MERCADO NACIONAL- ESTADISTICAS, PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES

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TEMA 1: COMBUSTIBLES
Parte 1: Mercado Nacional-Estadsticas En el Per, el consumo de combustibles tiene el mismo ritmo de crecimiento que nuestro pas, y al igual que otros indicadores macroeconmicos, se espera que siga al alza, considerando que esto implique evoluciones en sus estructura tradicional a fin de que esto sea reflejo de un crecimiento sostenido democratizando la energa en el Per, y que toda esta produccin sea amigable con el medio ambiente, por el cual el Estado tambin debe velar. Listado de plantas de procesamiento de hidrocarburos registradas en la DGH al 2010 En nuestro pas, para darnos una idea de la cantidad de plantas de procesamiento de hidrocarburos, recurrimos a la data del ministerio de energa. Esto nos dar un aproximado de los volmenes que se manejan en el mercado (oferta)

Fuente: Osinergmin
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Pero estas capacidades deben de ser analizadas con mayor detalle, puesto que al momento de ver la oferta, debemos de diferenciar la capacidad de procesamiento de lo que realmente procesa. De haber un incremento en la demanda, podra servir este dato para analizar a cunto pueden subir su produccin

Capacidades de las Plantas de Procesamiento: Plantas de Aguaytia y Graa

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Planta de fraccionamiento de Pisco-Pluspetrol

Refinera Maple-Per

Plantas de Savia- Per y Refinera Iquitos Petroper

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Refinera Conchn y Talara

Refinera La Pampilla

Fuente: Osinergmin

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Todos estos datos son recopilados en el siguiente grafico

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

Produccin total de derivados de petrleo en refineras Las capacidades de las refineras en cuanto a cada producto dependern mucho de las condiciones del mercado existentes, es decir hacia que grupo de clientes se enfoca la refinera o planta de procesamiento en general, sus necesidades, y algunas polticas nacionales que pueden afectar la diversificacin de la produccin como sucede en nuestro pas.

Fuente: MINEM

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El GLP por ejemplo, mantiene un crecimiento mnimo sostenido en su produccin, a pesar de que su consumo se viene incrementando cada ao. Caso opuesto es el de la gasolina de 84 octanos, ya que ante el ingreso de autos nuevos con mayores exigencias de combustible, este es desplazado por otras gasolinas de mejor calidad, las cuales presentan un atractivo incremento en su produccin Otros productos corrieron suerte similar, ya sea por una irrupcin de un competidor en un mercado evolutivo, o fueron retirados del mercado por normas legales. Del primer caso, un claro ejemplo son los residuales, los cuales han reducido su produccin considerablemente en los ltimos aos, ante la irrupcin del gas natural. Y del segundo caso, estamos hablando del kerosene, el cual por disposiciones legales ha sido retirado como producto comercializable, por lo que se trata de enfocar ese corte de refinera hacia la elaboracin de turbo combustible, el cual si tiene una produccin al alza. Balanza Comercial Puesto que los productos que no cubren la demanda nacional requieren ser importados, estos flujos de productos generan valores que se analizan en la balanza comercial de hidrocarburos, donde destacan claramente la importacin de Diesel en grandes cantidades, y que somos excedentarios de nafta primaria y residual.

Fuente MINEM

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El saldo general sigue siendo negativo, puesto que somos un pas cuya produccin no satisface la demanda local, con productos con ciertas exigencias nacionales que no son producidos en el Per. Si bien esta tendencia viene disminuyendo, es poco probable tener un saldo positivo en el corto plazo

Fuente: MINEM

Ventas de derivados de Petrleo en el Mercado Interno por tipo de producto La mezcla de las tendencias entre la produccin y la balanza comercial, es decir, sumando los volmenes procesados en nuestro pas, aadindole las importaciones mayoritariamente de diesel y quitando de esa suma los productos que estn destinados a la exporatacin, tendremos una dimensin relativa de las ventas que agilizan el sector de ventas de hidrocarburos nacionales. Esto quiere decir que el volumen de consumo esta algo desproporcionado con respecto a lo que significa el consumo verdadero, y la tendencia a la importacin es dispareja para ciertos productos. Por ejemplo las necesidades de importacin de GLP podran llegar a cubrirse con generacin nacional o suplantacin por el gas natural, pero esta historia es diferente a la que ocurre con el diesel Estas tendencias se vieron afectadas en los ltimos aos por dos motivos que se analizaran detalladamente en las siguientes partes del presente informe: El ingreso del gas natural como un competidor de varios tipos de combustibles, desde residuales hasta gasolinas, y el ingreso de biocumbustibles al mercado como una medida seguida por polticas ambientales internacionales.
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Fuente: MINEM

Para un mejor anlisis se presenta el siguiente grfico:

Fuente: MINEM

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Una muestra del comportamiento clara de la evolucin del mercado es el caso del GLP Incremento de la demanda de GLP Las ventas de este producto tienen una tendencia al alza por su diversificado consumo como combustible domestico, y su reemplazo forzado ante la salida del mercado del kerosene.

Fuente:MINEM Gas Natural El Proyecto Camisea marca un antes y un despus en la era energtica del Per. Este recurso es uno de los tesoros ms preciados en nuestro pas y hoy se ha convertido en un importante motor de diferentes sectores productivos. En el Per, la presencia del gas natural en el mercado de oferta no se limita al avance del proyecto Camisea. Existen, tanto en la zona Norte como en el rea de Aguayta, reservas de gas cuya explotacin comercial puede verse potenciada. Sin embargo, toda estadstica de gas natural recin cobra envergadura considerable a partir del ao 2004, cuando el consorcio inicia sus Operaciones. Las expectativas de mercado fueron elaboradas a inicios de la denominada era del gas, puesto que se elaboraron en un clima muy optimista, todas estos datos son presentados en el ltimo Plan Referencial de Hidrocarburos 1999 2008.

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Toda la evolucin de este consumo se puede apreciar en la data que presenta el Inei respecto al consumo del gas natural:

Quiz el sector cuyo crecimiento se puede apreciar mas es el del Gas natural vehicular, el cual ha tenido una gran aceptacin en el parque automotor peruano, y ayuda a diversificar la oferta de combustibles automotrices.

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Esto se puede apreciar en los siguientes cuadros:

Fuente: Cmara peruana de GNV

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Produccin total de lquidos de Gas Natural Otro uso importante del yacimiento de Camisea son los lquidos de gas natural que estn asociados al componente gaseoso. Estos son procesados en la planta de Pluspetrol en Pisco y en el siguiente cuadro veremos una tabla con un resumen de dicha produccin.

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Cambios en la calidad de los combustibles Normas Tcnicas Las normas son documentos tcnico-legales con las siguientes caractersticas:

Contienen especificaciones tcnicas de aplicacin voluntaria. Son elaborados por consenso de las partes interesadas: o Fabricantes. o Administraciones. o Usuarios y consumidores. o Centros de investigacin y laboratorios. o Asociaciones y Colegios Profesionales. o Agentes Sociales, etc. Estn basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnolgico. Son aprobados por un organismo nacional, regional o internacional de normalizacin reconocido. Estn disponibles al pblico.

Las normas ofrecen un lenguaje de punto comn de comunicacin entre las empresas, la Administracin pblica, los usuarios y consumidores. Las normas establecen un equilibrio socioeconmico entre los distintos agentes que participan en las transacciones comerciales, base de cualquier economa de mercado, y son un patrn necesario de confianza entre cliente y proveedor. Normas Tcnicas Peruanas En el caso de los combustibles, tenemos que una norma tcnica establece los requisitos de calidad o propiedades requeridas segn el tipo de combustible, mediante la aplicacin de diferentes mtodos de ensayo, como los ensayos ASTM, as como tambin normas tcnicas internacionales, como las ISO. En esta parte vamos a especificar las diferentes Normas Tcnicas Peruanas existentes para petrleo y derivados, as como para biocombustibles. 1.-Norma Tcnica Peruana NTP 321.102:2002 - Petrleo y motor. Especificaciones. OBJETO Esta Norma Tcnica Peruana es una gua para el establecimiento de los requisitos de combustibles para vehculos terrestres equipados con motores de ignicin por chispa.
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Derivados. Gasolinas uso

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Representa una descripcin de los combustibles automotores a su fecha de publicacin. Esta NTP est bajo revisin continua lo que puede llevar a revisiones basadas en cambios de los combustibles, de requerimientos de los fabricantes de motores o de mtodos de ensayo, o de una combinacin de los anteriores. Todos los usuarios de esta NTP, deben por lo tanto remitirse a su edicin ms reciente. CAMPO DE APLICACIN La Presente Norma Tcnica Peruana se aplica a la descripcin de varias caractersticas de los combustibles automotores para su uso en un rango amplio de condiciones de operacin. Los combustibles para motores de ignicin por chispa, cubiertos en esta NTP son gasolina y sus mezclas con oxigenados tales como alcoholes y teres. Esta especificacin no es aplicable a combustibles cuyo principal componente sea un oxigenado, como en el caso del combustible Metanol (M85). Las concentraciones y tipos de oxigenados no estn especficamente limitados en esta Norma Tcnica Peruana. Sin embargo, dependiendo del tipo de oxigenado, a medida que el contenido del mismo supera cierto lmite, la probabilidad de ocurrencia de problemas en el vehculo tambin se incrementa. La composicin tanto de la gasolina con plomo como de la sin plomo est limitada por consideraciones tcnicas, legales y econmicas, pero sus propiedades, incluyendo la volatilidad, estn definidas por esta NTP. Los ensayos aplicables a la gasolina no son necesariamente aplicables a sus mezclas con oxigenados. Consecuentemente, el tipo de combustible bajo consideracin debe ser primero identificado a fin de seleccionar los ensayos aplicables. El Mtodo de Ensayo ASTM D 4815 provee un procedimiento para la determinacin de la concentracin de oxigenados en porcentaje de masa. El Mtodo de Ensayo ASTM D 4815 tambin incluye procedimientos para calcular el contenido msico de oxgeno y la concentracin de oxigenados en porcentaje de volumen. Lo siguiente es aplicable a todos los lmites especificados en esta Norma Tcnica para el propsito de determinar la conformidad con estas especificaciones, un valor observado o un valor calculado deber ser redondeado a la unidad ms cercana en el dgito ms significativo de la derecha usado para expresar el lmite de la especificacin, de acuerdo al Mtodo de Ensayo ASTM E 29. El uso de una coma decimal flotante, en un lmite, indica que el dgito precedente a la coma decimal es un dgito significativo. Los valores establecidos en unidades SI son considerados como estndar. Los valores dados entre parntesis se proveen slo como informacin. Esta Norma Tcnica Peruana no pretende indicar todas las precauciones de seguridad, si hubiera algunas, asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta NTP establecer las prcticas apropiadas de seguridad y salubridad y el de determinar la aplicabilidad de regulaciones limitantes antes de usarlo.

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2.-Norma Tcnica Peruana NTP 321.003:2005 - Petrleo y Derivados. Diesel. Especificaciones. OBJETO Esta Norma Tcnica Peruana establece las propiedades requeridas de los combustibles Diesel en la oportunidad y lugar de la entrega. CAMPO DE APLICACIN Esta Norma Tcnica Peruana se aplica y describe tres clases de combustibles Diesel apropiados para varios tipos de motores Diesel: - combustible Diesel N 1 D1. - combustible Diesel N 2 con 350 mg/Kg (ppm) de azufre D2 S-350. - combustible Diesel N 2 con 50 mg/Kg (ppm) de azufre D2 S-50. Esta Norma Tcnica Peruana se aplica con el propsito de determinar la conformidad del combustible Diesel con estas especificaciones. Un valor observado o un valor calculado deber ser redondeado a la unidad ms cercana en el dgito ms significativo de la derecha usado para expresar el lmite de la especificacin, de acuerdo al mtodo de ensayo ASTM E 29. El uso de una coma decimal flotante, en un lmite, indica que el dgito precedente a la coma decimal es un dgito significativo. Los valores establecidos en unidades SI son considerados como estndar.

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3.-Norma Tcnica Peruana NTP 321.125:2008 - Biocombustibles. Biodiesel. Especificaciones. OBJETO Esta Norma Tcnica Peruana establece las propiedades requeridas del biocombustible Biodiesel en la oportunidad y lugar de la entrega. CAMPO DE APLICACIN Esta Norma Tcnica Peruana se aplica al biodiesel (B100) para ser usado en estado puro o como un componente de mezcla con combustibles destilados medios definidos por la norma tcnica peruana aplicable. Cuando se use como componente de mezcla con combustible diesel, la mezcla debe cumplir las especificaciones del diesel contempladas en la Norma Tcnica Peruana o regulacin aplicable. El usuario deber consultar el manual del usuario o con el fabricante del motor con relacin al uso de biodiesel puro o en mezclas con diesel. El uso de biodiesel B100 es aplicable en vehculos de motores diesel diseados o adaptados para dicho uso. Esta Norma Tcnica Peruana establece las propiedades requeridas del biodiesel en el momento y lugar de la entrega del producto, salvo que el comprador (como usuario final) y vendedor acuerden algo distinto. Nada en esta Norma Tcnica Peruana pretende sobrepasar la observancia de las normas legales aplicables las cuales pueden ser ms restrictivas. Los valores estn indicados en unidades del SI en forma estndar. Los valores dados entre parntesis son slo informativos.

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4.-Norma Tcnica NTP 321.126:2011 - Petrleo y Derivados. Alcohol Carburante: Etanol Anhidro Desnaturalizado para mezcla con gasolina uso motor. Especificaciones. OBJETO Esta Norma Tcnica Peruana establece los requisitos de calidad para el Etanol Combustible Desnaturalizado para mezcla con gasolina a ser utilizada en motores de combustin interna con encendido por chispa. CAMPO DE APLICACIN Esta Norma Tcnica Peruana se aplica al Alcohol Carburante - Etanol Anhidro Desnaturalizado, destinado a ser mezclado con gasolina uso motor en proporcin volumtrica de 7.8 % para ser utilizado como combustible en motores de combustin interna con encendido por chispa, de conformidad a la Normatividad Legal Peruana vigente. Los valores establecidos en unidades SI deben ser considerados como el estndar.

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Cambios ms importantes de los ltimos tiempos Implementacin del Biodiesel: a partir del 01 de enero de 2009 entr en comercializacin el Diesel B2 (en reemplazo del Diesel N 2), y desde el 2011 el Diesel B5 (en reemplazo del Diesel B2). Implementacin del Gasohol: el 01 de enero de 2010 la venta de gasohol se inici en Piura y Chiclayo, obligacin que se ha venido ampliando a los departamentos del norte y centro. A partir del 15 de julio de 2011 se continuara con Lima y, finalmente, el 01 de diciembre de 2011 con los departamentos del sur. Reduccin del Azufre en el Diesel: a partir del 01 de enero de 2010 qued prohibida la comercializacin de Diesel B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en los establecimientos que comercializaban dicho combustible para uso automotriz, ubicados en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. A junio de 2011 se comercializa Diesel B5 con un contenido mximo de azufre de 50 ppm (Diesel B2 S50) en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, quedando pendiente establecer el cronograma para ampliar esta obligacin al interior del pas. FUENTE: MEMORIA INSTITUCIONAL 2006-2011 MINEM

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Plazos para la reduccin de azufre en el Diesel 2 Por DS N 025-2005-EM, a partir del 05 de Setiembre del 2005 el combustible Diesel 2 deber tener como mximo 0,5% en masa de azufre 5,000 ppm, y DS N 061-2009-EM a partir del 1 de enero de 2010 queda prohibido la comercializacin de Diesel B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en los establecimientos en donde se expenda dicho combustible para uso automotriz, ubicados en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, queda prohibido el uso de Diesel B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm por parte de los consumidores directos, que utilicen este combustible como combustible automotriz, ubicados en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. En el siguiente diagrama se puede observar la disminucin del contenido de azufre en ppm en el tiempo, segn los Decretos Supremos mencionados anteriormente.

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Contenido de azufre por refinera En los siguientes cuadros, se puede observar el contenido de azufre por refinera, desde el ao 2005 hasta el 2008. Tambin se observa el cambio del combustible diesel por biodiesel y su contenido de azufre, el cual debe seguir la normativa nacional.

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