Proyecto: VENTA DE PARTES PARA VEHCULOS

Desarrollado en el 1er. semestre de 2008

Director: German Muoz P.

(Ejemplo de anlisis del sector)

NOTA IMPORTANTE Esta prohibida la copia de informacin contenida en este archivo para fines acadmicos de los estudiantes con la Fundacin Universitaria Catlica Lumen Gentium. El proyecto completo lo conserva la Decanatura de la Facultad de Ciencias Empresariales, ente que vigila el no plagio de proyectos que ya fueron presentados por personas egresadas de la universidad.

2.1 ANALISIS DEL MERCADO

2.1.1 Anlisis del Sector automotor El sector automotor y de autopartes en Colombia presenta dos caractersticas

fundamentales que lo hacen una fuente clave para el crecimiento de la economa regional y nacional. Como principal caracterstica se encontr que es un sector altamente importador, y por otro lado, su cadena productiva comprende diferentes actividades que jalonan el crecimiento en otros sectores econmicos. La cadena productiva autopartes-automotor en Colombia comprende la actividad de ensamble de vehculos automotores, y la fabricacin de partes y piezas de vehculos utilizadas en el ensamble y como repuestos. Adems, utiliza insumos elaborados en otras cadenas productivas como las de metalmecnica, petroqumica (plstico y caucho) y textiles. La actividad de ensamble cuenta con tres empresas terminales: la Fbrica Colombiana de Automotores (Colmotores), Sofasa y la Compaa Colombiana

Automotriz (CCA). Dichas empresas estn dedicadas a varias lneas de produccin, desde vehculos pequeos hasta camiones y vehculos de servicio. En la actividad de fabricacin y ensamble de carroceras se destacan empresas como Non Plus Ultra, Superbs de Bogot, Superbs de Medelln, Carroceras El Sol y Tcnicos Fabricantes de Carroceras. En la produccin de autopartes hay un mayor nmero de empresas dedicadas a la fabricacin de partes de los vehculos para proveer a las ensambladoras o para abastecer el mercado de repuestos. En los ltimos aos el sector de autopartes colombiano viene presentado un fuerte ritmo de crecimiento, trayectoria que va en concordancia con el dinamismo de la industria automotriz, la cual ha mantenido tasas positivas de crecimiento en los ltimos ocho aos. Las buenas condiciones macroeconmicas favorecieron el consumo y las bajas tasas de inters que hasta hace un ao se mantuvieron en el sector financiero, hecho que permiti una mayor facilidad de financiamiento. Estos factores hicieron que se notara un aumento en las ventas de la industria. Otros elementos como la revaluacin del peso frente al dlar y los acuerdos comerciales con otros pases (Mercosur y G3) han incentivado la importacin de vehculos.

GRAFICA 1. VENTAS SECTOR AUTOMOTOR AO 2000 A 2006

El comportamiento del mercado de autopartes est directamente relacionado con la demanda de automviles en Colombia, la cual ha mantenido un notable crecimiento (ver grafica 1), pasando de 55.355 unidades vendidas en el ao 2000 a 201.635 unidades en el ao 2006. Este hecho se ve reflejado en un incremento porcentual de la siguiente manera: Ventas en unidades de 2000 a 2001= 41.70% Ventas en unidades de 2001 a 2002= 9.89% Ventas en unidades de 2002 a 2003= 11.23% Ventas en unidades de 2003 a 2004= 50.65% Ventas en unidades de 2004 a 2005= 3.04% Ventas en unidades de 2005 a 2006= 35.46%

El comportamiento de las ventas de vehculos entre el ao 2006 y 2007 a nivel nacional, se ve discriminado de manera mensual en la siguiente grafica:

GRAFICA 2. VARIACIONES DEL INDICE DE VENTAS REALES DEL SECTOR AUTOMOTOR AO 2006 A 2008

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Ao Corrido

30 29.1

-32.2
ene-08

Fuente: Dane y clculos Anif.

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En el ao 2007 se anunciaron fuertes inversiones para el sector y se vivenci una importante ampliacin del parque automotor, con una visin estratgica del pas, dentro de la regin y del mundo. El ao anterior. La prolongacin de las vacaciones de principio de ao 2008 y la expectativa ante la crisis de las relaciones de Colombia con los pases vecinos, as como la amenaza de recesin en la economa mundial, son factores que incidieron en la leve disminucin de las ventas de vehculos. La baja alcanz un cinco por ciento, sin embargo, se pronostica que para el 31 de diciembre de 2008, las ventas de vehculos se incrementen entre un cinco y seis por ciento, pues la experiencia indica que a pesar de todos estos problemas se observa una marcada vocacin y decisin de compra entre los clientes. consumo de vehculos nuevos ascendi a 272.845 unidades en dicho ao, presentando un crecimiento del 35.31% respecto al

GRAFICA 3. PRECIOS Y COSTOS. CAUSACION % MENSUAL PROMEDIO SECTOR AUTOMOTOR AO 2001 A 2006

20 15 10 5 0 -5 -10 Ene Feb Mar abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Costos (remuneracin) Precios (Ingresos)

Fuente: Dane. Banco de la Repblica y clculos Anif

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En los ltimos aos el sector automotor ha sido amenazado por diferentes factores que imponen nuevos retos. La globalizacin ha acentuado los procesos de fusiones y adquisiciones, ejerciendo presin sobre los mrgenes de utilidad. A nivel mundial, la industria presenta un exceso de capacidad a travs de todos los segmentos de la cadena de abastecimiento, desde el diseo y desarrollo, hasta la produccin y ventas. Lo anterior ha creado una enorme necesidad de alcanzar economas de escala y desarrollar plataformas eficientes que sean utilizadas para suplir mltiples mercados. Esta tendencia impulsa a la industria a trasladar su produccin en forma total o parcial a nuevos mercados que permitan el desarrollo de ventajas competitivas. Este es el caso de mercados emergentes como el de Colombia, en donde la industria encuentra la oportunidad de reducir costos, contrarrestar el problema del exceso en la capacidad instalada y mejorar sus mrgenes de rentabilidad. Lo anterior explica, en parte, la gran influencia que han tenido los mercados emergentes sobre los precios globales en la industria automotriz.

1.1.1.1.1 Exportaciones del Sector Automotor:

GRAFICA 4. EXPORTACIONES DE VEHICULOS Y SUS PARTES POR DESTINO (ACUMULADO EN DOCE MESE, DICIEMBRE DE 2007)

Resto 4.2 Ecuador 12.6

Valor total exportado: US$1.182 millones

Venezuela 83.1 Fuente: Dane y clculos Anif. 33

El sector automotor, es uno de los productos que est incluido dentro de las exportaciones no tradicionales de Colombia. De acuerdo con las estadsticas de comercio exterior, publicadas por el DANE, las ventas de productos no tradicionales, entre enero y diciembre del 2007, participaron con el 53% del total de las exportaciones nacionales. En el mismo perodo, dentro de este grupo, las exportaciones de vehculos y sus partes participaron con el 7.0%. Los principales destinos de los productos del sector automotriz colombiano son: Venezuela, con el 83,1%; Ecuador, con el 12,6%; y otros pases, con el 4,2%.

2.1.2. Sector de Autopartes Gracias al incremento en el volumen de ventas de automotores el sector de

autopartes viene presentando desde hace varios aos un crecimiento sostenido, el cual genera ingresos a la economa nacional y regional. Segn el presidente de Asopartes, el seor Tulio Zuloaga Revollo, este rengln de la economa experimenta hoy uno de los momentos ms dinmicos de toda su historia, hasta el punto que en el primer semestre del 2007 se registr una facturacin cercana a US$2.500 millones, es decir, 7% ms que el ao 2006. La industria de autopartes en el pas est compuesta en un 45% por productos importados y en un 55% por bienes manufacturados en el pas. En la produccin de autopartes se puede encontrar un gran nmero de empresas que proveen a las ensambladoras o abastecen el mercado de repuestos. Entre las empresas ms destacadas de autopartes se encuentran:

GRAFICA 5. EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOPARTES MS DESTACADAS

2.1.1.2.1 Tendencias del sector de autopartes Tecnificacin permanente: Debido a la creciente demanda de autopartes las empresas colombianas se han visto en la necesidad de aumentar su capacidad productiva, implementando nuevos procesos que permitan abastecer el mercado nacional e internacional. Crecimiento sostenido: El sector de autopartes ha presentado una tendencia creciente, entre el 2003 y 2006 las ventas crecieron 157%, pasando de US$448 millones a US$1,150 millones. El crecimiento acelerado en las ventas nacionales y en las exportaciones de vehculos de automviles en Colombia en los ltimos 6 aos, incidirn significativamente en el aumento de la demanda de autopartes, tanto en Colombia como en el mercado regional, garantizando un crecimiento sostenible. Grado de Motorizacin: Gracias a la extraordinaria dinmica de ventas de vehculos presenciada durante los ltimos aos, se ha incrementado notablemente el grado de motorizacin del pas. A principios de la dcada solo haba 6,4 vehculos por cada 100 habitantes, en el 2005 nos acercamos a tener 10 vehculos por cada 100 habitantes. Esto constituye una excelente oportunidad para el mercado de autopartes. Mano de Obra Calificada y Competitiva: El sector tiene acceso a mano de obra con niveles salariales competitivos frente a otros pases de Amrica Latina. La mano de obra colombiana y los altos directivos se destacan en la regin por la calificacin de sus competencias de acuerdo con los estndares internacionales. Acceso a mercados internacionales: Colombia cuenta con acuerdos y preferencias comerciales que garantizan un acceso privilegiado de los productos de la industria a un mercado externo de ms de 1.200 millones de personas. Este hecho convierte a Colombia en una plataforma exportadora ideal para atender mercados como Estados Unidos, Centroamrica y Europa.

Infraestructura: Colombia tiene una infraestructura muy competitiva en el contexto latinoamericano y del Caribe. Segn la publicacin Amrica Economa, en 2006, el pas ocup el tercer puesto en competitividad e infraestructura en el mbito regional. Ampliacin de marcas y negocios: Gracias a la dinmica del sector tienden a constituirse nuevas empresas productoras y/o comercializadoras de autopartes que buscan beneficiarse del buen desempeo de la industria automotriz.

2.1.1.2.2 Variables que afectan al sector de autopartes Precio del dlar: Se ve una constante variacin del precio de las autopartes cuando el precio del dlar vara. (Falt mas objetividad del estudiante en este punto) Mercado ilegal de autopartes usadas: Colombia se convirti en pas exportador de vehculos y partes usadas robadas hacia Centroamrica y el Caribe, razn por la cual al Tratado de Libre Comercio deben aadirse correctivos para evitar que se estimule el trfico ilegal de carros robados, as como medidas aduaneras para ponerle talanquera a esta mafia. Vale destacar que el robo de vehculos le cost al patrimonio de los colombianos 560.000 millones de pesos el ltimo ao, y slo 35 por ciento de los autos robados estaban asegurados.

2.1.1.2.3 Ventas del sector de autopartes

Entre los aos de 1998 y 2002 las ventas de autopartes disminuyeron un 20%, debido a la recesin econmica que se present finalizando la dcada de los 90s. Hogares, empresas y gobierno entraron en una fase de gasto acelerado a lo largo de la dcada, por encima de su generacin de ingresos, lo cual los llev a producir un dficit sostenido y persistente. Esto condujo a acumular un nivel de deudas que aument considerablemente sus pasivos y su vulnerabilidad financiera, situacin que afecto a todos los sectores de la economa, obligando a muchas empresas nacionales s a cerrar sus puertas, y a otras tantas extranjeras, a salir del pas.

GRAFICA 6. VENTAS ANUALES DEL SECTOR DE AUTOPARTES 2003 A 2006

A partir del ao 2000 las ventas del sector de autopartes empezaron a aumentar y desde el ao 2003 se hace ms visible este crecimiento, el cual se ve reflejado en variaciones porcentuales que se discriminan a continuacin:

 Ventas autopartes de 2003 a 2004= 45.31% Ventas autopartes de 2004 a 2005= 40.24% Ventas autopartes de 2005 a 2006= 25.96% El crecimiento de la demanda (CD) en los aos anteriores es positivo, pues para los tres casos comparativos la tasa ha sido superior al 10% (tasa mnima de CD para cualquier sector empresarial). Esto significa que el comportamiento de las ventas (en US$ millones) de autopartes en el mercado colombiano ha sido alto para los periodos anuales histricos evaluados.

2.1.1.2.4 Utilidad Operacional del sector de autopartes

GRAFICA 7. UTILIDAD OPERACIONAL DEL SECTOR AUTOPARTISTA AO 2003 A 2006

Como consecuencia del aumento de las ventas en el sector autopartista, las empresas pertenecientes a este sector han tenido un crecimiento en su utilidad operacional, pasando de US$23 millones en el 2003 a US$93 millones para el ao 2006, situacin que se ve reflejada de manera porcentual, as: Incremento en utilidad operacional de 2003 a 2004= 91.30% Incremento en utilidad operacional de 2004 a 2005= 75.00% Incremento en utilidad operacional de 2005 a 2006= 20.77%

2.1.1.2.5 Exportaciones del sector de autopartes

GRAFICA 8. EXPORTACIONES DE AUTOPARTES AO 2004 A 2007

Las exportaciones colombianas de autopartes presentan una dinmica que va en concordancia con el fuerte ritmo de crecimiento de las ventas del sector en los

ltimos cuatro aos. Este crecimiento se presenta de manera porcentual continuacin: Exportaciones autopartes 2004-2005: 27.06% Exportaciones autopartes 2005-2006: 26.35% Exportaciones autopartes 2006-2007: 44.00%

Como se puede notar entre el ao 2006 y 2007 las exportaciones tuvieron el mayor crecimiento, pasando de 350US$ millones a 504US$ millones.

GRAFICA 9. EXPORTACIONES DE AUTOPARTES POR DESTINO

El principal destino de las exportaciones de autopartes es Venezuela, seguido por Ecuador y Estados Unidos. A estos mercados se destina el 77% de las autopartes exportadas.

2.1.1.2.6 Importaciones del sector de autopartes:

GRAFICA 10. IMPORTACIONES DE AUTOPARTES AO 2004 A 2007

Entre 2004 y 2007 las importaciones colombianas de autopartes se han incrementado, pasando de US$636 millones a US$1.185 millones. La variacin porcentual se detalla a continuacin:

 Importaciones autopartes 2004-2005= 28.30% Importaciones autopartes 2005-2006= 20.46% Importaciones autopartes 2006-2007= 20.55%

GRAFICA 11. IMPORTACIONES DE AUTOPARTES POR ORIGENES 2007

Las mayores importaciones del sector de autopartes en Colombia provienen de Estados Unidos, China, Japn, y Brasil. En el 2007. El valor de las importaciones CIF de los pases mencionados correspondi a US$184 millones (EE.UU.), US$157 millones (China), US$132 (Japn) y US$ 108 millones (Brasil). De lo anterior se puede observar como la venta de autopartes en el mercado colombiano se ve mayormente afectada por productos provenientes de

Norteamrica, China y Japn. La participacin de las marcas norteamericanas ha ganado terreno en el mercado colombiano, debido a la gestin de mercadeo que aplican los concesionarios que venden vehculos provenientes de Estados Unidos; sin embargo, las autopartes que vienen de China, e incluso, las que vienen de algunas regiones del mediterrneo, estn abriendo mercado en Colombia, debido a los precios bajos que manejan estos productos genricos, que se convierten en sustitutos de aquellos que son fabricados por las empresas matrices de donde provienen los vehculos de marca conocidos.