Principales Elementos Del PN 2012-2016PEMEX

Principales Elementos del
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
2012-2016
PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica
El presente documento es una versin para difusin de los principales elementos del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 aprobado por el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos el pasado 5 de julio.
Advertencias respecto a proyecciones a futuro

El presente documento contiene proyecciones a futuro, las cuales forman parte de nuestros informes, reportes anuales, declaraciones, memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos, as como de las declaraciones verbales a terceros hechas por nuestros directores o empleados. Palabras tales como se estima, se espera, se considera y expresiones similares identifican dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, ms no compromisos, acerca de eventos prximos a celebrarse. Se podran incluir proyecciones a futuro que describan, entre otros aspectos: actividades de exploracin y produccin, actividades de importacin y exportacin, proyecciones de inversin y costos, al igual que compromisos, ingresos y liquidez. Petrleos Mexicanos (PEMEX), organismo descentralizado del Estado, por requerimiento de ley debe incluir en el Plan de Negocios metas a cinco aos, sin embargo el ejercicio de planeacin estratgica se contextualiza en periodos de tiempo ms largos. El suponer a lo largo del tiempo, conlleva el riesgo de que los resultados esperados puedan diferir materialmente de aqullos proyectados como producto de factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no estar limitados a: cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural, efectos causados por nuestra competencia, limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en trminos competitivos, eventos polticos o econmicos en Mxico, desarrollo de eventos que afecten al sector energtico y cambios en la regulacin. Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia, estas declaraciones se refieren a su fecha de elaboracin y no se tiene obligacin alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por la existencia de nueva informacin, por eventos futuros u otros acontecimientos. Estos riesgos e incertidumbre estn detallados en la versin ms reciente de la Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Comisin de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en ingls) de los Estados Unidos (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiarias de pesos a dlares americanos. Sin embargo, estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se hayan convertido o puedan convertirse a dlares americanos al tipo de cambio utilizado. El presente documento contiene el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual cuenta con los siguientes elementos principales: un captulo de contexto donde se presenta una descripcin de PEMEX, el marco normativo para su construccin y la expresin para la atencin del mandato. Asimismo se puntualizan la misin, visin, valores y habilidades clave en PEMEX; un captulo de resultados 2010 y diagnstico, en la que se colocan en perspectiva los avances al 2010, se analizan los temas pendientes de atender y se presenta un diagnstico de las principales variables operativas del organismo; un captulo en el que se describen los elementos relevantes del entorno de los mercados nacional e internacional a los que se enfrenta PEMEX (Artculo 28, fraccin I del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo de objetivos y estrategias en el que se describe el diagnstico de la situacin operativa y financiera del organismo para cada uno de los objetivos, las metas de operacin, los resultados y los indicadores de desempeo. Adems describe la estrategia y el Organismo Subsidiario responsable de atenderla, as como el portafolio de inversiones, que incluye las principales caractersticas de los proyectos plurianuales (Artculo 28, fraccin I, II y III del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). En el apartado de Transformacin Industrial se establece la estrategia de fertilizantes (Artculo 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos) y en el de Temas Transversales la estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales (Artculo Dcimo Tercero de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo en el que se presenta el escenario indicativo de las metas de balance financiero para los siguientes cinco aos y el programa operativo y financiero anual de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, considerando los techos de endeudamiento (Artculo 28, fraccin IV y Artculo 32 del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). El contenido cumple con todos los requerimientos de ley. Las cifras que se muestran en el documento como variables operativas y financieras, resultados, proyecciones, indicadores, metas, estrategias y programas de trabajo fueron desarrolladas con base en la informacin disponible a mayo de 2011. Los valores presentados para 2010 son las cifras oficiales de cierre, para el caso de 2011, corresponden al estimado de cierre de dicho ao, con valores enero abril reales y mayo - diciembre segn programa. El Escenario Indicativo de Metas de Balance Financiero (EIMBF), el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT), las metas del plan a 5 aos, los proyectos plurianuales y las estrategias, fueron elaborados con el mejor estimado a la fecha y se encuentran en proceso de actualizacin conforme a los tiempos establecidos para la integracin del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF), asimismo estn sujetos a la aprobacin de las instancias correspondientes: Consejo de Administracin, Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, entre otros.
Petrleos Mexicanos
Consejo de Administracin
1/
Representantes del Estado Consejero Presidente Dr. Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Energa Consejeros Propietarios Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo Secretario de Hacienda y Crdito Pblico Lic. Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretara de Energa Dr. Jos Antonio Gonzlez Anaya Subsecretario de Ingresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Ing. Gerardo Ruiz Mateos Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Repblica C.P. Salvador Vega Casillas Secretario de la Funcin Pblica
Consejero Suplente Lic. Jaime Gonzlez Aguad Subsecretario de Electricidad de la Secretara de Energa Consejeros Suplentes Lic. Gerardo Rodrguez Regordosa Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Dr. Sergio Manuel Alcocer Martnez de Castro Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico Lic. Carlos Montao Fernndez Subsecretario de Egresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Dr. Alexis Milo Caraza Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la Repblica C.P. Rafael Morgan Ros Subsecretario de Control y Auditora de la Gestin Pblica de la Secretara de la Funcin Pblica
Representantes del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Consejeros propietarios y representantes sindicales Consejeros suplentes y representantes sindicales Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto Sr. Pedro Garca Barabata Sr. Fernando Pacheco Martnez Sr. Hctor Manuel Sosa Rodrguez Sr. Jorge Wade Gonzlez Consejeros profesionales C.P. Jos Fortunato lvarez Enrquez Dr. Rogelio Gasca Neri Dr. Hctor Moreira Rodrguez Dr. Fluvio Csar Ruiz Alarcn Comits Comit de Auditoria y Evaluacin del Desempeo Comit de Estrategia e Inversiones Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas Comit de Desarrollo e Investigacin Tecnolgica Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios Comit de Remuneraciones Comit de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Sr. Hctor Javier Saucedo Garza Sr. Alfredo Yuen Jimnez Sr. Jess Gerardo Gonzlez Salgado Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama Sr. Donaciano Gonzlez Hidalgo
1/
Al 31 de mayo de 2011.
Direccin General
Dr. Juan Jos Surez Coppel
Director General de Petrleos Mexicanos
Organismos Subsidiarios
Ing. Carlos A. Morales Gil Ing. Miguel Tame Domnguez Lic. Jordy Herrera Flores Ing. Rafael Beverido Lomeln
Director General de PEMEX Exploracin y Produccin Director General de PEMEX Refinacin Director General de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Director General de PEMEX Petroqumica
Corporativo
Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings Dr. Ignacio Quesada Morales Ing. Carlos Trevio Medina Ing. Mauricio Abraham Galn Ramrez Lic. Marco Antonio De la Pea Snchez Ing. Gustavo Ernesto Ramrez Rodrguez
Director Corporativo de Operaciones Director Corporativo de Finanzas Director Corporativo de Administracin Director Corporativo de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio Abogado General Titular del rgano Interno de Control
Ing. Mara del Roco Crdenas Zubieta Dr. Bonifacio Efrn Parada Arias
Directora General de PMI Comercio Internacional Director General del Instituto Mexicano del Petrleo
Introduccin
El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 define el rumbo para cumplir con el mandato de creacin de valor y el de alcanzar sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazos. En este documento PEMEX traza el camino para llevar a cabo su mandato gracias a un cuidadoso examen de la situacin actual y el anlisis del entorno, desde las perspectivas econmicas, de mercado, tecnolgicas, regulatorias y ambientales. El Plan de Negocios define 14 objetivos estratgicos que atienden los diferentes aspectos de PEMEX, tales como la urgencia por mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos y la responsabilidad de garantizar una operacin sustentable de largo plazo, as como la necesidad de reponer las reservas para asegurar la operacin del organismo, la eficiencia operativa, administrativa y financiera, el compromiso por satisfacer las necesidades energticas del pas y la necesidad de fortalecer la relacin con la sociedad y de proteger al medio ambiente, todo en un marco de generacin de valor y rendicin de cuentas a la sociedad. Para alcanzar los objetivos se definieron una serie de estrategias especficas agrupadas en cuatro lneas de accin: Crecimiento, mediante el cual se busca incorporar y desarrollar nuevas reservas, desarrollo ptimo de los niveles de produccin de hidrocarburos y petroqumicos, y garantizar un suministro ms eficiente y al menor costo de la demanda nacional de energticos; Eficiencia operativa, representa mejorar el desempeo actual de todas las operaciones, optimizando la inversin y gastos de operacin para alcanzar un desempeo competitivo en todas las actividades industriales de PEMEX; Responsabilidad corporativa, para mejorar la relacin con los grupos de inters e incorporar el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y Modernizacin de la gestin, para adquirir las competencias requeridas y con ellas operar y enfocar a PEMEX al logro de resultados, la promocin de la eficiencia de los procesos de negocios, la profesionalizacin de los recursos humanos, y el aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonoma de gestin e implementar una cultura enfocada a resultados. Las estrategias fueron definidas considerando el mbito especfico de las lneas de negocio, expresadas en las acciones de cada Organismo Subsidiario de Petrleos Mexicanos, y como tareas transversales que buscan atender objetivos con efectos positivos sobre toda la organizacin. El Plan de Negocios detalla las estrategias con un enfoque que responde al anlisis del avance en las principales tareas, a la prioridad para obtener resultados y a la posibilidad de aprovechar las oportunidades que presenta el entorno.
Contexto
La Reforma Energtica de 2008 modific el marco legal del sector energtico para dotar a PEMEX de un nuevo rgimen contractual que le permita allegarse de los recursos financieros y de las capacidades tecnolgicas y de ejecucin necesarias para enfrentar los retos de la industria de exploracin y explotacin de hidrocarburos del pas. Entre los alcances de la Reforma Energtica se encuentran la modernizacin de los esquemas de regulacin y supervisin de las autoridades, y la implantacin de un nuevo modelo de gobierno corporativo para el organismo. Particularmente en noviembre de 2008 se instituye la Comisin Nacional de Hidrocarburos como rgano desconcentrado de la Secretara de Energa. La Ley de Petrleos Mexicanos establece que en el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana. El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 establece las estrategias y las acciones que guiarn a PEMEX a cumplir con el mandato de creacin de valor para los mexicanos. Estas estrategias y acciones se encuentran alineadas con en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Energa, la Estrategia Nacional de Energa y con la nueva Ley de PEMEX. Con estos elementos rectores presentes, y gracias a una serie de anlisis y ejercicios de planeacin estratgica, PEMEX ha definido su misin, visin y valores:
Misin
Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nacin, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable
Visin
Ser reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nacin, que es gil, transparente y con alto nivel de innovacin en su estrategia y sus operaciones
Los elementos centrales de la visin son medibles y el logro de los mismos permitir evaluar el desarrollo de PEMEX.
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 Objetivos y estrategias
Objetivos y estrategias
Resultados 2010 y diagnstico

A continuacin se presentan los principales indicadores que muestran los resultados obtenidos en 2010: Reservas El inters puesto en los ltimos aos a la actividad exploratoria se tradujo en una tasa de declinacin promedio de las reservas 3P para el periodo 2007-2010 de 1 por ciento, es decir, la incorporacin de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de 1,000 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por ao. 3.1. Reservas de hidrocarburos totales1/ (MMMbpce) Posibles Probables Probadas 53.0 50.0 48.0 46.9 46.4 45.4 44.5 43.6 43.1 10.3 13 13.1 13.4 14.2 14.6 14.6 14.7 14.8 20.8 17.0 16.0 15.8 15.8 15.3 15.1 14.5 14.2 21.9 20.1 18.9 17.6 16.5 15.5 14.7 14.3 14.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
56.2 11.3 Se ha logrado frenar la cada de las reservas totales 21.3 23.5 2001
43.1 14.3 15.0 13.8 2011
3.2. Tasa de restitucin de reservas probadas1/ (%) La tasa de restitucin integrada para la reserva probada alcanz 85.8 por ciento, la mayor desde la adopcin de los lineamientos de la SEC TACC : 26% 71.8 77.8 85.8
2/
21.0 2004
25.3 2005
40.7 2006
50.0 2007
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre de cada ao. 2/ TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.
2008
2009
2010
Produccin Primaria A partir de 2005, la produccin de crudo ha presentado una tendencia a la baja debido a la declinacin natural de campos maduros, principalmente Cantarell. Esta reduccin ha sido parcialmente compensada por la produccin de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva, Yaxch y Crudo Ligero Marino, entre otros.
3.3. Produccin de hidrocarburos (Mbpced)
TACC (2000-2004): 2.1%

Se ha detenido la tendencia negativa de la produccin de hidrocarburos
TACC (2005-2008): -2.0%
4,297 4,297 4,327 4,259 4,049 TACC (2009-2010): -1.7% 3,948 4,029 4,062 4,271 3,909 3,843
936 902 885 900 915 964 1,071 1,183 1,258 1,307 1,267
3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,576
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gas Crudo
La produccin de gas mantuvo una tendencia positiva de 2004 a 2009. Sin embargo, en 2010 se present una menor produccin. La reduccin en el gas asociado se debi a una menor explotacin de la zona de transicin de Cantarell y la de gas no asociado se debe principalmente a la baja de produccin del Activo Integral Burgos de la Regin Norte y al Activo Integral Macuspana de la Regin Sur. 3.4. Produccin primaria de gas, sin nitrgeno (MMpcd) TACC (2009-2010): -3.0% TACC (2005-2008): 9.3% 6,535 6,337 5,915 6,289 5,356 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 2,550 2,477 TACC (2000-2004): -0.6%
2,613 2,599 1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 2,266
Incremento sostenido de produccin de gas hasta 2010
3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,302 3,690 3,985 3,860
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 No asociado Asociado
Contratos Integrales de Exploracin y Produccin Los nuevos modelos de contratacin permitirn incrementar la capacidad de ejecucin En el corto plazo, PEMEX tiene la oportunidad de aprovechar diferentes esquemas de contratacin para desarrollar capacidades internas en reas sustantivas. Actualmente PEMEX puede contratar, a travs de contratos de servicios, a empresas nacionales e internacionales de la industria petrolera bajo modelos contractuales ms atractivos y balanceados tanto para PEMEX como para la industria. Los nuevos modelos de contratos coadyuvarn a alcanzar la meta de produccin de crudo de 2.8 millones de barriles diarios al 2016.
4
Trasformacin industrial En 2010, la produccin de gasolinas promedi 404 mil barriles diarios, 11 por ciento menor al ao previo, de la misma manera la produccin de destilados intermedios baj en 53 mil barriles diarios en el mismo periodo; por el contrario la produccin de combustleo mostr un incremento de 2 por ciento, al pasar de 316 mil barriles diarios en 2009 a 322 en 2010. 3.5. Produccin de destilados (Mbd) TACC (2000-2004): 4.6%
716
378
TACC (2005-2010): -1.9%

838 820 835 844
444
699
378
712
805
843
436
849
746
404
389
437
451
439
442
455
Cada en la produccin de destilados respecto a 2009
321 2000
339 2001
324 2002
367 2003
387
382
393
400
408
394
341 2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Destilados intermedios
Gasolina 1/
1/ La produccin de gasolinas se refiere al proceso de gasolinas a partir del petrleo crudo, no incluye los aditivos, alquilados y Metil Terbutil ter (MTBE) que constituyen la gasolina comercial automotriz (Magna y Premium).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participacin de las importaciones en las ventas internas de gasolina (%)
31
32
32
24
27
34
38
41
43
42
47
Produccin de gas natural La produccin de gas natural de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha presentado un incremento sostenido derivado de la mayor oferta de gas no asociado, as como por el mejor aprovechamiento e incremento en la capacidad de procesamiento de gas. 3.6. Produccin de gas natural1/ (MMpcd) TACC (2000-2004): 2.7% Incremento sostenido de la produccin de gas seco, resultado del crecimiento en la produccin de gas no asociado TACC (2005-2010): 4%
3,654
3,629
3,717
3,898
4,071
4,244
4,685
4,967
4,920
4,971
5,004
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1/ Incluye produccin de plantas, etano inyectado a ductos y gas directo de campos, no incluye otras corrientes.
Produccin neta de petroqumicos En el 2010, la produccin neta de petroqumicos aument en 480 mil toneladas (10 por ciento) respecto al ao anterior, al pasar de 3,974 a 4,374 miles de toneladas. Este comportamiento fue resultado de la captura de mrgenes en las cadenas ms rentables. 3.7. Produccin neta de petroqumicos (Mt) Incremento en la produccin de petroqumicos, resultado de la captura de mrgenes en las cadenas ms rentables TACC (2000-2004): -4.6%
3,642
TACC (2005-2010): 8.5%

3,854 4,155 3,974 4,374
3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros Propileno y derivados 2/ Aromticos y derivados Derivados del Etano Derivados del Metano
1/
1/ Incluye gasolina amorfa, gasolina base octano, butanos, pentanos de desisohexanizadora (DiC6) y nafta pesada, no se considera la produccin neta de petroqumicos de PR. 2/ A partir de la programacin de 2010, a peticin de PPQ, se form el grupo de petrolferos y se reagruparon las corrientes que forman parte de los segmentos de aromticos (589) y otros petroqumicos (418).
Exportacin de crudo y ventas internas

Exportacin de crudo 3.8. Exportacin de crudo1/ (Mbd) TACC (2000-2004): 3.6%
1,716 Istmo y Olmeca Maya 532 1,825 1,844 414 314
TACC 1,960 1,974 1,908 1,877 (2005-2010): -6.6% 1,692 257 246 306 303 215 1,407 1,232 1,358 153 288 159
1,714 1,718 1,602 1,574 1,477 1,255 1,073 1,071
1,184
1,411
1,530
2000 2001 2002 2003 1/ Incluye maquila (2000-2006).
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Crudo al SNR (Mbd) En 2010, el crudo enviado al Sistema Nacional de Refinacin mostr una baja de 13 por ciento comparado con el 2009.
Gas natural En 2010, el volumen de ventas de gas seco ascendi a 3,254 millones de pies cbicos diarios, 4 por ciento superior al alcanzado el ao anterior. Durante 2010 las importaciones de gas seco representaron 16.5 por ciento de la demanda interna, 3 puntos porcentuales ms que las del ao anterior. 3.9. Ventas internas de gas natural (MMpcd) TACC (2000-2004): 7.5%
1/
TACC (2005-2010): 4.3%

3,086 3,119 2,955 3,064
1,156 1,073 1,185 1,127 1,000
Sector industrial Sector elctrico
3,254
1,145
2,061 1,993
1,190 984
2,425
1,132
2,622
1,138
2,756 2,634
1,094
871
1,010
1,293
1,484
1,662
1,561
1,799
1,879
1,959
2,119
2,109
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1/ Incluye sector autogeneracin.
Importacin neta (MMpcd) 2000 208 Petrolferos 3.10. Ventas internas de petrolferos (Mbd) TACC (2000-2004): -0.7%
1,365 1,358
Gasolina Destilados intermedios Combustoleo
2001 267
2002 588
2003 757
2004 766
2005 456
2006 418
2007 247
2008 340
2009 355
2010 516
TACC (2005-2010): 0.3%

1,444 1,459 1,415 1,414
1,296 1,305 1,330 1,392 1,389
533 340 492
552 331 475
566 324 406
601
637
672
719
761
793
792
802
349 355
360 332
379 341
406 264
426 257
447 220
414 209
427 185
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importacin neta (Mbd) 2000 164 2001 178 2002 184 2003 142 2004 174 2005 232 2006 274 2007 310 2008 340 2009 329 2010 378
7
Seguridad y desarrollo sustentable En 2010, el ndice de frecuencia acumulado se ubic en 0.42 accidentes por milln de horas-hombre laboradas, cifra igual a la obtenida en el mismo periodo de 2009 y 5 por ciento inferior al valor de 0.44 registrado por la OGP (Oil & Gas Producers) en el ao 2009. 3.11. ndice de frecuencia de accidentes 1.19 1.00
1.50
1.17 1.09 1.06 0.67 0.59 Benchmark 0.48
1/
La consolidacin del SSPA se ha reflejado en la reduccin de accidentes personales en un 60%
0.44
0.42 0.42
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1/ OGP 2009.
Las emisiones a la atmsfera generadas por las actividades de PEMEX muestran una tendencia hacia la baja.
3.12. Comportamiento de emisiones de CO2 Emisiones de CO2 (Millones de Toneladas)

Emisiones Totales Reducciones Totales vs 2008 (ao base)
Real 2008
54.82
2009
50.24 4.58
2010
45.44 9.38 0.1515 0.0991 0.2261 0.1415 0.8010
En 2010 se redujeron las emisiones de gases efecto invernadero en 4.8 millones de toneladas de CO2
Intensidad de emisiones-PEMEX, (t/t) PEP (emisiones CO2/crudo y gas producido) PREF (emisiones CO2/crudo procesado) PGPB (emisiones CO2/hidrocarburo producido) PPQ (emisiones CO2/petroqumicos producidos)
0.1785 0.1375 0.2356 0.1374 1.0593
0.1655 0.1215 0.2213 0.1383 1.0447
Suministros y desarrollo de proveedores Petrleos Mexicanos captura las oportunidades para exigir contenido nacional, respetando lo establecido en los tratados de libre comercio del Estado Mexicano. En particular, se da seguimiento al requerimiento de contenido nacional en las licitaciones de obra pblica que llevan a cabo Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. En 2010, 67 por ciento de las licitaciones de obra solicitaron mnimos de contenido nacional.
8
3.13. Nmero de licitaciones, 2010

85 922
282 123 66
61
305
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
Total
Porcentaje de contenido nacional
Resultados Financieros
Durante 2010 el ingreso por ventas fue mayor al 2009, debido a un mayor precio de crudo y gas, aspecto que fue contrarrestado por la variacin cambiaria desfavorable y el menor volumen comercializado.
3.14. Rendimiento antes de impuestos y derechos (MMMUS$ corrientes) TACC (2007-2010): -10.0% Los resultados financieros de PEMEX han sido positivos antes de impuestos y derechos entre 2000 y 2010
25.2 2001
25.5 2002
30.2
40.8
47.0
57.7
60.6
48.7 33.4
49.1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Reportes Financieros dictaminados.
Durante 2010 se observ un incremento en el rendimiento neto debido principalmente a mayores ingresos por ventas (efecto precio); menores costos de venta motivados principalmente por un efecto desfavorable en variacin de inventarios originado por el cambio en el mtodo de valuacin en el 2009; menores gastos en pozos no exitosos y a un efecto favorable en el resultado integral de financiamiento.
3.15. Rendimiento neto1/ y patrimonio de PEMEX (MMMUS$ corrientes) 15.0 10.0 El patrimonio contina deteriorndose a pesar de mejorar el resultado neto 5.0 -5.0 -3.7 -3.0 -3.6 -2.3
13.4
9.8 4.4 3.0 -2.5 -7.1 4.2 3.7 4.6 -1.7
Rendimiento neto Patrimonio
2.0 -5.1
-8.3
-7.0
-3.8 -9.2 2010
-10.0
-15.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
1/ Incluye efecto de adopcin inicial por nuevos principios contables . Fuente: Reportes Financieros dictaminados.
10
Anlisis del entorno
Anlisis del entorno

La industria del petrleo ha experimentado cambios importantes en los ltimos aos debido a circunstancias de diversa ndole. La crisis financiera que inici en 2008 tuvo efectos profundos en las economas de todo el globo y su repercusin contina siendo un tema de anlisis, en especial el referente a los posibles escenarios de recuperacin econmica. El impacto de la desaceleracin y la cada en la demanda han ocasionado desbalances de productos en varias regiones, situacin que ha derivado, sobre todo, en un cambio estructural de la industria de refinacin. Por otro lado, la innovacin tecnolgica para la explotacin del gas de lutita (shale gas) ha transformado las perspectivas del mercado de gas natural en Norteamrica, y el accidente en aguas profundas de la plataforma Deepwater Horizon dio lugar a un replanteamiento de la seguridad en proyectos de este tipo y a la revisin de controles ms estrictos. Con relacin al cambio climtico, las medidas para mitigarlo tendrn un efecto directo en la cadena de produccin y proceso del crudo, obligando a la industria a plantear estrategias para enfrentar el desafo de suministrar energticos con menor impacto ambiental. Asimismo, sucesos y conflictos polticos recientes como las manifestaciones en Oriente Medio han repercutido significativamente en los mercados de crudo y sus derivados debido a la cada vez ms globalizada economa mundial. La seccin de anlisis del entorno describe los principales efectos que tienen estos eventos en el organismo y presenta un anlisis de cada uno de ellos, tal como lo muestra el siguiente esquema:
1. Contexto econmico
El anlisis del entorno permite la deteccin de oportunidades y amenazas
3. Tecnologa
2. Mercado internacional y nacional
5. Aspectos ambientales
4. Marco Regulatorio
11
Anlisis del entorno
Contexto econmico
En el desempeo de la economa nacional se aprecian las siguientes tendencias: La demanda interna sigue recuperndose. El consumo privado ya est en niveles similares a los registrados previamente a la crisis. La inversin sigue mostrando una tendencia positiva, sin haber alcanzado los niveles previos a la crisis. La actividad industrial experiment una rpida recuperacin despus de alcanzar niveles bajos histricos durante la crisis; el sector manufacturero es el principal impulsor de la mejora en la actividad industrial. Las exportaciones manufactureras han repuntado. Las ventas vuelven a mostrar niveles similares a las reportadas antes de la crisis. La tasa de desempleo ha disminuido, aunque an no alcanza los niveles mostrados antes de la crisis. Por su parte, la tasa de subocupacin se ha recuperado, lo que puede apuntar a cambios estructurales en el mercado laboral derivados de la crisis.
La economa nacional sigue recuperndose
Aunque las perspectivas de la economa mexicana muestren seales positivas en el corto plazo, es importante observar el desempeo de la economa mundial, en particular la de Estados Unidos, ya que la desaceleracin de la economa de ese pas generara efectos negativos en la actividad exportadora, en la industria manufacturera y en el empleo en Mxico. El efecto en PEMEX de una menor actividad econmica en Mxico se vera reflejado en la disminucin de las ventas de gas natural al sector industrial y residencial, as como en la menor venta de turbosina, gasolina y diesel.
Mercado internacional y nacional

Se espera que la economa mundial contine dependiendo de los combustibles fsiles en el largo plazo Perspectivas de la energa primaria El estudio presentado por la Agencia Internacional Energa (IEA) en 2010 muestra que los combustibles fsiles continuarn siendo la principal forma de energa primaria por la dependencia de los sectores de transporte (petrleo) y generacin elctrica (carbn, gas natural). Se espera que el combustible fsil con mayor crecimiento en los prximos aos sea el de gas natural, cuya evolucin de demanda desplazar al carbn como el principal combustible para generacin elctrica. Perspectivas del mercado de crudo Bajo un escenario inercial, se espera que contine el incremento en la demanda de petrleo, derivado del crecimiento poblacional y econmico.
12
Anlisis del entorno
El crecimiento en la demanda de crudo provendr de pases no pertenecientes a la OCDE, principalmente China, India y Medio Oriente
4.1. Crecimiento en la demanda de crudo por regin y sector, 2009-2020 (MMtpce)

Transporte Industria Edificios y agricultura Otros (generacin elctrica, uso no energtico, etc.) OCDE No-OCDE -100 -50 China 0 50 Bunkers 100 150 200 250 300
Fuente: World Energy Outlook, 2010. International Energy Agency.
4.2. Produccin de crudo (MMbd) Se espera que la produccin de petrleo convencional de pases no pertenecientes a la OPEP decline antes de 2015 2009 OPEP No-OPEP Total mundial 33.4 47.7 81.0 2020 OPEP No-OPEP Total mundial
Fuente: World Energy Outlook, 2010. International Energy Agency.
41.9
48.9 90.8
Perspectivas del mercado de gas natural Aspectos como la mayor oferta de las cuencas de gas de lutita y una demanda en crecimiento para generacin elctrica, industrial y en el sector transporte, aunado a su menor impacto al cambio climtico en relacin al carbn y al petrleo, harn de este combustible fsil el de mayor crecimiento en las prximas dcadas. De acuerdo con la IEA, la demanda de gas natural se incrementar para alcanzar 4.5 billones de metros cbicos en 2035, comparado con los 3.1 billones de metros cbicos que se consumieron en 2008.
4.3. Pronstico de produccin de gas por tipo (Bmc)
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2008 2015 2020 2025 2030 2035 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Shale gas Coalbed methane Tight gas
13
Anlisis del entorno
Se espera un aumento en la demanda de combustibles automotrices en pases emergentes
Entre 2011 y 2016 se espera que la demanda de gas natural suministrada por PEMEX crezca a una tasa promedio anual de 2.0 por ciento, pasando de 4,129 millones de pies cbicos diarios en 2011 a ms 5,040 millones de pies cbicos diarios en 2016. Este crecimiento en la demanda estar determinado principalmente por las necesidades de los sectores elctrico e industrial. Perspectivas del mercado de refinacin Se espera un incremento en la demanda de combustibles automotrices en pases en desarrollo por mayor actividad econmica, crecimiento y motorizacin de la poblacin, adems del efecto de los subsidios. Se estima que el parque vehicular se duplicar entre el 2010 y 2035, alcanzando 1,600 millones de vehculos, con China como el pas que tendr el mayor crecimiento. 4.4. Adiciones en capacidad de proyectos existentes, 2010-2015 (MMbd)
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0
Se estima que China e India aumentarn su capacidad de refinacin por arriba de 3 millones de barriles diarios hacia 2015
0.5 0.0 Estados Unidos Amrica Latina y Canad Fuente: OPEP; WOO 2010. frica Europa ExURSS Medio Oriente Asia
En lo que se refiere a la Costa Norte del Golfo de Mxico, la cada en la demanda de gasolina y diesel y el incremento en el uso de etanol en las gasolinas han generado un desbalance en la capacidad de refinacin. En consecuencia, se han registrado diferenciales de precios estrechos entre los productos ligeros y pesados, y un bajo nivel de mrgenes. La reduccin en la demanda y la cada de los mrgenes han derivado en el cierre de algunas refineras y una racionalizacin de activos de las empresas refinadoras, principalmente en configuraciones simples. En el horizonte se puede apreciar una disminucin en las tasas de crecimiento de la demanda de combustibles automotrices respecto a la dcada anterior, por la entrada de tecnologas ms eficientes para el transporte. En Mxico, en 2010 la demanda de gasolina lleg a 802 miles de barriles diarios y la de diesel ascendi a 371 miles de barriles diarios, en donde para este ltimo el sector transporte es el mayor consumidor con una demanda de 339 miles de barriles diarios, seguido del sector industrial. El sector elctrico presenta una baja participacin (6 miles de barriles diarios) debido a que ste se basa fundamentalmente en el uso de gas y combustleo.
Perspectivas del mercado de petroqumicos (cadenas seleccionadas) El amoniaco es un derivado del metano de mayor importancia a nivel mundial El amoniaco es uno de los derivados de la cadena del metano de mayor relevancia a nivel mundial tanto por su volumen de produccin como su aplicacin. La demanda global en 2010 fue de 152 millones de toneladas anuales, donde el 80 por ciento tuvo como destino el mercado de fertilizantes. Se tiene una expectativa de crecimiento a una tasa promedio de 1.6 por ciento en el periodo 2010-2020, alcanzando una demanda cercana a los 190 millones de toneladas anuales. Al cierre de 2010, las ventas de amoniaco
14
Anlisis del entorno
en Mxico conforme a su uso o destino se distribuyeron de la siguiente forma: 49 por ciento para formulacin de fertilizantes slidos, 42 por ciento al mercado de aplicacin directa y 9.0 por ciento al sector industrial. En el ao 2010 la demanda mundial de polietilenos fue de 71 millones de toneladas anuales. De 2010 a 2015 se estima un crecimiento a una tasa promedio anual de 5.3 por ciento. Precios del crudo y gas El precio del crudo es afectado por mltiples influencias: inelasticidad a la oferta y demanda, cuellos de botella en refinacin y proceso de gas, aspectos geopolticos, inventarios y mercados financieros de materias primas, entre otros factores que durante la ltima dcada han repercutido sobre el nivel de precios y han ocasionado una mayor volatilidad. Se espera que los precios del crudo mantengan un nivel alto, con gran volatilidad
4.5. Precio de WTI, Maya, Istmo y Omeca (US$/b)
15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15
150 100 50
4.6. Precio Spot Henry Hub, enero 2000 a mayo 2011 (US$/MMBtu)
A partir de 2010, los mejores prospectos econmicos han generado una mayor demanda de crudo por parte de los pases que no forman parte de la OCDE, en particular de China. Se espera que los precios del crudo mantengan un nivel alto, con gran volatilidad. Precios de petrolferos 4.7. Precios de productos (US$/b)
200.00
100.00
0.00 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Super PremUnlUSG Pipe Jet54 US Gulf Pipe LS Diesel US Gulf Pipe
Unleaded US Gulf Pipe No2 US Gulf Pipe No6 1.0 6 API USGC Wtr
Tecnologa
Tendencias tecnolgicas en el corto, mediano y largo plazos
El dinamismo del sector energtico requiere la constante adaptacin e innovacin en el desarrollo tecnolgico bajo un esquema alineado con las necesidades y prioridades del sector. Tener claridad
2011
0 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Istmo Maya Olmeca WTI
Anlisis del entorno
Tener claridad sobre los avances tecnolgicos a nivel mundial permitir analizar la viabilidad de su aplicacin en nuestro pas
sobre los avances tecnolgicos a nivel mundial permitir analizar la viabilidad de su aplicacin en nuestro pas. En materia de hidrocarburos, los avances en tecnologa se centran en la exploracin, explotacin y procesamiento de hidrocarburos. La tecnologa de captura y secuestro de CO 2 puede ser una alternativa viable para lograr una reduccin de las emisiones de GEI. Finalmente, no se pueden dejar de lado las mejoras tecnolgicas encaminadas a alcanzar una demanda de energa ms eficiente como es el caso de la demanda de combustibles para transporte. En el caso de las actividades de exploracin y produccin, entre las principales tendencias tecnolgicas para el segmento de aguas arriba se encuentran la exploracin y explotacin de recursos no convencionales como en aguas profundas, zonas subsalinas, crudos pesados, arenas bituminosas, gas de lutita y yacimientos de baja permeabilidad, tecnologas de recuperacin secundaria y mejorada y de perforacin para producir gas de lutita. En refinacin algunos de los adelantos importantes para la industria han sido: el desarrollo de aditivos para mejorar el flujo e inhibir la corrosin en los ductos; catalizadores para aumentar la remocin de nitrgeno en gasolinas; tecnologas mejoradas de hidrotratamiento, hidrodesintegracin y FCC, etc. Los adelantos tecnolgicos en la industria petroqumica tienen que ver, principalmente, con la produccin de amoniaco, etileno y polietilenos. Respecto al amoniaco, destacan el desarrollo de nuevos catalizadores para incrementar rendimientos y disminuir la severidad de los procesos, as como el surgimiento de nuevos estndares en capacidad productiva. En materia de endulzamiento de gas natural, se requerirn nuevos disolventes y esquemas de separacin de gases cidos mediante absorcin en lecho fijo o el uso de membranas selectivas. La recuperacin criognica de licuables ser un rea de gran inters. Tambin se esperan desarrollos tecnolgicos orientados a mejorar la eficiencia operativa y los niveles de recuperacin de azufre contenido en los hidrocarburos.
Marco regulatorio
Produccin de crudo en aguas profundas El 11 de enero de 2011 el Comisin Nacional de Hidrocarburos public en la resolucin CNH.12.001/10 las disposiciones administrativas de carcter general que establecen los procedimientos, requerimientos tcnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que deber observar PEMEX, para realizar las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos en aguas profundas. Lo anterior se suma a lo establecido en las disposiciones tcnicas previamente emitidas por la CNH referentes a evitar o reducir la quema y venteo de gas (Resolucin CNH.06.001/09) y para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin (Resolucin CNH.06.002/09 publicada el 21/12/2009). Comercializacin de petrolferos El 30 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) las Disposiciones para llevar a cabo la comercializacin y distribucin de petrolferos. Con este instrumento se impulsar y modernizar la actividad de la distribucin y comercializacin de petrolferos, al
16
En 2011 se publicaron las disposiciones para llevar a cabo la comercializacin y distribucin de petrolferos
Anlisis del entorno
establecer las medidas a las que debern sujetarse PEMEX y sus Organismos Subsidiarios con los Adquirientes. Entre otras medidas que se contemplan estn aquellas relacionadas con la seguridad de las instalaciones, verificacin, combate al comercio ilcito de petrolferos, estndares comerciales y trminos y condiciones contractuales. Asimismo, se estipulan plazos para el cumplimiento de estas disposiciones, as como la emisin de Normas Oficiales Mexicanas en la materia. Gas Natural La CRE public en el DOF del 20 de Julio de 2009 la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano, (la DIR-GAS-001-2009) en proceso desde 1996. Entre otros cambios a la regulacin, se encuentran: a) el tipo de cambio que se debe emplear en el ajuste de transporte (TPi en la frmula de la Directiva), con el fin de homologarlo con el utilizado por PEMEX para facturar las Ventas de Primera Mano, y b) los casos extraordinarios en que la calidad del gas natural incumpla de forma permanente con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM) que se encuentre vigente. En relacin a la calidad del gas natural, desde 2009 la CRE sostuvo diversas reuniones con PGPB para analizar las medidas encaminadas a reducir el contenido de nitrgeno en el gas natural producido en las regiones Marinas y Sureste. Como resultado de dichas reuniones, la CRE expidi y public en el DOF del 19 de marzo de 2010, la NOM-001-SECRE-2010 Especificaciones del gas natural (la NOM2010), que cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003 y a la NOMEM- 002-SECRE-2009, y establece nuevos valores de los parmetros de calidad del gas natural para todas las Zonas del SNG.
Aspectos ambientales
Algunos de los principios corporativos reconocidos actualmente por la industria para lograr una administracin ambientalmente responsable son los siguientes: Definir estrategias corporativas y objetivos ambientales Adoptar un sistema de salud, seguridad y administracin ambiental Desarrollar tcnicas de prevencin y produccin ms limpias Establecer estados de alerta en caso de accidentes Asegurar la correcta planeacin y evaluacin de proyectos Entrenar al personal Revisar y auditar
PEMEX es un elemento fundamental en la estrategia de Mxico en la atencin al cambio climtico
PEMEX es un elemento fundamental en la estrategia del Gobierno de Mxico en la atencin al cambio climtico y requiere llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: Aprobar e instrumentar el Plan de Accin Climtica (PAC). Revisar, actualizar e integrar en un nico modelo las lneas base y las curvas de costos de abatimiento. Formalizar los cambios al sistema de planeacin de inversiones que permitan incluir los costos y beneficios del abatimiento de las emisiones. Fortalecer las areas para la comercializacin de reducciones de emisiones de GEI.
17
Anlisis del entorno
Calidad de combustibles Derivado de una poltica ambiental ms estricta en las mayores economas industrializadas, se ha legislado a favor de la produccin de combustibles ms limpios. La reformulacin de gasolinas, la eliminacin de azufre y la adicin de combustibles derivados de fuentes renovables han sido las acciones tomadas para mejorar la calidad de los combustibles. Emisiones para fuentes fijas La NOM-085 establece los niveles mximos permisibles de emisin de humo, partculas, CO, SO 2 y NOx de los equipos de combustin de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire. Esta NOM es uno de los aspectos regulatorios que debe atender PEMEX en cuestiones ambientales, al igual que las normas que a continuacin se mencionan. Reduccin de emisiones de bixido de azufre La NOM-148 establece las especificaciones y requisitos para la recuperacin de azufre de las corrientes de gas amargo de las refineras, con el fin de reducir las emisiones de bixido de azufre. Esta norma obliga a las refineras a mantener un cumplimiento de recuperacin global de azufre del 90% como mnimo en promedio trimestral.
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El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 plantea 14 objetivos estratgicos orientados al cumplimiento del mandato de PEMEX y se han diseado estrategias especficas para alcanzar cada uno de estos objetivos. stos se organizan bajo cuatro lneas de accin: Crecimiento, Eficiencia Operativa, Responsabilidad Corporativa y Modernizacin de la Gestin. En trminos de la cadena de valor, se sigue la siguiente estructura: Exploracin y produccin - objetivos 1 a 3; Transformacin Industrial - objetivos 4 a 6; Logstica y Comercializacin - objetivos 7 y 8; y Temas Transversales - objetivos 9 a 14. A continuacin se incluye un listado de los objetivos y estrategias que conforman el Plan:
Objetivos Estratgicos
1
Estrategias
Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo
2 Incrementar inventario de reservas por nuevos 1 descubrimientos y reclasificacin Crecimiento 3
Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el 4 desarrollo de reservas probadas Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial 5 del gas no asociado correspondiente al gas de lutita (shale gas) Implementar mejores prcticas para administrar la 6 declinacin de campos a travs de recuperacin primaria 7 Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada
Incrementar la produccin de hidrocarburos Crecimiento
8 Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos 9 Desarrollar campos de crudo extrapesado 10 Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos y la reactivacin de campos
19
Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de 3 produccin Eficiencia Operativa 11
Estrategias
Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas asociado
Optimizar costos asociados a produccin, 12 descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos Implantar el programa Transformacin Integral para la 13 Eficiencia y Mejora Permanente de la Operacin (TIEMPO) en PR
Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio 4 de la industria en las actividades de transformacin Eficiencia Operativa
14
Implantar un Programa para alcanzar la Excelencia Operativa en PGPB Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ
15
16 Reconfigurar las refineras del SNR
17 Construir nueva capacidad de refinacin Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el 5 valor econmico Crecimiento 18 19 20 21 22 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con 6 inversin propia y complementaria Crecimiento Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas
23 Integrar las cadenas productivas en PPQ 24 Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes
25 Optimizar la logstica de petrolferos 26 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento 7 de hidrocarburos Crecimiento Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural
27 Optimizar la logstica de gas LP 28 Mejorar flexibilidad en el sistema de distribucin mediante nueva infraestructura en zonas crticas Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes
29
20
30
Estrategias
Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles
31 Modernizar el proceso comercial de PR Posicionar a PPQ como lder en productos 32 seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales 33 Consolidar la relacin con los clientes de gas natural 34 Abrir nuevos mercados de gas natural Garantizar la operacin segura y confiable 9 Responsabilidad Corporativa 35 Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA
Fortalecer la orientacin a los clientes Eficiencia Operativa
36 Implantar el sistema PEMEX-Confiabilidad 37 Consolidar la mejora del desempeo ambiental
Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del 10 negocio y la relacin con comunidades Responsabilidad Corporativa
38 Fortalecer la sustentabilidad del negocio 39 Implantar una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria de Petrleos Mexicanos
40 Desarrollar el capital humano Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y 11 mejorar la productividad laboral Modernizacin de la Gestin 41 Transformar la cultura organizacional 42 Incrementar la productividad laboral 43 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura 12 nacional Modernizacin de la Gestin Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el 13 desarrollo tecnolgico Modernizacin de la Gestin Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de 14 proyectos Modernizacin de la Gestin 44 Implantar el nuevo modelo de operacin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Disear e implantar un modelo de negocio nico integral de suministros
45 Promover el desarrollo de proveedores 46 Implantar el Programa Estratgico Tecnolgico 47 48 Implantar un sistema de administracin del conocimiento Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP)
49 Mejorar el Sistema de Gestin por Procesos (SGP)
21
Exploracin y Produccin Crecimiento
Exploracin y Produccin
Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin
2012 Incorporacin de reservas 3P (MMbpce) Tasa de restitucin de 1/ reservas probadas (%)

1/ Al 31 de diciembre de cada ao.
2013 1,643 100
2014 1,681 100
2015 1,715 100
2016 1,734 100
1,598 96
Se estima que Mxico cuenta con 50.5 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente de recursos prospectivos. El 58 por ciento se concentra en Aguas Profundas del Golfo de Mxico, que se caracterizan por contar con un tirante de agua mayor a 500 metros. Estos recursos pueden convertirse en reservas por medio de la actividad exploratoria exitosa. No obstante, la exploracin, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas profundas requiere capacidades tcnicas y de ejecucin significativas, con riesgos importantes para la inversin. En las provincias de Burgos, Burro-Picachos y Sabinas, la evaluacin del potencial del play no convencional de gas de lutita ha mostrado resultados alentadores, lo que abre nuevas perspectivas para la produccin de gas de este tipo en Mxico. En el pasado no se han extrado ms hidrocarburos que los descubiertos, y el xito exploratorio comercial ha sido comparativamente bajo respecto a referencias internacionales. La reclasificacin de reservas permitir incrementar la certidumbre de las mismas, a travs de Interpretacin de informacin ssmica, perforacin de pozos delimitadores, estudios de ncleos que permiten determinar porosidades y saturaciones de hidrocarburos, estudios de caracterizacin de yacimientos, anlisis de rentabilidad, perforacin de pozos de desarrollo con pruebas de presin produccin, pruebas piloto de inyeccin de agua, gas, nitrgeno, CO 2, vapor y otros; aplicacin de sistemas artificiales, garanta de inversin para produccin de reservas, as como estudios de caracterizacin de yacimientos y simulacin de flujo. En 2012 se espera que, por primera vez, la reclasificacin de reservas probadas sea mayor o igual que la produccin extrada y que esta relacin se mantenga por los prximos 15 aos. La participacin de la componente de explotacin disminuir de 63 por ciento en 2012 al 36 por ciento en 2016.
A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
22
PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 1
Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres
Incorporar un recurso medio de 5,227 millones de barriles de petrleo crudo equivalente en el periodo 2012-2016
INDICADOR
Incorporacin de reservas 3P (MMbpce)
Justificacin
Las Cuencas del Sureste y de Tampico Misantla contienen 35% de los recursos prospectivos del pas. Del total de los recursos prospectivos en estas cuencas, aproximadamente el 90% corresponde a aceite y gas-condensado y el resto a gas no asociado. De los 5,747 MMbpce de reservas 3P incorporadas totales en el periodo 20072010, el 92% provienen de descubrimientos en las Cuencas del Sureste tanto en su porcin de aguas someras como terrestre.
Principales hitos
Adquisicin de 17,757 km de ssmica 3D Perforacin de 140 pozos 1/ exploratorios

1/ La perforacin de pozos inici en 2011.
2015 2015
Alcance
Asegurar la adquisicin de ssmica tridimensional en la zona transicional. Garantizar la capacidad de ejecucin en los centros de procesamiento ssmico especial. Continuar el desarrollo de la metodologa para la caracterizacin de yacimientos naturalmente fracturados. Asegurar la contratacin y continuidad de las operaciones de la actividad exploratoria. Definir las reas de participacin de terceros.
23
Estrategia 2
Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo
Evaluar las reas prioritarias con nfasis en la bsqueda de aceite con el fin de dar certidumbre a los recursos prospectivos cuantificados e incorporar reservas que contribuyan a mantener o incrementar la plataforma de produccin. INDICADOR
Justificacin
De acuerdo con los estudios geolgicos y geofsicos realizados hasta la fecha, se estima que en la Cuenca del Golfo de Mxico Profundo se descubrirn los campos con los mayores volmenes de hidrocarburos. Sin embargo, dada la etapa de conocimiento geolgico, el 87% de las oportunidades exploratorias presentan probabilidades geolgicas inferiores a 30%. Mejorar el procesamiento de ssmica y aplicacin de tecnologas avanzadas para mejorar el nmero y calidad de oportunidades.
Principales hitos
Iniciar la perforacin de tres pozos exploratorios en el rea conocida como Cinturn Plegado de Perdido. Adquisicin de 112,549 2 km de ssmica 3D Perforacin de 30 pozos 1/ exploratorios
2012
2015 2015
Alcance
Continuar estudios de modelado geolgico-geoqumico. Entrega oportuna del procesamiento ssmico especial para identificar y documentar de manera temprana localizaciones exploratorias. Fortalecer los equipos de trabajo de plays y generacin de localizaciones en las reas de Cinturn Plegado Perdido, Cinturn Subsalino, Oreos y Han. Cumplir con las disposiciones de seguridad dictadas por la Comisin Nacional de Hidrocarburos en enero de 2011 y continuar con el proceso de mejora apegada a estndares internacionales. Actualizar la estrategia de contratos integrales de Exploracin y Produccin en aguas profundas.
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Estrategia 3
Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado
Robustecer el portafolio de oportunidades exploratorias de gas no asociado mediante la generacin de localizaciones de menor riesgo y mayor volumetra, que permitan incrementar la incorporacin de reservas. INDICADOR
Justificacin
Por las condiciones geolgicas y el grado de conocimiento de las cuencas gasferas de Burgos, Sabinas y Veracruz, se estima que el tamao de los campos a descubrir estar concentrado entre 4 y 16 MMbpce. Con base en la informacin geofsicageolgica disponible, se interpreta que el riesgo principal est asociado a la distribucin y calidad de la roca almacn. La probabilidad geolgica de las oportunidades exploratorias se concentra entre 20 y 40%.
Principales hitos
Mantener un xito comercial superior al 40% 2 Adquisicin de 7,207 km de ssmica 3D Perforacin de 133 pozos 1/ exploratorios Reprocesamientos ssmicos especiales de AVO e inversin ssmica 2012 2015 2015 2015
Alcance
Incrementar los reprocesamientos ssmicos especiales de AVO e inversin ssmica y multiatributos. Acelerar la generacin de oportunidades exploratorias. Definir esquemas de participacin de terceros.
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Estrategia 4
Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas
Intensificar la actividad en delimitacin con la finalidad de dar mayor certidumbre al desarrollo de los campos, y reducir el tiempo entre descubrimiento y puesta en explotacin.
INDICADOR
Reservas a reclasificar (MMpce)
Justificacin
A pesar de los esfuerzos para abatir el rezago relacionado con los nuevos descubrimientos, a la fecha slo se tienen 4 localizaciones delimitadoras en programa. Se requiere asignar presupuesto especfico para pozos delimitadores y establecer los criterios de entrega de los nuevos descubrimientos para su desarrollo.
Principales hitos
Perforacin de 5 pozos 1/ delimitadores Estudios de inversin ssmica, AVO, fracturamiento, diagnesis para mejorar la caracterizacin del yacimiento
2015
2015
Alcance
Intensificar la adquisicin de informacin geolgica-geofsica. Caracterizar y delimitar los campos. Delimitar los principales descubrimientos en las cuencas del Sureste. Mejorar los lineamientos de entrega de pozos exploratorios a explotacin.
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Estrategia 5
Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial del gas no asociado correspondiente al gas de lutita (shale gas)
Evaluar el potencial de yacimientos no convencionales de gas de lutita, con el fin de incorporar reservas que permitan en el mediano plazo contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de produccin de gas no asociado. INDICADOR
Perforacin de pozos exploratorios (Nmero)
Justificacin
Se han identificado en Mxico cinco provincias geolgicas precursoras de gas y condensado en lutitas: Chihuahua, Sabinas-Burro Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. La exploracin y produccin de gas requieren una integracin de tecnologas de geociencias, perforacin horizontal y fracturamiento hidrulico masivo para tener xito comercial y rentabilidad adecuada en el actual escenario de precios de gas bajos. Considerando el avance en los estudios y el conocimiento de las cuencas, se ha estimado preliminarmente un potencial en un rango entre 150 y 459 MMMMpc.
Principales hitos
Estudios de plays Perforacin de 20 1/ pozos exploratorios Estudios de identificacin, documentacin y seleccin de prospectos 2012 2014
2014
Alcance
Evaluar el potencial de las provincias con el fin de evaluar los plays y reas prioritarias. Documentar localizaciones exploratorias en los plays que tienen potencial de gas y condensados. Adquirir informacin geoqumica de los plays objetivo. Generacin de modelos predictivos mineralgicos que controlan la fragilidad de las rocas del play. Calibrar los modelos geolgicos y geoqumicos.
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Objetivo 2
Incrementar la produccin de hidrocarburos
2012 Produccin de crudo (Mbd) Produccin de gas natural (MMpcd) 2,606 5,837
2013 2,628 5,843
2014 2,675 5,969
2015 2,731 6,046
2016 2,821 6,066
Las cuencas petroleras promisorias, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran cada vez ms en reas de geologa compleja o en aguas profundas, lo que requiere nuevas formas de adquisicin ssmica; nuevas herramientas de perforacin y terminacin de pozos; tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, tecnologa de perforacin para ambientes de alta presin-alta temperatura, entre otros); nuevas tecnologas para explotar campos de aceite pesado y extrapesado; tecnologas para explotar campos en aguas ultraprofundas, entre las ms importantes. En nuestro pas, una parte significativa de la produccin de crudo en el futuro provendr de campos maduros. Por ello, la aplicacin de tecnologas para procesos de recuperacin secundaria y mejorada en muchos de los campos petroleros que producen en la actualidad y la reactivacin de campos, desempearn un papel relevante en el incremento de la produccin y la recuperacin final. Asimismo, se espera una mayor actividad en campos de menor tamao en comparacin con los que se explotan actualmente, as como en campos con mayor complejidad, lo que representa un reto de gran envergadura para su desarrollo. Con las herramientas tecnolgicas de vanguardia se busca mejorar la produccin en campos de alta complejidad, as como continuar con la produccin y extender la vida til de campos con un estado avanzado de desarrollo, en los que las condiciones de extraccin ya no son ptimas.
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Objetivo 2 Incrementar la produccin de hidrocarburos
Estrategia 6
Implementar mejores prcticas para administrar la declinacin de campos a travs de recuperacin primaria
Implementar mejores prcticas y tecnologas en la administracin de la declinacin de yacimientos, con el propsito de disminuir la declinacin de la produccin base de los campos productores de aceite. INDICADOR
A. Produccin base adicional de crudo promedio por da (Mbd) B. Declinacin de la produccin (%)
Justificacin
Debido a que el 80% de los campos productores son maduros y se encuentran en etapa avanzada de explotacin, es fundamental optimizar su produccin a travs de la implementacin de mejores prcticas y tecnologa para el mejoramiento de resultados.
Principales hitos
Implementacin del proceso, mejores prcticas y tecnologas para la administracin de yacimientos Seguimiento a los programas operativos que conforman la produccin base
2013
2014
Alcance
Analizar el proceso de declinacin en los 10 Activos productores de aceite. Documentar e implementar mejores prcticas y tecnologas para mejorar la productividad de los pozos, los sistemas artificiales, la medicin de pozos y la infraestructura superficial.
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Estrategia 7
Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada
Incrementar el factor de recuperacin de aceite entre 3 y 8 % del volumen original mediante la implementacin de prcticas de recuperacin secundaria y mejorada.
INDICADOR
A. Estudios de laboratorio (nmero) B. Diseos de pruebas piloto (nmero) C. Ejecucin de pruebas piloto (nmero)
Justificacin
Durante las ltimas dos dcadas ha disminuido la implementacin de prcticas de recuperacin secundaria por la mayor rentabilidad de la produccin primaria y el limitado nmero de especialistas en la organizacin. Por otra parte, los procesos, la organizacin y las competencias son inadecuados para el desarrollo de proyectos de recuperacin mejorada.
Principales hitos
Iniciar la Implantacin de la estrategia de recuperacin secundaria Iniciar la gestin de las primeras aplicaciones de recuperacin secundaria a escala de campo Desarrollo e implementacin de mejores prcticas de recuperacin secundaria Diseo y ejecucin de pruebas piloto de recuperacin mejorada Cierre de brechas en competencias de recuperacin secundaria y mejorada 2012
2013
2014
2015
2015
Alcance
Recuperacin secundaria: identificacin y desarrollo de proyectos de principales Campos candidatos; desarrollo de programas para cierre de brechas en competencias asociadas y formacin de especialistas. Recuperacin mejorada: seleccin de proyectos, tecnologas y pilotos para su implementacin; desarrollo de estrategia de aseguramiento de fluidos de inyeccin; definicin de procesos para aseguramiento de recursos y desarrollo de proyectos; cambios organizacionales requeridos; desarrollo de programas para cierre de brechas en competencias asociadas y formacin de especialistas.
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Estrategia 8
Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos
Optimizar el desarrollo rentable de campos por medio de la implementacin de mejores prcticas para el diseo, ejecucin y seguimiento de proyectos de explotacin.
INDICADOR
A. Proyectos ejecutados bajo la metodologa FEL (Nmero) B. Tecnologas o mejores prcticas en el diseo y ejecucin de proyectos de explotacin incorporadas y validadas (Nmero)
Justificacin
Necesidad de contar con un proceso que asegure la implementacin y seguimiento de los planes de explotacin diseados y documentados bajo la metodologa FEL y que permita incorporar oportunamente las tecnologas requeridas.
Principales hitos
Validacin de la incorporacin de proyectos en cartera de inversin Revisin del cumplimiento de metas volumtricas, fsicas y financieras de proyectos Incorporacin de tecnologas y mejores prcticas en proyectos de explotacin 2015
2015
2015
Alcance
Integrar a la Cartera de inversiones escenarios diseados y dictaminados bajo la metodologa FEL. Verificar el cumplimiento de las metas volumtricas, fsicas y financieras planteadas en el diseo FEL, explicando desviaciones, en forma peridica.
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Estrategia 9
Desarrollar campos de crudo extrapesado
Elaborar un plan integral para crudos extrapesados de las Regiones Marinas que integre las oportunidades exploratorias y las estrategias de explotacin y de comercializacin. INDICADOR
Produccin de crudo (Mbd) [Campos Ayatsil y Tekel]
Justificacin
La produccin de crudos extrapesados presenta retos tecnolgicos, estratgicos y comerciales a los cuales es necesario hacer frente para maximizar el valor de los proyectos y asegurar el aprovechamiento de las oportunidades.
Principales hitos
Diseo de esquema de explotacin Inicio de construccin de infraestructura y perforacin de pozos Produccin
2012 2014 2014
Alcance
Identificar y adquirir tecnologas, habilidades y competencias crticas requeridas. Cuantificar las incertidumbres de variables crticas, establecer el plan de mitigacin y administracin de riesgos.
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Estrategia 10
Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos y la reactivacin de campos
Establecer acciones que permitan acelerar la incorporacin de la produccin de campos nuevos y reactivar campos marginales bajo nuevos esquemas de produccin y de contratacin.
INDICADOR
Produccin de hidrocarburos 1/ (Mbpced)
1/ Slo incluye las reas de: Santuario, Magallanes y Carrizo
Justificacin
Actualmente los principales campos estn en proceso de declinacin por lo que se requiere incorporar reservas frescas para incrementar la produccin.
Principales hitos
Aplicacin del proceso de delimitacin y caracterizacin inicial de campos nuevos. FEL Campos nuevos y marginales Evaluacin tcnica de campos marginales para nuevos modelos de ejecucin 2015
2015
2015
Alcance
Identificar los principales prospectos para acelerar su desarrollo y entrada a produccin en el corto y mediano plazos. Implantar nuevos procesos de caracterizacin inicial para acelerar la delimitacin y el desarrollo de campos nuevos. Acelerar el desarrollo de las localizaciones de los proyectos seleccionados (Delta del Grijalva y Costero Terrestre). Acelerar el desarrollo de nuevos campos en proyectos seleccionados (Bellota-Chinchorro, Costero Terrestre, Integral Chuc, Crudo Ligero Marino, Ku-Maloob-Zaap y Cantarell). Desarrollar los elementos tcnicos de nuevos modelos de negocio en campos marginales.
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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa
Objetivo 3
Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin
2012 2013 98.0 6.0 16.0 2014 98.1 6.0 16.0 2015 98.2 6.0 16.0 2016 98.3 6.0 16.0
Aprovechamiento de gas natural (%)* Costo de produccin (US$/bpce) Costo de descubrimiento y desarrollo (US$/bpce) *No incluye nitrgeno.
98.0 6.0 16.0
Durante el periodo 2007-2008 se observaron tasas de crecimiento en el venteo y la quema de gas superiores a lo que se haba observado en aos anteriores. Sin embargo, derivado de las acciones emprendidas para la reduccin de las emisiones de gas a la atmsfera en la Regin Marina Noreste, a partir de 2009 se revirti la tendencia del venteo y la quema de gas, llegando en 2010 a 94 por ciento. Los costos unitarios de produccin, descubrimiento y desarrollo se mantienen dentro de niveles competitivos con relacin a estndares internacionales. A pesar de esta ventaja competitiva, en los ltimos aos los costos de servicios se han incrementado debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Adems, la cartera de proyectos indica un cambio hacia produccin en campos de mayor complejidad y niveles de costos.
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Objetivo 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 11
Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas asociado
Contar con suficiente capacidad de proceso, transporte y control de corrientes contaminadas en los sistemas de gas hmedo y seco de PEP y PGPB. INDICADOR
Aprovechamiento de gas natural (%)
Justificacin
Actualmente existe una afectacin del manejo de gas por baja confiabilidad operativa y disponibilidad de equipos de compresin. Por otra parte existen limitaciones en el transporte por el incremento en la produccin de gas y la presencia de nitrgeno en la Regin Sur. Dado lo anterior, se requiere maximizar la entrega a plantas, definir infraestructura y puntos para control de nitrgeno.
Principales hitos
Construccin de Ductos Cenit, Agua Fra, Ku-A SamariaCactus, Furbero, Fobos, PAL, Tajn, Remolino, Humapa, Escobal y Coyotes Reconfiguracin de equipos de compresin Eliminacin de nitrgeno en estaciones de compresin Cunduacn y Jujo
2012
2012 2012
Alcance
Segregacin en el centro de proceso y transporte de gas Atasta, para distribuir las corrientes de gas marino en contenido de nitrgeno Reducir el volumen de gas en zona de transicin. Asegurar la confiabilidad de los equipos de compresin.
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Objetivo 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 12
Optimizar costos asociados a produccin, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos
Mantener competitividad en costos de descubrimiento y desarrollo, y de produccin; reducir costos de perforacin mediante la adquisicin y modernizacin de equipos de perforacin de pozos; e implementar un sistema de costos que cumpla con las normas internacionales. INDICADOR
A. Costos de produccin (US$/bpce) B. Costos de descubrimiento y desarrollo (US$/bpce)
Justificacin
Los costos de servicios se han incrementado en los ltimos aos debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Por otra parte, la cartera de proyectos indica un cambio hacia produccin en campos de mayor complejidad y niveles de costos. Adicionalmente, se ha identificado que existen sobrecostos por falta de una definicin adecuada del alcance de las obras.
Principales hitos
Optimizacin de construccin de obras Optimizacin de infraestructura de distribucin y comercializacin Mejorar los servicios marinos Actualizacin del sistema de costeo Adquisicin de Equipos de Perforacin Modernizacin de Equipos de Perforacin 2012 2012 2012 2012 2015 2015
Alcance
Mejorar posicin competitiva en costos de infraestructura (desarrollo, explotacin, distribucin y comercializacin). Optimizacin de costos de los servicios marinos. Reducir los costos de perforacin mediante la adquisicin y modernizacin de equipos de perforacin de pozos, as como una mejor definicin de alcance de obras. Cerrar las brechas entre las Normas de Informacin Financiera Gubernamentales (NIFG), International Financial Reporting Standards (IFRS) y Financial Accounting Standards Board (FASB).
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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa
Transformacin Industrial
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin
2012 Rendimiento de gasolinas y destilados (%) ndice de intensidad energtica, PR (ndice) Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%) Ahorro en consumo de gas 1/ natural (MMpcd)
1/ Incluye CP Cangrejera y Morelos
2013 68.7 124 <5.4
2014 71.3 123 <5.4
2015 71.4 122 <5.4
2016 77.9 121 <5.4
68.9 126 <5.5
25.6
Las mejoras en el desempeo operativo implican el incremento en el rendimiento o eficiencia de los procesos y la optimizacin de la infraestructura existente, ya sea a travs de la implementacin de mejores prcticas operativas y de nuevas tecnologas en procesos y servicios auxiliares, o mediante el uso de mejores catalizadores y aditivos, que en conjunto redunden en menores costos o incluso, en mayores ingresos por una eventual produccin incremental en las actividades industriales: refinacin, proceso de gas y petroqumica. A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
37
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Refinacin
Estrategia 13
Implantar el programa Transformacin Integral para la Eficiencia y Mejora Permanente de la Operacin en PR
Capturar las brechas identificadas en el corto plazo, sin requerir de grandes montos de inversin con la participacin y corresponsabilidad de todas las reas de PEMEX. INDICADOR
A. ndice de Intensidad Energtica B. Rendimiento de gasolinas y destilados (%)
Justificacin
Dadas las caractersticas de la industria de refinacin, es indispensable alcanzar un desempeo operativo por encima del promedio de la industria para mejorar los resultados financieros, mediante la atencin a deficiencias operativas, administrativas y estructurales.
Principales hitos
Terminacin ejecucin MDO - Madero 2012 - Salina Cruz 2012 - Tula 2013 - Cadereyta 2013 - Salamanca 2013 - Minatitln 2013 Captura del total de 2013 oportunidades MDO
Alcance
Mejoramiento del Desempeo Operativo del Sistema Nacional de Refinacin (MDO): Metodologa de transformacin probada que incluye elementos tcnicos, de cultura organizacional y gestin del desempeo, con alto enfoque en el elemento humano Estrategia de trading con PMI. Mejores prcticas en seguridad. Mejora de la productividad laboral. Mejora de procesos que afectan la eficiencia del SNR. Estrategia de suministro para bienes y servicios crticos.
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Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 14
Implantar un Programa para alcanzar la Excelencia Operativa en PGPB
Lograr una mayor eficiencia energtica en el autoabastecimiento elctrico para PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. Optimizar las operaciones y conservar la eficiencia energtica de los CPGs. INDICADOR
Autoconsumo de gas combustible en 1/ procesamiento de gas (%)
Justificacin
Potencial para mejorar el desempeo operativo en ahorro de energa y generacin de energa elctrica ms eficiente. La sustitucin de equipos de baja eficiencia en centros de trabajo de PGPB, que recibirn la energa elctrica va porteo, generada con tecnologa de punta y amigable al medio ambiente, permitir reducir la emisin de una importante cantidad de GEI, ahorro de gas combustible y mejora de la eficiencia energtica.
Principales hitos
Planta de Cogeneracin Construccin y adecuacin de subestaciones elctricas en CPGs Rehabilitacin y modernizacin de calderas, reas de almacenamiento y sistemas de seguridad y control en CPGs 2012 20122014
20122016
1/ La variacin en la oferta de gas lleva a operar los CPG por debajo de la carga de diseo y a disminuir la eficiencia energtica, lo que los proyectos de modernizacin buscan contrarrestar.
Alcance
Instalacin de una planta de cogeneracin de 300 MW en Nuevo PEMEX, con turbinas de gas y recuperacin de calor, que utilizar agua y gas natural para producir vapor y energa elctrica. Instalacin de recuperador de calor en CPG Ciudad PEMEX. Rehabilitacin y modernizacin de calderas. Modernizacin de las reas de almacenamiento y movimiento de productos; de sistemas de medicin, control y seguridad; y subestaciones elctricas en CPG.
39
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Petroqumica
Estrategia 15
Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ
Implementar los sistemas de cogeneracin y modernizacin de los hornos de pirolisis de plantas de Etileno, en los Complejos Petroqumicos de Cangrejera y Morelos INDICADOR
Ahorro en consumo de gas natural (MMpcd)
Justificacin
Reduccin de costos de produccin en la generacin de energa elctrica y vapor, lo cual beneficiar la rentabilidad de las cadenas de aromticos y etano, principalmente. Eficientar la produccin de los crackers de etileno mediante la modernizacin de los hornos de pirolisis para sostener la produccin de 600 Mta y la reduccin del consumo energtico de las plantas de proceso.
Principales hitos
Cogeneracin Cangrejera -Ingeniera bsica Cogeneracin Morelos -Ingeniera bsica Crackers de Etileno -Ingeniera bsica -Terminacin
2013 2013 2012 2014
Alcance
Cogeneracin Morelos y Cangrejera: adquisicin, instalacin y puesta en operacin de turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de energa elctrica, as como la integracin de recuperadores de calor para la generacin de vapor y cubrir parte de la demanda de vapor de las plantas de ambos CPs. Cracker de Etileno: evaluar y seleccionar la opcin ms rentable para PEMEX Petroqumica para la modernizacin de los hornos de pirolisis.
40
Transformacin Industrial Crecimiento
Objetivo 5
Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico
2012 2013 2014 2015 2016
Capacidad de produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) Capacidad incremental criognica instalada en CPGs (MMpcd)
53
290
200
En los prximo lustro se espera un crecimiento de la demanda nacional de gasolinas del 4.5 por ciento anual, es decir, un incremento de 203 miles de barriles diarios en las ventas de gasolinas en Mxico. La alternativa para el suministro de combustibles en Mxico debe ser aquella que permita abastecer el total de la demanda nacional al menor costo. Esta seleccin debe considerar el margen que se genera en el Sistema Nacional de Refinacin contra la importacin, la capacidad existente en infraestructura tanto de produccin como de importacin y la inversin requerida. El suministro de gas depende de la produccin de campos, el uso para reinyeccin, as como de factores de mercado y de la relacin de precio entre crudo y gas. Por otro lado se han desarrollado nuevos yacimientos en zonas alejadas a los Centros Procesadores de Gas existentes. Resultado de estas variaciones es necesario flexibilizar la capacidad de proceso y fortalecer la infraestructura de importacin, aprovechando los bajos precios regionales de gas natural.
41
Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Refinacin
Estrategia 16
Reconfigurar las refineras del SNR
Modernizar y expandir las refineras para incrementar su capacidad de proceso de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la produccin de productos de mayor valor. INDICADOR
Capacidad de produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd)
Justificacin
Atender la demanda creciente de combustibles en un contexto donde:
Principales hitos
Reconfiguracin de Salamanca -Desarrollo Ing. Bsicas y bases de licitacin IPC -Acreditacin de FEL III -Licitacin IPC a -Ejecucin IPC 1 Etapa inicia coquizadora de FW a -Ejecucin IPC 2 Etapa (HDS Gasleo, CCR, H2,Azufre ) 2012 2012 2012 2014 2016
- Se desplaza paulatinamente del

mercado al combustleo, por lo que se requiere de su reaprovechamiento - La oferta disponible tiende a los crudos cada vez ms pesados - El SNR requiere de mejorar su mrgenes y producir combustibles de mayor valor agregado
Alcance
Reconfiguracin Salamanca: Hidrodesulfuradoras de gasleos, destilados intermedios y naftas de coquizacin; Revamp FCC, Coquizacin retardada, Reformadora naftas de coker CCR , plantas de azufre e hidrgeno; Modernizacin tren de lubricantes. Se analiza la posibilidad de reconfigurar la refinera de Salina Cruz, Oaxaca.
42
Estrategia 17
Construir nueva capacidad de refinacin
Incrementar la capacidad de refinacin para atender el crecimiento de la demanda, capturar los mrgenes de refinacin y aprovechar los residuales producidos en el Sistema Nacional de Refinacin. INDICADOR
Capacidad de produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd)
Justificacin
La demanda de gasolinas ha crecido 4.2% en promedio anual en los ltimos 10 aos y los destilados intermedios 3.7%. Se espera que esta tendencia se mantenga en los prximos aos. La importacin de gasolinas alcanz 47% de la demanda en 2010. Las zona centro y centro occidente concentran ms de la mitad de la demanda de destilados del pas. El valor de las importaciones aument de 3,739 MMUS$ en 2000 a 18,679 en 2010.
Principales hitos
Nueva refinera con aprovechamiento de residuales en Tula Terminacin de ingenieras 2012 bsicas Convocatoria de licitacin de 2012 IPC Fallo Licitacin IPC 2012 Inicio trabajos IPC 2012 Ingenieras 2013 Procura de equipo para 2013 ductos Procura de equipo de largo 2015 plazo de entrega Arranque y estabilizacin 2016
Alcance
Construir una refinera en Tula con configuracin Coker, con capacidad de 250 Mbd de crudo pesado y 76 Mbd de residuales de la refinera existente para incrementar la produccin de destilados. El proyecto incluye el desarrollo de infraestructura externa, transporte de crudo, el desalojo de destilados aprovechando la red de transporte existente.
43
Estrategia 18
Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR
Producir gasolina y diesel con ultra bajo contenido de azufre en las seis refineras del Sistema Nacional de Refinacin. INDICADOR
A. Porcentaje de gasolina UBA producida sobre el total de gasolina (%) B. Porcentaje de diesel UBA producido sobre el total de diesel (%)
Justificacin
Para poder ofrecer gasolinas y diesel con ultrabajo contenido de azufre (30 ppm y 80 ppm mximo para gasolinas y 15 ppm mximo para diesel) y de esta manera reducir las importaciones, es necesario modificar la operacin de las refineras e invertir en plantas de tratamiento.
Principales hitos
Fase Gasolinas -Terminacin IPC Tula y Salamanca -Terminacin IPC Cadereyta y Cd. Madero -Terminacin IPC Salina Cruz y Minatitln -Terminacin y arranque Fase Diesel -Bases licitacin IPCs resto refineras Contratacin de IPCs resto refineras IPC Cadereyta IPC resto refineras 2013 2013 2013 2013
3/
3/
2013
3/
3/ Fechas de ejecucin en revisin por ajuste en las premisas financieras.
Alcance Fase Gasolinas

Plantas de postratamiento de gasolina Plantas complementarias y servicios auxiliares. Nuevas unidades de tratamiento de destilados intermedios y modernizacin de unidades existentes Construccin y modernizacin de plantas complementarias y servicios auxiliares.
Fase Diesel
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Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 19
Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas
Reducir el impacto para PGPB ante variaciones de los compromisos con PEP (volumen, contenido de lquidos, mantenimiento/libranzas) Procesar la baja oferta de gas de PEP al CPG Matapionche con el menor impacto a PGPB. INDICADOR
Oferta de PEP/ Capacidad de proceso contratada (Matapionche) (%)
Justificacin
De acuerdo con el nuevo escenario de oferta de gas y condensados de PEP, se observa una fuerte declinacin en la oferta de gas a PGPB, en especial al CPG Matapionche a niveles de carga menores al mnimo, por lo cual se deber procesar la oferta de gas mediante la renta de mdulos de menor capacidad. Estas desviaciones en los compromisos asumidos por PEP (volumen, contenido de lquidos y coordinacin en los mantenimientos) generan impactos sobre la generacin de valor para PGPB (inversiones innecesarias en capacidad, costos adicionales de importacin, prdida de eficiencia, etc.).
Principales hitos
Adecuacin a la capacidad de proceso del CPG Matapionche 2013
Alcance
Mecanismos para lograr minimizar los riesgos derivados de las variaciones en el suministro de gas. Adecuaciones a infraestructura de proceso (CPG Matapionche y Poza Rica).
45
Estrategia 20
Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas
Adaptar y/o aumentar la capacidad de procesamiento para atender la oferta de gas de los nuevos yacimientos de PEP. INDICADOR
Capacidad incremental criognica instalada en CPGs (MMpcd)
Justificacin
A partir de 2017, el escenario de oferta de gas de PEP presenta nuevos desarrollos en yacimientos y campos exploratorios que se localizan en zonas alejadas de CPGs en operacin y en su caso, superarn la capacidad de los mismos. Los proyectos a considerar son: Golfo de Mxico Sur, rea Perdido, Lamprea, Sur de Burgos, ATG, Veracruz y Lankahuasa. Para manejar la oferta de gas de estos proyectos, PEMEX Gas se apoyar en contratos de servicio, dados los bajos niveles esperados de produccin de estos campos.
Principales hitos
Inicio de operacin de planta criognica en Poza Rica 2012
Alcance
Incremento de la capacidad de procesamiento criognico en 200 MMpcd, con la construccin de una planta criognica en el rea de Poza Rica que iniciar su operacin en 2012.
46
Estrategia 21
Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte
Cumplir con el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI. INDICADOR
Capacidad de produccin incremental de etano para Etileno XXI (MMpcd)
Justificacin
El proyecto Etileno XXI es promovido por el gobierno federal para que empresas privadas construyan, desarrollen y operen un cracker de etileno con capacidad de produccin de un milln de toneladas anuales, as como la construccin y operacin de unidades integradas de polimerizacin para la produccin de polietilenos.
Principales hitos
Acondicionamiento del sistema de recuperacin de licuables y fraccionamiento de lquidos en los CPGs del sureste Construccin de ductos Cd. PemexCoatzacoalcos
2014
2014
Alcance
Acondicionar planta criognica, endulzadoras y fraccionadoras para suministrar etano al proyecto Etileno XXI con la especificacin requerida. Construccin de ductos: Cd. PEMEX- Nuevo PEMEX y Nuevo PEMEX-Coatzacoalcos.
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Objetivo 6
Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria

2012 2013 0 2014 0 2015 0 2016 60
Capacidad de produccin incremental de petroqumicos (Mta)
La estrategia para impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria se encuentra enfocada en tres cadenas (metano, etano y aromticos) y cuatro productos (Amoniaco, xido de etileno, Estireno y Paraxileno), adems del azufre que completa la estrategia de fortalecimiento de la cadena de fertilizantes. La Reforma Energtica requiere a PEMEX ofrecer un suministro estable de fertilizantes a la industria nacional y a los distribuidores de amoniaco de aplicacin directa en la produccin agropecuaria, con contratos de largo plazo.
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Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica
Estrategia 22
Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas
Modernizacin tecnolgica y economas de escala de las cadenas rentables. INDICADOR
Justificacin
Para mejorar los resultados operativos de PPQ es necesario concentrarse en las cadenas que aportan mayor valor, por lo que se considera la ejecucin de proyectos e iniciativas estratgicas que permitan impulsar las cadenas rentables.
Principales hitos
1-Buteno -Terminacin xido de etileno -Terminacin Aromticos -Primera fase -Segunda fase
2014 2016 2012 2017
Alcance
Incremento de la capacidad (segunda etapa) de la planta de xido de Etileno (Morelos). Modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos (Cangrejera): construccin de tres nuevas plantas y modificacin de cinco unidades existentes. Rehabilitar de la planta de Etilbenceno-Estireno (Cangrejera). Instalacin de una planta de 1-Buteno para la produccin de PEAD en la planta Swing (Morelos).
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Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica
Estrategia 23
Integrar las cadenas productivas en PPQ
Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno, MCV. INDICADOR
Justificacin
Las empresas productoras de cloruro de vinilo, lderes a nivel mundial, se encuentran integradas en la cadena cloro-sosa, etileno, MCV y PVC.
Principales hitos
Creacin de una nueva entidad en sociedad con Mexichem -Autorizacin del CEI y CA de PPQ y PEMEX -Resolucin de la no objecin por COFECO -Autorizacin de la Secretara de la Funcin Pblica (SFP) para desincorporar los activos
2012 2012 2012
Alcance
Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno y MCV. Integrar las cadenas petroqumicas con empresas productoras en Mxico.
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Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica / PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 24
Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes
Promover el mercado de fertilizantes nacionales a travs del abasto efectivo de materias primas. INDICADOR
A. Capacidad reactivada de produccin de petroqumicos (Mta) B. Capacidad adicional de almacenamiento de azufre (Mt)
Justificacin
Aprovechar el bajo costo de la materia prima para la elaboracin de amoniaco y fortalecer la industria de fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo mexicano. Eliminar los cuellos de botella en la logstica de azufre dado el crecimiento en la oferta de PEMEX.
Principales hitos
Azufre -Arranque servicio de prilado y almacenado de azufre Amoniaco -Terminacin Planta V -Rehab. TR Guaymas -Rehab. TR Topolobampo -Rehab. TR Salina Cruz
2013 2014 2014 2014 2014
Alcance Amoniaco - PEMEX Petroqumica

Rehabilitacin de 2 plantas de amoniaco en CP Cosoleacaque. Optimizacin del transporte martimo y terrestre de amoniaco. Planta priladora de azufre y almacenamiento en slido.
Azufre - PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
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Logstica y Comercializacin Crecimiento
Logstica y Comercializacin
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos
2012 Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) Capacidad adicional de transporte de gas natural (MMpcd) Capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado (Mbd) Capacidad de eliminacin de nitrgeno en el gas (MMpcd de N2 eliminado) 6 48 900 335 2013 59 510 1,700 475 2014 8 170 1,700 485 2015 10 680 1,700 460 2016 76 90 1,700 495
La oferta total de petrolferos se distribuye a todo el territorio nacional mediante 44 sistemas de poliductos que tienen una longitud de casi 9 mil kilmetros, 15 terminales martimas y 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto que cubren todo el pas. El sistema de transporte de gas natural de PEMEX cuenta con 8,385 kilmetros de ductos de transporte en operacin, 322 kilmetros de ductos fuera de operacin y 507 kilmetros de ramales. La capacidad de transporte es de 5,102 millones de pies cbicos da y cubre 19 estados de la Repblica. La distribucin de gas LP en Mxico depende en gran medida del ducto troncal Cactus-Guadalajara (LPG ducto) que actualmente cuenta con una capacidad de transporte mxima de 242 miles de barriles da y 1,231 kilmetros de longitud.
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Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Refinacin
Estrategia 25
Optimizar la logstica de petrolferos
Aumentar la capacidad de transporte por ducto para reducir la utilizacin de medios ms costosos y atender las demandas logsticas futuras, asimismo incrementar la capacidad de almacenamiento con tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operacin, as como sustituir el uso de autos tanque por carros tanque. INDICADOR
A. Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) B. Incremento de capacidad de almacenamiento (Mb)
Justificacin
El crecimiento de la demanda de petrolferos en todo el pas ha obligado a PEMEX Refinacin a utilizar medios de transporte de mayor costo. Por ello se requiere aumentar la capacidad de transporte por ducto y almacenamiento con tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operacin, as como sustituir el uso de autos tanque por carros tanque; minimizando los costos extraordinarios de operacin en el de transporte de petrolferos por autos tanque, que actualmente en promedio es de 5% de las operaciones ordinarias.
Principales hitos
Construccin Ramal Pachuca, Poli 8 Tula-Pachuca Adecuacin EB Mina-VH, EB Topo-Guamuchil y SatliteGmez Palacio Reubicacin TAR Tapachula Construccin Charco BlancoQuertaro y adecuacin EB Mad.- Cadereyta Adecuacin EB RosaritoMexicali Reubicacin TAR Reynosa Nuevas TAR Caribe y Monterrey Constr. Est. Donaj, Poli Minatitln-Salina Cruz, Adecuacin EB Tula-SJRSalamanca Nueva TAR Regin Centro 2012 2013 2013 2014 2015 2015 2016
2016 2016
VH: Villa Hermosa. EB: Estacin de bombeo. TAR: Terminal de Almacenamiento y Reparto.
Alcance
Descuellamiento de 12 poliductos Construccin de 2 nuevos poliductos Reubicacin de 3 Terminales de Almacenamiento Reparto Construccin de 3 nuevas Terminales de Almacenamiento Reparto
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Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 26
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural
Fortalecer la red de transporte de gas natural para asegurar el suministro, manteniendo un margen adecuado de respaldo de capacidad en la zona centro occidente, creando sinergia con las inversiones de terceros. INDICADOR
Capacidad adicional de transporte de gas natural (MMpcd)
Justificacin
Entre 1998 y 2010, la demanda promedio que abastece PGPB se increment a una tasa media de crecimiento anual de 4.2%. En consecuencia, tambin se increment la demanda de transporte; sin embargo, la infraestructura no aument su capacidad significativamente. Esto, debido a que las inversiones se orientaron a adecuar los sistemas existentes para direccionar los flujos de las diferentes zonas productoras y puntos de importacin hacia las zonas de demanda, generando una progresiva reduccin de la flexibilidad del SNG.
Principales hitos
Libramiento Xalapa Estaciones de compresin y sistema Frontera-Los Ramones-Centro 2012 20132015
Alcance
Libramiento Xalapa Estaciones de compresin para fortalecer la capacidad al Centro-Occidente del pas. Sistema Frontera-Los Ramones-Centro.
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Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 27
Optimizar la logstica de gas LP
Satisfacer la demanda nacional de gas LP, adecuar la capacidad de transporte al nivel de oferta esperado, realizar las operaciones de comercio exterior de la manera ms rentable. INDICADORES
A. Capacidad adicional de transporte de gas LP (Mbd) B. Almacenamiento adicional gas LP (Mb)
Justificacin
Las variaciones en la demanda y su ubicacin han reducido la flexibilidad en ductos y terminales de distribucin de gas LP, lo que hace necesario adecuar y optimizar el uso de la infraestructura que permita contar con el transporte y almacenamiento suficiente para abastecer el mercado nacional y garantizar la seguridad energtica del pas en materia de gas LP.
Principales hitos
Terminal Guadalajara Ducto Poza RicaAltiplano Incremento de capacidad de almacenamiento 2013 2013 2015
Alcance
Construir el ducto Poza Rica-Altiplano para desplazar la produccin de Aceite Terciario del Golfo y dar respaldo a la produccin del sureste. Desarrollar nueva infraestructura de almacenamiento estratgico para fortalecer el abasto nacional. Reubicacin de la Terminal de distribucin Guadalajara Construccin de libramiento Zapoapita.
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Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 28
Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribucin de crudo mediante nueva infraestructura en zonas crticas
Incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado enviado de la Terminal Martima Dos Bocas al SNR y contar con capacidad de almacenamiento de crudo pesado en instalaciones estratgicas para evitar diferimientos de produccin. INDICADOR
A. Capacidad de transporte de crudo pesado por el Corredor TMDB-CCCP-CAET 1/ (Mbd) B. Capacidad de almacenamiento contingente de crudo pesado en la TMDB (Mb)
Justificacin
Debido a la declinacin de Cantarell, se depende de la produccin de los campos del AIKMZ y del PATG para satisfacer la demanda interna de crudo. Respecto al AIKMZ, se espera un incremento en la viscosidad del crudo pesado, lo que impacta en la capacidad de transporte. Por otra parte, dada la incertidumbre en la produccin de crudo del PATG, en el largo plazo se podra demandar un mayor envo de crudo pesado de regiones marinas. Adicionalmente, en el mediano y largo plazos el Sistema Nacional de Refinacin incrementar la demanda de crudo pesado por los proyectos de reconfiguracin y de incremento de capacidad.
Principales hitos
Almacenamiento contingente de crudo pesado Reforzamiento del Corredor TMDB-CCCPCAET 2013
2013
1/ Terminal Martima Dos Bocas (TMDB). Centro de Comercializacin de Crudo Palomas (CCCP). Centro de Almacenamiento Estratgico Tuzandpetl (CAET).
Alcance
Reforzamiento del Corredor TMDB-CCC Palomas- CAE Tuzandpetl. Almacenamiento contingente de crudo pesado.
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Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos
Estrategia 29
Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes
Contar con capacidad de acondicionamiento de contenidos de sal y agua para 1,700 miles de barriles da de crudo pesado en 2013, con capacidad de acondicionamiento de 950 miles de barriles da de crudo extra-pesado del AIKMZ en 2015 y con capacidad para controlar el nitrgeno del GHA de PEP conforme a la NOM-001-SECRE. INDICADOR
A. Capacidad de acondicionamiento de crudo extrapesado de KMZ (Mbd) B. Capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado (Mbd) C. Capacidad de eliminacin de nitrgeno en el gas (MMpcd de N2 eliminado)
Justificacin
Actualmente la capacidad de deshidratacin del crudo en Plataformas sumada a la existente en la Terminal Martima Dos Bocas es insuficiente para acondicionar todo el crudo pesado producido en regiones marinas. Adicionalmente, el crudo extrapesado del AIKMZ requiere de un acondicionamiento de calidad para su comercializacin como crudo Maya y se prev que su produccin presente un alto contenido de agua en el mediano plazo. Por otra parte, debido a la continua inyeccin de N2 y CO2 a pozos, Cantarell produce un gas de zona de transicin con alta concentracin de N2. En 2010 la Regin Sur comenz a producir gas asociado contaminado con N2, incurriendo en cierres de pozos con alta relacin gas aceite y concentracin de gases inertes.
Principales hitos
Proyecto de deshidratacin y desalado de crudo pesado Proyecto de mezclado de crudo Proyecto de control de Nitrgeno 2012
2014
2014
Alcance
Construir infraestructura para la deshidratacin y desalado de crudo pesado. Construir infraestructura para mezclado de crudos. Construir infraestructura para controlar el contenido de nitrgeno en el gas.
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Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX
Estrategia 30
Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles
Minimizar el nmero de tomas clandestinas y el volumen extrado en ductos de PEMEX. INDICADOR
Avance ponderado en la implantacin de las acciones para atender las tomas clandestinas. (%)
Justificacin
El mercado ilcito de combustibles se manifiesta principalmente por la sustraccin ilcita mediante tomas clandestinas en los sistemas de transporte por ducto de Petrleos Mexicanos.
Principales hitos
Diagnstico de sistemas de medicin en PEMEX Implantacin de acciones al 100% 2012 2013
Alcance
Se divide en 3 elementos, el operacional, el institucional y el jurdico: Inteligencia volumtrica y de mercado, para detectar ilcitos con oportunidad. Atencin inmediata a sistemas prioritarios de transporte, enfocando los esfuerzos en la atencin de sistemas de mayor incidencia. Colaboracin con entidades de gobierno, Fuerzas Armadas, PFP, PGR, Proteccin Civil, SHCP, SAT, SENER y SE. Difusin hacia la opinin pblica para fomentar la denuncia ciudadana al Telfono 01800-228-9660 o bien al 066 en forma gratuita y annima. Creacin de Grupos Especializados para atender las tomas clandestinas. Fortalecer el Grupo de Abogados para los mismos fines. Invertir en tecnologas que permitan detectar con mayor precisin la ubicacin de la misma.
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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa
Objetivo 8
Fortalecer la orientacin a los clientes

2012 2013
8.2 82.6
2014
8.4 82.8
2015
8.5 83.0
2016
8.5 83.2
ndice de Satisfaccin en PR (Calificacin otorgada en encuestas de mercado) ndice de Satisfaccin de clientes de gas natural (%)
8.0 82.4
PEMEX es percibido por el pblico en general en funcin del contacto con franquicias de estaciones de servicio. La percepcin de entrega de litros completos y ubicacin determinan principalmente la preferencia de una estacin y la imagen de la marca PEMEX. Los clientes directos de PEMEX son los franquiciatarios. En el caso de PEMEX Petroqumica, para mejorar los resultados se mantienen los controles de calidad en los procesos de produccin, almacenamiento y entrega de producto. Asimismo, se revis y adecu el procedimiento para la dictaminacin de procedencia de los reclamos, misma que se hizo extensiva tanto al interior de la organizacin como a los clientes. Para PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, la baja satisfaccin de clientes reportado en 2010 se asocia a un incremento cercano al 15 por ciento del precio del gas natural en ese ao respecto a 2009. Esto puede cambiar debido a que el precio se pronostica bajo y a que se puedan cerrar las brechas en calidad del producto.
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Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes PEMEX Refinacin
Estrategia 31
Modernizar el proceso comercial de PR
Adecuar el modelo comercial de PEMEX Refinacin a las demandas de la realidad actual, para satisfacer de manera oportuna la demanda de petrolferos, incrementar la satisfaccin del consumidor final y mejorar la imagen de PEMEX.
INDICADOR
ndice de satisfaccin en PR (Calificacin otorgada en encuestas de mercado)
Justificacin
La regulacin en materia de ventas de primera mano y de comercializacin y distribucin de petrolferos implica cambiar la relacin comercial con los clientes. La demanda de petrolferos ha crecido por arriba de la capacidad instalada, y evoluciona hacia productos cada vez ms limpios y de mayor calidad. Estudios recientes resaltan reas de oportunidad en atencin y servicio a clientes y consumidores finales.
Principales hitos
Definicin de nuevos trminos contractuales con PMI Definicin de tipos de Franquicia Revisin y actualizacin de contratos de ventas de primera mano Encuestas de mercado
2012 2012 2012-2016 2 por ao
Alcance
Seguimiento a la implementacin de la regulacin en materia de Ventas de Primera Mano. Redefinicin del Modelo de Franquicia PEMEX. Sistema Integral de Calidad de Productos y Servicios. Programa continuo de identificacin de necesidades y evaluacin de satisfaccin de clientes y consumidores finales.
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Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes PEMEX Petroqumica
Estrategia 32
Posicionar a PPQ como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales
Ser proveedor confiable y adoptar prcticas comerciales competitivas INDICADOR
Cumplimiento en 1/ entregas (%)
1/ Producto en especificacin / producto entregado.
Justificacin
Cosoleacaque: instalaciones con ms de 15 aos de operacin y con parcial cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y proteccin ambiental. Cangrejera: capacidad limitada para el movimiento de polietilenos y xido de etileno, adems las instalaciones tienen una antigedad de 27 aos. Adicionalmente, el incremento en la especializacin de productos petroqumicos dentro del mercado ha superado el conocimiento en PEMEX Petroqumica sobre nuevos desarrollos y aplicaciones de producto.
Principales hitos
Manejo de nafta -Terminacin Carga de auto y carro tanques - Terminacin Laboratorio de Servicio Tcnico - Terminacin Logstica integral polietileno - Terminacin 2013
2013
2013
2014
Alcance
Infraestructura logstica para la flexibilidad en el manejo de nafta importada como carga a la planta Hidrodesulfuradora de Cangrejera. Rehabilitar la capacidad actual de carga de auto tanques y carro tanques (Cosoleacaque). Infraestructura logstica integral para el manejo, almacenamiento y acceso ferroviario (Cangrejera). Laboratorio de Servicio Tcnico de Petroqumicos enfocado a proporcionar servicios a reclamos por desempeo de producto, asistencia tcnica, desarrollo de aplicaciones y capacitacin a usuarios de nuestros productos.
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Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 33
Consolidar la relacin con los clientes de gas natural
Mejorar la atencin a los clientes de la Subdireccin de Gas Natural para asegurar el procesamiento, transporte, distribucin y comercializacin de productos. INDICADOR
ndice de Satisfaccin de clientes de GN (%)
Justificacin
Con base en el anlisis sobre las preferencias y necesidades detectadas anualmente de los clientes de gas natural, es necesario implementar diversas acciones, a corto, mediano y largo plazos, que permitan ofrecer un nivel de servicio que cumpla, en la mejor medida posible, las expectativas de los clientes.
Principales hitos
Encuesta de satisfaccin de clientes
Anual 20122016
Alcance
Analizar encuesta de satisfaccin a clientes. Realizar mejoras continuas en los procesos (plataformas informticas, procedimientos, etc.). Optimizar el uso de canales de comunicacin a cliente. Mejorar servicios en rgimen permanente (VPM). Interactuar con los clientes. Efectuar acciones de capacitacin a clientes externos.
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Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 34
Abrir nuevos mercados de gas natural
Desarrollar de forma conjunta la Subdireccin de Gas Natural y el Gobierno del Estado de Sonora, un programa para suministrar gas natural a clientes industriales en puntos alejados del SNH.
INDICADOR
Entrega de Gas Natural, (MMpcd)
Justificacin
Existen actualmente mercados potenciales para el gas natural que no son explotados debido, entre otras cosas a la lejana con los gasoductos actuales (industriales). As mismo, es importante garantizar el suministro de gas a un costo eficiente para consumidores residenciales y de servicio.
Principales hitos
Inicio de entregas 2012
Alcance
PGPB ha considerado dos alternativas para el suministro de gas al estado de Sonora: Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL), ambos entregados por transporte en ruedas. Definicin de papel de PGPB en el desarrollo de infraestructura, comercializacin y promocin del Gas Natural para lograr el cambio en el consumo residencial y de servicio.
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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa
Temas transversales
Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable
2012 ndice de frecuencia de accidentes (ndice) PEP - ndice de paros no programados (%) 1/ PR / SP - ndice de paros no programados (%) 1/ PGPB / SP - ndice de paros no programados (%) 2/ PPQ / SO - ndice de paros no programados (%)
1/ Subdireccin de Produccin 2/ Subdireccin de Operaciones
2013 <0.32 1.0 1.8 1.0 1.0
2014 <0.29 1.0 1.4 1.0 1.0
2015 <0.26 1.0 1.0 1.0 1.0
2016 <0.23 1.0 1.0 1.0 1.0
<0.35 1.5 2.0 1.0 1.2
La seguridad de las operaciones constituye el objetivo primordial para poder alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de la actividad de PEMEX. La implantacin del sistema integral de gestin SSPA (Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental) para la administracin y atencin de riesgos, as como la prevencin y proteccin del medio ambiente bajo estndares internacionales, ha dado resultados positivos que deben ser consolidados en los prximos aos. Despus de seis aos de implantacin (2006-2011) del Sistema PEMEX-SSPA, se ha logrado transitar de un estado de contencin, a un proceso de sistematizacin con resultados favorables en seguridad al lograr abatir en un 37 por ciento el indicador de frecuencia y en un 52 por ciento el de gravedad. Sin embargo, se tienen reas de oportunidad importantes que obligan a instrumentar estrategias y objetivos ms agresivos en la organizacin, que permitan mejorar la cultura y clima de SSPA en PEMEX. La implantacin de PEMEX-Confiabilidad en los organismos subsidiarios inicio en 2009, con mejores resultados en las lneas de produccin de PGPB, PPQ y PEP, resultados que deben hacerse sustentables en los prximos aos mediante la sistematizacin en la aplicacin de las prcticas de confiabilidad operacional, hasta alcanzar estndares de desempeo mundial.
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Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable Estrategia Transversal
Estrategia 35
Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA
Garantizar la operacin segura y sustentable de todos los activos mediante la implantacin de las prcticas y herramientas internacionalmente aceptadas. INDICADOR
- ndice de frecuencia de accidentes (IF) - ndice de frecuencia de Seguridad de los procesos (IFSP)
Justificacin
La implantacin del Sistema PEMEXSSPA ha logrado avances, principalmente en la fase de contencin de accidentes y en la concientizacin del personal de PEMEX. Sin embargo, es necesario lograr la culturizacin de la aplicacin de las prcticas del Sistema, principalmente en la Seguridad de los Procesos.
Principales hitos
11 lneas de accin (DCO + Organismos) 1. Organizacin 2012 2. Funciones y responsabilidades 2012 3. Planeacin inicial 2012 4. Comunicacin efectiva 2012 5. Capacitacin 2012 6. Diagnstico inicial y definicin de 2013 la situacin futura 7. Identificacin de brechas 2013 8. Desarrollo del Programa 2014 9. Ejecucin y seguimiento 2014 10. Auditora al proceso de 2015 Implantacin 11. Auditora al Sistema implantado 2015 Iniciativas de reforzamiento SSPA 2015
Alcance
Administrar los riesgos de SSPA en Petrleos Mexicanos a travs de la implantacin de las 11 lneas de accin de la estrategia de mejora del Sistema PEMEX-SSPA, en las etapas de Planeacin, Preparacin, Ejecucin-Seguimiento y Auditoria, estableciendo una cultura preventiva y estableciendo como ejes de implantacin a la lnea de mando en la ejecucin disciplinada del sistema, los equipos y subequipos de liderazgo, dando soporte y estandarizacin a la implantacin y la funcin de SSPA, proporcionando asesora, entrenamiento, normatividad y auditando la efectividad del sistema.
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Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable Estrategia Transversal
Estrategia 36
Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad
Promover la excelencia operativa, optimizar recursos, e incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los activos, mediante la aplicacin de diversas metodologas y mejores prcticas en la industria INDICADOR Justificacin
Con la implantacin de PEMEXConfiabilidad se ha logrado contener los paros fuera de programa en las plantas y activos de PGPB, PPQ y PEP, sin embargo existen brechas importantes en la disponibilidad mecnica de las plantas del SNR. El reto es sistematizar la implantacin de las prcticas de confiabilidad en PPQ, PGPB y PEP as como establecer un plan de contencin de fallas en el SNR que permita alcanzar las metas establecidas en este plan.
Principales hitos
6 lneas de accin (DCO + Organismos)
1.- Establecimiento del proceso de rendicin de cuentas 2.- Asesoras y Coaching en todos los niveles de la organizacin 3.- Establecimiento del proceso de eliminacin de defectos. 4.- Sistematizacin de las 14 mejores prcticas de PEMEX-Confiabilidad. 5.- Capacitacin y certificacin de personal. 6.- Auditora al proceso de implantacin. 2012-2015 fases I-IV 2012-2015 fases I-IV 2012-2013 fase IV 2012-2015 fases I-IV 2012-2015 fases I-IV 2012-2015 fases III-IV
ndice de paros no programados (%)
Alcance
Obtener el mayor valor del negocio atreves de la ptima disponibilidad, integridad, desempeo operativo, efectividad de capital y los menores costos sustentables para las condiciones especficas del mercado, mediante la aplicacin de las mejores tecnologas, metodologas y prcticas mundiales de confiabilidad operacional. Para lograrlo se propone una etapa de contencin y sustentabilidad basada en la implantacin de las prcticas de confiabilidad: Compromiso y liderazgo, censo de equipos y taxonoma, eliminacin de defectos, ventanas operativas, capacitacin y certificacin de habilidades, orden y limpieza, administracin de libranzas y reparaciones as como administracin del trabajo (Planeacin y Programacin), para posteriormente pasar a una etapa de optimizacin de costos basada en la implementacin de prcticas de confiabilidad como: Costos de mantenimiento y ciclo de vida de los activos, mantenibilidad, plan de produccin, funciones protectoras instrumentadas, mantenimiento centrado en confiabilidad, inspeccin basada en riesgo as como almacenes y suministros.
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Objetivo 10
Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades

2012 2013 Nivel 2 y 75% del nivel 3 2014 2015 Nivel 3 y 25% del nivel 4 2016 Nivel 3 y 50% del nivel 4
Avance en la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental SAA (Nivel) Reduccin de emisiones de CO2 vs. ao base 2008 (MMt) Evaluacin Sustainable Asset Management-SAM (puntaje) Avance en la implantacin de una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria de Petrleos Mexicanos (%)
*Por definir.
Nivel 2 y 50% del nivel 3
Nivel 3
13.7
55
57
60
65
70
43
57
100
En trminos de proteccin ambiental, los ltimos aos han mostrado un desempeo con una tendencia favorable, y para su consolidacin se requiere el fortalecimiento del Sistema de Administracin Ambiental bajo la lgica de administrar los aspectos ambientales significativos en materia de emisiones contaminantes al aire, descargas al agua, uso de agua, manejo de residuos peligrosos y restauracin de sitios contaminados. Si bien se ha avanzado en trminos de proteccin ambiental y cambio climtico, en materia de responsabilidad social es necesario incorporar las expectativas de sustentabilidad de partes interesadas que son importantes para el buen desarrollo del negocio. En este sentido se han cumplido ya 11 aos ininterrumpidos de publicacin del Informe de Responsabilidad Social (IRS), alcanzando la ms alta calificacin respecto a la gua internacional para la elaboracin de estos informes. Ello supone una fortaleza para el organismo que requiere ser traducida en la identificacin sistemtica de reas de mejora y la definicin de las acciones de mejora. A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
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Objetivo 10 Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades Estrategia Transversal
Estrategia 37
Consolidar la mejora del desempeo ambiental
Gestionar mediante el Subsistema de Administracin Ambiental los aspectos ambientales significativos de la operacin. INDICADOR
Avance en la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental SAA (Nivel)
Justificacin
Es necesario consolidar la tendencia favorable en proteccin ambiental, lo cual requiere el fortalecimiento del SAA bajo la lgica de administrar los aspectos ambientales significativos en materia de emisiones contaminantes al aire, descargas al agua, uso de agua, manejo de residuos peligrosos y restauracin de sitios contaminados.
Principales hitos
Instrumentacin de indicadores proactivos del SAA Actualizacin de la cartera de proyectos ambientales para 2012 2016 Diseo de los programas institucionales de aire, agua, residuos y suelos Formacin especialistas del SAA para la funcin del nuevo rol de SSPA Proyectos de mejora para consolidar la implantacin de elementos crticos del SAA Consolidar implantacin del SAA mediante 11 lneas de accin institucionales 2012 2012
2012 2012 2013
2015
Alcance
Para la captura de oportunidades operativas se tiene contemplado el diseo, desarrollo y ejecucin de programas institucionales en materia de: Aire: reduccin de emisiones SOx, NOx, PST y CH4. Agua: uso eficiente de agua fresca; reduccin de descargas. Residuos: programas de manejo integral. Suelos: remediacin de sitios contaminados. Lo anterior debe ser sistematizado por medio de la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental, acompaada del desarrollo y aplicacin de mejoras ambientales en normatividad, sistemas, procesos de gestin y procedimientos operativos. Para la evaluacin de esta estrategia se encuentran en revisin los siguientes indicadores: Emisiones al aire (toneladas), descargas al agua (toneladas), inventario de residuos peligrosos (toneladas) e inventario de suelos contaminados (hectreas y nmero de presas).
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Estrategia 38
Fortalecer la sustentabilidad del negocio
Reducir la huella de carbono de la oferta de energa, incorporar las externalidades en las decisiones de negocio y mejorar la posicin de responsabilidad social. INDICADOR
A. Reduccin de emisiones de CO2 vs. ao base 2008 (MMt) B. Avance en la implantacin de evaluacin de externalidades (%) C. Evaluacin Sustainable Asset Management-SAM (puntaje) D. Relacin servicios ambientales disponibles / impacto residual PN
Justificacin
Es necesario poner en ejecucin el PAC para consolidar el buen desempeo en mitigacin y hacer avanzar las lneas de accin de adaptacin. Se requiere dar una mayor racionalidad ambiental a las decisiones de negocio. Se requiere de una correcta estimacin de la posible prdida de servicios ambientales asociada con el desarrollo petrolero y del fortalecimiento de la bolsa de servicios ambientales. Es necesario que PEMEX disee y ejecute las acciones pertinentes para capturar las brechas de SAM/GPC y mejorar su posicin de responsabilidad social.
Principales hitos
Actualizacin de cartera de mitigacin 2020 Inicio de implantacin de anexo metodolgico de externalidades en SIDP Ajuste y actualizacin de curva de costos y lnea base IRS 2011 con anlisis SAM/GPC Puesta en marcha de estrategia de CCS Cuantificacin de bolsa de servicios ambientales 2012 2012
2012 2012 2013 2013
Alcance
Implantacin del Plan de Accin Climtica (reducir la huella de carbn de PEMEX) Mitigacin directa de emisiones de GEI: Reduccin de quema de gas (Cantarell), eficiencia trmica (estrategia de eficiencia energtica, TIEMPO, MDO), cogeneracin (Nuevo PEMEX, Salamanca, Cangrejera, Morelos), estrategia de captura y secuestro de carbn, reduccin de emisiones fugitivas. Adaptacin: mapa de vulnerabilidad de instalaciones y acciones para administrar de forma efectiva el riesgo Temas transversales: revisin de la lnea base de emisiones de CO2 y la curva de abatimiento, estrategia de CCS. Sustentabilidad de las inversiones (incorporar criterios de racionalidad ambiental en las decisiones de negocio) Incorporacin de externalidades desde la concepcin de los proyectos de inversin. Estrategia de Ordenamiento Ecolgico del Territorio (enfocada en los proyectos prioritarios de PEMEX). Vinculacin con partes interesadas (mejorar la reputacin y aceptacin social de PEMEX) IRS. Anlisis y cierre de brechas de GPC combinado con metodologa SAM. Ampliacin de servicios ambientales por medio de proyectos de conservacin y mantenimiento de servicios ambientales.
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Estrategia 39
Implantar una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria de Petrleos Mexicanos
Contar con una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria (PDSyC) que norme y establezca criterios de referencia para definir y alinear la agenda de trabajo de las reas en las zonas de influencia petrolera, con el propsito de obtener la licencia social y poltica para operar en entornos armnicos INDICADOR
Avance en la implantacin de una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria de Petrleos Mexicanos (%)
Justificacin
PEMEX carece de un marco normativo, una estructura organizacional, una poltica y un modelo que regulen y coordinen el trabajo de las reas con influencia en la dinmica de desarrollo comunitario, en una visin compartida para alcanzar la licencia social y entornos armnicos para el organismo.
Principales hitos
Elaborar y proponer Modelo de Gestin Social y Comunitaria Metodologa de distribucin de recursos de acuerdo a la PDSyC Realizar alianzas estratgicas con actores en el tema de desarrollo social y comunitario Fortalecer los mecanismos de seguimiento y verificacin. Implementar la estrategia a nivel local de difusin de la PDSyC. Actualizar el marco normativo de desarrollo social y comunitario Diseo organizacional de PEMEX para operar la PDSyC
2012 2012 2012 2013 2014 2014 2014
Alcance
Desarrollar e implantar un PDSyC que : Asocie, integre y coordine las actividades de los actores vinculados de las diversas subsidiarias y reas relacionadas con el tema de desarrollo social y comunitario. Regule acciones y proyectos de Desarrollo Social y Comunitario. Genere licencia social para operar y sus correspondientes entornos armnicos. Modifique la estructura organizacional para permitir la operacin coordinada de la PDSyC.
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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin
Objetivo 11
Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral

2012 2013 16.0 42.0 2014 15.5 44.0 2015 15.0 46.0 2016 15.0 46.0
Costo de mano de obra de los procesos de soporte (%) Porcentaje de personal con nivel de desempeo mayor 1/ al promedio (%)
16.5 40.0
1/ Se alinean los objetivos particulares con los de PEMEX y los OS; se lleva a cabo una autoevaluacin que se revisa con el superior inmediato. El indicador es el nmero de trabajadores que tienen una calificacin de desempeo individual por arriba del promedio.
Las tecnologas, los productos y las economas cambian constantemente, razn por la cual las empresas necesitan lderes innovadores que puedan anticipar el cambio, responder a las nuevas realidades y mantener e incrementar la competitividad de las empresas. Por otro lado, se busca una relacin laboral ms productiva, con mejores canales de comunicacin que generen un clima de confianza y compromiso mutuos que redunden en el desarrollo sustentable del organismo y en la generacin de valor. Las relaciones laborales en PEMEX debern caracterizarse por: Estar centradas en principios compartidos Tener objetivos comunes de negocio Poseer una visin de mediano y largo plazos Ser proactivas Estar apegadas a la normatividad y polticas laborales institucionales Buscar acuerdos de productividad Asegurar el cumplimiento de los compromisos mutuos A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
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Objetivo 11 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral Estrategia Transversal
Estrategia 40
Desarrollar el capital humano
Proveer a PEMEX de personal calificado, que genere los resultados esperados, utilizando mecanismos de incorporacin, capacitacin y desarrollo. INDICADOR Justificacin
No se cuenta con un programa institucional de desarrollo de ejecutivos unificado (cuadros de reemplazo y planes individuales de carrera). ndice de cumplimiento de competencias en el puesto (%) Los programas de desarrollo no favorecen la movilidad del personal, no estn sealadas las rutas y los planes de carrera individuales, tanto en las reas tcnicas como en las reas administrativas.
Principales hitos
Programa de desarrollo de ejecutivos y mandos medios 2012
Alcance
Identificar al personal en puestos clave y en puestos ejecutivos e identificar al personal prximo a retirarse. Reemplazos por retiros inminentes: definir las cartas de reemplazo va ascensos internos, mediante la preparacin de los candidatos para que se encuentren listos para ocupar el puesto que quedar vacante y adems capitalizar el conocimiento y experiencia transfirindolo al rea en la que labora. Gestionar el talento interno para seleccionar a los reemplazos y promover los ascensos internos. Elaborar los planes de desarrollo, los programas de formacin de especialistas y el desarrollo de ejecutivos. Proveer a la organizacin del mejor talento externo disponible y desarrollar las competencias del personal a travs de: reclutamiento y seleccin, planes individuales de desarrollo, planes de carrera, sucesin y retiro. Certificacin de competencias. Administracin del conocimiento (del capital humano).
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Estrategia 41
Transformar la cultura organizacional
Fortalecer la cultura enfocada a resultados a travs de la modificacin de comportamientos y a la generacin de valor, alineado a los esquemas de compensacin, beneficios y reconocimientos que impulsen un alto desempeo. INDICADOR
A. ndice de percepcin de la cultura organizacional enfocada 1/ a resultados (%) B. Porcentaje de personal con nivel de desempeo mayor al 2/ promedio (%)
Justificacin
Carencia de una cultura de trabajo enfocada a resultados para alcanzar la visin de PEMEX. Personal enfocado a atender los objetivos del jefe y no los del negocio. No se comparte una misma misin entre los ejecutivos y no se opera de manera coordinada. La evaluacin del desempeo individual est totalmente desvinculada y no se ve como una herramienta para mejorar los resultados, as mismo los resultados obtenidos no tienen consecuencias. No existe un sistema de consecuencias que sancione los malos resultados o que premie el buen desempeo.
Principales hitos
Resultados de encuesta de clima y cultura organizacional Modelo y sistema de medicin del impacto en resultados Modelo de compensacin variable basado en el desempeo Sistema de consecuencias 2012
2012
2012
2012
1/ El resultado ser la suma de las percepciones individuales de los trabajadores entre el total de trabajadores encuestados. 2/ Se alinean los objetivos particulares con los de PEMEX y los OS; se lleva a cabo una autoevaluacin que se revisa con el superior inmediato. El indicador es el nmero de trabajadores que tienen una calificacin de desempeo individual por arriba del promedio.
Alcance
Definir y establecer los mecanismos necesarios para medir de manera automatizada la percepcin de los trabajadores en el clima laboral y organizacional, para conocer si hemos transformado (jefes y compaeros) nuestro enfoque de cumplimiento de actividades a un enfoque de austeridad y de resultados econmicos a favor de PEMEX. Adicionalmente, es necesario trabajar en varios frentes para cambiar la cultura y estos tpicos son temas o programas que se deben atender en la Estrategia No. 40: Programa de desarrollo de ejecutivos y mandos medios. Programa de desarrollo conductual al resto de todos los trabajadores. Desarrollar un programa de desarrollo de habilidades directivas que permitan el logro de los resultados a travs de un liderazgo transformador. Efectuar una reingeniera al SIADI como un medio para implantar la estrategia del negocio y desarrollar al capital humano. Implantar polticas de compensacin diferenciadas que se vinculen con las responsabilidades de cada puesto y que sean acordes a la contribucin de cada trabajador y efectuar el rediseo del tabulador de mando. Desarrollar el sistema institucional de consecuencias y vincularlo con la compensacin variable y la evaluacin del desempeo. Desarrollar mecanismos que faciliten la implantacin del SSPA, de manera preventiva y correctiva.
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Estrategia 42
Incrementar la productividad laboral
Incrementar la productividad laboral a travs del establecimiento de estructuras de organizacin flexibles, que permitan la movilidad del personal acorde a las necesidades del negocio y a la optimizacin de los costos en la mano de obra. INDICADOR Justificacin
No se cuenta con estructuras de organizacin basadas en estndares internacionales y acordes a las lneas de negocio. Condiciones contractuales que no favorecen la productividad y flexibilidad laboral. Carencia de mecanismos flexibles que permitan una mayor movilidad de los trabajadores entre centros de trabajo, reas y secciones sindicales. No se ha involucrado lo suficiente al STPRM en los planes y proyectos de PEMEX.
Principales hitos
Agenda laboral con los temas estratgicos de PEMEX Sistema de control de plazas y mano de obra Reglamentos de labores actualizados Definir estndares nacionales e internacionales para el diseo organizacional 2012 2012 2012 2013
A. Costo de mano de obra de los procesos de soporte (%) B. Porcentaje del personal sin materia de trabajo reacomodado (%)
Alcance
Establecer conjuntamente con el STPRM, la agenda laboral basada en los temas estratgicos de la empresa. Fortalecer la operacin de las Comisiones Nacionales Mixtas. Modificar o actualizar la normatividad existente para obtener ahorros en los costos de mano de obra. Concertar con el STPRM el redimensionamiento de la plantilla sindical, el reacomodo de personal y los mecanismos flexibles para la movilidad de los trabajadores. Reorganizacin institucional. Diseo de nuevas organizaciones derivadas de la expansin de la planta productiva. Actualizacin de los reglamentos de labores y conclusin de los perfiles de puestos de confianza. Establecer los mecanismos para el control de plazas y de presupuesto de mano de obra.
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Estrategia 43
Implantar el nuevo modelo de operacin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Atender los requerimientos estratgicos del negocio, mejorar la atencin a los representantes sindicales y la oportunidad y calidad de los sistemas, trmites y servicios de Recursos Humanos (RH) y Relaciones Laborales (RL). Justificacin Principales hitos
Las necesidades estratgicas de PEMEX no necesariamente son atendidas por recursos humanos con la oportunidad requerida. Existen reas de oportunidad en la actualizacin de disposiciones normativas internas que tendran como resultado una optimizacin en los costos de mano de obra. No se cuenta con un tablero de control que permita dar seguimiento a las acciones de RH y que est vinculado con los resultados del negocio. Se cuenta con mltiples sistemas de RH y el otorgamiento de algunos de los servicios no es oportuno, transparente y con la calidad requerida. Un slo sistema de RH y nmina Automatizar los trmites y servicios de RH y RL 2012 2013
INDICADOR
A. Porcentaje de trmites y servicios de RH y RL en autoservicio (%) B. ndice de percepcin de la calidad y transparencia 1/ de los servicios (%)
1/ Se evala el grado de acceso a la informacin de los servicios de RH; la eficacia, oportunidad y calidad en trato as como el grado de conocimiento que el personal responsable de la atencin directa, tiene sobre los mismos; se evala el grado de transparencia con la que los usuarios perciben que se les otorgan los servicios; se identifica y califica la gestin de los servicios y procesos medulares de RH y se califica el grado de conocimiento del Cdigo de Conducta.
Alcance
Redisear los procesos y el modelo de operacin de RH y RL, con un enfoque de roles para atender los aspectos estratgicos a travs de los enlaces de servicio, los aspectos tcticos mediante los centros de expertos y los aspectos operativos con los centros de servicios compartidos. Homologar y estandarizar los criterios para atender en una sola instancia a los funcionarios sindicales. Compactacin y redimensionamiento de ventanillas de atencin de servicios de RH y RL. Compactacin de las estructuras de organizacin de la Subdireccin de RH y RL. Establecer acciones para optimizar los costos de mano de obra, mediante la revisin y actualizacin de la normatividad existente. Disear e implantar un tablero de control para RH alineado al plan de negocios de Petrleos Mexicanos. Sistematizar y homologar los procesos transaccionales de RH y RL, a fin de contar con sistemas nicos. Automatizar los trmites y servicios de RH y RL, que permitan transparentar y mejorar los estndares de los servicios. Elaborar encuestas de percepcin de la calidad y transparencia de los servicios de RH y RL.
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Objetivo 12
Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional
2012 2013 2014 2015 2016
Avance en la implantacin del modelo de negocio nico e integral de suministros (%) Contenido nacional (%)
40
60
80
90
100
37.1
38.1
39.1
40.1
41.1
Existen diferentes brechas en el proceso de suministros que impide contar con un modelo de negocio integral que permita la generacin de valor. Entre algunas de estas brechas se encuentran: el abastecimiento estratgico, la gobernabilidad, iniciativa de inventarios crticos y bases de datos maestros. Es necesario hacer eficiente el proceso de negocio punta a punta, homologar y hacer eficientes las bases de datos maestros, garantizar una profesionalizacin de la funcin (modelo de competencias) y promover la simplificacin y mejora continua del marco Normativo. En trminos de la proveedura en Petrleos Mexicanos, una de las principales problemticas reside en que la cadena de insumos de la industria de hidrocarburos no est articulada de manera efectiva y eficiente, por lo que ser necesario establecer acciones para integrar las cadenas productivas del suministro de bienes y servicios y de contratacin de obra de PEMEX. A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
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Objetivo 12 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional Estrategia Transversal
Estrategia 44
Disear e implantar un modelo de negocio nico integral de suministros
Contar con un solo modelo de negocios de Suministros para todas las Entidades de Petrleos Mexicanos, que asegure las interrelaciones funcionales con otros procesos. INDICADOR Justificacin
Coexisten modelos de negocio independientes en los Organismos, con alcances, disciplina operativa, jerarqua organizacional, criterios y lineamientos diferentes, lo que limita la capacidad de operacin homologada y de adopcin de criterios y estrategias institucionales.
Principales hitos
Inventarios Crticos Plataforma Tecnolgica Base (PTB) e iniciativa de Datos Maestros Talleres y encuestas (transparencia del proceso de suministros) Solucin de negocio para contratacin por medios electrnicos Servicios para la administracin en HI TEC de contratos preparatorios de empresas nacionales Implantar la metodologa de Abastecimiento Estratgico Gobernabilidad y especializacin de la funcin 2012 2012 2012
Avance en la implantacin del modelo de negocio nico e integral de suministros (%)
2012
2013
2014 2014
Alcance
Implantar la metodologa de Abastecimiento Estratgico a travs del fortalecimiento del proceso de planeacin y el desarrollo de mejores estrategias de contratacin. Llevar a cabo una reingeniera y homologacin de procesos e implantar el facilitador tecnolgico que permita su mximo aprovechamiento asegurando la integralidad con los otros procesos, alineado a la iniciativa PTB (PTB sistematizacin de los procesos). Contar con un efectivo sistema de evaluacin para la mejora continua del proceso. Incrementar las competencias del capital humano. Disear e implantar las estructuras organizacionales en concordancia con el nuevo Modelo. Fortalecer la cultura de transparencia y rendicin de cuentas. Contar con la evaluacin comercial y de riesgo de proveedores y prestadores de servicios. Establecer la estrategia de inventarios crticos para reducir la prdida de produccin por la ausencia de refacciones. Establecer una relacin estratgica entre Petrleos Mexicanos y sus proveedores.
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Objetivo 12 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional Estrategia Transversal
Estrategia 45
Promover el desarrollo de proveedores
Incrementar el contenido nacional de los bienes, servicios y obra que contrata Petrleos Mexicanos, fortaleciendo la competitividad de los proveedores y contratistas que atendern su demanda. INDICADOR Justificacin
En Mxico la cadena de proveedura del petrleo no est ptimamente articulada y no se ha desarrollado la industria petrolera nacional aprovechando la inversin y operacin de PEMEX. Contenido nacional (%) La falta de integracin se debe, entre otras cosas, a que: PEMEX opera con reglas diferentes del resto de la industria No se alinean los intereses en la cadena productiva El mercado es abierto y se basa en principios de menor costo puntual sin importar las curvas de aprendizaje ni el origen (derrama fiscal indirecta) Las posibilidades de asociacin entre PEMEX y sus proveedores son limitadas
Principales hitos
Incorporacin de empresas en proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas Realizacin del pronstico quinquenal de demanda Estimacin anual de Contenido Nacional Seleccin de recursos crticos y sectores a desarrollar Identificacin de compras a MIPYMES
Anual-I
Anual-II Anual-II Anual-IV Anual-IV
Alcance

Registro y seguimiento de contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX. Elaboracin y publicacin de la demanda prospectiva de bienes, servicios y obras, identificando los recursos crticos para enfocar los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas. Ejecucin de proyectos de desarrollo bajo el esquema de empresas tractoras, a fin de canalizar recursos del Gobierno Federal y conocimiento de la industria a las MIPYMES (Micro, pequea y mediana empresa) nacionales. Colaboracin estrecha con la SE, Nacional Financiera, especialistas en desarrollo de proveedores y contratistas y con la industria nacional, para fomentar la competitividad. Participar en la elaboracin de convenios de asociacin estratgica, con el propsito de incentivar la asociacin entre compaas nacionales e internacionales y/o el establecimiento de compaas extranjeras en el pas.
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Objetivo 13
Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico

2012 2013 20 2014 40 2015 80 2016 100
Atencin a las necesidades tecnolgicas prioritarias (%)
10
La industria petrolera requiere de uso y desarrollo de tecnologa de manera intensiva, por lo que se vuelve necesario definir las reas de la tecnologa hacia donde deben enfocarse los esfuerzos. Por otra parte, los lderes de la industria reconocen la relevancia de la tecnologa en el sector y dedican esfuerzos y recursos en diferentes reas tecnolgicas, como una va para obtener ventajas competitivas. El Programa Estratgico Tecnolgico (PET) de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios resume las necesidades tecnolgicas estratgicas de PEMEX para facilitar el logro de las metas planteadas en su Plan de Negocios y con ello lograr identificar a lo largo de la cadena de valor dentro del marco del Plan de Negocios las problemticas relevantes que puedan y deban resolverse mediante la investigacin y el desarrollo tecnolgico. Por otra parte, se identific como una necesidad de negocio clave a ser desarrollada en Petrleos Mexicanos el aprovechamiento del conocimiento existente a lo largo de la organizacin y hacerlo disponible colectivamente, ya que se convierte en un motor para la innovacin, crecimiento y mejora de Petrleos Mexicanos. A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
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Objetivo 13 Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico Estrategia Transversal
Estrategia 46
Implantar el Programa Estratgico Tecnolgico
Detectar y atender de manera oportuna las necesidades tecnolgicas y de formacin de recursos humanos especializados de las estrategias de negocio para alcanzar los objetivos planteados en las mismas. INDICADOR Justificacin
Falta de ventajas competitivas derivadas de la investigacin y desarrollo tecnolgico o de la asimilacin tecnolgica, que resultan en rezago, dependencia y obsolescencia tecnolgica que limitan la competitividad de PEMEX.
Principales hitos
Conclusin de mapeo tecnolgico Mapeo tecnolgico de una seleccin de proyectos prioritarios Actualizacin del PET 2012 2012 2012
Atencin a las necesidades tecnolgicas prioritarias (%)
Alcance
Fase 1: Identificar las reas tecnolgicas estratgicas, sus problemticas y retos tecnolgicos, as como las necesidades tecnolgicas que atienden dichos retos (terminado). Fase 2: Identificar las alternativas tecnolgicas disponibles para atender las necesidades tecnolgicas estratgicas y afrontar con xito los retos de largo plazo. Esto a travs de la elaboracin de mapas tecnolgicos y de ruta para las reas y los proyectos prioritarios, as como a travs de la identificacin de las necesidades de formacin de recursos humanos especializados asociadas, en donde la responsabilidad de esta ltima recaer sobre Recursos Humanos conjuntamente con el IMP. Fase 3: Definir la estrategia de atencin de las necesidades tecnolgicas e integrar la cartera de proyectos para implementarla. Las fases 2 y 3 se enfocarn hacia los proyectos prioritarios en exploracin y produccin y en las reas tecnolgicas prioritarias de los organismos de transformacin industrial. PEMEX trabajar con el IMP para orientar de manera efectiva sus actividades y ejercer su funcin como su brazo tecnolgico.
80
Objetivo 13 Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico Estrategia Transversal
Estrategia 47
Implantar un sistema de administracin del conocimiento
Maximizar el aprovechamiento de los activos de conocimiento de PEMEX mediante la creacin de los mecanismos que permitan que el conocimiento generado o adquirido por el organismo sea registrado, compartido y utilizado de forma sistemtica y efectiva para la solucin de las problemticas de PEMEX, con lo cual se fomentar el crecimiento de su capital intelectual y la generacin de redes de expertos internos. INDICADOR
Avance en el programa de trabajo (%)
Justificacin
Petrleos Mexicanos requiere identificar conocimiento, tecnologa y expertos en los procesos, as como compartir innovaciones y estimular, administrar y proteger el conocimiento, la tecnologa y la experiencia.
Principales hitos
Implantacin PR Implantacin PGPB y PPQ Piloto de implantacin PEP Implantacin PEP
2012 2013 2013 2014
Alcance
Disear e implantar estructuras para desarrollar el uso del conocimiento en la organizacin, incluyendo la estructuracin de las bases de conocimiento, captura y discriminacin del conocimiento interno. Construir un portal para el Sistema de Administracin del Conocimiento Tecnolgico incluyendo un motor de bsqueda y atendiendo las mejores prcticas de gestin documental. Construir redes de expertos a nivel general y para procesos particulares, que definan las reas usuarias (Organismos Subsidiarios), buscando la documentacin del conocimiento y la resolucin de problemas especficos.
81
Objetivo 14
Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos

2012 2013 54 2014 60 2015 83 2016 100
Porcentaje de proyectos cubiertos por el SIDP (%)

1/
41
Avance en la implementacin de las Iniciativas del SGP (%)
82
100
1/ Respecto al total de proyectos cuyo monto obliga al cumplimiento del sistema.
El Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) es el conjunto de criterios, procedimientos y prcticas que definen el Proceso de Proyectos de Inversin de Petrleos Mexicanos. Se basa en la formulacin, evaluacin e integracin de la documentacin del proyecto en etapas de maduracin que a su vez funcionan como compuertas de revisin y acreditacin, las cuales mantienen caractersticas y entregables bien definidos. El Sistema de Gestin por Procesos (SGP) plantea un esquema de coordinacin y gobernabilidad que busca la optimizacin del desempeo de PEMEX a partir de la mejora de sus procesos de negocio, capturando las ventajas de la coordinacin horizontal en las cuatro lneas de negocio del organismo y del corporativo. La organizacin inherente al SGP permite compartir las experiencias exitosas del personal de PEMEX a la vez que se reducen los tramos de control, haciendo ms giles las decisiones institucionales sobre procesos, estableciendo esquemas de solucin inmediata de controversias.
82
Objetivo 14 Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Estrategia Transversal
Estrategia 48
Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP)
Minimizar los cambios de alcance de los proyectos de inversin en su fase de ejecucin y dar certidumbre en cuanto a su costo y tiempo de ejecucin. INDICADOR
A. Porcentaje de proyectos cubiertos 1/ por el SIDP (%) B. Porcentaje del presupuesto de cartera de proyectos industriales cubierto por el SIDP (%)
1/ Respecto al total de proyectos cuyo monto obliga al cumplimiento del sistema.
Justificacin
Se concluy la implantacin de la primera etapa del SIDP, que corresponde a los proyectos industriales (downstream) de infraestructura con beneficios econmicos tangibles, donde se contiene la documentacin que sirve de referencia y soporte para la definicin de las Etapas FEL de proyectos de inversin de los organismos de PEMEX que desarrollan actividades industriales. En el caso de las actividades de Exploracin y Produccin (upstream), la implementacin de la metodologa FEL se inici con anterioridad.
Principales hitos
Elaboracin y autorizacin del manual del SIDP en su etapa 2 Difusin y capacitacin del SIDP etapa 2 Elaboracin y autorizacin del manual del SIDP en su etapa 3 Difusin y capacitacin del SIDP etapa 3 2012 2012-2013 2013 2013-2014
Alcance
Desarrollar e implantar la etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y proteccin ambiental) as como la etapa 3 (Proyectos de adquisiciones y procesos de soporte). Continuar con la aplicacin de la metodologa de la etapa 1 del SIDP para los principales proyectos de crecimiento y eficiencia.
83
Objetivo 14 Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Estrategia Transversal
Estrategia 49
Mejorar el Sistema de Gestin por Procesos (SGP)
Mejorar la capacidad de gestin en Petrleos Mexicanos y organismos subsidiarios
INDICADOR
A. Avance en la documentacin y 1/ contratacin (%) B. Avance en la implementacin de las Iniciativas del SGP (%)
1/ Con respecto a las iniciativas de mantenimiento, suministros, SSPA y administracin patrimonial.
Justificacin
En la gestin funcional se presentan entre otras cosas: jerarqua basada en funciones, tareas ejecutadas por una persona y entregadas a la siguiente, procesos poco flexibles. Falta de homologacin en procesos Limitado intercambio de conocimientos, experiencias y prcticas. Ausencia de una alineacin integral de los procesos entre s y hacia las metas y visin de PEMEX. No es posible capturar la totalidad de las sinergias entre diferentes dependencias y organismos subsidiarios.
Principales hitos
Iniciativas: Diseo (Planos de Negocio) Realizacin (configuracin y desarrollo) Preparacin a productivo Soporte postimplementacin Procesos optimizados y las soluciones estandarizadas 2012 2012 2012 2013 2013
Alcance
Documentar y realizar las actividades necesarias para contratar las Iniciativas del SGP de Mantenimiento, Suministros, SSPA y Administracin Patrimonial sujeto a la asignacin presupuestal correspondiente. Implementar las Iniciativas mencionadas adems de la de Finanzas y la denominada SIRHN (Solucin Institucional de Recursos Humanos y Nmina) que se encuentran ya en ejecucin, considerando al menos las siguientes fases: Fase 1: Preparacin del Proyecto; Fase 2: Diseo (Planos de Negocio); Fase 3: Realizacin (Configuracin y Desarrollo); Fase 4: Preparacin a Productivo; Fase 5: Soporte Post-implementacin.
84
85
Resultados operativos y financieros esperados

Con base en premisas macroeconmicas y restricciones de naturaleza financiera, se estiman los recursos requeridos para la implementacin de las estrategias, tanto por concepto de inversin como de operacin. Asimismo, se plantean iniciativas de mejora operativa, con la finalidad de ampliar la capacidad y ejecucin en el corto plazo, y as brindar viabilidad al escenario del Plan de Negocios. De acuerdo a lo anterior, se presentan los resultados operativos y financieros del Plan.
a. Resultados operativos esperados

En la siguiente tabla se presentan las principales variables operativas, tanto de produccin, como de comercio exterior, en donde se incluye la produccin de crudo y gas esperada por la implementacin de los contratos integrales de exploracin y produccin.
6.1. Principales variables operativas

2011 Crudo (Mbd) Gas natural
2/ 1/
2012 2,606 5,837 4,641 1,407 4,379 1,221 1,014 41%
2013 2,628 5,843 4,749 1,471 5,174 1,252 768 40%
2014 2,675 5,969 4,886 1,521 5,728 1,260 707 41%
2015 2,731 6,046 4,904 1,521 5,709 1,314 842 43%
2016 2,821 6,066 4,877 1,690 5,723 1,271 1,068 36%
TACC (%) 2012-2016 2% 1% 1% 5% 7% 1% 1% -3%
2,593 (MMpcd)
3/
6,015 4,849 1,311 4,353 1,274 714 44%
Gas natural a consumidores (MMpcd) Petrolferos (Mbd) Petroqumicos (Mt) Exportacin de crudo (Mbd)
4/
Importacin de gas (MMpcd) Importacin de gasolinas (%)
5/
1/ Estimado de cierre con volmenes reales enero-abril. 2/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco, sin nitrgeno. 3/ Incluye produccin de plantas, seco de campos y reinyeccin de etano. 4/ Incluye gasolinas Premium y magna; diesel, turbosina y gas LP. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos.
El crecimiento de la produccin de crudo de 2012 a 2016, para alcanzar niveles de 2,821 miles de barriles diarios, se explica en buena parte por la participacin de los contratos integrales. Para el caso de las actividades de aguas abajo, en la elaboracin de petrolferos se espera un incremento promedio del 5 por ciento (2012-2016), asociado principalmente con la entrada en operacin de los proyectos de conversin de residuales de Salamanca y de la nueva capacidad de refinacin. Estos proyectos en su conjunto, permitirn reducir en ocho puntos
86
porcentuales las importaciones de gasolinas en el periodo 2011-2016 y darle mayor flexibilidad a la infraestructura dedicada al manejo de petrolferos de importacin.
b. Requerimientos de inversin y operacin*

Presupuesto de inversin Los requerimientos de inversin ajustados a las restricciones de liquidez y endeudamiento promedian 325 mil millones de pesos en el periodo 2012-2016.
*Sujeto a la aprobacin de las instancias correspondientes.
6.2. Requerimientos de inversin presupuestal y complementaria (MMM$) (pesos de 2011)

2011 Inversin base Inversin complementaria no programable Total
1/
2012 319.3 27.6
2013 326.3 43.9 370.2
2014 335.1 56.7 391.8
2015 330.5 56.1 386.6
2016 311.9 40.4 352.3
286.3
286.3
346.9
1/ Mejor estimado con volmenes reales enero abril. Presupuesto versin PEF 2011 - Adecuado I.
Es gracias a la suma de inversin presupuestal y contratos integrales que puede ofrecerse una produccin creciente. Asimismo, los proyectos de calidad de combustibles y de nueva capacidad de refinacin, tendrn como efecto una mayor intensidad en el ritmo de inversin de Petrleos Mexicanos.
c. Resultados financieros
El estado de resultados del Plan de Negocios est soportado principalmente en mejores expectativas en ventas y menores gastos: Ingresos por ventas interiores con un crecimiento de 17% de 2012 al 2016, tanto por una mayor produccin, como por una expectativa de precios favorable. Una contencin de las erogaciones por importaciones (materias primas) como consecuencia de la entrada en operacin de la reconfiguracin de la refinera de Minatitln, acompaada de una reduccin de este rubro al final del periodo asociada con el incremento de elaboracin de petrolferos. Como fraccin de los ingresos brutos, el costo financiero se mantiene en el perodo en menos de 3%, el rendimiento neto en menos de 2%, los gastos y costos de ventas entre 36 y 44%, y el resto corresponde a impuestos directos.
87
Factores crticos
Factores crticos
Capacidad de ejecucin ampliada (contratos integrales de exploracin y produccin) Aceptacin internacional por la industria petrolera de los contratos integrales de exploracin y desarrollo para expandir y fortalecer las operaciones de PEP mediante un modelo competitivo. Captura de brechas operativas Existe un potencial para mejorar el desempeo operativo, en particular de las actividades de transformacin industrial. Estas brechas estn asociadas con oportunidades operativas (energa, rendimientos y optimizacin), administrativas internas (productividad, procesos y suministros) y administrativas externas (poltica de precios, control de costos, control del mercado ilcito y pasivo laboral). Reposicin de talento crtico Para sustituir al personal talento de PEMEX prximo a jubilarse, es necesario establecer mecanismos que permitan captar y retener a los mejores prospectos del mercado, identificar al personal idneo para cubrir los puestos crticos impulsando su desarrollo para atender las necesidades del negocio. Asimilacin e incorporacin de tecnologas Asimilar e incorporar las tecnologas que requieren las estrategias del Plan de Negocios de manera oportuna, as como formar los recursos humanos especializados necesarios para operarla, facilitar el logro de los objetivos planteados. En el corto plazo se requieren tecnologas de: Caracterizacin y modelado esttico y dinmico de yacimientos - Mejoramiento de la imagen del subsuelo. Mejoramiento de la produccin - Productividad de pozos. - Control de agua y gas en el pozo. - Manejo y disposicin de agua y gas en superficie. - Control de arenas, deposicin y precipitacin de orgnicos e inorgnicos. - Sistemas artificiales de produccin. - Monitoreo y optimizacin de instalaciones, pozos y procesos. - Diseo de perforacin, terminaciones e intervenciones en pozos no convencionales.
88
Factores crticos
Mientras que en el corto y mediano plazos se requieren tecnologas para: Manejo, proceso y transporte de crudos pesados y extra pesados. Recuperacin secundaria y mejorada. Consolidacin de procesos clave Consolidar el Sistema de Gestin por Procesos a travs de la implantacin de las iniciativas de mejora a los procesos de mayor impacto en la organizacin. Disciplina en el proceso de proyectos Implementar de manera exitosa en la organizacin la metodologa que otorga mayor certidumbre en cuanto a costo y tiempo de ejecucin de los proyectos de inversin. Hacer ms eficiente la acreditacin de los proyectos en sus distintas etapas, reconociendo las caractersticas de cada proyecto para el cumplimiento de la normatividad interna y externa, de forma que el proceso de administracin no afecte las primeras fases de los proyectos. Asimismo es necesario desarrollar las habilidades para elaboracin de casos de negocio en las reas operativas y fortalecer la participacin de las reas de planeacin en esta etapa. Coordinacin intersectorial Continuar con el esfuerzo de mayor coordinacin entre las diferentes entidades de gobierno que influyen en el desempeo del organismo. Para ello es necesario construir mecanismos de comunicacin eficientes que garanticen el flujo de informacin en tiempo y forma. Hacer ms eficiente la rendicin de cuentas a las autoridades de cada una de las secretaras con las que PEMEX interacta. Fortalecimiento de recursos humanos y de las relaciones laborales Consolidar una relacin slida y de confianza entre el organismo y el sindicato, basada en el compromiso mutuo y comunicacin efectiva, a partir de objetivos y visin de negocio comunes. Fondeo del Plan de Negocios Contar con una disponibilidad presupuestal oportuna, restringida nicamente por la capacidad real de endeudamiento del organismo y ampliada con base en las posibilidades de ahorro identificadas. Rgimen fiscal adecuado Existen proyectos con menor rentabilidad para los cuales el rgimen fiscal actual no les permite generar valor a PEMEX, por lo que es necesario diferenciar el rgimen fiscal a estos proyectos para incentivar su exploracin. Transparencia en subsidios Buscar un mecanismo mediante el cual los apoyos a los siguientes precios sean otorgados por el gobierno federal en lugar de PEMEX: Gas LP: Fijacin de precios mximos.
89
Factores crticos
Gas Natural: Descuento equivalente a una reduccin del diez por ciento sobre la factura promedio nacional de los usuarios residenciales. Combustibles automotrices: Reconocimiento en precio productor de ajustes de calidad en combustibles automotrices UBA. Reconocimiento de logstica de gasolinas y diesel: Impacto por no considerar restricciones de capacidad en ductos, por no utilizar costos reales en los costos martimos nacionales, y por no reflejar un balance importador en la logstica de diesel. Riesgos de no llevar a cabo las estrategias El conjunto de las estrategias est encaminado a alcanzar la visin de PEMEX, por lo que el desfasamiento o la eliminacin de cualquiera de stas, ocasionar desajustes en el Plan de Negocios y no se podrn cumplir las metas y objetivos planteados para PEMEX y los Organismos Subsidiarios.
Anlisis de variables crticas

A continuacin se describen las variables crticas cuyo cambio podra alterar de manera significativa el Plan de Negocios. Precio internacional de crudo El precio del crudo se espera se mantenga en un nivel alto debido a los siguientes factores: Mayor demanda por parte de pases en desarrollo para cubrir el requerimiento de energa Mayores costos marginales de exploracin, desarrollo y produccin al explotarse yacimientos localizados en lugares ambientalmente ms sensibles o geolgicamente ms complejos Mayores costos de materias primas para construccin de infraestructura (ductos, plataformas), servicios y contratacin de personal calificado Mayor precio requerido por pases del Medio Oriente pertenecientes a la OPEP para poder sostener programas sociales y subsidios El precio internacional de crudo como una referencia para el establecimiento del precio de la mezcla mexicana influye en los ingresos, en los derechos pagados y en los resultados financieros de PEMEX. Un posible incremento en el precio del crudo incentivara las inversiones en el sector, incrementara el valor de las exportaciones y el de las importaciones de productos, por lo que el efecto neto sobre los resultados de PEMEX depender de la capacidad de refinacin que permita reducir el nivel de importacin, principalmente de gasolinas. Precio nacional e internacional de gasolinas El precio internacional de gasolinas est directamente relacionado a los precios del crudo, sin embargo los mrgenes de refinacin responden a las condiciones del mercado de petrolferos y la capacidad de refinacin y configuracin disponibles. Como se mencion, se espera una recuperacin de los mrgenes en los prximos aos, que de no presentarse afectaran los resultados del Sistema Nacional de Refinacin y la rentabilidad de los proyectos de incremento de capacidad y conversin en Mxico. Dada la expectativa de crecimiento de la demanda de petrolferos a nivel mundial, es poco probable que los mrgenes de refinacin se mantengan bajos en el largo plazo, an con la introduccin de nuevas tecnologas.
90
Factores crticos
El incremento potencial de la demanda nacional de gasolinas se ve afectado por el control del precio al pblico. En donde una liberacin del precio, dadas las condiciones actuales, desincentiva el consumo de este petrolfero.
Tasa de inters El incremento en las tasas de inters tiene un efecto negativo en la actividad econmica, ya que aumenta el costo de financiamiento de la inversin y del consumo privado, disminuyendo de esta manera la demanda de combustibles y afectando el precio de referencia de los mismos. Tipo de cambio El tipo de cambio tiene una repercusin directa en el desempeo financiero del organismo. Un tipo de cambio alto implica un mayor costo de los bienes y servicios que importa PEMEX para su operacin y el abastecimiento de sus mercados. Por otro lado, implica un mayor ingreso en dlares debido a las exportaciones de crudo principalmente. En el periodo 20122016 se espera que la balanza comercial de PEMEX sea positiva. Descubrimiento o incorporacin de reservas La estimacin de reservas se ve afectada por tres tipos de factores: Econmicos: Las variaciones de precios y costos de operacin afectan la vida productiva de los pozos y en consecuencia las reservas. Tecnolgicos: La aplicacin exitosa de nuevas tecnologas incrementa el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas. Adicionalmente su aplicacin en campos anlogos o pruebas piloto permite reclasificar reservas posibles o probables. Por otra parte, los nuevos diseos de pozos y la implementacin de mejores prcticas operativas reducen los costos de produccin e incrementan las reservas. Inversiones: La inversin suficiente y oportuna permite incrementar el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas.
Terminacin de proyectos Una deficiente ejecucin de proyectos y el retraso en su terminacin incrementa la duracin y el costo de proyectos, por lo que reduce su rentabilidad. Disminucin de costos Un conjunto importante de estrategias del Plan de Negocios est orientado a mejorar el desempeo operativo e incrementar la eficiencia de las operaciones, dichas estrategias tienen, entre otros beneficios, la reduccin de costos. No alcanzar las metas asociadas a dichas estrategias, tendra un impacto sobre los resultados del organismo, la capacidad para gestionar nuevos recursos y el balance financiero de PEMEX.
91
Metas principales
Metas principales
A continuacin se presentan los principales indicadores con sus respectivas metas para el periodo 2012-2016, as como el comportamiento de los mismos para 2010 (real vs. meta) y 2011 (estimado de cierre vs. meta). Este resumen de indicadores agrupados por objetivo estratgico servir para dar seguimiento de las metas y ejecucin del Plan de Negocios.
OBJETIVO / INDICADOR RESP 2012 2013 2014 2015 2016
Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin Incorporacin de reservas 3P (MMbpce) Tasa de restitucin de reservas probadas (%) Objetivo 2: Incrementar la produccin de hidrocarburos Produccin de crudo (Mbd) Produccin de gas natural (MMpcd)
1/
PEP PEP
1,598 96
1,643
1,681
1,715
1,734
100
2,628 5,843
100
2,675 5,969
100
2,731 6,046
100
2,821 6,066
PEP PEP
2,606 5,837
Objetivo 3: Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin Aprovechamiento de gas natural (%) Costo de produccin (US$2011/bpce)
2/
PEP PEP PEP
98
98
98.1
98.2
98.3
Costo de descubrimiento y desarrollo (US$2011/bpce)2/
6.0 16.0
68.9 126 <5.5 0
6.0 16.0
68.7 124 <5.4 0
6.0 16.0
71.3 123 <5.4 0
6.0 16.0
71.4 122 <5.4 0
6.0 16.0
77.9 121 <5.4 25.6
Objetivo 4: Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin Rendimiento de gasolinas y destilados (%) ndice de intensidad energtica, PR (ndice) Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%) Ahorro en consumo de Gas Natural (MMpcd) 3/ PR PR PGPB PPQ
Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico Capacidad de produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) Capacidad incremental criognica instalada en CPGs (MMpcd) Capacidad de produccin incremental de petroqumicos (Mta)3/ PR PGPB PPQ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 290 0 60
Objetivo 6: Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria Objetivo 7: Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) Capacidad adicional de transporte de gas natural (MMpcd) Capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado (Mbd) 3/ Capacidad de eliminacin de nitrgeno en el gas (MMpcd de N2 eliminado)3/ PR PGPB PEP PEP 6 48 900 335 59 510 1,700 475 8 170 1,700 485 10 680 1,700 460 76 90 1,700 495
92
Metas principales
OBJETIVO / INDICADOR
Objetivo 8: Fortalecer la orientacin a los clientes ndice de satisfaccin en PR (Calificacin otorgada en encuestas de mercado) 3/ ndice de satisfaccin de clientes de gas natural (%) Objetivo 9: Garantizar la operacin segura y confiable ndice de frecuencia de accidentes (ndice) PEP - ndice de paros no programados (%)
3/ 3/ 3/
RESP
2012
2013
2014
2015
2016
PR PGPB
8.0 82.4
8.2 82.6
8.4 82.8
8.5 83.0
8.5 83.2
OS/DCO PEP/DCO PR/DCO PGPB/DCO PPQ/DCO
<0.35 1.5 2.0 1.0 1.2

<0.32 1.0 1.8 1.0 1.0

<0.29 1.0 1.4 1.0 1.0
<0.26 1.0 1.0 1.0 1.0

<0.23 1.0 1.0 1.0 1.0

PR / SP - ndice de paros no programados (%)
PGPB / SP - ndice de paros no programados (%)
PPQ / SO - ndice de paros no programados (%)3/
Objetivo 10: Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades Avance en la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental -SAA (Nivel) 3/ Reduccin de emisiones de CO2 vs. ao base 2008 (MMt) 3/ Evaluacin Sustainable Asset Management-SAM (puntaje) 3/ Avance en la implantacin de una poltica de desarrollo social y comunitaria de Petrleos Mexicanos (%)3/ Costo de mano de obra de los procesos de soporte (%)3/ Porcentaje de personal con nivel de desempeo mayor al promedio (%)3/ Avance en la implantacin del modelo de negocio nico e integral de suministros (%)3/ Contenido nacional (%) Atencin a las necesidades tecnolgicas prioritarias (%)3/ Objetivo 14: Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Porcentaje de proyectos cubiertos por el SIDP (%)3/4/ Avance en la implementacin de las iniciativas del SGP (%)
3/
OS/DCO OS/DCO OS/DCO OS/DCA
Nivel 3
13.7 55 43
* 57 57
* 60 100
* 65
* 70
Objetivo 11: Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral OS/DCA OS/DCA 16.5 40.0 16.0 42.0 15.5 44.0 15.0 46.0 15.0 46.0
Objetivo 12: Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional OS/DCO OS/DCO OS/DCO 40 37.1 10 60 38.1 20 80 39.1 40 90 40.1 80 100 41.1 100
Objetivo 13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico
OS/DCO OS/ DCTIyPN
41 82
54 100
60
83
100
1/ No incluye nitrgeno. 2/ Valores en dlares de 2010. 3/ Nuevo indicador. 4/ Respecto al total de proyectos cuyo monto obliga al cumplimiento del sistema. * Por definir.
93
Anexo I
Anexo I. Glosario
SIGLAS
1P 2P 3P AIKMZ API ASP ATG AVO BS C2 C2+ CA CAET CCCP CCR CCS CEI CEI CFE CH4 CNBV CNGM CNH CO CO2 COFECO CP CPG CRE DCA DCO DCTyPN DOF EC EIMBF EP FCC FEL gas LP GEI GHA GN GNC
DESCRIPCIN
Reservas probadas Reservas probadas y probables Reservas probadas, probables y posibles Activo integral Ku-Maloob-Zaap American Petroleum Institute Administracin de seguridad de los procesos Aceite Terciario del Golfo Amplitude vs Offset Batera de separacin Etano Etano y ms pesados Consejo de Administracin Centro de almacenamiento estratgico Tuzandpetl Centro de comercializacin de crudo Palomas Continue catalytic reformer Carbon capture and storage Comit de Estrategia e Inversiones Comunidad de estados independientes Comisin Federal de Electricidad Metano Comisin Nacional Bancaria y de Valores Costa norteamericana del Golfo de Mxico Comisin Nacional de Hidrocarburos Monxido de carbono Bixido de carbono Comisin Federal de Competencia Complejo petroqumico Complejos procesadores de gas Comisin Reguladora de Energa Direccin Corporativa de Administracin Direccin Corporativa de Operaciones Direccin Corporativa de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio Diario Oficial de la Federacin Estacin de compresin Escenario indicativo de las metas de balance financiero Exploracin y produccin Fluid catalytic cracking Front end loading Gas licuado del petrleo Gases de efecto invernadero Gas hmedo amargo Gas natural Gas natural comprimido
A-1
Anexo I
SIGLAS
GNL GPC GTL H2 HDS IEA IF IFRS IFSP IG IMP IPC IRS KMZ LPG Ducto MCV MDO MIPYMES MTBE N/A N/D N2 NIFG NOM NOx OCDE OGP OPEP OS PAC PATG PEAD PECC PEF PEMEX PEP PET PET PFP PGPB PGPB / SP PGR PMI PN POFAT ppm PPQ
DESCRIPCIN
Gas natural licuado Grupo de participacin ciudadana Gas to liquids Hidrgeno Hidrodesulfuradora Agencia Internacional de Energa ndice de frecuencia International Financial Reporting Standards ndice de frecuencia de seguridad de procesos ndice de gravedad Instituto Mexicano del Petrleo Ingeniera, procura y construccin Informe de responsabilidad social Ku-Maloob-Zaap Ducto de gas licuado de petrleo Cloruro de vinilo Mejora de desempeo operativo Micro, pequea y mediana empresa Metil terbutil ter No aplica No disponible Nitrgeno Normas de Informacin Financiera Gubernamentales Norma Oficial Mexicana xidos de nitrgeno Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico Oil & Gas Producers Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Organismos subsidiarios Plan de accin climtica Proyecto Aceite Terciario del Golfo Polietileno de alta densidad Programa especial de cambio climtico Presupuesto de Egresos de la Federacin Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin Programa estratgico tecnolgico Polietilen tereftalato Polica Federal Preventiva PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, Subdireccin de Produccin Procuradura General de la Repblica Petrleos Mexicanos Internacional Plan de negocios Programa operativo financiero anual de trabajo Partes por milln PEMEX Petroqumica
A-2
Anexo I
SIGLAS
PPQ / SO PR PR / SP PSDM PSTs PTB PVC RH RL SAA SAM SAT SE SEC SENER SGP SHCP SIADI SIDP SNG SNH SNR SO2 SOx SSPA STPRM TACC Tc TIEMPO TMDB TPi UBA VPM WTI
DESCRIPCIN
PEMEX Petroqumica, Subdireccin de operaciones PEMEX Refinacin PEMEX Refinacin, Subdireccin de produccin Pre stack deep migration Partculas suspendidas totales Plataforma tecnolgica base Policloruro de vinilo o cloruro de polivinilo Recursos humanos Relaciones laborales Subsistema de administracin ambiental Sustainable asset management Sistema de Administracin Tributaria Secretara de Economa Securities and Exchange Commission Secretara de Energa Sistema de gestin por procesos Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sistema institucional de administracin del desempeo individual Sistema institucional de desarrollo de proyectos Sistema nacional de gasoductos Sistema Naco-Hermosillo Sistema nacional de refinacin Dixido de azufre xidos de azufre Seguridad, salud y proteccin ambiental Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Tasa anual de crecimiento compuesto Tipo de cambio Transformacin integral para la eficiencia y mejora permanente de la operacin Terminal martima Dos Bocas Tarifa neta (netback) autorizada en el periodo i Ultra bajo azufre Ventas de primera mano West Texas Intermediate
A-3
Anexo II
Anexo II. Nomenclatura de unidades

UNIDADES
MMMMpc Bmc MMMpc MMpcd MMMbpce MMbpce Mbpced MMtpce MMt Mt Mta t/t MMbd Mbd MW Km2 Km % MM$ MMUS$ MMMUS$ MMM$ US$/bpce US$/b US$/MMBtu
DESCRIPCIN
Billones de pies cbicos estndar Billones de metros cbicos estndar (1012) Miles de millones de pies cbicos estndar Millones de pies cbicos diarios estndar Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de barriles de petrleo crudo equivalente Miles de barriles de petrleo crudo equivalente diario Millones de toneladas de petrleo crudo equivalente Millones de toneladas Miles de toneladas Miles de toneladas anuales Toneladas por tonelada Millones de barriles por da Miles de barriles diarios Mega watts Kilmetros cuadrados Kilmetros Por ciento Millones de pesos Millones de dlares Miles de millones de dlares Miles de millones de pesos Dlares por barriles de petrleo crudo equivalente Dlares por barril Dlares por milln de unidades trmicas britnicas
A-4
PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica

Principales Elementos Del PN 2012-2016PEMEX

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Principales Elementos del

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

Advertencias respecto a proyecciones a futuro

Dr. Juan Jos Surez Coppel

Director General de Petrleos Mexicanos

Resultados 2010 y diagnstico

43.1 14.3 15.0 13.8 2011

Resultados 2010 y diagnstico

3.3. Produccin de hidrocarburos (Mbpced)

TACC (2000-2004): 2.1%

TACC (2005-2008): -2.0%

Incremento sostenido de produccin de gas hasta 2010

Resultados 2010 y diagnstico

TACC (2005-2010): -1.9%

Cada en la produccin de destilados respecto a 2009

Participacin de las importaciones en las ventas internas de gasolina (%)

Resultados 2010 y diagnstico

TACC (2005-2010): 8.5%

3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972

Exportacin de crudo y ventas internas

2000 2001 2002 2003 1/ Incluye maquila (2000-2006).

Resultados 2010 y diagnstico

TACC (2005-2010): 4.3%

Sector industrial Sector elctrico

TACC (2005-2010): 0.3%

1,296 1,305 1,330 1,392 1,389

533 340 492

552 331 475

566 324 406

Resultados 2010 y diagnstico

La consolidacin del SSPA se ha reflejado en la reduccin de accidentes personales en un 60%

3.12. Comportamiento de emisiones de CO2 Emisiones de CO2 (Millones de Toneladas)

0.1785 0.1375 0.2356 0.1374 1.0593

0.1655 0.1215 0.2213 0.1383 1.0447

Resultados 2010 y diagnstico

3.13. Nmero de licitaciones, 2010

Porcentaje de contenido nacional

Fuente: Reportes Financieros dictaminados.

Resultados 2010 y diagnstico

9.8 4.4 3.0 -2.5 -7.1 4.2 3.7 4.6 -1.7

Rendimiento neto Patrimonio

-3.8 -9.2 2010

Anlisis del entorno

Anlisis del entorno

El anlisis del entorno permite la deteccin de oportunidades y amenazas

2. Mercado internacional y nacional

Anlisis del entorno

La economa nacional sigue recuperndose

Mercado internacional y nacional

Anlisis del entorno

4.1. Crecimiento en la demanda de crudo por regin y sector, 2009-2020 (MMtpce)

Fuente: World Energy Outlook, 2010. International Energy Agency.

Anlisis del entorno

Se espera un aumento en la demanda de combustibles automotrices en pases emergentes

Anlisis del entorno

Super PremUnlUSG Pipe Jet54 US Gulf Pipe LS Diesel US Gulf Pipe

Anlisis del entorno

Anlisis del entorno

PEMEX es un elemento fundamental en la estrategia de Mxico en la atencin al cambio climtico

Anlisis del entorno

2 Incrementar inventario de reservas por nuevos 1 descubrimientos y reclasificacin Crecimiento 3

Incrementar la produccin de hidrocarburos Crecimiento

16 Reconfigurar las refineras del SNR