Proyecto Mejoramiento del a Industria de la Capacitacin en Chile (ATN/MH-10172-CH)

Estudio: Estudio de Diagnstico de demanda del mercado de la capacitacin en los sectores del salmn, alimentos, turismo y logstica

Primer informe de avance

Elaborado por Jos E. Crdenas P. Consultor Senior

INDICE Presentacin........................................................................................................................................ 3 El Sector del Salmn ............................................................................................................................ 4 Importancia del sector en la Economa Chilena .............................................................................. 4 Dinmica del Sector......................................................................................................................... 9 Presencia Regional ........................................................................................................................ 14 Principales Actores institucionales del Sector .............................................................................. 16 Identificacin de Oportunidades y Amenazas.............................................................................. 18 El sector de los Alimentos ................................................................................................................. 26 Importancia del sector en la Economa Chilena ............................................................................ 26 Dinmica sectorial ......................................................................................................................... 36 Principales Actores Institucionales del Sector ............................................................................. 39 Oportunidades y Amenazas para el sector alimentario ................................................................ 41 El Sector del Turismo......................................................................................................................... 43 Importancia del sector en la Economa Chilena ............................................................................ 43 Dinmica del sector ....................................................................................................................... 53 Mercados referentes ..................................................................................................................... 56 Principales Actores Institucionales del Sector ............................................................................. 59 Oportunidades y Amenazas para el Sector Turismo .................................................................... 60 El Sector de la Logstica .................................................................................................................... 63 Importancia del sector en la economa Chilena ............................................................................ 63 Dinmica del sector ....................................................................................................................... 78 Principales actores institucionales del sector .............................................................................. 83 Oportunidades y amenazas para el sector Logstico .................................................................... 83 Bibliografa ........................................................................................................................................ 86

Presentacin

El presente documento es elaborado por encargo de Fundacin Chile y corresponde al primer informe del Estudio Diagnstico de Demanda del Mercado de la capacitacin en los sectores del salmn, alimentos, turismo y logstica y tiene por objetivo identificar las necesidades de capacitacin de los sectores priorizados en competencias tcnicas y transversales, a nivel de empleados y empleadores,

En este documento se da cuenta del diagnostico y caracterizacin econmica de los sectores de Salmn, Alimentos, Turismo y Logstica. Lo anterior con el fin de dimensionar su importancia en la economa nacional as como identificar aquellos rasgos ms relevantes para la identificacin de las demandas de capacitacin sectoriales

Para efectos de la presentacin y a partir de informacin secundaria de cada sector, se ha seguido una estructura relativamente similar que parte con una justificacin de la importancia del rubro seleccionado en el pas. A continuacin se presentan cifras estadsticas que permitan dimensionar la actividad econmica, se describe su dinmica sectorial, cadena de valor as como los efectos sobre el empleo. Tambin se identifica su presencia regional y se identifican actores institucionales relevantes del mercado. Por ltimo se plantean las principales oportunidades y amenazas del sector

El Sector del Salmn

Importancia del sector en la Economa Chilena

Para entender la importancia del sector salmonero en Chile, primero es necesario insertarse en el contexto mundial. La produccin de salmnidos a nivel mundial est cubierta casi de forma total por cuatro naciones: Noruega, Chile, Reino Unido y Canad, que explican el 93,5% de la produccin mundial de salmones cosechados. Ver cuadro 1 Cuadro 1 Principales Productores Salmnidos (2006)

Fuente: Salmonchile

Hasta 1994 Noruega lideraba sin contrapeso la produccin mundial con una participacin del 41%, seguido por Chile con el 18% y por el Reino Unido con 12%. Sin embargo, el escenario cambi notoriamente durante esta dcada, principalmente por el auge que experiment la produccin chilena, marcado por una expansin de la industria del 1600%, logrando su punto ms alto el ao 2006. Ese ao, las exportaciones del sector bordearon las 650.000 toneladas 1, lo que signific un total de US$2.207 millones FOB, un incremento del 28% con respecto al ao anterior 2. Esta situacin puso a Chile como el segundo pas exportador de salmnidos a nivel mundial, al satisfacer el 38% de la demanda mundial, superado slo por Noruega, pas que el mismo ao alcanz un 40% de la produccin mundial 3 (ver cuadros 2 y 3)

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Salmonchile (www.salmonchile.cl) Aqua (2007): Salmnidos 2006, volando alto 3 dem

Cuadro 2 Produccin Mundial de Trucha y Salmn Cultivado (miles de toneladas round)

Pas Noruega Chile Reino Unido Canad Islas Faroe Australia Finlandia Irlanda Estados Unidos Japn Nueva Zelandia Suecia Dinamarca Islandia TOTAL 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e 1997- 2007 347 224 93 50 21 8 18 17 22 11 7 7 6 4 835 387 258 100 47 25 11 18 22 22 10 8 7 6 6 458 223 120 63 37 10 18 21 24 12 8 7 6 4 459 302 134 79 33 14 20 19 22 10 6 7 6 3 478 450 147 84 52 13 20 22 24 12 8 7 6 6 530 506 133 118 52 13 18 22 13 9 8 7 6 4 583 494 162 109 58 14 18 19 18 9 7 7 6 4 602 601 137 107 41 15 16 16 13 10 9 7 6 6 5% 632 614 130 124 18 18 16 14 10 12 9 7 6 7 2% 652 647 128 125 16 17 16 15 10 10 9 7 6 4 3% 789 655 139 119 24 18 16 16 12 9 9 7 7 2 10% 40% 32% 10% 7% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 100%

926 1.010 1.112 1.327 1.438 1.508 1.586 1.617 1.661 1.822

% Variacin 11% 11% 9% 10% 19% 8% 5% Nota: Produccin 2007 corresponde a informacin preliminar Fuente: Salmonchile

Cuadro3 Principales productos exportados

Fuente: Prochile (2006)

Entre el ao 2005 y 2006, la variacin de exportaciones del Salmn alcanz la notoria cifra de 30,7%, convirtindose de ese modo en el primer producto alimentario de exportacin del pas. Del

mismo modo, se puede apreciar en el cuadro 4, que la expansin ms acelerada de la industria entre los aos 1996 y 2007,

Cuadro 4 Exportaciones de productos seleccionados de Chile. Aos 1996-2007 (US$ millones)

450,0 400,0 350,0

Base 1996 = 100

300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1996 1997 Agrcolas 1998 1999 Pesqueras 2000 2001 No Cobre 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ao Salmn y Trucha Forestal

Fuente: Salmonchile

En la actualidad, las divisas provenientes de la acuicultura representan el 50% del total del valor de las exportaciones pesqueras del pas. Existen fundadas expectativas de que en el futuro cercano este proceso de desarrollo continuar, por la va de intensificar los esfuerzos salmnidos u otros productos actualmente explotados, tanto como por la diversificacin geogrfica y de especies en cultivo (Wurmann Gotfrit, 2000).

De hecho, hasta antes de la cada de los precios internacionales del salmn, el objetivo declarado por los exportadores nacionales era lograr exportaciones por US$ 3.000 millones anuales hacia el 2010. Esto significa el triple de lo que actualmente se exporta.

Uno de los aspectos ms destacables del desarrollo de la industria, junto con su crecimiento, fue el rpido aumento de las exportaciones con valor agregado, como fue la innovacin del filete fresco congelado. En 1990 estos productos llegaban a solo un 2,6% del total de toneladas vendidas al exterior. Ocho aos ms tarde experimentaron un crecimiento de casi 40%. Segn cifras de la

Asociacin antes mencionada, entre enero y junio del ao 2002, las exportaciones de productos con valor agregado llegan al 51,7% del total de ventas al exterior.

Aproximadamente el 75% de la produccin nacional de salmones y truchas se destina a la exportacin. El principal mercado para estos productos es Japn, que el ao 2001 represent un 52% del total de las exportaciones. El segundo destino es Estados Unidos, pas que en el mismo ao abarc el 29% de los envos al exterior. La composicin de las exportaciones de salmn nacional, en lo que respecta a los porcentajes de participacin de sus principales mercados en el exterior no ha variado sustancialmente en los ltimos diez aos.

En el ao 2001 los retornos por las exportaciones de salmn alcanzaron los US$ 964 millones (Cuadros 5 y 6). De este total, US$ 363 millones provienen de las ventas en el mercado norteamericano

Cuadro 5 Exportaciones chilenas de salmn y trucha (en toneladas netas)

Cuadro 6 Exportaciones chilenas de salmn y trucha (en miles de dlares FOB Chile)

Dinmica del Sector Cadena de Valor La cadena de valor del salmn consta de 5 fases: Agua Dulce, Estuario, Agua Mar, Procesamiento y Distribucin La descripcin a continuacin de cada una de las etapas est tomada de Modelo para la planificacin de la produccin en la cadena Productiva del salmn, etapa agua dulce de Mara Fernanda Bravo (2009)

Fase 1: Agua Dulce Reproduccin: Inicio y cuidado de peces reproductores, los que son seleccionados desde Fase Agua Mar segn sus caractersticas de crecimiento, resistencia a enfermedades, maduracin y color. Estos son mantenidos en estanques en las pisciculturas hasta que alcancen la madurez para su fertilizacin. Fertilizacin e Incubacin: Obtencin de gametos de forma artificial, los que tras cuatro semanas de incubacin alcanzan el estado de desarrollo de ova ojo y su fuente de alimentacin proviene del saco vitelino. Las ovas ojo son mantenidas por aproximadamente un mes en estanques de incubacin en pisciculturas a temperatura controlada hasta que la absorcin del saco se haya completado, alcanzando el estado de desarrollo de alevn. Tiempo de ejecucin: 1-2 meses (850-900 UTA4). Alevinaje: Los alevines se mantienen en pisciculturas y se inicia la alimentacin slida hasta alcanzar un peso mayor a 6-15 [grs] y convertirse en el denominado alevn parr/fry, o salmn juvenil pudiendo ser trasladados a centros en ros o lagos. En esta etapa los peces crecen ms rpidamente bajo las condiciones de temperatura adecuadas. Tiempo de ejecucin: 2-4 meses (1200 UTA). Smoltificacin: Crecimiento de alevines hasta lograr peso mayor a 40-125 grs. y comienza a ocurrir la smoltificacin; proceso morfolgico y fisiolgico para la adaptacin del salmn a aguas saladas, obtenindose peces pre smoltificados o pre smolts. Tiempo de ejecucin: 5-6 meses.

Unidad Trmica Acumulada

Fase 2: Estuario Estuario: Se completa el proceso de smoltificacin en aguas de baja salinidad en los centros de estuario, obtenindose salmones smolt de peso entre 150-200 [grs] aptos para ser traspasados a Fase Agua Mar. Tiempo de ejecucin: 1-3 meses.

Fase 3: Agua Mar Engorda: Peces cultivados en Agua Mar, ingresan como smolt y salen a medida que alcancen la talla comercial. Tiempo de ejecucin: 14-20 meses. Acopio: Recepcin y almacenaje para los peces vivos, ingresan peces vivos y se despachan envasados para su cosecha. Tiempo de ejecucin: das. Cosecha: Cosecha e inicio de la faena, con la matanza y retiro de vsceras de los peces. Ingresan peces vivos y se despachan listos para su procesamiento. Tiempo de ejecucin: minutos Fase 4: Procesamiento Recepcin Planta: Recepcin de materia prima, con o sin vsceras, proceso primario, si corresponde limpieza y calibracin. Tiempo de ejecucin: horas. Proceso Filetes: Fileteado, recorte, despinado, despielado y desgrasado del salmn. Tiempo de ejecucin: horas. Porciones o productos: Elaboracin de porcionado de filetes y preparacin de productos de valor agregado. Tiempo de ejecucin: horas. Proceso Ahumado: Proceso de ahumado del salmn en fro y en caliente. Tiempo de ejecucin: das. Empaques: Embolsado, empaquetamiento en cajas, pesaje y etiquetado. Tiempo de ejecucin: horas. Frigorfico: Almacenaje y preparacin de productos terminados para despacho. 10

Tiempo de ejecucin: horas. Fase 5: Distribucin Distribucin: Proceso logstico de traslado de productos terminados. Comercializacin: Comercializacin de los productos a los mayoristas o retail. A continuacin se presenta en el cuadro 7 las fases en la cadena de valor en la produccin del Salmn

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Cuadro 7 Fases de la cadena de valor en la produccin de salmn

Presencia Regional

En el ao 2000 se contabilizaban 90 empresas salmoneras, 400 centros de cultivos de agua de mar y 185 pisciculturas de agua dulce, que comprendieron 4.700 hectreas. Segn registros del Servicio Nacional de Pesca, de los 823 centros de acuicultura existentes en 1998, el 81% se encontraba ubicado en la Regin de Los Lagos, del cual el 40% corresponde a salmones. Cuatro aos despus se aprecia un aumento de centros de acuicultura en la Regin de Aysn, expandindose cada vez ms hacia el sur. Formalmente, los centros de cultivos otorgan trabajo a 30.000 personas (20.000 empleos directos y 10.000 indirectos), segn estimaciones de la Asociacin de Productores de Salmones y Truchas. Esta Asociacin fundada en 1986 por 16 compaas y que hoy cuenta con 39 miembros contabiliza 62 compaas salmoneras en el ao 2002, que operan 1.400 criaderos autorizados de salmn, junto a 186 centros de piscicultura y 80 centros de cra, con una capacidad proyectada de 500.000 toneladas de ovas anuales. La industria desde sus inicios se ha caracterizado por ser intensiva en mano de obra, cambiado bruscamente la composicin de los trabajos en la dcima regin. A comienzos de los 90, cuando se experimenta el boom de la salmonicultura con la entrada de capitales extranjeros, comienza junto a una fuerte oferta de empleos por aumento en la produccin, una sustitucin de capital por trabajo. Se experimenta un shock productivo, el cual se puede descomponer en dos efectos: efecto renta y efecto sustitucin. El efecto renta es el aumento en el uso de los factores productivos, es por eso que aumenta el uso de capital, pero tambin el uso de mano de obra. El efecto sustitucin es cmo cambi la relacin capital trabajo, donde efectivamente existi sustitucin de mano de obra por capital. No necesariamente por un encarecimiento de la mano de obra con respecto al capital por un aumento en los salarios (cambio en precios relativos), sino porque las exigencias de una mayor produccin, junto a las altas expectativas de la industria, hacan necesaria una modernizacin que implicaba un aumento en el ratio capital/trabajo. Los ltimos aos previos a la crisis, la industria lleg a otorgar cerca de 55 mil empleos, directos e

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indirectos 5, haciendo a la regin crecer de manera considerable, pero, al mismo tiempo, volvindose cada da ms salmn-dependiente. Los ndices de disminucin de la pobreza de la regin pasaron de 40,1% en 1990 a 11,8% en 2006. Por otra parte, de acuerdo al Informe para el Desarrollo Humano de 2004, el ndice de Desarrollo Humano (IDH) 6 para la Regin de Los Lagos reflej un alza en trminos absolutos, pasando de 0,63 a 0,72, pero en trminos relativos, comparndolo con el resto de las regiones, sufri un retroceso. En efecto, mientras en 1990 era la regin dcima en el ranking de IDH, en 2003 pas al undcimo lugar y en ambas mediciones se encontr por debajo del promedio nacional, que en 1990 fue de 0,69 y en 2003 de 0,77. En relacin a las remuneraciones, el 80% de sus trabajadores recibe un sueldo inferior a los $218.000 7, cerca de un 30% de la remuneracin total de los trabajadores, est sujeta a variabilidad y de no conseguir los bonos podran obtener una remuneracin que en promedio superara apenas los $150.000 mensuales. 8 Esto nos dice que no por el hecho de que aument el producto en la regin eso se tradujo en un aumento en los salarios. Por el lado de la seguridad en el trabajo, la tasa de accidentabilidad en el ao 2005 alcanz el 10,86%, siendo slo sobrepasada por la construccin y superando en casi cuatro punto porcentuales al promedio nacional, que lleg al 7% 9. Asimismo, la informacin disponible para el ao 2007 muestra una disminucin en la tasa de accidentabilidad del sector pesca y acuicultura, llegando al 8,25% 10, sin embargo an se encuentra muy por encima del promedio, que durante el mismo periodo alcanz el 5,7%. 11 Por otro lado, ostenta una indecorosa tasa de infraccionalidad laboral que para el ao 2006 super el 80%. Adems, los trabajadores de esta industria pertenecen al grupo que ms horas trabaja en Chile, donde uno de cada cinco operarios trabaja sobre 50 horas semanales. Con respecto a la subcontratacin12; tradicionalmente la industria salmonera subcontrataba aspectos como el transporte, el mantenimiento, vigilancia o la limpieza, no el procesado del pescado. Actualmente la subcontratacin se extiende tambin a las distintas lneas de produccin de manera habitual y a todo el proceso en determinadas situaciones de alta produccin. Esto sin duda es una amenaza para los trabajadores ya que se establece en la frontera de un contrato comercial, pueden existir
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SalmnChile. Reporte Social 2007.

Este ndice pretende medir el nivel medio de capacidades humanas presente en una sociedad e incorpora esencialmente tres dimensiones: salud, educacin e ingreso. Este ndice va de 0 (el peor) a 1 (el mejor). 7 Cifra calculada a partir de Daz, E. (2004). Estudio de Remuneraciones en Plantas de Proceso Salmoneras de la X Regin. Direccin de Estudios de la Direccin del Trabajo y actualizado a 2007 por Fundacin Terram. 8 Giuliana Furci y Francisco Pinto. Fundacin Terram. Crisis en la Salmonicultura. Abril 2008. 9 Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS). El sector pesquero y acucola. 2005 10 Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS). Evolucin de la tasa de accidentabilidad sector pesca y acuicultura 1992-2007. 2008. 11 www.achs.cl 12 Cenda, Hexagrama, Direccin del Trabajo.

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contratos por horas, das, semanas o de a cuerdo a la demanda. No hay una cobertura legal adecuada, no hay una figura clara de empleador, no hay posibilidad de agrupacin sindical, existe mucho temor a ser remplazado por una empresa externa, sueldos menores a los trabajadores internos, dificultad de inspeccin laboral y dudas con respecto a las responsabilidades en los accidentes laborales ante empresas que operan en un mismo lugar.

Principales Actores institucionales del Sector

Salmonchile13: SalmonChile es la Asociacin de la Industria del Salmn de Chile A.G., agrupacin que rene a las principales empresas productoras y proveedoras de la industria salmonicultora de Chile. Fue creada el 23 de agosto de 1986, con el fin de representar y aunar los esfuerzos del sector en diversos mbitos, tales como el legal, tcnico, de investigacin, medioambiental y desarrollo de mercados. En sus veinte aos de desarrollo, ha ido incorporando nuevas empresas de capitales nacionales y extranjeros, as como a proveedores relevantes de la industria. En la actualidad, cuenta con un total de 76 empresas asociadas que representan ms del 90% del total de las exportaciones de salmn y trucha del pas. De ellas, 25 son productoras, mientras las restantes son proveedores del sector en rubros tales como piscicultura (ovas, alevines y/o smolts), alimento de salmn, tecnologa y equipamiento, envases, servicios de laboratorio, veterinarios y de transporte, entre otros. Subpesca: Subpesca es el nombre que se le entrega a la Subsecretara de Pesca, que depende del ministerio de Agricultura. Su funcin principal es proponer la poltica pesquera y de acuicultura nacional y sus formas de aplicacin, como tambin los reglamentos e impartir las instrucciones para la ejecucin de la poltica nacional pesquera y de acuicultura. Dentro de sus competencias se encuentra tambin: proponer las normas de proteccin, control y aprovechamiento racional de los recursos hidrobiolgicos disponibles y su medio; pronunciarse, mediante resolucin, sobre las solicitudes
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Texto tomado de http://www.salmonchile.cl

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de permisos de pesca de buques nacionales o extranjeros y para instalacin, ampliacin o traslado de industrias pesqueras y de establecimientos de centros de cultivos; orientar la actividad del sector industrial hacia un eficiente aprovechamiento de los recursos pesqueros; fomentar la actividad pesquera artesanal y promover y coordinar la investigacin que requiera el sector pesquero y acuicultor, proponiendo su financiamiento. Finalmente, le corresponde elaborar y difundir la informacin sobre el sector pesquero, como as tambin promover y coordinar la capacitacin profesional de los medios humanos del sector y regular las actividades de pesca deportiva 14 Sernapesca Tambin conocido como Servicio Nacional de Pesca, el Sernapesca es una entidad pblica dependiente del Ministerio de Economa, Fomento y Turismo, cuya misin es controlar el cumplimiento de la normativa pesquera, acucola, sanitaria y ambiental, as como los acuerdos internacionales que regulan la actividad, con el fin de conservar los recursos hidrobiolgicos y contribuir a asegurar el desarrollo sustentable del sector. Para el cumplimiento de este propsito, este Servicio centralizado se encuentra desconcentrado territorialmente en 15 Direcciones Regionales, una Direccin Nacional ubicada en la ciudad de Valparaso, una oficina de coordinacin ubicada en la ciudad de Santiago, 17 oficinas de carcter provincial 9 de carcter comunal y 1 en el Terminal Pesquero de Santiago; en total, 44 oficinas a lo largo de todo el pas. 15 El Sernapesca tiene como objetivo: Aplicar la normativa que rige las actividades de acuicultura, tanto en aguas martimas como terrestres. Monitorear, analizar e informar tcnicamente aquellas materias relacionadas al desarrollo de las actividades de acuicultura y Proponer acciones orientadas a propiciar el desarrollo armnico de la actividad.

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http://www.subpesca.cl/controls/neochannels/neo_ch613/neochn613.aspx http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=126

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Identificacin de Oportunidades y Amenazas

Oportunidades: El sector de acuicultura fue uno de los 11 sectores priorizados entre los 100 posibles para el Estudio de Competitividad realizado por el Consejo de Innovacin, y estuvo dentro de los 8 sectores para ser estudiados en profundidad el ao 2007. Si bien los conjuntos sector acucola y salmn no tienen una superposicin del 100%, ambos respondern a las mismas oportunidades, condicional a que en el ao 2005 las exportaciones del salmn correspondieron al 90% de las exportaciones nacionales. Ver cuadro 8.

Cuadro 8 Cadena de valor de distintos clster de Chile

Fuente: Estudio de competitividad en clsteres de la economa chilena (Consejo Nacional de Innovacin)

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En la ilustracin inmediatamente anterior, podemos observar la relacin entre el potencial de crecimiento y el esfuerzo de competitividad necesaria. Por cmo est estructurado el grfico, mientras ms cercano al cuadrante 1 se est (arriba, derecha) ms interesante es el clster, dado que necesita un bajo esfuerzo para lograr la competitividad necesaria y un alto potencial de crecimiento. Como podemos observar, la Acuicultura se encuentra muy bien posicionada, a diferencia de la metalurgia, el que tiene un potencial de crecimiento muy bajo y un esfuerzo para lograr la competitividad necesaria muy alto. El estudio recalca que Chile tiene una oportunidad nica para convertirse en un lder a nivel mundial, pero ello en la medida en que pueda diversificar la matriz exportadora de productos acucolas. Se seala que es una tarea difcil, pero que Chile tiene claras ventajas competitivas caractersticas oceanogrficas, costos relativos y directo inferiores a los de sus competidores y un conocimiento acumulado con economas de escala y especializacin Como se mencion en la primera seccin, el sector salmonero sigue siendo el segundo mayor exportador de salmn en el mundo, donde entre Noruega y Chile concentran el 72% de todas las exportaciones y Chile exhibe el no bajo porcentaje de 32% entre 1997 y 2007e (ver tabla 2), y la exportacin ha aumentado todos los aos. En el mundo, la acuicultura tambin tiene una pendiente positiva. El mercado internacional ha crecido en promedio un 8% en los ltimos 30 aos y llegando a un tamao global en torno a los 77.000 millones de dlares el 2005. Se espera que el ritmo de crecimiento actual se mantenga por los prximos cinco a diez aos. Existen tres motivos que apoyan esta hiptesis: en primer lugar, se espera que el consumo de pescados y en particular, el salmn, siga creciendo en la medida que crece la poblacin mundial y la calidad de vida de los pases; en segundo lugar, se prev que la pesca extractiva, limitada por las cuotas de captura siga perdiendo terreno y finalmente, se espera que las tendencias de consumo estn orientadas a una alimentacin ms sana y funcional. En funcin del potencial de mercado y las ventajas competitivas, en palabras del estudio de clusters del Consejo Nacional de Innovacin (2007) Chile debiese aspirar a superar los 5000 millones de dlares en exportaciones pesqueras el 2015, prcticamente duplicando la cifra obtenida el ao 2007.

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Para lograr esta meta, se necesita cumplir con desafos importantes, entre ellos: el desarrollo de alimentos para que los salmones sean costo eficientes y de calidad, la gestin de sanidad animal para controlar la mortalidad de los peces; el desarrollo de nuevas especies; la resolucin de potenciales problemas medioambientales y comunitarios, y la optimizacin de manejos de concesiones para aumentar la produccin. Para ello, el Consejo de Innovacin (2007) propone una serie de acciones descritas a continuacin en el cuadro 9: Cuadro 9: Acuicultura, lneas de Accin e Iniciativas Propuestas

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Fuente: Estudio de competitividad en clsteres de la economa chilena (Consejo Nacional de Innovacin)

El desarrollo de estas alternativas implica un esfuerzo pblico-privado muy fuerte. Dependiendo del escenario que se prevea, la inversin estimada hasta el 2015 vara entre 200 y 500 millones de dlares, de los cuales I+D representa el 70% y el 90% respectivamente 16. El aporte total estimado del Estado es de 170 a 400 millones de dlares en cada escenario. Adicionalmente, en Hacia una estrategia de Innovacin para la Competitividad, volumen II se establece una hoja de ruta de actividades a seguir y su orden de importancia. Ver cuadro 10 a continuacin: Cuadro 10 Hoja de ruta

Fuente: Estudio de competitividad en clsteres de la economa chilena (Consejo Nacional de Innovacin)

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Esta cifra incluye tanto la investigacin cercana a las necesidades productivas del sector, como la ciencia de base requerida para generar conocimiento y masas crticas.

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Amenazas: Crisis Sanitaria y Ambiental El elevado uso de antibiticos en la industria salmonera chilena ha sido un tema de debate que ha agarrado fuerza en los ltimos aos, gracias a diversos estudios y reportajes de la prensa extranjera. Este uso de antibiticos en el cultivo de salmones se explica principalmente por la presencia en Chile de patgenos de orden bacteriano inexistentes en las aguas del resto de los productores mundiales (el SRS). Lo cierto es que si bien las compaas no haban querido reconocer los verdaderos nmeros en cuanto al uso de antibiticos, stos fueron revelados durante el 2009 conforme a la Ley sobre Acceso de Informacin Pblica y publicado en el diario estadounidense NY Times 17, en un artculo donde se compara a Chile con la industria noruega. La informacin entregada por el Ministerio de Economa de Chile y Instituto de Salud Pblica Noruego revela que el 2007 se us en Chile 600 veces los antibiticos de Noruega y en el 2008 se us 346 veces ms. Esto representa un aumento importante de antibiticos en la ltima dcada. Si se considera Burridge, L, et al (2007) en Uso de productos qumicos en la salmonicultura: revisin de prcticas actuales y posibles efectos medioambientales, donde se muestra que si bien el uso de antibiticos y compuestos antiparasitarios en Chile es alarmantemente alto, los datos al 2003 revelan que mientras Chile tena una produccin 45% inferior a la de Noruega, utilizaba ms de 160 veces ms antibiticos que la nacin europea. Otros estudios como el de Cabello (2003) tambin muestran el excesivo uso de antibiticos por la industria chilena en comparacin con el resto del mundo 18. La industria salmonera, por otro lado, se justifica diciendo que necesita esa cantidad de antibiticos para combatir otras enfermedades bacterianas que presenta el salmn atlntico. Otro de los puntos relevantes, que tambin se menciona en la prensa internacional, es que uno de cada tres antibiticos utilizados por las compaas salmoneras chilenas corresponden a antibiticos no

Diario NY Times, Chiles Antibiotics Use on Salmon Farms Dwarfs That of a Top Rivals, por Alexei Barrionuevo, 26 de Julio 2009.

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aprobados por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, lo que hizo que supermercados y distribuidoras estadounidenses dejen de vender este producto durante un tiempo. La contaminacin ambiental producida debido a la utilizacin de un elevado nivel de antibiticos es evidente: la degradacin del entorno ambiental por aumento de residuos generados por la produccin, ya sean heces, alimentos u otros, segn un estudio de Intesal en el 2005, estima que el rea afectada en condiciones anaerbicas es de 256 h en la X Regin y 28 h en la XI Regin, lo que corresponde al 2,7% del total autorizado. Pero los riesgos van ms all del aumento de la contaminacin ambiental de los recintos de acuicultura: se ha demostrado mediante a estudios como el de Uso de Antibiticos en la Salmonicultura (2007) de Antonia Forrt, que los peces silvestres que viven en los alrededores de los recintos de acuicultura, consumen el alimento que es preparado para los salmones y que tiene un alto nivel de antibiticos en su composicin. Estos peces son finalmente tambin consumidos por humanos, por lo tanto el mayor riesgo es que la fauna silvestre que se encuentra alrededor de los recintos est siendo contaminada. Este estudio alerta tambin sobre la deteccin de quinolonas en la carne de los peces, ya que estos pueden actuar de forma negativa sobre la resistencia bacteriana de las personas, adems se puede alterar la flora normal del tracto digestivo provocando resistencia de las bacterias a los antibiticos. El excesivo uso de estas sustancias qumicas tambin puede constituir problemas de salud industrial y es perjudicial para la acuicultura en general. En una columna de Felipe Cabello 19, profesor del Departamento de Microbiologa e Inmunologa del New York Medical College, explica que el uso excesivo de antibiticos en la industria es el resultado de la incapacidad de los salmonicultores para disminuir la enfermedad y la mortalidad en las poblaciones de salmones cultivados, provocadas por las incorrectas condiciones higinicas de los mtodos productivos (). Esta situacin precedi a la explosiva aparicin y diseminacin de las epizootias producidas por el piojo de mar y el virus de la anemia infecciosas del salmn (ISA). Procesos que fueron sin duda amplificados por las deficiencias sanitarias que el excesivo uso de antibiticos en la industria pretenda errneamente modificar como es demostrado por la contina e ilimitada expansin geogrfica de estos procesos.

19

La miopa de los salmoneros no se cura con antibiticos, 18 de diciembre del 2008 en El Mostrador

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Virus ISA Sin duda el detonante de la actual crisis que vive la industria salmonera es el brote del virus ISA. Este es un virus que genera una enfermedad altamente contagiosa en la especie y que ataca preferentemente al Salmn del Atlntico, la principal especie en Chile. Es transmitido, en su mayora, por partculas virales existentes en la mucosa, heces o desechos en los centros de cultivo y no tiene efectos comprobados en la salud humana. La enfermedad se presenta en el medio marino, donde la transmisin se produce principalmente por la cohabitacin de peces vivos infectados, es decir, los centros de cultivo inician su infeccin en una o varias jaulas durante la etapa de engorda del pez en el mar. Es por esto que las jaulas que estn ms prximas son ms probables de ser portadoras del virus, un problema en el caso chileno ya que presenta una alta aglomeracin de jaulas de cultivo. Las soluciones dependen de la fase de produccin en que se encuentra un centro de cultivo al momento de verse afectado por el virus: para jaulas afectadas con mortalidades por ISA en peces de peso promedio inferior a 1 Kg, la mejor opcin es eliminar completamente la jaula sin ningn tipo de aprovechamiento comercial. Si las jaulas tienen peces de peso promedio mayor a 1 Kg, la situacin mejora proporcionalmente al peso de los peces ya que aumentan las posibilidades de comercializacin, los precios y los rendimientos asociados. Si bien la presencia de este virus fue detectada en Chile en 1999 de manera inmune en el Salmn Coho, el primer brote epidmico ocurri en julio del 2007 en un centro de la empresa Marine Harvest, en la isla Lemuy en la zona central de Chilo en la Regin de Los Lagos, para luego expandirse a la Regin de Aysen. El brote del virus dej en descubierto que no existe una coordinacin suficiente entre los distintos agentes involucrados en la industria que fuesen capaces de detener su propagacin o disminuir sus efectos. Tampoco fueron tan efectivas las medidas inmediatas tomadas despus del primer brote. Durante el 2007, hubo un total de diez centros catalogados con brotes de la enfermedad y 17 sospechosos. Hasta mediados del 2008, hubo 44 centros que fueron declarados con brote y 66 centros sospechosos, y hasta esa fecha se eliminaron 11.066 toneladas de pescados distribuidas en 250 jaulas 20, siendo el mar interior de Chilo la zona ms afectada. El peak de la enfermedad se dio a fines de ese ao con 91 centros infectados, donde Marine Harvest fue la empresa ms afectada con 43 centros con brote y

Balance de la situacin sanitaria de la Anemia Infecciosa del Salmn en Chile de Julio del 2007 a Julio del 2008. Unidad de Acuicultura, Sernapesca

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24

prdidas para la empresa de US$200 millones 21. Para el ao 2009 22, en el informe de diciembre de Sernapesca, se declaraba un centro con brote, 10 sospechosos (1 nuevo) y 31 en descanso sanitario (2 nuevos) 23.

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Listado de Centros en Cuarentena, 7 de Diciembre.

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El sector de los Alimentos

Importancia del sector en la Economa Chilena
De acuerdo al documento base para la elaboracin de una agenda pro-competitividad del Consejo CHILE POTENCIA ALIMENTARIA el pas tiene una oportunidad de desarrollo en el sector agropecuario, especialmente en aquel de Alimentos Procesados. De acuerdo a la misma entidad Se trata de una oportunidad, probablemente nica e irrepetible, en trminos de poder propiciar el desarrollo de una potente industria de alimentos, con miras a constituirse en un soporte fundamental del desarrollo nacional .

Para el logro de estos objetivos, tanto el Ministerio de Agricultura como estudios elaborados para el Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad, plantearon en 2009 la necesidad de que el pas modifique su desarrollo agroexportador desde el aprovechamiento de ventajas comparativas a partir de productos de poco valor agregado (commodities agropecuarios de produccin primaria) a una posicin de desarrollo de ventajas competitivas basado en productos de alto valor relacionados estos con alimentos diferenciados por atributos de calidad, buenas prcticas agropecuarias y comerciales, y sustentabilidad ambiental que el mercado percibe como necesarios para el bienestar y salud para el consumidor. En este contexto el Consejo Nacional de Innovacin para la competitividad planteo para Chile la meta de convertirse en una de las 10 potencias exportadoras de alimentos a nivel mundial. As, se estima que la industria de alimentos procesados debera llegar a exportar cerca de los US$ 4.300 millones en 2017. Lo anterior significa un importante avance en materia de empleo y tecnologa para el sector. Tendencias relevantes en el mercado internacional de los alimentos

El mercado de alimentos procesados presenta un nicho atractivo para el objetivo planteado y que se caracteriza fundamentalmente por consumidores de crecientes exigencias vinculadas al autocuidado y la bsqueda de productos que contribuyan a su salud y bienestar. As, son de particular relevancia el vnculo entre la alimentacin y las enfermedades crnicas no transmisibles

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as como los efectos de la nutricin sobre las funciones cognitivas, inmunitarias, capacidad de trabajo y rendimiento deportivo.

Lo anterior ha ido de la mano con crecientes flujos de informacin hacia los consumidores. Lo anterior relacionado fundamentalmente con las propiedades saludables de los alimentos, propiciado por distintas estrategias de marketing de las empresas alimentarias, particularmente de aquellos que ejercen una accin beneficiosa sobre algunos procesos fisiolgicos y/o reducen el riesgo de padecer una enfermedad. Estos alimentos, vinculados o relacionados con la promocin de la salud, han sido denominados genricamente alimentos funcionales (AF).

Aquellas empresas que producen estos alimentos funcionales han presentado una rpida expansin mundial. Una caracterstica de estos alimentos funcionales dice relacin con la

propiedad particular de algunos de sus componentes para afectar funciones del organismo de manera especfica y positiva, promoviendo un efecto fisiolgico o psicolgico ms all de su valor nutritivo tradicional.

Para efectos del desarrollo del sector de los alimentos funcionales hay dos elementos centrales El primero, desde la demanda, consistente en el cambio en la actitud de los consumidores hacia la salud, con el consiguiente cambio respecto del consumo de alimentos El segundo, desde el punto de vista de la oferta, donde la industria alimentaria identific la posibilidad de ganar valor y rentabilidad en mercados muy competidos.

Sin embargo, es importante aclarar que an se trata de un mercado de nicho. En efecto, el hallazgo del efecto de algunos alimentos en el bienestar y salud de los consumidores han sido de alguna forma el elemento que reactiv una industria un tanto estancada en sus tendencias de renovacin.

As, y en contraste, la industria

global de los alimentos procesados verifica un limitado

crecimiento debido a dos hechos demogrficos: la composicin de edades y al decreciente crecimiento de la poblacin. En este marco los productos funcionales son atractivos para la industria porque aparecen como una fuente de aumento tanto de de los mrgenes como de las ventas.

27

El mercado de los alimentos funcionales

Al ao 2007, Asia Pacfico era el principal mercado a nivel global con una participacin del 50,6%, seguido siempre por los Estados Unidos con un 37,7% y Europa con 11,7%. Japn por ser pionero en cuanto a innovacin en el mercado de los productos funcionales es el que marca las tendencias en el resto de mercados. Estados Unidos representa el mercado ms dinmico y de mayor proyeccin de crecimiento a nivel global.

En Europa los mercados principales son: Reino Unido con una alta tradicin hacia productos alimentarios de mayor valor, y donde productos especiales como los orgnicos se han desarrollo, Francia tambin participa con su tradicin gourmet y alta cocina, Alemania, Espaa e Italia son los otros mercados europeos relevantes. Otro mercado que tambin se presenta interesado en estos productos es el de Australia que en alimentos se ha ido sofisticando a travs de los aos, en parte como producto de su cercana a Japn, mercado de importancia para varios rubros de la produccin australiana y que tambin cuenta con inversiones de ese origen en algunas industrias.

Alimentos funcionales en Chile Por su parte Chile sigue la tendencia manifestada en el exterior, los consumidores nacionales comienzan a percibir la necesidad de una mejor nutricin y los efectos directos que tiene sobre la salud. Si bien el concepto de alimentos funcionales no est an instalado en el consumidor como tal, existe conocimiento sobre ciertos productos presentes en el mercado.

Este es el caso de alimentos que por ejemplo ayudan a reducir el colesterol, o mantener la flora intestinal, o la presencia de antioxidantes y sus beneficios, entre otros. En esa lnea, algunas empresas de alimentos han aumentado su oferta de productos que adems de nutricin, ofrecen proteccin contra enfermedades.

Claramente el mercado en Chile es an reducido y no se cuenta con cifras oficiales que permitan avalar el crecimiento de este segmento. No obstante lo anterior, y si bien legislacin chilena habla

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solamente de alimentos saludables y no define los alimentos funcionales como tal, se confirma una presencia importante de productos que se autodenominan funcionales, particularmente en el caso de los lcteos, sector de mayor desarrollo, seguido por el de los cereales para el desayuno.

De este modo, en Chile se encuentran a disposicin del consumidor leches extra calcio, productos probiticos, como la leche cultivada, y prebiticos, como algunos yogurts; huevos enriquecidos con omega 3, por incorporacin de este ingrediente (omega 3), as como leches en polvo con el mismo componente, productos enriquecidos con fitosteroles, aceites enriquecidos etc.

Entre las marcas con productos lanzados al mercado se encuentra Coln (cooperativa chilena), Parmalat (con su marca Danone en acuerdo con la empresa francesa), Soprole (control por empresa neozelandesa), Yoplait (franquicia suiza), Bonella (Unilever), Belmont (empresas Watts chilena). Categorizacin de los principales productos

Debido a su importancia en Japn y Europa la principal categora dentro de los alimentos funcionales son los productos lcteos, con un 40% de las ventas. La segunda categora con un 35% corresponde a productos de panadera y cereales, las que estn principalmente concentradas en los Estados Unidos, donde se observa un importante fortalecimiento del mercado de los cereales para el desayuno. Las bebidas y los productos para untar representan una menor participacin del orden del 10%.

En el ao el 2007, la empresa Business Insight, analiz el comportamiento de la participacin de alimentos funcionales en el lanzamiento de nuevos productos alimentarios por segmento durante el periodo 2004 2007. En el estudio se comprob que lcteos y de bebidas o refrescos son los sectores que tienen una mayor participacin porcentual de la categora AF entre los nuevos productos lanzados al mercado; en ambos casos con alrededor del 2,5%.

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Principales tendencias para los alimentos funcionales en las categoras de refrescos y bebidas, productos lcteos y panadera y cereales y Confitera24.

Refrescos y bebidas

El mercado mundial de las bebidas funcionales, est liderado por Estados Unidos, seguido por Francia. Entre las compaas lderes en el tema se encuentran Unilever, Coca Cola y Nestl quienes demuestran que desarrollar y lanzar productos para esta categora ofrece todas las condiciones para tener xito: las bebidas funcionales crecen dos veces ms rpido frente a las que no lo son y ofrecen versatilidad en conceptos de valor agregado.

Las bebidas pueden ser funcionales dependiendo de si llevan un ingrediente que enriquezca al producto, brindndole un beneficio al consumidor final, o si el producto final ofrece un beneficio inherente al mismo debido a la naturaleza de su composicin, como ocurre con el t verde o el jugo de cranberry entre otros.

Nuevas tendencias han surgido, dndole paso a la adicin de ingredientes que configuran interesantes ofertas. De primera mano estn los Classic Functionals vitaminas A, C, E, o -las minerales como calcio o magnesio . Luego los New Age Functionals que incluyen ginseng, ginkgo y t verde-, y por ltimo los llamados True Functionals, que incluyen soya, cidos grasos y omega 3, cuya repercusin positiva en la salud puede certificarse cientficamente. No obstante, el componente ms importante para el xito de las bebidas funcionales es el sabor. Este factor es decisivo para que se repita la compra de un producto.

Las bebidas funcionales presentan buenas opciones de mercado, dado que son percibidas como uno de los mejores medios para ayudar a mejorar la calidad de vida e incluir nutrientes a la dieta de forma sana y placentera. Estas bebidas cumplen un rol importante en la nutricin humana del siglo XXI, y para el futuro se prev un abanico de posibilidades muy amplias y con gran potencial.

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Extractado de Estudio Sector Alimentos Procesados realizados por ASVID Ltda. Para el consejo Nacional de innovacin para la competitividad ,Mayo de 2009

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Productos Lcteos

La leche siempre ha sido percibida como el "alimento saludable" por excelencia, por esa razn, la industria no puede quedar ajena a este nuevo giro de la categora. Gracias al avance tecnolgico, se ha logrado una mejora sustancial en trminos de calidad, que actualmente permite desarrollar una variedad de productos que responden a necesidades puntuales de las personas. Los indicadores relacionados con productos funcionales cubren un abanico de opciones para mejorar o mantener el estado de salud de las personas. Entre ellas estn las que ofrecen beneficios para el funcionamiento cardiovascular o estimulan el funcionamiento del cerebro con Omega 3; las enriquecidas con prebiticos para un mejor funcionamiento del organismo y los que reducen los niveles de colesterol. Dentro de esta sub -categora tambin estn aquellos productos que ofrecen beneficios ms especficos relacionados con la apariencia y el cuidado del cuerpo, entre los que encontramos productos -age, con Aloe Vera, Q10, colgeno y con anti antioxidantes.

Sin embargo la evolucin no ha sido slo en el segmento de las leches sino muy fuertemente en sus derivados y especialmente en yogurts, donde hay un desarrollo constante de productos tales como los fortificados, desgrasados, con fibra, con la adicin de inulina. Sector panadera y cereales

En este sector, la participacin fuerte es la de los cereales fortificados para el desayuno. El sector panadera ha tenido una presencia menor dentro de la familia de los alimentos funcionales; los procesadores de pan han seguido las tendencias de salud con panes reducidos, como los panes bajos en sales, carbohidratos, grasas o gluten, pero con un nmero menor de productos conteniendo ingredientes funcionales reales que proporcionan beneficios especficos a la salud. Sin embargo, la situacin est comenzando a cambiar. En los ltimos tres aos, los productos panificados funcionales han comenzado a ganar xito en Australia y el continente Europeo con ingredientes como prebiticos, soya, omega-3 y calcio. Los Estados Unidos y el Reino Unido estn menos avanzados despus de haber sido desviados hacia el fenmeno bajo en carbohidratos, pero el inters hacia los nuevos productos ha comenzado a emerger.

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Confitera

En este sector se puede observar la presencia de ingredientes en galletas, chocolates, golosinas. Un cambio importante es el surgido en el segmento de chocolates, los que han tratado de cambiar su enfoque hacia productos ms saludables atendiendo a un consumidor ms sofisticado y documentado sobre aspectos de salud. Un producto interesante en este segmento es el de chocolates, chicles o golosinas amigables con la salud de los dientes. Actualmente se pueden encontrar algunos productos con isomaltulosa una de las nuevas generaciones de azcares, que tiene muy baja respuesta glicmica e insulinmica, no causa caries y se tolera, bien en el tracto gastrointestinal.

Por otro lado, los chicles, de menta o fresa, de larga duracin o distinta intensidad de sabor, tienen otras funciones como "blanquear los dientes", "prevenir la cada de los dientes" y "combatir el mal aliento". Y an pretenden ir ms all porque en el mercado ya se comercializan los chicles energticos, supuestamente adelgazantes, que cuidan la piel y descongestionan las vas respiratorias. El guaran, el mentol y el t verde son algunos de sus nuevos componentes.

A nivel mundial se puede observar un gran nmero de empresas que comercializan este tipo de productos las cuales tienen abiertas lneas de investigacin para la fabricacin de innovadores caramelos y chicles que aporten algn beneficio para la salud. Tanto es as que parece iniciarse una nueva etapa para los confites.

Caracterizacin de la produccin de alimentos en Chile

Entre los aos 2003 y 2008 el producto silvoagropecuario del pas ha observado tasas de crecimiento promedio anual superiores a la tasa equivalente observada para el PIB del pas ( 5,5% v/s 4,1) ver cuadros 11 y 12 . Si se analiza la tasa de variacin promedio anual a nivel regional el cuadro DD muestra como en el perodo 2003 -2008 las regiones que tuvieron un crecimiento destacado corresponden a aquellas ubicadas en la zona Central del pas. As, la variacin promedio anual ms alta fue la de la regin de Valparaso con un 7,7%, seguida por la de O Higgins con un 6,9% y la del Maule con un 5,8%. En 32

la zona norte destaca la regin de Atacama con un 5,1% y en la zona sur lo hacen las regiones de la Araucania y de los Lagos con tasas de variacin promedio anual de 5,1% y 5,4%, respectivamente.

Cuadro 11 Producto Interno Bruto Silvoagropecuario por regin 2003-2008 Millones de pesos de 2003

Regin

2003

2004

2005

2006 11.913 1.791 43.601 97.345 241.195 291.211 485.106 372.288 363.064 161.680 242.669 8.088 3.915 2.323.865

2007 12.531 1.763 46.537 104.383 264.581 291.153 508.664 353.879 344.994 161.873 237.500 7.998 3.787 2.339.643

2008 1 12.585 1.696 47.398 104.015 282.751 332.500 531.089 349.394 333.932 162.096 240.615 7.884 3.822 2.409.777

I Regin de Tarapac 11.295 13.047 12.433 II Regin de Antofagasta 1.671 1.405 1.680 III Regin de Atacama 37.037 36.897 39.829 IV Regin de Coquimbo 94.502 91.948 103.860 V Regin de Valparso 195.422 204.536 226.542 Regin Metropolitana de Santiago 258.607 266.871 282.281 VI Regin del Gral. B. O'Higgins 379.974 402.729 456.952 VII Regin del Maule 263.481 307.267 335.100 VIII Regin del Bo bo 279.315 299.325 328.400 IX Regin de la Araucana 126.146 134.985 153.474 X Regin de Los Lagos 185.182 225.341 228.274 XI Regin Aisn del Gral. C. Ibaez 6.722 6.981 7.411 XII Regin de Magallanes 3.077 3.405 3.335 Total silvoagropecuario 1.842.431 1.994.737 2.179.570 Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Banco Central de Chile. 1 Cifras preliminares

tasa variacin prom anual 2,2 0,3 5,1 1,9 7,7 5,2 6,9 5,8 3,6 5,1 5,4 3,2 4,4 5,5

Cuadro 12 Producto Interno Bruto por regin 2003-2008 Millones de pesos de 2003
tasa variacin prom anual 3,1 1,9 4,1 4,3 3,6 4,3 3,3 3,4 3,1 4,3 3,4 4,4 -1,2 3,7 4,1

Regin 2003 2004 2005 I Regin de Tarapac 1.910.023 1.987.521 1.962.290 II Regin de Antofagasta 3.611.890 3.761.863 3.828.905 III Regin de Atacama 928.200 933.193 953.754 IV Regin de Coquimbo 1.169.582 1.225.199 1.272.202 V Regin de Valparso 4.153.434 4.395.857 4.603.733 Regin Metropolitana de Santiago 21.770.457 23.110.997 24.459.264 VI Regin del Gral. B. O'Higgins 1.899.667 2.064.317 2.181.285 VII Regin del Maule 1.799.450 1.899.088 2.055.308 VIII Regin del Bo bo 4.836.088 5.118.647 5.469.454 IX Regin de la Araucana 1.213.085 1.280.005 1.367.011 X Regin de Los Lagos 2.346.629 2.503.564 2.586.698 XI Regin Aisn del Gral. C. Ibaez 310.277 328.643 367.183 XII Regin de Magallanes 862.908 855.119 891.198 Subtotal regional 46.811.689 49.464.013 51.998.284 Otros 2 4.344.727 4.782.806 5.264.360 Total PIB 51.156.415 54.246.819 57.262.645 Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Banco Central de Chile. 1 Cifras provisionales 2 Incluye extraregional, IVA y derechos de importacin Cifras preliminares

2006 2.099.952 3.894.854 1.049.716 1.321.888 4.866.472 25.518.617 2.247.056 2.179.263 5.649.004 1.431.395 2.687.564 359.641 934.685 54.240.106 5.650.865 59.890.971

2007 2.247.383 4.026.283 1.132.528 1.399.550 4.873.998 27.010.760 2.260.947 2.125.466 5.741.048 1.518.246 2.758.379 389.892 847.400 56.331.880 6.314.246 62.646.126

2008 1 2.289.184 4.041.966 1.179.421 1.505.357 5.129.821 28.076.429 2.314.036 2.200.554 5.801.761 1.565.052 2.860.072 402.224 801.501 58.167.378 6.787.550 64.954.928

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La agroindustria como referente del sector alimentos

Una manera de aproximar la relevancia del sector alimentario es a travs de las estadsticas que lo consideran como parte de la agroindustria.

Segn la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias ODEPA, dependiente del Ministerio de Agricultura, la agroindustria que cuenta con trabajadores contratados que cotizan en seguridad laboral en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), la Cmara Chilena de la Construccin (CCHC) y la asociacin Chilena de Seguridad (ACHS) representa una importante participacin considerando al total la industria manufacturera

En efecto, el cuadro 13 seala que la agroindustria representa el 29, 1% del total de las empresas manufactureras mientras que respecto de la ocupacin este sector llega a representar el 40,2%, del total.

Por otra parte, cabe destacar que la remuneracin promedio agroindustrial, es menor que el promedio de la industria manufacturera. Sin embargo presenta una diferencia mucho menor que la brecha salarial promedio entre la agricultura primaria y el total de la economa.

En cuanto a la distribucin porcentual entre tamao de empresas, en noviembre de 2010, la micro y pequea empresa agroindustrial participa con 83,1% de las empresas y 23,1% de la ocupacin. Para la gran empresa agroindustrial las cifras se invierten participando con el 9,2% de las empresas y 66,2% de la ocupacin y, en el otro extremo, la gran empresa agroindustrial lo hace con 8,8% y 66,2%, respectivamente. Si se considera el promedio de ocupados por empresa, la agroindustria se ubica en el rango de mediana empresa. Si el anlisis se realiza a nivel de variaciones anuales entre noviembre de 2009 y de 2010, la agroindustria particip con 24,3% del nmero incremental de empresas ocurrido a nivel de toda la industria manufacturera y 36,9% del mayor nmero de puestos de trabajo creados por dicha actividad econmica.

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Por ltimo, al revisar la variacin real de remuneraciones pagadas en la agroindustria esta resulto positiva para todos los tamaos de empresas. Sin embargo, el promedio total (3,5%), result inferior al aumento real de remuneraciones ocurrido en la industria manufacturera (4,2%). La mayor variacin relativa de remuneraciones se observ en las empresas agroindustriales medianas con un 6,3% mientras que la menor se observ en la micro y pequea empresa agroindustrial con un 1,8% Cuadro 13 Empresas, ocupacin y remuneraciones en la Agroindustria de contrato que cotiza al sistema de seguridad laboral en las mutuales privadas
Empresas Tamao de empresa Nov. 2009 2.513 % Emp 2010 82,3 % Emp Nov. 2010 2010 2.685 172 6,8 260 8,5 263 3 1,2 281 9,2 283 2 0,7 3.054 100 3.231 177 5,8 10.432 11.119 687 6,6 29,1 400.165 100 161.931 100 8,7 106.604 65,8 8,1 18.599 11,5 83,2 36.728 Nov. 2009 Ocupacin % Ocup 2010 23,7 Nov. 2010 39.960 3.232 8,8 18.697 98 0,5 114.934 8.331 7,8 173.591 11.661 7,2 431.721 31.556 7,9 40,2 461.208 100 408.389 66,2 451.550 10,7 366.334 % Ocp Nov. 2009 2010 23,1 304.410 317.433 13.023 1,8 398.307 31.973 6,3 478.457 26.907 3,5 432.757 24.368 3,5 491.863 30.655 4,2 88,0 Nov.2010 Remuneracin

Micro y Pequea Var. Absoluta Var. Relativa % Mediana Var. Absoluta Var. Relativa % Grande Var. Absoluta Var. Relativa % Total Agroindustria Var. Absoluta Var. Relativa % Total Industria Man. Var. Absoluta Var. Relativa % Agroind./Industria (%)

Fuente: elaborado por Odepa con informacin remitida por las mutuales IST, CCHC y ACHS. Tamao de empresas: Micro y Pequea: hasta 50 trabajadores; Mediana: 51 a 100; Grande: 101 y ms. Ramas de la Agroindustria consideradas: Alimentos, Bebidas y Forestal. * Remuneracin en pesos mensuales nominales. Variacin en trminos reales.

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Dinmica sectorial Permanencia del sector alimentos en el cambio de estructura de la industria Chilena durante las ltimas dcadas

Si bien de acuerdo al ndice de cambio estructural elaborado por la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el cual mide la intensidad de los cambios en las estructuras industriales, para el perodo 1970-1996 la economa chilena exhibi una importante transformacin estructural, explicado fundamentalmente por la cada del sector industrial de automviles, los sectores industriales de alimentos bebida y tabaco ya tenan una importancia considerable dentro de la industria nacional. A fines del decenio de 1990 el ndice de cambio estructura chileno experiment una contraccin notable, lo que indica que la incorporacin de nuevos sectores productivos en la economa perdi dinamismo en ese perodo. As, entre 1998 y 2003 la inversin como porcentaje del PIB y el ritmo de crecimiento de la economa acusaron una fuerte desaceleracin en Chile, al tiempo que se desaceleraba tambin sensiblemente el proceso de transformacin estructural de la economa. Aun en este escenario el sector de Alimentos bebidas y tabaco incrementaron su importancia relativa dentro de la industria. Ver cuadro 14

Rama I II III+IV V Total ICE

Cuadro 14 Chile Cambios en la estructura de la industria 1970/1996-2000/2002a 1970 1996 2000 11,4 10,4 10,5 5,5 1,9 2,3 58,3 59,7 60,7 24,9 28,0 26,5 100 100 100 40,1 27,3

2002 10,0 1,9 61,9 26,2 100 33,5

a ndice de cambio estructural, ao de referencia 1970. b I = Industrias que hacen uso intensivo de ingeniera, excluida la automotriz (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas, CIIU 381, 382, 383, 385). II = Automviles (CIIU 384). III+IV = Industrias que hacen uso intensivo de recursos naturales. Alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 311, 313, 314); industrias de procesamiento de recursos naturales (CIIU 341, 351, 354, 355, 356, 371, 372).

V = Industrias que hacen uso intensivo de mano de obra (CIIU 321, 322, 323, 324, 331, 332, 342, 352, 361, 362, 369, 390).
Fuente: Revista de la Cepal 89, Cambio Estructural y Capacidad Tecnolgica Local Jorge Katz Agosto 2006

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Valor agregado de la industria de alimentos en Chile

Pese a los altos costos de investigacin y desarrollo inicial (I&D), los alimentos funcionales se venden a precios ms altos y alcanzan mayores mrgenes que los alimentos convencionales. Este es un sector atractivo para todos: desde los productores de materia prima hasta el comercio minorista. El precio premium alcanzado por los alimentos funcionales, segn algunos reportes, puede llegar a ser de un 30% a un 500% ms respecto al de los alimentos convencionales, dependiendo por supuesto del producto (Hilliam 1998; Heasman Mellentin y 2001; Menrad 2003). Para Chile lo anterior, se ve reflejado en las estadsticas de valor agregado de las distintas ramas de industria. El sector de alimentos bebidas y tabacos que ha ido gradualmente aumentando su valor agregado dentro de la industria nacional. Este sector incluye la elaboracin, procesamiento y conservacin de productos alimenticios tales como, carnes, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas, lcteos, productos de molinera, almidones, preparados para animales, productos de panadera, azcar, bebidas no alcohlicas y alcohlicas. y cigarrillos.

El cuadro 15 muestra que el peso relativo del conjunto de ramas productoras de commodities esto es, del conjunto de ramas industriales que procesan recursos naturales y particularmente aquel de alimentos creci significativamente en Chile entre 1970 y fines de los aos noventa. Cuadro 15 Chile evolucin del valor agregado industrial a Sectores 01 02 03 04 05 06 07 08 1970 15,9 7,7 23,6 24,4 21,0 45,4 31,0 100,0 1980 10,4 3,4 13,8 33,9 23,7 57,5 28,7 100,0 1990 10,8 2,3 13,1 33.5 25,8 59,4 27,5 100,0 1999 11,9 1,9 13,8 36,2 24,9 61,2 25,0 100,0

a Se ha excluido el sector relativo a la refinacin de petrleo (CIIU 353). No se ha incluido la produccin industrial de cobre (CIIU 372). b Los sectores correspondientes son: 01 Sectores con uso intensivo de ingeniera, sin automviles (CIIU 381, 382, 383, 385). 02 Automviles (CIIU 384). 03 Total sectores con uso intensivo de ingeniera (01 + 02). 04 Alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 311, 313, 314). 05 Otros sectores con uso intensivo de recursos naturales (CIIU 331, 341, 351, 354, 355, 362, 369, 371, 372). 06 Total sectores con uso intensivo de recursos naturales (04 + 05). 07 Sectores con uso intensivo de mano de obra (CIIU 321, 322, 323, 324, 332, 342, 352, 356, 361, 390). 08 Total industria manufacturera Fuente: Revista de la Cepal 75. Regimenes sectoriales, productividad y competitividad internacional . Jorge Katz y Giovanni Stumpo. Diciembre 2001

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Competitividad laboral Si se analiza la competitividad de la productividad laboral de la estructura industrial del pas se observan diferencias. En efecto, a partir de un estudio de Cepal sobre la productividad laboral relativa de pases de la regin en comparacin con iguales ramas productivas en los Estados Unidos -a tres dgitos de agregacin de la CIIU - se observan resultados muy distintos. Los datos para Chile se muestran en el cuadro 16. Un coeficiente mayor que uno indica que la rama industrial en cuestin ha tendido a cerrar la brecha relativa de productividad laboral respecto a su contraparte estadounidense, y en qu proporcin lo ha hecho, entre el ao base 1976 y el ao final de la serie. Por el contrario, un coeficiente inferior a uno implica retroceso relativo. Se consider como desempeo exitoso un coeficiente cercano o mayor a 2.0, con el cual la rama en cuestin logra, al final del perodo examinado, un indicador de productividad laboral relativa que aproximadamente dobla el que exhiba en 1970. Del anlisis se comprueban diversos resultados entre las ramas industriales de nuestro pas. Por ejemplo en la rama 384 (equipos de transporte) Chile muestra un claro retroceso Por otra parte, llama la atencin que de las 27 ramas consideradas menos de la mitad logr un coeficiente superior a uno. En el caso la industria de alimentos bebidas y tabaco se concluye que en el perodo analizado se constata un retroceso relativo de la competitividad de la productividad laboral de estas ramas respecto de Estados Unidos. Cabe destacar que los mismos datos para Argentina arrojan coeficientes superiores a uno para productos alimenticios y bebidas. En el caso de este ltimo pas un factor importante que explica estos resultados esta en la contraccin del empleo de la industria manufacturera producto de los ajustes estructurales de su economa durante el perodo de anlisis. Por el contrario si bien los aumentos de productividad de Chile son modestos estos no se apoyan en la contraccin del empleo dado su avance relativo en la regin respecto de las reformas macroeconmicas.

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Cuadro 16 Brecha de productividad laboral de las ramas de la industria Chilena, en relacin con ramas similares de Estados Unidos, 1970-1995 (27 ramas de industria)

CIIU 311 313 314 321 322 323 324 331 332 341 342 351 352 353 354 355 356 361 362 369 371 372 381 382 383 384 390

Rama Productos. Alimenticios Bebidas Tabaco Textiles Prendas de vestir Productos de cuero Calzado Productos de madera Muebles Papel y celulosa Imp. y publicaciones Industria qumica Otros prod. qumicos Refinera de petrleo Prod. de carbn Productos de caucho Productos plsticos Cermica Vidrio Miner. no metlicos Hierro Metales no ferrosos Productos de metal Maquin. no elctrica Maquinaria elctrica Equipo de transporte Otras manufacturas

0.67 0.91 0.76 0.77 0.75 0.45 0.65 0.97 1.13 1.10 1.43 1.79 0.97 3.35 2.14 0.41 0.51 0.45 1.67 1.68 1.33 0.43 1.22 1.31 0.94 0.76 0.92

Fuente: Revista de la Cepal 71, Cambios estructurales y productividad en la industria latinoamericana, 1970-1996 Katz Jorge Agosto 2000

Principales Actores Institucionales del Sector

Chile Alimentos: corresponde a la asociacin de empresas de alimentos de Chile, Asociacin privada de carcter gremial que rene y representa a empresas de alimentos elaborados y compaas de maquinarias equipos y de servicios relacionadas con el procesamiento de los alimentos. 39

Como misin la entidad declara buscar promover la adecuada insercin de sus asociados en los mercados mundiales y facilitar el posicionamiento de Chile Potencia Alimentaria, lder en competitividad y responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional. As mismo su objetivo declarado es promover el desarrollo y proteccin de las actividades que les son comunes a sus asociados y la defensa de sus intereses ya sea en Chile o en el extranjero, ante entidades pblicas privadas Chile Potencia Alimentaria La Comisin Asesora del Ministro de Agricultura para la Industria Alimentaria Chilena es la instancia de coordinacin de los organismos que tienen competencias asociadas a la industria de alimentos. Su objetivo es integrar los esfuerzos de diversos sectores y organismos pblicos hacia una la consolidacin del pas como Potencia Alimentaria. El propsito final del Programa Nacional de Competitividad Agroalimentaria es aumentar la competitividad de las empresas que intervienen en las diferentes cadenas de valor del sector agroalimentario del pas, con una visin de largo plazo. SAG: es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadera, a travs de la proteccin y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. Para evitar la introduccin desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y daar gravemente a la agricultura, se han establecido los Controles Fronterizos fito y zoo sanitarios. Dichos Controles funcionan en los lugares de entrada al pas, ya sea por va terrestre, area o martima. All se inspeccionan los productos, medios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulacin y cargas comerciales de productos silvoagropecuarios (frutos, leche, queso, etc) para verificar que cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas. Al exportar productos animales o vegetales, el SAG participa en su certificacin sanitaria, la que es reconocida internacionalmente por haber sido elaborada en base a normas y estndares que regulan el comercio mundial. Para lograr dicho reconocimiento se suscriben acuerdos con otros pases. El SAG tambin realiza acciones para conservar y mejorar los recursos naturales renovables, que afectan la produccin agrcola, ganadera y forestal, preocupndose de controlar la contaminacin de las aguas de riego, conservar la flora y fauna silvestre y mejorar el recurso suelo, con el fin de prevenir la erosin y mantener su productividad.

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Otra funcin del SAG es controlar que los alimentos y medicamentos elaborados para animales sean seguros y no provoquen alteraciones en su salud, y que los productos qumicos y biolgicos utilizados en el control de las plagas de los vegetales cumplan con sus normas de fabricacin. Muy importante para conseguir este logro, ha sido la ventaja de tener una excelente condicin sanitaria de los vegetales y animales de importancia econmica, la que es considerada un valioso patrimonio nacional. ODEPA: la misin institucional de ODEPA es "fortalecer la gestin del Ministerio de Agricultura y de los agentes pblicos y privados involucrados en el mbito silvoagropecuario, a travs de la prestacin de servicios especializados de asesora e informacin". Esta organizacin, tiene por objeto proporcionar informacin regional, nacional e internacional para que los distintos agentes involucrados en la actividad silvoagropecuaria adopten sus decisiones. ODEPA, adems, debe apoyar la gestin del Ministerio de Agricultura a travs de: colaborar en la elaboracin de la poltica sectorial y en la coordinacin de programas de asistencia tcnica y cooperacin financiera internacional; participar en la definicin de criterios para sustentar las negociaciones del pas en materia de comercio exterior; evaluar los proyectos de presupuesto de los servicios del sector y efectuar seguimiento de su gestin programtica y presupuestaria; realizar estudios de la realidad silvoagropecuaria y colaborar en la armonizacin de propuestas, regionales y de los servicios del agro, con la poltica sectorial; asesorar al Ministro y al Subsecretario en las materias que le sean requeridas, y prestar servicios gratuitos de inters general para la actividad agropecuaria, a travs de publicaciones e informes.

Oportunidades y Amenazas para el sector alimentario

Oportunidades El pas posee favorables condiciones de suelo y clima, lo cual genera una importante ventaja insuperable respecto de muchos competidores Su ubicacin en el hemisferio sur favorece la produccin de algunos alimentos de contra estacin respecto de los mercados de Estados Unidos y Europa. El pas cuenta con una institucionalidad, tanto pblica como privada, consolidada que permite apoyar los procesos de expansin hacia los mercados alimentarios ms importantes.

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El mercado europeo cuenta con mercados alimentarios en crecimiento lo cual presenta una ventana de crecimiento para la produccin nacional

Amenazas De acuerdo al ltimo ranking elaborado por la FAO, Chile ocupaba hace unos cinco aos el lugar nmero 17 entre los pases con mayor valor exportado, con US$7.000 millones. Si bien la cifra prcticamente se ha duplicado, hay factores que le estn restando competitividad al pas. Estas son: Tipo de cambio: la evolucin del tipo de cambio dificulta seriamente la operacin del sector agroalimentario. Aumento el costo de la mano de obra, de acuerdo al past president de Fedefruta, Rodrigo Echeverra, entre un 19% y 21% estara lo cual es importante para el sector, ya que ese tem representa entre un 50% y 70% de los costos, dependiendo de la empresa y el sector. Valor pagado por la energa: este es uno de los ms altos de Amrica Latina. De acuerdo al mismo Rodrigo Echeverra, si sumamos ambos, vemos que entre un 70% y 80% de nuestros costos han subido muy por sobre el IPC, mientras que el tipo de cambio ha bajado. Eso nos deja en una ecuacin bastante difcil de equilibrar. Aumentar la superficie de riego: esta es una dificultad identificada por el Ministerio de Agricultura y que se relaciona con el desafo de invertir ms en transferencia de tecnologa as como en la capacitacin a los trabajadores agrcolas.

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El Sector del Turismo

Importancia del sector en la Economa Chilena

El turismo es un fenmeno social, cultural y econmico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de ocio. Esta actividad tiene efectos en la economa, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la poblacin local de los lugares visitados y en los visitantes. Debido a estos diversos impactos, y al amplio espectro de agentes involucrados, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestin y la supervisin del turismo. As el turismo es una compleja red de encadenamientos de servicios, intermediarios y consumidores. Ver cuadro 17 La Organizacin Mundial del Turismo (OMT) apoya este enfoque con miras a la formulacin y puesta en prctica de polticas de turismo nacional y local.

Cuadro 17 red de encadenamientos de servicios, intermediarios y consumidores

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Chile es un pas con una fuerte impronta turstica a nivel regional y mundial. La diversidad de su territorio y sus caractersticas humanas y culturales, constituyen un panorama atractivo tanto para los turistas locales como del exterior.

El creciente desarrollo del turismo interno, impulsado especialmente por el movimiento de los chilenos dentro del pas, ha reactivado la bsqueda de nuevos destinos y productos tursticos, permitiendo identificar nueva zonas para el desarrollo de turismo de intereses especiales, abarcando a todos los segmentos y grupos etreos de la poblacin. Por tanto, aun existiendo oferta, la exploracin de nuevas alternativas hace que en el mediano plazo se requieran nuevas inversiones para satisfacer estas necesidades.

Los visitantes de Argentina ahora representan menos de un tercio de todos los turistas que llegan al pas, menos que la mitad que representaban hace cinco aos, mientras que la cantidad de visitantes de Norteamrica y Europa se ha incrementado fuertemente. Como promesa de una nueva fuente de crecimiento futuro, Chile ha sido aprobado como nuevo destino para turistas de China. "Los turistas de lugares ms distantes tienden a quedarse por ms tiempo y a gastar ms", dice Pablo Moll, gerente general de la Corporacin de Promocin Turstica de Chile (CPT).

En 2012 se espera que Chile generar ingresos entre US$ 2.700 y US$ 4.000 millones, lo que representar un importante desafo considerando los US$ 1.400 millones registrados en 2005. En este contexto, el Estado debe jugar un rol intensivo en el desarrollo del turismo, principalmente apoyando la organizacin de una industria fragmentada, la definicin de la propuesta de valor y la promocin pas. Ver cuadro 18.

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Cuadro 18 Escenarios de crecimiento de ingresos tursticos a 2012 segn gasto da y crecimiento de arribos (US$ MM)

La naturaleza en su estado natural (montaas, playas, selvas tropicales, desiertos, etctera) o transformada por el hombre (paisajes, patrimonio cultural, etctera), ambas son una atraccin para los visitantes. El turismo, no es la excepcin en provocar daos irreversibles al medio ambiente, ejerciendo presin sobre ecosistemas frgiles, la construccin de complejos tursticos o carreteras; la presin ejercida sobre la tierra, el agua y el aire, y la generacin de diversos procesos contaminacin, residuos, erosin, deforestacin, etc. Estos daos tambin pueden afectar a la viabilidad de un nuevo desarrollo turstico, pueden incidir en la creacin de puestos de trabajo y en el empleo.

En los diez ltimos aos, la creciente sensibilizacin sobre los efectos negativos asociados a ciertas prcticas tursticas, unida a la aceptacin general del principio del desarrollo sostenible, ha dado lugar a que la comunidad internacional reexamine la actividad turstica a la luz de la sostenibilidad econmica, social y medioambiental a largo plazo. En aos recientes, ms all de la medicin de la contribucin econmica del turismo, se han emprendido iniciativas en los planos subnacionales

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para generar indicadores, con miras a analizar, supervisar y evaluar las consecuencias medioambientales del desarrollo turstico en mbitos especficos. Los turistas europeos y norteamericanos estn cada vez ms preocupados sobre su impacto en la economa local y el medio ambiente, especialmente en Patagonia. Esto implica disear hoteles y tours en armona con la naturaleza y las comunidades locales. Comercio y el turismo son actividades que deben seguir creciendo y potencindose recprocamente, con pleno apego a las respectivas normativas, con total respeto al medioambiente y con gran impulso a la generacin de puestos de trabajo, todo lo cual debe encaminar a las metas que como pas hemos definido.

Se debe avanzar ms con la desarrollo.

Regionalizacin, esto queda de manifiesto ante la falta de

potencialidad local y de institucionalidad regional, capaz de coordinar las diferentes polticas de

La cuestin del turismo y la sostenibilidad reviste cada vez ms importancia, y en toda evaluacin del turismo y de sus efectos en la economa deben tenerse en cuenta las consecuencias sociales, econmicas y medioambientales. Los vnculos con el ltimo componente deberan ser una cuestin prioritaria.

El turismo es un fenmeno cuya presentacin estadstica presenta desafos particulares debido a su singular naturaleza. Tradicionalmente, la mayora de los indicadores de turismo han sido fsicos (no monetarios) y se han centrado en la descripcin y la medicin de los movimientos de los visitantes asociados con el turismo receptor. Adems de la medicin tradicional requiere la utilizacin de variables monetarias. En este sentido, la Cuenta Satlite de Turismo es, fundamentalmente, un marco conceptual para comprender el turismo desde una perspectiva macroeconmica. Se centra en la descripcin y medicin del turismo en sus diferentes formas (receptor, interno y emisor). Tambin pone de relieve la relacin entre el consumo de los visitantes y la oferta de bienes y servicios en la economa, principalmente por las industrias tursticas. La Cuenta Satlite tiene en cuenta no solo el consumo turstico, sino tambin el consumo colectivo turstico y la formacin bruta de capital 46

fijo. Atiende dos tipos diferentes de necesidades: las relacionadas con la medicin del consumo turstico y la de productos de consumo, que circulan en relacin con el turismo. Este instrumento permite estimar el PIB turstico, establecer la contribucin directa del turismo a la economa, y desarrollar esquemas ms complejos y elaborados basados en la relacin intrnseca de la Cuenta Satlite de Turismo con el Sistema de Cuentas Nacionales y la balanza de pagos. En Chile la ltima cuenta realizada fue el ao 2008, y el pas debe prepararse para realizar una con las Recomendaciones internacionales para estadsticas de turismo, 2008 que tiene por objetivo proporcionar un marco comn de referencia que pueda ser utilizado por los pases al elaborar estadsticas de turismo. Las Recomendaciones internacionales, 2008 proporcionan un sistema de conceptos, definiciones, clasificaciones e indicadores que sean coherentes a nivel interno, y que faciliten el vnculo con los marcos conceptuales de la Cuenta Satlite de Turismo, los sistemas de cuentas nacionales, la balanza de pagos y las estadsticas de trabajo, entre otros. Segn el ltimo informe de Sernatur, la actividad turstica representa el 3,2 por ciento del PIB chileno, que supera al vino, se equipara con la exportacin de truchas y salmones adems de productos forestales, muebles y madera. Ver cuadro 19 Cuadro 19 Evolucin del aporte al PIB pas del turismo y actividades conexas

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El catastro de inversin del sector turstico inmobiliario, que incluye proyectos en ejecucin y estudio por un valor igual o superior a US$ 3 millones, registr en el primer semestre de 2010 un monto similar al detectado en diciembre 2009, al contabilizar US$ 2.173,5 millones, y descender en 0,7%. Sin embargo, respecto de junio de 2009 se observ una cada de 9,3%. Esta tendencia, a la baja se explica en parte por el trmino de la instalacin de la nueva industria de casinos. No obstante, tambin revela una actitud ms cautelosa de los empresarios, frente a perspectivas ms inciertas provocadas por fenmenos externos e internos, reflejndose en la menor generacin de proyectos nuevos.

La llegada de inversin extranjera aument en 4,2% respecto de diciembre 2009. Lo proyectado en la Regin Metropolitana a junio 2010, ascendiendo a US$ 500 millones y contribuyendo con el 23,0% del total. Asimismo, nuevos proyectos determinaron un incremento de 4,8% en la inversin del conjunto Varias Regiones, acumulando US$ 264,1 millones, y una incidencia de 12,2% del total. La Regin de Valparaso mantiene su liderazgo con una participacin de 37,9%, a pesar de que en la comparacin junio 2010/diciembre 2009 la inversin se redujo en 6,8%, ubicndose en US$ 823 millones. En la Regin de Coquimbo se registr un leve aumento (0,8%), alcanzando un monto de US$ 384,9 millones y un aporte de 17,7%.

El terremoto de fines de febrero de 2010, tuvo un fuerte impacto en el sector turismo como lo reflejaron las cadas observadas en marzo en los principales indicadores. Esta situacin vino a interrumpir el proceso de recuperacin de la crisis externa iniciado a fines de 2009. Si bien el panorama cambi rpidamente a contar de abril, ello se observ principalmente en el turismo de origen interno, impulsado por la significativa expansin del consumo, quedando ms rezagado el ingreso de turistas extranjeros, temerosos de las consecuencias del sismo. En el ao 2010 el BID aprob entregar un prstamo por US$31,57 millones, para mejorar la competitividad del turismo en Chile, con el objetivo de generar ms divisas y el impulso del desarrollo local. Estos recursos sern destinados a captar nuevos segmentos de intereses especiales, reducir la estacionalidad, promover nuevos destinos de inters y alentar la desconcentracin geogrfica. Adems se busca fortalecer la gestin turstica pblica e incrementar la capacidad de competir del empresario turstico local.

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El programa potenciar tres zonas tursticas diferenciadas: el Norte Grande, el rea Austral y Patagonia y Tierra del Fuego. En el Norte Grande pondr en valor atractivos vinculados a la cultura viva del Altiplano y la historia salitrera, como el pueblo fantasma de Humberstone. En el rea Austral impulsar inversiones relacionadas con el turismo de aventura, tanto en su versin light como ms extrema. En Patagonia y Tierra del Fuego se concentrar en el turismo de exploracin y navegacin.

En cuanto a la inversin privada, el gobierno anunci planes para invertir USD 103 millones en impulsar la infraestructura turstica para el 2012, incluidas mejoras a las vas de acceso a los aeropuertos y rutas tursticas.

Durante los ltimos cinco aos, los segmentos ms relevantes dentro de las actividades caractersticas del turismo han sido lneas areas y hoteles, las que sumadas representan en promedio entre el 60% y 70% del total de gasto en ACT, y aproximadamente 50% del consumo total con tarjeta de crdito.

Una parte importante del gasto que realizan los turistas extranjeros en Chile es realizado con tarjetas de crdito. Este gasto puede dividirse en dos: gasto en ''actividades caractersticas del turismo'' (ACT, lneas areas, restaurantes, hoteles, operadores y rent a car, casinos y juegos de azar, y otros), que en promedio representan alrededor del 70% del total, y ''otros gastos'', que representan el 30% restante. Los Otros rubros que componen el gasto efectuado por extranjeros son: supermercados, retail, transporte, clnicas, educacin y otros, siendo el mayor gasto el efectuado en retail, que representa alrededor del 15% del gasto total realizado con tarjetas de crdito extranjeras. Otro factor que es fundamental a considerar: en Chile el 90 por ciento de los emprendimientos tursticos se ubican en empresas de tamao menor. En suma: Chile tiene espacio para incrementar la industria turstica, tomando en cuenta, adems, que a pases como Espaa, el turismo le aporta ms del 10% del PIB.

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Los ingresos por turismo han crecido de forma estable en los ltimos aos a poco menos de USD 1.400 millones. Ello coloca al turismo delante del vino y no muy lejos de importantes sectores de exportacin como el salmn y los productos forestales, en lo que se refiere a fuente de ingresos por concepto de divisas para Chile. El turismo nacional contribuye con USD 5.000 millones anualmente a la economa, ms del triple de lo aportado por los turistas extranjeros, aunque no crece tan rpidamente. Los indicadores en Turismo en el tercer trimestre del 2010, consolidan la recuperacin de la actividad turstica, considerando el gasto realizado por los chilenos y el de los turistas extranjeros, incluyendo el uso de tarjetas de crdito. En Ventas reales de restaurantes aumentaron 6,4% en julio - septiembre, cifra similar a la registrada en el segundo trimestre (6,8%), acumulando un incremento de 3,1% en los nueve primeros meses del ao. El consumo turstico financiado con tarjetas bancarias se expandi 17,6% en el tercer trimestre, por sobre el incremento del segundo (14,2%), al tiempo que el gasto de los extranjeros creci 12,2%. Adicionalmente, la amplia cobertura internacional que tuvo el rescate de los mineros, que sirvi para publicitar el pas, puede ser un vehculo para aumentar el flujo de turistas extranjeros. Tambin contribuy el aumento en la llegada de turistas extranjeros, que en el tercer trimestre creci 14,0% respecto de igual perodo de 2009, luego que en el primer y segundo trimestre disminuyeran 5,5% y 5,3%, respectivamente.

La contribucin relativamente baja del turismo al PIB chileno, junto con una serie de ventajas competitivas del pas, ponen en evidencia la importante oportunidad de captura de valor. La contribucin del turismo al PIB de Chile, est por debajo del benchmarks internacional (ver cuadro 20).

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Cuadro 20 Comparacin de benchmarks internacionales con la contribucin del turismo al PIB de Chile PIB directo del sector turismo como % del PIB Total (esperado 2006)

(1) Comparacin realizada con muestra de pases importantes de turismo internacional en cada Regin (2) Otras estimaciones calculan nmeros distintos para el caso de Chile. Se utiliza la fuente WEF en este ejercicio para garantizar comparabilidad (3) Efectos directos de turismo (transporte, alojamiento, alimentacin, agencias de viajes) Fuente: The Travel and Tourism Competitive Report 2007. Word Economic Forum

La composicin de turistas que ingresa al pas, fue crucial cuando la cantidad de visitantes de Argentina decay, de cara a la crisis econmica que experiment en el 2001. El principal mercado emisor para Chile sigue siendo Argentina, que sumado a Per y Bolivia aportaron en 2009 el 58% de las entradas, mercados que han experimentado un alza de 8 puntos porcentuales desde 2005.

Segn la Santiago Convention Bureau, entidad que ofrece servicios para planificadores de reuniones administrada por la CPT, la cantidad de reuniones internacionales celebradas en Santiago ha subido de 18 en el 2002 a ms de 50 este ao, lo que nos convierte en la segunda ciudad ms importante en Sudamrica, despus de Ro de Janeiro. Sin embargo, el promedio de turistas en Chile es inferior al de los pases de la regin. gasto

reas de inters Una de las principales preocupaciones que surgen hoy, es el turismo de cruceros. Se requiere impulsar beneficios tributarios a la industria nacional, ya que si a un crucero nacional se le hacen extensivos los beneficios de sus similares extranjeros, su nivel competitivo mejorara en un 15%.

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De acuerdo a lo expuesto por Alex Thiermann, presidente de Consetur, "el 84% de los pasajeros que transportan los cruceros nacionales en la Patagonia son extranjeros y por lo general, la industria local no recibe beneficios tributarios en su operacin". Se requiere favorecer el emprendimiento, entregando incentivos a la inversin para desarrollar productos y servicios a la industria de los cruceros. Por otro lado las actividades de turismo tipo crucero de expedicin deberan quedar reservadas a los cruceros nacionales y nuestros puertos deberan adaptarse a los nuevos requerimientos de los cruceros, para que en su mayora atraque al muelle y se facilite el desembarco de pasajeros, que en promedio gastan unos US$300 en las ciudades puertos y su entorno cercano en la Patagonia". La industria de cruceros genera sobre 500 puestos de trabajo directo en las naves y una cifra multiplicadora en tierra e indirectos.

Otra rea de inters corresponde al Sector inmobiliario y Turismo. En efecto, los resort, complejos tursticos o proyectos inmobiliarios de segunda vivienda concentran la inversin sectorial programada, con un 50,4% del total a junio 2010, y un monto de US$ 1.096,0 millones, nivel un 3,4% inferior al registrado en la medicin de diciembre 2009.

La participacin de los hoteles subi a 37,6% al aumentar su inversin en 2,9% respecto de diciembre de 2009, alcanzando a US$ 816 millones. El nivel de inversin en casinos y otros proyectos de turismo, representan el 5,8% y 6,2% del total, respectivamente (ver cuadro 21).

Cuadro 21 Composicin Sectorial del Catastro Turstico Inmobiliario, junio de 2010

Fuente: Departamento de Estudios CNC

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Dinmica del sector

A pesar del gran potencial de la industria turstica de Chile, el pas an tiene que desarrollar un perfil significativo a nivel internacional. Los grupos con intereses especiales (pesca con mosca o los amantes del vino), han aumentado en los ltimos aos, pero Chile sigue siendo bastante desconocido y el nmero de visitantes con estas exigencias reducido, para el potencial con que contamos.

Atraer turistas de lugares ms lejanos, especialmente desde Norteamrica y Europa, ha significado cambiar la forma en que Chile piensa en s mismo como destino turstico. Mientras las vacaciones para los chilenos, y gran cantidad de argentinos y bolivianos que veranean en Chile, implica viajar a la costa, la glida corriente de Humboldt impide que el pas compita internacionalmente con Brasil, Mxico y el Caribe como un destino de arena y sol.

La ventaja competitiva de Chile yace en su amplia gama de hbitats naturales asombrosamente bellos. Esto no slo ofrece un atractivo esttico, sino que posibilita adems una amplia gama de actividades, desde hiking a rafting en rpidos, hasta catas de vino y pesca con mosca. Esta variedad, significa que el potencial de Chile no est vinculado a ninguna estacin en particular, el sur lluvioso es mejor en verano y el valle central promete esqu invernal, los desiertos del norte pueden visitarse durante todo el ao. Como resultado, aunque las cifras aumentan en los meses de enero y febrero, los visitantes se reparten durante todo el ao. Los cruceros recalan entre septiembre y abril, los brasileos viajan en tropeles a los centros de esqu en invierno. Se evidencian grandes oportunidades de mejoras en el posicionamiento exterior de Chile, con variedad en su propuesta de valor hacia el turista. Existe la posibilidad de capturar ms valor por da de estada de los turistas (va una ms amplia oferta), seguido del crecimiento en arribos internacionales. En este sentido, una organizacin pblico-privada potenciada deber jugar un rol articulador clave en materializar estas oportunidades.

Las iniciativas del cluster turstico tendrn un alto impacto regional, dada la natural dispersin geogrfica del turismo y el potencial de desarrollo de oferta turstica en todo el pas.

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Sin duda que la difusin debe entenderse como un proceso de comunicacin dinmica donde la promocin, la publicidad y el periodismo se combinan en forma armnica para conseguir el objetivo: impulsar la industria del turismo en Chile. A juicio de muchos en la industria del turismo, se requiere ms del gobierno que un mayor gasto en promocin.

Los visitantes extranjeros tienden a preferir una cantidad relativamente pequea de lugares. El ao pasado, tres parques nacionales correspondieron a casi la mitad de los 500.000 visitantes extranjeros a zonas silvestres protegidas de Chile, una fraccin del 20% del pas que est calificado como reservas o parques nacionales. La cantidad de visitas a uno de estos -el mundialmente conocido Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia- se duplic en los ltimos cinco aos a cerca de 100.000 el ao pasado y parece lista para seguir creciendo.

Mientras otros sectores de la economa, tienen sus propios ministerios, el turismo sigue siendo un tema de nicho, el nfasis an estaba en el turismo nacional (viajes fuera de temporada para personas de la tercera edad) y poca informacin est disponible en idiomas distintos al castellano. Eso se debe en parte, a que el presupuesto de la Corporacin de Promocin del Turismo (CPT), que es responsable de promover a Chile en el extranjero como destino turstico, fue de apenas USD 4 millones el ao pasado, una fraccin de los ingresos que el pas obtiene por el turismo internacional. Con el turismo entrante convirtindose en una fuente clave de empleo en algunas zonas del pas y con el desarrollo regional establecido como una de las prioridades del pas, la industria afirma que ha llegado el tiempo de darle representacin en la mesa principal del gobierno.

A juicio de Eugenio Yunis, vicepresidente ejecutivo de la Federacin de Empresas de Turismo de Chile, (Fedetur) organizacin que agrupa a las asociaciones gremiales del sector y las principales empresas nacionales del turismo, existen grandes desafos en su sector, estos seran: reforzar la promocin turstica internacional en conjunto con el Estado; fomentar un desarrollo sustentable del turismo; optimizar la calidad de los servicios tursticos; poner en marcha la nueva legislacin que regula la actividad y modernizar y homologar los sistemas de informacin turstica.

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Generacin de empleo

Como industria de servicios, el turismo tiene un impacto mucho mayor sobre el empleo que los sectores que requieren ms capital, como el minero o el energtico. El turismo en Chile genera alrededor de 200.000 ocupaciones directas e indirectas llegan a 600.000, cifra que se eleva fuertemente en los perodos peak. Esta es de las actividades ms intensivas en puestos de trabajo por dlar invertido si comparamos con la minera que tiene 100 mil y la acuicultura 30 mil empleos directos (ver cuadro 22) Cuadro 22 Generacin de empleo del sector turismo en Chile diciembre 2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas

Al analizar la distribucin regional del empleo en hoteles y restaurantes se observa una importante concentracin en las regiones Metropolitana y de Valparaso que en conjunto concentran ms del 50% del total (ver Cuadro 23). Cuadro 23 Participacin regional en ocupacin de hoteles y Restaurantes (Porcentaje, %)

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Fuente : Nueva Encuesta Nacional de Empleo

Mercados referentes
La lista de los 10 pases que ms gastan en turismo internacional muestra un cambio importante en 2009, superando China (44.000 millones de dlares) a Francia (38.000 millones de dlares) y, por lo tanto, pasando a la cuarta posicin de la lista mundial. Los primeros tres lugares fueron para Alemania (81.000 millones), los Estados Unidos de Amrica (73.000millones) y Reino Unido (50.000 millones). Los principales mercados competencia de Chile, son Argentina y Brasil, estos experimentaron bajas en sus arribos internacionales. Chile, junto a Per y Colombia, presentan las mayores tasas de crecimiento promedio anual de los ltimos cinco aos, superando la media mundial y de Sudamrica en 2% y 3%, respectivamente.

Per y Australia son vistos como rivales claves en el tipo de turismo de parajes inexplorados que Chile est ansioso por desarrollar. Per invirti muchsimo, en promover su emblema arqueolgico Machu Picchu. Aparte de la recesin econmica que afect gravemente a Amrica del Norte, las Amricas fueron la regin ms perjudicada por las incertidumbres surgidas por el brote de gripe A (H1N1) presentado los meses de mayo, junio y julio algunas de las cadas ms significativas en las llegadas durante 2009. Otro aspecto relevante a considerar en los mercados internacionales es el motivo de las visitas de los turistas internacionales que llegan al pas. Para el caso de Chile, es interesante comparar la composicin de estos motivos con los pases que son competencia directa con los cuales se observan importantes diferencias, como es el caso de argentina y Per, y similitudes como con Brasil ( ver cuadro 24)

Cuadro 24 56

Llegadas de turistas internacionales por motivo de visitas, ao 2008

Fuente: Datos de Organizacin Mundial de Turismo publicados por Revista Panorama actual , edicin 2010.

Si se analiza las llegadas de turistas internacionales segn destinos para Amrica se constata como Chile observa tasas de crecimiento superiores al promedio de la regin (ver cuadro 25)

Cuadro 25 57

Llegadas e ingresos por turismo internacional en America

Fuente: Panorama actual, edicin 2010 sobre la base de la Organizacin Mundial de Turismo

En Chile durante 2009 las llegadas internacionales aumentaron 1,9%, con respecto a 2008, contraponindose a la cada de 4,2% mundial. Esto nos entreg un crecimiento superior a la media, a pesar del menor gasto que realizaron los turistas en Chile. Ahora el pas figura en la estadstica mundial a la altura de Nueva Zelandia, Canad y Per, ver cuadro 26.

Cuadro 26 58

Panorama del turismo internacional en Iberoamrica, 2000-2009

Fuente: Panorama actual, edicin 2010 sobre la base de la Organizacin Mundial de Turismo

Principales Actores Institucionales del Sector

SERNATUR El Servicio Nacional de Turismo es un organismo pblico encargado de promover y difundir el desarrollo de la actividad turstica de Chile. Su misin es ejecutar la Poltica Nacional de Turismo mediante la implementacin de planes y programas que incentiven la competitividad y participacin del sector privado, el fomento de la oferta turstica, la promocin y difusin de los destinos tursticos resguardando el desarrollo sustentable de la actividad, que beneficien a los visitantes, nacionales y extranjeros, prestadores de servicios tursticos, comunidades y al pas en su conjunto.

FEDETUR

Federacin de Empresas de Turismo de Chile, organizacin que agrupa a las

asociaciones gremiales del sector y las principales empresas nacionales del turismo

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En enero de 2010 se firm la nueva Ley de Turismo (20.423) que provoca grandes cambios a nivel institucional creando el Comit de Ministros del Turismo, que estar encargado, entre otras tareas, de asesorar al Presidente de la Repblica en la definicin de los lineamientos de la Poltica Nacional de Turismo y de la Poltica de Promocin del Turismo, de proponer a la cartera de Hacienda el presupuesto para el sector y de pronunciarse sobre proyectos de ley o actos administrativos relativos a materias del sector. Este comit ser presidido por el Ministro de Economa, que a su vez con la nueva ley robustece su nombre, pasando a llamarse Ministerio de Economa, Fomento y Turismo. Adems, este comit es integrado por los ministros de Obras Pblicas, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Bienes Nacionales, Medio Ambiente y Cultura.

El proyecto crea adems, como organismo dependiente del Ministerio de Economa, la Subsecretara de Turismo, definida como un rgano de colaboracin inmediata del Ministro Presidente del Comit. Su labor fundamental ser coordinar los distintos servicios pblicos del sector, asesorar al Comit de Ministros, elaborando y proponiendo planes, programas y proyectos para el fomento, promocin y desarrollo del turismo. Esta nueva instancia busca potenciar al turismo para convertirlo en una actividad estratgica para la economa del pas.

Cmara Nacional de Comercio Servicios y Turismo. Entidad empresarial que tiene por misin liderar el desarrollo de sus asociados mediante la gestin gremial, orientndolos hacia la obtencin de los recursos necesarios para mejorar su emprendimiento y responsabilidad social, respetando los principios de la libre empresa, interactuando con organismos pblicos y privados, nacionales e internacionales, otorgando servicios de calidad, y generando los recursos necesarios para su cumplimiento en forma eficiente y eficaz. El sector turismo se agrupa en es organizacin en el Consejo Superior de Turismo.

Oportunidades y Amenazas para el Sector Turismo

Oportunidades Chile ofrece seguridad a los visitantes, un importante activo. Esto ha ayudado a Chile, y en especial a Santiago, a explotar su potencial como un lugar para convenciones y congresos. Sede desde hace mucho tiempo de las mayores ferias de minera y aeronutica de Sudamrica, las calles seguras, la moderna infraestructura hotelera y las telecomunicaciones de vanguardia estn atrayendo a un 60

creciente nmero de convenciones internacionales. Con las vias, los centros de esqu y la costa a un paso de Santiago, la industria turstica espera que el creciente nmero de visitantes se tiente y mezcle negocios con placer.

Aun hay reas subexploradas, tales como los lagos menos conocidos y la Carretera Austral, en la regin de Aysn. Con la falta de un esquema nacional funcionando para la capacitacin y la estandarizacin de servicios tursticos, algunas alianzas pblico-privadas a nivel local no les ha quedado otro camino que asumir el desarrollo de sus propias normas, para poder avanzar y tener una oferta de servicios y actividades ms menos acordes con las exigencias del pblico.

El creciente desarrollo del turismo interno, impulsado por el movimiento de los chilenos dentro del pas, ha reactivado la bsqueda de nuevos destinos y productos tursticos, permitiendo identificar nueva zonas para el desarrollo de turismo de intereses especiales, abarcando a todos los segmentos y grupos etreos de la poblacin. Por tanto, aun existiendo oferta, la exploracin de nuevas alternativas hace que en el mediano plazo se requieran nuevas inversiones y normas para satisfacer estas necesidades.

Una mayor conciencia poltica y pblica en las proyecciones del sector turismo, incentivos a la industria nacional, capacitacin y el desarrollo de las PYMES y microempresas vinculadas al sector cruceros, solicitaron los representantes del Consejo Superior de Turismo (Consetur) a los senadores de la Comisin de Economa que preside el senador Jos Garca Ruminot.

La principal oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista, con crecimiento en arribos internacionales como segunda palanca. La tercera palanca clave del negocio, duracin promedio de estada, ya muestra valores altos si se los compara con benchmarks regionales.

Amenazas
Falta de desarrollo de oferta de actividades y de productos en destino: diversificacin de destinos y profundizacin de oferta.

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Carencia de promocin turstica en el extranjero: fortalecimiento de mensaje y aumento en inversin. Debilidades de capacidades de gestin y de servicios de capital humano: capacitacin y certificacin de profesionales. Falta de ordenamiento institucional en lo poltico y territorial: aumento de atribuciones y de coordinacin pblica, desarrollo de estrategias tursticas de largo plazo. Escasa asociatividad en el sector: se requiere el desarrollo de oficinas regionales de turismo, aumento de participacin en asociaciones privadas y facilitacin de acceso de actores locales al mercado internacional

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El Sector de la Logstica
Importancia del sector en la economa Chilena
En los ltimos aos, Chile ha suscrito - y est en vas de suscribir - acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, que nos dan acceso a 3.000 millones de potenciales consumidores repartidos en ms de 53 pases en 5 continentes. Nuestras exportaciones e importaciones han crecido vertiginosamente con la incorporacin de estos nuevos socios comerciales. En el ao 2009 las exportaciones correspondieron a US$ 51.689 millones y las importaciones, ascendieron a US$ 38.730 millones, aun en tiempos de crisis. Los tratados de libre comercio nos estn obligando a contar con una logstica internacional rpida y eficiente, tanto de salida como de entrada, donde se hace indispensable la fluidez de los procesos, desburocratizndolos y disminuyendo los costos involucrados. Resulta vital que la cadena no sea interrumpida y que todas las partes involucradas, se conjuguen de tal manera que formen una unidad eficaz y transparente.

En el pas, poco a poco las empresas han tomado conciencia que este tema se est transformando en un imperativo para la subsistencia de los negocios en este nuevo siglo. El 70% de estos servicios se entregan para estos mercados.

El desarrollo de una logstica de alta calidad y servicios de transportes de carga especializados, han ayudado a mejorar la productividad y la competitividad en la actividad empresarial, facilitando las exportaciones chilenas, la importacin de insumos y de bienes de capital. Cifras de exportaciones e importaciones en Chile, medida en kilos se presentan en en cuadros 27 y 28.

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Kilos Areo Carretero Ferroviario Martimo Total

Cuadro 27 Estadsticas de exportaciones en kilos Chile Exportacin 2007 Exportacin 2008 Exportacin 2009 159.525.564 3.234.600.000 48.615.000 42.631.122.000 46.073.862.564 152.787.499 3.764.917.000 53.220.000 40.637.097.000 44.608.021.499 129.038.491 3.274.078.000 65.363.000 41.974.795.000 45.443.274.491

Variacin 08-09 -16% -13% 23% 3% 2%

expo

Kilos Areo Carretero Ferroviario Martimo Total

Cuadro 28 Estadsticas de importaciones en kilos Chile Importacin 2007 Importacin 2008 Importacin 2009 116.679.177 6.429.984.000 434.240.000 40.449.913.000 47.430.816.177 119.470.796 6.606.081.000 784.371.000 42.746.368.000 50.256.290.796 101.153.923 6.164.032.000 923.880.000 37.179.467.000 44.368.532.923

Variacin 08-09 -15% -7% 18% -13% -12%

impo

Las empresas de los ms diversos rubros, con el objeto de mejorar sus procesos, han incorporado diversas formas de manejar de manera ms eficiente partes importantes del negocio, como por ejemplo inventarios y sistemas de abastecimientos de productos. Dentro de lo anterior se encuentra la automatizacin del reabastecimiento de las mercaderas, conocidos como los procesos de Reposicin Automtica. En este sentido recin estn comprendiendo la importancia y preponderancia que tiene la logstica en sus operaciones, estn interesadas en mejorar su personal y atraer a profesionales con experiencia a sus compaas. Un mercado altamente competitivo, con altos niveles de presin por mejorar continuamente los servicios al cliente, imperiosa necesidad de mejorar continuamente los costos, necesidad de innovar en forma continua, ha hecho que la logstica se est convirtiendo en una herramienta competitiva muy eficiente en el medio. Se ha llegado a afirmar que La competencia en los mercados del maana, ser la competencia de las Cadenas de Logstica. Las tendencias que hoy se estn manifestando en las compaas y empresas del pas son las siguientes: Necesidad de remodelar modernizar adecuar cadenas de logsticas; Necesidad de capacitar a profesionales y empleados en la cadena de logstica;

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Necesidad de Profesionalizar las actividades Logsticas en las compaas; Cada da ser ofrecen nuevos cursos, seminarios y carreras profesionales relacionadas con la logstica;

An falta bastante por hacer, no slo desde las empresa, sino tambin, desde el mercado (regulaciones) y el estado con reglamentos y/o leyes que faciliten los procesos. Es necesario impulsar una poltica o Agenda Logstica Pas, por parte del Gobierno, que defina los principales lineamientos estratgicos a seguir en esta materia, que sustente y apoye el creciente flujo de nuestro comercio exterior. La anunciada segunda ola exportadora de la PYME chilena, enfocada a productos de alto valor agregado, la eficiente logstica interna de las empresas chilenas no sern posible, sin esta agenda logstica pas. Chile se expone a perder competitividad empresarial y bienestar social. De acuerdo a un estudio realizado por la Asociacin Logsitica de Chile (ALOG), los costos logsticos totales en Chile ascendieron a US$ 16.500 millones, en el ao 2004, incluyendo los gastos de transporte, bodegaje, administracin de inventarios y otros servicios logsticos. Con una eficaz agenda logstica pas sera bajar algunos puntos porcentuales de este gasto, contribuyendo as a la competitividad del pas. Otro aspecto muy incidente en el desempeo logstico, es la productividad. Chile debiese superarse a razn de 0,5% a 1,5% anual.

Sub reas del sector logstico y transporte en Chile Los principales clientes de la industria Logstica y Transporte, se concentran en cinco grandes sectores industriales. Comercio general, tanto retail y consumo masivo (95%), industria manufacturera (44%), agroindustria, particularmente agricultura, ganadera, casa y silvicultura (1%), y pesca (16%). Estos Subsectores concentran ms del 80% de la Logstica y Transporte del pas. Los sectores que demandan logstica en menor medida son minera; suministros de electricidad, gas y agua, ambos con un 5%. Ver cuadro 29. El Mercado al cual abastece la industria Logstica y Transporte nacional es principalmente interno, representa un 80%. El 21% del sector realiza su gestin en el mercado internacional, lo cual demuestra una relativa experiencia en esta rea, principalmente

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dado por las empresas multinacionales y operadores logsticos internacionales presentes en el pas.

La comercializacin interna es mayoritariamente regional (46%), mientras que la comercializacin en el resto del pas es del 34%. El origen de la competencia es mayoritariamente nacional (84%). Siendo la competencia internacional el 16% restante. (ver cuadro 30) Cuadro 29
Principales clientes del sector Logstica y Transporte Sector Industrial % Participacin de la muestra Agricultura, ganadera, caza, y silvicultura 16 Pesca 16 Comercio General; Retail ( Detallistas ) y Consumo Masivo 95 Manufactura 44 Minera 5 Suministro de electricidad, gas y agua 5 Fuente: Alog

Cuadro 30 Distribucin del Comercio interno

21% Regional Resto del Pas Internacional 34%

46%

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En particular respecto de Comercio General; Retail ( Detallistas ) y Consumo Masivo es posible

identificar las siguientes sub reas:

Retail y Consumo masivo

La industria del Retail y Consumo masivo es el sector que ha desarrollado a la Logstica y el Transporte fuertemente en todo el mundo y muchas actividades productivas y de servicios relacionados se han desarrollado en torno a este sector, equipamiento y tecnologas en mltiples aplicaciones son ejemplos de ello. Se entiende por retail o comercio detallista a todo aquel establecimiento comercial que vende sus productos o mercaderas directamente a pblico final, llamados tambin clientes y/o consumidores. El retail, se puede subdividir en grande y pequeo; los conocidos como las grandes tiendas, supermercados, farmacias y home centers; que concentran el gran movimiento de mercaderas y productos y los micro y pequeos almaceneros, conocidos tambin como abarrotes, botilleras, ferreteras menores, farmacias de barrio, kioscos, entre otros. Los detallistas pequeos son abastecidos por distribuidores o mayoristas que caen en una categora intermedia entre el retail y el consumidor y son tan importantes en la cadena de suministro como los dems actores de esta. Las empresas de consumo masivo, son aquellas que fabrican y/o comercializan sus productos o mercaderas a los mayoristas y a los retailers, tanto a los grandes como a los pequeos, al comercio en general; para que sean estos ( el comercio ) los que lo venden a los consumidores finales. En consecuencia, en la medida que estos sectores se desarrollan y se consolidan, crecen las complejidades para la logstica y el transporte. Se estima que del orden del 70 % de la Logstica y el Transporte en el pas es causada por los sectores de retail y consumo masivo, principalmente. Por este motivo, se considera relevante conocer y entender cmo opera este sector y las caractersticas que lo hacen tan particular y tan importante para la industria de la Logstica y el Transporte de carga no slo en Chile, sino que en todo el mundo. Adems, se ha transformado en uno de los sectores de ms crecimiento, muy dinmico en cuanto a fusiones, alianzas y cambios de propiedad, entre otros. 67

Los principales desafos a los que estn enfrentados estos sectores son en el manejo y control de inventarios, el control de las mermas, la reposicin automtica, el manejo logstico, la relacin con los Proveedores, los Precios y el manejo y control de los Productos por Categoras. Internet ha facilitado las interacciones con los clientes y ha generado nuevas oportunidades para la comercializacin, lo que ha llevado a estos mercados a utilizar en mayor proporcin las facilidades otorgadas por la red, implementando comercio electrnico de modo importante en sus operaciones. En Chile se tranzan alrededor de US$ 200 millones al mes por concepto de comercio electrnico entre empresas (B2B) slo en el rubro supermercadista. Estos sectores se enfrentan a clientes con muchas exigencias, quienes buscan alta calidad, al menor precio y a mayor velocidad; por lo tanto las empresas deben responder con una cadena de abastecimiento muy eficiente, la cual permita competir en el mercado, mantenerse en el tiempo y lograr alcanzar la fidelidad del cliente. (Ver cuadro 31)

Cuadro 31

Ventas anuales segn sector de mercado

VENTA ANUAL POR SECTORES DE MERCADOS Supermercados Combustibles Farmacias Bancos Ferretera y Hogar Seguros RETAIL TOTAL EN MM US$ 5.000 3.700 1.000 6.686 4.000 3.119 20.000

Supermercados

La industria del supermercado ha desarrollado un modelo de hipermercado y polticas de precios bajos, aumentando la agresividad de la competencia, guerra de precios y estrategias de marketing, buscando la lealtad del cliente a medida que mejora su servicio.

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En el pas existen 683 supermercados, en sus distintos formatos, alcanzando ventas anuales que redondean los US$ 5.000 millones anuales. Slo dos cadenas concentran el 55 % de participacin del mercado.

Actualmente en Chile, los supermercados son el canal de distribucin ms importante de productos de consumo masivo; poseen una gran variedad de opciones, incluso han incluido electrodomsticos y prendas de vestir. Diversificando a formatos de multitiendas y farmacuticos. Hoy en Chile el 60% de las compras por parte de los consumidores se da en este canal y se estima aumentar esta concentracin en los prximos aos al 80%.

Grande tiendas

Existe una elevada competencia en este sector por aumentar la participacin de mercado, disminuir costos y mejorar la eficiencia. Hoy las tiendas no slo compiten entre ellas, tambin lo hacen con los hipermercados y con las farmacias, en cierto grado, debido a que la gama de productos ofrecido ha cambiado. Se identifican distintos formatos de tiendas como:

Tiendas por departamento: Operan en gran parte a nivel nacional, en los principales puntos de afluencia de pblico. Ofrecen principalmente lneas de vestuario completas y accesorios para hombres, mujeres y nios, junto con una lnea hogar y electrodomsticos. Dichas cadenas han ido abarcando todos los estratos socioeconmicos, no obstante la mayor concentracin de sus ventas se produce en los ABC1 C2. Tres Tiendas representan ms del 70% del mercado en este sector. En conjunto suman ventas por US$ 2120. Los principales actores del mercado son: Falabella, Almacenes Pars, Ripley y La Polar. Tiendas de Especialidad: Trabajan solo un rubro y lo desarrollan en profundidad. Permite a los consumidores encontrar artculos especficos y adems obtener mayor informacin sobre el producto que desea adquirir. Este formato toma ms fuerza, en la medida que el poder adquisitivo de la poblacin aumenta y existe mayor demanda por ciertos productos. Entre las principales cadenas de esta categora en Chile que abarcan todo tipo de productos que se relacionan con el mejoramiento del hogar, se encuentran HomeCenter, Easy , Sodimac y Construmart. 69

Farmacias: El sector farmacias ha evolucionado drsticamente en los ltimos 20 aos, llegando en la dcada de los 90 a 1.220 farmacias, de las cuales sobrevivieron alrededor del 50%. Es un mercado altamente concentrado, pues son tres las principales cadenas de farmacias que tienen el 90% del mercado. Los principales actores son FASA Salcobrand y Cruz Verde. En la actualidad las farmacias han adoptado el formato Drugstore ofreciendo una gran variedad de productos que permiten incluso encontrar artculos para mascotas. Algunas han comenzado la venta de electrodomsticos. La causa de ello radica en que el 70% de los consumidores compr durante el ao 2003 productos que no eran medicamentos.

Caractersticas comunes para todo el retail

Las grandes cadenas de retail han logrado un gran crecimiento dentro del pas, pero igualmente se han expandido a otros pases, por lo que se han visto obligadas a globalizarse para seguir creciendo. La economa abierta de Chile y la estabilidad econmica que presenta, hacen de este pas un sector atractivo para los grandes operadores internacionales de Retail. Ya se han fusionado actores en el mercado, adquiriendo el total de la empresa o con alianzas estratgicas, con participacin en las acciones de las cadenas nacionales.

La alta concentracin percibida en los rubros retail, siendo los principales canales de comercializacin, pero a pesar de esto la capacidad de crecimiento an existe, sobre todo con formatos de menor tamao y en regiones, esto hace que sea un rubro altamente atractivo para inversionistas. Los fuertes cambios que ha experimentado el retail estos ltimos aos, son una muestra de ello.

La fuerte competencia que actualmente existeen la Regin Metropolitana se reproducir en Regiones, parte importante de los planes de expansin de los retail en general, contempla la construccin de locales en provincias a corto y mediano plazo. Lo que amenaza fuertemente a los retailers regionales, medianos o pequeos posicionados en estas zonas.

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Se consideran factores comunes y relevantes para el desarrollo de estos mercados el precio, la ubicacin, variedad, calidad, velocidad y atencin al cliente. Tambin son importantes en este sector, el negocio de las tarjetas de crdito propias. Como un intento por aumentar la participacin de mercado, las diferentes cadenas han generado acuerdos estratgicas entre ellos para el desarrollo del negocio. Por ejemplo D&S hoy tiene 800 mil Tarjetas. Para fines 2005 estima 1.5 MM. y Cencosud para fines 2006 estima 1. MM de medios de pago. Sin duda alguna que la Logstica y el Transporte ha crecido en la medida que se ha desarrollado la industria del retail, de consumo masivo y el sector exportados, principalmente el de la agroindustria.

La Cadena de Valor es un factor crtico, representado principalmente por la cadena logstica. Esto se puede ver claramente en el nmero creciente de alianzas con proveedores y en la importancia otorgada al desarrollo de centros de distribucin o externalizacin de los servicios logsticos. Las empresas tienden a optimizar todos los aspectos de la cadena de aprovisionamiento con el objetivo de reducir sus costos operativos.

Dado lo antes sealado, los servicios, productos y actividades asociados a la logstica y al transporte han crecido en forma constante y sostenida. Basta considerar que estos ltimos aos se ha multiplicado la oferta de operadores logsticos, centros de almacenaje, cursos especializados, revistas especializadas e importantes foros por medio de asociaciones gremiales y de profesionales.

Por otra parte, el dinamismo del sector se evidencia al examinar las tasas de crecimiento de las empresas proveedoras de productos, servicios y actividades relacionados con la logstica. Es sorprendente constatar, que no obstante la situacin econmica contingente, los facturados de las mismas, han mantenido tasas de crecimiento constante. En promedio sobre el 17 %.

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La oferta: clasificacin de Logsitica y Transporte segn flujo fsico, informacin y transporte

El siguiente anlisis sectorial, es la oferta actual de productos y servicios relacionados con la Logstica y el Transporte. Es un primer esfuerzo por sistematizar la informacin de este importante sector, en virtud del flujo fsico, el de informacin y el de transporte.

a). Proveedores relacionados con el flujo fsico

Bodegas El bodegaje de productos y/o materiales constituye la oferta de servicios de almacenaje para las empresas que encuentran lmites en la propia capacidad de almacenaje. Este tipo de servicio para logstica, se viene llamado "outsourcing" de capacidad. El sector presenta una fuerte saturacin competitiva, empujando los precios del m2 de arriendo hacia abajo, esto tiende a sacar del mercado a los ms chicos y hace que muchos actores se quieran diferenciar a travs de una oferta ms integral de servicios logsticos. Estas ltimas son las que pretenden el ttulo de operadores logsticos.

Operadores logsticos Oferta de servicios integrales de gestin, almacenamiento y distribucin a las empresas que opten por subcontratar la propia distribucin. La mayor difusin de los conceptos de logstica y las exigencias de las empresas de mantenerse competitivas a travs de una externalizacin y variedad de los costos de almacenaje y distribucin, ha creado una gran demanda, multiplicado la oferta en los ltimos aos, en nuestro pas.

Una de las barreras de entrada al negocio de operador logstico es la necesidad de tener un knowhow especfico de la gestin. Esta situacin ha llevado a algunas empresas de bodegaje tradicional a buscar formas de colaboracin en el extranjero con operadores logsticos nacionales como internacionales. La tendencia es ofrecer servicios de valor, que tienen que ver con la implementacin de herramientas de gestin, informacin y tecnologa. Es por estos factores, que existen an notables diferencias entre los actores de este sector y en la medida que crezca la profesionalidad, muchos debern abandonarlo ya que no son capaces de adaptarse y evolucionar.

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El sector est en rpida evolucin y registra tasas de crecimiento sobre el 17 %, siendo consistente estos ltimos 4 aos, el sector est en su ciclo de expansin como consecuencia del crecimiento de los sectores de consumo masivo, retail y exportador.

Dentro de los servicios ofrecidos est el de transporte de productos, gestin de inventarios, almacenaje y manipulacin de productos, servicios de armadores, entre otros. Dependiendo de la variedad de servicios subcontratados, las modalidades de tercerizacin son: Subcontratacin de la gestin logstica integral a un operador. Subcontratacin de almacenaje y transporte Subcontratacin de transporte.

Las empresas sealan, que por lo menos alguna de sus reas se encuentra en manos de terceros. Las principales reas en que las empresas externalizan sus funciones son: Transporte procesamiento de pedido y reposicin y gestin de inventario. Dentro de las principales razones que las empresas sealan para tener logstica propia se encuentran: Mejor nivel de servicio Los productos con los que se comercia requieren un tratamiento logstico especial

La oferta actual de operadores logsticos no se caracteriza por incorporar mucha tecnologa a las operaciones. Algunas empresas han incorporado principalmente software de gestin de bodegas (WMS) y para la gestin (ERP), adems de capturadores de datos. Equipamiento de almacenaje Existe desde hace 30 aos en Chile. La evolucin se ha caracterizado, en el mix de productos diferentes. En esta manera las empresas han dado

respuestas a los cambios. En los ltimos 6 aos, el sector ha vivido un particular dinamismo. Esta situacin gener mucho entusiasmo en el sector, la llegada de competidores internacionales y la aparicin de nuevos actores locales. La mayor cuota de mercado (70%) la tienen 2 empresas. La incursin de nuevos protagonistas ha generado algunas guerras de precios para mejorar el posicionamiento. Las empresas lderes se estn diferenciando a travs del aumento del valor agregado del propio producto, incorporando la logstica como elemento de diseo y capacitacin especfica al propio personal.

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Equipamiento de manipulacin de cargas unitarias ( handling ) En este sector se agrupan las cargas unitarias o pallets, al interno de una bodega y/o centro de distribucin. La necesidad de operar en recintos cerrados, los lmites para la salud del personal de los equipos a combustin y la necesidad de optimizar siempre ms la superficie de bodega (pasillos estrechos) ha hecho evolucionar el sector hacia los equipos elctricos. El sector presenta una oferta de gras a elevacin mxima de 10mt (misma que las estanteras de almacenaje en nuestro pas). Esta situacin otorga a la logstica local una clara diferencia de realidades europeas y/o americanas donde las alturas de construccin de los centros de distribucin pueden llegar a los 30 y 40 mt justificando equipos ms sofisticados como los transelevadores.

El desarrollo del handling en nuestro pas no ha prosperado mucho. El grado de mecanizacin que caracteriza el handling en Chile, no es una debilidad, sino ms bien una garanta de flexibilidad operativa a los rpidos cambios, cosa que un sistema automatizado por su propia naturaleza no podra dar.

Un servicio que ha aparecido estos ltimos aos, son los contratos de arriendo tipo full service para equipamiento elctrico. Es interesante su introduccin ya que incorpora la asistencia tcnica como ventaja comparativa y mantiene actualizado el nivel tecnolgico del equipamiento. Equipamiento de infraestructura de almacenes y/o centros de distribucin Es esta categora se agrupa el equipamiento relacionado con los muelles de carga y descarga; abrigos de carga y descarga, puertas, colchones de estanqueidad, montacargas, rampas y muelles ajustables, etc. La ausencia de una adecuada oferta local, ha tenido como resultado la importacin directa de este equipamiento para la realizacin de los grandes centros de distribucin local, encontrndonos entonces con una muy sencilla oferta de equipamiento local.

Ingeniera y automatizacin industrial. La ingeniera y automatizacin de procesos, relacionados con los flujos de productos est dada por la necesidad surgida en estos ltimos aos, por parte de las grandes tiendas de retail y proveedores en realizar sus propios centros de distribucin. Esta oferta no es local y viene en gran parte proyectada y realizada desde fuera del pas. De hecho, la

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presencia de oficinas de las empresas de este sector en Chile tiene las caractersticas de una representacin comercial.

Unidades logsticas. Segn una encuesta realizada en 1995, la cantidad de

empresas que

adoptaban el pallet regularmente como unidad logstica en nuestro pas, alcanzaba solamente al 20% de estas. Esta situacin ha mejorado, gracias a que los operadores han encontrado los beneficios de su uso. Hoy se estima sobre un 75 % el uso de esta unidad logstica. Por otra parte, la frmula de oferta de arriendo y gestin de pallet ofrecida por la nica empresa que entrega este servicio en Chile, ha favorecido tambin la mayor difusin de esta unidad de carga.

Esta nica empresa que entrega este servicio posee ms del 50 % del mercado de pallet del pas, el resto es representativo de las propias empresas de retail y de consumo que cada una tiene a sus propios proveedores de pallet internos. En consecuencia, hay una falta notable de ms actores que puedan profesionalizar estos servicios.

El aumento de los volmenes y de las frecuencias de entrega de la distribucin actual, ha demandado una oferta de unidades logsticas complementares al pallet. (container, contenedores de plstico apilables, etc). Esta necesidad encuentra una oferta aceptable sobre el mercado nacional, abriendo una excelente oportunidad para representaciones extranjeras que se han instalado en el pas. b) Proveedores relacionados con el flujo de informacin

En esta categora se concentran la oferta de productos o servicios relacionados con la tecnologa de informacin necesaria para controlar el flujo de productos y/o materiales desde la recepcin hasta su entrega al cliente final, desde un centro de distribucin o bodega. Es importante destacar, que solo se presentan datos que conciernen a la tecnologa de informacin relacionados con las bodegas y/o centros de distribucin y no de toda la cadena de abastecimiento (Suply Chain). Es as que no estn consideradas las ofertas disponibles de tecnologas asociadas a los procesos productivos, las tecnologas asociadas al comercio electrnico entre empresas, los softwares worlclass y tampoco las aplicaciones orientadas al retail.

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La oferta de tecnologa de informacin asociada a las operaciones logsticas est registrando un fuerte crecimiento al verificarse los siguientes eventos: Difusin masiva del cdigo de barras Importancia de tener un mayor control de los procesos logsticos Disminucin de los precios de la tecnologa Mayor conocimiento de la tcnicas de gestin logstica

La configuracin de la tecnologa asociada al proceso de almacenaje y distribucin, en nuestro pas est relacionada con bodegas y/o centros de distribucin mecanizados y semi automatizados (en muy pocos casos). Esta realidad orientada a la flexibilidad se diferencia de la tecnologa asociada a almacenes. (Equipos de clasificacin y otros).

Las aplicaciones que son consideradas estn destinadas a la administracin de bodegas y/o centros de distribucin (WMS) , captura y transmisin de datos ( batch y/o on line) , impresoras de etiquetas y aplicaciones de optimizacin de flotas y de planificacin de rutas.

La captura y transmisin de datos, ha entrado en el mercado de manera mucho ms fcil. Los precios ms accesibles y la oferta presente en Chile, con una considerable experiencia en el equipamiento de retail, han facilitado el entendimiento al cliente final y su compra. La oferta de captura y transmisin de datos con radiofrecuencia experimenta la mayor tendencia de crecimiento, esto dado a que es posible obtener un control en tiempo real de las operaciones. Por otra parte las aplicaciones de optimizacin de flotas y/o de planificacin de rutas no han tenido mucho xito. En este contexto, la oferta de tecnologa asociada a los procesos logsticos registra tasas de crecimiento del 40 al 70 %, segn el tipo de aplicacin, ms orientada a la automatizacin del control de la operacin.

Consultora La consultora en logstica se ha orientado fundamentalmente a las siguientes reas: Ingeniera y planificacin de centros de distribucin, Integracin de procesos logsticos a la implementacin de software world class (Sap, Baan, etc) y Estrategia operacional y reingeniera de procesos logsticos 76

c) Transporte de carga

Las carreteras son el medio principal para el transporte de productos en la industria de bienes de consumo, siendo las operaciones de transporte el nexo entre los distintos componentes de la cadena logstica. Ellas dependen a su vez de los vehculos de carga para realizar el movimiento de los productos hasta los puntos de venta y a los consumidores finales.

Siendo el transporte una componente clave en la cadena logstica, por ser nexo e involucra altos costos. Debe ser de absoluta fiabilidad y eficiencia, para as satisfacer correctamente las necesidades de los consumidores. Se estima que el transporte representa cerca del 40% de los costos logsticos de distribucin. Para cumplir, es necesario una adecuada poltica de infraestructura vial y que los vehculos de carga cumplan con parmetros mnimos en trminos de dimensiones, capacidades y algunas caractersticas tcnicas. Una de las ineficiencias actuales, la constituye la subutilizacin de los vehculos de carga al momento de transportar la mercadera paletizada, debido a que las carroceras de los camiones no estn acondicionadas en dimensiones para el transporte eficiente de ellos. En la actualidad no existe ningn Plan Pas para normar la poltica de transporte, existe una tendencia a normar de preferencia al transporte pblico y dejar con cierto grado de libertad al transporte privado. Dado que por sus caractersticas particulares debe existir un contrato entre oferentes y demandantes, por lo que las exigencias del mercado deberan regular. La tendencia actual, es a regular externalidades negativas provenientes del transporte de privados tales como: contaminacin, congestin, seguridad y otros. Estudios en Europa estiman que sobre el 50% de la capacidad de los camiones, en la industria de alimentos est subutilizada debido a que circulan vacos o medios vacos y slo operando parte del da. sta realidad no es muy diferente de lo que ocurre en Chile. Se hace necesario estudiar los tipos de vehculos de carga a utilizar con el fin de contar con vehculos adecuados a las nuevas necesidades para el transporte eficiente de mercadera paletizada.

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Los principales mercados a los cuales la Logstica y el Transporte prestan sus servicios, estn consolidados. En la medida que los sectores productivos mantengan el sostenido crecimiento experimentado estos ltimos aos, estos servicios deben responder a las nuevas exigencias y ser cada da ms eficientes. La madurez del mercado del bodegaje tradicional y la rpida difusin de los temas logsticos en las empresas de nuestro pas, han acelerado la creacin de una oferta de servicios logsticos de mayor valor agregado y las empresas cada da le dan mayor importancia a estos conceptos. Los mrgenes son cada vez ms bajos, la eficiencia pasa por la optimizacin de las operaciones logsticas y de transporte, hoy son prioridad ya que un buen desempeo de estas funciones marca la diferencia entre el xito o las prdidas de las empresas.

Dinmica del sector

La cadena de valor del sector logstica comprende varias etapas las que deben distinguirse, ya que son parte importante de la definicin y desarrollo del mismo: a) Planificacin de la Produccin Las decisiones estratgicas de produccin se centran sobre lo que el mercado demanda y lo que los consumidores quieren. Se considera que y cuantos productos producir, que y cuales partes o componentes debieran ser manufacturados en planta o externalizados a que proveedores.

b) Gestin de Abastecimiento Se debe determinar cual o cuales instalaciones son capaces de producir, econmica y eficientemente, mientras se mantiene la calidad de los productos. Cuando las empresas no pueden por s mismas proporcionar los componentes a un costo razonable y en forma efectiva, el outsourcing debe ser considerado como alternativa. La empresas deben seleccionar sus proveedores para la materia prima, partes o componentes. Cuando se selecciona un proveedor, lo importante es desarrollar la velocidad, calidad y flexibilidad, mientras al mismo tiempo se disminuyen los costos o se les mantiene tan bajos como sea posible. En resumen, las decisiones estratgicas debieran determinar las capacidades clave de la empresa y por lo tanto que alianzas establecer.

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c) Gestin y Control de Inventario Cuanto producto se mantiene in-house. Las decisiones de inventario, consideran los niveles ptimos de inventario en cada instalacin, de manera de asegurar la satisfaccin del cliente a medida que flucta la demanda del mercado.

d) Diseo de Sistemas de distribucin localizacin. La localizacin de instalaciones dependen principalmente de la demanda del mercado, los niveles de satisfaccin que se desea de los clientes, la ubicacin de la materia prima necesaria para los procesos productivos, la existencia de personal calificado, las condiciones socio-polticas, los incentivos tributarios entre otros. Las consideraciones de costo para la localizacin de instalaciones incluyen aquellos de construccin, mantencin, operacin y transporte.

e) Gestin de Sistemas de Distribucin Transporte Las decisiones de transporte estn muy relacionadas con aquellas de inventario y localizacin. Mientras ms alejado de los centros de consumo estn las plantas o centros de distribucin, ms altos los costos de transporte y para entregar un servicio adecuado a los clientes se mantienen ms altos los inventarios. La eleccin del modo de transporte tambin tiene importancia estratgica, por ejemplo el avin, por la rapidez.

f) Planificacin y Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin La gestin eficiente de cadenas logsticas, requiere muchas veces la obtencin de informacin desde el usuario final (participantes), de manera de fomentar la colaboracin y sincronizacin. La gran cantidad de papeles y lo inapropiado que pueden ser los sistemas informticos existentes estn dificultando esta labor. Es necesario manejar una base comn de datos para administrar todas las transacciones de la empresa que estn relacionadas con sus recursos humanos, mquinas, instrumentos, propiedades, entre otros, en lo que se ha denominado sistemas transaccionales del tipo Enterprise Resource Planning (ERP). En Chile, a pesar de que muchas empresas los han implantado, no existen suficientes experiencias y pocas de interconexin entre proveedores-productores, o de intercambio de informacin a travs de una plataforma de supply chain que permita potenciarse y mejorar los tiempos de respuesta a los clientes y sus costos. Por otro lado, las capacidades de anlisis o herramientas analticas para apoyar la toma de decisiones son an incipientes.

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Existen herramientas analticas, pero pocas empresas y pocas herramientas del mercado las incorporan como parte de su oferta (Simchi-levi, Shapiro). Podemos citar en el caso de Chile, al puerto de Valparaso que, sin an tener una solucin completa, ha dado pasos interesantes hacia la creacin de una plataforma de informacin que permita entregar servicios a todos aquellos actores que estn participando en el movimiento de carga a travs del puerto.

Generacin de empleo Debido a la dificultad de precisar exactamente el sector logstico y sus niveles de empleo, debido a que este sector cruza transversalmente a los sectores tradicionales en que se divide la actividad econmica del pas, la demanda se analizar sobre la base de las grandes cifras de empleo, haciendo nfasis en la fuerza laboral del gran retail. De acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadsticas, de 2005, la fuerza laboral en nuestro pas alcanzaba a 5.873.710 personas, de las cuales 1.135.580 pertenecan al sector Comercio, representando un 19% del total de ocupacin. El gran retail representa aproximadamente el 15% del sector Comercio, con una ocupacin de 170.337 personas.

Multifuncin de Puestos de Trabajo

La multifuncin laboral es un factor importante dentro de los sistemas de gestin modernos, ya que permite que un mismo trabajador desarrolle diversas tareas, logrando mltiples beneficios como por ejemplo la rotacin de puestos de trabajo. Se estima que en un altsimo porcentaje de empresas los empleados del sector Logstica y Transporte tiene la capacidad de realizar varias tareas. Esto implica que a los trabajadores los van trasladando en diferentes puestos de trabajo, lo que entrega a los funcionarios mayores habilidades, conocimientos y una visin ms integral de las funciones y de su importancia.

Rotacin de Personal. Segn Alog, en la industria Logstica y Transporte la rotacin anual promedio de personal es del 10,7 %, es decir, de cada 100 trabajadores, 10,7% son reemplazados en un ao. El 67% de las empresas del sector, la rotacin anual de personal es bajo el 10%. 80

Por otra parte y respecto de los Turnos de Trabajo El 63% de las empresas del sector Logstica y Transporte trabaja en 3 turnos de trabajo y el 37% de las empresas trabaja 2 turnos. No se observan empresas que ocupen 1 turno en estas operaciones. En cuanto al nivel de formacin del personal el sector logstica y transporte nacional, no se caracteriza por poseer un buen nivel de formacin de su personal, ya que ms del 73.1 % de ste no posee una formacin formal. Adicionalmente, y repecto del nivel de calificacin del personal, el 60.8% del personal se form en el trabajo, por lo que la capacitacin se da en la modalidad de aprender haciendo, y el 39.2% ha recibido cursos formales relacionados con su trabajo. El 65.7% de ellos posee su escolaridad completa.

Estos porcentajes son relevantes, puesto que de acuerdo a estos es absolutamente posible y necesario llevar adelante programas de capacitacin y formacin para este sector industrial. Logstica a nivel Internacional

Analysis and consulting firms Agility and Transport Intelligence lanzaron su ndice de Mercados Emergentes de Logstica 2011, clasificando a Chile como el dcimo mercado ms prometedor para las empresas extranjeras que invierten en infraestructura. Segn Transport Intelligence, Chile subi tres lugares en el ranking de este ao debido a "nuevas mejoras en su acceso a los grandes mercados". El ndice se determina principalmente bajo a tres factores: tamao del mercado, atractivo de crecimiento, la compatibilidad del mercado y finalmente la conectividad.

Debido a su importante tamao las reconocidas economas en auge como los pases BRIC China India, Brasil y Rusia fueron clasificados primero, segundo, tercero y quinto respectivamente. Mientras que Indonesia otro mercado asitico en auge ocupa la cuarta posicin.

Los siguientes cinco lugares fueron dominados por lo que el ndice denomina destinos de near sourcing, es decir, mercados geogrficamente cercanos a los principales consumidores de Europa

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Occidental y los Estados Unidos. Como es el caso de Turqua y Mxico - en sptimo y octavo lugar respectivamente que obtuvieron altas calificaciones por su "proximidad estratgica a los mercados de gran consumo", el enorme tamao de sus poblaciones, y la relativa fortaleza de sus economas.

Con una poblacin mucho ms pequea y una mayor distancia geogrfica, Chile es reconocido por su compatibilidad con el mercado. Chile se desempea bien en muchos de los factores que contribuyen a esta medida, lo cual sirve como indicador de la facilidad de hacer negocios. El desarrollo y la fuerza de los servicios, la distribucin de la riqueza, la urbanizacin de la poblacin y la seguridad son algunos de los indicadores evaluados para esta medida, todos puntos fuertes dentro de la creciente economa de Chile.

Paraguay, Bolivia y Kenya cayeron en el ranking de la clasificacin de este ao debido - segn Transport Intelligence a representar "economas dbiles, con bajo desarrollo de infraestructura y amenazas de seguridad" (esto ltimo se asocia principalmente con Kenia). El continuo crecimiento de la inversin extranjera y el sano desarrollo de su economa, indican que Chile es uno de los destinos ms atractivos del mundo para los inversores extranjeros y cada vez ms uno de los ms populares.

De acuerdo a un estudio realizado por ALOG, los costos logsticos totales de Chile ascendieron a US$ 16.500 millones, en el ao 2004, lo cual incluye los gastos de transporte, bodegaje, administracin de inventarios y otros servicios logsticos. Estamos convencidos que con una eficiente agenda logstica pas podramos bajar algunos puntos porcentuales este gasto logstico, contribuyendo as a la competitividad del pas.

EL costo logstico de las exportaciones chilenas (como % del valor del producto), alcanza hoy el 18%, en comparacin a los pases de la OCDE que es de solo un 9%, es decir el doble. Tener un costo logstico del doble de la OCDE se debe a : Alta Variabilidad y Lead-time en la oferta, burocracia y demora excesiva en trmites, participacin modal desbalanceada, baja calidad de infraestructura ferroviaria, prdida de economas de escala en transporte carretero, atomizacin y falta de capital social en el sector, debilidad en capital humano tcnico y operativo y Mix de regulaciones inadecuadas.

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En el informe de competitividad Logistics Performance Index (LPI) del 2010, entregado por el Banco Mundial Chile se sita en el lugar nmero 49, lo que indica que existe un gran potencial de desarrollo en este rubro.

Principales actores institucionales del sector

ALOG Chile A.G., es la Asociacin que rene a los Operadores Logsticos y Freight Forwarders del pas, quienes prestan servicios de Transporte de carga terrestre, martimo y areo nacional e internacional, en Logstica Distribucin Almacenaje. Est compuesta por aproximadamente 100 empresas socias, segmentadas en socios activos y colaboradores, concentrando as el 90% del mercado nacional. A nivel internacional es miembro de la Federacin de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Logstica de Amrica Latina y del Caribe ALACAT, es socio fundador de la Asociacin Latinoamericana de Logstica ALL y socio de Federacin Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga - FIATA Junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, patrocinan el Directorio de Transporte y Logstica de Chile entidades lderes y gremiales de sector, tales como la Asociacin Nacional de Armadores de Chile, Cmara Martima y Portuaria de Chile, Asociacin Gremial de Empresas del Transporte de Carga Internacional (Agetich), ChileTransporte, entre otros.

Oportunidades y amenazas para el sector Logstico

El Comercio Electrnico e Internet ofrece una serie de oportunidades y ventajas para las operaciones logsticas de las compaas, generando un sinnmero de nuevas posibilidades para enfrentar la problemtica de optimizar nuestra logstica y disminuir el riesgo; sin embargo, este introduce a nuevos riesgos que necesariamente deben ser administrados y controlados.

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Las nuevas exigencias del mercado y de los consumidores harn que las empresas cada da se centren ms en optimizar sus operaciones y flujos logsticos. El mercado premiar a aquellas logsticas integradas que permitan satisfacer de mejor forma las necesidades de sus clientes (Productos, coberturas, cantidades, precios, etc.).

Se visualiza que en un mercado cada vez ms exigente como el del consumo masivo, el mbito de la logstica debiera convertirse claramente en un elemento diferenciador. En este sentido la reduccin de costos y el mejoramiento de los niveles de servicio sern variables que determinarn la preferencia de los clientes; para ello contar con tcnicas de programacin de rutas y de consolidacin de cargas se prevn como elementos fundamentales a poseer. Adems, la reduccin de los tiempos de preparacin de los despachos y la velocidad de respuesta de la demanda; requerir de locaciones ms tecnificadas, con superficies ptimas por funcionalidades dentro de la bodega. Con la mira puesta en el desarrollo del comercio internacional y aprovechando los acuerdos existentes, Chile tiene la oportunidad de transformarse en polo logstico regional. Se deben generar Plataformas Logsticas - que se pueden definir como reas geogrficas con accesos de transporte multimodales - donde se concentren actividades logsticas que agregan valor, minimizan costos totales y agilizan el flujo de productos dentro de las cadenas globales de abastecimiento.

Amenazas
Carencias a nivel de la planificacin. Se necesita planificar adecuadamente las necesidades de infraestructura en el mediano y largo plazo, integrando los distintos medios de transporte bajo una visin logstica. Ello implica trazar en forma inteligente carreteras, lneas de ferrocarriles y nodos de transferencia en un sistema integrado, que permita a los usuarios optar libremente en el mercado entre los distintos medios de transporte, privilegiando la relacin costo/beneficio. De esta manera, el desarrollo logstico del hinterland de los puertos y aeropuertos cobra especial relevancia en trminos de su oferta de infraestructura y conectividad, lo que adems beneficia el desarrollo regional.

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Desafo pendiente: Los almacenes extraportuarios han sido establecidos en la Ordenanza de Aduanas, para tener puertos (martimos, areos o terrestres) despejados y expeditos, como un mejor servicio a la carga, llegando esta en forma ms eficiente y rpida a su destino, y a un menor costo. En virtud del progreso y desarrollo que ha tenido el comercio exterior chileno, esto permitira hacer ms expedito y eficiente el movimiento de la carga tanto para el ingreso a Chile como tambin para su traslado a terceros pases. Retraso del avance en la modernizacin de las instituciones pblicas que intervienen en el proceso logstico y necesidad de conseguir una mejor integracin y coordinacin de los distintos controles del estado. Es necesario mejorar los tiempos de trnsito de las mercaderas por puertos y aeropuertos, disear sistemas confiables de entrega de la carga que se ajusten a las exigencias internacionales. No se ha se ha desarrollado en el pas el transporte multimodal .A nivel internacional, el transporte multimodal es la forma ms comn en el transporte de carga entre los pases ms desarrollados, dada la estrecha relacin existente entre el porteador y su cliente.

Carencia de capital humano adecuado. Solo algunas empresas en Chile estn realizando programas de capacitacin permanentes para sus trabajadores, entendiendo la capacitacin como una genuina fuente de ventaja competitiva. Los profesionales y tcnicos que se desempean en el sector logstica, es bastante intensiva en mano de obra especializada, por lo que la capacitacin de este sector resulta de vital importancia..

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