Estudios de Caso

319
Est udio de casos

Est udi os de caso
C
A
P
T
U
L
O

I
I
I

D
320
Consej o Privado de Compet it ividad
El ej er cicio desar r ollado en est e inf or me, t iene
el valor agr egado de ident icar las act ividades
que const i t uyen l os cl ust er s en Col ombi a y
eval uar su est ado de desar r ol l o a par t i r de l a
di st r i buci n del empl eo f or mal .
Si n embar go, el concept o de cl ust er i ncl uye
mucho ms que l a sol a concent raci n espaci al
de empr esas con act i vi dades si mi l ar es, de he-
cho, un clust er debe confor mar en s mismo un
pol o de conoci mi ent o especi al i zado con ven-
t aj as compet i t i vas, que per mi t a aument ar l a
compet i t i vi dad de l as compaas y desar r ol l ar
l a i nnovaci n.
Son el ement os como l a i nt eracci n y asoci a-
t i vi dad de sus agent es j unt o a l a capaci t aci n
del r ecur so humano di sponi bl e ent r e ot r os,
l os que per mi t en apr ovechar al mxi mo l as
si ner gi as pr oduct o de l a concent r aci n de
act i vi dades econmi cas; var i abl es que por
su nat ural eza se capt uran mej or desde una
per spect i va cual i t at i va.
Por est a razn, el CPC cre una convocat oria
que se envi a las Cmaras de Comercio de las
ciudades capit ales de t odos los depart ament os
y a grupos de invest igacin reconocidos por su
int ers en el anlisis econmico regional, con el
obj et ivo de realizar un document o descript ivo de
un caso exit oso de clust er en su regin.
Especcament e se buscaba consolidar un diag-
nst ico que incluyera: 1. Descripcin general del
clust er 2. I nfraest ruct ura y logst ica 3. Acceso
ESTUDI OS DE CASO
1
a mercados 4. Asociat ividad y 5. Capacit acin
e innovacin t ecnolgica.
A cont inuacin se encuent ran los document os
correspondient es al clust er de energa elct rica
en Ant ioquia, soft ware y servicios relacionados
en Bogot - Cundinamarca, pet roqumico pls-
t ico en Bolvar, pet rleo y gas en Sant ander y
bioindust rial del azcar en el valle geogrco
del ro Cauca.
Por mot i vos de espaci o f ue i mposi bl e pu-
bl i car en el pr esent e i nf or me t odos l os do-
cument os par t i ci pant es, r azn por l a cual
en adi ci n a l os document os menci onados,
se encuent r a en l a pgi na web del consej o
( www. compit e. ws) el anlisis correspondient e
a los siguient es clust ers:
Est e ej ercicio const it uye el primer paso int egral
hacia el desarrollo de est udios especcos ms
complet os que permit an ident icar las fort alezas
y las debilidades de los clust ers, para disear
est rat egi as de apoyo que per mi t an consol i -
darlos como mot ores de crecimient o en cada
r egi n y act ual i zar l os pl anes r egi onal es de
compet it ividad.

1.
Las opiniones reej adas en cada est udio de caso son responsabilidad exclusiva de sus respect ivos aut ores y no ne-
cesariament e reej an la opinin del Consej o Privado de Compet it ividad.
Soware Quindo
Turismo - Quindo
Turismo Meta
Turismo Santa Marta
Metalmecnica Atlnco
Cermica N. de Santander
3
Est udio de casos
Descr i pci n gener al del
Cl ust er
A. Ti po de i ndust r i a
El clust er int egra t oda la cadena product iva de
la energa, que arranca desde el mercado ma-
yorist a de generacin de elect ricidad, pasando
por el t ransport e por redes de alt a y ext ra- alt a
t ensin, y culminando a t ravs de la dist ribu-
cin y comercializacin, en los consumidores
nales
1
. Se incluyen t ambin las act ividades
de suminist ro de bienes conexos, como cables
y conduct ores, piezas elct ricas y carcasas; pro-
duct os int ermedios dest inados a formar part e de
un sist ema complet o como son t ransformadores,
mot ores, generadores, bat eras y acumuladores,
equipos de iluminacin, equipos de prot eccin
y cont rol; y los product os nales de la cadena
const it uidos por maquinaria y equipos para su-
plir las necesidades domst icas, comerciales e
indust r iales dir ect ament e r elacionados con el
consumo de la energa elct rica.
CLUSTER DE ENERG A ELCTRI CA EN ANTI OQUI A
Gr co 1: Cl ust er de Ener ga El ct r i ca
1.
Movimient o Colombiano de Product ividad para Medelln y Ant ioquia. Product ividad del clust er sect or elct rico en Me-
delln y el Valle de Aburr. Medelln, 2005.
Alcalda de Medelln
Cmara de Comercio de Medelln para Anoquia
Consejo Asesor Cluster Energa Elctrica
Direccin Cluster Energa Elctrica
21
32
Ot r os esl abones de si gni cat i va i mpor t anci a
incluyen las empresas prest adoras de servicios
conexos, t ales como consult ora, diseo, cons-
t ruccin, soft ware, y capacit acin, ent re ot ros.
En t rminos generales, el Clust er de Energa
Elct rica concent ra act ividades indust riales de
alt a t ecnologa, int ensivas en capit al, combina-
das con servicios de alt o valor agregado, int en-
sivos en conocimient o.
B. Act or es del Cl ust er
Tal como ha sido denido, el Clust er de Energa
Elct rica abarca hoy cerca de 2. 774 empresas
del depart ament o - de las cuales el 81% corres-
ponde a microempresas- ( Grco 2) , con act ivos
t ot ales cercanos a los US$16. 000 millones.
Ant ioquia es sede de las empresas lderes del
sect or elct rico colombiano: Empresas Pblicas
de Medelln E. S. P, I SA, I sagen, Energn S. A.
E. S. P, Energa y Servicios S. A. E. S. P, Comer-
cializadora Elct r ica de Colombia S. A. E. S. P,
Empresas Pblicas de Yarumal E.S.P, Merilct rica
S. A y Ca S. C. A. E. S. P, ent re ot ras
2
.
Alrededor de la dinmica present ada por esas
grandes empresas en el t ema de energa, se
encuent ra un t ej ido empresarial en crecimient o y
consolidacin, dedicado a la fabricacin y sumi-
nist ro de mat erias primas, insumos int ermedios,
equipos y mat eriales elct ricos, y bienes de uso
nal relacionados con la energa
3
.
C. Local i zaci n espec ca del Cl ust er
El 94% de las empresas relacionadas con el
clust er se encuent ra ubicado en el rea met ropo-
lit ana del Valle de Aburr; Medelln en part icular,
concent ra el 67% de las empresas.
Gr f i c o 2 : Co m p o s i c i n e m p r e s a r i a l
d el Cl u st er d e En er g a El ct r i ca, seg n
t amao
Mapa1. Geor r ef er enci aci n empr esas Cl us-
t er de Ener ga El ct r i ca
2.
Asociacin Nacional de Comercio Ext erior Analdex,
Cl ust er ener ga el ct r i ca. Pr opuest a de val or sect or i al
ener ga elct r ica, bienes y ser vicios conexos. Medelln,
oct ubre de 2008.
3.
I dem
Fuent e:
Cmara de Comercio de Medelln para Ant ioquia, Cmara de Comercio de Aburr Sur.
Clculos: Unidad de I nvest igaciones Econmicas, CCMA.
Fuent e:
Unidad de I nvest igaciones Econmicas.
Cmara de Comercio de Medelln para Ant ioquia.
2
323
Est udio de casos
D. Aspect os hi st r i cos del desar r ol l o del
Cl ust er
Desde hace ms de un lust ro, la Cmara de
Comercio de Medelln para Ant ioquia ha venido
impulsando la ident icacin y consolidacin de
clust ers con empresarios lderes y ent idades
de l a r egi n, como est rat egi a de desar r ol l o
econmico y empresarial en Ant ioquia; en el
convencimient o de que a part ir de las regiones
y sus respect ivas empresas es como el pas pue-
de soport ar su desarrollo. El camino recorrido
hast a hoy puede dividirse en t res perodos:
Perodo 1996- 2000
El sect or privado lidera la creacin de espacios
para la conversacin y el est ablecimient o de
acuerdos sobre int ereses comunes en mat eria
de compet it ividad a nivel regional.
Se crean capacidades locales para desarrollar
invest igaciones relacionadas con la compet it ivi-
dad y para est ruct urar propuest as de desarrollo
4

basadas en clust ers.
Se rman los primeros acuerdos regionales
de compet it ividad para clust er liderados desde
Medelln.
Perodo 2004 2007
El alcalde de Medelln y el gobernador de
Ant ioquia incluyen en sus planes de desarrollo
el t ema clust er como part e de su est rat egia de
desarrollo.
El sect or privado e inst it uciones de diferent e
ndole realizan acuerdos con los gobernant es
locales para sumar recursos humanos y nan-
cieros que apoyen la est rat egia.
El 23 de noviembre de 2006 se inst it ucionaliza
el Clust er de Energa Elct rica, ident icado como
uno de los de mayor pot encial para la ciudad y
la regin.
Perodo 2008 2011
El Gobierno Nacional acept a la creacin del
Consej o Privado de Compet it ividad, el cual t ra-
baj a coordinadament e con la Alt a Consej era
para la Compet it ividad y las Regiones; se adopt a
la est rat egia Clust er como la gua para el desa-
rrollo de las regiones en Colombia.
Se formalizan alianzas ent re sect or privado,
inst it uciones acadmicas y cent ros de invest iga-
cin e innovacin, sect or pblico local, regional
y nacional. Se enfat izan asunt os de pert inencia,
product ividad, innovacin y diversicacin de
mercados.
La alcalda de Medelln profundiza en su plan
de desarrollo el apoyo a la est rat egia clust er.
EL Concej o de la ciudad se involucra en el
debat e y solicit a mayores recursos econmicos
a la Administ racin Municipal para apoyar la
est rat egia.
El Gobierno Regional formaliza su part icipacin
en la est rat egia regional basada en clust er.
E. Pr i nci pal es r esul t ados
El Clust er de Energa Elct rica t iene un peso
import ant e en la economa de Ant ioquia, pues
concent ra el 16% de los act ivos de las empresas
4.
Cmara de Comercio de Medelln para Ant ioquia, Alcalda
de Medelln. Avances de la Est rat egia Clust er en Medelln
y Ant ioquia. En: Document os Comunidad Clust er No. 5.
Medelln, j unio de 2009.
32
Tabl a1. Mer cados i nt er naci onal es. Compar at i vo
2005 - 2008
Tabl a2. Cl ust er de Ener ga El ct r i ca. I nt er v en-
ci ones empr esar i al es
de la regin y represent a cerca del 3% del
PI B regional y un 2% de las export aciones
t ot ales de bienes. A lo que se suma que
las act ividades asociadas a st e, t ant o
indust riales como de servicios, sean de
alt o valor agregado, con una signicat iva
capacidad de j alonar procesos endgenos
de crecimient o y desarrollo en la regin.
I ndicadores est rat egia Clust er de Energa
Elct rica:
Ret omando la exper iencia int er nacional
- en la cual el mayor ret o ha sido medir el
grado de xit o o fracaso de las iniciat ivas
Clust er
5
- , se denieron los indicadores
para la est rat egia Clust er liderada por la
Alcalda de Medelln y la Cmara de Co-
mercio de Medelln para Ant ioquia, con
el pr opsit o de cuant icar y medir sus
logros.
a) I ndicadores de desempeo econmi-
co:
Est os i ndi cador es per mi t en r eal i zar un
seguimient o de las principales variables
econmicas que, en el mediano y largo
plazo, sern afect adas por los programas
y acciones emprendidas desde la est ra-
t egia Clust er, y que est n r elacionadas
f undament al ment e con: l a gener aci n
de empleo, y la t ransformacin y espe-
cializacin product iva ( medida t ant o en
t rminos de nuevos product os como de
mercados) de las empresas que part icipan act ivament e
en la est rat egia.
En est e gr upo de i ndi cador es, i ni ci al ment e se han
considerado t res: a) valor agregado y product ividad,
b) salarios y product ividad laboral, c) mercados int er-
nacionales. Para los dos primeros se est en el proceso
de const ruccin de una serie que permit a vericar los
cambios en el t iempo. Para el lt imo, se viene reali-
zando un seguimient o a la informacin del Dane, en
relacin con los nuevos mercados de export acin y los
nuevos product os ( posiciones arancelarias) export ados
por las empresas anes a t res de los cinco clust ers
est rat gicos.
b) I ndicadores operacionales:
Est os indicadores corresponden en la act ualidad a la
medicin realizada a las act ividades del proyect o de
Fort alecimient o Empresarial - Medelln mi Empresa- a
t ravs del cual se realizan las int ervenciones a las em-
presas de los clust ers.
RESULTADOS
2005 - 2007
Nmero de intervenciones
empresariales
284 98 382
Porcentaje de intervenciones
a microempresas
37% 46% 39%
a Pymes
44% 37% 42%
a grandes empresas
19% 16% 19%
OBJETIVO INDICADOR
RESULTADOS
2008 - jun 2009
TOTAL
2005 jun 2009
Contribuir al
fortalecimie
nto de la
base
empresarial
de la ciudad
y la regin
3
Basado en Ket els Christ ian, Lindqvist Gran y
r j an Sl vel l . Cl ust er I ni t i at i ves i n devel opi ng
and t ransit ion economies. Cent er for St rat egy and
Compet it iveness, St ockholm. 2006. p. 25- 27.
INDICADOR OBJETIVO RESULTADOS
Nuevos mercados de
export acin
Diversif icacin de mercados
int ernacionales 8 (de 33 pas a 41)
Nuevos product os
export ados
Diversif icacin de la of ert a
export able 11 (de 129 pas a 140)
4
325
Est udio de casos
las empr esas en la const r uccin de r edes de
cooperacin, y el nivel de per t inencia de las
act ividades de apoyo a los clust er s conf or me a
la demanda empr esar ial.
c) I ndicador es de gest in Dir eccin clust er
( or ganizacionales) :
Son los indicador es desar r ollados con el obj e-
t ivo de medir la capacidad de j alonamient o de
Tabl a 3. Di r ecci n Cl ust er Ener ga El ct r i ca. I ndi cador es 2008 - 2009
LINEAS OBJETIVO ESPECFICO INDICADOR*
1
Realizar alianzas y/o
proyectos con instituciones
buscando sinergias alrededor
de temas de inters
Porcentaje de
instituciones con
las que el Cluster
tiene alianzas y/o
proyectos
estructurados.
30%
Alianzas y/o proyectos estructurados con el
30% de las instituciones identificadas como
estratgicas para el Cluster. Entre ellas: el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport y ACOPI.
2
Identificar y desarrollar en
conjunto con la Alcalda de
Medelln, proyectos que le
apunten a la consolidacin
del Cluster.
Proyectos
identificados y
desarrollados en
conjunto por la
Alcalda de
Medelln y el
Cluster .
50%
Participacin en el 50% de los proyectos
identificados con la Alcalda de Medelln. Los
temas abordados de manera conjunta son:
Fortalecimiento Empresarial a travs del
Proyecto Medelln Ciudad Cluster,y FISE -
Feria Internacional del Sector Elctrico-,
entre otros.
I
N
N
O
V
A
C
I
N

3
Fomentar el desarrollo y/o
mejoramiento de productos,
servicios y procesos en las
empresas del Cluster
Empresas con
incremento y/o
mejoramiento en
productos,
servicios o
procesos.
32%
El 32% de las empresas que presentaron
propuestas innovadoras, obtuvieron recursos
para implementarlas y as mejorar sus
productos, servicios y/o procesos
4
Incrementar la visibilidad
internacional del Cluster y
adquirir conocimiento a partir
de las redes internacionales
Nmero de redes
internacionales a
las que pertenece
el Cluster
2
El Cluster ha conformado 2 redes
internacionales en torno a la innovacin y
ferias internacionales como MATELEC -
Saln Internacional de Material Elctrico y
Electrnico (Espaa).
5
Identificar las buenas
prcticas internacionales
susceptibles de ser
replicadas y/o adaptadas a la
realidad empresarial regional.
Prcticas
internacionales
identificadas e
implementadas en
las empresas
71%
El 71% de las buenas prcticas identificadas
en las misiones internacionales han sido
replicadas por las empresas y por el
Cluster, entre ellas: prcticas responsables
dentro de la industria energtica, y
transferencia de conocimiento para la
coordinacin y preparacin de encuentros
empresariales, entre otros.
6
Conformar redes que
propicien la interaccin entre
empresarios para el logro de
un objetivo en comn
Redes
empresariales
conformadas
3
Liderazgo de 3 redes alrededor de temas
como: fortalecimiento empresarial,
internacionalizacin de los servicios
asociados a la energa elctrica, y tarifas de
energa.
7
Obtener la mayor cobertura
de intervencin empresarial
en funcin de las
necesidades del Cluster
Empresas
beneficiadas bajo el
modelo Cluster
100%
Hay una cobertura actual del 100% de
acuerdo a la oferta de servicios
empresariales del Cluster y su capacidad
instalada. 197 empresas beneficiadas.
8
Apoyar en la estructuracin
de proyectos tcnicos y/o
normativos
Nmero de
propuestas
realizadas para
evaluar proyectos
tcnicos y/o
normativos
2
Apoyo en la estructuracin de 2 propuestas
orientadas a la obtencin de beneficios
tributarios para las empresas del Cluster y
aportes a la Ley de Ciencia y Tecnologa.
RESULTADOS
E
S
T
R
A
T
E
G
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I
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N
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M
P
R
E
S
A
R
I
A
L
* indicadores anuales con seguimient o en abril y oct ubre
32
6.
Amrica Economa I nt elligence. p. cit .
7.
Consult a a empresarios represent at ivos de los clust ers:
Energa Elct rica. Agost o sept iembre 2009.
8.
I nformacin obt enida de:
Minist erio de Comercio, I ndust ria y Turismo. Desarro-
llando sect ores de clase mundial en Colombia. I nforme
Final Sect or Energa Elct rica, Bienes y Servicios Conexos.
Bogot , mayo 15 de 2009.
Consult a a empresarios represent at ivos del clust er.
I nf r aest r uct ur a y l ogst i ca
A. Di sponi bi l i dad y cal i dad de l a i nf r aest r uc-
t ur a de t r anspor t e y conex i n a cor r edor es
l ogst i cos de comer ci o ex t er i or
Las import ant es dist ancias ent re Medelln - Valle
de Aburr y los puert os del pas signican para
el sect or product ivo, en general, y para las em-
presas del Clust er de Energa Elct rica, en par-
t icular, prolongados t iempos de desplazamient o
y, por ende, alt os cost os de t ransport e t errest re
para llevar sus product os hacia los puert os de
embarque. La va ms rpida de Medelln para
sacar sus product os por mar es dirigindolos a
t ravs del puert o de Buenavent ura, a una dis-
t ancia de 500 km., pues los puert os de la cost a
At lnt ica superan los 640 km
6
. A est as dist an-
cias, se le suma el mal est ado de las vas, que
segn empresarios del clust er
7
, se encuent ran
obsolet as y sat uradas, y en est a medida pueden
mej orarse.
La dist ancia a la cost a At lnt ica t ant o de Mede-
lln como de las regiones cent ro y noroccident al
del pas se reduce de manera signicat iva si se
considera el puert o de Urab ( que an no ha
sido concesionado) : por ej emplo, la dist ancia
de Medelln a est e puert o se calcula en 340 km.,
aproximadament e 300 km menos con relacin al
puert o de Cart agena ( lo que se t raduce en una
reduccin de ocho horas de recorrido aproxi-
madament e) . El proyect o de puert o de Urab
est asociado al de conexin vial Valle de Abu-
rr Golfo de Urab, con la cual se garant iza el
acceso al puert o. Dicha conexin hace part e del
proyect o Aut opist as de la Mont aa, que com-
prende, en forma preliminar, la const ruccin de
segundas calzadas en cuat ro t ramos de la red
art erial del pas: t nel de Occident e El Tigre;
Hat illo Caucasia; San Jos del Nus Puert o
Berro, y Ancn Sur Tres Puert as.
Las expect at i vas de l os empr esar i os, en el
mediano y largo plazo est n cent radas en la
ecient e ej ecucin de los proyect os de infraes-
t ruct ura que ya han sido priorizados, y en que
se puedan agilizar los procesos de concesin de
aquellos para los cuales ya se han realizado los
est udios requeridos como el Sist ema Port uario
de Urab.
B. Di sp on i b i l i d ad y cal i d ad d e ser v i ci os
l ogst i cos
Uno de los mayores problemas en cuest iones lo-
gst icas para los empresarios del Clust er Energa
Elct rica se deriva de las precarias condiciones
de la infraest ruct ura que comunica la regin con
los principales corredores de comercio, y de los
mayores cost os y t iempos de t raslado asociados
a st as.
Ot ras dicult ades
8
en cuant o a la disponibilidad
y calidad de los servicios logst icos son:
I nfraest ruct ura logst ica que no permit e un
acceso a los mer cados, acor de con cost os y
t iempos de client es int ernacionales: los cost os
logst icos en Colombia represent an el 19% de
ingresos vs. el 8% en Est ados Unidos.
Servicios decient es y zonas logst icas in-
sucient es.
6
327
Est udio de casos
Para la expor t acin de ser vicios es nece-
sar i o f aci l i t ar l a movi l i dad de l as per sonas,
consecucin de visas y per misos, t r mit es de
expor t aciones t emporales, et c.
C. Di sponi bi l i dad, cost o y cal i dad de ser -
v i ci os pbl i cos
A ni vel naci onal , Medel l n t i ene el l i derazgo
por la calidad y cober t ura en la pr est acin de
ser vicios pblicos domiciliar ios. Los ndices de
cober t ura en ser vicios pblicos son: acueduct o
99. 5%, alcant ar illado 99. 1%, ener ga 100%,
t elef ona 95. 9%, t odos ellos adems de gran
conabilidad en su pr est acin
9
.
Sin embargo, los empresarios del clust er coinci-
den en que los cost os de la ener ga elct r ica en
la r egin son muy alt os, y que se debe seguir
t rabaj ando en pr o de su disminucin
10
:
Pr opender por un suminist r o de ener ga
eci ent e a pr eci os razonabl es, consi derando
t ant o la pr oduct ividad del sect or como la r e-
gulacin.
Mej orar la eciencia en el uso de la ener ga,
en los sect or es pr oduct ivo y r esidencial.
Ur ge un suminist r o de ener ga a pr ecios
compet it ivos: alt o cost o relat ivo a ot ras zonas y
al ingr eso de la mayor a de los consumidor es.
D. Di sp on i b i l i d ad , cost o y cal i d ad d e l a
i n f r aest r u ct u r a de comu n i caci on es y del
acceso a I nt er net
Uno de los mej ores indicadores para medir la
brecha digit al exist ent e ent re las dist int as ciu-
dades es analizando su porcent aj e de penet ra-
cin a I nt ernet por cada 100. 000 habit ant es:
Medelln, present a un buen desempeo com-
parado con ot ras ciudades de Amrica Lat ina
( ver Tabla 6) .
De igual manera, Medelln regist ra buenos resul-
t ados con relacin a la capacidad de t ransmisin:
de 218. 000 suscript ores de I nt ernet dedicado,
el 99% posee I nt ernet de banda ancha ( SI UST,
j unio de 2009) .
No obst ant e lo ant erior, exist e en las empresas
del Clust er de Energa Elct rica una brecha con
relacin a la conexin a I nt ernet dedicado ( se-
gn encuest a realizada en 2007, slo el 80% de
las empresas cuent a con una conexin de est e
t ipo) , que en el cort o plazo deber desaparecer.
Respect o a est o, algunos empresarios conside-
ran que t odava hay cosas por hacer cuant o a
cobert ura y velocidad.
Tabl a 4. Usuar i os I nt er net / 100.000 habi -
t ant es, 2007.
Ciudad Penet racin Ciudad Penet racin
Cr doba 28.0 Guadal aj ar a 19.5
Bogot 23.0 M ont er r ey 19.5
M edel l n 23.0 Qui t o 13.4
B. Hor i zont e 22.6 Guayaqui l 11.5
San Jos 20.5
Fuent e:
Amrica Economa I nt elligence
9.
Agencia de Cooperacin e I nversin de Medelln y el
rea Met ropolit ana. Gua General de I nversin en Medelln,
Colombia. 2008
10.
Consult a a empresarios represent at ivos del clust er.
32
Gr co 3. Ex por t aci ones Cl ust er de Ener ga El ct r i ca, segn pas de dest i no
En el ao 2008, Ant ioquia export en energa
elct r ica US$37. 7 millones, y en maquinar ia
y equipos elct ricos US$36. 8 millones. Ent re
est os lt imos se dest acan las expor t aciones
de aisladores y t ransformadores elct ricos, y
de aparat os de cort e, los cuales conservan una
t endencia crecient e iniciada cuat ro aos at rs.

Los mer cados que mayor es i ngr esos r epr e-
sent an a nivel nacional, para las empresas del
Clust er de Energa son: Bogot , Cali, y cost a
Se dest acan a su vez, por la dinmica de cre-
cimient o regist rada en el perodo 2006- 2008,
las expor t aciones a los dest inos: Venezuela,
Est ados Unidos, Cost a Rica, Cuba, Mxico, Brasil
y Canad. Es import ant e resalt ar que las empre-
sas del clust er vienen incursionando en nuevos
mercados, que por sus mont os no alcanzan a
ser represent at ivos, ent re ellos: Aruba, Surinam
y la Repblica de Corea.
At l nt i ca. Est e mer cado es par t i cul ar ment e
import ant e para las empresas generadoras de
energa, y para aquellas dedicadas a la produc-
cin de equipos elct ricos y a la present acin
de servicios de ingeniera
11
.
En el panorama int ernacional, los principales
dest inos para las export aciones de bienes del
clust er se concent ran en el cont inent e america-
no. Ecuador t iene una part icipacin del 58% en
el t ot al export ado, lo que se explica principal-
ment e por las export aciones de energa elct rica
a est e mercado.
Acceso a mer cados
58%
15%
9%
6%
5%
3%
ECUADOR
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
COSTA RICA
CUBA
MEXICO
ISLAS CAIMAN
BRASIL
PERU
Otros pases
Fuent e: Dane, . Clculos: Unidad de I nvest igaciones Econmicas CCMA.
Los mercados int ernacionales son de relevancia
en los eslabones de produccin de equipos elc-
t ricos, produccin de art culos de iluminacin,
est r uct uras met licas, ingenier a elct r ica, y
t ransmisin y comercializacin de energa
12
.
11.
de Medelln. p. cit . g. 131
12.
dem.
8
329
Est udio de casos
A las export aciones de bienes se les unen
las oport unidades creadas en mat eria de servi-
cios t ecnolgicos y de ingeniera: el desarrollo
de proyect os de infraest ruct ura en generacin,
t ransmisin y dist ribucin de elect ricidad ha per-
mit ido la acumulacin de un gran conocimient o y
capacidad t ecnolgica para la prest acin de ser-
vicios de ingeniera elct rica
13
. En la act ualidad,
desde la Direccin Clust er se viene t rabaj ando
persist ent ement e en la int ernacionalizacin de
la ofert a de servicios, la cual necesit a ser fort a-
lecida para el desarrollo de proyect os diversos
en t odo el mundo.
Las diferent es empresas del sect or ofrecen un
amplio port afolio de servicios a los mercados
ext ernos, lo que ha permit ido acelerar la ex-
periencia int ernacional de la empresa elct rica
en la export acin de servicios como: est udio,
consult ora, diseo, capacit acin, const ruccin,
operacin, mant enimient o, supervisin, inst ala-
cin, audit ora y gerencia de proyect os. Los pro-
t agonist as del sect or en la int ernacionalizacin
de servicios han sido: empresas de servicios de
consult ora elct rica como MVM, HMV, I ngenie-
ra Especializada; EPM - Empresas Pblicas de
Medelln E. S. P- con la export acin de est udios
de proyect os ambient ales y de generacin, y el
grupo empresarial I SA que ha sido el lder en la
export acin de est udios de int erconexin como
el de Colombia Panam, Plan de expansin
para El Salvador, export acin de servicios con el
consorcio I SA- Kema Consult ing, ent re ot ros
14
.
La comercializacin de los product os/ ser-
vicios de las empresas del Clust er de Energa
Elct rica se realiza en su gran mayora mediant e
vent a direct a, seguida de la cont rat acin pblica
a t ravs de licit aciones, y las comercializadoras.
El comer cio vir t ual es una her ramient a poco
explot ada en las empresas del clust er
15
.
Las alianzas de t ipo comercial, han sido
realizadas por cerca del 40% de las rmas del
clust er, especialment e en aquellas dedicadas a
la prest acin de servicios como: ingeniera elc-
t rica, generacin de energa, y mont aj es
16
.
En el acceso a mercados int ernacionales,
los bienes y servicios conexos al sect or de ener-
ga elct rica present an las siguient es brechas
17

para convert irse en un sect or de clase mundial:
baj a escala de compaas vs. grandes j ugadores
regionales; poco conocimient o de la regulacin,
manej o laboral y de oport unidades en el ext e-
rior; y una experiencia int ernacional concent rada
en el mercado nat ural ( CAN, Cent roamrica) .
La Comunidad Clust er de Medelln y Ant ioquia
es una const r ucci n pbl i co- pr i vada, que se
mat erializa en la polt ica local. Si bien la ma-
nera como fue concebida la est rat egia es una
muest ra de un t rabaj o cooperat i vo ent r e el
sect or pblico y el privado, la const ruccin de
lazos de conanza y de asociat ividad ent re las
empresas del clust er es fact or en const ruccin:
menos de la mit ad de st as ha realizado algn
t ipo de alianza con rmas de su sect or segn
encuest a realizada en 200 empresas- , y en las
que s se han realizado, predominan las alianzas
de t ipo comercial y econmico
18
.
13.
dem. pg. 86
14.
Asociacin Nacional de Comercio Ext erior Analdex,
Clust er Energa Elct rica. p. cit . pg. 25
15.
de Medelln. p. cit . pg. 132
16.
dem. pg. 134
17.
Minist erio de Comercio, I ndust ria y Turismo. p. Cit .
18.
de Medelln. p. cit . pg. 111.
Asoci at i v i dad
3
De ot r o lado, cabe r esalt ar la buena pr esencia
y par t i ci paci n de ent es guber nament al es,
gr emiales, asociaciones, cent r os de desar r ollo
t ecnolgico, que apoyan a la gran mayor a de
l os empr esar i os, pr i nci pal ment e a t ravs de
event os inf or mat ivos, capacit aciones, event os
De acuerdo con una encuest a realizada a nales
de 2007 a 200 empr esar ios anes al Clust er de
Ener ga Elct r ica, con r elacin a la innovacin
y al desar r ollo t ecnolgico, se obser vaba en
aos r ecient es una impor t ant e disposicin de
las empresas hacia la realizacin de act ividades
or ient adas a mej orar los pr ocesos int er nos y
los pr oduct os/ ser vicios que ofr ecen, y la imple-
ment acin de nuevos pr ocesos. Sin embar go,
comer ciales y asesor a/ asist encia t cnica. Lo
cual muest ra una pr esencia inst it ucional im-
por t ant e que sopor t a y acompaa al Clust er
de Ener ga Elct r ica, y que se mat er ializa en el
hecho de que dos t er ceras par t es de sus em-
presas han recibido apoyo inst it ucional. eniendo
en cuent a que el ingr eso per cpit a de Colom-
bia en el ao 2008 f ue apr oximadament e de
US$8. 510
4
( baj o paridad de poder adquisit ivo) ,
una pr imera impr esin suger ir a que exist en
cinco pr oduct os ( medicament os, polmer os de
pr opileno, car bn, car ne bovina Se obser vaba
Tabl a 5. I nst i t uci onal i dad Comuni dad Cl ust er
ENTIDADESPROM OTORAS
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
E
S
D
E
S
O
P
O
R
T
E
Gobi er noNaci onal
Sect or pr i vado
Cent r osdeDesar r ol l o
Tecnol gi co
Inst i t uci onesEducat i vas
Al cal da de M edel l n
Cmar a de Comer ci o de M edel l n par a Ant i oqui a
Empr esas Pbl i cas de M edel l n
Int er conexi n El ct r i ca S.A. E.S.P - ISA
ISAGEN S.A. E.S.P.
Cent r o de Invest i gaci n y Desar r ol l o Tecnol gi co del Sect or El ct r i co CIDET-
M CIT
Pr oexpor t
M i n. de M i nas y Ener ga
UPM E
Bancol dex
ANDI
ACOPI
Pr oant i oqui a
Andesco
CCI
Cmar a Cci o. Abur r Sur
CTA
CIIEN
Uni ver si dades: UPB, Pascual Br avo, Unal , U de A, ITM
SENA
Capaci t aci n e i nnovaci n
t ecnol gi ca
el desar r ollo de nuevos pr oduct os era el t ema
ms r ezagado ent r e las empr esas del clust er .
Los eslabones del clust er ms dinmicos en
pr ocesos de mej oramient o e innovacin son:
i ngeni er a el ct r i ca, pr oducci n de ar t cul os
para iluminacin, pr oduccin de equipos elc-
t r icos, ser vicios de mant enimient o ( de plant as,
subest aciones, r edes, mot or es) , y mont aj es.
30
331
Est udio de casos
se obser va t ambin un escaso acom-
paamient o a las rmas en act ividades
de I + D, por par t e de or ganismos es-
t at ales y de las mismas univer sidades.
Lo cual indicaba la per sist encia de la
br echa ent r e el sect or pr oduct ivo y los
ent es guber nament ales encar gados de
br indar les apoyo
19
.
A. Di sponi bi l i dad de t r abaj o cal i -
cado
Una mirada al nivel de f or macin del
per sonal operat ivo, en un conj unt o de
r mas del clust er en 2007, dej ver
algunas deciencias en cuant o a po-
der disponer de per sonal calicado: la
secundar ia apar ece como el nivel m-
nimo exigido para los operar ios en un
poco ms de la mit ad de las empr esas
del cl ust er, si n i mpor t ar su t amao.
Sin embar go, se dest aca que en t o-
dos los t ipos de empr esa, en mayor o
menor medi da, apar ecen l os ni vel es
t cnico, t ecnolgico y pr of esional. En
l as Mi pymes se obser va que apr oxi -
madament e la dcima par t e de st as
no exige a sus operar ios ningn nivel
educat ivo
20
.
Dicha debilidad busca ser subsanada,
o por lo menos se int ent a, con capaci-
t aciones fr ecuent es que son r ealizadas
al int er ior de las empr esas, pr incipal-
ment e con r ecur sos pr opios.
Las debi l i dades se r esumen a cont i -
nuacin:
Poca disponibilidad de per sonal
calicado a casi t odos los niveles.
Necesidad de implement ar procesos de capacit acin
en los ser vicios elct r icos.
La mano de obra que demanda el sect or, en ms
del 80%, es alt ament e calicada. No obst ant e, en Co-
lombia t odava exist en enormes barreras educat ivas que
impiden que el sect or pueda cont ar opor t unament e con
la of er t a laboral pt ima.
B. Of er t a y cal i dad de f or maci n: t cni ca, t ecno-
l gi ca y uni v er si t ar i a
Los empr esar ios del clust er consideran que la of er t a
educat iva en programas t cnicos, t ecnolgicos y uni-
versit arios es amplia ( ver Tabla 6) . Sin embargo, las
preocupaciones expresadas por ellos se concent ran en
la correspondencia ent re dicha ofert a y las nuevas de-
mandas en el mundo de los negocios
21
. En est a medida,
se hace referencia a una insucient e int egracin ent re la
empresa y la universidad.
Tabl a 6. Ant i oqui a. Gr aduados de pr ogr amas de
educaci n, a nes al Cl ust er de Ener ga
22

19.
dem. pg. 109
20.
dem. pg. 114
21.
Consult a a empresarios represent at ivos del clust er 2009.
22.
Fuent e: www. graduadoscolombia. edu. co.
O
Pr ogr ama
Gr aduados
2008
Gr aduados
20012008
TECNOLOGIA ELECTRICA 36 304
TECNOLOGIA EN ELECTROM ECANICA 130 1.148
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 158 1.113
TECNOLOGIA EN GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS 0 103
INGENIERIA ELECTRICA 119 867
INGENIERIA ELECTRONICA 173 1.204
ESPECIALIZACION EN APROVECHAM IENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS 0 4
ESPECIALIZACION EN CIENCIAS ELECTRONICAS E INFORM ATICA 0 95
ESPECIALIZACION EN M ERCADOS DE ENERGIA 7 16
ESPECIALIZACION SISTEM AS DE TRANSM ISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 4 54
ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION ENERGETICA INDUSTRIAL 4 72
M AESTRIA EN INGENIERIA - RECURSOS HIDRAULICOS 3 29
M AESTRIA EN INGENIERIA AM BIENTAL 0 30
M AESTRIA EN SISTEM AS ENERGETICOS 0 14
DOCTORADO EN INGENIERIA CON ENFASIS EN ENERGIA Y TELECOM UNICACI 2 5
DOCTORADO EN INGENIERIA TERM ICA 0 3
33
Las demandas al sect or educat ivo, por part e de
los empresarios de los clust ers, se resumen a
cont inuacin:
Ofert a obsolet a: falt a act ualizacin de pro-
gramas acorde con necesidades; se requieren
pr opuest as de for macin en nuevas t ecnolo-
gas.
Pocos PhD y maest ras en profesiones per-
t inent es: capacidad limit ada para at raer egre-
sados de programas lderes de PhD y maest ras
( I nforme Clase Mundial) .
Disminucin de graduados de ingeniera elc-
t rica: disminucin de 30% ent re 2005 y 2006
Fuga de cerebros a compaas de servicios
del ext erior que ofrecen mej ores condiciones
I dent icadas las dicult ades, el siguient e paso
es denir con precisin los nuevos programas
( o mej or, per les de pr ogramas) r equer idos,
de acuer do con l as necesi dades del sect or
product ivo.
C. Di sponi bi l i dad de r ecur sos e i nf r aest r uc-
t ur a par a l a i nv est i gaci n
Ant ioquia est a la vanguardia en act ividades
de invest igacin con 543 grupos 248 ms que
los regist rados en 2000- , 2330 invest igadores
act ivos en 2007 - que represent aron el 20% del
pas- , y 31 revist as indexadas
23
:
En los lt imos ocho aos, la invest igacin y el
desarrollo en la regin han est ado concent rados,
segn los proyect os present ados a las Progra-
mas Nacionales de Ciencia y Tecnologa, en cua-
t ro reas principalment e, dos de ellas alt ament e
relacionadas con el Clust er de Energa Elct rica:
desar r ollo t ecnolgico indust r ial ( 22% de los
proyect os) , y energa y minera ( 10%) .
De ot ro lado, alrededor de once grupos ubicados
en las cat egoras A, A1, B, y C de Colciencias
son anes al clust er ( ver Tabla 7) .
Tabl a 7. Ant i oqui a. Gr upos de i nvest i gaci n, a nes a l a Comuni dad Cl ust er
24
Fuent e: Colciencias.
23.
Observat orio Colombiano de ciencia y t cnologia. Co-
lombia. I ndicadores de ciencia y t cnologa 2008. Bogot
Marzo de 2009
Nombr edeGr upo Cat egor a Nombr edeGr upo
Inst r ument aci n Ci ent f i ca e Indust r i al A Inv. en Tr ansmi si n y Di st r i b. Ener ga
Ener ga y Ter modi nmi ca A1 Aut omt i ca y Di seo A+D
Ci enci a y Tecnol oga del Gas y Uso Raci onal de Ener ga A1 Est udi os En Ener ga
Ter modi nmi ca Apl i cada y Ener gas Al t er nat i vas A1 Ingeni er a El ect r oqumi ca - GRIEQUI
M anej o Ef i ci ent e de l a Ener ga , GIM EL A1 M i cr oel ect r ni ca y Cont r ol
Posgr ado en Apr ovechami ent o de Recur sos Hi dr ul i cos A1
Cat egor a
B
B
B
C
C
2
333
Est udio de casos
A lo ant erior se suma la presencia en la regin
de var i os cent r os de desar r ol l o t ecnol gi co,
que est n a su vez relacionados con las reas
de int ers de los clust ers, ent re los cuales se
encuent ran:
Cent ro de I nvest igacin y Desarrollo Tec-
nolgico del Sect or Elct rico CI DET.
Cent ro de Ciencia y Tecnologa de Ant io-
quia CTA.
Por el lado de las debilidades ident icadas en
cuant o a la infraest ruct ura para la invest igacin,
se dest aca:
No exist e I + D+ I para desarrollo de pro-
duct os de alt o valor agregado ( I nforme Clase
Mundial) .
Ofert a insucient e de laborat orios de prue-
bas y ensayos.
Poca disponibilidad de cent ros.
At omizacin de recursos de invest igacin
por muchas ent idades.
Se requiere un enfoque ms claro de las
lneas de invest igacin que el sect or necesit a.
Bi bl i ogr af a
Agencia de Cooperacin e I nversin de Medelln
y el rea Met ropolit ana, Gua General de I nver-
sin en Medelln, Colombia. 2008
Amrica Economa I nt elligence, Anlisis de las
brechas de compet it ividad urbana de Medelln
2008, ( Document o condencial) .
Asoci aci n Naci onal de Comer ci o Ext er i or
Analdex y Clust er Energa Elct rica, propuest a
de valor sect or ial ener ga elct r ica, bienes y
servicios conexos, Medelln, oct ubre de 2008.
Cmara de Comercio de Medelln para Ant ioquia,
Alcalda de Medelln, Avances de la Est rat egia
Clust er en Medelln y Ant ioquia, en Documen-
t os Comunidad Clust er No. 5. Medelln, j unio
de 2009.
I SNN: 2027- 1239
Minist er io de Comer cio, I ndust r ia y Tur ismo,
Desarrollando sect ores de clase mundial en Co-
lombia, I nforme Final Sect or Energa Elct rica,
Bienes y Servicios Conexos, Bogot , mayo 15
de 2009.
Movimient o Colombiano de Product ividad para
Medelln y Ant ioquia, Product ividad del clust er
sect or elct rico en Medelln y el Valle de Aburr,
Medelln, 2005.
Observat orio Colombiano de Ciencia y Tecnolo-
ga, Colombia, I ndicadores de Ciencia y Tecno-
loga 2008, Bogot , marzo de 2009.
Pginas web:
www. colciencias. gov. co
www. graduadoscolombia. edu. co
33
La i ndust r i a de sof t war e y sus ser vi ci os r el a-
ci onados es sost i cada, i nt ensi va en conoci -
mi ent o y mano de obra, y t i ene un al t o val or
agr egado. Se est i ma que en Col ombi a hay
700 empr esas de sof t war e naci onal es
1
. En
Bogot y sus al r ededor es hay un gr upo de 25
empr esas, con cer ca de 1. 100 empleados, que
han t eni do un desar r ol l o y un compor t ami en-
t o especi al durant e l os l t i mos aos, por su
or i ent aci n al desar r ol l o de un cl ust er.
Est e gr upo of r ece pr i mor di al ment e sol uci ones
or i ent adas a at ender a l os sect or es econmi -
cos nanci er o, de sal ud y segur i dad soci al ,
gobi er no y de ser vi ci os pbl i cos, que i ncl uyen
l a consul t or a en si st emas e i nt egraci n de
r edes, el desar r ol l o de sof t war e a l a medi da,
l a i nt egraci n y r epr esent aci n de sof t war e y
el out sour ci ng de si st emas, adems de ser vi -
ci os de pr ocesami ent o de dat os, capaci t aci n,
mant eni mi ent o y sopor t e de sof t war e.
Para conocer l a hi st or i a de est e cl ust er, con-
vi ene anal i zar pr i mer o el ent or no en el que
se ha desar r ol l ado. La act i vi dad gr emi al del
sof t war e se i ni ci en Col ombi a con l a f unda-
ci n de asoci aci ones de empr esas de sof t war e
como I ndusof t en 1987 y Fedecol sof t doce
aos ms t ar de, de cuya uni n naci l a act ual
Fedesof t . Con el apoyo de Fedecol sof t en su
moment o, se cr e en 1998 el Cent r o de Desa-
r r ol l o Tecnol gi co CATI - Cor poraci n Cent r o
de Apoyo a l a Tecnol oga I nf or mt i ca ( CATI ) ,
que f ue el cent r o pi oner o en el pas en est a
r ea, una ent i dad si n ni mo de l ucr o con nes
t ecnol gi cos, ci ent cos y de i nvest i gaci n en
l os sect or es de I nf or mt i ca y t ecnol ogas r e-
l aci onadas, que desaf or t unadament e t er mi n
sus act i vi dades en 2004.
A nales de 2001, t rece empresas de soft ware
de Bogot se reunieron con el propsit o de con-
formar un grupo empresarial orient ado a desa-
rrollar proyect os conj unt os y disminuir cost os,
para lo cual j aron una agenda de reuniones, con
el apoyo de la Cmara de Comercio de Bogot ,
que los llev a realizar un ej ercicio de direccio-
namient o est rat gico a la luz de la previsin
de cambios del ent orno a 2010. Frut o de est a
act ividad, se deni una cart era de proyect os
a llevar a cabo en cinco aos para consolidarse
como grupo, orient ados al desarrollo conj unt o de
nuevos product os y servicios, a la implant acin
de procesos int erempresas para crear economas
de escala y permit ir la reduccin de cost os, y a la
adquisicin de nuevas capacidades y compet en-
cias organizacionales que les permit ieran cerrar
las brechas t ecnolgicas ident icadas. En est e
proceso, cada empresa aport su know how para
crear met odologas de t rabaj o conj unt o e iniciar
la const ruccin de product os de propiedad de la
alianza que ya han dado sus frut os.
En 2004, est as empresas crearon la Asociacin
Alianza SinerTI C que formaliz su organizacin
y ha servido como soport e para el desarrollo
de las act ividades asociat ivas que se presen-
t an ms adelant e, las cuales han llevado a la
CLUSTER DE SOFTWARE Y SERVI CI OS RELACI ONADOS EN
BOGOT - CUNDI NAMARCA
Cl ust er
1.
Fedesoft , Sect or de TI en Colombia 2008.
Universidad de los Andes
Facultad de Administracin
Centro de Estrategia y Compevidad
Martha C. Rodrguez Delgado - Directora
4
335
Est udio de casos
conformacin de un clust er en el que las em-
presas de soft ware y servicios relacionados se
han int egrado, con el apoyo de la Alianza, en
una est r uct ura pr oduct iva con sus client es y
El insumo principal de la indust ria de soft ware
y servicios relacionados es el capit al humano,
que requiere capacit acin especializada inicial
para los dist int os perles que conforman una
empresa y un proceso cont nuo de act ualizacin
y cert icacin a lo largo de la carrera profesio-
nal, dado el rit mo de permanent e innovacin y
rpido cambio que se da en est e sect or. Requie-
re adicionalment e de t ecnologas que incluyen
hardware, soft ware y comunicaciones, adems
de recursos nancieros. Su xit o depende de
la excelencia t cnica y la conabilidad de los
product os y servicios que ofrece, de una gest in
adecuada de las empresas y de los procesos
ent idades de colaboracin, para conformar el
clust er cuyo mapa se present a a cont inuacin
( ver Grco 1) .
Gr co 1: Est r uct ur a del Cl ust er de Sof t w ar e y Ser vi ci os Rel aci onados de
Bogot Cundi namar ca
Fuent e: Elaboracin propia
de invest igacin, desarrollo e innovacin que
realice, para los cuales result a indispensable el
soport e de las ent idades de colaboracin. Por
est a razn, son de vit al import ancia la calidad y
la fort aleza de las relaciones que las empresas
est ablezcan y el uj o act ivo de int eracciones
que generen valor.
Pr i nci pal es r esul t ados
El sect or de soft ware y servicios de t ecnolo-
gas de informacion - TI ha sido seleccionado
dent r o del Pr ograma de Transfor macin Pr o-
duct iva del Minist erio de Comercio, I ndust ria y
Agencias gubernamentales
Ministerio de TIC, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo.
Colciencias. ALcalda de Bogot.
Secretaria Distrital de Desarrollo
Econmico. Proexport. DIAN.
SENA
Proveedores de Capital Humano
*Universidades
* Endades de capacitacin tcnica
*Endades de capacitacin en TI
no formal
Proveedores de Tecnologa
*Hardware
*Soware
*Comunicaciones
Banca Financiera Tradicional
Lneas especiales
Bancoldex
Lnea Colciencias
FOMIPYME
Empresas de
Soware y
Servicios
Relacionados
Asociacin
AlianzaSinerc
Comercializadora
Sinerc S.A.
Clientes
Nacionales
Gremios
FEDESOFT
ACIS
REDIS
ALETI
Invesgacin
ESI Center Sinerc
Andino
Universidades
Otras entdades
Camara de comercio
Instuto Europeo de
Soware -ESI
Cede. Innova. AETIC
Cooperacin tcnica y
nanciera internacional
Clientes
Internacionales
33
Tabl a 1 . Resul t ados del sect or de TI , del
sect or de sof t w ar e en Col ombi a con una
muest r a de empr esas del cl ust er
2.
A Programa que busca que el pas ent re en un camino
de cr ecimient o acelerado de t ransfor macin pr oduct iva
en sect ores ya est ablecidos para lograr su evolucin, que
agreguen ms valor e innovacin y que generen ms y
mej ores empleos; y en sect ores nuevos y emergent es para
llevarlos a ser de clase mundial, dado su alt o pot encial de
crecimient o en Colombia y la crecient e demanda mundial.
Todo ello se har a t ravs de una met odologa de t rabaj o
pblico- privada.
3.
En la act ualidad la Asociacin Alianza Sit ert ic se encuent ra
conformada por 24 empresas.
4.
El sect or de soft ware no cuent a con cifras regionalizadas,
sin embargo, viene t rabaj ando de forma conj unt a con varias
ent idades de colaboracin para implement ar un sist ema
de informacin que permit a recopilar y consolidar cifras
ms det alladas.
* Cifras en millones de dlares
Fuent e: el aboraci n pr opi a con base en i nf or maci n de Fedesof t , sect or de TI en
Colombia 2008 .
Turismo
2
como uno de los sect ores nuevos y
emergent es que se planea fort alecer en el pas,
para lo cual se ha desarrollado un plan de ne-
gocios con una hoj a de rut a para implement ar
las iniciat ivas priorizadas en cuat ro t emas: de-
sarrollar el recurso humano, generar un marco
normat ivo adecuado, fort alecer la indust ria y
mej orar l a i nf raest r uct ura. Una f al enci a i m-
port ant e que t iene el sect or es la carencia de
est adst icas y de est udios de caract er izacin
peridicos que soport en la t oma de decisiones
y las deniciones de polt ica.
A cont inuacin se exponen algunos result ados
de la indust ria de TI , de la indust ria de soft ware
y de una muest ra de empresas del clust er, los
cuales debern ser complement ados una vez
se cuent e con informacin adecuada para hacer
seguimient o peridico al avance de la product i-
vidad del clust er.
El sect or de TI en colombia est conformado
por 2. 800 empresas que generan 16. 000 em-
pleos direct os; de ellas, 700 son de soft ware. El
sect or de soft ware ha t enido una dinmica de
emprendimient os mayor que la del sect or de TI ,
con crecimient os de 8% y 9% en el nmero de
empresas en los dos lt imos aos.
A modo de comparacin parcial, debido a las
limit aciones de informacin disponible, se pre-
sent an las cifras de una muest ra de t rece em-
presas del clust er que pert enecen a la Asociacin
Alianza Sit ert ic
3
con el sect or de soft ware
4
y el
de TI en el pas ( ver Tabla 1) . Cabe dest acar
que est e grupo, que corresponde al 2% de las
empresas del sect or de soft ware del pas, vendi
en 2008 un mont o equivalent e al 7% t ot al del
sect or de soft ware ( $31 millones de dlares vs.
$452 millones de dlares) y t uvo una dinmica
de crecimient o en vent as muy superior a la del
sect or. La comparacin muest ra t ambin el apor-
t e muy limit ado de la muest ra de empresas del
clust er a las export aciones del sect or, t ema al
que se ha dado especial prioridad en el plan de
t rabaj o que est n desarrollando las empresas.
Act ual ment e se desar r ol l a un pr oyect o en
el mar co de la agenda concer t ada ent r e los
miembros del clust er para la denicin de los
indicadores de las empresas del clust er y su
medicin peridica, el cual deber alinearse con
procesos similares que se espera se realicen a
2006 20
Valor
Crecimient o
2006-2007
Valor
Tot al de empresas del sect or de TI en Colombia 2.645 4% 2.750
Tot al de empresas del sect or sof t ware en Colombia 600 8% 645
Tot al de empresas de la muest ra del clust er
Tot al empleados sect or TI en Colombia 14.500 7% 15.500
Tot al empleados de la muest ra del clust er
Tot al vent as del sect or de TI en Colombia* $ 1.900 13% $ 2.140
Tot al vent as sect or de sof t ware en Colombia* $ 357 15% $ 411
Tot al vent as de la muest ra del clust er* $ 14 59% $ 22
Tot al export aciones sect or de sof t ware en Colombia* $ 24 25% $ 30
Tot al export aciones de la muest ra del clust er* $ 0,27 60% $ 0,43
007 2008
Crecimient o
2007-2008
Valor
2% 2.800
9% 700
13
3% 16.000
906
9% 2.340
10% $ 452
40% $ 31
10% $ 33
9% $ 0,46
6
337
Est udio de casos
nivel del sect or de soft ware y en el de TI en el
pas. Ent re ot ros, ser necesario incluir en el
sist ema de indicadores el valor agregado por
t rabaj ador, los salarios promedio por t rabaj ador
y ot ros especcos que permit an monit orear la
product ividad y dems aspect os est rat gicos
para el crecimient o y el bienest ar econmico y
social del clust er.
2. I nf r aest r uct ur a y l ogst i ca
Los principales fact ores vinculados a la infraes-
t ruct ura y la logst ica que afect an el desempeo
del clust er son los de la infraest ruct ura de acce-
so a I nt ernet . En t rminos de conect ividad, la
dist ribucin geogrca del pas muest ra que en
Bogot se encuent ra el 36, 45% de los suscrip-
t ores de accesos a I nt ernet dedicados j os ( en
los hogares o las empresas) , a j unio de 2009.
La ciudad t iene una penet racin del 10, 66%
de suscript ores de est e t ipo de accesos y se
ha evidenciado una disminucin de 9% en las
t arifas residenciales en promedio, respect o a
marzo del mismo ao. Hay una buena ofert a de
servicios, con posibilidades de escogencia ent re
29 operadores, lo que muest ra una compet encia
act iva en el sect or. En lo referent e a I nt ernet
mvil, hay una dinmica import ant e en el pas,
con un increment o de 143% en el t rco de
I nt ernet cursado por la t ot alidad de usuarios
mviles ent re el primer y segundo t rimest re de
2009
5
. Est a informacin evidencia un adecuado
soport e de infraest ruct ura de acceso a I nt ernet ,
con una dinmica int eresant e en cuant o a la
compet encia y racionalizacin de precios.
En l se han plant eado inciat ivas alrededor del
mej oramient o de la infraest ruct ura en la cons-
t ruccin de parques t ecnolgicos y la mej ora de
calidad y cobert ura de energa y comunicaciones
a nivel de pas.
3. Acceso a mer cados
Los principales mercados int ernos y ext ernos
que at i ende el cl ust er son t ur i smo, sal ud,
moda, gobierno, banca y agroindust ria. En los
mercados int ernos se dest aca que el t urismo,
la salud y la moda est n dent ro de los sect o-
res seleccionados como de clase mundial en el
mar co del Pr ograma de Transfor macin Pr o-
duct iva del Minist erio de Comercio, I ndust ria y
Turismo, por lo cual se espera un crecimient o
import ant e en los prximos aos. La banca es
un sect or alt ament e dependient e y demandant e
de t ecnologa, que aunque t radicionalment e
adquier e grandes soluciones de pr oveedor es
int ernacionales, las complement a con algunas
soluciones y servicios de los proveedores na-
cionales, que deben ser innovadores y sost i-
cados para poder compet ir. El gobierno es un
gran client e, que demanda product os en forma
cont inua. Finalment e, la agroindust ria es quiz
uno de los sect ores con mayor proyeccin de
desarrollo en el pas, con mercados de nicho de
sost icacin media y alt a.
Las empresas del clust er est n desarrollando un
proyect o orient ado a ident icar nichos de mer-
cado especcos en los que t ienen ms pot encial
de compet ir en los mercados int ernacionales,
focalizndose en cinco lneas de negocio, con
el n de lograr una expansin con base en una
est rat egia slida que reconozca las fort alezas de
las empresas que conforman el clust er, confron-
t ndolas con los requerimient os de mercados
punt uales y la compet encia relevant e en cada
uno de ellos.
Las empresas del clust er t ienen canales de co-
mercializacin propios y ut ilizan adicionalment e
5.
Comisin de Regulacin de Comunicaciones CRT, I n-
forme t rimest ral de conect ividad Junio 2009.
33
la Comercializadora SinerTI C S. A. para la bs-
queda de negocios que no pueden enfr ent ar
en f or ma individual. Adicionalment e r ealizan
f r ecuent ement e al i anzas para l a comer ci al i -
zacin de product os y servicios con empresas
asociadas o con ot ras fuera de ella. Est as alian-
zas han foment ado la asociat ividad y ayudan
a consolidar los niveles de conanza ent re las
empresas del clust er. Todas las empresas que
lo conforman han part icipado en al menos un
proyect o conj unt o.
4. Asoci at i vi dad
La Asociacin Alianza SinerTI C es el principal
soport e de las act ividades asociat ivas del clust er.
La gobernabilidad se sust ent a en la inst it uciona-
lidad formalment e const it uida con la asociacin,
que es una organizacin sin nimo de lucro,
que cuent a con una j unt a direct iva, un gerent e
y una est ruct ura pequea pero slida, a t ravs
de la cual t odas las empresas t ienen un repre-
sent ant e de alt o nivel para el direccionamient o
del clust er.
Se ha denido un cdigo de buen gobierno con
prot ocolos de funcionamient o y de resolucin de
conict os que ha madurado a lo largo del t iempo
y que ha demost rado su efect ividad.
La Asociacin Alianza SinerTI C focaliza sus act i-
vidades para las empresas del clust er en el fort a-
lecimient o de proyect os asociat ivos, la creacin
de un cent ro de servicios compart idos ( unidad
de indust rializacin, ocina de proyect os donde
las empresas pueden subcont rat ar gerent es y
formacin de t alent o humano especializado) y
el desarrollo de act ividades asociat ivas para for-
t alecer la unin de las empresas. Los miembros
del clust er han est ablecido modelos de sost eni-
bilidad econmica en el largo plazo t ant o para
la asociacin como para la comercializadora y el
cent ro de desarrollo t ecnolgico que han creado,
los cuales se present an ms adelant e.
Act ualment e t rabaj an act ivament e con diversas
ent idades para promover los int ereses de las
empresas del clust er, aport ar al mej oramient o
del ent or no compet it ivo y para par t icipar en
act ividades conj unt as. Son ellas la Cmara de
Comer ci o de Bogot , como mi embr os de l a
Coalicin de Servicios, Fedecolsoft , el Minist erio
de Comercio, I ndust ria y Turismo, el Minist erio
de Tecnologas de la I nformacin y las Comu-
nicaciones y Pr oexpor t . Cabe mencionar que
forman part e de comit s est ablecidos para el
fort alecimient o de la indust ria, la innovacin, la
infraest ruct ura y el t alent o humano en el marco
del Programa de Transformacin Product iva de
sect ores de clase mundial.
Los miembros de la Asociacin Alianza Siner-
TI C desarrollaron ent re 2004 y 2005 el primer
proyect o cooperat ivo que reconrm el int ers
de las empresas del clust er de adelant ar est e
t ipo de proyect os a largo plazo
6
. Por est o, en el
marco del clust er se han desarrollado diversas
iniciat ivas lideradas por la asociacin, t endien-
t es a mej orar la product ividad de las empresas,
impulsar los procesos de comercializacin y la
invest igacin, el desarrollo y la innovacin. Cabe
dest acar a modo de ej emplos, las siguient es,
para las cuales han recibido el apoyo de dife-
rent es ent idades de colaboracin.
La organizacin de los equipos de t rabaj o
para los proyect os de invest igacin y desarrollo
5.
Product o orient ado a la creacin de un nuevo servicio
informt ico para medir la calidad de los dat os de las em-
presas, que se ha ut ilizado en varios client es en Colombia.
Act ualment e est n realizando un proyect o para volver est e
product o una norma int ernacional de calidad de dat os con
cooperacin de I nnova en Espaa.
8
339
Est udio de casos
conj unt o que se denieron en el direccionamien-
t o est rat gico inicial, de los cuales se han desa-
rrollado t res servicios que est n en el mercado y
ot ros dos est n en proceso de elaboracin.
La Misin Tecnolgica a la Universidad
Polit cnica de Valencia Espaa en la que part i-
ciparon 18 empresarios, para buscar apoyo para
cerrar las brechas ident icadas en la planeacin.
Se cubrieron, ent re ot ros, aspect os relaciona-
dos con invest igacin de pot encial de mercado,
herramient as, formacin t cnica y comercial y
reglament acin para export acin de soft ware.
La seleccin de est a universidad se hizo con el
apoyo del Minist erio de Comercio, I ndust ria y
Turismo y la Asociacin de Ent idades del Sec-
t or Elect rnico - Asesel, t omando como crit erio
principal la similit ud de la regin en cuant o al
ent orno y a la exist encia de Pymes que desa-
rrollan soluciones similares.
La i mpl ant aci n de met odol ogas de
Gerencia de Proyect os del PMI ( Proj ect Mana-
gement I nst it ut e) para el desarrollo y direccin
de proyect os, at endiendo normat ivas int erna-
cionales. Se capacit en est e campo a 60 inge-
nieros de las empresas del clust er ent re 2004 y
2008.
El mej oramient o de la calidad del proceso
de soft ware basado en CMMI ( Capabilit y Ma-
t urit y Model I nt egrat ion) , modelo de madurez
reconocido como est ndar en la indust ria mun-
dial del soft ware. Adicionalment e se desarroll
un modelo est ndar de mej oramient o de pro-
cesos de soft ware y de cert icacin basado en
CMM ( Capabilit y Mat urit y Model) para Pymes, en
el que part iciparon 18 empresas, con el apoyo
de la Cmara de Comercio de Bogot ( 2004 y
2006) .
La realizacin de dos misiones a Mxico,
una para hacer un benchmark con el modelo
asociat ivo de Empeir ia, la asociacin empr e-
sarial de soft ware ms grande de ese pas, a
n de ident icar mej ores prct icas asociat ivas
para aplicar al clust er ( 2005) y para ident icar
canales de comercializacin para los product os
de cinco empresas del clust er en la vert ical del
sect or nanci er o ( 2008) . Adi ci onal ment e se
r ealizar on dos ver siones de Exposoft war e de
Colombia en Mxico ( 2007 y 2008) , de las cuales
se obt uvieron lecciones import ant es en cuant o
a requerimient os de preparacin previa, foco en
sect ores y t rabaj o con aliados.
La visit a de consult ores del Silicon Valley
a Colombia, para evaluar la pot encialidad de los
product os y servicios del clust er para ingresar al
mercado de Est ados Unidos ( dos visit as en 2007)
y est ruct uracin de proyect o que se encuent ra
en desarrollo en 2009.
La creacin de la Comercializadora Si-
nerTI C S. A. a nales de 2007, con la cual se
concret el proceso de fort alecimient o de los
canales de comercializacin, uno de los princi-
pales mot ivos de las empresas para asociarse.
La est rat egia de la comercializadora se basa en
monit orear el mercado, vender los product os
marca SinerTI C que desarrolla la asociacin, e
int egrar soluciones de sus socios y de t erceros
para at ender oport unidades que individualment e
no podran enfrent ar. Est a comercializadora ini-
ci sus act ividades en Colombia, pero su enfoque
en el inmediat o fut uro est en las vent as hacia
el ext erior, con base en cinco lneas de negocio
que se espera denir en 2009 para nichos de
mercado especcos.
La creacin en 2007 del Cent ro de De-
sarrollo Tecnolgico ESI Cent er SinerTI C Andino,
que es avalado por Colciencias y hace part e de
la Red de Cent ros de Excelencia del I nst it ut o
3
Europeo de Soft ware ( ESI -Tecnalia)
7
, con el
obj et ivo de apoyar a las empresas del sect or en
el desarrollo de sus nuevos product os, orien-
t ados t ant o al mercado colombiano como al de
export acin. Ant erior a la creacin del Cent ro,
ent re 2001 y 2007, las empresas desarrollaron
una lnea de invest igacin con una red de uni-
versidades.
La conformacin de est e Cent ro reej a la rela-
cin de colaboracin de las empresas del clus-
t er con varias ent idades que se asociaron para
conformarlo e hicieron aport es import ant es de
recursos. Son miembros del Cent ro de Desarrollo
Tecnolgico ESI Cent er SinerTI C Andino t odas
las empresas que ent ran a la Asociacin Alianza
SinerTI C, el I nst it ut o Europeo de Soft ware, la
Universidad Aut noma de Occident e, y la Red
Alma Mat er de universidades del Ej e Cafet ero.
Son miembros honorarios Colciencias, la Cma-
ra de Comercio de Bogot , el Sena y el Cent ro
Vasco en Colombia.
Los miembr os del clust er est n desa-
r r ollado un pr oyect o de f or t alecimient o con
dos grandes obj et ivos: disear e implement ar
nuevos procesos de gest in comunes al grupo de
empresas ( un cent ro de servicios compart idos y
una unidad de int eligencia compet it iva) e iden-
t icar proyect os at ract ivos para nuevos socios
en sect ores y act ividades complement arias, con
el n de fort alecer su proceso de int ernaciona-
lizacin. Como result ados concret os se espera
desarrollar redes de negocios o alianzas e int e-
resar a nuevos socios o inversionist as naciona-
les o ext ranj eros, para ampliar mercados hacia
sect or es- client e est rat gicos para el clust er ;
implant ar un cent ro de servicios compart idos
dent ro del clust er int roduciendo nuevas t ecno-
logas de gest in, para mej orar la product ividad
y compet it ividad del mismo va reducciones de
cost os de operacin y desarrollar un ej ercicio de
int eligencia compet it iva para anar la orient a-
cin est rat gica del clust er y sus proyecciones
en los prximos cinco aos.
Est as act ividades muest ran la calidad y la in-
t ensidad de las relaciones ent re las empresas
del clust er que promueve la Asociacin Alianza
SinerTI C. Ellas reej an su visin conj unt a y el
desar r ollo de un plan de accin est rat gico,
con persist encia para consolidar con hechos las
decisiones que t oman los miembros del clust er,
soport ados en una inst it ucionalidad slida que
ha denido acuerdos para la int eraccin ent re
los miembros y modelos de sost enibilidad en el
largo plazo para sus iniciat ivas.
La Asociacin Alianza SinerTI C ha promovido la
int egracin ent re los diferent es act ores int eresa-
dos en el fort alecimient o e indust rializacin del
sect or de soft ware en el pas, ms all de los
miembros del clust er, part icipando en iniciat ivas
como la Coalicin Regional de Servicios para Bo-
got y Cundinamarca, el Balance Tecnolgico de
la Cadena Product iva de Desarrollo de Soft ware
en Bogot y Cundinamarca, la Agenda I nt erna
para la Compet it ividad de la Cadena Product iva
del Soft ware y Servicios Conexos, el Est udio
Prospect ivo para la Cadena del Soft ware y Servi-
cios Asociados y las act ividades promovidas por
el Minist erio de I ndust ria, Comercio y Turismo
en el marco del Programa de Transformacin
Product iva de sect ores de clase mundial.
7.
La Fundacin European Soft ware I nst it ut e ( ESI -Tecnalia)
fue const it uida en el ao 1993 por la Comisin Europea
en conj unt o con un amplio grupo de grandes empresas
europeas con act ividades en el mbit o del soft ware. Es
un cent ro t ecnolgico int egrado en la Red Vasca de Tec-
nologa y en la Corporacin Tecnolgica Tecnalia. ht t p: / /
www. t ecnalia. info/
40
341
Est udio de casos
Es import ant e reconocer que en la regin de Bo-
got Cundinamarca exist en muchas empresas
de soft ware que an no han iniciado t rabaj os
asociat ivos, y es ah donde el t rabaj o desarro-
llado por la Asociacin Alianza SinerTI C cobra
mayor relevancia. Por una part e, es un primer
modelo que ot ras empresas pueden ut ilizar y,
por ot ra, es el ret o que t iene la asociacin de
at raer nuevas empresas y ent idades de colabo-
racin a part icipar dent ro de la asociacin; en
cualquiera de los dos casos se beneciara el
conj unt o del clust er.
En conclusin, los miembros del clust er reco-
nocen que la const ruccin de conanza es un
proceso que requiere t rabaj o permanent e para
fort alecer la asociat ividad ent re sus miembros.
Los ret os en est e campo se cent ran en mej orar
cont inuament e las polt icas y acciones dirigidas
a const ruir conanza, a medir y visibilizar el
grado de maduracin logrado por las empresas
del clust er por su permanencia en el mismo y los
efect os de acumulacin que ha obt enido la co-
lect ividad; a const ruir una base de conocimient o
comn que facilit e el aprendizaj e colect ivo y a
desarrollar redes sociales formales e informales
que hoy son fuert es a nivel de direct ivos, para
llevarlas a los desarrolladores, t cnicos e inves-
t igadores de las empresas y de las ent idades de
colaboracin.
5. Capaci t aci n e i nnovaci n t ecnol gi ca
La regin Bogot y Cundinamarca, en la que se
encuent ra el clust er, t iene los mej ores ndices
de compet it ividad en el pas, que demuest ran su
liderazgo en t emas como fort aleza econmica,
infraest ruct ura, ciencia y t ecnologa y capit al
humano. Sin embargo, hay t res ret os crt icos
para el desarrollo del clust er: el alineamient o
de los perles y compet encias del capit al hu-
mano que sale de las universidades y cent ros
de capacit acin respect o a las necesidades de la
indust ria; la disminucin signicat iva del nmero
de graduados y de est udiant es en carreras de
t ecnologas de la informacin, y el dominio de
una segunda lengua.
Bogot cuent a con la mej or plat aforma del pas
de ent idades educat ivas para la capacit acin del
recurso humano, en cuant o a nmero y calidad,
muchas de las cuales cuent an con reconocimien-
t o a nivel nacional e int ernacional.
En lo referent e a indicadores de ciencia y t ec-
nologa, Bogot se ubica en el primer lugar en
el escalafn de compet it ividad depart ament al
en est e fact or: el nmero de invest igadores por
10. 000 habit ant es en 2006 fue de 1, 36 cuando
a nivel depart ament al es en promedio de 0, 35,
cuent a con 4, 85 cent ros de invest igacin por
100. 000 habi t ant es, si endo el pr omedi o de-
part ament al de 1, 04, y gana la mayor part e de
los recursos dispuest os para conanciacin de
proyect os de invest igacin al haber alcanzado
en 2006 una conanciacin de once proyect os
frent e a un promedio depart ament al de 1, 18,
segn Colciencias ( ver Grco 2) .
Gr co 2. Escal af n de compet i t i vi dad de-
par t ament al
100
52,05
51,54
47,94
37,53
33,82
25,56
23,41
23,03
21,38
17,22
17,18
16,91
13,34
11,9
9,11
7,96
7,05
6,92
5,3
4,79
2,67
0
0 20 40 60 80 100
Bogot D.C.
Caldas
Antioquia
Valle
Santander
Risaralda
Boyac
Atlntico
Cauca
Quindo
Magdalena
Choc
N. de Santander
Bolvar
Tolima
Huila
Crdoba
Nario
Cundinamarca
Cesar
Meta
Sucre
Guajira
Fuent e: Escalafn de la compet it ividad de los depart ament os en Colombia 2006. CEPAL
34
Las empresas del soft ware realizan act ividades
de capacit acin para sus empleados en las di-
ferent es inst it uciones educat ivas de la ciudad,
que se complement an con el apoyo que brinda
la Asociacin Alianza SinerTI C con act ividades
orient adas especcament e a las necesidades del
clust er, para las que a su vez ut ilizan el apoyo
de diferent es inst it uciones educat ivas y expert os
nacionales e int ernacionales.
El clust er realiza sus act ividades de invest igacin
en el Cent ro de Desarrollo Tecnolgico ESI Cent er
SinerTI C Andino, ent re las cuales se encuent ran
las siguient es:
Para las empresas: formacin y asesora
empresarial en t ecnologas para la produccin de
soft ware; mej oramient o de procesos de produc-
cin y prest acin de servicios; implement acin
y cert icacin de modelos int ernacionales de
calidad; gest in cuant it at iva, mt ricas y gober-
nanza de las t ecnologas de la informacin.
Pr oyect os asociat ivos para Pymes del
sect or TI C: iniciat ivas para el mej oramient o de
la compet it ividad de las empresas.
Proyect os de I + D: proyect os de invest i-
gacin, innovacin y desarrollo que incluyen, en-
t re ot ros, la vericacin y validacin de sist emas
soft ware y servicios; procesos, met odologas,
arquit ect uras y herramient as para ent ornos de
desarrollo; est ndares de procesos, servicios y
seguridad informt ica; invest igacin aplicada,
adapt acin y validacin experiment al de nuevas
t ecnologas.
Proyect os para el foment o de la sociedad
de la informacin: se orient a a disminuir la bre-
cha digit al, acercando y facilit ando el acceso a
las TI C t ant o de los ciudadanos como de las pe-
queas empresas, con iniciat ivas encaminadas a
la formacin y divulgacin, a la cert icacin de
conocimient os y a la promocin de la digit aliza-
cin de los procesos en las pequeas y medianas
empresas de ot ros sect ores product ivos.
El ESI Cent er Siner TI C Andino ha ej ecut ado
alrededor de diez proyect os de invest igacin,
desarrollo e innovacin, a t ravs de convenios
con cuat ro universidades de Bogot , dos de
Pereira, t res del Valle del Cauca, cinco de Caldas
y una de Tolima.
La i nnovaci n es cr uci al en l a i ndust r i a de
soft ware y servicios relacionados, debido al di-
namismo de est e sect or a nivel mundial y a la
int ensidad de la compet encia, aliment ada por
el gran pot encial de crecimient o que muest ran
las diferent es proyecciones
8
, razn por la cual
el pot encial de invest igacin y desar r ollo del
ESI Cent er SinerTI C Andino es muy pert inent e
e indipensable para el progreso del clust er y de
sus empresas.
6. Concl usi ones
Al compararla con el rest o del pas, la regin de
Bogot Cundinamarca cuent a con uno de los
mej ores escenarios en el pas para que se con-
t inue el desarrollo del clust er. Sin embargo, es
import ant e compararlo a nivel int ernacional para
det erminar los element os falt ant es para llegar a
t ener el mej or ent orno posible que permit a que
el clust er se consolide y madure en int eracciones
con ot ros clust ers.
8.
McKinsey & Company Minist erio de Comercio, I ndust ria
y Turismo, Desarrollando el sect or de TI como uno de
clase mundial, 2008
2
343
Est udio de casos
El t rabaj o desarrollado por la Asociacin Alianza
SinerTI C es un ej emplo muy int eresant e para
que las dems empresas del clust er ident iquen
los benecios del t rabaj o asociat ivo y den ini-
cio a est a forma de t rabaj o, ya sea int egrando
nuevas redes asociat ivas o part icipando en la
Alianza ya const it uida.
Tant o el sect or de soft ware como el de TI en
general son int ensivos en conocimient o y mano
de obra. Por est a razn, t ant o el clust er como
la indust ria en general t ienen el ret o de cont i-
nuar fort aleciendo los procesos de capacit acin
formal y no formal y la invest igacin, desarrollo
e innovacin, para at raer capit al humano so-
st icado e inversin nacional y ext ranj era, de
manera que se pueda pot enciar el crecimient o
del clust er.
34
a) Ti po de i n du st r i a
La act i vi dad pet r oqumi ca- pl st i co abar ca un
i mpor t ant e nmer o de i ndust r i as que est n
al t ament e r el aci onadas con el pet r l eo, el gas
y el car bn, dado que gran par t e de l as ma-
t er i as pr i mas bsi cas, i nsumos i nt er medi os y
bi enes nal es de l a cadena r equi er en de est os
pr oduct os. Ent r e l as act i vi dades que abar ca
se encuent ran l a expl ot aci n de gas y r ena-
ci n de pet r l eo, l a pr oducci n de mat er i as
pr i mas pet r oqumi cas bsi cas ( ol eo nas y
ar omt i cos) , pr oducci n de i nsumos i nt er me-
di os ( pol i et i l eno, cl or ur o de pol i vi ni l o, pol i es-
t i r eno, pol i pr opi l eno, r esi nas, ent r e ot r os) y
pr oducci n de bi enes t ransf or mados y nal es
de pl st i cos.
Todas las act ividades involucradas a lo largo de
l a cadena se caract er i zan por t ener pr ocesos
generador es de al t o val or agr egado, que van
desde l a ext racci n y r enaci n de pet r l eo
hast a la pr oduccin de pr oduct os de plst icos,
donde en deni t i va se da l a mayor genera-
ci n de val or agr egado en l a i ndust r i a. En ese
sent i do se obser va que l os pr ocesos de mayor
generaci n de val or agr egado se encuent ran
l i gados a l a t ransf or maci n y pr oducci n de
pl st i cos.
En las act ividades de la indust ria pet roqumica-
pl st i ca l a generaci n de val or agr egado gi ra
en t or no a pr ocesos que r equi er en de equi po
y maquinar ias que per mit en mej orar e innovar
l os pr ocesos de pr oducci n; en ese sent i do, l a
complej idad de la t ecnologa ut ilizada va ligada
a una mayor generaci n de val or agr egado
al pr oduct o nal , condi ci n que hace a est as
i ndust r i as i nt ensi vas en capi t al .
CLUSTER PETROQU MI CO PLSTI CO EN BOL VAR
Cl ust er
Gr co 1. Val or agr egado en l a i ndust r i a pet r oqumi ca y pl st i ca
Fuent e: Plast ics Europa 2006.
Cmara de Comercio de Cartagena
Ileana Stevenson - Presidenta Ejecuva (E)
Eduardo Barrera Demares - Coordinador de Proyectos
Javier Mauricio Carmona - Asesor Presidencia Ejecuva
4
345
Est udio de casos
b) Nmer o de act or es del cl ust er
Como uno de los result ados de ej ercicio de ini-
ciat iva de clust er que se adelant a en la indust ria
pet roqumica- plst ica en Bolvar, se han indet i-
En t ot al se han ident icado alreredor de 2. 049
empr esas ubi cadas en el espaci o geogr co
que se ha denido para el clust er pet roqumico-
plst ico de Cart agena y Bolvar. Gran part e de
ellas se desempean como empresas provee-
doras y de soport e de bienes y servicios de las
empresas dedicadas t ant o a la fabricacin de
product os pet roqumicos bsicos, int ermedios
Fuent e: Equipo t cnico de la iniciat iva de Clust er Pet roqumico - Plst ico
y polmeros como a la t ransformacin de est os
product os en bienes nales.
c) Local i zaci n espec ca del cl ust er
Teniendo en cuent a la ubicacin geogrca de las
empresas que realizan act ividades econmicas
denidas previament e en el mapa de act ores:
Gr co 2. Mapa de act or es del cl ust er pet r oqumi co pl st i co
cado el conj unt o act ores que en el desarrollo
de su act ividad product iva t ienen impact os en la
compet it ividad del clust er ( ver grco 2) .
34
Fuent e: Equipo t cnico de la iniciat iva del clust er con base en est adst icas de la Cmara
de Comercio de Cart agena
1.
Capacidad de renacin que act ualment e t iene la Re-
nera de Cart agena.
2.
El proyect o de ampliacin de la renera t iene como
obj et ivo ampliar la capacidad de renacin hast a 150 mil
barriles da. As mismo busca mej orar la calidad de sus
product os para producir nuevos product os de alt o valor
agregado.
y considerando el pot encial de crecimient o del
clust er hacia ot ros municipios, se ha denido
el espacio geogr co del Clust er Pet r oqumi-
co- Plst ico en Cart agena de I ndias como ej e
cent ral, abarcando los municipios de Turbaco,
Turbana y Arj ona.
d) Aspect os hi st r i cos del desar r ol l o del
cl ust er
La renera de Cart agena se ent iende como el
primer hit o y epicent ro en la hist oria y desarrollo
del Clust er Pet roqumico Plst ico de Cart agena.
Con un cost o t ot al de 33 millones de dlares y
una capacidad de 26, 3 mil barriles da ( kbd) , la
I nt ernat ional Pet roleum Company. Lt d, subsidia-
ria de la St andard Oil Company, hoy ExxonMobil,
inici su const ruccin en 1954, con la nalidad
de at ender los requerimient os de combust ibles
del nort e y occident e del pas en el rea de Ma-
monal, aprovechando el Oleoduct o de la Andean
Nat ional Corporat ion que at raviesa est a zona y
las facilidades port uarias y la posicin geogrca
de Cart agena. En 1974, Ecopet rol adquiri la
renera a I nt ercol por 35 millones de dlares ( el
Gr co 3. Mapa geogr co del cl ust er
precio incluye el 40% del Oleoduct o del Pacco
propiedad de la misma rma) .
Para el caso de la pet roqumica y plst icos en
Car t agena, la hist or ia comenz cuando los
t erminales port uarios y la renera empezaron
a at raer inversiones de empresas que buscaban
apr ovechar la pr oveedur a de la r e ner a de
insumos pet roqumicos. Fue as como en 1965
iniciaron operaciones Pet roqumica Colombiana
S. A Pet co y Dow Chemical, produciendo PVC
y poliest ireno respect ivament e. No obst ant e, la
dcada de los aos set ent a t raj o consigo la crisis
pet rolera y no fue sino hast a 1989 cuando dos
nuevas empresas del sect or ent raron a la zona
indust rial de Mamonal: Polipropileno del Caribe
Propilco y Dext on.
En 1996 se modic nuevament e la Renera de
Cart agena, ampliando su capacidad de rena-
cin a 75 kbd
1
. En ese mismo ao se inici el
proyect o de mej oramient o y modernizacin de la
renera conocido como Plan Maest ro de Desa-
rrollo de la Renera de Cart agena mediant e los
Conpes 3312 de 2004 y 3312 de 2005, en donde
se denieron los lineamient os del proyect o.
Act ualment e el Plan Maest r o es considerado
como uno de los proyect os con mayor prioridad
para Cart agena, no slo por los impact os que
t iene para el desarrollo y la compet it ividad del
clust er, sino t ambin por el impact o econmico,
social y ambient al que t iene para Cart agena y
dems municipios que t ienen t ej idos empresa-
riales conect ados a la produccin pet roqumica-
plst ica
2
.
6
347
Est udio de casos
3.
I bar ra Consult or es. Bolvar : Est r uct ura pr oduct iva y
product os pot enciales. Ao 2006
Por su posicin geogrca y concent racin del
t ej ido empr esar ial, Car t agena se caract er iza
por t ener una infraest ruct ura port uaria con una
orient acin al manej o de carga cont enerizada
en los puert os de uso pblico ( ver Grco5) .
En ese sent ido, slo la Sociedad Port uaria de
Cart agena moviliz en 2008 alrededor de 9 mi-
llones de t oneladas en carga cont enerizada de
un t ot al de 16 millones movilizadas por el t ot al
de sociedades port uarias regionales.
En t rminos de logst ica port uaria, Cart agena se
caract eriza por ser un puert o HUB para Amrica
y por t ener acceso a ms de 380 puert os en ms
de 100 pases. As mismo, uno de sus principa-
les puert os mart imos ha sido reconocido por
la Caribbean Shipping Associat ion como Mej or
Terminal de Cont enedores del Caribe de manera
consecut iva en los aos 2005, 2006 y 2007.
Por ot ro lado, la carga que se dirige al int erior del
pas se t ransport a a t ravs de carret eras y ros
que no siempre se encuent ran en las mej ores
condiciones dadas las deciencias que present a
la infraest ruct ura vial y uvial.
Ent re las vas que comunican a Bolvar con ot ras
ciudades se indent ican
3
:
Va la Cordialidad ( Rut a 90, Nacional) ,
que sigue hast a Barranquilla, y hace part e de la
t roncal del Caribe que conect a la regin Caribe
colombiana ( Sant a Mart a, Riohacha, Maicao y
Paraguachn, lmit es con Venezuela)
Va del Mar ( Rut a 90A, Nacional) , que
sirve de enlace con Barranquilla y con t oda la
regin cost era. Est pendient e de t erminar en el
t ramo de llegada a Cart agena que debe bordear
la Cinaga de la Virgen.
Va t roncal de Occident e, con direccin
nor t e sur, conect ando con los municipios del
cent ro de Bolvar y con los depart ament os de
Sucre, Crdoba y Ant ioquia.
Va variant e Mamonal - Gambot e, que
conect a la zona indust r ial del dist r it o con la
t roncal de Occident e cerca del puent e de Gam-
bot e. Va const ruida como part e del corredor de
cont enedores.
Va variant e Cart agena, conect a la va-
riant e de Mamonal Gambot e con la va de la
Cordialidad, formando un arco vial en la zona
sur surorient al del dist rit o.
Va Sant a Rosa de Lima - Villanueva,
conect a a la va Cordialidad en las afueras de
Cart agena con la regin del Canal del Dique en
su part e nort e.
Por ot ra part e, la capit al del depart ament o t iene
un sist ema de vias int ernas que comunican los
principales cent ros de produccin con los prin-
cipales t erminales port uarios. Ent re ellas:
Avenida Pedro de Heredia que se art icula
con la variant e del Caribe, accede a la ciudad
en sent ido est e - oest e, t erminando en el cent ro
de la ciudad.
La diagonal 22 y la 30 comunican con la
va a Mamonal y con la t roncal del Caribe
El corredor de Carga, que comunica el
sist ema vial nacional con los puert os y las zonas
indust riales y comerciales ( El Bosque y Mamo-
nal) .
34
Va perimet ral Cinega de la Virgen, en
fase de const r uccin, que comunicar la ca-
rret era de la Cordialidad en la int erseccin con
la variant e de Cart agena y la carret era Va al
Mar.
No obst ant e lo ant erior, de acuerdo con dat os
de I nvas, en mat eria de vas t errest res el de-
part ament o ha experiment ado un det erioro sig-
nicat ivo de su malla vial, pasando del 66, 04%
de la red primaria en buen est ado en 2006 al
58,22% en 2007, pasando del puest o 2 al puest o
7 ent re 32 depart ament os. As mismo, el sist e-
ma de vas de la capit al del depart ament o que
conect a a la zona indust rial con los principales
t er minales por t uar ios no posee la capacidad
sucient e para at ender el uj o vehicular que
circula en est a zona.
Pese a l as vas act ual es y l os pr oyect os de
const r uccin vigent es, Bolvar an car ece de
un nmero pt imo de vas de acceso a los mu-
nicipios del cent ro y sur del depart ament o, lo
que dicult a el int ercambio comercial de est a
zona con los cent ros de dist ribucin y puert os
ubicados en la capit al. En est e sent ido, para lo-
grar una int egracin que incent ive el desarrollo
del clust er y del depar t ament o, se r equer ir
conformar un sist ema vial que una el t errit orio
hacia el mercado nacional y hacia los merca-
dos ext ernos. En ese sent ido se proponen las
siguient es obras:
Rest auracin de la navegabilidad del ro
Magdalena y del canal del Dique
Realizacin las obras de doble calzada
cont empladas en el Plan de Desarrollo Nacio-
nal, t ales como la doble calzada de la Rut a del
Caribe
Const ruccin de un puent e sobre el Bra-
4.
I ndicador Global de Compet it ividad de los depart amen-
t os de Colombia, 2005 y 2008: los casos de At lnt ico
y Bolvar. Serie de est udios sobre la compet it ividad de
Cart agena, 2009.
zo de Loba que conect e la isla de Mompox con
Magangu.
Const ruccin de un puent e que conect e
a Barranco de Loba con la I sla de Mompox.
Cul mi naci n La Mar gi nal del Sur que
conect a a Barranco de Loba con Yond ( Ant io-
quia) .
Unin del puert o mult imodal en Gamarra
y Aguachica mult imodal Capulco.
Transversal de la Moj ana ( sect or Puert o
Venecia Tiquisio - Rio Viej o- Regidor.
Transerval de la Depresin Momposina (
sect or Bot n de Leyva Hat illo de Loba) .
Transversal de los cont enedores ( cont i-
nuacin sect or Carmen de Bolvar Chinulit u) .
En cuant o a infraest ruct ura bsica de servicios
pblicos para usos residenciales, segn censo
de 2005, la regin Cart agena- Bolvar cuent a con
una cobert ura del 91, 8% en energa elct rica,
57, 6% en gas nat ur al , 29, 4% en t el ef ona,
70,9% en acueduct o, 44,4% en alcant arillado, y
63,3% en saneamient o bsico segn la Encuest a
Nacional de Hogares 2005. A pesar de que se
observa una posicin relat iva favorable en t r-
minos de cobert ura de servicios pblicos a nivel
de la cost a Caribe, se debe mencionar que los
niveles de cobert ura en casi t odos los servicios
domiciliarios, a excepcin de gas nat ural, se en-
cuent ran ent re los diez ms baj os en una anlisis
comparat ivo con los 23 depart ament os
4
.
8
349
Est udio de casos
As mi smo en t r mi nos de usos i ndust r i al es
debe mencionarse que uno de los problemas
que afect a en mayor medida la product ividad y
compet it ividad del Clust er Pet roqumico- Plst ico
gira en t orno al t ema del suminist ro energt ico
de est as empresas, en vist a de que el cost o
de la energa t iene un peso import ant e en sus
est ruct uras de cost o, debido a las alt as t arifas,
y a problemas en la conabilidad del suminist ro
de energa elct rica y gas.
Como una de las caract erst icas ms import ant es
del clust er se ident ica la orient acin de una
gran part e de las vent as a mercados int erna-
cionales; as como la const ant e innovacin y el
desarrollo de nuevos product os y procesos. Sin
embargo, lo ant erior aplica part icularment e a
las grandes empresas, dado que en el caso de
las micro, pequeas y medianas las vent as se
realizan en gran part e en el mercado nacional
y local.
En el siguient e gr co se puede obser var la
car act er i zaci n de l os pr i nci pal es pr oduct os
export ados en la indust ria pet roqumica.
Aunque el mercado de resinas plst icas est
alt ament e dominado por los commodit ies, es
import ant e resalt ar que en el mercado local se
ha present ado el crecimient o de los specialit ies,
ot ras resinas ms especializadas o hechas a la
medida del client e. Est e t ipo de product os t uvo
un increment o de 20% en el perodo 2005- 2006
( ver t abla 2) .
El mercado nacional de plst icos ha venido in-
crement ando sus vent as desde 2003, pasando
de 1. 066 millones de dlares a 2. 161 millones
en 2006; no obst ant e, a part ir del ao 2007 y de
2008, con la disminucin de la demanda mundial
se ident ic una reduccin en las vent as por
Tab l a 1 . Cl u st er Pet r oq u m i co- Pl st i co:
I nf r aest r uct ur a y Logst i ca
Fortalezas Debilidades
Posicin geogrfica de Cartagena favorable
para exportar a mercados internacionales.
Altas tarifas y baja confiabilidad en el
suministro de energa elctrica y gas natural.
Presencia de un sector portuario
reconocido en manejo de contendedores a nivel
inetrnacional a nivel del Caribe.
Vas primarias en mal estado y ausencia de
vias transverales que favorezcan la conectividad
de Bolvar con las vias troncales.
Baja navegabilidad del Canal del Dique y el
Ro Magdalena.
Escasez de facilidades y servicios de
disposicin de Residuos
Baja penetracin de Internet
Acceso a mer cados
Gr co 4. Pr i nci pal es pr oduct os ex por t ados
de l a i ndust r i a pet r oqumi ca- pl st i ca
Tabl a 2. Cr eci mi ent o del mer cado l ocal de
l as pr i nci pal es r esi nas.
Otros 48%
Polipropileno
19%
Policloruro de vinilo
17%
Copolimeros de
propileno 9%
Placas y lminas de
propileno 7%
Fuent e. Proexport 2007
Fuent e. Acoplst icos 2007.
Descripcin 2005 2006
Polietileno de Baja Densidad 11% 3,00%
Polietileno de Alta Densidad 4,00% 4,00%
Polmeros de Propileno 6,00% 11,00%
Poliestirenos 4,00% 0,00%
Policloruro de Vinilo 12,00% 17,00%
Resinas Pet para Envase y Laminas 27,00% 18,00%
Otras Resinas 11,00% 20,00%
3
5.
Acoplst icos. I nforme sect or Pet roqumica Plst ico.
2007
part e de las empresas. As mismo se ident ic
que la mayor part e de las vent as est represen-
t ada principalment e en resinas plst icas bsicas
est andarizadas como poliet ilenos, polipropileno,
poliest ireno y PVC para empaques, envases y el
sect or de la const ruccin.
Considerando las t oneladas consumidas de las
principales resinas producidas por la indust ria
pet roqumica- plst ica, se observa que ent re los
aos 2004 y 2005 el crecimient o promedio de las
principales resinas fue de 11%. Se dest acan los
crecimient os de resinas Pet 27%, policroruro de
vinilo 12%, poliet ileno de baj a densidad 11%.
Ent r e l os aos 2005 y 2006 el cr eci mi ent o
promedio fue de 11%; sin embargo, el com-
port amient o para cada una de las resinas fue
diferent e al regist rado en el perodo ant erior;
en algunas se present un crecimient o menor,
como el caso del poliet ileno de baj a densidad
3%, resinas Pet 17%, y en ot ros se present
un crecimient o mayor, como fue el caso de po-
lmeros de propileno 11%, policloruro de vinilo
17%, ot ras resinas 20%
5
.
La razn principal es la especializacin en los
product os nales, donde clarament e se aprove-
chan las vent aj as de det erminadas resinas para
producir plst icos cada vez ms especializados
para un mercado nacional e int ernacional cada
vez ms exigent e en t rminos de calidad de
product o.
En ese sent ido, se debe mencionar que la in-
dust r ia pet r oqumica- plst ica est alt ament e
relacionada con la indust ria de las bebidas, ali-
ment os, farmacut ica, cosmt ica, et c. . Segn
Gr co 5. Pr i n ci pal es sect or es con su mi -
dor es de mat er i as pr i mas pl st i cas, 2006
Gr co 6. Pr i nci pal es dest i nos de l as ex -
por t aci ones de l a i ndust r i a pet r oqumi ca y
pl st i co, 2007
dat os publicados por Acoplst icos ( 2008, los
principales client es del sect or son empaques
y embalaj es con un 54% del consumo, seguido
por const ruccin con un 21%, 9% inst it ucional,
8% agricult ura, 8% ot ros
Como principales dest inos de export acin de la
indust ria pet roqumica- plst ica de Cart agena y
Bolvar se dest acan el mercado de Est ados Uni-
dos, Per, Venezuela, Ecuador, Mxico y Chile.
Otros
8%
Empaques y envases
54%
Construccin
21%
Institucional
9%
Agricultura
8%
Fuent e. Qbit Clust er con base en Acoplst icos 2007.
Fuent e: Proexport , 2008.
Otros
35%
Estados Unidos
16%
Per
14%
Venezuela
14%
Ecuador
11%
Mxico
5%
Chile
5%
50
351
Est udio de casos
A ni vel r egi onal , exi st en pocas i nst i t uci ones
que se dediquen exclusivament e a t emas re-
l aci onados con l as necesi dades del cl ust er ;
sin embargo, inst it uciones de amplio espect ro
como el Sena y la Andi Seccional Bolvar, son
reconocidas por su labor en el clust er. Dent ro
de las inst it uciones direct ament e relacionadas
con la indust ria de pet roqumica y plst ico se
encuent ran la Mesa Sect orial Pet roqumica, la
Asociacin Colombiana de I ngeniera Qumica
capt ulo Bolvar, la Asociacin Pr of esional de
Qumi cos- Asqumi co, el Consej o Pr of esi onal
de I ngeniera Qumica y Qumica, y el Colegio
Nacional de Qumicos Farmacut icos.
Como una de las iniciat ivas ms recient es y cla-
ras en t rminos de asociat ividad, que a su vez
facilt a y apalanca la colaboracin para el fort a-
cimient o de la indust ria pet roqumica- plst ica,
est la puest a en marcha de una iniciat iva del
clust er pet r oqumico- plst ico en Car t agena y
Bolvar, la cual t iene como obj et ivo la creacin
de una ident idad inst it ucional que represent e
excl usi vament e l os i nt er eses del cl ust er, as
como la formulacin e implement acin de una
propuest a est rat gica que orient e un direccio-
namient o est rat gico para el clust er.
Segn l a Encuest a Anual Manuf act ur er a en
2005, Cart agena present la product ividad la-
boral indust rial ms alt a a nivel nacional, equi-
valent e a 3, 7 veces el promedio nacional. Sin
embargo, est a product ividad se explica ms por
la nat uraleza int ensiva en capit al de la indust ria
de pet r oqumica y plst ico que por la ofer t a
de un recurso humano alt ament e capacit ado y
especializado.
Asoci at i vi dad
t ecnol gi ca.
Los result ados obt enidos en est e examen per-
mit en clasicar a las inst it uciones educat ivas
en diversos niveles de calidad. De acuerdo con
los result ados obt enidos en las pruebas I CFES
en el ao 2007, el 73% de las inst it uciones
educat ivas del depart ament o se encuent ra en
los niveles baj o e inferior, demost rando las de-
ciencias de calidad en mat eria de educacin en
el depart ament o. En Cart agena, la sit uacin no
es diferent e, puest o que el 60% de inst it uciones
se ubica ent re los niveles baj o e inferior.
6

Respect o a la cobert ura en educacin superior,
el depart ament o de Bolvar regist ra cobert uras
brut as de 22%, ocupando la posicin 13 ent re 23
depart ament os, dest acndose Bogot , Quindo,
Sant ander y At lnt ico con t asas de cobert ura de
63%, 40%, 38% y 37% respect ivament e.
Segn el est udio de Caract erizacin del Sect or
Pet roqumico en Colombia ( 2007) , se ident ica
que las necesidades de capit al humano para la
indust ria pet roqumica y plst ica se cent ran en
las siguient es reas: ingeniera qumica, cont a-
dura, ingeniera mecnica, administ racin de
empresas, ingeniera indust rial, ingeniera de
sist emas, qumica, ingeniera elect rnica, in-
geniera elct rica, derecho, medicina general,
enf er mer a, psi col oga i ndust r i al , i ngeni er a
ambient al, ingeniera de minas y pet rleo, y
mercadot ecnia. Sin embargo, en las siet e inst it u-
ciones de educacin superior que exist en a nivel
regional, slo exist en dos facult ades de ingenie-
ra qumica y una de ingeniera mecnica.
7.
Pruebas realizadas por el Est ado en diversas reas del
conocimient o donde se mide la calidad en la educacin
a est udiant es que aspiran a ingresar a la educacin su-
perior.
35
Del mismo modo, en la ofert a de egresados de
inst it uciones de educacin superior del depart a-
ment o de Bolvar ent re 2001 y 2008, predomi-
nan carreras como administ racin, cont adura,
derecho e ingeniera de sist emas; aunque las
dos pr i meras pr esent an al t a demanda en el
clust er, la ofert a de graduandos en las ingenie-
ras qumica y mecnica no alcanza al 4% del
t ot al en ese periodo de t iempo. En ese sent ido,
aunque el depart ament o ocupa el t ercer pues-
t o en cupos de formacin profesional ofrecidos
por el Sena, la formacin t cnica y t ecnolgica
profesional present a un dcit de egresados en
est as reas.
As mismo, en t rminos de calidad de los pro-
gramas ofrecidos por inst it uciones de educacin
superior en el depart ament o, se ident ica que
solo exist en diecisis programas con cert icacin
de alt a calidad y que slo uno de ellos ( ingeniera
indust rial) est orient ado a las necesidades de
formacin profesional para el Clust er Pet roqu-
mico- Plst ico.
Recur sos par a l a i nnovaci n

De acuerdo con la medicin del Fact or de Ciencia
y Tecnologa segn el I ndicador Global de Com-
pet it ividad para los depart ament os de Colombia,
en el ao 2008 Bolvar ocup la posicin 13 de
23 depart ament os que se analizan. Sit uacin
que obedece en gran medida a los baj os niveles
relat ivos de inversin en innovacin y desarrollo
t ecnolgico, al baj o nmero de grupos de in-
vest igacin, profesores con doct orado y la baj a
concent racin de empresas innovadoras en el
depart ament o.
En cuant o a la infraest ruct ura para la innovacin,
Cart agena y Bolvar no cuent an con un cent ro
de invest igacin or ient ado exclusivament e al
desarrollo colect ivo de la indust ria pet roqumica
y plst ica, dado que las empresas llevan a cabo
sus procesos de invest igacin y desarrollo en
cent ros de invest igacin ubicados en ot ras ciu-
dades y pases. La regin que alberga el clust er
en t rminos generales no alcanza a t ener un
cent ro de invest igacin ( 0, 9) por cada 100. 000
habit ant es y se sit a en la posicin 13 de 23
a nivel nacional.
Segn los result ados del Balance Tecnolgico
para el Clust er Pet roqumicoPlst ico ( 2008) ,
se ident ica que slo las grandes y medianas
empresas ( cerca del 20%) que llevan a cabo
act ividades de produccin de bienes pet roqu-
micos y t ransformados cuent an con procesos
est andarizados y de mayor generacin de va-
lor agregado; as mismo cuent an con polt icas
claras orient adas a promover la invest igacin
y el desarrollo al int erior de las mismas. En
ese mismo sent ido, el est udio seala que las
grandes y medi anas empr esas cuent an con
mayores capacidades t cnicas que les permi-
t en compet ir en mercados int ernacionales, a
diferencia de las micro y pequeas empresas,
lo que en denit iva sugiere que las est rat egias
orient adas a fort alecer y cerrar las brechas en
el Clust er Pet r oqumico- Plst ico deben est ar
cent radas en alianzas est rat gicas que favo-
rezcan la cooperacin y compet encia ent re las
empresas del clust er.
2
353
Est udio de casos
Tabl a 3. Car act er i zaci n de l a i ndust r i a pet r oqumi ca- pl st i ca
Tamao de empresa Micro Pequea Mediana Grande
Nmero de empresas 66 30 12 12
Mercado Local Regional Nacional
Nacional e
internacional
100% del total
de empresas
Cercaciones
internacionales
Ocina tcnica y/o Depto. De I+D Ninguno Ninguno
70% de las
empresas
100% de las
empresas
Inversin en I+D Ninguna Ninguna <1% / ventas > 2% / ventas
Planta y equipos
Equipos con
tecnologa
bsica
Equipos con
mantenimiento
prevenvo
Equipos de
lma
generacin
Equipos de
lma
generacin
Procesos
automazados
y
semiautomaz
ados
Plataformas
para el control
de produccin
Estandarizacin de procesos No controlada
20% del total
de empresas
100% del total
de empresas
100% del total
de empresas
Procesos
automazados
y
semiautomaz
ados
Procesos
automazados
y
semiautomaz
ados
Procesos
mecnicos
TIC
100% del total
de empresas
20% del total
de empresas
No controlada Calidad
Fuent e: Balance Tecnolgico para el Clust er Pet roqumicPlst ico, 2008.
35
El Cl ust er del Pet r l eo y el Gas sur gi como
una i ni ci at i va pr omovi da por l a Cmar a de
Comercio de Barrancabermej a, en su propsit o
de t rabaj ar por l a compet i t i vi dad r egi onal y el
f or t al eci mi ent o empr esar i al .
Despus de t rat ar pr evi ament e el t ema del
cl ust er en var i os escenar i os, en 2006 duran-
t e el I V Congr eso Pr ospect i va de l a I ndust r i a
Pet r ol era, se hi zo nf asi s en l a compet i t i vi dad
de l a r egi n, y con el desar r ol l o de l a i ni ci at i va
de compet i t i vi dad de Sant ander, se f aci l i t el
pr oceso de cr eaci n del Cl ust er del Pet r l eo
y el Gas, si endo st a una de sus vi ct or i as
t empranas.
En el pr imer semest r e de 2007 sur gi el clust er
medi ant e conveni os suscr i t os ent r e Ecopet r ol
S. A., l a Al cal da Muni ci pal de Bar rancaber me-
j a, la Cmara de Comercio de Barrancabermej a
y l a Cmara de Comer ci o de Bucaramanga.
Durant e el ao 2008 se r eal i z l a est r uct u-
r aci n del cl ust er, con el acompaami ent o
met odol gi co de l a Uni ver si dad de l os Andes,
y l a r eal i zaci n de t al l er es y sesi ones de t ra-
baj o que per mi t i er on, ent r e ot r os, del i mi t ar
e i dent i car l os act or es del mi smo ( Fi gur a
1) , generar un l enguaj e comn, r eal i zar un
di agnst i co par t i ci pat i vo de l a compet i t i vi dad,
conf or mar el comi t ej ecut i vo, consol i dar y
val i dar l a pr opuest a est rat gi ca ( Fi gura 2) .
CLUSTER PETRLEO Y GAS EN SANTANDER
Cl ust er
Mapa de act or es del cl ust er del pet r l eo y el gas
Fuent e: Est udio de est ruct uracin del clust er del pet rleo y el gas Cmara de Comercio Barrancabermej a
Cmara de Comercio de Barrancabermeja
Pilar Adriana Contreras Gmez - Presidenta Ejecuva (E)
Hugo Toscano Heredia - Director Ejecuvo Clster del Petrleo
Ariel Calzada - Asesor Clster del Petrleo
AMB CER CAS Cormagdalena
Upstream Downstream
Biodiesel
Obras Civiles
Metalmecnica
Consultora
Asistencia
Tcnica
Interventora
Energa y Gas
Instrumentacin
y Electrnica
Informtica
Seguridad
Logstica
Recuperacin
Ambiental
Mayoristas
Minoristas
Plsticos
Gases (Butano,
Propano, Co2,
etc)
Asfaltos-
Aglomerados
Petroqumica
SENA
USO
Exploracin
Produccin
(Extraccin y
Tratamiento)
Refinacin
Ductos de
Transporte
Combustibles
Comisin Regional
de Competitividad
Gobernacin
y Entidades
Pblicas
Alcaldas
Cmaras
de
Comercio
Asociaciones CDTs IES
4
355
Est udio de casos
Con est a base se inici, en 2009, la implemen-
t acin de los obj et ivos plant eados mediant e la
denicin de planes de accin para los aos
2009- 2010 y a t ravs del esf uer zo conj unt o
de cinco mesas de t rabaj o enf ocadas en las
siguient es t emt icas: el desarrollo empresarial,
el mej oramient o del ambient e de negocios, la
ciencia y la t ecnologa requeridas por el clust er,
el desarrollo del t alent o humano y la cult ura,
t ica y valores del clust er.
Las prioridades denidas para los aos 2009 y
2010 ( Figura 3) se concent ran en diez planes de
accin orient ados hacia los siguient es obj et ivos:
Fuent e: Est udio de est ruct uracin del clust er del pet rleo y el gas Cmara de Comercio Barrancabermej a
desarrollar un plan de normalizacin t cnica;
conocer necesidades y concret ar compras y con-
t rat acin de empresas ancla en cort o y mediano
plazo para at ender la demanda local; inst alar
el Polo indust rial de Barrancabermej a en asocio
con la embaj ada de Est ados Unidos; realizar
seguimient o al mej oramient o del ambient e de
negocios; concret ar y ej ecut ar un convenio de
fort alecimient o y de formalizacin empresarial;
promover y apoyar la invest igacin; desarrollar
e innovar dent ro del clust er; asist ir y part icipar
en misiones empresariales y ruedas de negocio;
concret ar y ej ecut ar acuerdos de cooperacin
t cnica con Francia ( I FP) , Canad ( Albert a) , con
Obj et i vos est r at gi cos - Cl ust er del pet r l eo y el gas
35
Fuent e: Planeacin est rat gica 1009 - 2010 clust er del pet rleo y el gas.
Fuent e: Est udio de est ruct uracin del clust er del pet rleo y el gas.
Cmara de Comercio Barrancabermej a
base en las t ecnologas requeridas por el clust er;
concret ar y ej ecut ar el Plan de Formacin en
Talent o Humano, y est ablecer un programa de
t rabaj o basado en cult ura, t ica y valores para
el clust er.
Act ualment e se t iene un avance del 40% en la
ej ecucin de las acciones est ablecidas para los
aos 2009 y 2010.
Desde el punt o de vist a organizacional, el clust er
cuent a con la est ruct ura de funcionamient o que
se muest ra en la Figura 4 y con el esquema de
seguimient o a la implement acin que se observa
en la Figura 5.
La s p r i o r i d a d e s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 p a r a e l
cl ust er
Or gani zaci n Cl ust er del pet r l eo y el Gas
El Comit Ej ecut ivo est conformado por repre-
sent ant es del sect or privado y la sociedad civil
en proporcin del 75%, y por represent ant es del
sect or pblico en proporcin del 25%, como se
puede apreciar en la Figura 6.
La localizacin geogrca del clust er se aprecia
en la gura 7 y cubre los municipios ms cer-
canos a Barrancabermej a que desarrollan las
act ividades pet roleras.
Compr ende en Sant ander a San Vi cent e de
Chucur, El Carmen, Sabana de Torres, Puert o
Wilches, Bucaramanga, Piedecuest a, Girn y
Floridablanca. En Ant ioquia a Yond y en Bolvar
a Cant agallo.
MISIN
VISIN
Misiones
internacionales
Atencin
demanda
local
desarrollo
sostenibilidad
Comit
ejecutivo
Director
ejecutivo
Asesor
Comit
Tcnico
Desarrollo
Empresarial
Ambiente de
Negocios
Desarrollo
del talento
humano
Cultura,
tica y
Valores
Ciencia y
Tecnologa
Esquema de segui mi ent o a l a i mpl emen-
t aci n
Comi t Ej ecut i vo del Cl ust er del Pet r l eo
y el Gas
Director Ejecutivo
Lderes mesas
Integrantes mesas
seguimiento
quincenal
seguimiento
mensual
Comit Ejecutivo
seguimiento
bimestral
Comit tcnico
Sector
Privado y
Sociedad
Civil
Empresarios
2 Empresarios B/manga (con suplentes)
2 Empresarios Barranca (con suplentes)
1 ECOPETROL (con suplente)
5
9 75% Gestores
Cmara de Comercio de Bucaramanga 1
Cmara de Comercio de Barrancabermeja 1
Comisin Regional de Competitividad -
Santander Competitivo 1
Instituciones
Educativas y
Capacitacin
Representante de Barrancabermeja con
suplencia de Bucaramanga. Siguiente
periodo se invierte y se rota 1
Sector
Pblico
Ejecutivo
Departamental Gobernador de Santander (o su delegado) 1
3 25%
Ejecutivo
Municipal Alcalda de Barrancabermeja 1
Ejecutivo
Municipal
Alcalde de otro de los municipios del cluster
(se rota) 1
TOTAL MIEMBROS 12
6
35
Est udio de casos
Fuent e: Est udio de est ruct uracin del clust er del pet rleo y el gas.
Cl ust er del Pet r l eo y el Gas - Lozcal i zaci n geogr ca
Los empresarios int egrant es del clust er, aproxi-
madament e 1. 200, son en su mayora de pro-
duccin y comercializacin de bienes y servi-
cios de los sect ores met almecnico, de obras
ci vi l es, mant eni mi ent o i ndust r i al , ambi ent e,
as como indust riales del sect or pet roqumico
principalment e, agrupados alrededor de la ca-
dena global de los hidrocarburos ( upst ream y
downst ream) .
En los fut uros proyect os y campos de accin del
El 57% de los empresarios ut iliza t ecnologa de
punt a en sus procesos de produccin, y el grado
de sost icacin de sus procesos est acorde con
la t endencia nacional que es del 53%.
Los principales result ados del clust er expresados
como vent as se obt ienen de manera direct a a
clust er se cont empla el desarrollo y presencia
de empresarios del sect or del t rat amient o de
residuos y energas alt ernat ivas.
Con respect o al grado de sost icacin de las
operaciones y est rat egias de los empresarios, la
compet encia y el valor agregado fundament al-
ment e se dan por el menor precio del product o o
servicio. Alrededor del 49% de los empresarios
del clust er t iene est a percepcin, al igual que el
69% en Sant ander y el 61% en Colombia.
part ir de las mediciones que hace el Observat orio
Econmico y de Compet it ividad de la Cmara de
Comercio de Barrancabermej a y muest ran que
para el primer semest re de 2009, el 37% de los
empresarios mej or sus result ados con relacin
al mismo perodo de 2008, mient ras que el 52%
mant uvo su nivel de vent as.
7
35
La aplicacin de est rat egias empresariales, as
como la sit uacin posit iva de la economa de la
ciudad de Barrancabermej a, son las principales
causas del increment o en las vent as del primer
semest re de 2009 segn los empresarios. El
75% de ellos t iene expect at ivas posit ivas para
el segundo semest re, mient ras que el 3% de los
mismos no las t iene.
Adicionalment e, el comport amient o de las nego-
ciaciones realizadas por Ecopet rol en el perodo
enero- j unio de 2009 para el Magdalena Medio,
por valor de 1. 2 billones de pesos, muest ran un
increment o de 70.8% respect o al mismo perodo
de 2008. En est as negociaciones las empresas
locales t ienen una par t icipacin del 29%, lo
que equivale a 340 mil millones de pesos y re-
present a un increment o de 8% con respect o al
ao ant erior.
Complement ariament e a lo ya mencionado, en
2009 se dest aca un increment o de 65. 3% en
la part icipacin de empresas proveedoras de
Barrancabermej a en ot ras zonas del pas.
Finalment e, dent ro de las acciones plant eadas
por el clust er para los aos 2009- 2010 se con-
t emplan negocios por ms de 1. 2 billones de
pesos por ao, con base en las necesidades
plant eadas por Ecopet rol para los empresarios
part icipant es.
En general la infraest ruct ura fsica provee faci-
lidades no slo para el t ransport e de product os
sino para el t ransport e e int eraccin del recurso
humano en el clust er.
Por su localizacin geogr ca, dent r o de los
principales corredores logst icos funcionales y
del comercio ext erior del pas ( Figura 8) , Ba-
rrancabermej a es una ciudad est rat gica para
el desarrollo compet it ivo de la regin y del pas.
Est o est rat icado por el document o Conpes
3547 del 27 de oct ubre de 2008 por el Depar-
t ament o Nacional de Planeacin.
Opiniones expert as est iman que por est a rea
podra pasar cerca del 40% de la produccin
indust rial de Medelln. Es el nico sit io de Co-
lombia en donde el calado y la amplit ud del ro
per mit en el uj o de car ga con nor malidad y
adems act ualment e es limit ada la capacidad
de conduccin de carga ent re los puert os del
int erior andino y el Pacco del pas.
Como result ado del anlisis de necesidades lo-
gst icas realizadas por el Conpes 3547, se reco-
mend una red de veint e plat aformas logst icas
con pot enci al i dades para ser desar r ol l adas,
siendo Barrancabermej a la sede de una de esas
plat aformas ( Figura 9) .
Los proyect os que el pas est est ruct urando y
desarrollando en la Visin Colombia del I I Cen-
t enario, para la t roncal del Magdalena como la
aut opist a Rut a del Sol, para la t roncal Cent ral
del Nort e como la ampliacin de la capacidad
de la va Barrancabermej a Bucaramanga, y
Pr i n c i p a l e s c o r r e d o r e s d e c o m e r c i o
ex t er i or
Fuent e: DNP - Conpes 3547
8
359
Est udio de casos
Con la infraest ruct ura act ual del t ransport e t e-
rrest re, el 57% de los empresarios del clust er
per cibe que la calidad es favorable para sus
negocios, mient ras que un 22% opina que es
desfavorable, de acuerdo con los result ados de la
Encuest a de Est rat egia Empresarial y Ambient e
de Negocios - Ersean - desarrollada por el CEC
y aplicada a nivel nacional y a los act ores del
clust er para el perodo 2006- 2008.
Tr oncal cent r al del Nor t e
Tr a n s v e r s a l Me d i a Lu n a d e l o s v a l l e s
f r t i l es
para la Transversal Media Luna de los Valles
Frt iles, que comunica a Barrancabermej a con
el Urab ant ioqueo, uniendo los valles de los
ros Magdalena, Cauca y Sin, le darn a la zona
del clust er un mej oramient o import ant e en la
infraest ruct ura del t ransport e t errest re, como
se aprecia en los mapas de la Figura 10.
Si s t e m a d e p l a t a f o r m a s l o g s t i c a s e n
Col ombi a
Tr oncal del Magdal ena
Fuent e: DNP - Conpes 3547
DNP- DI ES- ST
DNP- DI ES- ST
DNP- DI ES- ST
3
En cuant o a la infraest ruct ura aeroport uaria, el
41% de los empresarios del clust er percibe que
la calidad del t ransport e areo es posit iva. Est a
percepcin se reduce al 36% cuando se t oma
nicament e la ciudad de Barrancabermej a.
El aeropuert o Palonegro de Bucaramanga es el
oct avo aeropuert o del pas en movilizacin de
pasaj eros, con cerca de 365 mil pasaj eros en
el primer semest re de 2009, y el aeropuert o
Yariges de Barrancabermej a se encuent ra en
el puest o 23, con cerca de 56 mil pasaj eros en
el mismo perodo ( Figura 11) .
En el t ransport e areo de carga, el aeropuert o
de Bucaramanga ocupa el puest o 17 en el pas y
el aeropuert o de Barrancabermej a el puest o 29,
en el t ot al de t oneladas t ransport adas durant e
el primer semest re de 2009.
Ambos aeropuert os present an cant idades muy
limit adas en el t ransport e de carga ( Figura 12)
Tr an sp o r t e Ar eo d e car g a - Mi l es d e
t onel adas
Tr anspor t e Ar eo - Mi l es de pasaj er os
Fuent e. Aerocivil - Est adist icas Operacionales
Fuent e. Aerocivil - Est adist icas Operacionales
6.450
1.656
1.163
702
599
345
50
6.628
1.703
1.196
735
558
365
56
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
B
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a
ene-jun 2008 ene-jun 2009
*Incluye: Rionegro y Olaya Herrera
309
61
20 21
6 2
246
48
16
10
4
1
0,4 0,5
0
50
100
150
200
250
300
350
B
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a
*Incluye: Rionegro y Olaya Herrera
ene-jun 2008 ene-jun 2009
y t ienen rest ricciones de infraest ruct ura para su
manej o, siendo una de las ms evident es la lon-
git ud de las pist as ( Figura 13) , limit aciones para
operar 24 horas y en el caso de Bucaramanga,
menor ancho de la pist a ( 40 vs. 45 met ros en
las ot ras pist as) .
En Barrancabermej a, a diferencia de la t endencia
nacional, se ha dado en 2009 un increment o en
el volumen de carga t ransport ada, observndose
un increment o de 25% ent re enero y j unio con
relacin al mismo perodo de 2008.
Aunque ya se t ermin de const ruir el aeropuert o
de Palonegro en Bucaramanga, act ualment e se
le est n realizando obras de modernizacin. En
caso de querer implement ar frecuencias int erna-
cionales de carga, se t endran que acondicionar
las bodegas, y por el t amao de la pist a sera
necesario est ablecer el t ipo de aviones que po-
dran realizar esos vuelos.
60
361
Est udio de casos
En mat eria uvial act ualment e el ro Magdalena
es navegable comercialment e desde su desem-
bocadura en Bocas de Ceniza y Pasacaballos
( canal del Dique) hast a Barrancabermej a, en
una longit ud aproximada de 637 y 728 km, res-
pect ivament e, y en menor escala hast a Puert o
Berro y Puert o Salgar ( 156 km) .
El sist ema ha perdido conabilidad y no garan-
t iza la navegacin cont inua por limit aciones en
calados permanent es est acionales, lo que se ha
t raducido en una prdida gradual de la carga
t ransport ada por el ro. Los fact ores causant es
de est a reduccin son: la disminucin peridica
de las profundidades del ro Magdalena; las alt as
t asas de sediment acin; las anchuras variables
que implican lechos menores; la falt a de sea-
lizacin del canal navegable; los problemas de
orden pblico que imposibilit an la navegacin
noct ur na segura; la inexist encia de puer t os,
equipos y conexiones adecuadas; la inexist encia
de un sist ema de manej o de cont enedores ade-
Lo n g i t u d y el ev aci n d e l as p i st as d e
aer opuer t os
Fuent e. World Aero Dat a
cuado; la inexist encia de un sist ema de ayudas
a la navegacin que cont emple, ent r e ot r os,
balizaj e, sealizacin, conocimient o de niveles
y caudales, sist ema de alert as y localizacin de
embarcaderos.
Para mej orar est a sit uacin, la Corporacin Au-
t noma Regional del Ro Grande de la Magdalena
Cormagdalena est desarrollando una pro-
puest a consist ent e en implement ar bat imet ras
y balizaj e de t odo el t rayect o navegable, sist ema
de vigilancia de la carga en el ro, normalizacin
de la navegacin durant e las 24 horas del da,
dragados en zonas de mayor sediment acin,
mant enimient o de las act uales profundidades
para navegacin, aut omat izacin y mecaniza-
cin de las labores de cargue y descargue en
los puert os, complement acin de las rut as de
t ransport e uvial con frreo y carret era para
el t ransport e mult imodal, y crdit os blandos a
t ransport adores uviales para mej oramient o de
la ot a exist ent e por baj o calado.
La capacidad de t ransport e desde y hacia Ba-
rrancabermej a bsicament e est orient ada al
t ransport e de combust ibles.
El compor t ami ent o del t ranspor t e uvi al de
carga durant e el primer semest re de 2009 se
present a en la Figura 14 comparada con el mis-
mo perodo para los aos 2006 a 2008, obser-
vndose irregularidad en el desempeo de est e
medio de t ransport e.
I gual sit uacin se observa en la Figura 15 para
el t ransport e uvial de pasaj eros.
En cuant o a infraest ruct ura logst ica, la Figura
16 muest ra que export ar desde Bucaramanga
cuest a aproximadament e dos veces ms que
hacerlo desde Cart agena, Barranquilla o Sant a
Mart a y un 38% ms que hacerlo desde Cali,
964
30
1
1.506
1.188
126
2.548
2.120
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
B
o
g
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a
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b
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r
m
e
j
a
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.800
3.500
3.000 3.000
2.600
2.510
2.250
1.800
36
En mat eria de infraest ruct ura frrea, el t ramo
de la concesin del At lnt ico ent r e Gr ecia y
Bar rancaber mej a pr esent a operaci n ni ca-
ment e de pasaj eros con carromot ores, y est e
t recho se encuent ra sin conexin a los t ramos
en operacin de La Loma Puert o Drummond
y Bogot Belencit o, ut ilizados para las expor-
t aciones de carbn. Adicionalment e exist e el
problema de invasin al corredor frreo por
part e de carros de esferados.
En la cobert ura de acueduct o y alcant arillado,
Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermej a
y Girn t ienen niveles de cobert ura superiores
a 80%. Los dems municipios del clust er t ienen
niveles de cobert ura menores incluso al prome-
dio nacional ( 65% acueduct o y 41% alcant ari-
llado) , especialment e en alcant arillado.
siendo adems el t iempo igual o superior a est as
ciudades.
En el caso de las import aciones, la sit uacin es
muy similar.
179
298
127
156
621
1036
578
632
0
200
400
600
800
1.000
2006 2007 2008 2009
Entrada Salida
Tr an spor t e de car ga u v i al en mi l es de
t onel adas
Tr anspor t e uv i al de pasaj er os en mi l es
de per sonas
Fuent e. Observat orio Econmico de compet it ividad
Fuent e. Observat orio Econmico de compet it ividad
Fuent e. Doing Business
Comercio Transfront erizo
210
35 35 36
222
129
55 56
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009
Entrada Salida
Cost o ( U$$/ Cont enedor ) y Ti empo ( das)
par a ex por t ar e i mpor t ar
678
643
1.194
749
657
1.448
1.315
698
1.440
815
677
20
25
22
23
19
18
20
19
21
17
19
24
24
16
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Santa Marta
10
12
14
16
18
20
22
24
Costo Exportar Costo Importar Tiempo Exportar Tiempo Importar
US$/
Contenedor Das
2
363
Est udio de casos
Como se observa en la Figura 17, Bucaramanga
ocup el primer lugar en la t asa de penet racin
de I nt ernet ent re las principales ciudades del
pas, mient ras que Barrancabermej a se encuen-
t ra en un nivel menor.
En cuant o al nmero de suscript ores, el creci-
mient o de Barrancabermej a en el segundo t ri-
mest re de 2009 frent e al primero fue de 13. 6%
y es el mayor al compararse con las principales
ciudades del pas. La Figura 18 present a el t ot al
de usuarios de I nt ernet para est as principales
ciudades.
Fuent e. Observat orio econmico y de Compet it ividad
Tasa de penet r aci n i nt er net ( % ) - I I t r i -
mest r e 2009
Ti po de suscr i pt or es a I nt er net - I I t r i mes-
t r e de 2009
Nmer o y cr eci mi ent o suscr i pt or es a i n-
t er net
12,3
11,4
9,8
8,7
7,4
7,1
B
u
c
a
r
a
m
a
n
g
a
B
o
g
o
t
C
a
l
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M
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q
u
i
l
l
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
87,2 86,2
88,3 89,3
85,5
88,1
12,7 13,8
11,6 10,7
14,5
11,4
0,1 0 0 0 0 0,5
B
u
c
a
r
a
m
a
n
g
a
B
o
g
o
t
C
a
l
i
M
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i
l
l
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
Residencial Corporativo Otros
774
219
146
97
63
14
2,0
0,1
7,3
13,6
3,8
1,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
B
o
g
o
t
M
e
d
e
l
l
n
C
a
l
i
B
a
r
r
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n
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m
a
n
g
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
0
2
4
6
8
10
12
14
miles de suscriptores % crecimiento II trimestre vs. I trimestre 2009
364
Uno de l os si et e pi l ar es est rat gi cos que el
Clust er del Pet r leo y el Gas t iene cont empla-
dos para lograr la visin compar t ida es el de
la int er nacionalizacin, el cual busca enf ocar
esfuerzos en est imular la apert ura de mercados
mediant e la par t icipacin en misiones, congr e-
sos, r uedas de negocios y f er ias nacionales e
int er nacionales; en la est r uct uracin de planes
de mer cados nacionales e int er nacionales para
los act or es del clust er ; en la pr omocin para
que las empr esas expor t en; en la or ganiza-
cin de r edes de inf or macin de necesidades
del mer cado, y en la cr eacin de ser vicios de
int eligencia de mer cados por par t e del clust er
para t odos los int egrant es.
Tambin se cont empla r ealizar capacit aciones
en mer cadeo empr esar i al , que f oment en l a
consecucin de nuevos mer cados nacionales e
int er nacionales, a t ravs de planes de negocios
elaborados para t al n, capacit ar al empr esar io
con her ramient as de int eligencia compet it iva.
En est e sent ido, la ej ecucin de las acciones
plant eadas muest ra ent r e ot r os logr os los si-
guient es:
Misin comer cial Kissimmee y Houst on,
realizada en febrero y marzo de 2009, en donde
los empr esar ios adquir ier on 36 equipos por 17
millones de dlar es.
Acuer do est r uct urado y pr ximo a f or-
malizar ent r e el clust er con Ecopet r ol, ANSI
( Amer ican Nat ional St andar ds I nst it ut e) , NI ST
( Nat ional I nst it ut e of St andar ds and Techno-
logy) , USTDA ( Unit ed St at es Trade and Deve-
lopment Agency) , Embaj ada Amer icana para
desar r ollar un plan de nor malizacin t cnica
que cubr ir acciones hast a el ao 2012
Acceso a mer cados
Consecuci n de f i nanci ami ent o por
386. 000 dlar es con la USTDA ( Unit ed St at es
Trade and Development Agency) para realizar el
est udio de f act ibilidad para el mont aj e de ocho
plant as indust r iales en Bar rancaber mej a para
dar valor agr egado al azuf r e pet r oqumico y
pet r ocoque pr oducido por Ecopet r ol.
Rueda de negocios Pr omover 2009 para
pr omover la innovacin en los empr esar ios.
Misin int er nacional a Canad Oil&Gas
Exposhow.
Misin t ecnolgica al I FP en Francia y
Cant n en China.
Acuer do mar co de cooperacin con el
Gobier no de Canad en t emas de ener ga, sa-
neamient o hdr ico y educacin a t ravs de la
Cor poracin Comer cial Canadiense CCC.
Alianza con el gobierno canadiense para
t raer a Barrancabermej a el Cent ro de Formacin
y Cer t icacin de Mano de Obra I nt er nacional,
r ed Seal.
Alianza para t raer a Bar rancaber mej a
l a Escuel a I nt er naci onal de For maci n en l a
I ndust r ia Pet r olera ( Taladr o Escuela) .
Taller es para conocer las necesidades
de Ecopet r ol e I sagen, con los cuales los em-
presarios se preparan para at ender la demanda
local de est as empr esas.
Acuer dos comer ciales r mados con Fis-
hbone, Schneider, en gest in con Ohmst ede,
Teadit y en est r uct uracin con ot ras diecisis
empr esas pot enci al ment e i nt er esadas, par a
pr oducir bienes o pr est ar ser vicios localment e
365
Est udio de casos
de est as empr esas especializadas.
Est r uct ur aci n y f or mal i zaci n de un
convenio para el f or t alecimient o empr esar ial
mediant e la f or macin de alt o nivel y la par t i-
cipacin de univer sidades, Sena, Ecopet r ol.
Desde su concepcin, el Clust er del Pet r leo y
el Gas cont empla la asociat ividad ent re el sect or
pr ivado y el sect or pblico, como lo muest ra la
composicin de su Comit Ej ecut ivo ( Figura 6) ,
Asoci at i vi dad
los act or es del clust er ( Figura 1) y los par t ici-
pant es en las cinco mesas de t rabaj o, en donde
conuyen los int er eses pr ivados, pblicos y de
la sociedad civil. For maliza est a asociat ividad
el Convenio de Compet it ividad ent r e Ecopet r ol
y las cmaras de comercio de Barrancabermej a
y Bucaramanga por 3. 600 millones de pesos,
que le da el sopor t e necesar io y est abilidad al
f uncionamient o del clust er .
En la Figur a 19 se r esumen las inst it uciones
pr esent es en diver sas f or mas.
Clster del petrleo y gas
Cmara de Comercio
Barrancabermeja
Cmara de Comercio
Bucaramanga
Asociaciones
Empresas
Asociacin de empresa
aliados a Cavipetrol
Bucaramanga
Mulservicios de Ingenieria
MULTINSA Barrancabermeja
Sociedad Transportadora de
Gas del Oriente S.A.ESP
Transoriente
Construcciones RampintLtda
Barrancabermeja
Manufacturas y Procesos
Industriales MPI Ltda.
Barrancabermeja
Grupo Umbrella
Bucaramanga
Ospalco Ltda.
Barrancabermeja
Ecopetrol S.A.
Transportadora de Gas
Internacional TGI S.A.
Bucaramanga
Conpetrol Barrancabermeja
Ecosdiesel Colombia S.A.
Barrancabermeja
Colnetwork Bucaramanga
Sector Privado
Sector pblico
Alcalda de Barrancabermeja
Alcaldia de Puerto Wilches
Gobernacin de Santander
Cooperacin
Estados Unidos
Francia
Canad
USTDA
NIST
ANSI
ccc
IFP
Sector pblico Privado
Comisin Regional de
Compevidad Santander
Compevo
Petrocluster S.A. Promotora
de proyectos e inversiones
Agencia de Desarrollo
Econmico Local ADEL
metropolitana Bucaramanga
Promisin S.A. promotora de Inversiones
Corporacin Centro de
Estudios Regionales del
Magdalena Medio CER
Educacin
Universidad Cooperava de
Colombia UCC
Barrancabermeja
Universidad Industrial de
Santander UIS
Universidad Autnoma de
Bucaramanga UNAB
Sena Barrancabermeja
Cl ust er del pet r l eo y el Gas - I nst i t uci ones pr esent es
Fuent e. Planeacin est rat gica 2009 - 2010 del Clust er del Pet rleo y el gas
36
La disponibilidad de mano de obra con las ha-
bilidades requeridas para el clust er es una de
las desvent aj as compet it ivas principales encon-
t radas en el diagnst ico de compet it ividad del
clust er realizado en 2008.
Los anlisis previos realizados para el clust er
por la Corporacin Cent ro de Est udios Regiona-
les del Magdalena Medio - CER, indican que la
inversin en innovacin y desarrollo es baj a en
general en Sant ander, y especcament e en el
clust er, st a no supera el 1% de las inversiones
de las empresas, siendo las principales reas
de inversin el capit al de t rabaj o, maquinaria,
equipos y herramient as, con el 29%.
La dist ribucin del porcent aj e de inversin en
capacit acin ( 3%) que dest inan las empresas
analizadas se dist r ibuye ent r e: un baj o por-
cent aj e ( 24%- 37%) de empresas que t ienen
capacit acin en nor mas t cnicas, sof t war e y
hardware, produccin y gest in de calidad; un
nivel int ermedio ( ent re 48% y 49%) en merca-
deo, salud ocupacional y seguridad indust rial; y
un mayor porcent aj e ( 59%) en administ racin;
lo que indica que pueden est ar desenfocados los
esfuerzos realizados en est a mat eria.
En cuant o al nivel de formacin que exigen las
empresas para los empleados que cont rat an,
se encont r en el est udio del CER, que prima la
formacin en secundaria para t odas las reas
de la empr esa. En el r ea administ rat iva se
encuent ra el mayor porcent aj e ( 31%) de em-
pleados con formacin universit aria. En el rea
de produccin y servicios se encuent ra el mayor
porcent aj e ( 36%) de empleados con formacin
en primaria, en el rea de vent as predomina
( 69%) la formacin en secundaria, y en el nivel
de los gerent es, el 82% no alcanza el nivel de
formacin universit aria, el 41% t iene nivel de
secundaria y el 22% de primaria.
Por t odo lo ant erior, en la planeacin para los
aos 2009 y 2010 se formularon y est n desa-
rrollndose acciones para empezar a modicar
est as desvent aj as compet it ivas. Se comple-
ment an con algunas ya mencionadas, y est n
orient adas a:
Tener i dent i cadas l as necesi dades a
nivel gerencial y a nivel t cnico, ut ilizando un
invent ario de los programas disponibles a nivel
local e int ernacional con una denicin del al-
cance de cada uno de los programas de forma-
cin.
Realizar un diplomado en la cadena del
pet rleo y el gas orient ado a los empresarios
del clust er, con inicio en febrero y t erminacin
en diciembre de 2010.
Realizar un diplomado en ciencia y t ec-
nologa, orient ado a los empresarios con inicio
est imado para sept iembre de 2010.
Realizar una maest r a en ger encia de
energa con fecha est imada de inicio en febrero
de 2011.
Realizar un diplomado en gerenciamien-
t o de proyect os con la met odologa del Proj ect
Management I nst it ut e ( PMI ) .
Desarrollar un plan de cert icacin de
compet encias profesionales, por lo cual se dis-
pone del acuerdo mencionado ant eriorment e,
con la Corporacin Comercial Canadiense CCC.
La ej ecucin de est e plan est programada para
t ecnol gi ca
6
367
Est udio de casos
enero de 2010.
Complement ar iament e, para 2010 es-
t n cont emplados seminarios en t emas como:
gerencia de empresas; comercio ext erior ( plan
est rat gi co expor t ador ) ; gest i n t ecnol gi ca
empresarial; sist emas de informacin para la
operacin de proyect os; sist emas int egrados I SO
9001, OHSAS 18001, I SO 14001; cont abilidad
y nanzas; mercadeo y t cnicas de vent as, y
logst ica.
Disponer de un convenio de for t aleci-
mient o empresarial con I sagen y las cmaras de
comercio de Barrancabermej a y Bucaramanga,
que se complement a con el exist ent e ent re Eco-
pet rol y las cmaras.
Real i zar un di agnst i co de ci enci a y
t ecnologa para el clust er, t eniendo en cuent a
informes t ecnolgicos report ados, ferias, visit as
y misiones t ecnolgicas desarrolladas.
Di sponer de un pl an de pr ospect i va,
desarrollo t ecnolgico y vigilancia t ecnolgica
que apoye a los empresarios en la det eccin,
t ransf er encia y aplicacin de las t ecnologas
requeridas.
Desarrollar el programa de reconocimien-
t o a semilleros de invest igacin, el reconocimien-
t o a la innovacin y desarrollo t ecnolgico 2009,
encuent ros regionales de ciencia y t ecnologa.
Pr omover l os i nst r ument os de apoyo
direct o a la innovacin y al desarrollo t ecnolgi-
co, as como al aprovechamient o de incent ivos
t ribut arios.
Est as acciones est n acompaadas por las ins-
t it uciones educat ivas pr esent es en el clust er
como las universidades UI S, UNAB, USTA, UCC,
el Sena, as como t ambin por las cmaras de
comercio, Ecopet rol y su Cent ro de I nvest iga-
ciones I CP, I sagen, la Fundacin Prospect iva y
los empresarios.
La ej ecucin de est as acciones a la fecha est
ent re el 17% y el 45% de avance.
368
Consejo Privado de Competitividad
CLUSTER BIOINDUSTRIAL DEL AZCAR EN EL VALLE
GEOGRFICO DEL RO CAUCA
1,2
Wh:
'&^KW
^^
Dzs
s'Z
Grco 1. Rendimiento promedio de toneladas de azcar por hectrea por mes en la regin
Fuente: clculos FSOP, Cenicaa, LMC Internacional, 2009
Hacia el desarrollo sostenible: de la caa de
azcar al bioetanol y la cogeneracin de energa
El cluster bioindustrial del azcar en el valle del
rio Cauca, en Colombia, es un buen caso de la
evolucin de un complejo productivo que cons-
truye inicialmente su competitividad a partir de
ventajas comparativas naturales, lo que conduce
en una primera etapa, al fortalecimiento de una
actividad agrcola alrededor de los cultivadores
de caa, lo cual mejora su nivel de ehciencia
como resultado de la investigacin y desarrollo
orientados a nuevas variedades de caa de az-
car y que, de manera gradual, y respondiendo
a los cambios del entorno econmico mundial,
se industrializa generando una importante lo-
calizacin de ingenios en la regin, llevando
durante varias dcadas de la segunda mitad
siglo XX a su focalizacin en la produccin de
azcar como negocio medular del conglomera-
do y a la ampliacin de su actividad productiva
industrial. En efecto, al igual que en Amrica
Latina, en Colombia a mediados de los aos
ochenta hubo una mayor expansin relativa de
la actividad manufacturera, y las industrias que
hacan ms uso de recursos naturales fueron las
que mostraron un mayor crecimiento. As mis-
mo se produjo en la regin el viraje estratgico
hacia un desarrollo ms volcado a los mercados
internacionales.
369
Estudio de casos
En los ltimos aos, el ritmo de crecimiento ha
venido desacelerndose, en parte, por el au-
mento de las importaciones de sustitutos como
el azcar a base de la remolacha, el maz y los
edulcorantes qumicos que desplazaron la pro-
duccin nacional de azcar a la generacin de
excedentes exportables a mercados mundiales
no preferenciales donde su precio es ms bajo
e inestable (Villaveces, 2006). Este panorama
si mal afect el ingreso de los productores en
la regin, tambin abri grandes oportunidades
para el desarrollo de una industria orientada a
la cogeneracin de energa y productos como el
bioetanol, un reto comparado con otros pases
lderes en la materia como Brasil, pero tambin
una alternativa de ingresos superior y ms es-
table para la industria.
El vertiginoso cambio de la economa, la prdi-
da de mercados preferenciales y la poltica de
competitividad del gobierno que desva su aten-
cin de las industrias basadas en la produccin
intensiva en recursos naturales y mano de obra
para centrarla en una competencia basada en la
generacin de valor y en la innovacin tecnol-
gica de los sectores de clase mundial, exige una
Grco 2. Balance azucarero Colombiano
Fuente: Clculos FSOP, Asocaa. 2009
La industrializacin del sector azucarero estimul
su fortalecimiento va procesos de expansin, de
diferenciacin de producto, de integracin y de
diversihcacin. El desarrollo de productos es-
pecializados y de otras industrias gener nuevas
relaciones entre los actores del cluster y como
consecuencia el negocio central se desplaz
gradualmente del azcar hacia otros productos
de mayor valor agregado.
A partir de la adopcin del modelo de apertura
econmica en 1990, se observ un proceso ms
dinmico de optimizacin de la cadena de valor
de la industria, una de las ms competitivas en
el mundo, principalmente por la implementa-
cin de nuevas tecnologas que permitieron un
mayor rendimiento en el cultivo de la caa -su
principal insumo-, por la generacin masiva de
empleo y proveer un insumo vital que requeran
otras industrias en sus productos (Cepal, 2005).
La marcada concentracin de su produccin en
una zona agroclimticamente estratgica, el
fcil acceso a corredores logsticos de comercio
exterior y su avanzada organizacin
institucional la convertan en una de
las industrias con mejores estnda-
res de calidad y ehciencia.
Para finales de la dcada de los
aos noventa, la industria haba in-
crementado su productividad como
resultado de la concentracin de la
produccin en un menor nmero
de ingenios, generando grandes
economas de escala y, por ende,
una mayor productividad laboral, lo
cual traera consigo un detrimento
en la generacin del empleo, en
especial el de los corteros de caa
en la regin.
370
profunda transformacin del tejido productivo
del cluster bioindustrial del azcar tendiente a
la generacin de valor, base con la cual se ob-
tendr una ventaja competitiva sostenible en
los aos por venir.
Desde la perspectiva econmica, hace ms de
cincuenta aos que en el pas no se registraba
una recesin generalizada como la vivida a h-
nales del ao 2008 y durante el ao 2009. La
economa pas de crecer de 7.5% en 2007 a
2.5% en 2008 como consecuencia de la crisis
internacional. En efecto, la industria azucarera
se vio afectada por varios factores negativos
3

que redujeron la produccin de caa, de azcar
y de bioetanol en 2008 respecto al ao anterior.
Existieron otros factores como la revaluacin
del peso de enero a agosto, la disminucin del
consumo interno de azcar frente al ao ante-
rior, y el fuerte invierno, los cuales redujeron las
exportaciones en 218 mil toneladas en 2008 con
respecto a 2007.

No obstante esta situacin, los aportes a la
regin siguen siendo importantes, estn en el
orden del 6% del PIB total, el 12% del PIB in-
dustrial y el 47% del PIB agrcola.
En resumen, el cluster ha pasado por cuatro
etapas de desarrollo. En la primera, la agrcola
(siglo XVI al XIX), creci el cultivo con nuevas
variedades de caa y se desarrollaron 127
trapiches, se tecnihcaron algunos ingenios con
molinos hidrulicos que producan 2 toneladas/
da. En la segunda, de industrializacin
4
(1900-
1945), se consolidaron 18 ingenios, algunos con
molinos a vapor que producan 88 mil tmvc, se
especializaron proveedores, se desarrollaron
vas y medios de transporte, y naci la necesidad
de apoyo cienthco y tcnico para mejorar la ca-
lidad del azcar. En la tercera, de desarrollo del
cluster (1945 y 2002), se establecen empresas
nacionales y multinacionales en torno al azcar,
y las instituciones para la colaboracin, se con-
solidan 14 ingenios
5
con rehneras que produ-
can 2.5 millones de tmvc, y las exportaciones
crecieron 71 % en los ltimos diez aos. En la
ltima, de especializacin del cluster (2002 a la
fecha), la participacin del azcar rehnado en
las exportaciones represent ms del 55%. La
industria produjo 2 millones de tmvc y la pro-
ductividad fue de 14 ton/ha/ao, la ms alta del
mundo. Se iniciaron proyectos que produjeron
260 millones de litros de bioetanol y 155 MW
energa en 2008, y otras industrias desarrollaron
productos con mayor valor agregado.
Cuatro factores determinaron este fuerte de-
sarrollo industrial: i) un aumento en el precio
internacional del azcar; ii) un tipo de cambio
ms favorable a la exportacin de productos
industriales que a la de los agrcolas; iii) la rpi-
da introduccin de tecnologas, de instituciones
para la colaboracin y los avances en investiga-
cin; y iv) la generacin de valor en el desarrollo
de nuevos productos intensivos en capital y de
otras industrias, lo cual contribuy a estabilizar
los ingresos de algunos de los actores del cluster.
371
Estudio de casos
Grco 3: evolucin del Cluster bioindustrial del azcar 1541 - 2009
Fuente: Elaboracin propia
La industria azucarera genera 37 mil empleos
directos en la actividad industrial
6
y ms de 216
mil empleos indirectos generados por la acti-
vidad empresarial tanto de proveedores como
clientes de los ingenios y cultivadores de caa,
16% menos que en el ao 2000. Se estima que
de los ingenios dependen cerca del 30% de la
poblacin del Valle y el 3% de la poblacin co-
lombiana (Asocaa, 2009).
No obstante la industria haber logrado un creci-
miento en la productividad laboral entre el ao
2002 a 2006, este signihcativo aporte no fue
reconocido en las remuneraciones laborales,
incluyendo la seguridad social, las cuales cre-
cieron durante este perodo a una cifra inferior a
la dinmica de la infacin, lo cual signihc una
prdida real de los salarios de los trabajadores
del sector caero en esos aos. Ello hizo que la
participacin de los salarios y las prestaciones
en el conjunto del Producto de la industria azu-
carera se redujera en forma importante en el
mismo perodo (Prez y Roa, 2008).
En materia ambiental, aunque la industria se ha
preocupado por la conservacin de la biodiver-
sidad
7
, el suministro de agua a la poblacin y
el cuidado de las cuencas
8
, estos esfuerzos han
sido insuhcientes comparados con el impacto
que la actividad productiva genera en el ecosis-
El empleo, el desarrollo social y la proteccin del medio ambiente
372
Tabla 1. Treinta aos de desarrollo social y preocupacin por el medio ambiente en la
industria azucarera
tema. Segn investigaciones realizadas por la
CVC, la Universidad Nacional en Palmira, Ceni-
caa, el Instituto Geogrhco Agustn Codazzi y
el departamento de biologa de la Universidad
del Valle, se encontr que las prcticas insos-
tenibles del cultivo de la caa y otros estudios
de varias comunidades vivas no han conducido
como se debe a la proteccin de la biodiversi-
dad. Por el contrario, se est disminuyendo la
capacidad productiva de los suelos, hacindolos
ms dependientes de insumos fertilizantes, sin
hablar de la disminucin en la regulacin de
agua, prdida de nutrientes, deterioro de las
propiedades fsicas y reduccin signihcativa de
los macro y microorganismos del suelo. Estos
estudios concluyeron que se ha perdido cerca del
50% de la materia orgnica de los suelos vincu-
lados al cultivo de la caa sometido a la prctica
de la quema antes y despus de la cosecha, lo
cual puede considerarse como el mayor impacto
ambiental negativo de la industria azucarera en
los ltimos treinta aos.
9

La contribucin de la industria al desarrollo social
ha sido importante no slo para sus trabajadores
sino para la comunidad, con soluciones de vi-
vienda, educacin, deporte, recreacin, cultura,
justicia restaurativa y apoyo al desplazamiento
regional, entre otros.
11
Caracterizacin del Cluster Bioindustrial del Azcar
El cluster se ha desarrollado en el valle geogr-
hco del ro Cauca
12
, en el suroccidente del pas.
Abarca 39 municipios de los departamentos
con estructura productiva diversihcada de cla-
se mundial como el Valle del Cauca, sectores
con estructura especializada como Risaralda y
Caldas, y polos de desarrollo como el Cauca.
Comprende desde el municipio de Belalczar
en Caldas, hasta el municipio de Santander de
Quilichao en el Cauca.
13

El rea total en cultivo y reas de infuencia es
de 429 mil hectreas de rea plana con una
precipitacin de 1.000 mm/ao, cuenta con
373
Estudio de casos
una temperatura de 25C a 10C entre el da
y la noche, lo que posibilita la acumulacin de
sacarosa en la planta (BM, Cenicaa, 2009).
Del cluster hacen parte los sectores agropecuario
e industrial, con especializacin en la produccin
de caa, azcares crudos y blancos, mieles y
jugos, alimentos, papel, sucroqumicos, energa,
bioetanol, productos qumicos y farmacuticos,
alcohol industrial, abonos y aglomerados (Cepal,
Tecnicaa, 2008).
El primer eslabn lo conforman cerca de 1.750
cultivadores de caa de azcar, ms de 100
cooperativas de trabajo asociadas, y cerca de
50 proveedores especializados. El cluster gira
en torno a 14 ingenios productores de azcar,
de los cuales 5 producen tambin bioetanol, 1
alcohol industrial y 7 producen energa. El ms
pequeo cuenta con activos totales por valor de
$42 mil millones y el ms grande con $1.322 mil
millones.
14
Como clientes de los ingenios se han
establecido ms de 40 empresas de alimentos
y conhtera, 8 empresas de licores, 3 empresas
de gaseosas y bebidas, una empresa productora
de papel y una sucroqumica.
Estas empresas, junto con los caicultores, los
ingenios, las instituciones para la colaboracin
Fuente.Elaboracin propia
Grco 4. Cluster Bioindustrial del Azcar en el valle del rio Cauca
374
Tabla 2. Principales proveedores de insumos y servicios al cluster
Fuente. Elaboracin propia
y las entidades de apoyo, conforman el Cluster
Bioindustrial del Azcar en el valle geogrhco
del ro Cauca.
Proveedores de insumos y servicios de
apoyo
Este eslabn es vital para la calidad de los pro-
ductos de las empresas que hacen parte del core
y para el cumplimiento con sus clientes, por ello
se mantienen estrechas relaciones de conhanza.
Del total del valor de las compras de materia
prima de los ingenios, el 83% corresponde a
caa de azcar, el 5% a productos de molinera
y almidones, el 3.7% a productos de cauchos y
plsticos, el 3.3% a productos qumicos, el 2%
a pulpa, papel y productos de papel, el 1% a cal
viva y el resto a otros insumos (Asocaa, 2007).
375
Estudio de casos
Las relaciones entre los caicultores se eviden-
cian en Procaa, su asociacin, gracias a la cual
los caicultores han ganado participacin en el
sector. Hoy pertenecen al Fondo de Estabilizacin
de Precios del Azcar, tienen representacin
en el acuerdo de competitividad de la cadena
exportadora de caa de azcar, chocolatera y
conhtera, entre otros. De igual forma, se ha
creado una lnea de hnanciacin a travs de
Finagro para dar frente a la guerra de precios.
Dichos logros no hubieran sido posibles sin una
asociacin que aglutinara sus intereses. Sin
embargo, los caicultores siguen sin participar
de la produccin del bioetanol en la frmula
para el pago de la materia prima. Todava la
participacin en litros de alcohol por tonelada
de caa propuesta por la industria sigue siendo
baja para el caicultor.

La relacin entre ingenios y caicultores es
estrecha, directa y circular, ya que los nicos
demandantes de la caa de azcar son los in-
genios. El precio de la caa es determinado por
el precio del azcar, lo mismo sucede con los
ingresos y la produccin. Los ingenios han deter-
minado tres tipos de contratos con los caiculto-
res
18
donde hjan las condiciones, las formas de
pago y el precio. Con base en esto el caicultor
decide qu tipo de caa va a sembrar (Villaveces,
2006). Estas relaciones son las ms dbiles del
cluster, ya que los ingenios tienen un alto poder
de negociacin y esto genera baja cooperacin
y desconhanza por parte de los caicultores
19

(Cepal, 2005). Otras relaciones se evidencian
en la venta de semilleros a los caicultores. Es
aqu donde el ingenio, en su inters de mejorar
la calidad y la productividad de su cultivo, no
slo es cliente de los caicultores sino que se
vuelve proveedor tambin.
La rivalidad entre competidores:
los ingenios
La conducta de los ingenios dentro del cluster
est muy marcada por el poder de negociacin
ejercido, se perciben como un grupo dominante
oligopolista. Estn protegidos y apoyados por el
gobierno por su impacto socioeconmico en la
regin. Se han consolidado 14 ingenios, 11 de
ellos en el Valle del Cauca, 1 en Risaralda y 2
Tabla 3. Ranking de las 500 empresas ms exitosas del Valle del Cauca. (Millones de pesos)
Fuente. clculos FSOP. El Pas, Supersociedades, Cmara de Comercio de Cali, 2009
376
en el Cauca. stos representan el 99.7% de la
caa procesada en Colombia.
Los ingenios se encuentran entre las 500 em-
presas ms exitosas del Valle del Cauca. No
obstante su posicin, sus ingresos se redujeron
en 2008 frente a 2007. Si bien los costos dismi-
nuyeron, las utilidades descendieron en mayor
proporcin. En 2008 la caa molida en los inge-
nios fue de 19,2 millones de tmvc, 8.9% menos
que en 2007, el valor de la produccin de azcar
y alcohol fue de 1.100 millones de dlares (1.6
millones de tmvc), de los cuales cerca de 200
millones de dlares (750 mil tmvc) se originaron
en las exportaciones. La produccin llegar a 2.4
millones tmvc, 20% ms que en 2008.
El consumo interno de azcar y la balanza
comercial de la industria: el 25% del total de
azcar producido se destina al consumo nacio-
nal, de este un 65% al consumo directo en los
hogares y un 35% a la fabricacin de productos
de otras industrias, en especial la de alimentos
y bebidas. El consumo de azcar en 2008 au-
ment slo 1.3% respecto a 2007. Para 2009 se
estima un consumo nacional de 1,55 millones
de toneladas, 10% menos respecto a 2008. Por
su parte, las exportaciones disminuyeron 33%
en 2008 frente a 2007, como consecuencia del
descenso en la produccin, 11% en este perodo.
Sin embargo, el precio descendi en menor pro-
porcin, 29%, como consecuencia del aumento
de 6.6% del precio promedio de exportacin de
2008 frente a 2007.
20
El 75% restante
21
se dis-
tribuy en Chile (28%), Per (22%) y las islas
del Caribe (25%). El resto se destin a ms de
40 pases.
La participacin del azcar rehnado en las ex-
portaciones totales ha ido creciendo, hoy re-
presenta el 75% del total de las exportaciones
de la industria.
22
A nivel internacional el precio
del crudo y el azcar blanco aument.
23
Este
incremento del precio internacional se debi
principalmente a los fondos de especulacin
hnancieros de commodities, la apreciacin de
la moneda local de pases exportadores y los
precios del petrleo.
24
En efecto, la produccin
mundial de azcar creci menos de 1% frente
a un aumento de 2,8% en el consumo mundial,
que estuvo concentrado en pases asiticos
(Asocaa, 2009).
La cogeneracin
26
de energa: en 1996 se
fund Incauca Energa S.A. para la generacin
y venta de energa y vapor de agua. Fue uno de
los primeros proyectos que le entreg energa
elctrica a la red pblica en Colombia.
27
De los
6 millones de toneladas de bagazo producidas
por los ingenios al ao, un 85% es utilizado
como combustible en sus calderas para producir
energa.
28
Actualmente, la capacidad de las plantas que
existen en siete ingenios del Valle y el Cauca es
de 155 megavatios (MW) y para lograr el creci-
miento de la generacin de energa los ingenios
debern invertir 200 millones de dlares en
ampliaciones y nuevos proyectos. Estos inge-
nios
29
hasta ahora cuentan con la infraestructura
para generar su propia energa por medio de
la transformacin del bagazo de caa y para
comercializarla a nivel nacional.
Las generadoras de energa que los ingenios
han montado dentro de sus plantas tendrn una
capacidad en el ao 2011 para generar 241 MW
de energa, de los cuales ms de la mitad sern
comercializados a la red elctrica nacional.
Las relaciones entre los ingenios y empresas de
energa se formalizan claramente en el caso
377
Estudio de casos
Fuente. OIA para Colombia, Asocaa, 2009.
Tabla 4. Cogeneracin de energa con bagazo, estado actual y potencial en varios pases
de Incauca S.A. y EPSA mediante contratos de
compraventa de energa a largo plazo. Incauca
es otra empresa del grupo Ardilla Lulle que nace
a partir del negocio del azcar. El precio de la
energa depende de factores climticos poco
predecibles, lo que soporta la relacin mediante
contratos a futuro. Con la cogeneracin, los in-
genios garantizarn la autosuhciencia energtica
para sus procesos de produccin de azcar y
bioetanol, lo que reducira los costos y evitara
la exposicin a las variaciones del precio de la
energa o a las temporadas de escasez en el
suministro de la misma. Para ello, se han ins-
talado calderas de alta presin y equipos ms
ehcientes para generar excedentes comercia-
lizables, ya que por s sola la caa producira
apenas la energa necesaria para la produccin
del azcar. Con el hn de estimular la cogene-
racin, en 2008 el gobierno expidi el Decreto
1215, con el cual se exime a cogeneradores de
pagar la contribucin del 20% sobre la energa
que generan para su consumo, como para los
excedentes (Asocaa, 2009).
Por otro lado, la produccin de alcohol tambin
ha transformado la industria del azcar en los
ltimos aos. La reduccin de emisiones de CO2
comparadas con las del petrleo y la creacin de
un programa de gasolina oxigenada con el 10%
de bioetanol que cubre el 83% del mercado na-
cional
30
garantizarn el desarrollo del mercado,
permitindole crecer al ao 2020 hasta cinco
veces ms del nivel actual
31
(UPME, MME, 2009).
Hoy Colombia es el segundo pas lder en la
produccin de bioetanol despus de Brasil y la
productividad (rendimiento por ha.) en la pro-
duccin de bioetanol en el pas es el doble que la
de ecuador y supera en un 50% la de Brasil. Por
su parte, la demanda de bioetanol en Colombia
es cubierta en el 80% por la demanda del pas,
slo queda por oxigenar la gasolina consumida
en la regin de la costa Atlntica (Londoo,
378
Grco 5. Produccin mundial de etanol como combus-
tible (Millones de litros)*presentes
Asocaa, OIA y F.O Licht. 2009
*Incluye azcar blanco y crudo, mieles y jugos en su equivalente a azcar crudo (miel virgen, jugo
clarihcado, miel primera, miel segunda, y HTM, con destino diferente a la produccin de etanol
gasolina, con el hn de apoyar la creciente inicia-
tiva de utilizar energas renovables.
35
Se estima
que el aumento en la produccin de bioetanol
ser de 22% para 2009, teniendo en cuenta que
durante 2008 se produjeron 260 millones de
litros, 5,5% menos que en 2007. Para esto, la
industria sustituy 296 mil toneladas de azcar
sin sembrar ms rea en caa. Por supuesto se
dej de exportar a mercados de menor precio
y sin comprometer el azcar para consumo na-
cional.
36
Sin embargo, se estima que Colombia
cuenta con tres veces ms tierra para producir
bioetanol que Malasia (FAO, 2009). Hoy la pro-
duccin de etanol en la regin equivale a un pozo
de 16.000 barriles por da. Su precio en julio de
2009 fue de $6.281 /galn, 30% ms que en el
mismo perodo de 2006 (MME, 2009).
En general, existe una cooperacin horizontal
entre ingenios cuando se unen para comprar
insumos, realizar actividades de capacitacin,
transferencia de informacin, para la administra-
cin compartida del campo
37
y para la utilizacin
de un mismo canal de comercializacin. La co-
operacin vertical se observa en la subcontrata-
cin de mano de obra, servicios especializados
de mantenimiento, reparaciones, consultoras,
etc. Otro tipo de relacin ms profunda entre los
ingenios se evidencia por medio de Asocaa y
Ciamsa, las cuales forman un importante grupo
de presin ante el mercado y el gobierno.
Indicadores de competitividad de la
industria azucarera en el Valle del
Cauca
La posicin relativa de la industria azucarera en
los indicadores empresarial, laboral y de aso-
ciatividad frente a veinte industrias locales es
alentadora, segn los resultados de un estudio
realizado por el grupo de investigacin FSOP de
la Universidad Javeriana de Cali (2007), en el
cual se comparan indicadores de competitividad
y productividad con base en su contribucin al
2009), lo que soporta su potencial
de crecimiento (MME, 2009).
La produccin de bioetanol
como combustible a partir de 2005
ha contribuido a la estabilizacin
de los ingresos de los productores
de azcar, en lo cual cinco ingenios
pioneros
32
han invertido ms de
139 millones de dlares, donde el
30% corresponde a inversiones de
tipo ambiental para el adecuado
tratamiento de residuos, del cual se
obtienen abonos ricos en potasio.
33

La mayor parte de la industria au-
tomotriz
34
se ha ido preparando
para producir vehculos que usen
de manera fexible el bioetanol y la
379
Estudio de casos
valor agregado del departamento del Valle del
Cauca.
38

Analizando slo las industrias relacionadas con
el core del cluster, en el factor empresarial, la
industria azucarera est en la tercera posicin
(4,3), despus de la industria de fabricacin
de papel (5,0) y de sustancias qumicas (6,4).
Esto indica que el conjunto de empresas que
forman parte de estas industrias son altamente
productivas, intensivas en capital y conformadas
por grandes empresas, es probable que sean
competitivas debido a las cuotas de mercado que
pueden abarcar. En el factor laboral, la industria
se ubica en el primer lugar (7,1), seguida de la
fabricacin de productos farmacuticos (6,9), lo
cual muestra su capacidad para la generacin
de empleos directos con mayores garantas y
fexibilidad laboral. En el factor de asociativi-
dad, la industria se ubica en la primera posicin
(6,8), seguida por la fabricacin de papel (5,0),
debido al mayor nmero de gremios y por haber
hrmado un acuerdo de competitividad.
Una mirada a los indicadores de produc-
tividad de la industria del azcar en Valle
del Cauca:
A partir de la informacin suministrada por el
Dane
39
, entre el ao 1996 y el ao 2003, el com-
portamiento del valor agregado fue el resultado
de la contribucin de la productividad del capital.
A partir del ao 2004, cambi la tendencia y se
observ que a pesar del importante crecimiento
de la productividad del capital, el valor agregado
present una notable disminucin. Durante el
perodo 1996 a 2006 la productividad laboral
present un comportamiento creciente en un
rango de 25 y 45 millones de pesos por traba-
jador al ao.
En general, entre 1996 y 2006, la productividad
laboral aument en promedio 1.8% anual. Sin
embargo, como se expuso anteriormente, este
aporte no aument el nivel salarial por trabaja-
dor, por el contrario, se redujo en un promedio
de l6% anual. Sumado a esto, la participacin
Fuente: Grupo de investigacin FSOP, 2007
Grco 6. Indicadores de competitividad microeconmica de 20 industrias del Valle del Cauca
380
Grco 7. Indicadores de productividad de la industria
entre 1996-2006
Fuente: Clculos FSOP, DANE.
del trabajo disminuy notablemen-
te en 5.4% anual, lo cual podra
explicarse por la mecanizacin de
la industria y la disminucin de
los empleos en un 26% en 2006
frente a 1996, cuando la industria
azucarera generaba 6.083 empleos
directos.
Indicadores de competitividad
internacional
40
: De acuerdo con
un estudio realizado por el Obser-
vatorio Agrocadenas y la FAO en
2005, Colombia posee ventajas
competitivas en la Balanza Co-
mercial Relativa, el Indicador de
transabilidad, de especializacin
internacional y modo de insercin
al mercado mundial, ubicndose
en los primeros lugares junto a
los principales productores y exportadores de
azcar.
En la actualidad, ms de un centenar de pases
produce azcar. Colombia participa con el 1.7%
del total de la produccin. El consumo de az-
car es mayor que el promedio mundial, lo cual
indica que puede ampliarse incentivando su uso
como insumo de otras industrias.
41
No obstante,
los clientes de los ingenios son cada vez ms
sohsticados y esto exige que la industria provea
insumos de calidad y valor agregado.
Tabla 5. Principales indicadores de competitividad internacional de la industria azucarera
en catorce pases
Fuente: elaboracin propia, datos FAO, Observatorio Agrocadenas, 2005.
381
Estudio de casos
Poder de negociacin de los clientes
Estos productos representan el 54% del total de
las exportaciones del Valle. Adicional al azcar
-el producto ms exportado-, el departamento
exporta otros productos relativamente sohsti-
cados de las industrias de conhtera, papel y
farmacutica que son producidos por los clientes
de las empresas del core, y que son productos
exportados por pases con ingreso promedio por
habitante superior a 8.500 dlares.
En particular, los productos de conhtera partici-
pan con el 7,5% de las exportaciones del Valle
del Cauca. Los papeles y cartones sin hbra par-
ticipan con el 3,5% de las exportaciones totales
del departamento.
Algunos de los clientes ms importantes de las
empresas del core del cluster tambin se en-
cuentran entre las 500 empresas ms exitosas
del Valle del Cauca.
La mayora de los productos de los clientes de
las empresas del core se encuentran entre los
diez ms exportados en el Valle del Cauca segn
un estudio realizado por Hausmann y Klinger en
2007, donde se mide el grado de sohsticacin de
los productos exportados por el departamento
a partir de una ponderacin de tres variables:
el ingreso promedio per cpita de los pases
que exportan dichos productos (80%), el valor
estratgico (10%) y la sohsticacin de los pro-
ductos (10%).
42

Tabla 6. Ranking de las 500 empresas ms exitosas del Valle del Cauca (millones de pesos)
Fuente: Clculos FSOP, El Pas, Supersociedades, Cmara de Comercio de Cali, 2009
382
Instituciones para la colaboracin
Con la evolucin de la industria azucarera se
ha desarrollado un marco de organizacin ins-
titucional de diversas asociaciones con claras
lneas de especializacin que han contribuido en
su conjunto a llevar a cabo su representacin y
a jugar un papel decisivo en la articulacin de
acciones para el desarrollo de estrategias de
sostenibilidad a lo largo de los ltimos cincuen-
ta aos. Las instituciones ms representativas
son: Procaa, Asocaa, Cenicaa, Azucari,
Dicsa, Ciamsa, Sercodex, Tecnicaa, Colciencias,
Asociacin Usuarios de Cuencas Hidrogrhcas,
asociaciones ciudadanas, entre otras.

Acceso a mercados y mecanismos de faci-
litacin comercial internacional
La industria azucarera ha sido exportadora
desde la dcada de los aos sesenta.
44
En efec-
to, el avance de la industria en la insercin a
las arcas internacionales ha sido resultado de
decisiones empresariales y, por supuesto, de
383
Estudio de casos
determinaciones de poltica agrcola que fueron
evolucionando
45
, lo cual permiti la celebra-
cin de acuerdos comerciales con pases de la
regin
46
y el mundo como el Acuerdo de Libre
Comercio con Canad, EFTA
47
, Chile y La Unin
Europea. En los ltimos aos, con la ausencia
de mercados preferenciales, la industria se ha
diversihcado con productos como el bioetanol y
la energa, productos que hoy an no se venden
en el exterior (Asocaa, 2009).
Infraestructura y logstica
La Encuesta Nacional de Logstica en Colombia
realizada por el Latin American Logistics Cen-
ter -LALC- en 2008
48
calcul los costos totales
logsticos-CTL- por ubicacin geogrhca. Las
empresas ubicadas en el Cauca tiene un CTL
del 14% de las ventas, el Valle del Cauca un
18,8%, mientras que en Risaralda este valor
corresponde al 23,3%. Por su parte, en el es-
calafn de competitividad de los departamentos
de Colombia realizado por la Cepal en marzo
de 2009
49
, en el factor de infraestructura, el
Valle del Cauca ocupa el tercer lugar despus
del Quindo, Risaralda ocupa el quinto, Caldas
el octavo y Cauca est entre los dos ltimos
lugares entre 23 departamentos. Los tres depar-
tamentos han mantenido estable su escalafn
entre los aos 2000 y 2006. La construccin de
la infraestructura del Valle del Cauca posibilit el
desarrollo del cluster. Se destaca la construccin
del ferrocarril Cali-Buenaventura, el desarrollo
del puerto de Buenaventura, la conectividad con
el resto del pas, la construccin de la represa de
Salvajina, el control de las cuencas hidrogrhcas
y la red de carreteras rurales del departamento
El volumen de carga transportada anualmente
es superior a 23 millones de toneladas, entre
caa, azcar, bioetanol, melaza, bagazo, abonos
y otros subproductos (Cepal, 2002).

Segn informacin suministrada por el Dane
en disponibilidad y costos de servicios pblicos,
en el Valle se observa que entre 1994 y 2006
aument la cobertura de energa, acueducto y
alcantarillado, donde en el ao 2006 fueron de
92%, 95% y 91% respectivamente, en 1994
Grco 8. Desarrollo del marco institucional para la colaboracin.
384
estas cifras correspondan al 89, 92 y 83% res-
pectivamente. Por otra parte el acceso a Internet
en este mismo periodo tambin aument. En
2006 fue del 23%, en 1994 era de 0,47%.
En la siguiente hgura se muestra el esquema
logstico del cluster desde los proveedores hasta
los clientes.
Grco 9. Sistema logstico del Cluster Bioindustrial del Azcar.
Innovacin tecnolgica y capacitacin del
recurso humano
En ciencia y tecnologa, el escalafn de la Cepal
evala la capacidad de los departamentos de
innovar y asimilar la tecnologa. Este indicador
est compuesto por el ambiente cienthco y
tecnolgico local, procesos de innovacin, y el
acercamiento de la industria a la academia. Los
departamentos que se ubicaron en los primeros
lugares fueron: Caldas (2), Valle del Cauca (4)
y Risaralda (6). Esto refeja el avance de las
regiones en inversiones y dotaciones cienthcas
y tecnolgicas en las empresas as como en la
creacin de centros de investigacin e institu-
ciones especializadas en la regin.
En capital humano, el escalafn de competitivi-
dad de la Cepal mide la cobertura y la calidad
de la educacin y la salud, considera los niveles
de escolaridad, capacitacin, experiencia labo-
ral, la atencin a la niez, y la relacin entre
la educacin y el ingreso. El departamento del
Caldas ocupa el sexto lugar, Risaralda el sptimo
385
Estudio de casos
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386
y el Valle la decima posicin. Al igual que en el
indicador de infraestructura, el departamento
del Cauca en materia del capital humano se
encuentra en los ltimos lugares (18).
La capacitacin del recurso humano en los cam-
pos de trabajo espechcos del cultivo de la caa
y la produccin de azcar la disea y desarrolla
Asocaa. Profesionales y tecnlogos en diferen-
tes reas son formados principalmente en cinco
universidades de la regin. La investigacin
especializada la realizan dos centros de inves-
tigacin: Cenicaa interacta con 18 centros de
investigacin localizados en 12 pases. A nivel
nacional interacta con Colciencias y grupos de
investigacin en energa (Univalle, Nacional,
Autnoma de Occidente, Nario, Cauca), los
cuales investigan el desarrollo del genoma y
marcadores moleculares de la caa de azcar
50

para descubrir genes resistentes a las enfer-
medades y variedades con mayor contenido de
sacarosa, al igual que para el biodiesel. Una ex-
periencia que sita a Colombia en la frontera del
conocimiento. Por su parte, Tecnicaa analiza los
problemas de innovacin tecnolgica del cultivo
y sus industrias derivadas (Cepal-ECLAC, 2002).
Retos y elementos de poltica pblica en
torno al desarrollo del cluster
51

En la actualidad, el cluster exhibe fuertes
encadenamientos hacia atrs, hacia adelante y
relaciones con las instituciones para la colabo-
racin. Los productores de caa de azcar como
los ingenios tienen importantes encadenamien-
tos hacia atrs y hacia adelante. Cuando en el
dimensionamiento de este cluster se incluyen
los datos de valor agregado, empleo directo y
exportaciones de las actividades de produccin
de azcar, de aquellas industrias que agregan
valor al azcar, de comercializacin y transporte,
as como las de sus proveedores de insumos,
bienes de capital, servicios de consultora y de
tecnologa y las actividades de investigacin
y desarrollo, se concluye que se trata de un
cluster maduro, que para mantener y mejorar
su competitividad se enfrenta al reto de una
profunda transformacin de su tejido productivo
bioindustrial y de las relaciones entre sus actores
tendiente a la generacin de valor.
Este enfoque de cluster pone de presente las in-
terdependencias de la materia prima, el producto
procesado y tambin los productos de las indus-
trias que agregan valor al azcar o a la materia
prima al estar localizadas en una misma ubicacin
para que sean ms competitivas en costos y ms
ehcientes. En efecto, la mayor competitividad
se deriva de importantes externalidades, econo-
mas de aglomeracin, derrames tecnolgicos e
innovaciones que surgen de la intensa y repetida
interaccin de las empresas y actividades que
integran el complejo. Las empresas y sus activi-
dades se refuerzan mutuamente; la informacin
fuye, los costos de transaccin son menores, las
nuevas oportunidades se perciben ms tempra-
namente y las innovaciones se difunden con rapi-
dez a lo largo de la red. Y la fuerte competencia
en precio, calidad y variedad da lugar a nuevos
negocios, fortalece la rivalidad entre empresas y
contribuye a mantener la diversidad.
52
La caa representa el 46% de la generacin de
valor en el proceso de produccin de azcar. En
Colombia la productividad de la caa es alta, pero
los aumentos en productividad han sido el resulta-
do de la mayor produccin de caa de azcar por
hectrea y no del mayor contenido de sacarosa/
tonelada de caa. Lo que se traduce en elevados
costos de produccin debido al corte, alce y trans-
porte de la caa para producir una tonelada de
azcar. A ello hay que agregar los mayores costos
por el uso del agua y de fertilizantes en el campo.
Este camino de la productividad ser ehciente en
387
Estudio de casos
costos si combina el uso de los insumos de ms
bajos costos con la aplicacin adecuada de la
tecnologa para recuperar sacarosa.
53

Por tanto, en el eslabn agrcola se requieren
mejoras en cuanto a: i) los tiempos entre el
corte y la molienda de la caa, ii) la tecnihcacin
del corte de la caa de azcar, iii) los confictos
sociales como consecuencia de la desaparicin
de los corteros y el proceso de concentracin de
los ingenios y de la tierra, dado el alto costo de
esta tecnologa, iv) las diferencias contractua-
les de los cultivadores de caa con la industria
sucro-alcoholera en cuanto a descuentos en los
pagos de materias primas y forma de pago por
el alcohol carburante, y v) los dos confictos
ambientales ms relevantes: el uso del agua y
el estrs hdrico generado al competir con otros
usos y la quema de la caa de azcar previa a
la cosecha, la cual se hace manualmente, que
afecta a una parte importante de los municipios
del sur del departamento. El reto ambiental se
dehne en la proteccin de los ecosistemas que
son estratgicos para la regin, mediante pro-
yectos en desarrollo como Agua para la Vida. En
materia social el reto se encuentra en potenciar
los benehcios que se obtendrn del Plan de Ges-
tin Social para mejorar las condiciones de vida
de la comunidad en los aos futuros.
Para lograr la consolidacin de una industria pro-
ductora de bioetanol que sea sostenible hnanciera
y ambientalmente y que est en capacidad de
competir en el mercado internacional, se requiere
para aumentar su productividad de un esfuerzo
continuo en: i) los costos de produccin ya que
en Colombia son superiores a los costos de los
principales productores de bioetanol
54
, ii) la
mecanizacin en las etapas productivas para el
desarrollo de los biocombustibles y de economas
de escala en los procesos de transformacin para
disminuir los costos de produccin del bioetanol,
iii) los costos de oportunidad de usos alternativos
de la materia prima utilizada en la produccin
de bioetanol, iv) las nuevas reas sembradas
en cultivos proveedores de biomasa para la
Grco 10. Retos del Cluster Bioindustrial del Azcar.
Fuente:FSOP, adaptado de Medina, 2009.
388
produccin de bioetanol, bajo los preceptos de
un ordenamiento sostenible del territorio, v) in-
novacin, desarrollo tecnolgico e investigacin
(I+D+I) en bioetanol, vi) la formacin del recurso
humano, y vi) el balance de emisiones de GEI y
de mitigacin en la produccin de etanol.
En infraestructura, es preciso impulsar la construc-
cin, mejoramiento y mantenimiento de la infra-
estructura de transporte a cargo de la Nacin que
pueda soportar la produccin y comercializacin
de etanol. Por otra parte, impulsar la construccin
de ductos (poliductos o alcoholductos) para el
transporte de biocombustibles y, de ser el caso,
establecer la regulacin sobre el particular, de tal
forma que inversionistas pblicos o privados desa-
rrollen dichos proyectos tomando en consideracin
el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Finalmente, en investigacin es necesario avan-
zar en estudios que identihquen y desarrollen
nuevas variedades de caa - va el mejoramiento
gentico-, las cuales no sean ms nocivas para
los suelos. As mismo, impulsar el desarrollo de
programas de agronoma y biologa molecular,
que permitan, entre otras cosas, crear capaci-
dades para disminuir la utilizacin del agua en
el proceso productivo, mediante, por ejemplo,
procesos mecnicos, hsicoqumicos y microbio-
lgicos. Adicionalmente, orientar los esfuerzos
a la diversihcacin de proyectos que tengan una
mayor factibilidad en la produccin de bioetanol
y as reducir las emisiones que afectan el ecosis-
tema, resultantes de su proceso de produccin.
Pie de pginas

1 El caso de estudio "El cluster bioindustrial del azcar del valle
geogrco del Rio Cauca, que tiene como alcance los departamen-
tos del Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Caldas, tiene por objetivo
lograr un mayor entendimiento sobre la composicin de la economa
regional, a travs del anlisis del los factores que posibilitan o limitan el
desarrollo del cluster y sus principales implicaciones de poltica que se
pueden derivar de esta experiencia, tanto para el sector pblico como
privado, nacional o internacional. Ha sido desarrollado por el grupo de
investigacin Formas Sociales de Organizacin de la Produccin de la
Pontihcia Universidad Javeriana, Cali, para uso exclusivo del Consejo
Privado de Competitividad de la Repblica de Colombia. Ninguna parte
de este documento podr reproducirse, guardarse o transmitirse en
ninguna forma o por ningn medio electrnico, mecnico, fotocopias,
grabacin u otro, sin el permiso de los autores. Puede consultar infor-
macin adicional en la pgina web de la Pontihcia Universidad Javeriana:
www.javerianacali.edu.co
2 Los autores agradecen a todas las personas e instituciones que
contribuyeron al desarrollo de este documento, en especial, al doctor
Daro Herrera, Sucromiles S.A., Alex Carvajal, director econmico de
Asocaa, Andrs Betancourt, investigador de la Universidad del Valle y
Lina Mara Restrepo, economista de la Universidad del Valle.
3 Como el bloqueo de ocho de los catorce ingenios por parte de ms de
1.500 corteros durante 56 das donde se dejaron de producir 263 mil
toneladas de azcar, 39 millones de litros de bioetanol, 600 mil toneladas
de bagazo y muchos otros subproductos, por un valor superior a los
300 mil millones de pesos.
4 Algunos agricultores vinculan sus terrenos a los ingenios en calidad
de proveedores. La produccin de azcar aument rpidamente debido
al crecimiento de la poblacin y se sustituyeron importaciones, todo esto
sumado a un proceso de urbanizacin, el cual aument la demanda de
productos con alto contenido de azcar como gaseosas, dulces, helados
y galletas (Cepal, 2002).
5 En 1977, doce ingenios pertenecan a cuatro familias. Tenan control
del 76,3% del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal
(17,8%) y Garcs (4,5%).
6 Los empleos directos son de profesionales, tecnlogos, tcnicos
auxiliares, operarios calihcados y corteros. Distribuidos as: el 30%
corresponde al personal por nmina en los ingenios, el 55% corres-
ponde al personal por fuera de la nmina de los ingenios y un 15%
corresponde al empleo estimado generado por los caicultores. Del
total de empleos , el 18% en el rea de campo, el 47% en cosecha,
el 20% en fbrica, el 0,3% en destileras, el 3,2% en talleres agrcolas,
el 10% en personal administrativo, comercial, mercadeo, ventas, se-
guridad, el 1,5% en aprendices del Sena y el 0,5% como estudiantes
en prctica (Asocaa, 2009).
7 Se ha logrado reducir la carga DBO5 (demanda bioqumica de oxgeno)
en efuente por tonelada de azcar en 1,7 kg., en 1996 era de 4,8 kg.
Esta determina el grado de contaminacin de una muestra liquida, que
mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxigenada
durante cinco das por medios biolgicos. Tambin se ha reducido SST:
(slidos en suspensin total) en efuente por tonelada de azcar en 0,5
kg, en 1996 era de 7,7 kg. sta es la cantidad de slidos que el agua
conserva en suspensin despus de varios minutos de asentamiento. No
obstante, el consumo de energa por tonelada de azcar ha aumentado
de 22GW en 1996 a 24 en 2008.
8 Entre 1996 y 2008, el sector invirti ms de 188 millones de dlares,
lo cual se refeja en menores niveles de contaminacin por unidad de
produccin al ao. En 2008, la industria aport slo el 3% del total de
la carga contaminante vertida al rio Cauca. Los cafeteros aportan el
16%, Cali el 37% y otras industrias el 6% (CVC). La gestin ambiental
del sector fue reconocida con el primer puesto entregado a los ingenios
azucareros a travs de Asocaa, en el "Premio Nacional de Ecologa
Planeta Azul 2002 - 2003: Categora Empresarial otorgado por el Banco
de Occidente. ste es el premio de mayor reconocimiento ambiental
del pas. Slo en 2008 el sector invirti en el tema ambiental $18,5 mil
millones, en 1996 la inversin fue de $24,8 mil millones.
9 Esta informacin es producto de la tesis de doctorado de Jairo Arias
funcionario de la C.V.C. en 1994, con la Universidad Nacional sede
Palmira, donde se observa con claridad la prdida de la Materia Or-
gnica del suelo. Tambin se puede consultar el trabajo realizado por
Instituto Geogrhco Agustn Codazzi y Cenicaa donde se demuestra
que el 70% de los suelos dedicados al cultivo de la caa de azcar en
el Valle Geogrhco del Ro Cauca se encuentra con materia orgnica
por debajo del 2%.
389
Estudio de casos
10 En el censo de 2005 las necesidades bsicas insatisfechas en mu-
nicipios azucareros fueron 38 en el Valle y 20 en el Cauca, en los no
azucareros fueron 62 y 24 respectivamente.
11 El valle del ro Cauca, Hawi y Per son las nicas zonas en el mundo
donde se produce caa todo el ao (Asocaa, 2009).
12 En el pas tambin se produce caa de azcar en el Cesar y en
Norte de Santander.
13 Superintendencia de Sociedades, Cmara de Comercio de Cali, y
empresas, 2009.
14 Contrato de arrendamiento (el ingenio alquila la hnca, paga un canon
y se encarga del cultivo); cuentas en participacin (el ingenio se asocia
con el caicultor, el ingenio se hace cargo del cultivo y el caicultor pone
la hnca); y el contrato de caa en mata (el caicultor se encarga de
todo el proceso y le entrega la caa al ingenio).
15 Los caicultores se han quejado por aos de no mejorar su posicin
negociadora, por no tener acceso a la direccin de Ciamsa - la cual es
manejada por los ingenios-, y por no ser considerados como exporta-
dores, ya que el pago depende de las exportaciones de azcar y de las
ventas nacionales. stos deben ajustarse al precio sin poder confrontar
la informacin y cuando no se cumplen las cantidades para exportar y
de venta nacional, se presenta una baja en el precio que es asumida
directamente por los caicultores.
16 En el 2008 el precio del azcar crudo fue de 12US$ centavos/libra,
el blanco 352US$/Ton. En el 1992 era 9 y 273 respectivamente. En la
variacin de los precios de los commodities al cierre del ao 2007/08,
el azcar fue el nico que mostr un cambio positivo 16% (Bloomberg),
Hace unos aos, antes de la produccin de alcohol, las exportaciones
de azcar superaban el milln de ton.
17 En el 2008 la distribucin de las exportaciones por tipo de azcar
fue: crudo el 25%, El cual, en el 2000 fue de 66%. El blanco abarc
el resto, mostrando su crecimiento.
18 En el 2000 la participacin de este producto en el rubro representaba
el 34%. En Colombia, el IPC del azcar en el 2009 fue de 201 y el IPP
fue de 138, en el ao 1990 fue de 23 y 23,5.
19 El azcar crudo en la bolsa de Nueva York registr un promedio de
12,1 centavos de dlar/libra en el 2008, 22% superior que en el 2007.
El azcar blanco por su parte en la bolsa de Londres fue en promedio de
352,3 dlares/tmvc en el 2008, 13,5 % ms que en el 2007, mostrando
un diferencial de precios de 85 dlares/tmvc, muy superior al promedio
de los 10 ltimos aos, 67 dlares. En el 2007 la produccin mundial
de azcar fue de 166.300 mil tmvc (OIA), las exportaciones 48.817
miles de tmvc, el consumo mundial en el 2007 fue de 157.708 mil
tmvc, el consumo Per cpita fue de 23, 8 Kg/ao. En 1990 el consumo
por persona era de 20 Kg /ao.
20 Esto permiti el crecimiento del consumo de etanol en Brasil y en
Colombia motivo para que el uso de la caa fuera el 60% para etanol
y 40% para azcar cuando la relacin en el 2007 haba sido 55-45. En
efecto existe un acompasamiento en los precios internacionales del
azcar y el petrleo ( Ministerio de Minas y Energa, 2009)
22 Procedimiento mediante el cual se produce simultneamente energa
elctrica, mecnica y trmica a partir del bagazo de caa.
23 Existe una correlacin positiva entre el desarrollo econmico y el
consumo Per cpita de energa, en Colombia es de 0,5MTDE, en EEUU
es de 4,5 MTDE.
24 En la dcada de los noventa Asocaa con el apoyo de la CVC y el
DNP gestion una hnanciacin con el BID para evaluar el potencial de
cogeneracin de la industria. En 1995 se instaur la cogeneracin en los
ingenios Cauca y La Cabaa, para 1999 se generaban cerca de 80 MW de
los cuales solo 10 MW se comercializaban en el sistema de interconexin
nacional. (Ramos, 2005) En el 2005 se produjeron 90 MW. En Colombia
la principal fuente para producir energa es el recurso hidrulico.
25 San Carlos, Mayagez, Riopaila, Manuelita, Providencia, Incauca y
La Cabaa.
26 El programa de oxigenacin de gasolina E-10 durante 2008 incluye
al Valle, Cauca, Nario, Risaralda, Bogot, los Santanderes, Huila,
Tolima y Antioquia.
27 A diferencia de Brasil que lleva 29 aos en el uso del bioetanol como
carburante (1980), donde la mezcla obligatoria para los vehculos a
gasolina es del 25% de etanol, donde existen carros que funcionan
con el 100% de etanol y donde en la actualidad ms del 90% de los
vehculos nuevos son de tecnologa fexible.
28 Hoy en da el Grupo Econmico Ardila Llle es propietario del ingenio
del Cauca Incauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35%
del ingenio Risaralda, principales ingenios en la produccin de etanol.
Estos tres ingenios producen el 65% del etanol colombiano a partir de
azcar, en tanto que Manuelita produce el 20% y Mayagez el 15%.
29 Gracias a esto, se dej de importar cerca de 15 mil toneladas por
ao de cloruro de potasio. Los ingenios han desarrollando una disciplina
ambiental en el manejo de los residuos que los diferenciaba de otros
pases donde esta cultura no es tan clara.
30 En Brasil representa ms del 50% del consumo con fabricantes como
la Ford, General Motors, Honda, MMC, Nissan, Peugeot Citron, Renault,
Toyota y Volkswagen (Kingsman, 2008).
31 La industria del azcar ha recibido inmensos estmulos del Gobierno
Nacional para la produccin del biocombustibles, asegurando el mercado
interno con base en subsidios y exencin de impuestos. 1.050.000 litros
que producen diariamente encuentra una demanda hja, puesto que en
el pas existe la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol en
un 10%. Y recientemente sali el Decreto 1135 de 2009, en donde se
seala que para el 1 de enero de 2012 los automviles nuevos tendrn
una mezcla del 85% de etanol.
32 De las 750 mil tmvc que son procesadas para ser exportadas, se
estima que se pueden sustituir para la produccin de bioetanol, ya que
es ms rentable usar la caa para producirlo, que para venderla como
un commodity (Londoo, revista Semana, 2009).
33 Por ejemplo existen sinergias entre los ingenios Providencia, Cauca y
Risaralda para el manejo de campos, al igual que los ingenios Ro Paila
y Castilla. Por su parte, el ingenio Mayagez, La Cabaa y Manuelita
conformaron un comit de compras para adquirir empaques de azcar, lo
cual les ha permitido tener un mayor poder de negociacin. As mismo, se
presenta transferencia de conocimiento que el ingenio Manuelita brinda a
los otros ingenios sobre los estndares de produccin de azcar rehnada,
ya que ha sido pionero en el tema. En general, cuando algn ingenio
tiene acceso a nueva tecnologa es socializada con el resto (Ros, 2000).
34 Pontihcia Universidad Javeriana, Caso piloto del proyecto "Diseo
de un sistema de informacin basado en indicadores de productividad
y competitividad compatible para empresas e industrias de diferentes
sectores y regiones, Cali, 2007. Las industrias seleccionadas corres-
ponden a los cdigos CIIU: 2423, 2424, 2511, 1511, 1571, 2101,
1541, 1543, 1530, 1589, 1594, 2529, 1581, 2220, 2102, 2710, 2411,
1810, 3130, y 2521.
35 En la Encuesta Anual Manufacturera -EAM, para el clculo de los
indicadores se toma: Productividad Laboral: (Valor Agregado / N-
mero de Empleados). Datos tomados directamente de la Encuesta Anual
Manufacturera (DANE). Cuadro 3.9 "Colombia. Variables principales se-
gn departamentos, Bogot, D.C. y grupos industriales. Total Nacional.
2005. Productividad del Capital: (Valor Agregado / Capital Operativo
(Total activos)). Datos tomados directamente de la EAM. Cuadro 3.9
"Colombia. Variables principales segn departamentos, Bogot, D.C.
y grupos industriales. Total Nacional. 2005. Intensidad del Capital:
390
(Capital Operativo/ nmero de trabajadores). Datos tomados directa-
mente de la EAM. Cuadro 3.9 "Colombia. Variables principales segn
departamentos, Bogot, D.C. y grupos industriales. Total Nacional. 2005
36 A partir de la ltima informacin reportada por la FAO de volme-
nes de produccin, importaciones y exportaciones de azcar crudo y
rehnado, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1994 - 2004.
Estos cuantihcan y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros
13 pases que son actores importantes en el mercado internacional de
estos productos. Cada indicador seala el comportamiento competitivo
del producto en un aspecto espechco, por lo que la interpretacin de
los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. Para el
clculo de la BCR=(Xij - Mij)/(Xij + Mij), IT=(Xij - Mij)/(PNij + Mij -
Xij), GAE= Xij /(PNij + Mij - Xij), GPI= Mij /(PNij + Mij - Xij), EI =
(Xij - Mij) / (Xim), Posicionamiento (P) = Tasa de crecimiento de
las exportaciones del producto i por parte del pas j. Eciencia (E) =
Tasa de crecimiento de la participacin porcentual de las exportaciones
de un pas j, en el total de las exportaciones mundiales del producto i.
37 Contrario al sector azucarero, la fabricacin de conhtes exhibe tasas
de crecimiento positivas de sus principales indicadores, produccin
bruta, valor agregado, productividad empresarial, aunque uno de los
factores que le resta competitividad es el elevado costo de su materia
prima, el azcar.
38 Hausmann R. y B. Klinger (2007) Achieving Export-led growth in
Colombia, Center for International Development, Kennedy School of
Goverment Harvard University. Esta metodologa combina tres elementos:
la "cercana del producto con la canasta exportadora actual del depar-
tamento (con una ponderacin del 80%), su grado de sohsticacin (con
una ponderacin del 10%), y su valor estratgico (con una ponderacin
del 10%) que representa la posibilidad de exportar otros productos
sohsticados a partir de la exportacin de un producto en particular. En
este estudio cada producto es clasihcado de acuerdo con tres rangos:
los productos con ingresos promedio per cpita inferior a US$7.500
(PPP) son productos exportados por pases con ingresos por habitante,
en promedio, inferiores a los de Colombia, lo que indica que otros pases
tienen ventajas en costos. Entre US$7.500 - US$8.500 son productos
exportados por pases con un nivel de desarrollo similar al de Colombia.
Superior a US$8.500 son productos exportados por pases ms ricos,
por lo que probablemente Colombia puede tener ventajas en costos.
39 Durante los primeros treinta aos lo hizo irregularmente a pesar de
las dihcultades derivadas de la poltica comercial proteccionista de la
poca y regulada desde los precios hasta las cantidades para vender
en el mercado local a travs del Idema y la Bolsa Nacional Agropecua-
ria. Las importaciones eran prohibidas y las exportaciones requeran
un permiso especial del Ministerio de Agricultura, slo as el gobierno
garantizaba el abastecimiento del mercado nacional.
40 Pasando desde el desmonte del control de precios entre 1979 y 1982,
hasta un cambio radical en 1991 con la internalizacin de la economa.
Con esta exposicin del mercado a la competencia internacional se
establecieron aranceles -considerando que los precios internacionales
del azcar eran muy voltiles y distorsionados por subsidios-, y franjas
de precio, con lo cual se estabilizaba el costo de la importacin.
41 Para la dcada de los aos noventa, Chile y Mxico, con los que se
tenan acuerdos, importaban cerca de 700 mil toneladas anuales de
azcar, haba una importante demanda azucarera en la regin gracias al
Acuerdo de Aladi, vigente desde 1980, el cual haba abierto las puertas
al Grupo Andino.
42 Tratado de Libre Comercio Colombia-EFTA (Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia).
43 Mara F. Rey (2008), "Encuesta Nacional Logstica, resultado del
benchmarking logstico empresarial, Latin American Logistics Center
-LALC-,Unidad Regional de Investigacin del Center for Emerging Logis-
tics and Supply Chains (CELSC), Atlanta, GA, Estados Unidos de Amrica.
44 Parra R. y Ramrez J. (2009) "Escalafn de competitividad de los
departamentos de Colombia, Naciones Unidas - Cepal. Bogot, DC.
45 Para hnes de la dcada de los aos noventa ya se contaba con nuevas
variedades de caa como la Cenicaa Colombia (CC) 85-92 gracias a la
capacitacin del recurso humano y a la investigacin que permitieron el
establecimiento de estaciones y redes meteorolgicas automatizadas,
laboratorios, hectreas de tierra para pruebas e invernaderos en una
zona geoestratgica de infuencia.
46 Basado en resultados de investigacin del Grupo FSOP de la Pontihcia
Universidad Javeriana Seccional Cali para el Congreso de la Repblica de
Colombia: "Conglomerados regionales: una propuesta para transformar
la estructura productiva, julio de 2008
47 Ramos, Joseph. "Complejos productivos en torno a los recursos
naturales una estrategia prometedora?. Artculo publicado en el libro
N
o
61de la Cepal: Apertura y (des)encadenamientos -refexiones en
torno a los lcteos, Santiago de Chile, 2001.
48 Luna Gonzlez C.A; Cock J.H; Palma A.E.; Daz L.V. y Moreno C.V.
Anlisis de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia
y perspectivas para aumentarla.Cenicaa,1995
49 En particular, son aproximadamente un 92% superiores a los cos-
tos de Brasil. De acuerdo con la informacin disponible, el costo de
produccin de etanol en Colombia fue de 63,3US$/barril (491US$/ton)
en 2006. Los costos de produccin de etanol para los principales pases
productores oscilan entre 32US$/barril y 87US$/barril. De acuerdo
con la informacin disponible, entre el 47% y el 58% de este costo
corresponde a la materia prima, entre el 13% y el 24% a insumos,
entre el 6% y el 18% a costos de operacin y mantenimiento y entre
el 11% y el 23% a costos de capital (Fuente del grhco: World Energy
Outlook 2006. The Outlook for Biofuels. International Energy Agency.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el caso colombiano).
Sin embargo, se puede ahrmar que los costos de produccin varan
ampliamente entre pases debido a los factores agroclimticos, la dis-
ponibilidad de tierras y el costo de la mano de obra que inciden en la
biomasa empleada como materia prima, factor que afecta la seleccin
de tecnologas de transformacin.
50 Para hnes de la dcada de los aos noventa ya se contaba con nuevas
variedades de caa como la Cenicaa Colombia (CC) 85-92 gracias a la
capacitacin del recurso humano y a la investigacin que permitieron el
establecimiento de estaciones y redes meteorolgicas automatizadas,
laboratorios, hectreas de tierra para pruebas e invernaderos en una
zona geoestratgica de infuencia.
51 Basado en resultados de investigacin del Grupo FSOP de la Pontihcia
Universidad Javeriana Seccional Cali para el Congreso de la Repblica de
Colombia: "Conglomerados regionales: una propuesta para transformar
la estructura productiva, julio de 2008.
52 Ramos, Joseph. "Complejos productivos en torno a los recursos
naturales una estrategia prometedora?. Artculo publicado en el libro
No 61de la Cepal: Apertura y (des)encadenamientos -refexiones en
torno a los lcteos, Santiago de Chile, 2001.
53 Luna Gonzlez C.A; Cock J.H; Palma A.E.; Daz L.V. y Moreno C.V.
Anlisis de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia
y perspectivas para aumentarla.Cenicaa,1995.
54 En particular, son aproximadamente un 92% superiores a los costos
de Brasil. De acuerdo con la informacin disponible, el costo de pro-
duccin de etanol en Colombia fue de 63,3US$/barril (491US$/ton) en
2006. Los costos de produccin de etanol para los principales pases
productores oscilan entre 32US$/barril y 87US$/barril. De acuerdo
con la informacin disponible, entre el 47% y el 58% de este costo
corresponde a la materia prima, entre el 13% y el 24% a insumos,
entre el 6% y el 18% a costos de operacin y mantenimiento y entre
el 11% y el 23% a costos de capital (Fuente del grhco: World Energy
Outlook 2006. The Outlook for Biofuels. International Energy Agency.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el caso colombiano).
Sin embargo, se puede ahrmar que los costos de produccin varan
ampliamente entre pases debido a los factores agroclimticos, la dis-
ponibilidad de tierras y el costo de la mano de obra que inciden en la
biomasa empleada como materia prima, factor que afecta la seleccin
de tecnologas de transformacin.

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