Direccte Direcon régionale des entreprises,

de la concurrence, de la consommaon
ÎLE-DE-FRANCE du travail et de l’emploi études sectorielles

La filière
« Transport – avril 2013

Logistique »
un enjeu stratégique
pour l’Île de France

[Link] PRÉFET
DE LA RÉGION
Remerciements

La Direccte Île de France tient à remercier Nous aimerions également remercier

l’ensemble des personnes qui l’ont aidé à l’ensemble des structures
appréhender la filière « Transport – professionnelles que nous avons pu
Logistique » et à mieux comprendre les rencontrer, pour leur professionnalisme,
mécanismes de fonctionnement du tissu leur compétence et la grande capacité
économique francilien. d’écoute dont elles ont fait preuve pour
nous aider construire l’approche que nous
présentons ici.
A ce titre, nous tenons tout d’abord
sincèrement et chaleureusement à
remercier l’ensemble des dirigeants Enfin, nous souhaiterions remercier
d’entreprises qui ont pris le temps de l’ensemble des structures de l’Etat, et
nous recevoir dans le cadre de cette de ses partenaires qui ont su nous
étude, et qui nous ont permis de mieux apporter leur concours et leurs
comprendre les grandes thématiques de la compétences quant aux travaux que nous
filière dans le cadre de cette première restituons ici.
approche.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p2 / 54

Introduction pleine mutation et constitue un enjeu
économique et stratégique certain pour la
région Île de France, carrefour mondial
Dans le cadre de ses activités de
d’échanges de marchandises.
connaissance et d’accompagnement des
entreprises, la DIRECCTE Île de France,
Sur base d’une cinquantaine de visites
direction de l’Etat en région publie
d’entreprises, de la rencontre des
régulièrement des études sectorielles
principales structures professionnelles
permettant d’appréhender certaines
franciliennes, et de nombreuses références
thématiques industrielles clés et d’identifier
bibliographiques, nous nous proposons ici :
des actions concrètes d’accompagnement
des PME / ETI du tissu économique - de présenter la filière et les activités
francilien. qui y sont rattachées ;
De l’approvisionnement en matières - d’en fournir un état des lieux
premières à la distribution d’un produit fini régional ;
au consommateur final, la filière
« Transport – Logistique » regroupe de - de lister les principaux enjeux du
nombreuses activités (production, transport, tissu économique local ;
entreposage, manutention…) aux
problématiques diverses mais dont la - de proposer une vision régionale de
finalité demeure la même : proposer un la filière ;
avantage concurrentiel en offrant à ses
clients un service de gestion des flux, dans - d’identifier des actions concrètes
des conditions optimales (qualité, coûts, d’accompagnement des PME-ETI
délais). de la filière.

Compétitivité, innovation, développement

durable, mondialisation, la filière est en

EQUIPE PROJET de la DIRECCTE Île de France (de gauche à droite) :

M. François RAGEAU, chef d’unité au service Etudes statistiques évaluation – Direction ESE
Mme Claire JOLY, chargée de mission développement économique, DECI, Pôle 3E
M. Damien COCAT, chargé de mission développement économique, DECI, Pôle 3E
M. Thomas KASTELIK, chargé de mission développement économique DECI, Pôle 3E
Mme Marie NOUVEL, chargée de mission développement économique, DECI, Pôle 3E
Mme Françoise LANDAIS, chef du service tourisme, commerce, artisanat, services, économie de proximité
M. Olivier BILTZ, chargé de mission développement économique, DECI, Pôle 3E

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p3 / 54

Remerciements.................................................................................................................... 2
Introduction ......................................................................................................................... 3
1. Présentation de la filière ............................................................................................. 5
1.1. LA FONCTION LOGISTIQUE OU « COMMENT ORCHESTRER LES FLUX » .............................................. 5
1.2. ACTIVITES DE LA FILIERE « TRANSPORTS – LOGISTIQUE » ................................................................. 5
1.3. TYPOLOGIE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE ..................................................................................... 8
1.4. ILLUSTRATION PAR LA « LOGISTIQUE DES PRODUITS FRAIS » ............................................................ 8
1.5. METHODOLOGIE D’APPROCHE ........................................................................................................... 10
2. Etat des lieux régional ................................................................................................10
2.1. LE TISSU ECONOMIQUE FRANCILIEN .................................................................................................. 10
2.1.1. Les entreprises de la filière .................................................................................................. 10
2.1.2. Les établissements de la filière............................................................................................ 13
2.1.3. Le marché économique ........................................................................................................ 13
2.1.4. Nature et spécificités des échanges de marchandises .................................................... 15
2.1.5. Coût du foncier logistique ..................................................................................................... 16
2.1.6. Indices conjoncturels ............................................................................................................. 16
2.2. AXES LOGISTIQUES ET SPECIFICITES TERRITORIALES ...................................................................... 17
2.2.1. L’axe Seine Aval .................................................................................................................... 17
2.2.2. Sénart ...................................................................................................................................... 19
2.2.3. Le Grand Roissy .................................................................................................................... 22
2.2.4. Projets de développement emblématiques ........................................................................ 23
3. Contexte et enjeux pour les entreprises de la filière ................................................25
3.1. UN CONTEXTE DE MOBILISATION ....................................................................................................... 25
3.2. ILLUSTRATION D’UNE FILIERE EN PLEINE MUTATION .......................................................................... 25
3.2.1. La logistique de la grande distribution ................................................................................ 25
3.2.2. Le commerce électronique, secteur en plein essor .......................................................... 27
3.2. LA LOGISTIQUE URBAINE : UN ENJEU FORT POUR L’ÎLE DE FRANCE ................................................. 28
3.3. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ................................................................................................ 29
3.3.1. Le développement du foncier logistique ............................................................................. 29
3.3.2. La logistique verte .................................................................................................................. 31
3.3.3. Multi-modalité, inter-modalité et transport combiné .......................................................... 32
3.3.4. La logistique collaborative, un atout potentiel de compétitivité ....................................... 33
3.3.5. Le Supply Chain Management ............................................................................................ 35
4. Analyse stratégique....................................................................................................36
4.1. FACTEURS INTERNES ......................................................................................................................... 36
4.1.1. Ressources internes .............................................................................................................. 36
4.1.2. Modes d’organisation de la filière ........................................................................................ 38
4.2. FACTEURS EXTERNES ........................................................................................................................ 39
4.2.1. Cadre réglementaire .............................................................................................................. 39
4.2.2. Politiques publiques............................................................................................................... 39
4.2.3. Développement durable ........................................................................................................ 40
4.3. MATRICE SWOT................................................................................................................................ 41
5. Les actions de la DIRECCTE Île de France ...............................................................42
5.1. LE FINANCEMENT DE LA FILIERE LOGISTIQUE .................................................................................... 42
5.2. MOBILISATION DE LA DIRECCTE : ................................................................................................... 42
5.2.1. Le dispositif de redressement productif .............................................................................. 42
5.2.2. L’exemple des sous-traitants SERNAM ............................................................................. 42
5.3. PROPOSITION DE NOUVELLES ACTIONS............................................................................................. 43
Conclusion..........................................................................................................................45
Lexique ...............................................................................................................................46
Ressources bibliographiques ...........................................................................................48
Table des illustrations........................................................................................................49
ANNEXES ............................................................................................................................50

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p4 / 54

1. Présentation de la filière Cependant, le contexte de mondialisation,
la concurrence accrue à laquelle doivent
faire face les entreprises ainsi que
Basée sur une cinquantaine de visites
l’évolution des modes de production
d’entreprises et des entretiens avec les
(multiples entrepôts à différentes échelles
structures professionnelles représentatives
géographiques, production d’un même bien
de la filière « Transport – Logistique », la
dans diverses usines) a fait apparaître un
présente étude a pour objectif d’identifier
nouveau concept, complémentaire à
un plan d’actions concrètes
l’activité historique de logistique : la
d’accompagnement des entreprises de la
« Supply Chain » ou « chaîne logistique
filière. S’agissant d’une première étude
étendue ».
menée sur la filière au sein de la Direccte
Île de France, nous avons fait le choix de
Son principe consiste à ajouter à la gestion
considérer l’ensemble des acteurs de la
des simples flux physiques, la maîtrise des
filière et de présenter ses grandes
flux d’informations associés. Le « Supply
problématiques, du « fournisseur du
Chain Management » désigne ainsi la mise
fournisseur » au « client du client ». La
en place d’outils et méthodes permettant
première étape de la démarche fut donc de
d’optimiser la gestion de la chaîne
définir le cadre des activités que nous
logistique en réduisant les stocks et délais
souhaitions considérer. C’est l’objet de
de livraison (on parle alors de travail en
cette première partie.
« flux tendu »). Ces outils permettent
idéalement le suivi du cheminement des
1.1. La fonction objets entre les différents intervenants de la
logistique ou « comment chaîne logistique.
orchestrer les flux »
Considérant que la gestion des stocks est
La logistique consiste historiquement en la un paramètre déterminant pour la trésorerie
gestion des flux physiques (matières de l’entreprise, la gestion de la chaîne
premières, produits semi-finis et produits logistique peut également prendre en
finis) de leur point d’origine jusqu’au point compte les flux financiers associés à
de consommation. A ce titre, la finalité de chaque action de production, entreposage
l’activité logistique est de définir de manière ou distribution. Ainsi, une mutualisation des
optimale les quantités à acheter auprès des stocks engendrera une mutualisation des
différents fournisseurs, la production en trésoreries.
usine, le stockage en entrepôts et la
distribution au client final. Il existe différents Dans le cadre de cette étude, nous nous
niveaux de gestion : intéresserons à la gestion des flux
physiques et à celle des flux d’informations
niveau des opérations : optimiser les uniquement.
flux physiques : programmer des
livraisons, réguler l’après vente, définir 1.2. Activités de la filière
un plan de maintenance ; « Transport – Logistique »
niveau de la gestion : réaliser des La filière « Transport – Logistique »
plans d’action : contrôler les coûts constitue à la fois une fonction transverse
logistiques, conseiller les dirigeants aux secteurs industriels et un secteur
(sous-traitance par exemple), gérer les économique à part entière. Elle regroupe
stocks ; des activités diverses et variées. Nous
utiliserons le terme de « filière » afin de
niveau de la planification : proposer mettre en évidence dès à présent la
un avantage concurrentiel en offrant à complémentarité existant entre les activités
ses clients un service logistique optimal logistiques proprement dites et le transport
au coût le plus adapté et acceptable. de marchandises, véritable « brique
opérationnelle » des opérations logistiques.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p5 / 54

 La figure 1 représente le schéma simplifié de distribution peut impliquer diverses
d’une chaîne logistique. étapes d’entreposage et/ou de transit.
Selon le secteur industriel, et la stratégie
Tout d’abord, le flux amont de la chaîne mise en place, certaines étapes de
(étapes 1 à 3) consiste à produire le bien à fabrication (conditionnement, emballage…)
mettre en vente. Cette étape nécessite la n’interviennent pas sur le site même de
gestion des flux de matières entrant et production mais sont sous-traitées au
sortant de l’unité de production : c’est la niveau des sites logistiques (plates-formes
logistique industrielle. La production du et entrepôts).
bien implique donc une réflexion (phase
tactique) destinée à optimiser la réception
de matières issues de fournisseurs et le
stockage industriel en sortie du process de
fabrication (phase opérationnelle).

Dès lors que les biens sont produits, ils

sont distribués au consommateur final
(commerce, tierce personne) : c’est le flux
aval de la chaîne logistique. Cette phase

FLUX AMONT / FLUX AVAL /

SPHERE DE PRODUCTION SPHERE DE DISTRIBUTION

Entrepôt de Entrepôt de Plateformes

Fournisseurs Usine stockage stockage de de distribution Consommateurs
de production industriel distribution (D)
(Ei) (Ed)

1 2 3 4 5 6

Flux physiques (marchandises)

Approvisionner / Transformer / Distribuer
D
MATIERES PREMIERES

Ed
D

Ei
D
Tactique
Ed
Production
D
Opérationnel

Flux d’informations

Ordres Ordres de Commandes Ordres de

d’approvisionnement production commerciales livraison Ventes
Achats

Figure 1 : principe de fonctionnement d'une chaîne logistique

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p6 / 54

L’étude des entreprises de la chaîne ① La SCADIF : un opérateur logistique
logistique en Île-de-France nécessite donc dédié
la compréhension des différents niveaux 1
(production / distribution et échelle La SCADIF, Société Coopérative
géographique) concernés : d’Approvisionnement de l’Ile-de-France a
été créée en 1996 pour
la sphère technico-économique l’approvisionnement des centres
d’appartenance des entreprises : commerciaux Leclerc en Île de France.
Cette société, basée à Savigny-le-Temple
o la sphère de production qui (77), approvisionne ainsi 24 magasins
engendre la logistique industrielle ; Leclerc. Outre la livraison aux centres de
o la sphère de consommation qui distribution, son activité comprend
engendre la logistique de également le stockage dans la centrale
distribution. d’achat (il n’excède pas 20 jours). Le
volume d’activité représente 640 000
la famille géo-logistique palettes par an, pour un chargement de
d’appartenance : 110 camions par jour. La SCADIF utilise un
entrepôt de stockage de 60 000 m² pour les
o la logistique endogène qui répond activités suivantes :
aux besoins des activités de
production et de consommation Alimentaire longue conservation :
locales (distribution régionale et 2500 m²
urbaine) ; Produits frais : 2700 m²
o la logistique exogène qui traite les
Surgelés : 3400 m²
flux et les opérations logistiques
Fruits et légumes : 3900 m²
destinées à des territoires plus
vastes (échelle interrégionale, Produit de grande consommation :
nationale, européenne, 4800 m²
intercontinentale). Droguerie, parfumerie, hygiène :
5900 m²
le niveau géographique des flux Liquides : 6700 m²
considérés : Bazar textile : 9000 m²
Epicerie : 21100 m²
o la logistique transcontinentale (flux
import-export) ; La gestion des flux varie selon deux grands
o la logistique de mise en marché types de produits (sec et frais), et deux
(flux interurbains à l’échelle méthodes de gestion :
régionale voire nationale) ;
o la logistique du dernier kilomètre la commande sur stock : les produits
(flux urbains). sont stockés moins de 20 jours
(entreposage frigorifique pour les
les sites opérationnels : produits surgelés) ;

o de production (usines) ; le cross-docking : les produits font

o logistiques (plates-formes et l’objet d’un « dispatch » (éclatement) et
entrepôts) ; d’une gestion permanente des volumes
o de transport (plates-formes pour adapter en temps réel les stocks
techniques, ports, aéroports) ; aux besoins des magasins.
o de distribution (magasins).
La gestion en flux tendus témoigne de la
maîtrise logistique de l’opérateur qui la
pratique : plus l’écart est faible entre les
produits stockés et les besoins des
1
Etude PIPAME, « La logistique en France : indicateurs
magasins, plus la gestion est optimale.
territoriaux », septembre 2009

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p7 / 54

 1.3. Typologie des l’organisation et le transport de fret,
entreprises de la filière quel que soit le mode (routier, fluvial,
ferroviaire, aérien) ;
De nombreux acteurs interviennent tout au
la manutention et le stockage ;
long de la chaîne logistique.
certaines opérations de
Les acteurs industriels (étapes 1 à 3) production dites « post-
manufacturing » (emballage,
Ils réalisent des produits finis ou semi- préparation de commandes, étiquetage,
finis (automobile, agroalimentaire, conditionnement industriel…) ;
pharmacie, chimie…), et possèdent a
minima en interne une fonction dédiée à la Les autres acteurs (tout au long de la
gestion des flux physiques : la fonction chaîne)
logistique. Ces acteurs sont également
appelés « chargeurs » dans le cas où ils les cabinets de conseil en stratégie
externalisent l’activité de transport pour la (immobilier logistique, Supply Chain,
distribution du produit. formation…) ;
Les acteurs du commerce de les sociétés de services informatiques
gros (étapes 4 et 5) (solutions de traçabilité, de gestion
informatisée…) ;
L’INSEE définit leur rôle comme consistant
à « acheter, entreposer et vendre des les équipementiers (conception des
marchandises généralement à des systèmes de manutention, tri, stockage,
détaillants, des utilisateurs professionnels rayonnage…).
(industriels ou commerciaux) ou des
collectivités, voire à d'autres grossistes ou
intermédiaires, et ce quelles que soient les 1.4. Illustration par la
quantités vendues ».
« logistique des produits
Les acteurs du commerce de détail frais »
(étapes 6)
La logistique des « produits frais » (fruits,
L’INSEE définit leur rôle comme consistant légumes, produits carnés…) constitue une
à « vendre des marchandises dans l'état où très bonne illustration de l’interface flux
elles sont achetées (ou après amont / flux aval appliquée à
transformations mineures) généralement à l’agroalimentaire. On parle de « filière
une clientèle de particuliers, quelles que température dirigée » au sens où il convient
soient les quantités vendues. Outre la de s’assurer de la bonne température des
vente, cette activité de commerce de détail produits livrés. La figure 2 représente le
peut aussi recouvrir la livraison et circuit de commercialisation « type » de la
l'installation chez le client (de meubles ou filière température dirigée. On y retrouve
d'électroménager par exemple) ». conformément à la figure 1, les flux amont
et aval, dont l’interface est assurée par une
Les prestataires du transport et de la plateforme de distribution. Les produits frais
logistique (tout au long de la chaîne) sont issus d’usines de production ou de
coopératives de toute la France.
Les prestataires du transport et de la
logistique ont pour mission de gérer
opérationnellement les flux physiques et
d’information. Leurs activités concernent
principalement :

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p8 / 54

 Lots Lots Magasins et
homo- . hétéro- commerces de
gènes gènes proximité

Plateforme
Usines de Plateforme de
production ou de distribution
coopérative groupage

Flux amont Flux aval

Figure 2 : principe de fonctionnement de la filière "température dirigée"

Ils sont d’abord acheminés sur différentes Dans ce modèle, la plateforme de

plateformes de groupage des distribution est appelée « plateforme
marchandises (références similaires et GMS » : les produits frais (surgelés non
destinations géographiques proches) avant inclus) ne sont pas stockés et subissent
d’être expédiés sur d’autres plateformes de uniquement le « passage à quai » (cross-
distribution franciliennes dont le rôle est docking).
cette fois de gérer la répartition des
références et quantités de produits frais en Le modèle GMS représente 70% des
fonction des destinations (commerces de échanges en volume de la filière
proximité) et des besoins associés agroalimentaire.

Les prestataires de transport interviennent Le modèle « Restauration Hors Foyers

rarement à la fois sur l’amont et sur l’aval. (RHF) »

Le schéma se nuance en fonction des Ce modèle intervient dans

consommateurs finaux. Au sein de la filière l’approvisionnement des chaînes de
« température dirigée », deux principaux restauration rapide (Mac Donald’s…), de
modèles existent. restauration collective (Flunch…), des
marchés traditionnels et de la restauration
Le modèle « Grandes et Moyennes hors domicile (cantines scolaires…).
Surfaces (GMS) »
Le principe est identique au modèle GMS
Les magasins et commerces de proximité sauf que la plateforme de distribution est un
du modèle en « bout de chaîne » marché de gros (type MIN de Rungis).
sont respectivement : Dans ce cas, la logistique
d’approvisionnement (flux amont) du
les enseignes d’hypermarchés et marché de gros demeure identique au
supermarchés (Auchan, Intermarché); modèle GMS, c’est l’organisation du flux
aval qui diffère : elle est beaucoup plus
le hard discount ; complexe car moins structurée (nombreux
acteurs de toutes tailles).
des domaines d’activités
spécifiques comme, les freeze centers
(Picard, Thiriet…), les commerces de
proximité (Carrefour Market…), ou
certains négociants spécialisés (Métro,
Pomona…).

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p9 / 54

 1.5. Méthodologie d’approche 2. Etat des lieux régional
Dans cette étude, il a été choisi de Le périmètre de l’étude étant défini, il
présenter les principales caractéristiques convient de caractériser la filière à l’échelle
de chacun des maillons de la filière du de la région Île de France, ainsi que dans
« fournisseur du fournisseur » au « client son contexte national. Cette deuxième
du client ». De plus, la grande diversité partie vise donc à fournir des éléments
d’activités du secteur et l’échelle quantitatifs d’appréciation du tissu
géographique à laquelle nous traitons le économique local en termes de répartition
sujet (échelle régionale) nous ont conduit à d’entreprises et d’établissements, de
écarter la logistique transcontinentale et la volume d’affaires généré, et de flux
logistique exogène. Le portrait que nous engendrés. Les éléments présentés ici sont
réalisons ici ne saurait décrire de manière issus de données statistiques disponibles
exhaustive les spécificités propres à au sein de la Direccte Île de France et
chaque industrie concernée par la auprès de partenaires du développement
logistique (automobile, agroalimentaire,…). économique.
Les éléments présentés dans l’étude
proviennent de la rencontre des acteurs
2.1. Le tissu économique
institutionnels franciliens et de visites francilien
d’entreprises. Au total près de 50
dirigeants d’entreprises ont été 2.1.1. Les entreprises de la filière
rencontrés et nous ont aidé à comprendre
et dresser le portrait de la filière en région Tout d’abord, considérant la figure 4 et la
Île de France. Différentes sources nomenclature d’activités décrite au
bibliographiques viennent compléter et paragraphe 1.5, près de 11 700
affiner les éléments présentés. entreprises franciliennes 2 (1,5% des
entreprises franciliennes tous secteurs
Nous traiterons de manière statistique, et à d’activités confondus) exerçaient en 2010
l’échelle régionale les activités liées au leur activité principalement dans les
transport et à l’entreposage de secteurs du transport de marchandises et
marchandises. Elles sont regroupées au de la logistique. Plus de la moitié (54%) de
sein de la section H « Transports et ces entreprises ne comptent aucun salarié
Entreposage » de la nomenclature (NB : 66% des entreprises franciliennes
d’activités NAF v.2008. L’approche tous secteurs d’activités confondus ne
statistique ne prend donc en compte ni les comptent aucun salarié). Ainsi seules 5 400
activités liées à la logistique industrielle et entreprises étaient employeurs en 2010.
aux chargeurs, ni les activités liées au L’approche par entreprises se basant sur
commerce de gros et de détail comme le les numéros SIREN, les entreprises sans
montre la figure 3. salariés ne correspondent pas à des sièges
sociaux mais bien à de nouveaux types
Enfin, les éléments présentés font appel d’entreprises dont l’apparition est lié aux
aux deux niveaux statistiques suivants : lois favorisant l’entreprenariat (statut d’auto-
entrepreneur notamment).
l’entreprise dont la comptabilisation
statistique est le siège social (numéro D’autre part, moins de 1% des entreprises
SIREN) ; de la filière comptent plus de 250 salariés
l’établissement associé au numéro et 2,3% d’entreprises comptent entre 50 et
SIRET, qui constitue le niveau le plus 250 salariés. Le tissu économique francilien
pertinent d’analyse statistique mais est donc très majoritairement constitué
pour lequel nous ne disposons pas de de PME.
données économiques suffisamment
fines.
2
Répertoire des entreprises et des établissements de l’INSEE,
SESE, DIRECCTE IDF, extraction 2012

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p10 / 54
 SECTION H « TRANSPORT ET ENTREPOSAGE »

Modèle économique du transport

« Acheminer les matières »

49. TRANSPORTS TERRESTRES

49.2. Transports ferroviaires de fret
4920 Z Transports ferroviaires de fret
49.4. Transports routiers de fret
4941 A Transports routiers de fret interurbains
4941 B Transports routiers de fret de proximité
4941 C Location de camions avec chauffeur

50. TRANSPORTS PAR EAU

5040 Z Transports fluviaux de fret

51. TRANSPORTS AERIENS

5121 Z Transports aériens de fret

Modèle économique de la logistique

« Orchestrer les flux (physiques et d’information)»

52. ENTREPOSAGE ET SERVICES AUXILIAIRES DE TRANSPORT

52.1. Entreposage et stockage
5210 A Entreposage et stockage frigorifique
5210 B Entreposage et stockage non frigorifique
52.2. Services auxiliaires de transport
5221 Z Services auxiliaires des transports terrestres
5222 Z Services auxiliaires des transports par eau
5223 Z Services auxiliaires des transports aériens
5224 A Manutention portuaire
5224 B Manutention non portuaire
5229 A Messagerie, fret express
5229 B Affrètement et organisation des transports

Modèle économique de la location / fonction support

« Fournir temporairement le matériel indispensable à la gestion des flux
physiques »

77. ACTIVITES DE LOCATION ET LOCATION-BAIL

77.1. Location et location-bail de véhicules automobiles
7712 Z Location et location-bail de camions
77.3. Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
7734 Z Location et location-bail de matériels de transport par eau

7735 Z Location et location-bail matériels de transport aérien

Figure 3 : approche statistique retenue

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p11 / 54
 3000
aucun salarié de 1 à 9 salariés
2500 de 10 à 49 salariés de 50 à 249 salariés
de 250 à 999 salariés 1000 salariés et plus
2000

1500

1000

500

0
PARIS SEINE-ET- YVELINES ESSONNE HAUTS- SEINE- VAL-DE- VAL
MARNE DE-SEINE SAINT- MARNE D'OISE
DENIS
Figure 4 : histogramme de répartition départementale des entreprises par effectif salarié

900
Transports ferroviaires de fret Transports fluviaux de fret
800
Transports aériens de fret Entreposage et stockage
700 Services auxiliaires de transport (yc manutention) Messagerie, fret express

600 Affrètement et organisation des transports Location et location bail de matériels de transport

500

400

300

200

100

0
PARIS SEINE-ET- YVELINES ESSONNE HAUTS-DE- SEINE- VAL-DE- VAL D'OISE
MARNE SEINE SAINT- MARNE
DENIS

Figure 5 : histogramme de répartition départementale des entreprises sans les activités de transport
routier de marchandises

1400 30000
1234 Nb d'établissements
1200 25856 21605 Nb de salariés 25000
18805
Etablissements

939
1000
829 78916445 20000
813
Salariés

800 13213
585 10088 15000
600 522
442
10731 10000
400 5956

5000
200

0 0

SEINE- PARIS SEINE-ET- VAL- VAL-DE- ESSONNE HAUTS- YVELINES

SAINT- MARNE D'OISE MARNE DE-SEINE
DENIS
Figure 6 : répartition des établissements franciliens et des effectifs associés

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p12 / 54
Au niveau départemental 3, Paris regroupe méthodes d’immatriculation des entreprises
le plus grand nombre d’entreprises de la auprès de l’INSEE. Ainsi, le siège de
filière avec une prédominance des plus FEDEX (FEDEX TRADE NETWORKS
petites d’entre elles, et notamment des TRANSPORT ET DOUANE), dont l’activité
entreprises sans salarié. Le département est assimilé à du transport aérien de fret,
de la Seine-Saint-Denis vient en second. est immatriculé en 5229 B : « Affrètement
D’autre part, près des trois quart des et organisation de transports ».
entreprises répertoriées relèvent des
secteurs du transport routier de 2.1.2. Les établissements de la
marchandises (transport de proximité, filière
interurbain ou location de camions avec
chauffeur, messagerie et fret express). Au 31 décembre 2010, selon les
statistiques de Pôle Emploi, 6 200
Il est également possible d’observer établissements franciliens employeurs
certaines spécialisations par (au moins 1 salarié) exerçaient leur activité
département à l’aide de la figure 5 sur dans la filière « Transport – Logistique ».
laquelle les activités de transport routier de Ces établissements employaient près de
marchandises ne sont pas représentées 123 000 salariés pour la région Île de
car largement majoritaires dans chacun des France. La Seine-Saint-Denis est le premier
départements. Ainsi : département francilien pour l’emploi salarié
privé des transports de fret et de la
11% 4 des entreprises des Yvelines logistique, suivi par le Val-d’Oise, comme
relèvent du domaine fluvial pour une l’indique la figure 7.
moyenne de 3% en Île de France, ce
qui s’explique notamment par les 2.1.3. Le marché économique
activités liées à l’axe Seine-Normandie ;
En France
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint- Au niveau national, la filière a généré en
Denis et le Val-d’Oise ont une part 2009 près de 124 milliards d’euros de
importante d’entreprises du secteur de chiffre d’affaires et 87 milliards d’euros de
l’organisation du transport de fret ; valeur ajoutée.
on trouve également dans les Hauts-de- La figure 7 reprend le chiffre d’affaires
Seine et à Paris de nombreuses national net réalisé par les entreprises de la
entreprises de services auxiliaires des filière « Transport - Logistique ». Il est
transports (gestionnaires représenté en fonction de l’activité 5 sans
d’infrastructures) ; prendre en compte celles de distribution de
colis du groupe La Poste ni la part de
dans ces deux derniers départements, chiffre d’affaires généré par le transport
la part des entreprises dont l’activité aérien de fret qui ne peut être divulguée en
principale est la location de matériel de raison du secret statistique.
transport est le double de celle
observée en Ile-de-France. Le diagramme de répartition de la figure 6
montre la prépondérance du Transport
Les secteurs du transport aérien et du Routier de Marchandises (TRM) qui
transport ferroviaire n’apparaissent pas au représentait en 2009 près de 40 milliards
vu de ces données comme structurants d’euros de chiffre d’affaires soit 32% du
pour le territoire régional, alors qu’ils pèsent poids économique de la filière nationale.
très fortement sur celui-ci. Cela est dû aux
Cependant, le poids économique réel de
3
L’approche statistique par « entreprise » implique une chacun des transports, doit prendre en
répartition départementale basée sur la localisation du siège compte les activités connexes qui y sont
social de l’entreprise
4
La figure 5 ne représente pas les entreprises du transport routier
5
pour des raisons de lisibilité, mais ces dernières sont « Les Chiffres clés du Transport », édition 2012, source
comptabilisées dans les ratios MEEDTL, INSEE-ESANE, estimation provisoire SOeS 2010

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p13 / 54
associées. C’est pourquoi, concernant le a estimé en 2009 à 110 milliards d’euros le
TRM, il est également pertinent de parler chiffre d’affaires généré par le TRM en
de « filière camion », en ajoutant : prenant en compte les activités connexes.
Cette considération élargie montre
la production de véhicules (carrosserie, l’importance de la filière et notamment
fabrication de Poids lourds), des activités transports qui la
accessoires, métallurgie) ; composent.

le réseau de maintenance ; Les modes de transport générant ensuite le

plus de chiffre d’affaires sont
les pétroliers ; respectivement le fret ferroviaire (15%), le
fret maritime et côtier (8%), et le fret fluvial
les services associés (assurances, (1%). Les services auxiliaires de transport
banques, leasing, formation) ; représentent quant à eux 15% du poids
économique du secteur.
les infrastructures, travaux routiers,
péages ; On s’aperçoit également que les activités
logistiques proprement dites (organisation
la fiscalité et les charges liées au TRM ; de transport, entreposage, stockage) sont
très importantes pour le secteur (près de
les organismes de formation (filière 32% en global). Ceci s’explique par
formation) ; l’évolution des modes de production, et le
besoin permanent d’optimiser la gestion
les TIC et l’électronique embarquée. des flux afin de réduire les coûts et gagner
en compétitivité.
S’il demeure difficile de calculer
précisément ces éléments, la Fédération
Nationale des Transports Routiers (FNTR)

Transport
Transports
Maritime et
ferroviaires de
côtier
fret
8%
15%
Affrètement et
organisation
des transports
22% Transports
routiers de
marchandises
Services 32%
auxiliaires de
transport
15% Transports
aériens de fret
Transports 0% - non
Entreposage et fluviaux de fret communiqué
stockage 1%
7%

Figure 7 : diagramme de répartition du chiffre d’affaires national des transports (M€, 2009)

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p14 / 54
 En Île de France l’organisation des transports, et
l’entreposage et le stockage : c’est une
Au niveau francilien, il est plus complexe spécificité francilienne.
d’estimer le marché économique pour des
raisons de publication statistique. En 2.1.4. Nature et spécificités des
considérant les chiffres d’affaires réalisés échanges de marchandises
par les entreprises localisées en Île de
France, et selon la nomenclature En 2011, les marchandises les plus
précédemment définie, on estime le marché transportées par la route sont par ordre
à environ 43 milliards d’euros de chiffre d’importance et en volume constituées des
d’affaires à fin 2010. « marchandises groupées » (colis…), des
produits de l’agriculture, des produits
La décomposition fournie par secteur alimentaires et des minerais.
d’activité, et le recoupement du niveau
national permettent ensuite d’estimer 6 la Toujours par ordre d’importance et en
part du marché francilien dans les activités volume, les produits acheminés par le
nationales, comme le montre la figure 8. Si mode fluvial étaient constitués
l’approche utilisée est peu rigoureuse car principalement de produits
recoupant des sources d’informations agroalimentaires, énergétiques (câbles…),
différentes, elle permet de positionner, métallurgiques (minéraux…), de
même de manière approximative le volume construction, chimiques, et de conteneurs.
d’affaires impactant la région Île de France
dans le volume d’affaires total du niveau Enfin, et concernant le mode ferroviaire, la
national. nature des marchandises transportées est
principalement constituée par ordre
d’importance et en volume des métaux de
100%
base, des minerais, des produits agricoles,
National
Île de France des marchandises groupées et des produits
80%
chimiques.
60%
En 20087 (situation pré-crise économique),
l’Île de France a généré 260 millions de
40%
tonnes de marchandises (52% de flux
interne, 40% échangées avec d’autres
20%
régions françaises, et 8% de flux
internationaux), le transit représentant
0%
Services Affrètement et Entreposage Transports Transports
quant à lui 80 millions de tonnes. Sans
auxiliaires de organisation et stockage routiers de fluviaux de fret considérer le fret aérien, le transport
transport des transports marchandises
terrestre de marchandises se répartit de la
Figure 8 : part indicative du chiffre d'affaires sorte en Île de France :
francilien dans le total national
transport routier : 89% ;
Les parts respectives des transports transport fluvial : 6,9% ;
aériens et ferroviaires ne sont pas transport ferroviaire : 4,6%.
représentées en raison des difficultés
méthodologiques présentées plus haut. On La majorité des « échanges nationaux
s’aperçoit que la part francilienne du directs » de la région Île de France
volume d’affaires généré par le transport s’effectue avec les régions
routier de marchandises est bien moindre géographiquement proches, à savoir la
que celles générées par les services Picardie, le Centre, la Haute-Normandie, la
auxiliaires de transport, l’affrètement et Champagne-Ardenne et le Nord-Pas-de-
6
Source DIANE, extraction par codes NAF et chiffre d’affaires
7
2010 Source Rapport « AR Fret et logistique 2011 », CRIF
Calais, avec un déficit dans la balance des la réglementation (certification HQE, ICPE
échanges : il y a davantage de flux par exemple) et la fiscalité (taxe locale
entrants que sortants. d’équipement, redevance IDF pour création
d’un nouvel entrepôt). Le coût de
2.1.5. Coût du foncier logistique construction d’un entrepôt en Île de France
peut donc varier de 600€/m² d’entrepôt
La gestion de la chaîne logistique implique bâti en zone 3 à plus de 1 000€/m² en
d’une part la maîtrise de l’acheminement zone 1.
des marchandises, et d’autre part la gestion
des sites logistiques, véritables enjeux 2.1.6. Indices conjoncturels
stratégiques d’acheminement du fret. A ce
titre, une des problématiques clés de la Le Ministère de l’Ecologie, du
filière et dont résulte l’éloignement Développement Durable et de l’Energie
progressif des sites logistiques de Paris (MEDDE) publie de manière trimestrielle
vers les zones limitrophes de l’Île de France une note conjoncturelle relative aux
est le coût du foncier logistique. Pour activités du transport. Elle se base
caractériser ce phénomène, trois zones notamment sur l’Indice de Production des
peuvent être identifiées au sein de la région Services de Transports (IPST) qui se définit
Île de France : comme étant un « un outil synthétique de
l’analyse conjoncturelle des transports
zone 1 : Paris et le périphérique ; permettant la mesure en volume de
zone 2 : la moyenne couronne voisine l’évolution trimestrielle de l’ensemble de la
de 15 km du périphérique ; production marchande de services de
zone 3 : la grande couronne ou zone transports ».
périurbaine.
135,0 transport
aérien de
Les différents entretiens menés avec les 125,0 marchandises
services
branches professionnelles et les auxiliaires
111,9
115,0
entreprises franciliennes, nous montrent de transport
que les dépenses liées à l’exploitation 105,0
d’immobilier logistique en location sont 95,0
principalement réparties entre le loyer et la 85,0 transport 91,7

fiscalité locale. Viennent ensuite s’ajouter 75,0

transport routier
(compte
fluvial transport
les charges d’exploitation, les surcoûts de ferroviaire de d'autrui)
65,0
réglementaires (bâtiments soumis à la marchandises marchandises 61,9
réglementation des ICPE8 par exemple) et 55,0
la fiscalité régionale. Ainsi, le coût annuel 45,0
locatif peut varier de 50€/m² en zone 3 à
1

1
.T

.T

.T

.T

.T

.T

.T

100€/m² en zone 1 ; ce qui explique

00

02

04

06

08

10

12
20

20

20

20

20

20

20

l’éloignement géographique des zones de

foncier logistique constaté sur la dernière Figure 9 : évolution trimestrielle nationale de
décennie. l'IPST9

Il en va de même pour la création d’un Son principe de construction repose sur (i)
entrepôt où les principales dépenses sont des valeurs monétaires déflatées par les
réparties entre le coût de construction prix de l’année de base (2000) ou (ii) sur
toutes assurances et honoraires compris et des quantités physiques produites et
le coût du foncier par m² d’entrepôt bâti. vendues, (i) et (ii) étant pondérées par les
Viennent ensuite s’ajouter différents poids monétaires de leurs sous branches
surcoûts liés à la démolition le cas échéant, du chiffre d’affaires dans l’ensemble des
transports l’année de base (2000) ». La
8
ICPE : Installation Classée Pour la Protection de figure 9 représente l’évolution trimestrielle
l’Environnement. La réglementation applicable à ces installations
définit des règles précises relatives à la construction,
l’exploitation et la remise en état du site en fonction de la
9
dangerosité de l’installation concernée. Source SOeS, MEDDE

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p16 / 54
de l’IPST depuis l’an 2000. On observe très Dans le cadre de cette étude, nous avons
nettement l’impact de la crise économique pu appréhender les axes logistiques
provoquant un effondrement de la suivants :
production des différents services dès
fin 2008. Excepté pour le transport fluvial et l’Axe Seine comprenant notamment
les services auxiliaires de transport, les l’Axe Seine Aval et la boucle de
frets routier et ferroviaire sont Gennevilliers ;
statistiquement en difficulté et demeurent
très éloignés de leur indice de production la zone d’activités axée sur Sénart
de 2000. et comprenant Sénart Ville
Nouvelle, Sénart Centre Essonne,
② PREVOTE GESTION SERVICES : la et Seine Amont – Nord Essonne ;
diversification du transport routier
le Grand Roissy.
PREVOTE GESTION SERVICES est une 2.2.1. L’axe Seine Aval
ETI possédant un établissement à Persan
(95). Ses activités sont diversifiées dans le L’axe Seine Aval constitue un territoire
transport, la location, la messagerie et la
logistique. Seine Aval
- 40 000 ha de Conflans-Sainte-
L’entreprise dispose d’une organisation Honorine/Achères à Bonnières-sur-
efficace grâce à des équipements adaptés Seine.
(infrastructures stratégiques, parc de - 400 000 habitants
véhicules, équipement informatique
- Environ 60 Zones d’Activités
performant), des clients divers (de la TPE
Economiques (ZAE)
aux grands groupes), une bonne relation
client (adaptation à la livraison en flux logistique stratégique en tant que lien
tendu pour l’automobile par exemple), et privilégié entre la façade maritime du Port
l’acquisition de certifications (ISO 9001 et du Havre et le Nord de la France (et par
14001 pour les activités logistiques). conséquent de l’Europe).

Traditionnellement orientée transport, Cet axe s’inscrit dans la thématique plus

l’entreprise s’est adaptée à un contexte générale de développement de la vallée de
économique et réglementaire difficile en la Seine. A ce titre, et dans le cadre d’une
diversifiant ses activités vers de coordination portuaire opérationnelle, les
l’entreposage et des prestations logistiques ports de Paris, Rouen et Le Havre ont créé
(préparation de commandes notamment). le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
HAROPA, constituant ainsi le 5ème
ensemble portuaire nord-européen ainsi
2.2. Axes logistiques et constitué accueille un total de 130 millions
de tonnes de trafics maritimes et fluviaux.
spécificités territoriales HAROPA constitue la Supply Chain d’un
bassin de vie de 25 millions de
Si la région Île de France possède de consommateurs et participe à la création de
nombreux atouts propices au valeur d’un nouveau territoire unifié par
développement de la filière « Transport – l’Axe Seine. Plus que jamais, ce corridor
Logistique », les différents entretiens économique participe à l’amélioration de la
menés nous ont révélé l’existence de distribution du marché français et ouest-
réelles spécificités territoriales à tous les européen.
niveaux : activités industrielles, bassins
d’emplois, infrastructures existantes ou en
projet.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p17 / 54
 Grand
Axe Roissy
Seine

Zone
d’activités de
Sénart

Figure 10 : carte des infrastructures logistiques d'Île de France (Source IAU)

Les activités industrielles de Seine Aval l’éco-construction, avec un tissu

sont structurées autour des filières essentiellement constitué d’artisans et
suivantes : de TPE, encore en cours de
structuration ;
l’automobile qui représente à elle
seule près de la moitié des emplois la santé et les services à la
industriels du territoire dont PSA (9 500 personne.
salariés à Poissy et Carrières-sous-
Poissy), et Renault : 4 500 salariés à Jouissant d’un accès immédiat vers la
Flins-sur-Seine ; capitale française, l’axe Seine-Aval
bénéficie d’infrastructures de transport
l’aéronautique représenté par EADS- d’ampleur nationale, dont l’autoroute A13.
Astrium, donneur d’ordre incontesté La desserte du territoire repose par ailleurs
(2300 salariés aux Mureaux), sur les voies ferrées, néanmoins à
Turboméca-Groupe Safran, motoriste saturation, tant pour le transport de
leader mondial des turbines voyageurs que celui des marchandises
d’hélicoptères (300 salariés à Mézières- (trafic de fret conséquent), et favorisant
sur-Seine), et Sagem Sécurité Défense, ainsi le transport routier de marchandises.
spécialiste de l’avionique ;
Le positionnement géographique du
les éco-industries, concernant les territoire, ainsi que la présence
aspects liés au traitement des déchets, d’infrastructures de transport (route, fer)
à l’eau et à l’énergie (SITA, SARP, constituent de forts atouts pour le
FAIRTEC, Véolia, Suez, …), développement de la logistique à long
représentant près de 1 600 salariés ; terme. En outre, le territoire bénéficie d’une
main d’œuvre abondante, dont les profils
disponibles sont en assez bonne

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p18 / 54
corrélation avec les emplois requis dans la la réalisation d’investissements
filière. Cette dernière représente 8,5% des conséquents (doublement de la capacité du
salariés du privé sur le territoire, terminal de conteneurs, aménagement d’un
majoritairement employés dans des port à usage partagé, protections de
entreprises de type TPE (95% des berges, etc.). On y trouve :
entreprises de logistique en Seine Aval). un terminal à conteneurs dont le trafic
est en hausse constante, 12 000 EVP10
On note également, et c’est une en 1998 à 133 000 en 2011, soit 88 %
particularité du territoire, un fort décalage de l’activité de conteneurs en fluvial
entre l’attrait du territoire pour les de Ports de Paris. A l’horizon 2015, la
logisticiens d’une part, la dégradation de la capacité totale de Gennevilliers sera
qualité actuelle des entrepôts logistiques d’environ 450 000 EVP (dont 200 000
existants sur le territoire et l’offre foncière EVP en fluvial) ;
disponible pour l’implantation de nouvelles deux ports publics destinés à
plateformes d’autre part. réaliser des opérations ponctuelles
de (dé)chargement. Le premier est
De manière générale, les entreprises et les destiné aux produits en vrac sur des
emplois se concentrent clairement sur les embarcations de petite taille (Freycinet,
activités traditionnelles et petits caboteurs). Le second est équipé
caractéristiques de Seine Aval, à savoir pour accueillir le grutage de colis lourds
l’Industrie, le BTP et les déchets. L’activité (jusqu’à 300 tonnes de charge utile par
logistique s’appuie également sur des patin).
activités fonctionnelles, comme la
fabrication de contenants, de matériel de
transport de marchandises, l’entretien et la 2.2.2. Sénart
location de ce matériel.
Sénart
- 120 km² / 10 communes
③ Le port de GENNEVILLIERS : trafic - OIN en croissance depuis 40 ans
fluvial et débouché francilien multimodal - 3 600 établissements publics et
de l’Axe Seine privés
- 25 parcs d’activité
Le port de Gennevilliers constitue la - 40 000 emplois
plateforme multimodale la plus importante
de Ports de Paris, établissement public Sénart est l’une des principales plaques
indépendant créé en 1970. Elle représente logistiques franciliennes dont l’activité s’est
400 hectares et 3,7 millions de tonnes de développée ces vingt dernières années
trafic annuel global par voie d’eau. En grâce à la compétitivité du coût du foncier
tout, elle regroupe près de 270 entreprises, logistique, à de vastes surfaces disponibles
soit 8 000 emplois directs, principalement et à la proximité d’échangeurs autoroutiers
dans les secteurs d’activités du BTP, de la et ferroviaires. De nombreuses formes de
logistique et de la distribution (environ 85 % logistique sont présentes, (distribution de
des 190 000 m² d’entrepôts logistiques et pièces détachées, service après-vente,
de bureaux mis à disposition). Les conditionnement, logistique des retours…).
principaux produits transitant par le port Les principaux pôles logistiques du
sont respectivement le charbon, les déblais territoire se situent sur les communes de
de chantier, le sable, le plastique, les Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-
graviers, le verre, la ferraille, le ciment, la Cramayel, Savigny-le-Temple et Villaroche
terre, le bois, le papier/carton, la farine, les (SNECMA).
voitures, etc.

Le rôle stratégique du port de Gennevilliers

est principalement dû à la mise à
disposition d’infrastructures de qualité et à 10
Équivalent 20 pieds

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p19 / 54
 13 000 emplois transport et logistique
Sénart Centre Essonne proprement dits;
- 680 ha de parc d’activités 28 000 emplois liés au commerce de
- 5 500 établissements publics et gros ;
privés augmentation de 4300 emplois
- 63 000 salariés logistiques et transport en 10 ans ;
- 550 ha dédiés à la logistique 15% de l’emploi départemental.
- 680 000 m² de bureaux
Seine amont Nord Essonne
Sénart Centre Essonne 11 se positionne - 2 500 ha du nord de l’Essonne
comme le 1er pôle d’emploi du sud (Massy) au Val-de-Marne (Villeneuve
francilien dont le socle est en grande partie Saint-Georges)
composé de TPE et PME. Outre les - 220 000 habitants
activités logistiques ancrées sur ce - 80 000 emplois
territoire, des secteurs d’activités très divers
y évoluent tels les services aux entreprises,
l’électronique, l’informatique et les Seine Amont Nord Essonne concentre de
fortes activités liées à la logistique et à la
biotechnologies.
distribution, en particulier vis-à-vis des
La filière « Transport – Logistique » s’y produits agroalimentaires (exemple de la
caractérise par des activités filière céréale). Cet aspect est favorisé par
majoritairement axées sur l’industrie la présence de nombreuses infrastructures
de transport (la Seine, les lignes
manufacturière et le commerce de gros
ferroviaires, les autoroutes et l’aéroport
qui représentent une part significative des
flux de marchandises en Essonne au côté d’Orly) et par le développement de services
inter et multimodaux (chantiers de transport
des prestataires spécialisés. La plupart
sont des entreprises de moins de 50 combinés).
salariés, et 70% d’entre-elles réalisent un
chiffre d’affaires de moins de 10 M€. Trois Le principal pôle logistique demeure le MIN
fonctions logistiques prédominent : les de Rungis, qui constitue l’une des plus
expéditions, les stocks et les achats de importantes concentrations logistiques
matières premières. Cette tendance fait état franciliennes et qui, en plus de sa fonction
d’une logistique traditionnelle dite d’approvisionnement en produits
alimentaires, joue un rôle prépondérant
«fragmentée», propre aux organisations
des années 80-90. Les entreprises traitent dans la distribution nationale. Le trafic
uniquement les entrées, les encours et les routier de marchandises annuel de Rungis
sorties de marchandises de manière s’élève ainsi à près de 5 millions de
cloisonnée, se limitant à l’exécution des tonnes. Son terminal ferroviaire,
commandes et à la gestion des stocks. récemment restructuré, offre une
87% des entreprises sous-traitent tout plateforme de transbordement de trains
ou partie de leur activité transport. entiers.

Activité de livraison finale et de De récentes intitatives confèrent également

redistribution régionale, la fonction au territoire une dimension innovante sur
logistique induit pour le territoire des les thème de la logistique urbaine et de la
opérations de transport très fréquentes et multimodalité :
donc des besoins locaux importants.
L’emploi logistique s’y caractérise de la le dispositif « Franprix entre en Seine »
manière suivante : pour la livraison multimodale des
magasins parisiens depuis les entrepôts
de Chennevières-sur-Marne (route),
Bonneuil-sur-Marne (fleuve), et Paris ;

11
Données CCI Essonne

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p20 / 54
 l’approvisionnement « fer – route » des française). Historiquement, le MIN de
magasins Monoprix de Paris depuis Rungis est issu de l’extension et de la
Rungis. relocalisation des « Halles de Paris » en
1962. Il constitue une véritable plateforme
La saturation routière du Grand Orly (11% stratégique d’échanges des produits frais
des mouvements de poids-lourds générés (fruits et légumes, produits carnés, produits
par l’Île-de-France sont en provenance ou à laitiers et traiteurs, produits de la mer et
destination du Grand Orly), et la recherche d’eau douce, horticulture et décoration), et
d’une économie plus respectueuse de induit des besoins clients logistiques
l’environnement conduisent à des spécifiques (livraison, stockage, normes
réflexions liées au développement de la sanitaires…).
multi-modalité. A ce titre, le territoire
dispose d’un potentiel certain, notamment ④ ITD DOS SANTOS : une PME qui tire
grâce à ses équipements ferroviaires. On parti des atouts de RUNGIS
notera :
Société spécialisée dans le transport
le secteur de Valenton accueillant frigorifique de fruits et légumes, ITD
15% de l’activité fret ferroviaire d’Île-de- emploie 46 personnes et possède comme
France (2 millions de tonnes en 2007) actionnaire principal PRIMEVER,
répartie entre le transport combiné, les spécialiste du transport de Fruits et
véhicules automobiles neufs (STVA et Légumes (PRIMEVER est une filiale du
GEFCO), et les ciments d’Origny ; réseau GUIDEZ / TRANSCOSATAL /
SATAR). Le modèle économique d’ITD
le secteur de Villeneuve-Saint- repose sur les mécanismes suivants :
Georges doté d’une superficie le transport des plateformes de grande
d’environ 160 hectares avec 5 grandes distribution de la région parisienne vers
zones correspondant à des activités les magasins ;
d’entretien (rames TGV par exemple), la mise à disposition de véhicules
de dépôt des locomotives, d’entrepôts dédiés.
logistiques… ;
Le métier de GST Primever est la
le port de Bonneuil-sur-Marne, zone massification des flux en provenance de
importante d’échanges vers le fluvial trois zones d’expédition (la Champagne-
(1,2 millions de tonnes annuelles) et le Ardenne, la Beauce et la région parisienne
ferroviaire (0,3 millions de tonnes (dont le MIN de Rungis)) pour livraisons
annuelles). Ses activités sont réparties dans toute la France au travers du réseau
entre le BTP (70%), les déchets (20%) de ses actionnaires et partenaires.
et les conteneurs divers (10%) ;
⑤ SOMAVOG: le « cross docking » à
le MIN de Rungis, plaque logistique RUNGIS
située à un carrefour mondial.
SOMAVOG est une plateforme logistique
Activités logistiques sur le MIN de intervenant dans le domaine d’activités des
Rungis produits carnés et de la volaille. Spécialisée
dans le passage à quai, ses prestations
Situé à proximité immédiate de l’aéroport sont :
d’Orly et d’un réseau dense de voies de la réception et le contrôle qualité des
communication routières et ferrées, le produits en provenance des
Marché d’Intérêt National de Rungis, transporteurs ;
premier marché de produits frais au monde, certaines opérations de préparation de
occupe une place déterminante dans commande ;
l’approvisionnement en produits le groupage et dégroupage des
alimentaires frais de l’agglomération produits ;
parisienne (20% de la population

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p21 / 54
 la mise en relation des clients et des
transporteurs. l’express avec pour caractéristiques
propres la standardisation et la
Véritable interface entre les flux amont et réduction au minimum des temps de
aval, SOMAVOG possède à la fois des traitement (concentration des
clients de la sphère de production opérations chez la compagnie aérienne
(grossistes et industriels), que de celle de ou l'intégrateur, temps de traitement
distribution (petits commerçants, grande des opérations au sol de l'ordre de
distribution). Forte de sa longévité et de moins de 6 heures) ;
son expérience de prestataire logistique,
l’entreprise souhaiterait également les marchandises générales qui
diversifier son activité en devenant concernent des expéditions diversifiées
commissionnaire de transports. faisant l'objet d'un envoi direct en
messagerie ou en groupage ;
2.2.3. Le Grand Roissy
le groupe La Poste pour ses activités
Aéroport Roissy Charles de Gaulle de correspondance et autres objets
- 1er aéroport européen de fret : confiés à des administrations postales.
2,3 millions de tonnes de fret en 2011
- 50 ha de bâtiments liés au fret ⑥ FEDEX à Roissy : un hub logistique à
- 6,2 milliards d’euros de chiffre vocation mondiale
d’affaires en 2011
- 86 000 salariés dont 10% affectés - 7,7 ha de bâtiments
directement au fret aérien - 2300 employés dont 99% en CDI
- 42 000 emplois générés par le fret sur - Parc de 41 avions
les communes limitrophes de Roissy - Plus grand centre de tri hors Etats-
Unis : 62 000 colis et enveloppes par
heure
Le Grand Roissy s’articule principalement
autour de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle et des activités de fret aérien qui se
répartissent en trois catégories :
consommation
Transport vers
Commande et

Service client
Massification

Transport au
Dégroupage
participation

Activités de
l’aéroport

Transport
Niveau de

transport
choix du

douane

lieu de
aérien

Expressistes
Fort Transitaires
Moyen Co. aériennes
Faible Trans. routiers
Nul Handling12

Figure 11 : logistique de distribution appliquée au

fret aérien13

12
Agents chargés de l’approvisionnement de l’avion
13
Source Aéroports de Paris

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p22 / 54
Voici les secteurs d’activités concernés : les transporteurs (routiers notamment).

l’agroalimentaire qui représente près La figure 11 représente les mécanismes de

de 30 % du fret aérien ; la logistique de distribution appliqués au
fret aérien. On y retrouve les principales
les produits à plus forte valeur étapes d’acheminement des marchandises
ajoutée qui représentent 70 % du fret de la commande à la livraison finale en
aérien répartis comme suit : fonction de l’intervenant et de sa
participation.
o textile, chaussures, cuirs, parfums
et cosmétiques ; 2.2.4. Projets de développement
emblématiques
o produits médicaux ou
pharmaceutiques, chimie minérale Axe Seine
organique ; Le projet de Canal Seine Nord Europe
prévoyant la réalisation d’un canal à grand
o matériels électriques, électroniques, gabarit, entre l’Oise (au niveau de
télécommunications ; Compiègne) et le canal Dunkerque-Escaut
(Cambrai), intégrerait la construction de 4
o matériels liés à l’industrie plateformes tri-modales. Un tel projet
automobile ; devrait permettre de désenclaver le bassin
de la Seine et ouvrir la France, et l’Ile-de-
o moteurs et pièces d’avions. France en premier lieu, sur le réseau fluvial
du nord et de l’est de l’Europe. La mise en
Plus de 60 % du fret de Roissy est service effective, dont la date a été
transporté en avion de passagers, ce qui repoussée, serait prévue pour la fin de
crée de la valeur indirectement en l’année 2017.
rentabilisant les vols passagers. Outre les
centres de fret d’Air France KLM, trois Dans l’hypothèse de la réalisation du Canal
centres gérés par Aéroport de Paris, et la Seine Nord Europe, mais également du
plate forme de la Poste – Chronopost, le développement du port du Havre, Ports de
tissu économique est composé d’une Paris prévoirait à Achères la création d’ici
centaine de sociétés de fret, réparties dans 2020 d’une plateforme portuaire, qui
les catégories suivantes : serait déployée sur une surface initiale de
20 ha, mais constituant un potentiel foncier
les expressistes (FEDEX, UPS, TNT)
de 420 ha au total. Cette plateforme
dont le rôle est d’acheminer les
participerait à la connexion fluviale de
marchandises ;
l’ensemble de l’axe de la Seine de Paris au
Havre.
les activités postales ;
D’autres projets ont également émergé
les compagnies aériennes cargo
dans le cadre des stratégies de
spécialisées dans le transport de fret ;
développement liés au Grand Paris, au
Projet urbain Intégré (PUI) « Seine Aval in
les activités de manutention ;
Europe » et au programme Seine Park :
les activités des transitaires (SDV ;
Schenker…) relatives aux activités de le projet de développement de l’Eco-
douane ; port de Triel-sur-Seine, porté par
Ports de Paris et impliquant le Conseil
les commissionnaires de transport dont Général des Yvelines, les communes
le rôle est de gérer l’acheminement des de Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-
marchandises moyennant une Seine et la communauté
commission ; d’agglomérations des 2 rives de Seine
(livraison prévue en 2017), dont

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p23 / 54
 l’objectif est de proposer une desserte Carex, est d’utiliser le réseau ferroviaire
fluviale de proximité à la boucle de européen à grande vitesse pour le transport
Chanteloup ; des palettes et containeurs aériens sur des
distances comprises entre 300 et 800 km à
le projet d’ouverture d’un pôle de l’échelle européenne (principales villes
formation et de services aux métiers du concernées : Amsterdam, Liège, Londres,
transport fluvial à Conflans-Sainte- Lyon, Roissy et Francfort). Il comprend :
Honorine.
un « report modal » des camions et des
Seine Amont Nord Essonne avions court/moyen courriers vers les
Les projets de développement économique trains à grande vitesse lorsque cela est
sont prévus dans le Schéma Directeur pertinent ;
Régional de l’Ile-de-France (SDRIF) en
cours d’adoption (fin 2013) qui a mis en des terminaux aéro-ferroviaires
lumière des territoires d’intérêt connectés aux lignes à grande vitesse
métropolitains (TIM) dont le secteur du dans la continuité des installations
Grand Orly Seine-Amont. Ceci concerne aéroportuaires ;
notamment l’Opération d’Intérêt National
(OIN) d’Orly-Rungis / Seine-Amont dont la un service adapté à la chaine logistique
mise en œuvre sera articulée via la et au plan de transport des intégrateurs
réalisation du réseau Grand Paris Express avec une priorité donnée au fret
et les orientations inscrites dans le Contrat express pour garantir une livraison à j+1
de Développement Territorial (CDT) d’Orly. du fret aérien Cargo moins urgent en
On notera les projets de pôles de complément.
ressources à l’entreprenariat à Orly et
Choisy-le-Roi. ⑦ SCAT : l’infrastructure, vecteur de
développement du fluvial
Sénart
Sénart, acté territoire d’intérêt stratégique La Société Coopérative Artisanale de
dans le cadre du Grand Paris a fait le choix Transport (SCAT), située à Poissy (78) est
d’amplifier ses actions de développement spécialisée dans le transport fluvial et
économique par la mise en œuvre d’un s’ancre tout d’abord sur des marchés dits
pôle logistique d’excellence et d’éco- « historiques », comme le transport de
performance. matériaux de construction et de produits
céréaliers. L’entreprise propose de ce fait
Un projet de gare d’interconnexion TGV une offre flexible rendue possible par :
sur la commune de Lieusaint est également la conception et le développement de
susceptible d’offrir une dimension nouvelle matériels spécialisés (capacité à
au territoire en renforçant son accessibilité innover et à conduire les études
aux réseaux régional, national et techniques) ;
international. Des sites stratégiques ont la mise en place de solutions
également été définis pour amorcer le logistiques intégrées : chargement /
développement économique de Sénart et déchargement / transport ;
accroître son attractivité comme l’Eco pôle la diversification de marchés et de
(premier éco pôle d’Ile-de-France) : les clients depuis 2009 avec un
nombreux parcs d’activité de bureaux et « panachage » de matières
de recherche et le Carré Sénart. transportées permettant de proposer
des coûts attractifs.
Grand Roissy Si la compétitivité du mode fluvial est
Le territoire du Grand Roissy, propice au rendue possible par la fiabilité et la
fret aérien fait l’objet d’un projet de fret régularité des voies d’eau, l’entreprise
ferroviaire express (EUROCAREX : Euro estime qu’une visibilité stratégique en
CArgo Rail EXpress), mobilisant les matière d’infrastructures est elle aussi
principaux acteurs du territoire. Le concept nécessaire. Ainsi, le développement

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p24 / 54
potentiel des infrastructures de l’axe Seine, Ces travaux, menés conjointement par
notamment le projet de Canal Seine Nord l’Etat, les collectivités territoriales et les
Europe, pourrait être propice à l’émergence milieux professionnels ont permis de
de marchés et à l’augmentation des définir trois orientations stratégiques :
volumes d’affaires actuels.
assurer un développement cohérent
de la logistique aux différentes échelles
3. Contexte et enjeux pour du territoire ;
les entreprises de la filière
développer la complémentarité entre
les modes et favoriser le report modal ;
3.1. Un contexte de
mobilisation favoriser un transport routier plus
productif, respectueux de
La région Île de France, du fait de son l’environnement et en améliorer la
positionnement géographique et de sa sécurité.
population, dispose de tous les attributs
d’une grande région logistique Conscient des enjeux que représente la
européenne. Le transport de filière logistique et la gestion des flux de
marchandises y est essentiellement routier marchandises pour la région, le Conseil
(90% des échanges en volume) malgré un Régional d’Île de France a par ailleurs
grand nombre de fonctionnalités organisé le 29 juin 2011 des Assises
multimodales (routier, ferroviaire, régionales 14 dédiées aux thématiques du
aéroportuaire et fluvial). Dans ce contexte, fret et de la logistique : développement des
et notamment dans le cadre du projet du infrastructures et cadre d’une politique de
Grand Paris, l’organisation du transport de soutien à l’organisation des flux, d’aide à
marchandises et de la logistique induit des l’innovation et de promotion des bonnes
enjeux majeurs pour la région : pratiques.

un enjeu économique stratégique de

premier plan : compétitivité, attractivité
3.2. Illustration d’une filière
de la métropole parisienne et en pleine mutation
dynamisme de création d’emplois ;
3.2.1. La logistique de la grande
un enjeu de la soutenabilité du distribution
développement : objectifs de réduction
de gaz à effets de serre fixés par le La grande distribution constitue une
Grenelle de l’Environnement ; excellente illustration des mutations
auxquelles la filière fait face. Les formats
un enjeu de société : le transport de de vente identifiés sont les suivants :
marchandises concerne de nombreux
acteurs : les professionnels du secteur les grandes surfaces alimentaires
mais aussi le grand public en tant que générales (32% des ventes en 2006) ;
« consomm-acteur », les usagers
d’infrastructures et les riverains à l’alimentation spécialisée ou les
proximité de ces dernières. petites surfaces (10%) ;

C’est à partir de ce constat que le Préfet les magasins spécialisés non

de la Région Île de France a initié, le 17 alimentaires (29%).
mai 2011, une démarche relative à un
« plan stratégique pour le transport de La gestion des chaînes logistiques dans la
marchandises et la logistique du Grand grande distribution est progressivement
Paris à l’horizon 2025 ». devenue une fonction stratégique de

14
Rapport Assises Régionales Fret et Logistique 2011

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p25 / 54
l’entreprise. En effet, avant les années centres de distribution (national/
1980, la grande distribution faisait appel international, urbain/local) et les centres de
aux « circuits courts » de distribution, transformation (figure 12).
c’est-à-dire que les producteurs envoyaient
directement leurs produits depuis leurs Aujourd’hui la notion de « circuit long »
usines ou entrepôts vers leurs magasins. prédomine même si le choix varie en
Ce mode de fonctionnement, où l’unique fonction du secteur d’activité. Ainsi le
intermédiaire entre le producteur et le « circuit long » prédomine majoritairement
consommateur final était le « magasin » dans l’agroalimentaire (75% des flux
impliquait donc de faibles fréquences de distribués), tout comme dans
livraison et une surface de stockage l’ameublement, l’électroménager…
conséquente pour les magasins livrés.

Or, les évolutions des modes de production

(spécialisation des unités de production,
délocalisation des approvisionnements et
des productions…), de consommation
(augmentation du nombre de références,
promotions…) et le coût du foncier
logistique ont conduit à une déstabilisation
des chaînes logistiques dite « par l’aval » :
c’est le passage d’une logique de « flux
poussés » à une logique de « flux tirés » :

les « flux poussés » impliquent un

degré de prévision des ventes qui
amène à générer des stocks industriels
de produits finis ;
Figure 12 : schémas des différents types
d'organisation logistique16
les « flux tirés » quant à eux,
concernent un mode de production
basé sur les commandes de clients ⑧ STAF: les nouveaux modes de
uniquement, et non sur la disponibilité consommation au centre de la relation
15 client
des matières premières .

Dans ce dernier mode de gestion des flux, STAF, ETI située à Villeneuve-le-Roi (94),
le consommateur final, et principalement est une entreprise familiale leader national
les magasins de proximité n’ont plus besoin du stockage limité et de transport de
ou presque de surface de stockage et denrées alimentaires. Spécialiste de la
peuvent convertir cette dernière en surface logistique aval, la société possède un parc
de vente (phénomène d’autant plus de près de 610 véhicules. STAF possède
marquant avec l’essor du commerce des partenaires renommés comme AIR
électronique que nous traitons par la suite). LIQUIDE pour l'équipement de véhicules
hybrides au moteur alimenté à l'azote dans
Ceci génère l’avènement de la notion de le cadre de la maîtrise de la chaîne du
« circuit long », pour laquelle le froid. L’entreprise qui constate une forte
réapprovisionnement des magasins est pression du marché sur les marges, tend à
facilité par la proximité de l’entrepôt s’adapter aux nouveaux modes de
distributeur. Apparaissent alors différents consommation en proposant des services
intermédiaires entre l’unité de production et innovants.
les destinations finales (point de vente) : les

15
Le « flux tendu » est quant à lui propre à la notion de « flux
16
tirés » mais en générant un minimum de stocks de produits semi- Source étude PIPAME : « Logistique et distribution urbaine »,
finis. 2009

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p26 / 54
 3.2.2. Le commerce électronique, milliards d’euros / produits culturels : 18%
secteur en plein essor pour 1,5 milliards d’euros).

Autre exemple de mutation de la filière Le marché entre acteurs spécialisés B to

« Transport – Logistique », la vente à B, est également en plein essor puisque
distance est un mécanisme qui offre la l’on observe une croissance continue
possibilité au consommateur de depuis 2008 estimée en moyenne à 13%
commander un produit ou service « en par an.
dehors des lieux habituels de réception de
la clientèle ». Hormis les mécanismes de Le e-commerce générait ainsi en 2010 près
vente à distance traditionnels comme de 66 000 emplois ETP, et près de 60%
peuvent l’être la vente sur catalogue, la des entreprises interrogées en 2011
vente sur document en point de vente envisageaient une augmentation de leurs
(agence de voyage par exemple) ou encore effectifs en 2012.
la vente sur devis ; le commerce
électronique constitue un secteur d’activité D’autres moyens de commerce
en plein essor (on distinguera le électronique sont également en
e-commerce basé sur le média Internet et développement comme le m-commerce,
le plus récent m-commerce basé sur la doté d’un fort potentiel de développement
téléphonie mobile). Les figures 13 et 14 même si la ressource et les services
représentent l’évolution du nombre de sites associés ne sont pas encore développés
marchands actifs en France et les acteurs de manière optimale. Pour indication, 14%
clés classés par nombre de visiteurs des acheteurs en ligne ont déjà acheté à
uniques par mois en millions. On s’aperçoit partir de leur téléphone, soit plus de 4,3
que le secteur connaît un essor certain millions de Français.
(+23% de volume d’affaires entre 2010 et
2011, produits et services confondus)17. Le commerce électronique implique des
modifications profondes dans les
Cette évolution des modes de comportements d’achat, la réponse à ces
consommation induit des problématiques comportements, l’optimisation de la
logistiques bien spécifiques liées au production, la gestion des stocks et la
stockage de marchandises, à la préparation livraison finale notamment en distribution
des commandes, la création d’agences urbaine. Son développement impose donc
spécialisées, et la distribution urbaine, bien souvent une concurrence forte entre
d’autant plus par le volume d’affaires les différents acteurs, qu’il s’agisse du prix
engendré. ou de la nature des prestations proposées.

Ainsi, le marché du e-commerce aux Sensibilité écologique (calcul de la quantité

particuliers (B to C) représentait pour les de Gaz à Effets de Serre (GES) émis), coût
ventes de produits et services près de de la prestation (« frais de port »), diversité
37,7 milliards d’euros (21,4 milliards de l’offre (modes de paiement, formules de
d’euros pour les produits) sur 42,9 milliards livraison…), le commerce électronique est
d’euros générés par les ventes à distance un récent développement qui impacte
en 2011 soit près de 88% des ventes du directement la filière « Transport –
secteur. Logistique » et fait naître des entreprises
et/ou business units spécialisées dans la
Pour comparaison, les ventes sur Internet gestion de ces flux particuliers (physiques
représentent entre 9 et 18% des ventes et informationnels).
totales réalisés par secteurs (habillement,
chaussures : 9% pour 3,8 milliards d’euros /
produits techniques : 15% pour 3,2 milliards
d’euros / mobilier, décoration : 9% pour 1,9

17
Données FEVAD, Fédération du e-commerce et de la Vente à
distance

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p27 / 54
 120000 3 SUISSES 5,23
RUE DU COMMERCE 5,4
100000 VENTE-PRIVEE 6,22
+23%
CARREFOUR 6,26
80000
VOYAGES-SNCF 7,09
60000 +27% LA REDOUTE 7,42
+35%
GROUPON 7,97
40000 FNAC 8,21
+33%
CDISCOUNT 8,94
20000
EBAY 8,97
0 PRICEMINISTER 9,03
2007 2008 2009 2010 2011 AMAZON 12,6

Figure 13 : évolution du nombre de sites marchands actifs en France

Figure 14 : acteurs clés du e-commerce en France (millions de visiteurs uniques par mois)

⑨ COLIZEN : la livraison urbaine sur environnemental : le fret urbain

rendez-vous pour e-consommateurs représente en moyenne 30% des
émissions de GES en zone urbaine ;
COLIZEN est une PME créée en 2008.
Réalisant un chiffres d’affaires annuel énergétique : carburant des véhicules ;
d’environ 2 millions d’euros, la société s’est
basée sur le développement du e- social : gestion de situations de
commerce (ses principaux donneurs « conflits urbains » par les chauffeurs-
d’ordre évoluent dans le secteur), et a fait livreurs.
le choix d’une offre de livraison urbaine
unique : écologique (parc de véhicules Au sein de la notion de « logistique
électriques), sur-mesure et totalement urbaine », la « logistique du dernier
adaptable au besoin des clients (créneaux kilomètre » correspond à l’optimisation des
à la demie heure près). Aujourd’hui, elle flux liés à la livraison du dernier kilomètre,
œuvre pour des clients renommés comme et donc à la livraison en zone urbaine
NESPRESSO et la FNAC et envisage de dense. Elle est bien souvent la plus
fortes perspectives de développement pour coûteuse (jusqu’à 20% du coût total de la
les années à venir. chaîne logistique). La filière « Transport –
Logistique » occupe donc un rôle important
pour le développement des zones urbaines.
3.2. La logistique urbaine : En effet, l’évolution des modes de
consommation dans une logique de « flux
un enjeu fort pour l’Île de tirés », le coût du foncier en Île de France
France (qui impose de diminuer la surface de
stockage), et les raisonnements
La logistique urbaine dernière étape du économiques (qui visent à diminuer les
parcours de livraison d’un produit, car stocks pour améliorer le besoin en fonds de
destinée au consommateur final (magasin roulement et donc la trésorerie des
de proximité ou tierce personne), constitue commerces) occasionnent de nombreuses
un enjeu majeur pour la région Île de livraisons de marchandises (plusieurs fois
France, au vu de son impact à différents par jour pour les grandes enseignes). Le
niveaux : constat de cette situation et l’ajout de
variables liées aux réglementations locales
spatial : le fret urbain représente en impliquent :
moyenne 20% du trafic routier et 30%
de l’occupation de la voirie ; des problématiques liées aux heures
de livraisons ;

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p28 / 54
 de nombreuses livraisons en double-file
créant congestion et pollution car peu ⑪ GEODIS lance DISTRIPOLIS : des
d’établissements possèdent des aires bases logistiques dans Paris
de livraison propres ;
Avec DISTRIPOLIS, GEODIS, opérateur
la multiplication des véhicules de européen du transport et de la logistique et
transports légers alors que l’essentiel filiale de la SNCF, cherche à optimiser la
de la réglementation concerne les livraison du dernier kilomètre à partir de
« plus de 3,5 tonnes ». bases logistiques réparties dans Paris. Le
schéma de fonctionnement francilien est le
Ces différents éléments induisent une plus suivant :
grande réticence de la part des
transporteurs à livrer en centre-ville, des acheminement massifié à la plateforme
difficultés de recrutement de chauffeurs- de Bercy pouvant réceptionner trains,
livreurs, et surtout le déplacement de camions et bateaux ;
plates-formes d’éclatement dans les zones
périphériques de plus en plus éloignées, mutualisation des flux de différents
ce qui se révèle problématique pour les réseaux (Geodis Carlberson, France
secteurs d’activités particulièrement Express et Geodis Ciblex) ;
impactés par les délais (filière des produits
frais par exemple). Pour répondre au mieux présence de 2 Bases Logistiques
à ce fort enjeu national et très marqué en Urbaines Ecologiques (BLUE) à Paris
Île-de-France, AFILOG a publié en 2010 le (Bercy et Montparnasse / 8 à terme en
« livre blanc de la logistique urbaine 2015) permettant la livraison du dernier
durable », ensemble de recommandations kilomètre de colis et palettes de moins
pour le développement cohérent de la de 200 kg.
logistique urbaine, comme :
3.3. Perspectives de
l’harmonisation des réglementations
urbaines à l’origine d’incohérences développement
dans les horaires de livraison;
3.3.1. Le développement du foncier
la professionnalisation du transport logistique
par la mutualisation des moyens de
livraison ; Les sites opérationnels (bases
logistiques…) sont des maillons essentiels
l’encouragement au développement au bon fonctionnement d’une chaîne
durable. logistique. Parmi eux, trois grandes
perspectives de développement ont été
⑩ [Link] : du vélo au 20 m3, la répertoriées. Elles nous ont été présentées
livraison urbaine dans Paris par la SOGARIS :

[Link], est une PME de la plateforme logistique urbaine : elle

croissance axée sur la livraison urbaine B se présente comme une porte d’entrée
to B à Paris, à l’aide d’une gamme de logistique des agglomérations, de type
véhicules allant du simple vélo à l’utilitaire multimodale avec accessibilité des
de volume utile 20 m3. La société, créée en transports en commun, et interface
1997, a fait le choix d’une stratégie de entre les flux interurbains et urbains ;
développement durable. Certifiée ISO
14001, elle réalise près de 2500 livraisons l’hôtel logistique : il s’agit d’un
par jour et s’intègre dans une « démarche bâtiment permettant d’accueillir de
verte » par l’acquisition de véhicules nombreuses activités sur un même site.
électriques et le suivi des émissions CO2 Il peut être configuré aussi bien
de chaque course réalisée. verticalement qu’horizontalement. Une

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p29 / 54
 mutualisation des flux amont et aval y l’exploitation en cross-docking ;
est combinée, avec l’accès à un parc de
véhicules propres ; un fonctionnement bimodal pour le
ferroviaire et la route ;
l’espace urbain de distribution : ce
concept exige une surface de 500 à une exploitation industrielle
3 000 m² et peut se concevoir dans les potentiellement compatible avec le
bâtiments existants, particulièrement projet urbain du site (cohabitation avec
dans les rez-de-chaussée ou « niveaux d'autres programmes tels que
-1 ». Equipé de bornes de recharges logements, espaces publics...).
pour véhicules électriques, cet espace
serait dédié aux activités de fret ⑭ L’Espace Logistique Urbain (ELU)
express, et de commerce électronique.
Paris Concorde : une plateforme
logistique au cœur de Paris
⑫ SOGARIS : un grand groupe français
dédié à l’immobilier logistique CHRONOPOST, filiale du groupe La Poste,
spécialiste français de la livraison express
Le groupe français SOGARIS, spécialisé internationale de colis de moins de 30 kg,
dans la conception, la réalisation et la et générant un chiffre d’affaires annuel de
gestion de plates-formes logistiques 700 millions d’euros, a mis en place avec le
multimodales, dispose de 7 sites (près de partenariat de la Ville de Paris et depuis le
500 000 m² et 52 bâtiments au total) en 1er juillet 2005 une plateforme logistique
France dont Rungis et Roissy. Forte de son urbaine située dans le parking souterrain
expertise immobilière depuis plus de 40 de la place de la Concorde.,.
ans, cette société d’économie mixte
développe aujourd’hui une stratégie axée Ce local d’une surface de 950 m² est le
sur la logistique urbaine en intégrant point de départ quotidien de 16 tournées de
l’aspect humain et le souci du respect de collecte et de livraison au départ et à
l’environnement. Certifié ISO 14001 sur son destination des 7ème et 8ème
site de Rungis, le groupe s’est engagé arrondissements parisiens. En 2007,
dans des démarches qualité et de l’entreprise et la Ville de Paris ont publié un
management environnemental Son communiqué de presse visant à partager le
positionnement se situe entre la maîtrise retour d’expérience de l’ELU Concorde qui
d’œuvre publique et les projets des gère près de 14% de l’activité de
professionnels de la distribution urbaine. distribution de CHRONOPOST à Paris :

⑬ Le projet de Chapelle International réduction de 59% de GES émis à

l’occasion des tournées de collecte et
Il s’agit d’un projet développé par la Ville de de livraison de Chronopost (2/3 grâce
Paris, dans le 18ème arrondissement, doté aux véhicules électriques et 1/3 grâce à
d’une surface utile de 24 000 m² et la réduction des liaisons routières entre
comprenant trois espaces, dédiés l’ELU Paris Concorde et l’agence
respectivement à la logistique, au public et CHRONOPOST de Bercy) ;
à une pépinière d’entreprises.
gain de productivité de 20% permettant
Le projet prévoit d’accueillir 600 logements, de compenser le surcoût de la rupture
une offre de 300 emplois, des équipements de charge
sociaux et 40 000 m² de bureaux et
activités économiques. Ainsi, la logistique peut-être une réelle
source de projets intégrés et dynamiques
Destinée à la grande distribution et au e- et centres de services à l’industrie,
commerce, la plateforme logistique aura permettant de densifier l’offre d’emploi, et
pour caractéristiques opérationnelles : capables de participer au fonctionnement
de la ville.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p30 / 54
 3.3.2. La logistique verte le développement du transfert modal ;

Dans la continuité des mutations le renouvellement de la flotte.

économiques, des problématiques de
distribution urbaine et de foncier logistique, un équipement de haute technologie
le réchauffement climatique place la filière
« Transport – Logistique » en paramètre ⑮ ECOLOTRANS : du transport
incontournable du développement écologique dans Paris
durable. A ce titre, et pour chacun des
maillons de la chaîne logistique, la filière L’entreprise ECOLOTRANS, PME de
fait face à un défi de grande ampleur. Les transport routier de fret de proximité, est
pistes de réflexion sont nombreuses et il issue de la reprise en 2006 d’une
convient dès à présent d’identifier les entreprise de transport traditionnel.
moyens à disposition pour tendre vers une Confrontée aux mutations de la filière
logistique plus « verte» (durable), c’est-à- « transports – logistique », l’entreprise s’est
dire en harmonie avec l’environnement et la positionnée sur le créneau du transport
société. écologique. A ce titre, la société s’est
progressivement constituée un parc de
La thématique est d’ailleurs d’autant plus véhicules électriques, GNV18 et GPL19. Ce
importante qu’elle occupe une part choix stratégique a été rendu possible par
croissante au sein du marché et des appels la localisation du site et des points de
d’offres. Elle comporte différents aspects recharges.
parmi lesquels :
Selon l’entreprise, qui compte aujourd’hui
les certifications (ISO 14001…) ; près de 30 personnes, l’acquisition d’un
véhicule dit « écologique » (GNV ou
la réduction du kilométrage à vide ; électrique) induit un surcoût de l’ordre de
25%. L’investissement est rentabilisé en
l’amélioration du taux de remplissage moyenne au bout de 5 ans à raison de
des véhicules ; 30 000 km/an au GNV. Les véhicules
électriques sont quant à eux strictement
la réduction de la consommation de utilisés pour la livraison urbaine (environ
carburant ; 120 km d’autonomie) et les GNV pour les
livraisons en banlieue (300 km
l’acquisition de véhicules aux normes d’autonomie).
Euro V et VI ;
La logistique inverse
les dispositifs de formation pour la
conduite rationnelle et responsable ; Dans le cadre de la construction d’une
logistique « verte », les réflexions
la réduction des kilomètres parcourus engagées se doivent de prendre en compte
par l’optimisation des tournées ; à la fois le mécanisme de livraison du client
final mais également le retour de tout ou
la réduction des emballages et partie des produits initialement vendus
conditionnements transportés ; (exemple des capsules de café utilisées ou
des cartouches d’imprimantes usagées) :
la réduction de l’accidentologie et
c’est la logistique inverse ou logistique du
l’amélioration de la sécurité ;
retour. Son objectif est d’assurer le retour
l’utilisation de carburants alternatifs ; des marchandises du consommateur au
producteur. Les activités concernées sont
la réduction des nuisances sonores ; la collecte, le tri, la transformation, le

18
la réduction des nuisances olfactives ; GNV : Gaz Naturel pour Véhicules
19
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p31 / 54
reconditionnement, l’enfouissement, et que la conjoncture économique impliquent
l’incinération. le développement de solutions optimisées
dans l’acheminement des marchandises, et
Souvent initiée pour optimiser la gestion des modes de transports retenus. Ainsi, les
des flux et des stocks (notamment des différentes méthodes de combinaison des
produits anciens), la logistique inverse modes de transport au service d’une même
permet à l’entreprise d’intégrer les chaîne logistique sont respectivement :
contraintes réglementaires afin de
minimiser leur impact économique, le transport multimodal qui nécessite
récupérer de la valeur, et protéger la le recours à au moins deux modes
marge. d’acheminement différents (exemple
fluvial et route) ;
⑯ TRIDEX : une seconde vie pour les
produits retournés le transport intermodal comparable au
transport multimodal mais pour lequel
TRIDEX, société d’entreposage et stockage les marchandises ne subissent aucun
non frigorifique créée en 2000 est une PME transbordement, c’est-à-dire qu’elles
de croissance axée sur la logistique des sont acheminées dans un même
retours. Ses activités consistent à : contenant (conteneur par exemple) ;

coordonner une force commerciale le transport combiné qui implique le

externalisée en charge de la rédaction recours à plusieurs modes pour une
des bons de reprise et du même opération de transport, mais
conditionnement des produits sur les avec des régimes juridiques différents
sites de distribution ; (exemple du pré-acheminement de
marchandises par camion suivi du
organiser les flux retour des transport principal par train).
marchandises par le biais d’une
coordination classique (demande ⑰ MONOPRIX : la livraison urbaine en
d’enlèvement par fax ou téléphone) ou bateau
par le biais d’une interface Internet mise
en place par TRIDEX ; Dans le cadre de sa politique d’optimisation
de l’acheminement des marchandises, le
assurer, avec l’aide d’un réseau de groupe MONOPRIX a cherché à
partenaires de sous-traitance, la gestion développer la complémentarité des modes
complète de ces retours : l’enlèvement de transport pour l’approvisionnement de
sur place, la collecte en France et en ses magasins parisiens. En effet, dans les
Europe, le rapatriement en un même années 2000, les produits de grand import
lieu, et la réception sur site. Les arrivant à Anvers ou Rotterdam étaient
produits sont pesés, identifiés, ensuite acheminés vers l’Île-de-France par
étiquetés, et suivis pendant tout leur la route. En 2003, le groupe a repensé son
séjour. L’infrastructure existante et modèle logistique en faveur du transport
opérationnelle permet de gagner en fluvial via l’axe Seine. Un transfert fut
réactivité et en efficacité. ensuite mis en place sur le port de
Gennevilliers à destination de celui de
L’entreprise a également investi dans un Bonneuil, à l’aide de pousseurs de petits
programme d’envergure sur les bio- gabarits adaptés à la traversée de la ville
déchets, et la valorisation de biogaz, dans par la Seine. En complément de ce
le but de diversifier son offre francilienne. dispositif, une arrivée par rail a également
été mise en place entre l’entrepôt de
3.3.3. Multi-modalité, inter-modalité Combs et le centre de Paris grâce à une
et transport combiné plateforme logistique située à Bercy. La
L’évolution des modes de consommation, livraison du dernier kilomètre est alors
les préoccupations environnementales ainsi effectuée à l’aide de véhicules fonctionnant

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p32 / 54
au gaz naturel de ville. Le retour o la gestion partagée des
d’expérience montre les avantages approvisionnements mutualisés ;
suivants :
fluvial : - 4% des coûts de transport par l’accès à des modes de transport plus
rapport à la route, délais acceptables propres.
(3/5 jours depuis le Havre) ;
rail / camions / GNV : coûts en hausse La figure 15 retrace les différents types
mais fort gain environnemental. d’échanges que peuvent avoir les
entreprises dans un but collaboratif. On
3.3.4. La logistique collaborative, retrouve plusieurs catégories qui illustrent
un atout potentiel de les différents types d’intensité de
compétitivité collaboration :

Les stades de collaboration le domaine des transactions dans

lequel les objectifs recherchés sont
La logistique nécessite de nombreux principalement l’amélioration des
échanges et relations entre les différents vitesses de traitements, la transmission
acteurs de la chaîne. De ce point de vue, de documents sous forme électronique
elle est « collaborative » par essence. (factures, commandes…) ou encore la
Néanmoins, les collaborations développées mise à disposition de catalogues
sont d’intensités différentes selon électroniques (portail…) ;
l’engagement des partenaires, leur
implication et la nature des collaborations. les échanges d’informations relatives
Les grandes thématiques de collaboration au marché : la demande (prévisions
sont les suivantes : d’activité, ventes réelles), les niveaux
de stock, les promotions planifiées, les
la mutualisation des achats et capacités de production des
approvisionnements comprenant : fournisseurs… ;

o la consolidation des besoins et des la coordination de chaînes

commandes groupées ; logistiques sur décisions conjointes
o la mutualisation des moyens (prise de décisions conjointes entre
logistiques ; client et fournisseur sur les prévisions et
la planification) ;
le partage d’informations et la mise
en commun de savoir-faire la coévolution qui consiste en un
comprenant : véritable partenariat stratégique
pouvant se traduire par le
o le co-développement de services développement commun de services ou
logistiques à forte valeur ajoutée produits ou sur la réalisation
(mise en commun des savoir-faire, d’opérations conjointes.
démarche commerciale,
investissements) ; La complémentarité des acteurs au sein
o le partage d’informations conduisant d’une même chaîne logistique peut donc
à une meilleure coordination de être source de bénéfices pour les acteurs
l’amont et de l’aval (données de développant des collaborations. On
marché, prévisions…) ; distinguera la « collaboration verticale »
intégrant des acteurs complémentaires au
la mutualisation de la logistique de sein d’une même chaîne logistique (relation
distribution et l’adaptation de moyens de type client – fournisseur) et la
de livraison et de stockage « collaboration horizontale » entre deux
comprenant : entreprises concurrentes. La figure 16
reprend les principaux processus existants.
o la mutualisation des moyens de
stockage et de distribution ;

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p33 / 54
 Collaboration verticale Collaboration horizontale

CPFR : Collaborative planning Forecasting GMA : Gestion mutualisée des

and Replenishment approvisionnements

Objectif : faciliter le partage d’informations liées Objectif : servir un distributeur via une
à la planification, la prévision et le collaboration multi-industriel
réapprovisionnement entre un client et un
fournisseur
GPA GPA Multipick
Gestion partagée des approvisionnements
Objectif : garantir un taux plein de
Objectif : mettre en place des règles entre un remplissage pour le transport en fixant des
fournisseur et un client permettant un quotas fixes ou variables entre plusieurs
réapprovisionnement continu industriels

Figure 15 : intensité de logistique et typologies d'échanges Figure 16 : tableau des principaux outils de logistique collaborative

Aider à la décision Acheter Fabriquer Stocker Transporter Vendre

Piloter à moyen / long Choix des Ciblage des
terme fournisseurs Choix Choix du réseau Choix des clients fonction
Stratégique Sales and Operations d’implantation et de distribution transporteurs et des produits /
Planning de sous-traitance du mode services
S&OP associé
Planifier la production
Tactique Advanced Planning Planifier les Planifier la Planifier la Planifier les Prévoir les
and Scheduling Supplier achats production distribution transports Customer ventes
APS Relationship Relationship
Gérer l’information Management Management
Opérationnel Enterprise Resource SRM Gérer les Gérer la Gérer les stocks Gérer les CRM Administrer les
Planning achats production transports ventes
ERP
Traiter la commande Suivre les ateliers Gérer l’entrepôt Gérer les
Supply Chain Approvision- Manufacturing Warehouse tournées Saisir les
Exécutif Execution ner Execution Management Transportation commandes
SCE System System Management
MES WMS System
TMS
Figure 17 : tableau des processus TIC associés à la gestion d'une chaîne logistique

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p34 / 54
 ⑱ ASTRE : la force d’un groupement, complexification des chaînes logistiques et
véritable partenariat stratégique l’évolution des modes de consommation
induisent des utilisations logicielles de plus
Fondé en 1992, ASTRE constitue en plus complexes. La figure 17 reprend la
aujourd’hui l’un des plus importants chaîne de valeur d’une chaîne logistique,
groupements de transporteurs routiers les problématiques associées et les
européens. Du Portugal à la Lituanie, il solutions informatiques développées en
compte 229 entreprises membres, 310 conséquence.
sites d’implantation, 14 500 collaborateurs.
Générant 2 milliards d’euros de chiffre La gestion des flux d’informations tout au
d’affaires, il constitue près de 3,4 millions long de la chaîne logistique est source
de m² d’entrepôts, et une flotte de plus de d’innovation pour la filière « Transport –
10 000 véhicules. Logistique », tirée par la perspective
d’une numérisation de « bout en bout »
Fiabilité du service de transport, des flux informationnels. Il est possible
«solutions HQT» (Haute Qualité d’identifier deux trajectoires d’innovation
Transport) ASTRE propose aux pour le secteur, favorisant l’émergence de
entreprises des solutions logistiques nouveaux services et modèles
intelligentes. On citera notamment PALET d’affaires20 :
SYSTEM et ASTRE CITY, des solutions
spécifiques et respectueuses de une « autonomisation de la gestion
l’environnement : des flux d’information » par rapport à
la gestion des flux physiques :
PALET SYSTEM est une solution de
livraison de fret palettisé représentant o cela correspond au développement
23 000 palettes soit 9 000 livraisons d’outils de modélisation et de
quotidiennes dans 22 pays européens, simulations de plus en plus
avec un taux de qualité de service de complexes favorisant une
99,2%, grâce à un processus « virtualisation » de la logistique ;
d’expédition unique ;
une plus grande « intégration et
ASTRE CITY est une solution de interpénétration des dispositifs
distribution urbaine éco-citoyenne, physiques et informationnels de la
lancée à l’automne 2010, basée sur un chaîne logistique » :
nouveau concept : la D.I.P.S.
(Distribution Intelligente, Propre et o cela correspond à l’essor des
Silencieuse). étiquetages électroniques (RFID21)
ou intelligents qui tendent
Le groupement permet également aux idéalement à rendre
entreprises membres de mieux anticiper informationnels les flux physiques.
les contraintes externes comme les
évolutions réglementaires (signature de
contrats cadres pour proposer aux L’info-logistique (utilisation de solutions
membres des solutions d’anticipation de TIC appliquées à la gestion de la chaîne
l’écotaxe). logistique) permet entre autres de
nombreux gains : gestion du « flux
3.3.5. Le Supply Chain tendu », fractionnement des lots en
Management réponse à l’individualisation des
contraintes…, et fait naître des
Les TIC, sources d’innovation et
facteurs de compétitivité 20
Source Etude PIPAME : « L’impact des TIC sur la
logistique », 2009
21
La « Radio Frequency Identification » ou identification par
La gestion des flux de marchandises, des radio fréquence est une méthode pour mémoriser et récupérer
flux d’information associés, la des données à distance en utilisant des marqueurs appelés
« radio-étiquettes »

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p35 / 54
problématiques qu’il convient de
mentionner :
4. Analyse stratégique
depuis les années 2000, l’utilisation de
solutions génériques, moins 4.1. Facteurs internes
onéreuses que les solutions
spécifiques, permet de réduire le Dans le but de fournir une première vision
différentiel d’équipement entre petits et stratégique de la filière, et dans la
grands acteurs ; continuité de la matrice SWOT présentée
ci-dessus, nous proposons ici de fournir
la mise en œuvre de solutions info- un panorama global de ses
logistiques innovantes ne peut être problématiques, en dissociant d’une part
bénéfique qu’en s’assurant de les facteurs dits internes, liés aux modèles
l’interopérabilité des systèmes, c’est-à- économiques propres des entreprises, et
dire la gestion des interfaces entre les les facteurs externes, liés à
différents systèmes info-logistiques l’environnement dans lequel ces
mis en place par les maillons entreprises évoluent.
respectifs de la chaîne logistique ;
4.1.1. Ressources internes
ces solutions permettent, outre les
gains de productivité, la réduction de Production des services et
l’« empreinte écologique » des performance logistique
activités de logistique et de transport
(kilométrage, choix du mode de Si la bonne gestion des commandes et
transport, taux de remplissage, de des flux physiques de marchandises à
retours à vide…) ; court terme par les TPE - PME est
indispensable au maintien de la pérennité
elles permettent d’envisager une de l’entreprise (gestion des retours à
innovation de rupture : celle de la vide…), la faible visibilité du carnet de
logistique « bottom up », qui selon une commandes rend la mise en place d’une
« logique ascendante » favoriseraient stratégie de gestion des flux complexe
la mise en œuvre d’optimisation par voire inappropriée à moyen et long
les opérateurs eux-mêmes voire par termes.
les objets eux-mêmes (palettes,
conteneurs) sous réserve de disposer La gestion des flux d’information (géo-
des informations adéquates. localisation, traçabilité des marchandises
en temps réel) est très souvent identifiée
⑲ H-LOG : les TIC au service de la comme facteur clé de succès, mais sa
filière mise en œuvre est disparate au sein du
tissu économique. Ainsi, il est possible
H-LOG est une PME de croissance basée d’observer différents niveaux de suivi de la
à Orsay (91). Elle élabore et actualise des marchandise, du simple contact radio avec
solutions logistiques multimodaux le chauffeur-livreur à la géo-localisation
comprenant la gestion des flux en temps des marchandises.
réel, la gestion des retours, et la logistique
durable, à l’aide de TIC comme La mise en place de véritables systèmes
l’outsourcing, le cloud computing, les de gestion de la performance logistique
réseaux de télécommunications…Pour avec mesure et suivi d’indicateurs clés,
l’entreprise, les TIC constituent une n’est également pas assez développée
interface de premier ordre capable de surtout dans les plus petites entreprises.
traiter l’ensemble des problématiques Les indicateurs clés pouvant être utilisés
logistiques, quelle que soit la nature des sont les suivants :
flux.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p36 / 54
 la mesure d’objectifs logistiques une difficulté à investir, se traduisant
conformes à la stratégie d’entreprise ; par un fort taux d’endettement ;

la connaissance du cycle d’exploitation une faible rentabilité liée à la faible

et du Besoin en Fonds de Roulement ; valeur ajoutée des activités de
transport.
le pilotage de l’activité à l’aide d’un
système d’information intégré ; ① PARIS FROID SERVICES : les
difficultés d’investissement de
la mesure du taux de service (clients / structure
fournisseurs) ;
PFS, situé à Rungis (94), est une PME
la gestion du processus interne de spécialisée dans la distribution et la vente
production (délais de réponse, de systèmes frigorifiques pour les
cartographie des flux…) ; véhicules. Cela comprend notamment la
« cryogénie », dont l’objectif est de
la gestion de la relation client ; maintenir de faibles températures en
maîtrisant les nuisances (pollution et
la planification d’une démarche de bruit). Bien intégrée dans le réseau des
progrès. grands distributeurs, l’entreprise estime
posséder une bonne maîtrise de la
⑳ TRANSPORTS VALOT : un carnet de concurrence et jouit d’une qualité
commandes au jour le jour technique avérée (norme qualité CO2 de
l’ADEME). Positionnée sur un secteur
TRANSPORTS VALOT, PME de d’activités technique, la société éprouve
Chennevières-Sur-Marne (94) est des difficultés d’investissement de
spécialisée dans le transport routier structure.
appliqué à la pharmacologie et à la
cosmétologie. Ses activités consistent Ressources humaines
principalement dans le transport et la
distribution de produits à destination des Concernant les ressources humaines,
hôpitaux et instituts de santé implantés sur nous nous basons sur une enquête
toute l’Île-de-France. L’entreprise bénéficie nationale annuelle réalisée par l’AFT-
en outre d’une bonne relation client IFTIM 22 sur les « besoins en emplois et
(adaptabilité de l’offre, qualité d’écoute). compétences de la filière logistique ».
Soucieuse du développement de la filière, La filière « Transport – Logistique »
l’entreprise, fortement dépendante des possède la particularité d’embaucher des
grands groupes pharmacologiques, fait le profils de compétences de tous niveaux :
constat des difficultés à élaborer une opérateurs logistiques, techniciens et
stratégie à plus long cours, en raison de la agents de maîtrise, cadres. La nécessité
conjoncture économique d’une part, et de gagner en volume de production a
d’autre part, de la révision des coûts quasi entrainé un fort recrutement de personnel
permanente et d’un carnet de commandes logistique en 2011 (50% des
au jour le jour. établissements ont recruté contre 40% en
2010), et particulièrement dans les
Ressources financières secteurs en difficulté d’après crise (+26%
dans l’industrie automobile, +21% dans
Si la fonction logistique des PMI l’industrie chimique).
franciliennes est tributaire de la Globalement, les profils recrutés
conjoncture économique des secteurs concernent principalement des opérateurs
d’activités visés, la situation financière des logistiques, mais cette hausse de la
PME prestataires est elle très délicate. On
notera : 22
Association Française pour le développement de la formation
professionnelle dans le transport – Institut de Formation aux
Techniques d’Implantation et de Manutention

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p37 / 54
demande a également pour effet SCALES lui impose la mise en place de
d’accentuer les difficultés à recruter nombreuses formations, habilitations et
(corrélation de l’offre). Les raisons sont démarches administratives qui pèsent
bien souvent liées à la motivation des fortement sur la productivité de l’entreprise
candidats fonction de l’un ou plusieurs des (près de 10% de l’ETP passé en formation
paramètres suivants23 : pour un manutentionnaire type de
l’entreprise), et donc sur sa compétitivité.
des rémunérations trop faibles ;
4.1.2. Modes d’organisation de la
la pénibilité du travail ; filière

la durée du contrat (trop court ou à Relations donneurs d’ordres sous-

temps partiel) ; traitants
les contraintes horaires ; Le tissu économique des prestataires de
la filière « Transport – Logistique » est
l’image des métiers de la logistique. composé majoritairement de TPE – PME.
Ces entreprises n’ont généralement
Ainsi, en 2011, 39% des établissements qu’une visibilité à court terme voire très
de 100 salariés et plus déclarent éprouver
court terme de leur carnet de
des difficultés à recruter (6 points de plus
commandes (de l’ordre de quelques
qu’en 2010) et 32% des établissements de
semaines à quelques mois), d’autant plus
moins de 100 salariés (10 points de plus
dans la conjoncture économique actuelle.
qu’en 2010).
Cette situation, source de très forte
Le travail « intérimaire », ou « travail
instabilité pour l’entreprise, est
temporaire » est également utilisé par la
principalement due à une faible
majorité des entreprises de la filière.
collaboration entre grands donneurs
d’ordre et PME sur des thématiques
② SCALES : l’enjeu de formation des
cruciales comme le partage d’informations
profils techniques de prévision ou les délais de paiement.
Citons pour exemple la renégociation très
SCALES, PME de croissance située à
fréquente par certains chargeurs
Saint-Ouen-l’Aumône (95) est spécialisée
industriels des contrats des prestataires
dans le transport multimodal et la
de transport contraindraient ces derniers à
manutention de colis exceptionnels
sans cesse diminuer leurs marges. Des
L’entreprise propose des services sur-
enchères inversées sont ainsi
mesure et œuvre sur un marché de niche
régulièrement pratiquées pour l’attribution
très technique (transport exceptionnel).
des contrats de transport.
Elle a notamment mis en place un bureau
d’études en interne dont le rôle est le
Ceci s’applique également aux petites et
développement de solutions uniques.
moyennes industries franciliennes, très
L’entreprise possède des clients issus de
largement tributaires de leurs relations
divers secteurs, dont des grands comptes
avec les donneurs d’ordre. Dans ce
mais sans relation de dépendance. Très
dernier cas, c’est la production de
attentive aux besoins de son personnel,
l’entreprise qui est impactée et par
l’entreprise rencontre cependant des
conséquent sa fonction logistique.
difficultés de gestion : pyramide des âges
vieillissante et difficulté de recrutement de
Facteurs d’organisation
bons profils lui faisant craindre des pertes
de marchés notamment. A ce titre, le
Les coûts de fonctionnement d’une PME
marché spécifique sur lequel intervient
du transport routier se décomposent
approximativement de la manière
23
Source « Enquête sur les besoins en emplois et formations suivante : personnel de conduite 30%,
dans les métiers de la logistique », AFT-IFTIM, 2010-2011

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p38 / 54
carburant 27%, frais de structure 14%, La fonction logistique en PMI représente
matériel 13%, maintenance 9% et autres en moyenne 8 à 12% du chiffre d’affaires
(frais de mission…) 7%. Dans ce contexte des entreprises et 10% de la valeur des
où les marges sont tellement faibles qu’il produits. C’est donc un facteur important
est difficile voire impossible de se de compétitivité pout les PME
positionner sur la valeur économique du industrielles.
service, les entreprises doivent repenser
leur positionnement stratégique afin de 4.2. Facteurs externes
proposer à leurs clients des services à
plus forte valeur ajoutée. Diverses 4.2.1. Cadre réglementaire
possibilités s’offrent à elles :
Qu’elles soient sociales, fiscales,
la diversification : solutions spécifiques (liées à l’environnement, à la
d’entreposage, activités logistiques sécurité), la filière « Transport –
(préparation de commandes)… ; Logistique » est concernée par de
nombreuses réglementations dont la
la différenciation : marché de niche, complexité et l’hétérogénéité freinent le
logistique verte, logistique des retours, développement de certaines entreprises.
livraison sur rendez-vous… ; Si les objectifs régaliens sont
généralement compris et approuvés par
l’innovation technologique ; les entreprises, voire même jugés
automatisation, RFID… ; indispensables et sources de
développement, la mise en œuvre des
l’innovation de services : traçabilité réglementations est davantage
des colis, calcul de l’équivalent GES… controversée.
Le thème du volet environnemental est Délais d’obtention des décisions
quant à lui particulièrement crucial puisque d’attribution des permis de construire pour
les spécifications environnementales sont l’édification de bâtiments logistiques,
de plus en plus présentes dans les appels missions d’inspection jugées trop
d’offres « transports – logistique ». hétérogènes (concurrence illégale…),
contexte réglementaire jugé instable (mise
③ BALYO : l’innovation technologique en œuvre de l’écotaxe, ZAPA, …), voire
au service de la filière inadapté (effets de « cabotage » au niveau
européen), les entreprises de la filière
Créée en 1997, BALYO est une PME de « Transport – Logistique » évoquent
39 salariés basée à Paris (75). Elle régulièrement un besoin de
commercialise des systèmes de géo- simplification et d’homogénéisation des
guidage qui, fixés sur des chariots de règles édictées par les différents niveaux
manutention électriques, permettent de administratifs (communal, départemental,
transporter automatiquement des palettes. régional, national, européen).
Cette entreprise innovante, récompensée
par plusieurs prix constitue un potentiel 4.2.2. Politiques publiques
levier de modernisation pour la filière
logistique mais elle cherche également à De nombreuses réflexions ont été
viser d’autres marchés comme le engagées par les pouvoirs publics sur le
ferroviaire, l’automobile ou le nettoyage. thème de la logistique : plan d’orientations
Son chiffre d’affaires double quasiment stratégiques pour la région Île de France
tous les ans depuis 2005 et elle est sans lancé par le Préfet de Région en 2011,
cesse en quête de nouvelles recrues Assises Régionales du fret et de la
(ingénieurs robotiques très qualifiés). logistique organisées par le Conseil
Régional en 2011, mise en place d’une
Secteurs d’activité instance de concertation et de suivi des
marchandises (1er COPIL Etat – Région

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p39 / 54
prévu pour début 2013), initiatives armement et le premier transporteur fluvial
interrégionales (rapport Rufenacht), pleine français. Ses différentes activités sont:
intégration de l’axe logistique au sein des
réflexions sur le Grand Paris… le transport de marchandises à forte
valeur ajoutée (produits pétroliers ou
Toutes ces réflexions stratégiques chimiques, huiles, voitures, colis
représentent des opportunités de lourds…) ;
développement pour le tissu économique la massification et le transport par
local. Citons par exemple l’impact certain conteneurs ;
du Grand Paris sur la filière « Transport – l'affrètement pour le transport de vracs
Logistique », pour le BTP et le transport secs classiques ;
de matériaux et de déchets de chantier. la commission de transport.

Les professionnels de la filière estiment Pour assurer son développement, CFT

néanmoins n’avoir que peu de réponses à s'est aussi doté d'un bureau d'études et
leurs préoccupations fondamentales d'un service technique pour le suivi des
comme peuvent l’être la visibilité des chantiers de construction et de la
zones d’aménagement logistiques sur le maintenance des bateaux. L'objectif est de
long terme, et / ou la prise de décision sur proposer des solutions logistiques
des sujets majeurs comme la faisabilité du complètes et adaptées aux besoins des
Canal Seine-Nord Europe. Le tissu chargeurs.
économique local possède de grandes
attentes vis-à-vis des pouvoirs publics L’entreprise possède en interne un service
et des messages qu’il peut transmettre Qualité – Sécurité - Environnement
vers la filière. marquée par une double certification ISO
9001 et 14001, et des outils informatiques
4.2.3. Développement durable performants (géo-localisation des bateaux,
système d'information intégré ...).
La filière « Transport – Logistique » doit
faire face à un problème de Elle considère que le développement du
reconnaissance et d’image, du fait des transport fluvial bénéficie de nombreux
nombreuses nuisances qu’on lui attribue : arguments sociétaux et développement
bruit, trafic, pollution, intégration durable : décongestion des routes,
paysagère… moindre accidentalité, réduction des
Pourtant, ces aspects en font des risques pour les produits dangereux,
opportunités pour la filière qui au gré de réduction des nuisances et des émissions
son évolution peut gagner à tendre vers polluantes. Les politiques d’infrastructures
une logistique durable, et apparaître aux (Canal Seine Nord Europe,
yeux des populations comme un acteur investissements récents des Ports
fondamental éco-responsable. Cela maritimes et fluviaux) sont nécessaires
passe par la mise en œuvre de solutions pour le développement de ce mode.
liées à la diminution des nuisances
précédemment évoquées. Néanmoins, des actions de
développement économique sont à
④ CFT : le développement du fluvial, envisager selon l’entreprise : Préservation
enjeu de société et développement des sites portuaires en
Ile de France, orientation de la formation
La Compagnie Fluviale de Transport (exemple d’un bac professionnel pour
(CFT), ETI Havraise, représentée sur le former les navigants…), viabilisation de la
Port de Gennevilliers (92) par sa filiale filière sur le long terme (dispositifs fiscaux
LOGISEINE, est spécialisée dans le par exemple), création de partenariats en
transport fluvial. Fort de 240 bateaux et lien avec la multi-modalité (ferroviaire…).
580 salariés, CFT est le premier

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p40 / 54
 4.3. Matrice SWOT

L’analyse stratégique propre à chacun des maillons de la chaîne logistique est présentée
dans la matrice SWOT disponible ci-dessous.

FORCES FAIBLESSES

1. Transport ferroviaire 2. Transport routier 1. Transport ferroviaire 2. Transport routier

- Faibles émissions de GES - Réactivité - Manque de visibilité de la gestion des - Conjoncture économique
- Possibilité de massification des flux - Flexibilité infrastructures - Augmentation des coûts (sociaux et
- Qualité du réseau - Diversification - Absence de stratégie concertée charges (carburant)
- Partage du risque - Réseau - Concurrence des sillons voyageurs - Diminution des marges
- Présence en zone urbaine - Equipements des plateformes pour la - Effet de cabotage
multi-modalité (embranchement sur les - Concurrence déloyale et travail illégal
lieux stratégiques) - Variabilité des flux

3. Transport fluvial 4. Filière « température dirigée » 3. Transport fluvial 4. Filière « température dirigée »

- Régularité de la livraison (moins - Possibilité de transporter du « sec » - Accès aux infrastructures (ex du - Horaires de livraison contraints (5-
d’engorgement du réseau que le au retour Port du Havre) 7h)
transport routier) - Sécurisation des véhicules - Equipement des infrastructures - Gestion (outils d’optimisation) des
- Sécurité du transport - Savoir-faire en flux tendu - Coût du report modal flux retours
- Fiabilité des équipements - Réactivité et flexibilité - Vieillissement de la flotte (60 ans de - Volatilité de la main d’œuvre,
- Transport de masse - Qualité (certifications) moyenne d’âge de la flotte pour 30 turnover
- Faibles émissions de GES ans au niveau européen) - Optimisation des flux (beaucoup de
- Gabarit moyen de la flotte références)
- Structure de la flotte (aspect - Coût de la mise en place de
« généraliste » des cales) référentiels qualités (type HACCP)
- Organisation des artisans bateliers dans les petites et moyennes
(planification, retours « à vide ») structures
- Taxes des commissionnaires

5. Entreposage et stockage 6. Transport aérien de fret 5. Entreposage et stockage 6. Transport aérien de fret

- Usage des TIC - Compétences généralistes - Coût du foncier - Concurrence mondiale

- Rôle dans la chaîne logistique - Massification - Gestion des zones foncières à - Coût de la flotte
- Diversification - Réactivité / flexibilité usage logistique - Monopole des grands groupes
- Capacité à anticiper - Eloignement des zones urbaines
denses

7. Organisation du transport de 8. Chaîne logistique globale 7. Organisation du transport de 8. Chaîne logistique globale
fret fret
- Fonction transversale indispensable - Relations donneurs d’ordre / PME
- Certification des acteurs (OEA…) à la société - Faiblesses liés aux transports utilisés - Interfaces entres maillons
- Capacité à gérer les flux - Qualité des prestations - Concurrence internationale - Livraison du dernier kilomètre
(d’information notamment) - Filière source d’innovation (Supply - Coûts - Image des métiers de la filière
- Connaissance du secteur et des Chain, acteurs du conseil…) - Foncier logistique
indices conjoncturels - Nombreux profils métiers représentés - Visibilité des choix politiques

OPPORTUNITES MENACES

Politiques publiques Politiques publiques

- Réglementation (écotaxe poids lourds, Zone d’Action Prioritaire pour l’Air…) - Coût du foncier et réserves foncières qui limitent le développement
- Grand Paris (acheminement de matériaux) commercial
- Investissements d’avenir (ADEME –AMI) : motorisation des bateaux, gestion - Eloignement géographique des plateformes par rapport aux zones urbaines
des flux denses
- Contrat de performance Etat / VNF : 2011-2013 - Réglementation (écotaxe poids lourds, ZAPA…)
- Infrastructures (projet de Canal Seine-Nord Europe) - Instabilité des choix stratégiques (faisabilité du Canal Seine-Nord Europe ?)
- Création d’une interprofession qui regrouperait et coordonnerait les principaux
acteurs (institutions, opérateurs, services associés) Conjoncture économique
- Défaillance de grands donneurs d’ordre (exemple de SERNAM)
Organisationnel - Baisse des coefficients de remplissage (exemple passage pour certains
- Report modal moyennant certaines conditions : infrastructures dédiées, réseau produits de hauteurs de palettes de 2,5 m à 1,8 m)
performant… - Augmentation du travail illégal en réponse au développement commercial
- Logistique collaborative (davantage pour l’amont) limité
- Usage des TIC (optimisation des process ?) - Augmentation des prix du carburant

Développement Durable
- Logistique de retour
- Véhicules du futur moyennant une évolution des réglementations (notamment
pour le véhicule électrique)

Figure 18 : matrice SWOT du secteur "Transport - Logistique" francilien

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p41 / 54
5. Les actions de la 5.2. Mobilisation de la
DIRECCTE Île de France DIRECCTE :

5.2.1. Le dispositif de
5.1. Le financement de la filière redressement productif
logistique
Dans la continuité de la nomination d’un
La filière « Transport – Logistique » ne Commissaire au Redressement Productif
bénéficie à l’heure actuelle ni d’un Comité dans chaque région, des « Cellules
Stratégique de Filière Régional (CSFR), ni Opérationnelles de Suivi et
d’un plan filière sur la région. Néanmoins, d’Accompagnement des Entreprises »
la DIRECCTE Île de France contribue au (COSAE) ont été mises en place dans
financement de la filière et au chacun des départements franciliens.
développement de solutions innovantes. Présidées par les sous-préfets de
département et articulées autour de la
Ainsi, la DIRECCTE a lancé un Appel à DIRECCTE et des DDFIP (Direction
Projets dans le cadre du Grand Paris, Départementale des Finances Publiques),
destiné à soutenir l’émergence et le ces cellules réunissent également tous les
développement de clusters économiques. principaux partenaires de l’Etat (OSEO,
Cet AAP s’inscrit dans la continuité de la Banque de France…) dans le but
négociation des Contrats de d’identifier et d’accompagner les
Développement Territoriaux (CDT), entreprises de moins de 400 salariés
véritables outils de planification stratégique rencontrant des difficultés ou ayant des
pour le Grand Paris. Dans ce cadre, trois difficultés à financer des projets de
projets concernant la logistique ont été développement.
retenus :
5.2.2. L’exemple des sous-traitants
le Cluster Logistique Urbaine SERNAM
Durable porté par la Chambre de
Commerce et de l’Industrie Paris Île de Suite à la décision du Tribunal de
France dont l’objet est développement Commerce du 13 avril 2012, de céder les
d’une solution de logistique urbaine actifs et les activités de la société Sernam
innovante et durable sur le territoire de Services au profit des offres conjointes
la boucle Nord des Hauts-de-Seine; déposées par les groupes Géodis
Calberson et BMV et à la demande de
le Cluster Confluence/Seine- Monsieur le Préfet de Région, les services
Oise/Seine-Aval porté par la Chambre de la DIRECCTE et de la DRFIP se sont
de Commerce et de l’Industrie Paris Île mobilisés au bénéfice des sous-traitants
de France dont le but est de sensibiliser franciliens des sociétés SERNAM et Aster,
des entreprises de la Supply Chain sur dès le mois de mars 2012.
le volet RH sur le territoire de
Confluence-Seine-Oise ; Les transporteurs qui ont déclaré être dans
l’impossibilité de payer leurs charges
le Pôle logistique d’excellence sur patronales et fiscales ont été redirigés vers
Sénart porté par l’Etablissement Public les CCSF de leur département de
d’Aménagement Sénart dont le but est domiciliation. Après dépôt, et analyse de la
développer les synergies entre acteurs recevabilité du dossier de saisine, et en
territoriaux au profit de la logistique dont accord avec la circulaire du 23 janvier 2012
le thème phare est l’éco-performance et de la ministre du budget, les services de
la logistique des retours, tout en l’Etat, et notamment les correspondants de
prenant en compte celle des déchets. la DIRECCTE, à l’écoute des
problématiques des sous-traitants qui en

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p42 / 54
ont fait la demande, ont permis aux sous- les entreprises afin de leur communiquer
traitants concernés de bénéficier : un premier niveau d’information et
d’orientation vers les interlocuteurs
d’un plan de règlement des dettes pertinents (mandataire judiciaire, services
sociales (parts patronales de l’Etat, fédérations professionnelles…).
uniquement) et fiscales, d’une durée
située entre 18 et 24 mois ; Au total, 78 entreprises ont été
contactées via les correspondants PME
de la suspension de toutes ou l’AFPA Transition et orientées vers les
poursuites financières, à la date de interlocuteurs idoines. Certaines de ces
saisine par l’entreprise, dès lors qu’un entreprises ont déposé des dossiers en
plan de règlement est octroyé, et CCSF, d’autres ont sollicité les Unités
respecté par l’entreprise ; Territoriales de la DIRECCTE pour
mobiliser de l’activité partielle.
de la remise à titre gracieux, lorsqu’ils
en étaient redevables : Dans ce cadre, un accord cadre a été signé
avec les fédérations professionnelles
o des intérêts, majorations, frais et concernées et l’OPCA Transports afin de
pénalités pris en compte lors de mettre en place des actions communes.
l’élaboration du plan d’apurement ; Une formation / action de deux jours
o des intérêts de retard organisée par l’AFT IFTIM sur la captation
complémentaires décomptés de nouveaux marchés a notamment été
pendant l’exécution du plan sur le proposée aux chefs d’entreprise.
montant des droits payés et qui
seront authentifiés par avis de mise 5.3. Proposition de
en recouvrement après paiement nouvelles actions
des droits qui s’y rapportent, dès
lors que la totalité du principal de la Dans le cadre de cette monographie, et du
dette aura été remboursée dans les périmètre d’actions potentielles de la
conditions fixées par le plan de DIRECCTE Île de France nous proposons
règlement adopté par la CCSF ; et recommandons le plan d’actions ci-
dessous.
de la suspension de l’inscription au
privilège du Trésor et de la sécurité A. Soutenir la mise en place d’outils et
sociale pour les sommes qui font l’objet méthodes de performance logistique
d’un plan d’apurement des dettes pour favoriser l’agilité des chaînes
adopté par la CCSF, et sous réserve du logistiques
respect par le débiteur de ses
obligations courantes déclaratives et de a. Mettre en place des diagnostics de
paiement en matière fiscale. performance logistique dans les PMI
et les prestataires transports et
Les entretiens téléphoniques ont également logistique à forte dominante logistique
permis d’établir une liste de sous-traitants afin de leur fournir davantage de
dont la situation financière a été jugée moyens favorisant le recul quant à leur
critique par les services de l’Etat. Ces organisation logistique
informations ont été transmises aux
partenaires de l’Etat, ainsi qu’au b. Aider à la préparation de
mandataire judiciaire (régulièrement en certifications coûteuses pour les TPE
contact avec la DIRECCTE) afin qu’ils y / PME de la filière (HACCP, OEA, ISO
accordent une attention particulière. 14001, 9001) dans une logique de
filière industrielle pour sensibiliser les
Par ailleurs, la DIRECCTE a mandaté un entreprises à la mise en place de
prestataire, l’AFPA Transition, chargé de processus bien établis pouvant fournir
contacter individuellement par téléphone

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p43 / 54
 un avantage concurrentiel favorisant la
compétitivité de ces entreprises c. Développer les partenariats
éventuels avec les grands pôles
c. Favoriser l’innovation technologique acteurs nationaux
et de service de la filière en créant un
Appel à Projets axé sur les projets D. Soutenir et aider les évolutions de la
collaboratifs rassemblant différents filière
maillons successifs de micro chaînes
logistiques a. Utiliser la filière comme levier majeur
d’amélioration environnementale et
B. Favoriser la diffusion de bonnes d’organisation des flux urbains
pratiques
b. Mettre en place des actions de
a. Diffuser les bonnes pratiques de mutualisation pour optimiser la
gestion de la chaîne logistique logistique des retours en impliquant
étendue et le recours aux solutions des entreprises d’activités diverses
info logistiques (exemple S&OP)
c. Favoriser le report modal vers le fluvial
b. Sensibiliser le tissu économique local et le ferroviaire en complémentarité
sur les intérêts de la logistique de la route
collaborative pour favoriser les
échanges inter entreprises, améliorer
leur productivité et raisonner en
approche filière

c. Promouvoir la réalisation d’opérations

collectives rapprochant donneurs
d’ordre et PME

d. Valoriser les métiers de la filière

auprès des élus et du grand public

C. Intensifier la présence et l’écoute des

partenaires publics auprès des
acteurs de la filière

a. Bâtir des partenariats entre la

DIRECCTE et les organisations
professionnelles du secteur pour les
missions de redressement productif
(détection et accompagnement)

b. Aider à la structuration de la filière

« Transport – Logistique » en région
Île-de-France : faire du CERLog 24 un
véritable centre de ressources,
producteur d'études et de données,
lieu d'échange, d'animation et de
partage des démarches et des
expériences entre partenaires publics
et privés.

24
Centre d’échanges et de ressources de la Logistique

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p44 / 54
Conclusion e-commerce…) qui font apparaître des
thématiques bien spécifiques comme la
Bien qu’elle regroupe des activités très logistique collaborative, la multi-modalité,
diverses (productions, livraison, la logistique verte ou encore la logistique
entreposage, manutention…) les acteurs du dernier kilomètre ; et qui impactent les
du transport et de la logistique sont au modèles économique des entreprises
service d’une même finalité : proposer un (diversification, sous-traitance…).
avantage concurrentiel en offrant à ses
clients un service de gestion des flux, dans La conjoncture économique, la concurrence
des conditions optimales (coûts, délais). accrue et mondialisée, le manque
d’harmonisation des réglementations, les
La filière telle qu’elle est décrite de manière problématiques d’image de la filière
statistique dans l’étude représente en Île de induisent donc la nécessaire mise en place
France près de 6 200 établissements, d’actions concrètes d’accompagnement
123 000 salariés et 43 milliards d’euros des PME, pour favoriser la compétitivité de
de chiffre d’affaires générés. ces entreprises, qui concentrent une
grande part des emplois de la filière.
La région Île de France possède à ce titre
de nombreuses spécificités territoriales Ces actions, que nous décrivons à l’échelle
(MIN de Rungis, axe Seine, Grand Roissy) de la DIRECCTE Île de France, consistent
qui en font avec son positionnement principalement à :
géographique, un véritable carrefour
européen des échanges de marchandises. - soutenir la performance logistique
Ainsi, la région génère annuellement le des PME (innovation, diagnostics…);
transport de près de 260 millions de
- favoriser la diffusion de bonnes
tonnes de marchandises (et 80 millions
pratiques (logistique collaborative,
en transit).
logiciels de prévision…) ;
Hormis le transport de fret aérien dont la - accentuer la présence auprès des
dimension internationale rend difficile la structures professionnelles pour les
comparaison, le fret routier prédomine missions de redressement productif
(89% en volume) devant le fluvial (6,9%) notamment ;
et le ferroviaire (4,6%).
- soutenir et aider les évolutions de la
Principalement constitué de PME, le tissu filière et notamment le report modal.
économique francilien, fait face à des
évolutions majeures dans les modes de
production et de consommation (flux tirés,

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p45 / 54
Lexique
Affréteur : chargé d’organiser l’opération
d’expédition des marchandises pour le Messagerie : la messagerie est un terme
compte d’un chargeur. Le métier peut englobant l’ensemble des transports de
couvrir différents aspects : achat de vente marchandises nécessitant au moins un
de fret, choix du mode de transport, arrêt sur une plate-forme (tri, groupage,
négociation, suivi… dégroupage). Elle se nuance du transport
par camions de « lots », de « charges
Cabotage : le cabotage routier de complètes » qui ne nécessitent pas d’arrêt.
marchandises concerne tout transport de
marchandises réalisé par une entreprise Multi-modalité : la multi-modalité concerne
non résidente. Il peut être réalisé par une l’articulation d’au moins deux modes de
entreprise établie dans un Etat de l’Union transport pour l’acheminement de
Européenne, notamment dans le marchandises.
prolongement d’un transport international,
pour éviter les retours à vide. Passage à quai (cross–docking) : mode
d’organisation des flux logistiques
Chargeur : dans le cadre d’une prestation permettant d’articuler et de croiser des flux
de transport externalisée auprès d’un d’approvisionnement en provenance de
transporteur, et quel que soit le mode ; le fournisseurs avec des flux en direction des
chargeur désigne le propriétaire de la points de livraison, le tout sur l’espace
marchandise à transporter et l’acheteur de constitué par une « plate-forme ».
la prestation de transport. Il peut être
l’expéditeur ou vendeur. Picking : opération consistant à prélever
par référence les quantités pour une
Commissionnaire (de transport) : le commande donnée.
commissionnaire est un intermédiaire de
commerce, c’est-à-dire un organisateur de Plateforme d’éclatement : il s’agit d’un
transport de marchandises. Il organise et type d’entrepôt constitué dans le but de
fait exécuter sous son propre nom et sous dispatcher les marchandises d’un moyen
sa responsabilité un transport de de transport à un autre (cross-docking). Il
marchandises selon les modes de son nécessite des installations particulières
choix et pour le compte d’un comme un grand nombre de quais, un
« commettant ». espace au sol important pour une bonne
fluidité, une forte intégration du système
Foncier : le foncier est un concept d’information.
renvoyant à tout ce qui se rapporte aux
propriétés bâties : appartenance, Supply Chain Management : mise en
exploitation, revenus et impositions. place d’outils et méthodes permettant
d’optimiser la gestion de la chaîne
Fret : le fret fait référence à une cargaison logistique en réduisant les stocks et délais
ou à l’activité de transport de de livraison (on parle alors de travail en
marchandises. « flux tendu »), du « fournisseur du
fournisseur » au « client du client ».
Groupage : activité consistant à réunir les
envois de marchandises en provenance de Transitaire : personne ou entreprise
plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de mandatée par l’expéditeur ou le
plusieurs destinataires, et à organiser destinataire d’une marchandise, et chargée
l’acheminement du lot ainsi constitué. d’organiser la liaison entre les différents
transporteurs pour assurer la continuité des
Hub : un hub (ou plate-forme) est un transports successifs.
établissement dédié au « passage à quai »
des entreprises.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p46 / 54
Transport pour compte d’autrui (dit
« public ») : opération de transport pour Turnover : indicateur de la « rotation de
laquelle les marchandises transportées l’emploi » décrivant le rythme de
n’appartiennent pas au même groupe. renouvellement des effectifs dans une
organisation.
Transport pour compte propre (dit
« privé ») : opération de transport pour
laquelle les marchandises transportées
appartiennent au même groupe.

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p47 / 54
Ressources bibliographiques
Etudes

« Logistique : compétences à développer dans les relations « donneur d’ordre –

prestataire », PIPAME, 2009
« Logistique mutualisée : la filière fruits et légumes du MIN de Rungis », PIPAME, 2009
« La logistique en France : indicateurs territoriaux », PIPAME, 2009
« L’impact des technologies de l’information sur la logistique », PIPAME, 2009
« Le transport frigorifique en France », UNTF, 2009
« Logistique et distribution urbaine », PIPAME 2009
« Etude du potentiel de la filière construction navale fluviale en France », Entreprendre
pour le fluvial, 2010
« La Logistique inverse », DGTIM, 2010
« Le livre blanc de la logistique urbaine », AFILOG, 2010
« Logistique urbaine : agir ensemble », guide ADEME, 2010
« Paris, Rouen, Le Havre : Axe Seine, les données essentielles », coopération des
agences d’urbanisme, 2011
« Logistique collaborative : quelles opportunités pour les PME-ETI ? », PIPAME, 2011
« La filière logistique en Seine Aval », Observatoire Seine Aval, 2011
« Fret et Logistique, vers une nouvelle stratégie pour l’emploi et le développement
durable », Conseil Régional d’Île de France, 2011
« Enquête sur les besoin en emploi et formation des métiers du transports et de la
logistique », AFT-IFTIM, 2010 – 2011 – 2012
« Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation professionnelle dans les
transports routiers et les activités auxiliaires du transport »
« Pour un renouveau de la logistique urbaine », Centre d’Analyse Stratégique, Note
d’analyse n°274, 2012
« Les dynamiques spatiales à l’œuvre sur longue période dans la logistique en Île de
France 1987/2008 », DRIEA, 2012
« Document d’orientation stratégique pour le fret en Île de France » à l’horizon 2025,
DRIEA, 2012

Sites Internet

[Link] [Link]
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Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p48 / 54
Table des illustrations

Figure 1 : principe de fonctionnement d'une chaîne logistique 6

Figure 2 : principe de fonctionnement de la filière "température dirigée" 9
Figure 3 : approche statistique retenue 11
Figure 4 : histogramme de répartition départementale des entreprises par effectif salarié 12
Figure 5 : histogramme de répartition départementale des entreprises sans les activités de transport
routier de marchandises 12
Figure 6 : répartition des établissements franciliens et des effectifs associés 12
Figure 7 : diagramme de répartition du chiffre d’affaires national des transports (M€, 2009) 14
Figure 8 : part indicative du chiffre d'affaires francilien dans le total national 15
Figure 9 : évolution trimestrielle nationale de l'IPST 16
Figure 10 : carte des infrastructures logistiques d'Île de France 18
Figure 11 : logistique de distribution appliquée au fret aérien 22
Figure 12 : schémas des différents types d'organisation logistique 26
Figure 13 : évolution du nombre de sites marchands actifs en France 28
Figure 14 : acteurs clés du e-commerce en France (millions de visiteurs uniques par mois) 28
Figure 15 : intensité de logistique et typologies d'échanges Figure 16 : tableau
des principaux outils de logistique collaborative 34
Figure 17 : tableau des processus TIC associés à la gestion d'une chaîne logistique 34
Figure 18 : matrice SWOT du secteur "Transport - Logistique" francilien 41

①La SCADIF : un opérateur logistique dédié 7

②PREVOTE GESTION SERVICES : la diversification du transport routier 17
③Le port de GENNEVILLIERS : trafic fluvial et débouché francilien multimodal de l’Axe Seine 19
④ITD DOS SANTOS : une PME qui tire parti des atouts de RUNGIS 21
⑤SOMAVOG: le « cross docking » à RUNGIS 21
⑥FEDEX à Roissy : un hub logistique à vocation mondiale 22
⑦SCAT : l’infrastructure, vecteur de développement du fluvial 24
⑧STAF: les nouveaux modes de consommation au centre de la relation client 26
⑨COLIZEN : la livraison urbaine sur rendez-vous pour e-consommateurs 28
⑩[Link] : du vélo au 20 m3, la livraison urbaine dans Paris 29
⑪GEODIS lance DISTRIPOLIS : des bases logistiques dans Paris 29
⑫SOGARIS : un grand groupe français dédié à l’immobilier logistique 30
⑬Le projet de Chapelle International 30
⑭ L’Espace Logistique Urbain (ELU) Paris Concorde : une plateforme logistique au cœur de Paris 30
⑮ECOLOTRANS : du transport écologique dans Paris 31
⑯ TRIDEX : une seconde vie pour les produits retournés 32
⑰ MONOPRIX : la livraison urbaine en bateau 32
⑱ ASTRE : la force d’un groupement, véritable partenariat stratégique 35
⑲ H-LOG : les TIC au service de la filière 36
⑳TRANSPORTS VALOT : un carnet de commandes au jour le jour 37
①PARIS FROID SERVICES : les difficultés d’investissement de structure 37
②SCALES : l’enjeu de formation des profils techniques 38
③BALYO : l’innovation technologique au service de la filière 39
④CFT : le développement du fluvial, un enjeu de société 40

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p49 / 54
 ANNEXES

ANNEXE 1 : Les fédérations professionnelles régionales

Possédant une véritable expertise des activités étendue. Elle représente un réseau
de la filière qu’elles représentent, les professionnel de plus de 1 500 membres en
organisations professionnelles ont permis France. Sa mission est de soutenir les
d’appréhender les grands mécanismes de entreprises dans leur recherche de performance
fonctionnement de la filière. Nous proposons de logistique et de compétitivité.
dresser ici un panorama non exhaustif des
principales structures professionnelles La Fédération Nationale des Transports
représentant la filière « transport – logistique ». Routiers (FNTR) est une association nationale
Ces structures, toutes implantées en région Île possédant des délégations régionales. La
de France, sont pour la plupart à vocation FNTR a été créée en 1933 et regroupe près de
nationale. 12 500 entreprises adhérentes, de toutes tailles.
Les missions de la FNTR consistent à
Transport et Logistique de France (TLF) est représenter la profession des transports routiers
une organisation professionnelle couvrant vis-à-vis de l’Etat et à jouer le rôle d'interface
l’ensemble des métiers de la chaîne du avec les administrations au niveau régional.
transport de marchandises et de la logistique.
Les entreprises adhérentes à l’Union TLF Le Comité des Armateurs Fluviaux (CAF) est
emploient 220 000 salariés et représentent 80% une association professionnelle type Loi du 1er
des transactions douanières, 50% du parc de juillet 1901. Elle représente les intérêts des
véhicules routiers, 80% des entreprises de entreprises de transport fluvial de fret ou de
messagerie express, 85% du secteur d’activité passagers. On y retrouve des petites et
de la location de véhicules industriels, 80% des moyennes entreprises, des compagnies de
entreprises de logistique ainsi que 80% des navigation ou encore des coopératives
entreprises de l’organisation de transport. d’entreprises artisanales. Le comité compte une
centaine d’entreprises adhérentes, soit 500
Le Syndicat National des Transports Légers unités fluviales et 1 500 emplois environ. Les
(SNTL) est une fédération de Transports Légers entreprises industrielles de fret représentent
entièrement dédiée au moins de 3.5t de PTC. environ 30% des entreprises adhérentes.
Le syndicat professionnel regroupe sur le plan
national, des entreprises de toutes tailles L’organisation des Transporteurs Routiers
représentant les métiers de la Course, de Européens (OTRE) est une organisation
l’Express, de la Messagerie. Dans ce cadre, il a professionnelle qui travaille avec les pouvoirs
vocation à participer à l’évolution stratégique du publics sur l’ensemble des champs de la
secteur et des textes réglementaires régissant convention collective nationale des transports
l’activité en concertation avec les autres acteurs routiers et des activités auxiliaires du transport.
du monde professionnel. L’OTRE compte essentiellement parmi ses
représentants des TPE – PME du transport
L’association française de l’immobilier routier.
logistique (AFILOG) est une association
professionnelle créée fin 2001 dans le but de L’Union Nationale du Transport Frigorifique
représenter les acteurs de la « Supply Chain » (UNTF) est un groupement de sociétés
et de l’immobilier logistique. AFILOG compte à commerciales de transport public routier de
l’heure actuelle plus de 95 membres issus de marchandises ou de sociétés commissionnaires
toutes les composantes de la logistique : de transport spécialisées dans le transport de
industriels, prestataires, constructeurs, produits sous température dirigée. Créée en
investisseurs, services immobiliers… AFILOG 2007 dans une optique d’élargissement du
garantit la représentation de chacune des groupement des transporteurs Routiers de
branches de la filière au sein de sa Denrées Périssables (GRDP), l’UNTF a pour
gouvernance. principales missions d’apporter une expertise
technique sur la filière température dirigée, de
L’association française pour la logistique veiller à la diffusion de bonnes pratiques et de
(ASLOG) est une organisation professionnelle promouvoir les activités du groupement
multisectorielle qui couvre l’ensemble des
activités au sein de la chaîne logistique

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p50 / 54
Notons que d’autres structures professionnelles (USNEF), le groupement National des
expertes des activités de la filière « transports – Transports Combinés (GNTC), l’Association de
logistique » existent comme la Chambre la Formation du Transport Logistique et
Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA), Tourisme (AFT-IFTIM)…
l’Union nationale des Exploitations frigorifiques

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p51 / 54
 ANNEXE 2 : Liste des entreprises rencontrées

75 Distribution urbaine / e-commerce COLIZEN Paris

75 Transport écologique ECOLOTRANS Paris

75 SIAE – préparation de commandes ARES SERVICES Paris

75 Edition de logiciels collaboratifs GENERIX GROUP Paris

76 Transport fluvial (affréteur et commissionnaire) CFT (groupe SOGESTRAN) Le Havre

77 Transport routier FM SERVICES Saint-Thibault des Vignes

77 Transport routier / logistique ATPI / MLV Fret Savigny-Le-Temple

77 Centrale d'achat pour le distributeur LECLERC SCADIF Savigny-le-Temple

77 Prestataire de service fret fluvial LMPS Châtenay-sur-Seine

77 Ingénierie robotique - Prestataire de services BALYO Moissy-Cramayel

77 Développeur de traitement de déchets et logistique retour TRIDEX Meaux

77 Centrale publique d'achat pour donneurs d'ordres publics UGAP Savigny-le-Temple

77 Prestataire de service transport matériel fragile DISTRITEC Croissy-Beaubourg

78 Transport léger urbain, transport de personnes et transport MD EURALOG Verneuil-sur-Seine

78 Transport fluvial - Affréteur SCAT Poissy

SOCIETE DE TRANSPORT
91 Prestataire de service transport routier régional Le Plessis-Paté
PREMAT

91 Conception et développement de services logistiques H-LOG

multimodaux Orsay

91 Commissionnaire de transport - transitaire STIO Morangis

Prestataire logistique organisateur de fret régional et

91 SOTRALOG Wissous
international

EUROPEAN LOGISTIC
91 Prestataire logistique Tigery
CENTER

92 Conseil en Supply Chain FACTEA SUPPY CHAIN Boulogne-Billancourt

Solutions Supply Chain (fonctionnement collaboratif et

92 4S Network Rueil Malmaison
environnement)

92 Distribution urbaine [Link] Montrouge

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p52 / 54
92 Logistique – température dirigée STEF - TFE Colombes

93 Transport, fret aérien, (et logistique / stockage) Transports Prévost Bondy

94 Edition de revues et périodiques Supply Chain Magazine Maison Alfort

94 Distribution et vente de véhicules frigorifiques PARIS FROID SERVICES Rungis

94 Prestataire logistique exclusif du groupe MONOPRIX SAMADA Thiais

94 Transport, commissionnaire et logistique FLUTRANS Rungis

94 Commissionnaire de transport - transitaire OTEC Limeil-Brévannes

Prestataire de service de transport routier en pharmacologie et

94 Transports VALOT Chennevières-sur-Marne
cosmétologie

Logistique Transit Cargo

94 Fret aérien Orly
International

94 Transport alimentaire frigorifique STAF Villeneuve-leRoi

STOCKAGE
Entreprises du MIN de RUNGIS Stockage frigorifique et
94 FRIGORIFIQUE Rungis
livraison de viande
DISTRIBUTION
Entreprises du MIN de RUNGIS - Plateforme logistique de
94 SOMAVOG Rungis
transit et passage à quai

Entreprise du MIN de RUNGIS - Transport frigorifique et

94 ITD Dos Santos Rungis
distribution de produits frais - Commissionnaire de transport

Entreprise DELON
94 Commerce de gros Rungis
LAGACHE

94 Immobilier logistique Groupe SOGARIS Rungis

94 Transport de produits frais TRANSCOSATAL Rungis

Transport multimodal et manutention (notamment de colis

95 SCALES Saint-Ouen L'Aumone
exceptionnels)

95 Agence de développement économique Roissy Développement Roissy

95 Transport, location, messagerie, logistique Prevote Gestion Services Persan

95 Grand groupe Pharmaceutique Sanofi Winthrop Industrie Marly la Ville

95 Grand groupe Electrolux Logistics Fosses

FEDEX Trade Networks

95 Organisateur de Transport Roissy
Transport et douane

Fournisseur de solutions logistiques Geodis Global solutions

Etude sectorielle « Transport et Logistique en Île-de-France » -- DIRECCTE Île-de-France – Pôle 3E - DECI p53 / 54
OLIVIER BILTZ DAMIEN COCAT CLAIRE JOLY THOMAS KASTELIK FRANÇOISE LANDAIS MARIE NOUVEL
FRANÇOIS RAGEAU OLIVIER BILTZ DAMIEN COCAT CLAIRE JOLY THOMAS KASTELIK FRANÇOISE
LANDAIS MARIE NOUVEL FRANÇOIS RAGEAU OLIVIER BILTZ DAMIEN COCAT CLAIRE JOLY THOMAS
KASTELIK FRANÇOISE LANDAIS MARIE NOUVEL FRANÇOIS RAGEAU OLIVIER BILTZ DAMIEN COCAT
CLAIRE JOLY THOMAS KASTELIK FRANÇOISE LANDAIS MARIE NOUVEL FRANÇOIS RAGEAU OLIVIER
BILTZ DAMIEN COCAT CLAIRE JOLY THOMAS KASTELIK FRANÇOISE LANDAIS MARIE NOUVEL FRAN-
ÇOIS RAGEAU

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

Pôle 3E "Entreprises, Emploi et Economie"
Développement économique, compétitivité, international
19, rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers
Tél. standard 01 70 96 13 00
DECI 01 70 96 13 32 /14 25
[Link]