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AnlisisdelasIndustriasExtractivas enAmricaLatina,Diciembre2011

Contenido

1. ExpansindelamineradegranescalaenEcuador 2. PDVSArecibecrditochinoparafinanciarconstruccinderefineraenBrasil 3. ChevronessancionadaporderramedepetrleoenBrasil 4. YPFByCodelcoanuncianplanesdeinversin

1. ExpansindelamineradegranescalaenEcuador
La minera de gran escala continua abrindose paso en Ecuador. Esta vez el gobierno de Rafael Correa anunci el lunes 5 de diciembre la suscripcin de un acuerdo preliminar con la empresa minera canadiense Kinross para la explotacin de oro y plata. El contrato definitivo, que ser el primercontratobajolanuevaLeydeMinera,vigentedesdeenerodel2009,sefirmarcuandose conozcanlosresultadosdelestudiodefactibilidaddelproyecto. El acuerdo entre el gobierno y Kinross establece la explotacin del yacimiento Fruta del Norte (FDN), ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, ubicada al sureste del pas, el cual posee reservasdehasta6,8millonesdeonzasdeoroy9,1millonesdeonzasdeplata. De esta manera, la minera canadiense Kinross planea desarrollar el proyecto ms grande de explotacindeoroenEcuador,puesFDNllegaraaproducirunpromediode410,000onzasdeoro alao,queapreciosactualesrepresentaranalrededordeUSD697millones. Segn el acuerdo, Kinross est obligado a generar beneficios econmicos para el gobierno por encimadel52porcientodelproyecto,incluidoslospagospor regalas,impuestoalarenta,entre otrospagos,talcomoloconfirmalaprensaelMinistrodeRecursosNoRenovables,WilsonPastor. As mismo, el acuerdo incluye regalas escalonadas que van de 5 a 8 por ciento dependiendo del preciodeloro.Cabesealarademsqueelacuerdopreventrepagosadelantadosporconceptode regalas,yotros,unasumadeUSD65millonesyunainversin inicialdeUSD1,100millonespara empezaraproducirenel2014. Por su parte, el presidente de la minera Kinross, Tye Burt, seal en un comunicado, que este proyecto busca desarrollar los recursos minerales de FDN de forma responsable socialmente y trabajardeformaestrechaconelgobiernoylascomunidades. El acuerdo preliminar entre el gobierno ecuatoriano y Kinross ha llamado la atencin de los inversionistas mineros que estn interesados en invertir en nuevos proyectos, provocando reacciones favorables entre los empresarios del sector. Todo parece indicar pues que el gobierno continuar abriendo el paso a nuevos proyectos mineros de gran escala, en los cuales el Estado mantieneelcontroldelosrecursosyobtienemayoresrentasporsuextraccin. En efecto, el gobierno prev llegar a acuerdos con otras compaas para poner en marcha tres proyectos mineros considerados estratgicos: Mirador (Ecuacorriente), Rio Blanco (International MiningCorporation)yQuimsacocha(IamGold). En medio del despegue de la gran minera y el entusiasmo del sector empresarial, el Estado ecuatoriano viene enfrentando conflictos con los movimientos indgenas, as como con pequeos empresarios mineros que rechazan la actual poltica minera del gobierno. As por ejemplo, Humberto Cholango, Presidente de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de Ecuador (CONAIE), entre los que se encuentran comunidades de Zamora Chinchipe, ha manifestado su oposicin al proyectoFrutadel Nortey reclama una leyque obligueal gobierno a consultar a los pobladoressobrelapuestaenmarchadeestosproyectos.Noobstante,elpresidentedeEcuadorha
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sealadoqueconunaexplotacinmineraresponsableesposiblesalirdelsubdesarrolloyterminar conlapobrezaensupas,yportanto,hacuestionadoaquienesseoponenalaactividadminera,y asegura que utilizar todo el poder del Estado para defender el medio ambiente de la minera informaleirresponsable. El inicio de la minera de gran escala en Ecuador plantea la necesidad de un debate profundo respecto a cul es el norte de la nueva poltica minera del gobierno?, qu aspectos socio ambientalesseestntomandoencuentaensuimplementacin,culeslasituacindelosprocesos de consulta previa, ordenamiento territorial, etc.?, y cul es la distribucin de roles y competenciasentreelEstadoylosgobiernossubnacionales,lasempresasylasociedadcivil?Todo parece indicar que el debate recin empieza en un pas, que si bien es exportador de crudo miembrodelaOPEP,yaseperfilatambincomounimportantepasmineroenlaregin.

2. PDVSA recibe crdito chino para financiar construccinderefineraenBrasil


En el 2009, los presidentes de Venezuela, Hugo Chvez y de Brasil, Luiz Incio Lula da Silva, suscribieron un acuerdo por el cual las petroleras estatales de ambos pases, PDVSA y Petrobras, acordaron la construccin de la refinera Abreu e Lima, ubicada en el estado brasilero de Pernambuco,enlacostanorestedeBrasil,lacualrefinara230milbarrilesdiariosdecrudo,yque empezaraaoperarenel2010. Si bien el acuerdo se vena negociando desde el 2005, previo a los hallazgos de los yacimientos petrolerosdelPresalubicadosenlacostaatlnticabrasilera,stenoseconcrethastanoviembre del 2009, fecha en que ambos pases establecieron el precio del crudo venezolano que Brasil importaraparasurefinacin. Segnelacuerdo,laconstruccindelarefineraAbreueLima,tieneuncostoaproximadodeUSD 14,500 millones, de los cuales un 40 por ciento serian asumidos por PDVSA y el restante 60 por ciento,porPetrobras.Alafecha,PDVSAhaincumplidolosmontosdeinversinestablecidosenel contrato,locualllevaPetrobrasaconsiderarlaposibilidaddellevaracaboelproyectoporcuenta propia,llegandoinclusoadarinicioalaconstruccindelarefinerademaneraunilateral. Hasta el momento, la refinera no ha alcanzado su plena produccin, objetivo planteado en el acuerdoparafinesdel2011.Muyporelcontrario,solosehaconstruidoalafechael35porciento deltotaldesusinstalaciones. Enestecontexto,el5dediciembre,elMinistrodeEnergayPetrleoyPresidentedePDVSA,Rafael Ramrez, dio a conocer a la prensa que su gobierno recibi un crdito de USD 1,500 millones proveniente del Banco de Desarrollo de China. Este crdito le permitir al gobierno venezolano asegurarsuparticipacinenelproyecto,puesconllogracancelarlasdosterceraspartesdeuna garanta de 40 por ciento que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) le exigi a Petrobras cuandoleotorgunprstamodeUSD5,000parafinanciarlaconstruccindelarefineraAbreue Lima. El monto restante de este 40 por ciento (USD 700 millones), serian cubiertos con recursos
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propiosdePDVSA,raznporlacuallapetroleravenezolanalesolicitaBNDESunplazode60das paracancelarelsaldodelagaranta. BajoestasnuevascondicionesseprevquelarefineraAbreueLimaempieceaoperarapartirdel 2013. La solicitud de extensin del plazo para cancelar el saldo de la garanta pendiente al BNDES por parte de PDVSA no ha sido muy del agrado de Petrobras, que mantiene firme su decisin de continuar conel proyecto con osin PDVSA, puesla petrolera venezolana viene incumpliendo con losplazosypagosprevistos.Esms,lasituacinfinancieradePDVSAenlosltimosaoshasido bastantecomplicada.Porejemplo,soloenel2011PDVSAseendeudconsussocioshastaporUSD 11 mil millones entre crditos y prstamos para financiar proyectos bilaterales en la Faja del Orinoco, zona rica en crudo pesado y donde actualmente se desarrollan varios proyectos petroleros.Asmismo,PDVSAhanecesitadocadavezmsmayoresrecursosparacubrirsusgastos ycompromisos,entrelosque seincluyenlosprogramas socialesdel gobierno,indemnizacionesa empresasnacionalizadas,pasivoslaborales,etc.Bastanotarquedesdeel2007alafecha,estoshan sido costeados con fondos provenientes del Tesoro Nacional, del Banco Central, del Banco de Venezuela,yotrosentesoficiales,loscualessumanalrededordeUSD40milmillones.

3. Chevronessancionadaporderramedepetrleoen Brasil

El9denoviembre,lafilialdelapetroleraChevron,unadelascincoempresaspetrolerasprivadas ms grandes del mundo, que opera en Brasil, report a las autoridades petroleras de ese pas la fuga de petrleo en uno de los pozos que perforaba a 1,200 metros de profundidad en el campo Frade,a370kilmetrosalnorestedelacostadeRiodeJaneiro,ubicadoenlacuencaCampos,rea dondeseconcentralamayorproduccinpetroleradeBrasil. El Director de Chevron, George Buck, asumi la responsabilidad del derrame, que segn la compaafuede2,400barrilesdepetrleo.Elderrame,explicBuckenunaconferenciadeprensa, se debi a que el pozo soport ms presin de la prevista durante las perforaciones. Posteriormente,elderramefuecontroladotrasrepararselafisuraqueprovoclafuga. El 21 de noviembre, la Agencia Nacional de Petrleo (ANP) de Brasil sancion a Chevron con un primerpagodeUSD28millones(50millonesderealesbrasileros)porlanzarpetrleoalmarde manera involuntaria, luego de que los primeros resultados del estudio tcnico de evaluacin de daosyperjuiciosdelaANP,determinaraquenosevertieronalmar2,400barrilespetrleo,sino cercade15milbarriles. El Secretario estadual de Medio Ambiente, Carlos Minc y la ministra de Medio Ambiente, Izabell Texeira, sealaron que la petrolera seria sancionada con multas adicionales si se comprobaran incumplimientosalanormativaqueserefierealaperforacin depozospetrolerosenesepas.Es

ms, Magda Chambiard, directora de la ANP, seal la petrolera estadounidense podra incluso perderelderechoaoperarenterritoriobrasilero. A fines del mes de diciembre, la petrolera Chevron fue sancionada nuevamente hasta en dos oportunidadesms.SegnlaANP,Chevronfuesancionadapornotenerunplandecontingencias paraafrontaraccidentes,ypornohaberadoptadomedidasparalaconservacindelasreservas delpozo.AmbassancionesascenderanauntotaldeUSD56millones(USD28millonescadauna). Por su parte, Chevron ha anunciado que analizar los argumentos de la ANP y responder a las demandas dentro del plazo previsto. Chevron est confiada en que siempre actu de manera diligenteyapropiadasegnlasmejoresprcticasdelaindustriadelpetrleoyenelmbitodelplan dedesarrolloaprobadoporlaANP",sealBuck. Por el momento las actividades de Chevron estan suspendidas, hasta que el resultado de la investigacinestlisto,dentrodelosprximostresmeses. Apesardelaimportanciadel sector petroleroparalaeconomadeBrasil,lasautoridades nohan dudadoensancionarejemplarmenteaChevron,queyatenaantecedentespordaosambientales enlaAmazoniaecuatoriana,yquerecientementefuesancionada poruntribunalecuatorianotras 18aosdereclamosydemandasdelospobladoreslocales;yenreforzarlasupervisinycontrolde las actividades petroleras que realizan las compaas en su pas, sobre todo despus del desastre ambiental que provoc el derrame de petrleo en el pozo Macondo operado por la British PetroleumCompanyenelGolfodeMxicoenel2010,dondesevertieron3milbarrilesdiarios.

4. YPFByCodelcoanuncianplanesdeinversin
En diciembre, distintas compaas petroleras y mineras en la regin anunciaron sus planes de inversin para los prximos aos con el propsito de aumentar las actividades de exploracin y explotacindeestosrecursos,ygenerarmayoresbeneficioseconmicosparaelEstado.Asocurri por ejemplo con la petrolera estatal Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos, YPFB, y la cuprferaestatalchilena,Codelco. YPFBhasidocuestionadaalolargodel2011porcarecerdeunapolticaquepromuevainversiones en nuevos proyectos de exploracin de hidrocarburos; y es que si bien se generaron mayores beneficioseconmicosenelsector,encomparacinconotrosaos,estoshansidolimitados. En el 2011 los beneficios econmicos de la explotacin de hidrocarburos en Bolivia se incrementaron debido a los altos precios del petrleo en el mercado internacional, y no por mayoresnivelesdeproduccin.Porelcontrario,elniveldeproduccindisminuyeneltranscurso del ao, debido entre otras razones, a menores inversiones en actividades exploratorias. Gustavo Rodrguez,delCentrodeDocumentacineInvestigacindeBolivia(CEDIB),sealaalrespectoque: cada vez hay menos cantidad de produccin y esto se debe a que no existe una poltica para la exploracindenuevoscamposdepetrleo,ysepriorizaelgas.

En este contexto, el Presidente de YPFB, Carlos Villegas, present el Plan de Exploracin de la compaaparalosprximosdiezaos,elcualconsisteenlaexploracinde118reaspotenciales,y que tiene como objetivo la bsqueda de nuevas fuentes de gas natural y de petrleo, con una inversin de USD 1,800 millones, en la que el Estado prev invertir 45 por ciento, y la empresa privada,elotro55porciento. Con este anuncio, el gobierno del Presidente Evo Morales inicia un nuevo ciclo exploratorio a lo largo del territorio boliviano a partir del 2012, con el cual seal, busca garantizar el abastecimientodelmercadonacionalyloscompromisosdeexportacinmsalldelao2020. Villegas anunci adems un paquete de inversiones para proyectos en operacin que asciende a USD2,050millonesparael2012,montoqueessuperioralosUSD1,200millonesinvertidosenel 2011. YPFB invertir 64 por ciento del total de inversiones programadas, las cuales estn destinadas a actividades de exploracin, produccin, transporte y refinacin, entre otras. El resto seraasumidoporoperadoresprivados. Porotraparte,enChile,ThomasKeller,VicepresidentedefinanzasdeCodelco,anunciunacartera deproyectospormsdeUSD4,000millonesparael2012,montosuperioraloquesedestinpara el2011,USD3,243millones,ymayoralmontoinicialmenteprevisto,USD3,460millones. Pese a que el monto de inversin para el 2012 es superior, Codelco estima que para este ao los niveles de produccin no aumentarn, incluso la compaa prev una cada marginal de la produccin.Larealidadenmateriadeleyesindicaquenoesrazonablequelaproduccinsepueda aumentar,sealKeller,enreferenciaalarbitrajeinternacionalquehoyenfrentaaCodelcocon laminerabritnicaAngloAmerican.Noobstante,segnKeller,lacompaabuscaraprovecharlos buenospreciosdelcobrequeseproyectanparaelprximoaoenelmercadointernacional. En el plano internacional, el 2011 fue un buen ao para Codelco, pues logr consolidar sus operaciones en el exterior con buenos resultados en proyectos de exploracin que viene desarrollando en Ecuador, Brasil y Colombia. Con el fin de mantener una presencia internacional fuerte,enel2012ColdecoprevinvertircasiUSD1,000millonesenelproyectoSanAntonio,enEl Salvador. LosmontosdeinversindeYPFByCodelcohanaumentadoconsiderablementerespectoal2011, parafinanciarproyectosdeexploracinennuevosyacimientosoparaampliarlasoperacionesque yaseencuentranenmarcha.Dehecho,laextraccinyexplotacindemineralesehidrocarburosse mantienen como las actividades econmicas ms importantes en estos pases, mientras que las polticaspblicasparaqueestosgobiernosseanmenosdependientesdelasactividadesextractivas aunestnendebate,apesardequeenelplanonacionalyregional,elactualmodelodedesarrollo basadoenlaextraccinderecursosnorenovablessevienedesarrollandoenunescenariodealta conflictividad social, la cual ha logrado detener algunos proyectos cuando son cuestionados por carecerdelicenciasocialyambiental,talcomohaocurridoenPerrecientemente.