Agenda Camaron de Cultivo

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia
agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva de camarn de cultivo en colombia
Cadena de Camarn de Cultivo
ministerio de agricultura y desarrollo rural proyecto transicin de la agricultura universidad nacional de colombia grupo de investigacin y desarrollo en gestin, productividad y competitividad biogestin
agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva de camarn de cultivo en colombia
Federico Newmark U. Camilo Humberto Valverde B. Jorge Mario Daz L. Gustavo Parra A. Sara Patricia Bonilla Marcela Salazar V.
BOGOT D.C., 2009 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ministro de agricultura Andrs Fernndez Acosta viceministro de agricultura Juan Camilo Salazar Rueda director de desarrollo tecnolgico Jos Lenidas Tobn Torregloza directora de cadenas productivas Nohora Beatriz Iregui Gonzlez proyecto transicin coordinador Camilo Silva Martnez especialista Fondo concursal Claudia Uribe Galvis especialista agendas de investigacin Gustavo Bernal Ramos consultora Magda Sonia Surez interventora Luisa Fernanda Sarmiento Moreno ISBN: 978-958-8536-08-8 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicacin fue financiada por el Proyecto Transicin de la Agricultura, Contrato de Emprstito diagramacin: Camilo Andrs Atehorta Durn Preparacin litogrfica e impresin: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogot, D.C., Colombia Impreso en Colombia CORPORACIN CENTRO asesores metodologicos DE INVESTIGACIN DE LA ACUICULTURA DE universidad nacional COLOMBIA de colombia director ejecutivo rector Jorge Mario Daz L. Moiss Wasserman L. subdirectora ejecutiva Sara Patrcia Bonilla Directora Cientfica Marcela Salazar V. director cartagena Andrs Suarez N. investigadora tumaco Carmen Licenia Vsquez equipo de trabajo Federico Newmark U. Camilo Valverde B. Jorge Mario Daz L. Gustavo Parra A. Sara Patricia Bonilla Marcela Salazar V. decano Facultad de ingeniera Diego Hernndez L. grupo de investigacin y desarrollo biogestin director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domnguez. con el apoyo de: Sandra Lorena Fonseca R. Luz Marina Torres P. Aida Mayerly Fquene M. consultores internacionales Antonio Mara Gomes de Castro Suzana Valle de Lima
contenido
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... PRESENTACIN ................................................................................................. INTRODUCCIN ................................................................................................ 1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO ........................................................................................................ 1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARN ................................................... 1.1.1 Acuinegocio del cAMArn en el Mundo ............................. 1.1.2 Acuinegocio del cAMArn en coloMbiA ............................ 1.2. INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA ................................................................. 1.2.1 consuMidores finAles .......................................................... 1.2.2 coMerciAlizAcin .................................................................. 1.2.3 PlAntAs de Proceso ............................................................... 1.2.4 fincAs de cultivo .................................................................. 1.2.5 lAborAtorios de lArviculturA ........................................... 1.2.6 lAborAtorios de MAdurAcin .............................................. 1.2.7 Proveedores de insuMos ....................................................... 1.2.8 AMbientes orgAnizAcionAl e institucionAl ....................... 1.3. RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ............................................................... 2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO EN EL ACUINEGOCIO DEL CAMARN DE CULTIVO ............................................................................... 5
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2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN BSICA Y APLICADA DEL SECTOR DE CAMARN DE CULTIVO A NIVEL MUNDIAL ............................................................................ 2.1.1 tendenciAs en el reA teMticA de sAnidAd ...................... 2.1.2 tendenciAs en otrAs reAs teMticAs ................................ 2.1.3 gruPos de investigAcin internAcionAles .......................... 2.1.4 AvAnce del sector cAMAronicultor A nivel MundiAl en desArrollo tecnolgico .................................................. 2.2. CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA .................... 2.3. DINMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA CADENA .............................................. 2.3.1 P rinciPAles tendenciAs de los MercAdos .................... 2.3.2 cArActerizAcin de los MercAdos reAles y 2.3.3 (Anlisis de ofertA- deMAndA) .............................................. Perfiles eMPresAriAles ..........................................................
PotenciAles de los Productos de lA cAdenA
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2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA EN RELACIN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES ................. 2.4.1 retos con resPecto A lA cAdenA coMPetidorA A nivel coMerciAl ................................................................................ 3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA PARA EL AO 2020 ...... 3.1 IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO ..................................................................... 3.2 FACTORES CRTICOS PARA EL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO ........... 3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2020 ...................................................................................... 3.4 BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO CON VISIN PROSPECTIVA ...............................................................................
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4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO ........................................... 4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA .................................................................................................... 4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ................. 4.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO AL 2020 ............. 4.4 AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO .............................................................................................. 4.4.1 lineAMientos tecnolgicos ..................................................... 4.4.2 lineAMientos orgAnizAcionAles e institucionAles ............ 4.4.3 estrAtegiAs PArA lA iMPleMentAcin de lA AgendA .......... 5. BIBLIOGRAFA ............................................................................................... ANEXO 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO .................................................................... 1.1. ANLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS .................................... 1.2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y DE MERCADO .................................................. 1.3. ANLISIS PROSPECTIVO .................................................................. 1.4. CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN ..... ANEXO 2. APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA ....................................................................................................... ANEXO 3. GLOSARIO .......................................................................................
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agradecimientos El equipo ejecutor manifiesta sus agradecimientos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, al director del Proyecto Transicin de la Agricultura (PTA) Doctor Camilo Silva y a los especialistas del PTA Doctores Claudia Uribe, Gustavo Bernal y Sonia Surez por su constante colaboracin, a los Doctores Jorge Micn, Coordinador de cadenas pesqueras y acucolas en el MADR y Fernando Bags, Secretario Tcnico por sus comentarios y aportes, a Luisa Fernanda Sarmiento, interventora del proyecto, a la Doctora Martha Luca de la Pava subgerente de pesca y acuicultura del ICA, a la Doctora Esther Julia Arias, asesora macrosector PROEXPORT, al Doctor Fernando Argote, Profesional Especializado Divisin de Alimentos de INVIMA, a los consultores de BioGestin Oscar Fernando Castellanos D, Sandra Lorena Fonseca, Ada Mayerly Fquene M y Luz Marina Torres por su aporte metodolgico y acompaamiento durante la ejecucin, a los Doctores Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Valle de Lima, consultores internacionales de EMBRAPA por su importante aporte metodolgico en las capacitaciones del proyecto, a la Junta Directiva de CENIACUA por su voluntad poltica y apoyo en la realizacin del presente estudio, a los integrantes del Comit Tcnico de CENIACUA por su colaboracin en la definicin del modelo de cadena productiva para el camarn y su aporte en la identificacin de los factores crticos. A las Directivas de la Asociacin Nacional de Acuicultores de Colombia, ACUANAL, representantes de las empresas productoras y procesadoras como C.I. OCEANOS: Nicols del Castillo, Juan Carlos Morales, Ral Remolina, Jorge Segrera, Enrique de la Vega, Hernn Cardozo y Freddy Ramrez; C.I. CARTAGENERA DE ACUACULTURA: Ramn Pereira, Sergio Martnez, David Griffith, Andrs Serna y Luis Sarabia; TIGUA: Ricardo Riao; CAICSA y POSTLARMAR: Juan Fernando Martnez y Jorge H. Restrepo; HIDROCULTIVOS DE LA COSTA: Edgar Arias; ACUATEC: Mara Fernanda Virgez; AGROTIJO S.A.: Yolanda Bonilla de Hadad, Alex Trivio y Jairo Lozano; LARVAS DE TOLU: Taylor de la Vega; ACUACULTIVOS EL GUAJARO S.A.: Gilbert Thiriez; ZEUS INVESTMENT COMPANY: Ivn Martnez; ANTILLANA: Martn Echavarra, Armando Bentez y Diana Quintero;
LABORATORIO ALTAMIRA: Jess Ortiz Montaez; Laboratorio INVERSIONES CAMARONERA: Jairo Pachn; Camaronera la ESPERANZA S.A.: Andrs Cabana; AGROMARINA TUMACO Limitada: Alexander Rodrguez; E.A.T. AQUA PACIFICA: Salomn Salazar R; CRIPROMAR y GUINULERO: John Chvez; LARVAMAR Limitada: Vicente Micolta; C.I. PEMACOL: Duber Rojas; GUALAJITO: Jess Buitrago; PRODUMAR: Wilson Cortez; ECOMAR: Luis Rosas; SOLLA: Carlos Tllez y Pablo Aguirre; Luis Martnez Silva Asesor experto, tambin a los expertos internacionales Ph.D. Gerard Cuzon (IFREMER), Ph.D. Morten Rye (AKVAFORSK), Ph.D. Donald Lightner (Universidad de ARIZONA), Ph D. Timothy W. Flegel (CEMEX, Tailandia) y Ph.D. Daniel Benetti (Universidad de MIAMI), a los Investigadores de CENIACUA y en especial al Mdico Veterinario Andrs Surez, Ph.D. Thomas Gitterle, Ph.D Jorge Arturo Surez, Wilson Martnez, Licenia Vsquez y Hernando Morcillo por su colaboracin en la gestin de los talleres de recopilacin de informacin primaria y su apoyo en las visitas tcnicas a las regiones. Por el apoyo y colaboracin durante la Misin Tecnolgica llevada a cabo en la regin de Asia se extiende un agradecimiento a los directivos de NICOVITA quienes patrocinaron la misin: Sr. Martn Carrin, Gerente General; Dagoberto Snchez, Gerente Tcnico y Tala Farje, Jefa de Mercado, al Profesor Chalor Limsuwan, gua en las visitas realizadas en Tailandia; a la Doctora Liya Mu, Representante de Alicorp S.A. en China, quien acompa al grupo en la ciudad de Hainan, China. En la Misin tecnolgica en Centro y Suramrica se agradece a: NICOVITA, por los cupos en el simposio realizado en Guayaquil, Ecuador, al Ing. Santiago Mario, PRONACA; al Doctor Samuel Stern, Gerente General de CENAIM; a la Doctora Sonia Mendoza, Directora del Centro de Servicio para la Acuicultura CSA; al Doctor Jorge Caldern, Director General del centro de Investigacin Cientfica y Tecnolgica CICYT; a la Doctores Yahira Piedrahita, Directora General de Acuicultura y Orlando Crespo, Director de Gestin y Desarrollo Sustentable de la Subsecretaria de Pesca de Ecuador, al Bilogo Johnnie Castro Montealegre Coordinador de la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura SLA, al Bilogo John Eduard Salazar Secretario de la SLA, al Bilogo Jorge Chvez y al Ing. Fernando Huerta del Grupo Garzal Modercorp S.A. por facilitarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias. En Panam al Doctor Jorge Cullar-Angel, por su apoyo en la coordinacin de la visita, al Ing. Roberto Chamorro, Gerente General Camaronera de Cocl CAMACO, Msc Darwin Zambrano Director de UNICAM, Ing. Ali Vacca, Jefe de 10
Produccin, Ing. Arturo Gonzlez, Director de ALTRIX, Ing. Adriano Gonzlez, Director centro de produccin larvarios, Ing. Avelino Aguilar Director del centro de produccin larval San Carlos de Camaronera de Cocl, CAMACO; por facilitarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias, a la Dra. Vielka Morales, Asesora del Ministro de Desarrollo Agropecuario, MIDA por el suministro de los manuales de patologa e inmunologa de camarones peneidos. En Guatemala al Doctor Wagner Vargas, representante de NICOVITA en Centroamrica y coordinador de la visita; al Sr. Hermann Dieseldorff, representante grupo TEJOCATE. En Honduras al Doctor Oswaldo Amaya Cargill Animal Nutrition ALCON, por la coordinacin y magnifico apoyo durante la visita, al Doctor Alberto Zelaya Coordinador de la Asociacin Nacional de Acuicultores de Honduras ANDAH, al Ing. Hctor Corrales, Gerente General, Wayne Toyofuku, Gerente Tcnico y al Sr. Carlos Palmese, Gerente de Larvicultura y Maduracin del GRUPO GRANJAS MARINAS por permitir el acceso a sus laboratorios de maduracin y larvicultura y compartir sus experiencias y estructura de costos; al Doctor Ismael Wong, Gerente General, Luis Medina, Jefe Programa Gentico y Mario R. lvarez, Gerente de Operaciones del grupo DELI, por permitir el acceso a su finca y compartir sus experiencias y estructura de costos . Y en general a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron en la realizacin de esta Agenda prospectiva de la cadena productiva de camarn de cultivo.
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presentacin
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico para las cadenas productivas, es uno de los principales intereses del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemticas de los sectores y como un mecanismo de focalizacin y asignacin de recursos. La primera iniciativa emanada en el ao 2003 fue la definicin de una Agenda de investigacin nica nacional, a travs de la identificacin de problemticas tecnolgicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinmica del entorno promovi un nuevo enfoque para la definicin de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visin de largo plazo. Por ello a travs del Proyecto Transicin de la Agricultura en el 2006, se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructur en tres fases, cada una con una duracin de un ao: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lcteos, piscicultura, forestal y cacao-chocolate, finalizndose las agendas en el 2007; ciclo uno, con participacin de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarn, aromticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodn y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se consolidarn el presente ao. Durante la construccin de las agendas, el Sena y Colciencias junto con la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que logrramos iniciar la construccin de cuatro agendas adicionales de carcter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), pisccola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto.
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La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una metodologa pas para priorizar las necesidades de investigacin de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos para la ejecucin; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado herramientas y asesora en vigilancia tecnolgica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Mara Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinacin de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodologa para el anlisis y diagnstico de las cadenas productivas y la implementacin de la prospectiva para la construccin de las agendas de investigacin; el grupo de Investigacin BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodolgicamente otros doce; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Observatorio de Ciencia y Tecnologa, la Fundacin Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cmara de Comercio de Bogot, Fedegan, Corporacin Tekne y Grupo Team, as como los actores de las veinte cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodologa pas permitir apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico deben concebirse como un programa integrado, dinmico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas.
Andrs Fernndez Acosta Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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introduccin
De acuerdo con el Banco Mundial (2006), el cultivo de camarn en reas costeras de Asia y Amrica Latina, es el primer producto pesquero en el comercio internacional, con exportaciones por valor de ms de 11.000 millones de dlares (US$). Por lo tanto, representa una importante fuente de empleo, ingresos fiscales y divisas para los pases en desarrollo, que producen el 99 por ciento de todo el camarn procedente de la acuicultura. En estas zonas de escasos recursos, la acuicultura del camarn tiene un papel importante en la mitigacin de la pobreza y el hambre de la poblacin rural. La produccin y comercializacin de camarn de cultivo es una actividad agropecuaria relativamente reciente en el mundo y con menos de 30 aos de historia en Colombia. Desde sus inicios la produccin de camarn de cultivo se intent en los dos litorales con que cuenta Colombia, con una longitud total de aproximadamente 2.900 Km. En el litoral Pacfico, con 1.300 Km, el cultivo se centr en la zona de Tumaco. Sin embargo, la aparicin de enfermedades, especialmente el virus de la mancha blanca (WSSV), ha llevado a una significativa reduccin en produccin y rea cultivada. El Caribe con 1.700 Km. registra ventajas comparativas importantes en cuanto a infraestructura y el aspecto sanitario del camarn, por lo cual hoy en da, la mayor parte de la produccin se concentra en dicha Costa. La industria acucola de camarn en Colombia produjo en el ao 2008, 18.135 toneladas (TM) en 2.265 hectreas y export 16.969 TM por un valor de US$72.2 millones (ACUANAL, 2009). Colombia, en la actualidad, ocupa un lugar importante en la productividad en los sistemas de cultivo semi-intensivos mejorados, alcanzando productividades promedio de 6.000 kilos/Ha/Ao, y supervivencias promedio para la costa Atlntica del 66%, porcentaje alto en comparacin con el registro internacional. Respecto al cultivo intensivo, en el ao 2008, el rendimiento de 3.788 Kg/Ha/ciclo y 9.7 15
TM/Ha/ao obtenido por las fincas de la Costa Atlntica, fue uno de los mayores a nivel mundial. El incremento continuo de la produccin refleja la inversin en investigacin y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaronicultor que cuenta con su centro de investigacin, CENIACUA. Estos resultados han sido producto del desarrollo de programas de investigacin en gentica, sanidad, manejo y nutricin y a la implementacin de nuevas tecnologas en las industrias del sector. No obstante, al ir aumentando la produccin mundial de camarn, los precios comenzaron a disminuir progresivamente. A nivel mundial, las granjas camaroneras luchan por mejorar la eficiencia y reducir los costos de produccin. La incertidumbre en la oferta y la demanda estn causando fluctuaciones en los precios y desequilibrando el mercado. Adems, los agentes reguladores, tales como la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), la Red de Centros de Acuicultura en Asia y el Pacfico (NACA), el Programa Global de Accin para la Proteccin del Ambiente Marino frente a Actividades Realizadas en Tierra del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), entre otros, continan exigiendo normas para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del cultivo, las que requieren nuevas formas de ordenamiento. En consecuencia, el desarrollo de la camaronicultura en el mundo ha estado afectado por el comportamiento de numerosas variables, que obligan a revisar constantemente las estrategias productivas y de comercializacin en los pases productores. Algunas de las principales variables que han incidido en este comportamiento son: precios internacionales, la presencia de enfermedades, costos de produccin, exigencias de los consumidores, sostenibilidad ambiental y dumping ambiental por la introduccin del camarn blanco Litopenaeus vannamei al Asia. El trmino dumping es justificado debido a la transaccin comercial asociada con las introducciones de especies exticas en dicha regin, las cuales adems de distorsionar los precios al inundar el mercado con la especie nativa de los pases competidores de Amrica Latina, frecuentemente no toman en cuenta los potenciales costos ambientales, sanitarios y de biodiversidad y por consiguiente un subsidio ambiental debera ser provedo por la nacin donde se realiza el cultivo de la especie extica. Dentro de este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio inicio 16
en el mes de Noviembre de 2007, a la ejecucin del estudio Agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva del camarn de cultivo. Los recursos para este proyecto provienen de un crdito del Banco Mundial en el marco del Proyecto Transicin de la Agricultura cuyo objetivo es el mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa. Este estudio fue ejecutado, por la Corporacin Centro de Investigaciones de la Acuicultura de Colombia, CENIACUA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el grupo BioGestin de la Universidad Nacional. Este ltimo, tuvo bajo su responsabilidad la orientacin metodolgica, ajustada a las caractersticas propias del Pas, tomando como base las orientaciones dadas por los expertos brasileros Antonio Mara Gmez de Castro y Suzana Mara Valle Lima, en aspectos relacionados con el anlisis de desempeo y aplicacin de estudios prospectivos en cadenas productivas. Su duracin fue de 16 meses y busc generar una Agenda de Investigacin apropiada por la Cadena Productiva del Camarn de Cultivo, que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de los actores de la cadena y soporte la toma de decisiones estratgicas para el mejoramiento de la eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental y competitividad sectorial. El informe final se encuentra disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las agendas de investigacin vinculan, a travs de la coordinacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los actores regionales quienes aportan en la identificacin de los problemas de los sistemas productivos acucolas, con un nfasis significativo en la resolucin de los problemas tecnolgicos y de mejoramiento tcnico de las condiciones de los cultivos y las actividades de la camaronicultura. En este sentido, la dinmica tecnolgica y comercial que experimenta la cadena productiva de camarn de cultivo, establece la necesidad de vincular, tanto a los actores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, para que, a partir del anlisis del pasado, el presente y el futuro, ayuden a definir acciones y bases de trabajo para el desarrollo cientfico y tecnolgico, como soporte al mejoramiento de los factores crticos de desempeo de la cadena, en el corto, mediano y largo plazo. Con la ejecucin de este estudio, se espera que el subsector camaronicultor colombiano disponga de metodologas de anlisis de la competitividad de su cadena productiva mediante la aplicacin de herramientas prospectiva y de 17
vigilancia tecnolgica y comercial que respondan a los requerimientos propios de este sector y que, adems, permitan visualizar los cambios tecnolgicos futuros que incidirn en la sostenibilidad de la cadena con una visin hacia el ao 2020. Este documento sintetiza los resultados del trabajo realizado para la definicin de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva del camarn de cultivo. Como producto priorizado de la cadena, se identific al camarn de cultivo. Para esta seleccin se tuvo en cuenta que la produccin colombiana est enfocada hacia la exportacin del camarn entero congelado, cuyos principales mercados son Espaa y Francia y en menor cantidad otros pases de la Comunidad Europea. Estados Unidos tiene una participacin menor en el mercado con colas de camarn. La cadena competidora de Colombia es la industria de camarn de cultivo del Ecuador, dado que su produccin est basada en la misma especie de camarn blanco (Litopenaeus vannamei) y sus presentaciones comerciales y mercados actuales son bsicamente los mismos de la cadena nacional. La Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la Cadena Productiva del Camarn de Cultivo, se presenta en cuatro secciones: en la primera se establece el estado actual del acuinegocio del camarn en Colombia y el contexto mundial; se presentan los resultados del anlisis de desempeo de la cadena productiva para cada uno de los eslabones y segmentos de esta, incluyendo el anlisis de informacin tanto primaria como secundaria. Adicionalmente, se describe el efecto del entorno institucional y organizacional en el cual est inmersa la cadena. En la segunda seccin se presentan los resultados de la vigilancia tecnolgica y comercial, centrada en el establecimiento del estado del arte en investigacin bsica y aplicada, relacionada con el camarn y en el desarrollo tecnolgico de las principales compaas en el mbito mundial incluyendo las instituciones colombianas. Adems, se evalan las oportunidades de la cadena en trminos comerciales a partir de las tendencias que presenta el mercado mundial de los productos finales de la cadena. En la tercera seccin se plantea la visin y se identifican los factores crticos que afectan el desempeo de la cadena, los posibles escenarios de futuro y las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas; para, finalmente, en la cuarta seccin consolidar la agenda de investigacin para la cadena. La metodologa utilizada en cada una de las etapas implementadas para la definicin de la agenda de investigacin, as como un breve referente conceptual son formulados en el Anexo 1. 18
1. anlisis de la cadena productiva de camarn de cultivo.
El anlisis comprende dos componentes: en primer lugar una visin de los aspectos ms relevantes de la situacin camaronera mundial y nacional, y en segundo lugar, un anlisis de la cadena productiva de Camarn de Cultivo aplicando un enfoque de sistemas, a travs del cual se model, represent y caracteriz la cadena en trminos de sus eslabones y segmentos. Para la caracterizacin de la cadena se analiz el desempeo de esta utilizando herramientas de gestin tecnolgica como el benchmarking y el diagnstico tecnolgico, para definir el comportamiento del sistema en el pasado y el presente e identificar los factores que impactarn su desempeo en trminos de eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental y competitividad. En esta seccin se presenta el anlisis de la informacin secundaria y primaria resultado de las salidas de campo realizadas en los meses de abril y junio de 2008 a la costa Atlntica y a la costa Pacfica (Tumaco) respectivamente. Esta informacin fue complementada con las misiones tecnolgicas que realiz CENIACUA al Asia (China y Tailandia) y al Ecuador y Centroamrica (Panam, Honduras y Guatemala) en noviembre y diciembre de 2008.
1.1. acuinegocio del camarn

En primer trmino el negocio en estudio se encuentra vinculado al agua y por lo tanto, se considera conveniente denominarlo como el acuinegocio. En este sentido, una cadena acuiproductiva puede ser entendida como un subsistema del negocio acucola o pesquero, la cual estara conformada por un conjunto de componentes interactivos, incluyendo los sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias procesadoras y transformadoras, agentes de distribucin, almacenamiento y comercializacin, y los consumidores finales de productos marinos. Dentro de este contexto, el acuinegocio del camarn est conformado por cuatro subsistemas o cadenas productivas: la de camarn de cultivo; la de camarn de pesca; la de harina de pescado y la de cultivo de fuentes vegetales de protena, donde se destaca la cadena de soya.
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La Cadena del Camarn de Cultivo y la cadena de camarn de pesca se integran en los eslabones de planta de procesamiento, comercializacin y consumidor final. Las cadenas de harina de pescado y principalmente la de cultivo de soya, se integran a la cadena productiva de camarn de cultivo a travs del eslabn de los proveedores de insumos, especficamente en el segmento de alimento balanceado. En consecuencia, como se describir en el numeral 1.2, la cadena de cultivo de camarn, realmente es una cadena integrada. Por considerarse que existe una mayor integracin con la cadena de pesca, se contina el anlisis del acuinegocio con base en la interaccin de estos dos subsistemas (pesquero-acucola). En este sentido, la FAO (2007) estim que la cosecha mundial de camarn (pescado y cultivado) para el ao 2005, correspondi a 6,0 millones de TM, de lo cual aproximadamente un tercio equivalente a unas 2,0 millones de TM, es comercializado a nivel internacional. Aunque este valor representa menos del 1% de la produccin pesquera mundial en peso, el camarn es el producto marino con ms valor en el mercado mundial actual. El camarn comercializado internacionalmente contribuye con ms de 15.500 millones de US$ al ao (equivalente a un 18%) al valor de todas las exportaciones pesqueras mundiales, que alcanzan la suma de 86 mil millones de US$. Por ejemplo, el valor de las importaciones de camarn en los Estados Unidos en 1995 (valuado en 2.7 mil millones de US$), correspondi al 40% del valor de las importaciones comestibles totales de EUA (Estados Unidos de Amrica) y aunque el camarn cultivado representa solo una cuarta parte de todo el camarn obtenido anualmente, constituye casi la mitad del camarn comerciado internacionalmente. Ms del 90% del camarn comercializado internacionalmente es consumido por grandes pases importadores: Japn, Estados Unidos y algunos pases miembros de la Unin Europea (UE), como Espaa, Francia y Reino Unido, entre otros. Japn y los EUA son los principales consumidores de camarn tropical cultivado. Aunque las especies de agua fra son ms del gusto del consumidor europeo, los habitantes de este continente estn acogiendo cada vez mejor las variedades tropicales criadas en granjas. Aunque la Unin Europea importa ms camarn que ninguna otra regin (principalmente la variedad de agua fra), y Japn es el principal importador de camarn de aguas tropicales, el mayor consumidor del mundo son los EUA. Cerca de la mitad del camarn consumido en los EUA viene de las camaroneras situadas en Asia y Latinoamrica. El camarn silvestre forma la otra mitad, y la mayor parte de ste proviene de las aguas pesqueras domsticas del sureste de los EUA y el golfo de
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Mxico, o de los pases vecinos de Latinoamrica y el Caribe. La creciente demanda en los EUA ser la ms significativa a corto plazo. El camarn tiene un perfil de alta produccin entre los consumidores estadounidenses, al menos en parte, debido a la promocin substancial y la publicidad de la industria de los mariscos hacia el consumidor. Europa debe presentar el mayor crecimiento a largo plazo ya que los bajos niveles actuales de consumo de camarn tropical cultivado tienen gran potencial de expansin. Hasta el 2009, Japn sigue siendo el principal importador de camarn de aguas tropicales del mundo, seguido por los EUA, pero se espera que el mercado japons permanezca relativamente esttico y surja cada vez ms la China como un mercado potencial de importancia. A continuacin se analiza el comportamiento del acuinegocio del camarn tanto en el mundo como en Colombia.
1.1.1
ACUINEGOCIO DEL
CAMARN EN EL MUNDO
A escala mundial se observa que si la produccin de las especies mayormente cultivadas es comparada con la produccin derivada de las pesqueras, se puede observar que la contribucin de la acuicultura es considerablemente mayor, ntese en la Figura 1, que de las 5 especies actualmente cultivadas, nicamente el camarn japons, Marsupenaeus japonicus, presenta mayor produccin proveniente de las pesqueras. De acuerdo con estas estadsticas, el camarn ms cultivado con el 92,6% corresponde al camarn blanco Litopenaeus vannamei; seguido por el camarn tigre, Penaeus monodon, con el 80,6%; el camarn indio, Fenneropenaeus indicus, 79,5% y finalmente por el camarn carnoso Fenneropenaeus chinensis L. vannamei con el 59,4%.
Figura 1. porcentajes de cultivo y captura de las principales especies de camarones P. monodon cultivados a nivel mundial.
L. vannamei P. monodon
P. monodon L. vannamei
F. indicus
Cultivo Pesca
Cultivo Pesca
Pesca Cultivo
F. indicus F. chinensis M. japonicus
F. chinensis
F. chinensis
F. indicus
M. japonicus
M. japonicus
0%
0% 0% 20%
20% 20% 40%
40% 40%60%
60% 60%
80% 80% 80%
100% 100% 100%
Fuentes: yap (sin ao), Fao, 2004, estimaciones ceniacua 2008.
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La produccin mundial de camarones (tanto pesca como cultivo) se ha situado en el ao 2005 en 6 millones de TM anuales, siendo India, China continental, Estados Unidos, Tailandia, Indonesia, Mxico, Ecuador, Malasia, Japn, Vietnam y Brasil los principales pases en la pesca y cra de camarn (FAO, 2007). El inicio del cultivo de camarn se llev a cabo en el sureste de Asia, hace ms de cinco siglos. Se utilizaban mtodos rudimentarios consistentes en capturar y encerrar camarones juveniles en estanques con agua salobre durante algunos meses para esperar su engorde y as poder cosecharlos. El cultivo intensivo de camarn se inici en Japn. El doctor Motosaku Fujinaga fue quien logr la reproduccin en cautiverio del camarn japons o kuruma, llamado Marsupenaeus japonicus en las salinas de la isla de Seto, al sur de Hiroshima, en el ao 1933. De acuerdo con Martnez (1990), existen ms de 20 especies que han sido o estn siendo probadas para su utilizacin en cultivos comerciales. En general, las especies que se consideran ms adecuadas son: el camarn blanco Litopenaeus vannamei, el camarn azul Litopenaeus stylirostris, el camarn japons Marsupenaeus japonicus, el camarn tigre Penaeus monodon, el camarn chino Fenneropenaeus chinensis y el camarn indio Fenneropenaeus indicus. A continuacin, se da una breve descripcin del camarn blanco por ser la especie mayormente cultivada.
Litopenaeus vannamei
Conocido regionalmente como camarn blanco del Pacfico (Figura 2), es una especie nativa de la costa del Ocano Pacfico en Amrica y su distribucin va desde Sonora, en el Golfo de California, Mxico, hasta las costas del Per. Se le puede encontrar en aguas costeras desde 0 hasta 72 m de profundidad, sobre fondos fangosos, con preferencia por las aguas marinas en su vida de adulto y por las estuarinas desde postlarva hasta juvenil. Esta es la especie que se cultiva en Colombia exclusivamente y, por lo tanto, se presenta a continuacin un mayor detalle de la informacin suministrada por la FAO, (2004). La primera reproduccin artificial de esta especie se logr en Florida en 1973 a partir de nauplios procedentes de una hembra ovada silvestre capturada en Panam. Tras los resultados positivos obtenidos en estanques y el descubrimiento en 1976, en Panam, de la ablacin unilateral y nutricin adecuada para promover la maduracin, el cultivo comercial de Litopenaeus vannamei se inici en Centro y Sudamrica. El desarrollo subsiguiente de las tcnicas para la cra intensiva condujo a su cultivo en Hawai, rea continental de Estados Unidos de Norteamrica, y extensas zonas de Centro y Sudamrica, a principios de la dcada de 1980.
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Figura 2. camarn Litopenaeus vannamei
Fuente: martnez, 1990.
El cultivo de camarn presenta las mismas tres etapas que maneja la agricultura, es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado reproduciendo en cautiverio los procesos biolgicos naturales de estos crustceos. Tacon (2002) describe que los sistemas de cultivo de camarn pueden ser divididos en tres categoras bsicas: extensivo, semi-intensivo e intensivo, aun cuando las definiciones precisas de estos sistemas varan de pas a pas. Asimismo, Chvez e Higuera (2003) mencionan que mientras ms intensivo sea el sistema de cultivo de camarn, mayor ser la dependencia por la alimentacin artificial. Hoy en da se cuenta con una cuarta categora correspondiente al cultivo sper intensivo.
cultivo extensivo
Estos sistemas emplean estanques grandes (desde unas cuantas hectreas hasta casi 100 has); con poco recambio de agua (de marea o por bombeo, 0 5 % de recambio de agua al da), bajas densidades de cultivo (usualmente 5 camarones m2), y no proveen aireacin artificial, con poca o sin fertilizacin o alimentacin suplementaria, poca mano de obra (menos de 0.1 trabajador ha), y bajos costos de produccin (US$1-3 por kg de camarn). Estas granjas tienen bajas producciones (menos de 1 000 kg de camarn ha/ao). Este tipo de sistema de cultivo es usado principalmente donde hay infraestructura limitada, pocos especialistas capacitados en acuicultura, tierra barata y altas tasas de inters (Weidner et al. 1992, citado por Tobey et al., 1998). Los pases que emplean este sistema de cultivo son: Vietnam (40 85% de todas las granjas), India (75-85%), Indonesia (50-60%), Ecuador (40%), China (30%), Malasia, Filipinas (30%) y Nicaragua (25%) (Ronsenberry, 1999, citado por Tacon, 2002). De la misma forma, dentro del estudio de benchmarking se identific que este sistema de cultivo es el ms implementado en Honduras. Du-
23
rante la misin tecnolgica que realiz CENIACUA en Centroamrica en diciembre de 2008, se encontr que los costos de produccin de este pas son de US$ 1,94 por kilo producido, lo que indica poca variacin en los costos de produccin en los ltimos 6 aos, debido a que este sistema no requiere de muchos insumos para ser desarrollado.
cultivo semi intensivo

Estas granjas usualmente emplean estanques de tierra de entre 1 ha a 20 has, con un recambio de agua moderado (5-20% de recambio de agua da), densidades de cultivo intermedios (5-25 camarn m2), aireacin continua o parcial (particularmente durante la fase final de produccin), fertilizacin y alimentacin completa o suplementaria, moderada mano de obra (0.1-0.5 trabajadores ha). Las producciones bajo este sistema se encuentran de 1.000 5.000 kilogramos ha/ao y tienen costos de produccin de US $ 2 6 por kg de camarn. Los pases que emplean este sistema son: Venezuela, Irn y Nueva Caledonia (100% de todas sus granjas), USA (95%), Panam (90%), Brasil (85%), Nicaragua (75%), Tailandia (10-70%), China (65%), Filipinas, Malasia, Australia (60%), Taiwn (50%), Ecuador (55%), Indonesia (25-30%) e India (20%), Vietnam (45%), Bangladesh, Camboya, Sri Lanka, Honduras, Mxico y Colombia. (Rosenberry 1999; Chingchai Lohawatanakul/ Chen Ming Dang 2001; ADB/NACA 1998; Corrales et al., 1998; Kutty, 1995; Akiyama, 1993; Chamberlain, 1991; Clifford, 2000; citados por Tacon, 2002). Tobey et al. (1998) reportan que este mtodo de cultivo es el preferido en Latinoamrica.
cultivo intensivo
Este mtodo es practicado usualmente en pequeos estanques de tierra, raceways o tanques (0,1-2 ha), tpicamente con elevadas tasas de recambio de agua (bombeo: 25-100% de recambio da) aunque no es un sistema cerrado, se emplean altas densidades de cultivo (ms de 25 camarones m2), aireacin continua o parcial (particularmente durante la fase final de produccin), fertilizacin y alimentacin completa, elevada demanda de mano de obra (1-3 trabajadores ha). Las producciones son mayores a los 5.000 kg de camarn ha/ao y generalmente tiene altos costos de produccin (US $ 4 8 por kg de camarn). Los pases que emplean este mtodo segn reporta Tacon (2002) son: China, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Taiwn, Belice, Brasil, Mxico, Indonesia, Japn, Panam, Tailandia y USA. La mayora de las empresas en Colombia han adoptado esta tecnologa en los ltimos aos en estanques de 2-10 Ha. Es importante destacar que en la recoleccin de informacin primaria desarrollada por el equipo de prospectiva de CENIACUA, se identific que para el ao 2008 el costo de produccin oscilaba entre US$ 3,50 4,50 por kg de camarn. Esta disminucin respecto
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al ao 2002, probablemente sea consecuencia de un mayor volumen de produccin, lo que influye directamente en los costos de produccin.
cultivo superintensivo
La investigacin desarrollada recientemente en Estados Unidos de Norteamrica se ha enfocado al crecimiento del L. vannamei en sistemas de canales de flujo rpido superintensivos en invernaderos, con recambio continuo de agua, utilizando larvas de cepas SPF (libres de patgenos especficos por su sigla en ingls). Por lo tanto, son bioseguros, sustentables, con poco impacto ecolgico pudiendo producir camarn de alta calidad con eficiencia costo-beneficio. El cultivo en canales de 282 m2 con 300450 juveniles/m2 de entre 0,5 y 2 g para su crecimiento entre 3 y 5 meses, ha logrado obtener producciones de entre 28 000 y 68 000 kg/ha/cosecha a tasas de crecimiento de 1,5 g/semana, tasas de sobrevivencia de 5591 por ciento, con un peso promedio de entre 16 y 26 g y factores de conversin alimenticia de 1,52,6:1. (FAO, 2004). Existen otros sistemas desarrollados inicialmente en Belice en los cuales se utilizan estanques cuadrados con rea menor a una Ha, densidades de siembra de 100-180 animales/m2 y recambio mnimo de agua con produccin de biofloc (complejo de microorganismos compuesto por protozoarios, microalgas y bacterias). Como resultado de la misin tecnolgica que realiz CENIACUA en noviembre de 2008 en Asia, se encontraron valores de costos de produccin de US$ 2,35 en Tailandia y de US$ 2,60 en China por kilogramo producido para estos sistemas. En cuanto a consumo, en los ltimos 10 aos los niveles de mayor consumo de camarn se presentan en las naciones ms desarrolladas del planeta. Para el ao de 2007, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japn y China consumen en conjunto el 75% de la produccin mundial. En la Figura 3 se presenta la evolucin en la participacin en el consumo mundial entre los aos 2000 y 2007.
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Estados Unidos Comunidad Europea Comunidad Otros Europea China Japn Japn Otros China Estados Unidos Estados Unidos Comunidad Europea Comunidad Otros Europea China Japn Japn
Otros
Figura 3. izq. consumo de camarn en el ao 2000. der. consumo de camarn en el ao 2007.

6% 6% 5% 5%
25%
25% 51% 51%
28%
28% 52% 52%
6% 12%
6% 12%
6% 9%
6% 9%
EstadosUnidEstaEstados UnidosdadEuropeadadEuropea Japn Otrosna China na EstadosUniEstosadosUnidComunidad EuropeaadEuropea Otros China noas China os dosUnidos Comuni Europea Otros Chi Chi Comuni Comunidad Japn Japn Otros d os Comunid JJapn JOtros Chi apn apn Otr Estados Unidos ComunidadEuropea
Fuentes: perry (2002), eurostat (2007), Japan customs (2007), usdc/nmFs (2007).
6% 5%
De acuerdo con la grfica, en Estados Unidos el consumo se mantuvo estable en los periodos analizados, de otra parte hay un aumento en el consumo de la Comu25% 28% nidad Europea, posiblemente como resultado de incremento en los ingresos de la poblacin lo que se refleja en mayor acceso a estos productos. En Europa, Espaa, 51% 52% Reino Unido y Francia, en ese orden, siguen siendo los principales importadores 6% de camarn, sin embargo, como se estableci previamente, el tipo de camarn va6% ra de acuerdo con los gustos de los consumidores de estos pases para los cuales 12% 9% los registros sealan a L. vannamei, Penaeus. borealis y P. monodon respectivamente.
6%
6%
5%
5%
25%
25%
28% 28%
En la actualidad (marzo 2009), hay que tener en cuenta que este escenario cambi radicalmente por la recesin de la economa mundial que ha producido una reduccin significativa del consumo del camarn de cultivo, particularmente en restaurantes y en consecuencia el mercado interno debe ser una opcin prioritaria para la cadena de cultivo en Colombia.
51% 51%
52% 52%
Respecto a la produccin, en los pases productores, de acuerdo con la FAO (2007), la produccin en TM tanto de camarn de cultivo como de pesca, ha pasado de valores cercanos a las 1.644.787 TM anuales a principios de los aos 80 hasta alcanzar en 2005 valores de 6.093.874 TM, de las cuales el 45% correspondi a camarn de cultivo. Si esta tendencia creciente persiste en el corto plazo, el cultivo superar los valores obtenidos con la captura, ya que se espera que esta ltima tienda a disminuir considerablemente como ha ocurrido con otras actividades de la pesca afectadas por normatividades internacionales. En la Figura 4 se presentan los modelos de produccin de las dos actividades, donde se observa que la actividad pesquera se rige por un modelo del tipo exponencial que indica que la actividad
6%
6%
6%
6%
12% 12%
9%
9%
26
ya est llegando a su mximo rendimiento sostenible entre los aos 2003 y 2004. Por el contrario, el modelo del cultivo se ajusta a una ecuacin de tipo potencial que representa de manera significativa el gran crecimiento de la actividad durante los ltimos aos.
Figura 4. modelacin de las producciones de camarn capturado y de cultivo 1981 2005.
4,000 3,500 3,000 2,500 y = 2E+06e0.033x R = 0.959
TM (Miles)
2,000 1,500 1,000 500 0 y = 53492x1.082 R = 0.940
Captura
Cul vo
Exponencial (Captura)
Potencial (Cul vo)
Fuente: Fao (2007). clculos ceniacua (2008)
En la Tabla 1 se presentan los principales pases productores de camarn de cultivo. Como se puede observar, los mayores productores se encuentran en Asia, (China, Tailandia, Vietnam, India e Indonesia) seguidos por pases de Latinoamrica (Ecuador, Mxico y Brasil). Global Outlook for Aquaculture Leadership (GOAL, 2007), estima que para el ao 2009 los primeros siete pases de la tabla representarn el 87% de la produccin mundial. De stos, China continuara siendo el mximo productor (37%), seguida de Tailandia (16%) y Vietnam (12%).
tabla 1. principales pases productores de camarn de cultivo. tm/ao (2004 2009)
PAS ChINA TAILANDIA VIETNAM I NDONESIA I NDIA ECUADOR M xICO BRASIL 2004 935.944 360.292 275.569 238.567 133.020 90.312 62.361 75.904 2005 1.064.949 375.320 327.200 279.539 143.170 121.154 72.279 63.134 2006 940.671 518.750 307.680 232.307 127.135 119.639 95.667 65.000 2007 1.003.987 472.000 353.000 226.640 127.864 136.110 103.067 65.000 2008 1.129.928 510.250 408.000 245.053 132.600 148.411 109.400 69.000 2009 1.225.994 518.750 436.000 253.355 153.100 157.955 116.267 73.000 CREC (%) 6 8 10 1 3 12 13 -1 PART (%) 37 16 12 9 5 5 3 2
27
BANGLADESh M ALASIA FILIPINAS VENEzUELA hONDURAS COLOMBIA TAIwN NICARAGUA PER GUATEMALA BELICE TOTAL MUNDO
58.044 30.838 37.947 16.500 18.036 18.040 13.139 7.880 5.073 3.900 11.042 2.392.408
63.052 33.364 39.909 16.500 18.036 18.040 15.369 9.633 9.809 3.900 10.433 2.684.790
70.000 41.500 40.000 25.000 23.000 21.000 12.826 10.865 10.312 13.636 11.499 2.686.487
70.000 61.500 43.000 30.000 22.000 22.800 12.100 12.748 12.328 16.363 8.152 2.798.659
70.000 79.500 55.000 35.000 24.000 23.000 13.850 16.935 14.910 17.272 9.561 3.112.670
70.000 95.000 72.000 40.000 25.000 24.000 15.000 22.888 18.887 17.272 10.537 3.345.005
4 25 14 19 7 6 3 24 30 35 -1 11
2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 100
Fuentes: Fao (2007) y goal (2007). part (%). participacin en la produccin mundial de camarn de cultivo en el ao 2009. crec (%). tasa de crecimiento promedio en el periodo 2004 - 2009. 2008-2009, estimacin goal (2007).
China por su gran tradicin milenaria en la acuicultura, por su enorme potencial de mano de obra, grandes extensiones de agua salada y dulce donde se realiza el cultivo de manera exitosa y por la creciente produccin de alimento balanceado para el camarn ha crecido de manera vertiginosa en su produccin de camarn. A esto hay que sumarle el incremento del poder adquisitivo, de una clase media que est jalonando el consumo interno de camarn. No obstante, el modelo Chino es particular y disperso en pequeas granjas, lo que lo hace muy complejo y difcil de replicar, tanto que las estadsticas de la FAO incluyen un captulo aparte para este pas. Por esta razn, para el estudio de Benchmark de Asia que realiz CENIACUA, para comparar la competitividad de la cadena de cultivo de Colombia, solo se tuvieron en cuenta los cultivos superintensivos de la China y Tailandia, cuyas tecnologas revisten un mayor inters de comparacin y asimilacin para la cadena nacional. Ecuador es uno de los pases pioneros en el cultivo de camarn en Latinoamrica, llegando a ubicarse como cuarto productor en el mundo y el primero en el hemisferio americano en el ao de 1990. Entre 1999 y 2002 perdi progresivamente esta posicin, disminuyendo el ritmo de crecimiento de su produccin como consecuencia de la aparicin de enfermedades, en especial, el virus de la mancha blanca (WSSV por su sigla en ingls) en el ao de 1999. Es importante recalcar que los cambios que se dan en el mercado del camarn de cultivo son, en la mayora de los casos, consecuencia de la sanidad e inocuidad de los cultivos en los principales pases productores. Para el ao 2007, la produccin de Ecuador se recuper significativamente, situndose en casi seis veces la de Colombia. Por lo tanto, la diferencia que se registraba en estos dos pases se ha venido incrementando en el tiempo, en la medida que
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Ecuador crece a tasas que superan el promedio mundial, mientras que en Colombia se ha presentado una disminucin de cuatro puntos en su tasa de crecimiento, pues para el perodo 1994 2004, Martnez y Gonzlez (2006), reportan una tasa del 10%. Si esta tendencia contina, Colombia ocupara el puesto 14 con una participacin marginal del 1% y con una tasa de crecimiento anual del 6%, la cual estara por debajo de la dinmica de la produccin mundial (11%), y, si se compara con el crecimiento de otros pases, se posicionara muy por debajo de Malasia que aumentara sus producciones en un 25%; y de pases del hemisferio como Per y Guatemala, los cuales incrementaran su rendimiento entre el 30 y 35% respectivamente (Ver Tabla 1). Dado lo anterior, se consider de sumo inters para el presente estudio incorporar dentro del anlisis de benchmark a pases como Guatemala y Ecuador. Hasta el ao 2002 la especie ms cultivada a nivel mundial era P. monodon con 687.591 TM, seguido de L. vannamei con 511.151 TM. Para 1991, el porcentaje de cultivo se encontr en valores cercanos al 55% y 20% respectivamente. (FAO, 2007). El primero era generalmente ms cultivado en los pases asiticos mientras que el segundo era exclusivamente cultivado en el continente americano. Las estadsticas de FAO para 2007, indican que hoy en da la especie ms cultivada es L. vannamei, cuya produccin se increment constantemente de 8.000 TM en 1980 a 202.073 TM en 1998. Tras un declive significativo en el ao 2000 debido a la irrupcin del virus del sndrome de la mancha blanca en Amrica Latina, donde se produjeron 152.363 TM, las estadsticas de esta organizacin muestran un rpido crecimiento de la produccin pasando a 1.417.310 TM en 2004, gracias a la rpida dispersin de esta especie en Asia. Los principales pases productores en dicho ao fueron: China (691.828 TM), Tailandia (391.827 TM), Indonesia (291.827 TM) y Vietnam (41.828 TM). Para el perodo 2005 2007, la produccin de esta especie oscila entre 1.726.375 y 1.972.248 TM. Este acelerado crecimiento del cultivo de esta especie en los pases asiticos, se confirma al observar que para el ao de 1994 el cultivo de dicho camarn era de solo el 15%, contra un 63% del estimado para 2007. Finalmente, de acuerdo con las estimaciones de GOAL (2007), las producciones para las vigencias de 2008 y 2009 estaran fluctuando entre 2.218.481 TM y 2.366.046 TM respectivamente (ver Figura 5).
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Figura 5. evolucin del cultivo de camarn por especie a nivel mundial (1991 -2009).
4,000 3,500 3,000 2,500
TM (Miles)
2,000 1,500 1,000 500 0
L. vannamei
P. monodon
M. rosenbergii
Otros
Fuentes: Fao (2007) y goal (2007)
A continuacin (Figura 6) se presenta el porcentaje de producto exportado, de los principales pases exportadores. Argentina y Ecuador se encuentran calificados como pases que destinan gran parte de la produccin de camarn para la exportacin, aproximadamente en un 90%. Sin embargo, en Argentina la exportacin es de captura del crustceo mientras que en el Ecuador la produccin en su totalidad es de camarn cultivado. En Colombia sucede lo mismo que en Ecuador ya que la produccin se encuentra dominada por la camaronicultura con una menor proporcin del camarn de captura. En contraste, se encuentra la informacin de China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, que a pesar de ser los principales productores (captura y cultivo), sus exportaciones en el contexto mundial representan en promedio tan solo una tercera parte del total. Esto se debe a que el destino de la mayora de la produccin es el mercado interno, beneficiando los dems pases productores ya que ha permitido que los mercados de exportacin no se encuentren tan saturados por estos pases, aunque en la actualidad gozan de una gran y creciente participacin del mismo.
30
Figura 6. porcentaje de la produccin de camarn exportada por pas (1990 -2003).

China Estados Unidos Taiwn Noruega Filipinas Malasia Brasil Indonesia India Canad Tailandia Mxico Viet Nam Groenlandia Venezuela Bangladesh Colombia Ecuador Argen na 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
Series1
Fuente: martnez y gonzlez, 2006
Por constituirse en los principales mercados hacia donde exporta Colombia, se consider muy importante realizar un anlisis de las importaciones recibidas por Espaa y Francia, discriminando los pases exportadores y sus respectivas tendencias a largo del perodo 1995 - 2007. Tambin se incluye a los EUA y las tendencias de la demanda por diferentes presentaciones de camarn. Para el perodo 1995 a 2007, Francia recibi exportaciones de 1.083.000 TM. De estas, 175.000 TM fueron de Holanda, 128.000 TM de Blgica, 103.000 TM de Madagascar, 88.000 TM de Brasil, 81.000 TM de Dinamarca, 76.000 de Ecuador y 59.000 TM de Tailandia, lo cual representa el 81% de las exportaciones durante ese lapso (Figura 7 y Figura 8). En este caso, ntese que hay una preferencia por realizar transacciones con pases de la UE, los cuales como Blgica, Holanda y Espaa son importadores a su vez, lo que estara indicando que dichos pases realizan un reproceso del camarn congelado para aprovechar la demanda de presentaciones con valor agregado del mercado francs. Lo anterior se podr corroborar en el numeral siguiente, donde se evidencia la mayor preferencia del mercado Espaol por camarn congelado.
31
TM (Miles)
60

40
Figura 7. participacin por pas en las exportaciones a Francia (1995 -2007).

120
20
100
80
TM (Miles)
60
40
20
Otros
Otros
Indonesia
Indonesia
Tailandia
Tailandia
Madagascar
Madagascar
Ecuador
Ecuador
Brasil
Brasil
Dinamarca
Dinamarca
Espaa
Espaa
Belgica
Belgica
Holanda
Holanda
Fuente: eurostat (2007) *estimado. Figura 8. distribucin porcentual por pas de las exportaciones a Francia (1995 -2007).
16%
27%
16%
Holanda
Holanda Belgica Belgica

12%
Espaa Dinamarca Brasil
Espaa Brasil
12%
3% 5% 5%
Dinamarca Ecuador
Madagascar Indonesia Otros
Ecuador Tailandia Madagascar Tailandia Otros
5%
9% 7% 8%
8%
Indonesia
8%
7%
Fuente: eurostat (2007). clculos ceniacua (2008) 8%
Para el perodo 1995 a 2007, Espaa recibi exportaciones de 1.640.995 TM. De estas, 262.000 TM fueron de Argentina, 156.000 TM de China, 146.000 TM de Ecuador, 83.000 TM de Brasil, 87.000 TM de Marruecos y 75.000 TM de Colombia, lo cual representa el 50% de las exportaciones durante ese lapso (Figura 9 y Figura 10). En este caso, ntese que hay una marcada preferencia por realizar tracciones con pases de Latinoamrica, Asia y frica.
32
Figura 9. participacin por pas en las exportaciones a espaa (1995 -2007).

200
TM (Miles)
180 160
Otros Holanda Reino Unido Holanda

Reino Unido Mozambique Mozambique Marruecos Marruecos Otros
140
120
100
80
China Colombia
Brasil Colombia Ecuador Argen Brasil
China
60
na
40
Ecuador Argen na
20
Fuente: eurostat (2007) *estimado. Figura 10. distribucin porcentual por pas de las exportaciones a espaa (1995 -2007).
Argen na Marruecos Ecuador Mozambique Brasil Reino Unido Colombia Holanda China Otros
16%
41%
9%
5% 5% 9% 3% 4% 5%
3%
Fuente: eurostat (2007) clculos ceniacua (2008)
Durante el perodo 2002 a 2006, China realiz exportaciones de camarn correspondientes a 1.043.408 TM. De estas, 235.000 TM fueron a Estados Unidos, 173.000 TM a Japn, 161.000 TM a Corea del Sur, 113.000 TM a Hong Kong y 58.000 TM a Espaa, lo que representa el 75% del volumen exportado.
33
En la Figura 11 se observa que Estados Unidos ha sido el principal importador para el camarn cultivado durante los ltimos aos, y el mercado en este pas es ahora el factor predominante en los precios de mercado internacional. El camarn, es entre los mariscos, el nmero uno en consumo y las importaciones alcanzaron 430.000 TM para el ao 2002, lo que represent 3.4 mil millones de US$ y con tendencia al aumento (Funge-Smith, 2003). Para la vigencia entre 2003 y 2007, las importaciones fluctuaron entre 504.495 y 581.366 TM, con un promedio de 413.358 TM, lo que reafirma la tendencia de expansin significativa (R2=0,9657) de este importante mercado potencial para Colombia.
Figura 11. importaciones de estados unidos durante el perodo 1995 -2007.
700 600 500
TM (Miles)
y = 30048x + 20302 R = 0.965
400 300 200 100 0
Fuente: usdc/nmFs (2007) *estimado. clculos ceniacua (2008)
El mercado europeo es ms difcil de penetrar que los Estados Unidos o los mercados japoneses, debido a las presiones del consumidor por criterios, como trazabilidad, los contaminantes y los residuos que pueden afectar la salud humana y el medio ambiente. Los hallazgos de residuos de antibiticos, que condujeron a las interdicciones recientes en la importacin del camarn cultivado de muchos pases asiticos, han causado prdidas econmicas considerables a muchos de estos pases (Funge-Smith, 2003). De acuerdo con las Figura 12 y 13, como ya se mencion, dos importadores muy importantes y con tendencia creciente en la Unin Europea hasta 2007, eran Francia y Espaa. Francia realiz compras de 64.923 TM en 1995 a 110.854 TM en 2007 y un promedio de 83.306 TM., lo que representa una clara tendencia en aumento (R2=0,8854). Espaa import camarn de cultivo con un volumen promedio anual
34
para el perodo 1995 2007 de 126.230 TM y valores que oscilan entre 80.361 TM y 194.625 TM, lo que demostraba una significativa tendencia hacia el aumento de la demanda en este pas (R2=0,9485). No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que dicha dinmica se ha visto fuertemente afectada entre finales de 2008 e inicios de 2009, por los impactos de la economa sobre el consumo de dichos pases.
Figura 12. importaciones de Francia durante el perodo 1995 -2007.
120 100 80
TM (Miles)
60 40 20 0 y = 4072.x + 54801 R = 0.885
Fuente: eurostat (2007) *estimado. clculos ceniacua (2008) Figura 13. importaciones de espaa durante el perodo 1995 -2007.
250 y = 9310.x + 61054 R = 0.948
200
150
TM (Miles)
100
50
Fuente: eurostat (2007) *estimado. clculos ceniacua (2008)
La Unin Europea fue la nica regin con una dinmica positiva en el volumen de importaciones. Se estima que stas tuvieron un crecimiento superior al 4% en el 2007, crecimiento jalonado por los mercados de Espaa, Francia, Italia y Ale-
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mania. Sin embargo, el valor de estas importaciones no tuvo el mismo comportamiento y registr una disminucin que en algunos pases alcanz hasta el 10%. (ACUANAL, 2008). Un aspecto de especial relevancia, es la mayor demanda de camarn con valor agregado. La anterior tendencia se ratifica actualmente en la Figura 14, donde por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del consumo del camarn procesado pasando de un 6% en 1995 a un 24% en 2007. Dentro de estos hay que destacar el aumento significativo del camarn apanado entre 2003 y 2007, que pas de 8.760 TM a 36.380 TM en este perodo (R2=0,687). El incremento de otros procesos del camarn (R2=0,938) y del producto pelado (R2=0,902), ha sido ms sostenido en el tiempo, por eso es ms probable que siga incrementndose o se estabilice su demanda.
Figura 14. composicin de las importaciones de camarn de estados unidos por tipo de producto.
300 250 200 150 100 50 0 R = 0.938 R = 0.687 R = 0.902
TM (Miles)
Apanado Lineal ( Apanado)
Congelado Lineal ( Pelado)
Pelado Lineal ( Otros Procesos )
Otros Procesos
Fuente: usdc/nmFs (2007) * estimado. clculos ceniacua (2008)
Con la introduccin y el creciente cultivo de la especie nativa para Latinoamrica L. vannamei en Asia, a partir del ao 2001 se gener una sobreoferta de esta especie en el mercado con la consecuente disminucin de los precios mundiales. En la Figura 15 se compara la variacin de precios de la misma talla de camarn de P.monodon y L. vannamei, siendo evidente el mayor precio de L. vannamei entre el perodo 1999-2002, ao en el cual hay una ruptura y el diferencial de precios favorece a la especie nativa de Asia (P. monodon), pues la produccin de L. vannamei se ha escalado entre 511.000 TM y 1.973.000 TM entre los aos 2002 y 2007 respectivamente; mientras que las producciones de P. monodon se mantienen estables alrededor de las 689.000 TM para el mencionado perodo. Lo cierto es que para el perodo analizado, los precios de L. vannamei han disminuido en un
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43% (R2=0,7264) y los de P. monodon en un 25% (R2=0,4781), lo que refleja el efecto de la sobre oferta del camarn latinoamericano en el mercado y el dumping 8 econmico y ambiental que ha representado la introduccin de esta especie en los pases 7 Asia. de
Figura 6 cambios en los precios del camarn de cultivo durante el perodo 1999 - 2007. 15.
5 Fuente: goal (2007). clculos ceniacua (2008) 8 4 3 6

5 2 7
1 3
2 0
-1 0 -2
-1 -2
ene ene 99 99 jul jul 99 99 ene ene 00 00 jul jul 00 00 ene ene 01 01 jul jul 01 01 ene ene 02 02 jul jul 02 02 ene ene 03 03 jul jul 03 03 ene ene 04 04 jul jul 04 04 ene ene 05 05 jul jul 05 05 ene ene 06 06 jul jul 06 06 ene ene 07 07 jul jul 07 07
L. vannamei (26-30) P monodon (26-30) .
TMTM (Miles) (Miles)
L. vannamei (26-30) Diferencial precio (vannamei- monodon) Diferencial precio (vannamei- monodon)
P. monodon (26-30) Linea cero Linea cero
1.1.2 ACUINEGOCIO DEL
CAMARN EN
COLOMBIA.
Con relacin al acuinegocio del camarn en Colombia, la pesca industrial del camarn blanco Litopenaeus occidentalis, en el Pacfico colombiano, es una de las actividades con ms desarrollo del sector pesquero, con una historia cercana a los 50 aos. A partir de 1984 se observaron los primeros sntomas de sobrepesca de este recurso, lo cual coincidi con el incremento de barcos de la flota pesquera y la introduccin del denominado trasmallo electrnico por parte de los pescadores artesanales. Teniendo en cuenta este problema, el INPA estableci pocas de veda para permitir la recuperacin del recurso, sin que hasta el momento sean muy claros los sntomas de su recuperacin y/o deterioro. Durante el ao 2008, seis empresas del Pacfico y una del Caribe realizaron exportaciones por US$ 6.376.000. Respecto al cultivo, en 1974 se intent iniciar la primera granja experimental cultivando Litopenaeus stylirostris en el Pacfico colombiano por parte del Dr. Henry Von Pralh de la Universidad del Valle, llamada Camarones Guapi, que oper por muy poco tiempo en Guapi, departamento del Cauca. Pero realmente, el cultivo industrial de camarn en Colombia se inici en el ao 1983, localizndose las principales fincas en la Costa Caribe, con Cartagena como principal centro de actividad. Las empresas pioneras fueron Acuipesca y Colombiana de Acuacultura
37
(actualmente C. I OCANOS) en la Isla del Covado, regin de Cartagena, seguidas por Cartagenera de Acuacultura, ubicada en el municipio de San Onofre, y Agrosoledad, localizada en el estuario de la Baha de Cispata, San Antero Crdoba. (Aguilera, 1998). Como se observa en la Figura 16 Izq., en los ltimos aos, el rea de produccin ha presentado fluctuaciones constantes por el ingreso y retiro de empresas. No obstante, el sector camaronicultor muestra una tendencia de crecimiento en los volmenes de produccin. (Figura 16 Der.).
Figura 16. izq. rea cultivada de camarn de cultivo en colombia (1985 -2008). der. produccin de camarn de cultivo en colombia (1985 -2008).
4,500 4,000 3,500
20,000 25,000
Hectareas
3,000
15,000
2,500 2,000 1,500 1,000 500

TM
5,000 10,000
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: acuanal (2008)
En Colombia, el desarrollo del cultivo de camarn ha tenido notables diferencias en las dos costas. Inicialmente, el cultivo se desarroll en la regin Pacfica, sin embargo, las mejores condiciones de infraestructura que se presentan en la regin Atlntica ocasionaron la creacin y desarrollo de ms empresas en esta regin del pas. De acuerdo con ACUANAL (2008), en el ao 2007 el sector camaronicultor mantuvo su tendencia creciente en el volumen de produccin. Sin embargo, este crecimiento se vio afectado por los ajustes en la tecnologa de produccin (intensificacin de los cultivos) que retrasaron las siembras. Adicionalmente, confluyeron problemas ambientales ocasionados por la poca de lluvias del segundo semestre que afectaron los parmetros fsico-qumicos de las aguas, lo cual, a su vez, gener disminuciones importantes en la supervivencia. A pesar del aumento productivo presentado en los ltimos aos, lamentablemente se ha dado el cierre de varias fincas (promedio 9) pequeas y medianas. La produccin total de la costa
38
Atlntica aument de 20.806 TM en 2006 a 22.182 en 2007. No obstante, de acuerdo con ACUANAL (2009), por primera vez en los ltimos 5 aos, en el ao 2008 la tendencia creciente de produccin en el sector camaronicultor se invirti. El efecto negativo del clima (baja salinidad, bajo oxgeno, alta incidencia del mejilln, entre otros) y los problemas de disponibilidad de larva a principios de ese ao ocasionaron una disminucin en la produccin de cerca del 18%. En 2008 el volumen de produccin volvi a niveles similares a los del ao 2005. La produccin en la costa Pacfica est concentrada en cuatro fincas con sistemas de produccin extensivos y con productividades que oscilan entre 200 y 750 kg/ha. El volumen total producido en esta costa disminuy de 1.619 TM a 225 en el 2008. (Figura 17).
Figura 17. produccin nacional de camarn de cultivo discriminada por costas (1995 2007).
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Costa Atlan ca Costa Pacica
T M
1995 5,09 2,90
1996 5,50 1,51
1997 5,85 931
1998 6,38 1,47
1999 7,60 1,61
2000 9,58 420
2001 11,1 371
2002 14,6 450
2003 16,0 349
2004 14,7 298
2005 18,7 297
2006 20,8 494
2007 22,1 225
2008 18,1 225
Fuente: acuanal (2008)
Respecto al consumo, hay que tener en cuenta que para el perodo 2000 2008, el valor promedio de las exportaciones fue del 92% y el de las importaciones se situ en el 8%. Esto permite ratificar que la cadena es netamente exportadora, alcanzando un guarismo de 72.2 millones de US$ para el ao 2008. El 8% correspondiente a las importaciones se podra asumir que se destina a consumo interno, aunque queda la incertidumbre si algunas empresas utilizan estas cantidades para cubrir faltantes en sus cuotas de exportacin. De acuerdo con Martnez y Gonzlez, (2006), mientras en el ao 1995 el consumo por habitante era de 10 gramos, para los aos 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 gramos. No obstante, de acuerdo con las estimaciones que se realizan con la cifras de exportaciones del DANE, el consumo de camarn de cultivo a nivel internacional ascendera a un 72% y la diferencia del 28% correspondera al consumo nacional, esa diferencia entre los datos del DANE y ACUANAL se debe a que el DANE no tiene en cuenta que durante el proceso que se le realiza al camarn antes de exportarlo, algunas cabezas y fracciones son extrados, esto hace que se pierda aproximadamente el 33% del peso total del camarn, lo cual influye fuertemente sobre los valores que se tienen en cuenta para realizar evaluaciones de este tipo. Esta gran variabilidad
39
entre las cifras muestra la necesidad de realizar un estudio del comportamiento del mercado interno para validar esta informacin, ya que actualmente la cadena desconoce los valores reales del consumo domstico. Mientras en el segundo quinquenio de la dcada de los noventa las exportaciones representaban aproximadamente el 90% de la produccin, para los aos 2002 y 2003 constituyeron el 95%. Esta tendencia se confirma por la mayor participacin de la produccin en el mercado domstico, lo que ha conllevado al desplazamiento de las importaciones, a tal punto que hoy por hoy constituyen el 5% del consumo. En la Figura 18 se muestra la evolucin de las exportaciones e importaciones del Pas.
Figura 18. evolucin de las exportaciones e importaciones de camarn en colombia (1995 2008).
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Exportaciones Importaciones
T M
2000 6284 28
2001 9166 121
2002 63
2003 101
2004 257
2005 452
2006 803
2007 1636
2008 2602
10246 11024 11414 15096 15418 16424 16641
Fuentes: ceniacua (2008)
De acuerdo con ACUANAL 2009, la situacin del mercado internacional durante 2008 se vio afectada por la desaceleracin de las economas de los pases europeos y de Estados Unidos, situacin que se agrav fuertemente con la declaracin oficial de la crisis financiera mundial en el ltimo trimestre. El efecto que esta crisis tendr en el empleo y en la generacin de ingresos ser la variable determinante del comportamiento del mercado durante 2009. La Figura 19 muestra los precios del camarn entero 70-80, en el mes de diciembre de cada uno de los aos. Durante 2007 la TRM (Tasa Representativa del Mercado) present una reevaluacin del 10%, lo cual, en trminos reales, redujo los ingresos
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de los productores, durante el mismo ao, en ms de un 15%. En consecuencia, los ingresos de los productores han disminuido en un 68% en el perodo 2000-2007. Durante 2008 los precios internacionales tuvieron un repunte importante entre los meses de mayo y septiembre. A partir de este mes, y con el agravante de la crisis mencionada, los precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares de los principales pases de Europa muestran disminuciones importantes en el volumen de las importaciones, que pueden alcanzar hasta el 15% en Espaa e Italia y hasta el 10% en el Reino Unido. Con respecto al comportamiento del US$, en el ao 2008 se observ el valor de la tasa de cambio ms bajo de los ltimos nueve aos; en junio de 2008 la TRM tuvo un valor de $1.652, apenas comparable con los valores observados en mayo de 1999. Sin embargo, durante el 2do semestre la tendencia se invirti y a finales del ao la tasa de cambio super los $2.390. Como resultado, el valor del peso tuvo una devaluacin del 11% en 2008. Este comportamiento devaluacionista se ha mantenido en los primeros meses de 2009. Gracias a la reversin en el comportamiento del valor del US$, por primera vez en lo corrido de esta dcada el ndice de ingreso de los productores (calculado con base en el ingreso en pesos constantes del ao 2000) tuvo un comportamiento positivo (ACUANAL, 2009).
Figura 19. evolucin del precio internacional de camarn de cultivo (2000 2007)
7.6 7.2 6.8 6.4
INTERNACIONAL PRECIO INTERNACIO FOB/Kg USD FO
6.0 5.6 5.2 4.8 4.4 4.0 3.6 3.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Camarn Entero 70/80
Fuente: ceniacua (2008)
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El anlisis del acuinegocio camaronero a nivel internacional, ha permitido identificar las diferencias existentes en el sistema, las cuales se encuentran representadas por las siguientes oportunidades y limitaciones que se relacionan en la Tabla 2.
tabla 2. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del acuinegocio camaronero.
oportunidades Las tendencias indican, que la captura de camarn disminuir considerablemente por sobre explotacin del recurso y por el endurecimiento de la normatividad internacional, lo que representa una clara oportunidad para fortalecer la mayor presencia de camarn de cultivo en el acuinegocio. El mercado mundial del camarn muestra una tendencia al crecimiento favorable, pasando de un nivel de consumo per cpita de 1,6 kg/ao hacia finales de 1990 a 2,2 kg/ao en 2006, lo que indica un incremento de 47%. La produccin de camarn ha sido inestable debido al gran nmero de eventos naturales y sanitarios que la han afectado. Estas situaciones han ocasionado serios problemas de abastecimiento en diferentes periodos y representan oportunidades puntuales que repercuten favorablemente sobre el precio. Las condiciones ambientales de la Costa Atlntica reducen las probabilidades de incubacin y contagio de algunas enfermedades graves como el WSSV. limitaciones La introduccin y el creciente cultivo de la especie nativa para latinoamrica, l. Vannamei en asia a partir del ao 2001, ha generado una sobreoferta de esta especie en el mercado con la consecuente disminucin de precios. Factores como la cada en los precios internacionales de camarn y el comportamiento actual de la tasa de cambio (revaluacin), han limitado obtener mejores resultados econmicos en colombia. Durante 2007 la trm present una revaluacin del 10%, lo cual, en trminos reales, redujo los ingresos de los productores, durante el mismo ao, en ms de un 15%. En consecuencia, los ingresos de los productores han disminuido en un 68% en el perodo 2000-2007. La recesin econmica en Estados Unidos, hace prever una disminucin de la demanda que afectar principalmente a los productores del Pacfico colombiano, que enfocan sus exportaciones de camarn de pesca principalmente hacia dicho mercado. En los principales mercados de la UE, la demanda de camarn procesado es an marginal, pues las empresas comercializadoras europeas, prefieren comprar el camarn fresco para procesarlo y obtener ellos el mayor margen del valor agregado del producto.
China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, que aunque son los principales productores de camarn (captura y cultivo), sus exportaciones en promedio representan tan solo una tercera parte del total, indicando esto que el destino de la mayora de la produccin es el mercado interno, lo que ha sido benfico para los dems pases productores ya que ha permitido que los mercados de exportacin no se encuentren saturados por estos pases. El hecho de tener empresas acostumbradas a exportar a Europa y cumplidoras de todos los requisitos, les da mayor fortaleza para explorar la posibilidad de expandir sus mercados a otros pases de la UE y diversificar sus exportaciones a mercados diferentes.
El principal mercado, el europeo, es ms difcil de penetrar que los Estados Unidos o los mercados japoneses, debido a las presiones del consumidor que incluyen criterios, como trazabilidad, contaminantes y residuos que pueden afectar la salud humana y el medio ambiente. La participacin colombiana en el valor de las importaciones de los Estados Unidos y el Japn, en los diferentes productos y presentaciones, es an muy baja.
En el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del consumo del camarn procesado pasando de un 6% en 1995 a un 24% en el 2007. Dentro de estos hay que destacar el aumento significativo del camarn apanado entre 2003 y 2007, que pas de 8.760 TM a 36.380 TM.
Hasta 2007, la Unin Europea continuaba siendo una regin con una dinmica positiva en el volumen de importaciones. Se estima que stas tuvieron un crecimiento superior al 4%, crecimiento jalonado por los mercados de Espaa, Francia, Italia y Alemania. Desafortunadamente, esta tendencia se est revirtiendo por completo a partir del ltimo semestre de 2008 y 2009. El nivel del valor agregado del camarn colombiano exportado es an muy bajo.
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1.2. interpretacin y anlisis de desempeo de la cadena productiva del camarn de cultivo en colombia
Con base en la experiencia del equipo de trabajo y mediante consultas con expertos y actores del sector, se realiza en este numeral una caracterizacin general de la cadena, se construye el modelo y se valoran las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones que la conforman. As mismo, se efecta un anlisis de los principales criterios de desempeo de la misma, que de acuerdo con Castro et al., (1998a), fueron los siguientes: Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental. Como se muestra en la Figura 20, la Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia, realmente es un subsistema integrado a las cadenas productivas de la harina de pescado, de soya y de camarn de pesca. Las dos primeras proveen los insumos fundamentales para la elaboracin del alimento balanceado del camarn y la de pesca se presenta como alternativa de consumo a nivel nacional e internacional. El modelo est representado por siete eslabones involucrados en las diferentes etapas de produccin y postproduccin de los bienes finales (camarn en sus diferentes presentaciones) e intermedios (nauplios, postlarvas y reproductores). Estos eslabones corresponden a: 1. Los proveedores de insumos, 2. Los laboratorios de maduracin, 3. Los laboratorios de larvicultura, 4. Las fincas de cultivo, 5. Las plantas de proceso, 6. Las empresas comercializadoras y 7. Los consumidores finales.
43
Figura 20. modelo de la cadena productiva modelo de la cadena productiva del camarn de cultivo en colombia. (a) Flujo de material en la cadena (b) Flujo de capital en la cadena. Fuente: ceniacua 2008
ENTORNO ORGANIZACIONAL ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CARS GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Proveedor de insumos
Reproductores
Laboratorio Maduracin Laboratorio Larvicultura
Fincas Cultivos
Planta de Proceso
Comercializacin
Consumidor Final
Super intensivo Empresarial (Nauplio)
Europa
Alimento Cadena de la harina de pescado y soya Insumos y Fertilizantes
Empresarial (Postlarvas)
Intensivo
Estados Unidos Planta de Proceso Certificada
Mayorista
Asia
Equipos
Individual (Nauplio)
Individual (Postlarvas)
Semi intensivo
Planta de Proceso no Certificada
Minorista
Nacional
Cadena del Camarn de pesca
Empaques y Hielo
Extensivo
ENTORNO INSTITUCIONAL La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal, inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES Eslabn Segmento Cadenas Integradas Flujo de material
Integracin
Entornos
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ENTORNO ORGANIZACIONAL ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CARS GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Proveedor de insumos Comercializacin

Europa
Laboratorio Maduracin Laboratorio Larvicultura Fincas Cultivos
Planta de Proceso
Consumidor Final
Reproductores
Super intensivo Empresarial (Nauplio) Intensivo Planta de Proceso Certificada Empresarial (Postlarvas)
Alimento
Estados Unidos Mayorista Asia
A continuacin se realizar el anlisis de cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva, de acuerdo al flujo de capitales que se muestra en la Figura 20 b.
Individual (Nauplio)
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Individual (Postlarvas) Semi intensivo Planta de Proceso no Certificada Extensivo
CONVENCIONES Eslabn Segmento Cadenas Integradas Flujo de material
Cadena de la harina de pescado y soya Insumos y Fertilizantes
Equipos
Minorista
Nacional Cadena del Camarn de pesca
Empaques y Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal, inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
Integracin
Entornos
1.2.1 CONSUMIDORES
FINALES
El sptimo eslabn se encuentra representado por el consumidor final, distribuido en cuatro segmentos. El principal segmento son los consumidores europeos, seguido por los segmentos de los consumidores norteamericanos y japoneses, mientras un pequeo segmento se orienta al consumo domstico que, en su mayora, se realiza por hoteles, restaurantes y consumidores de estratos 4 a 6 de la poblacin. En la actualidad, el eslabn de consumidores finales es uno de los menos documentados de la cadena en Colombia debido a que la mayora de la produccin es exportada a comercializadores de pases de la Comunidad Europea y Norteamrica, lo cual disminuye la posibilidad de hacer el seguimiento del producto hasta el consumidor final. Sin embargo, el estudio de vigilancia comercial que se presenta en el captulo 2 permiti identificar las necesidades y preferencias de los consumidores a nivel general. El consumidor final, en la mayora de los casos, tiene acceso al producto en restaurantes, grandes superficies y tiendas especializadas en este tipo de productos, siendo los restaurantes el lugar ms importante para su consumo, ya que el camarn se sirve como plato principal o como entrada. En los ltimos aos el consumo del camarn ha presentado un aumento como consecuencia de campaas que resaltan las propiedades nutricionales. Estas campaas estn siendo lideradas por nutricionistas; sin embargo, el camarn sigue siendo considerado en muchos pases como un bien de lujo, al cual solo pueden acceder los estratos sociales con mayores ingresos. Los consumidores se caracterizan por tener preferencias y necesidades. Las preferencias agrupan todos los gustos de los consumidores y las necesidades los procesos o acciones que faciliten su diario vivir. Como resultado del proceso de globalizacin mundial, las preferencias de los consumidores en los ltimos aos han cambiado, enfocndose en la diversificacin de los productos que consumen. Las empresas han respondido a estas preferencias desarrollando diferentes presentaciones para llegar al consumidor dentro de las que sobresalen conceptos como cocina tnica, con los cuales el consumidor tiene la posibilidad de disfrutar sabores propios de regiones como la del Caribe, el Mediterrneo y la asitica. En este mismo sentido, la nueva tendencia por la proteccin del ambiente ha influido en las preferencias de los consumidores hacia productos cuyo proceso de
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produccin sea ambientalmente amigable; entre estos productos se destacan los reconocidos como productos orgnicos que tienen como principal caracterstica la no utilizacin de agentes qumicos y su bajo impacto ambiental durante su produccin. Desde la perspectiva de las necesidades, la presentacin del producto y qu tan fcil y rpida sea su preparacin han venido posicionndose como el principal criterio de seleccin del consumidor. Como ya se ha mencionado, los principales consumidores del camarn de cultivo colombiano son el segmento europeo principalmente, y a escala marginal los segmentos de Asia y Estados Unidos. No obstante, el segmento del consumo interno de camarn de cultivo ha venido creciendo a un mayor ritmo de las exportaciones, pese a que los precios relativos y al por mayor han venido aumentando. Si bien esto parece contradictorio, un anlisis detallado de los consumos por estratos de la poblacin podra indicar que los estratos de altos ingresos estn consumiendo mayores cantidades de ese producto en sustitucin de otras fuentes de protenas de menor calidad nutricional. Los gustos de los consumidores varan de una regin a otra; mientras el mercado europeo prefiere el camarn entero, casi sin ningn tipo de procesamiento, el mercado de Estados Unidos adquiere el producto con valores agregados como desvenado, precocido y sin cabeza (colas). Para el ao 2008, el valor de la produccin de la camaronicultura colombiana, medida como el valor total de las exportaciones reportadas por ACUANAL (2009), fue de 72.2 millones de US$. Segn ACUANAL, existe otro 7% de la produccin que se destina al mercado domstico. Por otra parte, si se estudian las oportunidades y limitaciones con relacin a los consumidores finales, de seguir la tendencia hacia el incremento del consumo domstico, el mercado interno puede convertirse en un factor importante para el crecimiento del sector. Sin embargo, el aumento del consumo a fracciones ms amplias de la poblacin debe estar sustentado en reduccin en los precios reales, aumentos en el ingreso y campaas de informacin a los consumidores sobre mayores beneficios para la salud por su alto contenido en cidos grasos poli-insaturados (Omegas 3 y 6). Esto ltimo es respaldado por la teora microeconmica de los bienes de lujo, aunque la idea es sacar al camarn de este estrato y transformarlo en un bien normal, que pueda ser consumido por una mayor cantidad de estratos de la sociedad, como en la China, India, Brasil y Mxico por ejemplo. Adicionalmente, de acuerdo con los criterios identificados, hoy en da entran a jugar un papel muy importante aspectos de carcter ambiental y de equidad social,
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que motivan el consumo de una franja cada vez ms importante de personas en los principales pases importadores. La informacin de oportunidades y limitaciones recopilada en la Tabla 3, es el resultado del anlisis de la informacin secundaria y de las entrevistas desarrolladas con representantes de las empresas que tienen injerencia en este eslabn.
tabla 3. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de consumidores finales
oportunidades Las empresas han tenido una presencia permanente en las cuatro ferias de mayor importancia en el mercado mundial, donde aumenta la probabilidad para promocionar el producto y gestionar nuevos compradores y mercados. El bajo consumo nacional permite prever que pueden obtenerse aumentos importantes si se atiende el mercado interno, mediante campaas de fomento que orienten al consumidor sobre, como preparar el camarn y sus ventajas nutricionales. Esto se puede potencializar con eventos nacionales como Corferias, Alimentec, Expomares, Alimentarte, entre otros especializados por cadenas de supermercados. El potencial que representa el creciente consumo de camarn orgnico. La mayor visibilidad que tiene el producto colombiano, por su buena calidad y muy bajo impacto ambiental de la cadena de cultivo. La posibilidad de aunar esfuerzos con otros sectores acucolas que tambin tienen inters en mejorar su presencia en el mercado interno. limitaciones Colombia no es vista como productor importante de camarn a nivel mundial.
Muy bajo consumo de camarn a escala nacional. Por ejemplo, en el ao de 1995 el consumo por habitante era de 10 g/ao, para el ao 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 g/, lo que es muy bajo si se compara con los 2,2 Kg/ao, registrados en los Estados Unidos para el ao 2006.
Precaria informacin sobre el mercado nacional; esto no permite tomar decisiones ilustradas relacionadas con estrategias para el aumento del consumo.
1.2.2 COMERCIALIzACIN
El sexto eslabn, lo conforman en su mayora tambin plantas de proceso que efectan la comercializacin del camarn congelado, tanto entero como en colas. Estas constituyen el segmento de comercializacin mayorista, cuyo principal destino es la exportacin a los diferentes mercados ya mencionados. El mayorista es quien comercializa grandes volmenes del producto; para el caso de la cadena nacional estos se encuentran relacionados con las grandes empresas productoras y son quienes comercializan el producto, generalmente en mercados internacionales. En el caso de Colombia, los principales destinos son la Comunidad Europea, especficamente Espaa y Francia con una participacin cercana al 90%, Norteamrica con un 8% y el 2% restante a otros destinos. Para este caso, la cadena cuenta con los documentos de exportacin (DEX), que permiten consolidar la informacin ya sea a travs del nmero de TM exportadas o por la cantidad de millones de US$ fruto de las ventas del producto. De la misma forma permite identificar los principales destinos de las exportaciones. La promocin del camarn de cultivo a nivel mun-
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dial se realiza principalmente en el marco de cuatro ferias internacionales: Boston Seafood Exposition, European Seafood Exposition, Conxemar y Fish Internacional. El minorista es la persona o grupo de personas que comercializa volmenes ms pequeos; en Colombia se encuentran relacionados con empresas pequeas y que en la gran mayora de los casos utilizan como canal de comercializacin el mercado nacional. El principal problema de este segmento es que cuenta con poca informacin, lo que dificulta el poder identificar con precisin los principales destinos del producto, pudiendo ser estas grandes superficies, pequeos distribuidores de productos pesqueros y acucolas e incluso restaurantes. El poco control que existe sobre esta informacin ha dificultado la determinacin precisa de otro tipo de variables importantes como el consumo per cpita del pas y, por lo tanto, es prioritario realizar un estudio detallado que permita clarificar cules son las tendencias reales de la comercializacin minorista en las principales ciudades del pas. En cuanto a las cantidades exportadas, de acuerdo con la Tabla 4, el volumen, expresado en toneladas (TM) exportadas presenta un comportamiento de crecimiento constante a lo largo del perodo comprendido entre 2000 y el 2008, que indica un incremento del 264%. Desarrollando este mismo ejercicio pero desde la cantidad de millones de US$ vendidos, el comportamiento fue decreciente entre 2000 y 2004, a partir de 2005 se vienen presentando incrementos en estos valores, sin embargo, esto no significa que los ingresos del sector estn aumentado. Este comportamiento est fuertemente influenciado por variables macroeconmicas no controlables por el gremio, como el precio internacional del producto, la tasa representativa del US$ frente al peso colombiano o la demanda y consumo en los importadores de camarn.
tabla 4. exportaciones realizadas por la cadena del camarn de cultivo de colombia (2000 2008)
2000 tm millones de us$ 6.284 60.000 2001 9.166 56.854 2002 10.246 57.548 2003 11.024 46.370 2004 11.414 41.400 2005 15.096 57.572 2006 15.418 59,940 2007 16.424 60.608 2008 16.969 72.200
Fuente: ceniacua 2008
Al valorar las oportunidades y limitaciones de este eslabn, se observa que de acuerdo con ACUANAL (2009), los ingresos de los productores han disminuido en un 68% en el perodo 2000-2007. Durante 2008 los precios tuvieron un repunte importante entre los meses de mayo y septiembre, pero a partir de este mes, los precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares de los principales pases de Europa muestran disminuciones importantes en el volumen de las impor-
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taciones, que oscilan entre el 10 y 15 %. Dentro de este contexto en las visitas de recoleccin de informacin primaria, los actores de dicho eslabn visualizaron las siguientes oportunidades y limitaciones que se presentan en la Tabla 5.
tabla 5. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de comercializacin del camarn.
oportunidades Incremento en el mercado internacional, de la demanda de presentaciones de camarn de cultivo con mayor valor agregado. La oportunidad de contar con sellos de mercado justo, impacto social positivo, manejo de 0 qumicos entre otros, para con estos criterios promocionar una marca del camarn de cultivo colombiano. Reactivacin de las empresas que han cerrado en las dos costas. Consolidacin de los convenios comerciales con los pases de Europa Oriental. Consolidacin del Plan de Residuos con la Unin Europea, ya que ha tenido continuidad y es una ventaja comparativa y competitiva. El potencial que implica la realizacin y consolidacin de agendas de macrorruedas de negocios para promocionar los productos. El costo de oportunidad que representa la elaboracin de un estudio de mercado nacional, para clarificar las caractersticas del mismo. El costo de oportunidad que representa la elaboracin de estudios de mercado con los pases emergentes (Alemania, Rusia, Corea del Sur, Chile, Ucrania etc.). limitaciones Falta de conocimiento del mercado nacional. Falta de conocimiento de los mercados emergentes.
Incremento de barreras no arancelarias.
1.2.3 P LANTAS
DE PROCESO
La etapa de postproduccin correspondiente al quinto eslabn, es realizada por las plantas de proceso. En el pas operan actualmente seis plantas, de las cuales cuatro se encuentran ubicadas en la costa atlntica y dos en la costa pacfica. Para estar habilitada cualquier planta de proceso en Colombia debe contar con la certificacin de Buenas Prcticas Manufactureras (BPM) y lineamientos de Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP), la cual es emitida por el INVIMA. De la misma forma, a nivel internacional existen cinco certificaciones adicionales para las plantas de proceso, BAP Best Aquaculture Practices, ISO 14001 sistema de gestin ambiental, HACCP Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control tambin conocido como sistema de inocuidad voluntario, BASC Business Alliance for Secure Commerce e ISO 9001 sistema de gestin de calidad. Es importante recordar que, tanto a nivel internacional como nacional, existen organismos que certifican el correcto funcionamiento y aplicacin de estos sistemas. Dentro de estos organismos se encuentran la Global Aquaculture Alliance (GAA) y el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC) entre otros.
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En general, las plantas de la costa atlntica hacen parte del primer segmento; estas procesan el producto que va a ser exportado, por esto cuentan con algunas de las certificaciones internacionales y son denominadas plantas de proceso certificadas. Por otra parte, las plantas del pacfico que transforman el producto que est llegando a los consumidores nacionales, hacen parte del segmento plantas de proceso no certificadas o en proceso de certificacin, que aunque tienen procesos de control de calidad, en la actualidad no tienen como objetivo transformar para exportacin, por lo que no se encuentran certificadas ante las entidades internacionales, pero s ante las nacionales. Dentro del trabajo de recoleccin de informacin primaria realizado, uno de los objetivos fundamentales fue establecer la estructura de costos de los diferentes eslabones que constituyen la cadena productiva del camarn de cultivo. Estudios anteriores realizados en 1996 y 2001 haban recopilado informacin de este tipo por lo que es posible hacer un anlisis temporal identificando los rubros que han presentado cambios en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que este es un valor promedio de los costos de las diferentes plantas visitadas, as como lo es para el ao, ya que en cada mes existen variaciones en las variables macroeconmicas que influyen y modifican los costos de produccin. En los ltimos 12 aos, los costos en los que incurren las empresas para procesar un kilo de camarn han venido disminuyendo en un 20,00%. Medido en US$ de los Estados Unidos, se pas de producir a 1,40 US$/kilo a 1,12 US$/kilo. Como se puede apreciar en la Tabla 6, los rubros ms relevantes en la estructura de costos del procesamiento del camarn para el ao 2008 fueron: la compra de empaque con el 12,50%, la mano de obra directa con una participacin del 18,75% y los costos administrativos con el 20,54%. El valor del empaque se da como una respuesta lgica a la inversin que se realiza en la presentacin que los productos van a tener en el momento de salir al mercado, adems hay que recordar que el camarn debe cumplir, a nivel mundial, con una normativa especfica de empaque y rotulado. Para el rubro de gastos de administracin y ventas es importante tener en cuenta el de ventas, dentro de los que se incluyen los diferentes seguros que se solicitan a nivel comercial para este tipo de mercancas (tabla 6)
tabla 6. estructura de costos del eslabn de plantas de proceso
aos rubro costo en us$ 1996 participacin % costo en us$ 2001 participacin % costo en us$ 2008 participacin % variaciones en us$ % desde 1996
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mano de obra directa administracin empaque mano de obra indirecta mantenimiento Hielo otros costo total / Kilo
0,34 0,26 0,20 0,12 0,06 0,07 0,35 1,40
24,29o% 18,57% 14,29% 8,57% 4,29% 5,00% 25,00% 100,00%
0,23 0,22 0,17 0,08 0,06 0,05 0,28 1,09
21,10% 20,18% 15,60% 7,34% 5,50% 4,59% 25,69% 100,00%
0,21 0,23 0,14 0,10 0,05 0,07 0,32 1,12
18,75% 20,54% 12,50% 8,93% 4,46% 6,25% 28,57% 100,00%
-0,13 -0,03 -0,06 -0,02 -0,01 0,00 -0,03 -0.28
-38,24% -11,54% -30,00% -16,67% -16,67% 0,00% -8,57% -20,00%
Fuente: acuanal (2008), perry (2002), ceniacua (2008)
Es importante destacar que todos los tems de la estructura registraron reducciones en el perodo analizado, que oscilaron entre un 11% de los costos administrativos y un 38% de la mano de obra directa. El anlisis de eficiencia de este eslabn ser abordado de manera conjunta con el de fincas de produccin en el siguiente captulo. En cuanto a inocuidad del producto, teniendo en cuenta que el camarn es altamente perecedero y est destinado al consumo humano y a mercados nacionales e internacionales altamente exigentes, el sector aplica estrictamente diferentes protocolos para garantizar la calidad y trazabilidad de sus productos. En consecuencia, de acuerdo con las Tcnicas de Muestreo Anlisis (Proyecto de Norma Tcnica Colombiana NTC DE 366/06), todos los ejemplares son muestreados y analizados para supervisar la inocuidad, calidad y legalidad de las especies producidas en el establecimiento, de acuerdo con los siguientes postulados: a) El programa de muestreo se basa en potenciales contaminantes, residuos y sustancias que surjan del tipo de acuicultura practicada en un anlisis realizado en el marco del sistema de anlisis de riesgos y puntos crticos de control (HACCP en ingls). b) En todos los anlisis se extraen muestras duplicadas que son conservadas como testigo por el proveedor, empleando nmeros de identificacin y sellos para evitar la mezcla de las mismas. c) Se realizan los anlisis en un laboratorio reconocido, con Acreditacin Internacional (ISO 17025) en Medicin y Muestreo vlida, empleando mtodos aplicables para asegurar un LOQ (Limit Qualification) menor que el MRL (Lmite Mximo de Residuos). Otro aspecto muy importante y que fue abordado en este estudio fue la sostenibilidad ambiental del cultivo. En este orden, el cultivo de camarn es uno de los
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sectores de la acuicultura de ms rpido crecimiento y tambin uno de los ms polmicos en muchas partes del mundo. La rpida expansin de este sector gener ingresos para muchos pases, pero ha estado acompaada por preocupaciones crecientes relacionadas con sus impactos ambientales y sociales. Los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, proporcionan las bases sobre las cuales los diversos participantes pueden colaborar en pro de un desarrollo ms sostenible de la camaronicultura. Los Principios Internacionales han sido desarrollados por el Consorcio sobre Cultivo de Camarn y el Ambiente, el cual consiste de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), la Red de Centros de Acuicultura en Asia y el Pacfico (NACA), el Programa Global de Accin para la Proteccin del Ambiente Marino frente a Actividades Realizadas en Tierra del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). El propsito de los Principios Internacionales segn el mandato de los miembros de la FAO y la NACA, es proveer principios para el manejo de la camaronicultura que proporcionen orientacin en la implementacin del Cdigo de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en el sector de la acuicultura de camarn. Los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, que se aplican principalmente a este eslabn de la cadena se presentan en las tablas 7 y 8. Se incluye el principio 8 porque las plantas de proceso son el eslabn que genera ms empleo.
tabla 7. principios internacionales para el cultivo responsable de camarn.
principio 7 inocuidad: Asegurar la inocuidad de los alimentos y la calidad de los productos de camarn, al tiempo que se reducen los riesgos a los ecosistemas y a la salud humana por el uso de qumicos. Justificacin: Creciente atencin se est poniendo en la inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados del mundo. Estas preocupaciones incluyen no slo asegurar que los alimentos para consumo humano estn libres de excesos de productos qumicos dainos o indeseables, sino tambin que los trabajadores que producen tales alimentos y el ambiente que rodea las instalaciones de produccin han sido protegidos contra los efectos negativos del uso de tales qumicos. Los crecientes llamamientos para la trazabilidad total de los productos alimenticios tambin estn afectando a la industria de produccin de alimentos, de modo tal que los consumidores puedan estar seguros que el producto ha sido producido sin el uso de tecnologas transgnicas, sin la adicin de qumicos o aditivos indeseables o dainos y que todos los ambientes y ecosistemas afectados por las instalaciones de produccin no hayan sido comprometidos de ninguna manera. orientacin para la puesta en prctica: No usar drogas y medicamentos veterinarios prohibidos. Ser responsable en el uso de drogas y medicamentos veterinarios permitidos.
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Aplicar sistemas de control de calidad para producir productos de camarn cultivado seguros y de calidad. Implementar medidas sanitarias para la cosecha, manipulacin y transporte de camarones.
Fuente: (Fao/naca/unep/Wb/WWF. 2006). tabla 8. principios internacionales para el cultivo responsable de camarn.
principio 8 responsabilidad social: Desarrollar y operar las granjas y las plantas de proceso de una manera socialmente responsable que beneficie a la granja, a las comunidades locales y al pas, y que contribuya efectivamente al desarrollo rural y, particularmente, a aliviar la pobreza en reas costeras, sin comprometer el ambiente. Justificacin: Hay demandas crecientes por productos que sean producidos a travs de prcticas de camaronicultura ambientalmente sustentables, pero que hayan sido producidos por empleados que fueron tratados con justicia y que la empresa que produjo el producto sea un componente respetado y activo de la sociedad. Debiera ser la responsabilidad de una sociedad civilizada que los beneficios derivados de la camaronicultura sean compartidos equitativamente. orientacin para la puesta en prctica: Minimizar los conflictos con las comunidades locales que puedan resultar del desarrollo y operacin de las granjas camaroneras y asegurar que los desarrollos de la acuicultura sean mutuamente beneficiosos. Tomar medidas para asegurar que el cultivo de camarn beneficie a las comunidades en las reas de granjas camaroneras. Asegurar el bienestar y condiciones de trabajo justas de los trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las camaroneras. Minimizar los riesgos a los pequeos productores involucrados en el cultivo de camarn a travs de capacitacin, extensin y adecuado apoyo tcnico y financiero. Proveer capacitacin en prcticas responsables de cultivo de camarn para cultivadores y trabajadores.
Fuente: (Fao/naca/unep/Wb/WWF. 2006).
En este campo estratgico para el desarrollo de la cadena a largo plazo, Colombia ha tenido una participacin activa y concertada entre el gobierno y los productores de camarn de cultivo. Como parte de este proceso, el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, suscribieron un convenio de cooperacin en el ao 2000 con el objeto de elaborar un conjunto de guas ambientales para diversos subsectores agropecuarios, en el marco de La Poltica Ambiental Nacional de Produccin Ms Limpia. Tomando como referencia esta poltica, surgi la Gua Ambiental para el Subsector Camaronicultor (2002), la cual se aplica de manera estricta para este eslabn en cuanto al uso de recursos, generacin de subproductos slidos, efluentes lquidos y emisiones atmosfricas.
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Luego de analizar las oportunidades y limitaciones de este eslabn, se concluye que el sector debe elaborar estrategias para continuar con su dinmica. Una opcin es incursionar en productos alternos como las preparaciones congeladas a base de camarn (en salsa, cocido, pelado, apanado etc.), las cuales se perfilan en futuros bienes preferenciales de exportacin. Asimismo, continuar con el proceso de ampliacin del mercado domstico, mediante el aumento de su oferta y reduccin de precios al consumidor. Y finalmente, continuar con los programas de investigacin para valorar el potencial de subproductos como la quitina y el mejoramiento de la especie y as alcanzar mayores ndices de productividad. La Tabla 9 recopila las oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la informacin secundaria y por los actores de la cadena durante el proceso de recoleccin primaria desarrollado.
tabla 9. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de planta de proceso
OPORTUNIDADES Robustecer la integracin con instituciones del sector acadmico e investigativo para generar nuevos proyectos de investigacin. Incremento del valor agregado mediante el diseo de nuevas presentaciones del camarn. Existe la posibilidad de constituir un cluster camaronero que integre toda la cadena. La generacin de ms infraestructura optimizada, para ampliar la capacidad de valor agregado (sistema de fro, bandas transportadoras, lnea de coccin, descabece, devenado, apanado, etc.). La probabilidad de disminucin de los costos de proceso de $ US 1.12/Kg. a $ 0.90/Kg. Existe la posibilidad de utilizar subproductos del camarn en aplicaciones industriales y de gran valor comercial como la quitina. En algunos de los pases de la cadena competidora del Asia, utilizan fosfatos para incrementar el peso del camarn entre el 8 y el 10%, lo cual, finalmente, se puede constituir en una barrera no arancelaria para estos pases en el mercado internacional y en una clara oportunidad para productos de mayor calidad LIMITACIONES Falta de capacitacin y bajo nivel cultural del personal que trabaja en planta Falta de programas de capacitacin del personal por entidades como el SENA, para la supervisin de procesos. Falta mayor participacin de cajas de compensacin familiar en la recreacin del personal. Falta de mano de obra calificada para el proceso (Ingenieros).
Falta de software especializado en proceso de camarn. Si se compara con Asia, el proceso no nos permite ser competitivos pues la mano de obra es muy barata (60 a 80 US$ hombre / mes), mientras que en Colombia el valor del personal es US$ 360 hombre/mes. Altos costos (mano de obra, insumos y servicios pblicos).
1.2.4 F INCAS
DE CULTIVO
En el cuarto eslabn, se encuentran las fincas camaronicultoras, ubicadas la gran mayora en el litoral del Caribe. Segn cifras de ACUANAL (2008), en Colombia funcionan 13 de stas cuya extensin a 2008 supera las 2.750 Ha en rea de espejo de agua. Es en estas instalaciones donde se efecta el engorde o produccin
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comercial del camarn. El ciclo de esta actividad en promedio es de 121 das. En Colombia la produccin se realiza en su mayora en estanques llenados con agua estuarina y de mar y son pocas las empresas, la mayora localizadas en el embalse del Guajaro, que realizan la produccin en agua dulce como sucede en otros pases. Este eslabn est compuesto por los siguientes segmentos que se describieron en el captulo del acuinegocio. Cultivo extensivo; este tipo de sistema de cultivo en la actualidad es utilizado por las granjas del Pacfico colombiano. Cultivo semi intensivo; este mtodo de cultivo fue el preferido en Colombia, actualmente solo se siembra cerca del 10% del rea cultivada con este mtodo. Cultivo intensivo; algunas empresas en Colombia tambin desarrollan con xito esta tecnologa sembrando en intensivo el 90% del rea cultivada hasta por encima de 50 animales por m2. Cultivo sperintensivo, algunas empresas en Colombia tambin desarrollan con xito esta tecnologa a nivel experimental. La tecnologa para el cultivo de camarn en Colombia se desarroll inicialmente en el Caribe con el cultivo de la especie nativa Litopenaeus schmitti, y algunas especies de camarn rojo, sin xito; posteriormente se realiz un estudio de impacto ambiental utilizando tres especies de Tumaco dentro de ellas L. vannamei, junto con las especies del caribe. La investigacin se desarroll en policultivos. Este estudio permiti determinar que las especies del caribe predominaron sobre las del pacfico. Con estos resultados la autoridad ambiental de ese momento autoriz la introduccin de las variedades del pacfico. A partir de ese momento las camaroneras de Cartagena importaron postlarvas, inicialmente procedentes de Agromarina Panam. Luego de este proceso se empezaron a establecer los primeros laboratorios de larvicultura, quienes importaban nauplios de Panam y Ecuador. Se inicia entonces con bilogos nacionales y conocimientos empricos, la carrera para adaptar y mejorar la tecnologa del cultivo de L. vannamei. Dentro de estas mejoras se destacan los adelantos obtenidos mediante gestin en investigacin nacional para la produccin de camarn en ciclo cerrado, el programa de mejoramiento gentico (Variedad Colombia) y los protocolos de manejo de aguas, suelos y bioseguridad para garantizar la sanidad animal. A nivel macro, con base en las investigaciones realizadas por CENIACUA (Newmark et al, 1997) lograron establecer que fenmenos de carcter global como El Nio y La Nia, tienen un marcado impacto en la sanidad de los camarones y consecuentemente en la supervivencia y rendimientos del cultivo en las dos costas, pero especialmente en el Pacfico colombiano. En la Figura 21 se nota cmo, durante El Nio de 1991-1992, los rendimientos (Kg/ha/ciclo) muestran una tendencia hacia el incremento en las dos costas. Esta situacin es contraria para 1993, ao en que se registra por primera vez el virus
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del sndrome del Taura (TSV) en Tumaco y el Ecuador en la provincia del Taura, durante un fenmeno de La Nia. Obsrvese cmo en dicha costa la cada de la supervivencia es bastante marcada en ese ao y contina hasta 1996. Por otra parte, entre 1994 y 1996 se registra el virus en la Costa Atlntica, disminuyendo de manera significativa la supervivencia y el rendimiento, sumando as al sector en la primera crisis sanitaria de carcter global: el TSV. Entre 1997 y 1998, nuevamente se presenta un fenmeno El Nio bastante fuerte, lo que se ve reflejado en el incremento de las supervivencias y los rendimientos en las dos costas. No obstante, entre 1999 y 2000 se manifiesta un fenmeno de La Nia, que viene acompaado con un nuevo virus de efectos ms letales, el virus de la mancha blanca (WSSV), afectando todos los cultivos del Pacfico, incluyendo el Ecuador y Tumaco en Colombia (Figura 21) De otra parte, como se puede observar en la citada figura, el WSSV no afecta los cultivos de la Costa Atlntica debido a que la temperatura promedio del mar en el Caribe colombiano no permite la replicacin del WSSV (Vidal et al, 2001, Granja et al 2006, Reyes et al 2007). Por lo tanto, el crecimiento exponencial observado a partir de 1999, en la supervivencia, el rendimiento y las densidades de siembra, es producto de las mejoras en el manejo del cultivo y del desarrollo tecnolgico derivado de las investigaciones sobre cultivo en sistema cerrado, mejoramiento gentico y protocolos de bioseguridad que viene adelantando la Cadena a travs de CENIACUA.
Figura 21. variacin del rendimiento y supervivencia del cultivo en funcin de la densidad de siembra durante el perodo 1989-2008 en colombia.
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
1989
1990
1991
0 1992
1989
1993
1990
1991
1994
1992
1993
1995
1994
1996
1995
1996
1997
1997
1998 Ao
1998 1999 2000 1999 Ao 2000 2001 2002

Densidad
2003
2001
2004
2005
2002
2006
2003
2007
2008
0 2004
2005
2006
Costa Atlantica
90 80 70
Costa Atlantica
Costa Pacifica
Costa Pacifica
Densidad
50 45 40 35
57
15 1000 500 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Ao 1999 2000 2001 10 5 0 2002 2003 Cadena2004 2005 2006 2007 2008 Cultivo de Camarn de
Costa Atlantica
Costa Pacifica
Densidad
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2 m s e l a m i n A
1998 91 1992 1993 1989 1990 1995 1992 1993 1994 1995 199819971999 1999 2000 2001 2002 20022004 2005 2006 2007 2008 1994 1991 1996 1997 1996 2000 2001 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ao Ao Costa Atlantica costa Pacifica Densidad
Costa Atlantica
costa Pacifica
Densidad
Fuente ceniacua (2008)
Con relacin a los costos hay que destacar que en las fincas de cultivo, destinadas para el engorde del camarn, se han evidenciado reducciones significativas en los costos de produccin, dado que la mayora de los rubros que intervienen en esta estructura disminuyeron entre 1996 y 2001 en valores de 70 a 85% (Tabla 10). Para el ltimo ao los tems ms significativos dentro de la estructura de costos fueron: alimento balanceado (50,52%), energa (16,21%) e insumos qumicos (8,96%). De la misma forma, es importante destacar cmo el rubro denominado semilla ha venido perdiendo participacin en la estructura de costos, como consecuencia de las mejoras en productividad en los laboratorios de larvicultura. La inestabilidad en el ao 2008 en el precio del petroleo y por ende de sus derivados, pudo ser el principal factor para que tanto el alimento balanceado como la energa y combustible presentaran un marcado incremento en su participacin en la estructura final. El alimento balanceado se constituye en el rubro ms importante de los costos de produccin ya que representa, l solo, la mitad del costo total de produccin en la finca. De acuerdo con los resultados obtenidos, la camaronicultura colombiana evidencia reducciones importantes en los costos de produccin en finca (medidos en moneda de los Estados Unidos), ya que el costo final se ha reducido en US$1,56. Bajo los conceptos ms elementales, este resultado podra interpretarse como un indicador de ganancias, lo cual se reflejara en mayor competitividad, sin embargo es vital analizar que el precio que se pagaba por este producto tambin ha venido disminuyendo. Este factor sumado al proceso de reevaluacin del peso colombiano frente al US$ que vivi el ao pasado el pas, influyo drsticamente en que estos resultados no se reflejaran de mejor forma sobre la competitividad de la cadena frente a
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sus pares de otros pases de la regin.

tabla 10. estructura de costos del eslabn Fincas de cultivo
aos rubro alimento balanceado semilla Fertilizantes energa y combustible mano de obra administracin mantenimiento otros costo total / Kilo Finca costo total / Kilo planta Costo Total / Kilo Precio de Venta (70 80) Eficiencia costo en us$ 1,08 0,95 0,36 0,34 0,92 0,25 0,32 0,82 5,04 1,40 6.44 5,50 0,85 1996 participacin % 21,43% 18,85% 7,14% 6,75% 18,25% 4,96% 6,35% 16,27% 100% costo en us$ 0,88 0,46 0,16 0,16 0,56 0,21 0,28 0,56 3,27 1,09 4,36 5,00 1,15 2001 participacin % 26,91% 14,07% 4,89% 4,89% 17,13% 6,42% 8,56% 17,13% 100% costo en us$ 1,90 0,24 0,34 0,61 0,26 0,23 0,04 0,14 3,76 1,12 4,88 4,50 0,92 2008 participacin % 50,52% 6,48% 8,96% 16,21% 6,98% 6,13% 1,09% 3,63% 100% variaciones en us$ 0,82 -0,71 -0,02 0,27 -0,66 -0,02 -0,28 -0.68 -1,28 -0,28 -1,56 -1.00 % desde 1996 75,93% -74,74% -5,55% 79,41% -71,74% -8,00% -87,50% -82,93% -25,40% -20,00% -24,22% -20,00% 0,07
Fuente: acuanal (2008), perry (2002). ceniacua (2008)
A pesar de estos acontecimientos se debe destacar que el sector productivo de la cadena, en un perodo de tiempo de 12 aos ha podido disminuir sus costos de produccin en valores cercanos al 25,00%. Para desarrollar el ejercicio de eficiencia de la cadena productiva del camarn de cultivo se tomaron dos aspectos: el de capital y el de productividad. Para el de capital se implement la formula E= I / O, donde I es ingresos (ventas) dividido en O que son salidas (Costo de produccin). Para el desarrollo en este eslabn se tom como costo total / Kilo de Camarn al resultado de la sumatoria del costo total / kilo en finca y costo total / kilo en planta (Tabla 8). Desarrollando un primer anlisis se puede establecer que el costo final de produccin se ha reducido en US$ 1,56 (24,22%) producto de las disminuciones que han presentado los costos de produccin tanto en finca como en planta. De la misma forma, en el perodo de tiempo analizado, el precio de venta ha disminuido US$ 1,00. A partir de estos resultados obtenidos se desarroll el clculo para determinar la eficiencia de la cadena obtenindose un valor para el ao 2008 de 0,92, el cual es levemente superior al 0,85 encontrado para 1996 e inferior al 1,01 del ao 2001.
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Sin embargo, es importante recordar que los datos expuestos en la tabla son valores promedios entre los datos recopilados en las diferentes fincas y un perodo de tiempo establecido. La realidad para este tipo de variable de desempeo es que est completamente ligada al comportamiento de los costos de produccin y el precio variables que presentan fluctuaciones constantemente (Figura 22).
Figura 22. Variacin de la eficiencia en el eslabn de finca de cultivo durante el ao 2008.
6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Costo Total Produccion Precio Talla 70- 80 Eficiencia
Para identificar este comportamiento de la eficiencia se tomo la serie histrica para el ao 2008 de los costos de produccin totales (finca + planta) y el precio de venta de la talla 70 80 (70 a 80 camarones para alcanzar aproximadamente un kilo), para el mismo perodo de tiempo. Como se evidencia en la grfica, la eficiencia a lo largo del ao 2008 oscil entre 0,80 y 1,20 y su comportamiento refleja la mayor o menor distancia entre las dos variables, costo y precio. Con estos resultados se puede establecer de forma general que los eslabones de fincas de cultivo y planta de proceso son eficientes, pero estn fuertemente influenciados por variables macroeconmicas no controlables. Desde el punto de vista productivo, dos indicadores fundamentales de la eficiencia del proceso productivo acucola del camarn, son el crecimiento (g/semana) y el Factor de Conversin Alimenticia (FCA) expresado como kilogramos de alimento necesarios para obtener un kilo de camarn (Ka:Kc). En la Figura 23 se ilustran estos dos parmetros, donde se nota a partir del ao 2000 cmo el crecimiento, a pesar de registrarse un incremento exponencial en la densidad de siembra, no se afecta e incluso muestra una tendencia hacia el in-
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cremento durante los aos 2005 y 2006. En cuanto al FCA se incrementa con el tiempo, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo la densidad de siembra se aumenta de manera bastante significativa, dificultando el clculo de la biomasa de camarn en el estanque. En este sentido, para ilustrar la importancia de los mtodos de la alimentacin sobre la produccin en diferentes granjas de camarn de cultivo, es til resumir las variaciones en los Factores de Conversin Alimenticia (FCA) divulgados. Un ejemplo: 174 granjas en Tailandia que utilizaron la misma dieta granulada comercial del camarn reportaron un FCA que se extenda entre 1,0 y 2,6. De acuerdo con Tacon (1995), se considera malo un FCA superior a 1,6-1,8. Esta variabilidad es similar a la divulgada por ADB/NACA (1998), que examinaron sobre 4.802 granjas del camarn en Asia el FCA, el cual fluctuaba de 1,38 a 2,08 para las granjas intensivas (promedio 1,85), 0,38 a 2,70 para las granjas semi-intensivas (promedio 1,78), y 0,05 a 1,43 para las granjas extensivas del camarn de cultivo (promedio 0,41). Estimaciones ms recientes del FCA en el continente Asitico mostraron en los pases que producen camarn de cultivo los siguientes valores: 1,8 (Tailandia), 1,9 (Indonesia), 2,0 (la India), 2,3 (China), y 2,5 (Vietnam). (Tacon, 2002). Variaciones similares se han divulgado recientemente en regiones especficas dentro del mismo pas. Nunes y Suresh (2001), reportaron que el FCA observado en 20 granjas del camarn en el noreste Brasil se extendi entre 1 y 1,6 (promedio 1,2). Estas variaciones son, sobre todo, debido al uso de diversas prcticas de manejo del cultivo aplicadas por cada finca en particular, incluyendo variaciones de densidad de siembra del camarn, tamao del estanque, manejo del agua, la fertilizacin y manejo de la alimentacin, habilidad y la experiencia del tcnico de alimentacin. Por ejemplo, en los cultivos de Tailandia el tamao y la propiedad de la granja parecen tener un efecto significativo en el FCA, pues con granjas ms pequeas y de propiedad familiar, se obtiene generalmente un FCA ms bajo que en granjas comerciales de consorcios ms grandes.
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Figura 23. variacin del crecimiento y Fca del cultivo en funcin de la densidad de siembra en colombia.
0.9 0.8
Gramos / semana
50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ao
Animales m2
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
35
2.5 2 1.5 1 0.5 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008
Existen dentro de la cadena varios aspectos que deben controlarse para garantizar una mayor productividad y eficiencia. Dos aspectos fundamentales e interdependientes son: la eficiencia en la gestin de manejo de las fincas y el control de costos de los componentes que tienen una mayor incidencia. Respecto a la aplicacin de protocolos de calidad, cada finca granja productiva est registrada ante el ICA y tiene documentado un procedimiento que involucra
FCA
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la siguientes actividades: tiempo de secado, tratamiento de suelos, fertilizacin (aguas suelos), llenado, mantenimiento estructuras y equipos, siembra, alimentacin, muestreos de poblacin (crecimiento sobrevivencia), muestreo de parmetros fisicoqumicos, biolgicos y sanitarios, recambio de agua, aireacin mecnica (cuando aplica) y preparativos de cosecha. En el momento de la cosecha en finca se emplean antioxidantes sin exceder las concentraciones establecidas en la legislacin nacional e internacional vigente para cada uno de los qumicos utilizados. Desde el momento de la cosecha hasta su procesamiento en planta se conserva la cadena de fro respectiva, garantizando una temperatura de refrigeracin que evita el deterioro del producto. El transporte hasta la planta de procesamiento est limpio al igual que las neveras que transportan el camarn con hielo. Las neveras en que se transporta el camarn estn limpias y desinfectadas antes de que el hielo y el camarn sean alojados. ACUANAL, en cabeza de CENIACUA, ha liderado los programas de investigacin y seguimiento en lo relativo a bioseguridad, para evitar propagaciones de epidemias en la cadena de cultivo y en el medio natural. De manera peridica suministra amplia y rpida divulgacin de los aspectos de calidad y monitoreos sanitarios de la cadena. En cuanto a sostenibilidad ambiental, los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, que se aplican a este eslabn de la cadena se presentan en las tablas 11 a la 15.
principio 1 localizacin de la granja: Localizar las granjas camaroneras segn la planificacin nacional y los marcos jurdicos en emplazamientos ambientalmente convenientes, haciendo uso eficiente de los recursos terrestres y acuticos y de manera que se conserve la biodiversidad, los hbitats ecolgicamente sensibles y las funciones ecosistmicas, reconociendo otros usos del suelo y que otras personas y especies dependen de estos mismos ecosistemas. Justificacin: De la considerable experiencia mundial disponible est claro que la localizacin inadecuada y no planificada de las granjas camaroneras ha resultado en fallas de produccin, degradacin ambiental, conflictos por la utilizacin del suelo e injusticia social. As, es imperativo que, durante el establecimiento de las granjas camaroneras, se otorgue la debida consideracin al ambiente, a los hbitats ecolgicamente sensibles, a otros usos del suelo en la vecindad y a la sustentabilidad de las propias operaciones de cultivo de camarn. orientacin para la puesta en prctica: Construir las nuevas granjas camaroneras por sobre la zona intermareal. Ninguna prdida neta de manglares o de otros hbitats sensibles de zonas hmedas. No localizar las granjas camaroneras en suelos arenosos u otras reas donde la infiltracin o descarga de agua salada pueda afectar terrenos agrcolas o fuentes de agua dulce.
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No localizar nuevas granjas camaroneras en reas que ya han alcanzado la capacidad de carga para acuicultura. Conservar las zonas de amortiguamiento y los corredores de hbitat entre granjas y otros usuarios y hbitats. Obedecer las disposiciones de utilizacin del suelo y otras leyes de planificacin y los planes de manejo costero. Mejorar las granjas existentes en reas intermareales y de manglares a travs de la restauracin del manglar, el retiro de los estanques improductivos y el aumento de productividad de las reas de granjas restantes sobre la zona intermareal.

principio 2 diseo de la granja: Disear y construir las granjas camaroneras de manera que minimicen el dao ambiental. Justificacin: Con la creciente intensidad y expansin de las operaciones de cultivo de camarn evidente estos ltimos aos, debiera utilizarse tcnicas adecuadas de diseo y construccin cuando se establecen nuevas granjas camaroneras. Se debiera sacar ventaja de tcnicas mejoradas que consideran no slo los requerimientos del camarn cultivado y el manejo de la granja, sino que tambin integran la granja en el ambiente local al tiempo que causan el mnimo disturbio posible a los ecosistemas circundantes. orientacin para la puesta en prctica: Incorporar reas de amortiguamiento y tcnicas y prcticas de ingeniera que minimicen la erosin y la salinizacin de las reas circundantes durante la construccin y operacin de la granja. Minimizar el disturbio de suelos cidos sulfatados durante la construccin y operacin. Conservar la biodiversidad y fomentar el restablecimiento de hbitats naturales en el diseo de la granja. Minimizar la creacin de reas degradadas tales como cmulos de suelo sin usar y pozos de lastre. Disear diques, canales e infraestructura de manera que no afecte adversamente a la hidrologa. Separar los puntos de descarga del efluente y del canal de entrada para reducir la auto contaminacin y mantener la bioseguridad.

principio 3 uso del agua: Minimizar el impacto del uso del agua para el cultivo de camarn sobre los recursos hdricos. Justificacin: La minimizacin del uso de nueva agua es una parte esencial de la camaronicultura moderna, ambientalmente responsable. La reduccin del intercambio de agua beneficia al granjero bajando los costos de bombeo y reduciendo la posibilidad de introducir compuestos txicos, patgenos, vectores de enfermedades u otros organismos indeseables en la granja. Tambin beneficia al ambiente reduciendo la descarga de nutrientes y materia orgnica desde las granjas y disminuyendo la utilizacin de preciosos recursos de agua dulce. Innovaciones recientes han mostrado que protocolos de manejo apropiados pueden reducir los requisitos de intercambio de agua, incluso en sistemas altamente intensivos, sin prdida en el rendimiento de camarn. Esto tiene beneficios para todas las partes y debiera ser fomentado a todos los niveles.
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orientacin para la puesta en prctica: No usar agua dulce subterrnea para el control de la salinidad. Usar el agua eficientemente minimizando la extraccin de agua. Minimizar la descarga de efluentes de granja y sedimento al ambiente. Apuntar a devolver el agua al ecosistema con concentraciones ms bajas de nutrientes, materia orgnica y slidos que aquella extrada. Incorporar estanques de decantacin y sedimentacin en los diseos de la entrada y la salida del agua. Manejar la calidad del agua y el suelo para mantener condiciones ambientales adecuadas en los estanques camaroneros. Obedecer las leyes y normas nacionales sobre uso del agua y descarga de efluentes.

principio 5 manejo de la alimentacin: Utilizar alimentos y prcticas de manejo de la alimentacin que hagan uso eficiente de los recursos alimenticios disponibles, promover el crecimiento eficiente de los camarones, minimizar la produccin y descarga de desechos. Justificacin: El control y racionalizacin de los alimentos y la alimentacin en la camaronicultura moderna, es de importancia crtica para mantener una industria rentable y ambientalmente sana. Ello es debido a muchos factores incluyendo: los alimentos y la alimentacin constituyen 50-60 % de los costos operacionales del cultivo semi- e intensivo del camarn. El alimento desperdiciado (no comido y/o no metabolizado), adems de afectar la calidad del agua del estanque y predisponer los camarones a enfermedades, tambin contribuye de manera importante a la descarga de nutrientes y materia orgnica desde las granjas camaroneras conduciendo a la eutrofizacin del ambiente. Tambin se est expresando una preocupacin creciente con respecto al derroche en el uso de recursos cada vez ms escasos, como la harina de pescado destinada a dietas para camarn con una prdida neta de recursos proteicos y prdidas asociadas debido a la captura incidental de la industria de la harina de pescado. La formulacin de dietas costo-eficientes, de alta calidad y poco contaminantes y el manejo adecuado del rgimen de alimentacin son por tanto cruciales para procurar optimizar el uso eficiente de los alimentos en el cultivo de camarn. orientacin para la puesta en prctica: Usar alimentos formulados de buena calidad. Hacer uso eficiente de los recursos para alimentacin del camarn. Minimizar el derroche de alimento para camarn.

principio 6 manejo sanitario: Se debiera adoptar planes de manejo sanitario que apunten a reducir el estrs, a minimizar los riesgos de enfermedades que afectan tanto a los stocks cultivados como silvestres y a aumentar la seguridad de los alimentos.
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Justificacin: El mantenimiento de la salud de los stocks de camarn en situaciones de cultivo debiera centrarse en el mantenimiento de un ambiente sano en los estanques, en todas las fases del ciclo de cultivo, para prevenir problemas en los estanques y reducir la probabilidad de transmisin de patgenos fuera de las granjas. El procurar limitar la introduccin de enfermedades a travs del uso de stocks libres de animales enfermos, la preparacin cuidadosa de los estanques antes de sembrarlos, el mantenimiento de condiciones ambientales ptimas a travs del manejo de las densidades de siembra, el control de la aireacin, la alimentacin, el intercambio de agua y la floracin de fitoplancton, etc., el control y registro rutinario de la salud de los camarones para detectar cualquier problema en desarrollo y el mantenimiento de la bioseguridad poniendo en cuarentena y tratando cualquier estanque enfermo, son todos elementos crticos en cualquier plan de manejo sanitario. orientacin para la puesta en prctica: Implementar prcticas de manejo sanitario que reduzcan el estrs de los camarones y se centren en la prevencin de las enfermedades ms que en el tratamiento. Mantener la bioseguridad y minimizar la transmisin de enfermedades entre los sistemas de reproductores, crianza, crecimiento y engorde. Implementar estrategias de manejo que eviten la propagacin de enfermedades del camarn dentro y entre granjas. Usar responsablemente las drogas y medicamentos veterinarios y minimizar el uso de antibiticos.
Es importante resaltar que los principios 3, 5 y 6 tambin tienen aplicacin en los eslabones de Laboratorio de Maduracin y Laboratorio de Larvicultura. Por otra parte, las fincas toman como referencia y aplican la Gua Ambiental para el Subsector Camaronicultor (2002), en cuanto al uso de recursos, generacin de subproductos slidos, efluentes lquidos y emisiones atmosfricas. Del anlisis de las oportunidades y limitaciones de este eslabn, se concluye que la camaronicultura colombiana es de alto nivel competitivo en las fincas de cultivo, si se tiene en cuenta que los indicadores de productividad durante los ltimos aos, evidencian progresos significativos con mejores registros que los principales pases productores y exportadores. No obstante, en este ltimo aspecto llama la atencin el crecimiento del costo del alimento dentro de los costos totales que inhibe una mayor reduccin de los mismos. Esto ltimo podra solucionarse si los productores de camarn se integran hacia atrs en la produccin de este insumo como ya sucede con algunas actividades pecuarias como la avicultura y la ganadera especializada. Este marco general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del anlisis de informacin secundaria, se valor y contrast mediante entrevistas con representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabn de la cadena productiva. Los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla 16.
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tabla 16. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de fincas de cultivo
oportunidades La puesta en marcha de un programa de mejoramiento gentico de la semilla para las condiciones ambientales de Tumaco. La produccin de camarn orgnico para suplir la mayor demanda en el contexto internacional. El costo de oportunidad que representa la facilidad de acceso terrestre a las plantas de proceso en algunas fincas de Tumaco y Cartagena. La oportunidad de disear prototipos para disminuir costos de energa. limitaciones Carencia de infraestructura de comunicaciones en la regin de Tumaco. Altos costos del diesel e insumos. Falta mejorar los sistemas de informacin y asignacin de crditos a los pequeos productores. Contrabando de camarn por las fronteras de Ecuador y Venezuela. Al igual se ha detectado triangulacin de pases asiticos por Panam, dada las ventajas de los acuerdos comerciales. Monopolio del comercio de camarn en Tumaco. Difcil acceso a las plantas de proceso en algunas fincas de las dos costas y costos muy altos de transporte acutico. Altos costos del alimento (45 50%). Imposibilidad de establecer de una manera certera, la verdadera poblacin de camarones en los cultivos intensivos. Baja rentabilidad, por los altos costos de produccin y el incremento del Factor de Conversin Alimenticia (FCA) por la intensificacin del cultivo. Falta de articulacin de las instituciones educativas con los avances en acuicultura, dado que las empresas tienen programas con diferentes instituciones, pero la informacin suministrada es rezagada de los avances. El diseo de los estanques donde se realizan la mayora de los cultivos intensivos, fue concebido para producciones semiintensivas. Falta de buenos equipos de aireacin Tecnologa de manejo se encuentra an en la curva de aprendizaje
La posibilidad de penetrar el mercado nacional, con producto de buena calidad y precio competitivo con otros crnicos. La implementacin de investigaciones en probiticos y biorremediadores para incrementar la produccin de una manera ms limpia. Desarrollo del puerto multipropsito de la Guajira. Medio ambiente muy favorable para el cultivo en la Guajira. El potencial mercado de Venezuela e Islas del Caribe para la venta directa por parte de las fincas de la Guajira. El desarrollo de nuevos alimentos a nivel nacional.
La mejora del tratamiento y reutilizacin del agua (cero recambio).
La mejora de los sistemas de cultivo intensivo y superintensivo. El fortalecimiento de la produccin y exportacin de padrotes por parte de las fincas.
1.2.5 LABORATORIOS DE
LARVICULTURA
Una vez completado el ciclo de maduracin, el nauplio es vendido a los laboratorios de larvicultura que integran el tercer eslabn de la cadena. En estas empresas se hace un estricto cuidado del nauplio hasta convertirse en postlarva. Estos cuidados tienen que ver principalmente con el anlisis del agua, cultivo de microalgas, aplicacin de nutrientes inorgnicos para estimular su crecimiento, as como tambin del manejo de la Artemia y la alimentacin de la larva en todos sus estados de desarrollo. Tal como sucede con los laboratorios de maduracin, este eslabn tambin lo componen dos segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo empresarial integrados con empresas que poseen bienes y servicios en los dife-
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rentes eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan en la prestacin exclusiva de este servicio para la cadena productiva. De acuerdo con ACUANAL (2008), en el momento operan siete empresas de esta ndole. Cabe anotar que esta es una de las fases ms complejas del proceso de cultivo. La supervivencia de la larva, en laboratorios de larvicultura ha venido en aumento. Mientras que a comienzos de la segunda mitad de la dcada de los noventa este ndice era del 30%, para el ao de 1999 se obtuvo el porcentaje ms alto con el 55%. A partir de este ao se ha mantenido una supervivencia promedio del 50% (Figura 24).
Figura 24. supervivencia laboratorios de larvicultura
60.00% 50.00%
Supervivencia
40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: ceniacua 2008
Con respecto a costos de los laboratorios de larvicultura, el valor por millar de postlarvas producidas se ha reducido, hasta alcanzar valores inferiores al 50,0%, durante el lapso de 1996 2008 (Tabla 17). La compra de nauplios y de alimento (Artemia y microencapsulados), y la mano de obra constituyeron los principales rubros dentro de la estructura de costos de este eslabn, representando conjuntamente el 60%. Si bien la participacin del segundo tem dentro de la estructura aument, pasando de un 8,06% a un 16,24 %, en trminos nominales disminuy de US$ 0,35 a US$0,33. Esto es congruente con las mejoras en productividad de las hembras reproductoras en los laboratorios de maduracin, que proporcionaron una mayor oferta de nauplios, como se analiza en el siguiente captulo. En general, la mayora de los rubros analizados present una disminucin en su participacin superior al 45% en el perodo analizado, el nico tem por debajo de
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este valor fue el alimento que se utiliza en este eslabn, quistes de Artemia y microencapsulados, los cuales, luego de presentar un marcado aumento en el valor de su participacin en la estructura de costos durante 2001, lo que signific un incremento porcentual superior a los 10 puntos, regres a valores nominales similares a los de 1996 en el ao 2008.
tabla 17. estructura de costos del eslabn laboratorios de larvicultura
aos rubro nauplios mano de obra alimento (Quistes de artemia y microencapsulados) mantenimiento energa y combustible administracin materiales e insumos Fletes y transporte reposicin de equipos menores impuestos otros costo total / millar precio de venta Eficiencia 1996 costo en us$ 1,71 0,92 0,35 0,54 0,25 0,09 0,23 0,08 0,04 0,01 0,12 4,34 5,50 1,27 participacin % 39,40% 21,20% 8,06% 12,44% 5,76% 2,07% 5,30% 1,84% 0,92% 0,23% 2,76% 100,00% 2001 costo en us$ 1,41 0,54 0,59 0,37 0,07 0,06 0,06 0,04 0,02 0,00 0,07 3,23 4,50 1,39 participacin % 43,65% 16,72% 18,27% 11,46% 2,17% 1,86% 1,86% 1,24% 0,62% 0,00% 2,17% 100,00% costo en us$ 0,50 0,40 0,33 0,24 0,11 0,10 0,12 0,08 0,10 0,01 0,05 2,03 2008 participacn % 24,61% 19,78% 16,24% 11,57% 5,43% 4,95% 5,68% 3,72% 4,92% 0,63% 2,46% 100,00% 2,50 1,23 variaciones en us$ -1,21 -0,52 -0,02 -0,30 -0,14 0,01 -0,11 -0.00 0,06 0,00 -0.07 -2,31 -3.00 % desde 1996 -70,76% -56,52% -5,71% -55,55% -56,00% 11,11% -47,83% 0,00% 150,00% 0,00% -58,33% -53,22% -54,55% -0.04
Fuente: acuanal, perry (2002), ceniacua (2008)
Los nicos rubros que presentan un incremento en su participacin son los administrativos y la adquisicin de equipos. El valor obtenido para estos datos puede ser el resultado de que para el ao 2008 los costos administrativos involucran un costo especial destinado al mantenimiento de los equipos adquiridos previamente. De la misma forma, el aumento en el rubro de adquisicin de equipos es una respuesta clara de los empresarios que pertenecen a este eslabn por adquirir nueva tecnologa que permita mejorar la calidad, eficiencia y por ende competitividad de este eslabn de la cadena. Al igual que el eslabn anterior, la eficiencia de este eslabn fue analizada desde el punto de vista de capital. Como se mencion anteriormente, el costo para producir
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un millar de larvas ha disminuido en el perodo de tiempo analizado en un valor de 53,22%; sin embargo, la reduccin ha sido mayor en el precio de venta de este producto, el cual presenta un dato de 54,55%, o una reduccin cercana a los US$ 3,00. Estos datos afectan directamente la eficiencia de este eslabn, sin embargo, a pesar de estas marcadas disminuciones en las dos variables, los resultados encontrados en la eficiencia se pueden tomar como positivos, ya que para los tres aos analizados el valor final fue mayor a 1,20. Es necesario recordar que estos datos obtenidos, son valores promedios de la informacin primaria recopilada en las visitas de campo de mano de los diferentes actores en un momento de tiempo determinado y que a la vez estos costos de produccin son sensibles al nmero de ciclos que el laboratorio de larvicultura pueda desarrollar por ao. Los valores encontrados reflejan el comportamiento de un espacio de tiempo. Bajo esta perspectiva, no se puede olvidar que a lo largo de un ao, las variaciones en las variables que se tienen en cuenta para obtener estos resultados pueden afectar el valor final de la eficiencia hacindolo obtener valores inferiores a 1, como el caso que se present en el eslabn anterior. Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabn son presentados a continuacin en la tabla 18.
tabla 18. criterios de calidad del eslabn laboratorios de larvicultura.
Fuentes de nauplios y produccin de post larvas a) Los nauplios deben provenir de un laboratorio que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del producto. b) Los laboratorios deben proveer post larvas que deben ser de diagnstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del sndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis Necrotizante), YHV (Virus Sndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnsticos deben estar contemplados en el protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Organizacin Internacional de Epizootias). c) En caso de importacin de post larvas y nauplios se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector productivo, apoyados en la legislacin nacional vigente. d) El laboratorio debe tener un sistema que prevenga el escape de larvas al medio que lo rodea. e) El laboratorio debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos ltimos aos. suministro de agua a) El agua para proceso de larvicultura en laboratorio es tratada (tratamiento fsico y/o qumico) para minimizar el riesgo de presencia de patgenos.
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b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislacin regional o nacional vigente. alimento a) El alimento (quistes de Artemia ) debe ser negativo para los principales patgenos b) Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA. c) Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento.
Fuente: norma tcnica colombiana ntc de 366/06.
Todos los laboratorios de larvicultura de la cadena cumplen con estas normas, no utilizan larvas silvestres y trabajan exclusivamente con nauplios producidos en ciclo cerrado. Para los laboratorios de larvicultura aplica principalmente el siguiente principio de sostenibilidad ambiental que se presenta en la tabla 19.
principio 4 reproductores y postlarvas: Cuando sea posible, usar stocks domesticados y seleccionados de camarones reproductores y post-larvas resistentes y/o libres de enfermedades para mejorar la bioseguridad, reducir la incidencia de enfermedades y aumentar la produccin, al tiempo que reduce la demanda de stocks silvestres. Justificacin: Tendencias recientes en el cultivo de camarn han mostrado un cambio hacia el uso de stocks de animales domesticados, siguiendo el actual paradigma agrcola. La eliminacin de la necesidad de una fuente de reproductores y/o post-larvas silvestres ha permitido a la industria desarrollar programas exitosos para el mejoramiento de sus stocks de camarones, tanto en trminos de sus caractersticas reproductivas como de produccin. Tambin ha conducido al desarrollo de algunos stocks resistentes y/o libres de enfermedades. Al mismo tiempo, estos desarrollos han conducido a reducir las demandas por reproductores silvestres y, por lo tanto, a reducciones de las capturas incidentales indeseadas y de las prdidas de hbitat involucradas con su recoleccin. Sin embargo, se requiere trabajo adicional para alcanzar estos avances para todas las especies cultivadas actualmente. Se debe tratar los problemas asociados con los movimientos transfronterizos de especies no-indgenas que trajeron nuevas amenazas de transmisin de enfermedades y de reduccin de biodiversidad. orientacin para la puesta en prctica: Evitar los impactos negativos sobre la biodiversidad derivados de la recoleccin de reproductores o post-larvas silvestres. Dar preferencia a las especies locales y nativas de camarn. Adoptar medidas de cuarentena y de bioseguridad en la granja para reducir los riesgos de introducciones de enfermedades. Usar semilla procedente de animales domesticados dondequiera que sea posible. Sembrar postlarvas de buena calidad para mejorar las posibilidades de una cosecha exitosa. Cumplir con los criterios nacionales, regionales e internacionales que controlan el movimiento y cuarentena de animales.
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Sin embargo, es importante recordar que para este eslabn tambin aplican los principios 3, 5 y 6 descritos previamente en el eslabn de finca de cultivo. Al valorar las oportunidades y limitaciones del eslabn, se concluye que, en general, los resultados de los procesos que se desarrollan dentro de dicho eslabn de larvicultura en Colombia son competitivos frente a los desempeos productivos de los pases productores a nivel mundial. Este es el caso de una de las variables ms importantes en este aspecto como es la supervivencia, la cual, en la ltima dcada, presenta valores significativos como ya se mencion. El anterior marco general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del anlisis de informacin secundaria, se valor y contrast mediante entrevistas con representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabn de la cadena productiva. Los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla 20.
tabla 20. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de laboratorios de larvicultura.
OPORTUNIDADES Existe la posibilidad de una reactivacin de la demanda de las fincas que han cerrado en las dos costas. Intensificacin del cultivo en larvicultura. Existe la probabilidad de exportar larva. Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena. Hay un incremento de la demanda por la intensificacin del cultivo y el rea en las fincas. Existe la posibilidad de estabilizar la produccin de los laboratorios durante todo el ao. Evaluacin de calidad del nauplio con trazabilidad desde el reproductor y lnea gentica. El potencial desarrollo del cultivo de Artemia en Colombia. LIMITACIONES Falta demanda de semilla en Tumaco. Hay problemas de bioseguridad en el sector por el contrabando de larva desde el Ecuador. Falta de una Red Nacional de Acuicultura y la vinculacin a redes internacionales de los actores de la cadena. Se ha incrementado el tiempo de los ciclos de cultivo en larvicultura. Controles incoherentes en los permisos de importacin de alimentos. Muy poco margen de ingresos y rotacin de cartera muy lenta (entre 90 y 180 das). Demanda muy irregular de larva, lo cual afecta el nmero de ciclos por ao aumentando los costos de produccin. Inflexibilidad en los precios, as como costo de produccin muy alto. Falta de acceso a lneas genticamente mejoradas para producir resultados en larvicultura. Actualmente, el rea de las fincas activas se ha reducido y esto ha afectado notablemente a los laboratorios al disminuir la demanda. Para el eslabn en promedio el 24,61% de los costos los representa el nauplio. Sector demasiado reducido a causa de la crisis en rentabilidad del negocio y la falta de inversin. Hace falta personal ms calificado. Barreras para la importacin de alimentos (Artemia, microencapsulados, etc.)
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1.2.6 LABORATORIOS DE
MADURACIN
El segundo eslabn son los laboratorios de maduracin. Para el ao 2008, la Cadena cuenta con tres laboratorios, donde se efecta la primera etapa de produccin de la semilla del camarn. En estas instalaciones se cuentan con mltiples tanques, que han sido diseados exclusivamente para las fases de reproduccin, desove y eclosin. En la primera fase, hembras y machos (reproductores) son alojados para su apareamiento. Una vez culminada esta fase, las hembras son trasladadas a tanques de desove para que depositen sus huevos. A continuacin, los huevos se incuban hasta que se convierten en nauplios. El presente eslabn lo componen dos segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo empresarial que funcionan de manera integrada con empresas que poseen bienes y servicios en los diferentes eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan en la prestacin exclusiva de este servicio para la cadena productiva. En el caso particular de los laboratorios de maduracin, la productividad se ha visto reflejada en un mayor nmero de nauplios por cada 100 hembras. Mientras en el inicio de la dcada del 2000 el promedio era de 550.000 nauplios, para el ao 2008 este valor aument llegando a niveles cercanos a los 662.369 (Figura 25)
Figura 25. productividad laboratorios de maduracin
700000
Nauplios / 100 Hembras
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: ceniacua (2008)
En el caso de los laboratorios de maduracin, el costo medio en US$ aument entre 1996 y 2001, pasando de 42 a 52 centavos de US$; sin embargo, para el ao 2008 el costo final promedio de produccin alcanz la cifra de 30 centavos de US$, lo que refleja
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Cadena de Camarn de Cultivo una disminucin total en el perodo de 28,57% (Tabla 21). Los rubros ms significativos en el ltimo ao fueron: alimento (40,00%), mano de obra (26,67%), energa y combustible, y reproductores, quienes comportan el mismo valor de participacin (10,00%). A pesar de estos valores, debe notarse que la mayora de rubros presentaron una baja importante en sus costos, con valores superiores al 30%. A decir verdad, el nico rubro que mostr incremento en su valor nominal y participacin fue el alimento (Artemia, poliquetos y balanceado), el cual present un incremento en US$ 0,08 pero que porcentualmente representa un incremento del 200,00% en su participacin en la estructura de costos.
tabla 21. estructura de costos del eslabn laboratorios de maduracin
aos rubro alimento (biomasa artemia, poliquetos y balanceado) mano de obra administrativo energa y combustible reproductores mantenimiento otros costo total / millar precio de venta Eficiencia 1996 costo en us$ participacin % costo en us$ 2001 participacin % costo en us$ 2008 participacin % variaciones en us$ % desde 1996
0,04
9,50%
0,20
38,50%
0,12
40,00%
0,08
200,00%
0,12 0,03 0,05 0,03 0,01 0,14 0,42 0,88 2,09
28,60% 7,10% 11,90% 7,10% 2,40% 33,30% 100,00%
0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,09 0,52
15,40% 11,50% 7,70% 5,80% 3,90% 17,30% 100,00% 0,75 1,44
0,08 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,30
26,67% 6,67% 10,00% 10,00% 3,33% 3,33% 100,00% 0,48 1,60
-0,04 -0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,13 -0.12 -0,40 0,49
-33,33% -33,33% -40,00% 0,00% 0,00% -92,86% -28,57% -45,45%
Fuente: acuanal, perry (2002), ceniacua (2008)
Este incremento significativo sobre el alimento puede ser debido a que la mayora, de los items, si no todos, que constituyen este rubro son importados, ya que el pas no cuenta en la actualidad con capacidad tecnolgica para producirlos. Al ser netamente importados, se encuentran fuertemente influenciados por variables macroeconmicas como la tasa de cambio, la cual para el ao pasado fue bastante inestable. Este tipo de productos no se puede dejar de importar porque son parte fundamental para obtener buenos resultados no solo en este eslabn, sino en toda la cadena, ya que los laboratorios de maduracin son uno de los eslabones primarios dentro de la cadena productiva. La eficiencia de este eslabn fue evaluada desde el punto de vista de capital, en el
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cual se aplic la frmula donde el valor de las entradas es dividido entre el valor del total de las salidas. El costo para producir un millar de nauplios en el perodo de tiempo analizado ha disminuido en un valor de US$ 0,12 que representa el 28,57%, pero, al igual de lo que se presenta en el eslabn anterior, el precio de venta ha disminuido en mayor proporcin alcanzando valores de 45,45%, que es igual a una reduccin de US$ 0,40. Estos resultados han permitido establecer eficiencias por encima de 1, incluso en 1996 se alcanz una eficiencia superior a 2, esto indicara para este eslabn que, aunque se han presentado variaciones en las variables tenidas en cuenta para la aplicacin de la frmula, estas no han impactado fuertemente sobre el resultado final de eficiencia del eslabn. Sin embargo, es importante resaltar que estos resultados pueden enmascarar el hecho que ms influye sobre la eficiencia de los laboratorios de maduracin y es el hecho de que en promedio solamente es aprovechado menos del 50% de su produccin, ya que por falta de demanda en unos casos o por sobreoferta de nauplios en otros, el porcentaje restante debe ser desechado. Esta sobre produccin es indispensable para garantizar el abastecimiento de nauplio durante todo el ao, pero afecta significativamente los costos de produccin dependiendo de la cantidad de nauplio entregado al siguiente eslabn. Al igual que para el eslabn anterior, los resultados obtenidos muestran el comportamiento de la eficiencia en un periodo de tiempo. Aunque son valores promedios, no se puede apreciar claramente las fluctuaciones que presenta la eficiencia en un perodo de tiempo ms largo como consecuencia de las variables macroeconmicas que los actores no pueden controlar. Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabn son presentados a continuacin en la tabla 22.
tabla 22. criterios de calidad del eslabn laboratorios de maduracin.

Fuentes de reproductores y produccin de nauplios a) Se podrn utilizar reproductores provenientes del medio natural nicamente con fines de investigacin, conservando los protocolos de Bioseguridad existentes. b) Los reproductores deben provenir de un laboratorio o granja que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del producto. c) En caso de importacin de reproductores stos deben ser SPF y llegar a una estacin de cuarentena (mnimo de 40 das) y cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector productivo.
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d) Los lotes de reproductores seleccionados deben ser de diagnstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del sndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis Necrotizante), YHV (Virus Sndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnsticos deben estar contemplados en el protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Organizacin Internacional de Epizootias). e) El laboratorio o granja debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos ltimos aos. suministro de agua a) El agua para proceso de reproduccin en los laboratorios es tratada (tratamiento fsico y/o qumico) para minimizar el riesgo de presencia de patgenos. b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislacin regional o nacional vigente. alimento El alimento fresco (poliqueto, Artemia adulta, calamar, entre otros) se verifica con diagnstico negativo para WSSV y NHP. Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA. c) Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento.
Fuente: norma tcnica colombiana ntc de 366/06.
Todos los laboratorios de maduracin de la cadena cumplen con estas normas, no utilizan reproductores silvestres y trabajan exclusivamente con reproductores seleccionados genticamente ya sea familiares o masales. Conforme con lo reglamentado en el consorcio (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006), que recopila los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, para los laboratorios de maduracin, el principio de sostenibilidad ambiental que influye en este eslabn es el numero 4 (reproductores y post-larvas) descrito anteriormente. Los principios 3, 5 y 6 tambin tienen aplicacin en este eslabn. Luego de la evaluacin de las oportunidades y limitaciones de este eslabn, es evidente que los avances obtenidos con la investigacin en maduracin, larvicultura y cra de reproductores en finca, permitieron cerrar el ciclo de cultivo en Colombia logrando sustituir el ingreso de material gentico de origen extranjero. A partir de este desarrollo se inici en 1997 el programa de mejoramiento gentico que le ha permitido a la cadena controlar el ingreso de enfermedades, y generar reproductores y nauplios de mejor calidad. Sin embargo, es prioritario que la cadena busque nuevas fuentes que le permitan sustituir materias primas de origen animal como la harina de pescado, el poliqueto y la biomasa de Artemia, por otros insumos nacionales derivados de organismos marinos
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de origen vegetal o animal, que le permita al sector ser competitivos frente a la gran produccin de alimentos balanceados de Per y Ecuador. El anterior contexto general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del anlisis de informacin secundaria, se valor y contrast mediante entrevistas con representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabn de la cadena productiva y sus resultados se presentan en la tabla 23.
tabla 23 oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de laboratorios de maduracin
oportunidades Se est desarrollando investigacin en la bsqueda de nuevas dietas balanceadas para disminuir el consumo de alimentos frescos importados. Existe la posibilidad de exportar los nauplios producidos en el marco del programa de mejoramiento gentico de CENIACUA. Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena. limitaciones Falta de dietas balanceadas de buena calidad.
La cartera es de muy lenta rotacin y de difcil recuperacin entre los diferentes eslabones de la cadena. Hay una estacionalidad en la produccin y existen problemas en la calidad de agua en algunas regiones o pocas de ao que afecta la produccin. Hay una dependencia total de alimento importado. Falta ms desarrollo gentico orientado fundamentalmente a maduracin. El sector es demasiado reducido. El porcentaje de desecho de nauplio por falta de venta es muy alto, lo cual impacta en los costos de produccin. Existen controles que dificultan y limitan la importacin de alimentos.
Se cuenta con un programa de cra, levante y seleccin de reproductores, el cual continuamente se est optimizando. Posibilidad de mejorar continuamente la calidad gentica de la semilla para hacer ms eficiente la industria camaronicultura. Existe la posibilidad de exportar los padrotes seleccionados.
Hay un incremento de la demanda de nauplio por la intensificacin del cultivo en las fincas.
1.2.7 P ROVEEDORES DE
INSUMOS
El eslabn de los proveedores de insumos se encuentra constituido por cinco segmentos encargados de suministrar materia prima a los dems eslabones de la cadena. El primer segmento corresponde al suministro de reproductores que generalmente son criados en las fincas de engorde o en las instalaciones de CENIACUA y se destinan para los laboratorios de maduracin. El segundo segmento est conformado por los proveedores de alimentos para los laboratorios de maduracin, larvicultura y fincas de engorde. El alimento destinado para los laboratorios de maduracin es bsicamente fresco e importado y esencialmente constituido por poliquetos (gusanos marinos), biomasa de Artemia y calamar aunque este ltimo se consigue en el mercado nacional. El alimento que utilizan los laboratorios de larvicultura es tambin importado y se fundamenta en nauplios de Artemia, microencapsulados y en microalgas que son cultivadas por
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los mismos laboratorios. Finalmente, las fincas de engorde utilizan alimentos balanceados importados cuya matriz principal es el aceite y harina de pescado, y la harina de soya entre otros. El tercer segmento corresponde a los insumos y fertilizantes destinados para los laboratorios de maduracin, larvicultura y fincas de cultivo. Los laboratorios de maduracin utilizan bsicamente desinfectantes, materiales elctricos e hidrulicos y material de fibra de vidrio o mampostera para el mantenimiento de instalaciones. Los laboratorios de larvicultura usan estos mismos insumos ms los fertilizantes inorgnicos y vidriera de laboratorio para cultivo y mantenimiento de los cultivos de fitoplancton. Las fincas de engorde, usan fundamentalmente fertilizantes orgnicos e inorgnicos, microorganismos eficientes (EM), algunos desinfectantes como la cal y el bisulfito de sodio para las cosechas de los animales. El cuarto segmento es el de los equipos. Estos se pueden diferenciar como equipos de laboratorio y equipos industriales. Los de laboratorio son microscopios, estereoscopios, balanzas, autoclaves, oxmetros, salinmetros potencimetros etc., que se destinan para controlar la calidad de los nauplios, fitoplancton, postlarvas, camarn, aguas, suelos y procesamiento durante las fases de cultivo que abarcan los eslabones 2 a 5 (laboratorios de maduracin, larvicultura, fincas de engorde y plantas procesadoras). Los equipos industriales cubren todos los eslabones y se componen por equipos de transporte terrestre y acutico, aireacin, bombeo, filtracin, termo regulacin de agua y cadena de fro que garantiza la calidad de un producto altamente perecedero hasta el consumidor final nacional e internacional. El quinto y ltimo segmento del eslabn proveedores de insumos, es el de los empaques y hielo, que surte dos frentes. El primero es el de los empaques constituidos por bolsas plsticas, neveras de icopor y hielo destinados para el transporte en los laboratorios de maduracin, larvicultura y fincas de engorde de nauplios y postlarvas respectivamente. El segundo se encuentra compuesto por contenedores en fibra de vidrio, hielo y empaque contramarcado para garantizar el transporte y la calidad del producto entre las fincas de engorde, la planta de proceso, las comercializadoras y el consumidor final. Este primer eslabn se considera como uno de los ms crticos de la Cadena, por cuanto la gran mayora de los insumos y equipos utilizados son importados, de costo alto, y en algunos casos, como la harina de pescado que integra el alimento balanceado, la Artemia y los poliquetos, dependen de variaciones ambientales que afectan su oferta natural y consecuentemente sus precios de mercado. En concordancia con los FCA registrado para el perodo entre 2000 y 2008 el consumo de alimento balanceado se ha ido incrementando por el aumento en las
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densidades de siembra de las fincas, como se observa en la Figura 26.

Figura 26. alimento balanceado consumido para el periodo 2000 a 2008
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
T M
0 2000 2001 2002 2003 2004

Ao
2005
2006
2007
2008
Fuente: ceniacua (2008).
Con relacin al consumo de quistes de Artemia hay que destacar que para el ao 2008 la produccin fue 1.078 Millones de larvas, las cuales requirieron para su alimentacin de 6.8 TM de Artemia con un valor de US$ 431.000. La valoracin de la informacin relacionada con el eslabn de los proveedores de insumos evidenci algunas oportunidades y limitaciones que influyen el desempeo de la cadena, las cuales se presentan en la Tabla 24. En este sentido, es importante destacar que los proveedores de insumos, aunque son considerados como integrantes de la cadena, la realidad es que estos no pertenecen de manera efectiva a esta, por cuanto son particulares que se dedican, en su mayora, a la importacin y comercializacin de insumos de origen forneo para diferentes actividades acucolas y agrcolas, que utilizan los alimentos balanceados, frescos y equipos de uso general entre otros. En consecuencia, hay que tener en cuenta que algunas de las limitaciones enunciadas reflejan de una manera ms directa su gran interrelacin e impacto competitivo sobre los dems eslabones de la cadena. A partir de este contexto y teniendo en cuenta la informacin primaria recopilada en las salidas de campo y misiones tecnolgicas realizadas, se identificaron las oportunidades y limitaciones para este eslabn.
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tabla 24. oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de provedores de insumos
oportunidades Posibilidad de reactivar la produccin nacional de harina de pescado en Tumaco y Buenaventura, utilizando la infraestructura existente. La constitucin de compaas nacionales que elaboren alimentos para la cadena. La probabilidad de producir biocombustible a partir de cultivos de microalgas. Diseo de prototipos para disminuir costos de energa. limitaciones Persisten an los elevados costos de nuevas fuentes alternas de energa. Dependencia de alimento importado para los eslabones de maduracin, larvicultura y finca. Altos costos del proceso de importacin y de los alimentos de la cadena. Dependencia de equipos importados para las plantas de proceso. Dependencia de equipos importados para todos los eslabones de la cadena. Incremento de costos por la disminucin de la oferta de insumos como la melaza y la soya por su utilizacin como biocombustibles. Carencia de compaas nacionales que elaboren equipos para la aireacin a nivel de las fincas. Escasa duracin y resistencia al ambiente tropical y salino de los equipos de aireacin importados. Altos costos del petrleo y de sus insumos derivados.
La gestin de nuevo conocimiento para la constitucin de alimentos balanceados que sustituyan la harina de pescado. Cluster de empresas, para disear empaques para el proceso de camarn. Cluster de empresas, para disear equipos para el proceso de camarn. Posibilidad para el desarrollo de equipos de enfriamiento, aireacin y filtracin para los laboratorios de maduracin y larvicultura a nivel nacional. Posibilidad para el desarrollo de equipos para todos los eslabones de la cadena a nivel nacional.
1.2.8 A MBIENTES
ORGANIzACIONAL E INSTITUCIONAL
Dentro del entorno organizacional, se destacan los contactos con las entidades oficiales relacionadas con la acuicultura como: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR); Departamento Nacional de Planeacin (DNP); Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER); PROEXPORT; Ministerio de Comercio Exterior (MINCOMEX); Corporacin Colombia Internacional (CCI); COLCIENCIAS; DIMAR; Asociacin Nacional de Industriales (ANDI); Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT); Instituto de Fomento Industrial, (IFI); Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (FINAGRO), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); y el Banco de Comercio Exterior, (BANCOLDEX), entre otras. As mismo, a nivel internacional se encuentran, Organizacin Mundial de la Salud (OMS); Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) y GLOBALGAP. En este
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aspecto es importante resaltar que desde junio de 2008 el sector es miembro de GLOBALGAP, un organismo privado que establece normas voluntarias a travs de las cuales se puede certificar productos agrcolas en todas partes del mundo. El entorno institucional, se encuentra conformado por las principales normas que gobiernan la cadena. A escala nacional, se cuenta con 43 y a nivel internacional con 6, las cuales, se encuentran orientadas a controlar aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal, inocuidad alimentaria y exportacin e importacin de productos de la acuicultura. A nivel nacional, se debe resaltar el esfuerzo que ha venido desarrollando el ICONTEC, especficamente el comit # 48 (Pescados, Crustceos y Mariscos) en beneficio del sector con la creacin y desarrollo de diferentes Normas Tcnicas Colombianas. As mismo, el proyecto NOREXPORT ICONTEC ACUANAL, permiti desarrollar la Norma Andina PNA 12:001/002 / 2006. Productos de la Pesca y la Acuicultura. Camarones congelados, crudos, cocidos o precocidos (Langostinos Congelados). Desde el punto de vista internacional, la ltima norma adoptada es la GLOBALGAP, la cual fue diseada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la produccin agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotacin en el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos qumicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como tambin en el bienestar de los animales. De la misma forma oficia de manual prctico para Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) en cualquier parte del mundo. Es una asociacin de productores agrcolas y minoristas, en condiciones de igualdad, que desean establecer normas eficaces de certificacin y procedimientos. Actualmente Colombia, a travs de ACUANAL, ha conformado el primer GTTA (Grupo Tcnico de Trabajo Acucola) a nivel mundial de Acuacultura, en el cual se han desarrollado las guas de interpretacin de los diferentes estndares para Camarn de Cultivo, Tilapia y Trucha. La funcin de estos grupos es elaborar un conjunto de directrices nacionales de interpretacin, y enfrentar los desafos especficos de adaptacin e implementacin identificados a nivel local. Como resultado de este proceso, el estndar actual para camarn de cultivo se encuentra conformado por: aseguramiento integrado de fincas, mdulo base de acuicultura / camarn de cultivo, criterio social en la produccin de camarn y cadena de custodia. A nivel sectorial especfico, la Asociacin Nacional de Acuicultores (ACUANAL), cre en 1993, CENIACUA, entidad que hoy es el ms importante centro privado
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de investigaciones en este campo en el pas, el cual goza de gran reconocimiento y apoyo nacional e internacional. Su consolidacin se ha logrado gracias al decidido apoyo estatal y del gremio camaronicultor. Desde la puesta en marcha del programa de mejoramiento gentico de CENIACUA en 1997, se evidencia la utilizacin de mejores semillas y consecuentemente mayores niveles de supervivencia e ndices de productividad por hectrea cultivada, que ha permitido por una parte, la reduccin en la participacin de la semilla en los costos de produccin y por la otra, la generacin de recursos propios para CENIACUA. Con base en los acuerdos de competitividad suscritos por ACUANAL en 1998 2002 y el diligenciamiento del instrumento con los diferentes actores que componen el entorno organizacional e institucional del cultivo de camarn en el pas, en la Tabla 25 se presentan las dinmicas que permiten diferenciar las oportunidades y limitaciones que influyen en la cadena.
tabla 25. oportunidades y limitaciones identificadas en los ambientes organizacional e institucional
oportunidades La oportunidad para el sector camaronicultor colombiano que representa el liderazgo de ACUANAL y CENIACUA, al continuar generando alianzas estratgicas entre el sector pblico y el privado, apoyndose en la utilizacin eficiente de los instrumentos de poltica y las facilidades que ofrecen las diferentes entidades del estado. Presencia de entidades educativas y de formacin que pueden mejorar la oferta del recurso humano que se requiere para el crecimiento de la cadena. limitaciones El contexto macroeconmico no es lo suficientemente estable y el comportamiento de las variables que lo conforman tiene un impacto decisivo en la competitividad de la cadena. Como sucede con la tasa de cambio, las tasas de inters, las tarifas impositivas y la poltica laboral, entre otras. Falta aplicar mecanismos jurdicos de proteccin de los desarrollos tecnolgicos y cientficos adelantados por el sector para que su comercializacin implique una generacin de ingresos que sean reinvertidos en nuevos proyectos acordes a las necesidades sectoriales. No hay desarrollo de esquemas especficos de transferencia de tecnologa e informacin apropiada para el beneficio de todos los eslabones de la cadena. No se ha implementado el desarrollo de acciones conjuntas con los pases productores de la regin americana, encaminadas a reducir la posicin dominante de los compradores. An no se ha logrado consolidar las preferencias en acceso a mercados y eliminacin de posibles barreras arancelarias o no arancelarias. Falta contar con una legislacin ambiental nica que facilite los permisos para la creacin de nuevas empresas o la ampliacin de las actuales en todos los eslabones de la cadena.
La ocasin de integrar al crecimiento sectorial a los pequeos productores, con modelos de cultivo extensivo. La visibilidad positiva del pas, es una ocasin favorable para definir y utilizar estrategias de promocin para atraer inversin nacional y extranjera. La necesidad y el potencial que implica cuantificar los sistemas de produccin que demuestren mayor competitividad, donde se mida el efecto de reduccin de costos por economas de escala en cada uno de los eslabones de la cadena. La necesidad y el potencial que implica, reducir los costos en alimento en la produccin de nauplios, larvas y engorde a travs de alianzas estratgicas con empresas productoras de insumos y la utilizacin de las herramientas financieras y tributarias existentes.
Precaria dotacin de bienes pblicos en las zonas de produccin. Acometidas a energa, acueducto, gas natural etc. No la provee el estado.
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1. 3 r etos de la ca dena producti va F r ente a l entor no com petiti vo

Para finalizar el anlisis de desempeo de la cadena productiva, es necesario identificar el distanciamiento que existe entre las prcticas desarrolladas por la misma frente a los pases que tiene cadenas productivas lderes a nivel mundial. Como marco de referencia para el este anlisis, se tom el estudio de benchmarking realizado por la World Wildlife Fund (WWF) en 2007, donde se compara las cadenas productivas de Brasil y Tailandia. En dicho estudio, el pas latinoamericano logra un mayor desempeo que el asitico y por lo tanto se toma como centro de referencia para valorar las prcticas de los dems pases. Los resultados obtenidos para Brasil y Tailandia se extrapolaron a una escala de 1 a 5 para poder realizar las respectivas comparaciones con los pases seleccionados. Donde 1 corresponde a una prctica muy poco desarrollada, 2 a una escasamente desarrollada, 3 a una medianamente desarrollada, 4 a una con buen desarrollo y 5 a una con muy buen desarrollo. Posteriormente, se procedi a realizar el anlisis para cada uno los 8 criterios establecidos por el consorcio (FAO/ NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). Los pases que se tuvieron en cuenta como fuentes de referencia para Colombia fueron: Ecuador, Guatemala, Tailandia y Vietnam por ser los principales exportadores de camarn en algunos casos (como Tailandia por ejemplo) o porque es donde se han identificado las mejores prcticas o factores de xito, que pueden ser aplicados en el contexto colombiano. En este sentido, hay que destacar que con el aumento del volumen de produccin, de comercio y de consumo del camarn de cultivo, hay una demanda concurrente y creciente del sector acucola por mejorar la sostenibilidad, aceptabilidad social y seguridad de la salud humana. Esto no slo est afectando el ambiente internacional de negocios y presionando a los productores para que se centren en mtodos de produccin que traten esos asuntos, sino tambin desafa a los pases productores a desarrollar e implementar polticas e instituciones adecuadas y apropiadas que proporcionen un ambiente propicio para la produccin y el comercio responsable. Colombia no puede ser ajena a esta tendencia mundial y, dado que el principal mercado del camarn de cultivo es el internacional, se consider fundamental que se tuvieran en cuenta los criterios establecidos por el consorcio (FAO/NACA/ UNEP/WB/WWF. 2006); estos criterios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, que se aplicarn a este tem del estudio, son los siguientes:
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1. Localizacin de la Granja. 2. Diseo de la Granja. 3. Uso del Agua. 4. Reproductores y Postlarvas. 6. Manejo Sanitario. 8. Responsabilidad Social. En la Figura 27 se presentan los resultados del anlisis con base en la localizacin de la granja de cultivo, ntese que Colombia presenta una calificacin donde se destacan sus buenas prcticas, pues la afectacin a los ecosistemas de manglar ha sido mnima al localizarse todos sus cultivos por encima de la zona intermareal en reas del Caribe colombiano. Respecto a los cultivos del Pacifico colombiano, por diferentes razones econmicas y ambientales estos se han reducido de una manera muy significativa a cerca de 440 ha, observando que muchas de las fincas inoperantes (1.118 ha) ya estn cubiertas de manglar (CENIACUA, 2008). Brasil, aunque ha presentado algunos impactos negativos sobre el manglar a causa de su mayor extensin de cultivo, por localizar la mayora de sus granjas en el Atlntico y sobre la zona intermareal, tambin obtiene una calificacin cercana a Colombia.
Figura 27. anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin la localizacin de la granja
Ecuador
5 4 3
Vietnam
2 1 0
Colombia
Otros Pases Brasil
Tailandia
Guatemala
Guatemala obtiene resultados regulares, pues son conocidos algunos impactos negativos sobre los manglares del Pacfico; no obstante, se han logrado minimizar por la intensificacin del cultivo. Por el contrario, los pases asiticos y el Ecuador obtienen una calificacin deficiente pues sus cultivos evidentemente afectaron en el pasado significativas reas de manglar y no respetaron las zonas intermareales que son mucho ms amplias en el Pacfico. Sobre este punto, algunos investigadores opinan que en los ltimos aos las empresas camaroneras han tenido un impacto significativo en la destruccin de los
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manglares en todo el mundo. De acuerdo a Clay (1996 citado por Tobey et al., 1998) las camaroneras pueden ser responsables del 10 al 25% de la tala de los manglares ocurrida desde 1960. Se ha estimado que 765.500 ha de manglares han sido taladas para acuicultura (principalmente del camarn), con 639.000 ha en Asia solamente (Phillips et al. 1993, citado por Tobey et al. 1998). Pez-Osuna (2005) indica que grandes reas de manglares han sido convertidas en granjas de peces y de camarn en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Ecuador y Honduras. NACA (1994 citado por Tobey et al. 1998) indica que en regiones donde la acuicultura del camarn ha llegado a ser importante, se ha estimado que del 20 al 50% de la reciente destruccin del manglar, es debido a esta actividad. La preocupacin por la tala de manglares para la construccin de estanques de camarn, contina siendo el factor ms reiterativamente expresado por parte de la comunidad ambiental. En un artculo llamado "Cocktail de Camarn - Recetas para el Desastre", el Consejo Nacional para la Defensa de los Recursos expres que la mitad de la prdida de manglares ha sido causada por la cra de camarn. No obstante, de acuerdo con Chamberlain (2002), esta cifra es una obvia exageracin, pues aun suponiendo que se hubieran construido las 1.372.800 ha del total de granjas camaroneras en tierras de manglares, esto sera aproximadamente un 3% de la prdida de los manglares a lo largo de la historia. Debido a esta problemtica y a que la controversia an contina, se cre en mayo de 1997, la Global Aquaculture Alliance (GAA) con el objetivo de profundizar el desarrollo de una acuicultura responsable desde el punto de vista ambiental para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. El enfoque de la GAA para abordar la sensibilidad de los problemas ambientales, fue la de disipar las emociones y registrar hechos. No obstante, el problema radica en que estas campaas se han magnificado y continan hoy en da, y siguen incluyendo de manera indiscriminada a todos los productores, sin distinguir que las realidades nacionales y los impactos por pas han sido muy diferentes. Por ejemplo en Colombia, si bien algunas granjas se localizan contiguas a reas estuarinas donde crecen los manglares, de acuerdo con Sanchez-Paez et al. (1997), en el Caribe no se han observado an impactos negativos sobre estas. En este sentido, Gautier (2002), afirma que las razones son de carcter tcnico y geogrfico, pues el rango de mareas en la costa Caribe solo es de 30 cm lo que ha obligado a las empresas a localizar sus granjas en las tierras altas para poder cosechar los estanques de cultivo por gravedad, por esto se puede observar que todas las fincas coexisten con una franja previa de manglares entre la costa y sus instalaciones.
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Cadena de Camarn de Cultivo Por otra parte, los empresarios conocen muy bien las dificultades fsicas y qumicas que presentan los suelos sulfato cido reductores del ecosistema de manglar y los enormes costos ecolgicos y econmicos que implica operar en ellos. Adems, valoran que dichos lugares ofrecen otros beneficios como reservas ecolgicas y sociales, amortiguadores y protectores contra tormentas, y tratamiento de agua. En algunas zonas, las imgenes satelitales indican que en las regiones donde se desarrolla el cultivo de camarn, las reas de manglares han empezado a aumentar, especialmente en el Pacfico colombiano. Paralelamente, la legislacin colombiana prohbe la tala de manglares y solo la autoriza cuando los canales de toma de agua lo requieren, siempre y cuando la empresa se comprometa en un programa de reposicin de la vegetacin retirada. De acuerdo con Gautier (2002), se estima que en la costa Caribe solo se han talado 32.1 ha de manglar. Teniendo en cuenta lo anterior, una ventaja comparativa del camarn de cultivo colombiano, sera su bajo impacto ambiental sobre los ecosistemas de manglar, lo cual le permitira incursionar en otro importante proyecto o desafo en el que se encuentran embarcados los productores de camarn en Latinoamrica, la produccin de camarn orgnico, el que est siendo muy valorado en los mercados. Respecto al diseo de la granja, en la Figura 28 se presentan los resultados del benchmark. En este caso Colombia mantiene sus buenos resultados, pues al no afectar los manglares de manera significativa, esto le ha permitido a sus granjas incorporar en su diseo a los mismos como reas de amortiguamiento, minimizar el disturbio de los suelos cido sulfatados propios de estos ecosistemas y conservar la biodiversidad. Tambin hay que destacar que todas las empresas en sus diseos tienen bien diferenciados sus puntos de toma y descarga de agua, asimismo algunas empresas han diseado sistema de tratamiento de aguas residuales de los efluentes, mediante la incorporacin de biofiltros que utilizan bosques artificiales de manglar. Guatemala, conserva su calificacin pues la intensificacin del cultivo le ha permitido optimizar el diseo de sus granjas, sin afectar de manera adversa la hidrologa. A pases como Ecuador, Vietnam y Tailandia, al aumentar sus grandes extensiones de cultivo se les dificulta la separacin de los puntos de descarga del efluente y del canal de entrada para reducir la autocontaminacin y mantener la bioseguridad. Por otra parte, al impactar negativamente el manglar, favorecieron el disturbio de suelos cidos sulfatados y redujeron la posibilidad de incluir dichos ecosistemas como reas de amortiguamiento. Brasil por su parte, disminuye su desempeo pues la WWF (2007), sostiene que en algunos diseos no permiten la prevencin de la salinizacin del agua dulce.
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Figura 28. anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin el diseo de la granja

Ecuador
5 4 3
Vietnam
2 1 0
Colombia
Otros Pases Brasil
Tailandia
Guatemala
El uso del agua se muestra de manera comparativa en la Figura 29 donde es claro que las mejores prcticas se realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia, donde, si bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua, todava hacen falta mayores esfuerzos para reducir los impactos de sus efluentes sobre el medio ambiente. En Vietnam y Tailandia las calificaciones son deficientes pues hay insuficientes regulaciones para el uso del agua, la prevencin de la salinizacin del agua dulce y la descarga de los efluentes.
Figura 29. anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin el uso del agua
Ecuador 5 4 3 Vietnam 2 1 0 Colombia Otros Pases
Brasil Tailandia Guatemala
En cuanto a reproductores y postlarvas los resultados se esquematizan en la Figura 30, destacndose nuevamente el pas por el trabajo de CENIACUA con la Variedad Colombia de Camarn, que se fundamenta exclusivamente en animales domesti-
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cados y seleccionados genticamente para mejorar la bioseguridad y aumentar la produccin de la especie nativa de camarn L vannamei. En este sentido, tambin hay que destacar los resultados de Ecuador y Guatemala, que trabajan con esta especie tambin nativa para ellos y que se encuentran implementando con aceptables resultados programas de mejoramiento gentico. No obstante, dichos resultados podran ser mejores si se eliminara del todo la prctica de captura de larvas silvestres que an persiste a pequea escala en estos dos pases. En el caso de Brasil, si bien este pas realiza con xito programas de mejoramiento gentico hay que destacar que L vannamei no es nativa de sus costas y consecuente a este factor le resta en la puntacin y le introduce el riesgo de propagar enfermedades. Vietnam, si bien ya introdujo el L. vannamei y hoy en da su cultivo es de cerca del 40% con respecto al P. monodon su especie nativa, hay que reconocer que cerca del 80% de sus cultivos son extensivos, lo que disminuye el riesgo de enfermedades. Adems realiza programas de mejoramiento gentico con las dos especies, por ello su puntaje es cercano al de Brasil. Los resultados de Tailandia, de acuerdo con la WWF (2007), son deficientes pues no hay una regulacin de la introduccin de especies forneas, ni para la colecta de larvas y reproductores del medio natural. Sobre este punto crtico, De Silva, et al. (2007), cuando recientemente participaron del encuentro en acuicultura Indo Aqua 2007 realizado en Bali Indonesia, se sorprendieron por la promocin de Litopenaeus stylirostris como una nueva especie para la acuicultura en la regin, con la finalidad de contrarrestar los problemas emergentes con Litopenaeus vannamei. La mencin de esta nueva especie tambin aparece en algunas revistas comerciales. Las controversias son bien conocidas con respeto a la introduccin en ciertos pases de L. vannamei, una especie que no es nativa de Asia, como un medio de recuperar el sector de la acuicultura del camarn, que anteriormente se basaba en la especie nativa P. monodon, la misma que sucumbi a varias enfermedades. Todo esto es una historia esencial y si bien los impactos de L. vannamei sobre la biodiversidad en Asia an no se han visto o han sido probados, existe evidencia de que la especie est presente en la naturaleza y an no se puede predecir el impacto a largo plazo a este nivel (Senan et al, 2007). Asimismo, la tendencia del sector camaronero para producir reproductores y larvas SPF (libres de patgenos especficos por su sigla en ingls), que se viene dando en el oeste despus de aos de investigaciones cientficas cuidadosamente gestionadas, ha favorecido que especies exticas como L. vannamei, estn siendo introducidas en muchos pases de Asia.
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Figura 30. anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin, reproductores y postlarvas

El manejo sanitario por pas se muestra en la Figura 31, donde se puede observar que este se encuentra relativamente estandarizado entre Brasil, Ecuador, Vietnam y Colombia. Guatemala y Tailandia obtienen menores calificaciones porque trabajan con cultivos superintensivos, incrementando la probabilidad de generacin de enfermedades por el mayor estrs generado en los animales por estas condiciones extremas de manejo. No obstante, los cultivos super intensivos si son bien manejados tambin pueden disminuir el riesgo de enfermedades al minimizar el recambio y mantener ptimos niveles de O2.
Figura 31. anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin manejo sanitario
El desarrollo y operacin de las granjas de cultivo de una manera socialmente responsable se ilustra en la Figura 32, donde nuevamente la WWF (2007) califica
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de manera deficiente a Tailandia, porque no existen regulaciones estatales que permitan el acceso de una manera equitativa a los recursos naturales por parte de las comunidades locales, lo cual ha generado conflictos de uso del suelo y del agua con las granjas camaroneras. Tambin afirma el citado organismo, que en dicho pas la legislacin sobre los derechos laborales es insuficiente. En este sentido, Primavera (1997) indica que el cultivo de camarn conduce a una privatizacin y expropiacin de los manglares y otros terrenos, lo que tiene como consecuencia el desplazamiento de las comunidades nativas y de pescadores. Si bien en algunos pases como Ecuador y Guatemala se han generado en el pasado algunos conflictos de uso con las comunidades locales, estos se han venido superando y prcticamente hoy en da se nota una tendencia hacia la mejora de la responsabilidad social dentro de las cadenas de camarn estudiadas, lo que se ve reflejado por el aseguramiento del bienestar y condiciones laborales justas de los trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las granjas camaroneras. De acuerdo con Chamberlain et al., (2001), la cra del camarn es muy beneficiosa, tanto para las comunidades locales como para las economas nacionales de pases en vas de desarrollo. En el sur de Honduras, varios indicadores macroeconmicos mejoraron notablemente cuando se inici la cra del camarn. El empleo se cuadruplic y las exportaciones de la regin aumentaron de U$S 15 millones a U$S 107 millones. La calidad de vida tambin mejor con la generacin de empleos, seguridad social, clnicas mdicas, planes de vivienda y escuelas.
Figura 32. anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin la responsabilidad social
En este punto es importante destacar que si bien Brasil es un importante referente competitivo para el cultivo responsable del camarn, como se demostr en el an-
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lisis de benchmarking, el inters del sector se encuentra dirigido por diferentes razones econmicas, tcnicas y ambientales hacia el Ecuador, Guatemala y Tailandia. De manera complementaria, en la misiones tecnolgicas que realiz CENIACUA en China y Tailandia, Ecuador y Guatemala, se abordaron algunos aspectos puntuales de cultivo superintensivo y extensivo. En esta publicacin se presentan los resultados del Ecuador como cadena competidora, junto con las oportunidades y limitaciones derivadas del estudio de benchmark y de las misiones tecnolgicas realizadas en Asa y Latinoamrica en noviembre y diciembre de 2008 respectivamente. Durante la misin al asia, ACUANAL y CENIACUA realizaron una visita al Centro de Excelencia para la biologa molecular y biotecnologa del Camarn en Tailandia (CENTEX SHRIMP) http://www.biotec.or.th/centex. Este centro es un laboratorio multidisciplinario creado en octubre del 2001 mediante la unin de laboratorios de investigacin de los Departamentos de Anatoma, Bioqumica, y Biotecnologa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Mahidol (Bangkok) y por el Centro Nacional de Ingeniera Gentica y Biotecnologa de Tailandia (BIOTEC). Esta entidad sirve como el centro de coordinacin entre BIOTEC, la Universidad de Mahidol y otras instituciones para los proyectos de investigacin en camarn y trabaja en cooperacin con los productores de camarn en Tailandia para desarrollar investigacin relevante para las necesidades de la industria. Los proyectos de investigacin ejecutados por el CENTEX SHRIMP se originan por una combinacin de la identificacin de las necesidades de la industria y el conocimiento de los investigadores. Debido a que varan de acuerdo con las prioridades de la industria en la actualidad los proyectos son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Estudio Molecular de los patgenos del camarn incluyendo virus, bacteria y parsitos. Desarrollo de sistemas de diagnstico para las enfermedades del camarn. Estudio de los mecanismos de defensa humoral y celular del camarn. Anlisis del genoma del camarn. Investigacin en nutricin para mejorar la reproduccin en cautiverio de P monodon. Desarrollo y mejoramiento gentico de lneas domesticadas libres de pat genos del camarn tigre (P. monodon).
Debido a que las lneas de investigacin que est desarrollando CENIACUA en Colombia son similares a las que lleva a cabo CENTEX SHRIMP, se realiz una
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reunin con el director Dr. Timothy W Flegel (Ph.D), con el fin de discutir la situacin sanitaria del cultivo de L. vannamei en Colombia y la posibilidad de desarrollar proyectos de investigacin conjuntos. Respecto a la situacin sanitaria, a continuacin se presentan los principales elementos reportados en tailandia en la Tabla 26.
tabla 26. situacin sanitaria en tailandia.
estado actual Se est utilizando principalmente semilla SPF procedente de Tailandia (CP) o de Estados Unidos (Oceanic Institute) para el cultivo de L. vannamei. A diferencia de los aos anteriores, los brotes de Sndrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) o Virus de la Cabeza Amarilla (YHV por sigla en ingls) son escasos; alrededor de 1-25 de las piscinas de cultivo. El virus de la necrosis hipodrmica e hipoderml (HHNV) es endmico en Tailandia, y al igual que en Colombia, no causa deformidades ni enanismo en los animales infectados. Con la introduccin de la semilla de L. vannamei procedente de Centro Amrica se han presentado brotes de Taura (TSV), los cuales se controlan con medidas de bioseguridad, mnimo recambio y semilla SPF. No ha habido reportes del virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) o Nodavirus y solo se ha presentado un caso reportado de Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) aunque parece que si se encuentran otras rickettsias diferentes. En la actualidad, al igual que en Colombia, el problema mayor de los productores se presenta en los costos de produccin y los precios de los mercados internacionales ms que en problemas sanitarios. En Tailandia se tiene un Cluster del camarn conformado por representantes de la Industria, el Gobierno y los Centros de Investigacin con el fin de identificar, discutir y buscar soluciones rpidamente a los problemas de los productores.
Con respecto al desarrollo de proyectos de Investigacin, el Dr. Flegel se mostr muy interesado en trabajar conjuntamente en proyectos relacionados con la fisiopatologa de las enfermedades del camarn. Se abre la posibilidad de realizar intercambio de investigadores entre CENIACUA y CENTEX SHRIMP para el desarrollo de tesis de maestra o doctorado. Tambin se discuti con el Dr. Flegel la dificultad para establecer cultivos primarios de clulas de camarn, las cuales facilitaran el estudio de los virus y mecanismos de defensa de esta especie. El Dr. Flegel ha trabajado en el empleo de clulas de insectos para el cultivo in vitro de los diferentes virus como YHV, WSSV y TSV con buenos resultados. Aunque no es el modelo ptimo, s puede ser utilizado para anlisis de replicacin, expresin de genes y otros procesos que puedan ayudar a entender la fisiologa de los virus. En particular el Dr. Flegel y su equipo han estudiado la interaccin de virus al lograr infectar cultivos celulares de mosquito (C6/3)6 con dos virus en forma si-
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multnea. Los primeros ensayos con Dengue y denosvirus permitieron obtener cultivos celulares estables con alto grado de infeccin por ambos virus (99-100% de las clulas presentaban doble infeccin). Tambin encontraron que este fenmeno afectaba la distribucin antignica en ambos virus. En CENIACUA se implementarn estos cultivos celulares para evaluar la interaccin de los diferentes virus que afectan el cultivo del camarn en Colombia. Como se puede apreciar en la Figura 33, el ao 2008, fue para Ecuador el de mayor exportacin del camarn al haberse exportado un total de 148 mil TM por un valor de 0.8 Billones de US$. Durante los aos 1999, 2000 y 2001, se registr un permanente descenso de esta actividad a tal punto que en el ao 2000 cay el nivel de exportaciones en un 62% respecto al ao 1999, lo que represent ingresos de alrededor de 0,6 B US$. En el ao 2001, algo se recuperan las exportaciones de este crustceo al experimentar un crecimiento del 20%, respecto al ao anterior; sin embargo, la cifra alcanzada representa tan solo el 37% de la registrada en el ao 1998. El motivo de la cada de las exportaciones de camarn se encuentra en enfermedades que han devastado la produccin, como es el caso del virus de la mancha blanca que se detect en el pas a fines de mayo del ao 1999 y que provoc una drstica cada de la produccin del crustceo y en consecuencia la disminucin de las exportaciones Al confrontar las exportaciones de camarn frente al PIB, se determina que su mayor participacin se logr en el ao 1997, ao en el cual registr un porcentaje del 4,48%, bajando en el ao 2001 a tan slo el 1,53% de participacin.
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Figura 33. valor anual de la produccin total de camarn de cultivo en el ecuador.

160 140 120 100
1000 TM
2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 1994 78 0.54 1995 95 0.66 1996 94 0.61 1997 120 0.87 1998 126 0.88 1999 105 0.61 2000 41 0.29 2001 50 0.28
Aos
B. US$
80 60 40 20 0 Toneladas Valor 2002 52 0.26 2003 63 0.30 2004 90 0.30 2005 121 0.50 2006 119 0.60 2007 136 0.60 2008 148 0.80
0.00
Fuentes: cmara nacional de acuicultura del ecuador, cna, (2003), clculos ceniacua 2008.
La misin tecnolgica por latinoamrica permiti identificar a la cadena productiva del camarn de cultivo de Ecuador como la competidora de la Cadena Colombiana en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos pases ostentan caractersticas similares de presentacin y su objetivo de exportacin gira alrededor de mercados similares ubicados en Europa (Espaa y Francia) y Estados Unidos. Para la obtencin de datos de Ecuador se utiliz la base Sicex, con la cual se accedi a informacin desde el ao 2006 hasta mayo del ao 2007. Los registros permitieron establecer que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de camarn seguido por Espaa e Italia; estos tres pases en conjunto constituyen el 75% del total de las exportaciones. En Francia, Ecuador ha consolidado su participacin dominante del mercado (20% del total de las importaciones francesas de camarn). Con 15.100 TM exportadas entre eneroseptiembre de 2008, Ecuador increment en 40% el volumen de sus exportaciones en comparacin con el mismo perodo del ao 2007. Realizar una comparacin con los valores obtenidos por las empresas colombianas es difcil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona Franca de Cartagena, que maneja un rgimen especial en el cual, el documento de exportacin (DEX) no referencia el pas de destino de la exportacin. Sin embargo, s se puede destacar que Ecuador parece estar ms enfocado en el mercado de Norteamrica, aunque tambin se observa un crecimiento constante en los valores exportados hacia Italia; por el contrario, para las empresas colombianas el mercado
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de Europa Occidental, representado principalmente por Espaa y Francia, sigue siendo el ms importante. En la tabla 27 se agrupan las oportunidades y limitaciones identificadas mediante el estudio de benchmark y las misiones tecnolgicas realizadas por CENIACUA.
tabla 27. oportunidades y limitaciones identificadas en el entorno competitivo.
oportunidades Una ventaja comparativa del camarn de cultivo colombiano, es su bajo impacto ambiental sobre los ecosistemas de manglar, lo cual le permitira incursionar en otro importante proyecto o desafo en el que se encuentran embarcados los productores de camarn en Latinoamrica, la produccin de camarn orgnico, el que est siendo muy valorado en los mercados. Adems, esta situacin le proporcionara una visibilidad ms positiva al camarn nacional ante consumidores cada vez ms exigentes respecto a la produccin ambientalmente sostenible. En cuanto a reproductores y postlarvas se destaca nuevamente el pas por el trabajo de CENIACUA con la Variedad Colombia de Camarn, que se fundamenta exclusivamente en animales domesticados y seleccionados genticamente para mejorar la bioseguridad y aumentar la produccin de la especie nativa de camarn L vannamei. Esta situacin se ha constituido en una clara oportunidad para que la cadena exporte material gentico hacia otros pases de la regin. Segn los expertos en este mercado, la produccin y consumo interno de China deben crecer al 6% y 20% respectivamente. Si esto se cumple, este pas debe convertirse en un importador neto a partir del ao 2010, lo cual es una oportunidad para explorar este mercado potencial. En China y Tailandia el uso de animales SPF (specific pathogen free) es ampliamente extendido. Sin embargo, la disponibilidad de reproductores de buena calidad es baja. En materia sanitaria, la presencia de enfermedades en China y Tailandia es generalizada. En este sentido, no hay ms ventajas con respecto a la produccin de camarn en Colombia que cuenta con un programa de bioseguridad bien desarrollado. limitaciones En cuanto al uso del agua es claro que las mejores prcticas se realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia, donde si bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua, todava hacen falta mayores esfuerzos para reducir los impactos de sus efluentes sobre el medio ambiente.
El 80% de la produccin de cultivo de China es con la especie L. vannamei. La participacin mundial de esta especie en los cultivos de camarn pas del 30% en el 2002 al 65% en 2008.
En 2008 Asia proces el 75% de su camarn como valor agregado; Amrica solo lleg al 7%.
En trminos generales, China y Tailandia estn adoptando de manera acelerada prcticas para cumplimiento de estndares internacionales (certificaciones, trazabilidad, inocuidad). Durante las misiones se hizo evidente el impacto que est teniendo la crisis financiera mundial en el consumo del camarn. La economa de los principales pases productores de camarn ya muestra sntomas inequvocos de desaceleracin y los pronsticos de desempeo para el ao 2009 son preocupantes. En cuanto a empresas productoras y exportadoras, en Colombia tres empresas representan ms del 90% de las exportaciones del pas mientras que en Ecuador existe una mayor diversidad. Los volmenes de las principales empresas Colombianas pueden competir con las cuarta, quinta y sexta empresa en Ecuador, todo como producto del rea disponible para el cultivo en dicho pas. Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la cadena debe buscar la forma de diversificarse en dos aspectos, nuevos productos y posicionamiento en nuevos mercados. En cuanto a nuevos productos es evidente el retraso de la cadena nacional para desarrollarlos de acuerdo a las necesidades y exigencias de los consumidores que son cada vez mayores y la cadena Colombiana se est quedado rezagada en este aspecto, manejando un nico producto sin ningn tipo de transformacin.
La cosecha de animales vivos realizada por Tailandia, puede ser una buena oportunidad para mejorar la calidad del producto, aumentar el porcentaje de animales enteros y disminuir los costos de cosecha y de hielo. Sin embargo, debe analizarse las implicaciones econmicas de adoptar esta prctica.
Para aumentar la competitividad de la industria colombiana debe trabajarse sobre los principales parmetros del negocio, como el crecimiento; la conversin alimenticia y la productividad. En estos aspectos est la principal ventaja de los productores asiticos.
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Las misiones tecnolgicas permitieron evidenciar la existencia de programas de promocin del consumo domstico en China, Malasia, Tailandia e Indonesia. En Amrica Latina, el ejemplo de esta iniciativa es Brasil que aument el consumo domstico del 10 al 60-70% en los ltimos cinco aos, lo cual permite establecer que la estimulacin del consumo interno en Colombia es completamente factible. En momentos de crisis econmica, los pocos beneficiados en la industria del camarn sern las grandes cadenas de supermercados (Wal-Mart, Publix, Casino, Carrefour, entre otras), puesto que la poblacin mundial disminuir sus consumos en restaurantes y los reemplazarn por compras en supermercados para preparar comidas en sus hogares, situacin que paliara en parte las ventas de los productores.
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2. tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y mercado en el acuinegocio del camarn de cultivo

Otro componente que contribuy a la constitucin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la cadena productiva del Camarn de cultivo, fue el estudio de vigilancia tecnolgica y comercial. El objetivo de este anlisis fue la identificacin de variables que permitieran mejorar la competitividad de la cadena Colombiana, frente a otras cadenas productivas. Con el ejercicio de vigilancia tecnolgica se determin el estado de las investigaciones y el desarrollo tecnolgico que presenta la cadena a nivel mundial y nacional, de la misma forma el ejercicio de vigilancia comercial permiti identificar las tendencias que rigen el mercado mundial del camarn de cultivo. En el desarrollo de la primera parte del ejercicio de vigilancia tecnolgica se identificaron siete reas temticas: reproduccin, larvicultura, enfermedades, nutricin, medio ambiente, comercializacin y procesamiento, las cuales influyen sobre el funcionamiento de eslabones o de forma transversal sobre la cadena productiva. Para cada una de estas reas temticas se sigui el mismo procedimiento; primero se estableci la dinmica con la que se han publicado artculos cientficos, la frecuencia de las palabras ms importantes, el comportamiento de algunas de estas palabras en los ltimos aos y su asociacin. De la misma forma se identificaron los investigadores y/o autores que presentan un mayor nmero de publicaciones en cada rea y cules son los medios, revistas cientficas, seminarios de investigacin, conferencias, entre otros, utilizados para difundir sus investigaciones. Para obtener esta informacin se formularon diferentes ecuaciones de bsqueda que fueron implementadas en las bases de datos ASFA, CAB, Agrcola, Science Direct, ISI y EBSCO. (Anexo 2) La segunda parte del ejercicio de vigilancia tecnolgica se centr en la determinacin del estado de desarrollo tecnolgico del sector camaronicultor a nivel mundial. Para recabar la informacin adecuada se utilizaron las mismas ecuaciones propuestas para la seccin anterior y se realizaron bsquedas en dos bases de patentes, United State Patent Trademark Office (USPTO) y Espacenet. Los resultados permitieron establecer la dinmica con que se han patentado las investigaciones que han deri-
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vado en el desarrollo de las distintas reas que inciden en la cadena productiva del camarn de cultivo; de la misma forma, se identificaron los investigadores que vienen liderando estos procesos de desarrollo. El ltimo componente de la vigilancia tecnolgica se enfoc en las capacidades nacionales para realizar investigacin que pueden repercutir en el desarrollo tecnolgico de la cadena productiva del camarn de cultivo, de esta forma se identificaron los grupos y proyectos de investigacin, as como la dinmica nacional de patentes de esta rea. El ejercicio de vigilancia comercial tambin se enfoc en tres aspectos: el primero, las tendencias de los mercados. Para esta variable se realizaron bsquedas en pginas especializadas, que permitieron identificar nuevos usos para productos y subproductos provenientes del camarn. La caracterizacin de los mercados reales y potenciales fue el segundo aspecto evaluado por el ejercicio, se realiz un levantamiento de informacin de exportaciones e importaciones nacionales e internacionales, con lo cual se pudo evaluar el comportamiento de la cadena Colombiana en estos aspectos, especialmente frente a la cadena competidora y el comportamiento de nuevos mercados. El ltimo aspecto que se abord con el estudio de vigilancia comercial fue la identificacin de los perfiles de empresas que participan a nivel mundial en el negocio del camarn de cultivo, ya sea como productores, exportadores, importadores o distribuidores.
2.1. estado del arte en investigacin bsica y aplicada del sector de camarn de cultivo a nivel mundial
En los sistemas productivos la aplicacin de tecnologa ofrece una herramienta para incrementar la competitividad de la industria. En el caso de la cadena del camarn de cultivo en Colombia, desde el inicio, se ha desarrollado un trabajo articulado entre los investigadores y el sector productivo con el fin de garantizar la aplicacin de los resultados para el aumento de la competitividad de la industria. La vigilancia permanente de los avances en investigacin en otros pases y centros competidores es una herramienta indispensable para orientar las polticas de investigacin, identificar nuevos desarrollos tecnolgicos que sean aplicables para la industria y evitar duplicar trabajos de investigacin ya desarrollados, as como identificar la posicin del sector dentro del contexto mundial de la investigacin en el cultivo del camarn. Como ya se referenci, la metodologa del estudio se enfoc en la bsqueda en bases de datos que permitieron establecer las tendencias mundiales en investigacin en todos los eslabones de la cadena, la identificacin de las capacidades nacionales y el posicionamiento de Colombia en este mbito de investigacin. Para este anlisis se seleccion el perodo de tiempo comprendido entre 1995 - 2008 y se anali-
98
zaron diferentes fuentes como artculos en revistas indexadas, artculos en revistas no indexadas y presentaciones en Congresos, entre otros, ya que un porcentaje importante de la informacin en esta cadena se encuentra en revistas no indexadas de gran difusin entre los productores de camarn.
2.1.1
TENDENCIAS EN EL REA TEMTICA DE SANIDAD
Para efectos de la presente publicacin se presentar la informacin referente al rea temtica de sanidad, por clasificarse como transversal ya que incide directamente en lo que se considera la seccin productiva de la cadena, (eslabones laboratorios de maduracin y larvicultura y fincas de cultivo). Para las otras seis reas temticas abordadas en el ejercicio de vigilancia tecnolgica solamente se presentar un breve resumen con los principales resultados obtenidos, la informacin completa podr ser consultada en el informe final publicado en la pgina del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el rea temtica de enfermedades, el objetivo principal fue evaluar el comportamiento de las investigaciones en cada una de las enfermedades que se han presentado en el perodo evaluado en los cultivos de camarn. Por este motivo, la ecuacin de bsqueda utilizada se trabaj con un trmino no muy especfico como diseases (enfermedades). De la misma forma, la bsqueda no se quiso enfocar especficamente en la especie L. vannamei que se cultiva en el pas, por esto tambin se emplearon los trminos ms comunes con el que se identifica al camarn a nivel mundial (Shrimp o Prawn), para, de esta forma, poder obtener informacin de la identificacin y ms recientes avances en este campo a nivel mundial. El conjunto de registros obtenido para el rea temtica de enfermedades present el mayor nmero de registros con 546, se encontr que el comportamiento de las investigaciones ha estado sujeto a la resolucin de los problemas que se van presentando, por esto la distribucin que presenta la Figura 34 Izq. refleja una tendencia creciente en el nmero de investigaciones desarrolladas en esta rea durante la ltima dcada. A nivel general, las enfermedades afectan primordialmente el eslabn de finca siendo los virus y en especial el virus de la mancha blanca, WSSV (en ingls, White Spot Syndrome Virus) el principal agente estudiado en este campo. En larvicultura las publicaciones se presentan principalmente alrededor de enfermedades bacterianas y el empleo de probiticos o tratamientos no antibiticos.
99
Figura 34. arriba. dinmica de las publicaciones de enfermedades en el perodo 1995 2008. abajo. palabras clave y su frecuencia en el perodo 1995 2008
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Disease Management 136 138 141 432 Virus Infectious Diseases White Spot Syndrome Virus (WSSV) 168 343 169 Mortality Causes Pathogens Polymerase Chain Reaction (PCR) 187 286 223
2006 2007 2008
Bacteria Control Programs DNA
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de las bdd: asFa, cab, agrcola, sciencedirect, isi Web of Knowledge, ebscohost; cobertura 1995 07/07/2008 14:00; software de anlisis microsoft excel
Analizando la Figura 34 Der. sobresalen palabras como virus, Wssv, bacteria lo cual da referencia a un conjunto que se podra denominar como distribucin por agentes patgenos, de la misma forma aparece referenciado en la figura el ms actual de los mtodos de diagnstico polymerase chain reaction (pcr); en este punto es importante explicar que los mtodos diagnsticos han evolucionado de los anlisis iniciales por tcnicas histopatolgicas convencionales, al empleo de tcnicas de biologa molecular como la Reaccin en cadena de la Polimerasa (pcr) para el diagnstico de patgenos. Estos mtodos son una herramienta para el estudio de fisiopatologa de las enfermedades infecciosas y han permitido establecer mtodos de tamizaje para la seleccin de animales libres de patgenos (SPF) como una estrategia para prevenir la diseminacin de enfermedades con el movimiento de animales entre las diferentes regiones y pases.
100
Para sustentar lo que se ha venido desarrollando es importante analizar la dinmica que se presenta en la Figura 34 Izq. donde hay una tendencia creciente casi constante en cuanto a manejo de enfermedades y virus (disease management, virus); de la misma forma, se evidencia un comportamiento inverso entre bacteria y virus, mientras bacteria tiende a disminuir en el tiempo, virus aparece en forma ms frecuente. Al mismo tiempo con la palabra virus se incrementa la participacin de la tcnica de PCR, debido a que es la tcnica ms implementada en los ltimos aos para la identificacin de agentes virales en el cultivo de camarn.
Figura 35. dinmica de las palabras claves disease management, virus, bacteria y pcr en el perodo 1995 2008.
70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Virus 2002 2003 2004 Bacteria 2005 2006 2007 PCR 2008
Disease Management
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de las bdd: asFa, cab, agrcola, sciencedirect, isi Web of Knowledge, ebscohost; cobertura 1995 07/07/2008 14:00; software de anlisis microsoft excel y refviz
Tomando como modelo la investigacin del WSSV, se encuentra que a partir del diagnstico y la identificacin inicial del virus se ha llegado a la secuenciacin de su genoma y al estudio de las protenas involucradas en patogenicidad y los mecanismos de defensa de camarn frente a este agente. La tendencia en investigacin contina hacia la bsqueda de medidas de control de la enfermedad como pueden ser la administracin de la protena recombinante VP28, el empleo de iRNA (RNA de interferencia) o substancias con actividad antiviral. En cuanto a la respuesta inmune de L. vannamei, estrechamente relacionada con las enfermedades infecciosas, tambin se han presentado cambios en la temtica a traves de los aos. Del estudio inicial de las clulas y enzimas implicadas en la respuesta inmune se ha llegado a la identificacin de los genes involucrados en la defensa de
101
los camarones y los mecanismos de regulacin de los mismos aplicando las nuevas tcnicas omicas como genmica, protemica y transcriptmica. Se han desarrollado tcnicas de expresin diferencial de genes en animales susceptibles y resistentes o en animales infectados y SPFs. Se han identificado nuevas molculas involucradas en respuesta inmune como pptidos antimicrobianos, lectinas, receptores de tipo Toll, vas de apoptosis, y RNA de interferencia entre otros. En este campo la tendencia contina en la bsqueda de los genes involucrados en patogenicidad de los agentes infecciosos y la resistencia de los camarones frente a los mismos con el fin de emplear este conocimiento para aumentar la sobrevivencia de los camarones de cultivo. En la Figura 35 Der. se analiza la conformacin de dos grupos con temas especficos; en el primero (23) se encuentran: sndrome, punto o mancha y WSSV (syndrome, spot, Wssv), donde el centro de la investigacin son las enfermedades de origen viral y en este particularmente el virus de la Mancha Blanca (WSSV), ya que este virus, es el ms importante debido a que es el principal generador de prdidas econmicas de la industria camaronera a nivel mundial. En el segundo grupo (16) se identificaron las palabras Vibrio, Bacteria y Bacterial; en este grupo las investigaciones se enfocan en las infecciones bacterianas que afectan los cultivos de camarn siendo el agente ms importante el gnero Vibrio spp. En conclusin, esta rea temtica ha presentado un desarrollo por etapas que se encuentra representado por el diagnstico de enfermedades, seguida de una etapa en que las investigaciones se inclinaron por el anlisis de los virus que afectaron las producciones de camarn a nivel mundial y por ltimo los mecanismos de respuesta de los organismos. 1) Diagnstico de enfermedades de camarones peneidos; la principal etiologa de las enfermedades en camarones peneidos es infecciosa, bien sea por virus, bacterias, hongos o protozoarios. 2) Al analizar la produccin por enfermedades infecciosas es evidente que el mayor nmero de investigaciones se encuentran relacionadas con el Virus de la Mancha Blanca (WSSV) que ha ocasionado las mayores prdidas a la industria del camarn de cultivo a nivel mundial, seguido por el Virus del Sndrome del Taura (TSV) y el Virus de la Cabeza Amarilla (YHV). La Figura 36 muestra el nmero de referencias para cada agente patgeno en una revisin preliminar solo con la base ASFA. 3) El estudio de los mecanismos de respuesta inmune es otro de los campos de investigacin en que se encuentra un importante nmero de publicaciones y donde tambin se han presentado cambios importantes en la temtica de los artculos (Figura 35).
102
Figura 36. distribucin de las publicaciones por enfermedad en camarones peneidos

250 200 150 100 50 0
Conferencias
Revistas No Indexadas
Revistas Indexadas
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de la bdd: asFa, cobertura 1994 15/06/2008 09:30; Wssv= sndrome del virus de la mancha blanca, tsv=sndrome del virus del taura, iHHnv=virus de la necrosis hipodermica y hematopoyetica, bp=baculovirus penaei, mnv=baculovirus del monodon, nHp= Hepatopancreatistis necrotizante, yHv=virus de la cabeza amarilla; software de anlisis microsoft excel
De la misma forma, la implementacin de las ecuaciones permiti determinar los investigadores lderes a nivel mundial en esta rea temtica e identificar las revistas donde ms se presentan estos documentos. Como fue explicado anteriormente, las enfermedades que se han presentado en torno al cultivo de camarn y la investigacin que se ha desarrollado en torno a ellas a lo largo de los aos ha generado una gran variedad de documentos y por ende de autores, convirtindose as en uno de los conjuntos de datos con mayor nmero de registros, trabajadas a lo largo del ejercicio. Dentro de los resultados obtenidos (Figura 37 Izq.) se debe resaltar que el dr. donald lightner es el autor que ms ha publicado en esta rea temtica, con un nmero superior a 70 artculos. Actualmente, el dr. lightner es profesor del departamento de veterinaria y microbiologa de la universidad de arizona en tucson, as mismo es el investigador encargado del centro de investigaciones de enfermedades infecciosas de especies acuticas de cultivo, donde se hace un especial nfasis en las enfermedades virales de camarones penaeidos y el desarrollo de mtodos clsicos y moleculares para su diagnstico.
103
Figura 37. arriba. dinmica de las publicaciones por autor. abajo. distribucin porcentual de las revistas ms utilizadas para publicacin de artculos de investigacin en el rea temtica de reproduccin
Ramasamy,Palaniappan Flegel,Timothy W. Hasson,Kenneth W. Bonami,Jean Robert Chen,Jiann Chu Tang,Kathy F.J. Redman,Rita M. Poulos,Bonnie T. Lotz,Jeffrey M. Lightner,Donald V.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2.40% 2.40% 3.14% 3.88% 5.18%
2.22% 1.66%
Aquaculture Diseases of Aquatic Organisms Journal of Fish Diseases

24.03%
Fish & Shellfish Immunology Journal of Virological Methods Aquaculture Book of Abstracts 2001 Journal of Invertebrate Pathology
6.10% 11.28%
80
World Aquaculture Society Aquaculture Magazine
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de las bdd: asFa, cab, agrcola, sciencedirect, isi Web of Knowledge, ebscohost; cobertura 1995 07/07/2008 16:00; software de anlisis microsoft excel
Para CENIACUA como centro de investigacin es importante resaltar que en una base cercana a los 1.200 autores la dra. marcela salazar directora cientfica de la entidad y el dr enrique de la vega investigador del sector, se encuentran dentro de los 25 autores ms importantes de esta rea temtica con 13 y 10 publicaciones respectivamente, as como la presencia dentro de los 60 primeros autores del dr. thomas gitterle y el estudiante de doctorado Fernando aranguren, funcionarios tambin de CENIACUA con seis publicaciones cada uno.
104
aquaculture sigue siendo la revista con mayor nmero de registros; sin embargo, lo que es ms importante destacar de la Figura 37 Der. es la presencia de revistas que abordan especficamente esta rea de investigacin como diseases of aquatic Organisms, Journal of Fish Disease y Fish and Shellfish Immunology, lo que corrobora el hecho de que probablemente sea el rea temtica con mayor investigaciones y probablemente con avances ms significativos en la acuicultura a nivel mundial. Tambin hay que destacar que en esta rea temtica se encuentran artculos publicados en revistas fuera del mbito de la acuicultura, en particular revistas como Virology and Journal of Virology de alto impacto en la comunidad de investigadores en virologa en otras especies.
2.1.2
TENDENCIAS EN OTRAS REAS TEMTICAS
Como se explic al inicio de este captulo, los resultados obtenidos con las ecuaciones para las reas temticas de reproduccin, larvicultura, nutricin, medio ambiente, comercializacin y procesamiento sern presentados de forma sucinta, resaltando los aspectos ms importantes en cada una de ellas. Los resultados completos de estas reas temticas se encuentran en la plataforma del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). En el rea temtica de reproduccin, se encontr una tendencia creciente en el nmero de publicaciones desde el ao 2002. Sobresalen las palabras broodstock (reproductores) y eyestalk ablation (ablacin del ojo) y se encuentran otras palabras como spawning performance (rendimiento en el desove) y egg composition (composicin del huevo). Al analizar la evolucin por ao de la palabra eyestalk ablation esta disminuye en el nmero de publicaciones con el paso de los aos, mientras la palabra spawning performance adquiere mayor importancia siendo el tema con mayor desarrollo en los ltimos aos. En el anlisis por relacin de palabras, se formaron dos grupos representativos: el primer grupo conformado por las palabras female, genetic, male (hembra, gentica y macho) y spawn, female, ovarion (desove, hembra y ovarios) en el segundo grupo, lo que permiti concluir que la gentica tom mayor importancia en el primer grupo, mientras que en el segundo las investigaciones se encaminaron en el desempeo reproductivo de las hembras, como base fundamental en los laboratorios de maduracin. El dr. ille racotta con 20 publicaciones, es el autor que predomina en esta temtica, en la actualidad es investigador nacional de II nivel del Centro de Investigaciones Biolgicas del Noroeste (CIBNOR), que se encuentra en Mxico D.F.; la revista aquaculture, es el medio donde se encontr el mayor nmero de publicaciones, seguido por las revistas aquaculture research y World acuaculture society.
105
Cadena de Camarn de Cultivo Para el tema de larvicultura, se identific que desde el ao 2004 se mantiene un nmero superior a 30 publicaciones por ao. Las palabras que presentan mayor frecuencia en las publicaciones se pueden reunir en dos grupos: el primero se enfoca en temas como sobrevivencia y crecimiento con palabras como growth, survival, nauplius, postlarvae (crecimiento, sobrevivencia, nauplio y postlarva) y el segundo se orienta en aspectos de nutricin y la composicin de esta misma en funcin de la larvicultura con palabras como nutrition, feeding, diet formulation, artemia, food (nutricin, alimentacin y formulacin de la dieta, Artemia y comida). Esta informacin fue corroborada por el anlisis desarrollado para palabras relacionadas donde el grupo conformado por las palabras feed, larva, Artemia, survival and stage (alimento, larva, Artemia, sobrevivencia y etapa), refuerzan lo planteado, ya que resalta como tema primordial la sobrevivencia y como tema relevante la alimentacin de las larvas evaluando a la Artemia como fuente proteica primordial. Entre los autores sobresale el dr. patrick sorgeloos, quien se desempea como Director del laboratorio de Acuicultura & Centro de Referencia en Artemia, lo siguen en nmero de publicaciones el dr. racotta y la dra. palacios. Las tres revistas en las que ms se publica son, aquaculture, aquaculture research y World acuaculture society al igual que en la temtica de reproduccin. En nutricin, la ecuacin de bsqueda se elabor especficamente para obtener informacin relacionada con fuentes alternativas de protenas que permitan suplir el uso de harina y aceite de pescado en la elaboracin del alimento balanceado para camarn. El anlisis permiti establecer tres grupos: 1) palabras asociadas con nutricin como alimento, dietas, protenas (feed, diets, proteins), 2) trminos que reflejan el aprovechamiento de estas caractersticas nutritivas reflejadas en crecimiento, sobrevivencia y peso (growth, survival, weigth) y 3) vocablos que establecen la composicin de esos alimentos como fuentes, protenas vegetales y harina de pescado (sources, vegetable protein, fish meal). Al analizar las palabras survival, vegetable protein, soy (sobrevivencia, protena vegetal y soya), y su frecuencia de aparicin en las publicaciones por ao, se observ que las palabras protena vegetal y soya incrementaron su presencia en los aos en que la harina y el aceite de pescado han presentado un aument representativo en sus precios. La relacin de palabras enfatiza dos grupos: en el primero se encuentran palabras como, protena, comida y crecimiento, donde se destaca uno de los componentes ms importante del alimento balanceado, las protenas, ya que la cantidad y calidad de stas, incluidas en la dieta es uno de los parmetros que define el costo final del alimento balanceado. El segundo grupo conformado por, agua, vegetal y produccin, aparece como complemento del grupo anterior en busca de nuevas fuentes proteicas de origen vegetal y de esta forma mejorar la calidad del agua, lo que se reflejara en mejores producciones. el dr. allen davis, con tres publicaciones, es el autor que lidera la investigacin en esta rea temtica. Ha desarrollado sus trabajos conjuntamente con el dr. elkin amaya y el dr. david rouse, conformando los tres uno
106
de los principales grupos de investigacin en nutricin de camarones a partir de protenas de origen vegetal; ellos hacen parte del departamento de la industria de la pesca y la acuicultura, de la universidad de Auburn, en Estados Unidos. Otro autor que se destaca en este tema es el dr. albert tacon, del Hawai Institute of Marine Biology, quien desarrolla investigaciones no solo en camarones sino tambin en salmn y tilapia. Nuevamente aparece la revista aquaculture como el principal medio de publicacin seguida por World aquaculture society (Was). Tambin se encontraron revistas especficas en alimentacin como Feed international, Feeds e international aquafeed, al igual que en el rea de enfermedades. En el rea temtica de medio ambiente, los registros obtenidos se enmarcan en dos reas importantes: impactos ambientales y calidad del agua (environmental impacts, water quality), de la misma forma las palabras que constituyen estas dos reas se pueden clasificar en dos grupos, el primero donde sobresalen palabras como production, pollution, effluents, feed (produccin, polucin, efluentes y alimento) y el segundo grupo est conformado por palabras con efectos sobre la produccin como enfermedades, sobrevivencia y manejo (diseases, survival, management). Es importante destacar que el trmino environmental (medio ambiente) relaciona entre s los dos grupos obtenidos en el anlisis por relacin de palabras. El primer grupo est adems conformado por palabras como feed, diet (alimento y dieta) integrados con medio ambiente desde el punto de vista de causantes de impactos, de la misma forma se evidencia la coyuntura existente con el rea temtica de nutricin en el desarrollo de dietas con un mayor grado de digestibilidad. En el segundo grupo aparecen palabras como expose, salinity (exposicin y salinidad), en donde las investigaciones se encaminan a establecer los procesos que permitan mantener las caractersticas del entorno, minimizando los impactos nocivos que se puedan desarrollar a partir de la camaronicultura. El dr. tzachi samocha, se destaca como el principal autor en esta rea, actualmente es profesor en Texas Agrilife e investigador del laboratorio de maricultura de esta institucin. Es importante hacer una mencin especial al dr. claude boyd de la Universidad de Auburn, quien ha hecho aportes significativos para el desarrollo y manejo del cultivo de camarn de una manera limpia y sostenible. Las tres revistas con mayor nmero de publicaciones fueron aquacultural engineering, Was y aquaculture book of abstracts 2001; la primera es una revista especializada que se enfoca en el diseo y desarrollo de sistemas eficaces en acuicultura en instalaciones martimas y de agua dulce. El conjunto de registros del rea temtica de comercializacin est constituido en, la mayora de los casos, por documentos considerados como de literatura gris, donde resaltan artculos de peridico o publicaciones en boletines enfocados en comercializacin de productos. Se identific que a nivel comercial se diferencian
107
los camarones provenientes de la pesca a los que se desarrollan en cultivos (shrimp fisheries, shrimp culture). Mercado (market) es el trmino al que se encuentran ligadas la mayora de las palabras de la base de datos. Se establecieron dos reas de investigacin: la primera enfocada en la interrelacin entre los mercados, los productos y los precios y su incidencia en el comportamiento del consumidor final. La segunda tendencia agrupa los trminos market, production, industry (mercado, produccin e industria); donde se hace evidente la asociacin de estos trminos con los procesos y desarrollos industriales de la acuicultura. La mayora de los documentos que constituyen la base de datos no reportaban el nombre del autor, por lo que el equipo de trabajo clasific estos documentos como annimo. El hecho puede ser producto de dos situaciones: 1) en el proceso de conformacin de la base de datos el programa de trabajo no tmo los datos en la forma correcta, o 2) las entidades u organizaciones que publican los documentos no toman como elemento principal de referencia el nombre del autor. boletines institucionales, Fao e inFoFisH, concentran la mayor cantidad de registros. El trmino boletines institucionales rene los documentos publicados por entidades gubernamentales de diferentes pases. En el rea de procesamiento, al igual que comercializacin, la mayora de los datos que conformaron el conjunto de registros hacen parte de la denominada literatura gris producida por entes gubernamentales, peridicos y publicaciones de anlisis sectoriales o de mercado. El anlisis por asociacin de palabras permite determinar una asociacin en torno a los trminos process, product (proceso y producto) relacionados con calidad y mercados (quality, market), donde las investigaciones buscan optimizar los procesos de procesamiento y manufactura, para obtener como resultado un producto de calidad y que a su vez satisfaga los requerimientos y necesidades del consumidor final. Los resultados de este conjunto de registros son similares a los del rea temtica anterior. El registro annimo nuevamente predomina y las hiptesis son las mismas del caso de la comercializacin ya que la mayora de los documentos son boletines informativos de entidades oficiales o artculos periodsticos. La distribucin por revistas presenta una distribucin mucho ms homognea de los artculos que en las dems bases de datos algunos de ellos se presentan en inFoFisH internacional, revista que se destaca por contener informacin de una amplia gama de asuntos como mercados y marketing, manejo, tratamiento, control de calidad, avances tecnolgicos, cosecha, acuicultura, nuevas oportunidades e ideas, el desarrollo de producto y productos con valor agregado.
2.1.3
GRUPOS DE INVESTIGACIN INTERNACIONALES
El ejercicio de vigilancia tecnolgica permiti identificar los grupos de investigacin que vienen trabajando a nivel mundial en el desarrollo de las diferentes reas
108
temticas en la cadena de camarn de cultivo, sobresalen en amrica: el Consorcio Americano del Camarn Marino (usmsFp) en los estados unidos, conformado por seis institutos. (1) El Instituto Ocenico en Hawi (Oceanic Institute), quienes vienen realizando investigaciones en mejoramiento gentico y en resistencia a enfermedades; (2) La Universidad de Tufts en Massachussets, donde se desarrollan trabajos en gentica cuantitativa y marcadores moleculares; (3) La Universidad de Arizona y (4) la Universidad de Southern con el Gulf Coast Research Laboratory, desarrollan investigaciones relacionadas con diagnstico y control de enfermedades; (5) El centro de Maricultura Waddell y (6) la Estacin Experimental de Agricultura, stos centros trabajan en la resolucin de los problemas que afectan a los productores comerciales, principalmente, el efecto del cultivo del camarn en el medio ambiente. En mxico, se encuentran tres grupos de investigacin: el primero el Centro de Investigaciones Biolgicas del Noroeste, S.C (cibnor), en el que se viene trabajando en diferentes lneas de investigacin, maduracin, larvicultura, nutricin y mejoramiento gentico as como sostenibilidad ambiental; el segundo el Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo en Hermosillo (ciad), el cual trabaja en la identificacin de molculas y mecanismos involucrados en la inmunidad innata del camarn; por ltimo, la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigacin Unidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (umdi-sisal), quienes tienen varios trabajos en nutricin, en especial en la substitucin de harinas de pescado y en las bases moleculares de la nutricin. En el ecuador se encuentra el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas "Edgar Arellano M (cenaim), con investigaciones publicadas en temas como produccin sostenible, salud animal, mejoramiento y domesticacin del camarn blanco del Pacfico L. vannmaei. Entre los grupos que tienen su sede en asia se encuentra Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (naca), donde se agrupan los centros de investigacin de diferentes pases de la regin, que promueven el desarrollo rural y la acuicultura sostenible. En tailandia, el Centro de Excelencia de Biologa Molecular y Biotecnologa (centex shrimp), se encuentra realizando trabajos en estudio molecular de los patgenos del camarn, desarrollo de sistemas de diagnsticos e investigacin de los mecanismos de inmunidad; en taiwan, el institute of marine biology, que pertenece a la National Taiwan Ocean University, est enfocando sus investigaciones en epidemiologa, diagnstico y control del virus de la Mancha Blanca (WSSV), siendo el primer grupo de investigacin que desarroll tcnicas de PCR como mtodo diagnstico de enfermedades. En europa, la universidad de gent ubicada en blgica, tiene a su cargo el Laboratorio de Acuacultura y Centro de Referencia de Artemia, quienes vienen desarrollando trabajos en la evaluacin del empleo de Artemia, como fuente de alimento en la larvicultura de peces y crustceos. En Francia, el instituto Francs para la explotacin de los recursos del mar
109
iFremer, se encuentra trabajando en mejoramiento gentico de L. stylirostris y en la identificacin de molculas del sistema inmune del L. vannamei.
2.1.4
AVANCE DEL SECTOR CAMARONICULTOR A NIVEL MUNDIAL EN DESARROLLO
TECNOLGICO
Para el desarrollo de esta etapa del ejercicio de vigilancia tecnolgica se emplearon las mismas siete ecuaciones que se utilizaron para la creacin de las bases de datos trabajadas en el captulo anterior. Se realiz la bsqueda de informacin en dos bases que recopilan la informacin de patentes; para la informacin de EUA se utiliz la base uspto (United State Patent Trademark Office) y para la informacin del resto del mundo se trabaj con la base de patentes espacenet. Para el perodo de tiempo analizado (1995 2008), se encontraron a nivel mundial 49 patentes que tienen injerencia sobre la cadena productiva del camarn de cultivo; comparado con otras cadenas productivas y otros productos probablemente sea un nmero bajo. Como se aprecia en la Figura 38 Izq., a principios de esta dcada se establecieron cerca de 20 patentes siendo el perodo de mayor patentamiento en esta actividad, sin embargo no se puede establecer un comportamiento creciente de la actividad, por el contrario existen marcadas fluctuaciones en el nmero de patentes por ao. Los aos 2001, 2002 y 2007 han sido con seis patentes los aos ms productivos en este aspecto.
Figura 38. arriba. dinmica de las patentes en camarn en el perodo 1995 2008. abajo. distribucin porcentual de las reas de desarrollo patentadas.
7 6 5 4 3 2 1 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
110
6.12% 10.20%
Procesamiento
Nutricin
14.29% 53.06%
Reproduccin
16.33%
Finca
2006 2007 2008
Enfermedades
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de las bdd: uspto y espacenet cobertura 1995 21/07/2008 09:00; software de anlisis microsoft excel
Al desarrollar el anlisis por reas temticas, la Figura 38 Der. muestra una marcada tendencia, superior al 50%, a patentar trabajos que influyen en el eslabn de procesamiento, lo cual involucra el diseo, fabricacin e implementacin de instrumentos para procesos como pelado, secado, coccin y preparacin del camarn. Dentro del eslabn de procesamiento tambin se encuentran patentes en el desarrollo de procesos de empaque y preservacin del producto listo para ser comercializado. La segunda rea temtica con ms nmero de patentes es la de nutricin, donde la gran mayora de patentes se enfocan en el desarrollo y fabricacin de alimentos balanceados para el cultivo de camarn que generen poco impacto ambiental, de esta forma se involucra otra rea temtica como lo es la de medio ambiente. En general, lo que se evidencia es que existe escaso patentamiento en las reas que conforman la seccin productiva de la cadena, caso contrario a lo que ocurre en las reas que conforman la seccin comercial de la cadena. el dr. douglas shelton lidera la lista de autores con cuatro patentes; sin embargo, es importante resaltar que no existe una gran diferencia entre el nmero de patentes por autor como se observa en la Figura 39 Izq., ya que despus del dr. shelton los siguientes nueve autores han patentado dos veces, esto probablemente se da por la poca cantidad de patentes que existen en torno a la cadena productiva del camarn. Las cuatro patentes del dr. shelton se desarrollaron entre el ao 2000 y el 2002 y estn enmarcadas dentro del rea temtica de procesamiento, especficamente en el diseo, fabricacin y modo de uso de instrumentos para devenar el camarn as como un instrumento para procesarlo. Actualmente trabaja para shelton corporation, entidad que aparece como titular de todas sus patentes.
111
Figura 39. arriba. dinmica de las patentes por autor. abajo. distribucin porcentual de los pases que han desarrollado patentes
Thomason; Howard Moffett; Robert B Malecha Spencer R Liu Xingwang Liang Ledet; Brent Keith; Jon T. Guarino; Nicholas Chesley, III; James Allain; Reid Shelton Douglas 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
2.04% 4.08% 4.08%
2.04%
USA
CHINA
20.41%
HONDURAS
ISLANDIA 67.35% TAIWAN
INDIA
4 4.5
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de las bdd: uspto y espacenet cobertura 1995 21/07/2008 09:00; software de anlisis microsoft excel
La distribucin geogrfica de estas 49 patentes est concentrada en un 88% entre EUA y China, con un marcado predominio del pas norteamericano (Figura 39 Der). Este hecho no genera ninguna novedad. En estudios de este tipo, lo que se espera encontrar es que las grandes potencias mundiales sean as mismo los lderes en estos procesos de patentamiento. Lo que s vale la pena analizar es la presencia de Honduras, competidor directo de Colombia, quien registra dos patentes desarrolladas por el dr. nicholas guarino para carnival brand seafood company, empresa ubicada en Fort Lauderdale, estado de la Florida en EUA. Las dos patentes tambin estn enmarcadas en el rea temtica de procesamiento, pero, a diferencia de las anteriores, estas se enfocaron en procesos de empaque del producto y el de-
112
sarrollo de productos con valor agregado como los camarones para microondas. Las patentes del dr. guarino se desarrollaron en 1998.
2.2 capacidades nacionales de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena

Respecto a la investigacin sobre el cultivo de camarn en Colombia, cabe destacar que esta actividad comenz a desarrollarse en la dcada de 1970. Los primeros intentos fueron apoyados por tcnicos de la FAO, aunque no lleg a estructurarse un programa para especies marinas o dulceacucolas. En 1976, el gobierno nacional firm un convenio con Taiwn, gracias al cual se pudo establecer un proyecto especfico para investigacin del camarn marino. Debido al trabajo cumplido por los expertos chinos y colombianos, se logr construir el laboratorio para acuicultura marina en el Centro de Investigaciones Pesqueras (cip) del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) en Cartagena y una pequea rplica en Tumaco. Tomando como soporte la experiencia adquirida por el personal tcnico del cip, se logr la reproduccin de cinco especies de camarn marino (Penaeus notialis, P. subtilis, P. brasiliensis, P. schmitii y Xiphopenaeus kroyeri), y de tres de especies de camarn de agua dulce (Macrobrachium carcinus, M. acanthurus y M. rosembergii) (Amaya et al, 1985). Uno de los aspectos por destacar sobre el cultivo de camarn marino en Colombia, es el cierre del ciclo de cultivo en cautiverio, con lo cual, se evit la importacin de larvas de otros pases y el ingreso de enfermedades. (Newmark, 1991; Newmark et al, 1993; Newmark y Vallejo, 1995; Vallejo y Newmark, 1999; Surez et al, 2001). La Asociacin Nacional de Acuicultores (acuanal), crea en 1993, la Corporacin Centro de Investigacin de la Acuicultura de Colombia (ceniacua), entidad que durante los primeros cuatro aos adelanta sus primeras investigaciones que contribuyeron a identificar las condiciones ambientales y sostenibilidad del cultivo mediante la puesta en marcha de biofiltros de manglar para el tratamiento de aguas residuales (Newmark et al, 1997; Moreno et al, 1997; Rivera- Monroy et al, 1999; Gautier et al, 2001). Pero slo a partir de 1997, ceniacua empieza a operar en un antiguo laboratorio en la localidad de Punta Canoa frente al mar Caribe, que fue inaugurado por EI Gobierno Nacional en agosto de ese mismo ao. Hoy es uno de los ms importantes centros de investigacin en este campo no solo en el pas sino a nivel mundial. Su consolidacin ha sido el resultado del apoyo del Estado y del gremio camaronicultor. Los resultados obtenidos hasta el momento le han reportado beneficio a los camaroneros y a el pas: independencia de tecnologas importadas; sustitucin de importa-
113
ciones de los insumos y seguridad industrial a un sector pequeo pero con grandes posibilidades son algunos de los aportes de ceniacua, de cuya experiencia se deben extraer lecciones para replicar en otros sectores productivos. Entre los trabajos ms destacados en el rea sanitaria y de bioseguridad se encuentran los realizados en la epidemiologa y patogenia de la infeccin con el virus de la Mancha Blanca (WSSV), en los cuales se describi el efecto de la hipertermia en la prevencin de la replicacin del WSSV en camarones infectados (Vidal et al 2001, Granja et al 2006, Reyes et al 2007, Garca et al submitted). En la Costa Atlntica se ha trabajado en la prevencin y control de patgenos que afectan este sector como la Hepatopancreatitis Necrotizante (nHp) (Aranguren et al 2006, Briez et al 2003) y la identificacin de nuevas enfermedades como la bacteria spiroplasma penaei que ha causado prdidas en algunas fincas del sector en la Costa Atlntica (Nunan et al 2004). En el marco del programa de mejoramiento, Gitterle y colaboradores han calculado las heredabilidades y correlaciones de los rasgos de seleccin del programa de mejoramiento gentico, demostrando que las heredabilidades para crecimiento se encuentran entre un 0.2-0.4 e identificando una correlacin negativa entre crecimiento y resistencia al virus de la mancha blanca (Gitterle et al 2005a, 2005b, 2006a, 2006b) Un ejemplo palpable de estos resultados, es el programa gentico que CENIACUA desarrolla con AKVAFORSK, el cual tiene por objetivo aportar el conocimiento y tecnologa para incrementar la efectividad en el cultivo de camarn, contribuyendo as a hacer de esta industria un sector slido, rentable y socialmente beneficioso. En Colombia, la informacin de los grupos de investigacin se encuentra recopilada en la base de datos scienti del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa (colciencias). La bsqueda de informacin en esta base de datos se desarrolla por medio de palabras que denotan al producto, para este caso se implementaron las palabras camarn, camarones y vannamei cuyo resultados se relacionan en la Tabla 28.
tabla 28. grupos de investigacin en camarn en colombia
ao 1998 grupo Gentica del Camarn entidad CENIACUA proyecto Antecedentes y perspectivas del programa de seleccin de una variedad Colombia del camarn Litopenaeus vannamei A profound effect of hyperthermia upon the survival of L. vannamei juveniles infected with the WSSV Eficiencia del sistema de mercadeo de productos pesqueros en Boca de Camarones (Laguna de Navo Quebrado-Guajira)
2001 2003
Sanidad del Camarn Grupo de Limnologa
CENIACUA Universidad Jorge Tadeo Lozano
114
2004
Grupo de Biotecnologa Ambiental e Industrial Ciencia y Tecnologa Pesquera Tropical (CITEPT) Ecologa Pesquera
Pontificia Universidad Javeriana
Aislamiento y seleccin de microorganismos productores de quitinasas a partir de residuos de concha de camarn con potencial biocontrolador Aspectos biolgico pesqueros de la pesquera de camarn de aguas someras con fines de manejo pesquero utilizando puntos biolgicos de referencia Aspectos biolgico pesqueros de la pesquera de camarn de aguas someras con fines de manejo pesquero utilizando puntos biolgicos de referencia Respuesta apopttica y variacin de la carga viral en camarones Litopenaeus vannamei experimentalmente con el virus de la mancha blanca y sometidos a hipertermia Aislamiento y caracterizacin de vibrio sp con capacidad probitica en larvicultura de camarn Litopenaeus vannamei Anlisis de pesticidas organoclorados y organofosforados en concentrados para camarn por HRGC-ECD/ MSD
2004
Universidad del Magdalena
2004
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR CENIACUA -Universidad Nacional de Colombia
2004
Biologa Molecular del Virus
2005
Grupo de Biotecnologa Ambiental e Industrial (GBAI) CIBIMOL
CENIACUA - Pontificia Universidad Javeriana Universidad Industrial de Santander y Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrializacin
2005
Fuente: colciencias, consulta realizada en la informacin de la bdd: scienti. cobertura 1995 21/07/2008 15:00; software de anlisis microsoft excel
Como se evidencia en la tabla, son pocos los grupos de investigacin que trabajan en aspectos relacionados con la cadena productiva de camarn de cultivo, sin embargo, es importante aclarar que en la tabla se referencia solamente un proyecto por cada grupo de investigacin. Realizando un anlisis de los proyectos de estos grupos es fcil identificar las diferentes reas en las que se desempean estos grupos. Grupos como el de Ecologa Pesquera y el de Ciencia y Tecnologa Pesquera Tropical trabajan con proyectos pesqueros, CIBIMOL investiga en alimentos balanceados para camarn y el de Limnologa caractersticas de comercializacin en la Guajira. Por otra parte, los grupos de Gentica y Sanidad del camarn (CENIACUA), el de Biotecnologa Ambiental e Industrial y el de Biologa Molecular del Virus han desarrollado algunas de sus investigaciones enfocadas en reas del sector productivo de la cadena. En Colombia, a partir de 1995, los procesos de Investigacin alrededor del cultivo de camarn han sido abordados principalmente por CENIACUA, entidad privada financiada por recursos de los productores y por proyectos de Investigacin con cofinanciacin de entidades estatales. Adems de CENIACUA se encuentran las universidades, muchas de ellas con convenios de cooperacin con CENIACUA en el desarrollo de tesis, capacitacin de pasantes, entre otros. En la actualidad CENIACUA tiene dos grupos reconocidos por el scienti ambos escalafonados como b. El grupo de Gentica del Camarn y el grupo de Sanidad del Camarn. Debido a que CENIACUA es el principal Instituto de investigacin en camarn de cultivo en Colombia, el ejercicio se concentr en el desempeo de la institucin.
115
Desde 1996 CENIACUA viene desarrollando proyectos de investigacin que se han clasificado en tres grandes aspectos, camarn, peces e institucionales. Dentro de estos tres grupos la mayora de estudios (62,50%) se enfocaron en camarn de cultivo (Figura 40 Izq.)
Figura 40. arriba. distribucin porcentual de las reas de investigacin de ceniacua. abajo. dinmica de las publicaciones por rea temtica en camarn
9 8 7 6 5
22.92% 62.50% Institucional Diver. Peces 14.58% Camaron
4 3 2 1 0
Genetica
Sanida
9
Camaron
8 7 6 5
Diver. Peces
4 3 2
Institucional
1 0
Genetica Sanidad Produccion Comercializacion Nutricion Reproduccion
Fuente: ceniacua, clculos basados en informacin propia: cobertura 1996 23/07/2008 09:00; software de anlisis microsoft excel
La Figura 40 Der. muestra el nmero de publicaciones por rea especficamente en camarn, las reas de gentica y sanidad son las que ms publicaciones tienen con ocho investigaciones desarrolladas. Es importante recordar que los dos grupos de investigacin que tiene CENIACUA estn enfocados en esas reas. El grupo de sanidad del camarn es liderado por la dra. marcela salazar mientras que el de gentica del camarn est bajo la orientacin del dr. thomas gitterle. El rea de nutricin actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento liderada por el dr. Jorge arturo suarez. El investigador carlos andrs surez lidera el grupo de produccin y manejo del L. vannamei. En la Figura 41 se muestra en la izquierda el nmero de publicaciones por ao de la institucin, mientras que en la derecha se muestra las publicaciones que se reportan en la base asFa (Aquatic Sciences Fisheries Abstracts). En la izquierda se
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aprecia un comportamiento inestable en el que se evidencian tres etapas de crecimiento a partir de los aos 1995, 2000 y 2005, donde los aos 2003, 2004 y 2007 presentan el mayor nmero de investigaciones con siete publicaciones cada uno. Estas tendencias son el resultado de diferentes factores, inicialmente (1995-1997) se abordaron trabajos sobre medio ambiente y patologa, luego, a partir de 1997, las investigaciones se concentran en el programa de mejoramiento gentico. En 2000 la tendencia de investigacin se enfoca en los procesos de sanidad del cultivo. A partir de 2005 aparece nuevamente una tendencia en la investigacin enfocada en gentica como resultado de los estudios de Doctorado de thomas gitterle, y se continan con los programas en Sanidad. A partir de 2007 se crea formalmente la lnea de Nutricin.
Figura 41. arriba. dinmica de los proyectos de investigacin ejecutados por ceniacua 7 en el perodo 1996 2007. abajo. dinmica de las publicaciones desarrolladas por los inves6 tigadores de ceniacua en el perodo 1997 2007 reportada en la base asFa 8
5 7 4 6 3 5 2 4 1 3 0 2 8
1 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3 4 2 3 1 2 0 1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: ceniacua, clculos basados en informacin propia y de la bdd asFa cobertu1998 ra 1996 23/07/20081999 2000 2001 anlisis microsoft excel 14:00; software de 2002 2003 2004 2005 2006 2007
A la derecha, a partir de 2003 se observa un comportamiento cercano a constante en el nmero de publicaciones que reporta la base ASFA, con tres registros, lo cual
117
Cadena de Camarn de Cultivo es bastante significativo, ya que, como se sealo previamente, los grupos de investigacin e investigadores de la institucin se encuentran dentro de la lite de las reas temticas de enfermedades (sanidad) y reproduccin (gentica). Como se seal en el inicio de esta seccin, una de las formas de financiacin del centro es a travs de proyectos de investigacin cofinanciados por entidades estatales. En la Figura 42 Izq. que representa el porcentaje de financiacin, se identific que las entidades que ms han apoyado a CENIACUA son el madr, colciencias y proeXport que en conjunto suman el 80% de la financiacin de los proyectos, las reas de investigacin que se han visto beneficiadas han sido principalmente las de gentica y nutricin. El apoyo del madr se ha obtenido a travs de fondos concursales. La participacin de proeXport ha estado ms enfocada al apoyo de viajes a ferias internacionales para la promocin del producto.
Figura 42. Arriba. Distribucin porcentual de las entidades financiadoras de los proyectos de investigacin ejecutados por ceniacua en el perodo 1996 2008. abajo. inversin en millones de pesos para el desarrollo de los proyectos de investigacin de ceniacua
4.84% 0.80% MADR COLCIENCIAS 34.33% PROEXPORT 21.61% INPA/INCODER SENA 27.57%
MADR COLCIENCIAS PROEXPORT INPA/INCODER SENA OTROS
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2120 1500 2045 2164 1623 500 736 1365 1123 5185
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2120 1500 2045
12.84%
OTROS
1996 1997 1998 199
3638
715
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: ceniacua, clculos basados en informacin propia cobertura 1996 23/07/2008 16:00; software de anlisis microsoft excel
118
La Figura 42 Der. muestra el comportamiento expresado en millones de pesos de la financiacin de los proyectos donde en 2000 tuvo el punto ms bajo con 500 millones de pesos y el de mayor financiacin fue 2006 con 5.185 millones, siendo este un punto atpico ya que fue el resultado de un convenio desarrollado con el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), en el que CENIACUA administr los dineros asignados al INCODER para investigaciones en sus estaciones a nivel nacional. En general el promedio que se viene manejando anualmente por la institucin oscila entre 700 y 2000 millones para el desarrollo de nuevos proyectos de investigacin. La revisin para obtener informacin de patentes nacionales se desarroll en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic). Para el desarrollo de esta actividad se utiliz la palabra camarn, sin obtener ningn resultado. Esto indica que en Colombia no se han realizado trabajos que hayan sido patentados en el rea de la camaronicultura, lo que podra ser considerado como una brecha tecnolgica de la cadena nacional con sus competidores. No obstante, al realizar bsquedas para subproductos del camarn como el quitosano, se encontraron 9 registros lo que ratifica los supuestos del gran potencial de estos subproductos en diferentes usos industriales, este anlisis ser abordado en el siguiente captulo.
2.3 dinmica comercial de los productos prioriZados para la cadena

El objetivo de toda cadena productiva es comercializar sus productos a travs de los diferentes canales que existen en una sociedad. Para lograr esta premisa es importante recordar que, tanto la produccin como la comercializacin, son etapas importantes dentro del sistema general que tiene por objeto mantener la competitividad de dicha cadena, la cual se logra cuando sta es capaz de proporcionar a los consumidores los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y preferencias. Para lograr esta meta las cadenas productivas o las empresas deben tener la capacidad y destreza de distinguir las seales que indican cambios importantes en su entorno, as como reconocer las actividades de sus principales competidores. Uno de los mtodos ms utilizados en los ltimos aos para poder satisfacer estos requerimientos, son los estudios de vigilancia comercial, que le indican al sector productivo, por medio de tendencias, qu es exactamente lo que sucede a su alrededor, para que pueda reaccionar a tiempo y hacer los ajustes necesarios para mantenerse competitivo. Por este motivo se suele describir la vigilancia como un sistema de alarma temprana.
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Sin embargo, lo importante no es almacenar informacin sino analizarla. No basta con buscar la informacin, es necesario manejarla y utilizarla para tomar decisiones. Para alcanzar este objetivo, el ejercicio de vigilancia comercial de la cadena productiva del camarn de cultivo se enfoc en tres aspectos: 1) identificacin de las tendencias comerciales a nivel mundial; 2) levantamiento de informacin de los datos de exportaciones e importaciones del producto tanto a nivel nacional como a nivel internacional y 3) conocimiento de los perfiles de las empresas que lideran los procesos comerciales del producto a nivel mundial. Para obtener la informacin que cumpliera con los aspectos propuestos se realiz una revisin en diferentes bases de datos comerciales como, Kompass, marketline, legiscomex, entre otras. De la misma forma se desarrollaron bsquedas en bases de exportaciones e importaciones del producto discriminado por pas, como sicex (cadena competidora del Ecuador) y bacex (nacional), as como en pginas de internet especializadas en aspectos comerciales como la de la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (ompi) y my food and packaging, donde se encuentra la informacin de las publicaciones enfocadas en alimentos y empaques a nivel mundial.
2.3.1 P RINCIPALES
TENDENCIAS DE LOS MERCADOS
Para el desarrollo de este tem se realizaron bsquedas en diferentes bases de datos y pginas. En la pgina de la ompi se identificaron registros de marcas propias que se analizaron por pas. Para este proceso se realiz la bsqueda utilizando la palabra shrimp (camarn), con la cual se obtuvieron 61 registros de marcas distribuidos en 13 pases. (Figura 43). Como era de esperarse, China, siendo uno de los principales productores a nivel mundial de camarn, es el pas con mayor nmero de registros de marca propia, con casi el 50% del total, seguido por Turqua y Estados Unidos, con el 9,84% y 6,56%, respectivamente.
120
3.28%
Turqua
1.64% 1.64% 4% 6.56%
Estados Unidos 4.92% Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Holanda para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia Japn 4.92% Alemania 44.26% Figura 43. distribucin porcentual de las marcas propias registradas por pases en la ompi 4.92% Australia
3.28% 1.64% 1.64% 1.64% 3.28% 4.92%
China
China
Turqua Estados Unidos
Reino Unido Singapur Suiza Corea del Sur Francia Suecia
6.56%
TurquaHolanda
44.26%
4.92% 4.92% 6.56% 6.56%
EstadosJapn Unidos Holanda Australia Japn Alemania Suiza

Singapur Alemania Reino Unido
9.84%
6.56%
44.26% 6.56%
9.84%
Corea Australia del Sur
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de la bdd ompi cobertura 1995 Singapur 24/07/2008 09:00; software de anlisis microsoft excel
Reino Unido Suecia
Francia
56%
Suiza La bsqueda desarrollada en 75 revistas enfocadas en alimentos y empaques de difeCorea del Sur rentes industrias y reas se realiz con las palabras shrimp, prawn y camarn, para, de esta forma, asegurar una mayor cobertura del ejercicio. Con este procedimiento se 9.84% Francia encontraron 454 registros en 23 revistas, lo que indica que la totalidad de los archivos se encontraba en aproximadamente el 30% de las revistas, que son las que se podran Suecia llamar como especficas en esta industria. Como se observa en la Figura 44, la gran mayora de los documentos (77%) se encuentran concentrados en cuatro revistas prepared Foods/nutrasolutions, refrigerated & Frozen Foods retailer (rFFretailer), refrigerated & Frozen Foods (rFF) y new products online.
Figura 44. dinmica de las publicaciones registradas en revistas especializadas en alimentos y empaques.
160 140 120 100 80 60 40 20 0
121
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de la bdd bnp media cobertura 1995 24/07/2008 15:00; software de anlisis microsoft excel
En las revistas analizadas se identificaron tres grandes tendencias en los diferentes mercados internacionales para productos y subproductos provenientes del camarn. Las tendencias fueron designadas con los nombres de Comida y Aditamentos, Conservacin y Preservacin, y Nuevos Productos, las cuales sern analizadas a continuacin. comida y aditamentos: Agrupa a todos los artculos provenientes de las revistas prepared Foods/nutrasolutions, refrigerated & Frozen Foods retailer (rFFretailer), refrigerated & Frozen Foods (rFF) y new products online, entre otras, en los que se refieren y utilizan al camarn como fuente de alimento. Como es la tendencia que se ve ms influenciada por el comportamiento y toma de decisiones del consumidor es la que presenta mayor desarrollo y, por esta misma razn, puede ser analizada desde diferentes ngulos, como el tipo de producto, su forma de presentacin y presencia de valor agregado.
Desde el tipo de producto la mayor tendencia es la implementacin del camarn en restaurantes ya sea como plato principal o como entradas y aperitivos. A nivel mundial, tanto en entradas como en aperitivos, el camarn se encuentra dentro de los 10 ms importantes, ocupando las posiciones siete y tres respectivamente. De la misma forma, la revisin permiti identificar otras posibilidades de presentacin, se encontraron sopas, cremas y pasantes de fcil preparacin que utilizan como fuente de sabor el camarn; asimismo, se encontr una creciente predileccin por el consumo de ensaladas y pizzas que contengan camarones. En cuanto a los aditamentos los productos se encuentran enfocados en dos aspectos: como condimento, utilizado principalmente en la preparacin de alimentos y como acompaamiento en forma de salsa buscando, de esta forma, dar un sabor diferente y especial a estos mismos alimentos. De acuerdo con algunos de estos reportes el consumo del camarn ha aumentado en los ltimos aos, sin embargo, el consumidor de los estratos bajos medios continua identificando al camarn como un bien de lujo. Es importante recalcar que por lo general, el comportamiento de los consumidores est influenciado por el precio del producto, ms que por la calidad que posea el mismo. Las otras formas de clasificacin propuestas previamente, por presentacin y desarrollo de valor agregado pueden ser analizadas conjuntamente, ya que estn muy relacionadas entre ellas. De acuerdo con su forma de presentacin, se identific que el producto a nivel mundial es comercializado en diferentes presentaciones donde se destacan congelado, en fresco, precocido y cocido, donde para algunos
122
investigadores, estos procesos ya son considerados como generacin de valor. Sin embargo, algunas de las principales empresas comercializadoras a nivel mundial (Phillips Foods, Ltda, Captains Cut, SeaPak Shrimp, entre otras) han enfocado sus esfuerzos en desarrollar procesos de valor agregado que satisfagan las preferencias y necesidades de sus consumidores. Debido a los diferentes procesos de globalizacin que se han presentado en el mundo, se ha identificado como una de las principales preferencias de los consumidores en los ltimos aos, la diversificacin de los productos que consume, por esto las empresas han enfocado sus procesos en el desarrollo de lo que han denominado como cocina tnica, en donde los productos que salen al mercado con estas caractersticas le proporcionan al consumidor la posibilidad de disfrutar sabores caractersticos de la cocina de diferentes culturas. De la misma forma y como consecuencia de la problemtica ambiental que aqueja al planeta, los consumidores han volcado sus preferencias hacia los productos que sean producidos de forma amigable con el ambiente. Bajo esta caracterstica se encuentran los denominados productos orgnicos los cuales han sido producidos de la manera ms natural posible sin la implementacin de agentes qumicos. Empresas comercializadoras de camarn como blue Horizon organic han centrado su nicho de mercado en estos consumidores, para ello, mantienen relaciones comerciales con fincas productoras que garanticen este concepto, una de estas fincas se encuentra actualmente en Ecuador. Dentro de las necesidades del consumidor la ms importante sin lugar a dudas es que se minimice el tiempo de preparacin de sus alimentos, por esto las empresas se han centrado en el impulso de productos de fcil elaboracin, que puedan ser preparados de manera rpida en su cocina, horno o microondas, incluso algunas empresas han sacado productos al mercado con su respectivo recipiente para ser consumidos, lo que evita el uso de vajilla, facilitando an ms el proceso. De igual forma, las diferentes presentaciones vienen empacadas por peso, lo que al mismo tiempo, indica el nmero de porciones que se obtienen del producto. conservacin y preservacin: Esta categora contiene a los artculos que se encuentran en la revistas Food engineering, national provisioner y the neWs, las investigaciones se enfocan en los procesos que se han desarrollado para conservar y preservar el producto por ms tiempo. Est muy relacionada con la categora anterior ya que estos procedimientos son los que les permiten a las empresas ofrecerle a los consumidores productos de calidad.
123
El objetivo principal de estos procesos es extender la vida til de los alimentos, conservando el sabor, textura, color y niveles de nutrientes. Para conseguir esta meta es necesario alcanzar la inactividad de los microorganismos patgenos que se encuentran ms comnmente en los alimentos. En la actualidad, bsicamente se estn implementando tres procedimientos para lograr la inactividad de los microorganismos. 1. Uso de tripolifosfato de sodio para conservar la humedad y el sabor del camarn, no es uno de los procesos ms utilizados. 2. Uso de presiones altas, donde para conservar los alimentos se utilizan valores entre 30.000 y 130.000 libras por pulgada cuadrada para una temperatura y tiempos dados. El proceso de alta presin se ha utilizado comercialmente en Japn, sin embargo, durante los ltimos aos, esta tcnica se ha posicionado con ms fuerza en Amrica del Norte y los mercados europeos. Este procedimiento est ganando popularidad en los principales procesadores de camarn como una alternativa al tratamiento trmico no slo por su capacidad para lograr perodos de vida del producto ms largos, y que permite mantener las principales caractersticas organolpticas del mismo, sino tambin porque su implementacin no requiere de mucho tiempo y gasto de energa, garantizando a la vez una mnima incidencia del calor. 3. La utilizacin de la congelacin rpida de manera individual o iQF por su sigla en ingls, al igual que el proceso de altas presiones vara de acuerdo al producto a ser congelado. Cada producto presenta diferentes requisitos de acuerdo a la sensibilidad, manipulacin, tamao y contenido de humedad que se necesite. Para que sea eficaz su implementacin cada procesador debe definir claramente sus estndares de calidad, productividad y costos. Los dos sistemas de congelacin ms utilizados en la industria son los congeladores de flujo y los sistemas en espiral. El primero es superior, mucho ms rpido y normalmente es utilizado para grandes volmenes, sin embargo, es adaptable a las necesidades de cada producto. En la actualidad, es el sistema que se implementa con mayor frecuencia, ya que se ha identificado como el que puede garantizar una mayor preservacin. En las plantas de proceso de las empresas Colombianas es el sistema ms utilizado. nuevos productos: Concentra los artculos provenientes de revistas como beverage industry, candy industry, Finishing today y paint & coatings industry entre otras. Como se puede apreciar en los ttulos de estas publicaciones, son industrias que no se encuentran muy relacionadas con la industria del camarn, por este motivo se ha designado a la categora como nuevos productos.
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Dentro de la informacin analizada sobresalen dos nuevos productos que congregan la informacin difundida por varias revistas. El primer grupo lo constituyen las revistas de las industrias de las bebidas, los dulces y los snacks (beverage industry, candy industry, confection and snack retailing). Estas industrias, en su bsqueda de nuevas fuentes de azcares que permitan reemplazar la sacarosa, encontraron que la trehalosa, que es un azcar natural con funciones similares a las de la sacarosa, pero con mayor estabilidad y menor poder de dulzura se encuentra naturalmente en la miel, algunas setas, el camarn, la langosta y algunas levaduras especialmente la utilizada en los procesos de panadera. La trehalosa es un azcar multifuncional. Su dulzura es moderada, bajo poder cariongnico (capaz de producir o inducir caries), baja higroscopicidad, poder de disminuir el punto de congelamiento, alta temperatura de transicin vtrea y proteccin de protenas son algunos de los beneficios utilizados en la tecnologa para la fabricacin de nuevos alimentos. Trehalosa posee el mismo nivel de caloras de la sacarosa, no posee efectos laxativos y despus de la ingestin es degradado en glucosa, presenta apenas 45% de dulzura de la sacarosa. Tiene un sabor adecuado para uso en alimentos, ya que no posee sabor residual. Es importante resaltar, que la trehalosa posee propiedades funcionales similares a las de la sacarosa, pudiendo ser usada en alimentos y bebidas; es rpidamente soluble en agua, comparada a la sacarosa, presenta baja solubilidad en bajas temperaturas y mayor solubilidad en altas temperaturas. Es un azcar no reductor y no tiene reaccin qumica con las protenas o aminocidos durante el proceso y almacenamiento. Debido a su estructura qumica permanece estable en bajos niveles de pH, an en altas temperaturas. En productos alimenticios y bebidas, la alta estabilidad de trehalosa es una garanta que permite que las caractersticas del producto sean mantenidas despus del proceso trmico y en el perodo de almacenamiento. Como otros azcares, trehalosa pueden usarse sin restriccin en una amplia gama de productos de comida, incluso bebidas, chocolate y azcar de confitera, productos de panadera, alimentos congelados, cereales y productos lcteos. Azcar para Confitera: puede usarse en productos y bebidas naturales, cuando el objetivo es moderar el nivel de dulzura sin interferir en el aroma original. Esto es particularmente importante para el desarrollo de productos catalogados como "amigos de los dientes". Las caractersticas de solubilidad de trehalosa facilitan el desarrollo de la cobertura de caramelo y la capa resultante es muy estable y robusta con una coloracin de blancura mejorada, comparada a otros dulcificantes. Chocolates: el uso de trehalosa modera la dulzura en los dulces de chocolate. Esto es especialmente til en productos con cremas y rellenos de fruta.
125
Las bebidas: la trehalosa contribuye a la conformacin de lo que es conocido como el cuerpo de la bebida, pero con dulzura moderada. Trehalosa puede usarse en combinacin con otros dulcificantes para optimizar la dulzura y realzar el aroma de la bebida. Las bebidas alcohlicas y la cerveza: En las bebidas alcohlicas cuya base es una fruta, la trehalosa proporciona el sabor pero con dulzura ms baja lo que refuerza las caractersticas de la fruta en la bebida. En las cervezas sin o con poco alcohol, la trehalosa simula el sabor del alcohol. En el segundo grupo se encuentra los artculos de las revistas Finishing today y paint & coatings industry en donde se identifica al quitosn como un elemento importante en la elaboracin de pinturas no pegajosas. El quitosn es un polisacrido que se encuentra en los caparazones, se obtiene a partir de una quitina desacetilada. Este tipo de pintura surge como una opcin interesante desde el punto de vista medio ambiental y comercial, ya que dos de las ms utilizadas de este tipo, provienen de materias primas derivadas del petrleo o el gas natural. Estos tipos de pinturas estn sujetos a la volatilidad del mercado del petrleo, por lo cual su precio flucta constantemente. Por el contrario, la nueva pintura es un lquido que contiene el quitosn que se deriva de las conchas de los cangrejos, langostas y camarones, los cuales son productos de desechos naturales en la produccin de alimentos. El quitosn que contienen la pintura no pegajosa ha sido nombrada como el "mejor de su clase" y ha sido nominado para varios premios ambientales debido a que su impacto es mucho menor que el de las pinturas tradicionales ya que es ms susceptible a la biodegradacin. Por estos aspectos es considerada como un nuevo producto interesante para el desarrollo de la cadena productiva, ya que en la mayora de los casos estos subproductos no son utilizados.
2.3.2 CARACTERIzACIN DE LOS MERCADOS REALES Y PRODUCTOS DE LA CADENA (ANLISIS DE OFERTA- DEMANDA)
POTENCIALES DE LOS
Para desarrollar esta seccin del ejercicio se realiz la bsqueda de informacin en diferentes bases de donde se pudieron obtener datos de exportaciones e importaciones nacionales e internacionales, con lo cual se pretende evaluar el comportamiento de la cadena Colombiana en estos aspectos frente a la cadena competidora y el comportamiento de nuevos mercados. De la misma forma se pudo identificar el grupo de empresas que lideran estos procesos en el mundo y quienes podran convertirse en clientes potenciales. Para mayor facilidad, el anlisis se realizar desde dos aspectos diferentes, el nacional para evaluar el comportamiento de las empresas y actores que conforman la cadena productiva del camarn de cultivo en el pas y el internacional enfocado principalmente en la cadena de Ecuador,
126
la cual fue escogida como la cadena competidora en el aspecto comercial, por su cercana e inf luencia en mercados similares a los de la cadena Colombiana; en el aspecto internacional tambin se analiza el comportamiento comercial del producto buscando identificar cules son los clientes potenciales para la industria. Para el aspecto nacional se analiz el comportamiento de las exportaciones e importaciones de las principales empresas nacionales desde el ao 2000, hasta el mes de mayo de 2008, se trabaj con los datos de las bases bacex y sicex. Este ejercicio se desarroll con los datos especficos de las posiciones arancelarias que involucraban los camarones de cultivo. En este aspecto es importante destacar que hasta el ao 2006 los datos, tanto de exportaciones como importaciones, se encontraban agrupados bajo la posicin arancelaria 0306139010 (los dems camarones de cultivo). A partir del ao 2007 y en cumplimiento del decreto nmero 4580 por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposiciones, del 26 de diciembre de 2006 y promulgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la posicin arancelaria para el camarn de cultivo cambi a la 0306139110 (camarones de cultivo congelados). Sin embargo, se encontr que por razones de facilidad en los procesos de comercializacin algunas empresas nacionales han exportado bajo la posicin arancelaria 0306131900 (los dems langostinos (penaeus spp.) congelados). Para mayor facilidad las exportaciones sern analizadas de acuerdo a la ubicacin geogrfica de las empresas que realizan la exportacin, ya que el comportamiento en las dos costas colombianas en los ltimos 8 aos ha sido muy diferente. Por razones de confidencialidad se omitieron los nombres de las empresas pero se denominaron dependiendo de la regin por las letras a para las empresas ubicadas en la Costa Atlntica y p para las que pertenecen a la Costa Pacfica. En la Figura 45 se muestra el comportamiento de las exportaciones de las empresas de la costa atlntica, en la cual se encontr que en los ltimos 8 aos, 11 empresas ubicadas en esta regin han realizado exportaciones.
127
30,000,000
25,000,000

DOLARES
20,000,000
Figura 45 dinmica de las exportaciones realizadas por las empresas de la costa atlntica en el perodo 2000 2008 35,000,000 35,000,000
15,000,000
30,000,000 30,000,000
10,000,000 25,000,000 25,000,000

DOLARES DOLARES
20,000,000 20,000,000
5,000,000
15,000,000 15,000,000
0 10,000,000 10,000,000 Empresa A1 Empresa A2 Empresa A3 Empresa A4 Empresa A5 Empresa A6 Empresa A7 Empresa A8 Empresa A9 Empresa A10 Empresa A11
5,000,000 5,000,000
0 Empresa A1 Empresa A2 Empresa A3 Empresa A4 Empresa A5 Empresa A6 Empresa A7 Empresa A8 Empresa A9 Empresa A10 Empresa A11 Empresa A1 Empresa A2 Empresa A3 Empresa A4 Empresa A5 Empresa A6 Empresa A7 Empresa A8 Empresa A9 Empresa A10 Empresa A11
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: ceniacua, clculos basados en la2004 informacin de las 2006 bacex y sicex cobdd 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2005 2005 2007 2007 2008 2008 2004 2006 bertura 2000 31/05/2008 08:30; software de anlisis microsoft excel
Dentro de estas 11 empresas se puede identificar que cinco (a1, a2, a3, a5 y a10) han sido ms constantes en el tiempo que las dems, es decir, han realizado exportaciones en la mayora o en todos los aos que constituyen el perodo evaluado. Sin embargo, en este conjunto se evidencian dos comportamientos diferentes; en el primero se encuentran las empresas a2 y a3, las cuales presentan una disminucin en el valor total de sus exportaciones con el paso del tiempo, llegando incluso a desaparecer en el registro como es el caso de a2 a partir del ao 2004. Al contrario de las anteriores, las empresas que conforman el segundo grupo (a1, a5 y a10), muestran un comportamiento que se podra catalogar como creciente en el valor total de las exportaciones, donde sobresalen dos empresas (a1 y a10) con un nivel de exportaciones siempre superior a los US$ 10.000.000, el cual, en los ltimos, aos ha alcanzado valores superiores a los US$ 20.000.000 para una de ellas y de US$ 30.000.000 para la otra. Como se muestra en la Figura 46, el caso de la Costa Pacfica permiti identificar a 12 empresas que realizaron exportaciones durante el mismo perodo de tiempo estudiado; al igual que en la Costa Atlntica el primer grupo est conformado por las empresas que realizaron exportaciones de forma espordica, es decir, solamente en algunos aos del perodo de estudio analizado. El segundo grupo lo constituyen las empresas que presentaron mayor constancia en el proceso exportador; en este con-
128
texto se encuentran solamente las empresas p4 y p6, pero, infortunadamente, estas presentaron un comportamiento decreciente en el valor total de sus exportaciones, en donde solo hasta el ao 2006 reportaron exportaciones.
Figura 46 Dinmica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Pacfica en el perodo 2000 2008
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000
DOLARES
800,000 600,000 400,000 200,000 0

Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 12
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de las bdd bacex y sicex cobertura 2000 31/05/2008 09:00; software de anlisis microsoft excel
Los resultados obtenidos, permiten establecer que los valores totales por las exportaciones anuales son muy diferentes en las dos costas Colombianas. Mientras en la costa Atlntica hay empresas que superaron en todo el perodo analizado los US$ 10.000.000 por ao, en la costa pacfica el mayor valor que se alcanz fue cercano a US$ 1.400.000 en los aos 2000 y 2001. Estos resultados son el reflejo del comportamiento general de esas exportaciones, ya que los valores encontrados para la costa del Pacfico manifestaron una clara tendencia decreciente, mientras que los resultados obtenidos para la costa del Atlntico son en conjunto crecientes, sin embargo, es importante recalcar que este efecto es generado principalmente por el comportamiento de las empresas a1 y a10. Esta marcada diferencia tambin se identifica fcilmente en el registro de salida de las diferentes aduanas del pas. En el consolidado general del perodo de tiempo analizado, el 97,47% de las exportaciones fueron registradas en la aduana de cartagena, ciudad en la que la mayora de las empresas de la costa Atlntica tienen sus sedes administrativas lo que facilita la ejecucin de estos procesos. Como se podra esperar, buenaventura, siendo el principal puerto martimo de Colombia en la costa del Pacfico, es la puerta de salida de las exportaciones realizadas por los empresarios de esta regin del pas en lo que va corrido de esta dcada con un valor de 2,45%.
129
El 0,08% restante de las exportaciones nacionales se encuentran enmarcadas dentro de la categora otras, la cual recoge informacin de exportaciones pequeas efectuadas a travs de las aduanas de las ciudades de Bogot, Barranquilla, Cali y Tumaco. El ltimo punto por analizar desde el aspecto de las exportaciones, es el ms importante para el anlisis comercial de la cadena y es el destino final de estas exportaciones en los diferentes mercados. Tradicionalmente los principales mercados importadores del producto Colombiano han sido los pases occidentales de Europa (Espaa y Francia) y los Estados Unidos. La Figura 47 ratifica este supuesto ya que los datos trabajados permitieron identificar los cinco principales destinos de las exportaciones de camarn de cultivo realizadas por Colombia, de las cuales Espaa, Francia, EUA y Zona Franca Cartagena constituyen ms del 95% de las mismas, todas con valores superiores al 10%. Como se aprecia en la figura, el principal destino es Espaa seguido por la Zona Franca de Cartagena, esto se da porque algunas empresas exportadoras se encuentran ubicadas dentro de la Zona Franca de Cartagena, pero qu es una zona franca? La zona franca es un rea geogrfica amparada por un rgimen aduanero especial, en el ESPAA que no aplican la mayora de restricciones aduaneras, lo que facilita el procedimiento y reduce los costos para exportar un producto. Una de las principales caractersticas 3.84% es que para los despachos al exterior no se requieren trmites aduaneros, solamente ESPAA es necesario el documento de exportacin (deX), en el que se consigna que es zona franca, infortunadamente en este proceso se pierde informacin como la del pas ZONA FRANCA destino. 3.84% 10.71% CARTAGENA
ESPAA
12.24%
Figura 47. distribucin porcentual por pases destino de las FRANCA ZONA exportaciones realizadas por las ESPAA empresas 3.84% colombianas en 40.54% 2000 2008 el perodo 10.71%
3.84% 3.84% 10.71% 12.24% 3.84% 10.71% 10.71% 32.67% 12.24% 10.71% 12.24% 12.24% 32.67% 12.24% 32.67%
32.67% 32.67%
ESPAA CARTAGENA ESTADOS UNIDOS
40.54% 40.54% 40.54% 40.54% 40.54%
ZONA FRANCA ESPAA CARTAGENA ESTADOS UNIDOS ZONA FRANCA ZONA FRANCA CARTAGENA FRANCIA CARTAGENA ESTADOS UNIDOS ZONA FRANCA CARTAGENA FRANCIA UNIDOS ESTADOS ESTADOS UNIDOS OTROS FRANCIA ESTADOS UNIDOS
32.67%
Fuente: ceniacua, clculos basados en FRANCIA OTROS FRANCIA la informacin de las bdd bacex y sicex cobertura 2000 31/05/2008 10:00; software de anlisis microsoft excel
OTROS
OTROS FRANCIA OTROS
130
Sin embargo, acuanal ha venido desarrollando con las empresas diferentes procesos de actualizacin de cifras de los destinos de las exportaciones, lo que ha permitido establecer que aproximadamente el 15% de las exportaciones que se realizan bajo esta modalidad tienen como principal pas de destino EUA. El 8 5% r e stante es exportado hacia la Comunidad Europea, especficamente a Espaa, Francia y recientemente hacia el Reino Unido; infortunadamente no se ha podido precisar el valor real de las exportaciones a cada uno de estos pases, lo que s se ha podido establecer es que la mayora de este porcentaje va para Francia, seguida de Espaa y Reino Unido. Al tener en cuenta estos nuevos valores, se prev que el orden real de los pases destinos, de mayor a menor porcentaje ser espaa, Francia, eua y otros. En esta categora se agrupan los dems pases importadores del producto Colombiano, para el caso de la figura anterior la categora est conformada por pases como Japn, Reino Unido, Italia, Blgica y Mxico entre otros. Para el anlisis del comportamiento de los procesos de importacin se utilizaron las bases de datos bacex y sicex. Al igual que en las exportaciones, el decreto nmero 4580 tambin afect la posicin arancelaria en los procesos de importacin, por este motivo los datos obtenidos hasta el ao 2006, se encuentran enmarcados dentro de la posicin arancelaria 0306139010 (los dems camarones de cultivo). Para los aos posteriores el decreto modific el nmero de esta posicin arancelaria y lo transform en el 0306139110 (camarones de cultivo congelados). A diferencia de las exportaciones que fueron analizadas de acuerdo con la ubicacin geogrfica de las empresas, las importaciones sern analizadas de forma conjunta en la Figura 48. La figura permite identificar 32 empresas que realizaron importaciones de camarn de cultivo en el pas, donde es importante destacar que en lo que va recorrido de la dcada, el mayor valor que se ha alcanzando en una importacin es de US$ 850.000, valor muy pequeo frente al mximo alcanzado en exportaciones, lo que ratifica a Colombia como un pas exportador de camarn de cultivo.
131
$ 900,000 $ 800,000 $ 700,000 $ 600,000

DOLARES
Figura 48. dinmica de las importaciones realizadas por las empresas colombianas en el perodo 2000 2008 $ 500,000
$ 400,000 $ 300,000
DOLARES
$ 900,000 $ 800,000 $ 700,000 $ 600,000 $ 500,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $0
$ 200,000 $ 100,000
$0
2000
2000
2001
2001
2002 2002
2003 2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
Al igual que en el aspecto de exportaciones, la constancia en el tiempo permite establecer dos grupos. En el primero se encuentran las empresas 1, 3, 11 y 12 que realizaron importaciones en la mayora de los aos del estudio mientras que en el segundo grupo se encuentran las empresas que efectuaron importaciones de forma espordica. A su vez este segundo grupo se encuentra conformado por dos subgrupos, el primero de ellos agrupa a las empresas que realizaron las importaciones en los primeros aos del perodo de tiempo estudiado, las cuales se encuentran dentro de los primeros 13 registros, mientras que el segundo grupo contiene a las que han efectuado sus importaciones a partir del ao 2006 que se presentan en los registros 14 al 32. Una vez establecido el valor total de las importaciones por ao, es importante para el desarrollo adecuado de este proceso, identificar los pases de procedencia de este producto. Para el perodo de tiempo analizado se determin que el principal pas exportador hacia Colombia es ecuador con un porcentaje superior al 80% (Figura 49). Esto se da en la mayora de las ocasiones porque el costo de produccin en Ecuador es mucho ms bajo que en Colombia, lo que se refleja en el precio de venta a los diferentes canales de comercializacin. Adems, la tendencia de las empresas Colombianas ha girado en torno de las exportaciones, ms que a satisfacer un incipiente y muy concentrado mercado nacional.
132
Figura 49 distribucin porcentual por pases de origen de las importaciones realizadas por las empresas colombianas en el perodo 2000 2008
3.30% 2.52%
ECUADOR
13.11%
ZONA FRANCA CARTAGENA
ESPAA 81.06%
OTROS
El segundo valor ms alto corresponde a la Zona Franca de Cartagena, que como ya se mencion, es un rea con un rgimen aduanero especial. Para los procesos de importacin, las principales ventajas radican en que la introduccin de bienes procedentes de otros pases a las Zonas Francas no se consideran importaciones, por lo tanto, no generan pago de IVA, ni pago de ningn arancel, as como los bienes producidos en Zonas Francas tienen libre acceso al mercado nacional. Los pequeos porcentajes que se importan de Espaa as como de otros pases (Francia, EUA, China, entre otros), muchas veces suelen ser importaciones de productos con nuevas presentaciones, procesos que realizan las empresas colombianas para conocer lo que sucede en el mercado internacional del camarn de cultivo. La informacin de las importaciones en mayor porcentaje de Ecuador est sustentada por la informacin recopilada de la entrada de este producto en las diferentes aduanas del pas. Ms del 50% de las importaciones de camarn de cultivo que efectu el pas en el perodo estudiado ingresaron por Ipiales, frontera terrestre con el Ecuador, seguida de Cartagena, especficamente para aprovechar el rgimen especial de la Zona Aduanera de la ciudad. Vale la pena resaltar que entre estas dos aduanas se registraron ms del 90% del total de las importaciones, el porcentaje restante se registr en las aduanas de Bogot (Aeropuerto El Dorado), Buenaventura y Barranquilla (Puertos Martimos).
133
Cadena de Camarn de Cultivo Como se referencia al inicio de este captulo, se identific a la cadena productiva del camarn de cultivo de ecuador como la principal competidora de la cadena Colombiana en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos pases ostentan caractersticas similares de presentacin y su objetivo de exportacin gira alrededor de mercados similares ubicados en UE (Espaa y Francia) y EUA. Para la obtencin de datos de Ecuador se utiliz la base Sicex, con la cual se accedi a informacin desde enero del ao 2006 hasta mayo del ao 2008. La primera dificultad es el procedimiento que implement Ecuador para la designacin de las posiciones arancelarias de sus productos, ya que conserva los primeros seis dgitos que rigen el comercio internacional (030613), pero a partir del sptimo dgito existe total autonoma por parte de los pases para designar la nomenclatura. En este proceso, Ecuador a diferencia de Colombia no ha sido muy consistente, lo que se evidencia en la descripcin del producto donde en primera instancia no existe una diferencia entre camarn de cultivo y camarn de pesca, como sucede para el caso Colombiano. Este aspecto repercute al interior de las diferentes posiciones arancelarias donde pareciera que bajo una misma denominacin se involucraran productos con diferentes nombres. Esta limitante gener que en el anlisis de los datos se tomaran para Ecuador 10 posiciones arancelarias que tienen relacin con el producto. En cuanto al nmero de empresas exportadoras de este pas se encontraron en el perodo estudiado un total de 120 empresas, un nmero muy superior al encontrado para el caso Colombiano. La Figura 50 muestra el valor total de las exportaciones de las 10 principales empresas exportadoras de Ecuador, las cuales constituyen cerca del 75% del total general.
Figura 50. dinmica de las exportaciones realizadas por las 10 ms importantes empresas de ecuador en el perodo 2006 2008
200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
177,055,873 125,248,085 94,683,404 75,414,141 71,935,467 45,714,258 39,982,510 38,788,074 36,528,664 34,419,192
EXPALSA PROMARISCO SOCIEDAD OMARSA S.A. INDUSTRIAL EMPACADORA OCEANINVEST EMPACADORA EXPORKLORE EL ROSARIO EXPORTADORA S.A. NACIONAL DE PESQUERA DEL PACIFICO S.A GRUPO S.A. S.A. ERSA DE ALIMENTOS GALAPAGOS SANTA SOCIEDAD GRANMAR S. A. S.A. C.A PRISCILA S.A. ANONIMA EMPAGRAN
134
Fuente: ceniacua, clculos basados en la informacin de la bdd sicex cobertura 2006 31/05/2008 12:00; software de anlisis microsoft excel
Al desarrollar la comparacin de estos valores con los obtenidos para este mismo perodo de tiempo en Colombia, las principales empresas exportadoras de nuestro pas (a10 y a1) se encuentra al nivel de la cuarta y sexta empresa Ecuatoriana (Omarsa S.A. y Empacadora del Pacfico) respectivamente, sin embargo, es muy importante recordar que el sistema de cultivo de los dos pases es completamente diferente, ya que en Ecuador predomina el sistema de cultivo extensivo en grandes reas mientras que en Colombia se han desarrollado los cultivos generalmente en forma intensiva en reas mucho menores que las empleadas en Ecuador, lo cual incide directamente sobre los valores totales de produccin donde domina Ecuador y sobre la productividad por hectrea donde claramente domina Colombia. El objetivo en esta seccin era identificar los principales mercados en los que se comercializan los productos Ecuatorianos. Los registros permitieron establecer que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de camarn seguido por Espaa e Italia; estos tres pases en conjunto constituyen el 75% del total de las exportaciones (Figura 51).
Figura 51. distribucin porcentual por pases destino de las exportaciones realizadas por las empresas ecuatorianas en el perodo 2006 2008
ESTADOS UNIDOS ESPAA 9.21% 14.00% 44.75% ITALIA FRANCIA BELGICA OTROS
5.25%
11.03%
15.76%
Realizar una comparacin con los valores obtenidos por las empresas colombianas es bastante difcil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona
135
Franca de Cartagena, que como ya se explic, maneja un rgimen especial en el cual, el documento de exportacin (DEX) no referencia el pas de destino de la exportacin. Sin embargo, s se puede destacar que Ecuador parece estar ms enfocado en el mercado de EUA, aunque tambin se observa un crecimiento constante en los valores exportados hacia Italia. Por el contrario, para las empresas Colombianas el mercado de UE, representado principalmente por Espaa y Francia, sigue siendo el ms importante. Como se muestra en la Figura 52 Izq. el comportamiento de las exportaciones analizado de forma mensual permite establecer un valor promedio por mes, desde enero de 2006, de US$ 50.000.000, sin embargo, es evidente que a partir de mayo de este ao (valor ms alto de la serie), la tendencia se podra catalogar como creciente. Este comportamiento se refleja de igual forma en el anlisis anual, donde los valores promedios de los meses que conformaron los aos 2006 y 2007 se reflejaron en un comportamiento estable de los valores totales para esos aos, as mismo se evidencia la tendencia creciente en lo que va recorrido del ao 2008, ya que con solo la mitad del ao analizado el valor alcanzado sobrepasa el 50% respecto a los valores de los otros aos (Figura 52 Der.).
Figura 52 arriba. dinmica mensual de las exportaciones ecuatorianas en el perodo 2006 2008. abajo. dinmica anual de las exportaciones ecuatorianas en el perodo 2006 2008
140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
800,000,000
628,123,480
136
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0
628,123,480
601,420,956
414,402,950
2006
2007
2008
En las importaciones el comportamiento es muy diferente, ya que analizado tanto en forma mensual, como en forma anual (Figura 53 Izq. y Der.) respectivamente, no es evidente ninguna tendencia. En el anlisis se encontr que hay meses en los que Ecuador no realiz ningn tipo de importacin del producto, lo que refleja que las importaciones fueron realizadas cuando realmente se necesitaban.
Figura 53. arriba. dinmica mensual de las importaciones ecuatorianas en el perodo 2006 2008. abajo. dinmica anual de las importaciones ecuatorianas en el perodo 2006 2008
250,000 200,000
DOLARES
150,000 100,000 50,000

DOLARES
4 3 3 2 2
1 1
137
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2006
276,365
423,251
DOLARES
229,729
2007
2008
La tendencia constante de las exportaciones en el tiempo con valores promedios de US$ 50.000.000 y el comportamiento fluctuante de las importaciones con valores mximos de US$ 230.000, permiten determinar que Ecuador, en el contexto comercial, es un pas netamente exportador de camarn, que comparado en forma muy general con Colombia exporta ms e importa menos del producto como resultado, por supuesto, de sus volmenes de produccin que son muy superiores a los de nuestro pas. Si bien se ha identificado que Ecuador concentra sus esfuerzos para exportar la mayora de su producto hacia los EUA y Colombia lo hace para los pases de UE (Espaa y Francia), es innegable que sus mercados destino, aunque en diferentes proporciones, son bsicamente los mismos. Mercados demandantes similares con producto ofertado similar dificultan cada vez ms los procesos comerciales del producto. En este punto surge una pregunta qu est haciendo el pas para contrarrestar esta situacin? o dicho de otra forma Qu otros mercados estn siendo evaluados como potenciales mercados destinos? En los ltimos aos y en aras de romper esa barrera de entrada al continente Europeo, en la que se han convertido los pases que conforman la UE, para el camarn de cultivo, la cadena productiva de Colombia viene adelantando diferentes gestiones que permitan establecer y ms adelante consolidar una relacin comercial con algunos pases de Europa Oriental. La cercana con los actuales pases de destino, lo cual no implicara un aumento significativo en los costos de comercializacin, ni en el tiempo de transporte del producto, sumado a los cambios crecientes que han presentado las economas de algunos de estos pases, los cuales necesariamente influyen en la toma de decisin de los consumidores, son algunos de los argumentos que sustentan esta hiptesis.
138
Como el ejercicio busca establecer mercados potenciales, se levant informacin para aceptar o rechazar esta hiptesis. Para el desarrollo se trabaj con la base de datos de trade map la cual maneja estadsticas de comercio a nivel internacional. Se identificaron las cantidades importadas de la posicin arancelaria 030613 camarones, langostinos, quisquillas para la Federacin de rusia, alemania y ucrania. La presente publicacin solo presenta en la Tabla 29 los valores importados de camarn por la Federacin de Rusia en los ltimos aos, expresados en miles de dlares y la participacin en el mercado general de cada uno de los 10 primeros pases, ubicados as por su participacin en el ltimo ao.
tabla 29. dinmica de las importaciones de camarn realizadas por la Federacin de rusia en el perodo 2003 2007
pas exportador mundo dinamarca canad bangladesh tailandia groenlandia china estonia vietnam ecuador india * v. imp. 2003 28.284 22.044 1.379 500 261 1.540 83 163 29 127 18 v. imp. 2004 38.910 28.978 4.355 785 226 538 47 1.111 208 215 15 v. imp. 2005 77.671 50.494 15.049 1.189 547 918 56 3.960 955 568 498 v. imp. 2006 115.079 66.745 22.034 5.631 3.241 1.411 550 4.100 2.501 1.198 1.683 v. imp. 2007 182.545 88.571 33.679 16.806 10.165 7.953 6.317 5.147 2.228 1.934 1.870 ** p. m. 2003 % 100,00 77,93 4,87 1,76 0,92 5,44 0,29 0,57 0,10 0,45 0,06 p. m. 2004 % 100,00 74,47 11,19 2,01 0,58 1,38 0,12 2,85 0,53 0,55 0,03 p. m. 2005 % 100,00 65,01 19,37 1,53 0,70 1,18 0,07 5,09 1,22 0,73 0,64 p. m. 2006 % 100,00 58,00 19,14 4,89 2,81 1,22 0,47 3,56 2,17 1,04 1,46 p. m. 2007 % 100,00 48,52 18,44 9,20 5,56 4,35 3,46 2,81 1,22 1,05 1,02
* v. imp. = valor importado (miles de dlares)
** p. m. = participacin en el mercado (%)
Dentro de los 10 pases que ms exportan en cuanto a valor a la Federacin de Rusia se encuentran seis pases que a su vez se encuentran dentro de los primeros productores de camarn de cultivo a nivel mundial. Analizando detenidamente las cifras planteadas son estos pases (bangladesh, tailandia, china, vietnam, ecuador e india) los que con el paso del tiempo presentan una tendencia creciente en su participacin en el mercado, mientras que los pases asociados a camarn de pesca han disminuido considerablemente su participacin en el mercado. En este aspecto tambin es importante destacar el incremento superior al 500% en cuanto al valor total de las importaciones de camarn realizadas por la Federacin de Rusia, en tan solo 5 aos. Estas caractersticas permiten inferir que el consumo de este tipo de productos se encuentra en aumento convirtiendo, de esta manera, a la Federacin en un mercado atractivo para los pases productores de camarn. En el anlisis global, Colombia ocupa el puesto 42 dentro de los pases exportadores hacia la Federacin, mientras que Espaa, el principal cliente de la cadena Colombiana, se encuentra en el puesto 19.
139
2.3.3 PERFILES EMPRESARIALES

Para el desarrollo de esta seccin se utiliz la base de datos Kompass, base que recopila a modo de directorio la informacin de empresas a nivel mundial que participan en los diferentes mercados de camarn. La bsqueda propuesta al final del proceso report cinco categoras, de las cuales dos estaban ms enfocadas en camarones de pesca, ya que se especializaban en redes de pesca para pesca de camarn o reparacin de motores de buques camaroneros. Las otras tres categoras, camarones, camarones elaborados y camarones en conserva, se ajustaban perfectamente a las caractersticas que se deseaban analizar en el ejercicio, como distribucin por pases y caractersticas de las empresas, es decir, si son exportadoras (E), importadoras (I), productoras (P), distribuidoras (D) o combinan algunos de estos servicios, exportadoras productoras (EP), por ejemplo. En la categora camarn se agrupa a las presentaciones de camarn entero, ya sea congelado o fresco pero que son comercializados sin ningn tipo de transformacin. La Figura 54 Izq. muestra los seis pases con ms empresas en este tipo de mercado, que en conjunto representan el 60% del total. Debido a que la base de datos no establece al camarn netamente de cultivo como una categora aparte, los resultados obtenidos tanto para esta categora como para las otras dos estarn afectados por los datos de camarn de pesca. Este factor se evidencia en la figura, donde los dos pases con mayor participacin en el mercado de estos productos dinamarca y noruega, son pases con una mayor influencia de los productos de la pesca sobre los de la acuicultura. Al contrario, india y mxico son pases en los que predomina la acuicultura sobre la pesca, es importante recordar que India es uno de los principales productores de camarn de cultivo a nivel mundial. Las empresas Colombianas involucradas en la industria exportan el camarn de cultivo de esta forma por lo que haran parte del grupo de empresas de esta categora a nivel mundial.
Figura 54 arriba. distribucin porcentual de las empresas por pases. abajo. distribucin de las empresas por servicio
Dinamarca 4.31% 4.62% 6.15% 7.69% 17.23% 19.69% Noruega India Espaa Mxico Francia
25 20 15 10 5 0
EP ED DINAMARCA
140
Dinamarca Noruega India Espaa Mxico Francia
25 20 15 10 5 0 EP ED DINAMARCA EID D ESPAA P USA IP ID FRANCIA EIP INDIA
Fuente: ceniacua, 2008 clculos basados en la informacin de la bdd Kompass. software de anlisis microsoft excel
El anlisis por caractersticas en esta categora fue abordado desde diferentes aspectos. Primero se analiz el comportamiento de las empresas de Dinamarca las cuales, en la gran mayora de los casos, se encuentran presentes en las categoras que involucran exportacin y distribucin, como se referenci, principalmente de producto proveniente de la pesca (Figura 54 Der.). Espaa y Francia juegan un papel interesante en esta categora ya que sus empresas se encuentran involucradas ms en los procesos de importacin y distribucin de los productos, es importante recordar que estos dos pases son los principales destinos de las exportaciones Colombianas. De otra parte, vale la pena analizar el comportamiento de las empresas de Estados Unidos, ya que es uno de los mercados interesantes para la cadena productiva de Colombia. En este aspecto, aparecen ms involucradas en procesos de produccin, al igual que Dinamarca ligados con los procesos pesqueros, mientras que el perfil de las empresas de la India est ms especializado en produccin y exportacin del producto. En general se puede establecer que las empresas con procesos productivos y exportadores son las que predominan en esta categora. En la categora de camarones elaborados se renen a los productos obtenidos de camarones a los que se les ha aplicado un tratamiento que no ocasiona cambios en la apariencia, por ejemplo camarones apanados, precocidos y cocidos, deshidratados, brochetas y tipo cocktail entre otros. La Figura 55 Izq. permite identificar los 10 principales pases en los que existen empresas destinadas a satisfacer estos mercados. En este sentido aparecen algunos de los pases lderes a nivel mundial en la produccin y exportacin de camarn de cultivo como los son tailandia, india y china, donde sobresale Tailandia que es uno de los mayores exportadores a Estados Unidos, el cual se ha podido consolidar en este mercado como resultado de ese
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valor agregado, de facilidad y rapidez a la hora de preparar y la inclusin de sabores que identifican al producto. Es importante resaltar que los valores de los porcentajes no presentan diferencias marcadas entre los diferentes pases, lo que permite establecer que es un mercado en el que se encuentran vinculadas muchas empresas de diferentes naciones. Los datos obtenidos indican que es el mercado, de los que involucran al camarn con mayores posibilidades de crecimiento y expansin; de esta manera se cumple con otro de los objetivos fundamentales de la vigilancia comercial, identificar esas seales que emite el mercado para expresar los cambios en su entorno, especialmente el de los consumidores. Este aspecto ya permite identificar atrasos en las producciones nacionales con respecto a las tendencias de los grandes mercados mundiales.
India
4.05% 4.45% 4.45% 4.86% 4.86% 6.07% 6.07% 6.88% 10.93% 11.34%
25 20 15 10 5 0
EP
Noruega Dinamarca Tailandia Ucrania Espaa Polonia Australia China Francia
25 20 15 10 5 0
EP
ESPAA
ED
EID
ega
marca
dia
ia
ia
alia
ia
ESPAA
ED
EID
USA
PD
EPD
FRANCIA
IPD
EIPD
IP
INDIA
ID
EIP
142
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia Al realizar el anlisis de acuerdo al servicio que prestan las empresas, se identific que al igual que la categora anterior, las empresas de la India se encuentran ms vinculadas con los procesos de produccin y distribucin del producto. Para los Estados Unidos la tendencia se encuentra enmarcada hacia los aspectos de produccin y distribucin. Para Espaa y Francia se determin que las empresas de estos dos pases estn ms enfocadas en las caractersticas de exportacin y distribucin final de los productos. Este resultado, sumado a que en la categora anterior se determin que las empresas son importadoras de camarn, permite establecer un comportamiento de importacin y exportacin, que podra validar la hiptesis, en la cual las empresas de Colombia les exportan a las empresas de Espaa y Francia sin ningn valor agregado, las empresas de estos pases lo transforman y luego buscan exportarlo a un precio bastante ms alto con respecto al inicial, quedndose de esta forma con una buena parte del mercado. En conclusin, Colombia exporta entero, Espaa y Francia lo transforman y comercializan a un precio ms alto (Figura 56 Der.). Para la categora camarones en conserva se renen los productos de camarn pelados y a los que se les han quitado la cabeza y las antenas, preparados con cualquier combinacin de especies, que incluyen cebollas, aceites, vinagres, azcar, alcaparras, jugo de limn, salsa inglesa, sal, salsas picantes, pimentones, pimientas y hojas de laurel entre otras y conservados en frascos de vidrio hermticos. En la Figura 56 Izq. se presentan los principales pases donde se encuentran empresas que atienden este mercado. Pases como tailandia e india lideran esta categora, como resultado de su estrategia comercial de generacin de valor agregado al producto, la cual les ha permitido colonizar con el tiempo ms y mejores mercados. En un segundo rengln aparecen Italia, Mxico y China, pases que poseen una cocina y una gastronoma muy caractersticas donde este tipo de productos en conserva hacen parte de la preparacin de diversos platos. Al igual que los camarones elaborados, en el pas, no se ha explorado la posibilidad de introducir una nueva lnea comercial enfocada en productos con estas caractersticas. Al analizar los resultados por perfiles, sigue siendo muy clara la relacin entre las empresas de Tailandia e India con procesos de produccin, exportacin y distribucin, mientras que las empresas de Italia y Estados Unidos se concentran ms en los procesos de importacin de estos productos. (Figura 56 Der.).
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3.60% 3.60% Tailandia India 5.41% 5.41% 22.52% Italia Mexico China 18.92% Noruega
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 EP ED TAILANDIA
Tailandia India Italia Mexico China Noruega
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 EP ED TAILANDIA EID INDIA D P USA ID ITALIA EIP
2.4 brecHas de la cadena productiva de camarn de cultivo en colombia en relacin con las tendencias mundiales
Como se plante al inicio de esta seccin del estudio, lo importante con la vigilancia comercial no es almacenar informacin sino obtener resultados de la misma, no basta con buscar la informacin, es necesario manejarla y utilizarla para tomar decisiones. En este aspecto el ejercicio ya arroj resultados, que se compararon con los procesos que se dan a nivel mundial para la identificacin de las brechas o distanciamientos que existen entre la cadena productiva de Colombia con los
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia diferentes lderes a nivel mundial, con el fin de poder plantear estrategias que permitan el mejoramiento al interior de la cadena. La investigacin y el desarrollo tecnolgico en la cadena productiva de camarn de cultivo a nivel mundial, presentaron un crecimiento sostenido, especialmente a partir de la deteccin del virus de la Mancha Blanca (WSSV) en la dcada de los 90s. El nmero de artculos cientficos, presentacin en congresos y patentes se correlaciona directamente con el aumento en los grupos y temticas de investigacin. Una situacin similar se presenta con las distintas enfermedades que han atacado los cultivos de camarn, lo que indica que no existe un desarrollo preventivo real, las investigaciones se realizan como respuesta a un problema que se presenta. En Colombia existe una alianza estratgica entre las instituciones de investigacin y la empresa privada en relacin con las investigaciones en la cadena del cultivo del camarn. Las prioridades de los programas y proyectos de investigacin son definidos de mutuo acuerdo entre la industria privada y el Centro de Investigacin CENIACUA, con la participacin activa de las fincas productoras, teniendo como objetivo la solucin de problemas y el mejoramiento constante de la productividad en los diferentes eslabones que constituyen la cadena. CENIACUA se encuentra a la par de los principales Centros de Investigacin a nivel mundial en Mejoramiento Gentico y Sanidad. El programa de mejoramiento gentico de CENIACUA es uno de los ms antiguos y tiene como gran ventaja la evaluacin del material producido bajo condiciones comerciales. En cuanto al rea de sanidad, prevencin y control, CENIACUA ha realizado aportes importantes en la patognesis de la infeccin por WSSV y en la identificacin de nuevos patgenos que afectan el cultivo del Litopenaeus vannamei. En otros eslabones primarios como es el caso de maduracin y larvicultura, existe un mayor distanciamiento o brecha en investigacin y desarrollo tecnolgico en relacin con otros pases como Blgica, Mxico y China quienes han investigado a fondo la manera de incrementar la productividad de la cadena. Para llegar a estos niveles es necesario desarrollar la formacin profesional de investigadores, en pases lderes en estas lneas de investigacin y desarrollo para el sector, continuar con los programas de seguimiento a las tecnologas de proceso y producto desarrollados y la realizacin de alianzas estratgicas para la investigacin con otros pases. En el rea de procesamiento en planta es tal vez donde se observa una mayor brecha en la investigacin. Ninguno de los programas o proyectos de investigacin que se han desarrollado en Colombia ha estado encaminado a buscar soluciones para la temtica de este eslabn de la cadena productiva y tampoco se cuenta con una integracin a nivel de centros acadmicos y plantas de proceso. A este nivel
145
es tambin necesario realizar alianzas estratgicas con Universidades o Centros Internacionales especializados para iniciar con las lneas de investigacin que puedan solucionar las problemticas de este eslabn. Otro sector que presenta atraso en su desarrollo tecnolgico es el referente a patentes, ya que en Colombia no se ha desarrollado ninguna, ni ningn investigador Colombiano ha participado en la generacin de alguna patente a nivel mundial. De acuerdo con los resultados obtenidos en la cadena productiva de camarn de cultivo, el rea temtica de procesamiento es en la que ms se patenta a nivel mundial.
2.4.1
RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A NIVEL COMERCIAL
Como se explic dentro del anlisis, las realidades tanto de la cadena productiva de Colombia como la de Ecuador presentan marcadas diferencias. Los contrastes parten desde la cantidad de rea disponible para el cultivo en cada pas, la cual es superior en Ecuador, siguen con la distribucin geogrfica de las fincas de cultivo, en el Ecuador estn ubicadas sobre el Ocano Pacfico mientras que en Colombia la mayora lo estn sobre el Mar Caribe, con caractersticas incomparables. Estas variables en conjunto han propiciado que el cultivo sea manejado de forma dismil, en Ecuador el sistema de cultivo empleado es el extensivo (pocos animales por unidad de rea), mientras que en Colombia el sistema ms implementado es el intensivo, con desarrollo de pruebas en superintensivo. A pesar de esta diferencia tecnolgica, Ecuador produce mucho ms camarn de cultivo que Colombia, debido a que cuenta con cerca de 150.000 Has de cultivo, de acuerdo al ltimo censo de la Cmara Nacional de Acuicultura de dicho pas realizado en 2008. En cuanto a empresas productoras y exportadoras, tres empresas representan ms del 90% de las exportaciones del pas mientras que en Ecuador existe una mayor diversidad. Los volmenes de las principales empresas Colombianas pueden competir con las cuarta, quinta y sexta empresa en Ecuador, todo como producto del rea disponible para el cultivo, ya que es importante recordar que Colombia posee mejores niveles de productividad. Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la cadena debe buscar la forma de diversificarse en dos aspectos: nuevos productos y posicionamiento en nuevos mercados. En cuanto a nuevos productos existe un retraso de la cadena nacional para desarrollar nuevos productos. Las necesidades y exigencias de los consumidores son cada vez mayores y a pesar de los esfuerzos que se han realizado recientemente, en trminos generales la cadena Colombiana se est quedando rezagada en este aspecto manejando muy pocos productos con bajo nivel de trans-
146
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia formacin. El estudio permiti identificar una serie de nuevas presentaciones y usos al camarn que el sector no ha tenido en cuenta, llegando incluso al no aprovechamiento de sub productos que pueden alcanzar un valor importante como insumo para el desarrollo de productos de otras reas. Para poder posicionarse en nuevos mercados, es indispensable romper la barrera en que se han convertido los pases de Europa Occidental, ya que el producto entero parece estar siendo transformado en estos y comercializado a un mejor precio con otros pases de Europa. Como se explic anteriormente, se vienen adelantando conversaciones con pases de Europa Oriental. La cadena necesita seguir asistiendo a eventos (ferias), en los que se pueda dar a conocer a nuevos mercados y consolidarse como marca, ya que en las diferentes bases consultadas con informacin empresarial del sector no se encontr ninguna referencia de Colombia. A nivel nacional es importante realizar un estudio de mercado que permite identificar claramente los gustos y preferencias de los consumidores nacionales para, de esta forma, poder establecer valores como el consumo per cpita de este producto que an no se conoce. Es necesario recuperar la produccin de la Costa Pacfica, para tratar de posicionarse de forma ms slida en EUA, ya que tradicionalmente el camarn de esta regin era exportado, en su mayora, en presentacin de colas hacia el mercado de dicho pas. A partir del contexto y teniendo en cuenta la informacin recopilada, el ejercicio de vigilancia tecnolgica y comercial permiti establecer algunas oportunidades y limitaciones que afectan el desempeo de la cadena, estas se presentan a continuacin. (Tabla 30).
Tabla 30. Oportunidades y limitaciones identificadas en el Ejercicio de Vigilancia tecnolgica y comercial
oportunidades La cadena productiva cuenta con un Centro de Investigacin (CENIACUA) e investigadores reconocidos a nivel mundial por sus trabajos y publicaciones. Mejoramiento Gentico (reproduccin) y sanidad (enfermedades) son reas temticas que presentan un desarrollo avanzado en Colombia. Los investigadores nacionales se capacitan constantemente en sus reas de trabajo, destacndose que algunos de ellos recientemente terminaron sus estudios de Doctorado. A nivel mundial existen centros de investigacin con los que se podran desarrollar alianzas estratgicas. limitaciones Las reas temticas de comercializacin y procesamiento, siguen siendo abordadas principalmente en la literatura gris por entidades gubernamentales a nivel mundial. Las investigaciones se han desarrollado para solucionar los problemas que van presentando, pero no se ha consolidado la investigacin para prevenir. Existe poco patentamiento de procesos e instrumentos implementados en los eslabones de la cadena productiva de camarn de cultivo. Colombia no presenta patentes que permitan establecer un desarrollo tecnolgico en esta rea de la cadena.
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CENIACUA cuenta con dos grupos de investigacin reconocidos por COLCIENCIAS como tipo B. Los entes gubernamentales que trabajan en desarrollo de cadenas productivas apoyan financieramente las investigaciones de CENIACUA a travs de convocatorias. El pas cuenta con mecanismos para evaluar el comportamiento real de la cadena por medio de datos de exportaciones e importaciones. Desarrollo de investigacin para aprovechamiento de subproductos de la cadena como materias primas en otras industrias. La cadena de camarn de cultivo de Colombia est desarrollando acercamientos para acceder a nuevos mercados especialmente en Europa Oriental. Existe una alianza estratgica entre el centro de investigacin y la empresa privada.
Desaparicin de empresas lo que disminuye la cantidad de rea de produccin frente a pases competidores. Escasa investigacin de sub productos de camarn.
El camarn producido en Colombia se comercializa en pocos pases.
El producto para la venta en la mayora de los casos no presenta transformacin ni valor agregado Desconocimiento de las necesidades, preferencias y exigencias del consumidor nacional.
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3. visin prospectiva de la cadena productiva de camarn de cultivo en colombia para el ao 2020

El anlisis de desempeo y la evaluacin de las tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y mercado permiten establecer el estado actual de la cadena productiva del camarn de cultivo, sin embargo, para que la cadena se consolide es necesario que se evalen los posibles cambios que se pueden presentar en el tiempo y, de esta manera, construir el futuro ms favorable, para alcanzar esta meta se implementa la prospectiva. El objetivo de la visin prospectiva se centra en determinar los factores que influyen y que influirn en la competitividad de la cadena productiva. A continuacin se presentan los resultados ms relevantes del ejercicio prospectivo, el cual incluy las siguientes etapas: i) la identificacin de oportunidades y limitaciones mediante un primer acercamiento a la visin prospectiva de los actores de la cadena, que se realiz en las visitas de campo durante el primer semestre de 2008, ii) la identificacin de variables clave, iii) identificacin de los factores crticos, iv) construccin de los escenarios futuros de la cadena y v) establecimiento de las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas. En cada una de estas etapas participaron actores de la cadena, logrndose una representatividad de los diferentes eslabones y la generacin de consensos, lo cual permiti canalizar las iniciativas emanadas de los ejercicios en un mismo horizonte como cadena productiva. Es por esto que uno de los resultados ms importantes de esta etapa prospectiva fue proporcionar elementos para la construccin de un escenario apuesta para el ao 2020, a partir de la evaluacin de la competitividad de la cadena en el futuro. Este escenario busca que los actores de la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia direccionen sus esfuerzos y guen la implementacin de la agenda de investigacin.
3.1 identiFicacin de las variables inFluyentes en el desempeo de la cadena productiva de camarn de cultivo
El desarrollo del anlisis de desempeo y el estado actual de la cadena permiti establecer un conjunto de limitaciones y oportunidades que se presentan en los diferentes eslabones que conforman la cadena productiva. A partir de estos resultados obtenidos y mediante reuniones tcnicas de los Comits Tcnicos Sectoriales de las
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Cadena de Camarn de Cultivo regiones, se identific y seleccion un grupo de las variables denominadas como clave que se relacionan en la tabla 31.
tabla 31. variables clave para la competitividad de la cadena productiva de camarn de cultivo.
variable clave 1 Disponibilidad de reproductores Definicin Engorde de los camarones entre 15 g y su entrada a los laboratorios de maduracin. estado actual La produccin de reproductores est disponible en suficientes instalaciones, dado el tamao actual del sector. La oferta sostenible de reproductores para el sector genera costos adicionales superiores a los de otros pases. ndice promedio de produccin 700.000 nauplio-da /100 hembras; 10-12 meses edad reproductiva; sobrevivencia promedio levante 50%; mortalidad promedio maduracin: 0.8% diario; los reproductores provienen de un programa de seleccin gentica. Variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de Zoea I. No existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio Existen diferencias marcadas en la produccin y calidad del nauplio de acuerdo a las pocas del ao (temperatura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El costo del nauplio es mayor al de los pases vecinos. Dependencia total de dietas importadas.
Calidad de reproductores
Desempeo reproductivo medido en Productividad (nauplios por hembra; % desove; ndice de produccin); sobrevivencia del reproductor; precocidad reproductiva y calidad gentica. Desempeo del nauplio durante la fase temprana de larvicultura (hasta Zoea I). Fluctuaciones marcadas en la produccin de nauplios (abundancia escasez) por condiciones ambientales y de manejo. Proceso de investigacin aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para maduracin. Procesos de mejoramiento gentico encaminados a aumentar sobrevivencia y crecimiento en larvicultura. Desempeo de la larva medido en: sobrevivencia, prueba de estrs, estado sanitario, desarrollo branquial y desempeo en finca.
Calidad del nauplio Estacionalidad en la produccin de nauplio Desarrollo de dietas en maduracin. Seleccin gentica para larvicultura Calidad larva de la
No hay programas de mejoramiento destinados a larvicultura. Se han enfocado a parmetros en finca. No existen mediciones del impacto del programa actual en larvicultura. Sobrevivencia final 45 - 55%; Prueba de estrs como parte del control de calidad y se exige sobrevivencia superior al 80% para esta prueba; control de estado microbiolgico; desarrollo total de la ltima branquia en el que 95% se obtiene en PL 12; sobrevivencia en finca superior al 60-65%. Existen diferencias marcadas en la produccin y calidad de la larva de acuerdo a las pocas del ao (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios de manejo. Actualmente la disponibilidad de larva es ms vulnerable como consecuencia del cierre de varias larviculturas. La demanda cclica de las fincas genera perodos improductivos en algunas larviculturas. El costo de la larva es superior al de algunos de los pases vecinos. Infecciones bacterianas especialmente Pseudomona spp y Vibrio spp en estadios tempranos. Dependencia total de dietas importadas.
Estacionalidad en la produccin de larva
Fluctuaciones marcadas en la produccin de larvas (abundancia escasez) por condiciones ambientales y de manejo.
9 10
Estado sanitario en larvicultura Desarrollo de dietas en larvicultura Disponibilidad de larva
Presencia de patgenos y/o enfermedades que afectan crecimiento y sobrevivencia. Proceso de investigacin aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para larvicultura. Oferta de larva para suplir las necesidades del sector.
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Vulnerabilidad en el suministro por concentracin de la produccin en pocos laboratorios. Existe infraestructura disponible que no se usa.
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12
Uso de probiticos en larvicultura Intensificacin del cultivo en larvicultura Tcnicas de manejo en larvicultura Dependencia de larvas del Ecuador para el Pacfico colombiano Costo de energa
Empleo de microorganismos que incrementan la sobrevivencia al competir con patgenos Prcticas de larvicultura a mayores densidades por m3. Procesos de cultivo en laboratorio encaminados a mejorar la sobrevivencia y crecimiento en larvicultura. Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para siembra de fincas en el Pacfico.
En la actualidad el uso de probiticos es incipiente.
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Tendencia a incrementar las densidades de siembra en los laboratorios de la Costa Atlntica. Amplio espectro de protocolos de manejo por parte de los laboratorios con resultados variables en sobrevivencia. Todo el material que se siembra en las fincas del Pacfico proviene del Ecuador con gran variedad de precios y calidad. Altos costos de energa frente a nuestros competidores vecinos productores de camarn (Venezuela y Ecuador). Deficiente conectividad y falta de desarrollo de fuentes alternativas. Falta optimizar el manejo, dosificacin y suministro de alimento para garantizar una buena productividad a menor costo. Dependencia, casi total, de dietas importadas basadas en harina y aceite de pescado como fuente de protena y grasa. Tendencia a incrementar las densidades de siembra en las fincas de la Costa Atlntica. Los mtodos tradicionales de clculo de la biomasa (atarraya y consumo de alimento) no son confiables.
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Gastos (por Kg. de camarn producido) en que incurren las empresas para la compra de energa en sus diferentes formas. Conjunto de prcticas encaminadas al buen manejo del alimento para aumentar la productividad y competitividad del cultivo de camarn. Proceso de investigacin aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para el engorde en fincas. Prcticas de cultivo de camarn a mayores densidades por m2 o m3. Metodologa para la estimacin del nmero, peso y distribucin de los animales presentes en la piscina o estanque en un momento determinado. Microorganismos benficos que mejoran el estado sanitario y nutricional de los camarones y mejoran la calidad del medio ambiente. Porcentaje de animales cosechados sobre animales sembrados. Desarrollo de sistemas y procesos para el aprovechamiento de subproductos tales como la quitina Innovacin y adopcin de equipos, prcticas y procesos para todos los eslabones de la cadena.
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Manejo de la alimentacin Desarrollo de dietas en finca Intensificacin del cultivo en finca Estimacin de la biomasa
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Uso de probiticos y biorremediadores Sobrevivencia del camarn en finca Capacidad para aprovechar los subproductos de la cadena Tecnologa para el cultivo procesamiento y comercializacin Escolaridad en los operarios Costos en mano de obra Costo del alimento
Escasa adopcin. Se han realizado algunos ensayos con buenos resultados en larvicultura y finca. No se ha trabajo en biorremediacin (manejo de suelos y efluentes). Con el incremento de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha disminuido de 70% a 60% en los ltimos aos. Muy deficiente aprovechamiento de los subproductos generados en la cadena, se utilizan marginalmente en la produccin de caldo y concentrados. Dependencia casi total de equipos importados en todos los eslabones, falta innovacin y desarrollo de nuevos equipos y procesos. La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolaridad. Los costos de produccin de la cadena de camarn en Colombia en mano de obra son ms altos que en los principales pases competidores. Es el rubro ms importante dentro de la estructura de costos con una participacin cercana al 50%. Dependencia casi total de alimento importado.
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Personal operativo con educacin y experiencia para realizar las actividades propias de la cadena productiva. Gastos en que incurren las empresas en mano de obra. Gastos en que incurren las empresas para adquirir el alimento para los camarones en las diferentes etapas del desarrollo.
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Empaques para el producto Trazabilidad
Tecnologa para el desarrollo de empaques que optimicen la preservacin, comercializacin y presentacin del producto. Sistemas de seguimiento desde las materias primas e insumos hasta el producto final que permiten garantizar la calidad del mismo. Condicin del producto final que garantiza que no causar daos en la salud del consumidor
Dependencia de insumos importados y poco desarrollo en cuanto a presentacin. Existe un alto grado de trazabilidad en todos los eslabones de la cadena. Las empresas y plantas estn certificadas por la UE y cumplen con los requisitos de inocuidad. Sin embargo estos requisitos se incrementan cada ao lo que hace que el sector trabaje permanente en este aspecto No se exporta en la actualidad aunque este mercado existi hace unos aos. Incipiente en el pas donde se han desarrollado algunos proyectos especialmente con tilapia. Algunos pases competidores tienen procesos ms avanzados. Existen pocos instrumentos especficos que tengan en cuenta las particularidades del sector (seguros, garantas etc.). Restricciones al acceso a los incentivos por parte de los inversionistas. Si bien hay un gran desconocimiento de las cifras reales de consumo de camarn a nivel nacional, parece ser un consumo muy bajo (160g consumo per cpita); faltan herramientas para estos clculos. Faltan polticas de promocin del consumo. La Unin Europea es el mercado ms importante, en particular los mercados de Espaa y Francia. Adems, existe potencial para otros mercados (Europa del Este) y apertura del mercado de Rusia. Marcada incertidumbre en los precios de los mercados en el exterior. Legislacin compleja y cada vez ms exigente en materia de inocuidad, sanidad, aspectos sociales y ambientales. Exigencias altas por parte del ICA para la importacin de alimentos y animales para todos los eslabones.
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Inocuidad del producto
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Exportacin de material gentico Desarrollo de cultivos integrados Inversin
Posibilidad de venta de padrotes, nauplios y larvas del programa de seleccin gentica a otros pases. Desarrollo de cultivos complementarios con el camarn. Recursos financieros para consolidar la actividad productiva.
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Consumo per cpita de camarn en Colombia
Cantidad de camarn consumido en Colombia por persona.
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Acceso y permanencia en los mercados internacionales
Capacidad de la industria para consolidarse en los mercados actuales y abrir nuevas oportunidades de mercados potenciales.
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Barreras no arancelarias para el acceso a los mercados Barreras sanitarias en importacin de alimentos y material gentico Estructura de la cadena productiva
Conjunto de normas de los pases importadores que restringen el ingreso de los productos de la cadena. Conjunto de normas que regulan la importacin de alimentos para animales y la importacin de animales vivos.
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Nivel de organizacin, integracin, participacin y tamao de las empresas que conforman el sector.
Es una cadena integrada a las cadenas de produccin de harina de pescado y camarn de pesca. Presenta una alta concentracin en el eslabn de fincas de produccin que ha generado asimetras en el diseo y aplicacin de instrumentos de apoyo a otros eslabones de la cadena. Falta infraestructura de apoyo por: Difcil acceso a las plantas de proceso, costos muy altos de transporte acutico, deficiente cobertura de servicios de comunicacin. Alta volatilidad en el comportamiento de estas variables que influyen sobre la cadena. Hay una gran dispersin de normas ambientales que dificultan la creacin de nuevas empresas y el funcionamiento o la ampliacin de las actuales.
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Infraestructura de apoyo para el cultivo Indicadores macroeconmicos Normativa biental am-
Infraestructura en vas, servicios pblicos, TICS (tecnologas de la Informacin y comunicacin), y seguridad que apoyan el desarrollo de la industria. Comportamiento de las variables macroeconmicas tales como: Tasas de inters, inflacin, precios, poltica laboral. Conjunto de normas y leyes relacionadas con el manejo de los recursos naturales asociados con el cultivo del camarn.
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Uso del recurso hdrico Propiedad Intelectual
Procesos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos marinos y continentales. Tipos de propiedad sobre los resultados de creaciones intelectuales y artsticas de la cadena.
La industria ha mejorado el uso de aguas, pero an hay espacio para optimizar el manejo de este recurso y utilizar los desechos para cultivo de otras especies. Se han realizado estudios preliminares pero no se ha avanzado en el tema. Se tienen acuerdos de regalas para la comercializacin del material gentico y existe la posibilidad de nuevos mercados.
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Cada una de las variables clave son candidatas a factor crtico, sin embargo, segn la metodologa propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, slo son factores crticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto sobre el desempeo de la cadena o aquellas que tendrn un elevado impacto en el futuro. Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA diligenci el instrumento diseado por los asesores internacionales, entre septiembre y octubre de 2008, para evaluar el impacto actual de cada variable sobre el desempeo de la cadena teniendo en cuenta los siguientes criterios a) costos de produccin, productividad y calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de 12 aos. De esta manera, luego de la exclusin de algunas variables tales como, barreras no arancelarias para el acceso a los mercados; empaques para el producto y disponibilidad de larva, se obtuvo la primera versin de los factores crticos, que posteriormente fueron clasificados en factores crticos tecnolgicos (21 factores) y no tecnolgicos (15 factores).
3.2 Factores crticos para el desempeo de la cadena productiva de camarn de cultivo

Los factores crticos fueron sometidos a una ltima validacin con los integrantes del Comit Tcnico de CENIACUA en el mes de octubre de 2008 en la ciudad de Cartagena, donde se incluyeron los siguientes factores tecnolgicos: Calidad del nauplio, Desarrollo de dietas en finca, Dependencia de larvas del Ecuador para el pacfico colombiano y Desarrollo de cultivos integrados, resultando entonces, 40 Factores Crticos, 25 tecnolgicos y 15 no tecnolgicos, los que se presentan en la Tabla 32.
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Tabla 32. Factores Crticos identificados para la cadena productiva de camarn de cultivo.
FACTORES TECNOLGICOS Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena. Seleccin gentica para larvicultura. Estacionalidad en la produccin de larva. Estado sanitario en larvicultura. Desarrollo de dietas en larvicultura. Uso de probiticos en larvicultura. Calidad del nauplio. Estacionalidad en la produccin de nauplio. Calidad de reproductores. Desarrollo de dietas en maduracin. Desarrollo de dietas en finca. Manejo de la alimentacin. Intensificacin del cultivo en larvicultura. Estimacin de la biomasa. Sobrevivencia del camarn en finca. Disponibilidad de reproductores. Calidad de la larva. Dependencia de larvas del Ecuador para el pacfico Colombiano. Intensificacin del cultivo en finca. Desarrollo de cultivos integrados. Inocuidad del producto. Tcnicas de manejo en larvicultura. Uso de probioticos y biorremediadores. Tecnologa para el cultivo procesamiento y comercializacin. Uso del recurso hdrico. FACTORES NO TECNOLGICOS Acceso y permanencia en los mercados internacionales. Consumo per cpita de camarn en Colombia. Costos en mano de obra. Exportacin de material gentico. Inversin. Costo de energa. Comportamiento de Indicadores macroeconmicos. Propiedad Intelectual. Escolaridad en los operarios. Barreras sanitarias en importacin de alimentos y material gentico. Infraestructura de apoyo para el cultivo. Estructura de la cadena productiva. Normativa ambiental. Trazabilidad. Costo del alimento.
3.3 escenarios de Futuro para la cadena productiva 2020

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las incertidumbres crticas conforman la base para la construccin de los escenarios futuros, ya que son estos factores los que segn los expertos podrn tomar un comportamiento incierto. En consecuencia, a partir de la identificacin de los factores crticos, es posible realizar prospecciones acerca de la evolucin futura de la Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia y construir un conjunto de escenarios a futuro; para ello se sigui la metodologa propuesta por los consultores mencionados. Inicialmente se analizaron los factores crticos de acuerdo a su previsibilidad futura, entendida como la posibilidad de conocer para el ao 2020, con cierto grado de confiabilidad, el estado futuro de cada factor crtico; as, si un factor tiene una previsibilidad elevada quiere decir que es factible conocer, con relativa certeza, su comportamiento al 2020 y en consecuencia se denomina invariante, mientras que en caso contrario se tendr una incertidumbre crtica, pues no hay certidumbre del comportamiento del factor a futuro. El Comit Tcnico de CENIACUA, en el mes de octubre de 2008 realiz dicha evaluacin en la Ciudad de Cartagena y se obtuvieron 20 incertidumbres tecnolgicas y 9 no tecnolgicas, las cuales se presentan en la Tabla 33.
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tabla 33. incertidumbres crticas de la cadena productiva de camarn de cultivo.

Incertidumbres crticas tecnolgicas Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena. Seleccin gentica para larvicultura. Estacionalidad en la produccin de larva. Estado sanitario en larvicultura. Desarrollo de dietas en larvicultura. Uso de probiticos en larvicultura. Calidad del nauplio. Estacionalidad en la produccin de nauplio. Calidad de reproductores. Desarrollo de dietas en maduracin. Desarrollo de dietas en finca. Manejo de la alimentacin. Intensificacin del cultivo en larvicultura. Estimacin de la biomasa. Sobrevivencia del camarn en finca. Disponibilidad de reproductores. Calidad de la larva. Dependencia de larvas del Ecuador para el pacfico Colombiano. Intensificacin del cultivo en finca. Desarrollo de cultivos integrados. Incertidumbres crticas no tecnolgicas Acceso y permanencia en los mercados internacionales. Consumo per cpita de camarn en Colombia. Costos en mano de obra. Exportacin de material gentico. Inversin. Costo de energa. Comportamiento de Indicadores macroeconmicos. Propiedad Intelectual. Escolaridad en los operarios.
El proceso de construccin de los escenarios para la cadena productiva de Camarn de Cultivo se enmarc en unos macro temas posibles, definidos para el mbito internacional en el perodo comprendido entre 2008 y 2015; estos macro temas se denominan temas IAASTD, 2007 (International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) y se caracterizan por combinar variables del macro contexto para el sector agrcola. Los tres escenarios tomados como referencia fueron: a) La vida como ella es, b) El Orden impuesto y c) El jardn Tecnolgico. Disponible en URL:< http://www.agassessment.org/> Dentro de este contexto, a cada incertidumbre crtica de la cadena se le definieron cuatro estados futuros posibles para el ao 2020. Este estado futuro hace referencia a una variacin de la incertidumbre crtica que podra suceder en el futuro. Posteriormente, se valoraron los estados posibles para integrarlos en los escenarios ms representativos para la cadena y se identificaron con las siguientes denominaciones: Mejorando contra viento y marea, Camarn que se duerme y Cebiche sin camarn, respectivamente. La evaluacin de la coherencia y pertinencia entre los diversos estados de las incertidumbres por macro escenario se realiz por parte del Comit Tcnico de CENIACUA en el mes de octubre de 2008. Las sugerencias de los expertos fueron atendidas, se ajustaron los estados y se redactaron tres escenarios futuros para la Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia. La valoracin de los tres escenarios se llev a cabo durante el mes de marzo de 2009 por parte del Comit Tcnico de CENIACUA.
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Cadena de Camarn de Cultivo A continuacin se presentan los 3 escenarios definidos por la cadena.
escenario 1: mejorando contra viento y marea

A pesar de que la crisis mundial afecta la economa colombiana, hay estabilidad en las polticas pblicas y se mantienen las lneas de crdito que han venido apalancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la apuesta exportadora del pas, permanecen las lneas de crdito de FINAGRO para la camaronicultura con una reduccin en las tasas de inters vigentes para el perodo 2009-2010. Las economas de los principales pases consumidores de camarn se recuperan ms rpido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el perodo de recesin ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales. Lo anterior permite que se posicione el camarn de cultivo colombiano en diferentes mercados, impulsando la generacin de nuevas lneas de crdito en condiciones ms favorables para la cadena, lo que a su vez permite la llegada de nuevos inversionistas nacionales e internacionales. A corto y mediano plazo, la constante fluctuacin del precio del camarn en los mercados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que las empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralelamente, superada la crisis econmica mundial, la economa colombiana se fortalece y esto hace que se aumenten los ingresos per cpita en Colombia, incrementando el poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cpita que puede oscilar entre 300g y 600g/ao. Esta situacin depende de intensas campaas publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas camaroneras, lo que genera una disminucin de sus costos de produccin, lo cual, acompaado por mayores eficiencias en la cadena de comercializacin nacional del producto, hace que el precio del camarn disminuya y pueda ser ms accesible a diferentes estratos de la poblacin, que ya son conscientes de las bondades alimenticias de este producto. La disponibilidad y el nivel de escolaridad de los operarios mejoran como resultado de la creacin y desarrollo, por parte del SENA, de programas educativos de fcil acceso para la poblacin. As mismo, se desarrollan centros de educacin especializada y enfocada en camaronicultura, para capacitar a los operarios en las zonas de cultivo.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia Las investigaciones previas, aumentan los ndices de eficiencia y de la productividad de la mano de obra, lo que genera una disminucin en el costo de este factor por Kg. de camarn producido. A mediano plazo, luego de procesos de investigacin se empieza a aprovechar la quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprovechan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condimentos, etc. Hay una reactivacin de los laboratorios de larvicultura en la regin del Pacfico, vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la industria de Ecuador, eliminando as la dependencia del suministro de larva de este pas. Esto genera la reactivacin de varias fincas en esta regin, que establecen una demanda constante de postlarvas. En cuanto al costo de la energa para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce por el desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas, que permiten optimizar la utilizacin de energa por Kg. de camarn producido. Adems, se implementa un esquema de cultivo en que la dependencia de energa de fuentes convencionales es mnima. En relacin al manejo de la alimentacin, con los avances en investigacin se establece un procedimiento en el que se optimizan las prcticas de manejo actuales lo que se refleja en mejores factores de conversin alimenticia y aumento de la competitividad de la cadena. Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimacin de biomasa (nmero de camarones/m2), alcanzando una mayor precisin, lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversin alimenticia (FCA). Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de protenas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productividad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo. Con base en la investigacin desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas hasta el ao 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%, impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que luego de establecer una metodologa adecuada para estandarizar las prcticas de manejo, se lograran obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%.
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Respecto al eslabn de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un programa de mejoramiento gentico especfico para larvicultura que muestre resultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de mejoramiento gentico de CENIACUA (ao 2008), orientado a parmetros en finca, brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura. Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de 70-80% que contribuyen a disminuir los costos de produccin; adems, se utiliza un mtodo de control de calidad ms objetivo que la prueba de estrs, desarrollo branquial y medicin microbiolgica. Tambin, se logra producir larva ptima para la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotacin se obtienen disminuciones en costos de produccin manteniendo o mejorando la calidad de la larva. Se logra optimizar la programacin de siembra minimizando la estacionalidad en la produccin de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas mejoran sus prcticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se crean estaciones de pre-cra en finca para hacer transferencias de postlarvas tempranas y permitir una mayor rotacin. Con relacin al estado sanitario en larvicultura, con buenas prcticas de manejo (uso de probiticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona spp y Vibrio spp. Se obtienen animales ms resistentes a estos microorganismos, mediante seleccin gentica, nutricin y manejo. Tambin se obtiene una semilla con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar la produccin en la costa pacfica en Colombia e iniciar ventas del producto a pases de la regin. Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricacin de alimentos microencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (huevos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida. Las investigaciones realizadas en el campo de los probiticos en larvicultura, permiten optimizar los recambios de agua, mediante su disminucin entre un 50 y un 80% y un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%. Mediante la intensificacin del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30% la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva y disminuyendo los costos de produccin. Al valorar el eslabn de los laboratorios de maduracin, se nota que al mejorar el
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia desempeo y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de produccin sin comprometer la calidad de los reproductores. Respecto a la estacionalidad de la produccin del nauplio, se logra una ptima produccin constante mediante el desarrollo de buenas prcticas de manejo (condiciones controladas). Adems, con la mejora en la calidad del nauplio, disminuyen los problemas en larvicultura. As mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De manera complementaria, el manejo durante la cra de reproductores y maduracin se refleja en una mejora en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento en la productividad de los laboratorios de produccin de larva. El desarrollo de nuevas dietas de maduracin, permite la puesta en marcha de cultivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se identifican otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada artificial (concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco. Se exporta material gentico y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente, la semilla tiene un buen desempeo y se convierte en un negocio rentable. En la medida en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF. En las dos costas del pas, se observa el fortalecimiento de la tecnologa para el cultivo de otros organismos integrados al camarn, que permiten el rpido crecimiento de los grandes y pequeos productores de la cadena, debido a su alta productividad y diversificacin de productos para el mercado acucola. Finalmente, en este escenario el gobierno y los productores estn ms consientes de las posibles repercusiones del cambio climtico sobre el sistema productivo acucola y se adoptan las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
escenario 2: camarn que se duerme.

El efecto de la crisis mundial en la economa colombiana es considerable, lo que ocasiona que no haya incremento en los ingresos per cpita, ni que las empresas bajen sus costos, haciendo que el consumo per cpita de camarn a escala nacional permanezca en un promedio cercano a los 160 g, pues los precios de venta al pblico no lo hacen competitivo frente a otros productos crnicos que se ofrecen en el mercado. El mercado internacional se afecta por la contraccin en la demanda y los excedentes de
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produccin presionan los precios a la baja. Las empresas colombianas hacen esfuerzos por mantener su posicin en los mercados y la produccin nacional presenta un crecimiento discreto que le permite mantener el mercado actual con poco aumento en sus exportaciones, pero con alta volatilidad en los precios del camarn. La desaceleracin de la economa impacta directamente el poder adquisitivo de los consumidores nacionales, por lo que la cadena mantiene sus esfuerzos enfocados principalmente en los mercados internacionales. Aunado a lo anterior, la disponibilidad de operarios con mayor ndice de escolaridad no mejora, debido al escaso fomento y divulgacin de programas en reas de camaronicultura. El costo de produccin se mantiene estable y el valor de la mano de obra no vara de manera significativa, dado que las polticas gubernamentales no permiten cambios en la contratacin de las empresas. El eslabn de las plantas de proceso, dadas las nuevas exigencias de los consumidores, inicia el desarrollo de proyectos de investigacin enfocados al aprovechamiento de los subproductos generados en el proceso del camarn. Hay una reactivacin de los laboratorios de larvicultura en el Pacfico, como consecuencia de la reapertura de algunas fincas en esta regin, pero el costo de la larva es ms alto que el ofrecido por la cadena de cultivo del Ecuador, dando como resultado el aumento del volumen de maquila de nauplio de origen ecuatoriano por parte de dichos laboratorios. Hay estabilidad en las prcticas y condiciones actuales en el manejo de la alimentacin en las fincas, por lo cual el nivel de produccin sigue estable y sin mayores beneficios econmicos. Las densidades de siembra registradas durante el ao 2008 se mantienen con las prcticas de manejo vigentes, lo cual no genera ningn efecto sobre la cadena. Adems, a pesar de los esfuerzos para la reconversin del sistema actual al proceso de intensificacin del cultivo, los resultados en finca no son los esperados y se estancan los rendimientos del cultivo por hectrea cosechada. Se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimacin de biomasa, alcanzando una mayor precisin pero sin impactar de manera significativa la disminucin del factor de conversin alimenticia (FCA).
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Por otro lado, hay investigaciones que desarrollan dietas a base de harinas vegetales de origen terrestre como fuentes de protenas, que permiten reducir los costos del alimento y aumentar la productividad del cultivo, pero sin garantizar la sostenibilidad del mismo en el largo plazo, al continuar dependiendo de cultivos terrestres cada da ms limitados por el aumento de la poblacin. Los diferentes estudios implementados permiten que se estabilice la sobrevivencia final de las piscinas, pero sin presentarse impactos significativos en la productividad de las fincas de engorde. Respecto al eslabn de los laboratorios de larvicultura, a pesar de la existencia del programa de mejoramiento gentico, no se han logrado avances significativos en crecimiento, sobrevivencia y otros aspectos en las postlarvas. No se logra definir un mtodo de control ms objetivo de la calidad de la larva y se mantienen los mismos parmetros. No obstante, se obtiene desarrollo branquial ms rpidamente. A pesar de los esfuerzos por mejorar las prcticas de manejo, no se logran disminuir las fluctuaciones estacionales en la produccin de larva por parte de los laboratorios. Las bacterias generan resistencia a los tratamientos actuales aumentando las mortalidades y haciendo ms complejo el estado sanitario en larvicultura. Adems, no se logra el desarrollo de semilla ms tolerante al virus de la mancha blanca (WSSV), por lo tanto no es posible reactivar la produccin en la costa pacfica en Colombia e iniciar ventas del producto a pases de la regin y Asia. No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del alimento importado, dado que no es factible el desarrollo de nuevas dietas para larvicultura en Colombia. Las investigaciones sobre el uso de probiticos en larvicultura, se inician ante la presin por parte de los consumidores que exigen y restringen cada vez ms el uso de antibiticos en los sistemas de produccin. La intensificacin en la produccin de larva exige nuevas prcticas de manejo que incrementan los costos de produccin haciendo inviable esta prctica para los laboratorios independientes. Un factor crtico importante para el eslabn de los laboratorios de maduracin es la disponibilidad de reproductores. En este sentido, los esfuerzos por disminuir los costos de produccin de estos, minimizando la cantidad de los mismos, pueden generar
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escasez en caso de presentarse eventos negativos (mortalidad, baja calidad, restricciones por bioseguridad). La precaria situacin financiera de los laboratorios no permite invertir para optimizar el manejo que permita eliminar la estacionalidad en la produccin de nauplio y se mantiene el comportamiento observado hasta el ao 2008. No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del alimento importado para los laboratorios de maduracin, lo que le resta competitividad a la cadena. As mismo, no se logra desarrollar una prueba cualitativa de calidad del nauplio y contina la variabilidad en la calidad del mismo y los problemas en estadios tempranos en larvicultura. No se exporta material gentico debido al incremento de las barreras sanitarias en los diferentes posibles destinos. Los cultivos integrados son una alternativa para los pequeos productores pero no son adoptados por la mayora de la industria. Persiste el monocultivo del camarn con lo cual contina la dependencia de una sola especie, sin embargo las condiciones de desarrollo tecnolgico y macroeconmicas permiten un ligero crecimiento de la cadena. Finalmente, hay efectos relevantes del cambio climtico y crece la frecuencia de fenmenos extremos, no obstante la capacidad de adaptacin y mitigacin del pas a los impactos de este tipo de fenmenos globales es muy baja.
escenario 3: cebiche sin camarn.

La crisis econmica mundial afecta severamente la economa del pas, la economa sufre un prolongado perodo de recesin y el comportamiento de las variables macroeconmicas afecta el desempeo de la cadena. El impacto de la crisis internacional es ms profundo y duradero de lo inicialmente previsto y la demanda por camarn disminuye considerablemente en los mercados tradicionales de exportacin del producto colombiano. Los precios internacionales disminuyen y se mantienen en niveles bajos. El esfuerzo por diversificar el destino de las exportaciones no tiene resultados considerables, pues el impacto de la crisis ha afectado los mercados en los cuales Colombia estaba tratando de incursionar (p. ej. Rusia, Europa del Este).
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia La crisis financiera mundial afecta el comportamiento del dlar (devaluacin del peso) lo cual, a su vez, hace que se presente un aumento en los costos de produccin por la dependencia en insumos importados, en particular del alimento. Simultneamente los ingresos per cpita del pas registran una reduccin, lo cual disminuye el consumo per cpita de camarn a 80g/ao. Como resultado de la crisis econmica a nivel mundial, se restringe el acceso al crdito y la situacin fiscal del gobierno limita su capacidad para mantener programas de financiamiento con subsidios a la tasa de inters u otro tipo de instrumentos de apoyo a los sectores afectados por la crisis. La disponibilidad de operarios con nivel de escolaridad registrada a 2008 disminuye, debido a que la industria deja de ser atractiva para los habitantes de las regiones donde se cultiva el camarn. Por condiciones externas a la cadena, se observa un incremento en los costos de mano de obra. Las plantas de proceso no encuentran opciones tecnolgicas ni de mercado para la utilizacin y aprovechamiento de los subproductos del camarn, por lo que estos no son aprovechados de una manera ms eficiente y sostenible. Evidentemente, bajo estas condiciones, a corto plazo no se presenta una reactivacin de las fincas en la regin del Pacifico, por lo tanto hay ausencia de una demanda que justifique la reapertura de laboratorios de larvicultura en la regin y los productores siguen dependiendo de la larva de Ecuador. Finalmente, a mediano plazo se observa el cierre total de las empresas de dicha costa. El costo de la energa sigue aumentando hasta 2020 porque en el pas no se investiga en el desarrollo de fuentes alternativas que impacten positivamente el mercado. La productividad empeora por el incremento en la mortalidad, lo cual es el resultado de una mala estrategia en el manejo de la alimentacin que impacta el entorno ambiental de las piscinas de las fincas de engorde. La estimacin de la biomasa en las piscinas es inexacta, lo cual impacta negativamente en las fincas al mantenerse altos los factores de conversin alimenticia. El incremento en las densidades de cultivo genera un colapso en el sistema productivo, ocasionando que la Cadena del Camarn de Cultivo del pas comprometa seriamente su sostenibilidad en el largo plazo. Se hacen esfuerzos investigativos, que permiten desarrollar dietas adaptadas a las condiciones de cultivo y calidad de semilla en Colombia. Desafortunadamente, esta
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dieta aumenta la productividad y rentabilidad del cultivo pero con impactos ambientales negativos. As mismo, se contina con la dependencia de la harina y aceite de pescado como fuente de protena y grasa de las dietas importadas, con lo cual disminuye la rentabilidad, se compromete la buena imagen y la sostenibilidad a largo plazo de la cadena. Los procesos tecnolgicos utilizados por las fincas durante el ao 2008, se mantienen, lo que influye negativamente ya que va a seguir disminuyendo la sobrevivencia de las piscinas, al no encontrarse innovaciones que permitan contrarrestar las mortalidades del camarn de cultivo. El conjunto de estos efectos termina por afectar la rentabilidad del negocio al punto que muchas empresas entran en procesos de liquidacin. El programa de mejoramiento gentico que adelanta CENIACUA no logra resultados favorables para la produccin de larvas, dado que esta semilla presenta rendimientos y sobrevivencias negativos para las fincas. El eslabn de larvicultura se ve seriamente afectado en su calidad por la aparicin de nuevas enfermedades. Adems, no se logra el desarrollo de semilla resistente al virus de la mancha blanca (WSSV) y surge una nueva variedad del virus del sndrome del Taura (TSV), que causa una nueva epizootia en el Caribe colombiano. A su vez, se mantiene la dependencia del alimento importado y no es posible sustituir las fuentes actuales, haciendo inviable la actividad de los laboratorios de larvicultura. Las investigaciones realizadas en el campo correspondiente al uso de probiticos en larvicultura, no permiten optimizar la tecnologa actual. El incremento en las densidades de siembra sin disminuir la sobrevivencia es factible, no obstante, genera nuevos problemas sanitarios y de manejo que no permiten la intensificacin de la larvicultura pues la calidad de la larva se afecta negativamente. En el eslabn de maduracin, los problemas sanitarios o de desempeo (genticos, reproductivo, en finca, etc.) impiden el uso de reproductores criados en el pas y por lo tanto deben importarse, disminuyendo as la competitividad de la cadena y aumentando los riesgos de introduccin de enfermedades. Esto implica a su vez, que la calidad del nauplio sea afectada por dicha disminucin de costos durante la cra, levante y maduracin, lo que finalmente genera un impacto negativo en la productividad de los laboratorios de maduracin y larvicultura.
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En el contexto de este escenario, a pesar de los esfuerzos por mejorar las prcticas de manejo, no se logra disminuir las f luctuaciones estacionales de produccin de nauplios por los laboratorios de maduracin. De otra parte, no es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del alimento importado, haciendo muy poco rentable el negocio de los laboratorios de maduracin. Se implementa un sistema de exportacin sin control de la propiedad intelectual del material gentico, aunado con un bajo desempeo de la semilla, lo que hace que el negocio no perdure en el tiempo. A pesar de las investigaciones realizadas no es posible desarrollar cultivos integrados de alta productividad que permitan el crecimiento rpido de los grandes y de los pequeos productores que se empean en este nuevo sistema. El Pas no percibe la amenaza del cambio climtico y la necesidad de orientar la investigacin acucola en este sentido. Hay, por lo general, baja capacidad de adaptacin y mitigacin.
3.4 bases para la deFinicin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico con visin prospectiva
Siguiendo la metodologa propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se verific que los Factores Crticos Tecnolgicos realmente fueran factores que reflejan una necesidad de conocimiento o de tecnologa para mejorar su desempeo. En dicho caso los factores tecnolgicos tomaron la denominacin de Demandas Tecnolgicas (Tabla 34). Estas se constituyen en fundamentos para la consolidacin de la Agenda de Investigacin, ya que es a partir de la interaccin de ellas que se formularon las diferentes reas estratgicas, programas y proyectos para contribuir al fortalecimiento y a la solucin de problemas especficos de la Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia. Por considerarlo de inters estratgico para la cadena, los expertos recomendaron que las demandas tecnolgicas identificadas como seleccin gentica para larvicultura y estado sanitario en larvicultura, tuvieran una connotacin ms amplia y se les denominara como seleccin gentica para la cadena y estado sanitario de la cadena. Los Factores Crticos No Tecnolgicos que no se solucionan con aspectos de investigacin o desarrollo tecnolgico son denominados Demandas No Tecnolgicas (Tabla 34). Aunque no son demandas que se resuelvan con proyectos de investigacin, hacen parte del contexto global de la cadena, ya que este tipo de demandas
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Cadena de Camarn de Cultivo suelen estar asociadas con los entornos que influyen en la cadena productiva. Debido a esto, en muchos casos terminan determinando el desarrollo de las Demandas Tecnolgicas.
Tabla 34. Demandas tecnolgicas y no tecnolgicas identificadas para la cadena productiva de camarn de cultivo.
demandas tecnolgicas Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena. Seleccin gentica para larvicultura. Estacionalidad en la produccin de larva. Estado sanitario en larvicultura. Desarrollo de dietas en larvicultura. Uso de probiticos en larvicultura. Calidad del nauplio. Estacionalidad en la produccin de nauplio. Calidad de reproductores. Desarrollo de dietas en maduracin. Desarrollo de dietas en finca. Manejo de la alimentacin. Intensificacin del cultivo en larvicultura. Estimacin de la biomasa. Sobrevivencia del camarn en finca. Disponibilidad de reproductores. Calidad de la larva. Dependencia de larvas del Ecuador para el pacfico Colombiano. Intensificacin del cultivo en finca. Desarrollo de cultivos integrados. Inocuidad del producto. Tcnicas de manejo en larvicultura. Uso de probioticos y biorremediadores. Tecnologa para el cultivo procesamiento y comercializacin. Uso del recurso hdrico. demandas no tecnolgicas Acceso y permanencia en los mercados internacionales. Consumo per cpita de camarn en Colombia. Costos en mano de obra. Exportacin de material gentico. Inversin. Costo de energa. Comportamiento de Indicadores macroeconmicos. Propiedad Intelectual. Escolaridad en los operarios. Barreras sanitarias en importacin de alimentos y material gentico. Infraestructura de apoyo para el cultivo. Estructura de la cadena productiva. Normativa ambiental. Trazabilidad. Costo del alimento.
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4. deFinicin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena productiva de camarn de cultivo
Los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio: anlisis de desempeo de la cadena productiva, la identificacin de tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y de mercado, la prospectiva y la articulacin entre dichos resultados, constituyen el insumo para la definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo. Fue as como el anlisis y la integracin de los resultados permiti reconocer un conjunto de retos para la cadena que se espera sean abordados eficientemente. Para ello, la Agenda prioriza cinco reas estratgicas para la investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena que agrupan 25 demandas tecnolgicas las cuales se propone abordar a travs de 13 programas que incluyen 45 proyectos prioritarios para el mejoramiento de la posicin competitiva de la cadena productiva.
4.1 antecedentes para la deFinicin de la agenda

Para la elaboracin de la agenda de investigacin es importante identificar los esfuerzos previos que se han desarrollado al interior de la cadena por establecer lineamientos estratgicos. En este sentido, el plan estratgico elaborado por CENIACUA para el perodo 1997 2007, ha orientado los programas de investigacin principalmente al mejoramiento gentico de la semilla de camarn Litopenaeus vannamei, al diagnstico y prevencin de enfermedades, mejoramiento nutricional, desarrollo de sistemas piloto de cultivo super intensivo y cra de reproductores bajo condiciones bioseguras y a la diversificacin de la acuicultura en Colombia. La puesta en marcha de dicho plan con el concurso de COLCIENCIAS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROEXPORT, SENA, INPA, INCODER, junto con la cofinanciacin de los empresarios de la cadena, ha permitido la consolidacin del Centro de Investigaciones de la Acuicultura de Colombia y obtener resultados favorables principalmente en fincas de cultivo. Otro aspecto muy favorable que se empez a gestar desde la formulacin de dicho plan, fue la posibilidad de generar recursos propios mediante la venta de nauplios y larvas provenientes del programa de mejoramiento gentico, con lo cual se ha garantizado la sostenibilidad del Centro a largo plazo.
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Otros aspectos importantes de mencionar, son los acuerdos de competitividad suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante los aos 1998 y 2002 para consolidar el desarrollo de la Cadena en Colombia. Un resultado muy importante del acuerdo de 2002, es la constitucin del Consejo Nacional de la Cadena de Camarn de Cultivo, el cual est integrado por ACUANAL, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeacin y FINAGRO. Finalmente, la Agenda de Investigacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en sus convocatorias de oferta alimentaria de los aos 2005, 2006, 2007 y 2008, tuvo en cuenta proyectos de investigacin de la Cadena del Camarn de Cultivo, en las reas estratgicas concernientes a manejo integrado de cultivos, manejo post cosecha y transformacin, y material de siembra y manejo gentico. En los cuatro aos se aprobaron 4 proyectos 2 (2005) y 2 (2007), por un monto total de $6.000 millones, de los cuales $ 2.800 son cofinanciados por el Ministerio.
4.2 estado actual de la cadena productiva

La definicin del estado actual de la cadena productiva es fundamental para el proceso, debido a que permite visualizar de forma precisa de qu punto se parte para dinamizar los diferentes cambios que suceden dentro de ella, cambios que permitirn visualizar un futuro ms competitivo, equitativo y sostenible. El estado actual se construy retomando los resultados obtenidos en el anlisis de desempeo de la cadena, el cual incluy tanto tratamiento de informacin secundaria como primaria, la determinacin de oportunidades y limitaciones, la identificacin de brechas existentes en relacin con las tendencias mundiales, estudio de benchmarking mediante misiones tecnolgicas al Asia, Ecuador y Centroamrica, as como una convalidacin y enriquecimiento permanente con los expertos de diferentes eslabones de la cadena. As se construy el estado actual con una nueva visin para lograr una mayor competitividad en el ao 2020, dicho estado actual fue validado por los actores de la cadena y se plantea de la siguiente manera: En los ltimos aos la Cadena del Camarn de Cultivo se ha visto afectada por la alta volatilidad en el comportamiento de variables macroeconmicas tales como: tasa de inters, mercado cambiario, inflacin, precio y poltica laboral; factores que influyen sobre la competitividad del sector si se tiene en cuenta su orientacin principalmente exportadora. La Unin Europea contina siendo el mercado ms importante, con la demanda de Espaa y Francia. Adems, existe potencial para otros mercados de Europa del Este dentro de los cuales sobresale el acercamiento para la apertura del mercado
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de Rusia. No obstante, entre octubre de 2008 e inicios de 2009, dada la crisis econmica mundial, se viene presentando una marcada incertidumbre en los precios de los mercados en el exterior, lo que est influyendo fuertemente en que la tendencia de estos sea a la baja, de US$ 4,2 a US$ 3,2 el kilo de camarn entero 70-80 entre octubre de 2008 y febrero de 2009 respectivamente. De acuerdo con las estadsticas de EUROSTAT, Espaa est bajo una gran presin econmica y aunque permanece como el principal mercado para el camarn en Europa, las importaciones para el perodo enero-septiembre 2008 disminuyeron en 9% en trminos de volumen y valor, comparado con lo registrado en 2007. El total de importaciones en el tercer trimestre del 2008 fueron de casi 111.000 TM, con un valor de 542 millones. En este sentido, es importante mencionar que Tailandia increment en siete veces el volumen de sus exportaciones a Espaa, como resultado de la difcil situacin del mercado de EUA. Durante el perodo enero-septiembre 2008, Tailandia export a EUA 6.000 TM menos que lo registrado durante el mismo perodo en 2007, pero compens las prdidas con un incremento de ventas (2.700 TM) a Espaa. Las ltimas estadsticas de EUROSTAT muestran que la demanda por camarn en el mercado francs est bastante estable y las cifras de importacin para el perodo enero-septiembre mostraron una leve disminucin en comparacin a lo registrado en 2007 (-1% en volumen y -2% en valor) alcanzando un total de 75.300 TM. La preocupacin de la disminucin de los precios de productos como camarn procesado (-12%), camarn fresco (-18%) y camarn de agua fra (-13%), no es sorpresa en un perodo de desaceleracin econmica. Sin embargo, existe una excepcin en esta tendencia: el camarn proveniente de Madagascar. Con un valor unitario por kilogramo de alrededor de 8,50, el camarn madagascano puede ser considerado como un producto de lujo, y los consumidores franceses permanecen fieles a este producto. En efecto, durante el tercer trimestre de 2008, las importaciones francesas de Madagascar se incrementaron en 8%, llevando a este pas a la segunda posicin entre los principales proveedores de camarn a Francia. Los gastos a nivel de hogares permanecan positivos (+0.2% para el tercer trimestre del 2008) y las personas no haban reducido marcadamente sus visitas a los restaurantes, el sector que consume el mayor volumen de camarn. Todas las importaciones de camarn de agua clida continuaron incrementndose en el mercado francs, donde Ecuador continuaba consolidando su participacin dominante en este mercado (20% del total de las importaciones francesas de camarn). Con 15.100 TM exportadas entre enero-septiembre de 2008, Ecuador increment en 40% el volumen de sus exportaciones en comparacin con el mismo perodo del ao 2007, no obstante se registr un leve incremento en el valor unitario promedio de los productos ecuatorianos (+11 centavos/Kg.). Sin embargo, segn los ltimos datos del ministerio de
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Finanzas de ese pas, Francia ya se encuentra en una recesin tcnica y es de esperar que los resultados ms recientes evidencien la disminucin en la demanda. A escala nacional existen pocos instrumentos especficos que tengan en cuenta las particularidades del sector (seguros, garantas etc.) y estimulen la inversin en estas pocas de recesin. An persisten restricciones al acceso a los incentivos por parte de los inversionistas. Los recientes programas gubernamentales han facilitado el acceso a recursos de crdito a travs de subsidios a la tasa de inters y con acceso a garantas de hasta el 100% del monto de la operacin, con recursos del Fondo Nacional de Garantas, FAG. Otro factor que contina siendo muy crtico, es el desconocimiento de las cifras reales de consumo de camarn a nivel nacional. Parece ser un consumo muy bajo (160g/ao el consumo per-cpita) pero faltan herramientas que permitan confirmar estos clculos. Al no contar con el conocimiento sobre los mercados internos, hay un vaco sobre el consumo del camarn, patrones culturales, o sobre las preferencias y decisiones de los consumidores colombianos. Son necesarios ms estudios especficos para poder decidir y actuar. La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolaridad. Los costos de produccin de la cadena de camarn en Colombia en mano de obra son ms altos que en las cadenas competidoras. El eslabn de las plantas de proceso, presenta muy deficiente aprovechamiento de los subproductos generados en la transformacin del camarn, solo se utilizan marginalmente en la produccin de caldo y concentrados. Hasta febrero de 2009, todo el material que se siembra en las fincas del Pacfico proviene del Ecuador con gran variedad de precios y calidad, lo que genera una dependencia muy poco deseable de la cadena de cultivo de ese pas y presenta un marcado riesgo de ingreso de nuevas enfermedades y/o nuevas epizootias de las ya conocidas. El eslabn de las fincas de engorde se encuentra afectado por los altos costos de energa frente a nuestros competidores productores de camarn (Venezuela y Ecuador). Tambin adolecen de una deficiente conectividad y falta de desarrollo de fuentes alternativas que permitan una produccin ms limpia. Por otra parte, falta optimizar el manejo, dosificacin y suministro de alimento para garantizar una buena productividad a menor costo. Se observa una marcada tendencia a incrementar las densidades de siembra en las fincas de engorde de la Costa Atlntica, lo que ha influido para que los mtodos tradicionales de clculo
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia de la biomasa (atarraya y consumo de alimento) no sean confiables, dado que su diseo fue realizado para sistemas de cultivo semi-intensivos. Con el incremento de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha disminuido de 70% a 60% en los ltimos aos. Adems, no hay desarrollo de nuevas dietas en el Pas y se presenta una dependencia casi total de dietas importadas basadas en harina y aceite de pescado como fuentes de protena y grasa. No obstante lo anterior, de acuerdo con Gitterle (2009), a diferencia de otros pases productores de L. vannamei en Amrica Latina, el incremento de la produccin colombiana no se debe al aumento del rea cultivada, sino al incremento de la productividad por Ha. En el ao 2007, el rendimiento de 3.678 Kg/Ha/ ciclo y 9.5 TM/Ha/ao obtenido por las fincas de la Costa Atlntica, fue uno de los mayores a nivel mundial. El incremento continuo de la produccin ref leja la inversin en investigacin y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaronicultor que cuenta con su centro de investigacin, CENIACUA. Estos resultados han sido: (1) desarrollo de un programa de mejoramiento gentico, (2) la implementacin de mtodos diagnsticos con tecnologas de punta y medidas de bioseguridad para el control de las enfermedades y (3) empleo de nuevas tcnicas de cultivo y manejo. Como resultado, la industria colombiana ha seguido la tendencia mundial de intensificacin de los sistemas de cultivo. El promedio de siembra paso de 22 animales por m2, en el ao 2000 a 42 animales por m2 en el 2008. Durante 1997 cuando se realiz la primera seleccin gentica el rendimiento era de 1.443 Kg/ha/ciclo, pasando a 3.200 Kg/ha ciclo en 2006 y a 3.678 en 2007, lo que representa un incremento del 40% en 10 aos. Para el eslabn de los laboratorios de larvicultura, no hay programas de mejoramiento gentico dado que el programa actual de CENIACUA se ha enfocado a parmetros en finca y no existen mediciones del impacto de dicho programa sobre el desempeo de la produccin de postlarvas. El control de calidad de la larva, tradicionalmente valora como aceptable una sobrevivencia comprendida entre 45 y 55% durante el ciclo de cultivo larvario; tambin se utiliza la prueba de estrs como parte de dicho control y se exige sobrevivencia superior al 80% luego de finalizada esta. Otro aspectos contemplados son el control de estado microbiolgico; el desarrollo total de la ltima branquia en el que 95% se obtiene en PL 12 y sobrevivencia en finca comprendida en el rango de 65-70%. Histricamente, existen diferencias marcadas en la produccin y calidad de la larva de acuerdo a las pocas del ao (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios de manejo. Actualmente, la disponibilidad de larva es ms vulnerable como consecuencia del cierre de varios laboratorios de larvicultura. La demanda cclica de las
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Cadena de Camarn de Cultivo fincas genera perodos improductivos en algunas larviculturas, lo que hace que el costo de la larva sea superior al de algunos de los pases vecinos. En cuanto a sanidad, las infecciones bacterianas especialmente Pseudomona spp y Vibrio spp, tienen mayor prevalencia en estados tempranos. En la actualidad, el uso de probiticos es incipiente y se observa una tendencia a incrementar las densidades de siembra en los laboratorios de larvicultura de la Costa Atlntica. Analizando el eslabn de los laboratorios de maduracin, se observa que la produccin de reproductores est disponible en suficientes instalaciones, dado el tamao actual del sector. La oferta sostenible de reproductores para el sector genera costos adicionales superiores a los de otros pases, pero con esto se est garantizando una mayor bioseguridad. Los indicadores que nos garantizan la calidad de los reproductores en la actualidad son: ndice promedio de produccin 700.000 nauplios-da /100 hembras; 10-12 meses edad reproductiva; sobrevivencia promedio levante 50%; mortalidad promedio maduracin: 0.8% diario; los reproductores provienen de un programa de seleccin gentica. Existen diferencias marcadas en la produccin y calidad del nauplio de acuerdo a las pocas del ao (temperatura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El costo del nauplio es mayor al de los pases vecinos y se presenta una dependencia total de dietas importadas. Por otro lado, no existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio, lo que incide tradicionalmente en una variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de Zoea I, en los laboratorios de larvicultura. En cuanto al desarrollo de cultivos integrados, se observa una incipiente puesta en marcha de algunos proyectos en el pas especialmente de policultivos con tilapia. No obstante, algunos pases competidores como el Ecuador tienen procesos ms avanzados. Respecto a la exportacin de material gentico, no se realiza esta actividad en la actualidad, aunque este mercado existi hace unos aos. Se han realizado estudios preliminares pero no se ha avanzado mucho en el tema de propiedad intelectual. Aunque hay que destacar que se tienen acuerdos de regalas para la comercializacin del material gentico y existe la posibilidad de nuevos mercados.
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Finalmente, como ya se ha mencionado, varios eslabones de la cadena son conscientes de las fluctuaciones estacionales de su produccin, debido a cambios ambientales anuales e interanuales como los fenmenos El Nio y La Nia. No obstante, no se han adelantado los estudios que permitan la adaptacin y mitigacin de los efectos del cambio climtico global sobre el cultivo de camarn en las dos costas colombianas.
4.3 escenario apuesta para la cadena productiva de camarn de cultivo al 2020

Construidos y validados los tres escenarios posibles, presentados en el captulo anterior, se cuenta con visin de futuro para identificar el escenario en el que la cadena desea encontrarse en el largo plazo y que se constituye en el marco hacia el cual se orienta la Agenda de Investigacin que se prioriza para la cadena. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio prospectivo, se seleccion el escenario uno mejorando contra viento y marea, el cual fue complementado y asimilado a los grandes cambios y retos que ofrecen el cambio climtico global y la crisis econmica mundial generada a partir del ao 2008. Su descripcin se presenta a continuacin: A pesar de que la crisis mundial afecta la economa colombiana, hay estabilidad en las polticas pblicas y se mantienen las lneas de crdito que han venido apalancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la apuesta exportadora del pas, permanecen las lneas de crdito de FINAGRO para la camaronicultura con una reduccin en las tasas de inters vigentes para el perodo 2009-2010. Las economas de los principales pases consumidores de camarn se recuperan ms rpido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el perodo de recesin ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales. Lo anterior permite que se posicione el camarn de cultivo colombiano en diferentes mercados, impulsando la generacin de nuevas lneas de crdito en condiciones ms favorables para la cadena lo que a su vez, permite la llegada de nuevos inversionistas nacionales e internacionales. A corto y mediano plazo, la constante fluctuacin del precio del camarn en los mercados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que las empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralela-
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mente, superada la crisis econmica mundial, la economa colombiana se fortalece y esto hace que se aumenten los ingresos per cpita en Colombia, incrementando el poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cpita que puede oscilar entre 300g y 600g/ao. Esta situacin depende de intensas campaas publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas camaroneras, lo que genera una disminucin de sus costos de produccin, lo cual, acompaado por mayores eficiencias en la cadena de comercializacin nacional del producto, hace que el precio del camarn disminuya y pueda ser ms accesible a diferentes estratos de la poblacin, que ya son consientes de las bondades alimenticias de este producto. En efecto, poniendo en contexto la proyeccin de la cadena con las proyecciones de la FAO (2008), durante el ao 2006 se consumieron en el mundo 110,4 millones de TM de productos pesqueros, de las cuales 51,7 millones de TM procedan de la acuicultura. Se espera que la poblacin mundial alcance los 8.320 millones de personas en 2030. Si la produccin de la pesca de captura (92 millones de TM en 2006) y los usos no alimentarios de los productos pesqueros (33,3 millones de TM en 2006) se mantienen constantes, la acuicultura deber producir 80,5 millones de TM en 2030 para que se pueda mantener el consumo per cpita actual de 16,7 Kg. Es decir, dentro de 25 aos, la acuicultura deber producir 28,8 millones de TM ms al ao que en la actualidad. Con la firma de la Ley de Ciencia y Tecnologa durante el ao 2009, se da como un hecho el fortalecimiento de la actividad cientfica en Colombia pues se estima que la inversin en el sector para el ao 2010 sera del 1% del PIB. Adems, se inaugura una nueva etapa en las relaciones entre la ciencia, la poltica y produccin. Uno de los cambios ms significativos con la Ley 1286 es que COLCIENCIAS dejar de ser Instituto para convertirse en Departamento Administrativo. En consecuencia, dirigir el sector y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (SNCTI). Con esta Ley, el director de COLCIENCIAS tendr asiento en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de Poltica Econmica Social (CONPES), ser encargado de formular, dirigir y ejecutar la poltica del Estado en materia de Ciencia y Tecnologa. Para acompaar esa misin, la Ley crea el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnologa, formado por los ministros de Educacin; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural y de Proteccin Social. Tambin estarn los Directores del Departamento Nacional de Planeacin, del SENA; cuatro acadmicos, representantes del sector productivo y dos investigadores de reconocida trayectoria regional. Adicionalmente a estas polticas, la disponibilidad y el nivel de escolaridad de los operarios mejoran como resultado de la creacin y desarrollo, por parte del SENA, de programas educativos de fcil acceso para la poblacin. As mismo, se desarro-
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llan centros de educacin especializada y enfocada en camaronicultura, para capacitar a los operarios en las zonas de cultivo. Las investigaciones previas, aumentan los ndices de eficiencia y de la productividad de la mano de obra, lo que genera una disminucin en el costo de este factor por Kg. de camarn producido. A mediano plazo, luego de procesos de investigacin, se empieza a aprovechar la quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprovechan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condimentos, etc. Hay una reactivacin de los laboratorios de larvicultura en la regin del Pacfico, vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la industria de Ecuador, eliminando as la dependencia del suministro de larva de este pas. Esto genera la reactivacin de varias fincas en esta regin, que establecen una demanda constante de postlarvas. En cuanto al costo de la energa para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce por el desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas, que permiten optimizar la utilizacin de energa por Kg. de camarn producido. Adems, se implementa un esquema de cultivo en que la dependencia de energa de fuentes convencionales es mnima. En relacin al manejo de la alimentacin, con los avances en investigacin se establece un procedimiento en el que se optimizan las prcticas de manejo actuales lo que se refleja en mejores factores de conversin alimenticia y aumento de la competitividad de la cadena. Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimacin de biomasa (nmero de camarones/m2), alcanzando una mayor precisin, lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversin alimenticia (FCA). Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de protenas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productividad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo. Con base en la investigacin desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas
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Cadena de Camarn de Cultivo hasta el ao 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%, impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que luego de establecer una metodologa adecuada para estandarizar las prcticas de manejo, se lograran obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%. Respecto al eslabn de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un programa de mejoramiento gentico especfico para larvicultura que muestre resultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de mejoramiento gentico de CENIACUA (ao 2008), orientado a parmetros en finca, brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura. Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de 70-80% que contribuyen a disminuir los costos de produccin; adems se utiliza un mtodo de control de calidad ms objetivo que la prueba de estrs, desarrollo branquial y medicin microbiolgica. Tambin, se logra producir larva ptima para la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotacin se obtienen disminuciones en costos de produccin manteniendo o mejorando la calidad de la larva. Se logra optimizar la programacin de siembra minimizando la estacionalidad en la produccin de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas mejoran sus prcticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se crean estaciones de pre-cra en finca para hacer transferencias de postlarvas tempranas y permitir una mayor rotacin. Con relacin al estado sanitario en larvicultura, con buenas prcticas de manejo (uso de probiticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona spp y Vibrio spp. Se obtienen animales ms resistentes a estos microorganismos, mediante seleccin gentica, nutricin y manejo. Tambin se obtiene una semilla con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar la produccin en la costa pacfica en Colombia e iniciar ventas del producto a pases de la regin. Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricacin de alimentos microencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (huevos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida. Las investigaciones realizadas en el campo de los probiticos en larvicultura, permiten optimizar los recambios de agua, mediante su disminucin entre un 50 y un 80% y un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia Mediante la intensificacin del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30% la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva, y disminuyendo los costos de produccin. Al valorar el eslabn de los laboratorios de maduracin, se nota que al mejorar el desempeo y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de produccin sin comprometer la calidad de los reproductores. Respecto a la estacionalidad de la produccin del nauplio, se logra una ptima produccin constante mediante el desarrollo de buenas prcticas de manejo (condiciones controladas). Adems, con la mejora en la calidad del nauplio, disminuyen los problemas en larvicultura. As mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De manera complementaria, el manejo durante la cra de reproductores y maduracin se refleja en una mejora en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento en la productividad de los laboratorios de produccin de larva. El desarrollo de nuevas dietas de maduracin, permite la puesta en marcha de cultivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se identifican otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada artificial (concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco. Se exporta material gentico y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente, la semilla tiene un buen desempeo y se convierte en un negocio rentable. En la medida en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF. En las dos costas del pas, se observa el fortalecimiento de la tecnologa para el cultivo de otros organismos integrados al camarn, que permitirn el rpido crecimiento de los grandes y pequeos productores de la cadena, debido a su alta productividad y diversificacin de productos para el mercado acucola. La acuicultura multitrfica (cra conjunta de camarones, peces, moluscos, equinodermos y algas en el mismo medio) brindar una oportunidad de hacerlo. Dichos sistemas no slo contribuirn a la restauracin ambiental, sino que tambin ayudarn a incrementar la produccin y los beneficios. La inclusin de microalgas, macroalgas y moluscos en los sistemas de produccin acucola tambin mejorarn la retencin del carbono. De otra parte, el efecto impredecible y no cuantificable del cambio climtico podra ser otro obstculo para el sector. De hecho, el cambio climtico plantea amenazas no cuantificables relacionadas con el aumento de las temperaturas, el clima y el abasteci-
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miento de agua (FAO 2008). En los ltimos cinco aos, a escala mundial, el sector ha sufrido los efectos de las catstrofes naturales sin precedentes que se han producido: la acuicultura en Aceh (Indonesia), Bangladesh, China y Myanmar se ha visto afectada por graves catstrofes naturales. Por lo tanto, el sector acucola nacional inicia la colaboracin con otros sectores econmicos en la preparacin ante los posibles efectos del calentamiento del planeta para reforzar su capacidad de adaptacin. Es as como en este escenario el gobierno y los actores de la cadena estarn ms conscientes de las posibles repercusiones del cambio climtico sobre el sistema productivo acucola y se adoptarn las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas. Estas medidas implicarn manejos diferenciales para cada costa del pas, si se tiene en cuenta las caractersticas geolgicas, oceanogrficas y meteorolgicas que las gobiernan. Las variables climticas que se considerarn como factores crticos para la Cadena del Camarn de Cultivo por sus posibles impactos, que pueden representar oportunidades o limitaciones para el desarrollo del sector sern las siguientes: incremento del nivel medio del mar, incremento de la temperatura del agua, incremento de la frecuencia de eventos ENSO (La Nia y el Nio), cambios en los niveles de precipitacin, avalanchas e inundaciones, incremento de la frecuencia de tormentas y menor confiabilidad de las predicciones de pocas secas y lluviosas. En este sentido, Allison et al. (2009), afirman que los cambios observados del presente clima global, se constituyen en oportunidades significativas para anticipar los desafos para las sociedades y las economas del futuro. Al comparar la vulnerabilidad de 132 economas nacionales a los impactos potenciales del cambio del clima en sus industrias pesqueras en un horizonte de 50 aos, encontraron que pases en frica central y occidental (e.g. Malawi, Guinea, Senegal, y Uganda), Per y Colombia en Suramrica del noroeste, y cuatro pases asiticos tropicales (Bangladesh, Camboya, Pakistn y Yemen) como los ms vulnerables. Esta vulnerabilidad es el resultado del efecto combinado del calentamiento, de la importancia relativa de industrias pesqueras en las economas nacionales, de las dietas de su poblacin y de la capacidad de la sociedad para adaptarse a los impactos y a las oportunidades potenciales del calentamiento global. Muchos pases vulnerables estaban tambin entre los ms pobres, y por lo tanto, sus habitantes dependan dos veces ms de alimentos como el pescado, que proporciona un 27% de la protena de sus dietas; lo cual contrast con el 13% de requerimiento de protenas cuando se compararon con pases menos vulnerables. En el escenario actual, lo anteriormente planteado tendra tres implicaciones. La primera representara una clara oportunidad para la cadena al entrar a suplir la deficiencia de protenas que se produciran en Colombia por la alta vulnerabilidad de sus pes-
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queras ante el cambio climtico. La segunda es el impacto negativo que se producira sobre la produccin de harina de pescado debido a la alta vulnerabilidad de pases de gran produccin de este estratgico insumo como Per, lo cual, a corto y mediano plazo, se constituir en una seria limitacin para la cadena al encontrase integrada con la de harina de pescado. No obstante, a mediano y largo plazo, esta situacin obligar al sector a fortalecer la investigacin para eliminar la dependencia de este insumo, lo cual se lograr al encontrar diferentes materias primas cultivables. Como conclusin, se puede afirmar que la cadena aprovechar la crisis econmica mundial que afectar a la poblacin entre 2008 y 2010, como un espacio de reflexin que permitir la generacin de nuevos paradigmas y tecnologas que tendrn un impacto positivo sobre el cambio climtico, la seguridad alimentaria y la seguridad energtica. En este contexto, se considera clave el fortalecimiento a mediano plazo, de los lazos comerciales y de intercambio cientfico y tecnolgico con Estados Unidos, China, India y Rusia pases considerados como actores clave en las negociaciones sobre el clima mundial. En diciembre de 2009, en la ciudad de Copenhague, despus de que el presidente Barack Obama marcase una nueva urgencia en la lucha contra el cambio climtico luego de su eleccin en el ao 2008, se darn los primeros pasos para reconstruir las economas siguiendo un modelo ms verde, con menos dependencia de las importaciones energticas y utilizando insumos diferentes al petrleo.
4.4 agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico

Retomando el anlisis integrado de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio y una vez caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario deseable al 2020, es posible puntualizar aquellas demandas tecnolgicas prioritarias y los respectivos proyectos que se propone deberan seguirse a corto, mediano y largo plazo, para lograr orientar la Cadena del Camarn de Cultivo colombiana hacia un mejor desempeo tecnolgico que le permita alcanzar un nivel de competitividad ptimo. No obstante, el alcance del desarrollo deseado a nivel tecnolgico est enmarcado dentro del comportamiento de un conjunto de demandas de tipo no tecnolgico que igualmente deben ser consideradas. A continuacin, se precisan tanto los lineamientos institucionales y organizacionales como tecnolgicos que constituyen la Agenda.
4.4.1 LINEAMIENTOS TECNOLGICOS

El principal objetivo de la agenda de investigacin es responder de manera directa a las demandas en desarrollo tecnolgico e innovacin de la cadena productiva de Camarn de Cultivo en Colombia. Dichas demandas se enmarcan en las cinco reas estratgicas de amplio cubrimiento definidas por el Ministerio de Agricultura y Desa-
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rrollo Rural, donde se centralizan la generacin de valor agregado para el sector. Las reas estratgicas son: i) Nutricin, Alimentacin y Fisiologa, ii) Material de Siembra y Mejoramiento Gentico iii) Manejo integrado de Cultivos, iv) Manejo Sanitario y Fitosanitario y v) Manejo Post Cosecha y Transformacin. Para estas reas estratgicas los expertos definieron 13 programas y 45 proyectos que permitirn fortalecer las demandas tecnolgicas identificadas en el estudio. Por considerarlo pertinente, se incluyen las demandas no tecnolgicas impactadas como resultados de la ejecucin de los diferentes proyectos de la agenda, dado que muchas veces en la realidad es muy difcil separar las interacciones que se dan entre el entorno poltico, social, econmico, cultural y tecnolgico.
i) rea temtica: nutricin, alimentacin y Fisiologa

Para esta rea se presentan dos Programas de investigacin con los cuales se busca satisfacer cuatro demandas en los eslabones de laboratorios de maduracin y larvicultura y finca de cultivo.
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesarias para la solucin tipo de proyecto requerido desarrollo de nuevas dietas Desarrollo de dietas para maduracin Proceso de investigacin aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para maduracin. Laboratorios Maduracin Desarrollo de dietas para larvicultura Proceso de investigacin aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para larvicultura. Laboratorios Larvicultura Desarrollo de dietas para engorde en finca Proceso de investigacin aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para el crecimiento en fincas. Fincas de Cultivo
Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental Adaptativa y Aplicada Nutricionistas, Ingenieros, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas, Eclogos y Economistas Multidisciplinario Multiinstitucional En la actualidad, la elaboracin de dietas balanceadas depende de la harina y aceite de pescado, importados a altos costos, para suplir los requerimientos de protena de los organismos. La tendencia en el rea de nutricin es utilizar nuevas fuentes proteicas, especialmente de origen vegetal, como alternativa para reemplazar las de origen animal. En este aspecto se ha observando un incremento en las investigaciones en los ltimos cuatro aos. Un gran nmero de este tipo de investigaciones las est realizando la misma institucin, el departamento de industria de la pesca y acuicultura de la Universidad de Auburn, EUA. Las palabras claves que se presentaron mayor frecuencia (protena, comida, crecimiento, vegetal, agua y produccin), manifiestan la tendencia de las investigaciones en busca de alternativas en protena de origen vegetal, que minimicen el impacto sobre el medio ambiente y a la vez aumente la rentabilidad en el cultivo.
estado del arte de la demanda
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Desarrollo de dietas secas Desarrollo de dietas microencapsuladas o microparticuladas.
Evaluacin de productos marinos para la substitucin de harina y aceite de pescado. Evaluacin de productos de origen animal y/o vegetal para la substitucin de harina y aceite de pescado Mediano Plazo.
proyectos para alcanzar el estado apuesta
Cultivo de alimento fresco Cultivo de biomasa de Artemia
plazo de implementacin demandas no tecnolgicas impactadas
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Costo del alimento, trazabilidad, barreras sanitarias en importacin de alimentos y material gentico y normativa ambiental.
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido Manejo de la alimentacin
manejo y uso sostenible del alimento
Conjunto de prcticas encaminadas al buen manejo del alimento para aumentar la productividad y competitividad del cultivo de camarn Fincas de Cultivo Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental Estratgica y Adaptativa Ingenieros, Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas y Economistas Multidisciplinario Multiinstitucional Uno de los principales problemas asociados a la alimentacin es el manejo de este insumo y su influencia en aspectos como sobrevivencia y crecimiento los cuales afectan directamente los costos de produccin. Desde este aspecto es importante identificar las dosis, frecuencia y sistemas de administracin con la que se pueda mejorar la conversin alimenticia y disminuir los costos de produccin. Evaluacin de estrategias en alimentacin en diferentes sistemas de cultivo Corto Plazo Empleo de probiticos para la disminucin del Factor de Conversin Alimenticia (FCA) Mediano Plazo
proyectos para alcanzar el estado apuesta plazo de implementacin demandas no tecnolgicas impactadas
Costo del alimento, trazabilidad e infraestructura de apoyo para el cultivo
ii) rea temtica: material de siembra y meJoramiento gentico

En esta rea se presentan cuatro programas los cuales darn solucin a nueve demandas en los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduracin y larvicultura y fincas de cultivo.
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programa demanda Definicin de la demanda
cra y levante de reproductores Disponibilidad de Reproductores Engorde de los camarones entre 15 gr. y su entrada a los laboratorios de maduracin. Calidad de Reproductores Desempeo reproductivo medido en Productividad (nauplios por hembra; % desove; ndice de produccin), sobrevivencia del reproductor, precocidad reproductiva y calidad gentica.
segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido
Proveedores de Insumo y Laboratorio Maduracin Eficiencia, Calidad, Competitividad Adaptativa y Bsica Genetistas, Mdicos, Mdicos Veterinarios y Bilogos con especializacin en el tema. Multidisciplinario Monoinstitucional En la actualidad, los reproductores con los que cuenta el gremio se encuentran en CENIACUA, debido a que los experimentos realizados en algunas de las empresas del sector no han arrojado los mejores resultados. Es importante que el sector cuente con un respaldo en esta rea y se profundice en las medidas que permitan garantizar la produccin biosegura de reproductores. Todos estos procesos influirn en los desarrollos de trazabilidad de la cadena y podrn generarse nuevos productos, para nuevos mercados. Evaluacin de diferentes sistemas para el levante de reproductores. Largo Plazo Evaluacin de medidas de bioseguridad para la produccin de reproductores High Health. Mediano Plazo
proyectos para alcanzar el estado apuesta plazo de implementacin
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido Calidad de nauplio
optimizacin de la maduracin Estacionalidad en la produccin de nauplio Fluctuaciones marcadas en la produccin de nauplios (abundancia escasez) por condiciones ambientales y de manejo
Desempeo del nauplio durante la fase temprana de larvicultura (hasta Zoea I) Laboratorio Maduracin
Eficiencia, Calidad ,Competitividad y Sostenibilidad Ambiental Estratgica y Adaptativa Ingenieros, Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Zootecnistas y Especialistas en Maduracin Multidisciplinario Monoinstitucional En el eslabn de larvicultura, actualmente no se puede establecer el grado de calidad del nauplio que llega a los laboratorios y por ende no se puede determinar si los problemas de la larvicultura son originados por los procesos de calidad del eslabn anterior o por manejo de la larvicultura. De la misma forma, la cadena tiene un vaco importante en tecnologas que minimicen la estacionalidad asociada a cambios climticos. Diseo de una prueba cualitativa para determinar la calidad del nauplio. Corto Plazo Exportacin de material gentico y trazabilidad Diseo de tecnologas para el manejo y control de variables ambientales asociadas a la produccin de nauplio. Mediano Plazo
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programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido Seleccin gentica para la cadena
gentica en larvicultura Calidad de larva Desempeo de la larva medido en: sobrevivencia, prueba de estrs, estado sanitario, desarrollo branquial y desempeo en finca.
Procesos de mejoramiento gentico encaminados a aumentar sobrevivencia y crecimiento en larvicultura. Laboratorio Larvicultura Eficiencia, Calidad y Competitividad Estratgica y Adaptativa
Genetistas, Mdicos, Mdicos Veterinarios, Bilogos con especializacin en el tema e Ingenieros, Multidisciplinario Monoinstitucional Aunque en la actualidad las larvas producidas en la larvicultura deben superar una serie de pruebas para ser llevadas a finca, la calidad de las larvas sigue siendo un concepto difcil de establecer. En este sentido, las investigaciones estn muy enfocadas a nivel mundial en aspectos como sobrevivencia y resistencia a enfermedades producidas tanto por vibrios como por otras bacterias. De la misma forma, se encontr desarrollo de programas de mejoramiento gentico en diferentes pases. Estudio de la factibilidad para aadir sobrevivencia durante la larvicultura como criterio de seleccin en el programa de mejoramiento gentico. Mediano Plazo Exportacin de material gentico y trazabilidad Diseo de una prueba cualitativa para determinar la calidad de la larva.
Corto Plazo
programa demanda
gentica en larvicultura Estacionalidad en la produccin de larva Dependencia de larvas del Ecuador para el pacfico Colombiano Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para siembra de fincas en el Pacfico
Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido
Fluctuaciones marcadas en la produccin de larvas (abundancia escasez) por condiciones ambientales y de manejo Laboratorio Larvicultura
Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental. Estratgica y Adaptativa Genetistas, Ingenieros, Mdicos Veterinarios y Bilogos con especializacin en el tema Multidisciplinario Multiinstitucional La estacionalidad en la produccin de larva se debe ms a problemas de manejo del entorno que se pueden solucionar parcialmente con sistemas ptimos de manejo de parmetros ambientales que a desempeos genticos de las larvas. No obstante, la comprensin de la relacin genotipo x ambiente a escala de larvicultura puede contribuir de manera importante a mejorar los protocolos de manejo de los laboratorios. Al continuar con el programa de mejoramiento iniciado en el pacifico, desarrollando ejemplares resistentes a WSSV, se puede generar la reactivacin de la actividad en esta regin.
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Diseo de tecnologas para el manejo y control de varables ambientales asociadas a la fase de larvicultura. Mediano Plazo Exportacin de material gentico y trazabilidad
Seleccin de animales con mayor resistencia a la Mancha Blanca. Largo Plazo
Reactivacin de laboratorios de maduracin.
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido estado del arte de la demanda proyectos para alcanzar el estado apuesta plazo de implementacin demandas no tecnolgicas impactadas
mejoramiento gentico de l vannamei a escala de engorde Seleccin gentica para la cadena Aumentar el crecimiento y sobrevivencia y mejorar la conversin alimenticia de los camarones en los estanques Finca Calidad, Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental. Estratgica Genetistas, Mdicos, Mdicos Veterinarios y Bilogos con especializacin en el tema Multidisciplinario Multiinstitucional Se han obtenido avances importantes en sobrevivencia y ganancia de peso, y en resistencia a enfermedades, pero es necesario continuar con el programa ya que los mejoramientos genticos son programas a largo plazo. Empleo de tcnicas moleculares para asistir el programa de mejoramiento gentico. Largo plazo. Estudios de interaccin genotipo x dieta y genotipo x ambiente en los animales del programa de mejoramiento. Mediano Plazo
Exportacin de material gentico y costo del alimento (conversin alimenticia).
iii) rea temtica: maneJo integrado de cultivos

Para dar solucin a seis demandas, se formulan tres programas de investigacin los cuales benefician a todos los eslabones que conforman la cadena de camarn de cultivo.
programa demanda Definicin de la demanda optimizacin de la tecnologa de larvicultura Intensificacin del cultivo en larvicultura Prcticas de larvicultura a mayores densidades por m3 Uso de probiticos en larvicultura Empleo de microorganismos que incrementan la sobrevivencia al competir con patgenos Nuevas tcnicas de manejo en larvicultura Procesos de cultivo en laboratorio encaminados a mejorar la sobrevivencia y crecimiento en larvicultura
segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado
Laboratorio Larvicultura Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
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tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido estado del arte de la demanda
Aplicada, Estratgica y Bsica Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores y Zootecnistas. Multidisciplinario Multiinstitucional La tendencia en los ltimos aos en larvicultura a nivel mundial, es el empleo de probiticos, los cuales mejoran el desempeo sanitario y nutricional de los camarones. De esta forma, se podra pensar en la intensificacin del cultivo en este eslabn. Adems, permiten eliminar el uso de antibitico. La industria requiere que se optimicen y estandaricen los procesos desarrollados en larvicultura, para mejorar su desempeo medido en sobrevivencia y en crecimiento, buscando mejorar la rentabilidad y sostenibilidad ambiental de los laboratorios. Estudio de la capacidad de carga y sistemas de cultivo en larvicultura Mediano Plazo Identificacin de cepas bacterianas con actividad probitica para su uso en larvicultura Mediano Plazo Desarrollo y optimizacin de sistemas de larvicultura Mediano Plazo
Trazabilidad y estructura de la cadena productiva
optimizacin de la tecnologa de engorde en Finca Estimacin de la biomasa en cultivos intensivos Metodologa para la estimacin del nmero, peso y distribucin de los animales presentes en sistemas de cultivo de camarn a mayores densidades por m2 o m3. Fincas de Cultivo Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental Estratgica y Aplicada Bilogos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores , Zootecnistas, Ingenieros, Bioestadsticos Multidisciplinario Multiinstitucional Las investigaciones en esta rea a escala internacional estn relacionadas con la identificacin y optimizacin de los recursos que permitan la intensificacin de las producciones, sin embargo, uno de los grandes vacos de la investigacin se encuentra en no poder determinar el nmero aproximado de individuos por m2, lo que impide una mejor eficiencia en la utilizacin de los insumos. Identificacin de cepas bacterianas con potencial probitico para su uso en engorde en finca. Corto Plazo Estandarizacin de la metodologa para la estimacin del nmero, peso y distribucin de los animales presentes en sistemas de cultivo intensivo de camarn en Colombia. Corto Plazo Determinacin de la eficiencia de los organismos biorremediadores en el cultivo del camarn. Uso de probiticos y biorremediadores Microorganismos benficos que mejoran el estado sanitario y nutricional de los camarones y mejoran la calidad del medio ambiente.
segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido estado del arte de la demanda
Corto Plazo
Costo del alimento, trazabilidad y estructura de la cadena productiva
desarrollo y optimizacin de cultivos integrados con la cadena camarn Desarrollo de cultivos integrados Desarrollo de cultivos complementarios con el camarn
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segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido estado del arte de la demanda
Todos los eslabones de la cadena. Competitividad, Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental Adaptativa, Aplicada y Estratgica Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas, Eclogos y Economistas Multidisciplinario Multiinstitucional En algunos pases productores de camarn, se vienen desarrollando programas de policultivos especialmente con tilapia, sin embargo, es necesario determinar la viabilidad de otros organismos de mayor valor econmico o ambiental para desarrollos de cultivos de este tipo. Cultivo de microalgas a escala industrial. Cultivo integrado de macroalgas. Cultivos integrados de equinodermos, peces y moluscos. Largo Plazo Cultivo de otros organismos.
Mediano Plazo Estructura de la cadena productiva
iv) rea temtica: maneJo sanitario y Fitosanitario

Se desarrollan dos programas que dan solucin a igual nmero de demandas que benefician a los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduracin y larvicultura, fincas de cultivo y plantas de proceso.
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinasnecesaria para la solucin tipo de proyecto requerido Estado sanitario de la cadena Presencia de patgenos y/o enfermedades que afectan crecimiento y sobrevivencia Laboratorio Maduracin, Laboratorio Larvicultura y Finca de Cultivo Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental Bsica, Aplicada y Estratgica Microbilogos, Bacterilogos Bilogos Marinos, Mdicos Veterinrios, Acuicultores, Zootecnistas, Patlogos y Mdicos Multidisciplinario Monoinstitucional En la camaronicultura los agentes patgenos son quienes generan ms perdidas. Una de las alternativas que se estn investigando es el efecto benfico de los probiticos en el desempeo sanitario de las larvas y su aprovechamiento en finca. En el anlisis sobre el tema de enfermedades se encuentran dos tipos de patgenos con mayor relevancia que son las bacterias y virus, se observa que en el caso de las bacterias las investigaciones estn dirigidas al tema especifico de vibrios y en virus a la enfermedad del sndrome de la mancha blanca, entidad patolgica que ha generado grandes prdidas a la industria. sanidad acucola
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Identificacin de las cepas bacterianas de mayor patogenicidad en los laboratorios de larvicultura mediante tcnicas de cultivo dependientes e independientes. Mediano Plazo Exportacin de material gentico y trazabilidad
Estudio de la respuesta inmune del camarn.
Genmica de infecciones virales y bacterianas.
Mediano Plazo
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido Uso del recurso hdrico
medio ambiente y cambio climtico
Procesos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos Proveedores de Insumos, Laboratorio Maduracin, Laboratorio Larvicultura, Finca de Cultivo y Planta de Procesamiento. Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental Estratgica y Aplicada Bilogos, Bilogos Marinos, Eclogos, Ingenieros Hidrulicos, Oceangrafos y Meteorlogos. Multidisciplinario Multiinstitucional La cadena de cultivo de camarn se considera un sector productivo muy sensible al cambio climtico global, en consecuencia es fundamental que se consideren las variables climticas que se vislumbran como factores estratgicos para la sostenibilidad a largo plazo de la cadena por sus posibles impactos a nivel sanitario y en la infraestructura, que pueden representar oportunidades o limitaciones para el desarrollo del sector. En este contexto, macro variables como incremento del nivel medio del mar; incremento de la temperatura del agua; incremento de la frecuencia de eventos ENSO (La Nia y el Nio); cambios en los niveles de precipitacin; avalanchas e inundaciones; incremento de la frecuencia de tormentas y menor confiabilidad de las predicciones de pocas secas y lluviosas, deben ser consideradas como prioritarias para formular acciones de adaptacin y mitigacin contra este fenmeno. A la luz de lo anterior, el uso de las fuentes hdricas es cada vez ms controlado por los productores, debido a que su buen uso se constituye en otro de los parmetros estratgicos para la sostenibilidad a largo plazo de la cadena y adems cada vez es evaluado con mayor rigor en los mercados internacionales. Pases competidores han empezado a desarrollar cultivos con mnimos recambios de agua y manejo de las aguas residuales. Recopilacin de la informacin de lnea de base que permita establecer la vulnerabilidad del cultivo de camarn ante el cambio climtico en las dos costas de Colombia. Formulacin de medidas de adaptacin, proteccin, prevencin y mitigacin del cambio climtico global sobre la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia. Optimizacin del manejo de aguas residuales.
Gestin del conocimiento ambiental y de manejo para la acuicultura especifica por sitio de cultivo del camarn. plazo de implementacin demandas no tecnolgicas impactadas Corto Plazo Mediano Plazo
Implementacin de cultivos de mnimo recambio de agua. Largo Plazo.
Normativa ambiental, costo de energa y trazabilidad
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v) area tematica: maneJo post cosecHa y transFormacin

Se presentan dos programas para dar solucin a tres demandas que benefician a todos los eslabones que hacen parte de la cadena de camarn de cultivo.
programa demanda Definicin de la demanda Inocuidad del producto Condicin del producto final que garantiza que no causar daos en la salud del consumidor exigencias y acceso a diferentes mercados Tecnologa para el cultivo, procesamiento y comercializacin Innovacin y adopcin de equipos, prcticas y procesos para todos los eslabones de la cadena
segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido
Proveedores de Insumos, Laboratorios Maduracin, Laboratorios Larvicultura, Fincas de Cultivo, Plantas de Proceso, Comercializacin y Consumidor Final Calidad y Competitividad Aplicada, Adaptativa y Bsica Ingenieros Mecnicos, Microbilogos, Bilogos, Acuicultores, Mdicos Veterinarios, Zootecnistas, Administradores de Empresas, Especialistas en Gestin de Calidad Multidisciplinario Multiinstitucional Los requerimientos de los consumidores son cada vez ms exigentes en calidad, inocuidad, e implicaciones sociales y ambientales de la produccin. Para que la industria contine siendo competitiva es indispensable que se mantengan los programas adelantados y los diferentes protocolos internacionales se adapten para las condiciones especficas del pas. Para esto debe tambin garantizarse la trazabilidad del producto. Solo cumpliendo estos parmetros se podr pensar en el posicionamiento en nuevos mercados. Adaptacin e implementacin de estndares de Buenas Prcticas Acucolas (BPAA) y Buenas Prcticas de Manejo (BPM) en todos los eslabones que conforman la cadena. Evaluacin de acceso a mercados especiales (sello verde, orgnico, justo entre otros).
Desarrollo de protocolos para las condiciones de produccin de camarn en Colombia.
Desarrollo de protocolos para mejorar el bienestar animal. Diseo e innovacin de equipos para todos los eslabones de la cadena.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Trazabilidad, acceso y permanencia en los mercados y estructura de la cadena productiva
programa demanda Definicin de la demanda segmento o eslabn atendido tipo de desempeo impactado tipo de i&d necesaria
Uso Eficiente y Transformacin de Subproductos del Camarn Capacidad para aprovechar los subproductos de la cadena Desarrollo de sistemas y procesos para el aprovechamiento de subproductos tales como la quitina y la trehalosa. Plantas de Proceso y Comercializacin Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental. Aplicada y Bsica
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disciplinas necesaria para la solucin tipo de proyecto requerido estado del arte de la demanda
Ingenieros Qumicos, Microbilogos, Ingenieros Mecnicos Multidisciplinario Multiinstitucional Estas opciones se estn convirtiendo en la mayora de industrias en alternativas para generar nuevos ingresos a la industria, al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental de estos desechos. De igual forma, es muy importante desarrollar un estudio de mercado de carcter nacional que permitan identificar las preferencias de los consumidores. Desarrollo de estudio de mercado a escala nacional
Sistemas de extraccin de quitina y quitosano de desechos de camarn para uso industrial Extraccin de trehalosa para su uso industrial Mediano Plazo Acceso y permanencia en los mercados internacionales, consumo per-cpita de camarn en Colombia y estructura de la cadena productiva
4.4.2 LINEAMIENTOS ORGANIzACIONALES E INSTITUCIONALES

Durante el estudio y especialmente mediante los procesos de socializacin, misiones tecnolgicas a Asia, Ecuador y Centro Amrica (Panam, Honduras y Guatemala) y enriquecimiento con los actores y expertos de la cadena, se construy un conjunto de demandas relacionadas con el contexto o entorno organizacional e institucional; estos aspectos inciden y permiten mejorar el desempeo competitivo de la Cadena productiva de Camarn de Cultivo y por ello deben ser considerados al momento de implementar la agenda de investigacin. Se destaca la inestabilidad de los factores macroeconmicos por su impacto en la Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia, dado que, por su carcter exportador, presenta caractersticas especiales respecto al comportamiento de los principales indicadores macroeconmicos, especialmente con diferenciales de inflacin, tasas de inters y tasas de cambio. La estabilidad macroeconmica es un requisito transversal, que se convierte en la mejor poltica de desarrollo sectorial. Se presentan problemas cuando algunos de los principales indicadores se salen del cauce normal y afectan el desempeo comercial de toda la economa o de algunos sectores en particular. La estabilidad y el equilibrio macroeconmico se construye a partir del comportamiento estable de los siguientes indicadores: tasa de inters, ndice de precios, tasa de cambio, salarios reales, balanza comercial y en cuenta corriente, as como balanza fiscal. Por otro lado, la Cadena del Camarn de Cultivo no est exenta de alteraciones en su estructura de costos. Estructuralmente, los costos representativos de la cadena se dan en los siete eslabones que la constituyen: a) proveedores de insumos, b) laboratorios de maduracin, c) laboratorios de larvicultura, d) fincas de engorde, d) plantas de proceso, e) empresas comercializadoras y f) consumidores finales quienes participan en el mecanismo de creacin de precios con sus preferencias y mayor o menor demanda del
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producto. En este contexto, el aprovisionamiento de alimento, la mano de obra apta para el desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena y los servicios pblicos juegan un papel muy importante. La estabilidad del costo en la produccin de camarn est en funcin de la continuidad del programa de mejoramiento gentico y el mejor apoyo actual se encuentra en los recursos de investigacin de los fondos de las convocatorias. El alimento, que es el insumo ms costoso del cultivo, por ser importado depende del comportamiento de la tasa de cambio y obviamente, del precio de las materias primas requeridas para su elaboracin. El costo de la mano de obra est en funcin de las inflexibilidades del mercado laboral y los ajustes en el salario mnimo, relacionadas con el comportamiento de la inflacin, por lo tanto, tambin depende de la estabilidad macroeconmica y de las posibilidades de establecer otras formas de contratacin laboral. As mismo, poder contar con mano de obra calificada est en funcin de la periodicidad y pertinencia de los programas de formacin del SENA y de los programas de desarrollo puestos en marcha por los gobiernos regionales y locales. De manera complementaria dado que el cultivo se realiza en zonas de difcil acceso, es clave contemplar los problemas de logstica, transporte terrestre y acutico, as como el suministro de la energa elctrica, absolutamente indispensable en los cultivos intensivos. Estos problemas pueden ser abordados a partir de la coordinacin interinstitucional y la incorporacin de las reas de cultivo en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y regiones respectivas, con lo que se facilitan las obras en las vas terciarias y el tendido de redes elctricas, conexiones de agua potable y gas natural.
4.4.3 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA AGENDA

Uno de los aspectos ms importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos sealados en esta Agenda, es la incorporacin de las prioridades identificadas dentro de los diferentes instrumentos de apoyo a la investigacin diseados y manejados por el estado. Por ejemplo, las diferentes convocatorias mediante las cuales las agencias del estado promueven el desarrollo cientfico y tecnolgico deben estar orientadas por los temas identificados en este ejercicio. De igual forma, dado que no siempre el mecanismo concursal es el ms eficiente para la asignacin de recursos, en algunos casos se hace necesario el apoyo directo a programas de largo plazo, con objetivos claramente definidos y con la participacin y compromiso de los diferentes actores de la cadena. En esta agenda es clara la importancia de este tipo de temas. En el mismo sentido, el fortalecimiento de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa no se obtiene exclusivamente por la va de la ejecucin de proyectos financiados mediante la participacin en convocatorias. Dicho fortalecimiento debe tambin ser promovido mediante instrumentos especficos, que apoyen la creacin de capacida-
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des y el fortalecimiento del recurso humano en los diferentes centros de investigacin y desarrollo tecnolgico. Tambin es muy importante determinar los mecanismos que se utilizarn para el seguimiento de resultados y recursos involucrados, con el fin de medir el avance mediante la ejecucin efectiva de programas y proyectos de la agenda. Es necesario establecer indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos y divulgar a los diferentes actores del sector los resultados o avances de los proyectos que se han ido desarrollando. Para esto se hace necesario que exista una instancia responsable del seguimiento de la implementacin de la Agenda de Investigacin que analice sus nuevas coyunturas, impactos y retos. Por otra parte, la dinamizacin de la Agenda de Investigacin de la Cadena del Camarn de Cultivo incluye la definicin de aquellos actores del sector productivo y de la comunidad cientfica, que tienen un papel fundamental para el desarrollo y logro de los objetivos de cada uno de los programas y proyectos planteados para el fortalecimiento de las demandas tecnolgicas; por ello se deben identificar y comprometer a las diferentes instituciones, actores y expertos para el satisfactorio desarrollo de la agenda durante el perodo 2009- 2020.
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aneXo 1. marco metodolgico y conceptual para la deFinicin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico
De acuerdo con Castellanos (2007), la definicin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico de una cadena productiva es el resultado de la implementacin de un sistema de inteligencia tecnolgica. Para el caso de la cadena productiva del camarn de cultivo, este sistema est conformado por cuatro instrumentos: i) anlisis de desempeo de la cadena, ii) estudio de benchmarking, iii) ejercicio de vigilancia tecnolgica y comercial, y iv) anlisis prospectivo, los cuales interactan entre s de forma activa y eficaz de acuerdo a los objetivos planteados, la informacin con que se cuenta de la cadena, el tiempo de ejecucin y las singularidades propias de la cadena productiva. La implementacin de este sistema permiti identificar el principal insumo de la agenda de investigacin, las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena productiva. De la misma forma proporcion la informacin necesaria para la formulacin de los programas y proyectos de investigacin que se deben desarrollar en el corto, mediano o largo plazo para dar solucin a las demandas encontradas, de acuerdo con su viabilidad y pertinencia. De esta forma se busca enfocar los esfuerzos del gremio camaronicultor en el fortalecimiento de la planeacin estratgica por medio de la ciencia y el desarrollo tecnolgico lo que repercutir en el mejoramiento y aumento de su competitividad frente a las cadenas competidoras.
1.1. anlisis de cadenas productivas

La cadena productiva est conformada por componentes o eslabones que agregan organizaciones que generan o transaccionan un determinado producto comn dentro de ella. Por ejemplo, el componente o eslabn de los proveedores de insumos genera el producto insumo (abonos, fertilizantes, mquinas y equipos, entre otros.) para los prximos eslabones en la cadena. Asimismo, una cadena agroproductiva mantiene relaciones de intercambio con su entorno inmediato, el cual est representado por el ambiente organizacional y el institucional que sirven de apoyo y/o afectan su funcionamiento y desempeo.
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Cadena de Camarn de Cultivo Para el caso especfico de la cadena productiva de camarn de cultivo en Colombia, se utilizar esta visin de cadenas productivas y de servicios, metodologa esta que internacionalmente se conoce como Anlisis de Subsector. Un subsector es un conjunto de participantes (empresas y organizaciones) ligadas verticalmente para producir un bien o prestar un servicio. La cadena productiva del camarn de cultivo colombiano se inicia con la interaccin entre el medio natural y la tecnologa disponible, que es la base sobre la cual est establecida una industria como la acucola. A este nivel se analiza la influencia que tienen las calidades fsicas del medio natural (agua, suelos, clima), el diseo de estanques, la biologa del camarn, la optimizacin nutricional, la calidad de la semilla y el impacto ambiental sobre la produccin. Seguidamente, en esta cadena productiva se encuentra la consecucin de insumos, tanto reproductores, semilla, como alimentos o fertilizantes qumicos. Luego, viene el proceso de produccin como tal: la maduracin, la larvicultura, la preparacin del suelo, la siembra, el control sanitario, patolgico y de calidad y las actividades de cosecha. La siguiente etapa cubre las actividades de post cosecha, que incluyen el procesamiento, el empaque y el almacenamiento. La comercializacin del producto terminado constituye la siguiente etapa de la cadena productiva, que consta de las fases de transporte, conservacin y mercadeo, en los niveles interno y externo y finalmente la etapa final que agrupa al consumidor final nacional e internacional. La propuesta metodolgica utilizada est basada en la desarrollada por Castro y sus colaboradores (Castro et al., 1995, 1998a, 1998b, 1998c, citados por Lima et al, 2001). La propuesta utiliza los conceptos bsicos de anlisis de sistemas para la prospeccin de demandas. El anlisis de la cadena est compuesto por cuatro componentes fundamentales: a) el acuinegocio, b) la priorizacin de productos y mercados, c) el anlisis de desempeo de la cadena y d) el estudio de benchmarkig y entornos competitivos. En un nivel meso, se encuentra el sistema llamado negocio agrcola o agronegocio (agribusiness), que comprende una serie de componentes y procesos interactivos que propician la oferta de productos hacia los consumidores finales, a partir de la transformacin de una serie de insumos, y que contiene, a su vez, otros sistemas menores o subsistemas (Davis y Goldberg, 1957, citado por Lima et al, 2001). Dichos sistemas menores componentes del agronegocio estaran representados por las cadenas productivas, las cuales, a su vez, poseen entre sus componentes a los sistemas productivos que operan en diferentes ecosistemas o sistemas naturales. En el caso particular de la Cadena del Camarn de Cultivo, la cadena de camarn
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de pesca y la cadena de harina de pescado, fue denominado para el presente estudio como el acuinegocio por estar vinculadas dichas cadenas con ecosistemas acuticos. A partir del producto priorizado que fue el camarn de cultivo, se realiz el anlisis de desempeo de la cadena. el anlisis de desempeo de la cadena, se fundamenta en el comportamiento pasado y presente del sistema objeto de anlisis, as como de sus factores crticos, es el foco de la investigacin; y pronstico, en el cual el nfasis est en el comportamiento futuro de los factores crticos identificados por los actores de la cadena. Una vez identificadas y priorizadas las cadenas que se van a estudiar, se puede empezar el anlisis de desempeo de ellas. La metodologa que se presenta a continuacin para hacer este anlisis est basada en Castro et al. (1995), citado por Lima, et al, 2001. Este anlisis tiene por objetivo la identificacin de factores crticos limitantes al desempeo de la cadena, mediante el anlisis de flujos de materiales y de capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabones o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y segmentos. Los factores crticos identificados correspondern a las demandas actuales (tecnolgicas o no tecnolgicas) de la cadena productiva objeto de anlisis. El anlisis de desempeo comprende las siguientes etapas (Castro et al., 1998a, 1998c, citado por Lima et al, 2001): a) Caracterizacin general de la cadena productiva: definicin de la importancia relativa de la cadena en el acuinegocio, los objetivos de desempeo, los lmites, los insumos, las salidas, los componentes, el ambiente institucional y organizacional y los criterios de desempeo que se van a utilizar en el anlisis diagnstico, b)Modelacin de la cadena productiva: consiste en la construccin de un modelo para la cadena, incluidos su segmentacin y los flujos entre segmentos, c) Anlisis de flujos de materiales y de capital: constituye la determinacin de cantidades de material y de capital que entran o salen de cada segmento de la cadena, para determinar su eficiencia, d) Anlisis de entradas y salidas: es la determinacin de las caractersticas deseables de insumos y productos (intermedios o finales) en una cadena, de manera que se pueda determinar la calidad de los productos, e) Anlisis de procesos internos en segmentos de la cadena productiva: consiste en el anlisis de las operaciones internas en cada segmento y de sus costos y calidad, para determinar los cuellos de botella y la eficiencia, la calidad o la sostenibilidad ambiental (cuando se trata de segmentos de sistemas productivos), f) Identificacin y priorizacin de factores crticos: constituye la identificacin de las variables determinantes del desempeo de un eslabn o segmento de una cadena productiva, as como de su ordenamiento de acuerdo con su impacto en el desempeo, g) Cuantificacin de la tendencia histrica de cada factor crtico: es la medicin del comportamiento del factor crtico por un perodo
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Cadena de Camarn de Cultivo de cinco a diez aos y h) Identificacin de las principales fuerzas impulsoras y restrictivas: consiste en la identificacin de los determinantes de los factores crticos identificados. De acuerdo con Castro (2006) la Eficiencia, en un sistema se mide por la relacin entre el producto o "salida" (S) del sistema y los insumos (I) necesarios para la produccin de ese producto. Insumos y productos deben ser medidos en una misma unidad (capital, energa, materiales e informaciones). Por eso, la eficiencia es una medida sin dimensin. Para el anlisis de una cadena productiva, la unidad de medida ms apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda (dlares de Estados Unidos, reales, pesos, etc.). La especificacin de las variables de medicin de la eficiencia es ms til para la profundizacin del anlisis del desempeo de las cadenas y sistemas productivos. Su generalizacin permite que sistemas productivos de diferente naturaleza sean comparados. La frmula E (f) = S/I expresa la eficiencia de un sistema, donde E = eficiencia del sistema, S = producto o salida e I = insumo o entrada. Cada eslabn de una cadena productiva puede ser considerado como un subsistema que puede tener su eficiencia determinada. De la misma manera, los segmentos que forman parte de cada eslabn tambin pueden tener su eficiencia medida. La calidad, de manera general, se puede decir consiste en la totalidad de las propiedades y caractersticas de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a la satisfaccin de las necesidades explcitas o implcitas de los clientes intermedios y finales de una cadena productiva y de sus actores sociales. La calidad tambin puede ser definida como un conjunto de normas y patrones a ser logrados por productos y servicios ofertados por las cadenas y sistemas productivos. Las caractersticas fsicas de un producto (como su color, olor, tamao e integridad) pueden determinar su aceptacin por el mercado consumidor final. Las cadenas productivas pueden tambin beneficiarse de la fijacin de patrones de calidad para sus productos finales. Esos patrones se constituyen como un conjunto de indicadores para que se pueda certificar que el patrn de calidad fue alcanzado (Castro, 2006). De esta manera, se asegura a los consumidores del producto que este est de acuerdo con reglas internacionales de calidad, por lo que se puede consumir con confianza. La competitividad se puede definir como la capacidad de una cadena o un sistema productivo de colocar un producto, en determinado mercado consumidor, en una ventaja comparativa respecto de productos similares provenientes de otras cadenas o sistemas productivos. Los indicadores de una ventaja comparativa son: a) una mayor eficiencia productiva de un sistema en relacin con el sistema competidor, b) una mayor calidad del producto, en relacin con productos similares producidos por un sistema competidor (cadena o sistema productivo). La medicin de la competitividad, por lo tanto, siempre va a involucrar mediciones de eficiencia y calidad de por lo me-
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nos dos sistemas que estn siendo comparados (por ejemplo, de la cadena productiva del camarn en Brasil y la de Colombia). Johnson y Marcovitch (1994), al referirse a la competitividad internacional, mencionan que esta depende de la coherencia entre distintos niveles: nacional, estructural, empresarial y el de la produccin. As, la competitividad nacional es la capacidad de una nacin para sostener o aumentar la participacin de sus productos y servicios en mercados internacionales, al mismo tiempo que aumenta tambin la calidad de vida de su poblacin, transformando ventajas econmicas en ganancias sociales. La competitividad estructural, a su vez, es la capacidad de los sectores de la economa para generar ventajas mediante las cuales se logre sostener una posicin internacional competitiva. La competitividad empresarial, el nivel que ms interesa a los estudiosos de las cadenas productivas, es la capacidad de obtener elevados patrones de eficiencia y de calidad en los productos. El anlisis y las bases conceptuales sobre competitividad propuestas por Johnson y Marcovitch (1994), en ltima instancia, son compatibles con el concepto de competitividad que se ha venido planteando en este documento. De una manera similar, Porter (1985) observa que la ventaja competitiva depende bsicamente de tres factores: (i) producir a costos menores que los competidores; (ii) lograr una diferenciacin del producto, de manera que una organizacin se convierta en la nica que ofrece un determinado bien o servicio; y (iii) no menos importante, enfocarse en los consumidores finales y en sus necesidades especficas. La sostenibilidad ambiental es la capacidad de un sistema productivo agropecuario, agroforestal o acucola de mantener un determinado patrn de eficiencia y calidad a lo largo del tiempo. La inf luencia antrpica (causada por los seres humanos) en el ecosistema, que fracciona su equilibrio original en favor de su explotacin econmica, es neutralizada por tecnologas que evitan la degeneracin del ecosistema en el lugar de la produccin. Una definicin similar de lo que es sostenibilidad ambiental es la que se refiere a la capacidad de un sistema productivo o de un sistema natural de mantener un rendimiento sostenible en el tiempo, con patrones de eficiencia y calidad. La explotacin sostenible de los recursos renovables (agua, tierra, bosques, plantas y animales) se da cuando la tasa de renovacin (atrpica) es similar a la tasa de explotacin (antrpica). Esta definicin es la que se va a adoptar en este documento, y es compatible con la definicin de varios autores (Young, 1989; Conway, 1985; Camino y Mller, 1993, citados por Lima et al, 2001). La acuicultura involucra la relacin del hombre con su medio ambiente, y el desarrollo siempre va a provocar transformaciones en estas relaciones. Si se considera el medio ambiente (o sistema natural, para usar la conceptualizacin de sistemas) como constituido por un pool de recursos renovables, entonces se puede imaginar que la explotacin de estos recursos a travs de la aplicacin creciente de insumos
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tecnolgicos y agroqumicos va a resultar en un deterioro de las condiciones del sistema natural. En esta situacin, no hay sostenibilidad ambiental. Por otro lado, cuando se habla del impacto ambiental provocado por sistemas productivos, entonces se busca determinar la influencia de la acuicultura sobre el medio ambiente en anlisis. Dos conjuntos de factores deben ser medidos ah: (i) los indicadores de la calidad ambiental (por ejemplo, la textura del suelo, la precipitacin media anual, la calidad del agua, etc.); y (ii) la frecuencia y la calidad de las prcticas acucolas empleadas en los sistemas productivos (por ejemplo, el perodo de tratamiento en los suelo, la cantidad de fertilizantes utilizados, el uso de policultivos y probiticos, etc.). La coordinacin de las cadenas productivas, segn Porter (1991), es una de las maneras de lograr ventaja competitiva. Esa coordinacin es ms probable cuando la eficiencia de un eslabn compromete la eficiencia de otro en la cadena, lo que permite reducir los costos de transaccin, obtener mejor informacin y mejor control y entregar el producto al consumidor final en menos tiempo. Los efectos de la coordinacin, entonces, se traducen en mayor eficiencia, mejor calidad y mayor equidad para la cadena como un todo, y de manera sostenible. Para la captura de informacin primaria se estableci contacto con las entidades oficiales relacionadas con la acuicultura y con los funcionarios directamente involucrados en el desarrollo competitivo del sector. Hubo entrevistas e intercambio de informacin bibliogrfica con cada una de las entidades mencionadas a continuacin: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROEXPORT, Ministerio de Comercio Exterior, Corporacin Colombia Internacional, COLCIENCIAS. Adicionalmente, se visitaron fincas camaroneras, plantas de proceso y laboratorios de produccin de nauplios y larvas, en las zonas de Tumaco y Cartagena, con el objeto de entrevistar personal tcnico y administrativo. Igualmente, CENIACUA realiz dos misiones tecnolgicas que permitieron visitar a los siguientes pases: Ecuador, Guatemala, Honduras, Panam, Tailandia y China, con el propsito de llevar a cabo el estudio de benchmark. En el Ecuador, se program una visita para dialogar con oficiales de la Subdireccin de Pesca, el Instituto Nacional Pesquero, empresarios camaroneros, la agrupacin gremial de acuicultores (la Cmara Nacional de Acuicultores del Ecuador) y el Director del CENAIM. Con la informacin bibliogrfica recolectada se conform una base de datos que contiene los documentos ms relevantes disponibles en las diferentes entidades, la cual incluye anotaciones puntuales sobre el contenido de los documentos, a la vez que los posiciona en la cadena productiva insumo-consumo descrita arriba.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia Las consultas bibliogrficas, las entrevistas personales y las visitas de campo proveyeron los elementos necesarios para determinar los vacos de informacin, las dificultades de la industria y los puntos crticos para el mejoramiento de la competitividad de la Cadena del Camarn de Cultivo.
1.2. tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y de mercado

Vigilancia Tecnolgica: La vigilancia tecnolgica es una herramienta sistemtica de captacin y anlisis de informacin cientfico tecnolgica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones. Es utilizada para identificar fuentes de informacin, esenciales para hacer frente a las decisiones tecnolgicas; se extrae informacin relevante sobre tendencias tecnolgicas, novedades, invenciones, potenciales socios o competidores, aplicaciones tecnolgicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regulatorios y de mercado que pueden condicionar el xito de una innovacin tecnolgica. Toda esta informacin codificada y analizada brinda ya sea a una empresa o institucin cientfica, la posibilidad de trazar planes y formular estrategias tecnolgicas. Para el ejercicio de vigilancia tecnolgica se estableci como objetivo principal, desarrollar un proceso de vigilancia que abarcara a toda la cadena productiva. Para tal fin, el equipo de trabajo de CENIACUA con base en los documentos previos, formul inicialmente siete ecuaciones de bsqueda que comprendan procesos de maduracin, larvicultura, enfermedades, nutricin, medio ambiente, comercializacin y procesamiento. Buscando que la informacin fuera lo ms precisa en referencia al sector, la bsqueda de informacin con estas ecuaciones se desarroll en siete bases de datos ASFA, CAB, Agrcola SCIENCE DIRECT, ISI, y EBSCO, de las cuales ASFA es exclusivamente para acuicultura y CAB y Agrcola son bases especializadas en procesos de agricultura. Las frmulas de bsqueda en cada base por eslabn se encuentran recopiladas en la Tabla 35.
tabla 35. ecuaciones de bsqueda empleadas para el ejercicio de vigilancia tecnolgica.
rea temtica eslabn ecuacin de bsQueda (Penaeus vannamei OR Litopenaeus vannamei OR Penaeus monodon OR Litopenaeus stylirostris OR Penaeus stylirostris) AND (reproduction OR maturation) Reproduccin Laboratorios de Maduracin (P* vannamei OR L* vannamei OR P* monodon OR L* stylirostris) AND (reproduction OR maturation) vannamei AND (reproduction OR maduration) (Shrimp OR vannamei OR Prawn) AND Larviculture Larvicultura Laboratorio de Larvicultura Vannamei AND Larvae
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Enfermedades
Laboratorios de Maduracin y Larvicultura y Finca
vannamei AND Diseases (Shrimp OR Prawn) AND (Diseases) (Shrimp OR Prawn) AND (Feed) AND (Vegetable)
Nutricin
Laboratorios de Maduracin y Larvicultura y Finca Finca Comercializacin
Shrimp AND Feed AND Vegetable OR Prawn AND Feed AND Vegetable vannamei AND Environmental (Shrimp OR Prawn) AND Marketing
Medio Ambiente Comercializacin
(Shrimp AND Marketing) OR (Prawn AND Marketing) Shrimp AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food) OR Prawn AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food) Procesamiento Planta de Procesamiento (Shrimp OR PRAWN) AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food)
Una vez obtenida toda la informacin para ser trabajada, esta fue transferida al programa Referente Manager, donde inicialmente se desarroll un proceso de depuracin en el que las referencias duplicadas fueron eliminadas. Posteriormente, se procedi a realizar el proceso de sinonimizacin, que consiste en unificar bajo un solo trmino un grupo de palabras que indican o hacen referencia a lo mismo. Este procedimiento fue realizado para la informacin de el nombre de los autores, las revistas de publicacin y las palabras claves, ya que la forma en que se ingresan los datos en las revistas no suele ser la misma, ejemplo: Salazar Marcela y Salazar M. luego de sinonimizado Salazar Marcela Las bases depuradas se exportaron a los programas Excel y Ref Viz, donde en Excel se desarrollaron las grficas de las reas temticas por: Ao, Revista de Publicacin, Autor y Palabras Claves, mientras que en Ref Viz se analiz la tendencia de las publicaciones y se elabor un anlisis por Palabras Claves. Posterior a este procedimiento, se inici la bsqueda tanto de patentes nacionales como internacionales. Para estas ltimas se utilizaron dos bases, la UPSTO para la revisin en patentes en Estados Unidos y la base ESPACENET para las patentes en Europa; para tal fin fueron utilizadas las mismas ecuaciones implementadas anteriormente, claro que fueron adaptadas de acuerdo a las exigencias de cada buscador. Con los datos encontrados se realizaron grficas por autor, pas y tema de la patente. Para el caso nacional, la bsqueda se desarroll en la base de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin encontrar resultados positivos. Para la identificacin de las capacidades nacionales se implement la base SCIENTI de COLCIENCIAS donde se identificaron los grupos nacionales siendo los ms importantes los de CENIACUA, por esto se desarroll una bsqueda de informacin de los proyectos ejecutados por la entidad, por ao, por reas de investigacin,
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por reas temticas trabajadas y por publicaciones a nivel internacional. De esta forma se obtuvo la informacin que satisfaca las necesidades planteadas en la primera parte del documento. vigilancia comercial: La vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores. En general, los aspectos comerciales que se vigilan son los mercados, los clientes, la evolucin de sus necesidades y su solvencia. De la misma forma los proveedores, sus estrategias y nuevos productos ofrecidos en los mercados, la mano de obra y estudios de mercado. Esta informacin se utiliza por las empresas como indicador de la situacin de los mercados y de acuerdo a esta, realizar los ajustes necesarios para conservar o incrementar su competitividad. Para el ejercicio de vigilancia comercial se desarroll un proceso muy similar al anterior, en el que se abordaron varios aspectos, inicialmente se identificaron las principales tendencias de los mercados; esto se realiz desde dos aspectos: primero se recopil la informacin de los registros de marcas propias en la base de datos de la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Posteriormente se indag la base de BNP Media que agrupa las publicaciones de diferentes industrias y se identificaron tres secciones que agrupan los artculos encontrados: comidas y aditamentos, conservacin y preservacin, y nuevos productos. El siguiente aspecto que se abord en el estudio fue la caracterizacin de los mercados reales y potenciales del producto. Para abordar esta temtica se implementaron las bases de datos Bacex, Sicex y Trade Map. Para la caracterizacin de los mercados reales se identificaron y analizaron las exportaciones, importaciones, pases destino, puertos de salida, entre otros para las cadenas productivas de Colombia y Ecuador, esta ltima considerada como la principal competidora de la cadena nacional, por tener el mismo producto y a su vez comercializado en los mismos mercados. Para los mercados potenciales se evalu el comportamiento de las importaciones de algunos de los pases que constituyen el bloque de Europa Oriental, encontrando en la mayora de los casos analizados un comportamiento creciente de las importaciones de este producto en esta rea geogrfica, especialmente de los pases que tienen una cultura de cultivo de camarn importante. Finalmente, el estudio seala algunos perfiles empresariales, para este proceso se trabaj con la base Kompass donde se registran un nmero importante de empresas, que tienen alguna relacin con la cadena, ya sea como exportador, importador, distribuidor o productores. Al igual de lo que se present en la seccin anterior, se encontraron tres secciones donde se concentraban las empresas de acuerdo al pro-
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ducto que comercializaran, camarn sin ningn procedimiento, camarn transformado (o con procesamiento) y camarn en conserva, esto permiti crear una base de datos que contiene la informacin para contacto de estas empresas.
1.3. anlisis prospectivo

El anlisis prospectivo es una estrategia de planeacin que busca optimizar la informacin sobre la cual se basa la toma de decisiones. Actualmente, esta tcnica est siendo utilizada de forma ms habitual en diversos sectores de la economa a nivel mundial (Castro, et al., 2002). Dicho de otra forma, el anlisis prospectivo es un conjunto de conceptos y tcnicas para la previsin del comportamiento futuro de variables socioeconmicas, polticas, culturales y tecnolgicas, cuyo objetivo principal es identificar las demandas actuales, potenciales y futuras del mercado de tecnologa (Castro et al. 1998b). Entre las diversas formas de aplicacin del anlisis prospectivo, una de las ms utilizadas es la formulacin de escenarios, el cual es un perfil que describira el comportamiento de las variables que lo constituyen en un horizonte futuro, teniendo como referencia su comportamiento previo. El desarrollo del ejercicio prospectivo para la cadena productiva del camarn de cultivo se desarroll teniendo como referencia de futuro el ao 2020, es decir que el anlisis se realiz con un horizonte de 12 aos. El proceso de construccin del anlisis prospectivo de la cadena incluy varias etapas; parte del conjunto de oportunidades y limitaciones, identificadas en las primeras etapas del documento, es decir, de las encontradas en el anlisis de desempeo de la cadena, estudio de benchmarking y ejercicios de vigilancia tecnolgica y comercial. Este conjunto de oportunidades y limitaciones, luego de ser valoradas sus caractersticas, grado de influencia y criterios de desempeo y eslabones impactados pasan a ser denominadas como variables clave, para el caso de camarn de cultivo se encontraron 43 variables de este tipo. Una vez identificadas se inicia el proceso de definicin de la variable y determinacin de su estado actual. Teniendo caracterizadas las variables clave es indispensable establecer su grado de influencia sobre la cadena, esto se logra estimando el impacto presente y futuro de las variables. Generalmente, este ejercicio es desarrollado por expertos conocedores de la cadena productiva quienes establecen qu variables afectan ms el desempeo y cules lo hacen en menor grado. Las variables que impactan ms fuertemente a la cadena ya sea en el presente (desempeo) o en el futuro (competitividad y desarrollo), se convierten en factores crticos. Un factor crtico al desempeo es cualquier variable (o conjunto de variables o estructuras) que afecte el desempeo
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de un sistema, de forma positiva o negativa, y de manera relevante (Castro et al., 1995). En el ejercicio, los expertos encontraron 40 factores crticos en la cadena productiva del camarn de cultivo. En general, el foco del anlisis son los factores que limitan el desempeo, porque de ah se puede planear estrategias de superacin de estos cuellos de botella. Pero dependiendo del objetivo del investigador, se puede tambin mirar a los factores crticos positivos, que representan oportunidades potenciales para el desarrollo del sistema en anlisis. Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA evalu el impacto actual sobre el desempeo de la cadena, de cada variable teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) costos de produccin, productividad y calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de 12 aos; de la misma forma fue estimado su grado previsibilidad o conocimiento de su estado en el futuro. Los factores que presentan poca previsibilidad, es decir, de los que no se tienen indicios claros de lo que puede ser su comportamiento en el futuro, son denominados incertidumbres crticas. De otra parte, los factores que son muy previsibles aquellos de los que con una alta certeza se puede inferir su comportamiento en el futuro reciben el nombre de invariantes. El Comit Tcnico de CENIACUA, en el mes de octubre de 2008, realiz esta evaluacin en la Ciudad de Cartagena y se obtuvieron 29 incertidumbres crticas, 20 tecnolgicas y 9 no tecnolgicas. As mismo se identificaron 11 invariantes Debido a la caracterstica que identifica su comportamiento, las incertidumbres crticas se convierten en el principal insumo para la construccin de escenarios futuros, siguiente etapa en el desarrollo del anlisis prospectivo. Se establecieron cuatro estados posibles para cada una de las incertidumbres, todos a un horizonte futuro de 12 aos. Una vez validados estos escenarios es estudiada la posibilidad de coocurrencia de dos estados diferentes de dos variables bajo un momento y caractersticas especficas. Para desarrollar este ejercicio se utiliz una matriz de anlisis morfolgico (MAM). Sin embargo, es importante recordar que dicha coocurrencia pueden variar significativamente dependiente del entorno que se escoja. Para la definicin de la agenda de investigacin del camarn de cultivo se tomaron como referentes los macros temas IAASTD, los cuales plantean futuras situaciones que se podran llegar a presentar a nivel mundial en el sector agrcola. Una vez desarrollada la MAM, se identificaron tres escenarios posibles que recibieron las siguientes denominaciones: mejorando contra viento y marea, camarn que se duerme y cebiche sin camarn. Una vez evaluados y aprobados estos escenarios por los representantes de los eslabones se determin el escenario apuesta para la cadena productiva. La identificacin del escenario apuesta permite establecer las demandas tecnolgicas y las demandas no tecnolgicas que lo con-
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forman y a las cuales tendrn que apuntar los recursos, esfuerzos y decisiones de la cadena en aras de encontrar posibles soluciones a este conjunto de demandas a travs de la implementacin de proyectos de investigacin. Las demandas tecnolgicas son el conjunto de variables de origen tecnolgico que restringen el desempeo de una cadena productiva, lo cual repercute sobre los niveles de eficiencia y por ende de competitividad de la misma. De otro lado, las demandas no tecnolgicas son aquellas que son de origen econmico, poltico, social y/o cultural que de igual forma afectan la eficiencia y competitividad de la cadena. Una vez identificadas este conjunto total de demandas se completa el proceso de construccin del anlisis prospectivo, cuyos resultados son la base para la formulacin de la agenda de investigacin.
1.4. construccin de la agenda de investigacin.

Uno de los grandes problemas que una organizacin de C y T debe resolver, es el responder a las preguntas qu es importante investigar y cmo distribuir los recursos institucionales disponibles. La respuesta a la primera pregunta requiere la identificacin sistemtica de la clientela y determinar sus demandas tecnolgicas actuales, potenciales y futuras. La segunda pregunta requiere identificar la relevancia econmica y social de las demandas identificadas y priorizar los proyectos de investigacin que se requieran desarrollar, en funcin de la escasez de recursos financieros que caracterizan a las organizaciones de C y T. (Lima et al., 2001). Para que una organizacin de C y T disponga de una adecuada oferta tecnolgica, requiere la utilizacin de tcnicas prospectivas que sirvan para identificar las necesidades, las aspiraciones y las demandas futuras de tecnologas. Esto ayuda a orientar la gestin institucional en la planificacin e implementacin de proyectos de investigacin que respondan a estas necesidades y demandas. La acuicultura como un todo, comprende componentes y procesos integrados que proporcionan productos a sus consumidores finales, mediante la transformacin de insumos en cada uno de sus componentes. Este conjunto de procesos e instituciones unidas por objetivos comunes constituye un sistema que, a su vez, integra a otros sistemas menores o subsistemas; al sistema mayor se le denomina acuinegocio. En consecuencia para la elaborar la agenda, se tuvo en cuenta que la prospeccin es una forma de conocer el comportamiento actual y futuro de los grupos de actores sociales dentro de una cadena productiva. Este conocimiento involucra las relaciones formales e informales que se producen entre los actores sociales de los componentes y el grado en que dicho comportamiento afecta el desempeo de toda
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia la cadena. Esto permite comprender el grado de eficiencia a lo interno de los diferentes grupos de actores sociales, especialmente en lo relacionado con la distribucin de beneficios e impactos de las variables que miden la competitividad presente y futura de la cadena productiva. Por lo anterior, la gestin de la cadena productiva implica establecer patrones negociados entre los grupos de actores sociales de los diferentes componentes, con la finalidad de fortalecer su competitividad y sostenibilidad. En sntesis, la informacin que se obtiene para la elaboracin de una Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, debe involucrar el anlisis integral de instrumentos de gestin tales como: anlisis de desempeo, benchmarking, vigilancias tecnolgica y comercial y prospectiva tecnolgica. Dicha interaccin de componentes, puede ser empleada de manera ms eficiente por los propios grupos de actores sociales, o por las organizaciones de C y T, para la formulacin de procesos de administracin y gestin de la cadena productiva que mejoren su desarrollo y desempeo. En esto radica la importancia de la prospeccin de demandas para la gestin de las cadenas productivas. El escenario apuesta y el conjunto de demandas tecnolgicas y no tecnolgicas identificadas para la cadena productiva del camarn de cultivo son el resultado de la integracin de estos instrumentos de gestin. El objetivo principal de la agenda de investigacin es dar solucin a las demandas teniendo en cuenta dos tpicos fundamentales, los lineamientos tecnolgicos y los lineamientos organizacionales e institucionales. los lineamientos tecnolgicos conformados por el conjunto de programas y proyectos de investigacin cuyo fin es dar respuesta a las demandas tecnolgicas, as mismo los lineamientos organizacionales e institucionales recopilan las tcticas que procuran solucionar las demandas no tecnolgicas. Para establecer los lineamientos tecnolgicos, los actores de la cadena diligenciaron un instrumento en el que se reafirmaron las demandas, su definicin, el segmento o eslabn atendido y el tipo de desempeo impactado, as como se definieron los proyectos para alcanzar el estado apuesta, las disciplinas necesarias para desarrollarlo, el plazo de implementacin para su ejecucin y las demandas no tecnolgicas que tambin seran afectadas con este proyecto para que el impacto sea real en el horizonte de 12 aos establecido. De esta forma se abordan tambin los lineamientos organizacionales e institucionales. Una vez obtenida esta informacin se organiz en cinco reas estratgicas definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de los Fondos Concursales, las cuales agrupan 13 programas y 45 proyectos de investigacin, con los cuales se considera se puede impactar posi-
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tivamente los criterios de desempeo de la cadena. As la agenda de investigacin de la cadena de camarn de cultivo nace de un proceso integrado de socializacin con los actores y expertos, y de consenso entre ellos que conlleva a la formulacin de las herramientas, proyectos, tcticas y estrategias indispensables para solucionar las demandas identificadas.
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aneXo 2. apropiacin y socialiZacin de la construccin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico en la cadena productiva
Como se plante en el documento, el desarrollo de la agenda de investigacin fue un trabajo participativo y de consensos con los expertos y representantes de los segmentos que conforman la cadena productiva del camarn de cultivo. De esta forma, la evolucin constante del documento estuvo apoyada y validada por estos actores, trabajo que se desarroll en diferentes reuniones y mesas de trabajo. Este trabajo participativo es indispensable para obtener los mejores resultados, ya que estos actores son quienes mejor conocen el desempeo de la cadena y a la vez son quienes van a dar continuidad a los resultados obtenidos con este trabajo. En la primera fase del ejercicio se realizaron reuniones que permitieron socializar el proyecto y definir el producto de trabajo. Posteriormente se realizaron visitas de campo para el levantamiento de informacin primaria que permitiera establecer el estado actual de la cadena y su desempeo. De la misma forma se desarrollaron misiones tecnolgicas por Asia y Latinoamrica que permitieron levantar informacin de pases competidores. Durante el desarrollo de la fase final de la definicin de la agenda prospectiva se realizaron diferentes talleres de socializacin con el personal tcnico y gerentes de las empresas de los diferentes eslabones del sector y con expertos internacionales en reas de sanidad, nutricin y gentica del Litopenaeus vannamei. Es decir, el trabajo de socializacin de la versin final de la agenda se ha realizado en diferentes eventos que en su conjunto han convocado y consultado a todos los actores clave de la cadena. Como parte del desarrollo de la agenda de Investigacin, los investigadores de CENIACUA validaron la agenda con las sugerencias de los siguientes expertos reconocidos en las diferentes reas de investigacin del camarn de cultivo: En el rea de nutricin se consult con el Dr. Gerard Cuzon Ph.D de IFREMER En el rea de gentica con Morten Rye Ph.D y el equipo de AKVAFORSK en Noruega En el rea de sanidad con Donald Lightner Ph.D en la Universidad de Arizona
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en USA y con Timothy W. Flegel Ph.D del Centro de Excelencia para la biologa molecular y biotecnologa del Camarn en Tailandia En el rea de diversificacin se consult con Daniel Benetti PhD en la U de Miami.
La Tabla 36 presenta las diferentes actividades desarrolladas para la consolidacin del documento.
Tabla 36. Principales reuniones realizadas para la consolidacin del documento final.
actividad socializacin del proyecto ejercicio de priorizacin del producto proceso de validacin del modelo visita de campo costa atlntica socializacin del proyecto visita de campo costa Pacfica socializacin del proyecto taller de prospectiva 1 FecHa Diciembre 05 de 2007 Enero 31 de 2008 Febrero 28 de 2008 Abril 07 Abril 18 de 2008 Mayo 08 de 2008 Junio 17 Junio 20 de 2008 Julio 15 de 2008 Octubre 16 de 2008 Octubre 21 Noviembre 11 de 2008 Noviembre 27 de 2008 Diciembre 01 Diciembre 16 de 2008 Febrero 12 Febrero 13 de 2009 Abril 18 de 2009 actores Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva Actores de los diferentes eslabones de la cadena productiva resultado Presentacin del proyecto y primer avance. Definicin del camarn de cultivo como producto priorizado por la cadena productiva Validacin del Modelo identificado para la cadena productiva del camarn de cultivo Recopilacin de informacin primaria de los diferentes eslabones de la cadena Presentacin de avances del proyecto Recopilacin de informacin primaria de los diferentes eslabones de la cadena Presentacin de avances del proyecto Presentacin de avances del proyecto y validacin de factores crticos e identificacin de estados posibles. Recopilacin de informacin primaria de los diferentes eslabones de la cadena en China y Tailandia Identificacin preliminar de programas y proyectos de investigacin Recopilacin de informacin primaria de los diferentes eslabones de la cadena productiva de Ecuador, Panam, Guatemala y Honduras. Validacin de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva del camarn de cultivo Presentacin de los resultados finales del proyecto
misin tecnolgica asia
taller de prospectiva 2 misin tecnolgica latinoamrica
taller de prospectiva 3 socializacin informe Final
Como se puede apreciar en la tabla, uno de los mayores esfuerzos del ejercicio se enfoc en la consecucin de informacin primaria que permitiera definir el desempeo y estado de la cadena productiva. Para cumplir esta meta se realizaron visitas de campo a los centros de produccin y procesamiento de los diferentes eslabones de la cadena productiva en la costa atlntica y en la costa pacfica. En estas visitas se entrevist a representantes de estos eslabones, se realiz el levantamiento de
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informacin de diversos tpicos de las empresas y se aprovech para continuar el proceso de socializacin del proyecto. Bajo estos mismos conceptos se realizaron las dos misiones tecnolgicas a finales del ao 2008, de la misma forma se recopil informacin que permiti establecer el estado de la cadena frente a cadenas competidoras. Los departamentos visitados en la costa atlntica fueron Crdoba, Sucre, Bolivar, Magdalena y La Guajira mientras que en la costa pacfica la visita se centr en Tumaco (Nario). La Tabla 37 recopila las agendas desarrolladas en la visitas de campo.
tabla 37. agendas desarrolladas en las visitas de campo y misiones tecnolgicas
regin departamentos FecHa actor Yolanda Bonilla de Hadad Gerente General Jairo Lozano - Contador Alex Trivio Gerente de Produccin Taylor de la Vega Jefe de Produccin Jorge Hernn Restrepo Jefe de Produccin Juan Fernando Martnez Gerente de Produccin Sergio Martnez Gerente Tcnico General Andrs Serna Gerente de Produccin regin departamento FecHa Actor Hernn Cardozo Bilogo de Finca Luis Sarabia - Contador Jesus Ortz Montaez Gerente General Entidad C.I. Ocanos C.I. Cartagenera de Acuicultura Laboratorio Altamira entidad Agrotij y Larvas de Tol Agrotij y Larvas de Tol Agrotij Larvas de Tol costa atlntica crdoba y sucre abril 07 09 de 2008 eslabn Laboratorio de Larvicultura y Finca de Cultivo Laboratorio de Larvicultura y Finca de Cultivo Finca de Cultivo Laboratorio de Larvicultura Entrevista Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista, levantamiento de informacin y vista a la finca Entrevista, levantamiento de informacin y visita al laboratorio Entrevista, levantamiento de informacin y visita a los laboratorios Entrevista Entrevista Entrevista, levantamiento de informacin y vista a la finca actividad
CAICSA
Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Finca de Cultivo Finca de Cultivo costa atlntica bolivar abril 10 16 de 2008 Eslabn Finca de Cultivo Finca de Cultivo Laboratorio de Larvicultura
CAICSA C.I. Cartagenera de Acuicultura C.I. Cartagenera de Acuicultura
Actividad Entrevista, levantamiento de informacin y vista a la finca Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista
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Edgar Arias Gerente General Mara Fernanda Virguez Subgerente Andrs Suarez Director CENIACUA Cartagena Jorge Segrera Jefe de Compras Juan Carlos Morales Jefe de Planta de Proceso Martn Echavarria Gerente General Armando Bentez Gerente de Produccin Diana Quintero Jefe de Exportaciones Ivn Martnez - Gerente de Planta regin departamentos FecHa Actor Jairo Pachn Director de Laboratorio Andrs Cabana Gerente General regin departamento FecHa Actor Alexander Rodrguez Supervisor de Campo Salomn Salazar Ramrez Representante Legal John Chvez - Administrador Vicente Micolta Jefe de Produccin Duber Rojas - Administrador Jess Buitrago Gerente General Wilson Corts - Administrador
Hidrocultivos de la Costa y ACUATEC Hidrocultivos de la Costa y ACUATEC CENIACUA
Laboratorio de Larvicultura
Entrevista, levantamiento de informacin y visita al laboratorio Entrevista, levantamiento de informacin y visita al laboratorio Entrevista, levantamiento de informacin y visita al laboratorio Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la planta Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista
Laboratorio de Larvicultura
Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Finca de Cultivo Planta de Proceso Planta de Proceso Planta de Proceso Planta de Proceso Planta de Proceso
C.I. Ocanos C.I. Ocanos Antillana Antillana Antillana Zeus Investment Inc. Cartagenera Shrimp Company
costa atlntica magdalena y la guaJira abril 17 18 de 2008 Entidad Inversiones Camaronera Camaronera La Esperanza Eslabn Laboratorio de Larvicultura Finca de Cultivo costa pacFica nario Junio 17 20 de 2008 Entidad Agromarina Tumaco Limitada E A T Aqua Pacfica Cripomar y Guinulero Larvamar Ltda. C.I. Pemacol Gualajito Produmar Eslabn Finca de Cultivo Finca de Cultivo Laboratorio de Larvicultura y Finca de Cultivo Laboratorio de Larvicultura Planta de Proceso Finca de Cultivo Finca de Cultivo Actividad Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la finca Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista Entrevista Actividad Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista
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Luis Rosas Gerente General Licenia Vsquez - Investigadora regin pases FecHa Actor Marcela Salazar Directora Cientfica CENIACUA y Jorge Mario Daz Director Ejecutivo CENIACUA Marcela Salazar Directora Cientfica CENIACUA y Jorge Mario Daz Director Ejecutivo CENIACUA Marcela Salazar Directora Cientfica CENIACUA y Jorge Mario Daz Director Ejecutivo CENIACUA Marcela Salazar Directora Cientfica CENIACUA y Jorge Mario Daz Director Ejecutivo CENIACUA regin pases FecHa Actor Federico Newmark y Camilo Valverde Investigadores CENIACUA Yahira Piedrahita Directora General de Acuicultura Orlando Crespo Director de Gestin y Desarrollo Sustentable Santiago Mario Gerente Lnea Acucola Samuel Stern Gerente General Sonia Mendoza - Directora Jorge Caldern Director General Jorge Chvez - Bilogo Fernando Huerta Gerente Tcnico Roberto Chamorro - Gerente
Ecomar y C.I. Isla Dorada CENIACUA
Finca de Cultivo y Planta de Procesamiento Laboratorios de Maduracin y Larvicultura
Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la planta Entrevista
asia misin tecnolgica tailandia, malasia y cHina octubre 21 noviembre 11 de 2008 Entidad Visita Fincas de Cultivo en Tailandia (5 Das) Eslabn Fincas de Cultivo Actividad Entrevista, levantamiento de informacin y visita a las diferentes fincas Levantamiento de informacin gentica en experiencias acucolas Entrevista, levantamiento de informacin y visita a las diferentes fincas Participacin en Simposio organizado por la FAO
Visita World Fish Center Malasia (3 Das)
Entornos
Visita Fincas de Cultivo en China (3 Das)
Fincas de Cultivo
Conferencia FAO (4 Das)
Transversal
latinoamrica misin tecnolgica ecuador, panam, guatemala y Honduras diciembre 01 16 de 2008 Entidad II Simposio Anual de NICOVITA Subsecretaria de Pesca de Ecuador Subsecretaria de Pesca de Ecuador PRONACA CENAIM CSA CICYT Grupo Garzal Modercorp S.A. Grupo Garzal Modercorp S.A. CAMACO Eslabn Transversal Actividad Participacin en Simposio organizado por NICOVITA Entrevista Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la finca Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la finca
Entornos Entornos
Proveedores de Insumos Entornos Entornos Entornos Finca de Cultivo Finca de Cultivo Finca de Cultivo
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Darwin Zambrano - Director Ali Vacca Jefe de Produccin Arturo Gonzlez Director de Operaciones Adriano Gonzlez - Director Avelino Aguilar - Director
UNICAM CAMACO Altrix de Panam Centros de Produccin Larvarios CAMACO Centro de Produccin Larval San Carlos CAMACO Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panam NICOVITA Grupo Tejocate Grupo Granjas Marinas Grupo Granjas Marinas Grupo Granjas Marinas Grupo DELI Grupo DELI Grupo DELI
Entornos Finca de Cultivo Planta de Proceso Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Entornos Proveedores de Insumos Finca de Cultivo Finca de Cultivo Finca de Cultivo Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Finca de Cultivo Laboratorios de Maduracin y Larvicultura Planta de Proceso
Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la planta Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista, levantamiento de informacin y visita a los laboratorios Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la finca Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la finca Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista, levantamiento de informacin y visita a la finca Entrevista y levantamiento de informacin Entrevista y levantamiento de informacin
Vielka Morales Funcionaria MIDA Wagner Vargas Representante de Ventas Hermann Dieseldorff - Representante Hctor Corrales - Gerente General Wayne Toyofuku Gerente Tcnico Carlos Palmese _ Gerente de Maduracin y Larvicultura Ismael Wong Gerente General Luis Medina Jefe Programa Gentico Mario Roberto lvarez Gerente de Operaciones
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aneXo 3. glosario
Ablacin del pednculo del ojo: Proceso de cauterizacin o ligamiento unilateral de la base del ojo en camarones peneidos. Esto reduce el nivel de hormona inhibidora de la gnada, lo que aumenta la tasa de desarrollo gonadal y causa la induccin del desove. Acuicultura: Cultivo de organismos acuticos en reas continentales o costeras, que implica por un lado la intervencin en el proceso de crianza para mejorar la produccin y por el otro la propiedad individual o empresarial del stock cultivado. Agua de mar: Agua costera y de mar abierto cuya salinidad alcanza el valor mximo (aproximadamente 35 ppt) y no est sujeta a variaciones diarias ni estacionales significativas. Agua salobre o estuarina: Agua cuya salinidad es intermedia entre aquella del agua de mar y la del agua dulce; generalmente registran amplias fluctuaciones de salinidad. Aireacin: En sistemas de acuicultura: la mezcla mecnica de aire y agua; en general, se refiere a un proceso mediante el cual los gases contenidos en el aire son transferidos a travs de la interface aire-lquido (en contraste con la transferencia de oxgeno solo). Aireador: Equipo usado para introducir aire en el agua. Hay tres grandes categoras de aireadores, sistemas mecnicos, gravitacionales y de difusin. Alimento: Material comestible que es consumido por los animales y que aporta energa y/o nutrientes a la dieta de los mismos (comnmente referido a animales ms que al hombre). Alimento microencapsulado: Micro dieta de tamao adecuado, consistente ingredientes dietticos tales como levadura encapsulada en una membrana, o aglutinante. Usado para facilitar la cra de larvas de peces o camarones con dietas procesadas. Alimento (FCA), Factor de conversin del alimento: Razn entre el peso seco del alimento suministrado y el peso ganado. Medida de la eficiencia de la conversin de alimento en el camarn (ejemplo FCA = 1.8 significa que 1.8 kg de alimento son necesarios para producir 1 kg de peso de camarn vivo).
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Anlisis de riesgos y de puntos crticos de control (HACCP): Abr. HACCP, del trmino en ingls. Sistema que identifica, evala y controla los riesgos que resultan relevantes para la seguridad de los alimentos. Cubre todos los estados del proceso de produccin de alimentos desde la materia prima hasta el producto final. Beneficio: Monto de la diferencia entre el precio recibido y el costo; la diferencia entre los ingresos de una empresa y los gastos. Biomasa: (a) El peso total vivo de un grupo (o stock) de organismos vivos (por ej. peces, plancton) o de alguna fraccin definida de ste (por ej. peces que estn desovando), en un rea, en un tiempo determinado. (b) Cualquier estimacin cuantitativa de la masa total de organismos que comprende toda o una parte de una poblacin o cualquier otra unidad dada, o dentro de un rea en un momento determinado; medida como volumen, masa (peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energa (joules o caloras). Buenas prcticas de produccin acucola (BPPA): Procesos rutinarios de los diferentes eslabones de la cadena productiva primaria que buscan el cumplimiento de estndares internacionales de calidad e inocuidad, obtenidos con el menor impacto ambiental y en condiciones de justicia social para todos los trabajadores y aplicando criterios administrativos que permitan el uso racional y eficiente de los recursos fsicos, econmicos y humanos existentes. Camarn: Crustceo decpodo del suborden Natantia, comnmente llamados peneidos. Tradicionalmente, los trminos camarn y langostino se usan indistintamente para diferentes especies en diferentes partes del mundo. La convencin de FAO es denominar a las formas marinas y de aguas salobres camarones y a las formas de agua dulce langostinos Ceba o engorde: Es la etapa final de crecimiento cuando los ejemplares han alcanzado la talla y peso comercial. Ciclo de vida: La secuencia de estados desde el cigoto hasta la muerte de un individuo. Cra: Grupo de animales jvenes producidos (desovados) al mismo tiempo. Crustceo: Animal acutico perteneciente al filum de los Artrpodos; grupo principal de organismos invertebrados caracterizados por su exoesqueleto quitinoso y apndices articulados; presente en aguas marinas y dulces y en tierra. Por ej., cangrejos, langostas, stacos, langostinos, etc. Los microcrustceos incluyen cladceros y coppodos.
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Cuarentena: Es el sistema de mantenimiento preventivo por un lapso de tiempo de ejemplares provenientes de una regin o pas diferente al lugar donde se pretende adaptar o cultivar con el fin de evitar la introduccin de nuevos agentes patgenos. Densidad de siembra: Definicin(es) Expresa generalmente el nmero de camarones por unidad de rea, o el peso de los camarones por unidad de volumen de agua en el momento de la siembra. Desove: Desovar: producir o depositar huevos, esperma o juveniles. Comnmente, aunque no siempre, aplicado a animales acuticos o marinos. Digestibilidad: Velocidad y grado de digestin y absorcin de un alimento por parte de un animal. Efluente: Se refiere a (la corriente de) agua que fluye de un, tanque, estanque, granja acucola o central elctrica o que fluye de un curso de agua mayor, lago, embalse, etc. Enfermedad: Modificacin del estado de completo bienestar fsico o social de un organismo, que implica una serie de sntomas y una etiologa bien definida, y que lleva a un deterioro de su funcin normal. Puede ser hereditaria o causada por parsitos, deficiencias dietticas o factores fsicos y qumicos del ambiente. Estanque: Cuerpo de aguas someras estancadas y normalmente de pequeo tamao, frecuentemente artificiales, pero tambin puede tratarse de un estanque natural, laguna, embalse o lago pequeo. Fecundidad: La capacidad reproductiva potencial de un organismo o de una poblacin, que se expresa como el nmero de huevos (o descendencia) producidos durante cada ciclo reproductivo. Fertilizacin: Si es sexual: la unin de dos gametos para formar un cigoto. Fitoplancton: Plantas diminutas suspendidas en la columna de agua, con poca o ninguna capacidad de controlar su posicin en la masa de agua; frecuentemente referidas como microalgas (componente vegetal del plancton). Harina de pescado: Harina rica en protenas derivada del procesamiento (hervir, presar, secar, moler) del pez completo (habitualmente peces pequeos pelgicos o fauna de acompaamiento), as como de residuos y subproductos de plantas de procesamiento de pescado (vsceras). Usado principalmente como alimento para aves, cerdos y ganado en agricultura y como alimento para especies acuticas carnvoras en acuicultura. No debe contener ms del 10 por ciento de humedad. Si contiene
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Cadena de Camarn de Cultivo ms del 3 por ciento de sal (NaCl) la cantidad debe figurar en la etiqueta, sin exceder en ningn caso el 7 por ciento. Incubacin: Perodo de tiempo durante el cual a una temperatura especfica, se cumple el desarrollo de los huevos hasta la eclosin de las larvas. Inocuidad: Es la resistencia de los diferentes organismos a ser infectados por agentes patgenos. Inocuidad alimentaria: Implica la garanta de que los alimentos no causarn dao al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen. Insumos: Son los materiales y elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de cultivo a nivel de pequea, mediana y alta produccin acucolas. Intensificacin: El aumento de produccin en un sistema de acuicultura o agricultura a travs del aumento del stock o el diseo de la planta (y produccin esperada) en el agua existente o rea de tierra hmeda. Juvenil: Fase juvenil de los camarones, normalmente entre el estado de postlarva y el momento en que alcanzan la madurez sexual. Larva: Un organismo desde que comienza a alimentarse externamente hasta su metamorfosis a juvenil. Larvicultura: El cultivo de larvas, generalmente en hatcheries (laboratorios de larvicultura). Microalga: Planta microscpica mvil o inmvil que contiene clorofila. Mysis (larva): Estado intermedio de larva pelgica entre la protozoea (zoea) y los estados de postlarva. Mortalidad: La proporcin de muertes en una porcin especificada de una poblacin o la proporcin de muertes en un grupo de individuos. Nauplio (larva): Primeros estados larvales de un crustceo; exhibe el tipo ms simple de regin anterior con tres pares de apndices, primera antena unirrama, segunda antena birrama y mandbulas. Aunque la larva nauplius es tpica, no aparece en todos los crustceos. Es comn en las formas inferiores, pero en muchas de las formas superiores ocurre durante el desarrollo en el huevo, y los juveniles eclosionan ya diferenciados y larvas ms avanzadas.
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Nutricin: La suma de los procesos en el cual un animal o planta toma y utiliza alimento. Oxgeno disuelto (OD): La cantidad de oxgeno, mg/l O2, en solucin en el agua bajo la presin atmosfrica existente, temperatura y salinidad. A veces representada como partes por milln (ppm) y a veces como porcentaje de nivel de saturacin (%). Patgeno: Cualquier organismo que viviendo sobre o dentro de otro organismo (el hospedador) causa enfermedad en el hospedador. Peneido: Nombre comn para los miembros de la familia de crustceos Penaeidae, comnmente denominados camarones o gambas. Un cultivo econmicamente importante originario de aguas marinas y salobres de reas tropicales o subtropicales. Ciclo vital caracterizado por varias etapas iniciales del desarrollo de las cuales del nauplius (5 a 6 etapas sucesivas), zoea (3), mysis (3) y postlarva (hasta 22). Plancton: Organismos que derivan pasivamente o nadan dbilmente, incluyendo muchas plantas y animales microscpicos. Postlarva (PL): Estado que ocurre despus del estado larval, parecido al juvenil pero an le faltan algunas caractersticas. Para crustceos: el estado siguiente a la metamorfosis de larva zoea a juvenil. En camarones penaeidos, normalmente se cuentan los das despus de la aparicin de las caractersticas de postlarva. Ej., PL12 indica que la postlarva ha vivido 12 das desde su metamorfosis desde el estado de zoea. Produccin: (a) En ecologa: aquello que es producido por actividad biolgica, por ej., la elaboracin total de los tejidos de un organismo durante un intervalo de tiempo dado, incluido aquello que es elaborado por individuos que no sobreviven hasta el final del proceso. Se trata de la diferencia entre la biomasa al final del perodo y la biomasa al comienzo del mismo perodo. Se puede medir en trminos de peso hmedo, peso seco, contenido de nitrgeno o contenido energtico. Rentabilidad: Capacidad o potencialidad de un proyecto o de una organizacin (negocio) de producir una ganancia. Los factores de rentabilidad incluyen el retorno del capital empleado, el flujo positivo neto de constante, y la relacin entre la ganancia neta y las ventas. Salinidad (S): Expresin de la concentracin de minerales solubles (a menudo restringidos a sales de metales alcalinos o de magnesio)] y cloruros en agua, normal-
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mente expresada como partes por mil (ppm). Guarda con la clorinidad una relacin expresada por la frmula S = 1,805 Cl + 0,030 donde S y Cl se expresan en UPS. Slidos suspendidos: Trmino usado para describir la presencia de sedimentos en el agua de cultivo. Este sedimento puede consistir en limo, detritos, heces de peces o alimento desintegrado. Tanque: En acuicultura: estructura que contiene agua o peces, comnmente construida sobre el suelo, en general con una alta tasa de renovacin de agua; ambiente altamente controlado. Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a travs de todas las etapas de produccin, transformacin y distribucin, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la produccin de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Zoea: Fase larval de los crustceos que sigue a la metamorfosis de la larva nauplio, caracterizada por cuatro pares de apndices torxicos; puede ser denominada protozoea ya que la diferenciacin entre nauplio y misys (o fase de desarrollo de post-larva) es difcil.
224

Agenda Camaron de Cultivo

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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia

Cadena de Camarn de Cultivo

BOGOT D.C., 2009 3

Cadena de Camarn de Cultivo

98 99 105 108 110 113 119 120 126 140

149 153 154

167 167 168 173 179 179 189 190 191

199 199 205 208 210

Cadena de Camarn de Cultivo

Cadena de Camarn de Cultivo

Cadena de Camarn de Cultivo

Andrs Fernndez Acosta Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Cadena de Camarn de Cultivo

Cadena de Camarn de Cultivo

1. anlisis de la cadena productiva de camarn de cultivo.

1.1. acuinegocio del camarn

Cadena de Camarn de Cultivo

F. indicus F. chinensis M. japonicus

20% 20% 40%

80% 80% 80%

100% 100% 100%

Fuentes: yap (sin ao), Fao, 2004, estimaciones ceniacua 2008.

Cadena de Camarn de Cultivo

Figura 2. camarn Litopenaeus vannamei

Fuente: martnez, 1990.

Cadena de Camarn de Cultivo

cultivo semi intensivo

Cadena de Camarn de Cultivo

Figura 3. izq. consumo de camarn en el ao 2000. der. consumo de camarn en el ao 2007.

25% 51% 51%

28% 52% 52%

2,000 1,500 1,000 500 0 y = 53492x1.082 R = 0.940

Potencial (Cul vo)

Fuente: Fao (2007). clculos ceniacua (2008)

Cadena de Camarn de Cultivo

Cadena de Camarn de Cultivo

2,000 1,500 1,000 500 0

Fuentes: Fao (2007) y goal (2007)

Figura 6. porcentaje de la produccin de camarn exportada por pas (1990 -2003).

Fuente: martnez y gonzlez, 2006

Cadena de Camarn de Cultivo

Figura 7. participacin por pas en las exportaciones a Francia (1995 -2007).

Holanda Belgica Belgica

Ecuador Tailandia Madagascar Tailandia Otros

Fuente: eurostat (2007). clculos ceniacua (2008) 8%

Figura 9. participacin por pas en las exportaciones a espaa (1995 -2007).

Otros Holanda Reino Unido Holanda

Fuente: eurostat (2007) clculos ceniacua (2008)

Cadena de Camarn de Cultivo

y = 30048x + 20302 R = 0.965

400 300 200 100 0

Fuente: usdc/nmFs (2007) *estimado. clculos ceniacua (2008)

60 40 20 0 y = 4072.x + 54801 R = 0.885

Fuente: eurostat (2007) *estimado. clculos ceniacua (2008)

Cadena de Camarn de Cultivo

Apanado Lineal ( Apanado)

Congelado Lineal ( Pelado)

Pelado Lineal ( Otros Procesos )

Fuente: usdc/nmFs (2007) * estimado. clculos ceniacua (2008)

5 Fuente: goal (2007). clculos ceniacua (2008) 8 4 3 6

TMTM (Miles) (Miles)

P. monodon (26-30) Linea cero Linea cero

1.1.2 ACUINEGOCIO DEL

Cadena de Camarn de Cultivo