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sus competidores
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La empresa SEUR
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estratgico del mercado
?-. 1. Caractersticas del sector de transporte urgente y mensajera privada en Espaa
. Mercado internacional
,'2:'f'Nuevo mercado: el comercio electrnico
Pri/ncipales competidores de SEUR
)'.'1. MRW
3'?OHL
ilh
y Telgrafos SA
\;W' .
. ,..:,,: '....... &...-. ......" ....." . . __ ' ........ ,.. "'.' r....... 1-"'"
. :\NT' .
J; l7. Ochoa
. ;"3.'8. Las nuevas franquicias de transporte urgente
:.(
,4. Estrategias de marketing de SEUR
r-
4.1. Estrategia de crecimiento a travs de la innovacin en 5eI'Yicios
4.2. Estrategia de crecimiento de los puntos de venta
4:l Estrategia de marca
. El. problema estratgico de marketing
1. La empresa SEUR
En el ao 2000, SEUR era la compaa lder de tran'j:X'r:;: Jrgente en el mer-
cado espaol. Estaba compuesta por 84 franquicias en 6 en Portugal :-
una flota de 3.575 vehculos. En dicho ao lanz un nUe\0 el "5ECR
Plus", y puso en marcha el Centro Logstico Iniegral ;;-;) G;:tafe (Madrid).
vaso comunicante entre las regiones del norte y del sur. ,:-,'r. ::ls de 16.000
54 muelles de carga y 24 de descarga. capaz de proce...,};' !.>)()() paquetes a la
hora. En 2001, SEUR pretenda entrar con fuerza en el :T.c:ado de la Un'in
Europea y dar el salto a Latinoamrica, pero la falta de financieros y la
ausencia de acuerdo entre sus 84 franquiciados. y a 'su \;;-Z y Jmt()
Yfera, con un 21 % del capital, lo impidieron.
,,,..."'" t
1
Estrategias de Marketing
Por estas fechas, SEUR tena pretendientes tales como TNT, UPS o DHL,
que se acercaban al grupo y que siempre encontraban un no rotundo, bien por-
que estas grandes multinacionales del transporte exigan quedarse con la gestin
y la mayora de capital, bien porque no estaban dispuestas a pagar lo suficiente
por ganar una cuota importante en el mercado espaol. En junio de 2001, Vista
Capital -compaa de capital riesgo que comparte el Banco Santander Central
Hispano y el Royal Bank of Scotland- firm una carta de intenciones para la
compra de una participacin mayoritaria de SEUR, estimada en un 70% de la
compaa. Para formalizar la operacin haba que realizar la valoracin de las
cuentas de las 83 franquicias con las que contaba en ese momento y negociar
con los franquiciados (SEUR no tiene las cuentas consolidadas). Este principio
de acuerdo contemplaba que se mantendra Justo Yfera en la Presidencia y el
equipo gestor al frente de la compaa durante un plazo de tres a cinco aos.
En abril del 2002 se rompi el acuerdo debido a la compleja estructura de la
propiedad de SEUR, as como las discrepancias entre el precio pactado y la
......... *'.... .:':
2002, la compaa se plante como objetivo su reestructuracin para facilitar
posibles alianzas, incluyendo intercambios accionariales con operadores interna
cionales, as como una previsible salida a Bolsa en el 2005, decisin que fue
desechada posteriormente.
En mayo del 2004, Geopost, filial del operador postal pblico francs La
Poste, (tercera en el mercado europeo de mensajera, por detrs de Deulsche
Post y TNT, que trabaja un 60% en correo, un 15% en paquetera y logstica y el
resto en servicios financieros) adquiri, por un importe de 90 MilI. , el 6Wk de
SEUR Madrid, convirtindose en el mayor accionista individual del grupo. con
un 12,7%, y dando como resultado la creacin de la sociedad SEUR-GEPOST.
S.L. Esta decisin beneficiaba la expansin de SEUR en los mercados interna
cionales a travs de la red de Geopost, y a esta ltima le permita la entrada en el
accionariado de SEUR. Desde la creacin de esta sociedad, el nmero de fran
quicias bajo su mando ha ido incrementndose a travs de la compra de las
sucursales de Bilbao, Zaragoza, Soria, Baix de L10bregat y Gerona, a las que st
les ha unido desde septiembre de 2006, Granollers.
A mediados del ao 2006 la compaa estaba formada por 87
repartidas por toda la Pennsula Ibrica con 62 propietarios, de los cuak\ 5"
eran accionistas, y II de ellos representaban el 62% del negocio (vase Cuadro I.
Las cifras de facturacin de SEUR han experimentado un crecimiento cnnli
nuado a lo largo de su historia, situndose la media de crecimiento anual en lo"
ltimos 4 aos en torno al 9%. Su cifra de negocio, en el ao 2005, alcanz (1
a
I
jAP-, .... 'v ...,... "'It ;.r <t....' (.'1Ir -.w ,._.. ....
FACTURACiN (mili. ) YEMPLEADOS DE SEUR
527
7,2
18,6
12,0
CUADRO 1
REPARTO ACCIONARIAL DE SEUR Gulio 2006) en %
,.
t
Mallorca, Granada, San Sebastln, Las Palmas y Tenerlfe
Alicante, Corua, Vigo y Oporto
",'Sevilla yMelilla
montante de 574 MilI. , Yentre sus activos contaba con 4.194 empleados, 3.721
repartidores, 412 conductores, 11 plataformas de trasbordo de larga distancia,
486 vehculos de gran tonelaje, 3.736 vehculos de reparto y 334 puntos de venta
repartidos en ms de 224 poblaciones de Espaa y Portugal (vase Figura 1).
600 499 6 543,0 574,0
500
429 2 455,8 '
391,3 '
400
300
200
100
o
10.000 7 940 8.327 8.327
8.000 7.206 7.428 .
6.248
6.000
4.000
2.000
o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Seur.
Los clientes de SEUR son grandes empresas, pymes, profesionales liberales
y, en menor medida, los particulares. Los clientes del mbito empresarial son
ms sensibles a la calidad del servicio, principalmente en relacin con los plazos
de entrega e informacin completa y precisa sobre la localizacin de las mercan-
cas transportadas. Por este motivo la compaa realiza una gestin activa de las
relaciones con sus clientes utilizando la herramienta CRM (Customer Relations-
hip Management), as como inversiones para adaptarse a las nuevas necesidades
del mercado. Pero SEUR no slo es una empresa de transporte urgente nacional
e internacional, sino tambin es un operador logstico integral que presta
2.1. Caractersticas del sector de transporte urgente
\
y mensajera privada en Espaa
Estralegias de 528
amplios servicios a tiendas virtuales. Entre las actividades que desarrollan
mos destacar la recepcin de mercancas de sus clientes, el control y manipu.
cin de stocks. el embalaje. el transporte, la entrega de envos en domicilio
destinatario, el cobro de la mercanca, el seguimiento on-line de los envos,
La acrual estructura del sector es consecuencia de la sucesin de cinco foro
mas de desarrollo empresarial (Cuadro 2). Entre las empresas del seclor de '
.transporte urgente existe una creciente tendencia a la diversificacin de aclivida-
I
des. En este sentido, las empresas de transporte, ante el potencial crecimil'nlO
del sector de paquetera, deciden ampliar su negocio a ste; y las de
y transporte urgente lo hacen hacia la logstica. El resultado es que se han difumi
nado las fronteras existentes entre los segmentos tradicionales de este mercado.
Un anlisis de sustituibilidad de productos por el lado de la demanda pennill.'
identificar dos segmentos en el mercado de mensajera y paquetera (Cuadro 3):
2. Anlisis estratgico del mercado
.
.'
El sector del transporte urgente y mensajera privada en Espaa es relativa-
mente joven. Los primeros servicios empresariales, al margen del correo postal.
datan de 1942 con la empresa SEUR y de 1977 con MRW. A principios de
2006, en el mercado espaol operaban ms de 5.300 empresas dedicadas a acti
vidades postales y de correo. Se encontraba dominado por un buen nmero de
......,. ' t'fl1Pff>sas oe capital espaol que buscaban alianzas estratgicas para ser campe.
... ""'1" u. ....... . .. ...<t<-O) <31., )
tltivas en un mell-a2t
En este aspecto. el presidente de AECAF destaca que la Pennsula Ibrica tiene
una oportunidad clara como enclave logstico.
l. Paquetera empresarial. Servicio de envo urgente de Y
paquetes de tamao reducido, que emplea varios medios de transporte
(incluido el areo), destinado a empresas y particulares. Incluye las acti\i-
dades de mensajera (urbanas) y de courier (servicios de transporte
e internacional).
2. Paquetera industrial. Servicio de envo programado y peridico. con
menor componente de urgencia, de documentos y paquetes de lamaiio
variado. orientado ms a empresas industriales.
Seur (2000-2006): una visin del mercado y sus competidores
CUADRO 2
fORMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEl SECTOR
jl'eacin de filiales (multinacionales) DHl (1979). Jet Services (1983)
.,
TNT (Unitransa, 1988). UPS (Cuallad). Mayne Nickles
;i;>mpra empresa espaola
(Helgera. 1990)
.
<'
,Vo!ucin hacia transporte urgente Ochoa
)t!sarrollo a travs de franquicias SEUR, Halcourier
postal pblico compra empresa (1)
Deutsche Post (Guipuzcoana,1999). Correos
(Chronoexprs, 2003)
Nota: (1) Ante la directiva europea lJ7/67/CE de 19'J7. oplan por diversilicar actividade,;.
CUADRO 3
DIMENSiN DEl TRANSPORTE URGENTE (en millo )
....
2005
3-45
1
2.670
2004
3. 178
2540
2.875
2003
2355
2002
1.662
2001
2.260
1300
Fuente: DBK. vario,; ao,;.
. '"'
cQI. y
El sector presenta una elevada concentracin empresarial (vase Cuadro 4).
El segmento de paquetera empresarial en 2005 estaba liderado por Grupo
SEUR, Grupo MRW, DHL, Grupo TNT y Grupo MEX, que absorbieron de for-
ma conjunta el 47% del volumen de negocio. En el segmento de paquetera
industrial los 5 mayores operadores eran DHL Iberia, Azkar, Integra2, Grupo
Buytrago y Gefco, con una cuota de mercado conjunta del 46%.
CUADRO 4
DIMENSiN DEl TRANSPORTE URGENTE (en millo )
Fuefl/e: DBK. vario,; ao,;.
2001 2002 2003 2004 2005
195 190 180 175 160
23-4
00 22.200 21.200 20.000 18.500
1.20 117 118 114 116
2.640 2.144 2.000 1.900 1566
7.2 7.2 8.4 38.4 20.8
3
6
1. Realice un estudio comparativo de SEUR con directos
o indirectos, utilizando la informacin del caso.:t-:
2. Indique las barreras de entrada que posee este Cree que algn
grupo de competidores potenciales estaran de superar
con previsin de xito dichas barreras? ':':,:"
3. Determine el mercado de referencia y la de cobertura que
siguen las principales empresas competidoras
"'oiG",
4. Viendo la direccin que est tomando el .transporte urgente y
mensajera, qu tipo de acciones considera a,ijuicio que seran las
ms convenientes para que SEUR mejore su en el mismo?
5. Considera que las oportunidades que nuevos puntos de
venta superan a los posibles riesgos que
o."," r
6. Qu estrategia de cobertura de mercado SEUR? Conside-
ra que se trata de la ms adecuada con respectQ nueva situacin? En
caso contrario, cul considera que sera la 6l.t;itegia de cobertura de
mercado ms adecuada para SEUR en estos Podra justifi-
carla en base a los argumentos que conozca? .....
"',0{ ;..,
7. Determine las diferentes dimensiones para del producto desde
la ptica del consumidor.J'::-;:
,'-'. " J
8. Realice un DAFO para la empresa
9. Qu servicios podra lanzar SEUR al mercatfo e1i Jos prximos aos?
10. Valore los nuevos segmentos de mercado posibles crecimientos
para el escenario 2007-2010.
11. Cules son las ventajas competitivas de los internacionales
frente a SEUR en el mercado espaoP
12. Analice la estrategia de crecimiento internacioil; de SEUR. Por qu no
ha apostado por una alianza internacional