentre, vous pouvez: Accder la liste des mouvements; Consulter les mouvements d'aujourd'hui; Consulter l'historique des soldes; Paramtres les prfrences des comptes; Grer les groupes et les rubriques; Grer les rgles d'attribution; Grer les analyses de budget; Rechercher un ou plusieurs mouvement(s); Exporter u nou plusieurs mouvement(s); Imprimer la listes des comptes. Vos propres comptes
Consulter le solde des vos comptes
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. Dans la partie suprieure de cette fentre vous visualisez la liste des comptes (propres et fictifs) lis votre abonnement avec le solde (en EUR et en BEF).
Imprimer le solde des comptes
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne
Note: les comptes fictifs que vous avez crs seront repris dans cette impression. Consulter les mouvements d'un compte
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte dont vous dsirez consulter la liste des mouvements
Note: vous pouvez galement slectionnez le compte dont vous souhaitez voir la liste des mouvements et cliquez ensuite sur l'icne ou slectionner Budget > Dtails
La liste des mouvements du compte slectionn apparat.
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Consulter les dtails d'un mouvement
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte dont vous dsirez consulter la liste des mouvements
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement que vous souhaitez consulter La fentre Dtails d'un mouvement apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le mouvement dans la liste et cliquer sur le bouton Dtails. Supprimer un mouvement de compte
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte pour lequel vous souhaitez supprimer un mouvement
Note: le compte est repris dans la liste des comptes pour peu que l'option "Compte repris dans Budget" soit coche dans les Paramtres du compte.
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Slectionnez le mouvement que vous souhaitez supprimer
Note: vous pouvez slectionner plusieurs mouvements en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection de chaque mouvement.
4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression. 5. Cliquez sur le bouton "Fermer"
Ajouter une remarque un mouvement
Pour chaque mouvement vous pouvez dfinir un commentaire, qui vous permettra de mieux identifier la nature d'un mouvement (vous pouvez, par exemple, ajouter une remarque pour un retrait Bancontact). ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement auquel vous souhaitez ajouter une remarque
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement auquel vous voulez adjoindre une remarque La fentre Dtails d'un mouvement apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le mouvement dans la liste et cliquer sur le bouton Dtails.
Vous pouvez introduire de texte libre ou des mots-cl dans la zone "Remarques".
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4. Cliquez sur le bouton Fermer Une icne s'affiche devant le mouvement vous indiquant qu'une remarque a t attribue ce mouvement.
Modifier une remarque
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement dont vous souhaitez modifier la remarque
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement dont vous voulez modifier la remarque Les mouvements pour lesquels vous avez dj attribu une remarque sont identifis par l'icne devant le mouvement. La fentre Dtails d'un mouvement apparat.
Apportez les modifications souhaites. 5. Cliquez sur le bouton "Fermer"

Supprimer une remarque
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement dont vous souhaitez supprimer la remarque
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement dont vous voulez modifier la remarque Les mouvements pour lesquels vous avez dj attribu une remarque sont identifis par devant le mouvement. l'icne La fentre Dtails d'un mouvement apparat.
Apportez les modifications souhaites. 4. Slectionnez tout le texte contenu dans la zone Remarque 5. Appuyer sur la touche "Suppr" (Del) ou "Backspace" 6. Cliquez sur le bouton "Fermer" pour sauvegarder les modifications L'icne ne s'affiche plus devant le mouvement vous indiquant que la remarque a bien t supprime.
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Consulter les mouvements du jour
Il s'agit d'oprations que vous avez effectues le jour mme du chargement de vos informations en Budget, mais qui n'ont pas encore t comptabilises par ING. Cette comptabilisation se fait en fin d'aprs-midi. Ces mouvements apparaissent en gras dans la liste des mouvements et n'ont pas encore de numro d'opration. Les rgles d'attribution ne sont pas encore appliques ces mouvements. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur Une fentre Rsultat de la recherche affiche les mouvements concerns. Il s'agit d'une fentre similaire la liste des mouvements, avec les mmes possibilits. Les mouvements d'aujourd'hui ne peuvent cependant pas tre attribus des rubriques.
Note: vous pouvez galement slectionner Edition > Mouvements d'aujourd'hui Demander un historique des soldes
Le module "Budget" vous donne la possibilit de gnrer un historique du solde d'un ou de plusieurs comptes. Vous consultez cet historique sous forme de liste et/ou sous forme graphique. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. dans la liste des comptes 2. Cliquez sur La fentre Historique des soldes apparat.
Note: cette fentre est galement accessible en slectionnant le menu Edition > Historique des soldes
3. Slectionnez le ou les compte(s) pour le(s)quel(s) vous dsirez un historique des soldes l'aide des boutons flchs. Vous pouvez galement slectionner un compte en double-cliquant sur celui-ci.
Note: les comptes fictifs sont galement repris dans la liste des comptes disponibles.
4. Slectionnez la priode pour laquelle vous dsirez consulter l'historique des soldes Vous avez le choix entre des valeurs gnriques dans une liste droulante (tout l'historique, semaine courante, mois courant, trimestre courant, semestre courant, anne courante, semaine prcdente, mois prcdent, trimestre prcdent, semestre prcdent, anne prcdente) ou une priode personnalisable (comprise entre une date de dbut et une date de fin que vous introduisez dans les zones ad hoc). Vous pouvez galement slectionner une date partir du calendrier. 5. Cliquez sur "Afficher" L'historique des soldes est gnr. Une fentre pourvue des onglets "Soldes" et "Graphique" apparat. Si vous avez slectionn plusieurs comptes, vous pouvez cliquer sur le bouton "Suivant" ou "Prcdent" pour naviguer dans la liste des comptes; de mme, vous pouvez globaliser les soldes des diffrents comptes en cliquant sur le bouton "Solde global". A partir de cette fentre, vous pouvez accder aux fonctions: - Imprimer l'historique des soldes - Exporter des soldes
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Chercher un mouvement
Le module Budget conserve vos informations pendant une priode plus ou moins longue (voir Dterminer la dure de conservation des informations). Vous pouvez rechercher facilement les mouvements de vos comptes qui rpondent certains critres. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne La fentre de recherche s'affiche.
Note: vous pouvez galement slectionner Edition > Chercher
3. Dfinissez les critres de recherche et cliquez sur le bouton "Chercher" La fentre Rsultat de la recherche apparat avec la liste du ou des mouvement(s) qui rpondent aux critres de recherche.
Exporter les mouvementsde comptes partir d'une recherche
Vous pouvez combiner la puissance de la fonction de recherche de mouvement avec la fonction d'exportation. De cette manire, vous pouvez dfinir prcisment les mouvements exporter. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne La fentre de recherche s'affiche.
Note: vous pouvez galement slectionner Edition > Chercher
3. Dfinissez les critres de recherche et cliquez sur le bouton "Chercher" La fentre Rsultat de la recherche apparat avec la liste du ou des mouvement(s) qui rpondent aux critres de recherche. 4. Cliquez sur le bouton Exporter Une fentre intermdiaire vous permet de choisir entre l'exportation de tous Les mouvements slectionns o Tous les mouvements. La fentre Exportation des mouvements apparat. 5. Slectionnez les champs que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton "Exporter" Le programme vous propose une fentre pour enregistrer le fichier d'exportation. Dterminez l'emplacement o vous souhaitez sauvegarder ce fichier et le nom donner ce fichier..
Exporter un ou plusieurs mouvement(s)
Le programme Home'Bank vous offre la possibilit d'exporter les mouvements de vos comptes. Vous pouvez ainsi traiter vos donnes dans une autre application (tableur ou comptabilit). Vous pouvez exporter aussi bien les mouvements des comptes propres, que les mouvements des comptes fictifs. La fonction dcrite ci-dessous exporte tous les mouvements; vous pouvez affiner la slection en exportant les mouvements rsultant d'une recherche. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez le compte dont vous souhaitez exporter les mouvements
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Note: vous pouvez slectionner plusieurs comptes en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection de chaque mouvement.
3. Cliquez sur l'icne La fentre Exportation des mouvements apparat

Note: vous pouvez galement slectionner Budget > Exporteren Note: vous pouvez galement afficher le dtail d'un compte et cliquer sur le bouton Exporteren.
4. Slectionnez les champs que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton "Exporter" Le programme vous propose une fentre pour enregistrer le fichier d'exportation. Dterminez l'emplacement o vous souhaitez sauvegarder ce fichier et le nom donner ce fichier.
Imprimer un ou plusieurs mouvement(s)
Dans Home'Bank, vous pouvez imprimer un ou plusieurs mouvement(s). Vous pouvez galement choisir l'ordre de tri lors de l'impression. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte dont vous dsirez imprimer la liste des mouvements
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Slectionnez le(s) mouvement(s) que vous souhaitez imprimer Pour slectionner un mouvement, cliquez simplement sur le mouvement souhait. Pour slectionner plusieurs mouvements, maintenez la touche CTRL enfonce et cliquez successivement sur les mouvements ajouter la slection. Si vous souhaitez soustraire un mouvement votre slection, cliquez sur le mouvement souhait tout en maintenant la touche CTRL enfonce.
Note: en cliquant sur le bouton "Chercher", vous pouvez affiner la slection en prenant les mouvements qui rpondent certains critres, pour les imprimer ensuite. Par cette fonction "Chercher", vous pouvez aussi slectionner des mouvements de plusieurs comptes (comptes ING ou fictifs) rpondant certains critres et les imprimer. (Voir chercher un mouvement)
4. Cliquez sur le bouton "Imprimer" La fentre Paramtrage de l'impression apparat. Slectionnez les critres d'impression souhaits. 5. Cliquez sur le bouton "Imprimer"
Attribuer une contrepartie sur un compte fictif
A partir d'un mouvement, vous pouvez facilement attribuer une contrepartie sur un compte fictif. Cette contrepartie reprsente le montant invers du mouvement. C'est--dire qu'un mouvement de dpense (montant ngatif) sera attribu comme une recette (montant positif) dans le compte fictif et inversement. Par exemple, le chargement de votre carte Proton reprsente un mouvement de dpense sur votre compte ING. En attribuant ce mouvement ngatif comme contrepartie sur un compte fictif (par exemple "mon portefeuille lectronique"), le mouvement sera considr comme une recette. Sur base de ce mouvement crditeur, sur ce compte fictif, vous pouvez ajouter un mouvement de dpense chaque fois que vous effectuez un achat avec votre carte Proton.
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Cette option est accessible dans la liste des mouvements de compte (voir Consulter les mouvements de compte) ou dans la liste des mouvements rsultant d'une recherche (voir Chercher un mouvement). 1. Slectionnez le mouvement pour lequel vous souhaitez crer une contrepartie 2. Cliquez sur le bouton "Attributions" Ce bouton droule un menu. 3. Slectionnez "Crer un mouvement contrepartie" dans ce menu droulant La fentre Ajout d'un mouvement apparat. Cette fentre reprend automatiquement les informations contenues dans le mouvement initial.
Note: cette option est slectionnable uniquement si un compte fictif existe.
4. Slectionnez le compte fictif sur lequel le mouvement doit tre attribu comme contrepartie 5. Apportez les modifications ventuelles dans le libell du mouvement 6. Cliquez sur le bouton OK Vous revenez la liste des mouvements.
Vrifier la continuit des mouvements
Cette option vous permet de visualiser automatiquement un ou plusieurs mouvement(s) manquant(s), et si ncessaire de recharger les informations sur les comptes pour la priode manquante. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres 3. Cliquez sur le bouton Vrifier dans la partie Mouvements La fentre Vrification de la continuit des mouvements apparat. 4. Cliquez sur le bouton "Vrifier" Le programme va rechercher dans la base de donnes tous les mouvements manquants. S'il manque des mouvements, le compte apparat en rouge dans le cadre infrieur. Sous ce numro de compte les mouvements manquants sont lists. Pour chaque mouvement manquant, vous voyez la priode recharger pour rcuprer les infocomptes (voir modifier la priode de chargement des infocomptes). Les comptes qui apparaissent en vert n'ont pas de mouvements manquants. Les comptes fictifs
Crer un compte fictif
Tous les paiements via Proton, via des comptes non ING et/ou en argent liquide ne sont pas repris en tant que tels dans votre budget. A cette fin, nous avons dvelopp le systme des comptes fictifs. Ces derniers vous permettront d'intgrer l'information de comptes non ING et celle de vos paiements effectus autrement que via Home'Bank. Comme les comptes fictifs peuvent tre intgrs dans l'analyse de Budget, vous pourrez vous faire une ide globale de vos revenus et de vos dpenses. Les comptes fictifs sont similaires aux comptes courants sauf que: - vous introduisez vous-mme les mouvements de ces comptes; - vous ne savez pas effectuer de paiements; - vous devez les convertir manuellement.
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ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Cliquez sur Nouveau La fentre Nouveau compte fictif apparat. Introduisez le nom, date de cration et solde de dpart. 5. Cliquez sur OK Vous revenez la fentre Paramtres des comptes fictifs. A partir de cette fentre, vous pouvez galement convertir, modifier ou supprimer un compte fictif. 6. Cliquez sur "Fermer"
Supprimer un compte fictif
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Slectionnez le compte fictif supprimer 5. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression du compte fictif (et des mouvements, attributions, etc. associs). 5. Cliquez sur Oui Le compte fictif est alors supprim ainsi que les rgles d'attribution qui lui sont associes.
Modifier un compte fictif
Une fois un compte fictif cr (voir Crer un compte fictif), vous pouvez tout moment en modifier les paramtres. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Double-cliquez sur le compte fictif modifier
Note: Vous pouvez galement cliquez sur le bouton Modifier
La fentre Modification d'un compte fictif apparat. 5. Apporter les modifications souhaites 6. Cliquez sur OK
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Ajouter un mouvement un compte fictif
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte fictif pour lequel vous souhaitez ajouter des mouvements La liste des mouvements du compte fictif apparat
Note: Pour que le compte fictif soit repris dans la liste des comptes visibles en HomeBank, il faut que loption Montrer le compte fictif en Budget soit coche dans la fentre de paramtres (du compte fictif).
3. Cliquez sur le bouton Ajouter La fentre Ajout d'un mouvement apparat. 4. Introduisez les diffrents renseignements concernant ce mouvement 5. Cliquez soit sur "OK" pour revenir la liste des mouvements de ce compte ou sur "Sauver et nouveau" pour passer directement la cration d'un autre mouvement.
Note: plutt que d'introduire mouvement par mouvement, vous pouvez introduire un solde global et rpartir ce solde entre plusieurs rubriques. Modifer un mouvement de compte fictif
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte fictif pour afficher les mouvements de ce compte La liste des mouvements du compte fictif apparat
3. Slectionnez le mouvement modifier 4. Cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre de Modification d'un mouvement du compte fictif apparat, vous permettant d'apporter des changements dans le libell du mouvement. 5. Cliquez sur le bouton "OK" La description modifie apparat sous le mouvement.
Supprimer un mouvement d'un compte fictif
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte fictif pour lequel vous souhaitez supprimer un mouvement La liste des mouvements du compte fictif apparat
3. Slectionnez le mouvement que vous souhaitez supprimer

Note: vous pouvez slectionner plusieurs mouvements en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection de chaque mouvement.
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4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression. 5. Cliquez sur le bouton "Fermer"
Afficher les dtails d'un mouvement de compte fictif.
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte fictif dont vous dsirez consulter la liste des mouvements
3. Double-cliquez sur le mouvement que vous souhaitez consulter. La fentre Dtails d'un mouvement fictif apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le mouvement dans la liste et cliquer sur le bouton Dtails. Attribuer une contrepartie sur un compte fictif
A partir d'un mouvement, vous pouvez facilement attribuer une contrepartie sur un compte fictif. Cette contrepartie reprsente le montant invers du mouvement. C'est--dire qu'un mouvement de dpense (montant ngatif) sera attribu comme une recette (montant positif) dans le compte fictif et inversement. Par exemple, le chargement de votre carte Proton reprsente un mouvement de dpense sur votre compte ING. En attribuant ce mouvement ngatif comme contrepartie sur un compte fictif (par exemple "mon portefeuille lectronique"), le mouvement sera considr comme une recette. Sur base de ce mouvement crditeur, sur ce compte fictif, vous pouvez ajouter un mouvement de dpense chaque fois que vous effectuez un achat avec votre carte Proton. Cette option est accessible dans la liste des mouvements de compte (voir Consulter les mouvements de compte) ou dans la liste des mouvements rsultant d'une recherche (voir Chercher un mouvement). 1. Slectionnez le mouvement pour lequel vous souhaitez crer une contrepartie 2. Cliquez sur le bouton "Attributions..." Ce bouton droule un menu. 3. Slectionnez "Crer un mouvement contrepartie..." dans ce menu droulant La fentre Ajout d'un mouvement apparat. Cette fentre reprend automatiquement les informations contenues dans le mouvement initial.
Note: cette option est slectionnable uniquement si un compte fictif existe.
4. Slectionnez le compte fictif sur lequel le mouvement doit tre attribu comme contrepartie 5. Apportez les modifications ventuelles dans le libell du mouvement 6. Cliquez sur le bouton "OK" Vous revenez la liste des mouvements.
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Supprimer l'attribution d'un mouvement
Vous pouvez supprimer l'attribution d'un mouvement tout moment. Si vous avez rparti l'attribution d'un mouvement entre plusieurs rubriques, vous pouvez supprimer une attribution sans affecter les autres attributions. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement pour lequel vous souhaitez supprimer l'attribution d'un mouvement
La liste des mouvements du compte slectionn apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement dont vous souhaitez supprimer l'attribution Les mouvements dj attribus une rubrique sont identifis par l'icne mouvement. La fentre Dtails d'un mouvement fictif apparat. devant le
4. Slectionnez l'attribution supprimer, puis cliquez sur le bouton "Supprimer" dans la partie mdiane de la fentre 5. Cliquez sur le bouton "Fermer"
Supprimer l'attribution d'un mouvement une rubrique
En slectionnant un mouvement dans la liste des mouvements, vous pouvez facilement supprimer l'attribution une rubrique. 1. Slectionnez le mouvement dont vous souhaitez supprimer l'attribution une rubrique
Note: vous pouvez slectionner plusieurs mouvements en maintenant la touche CTRL enfonce.
2. Cliquez sur le bouton "Attributions..." Ce bouton droule un menu. 3. Slectionnez "Supprimer les attributions..." dans ce menu droulant Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer cette suppression. Vous revenez la liste des mouvements et l'icne devant le mouvement a disparu.
Modifier l'ordre de prsentation des comptes fictifs
Que ce soit pour les comptes propres ou les comptes fictifs, vous pouvez modifier l'ordre de prsentation des comptes dans la liste des comptes de la fentre Home'Bank - Budget. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Slectionnez le compte dont vous souhaitez modifier l'ordre de prsentation
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Note: vous pouvez galement cliquer sur le bouton Trier. Ce bouton vous permettra de rapidement rorganiser la liste de vos comptes en spcifiant une cl de tri (soit sur le libell, soit sur le numro de compte) et lordre (soit croissant du plus petit au plus grand, soit dcroissant du plus grand au plus petit)).
5. Cliquez sur le bouton "Vers le bas" pour dplacer le compte vers le bas de la liste ou "Vers le haut" pour dplacer le compte vers le haut de la liste
Note: lorsque le compte est le premier dans la liste le bouton "Vers le haut" est gris et donc inactif. De mme, lorsque le compte est le dernier dans la liste le bouton "Vers le bas" est gris et donc inactif.
6. Cliquez sur "Fermer" Les groupes et les rubriques

Crer un groupe
Dans Home'Bank, vous pouvez dterminer des groupes qui vous permettront de regrouper un ensemble de rubriques. Ces groupes et rubriques peuvent ensuite tre utiliss dans vos analyses de budget. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne La fentre Gestion des groupes et des rubriques apparat. Par dfaut, 10 groupes sont disponibles.
Note: vous pouvez galement accder cette fentre en slectionnant Budget > Groupes et rubriques
3. Slectionnez la premire ligne de la liste ("Les groupes") Le bouton "Nouveau Groupe..." devient actif. 4. Cliquez sur le bouton "Nouveau groupe..." Une fentre vous invite introduire le nom de ce groupe. 5. Cliquez sur le bouton "OK" pour valider le nom de ce groupe Un groupe en tant que tel, ne permet pas l'attribution d'un mouvement. Seules les rubriques offrent cette possibilit. Aussi, le programme vous propose d'associer une rubrique ce groupe. En rpondant "Oui", le programme vous demande le nom de la rubrique que vous voulez associer ce groupe. Introduisez le nom de la rubrique et cliquez sur le bouton "OK". Le groupe et sa rubrique sont donc crs. 6. Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer la fentre
Modifier un groupe
Vous pouvez modifier l'intitul d'un groupe tout en conservant les rubriques de ce groupe. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne La fentre Gestion des groupes et des rubriques apparat. Par dfaut, 10 groupes sont disponibles.
Note: vous pouvez galement accder cette fentre en slectionnant Budget > Groupes et rubriques.
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3. Double-cliquez sur le nom du groupe que vous voulez modifier Une fentre vous invite modifier le nom de ce groupe. 4. Introduisez le nom du nouveau groupe 5. Cliquez sur le bouton "OK" pour valider le nom de ce groupe 6. Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer la fentre
Supprimer un groupe
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne La fentre Gestion des groupes et des rubriques apparat. Par dfaut, 10 groupes sont disponibles
3. Cliquez sur le nom du groupe que vous souhaitez supprimer 4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre vous demande de confirmer la suppression. Si des mouvements ont t attribus des rubriques de ce groupe, une fentre vous offre la possibilit de rattribuer ces mouvements d'autres rubriques ou de les dclarer "Non attribus". Si plusieurs rubriques sont associes ce groupe, la rattribution se fait globalement; c'est--dire que toutes les rubriques du groupe supprimer ne peuvent tre rattribues qu' une seule rubrique. Il est donc prfrable de rattribuer les rubriques d'un groupe avant de supprimer le groupe (voir supprimer une rubrique). Dans cette mme fentre, vous pouvez choisir de modifier ou de supprimer la rgle associe ce groupe. Cliquez ensuite sur "Supprimer" pour valider la suppression du groupe et passez au point 6. 5. Cliquez sur le bouton "Oui" pour valider la suppression du groupe 6. Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer la fentre
Crer une rubrique
3. Slectionnez le groupe auquel vous voulez associer une nouvelle rubrique Le bouton "Nouvelle rubrique..." devient actif. 4. Cliquez sur le bouton "Nouvelle rubrique..." Une fentre vous invite introduire le nom de cette rubrique.
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5. Cliquez sur le bouton "OK" pour valider le nom de ce groupe 6. Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer la fentre
Modifier une rubrique
3. Double-cliquez sur la rubrique que vous souhaitez modifier

Note: vous pouvez galement accder cette fentre en slectionnant la rubrique puis en cliquant sur le bouton Modifier.
Une fentre vous invite introduire le nom de la rubrique. 4. Cliquez sur le bouton "OK" pour valider le nom de cette rubrique 5. Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer la fentre
Supprimer une rubrique
3. Slectionnez la rubrique supprimer 4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression de la rubrique. Si des mouvements sont attribus cette rubrique, une fentre intermdiaire vous propose d'attribuer ces mouvements une autre rubrique ou de les dclarer comme "Non attribus". 5. Cliquez sur le bouton "Oui" pour confirmer la suppression Vous revenez la fentre de Gestion des groupes et rubriques. 6. Cliquez sur le bouton "Fermer"
Attribuer un mouvement une rubrique
En slectionnant un mouvement dans la liste des mouvements, vous pouvez facilement l'attribuer une rubrique. 1. Slectionnez le mouvement que vous souhaitez attribuer une rubrique
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2. Cliquez sur le bouton "Attributions..." Ce bouton droule un menu. 3. Slectionnez "Attribuer une rubrique..." dans ce bouton droulant La fentre Slection d'une rubrique apparat. 4. Double-cliquez sur la rubrique souhaite Une icne s'affiche devant le mouvement vous indiquant que le mouvement a t associ une rubrique.
Note: si une rubrique est dj affecte au mouvement slectionn, le programme vous propose: - Tous les mouvements slectionns non encore rubriqus: seuls les mouvements non encore rubriqus seront attribus la rubrique que vous avez slectionne; - Les montants non-attribus des mouvements slectionns: attribuera le solde non encore attribu la rubrique slectionne (voir Rpartir un mouvement entre plusieurs rubriques); - Tous les mouvements slectionns (toutes les attributions existantes vont tre remplaces): attribuera globalement le mouvement la rubrique slectionne. Attribuer un mouvement une autre rubrique
Vous pouvez modifier l'attribution d'un mouvement tout moment. Cette modification peut consister en l'attribution d'un mouvement une autre rubrique ou en la rpartition d'un mouvement entre plusieurs rubriques. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement pour lequel vous souhaitez modifier l'attribution de mouvement
La liste des mouvements du compte apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez modifier l'attribution Les mouvements dj attribus une rubrique sont identifis par l'icne mouvement La fentre de dtail d'un mouvement apparat. devant le
Note: vous pouvez galement slectionner le mouvement dans la liste et cliquer sur le bouton "Dtails"
4. Slectionnez l'attribution existante puis cliquez sur le bouton "Modifier" dans la partie mdiane de la fentre La fentre Attribution d'une rubrique apparat. Vous pouvez attribuer le montant total du mouvement une autre rubrique.. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Attribuer ..." et slectionnez ensuite la nouvelle rubrique d'attribution. Vous pouvez galement rpartir le montant du mouvement entre plusieurs rubriques, en modifiant la zone Montant attribuer, et en slectionnant une rubrique. Vous pouvez par la suite ajouter une nouvelle attribution au solde non attribu du mouvement. 5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" Vous revenez la fentre Dtail d'un mouvement. L'attribution du mouvement s'affiche dans la zone correspondante.
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6. Cliquez sur le bouton "Fermer"

Rpartir un mouvement entre plusieurs rubriques
De manire gnrale, les mouvements sont attribus une seule rubrique. Notamment, lorsque vous appliquez une rgle celle-ci attribue un mouvement une seule rubrique. Vous pouvez toutefois affiner la gestion de vos mouvements en attribuant un seul mouvement plusieurs rubriques. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement pour lequel vous souhaitez modifier l'attribution de mouvement
La liste des mouvements du compte apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez modifier l'attribution Les mouvements dj attribus une rubrique sont identifis par l'icne devant le mouvement. La fentre dtail d'un mouvement apparat. 4. Slectionnez l'attribution existante puis cliquez sur le bouton "Modifier" dans la partie mdiane de la fentre La fentre Attribution d'une rubrique apparat. Dans la zone Montant attribuer, introduisez un montant infrieur ou gal celui de la zone Montant non attribu. Modifiez ventuellement la rubrique slectionne.
Note: si le mouvement n'a pas encore t attribu, vous devez d'abord cliquer sur le bouton "Attribuer..." et affecter une partie du montant du mouvement une rubrique.
5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" Vous revenez la fentre Dtail d'un mouvement. L'attribution du mouvement s'affiche dans la zone correspondante. Le solde restant attribuer apparat avec la mention Non attribu. 6. Cliquez sur le bouton "Attribuer..." La fentre Attribution d'une rubrique apparat. Dans la zone Montant attribuer, introduisez un montant infrieur ou gal celui de la zone Montant non attribu. Slectionnez la rubrique laquelle vous voulez attribuer le montant dfini. 7. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" Rpter les oprations 6 et 7 autant de fois que ncessaire. 8. Cliquez sur le bouton "Fermer" Une icne s'affiche devant le mouvement vous indiquant que le mouvement a t associ une (ou plusieurs) rubrique(s).
Attribuer une contrepartie sur un compte fictif
A partir d'un mouvement, vous pouvez facilement attribuer une contrepartie sur un compte fictif. Cette contrepartie reprsente le montant invers du mouvement. C'est--dire qu'un mouvement de dpense (montant ngatif) sera attribu comme une recette (montant positif) dans le compte fictif et inversement.
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Par exemple, le chargement de votre carte Proton reprsente un mouvement de dpense sur votre compte ING. En attribuant ce mouvement ngatif comme contrepartie sur un compte fictif (par exemple "mon portefeuille lectronique"), le mouvement sera considr comme une recette. Sur base de ce mouvement crditeur, sur ce compte fictif, vous pouvez ajouter un mouvement de dpense chaque fois que vous effectuez un achat avec votre carte Proton. Cette option est accessible dans la liste des mouvements de compte (voir Consulter les mouvements de compte) ou dans la liste des mouvements rsultant d'une recherche (voir Chercher un mouvement). 1. Slectionnez le mouvement pour lequel vous souhaitez crer une contrepartie 2. Cliquez sur le bouton "Attributions..." Ce bouton droule un menu. 3. Slectionnez "Crer un mouvement contrepartie..." dans ce menu droulant La fentre Ajout d'un mouvement apparat. Cette fentre reprend automatiquement les informations contenues dans le mouvement initial. 4. Slectionnez le compte fictif sur lequel le mouvement doit tre attribu comme contrepartie 5. Apportez les modifications ventuelles dans le libell du mouvement 6. Cliquez sur le bouton "OK" Vous revenez la liste des mouvements.
Supprimer l'attribution d'un mouvement
Vous pouvez supprimer l'attribution d'un mouvement tout moment. Si vous avez rparti l'attribution d'un mouvement entre plusieurs rubriques, vous pouvez supprimer une attribution sans affecter les autres attributions. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement pour lequel vous souhaitez supprimer l'attribution d'un mouvement
La liste des mouvements du compte apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement dont vous souhaitez supprimer l'attribution Les mouvements dj attribus une rubrique sont identifis par l'icne mouvement. La fentre dtail d'un mouvement apparat. devant le
4. Slectionnez l'attribution supprimer, puis cliquez sur le bouton "Supprimer" dans la partie mdiane de la fentre 5. Cliquez sur le bouton "Fermer"
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Supprimer l'attribution d'un mouvement une rubrique
En slectionnant un mouvement dans la liste des mouvements, vous pouvez facilement supprimer l'attribution une rubrique. 1. Slectionnez le mouvement dont vous souhaitez supprimer l'attribution une rubrique
2. Cliquez sur le bouton "Attributions..." Ce bouton droule un menu. 3. Slectionnez "Supprimer les attributions..." dans ce menu droulant Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer cette suppression. Vous revenez la liste des mouvements et l'icne devant le mouvement a disparu.
Modifier la date de comptabilisation des mouvements rubriqus
La date de comptabilisation est la date qui sera prise en compte dans les analyses de budget. Par exemple, supposons que votre salaire de fvrier soit vers le 1er mars au lieu du 28 fvrier. Par dfaut, l'analyse de budget, comptabilisera deux salaires pour le mois de mars et aucun pour le mois de fvrier. Pour corriger cette situation, vous pouvez modifier la date de comptabilisation du mouvement reprsentant le salaire de fvrier (date du mouvement au 1er mars) la date de 28 fvrier. De cette manire, les analyses de budget prsenteront une volution plus cohrente de vos mouvements. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Double-cliquez sur le compte contenant le mouvement pour lequel vous souhaitez modifier la date de comptabilisation
La liste des mouvements du compte apparat. 3. Double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez modifier la date de comptabilisation La zone Date de comptabilisation en Budget ne s'applique que pour les mouvements rubriqus c'est--dire les mouvements prcds de l'icne La fentre de dtail d'un mouvement apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le mouvement dans la liste et cliquer sur le bouton "Dtails...".
4. Modifiez la date de comptabilisation en Budget Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur partir d'un calendrier. 5. Cliquez sur le bouton "Fermer" Vous revenez la liste des mouvements. pour slectionner une date
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Les rgles d'attribution

Crer une rgle
Une rgle d'attribution vous permet d'automatiser le rubriquage de mouvements. En fonction de certains critres que vous dfinissez, vous pouvez automatiquement attribuer un mouvement une rubrique. A la fin de l'excution de la liste des tches, le programme attribuera automatiquement les mouvements en fonction des rgles actives. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne "Rgles" La fentre Gestion des rgles apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner Budget > Rgles...
3. Cliquez sur le bouton "Nouvelle..." La fentre Nouvelle rgle apparat. Donnez un nom cette rgle et dfinissez les diffrents critres qui doivent tre remplis pour cette rgle.
Note: vous pouvez dfinir une rgle partir d'un mouvement (voir crer une rgle d'attribution partir d'un mouvement). La nouvelle rgle ainsi cre reprendra les diffrentes informations du mouvement que vous pourrez adapter.
4. Cliquez sur le bouton "OK" Vous revenez dans la fentre prcdente.

Crer une rgle partir d'un mouvement
Home'Bank vous permet de crer facilement une rgle d'attribution partir d'un mouvement. En procdant de la sorte, Home'Bank va automatiquement reprendre les donnes du mouvement. Vous n'aurez plus alors qu' affiner les critres de la rgle. En slectionnant un mouvement dans la liste des mouvements, vous pouvez l'utiliser comme modle pour crer votre rgle. 1. Slectionnez le mouvement qui servira de modle 2. Cliquez sur le bouton "Attributions..." 3. Slectionnez "Crer une rgle..." dans ce menu droulant La fentre de cration d'une rgle apparat. Cette fentre reprend automatiquement les informations contenues dans le mouvement. 4. Donnez un nom cette rgle et apportez ventuellement des corrections 5. Slectionnez la rubrique prendre en compte pour l'excution de la rgle 6. Cliquez sur le bouton "OK" Le programme vous demande si vous voulez appliquer la rgle maintenant. En cliquant sur "Oui", le programme va appliquer la rgle et revenir la liste des mouvements.
Appliquer une rgle d'attribution
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne "Rgles" La fentre Gestion des rgles apparat.
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3. Cliquez sur la rgle que vous souhaitez appliquer 4. Cliquez sur le bouton "Appliquer" Le programme va rubriquer tous les mouvements qui rpondent la rgle et qui n'ont pas encore t attribus.
Modifier une rgle d'attribution
3. Double cliquez sur la rgle que vous souhaitez modifier La fentre Modification d'une rgle apparat. Modifiez le(s) critre(s) souhait(s) pour cette rgle. 4. Cliquez sur le bouton "OK" Vous revenez dans la fentre prcdente. La modification d'une rgle ne modifie pas l'attribution des mouvements qui auraient dj t attribus par cette rgle. Si vous souhaitez que les mouvements dj rubriqus par cette rgle tiennent compte de la nouvelle rgle, vous devez appliquer une rgle d'attribution.
Supprimer une rgle d'attribution
3. Cliquez sur la rgle que vous souhaitez supprimer

Note: pour slectionner plusieurs rgles, maintenez la touche CTRL enfonce et cliquez sur les diffrentes rgles que vous souhaitez slectionner.
4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Un message de confirmation apparat. Cliquez sur "Oui" pour accepter la suppression.. Les mouvements rubriqus selon cette rgle ne sont pas modifis.
Modifier l'ordre de priorit des rgles
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3. Slectionnez dans la liste des rgles celle dont vous souhaitez modifier la priorit 4. Dans le cadre "Priorit de la rgle" cliquez sur le bouton souhait Vers le haut, augmente la priorit de la rgle; la rgle se dplace vers le haut dans la liste; Vers le bas, diminue la priorit de la rgle; la rgle se dplace vers le bas dans la liste. Analyser votre budget
Crer une analyse de budget
Home'Bank vous permet de crer des analyses de budget. Ces analyses de budget vous permettent d'obtenir une vue globale de l'ensemble de vos dpenses et revenus sous forme chiffre et/ou sous forme graphique. Vous pouvez dfinir des analyses par groupe de rubrique ou par rubrique, sur une certaine priode. Les paramtres d'une analyse sont enregistrs. De cette manire, vous pouvez la rutiliser. 1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. ou slectionnez dition > Analyse... 2. Cliquez sur l'icne La fentre Liste des analyses apparat. 3. Cliquez sur le bouton "Nouveau..." La fentre Critre d'analyse apparat. 4. Introduisez le nom que vous souhaitez donner l'analyse de budget Cette zone doit absolument tre remplie. 5. Spcifiez les critres souhaits pour cette analyse 6. Cliquez sur le bouton "OK" Automatiquement, le programme va gnrer l'analyse de budget et afficher celle-ci dans la fentre Analyse.
Gnrer une analyse de budget
Lorsque vous avez cr une analyse de budget, vous pouvez la slectionner pour en voir le rsultat dans la fentre Analyse. Lorsque vous crez ou modifiez une analyse de budget, celle-ci sera automatiquement gnre. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne ou slectionnez dition > Analyse... La fentre Liste des analyses apparat. 3. Dans le cadre "Analyses existantes", cliquez sur l'analyse gnrer puis cliquez sur le bouton "Choisir..." Automatiquement, le programme va gnrer l'analyse de budget et afficher celle-ci dans la fentre Analyse.
Modifier une analyse existante
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne ou slectionnez dition > Analyse...
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La fentre Liste des analyses apparat. 3. Dans le cadre "Analyses existantes", double-cliquez sur l'analyse modifier La fentre Critres d'analyse apparat. 4. Apportez les modifications souhaites 5. Cliquez sur le bouton "OK" Automatiquement, le programme va gnrer l'analyse de budget et afficher celle-ci dans la fentre Analyse.
Supprimer une analyse de budget
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. ou slectionnez dition > Analyse... 2. Cliquez sur l'icne La fentre Liste des analyses apparat. 3. Dans le cadre "Analyses existantes", cliquez sur l'analyse supprimer puis cliquez sur le bouton "Supprimer..." Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression de cette analyse. 4. Cliquez sur "Oui" L'analyse disparat de la liste des analyses existantes. 5. Cliquez sur le bouton "Fermer"
Imprimer une analyse de budget
1. Cliquez sur ou slectionnez Services > Budget La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Cliquez sur l'icne ou slectionnez dition > Analyse... La fentre Liste des analyses apparat. 3. Dans le cadre "Analyses existantes", cliquez sur l'analyse dont vous souhaitez imprimer l'analyse puis cliquez sur le bouton "Choisir..." Automatiquement, le programme va gnrer l'analyse de budget et afficher celle-ci dans la fentre Analyse. 4. Cliquez sur le bouton "Imprimer..." La fentre d'Impression apparat. Slectionnez les options souhaites pour imprimer votre rapport d'analyse. 5. Cliquez sur le bouton "Imprimer"
Exporter une analyse de budget
Le programme Home'Bank vous offre la possibilit d'exporter les mouvements d'une analyse de budget. Vous pouvez ainsi traiter vos donnes dans une autre application (tableur ou comptabilit). ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. ou slectionnez dition > Analyse... 2. Cliquez sur l'icne La fentre Liste des analyses apparat.
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3. Dans le cadre "Analyses existantes", cliquez sur l'analyse dont vous souhaitez imprimer l'analyse puis cliquez sur le bouton "Choisir..." Automatiquement, le programme va gnrer l'analyse de budget et afficher celle-ci dans la fentre Analyse. 4. Cliquez sur le bouton "Exporter..." La fentre Exportation des donnes des analyses apparat. Slectionnez les champs que vous dsirez exporter. 5. Cliquez sur le bouton "Exporter..." Le programme vous propose une fentre pour enregistrer le fichier d'exportation. Paramtres
Vrifier la continuit des mouvements
Cette option vous permet de visualiser automatiquement un ou plusieurs mouvement(s) manquant(s), et si ncessaire de recharger les informations sur les comptes pour la priode manquante. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres... 3. Cliquez sur le bouton Vrifier dans la partie Mouvements la fentre Vrification de la continuit des mouvements apparat. 4. Cliquez sur le bouton "Vrifier" Le programme va rechercher dans la base de donnes tous les mouvements manquants. S'il manque des mouvements, le compte apparat en rouge dans le cadre infrieur. Sous ce numro de compte les mouvements manquants sont lists. Pour chaque mouvement manquant, vous voyez la priode recharger pour rcuprer les infocomptes (voir modifier la priode de chargement des infocomptes). Les comptes qui apparaissent en vert n'ont pas de mouvements manquants.
Afficher/masquer un compte
Vous pouvez choisir de masquer un compte de manire ce qu'il n'apparaisse plus dans la liste des comptes de la fentre Home'Bank Budget. Cette option est intressante dans le cas de comptes contenant peu de mouvements (compte bloqu pour une garantie locative, par exemple) ou pour des comptes clturs. Lorsque vous masquez un compte de la liste des comptes, les informations sur ce compte ne seront plus charges lors des prochaines excutions de la liste des tches. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Comptes dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Slectionnez le compte que vous souhaitez masquer ou afficher
Note: pour modifier les paramtres de plusieurs comptes, maintenez la touche CTRL enfonce tout en cliquant sur les comptes de la liste.
5. Cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre Paramtres du compte apparat. Lorsque l'option Compte repris dans budget est coche, le compte sera visible dans la liste des comptes. A l'inverse, si cette case est dcoche, le compte sera masqu; dans ce cas, une fentre vous avertit que les attributions de mouvements ne seront plus reprises
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dans les rapports de budget et l'option Chargement des infocomptes est dsactive automatiquement. 6. Cliquez sur "OK" Vous revenez la fentre de Paramtres de comptes. 7. Cliquez sur "Fermer"
Afficher/masquer un compte fictif
Vous pouvez choisir de masquer un compte fictif ou un compte propre de manire ce qu'il n'apparaisse plus dans la liste des comptes fictifs de la fentre Home'Bank - Budget. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Budget dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Slectionnez le compte fictif que vous souhaitez masquer ou afficher
Note: pour modifier les paramtres de plusieurs comptes fictifs, maintenez la touche CTRL enfonce tout en cliquant sur les comptes de la liste
5. Cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre Paramtres d'un compte ficitif apparat. Lorsque l'option Montrer le compte fictif dans Budget est coche, le compte sera visible dans la liste des comptes. A l'inverse, si cette case est dcoche, le compte sera masqu; dans ce cas, une fentre vous avertit que les attributions de mouvements ne seront plus reprises dans les rapports de budget. 6. Cliquez sur "OK" Vous revenez la fentre Paramtres des comptes. 7. Cliquez sur "Fermer"
Modifier le libell d'un compte
1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Comptes dans le ct gauche de la fentre
Note: vous pouvez galement accder cette fentre en cliquant sur l'icne Budget dans le module
3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Double-cliquez sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramtres La fentre reprenant les Paramtres du compte slectionn apparat.
Note: ous pouvez galement slectionner l'un des comptes et cliquer ensuite sur le bouton "Modifier...".
5. Modifier la zone "Libell" 6. Cliquez sur "Enregistrer" 7. Cliquez sur "Fermer" pour quitter la fentre des paramtres
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Modifier la priode de chargement des infocomptes
La premire fois que vous utilisez les services Offline de Home'Bank, le programme vous propose, par dfaut, de charger les informations sur les comptes pour une priode de 3 mois. Par la suite, chaque fois que vous excutez une liste des tches, le programme va prendre la date de la dernire liste des tches pour recharger les informations de comptes. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Comptes dans le ct gauche de la fentre
3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Slectionnez le compte dont vous souhaitez modifier la priode de chargement Het venster met de Instellingen van de rekeningen verschijnt.
Note: pour modifier les paramtres de plusieurs comptes, maintenez la touche CTRL enfonce tout en cliquant sur les comptes de la liste
5. Cliquez sur le bouton "Modifier" La fentre Paramtre du compte apparat. Dans cette fentre vrifiez que l'option Chargement des infocomptes est bien coche. 6. Modifiez la date de dbut et/ou la date de fin Vous pouvez introduire la date manuellement ou slectionner une date partir du calendrier. La priode ne peut excder 12 mois. 7. Cliquez sur "Enregistrer" Vous revenez la fentre Paramtres. La date de dbut et de fin sont adaptes aux valeurs que vous avez introduites. 8. Cliquez sur "Fermer" Lors de la prochaine excution de la liste des tches, le chargement des infocomptes chargera les informations des comptes pour la priode spcifie.
Modifier les paramtres des comptes fictifs
1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Budget dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Double-cliquez sur le compte fictif dont vous souhaitez modifier les paramtres La fentre Paramtres du compte apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner l'un des comptes et cliquer ensuite sur le bouton "Modifier...". Note: vous pouvez galement slectionner plusieurs comptes simultanment en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection des comptes. En cliquant ensuite sur le bouton "Modifier...", vous pouvez modifier les options de visualisation en une seule fois pour tous les comptes fictifs slectionns.
5. Apportez les modifications souhaites 6. Cliquez sur "Enregistrer" 7. Cliquez nouveau sur "Fermer" pour quitter la fentre des paramtres
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Modifier les paramtres de comptes
1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Comptes dans le ct gauche de la fentre
3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Double-cliquez sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramtres La fentre Modification d'un compte apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner l'un des comptes et cliquer ensuite sur le bouton "Modifier...". Note: vous pouvez galement slectionner plusieurs comptes simultanment en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection des comptes. En cliquant ensuite sur le bouton "Modifier...", vous pouvez modifier les options de visualisation et de chargement en une seule fois pour tous les comptes slectionns.
5. Apportez les modifications souhaites 6. Cliquez sur "Enregistrer" 7. Cliquez nouveau sur "Fermer" pour quitter la fentre des paramtres Plus la priode d'information spcifie est longue, plus longue sera votre communication. Le temps de chargement dpend galement de la vitesse de transmission de votre modem et de la qualit de votre connexion.
Dterminer la dure de conservation des informations
Vous pouvez spcifier le nombre de mois pour lequel vous souhaiter conserver les informations de vos comptes. Par dfaut, les informations sont conserves pendant 99 mois (soit plus de 8 ans). Si vous le dsirez, vous pouvez modifier cette dure de conservation des informations. ou slectionnez Services > Budget 1. Cliquez sur La fentre Home'Bank - Budget apparat. 2. Slectionnez Budget > Paramtres... 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Dure de conservation 4. Introduisez le nombre de mois que vous dsirez 5. Cliquez sur "Enregistrer"
Note: Si, par mgarde, vous perdez certaines informations de vos comptes vous pouvez ventuellement les rcuprer en modifiant la priode pour laquelle vous dsirez charger les informations de vos comptes (12 mois maximum). Modifier l'ordre de prsentation des comptes
Que ce soit pour les comptes propres ou les comptes fictifs, vous pouvez modifier l'ordre de prsentation des comptes dans la liste des comptes de la fentre Home'Bank - Budget. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Comptes dans le ct gauche de la fentre
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Note: vous pouvez galement accder cette fentre en cliquant sur l'icne Budget
dans le module
3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Slectionnez le compte dont vous souhaitez modifier l'ordre de prsentation
Note: vous pouvez galement cliquer sur le bouton Trier. Ce bouton vous permettra de rapidement rorganiser la liste de vos comptes en spcifiant une cl de tri (soit sur le libell, soit sur le numro de compte) et lordre (soit croissant du plus petit au plus grand, soit dcroissant du plus grand au plus petit).
5. Cliquez sur le bouton Vers le bas pour dplacer le compte vers le bas dans la liste ou Vers le haut pour dplacer le compte vers le haut dans la liste
Note: lorsque le compte est le premier dans la liste le bouton "Vers le haut" est gris et donc inactif. De mme, lorsque le compte est le dernier dans la liste le bouton "Vers le bas" est gris et donc inactif
6. Cliquez sur "Fermer"

Modifier l'ordre de prsentation des comptes fictifs
Que ce soit pour les comptes propres ou les comptes fictifs, vous pouvez modifier l'ordre de prsentation des comptes dans la liste des comptes de la fentre Home'Bank - Budget 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Budget dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier dans la partie Comptes fictifs 4. Slectionnez le compte dont vous souhaitez modifier l'ordre de prsentation
Note: vous pouvez galement cliquer sur le bouton Trier. Ce bouton vous permettra de rapidement rorganiser la liste de vos comptes en spcifiant une cl de tri (soit sur le libell, soit sur le numro de compte) et lordre (soit croissant du plus petit au plus grand, soit dcroissant du plus grand au plus petit).
5. Cliquez sur le bouton Vers le bas pour dplacer le compte vers le bas dans la liste ou Vers le haut pour dplacer le compte vers le haut dans la liste
Note: lorsque le compte est le premier dans la liste le bouton "Vers le haut" est gris et donc inactif. De mme, lorsque le compte est le dernier dans la liste le bouton "Vers le bas" est gris et donc inactif
6. Cliquez sur "Fermer"

Rtablir les libells initiaux
Si vous avez modifi les libells de vos comptes vous pouvez tout moment revenir au libell par dfaut. Le libell standard correspond au premier champ de la zone Adresse dans la fentre Paramtres du compte. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Comptes dans le ct gauche de la fentre
3. Cliquez sur le bouton Modifier
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4. Slectionnez le compte pour lequel vous souhaitez rtablir le libell initial

Note: pour modifier les paramtres de plusieurs comptes, maintenez la touche CTRL enfonce tout en cliquant sur les comptes de la liste.
5. Cliquez sur le bouton Rtablir le libell initial Une fentre vous demande si "Vous tes certain de vouloir rtablir le libell initial du compte slectionn?" 6. Cliquez sur "Oui" (retour-chariot) pour valider cette opration Vous revenez la fentre de paramtres des comptes. 7. Cliquez sur "Fermer" Vous revenez la liste des comptes. Liste des crans
HomeBank Budget
Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module "Budget". Cette fentre vous permet de visualiser la situation de vos comptes. Par dfaut, aprs votre premire connexion, tous les comptes lis votre abonnement seront repris dans cette fentre. Vous pourrez par la suite spcifier les comptes que vous souhaitez masquer dans cette fentre. De mme, vous pouvez crer des comptes fictifs (et y associer des mouvements).
La partie suprieure de cette fentre reprend les icnes du module Budget Accder la liste des mouvements; Consulter les mouvements d'aujourd'hui; Consulter l'historique des soldes; Paramtres les prfrences des comptes; Grer les groupes et les rubriques; Grer les rgles d'attribution; Grer les analyses de budget; Rechercher un ou plusieurs mouvement(s); Exporter u nou plusieurs mouvement(s); Imprimer la listes des comptes.
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A droite de cette barre dicnes, vous avez un menu droulant vous permettant de filtrer les comptes (ING et/ou fictifs) sur base des catgories que vous avez dfinies. En slectionnant une catgorie dans ce menu, vous limitez laffichage des comptes aux seuls comptes (ING et/ou fictifs) repris dans cette catgorie. La partie infrieure regroupe les comptes fictifs que vous avez crs. Dans le coin infrieur gauche de la fentre, vous voyez la date et l'heure de la dernire mise jour.
Paramtres des comptes
Cette fentre affiche les diffrents comptes (comptes ING et comptes fictifs) ainsi que les cartes de crdit relis votre abonnement Home'Bank. A partir de cette fentre vous pouvez visualiser les paramtres qui sont pris en compte dans l'application Home'Bank.
Les comptes ING - Le menu droulant Catgorie vous permet de filtrer l'affichage aux seuls comptes repris dans cette catgorie. - Premire colonne reprend le numro de compte ainsi que le type de compte et la devise du compte. - La colonne Libell affiche le libell du compte. Vous pouvez modifier ce libell pour mieux identifier vos comptes. - La troisime colonne identifie par l'icne indique l'tat de visibilit de chaque compte
dans cette colonne indique que le compte est dans la fentre Home'Bank - Budget. Un dans cette colonne indique que le compte n'est pas affich visible en Budget. Une croix dans le module Budget. Vous pouvez modifier les paramtres d'affichage des comptes. indique que le compte pourra ou non tre repris - La colonne identifie par licne comme compte donneur dordre pour les virements domestiques. dans cette colonne indique que le compte pourra tre utilis comme compte donneur Un dans cette colonne indique dordre pour les virements domestiques. A linverse, une croix que le compte ne sera pas repris dans la liste des comptes donneurs dordre lors de lintroduction dun virement. Vous pouvez modifier cette liste des comptes donneurs dordre.
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- La colonne identifie par licne indique que le compte pourra ou non tre repris comme compte donneur dordre pour les paiements internationaux. dans cette colonne indique que le compte pourra tre utilis comme compte donneur Un dans cette colonne dordre pour les paiements internationaux. A linverse, une croix indique que le compte ne sera pas repris dans la liste des comptes donneurs dordre lors de lintroduction dun paiement international. Vous pouvez modifier cette liste des comptes donneurs dordre. - La colonne identifie par l'icne indique que les informations de ce compte seront
dans cette colonne indique charges ou non, lors de la prochaine liste des tches. Un que les informations seront charges lors de la prochaine Liste des tches. Une croix dans cette colonne indique que les informations ne seront pas charges lors de la prochaine Liste des tches. Vous pouvez modifier ce paramtre. - Les colonnes Du et Au se rapportent la colonne prcdente. Elles indiquent respectivement la date partir de laquelle seront charges les informations et jusqu' quelle date celles-ci seront tlcharges. Ces colonnes apparaissent vides si les informations de compte ne doivent pas tre charges lors de la prochaine Liste des tches. Vous pouvez modifier ce paramtre. - Le bouton Trier vous permet de trier laffichage des comptes dans le module Budget. Ce bouton ouvre une nouvelle fentre vous permettant de choisir le critre de tri (soit le Libell de compte soit le numro de compte) selon soit un ordre croissant soit un ordre dcroissant. Vous pouvez attribuer un ou plusieurs compte(s) une ou plusieurs catgorie(s) en cliquant sur le bouton Catgories. Pour ce faire, slectionnez lun des comptes de la liste, et cliquez sur le bouton Catgories et choisissez Attribuer Dans la fentre Catgories, cochez la ou les catgorie(s) dans laquelle vous souhaitez classer ce compte.
Note: Vous pouvez slectionner plusieurs comptes en maintenant la touche CTRL enfonce et en cliquant sur chacun des comptes.
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Rtablir le libell initial; - Trier les comptes - Attribuer un compte une catgorie; - Modifier les paramtres d'un compte; - Modifier l'ordre de prsentation des comptes ( - U ou - D)
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Paramtres de compte
Cette fentre vous permet de modifier le libell d'un compte, l'tat de visibilit de ce compte dans la fentre Home'Bank - Budget, ainsi que la priode de chargement qui sera applique lors de l'excution de la liste des tches suivante.
La zone Libell vous permet de dsigner un compte selon vos propres prfrences. Ce sera ce libell qui sera affich dans la fentre Home'Bank Budget. Ce libell vous permet donc d'identifier vos comptes plus facilement. L'option Compte repris dans Budget indique si le compte est visible (option coche) ou non (option dcoche) dans la fentre Home'Bank Budget. Si cette option est dcoche, le programme ne chargera pas les informations du compte lors de l'excution de la liste des tches. Cette option est utile pour des comptes qui varient peu ou des comptes qui ont t clturs (voir Afficher/masquer un compte). L'option Chargement des infocomptes permet de spcifier si les informations du compte doivent tre charges lors de l'excution de la liste des tches (voir Modifier la priode de chargement des infocomptes). Par dfaut, cette option est coche pour tous les comptes et donc les informations sont charges pour tous les comptes. Pour rduire la dure de chargement des infocomptes, vous pouvez dcocher cette option pour les comptes qui comptent peu de mouvements (Livret Vert par exemple). Vous pouvez dans ce mme cadre spcifier la date de dbut et de fin de chargement. Par dfaut, la date de dbut est la date du dernier chargement d'informations pour le compte slectionn et la date de fin est la date du jour. Vous pouvez introduire une autre date dans la zone du pour forcer le tlchargement partir de cette date ou slectionner une date partir du calendrier. La zone au est la date jusqu' laquelle les informations seront charges. Vous pouvez introduire manuellement une date de fin ou slectionner une date partir du calendrier. Lorsque l'option Utiliser comme donneur d'ordre domestique est coche, le compte sera slectionnable comme donneur d'ordre dans le module Multivirement. Si, l'inverse, cette option est dcoche, vous ne pourrez le slectionner comme compte donneur d'ordre. Lorsque l'option Utiliser comme donneur d'ordre international est coche, le compte sera slectionnable comme donneur d'ordre dans le module Paiements internationaux. Si, l'inverse, cette option est dcoche, vous ne pourrez pas le slectionner comme donneur d'ordre. Le bouton-droulant Catgories vous permet dattribuer directement le compte slectionn une ou lautre catgorie. Seuls les comptes dont loption Inclure les comptes dans cette catgorie est coche, seront visibles dans ce bouton-droulant.
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Paramtres - Historique
Vous accdez la fentre ci-dessous en slectionnant Budget > Paramtres et aprs vous cliquez sur Modifier dans la partie Dure de conservation dans le module Budget.
Cochez l'option "Les mouvements sont toujours conservs" pour conserver tous les mouvements de vos comptes. Si vous souhaitez modifier la priode de conservation des informations de vos comptes, cochez l'option "Conserver les mouvements pour une priode de x mois". Tapez dans la case prvue le nombre de mois pour lesquels les mouvements seront conservs. Les mouvements qui dpassent la priode spcifie seront alors supprims.
Note: Si, par mgarde, vous perdez certaines informations de vos comptes, par ce biais vous pouvez ventuellement les rcuprer en modifiant la priode pour laquelle vous dsirez charger les informations de vos comptes. (Voir Modifier la priode de chargement des infocomptes). La liste des mouvements
La liste des mouvements reprend les mouvements du compte slectionn dans la fentre principale. La partie suprieure de la fentre reprend les donnes gnriques du compte slectionn (telles que le libell, le numro et le type de compte, le solde, etc). Les mouvements sont repris sous une forme similaire celle de vos extraits-papier. Le mouvement le plus rcent se trouve en dbut de liste. Pour chaque mouvement, vous retrouvez: le numro de l'opration, la date comptable (date du jour d'excution de la transaction), la description de la transaction, la date valeur (il s'agit de la date partir de laquelle l'argent port en compte commence rapporter de l'intrt et/ou la date laquelle l'argent retir du compte cesse de rapporter de l'intrt) ainsi que le montant de la transaction. Un complment d'information est disponible dans le dtail de ce mouvement. Pour y accder, il vous suffit soit de slectionner ce mouvement dans la liste et de cliquer sur le bouton "Dtail..." au bas de l'cran, soit de double-cliquer sur ce mouvement. Mme si un mouvement ne comprend pas d'information complmentaire et n'est donc
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pas prcd de ce signe, vous pouvez accder son dtail pour y adjoindre une remarque ou pour attribuer ce mouvement une rubrique; Un commentaire sur le mouvement est disponible. Pour chaque mouvement, vous pouvez rdiger une remarque personnelle. Cette remarque peut tre prise en considration lors de la recherche d'un mouvement. Ce mouvement a t attribu une rubrique (soit dans sa globalit, soit en partie). A partir de cette fentre, vous pouvez: - attribuer un mouvement(s) une rubrique; - Supprimer l'attribution lie un mouvement; - crer des rgles d'attribution; - attribuer une contrepartie sur un compte fictif; - afficher les dtails d'un mouvements; - supprimer un mouvement; - chercher un mouvement; - exporter un ou plusieurs mouvement(s); - imprimer un ou plusieurs mouvement(s).
Dtail d'un mouvement
La partie suprieure de cette fentre vous donne les renseignements principaux sur le mouvement slectionn (tels que le numro de l'opration, sa date comptable, sa description, sa date valeur). Dtails du mouvement reprend des informations complmentaire sur le La partie mouvement (tels que le calcul d'intrts, le contenu d'un virement, etc.) La partie Attributions affiche ventuellement la (ou les) rubrique(s) laquelle (auxquelles) ce mouvement est attribu (voir Attribuer un mouvement). Lorsque le mouvement est rubriqu, vous pouvez galement en modifier l'attribution ou supprimer cette attribution ou encore modifier la date de comptabilisation de ce mouvement) La partie Remarques vous permet d'ajouter une remarque pour le mouvement slectionn. Ce commentaire est un texte libre qui pourra tre utilis comme critre de recherche.
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Cration d'un compte fictif
v introduisez le nom que vous souhaitez donner ce compte; slectionnez dans le menu droulant la devise du compte; introduisez la date de cration. Vous ne pouvez pas introduire de mouvements antrieur cette date. Par contre, vous pouvez introduire une date de cration dans le pass; introduisez ventuellement un solde de dpart.
Le bouton "OK" apparat gris tant que toutes les zones ne sont pas remplies. - l'option "Montrer le compte fictif dans Budget" est active par dfaut. La fentre comptes et soldes sera alors scinde en deux parties: les comptes fictifs seront repris dans la partie infrieure de cette fentre.
Paramtres des comptes fictifs
Cette fentre affiche les diffrents comptes (comptes ING et compte fictifs) ainsi que les cartes de crdit relis votre abonnement Home'Bank. A partir de cette fentre vous pouvez visualiser les paramtres qui sont pris en compte dans l'application Home'Bank.
Les comptes fictifs - Le menu droulant Catgories vous permet de filtrer laffichage aux seuls comptes fictifs repris dans cette catgorie - La premire colonne reprend le libell du compte que vous avez donn lors de la cration du compte fictif; - La seconde colonne Devise reprend la devise dans laquelle le compte est exprim. Vous pouvez convertir un compte fictif; - La troisime colonne libelle Actif indique l'tat de visibilit de chaque compte fictif dans la fentre Home'Bank - Budget. Un dans le module Budget. Une croix dans cette colonne indique que le compte est visible dans cette colonne indique que le compte ne sera pas
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affich dans le module Budget. Vous pouvez modifier les paramtres d'affichage des comptes. - La dernire colonne Statut est marque d'une icne , indiquant que le compte fictif est ouvert. Lorsque vous dcidez de convertir un compte fictif d'une devise en euro, l'icne apparat devant le compte en devise (indiquant qu'il est sold, et qu'il ne peut plus tre modifi). Ce mme compte en euro apparat avec l'icne . A partir de cette fentre, vous pouvez: - Crer un compte fictif; - Trier les comptes fictifs; - Supprimer un compte fictif; - Modifier un compte fictif; - Modifier l'ordre de prsentation des comptes fictifs.
Paramtres d'un compte fictif
En double-cliquant sur l'un des comptes dans la liste des paramtres, vous pouvez visualiser et modifier les paramtres de chacun de vos comptes.
La zone Nom du compte vous permet de modifier le nom donn ce compte fictif et ainsi mieux l'identifier dans la liste des comptes fictifs. Date de cration vous permet de spcifier une autre date de dbut que celle utilise lors de la cration de ce compte fictif. Si vous spcifiez une date postrieure la date en cours, les mouvements entre ces deux dates seront supprims. Vous pouvez modifier le solde de dpart de votre compte fictif en spcifiant un nouveau montant. Ce nouveau montant sera directement pris en compte pour calculer le solde de votre compte fictif. Lorsque l'option Montrer le compte fictif dans Budget est coche, ce compte sera visible dans la liste des comptes. Lorsque cette option est dcoche, le compte sera masqu dans la liste des comptes. (Voir Afficher/Masquer un compte fictif). Le bouton-droulant Catgories vous permet dattribuer directement le compte ficitf slectionn une ou lautre catgorie. Seuls les comptes fictif dont loption Inclure les comptes dans cette catgorie est coche, seront visibles dans ce bouton-droulant.
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Modification d'un compte fictif
Dans cette fentre, vous pouvez modifier: - Le libell du compte en modifiant le Nom que vous souhaitez donner ce compte; - La date de cration. Cette date doit tre antrieure la date courante; Si vous spcifiez une date ultrieure la date enregistre, tous les mouvements avant cette date seront supprims. Le solde de dpart. Vous pouvez modifier le solde initial du compte fictif en introduisant une nouvelle valeur dans cette zone. Le solde du compte fictif sera ajust automatiquement. L'option Montrer le compte fictif dans Budget. En cochant cette option, le compte sera visible dans la fentre Home'Bank Budget, dans la zone infrieure.
Liste des mouvements de compte fictif
Lorsque vous avez cr un compte fictif, vous pouvez double-cliquer sur le libell du compte dans la fentre Home'Bank - Budget. Une nouvelle fentre affiche la liste de tous les mouvements fictifs que vous avez introduits.
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Attribuer un ou plusieurs mouvement(s) une rubrique; - Supprimer l'attribution lie un mouvement; - Crer des rgles d'attribution; - Attribuer une contrepartie sur un compte fictif; - Ajouter un mouvement au compte fictif; - Changer le contenu d'un mouvement d'un compte fictif; - Afficher les dtails d'un mouvement d'un compte fictif; - Supprimer un mouvement du compte fictif; - Chercher un mouvement; - Exporter le(s) mouvement(s) d'un compte fictif; - Imprimer les mouvements; - Attribuer un mouvement d'un compte fictif une rubrique.
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Nouveau mouvement fictif
Cette fentre vous permet d'introduire un mouvement fictif.
La zone Date vous permet de dfinir la date du mouvement; vous pouvez soit introduire une date manuellement, soit slectionner une date partir du calendrier.. La zone Montant vous permet de dfinir le montant du mouvement; Slectionnez le type du mouvement selon qu'il s'agisse d'un revenu ou d'une dpense; introduisez les libells du mouvement (ceci est trs important si vous comptez intgrer ces mouvements dans l'analyse de Budget); vous pouvez insrer 4 lignes de 80 caractres..
Le bouton "Sauver et nouveau..." vous permet de passer directement la cration d'un nouveau mouvement. Le bouton "OK" vous ramne la liste des mouvements de ce compte.
Dtail d'un mouvement fictif
La partie suprieure de cette fentre vous donne les renseignements principaux sur le mouvement fictif slectionn (tels sa date valeur et le descriptif) La partie Attributions affiche ventuellement la (ou les) rubrique(s) laquelle (auxquelles) ce mouvement est attribu (voir Attribuer un mouvement). Lorsque le mouvement est rubriqu, vous pouvez galement en modifier l'attribution ou supprimer cette attribution). La partie Remarques vous permet d'ajouter une remarque pour le mouvement slectionn. Ce commentaire est un texte libre qui pourra tre utilis comme critre de recherche
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Contrepartie en mouvement fictif
Le menu droulant prsente la liste de tous les comptes fictifs que vous avez crs. Slectionnez le compte fictif auquel vous voulez attribuer la contrepartie. Vous pouvez limiter laffichage de cette liste de comptes fictifs en slectionnant une catgorie. Seuls les comptes fictifs repris dans cette catgorie seront repris dans cette liste. Un mouvement de contrepartie ne peut pas tre antrieur la date de dbut du compte fictif (voir Cration d'un compte fictif). Les zones Montant, Devise et type du mouvement apparaissent en gris reprenant les valeurs du mouvemen. Par dfaut, le mouvement de contrepartie reprend le dtail du mouvement dans la description du mouvement (ce dernier est trs important si vous comptez intgrer ces mouvements dans l'analyse de Budget); vous pouvez modifier cette description.
Le bouton "OK" vous ramne la liste des mouvements de ce compte..

Critres de recherche
Cette fentre vous permet de spcifier les critres de recherche des mouvements de vos comptes. Le programme additionne les critres c'est--dire que si vous cochez l'option Date et l'option Montant, le programme recherchera tous les virements qui correspondent la date introduite ET au montant introduit.
La partie gauche (Comptes disponibles) liste les diffrents comptes (propres et fictifs) relis votre abonnement. La partie droite (Chercher dans...) liste le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) portera (porteront) la recherche.
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Slectionnez un ou plusieurs de ces comptes dans la liste Comptes disponibles, puis cliquez sur la flche pour le(s) faire passer dans la partie droite (Chercher dans...). Vous pouvez facilement remplir la partie droite en slectionnant la catgorie de comptes sur laquelle doit porter la recherche.
Note: pour faire passer en une seule fois tous les comptes dans la partie droite, cliquez sur la double flche . Note: vous pouvez galement double-cliquer sur l'un des comptes, pour le faire passer d'une liste l'autre.
Le second cadre vous permet de cocher le type de mouvement rechercher: - Revenus: en cochant cette option, la recherche portera uniquement sur les mouvements crditeurs (montant positif); - Dpenses: en cochant cette option, la recherche portera uniquement sur les mouvements dbiteurs (montant ngatif); - Revenus et dpenses: en cochant cette option, la recherche portera la fois sur les mouvements crditeurs et dbiteurs. En cochant l'option Date, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - Aujourd'hui: permet de rechercher les mouvements que vous avez effectus dans la journe du chargement de vos informations de comptes. Cette fonction est similaire la consultation des mouvements d'aujourd'hui. - Le: si vous connaissez exactement la date laquelle une opration a t excute, vous pouvez utiliser ce critre; - Avant: recherche toutes les oprations effectues avant la date spcifie; - Aprs: recherche toutes les oprations effectues aprs la date spcifie; - Entre: une deuxime zone vous permet d'entrer une seconde date; le programme va rechercher toutes les oprations qui ont t effectues entre ces deux dates. La date de le premire zone doit tre antrieure celle de la seconde zone. Vous pouvez spcifier la(les) date(s) manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur pour slectionner une date partir d'un calendrier. En cochant l'option Montant, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - =: si vous connaissez exactement le montant du mouvement rechercher; - <: recherche tous les mouvements dont le montant est strictement infrieur au montant introduit; - >: recherche tous les mouvements dont le montant est strictement suprieur au montant introduit; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer un second montant; le programme va rechercher tous les mouvements dont les montants sont compris entre ces deux valeurs. Le montant de la premire zone doit tre infrieur celui de la seconde zone. La seconde liste vous permet de slectionner la devise. L'option Rubrique, vous permet de rechercher un mouvement sur base de la rubrique (ou le groupe) laquelle (auquel) il a t attribu. Vous pouvez choisir entre: - les Mouvements non rubriqus recherchera tous les mouvements qui ne sont pas lis une rubrique; - le bouton "Slectionner..." vous pouvez slectionner la rubrique (ou le groupe) laquelle les mouvements doivent tre associs. L'option Contenu vous permet d'introduire du texte libre dans la zone adjacente. Par exemple, pour trouver tous les chargements Proton effectus, vous pouvez indiquer "Proton" dans la zone de texte. L'option Chercher aussi dans les dtails vous permet d'tendre la recherche aux dtails et remarques (voir Ajouter une remarque un mouvement).
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Rsultat de la recherche
Le programme Home'Bank affiche dans cette fentre tous les mouvements qui rpondent aux critres spcifis dans la fentre Recherche.
La cadre suprieur indique les critres de recherche que vous avez spcifis. La partie infrieure liste les diffrents mouvements qui rpondent aux critres spcifis. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Afficher le dtail d'un mouvement, pour autant qu'un mouvement soit slectionn; - Supprimer un mouvement, pour autant qu'un mouvement soit slectionn; - Exporter un ou plusieurs mouvement(s); - Imprimer la liste des mouvements; - Attribuer un ou plusieurs mouvement(s) une rubrique; - Supprimer l'attribution d'un ou plusieurs mouvement(s); - Crer une rgle d'attribution partir d'un mouvement; - Attribuer une contrepartie sur un compte fictif.
Exportation des mouvements
La partie gauche (Donnes disponibles) liste les diffrents champs exportables. La partie droite (Donnes slectionnes) liste les champs que vous avez slectionns pour l'exportation. Slectionnez un ou plusieurs champ(s) dans cette liste, puis cliquez sur la flchel pour le(s) faire passer dans la partie droite (Donnes slectionnes).
Note: pour faire passer en une seule fois tous les champs dans la partie droite, cliquez sur la double flche . Note: vous pouvez galement double-cliquer sur l'un des champs, pour le faire passer d'une liste l'autre.
Lorsque plus de deux champs sont slectionns dans la liste Donnes slectionnes, vous pouvez modifier l'ordre d'exportation. Pour ce faire, slectionnez l'un des champs et cliquez sur les flches ou pour faire descendre ou monter le champ dans la liste. L'option Exporter les titres des colonnes, vous permet de reprendre le libell des champs.
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Voir aussi: - Rcuprer les donnes de Home'Bank dans un autre programme

Gestion des groupes et des rubriques
Cette fentre vous permet de grer les groupes et les rubriques. Ces groupes et rubriques sont fondamentaux dans l'optique de gestion de vos comptes. Ils permettent en effet de regrouper vos mouvements dans des units logiques.
Cette fentre liste les diffrents Groupes. En cliquant sur l'un de ces groupes, prcd par un signe , vous visualisez les rubriques associes ce groupe. Par dfaut, 10 groupes sont dfinis. Vous pouvez ajouter autant de groupes et rubriques que vous souhaitez. La bouton "Nouvelle rubrique..." devient actif lorsque vous slectionnez un groupe. Lorsque vous crez une nouvelle rubrique, celle-ci sera automatiquement ajoute ce groupe. Pour crer un nouveau groupe, vous devez d'abord slectionner le libell "Les Groupes". Le libell du bouton s'adapte automatiquement pour devenir "Nouveau Groupe...". Le bouton "Modifier..." devient actif lorsque vous slectionnez un groupe ou une rubrique. En fonction de ce que vous slectionnez, vous pourrez modifier le libell du groupeou de la rubrique. Le bouton "Supprimer" vous permet de supprimer un groupe ou une rubrique suivant ce qui est slectionn dans la liste. Le bouton "Ouvrir tout" affiche chaque groupe avec les rubriques associes chacun de ces groupes. Le bouton "Fermer tout" contracte tous les groupes et rubriques pour afficher uniquement le groupe principal. Le bouton "Rubriques standards" vous permet de reprendre la liste initiale des groupes et rubriques. Cette liste s'ajoutera aux groupes et rubriques que vous auriez dfinis. Le bouton "Rgles..." vous permet d'afficher la fentre Gestion des rgles et donc de crer directement une nouvelle rgle d'attribution.
Nouvelle rgle d'attribution
Vous dfinissez dans cette fentre les conditions auxquelles doit rpondre un mouvement pour tre attribu une rubrique. Si cette rgle est active, elle s'appliquera automatiquement en fin de chaque liste des tches.
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Vous devez spcifier un Nom pour cette rgle. Cette zone peut contenir 50 caractres. L'option "Active", si elle est coche, attribuera automatiquement le mouvement la rubrique spcifie en fin d'excution de la liste des tches. Si elle est non coche, vous pourrez toujours appliquer manuellement la rgle. Dans le cadre Critres de slection vous dfinissez les conditions qui doivent tre remplies pour qu'un mouvement soit attribu. De manire gnrale, toutes les conditions que vous spcifiez doivent tre remplies pour qu'un mouvement soit attribu. Vous pouvez spcifier le type de mouvement c'est--dire si le mouvement est un revenu, une dpense. Par dfaut, le mouvement peut tre un revenu ou dpense. La partie gauche (Comptes disponibles) liste tous les comptes (propres et fictifs) lis votre abonnement Home'Bank. la partie droite (Comptes slectionns) liste tous les comptes qui doivent tre pris en compte pour l'application de la rgle. Vous pouvez facilement remplir la partie droite en slectionnant la catgorie de comptes sur laquelle doit porter la rgle. Les boutons entre ces deux listes vous permettent de faire passer un compte d'une liste vers l'autre: Cette icne fait passer le(s) compte(s) slectionn(s) de la liste des Comptes disponibles vers la liste de droite. Cette icne fait passer le(s) compte(s) slectionn(s) de la liste de droite vers la liste des Comptes disponibles.
Note: Vous pouvez slectionner plusieurs comptes la fois en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection des comptes.
En cliquant sur cette icne, vous faites passer tous les comptes de la liste des Comptes disponibles vers la liste de droite. En cliquant sur cette icne, vous faites passer tous les comptes de la liste droite vers la liste des Comptes disponibles. La zone Contenu rechercher vous permet d'introduire le texte qui sera pris en compte pour l'application de la rgle. Lorsque l'on parle de contenu, il s'agit des diffrentes lignes du libell d'un mouvement. Il peut donc s'agir d'un numro de compte donneur d'ordre, d'un montant, d'une communication, voire mme de l'adresse du donneur d'ordre.
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Vous pouvez tendre la recherche aux dtails et remarques en cochant l'option Chercher aussi dans les dtails. Le cadre Choix de la rubrique vous permet d'attribuer tous les mouvements qui rpondent aux conditions spcifies une rubrique. En cliquant sur le bouton Attribuer ..., vous ouvrez la fentre qui vous permettra de slectionner la rubrique laquelle sera attribu le mouvement.
Gestion des rgles
Cette fentre vous permet de grer les rgles d'attribution des mouvements. Ces rgles d'attribution constituent des conditions qui doivent tre remplies pour qu'un mouvement soit automatiquement attribu une rubrique.
Cette fentre liste les diffrentes rgles que vous avez dfinie. Le cadre suprieur liste les rgles en spcifiant si cette rgle est active ou non. Lorsqu'une rgle est active, elle sera automatiquement applique en fin d'excution de la liste des tches et vos mouvements seront automatiquement attribus la rubrique dfinie dans la rgle. Vous pouvez modifier la priorit des rgles, savoir celle qui sera prise en compte si un mouvement rpond plusieurs rgles. Dans le cadre infrieur, vous voyez les conditions qui sont prises en compte pour l'application de la rgle. A partir de cette fentre, vous pouvez galement: - Crer une nouvelle rgle d'attribution - Modifier une rgle d'attribution - Supprimer une rgle d'attribution - Appliquer une rgle d'attribution - Modifier l'ordre de priorit des rgles
Modification d'une attribution
Cette fentre vous permet d'attribuer un mouvement une autre rubrique et mme de rpartir le montant du mouvement entre plusieurs rubriques.
Seule la zone Montant attribuer est modifiable. Le montant maximum que vous pouvez entrer dans cette zone est gal au montant repris dans la zone Montant non attribu.
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Si une partie du Montant du mouvement a dj t attribue, le Montant non attribu s'ajuste automatiquement. Le bouton "Attribuer ..." vous permet de slectionner la rubrique laquelle vous voulez associer le mouvement..
Analyse du Budget
Als u een analyse geselecteerd hebt, ziet u het venster hieronder. Hierop vindt u onder verschillende tabbladen de evolutie terug van uw omzetten volgens bepaalde rubrieken of groepen.
Lorsque vous slectionnez une analyse, vous visualisez la fentre ci-dessous. Celle-ci reprend sous diffrents onglets, l'volution de vos mouvements par rubriques ou groupes. L'onglet Aperu-tableau additionne les montants de chaque mouvement par groupe. En cliquant sur le signe , vous visualisez le total pour chacune des rubriques slectionnes. La devise de l'analyse apparat dans la partie infrieure de la fentre. L'onglet Mouvements par rubrique regroupe les diffrents mouvements qui ont t attribus aux diffrentes rubriques. Le montant du mouvement est positif lorsqu'il s'agit d'un revenu et ngatif lorsqu'il s'agit d'une dpense. L'arborescence prsente d'abord le groupe, puis la (les) rubrique(s) slectionne(s), le(s) compte(s) impliqu(s) dans l'analyse et enfin le(s) mouvement(s). Vous pouvez dployer chaque point de l'arborescence en cliquant sur le signe . Le total est affich pour chaque point de l'arborescence. La devise de l'analyse apparat dans la partie infrieure de la fentre. L'onglet volution-tableau est une volution dans le temps. En fonction de la priode slectionne de votre analyse, vous verrez apparatre pour chacune des rubriques slectionnes, l'volution de vos revenus et/ou dpenses. Le total se fera sur base du rcapitulatif demand (par mois, trimestre, semestre ou anne). Il se peut, si la priode slectionne est grande, que certains totaux soient masqus par la dimension de la fentre. Il suffit de glisser la barre de dfilement horizontale vers la droite pour voir tous les totaux. La devise de l'analyse apparat dans la partie infrieure de la fentre. L'onglet volution-graphique permet de visualiser un histogramme reprsentant l'volution dans le temps des rubriques slectionnes. Sous l'histogramme, vous avez trois boutons: - un bouton "Suivant >" qui vous permet de visualiser l'histogramme de la rubrique suivante; - un bouton "< Prcdent" qui vous permet de visualiser l'histogramme de la rubrique prcdente; - un bouton "Toutes les Rubriques". L'histogramme prsente la part proportionnelle de chacune des rubriques dans le total de la priode. L'onglet Aperu-graphique prsente la part de chacune des rubriques slectionnes dans le total soit des revenus, soit des dpenses.
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A partir de cette fentre, vous pouvez: - Fermer la fentre et Slectionner une autre analyse; - Exporter une analyse; - Imprimer une analyse.
Critres d'analyse
Pour dfinir une nouvelle analyse ou pour modifier une analyse existante, vous spcifiez, dans cette fentre, les critres qui seront utiliss pour l'analyse. Une fois ces critres enregistrs, vous pouvez slectionner l'analyse et voir ainsi l'volution de votre budget.
La zone Nom vous permet d'attribuer un nom cette analyse. Cette zone peut contenir 50 caractres maximum. Dans le cadre Comptes analyser, vous spcifiez les comptes dont les mouvements doivent tre repris dans l'analyse. Par dfaut, l'analyse prendra en compte Tous les comptes c'est--dire aussi bien vos comptes propres que fictifs. Si vous cochez l'option Une slection de compte, cliquez sur le bouton "Choisir...". Le programme vous prsente une fentre vous permettant de slectionner un ou plusieurs compte(s). Le cadre Analyse vous permet de spcifier le type de rcapitulatif. Par dfaut, l'option Par rubrique est slectionne. Le programme affichera les graphiques de l'analyse par rubrique. Si vous slectionnez l'option Par groupe, le programme affichera les graphiques de l'analyse par groupe de rubrique. Lorsque vous slectionnez l'une de ces options, les libells du cadre suivant s'ajustent automatiquement. Le cadre Rubriques (Groupes) analyser permet de choisir les rubriques (groupes) qui seront repris dans l'analyse. Par dfaut, l'option Toutes les rubriques (groupes) est slectionne. Si vous slectionnez l'option Une slection de rubriques (groupes), cliquez sur le bouton "Choisir...". Le programme vous prsente une fentre vous permettant de slectionner une ou plusieurs rubrique(s) (groupes). Le cadre Priode vous permet de spcifier les dates de dbut et de fin d'analyse. En cochant l'option Pour, vous pouvez slectionner dans le menu droulant les priodes prdfinies. Ces priodes prdfinies sont: - tout l'historique: reprend tous les soldes depuis votre premire utilisation de Home'Bank; - aujourd'hui - la semaine courante - le mois courant - le trimestre courant - le semestre courant
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l'anne courante la semaine prcdente le mois prcdent le trimestre prcdent le semestre prcdent l'anne prcdente
Ces priodes sont relatives c'est--dire qu'elles s'adaptent automatiquement la date laquelle est excute l'analyse.
Note: pour faciliter la slection, le programme indique aprs chacune des priodes prdfinies les dates qui dlimitent ces priodes.
L'option du: vous permet de spcifier la priode que vous souhaitez visualiser. Vous pouvez ainsi choisir une date de dbut et une date de fin. Vous pouvez galement slectionner une date partir du calendrier. Vous pouvez slectionner, dans le cadre Total par, la priode souhaite pour globaliser les volutions dans le temps de vos analyses.
Liste des analyses
Cette fentre vous permet de grer vos diffrentes analyses de budget.
Le cadre suprieur Analyses existantes liste les diffrentes analyses que vous avez dj cres. En cliquant sur l'une de ces analyses, vous verrez apparatre, dans les cadres infrieurs, les diffrents critres dfinis pour cette analyse. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Slectionner une analyse pour l'excuter; - Crer une nouvelle analyse; - Modifier une analyse existante; - Supprimer une analyse existante.
Exportation des donnes d'analyses
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La partie gauche (Donnes disponibles) liste les diffrents champs exportables. La partie droite (Donnes slectionnes) liste les champs que vous avez slectionns pour l'exportation. Slectionnez un ou plusieurs de ces champs dans cette liste, puis cliquez sur la flche pour le(s) faire passer dans la partie droite (Donnes slectionnes).
Note: pour faire passer en une seule fois tous les champs dans la partie droite, cliquez sur la double flche . Note: vous pouvez galement double-cliquer sur l'un des champs, pour le faire passer d'une liste l'autre.
Lorsque plus de deux champs sont slectionns dans la liste Donnes slectionnes, vous pouvez modifier l'ordre d'exportation. Pour ce faire, slectionnez l'un des champs et cliquez sur les flches ou pour faire descendre ou monter le champ dans la liste. L'option Exporter les titres des colonnes, vous permet de reprendre le libell des champs. Voir aussi: - Rcuprer les donnes de Home'Bank dans un autre programme
Paramtres d'impression des mouvements
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Imprimer" dans la fentre des mouvements ou aprs avoir excut une recherche de mouvement(s), vous avez un cran intermdiaire qui vous permet de paramtrer l'impression.
Cette fentre vous permet de choisir le(s) mouvement(s) slectionn(s) ou tous les mouvements affichs. De mme, vous pouvez cocher l'une ou l'autre option relative au(x) mouvement(s). le(s) x mouvement(s) slectionn(s): En cliquant sur cette option, vous imprimez uniquement le(s) mouvement(s) que vous avez slectionn(s) tous les mouvements affichs: En cliquant sur cette option, vous imprimez tous les mouvements affichs. Les mouvements affichs sont ceux de la liste partir de laquelle vous avez cliqu sur le bouton "Imprimer".
Note: par dfaut, le programme coche automatiquement la premire option. Si aucun mouvement n'est slectionn, Home'Bank, dsactive la premire option.
Vous pouvez galement spcifier l'ordre de tri des mouvements affichs selon que vous souhaitiez imprimer la liste des mouvements par ordre dcroissant ("le mouvement le plus rcent en premier") ou par ordre croissant ("le mouvement le plus rcent en dernier"). Vous pouvez choisir d'imprimer les informations complmentaires sur chaque mouvement en cochant l'une ou l'autre des options suivantes: Imprimer les dtails, Imprimer les remarques, Imprimer les rubriques. Critres de recherche
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Si la liste des mouvements imprimer rsulte d'une recherche, cette option permet d'imprimer, sur la premire page, les critres spcifis pour la recherche. Dans les autres cas, cette option n'est pas accessible.
Note: l'impression, chaque mouvement se distingue des autres par le signe + en dbut de ligne. Paramtres d'impression des analyses de budget
Cette fentre intermdiaire vous permet de spcifier le type de rapport que vous souhaitez imprimer. Plus vous cochez d'options, plus le nombre de pages sera consquent.
Par dfaut, les options Critres d'analyse et Aperu table au sont coches. Critres d'analyse imprime sur les premires pages, les critres que vous avez dfinis dans la fentre Critres d'analyse. Aperu - tableau imprime le montant total de chaque rubrique slectionne ainsi que le total de ces diffrentes rubriques par groupe. La dernire ligne de ce type de rapport additionne les diffrents totaux pour donner un montant total. Mouvements par rubrique imprime pour chaque rubrique et chaque compte la liste complte des mouvements qui ont t repris dans l'analyse. Pour chaque mouvement, vous obtiendrez l'ensemble des dtails de l'opration. volution - tableau imprime pour la priode et le rcapitulatif slectionn le total des mouvements attribus chaque rubrique. Cette option peut consommer beaucoup de papier selon la priode sur laquelle est effectue l'analyse et selon la priode de globalisation des mouvements. volution - graphique imprime l'histogramme de l'volution dans le temps des diffrentes rubriques slectionnes. - Si l'analyse porte sur des groupes, vous pouvez slectionner l'option Par groupe qui imprime une page par groupe repris dans l'analyse ou Tous les groupes pour imprimer une page reprenant un histogramme avec la part proportionnelle de chacun des groupes slectionns dans l'analyse. - Si l'analyse porte sur des rubriques, vous pouvez slectionner l'option Par rubrique qui imprime une page par rubrique reprise dans l'analyse ou Toutes les rubriques pour imprimer une page reprenant un histogramme avec la part proportionnelle de chacune des rubriques slectionnes dans l'analyse. Aperu - graphique imprime un "camembert" des revenus et des dpenses avec la part proportionnelle de chacune des rubriques (ou groupes) slectionnes dans le total.
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Configuration de l'historique des soldes
Cette fentre vous permet de configurer les comptes et la priode pour lesquels vous souhaitez visualiser les soldes.
La partie gauche (Comptes disponibles) liste tous les comptes (propres et fictifs) lis votre abonnement Home'Bank. La partie droite (Comptes accessibles...) liste tous les comptes pour lesquels vous souhaitez visualiser l'historique des soldes. Vous pouvez facilement remplir la partie droite en slectionnant la catgorie e comptes pour lesquels vous souhaitez visualiser lhistorique des soldes. Les boutons entre ces deux listes vous permettent de faire passer un compte d'une liste vers l'autre: cette icne fait passer le(s) compte(s) slectionn(s) de la liste des comptes disponibles vers la liste de droite. cette icne fait passer le(s) compte(s) slectionn(s) de la liste de droite vers la liste des comptes disponibles.
Note: vous pouvez slectionner plusieurs comptes la fois en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection des comptes.
en cliquant sur cette icne, vous faites passer tous les comptes de la liste des comptes disponibles vers la liste de droite.. en cliquant sur cette icne, vous faites passer tous les comptes de la liste de droite vers la liste des comptes disponibles. Le cadre infrieur vous permet de dfinir la priode pour laquelle vous souhaitez visualiser l'historique des soldes. A ce niveau vous pouvez choisir entre une priode prdfinie ou spcifier les dates pour lesquelles vous souhaitez un rapport de soldes. En cochant l'option Pour, vous pouvez slectionner dans le menu droulant les priodes prdfinies. Ces priodes prdfinies sont: - Tout l'historique: reprend tous les soldes depuis votre premire utilisation de Home'Bank; - la semaine courante - le mois courant - le trimestre courant - le semestre courant - l'anne courante - la semaine prcdente - le mois prcdent - le trimestre prcdent - le semestre prcdent - l'anne prcdente Ces priodes sont relatives c'est--dire qu'elles s'adaptent automatiquement la date laquelle vous demandez l'historique de soldes.
Note: pour faciliter la slection, le programme indique aprs chacune des priodes prdfinies les dates qui dlimitent ces priodes.
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L'option du, vous permet de spcifier la priode que vous souhaitez visualiser. Vous pouvez ainsi choisir une date de dbut et une date de fin. Vous pouvez galement slectionner une date partir du calendrier.
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Grer vos cartes de crdit | 67
Grer vos cartes de crdit

Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module "Cartes de crdit"
Note: On parle de "module", tant donn que cette fentre dispose de sa propre barre d'outils dans la partie suprieure de la fentre. Les modules de Home'Bank sont: Budget | Cartes de crdit | Multivirement | Paiements internationaux | Messagerie
Cette fentre vous permet de visualiser la situation de vos cartes de crdit. Par dfaut, aprs votre premire connexion, toutes les cartes de crdit lies votre abonnement seront reprises dans cette fentre. Vous pourrez par la suite spcifier les cartes de crdit que vous souhaitez masquer dans cette fentre.. La partie suprieure de cette fentre reprend les icnes du module Cartes de crdit Accder la liste des transactions Rechercher une (ou plusieurs) transaction(s) Exporter une (ou plusieurs) transaction(s) Imprimer une (ou plusieurs) transaction(s) Sous cette barre d'outils se trouve la liste des diffrentes cartes de crdit qui sont lies votre abonnement. La partie infrieure reprend les diffrentes priodes de comptabilisation de vos cartes de crdit. Dans le coin infrieur gauche de la fentre vous voyez la date et l'heure de la dernire mise jour. Afficher la liste des transactions Lorsque l'une des cartes est slectionne, le bouton consulter la liste des transactions pour cette carte.
devient actif, vous permettant de
ou slectionnez Services > Cartes de crdit 1. Cliquez sur l'icne La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez consulter les transactions. La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre. 3. Double-cliquez sur le relev de compte souhait dans la partie infrieure La liste des transactions apparat
Note: vous pouvez aussi slectionner un relev de compte et cliquer sur .
Afficher le dtail d'une transaction 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez consulter les transactions. La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre. 3. Double-cliquez sur le relev de compte souhait dans la partie infrieure La liste des transactions apparat
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4. Double-cliquez sur la transaction dont vous souhaitez consulter le dtail La fentre de Dtail d'une transaction apparat.
Note: Vous pouvez galement accder cette fentre en cliquant sur la transaction, puis en cliquant sur le bouton Details.
Imprimer la liste des transactions ou slectionnez Services > Cartes de crdit 1. Cliquez sur l'icne La fentre Cartes de crdit apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur Vous pouvez galement slectionner Cartes de crdit > Imprimer La fentre Cartes de crdit Impression apparat. 3. Slectionnez les options d'impression souhaites et cliquez sur "Imprimer" Chercher une transaction Le module Cartes de crdit conserve tous vos relevs de transactions. Vous pouvez ventuellement supprimer un ou plusieurs relev(s) de transactions. Vous pouvez rechercher facilement les transactions qui rpondent certains critres. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Cliquez sur dans cette fentre ou slectionnez Cltures > Chercher La fentre Carte de crdit Recherche apparat. 3. Dfinissez les critres de recherche et cliquez sur le bouton "Chercher" La fentre Carte de crdit - Liste des transactions apparat avec la liste des transactions qui rpondent aux critres de recherche. Ajouter une remarque une transaction Une remarque associe une transaction vous permet de mieux identifier une transaction. De plus, vous pourrez utiliser le contenu des remarques comme critre de recherche. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez consulter les transactions La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre.. 3. Double-cliquez sur le relev de compte souhait dans la partie infrieure La liste des transactions apparat.
4. Double-cliquez sur la transaction pour laquelle vous voulez ajouter une remarque La fentre de Dtail d'une transaction apparat.
5. Dans la zone Remarque, vous pouvez ajouter votre propre commentaire associ cette transaction 6. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications est maintenant visible devant la Vous revenez la liste des transactions. Une icne colonne "Date transaction", indiquant qu'une remarque est bien associe cette transaction.
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Supprimer une remarque associe un mouvement ou slectionnez Services > Cartes de crdit 1. Cliquez sur l'icne La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez consulter les transactions La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre. 3. Double-cliquez sur le relev de compte souhait dans la partie infrieure La liste des transactions apparat. Les transactions comprenant une remarque sont identifies par une icne devant la "Date transaction".
4. Double-cliquez sur la transaction dont vous voulez supprimer une remarque La fentre de Dtail d'une transaction apparat.
5. Slectionnez tout le texte contenu dans la zone Remarque 6. Appuyez sur la touche "Suppr" (Del) ou "Backspace" 7. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications devant la colonne "Date Transaction" Vous revenez la liste des transactions. L'icne n'est plus visible indiquant qu'aucune remarque n'est plus associe cette transaction. Supprimer un relev de carte 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez supprimer la transaction La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre. 3. Slectionnez le relev que vous souhaitez supprimer 4. Slectionnez Cltures > Supprimer Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression. 5. Cliquez sur le bouton "Oui" Supprimer une transaction ou slectionnez Services > Cartes de crdit 1. Cliquez sur l'icne La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez supprimer la transaction La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre 3. Double-cliquez la priode dans laquelle se trouve la transaction supprimer La liste de toutes les transactions de cette priode pour cette carte s'affiche. 4. Slectionnez la transaction supprimer
Note: vous pouvez slectionner plusieurs transactions en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection de chaque transaction.
5. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression.
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6. Cliquez sur le bouton "Fermer" Exporter les transactions partir d'une recherche Vous pouvez combiner la puissance de la fonction de recherche de transactions avec la fonction d'exportation. De cette manire, vous pouvez dfinir prcisment les transactions exporter. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. dans cette fentre ou slectionnez Cltures > Chercher 2. Cliquez sur La fentre Carte de crdit Recherche apparat. 3. Dfinissez les critres de recherche et cliquez sur le bouton "Chercher..." La fentre Carte de crdit - Liste des transactions apparat avec la liste des transactions qui rpondent aux critres de recherche. 4. Cliquez sur le bouton "Exporter..." La fentre Cartes de crdit - Exportation apparat. Slectionnez l'option de votre choix: Les x transactions de votre choix ou Toutes les transactions affiches. 5. Slectionnez les champs que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton "Exporter..." Le programme vous propose une fentre pour enregistrer le fichier d'exportation. Dterminez l'emplacement o vous souhaitez sauvegarder ce fichier et le nom donner ce fichier. Exporter une (ou plusieurs) transaction(s) Le programme Home'Bank vous offre la possibilit d'exporter les transactions de vos cartes de crdit. Vous pouvez ainsi traiter vos donnes dans une autre application (tableur ou comptabilit). Vous pouvez affiner la slection en exportant les transactions rsultant d'une recherche. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez exporter les transactions
Note: vous pouvez slectionner plusieurs cartes en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection de chaque carte.
3. Cliquez sur l'icne La fentre Exportation des transactions des cartes de crdit apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner Cartes de crdit > Exporter
4. Slectionnez les champs que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton "Exporter..." Le programme vous propose une fentre pour enregistrer le fichier d'exportation. Dterminez l'emplacement o vous souhaitez sauvegarder ce fichier et le nom donner ce fichier.
Note: vous pouvez galement afficher le dtail d'un relev et cliquer sur le bouton "Exporter...".
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Modifier une remarque associe une transaction Une remarque associe une transaction vous permet de mieux identifier une transaction. De plus, vous pourrez utiliser le contenu des remarques comme critre de recherche. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Cartes de crdit La fentre Cartes de crdit apparat. 2. Slectionnez la carte de crdit dont vous souhaitez consulter les transactions La liste des diffrents relevs de compte s'affiche dans le cadre infrieur de la fentre. 3. Double-cliquez sur le relev de compte souhait dans la partie infrieure La liste des transactions apparat. Les transactions comprenant une remarque sont identifies par une icne devant la "Date transaction".
4. Double-cliquez sur la transaction pour laquelle vous voulez modifier une remarque La fentre de Dtail d'une transaction apparat.
5. Dans la zone Remarque, apportez les modifications souhaites 6. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications Vous revenez la liste des transactions. Paramtres
Modifier les paramtres des cartes de crdit
1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Cartes de Crdit dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Double-cliquez sur la carte de crdit dont vous souhaitez modifier les paramtres La fentre Cartes de crdit Paramtres apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner plusieurs cartes simultanment en maintenant la touche CTRL enfonce lors de la slection des cartes. En cliquant ensuite sur le bouton "Modifier...", vous pouvez modifier les options de visualisation et de chargement en une seule fois pour toutes les cartes slectionnes
5. Apportez les modifications souhaites 6. Cliquez sur "Enregistrer" 7. Cliquez nouveau sur "Fermer" pour quitter la fentre des paramtres
Afficher/Masquer une carte
Vous pouvez choisir de masquer une carte de crdit de manire ce qu'elle n'apparaisse plus dans la liste des cartes de la fentre Home'Bank - Cartes de crdit. Lorsque vous masquez une carte de la liste des cartes de crdit, les transactions de cette carte ne seront plus charges lors de l'excution de la liste des tches. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres...
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2. Slectionnez l'option Cartes de Crdit dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Slectionnez la carte que vous souhaitez masquer ou afficher La fentre reprenant les paramtres de cette carte apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner l'une des cartes de crdit et cliquer ensuite sur le bouton "Modifier..." Note: pour modifier les paramtres de plusieurs cartes, maintenez la touche CTRL enfonce tout en cliquant sur les cartes de la liste.
5. Cliquez sur le bouton "Modifier..." La fentre Cartes de crdit - Paramtrs apparat. Lorsque l'option Afficher est coche, la carte sera visible dans la liste des cartes de crdit. A l'inverse, si cette case est dcoche, la carte sera masque; dans ce cas, l'option Chargement des relevs est dsactive automatiquement. 6. Cliquez sur "Enregistrer" Vous revenez la fentre de paramtres des cartes de crdit. 7. Cliquez sur "Fermer"
Modifier le libell d'une carte de crdit
1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Cartes de Crdit dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Double-cliquez sur la carte de crdit dont vous souhaitez modifier le libell La fentre reprenant les paramtres de cette carte apparat.
5. Introduisez le nouveau libell de la carte dans la zone "Libell" 6. Cliquez sur "Enregistrer" Vous revenez la fentre de paramtres des cartes de crdit. La colonne Libell reprend le nouveau nom qui sera visible dans la consultation des cartes de crdit 7. Cliquez sur "Fermer"
Forcer le chargement de la priode prcdente
Vous pouvez forcer le chargement du relev de la priode prcdente. 1. Slectionnez Home'Bank > Paramtres... 2. Slectionnez l'option Cartes de Crdit dans le ct gauche de la fentre 3. Cliquez sur le bouton Modifier 4. Double-cliquez sur la carte de crdit dont vous souhaitez forcer le chargement La fentre reprenant les paramtres de cette carte apparat.
Dans cette fentre vrifiez que l'option Chargement des relevs est bien coche.
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5. Cochez l'option "Forcer le chargement de la clture prcdente" 6. Cliquez sur "Enregistrer" Vous revenez la fentre des paramtres des cartes de crdit. 7. Cliquez sur "Fermer" Lors de la prochaine excution de la liste des tches, le chargement des informations des cartes de crdit chargera les informations du relev prcdent. Liste des crans
Home'Bank - Cartes de crdit
Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module "Cartes de crdit".
Cette fentre vous permet de visualiser la situation de vos cartes de crdit. Par dfaut, aprs votre premire connexion, toutes les cartes de crdit lies votre abonnement seront reprises dans cette fentre. Vous pourrez par la suite spcifier les cartes de crdit que vous souhaitez masquer dans cette fentre. La partie suprieure de cette fentre reprend les icnes du module Cartes de crdit Accder la liste des transactions Rechercher une (ou plusieurs) transaction(s) Exporter une (ou plusieurs) transaction(s) Imprimer une (ou plusieurs) transaction(s) Sous cette barre d'outils se trouve la liste des diffrentes cartes de crdit lies votre abonnement. La partie infrieure reprend les diffrentes priodes de comptabilisation de vos cartes de crdit. Dans le coin infrieur gauche de la fentre vous voyez la date et l'heure de la dernire mise jour.
Paramtres de carte de crdit
En double-cliquant sur l'une des cartes de crdit dans la liste des Paramtres des cartes de crdit, vous pouvez visualiser et modifier les paramtres de chacune de vos cartes.
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La zone Libell vous permet d'introduire un nom plus explicite pour chacune de vos cartes de crdit et ainsi de mieux les identifier dans la liste des cartes de crdit. Lorsque l'option Afficher est coche, cette carte sera visible dans la liste des cartes de crdit. Lorsque cette option est dcoche, la carte sera masque dans la liste des cartes. De plus, les transactions de cette carte ne seront pas charges lors de l'xcution de la liste des tches (voir Afficher/Masquer une carte). L'option Chargement des relevs, lorsqu'elle est coche, vous permet de rapatrier les transactions effectues chaque liste des tches. Seules les transactions enregistres depuis la dernire liste des tches seront charges. L'option Forcer le chargement de la clture prcdente, lorsqu'elle est coche, vous permet de rapatrier les informations du relev prcdent (voir Forcer le chargement de la clture prcdente).
Liste des transactions
La liste des transactions reprend les transactions effectues par carte de crdit pour la priode slectionne. En ce sens, cette fentre ressemble votre relev mensuel, si ce n'est que vous pouvez en suivre quotidiennement l'volution.
La partie suprieure de la fentre reprend les paramtres de la carte slectionne (Numro de carte, type de carte, titulaire de la carte, compte dbiter et limite d'utilisation) et les informations disponibles pour le relev slectionn (le total des transactions dj effectues, le montant disponible et la date de la prochaine clture). La partie mdiane de la fentre liste toutes les transactions dj enregistres. La premire colonne Date Transaction indique la date laquelle la transaction a t effectue.
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La colonne Date Comptabilisation indique la date laquelle la transaction a t dbite de votre carte de crdit. dans le cas o une remarque est La ligne de transaction est marque d'une icne associe une transaction (voir Ajouter une remarque). La colonne Description reprend gnralement le bnficiaire de la transaction ainsi que la localit et l'abrviation du pays. La colonne Montant de la transaction, donne le montant de la transaction prcd d'un signe "-", pour indiquer qu'il s'agit d'un mouvement dbiteur. La colonne Montant de la transaction donne, le cas chant, le montant des transactions effectu dans une autre devise que l'euro. Les boutons prcdent et suivant vous permettent de visualiser le relv prcdent et suivant dans la liste en restant dans cette mme fentre. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Afficher les dtails d'une transaction; - Supprimer une (ou plusieurs) transaction(s); - Chercher une transaction; - Exporter une (ou plusieurs) transaction(s); - Imprimer la liste des transactions.
Dtail d'une transaction
La fentre de dtail d'une transaction reprend dans la partie suprieure la carte partir de laquelle a t excute la transaction ainsi que le dtail de la transaction savoir La Date de clture: reprsente la date laquelle le relev de votre carte sera cltur. Le montant de la clture sera dbit de votre compte pour le mois coul cette date; Transaction du: indique la date laquelle la transaction a t effectue. Date de comptabilisation: est la date laquelle le mouvement a t rellement comptabilis. Il peut y avoir un dcalage plus ou moins important entre la date laquelle la transaction a t effectue et la date laquelle le mouvement est comptabilis Le bnficiaire de la transaction: le libell est constitu de la dnomination du bnficiaire, la localit et le pays du bnficiaire. Le montant de la transaction
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Afficher les dtails de la transaction suivante ou prcdente; - Imprimer les dtails de la transaction; - Ajouter une remarque la transaction.
Impression des dtails de transaction
A partir de la liste des transactions ou la suite d'une recherche de transactions, vous pouvez imprimer le dtail d'une (ou plusieurs) transaction(s) en cliquant sur le bouton "Imprimer..." dans la partie infrieure de la fentre.
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Vous pouvez cocher l'option "les x transactions slectionnes" pour imprimer les transactions slectionnes dans la fentre prcdente. Cette option est coche par dfaut si une (ou plusieurs) transaction(s) est (sont) slectionne(s). Toutes les transactions affiches imprimeront le dtail de toutes les transactions du relev. Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les transactions seront imprimes. En cochant l'option "imprimer les remarques", vous pouvez galement imprimer les remarques que vous auriez jointes aux transactions (voir Ajouter une remarque une transaction).
Critres de recherche des transactions
Cette fentre vous permet de spcifier les critres de recherche des transactions de vos cartes de crdit. Le programme additionne les critres c'est--dire que si vous cochez l'option Date et l'option Montant, le programme recherchera tous les virements qui rpondent la date introduite ET au montant introduit.
La partie gauche (Cartes disponibles) liste les diffrentes cartes de crdit relies votre abonnement. La partie droite (Chercher dans) liste la(ou les) carte(s) de crdit sur la(es)quelle(s) portera la recherche. Slectionnez une ou plusieurs de ces cartes dans la liste Cartes disponibles, puis cliquez sur la flche pour la(les) faire passer dans la partie droite (Chercher dans...).
Note: pour faire passer en une seule fois toutes les cartes dans la partie droite, cliquez sur la doubleflche . Note: vous pouvez galement double-cliquer sur l'une des cartes pour la faire passer d'une liste l'autre.
Le second cadre vous permet de cocher le type de mouvement rechercher: En cochant l'option Date, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - aujourd'hui: transaction du jour; - le: si vous connaissez exactement la date laquelle une opration a t enregistre, vous pouvez utiliser ce critre; - avant le: recherche toutes les transactions effectues avant la date spcifie; - aprs le: recherche toutes les transactions effectues aprs la date spcifie; - entre le: une deuxime zone vous permet d'entrer une seconde date; le programme va rechercher toutes les oprations qui ont t enregistres entre ces deux dates. La date de la premire zone doit tre antrieure celle de la seconde zone.
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Vous pouvez introduire la(les) date(s) manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur slectionner une date partir d'un calendrier. pour
En cochant l'option Montant, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - =: si vous connaissez exactement le montant du mouvement rechercher, vous pouvez utiliser ce critre; - >: recherche toutes les transactions dont le montant est strictement suprieur au montant introduit; - <: recherche toutes les transactions dont le montant est strictement infrieur au montant introduit; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer un second montant; le programme va rechercher toutes les transactions dont les montants sont compris entre ces deux valeurs. Le montant de la premire zone doit tre infrieur celui de la seconde zone. La seconde liste vous permet de slectionner une devise. L'option Contenu vous permet d'introduire du texte libre dans la zone adjacente. Il s'agit essentiellement du bnficiaire de la transaction ou du pays. L'option Chercher aussi dans les dtails vous permet d'tendre la recherche aux remarques (voir Ajouter une remarque une transaction).
Cartes de crdit Rsultats de la recherche
Le programme Home'Bank affiche dans cette fentre tous les mouvements qui rpondent aux critres spcifis dans la fentre de Recherche.
La cadre suprieur indique les critres de recherche que vous avez spcifis. La partie infrieure liste les diffrentes transactions qui rpondent aux critres spcifis A partir de cette fentre, vous pouvez: - Effectuer une nouvelle recherche - Afficher les dtails d'une transaction, pour autant qu'une transaction soit slectionne; - Supprimer une transaction, pour autant qu'une transaction soit slectionne; - Exporter une ou plusieurs transaction(s); - Imprimer les transactions.
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Exportation des transactions
La partie gauche (Donnes disponibles) liste les diffrents champs exportables. La partie droite (Donnes slectionnes) liste les champs que vous avez slectionns pour l'exportation. Slectionnez un ou plusieurs de ces champs dans cette liste, puis cliquez sur la flche pour le(s) faire passer dans la partie droite (Donnes slectionnes)
Note: pour faire passer en une seule fois tous les champs dans la partie droite, cliquez sur la doubleflche . Note: vous pouvez galement double-cliquer sur l'un des champs pour le faire passer d'une liste l'autre.
Lorsque plus de deux champs sont slectionns dans la liste Donnes exporter, vous pouvez modifier l'ordre d'exportation. Pour ce faire, slectionnez l'un des champs et cliquez sur les flches ou pour faire descendre ou monter le champ dans la liste. L'option Exporter les titres des colonnes, vous permet de reprendre le libell des champs Voir aussi: - Rcuprer les donnes de Home'Bank dans un autre programme
Cartes de crdit - Impression
Le cadre Que dsirez vous imprimer? vous permet de choisir, pour le nombre de cartes slectionnes, soit Le dtail des cartes: le programme imprimera sur la premire page les informations relatives la carte comme le titulaire, le compte dbiter, le numro de carte etc. Ces donnes restent constantes. Les relevs constituent la liste des transactions effectues durant une priode de comptabilisation. L'option Le dernier relev complet est coche par dfaut lorsque vous avez slectionn un ou plusieurs relev(s) dans la fentre Cartes de crdit. Si aucun relev n'est slectionn dans la fentre Cartes de crdit, cette option apparat grise. Les relevs slectionns imprimera les diffrents relevs que vous avez slectionns
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Le dernier relev complet imprimera le dernier relev cltur. Il correspond au relev que vous recevez par la poste. Tous les relevs, imprimera la liste de tous les relevs. Pour le relev qui n'est pas encore cltur, le programme fera tat du montant disponible c'est--dire le montant maximum du dbit moins les montants des transactions dj effectues.
Le cadre Quelle information? vous permet de choisir entre: - les soldes qui imprimera uniquement le total des transactions pour chacun des relevs; en cochant les transactions vous imprimerez, pour chaque relev (un relev par page), la liste dtaille des transactions. Dans ce cas, vous pouvez galement imprimer les remarques que vous auriez jointes aux transactions (voir Ajouter une remarque une transaction).
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Grer vos virements | 80
Grer vos virements

Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module Multivirement
La barre d'outils vous permet: Introduire un virement (Formulaire europen) Introduire un virement (Formulaire belge) Consulter/modifier un virement Supprimer un (ou plusieurs) virement(s) Rechercher un (ou plusieurs) virement(s) Grer la liste des bnficiaires Montrer/cacher l'historique Imprimer les virements Modifier la priorit d'envoi des virements Introduire un virement avec formulaire europen Vous pouvez introduire vos virements partir de la liste des virements. Il est possible d'introduire un nombre illimit de virements. Par contre seuls 30 virements peuvent tre envoys la fois. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Cliquez sur Le formulaire de virement avec le format europen apparat. Vous tes positionn dans la zone "Date Mmo". 3. Remplissez les diffrentes zones 4. Cliquez sur "Enregistrer" Votre virement apparat dans la liste des virements. Introduire un virement avec formulaire belge Vous pouvez introduire vos virements partir de la liste des virements. Il est possible d'introduire un nombre illimit de virements. Par contre seuls 30 virements peuvent tre envoys la fois. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Cliquez sur Le formulaire de virement avec le format belge apparat. Vous tes positionn dans la zone "Date Mmo". 3. Remplissez les diffrentes zones 4. Cliquez sur "Enregistrer" Votre virement apparat dans la liste des virements.
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Consulter/Modifier un virement Vous pouvez modifier un virement partir de la liste des virements de la fentre principale ou partir de la fentre Rsultat de la recherche (= vous avez la possibilit d'isoler le ou les virement(s) modifier l'aide de critres de recherche spcifiques). Seuls les virements qui ont le statut "Prt" ou "En attente" peuvent tre modifis. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Double-cliquez sur le virement que vous souhaitez modifier. Le formulaire de virement modifier apparat.
Note: vous pouvez galement chercher les virements suivant vos critres en cliquant sur l'icne Dans le Rsultat de la recherche, double-cliquez sur le mouvement que vous souhaitez modifier. Note: vous pouvez galement slectionner un virement dans la liste et cliquer sur l'icne slectionner Multivirement > Ouvrir. ou .
3. Apportez les modifications souhaites et cliquez sur le bouton "Enregistrer" Supprimer un virement Vous pouvez supprimer un virement partir de la liste des virements de la fentre principale ou partir de la fentre Rsultat de la recherche (vous avez la possibilit d'isoler le ou les virement(s) supprimer l'aide de critres de recherche spcifiques). 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Dans la liste, cliquez sur le virement que vous souhaitez supprimer
Note: vous pouvez galement chercher les virements suivant vos critres en cliquant sur l'icne . Dans le Rsultat de la recherche, cliquez sur le mouvement que vous souhaitez supprimer puis sur le bouton "Supprimer". Note: pour supprimer plusieurs virements en une fois, maintenez la touche CTRL enfonce en cliquant sur les diffrents virements puis cliquez sur le bouton "Supprimer".
(dans la liste des virements) ou sur le bouton "Supprimer" 3. Cliquez sur le bouton (dans le rsultat de la recherche) Une fentre de confirmation "tes-vous certain de vouloir supprimer le(s) virement(s) slectionn(s)?" apparat En cliquant sur "Oui", vous supprimez dfinitivement le(s) virement(s). Chercher un virement Vous pouvez rechercher facilement les virements que vous avez encods dans Home'Bank et qui rpondent certains critres. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Cliquez sur Vous pouvez galement slectionner dition > Chercher... La fentre Multivirement - Recherche apparat. 3. Dfinissez les critres de recherche et cliquez sur le bouton "Chercher" La fentre Multivirement - Rsultat de la recherche apparat avec la liste des virements qui rpondent aux critres de recherche. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Afficher les dtails d'un virement; - Supprimer un virement; - Imprimer la liste des virements.
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Dupliquer un paiement Home'Bank vous permet de slectionner un paiement dj introduit pour le dupliquer. En dupliquant un paiement, vous vous servez d'un paiement comme modle pour en introduire un nouveau. Toutes les informations du paiement modle seront reprises dans le paiement dupliqu. Vous pouvez alors limiter la saisie du paiement aux seules zones qui doivent tre adaptes. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Slectionnez le paiement que vous souhaitez dupliquer 3. Slectionnez Multivirement > Dupliquer
Note: vous pouvez galement cliquer avec le bouton droit de la souris sur le paiement dupliquer dans la liste des paiements. Dans le menu contextuel, slectionnez Dupliquer
4. Modifiez ventuellement les informations du paiement 5. Cliquez sur "Enregistrer" Votre paiement apparat dans la liste des paiements. Imprimer la liste des virements Dans le module "Multivirement", vous avez la possibilit d'imprimer une liste de virements, une liste dtaille de virements ou les dtails du ou des virement(s) slectionn(s). Vous avez galement la possibilit de rechercher les virements qui rpondent certains critres et ensuite de les imprimer (voir Chercher un virement). 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. Pour imprimer un virement, slectionnez-le. Pour imprimer plusieurs virements, maintenez la touche CTRL enfonce pendant que vous cliquez sur les diffrents virements. Si vous souhaitez imprimer la liste de tous les virements (ceux dj envoys et ceux qui sont Prt ou En attente), cliquez sur l'icne "Montrer l'historique" (voir Montrer/cacher l'historique des virements). A contrario, si vous souhaitez n'imprimer que les virements qui n'ont pas encore t envoys, cliquez nouveau sur l'icne "Masquer l'historique").
2. Cliquez sur dans cette fentre La fentre Multivirement - Impression apparat. pour chercher les virements qui rpondent certains Vous pouvez galement cliquer sur critres. Une fois la recherche excute, la fentre Multivirement - Rsultat de la recherche apparat avec la liste des virements qui satisfont aux critres de recherche. Dans cette fentre, cliquez sur le bouton "Imprimer". La fentre Multivirement - Impression apparat. 3. Slectionnez l'option souhaite dans la fentre Multivirement - Impression 4. Cliquez sur le bouton "Imprimer" Sauver un bnficiaire Si vous n'avez pas encore sauv le bnficiaire du virement que vous compltez, vous avez la possibilit de le faire en cours d'introduction du virement (voir Introduire un virement). De mme, vous pouvez sauver le bnficiaire d'un virement qui aurait dj t encod (voir Modifier un virement). Dans les deux cas, le programme reprend les donnes du virement en question.
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1. Cliquez sur le bouton "Sauver le bnficiaire..." dans le formulaire de virement La fentre Multivirement - Nouveau bnficiaire apparat avec les donnes reprises du formulaire de virement en cours. Le point d'insertion se positionne automatiquement dans la zone "Libell". 2. Introduisez le libell Ce libell doit vous permettre d'identifier facilement le bnficiaire dans la liste des bnficiaires. Cette zone est obligatoire. 3. Apportez les ventuelles modifications Hormis les zones Compte bnficiaire et libell, vous pouvez laisser des zones vides. Si vous laissez des zones vides, vous devrez les introduire manuellement lors de l'encodage du virement. 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le bnficiaire dans votre liste Vous revenez au formulaire de virement. Imprimer un virement Lorsque vous introduisez un virement ou lorsque vous le consultez, vous avez la possibilit d'imprimer directement le dit virement. 1. Cliquez sur le bouton "Imprimer..." dans le formulaire de virement Slectionner un bnficiaire A partir d'un formulaire de virement, vous pouvez facilement slectionner un bnficiaire. De la sorte, toutes les informations relatives ce bnficiaire seront automatiquement ajoutes au formulaire de virement. 1. Cliquez sur dans le formulaire de virement La fentre Multivirement - Choix d'un bnficiaire apparat. 2. Slectionnez le type de compte souhait En slectionnant un de vos comptes, vous accdez au menu droulant avec la liste des comptes relis votre abonnement. En slectionnant un bnficiaire prdfini, vous accdez la liste des bnficiaires que vous avez enregistrs (voir Introduire un bnficiaire). 3. Slectionnez un de vos comptes dans le menu droulant ou un bnficiaire prdfini dans la liste 4. Cliquez sur le bouton "Slectionner"
Note: vous pouvez galement double-cliquer sur un bnficiaire prdfini pour le slectionner.
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Sauvegarder le bnficiaire Modifier la priorit d'envoi des virements Les boutons flchs de la barre des outils dans la fentre Multivirement vous permettent de changer l'ordre des virements de la liste. Par dfaut, l'ordre d'envoi des virements est celui de la liste des virements "Prt" c'est--dire que le premier de la liste sera envoy en premier, ensuite le second, etc. Cette possibilit d'agencer les virements est intressante dans la mesure o les virements seront excuts en Home'Bank selon leur ordre d'apparition dans la liste. Si, par exemple, vous n'tes pas certain que le solde de votre compte soit suffisant pour excuter tous les virements de la liste, nous vous conseillons de placer les virements les plus urgents en dbut de liste. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat.
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2. Slectionnez le virement dont vous souhaitez modifier la priorit 3. Cliquez sur l'un des boutons flchs ou dplace le virement vers le haut et donc accrot sa priorit lors de l'envoi; dplace le virement slectionn vers le bas et diminue donc sa priorit lors de l'envoi. Montrer/cacher 'historique des virements Tous les virements encods dans Home'Bank sont repris dans l'historique. Par dfaut, les virements envoys pour excution ne sont plus affichs dans l'historique. Pour afficher ou masquer l'historique des virements, cliquez sur l'icne . En glissant le curseur sur l'icne , vous verrez apparatre le libell du bouton qui vous indiquera ce que fera le programme lorsque vous cliquerez dessus (soit montrer soit cacher l'historique suivant l'tat). Montrer l'historique Vous verrez alors les virements qui ont dj t envoys ainsi que ceux qui sont Prt ou En attente. Cacher l'historique Vous masquez tous les virements qui ont dj t envoys.. Grr les bnficiaires
Grer la liste des bnficiaires
Lorsque vous effectuez rgulirement des virements en faveur d'un bnficiaire, il est pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires. Lorsque vous effectuerez par la suite des virements en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de virement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Introduire un bnficiaire; - Consulter/Modifier un bnficiaire; - Supprimer un bnficiaire; - Imprimer la liste des bnficiaires; - Synchroniser les bnficiaires On-line; - Importer une liste de bnficiaires; - Exporter une liste de bnficiaires; - Grer la synchronisation des bnficiaires avec la liste des bnficiaires On-line; - Attribuer un ou plusieur(s) bnficiaire(s) une catgorie.
Slectionner un bnficiaire
A partir d'un formulaire de virement, vous pouvez facilement slectionner un bnficiaire. De la sorte, toutes les informations relatives ce bnficiaire seront automatiquement ajoutes au formulaire de virement. 2. Slectionnez le type de compte souhait En slectionnant un de vos comptes, vous accdez au menu droulant avec la liste des comptes relis votre abonnement. En slectionnant un bnficiaire prdfini, vous accdez la liste des bnficiaires que vous avez enregistrs (voir Introduire un bnficiaire).
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3. Slectionnez un de vos comptes dans le menu droulant ou un bnficiaire prdfini dans la liste 4. Cliquez sur le bouton "Slectionner"
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Sauvegarder le bnficiaire

Supprimer un ou plusieurs bnficiaire(s)
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Cliquez sur dans cette fentre La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Slectionnez le bnficiaire supprimer
Note: en maintenant la touche CTRL enfonce, vous pouvez slectionner plusieurs bnficiaires la fois.
4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre de confirmation "Etes-vous certain de vouloir supprimer le(s) bnficiaire(s) slectionn(s)?" En cliquant sur "Oui", vous supprimez dfinitivement le(s) bnficiaire(s).
Sauver un bnficiaire
Si vous n'avez pas encore sauv le bnficiaire du virement que vous compltez, vous avez la possibilit de le faire en cours d'introduction du virement (voir Introduire un virement). De mme, vous pouvez sauver le bnficiaire d'un virement qui aurait dj t encod (voir Modifier un virement). Dans les deux cas, le programme reprend les donnes du virement en question. 1. Cliquez sur le bouton "Sauver le bnficiaire..." dans le formulaire de virement La fentre Multivirement - Nouveau bnficiaire apparat avec les donnes reprises du formulaire de virement en cours. Le point d'insertion se positionne automatiquement dans la zone "Libell". 2. Introduisez le libell Ce libell doit vous permettre d'identifier facilement le bnficiaire dans la liste des bnficiaires. Cette zone est obligatoire. 3. Apportez les ventuelles modifications Hormis les zones Compte bnficiaire et libell, vous pouvez laisser des zones vides. Si vous laissez des zones vides, vous devrez les introduire manuellement lors de l'encodage du virement. 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le bnficiaire dans votre liste Vous revenez au formulaire de virement.
Introduire un bnficiaire
Vous introduisez un bnficiaire partir de la liste des bnficiaires. Nous vous conseillons d'introduire les bnficiaires frquemment utiliss avant de commencer vos virements. Au moment o vous remplirez ces derniers, vous n'aurez plus qu' slectionner leur bnficiaire partir de la liste des bnficiaires. Leurs donnes seront automatiquement reprises dans les zones ad hoc du formulaire de virement.
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Par ailleurs, si vous n'avez pas encore sauvegard le bnficiaire du virement que vous compltez, vous avez la possibilit de le faire en cours d'introduction du virement (voir Introduire un virement). 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Cliquez sur "Nouveau..." dans la liste des bnficiaires La fentre Multivirement - Nouveau bnficiaire apparat.
Note: vous accdez galement cette fentre en cliquant sur le bouton "Sauver le bnficiaire" dans un formulaire de virement. Le programme reprend alors les donnes du formulaire de virement en cours.
Ce formulaire n'est autre que le formulaire de virement, amput des zones inutiles pour l'introduction d'un bnficiaire. Vous tes positionn dans la zone "Libell" 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le bnficiaire dans votre liste Vous revenez la liste des bnficiaires. Les donnes principales du bnficiaire introduit sont automatiquement reprises dans la liste. La prochaine fois que vous introduirez un virement en faveur de ce bnficiaire, vous pourrez slectionner le libell de ce bnficiaire partir de la zone Compte du bnficiaire du formulaire de virement.
Imprimer la liste des bnficiaires
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. Slectionnez un ou plusieurs bnficiaire(s). 3. Cliquez sur le bouton "Imprimer..." La fentre Bnficiaires - Impression apparat. 4. Slectionnez l'option souhaite dans cette fentre 5. Cliquez sur le bouton "Imprimer"
Consulter ou modifier un bnficiaire
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Double-cliquez sur le bnficiaire modifier La fentre Multivirement - Dtails du bnficiaire apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le bnficiaire modifier dans la liste des bnficiaires et cliquer sur le bouton "Dtails..."
Apportez les modifications souhaites. 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les modifications
Slectionner les bnficiaires envoyer
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat.
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dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Slectionnez le(s) bnficiaire synchroniser avec le serveur
4. Cliquez sur le bouton "Synchroniser" et choisissez l'option souhait: - " A envoyer On-line"/"Ne pas envoyer" - " Effacer On-line"/"Ne pas effacer On-line"
Exporter un ou plusieurs bnficiaire(s)
Home'Bank vous permet d'exporter un ou toute la liste de vos bnficiaire(s). Cette fonction est particulirement intressante si vous souhaitez travailler sur un autre ordinateur. En effet, vous conservez ainsi la liste des bnficiaires dj introduits sur un support externe. Sur l'autre ordinateur, vous n'aurez plus qu' importer la liste des bnficiaires. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Slectionnez le(s) bnficiaire(s) exporter et cliquez sur le bouton "Exporter" Une fentre intermdiaire vous propose d'exporter soit le(s) bnficiaire(s) slectionn(s), soit tous les bnficiaires dj introduits dans la liste. 4. Faites votre choix et cliquez sur OK Dans la fentre qui apparat, spcifiez l'endroit o vous souhaitez sauvegarder le fichier d'exportation et le nom donner ce fichier (par dfaut "Bnficiaire<numro d'accs personnel - ING-ID>").
Note: le fichier d'exportation issu d'un PC Windows peut tre import dans le programme Home'Bank sous Mac OS et inversement. Importer un ou plusieurs bnficiaire(s)
Si vous avez export un ou plusieurs bnficiaire(s) partir de Home'Bank, vous pouvez facilement les rcuprer. Cette fonction est particulirement utile lors de l'installation de Home'Bank sur un autre ordinateur. Elle vous vite le rencodage de vos bnficiaires sur cet autre ordinateur. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Multivirement La fentre Home'Bank - Multivirement apparat. 2. Cliquez sur dans cette fentre La fentre Multivirement - Liste des bnficiaires apparat. 3. Cliquez sur le bouton "Importer..." Slectionnez le fichier importer et cliquez sur "Ouvrir".
Note: si vous avez dj des bnficiaires dfinis dans Home'Bank, il se peut que certains bnficiaires soient identiques. Dans ce cas, le programme vous en avertit.
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Liste des crans

Home'Bank - Multivirement
Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module Multivirement..
La barre d'outils vous permet: Introduire un virement (Formulaire europen) Introduire un virement (Formulaire belge) Consulter/modifier un virement Supprimer un (ou plusieurs) virement(s) Rechercher un (ou plusieurs) virement(s) Grer la liste des bnficiaires Montrer/cacher l'historique Imprimer les virements Modifier la priorit d'envoi des virements A droite de cette barre dicne, vous avez un menu droulant vous permettant de filtrer lhistorique de vos virements sur base des catgories que vous avez dfinies. En slectionnant une catgorie dans ce menu, vous limitez laffichage de lhistorique aux virements dont les comptes donneurs dordre sont repris dans les comptes de cette catgorie. Dans la partie infrieure de cette fentre, vous pouvez visualiser le nombre de virements (et le montant total) qui seront envoys lors de l'excution de la prochaine liste des tches.
Formulaire de virement (europen)
Le formulaire de virement vous prsente les diffrentes zones remplir pour transmettre un ordre de paiement ING.
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Le cadre Date mmo vous permet ventuellement d'introduire la date laquelle le paiement doit tre transmis. Lorsque le compte bnficiaire est un compte ING, le bnficiaire est crdit le jour-mme. Dans les autres cas, le bnficiaire est crdit au plus tard trois jours ouvrables aprs la date memo. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent pour slectionner une date au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur partir d'un calendrier. Dans le champ Montant, vous introduisez le montant du virement. Depuis le 1er janvier 2002, les virements sont exprims en EUR. Sous le libell Compte donneur d'ordre, vous pouvez appliquer un filtre sur une catgorie. Le menu droulant en-dessous liste les diffrents comptes relis cette catgorie. Si aucun filtre nest appliqu, ce menu affiche tous les comptes relis votre abonnement. En slectionnant l'un de ces comptes, les donnes Nom et adresse du donneur d'ordre sont automatiquement remplies. Sous le libell Bnficiaire vous pouvez choisir entre un numro de compte IBAN ou un format libre. Nous vous recommandons dutiliser le format de compte IBAN, qui favorise le traitement automatis du paiement et par consquent le tarif appliqu ce type de paiement. Si vous ne connaissez pas le numro IBAN du compte de votre bnficiaire, slectionnez Format libre et introduisez le numro de compte national du bnficiaire. Vous pouvez introduire le numro du compte bnficiaire soit manuellement ou soit en slectionnant un bnficiaire international en cliquant sur .
Si vous introduisez manuellement le numro du compte bnficiaire, vous devez galement remplir les champs Nom et adresse du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication. Selon l'option que vous choisissez, cette communication peut tre: - libre: cochez cette option s'il s'agit d'une communication sous forme de texte. Vous disposez dans ce cas de deux lignes de 53 caractres; - structure: c'est--dire une suite de chiffres qui vous est transmise par le bnficiaire. Tapez votre communication sous forme 123/1234/12345; - TVA: lorsque le compte bnficiaire est un compte TVA, le programme active automatiquement cette option, vous permettant d'introduire votre numro de TVA 9 ou 10 chiffres. L'option Virement prt l'envoi est coche par dfaut. Lorsque cette option est coche, le virement en cours sera repris avec le statut "Prt" dans la liste des virements. Ce virement sera alors automatiquement envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. Le cadre Rfrence donneur dordre permet lintroduction dune note personnelle dans le virement. (Exemple : virement anniversaire, virement TVA,). Cette note personnelle sera visible chez le bnficiaire. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Sauver le bnficiaire - Imprimer le virement
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Formulaire de virement (belge)
Le formulaire de virement vous prsente les diffrentes zones remplir pour transmettre un ordre de paiement ING.
Le cadre Date mmo vous permet ventuellement d'introduire la date laquelle le paiement doit tre transmis. Lorsque le compte bnficiaire est un compte ING, le bnficiaire est crdit le jour-mme. Dans les autres cas, le bnficiaire est crdit au plus tard trois jours ouvrables aprs la date memo. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent pour slectionner une date au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur partir d'un calendrier. Dans le champ Montant, vous introduisez le montant du virement. Depuis le 1er janvier 2002, les virements sont exprims en EUR. Sous le libell Compte donneur d'ordre, vous pouvez appliquer un filtre sur une catgorie. Le menu droulant en-dessous liste les diffrents comptes relis cette catgorie. Si aucun filtre nest appliqu, ce menu affiche tous les comptes relis votre abonnement. En slectionnant l'un de ces comptes, les donnes Nom et adresse du donneur d'ordre sont automatiquement remplies. Sous le libell Compte bnficiaire vous avez la possibilit d'introduire le compte bnficiaire manuellement ou de slectionner un bnficiaire (comptes propres ou un bnficiaire prdfini) en cliquant sur .
Si vous introduisez manuellement le numro du compte bnficiaire, vous devez galement remplir les champs Nom et adresse du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication. Selon l'option que vous choisissez, cette communication peut tre: - libre: cochez cette option s'il s'agit d'une communication sous forme de texte. Vous disposez dans ce cas de deux lignes de 53 caractres; - structure: c'est--dire une suite de chiffres qui vous est transmise par le bnficiaire. Tapez votre communication sous forme 123/1234/12345; - TVA: lorsque le compte bnficiaire est un compte TVA, le programme active automatiquement cette option, vous permettant d'introduire votre numro de TVA 9 ou 10 chiffres.
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L'option Virement prt l'envoi est coche par dfaut. Lorsque cette option est coche, le virement en cours sera repris avec le statut "Prt" dans la liste des virements. Ce virement sera alors automatiquement envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Sauver le bnficiaire - Imprimer le virement
Formulaire de virement (europen) Dtail
A tout moment, vous pouvez consulter le contenu d'un virement. Si le virement n'a pas encore t envoy, vous avez la possibilit d'en modifier le contenu. Dans le cas contraire, vous pouvez consulter les donnes de ce virement et ventuellement l'imprimer ou sauver le bnficiaire. En double-cliquant sur un virement, la fentre suivante apparat.
Si le virement a dj t envoy, toutes les donnes apparaissent en gris et ne peuvent plus tre modifies. Si le virement est "Prt" ou "En attente", vous pouvez en modifier le contenu (voir Modifier un virement) Le cadre Date mmo vous permet ventuellement d'introduire la date laquelle le paiement doit tre transmis. Lorsque le compte bnficiaire est un compte ING, le bnficiaire est crdit le jour-mme. Dans les autres cas, le bnficiaire est crdit au plus tard trois jours ouvrables aprs la date memo. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur pour slectionner une date partir d'un calendrier. Dans le champ Montant, vous introduisez le montant du virement. Depuis le 1er janvier 2002, les virements sont exprims en EUR. Sous le libell Compte donneur d'ordre, vous pouvez appliquer un filtre sur une catgorie. Le menu droulant en-dessous liste les diffrents comptes relis cette catgorie. Si aucun filtre nest appliqu, ce menu affiche tous les comptes relis votre abonnement. En slectionnant l'un de ces comptes, les donnes Nom et adresse du donneur d'ordre sont automatiquement remplies.
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Sous le libell Bnficiaire vous pouvez choisir entre un numro de compte IBAN ou un format libre. Nous vous recommandons dutiliser le format de compte IBAN, qui favorise le traitement automatis du paiement et par consquent le tarif appliqu ce type de paiement. Si vous ne connaissez pas le numro IBAN du compte de votre bnficiaire, slectionnez Format libre et introduisez le numro de compte national du bnficiaire. Vous pouvez introduire le numro du compte bnficiaire soit manuellement ou soit en slectionnant un bnficiaire international en cliquant sur .
Si vous introduisez manuellement le numro du compte bnficiaire, vous devez galement remplir les champs Nom et adresse du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication. Selon l'option que vous choisissez, cette communication peut tre: - libre: cochez cette option s'il s'agit d'une communication sous forme de texte. Vous disposez dans ce cas de deux lignes de 53 caractres; - structure: c'est--dire une suite de chiffres qui vous est transmise par le bnficiaire. Tapez votre communication sous forme 123/1234/12345; - TVA: lorsque le compte bnficiaire est un compte TVA, le programme active automatiquement cette option, vous permettant d'introduire votre numro de TVA 9 ou 10 chiffres. L'option Virement prt l'envoi est coche par dfaut. Lorsque cette option est coche, le virement en cours sera repris avec le statut "Prt" dans la liste des virements. Ce virement sera alors automatiquement envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. Le cadre Rfrence donneur dordre permet lintroduction dune note personnelle dans le virement. (Exemple : virement anniversaire, virement TVA,). Cette note personnelle ne sera pas reprise chez le bnficiaire.
Formulaire de virement (belge) Dtail
Note: vous pouvez aussi accder cette fentre en slectionnant un virement dans la liste et en cliquant ensuite sur
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Si le virement a dj t envoy, toutes les donnes apparaissent en gris et ne peuvent plus tre modifies. Si le virement est "Prt" ou "En attente", vous pouvez en modifier le contenu (voir Modifier un virement) Le cadre Date mmo vous permet ventuellement d'introduire la date laquelle le paiement doit tre transmis. Lorsque le compte bnficiaire est un compte ING, le bnficiaire est crdit le jour-mme. Dans les autres cas, le bnficiaire est crdit au plus tard trois jours ouvrables aprs la date memo. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur pour slectionner une date partir d'un calendrier. Dans le champ Montant, vous introduisez le montant du virement. Depuis le 1er janvier 2002, les virements sont exprims en EUR. Sous le libell Compte donneur d'ordre, vous pouvez appliquer un filtre sur une catgorie. Le menu droulant en-dessous liste les diffrents comptes relis cette catgorie. Si aucun filtre nest appliqu, ce menu affiche tous les comptes relis votre abonnement. En slectionnant l'un de ces comptes, les donnes Nom et adresse du donneur d'ordre sont automatiquement remplies. Sous le libell Compte bnficiaire vous avez la possibilit d'introduire le compte bnficiaire manuellement ou de slectionner un bnficiaire (comptes propres ou un bnficiaire prdfini) en cliquant sur .
Si vous introduisez manuellement le numro du compte bnficiaire, vous devez galement remplir les champs Nom et adresse du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication. Selon l'option que vous choisissez, cette communication peut tre: - libre: cochez cette option s'il s'agit d'une communication sous forme de texte. Vous disposez dans ce cas de deux lignes de 53 caractres; - structure: c'est--dire une suite de chiffres qui vous est transmise par le bnficiaire. Tapez votre communication sous forme 123/1234/12345; - TVA: lorsque le compte bnficiaire est un compte TVA, le programme active automatiquement cette option, vous permettant d'introduire votre numro de TVA 9 ou 10 chiffres. L'option Virement prt l'envoi est coche par dfaut. Lorsque cette option est coche, le virement en cours sera repris avec le statut "Prt" dans la liste des virements. Ce virement sera alors automatiquement envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Sauver le bnficiaire - Imprimer le virement - Afficher le dtail du virement Suivant > dans la liste. En cliquant sur ce bouton, vous affichez directement les dtails du virement suivant dans la liste des virements. Si le virement en cours est le dernier de la liste, ce bouton est gris et donc inaccessible. - Afficher le dtail du virement < Prcdent dans la liste. En cliquant sur ce bouton, vous affichez directement les dtails du virement prcdent dans la liste des virements. Si le virement en cours est le premier de la liste, ce bouton est gris et donc inaccessible.
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Cette fentre vous permet de spcifier les critres de recherche des virements introduits en Home'Bank. Le programme additionne les critres de sorte que si vous cochez l'option Date et l'option Montant, le programme recherchera tous les virements qui rpondent la date introduite ET au montant introduit.
En cochant l'option Date d'envoi, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - le: si vous connaissez exactement la date laquelle vous avez envoy le virement, vous pouvez utiliser ce critre; - avant: recherche tous les virements envoys avant la date spcifie; - aprs: recherche tous les virements envoys aprs la date spcifie; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer une seconde date; le programme va rechercher tous les virements qui ont t envoys entre ces deux dates. La date de la premire zone doit tre antrieure celle de la seconde zone. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent pour slectionner une date au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur partir d'un calendrier. En cochant l'option Montant, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - =: si vous connaissez exactement le montant du virement rechercher; - >: recherche tous les virements dont le montant est strictement suprieur au montant introduit; - <: recherche tous les virements dont le montant est strictement infrieur au montant introduit; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer un second montant; le programme va rechercher tous les virements dont les montants sont compris entre ces deux valeurs. Le montant de la premire zone doit tre infrieur celui de la seconde zone. La seconde liste vous permet de slectionner une devise. L'option Donneur d'ordre, vous permet de spcifier le compte partir duquel a t mis le virement. Le menu droulant liste tous les comptes propres relis la catgorie slectionne. La catgorie vous permet de filtrer les comptes afficher Si le menu droulant de la catgorie affiche [pas de filtre] le menu droulant listera tous les comptes relis votre abonnement.
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En cochant l'option Bnficiaire, vous pouvez introduire le numro de compte du bnficiaire. Vous avez la possibilit d'introduire le compte bnficiaire manuellement ou de slectionner un bnficiaire (comptes propres ou un bnficiaire prdfini) en cliquant sur . L'option Contenu (communication et nom du bnficiaire) vous permet d'introduire du texte libre dans la zone adjacente comme le nom ou l'adresse du bnficiaire.
Le programme Home'Bank affiche dans cette fentre tous les virements qui rpondent aux critres spcifis dans la fentre de recherche.
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Effectuer une nouvelle recherche; - Afficher les dtails d'un virement, pour autant qu'un virement soit slectionn; - Supprimer un virement, pour autant qu'un virement soit slectionn; - Imprimer la liste des virements.
Impression des virements
Cette fentre intermdiaire permet de choisir les options d'impression des multivirements.
Dans cette fentre, vous pouvez choisir entre: - La liste des virements qui imprime les virements sous forme de liste avec, comme entte de colonne, les champs Statut, Donneur d'ordre, Nom du bnficiaire, Montant (et la devise), Date mmo et Date d'envoi. Cette option est active par dfaut lorsque vous n'avez slectionn aucun virement dans la liste des virements. - La liste dtaille des virements qui imprime chaque virement de la liste, sous forme d'un formulaire, de virement avec tous les renseignements. - Les dtails du (des) virement(s) slectionn(s) qui imprime le formulaire du virement slectionn. Si vous avez slectionn plusieurs virements, le libell change en consquence. Cette option est active par dfaut lorsque vous avez slectionn un ou plusieurs virement(s).
Cration/Dtails du bnficiaire
Lorsque vous effectuez rgulirement des paiements en faveur d'un bnficiaire, il peut s'avrer pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires. Lorsque vous effectuerez par la suite des paiements en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de virement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement.
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Libell: le libell d'un bnficiaire est l'appellation personnelle que vous lui associez. Le bnficiaire sera repris sous ce libell dans la liste des bnficiaires. Choisissez donc un libell qui facilitera la slection de ce bnficiaire au moment de l'introduction d'un virement en sa faveur. Cette zone est obligatoire. Montant: dans le cas o le montant est fixe pour ce bnficiaire, vous pouvez introduire le montant qui sera repris dans les virements en sa faveur. Compte bnficiaire: cette zone est obligatoire. Nom et adresse du bnficiaire: cette zone est facultative. Elle reprend, sur trois lignes de 26 caractres maximum, les coordonnes du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire la communication qui sera reprise dans tous les virements vers ce bnficiaire. Selon l'option que vous choisissez, cette communication peut tre: - Libre: cochez cette option s'il s'agit d'une communication sous forme de texte. Vous disposez dans ce cas de deux lignes de 53 caractres; - Structure c'est--dire une suite de chiffres qui vous est transmise par le bnficiaire. Tapez votre communication sous forme 123/1234/12345; - TVA: lorsque le compte bnficiaire est un compte TVA, le programme active automatiquement cette option, vous permettant d'introduire votre numro de TVA 9 ou 10 chiffres. Le bouton droulant Catgories vous permet de facilement slectionner la catgorie dans laquelle vous voulez ranger le bnficiaire. Seules les catgories dont loption Inclure les bnficiaires dans cette catgorie est coche, sont listes dans ce bouton droulant. En slectionnant l'option "A envoyer On-line" dans le menu "Synchronisation On-line", vous pouvez sauvegarder ce bnficiaire sur le serveur ING lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Lorsque ce bnficiaire a dj t envoy sur le serveur d'ING, vous pouvez choisir dans ce mme menu de l'option "A effacer On-line" pour le supprimer de la liste des bnficiaires On-line lors de l'excution de la prochaine liste des tches.
Impression des bnficiaires
Cette fentre intermdiaire permet de choisir les options d'impression des bnficiaires.
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Dans cette fentre, vous pouvez choisir entre: La Liste des bnficiaires qui permet d'imprimer les bnficiaires sous forme de liste avec comme en-tte de colonne les champs Libell , Compte bnficiaire , Nom et Montant. Cette option est active par dfaut lorsque vous n'avez slectionn aucun bnficiaire dans la liste des bnficiaires. La Liste dtaille des bnficiaires qui permet d'imprimer chaque bnficiaire de la liste sous la forme d'un formulaire de virement avec tous les renseignements. Les Dtail(s) du (des) bnficiaire(s) slectionn(s) qui permet d'imprimer le formulaire du (des) bnficiaire(s) slectionn(s). Cette option est active par dfaut lorsque vous avez slectionn un ou plusieurs bnficiaire(s).
Choix d'un bnficiaire
Pour faciliter l'encodage de vos virements, Home'Bank vous offre la possibilit de reprendre facilement les donnes d'un bnficiaire. Dans le formulaire de virement, cliquez sur l'icne pour faire apparatre la fentre suivante:
Dans cette fentre, vous pouvez choisir entre: Un de vos comptes c'est--dire l'un des comptes relis votre abonnement. Pour choisir un de vos comptes, slectionnez-le dans le menu droulant, puis cliquez sur le bouton "Slectionner" dans la partie infrieure de la fentre. Un bnficiaire prdfini c'est--dire un bnficiaire que vous avez enregistr (voir Introduire un bnficiaire ou Sauver un bnficiaire). Le champ en-dessous vous permet d'introduire les premires lettres du libell; de cette manire, vous pouvez slectionner rapidement le bnficiaire souhait. Vous pouvez filtrer ces menus droulants Un de vos comptes et les bnficiaires prdfinis sur base dune catgorie. A ct de ce champ, vous avez la possibilit de crer un nouveau bnficiaire en cliquant sur le bouton "Nouveau bnficiaire...". Ce bouton affiche la fentre Multivirement Nouveau bnficiaire. Pour slectionner un bnficiaire prdfini, double-cliquez sur le bnficiaire dans la liste ou cliquez sur le bnficiaire puis cliquez sur le bouton "Slectionner".
Liste des bnficiaires
Lorsque vous effectuez rgulirement des virements en faveur d'un bnficiaire, il peut s'avrer pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires. Lorsque vous effectuerez par la suite des virements en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de virement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement.
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La liste des bnficiaires affiche tous les bnficiaires que vous avez enregistrs. Cette liste est classe par ordre alphabtique du libell que vous lui avez attribu lors de ou )devant le libell indique que le bnficiaire pourra l'enregistrement. Une icne ( tre envoy (ou supprim) sur le serveur ING lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Par dfaut, il ny a pas dicne. Pour envoyer un bnficiaire dans la liste des bnficiaires Online, slectionnez un (ou plusieurs) bnficiaire(s) dans la liste puis slectionnez dans le bouton droulant Synchronisation loption A envoyer Online. Pour supprimer un bnficiaire de la liste des bnficiaires Online, slectionnez un (ou plusieurs) bnficiaire(s) dans la liste puis slectionnez dans le bouton-liste Synchronisation loption A effacer Online. Le bouton Catgories vous permet dattribuer directement un ou plusieurs bnficiaire(s) slectionn(s) une ou plusieurs catgorie(s) en slectionnant Attribuer. En slectionnant Modifier dans ce mme bouton droulant, vous accdez la fentre de gestion des catgories. Cette liste affiche, pour chaque bnficiaire, le numro de compte et, le cas chant, la premire ligne dfinie dans la zone Nom et adresse du bnficiaire (si cela a t dfini).La dernire colonne indique la date de la dernire synchronisation (envoi ou rception) du bnficiaire avec le serveur. La zone Libell au-dessus de la liste vous permet de taper les premires lettres du libell du bnficiaire. Le programme complte automatiquement la zone avec le premier libell qui commence par ces lettres dj tapes. Ce qui vous permet de slectionner rapidement un bnficiaire. A ct de cette zone, vous pouvez filtrer laffichage des bnficiaires sur base dune catgorie de bnficiaires que vous avez dfinie. Le bouton "Nouveau" vous permet d'introduire un nouveau bnficiaire. Lorsqu'un bnficiaire est slectionn, le bouton "Dtails..." devient actif et vous permet de consulter ou modifier le bnficiaire. Le bouton "Supprimer" vous permet de supprimer un ou plusieurs bnficiaire(s). Le bouton "Imprimer..." vous permet d'imprimer la liste des bnficiaires. Le bouton Synchronisation vous permet de dfinir les options de synchronisation des bnficiaires avec les services Online. En slectionnant un ou plusieurs bnficiaires, vous pouvez choisir: - De les envoyer sur les serveurs d'ING en slectionnant dans la liste "A envoyer Online". Dans ce cas, une icne apparat devant le libell indiquant que le(s) bnficiaire(s) slectionn(s) sera (seront) envoy(s) sur les serveurs d'ING pour tre stock dans la liste des bnficiaires On-line lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Si vous ne
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souhaitez pas envoyer un (ou plusieurs) bnficiaire(s) slectionnez le(s) bnficiaire(s) prt tre envoy et slectionnez "Ne pas envoyer". - Lorsque vous avez dj envoy un bnficiaire sur les serveurs d'ING (lors d'une prcdente Liste des tches), vous pouvez dfinir le(s) bnficiaires effacer de la liste des bnficiaires On-line en slectionnant l'option "A effacer Online". Une icne apparat devant le libell indiquant que le(s) bnficiaire(s) slectionn(s) sera (seront) supprim(s) de la liste des bnficiaires On-line lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Le bouton "Importer..." vous permet d'importer une liste de bnficiaires (provenant d'un autre ordinateur, par exemple). Le fichier contenant les donnes doit avoir t cr par la fonction d'exportation des bnficiaires de Home'Bank (version Windows et/ou Mac). Aprs avoir slectionn le fichier importer, le programme met en correspondance votre liste des bnficiaires actuelle avec la liste des bnficiaires importe. Le bouton "Exporter" vous permet d'exporter un ou tous les bnficaires de la liste afin de pouvoir les rcuprer facilement sur un autre ordinateur. Vous pouvez choisir de nexporter quune slection de bnficiaires en slectionnant un ou plusieurs bnficiaire(s) (en maintenant la touche "Ctrl" enfonce lors de la slection) avant de cliquer sur le bouton ExporterDe la mme manire, vous pouvez slectionner une catgorie pour nexporter que les bnficiaires de cette catgorie. Le bouton "Imprimer..." vous permet d'imprimer la liste des bnficiaires ou une slection de bnficiaires.
Paramtres - Multivirement
Vous accdez la fentre ci-dessous en slectionnant Multivirement > Paramtres... Ces paramtres vous permettent essentiellement de faciliter la saisie de nouveaux virements en dfinissant certaines options par dfaut.
Pour viter de slectionner le compte donneur d'ordre la cration d'un nouveau virement, vous pouvez spcifier le Compte donneur d'ordre par dfaut. Lors de la cration d'un nouveau virement, ce sera ce compte qui sera automatiquement repris comme compte donneur d'ordre. Pour faciliter la slection dun compte donneur dordre par dfaut, vous pouvez filtrer les comptes sur base de lune des catgories que vous avez dfinie.
Note: si vous souhaitez slectionner pour chaque virement le compte donneur d'ordre, slectionnez la premire ligne du menu droulant ("Aucun"). Il s'agit du rglage par dfaut.
Vous pouvez galement dfinir le Statut d'un nouveau virement. Par dfaut, lorsque vous enregistrez un nouveau virement, celui-ci est Prt tre envoy. Ce qui signifie qu' l'excution de la prochaine liste des tches, le virement sera automatiquement transmis la banque. Si par contre, vous souhaitez diffrer l'envoi de vos virements, vous pouvez
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dcocher l'option Positionne automatiquement le statut Prt. Les virements avec ce statut n'apparatront pas dans la fentre de Liste des tches. Pour le faire apparatre dans la Liste des tches, vous devez cocher l'option Virement prt l'envoi dans le formulaire de virement. Pour permettre une meilleure identification de vos comptes dans la liste de vos virements, vous pouvez slectionner la prsentation souhaite dans la zone Colonne du compte donneur d'ordre: - Numro: affichera uniquement les numros de compte du donneur d'ordre; - Libell: affichera uniquement le libell du compte donneur d'ordre lors de l'envoi du virement. Vous pouvez ventuellement modifier le libell de vos comptes. - Numro et libell: combinera le numro de compte et le libell du compte. Dure de conservation des donnes:par dfaut, l'historique de vos virements envoys est conserv en permanence pour les Virements. Si vous le dsirez, vous pouvez modifier cette dure de conservation des informations. L'historique s'exprime en nombre de mois. Loption Ne pas utiliser par dfaut la catgorie du compte donneur dordre pour le bnficiaire est dcoche par dfaut. Si vous slectionnez une catgorie lors de lintroduction du compte bnficiaire, cest cette mme catgorie qui sera active lors de la slection dun compte bnficiaire. Lorsque cette option est coche, la slection dune catgorie pour le compte donneur dordre nimplique la slection daucune catgorie dans la slection des bnficiaires.
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Grer vos paiements internationaux | 101
Grer vos paiements internationaux

Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module Paiements internationaux
La barre d'outils vous permet: Introduire un paiement international Consulter/modifier un paiement international Supprimer un (ou plusieurs) paiement(s) international(aux) Rechercher un (ou plusieurs) paiement(s) international(aux) Grer la liste des bnficiaires internationaux Grer la liste des codes BIC Montrer/cacher l'historique des paiements internationaux Imprimer les paiements internationaux Modifier la priorit d'envoi des paiements internationaux Introduire un paiement international Vous pouvez introduire vos paiements partir de la liste des paiements internationaux. Il est possible d'introduire un nombre illimit de paiements internationaux. Par contre seuls 19 paiements internationaux peuvent tre envoys la fois. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. ou slectionnez Paiement international > Nouveau 2. Cliquez sur Le formulaire de paiement international apparat. Vous tes positionn dans la zone "type de paiement". 3. Slectionnez le type de paiement et remplissez les diffrentes zones 4. Cliquez sur "Enregistrer" Votre paiement apparat dans la liste des paiements internationaux. Consulter/Modifier un paiement international Vous pouvez modifier un paiement partir de la liste des paiements internationaux de la fentre principale ou partir de la fentre Rsultat de la recherche (= vous avez la possibilit d'isoler le ou les paiement(s) modifier l'aide de critres de recherche spcifiques). Seuls les paiements internationaux qui ont le statut "Prt" ou "En attente" peuvent tre modifis. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Double-cliquez sur le paiement que vous souhaitez modifier Le formulaire de paiement modifier apparat.
Note: vous pouvez galement chercher les paiements internationaux suivant vos critres en cliquant sur l'icne . Dans le Rsultat de la recherche, double-cliquez sur le paiement que vous souhaitez modifier. Note: vous pouvez galement slectionner un virement dans la liste et cliquer sur l'icne slectionner Paiement internationaux > Ouvrir. ou
3. Apportez les modifications souhaites et cliquez sur le bouton "Enregistrer"
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Supprimer un paiement international Vous pouvez supprimer un paiement partir de la liste des paiements internationaux de la fentre principale ou partir de la fentre Rsultat de la recherche (vous avez la possibilit d'isoler le ou les paiement(s) supprimer l'aide de critres de recherche spcifiques). 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Dans la liste, cliquez sur le virement que vous souhaitez supprimer
Note: vous pouvez galement chercher les paiements internationaux suivant vos critres en cliquant sur l'icne . Dans le Rsultat de la recherche, cliquez sur le paiement que vous souhaitez puis sur le bouton "Supprimer". Note: pour supprimer plusieurs paiements internationaux en une fois, maintenez la touche CTRL enfonce en cliquant sur les diffrents paiements internationaux puis cliquez sur le bouton "Supprimer".
3. Cliquez sur le bouton (dans la liste des paiements internationaux) ou sur le bouton "Supprimer" (dans le rsultat de la recherche) Une fentre de confirmation "tes-vous certain de vouloir supprimer le(s) virement(s) slectionn(s)?" apparat En cliquant sur "Oui", vous supprimez dfinitivement le(s) paiement(s). Chercher un paiement international Vous pouvez rechercher facilement les paiements internationaux que vous avez encods dans Home'Bank et qui rpondent certains critres. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Cliquez sur Vous pouvez galement slectionner dition > Chercher ... La fentre Paiements internationaux - Recherche apparat. 3. Dfinissez les critres de recherche et cliquez sur le bouton "Chercher" La fentre Paiements internationaux - Rsultat de la recherche apparat avec la liste des paiements internationaux qui rpondent aux critres de recherche. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Crer un nouveau paiement international; - Dupliquer le paiement slectionn; - Afficher les dtails d'un paiement international; - Supprimer un paiement international; - Imprimer la liste des paiements internationaux; - Effectuer une nouvelle recherche. Dupliquer un paiement international Home'Bank vous permet de slectionner un paiement dj introduit pour le dupliquer. En dupliquant un paiement, vous vous servez d'un paiement comme modle pour en introduire un nouveau. Toutes les informations du paiement modle seront reprises dans le paiement dupliqu. Vous pouvez alors limiter la saisie du paiement aux seules zones qui doivent tre adaptes. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Slectionnez le paiement que vous souhaitez dupliquer 3. Slectionnez Paiements internationaux > Dupliquer
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Note: vous pouvez galement cliquer avec le bouton droit de la souris sur le paiement dupliquer dans la liste des paiements. Dans le menu contextuel, slectionnez Dupliquer
4. Modifiez ventuellement les informations du paiement 5. Cliquez sur "Enregistrer" Votre paiement apparat dans la liste des paiements internationaux. Imprimer la liste des paiements internationaux Dans le module "Paiements internationaux", vous avez la possibilit d'imprimer une liste de paiements internationaux, une liste dtaille de paiements internationaux ou les dtails du ou des paiement(s) slectionn(s). Vous avez galement la possibilit de rechercher les paiements internationaux qui rpondent certains critres et ensuite de les imprimer (voir Chercher un paiement international). 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. Pour imprimer un paiement, slectionnez-le. Pour imprimer plusieurs paiements internationaux, maintenez la touche CTRL enfonce pendant que vous cliquez sur les diffrents paiements internationaux. Si vous souhaitez imprimer la liste de tous les paiements internationaux (ceux dj envoys et ceux qui sont Prt ou En attente), cliquez sur l'icne "Montrer l'historique" (voir Montrer/cacher l'historique des paiements internationaux). A contrario, si vous souhaitez n'imprimer que les paiements internationaux qui n'ont pas encore t envoys, cliquez nouveau sur l'icne "Masquer l'historique"). dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Impression apparat. pour chercher les paiements internationaux qui Vous pouvez galement cliquer sur rpondent certains critres. Une fois la recherche excute, la fentre Paiements internationaux - Rsultat de la recherche apparat avec la liste des paiements internationaux qui satisfont aux critres de recherche. Dans cette fentre, cliquez sur le bouton "Imprimer". La fentre Paiements internationaux - Impression apparat. 3. Slectionnez l'option souhaite dans la fentre Paiements internationaux Impression 4. Cliquez sur le bouton "Imprimer" Sauver un bnficiaire international Si vous n'avez pas encore sauv le bnficiaire du paiement international que vous compltez, vous avez la possibilit de le faire en cours d'introduction du paiement (voir Introduire un paiement international). De mme, vous pouvez sauver le bnficiaire d'un paiement qui aurait dj t encod (voir Modifier un paiement international). Dans les deux cas, le programme reprend les donnes du paiement en question. 1. Cliquez sur le bouton "Sauver le bnficiaire..." dans le formulaire de paiement La fentre Paiement international - Nouveau bnficiaire apparat avec les donnes reprises du formulaire de virement en cours. Le point d'insertion se positionne automatiquement dans la zone "Libell". 2. Introduisez le libell Ce libell doit vous permettre d'identifier facilement le bnficiaire dans la liste des bnficiaires internationaux. Cette zone est obligatoire. 3. Apportez les ventuelles modifications
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Hormis les zones Compte bnficiaire et libell, vous pouvez laisser des zones vides. Si vous laissez des zones vides, vous devrez les introduire manuellement lors de l'encodage du paiement international. 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le bnficiaire dans votre liste Vous revenez au formulaire de paiement international. Imprimer un paiement international Lorsque vous introduisez un paiement ou lorsque vous le consultez, vous avez la possibilit d'imprimer directement le dit paiement. 1. Cliquez sur le bouton "Imprimer..." dans le formulaire de paiement Slectionner un bnficiaire international A partir d'un formulaire de paiement, vous pouvez facilement slectionner un bnficiaire. De la sorte, toutes les informations relatives ce bnficiaire international seront automatiquement ajoutes au formulaire de paiement. 1. Cliquez sur dans le formulaire de paiement La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 2. Slectionnez un bnficiaire dans la liste de vos bnficiaires internationaux La liste des bnficiaires internationaux est rduite aux seuls bnficiaires internationaux valables pour le type de paiement dfini dans le formulaire. Suivant lordre de tri que vous avez slectionn (Libell ou Numro de compte, vous pouvez taper les premiers caractres du libell (ou le numro de compte) du bnficiaire pour le slectionner. 3. Cliquez sur le bouton "Slectionner"
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Introduire un nouveau bnficiaire international Modifier la priorit d'envoi des paiements internationaux Les boutons flchs de la barre des outils dans la fentre Paiements internationaux vous permettent de changer l'ordre des paiements internationaux de la liste. Par dfaut, l'ordre d'envoi des paiements internationaux est celui de la liste des paiements internationaux "Prt" c'est--dire que le premier de la liste sera envoy en premier, ensuite le second, etc. Cette possibilit d'agencer les paiements internationaux est intressante dans la mesure o les paiements internationaux seront excuts en Home'Bank selon leur ordre d'apparition dans la liste. Si, par exemple, vous n'tes pas certain que le solde de votre compte soit suffisant pour excuter tous les paiements internationaux de la liste, nous vous conseillons de placer les paiements internationaux les plus urgents en dbut de liste. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Slectionnez le paiement dont vous souhaitez modifier la priorit 3. Cliquez sur l'un des boutons flchs ou dplace le paiement vers le haut et donc accrot sa priorit lors de l'envoi; dplace le paiement slectionn vers le bas et diminue donc sa priorit lors de l'envoi. Montrer/cacher 'historique des paiements internationaux Tous les paiements internationaux encods dans Home'Bank sont repris dans l'historique. Par dfaut, les paiements internationaux envoys pour excution ne sont plus affichs dans l'historique. Pour afficher ou masquer l'historique des paiements internationaux, cliquez sur l'icne . En glissantle curseur sur l'icne , vous verrez apparatre le libell du bouton
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qui vous indiquera ce que fera le programme lorsque vous cliquerez dessus (soit montrer soit cacher l'historique suivant l'tat). Montrer l'historique Vous verrez alors les paiements internationaux qui ont dj t envoys ainsi que ceux qui sont Prt ou En attente. Cacher l'historique Vous masquez tous les paiements internationaux qui ont dj t envoys. Grr les bnficiaires internationaux
Grer la liste des bnficiaires internationaux
Lorsque vous effectuez rgulirement des paiements internationaux en faveur d'un bnficiaire international, il est pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires internationaux. Lorsque vous effectuerez par la suite des paiements internationaux en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de paiement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Introduire un bnficiaire international; - Consulter/Modifier un bnficiaire international; - Supprimer un bnficiaire international; - Imprimer la liste des bnficiaires internationaux; - Synchroniser les bnficiaires internationaux On-line; - Importer une liste de bnficiaires internationaux; - Exporter une liste de bnficiaires internationaux. - Grer la synchronisation des bnficiaires avec la liste des bnficiaires On-line - Attribuer un ou plusieur(s) bnficiaire(s) international(aux) une catgorie
Slectionner un bnficiaire international
A partir d'un formulaire de paiement, vous pouvez facilement slectionner un bnficiaire. De la sorte, toutes les informations relatives ce bnficiaire international seront automatiquement ajoutes au formulaire de paiement. dans le formulaire de paiement 1. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 2. Slectionnez un bnficiaire dans la liste de vos bnficiaires internationaux La liste des bnficiaires internationaux est rduite aux seuls bnficiaires internationaux valables pour le type de paiement dfini dans le formulaire. Suivant lordre de tri que vous avez slectionn (Libell ou Numro de compte, vous pouvez taper les premiers caractres du libell (ou le numro de compte) du bnficiaire pour le slectionner. 3. Cliquez sur le bouton "Slectionner"
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Introduire un nouveau bnficiaire international.
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Supprimer un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux)
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 3. Slectionnez le bnficiaire supprimer
4. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre de confirmation "tes-vous certain de vouloir supprimer le(s) bnficiaire(s) slectionn(s)?" En cliquant sur "Oui", vous supprimez dfinitivement le(s) bnficiaire(s).
Consulter ou modifier un bnficiaire international
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 3. Double-cliquez sur le bnficiaire international modifier La fentre Paiement international - Dtails du bnficiaire apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le bnficiaire modifier dans la liste des bnficiaires internationaux et cliquer sur le bouton "Dtails..."
Apportez les modifications souhaites. 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les modifications
Sauver un bnficiaire international
Si vous n'avez pas encore sauv le bnficiaire du paiement international que vous compltez, vous avez la possibilit de le faire en cours d'introduction du paiement (voir Introduire un paiement international). De mme, vous pouvez sauver le bnficiaire d'un paiement qui aurait dj t encod (voir Modifier un paiement international). Dans les deux cas, le programme reprend les donnes du paiement en question. 1. Cliquez sur le bouton "Sauver le bnficiaire..." dans le formulaire de paiement La fentre Paiement international - Nouveau bnficiaire apparat avec les donnes reprises du formulaire de virement en cours. Le point d'insertion se positionne automatiquement dans la zone "Libell". 2. Introduisez le libell Ce libell doit vous permettre d'identifier facilement le bnficiaire dans la liste des bnficiaires internationaux. Cette zone est obligatoire. 3. Apportez les ventuelles modifications Hormis les zones Compte bnficiaire et libell, vous pouvez laisser des zones vides. Si vous laissez des zones vides, vous devrez les introduire manuellement lors de l'encodage du paiement international. 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le bnficiaire dans votre liste Vous revenez au formulaire de paiement international.
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Introduire un bnficiaire international
Vous introduisez un bnficiaire partir de la liste des bnficiaires internationaux. Nous vous conseillons d'introduire les bnficiaires frquemment utiliss avant de commencer vos paiements internationaux. Au moment o vous remplirez ces derniers, vous n'aurez plus qu' slectionner leur bnficiaire partir de la liste des bnficiaires internationaux. Leurs donnes seront automatiquement reprises dans les zones ad hoc du formulaire de virement. Par ailleurs, si vous n'avez pas encore sauvegard le bnficiaire du virement que vous compltez, vous avez la possibilit de le faire en cours d'introduction du paiement international (voir Introduire un paiement international). 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 3. Cliquez sur "Nouveau..." dans la liste des bnficiaires La fentre Paiement internationaux - Nouveau bnficiaire apparat.
Note: vous accdez galement cette fentre en cliquant sur le bouton "Sauver le bnficiaire" dans un formulaire de paiement international. Le programme reprend alors les donnes du formulaire de paiement en cours.
Ce formulaire n'est autre que le formulaire de paiement, amput des zones inutiles pour l'introduction d'un bnficiaire. Vous tes positionn dans la zone "Libell". 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le bnficiaire dans votre liste Vous revenez la liste des bnficiaires international. Les donnes principales du bnficiaire introduit sont automatiquement reprises dans la liste. La prochaine fois que vous introduirez un paiement international en faveur de ce bnficiaire, vous pourrez slectionner le libell de ce bnficiaire partir de la zone Compte du bnficiaire du formulaire de virement.
Imprimer la liste des bnficiaires internationaux
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. Slectionnez un ou plusieurs bnficiaire(s). 3. Cliquez sur le bouton "Imprimer..." La fentre Bnficiaire international - Impression apparat. 4. Slectionnez l'option souhaite dans cette fentre 5. Cliquez sur le bouton "Imprimer"
Slectionner les bnficiaires internationaux envoyer
1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 3. Slectionnez le(s) bnficiaire synchroniser avec le serveur
Note: en maintenant la touche CTRL enfonce, vous pouvez slectionner plusieurs bnficiaires la fois
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4. Cliquez sur le bouton "Synchroniser" et choisissez l'option souhait - "A envoyer On-line"/"Ne pas envoyer" - "Effacer On-line"/"Ne pas effacer On-line"
Exporter un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux)
Home'Bank vous permet d'exporter un ou plusieurs voire toute la liste de vos bnficiaire(s) international(aux). Cette fonction est particulirement intressante si vous souhaitez travailler sur un autre ordinateur. En effet, vous conservez ainsi la liste des bnficiaires internationaux dj introduits sur un support externe. Sur l'autre ordinateur, vous n'aurez plus qu' importer la liste des bnficiaires internationaux. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 3. Slectionnez le(s) bnficiaire(s) exporter et cliquez sur le bouton "Exporter" Une fentre intermdiaire vous propose d'exporter soit le(s) bnficiaire(s) slectionn(s), soit tous les bnficiaires dj introduits dans la liste. 4. Faites votre choix et cliquez sur OK Dans la fentre qui apparat, spcifiez l'endroit o vous souhaitez sauvegarder le fichier d'exportation et le nom donner ce fichier (par dfaut "Bnficiaires internationaux <numro d'accs personnel ING ID>").
Note: le fichier d'exportation issu d'un PC sous Windows peut tre import dans le programme Home'Bank sous Mac OS et inversement Importer un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux)
Si vous avez export un ou plusieurs bnficiaire(s) international(aux) partir de Home'Bank, vous pouvez facilement les rcuprer. Cette fonction est particulirement utile lors de l'installation de Home'Bank sur un autre ordinateur. Elle vous vite le rencodage de vos bnficiaires internationaux sur cet autre ordinateur 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. dans cette fentre 2. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Choix d'un bnficiaire apparat. 3. Cliquez sur le bouton "Importer..." Slectionnez le fichier importer et cliquez sur "Ouvrir"
Note: i vous avez dj des bnficiaires internationaux dfinis dans Home'Bank, il se peut que certains bnficiaires soient identiques. Dans ce cas, le programme vous en avertit Slectionner une banque bnficiaire
A partir d'un formulaire de paiement international, vous pouvez facilement slectionner le code BIC de la banque bnficiaire. dans le formulaire de paiement international 1. Cliquez sur La fentre Paiements internationaux - Liste des codes BIC apparat 2. Cliquez sur la banque souhaite dans la liste
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Vous pouvez selctionner facilement un compte en tapant les premires lettres soit du code BIC soit du libell de la banque bnficiaire suivant loption que vous avez choisie dans le menu droulant. 3. liquez sur le bouton "Slectionner"
Note: vous pouvez galement double-cliquer sur un la ligne contenant la banque bnficiaire pour le slectionner. Supprimer un code BIC
Le code BIC est un numro unique qui permet didentifier une banque bnficiaire travers le monde. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Cliquez sur licne La liste des codes BIC apparat. 3. Slectionnez le code BIC Supprimer et cliquez sur le bouton "Supprimer"
Note: Vous pouvez slectionner plusieurs codes BIC en maintenant la touche CTRL enfonce, lors de la slection.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression du (des) code(s) BIC Vous revenez la liste des codes BIC.
Modifier un code BIC
Le code BIC est un numro unique qui permet didentifier une banque bnficiaire travers le monde. Vous pouvez, pour votre facilit en modifier le libell. Pour les codes BIC que vous avez cres, vous pouvez modifier la fois le libell et ladresse. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Cliquez sur licne La liste des codes BIC apparat. 3. Double-cliquez le code BIC modifier
Note: Vous pouvez galement slectionner un code BIC et cliquer sur le bouton Dtail.
4. Apporter les modifications souhaites et cliquez sur "Enregistrer" Vous revenez la liste des codes BIC.
Crer un code BIC
Le code BIC est un numro unique qui permet didentifier une banque bnficiaire travers le monde. 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Paiements internationaux La fentre Home'Bank - Paiements internationaux apparat. 2. Cliquez sur licne La liste des codes BIC apparat. 3. Cliquez sur "Nouveau"
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Dans la zone introduisez le code BIC de la banque bnficiaire. Dans la zone libell, introduisez lappellation la plus commode mmoriser pour identifier ce code BIC. 4. Cliquez sur "Enregistrer" La banque bnficiaire que vous venez dintroduire apparat dans la liste prcd de licne . Liste des crans
Home'Bank - Paiements internationaux
Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module Paiements Internationaux.
La barre d'outils vous permet: Introduire un paiement international Consulter/modifier un paiement international Supprimer un (ou plusieurs) paiement(s) international(aux) Rechercher un (ou plusieurs) paiement(s) international(aux) Grer la liste des bnficiaires internationaux Grer la liste des codes BIC Montrer/cacher l'historique des paiements internationaux Imprimer les paiements internationaux Modifier la priorit d'envoi des paiements internationaux A droite de cette barre dicne, vous avez un menu droulant vous permettant de filtrer lhistorique de vos paiements internationaux sur base des catgories que vous avez dfinies. En slectionnant une catgorie dans ce menu, vous limitez laffichage de lhistorique aux paiements internationaux dont les comptes donneurs dordre sont repris dans les comptes de cette catgorie. Dans la partie infrieure de cette fentre, vous pouvez visualiser le nombre de paiements internationaux (et le montant total) qui seront envoys lors de l'excution de la prochaine liste des tches.
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Formulaire de paiement international
Le formulaire de paiement international vous prsente les diffrentes zones remplir pour transmettre un ordre de paiement ING vers un grand nombre de pays. si votre paiement est destination dun pays de lUnion europenne, dun montant infrieur 50.000 EUR et que vous connaissez le numro de compte IBAN et le code BIC de votre bnficiaire, prfrez le paiement europen qui sera assimil un paiement domestique.
Slectionnez le pays de destination du paiement international cest--dire le pays vers lequel sera transmis le paiement. Le cadre Date mmo vous permet ventuellement d'introduire la date laquelle le paiement doit tre transmis pour excution. Si vous cochez loption Urgent, le paiement sera excut de manire ce que le montant soit disposition de la banque bnficiaire un jour ouvrable plus tt que dans le cas dun paiement normal. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent pour slectionner une date au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur partir d'un calendrier. Dans le champ Montant, vous introduisez le montant du paiement international et vous slectionnez la devise dans laquelle le paiement doit tre excut. Sous le libell Compte donneur d'ordre, vous pouvez appliquer un filtre sur une catgorie. Le menu droulant en-dessous liste les diffrents comptes relis cette catgorie. Si aucun filtre nest appliqu, ce menu affiche tous les comptes relis votre abonnement. En slectionnant l'un de ces comptes, les donnes Nom et adresse du donneur d'ordre sont automatiquement remplies. Sous le libell Bnficiaire vous pouvez choisir entre un numro de compte IBAN ou un format libre. Nous vous recommandons dutiliser le format de compte IBAN, qui favorise le traitement automatis du paiement et par consquent le tarif appliqu ce type de paiement. Si vous ne connaissez pas le numro IBAN du compte de votre bnficiaire, slectionnez Format libre et introduisez le numro de compte national du bnficiaire. Vous pouvez introduire le numro du compte bnficiaire soit manuellement ou soit en slectionnant un bnficiaire international en cliquant sur .
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Si vous introduisez manuellement le numro du compte bnficiaire, vous devez galement remplir les champs Nom et adresse du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication. Vous disposez de 4 zones de 35 caractres pour introduire votre communication. Toutefois, suivant le pays et la banque de destination, cette communication pourra tre tronque. Le menu droulant Frais vous permet de choisir la rpartition des frais inhrents au paiement international entre le donneur dordre (cest--dire vous) et le bnficiaire. Gnralement, il sagit dun accord entre vous et le bnficiaire. Le cadre Banque bnficiaire vous permet de choisir le format entre code BIC (adresse Swift) ou format libre de linstitution bancaire de votre bnficiaire. Nous vous recommandons dutiliser le code BIC si vous le connaissez. Celui-ci favorise le traitement automatique et par consquent le tarif appliqu ce type de paiement. Si vous ne connaissez pas le code BIC (Adresse Swift) de la banque du bnficiaire, slectionnez Format libre et introduisez le nom de la banque de votre bnficiaire. Si Vous pouvez galement slectionner ce code BIC en cliquant sur licne .
L'option Virement prt l'envoi est coche par dfaut. Lorsque cette option est coche, le virement en cours sera repris avec le statut "Prt" dans la liste des virements. Ce virement sera alors automatiquement envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. Le cadre Rfrence donneur dordre permet lintroduction dune note personnelle dans le virement. (Exemple : virement anniversaire, virement TVA,). Cette note personnelle sera visible chez le bnficiaire. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Sauver le bnficiaire - Imprimer le virement
Dtails paiement international
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Note: vous pouvez aussi accder cette fentre en slectionnant un virement dans la liste et en cliquant ensuite sur pour en afficher les dtails.
Si le virement a dj t envoy, toutes les donnes apparaissent en gris et ne peuvent plus tre modifies. Si le virement est "Prt" ou "En attente", vous pouvez en modifier le contenu (voir Modifier un paiement). Slectionnez le pays de destination du paiement international cest--dire le pays vers lequel sera transmis le paiement. Le cadre Date mmo vous permet ventuellement d'introduire la date laquelle le paiement doit tre transmis pour excution. Si vous cochez loption Urgent, le paiement sera excut de manire ce que le montant soit disposition de la banque bnficiaire un jour ouvrable plus tt que dans le cas dun paiement normal. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur pour slectionner une date partir d'un calendrier. Dans le champ Montant, vous introduisez le montant du paiement international et vous slectionnez la devise dans laquelle le paiement doit tre excut. Sous le libell Compte donneur d'ordre, vous pouvez appliquer un filtre sur une catgorie. Le menu droulant en-dessous liste les diffrents comptes relis cette catgorie. Si aucun filtre nest appliqu, ce menu affiche tous les comptes relis votre abonnement. En slectionnant l'un de ces comptes, les donnes Nom et adresse du donneur d'ordre sont automatiquement remplies. Sous le libell Bnficiaire vous pouvez choisir entre un numro de compte IBAN ou un format libre. Nous vous recommandons dutiliser le format de compte IBAN, qui favorise le traitement automatis du paiement et par consquent le tarif appliqu ce type de paiement. Si vous ne connaissez pas le numro IBAN du compte de votre bnficiaire, slectionnez Format libre et introduisez le numro de compte national du bnficiaire. Vous pouvez introduire le numro du compte bnficiaire soit manuellement ou soit en slectionnant un bnficiaire international en cliquant sur .
Si vous introduisez manuellement le numro du compte bnficiaire, vous devez galement remplir les champs Nom et adresse du bnficiaire. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication. Vous disposez de 4 zones de 35 caractres pour introduire votre communication. Toutefois, suivant le pays et la banque de destination, cette communication pourra tre tronque. Le menu droulant Frais vous permet de choisir la rpartition des frais inhrents au paiement international entre le donneur dordre (cest--dire vous) et le bnficiaire. Gnralement, il sagit dun accord entre vous et le bnficiaire. Le cadre Banque bnficiaire vous permet de choisir le format entre code BIC (adresse Swift) ou format libre de linstitution bancaire de votre bnficiaire. Nous vous recommandons dutiliser le code BIC si vous le connaissez. Celui-ci favorise le traitement automatique et par consquent le tarif appliqu ce type de paiement. Si vous ne connaissez pas le code BIC (Adresse Swift) de la banque du bnficiaire, slectionnez Format libre et introduisez le nom de la banque de votre bnficiaire. Si Vous pouvez galement slectionner ce code BIC en cliquant sur licne .
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L'option Virement prt l'envoi est coche par dfaut. Lorsque cette option est coche, le virement en cours sera repris avec le statut "Prt" dans la liste des virements. Ce virement sera alors automatiquement envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. Le cadre Rfrence donneur dordre permet lintroduction dune note personnelle dans le virement. (Exemple : virement anniversaire, virement TVA,). Cette note personnelle sera visible chez le bnficiaire. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Afficher le dtail du virement Suivant > dans la liste. En cliquant sur ce bouton, vous affichez directement les dtails du virement suivant dans la liste des paiements internationaux. Si le virement en cours est le dernier de la liste, ce bouton est gris et donc inaccessible. - Afficher le dtail du virement < Prcdent dans la liste. En cliquant sur ce bouton, vous affichez directement les dtails du virement prcdent dans la liste des paiements internationaux. Si le virement en cours est le premier de la liste, ce bouton est gris et donc inaccessible. - Sauver le bnficiaire - Imprimer le virement
Cette fentre vous permet de spcifier les critres de recherche des paiements internationaux introduits en Home'Bank. Le programme additionne les critres de sorte que si vous cochez l'option Date et l'option Montant, le programme recherchera tous les paiements internationaux qui rpondent la date introduite ET au montant introduit.
En cochant l'option Date d'envoi, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - le: si vous connaissez exactement la date laquelle vous avez envoy le paiement international, vous pouvez utiliser ce critre; - avant: recherche tous les paiements internationaux envoys avant la date spcifie; - aprs: recherche tous les paiements internationaux envoys aprs la date spcifie; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer une seconde date; le programme va rechercher tous les paiements internationaux qui ont t envoys entre ces deux dates. La date de la premire zone doit tre antrieure celle de la seconde zone. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur pour slectionner une date partir d'un calendrier. En cochant l'option Type de paiement, vous pouvez limiter la recherche au seul type de paiement slectionn.
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De mme, en cochant l'option Pays de destination, vous pouvez limiter la recherche au seul pays slectionn dans la liste droulante. Cette liste reprend tous les pays et ne varie pas suivant le type de paiement choisi dans le cadre Type de paiement. En cochant l'option Montant, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - =: si vous connaissez exactement le montant du paiement international rechercher; - >: recherche tous les paiements internationaux dont le montant est strictement suprieur au montant introduit; - <: recherche tous les paiements internationaux dont le montant est strictement infrieur au montant introduit; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer un second montant; le programme va rechercher tous les paiements internationaux dont les montants sont compris entre ces deux valeurs. Le montant de la premire zone doit tre infrieur celui de la seconde zone. La seconde liste vous permet de slectionner une devise.
Note: si vous souhaitez rechercher tous les paiements dans une certaine devise, introduisez une recherche sur un montant suprieur 0,01 et slectionnez la devise souhaite.
L'option Donneur d'ordre, vous permet de spcifier le compte partir duquel a t mis le paiement internation. Le menu droulant liste tous les comptes propres relis la catgorie slectionne. La catgorie vous permet de filtrer les comptes afficher Si le menu droulant de la catgorie affiche [pas de filtre] le menu droulant listera tous les comptes relis votre abonnement. En cochant l'option Bnficiaire, vous pouvez introduire le numro IBAN du compte du bnficiaire ou le format libre dans la zone Compte. Dans la zone nom, vous pouvez effectuer une recherche sur les zones Nom et adresse du formulaire de paiement international Vous avez la possibilit d'introduire le compte bnficiaire manuellement ou de slectionner un bnficiaire en cliquant sur .
L'option Contenu (communication et nom du bnficiaire) vous permet d'introduire du texte libre dans la zone adjacente comme le nom ou l'adresse du bnficiaire. Le cadre infrieur vous permet de Trier des rsultats de la recherche. Aprs avoir coch cette option vous pouvez choisir la cl sur laquelle le tri sera effectu en slectionnant le menu droulant Trier par. En fonction de cette cl de tri, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel doivent apparatre les virements: soit ascendant (du plus petit au plus grand ou alphabtique) soit descendant (du plus grand au plus petit ou contre-alphabtique).
Le programme Home'Bank affiche dans cette fentre tous les paiements internationaux qui rpondent aux critres spcifis dans la fentre de recherche.
A partir de cette fentre, vous pouvez: - Effectuer une nouvelle recherche;
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Afficher les dtails d'un paiement international, pour autant qu'un virement soit slectionn; Supprimer un paiement international, pour autant qu'un virement soit slectionn; Imprimer la liste des paiements internationaux.
Impression des paiements internationaux
Cette fentre intermdiaire permet de choisir les options d'impression des multipaiement internationaux.
Dans cette fentre, vous pouvez choisir entre: - la liste des paiements internationaux qui imprime les paiements internationaux sous forme de liste avec, comme en-tte de colonne, les champs Statut , Donneur d'ordre , Nom du bnficiaire, Montant (et la devise), Date mmo et Date d'envoi . Cette option est active par dfaut lorsque vous n'avez slectionn aucun paiement dans la liste des paiements internationaux. - la liste dtaille des paiements internationaux qui imprime chaque paiement de la liste, sous forme d'un formulaire de paiement avec tous les renseignements. - les dtails du (des) paiement(s) slectionn(s) qui imprime le formulaire du paiement slectionn. Si vous avez slectionn plusieurs paiements internationaux, le libell change en consquence. Cette option est active par dfaut lorsque vous avez slectionn un ou plusieurs paiement(s) international(aux).
Paramtres - Paiements internationaux
Vous accdez la fentre ci-dessous en slectionnant Paiements internationaux > Paramtres... Ces paramtres vous permettent essentiellement de faciliter la saisie de nouveaux paiements en dfinissant certaines options par dfaut.
Avec HomeBank, vous pouvez effectuer 4 types de paiements internationaux. Dans cette fentre, vous pouvez dfinir le type de paiement par dfaut qui sera utilis lintroduction dun nouveau paiement. Le type de paiement par dfaut est le Paiement europen.
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Pour les paiements internationaux, vous pouvez galement choisir la Rpartition des frais entre le donneur d'ordre et le bnficiaire. Vous pouvez dfinir le mode de rpartition par dfaut lors de l'introduction de ce type de paiements. Pour viter de slectionner le compte donneur d'ordre la cration d'un nouveau paiement, vous pouvez spcifier le Compte donneur d'ordre par dfaut. Lors de la cration d'un nouveau paiement, ce sera ce compte qui sera automatiquement repris comme compte donneur d'ordre. Pour faciliter la slection dun compte donneur dordre par dfaut, vous pouvez filtrer les comptes sur base de lune des catgories que vous avez dfinie.
Note: si vous souhaitez slectionner pour chaque paiement le compte donneur d'ordre, slectionnez la premire ligne du menu droulant ("Aucun"). Il s'agit du rglage par dfaut.
Vous pouvez galement dfinir le Statut d'un nouveau paiement. Par dfaut, lorsque vous enregistrez un nouveau paiement, celui-ci est Prt tre envoy. Ce qui signifie qu' l'excution de la prochaine liste des tches, le paiement sera automatiquement transmis la banque. Si par contre, vous souhaitez diffrer l'envoi de vos paiements, vous pouvez dcocher l'option Positionne automatiquement le statut Prt. Les virements avec ce statut n'apparatront pas dans la fentre de Liste des tches. Pour le faire apparatre dans la Liste des tches, vous devez cocher l'option Paiements prt l'envoi dans le formulaire de paiement. Pour permettre une meilleure identification de vos comptes dans la liste de vos paiements, vous pouvez slectionner: - Numro: affichera uniquement les numros de compte du donneur d'ordre; - Libell: affichera uniquement le libell du compte donneur d'ordre lors de l'envoi du paiement. Vous pouvez ventuellement modifier le libell de vos comptes. - Numro et libell: combinera le numro de compte et le libell du compte. Dure de conservation des donnes: par dfaut, l'historique de vos paiements envoys est conserv en permanence pour les Paiements internationaux. Si vous le dsirez, vous pouvez modifier cette dure de conservation des informations. L'historique s'exprime en nombre de mois. Loption Ne pas utiliser par dfaut la catgorie du compte donneur dordre pour le bnficiaire est dcoche par dfaut. Si vous slectionnez une catgorie lors de lintroduction du compte bnficiaire, cest cette mme catgorie qui sera active lors de la slection dun compte bnficiaire. Lorsque cette option est coche, la slection dune catgorie pour le compte donneur dordre nimplique la slection daucune catgorie dans la slection des bnficiaires.
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Nouveau bnficiaire international
Lorsque vous effectuez rgulirement des paiements internationaux en faveur d'un bnficiaire, il peut s'avrer pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires internationaux. Lorsque vous effectuerez par la suite des paiements en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de paiement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement.
Libell: le libell d'un bnficiaire est l'appellation personnelle que vous lui associez. Le bnficiaire sera repris sous ce libell dans la liste des bnficiaires. Choisissez donc un libell qui facilitera la slection de ce bnficiaire au moment de l'introduction d'un virement en sa faveur. Cette zone est obligatoire.Vous pouvez galement spcifier la devise dans laquelle sera exprime le paiement. Si vous spcifiez un montant, vous devez dfinir la devise. Montant: dans le cas o le montant est fixe pour ce bnficiaire, vous pouvez introduire le montant des paiements internationaux pour ce bnficiaire. La liste droulante Pays de destination vous permet de choisir le pays vers lequel sera transfr le paiement. Cette slection est obligatoire. Bnficiaire: cette zone est obligatoire. Par dfaut, vous avez le choix entre deux formats de compte bnficiaire soit IBAN soit format libre. En fonction du pays de destination du paiement, il se peut que le choix du format soit dsactiv. Nom et adresse du bnficiaire: ces zones sont facultatives, sauf pour la premire ligne. Elle reprend, sur quatre lignes de 26 caractres maximum, les coordonnes du bnficiaire. Cette zone sadapte automatiquement en fonction du pays de destination. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication qui doit se retrouver dans tous les paiements vers ce bnficiaire. Vous disposez de 4 zones de 35 caractres. Suivant le pays de destination, il se peut quune partie de la communication soit tronque lors de lexcution du paiement. Vous pouvez choisir entre 2 options pour dfinir le format de la banque bnficiaire. Ladresse SWIFT (BIC) reprsente un code unique qui permet didentifier nimporte quelle banque ou institution financire travers le monde. Cette reprsentation de la banque bnficiaire favorise le traitement automatique des ordres et entre en compte pour assimiler ce paiement un virement domestique. Si vous ne connaissez pas ladresse SWIFT (BIC), vous pouvez toujours introduire le libell et ladresse de la banque bnficiaire dans un format libre. Cette dernire option peut se rvler fort coteuse.
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Le cadre Recensement balance des paiements doit tre rempli uniquement pour les ordres dpassant 12 500 EUR (ou sa contre-valeur en devise). Ces informations sont collectes par la Banque Nationale pour tablir le calcul de la balance des paiements. Vous pouvez slectionner dans la liste droulante lobjet de la transaction pour lequel le paiement est fait. Si vous le connaissez, vous pouvez aussi en taper directement le code numrique. Le bouton droulant Catgories vous permet de facilement slectionner la catgorie dans laquelle vous voulez ranger le bnficiaire. Seules les catgories dont loption Accs aux bnficiaires internationaux est coche, sont listes dans ce bouton droulant. En slectionnant l'option "A envoyer On-line" dans le menu "Synchronisation On-line", vous pouvez sauvegarder ce bnficiaire sur le serveur ING lors de l'excution de la prochaine Liste des tches.
Dtails du bnficiaire international
Lorsque vous effectuez rgulirement des paiements internationaux en faveur d'un bnficiaire, il peut s'avrer pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires internationaux. Lorsque vous effectuerez par la suite des paiements en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de paiement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement.
Libell: le libell d'un bnficiaire est l'appellation personnelle que vous lui associez. Le bnficiaire sera repris sous ce libell dans la liste des bnficiaires. Choisissez donc un libell qui facilitera la slection de ce bnficiaire au moment de l'introduction d'un virement en sa faveur. Cette zone est obligatoire.Vous pouvez galement spcifier la devise dans laquelle sera exprime le paiement. Si vous spcifiez un montant, vous devez dfinir la devise. Montant: dans le cas o le montant est fixe pour ce bnficiaire, vous pouvez introduire le montant des paiements internationaux pour cebnficiaire. La liste droulante Pays de destination vous permet de choisir le pays vers lequel sera transfr le paiement. Cette slection est obligatoire. Bnficiaire: cette zone est obligatoire. Par dfaut, vous avez le choix entre deux formats de compte bnficiaire soit IBAN soit format libre. En fonction du pays de destination du paiement, il se peut que le choix du format soit dsactiv.
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Nom et adresse du bnficiaire: ces zones sont facultatives, sauf pour la premire ligne. Elle reprend, sur quatre lignes de 26 caractres maximum, les coordonnes du bnficiaire. Cette zone sadapte automatiquement en fonction du pays de destination. Le cadre Communication vous permet d'introduire une communication qui doit se retrouver dans tous les paiements vers ce bnficiaire. Vous disposez de 4 zones de 35 caractres. Suivant le pays de destination, il se peut quune partie de la communication soit tronque lors de lexcution du paiement. Vous pouvez choisir entre 2 options pour dfinir le format de la banque bnficiaire. Ladresse SWIFT (BIC) reprsente un code unique qui permet didentifier nimporte quelle banque ou institution financire travers le monde. Cette reprsentation de la banque bnficiaire favorise le traitement automatique des ordres et entre en compte pour assimiler ce paiement un virement domestique. Si vous ne connaissez pas ladresse SWIFT (BIC), vous pouvez toujours introduire le libell et ladresse de la banque bnficiaire dans un format libre. Cette dernire option peut se rvler fort coteuse. Le cadre Recensement balance des paiements doit tre rempli uniquement pour les ordres dpassant 12 500 EUR (ou sa contre-valeur en devise). Ces informations sont collectes par la Banque Nationale pour tablir le calcul de la balance des paiements. Vous pouvez slectionner dans la liste droulante lobjet de la transaction pour lequel le paiement est fait. Si vous le connaissez, vous pouvez aussi en taper directement le code numrique. Le bouton droulant Catgories vous permet de facilement slectionner la catgorie dans laquelle vous voulez ranger le bnficiaire. Seules les catgories dont loption Accs aux bnficiaires internationaux est coche, sont listes dans ce bouton droulant. En slectionnant l'option "A envoyer On-line" dans le menu "Synchronisation On-line", vous pouvez sauvegarder ce bnficiaire sur le serveur ING lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Lorsque ce bnficiaire a dj t envoy sur le serveur d'ING, vous pouvez choisir dans ce mme menu de l'option "A effacer On-line" pour le supprimer de la liste des bnficiaires On-line lors de l'excution de la prochaine liste des tches.
Impression des bnficiaires internationaux
Cette fentre intermdiaire permet de choisir les options d'impression des bnficiaires.
Dans cette fentre, vous pouvez choisir entre: La Liste des bnficiaires qui permet d'imprimer les bnficiaires sous forme de liste avec comme en-tte de colonne les champs Libell, Compte bnficiaire, Nom et Montant. Cette option est active par dfaut lorsque vous n'avez slectionn aucun bnficiaire dans la liste des bnficiaires. La Liste dtaille des bnficiaires qui permet d'imprimer chaque bnficiaire de la liste sous la forme d'un formulaire de paiement avec tous les renseignements. Les Dtail(s) du (des) bnficiaire(s) slectionn(s) qui permet d'imprimer le formulaire du (des) bnficiaire(s) slectionn(s). Cette option est active par dfaut lorsque vous avez slectionn un ou plusieurs bnficiaire(s).
Choix d'un bnficiaire international
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Pour faciliter l'encodage de vos paiements, europens, internationaux et de vos chques internationaux, Home'Bank vous offre la possibilit de reprendre facilement les donnes d'un bnficiaire international. Dans le formulaire de paiement, cliquez sur l'icne apparatre la fentre suivante: pour faire
Le curseur est automatiquement positionn dans le champ qui vous permet d'introduire les premires lettres du libell; de cette manire, vous pouvez slectionner rapidement le bnficiaire souhait. A ct de ce champ, vous avez la possibilit de crer un nouveau bnficiaire en cliquant sur le bouton "Nouveau bnficiaire...". Ce bouton affiche la fentre Bnficiaire international - Nouveau. Pour slectionner un bnficiaire international, double-cliquez sur le bnficiaire dans la liste ou cliquez sur le bnficiaire puis cliquez sur le bouton "Slectionner".
Liste des bnficiaires internationaux
Lorsque vous effectuez rgulirement des paiements internationaux en faveur d'un bnficiaire international, il peut s'avrer pratique de le sauvegarder dans la liste des bnficiaires. Lorsque vous effectuerez par la suite des paiements internationaux en sa faveur, il suffira de le slectionner partir du formulaire de paiement et les donnes correspondantes s'afficheront automatiquement.
La liste des bnficiaires affiche tous les bnficiaires internationaux que vous avez enregistrs. Cette liste est classe par ordre alphabtique du libell que vous lui avez attribu lors de l'enregistrement. A ct de cette zone, vous pouvez filtrer laffichage des bnficiaires sur base dune catgorie de bnficiaires que vous avez dfinie.
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Une icne ( ou ) devant le libell indique que le bnficiaire pourra tre envoy (ou supprim) sur le serveur ING lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Par dfaut, il ny a pas dicne. Pour envoyer un bnficiaire dans la liste des bnficiaires Online, slectionnez un (ou plusieurs) bnficiaire(s) dans la liste puis slectionnez dans le bouton droulant Synchronisation loption A envoyer On-line. Pour supprimer un bnficiaire de la liste des bnficiaires On-line, slectionnez un (ou plusieurs) bnficiaire(s) dans la liste puis slectionnez dans le bouton-liste Synchronisation loption A effacer On-line. Le bouton Catgories vous permet dattribuer directement un ou plusieurs bnficiaire(s) slectionn(s) une ou plusieurs catgorie(s) en slectionnant Attribuer. En slectionnant Modifier dans ce mme bouton droulant, vous accdez la fentre de gestion des catgories. Cette liste affiche, pour chaque bnficiaire, le numro de compte et, le cas chant, la premire ligne dfinie dans la zone Nom et adresse du bnficiaire (si cela a t dfini).La dernire colonne indique la date de la dernire synchronisation (envoi ou rception) du bnficiaire avec le serveur. La zone Libell au-dessus de la liste vous permet de taper les premires lettres du libell du bnficiaire. Le programme complte automatiquement la zone avec le premier libell qui commence par ces lettres dj tapes. Ce qui vous permet de slectionner rapidement un bnficiaire. A ct de cette zone, vous pouvez filtrer laffichage des bnficiaires sur base dune catgorie de bnficiaires que vous avez dfinie. Le bouton "Nouveau" vous permet d'introduire un nouveau bnficiaire. Lorsqu'un bnficiaire est slectionn, le bouton "Dtails..." devient actif et vous permet de consulter ou modifier le bnficiaire. Le bouton "Supprimer" vous permet de supprimer un ou plusieurs bnficiaire(s). Le bouton "Imprimer..." vous permet d'imprimer la liste des bnficiaires. Le bouton Synchronisation vous permet de dfinir les options de synchronisation des bnficiaires avec les services On-line. En slectionnant un ou plusieurs bnficiaires, vous pouvez choisir: de les envoyer sur les serveurs d'ING en slectionnant dans la liste "A envoyer Online". Dans ce cas, une icne apparat devant le libell indiquant que le(s) bnficiaire(s) slectionn(s) sera (seront) envoy(s) sur les serveurs d'ING pour tre stock dans la liste des bnficiaires On-line lors de l'excution de la prochaine Liste des tches. Si vous ne souhaitez pas envoyer un (ou plusieurs) bnficiaire(s) slectionnez le(s) bnficiaire(s) prt tre envoy et slectionnez "Ne pas envoyer". Lorsque vous avez dj envoy un bnficiaire sur les serveurs d'ING (lors d'une prcdente Liste des tches), vous pouvez dfinir le(s) bnficiaires effacer de la liste des bnficiaires On-line en slectionnant l'option "A effacer On-line". Une icne apparat devant le libell indiquant que le(s) bnficiaire(s) slectionn(s) sera (seront) supprim(s) de la liste des bnficiaires On-line lors de l'excution de la prochaine Liste des tches.
Le bouton "Importer..." vous permet d'importer une liste de bnficiaires (provenant d'un autre ordinateur, par exemple). Le fichier contenant les donnes doit avoir t cr par la fonction d'exportation des bnficiaires de Home'Bank (version Windows et/ou Mac). Aprs avoir slectionn le fichier importer, le programme met en correspondance votre liste des bnficiaires actuelle avec la liste des bnficiaires importe. Le bouton "Exporter" vous permet d'exporter un ou tous les bnficaires de la liste afin de pouvoir les rcuprer facilement sur un autre ordinateur. Vous pouvez choisir de nexporter
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quune slection de bnficiaires en slectionnant un ou plusieurs bnficiaire(s) (en maintenant la touche "Ctrl" enfonce lors de la slection) avant de cliquer sur le bouton ExporterDe la mme manire, vous pouvez slectionner une catgorie pour nexporter que les bnficiaires de cette catgorie. Le bouton "Imprimer..." vous permet d'imprimer la liste des bnficiaires ou une slection de bnficiaires.
Choix d'une banque bnficiaire
Pour faciliter l'encodage de vos paiements internationaux, Home'Bank vous offre la possibilit de reprendre facilement les donnes d'une banque bnficiaire (code BIC). Dans le formulaire de paiement international, cliquez sur l'icne suivante: pour faire apparatre la fentre
Dans cette fentre, vous trouverez la liste des diffrents codes BIC associs au libell de la banque. Ces codes BIC peuvent tre de 3 types reprsentes par 3 icnes diffrentes: : la liste des codes BIC quING joint dans le programme HomeBank; : ce sont des codes BIC quING joint au programme HomeBank mais dont vous avez modifi le libell; : ce sont des codes BIC que vous avez cres. Pour faciliter laffichage, vous pouvez filtrer les adresses Swift (BIC) en slectionnant dans le menu droulant Type de liste loption souhaite. Cette action limitera laffichage au seul type dadresse souhait. Pour faciliter la slection dun code BIC dont vous connaissez soit le code BIC soit le libell, vous pouvez choisir loption souhaite dans le menu droulant Trier et chercher par et taper les premires lettres de ladresse ou du libell. Automatiquement, la slection va porter sur le code BIC correspondant ce que vous avez dj tap. En dessous de cette liste, vous avez la possibilit de crer un nouveau bnficiaire en cliquant sur le bouton Nouveau.... Ce bouton affiche la fentre Crer un nouveau code BIC. Pour slectionner un code BIC, vous pouvez double-cliquer sur le code BIC dans la liste ou cliquer sur le code BIC puis cliquer sur le bouton Choisir. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Crer un nouveau code BIC
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Gestion des codes BIC
Vous accdez cette fentre en cliquant sur l'icne dans la barre d'icne du module de paiement. Cette fentre vous permet de crer, de modifier ou de supprimer un code BIC.
Dans cette fentre, vous pouvez choisir entre: trouverez la liste des diffrents codes BIC associs au libell de la banque. Ces codes BIC peuvent tre de 3 types reprsentes par 3 icnes diffrentes: : la liste des codes BIC quING joint dans le programme HomeBank; : ce sont des codes BIC quING joint au programme HomeBank mais dont vous avez modifi le libell; : ce sont des codes BIC que vous avez cres. Pour faciliter laffichage, vous pouvez filtrer les codes BIC en slectionnant dans le menu droulant Type de liste loption souhaite. Cette action limitera laffichage au seul type dadresse souhait. Pour faciliter la slection dun code BIC dont vous connaissez soit ladresse Swift soit le libell, vous pouvez choisir loption souhaite dans le menu droulant Trier et chercher par et taper les premires lettres de ladresse ou du libell. Automatiquement, la slection va porter sur le code BIC correspondant ce que vous avez dj tap. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Modifier le libell d'un code BIC prdfini - Crer une nouveau code BIC - Supprimer un code BIC
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Grer votre messagerie | 125
Grer votre messagerie

Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module Messagerie.
A partir de cette fentre, vous pouvez: Crer un nouveau message Lire ou modifier un message Supprimer des messages Rechercher un message Imprimer un (ou plusieurs) messages(s) Consulter un message ou slectionnez Services > Messagerie 1. Cliquez sur l'icne La liste des messages apparat. 2. Double-cliquez sur le message que vous souhaitez consulter La fentre Dtail d'un message apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner le message consulter et cliquer sur ou slectionner Messages > Ouvrir. Note: suivant le type de message (reu ou envoy) et son statut (Prt pour envoi ou En attente) vous pouvez rpondre au message ou le modifier. Si le message a dj t envoy, vous ne pouvez que le consulter.
Rpondre un message partir du dtail d'un message 1. Cliquez sur le bouton "Rpondre" La fentre Rpondre un message apparat. Cette fentre reprend le sujet du message original prcd de "RE". 2. Introduisez votre rponse Cette zone est obligatoire. Vous disposez de 1600 caractres (environ une demi-page A4) pour rdiger votre message. 3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder le message Si l'option "Message prt pour envoi" est coche, le message sera envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. Si vous dcochez cette option, le message ne sera pas repris dans la Liste des tches. Crer un nouveau message 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Messagerie La liste des messages apparat. 2. Cliquez sur l'icne La fentre Messages - Nouveau apparat.
Note: vous pouvez galement slectionner Messages > Nouveau message.
3. Introduisez un sujet de message Cette zone est obligatoire. 4. Introduisez le corps du message
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Cette zone est obligatoire. Vous disposez de 1600 caractres (environ une demi-page A4) pour rdiger votre message. 5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder le message Si l'option "Message prt pour envoi" est coche, le message sera envoy lors de la prochaine excution de la Liste des tches. Si vous dcochez cette option, le message ne sera pas repris dans la Liste des tches. Chercher un message 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Messagerie La liste des messages apparat. 2. Cliquez sur La fentre Messages - Recherche apparat. 3. Dfinissez les critres de recherche 4. Cliquez sur le bouton "Chercher..." La fentre Rsultat de la recherche apparat. Imprimer un ou plusieurs message(s) 1. Cliquez sur l'icne ou slectionnez Services > Messagerie La liste des messages apparat. 2. lectionnez le message que vous souhaitez imprimer
Note: vous pouvez slectionner plusieurs messages en maintenant la touche "Ctrl" enfonce en cliquant sur les diffrents messages.
3. Cliquez sur l'icne La fentre Messages - Impression apparat avec les diffrents paramtres d'impression..
Note: vous pouvez galement slectionner Messages > Imprimer...
4. Slectionnez les options d'impression souhaites et cliquez sur "Imprimer..." Imprimer un message partir d'une recherche Lorsque vous effectuez une recherche, vous voyez apparatre dans les rsultats de la recherche la liste de tous les messages qui rpondent aux critres spcifis. A partir de cette liste de messages, vous pouvez imprimer un ou plusieurs message(s). 1. Dans la liste rsultant de la recherche, slectionnez le message que vous souhaitez imprimer
2. Cliquez sur le bouton "Imprimer..." La fentre des paramtres d'impression apparat. 3. Slectionnez les options d'impression souhaites et cliquez sur "Imprimer..." Vous revenez la fentre Rsultat de la recherche. 4. Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir la liste des messages
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Supprimer un message ou slectionnez Services > Messagerie 1. Cliquez sur l'icne La liste des messages apparat. 2. Slectionnez le message que vous souhaitez supprimer
3. Cliquez sur l'icne Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression du (des) message(s).
Note: vous pouvez slectionner Messages > Supprimer.
4. Cliquez sur "Oui" Supprimer un message partir d'une recherche Lorsque vous effectuez une recherche, vous voyez apparatre dans les rsultats de la recherche la liste de tous les messages qui rpondent aux critres spcifis. A partir de cette liste de messages, vous pouvez supprimer un (ou plusieurs) message(s). 1. Slectionnez le message que vous souhaitez supprimer dans la liste rsultant de la recherche
2. Cliquez sur le bouton "Supprimer" Une fentre d'avertissement vous demande de confirmer la suppression du (des) message(s). 3. Cliquez sur "Oui" Vous revenez la fentre de Rsultat de la recherche. 4. Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir la Liste des messages Liste des crans
Liste des messages
Il s'agit de la fentre qui apparat lorsque vous lancez le module Messagerie.
La partie suprieure de cette fentre reprend les icnes du module Messagerie; cette barre d'outils vous permet de:
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Crer un nouveau message Lire ou modifier un message Supprimer des messages Rechercher un message Imprimer un (ou plusieurs) messages(s) Sous cette barre d'outils, se trouve la liste messages reus. La premire colonne reprend la date laquelle vous avez reu le message. La partie infrieure regroupe les messages envoyer, les messages envoys et les rponses aux messages que vous avez reus. Dans le coin infrieur gauche de la fentre, vous voyez la date et l'heure de la dernire mise jour.
Dtail de message
Cette fentre vous permet de consulter le contenu d'un message et, ventuellement, de l'imprimer. Cette fentre s'affiche lorsque vous consultez le dtail d'un message entrant ou sortant. Seuls les messages qui n'ont pas encore t envoys ou qui sont prts pour envoi sont modifiables. La premire zone prsente le sujet du message. Ce sujet commence gnralement par "RE", lorsque vous rpondez un message ou lorsque ING rpond l'un de vos messages. La date qui suit prcise la date et l'heure de la dernire modification du message. Lorsque ING vous envoie un message, il s'agit de la date laquelle le message a t sauvegard sur votre ordinateur. Dans le cas d'un message sortant, il s'agit de la date d'envoi lorsque le message a t envoy ou la date de dernire modification lorsque le message est en attente d'envoi. Si le message n'a pas encore t envoy, vous pouvez cochez l'option "Message prt pour envoi". Le message sera alors envoy lors de la prochaine excution de la liste des tches. Le corps du message est limit 1600 caractres (environ une demi-page A4). A partir de cette fentre, vous pouvez, en cliquant sur le bouton "Suivant >", consulter directement le dtail du message suivant dans la liste ou, celui du message prcdent dans la liste en cliquant sur le bouton "< Prcdent": - Imprimer un message; - Rpondre un message reu.
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Paramtres d'impression
Cette fentre vous permet de choisir les options qui seront utilises lors de l'impression des messages.
Le premier cadre Impression des messages vous permet de choisir les messages imprimer: La liste des messages imprimera la liste des messages avec le sujet, la date de modification et le statut. La liste dtaille des messages imprimera en plus le contenu de chaque message. Le dtail du (des) message(s) slectionn(s) imprimera uniquement les messages qui a (ont) t slectionn(s) dans la liste prcdente (Voir Liste des messages ou Rsultat de la recherche). Le cadre infrieur vous permet de choisir le type de message imprimer: - Entrants pour les messages qui vous parviennent d'ING; - Sortants pour les messages que vous envoyez ING; - Les deux pour imprimer la fois les messages entrants et les messages sortants. Cette option est coche par dfaut.
Cette fentre vous permet de dfinir les critres de recherche des messages.
Le premier cadre vous permet de rduire la recherche aux seuls messages entrants, aux seuls messages sortants. Par dfaut, l'option Entrants et sortants est active, ce qui vous permet de chercher la fois dans les messages entrants et dans les messages sortants. En cochant l'option Date, le programme va activer le menu droulant dans lequel vous pouvez choisir entre: - le: si vous connaissez exactement la date laquelle un message a t envoy, reu ou modifi, vous pouvez utiliser ce critre; - avant: recherche tous les messages modifis avant la date spcifie; - aprs: recherche tous les messages modifis aprs la date spcifie; - entre: une deuxime zone vous permet d'entrer une seconde date; le programme va rechercher tous les messages modifis entre ces deux dates. La date de la premire zone doit tre antrieure celle de la seconde zone. Vous pouvez introduire la date manuellement en introduisant les chiffres qui correspondent au jour, mois et anne. Vous pouvez galement cliquer sur partir d'un calendrier. pour slectionner une date
L'option Contenu vous permet d'introduire du texte libre dans la zone. Cette zone cherchera le texte contenu dans les sujets des messages. Si vous cochez galement l'option Chercher aussi dans le corps du message , la recherche sera tendue galement au corps des messages.
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Le programme Home'Bank affiche dans cette fentre tous les messages qui rpondent aux critres spcifis dans la fentre Recherche.
Le cadre suprieur indique les critres de recherche que vous avez spcifis. La partie infrieure liste les diffrents messages qui rpondent aux critres spcifis. La colonne Date indique la date laquelle le message a t envoy ou modifi. A partir de cette fentre, vous pouvez: - Afficher le dtail d'un message, pour autant qu'un message soit slectionn; - Supprimer un message, pour autant qu'un message soit slectionn; - Imprimer un message.
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Contacter le helpdesk | 131
Contacter le helpdesk
En cas de problme lors de l'installation ou lors de l'utilisation de notre programme Home'Bank, n'hsitez pas prendre contact avec le service support de Home'Bank chez Phone'Bank: - 02/464 60 01 (en nerlandais) - 02/464 60 02 (en franais) - 02/464 60 03 (en allemand) - 02/464 60 04 (en anglais) Le Helpdesk de Home'Bank est accessible du lundi au vendredi de 8h 22h et le samedi de 9h 17h. Vous aurez besoin de votre numro d'accs personnel ING-ID et de votre code secret Phone'Bank (disponible au Self'Bank: option 6. Self'Service ING > Phone'Bank: choix du code secret ou dans les services On-line de Home'Bank: Info > Helpdesk > Code secret Phone'Bank).
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Manuel d'utilisation de Home'Bank

Configuration de l'historique des soldes ............................................................................................... 65

Grer vos cartes de crdit ..................................................................................................................... 67

Grer vos virements .............................................................................................................................. 80

Grer vos paiements internationaux ................................................................................................... 101

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Manuel d'utilisation de Home'Bank

Grer votre messagerie....................................................................................................................... 125

Contacter le helpdesk.......................................................................................................................... 131

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