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España – Su socio en Europa

España
Su socio en Europa

Andrés García
Jefe del Departamento de Tecnología

Madrid, Febrero de 2012


España – Su socio en Europa

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2
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

1. ECONOMÍA DINÁMICA, ATRACTIVA Y MODERNA

 España es la duodécima economía mundial y la quinta economía en la


Unión Europea

 10º mayor inversor en el mundo y 2º en América Latina

 7º mayor receptor de FDI en el mundo y 3º en la UE

 Más de 10.300 empresas extranjeras ya establecidas en el país,


incluyendo a 75 del Forbes Top100

 7º mayor exportador y 9º importador de servicios comerciales en el


mundo

 4º destino turístico mundial y 5º destino preferido en reuniones,


conferencias y exposiciones

 Tratados de doble imposición y acuerdos de protección recíproca con


más de 60 países

 Bajos niveles de corrupción

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

2. LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA

Posición privilegiada para acceder a los mercados claves del Sur de Europa,
América Latina y el Norte de África:
• Potencial acceso a más de 47 millones de consumidores en España, 451
millones en Europa
• Punto de entrada para países Mediterráneos no pertenecientes a la UE, que
aglutinan 269 millones de consumidores
• Hub para América Central y del Sur, con 578 millones de consumidores
• Acuerdos financieros con el norte de África y América Latina

Infraestructuras de transporte ultramodernas:


• 47 aeropuertos, con más de 250 aerolíneas operando desde ellos
• 46 puertos, tanto en la costa Atlántica como Mediterránea
• Mayor red de autopistas en Europa
• Ambicioso plan de ferrocarril de alta velocidad
• Sistema de metro de vanguardia en las principales ciudades

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

2. LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA

España ofrece una posición privilegiada para acceder a los mercados


clave del Sur de Europa, América Latina y el Norte de África

451 M
47 M

269 M

578 M

Acceso a 1.300 millones de


clientes

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

2. LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA

¿Por qué España es un Hub perfecto para


hacer negocios en América Latina?

1. Raíces históricas, culturales y lingüísticas


únicas.

2. Excelentes relaciones institucionales.

3. Lazos económicos y comerciales:


apuesta inversora en sectores estratégicos
privatizados en América Latina (banca,
utilities, comunicaciones y transporte,
construcción, gestión aeroportuaria, etc.)

4. Acuerdos bilaterales firmados con


América Latina (Doble Imposición,
APPRIs)

5. Comunicaciones: España es un
importante punto de encuentro para las
líneas que unen América y Europa

6. Algunas multinacionales han establecido


sus sedes centrales en España para
América Latina (BT, Alstom, etc.)

7. Multinacionales latinoamericanas tienen


en España su base de operaciones
europea (CEMEX, etc.).
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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

2. LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA

Usuarios de Internet por Idioma

Porcentaje de Usuarios Número de Usuarios (millones)

27.30% Inglés 536.6


27.70% 499.2

22.60% Chino 444.9


22.60% 407.7

7.80% Español 153.3


7.80% 139.8

5.00% Japonés 99.1


5.30% 96

4% Portugués 82.5
4% 77.6

3.80% Alemán 75.2


4% 72.3

3.30% Árabe 65.4


3.30% 60.3

3.00% Francés 59.8


3% 57

3.00% Ruso 56.7


2.50% 45.3

2.00% Coreano 39.4


2.10% 37.5
2010
2009 17.80% Otros 350.6
17% 309.7

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 100 200 300 400 500 600

Fuente: Internet World Stats 2010


España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

3. MERCADO TIC MADURO

España es el quinto mercado en volumen de las TIC en Europa:

Mercado Mundial de las TIC, 2010 Mercado Europeo de las TIC, 2008

Africa/Middle Alemania
East
5% 20%
Latin America Resto de Europa
8% Europe 27%
30%

Asia Pacific 2,75 Billones € 729 Millardos €


26%

España
Reino Unido
8%
19%
Italia
North America
31% 10% Francia
16%
Source: EITO, PAC/IDATE (2009)
Fuente: IDATE, Digiworld 2011 * EU member states (without Malta, Cyprus)
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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

3. MERCADO TIC MADURO


 España es el quinto mercado en volumen de las TIC en Europa.
 El ratio ingresos TIC/PIB ha sido del 9,8% en 2010. El valor añadido bruto a precios
de mercado representa prácticamente el 6% del PIB del año.
 La inversión en Innovación (I+D+i) en el sector TIC prácticamente se ha duplicado en
el período 2003-2009. La inversión en I+D del sector supone prácticamente el 40% del
total invertido por el sector privado en nuestro país

Facturación del Sector TIC (millones €) Distribución de la Facturación del sector TIC (Millones €)

120000 115793
112836
107341 Otros
102848 104373
Servicios Telecomunicaciones
100000
97491 Electrónica Profesional
Componentes Electrónicos 9.2%
2.3%
Electrónica de Consumo 2.7%
80000 4.5%
Equip. Telecomunicaciones
4.6%
47.0%
60000
Contenidos Digitales 10.9%

40000
18.8%

20000

Tecnologías de la Información

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ONTSI, Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y SI Fuente: AMETIC 2011
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

3. MERCADO TIC MADURO

En la actualidad, hay más de 30 300 empresas del sector TIC operando en España, dando
empleo directo a más de 459 000 trabajadores

Compañías TIC con más de 3 trabajadores Empleo directo en el sector TIC en España

500000 483671
466044 459165
456686
444842 444363

400000

300000

200000

100000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: CMT , ONTSI e INE


España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

3. MERCADO TIC MADURO

 Las empresas españolas están presentes y son


reconocidas en los mercados internacionales más
importantes

 España es líder en tecnologías avanzadas:


 3 de cada 5 vuelos en el mundo utilizan software
español para aterrizar.
 13 de las 15 principales empresas americanas de
petróleo y gas cuentan con gestión, control o sistema
de información español.
 Organización y gestión de complejos eventos
internacionales (IT para los JJOO…)
 Industrias de Defensa y Alta Tecnología
 Telecomunicaciones, Energía, Banca…

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

3. MERCADO TIC MADURO

Multinacionales líderes en el sector ya están presentes en España, aprovechando sus múltiples


ventajas:

Software Vendors Hardware Vendors

Telecom equipment vendors Service Providers

ICT Services and Consulting Companies

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

3. MERCADO TIC MADURO

“¿En cuáles de los siguientes países tienen sus proveedores de servicios de IT gente trabajando en su nombre, incluyendo
proveedores externalizados y captive centers controlados y gestionados por su compañía?”
India

Europa del Este Central (Rep. Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia,


Eslovenia, Bálticos)

China

España

Sur de Europa del Este (Rumanía, Bulgaria, Serbia, Croacia)

Antigua Unión Soviética (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstan)

Norte de África (incluyendo Marruecos, Túnez)

Brasil

Otros países

Malasia

México

Argentina

Filipinas

Vietnam

Egipto

Ninguno de los anteriores

No lo sé

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Fuente: Forrester “Enterprise IT Services Survey, North America and Europe, Q2 2009 13
Base: 155 IT services decision makers from firms based in Europe
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS

 Altamente educada, España se sitúa en el puesto 12 entre países de la OCDE en cuanto al porcentaje de
graduados universitarios entre 25 y 34 años
 España se sitúa cuarta en Europa en cuanto a número de personas con formación universitaria superior en
ciencia o tecnología, justo por detrás de Francia y Reino Unido, a pesar de la mayor población de estos países

Recursos Humanos con formación terciaria en Ciencia y Tecnología, con edades entre los 25 y los 64 años
18,000,000 35%
HRST HRST / Población

16,000,000
30%

14,000,000
25%
12,000,000

10,000,000 20%

EU=17.33%
8,000,000 15%

6,000,000
10%
4,000,000

5%
2,000,000

0 0%

Luxemburgo
Austria
Alemania

Finlandia
Polonia

Rumanía

Bulgaria

Dinamarca
Turquía

Suecia

Hungría

Portugal

Eslovenia
Bélgica

Lituania

Letonia

Chipre
Eslovaquia
España

Países Bajos

Malta
Francia

Estonia

Islandia
Suiza
Italia

República Checa
Reino Unido

14
Fuente: Eurostat 2009 (Science, technology and innovation in Europe – Data 2006)
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS

 España cuenta en la actualidad con una red de 74 Universidades, de las cuales 65 ofrecen estudios
de Informática y 40 de Telecomunicaciones. Hay más de 336 000 estudiantes de ingeniería y
arquitecturas en las universidades españolas.
 Más de 33.900 ingenieros se gradúan cada año en España

Estudiantes matriculados en carreras de


Ingeniería 2008-2009
Carrera Estudiantes
Ingeniería Informática 22 224

Ingeniería Telecomunicaciones 15 247

Ingeniería Industrial 32 263

Otras Ingenierías 40 288

Estudiantes Ing. Sup. (5 años) 110 022

Ingeniería Técnica Informática 46 992

Ingeniería Técnica Telecom. 15 387

Ingeniería Técnica Industrial 58 348

Otras Ingenierías Técnicas 43 072

Total Ing. Téc. (3 años) 163 799

Total Ingenieros 273 821

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística (2010)


Ingeniería Técnica (3 años) ~ Bachelors Degree
15
Ingeniería Superior (5 años) ~ Masters Degree
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS

Empleo en el sector de las TIC, 2009 Distribución en áreas funcionales de profesionales en el


sector TI (España)

SW Production 71.380
74.138
Tecnologías de la Información 273,200
Comercial, Marketing 27.426
27.590

Maintenance 18.341
18.516

Telecomunicaciones 89,600 Financing and Administration 17.883


17.931

R&D 13.930
14.239

Fabricación de equipamiento médico- Consulting 11.015


39,900 11.663
quirúrgico

Management 10.623
10.699

Multimedia 9.354
Fabricación de equipamiento electrónico 9.370
(radio, tv) 25,700
Networks 9.118
9.391

Other 6.056
5.857
Fabricación de Material de Oficina y
equipamiento IT 4,700
HW Production 5.779
5.759

Training 2.858 2008 2007


0 100,000 200,000 300,000 2.911

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Fuente: Estimación propia basada en datos del INE, 2010 Employees 16


Fuente: AETIC y MITYC. Las Tecnologías de la Información en España
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS

España es uno de los líderes mundiales en el ámbito de las Escuelas de Negocios. Tres de sus
escuelas se encuentran recurrentemente entre el Top 20 de los principales rankings de MBAs:

Ranking 2011 Country


1 London Business School U.K. Calidad de las Escuelas de Negocios
1 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A.
2 Harvard Business School U.S.A. 7

3 Insead France / Singapore


3 Stanford University GSB U.S.A. 6.1
5.9 5.8 5.8
4 Hong Kong UST Business School China 6
5.6
5 Columbia Business School U.S.A. 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2
6 IE Business School Spain 5
7 MIT Sloan School of Management U.S.A. 5
7 Iese Business School Spain
8 Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) India
9 University of Chicago: Booth U.S.A 4
10 Indian School of Business India
11 IMD Switzerland
12 New York University: Stern U.S.A. 3
12 Yale School of Management U.S.A.
13 Ceibs China
14 Dartmouth College: Tuck U.S.A. 2
14 HEC Paris France
15 Duke University: Fuqua U.S.A.
16 Esade Business School Spain 1
17 Northwestern University: Kellogg U.S.A.
18 National University of Singapore School of Business Singapore
19 University of Michigan: Ross U.S.A.
0
20 University of California at Berkeley: Haas U.S.A.
Francia

Bélgica

Suecia
Suiza

Países Bajos

Reino Unido

Irlanda

Noruega
España

Dinamarca

Finlandia

Alemania
Fuente: Financial Times, 2011

Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010


Management or business schools ranked from 1=limited or poor qualit
to 7=among the best in the world by international standards
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

5. COSTES LABORALES COMPETITIVOS Y PREDECIBLES

Los costes laborales en España son aproximadamente la mitad que en Reino Unido y un 35%
más bajos que en Francia
2006 2007 2008
UE (15) 36,123

Dinamarca 48,307 53,165

Noruega 47,221

Suiza 46,057 47,095

Reino Unido 44,496 46,050 46,058


Luxemburgo 43,621 45,284
P. Bajos 40,800 42,000 42,720
Alemania 39,364 40,200 40,914

Irlanda 39,858

Bélgica 37,674 38,659 39,343

Austria 36,673 37,715 38,622

Suecia 35,084 36,871 36,586

Finlandia 34,080 36,114 36,128

Francia 31,368 32,413 32,867

España 21,402 21,891 21,500

Chipre 21,310

Malta 15,278 15,679

Portugal 14,892 15,345 17,179

18
Fuente: Eurostat – Sueldo Anual Neto Medio en Industria y Servicios (000’s EUR, Abril 2010)
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

5. COSTES LABORALES COMPETITIVOS Y PREDECIBLES

Los costes laborales en el sector TIC están por debajo de la media Europea, y son competitivos
frente a los de los países emergentes, especialmente en los puestos de gestión y dirección.
Comparación Salarial en Tecnologías de la Información (€)
60.000

Experienced (5-9 year experience) Junior (1-4 year experience)

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
United Kingdom

Romania
France
Finland

Poland
Hungary
Deutshland

Belgium

Czech Republic
Netherlands
Denmark

Ireland

Greece
Austria

Spain
Norway
Sweden

Italy

19
Fuente: IDC (2008)
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

6. EQUILIBRIO ENTRE COSTES OPERATIVOS Y GRADO DE DESARROLLO

La relación de los costes operativos en España frente a otros países Europeos de similar grado de
desarrollo siguen el mismo patrón que los costes laborales, ofreciendo importantes ahorros frente a las
economías desarrolladas de la zona:

Coste de Suelo Industrial (euro/m2/año), 2010 Precio del Gas para uso industrial (€/Gj), 2009

Fuente: Cushman& Wakefield 2010 Fuente: Eurostat 2010

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

7. MODERNAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE INNOVACIÓN

 250 líneas aéreas operan en los 47 aeropuertos españoles


 Mayor red de Alta Velocidad ferroviaria de Europa , con 2.600 kilómetros a finales de 2010
 Primer país de la UE en longitud de la red de autopistas
 46 puertos en las costas Atlántica y Mediterránea (tercer país europeo en transporte de bienes)

Aeropuertos Red Ferroviaria

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

7. MODERNAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE INNOVACIÓN

80 Parques Tecnológicos, en los que operan más de 5 500 empresas que emplean 145.000 trabajadores

Aeronáutica Recursos Humanos


2% 3%

Otros
36% TIC
23%

Agro y Biotec.
4%
I+D
4% Electrónica
2%

Centros de Industrial
Negocios 4%
Energía y Medio
1% Ambiente Ingeniería y
5% Consultoría
16%

22

Fuente: APTE – Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España


España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

7. MODERNAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE INNOVACIÓN


 España cuenta con uno de los principales operadores de telecomunicaciones a nivel mundial,
con una fuerte implantación en América Latina.
 Parque móvil superior a 58 millones (tasa de penetración del 121,0%)
 La banda ancha móvil tiene más de 3,5 millones de usuarios intensivos en España, siendo líderes
de adopción de Smartphones en Europa.

Evolución de las líneas de Banda Ancha, Fija y Móvil Evolución de las líneas móviles, (2000-2010)
60
56.5
16 100% 54.7
51.2
14.0 49.5
14 50
46.4
80% 42.7
11.8
12
10.65 40 38.6
10.3 37.2
9.79
10
9.11 33.5
60%
8.7
Million Lines

8.07 29.7

% Total
8 30
7.0 24.3
6.7
40%
6

4.44.4 20
24%
4 3.35
17% 20%
12% 1.96 10
2 7% 1.19
5% 0.65
0.32
0.00%
0 0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Datacards Fix Broad Band Total % Datacards/Total Pospaid Prepaid M2M Total

Fuente: CMT, Spanish Telecom Market Commission (2011)


España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

7. MODERNAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE INNOVACIÓN

Penetración de la Banda Ancha en Empresas Infraestructuras TIC en la Empresa


(% de empresas con Banda Ancha)

100
Computer
100%
90

80%
80
Local Area
E-Mail
60% Network
70

40%
60
20%
50
0%
40
Other
Wireless LAN
30 Technologies

20

10

0 Mobile Phones Internet


IT
NL
ES

MT

UK

SE

GE

PT
FR

FN

BG

EU-27

> 10 employees <10 employees

Source: Eurostat – Community Survey on ICT usage in enterprises, 2011


Data 2010 Source: INE 2010
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

8. GENEROSO ESQUEMA DE AYUDAS E INCENTIVOS


 Los potenciales inversores se pueden beneficiar de una amplia gama de ayudas e incentivos a nivel
Europeo, Nacional, Regional y Local
 España es uno de los países de la OECD que ofrece los incentivos fiscales más favorables a la I+D,
tanto para grandes empresas como para Pymes
 Fuerte apoyo gubernamental a través del Plan Avanza 2 a las actividades orientadas al desarrollo de la
Sociedad de la Información en España, tanto por el lado de la oferta como de la demanda
 Invest in Spain gestiona un Fondo Tecnológico Europeo con el objetivo de promover las inversiones en
actividades de I+D por parte de empresas de capital extranjero
Tasa de Incentivos a la I+D, 2008
0.50
Large firms SMEs

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

-0.10
Australia
Turkey

China
Norway

Russia

Germany
Korea

Hungary

Japan

Greece

Mexico
Italy

Iceland
France
Spain
Portugal

Brazil

Ireland

Poland
South Africa

Belgium
Austria

Israel

Sweden
Denmark
Canada

Chile
Switzerland
India

Singapore

Finland

Luxembourg
United States
United Kingdom

Netherlands

New Zealand
Slovak Republic
Czech Republic

Nota: Los incentivos fiscales se calculan como 1 menos el índice B. Por ejemplo, en España, 1 unidad de gasto en I+D cpor una gran empresa resulta en una 25
exención fiscal de 0,349. Fuente: OCDE, Sep. 2009
España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

9. CLIMA DE NEGOCIOS Y CALIDAD DE VIDA

 The Economist sitúa a España tercera en el mundo en cuanto a calidad de


vida, en base a una serie de parámetros sociales, políticos, culturales y
económicos.

 España fue elegida en 2007 como el mejor sitio para vivir y trabajar por
CEOs Europeos (Fuente: The Financial Times)

 España cuenta con el mayor número de Escuelas Internacionales de


Europa (Fuente: European Council of Int’l Schools)

 Sistema de salud universal y gratuito

 Régimen fiscal favorable para impatriados (tipos al 24% fijos los 6 primeros
años)

 Altos niveles de atracción y retención de empleados

 Excelente clima, gastronomía de primer nivel, amplia oferta de actividades


culturales y de ocio
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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

10. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

España ofrece interesantes oportunidades de negocio en:

 Servicios auxiliares para móviles

 Servicios soportados por el DNI-e, e-Government

 Actividades de Software Libre

 Establecimiento de centros Nearshore

 Sanidad en Red

 Seguridad Electrónica

 Contenidos Digitales y Videojuegos

 Sistemas de Transporte Inteligentes

 Comunicaciones M2M y Tecnologías de Trazabilidad

 Comercio Electrónico

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España – Su socio en Europa
I. ¿Por qué España?

FUENTES ADICIONALES

Red.es
Red.es es la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio encargada de impulsar el
desarrollo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar proyectos de acuerdo a las prioridades estratégicas de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, trabajando con Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Entidades Locales y el sector privado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

Plaza Manuel Gómez Moreno s/n 28020 Madrid


+34 91 212 76 20
sugerencias@red.es
www.red.es

ONTSI
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un órgano adscrito a la entidad pública
empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la información.

ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores, elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad sobre
Sociedad de la Información, siendo actualmente el Observatorio público sobre la Sociedad de la Información líder en España.

Plaza Manuel Gómez Moreno s/n 28020 Madrid


+34 91 212 76 20 / 25
observatorio@red.es
www.ontsi.red.es

Informes e Indicadores
• [ONTSI] Informe Anual(2009): http://www.ontsi.red.es/informes-anuales/articles/id/4814/informe-anual-2009-edicion-2010.html
• [ONTSI] Informe sector tI (2009): http://www.ontsi.red.es/articles/detail.action?id=4907&request_locale=es
• [ONTSI] Indicadores de la SI: http://www.ontsi.red.es/ontsi-data/article/1444
• [Telefónica] La Sociedad de la Información en España: http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie10/
• [Orange] eEspaña 2009: http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana09.html
• [AETIC] Informe Anual: http://www.aetic.es/CLI_AETIC/ftpportalweb/documentos/ETI2008definitivov2.pdf
• [AEC] Informe Anual: http://www.consultoras.org/frontend/aec/descargar.php?idf=13670
• [Fundetec] Informe ePyme 2009: http://www.fundetec.es/publicaciones/2011/02/informe-epyme-2010.html
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España – Su socio en Europa

Andrés García
Jefe del Departamento de Tecnología
agarciam@investinspain.org

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