06 Entrerios Dinamica

ENTRE RIOS
Dinmica Dinamica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economia Provincial Economa

Ministerio de Economa y Produccin Secretara de Poltica Econmica
Gobierno de Entre Rios
Comisin Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE
ENTRE RIOS
Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
AUTORIDADES
Ministro de Economa y Produccin Lic. Miguel Gustavo Peirano Secretario de Poltica Econmica Dr. Oscar Tangelson Subsecretario de Programacin Econmica Lic. Martn Abeles
AUTORIDADES
Ministro de Economa y Produccin Lic. Miguel Gustavo Peirano Secretario de Poltica Econmica Dr. Oscar Tangelson Subsecretario de Programacin Econmica Dr.. Martn Abeles Gobernador de la provincia de Entre Ros Dr. Jorge Pedro Busti Presidente de CAFESG Sr. Sergio Daniel Urribarri Coordinador Desarrollo Regional CAFESG Dr. Angel Francisco Giano
Director Nacional de Programacin Econmica Regional Lic. Edgardo M. Lifschitz
Este trabajo fue coordinado por el Director Nacional de Programacin Econmica Regional, Edgardo Lifschitz. Equipo de Trabajo: Ariel Wirkierman Rosa Gorzycki Daniel Szpigiel Luciana Storti Pablo Anino Lucia Canitrot Ariel Triulzi (Sistema de Informacin Geogrfico) Beatriz Staiano (Base de Datos) Se tomaron como principales fuentes para la realizacin de este trabajo los siguientes documentos: .....Gobierno de la provincia de Entre Ros, Sistema de Informacin Regional Salto Grande, CAFESG. Presentacin del Sistema de Informacin de la Regin de Salto Grande. .....Secretara de la Produccin de la provincia de Entre Ros. Agencia de Desarrollo e Inversiones, Secretara de Industria, Comercio y PyME - Valor de la Produccin Agropecuaria 2004 (Informe Preliminar a Mayo 2005), Direccin de Desarrollo, Economa y Mercados y Direccin de Estrategia, Planificacin y Evaluacin de Proyectos, Subsecretara de Planeamiento y Desarrollo Estratgico. .....Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos. Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP). Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA) Programa de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Entre Ros (2005). .....Ministerio de Economa y Produccin, Secretara de Poltica Econmica, Subsecretara de Programacin Econmica; Andrada L. y Storti L.; Caracterizacin Estructural Productiva y Sociodemogrfica en Distintos Subespacios Regionales: provincia de Entre Ros (Documento preliminar sujeto a revisin) 2007.
INDICE
Presentacin Introduccin Visin Econmica Provincial y de la Regin de Salto Grande Anlisis de los Complejos Seleccionados
Avicultura Foresto Industrial Implantado Arroz Citricultura Ganadera Apicultura Arndano Turismo Soja
10 16 20 24
25 36 45 54 62 68 75 81 86
Zonificacin Econmica de la Produccin en la Provincia y la Regin de Salto Grande Estimacin de los Indicadores de Impacto y su Evolucin sobre las Exportaciones y el Empleo Anexo A
Cuadro de Transacciones Intersectoriales de los Complejos Seleccionados (2004)
92 98 106
107
Cuadro de las Variaciones de la Demanda Final y el Valor de Produccin (2004-2008) 110
Anexo B
Metodologa para el Clculo de los Indicadores de Impacto
112
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Bibliografa
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PRESENTACION
El 3 de agosto de 2007 se firm entre la Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa y Produccin de la Nacin, la Provincia de Entre Ros y la Comisin Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), un Convenio de Colaboracin que se enmarca en las acciones propias del Consejo de la Produccin. Las autoridades actuales de la CAFESG crearon una Coordinacin del Desarrollo Regional teniendo como objetivo la promocin del desarrollo integral y sostenible y la generacin de empleo estable en la Regin de Salto Grande. Se ha tomado como grupo objetivo a las micro, pequeas y medianas empresas radicadas en ese territorio que cumplen un rol fundamental como generadoras de riqueza genuina y sustentable, junto con las asociaciones de trabajadores existentes en la zona de incumbencia, propiciando una verdadera y definitiva inclusin con base en la justicia social. El Convenio tiene como objetivo inmediato transferir a la Provincia la experiencia desarrollada por la Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional (DNPER) con el objetivo de aplicarla al anlisis de actividades especficas priorizadas por la Provincia. En este sentido, la Secretara de Poltica Econmica aport los desarrollos realizados en la elaboracin del Mapa Productivo Regional y los encadenamientos productivos identificados hasta el momento, mientras que la provincia de Entre Ros contribuy con el diseo del Mapa Productivo de la Regin de Salto Grande, donde se identifican los principales encadenamientos productivos existentes y potenciales. Esta publicacin requiri para su concrecin que tanto la Secretara de Poltica Econmica como la provincia de Entre Ros trabajaran en la integracin de enfoques y homogeneizacin metodolgica destinados a la formulacin de planes estratgicos regionales tendientes a maximizar el impacto social de la expansin de la produccin. La Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa y Produccin se plantea como objetivo prioritario contribuir desde su accionar a la promocin del desarrollo productivo con equidad social, combinando los instrumentos polticos e institucionales y potenciando el uso de los recursos humanos que poseen las distintas jurisdicciones del pas. En relacin con esta prioridad corresponde sealar que la problemtica del desarrollo se vio enriquecida durante los ltimos tiempos por nuevas herramientas basadas en eslabonamientos productivos. Su aplicacin se realiza, por parte de la DNPER, a partir de la identificacin de Complejos Sectoriales nacionales. Estos Complejos se componen de conjuntos de actividades agrupadas en Cadenas de Valor cuyas relaciones principales especficas se producen entre s. Los eslabones de las Cadenas de Valor renen a los productos especficos de las actividades correspondientes a las empresas que los componen. Tales conjuntos se generan a partir de los mercados de bienes y servicios en un marco institucional especfico compuesto por instituciones tcnicas, financieras, formadoras de recursos humanos y representativas de los actores participantes junto con las instituciones del sector pblico que regulan la actividad de cada Complejo. Para la identificacin de estos conjuntos, a nivel nacional se utilizan una serie de herramientas cuantitativas y cualitativas entre las cuales adquieren significacin los cuadros de relaciones intersectoriales de insumoproducto (1). Se denominan Complejos Regionales a la desagregacin o particin regional de los Complejos Sectoriales Nacionales. El Cuadro 1 Principales Complejos Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas contiene un listado de los Complejos identificados hasta el momento; en tanto el Mapa 1 Mapa Productivo Regional muestra las principales actividades de los Complejos identificados hasta el momento, en cada una de las regiones argentinas. Los resultados de la aplicacin de este instrumental en el anlisis regional fue aplicada a los Foros Econmicos y Productivos, inscriptos en un programa que realiza la Secretara de Poltica Econmica con el propsito de definir prioridades estratgicas para el desarrollo productivo de las distintas regiones que componen el pas. El Cuadro 1 Principales Complejos Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas contiene un listado de los Complejos identificados hasta el momento; en tanto el Mapa 1 Mapa Productivo Regional muestra las principales actividades de los Complejos identificados hasta el momento, en cada una de las regiones argentinas.
(1) La metodologa seguida para la identificacin de los bloques figura en el portal: http://desarr-territorial.gov.ar/htms/nortegrande/ nortegrande_bloquesproduct.html (Anexo Metodolgico 01 -Bloques Sectoriales en Argentina- Criterios Metodolgicos para su aplicacin al anlisis secto-regional).
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Los Foros comenzaron sus actividades en el ao 2003 en distintas ciudades del pas, ubicadas en las respectivas regiones: Centro-Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia. Sus principales objetivos son: analizar y evaluar la problemtica productiva regional para determinar las principales reas que requieren de polticas activas para su desarrollo; elaborar el inventario de sectores para ser priorizados por el Foro; y trabajar entre las provincias y la Nacin en la elaboracin de las polticas productivas. Se priorizaron, para un primer anlisis, actividades de significativa importancia regional en virtud de su relevancia socioeconmica. Luego se consideraron otras actividades que, si bien todava son incipientes, se estn presentando como un componente imprescindible para la definicin del futuro perfil productivo de cada regin, de acuerdo con los siguientes criterios: .....Condiciones de competitividad del sector para acceder rentablemente a los mercados de sus productos. .....Capacidad para generar ocupacin e ingresos -directos e indirectos- en los lugares donde la riqueza se produce. .....Correspondencia entre la generacin de riqueza en una regin con el ingreso y la ocupacin generados en ese espacio. .....Eslabonamientos secto-regionales existentes o potenciales. Muchas actividades pueden reunir la mayora de los factores mencionados pero estar espacialmente muy concentradas. .....Presencia de PyMEs. Estas requieren de polticas activas que permitan su insercin en los mercados para desenvolverse luego autnomamente en los mismos. Los lineamientos adoptados para el anlisis se basan en la evidencia de que, para competir eficientemente en los mercados, es preciso articular las acciones de los agentes participantes en torno a cada una de las actividades productivas. Los distintos productos ofrecidos resultan de una efectiva articulacin hacia el interior de las Cadenas de Valor, las cuales son parte de Complejos Productivos que trascienden las relaciones puramente tcnico-productivas por la intervencin de los actores, el entorno y las instituciones especificas que los componen. Como primer resultado del trabajo en los Foros quedaron definidos un conjunto de Complejos y sus Cadenas Productivas. En su definicin se utiliz tambin un amplio relevamiento de las estructuras productivas provinciales para seleccionar las principales actividades sectores clave que constituyen los ejes determinantes del comportamiento de tales espacios geogrficos. El enfoque considera a los sectores en Cadenas de Produccin y Distribucin, de tal manera que permite conocer la importancia que adquieren en relacin con el Complejo definido a nivel nacional, como as tambin su relacin con otras provincias, regiones y el mercado internacional. Sobre la base de tales anlisis se determinaron -juntamente con las condiciones y la evolucin de la demanda externa- las perspectivas sectoriales, provinciales y regionales, lo que permite disponer de una visin sobre las tendencias actuales y futuras de la conformacin econmica provincial. En ese sentido, los trabajos realizados en el Norte Grande dentro del Programa de Competitividad junto con otras experiencias en las restantes regiones del pas como en Patagonia, Nuevo Cuyo y el presente trabajo sobre Entre Ros, permiten un conocimiento ms profundo de la realidad regional. En base a estos resultados, comenzaron las tareas para la elaboracin de estrategias y acciones comunes que permitan superar los factores limitantes y apalancar las potencialidades, registradas en las distintas regiones del pas. Estos temas planteados en los Foros han sido tomados por los organismos participantes para su tratamiento y evaluacin con el fin de ser incorporados en sus programas y polticas sectoriales. Como ocurre, por ejemplo, con los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas realizados por la Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa y las polticas sectoriales llevadas a cabo a travs de la SEPyME (Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional). Por su parte, la SAGPyA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin) incorpor los resultados de los diferentes Foros a sus polticas sectoriales especficas.
Presentacin
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Asimismo, la Secretara de Poltica Econmica aplic estos temas a las lneas de trabajo en sus correspondientes organismos y reas, como por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC) en los trabajos sobre regionalizacin de la informacin; El FOSIP (Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversin Pblica) en los criterios para la seleccin de estudios, la UNPRE (Unidad de Preinversin), y el FISPE (Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretara de Poltica Econmica), como elementos complementarios para la evaluacin y monitoreo de proyectos. Estas cuestiones estn estrechamente vinculadas y enmarcadas dentro del Consejo de la Produccin, cuya coordinacin es ejercida por la Secretara de Poltica Econmica. El Consejo tiene como objetivo general crear un mbito para el tratamiento de los temas productivos como interlocutor natural con el Gabinete de Asuntos de la Produccin que articula las polticas, en esta materia, de las distintas instancias del Gobierno Nacional. Este es el mbito adecuado para difundir las experiencias de las distintas jurisdicciones en materia de polticas y acciones para que la sociedad impulse la produccin e incorpore prcticas modernas e innovadoras que aseguren mayor competitividad y eficiencia, siendo el espacio genuino para definir y coordinar acciones entre las Provincias para que los avances en la produccin se traduzcan en ms y mejores puestos de trabajo estables, formales, bien remunerados y acordes con las aspiraciones de inclusin social para lograr una sociedad ms justa e integrada. De este modo, el Consejo de la Produccin se propone realizar una visin integral de todos los aspectos que inciden en los diferentes sectores, incluyendo las problemticas que se consideren en su especificidad en cada uno de los Consejos Sectoriales y Foros de Competitividad especficos, articulando y generando las sinergias que surgen de complementar las acciones de distintas reas. Para coordinar la accin estatal en los diferentes niveles de Gobierno y contribuir a potenciar el desarrollo productivo regional, el Consejo adopt como ejes de sus primeras acciones las siguientes: a) incentivar el estudio de las potencialidades y programas productivos para proponer medidas de poltica coordinadas y consensuadas entre las jurisdicciones involucradas; b) analizar el Mapa Productivo Regional que se est elaborando en la Secretara de Poltica Econmica para promover conclusiones consensuadas sobre una primera determinacin de encadenamientos productivos identificados en las distintas regiones del pas y c) celebrar convenios para realizar trabajos sobre problemticas inter-jurisdiccionales especficas y su posterior difusin. En consecuencia, dentro de este marco se realiz este estudio del cual el presente documento es parte de un trabajo en proceso. Mediante su difusin se pretende compartir los avances realizados, para recibir comentarios, crticas y sugerencias. Con el propsito de fortalecer el herramental utilizado en la programacin econmica, tanto a nivel nacional como regional y local.
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CUADRO 1 Principales Bloques Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas

Complejos de Bienes Complejos de Servicios
Agrcola Industriales
Trigo Arroz Cerveza Maz Aceites: Soja, Girasol, Olivo y Man Azcar Tabaco Vino Yerba Mate y T Frutas: Manzana, Pera, Ctricos y Frutas de Carozo Legumbres y Hortalizas: Papa, Poroto, Tomate, Cebolla, Ajo Forestal Implantado - Papel Maderero Forestal Nativo (Madera, muebles, tanino, ...)
Pesqueros
Calamar Langostino Merluza
Qumicos
Petrleo - Petroqumico Qumico Inorgnico
Transporte Turismo Finanzas y Seguros Comunicaciones Informtica Elctrico Salud
Complejos de Comercio
Supermercados Shoppings
Textiles y Confecciones
Algodonero Lanero
Productos de Orgen Mineral

Metal - mecnica; Metlicos Bsicos, Automotor, Maquinarias, Equipos e Instrumentos y Construccin Boratos Cobre y Oro Plata
Pecuario Industriales
Bovino de Carnes y Cueros Bovino de Lcteos Porcino Ovino de Carnes Pollos y Huevos Miel Pieles Naturales Caza Otras Especies de doble propsito: caprino, ovino, etc.
Fuente: DNPER en base a Estudios para el Diseo de Polticas Pblicas. Gobierno Argentino, PNUD y BIRF.
Presentacin
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MAPA 1 Principales Complejos Identificados del Mapa Productivo Regional

Azcar Tabaco Ctricos Oleaginosas: Soja y Olivo Vino Bovino Carne Legumbres y Hortalizas Forestal Nativo - Madera Camlidos y Caprinos Miel Textil Algodonero Petrleo, Gas y Destilados Minera Metalfera, no Metalfera y Rocas de Aplicacin Metalmecnico y Construccin: Acero, Plomo, Autopartes y Cemento Electricidad Turismo Forestal Implantado - Papel - Madera Forestal Nativo - Madera - Tanino Yerba Mate y T Ctricos Oleaginosas Tabaco Arroz Hortalizas Bovino Carne Textil - Algodonero Petrleo y Gas Electricidad Turismo
NOA NEA
Vino Hortalizas Frutas de Pepita y Carozo Olivo Bovino: Carne y Cuero Minera: Metalfera, No Metalfera y Rocas de Aplicacin Textil Algodonero Qumicos Petrleo, Destilados y Petroqumica Metalmecnica y Construccin: Maquinaria e Insumos de la Construccin Electricidad Turismo
Nuevo Cuyo
Centro Metropolitana
Patagonia
Ovino: Carne y Lana Bovino: Carne y Lana Manzana y Pera Fruta Fina y Dulces Pesca Marina: Calamar, Langostino, Merluza Acuicultura (Trucha) Forestal Nativo - Madera Olioginosas Cereales Petrleo y Gas Minera: Metalfera (Oro), No Metalfera y Rocas de Aplicacin Metalmecnico y Construccin: Aluminio, Maquinaria y Electrodomsticos Electricidad Turismo
Oleaginosas: Soja y Girasol Cereales: Trigo y Maz Legumbres y Hortlizas Frutas Arroz Man Bovino: Carne, Cuero y Lcteo Pollos y Huevos Porcino Forestal Implantado - Madera Alimentos procesados Textil Algodonero Petrleo, Destilados y Petroqumica Textil Algodonero Metalmecnico y Construccin Transporte Finanzas y Seguros Comunicaciones Informtica Supermercados Shoppings Turismo
100
200
km
Fuente: Elaboracin DNPER - Secretara de Poltica Econmica. Ministerio de Economa y Produccin.
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INTRODUCCION
Se presenta en esta parte una breve revisin histrica de antecedentes relevantes sobre la conformacin econmicosocial actual de la Provincia. La actividad productiva y resultante de la radicacin poblacional est muy influenciada por la presencia de los dos grandes ros circundantes -el Paran y el Uruguay-. El importante caudal de ambos permiti contribuy al de aislamiento con respecto al resto del territorio nacional y al mundo que tuvo una importancia determinante en relacin con su desarrollo socio-econmico. Recin en la dcada del 70 se comenz a superar esta insularidad con la construccin de infraestructuras de vinculacin. Por otra parte el valor de estos grandes ros como va de circulacin de bienes y personas y como fuentes de provisin de agua para consumo y produccin, favorecieron pautas de asentamiento de poblacin y actividades productivas en las reas aledaas a sus mrgenes que fueron consolidndose, en el esquema de organizacin territorial, como zonas dominantes. Esta configuracin espacial est influenciada por una serie de decisiones y acontecimientos que fueron producindose en el marco del proceso histrico de apropiacin productiva del territorio. Una primera etapa est caracterizada por la ocupacin extensiva del suelo, desde los inicios de la colonia, en grandes latifundios poco productivos. Esta etapa, se extiende hasta mediados del siglo XIX e incluy varios intentos por poblar el territorio que dieron pobres resultados. El primero de ellos se inicia en 1780 con el objetivo estratgico de fortalecer la ocupacin del territorio frente a las pretensiones de Portugal y defini la fundacin de varias localidades -entre ellas Gualeguay, Gualeguaych, y Concepcin del Uruguay-. Para esa fecha la poblacin indgena preexistente haba sido sometida o expulsada definitivamente y el territorio estaba poblado por menos de 1000 personas. Los mejores campos, con bastante ganado en estado semisalvaje (no menos de medio milln de cabezas), haban sido vendidos en tiempo de los Borbones a personas que, en su gran mayora, no residan en el lugar y los escasos pobladores existentes corran peligro de ser desalojados legalmente por los propietarios de la tierra. Para sostener la poblacin existente en el lugar, sin incomodar a los dueos de la tierra, las autoridades espaolas decidieron la creacin de villas. Pero la situacin de sus pobladores result insostenible ya que slo posean solares urbanos y los campos circundantes pertenecan a la Corona o a los estancieros. Como en aquella poca el nico recurso econmico y fuente de trabajo era la explotacin de los campos y la caza del ganado para producir sebo, tasajo y cuero, sin que existiera industria ni produccin que justificara el intercambio comercial, las nuevas poblaciones estaban privadas de todo medio lcito de subsistencia. A medida que las grandes estancias se organizaban para aprovechar el numeroso ganado existente se intensificaban los desalojos de ocupantes sin propiedad. La forma que asumi la resolucin de este conflicto fue importante para esta primera etapa de la conformacin territorial de Entre Ros ya que, al no prosperar el reclamo de los pobladores sin tierra, los nuevos poblados entraron en decadencia y se fortaleci el peso de los latifundios, consolidndose una ocupacin territorial extensiva y basada en productos primarios. Durante las guerras de la independencia, a principios del siglo XIX, se desarroll una nueva etapa de poblamiento, establecindose algunos pueblos como Tala, Villaguay y Victoria pero enfrentaron las mismas dificultades que los anteriores. Luego, a partir de 1830, se fundaron los poblados de Concordia, Diamante, La Paz, Federacin y Coln, en el marco de una poltica claramente orientada a promover el poblamiento y el aprovechamiento de los campos, incluyendo hasta la confiscacin. Sin embargo se mantuvo el lento proceso de despoblamiento del territorio, resultado de la distribucin previa de la tierra y el perfil productivo de los colonos locales. Como resultante de esta primera etapa histrica de organizacin espacial se observa un territorio despoblado, dividido en grandes unidades de superficie -estancias- en buena medida en manos privadas. Estas estancias estaban econmicamente sub- aprovechadas y constituan mayormente reservas de valor ya que en sus frtiles tierras se multiplicaba el ganado en estado semisalvaje. El territorio careca de infraestructuras de comunicacin interior y los ros constituan las ms importantes vas de transporte de personas y bienes. A esta sigui una etapa que privilegi el poblamiento y aprovechamiento ms intensivo de los recursos existentes con la ayuda de un importante caudal de inmigrantes, en su mayora europeos, que modificaran sustancialmente el perfil social, cultural y productivo de la Provincia. Esta etapa se inici a partir de 1850 con la gobernacin de Justo Jos de Urquiza y se fortaleci con el establecimiento del Gobierno de la Confederacin en Paran entre 1854 y 1860. Urquiza apoy decididamente la colonizacin agrcola, promoviendo la radicacin de artesanos y agricultores europeos en los nuevos pueblos y colonias. Los primeros colonos, provenientes en su mayora de Suiza, sembraron trigo maz, algodn, tabaco y man; plantaron frutales; organizaron tambos; elaboraron aceite, harina y miel; ms adelante produjeron vinos y se orientaron a la avicultura; introdujeron modernas mquinas de segar y de trillar y cercaron sus terrenos. Su actividad contrastaba con las rutinas productivas preexistentes y, con su presencia, se fue operando una efectiva ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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transformacin productiva y social. Posteriormente se dedicaron al cultivo del arroz, de los ctricos y del olivo y organizaron la actividad de faena en frigorficos. La implementacin del modelo agro-exportador -que requera la incorporacin de mano de obra abundante y apropiada para permitir la expansin de la frontera agropecuaria- dio lugar, a partir de fines del siglo XIX, a un fortalecimiento de este proceso iniciado por Urquiza. Bajo la presidencia de Nicols Avellaneda se sancion la Ley de Inmigracin (1876) que dinamiz la corriente inmigratoria. La coincidencia de intereses entre los gobiernos europeos, que promovan la migracin y el gobierno nacional, convencido de la conveniencia de la colonizacin europea, determin que la mayora de las colonias asentadas en territorio entrerriano entre 1870 y 1930 fueran de ese origen. Muchas de estas colonias se desarrollaron sobre la base de iniciativas privadas y, en general, la superficie otorgada a los colonos era bastante reducida. Por ejemplo Jewish Colonization Association (JCA) que fund numerosas colonias en el centro de la provincia de Entre Ros, otorg a los colonos parcelas de dimensiones entre 75 y 100 hectreas. En estas superficies, en gran medida de tupido monte, los colonos -muchos de los cuales no tenan experiencia como agricultores- debieron desarrollar formas de cultivo intensivas. Encararon el desmonte y cultivaron lino, maz y trigo sobre las tierras vrgenes, con excelentes resultados. As la frontera agrcola se expandi rpidamente, aprovechando las favorables condiciones ecolgicas del centro entrerriano: buen clima, abundantes lluvias y suelos frtiles, profundos y bien drenados. Tambin cometieron errores con efectos negativos sobre el suelo, como el cultivo de arroz sin rotacin, que llev al agotamiento de extensas superficies del centro entrerriano. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo una verdadera oleada inmigratoria, instalndose preferentemente en el Este y el Centro de la Provincia, en diversas colonias. La actividad productiva desarrollada por los inmigrantes contribuy a la expansin de la frontera agropecuaria sobre cientos de hectreas ganadas al monte e introdujo importantes cambios en el perfil productivo provincial. El tendido de lneas frreas, asociado a la lgica del modelo agroexportador -finales del siglo XIX y principios del siglo XX- contribuy a los asentamientos poblacionales y complement la actividad productiva, brindando una va de transporte a la produccin. Como factor de organizacin espacial por un lado favoreci el aprovechamiento productivo de las zonas interiores, alejadas de los grandes ros pero, por otra parte, fortaleci el esquema radial imperante a nivel nacional con cabecera en el puerto de Buenos Aires. Como resultado del proceso inmigratorio, la provincia de Entre Ros, que a mediados del siglo XIX tena una poblacin que no alcanzaba los 50.000 habitantes, hacia fines del mismo siglo ya haba superado los 300.000 y se mantena el flujo de inmigrantes, en su mayora europeos. Al comenzar el siglo XX este crecimiento se fue moderando hasta transformarse en estancamiento y emigracin a partir de los aos 50. La combinacin de latifundios -con baja demanda de mano de obra- y minifundios -resultante de la subdivisin de la tierra en las colonias- con el estancamiento econmico provoc el xodo rural hacia Rosario y Buenos Aires. En 1970 casi medio milln de entrerrianos vivan fuera de la Provincia. Este estancamiento se explica, en parte, por el relativo aislamiento de la Provincia con respecto al resto del territorio nacional. Mientras el territorio nacional -incluyendo las reas de incorporacin ms reciente como la Patagonia- se integraba gracias a la construccin de infraestructura de comunicaciones y transporte, la Mesopotamia se mantuvo en una situacin de relativo aislamiento como consecuencia de la vigencia de la hiptesis de conflicto militar con Brasil que mantuvieron los sucesivos gobiernos nacionales. En las ltimas dos dcadas del siglo XX se produjeron algunos cambios que modificaron la tendencia. Por un lado, constituido el Mercosur, las relaciones con los pases vecinos se canalizaron sobre hiptesis de cooperacin y no de conflicto. Esto determin que la ubicacin geogrfica de Entre Ros -antes factor de retraso- se transformara en una ventaja relativa. Paralelamente, afinidades histricas y productivas favorecieron los acuerdos y la creciente integracin de Entre Ros con provincias pampeanas, especialmente con Santa Fe. Ambas situaciones determinaron la construccin de infraestructuras de comunicaciones como el tnel subfluvial Hernandarias que vincula Paran con Santa Fe, el puente Rosario - Victoria, el puente internacional Jos Gervasio Artigas que vincula a la Provincia con el Uruguay, a la altura de la localidad de Coln, el puente Internacional Libertador San Martn, que une Puerto Unzu con Fray Bentos (Uruguay), el puente internacional Represa Salto Grande y el Complejo ferrovial ZrateBrazo Largo que comunica al territorio provincial hacia el sur, con Buenos Aires. Esta infraestructura integr el territorio provincial con el resto del pas y con los pases vecinos constituyendo un nudo de comunicaciones vital desde la perspectiva de la integracin regional en el Mercosur. Paralelamente, se acento en el interior de la Provincia, el protagonismo de los centros urbanos ms cercanos a las costas, fortalecindose la concentracin de actividades econmicas y de poblacin en sus alrededores.
Introduccin
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En el mbito productivo, la tradicional explotacin ganadera fue cediendo territorio a la agricultura, ms demandante de mano de obra, junto con la mejora en las tcnicas de manejo y produccin. Tambin algunas actividades productivas que surgieron como consecuencia de los procesos inmigratorios -como la produccin de frutas, la avicultura, la lechera y la explotacin forestal entre otras- fueron afianzndose. La Provincia comenz a recuperar gradualmente su capacidad de retener a la poblacin y logr superar el milln de habitantes segn el Censo de 1991. El crecimiento poblacional posterior (1991-2001) super la media nacional, 13,5% frente a un 11,2%; debido a la tasa de natalidad y la capacidad de retencin poblacional. Superada la crisis de 2001, la recuperacin de la actividad econmica y especialmente el renovado impulso que -gracias a la modificacin en el tipo de cambio- recibieron las actividades dirigidas a los mercados externos, impactaron favorablemente en el nivel de actividad y en la riqueza generada en el territorio provincial. En la actualidad pueden reconocerse en la Provincia cinco zonas diferenciadas desde la perspectiva de su especializacin econmico-productiva. Estas son las zonas Sudoeste y Noroeste recostadas sobre el curso del ro Paran, las zonas Noreste y Sudeste recostadas sobre el ro Uruguay y la zona Sur o del Delta.
Zona Noroeste 13,4% de la poblacin provincial. Complejos Ganaderos y Arroceros Zona Noreste 24,8% de la poblacin provincial. Complejos Citrcolas, Forestales, Tursmo termal, Arrocero y Hortcola
Zona Sureste Zona Suroeste 38% de la poblacin provincial. Complejos Agrcolas, Ganadero, Lcteo y Avcola de huevo 23,3% de la poblacin provincial. Complejos Avcola e carne, Ganadero-Lcteo y Arrocero
Zona Sur o del Delta 1% de la poblacin provincial. Actividad Ganadera
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VISION DE LA ECONOMIA PROVINCIAL Y DE LA REGION DE SALTO GRANDE
Indicadores de Comportamiento
El Producto Bruto Geogrfico (PBG) de la provincia de Entre Ros, representa poco ms del 2% del PBI nacional. Dentro del PBG provincial en el 2006, el sector terciario adquiere mayor significacin conformando cerca del 58% del total; cifra dos puntos superior a la participacin del sector en el PBI nacional. El sector secundario representa el 24% con cuatro puntos por debajo del promedio nacional y comprende fundamentalmente a las actividades agroindustriales elaboradoras de los productos primarios provinciales. El sector primario, que representa el 18% del PBG provincial, supera en cuatro puntos porcentuales al promedio del pas para este sector. Corresponde sealar que, entre los aos 2002 y 2006, el sector secundario increment su participacin en casi cinco puntos del PBG, en detrimento principalmente de las actividades primarias. En este perodo, el PBG de Entre Ros acompa el incremento del PBI. En virtud de las excelentes condiciones agro ecolgicas que presenta Entre Ros la actividad econmica productiva provincial muestra una estructura con fuerte basamento en actividades primarias y agroindustriales. Entre las actividades productoras de bienes primarios una proporcin significativa se concentra en las actividades avcola, citrcola y granfera; mientras que entre las agroindustriales figuran, como actividades principales, las plantas frigorficas de aves, molinos arroceros, manufacturas de madera, productos lcteos y elaboracin de alimentos para animales. La mayora de estas actividades deben su importancia relativa y crecimiento en los ltimos aos al comportamiento de las ventas externas y, en menor proporcin, a la recuperacin del mercado interno. Las exportaciones de la Provincia en 2006 totalizaron 848 millones de dlares, valor que duplica al del 2002. La estructura de las exportaciones provinciales se caracteriza por la preponderancia de los Productos Primarios (57%), seguido por las Manufacturas de Origen Agropecuario (33%) y las Manufacturas de Origen Industrial (9%). Por su parte, Energa y Combustibles slo representa el 1% de las exportaciones de la Provincia. El destino de las exportaciones est relativamente diversificado, siendo los pases del MERCOSUR y Chile el destino ms importante (27%); le siguen los pases asiticos -principalmente China- (26%), la Unin Europea (13%) y Africa (11%). Los principales productos que integran la canasta de exportaciones en el ltimo ao mencionado son, en orden de importancia, los siguientes: granos y sus subproductos (soja, maz y trigo), leches elaboradas, carne de ave, tableros, arroz, ctricos, carne bovina, papel y cartn y arndanos; los que han concentrado ms del 80% de las exportaciones del ao 2006.
GRAFICO 1 Exportaciones Ao 2002 - 2006

Exportaciones. Ao 2002
Leche 3% Carne de Ave 4% Productos Qumicos 4% Papel y Cartn 5% Arroz 5% Ctricos 9% Soja 20% Tableros 9% Maz 16% Carne de Ave 7% Leches 8% Trigo 11% Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC. Trigo 9% Maz 12% Miel 3% Papel y Cartn 3% Otros 13% Bovinas 3% Ctricos 7% Arroz 7% Tableros 7% Soja 17%
Arndanos 2% Otros 19%
En materia de dinamismo exportador, se destaca el crecimiento exponencial de las ventas externas de arndanos. Solamente en el ltimo ao se duplicaron sus exportaciones respecto del ao anterior. ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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GRAFICO 2 Exportaciones de Arndanos

(Cantidades) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2002 Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC. 2003 2004 2005 2006
Junto con los arndanos, los productos que ms dinamismo exportador presentan son las carnes bovinas, leches preparadas, carnes de ave, jugos de frutas y arroz. En tanto, los granos, los ctricos, los productos de papel y cartn y la miel, tambin mostraron, aunque en menor medida, un incremento en las cantidades exportadas entre los aos 2002 y 2006. Los granos y sus subproductos, si bien continan siendo los productos de mayor preponderancia en el valor exportado, han disminuido su participacin. Asimismo, tambin se reduce en el valor de las ventas externas de la Provincia la participacin de los productos qumicos y de la miel.
GRAFICO 3 Variaciones de productos exportados 2006 - 2002

800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100%
Ci tri M co Pa an s pe uf l y ac t Ca ur rt a n
Ca Bo rne vi na Le ch es
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Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.
A su vez, un conjunto de productos presentaron importantes ventas al mercado interno, en el perodo de anlisis 2002-2006: carne de ave, carne bovina, ctricos, productos forestales y leches.
Principales Productos de la Regin de Salto Grande

El principal producto de las actividades avcolas es la produccin de carne de ave y ha mostrado una tendencia creciente en los ltimos aos. En Entre Ros se concentra el 47% de la produccin nacional de pollos. La Provincia es la primera exportadora de carne de ave del pas y ocupa el quinto lugar entre los productos exportados por Entre Ros; sin embargo, el mercado interno constituye el principal destino de la produccin. Por su parte, Salto Grande aporta casi el 75% de la produccin provincial. La ganadera entrerriana presenta una baja participacin en el stock nacional y an menor en la faena. La Regin de Salto Grande alberga ms del 46% de las explotaciones agropecuarias de produccin y similar porcentaje de las cabezas existentes de ganado con respecto al total de Entre Ros. Asimismo, en la actualidad representa el 42% de la faena provincial. Si bien la produccin de carne bovina entrerriana tiene como principal destino el mercado interno, los volmenes destinados a exportacin son crecientes -en la actualidad oscilan entre el 25% y el 30%- de la produccin.
Visin de la Economa Provincial y de la Regin de Salto Grande
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La actividad apcola present un comportamiento altamente dinmico en las ltimas dcadas. Entre Ros se constituy en el 2006 en la segunda productora nacional de miel, concentrando el 17% de las colmenas del pas. Salto Grande, aport ms de la mitad de la produccin de miel de la Provincia (8.000 toneladas) y 263.000 colmenas (temporada 2004/2005). Los avances de la actividad se han asentado bsicamente en la sostenida demanda externa. Casi la totalidad de la produccin nacional de este producto se destina a la exportacin. Nuestro pas es el segundo exportador de miel a nivel mundial, siendo los Estados Unidos el principal destino de sus ventas al exterior. La produccin de arroz de Entre Ros ocupa el segundo lugar en la Argentina. En Salto Grande se produjeron ms de 432.173 toneladas en la ltima campaa (2006/2007), representando ms del 90% de la produccin provincial. El destino de la produccin se reparte en forma similar entre el mercado interno y la exportacin. Durante el ltimo quinquenio, se export en promedio alrededor del 60% de la produccin. Los ctricos comprenden, fundamentalmente, naranjas y mandarinas. Prcticamente el 100% de la citricultura de la Provincia se encuentra en los departamentos de Federacin y Concordia. La produccin de ctricos ocupa el octavo lugar en el mundo, siendo la Regin del Noreste la principal productora de naranjas y mandarinas del pas. La Regin de Salto Grande es la primera productora del NEA y concentra el 32% de la produccin nacional. El destino principal de las naranjas y mandarinas en fresco es el mercado interno. Cerca del 65% de las naranjas y el 60% de las mandarinas se destinan a este mercado. La industria absorbe el 15% de la produccin de naranjas y el 17% de la produccin de mandarinas. Las exportaciones utilizaron ms de 160.000 toneladas de ctricos en 2006. La produccin de arndanos ha crecido exponencialmente en los ltimos aos. Argentina representa el segundo pas productor del Cono Sur. La Regin Salto Grande constituye el principal polo productor nacional y rene el 92% de la produccin provincial de arndanos y el 38% del total del pas. El principal destino de la produccin de los arndanos es el mercado externo. En el ao 2006 las exportaciones representaron casi 46 millones de dlares, mostrando un veloz ritmo de expansin en los ltimos aos. Estados Unidos es el principal comprador, siendo la Unin Europea el segundo mercado en importancia. El mercado interno para este producto es pequeo, destinando cerca del 3% para el consumo en fresco y otro tanto para la industria. El sector forestal cuenta con un milln de hectreas implantadas en Argentina. Salto Grande constituye el tercer polo foresto industrial del pas (con el 11%) y primero en Eucaliptus Grandis). Las principales especies implantadas son el Eucalipto y el Pino. Los productos de la cadena forestal se destinan principalmente hacia el mercado interno. Por otra parte, los tableros de fibra son el producto que ms se vende al exterior con una participacin del 40% sobre el valor de las exportaciones forestales. Le siguen en importancia las cajas de papel o cartn corrugado y los tableros de partculas. El desarrollo del turismo en la provincia de Entre Ros es muy reciente y en los ltimos aos ha experimentado, a partir del aprovechamiento del recurso termal, un fuerte crecimiento. Entre los productos que se ofrecen en la Provincia se encuentran los carnavales, las termas, la pesca y caza deportiva, el ro y sus playas y el turismo histrico, principalmente visitados por turistas nacionales. La produccin de soja ha mostrado un gran dinamismo en los ltimos aos. Argentina constituye el tercer productor mundial de soja, siendo Entre Ros la cuarta provincia en orden de importancia a nivel nacional. En la Regin de Salto Grande se registraron ms de 376.000 hectreas sembradas, arrojando una produccin superior a 970.000 toneladas en el ao 2006. All se localiza aproximadamente el 30% de la produccin provincial. La soja es el principal producto de exportacin de la Provincia. China y parte del sudeste asitico se consolidan como los principales importadores. Asimismo, nuestro pas es el principal exportador mundial de aceite de soja, aunque la mayora de las plantas de industrializacin de oleaginosas se encuentran en otras provincias. En el ao 2006, en Entre Ros se proces solamente el 0,3% de la soja producida. ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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ANALISIS DE LOS COMPLEJOS SELECCIONADOS
Los temas que se abordan en el tratamiento de los Complejos abarcan las siguientes problemticas: Importancia del Complejo en la Provincia: est centrado en su significacin actual atendiendo a su relevancia tanto en relacin con el mismo a nivel nacional como respecto de la economa provincial. Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos: se analizan, en particular, los eslabones correspondientes a las actividades que se constituyen en los principales organizadores del Complejo, as como tambin, son identificadas las principales instituciones Pblicas y Privadas representativas del Complejo en la Regin (tecnolgicas, formadoras de recursos humanos, gremiales y cmaras empresarias, etc). Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia: comprende las actividades correspondientes a las Cadenas y su distribucin siguiendo la divisin departamental correspondiente a la Provincia, con especial referencia a la Regin de Salto Grande. Se presenta en el Mapa 2 la participacin relativa de los Complejos escogidos entre los departamentos de la Regin y el resto de la Provincia. El Mapa 3 registra la concentracin departamental de estos Complejos dentro de la Regin (2). Morfologa de los agentes productivos: presenta una breve descripcin sobre la estratificacin de los productores que participan del proceso productivo del Complejo en sus respectivas Cadenas y eslabones. Participacin del Sector Pblico: se incluyen las polticas y programas de las instituciones del Sector Pblico Nacional, Regional, Provincial y Municipal cuyas actividades especficas estn principalmente relacionadas con el Complejo. Factores de competitividad: contiene los resultados -referidos a la Provincia- de las reuniones realizadas en el marco del Foro Econmico y Productivo de la Regin Centro, coordinadas por la Secretara de Poltica Econmica, y de otros Foros correspondientes a instituciones pblicas y privadas. Estas fueron ampliadas con los trabajos especficos realizados en la Regin. Los comentarios se centran en una caracterizacin preliminar de factores potenciadores de los eslabones de las Cadenas y la identificacin de obstculos que dificultan el desarrollo productivo de los eslabonamientos. Evolucin reciente y situacin actual: describe el comportamiento de las actividades de los eslabones ms significativos de las Cadenas, durante la presente dcada. Perspectivas sectoriales: se considera el potencial productivo provincial de mediano y largo plazo, considerado el marco nacional e internacional que conforman los escenarios especficos esperados en cada Complejo.
Avicultura
Importancia del Complejo en la Provincia Los inicios de la actividad avcola en la Provincia se remontan a 1857, introducida por los colonos suizos como parte de las actividades de granja, mayormente orientada a la subsistencia. Hasta mediados del siglo XX la actividad fue creciendo en importancia y organizacin pero con un concepto semi-industrial de explotacin. Recin durante la dcada del 50 la creciente estructuracin del mercado interno, conjuntamente con las polticas de industrializacin sustitutiva de importaciones, dieron mayor impulso a la actividad que presentaba como uno de sus principales problemas el relativo aislamiento del territorio dificultando la llegada al mercado y el abastecimiento de materias primas e insumos. Esta dificultad se super con la construccin de obras de infraestructura vial como el Puente Zrate Brazo Largo y el Tnel Subfluvial Hernandarias. A raz de las importantes innovaciones en gentica comienza, en la dcada de los 60, la etapa de la avicultura industrial. Durante las dcadas del 70 y 80 se asiste a la creciente organizacin y estructuracin del Complejo con el surgimiento de actividades eslabonadas y la incorporacin de tecnologa y servicios especializados junto con el desarrollo de organizaciones de productores y empresarios. A mediados de 1970 comienza el proceso de integracin vertical que queda conformado a principios de los 80.
(2) Ambos Mapas figuran en el apartado Zonificacin Econmica de la produccin en la Provincia y la Regin de Salto Grande
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En tanto, a nivel internacional, la tecnologa -liderada por la gentica- fue evolucionando y los productos -pollos y huevos- se posicionaron como las protenas animales de ms bajo precio. Actualmente la avicultura es una de las actividades agroindustriales principales de la provincia de Entre Ros por sus aportes al Producto Bruto Geogrfico, al empleo provincial y sus perspectivas de expansin y por su insercin externa debido a la capacidad para incorporar la tecnologa gentica. Dentro de la avicultura provincial se pueden distinguir dos grandes Complejos: el Complejo avcola de Carnes y el Complejo avcola de Huevos. La Provincia presenta una importante especializacin relativa en la produccin avcola de carne, actividad que concentra aproximadamente el 50% de la faena nacional de pollos. En tanto, segn estimaciones del sector, aporta alrededor del 30% de la produccin de huevos del pas. La participacin de la avicultura de carne en el Valor de la Produccin Agropecuaria provincial fue de un 16,5% en el ao 2004 (3), lo cual signific un monto de 650 millones de pesos. La avicultura de huevo es una de las actividades agroindustriales ms dinmicas de la Provincia. Actualmente se estima que el producido de este Complejo cuenta con el 3% del Valor de la Produccin Agropecuaria provincial (4). Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos Ambos Complejos presentan encadenamientos formalmente similares. Estos comprenden, en la etapa primaria, diversas actividades como la produccin de granos para la alimentacin, que es el insumo que ms incide en la estructura de costos de ambas actividades; las cabaas de reproductores e incubacin, la cra, granjas de engorde y postura, acondicionamiento y beneficiado de huevos. La actividad industrial est conformada, fundamentalmente, por la faena y procesamiento de carne, sus subproductos y el procesamiento industrial del huevo. Adems, en funcin de los requerimientos de insumos en sus distintos eslabones se integran con las industrias farmacutica, del plstico, de la madera y metalmecnica, entre otras. Tanto los eslabones primarios como manufactureros comprenden las correspondientes actividades de comercializacin de sus insumos y productos. Sin embargo, la avicultura de carne y de huevos se diferencian entre si en todos sus eslabones por sus especificidades, las cuales motivan que sean Complejos distintos. En este trabajo los correspondientes eslabones se tratan por separado, salvo cuando los objetivos del anlisis requieran un enfoque conjunto. .....Produccin Primaria Los eslabones correspondientes al Complejo carne comprenden las cabaas, la incubacin, cra y engorde de los pollos. Cabaas dedicadas a la produccin de reproductores para carne El proceso productivo comienza con la importacin de abuelos que es desarrollada en forma conjunta por un grupo de empresas del sector integradas en un pool. Las principales actividades son la importacin y cra de abuelos y la produccin de padres. Los abuelos se alojan durante 10 meses y dan lugar a las reproductoras y reproductores. Este es un eslabn cuya incorporacin a la Cadena es relativamente reciente ya que aos atrs las empresas del pas traan las reproductoras desde Estados Unidos, Brasil y Chile, en tanto que en la actualidad la Cadena integr este nuevo eslabn importando los abuelos. Las aves de lneas de gentica pesada (para la avicultura de carne) son generalmente originarias de Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaa. Los agentes econmicos que participan en este eslabn son las empresas integradas.
(3) Secretara de la Produccin de la provincia de Entre Ros (4) Segn datos del ao 2004.
Anlisis de los Complejos Seleccionados
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Incubacin para carne Las principales actividades son la cra y reproduccin de padres y la produccin de pollitos BB parrilleros. Los huevos que producen las reproductoras se recolectan diariamente y son enviados a incubacin donde permanecen 21 das hasta que nacen los pollitos BB, los futuros pollos parrilleros. En territorio entrerriano hay 14 plantas de incubacin. Las actividades correspondientes a este eslabn tambin son desarrolladas mayoritariamente por las empresas integradas. Cra y engorde de pollitos para carne Los pollitos BB son enviados a granjas de engorde donde permanecen entre 49 y 56 das. Los responsables de las granjas, tambin denominados galponeros se encuentran en su mayora -76%- integrados verticalmente; en tanto el resto son productores independientes (5). Los eslabones correspondientes al Complejo de huevos comprende la cra de padres e incubacin, granjas de postura y acondicionamiento. Cra de padres e incubacin para huevo La Cadena del huevo comienza con la cra de padres ya que -como se dijo- an no se ha desarrollado la cra de abuelos importndose en su totalidad. Las aves de lneas de gentica liviana (para la avicultura de huevo) ingresan de Alemania, Brasil y Hungra. Las principales actividades son la cra de padres e hijos y la produccin de ponedoras. Granjas de postura de huevos La Provincia cuenta con 34 granjas de postura que representan el 16% del total nacional. La principal concentracin de estas granjas se registra en la zona Sudoeste, en torno a la localidad de Crespo, donde est localizada una de las principales plantas procesadoras de huevos del pas. Eslabn de acondicionamiento o beneficiado Se denomina beneficiado al proceso de acondicionamiento y envasado de huevos para consumo en fresco. En el mercado formal de huevos, las principales empresas del rubro clasificaron 771.491 cajones de 30 docenas de huevos frescos durante el ao 2004, lo cual indica un promedio de 245 huevos/ave/ao. Eslabonamientos de insumos y servicios asociados a la produccin primaria La actividad primaria de ambos Complejos vincula el abastecimiento de equipos e insumos con el sector agrcola y las empresas productoras de balanceados en el rubro alimentacin, que representa un 57% del costo total de produccin. En la Provincia existen 25 plantas de alimentos balanceados con capacidad de producir 500.000 ton/ ao (6).Tambin con la industria metalmecnica en relacin con la provisin de instalaciones y equipos y con las industrias de la madera y cartn por los envases. Tambin se vincula con la industria farmacutica para todo lo concerniente a sanidad de las aves, que constituye un punto crtico de la produccin. .....Industrializacin Faena y procesamiento de carne Entre las actividades que se desarrollan se ubica en primer lugar la faena, la actividad de transformacin bsica y ms difundida de la Cadena. Los productos obtenidos diariamente incluyen los pollos enteros, trozados o deshuesados y tambin productos con mayor procesamiento como hamburguesas, chorizos o milanesas. Recientemente un grupo empresario incorpor una planta de productos cocidos que satisface las condiciones de demanda de los mercados externos.
(5) Datos del Censo Nacional Agropecuario 2002. (6) PROSAP
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El 100% del producto que ingresa a la planta es aprovechado sin que exista prcticamente ningn tipo de desperdicio. Los subproductos no comestibles como algunas vsceras, las plumas, las garras y la sangre se industrializan para obtener harinas de vsceras, plumas, sangre y aceite de pollo. Estos subproductos se destinan a las industrias que demandan carbohidratos, a la industria de alimentos balanceados para el ganado y la harina de plumas a la alimentacin de salmones. En buena medida se exportan. La actividad de faena se complementa con el enfriado ya que a las diez horas de culminado el proceso de faenamiento y trozado, el producto tiene que estar congelado a -1C. Esta es una exigencia del mercado externo pero tambin una facilidad para acceder en mejores condiciones al mercado domstico. El fro se constituye as en uno de los principales condicionantes de la industria. Esto explica las elevadas inversiones de las empresas que se dedican a la faena, en tneles de enfriamiento continuo. Procesamiento de huevo Los productos que se elaboran a nivel industrial incluyen productos lquidos y deshidratados. Entre los lquidos se incluyen el huevo lquido entero, albmina y yema. Los principales productos en seco son albmina en polvo, yema en polvo y huevo en polvo. En el caso de la albmina, se destina a las harinas con bajo contenido de gluten y es utilizada, entre otros, para bao de alfajores, glaseado de masitas y merengues; un tercer tipo de albmina con alto poder gelificante es utilizada para productos que requieren de un elevado poder ligante. El huevo industrializado se destina principalmente a la elaboracin de mayonesa y en menor medida a la elaboracin de helados, fideos, productos de panificacin, bebidas y repostera. El residuo del proceso productivo es la cscara, compuesta en un 99% por carbonato de calcio, que se utiliza para compactar caminos. La industria entrerriana genera diariamente entre cuatro y cinco toneladas de cscara. El principal insumo de esta industria es el huevo fresco. Diariamente se procesan alrededor de 50 mil cajones que en su mayor parte (80%) son de la zona, en tanto que el resto es de otras provincias. La industria abastece un pequeo porcentaje de su demanda con granjas propias, la mayor parte proviene de granjas asociadas. La planta procesadora instalada en la zona posee certificacin HACCP (Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control) en todo el proceso, incluyendo ingredientes, aditivos y envases. En la actualidad la mayor parte de la maquinaria que utiliza esta industria es importada. La lnea de quebrado es de origen dinamarqus, las bombas de Estados Unidos y el pasteurizador de Suecia. En tanto los tanques y caeras son de produccin nacional. Los tanques provienen de Santa Fe y Buenos Aires y en Entre Ros se realiza el montaje. En la parte de deshidratados la tecnologa es nacional. Existen en el pas cuatro fabricantes de cmaras de secado -con niveles de precio y calidad similares a los internacionales- ubicadas en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. .....Comercializacin El mercado interno absorbe la mayor proporcin de carne, con un consumo que oscila entre 18 y 19 kg/capita/ao. En cuanto a la insercin comercial externa el sector avcola argentino pas de importar 72.000 tn de carne aviar en 1998 a exportar 68.000 tn en el ao 2004 (7). El 90% de la produccin de huevos frescos de la Provincia est habilitada para trnsito federal y exportacin. Por otro lado, existe un mercado informal que representa menos del 6% de los huevos que salen de la Provincia pero es muy superior en el interior de la misma. En ese sentido existe escaso control de los movimientos de pequeos productores en las rutas. En el mercado interno se consumen 144 huevos/habitante/ao (131 en fresco y 13 transformados por la industria). Este nivel de consumo se est incrementando en los ltimos aos. En relacin con la comercializacin del huevo industrializado, actualmente la planta entrerriana suministra huevo lquido a todas las empresas de primera lnea del pas.
(7) CEPA
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Las principales Instituciones representativas de los Complejos en la Provincia son la Cmara de Incubadores y Planteleros de la provincia de Entre Ros, la Cmara Argentina de Productores Avcolas (CAPIA), el Centro de Empresas Procesadoras Avcolas (CEPA) y el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), dependiente de la Asociacin Latinoamericana de Avicultura (ALA). Por otra parte, reviste importancia para el sector avcola la disponibilidad de recursos humanos calificados, especialmente en el tema sanidad -veterinarios especialistas en sanidad avcola-. En materia de generacin de recursos humanos, Entre Ros cuenta con 22 escuelas agrotcnicas, 33 escuelas tcnicas y 4 institutos de nivel superior no universitarios vinculados a la produccin. Recientemente se inaugur en la localidad de Crespo la Tecnicatura Universitaria en Granja y Produccin Avcola, un emprendimiento motorizado por la Universidad Autnoma de Entre Ros (UADER), el Grupo empresario avcola Motta y la municipalidad local. Los siguientes esquemas dan cuenta de la estructura de estos Complejos y sus principales vinculaciones.
Entre Ros: Principales eslabonamientos del Complejo Avcola para carne
Sector Primario
Transformacin
Destino Final
Alimento Balanceado Industria farmacutica Gentica
Plantas de procesamiento
Exportacin
Compras a otros Complejos dentro de la Regin y compras fuera de ella
Cabaas Incubadoras
Granjas
Plantas de Faena Frigor cos
Mercado Interno
Importacin y cra de abuelos Produccin de padres Cra y reproduccin de padres Produccin de pollitos BB
Cra Alimentacin Atencin sanitaria
Faena Pelado Eviscerado Pesado y Clasi cado Trozado Empaque
Procesos de transformacin (Cocinado, Congelado, etc.)
Venta Transporte y Distribucin Exportacin
Ventas a otros Complejos dentro de la Regin y ventas fuera de ella
Marco Institucional Instituciones Privadas, Pblicas y Polticas dirigidas al Complejo
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Entre Ros: Principales eslabonamientos del Complejo Avcola para huevo

Sector Primario Transformacin Destino Final
Alimento Balanceado Industria farmacutica Gentica
Exportacin
Bene ciado Incubadoras

Cra y reproduccin de padres Produccin de ponedoras
Granjas de cra y postura Industrializacin
Mercado Interno
Cra de ponedoras Alimentacin Atencin de postura Recoleccin Atencin sanitaria
Clasi cado Envasado
Lavado Quebrado Pasteurizado Secado Envasado
Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La produccin de carne se concentra principalmente en la zona de la costa del Ro Uruguay, departamentos de Uruguay, Coln y Gualeguaych. El 80% de las granjas establecidas en la zona se dedican a la produccin de pollos parrilleros y el 20% a las aves de postura. A su vez, estos departamentos concentran el 85% de las granjas dedicadas a la cra de pollos parrilleros en la Provincia. Las plantas de faena se concentran con el 86% de la capacidad provincial- tambin sobre la costa del Ro Uruguay. En tanto un segundo ncleo se ubica sobre la costa del Ro Paran, en las proximidades de la ciudad homnima. En la Regin Salto Grande se localiza (2006) aproximadamente el 73% de la faena provincial, fundamentalmente a partir de los aportes de los departamentos de Concepcin del Uruguay y Coln con el 42% y 28% del total provincial respectivamente (Cuadro 1). Por ltimo, segn el Censo Nacional Agropecuario 2002, la Regin concentra el 68% del total de EAP con pollos parrilleros y el 74% de la produccin de pollos parrilleros (Cuadro 2). La produccin de huevos se concentra principalmente en la zona de la costa del ro Paran, departamentos de Paran, Nogoy y Diamante. La misma concentra el 90% de las granjas productoras de huevos. La actividad tiene un ncleo importante en la ciudad de Crespo, abarcando, principalmente, sus alrededores y el resto del departamento de Paran. De acuerdo con la distribucin departamental (2002) en la Regin Salto Grande se localiza el 20% del total de EAP con gallinas ponedoras y el 15% de la produccin total de gallinas ponedoras, fundamentalmente a partir de los aportes de los departamentos de Concepcin del Uruguay y Coln (Cuadro 3) (Ver Mapas 2 y 3).
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Morfologa de los agentes productivos En ambos Complejos coexisten diversos actores. En el eslabn de granjas predominan los productores -independientes o asociados a las empresas integradoras-, que mayoritariamente constituyen PyMEs locales (8). Cerca del 80% de estos agentes tiene a la produccin avcola como su actividad principal. Una parte de estos productores -en general los que destinan su produccin al consumo en fresco- no est integrada en forma vertical y gerencian su establecimiento en forma relativamente independiente, adquiriendo sus insumos y vendiendo su produccin por cuenta propia. Otra parte de los productores se vincula con las plantas industriales, a travs de las empresas integradoras, manteniendo una relacin de asociacin. El eslabn de Cra y engorde de pollitos para carne presenta caractersticas similares. El capital de estos agentes incluye la tierra, los galpones, las instalaciones complementarias y el equipamiento. Estos aportan el capital, la mano de obra necesaria y en el caso de los productores independientes o no integrados un capital de trabajo considerable destinado a la compra del material vivo, la alimentacin, calefaccin, energa elctrica, agua, y servicios sanitarios. Cuando el productor est vinculado a una empresa integradora estos rubros son aportados por la empresa, disminuyendo as su necesidad de capital circulante. La alimentacin es el costo ms significativo en la estructura de compras de la crianza. Su incidencia se estima en un 50% del total seguido por la mano de obra y la gentica (9). En general los establecimientos dedicados a la crianza y engorde de pollos parrilleros poseen una superficie muy reducida debido a que la actividad desarrollada es intensiva. Segn un relevamiento realizado a principios de la dcada, el 73% de las granjas entrerrianas posee una superficie inferior a 10 has, el 21% entre 10 has y 50 has y solo el 6% restante supera las 50 has. Los principales actores participantes en el eslabn de faena son las empresas integradas, que poseen las plantas de faena y la mayora de los frigorficos. Existen en la Provincia 16 plantas faenadoras de pollos que representan el 37% del total nacional y concentran aproximadamente el 50% de la faena nacional de pollos, ya que la capacidad media de estas plantas supera en un 35% aproximadamente la capacidad media a nivel nacional. Durante la pasada dcada, las plantas procesadoras incorporaron nuevo equipamiento en toda la lnea de faena. La mayora de las inversiones se orientaron a la introduccin y mejora en la descarga automtica de jaulas, peladoras y evisceradoras automticas, separadores mecnicos de carne, balanzas clasificadoras electrnicas, circuitos de doble escaldado, chillers y tneles continuos de fro (10). Cinco plantas obtuvieron certificaciones de calidad de sus procesos productivos por parte del SENASA (11) y la mayora de las plantas opera bajo buenas prcticas de manejo. Una de las plantas posee certificacin ISO 9001. La industrializacin de huevos est liderada por dos grandes plantas. Una de ellas localizada en Entre Ros, en la localidad de Crespo, y la otra en Pilar, provincia de Buenos Aires. Se suma a stas una planta ms pequea en la provincia de Santa Fe y otras de menor envergadura, de tipo artesanal. Por ltimo, existen en la Provincia seis empresas que actan como integradoras de la actividad. Son locatarias contratistas de las granjas y aportan a las mismas los pollitos, el alimento balanceado, las vacunas, el asesoramiento veterinario, la supervisin de crianza y la mano de obra para retirar la produccin. Estas empresas participan en casi todos los eslabones del Complejo, aunque con menos intensidad en los de cra, engorde y postura. Tienen su mayor fortaleza en los extremos de la Cadena, con granjas propias de reproductores, plantas de acondicionamiento e industrializacin de huevos y estructura comercial acorde a la produccin. La dinmica del Complejo es definida por estas empresas integradoras que lideran la incorporacin de tecnologa, desarrollan nuevos procesos y productos, incursionan en nuevos mercados y promueven la formacin de mano de obra especializada y la investigacin y desarrollo del negocio del Complejo.
(8) Tambin actan agentes que pueden definirse como de economa domstica, dedicados mayoritariamente a la produccin y aprovechamiento de aves de traspatio (se cran en condiciones extensivas), con escasa incidencia en el funcionamiento de la Cadena. (9) UIA, 2003 (10) PROSAP (11) IIE. Bolsa de Comercio de Crdoba. Encadenamiento productivo avcola
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Participacin del Sector Pblico Entre los instrumentos de apoyo al sector adquiere importancia el Plan Nacional de Mejora Avcola (PNMA), cuyos objetivos incluyen la instauracin de un Sistema de Vigilancia Epidemiolgica con participacin de los sectores privados y pblicos, el Plan Nacional de Sanidad Avcola, el Programa de Prevencin y Monitoreo de Influenza Aviar de la SAGPYA y el PROSAP. Tambin participan instituciones del sector pblico que realizan actividades complementarias y de investigacin y desarrollo como el INTA. Factores de competitividad La actividad avcola presenta en la zona aspectos positivos que deben potenciarse. Entre estos merece destacarse la situacin sanitaria que hoy constituye un claro factor diferenciador de la actividad a nivel internacional. Sin embargo, esta ventaja actual no est exenta de riesgos ya que en el mbito del Complejo se estima que ste no estara totalmente preparado para evitar o enfrentar un problema sanitario de importancia. .....La fragilidad sanitaria propia de los sistemas intensivos y la amenaza siempre presente relacionada con el posible ingreso de influenza aviar y enfermedad de Newcastle, condicionan el acceso al mercado internacional y representan riegos que deben atenderse con sistemas de prevencin y control muy exigentes. .....Afianzar la insercin en el mercado interno a travs de mejorar la relacin calidad/precio mediante la optimizacin e incorporacin de innovaciones en produccin y procesamiento; la implementacin de trazabilidad y abastecimiento continuo; la promocin de los valores nutricionales de la carne avcola y del huevo; la inclusin del consumo de productos avcolas en programas de ayuda alimentaria, y el desarrollo y la introduccin de nuevos productos con mayor valor agregado. .....Aumentar las exportaciones para dar mayor estabilidad a la actividad reduciendo el impacto de las variaciones en la demanda interna. Para ello, se deber lograr la plena insercin del sector en las negociaciones comerciales; trabajar sistemticamente para diversificar razonablemente los mercados de destino; apoyar diferencialmente la exportacin de productos con mayor valor agregado, carnes preparadas y huevo industrializado; avanzar en el desarrollo y la introduccin de otros productos con valor agregado; apoyar el desarrollo de exportadores. .....Promover el desarrollo de PyMEs a travs del fortalecimiento del desarrollo asociativo para que participen competitivamente en los eslabones de faena y exportacin; la promocin del desarrollo de consorcios de exportacin; la promocin del desarrollo de PyMEs proveedoras de insumos y equipamiento; el desarrollo de crdito accesible para su evolucin; y el fortalecimiento de la capacidad empresaria para la gestin financiera, la administracin, la implementacin de sistemas de calidad y la exportacin. En cuanto a los obstculos a superar, la insuficiente red de distribucin de gas hacia reas rurales constituye una traba significativa para la expansin de las reas productoras, ya que la calefaccin es un elemento importante en la actividad y la posibilidad de contar con suministro de gas por red permite mejorar sensiblemente la ecuacin econmica del segmento de granjas. Otro condicionante es la infraestructura de transporte, especialmente el sistema vial, pues se trata de una actividad que requiere traslados diarios de insumos y productos. Un factor que juega un rol fundamental en relacin con las iniciativas de inversin en el Complejo es el financiamiento, ya que, como el grueso de las empresas que forman parte del complejo regional, as como las proveedoras de insumos y equipos, son PyMES, su expansin requiere resolver las restricciones con que habitualmente se enfrentan para acceder al crdito. Evolucin reciente y situacin actual Como respuesta a los cambios tecnolgicos producidos a nivel internacional, durante la dcada de los 90 se produjeron cambios importantes en la avicultura, motorizados por fuertes inversiones que permitieron la incorporacin de tecnologa, tanto en las granjas como en la actividad industrial. Se desarrollaron en esta dcada importantes vinculaciones comerciales externas, y se incorporaron nuevos procesos (especialmente en el eslabn industrial de ovoproductos), con miras al mercado interno y la exportacin.
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La avicultura de carne, despus de la crisis de 2001-2002, se fortalece con la progresiva recuperacin del poder adquisitivo de la poblacin en el mercado interno y la mejora de competitividad externa asociada a la modificacin en el tipo de cambio. En este sentido, la evolucin de la faena nacional de pollos presenta una clara tendencia de crecimiento. En el ao 2003 se advertan seales claras de recuperacin que se mantiene hasta la actualidad, logrando un crecimiento durante el periodo 2003-2006 del 73%. La participacin de la provincia de Entre Ros est relativamente estabilizada en torno al 50% (Cuadros 4 y 5). En el caso de la avicultura de huevo es importante destacar que en el ao 1995 se instal en la provincia de Entre Ros una planta procesadora de huevos de moderna tecnologa y certificacin de calidad que, en el ao 1999, comienza a exportar huevos a los mercados ms exigentes (Japn y la Unin Europea). Al igual que para la produccin de carne, la crisis de 2001-2002, presenta una cada del consumo interno que provoca una marcada baja en la actividad del sector en 2002. En el ao 2003, la actividad comienza a mostrar signos de recuperacin. La produccin de huevo en cscara para consumo alcanza en el ao 2006 los 7.450 millones de huevos, un 2,7% ms de los producido en el ao 2005. Un crecimiento similar se produjo en el consumo de huevos per cpita; la cantidad de huevos ingresados para industrializacin en plantas con habilitacin del SENASA presenta un crecimiento del 20% en el ao 2006 en relacin con el ao anterior, totalizando 738.581 mil huevos. (12). Perspectivas Los productos avcolas crecen en importancia, consolidndose como una de las principales fuentes de protena animal. En la actualidad representan un 30% del consumo global de estas protenas y exhiben la tasa de crecimiento anual ms alta (2,6%) en relacin con otras fuentes alternativas. El crecimiento del consumo y la produccin de carne aviar obedecen a los siguientes factores: el bajo precio relativo de la carne de pollo en comparacin con las carnes de vaca y de cerdo; la percepcin de los consumidores de que la carne de pollo es ms saludable; la alta flexibilidad de la carne de pollo, principalmente la pechuga, como materia prima para el desarrollo de nuevos productos; el nivel de innovacin de las empresas productoras que introducen nuevos productos; y el nivel de utilidades obtenidas en el mercado internacional, sobre todo en los ltimos tres aos. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor productor avcola, la produccin en China y Brasil estn creciendo dos y cinco veces ms rpido respectivamente que en los Estados Unidos. Tanto Brasil como China tienen una amplia capacidad de produccin pero capacidad limitada en procesamiento ms elaborado. El comercio mundial est actualmente liderado por Brasil que, junto con la Argentina, son considerados por los analistas del sector, como los futuros exportadores lderes en el mundo. Otros exportadores de significacin como Tailandia se vieron -al menos temporalmente- desplazados como consecuencia de la epidemia de gripe aviar. A pesar de la influenza aviar e interrupciones en el comercio, en general las exportaciones avcolas del mundo registraron un crecimiento del 7,2% durante 2005. El costo de produccin es un factor importante en trminos de definir la potencialidad de insercin en el mercado mundial. Y los componentes crticos son los costos de produccin de los granos -maz y soja-, la mano de obra, los aranceles y el tipo de cambio. Argentina presenta en la actualidad ventajas relativas en relacin con el tipo de cambio y en la produccin de granos. Brasil posee ventajas comparativas comparables en la produccin de granos, mayor ventaja por el costo de la mano de obra y un tipo de cambio menos favorable que el de Argentina pero que favorece la actividad exportadora. Por otra parte ha desarrollado economas de escala y capacidad empresaria muy competitivas. Entre las innovaciones tecnolgicas ms significativas a nivel internacional, se destacan las relacionadas con la gentica, sobre todo orientadas a eliminar problemas sanitarios como la enfermedad de Newcastle, la influencia aviar y otras.
(12) Boletn Avcola - Anuario 2006, SAGPYA, en base a CAPIA
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En materia de procesamiento de carnes se espera una profundizacin del grado de automatizacin, reduciendo la incidencia de la mano de obra en los procesos y consecuentemente en el costo de produccin. Actualmente existen algunas plantas en Europa, muy automatizadas cuya antigedad no supera los dos aos. La evolucin de los hbitos de consumo y la consecuente demanda tambin introducirn pautas para cambios tecnolgicos. Por ejemplo, se espera que en los prximos aos aumente la demanda de carne cocida. En el Reino Unido ya se consume alrededor del 50% cocido. La marca y la denominacin de origen tienen creciente importancia en el mercado internacional. Por la importancia que adquieren la calidad y trazabilidad resulta fundamental el funcionamiento sistmico de las empresas, tendiendo a integrar los distintos eslabones de la cadena con un nivel homogneo de desempeo y calidad. Estas condiciones y tendencias del mercado internacional avcola definen pautas para el crecimiento de la actividad en el pas, en la Provincia y en la Regin, que presenta algunas ventajas relativas para posicionarse en los distintos mercados y tambin algunos aspectos sobre los que deber concentrarse la atencin en los prximos aos. Tambin favorece las posibilidades de desarrollo de la actividad en la Regin la presencia de empresarios dinmicos comprometidos con el desarrollo de la actividad y con clara identificacin regional. Esta fortaleza se vincula con la tradicin productiva existente en la Provincia que, a su vez, se relaciona en buena medida con la cultura productiva de los inmigrantes que se asentaron en su territorio en el siglo pasado. La importancia que tiene en la Regin la produccin granfera constituye un aspecto positivo ya que la alimentacin es uno de los factores crticos en el costo de produccin. En adicin, se debe remarcar que el Complejo requiere de equipos, insumos y servicios variados y, en consecuencia, se articula con una importante diversidad de agentes econmicos. Por ejemplo, las granjas de engorde requieren equipos que requieren equipos de la industria metalrgica regional. De igual manera, otros que hoy se importan podran desarrollarse en la Regin sustituyendo importaciones. Actualmente, la Asociacin de Industriales Metalrgicos (ADIMER), conjuntamente con la Universidad Tecnolgica Nacional y Facultad Concepcin del Uruguay est desarrollando una prospeccin de la demanda de maquinaria por parte de los frigorficos avcolas con la intencin de sustituir importaciones. Otra iniciativa que vincula avicultura y metalmecnica es el proyecto para radicar en la provincia de Entre Ros una fbrica de tneles de enfriamiento. Los mismos seran producidos por empresas locales en asociacin con una firma brasilea -actualmente el 35% de estos equipos viene de Brasil-. La vinculacin con otros sectores se extiende tambin a la industria del plstico y de la madera que proveen los envases necesarios -bolsas plsticas, cajones de madera, cajas de cartn hidropelentes- para comercializar los distintos productos. En relacin con los insumos necesarios para el envasado hay un amplio campo para introducir innovaciones que redundaran en mejoras de competitividad de los productos regionales. Tambin en este rubro se han detectado iniciativas locales recientes de inters para el desarrollo del Complejo avcola entrerriano. Las vinculaciones que se establecen entre empresas agroindustriales e industriales abren caminos para profundizar la integracin del Complejo, reduciendo los costos de produccin y mejorando la competitividad de los productos.
CUADRO 1 Evolucin de la faena

Nmero de Cabezas
Agrcola Industriales Entre Ros Salto Grande Concepcin del Uruguay Coln Villaguay 2006 211.264.287 153.956.601 89.247.219 58.978.434 5.730.948 % 100 73 42 28 3 2005 185.254.013 133.001.385 79.644.483 48.380.483 4.976.419 % 100 72 43 26 3 2004 167.748.465 118.491.577 73.144.292 3.904.696 41.442.589 % 100 71 44 2 25
Fuente: CEPA y SAGPyA en base a datos de SENASA
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CUADRO 2 Pollos parrilleros

Total de AEPs con pollos parrilleros Entre Ros Salto Grande Concepcin del Uruguay Coln Villaguay San Salvador Federacin Concordia Fuente: CEPA y SAGPyA en base a datos de SENASA 1.740 1.185 646 382 77 46 20 14 % 100 68,1 37,1 22,0 4,4 2,6 1,1 0,8 Total de pollos parrilleros 166.017.959 123.784.502 57.764.346 57.783.956 3.598.300 2.667.400 797.500 1.173.000 % 100 74,6 34,8 34,8 2,2 1,6 0,5 0,7
CUADRO 3 Gallinas ponedoras.

Total de AEPs con gallinas ponedoras Entre Ros Salto Grande Coln Concordia Federacin Federal Feliciano San Salvador Uruguay Villaguay 277 53 22 7 % 100 19,13 7,94 2,53 Total de gallinas ponedoras 3.273.738 478.950 434.750 1.120 100 650 37.950 4.380 % 100 14,63 13,28 0,03
20 4
7,22 1,44
1,16 0,13
CUADRO 4 Cantidad de Empresas

Ao 2004
Especies Tableros (*) Aserraderos Muebles Carpintera de obra y pisos Envases, pallets, bins. Otras actividades (**) Total
Fuente: CAFESG en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002
Entre Ros 3 260 50 15 35 15 378
Total Pas 70 2.230 2.640 1.110 250 990 7.290
Participacin relativa en el total pas % 4% 12% 2% 1% 14% 2% 5%
Fuente: FAIMA: Federacin Argentina de la Industria de la Madera y afines. (*) Tableros: incluye tableros reconstituidos, MDF, compensados, chapas y lminas. (**) Incluye instrumentos musicales, mangos, escaleras, etc.
CUADRO 5 Participacin de la provincia de Entre Ros en la faena total nacional.

Faena Pas 2004 2005 2006 338.300 394.400 450.400 Entre Ros 167.700 185.300 211.300 Participacin 49,6 47,0 46,9
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Foresto Industrial Implantado

Importancia del Complejo en la Provincia Esta actividad se inicia a mediados de la dcada de los aos 50, cuando se realizaron las primeras plantaciones con fines comerciales, la mayora de ellas orientadas a la produccin de madera para cajonera como actividad de apoyo para el desarrollo citrcola de la zona. Ms adelante se inici y expandi la produccin de tablas y tirantera fina, y la instalacin de plantas de tableros y de impregnacin de postes utilizados en el tendido de lneas de electrificacin. Las principales actividades forestales de la Provincia corresponden al bosque implantado de eucalipto y pino; adems, existen otras producciones forestales como los sauces, lamos y los productos del bosque nativo. El presente trabajo se centra en el bosque cultivado de eucalipto y pino. Las existencias de bosques cultivados en Argentina son superiores a 1.100.000 hectreas y la provincia de Entre Ros participa con ms del 10% de la superficie nacional implantada (Cuadro 1). La cuenca ms importante de eucaliptos de la Argentina se encuentra sobre la margen occidental del Ro Uruguay y est compartida entre las provincias de Entre Ros y Corrientes, con centro en la ciudad entrerriana de Concordia. En tanto, la Regin del Delta de los Ros Paran y Uruguay, al noreste de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ros, configura el marco fsico ms importante de la Argentina en cuanto al cultivo de sauces y lamos; participando con el 70% el delta bonaerense y un 30% la Provincia. El resto del territorio entrerriano presenta grandes potencialidades para el desarrollo forestal. Actualmente, la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la produccin entrerriana, constituyendo el tercer polo foresto industrial en la Argentina y el primero en Eucaliptus Grandis. La madera rolliza extraida de bosques implantados en el pas fue de 7,8 millones de toneladas en el ao 2004, y la provincia de Entre Ros participaba con el 11%. En madera rolliza de eucalipto, participaba con un 33%, sobre un total nacional de 1,7 millones de toneladas. La contribucin de la silvicultura al valor agregado de la produccin primaria provincial est en torno al 3% y las actividades forestales industriales representan ms del 25% del valor agregado manufacturero provincial, segn estimaciones de la Direccin de Estadsticas de la Provincia. Descripcin de las Cadenas, sus eslabonamientos y agentes productivos. Una de las caractersticas principales del Complejo foresto industrial es su marcada integracin geogrfica en el territorio. Debido a la baja relacin precio/volumen de la madera, la industria de procesamiento se ubica, por lo general, en las cercanas de las fuentes de abastecimiento de materia prima con el fin de disminuir los costos de fletes. El manejo silvcola depende ms de la calidad que de la cantidad de materia prima que requiere el mercado; la materia prima forestal demandada est fuertemente condicionada por el tamao y tipo de industria de procesamiento (primera transformacin de la madera) y por los usos a los que se aplica la madera que elabora (segunda y tercera transformacin). El Complejo se origina en los viveros forestales, los cuales venden plantines a los productores forestales, responsables stos de implantar los rboles para posteriormente extraer los rollizos. Los principales destinos de la madera en la Provincia son: aserrado, triturado e impregnacin de postes. Se describen brevemente, en los prximos prrafos los componentes del Complejo provincial. Viveros Este eslabn se ocupa de la produccin de plantines y su importancia proviene de que la calidad de una plantacin forestal est directamente relacionada con el plantn utilizado. Para obtener plantines de calidad es importante que el vivero cuente con buen material gentico e incorpore la tecnologa adecuada en el proceso de produccin.
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El Instituto Nacional de Semillas habilita a los viveros para comercializar material de propagacin. La falta de inscripcin implica el rechazo de proyectos forestales que quieran acogerse a los beneficios de la Ley 25.080 de Bosques Cultivados. En la Provincia existen importantes viveros, en su mayor parte se encuentran localizados en Concordia, Coln, Uruguay e Islas del Ibicuy (Cuadro 2). Las especies comercializadas ms importantes son eucalipto y pino -se producen tanto a raz desnuda como en envases-. Algunos viveros proveen adicionalmente el servicio de plantacin. Las grandes empresas forestales tienen viveros propios, pero tambin adquieren plantines a los viveros independientes. Extraccin de madera y productos forestales El sector forestal cuenta con 110 mil hectreas forestadas y 120 millones de plantas, de las cuales el 73% son de eucalipto, el 11% de pino y el resto de salicceas (lamos y sauces). La base forestal se distribuye en aproximadamente 1200 establecimientos agropecuarios con actividad forestal. Como se puede observar en el Grfico, existen dos rangos de concentracin de las plantaciones: entre 100 a 1.000 hectreas con el 34% de la superficie y entre 5.000 y 20.000 hectreas, con el 30% de las hectreas. Se evidencia un proceso de creciente concentracin de la superficie de las plantaciones entrerrianas, teniendo en cuenta que en el ao 1999 se registraba el 93% de los establecimientos en superficies inferiores a las 500 hectreas. La extraccin de productos forestales en la Provincia en el ao 2004 fue de 828 mil toneladas, de las cuales el 71% correspondi a eucalipto, el 16% a sauces, 8% a pino y las restantes al lamo. Los rollizos fueron el principal destino con el 87%, en segundo lugar postes con el 10% y el resto se destin a otros productos. Ver Grfico y Cuadro 3. Las empresas forestales radicadas en la Provincia son, en su gran mayora, propiedad de productores locales. Tambin se encuentran asentadas empresas extranjeras que se volcaron a la actividad aprovechando las alternativas de inversin. Actualmente, las empresas forestales localizadas en el sur de la provincia de Corrientes se integran bsicamente como proveedoras de rollos a las industrias situadas en Entre Ros.
GRAFICO 4 Superficie implantada bosques y montes segn escala de extensin

18000 16000 14000 Hectreas 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
a5
00
00
00
0 50 00 .1
75
Rango de Hectreas Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.
10
00 0. 1 m a2 00 s de 00 20 00 0
a1
a2
a5
00
50
00
50
50
a1
a2
a5
00
a1
a1
a2
a2
a3
a5
Ha
a7 .1
.1
.1
10
25
0.
0.
.1
.1
.1
.1
50
10
20
0.
00
00
00
00
00
.1
50
10
15
20
25
35
50
00
00
a1
5.
.1
00
st
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GRAFICO 5 Extraccin de productos forestales del bosque implantado por especies y uso
600000 500000 Toneladas 400000 300000 200000 100000 0
Eucalipto
Sauce
Pino
Alamo
Especie
Rollizos Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC. Postes Otros Produtos
Habitualmente la forestacin constituye un complemento de otras actividades, como la ganadera, y se vincula tambin, en gran medida, con la citricultura. En muchos casos, se inici con las cortinas de proteccin para la actividad ganadera, citrcola, frutcola e inclusive hortcola, y luego se expandi. Asimismo, muchos empresarios advirtieron la necesidad de contar con montes propios para abastecer a sus aserraderos y en la actualidad los propietarios de aserraderos tienen sus propias plantaciones. El INTA Concordia junto con el Gobierno de Entre Ros, el Ministerio de Trabajo de la Nacin y el Gobierno de Canad han encarado un trabajo de mejoramiento de los montes forestales, que consiste en la poda y raleo del mismo, para obtener una madera de mayor valor comercial. De este modo la materia prima que ingrese a los aserraderos, tcnicamente de mejor calidad, podr ser destinada a usos no tradicionales de mayor valor maderable. Empresas de servicios forestales La mayor parte del sector est compuesto por contratistas independientes. En algunos casos trabajan con profesionales que realizan la tramitacin de los planes de promocin, la planificacin de la forestacin, los servicios de plantacin y dems actividades relacionadas con la implantacin. Las empresas de aprovechamiento fueron las primeras en desarrollarse, impulsadas por la modalidad de compra de monte en pie que caracterizaron a la actividad de exportacin de rollizos. Madera aserrada y remanufacturas La industria del aserrado utiliza los troncos de mayor dimetro y densidad para la obtencin de madera aserrada (primera transformacin). Las remanufacturas constituyen la segunda transformacin, especialmente cajones, machimbres y molduras. Segn la Federacin Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), en el ao 2004 existan en la Provincia 378 establecimientos dedicados al procesamiento de madera que representan el 5% de los existentes a nivel nacional. De estos, 260 establecimientos corresponden a los aserraderos (Cuadro 4). En general, los aserraderos tienen un bajo grado de integracin vertical, dependiendo en gran medida del abastecimiento de materia prima de terceros y se caracterizan por su alto grado de informalidad. La mayora de los aserraderos son pequeos y una alta proporcin -especialmente los dedicados a la fabricacin de cajones-, producen menos de 5.000 m3 anuales; se estima que hay quince aserraderos medianos y seis aserraderos
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grandes. El rendimiento de los rollizos para la produccin de tablas, se estima entre un 35% y un 40%. Los aserraderos han incorporado maquinarias (descortezadoras y chipeadoras) para vender subproductos y costaneros a las fbricas de tableros. Tableros industriales (aglomerados y MDF) Las plantas de tableros aglomerados y de fibra instaladas en la Provincia constituyen una industria de capital intensivo, de gran escala y elevado nivel tecnolgico. La industria de tableros aprovecha y economiza los desperdicios provenientes de aserraderos permitiendo valorizar comercialmente estas maderas de baja calidad esttica pero de rpido crecimiento. Los tableros de partculas son planchas elaboradas con una mezcla de partculas de madera y colas especiales prensadas en condiciones de presin y temperatura controladas. Se obtienen planchas de aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, que pueden ser enchapadas, melaminizadas, o decoradas para diversas aplicaciones, destinadas a la industria del mueble, carpintera de obra, construccin, envases y aberturas. La industria de tableros de partculas, en el ao 2004 contaba con una capacidad instalada de 285.000 metros cbicos y produca 243.830 metros cbicos. La produccin de tableros de fibra comprende las placas MDF (Medium Density Fiberboard) que, a diferencia del aglomerado, pueden ser ms moldeables obteniendo excelentes terminaciones para ser utilizados para mltiples propsitos como muebles, molduras, puertas y divisiones. En tableros de fibra, la capacidad instalada ascenda a 270.000 metros cbicos y la produccin alcanzaba los 252.695 metros cbicos. La principal empresa localizada en la ciudad de Concordia posee un Complejo formado por una fbrica de aglomerado, otra de MDF y una planta de produccin de resinas, con una capacidad de produccin de 300.000 metros cbicos de tableros aglomerados crudos y revestidos en melamina. Utiliza como materia prima un 40% de costaneros de eucalipto, un 30% de aserrn que adquiere a los aserraderos de la zona y un 30% de madera rolliza. La capacidad de produccin de MDF es de 150.000 metros cbicos, requiriendo madera rolliza y chips de pino. En Concepcin del Uruguay est instalada otra fbrica de tableros aglomerados, con una capacidad de produccin de 100.000 metros cbicos de tableros crudos y de 50.000 metros cbicos de tableros revestidos en melamina. Consume un 50% de residuos de aserraderos y el resto madera de segunda. Produce una amplia gama de revestimientos, especialmente diseados para la elaboracin de muebles. La planta se inaugur en el ao 2000. Estas plantas son de suma importancia en la Cadena porque utilizan los residuos de los aserraderos, aumentando el grado de aprovechamiento del recurso y en menor medida consumen madera rolliza de segunda, favoreciendo tambin el buen manejo forestal. Impregnacin de postes La impregnacin es un mtodo de preservacin de maderas, destinado a lograr productos que renan condiciones de resistencia a las inclemencias del tiempo y a los agentes que la degradan. Tal es el caso de los postes de eucalipto para cableados elctricos, telefnicos, los rodrigones utilizados en viedos, cerramientos y los durmientes para el ferrocarril, entre otros. El proceso industrial se realiza en autoclaves donde se inyecta por vaco-presin Cupro Cromo Arsenical (CCA). El mismo se adhiere en las paredes de las clulas de la madera en un proceso que dura 3 horas aproximadamente, variando segn las especies y dimetros a impregnarse. Actualmente se encuentran en funcionamiento ms de una docena de plantas impregnadoras en la Provincia. La capacidad instalada entrerriana para la impregnacin, en el ao 2004, alcanzaba 31.740 metros cbicos, con una produccin de 16.529 metros cbicos. Materia prima para celulosa y fabricacin de papel Se trata de una cadena transversal a la Cadena de la madera y el papel, pero por los volmenes y calidades de madera rolliza que demanda tiene gran influencia sobre el desempeo econmico del sector primario ya que le permite financiar el manejo de la masa forestal.
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La materia prima rolliza entrerriana utilizada en la produccin de pasta celulosa, en el ao 2004, alcanzaba las 450 mil toneladas, el 71% proveniente de la cuenca del eucalipto y el 29% restante proveniente del Delta entrerriano (69% de sauce y 31% de lamo). Vinculada con la cadena regional, la fbrica de pastas celulsicas de fibra corta en Capitn Bermdez (Santa Fe) es la principal demandante de rollos triturables del sistema. Muebles El Complejo se completa con el sector de empresas que se dedican a la fabricacin de muebles. Segn FAIMA (Federacin Argentina de la Industria de la Madera y Afines) existen 50 empresas dedicadas a la fabricacin de muebles. Entre ellas se destaca una fbrica de muebles con tableros aglomerados y de fibra, de tamao grande, en el rubro de baos y muebles de cocina y con negocios de exportacin a pases limtrofes. El marco institucional en el que se desenvuelve la actividad forestal, est conformado, a nivel del sector pblico provincial, por la Direccin General de Recursos Naturales, Forestacin y Economas Alternativas, con sede en Paran. La mayor parte de las actividades de la Direccin estn vinculadas a la verificacin de los planes forestales. La creacin del Centro de Desarrollo Foresto Industrial, con sede en Concordia, evidencia la mayor presencia institucional del Gobierno Provincial en la zona de la costa del ro Uruguay donde se encuentran prcticamente toda la materia prima y las industrias del sector forestal. El Centro, de reciente formacin, tiene como objetivo fomentar el agregado de valor a la materia prima producida en toda la Cadena, en especial la industria del mueble. Se estructura en las reas: educacin formal, que tiene a cargo la carrera terciaria de Tcnico en Carpintera de Obra Blanca y Mantenimiento; educacin no formal, a travs de diferentes esquemas en todos los niveles y para los distintos eslabones de la Cadena; desarrollo industrial, que lleva a cabo trabajos de investigacin y experimentacin sobre aspectos tecnolgicos de la madera; asistencia tcnica, que contribuye a una mayor transparencia de las operaciones comerciales mediante un sistema de informacin y monitoreo de distintas MiPymes; y comercializacin que detecta e identifica oportunidades en nichos de mercado, explorando las posibilidades de realizar productos para segmentos de mercado especficos. El INTA Concordia tiene una larga trayectoria forestal en la Regin con una buena infraestructura e insercin en la zona, excelente llegada a los productores enfocado al mejoramiento gentico y la difusin de conocimientos destinados a la actividad primaria. Por su parte, la SAGPyA tiene un Ncleo de Extensin Forestal con tcnicos para Corrientes y Entre Ros. En el mbito privado, la Regional AFOA Ro Uruguay agrupa a grandes empresas forestadotas. La Cmara de la Industria de la Madera de Ro Uruguay (CIMRU) e Industriales Madereros Departamento Federacin (IMFER) nuclean gran parte de las empresas de Concordia y Federacin. El siguiente esquema da cuenta de la estructura del Complejo y sus principales vinculaciones. Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La zona de la Costa del Ro Uruguay abarca una franja paralela al Ro Uruguay, de 2 a 30 kilmetros de ancho aproximadamente, acompaando a la Ruta Nacional 14. Esta estratgica va de comunicacin del Mercosur se encuentra casi sobre el lmite occidental de la zona con mayor aptitud para eucaliptos. Asimismo, presenta una ptima ubicacin geogrfica por su proximidad a la ciudad de Buenos Aires. El rea incluye a los Departamentos de Concordia, Coln, Concepcin del Uruguay, Federacin y Gualeguaych. Las plantaciones se encuentran relativamente concentradas sobre las orillas del Ro Uruguay; el ncleo forestal y foresto-industrial principal se ubica en torno a la ciudad de Concordia. Esta zona se caracteriza por presentar, en la parte ms baja, suelos arenosos rojizos, profundos, de escasa fertilidad y con alto drenaje interno por su textura, lo cual limita su uso agrcola pero los hace de mayor aptitud forestal como as tambin para el cultivo de ctricos. La expansin de la actividad forestadora tiende a progresar hacia el oeste, en el interior de la Provincia, con suelos ms pesados que los arenosos de la franja costera del Ro Uruguay. Esto ocurre debido, principalmente, a la fuerte competencia que se verifica con el cultivo de ctricos, en particular al norte de la ciudad de Concordia.
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Entre Ros: Conformacin del Complejo Foresto - Industrial

Insumos, maquinaria y servicios especficos del Complejo 1. Insumos directos especficos Quimicos y biolgicos 2. Equipos y maquinaria especficos Para el sector primario (Implementacin y cosecha) Para la industria de la madera Para la industria de Tableros 3. Servicios especializados Consultoria en manejo de bosques Instituto de investigacin en biogenetica, quimica y silvicultura (programa universitarios especializados) Ingenieria, Diseo Control de Fuegos 4. Instituciones representativas de los actores del Complejo Aprovechamiento integral de la masa forestal Implantacin Extraccin (plantines) (Rollizos) Encadenamiento Hacia adelante Traformacion de la Madera Madera aserrada Terciados Tavleros (partculas, fibras) Impregnacion Remanufactura Muebles y sus partes Aberturas
Principales Vinculaciones del Complejo Energia Electrica Comercializacin Logistica y Transporte Industrias Ambientales Industrias Mineras (cido sulfurico) Servicios Financieros Maquinaria Universal
Vinculaciones con organismos de regulacin del mercado (Sector publico)
Fuente: Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional
El INTA Concordia lleva a cabo convenios de transferencia de tecnologa cuyo objeto es la licencia no exclusiva para la produccin y comercializacin de clones de Eucalyptus Grandis, con vistas a un manejo adaptativo para la produccin de madera de calidad y la generacin de valor de la Cadena forestal. El vivero forestal de la Federacin de Productores Citrcolas de Entre Ros, ubicado en Colonia La Florida, Departamento Federacin, se dedica a la produccin de plantines destinados a cortinas forestales en quintas ctricas. La instalacin de estas cortinas es la medida sanitaria que mayor efecto produce para evitar la diseminacin de la bacteria que origina la cancrosis. Para facilitar a los pequeos productores la instalacin de estas cortinas, las explotaciones con menos de 20 hectreas plantadas reciben en forma gratuita los plantines forestales, cuyo propsito es lograr que todas las quintas ctricas cuenten con cortinas forestales. (Ver mapas 2 y 3) Participacin del Sector Pblico El desarrollo forestal de bosques implantados en el pas fue producto de diversos programas de promocin sostenidos por el Estado Nacional durante ms de 50 aos. La normativa sobre los bosques nativos, Ley 13.273/48 Defensa de la Riqueza Forestal, fue complementada por la Ley 24.857/97 de Estabilidad Fiscal. A travs de este instrumento se otorga estabilidad fiscal por 30 aos a los proyectos destinados a la implantacin, restauracin, cuidado, manejo y proteccin de los bosques nativos, as como tambin al comercio de los productos madereros provenientes de dichas formaciones. La Ley 25.080 y su Decreto Reglamentario 133/99 establece un rgimen de promocin para las inversiones forestales y foresto-industriales integradas, cuyo objetivo es ampliar la superficie forestada con especies nativas o exticas y con destino comercial o industrial. La promocin puede abarcar todos los eslabones de la Cadena productiva cuando la misma forma parte de una iniciativa empresarial integrada. A su vez, concede un apoyo econmico no reintegrable a pequeos y medianos emprendimientos. El subsidio es un porcentaje del costo de implantacin y cubre las tareas de plantacin, poda y raleo del monte. Factores de competitividad Entre los factores potenciadores del Complejo, segn los actores del sector, se prioriza la necesidad de contar con una poltica estratgica nacional, con objetivos y acciones claras de largo plazo para la actividad foresto industrial, expresados en un instrumento que podra tener el status de Plan Forestal Nacional.
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En ese sentido, se plantea que los beneficios que otorga la Ley 25.080 -. -que contribuyeron a la formacin de la actual base forestal- se aplicarn hasta el ao 2009; la prrroga y modificacin parcial de la legislacin vigente y la mejora en la operatividad en el otorgamiento de sus beneficios es una cuestin que potenciara a la actividad forestal. En virtud de la velocidad del crecimiento de los eucaliptos en los prximos aos van a entrar en produccin la mayor parte de la superficie manejada intensamente (con podas y raleos), que proveer madera slida de calidad y requerir, por lo tanto, de la correspondiente capacidad industrial. Adems, se generara oferta adicional de material triturable que tampoco tiene previsto su destino industrial. Segn el sector la instalacin de las industrias debera ubicarse, en lo posible, en lugares donde el impacto sobre el hbitat natural y humano sea el ms bajo posible, incluyendo la previsin del adecuado tratamiento de efluentes. Entre los principales obstculos detectados se presentan deficiencias en la estructura tcnica y administrativa de muchas empresas del sector, un bajo grado de mecanizacin de las labores, el alto grado de informalidad laboral y la necesidad de mejoramiento de las medidas de seguridad en el trabajo. Esto ltimo constituye un impedimento para que las empresas puedan realizar servicios a los grandes emprendimientos forestales. La maquinaria de los aserraderos es relativamente vieja, con unos 20 aos de antigedad en promedio. La produccin est enfocada hacia segmentos de bajo valor como son las tablas con secado natural para encofrados y usos generales; los pallets (se utiliza la madera fina); cajones para ctricos y jaulas para pollos, entre otros productos. La demanda de madera para encofrados est siendo reemplazada por el uso creciente de sistemas metlicos y tableros contrachapados fenlicos. El principal obstculo para lograr una produccin de remanufacturas de eucalipto de calidad es la falta de secado a horno ya que este proceso es imprescindible en este tipo de producciones. Se estima que a lo sumo hay unos diez secaderos en la Provincia y es escaso el conocimiento de los procedimientos necesarios para asegurar un secado correcto de la madera de eucalipto a escala comercial. Otra limitante para la produccin de remanufacturas es la falta de capacitacin de mano de obra, especialmente de los afiladores y oficiales. Tambin se evidencian problemas con la heterogeneidad del color de la madera. Las posibilidades de exportacin de remanufacturas de eucalipto se ven condicionadas, por la falta de informacin sobre mercados externos y de conocimiento sobre las operaciones de comercio exterior, en particular para las PyMES, por sus reducidas herramientas de gestin empresarial. Tambin se deben considerar los bajos volmenes de produccin individual y la falta de una cultura asociativa para superar estas limitaciones. La impregnacin de postes, requiere de un mayor y mejor control de la calidad del producto final. El INTI otorga un Certificado de Conformidad de Producto segn las necesidades de los clientes. Si bien se est gestando un cambio en el mejoramiento de la calidad del eucalipto, tanto en la gentica como en el secado, an la calidad media para la produccin de muebles es deficiente y el porcentual de produccin secada en horno es muy bajo. Evolucin reciente y situacin actual Las cifras correspondientes al Valor Agregado (a precios constantes de 1993), elaborado con datos de la Direccin de Estadstica y Censos de la Provincia, evidencian una disminucin en los ltimos aos, tanto en valores absolutos como en la participacin relativa de la silvicultura en el total de la actividad primaria provincial; por otro lado, muestran una creciente participacin relativa de las ramas Produccin de Madera y Fabricacin de Productos de Madera y Productos de papel en la industria manufacturera provincial. (Cuadro 5) La actividad forestal del eucalipto cambi a partir del nuevo tratamiento silvicultural llevado adelante por grandes empresas forestales en la dcada del 90. Anteriormente, el destino de la produccin era la exportacin de rollizos, sin valor agregado. El conocimiento y la tecnologa aplicados en la forestacin por medio de la realizacin de podas y raleos abren el camino a la generacin de una materia prima que puede obtener un mayor valor en pie y un tratamiento industrial superior en el rea de la transformacin mecnica. Una de las firmas que fabrica tableros firm un convenio con el Consejo de Desarrollo Productivo de la ciudad de Concepcin del Uruguay para la promocin y desarrollo de un parque industrial del mueble. Este constituye
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un gran aporte al desarrollo de la economa regional, la constitucin de un polo de produccin de muebles para el mercado interno y exportacin. El valor de las exportaciones provinciales correspondientes a los rubros forestales (madera en bruto, aserrada, tableros papel, y cartn) en el ao 2006 alcanzaron los 84 millones de dlares que representan un 10% del total de las exportaciones entrerrianas. Los tableros de fibra constituyen el producto que ms se vende al exterior con una participacin del 40% sobre el valor de las exportaciones forestales. Los tableros de partculas le siguen en importancia. Las exportaciones muestran un comportamiento muy dinmico a partir del ao 2002, con una leve disminucin en el ao 2005. Perspectivas En conclusin, Entre Ros tiene un enorme potencial forestoindustrial y una posicin privilegiada para el comercio exterior, ms an si se lo compara con la principal zona forestoindustrial argentina: Misiones. La principal especie plantada en la margen del Ro Uruguay de las provincias es el eucalipto, cuyo potencial uso industrial recin se est iniciando. Su principal uso, por el momento, es el triturado y el aserrado para productos de baja calidad pero ya existen en la Provincia plantaciones manejadas de tal manera que su aprovechamiento industrial va a permitir otorgar mayor valor agregado a la madera en el monte: aserro y debobinado.
CUADRO 1 Uso de la tierra

Hectreas Superficie total de las EAP con lmites definidos Superficie implantada Total Cultivos anuales Cultivos perennes Forrajeras anuales Forrajeras perennes Bosques y/o montes Cultivos sin discriminar Superficie destinada a otros usos Pastizales Bosques y/o montes espontneos Apta no utilizada No apta o de desperdicio Caminos, parques y viviendas Sin discriminar uso 36.351.513 1.755.851 1.178.739 48.410 136.055 275.884 113.977 2.785 4.595.662 2.622.147 1.549.679 142.018 225.462 45.898 10.458 % 100% 28% 19% 1% 2% 4% 2% 0% 72% 41% 24% 2% 4% 1% 0%
CUADRO 2 Viveros Forestales

Departamento Concordia Coln Uruguay Islas del Ibicuy Gualeguay Federacin Gualeguaych La Paz Federal Paran Total
EAPs con lmites definidos. Superficie implantada a campo y bajo cubierta

A campo (hectreas) 5,7 2 0,8 35,5 6,5 3,1 2 1,5 1 0,5 58,6 Bajo cubierta (m2) 8.460 2.000 1.000
11.460
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.
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CUADRO 3 Produccin Forestal del Bosque Implantado

En toneladas - AO 2004
Especies Eucalipto(1) Sauce(2) Pino(1) lamo(2) Total Entre Ros Participacin de Entre Ros en el total Pas Rollizos 477,066 134,297 64,217 42,277 717,857 9% Postes 80,812 829 81,641 81% Otros Productos 26,647 2,033 28,680 91% Total 584,525 134,297 67,079 42,277 828,178 11%
Elaborado por Direccin de Forestacin de la Sagpya. Area de Economa e Informacin. Fuente: Direcciones de Bosques Provinciales. (1) Datos estimados a partir de la actividad industrial y las exportaciones. (2) Datos estimados a partir de la actividad industrial
CUADRO 4 Cantidad de Empresas

Ao 2004
Especies Tableros (*) Aserraderos Muebles Carpintera de obra y pisos Envases, pallets, bins. Otras actividades (**) Total Entre Ros 3 260 50 15 35 15 378 Total Pas 70 2.230 2.640 1.110 250 990 7.290 Participacin relativa en el total pas % 4% 12% 2% 1% 14% 2% 5%
Fuente: FAIMA: Federacin Argentina de la Industria de la Madera y afines. (*) Tableros: incluye tableros reconstituidos, MDF, compensados, chapas y lminas. (**) Incluye instrumentos musicales, mangos, escaleras, etc.
CUADRO 5 Valor agregado a precios constantes de 1993 (en miles de pesos)

Periodo1993 2004
Agric., Ganadera, Caza Y Silvicultura (Cat. A) 439,196 468,147 535,762 639,325 643,211 726,914 686,984 588,163 635,180 691,203 807,165 880,872
Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Silvicultura, Extraccin de Madera y Serv. Conexos 23,213 18,734 27,905 30,122 28,431 28,632 29,885 29,654 31,073 28,412 28,005 28,036
Part. de la Silvicultura en total (Cat. A) 5.29% 4.00% 5.21% 4.71% 4.42% 3.94% 4.35% 5.04% 4.89% 4.11% 3.47% 3.18%
Industria Manufac. (Cat. D) 498,735 544,885 541,779 542,305 624,514 666,140 600,177 560,133 552,725 562,157 606,876 656,165
Rama 20 21,764 27,128 35,986 58,014 73,866 79,804 66,060 70,775 73,478 99,541 116,811 129,126
Part. de las Ramas 20 en la Ind. 4.36% 4.98% 6.64% 10.70% 11.83% 11.98% 11.01% 12.64% 13.29% 17.71% 19.25% 19.68%
Rama 21 23,075 34,456 39,542 31,393 27,976 27,588 29,294 32,030 31,337 39,142 38,597 41,491
Part. de las Ramas 21 en la Ind. 4.63% 6.32% 7.30% 5.79% 4.48% 4.14% 4.88% 5.72% 5.67% 6.96% 6.36% 6.32%
Fuente: Direccin de Estadstica y Censos - Entre Ros. Datos provisorios sujetos a reajuste Rama 20 Produccin de madera Rama 21 Fabricacin de papel y de productos de papel
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Arroz
Importancia en la Provincia El cultivo de arroz tiene una importancia significativa para la economa entrerriana. La participacin relativa en el valor total de la actividad agropecuaria provincial en el ao 2004 fue de 9,5% (13). La Provincia aporta el 42,5% del total producido en el pas. El principal productor es la provincia de Corrientes con el 46% del total. El cultivo de arroz comienza a difundirse en la regin a fines de la dcada del 30, sostenido fundamentalmente a travs de medidas aduaneras proteccionistas y la necesidad de expandir la produccin de arroz desde el noroeste del pas hacia localizaciones geogrficas cercanas a los centros de consumo. Entre 1930 y 1940 productores brasileos se instalan en Corrientes y apuntalan la expansin del cultivo en la Provincia y ciertas zonas de Santa Fe. El cultivo se introduce en Entre Ros a partir de 1943, luego de los trabajos sobre mejoramiento de arroz para adaptar el cultivo a climas templados realizados por la Facultad de Agronoma de La Plata (14). Con el desarrollo de nuevas variedades de ciclo ms corto y adaptadas a climas templados, el cultivo adquiere en la Provincia una gran difusin, convirtindose la ciudad de San Salvador en la Capital Nacional del Arroz. El perodo de expansin entre 1940 y 1960 adopt la modalidad de productores que disponan de grandes dotaciones de tierra y acceso al capital. En Corrientes, zona ecolgicamente muy apta y con estructura de tenencia de tierras basada en amplias explotaciones ganaderas, se concentra una parte importante de la produccin destinada al abastecimiento del mercado interno. Entre Ros presenta algunas conductas diferenciales en la evolucin del Complejo arrocero respecto de Corrientes, producto de la existencia de unidades productivas de menor superficie. La expansin de la actividad se realiza mediante la incorporacin de nuevas tierras, en general de uso ganadero, que permiten el riego, se encuentran libres de malezas y con una adecuada dotacin de nutrientes. Las exigencias de descanso del suelo que presenta este cultivo impusieron superficies mnimas para la produccin que conjuntamente con los requerimientos de capital limitaron la incorporacin de productores a la actividad. Luego, la produccin a escala comercial y la necesidad de riego durante un perodo extenso del ciclo del cultivo fueron modificando las formas de organizacin de la actividad, predominando empresas de distintos tamaos, un uso intensivo del capital, tecnologa moderna y niveles mayores de integracin en la etapa de procesamiento (15). En la dcada del 70 la posibilidad de acceso a maquinarias reconvertidasen la integracin hacia adelante generaron un proceso de incorporacin de molinos arroceros a los establecimientos rurales. Los productores primarios consideran al molino como una herramienta ms de su establecimiento y su producto final pasa a ser el arroz elaborado. Posteriormente las dificultades en la comercializacin y los problemas financieros dificultan el desarrollo del sector. Sin embargo, estos productores permanecen en la actividad primaria y participan temporariamente de la produccin industrial, moliendo arroz de produccin propia y permaneciendo el resto del ao con la maquinaria inactiva. En la primera parte de la dcada del 90 se producen grandes cambios estructurales: incremento de la superficie media de las explotaciones arroceras, incorporacin de nuevas tecnologas y aumentos en la productividad. Los molineros medianos y grandes que originariamente eran productores agropecuarios incorporan una mayor proporcin de produccin propia de arroz. Se detecta un incremento en la superficie sembrada por empresas de mayor tamao relativo que invierten tanto en el sector primario como en las etapas de secado y almacenamiento. En el perodo de cosecha el cuello de botella contina siendo la capacidad de secado, registrndose all las mayores inversiones del sector tanto por parte de los molinos como de los productores primarios. En Entre Ros, la capacidad de almacenaje crece aproximadamente un 120% entre los aos 1991 y 1997.
(13) Segn datos del ao 2004. Secretara de la Produccin de la provincia de Entre Ros. (14) Domnguez, Jorge. CFI, 2001. (15) Fundacin EXPORTAR. Plan de Promocin sectorial. Anlisis Estratgico 2004. Sector arrocero.
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A partir del ao 1997, el proceso de la economa argentina implic un contexto restrictivo y limitante para la actividad que provoc fuertes efectos recesivos asociados a la prdida de competitividad a nivel regional e internacional. El cambio de escenario post-devaluacin y la mejora en los precios relativos modificaron la tendencia en los ltimos aos, recuperando en parte la competitividad del sector y generando nuevas expectativas en cuanto a la produccin y la exportacin. Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos El cultivo de arroz en la provincia de Entre Ros se realiza conformando una Cadena agro-industrial con una fuerte integracin geogrfica. La materia prima producida en la Regin se procesa casi en su totalidad en la industria molinera local, mediante la concentracin de una proporcin considerable de la capacidad industrial nacional del sector arrocero que se encuentra instalada en la Regin y, en la misma proporcin, se destacan las plantas de fabricacin de alimentos balanceados proveedoras de los productores de pollos (16). A esto se suma la integracin entre los molinos y el fraccionamiento y venta en el mercado interno y para la exportacin llevada a cabo por grandes empresas y cooperativas. Dicha situacin, se ve reflejada en la incorporacin de valor agregado a la materia prima producida localmente y a la generacin de fuentes de trabajo, con un importante impacto a nivel provincial. .....Eslabn primario El arroz es un cultivo de ciclo anual que requiere determinadas condiciones ecolgicas para su desarrollo, en cuanto a temperaturas, agua y luminosidad. Una segunda caracterstica del cultivo es el requerimiento de rotacin del suelo. Ambas situaciones conjuntamente determinan las caractersticas de la produccin de arroz cscara, ya que es necesario disponer de tierras para realizar la rotacin, darles destino a las que salen del cultivo y reconstruir el sistema de riego. De esta manera, se configura especialmente en la provincia de Entre Ros un subsistema arrocero-ganadero, donde los productores aprovechan las tierras que salen del cultivo para la siembra de pasturas para engorde de vacunos (invernada). El primer paso para la siembra tradicional del cultivo es la preparacin de los suelos -su sistematizacin y nivelacin-. Se pasa a la subdivisin del terreno, surcado por canales para la realizacin del riego. Luego se ara y pasa la rastra a los lotes, quedando de esta forma preparados para ingresar al agua hasta alcanzar el grado de humedad que permita realizar la siembra. Una vez realizada la siembra se procede al riego por inundacin del rea, hasta el momento de su cosecha (17). En la Provincia, los tipos principales de arroz que se cultivan son: tipo largo ancho y tipo largo fino, de acuerdo a la demanda local e internacional. En los ltimos aos, las exportaciones alcanzaron alrededor del 60% de la produccin. La participacin del tipo comercial Largo Ancho es sustancialmente menor respecto del tipo comercial Largo Fino, tanto en relacin al rea sembrada como a la produccin. La superficie implantada de arroz tipo comercial largo fino es el 92% del rea sembrada y la produccin del mismo representa el 94% del total (Cuadro 1) (18). .....Eslabn Industrial - Molienda A diferencia de otros cereales en los que el procesamiento implica la molienda del grano para convertirlo en harina fina, la elaboracin de arroz implica mantener la mayor cantidad posible de granos enteros. Por lo tanto, la eficacia tcnica del proceso se juzga por la cantidad de arroz entero obtenido de una cantidad determinada de arroz cscara. En la etapa de industrializacin existen dos alternativas tecnolgicas: el procesamiento del arroz crudo (forma tradicional) y el procesamiento del arroz parbolizado, que requiere operaciones de maceracin y coccin previas a la molienda.
(16) PROSAP (17) Ministerio de Economa y Obras y Servicios Pblicos. Secretara de Programacin Econmica. Informe Sectorial sobre el arroz. 1996 (18) Bolsa de Cereales de Entre Ros - Proyecto SIBER.
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Los distintos procesos a los que se somete el arroz dan lugar a los tipos comerciales de grano. El arroz paddy o cscara es el grano que entrega el productor luego de la cosecha, con el secado como nico procesamiento recibido. En una segunda instancia se obtiene el arroz descascarillado, conocido comercialmente como arroz integral. Posteriormente se realiza el pulido y blanqueado y se somete a un proceso de abrillantado o glaseado, mediante la adicin de glucosa y talco que le brindan el brillo caracterstico. En cuanto a las calidades, se considera arroz cinco ceros 00000 cuando el porcentaje de granos quebrados de arroz pulido y blanqueado es inferior al siete por ciento; y se considera arroz cuatro ceros 0000 cuando excede ese porcentaje (19). Entre Ros es la principal provincia de molienda del pas con el 62% del total. Esto se debe a que en la Regin se procesa tanto la produccin local como parte de la produccin proveniente de Corrientes (Cuadro 2). El impulso dado por el Mercosur produjo un aumento importante en la produccin en Argentina que implic la expansin de la actividad arrocera en Entre Ros a lo largo de toda la Cadena y, fundamentalmente, la expansin y la reconversin tecnolgica del eslabn industrial, con importantes inversiones en plantas de secado, almacenamiento y molinos arroceros. En cuanto al nmero de molinos arroceros existentes en el pas, el mismo ha tendido a decrecer en los ltimos aos producto de las diversas crisis que atraves el sector. El nmero mximo fue de 109 en el ao 1985. En la actualidad, se estima la presencia de 46 molinos arroceros, de los cuales 37 se encuentran en la provincia de Entre Ros que representan el 80% de los mismos (20).
GRAFICO 1 Evolucin Mensual de la Molienda de Arroz Elaborado. Total Pas. En Tn. Ao 2005.
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Ene. Fuente: SAGPYA. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
El destino de la produccin de arroz, se reparte en forma similar entre el mercado interno y la exportacin, en el ltimo quinquenio, en promedio se export alrededor del 60% de la misma. El consumo interno de arroz en Argentina es de los ms bajos a nivel mundial. En el ao 2005 el mismo alcanz los 7,5 kgs. por habitante (21) mientras que otros pases -de caractersticas similares- alcanzan consumos por habitante sustancialmente ms elevados - Uruguay 29,4 Kg. por habitante y Brasil 49,5 Kg. por habitante. En cuanto a las exportaciones de arroz de Argentina, las mismas fueron dinamizadas fuertemente desde la consolidacin del Mercosur en la dcada pasada. Actualmente, los destinos son bsicamente pases limtrofes, sobresaliendo Brasil con el 63% de las exportaciones, lo cual genera una fuerte dependencia de ese mercado para la colocacin de la produccin argentina (Cuadro 3). Gran parte de la exportacin corresponde al arroz elaborado y es escasa la participacin en toneladas del arroz cscara. Incluso en los ltimos aos la participacin del arroz elaborado ha tendido a crecer alcanzando en el ao
(19) SAGyP. Documentos de Trabajo nro. 4. 1995. (20) Direccin de Agricultura, SAGPyA. (21) World Rice 2006.
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GRAFICO 2 Evolucin de las Exportaciones Entrerrianas de arroz. En Tn.

200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2002 2003 Arroz Cscara Fuente: INDEC. 2004 Arroz 2005
2005 el 98% del total de arroz exportado. La variacin en la composicin de las exportaciones entre arroz cscara y arroz elaborado tiene un impacto importante en el procesamiento interno y, por lo tanto, en las posibilidades de demanda de mano de obra en el sector. Una caracterstica importante de las exportaciones de arroz es su alta concentracin; cuatro empresas del sector concentran (2006) ms del 50% del total exportado (22). Las principales Instituciones representativas del Complejo en la provincia son la Fundacin Proarroz y la Bolsa de Cereales de Entre Ros (FEDERAR) a las que se suman otras instituciones que realizan actividades complementarias, de Investigacin y desarrollo en el complejo como el INTA y el INTI. El siguiente esquema da cuenta de la estructura del Complejo y sus principales vinculaciones.
Entre Ros: Principales Cadenas del Complejo Arrocero.

Sector Primario Transformacin Destino Final
Molienda Compras a otros Complejos dentro de la Regin y compras fuera de ella
Comercializacin Exportacin Ventas a otros Complejos dentro de la Regin y ventas fuera de ella
Cosecha de Arroz Parbolizado
Descascarillado
Pulido
Envasado
Mercado Interno
Descascarado inicial (obtencin de arroz integral) Descascarado de 2 cscara (obtencin de afrecho y arroz blanco) Obtencin de arroces con distintos porcentajes de grano quebrado (arroz ancho y arroz largo no)
Obtencin de arroz con cscara (paddy). Almacenado. Secado.
Proceso presin y agua que "precoce" al arroz ("no se pasa" su coccin)
Marco Institucional Instituciones Privadas, Pblicas y Polticas dirigidas al Complejo (22) www.arroz.com
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Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La localizacin de la produccin arrocera esta directamente relacionada con la disponibilidad de tierras aptas para el cultivo y el agua para riego. Pues la misma requiere ms de 800 mm en su ciclo productivo. El departamento Villaguay concentra la mayor produccin (26%) y juntamente con los departamentos de San Salvador, La Paz, Coln, Uruguay y Concordia, superan el 85% de la produccin provincial. Segn evaluaciones realizadas por la Bolsa de Cereales de Entre Ros, hubo un importante crecimiento en los departamentos Uruguay, Coln, San Salvador y Villaguay, reas donde las arroceras son regadas principalmente por pozo. Dicho crecimiento se debe principalmente al incremento del rea regada por represa que requiere nuevos proyectos con elevados costos de inversin. De acuerdo a la distribucin departamental del rea sembrada y la produccin, en la Regin Salto Grande se localiza aproximadamente el 90% de la superficie sembrada y el 92% de la produccin. (Cuadro 4) En cuanto a la localizacin de lo molinos arroceros, ms del 40% de los molinos de la Regin se encuentran en el Departamento de San Salvador, a pesar de su perdida de participacin en el cultivo de arroz. (Ver mapas 1 y 2)
GRAFICO 3 Produccin Arrocera por departamento en Entre Ros. Campaa 2006/07 En Toneladas
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
or
ua y
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros Proyecto SIBER
Morfologa de los agentes productivos En el sector primario, la necesidad de rotacin que tiene el cultivo de arroz para evitar el enmalezamiento determina, como se dijo, una complementacin con la actividad ganadera. Los campos ocupados dos o tres aos con arroz, luego pasan a descansar cuatro o cinco aos con pasturas naturales o artificiales donde se desarrolla la ganadera. En un nmero significativo de casos esta rotacin se realiza parcialmente sobre campos arrendados y la modalidad de los arriendos varia de acuerdo a las zonas. Para los productores pequeos y medianos es caracterstico el contrato verbal por una sola campaa, que implica valores elevados que comprometen buena parte de la produccin de la chacra. Para los productores grandes, su poder de negociacin determina perodos ms prolongados y porcentajes menores de la produccin. Cuando no se obtienen altos rendimientos, estos arrendamientos comprometen los resultados econmicos de las explotaciones y los vuelven ms sensibles ante eventuales cadas en los precios del producto (23). En los ltimos aos, la Provincia presenta un crecimiento de la superficie media de las explotaciones arrocerasganaderas y de la superficie sembrada de arroz, lo cual permite apreciar cambios en el rgimen de tenencia de tierras de terceros. Sin embargo, a pesar del crecimiento de la superficie media, se destaca la persistencia de un estrato de pequeos empresarios, con diversos sistemas de tenencia y que mantienen un proceso de descapitalizacin, manifiesto en las bajas cargas ganaderas y una reducida inversin en instalaciones y maquinaria. Esta escala obliga
(23) Fundacin EXPORT AR. Plan de Promocin sectorial. Anlisis Estratgico 2004. Sector arrocero.
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a diversificar la actividad agrcola hacia otros cereales en su sistema de rotacin. Es caracterstico de este sector el proceso de desaparicin de productores en tan slo dos aos durante la crisis. Mientras que fueron censados aproximadamente 600 productores en la campaa 1998-99, en el ao 2001, los mismos alcanzaban slo 243 (24). En el eslabn de molienda, existe cierta dificultad en determinar el nmero preciso de molinos en actividad y las caractersticas del tipo de productor, debido a que muchos de los mismos participan en forma espordica en la molienda (25). A pesar del aumento de la produccin durante los aos noventa, el proceso de concentracin en los diferentes segmentos de la cadena comercial ha impulsado el cierre de empresas molineras de pequea escala. Sin embargo, dado el nivel de produccin aun existe en Argentina cierta atomizacin de industrias arroceras. La distribucin de la industrializacin de arroz por segmento de escala productiva muestra un alto grado de concentracin en las plantas medianas y grandes, en Entre Ros, particularmente, la distribucin se concentra ms en el segmento de 10.000 a 30.000 toneladas, mientras que en Corrientes, existe una mayor participacin de firmas de ms de 30.000 toneladas (26). Factores de competitividad Se pueden reconocer como potenciadores de la actividad arrocera, entre otros, mejorar las condiciones de acceso al resto de los pases de Amrica latina, en este marco es necesaria la coordinacin de polticas de abastecimiento y exportaciones dentro del Mercosur; la necesidad de obtener nuevas variedades y extender las tcnicas de cultivo y tecnologas de procesos al conjunto de los productores; donde asume un rol central el fortalecimiento de las instituciones de apoyo; la provisin de energa elctrica a regiones productoras que actualmente no cuentan con el suministro adecuado y la mejora de caminos de acceso a las plantaciones Entre los principales obstculos cuentan los altos costos de la energa, la existencia de informalidad y evasin, la dificultad de acceso a la financiacin del capital de trabajo en la actividad primaria (la actividad arrocera plantea altos requerimientos de capital de trabajo) y la carencia de integracin entre las provincias de Corrientes y Entre Ros. El problema central de los altos costos de la energa se encuentra en los sistemas de riego utilizados. Debido a que los mismos no estn electrificados, la energa que se utiliza depende del gasoil. Por lo tanto, el mismo se constituye en parte importante del costo para la produccin con riego por bombeo y las variaciones en su precio son determinantes para la actividad. Segn fuentes del sector, los altos costos de la energa, han producido en los ltimos aos un masivo desplazamiento de los productores hacia el cultivo de soja. En cuanto a la cuestin ambiental, existe necesidad de realizar estudios tcnicos que permitan conocer la recarga del acufero y su capacidad de recuperacin, de forma de definir una tasa de extraccin razonable, as como un estudio de cuencas, para facilitar un ordenamiento en el uso de aguas superficiales, ya que stos constituyen un reclamo generalizado en los distintos sectores de la comunidad (27). Evolucin reciente y situacin actual La superficie implantada con arroz, en la campaa 2006/07 en la Provincia, asciende a 67.570 has que representa una variacin porcentual positiva del 0.7% respecto a la campaa anterior (67.110 has) (Cuadro 5). El aumento en el rea sembrada de los ltimos aos es consecuencia de la mayor rentabilidad que presenta en la actualidad el cultivo de este cereal, luego de la devaluacin junto con la quiebra y salida del sector de muchos pequeos productores en los aos previos. En este sentido, la evolucin creciente del precio del arroz en el mercado alent una recuperacin del rea arrocera provincial. De la misma manera, la mejora del rendimiento es producto de la constante incorporacin de tecnologa por parte del sector. La cada registrada en la ltima campaa -tanto de la produccin como del rendimiento- a pesar del aumento en el rea sembrada obedece a las dificultades que se presentaron en la siembra producto de la escasez de agua suficiente para la etapa y a la posterior falta de das de sol que afect el crecimiento de las plantas.
(24) Fundacin EXPORT AR. Plan de Promocin sectorial. Anlisis Estratgico 2004. Sector arrocero. (25) SAGPyA, 2005. (26) Fundacin EXPORT AR. Plan de Promocin sectorial. Anlisis Estratgico 2004. Sector arrocero. (27) SAGPyA
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El agua como recurso es determinante en la capacidad de crecimiento del sector arrocero, por el costo que el mismo involucra y la importancia que tiene la calidad del riego en la produccin final. Incluso, la distribucin y concentracin de la superficie sembrada se corresponde con las disponibilidades de agua necesarias para el cultivo (28). En cuanto a los avances tecnolgicos del sector, en la campaa 2004/05 se comenz a utilizar una nueva variedad de arroz denominada INTA-Proarroz y desarrollada por el INTA de la Ciudad de Concepcin del Uruguay. La misma posee un alto potencial de rendimiento, excelente calidad del grano y supera en porcentajes de rendimientos en grano entero y grano cristalino a las variedades de mayor rinde hasta entonces. La mejora en la calidad posibilita el acceso a mercados ms exigentes y mejores precios para el producto (29). En sntesis, luego de transitar una fuerte crisis, el cambio de escenario post devaluacin y la mejora en los precios relativos fortalecen el desarrollo del complejo, que recupera en parte la competitividad y genera nuevas expectativas en cuanto a la produccin y la exportacin. Perspectivas En relacin a las perspectivas futuras del complejo, se puede reconocer como una fortaleza de la actividad arrocera, la alta integracin vertical y horizontal entre los integrantes de la cadena, la calidad de los suelos y bajos requerimientos de uso de agroqumicos por tonelada producida, son ventajas comparativas (tanto en Entre Ros, como en Corrientes), rendimientos de produccin primaria superiores al estndar internacional (5 tn/ha) (30), un adecuado nivel de tecnologa en las plantaciones e infraestructura de almacenaje y molienda adecuada para manejar grandes volmenes de produccin. En cuanto a la situacin actual y perspectivas del arroz a nivel mundial, los pases que participan del comercio mundial son, en general, pases en desarrollo. Los principales productores de arroz son China (ms del 30% de la produccin mundial) e India (21%). Las exportaciones estn concentradas en un pequeo grupo de pases, los cuales en conjunto representan ms del 85% de las mismas. Por lo tanto, variaciones en la oferta de dichos pases repercuten rpidamente sobre los precios. La Argentina y Chile son los principales exportadores de Amrica del Sur. Las importaciones, sin embargo, se encuentran fuertemente diversificadas no alcanzando ningn pas ms del 10% de las mismas. En cuanto a la formacin de precios en los mercados internacionales, debido al pequeo volumen que se comercia en relacin a la produccin mundial, los mismos son sumamente fluctuantes. En adicin, leves cambios en los volmenes de produccin o consumo en alguno de los pases principales del mercado, generan grandes cambios sobre los precios, mostrando su volatilidad. Finalmente un elemento a considerar para el desarrollo del sector es el comienzo de la produccin y exportacin de arroz orgnico. En el ltimo ao Entre Ros export arroz orgnico a los Estados Unidos segn las normas de la USDA. La cosecha logr un buen rendimiento por hectrea y el valor de este tipo de arroz es un 60% superior al del arroz tradicional.
(28) El proceso del cultivo implica la siembra en secado sobre terreno sistematizado. Luego, a los 30-40 das de la emergencia se inunda con una lmina de agua de 5 a 10 centmetros hasta poco antes de la cosecha. El origen del agua puede ser superficial de ro o represa- o subterrnea de pozo-. Existen diferencias importantes entre las principales provincias productoras, mientras que Entre Ros riega con agua de pozo y, minoritariamente, a travs de represas; Corrientes lo hace por medio de represas o bombeo de agua de ro. Dichas diferencias inciden fuertemente en el volumen de utilizacin de agua (y de energa) y, por lo tanto, en los costos de produccin de las distintas regiones. (29) Fernndez, D., SAGPyA, 2005. (30) UIA, 2003.
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CUADRO 1 Principales Tipos comerciales de arroz en Entre Ros. Campaa 2006/07.

Tipo comercial Largo Ancho Superficie implantada - ha Superficie Perdida - ha Superficie cosechada - ha Rend. Prom Prov. - kg/ha Produccin - tn 5.710 180 5.530 4.953,16 27.391 Tipo comercial Largo Fino 61.860 450 61.410 7.206,02 442.522
CUADRO 2 Distribucin de la Molienda por Provincias. Ao 2004.

Provincia Buenos Aires Santa Fe Corrientes Entre Ros Misiones Total - Pas - Tn Fuente: SAGPYA Porcentaje 9 8 20 62 1 437.392
CUADRO 3 Exportaciones. Total Pas segn destino. Ao 2005.

Destino Brasil Chile Senegal Bolivia Turqua Israel Reino Unido Per Estados Unidos Canad Otros Total FOB (U$S) 56.303.666 24.299.097 6.208.832 808.262 459.540 163.833 151.085 128.810 127.086 54.260 134.538 88.839.009 Porcentaje 63,4 27,4 7,0 0,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 100 Volumen (tn) 229.104 90.198 32.352 3.100 1.380 475 737 451 231 106 301 358.435 Porcentaje 63,9 25,2 9,0 0,9 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 100
Fuente: SAGPYA. Direccin de Agricultura.
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CUADRO 4 Produccin Arrocera Regin Salto Grande - Entre Ros. Campaa 2006/07.
Superficie Sembrada - ha Coln Concordia Federacin Federal Feliciano San Salvador Uruguay Villaguay Salto Grande Salto Grande Diamante Gualeguay Gualeguaych La Paz Nogoy Paran Tala Victoria Resto Resto Total 6590 4580 8200 6210 5480 7750 4110 17800 60720 89,9 % Superficie perdida -ha Superficie cosechada - ha 6590 4580 8200 6210 5480 7750 4110 17170 60090 89,8 % Rendimiento Promedio - kg/ha 6666 7500 7730 7660 6930 6913 7354 7056 Produccin - tn 43932 34350 63386 47569 37976 53575 30225 121160 432173 92,0 %
630 630 100 %
550 6300
550 6300
3129 5455
3371 34369
6850 10,1 % 67570
0 0,0 % 630
6850 10,2 % 66940
4292,0 4292,0 % 6639,3
37740 8,0 % 469913
CUADRO 5 Evolucin de la superficie sembrada, rendimiento y produccin de arroz en el perodo 1998-2006.

Campaa 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Superficie 151.600 ha 102.200 ha 76.400 ha 52.300 ha 52.660 ha 71.850 ha 60.066 ha 67.110 ha 67.570 ha Variacin Sup. ---32,59% -25,24% -31,54% 0,69% 36,44% -16,4% 11,73% 0,69% Produccin ----440.259 Tn 289.500,5 Tn 293.586 Tn 464.149 Tn 390.193,2 Tn 514.849 Tn 469.913 Tn Variacin Ptod. -------34,24% 1,41% 58,1% -15,93% 31,95% -8,73% Rend. Prom. --------5.575 kg/ha 6.460 kg/ha 6.496 kg/ha 7.672 kg/ha 7.020 kg/ha Variacin ----------15,87% 0,56% 18,1% -8,5%
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros Proyecto SIBER.
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Citricultura
Importancia del Complejo en la Provincia La actividad citrcola se introduce en la Provincia a fines del siglo pasado, asociada principalmente al consumo familiar. Luego, las ventajas agro ecolgicas de la zona permiten la evolucin del cultivo con destino comercial y el desarrollo de la industria. Hacia fines de la dcada de 1920 se intensifican las plantaciones, se forman empresas ctricas modelo y comienzan a diversificarse las variedades plantadas y a profesionalizarse el manejo de las plantaciones. Un factor importante en el proceso de modernizacin de la actividad fue la instalacin del servicio de experimentacin ctrica local -Estacin Experimental Citrcola de Concordia- que, con recursos humanos y material adecuados, apoya la actividad contribuyendo al progreso tecnolgico. Con su presencia se incorpor el uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria moderna. En las ltimas dcadas la actividad citrcola experimenta un importante crecimiento de la produccin tanto por la expansin del rea plantada como por incrementos en la productividad. Tambin se produce una relocalizacin espacial de la actividad desde el departamento de Concordia hacia el de Federacin, que actualmente rene ms del 50% del total de plantas ctricas, convirtindose Chajar en un nuevo centro de relevancia para la actividad con influencia en la zona sudeste de Corrientes. Actualmente, la actividad citrcola se ha convertido en un componente clave de la actividad productiva de la regin, y conjuntamente con el sudeste de Corrientes en una de las zonas ms importantes de produccin de naranjas y mandarinas. En este sentido, la provincia de Entre Ros, y en particular, la Regin Salto Grande -que concentra prcticamente la totalidad de la produccin provinciales la principal productora de ctricos del NEA. La mayor parte de los montes corresponden a naranjas -43% de la produccin nacional- y mandarinas -61% de la produccin nacional-, participando minoritariamente el pomelo y el limn. (Cuadros 1 y 2) La importancia de la actividad se refleja en su participacin en el Valor de la Produccin Agropecuaria provincial -poco menos del 3% en el ao 2004 - y en el total de exportaciones, pero tambin por su incidencia sobre el empleo y por su capacidad de generar eslabonamientos productivos (31). La citricultura constituye un complejo productivo que integra una red de pequeas y medianas empresas acondicionadoras, elaboradoras de jugos cremogenados, concentrados, zumos, esencias y deshidratados, y otras tantas proveedoras de insumos para la produccin, el acondicionamiento y la industria, que dinamizan el empleo y la generacin de valor agregado en la regin. Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos .....Produccin primaria La regin posee un rea implantada de casi 42.000 has de montes ctricos, con una marcada especializacin en naranjas y mandarinas (95,5% de la superficie implantada con ctricos) y menor dedicacin al cultivo de pomelos y limones. Las variedades implantadas se definen en funcin de las preferencias de los distintos mercados de destino. (Cuadro 3) La variedades ms difundidas en Mandarinas son: Okistu, Satsuma, Clementinas, Nova, Dancy, Ellendale, Murcott, Ortanique; en Naranjas: Nevels (ombligo), Salustiana, Comn, Delta Seedles, Valencia Seedlless, Valencia Late; en Pomelos: Withe, Red; y en Limones: Genova, Eureka. La importancia de las variedades implantadas radica en su vinculacin con la comercializacin y las posibilidades que presentan para ser colocadas en el mercado interno y externo. En el mercado internacional se demandan bsicamente mandarinas de fcil pelado y pocas semillas (tipo Satsumas y Clementinas) mientras que las variedades ms tradicionales (Criolla o Dancy) slo pueden ser colocadas en el mercado local.
(31) Secretara de la Produccin de la provincia de Entre Ros.
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A pesar de que la produccin ctrica ha sido afectada por las condiciones climticas (heladas tardas y condiciones de humedad), manifiesta un continuo crecimiento. El destino principal de la naranja y la mandarina es el mercado interno en fresco. El 63% de la naranja y el 60% de la mandarina se destinan a este mercado. Se industrializa el 15% de la produccin de naranja y el 17% de la produccin de mandarinas. La insercin externa se modific a partir de la devaluacin mejorando las perspectivas del sector. Se export fruta con calidad certificada, bajo el sistema EUREP GAP: fruta con menor contenido de residuos de agroqumicos, obtenidas con metodologas no invasivas del medio ambiente y de la salud del trabajador y consumidor. Las exportaciones de naranja y mandarina en fresco representan el 22% de la produccin total. Los principales destinos de estas exportaciones son la Unin Europea (Holanda, Blgica y Reino Unido), Rusia y Canad, entre otros. (Cuadro 4) .....Industrializacin La industria elabora fundamentalmente jugos, aceites esenciales, polvos ctricos y forrajes obtenidos con los restos slidos. El principal producto obtenido es el jugo concentrado. Este se produce por medios mecnicos y se conserva por mtodos fsicos (refrigeracin o congelacin) o qumicos (cido benzoico, srbico, mezcla de ambos, o sulfitacin). Para la produccin de 1 tonelada de jugo concentrado de naranja se necesitan entre 12 y 15 toneladas de fruta. Existen distintos tipos de jugos concentrados: turbios, clarificados, de diferentes grados de acidez. La calidad y productividad en el proceso de elaboracin est determinada por las caractersticas de la fruta procesada, su acidez y slidos solubles, y por la homogeneidad en el tamao de la misma. Por lo tanto, el rendimiento industrial depende entre otros factores, de la especie a procesar, variedad, zona de produccin y poca del ao. Dada la estacionalidad de la produccin, existe capacidad ociosa elevada de las plantas en determinados momentos del ao. Los jugos concentrados de naranja argentinos tienen caractersticas distintas a los de origen brasileo. Mientras estos son ms aptos para el consumo puro, los argentinos, por su mayor acidez y mejor coloracin, son preferidos para la elaboracin de bebidas analcohlicas gasificadas. En cuanto a las caractersticas tecnolgicas, la industria argentina alcanza los estndares internacionales, con equipamiento y rendimientos similares a los de Estados Unidos y Brasil. Ms del 80% de las empresas industrializadoras de jugos del pas producen la materia prima, empacan, comercializan y exportan ctricos frescos, presentando una elevada integracin vertical a lo largo de toda la cadena. Cinco grandes empresas producen jugo concentrado congelado de naranja, y tres de ellas se encuentran localizadas en la provincia de Entre Ros. El producto se envasa para su comercializacin en tambores de chapa con pintura interior sanitaria y recubrimiento de polietileno, envases plsticos de diferentes tamaos y bines de madera con bolsas especiales. Se espera que se comiencen a utilizar tanques contenedores, en particular para los envos al exterior. El acondicionamiento vincula al sector con la industria metalrgica, de la madera y del plstico. A partir de la elaboracin de jugos ctricos se obtienen subproductos de inters comercial como los aceites esenciales, cscaras deshidratadas, pulpas congeladas y pellets. .....Comercializacin La actividad est bsicamente centrada en la comercializacin de productos frescos, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. La comercializacin en el mercado interno se realiza principalmente a travs del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), que comercializa entre un 30% y un 50% del total de ctricos entrerrianos destinadas al mercado local (32).
(32) Dansa; SAGPyA (2005)
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En los ltimos aos, las formas de comercializacin se han modificado asumiendo cada vez una mayor participacin la demanda de los supermercados, quienes fijan las condiciones de comercializacin. La comercializacin en el mercado internacional se produce principalmente a travs de grandes empresas. En cuanto a la comercializacin de productos industrializados, alrededor del 50% de los jugos concentrados de naranja que se destinan al mercado interno son utilizados para la fabricacin de bebidas gaseosas. El volumen restante es adquirido para la elaboracin de bebidas para diluir en base de jugo (82%), polvos saborizados (14%) y jugos puros (4%) (33). Alrededor del 40% del jugo concentrado congelado de naranja se exporta desde el puerto de Buenos Aires. Tres empresas elaboradoras concentran ms del 90% del volumen exportado y una sola de ellas enva alrededor del 75% del total (34). Las principales Instituciones del complejo en la provincia, representan a diversos sectores del mismo tanto a nivel nacional como regional y provincial. Entre otras se encuentran: Asociaciones de citricultores y empacadores de la Regin; FeCIER citrus - Federacin del Citrus de Entre Ros, integrada por varias asociaciones locales de citricultores fue creada en 1993 y ofrece, entre otros servicios, una cmara de desinfeccin de fruta ctrica, planta de tratamiento de la madera y un vivero forestal; CORE NEA - Comit Regional del Noreste Argentino -agrupa a productores y empacadores de la Mesopotamia y Buenos Aires, conjuntamente con los gobiernos provinciales y el SENASA. Fue creada con el propsito de cooperar con las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales en la implementacin de medidas fitosanitaras tendientes a combatir plagas o enfermedades que atentan contra la libre comercializacin de productos frutihortcolas del NEA; Cmara de Exportadores de Ctricos del Noreste de Argentina; Federcitrus - Federacin Argentina del Citrus- fundada en 1983 y con sede en la ciudad de Buenos Aires; CORESAC -Comit Regional de Sanidad y Calidad Citrcola de Entre Ros-. Entre las instituciones que realizan actividades complementarias y de Investigacin y Desarrollo en el Complejo, el INTA E.E.A. CONCORDIA es una unidad especializada en tareas de experimentacin y extensin en citricultura y forestales implantados, abarcando a su vez otras actividades como apicultura, horticultura, frutales alternativos, floricultura, ganadera y agrometeorologa. Posee unidades de extensin en Chajar, Concordia, Federal, Campo El Alambrado; la Universidad Tecnolgica Nacional -Sede Concordia-; la Universidad Nacional de Entre RosFacultad, de Ciencias Agropecuarias y Facultad de Ciencias de la Alimentacin. El siguiente esquema da cuenta de la estructura del complejo y sus principales vinculaciones. Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La Regin de Salto Grande, con el 32% de la produccin nacional y el 27% de la superficie implantada, es la principal localizacin de la actividad citrcola en el NEA. Mas del 98% de la citricultura provincial se encuentra en los departamentos de Federacin y Concordia. En menor medida participan los departamentos de Federal y Colon. (Cuadros 6 y 7) Las caractersticas del suelo arenoso y pardo rojizo de la zona y del clima son favorables tanto para la citricultura como para la forestacin. Las principales plantas industriales se localizan en zonas cercanas a los cultivos, principalmente en los departamentos de Concordia y Federacin. (Ver mapas 1 y 2)
(33) SAGPyA (2003) (34) SAGPyA (2003)
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Entre Ros: Principales Cadenas del Complejo Citrcola
Sector Primario
Transformacin
Destino Final
Productor Integrado
Comercializacin Exportacin
Productor Primario
Consumo en Fresco
Mercado Interno
Jugos Industria Aceites esenciales
Exportacin
Mercado Interno
Morfologa de los agentes productivos El eslabn primario se destaca por la existencia de pequeos y medianos productores que operan individualmente a pequea escala, con superficies que no superan las 50 has. (Cuadro 5) El procesamiento y transformacin registra, tambin, en la regin pequeas y medianas industrias que elaboran bebidas analcohlicas no gasificadas para diluir. Estos agentes conviven con las grandes empresas integradas que participan de varios eslabones de la cadena. Poseen fincas propias o arrendadas; plantas de empaque, procesamiento y transformacin de la fruta; infraestructura de logstica que incluye depsitos, cmaras frigorficas y flota de transporte; y laboratorios de anlisis, desarrollo y reaseguro de calidad, as como de investigacin y desarrollo. Estas grandes empresas integradas dominan las relaciones en el interior del complejo. Lideran la evolucin del mismo, incorporando nuevas tecnologas, desarrollando nuevos procesos y productos para alcanzar los estndares de calidad internacionales, realizando investigacin y formacin de recursos humanos en laboratorios propios e incursionando en la bsqueda de nuevos mercados para el complejo.
Participacin del Sector Pblico Se pueden mencionar, entres otros programas de apoyo al sector, el Programa Desarrollo de los Sectores Productivos-Sector Citrcola. Coordinacin Desarrollo Regional, de la CAFESG; el Programa Nacional de Desarrollo Ctrico-SAGPYA, Convenios con SENASA para planes de sanidad citrcola llevado a cabo por el SENASA y los Programas con PROSAP. ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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Factores de competitividad Entre los principales potenciadores del Complejo, se pueden identificar: .....La necesidad de implementar polticas de transferencia de tecnologa apropiada y la consolidacin de unidades de produccin que superen los minifundios, limitacin estructural que impide la capitalizacin y la adecuacin a las nuevas formas de competitividad. Generacin de sistemas crediticios de apoyo a quienes requieren reconversin asistida. .....La necesidad de brindar marcos regulatorios de proteccin a los pequeos y medianos productores. Para ello es necesaria la presencia de canales de comercializacin abiertos y transparentes, que determinen precios justos y criterios de calidad. Generalizacin de los sistemas de informacin para los productores, tanto en lo referido al mercado interno como externo. .....La bsqueda y el desarrollo de espacios colectivos de comercializacin y el acceso al financiamiento de las operaciones de comercializacin para evitar que los pequeos productores se vean obligados a entrar al mercado en condiciones no favorables. .....La promocin y el desarrollo de nuevas variedades de mayor aceptacin por la demanda y la generalizacin de los controles de calidad que beneficien a los consumidores y erradiquen los problemas de sanidad. En cuanto a la comercializacin, la necesidad de programacin de certificacin y trazabilidad, mediante la coordinacin regional para mejorar la sanidad y la presencia de recursos para mejorar la calidad. Por otro lado, la necesidad de avanzar en estudios de mercado para el ingreso de la produccin a Brasil y la necesidad de negociacin bilateral con la Unin Europea para facilitar el acceso. Entre los principales obstculos de la produccin de ctricos, se pueden identificar aquellos relacionados con problemas sanitarios y de estructura productiva. A nivel sanitario, la psorosis incide negativamente en los niveles productivos de las plantaciones ms viejas, pero tiene solucin con la utilizacin de nuevas plantas libres de la enfermedad. Otras enfermedades importantes son la cancrosis, mancha negra, sarna y melanosis que deterioran las plantas y afectan la calidad de la fruta; cuyo control implica prcticas que inciden en los costos. Entre las plagas animales adquieren relevancia la mosca de los frutos y el minador de la hoja. El control de los problemas sanitarios es central para ingresar en el mercado internacional de fruta de calidad. En cuanto a la estructura productiva, la existencia de plantaciones viejas, esquemas de plantacin inadecuados y variedades de poca aceptacin en el mercado se presentan como los mayores limitantes a superar. Evolucin reciente y situacin actual La evolucin de la produccin presenta importantes fluctuaciones que se relacionan con problemas climticos y sanitarios. Los mismos, si bien difieren segn variedades y reas de cultivo, afectan a toda la produccin provincial. La superficie dedicada a la actividad no vari significativamente en los ltimos aos, aunque se han realizado plantaciones para renovacin de montes. La productividad por hectrea ha evolucionado favorablemente, en parte por el paulatino incremento registrado en la densidad de las plantaciones y, tambin, por el proceso de inversiones que se desarroll en la citricultura regional. La introduccin de nuevos equipamientos, y material gentico (35), la incorporacin de riego a lotes de variedades exportables y el uso de cortinas forestales rompevientos para control de cancrosis requerido por los protocolos de exportacin a la Unin Europea. La produccin de pomelos se ha ido reduciendo debido a su susceptibilidad a la cancrosis endmica en la zona. La escasa superficie plantada con pomelos est orientada a la produccin de pomelos rojos para mercado interno que logran excelentes precios de oportunidad. En cuanto a los sistemas de produccin cabe mencionar que en los ltimos aos existe inters en los productores por la produccin orgnica, para disminuir el costo de produccin y mejorar el precio obtenido por la produccin diferenciada, sin embargo el rea bajo produccin orgnica no es an significativa.
(35) Provisto mayoritariamente por el proyecto nacional del INTA PROCITRUS- desde la EEA Concordia.
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GRAFICO 1 Evolucin de la produccin de ctricos en la provincia de Entre Ros, por especies, Perodo 1998 - 2003 (en tn).
900 800 Miles de Tn 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 Total 1999 Naranja 2000 Mandarina 2001 Pomelo 2002 Limn 2003
Fuente: Secretara de la Produccin de la Provincia de Entre Ros
Perspectivas Los mayores productores y consumidores de ctricos son los pases del Hemisferio Norte que concentran entre el 70% y el 80% de la produccin mundial. Entre los pases que lideran las exportaciones en fresco del Hemisferio Norte se encuentran Espaa (primer exportador de naranjas y limones) y Estados Unidos (importante exportador de limones y pomelos). Entre los principales importadores se encuentra Japn y, en contraestacin, Europa y Estados Unidos, cuya produccin est sometida a importantes fluctuaciones debido a problemas de heladas en las principales zonas productoras (California). China y Japn son los ms importantes productores de mandarinas; la mayor parte de su produccin se destina al consumo en fresco (80 %), una parte menor se industrializa y las exportaciones resultan irrelevantes. Una de las principales caractersticas del mercado internacional de ctricos es el elevado y creciente nivel de exigencias de calidad para los distintos productos. En el Hemisferio Sur se destaca la potencialidad de Brasil, primer productor a nivel mundial de naranjas con el 28% de la produccin total. La produccin de naranjas, que representa el 90% del total de ctricos producidos por ese pas, se localiza predominantemente en el Estado de San Pablo. La produccin se destina en su mayor parte a la industria, resultando menor el consumo en fresco y muy poco significativa la exportacin en fresco. En funcin del amplio desarrollo del mercado internacional para los productos ctricos y de su posicin geogrfica, la Argentina ha podido insertarse en este mercado como proveedor de fruta ctrica fresca de contraestacin para el Hemisferio Norte. La colocacin de la produccin est condicionada por las caractersticas de este mercado, especialmente exigente en calidad, en el que las frutas argentinas compiten con las de Sudfrica, Nueva Zelandia, Uruguay y Brasil, entre otras. Para adecuarse a estas exigencias y ofrecer productos competitivos se han desarrollado en el pas una serie de normativas sobre calidad a cumplimentarse tanto para la comercializacin en el mercado interno como para la exportacin y que aplican a los distintos eslabones de la cadena incluyendo la produccin, el empaque, la conservacin y el transporte. La acabada aplicacin de estas reglamentaciones permite cumplir con los requisitos de calidad del mercado internacional y brindara un buen posicionamiento a los ctricos de la zona. En su funcin de control, para garantizar calidad en las exportaciones nacionales, el SENASA implement en varias terminales de exportacin un control previo de cargas, que incluye el escaneo de los pallets para verificar que cumplan con la trazabilidad estipulada en los acuerdos con la Unin Europea. Como resultado de los esfuerzos conjuntos de los sectores pblico y privado, las exportaciones argentinas de fruta fresca estn teniendo una buena evolucin. La produccin argentina de mandarinas -que representa aproximadamente el 3% de la produccin mundial- alcanza muy buena calidad y, en consecuencia logra insertarse competitivamente en el mercado de fresco en contraestacin. ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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La industria ctrica mundial presenta perfiles diversos segn los pases y regiones que se consideren. En Argentina y Espaa, la agroindustria se complementa en diferentes grados con la produccin primaria de citrus, sin un predominio notorio del destino fresco o industrial de la fruta. Brasil presenta una importante participacin en la produccin y comercio de productos industrializados, seguido por los Estados Unidos. Entre ambos concentran el 80% de la fruta total procesada. Argentina se ubica en el tercer lugar, con un 3% de la fruta procesada, habiendo desplazado a productores tradicionales corno Israel y Espaa. Entre los jugos ctricos el ms importante es el jugo de naranja que representa el 88% de los jugos ctricos a nivel mundial. Argentina mantiene su produccin de naranjas orientada al consumo en fresco, por ello su produccin de jugos no influye ni en la oferta ni en la formacin del precio internacional del producto. En definitiva, el marco general en cuanto a las perspectivas sectoriales est dado por el dinamismo de la actividad citrcola a nivel internacional que presenta un continuo crecimiento en su produccin y un importante desarrollo comercial tanto en fresco como en procesados (jugos y aceites esenciales). Las crecientes exigencias sanitarias de la Unin Europea (principal destino de las exportaciones argentinas en fresco) permiten suponer que las zonas productivas con presencia de Cancrosis, Mancha Negra y otras enfermedades pueden sufrir severas restricciones para acceder a este mercado. Entre los productos ctricos industrializados cuya relevancia creci en los ltimos aos se destacan los jugos listos para servir en tanto que se mantiene estancada la evolucin de los jugos en polvo. Los aceites esenciales y las cscaras deshidratadas que tienen como destino las industrias de cosmticos y farmacutica presentan una demanda estable. Tambin los subproductos del proceso de obtencin de jugos ctricos -corteza, membranas, parte de la pulpa y semillas- tienen buenas posibilidades de colocacin como forrajes. Actualmente la produccin argentina se exporta casi en su totalidad a Dinamarca y Holanda.
CUADRO 1 Localizacin de la Produccin por Regiones. Ao 2005.

Regin NOA (Tucumn, Jujuy, Catamarca) Mesopotamia (Entre Ros, Corrientes, Misiones) Otros Porcentaje 64,72 31,88 3,4
CUADRO 2 Localizacin de la Produccin Citrcola por Especie y Provincia. Toneladas. Ao 2005.

Provincias Entre Ros Tucumn Misiones Salta Corrientes Buenos Aires Jujuy Catamarca Resto del pas TOTAL TOTAL % Naranja 378.265 50.000 19.266 108.250 142.000 52.800 110.790 10.000 14.500 885.871 29 Mandarina 265.939 9.000 35.590 14.760 60.000 6.600 23.667 8.000 11.400 434.956 14 Pomelo 11.094 10.000 7.165 199.500 8.000 1.320 23.626 700 11.300 272.704 9 Limn 19.121 1.292.080 7.398 85.550 32.000 5.280 54.677 500 1.800 1.498.406 48 Total 674.419 1.361.080 69.419 408.060 242.000 66.000 212.759 19.200 39.000 3.091.937 100
Fuente: SAGPyA en base a Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) Informes Regionales 2005.
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CUADRO 3 Superficie efectiva (ha) por especie en los departamentos de Federacin, Concordia, Federal y Coln
Especie
Naranja Mandarina Pomelo Limn Otros TOTAL Fuente: Censo Citrcola de Entre Ros 2004
Superficie efectiva (ha)

20.134,10 19.929,80 857,8 996 58,8 41.976,50
TSuperficie efectiva %
48,0 47,5 2,0 2,4 0,1 100
CUADRO 4 Entre Ros: Destino de la produccin de ctricos. Ao 2006 - en tn.

Especie
Naranja Mandarina Pomelo Limn TOTAL Fuente: FeCiER en base a INTA E.E.A. CONCORDIA
Industria
67.725 45.642 1.938 560 115.865
Mercado Interno
275.042 163.345 8.611 16.056 463054
Exportacin
92.611 64.550 496 2.505 160.162
CUADRO 5 Entre Ros. Nmero de quintas por rangos de superficie efectiva.

Rangos 0 a 15 ha 15 a 25 ha 25 - 50 ha 50 - 100 ha Ms de 100 ha Sin datos Totales Federacin 1135 343 227 40 17 30 1792 Concordia 289 85 105 45 24 7 555 Coln 0 2 3 1 2 0 8 Federal 7 0 0 0 0 0 7 Total Gral. 1431 430 335 86 43 37 2362 Porcentaje 61 18 14 4 2 2 100
Fuente: Censo Citrcola de Entre Ros. 2004.
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CUADRO 6 Nmero de quintas y productores por departamento de la Regin Salto Grande.

Nro. de productores Total Federacin Concordia Federal Coln Fuente: en base a EEA INTA Concordia 1779 1322 444 7 6 Porcentaje 100 74,3 25,0 0,4 0,3 Nro. de quintas 2362 1792 555 7 8 Porcentaje 100 75,9 23,5 0,3 0,3
CUADRO 7 Superficie y Cantidad de plantas totales por departamento de la Regin Salto Grande.
Superficie
Total Federacin Concordia Coln Federal No se indica Fuente: en base a EEA INTA Concordia. 41976,5 27409 13790,5 564,4 20,1 192,5
Cantidad de plantas totales

16276055 10705499 5285142 205804 880 70810
% de plantas totales
100,00% 65,77% 32,47% 1,26% 0,01% 0,44%
Ganadera
Importancia del Complejo en la Provincia La provincia de Entre Ros se ha caracterizado por ser tradicionalmente ganadera. Durante la poca colonial el ganado introducido por los espaoles se reprodujo rpidamente gracias a las excelentes condiciones naturales del territorio. Por otra parte, el relativo aislamiento definido por las barreras naturales de los ros Paran y Uruguay y, en menor medida, al norte, el relativamente escaso poblamiento determinaron un crecimiento importante en el stock. Este ganado chcaro o en estado semisalvaje fu la base sobre la que se constituyeron las grandes estancias ganaderas de la provincia a partir de ventas realizadas por la corona a personalidades influyentes. Actualmente, el stock ganadero bovino de la Provincia representa aproximadamente el 8% del stock nacional, constituyndose en la cuarta provincia en importancia a nivel nacional. Este complejo aporta aproximadamente el 17% de la Produccin Agropecuaria provincial (36) y no menos del 8% del PBG provincial. En la Provincia se desarrollan distintos procesos productivos -cra, recra e invernada-, ya sea de animales propios como adquiridos de terceros. Si bien la produccin de carne entrerriana tiene como principal destino el mercado interno, los volmenes destinados a exportacin son crecientes - oscilan entre el 25% y el 30% del total-. Aunque las condiciones del mercado internacional as como las condiciones de ingreso que se imponen a las carnes argentinas influyen en forma determinante en la evolucin de la actividad. Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos .....Cra e Invernada Las 18.299 explotaciones agropecuarias con ganado bovino existentes en la provincia en el ao 2002, comprendan un 50% dedicadas exclusivamente a las actividades de cra y recra, un 4% a invernada, un 41% combinaba
(36) 2004, segn informacin de la Secretara de la Produccin de Entre Ros.
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ganadera con produccin agrcola y un 3% eran tambos (37). El predominio de la cra y recra sobre la invernada queda reflejado en la relacin Novillo/Vaca (0,53) tomada como promedio de la ltima dcada, lo que constituye un valor intermedio entre los de la pampa hmeda invernadora (0,68) y de las regiones ms criadoras como la zona semirida (0,31). El stock comprende principalmente razas europeas (Hereford, Aberdeen Angus y Shorthon) productoras de carne. En menor medida, pero con un importante desarrollo en el norte de la Provincia, cerca del lmite con Corrientes, se encuentran cruzamientos de razas ndicas (Brangus y Bradford) y tambin algunos cruzamientos con la raza Criolla. .....Faena A pesar de contar con el 8% del rodeo nacional, dos tercios de los novillos y vacas que se producen en Entre Ros se faenan fuera de la Provincia. Sin embargo, en la actualidad, la actividad est registrando un proceso de crecimiento. .....Destino de la produccin Las carnes producidas en Entre Ros tienen como principal destino el consumo interno, pero a partir de 2003 se registra un importante aumento en el volumen de carnes destinadas a la exportacin que, en el ao 2004, ya se acercaba al 25% de la produccin provincial. (Cuadro 1) El siguiente esquema da cuenta de los principales eslabonamientos del complejo.
Entre Ros: Principales eslabonamientos del Complejo Ganadero Bovino
Sector Primario
Transformacin
Destino Final
Alimento Balanceado Pasturas
Comercializacin Exportacin
Cabaas
Cra y recra de Ganado
Invernadores
Plantas de Faena
Mercado Interno
Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia El Complejo se concentra espacialmente en las tierras del norte y del sur de la Provincia, con buenas condiciones naturales para crianza y engorde. Los departamentos que concentran la mayora del rodeo vacuno son Gualeguaych, Villaguay, La Paz, Federal, Gualeguay, Uruguay, Paran, Federacin y Feliciano, representando en conjunto alrededor del 70% de las existencias provinciales. En tanto, las mayores plantas de faena se localizan en las proximidades de los grandes centros urbanos y vas de vinculacin de la Provincia, por ejemplo, en Oro Verde, cerca de Paran, en San Jos, sobre el Corredor del Uruguay, en proximidades de Coln y el puente Internacional Jos Gervasio Artigas.
(37) Censo Nacional Agropecuario, 2002. INDEC.
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La Regin Salto Grande alberga el 47% de las explotaciones agropecuarias de produccin y similar porcentaje de las cabezas existentes de ganado (Cuadro 4). En particular, la zona representa la mayor proporcin de las explotaciones dedicadas a cra e invernada. (Cuadro 5) En cuanto a la faena, la participacin de la Regin en el nivel nacional es menor al 3%; representando el 42% de la faena provincial. (Ver mapas 1 y 2) Morfologa de los agentes productivos La superficie ganadera promedio por establecimiento es variable y depende de la aptitud de los suelos y la actividad agrcola que se desarrolle como complemento. Oscila entre 60 has y 100 has en los departamentos con mayor aptitud agrcola y entre 200 has y 350 has para los de menos aptitud, siendo el Departamento Islas del Ibicuy la excepcin con 861 has por establecimiento ganadero. Segn el tamao del rodeo vacuno, ms del 80% de los productores tiene un rodeo inferior a 250 cabezas y acumulan el 28% de las existencias de la provincia y el 99% de los productores tiene un rodeo de menos de 2000 cabezas y acumulan el 76% de las cabezas bovinas de la provincia. (Cuadro 2) En la faena conviven agentes de distinto perfil y capacidad, mantenindose la mayor parte de la actividad concentrada en pocas empresas. Sobre 127 puntos de faena que hay en la provincia, alrededor del 57% de la faena se concentra en 6 Mataderos-Frigorficos, de los cuales dos frigorficos habilitados por la Unin Europea para Cuota Hilton faenaron el 32,3% del total en el ao 2004. En el otro extremo, 103 establecimientos slo faenan el 5,4% del total. (Cuadro 3) Participacin del Sector Pblico Se pueden mencionar, entre otros Programas de apoyo al sector, el Plan Ganadero Provincial, Programas con PROSAP y un conjunto de Convenios provinciales con distintos organismos: Convenio con SENASA para planes de sanidad ganadera; Colegio de Mdicos Veterinarios para actividades sobre la problemtica del sector primario; Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para la difusin de tecnologas para mayor productividad. Adicionalmente, se debe remarcar la participacin de instituciones que realizan actividades complementarias y de investigacin y desarrollo en el complejo como el INTA. Factores de competitividad La Provincia cuenta con un buen status sanitario debido a la presencia en la regin de instituciones provinciales y nacionales que apoyan el desarrollo de la actividad y especficamente su situacin sanitaria. Para sostener la presencia creciente en los mercados internacionales sera necesario avanzar en la certificacin de origen y trazabilidad. Es preciso tambin fomentar la transferencia de tecnologa de gestin para hacer ganadera intensiva, diferenciar los productos e incentivar el procesamiento en el mercado local para exportar con ms valor agregado. Entre los principales obstculos adquiere importancia el dficit en el paquete tecnolgico utilizado, tradicional pero poco innovador que se expresa en bajas tasas de extraccin y reducido peso promedio de los animales faenados en la zona. Un indicador de la productividad alcanzada es la tasa de ternero logrado por vientre, que se encuentra en la Provincia alrededor del 69% en promedio. Estos valores menores a los obtenidos en las provincias de la pampa hmeda son mejorables mediante la aplicacin de tecnologa de manejo apropiada. En la actualidad, los forrajes mejorados, forrajeras anuales y perennes, de importancia para la actividad de engorde, representan slo el 19% de la superficie ganadera. Tambin, los indicadores del nivel de manejo aplicado en la Provincia presentan valores relativamente bajos; slo el 11% de los productores estacionan servicios y 7% realizan tacto. Con el fin de mejorar la productividad en el mediano plazo sera necesario trabajar sobre la sanidad reproductiva, la nutricin y manejo de los rodeos, la nutricin forrajera y de concentrados y el aumento en la actividad de invernada.
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Tambin constituye una debilidad del complejo el insuficiente desarrollo de los eslabones de transformacin asociados, bsicamente al eslabn de faena y conservacin. Es necesario promover el desarrollo del ciclo de produccin ganadera completo en aquellas zonas de la Provincia con aptitud para ello, complementariamente a la promocin de la invernada y el aumento en el peso medio de animales para faena. Actualmente, la mayora de los establecimientos no tienen habilitacin para el trnsito federal. Por ultimo, corresponde destacar el dficit de Infraestructura, tanto vial (caminos secundarios y terciarios), como de energa elctrica. Evolucin reciente y situacin actual La superficie dedicada a la actividad ganadera bovina se estimaba a principios de la dcada en aproximadamente 6.000.000 has. (38), constituyndose en la actividad productiva ms extendida en superficie y ms uniformemente distribuida. En los ltimos aos esta superficie disminuy hasta alcanzar valores cercanos a las 4.500.000 ha. en el ao 2004. Esta reduccin de superficie se relaciona con el incremento en el uso agrcola de la tierra, que creci notablemente, reduciendo la superficie dedicada a la ganadera en un 17%. Sin embargo, el stock ganadero de la provincia ha crecido significativamente (39), lo mismo que el nmero total de vientres, con variaciones intermedias asociadas ms bien a la prdida de rentabilidad por la fiebre aftosa que a una competencia por el uso de la tierra. Las existencias ganaderas bovinas que sumaban 4.400.000 cabezas en 1994, cayeron en el ao 2002 a 3.807.220 cabezas y se recuperaron en 2003 alcanzando las 4.702.157 (40) cabezas. En cuanto a la Tasa de Extraccin, si bien se observa una importante mejora en los ltimos aos de 9,9% a 18%, an permanece por debajo del Indice de Extraccin Nacional -21%-. (Cuadro 6) La evolucin de la faena, que acumula una suba de ms del 50% desde el ao 2002, representa el 4,2% del total del pas. Este crecimiento se relaciona con el reingreso al mercado de una importante planta en San Jos. Este establecimiento orientado a la exportacin, contribuy tambin al aumento de los volmenes exportados por la Provincia hasta alcanzar el 24% de su faena. Si bien el principal destino del crecimiento de la faena fue la exportacin, es importante notar que tambin creci el correspondiente al mercado interno, obtenindose un aumento del 10% en los dos ltimos aos. (Cuadro 7) En cuanto a la produccin de carnes procesadas, producto de la transformacin industrial del ganado, depende fundamentalmente de las categoras faenadas y el rendimiento de las mismas. La diferencia en los registros de peso promedio por animal faenado a nivel nacional y provincial, son desfavorables para esta ltima. Se estima que en el ao 2004 la diferencia fue del 16 %, lo que representa una disminucin de produccin de carnes de 17.000 toneladas. (Cuadro 8) Esta debilidad se relaciona con la composicin de la faena por categoras de animales. Las estadsticas nacionales muestran una alta proporcin de novillos/novillitos en la faena. En la provincia es un 15 % menor y, en cambio resulta mayor el porcentaje de vacas faenadas -alrededor del 40% en los aos 2003/2004-. Otro dato significativo, es el elevado nivel de la categora terneros/terneras que en varios aos supera el 20%, un porcentaje muy superior en relacin al promedio del pas. (Cuadro 9) Perspectivas El sector est aprovechando una coyuntura internacional altamente favorable y las exportaciones se han transformado en el dinamizador comercial del Complejo, absorbiendo el crecimiento en la actividad de los frigorficos. Esta coyuntura est basada en los siguientes factores. La consolidacin gradual del status de pas libre de aftosa con vacunacin, que se agrega al de pas libre de vaca loca y se traduce en la reapertura de casi todos los mercados externos; tipo de cambio favorable para la exportacin, lo cual eleva an ms la competitividad tradicional de las carnes argentinas a nivel internacional; menor oferta en el mercado mundial de carnes vacunas por problemas
(38) SENASA (39) FUCOFA - Fundacin para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa de Entre Ros. (40) FUCOFA - Fundacin para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa de Entre Ros.
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sanitarios en Estados Unidos y la retraccin de la produccin en la Unin Europea por menores subsidios; junto con una sostenida demanda internacional. Por otra parte, la industria no utiliza componentes importados para la produccin y, a pesar de la disminucin de la demanda en el mercado interno, la devaluacin conjuntamente con la eliminacin del rebrote de fiebre aftosa y la ampliacin de la cuota Hilton a fines de junio de 2002, posibilitaron un crecimiento sostenido de la exportacin. La cuota Hilton (cupo de carne de alta calidad que se exporta a la Unin Europea) para Entre Ros fue de 580 toneladas anuales para el ao 2004 (distribucin establecida para dos frigorficos), y de 680 toneladas anuales para el ao 2005 aunque, por la cantidad de novillos que produce, podra crecer hasta cerca de las 2.000 toneladas. La Provincia cuenta con un sistema de fiscalizacin sanitaria de faena que controla desde los grandes frigorficos de exportacin hasta los pequeos mataderos rurales, que slo estn autorizados a una pequea faena mensual. Entre las fortalezas para el desarrollo futuro del Complejo en la Provincia se destacan centralmente las relacionadas con la amplia cultura productiva existente, por tratarse de una actividad muy tradicional, desarrollada en base a condiciones naturales favorables.
CUADRO 1 Provincia de Entre Ros. Exportacin de carne bovina.

Ao 2001 2002 2003 2004 Kg. Carne faenada 256,158 4,918,054 15,396,751 26.872.652 % de la produccin prov. destinada a export. 0,25 5,60 19,02 24.8 % de la prod. prov. respecto de la export. nac. 0,50 (*) 3,1 4,2 4.9
Fuente: Secretara de la Produccin de Entre Ros con datos del ONCCA, SENASA. (*) Perodo con Fiebre Aftosa
CUADRO 2 Provincia de Entre Ros. Estratos de tamao en el rodeo.

Estrato Hasta 100 100.1-250 250.1-500 500.1-1000 1000.1-2000 2000.1-4000 Mas de 4000 Total Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 INDEC. % de Productores 61 21 9 5 3 1 0 100 % de Cabezas 12 16 15 16 17 12 12 100
CUADRO 3 Provincia de Entre Ros. Establecimientos de faena.

En cantidad de cabezas
Tamao de los establecimientos Ms de 50.000 de 25.000 a 50.000 de 10.000 a 25.000 de 5.000 a 10.000 Menos de 5.000 Total Fuente: Secretara de la Produccin de Entre Ros. Porcentaje de Faena 36,4 20,9 21,8 15,5 5,4 100,00 Cantidad de Establecimientos 3 3 8 10 103 127
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CUADRO 4 Ganado Bovino. Localizacin geogrfica Regin Salto Grande.

Ganado Bovino Total Provincia Regin Salto Grande Cantidad 3.807.220 1.782.709 Cabezas Porcentaje 100 46,82 Cantidad 18299 8523 EAP Porcentaje 100 46,58
Fuente: CAFESG en base a Censo Nacional Agropecuario 2002.
CUADRO 5 Ganado Bovino. Tipo de Rodeo en la Regin Salto Grande.

Exclusivamente Cra Recra Invernada Tambo No especializado Otros Combinaciones Cra y Recra Cra e Invernada Cra, Recra e Invernada Recra e Invernada Tambo y otro Otras combinaciones Fuente: CAFESG en base a Censo Nacional Agropecuario 2002. 15,38 25,83 13,32 0,56 1,59 2 Porcentaje 35 0,6 3,35 0,49 1,4 0,04
CUADRO 6
Comparativo del ndice de extraccin de bovinos de la Provincia con el Stock Ganadero Provincial y Nacional y de la Regin Centro. Faena Media Provincial (7 aos) = 460.000 Cabezas Indice Medio de Extraccin de la Poblacin Ganadera Entre Ros = 9.9 %
Indice de Extraccin ao 2004 Provincia de Entre Ros Provincia de Santa Fe Provincia de Crdoba Indice de Extraccin Nacional Fuente: Secretara de la Produccin de Entre Ros. Porcentaje 18 % 33 % 17 % 21 %
CUADRO 7 Provincia de Entre Ros. Evolucin de la faena.

En N de cabezas
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Cab.faenadas en el pas 11.267.609 12.145.028 12.400.235 11.586.732 11.499.834 12.531.634 14.285.879 Cab. faenadas en la Prov. 399.545 442.995 469.182 467.810 396.459 452.056 595.233 Participacin provincial 3,6 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % 4,2 %
Fuente: Secretara de la Produccin de Entre Ros.
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CUADRO 8 Provincia de Entre Ros. Evolucin en la Produccin de carne.

Total Faena Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (N Cab.) 399.550 455.610 486.758 468.386 404.262 452.110 595.233 Peso medio Provincial (*) 182 186 180 188 184 180 190 Total carne producida 72.718 Tn 84.750 Tn 88.050 Tn 86.183 Tn 74.385 Tn 81.380 Tn 113.100 Tn Peso medio Nacional (*) 72.718 84.750 88.050 86.183 74.385 81.380 113.100
(*) Kg/Animal faenado Fuente: Secretara de la Produccin de Entre Ros, con datos del ONCCA.
CUADRO 9 Provincia de Entre Ros. Categoras de faena bovina (en porcentaje).

Perodo 1998/2003 Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros/Terneras Total Fuente: Secretara de la Produccin de Entre Ros, con datos del ONCCA. Pas 32,5 18,5 1,7 18,7 15,4 13,2 100 Entre Ros 24,7 10,1 2,1 27,9 15,9 19,2 100
Apicultura
Importancia del Complejo en la Provincia El dinamismo del complejo apcola, del cual la miel es el producto ms destacado, se origina en las transformaciones que vienen registrando la actividad en las ltimas dcadas. Estos avances se han asentado bsicamente en las sostenidas ventas externas, debido a que el consumo interno de miel es an muy bajo. Las principales provincias productoras se ubican en la regin Centro con Buenos Aires en el primer lugar. Sin embargo, el sector est experimentando un importante crecimiento en regiones que anteriormente no contaban con una actividad apcola importante; lo cual est modificando su distribucin regional. Muchas provincias han desarrollado polos productivos de pequeos productores destinados a generar puestos de trabajo y una fuente de ingresos estable a lo largo del ao. En este contexto, Entre Ros se ha constituido este ao como la segunda provincia productora del pas con el 17% de las colmenas, luego de Buenos Aires (41%). Las 690.930 colmenas con 4265 productores representan 162 colmenas por productor, superior al promedio nacional aunque todava dista mucho de la unidad econmica optima (41). Estos datos corroboran la tendencia creciente de la apicultura entrerriana. Las estimaciones de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin para los inicios de la dcada mostraban a Entre Ros con slo una participacin del 9% en el total de colmenas.
(41) Informacin del Registro Nacional de la Produccin Apcola (RENAPA) que difunde la SAGPyA. Estos datos toman en cuenta la localizacin del productor declarada en el RENAPA y por ende no tiene en cuenta la caracterstica transhumante del apicultor.
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Grfico 1 Nmero de productores y colmenas en Argentina

1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000 0 6000 4000 10000 8000 12000
C rd ob a
en do za
Ch ac o
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Pa m
ar ca
Bu
Nmero de Colmenas
Sg
o. d
Nmero de Productores
Este aumento de la participacin provincial se manifiesta en un contexto donde se observan problemas para la alimentacin de las abejas (conocida tcnicamente como capacidad de carga) en las zonas ms tradicionales, y esto ha impulsado el desarrollo de la actividad en la mayor parte de la regin Salto Grande, donde actividades como la citricultura, las forestaciones y los arndanos proporcionan buen alimento para el desarrollo de los apiarios. Por ese motivo, la regin de Salto Grande recibe miles de colmenas migratorias de otras provincias y de otras regiones de la provincia de Entre Ros. Descripcin de la cadena y sus eslabonamientos .....Principales productos Los productos de la colmena se dividen en dos grupos: a) recolectados por las abejas y que sufren un proceso de elaboracin: miel, polen, propleos. b) producidos por las propias abejas: cera, jalea real y veneno. La produccin de material vivo y la polinizacin de cultivos completan la actividad econmica del sector. La miel es el principal producto de la colmena, definida por el Cdigo Alimentario como aquel producto alimenticio producido por las abejas melferas a partir del nctar de las flores, de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas y/o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas. Las abejas recogen dicho nctar, secreciones y/o excreciones y lo transforman, combinan con sustancias especficas propias, almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena. Su produccin se destina para ser utilizada como consumo directo o para la elaboracin industrial de productos alimenticios. Existe en el mercado mundial una demanda creciente por los productos naturales, y en ese sentido la miel posee una imagen de producto saludable, que le agrega valor a los alimentos. Se estima, que en el mundo el 48% de la miel es utilizada para usos industriales (42) y el 52% restante se utiliza como miel de mesa. Otros productos relevantes de la colmena son el polen, el propleo, la jalea real, la cera de abejas y el veneno utilizados por las industria farmacutica y de la cosmtica.
(42) En diversos productos como jugos, bebidas gaseosas, snacks, galletitas, mezclas para tortas, golosinas, yoghurt, bebidas chocolatadas, preparados para sopas.
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En cuanto al material vivo, corresponde sealar que una colmena se puede desarrollar a partir de ncleos o paquetes. Actualmente, el mercado ms desarrollado es el de los ncleos que es una pequea colmena con tres cuadros de cra, uno de miel, una reina nueva fecundada de origen reconocido y una importante poblacin de abejas jvenes. Por su parte el paquete es un kilo de abejas nodrizas y una reina fecundada enjaulada. Pese a que a nivel mundial se presta mucha atencin a la abeja como insecto polinizador, en nuestro pas an no se ha desarrollado esa rea dentro de la apicultura. El fuerte aporte polinizador de la abeja sobre las grandes extensiones cultivadas mejora sustancialmente los rendimientos y la calidad de los productos agrcolas. .....Eslabonamientos El anlisis de flujos muestra las interrelaciones. Adems de las relaciones en el interior del complejo entre los apicultores, las cabaas apcolas, los servicios tcnicos de asesoramiento y extraccin y los fraccionadores. El complejo se vincula con otros por la compra de bienes de capital e insumos: tambores, madera, azcar, qumicos. Las ventas se dirigen en su mayor parte al exterior, las que se canalizan a travs de los exportadores independientes. La apicultura es una actividad altamente dependiente de la capacitacin y experiencia del apicultor. En este sentido, la oferta de capacitacin, es amplia y diversa, creando tambin importantes vinculaciones con las instituciones educativas de la esfera privada y pblica. Asimismo se establecen relaciones con los gobiernos de distintos niveles que apoyan a la actividad.
Entre Ros: Miel
Cabaas avcolas: ncleos, abejas, reina y paquetes
Exportacin
Apicultores
Fraccionadores
Mercado Interno
Servicios Tcnicos apcolas: asesoramiento y extracciones
Este es un sector donde predominan los pequeos productores. No sucede lo mismo con las exportaciones, las que se encuentran ms concentradas. El hecho de ser una actividad que genera ingresos para un nmero importante de personas hacen que el impacto de esta actividad sea relativamente mayor (en proporcin) que otras con mucho ms valor de produccin, pero con menos personas ocupadas. El sector apcola cuenta con un buen nivel de organizacin. Los productores estn agrupados en cooperativas y otras entidades que renen un importante nmero de productores. Segn un informe del PROSAP las entidades de productores apcolas de Entre Ros suman veinte, muchas de las cuales son de formacin reciente y han tenido origen en los Grupos Giser y Cambio Rural. En el plano nacional actan la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) y la Federacin Argentina de Cooperativas Apcolas (FACAP) entre otras entidades sectoriales. Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La Provincia de Entre Ros ha sido regionalizada en un informe del PROSAP (43) en cuatro zonas de explotacin, de acuerdo con la flora melfera que predomina. Dos de ellas comprenden departamentos de la regin Salto Grande.
(43) Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales
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La zona riberea del ro Uruguay que comprende en su totalidad a la Regin Salto Grande. Esta zona permite aprovechar dos mieladas muy diferenciadas. La primera de ellas durante la floracin de citrus donde se observa un incremento de las poblaciones y se multiplican las colmenas. La actividad se reinicia con la floracin del Eucalipto. Esta ltima mielada permite obtener buenos rendimientos de miel. Por estas caractersticas esta zona recibe muchas colmenas migratorias principalmente de Buenos Aires, y tambin de Santa F y otras zonas de Entre Ros. Es adems una zona donde se concentran gran cantidad de apicultores y colmenas y donde se obtiene una miel de eucalipto que es muy apreciada. Los departamentos que se incluyen en esta zona son Federacin, Concordia, Coln y parte del departamento Uruguay; donde predominan plantaciones de ctricos, arndanos y forestales (eucalipto y pinos). En la zona de monte natural, con poca explotacin apcola, pero buenos rendimientos la actividad est creciendo sostenidamente, como ocurre en los departamentos de Feliciano, Federal y Villaguay todos estos ubicados en la regin Salto Grande; junto a La Paz y parte del departamento Paran. Adems de estas dos zonas la provincia de Entre Ros comprende una tercera de pradera que tambin es una zona apcola de importancia abarcando los departamentos Nogoy, El Tala y Gualeguaych, junto con parte de los departamentos Paran, Diamante, Victoria y Gualeguay. Finalmente el Delta entrerriano es una zona que capta colmenas migratorias. Desde 1985 hasta la actualidad se registra un fuerte incremento tanto del nmero de colmenas, como tambin de productores y por consiguiente de la produccin de miel (Cuadro 1). En la campaa apcola 2004/05, los ocho departamentos de la Regin Salto Grande explicaron poco ms de la mitad de la produccin de miel de Entre Ros. Se destacan los departamentos de Concordia (22,4%) y Federacin (14,5%) (Cuadro 2). Estos departamentos aportaron el 74% de la produccin de miel de la regin de Salto Grande y sumando Villaguay el 84% de la produccin de este alimento en la Regin. (Ver mapas 1 y 2) Morfologa de los agentes productivos La actividad es desarrollada por mas de 4260 apicultores (44), lo que representa casi el 13% del total de productores del pas a principios del 2007. Estas mismas estimaciones muestran que el nmero de colmenas se ubicara en 690.930. Cerca del 85% de los productores poseen menos de 200 colmenas cada uno (45). Lo cual revela que en general en el pas y en la provincia no existen grandes explotaciones apcolas, tratndose en su mayora de pequeos o medianos emprendimientos familiares. De todas maneras y de acuerdo a las cifras del cuadro 3 existen 216 productores provinciales que tienen ms de 500 colmenas, constituyendo una apicultura industrial. Finalmente 519 productores tienen entre 200 y 500 colmenas cada uno. (Ver Cuadro 3). Frente a esta atomizacin de los productores, se encuentran los acopiadores que se ubican cerca de las principales zonas productoras, para luego vender el producto al exportador local o de otras provincias del pas. Como ya se ha dicho, las exportaciones se realizan en su gran mayora a granel y son fraccionadas para su venta en los pases de exportacin. Hay acopiadores que tambin fraccionan para su venta al mercado interno en envases aptos para la venta minorista. En Entre Ros, algunos de estos acopiadores se han transformado tambin en exportadores y, adems, existe una unin de cooperativas provinciales que se ha formado para exportar en forma directa. Estos acopiadores/ exportadores son tambin, en algunos casos, proveedores de insumos apcolas. Participacin del sector pblico En la esfera oficial nacional, la SAGPYA a travs de la Direccin Nacional de Alimentos es el organismo referente con un rea apcola. Los profesionales de este sector analizan permanentemente la problemtica de la produccin apcola.
(44) Segn estimaciones de la SAGPyA basadas en el RENAPA (45) De acuerdo a datos de la Secretara de la Produccin provincial para el perodo 2004/2005
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El Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) es el organismo que acta para el control de la sanidad de la produccin apcola. Este organismo es el que coordina la Comisin Nacional de Sanidad Apcola (CONASA). La Secretara de Produccin de la provincia de Entre Ros cuenta con un rea referida al tema apcola (Programa de Desarrollo Apcola). En el ltimo semestre de 2006 desde la SAGPyA junto a los integrantes del Consejo Nacional Apcola, distintas entidades de productores, fraccionadores, cabaeros, exportadores, proveedores de insumos, representantes de gobiernos provinciales y de la Nacin elaboraron el Plan Estratgico Apcola Nacional que se encuentra en fase de implementacin. Finalmente, la Comisin Nacional para la Promocin de la Exportacin de Miel Fraccionada (CNPEMF) tiene como objetivo promover la exportacin de mieles. Factores de competitividad La provincia de Entre Ros ha tenido un fuerte desarrollo en los ltimos aos, asentado en la importante existencia de flora melfera que sirve de alimento a las abejas. La capacidad de carga no es ilimitada y de alguna manera el desarrollo del sector depende de la capacidad de carga potencial. En ese sentido, la SAGPyA planea elaborar un diagnstico nacional de la capacidad de carga. Esto servir para evaluar las potencialidades del futuro desarrollo de la actividad en la regin Salto Grande. De acuerdo a los resultados de estos estudios podr saberse si la capacidad de carga en el futuro es un factor limitante o contina, como hasta ahora, siendo una fortaleza de la actividad. Por ste motivo adquiere importancia la realizacin de este diagnstico. Entre los actores del sector apcola se sostiene que puede potenciarse la actividad, insertndose en los nichos de productos de categora superior o premium. Este crecimiento, de producirse, no debera implicar dejar de abastecer a la tradicional demanda de productos a granel. Tambin un factor potenciador de la actividad podr ser la expansin de las ventas externas a nuevos pases como Marruecos, Argelia Tnez, Egipto, Libia y otras naciones africanas y asiticas, que son crecientes demandantes de este producto. Evolucin reciente y situacin actual La apicultura es una actividad muy dinmica en nuestro pas que representa un valor estimado en los 180 millones de dlares (valor variable en funcin del tamao de la cosecha y del precio internacional) sin contabilizar las divisas que genera la polinizacin de los cultivos. La produccin nacional de miel registr una tendencia creciente durante los aos 90. En los primeros aos de esa dcada se ubicaba en torno a las 50 mil toneladas y fue creciendo hasta llegar en el ao 1999 a valores cercanos a las 100 mil toneladas, y registrar valores de 80.000 toneladas para el ao 2001. Luego volvi a recuperarse y super las 100 mil toneladas en el ao 2006 (Cuadro 4). El resto de los productos de la colmena presenta un menor valor de produccin, pero la demanda creciente por los mismos permite proyectar un avance. Dentro de este contexto nacional favorable para la actividad, la provincia de Entre Ros ha tenido un crecimiento muy significativo en especial en los ltimos aos. La buena capacidad de carga de la provincia ha motivado un aumento muy significativo de la cantidad de colmenas y productores. La produccin nacional en su mayora se exporta y su destino son los principales pases desarrollados. Se estima que el 90% de la produccin entrerriana se destina a la exportacin, aunque este porcentaje es variable. Como se desprende del Cuadro 5 las exportaciones de miel argentina han registrado durante la dcada del 90 un sostenido aumento, que continu durante la presente dcada. El monto total de exportacin depende no solamente del volumen embarcado sino tambin del precio registrado. Nuestro pas junto a China lideran las exportaciones mundiales de miel.
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CUADRO 1 Estadsticas Apcolas de Entre Ros

Temporada 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Fuente: Secretara de Produccin de Entre Ros Cant. De productores 175 350 660 827 1000 1699 2007 2129 2169 2198 2300 2540 2726 2867 2916 3017 3313 3911 4479 4728 N de colmenas 18.576 35.846 57.047 75.006 84.950 108.857 150.308 162.888 174.509 182.896 206.915 244.398 261.464 287.427 305.504 317.751 352.149 430.859 491.711 537.889 Produccin de miel 684,8 1.488,4 2.350,8 2.941,2 3.357,0 3.590,5 4.831,6 5.615,6 5.880,9 6.378,3 6.136,6 6.588,5 7.264,5 8.224,5 8.283,4 8.951,7 9.198,7 11.053,2 13.276,0 15.975,7
CUADRO 2 Estadsticas Apcolas por Departamentos Temporada 2004/2005

Departamentos Coln Concordia Federacin Federal Feliciano San salvador Villaguay Uruguay Regin salto grande Diamante Gualeguay Gualeguaych Islas del ibicuy La paz Nogoy Paran Tala Victoria Resto de la Provincia Total Cant. de Product. 215 650 505 113 47 87 289 176 2.082 168 170 277 62 249 370 754 262 334 2646 4728 % de Product. 4,5 13,7 10,7 2,4 1,0 1,8 6,1 3,7 44,0 3,6 3,6 5,9 1,3 5,3 7,8 15,9 5,5 7,1 56,0 100 Cant. de Colmenas 22.366 95.441 82.511 11.183 3.030 5.959 30.336 12.265 263.091 9.280 22.944 51.821 4.078 18.281 34.374 59.702 29.594 44.734 274808 537.899 % de Colmenas 4,2 17,7 15,3 2,1 0,6 1,1 5,6 2,3 48,9 1,7 4,3 9,6 0,8 3,4 6,4 11,1 5,5 8,3 51,1 100
Fuente: Secretara de Produccin de Entre Ros
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CUADRO 3 Morfologa de los productores apcolas de Entre Ros

Tipo de Explotacin Apicultura casera Dedicacion parcial Dedicacion plena Apicultura industrial Fuente: Secretara de Produccin de Entre Ros Cant. de Colmenas 5 a 50 51 a 200 201 a 500 Ms de 500 Cant. de Product. 2245 1748 519 216 % 47.48 36.97 10.98 4.57
CUADRO 4 Produccin de miel (en miles de toneladas)

Ao 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: SAGPyA. Produccin 46 40 46 55 61 60 64 70 57 75 75 98 93 80 83 73 80 95 104
CUADRO 5 Exportaciones de Miel

Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: SAGPyA Miles TN 55,00 62,44 63,51 53,56 70,42 68,47 90,73 87,63 73,00 79,93 70,25 62,64 106,45 104,30 Millones U$s 50,2 53,9 70,5 90,7 108,4 88,7 94,3 86,6 71,1 114,1 160,2 120,9 126,2 153,1 U$s por Kilo 0,9 0,9 1,1 1,7 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,4 2,3 1,9 1,2 1,5
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Tradicionalmente el principal destinatario de las exportaciones argentinas de miel fue Estados Unidos y tambin los pases de Europa (Alemania, Italia, Reino Unido y Espaa) y Japn. Esta situacin se modific por la imposicin de aranceles antidumping por parte de Estados Unidos en el ao 2001 y nuestro pas orient sus ventas principalmente hacia Alemania y el resto de Europa. La eliminacin de dichos aranceles antidumping ha hecho que los exportadores de miel argentina retomaran sus ventas a los Estados Unidos y de esta manera este pas se ubic nuevamente en el 2006 en primer lugar en las ventas externas argentinas de miel, con valores muy similares a los de Alemania. Perspectivas La apicultura ha sido una actividad dinmica durante los aos 90 y ese dinamismo le ha permitido a la Argentina liderar junto a China las exportaciones de miel, que se realizan bsicamente a granel. Asimismo nuestro pas se ha constituido en el tercer productor mundial de ese producto. El nuevo marco econmico le ha abierto nuevas perspectivas a la actividad, incluyendo la posibilidad de extender este avance exportador a otros productos de la colmena y a mieles de mayor calidad. Particularmente se ha registrado un fuerte crecimiento en la provincia de Entre Ros y en la regin Salto Grande por las excelentes condiciones dadas por la citricultura y la forestacin para generar alimento para el crecimiento de las colmenas. Es necesario un diagnstico ms preciso sobre la posibilidad de los cultivos con el propsito de generar el alimento requerido por las colmenas para evaluar el crecimiento futuro de la actividad en la Regin.
Arndano
Importancia del Complejo en la Provincia El arndano conforma el grupo de las frutas denominadas comercialmente como berries, entre las que adems se encuentran la frutilla, la frambuesa (roja, negra, prpura y amarilla), la grosella, la mora y el cranberry. Los blueberries (arndanos) pertenecen a un grupo de plantas nativas del hemisferio norte. Son arbustos de hojas caducas que pueden vivir mas de 20 aos. Si bien existen mas de 30 especies de arndanos, solo algunas de ellas se distinguen por su importancia comercial, otras se utilizan solo con fines ornamentales. El arndano es una fruta que reviste gran importancia econmica debido a su amplia difusin y la diversidad de formas de consumo que presenta, ya sea como fruta fresca, o procesada en forma de dulces, complementando lcteos, pasteles y jugos. Adems del sabor especial del arndano, la composicin nutricional de su fruta es atrayente debido al creciente consumo de alimentos sanos y nutritivos. Las caractersticas climticas del rea de plantacin determinan en gran medida la poca de cosecha. Debido a que es un cultivo donde ms del 80% de la produccin tiene calidad para el mercado de fruta fresca, debe orientarse la produccin de acuerdo a la estacionalidad de precios. En general se observa un pico de precios hacia fines de octubre, principios de noviembre. Adems se deben dar condiciones de los suelos para que esta produccin encuentre su mejor expresin. La provincia de Entre Ros, como se ve luego, es la segunda provincia del pas en materia de hectreas plantadas, superada solamente por la provincia de Buenos Aires. Si se toma en cuenta la produccin, la provincia de Entre Ros se ubica en el primer lugar (Cuadro 1). En la Regin de Salto Grande y, en particular, en el departamento Concordia el arndano ha encontrado, junto a Tucumn, el mejor lugar para su cultivo en nuestro pas. Descripcin de la cadena y sus eslabonamientos El proceso de produccin comienza con la seleccin de las variedades de arndanos a plantar. Segn la cantidad de horas fro efectivas/ao acumuladas en cada zona o regin en particular, ser la eleccin de las variedades de arndano. ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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Para asegurar el xito de la plantacin es imprescindible realizar un adecuado diagnstico de las caractersticas del suelo a plantar. Si bien el suelo no es una limitante para el cultivo del arndano, con enmiendas en el hoyo de plantacin se logran las condiciones ideales de ph, materia orgnica y porosidad para su buen desarrollo. La cosecha de arndano requiere una cantidad considerable de mano de obra especializada antes de iniciar el cultivo. La cosecha puede hacerse manualmente a granel para una seleccin posterior antes del embalado, o directamente en los envases definitivos de exportacin. Antes, durante y luego del envasado, el procedimiento fundamental luego de la cosecha es la inmediata aplicacin de fro para preservar la calidad de la fruta hasta su consumo, lo cual requiere, preferentemente de un tnel para el enfriado rpido y esencialmente una cmara frigorfica para el almacenamiento. El empaque de exportacin para su presentacin comercial en estado fresco, consiste en disponer la fruta fraccionada (170 grs.) en cubetas de PET reciclables de las denominadas clamshells si el destino de la fruta es Estados Unidos y en cubetas PET de 125 grs. biodegradables, si es para los mercados europeos. La mayor parte de la produccin se destina a la exportacin, quedando un remanente para la venta en fresco en el pas. Los frutos ms pequeos y que no renen la calidad requerida se destinan a la industria. En cuanto a la representacin sectorial, luego de la 1ra. Reunin Nacional de Productores de Arndanos (2000), se cre la Cmara Argentina de Productores de Arndanos y otros (CAPAB). En tanto la Asociacin de Productores de Arndanos de la Mesopotamia (APAMA), ubicada en Concordia, comprende a las provincias de la Mesopotamia. Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La mayor parte de las plantaciones de arndanos se encuentran en la Regin Salto Grande y en particular en el departamento de Concordia por su gran tradicin citrcola y por los suelos aptos para este cultivo. La regin rene el 92% de la produccin provincial de arndanos. Asimismo, representa ms del 38% de la produccin nacional de esta fruta, segn los datos de la campaa 2006-2007 (Cuadro 6). Concordia rene el 86% de la produccin provincial y a su vez representa el 35% de la produccin nacional. El Departamento Federacin alcanza de acuerdo a los datos de dicha campaa el 6,3% de la produccin provincial de arndanos y 2,6% de la nacional. En la Regin y, en particular en el departamento Concordia, se asienta un nmero importante de viveros que abastecen a las plantaciones, como as tambin diversos servicios especficos. Ver Diagrama siguiente. Ver mapas 1 y 2.
Entre Ros: Arndanos
Proveedores de Plantines
Exportacin
Postcosecha: Logstica de Cadena de Fro y Transporte Productores de Arndanos
Consumo Interno Industrial

Servicios de Asesoramiento Preparacin de Suelos
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Morfologa de los agentes productivos Las elevadas inversiones requeridas por hectrea explican que muchas inversiones sean realizadas por inversores extraprovinciales.En muchos casos estos inversores delegan el manejo de las fincas en administradores que manejan el negocio. Si bien no se puede generalizar, estos emprendimientos son los que tienen mayor extensin. Asimismo existen productores locales en la Regin Salto Grande provenientes de la citricultura y otras actividades, que emprendieron la produccin de blueberries conociendo las aptitudes del suelo por su experiencia en la zona. La propia actividad productiva dio nacimiento a un conjunto de emprendimientos de proveedores y comercializadores de distintos insumos necesarios para la produccin sectorial. Entre otros se destacan, como se dijo, una serie de viveros, radicados en el departamento de Concordia, que aprovechan las buenas condiciones que existen en la zona para el desarrollo de las plantas. Participacin del sector pblico En la esfera oficial la SAGPyA a travs de la Direccin de Mercados Agroalimentarios es el rea referente. En ese marco trabaja el Foro Federal de la Frutas Finas que abarca no slo a los arndanos, sino tambin a otros berries. El Gobierno Provincial y la CASFEG tambin trabajan activamente para el desarrollo del sector. Factores de competitividad La Regin Salto Grande posee excelentes cualidades en materia de suelo y clima que la han transformado en uno de los centros de la produccin de arndanos del pas. Sin embargo, existe una serie de factores que pueden constituir cuellos de botella para el desarrollo en plenitud del sector. Se necesita para la cosecha de esta fruta una cantidad considerable de mano de obra especializada, circunstancia que obliga a los productores a disponer de trabajadores suficientes. Esta situacin es particularmente complicada en Concordia porque existe poca mano de obra local para trabajar en la cosecha y en general los trabajadores provienen de otras partes del pas y de pases vecinos; estos, en parte, tienden a radicarse en la zona creando requerimientos de empleo difciles de satisfacer. La capacidad de transporte area desde la Argentina hacia los Estados Unidos es muy limitada y este problema -lejos de solucionarse- puede aumentar en los prximos aos. Esta situacin se agrava an ms para Concordia por que los productores deben trasladar su produccin hacia Ezeiza. A esto se suman problemas de logstica como es el caso de fro y empaque, que impide administrar con mayor eficiencia los envos a los mercados externos, transformndose en un importante cuello de botella del sector. Finalmente, en algunas plantaciones se observan problemas de prdidas de produccin derivadas de la ausencia de proteccin contra el granizo y las heladas. Evolucin reciente y situacin actual El cultivo del arndano en Argentina comenz a difundirse a principios de la dcada del 90 como una alternativa de produccin frutcola intensiva no tradicional orientada a los mercados del exterior. Su principal atractivo es la oferta en contraestacin hacia el Hemisferio Norte. A partir de 1994, Estados Unidos habilit el ingreso de arndano fresco argentino a ese mercados lo cual mejor las perspectivas productivas de este cultivo en nuestro pas. Luego de la devaluacin del peso crecieron fuertemente las inversiones en el sector, orientadas bsicamente a la exportacin. Es un cultivo muy intensivo, rentable en extensiones pequeas, a partir de 5 has y para el cual Argentina cuenta con ambientes muy favorables para la implantacin y desarrollo. Se calcula que la inversin mnima para implantar una hectrea de arndano es de 25.000 dlares sin incluir en estos costos el valor de la tierra. A pesar de ser una explotacin que requiere de una alta inversin, el arndano registra un crecimiento importante en el pas, con cerca de 4.000 hectreas plantadas. Si bien este numero puede no parecer muy alto, corresponde sealar que es un cultivo fuertemente intensivo.
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Las principales zonas de plantacin de arndanos son Concordia, Tucumn, el Corredor de la ruta 41 y la zona riberea entre Zrate y San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Santa Fe. La mayora de las plantaciones hasta el 2001 se ubicaban en la provincia de Buenos Aires, abarcando el 72% de la produccin de arndanos, seguida por Entre Ros y Corrientes con el 17% y 4% respectivamente. En estos aos, esos porcentajes han cambiado notablemente, especialmente con el incremento de las plantaciones en Entre Ros y en Tucumn. El avance de la provincia de Entre Ros fue notable, ya que en menos de cinco aos pas del 17% al 41% del total de la produccin, posicionndose como la mayor provincia productora de arndanos del pas (Grfico 1). Durante la ltima campaa, segn datos de la SAGPyA, la produccin fue de 8.559 tns, fruto de 2.975 Has cosechadas, con un rendimiento promedio de 2,8 Tns/Ha (Cuadro 1) (46). El Cuadro 2 presenta la cantidad de hectreas utilizadas por provincia, segn el ao en que fueron plantadas. Estas corresponden a la campaa 2006-2007 revelando que las hectreas plantadas antes del 2005 estn comenzando la fase de alto rendimiento. Las tierras plantadas en el 2006 no generaron frutos en esa campaa, debido a su estado incipiente de produccin. La produccin de arndanos en nuestro pas, como se dijo, viene en franco aumento en los ltimos aos. Este hecho se refleja en el valor de las exportaciones. En el ao 2006 las exportaciones de arndanos representaron casi 46 millones de dlares con un volumen de 5817 toneladas (Cuadro 3). La SAGPyA esperaba en esta campaa una cosecha cercana a las 12 mil toneladas, aunque las continuas heladas registradas en las zonas de cultivo pueden hacer disminuir este pronstico. Si se resta la fruta descarte que ir al canal industrial (alrededor de 1000 toneladas), ms lo que se destina al consumo interno es previsible un fuerte aumento en las exportaciones del ao 2007. El mercado interno es pequeo y se estima que el 3% se destina al consumo en fresco a travs de los hoteles y supermercados El precio promedio en el ao 2006 registr un descenso, que podra tambin registrarse en el 2007 (Cuadro 3). El importante avance de la produccin de arndanos en Argentina le ha permitido en este ltimo tiempo ganar ms mercados que Chile; en efecto en la campaa 2003-2004 las exportaciones argentinas representaban alrededor del 9% de las chilenas, mientras que en la ltima campaa llegaron a representar el 31% aproximadamente de las exportaciones de ese pas (Cuadro 4). El principal destino de la exportacin de arndanos en la campaa 2006-2007 es el mercado de Estados Unidos como principal comprador tradicional, con casi el 70% de la produccin exportada (Cuadro 5). El segundo mercado en importancia es la Unin Europea con cerca del 30% y el tercero el Lejano Oriente, al cual se destin una porcin muy pequea de las exportaciones, aunque existen potencialidades para que sta aumente. Perspectivas .....Segn estimaciones de especialistas del sector en los prximos aos puede observarse sobreoferta en el abastecimiento al mercado de los Estados Unidos. Por esa razn es un desafo para el sector encontrar nuevos mercados. .....El mercado interno es pequeo y debido al aumento de la oferta prevista para los prximos aos, una accin importante y necesaria es ampliar la penetracin en ste mercado. .....Un tema para tener en cuenta es la posibilidad de mantener el ritmo de crecimiento de la demanda a nivel internacional en los niveles que ha tenido en los ltimos aos, lo cual ha influenciado en el crecimiento de esta actividad. .....El importante crecimiento del rea cultivada con arndanos en nuestro pas podra impactar en forma negativa en las cotizaciones del producto. Adems la expansin del cultivo en Australia y en Brasil, entre otros pases, amplan el nmero de competidores de la Argentina. .....En sntesis; existe una marcada volatilidad en el comportamiento de este mercado, lo cual motiva la necesidad de un permanente monitoreo sobre su comportamiento.
(46) Existe una diferencia entre la columna de Plantada y Cosechada. En la primera se incluyen todas las Has utilizadas para la produccin de arndanos, mientras que en la segunda solamente las que generaron frutos. Esta diferencia se basa en que muchas de las tierras plantadas todava no han llegado a la etapa de madurez y por lo tanto generaron poca o ninguna fruta. De esta manera es previsible que en los prximos aos la produccin de esta fruta prosiga aumentando y parece que todava falta bastante para llegar a su techo. El arndano para que empiece a producir frutos necesita un perodo de maduracin importante
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GRAFICO 1 Participacin por provincia de la produccin 2006-07

Buenos Aires 39%
Tucumn 11%
Sante Fe 5% Corrientes 2% Entre Ros 41% San Luis 1% Otras 1%
CUADRO 1 Produccin y superficies utilizadas para el arndano por provincia durante la campaa 2006-2007
Superficie en Ha. Provincia Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Entre Ros La Pampa Santa Fe Salta San Luis Tucumn Total Plantada 1.300 22 66 119 1.176 5 159 60 80 796 3.783 Cosechada 1.126 7 37 74 956 4 138 10 80 543 2.975 Rendimiento en Kg./ha. 2.940 3.000 902 2.027 3.691 1.350 2.930 2.900 1.450 1.770 2.875 Produccin en TN 3.311 21 33 150 3.529 5 404 29 116 961 8.559
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
CUADRO 2 Superficies utilizadas para el arndano segn su grado de madurez

Superficie Plantadas en Ha. Provincia Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Entre Ros La Pampa Santa Fe Salta San Luis Tucumn Total antes de 2005 986 -31 72 591 3 126 60 80 183 2.133 % 75,8% 0,0% 47,0% 60,5% 50,3% 60,0% 79,2% 100,0% 100,0% 23,0% 56,4% en 2005 207 7 32 2 405 1 18 --360 1.032 % 15,9% 31,8% 48,5% 1,7% 34,4% 20,0% 11,3% 0,0% 0,0% 45,2% 27,3% en 2006 107 15 3 45 180 1 15 --253 619 % 8,2% 68,2% 4,5% 37,8% 15,3% 20,0% 9,4% 0,0% 0,0% 31,8% 16,3% Total de Ha. 1.300 22 66 119 1176 5 159 60 80 796 3.783
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CUADRO 3 Exportaciones argentinas de arndano fresco

Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: S.A.G.PyA Miles TN 3 3 25 58 93 183 291 533 783 1547 2699 5817 Millones U$s 57 53 470 1.007 1.512 2.034 3.825 5.776 7.026 16.159 28.288 45.931 U$s por Kilo 22,0 19,0 19,0 17,3 16,3 11,1 13,1 10,8 9,0 10,4 10,5 7,9
CUADRO 4 Exportaciones de arndanos de Argentina y Chile (en toneladas).

Aos 2003-2007
Temporada 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Expos Chile 9.467 11.334 15.066 21.188 Expos Argentina 940 1.709 3.530 6.599 Participacin Arg/Chile 3,93% 15,08% 23,43% 31,14%
Fuente: Elaboracin propia en base a la presentacin de Carlos Ferrer en CAPAB, ltima edicin
CUADRO 5 Exportaciones argentinas por destino (en toneladas).

Campaa 2006-2007
Destino Estados Unidos Europa Lejano Oriente Total Fuente: Elaboracin propia en base a la presentacin de Carlos Ferrer Toneladas 4.580 1.967 52 6599 Participacin Destino 69,40% 29,81% 0,79% 100,00%
CUADRO 6 Produccin de arndanos por departamento

(en toneladas)
Departamento Concordia Federacin Gualeguaych Otros Total Produccin 3030 222 252 25 3529 Particip. % en Entre Ros 85,9 6,3 7,1 0,7 100,0 Particip. % en Total pas 35,4 2,6 2,9 0,3 41,2
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Turismo
Importancia del Complejo en la Provincia La provincia de Entre Ros se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en todas las categoras que constituyen la oferta de alojamientos tursticos. Existen 10.021 establecimientos hoteleros y para-hoteleros distribuidos en el territorio argentino, de los cuales 750 (7% del total) se encuentran en la provincia de Entre Ros, que ocupa el tercer lugar del pas superando a destinos tursticos muy importantes a nivel nacional como la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y la provincia de Ro Negro. Sin embargo, como se observar ms adelante, es necesario destacar que stos ltimos destinos presentan grandes hoteles, en tanto la oferta provincial revela una gran cantidad de pequeos establecimientos. Estos renen 25.024 plazas (5% del total) de las 489.893 existentes a nivel nacional y ubican a la Provincia en la quinta posicin. Por otro lado, Entre Ros, con 62.650 plazas, ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a la oferta de plazas en alojamientos colectivos. Tambin se ubica en la tercera posicin en relacin a la oferta de plazas en alojamientos de alquiler. De acuerdo a la Encuesta de Ocupacin Hotelera (47) la demanda turstica de la Regin Litoral (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ros y Santa Fe) explica alrededor del 10% de los movimientos de turistas en el pas. Asimismo, Entre Ros participa con el 7% dentro del litoral. La Provincia recibe visitantes que en su gran mayora son residentes del pas, en razn de que los turistas internacionales no integran este destino entre los circuitos habituales que recorren. Segn estimaciones basadas en especialistas del sector las actividades relacionadas con el complejo del turismo generan casi el 3% del empleo provincial y dan cuenta de aproximadamente el 4% de los locales existentes en la provincia. Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos La Organizacin Mundial del Turismo ha propuesto la confeccin de una Cuenta Satlite para el Turismo. El propsito de las Cuentas Satlites es extraer de las cuentas nacionales aquellas actividades que se consideren parte integrante del Sector de que se trate -cuando no est concebido como tal en determinado agrupamiento estadstico- para tratarlo por separado. Actualmente se elaboran este tipo de cuentas en muchos pases, aunque existen dificultades prcticas para su clculo y bsicamente problemas de definicin. En efecto, es muy difcil establecer sus lmites; en el caso particular del turismo el problema consiste en determinar cuales actividades deben incluirse en el complejo Turismo, cuales comparte con otros sectores y las que no pertenecen a ste. Esto es, cmo se conforma y relaciona con el resto de las actividades econmicas y viceversa. La metodologa de Complejos Sectoriales aqu aplicada, permite su identificacin a partir de los principales organizadores, que en ste caso son los servicios estrictamente vinculados a los viajes y el turismo (transporte, hoteles y alojamientos, agencias de turismo y recursos tursticos) para las cuales no existen dificultades de definicin (48). Se incorporaron, luego, las restantes actividades que pertenecen al Complejo cuando mantienen con las anteriores sus relaciones especficas principales, que en el caso de los servicios y bienes estn constituidos por sus mercados de compra-venta ms importantes (circuitos y productos gastronmicos, produccin de artesanas, organizacin de carnavales, fiestas tradicionales, entre otros). En el Diagrama 1 se presentan los principales flujos de compra-venta que constituyen en forma genrica las actividades que pertenecen al Complejo. En la Provincia adquieren una presencia predominante los hoteles, restaurantes y la produccin de bienes para turistas, por ejemplo, alimentos y artesanas, junto con el carnaval, las termas, las playas, la pesca y la caza, el turismo histrico, turismo rural y la infraestructura turstica (vas de acceso, aeropuertos, etc).
(47) La Secretara de Turismo de la Nacin junto con el Instituto Nacional de Estadstica y Censos, con la colaboracin de organismos provinciales y municipales de turismo, elaboran la Encuesta de Oferta Hotelera que releva el impacto de la actividad turstica en los establecimientos hoteleros, para-hoteleros, etc. de las principales localidades tursticas del pas. (48) Un desarrollo ms detallado se puede encontrar en el anexo sobre El Concepto de Bloques Sectoriales Aplicado al Sector Turismo que se presenta en el estudio La competitividad en el Norte Grande elaborado por la Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional. Este estudio se puede consultar en www.desarr-territorial.gov.ar
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Entre Rios: Principales Cadenas del Complejo Turismo

Actividades relacionadas con los turistas Actividades relacionadas con los recursos tursticos
Flora y Faunas
Transporte Areo Terrestre: Automotor, Colectivo y Particular. Hotelera Hotel *: 29 Hotel **: 18 Hotel ***: 21 Hotel ****: 5 Hotel *****: 3 Otros: 90 Parahoteleros (bungalows, hosteras, hospedajes, cabaas, albergues, etc): 584 Agencias 55 empresas de viajes y turismo, 10 agencias de turismo, 2 agencias de pasajes y 1 entidades sin nes de lucro Alimentos Regionales Restaurantes, Comercios y Estancias. Citricos, Comidas Tipicas a base de pescado de ro, carne y pollo, hotalizas frescas, delces, quesos, pasteles, empanadas y asado Artesanas La Fiesta nacional de la artesania se desarrolla en el mes de febrero en Coln Otras Actividades Carnavales, golf, caminatas, cabalgatas, safaris fotogra cos, avistajes de ora y fauna, turismo aventura, ecoturismo, turismo rural (estancias), estas tradicionales de inmigrantes, caza deportiva y casino.
TURISTAS
Recursos naturales Termas, playas , arroyos y Ros.
Actividades Espec cas Relacionadas
RECURSOS TURISTICOS Patrimonio natural Parques nacionales, provinciales y reservas Patrimonio histrico cultural Ciudad de Concepcion del Uruguay, Ciudad de Paran y Punta Gorda
Conservacin, uso y desarrollo de los recursos renovables y no renovables
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Productos tursticos Carnavales La organizacin de carnavales que se extienden durante toda la temporada veraniega constituye uno de los atractivos tursticos que, ao tras ao, van sumando ms adeptos que llegan de distintos lugares de nuestro pas, para disfrutar de este evento. Las propuestas y los lugares son diversos posibilitando, a quienes desean visitarlos, elegir los distintos corsdromos o escenarios de esta fiesta. El carnaval ms importante se realiza en la localidad de Gualeguaych, pero tambin se organiza en otras localidades provinciales: Concepcin del Uruguay, Gualeguay y Paran, entre otras. Termas La Provincia cuenta con mltiples opciones para practicar el turismo termal. Su cercana a Buenos Aires y Santa Fe y Rosario, constituye una ventaja comparativa con otros centros termales del pas, recibiendo una importante afluencia de turistas en los fines de semana largos y en la temporada estival, fundamentalmente. En torno a los recursos termales se han organizado importantes complejos recreativos, que cuentan con espacios parquizados y forestados en el que se puede desarrollar actividades de esparcimiento y ofrecen servicios de alojamiento en campings y bungalows. Las termas se encuentran en distintos centros tursticos de la Provincia, siendo destacadas las termas de Coln, Gualeguach, Federacin, Concordia y Villa Elisa. Pesca y caza deportivas La Provincia cuenta con centros pesqueros de gran trascendencia a nivel nacional. La pesca deportiva atrae en distintas pocas de ao a gran cantidad de aficionados. En los ros Paran y Uruguay se realiza la pesca deportiva, aunque tambin se practica en riachos afluentes o ramificaciones de estos dos ros principales. La variedad de los pesqueros permite la prctica de todas las modalidades de pesca, trolling, spinning, y la tcnica de mosca. El principal atractivo es El Dorado, smbolo de la regin Litoral. La caza constituye otra de las actividades deportivas importante de la Provincia. La avifauna es de gran importancia en la vegetacin verdosa y los bosques naturales de la Provincia. Playas La provincia cuenta con balnearios en la Costa del Paran (Paran, Villa Urquiza, La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Diamante, Gualeguay y Victoria), en la Costa del Uruguay (Federacin, Chajar, Concordia, Coln, San Jos, Concepcin del Uruguay y Gualeguaych), en el ro Gualeguay y en el arroyo Villaguay. Turismo Histrico La actividad turstica se organiza en torno a la visita de lugares relacionados al desarrollo de acontecimientos histricos provinciales y nacionales. Prximo a la Ciudad de Concepcin del Uruguay se encuentra el Palacio San Jos, lugar que actu como residencia del General Urquiza. La Ciudad de Paran presenta edificios histricos como su Iglesia Catedral y el Senado de la Confederacin. Otro lugar histrico es Punta Gorda, sitio que funcion como cabeza de pasaje en la cruzada contra el gobierno de Rosas. Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia Actualmente, el denominado Corredor del Uruguay es el gran Corredor de la Provincia definido en el PFETS (Plan Federal Estratgico de Turismo Sustentable). El mismo se extiende sobre la Ruta Nacional 14, paralelo al Ro Uruguay, desde Villa Paranacito hasta Chajar. Los productos que ofrece este corredor son sol, playa y termal. El atractivo de los carnavales (durante el verano) que si bien se desarrolla en varias localidades de la provincia tiene epicentro, como se dijo, en el centro-sur de ste corredor (Gualeguach). El Corredor del Uruguay est fuertemente apoyado en la infraestructura turstica y los atractivos de la Regin de Salto Grande, fundamentalmente la oferta termal. All se encuentran funcionando 406 establecimiento hoteleros y parahoteleros (representan el 54% del total provincial) que ofrecen 13.524 plazas (representan el 54% del total provincial). La provincia de Entre Ros cuenta con 3 hoteles de 5 estrellas que se encuentran en Coln, Paran y Victoria. ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial
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La primera localidad de la provincia de Entre Ros en cuanto a oferta hotelera y para-hotelera es Coln con el 16% del total de las plazas provinciales. Le siguen Federacin (12%), Gualeguaych (11%), Paran (10%) y Concordia (9%). Las localidades de Gualeguach (27%), Gualeguay (20%), Concepcin del Uruguay (9%) y Coln (8%) concentran el 65% de la oferta de espacios en campings. El Corredor del Uruguay posee buenas oportunidades de enlace y articulacin fronteriza con Uruguay a travs de pasos consolidados. stos enlaces han permitido definir los circuitos trasfronterizos de Puente Fray Bentos-Puerto Unzu, Coln-Paysand y Concordia-Salto. Las puertas actuales de acceso al corredor son Gualeguaych, Coln y Concordia. Al oeste del Corredor del Uruguay se destaca el Area de Circuitos productivos de las colonias entrerrianas con potencial para el turismo rural. Al norte del Corredor del Uruguay se encuentra el Area de la Microregin del Sur Correntino y el Norte Entrerriano con una fuerte identidad por la presencia de la produccin citrcola y la colonizacin italiana. El turismo rural, las fiestas tradicionales y la arquitectura verncula son los atractivos de este espacio turstico. En el oeste de la Provincia, Paran junto con Santa Fe (en la provincia homnima) constituyen en conjunto una unidad funcional urbana, hacia el sur de la cual se extiende el Corredor del Paran Inferior que posee un intenso flujo este-oeste a travs del Puente Rosario-Victoria. Se destacan, sobre la margen del Ro Paran, las localidades de Diamante, Victoria y Nogoy. El sistema fluvial le otorga una importante ventaja para aprovechar como producto turstico la pesca. (Ver mapas 1 y 2)
Morfologa de los agentes productivos Los alojamientos hoteleros y para-hoteleros generan los mayores ingresos tursticos. Entre stos, el segmento de hoteles de cuatro y cinco estrellas est compuesto por slo 8 establecimientos, que representan aproximadamente el 1% del total y concentran el 7% de las plazas provinciales captando a los viajantes de mayores ingresos. El promedio de plazas por establecimiento es de 180 para los de cuatro estrellas y 275 para los de cinco estrellas. Las otras categoras de hoteles (una, dos y tres estrellas, apart hoteles y otros sin categorizar) explican el 21 % del total de los establecimientos y 33% de las plazas. El promedio de plazas por establecimiento es de 56 para todas stas categoras. El segmento de cabaas y bungalows presenta una mayor atomizacin de los agentes. En este segmento de la oferta actan muchos micro-emprendedores. Existen 401 establecimientos que representan el 53% del total provincial y renen solo el 39% de las plazas, con un promedio de aproximadamente 24 plazas por establecimiento. Por otro lado, 87 campings renen 62.650 plazas que son ocupadas por los viajeros de menos ingresos. Prestan sus servicios en la Provincia 68 agencias tursticas compuestas por 53 casas matrices y 15 sucursales. De stas, 55 son empresas de viajes y turismo, 10 agencias de turismo, 2 agencias de pasajes y 1 entidad sin fines de lucro. El sistema de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia en la provincia est basado fundamentalmente en el servicio que prestan los colectivos, micros y buses. El servicio de alquiler de autos no se encuentra muy desarrollado, sin embargo existen algunas empresas, incluidas empresas con presencia internacional. En relacin al trfico areo, en la provincia operan dos aerolneas de dimensin y capacidad media: LAER Lneas Areas de Entre Ros (que realiza la mayor cantidad de vuelos) y LADE. Establecen conexiones con la Ciudad Autnoma de Buenos Aires desde Paran y Concordia. A travs de las ciudades cercanas en la Provincia de Santa Fe (como Rosario) se pueden hacer conexiones con otros puntos del pas (Crdoba, provincia de Buenos Aires y Patagonia).
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Participacin del Sector Pblico La participacin, en el Complejo, de las instituciones pblicas de origen nacional se efecta a travs de mltiples polticas y acciones relacionadas con ste. Como ocurre, por ejemplo, con el Programa de Fortalecimiento y Estmulo a Destinos Tursticos Emergentes (PROFODE) de la Secretara de Turismo de la Nacin dedicado a promocionar destinos que, por sus caractersticas naturales y/o culturales, presentan potencialidades para atraer turistas y que por diferentes circunstancias an no alcanzaron este objetivo y, si lo lograron, muestran serios problemas de competitividad. Participan en el PROFODE distintos organismos del Sector Pblico que realizan planes de apoyo al empleo, al desarrollo social, de inversin y otros planes sectoriales que son articulados para potenciar la asignacin de recursos, elevar la competitividad y generar trabajo. Este Programa adquiere importancia en la Regin. La lnea de crdito Fonapyme-Turismo constituye otro ejemplo de participacin del Estado Nacional. A travs de esta lnea se otorgan crditos para emprendimientos tursticos individuales y asociativos. El destino del financiamiento debe ser para la adquisicin de activos fijos y para la obtencin de capital de trabajo. Las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ros y Santa Fe integran el Consejo Litoral de Turismo (COLITUR) que acta como un cuerpo colegiado gubernamental, que trabaja para potenciar el turismo receptivo desde la perspectiva regional y est integrado por los responsables de las reas oficiales de turismo de las seis provincias. Desde los Entes las provincias desarrollan acciones conjuntas como la participacin en ferias de turismo, realizacin de congresos y folleteria para fortalecer el turismo de la regin como un destino de trascendencia nacional e internacional. En relacin con los recursos termales, el Estado Entrerriano ha establecido un marco normativo e instituciones como el Ente Regulador del Recurso Termal de Entre Ros para organizar el desenvolvimiento del sector. Evolucin reciente y situacin actual Desde una perspectiva histrica el desarrollo del Complejo de turismo en la provincia de Entre Ros es muy reciente. Si bien la existencia de playas permiti un desarrollo embrionario de la actividad en el pasado, es aproximadamente a mediados de la dcada del 90 que se realizan las primeras perforaciones para obtener aguas termales. La ciudad de Federacin es la primera en inaugurar un complejo de turismo salud y recreativo en la Provincia. Desde entonces el Gobierno Provincial habilit estudios y perforacin en otras localidades: Coln, Concordia, Chajar, La Paz, Mara Grande, Villa Elisa y San Jos (todas con Complejos tursticos funcionando en la actualidad) y en Concepcin del Uruguay, Gualeguaych, Nogoy, Villaguay, Villa Zorraquin (en etapa de desarrollo) y otras que an estn en perforacin. En los ltimos aos la provincia de Entre Ros ha experimentado, a partir del desarrollo del recurso termal, un fuerte desarrollo del complejo turstico que continua en expansin y presenta un gran crecimiento en el movimiento de turistas que podra ser una oportunidad para desarrollar otros espacios provinciales. Perspectivas La Secretara de Turismo de la Nacin viene impulsando el PFETS (Plan Federal Estratgico de Turismo Sustentable) junto con el CFI (Consejo Federal de Inversiones). El PFETS incorpora al conjunto de los agentes que intervienen en el Sector turismo a travs de la participacin de la Cmara Argentina de Turismo y la APN (Administracin de Parques Nacionales) junto a los diversos actores, pblicos y privados, a nivel regional y provincial para lograr los necesarios consensos. El objetivo del PFETS es servir como instrumento orientador y articulador que permita definir una estrategia que ubique a la Argentina como un destino competitivo basado en su calidad y diversidad de oferta buscando el desarrollo equilibrado de los territorios y respetuoso del hbitat e identidad de sus habitantes. En este sentido, el PFETS ha desarrollado talleres en las distintas regiones del pas a partir de los cuales se ha elaborado el Mapa de Oportunidades Federal que define los espacios actuales y potenciales para el desarrollo turstico hacia donde orientar inversiones y acciones.
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En la provincia de Entre Ros el PFETS ha definido tres componentes del espacio turstico que destaca como prioritarios para el desarrollo y como oportunidad de inversin, de los cuales uno existe actualmente y dos son potenciales. El Corredor del Uruguay es el circuito existente priorizado bajo la consideracin de jerarquizar las mejoras en la Ruta Nacional 14. Asimismo, los circuitos potenciales priorizados son el Corredor del Paran Inferior y el Corredor del Paran Medio por la necesidad de articular los circuitos entre s y consolidar un gran Corredor del Paran.
Soja
Importancia del Complejo en la Provincia La historia de la agricultura en Entre Ros muestra en sus orgenes una provincia linera por excelencia. A principios de la dcada del treinta se siembran alrededor de 830.000 has., que crecen hacia fines de la dcada ubicndose alrededor del 1.450.000 has. de cereales y oleaginosas (49). A partir de entonces, la produccin de granos ha tenido fluctuaciones y diversificaciones, llegando en la actualidad a confluir en la sojizacin de grandes extensiones de tierra, producto de una demanda sostenida en el mercado mundial y de las grandes transformaciones estructurales que se han sucedido en los ltimos aos, involucrando cambios en el paisaje, en las proporciones y en las tecnologas de los cultivos. La agricultura representa el 55% del Valor de la produccin agropecuaria 2004 (50). Dentro de la misma, el cultivo de soja tiene una participacin relativa mayor al 60 %, lo cual da cuenta de su importancia para la economa provincial. Adicionalmente, la produccin de soja de la provincia representa alrededor del 8 % del total producido en el pas, siendo la cuarta provincia en importancia luego de Santa Fe, Crdoba y Buenos Aires. Por ltimo, la soja es el principal producto de exportacin de la provincia de Entre Ros, representando cerca del 22% del total exportado (51). Descripcin de las Cadenas y sus eslabonamientos Es una de las actividades de mayor relevancia dentro de la economa nacional y provincial. El complejo abarca la produccin primaria de porotos, su industrializacin para la obtencin de aceite y harinas, y la comercializacin de estos productos, en su mayora, al mercado externo. En particular, la provincia de Entre Ros presenta un importante desarrollo del cultivo, pero no registra una agregacin de valor en el territorio en igual magnitud. ......Produccin Primaria El rea sembrada de soja en la provincia alcanza 1.285.000 has, con una participacin del 65 % del rea sembrada entre los principales cultivos. La produccin alcanza 3.316.792 tns, con una participacin cercana al 55 % entre los principales cultivos (52). La marcada concentracin de la oferta de oleaginosas en la soja se acelera a partir de mediados de los aos noventa con la aprobacin del uso de semilla OGM, acompaado por la incorporacin del sistema de Siembra Directa, desplazando en parte el sistema de labranza de mayor uso: sistema convencional, vertical, con barbechos desnudos. ......Molienda La industrializacin de oleaginosas tiende a concentrarse casi en su totalidad en la industria aceitera, teniendo escasa relevancia en las producciones de alimentos balanceados y la produccin de leche de soja (53). Al ser un sector agroexportador, la localizacin de las fbricas tiende a orientarse a las zonas cercanas a los puertos de
(49) PROSAP (50) Secretaria de la Produccin de la Provincia de Entre Ros. (51) Direccin de Estadstica y Censos de Entre Ros. (52) Campaa 2006/07 (53) SAGPyA, 2005.
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GRAFICO 1 Area Sembrada de los principales cultivos agrcolas.

Provincia de Entre Ros. Ao 2006/07
Arroz 3% Sorgo 4% Trigo 15% Lino 1% Maz 8% Girasol 3% Soja 65%
Fuente:Bolsa de Cereales de Entre Ros - Proyecto SIBER
GRAFICO 2 Produccin de los principales cultivos agrcolas.

Provincia de Entre Ros. Ao 2006/07
Trigo 12,9% Arroz 8,2% Maz 18,3% Sorgo 5% Girasol 1,2% Soja 54,4% Lino 0,4%
Fuente:Bolsa de Cereales de Entre Ros - Proyecto SIBER
embarque. La gran mayora de las plantas se encuentran fuera de la Provincia (principalmente en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires), a pesar de tener la Provincia cerca del 8% de la produccin primaria del cultivo. En el ao 2006, la provincia de Entre Ros proces solamente el 0,3% de la soja producida; comprendiendo 3 plantas de molienda (54). Distribucin geogrfica de los eslabonamientos en la Provincia La localizacin de la produccin sojera se encuentra relativamente distribuida en el territorio entrerriano, principalmente en la franja que conforman los departamentos de La Paz, Federal, Paran, Villaguay, Nogoya, Tala, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychu, Diamante y Victoria. Con una mayor concentracin en la zona tradicionalmente agrcola (sudoeste provincial). De acuerdo a la distribucin departamental del rea sembrada y la produccin, en la regin Salto Grande se localiza aproximadamente el 30% de la superficie sembrada y de la produccin. (Cuadro 1) En cuanto a la localizacin de la molienda, las plantas se encuentran en la zona tradicionalmente agrcola del Paran, ms precisamente en los departamentos de Paran y Nogoya. (Ver mapas 1 y 2)
(54) Cmara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina en base a J.J. Hinrichsen y SAGPyA.
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Morfologa de los agentes productivos En el sector primario, se encuentran un gran nmero de productores agropecuarios, venden su produccin a los acopiadores, a la industria por medio de cooperativas, o directamente a la exportacin (55). En el eslabn de molienda, las plantas instaladas en la provincia se ubican en un rango de capacidad de molienda entre 101 y 500 toneladas diarias, muy por debajo de las mega-fbricas desarrolladas en las provincias pampeanas, con capacidad de molienda superior a las 3000 toneladas diarias. Factores de competitividad Se pueden reconocer como potenciadores de la actividad el apoyo al desarrollo de la actividad portuaria de profundidad y barcadero, de forma tal de reducir los costos de transporte. Promover el desarrollo de aquellos eslabones menos desarrollados del Complejo, por ejemplo la capacidad de molienda, de forma tal de aumentar el agregado de valor en el territorio. Sin embargo, es necesario superar ciertos obstculos, principalmente relacionados con la infraestructura, como por ejemplo, la reparacin de diversos puntos de la red caminera asfaltada y el mejoramiento para la transitabilidad en pocas de lluvia en caminos de la red secundaria y terciaria, para facilitar la cosecha. En los ltimos cuatro aos, se ha sumado como condicionante del rendimiento la aparicin de la Roya Asitica de la Soja, lo cual ha motorizado el accionar conjunto de todos los sectores. En la ltima campaa, se evala que por efecto de la misma se dejaron de cosechar una importante cantidad de toneladas (56). Evolucin reciente y situacin actual La produccin de cereales y oleaginosas se expandieron fuertemente en los ltimos aos, alcanzando una produccin total de granos cercana a 6.100.000 toneladas. Es as como las producciones de trigo, soja y maz se triplicaron o cuadriplicaron en pocos aos alcanzando durante las ltimas campaas producciones cercanas a las 783.000 toneladas en trigo (campaa 2006/2007), 1.120.000 toneladas en maz (campaa 2006/2007) y 3.320.000 toneladas en el caso de la soja (campaa 2006/2007), cuando a mediados de 1990 no superaba el medio milln de toneladas. Estos cultivos presentan un futuro promisorio en virtud de las condiciones de demanda internacional y los costos de produccin locales. Los resultados obtenidos se explican como consecuencia de ambientes que presentan alta radiacin, y no poseen limitaciones hdricas ni nutricionales importantes. Todo esto sumado al agregado de tecnologa que permite mejorar el ambiente y as obtener altos niveles de respuesta en rendimientos. Claramente uno de los cultivos que ms ha aportado al crecimiento de la agricultura es la soja. A partir de un crecimiento del 58 % de la superficie sembrada y una expansin de 78 % de la produccin en el periodo 2000-2006 en la Provincia. De igual manera, se puede notar que se ha producido un crecimiento de la participacin de la soja tanto en la superficie sembrada como en el volumen de produccin respecto de los restantes cultivos. En tanto, los rendimientos tambin han tenido una tendencia creciente con la aplicacin de nuevas tecnologas (57), a pesar de presentar cadas en algunas campaas, debido principalmente a condiciones climticas. Por ultimo, corresponde destacar que se ha experimentado un importante crecimiento de la actividad sojera en la tradicional rea arrocera de la Provincia (departamentos de San Salvador, Federal, Concordia, Uruguay y Villaguay). Entre las causas que originan la mayor expansin del cultivo de soja en el rea, se destacan la incorporacin de los cultivares transgnicos y su asociacin con un importante paquete tecnolgico encabezado por el sistema de produccin de Siembra Directa, lo cual permite a los productores del sector arrocero emplear el cultivo de soja en las rotaciones. Los mismos se ven favorecidos por los altos precios internacionales que tienen un impacto directo sobre la rentabilidad. Aproximadamente, el 83% de los lotes utiliza el sistema de Siembra Directa; mientras que el 17% restante realiza siembra convencional o una labranza mnima (58). (Cuadro 2) La evolucin de la molienda en la Provincia, a pesar de mostrar un crecimiento importante hasta el ao 2003, ha tendido a descender en los ltimos tres aos y perdi participacin en el total del pas pasando de representar el 0,8% en el ao 2001 al 0,3 en el 2006. (Cuadros 3 y 4)
(55) AACREA - Agroalimentos Argentinos II. (56) Bolsa de Cereales de Entre Ros Proyecto SIBER. (57) Con un incremento del 11 % en el perodo 2000-2006. (58) PROSAP
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Grfico 3 Evolucin de la Molienda de Soja - Provincia de Entre Ros 1993 - 2006

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%
Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.
Molienda en Tn
Participacin de Entre Ros en la Molienda
En los ltimos aos se verifica una tendencia hacia la reduccin en el nmero de unidades fabriles junto con un incremento en la capacidad de produccin. Por lo tanto, la capacidad de molienda promedio por planta es cada vez ms alta, lo que representa una fortaleza para las industrias procesadoras de commodities. Perspectivas Argentina, participa del comercio mundial de productos de soja, con una mayor especializacin en productos elaborados (aceites y harinas) en relacin a otros pases latinoamericanos. Convirtindose en el principal exportador de aceite de soja con una participacin del 54%. El continuo crecimiento de la demanda mundial a partir del impulso de las importaciones de soja fundamentalmente de China, perfilan la continuidad de un mercado claramente sostenido desde la demanda, que impacta positivamente en el volumen de exportaciones.
CUADRO 1 Produccin de Soja Regin Salto Grande - Entre Ros. Campaa 2006/07.
Superficie Sembrada - ha Coln Concordia Federacin Federal Feliciano San Salvador Uruguay Villaguay Salto Grande Salto Grande Diamante Gualeguay Gualeguaych La Paz Nogoy Paran Tala Victoria Resto Resto Total 27.000 28.000 9.000 29.500 9.800 26.000 127.000 120.000 376.300 29,3% 88.200 105.000 130.800 103.000 128.000 175.000 63.700 115.000 908.700 70,7% 1.285.000 Superficie perdida -ha Superficie cosechada - ha 27.000 28.000 9.000 29.500 9.800 26.000 126.325 120.000 375.625 29,3% 88.200 104.800 130.800 102.600 126.400 175.000 63.432 115.000 906.232 70,7% 1.281.857 Rendimiento Promedio - kg/ha 2.540 2.040 2.400 2.370 2.550 2.460 2.560 2.840 Produccin - tn 68.580 57.120 21.600 69.915 24.990 63.960 323.392 340.800 970.357 29,3% 224.910 286.104 328.308 282.150 295.776 451.500 152.237 325.450 2.346.435 70,7% 3.316.792
675 675 21,5% 200 400 1.600 268 2.468 78,5% 3.143
2.550 2.730 2.510 2.750 2.340 2.580 2.400 2.830
2.587
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CUADRO 2 Produccin de Soja Regin Salto Grande - Entre Ros. Campaa 2006/07.
Campaa 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Superficie (ha) 810.800 1.026.500 1.141.200 1.200.250 1.281.998 1.285.000 Var. Sup. --26,60% 11,17% 5,17% 6,81% 0,23% Produccin (Tn) 1.858.838 2.395.340 2.190.806 2.852.198 2.478.509 3.316.792 Var. Prod. --28,86% -8,54% 30,19% -13,10% 33,82% Rend. Prom. (kg / ha) 2330 2.354 1.927 2.376 1.933 2.587 Var. rend. --1,03% -18,14% 23,30% -18,64% 33,83%
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros Proyecto SIBER.
CUADRO 3 Evolucin de la Produccin anual de aceite de soja.

Perodo 1993-2006. Toneladas.
Entre Ros 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3.587 3.765 7.275 3.828 1.386 15.567 9.772 14.122 26.035 23.241 27.771 23.995 21.660 17.917 Porcentaje 0,24% 0,24% 0,45% 0,21% 0,07% 0,58% 0,32% 0,45% 0,77% 0,58% 0,61% 0,53% 0,40% 0,29% Total Pas 1466483 1540906 1599486 1838339 1868522 2695765 3093442 3112836 3388096 3973461 4554662 4569718 5395724 6155640
Fuente: Cmara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina en base SAGPYA.
CUADRO 4 Evolucin de la Produccin anual de harina proteica de soja.

Perodo 1993-2006. Toneladas.
Entre Ros 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 17787 17150 34205 14735 6404 77864 44030 67378 115948 104685 126987 106423 94803 80877 Porcentaje 0,27% 0,24% 0,46% 0,18% 0,08% 0,63% 0,33% 0,50% 0,80% 0,62% 0,66% 0,56% 0,42% 0,32% Total Pas 6655587 7228350 7383998 8316475 8426848 12296456 13437972 13440913 14503240 16996119 19225243 19111361 22662784 25628569
Fuente: Cmara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina en base SAGPYA.
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ZONIFICACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION EN LA PROVINCIA Y LA REGION DE SALTO GRANDE
Para avanzar hacia una visin territorial de los Complejos en la Provincia, se analiza en esta parte la presencia de las actividades de las Cadenas analizadas comparando la importancia de la Regin Salto Grande en relacin con el resto de la Provincia (Mapa 1). Luego, considerando la Regin de Salto Grande en s misma se toman en cuenta las mismas actividades de los Complejos segn su importancia departamental (Mapa 2). Ambos enfoques, de manera complementaria, permiten conocer la concentracin geogrfica de los Complejos de la regin en relacin con la Provincia y la especializacin productiva en el interior de la Regin. Adicionalmente, se incorporan a sta visin territorial la infraestructura ms relevante desde la perspectiva de su contribucin al desarrollo local y de la movilizacin de la produccin regional y extraregional: puertos, parques industriales, rutas y centrales elctricas. Relevancia de los Complejos seleccionados de la Regin en comparacin con el espacio Provincial (Mapa 1) Los Complejos arrocero, de frutas finas, citrcola y forestal presentan una elevada concentracin en Salto Grande, en menor medida se presenta el Complejo turismo y la avicultura de carne. Los bovinos y la apicultura presentan distribuciones similares en la Regin y en el resto de la Provincia. En tanto la avicultura de huevos y la soja registran una menor representacin en Salto Grande. Los siguientes son los principales puentes, parques industriales, rutas y centrales elctricas de la Regin: .....Puerto Fluvio- Martimo de Concepcin del Uruguay. El movimiento principal del puerto se encuentra asociado a los complejos citrcola, forestal (rollizos de eucaliptos), arrocero (arroz elaborado e integral) y sojero (porotos, harinas) de la regin. .....Puertos internacionales Coln- Paysand y Concordia- Salto Grande son conexiones existentes con Uruguay y constituyen vas importantes de circulacin comercial dentro del Mercosur. .....Parques Industriales (Villaguay, Concordia y Concepcin del Uruguay) y las reas industriales (Basavilbaso, Coln, Federacin, Villa Elisa, Chajar) ubicados en la Regin Salto Grande. .....Ruta Nacional 14, Presenta un trazado paralelo al ro Uruguay y se extiende hasta la provincia de Misiones hacia el norte, mientras que hacia el sur conecta con la Ruta nacional 12 hasta Zrate, en la provincia de Buenos Aires. .....Represa Salto Grande. Cuenta con dos centrales hidroelctricas interconectadas con una potencia total instalada de 1.890.000 Kw. Distribucin de las actividades de los Complejos segn la importancia de su presencia departamental (Mapa 2) Las actividades revelan la existencia de dos zonas claramente diferenciadas: Zona Este y Zona Oeste. La Zona Este comprende los departamentos de Concordia, Federacin, San Salvador, Coln y Uruguay En sta reside el 33% de la poblacin provincial. Los Complejos productivos ms significativos de la zona son el citrcola, forestal, turstico termal y en menor medida los Complejos avcola y arrocero. Es una zona rica y en dinmico crecimiento. La actividad citrcola se concentra en los departamentos del norte, fundamentalmente en Feliciano y Concordia. La produccin citrcola de mayor importancia son las naranjas -que ocupan el 48% de la superficie citrcola implantada- y en segundo lugar, las mandarinas. En menor proporcin tambin se producen pomelos y limones. La industria de procesamiento de ctricos, se encuentra fuertemente concentrada en el departamento Concordia. Las especies forestales ms difundidas son los eucaliptos y los pinos. Los departamentos que concentran la mayor superficie implantada de ests especies son Coln y Concordia. Tambin concentran estos departamentos la infraestructura industrial y provincial, al ubicarse all los aserraderos y las industrias de tableros.
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La produccin avcola se localiza principalmente en los departamentos del sur de la Provincia, siendo el Complejo de carne aviar de mayor importancia que el de huevos. Los departamentos de Uruguay y Coln concentran casi el 73% de la faena provincial y cerca del 100% de las existencias de la Regin de Salto Grande. Otras actividades agropecuarias de relevancia, que se encuentran altamente concentradas en la zona, son las vinculadas a la apicultura y a la produccin de frutas finas. Esta rene el 28% de las colmenas de la Provincia y el 90% de la superficie cultivada de arndano (Concordia). Con respecto al Complejo arrocero, su produccin primaria se encuentra expandida en todos los departamentos de la zona, mientras que las plantas de procesamiento se concentran en el departamento San Salvador. Este departamento es reconocido como la capital nacional del arroz. El eslabn industrial de la actividad ganadera -la faena bovina- se concentra en la zona de los departamentos de Coln, Concordia y Uruguay, cuyas cabeceras constituyen centros poblacionales regionales de importancia. El turismo est altamente asociado al aprovechamiento de los recursos termales y a las actividades de esparcimiento y pesca en el ro Uruguay, mayormente desarrolladas en verano. Los departamentos Coln y Federacin concentran la oferta de plazas de la zona. La Zona Oeste comprende los departamentos de Federal, Feliciano y Villaguay En sta zona reside el 8% de la poblacin provincial. Presenta un perfil econmico-productivo agropecuario caracterizado principalmente por la actividad ganadera y, en menor medida, agrcola. Este perfil est definido fundamentalmente por la aptitud de suelos. La actividad ganadera, de importancia para la zona no llega a estructurarse en un complejo ya que la actividad productiva primaria, relativamente extensiva, genera dbiles eslabonamientos secundarios y terciarios. Esta se orienta fundamentalmente a la cra, en base a sus pastizales naturales. Es menor pero creciente la actividad de invernada y el tambo, especialmente en las zonas de colonias y cercanas a caminos afirmados. La agricultura, que se desarrolla en las mejores reas, se orienta al cultivo de cereales y oleaginosas. A partir de 1995 se observa una gran expansin de la superficie sembrada con arroz y soja. El Complejo arrocero presenta un moderado dinamismo. La produccin primaria, adquiere cierta importancia relativa en la zona, especialmente en el departamento Villaguay. Se desarrolla en establecimientos que en parte se diversifican con la ganadera. En sntesis, desde una perspectiva territorial se observa que los complejos seleccionados se presentan en la mayora de los departamentos de la regin, pero la importancia econmica (especializacin) entre los Complejos relevados y las actividades que los componen difieren significativamente entre ellos en cuanto a su significacin e importancia departamental: .....Federacin: naranjas, mandarinas y aserrado. .....Concordia: arndanos, naranjas, mandarinas, elaboracin de jugos, miel, forestal y tableros. .....San Salvador: arroz (molienda y elaboracin). .....Coln: apcola, forestal, faena bovina y turismo. .....Uruguay: apcola, soja y tableros. .....Villaguay, Feliciano y Federal: ganadera, soja y arroz.
Zonificacin econmica de la Produccin en la provincia y la Regin de Salto Grande
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Cultivos de Arroz Arroz ( Tn Campaa 2006/07) Molino Arroceros (Total 2006) Avicultura Cadena del huevo (existencias 2002) Cadena avcola para carne (existencias 2002) Faena avcola (Cabezas 2006) Apicultura Nmero de Colmenas Produccin de miel (Tn Campaa 2004/05) Cultivo de Frutas Finas Arndanos Ganadera Bovinos (Existencia 2002) Faena Bovino (2006) Soja Produccin de Soja Produccon Foresto Industrial Silvicultura (sup. 2002) Aserrado (empleo 2004) Tablero (Cap. Inst) Citricultura Naranja (sup 2002) Mandarina (sup 2002) Elaboracin de Jugos (Emplo 2004) Turismo Oferta Hotelera (plazas 2006)
Parque Industrial Villaguay Parque Industrial Concordia Embalse y Represa Salto Grande Puente Int. Salto Grande Concordia - Salto Area Industrial Villa Elisa Area Industrial Clon Puente Int. Jos G. Artigas Coln - Paysand Area Industrial Federacin
Salto Grande
Area Industrial Chajari
Resto de Entre Ros
Area Industrial Basavilbaso
Parque Industrial Concepcin del Uruguay
Puerto Fluvio - Martimo Concepcin del Uruguay
Pocentaje Participacin Provincial 1% - 10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 50% 50% - 70%
70% - 90%
90% - 100%
30
30
60Km
Fuente: Elaboracin de la DNPER en base a CNA -INDEC, SAGPyA. Censo Citrcola, Bolsa de Cereales de Entre Ros y otros datos Provinciales.
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Cultivos de Arroz Arroz ( Tn Campaa 2006/07) Molino Arroceros (Total 2006) Avicultura Cadena del huevo (existencias 2002) Cadena avcola para carne (existencias 2002) Faena avcola (Cabezas 2006) Apicultura Nmero de Colmenas Produccin de miel (Tn Campaa 2004/05) Cultivo de Frutas Finas Arndanos Ganadera Bovinos (Existencia 2002) Faena Bovino (2006) Soja Produccin de Soja Produccon Foresto Industrial Silvicultura (sup. 2002) Aserrado (empleo 2004) Tablero (Cap. Inst) Citrcultura Naranja (sup 2002) Mandarina (sup 2002) Elaboracin de Jugos (Emplo 2004) Turismo Oferta Hotelera (plazas 2006)
Feliciano
Federal
Federacin
Concordia
Villaguay
San Salvador
Coln
Pocentaje Participacin Provincial 0.1% - 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 20% 20% - 25%
Uruguay
25% - 30% 30% - 40%
40% - 50%
50% - 75%
75% - 50%
30
30Km
Fuente: Elaboracin de la DNPER en base a CNA -INDEC, SAGPyA. Censo Citrcola, Bolsa de Cereales de Entre Ros y otros datos Provinciales.
Zonificacin econmica de la Produccin en la provincia y la Regin de Salto Grande
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ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE IMPACTO Y SU EVOLUCION SOBRE LAS EXPORTACIONES Y EL EMPLEO
Indicadores de Impacto
Este instrumental fue diseado para el anlisis de las repercusiones que se producen en los sectores que componen los cuadros de transacciones intersectoriales, originadas en las compras de insumos requeridos para abastecer la demanda final (consumo, inversin y exportaciones) y constituyen una importante herramienta en relacin con la programacin del desarrollo. Esto se debe a la posibilidad que brindan para la estimacin de los efectos multiplicadores, resultantes, tanto del comportamiento de la actividad econmica como de la aplicacin de las polticas pblicas Para el clculo de los indicadores de impacto y la evolucin del empleo e ingresos 2004-2008, se utiliz un Cuadro de Transacciones Intersectoriales de los Complejos seleccionados de la provincia de Entre Ros del ao 2004 (Ver Anexo A). Este no resulta de la aplicacin del algoritmo de emblocamiento a una matriz de insumo-producto provincial debido a que la Provincia no cuenta con tal matriz. Por ese motivo debi construirse el cuadro de transacciones de los Complejos mencionados en base a las actividades que constituyen los principales organizadores de stos en la Provincia. La informacin utilizada proviene del INDEC, de la Direccin de Estadsticas y Censos de la Provincia y de especialistas sobre los Complejos analizados. Este Cuadro es un registro de las actividades econmicas cuyas filas y columnas comprenden las compra-ventas que realizan las actividades de los Complejos entre s y con las restantes actividades de la Provincia tomadas en conjunto; las ventas a la demanda final provincial se presentan desagregadas en consumo final e inversiones. Tanto las compras como las ventas fuera de la Provincia se discriminaron entre otras provincias y otros pases. Cierran el Cuadro el Valor Bruto de Produccin y el Valor Agregado correspondientes a cada actividad. A partir de este Matriz mediante la aplicacin del modelo de Insumo-Producto se obtuvieron los indicadores de impacto arriba detallados, cuya metodologa se describe en el Anexo B. Se determinaron, en este trabajo, las estimaciones de impacto sobre las exportaciones y el empleo correspondientes al ao 2004 y la evolucin de ambas variables en el perodo posterior (2004-2008). Las variaciones de la demanda final correspondientes al perodo 2004-2006 se calcularon con la informacin disponible; el ao 2007 con informacin provisoria y las estimaciones para el prximo ao fueron realizadas mediante consultas a los actores de los complejos seleccionados. El Cuadro de variaciones de la demanda final figura en el Anexo A.
Exportaciones indirectas
Permite determinar las exportaciones de una actividad realizadas a travs de otra u otras actividades, a las cuales, provee de insumos para sus exportaciones directas. Se miden por el valor que representan las ventas de la actividad en cuestin en su valor de produccin; las exportaciones totales comprenden tanto las directas como las indirectas. Ver Cuadro siguiente
Requerimientos indirectos de empleo

Registra los efectos sobre la demanda de empleo originados por una actividad determinada en aquella o aquellas otras que le proveen de insumos. Se calculan, a partir de stos, los requerimientos totales de empleo (directo e indirecto) y el multiplicador (empleo total sobre empleo directo). Ver cuadro siguiente.
Comportamiento de los indicadores analizados

Los siguientes comentarios renen las principales caractersticas de los Complejos analizados desde la perspectiva de su contribucin directa e indirecta a la generacin de ingresos originados en las exportaciones provinciales y la
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CUADRO 1
Exportaciones directas, indirectas y totales. Valores para 2004 y variaciones absolutas 2004-2008. En dlares
Exportaciones - ao 2004 Complejo/Actividad Avcola Cultivo de maz Produccin de granja (carne y huevos) Produccin, proces. y conservacin de la carne de aves de corral Alimentos preparados para animales domsticos y de granja Foresto-Industrial Extraccin de productos forestales de bosques cultivados Aserrado y cepillado de madera Hojas de madera para enchapado, tableros contrachapados, laminados, de partculas y otros Partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones Recipientes de madera Pasta de madera, papel y cartn Papel y cartn ondulado y de envases de papel y cartn Actividades de impresin Fabricacin de maquinaria forestal Fabricacin de muebles y partes de muebles, principalmente de madera Fabricacin de muebles y partes de muebles, princip. de metal y plstico Arroz Cultivo de arroz Preparacin de arroz Citricultura Cultivo de frutas ctricas Elaboracin y conservacin de frutas Elab. de bebidas gaseosas Jugos de frutas y otras beb. no alcohl. Ganadera Cultivo de sorgo Cra de ganado Matanza de ganado, produccin, proces. y conserv. de carne de vaca Fiambres y embutidos Curtido y terminacin de cueros Calzado de cuero Medicamentos de uso veterinario Apicultura Miel y cera Fruta Fina Cultivo de arndano Turismo Aloj. en hoteles, campamentos, etc. Expendio de comidas y bebidas Oleaginosas Cultivo de soja Total Entre Ros Directas 117.512.424 0 37.253.723 0 Indirectas 3.044.540 17.833.560 218.173 1.753.674 Totales 120.556.964 17.833.560 37.471.896 1.753.674 2004-2008 Directas Variacin -23.693.183 419.262 30.327.359 157.537
0 489.207
825.936 2.163.094
825.936 2.652.301
0 -402.225
48.741.806 159.164 120 797.710 27.140.855 0 73.994 1.168.849 140.156 4.020.051 27.470.945 42.017.148 3.203.738 0 0 2.942.726 0 21.802.243 0 0 5.693 106.817 10.131.882 2.003.509 0 0 126.456.228 688.485.074
159.148 0 710.014 6.495.588 1.061.231 4.344.292 147.005 18.393 635.369 11.959.167 0 0 212.573 0 17.837 2.367.059 15.157.170 746.433 108 66.628 11 596.546 310.601 0 1.640.740 2.477.883 68
48.900.954 159.164 710.134 7.293.298 28.202.086 4.344.292 220.999 1.187.242 775.525 15.979.218 27.470.945 42.017.148 3.416.311 0 17.837 5.309.785 15.157.170 22.548.676 108 66.628 5.704 703.363 10.442.483 2.003.509 1.640.740 2.477.883 126.456.296
21.994.295 106.025 678 -730.061 -2.366.331 0 16.382 1.157.684 103.528
-3.933.446 55.571.401 20.570.020 14.022.799 0 0 383.629 0 9.053.296 0 0 6.620 -73.756 5.372.175 35.246.397 0 0 -5.569.078 249.677.335
Fuente: DNPER, elaboracin propia en base a INDEC y Direccin de Estadstica y Censos, Provincia de Entre Ros.
Estimacin de los Indicadores de Impacto y su evolucin sobre las Exportaciones y el Empleo
100
CUADRO 2
Empleo directo, indirecto, total y multiplicador. Valores para 2004 y variaciones absolutas 2004-2008. En nmero de personas ocupadas
Exportaciones - ao 2004 Complejo/Actividad Avcola Cultivo de maz Produccin de granja (carne y huevos) Produccin, proces. y conservacin de la carne de aves de corral Alimentos preparados para animales domsticos y de granja Foresto-Industrial Extraccin de productos forestales de bosques cultivados Aserrado y cepillado de madera Hojas de madera para enchapado, tableros contrachapados, laminados, de partculas y otros Partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones Recipientes de madera Pasta de madera, papel y cartn Papel y cartn ondulado y de envases de papel y cartn Actividades de impresin Fabricacin de maquinaria forestal Fabricacin de muebles y partes de muebles, principalmente de madera Fabricacin de muebles y partes de muebles, princip. de metal y plstico Arroz Cultivo de arroz Preparacin de arroz Citricultura Cultivo de frutas ctricas Elaboracin y conservacin de frutas Elab. de bebidas gaseosas Jugos de frutas y otras beb. no alcohl. Ganadera Cultivo de sorgo Cra de ganado Matanza de ganado, produccin, proces. y conserv. de carne de vaca Fiambres y embutidos Curtido y terminacin de cueros Calzado de cuero Medicamentos de uso veterinario Apicultura Miel y cera Fruta Fina Cultivo de arndano Turismo Aloj. en hoteles, campamentos, etc. Expendio de comidas y bebidas Oleaginosas Cultivo de soja Directas 944 16.293 7.490 5.792 Indirectas 497 8.178 20.346 496 Totales 1.441 24.471 27.836 6.288 Multiplicador 1,53 1,50 3,72 1,09 2004-2008 Directas Variacin 60 9.728 5.552 2.514
874 2.300
32 1.366
906 3.666
1,04 1,59
220 422
250 385 450 555 508 570 520 407 143 475 802 700 1.270 900 416 330 7.687 5.280 66 152 17 40 3.400 733 1.768 4.109 5.761
0 49 256 356 1.445 627 130 331 112 697 5.556 82 958 154 380 71 2.047 3.827 77 580 53 394 297 4 1.637 2.660 1.121
250 434 706 911 1.953 1.197 650 738 255 1.172 6.358 782 2.228 1.054 796 401 9.734 9.107 143 732 70 434 3.697 737 3.405 6.769 6.882
1,00 1,13 1,57 1,64 3,84 2,10 1,25 1,81 1,79 2,47 7,93 1,12 1,75 1,17 1,91 1,22 1,27 1,72 2,17 4,82 4,12 10,84 1,09 1,01 1,93 1,65 1,19
90 231 324 -28 -15 94 95 96 26 200 403 302 4.377 277 127 98 2.414 1.719 20 50 18 18 924 2.133 536 1.208 -469
101
creacin de empleos tanto directos como los resultantes del efecto multiplicador a travs de la compra de insumos en la Provincia. Avicultura: las exportaciones del complejo estn lideradas por el maz (se incluye en el complejo por las compras que le efectan granja y alimentos balanceados) en forma directa como grano. Le siguen en importancia la carne de ave (directas); en tanto granja y alimentos balanceados realizan la totalidad de sus exportaciones en forma indirecta, fundamentalmente a travs de la primera. La carne de ave es el principal generador de empleos indirectos a travs de sus compras a granja; esta ltima es la principal creadora de empleos directos, aunque tambin registra un nmero significativo de empleos indirectos por sus compras dentro y fuera del Complejo. Los alimentos balanceados y el maz contribuyen a la generacin de empleos principalmente en forma directa Foresto industrial: los enchapados y tableros junto con papel y cartn lideran las exportaciones, casi en su totalidad en forma directa. Luego figuran, pasta de madera y papel, mayoritariamente a travs de exportaciones indirectas; le siguen, impresin, aserrado, muebles de madera, extraccin, otros muebles y recipientes; bsicamente en forma indirecta, excepto los muebles de madera; la extraccin realiza sus exportaciones indirectas por medio de los aserraderos y estos ltimos parcialmente a travs de muebles y construccin. Las restantes actividades presentan exportaciones de menor cuanta. Los aserraderos son el principal creador de empleo del Complejo, mayoritariamente en forma directa, aunque genera empleos indirectos, fundamentalmente a travs de las compras a extraccin; papel y cartn registra la mayora del empleo en forma indirecta por las compras a pasta de madera. Los restantes eslabones generan empleos directos dentro y fuera del Complejo en diversas proporciones Arroz: la actividad de elaboracin realiza importantes exportaciones en forma directa, en tanto las correspondientes al cultivo son en su gran mayora realizadas indirectamente a travs de las anteriores. La elaboracin da cuenta tambin de la mayor parte del empleo generado por el Complejo; pero, principalmente en forma indirecta a travs de las compras tanto al cultivo como fuera del Complejo. El cultivo, aparte del empleo directo genera un empleo indirecto superior debido a las compras de insumos fuera del Complejo. Citricultura: las exportaciones directas de fruta fresca son las mayores del Complejo, seguidas por las correspondientes a elaboracin y conservacin. Las primeras constituyen el principal generador de empleo directo aunque tambin es representativo el efecto indirecto; las bebidas gaseosas, los cultivos y los jugos generan empleos directos en ese orden de importancia; siendo el ltimo un generador, tambin, de empleos indirectos. Ganadera: la matanza de ganado y la cra son los principales exportadores del Complejo; el primero por sus exportaciones directas y el segundo por las indirectas contenidas en las exportaciones de las primeras. Los sectores mencionados son tambin los principales generadores de empleo, aunque se invierte el orden de importancia. En ambos casos adquieren significacin los efectos multiplicadores, mayoritariamente en la faena. Apicultura: registra una importante actividad exportadora y generadora de empleos directos. Arndano: su comportamiento es similar al Complejo anterior, aunque las exportaciones adquieren gran magnitud en la actualidad, como resultado de un comportamiento muy dinmico que impact tambin sobre la demanda de trabajadores temporarios Turismo: este no es un sector representativo, hasta el momento, por sus exportaciones directas debido a la escasa presencia de visitantes extranjeros; las exportaciones indirectas se originan en la venta de servicios a sectores exportadores. En cambio adquiere significacin como creador de puestos de trabajo, tanto en forma directa como indirecta.
102
Soja: es el principal sector exportador de la Provincia en forma directa. Corresponde sealar que no se registran en estas estimaciones las exportaciones indirectas a travs de su procesamiento industrial y posterior exportacin fuera de la Provincia que, en este caso, adquieren importancia. En materia de empleo es representativo mas por la masividad del cultivo que por la intensidad en su uso.
Evolucin y previsiones durante el perodo analizado

El escenario de comportamiento de los complejos estudiados en el periodo mencionado (2004 -2008) refleja los cambios reales ocurridos durante esos aos. Estos complejos crecen en trminos generales a una tasa superior a la media estimada, de aproximadamente 8.5%, para el conjunto de la Provincia. Entre los Complejos basados en productos Agrarios, el arroz est impulsado por las ventas externas del producto elaborado. Se estima que las exportaciones de arroz descacarillado crecen un 32 % promedio anual en el periodo 2004-2008. El citrcola es uno de los complejos que presenta una evolucin relativa ms dinmica en el conjunto de la provincia. Este se basa en el notorio incremento de las ventas al exterior de frutas ctricas y jugos de naranja; sus exportaciones aumentan ms de un 10 % promedio anual en el periodo. Asimismo las restantes actividades del complejo aumentan su produccin al ritmo del consumo interno. El cultivo de arndano adquiere un notable dinamismo a partir de su desarrollo exportador; stas crecieron en el ltimo ao respecto del anterior un 120%. La soja reduce levemente sus ventas externas en trminos reales debido a los problemas climticos que se presentaron en estas campaas. Los Complejos analizados reciben la demanda tanto de Complejos del mismo sector como de los de base pecuaria, a tal punto que el maz tiene como principal comprador a la produccin de granjas tanto directa como indirectamente a travs del alimento balanceado. Lo mismo ocurre con el sorgo a raz de las demandas que le produce el Compleo bovino, constituyendo ste su principal destino. Por esta razn forma parte del Complejo. Las actividades Foresto-industriales constituyen un caso particular, entre las de origen agrario, por la cantidad de eslabonamientos que presentan y su compleja trama interna. El crecimiento del bosque implantado es traccionado principalmente por la produccin y exportaciones de tableros de madera y la expansin de la produccin de envases y recipientes de madera vinculados a la produccin citricola y avcola, junto con las demanda de partes y piezas de madera para el sector construccin. Por ultimo la fabricacin de muebles de madera y sus partes presenta un importante desarrollo exportador, aun cuando su peso en el complejo es todava reducido. La produccin Pecuaria est liderada por el complejo avcola. Las estimaciones para el ao 2004 indican que este Complejo representa alrededor de un 20% del valor bruto de produccin de Entre Ros. Se espera que su peso relativo se acerque al 25% del VBP en el 2008. El eje del crecimiento del Complejo se ubica en la dinmica de la demanda interna de aves de corral, con un crecimiento del 16% promedio anual de las ventas al mercado interno nacional y del 80% en las ventas al exterior. La ganadera bovina es el segundo en importancia dentro de los complejos seleccionados representando mas del 7 % del VBP; las actividades que lo componen se agrupan en torno a la cra de ganado y la produccin de carne, siendo su crecimiento tambin superior al promedio de la Provincia. Las actividades de elaboracin de cuero, calzado, fiambres y embutidos matienen un peso reducido dentro del complejo y su insercin internacional contina siendo muy limitada. La apicultura presenta una situacin desfavorable durante este ao debido a problemas circunstanciales, pero esto no afecta su crecimiento tendencial en el perodo, registrando un crecimiento exportador superior al 10% anual, originado en las exportaciones tanto de miel como de cera. Por ltimo, el turismo que comprende tanto los servicios de alojamiento y hospedaje como los gastos en comidas y bebidas presenta un crecimiento impulsado principalmente por los centros termales, siendo las exportaciones -como se dijo- todava muy reducidas por la escasa presencia de turismo extranjero en la zona.
103
Los Complejos analizados se relacionan entre s a travs de las compra -ventas cruzadas entre ellos; como ocurre por ejemplo con las compras al Complejo foresto industrial de cajas y cajones por parte de la avicultura y la citricultura, la cual demanda a su vez cortinas de rboles a la actividad silvcola. Los eslabones anteriores proveen, por otra parte, de alimento a la apicultura. Los Complejos analizados impactan a su vez, dentro de la Provincia y en otras provincias del pas, sobre los complejos qumicos, orgnicos e inorgnicos. Ambos son impulsados por las actividades agropecuarias a partir de la demanda, entre otras, de herbicidas, fertilizantes, productos medicinales (vacunas), biotecnologa y productos plsticos; debido al gran impulso de los complejos agrarios y pecuarios analizados. Del mismo modo, la produccin de maquinaria y equipo, a raz de las demandas para inversin, est impulsada por el crecimiento de las actividades analizadas, en particular, la maquinaria agropecuaria y los equipos industriales. En definitiva, las actividades que son impactadas por la venta de insumos a los Complejos seleccionados; como ocurre con la qumica, petroqumica, la metal mecnica, las maquinarias y equipos agropecuarios y de servicios intermedios impactan, a su vez, sobre las anteriores debido a la implementacin de nuevas tecnologas reemplazando las existentes y elevando la eficiencia de las producciones incrementadas; generando un crculo virtuoso que impacta en la Regin, la Provincia y el resto del pas.
104
ANEXO A
Anexo A.1 - Cuadro de Transacciones Intersectoriales. Ao Base 2004. Provincia de Entre Ros. Valores en miles de pesos corrientes de 2004.
1 22.158,0 591.833,7 12.300,9 364,6 2.943,3 1,2 428,3 5.361,7 34.986,8 7.848,4 308,9 145,2 7,9 24,4 9,1 113,4 0,0 0,0 8.032,9 4.963,6 2.547,3 2 132.049,3 137.739,4 100.627,3 3 4 85.192,0 5 6 7 8 9 10
Cd. 1 2 3 4
Complejo Avcola Avcola Avcola Avcola
Rama de Actividad Cultivo de maz Produccin de granja (carne y huevos) Produccin de carne de aves de corral Alimentos para animales domsticos y de granja
19.562,3 13,0 823,3 1.730,8
306,1 4.713,4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial
Extraccin de productos forestales de bosques Aserrado y cepillado de madera Hojas de madera para enchapado y tableros Partes de carpintera para edificios y construcciones Recipientes de madera Pasta de madera, papel y cartn Papel y cartn ondulado y envases de papel y cartn Actividades de impresin Fabricacin de maquinaria forestal Fabricacin de muebles y partes de madera Fabricacin de muebles y partes de metal y plstico
16 Arroz 17 Arroz 4.353,8
Cultivo de arroz Preparacin de arroz
18 19 20 21
Citricultura Citricultura Citricultura Citricultura
Cultivo de frutas ctricas Elaboracin y conservacin de frutas Elaboracin de bebidas gaseosas Jugos de frutas y otras bebidas no alcohlicas
22 Oleaginosas
Cultivo de soja
23 Fruta Fina 2.373,5 8.454,4 432,5
Cultivo de arndano
2.315,1
24 25 26 27 28 29 30 17.385,9 230,8 58,2 15.672,9 38.132,9 198.215,1 236.347,9 346.452,1 582.800,0 1.324,6 392,6 141.070,2 547.026,8 82.787,9 629.814,7 398.370,4 1.028.185,0 111.601,6 737.029,2 128.368,2 865.397,4 584.174,8 1.449.572,2
Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera
Cultivo de sorgo Cra de ganado Matanza de ganado, produccin de carne de vaca Fiambres y embutidos Curtido y terminacin de cueros Calzado de cuero Medicamentos de uso veterinario
0,6
31 Apicultura
Miel y cera 18,5 2,4 6.562,8 94.442,4 73.119,2 167.561,6 66.352,7 233.914,3 947,6 3.947,2 5.875,1 9.822,3 33.837,7 43.660,0 18.710,2 62.112,9 33.228,4 95.341,3 55.034,7 150.376,0 0,0 8.032,9 108.358,6 116.391,5 130.665,5 247.057,0 1.024,8 6.814,9 8.293,5 15.108,4 11.614,4 26.722,8 2.572,3 10.389,3 2.911,9 13.301,1 11.317,0 24.618,1 11.397,1 16.110,5 7.313,4 23.423,9 13.461,6 36.885,5
32 Turismo 33 Turismo
Alojamiento en hoteles, campamentos, etc. Expendio de comidas y bebidas
34 Resto
Actividades no seleccionadas
Total Compras dentro de la Provincia Compras fuera de la Provincia Total Compras Intermedias
Valor Agregado Bruto (VAB) Valor Bruto de Produccin (VBP)
107
108
16 20,1 509,9 628,8 29,2 1,4 29,1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14,0 17,5 3.998,5 27,6 133,9 336,7 396,0 28,1 1,3 1,8 634,7 55,5 24,3 199,1 16,4 2.219,1 284.391,0 159.841,2 17.088,7 450,5 4.462,9 710,8 2.958,3 97.482,4 58.948,8 39,4 177.451,5 10.880,3 1.205,9 1.443,0 12.999,0 6.467,1 310,9 78,5 21.991,7 24.617,6 117.287,6 141.905,2 217.251,8 359.157,0 173.636,8 817.166,3 95.933,8 122.784,6 594.300,0 49.229,5 643.529,5 2.654,2 24.196,7 26.850,8 47.851,2 7.790,8 55.642,0 25.056,9 80.699,0 145.545,4 2.518,6 29.993,9 62,3 16,5 4.185,9 5.028,6 814,5 5.843,1 2.751,6 8.594,7 6.492,4 12.004,4 3.580,4 15.584,8 8.171,1 23.755,9 500,2 126,2 35.382,7 36.748,0 163.217,0 199.965,0 252.976,9 452.941,9 3,0 0,8 121,6 128,1 391,3 519,4 5.335,3 5.854,8 31,8 8,0 2.251,6 5.251,5 29.643,9 34.895,4 74.144,6 109.040,0 332,9 88,8 50.873,7 214.282,2 75.078,2 289.360,4 352.258,9 641.619,3 27.580,2 216.111,2 17.181,3 233.292,5 69.765,6 303.058,1 373,8 3.039,2 715,2 3.754,3 3.819,5 7.573,9 5.593,0 18.592,0 15.686,3 34.278,3 68.639,7 102.918,0
Anexo A.1 - Cuadro de Transacciones Intersectoriales. Ao Base 2004. Provincia de Entre Ros. (continuacin) Valores en miles de pesos corrientes de 2004.
11
12
13
14
15
10.686,4 73,4
8.543,1
11,7 23.159,4 12.211,3 10.654,8
4.021,6
75,9
1.376,4
18.711,3
16.516,6
4.175,7
1.779,9
2.455,4
64.748,4 31.086,3 95.834,7
20.538,2 10.854,6 31.392,7
4.251,5 2.814,0 7.065,5
12.539,7 4.834,8 17.374,5
12.374,9 21.221,4 33.596,3
39.712,9 135.547,6
30.893,7 62.286,4
4.947,3 12.012,8
20.770,0 38.144,6
24.419,2 58.015,5
Anexo A
Anexo A.1 - Cuadro de Transacciones Intersectoriales. Ao Base 2004. Provincia de Entre Ros. (continuacin) Valores en miles de pesos corrientes de 2004.
34 DF Nac. Exportaciones 343.400,7 108.864,7
29
30
31
32
33
21,9 72,5 55,8 41.560,1 1,1 43.660,0 63.131,4 22.321,3
182,0
Vts. Intermedias 239.399,3 329,9 729.923,0 5.023,4 18.038,1 142,5 101.134,4 0,0 298.262,0 1.322.669,4 132.779,9
VBP 582.800,0 1.028.185,0 1.449.572,2 233.914,3
9,3
69,2
6,7
24,2
3.864,2 2.660,0 17.939,9 48.791,9 3.711,1 16.191,7 286.610,1 159.841,2 777,7 454,6 1,8 5.854,8 8.599,4 63.711,6 712,6 82.692,6 369.536,7 452.941,9 5.854,8 454,6 29.268,2 42.068,7 8.594,7 23.301,4 122.784,6 9.362,1 122.784,6 80.699,0 8.594,7 23.755,9 60.799,3 577.048,1 11.747,6 80.277,0 359.157,0 817.166,3 216,2 3.415,7 409,6
24.617,8 34.554,3 38.105,7 59.446,7 3.811,4 1.376,4 16.191,7
0,0 85.815,0 82.300,0 26.257,7 0,0 0,0 18.129,6 2.839,8 7.985,2 33.352,5 41.414,2 1.429,6 142.435,7 465,1 0,4 2.331,1 79.312,4
43.660,0 150.376,0 247.057,0 26.722,8 24.618,1 36.885,5 135.547,6 62.286,4 12.012,8 38.144,6 58.015,5
128,2
304,7
1.701,7
69,9 248,9
1.191,3
11.670,9
2.871,7
12,7
536,2 8.583,8 2,7 1.376,9 16,6 312,1 29.607,9
511,9 7.992,1 34.905,6 61.360,8 2.219.598,7 2.475.862,4 1.414.705,1 3.890.567,5 4.926.511,9 8.817.079,5 8.280.192,8 16.437.525,7 5.138.022,3 8.965.779,2 37.928,3 62.164,7 119.512,6 151.620,5 7.992,1 0,0
100.440,6 240.585,9 57.826,0 2,7 4.693,8 0,6 24.364,9
0,0 401.033,4 181.520,4 7.571,1 98.224,2 10.497,7 11.467,1
109.040,0 641.619,3 303.058,1 7.573,9 102.918,0 10.514,9 36.144,2 37.600,0 157.440,8 213.785,2
39,0 11,6
168,6 20,3

627.834,0 2.011.925,5 8.817.079,5 16.437.525,7 3.051.223,2 5.459.821,0 5.459.821,0 2.697.511,9 8.157.332,9
1.009,5
12.590,4
8.850,6
50.979,5
72.091,7
3.950,4 1.084,3 5.034,7
12.597,1 15.191,2 27.788,2
9.897,2 7.211,5 17.108,7
52.695,4 15.762,8 68.458,2
85.718,7 19.462,2 105.181,0
5.480,3 10.514,9
8.355,9 36.144,2
20.491,3 37.600,0
88.982,6 157.440,8
108.604,2 213.785,2
109
110
Actividad 0,0 298.262,0 1.322.669,4 132.779,9 0,0 85.815,0 82.300,0 26.257,7 0,0 0,0 18.129,6 2.839,8 7.985,2 33.352,5 41.414,2 60.799,3 577.048,1 0,0 42.068,7 8.594,7 23.301,4 82.692,6 0,0 0,0 401.033,4 181.520,4 7.571,1 98.224,2 10.497,7 11.467,1 0,0 119.512,6 151.620,5 5.138.022,3 8.965.779,2 2.011.925,5 16.437.525,7 11.944.663,7 343.400,7 0,0 108.864,7 0,0 0,0 1.429,6 142.435,7 465,1 0,4 2.331,1 79.312,4 0,0 216,2 3.415,7 409,6 11.747,6 80.277,0 122.784,6 9.362,1 0,0 0,0 369.536,7 5.854,8 8.599,4 0,0 63.711,6 0,0 0,0 16,6 312,1 29.607,9 0,0 0,0 627.834,0 582.800,0 1.028.185,0 1.449.572,2 233.914,3 43.660,0 150.376,0 247.057,0 26.722,8 24.618,1 36.885,5 135.547,6 62.286,4 12.012,8 38.144,6 58.015,5 359.157,0 817.166,3 122.784,6 80.699,0 8.594,7 23.755,9 452.941,9 5.854,8 109.040,0 641.619,3 303.058,1 7.573,9 102.918,0 10.514,9 36.144,2 37.600,0 157.440,8 213.785,2 8.817.079,5 0,0 405.782,2 2.399.422,8 180.645,5 0,0 104.308,6 111.968,2 43.748,9 0,0 0,0 16.548,9 3.863,5 9.753,1 40.540,2 50.339,2 82.716,8 785.067,5 0,0 226.203,8 11.693,0 31.701,3 79.050,9 0,0 0,0 545.601,4 246.956,5 10.300,4 133.633,0 22.705,6 15.600,8 0,0 165.627,5 210.124,6 6.010.759,3 274.163,3 1.225,2 197.488,8 460,4 0,0 254,2 206.708,6 774,9 2,3 197,7 72.397,4 0,0 264,1 6.798,7 712,1 253,1 242.670,5 182.895,4 50.340,2 0,0 0,0 353.262,5 108.853,5 9.720,4 0,0 90.167,6 0,0 0,0 36,0 96,6 45.306,7 0,0 0,0 896.494,9 DF Nac. Ao Base 2004 Exportaciones VBP DF Nac. VBP 645.274,6 1.708.722,0 2.626.542,0 349.058,5 56.847,9 185.224,5 349.958,9 44.523,9 44.076,7 36.426,4 136.827,0 75.518,4 14.774,3 49.029,5 71.261,0 530.899,8 1.277.652,3 182.895,4 373.386,2 11.693,0 32.268,6 432.995,1 108.853,5 147.004,8 877.341,6 418.039,2 10.303,9 142.300,1 22.742,4 54.186,5 55.282,1 213.546,5 287.884,9 11.005.032,0 2.741.545,1 22.578.373,4 Ao 2008 Exportaciones
Anexo A.2 - Cuadro de demanda final nacional y valor bruto de produccin. Valores para el ao base y proyecciones. Provincia de Entre Ros.
en miles de pesos constantes de 2004.
Cd.
Complejo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Avcola Avcola Avcola Avcola Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Foresto-Industrial Arroz Arroz Citricultura Citricultura Citricultura Citricultura Oleaginosas Fruta Fina Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Ganadera Apicultura Turismo Turismo Resto
Cultivo de maz Produccin de granja (carne y huevos) Produccin de carne de aves de corral Alimentos para animales domsticos y de granja Extraccin de productos forestales de bosques Aserrado y cepillado de madera Hojas de madera para enchapado y tableros Partes de carpintera para edificios y construcciones Recipientes de madera Pasta de madera, papel y cartn Papel y cartn ondulado y envases de papel y cartn Actividades de impresin Fabricacin de maquinaria forestal Fabricacin de muebles y partes de madera Fabricacin de muebles y partes de metal y plstico Cultivo de arroz Preparacin de arroz Cultivo de frutas ctricas Elaboracin y conservacin de frutas Elaboracin de bebidas gaseosas Jugos de frutas y otras bebidas no alcohlicas Cultivo de soja Cultivo de arndano Cultivo de sorgo Cra de ganado Matanza de ganado, produccin de carne de vaca Fiambres y embutidos Curtido y terminacin de cueros Calzado de cuero Medicamentos de uso veterinario Miel y cera Alojamiento en hoteles, campamentos, etc. Expendio de comidas y bebidas Actividades no seleccionadas
Total de Entre Ros
Anexo A
Referencias: DF Nac.: demanda final nacional sin exportaciones; VBP: valor bruto de produccin. Fuente: DNPER, elaboracin propia en base a INDEC y Direccin de Estadstica y Censos, Provincia de Entre Ros.
ANEXO B
Notacin
Empleo
113
Ingresos (Valor Agregado)
Anexo B
114
Importaciones
Exportaciones
115
BIBLIOGRAFIA
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www.sagpya.mecon.gov.ar
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Ministerio de Economa y Produccin; Secretara de Industria, Comercio y PyME; Centro de Estudios para la
Produccin (CEP): www.industria.gov.ar/cep
Ministerio de Economa y Produccin; Secretara de Poltica Econmica; Direccin Nacional de Programacin

Econmica Regional: www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper Desarrollo Territorial: www.desarr-territorial.gov.ar
Ministerio de Economa y Produccin; Secretara de Poltica Econmica: Polticas Econmicas para el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios; Secretara de Minera: www.mineria.gov.ar Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios; Secretara de Energa: energia3.mecon.gov.ar Ministerio de Salud y Ambiente; Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable: www.medioambiente.gov.ar Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): www.oncca.gov.ar Secretara de Turismo de la Nacin: www.turismo.gov.ar Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): www.senasa.gov.ar
119
Este libro fue editado con la colaboracin financiera del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversin Pblica FOSIP (BIRF 3958-PNUD 97/025). Impreso en el mes de noviembre de 2007 con una tirada de 1500 ejemplares.

06 Entrerios Dinamica

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ENTRE RIOS

Dinmica Dinamica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economia Provincial Economa

Gobierno de Entre Rios

Comisin Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

Director Nacional de Programacin Econmica Regional Lic. Edgardo M. Lifschitz

Cuadro de las Variaciones de la Demanda Final y el Valor de Produccin (2004-2008) 110

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

CUADRO 1 Principales Bloques Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas

Transporte Turismo Finanzas y Seguros Comunicaciones Informtica Elctrico Salud

Productos de Orgen Mineral

MAPA 1 Principales Complejos Identificados del Mapa Productivo Regional

Fuente: Elaboracin DNPER - Secretara de Poltica Econmica. Ministerio de Economa y Produccin.

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

Zona Sur o del Delta 1% de la poblacin provincial. Actividad Ganadera

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

VISION DE LA ECONOMIA PROVINCIAL Y DE LA REGION DE SALTO GRANDE

GRAFICO 1 Exportaciones Ao 2002 - 2006

GRAFICO 2 Exportaciones de Arndanos

GRAFICO 3 Variaciones de productos exportados 2006 - 2002

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.

Principales Productos de la Regin de Salto Grande

ANALISIS DE LOS COMPLEJOS SELECCIONADOS

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

Anlisis de los Complejos Seleccionados

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

Anlisis de los Complejos Seleccionados

Entre Ros: Principales eslabonamientos del Complejo Avcola para carne

Alimento Balanceado Industria farmacutica Gentica

Compras a otros Complejos dentro de la Regin y compras fuera de ella

Plantas de Faena Frigor cos

Cra Alimentacin Atencin sanitaria

Faena Pelado Eviscerado Pesado y Clasi cado Trozado Empaque

Procesos de transformacin (Cocinado, Congelado, etc.)

Venta Transporte y Distribucin Exportacin

Ventas a otros Complejos dentro de la Regin y ventas fuera de ella

Marco Institucional Instituciones Privadas, Pblicas y Polticas dirigidas al Complejo

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

Entre Ros: Principales eslabonamientos del Complejo Avcola para huevo

Alimento Balanceado Industria farmacutica Gentica

Bene ciado Incubadoras

Compras a otros Complejos dentro de la Regin y compras fuera de ella

Granjas de cra y postura Industrializacin

Ventas a otros Complejos dentro de la Regin y ventas fuera de ella

Cra de ponedoras Alimentacin Atencin de postura Recoleccin Atencin sanitaria

Clasi cado Envasado

Lavado Quebrado Pasteurizado Secado Envasado

Venta Transporte y Distribucin Exportacin

Marco Institucional Instituciones Privadas, Pblicas y Polticas dirigidas al Complejo

Anlisis de los Complejos Seleccionados

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

Anlisis de los Complejos Seleccionados

ENTRE RIOS / Dinmica y perspectivas de la Regin de Salto Grande en la Economa Provincial

CUADRO 1 Evolucin de la faena

Fuente: CEPA y SAGPyA en base a datos de SENASA

Anlisis de los Complejos Seleccionados

CUADRO 2 Pollos parrilleros

CUADRO 3 Gallinas ponedoras.

CUADRO 4 Cantidad de Empresas

Fuente: CAFESG en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002

Entre Ros 3 260 50 15 35 15 378

Total Pas 70 2.230 2.640 1.110 250 990 7.290

Participacin relativa en el total pas % 4% 12% 2% 1% 14% 2% 5%