Dinâmicas e Estratégias Das Agroindústrias de Soja No Brasil

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Os livros desta coleo so produtos de um projeto de pesquisa coletivo e interdisciplinar, envolvendo pesquisadores de diferentes instituies. O objetivo do projeto realizar um mapeamento das relaes sociais que conguram o chamado agronegcio no Brasil atual, procurando estabelecer seus vnculos com as polticas estatais e com as estratgias de grandes empresas a que est associado. A pesquisa desenvolve-se em vrias frentes, da investigao bibliogrca e dos levantamentos cartogrcos e estatsticos ao trabalho de campo, de cunho antropolgico ou sociolgico. Tm sido objeto de investigao emprica sistemtica a regio sojicultora em torno da BR-163, em Mato Grosso, e a regio produtora de oleaginosas e do Caf do Cerrado no Tringulo Mineiro. Alguns estudos tambm tm sido realizados no Oeste da Bahia. O estudo coordenado por pesquisadores do Programa de Ps-Graduao de Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosoa e Cincias Sociais (PPGSA/IFCS/UFRJ), do Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social do Museu Nacional, ligado mesma universidade (PPGAS/MN/UFRJ), e do Programa de Ps-Graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). De seu quadro fazem parte professores e alunos desses centros de pesquisa, bem como de outras universidades.
Valdemar Joo Wesz Junior
Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil
Rio de Janeiro, 2011
Valdemar Joo Wesz Junior/E-papers Servios Editoriais Ltda., 2011. Todos os direitos reservados a Valdemar Joo Wesz Junior/E-papers Servios Editoriais Ltda. proibida a reproduo ou transmisso desta obra, ou parte dela, por qualquer meio, sem a prvia autorizao dos editores. Impresso no Brasil. ISBN 978-85-7650-324-8 Conselho editorial Beatriz M. Alasia de Heredia Leonilde Medeiros Projeto grco Rodrigo Reis Diagramao e capa
Sheila Neves do Rgo
Moacir Palmeira Sergio Pereira Leite
Reviso Nancy Soares Publicao nanciada pela Fundao Ford. A pesquisa de que resultou este trabalho foi feita com recursos da Fundao Ford, do CNPq e da Faperj. Esta publicao encontra-se venda no site da E-papers Servios Editoriais. http://www.e-papers.com.br E-papers Servios Editoriais Ltda. Rua Mariz e Barros, 72, sala 202 Praa da Bandeira Rio de Janeiro CEP: 20.270-006 Rio de Janeiro Brasil CIP-Brasil. Catalogao na Fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livro, RJ W545d Wesz Junior, Valdemar Joo Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil / Valdemar Joo Wesz Junior. - Rio de Janeiro : E-papers, 2011. 141p. : il. (Sociedade e economia do agronegcio ; 4) Inclui bibliograa Apndice ISBN 978-85-7650-324-8 1. Agroindstria - Brasil. 2. Soja - Indstria - Brasil. 3. Soja - Brasil. I. Ttulo. II. Srie. 11-7973. CDD: 338.10981 CDU: 338.43(81)
Para Simone, Seloni e Valdemar
AGRADECIMENTOS
A realizao deste trabalho contou com a ajuda e o apoio de muitas pessoas. Devo um agradecimento especial: coordenao da Pesquisa Sociedade e Economia do Agronegcio pela oportunidade de participar deste espao privilegiado de debates, discusses e aprendizado. Foi muito prazeroso e extremamente importante para minha formao. Ao prof. Sergio Pereira Leite pelas oportunidades criadas (que vo alm desta pesquisa), pelos importantes e ricos dilogos, pela ateno despendida e pela sbia orientao. prof. Leonilde Medeiros pelas conversas, debates e leitura do texto. Aos demais participantes da Pesquisa, em especial Bibi, Mrcia, Antonio Joo, Paulo e Fernanda, sempre entusiasmados com os desaos postos pelo objeto de pesquisa. Diva, que torna as diculdades menores e as alegrias mais intensas com sua personalidade fraterna, otimista e solidria. Aos amigos... pelo apoio constante que extrapola aes especcas e prossionais. Simone e aos meus pais (Seloni e Valdemar), que me do coragem, fora e incentivo de forma integral e incondicional em todas as decises e momentos.
LISTA DE FIGURAS
34 36 46 48 51 53 61 62 70 73 74 76 77 Figura 1 | Participao dos pases na produo de soja e no seu processamento (1996 a 2006) Figura 2 | Capacidade de esmagamento da soja no Brasil e na Argentina em toneladas/dia (1995 a 2007) Figura 3 | Produo, capacidade de processamento e exportao de soja em gro no Brasil entre 1989 e 2009 Figura 4 | Capacidade de Processamento das agroindstrias esmagadoras de soja entre 1977 e 2009 (valores em tonelada/dia) Figura 5 | Estraticao da capacidade de esmagamento de soja no Brasil por tamanho da planta (tonelada/dia) entre 1977 e 2009 Figura 6 | Nmero de unidades e capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja paradas e ativas (%) 2002 a 2009 Figura 7 | Capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja nas regies brasileiras entre 1977 e 2009 Figura 8 | Participao das regies brasileiras na produo de soja entre 1977 e 2009 Figura 9 | Nmero de agroindstrias esmagadoras de soja ativas no Brasil (Grupo ABCD e Amaggi) 1995 a 2009 Figura 10 | A capacidade instalada para esmagamento de soja do Grupo ABCD e Amaggi entre 1995 e 2009 no Brasil (t/dia) Figura 11 | A capacidade instalada para esmagamento de soja do Grupo ABCD e Amaggi, entre 1995 e 2009, no Brasil (%) Figura 12 | Evoluo da localizao das agroindstrias esmagadoras de soja ativas no Brasil (Grupo ABCD e Amaggi), de 2000 a 2009 em % Figura 13 | Quantidade de soja produzida (t/mesorregio) e a localizao das agroindstrias esmagadoras de soja ativas no Brasil (Grupo ABCD e Amaggi) Figura 14 | Participao do Grupo Bunge e do Grupo Cargill no mercado de fertilizantes no Brasil 2002 a 2007 Figura 15 | Valor exportado pelo Grupo ABCD e Amaggi no Brasil de 1999 a 2009 em US$ FOB Figura 16 | Valor das exportaes do Grupo ABCD e Amaggi no Brasil de 1999 a 2009 (% no total das exportaes brasileiras) Figura 17 | Crescimento do valor exportado pelo Brasil e pelo Grupo ABCD e Amaggi no pas de 1999 a 2009 (1999 = 100)
84 101 102 102
107 108 109 113 117 120
Figura 18 | Produo de soja no Mato Grosso (safras 1977/78 2009/10) em mil toneladas Figura 19 | Distribuio da produo de soja no Brasil (safras 1977/78 2009/10) em % Figura 20 | rea colhida com soja por municpio no Mato Grosso (1980 a 2009) Figura 21 | Capacidade instalada de esmagamento de soja no Mato Grosso (Grupo ABCD e Amaggi e demais empresas) entre 2000 e 2009 Figura 22 | Valor exportado pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso de 2003 a 2009 em US$ FOB Figura 23 | Valor importado pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso de 2003 a 2009 em US$ FOB
LISTA DE QUADROS
82 139 Quadro 1 | Operaes de compra e venda no segmento de fertilizantes no Brasil entre 1996 e 2000 Quadro 2 | Localizao das plantas instaladas para o esmagamento de soja em 2009 (Grupo ABCD e Amaggi)
LISTA DE TABELAS
58 65 66 91 98 100 114 Tabela 1 | Participao das dez maiores empresas no esmagamento da soja no Brasil entre 1995 e 2005 Tabela 2 | Capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja entre 1977 e 2009 por Estado (%) Tabela 3 | Capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja entre 1993 e 2009 por Estado (%) somente plantas ativas Tabela 4 | Quantidade de armazns e a respectiva capacidade (toneladas) por empresa do Grupo ABCD e Amaggi 2010 Tabela 5 | Faturamento bruto das vendas (em R$ milhes correntes) e a taxa de crescimento das empresas (2005 a 2008) Tabela 6 | Faturamento bruto das vendas (em R$ milhes correntes) e a taxa de crescimento das empresas de fertilizantes (2005 a 2008) Tabela 7 | Capacidade instalada de esmagamento de soja no Mato Grosso por empresa entre 2000 e 2009 (%)
116 118 119 121 141
Tabela 8 | Capacidade de armazenamento da soja pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso em 2010 Tabela 9 | Participao do Grupo ABCD e Amaggi no valor exportado pelo Mato Grosso de 2003 a 2009 % sobre total do estado Tabela 10 | Participao das exportaes do Mato Grosso nas exportaes do Grupo ABCD e Amaggi no Brasil, de 2003 a 2009 % Tabela 11 | Participao do Grupo ABCD e Amaggi no valor importado pelo Mato Grosso de 2003 a 2009 % sobre o total do estado Tabela 12 | Destino da venda de soja por estado em 2006
SUMRIO
17 21 25
Prefcio Introduo Captulo 1 | Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil
25 32 1.1 | A economia brasileira ps-1980 e suas consequncias sobre a reestruturao do sistema agroindustrial 1.2 | A inuncia de outras dimenses sobre a reestruturao das agroindstrias esmagadoras de soja
32 37 39 41 1.2.1 | Dimenso regulatria 1.2.2 | Dimenso tecnolgica 1.2.3 | Dimenso das polticas pblicas 1.2.4 | Dimenso da governana dos mercados
47
Captulo 2 | As novas caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil

47 55 60 2.1 | Aumento da capacidade instalada e do tamanho das plantas industriais 2.2 | Concentrao empresarial e desnacionalizao da estrutura industrial 2.3 | Nova regionalizao das agroindstrias esmagadoras de soja
69
Captulo 3 | Dimenses, caractersticas e estratgias das principais agroindstrias de esmagamento de soja no Brasil (grupo ABCD e Amaggi)
69 3.1 | A capacidade de esmagamento da soja do Grupo ABCD e Amaggi no Brasil
75 80
3.2 | Nova regionalizao das agroindstrias do Grupo ABCD e Amaggi 3.3 | As estratgias empresariais do Grupo ABCD e Amaggi
80 85 91 93 95 96 3.3.1 | Produo e comercializao de fertilizantes 3.3.2 | Financiamento dos produtores e compra da produo agrcola 3.3.3 | Infraestrutura e logstica 3.3.4 | Diferentes destinos da soja e a diferenciao dos produtos 3.3.5 | Verticalizao da produo 3.3.6 | Parcerias entre as empresas
97
3.4 | Faturamento das vendas e as exportaes do Grupo ABCD e da Amaggi
105
Captulo 4 | As estratgias do grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso

105 112 116 4.1 | A produo de soja no Mato Grosso 4.2 | As agroindstrias da soja do Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso 4.3 | Exportaes e Importaes do Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso
125 131 139
Consideraes nais Referncias bibliogrcas Anexos
PREFCIO
O livro de Valdemar Joo Wesz Jnior realiza um amplo resgate do desempenho do setor agroindustrial de processamento de soja no Brasil. Produto de pesquisa maior, com ttulo idntico ao da coleo publicada pela E-papers, esse trabalho tem o mrito de apresentar as dinmicas e as estratgias que caracterizaram o ramo de esmagamento de oleaginosas no pas, sem recair no bordo do empreendedorismo, to comum na literatura relacionada ao tema. Adotando uma perspectiva que conjuga informao atualizada e anlise crtica, o texto apresenta um panorama abrangente do quadro que contextualiza as posies nem sempre harmnicas assumidas por um dos elos que integram a cadeia de oleaginosas e seus rebatimentos nos demais segmentos envolvidos na produo de soja e seus derivados. Vale lembrar que tais produtos tornaram-se smbolos daquilo que se convencionou denominar de agronegcio brasileiro e que, invariavelmente, tem dispensado, em funo do peso dessa referncia, maiores consideraes sobre suas formas concretas de operar, suas conguraes locais/regionais especcas, seus encadeamentos intra e intersetoriais, etc. Com efeito, ao recuperar a trajetria dos grupos empresariais que integram a estrutura de beneciamento da soja e produo de leos, raes e farelos no mercado brasileiro, o autor aponta, baseado numa razovel quantidade de dados e informaes qualicadas, as principais transformaes que vem pautando a performance setorial. Sem descuidar das interfaces observadas entre a dinmica da cadeia e o ambiente macroeconmico do pas, Valdemar Wesz Jnior identica pelo menos trs grandes movimentos ao longo dos ltimos 15 anos, que poderiam ser aqui resumidos nos seguintes termos: i) o aumento da capacidade instalada e das plantas industriais existentes; ii) um forte processo de concentrao econmico-produtiva, vinculado desnacionalizao do capital que atua nesse ramo; iii) o deslocamento geogrco-espacial das
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unidades de esmagamento e a nova congurao regional assumida no perodo recente. Paralelamente demonstrao sobre o crescimento da produo de soja e da capacidade de esmagamento ao longo dos ltimos 25 anos, Valdemar Wesz Jnior destaca a forte mudana operada na estrutura de mercado da rea de processamento do gro: em apenas dez anos a posio dos grupos empresariais pertencentes ao capital internacional toma a dianteira, forando um processo de concentrao econmica via aquisio de plantas industriais anteriormente de propriedade de famlias brasileiras, alm de investimentos em novas plantas, geralmente localizadas nas regies de expanso do cultivo da soja, que a literatura vem designando como fronteira agrcola (isto , o Tringulo Mineiro entre as dcadas de 1970 e 1980; o estado do Mato Grosso na virada dos anos 1980 para os anos 1990; o Oeste baiano, quase no mesmo perodo; o Sudoeste goiano um pouco depois e, recentemente, a regio conhecida como Mapito Maranho, Piau e Tocantins, alm de algumas reas na regio Norte, como o caso de Humait no Amazonas e Santarm no Par). Essa mudana tem sido capitaneada fundamentalmente por quatro grupos empresariais estrangeiros, como nos mostra o autor: ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus (vulgarmente conhecido como grupo ABCD). possvel observar que, alm da prpria alterao da propriedade do capital, houve ainda um intenso processo de relocalizao das unidades de processamento ligadas a esses grupos, fortalecendo, a partir dos anos 2000, o eixo central do pas, em detrimento da regio Sul. Tais transformaes foram acompanhadas, inclusive, por novos mtodos de relacionamento com os produtores de soja (especialmente no que tange s formas de nanciamento da produo, entre as quais so comuns os chamados contratos soja verde ou CPRs Cdulas do Produto Rural de gaveta) e novas tticas de controle da cadeia, seja na produo direta de insumos (adubos e fertilizantes, por exemplo) por rmas do mesmo grupo empresarial, seja no estabelecimento de alianas comerciais com empresas do setor. Diante dessas observaes, Valdemar Wesz Jnior preocupa-se em destrinchar as estratgias do Grupo ABCD, trazendo para a cena,
18 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil
adicionalmente, um grupo domstico em ascenso (Amaggi), ligado famlia Maggi, do Mato Grosso. Como boa parte desses movimentos empresariais envolve esse estado em especial, o autor mergulha na caracterizao da produo e do esmagamento de soja nessa regio e nas respectivas aes industriais a observadas, incluindo as operaes comerciais com o exterior, tendo em vista o forte drive exportador dessa commodity. Enm, Dinmicas e Estratgias das Agroindstrias de Soja no Brasil um livro obrigatrio para quem busca uma melhor compreenso do setor, bem como dos novos desaos, conitos e oportunidades/ constrangimentos nele presentes. Um desses aspectos , sem dvida, os impactos dessa expanso produtiva sobre o desenvolvimento sustentvel. Outro, seria o reforo de um comportamento pr-primarizao na estrutura da pauta de exportaes brasileiras. Ambos, para carmos nesses dois exemplos, so objeto de forte polmica entre especialistas e estudiosos do tema. O livro de Valdemar Wesz Jnior contribui decisivamente para qualicar melhor esse debate, apontando suas implicaes polticas, econmicas e sociais. Sergio Pereira Leite
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INTRODUO
As atuais discusses acadmicas e poltico-institucionais sobre agricultura, meio rural e, mais recentemente, agronegcio tm destacado diferentes processos, dinmicas e transformaes no Brasil. Enquanto alguns estudos se reportam a determinadas regies ou segmentos sociais, outros centram-se em certos produtos ou cadeias produtivas. Nesse ltimo grupo, ganha crescente relevncia a soja, por ser um dos cultivos de maior envergadura do agronegcio nacional pela sua dimenso produtiva (68,7 milhes de toneladas produzidas em 2009/10), territorial (23,5 milhes de hectares plantados1 em 2009/10), econmica (5% do PIB em 2008) e comercial (9,9% do total das exportaes de 2010) (Conab, 2011; IBGE, 2009; Secex, 2011). Com esta dimenso assumida pela soja no Brasil, um dos debates que tem permeado os estudos sobre o tema refere-se coordenao das cadeias, ou seja, a identicao do elo responsvel por provocar a dinamizao do setor e a sua governana. Ainda que alguns autores apontem que os movimentos de globalizao econmica tornaram predominante a direo das cadeias pela demanda (Geref, 1994; Humphrey e Schmitz, 2002; Geref, Humphrey e Sturgeon, 2005), no caso da oleaginosa o que se observa que as unidades de processamento esto sendo o segmento responsvel pela coordenao da cadeia produtiva. O fato dos subprodutos da soja (leo bruto e farelo) serem homogneos e padronizados reduz o papel e o peso dos compradores na governana, principalmente pela baixa diferenciao das mercadorias (Castro, 2002; Souza, 1999). Desta forma, as empresas esmagadoras se apresentam enquanto segmento decisivo para a obteno de competitividade e ecincia no setor (Souza, 2007).
1 O que representa uma rea prxima ao estado de So Paulo.
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Nessa perspectiva, a agroindstria processadora apresenta um enorme potencial para imprimir sentido e direo ao comportamento dos diversos agentes econmicos, direta ou indiretamente envolvidos com o setor, transformando-se assim na base de novas articulaes das relaes de produo (Mazzali, 2000, p. 12). Portanto, segundo a literatura, as empresas agroalimentares de beneciamento e processamento so os atores lderes de maior relevo na governana das cadeias produtivas, comandando as transformaes na agricultura, ditando o seu ritmo de expanso, agregando valor ao produto primrio e, principalmente, alavancando as transformaes nos padres de produo e de competitividade do setor (Benetti, 2004). As agroindstrias so o principal destino da soja no Brasil. Segundo os dados do Censo Agropecurio de 2006, mais de 17 milhes de toneladas do gro foram encaminhados s unidades de esmagamento, o que representa 42,6% do total comercializado no pas. Em alguns estados, como Mato Grosso, Bahia, Gois, Piau e Minas Gerais, esse valor ultrapassa os 60%, enquanto na regio Sul so as cooperativas que controlam 77,5% da soja vendida pelos produtores (IBGE, 2010a). Apesar de haver diferenas espaciais signicativas, as agroindstrias esto presentes em todas as regies e se constituem no principal destino do gro na maioria dos estados do pas. Diante disso, o elo a jusante se tornou um importante objeto de estudo sobre a temtica agrcola e industrial e vrios autores se centraram na anlise das empresas esmagadoras de soja (Belik, 1992, 1995; Aguiar, 1994; Cleps Jr., 1998; Farina e Zylbersztajn, 1998; Lazarrini e Nunes, 1998; Sato, 1997; Souza, 1999; Mazzali, 2000; Castro, 2002; Benetti, 2004; Souza, 2007). Entretanto, a maioria das pesquisas se refere ao cenrio do nal do sculo XX2, isto , num momento em que o controle do segmento ainda estava diludo em um nmero maior de empresas, a capacidade de esmagamento concentrava-se majoritariamente no Sul do pas, o nvel tecnolgico encontrava-se bem abaixo dos padres atuais e o grau de incorporao da oleaginosa nas cadeias globais de commodities era inferior ao que se tem hoje. Dado que houve
2 Uma das excees foi Souza (2007).
importantes alteraes no cenrio e nas caractersticas das agroindstrias da soja no Brasil aps os anos 2000, este tema tem reacendido no perodo atual, trazendo novos elementos para discusso. O objetivo deste trabalho destacar as novas conguraes, feies e dinmicas assumidas pelas agroindstrias esmagadoras de soja no cenrio recente, bem como analisar as estratgias produtivas, econmicas e comerciais utilizadas pelas principais empresas atuantes neste segmento no Brasil3. Nesse sentido, procura-se entender, a partir das diferentes transformaes nacionais e internacionais no campo econmico, regulatrio, tecnolgico, das polticas pblicas e da coordenao dos mercados, o atual desenho das agroindstrias da soja no segundo maior pas produtor do gro. Alm da utilizao de uma literatura acadmica especializada na discusso dos temas abordados, foi feito um intenso levantamento de dados secundrios na Abiove (Associao Brasileira de Indstrias de leos Vegetais), Cempre/IBGE (Cadastro Central de Empresas), PIA/IBGE (Pesquisa Industrial Anual), Censo Agropecurio/IBGE, PAM/IBGE (Pesquisa Agrcola Municipal), Pintec (Pesquisa de Inovao Tecnolgica), Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Secex (Secretaria de Comrcio Exterior) etc. Paralelamente, foram coletadas informaes em materiais miditicos, especialmente jornais (Valor Econmico) e revistas (Anurio Exame), alm de um levantamento nos relatrios, boletins institucionais e balanos particulares das principais agroindstrias da soja. Alm dessa introduo e da concluso, o livro est estruturado em quatro captulos. O Captulo 1 procura destacar o processo heterogneo e multifacetado que envolve as transformaes das agroindstrias da soja no Brasil, apontando como a dimenso econmica, regulatria, tecnolgica, das polticas pblicas e da coordenao do mercado tem afetado o segmento. O Captulo seguinte apresenta as novas congura-
3 Embora se reconhea a presena e importncia de outras estratgias, como as polticas e ambientais, e a sua inuncia sobre o objeto deste trabalho, centrou-se, em razo do recorte de pesquisa, fundamentalmente nas estratgias produtivas, econmicas e comerciais.
Introduo | 23
es das empresas esmagadoras do gro no perodo recente em paralelo com a situao encontrada nas dcadas passadas. O terceiro captulo traz a dimenso e as estratgias empresariais dos cinco principais grupos envolvidos com o processamento da oleaginosa no pas (Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus4 e Amaggi). O Captulo 4, por m, analisa o peso e a importncia destas rmas no Mato Grosso, visto que a nica federao brasileira que detm em seu territrio as cinco maiores empresas deste segmento (Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi), alm de ser o maior estado produtor de soja do Brasil e apresentar o mais elevado crescimento da capacidade instalada no esmagamento de soja dos ltimos 10 anos (1999 a 2009).
4 importante frisar que, por uma facilidade de apresentao, refere-se no texto ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus como Grupo ABCD. Entretanto, as empresas no atuam conjuntamente e possuem estratgias prprias (complementares e/ou concorrentes) que se diferenciam entre si.
Captulo 1
| CONDICIONANTES DA REESTRUTURAO DAS AGROINDSTRIAS ESMAGADORAS DE SOJA NO BRASIL
A anlise conjuntural de fundamental importncia por apontar a presena de um processo heterogneo e multifacetado que envolve as agroindstrias da soja no Brasil. Para tanto, sero abordadas as mudanas na poltica econmica brasileira a partir de 1980, bem como as suas consequncias sobre a reestruturao do sistema agroindustrial. Paralelamente, sero destacadas outras dimenses que tiveram um papel signicativo na recongurao deste segmento (dimenso regulatria, tecnolgica, das polticas pblicas e da coordenao do mercado). Este captulo procura discutir o contexto que tem condicionado as transformaes das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil.
1.1 | A ECONOMIA BRASILEIRA PS-1980 E SUAS

CONSEQUNCIAS SOBRE A REESTRUTURAO DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL
A economia brasileira, at meados da dcada de 1980, possua, enquanto estratgia predominante, o padro nacional-desenvolvimentista, voltado prioritariamente industrializao do pas a partir da substituio das importaes, onde o Estado assumia um papel intervencionista. Entre o perodo de 1965-1980, Delgado (2005) mostra o longo ciclo de crescimento econmico, onde o indicador base (Produto Interno Bruto PIB) cresceu a uma mdia de 8,1% ao ano. A agricultura, mesmo em uma situao de intensa modernizao, apresentou um crescimento mdio anual inferior aos demais setores (4,6%) e uma reduo na participao do PIB total (caindo de uma taxa superior a 20%, em 1965, para 13,5%, em 1979). Serra (1984) adverte que esse processo de
Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 25
industrializao se reetiu sobre as exportaes e importaes ao longo do perodo supracitado. Segundo o autor, cou visvel na pauta das exportaes uma maior diversicao dos produtos e um aumento dos bens manufaturados, que passaram de 10,5% para 45% entre 1968 e 1980. J a participao no PIB dos produtos importados declinou de 13,7% para 7% ao ano entre 1947 e 1980. Este modelo de crescimento da economia teve como fonte prioritria os nanciamentos externos por meio de recursos reais e nanceiros. Para tanto, a crise dos Estados Unidos no nal da dcada de 1970 afetou diretamente a conjuntura macroeconmica brasileira e mundial ao longo da dcada de 1980. Carneiro (2002) adverte que, na tentativa de rearmar sua hegemonia associado ao segundo choque do petrleo, os EUA aumentaram a taxa de juros para os dois dgitos e, como os emprstimos adquiridos eram ps-xados e os seus passivos permaneciam em dlar, o Brasil se tornou altamente devedor, comprometendo a estratgia de nanciar o desenvolvimento a partir do endividamento externo. Em nvel mundial, esse perodo marcou um movimento de recesso das economias centrais (Europa, EUA e Japo), mas teve um reexo muito maior sobre os pases em desenvolvimento. Diante desse contexto, tornou-se presente nos anos 1980 uma srie de inovaes nanceiras que vo corresponder ao aumento da instabilidade e volatilidade do sistema, colocando em destaque a sujeio s crises nanceiras. Essa conjuntura fez com que a dvida brasileira tomasse dimenses gigantescas, levando o pas a transferir seus recursos para o exterior para sanar suas obrigaes. Como a maior parcela da dvida externa estava sob responsabilidade do setor pblico, ele acabou arcando com o nus principal dessa transferncia, caracterizando o processo de estatizao da dvida externa. Em resposta recesso, a poltica econmica implementada lanou uma estratgia de gerao de saldos comerciais expressivos, ancorados basicamente na exportao de produtos bsicos e agroprocessados e na reduo das importaes (Delgado, 2005). Conforme Delgado (2005), essa foi a principal fonte de divisa para enviar renda lquida ao exterior, merecendo destaque a expanso da fronteira agrcola para
o Centro-Oeste enquanto ingrediente para a gerao sucessiva de saldos. Mesmo com a baixa dos preos dos produtos agrcolas, a reduo dos custos de produo (terra, mo de obra e insumos) permitiu ampliar a produo sem comprometer a rentabilidade e a produtividade, reetindo positivamente na exportao desses bens5 (Carneiro, 2002). Embora Rezende no discorde totalmente da interpretao de Carneiro sobre o papel da agricultura nesse cenrio, chama a ateno para o fato de que, mesmo com sua funo na gerao de saldos, o setor agrcola representou um papel fundamental para a reduo dos preos dos produtos alimentares internos em um ambiente de inao, pois existe uma correlao inversa entre inao e preos agrcolas no Brasil, desde 1986 (Rezende, 2003, p. 140). Olhando a economia brasileira sem um vis setorial, Carneiro arma que aps um longo ciclo de expanso (at nal da dcada de 1970), os anos 1980 caram caracterizados como o perodo de estagnao, pois o PIB teve uma reduo se comparado com a mdia histrica, o investimento deteve taxas negativas e houve reduo na propenso mdia a consumir e nos supervits comerciais (Carneiro, 2002, p. 145). Complementando essa armao, Bresser Pereira (2003) reitera que no foi somente uma crise econmica, mas tambm poltico-institucional, apresentando contextos bastante diferenciados ao longo da dcada. A ruptura do nanciamento externo, a transferncia de recursos reais para o exterior e a instabilidade oriunda dos choques exgenos sobre os preos macroeconmicos acabou provocando inao. Ao longo da dcada de 1980 e no incio da dcada de 1990 os nveis de inao foram crescentes, chegando a um pico de 2.700% em 1993 (Carneiro, 2002). A partir da, vrios planos foram implementados, comeando com o Cruzado e prosseguindo com o Cruzado II, Bresser, Vero, Color I, Color II at o Real. De uma maneira geral, os planos passaram a no ter como compromisso central o desenvolvimento, como no perodo
5 pertinente lembrar que o crdito rural a partir de meados de 1986 apresentou uma forte reestruturao atravs da restrio oramentria e da instabilidade macroeconmica, ganhando peso algumas polticas de comercializao Emprstimos do Governo Federal, por exemplo (Rezende, 2003; Leite, 2009).
passado, mas sim a estabilizao econmica, direcionados fundamentalmente ao combate inacionrio. O Plano Real surgiu em 1994 rompendo em grande medida com a proteo tarifria e com a presena estatal, implantando um modelo pautado na competitividade e na abertura comercial. Nesse momento, a inao foi estabilizada e o governo aproveitou a abundncia de capital internacional (que novamente passou a estar disponvel) para adotar uma poltica neoliberal com atrao de capital externo, desconsiderando a poltica de gerao de saldos comerciais vigente at o Plano Real6. Uma das medidas utilizadas foi a valorizao cambial, que barateou as importaes e promoveu, consequentemente, uma reestruturao produtiva (Carneiro, 2002). Este autor chama ateno para dois reexos da abertura comercial e nanceira no Brasil: a mutao na estrutura da propriedade das empresas e as privatizaes. Para esta anlise interessa destacar o primeiro reexo, j que isso pode ser visualizado na expanso do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e no aumento do nmero de fuses e aquisies (F&A), motivadas principalmente pela nanceirizao da riqueza, pela busca da valorizao patrimonial e por ganhos de competitividade e inovao. Estes processos provocaram uma forte centralizao de capitais pela reduo do nmero de produtores, alm de uma intensa desnacionalizao da propriedade das empresas, como ser visto a seguir. A combinao de uma prolongada sobrevalorizao cambial com uma abertura precipitada do mercado interno s importaes traduziuse em deteriorao da balana comercial e do balano de pagamentos em conta corrente (Batista Jr., 2005, p. 35). Entre 1994 e 1999 o dcit em conta corrente atinge uma mdia de 3,5% do PIB, produzindo um gigantesco passivo externo. Com a nova crise da liquidez internacional no nal de 1998, a economia brasileira passou a ser afetada pela fuga de capitais, forando o pas a uma mudana cambial. Diante disso, o Governo Fernando Henrique Cardoso reeditou a poltica de gerao
6 importante ressaltar que com a estabilizao inacionria no contexto de liberalizao comercial e nanceira, a dvida pblica interna mostra uma trajetria explosiva aps o Plano Real (Carneiro, 2002, p. 394).
de saldos comerciais ancorados na exportao de produtos primrios (Delgado, 2005). A partir de um olhar setorial, Rezende (2003, p. 241) arma que o Plano Real teve, no seu conjunto, um efeito altamente estimulante sobre o setor agrcola, quanto mais no seja, por livr-lo do espectro da instabilidade macroeconmica [...] e por permitir o redesenho das polticas agrcolas. Mas, para o autor, a poltica de manuteno da taxa de cmbio supervalorizada at o incio de 1999 reduziu o impacto positivo sobre a agricultura [...] ao mesmo tempo em que extraiu do setor agrcola uma contribuio exagerada para o processo de estabilizao (2003, p. 242). Entretanto, a mudana cambial criou um contexto macroeconmico mais favorvel, que reetiu fortemente na atividade agrcola pelo aumento da viabilidade das exportaes. Essas sadas de produtos primrios para o mercado externo apresentaram, aps 1999, um grande acrscimo nos valores, que se deveu muito mais ao aumento da quantidade encaminhada do que ao preo pago pelos produtos (Carvalho e Silva, 2005), apresentando-se altamente frgil frente s mudanas da dinmica internacional (Prates, 2006). Nesse sentido, apoiar-se na agricultura como principal fonte de divisas colocou o pas numa situao de vulnerabilidade, j que a demanda mundial por produtos agrcolas decrescente, a variabilidade dos preos no comrcio agrcola bem maior do que a dos produtos industrializados e as relaes de troca das exportaes agrcolas tm declinado nos ltimos 30 anos (Carvalho e Silva, 2005, p. 01). A desvalorizao cambial, o aumento dos preos das commodities (a partir de 2002) e o consequente aumento das exportaes desses bens zeram com que a rea plantada com gros aumentasse 22,8% em apenas trs anos agrcolas (2001/02, 2002/03 e 2003/04), sendo que a soja apresentou uma expanso ainda maior (Brando, Rezende e Marques, 2006). Para os autores, esse movimento mostra um padro diferenciado de crescimento da produo, j que no perodo de valorizao cambial o aumento se deu via produtividade7.
7 Alguns autores discordam deste argumento, destacando que o crescimento da produo ocorreu via expanso de rea, o que intensicou srios problemas ambientais, como
As mudanas na economia brasileira aps 1980, descritas acima, afetaram diretamente as caractersticas das agroindstrias alimentares. A abertura da economia e a queda de barreiras importao no Plano Real transformaram a agricultura e a agroindstria em segmentos distintos daqueles encontrados no perodo inicial da modernizao do campo. Entre as modicaes de maior magnitude merecem destaque a intensicao dos processos de desnacionalizao das empresas, a internacionalizao dos mercados, a concentrao empresarial e a centralizao do capital. importante reconhecer, como adverte Flexor (2006), que no se trata de fenmenos novos, mas da acelerao de situaes que j estavam presentes no perodo da constituio dos complexos agroindustriais e que, com a liberalizao comercial, a estabilizao monetria e a atrao de capitais estrangeiros deixam de ser tmidas e minoritrias. No entanto, na anlise do autor, isto no resultado nico das questes econmicas, mas tambm de razes institucionais, organizacionais e regulatrias. A desnacionalizao8 foi um dos processos que se intensicou ao longo da dcada de 1990, por meio da aquisio de empresas nacionais por Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE), sendo essa uma das consequncias da abertura comercial. Benetti (2004) adverte que os IDE no vieram para se somar ao patrimnio existente e no tiveram o carter de complementao e diversicao da estrutura produtiva, mas simplesmente avanaram sobre as plantas j existentes, trocando os empresrios nacionais por estrangeiros. Flexor (2006), baseando-se em dados da revista Exame, conrma esse fenmeno ao mostrar que das dez maiores empresas agroalimentares em 1990, 60% eram brasileiras, e que, em 2003, esse percentual caiu para 30%.
o desmatamento (Bertrand et al., 2004; Schlesinger, 2006), conitivos, pela expulso de populaes locais (Porto Gonalves, 2006) e sociais, pelo aumento das desigualdades (Alves, 2005). 8 A desnacionalizao o processo em que as melhores e maiores empresas nacionais passaram a ser rapidamente adquiridas por grandes grupos multinacionais que ganharam liderana e hegemonia nos mercados (Benetti, 2004).
A presena de agroindstrias de capital estrangeiro no Brasil9, aliada com a integrao dos mercados economia mundial inclusive via exportaes , conformou o processo de internacionalizao (chamado por alguns autores de desenraizamento), o que signica a integrao crescente das empresas instaladas no Brasil nos circuitos comerciais e nanceiros mundiais. Isso pode ser visualizado no mbito das grandes empresas exportadoras, tambm conhecidas como tradings. Sua presena no se d somente em uma nao ou continente, pois a perspectiva aproveitar os recursos disponveis nesses locais e distribu-los em nvel mundial a partir das estruturas da empresa (Geref, Korzeniewicz e Korzeniewicz, 1994). Outros movimentos que se intensicaram aps o Plano Real foram a concentrao empresarial e a centralizao do capital, que j existiam na dcada de 1970, mas que, nas dcadas seguintes, tomaram dimenses maiores principalmente pelo processo de aquisies das plantas industriais brasileiras sendo que os compradores j possuam empreendimento deste ramo noutros pases. Portanto, a centralizao patrimonial associada ao processo de fuses e aquisies de grupos nacionais por internacionais acabou resultando na concentrao industrial no mercado brasileiro (Benetti, 2004). Flexor (2006) aponta isso, com dados do ano de 2003, no caso do chocolate (duas empresas transnacionais controlam 80% do mercado), nos defensivos agrcolas (quatro empresas estrangeiras dominam 80% desse segmento) e na soja (quatro empresas so responsveis por 70% da produo do leo renado). importante destacar que, mesmo tratando a desnacionalizao, a internacionalizao, a concentrao empresarial e a centralizao do capital separadamente, no se deve desconsiderar uma das principais caractersticas desses processos: as suas inter-relaes. Como exposto acima, ambos os fenmenos acabaram se intensicando em momentos prximos e apresentando forte dependncia entre eles, sendo reexo de um movimento econmico mais geral.
9 importante assinalar que tambm houve um movimento inverso, com a expanso de empresas brasileiras, em especial no ramo de carnes, atuando em outros pases.
1.2 | A INFLUNCIA DE OUTRAS DIMENSES SOBRE A

REESTRUTURAO DAS AGROINDSTRIAS ESMAGADORAS DE SOJA
Apesar do evidente reexo da poltica econmica brasileira na dinmica agroindustrial da cadeia da soja, no se pode desconsiderar outros fatores que desempenham um importante papel sobre o segmento esmagador da oleaginosa. Para tanto, chama-se ateno para as principais mudanas regulatrias, tecnolgicas, mercadolgicas e para as polticas pblicas voltadas para o setor. No se trata aqui de esmiuar cada dimenso, mas de destacar as alteraes que se sucederam nos ltimos anos, o seu papel determinante sobre as caractersticas das agroindstrias e a sua inuncia sobre as posies estratgicas assumidas pelas esmagadoras de soja no decorrer dos ltimos anos.
1.2.1 | Dimenso regulatria

A principal mudana regulatria que atingiu a cadeia da soja foi a promulgao da Lei Kandir, em setembro de 1996, que acabou afetando diretamente as condies produtivas dos bens bsicos no Brasil e gerou mudanas signicativas no cenrio econmico nacional, pela reorientao no formato de acesso ao mercado externo. A Lei Kandir desonerou o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) nas exportaes de matrias-primas e manteve o nus tributrio sobre os produtos industrializados. Isso permitiu, por um lado, uma maior competitividade nas exportaes das commodities agrcolas brasileiras e, por outro, reduziu sensivelmente a viabilidade da produo agroindustrializada destinada ao mercado externo. A Lei Kandir acabou apresentando intensos reexos sobre a dimenso agrcola da produo porque facilitou as exportaes dos produtos primrios, ao mesmo tempo em que afetou o elo das agroindstrias porque a no iseno desse tributo, no caso dos produtos elaborados, aumentou em 3% a 4% o custo de produo do setor a jusante do segmento da soja. Conforme Souza (1999), esse acrscimo nos custos foi necessrio para equiparar o preo dos produtos processados entre
o mercado interno e o externo. Nesse sentido, a publicao da Lei Kandir acabou provocando uma recongurao e uma reestruturao das empresas esmagadoras de soja medida que a iseno de impostos acabou aumentando as margens de lucro na comercializao in natura e diminuindo a rentabilidade dos produtos beneciados pela agroindstria. Diante disso, permaneceriam no mercado as empresas mais ecientes e de maior porte, intensicando assim o processo de fuses e aquisies no setor (Souza, 1999, p. 34). Como consequncia, esse marco regulatrio afetou a competitividade do pas na exportao de produtos industrializados, pois a incidncia de menor carga tributria sobre os itens primrios gerou uma reduo na parcela de produtos com maior valor agregado exportados pelo Brasil (Souza, 2007, p. 62). Segundo Schlesinger (2006), isto reduziu o percentual de esmagamento realizado no Brasil, que passou a girar em torno de 58% (dados de 2004 em relao produo de soja), enquanto que em escala mundial esse percentual de aproximadamente 87% para o mesmo produto. Na Figura 1, em que ca exposta a participao brasileira na produo da soja e no seu processamento, pode-se perceber que houve um aumento na produo de 22% para 29% em 10 anos. Nesse mesmo perodo, o processamento do gro apresentou uma queda de 24% para 19%, sendo que em 1996 a participao dos produtos beneciados era maior que a prpria proporo da oleaginosa in natura. Portanto, enquanto a produo de soja brasileira aumentou a sua participao no mercado mundial em 7% aps a publicao da Lei Kandir, o processamento decresceu 5% em proporo Unio Europeia, aos EUA, China e Argentina.
Figura 1 | Participao dos pases na produo de soja e no seu processamento (1996 a 2006)
Produo - soja em gro

100%
12% 11% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 9%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2001 2002 EUA 2003 China 2004 2005 2006 Brasil Argen na
22% 23% 23% 22% 25% 26% 29% 11% 10% 14% 14% 18% 18% 20% 20% 20% 20% 54% 56% 52% 53% 48% 47% 42% 40% 44% 42%
31%
27%
29%
Processamento da soja
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 Brasil
Fonte: Ferrs (2006).
24% 21% 20% 19% 19% 19% 20% 22% 20% 19% 11% 12% 13% 16% 14% 16% 17% 18% 19% 18% 41% 42% 43% 39% 37% 36% 32% 31% 31% 31% 8% 9% 8% 11% 16% 16% 19% 19% 21% 22%
1998
1999
2001 EUA
2002
2003 China
2004 EU
2005
2006
Argentina
Esse cenrio tem desestimulado parte dos investimentos realizados pelas tradings no pas, sendo crescente a instalao de unidades de beneciamento de soja em outras naes que possuem uma alquota para exportao para produtos industrializados menor que a dos gros. Um exemplo disso o que est acontecendo na Argentina, onde a Cargill j tem quatro unidades de processamento com capacidade total de 30 mil toneladas por dia, o dobro da sua estrutura no Brasil. Vale ressaltar que o avano acelerado da multinacional americana no processamento de soja no pas vizinho est fortemente atrelado s vantagens tributrias para o esmagamento oferecidas pela nao, pois mantida uma condio diferenciada para a exportao de leo e farelo de soja (Valor Econmico, 31/05/2005). Os reexos desse processo podem ser vistos na Figura 2, onde se evidencia que a Argentina aumentou em 180% sua capacidade instalada de processamento da soja em pouco mais de 10 anos e o Brasil, enquanto isso, subiu apenas 28%10. Com esse resultado, o pas vizinho passou a deter uma condio de esmagamento superior brasileira em 2007, enquanto em 1995 era equivalente metade. Os dados da Figura 2 revelam que realmente a tributao argentina tem se tornado atrativa para o investimento de empresas transnacionais no pas, enquanto, no Brasil, a Lei Kandir vai no sentido oposto, pois favorece a comercializao do gro para o mercado externo, intensicando ainda mais o processo de reprimarizao da balana comercial brasileira, como foi apontado por Carvalho e Silva (2005). Alm disso, o problema da infraestrutura brasileira tambm tem estimulado a construo de unidades no pas vizinho, j que na Argentina as questes logsticas se apresentam mais adequadas s exigncias das agroindstrias11. Outro fator que aumenta a competitividade nas tradings no pas
10 Para uma discusso mais detalhada ver Barbosa e Nogueira Junior (2007) e Rodrigues (2009). 11 Conforme Lpes (2005), 90% da capacidade de esmagamento de soja na Argentina esto concentrados em duas provncias, Santa F e Buenos Aires, que so as principais produtoras de soja no pas e que compreendem o complexo porturio do Rio Paran e do Rio da Prata. Alm disso, em um raio de 300/400 km se encontra grande parte da oferta de matria-prima (Lpes, 2005, p. 55), baixando de forma expressiva os custos de transporte.
vizinho a sua taxa de cmbio bem mais favorvel para as exportaes. Nesse sentido, se no se pode atrelar a desacelerao da capacidade de esmagamento no Brasil somente Lei Kandir, no h dvida de que essa medida tributria tem um peso fundamental na situao atual.
Figura 2 | Capacidade de esmagamento da soja no Brasil e na Argentina em toneladas/dia (1995 a 2007)
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1995 1998 2000 2003 2006 2007
116280
120910 89983
127140 92971
149504 134820 133000 115270 98238
159923
57044
Brasil
Fonte: USDA (2005) apud Ferrs (2006); Abiove (2010).
Argen na
Estas diferentes condicionalidades proporcionaram Argentina uma participao crescente nas exportaes mundiais de leo e farelo de soja, que estavam prximas dos 30%, em 1996, e, dez anos depois, haviam expandido mais 20% atingindo 50% e consolidando o pas como o maior exportador destes produtos. O Brasil, por sua vez, saiu de uma participao do farelo de soja no comrcio internacional de 35%, em 1996, para 23%, em 2006. Por outro lado, seu percentual da venda da soja em gro nas exportaes mundiais saltou de 23% para 33% no mesmo perodo, enquanto o comrcio do leo se manteve estvel (Rodrigues, 2009). Esses resultados deixam evidente que houve, a partir da Lei Kandir, uma reorientao na cadeia da soja no Brasil em comparao com a Argentina, pois enquanto o primeiro passou a apresentar um aumento na exportao in natura do gro, o segundo se consolidou nas mercadorias processadas e de maior valor agregado. Em consequn-
cia, a capacidade de esmagamento na Argentina praticamente duplicada, enquanto no Brasil houve um crescimento de 25%.
1.2.2 | Dimenso tecnolgica

No campo tecnolgico tem se propagado com intensidade uma srie de inovaes a partir da integrao entre os setores farmacutico, qumico agrcola e de processamento da matria-prima agropecuria. O impacto dessas mudanas no setor alimentar afetou o desenvolvimento das biotecnologias (criao de novas variedades vegetais e animais, por exemplo) bem como o melhoramento das tcnicas de processamento agroindustrial (Lima, 2006). Esses movimentos alteraram signicativamente os processos produtivos atravs de uma maior produtividade com a manuteno dos custos relativamente estveis (Gaspari, 2004). Isto atingiu diretamente o elo a jusante da cadeia, j que uma das caractersticas do mercado de leo e de farelo o baixo valor agregado do produto nal, o que atribui um grande peso competitivo ao aumento da produtividade com reduo dos custos por unidade produzida. Nesse sentido, as inovaes geradas pela biotecnologia proporcionaram uma maior ecincia s empresas que se apropriaram destes elementos. Para aumentar ainda mais o controle sobre as biotecnologias tm sido utilizadas as fuses e aquisies no setor agroalimentar buscando o envolvimento de todos os elos da cadeia. Para Gaspari (2004), essa juno de diferentes segmentos industriais dentro de um mesmo grupo econmico evidencia, alm dos interesses produtivos e econmicos, uma maior ecincia na dimenso tecnolgica. Isso porque as inovaes no ramo da biotecnologia se apresentaram como um fator chave na concorrncia entre empresas, que passam a valoriz-la enquanto instrumento de fortalecimento de suas posies de mercado. Em suma, a verticalizao acaba estimulando uma apropriao maior dos ganhos gerados pelo ramo tecnolgico, o que revertido em eccia econmica. Assim, a indstria de processamento agroalimentar buscou a complementaridade entre a engenharia qumica e a engenharia de alimentos enquanto uma frmula de inovao no setor e de aprimoramento tecnolgico.
Essas inovaes nos atributos tecnolgicos acabam reetindo diretamente na: i) reestruturao produtiva atravs da atualizao tecnolgica, que aumentou a produtividade e a ecincia produtiva; ii) recentramento em atividades essenciais da rea de especializao tecnolgica e comercial da empresa, signicando a venda de negcios marginais rea de especializao; iii) intensicao da desnacionalizao dos mercados locais de alimentos processados e a criao de certos nichos de exportao, por meio de um processo intensivo de aquisies e alianas estratgicas, o que resulta em alteraes signicativas na estrutura patrimonial setorial e no nvel de concentrao dos mercados, eliminando produtores marginais, em geral constitudos pelas pequenas e mdias agroindstrias de base local (Gaspari, 2004). Portanto, a concentrao das empresas e sua verticalizao tm apresentado importantes vantagens atravs das complementaridades tecnolgicas e de marketing, ampliando potencialmente os retornos sobre os investimentos gerados pela economia de escala e escopo, ao mesmo tempo em que fortalece sua posio concorrencial (Gaspari, 2004, p. 95). No caso das commodities, como a liderana dos mercados tem ligao com a reduo dos custos produtivos, a competitividade est atrelada fundamentalmente busca de economias de escala, baixa capacidade ociosa, logstica eciente e inovao de processos. Com esse arcabouo, as estratgias ligadas ao domnio da (bio) tecnologia tm sido de fundamental importncia para se manter de forma competitiva no mercado, onde a concentrao agroindustrial oferece um ambiente bastante favorvel para que esse processo se intensique, j que aumenta o poder de negociao, reduz os gastos com a comercializao e amplia o porte nanceiro. Em suma, as grandes tradings aproveitaram as inovaes biotecnolgicas que aconteceram nos ltimos anos para viabilizar suas estratgias de ganhos de mercado. Esse processo pode ser visualizado nas corporaes processadoras como Bunge, ADM, Cargill e Dreyfus, que mantm grande sinergia e complementaridade entre a rea qumica e agroalimentar. Por outro lado, as empresas menores, no verticalizadas e com baixa capacidade de investimento em progresso tcnico, no conseguiram acompanhar as mudanas tecnolgicas no ramo de equi38 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil
pamentos, processos e produtos (Mazzali, 2000). Esta situao cria uma grande distncia concorrencial que propicia a consolidao das indstrias maiores e a estagnao, para no dizer atraso, dos empreendimentos mais carentes em capital.
1.2.3 | Dimenso das polticas pblicas

No Brasil, as polticas pblicas voltadas agregao de valor aos produtos agrcolas passam a ter visibilidade no ps-guerra, se intensicando na dcada de 1960 com a criao de vrios fundos especcos para a agroindstria junto ao BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social. O principal mecanismo de apoio nesse momento foi o Funagri (Fundo Geral para a Agricultura e a Indstria) que era mantido com os recursos da exigibilidade bancria. Entre 19751979, no governo Geisel, o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) assumiu uma estratgia de crescimento a qualquer custo devido crise do petrleo e s elevadas restries externas, o que desencadeou em uma enorme carga de incentivos e subsdios para as indstrias com potencial exportador (Belik, 2007). Diante dessas condies de nanciamento, foram construdas grandes plantas industriais para o esmagamento da soja com elevada capacidade ociosa para aproveitar as facilidades oferecidas pelo governo (Giembinsky, 2006). De 1981 em diante, houve uma mudana e um esgotamento do padro de nanciamento da agroindstria baseado em recursos do Tesouro [...] e com o Estado em crise inicia-se o desmonte dos mecanismos e instituies que permitiam a decolagem da agroindstria (Belik, 2007, p. 161). Concomitantemente, a economia brasileira passa por um momento de abertura comercial e de demanda de produtos mais baratos com maior qualidade. Dentro desse encaminhamento, os ganhos na competitividade setorial teriam que passar apenas por decises empresariais e no poderiam mais ser criados articialmente por polticas do governo (Belik, 2007, p. 156). importante ressaltar que houve uma mudana no padro de nanciamento direcionado ao segmento agroindustrial no sentido de que se reduziu bruscamente a oferta de crdito , mas no uma rupCondicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 39
tura. Isto porque outras estratgias foram mobilizadas com o objetivo de manter os incentivos aos grandes grupos do setor, que passaram pelas esferas macroeconmicas mais amplas poltica cambial, tributria, salarial e de comrcio exterior , pela poltica de preos mnimos que servia como capital de giro para o setor agroindustrial e pelos nanciamentos regionais por meio dos Fundos Constitucionais (Rezende, 1989; Belik, 1992; Leite, 1998). Esta conjuntura, aliada abertura comercial e ao aumento dos IDE, acabou dicultando o surgimento ou a manuteno das pequenas e mdias empresas brasileiras. Portanto, as esmagadoras medianas foram suprimidas diante da mudana dos programas de apoio em meio a um ambiente concorrencial desfavorvel, fazendo com que as empresas passassem a depender muito mais das estratgias do setor privado do que da interveno estatal. Diante desse contexto inconveniente para as pequenas e mdias esmagadoras nacionais, cou mais acessvel a entrada ou fortalecimento dos grandes grupos estrangeiros, pois estes independiam de nanciamentos brasileiros para viabilizar seus investimentos, para a construo de novos parques e para a implementao de novas unidades. Isso pode ser visto nos dados do Banco Central, que mostram o crescimento dos emprstimos externos feitos por empresas multinacionais com liais no Brasil (Valor Econmico, 27/08/2001). Segundo essa mesma fonte, em 2001 a Bunge foi uma das companhias que elevou o volume de emprstimos de longo prazo de empresas do mesmo grupo no exterior. A Cargill e a ADM tambm adotaram a prtica de adquirir recursos da matriz, inclusive para apoiar os produtores no fornecimento de crdito para custeio. Mais recentemente, em 2004, foi lanada a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que est sob a gesto do Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e que conta com o BNDES como principal agente nanciador. Um dos eixos deste instrumento o sistema agroindustrial, voltado modernizao dos empreendimentos, ampliao das exportaes, apoio s pequenas e mdias empresas e melhoria logstica e de infraestrutura (BNDES, 2010). Embora haja um movimento para apoiar as cooperativas media40 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil
nas vinculadas ao processamento da soja (especialmente aquelas ligadas ao biodiesel), tambm existe, de modo paralelo, um incentivo s grandes empresas nacionais e transnacionais. No ano de 2008, por exemplo, a Amaggi nanciou R$ 111,6 milhes pelo BNDES para a implementao da planta de esmagamento do gro em Lucas do Rio Verde (MT) e a Cargill, em 2009, adquiriu um emprstimo do mesmo banco, no valor de R$ 164,9 milhes, para a construo da fbrica de processamento de soja em Primavera do Leste (MT)12. A oferta de nanciamento nacional para as grandes empresas domsticas e estrangeiras acaba estimulando ainda mais a concentrao no setor e o fortalecimento dos grandes grupos principalmente as agroindstrias no brasileiras que podem recorrer paralelamente s fontes internacionais. Embora as plantas menores tenham acesso aos recursos governamentais, ainda que de modo mais limitado, as profundas transformaes ocorridas na dcada de 1990 e incios de 2000, inclusive pela conjuntura econmica e pela falta de crdito, tm condicionado os empreendimentos menores a uma posio concorrencial desfavorvel neste tipo de mercado. Desta forma, a oferta de nanciamento, unicamente, no reverte nem rompe a distncia presente atualmente entre pequenas e grandes agroindstrias de soja.
1.2.4 | Dimenso da governana dos mercados13

O processo de globalizao dos mercados condicionou uma srie de mudanas ao longo dos anos, afetando diretamente as estruturas e as formas de relacionamento entre os diferentes atores que compunham os elos da cadeia. Diante disso, o envolvimento dos pases com a exportao de mercadorias no se reete somente na sua expanso do mercado e no
12 Essas informaes foram obtidas junto aos relatrios de projetos nanciados pelo BNDES na rea industrial, acessados em fevereiro de 2010. (http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Arquivos/consultas/ projetosAI.pdf ) 13 A governana poderia ser abordada dentro da dimenso regulatria por suas caractersticas e funes. Entretanto, preferiu-se estabelecer uma sesso parte diante da sua magnitude e inuncia sobre a dinmica dos mercados agroalimentares.
seu uxo de renda adicional, mas agrega novas exigncias em termos de qualidade, variedade, conabilidade e exibilidade (Flexor, 2006). A entrada desses novos requisitos tem uma forte relao com: i) o aumento do poder de deciso dos consumidores e a sua consequente preocupao com a sade e o meio ambiente (isso est vinculado, sobretudo, com a crise sanitria vaca louca, febre aftosa, gripe aviria); e ii) com a reestruturao dos sistemas de distribuio que incluiu o controle das cadeias a partir das instituies privadas (destaca-se a imposio de qualidades especcas e previamente delimitadas)14. Portanto, foram institudas novas formas de governana nos mercados globalizados na tentativa de diminuir uma srie de problemas que comearam a se desenvolver a partir dos distanciamentos e do desenraizamento das empresas. Essas regulamentaes globais, pautadas principalmente na qualidade e na conabilidade, atingiram diretamente as commodities agrcolas. Para Flexor (2006), a governana est envolvida com o prprio processo de transnacionalizao do sistema agroalimentar, sendo cada vez mais frequente e necessrio existncia de normas e padres bem denidos para mediar as relaes entre os diferentes atores da cadeia. Para o autor, essa normalizao tem se tornado crescente nos produtos destinados ao exterior, mostrando que os produtos transacionados no s necessitam ter preos competitivos como devem ser seguros para os compradores, alm de serem ambiental e, s vezes, socialmente responsveis (Flexor, 2006, p. 80). Os novos padres e normas difundiram-se com veemncia no caso da soja, onde uma das principais regulamentaes se refere caracterstica do produto: geneticamente modicado (OGM) ou no. Essa diferenciao tem denido o acesso aos mercados no exterior, sendo a Unio Europeia a maior demandante de no OGM. Entretanto, o acesso aos mercados europeus depender cada vez mais
14 Existem outros fatores que podem ser destacados enquanto determinantes para as novas exigncias expostas pelo mercado. Para maiores detalhes ver Giovannucci e Ponte (2005), Henson (2006), Michiko (2003), Ponte e Gibbon (2003) e Wilkinson (2002b).
da capacidade da cadeia de soja brasileira de estabelecer e gerenciar adequadamente um sistema que possa segregar os gros geneticamente modicados dos convencionais ou estabelecer mecanismos capazes de preservar a identidade dos ltimos. Por ora ainda prevalecem os problemas de logstica, as fracas capacidades de scalizao das instituies brasileiras e a passividade com que estas tm tratado do problema da difuso clandestina das sementes geneticamente modicadas [...]. Isso tudo pode abalar a reputao da soja brasileira e limitar a competitividade das exportaes nesses mercados (Flexor, 2006, p. 68).
Com a criao no Brasil da Lei n 11.105, em 24/03/05, e o Decreto n 4.680, em 24/04/03, cou restringida a venda de produtos transgnicos sem a devida identicao. A Bunge e a Cargill, mesmo resistindo inicialmente, tiveram que readequar as embalagens dos leos de soja identicando que a matria-prima era OGM. Isso cria diferenciaes em relao qualidade do produto e sua conabilidade, o que reorienta as estratgias empresariais dos grupos envolvidos com o esmagamento da soja. Entretanto, cabe advertir que algumas empresas ainda no cumprem com a legislao em vigor, deixando de rotular os produtos transgnicos, dada a falta de uma scalizao rigorosa (Andrioli, 2009). A Caramuru Alimentos comeou, em 2006, a pagar aos agricultores um prmio de US$ 0,50 por saca de soja convencional, como forma de estimular o plantio do gro no transgnico (Valor Econmico, 28/09/2006). A empresa tem investido fortemente no pagamento de bnus aos produtores porque a demanda europeia por esses produtos cresceu muito nos ltimos anos. Entretanto, para exportar um produto rotulado como no transgnico, a Caramuru cumpre com uma srie de requisitos nas suas plantas de So Simo e Itumbiara, ambas em Gois, o que lhe garante a certicao de rastreabilidade Non-OGM (Caramuru, 2010). Outra rma que tem aproveitado esse nicho de mercado a Imcopa, empresa paranaense que produz leo de soja no transgnico
para o mercado nacional e internacional (Austrlia, Nova Zelndia, frica do Sul, Europa, Coreia, China e Japo). Para isso, o produto passa por duas certicaes: Non-OGM, que atesta o rastreamento do processo industrial, desde a produo da semente at o produto nal; e Cert-ID, que assegura que a indstria adquire soja de reas plantadas que no sofreram qualquer tipo de desmatamento desde 1994, alm de serem submetidas a um rigoroso controle no uso de agroqumicos e na utilizao de mo de obra (para que no ocorra trabalho infantil ou escravo). A venda de produtos certicados e rastreados garantiu agroindstria um grande retorno econmico, tornando-se a empresa que mais cresceu em vendas no Brasil, em 2007, e a segunda do pas em rentabilidade (Revista Exame, 2008). Com isso, o plano da Imcopa para 2009 era de quintuplicar sua produo de leo de soja no transgnica, avanando principalmente no mercado domstico (Agrosoft, 2008). A governana tem provocado, de diferentes formas e escalas, readequaes nas tradings envolvidas com o processamento de soja, o que reete em uma modicao na forma de se relacionar com os agricultores e nas prprias estratgias empresariais diante de um mercado cada vez mais exigente e controlador. Por enquanto, essas exigncias mais recentes so uma forma das empresas menores se diferenciarem em relao s grandes tradings da soja, visto que a Caramuru e Imcopa que representam 5,4% da capacidade instalada de esmagamento de soja no Brasil em 2009 so exemplos da ocupao de alguns nichos de mercados, como o caso da produo de leo no transgnico. As recentes tendncias do sistema agroalimentar impem um novo padro de organizao dos empreendimentos, o que tem rearranjado a situao concorrencial dos agentes econmicos envolvidos com a cadeia produtiva. *** Os elementos apontados acima mostram a alterao do contexto em que as agroindstrias processadoras se encontram. Sinteticamente, pode-se destacar a alterao abrupta do padro tecnolgico (principalmente pelo domnio da biotecnologia pelas empresas), a modicao do perl das exportaes atravs de uma reprimarizao da pauta (que
se deveu em grande medida pela promulgao da Lei Kandir e pela desvalorizao cambial), a alterao da forma de interveno do Estado a partir da liberalizao comercial e a implementao de uma srie de normas e exigncias at ento desconhecidas para os mercados agroalimentares. A Figura 3 possibilita compreender como essas diferentes variantes afetam o segmento da soja. Uma das questes que merece destaque que apesar da capacidade instalada para o processamento do gro ter crescido 64% nos ltimos 20 anos (saindo de 33,1 mil t/ano para 54,5 mil t/ano), a produo de soja aumentou 232% no Brasil (saltando de 20,1 mil t/ano para 66,7 mil t/ano). Isto signica que o volume colhido com a oleaginosa ultrapassou a capacidade de esmagamento no pas, cando em 2009 mais de 20% superior. Paralelamente, ocorreu um distanciamento entre a soja produzida e esmagada no Brasil a partir de 1995, pois, at antes da promulgao da Lei Kandir, praticamente 95% do gro in natura era processado no pas. A partir de 2000, com a mudana na poltica econmica, esse valor cai para a casa dos 50%, chegando em 45,4% em 2009 (Figura 3). Esse resultado reexo, principalmente, do aumento da viabilidade das exportaes de bens primrios causado pela desvalorizao cambial e pela no iseno tributria nos produtos processados (Lei Kandir). Diante disso, cresceu de modo muito expressivo a exportao de soja em gro, ampliando-se mais de sete vezes entre 1995 e 2009 (Abiove, 2010). Inclusive, em 2009, a quantidade esmagada e a exportada de forma in natura foi quase equivalente (Figura 3), demonstrando uma signicativa mudana nas caractersticas da cadeia produtiva nos ltimos quinze anos.
Figura 3 | Produo, capacidade de processamento e exportao de soja em gro no Brasil entre 1989 e 2009
70000 60000 em mil toneladas 50000 40000 30000 20000 10000 0 1989 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Capacidade de processamento de soja
Produo de soja
Soja processada
Soja exportada em gro
Fonte: Conab (2011) e Abiove (2010).
A constituio de um novo contexto setorial nos ltimos anos conduziu a uma srie de mudanas nas caractersticas das empresas esmagadoras de soja no Brasil. O Captulo 2 resgata a nova congurao do elo a jusante da cadeia da oleaginosa a partir do atual arranjo, visto que este aspecto de suma importncia para entender as estratgias empresariais utilizadas neste setor.
Captulo 2
| AS NOVAS CARACTERSTICAS DAS AGROINDSTRIAS ESMAGADORAS DE SOJA NO BRASIL
Os processos de reestruturao da economia brasileira, alinhados com as mudanas nos marcos regulatrios, tecnolgicos, das polticas pblicas e da governana dos mercados, acabaram transformando signicativamente algumas das principais caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil. As modicaes no modo de interveno estatal, na relao com o mercado internacional e na forma de organizao de cada empreendimento conduziram conformao de um novo desenho setorial no segmento a jusante da cadeia. O objetivo deste captulo apresentar as novas conguraes das agroindstrias esmagadoras de soja no perodo recente em paralelo com a situao encontrada nas dcadas passadas.
2.1 | AUMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA E DO TAMANHO

DAS PLANTAS INDUSTRIAIS
O perodo de modernizao agrcola foi cenrio de uma variedade de transformaes produtivas (Kageyama et al., 1990; Mller, 1989), entre as quais destaca-se a dinamizao do setor a jusante na cadeia da soja. Uma das modicaes ocorridas foi o aumento da capacidade instalada das agroindstrias esmagadora no Brasil, que, de 1977 at o Plano Real, cresceu 161,5%, ampliando-se em um ritmo superior produo do gro (138,4%) (Abiove, 2010; IBGE, 2010b). Esse resultado foi mais expressivo no nal dos anos 1970 (Figura 4), quando a poltica agroindustrial ainda apresentava flego para o nanciamento e/ou patrocnio de grandes parques industriais e foram construdos empreendimentos com uma elevada capacidade ociosa na
As novas caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja... | 47
perspectiva de aproveitar o apoio governamental. Nesse sentido, no se pode pensar no desenvolvimento do elo a jusante na cadeia da soja sem compreender o peso exercido pelo Estado atravs de subsdios scais e creditcios voltados especialmente para o incentivo implantao da agroindstria processadora (Mazzali, 2000, p. 68). Outro fator que auxiliou positivamente nesta expanso foi o crescimento da demanda domstica por leo de soja15 e a transformao da oleaginosa em produto base para o consumo animal na Europa e nos Estados Unidos (Belik, 1992).
Figura 4 | Capacidade de Processamento das agroindstrias esmagadoras de soja entre 1977 e 2009 (valores em tonelada/dia)
180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1977 1984 1993 1995 1997 2000 2003 2006 2009 44631 101443 114880 116280 117875 140840 115270 143504 165299
Fonte: Abiove (2010).
15 Mondini e Monteiro (1994) apontam que a substituio de gorduras animais (banha, toicinho e manteiga) por gorduras vegetais (margarina e leo de soja, sobretudo) nas reas urbanas brasileiras reexo da mudana nos hbitos alimentares, que foi impulsionada pela queda no preo de alguns produtos e pela crescente preocupao dos consumidores com a sade. importante reconhecer, paralelamente, que esta substituio tambm foi uma estratgia das empresas para potencializar a venda de um subproduto da soja (leo) que tinha menos vazo, visto que o farelo j tinha uma grande demanda por ser direcionado alimentao animal.
Para Belik (1995), aps a expanso da capacidade de esmagamento de soja no Brasil nos anos 1970, na dcada de 1980 o setor praticamente se estagnou. Essa situao est relacionada, segundo Castro (1996) e Mazzali (2000), a uma conjuntura diversicada que engloba: i) trmino da venda de leos e gorduras para alguns mercados europeus, pois estes optaram pela proteo da sua indstria domstica, importando somente a matria-prima; ii) aumento da participao da Argentina na exportao de produtos processados devido aos seus custos mais reduzidos pela sua logstica eciente, pela queda dos tributos que pesavam contra a exportao e pela fertilidade natural da regio agrcola (em especial a pampa mida); iii) maior lucratividade na comercializao do gro brasileiro frente ao leo e ao farelo de soja; iv) emergncia de matrias-primas substitutas diretas (girassol, palma e colza); e v) instabilidade dos preos. No incio dos anos 1990 houve uma nova expanso da infraestrutura de esmagamento da soja. Como a poltica econmica favorecia a exportao de bens primrios e semielaborados pela gerao de saldos comerciais para o pas, as empresas tinham interesse no leo e no farelo de soja, por conterem um maior valor agregado durante a venda em comparao com a comercializao em gro. Concomitantemente, havia um marco regulatrio scal que no apresentava disparidades entre o produto in natura e o elaborado no momento da exportao, o que tornava o esmagamento mais atrativo s agroindstrias pela maior rentabilidade proporcionada (Belik, 1995). Aps a implementao do Plano Real, que dicultou a exportao pelo fato de haver uma sobrevalorizao cambial, e com a vigncia da Lei Kandir, que tornou mais custosa a venda para o mercado externo dos produtos processados, a capacidade de esmagamento de soja ampliou-se mais reduzidamente at o nal do sculo. De 2000 at 2009 continuou a ocorrer um crescimento maior da produo de soja em comparao com a capacidade de esmagamento, que se deveu fundamentalmente s transformaes na poltica econmica em 1999, quando a estratgia de gerao de saldos comerciais ancorados na exportao de produtos primrios foi reassumida (Delgado, 2005).
Com esse novo cenrio macroeconmico, muitas unidades acabaram reorientando suas atividades, reduzindo o percentual de industrializao da oleaginosa e passando a exportar gro pelo fato de haver uma maior viabilidade na comercializao in natura para o mercado internacional. Essa congurao foi reforada pela reduo da proteo tarifria praticada pelos pases emergentes que apresentam grande potencial de consumo. Isso ocorreu com a China, que facilitou a compra de matrias-primas, mas dicultou a aquisio de produtos de maior valor agregado. Este pas, que atualmente o maior receptor de soja em gro do Brasil, tinha em 2003 uma tarifa sobre a importao de soja em gro de 3% e de 63,3% para o leo de soja (Pinazza, 2007). A estratgia chinesa adquirir matria-prima que, por si s, tem baixo valor agregado, e processar o gro internamente para o seu consumo domstico (a capacidade de esmagamento da soja na China, de 2006 para 2010, apresentou um crescimento anual de 7,5% a.a.)16. Estas mltiplas variveis justicam a reduo da capacidade instalada das agroindstrias a partir de 2000, embora tenha havido a sua recuperao nos anos mais recentes (Figura 4). Nesse sentido, a poltica econmica desfavorvel (pelo estmulo reprimarizao da pauta de exportao) aliada com a orientao posta pela Lei Kandir (por meio da iseno tributria dos produtos no processados) e a entrada da China como principal importador de gro desincentivaram um aumento mais expressivo dos investimentos no segmento a jusante. Apesar disso, o Brasil apresentou uma ampliao do seu parque, chegando em 2009 com uma capacidade de esmagamento de 165 mil t/dia, o que representa um crescimento de 30% em relao a 2000 (3,3% a.a.). Em paralelo ocorreu a evoluo do tamanho das plantas no Brasil (Figura 5). Na dcada de 1970 visvel a presena majoritria das unidades pequenas (46%) que detinham uma capacidade de processamento de at 599 toneladas/dia. Com o aumento da produo e a necessidade de ganhos em escala, de 1982 a 1997 as indstrias grandes (de 1.500 a 2.999 t/dia) passaram a ocupar praticamente a metade da capacidade, variando entre 40% e 55%, enquanto as pequenas vo
16 Acessado em http://www.xooarticles.com/lg/pt-18845 (26 de junho de 2010).
apresentando constantes decrscimos. No caso das unidades mdias (de 600 a 1.499 t/dia) a oscilao de 30% a 40% chega at 2000, apresentando uma participao descente a partir da dcada de 1990 devido ampliao das agroindstrias com esmagamento dirio acima de 1.500 t/dia.
Figura 5 | Estraticao da capacidade de esmagamento de soja no Brasil por tamanho da planta (tonelada/dia) entre 1977 e 2009
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
22% 48% 32% 42% 48% 55%
12%
20%
23%
26%
49%
41% 49% 47%
28% 46% 24%
38% 40% 36% 31% 8% 33% 23% 20% 12% 9%

6% 5%
24%
1977 At 599
1982 1989 1993 De 600 at 1.499
1997 2000 De 1.500 at 2.999
2003
2006 2009 Acima de 3.000
Fonte: Aguiar (1994), Lazzarini e Nunes (1998), Abiove (2010).
Entretanto, o reordenamento maior aconteceu a partir do incio da dcada de 2000, com a construo das unidades com capacidade de processamento maior que trs mil t/dia, que passaram a representar 12% da capacidade total, em 2000, e que subiram para 25%, em 2009. A partir desse processo, as unidades com capacidade de processamento menor que 599 t/dia praticamente desapareceram (3,4%), as indstrias entre 600 e 1.499 t/dia caram para 24% e os empreendimentos de 1.500 a 2.999 t/dia baixaram de 60%, em 2000, para 46,7%, em 2009. Portanto, ocorreu uma eliminao das processadoras menores, em geral constitudas pela pequena e mdia agroindstria de base local. Essa reestruturao tem se intensicado a partir das estratgias competitivas assumidas pelas empresas, que passaram a obter ganhos de escala atravs da alta concentrao das indstrias (ver tpico 2.2),
aumento da produo do gro, nova regionalizao das unidades (ver tpico 2.3) e utilizao de modernas tecnologias. A mudana nos instrumentos e nas formas de acesso das polticas pblicas brasileiras direcionadas para o setor a partir da dcada de 1980 e a consequente abertura comercial nos anos 1990 tambm colaboraram para o aumento da disparidade entre as plantas industriais: as empresas menores, com baixa capacidade de investimento em desenvolvimento tecnolgico, acabaram sem condies de modernizar seus equipamentos, processos e produtos, o que comprometeu a sua condio concorrencial frente s indstrias maiores, verticalizadas e que muitas vezes independiam de recursos do Brasil. Paralelamente, ocorreu a entrada massiva de grandes grupos transnacionais que passaram a competir diretamente com as unidades menores que no possuam programas federais efetivos voltados ao seu apoio. Muitas agroindstrias que no foram excludas deste mercado, diante da competitividade das grandes empresas, acabaram sendo incorporadas ao longo dos anos por meio de fuses e aquisies. Uma minoria (3,4%) resistiu nos locais mais isolados, desinteressantes para as tradings maiores, limitando sua atuao aos mercados locais. Embora tenha ocorrido nos ltimos anos uma ampliao da capacidade instalada e do tamanho das plantas industriais, tem aumentado de modo crescente o nmero de empreendimentos paralisados a partir de 200517. A Figura 6 permite visualizar que 25% das plantas no estavam em funcionamento em 2009, o que representa, em termos absolutos, 27 unidades de 18 empresas. Estas respondiam por 19,1% da capacidade de esmagamento no Brasil (31.559 t/dia).
17 importante destacar que as unidades paradas no esto fechadas, mas sim aguardando um cenrio mais propcio para voltar a operar. Portanto, as empresas paralisadas so contabilizadas no clculo da capacidade instalada de esmagamento de soja no Brasil.
Figura 6 | Nmero de unidades e capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja paradas e ativas (%) 2002 a 2009
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Nmero de unidades
97%
97%
97%
91%
85%
82%
77%
75%
9% 2002 2003 2004 Paradas 2005
15% 2006
18% 2007
23% 2008
25% 2009
A vas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Capacidade de processamento
97%
98%
98%
94%
89%
86%
81%
81%
6% 2002 2003 2004 Paradas 2005
11% 2006 A vas
14% 2007
19% 2008
19% 2009
A maioria das plantas industriais paralisadas atualmente apresenta uma capacidade de processamento de at 1.499 t/dia, ou seja, so pequenos e mdios empreendimentos, que reduzem suas atividades
quando no obtm signicativos ganhos de escala e/ou esto localizados em regies que apresentam uma reduo da produo do gro ou frustrao de safra, inviabilizando economicamente as atividades. H conjunturas onde a concorrncia com grandes grupos internacionais faz com que a unidade no consiga operar pela falta de matria-prima suciente. Essa situao inamada pela carncia de polticas pblicas especcas, o que impossibilita, muitas vezes, o investimento em novas tecnologias e na adequao dos produtos s novas normas de qualidade. Existem casos ainda em que as empresas faliram e a unidade mantida na condio de paralisada para que possa ser vendida para outros proprietrios. J as grandes empresas, na sua maioria transnacionais, deixam de operar pela falta da matria-prima (seja por reduo de rea plantada ou pela frustrao de safra) ou por optarem exclusivamente pela comercializao do gro in natura naquela regio. H situaes em que a construo de uma nova unidade com capacidade maior e com menores custos produtivos acaba por concentrar o esmagamento em um empreendimento, dados os ganhos de escala e escopo, inviabilizando o funcionamento de outras plantas menores. Houve tambm um caso em que a suspenso da atividade ocorreu por no haver mais incentivo scal por parte do estado onde a agroindstria estava localizada. Deve-se destacar que, em alguns estados, ocorre um elevado percentual da capacidade paralisada, como o caso de Santa Cataria (58%), Mato Grosso do Sul (36%), So Paulo (31%), Rio Grande do Sul (30%) e Paran (22%). Alm de haver uma questo de custo produtivo, logstica e ecincia econmica, a inuncia da Lei Kandir foi decisiva, porque existe a cobrana de 12% de ICMS quando se transporta a soja de um estado para o outro, o que estimula que o espao de produo seja o mesmo do processamento. Deste modo, como a produo da oleaginosa tem se concentrado no Centro-Norte brasileiro, muitas empresas tm paralisado as suas atividades nas reas com menor oferta do gro para evitar o pagamento de ICMS, deslocando o parque industrial para as regies que apresentam uma expanso da soja18.
18 O tema ser tratado mais detalhadamente no tpico 2.3.
2.2 | CONCENTRAO EMPRESARIAL E DESNACIONALIZAO

DA ESTRUTURA INDUSTRIAL
A dcada de 1970 foi um marco no perl das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil pelo fato de que estes empreendimentos caram sujeitos a uma nova dinmica advinda das transformaes tecnolgicas e da converso dos mercados regionais em nacionais. Isso signicou a reduo do nmero de estabelecimentos processadores e o aumento do tamanho mdio das plantas (Kageyama et al., 1990). Na dcada de 1980 houve uma estabilizao das transformaes, que foram retomadas no incio de 1990. Nesse momento houve a consolidao das empresas lderes (Sadia, Perdigo e Ceval) e o entrelaamento dos setores da soja e das carnes (Mazzali, 2000). Essa estratgia foi utilizada por alguns grupos no intuito de obter mais competitividade pela agregao de sinergias positivas pela reduo dos custos de produo internos (Castro, 2002). Castro (2002, p. 3) caracterizou a estrutura industrial do complexo soja brasileiro presente at o incio do Plano Real da seguinte forma: Grandes grupos nacionais integrados que atuavam nas cadeias de oleaginosas e de carnes como as empresas Sadia, Perdigo e Ceval que tenderam a estabelecer plantas esmagadoras na regio de fronteira agrcola com o objetivo de apropriar-se das vantagens da proximidade da matria-prima, dos menores custos l encontrados, dos incentivos scais disponveis e da integrao das cadeias com uma mesma estrutura de comercializao e distribuio, o que permitiu uma melhor insero competitiva dos seus produtos; Grandes grupos internacionais (Cargill, Santista e Gessy Lever) que buscaram adotar um comportamento mais conservador, sem grandes investimentos na ampliao da capacidade de processamento industrial da soja, preferindo a localizao de suas plantas mais prxima aos portos de escoamento de exportaes, estratgia apropriada a um pas com constantes mudanas macroeconmicas, o que exigia a rpida tomada de decises;
Empresas regionais de menor porte como a Caramuru, Bianchini e Granleo e cooperativas como a Comigo que investiram no processamento industrial da soja ou na produo de farelo. No caso das cooperativas, esta estratgia era coerente pela presena de uma base agrcola advinda dos seus associados. Esta faixa de empresas nunca chegou a competir nos mercados internacionais (at o Plano Real), mas encontrou seu espao na integrao com os mercados do Centro-Oeste e da regio Nordeste, resultado de melhorias importantes nas condies de transporte.
Com o Plano Real (1994), que reduziu a proteo tarifria e a presena estatal, foi implementado um modelo econmico pautado na competitividade e na abertura comercial. Um dos principais reexos desta orientao foi o crescente nmero de fuses e aquisies, que afetou fortemente as agroindstrias de soja e que tem sido objetivado pela necessidade de: i) eliminar concorrentes, aumentando a presena da empresa compradora no mercado; ii) saltar etapas no processo de crescimento horizontal das empresas; iii) construir escalas de produo compatveis com o novo padro de desenvolvimento, altamente exigente quanto incorporao continuada de tecnologia; iv) assegurar o suprimento de matrias-primas e de canais de distribuio dos bens nais j estruturados pela empresa adquirida; e v) entrar rapidamente no mercado domstico, aproveitando a fase promissora de negcios que se desenhava, alargada pela integrao do Brasil ao Mercosul (Benetti, 2004). Os elementos destacados acima trazem as motivaes das empresas em adquirir as estruturas industriais de seus concorrentes. necessrio, paralelamente, visualizar as condicionalidades que zeram com que algumas agroindstrias vendessem as suas estruturas patrimoniais. Em primeiro lugar, houve um processo de recentragem estratgico, por meio do qual algumas rmas passaram a focalizar um negcio principal, vendendo o segmento menos rentvel e competitivo. Este foi o caso da Sadia, que vendeu suas plantas industriais de soja para a ADM (a partir de 1997) e apostou nos produtos diversicados da cadeia protica, alm de passar a disputar o segmento de refeies prontas (Cas-
tro, 2002, p. 23). Um processo semelhante ocorreu com a Matosul, que vendeu as operaes de soja para a Cargill em 1997. Outra situao que motivou grandes empresas a venderem suas unidades de negcio foi o seu endividamento diante das
condies macroeconmicas adversas e do entendimento de que o mercado de commodities, com baixas margens de lucratividade, efetivamente um mercado para grandes players internacionais, exigindo requisitos de escala e de controle das redes de comercializao inatingveis para aquelas empresas nacionais (Castro, 2002, p. 23).
Foi o caso da Ceval, Santista e Incobrasa (que foram adquiridas pela Bunge) e Gessy Lever (que foi comprada pela Coinbra). O principal reexo das fuses e aquisies foi a concentrao empresarial. Conforme a Abiove (apud Souza, 2007), existiam mais de 120 fbricas de processamento de soja no pas em 1995. Em 1997 eram encontradas 103 unidades industriais pertencentes a 52 empresas. J em 2004 havia 92 esmagadoras do gro, operadas por 48 empresas diferentes. Nesse percurso apresentou-se uma reduo de 25% no nmero de unidades de esmagamento entre 1995 e 2004, bem como uma diminuio das empresas proprietrias, apontando para um processo de centralizao do capital. No entanto, esses dados no mostram a intensidade do processo. No intuito de agregar maior profundidade anlise sobre a concentrao empresarial na jusante da cadeia de soja, optou-se por analisar, no perodo entre 1995 e 2005, a participao das dez maiores empresas sobre o percentual da capacidade de esmagamento no Brasil (Tabela 1). Os dados mostram a intensidade do processo no pas, uma vez que as dez lderes passam de uma participao de 53% em 1995, e que por si s j era concentrada, para 71% em 2005. Alm disso, o ritmo de concentrao bastante intenso, considerando que esses dados se modicaram em um perodo de dez anos. interessante observar que as quatro posies iniciais ampliam signicativamente seu percentual de participao, passando de 31% para 47,5%, demonstrando a
hegemonia produtiva desempenhada pelas primeiras colocadas diante do controle de quase a metade da capacidade de esmagamento.
Tabela 1 | Participao das dez maiores empresas no esmagamento da soja no Brasil entre 1995 e 2005
1995* Participao Colocao Empresa no esmagamento da soja (%) 14% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 53% Origem do capital
2005** Participao Colocao Empresa no esmagamento da soja (%) 22% 10% 9% 7% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 71% Origem do capital
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ceval Santista Cargill Sadia Incobrasa G. Lever Granleo Bianchini Perdigo Caramuru
Nacional Internacional Internacional Nacional Nacional Internacional Nacional Nacional Nacional Nacional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Bunge ADM Cargill Coinbra Imcopa Granol Coamo Avipal Bianchini Caramuru
Internacional Internacional Internacional Internacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Fonte: * Paula e Faveret Filho (1998) apud Gaspari (2004); ** Revista Exame 11/08/2005 apud Souza (2007)
Considerando as dez posies iniciais, possvel perceber que somente trs empresas presentes em 2005 estavam entre as primeiras em 1995. Essa participao de novas tradings reexo do elevado nmero de fuses e aquisies no setor de esmagamento da soja no perodo do Plano Real, como j comentado. importante ressalvar, entretanto, que uma alterao muito mais na estrutura patrimonial e nominal do que a construo de novas plantas industriais propriamente ditas, j que muitas indstrias de esmagamento permaneceram como no perodo anterior, mas com novo proprietrio. Alm de apresentar a alta concentrao e a dimenso das fuses e aquisies nesse intervalo de tempo, a Tabela 1 aponta ainda para a
elevao da participao das empresas estrangeiras dentro do pas (processo de desnacionalizao). Em nmero de empreendimentos no se pode ver signicativos avanos, j que o nmero de estabelecimentos no brasileiros subiu de trs em 1995 para quatro em 2005. Mas, se analisar a participao das empresas de capital internacional e as colocaes das esmagadoras entre os dez anos, os dados tomam novas conotaes: as rmas estrangeiras ocupavam em 2005 as quatro primeiras colocaes e 47,5% do controle do esmagamento da soja, sendo que em 1995 chegavam a apenas 16%. Nas dcadas de 1970 e 1980 o investimento estrangeiro era muito reduzido (Kageyama et al., 1990) e seu crescimento relativamente recente. Para Benetti (2004, p. 197) reexo da abertura da economia posta pelo Plano Real, que focaliza a
internacionalizao do agronegcio brasileiro tanto no sentido patrimonial, isto , da importncia crescente do capital estrangeiro na propriedade dos ativos das cadeias agroalimentares, quanto no comercial, vale dizer, do aumento da insero da produo brasileira de commodities nos circuitos comerciais e produtivos mundiais.
Nos ltimos anos houve um reincio da expanso industrial baseada nos investimentos de empresas estrangeiras, implicando aumento da capacidade instalada. Em 2009, a Bunge inaugurou uma planta de esmagamento de soja em Nova Mutum/MT que processa at quatro mil t/dia; a Cargill implantou em Primavera do Leste/MT uma unidade com capacidade de trs mil t/dia e a ADM pode chegar a esmagar um volume de 8,5 mil t/dia com a ampliao do parque fabril de Rondonpolis/MT. Os resultados mostram a contnua desnacionalizao do elo a jusante na cadeia da soja, visto que as empresas estrangeiras continuam a demonstrar sinais de crescimento. Para Benetti (2004), essa situao resultado da profundidade e, sobretudo, da rapidez com que foi alienado o capital nacional e construda a hegemonia do capital externo.
2.3 | NOVA REGIONALIZAO DAS AGROINDSTRIAS

ESMAGADORAS DE SOJA
Alm da concentrao do esmagamento em poucas empresas e em plantas de maior capacidade diria, tem ocorrido tambm uma nova regionalizao das atividades ligadas produo de leo e farelo de soja. Houve um deslocamento das unidades de esmagamento dos estados do Sul para o Centro-Oeste que pode ser evidenciado pelo aumento da participao do Mato Grosso, Gois, Bahia e Piau na capacidade nacional de processamento em detrimento de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, So Paulo e Paran, que compunham, at a dcada de 1990, a regio tradicional na produo e esmagamento do gro. Como demonstrou Mazzali (2000), esse rearranjo foi proporcionado em grande parte pela expanso desse cultivo em novas regies, o que tem redimensionado as unidades de beneciamento e criado a consolidao da produo de frangos e sunos nestes territrios. Conforme a Figura 7, at o ano de 1984 o processo de beneciamento da soja era restrito s regies Sul e Sudeste, sendo que a primeira detinha entre 74% e 80% da capacidade instalada. A dcada de 1990 marcou a entrada do Centro-Oeste e a sua expanso nas atividades de esmagamento, superando inclusive o Sudeste, em 1995. Nesse mesmo perodo, o Nordeste passou a participar com 2%, em funo da produo do oeste da Bahia. Entre 2001 e 2007, tem ocorrido um movimento de queda da capacidade na regio Sul e na Sudeste, enquanto o CentroOeste cresceu 10% em termos relativos e o Norte, at ento ausente, passa em 2002 a deter uma pequena participao, com a instalao de uma unidade da Amaggi em Itacoatiara/AM. Alm da produo da oleaginosa no Centro-Norte brasileiro, existem outros condicionantes dessa nova regionalizao para alm da disponibilidade do gro, embora seja visvel a relao entre produo e capacidade instalada (Figuras 7 e 8). As regies Norte e Nordeste apresentam uma consonncia muito forte entre as duas variveis, mas a sua participao ainda incipiente se visualizada no contexto geral. A regio Sul, embora tenha apresentado diminuies tanto na produo quanto na capacidade de esmagamento, ainda tem condies de processar a soja de outras localidades. Isso acontece com a Regio Sudeste de forma
mais intensa, pois nela sempre as condies de beneciamento foram aproximadamente 10% maiores que a sua produo total19. Evidentemente, isso acaba se reetindo no Centro-Oeste, que possui uma produo maior que a sua capacidade de esmagamento (a diferena em 2009 era de aproximadamente 10%), o que demonstra que nesta regio parte signicativa do gro transferida sem nenhum tipo de beneciamento. Mesmo com essas propores diferenciadas entre as regies, a tendncia das empresas esmagadoras se redirecionarem a partir do deslocamento da produo visvel, at pela prpria reduo dos custos. Entretanto, existem outros condicionantes que fortalecem essa nova regionalizao para alm da disponibilidade do gro, entre eles a Lei Kandir, que acaba incentivando que as atividades de beneciamento do gro aconteam dentro das delimitaes estaduais para diminuir o custo com o ICMS20.
Figura 7 | Capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja nas regies brasileiras entre 1977 e 2009
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1977 Sul 1984 1993 1995 Sudeste 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Norte 2006 2007 2008 Nordeste 2009 74% 80% 65% 61% 60% 56% 51% 48% 46% 42% 42% 42% 42% 19% 16% 16% 17% 19% 26% 20% 15% 21% 21%
4% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 7% 7% 6%
22%
25%
27%
28%
34%
35%
35%
34%
35%
38%
18%
18%
16%
16%
16%
16%
16%
15%
42%
40%
Centro-Oeste
Fonte: Giembinsky (2006), Lazzarini e Nunes (1998) e Abiove (2010).
19 necessrio considerar que nesta regio se encontra o Porto de Santos, que foi um dos grandes impulsionadores da localizao das esmagadoras pela agilidade na exportao dos produtos. Mas, como So Paulo reduziu a produo de soja em razo da expanso da cultura da cana-de-acar e o transporte da oleaginosa de outros estados acarreta um custo de 12% de ICMS, dado as condicionalidades da Lei Kandir, priorizaram-se os investimentos em estados com alta produo de gros. 20 Antes da Lei esse imposto pago no transporte do produto de um Estado para outro virava crdito e era descontado na exportao, mas como a exportao deixou de pagar ICMS no h mais mecanismos de compensao.
Figura 8 | Participao das regies brasileiras na produo de soja entre 1977 e 2009
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1977 Sul 1984 1993 1995 Sudeste 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Norte 2006 2007 2008 Nordeste 2009 85% 59% 46% 48% 46% 42% 37% 41% 33% 10% 10% 10% 8% 7% 8% 9% 9% 25% 33% 39% 34% 32% 36% 8% 9% 40% 38% 41% 44% 45%
5% 5% 5% 7% 8% 6% 7% 8% 7% 8%
49%
49%
55%
51%
45%
49%
51%
47%
8%
7% 7% 7%
7%
Centro-Oeste
Fonte: Conab (2011).
A melhoria do sistema de transporte regional e a diversicao dos meios de escoamento da produo na regio Centro-Oeste, Norte e Nordeste tambm estimularam o deslocamento das plantas industriais. Os investimentos durante o Governo FHC, atravs dos programas Planos Brasil em Ao e Brasil Empreendedor, e, no Governo Lula, por meio do Programa de Acelerao do Crescimento, reduziram signicativamente a precariedade do sistema de transporte (Castro, 2002; Lima, 2008). Alm de abrir novas vias rodovirias de distribuio da produo, foram ampliados os modais ferrovirios e hidrogrcos, barateando os custos e facilitando o acesso ao mercado internacional. Alm dos recursos pblicos, elevaram-se os investimentos privados. O principal exemplo foi o consrcio entre a Amaggi e as multinacionais americanas Cargill, Bunge e ADM (alm da Petrobras e empresas da Zona Franca de Manaus/AM), que juntaram esforos para a continuao do asfaltamento da BR-16321, que liga Cuiab/MT a
21 O asfaltamento da BR-163 envolve a ligao do Centro-Oeste do Brasil ao rio Amazonas. Para Alencar et al. (2003, p. 1), a pavimentao da rodovia uma faca de dois gumes. De um lado, pode trazer grandes melhorias na qualidade de vida das populaes rurais, pois facilita o acesso dessas populaes aos centros urbanos, com grandes benefcios para atendimento de sade, educao, comercializao de produtos agrcolas e outras atividades econmicas. Por outro lado, o asfaltamento propicia uma exploso de processos de migrao, especulao de terra, violncia rural e destruio de recursos naturais. Para os autores, o interesse na melhoria da trafegabilidade da
Santarm/PA. Alm disso, foram desenvolvidas vrias parcerias pblicoprivadas que incluem a construo e ampliao de portos, hidrovias e ferrovias conectando regies produtoras de soja aos portos localizados na Amaznia e no Nordeste. Tal conjuntura favoreceu substancialmente o deslocamento das agroindstrias, uma vez que possibilitou uma aproximao entre produo e processamento em paralelo reduo dos custos de transporte. A presena de demanda regional por farelo da soja, em razo da produo de aves e sunos, tambm um elemento central na denio da localizao das esmagadoras de soja. No mero acaso o fato de que as ltimas agroindstrias construdas pelo Grupo ABCD e Amaggi esto no mesmo municpio em que se encontram instalados frigorcos e/ou granjas. o caso de Primavera do Leste/MT (Cargill), Lucas do Rio Verde/MT (Amaggi), Nova Mutum (Bunge), Itacoatiara/AM (Amaggi), entre outros. Outro motivador a iseno scal concedida pelos estados. Isso foi visto em 2003 quando a Bunge pediu a reduo na cobrana de ICMS sobre as vendas interestaduais de derivados de soja no Rio Grande do Sul. Da resposta a esse pleito dependia a continuidade de um projeto de investimentos de US$ 118 milhes nesta unidade da federao. A empresa queria um tratamento tributrio igual ao concedido por Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Gois. Em alguns casos, o ICMS sobre as vendas interestaduais de lecitina e protena isolada de soja chega a zero, ante 7% no Rio Grande do Sul (Valor Econmico, 06/05/2003). A mesma empresa conseguiu, em 2005, em Pernambuco R$ 126,4 milhes de incentivos scais (Valor Econmico, 08/08/2005). Do mesmo modo, a implantao da esmagadora da Amaggi, em Itacoatiara/AM, e da Cargill, em Rio Verde/GO, dependia das concesses scais que os governos estaduais estariam dispostos a oferecer (Valor Econmico, 14/10/2002).
BR-163 visa principalmente expanso da agroindstria de soja e de madeira, uma vez que diminuir os custos de transporte e facilita o escoamento da produo ao mercado internacional.
Alm da iseno de impostos, o apoio poltico oferecido pelo governo, concordando com as aes das empresas, tem um peso importante no momento de denir a sua nova localizao. No caso da Bunge, por exemplo, o governo do Piau ofereceu suporte na Justia Federal para que a empresa continuasse usando a lenha como a principal fonte energtica em suas instalaes produtivas (Valor Econmico, 24/08/2004). Para esmiuar essas transformaes mais gerais sobre o deslocamento da capacidade de esmagamento da soja, a Tabela 2 compara os dados de 1977 a 2009 por estado brasileiro. Esse perodo marcado pelo uxo das plantas industriais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran e So Paulo para o Mato Grosso do Sul, Gois, Mato Grosso, Bahia, Amazonas e Piau. Apesar deste movimento mais genrico, perceptvel a presena de trs momentos distintos: Dcadas de 1970 e 1980 a localizao das unidades de processamentos est situada na regio Sul e em So Paulo, representando aproximadamente 90% da capacidade instalada, enquanto nas demais reas esse percentual ainda baixo (5%), embora a produo do gro j fosse elevada no Centro-Oeste. Dcada de 1990 a transferncia da capacidade de esmagamento de soja para o centro-norte brasileiro ganha fora, saindo de menos de 10% e chegando em 2000 com mais de um quarto do montante nacional. Paralelamente, as regies tradicionais, alm de apresentarem uma reduo do seu peso relativo, acabam tendo uma perda em termos absolutos, pois o processamento do gro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e So Paulo cai de 58 mil t/dia para 49,5 mil t/dia (queda de 15%). Dcada de 2000 representa a consolidao dos estados do Mato Grosso do Sul, Gois, Mato Grosso, Bahia, Amazonas e Piau, que saem de 25% no incio da dcada e chegam em 2009 com aproximadamente 45% da capacidade de processamento, enquanto no Sul e em So Paulo o percentual cai de 70% para 50%. central destacar que os estados do Mato Grosso, Gois e Bahia apresentaram as maiores taxas de crescimento absoluto da capacidade instalada entre 1993 e 2009, aumentando 468%, 389% e 176%, respectivamente. Ao mesmo tempo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
So Paulo e Paran apresentaram taxas negativas ou irrisrias de crescimento, conrmando que o investimento tem se direcionado fundamentalmente para as novas reas do cultivo da soja.
Tabela 2 | Capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja entre 1977 e 2009 por Estado (%)
Estado PR RS MT GO SP MS MG BA SC PI AM Demais UFs Total 1977 29,8% 38,6% 0,0% 0,0% 24,9% 0,0% 1,4% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 1984 33,4% 37,7% 0,0% 0,9% 18,5% 0,4% 0,8% 0,0% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 1988 30,2% 34,1% 1,0% 3,1% 17,5% 2,1% 2,5% 0,0% 8,1% 0,0% 0,0% 1,4% 100% 1993 28,2% 30,0% 4,5% 3,6% 15,1% 6,4% 3,4% 1,7% 5,5% 0,0% 0,0% 1,5% 100% 1997 30,3% 24,6% 7,3% 7,6% 11,4% 5,7% 4,6% 2,3% 4,5% 0,0% 0,0% 1,7% 100% 2000 29,7% 22,5% 8,3% 7,7% 12,1% 5,9% 4,6% 3,8% 4,3% 0,2% 0,0% 0,9% 100% 2003 25,1% 17,4% 12,6% 9,0% 12,5% 6,1% 5,5% 4,7% 3,5% 1,5% 1,7% 0,3% 100% 2006 23,0% 16,4% 14,9% 13,1% 11,4% 6,5% 4,6% 3,8% 2,8% 1,7% 1,4% 0,3% 100% 2009 20,7% 17,2% 17,7% 12,1% 10,8% 7,7% 4,1% 3,3% 2,4% 1,5% 1,2% 1,1% 100%
Fonte: Giembinsky (2006), Lazzarini e Nunes (1998) e Abiove (2010).
Como os dados anteriores incluem unidades ativas e desativadas, cabe realizar uma anlise considerando somente o primeiro tipo de agroindstrias, ou seja, aquelas que estavam em operao no ano da pesquisa. A partir desse recorte, o Mato Grosso deixa a segunda colocao e se torna o maior estado do Brasil em capacidade de esmagamento de soja, superando o Paran. Concomitantemente, Gois passa a dividir com o Rio Grande do Sul a terceira colocao. Se olharmos de forma agregada a regio Sul e So Paulo, por um lado, e o Mato Grosso do Sul, Gois, Mato Grosso, Bahia, Amazonas e Piau, por outro, ca evidente uma troca nos valores de 2002 a 2005, pois a primeira rea vai
deter 45% da capacidade instalada, enquanto a segunda sobe para 50% (Tabela 3). Portanto, ao focalizar o olhar nas empresas em funcionamento, pode-se dizer que a maior capacidade de esmagamento de soja no Brasil est, atualmente, nas regies Centro-Oeste, Norte e Nordeste que, at 2000, representavam somente 25% do valor nacional. Trata-se de um movimento veloz e intenso de deslocamento espacial das agroindstrias da soja, o qual tem sido impulsionado prioritariamente por empresas transnacionais lderes de mercado.
Tabela 3 | Capacidade de processamento das agroindstrias esmagadoras de soja entre 1993 e 2009 por Estado (%) somente plantas ativas
Estados PR MT RS GO SP MS MG MA BA SC PI AM PE Total 2002 26,0% 13,5% 17,1% 8,4% 11,5% 6,2% 6,0% 5,1% 3,8% 0,2% 1,9% 0,4% 100% 2003 25,1% 12,9% 16,5% 9,2% 12,3% 6,2% 5,6% 4,9% 3,6% 1,6% 1,8% 0,4% 100% 2004 24,6% 16,0% 13,2% 13,1% 11,6% 5,7% 5,0% 4,1% 3,1% 1,8% 1,5% 0,3% 100% 2005 23,7% 16,4% 11,5% 14,1% 11,7% 6,5% 5,1% 4,2% 3,1% 1,8% 1,6% 0,3% 100% 2006 24,4% 15,4% 13,5% 14,1% 10,8% 6,6% 5,2% 4,3% 1,9% 1,9% 1,6% 0,3% 100% 2007 25,0% 15,7% 14,4% 14,7% 7,8% 6,7% 5,1% 1,6% 4,3% 1,3% 1,9% 1,6% 0,0% 100% 2008 23,7% 17,9% 13,8% 14,7% 9,2% 4,6% 5,2% 1,6% 4,4% 1,3% 2,0% 1,6% 0,0% 100% 2009 19,8% 20,0% 15,0% 15,0% 9,2% 6,1% 5,1% 1,1% 4,1% 1,3% 1,9% 1,5% 0,0% 100%
Em suma, nos ltimos trinta anos ocorreu uma mudana substancial na localizao das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil, deslocando-se do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran e So Paulo para reas do Centro-Oeste e, mais recentemente, alguns estados
no Nordeste e Amazonas. Para alm da construo de novas fbricas nestes espaos, ocorreu de fato uma transferncia da capacidade instalada. Nas regies mais antigas foram mantidas as unidades menores, de localizao estratgica (perto dos portos e ferrovias), ou aquelas de propriedade de pequenos grupos nacionais (incluindo cooperativas que tm vnculo direto com os produtores). Como os custos se elevam nestas localidades pela reduo do ganho em escala e pela baixa oferta do gro, corriqueira a paralisao de algumas unidades situadas nestes espaos, aguardando uma melhoria conjuntural para retomarem as atividades. *** Esse captulo procurou destacar as transformaes sofridas pelas agroindstrias esmagadoras de soja nas ltimas dcadas, em especial a partir de 1990 com a abertura comercial, a promulgao da Lei Kandir, as inovaes tecnolgicas, as mudanas no padro de polticas governamentais para o setor e a adoo de padres mnimos de qualidade. Esse contexto se reetiu na intensicao das fuses e aquisies, na entrada massiva das empresas transnacionais, na concentrao empresarial, no aumento da capacidade instalada e em uma nova regionalizao das agroindstrias. Nesse contexto ganham destaque a Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus-Coinbra (Grupo ABCD), alm da empresa nacional Amaggi. Para uma anlise mais aprofundada sobre estas empresas destina-se o prximo captulo.
Captulo 3
| DIMENSES, CARACTERSTICAS E ESTRATGIAS DAS PRINCIPAIS AGROINDSTRIAS DE ESMAGAMENTO DE SOJA NO BRASIL (GRUPO ABCD E AMAGGI)
A apresentao das transformaes do setor agroindustrial da soja no Brasil tornou evidente a liderana das empresas transnacionais ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus-Coinbra (usualmente chamado de Grupo ABCD) e da nacional Amaggi (ligada famlia do ex-governador do estado do Mato Grosso, Blairo Maggi) no mercado de beneciamento da oleaginosa. A partir deste contexto, propem-se fazer uma anlise geral da dimenso e das estratgias assumidas por estes empreendimentos.
3.1 | A CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO DA SOJA DO GRUPO ABCD E AMAGGI NO BRASIL

At 1995, a nica empresa do Grupo ABCD e Amaggi que possua unidades de esmagamento de soja no Brasil era a Cargill. Aps dois anos de intenso processo de fuses e aquisies, ADM, Bunge e Dreyfus-Coinbra tambm passaram a ter controle sobre a propriedade das unidades de beneciamento do gro, saltando de trs empreendimentos, em 1995, para 20, em 1997 (aumento de 500%). Apesar de haver uma reduo da taxa de crescimento nos anos seguintes, o nmero de agroindstrias controladas pelo Grupo ABCD (e a partir de 2001 com a presena da Amaggi) chegou, em 2004, a 30 plantas industriais (Figura 9).22 Inicialmente, o Grupo ABCD e Amaggi avanaram sobre as principais empresas em funcionamento no mercado nacional (Ceval, San22 No so consideradas neste clculo as unidades arrendadas e aquelas paralisadas no ano da pesquisa.
Dimenses, caractersticas e estratgias das principais agroindstrias... | 69
tista, Matosul, Incobrasa, Gessy Lever, Sadia, Sambra, Hering, Hermasa etc.), trocando basicamente a estrutura patrimonial dos empreendimentos. Em alguns momentos, houve tambm um movimente de compra de cooperativas que possuam plantas industriais, como ocorreu no oeste Baiano (Pedreira, 2010). Essa estratgia de fuses e aquisies se difundiu por viabilizar uma maior competitividade s empresas, pois possibilitava um crescimento mais rpido, a obteno de economias de escala, o aumento da participao no mercado (via reduo da concorrncia), a expanso geogrca e a diminuio do risco (Sato, 1997). A partir de 1999, quando o Grupo ABCD j havia consolidado o seu controle sobre uma signicativa fatia de mercado, as empresas passam a investir na ampliao das unidades j existentes e na construo de empreendimentos em novas reas: Rondonpolis/MT e Uruu/PI (Bunge), Rio Verde/GO (Cargill) e Alto Araguaia/MT (Dreyfus). Esse movimento teve como estmulo o aumento expressivo da produo de soja em novas reas e a retomada das exportaes primrias por intermdio da desvalorizao cambial, alm da iseno scal oferecida por alguns estados.
Figura 9 | Nmero de agroindstrias esmagadoras de soja ativas no Brasil (Grupo ABCD e Amaggi) 1995 a 2009
30 27 23 20 23 24 19 22
95 19
97 19
99 19
01 20
03 20
04 20
05 20
07 20
09 20
O movimento de expanso do nmero de plantas de esmagamento da soja enfraqueceu aps 2004, quando muitas empresas paralisaram suas atividades devido elevada valorizao da moeda brasileira, o que desestimulou a exportao e, simultaneamente, reduziu metade o preo da soja, de julho de 2004 ao nal de 2006. Tal fato afetou diretamente a produo do gro, que teve uma queda expressiva em algumas regies, em paralelo ao endividamento dos produtores. No mesmo perodo, ocorreu a disseminao da gripe aviria em pases da Europa, diminuindo a demanda por carne de frango e, consequentemente, por rao. De 2004 a 2007, o Grupo ABCD paralisou o funcionamento de 11 unidades, sendo que somente a Bunge foi responsvel pela interrupo de quatro agroindstrias (Cuiab/MT, Paranagu/PR, Campo Grande/MT e Ourinhos/SP). Neste mesmo perodo, a Cargill e a Dreyfus realizaram investimentos na Argentina (Lima, 2009b), sendo que a primeira empresa construiu uma unidade de esmagamento com capacidade de 12 mil t/dia valor equivalente a toda sua capacidade de processamento no Brasil (Valor Econmico, 31/05/2005). Aps a paralisao de vrias unidades no Brasil, a partir de 2007 inicia-se uma nova fase de investimentos, possibilitada pela retomada dos preos do leo, que subiram mais de 100% na bolsa de Chicago, em 2007, enquanto as cotaes do gro aumentaram cerca de 80% e as do farelo, em torno de 60%. Ao mesmo tempo, as boas perspectivas para o mercado global de bicombustveis, impulsionado tambm no Brasil pela estreia da mistura compulsria de 2% de biodiesel no diesel, incentivaram a produo de leo. Mas,
como o esmagamento do gro resulta em proporo desigual de seus principais derivados (20% de leo e 80% de farelo, grosso modo), para justicar o processamento preciso demanda para o farelo, e internamente esse apetite voltou a aumentar com as boas vendas de carnes, destinadas ao revigorado mercado domstico e para embarques (Valor Econmico, 21/02/2008).
Simultaneamente, a migrao das agroindstrias de carne (frango e sunos) ao Centro-Oeste estimulou o aumento do processamento da soja. Isso porque, alm de aproximarem os elos da cadeia e reduzirem os custos de transao entre os setores, a produo de carne amplia signicativamente a demanda pelo farelo da oleaginosa, que um subproduto do processamento que apresenta uma comercializao menos dinmica que o leo, visto que este ltimo ganha maior vazo no momento em que passa a ser utilizado como biocombustvel. Entretanto, importante resgatar que algumas unidades paralisadas no momento da crise no voltam a operar neste novo perodo de expanso (em especial aquelas plantas localizadas nas regies Sul e Sudeste, onde a produo de soja no apresentou a mesma tnica que outrora). Nesta nova fase, as empresas passam a ter dois movimentos centrais: I) Investir seus recursos nos empreendimentos que continuaram operando no momento de crise: Rondonpolis/MT (ADM e Bunge), Jata/GO e Alto Araguaia/MT (Dreyfus), Rio Verde/ GO (Cargill) e Cuiab/MT (Amaggi). II) Construir novas plantas industriais: Primavera do Leste/MT (Cargill), Nova Mutum/MT (Bunge) e Lucas do Rio Verde/MT (Amaggi). A mensurao da velocidade e da voracidade com que Bunge, Cargill, ADM e Coinbra avanam no cenrio nacional pode ser visualizada no seu controle sobre a capacidade instalada de esmagamento da soja. Em 10 anos, o Grupo ABCD conquistou estruturas produtivas de forma crescente (em 1995, somente a Cargill tinha alguma participao sobre o total). Pode-se perceber que o processo se deu de forma rpida e agressiva, principalmente no caso da Bunge que, em dois anos, passou a controlar 24% da capacidade de beneciamento atravs da aquisio de trs empresas lderes no Brasil (Ceval, a Santista e a Incobrasa). Ainda que num ritmo menos intenso, entre 1997 e 2009, a Cargill quase triplicou a sua capacidade de esmagamento, a ADM cresceu 268% e a Dreyfus manteve-se quase inalterada (Figura 10).
Figura 10 | A capacidade instalada para esmagamento de soja do Grupo ABCD e Amaggi entre 1995 e 2009 no Brasil (t/dia)*
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
6976,8 27730 29180 26500 29020 27715 8650 4670 6500 9000 8350 6890 6700 10000 11000 12700 14600 11600 9300 9300 17200 15200 17600 6600 8300
31715
1995 Bunge
1997 Cargill
1999 ADM
2002
2004 Dreyfus (Coinbra)
2007
2009 Amaggi
* Os dados de 2007 e 2009 so estimativas obtidas atravs dos sites das empresas e documentos miditicos. Fonte: Gaspari (2004), Lazzarini e Nunes (1998), Castro (2002), Valor Econmico (03/02/2003) e Souza (2007).
Em termos relativos, a participao do Grupo ABCD e Amaggi na capacidade de esmagamento de soja no Brasil tem cado prximo aos 50% nos ltimos oito anos. Alm do grande peso destas empresas no mercado nacional, destaca-se a manuteno desta expressividade no decorrer do perodo. Entretanto, houve uma alterao nas posies ocupadas pelas empresas. Apesar de a Bunge perder espao (caindo de 25%, em 2002, para 19%, em 2009), ela continua lder absoluta. Disputando a segunda e a terceira posies esto a Cargill e ADM que, ao longo dos anos, vm ampliando a sua participao relativa, sendo que ambas saram de 6%, em 1999, para 10,5%, em 2009. J a Dreyfus perdeu espao ao longo dos anos, decaindo da segunda posio, em 1997 que era garantida por uma participao de 7,6% para a quarta colocao, em 2009 controlando 5% da capacidade de esmagamento (Figura 11). A brasileira Amaggi comeou a beneciar a soja somente em 2001 com a instalao de duas unidades (Cuiab/MT e Itacoatiara/ AM), que representavam 2,6% da capacidade total nacional, em 2005.
Em 2007, foi inaugurada uma nova fbrica da empresa em Lucas do Rio Verde/MT, aumentando a sua participao, em 2009, para 4% (Figura 11). O investimento da Amaggi nesta nova unidade lhe garantiu a posio de quinta maior esmagadora do Brasil (em capacidade instalada), aproximando-se cada vez mais da Dreyfus (Coinbra).
Figura 11 | A capacidade instalada para esmagamento de soja do Grupo ABCD e Amaggi, entre 1995 e 2009, no Brasil (%)*
50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%
6,0% 24,3% 24,8% 22,2% 22,0% 18,5% 19,2% 7,1% 5,8% 5,7% 8,4% 9,2% 8,8% 9,6% 9,8% 2,9% 7,6% 7,6% 4,1% 5,9% 2,6% 7,1% 2,3% 6,2% 10,2%
4,0% 5,0% 10,4%
10,6%
0,0% 1995 Bunge 1997 Cargill 1999 ADM 2002 2004 Dreyfus (Coinbra) 2007 2009 Amaggi
* Os dados de 2006 e 2009 so estimativas obtidas atravs dos sites das empresas e documentos miditicos. Fonte: Gaspari (2004), Lazzarini e Nunes (1998), Castro (2002), Valor Econmico (03/02/2003) e Souza (2007).
importante compreender que o aumento da capacidade de processamento da soja ocorreu em paralelo ao deslocamento das unidades de esmagamento, conformando uma nova regionalizao das agroindstrias.
3.2 | NOVA REGIONALIZAO DAS AGROINDSTRIAS DO GRUPO ABCD E AMAGGI

Como j foi observado no Captulo 2, ocorreu no Brasil, nos ltimos anos, uma nova regionalizao das agroindstrias esmagadoras de soja, que se deslocaram do Sul e Sudeste para o Centro-Norte do pas. Com as empresas lderes ocorreu um processo semelhante, embora de forma mais rpida e expressiva. Em 2000, logo aps as intensas fuses e aquisies no segmento, a regio Sul e a Sudeste concentravam 70% das unidades industriais da Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus (Figura 12), mesmo com a produo crescente de soja no Centro-Oeste brasileiro (Figura 13). Esta congurao est atrelada opo das agroindstrias transnacionais por no construir num primeiro momento novas plantas, mas adquirir as estruturas de outras empresas que j estivessem em funcionamento, dado o ganho de competitividade (eliminao de concorrentes, construo de escalas produtivas, crescimento rpido etc.). Como as empresas compradas estavam situadas majoritariamente no Sul e Sudeste, o Grupo ABCD acabou obtendo os imveis l localizados. Entretanto, o deslocamento para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste foi se intensicando ao longo dos primeiros anos da dcada de 2000, quando as empresas passaram a construir novas plantas industriais no Mato Grosso (Rondonpolis, Cuiab e Alto Araguaia), Gois (Rio Verde e Luzinia), Piau (Uruu) e Amazonas (Itacoatiara). Diante disso, o Centro-Oeste aumentou a sua participao para 37%, em 2004, enquanto o Sul a reduziu para um quarto e o Sudeste manteve-se prximo dos 20% (Figura 12).
Figura 12 | Evoluo da localizao das agroindstrias esmagadoras de soja ativas no Brasil (Grupo ABCD e Amaggi), de 2000 a 2009 em %
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 Sul 2001 2002 Sudeste 2003 2004 2005 2006 2007 Norte 2008 2009 Nordeste 50% 39% 40% 41% 21% 22% 16% 15% 20% 17% 33% 15% 25% 11% 26% 10% 24% 9% 23% 25% 30% 36% 33% 37% 46% 45% 47% 52% 55%
4% 4%
4%
7%
7%
8%
10%
11%
10%
9%
25%
Centro-Oeste
Uma nova fase no segmento a jusante ocorreu a partir de 2004, com a paralisao de muitas plantas no Sul e Sudeste sendo que vrias unidades no voltaram a operar com a melhora no preo da soja. Aps a crise, algumas empresas investiram na construo de novas esmagadoras, como foi o caso da Cargill, em Primavera do Leste/MT, da Bunge, em Nova Mutum/MS, e da Amaggi, em Lucas do Rio Verde/MT. Essas transformaes reordenaram a congurao espacial do Grupo ABCD e Amaggi, j que 55% das suas plantas industriais passaram a estar localizadas no Centro-Oeste em 2009 (dobrando os valores em relao a 2000), enquanto as regies Sul e Sudeste reduziram pela metade a sua participao. J o Norte e o Nordeste saram de uma participao de 4% para, aproximadamente, 15%. Como j havia sido destacado anteriormente (subitem 2.3), este deslocamento das agroindstrias ocorreu por intermdio de uma multiplicidade de fatores: aumento da produo e da produtividade da soja nas reas de fronteira; cobrana de ICMS no transporte do gro entre estados aps a Lei Kandir; melhoria do sistema de escoamento das safras; consumo do farelo da soja pelas granjas e avirios prximos das agroindstrias; iseno scal concedida pelos estados; apoio e suporte dos governos locais.
Figura 13 | Quantidade de soja produzida (t/mesorregio) e a localizao das agroindstrias esmagadoras de soja ativas no Brasil (Grupo ABCD e Amaggi)23
Fonte: IBGE (2010b), Abiove (2010), Anurio Exame (2009) e Valor Econmico (vrios anos) (Organizao do autor).
A atual congurao espacial do Grupo ABCD e Amaggi procurou manter a proximidade das agroindstrias de esmagamento com a produo da matria-prima (o que ca evidente na Figura 13, onde a tonalidade da cor informa a presena da produo de soja nas mesorregies brasileiras quanto mais escura for a cor no mapa, mais alta e concentrada a produo, tendo como referncia as escalas descritas na legenda da gura). A crescente oferta de soja no norte do Mato Grosso, Rondnia, sul do Amazonas, Par, oeste da Bahia, Piau, Maranho e Tocantins despertou o interesse das grandes empresas do ramo. Alm disso, o desenvolvimento do sistema de logstica e de escoamento das safras do Centro-Oeste, Norte e Nordeste foi primordial para o deslocamento das plantas industriais, pois possibilitou que parte da soja destas regies no precisasse ser transladada at os terminais do Sudeste e Sul. Apesar dos gros produzidos no sul do Mato Grosso, em Gois e no Mato Grosso do Sul seguirem por rodovia ou pela Ferronorte at os portos de Santos/SP e Paranagu/PR, nas demais regies foram desenvolvidas possibilidades alternativas. No caso da soja plantada em Rondnia, sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso, o escoamento se d pela hidrovia do rio Madeira (atualmente controlada pelo Grupo Andr Maggi), que opera como um terminal para transbordo da soja trazida pela rodovia BR-364 (que liga So Paulo, Gois, Mato Grosso e Rondnia), embarca em Porto Velho, segue at Itacoatiara e dali vai para Europa, sia e Oceania (Lima, 2008). Essa estrutura foi central para a construo da unidade de esmagamento da Amaggi em Itacoatiara/AM. Outra via importante de escoamento a rodovia Cuiab-Santarm (BR-163), onde a soja do norte do Mato Grosso e do Par pode ser exportada pelo Porto de Santarm, que de propriedade da Cargill23. J a produo da oleaginosa no Tocantins, Maranho e Piau foi favorecida pela ampliao da capacidade de escoamento de gros do
23 Como a BR-163 ainda no est totalmente asfaltada, no perodo das chuvas, que coincide com a colheita da soja, ocorre a semi-interdio do trecho paraense da rodovia, o que acaba direcionando o escoamento do gro para Santarm atravs da hidrovia do rio Madeira.
Porto de Itaqui, em So Lus/MA, e pela melhoria da malha logstica que leva a soja at l, como a rodovia Transcerrado (que corta Piau e Maranho), Ferrovia Norte-Sul (que liga Gois, Tocantins e Maranho) e Estrada de Ferro Carajs (da Companhia Vale do Rio Doce, que sai do Par). A escolha da instalao da agroindstria da Bunge em Uruu/PI deveu-se proximidade com o Porto de Itaqui/MA (Valor Econmico, 06/03/2007). No caso do oeste baiano, foram realizados investimentos conjuntos da Bunge e Cargill para quadruplicar a capacidade de embarque de soja e derivados em Ilhus/BA. Desta forma, a melhoria no sistema de transporte e na logstica possibilitou que algumas unidades industriais pudessem se transferir para as reas de produo, sem que, com isso, deixassem de estar prximas da malha porturia ou de algum sistema de escoamento. Nesta regio, as perspectivas de construo da Ferrovia Leste-Oeste, que ligaria Ilhus/BA a Figueirpolis/TO, passando pelos municpios baianos de Lus Eduardo Magalhes e Barreiras, traz a expectativa de uma nova e mais econmica alternativa de escoamento da produo agropecuria (Valor Econmico, 28/09/2010). O deslocamento das granjas e avirios tradicionalmente presentes no Sul do pas, que migraram junto com o cultivo da soja, tambm favoreceu a nova regionalizao das agroindstrias por aproveitarem o farelo da oleaginosa. A fbrica da Cargill em Primavera do Leste/MT est no mesmo municpio onde a Big Frango construiu um frigorco e a Granja Mantiqueira investiu na edicao de um avirio. Em Lucas do Rio Verde/MT, a Amaggi abastecer as unidades de aves e sunos da Sadia. Em Nova Mutum, o fato de a Perdigo sediar um complexo de aves foi um importante elemento considerado pela Bunge no momento de decidir o local de instalao de uma das suas plantas industriais (Valor Econmico, 16/11/2007). Isso no ocorreu somente com as unidades inauguradas mais recentemente, pois a presena de demanda por farelo foi decisiva para a instalao da Cargill em Rio Verde/GO, da Amaggi em Itacoatiara/AM, da ADM em Uberlndia, entre outros. Em suma, houve uma mudana espacial de grande envergadura no segmento a jusante da soja, levando a que a concentrao das agroin-
dstrias do Grupo ABCD e Amaggi no Centro-Norte do Brasil esteja mais elevada do que a prpria mdia nacional. Aps destacar o aumento da capacidade de esmagamento de soja no pas e a nova regionalizao das plantas industriais, cabe analisar as estratgias empresarias que vm sendo utilizadas pelas empresas para manterem-se como lderes de mercado.
3.3 | AS ESTRATGIAS EMPRESARIAIS DO GRUPO ABCD E AMAGGI

A consolidao e o fortalecimento das empresas lderes esto atrelados, fundamentalmente, s estratgias produtivas, econmicas e comerciais desenvolvidas por esses atores a partir dos contextos encontrados. Para compreender a situao das agroindstrias esmagadoras de soja importante ter claro dois aspectos: i) no se trata apenas de uma estratgia de mercado, mas de vrios instrumentos que esto intrinsecamente articulados e dependentes os quais sero vistos abaixo; ii) no se pode focalizar a anlise na planta industrial, mas nos grupos aos quais os empreendimentos esto vinculados24, pois suas estratgias so relacionadas com os outros segmentos da mesma empresa.
3.3.1 | Produo e comercializao de fertilizantes

Uma das principais estratgias que se difundiu entre os grupos envolvidos com o processamento da soja foi a integrao entre os elos a montante (fertilizantes) e a jusante (esmagamento) da produo agropecuria, isto , os mesmos grupos responsveis pela etapa de agroindustrializao da oleaginosa atuam paralelamente com a produo e distribuio de insumos. Esse tem sido o caso da Bunge, Cargill, ADM e, mais recentemente, da Dreyfus, que apresentam investimentos em ativos e unidades
24 importante apontar a presena do Grupo Bunge Brasil (que inclui a Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes), da Cargill Agrcola, do Grupo ADM, do Grupo Louis Dreyfus (Coinbra) e do Grupo Andr Maggi.
industriais de produo de fertilizantes. J a Amaggi atua somente na importao e comercializao deste insumo. Para Souza (2007, p. 104), o avano das empresas no esmagamento da produo, bem como no setor de fertilizantes, estratgico, pois: i) ao entregar fertilizantes em troca da safra futura de gros, a empresa consegue obter maior certeza em relao ao prazo, volume e qualidade dos gros que sero utilizados na indstria processadora; ii) a empresa tem a absoluta certeza de que o produtor rural, ao adquirir os insumos necessrios produo, estar comprometido com o plantio; e iii) a operao de troca de insumos por gros representa uma opo mais simples e fcil de assegurar maior certeza quanto ao recebimento da matria-prima por parte da agroindstria. A expanso do Grupo ABCD no segmento de fertilizantes foi possvel atravs das fuses e aquisies, assim como ocorreu no elo jusante (Quadro 1). Apesar de a Bunge ter uma trajetria bem mais antiga neste ramo (iniciada em 1935 com o surgimento da Serrana), foi a partir do Plano Real que a empresa obteve maior representatividade. Segundo Fernandes, Guimares e Matheus (2009, p. 13):
Em 1997, a Bunge comprou a Iap e, em 1998, incorporou a unidade de negcios de fertilizantes da Elekeiroz, alm de adquirir parte do capital da Takenaka, detentora da marca Ouro Verde. Em 31 de agosto de 2000, nasceu a Bunge Fertilizantes, formada pela incorporao da Fertilizante Serrana Manah, cujo controle foi adquirido em abril do mesmo ano pela Bunge. Hoje, a Bunge Fertilizantes, com suas marcas Iap, Manah, Ouro Verde e Serrana, a maior empresa de fertilizantes da Amrica do Sul e lder no segmento de nutrio animal.
Atualmente, conforme informaes do site da empresa, a Bunge Fertilizantes possui 12 unidades de produo, localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, So Paulo e Minas Gerais. A Cargill comeou a atuar no elo de fertilizantes no Brasil em 1994, quando se instalou em Monte Alto/SP. Em 1998, ela adquiriu
uma fbrica em Candeias/BA e posteriormente obteve o controle da Solorrico S.A., aumentando a sua participao no mercado brasileiro de fertilizantes. Em 2000, a empresa conquistou o controle acionrio da Fertiza e, em 2001, ela incorporada Solorrico. J em 2004, a Cargill e IMC Global (International Management Corporation) se uniram e formaram a Mosaic, cujas operaes de produo e distribuio de fertilizantes a transformaram na maior produtora mundial de fosfatos. No Brasil, possui unidades em Alto Araguaia/MT, Candeias/BA, Cubato/ SP, Monte Alto/SP, Paranagu/PR, Rio Verde/GO, Sorriso/MT e Uberaba/MG (Fernandes, Guimares e Matheus, 2009).
Quadro 1 | Operaes de compra e venda no segmento de fertilizantes no Brasil entre 1996 e 2000
Ano da Operao 1996 1997 1998 1998 1999 2000 2000 2000
Fonte: Benetti (2004).
Empresa Vendida Serrana IAP Elekeiroz Takenaka Solorrico Manah Adubos Trevo Fertiza
Empresa Compradora Bunge Bunge Bunge Bunge Cargill Bunge Norks Hidro (Yara) Cargill
A ADM chegou ao Brasil, em 1997, e, paralelamente ao investimento no segmento de esmagamento, adquiriu duas misturadoras terceirizadas de fertilizantes, pois a empresa considerava estratgica a complementaridade entre os setores (Souza, 2007). Segundo os dados disponveis no site da ADM, atualmente ela opera cinco instalaes de mistura de fertilizantes no Brasil: Campo Grande/MS, Catalo/GO, Paranagu/PR, Rio Grande/RS e Rondonpolis/MT. Estrategicamente, a ADM, assim como a Cargill, tem unidades de insumo no mesmo
municpio em que possui plantas esmagadoras de soja, o que facilita na formulao de um pacote de servios aos agricultores. Diferentemente dos demais, o Grupo Louis Dreyfus (Coinbra) passa a entrar na produo e comercializao de fertilizantes somente em 2008. A estratgia foi adquirir misturadoras j existentes no mercado brasileiro e que estivessem localizadas do Rio Grande do Sul ao sul da Bahia. Entre as motivaes do investimento est o aumento do preo dos adubos (que cresceu trs vezes de 2007 para 2008), a tentativa de se aproximar dos instrumentos usados pelos demais concorrentes, a expanso do consumo de fertilizantes no pas e a viabilidade de usar o insumo como moeda de troca para aquisio das safras futuras25. A partir da conjuntura apresentada, obtida em grande medida aps os processos de fuses e aquisies, Benetti (2004) argumenta que existe uma forte tendncia gerao de um monoplio pelo elevado grau de concentrao do setor, proporcionando uma grande barreira de entrada de concorrentes. importante ressaltar que uma nova caracterstica da ampliao dos mercados foi o controle acionrio em simultneo aquisio de ativos agroindustriais e aos contratos de arrendamento (Souza, 2007). Um exemplo disso que a Bunge e a Cargill participam do controle acionrio da Fosfertil, que anteriormente era controlada pela Petrobras. Os dados sobre a participao do Grupo Bunge/Fosfertil e do Grupo Mosaic/Cargill/Fosfertil no setor de fertilizantes no Brasil apontam para uma elevada concentrao no segmento. Em 2002, possvel perceber um cenrio j centralizado nestas duas empresas, visto que elas controlavam aproximadamente 40% do mercado, sendo a Bunge responsvel por aproximadamente 30% (pois j detinha as marcas Iap, Manah, Ouro Verde e Serrana) e a Cargill por 11,1% (Figura 14). Em 2004, ocorre um avano mais expressivo da Cargill, que aumenta 3% devido a sua unio com a IMC Global. J em 2007, a Bunge quem amplia em mais de 13% a sua participao no segmento de fertilizantes, alcanando 43,4%.
25 Acessado em: http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=17211 (24 de abril de 2010).
Figura 14 | Participao do Grupo Bunge e do Grupo Cargill no mercado de fertilizantes no Brasil 2002 a 2007
2002 29,3% 59,6% 11,1% 56,0% 14,0%
2004
30,0%
2007 42,5% 14,1% 43,4%
Grupo Bunge
Grupo Cargill
Demais indstrias
Fonte: Bunge (2004); Souza (2007); Saab e Paula (2008).
Portanto, o Grupo Bunge/Fosfertil e o Grupo Mosaic/Cargill/ Fosfertil apresentam um elevadssimo controle do segmento de fertilizantes, pois passaram a dominar 57,4% do mercado brasileiro. No obstante, pertinente destacar que esse movimento de concentrao ocorre de modo mais amplo neste setor, pois os cinco grupos com maior participao saram de um domnio de 67,7%, em 2002, para 87,2%, em 2007. Se considerarmos os nove maiores grupos, possvel perceber que controlam 97,6% deste mercado (Saab e Paula, 2008). Os valores comprovam que as indstrias de insumos, em especial de adubos, seguem um rumo prximo ao das esmagadoras de soja, s que de forma ainda mais intensa, concentradora e centralizada. As fbricas misturadoras de fertilizantes da ADM produzem mais de 10 mil t/dia. Alm disso, a empresa possui uma misturadora terceirizada em Rio Grande/RS, com capacidade diria de duas mil t/dia26. J a Dreyfus tem a pretenso de produzir dois milhes de toneladas anuais de fertilizantes no Brasil at 2011, o que signicaria uma participao de 8% do mercado brasileiro27. Essas informaes apontam que a produo e comercializao de insumos pelas quatro empresas transnacionais (Grupo ABCD) tm sido consideradas um vetor estratgico, visto
26 Acessado em: http://www.zemoleza.com.br/noticia/1071162 (02 de junho de 2010). 27 Acessado em:http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=17211(02 de junho de 2010).
os crescentes investimentos no setor e a signicativa participao destas no mercado brasileiro e mundial. Esta conjuntura afetou de modo estrito o mercado de fertilizantes como um todo, inuenciando principalmente o controle dos preos mdios dos produtos da derivados. Em comparao com os valores dos Estados Unidos, Saab e Paula (2008) mostram que no Brasil teve um aumento bem mais expressivo no preo destes insumos nos ltimos anos, enquanto nos EUA ocorreu uma maior estabilidade. Para os autores, esse resultado pode ser reexo do controle do segmento por um pequeno nmero de empresas.
3.3.2 | Financiamento dos produtores e compra da produo agrcola

Outra estratgia amplamente difundida pelo Grupo ABCD e Amaggi a oferta de nanciamento aos produtores de soja. Segundo Rezende e Zylbersztajn (2007), a escassez e a burocracia das fontes tradicionais de crdito, a partir dos anos 1990, possibilitaram que as tradings se tornassem uma das principais fontes de recursos para o custeio da soja no Brasil. Portanto, na medida em que os mecanismos de investimentos pblicos foram sendo esvaziados, seus espaos foram gradativamente preenchidos pelo sistema de crdito privado, controlado principalmente pelas indstrias (Rodrigues et al., 2009). Este formato de oferta de crdito expandiu-se rapidamente e, em 2005, a oferta de nanciamento pelas tradings e agroindstrias j cobriam 67% da produo nacional de soja (Rodrigues et al., 2009). Em determinadas regies esse valor ainda mais expressivo, como em Balsas/MA, onde 80% da produo custeada por recursos oriundos das esmagadoras (Castro e Castro, 2005). J no Mato Grosso, segundo dados da Fundao Mato Grosso, as empresas participam com 75% do total dos recursos utilizados nos investimentos e custeios dos produtores de soja (Fernndez, 2009). Esse cenrio aponta para a expressividade da modalidade de investimento privado nas lavouras de gros, sendo que a Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus so as empresas que concentram e
controlam a maior parte da oferta de crdito advindo das agroindstrias (Rezende e Zylbersztajn, 2007). Em 2008, a Bunge disponibilizou cerca de US$ 700 milhes para o nanciamento da soja no Brasil, o que representa mais de 40% do montante de recursos ofertados pelas tradings no pas. A Cargill, por sua vez, investiu US$ 400 milhes (23,5%) em crdito aos produtores e a Amaggi, US$ 200 milhes (11,8%) (Valor Econmico, 28/05/2009 e 22/06/2009). Apesar de no ter conseguido dados da ADM e Dreyfus, j possvel perceber o peso e a importncia das trs empresas citadas anteriormente na oferta de nanciamento, pois representavam 76,3% do volume liberado pelas tradings ao cultivo da soja, em 2008. O sistema de crdito adotado pelas agroindstrias estabelecido por meio de contratos com os produtores, com compra antecipada da produo, cujo objetivo nanciar o cultivo da soja (conhecido como contratos de soja verde). Os preos de venda da oleaginosa podem ser pr-xados ou estabelecidos futuramente28. Geralmente, so adiantados recursos e disponibilizados insumos em troca dos gros que sero colhidos na safra seguinte (Rezende e Zylbersztajn, 2007; Rodrigues et al., 2009). Para tanto, as tradings recorrem aos recursos disponibilizados juntos s matrizes das empresas, as quais repassam os valores em condies relativamente favorveis para as liais (Castro, 2002). Rodrigues et al. (2009) destacam que as estratgias das agroindstrias alteram-se conforme o perl do produtor, ou seja, o volume produzido de soja, o patrimnio disponvel e a trajetria de adimplncia so sempre considerados pelas empresas antes de ser denido o formato do contrato.
Os contratos com preos xos estabelecidos, em real ou dlar, em geral so direcionados a produtores com baixo poder de negociao, que conforme avaliao de cadastro tem registros de inadimplncias, pouca ou nenhuma garan-
28 Aps o aumento no preo da soja nas safras 2002/03 e 2003/04, muitos contratos foram rompidos e a estratgia de aquisio da soja com preos pr-xados acabou perdendo espao em algumas regies (Rezende e Zylbersztajn, 2007).
tia, ou seja, esto descapitalizados. Bem como quanto maior o poder de barganha do produtor maior ser sua oportunidade de negociar o preo de venda, podendo ter pouca ou nenhuma quantidade de gros pr-xados, lhe sendo permitido acompanhar o mercado a m de denir a poca e a quantidade a ser comercializada (Rodrigues et al., 2009, p. 12).
Isso rompe com a interpretao de certa frouxido no sistema de nanciamento gerenciado pelas agroindstrias, pois os seus instrumentos so projetados para evitar perdas, minimizar riscos e potencializar ganhos. Alm dos elementos j destacados, Fernndez (2009) aponta que as tradings realizam o monitoramento individual da situao econmica do agricultor (se possui dvida, o valor da dvida, as condies de pagamento, quais os credores, regularidade do pagamento dos emprstimos etc.). Outro instrumento comum utilizado pelas empresas a lista negra, onde os gerentes controlam os produtores considerados como problemticos, isto , aqueles que no cumpriram os contratos com as tradings pelo desvio da produo, por questionamentos de contratos etc. (Fernndez, 2009). Portanto, os instrumentos dispostos pelas empresas variam, por um lado, pela relao do produtor com a agroindstria (delidade) e, por outro, pela sua condio econmica e social. Os produtores rurais consideram, no momento de denir com qual empresa negociaro as safras, a proximidade dos armazns, o tempo de relacionamento com a rma, o melhor preo pago pela soja, a diversidade de servios e a menor exigncia de garantias reais (Rezende e Zylbersztajn, 2007). Mas, alm desses elementos econmicos, Fernndez (2009, p. 73) argumenta que existem parmetros sociais como a conana, a tradio, o respeito, a compreenso que a empresa teve com o agricultor em momentos de diculdades, negociando as dvidas, enm, um conjunto de elementos que qualica e d sentido a relao. Entre as motivaes que levam os produtores de soja a buscar recursos fora do sistema pblico de crdito rural esto a grande burocracia imposta pelas instituies estatais, as elevadas exigncias e garantias
necessrias, a demora na liberalizao do montante, entre outros fatores. Mas, como apontam Rodrigues et al. (2009), a situao de inadimplncia de muitos produtores e a sua descapitalizao (condicionada principalmente por frustraes climticas, defasagem dos custos de produo e queda no preo de venda) esto entre os elementos centrais da busca por fontes privadas de crdito. Assim, o acesso dos produtores de soja ao crdito rural atravs das agroindstrias viabilizado pela baixa exigncia de garantias (em comparao com o sistema pblico), elevada agilidade e grande disponibilidade de recursos29. Para as empresas, o fato de serem produtores inadimplentes, com poucas garantias e descapitalizados o que os eliminam da possibilidade de acessar o Sistema Nacional de Crdito Rural brasileiro um fator importante, mas no impeditivo ao nanciamento junto s tradings porque elas esto interessadas, principalmente, na garantia da oferta de gros. Como alertaram Rodrigues et al. (2009) e Fernndez (2009), a condio de inadimplente faz com que as empresas construam mecanismos de reduo de risco, o que se reete em contratos menos vantajosos aos produtores rurais. Apesar dos contratos de crdito providos das tradings apresentarem uma taxa de juros mais elevada, a garantia de recursos para produo, a certeza na comercializao da safra e a segurana no valor da venda do produto, no caso dos contratos com preo pr-xado, acabam sendo avaliados positivamente pelos produtores. Alm disso, a oferta de assistncia tcnica pelas empresas tambm outro diferencial oferecido pelas agroindstrias. Esses distintos instrumentos acabam se constituindo em um pacote de servios, orientaes e recursos disponibilizados aos plantadores de soja. A oferta de assistncia tcnica, para alm das funes de orientao da produo, permite empresa
29 Entretanto, com a crise nanceira em 2008, as tradings perdem capacidade de mobilizar recursos na origem (dada restrio do crdito) e passam a demandar tambm o acesso a nanciamento do Estado brasileiro.
monitorar o momento da colheita e direcionar ao seu armazm a parte da produo correspondente ao contrato. Recurso que se tornou mais recorrente com o aumento do endividamento dos agricultores, que para saldar outras dvidas entregavam o talho correspondente a CPR da empresa X para a empresa Y. [...] Assim, o monitoramento um recurso utilizado pelas empresas para assegurar o pagamento dos contratos, o que explica, em certa medida, uma menor taxa de inadimplncia e de dvidas dos nanciamentos contrados das tradings quando comparado com as dvidas bancrias (Fernndez, 2009, p. 87).
Embora as agroindstrias analisadas no produzam todos os insumos, elas acabam adquirindo-os junto aos empreendimentos fabricantes e repassam aos produtores como crdito safra futura (Fernndez, 2009). Desta forma, a empresa acompanha e participa desde o custeio da lavoura, disponibilizando insumos, capital e informaes, passando pela comercializao, industrializao e escoamento da produo (Souza, 2007). Este formato de negociao utilizado pelas empresas para adquirir a matria-prima acaba criando uma grande dependncia dos produtores s agroindstrias, pois um nico ator se torna o agente nanciador, o entregador de insumos, o rgo de assistncia tcnica e o comprador da produo responsvel pela comercializao. Consequentemente, esta imobilizao do produtor pela empresa, que comumente cria a necessidade de manter o uxo de relacionamento contnuo entre ambos, impossibilita aes mais independentes dos produtores de soja (Rodrigues et al., 2009). E, quanto maior a dependncia dos produtores empresa, menos favorveis para o agricultor so os contratos rmados com as empresas, o que envolve diferenas nas taxas de juros, nos preos de insumos, nos prazos de entrega e nas condies gerais dos contratos (Fernndez, 2009, p. 19). Para as esmagadoras, esta delizao dos produtores de fundamental importncia diante da presena simultnea de outros empreendimentos que concorrem pelos mesmos bens primrios (Fraga e MedeiDimenses, caractersticas e estratgias das principais agroindstrias... | 89
ros, 2005). Assim, a incerteza das empresas em obter a matria-prima necessria se reduz quando elas amarram os produtores a contratos de fornecimento da produo das safras futuras (Farina e Zylbersztajn, 1998). Nesse sentido, o nanciamento, os insumos e a assistncia tcnica se apresentam como uma pea fundamental para as agroindstrias, j que passam a garantir a oferta da soja e, automaticamente, auxiliam no seu avano sobre o controle de toda a cadeia produtiva. Fernndez (2009) destaca, a partir de uma pesquisa com tradings atuantes no Mato Grosso, que no h uma concorrncia direta entre as empresas para a compra dos gros. Segundo o autor, elas possuem uma meta de soja necessria para cumprir com os contratos no exterior e alimentar as indstrias processadoras de farelo, leo vegetal e biodiesel. Com a denio do volume de gro necessrio, as empresas fazem uma pesquisa da produo municipal e dividem entre si o volume a partir da necessidade particular de cada uma para cumprir com as suas metas. Toma-se o cuidado para uma empresa no entrar no mercado ou na meta da outra, o que poderia elevar o preo do produto (Fernndez, 2009, p. 88). Portanto, para alm dos vnculos estabelecidos com os produtores para garantir a oferta de matria-prima, as tradings se relacionam entre si para alcanar suas metas particulares, manter o preo da soja mais baixo e obter informaes a respeito dos agricultores. Desta forma, inserem-se outros elementos na anlise, para alm das interpretaes mais usuais pautadas exclusivamente na dinmica do mercado e na concorrncia entre as rmas. Essa perspectiva vem sendo trabalhada pela Nova Sociologia Econmica, que aponta para a existncia de uma densa rede de relaes sociais sobreposta s relaes de negcio, o que representa o enraizamento social da ao econmica (Granovetter, 1985)30.
30 Para uma anlise mais detalhada dos pressupostos da Nova Sociologia Econmica, ver Granovetter (1985, 2005), Wilkinson (2002a), Steiner (2006), Fligstein e Dautier (2007), entre outros.
3.3.3 | Infraestrutura e logstica

Para consolidar as estratgias j apontadas, o Grupo ABCD e Amaggi investem no armazenamento da soja. Alm de reduzir os custos produtivos e proteger a produo das perdas aps a colheita do gro pelo fato de estarem mais prximos das lavouras, os silos exercem um papel de vigia sobre os produtores e, principalmente, sobre a matria-prima. Conforme informaes do SICARM (Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras), da Conab, atualmente a Bunge possui 193 armazns, seguido da Cargill, com 151 unidades, da ADM e Dreyfus, que alcanaram 53 graneleiros cada, e da Amaggi, que detm 46 silos (Tabela 4). Segundo o SICARM, o Grupo ABCD e Amaggi tem capacidade de armazenar e estocar mais de 13 milhes de toneladas do gro.
Tabela 4 | Quantidade de armazns e a respectiva capacidade (toneladas) por empresa do Grupo ABCD e Amaggi 2010
Empresa Bunge Cargill ADM Dreyfus Amaggi Total
Quantidade (n.) 193 151 53 53 46 496
Capacidade (t) 5.989.079 4.237.010 407.990 1.584.180 1.856.718 14.074.977
O investimento na logstica outra estratgia desenvolvida pelo Grupo ABCD e Amaggi. O foco tem sido no sistema de escoamento da produo, com ateno especial construo e ampliao de portos, hidrovias e ferrovias, conectando regies produtoras de soja com o mercado internacional. A Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus investem principalmente no aumento da capacidade de armazenagem, carregamento e embarcao nos principais portos brasileiros (Rio Grande/RS, So Francisco do Sul/SC, Tubaro/SC, Paranagu/PR, Santos-Guaruj/SP, Vitria/ES, Ilhus/BA, So Lus/MA e Porto Velho/RO). J a Amaggi
controla 95% do capital da hidrovia do Madeira/Amazonas, que transborda a soja trazida pela rodovia BR-364 (que passa em Mato Grosso e Rondnia) para o mercado internacional.
A logstica materializada no arranjo fsico-territorial do transporte intermodal da Hidrovia do Madeira/Amazonas e BR-364 tornou-se central na estratgia poltica e econmica do Grupo Maggi, pois permitiu tanto o aumento da produo da Chapada dos Parecis como o escoamento da soja por dois corredores, um na direo oeste-norte e o outro na direo centro-sul. Atualmente, o Grupo Maggi possui trs principais rotas de escoamento. A rota do escoamento pelo corredor Oeste-Norte, com sada pelo Porto de Itacoatiara e a rota Centro-Sul com sadas pelos Portos de Santos e Paranagu (Lima, 2008, p. 138).
A Cargill investiu US$ 20 milhes e construiu um terminal prprio de gros em Santarm/PA31, que se tornou a via de transporte da soja vinda do norte do Mato Grosso e do Par para o mercado europeu e asitico. Para ambas as empresas, a estratgia de investir em importantes instrumentos logsticos est atrelada reduo dos custos de transporte32, agilidade no escoamento da produo, aumento da ecincia das exportaes e ampliao da competitividade no comrcio internacional.
31 Este terminal foi paralisado logo aps a sua inaugurao por ser construdo, segundo o Tribunal Regional Federal (TRF), de modo irregular, pois foi concludo sem um estudo de impacto ambiental (Valor Econmico, 15/12/2003). Alm disso, a obra motivo de inmeras manifestaes de ONGs ambientalistas. Atualmente, o terminal de gros da Cargill ainda se encontra no processo de licenciamento denitivo. 32 Segundo Munoz e Palmeira (2006, p. 4), o custo para escoar a soja no Brasil chega, em mdia, ao valor de US$ 70 dlares por tonelada, enquanto os Estados Unidos escoam a soja por um custo de US$ 9 dlares a tonelada, o que demonstra a decincia na infraestrutura logstica do pas.
3.3.4 | Diferentes destinos da soja e a diferenciao dos produtos

As diferentes estratgias assumidas pelo Grupo ABCD e Amaggi foram centrais para que eles passassem a dominar os vrios elos da cadeia da soja, especialmente a oferta da matria-prima. Em 1993, quatro empresas (Ceval, Cargill, Sadia e Perdigo) controlavam 60% da produo de soja no Brasil (Mazzali, 2000). Em 2002, apesar de haver uma duplicao da produo do gro no pas, a concentrao aumentou ainda mais, alcanando aproximadamente 70% (Valor Econmico, 19/08/2002), subindo, em 2004, para 80% (Schlesinger, 2006). Esse percentual controlado pelas transnacionais do Grupo ABCD, sendo que a ADM respondia por 35% da soja do mercado nacional em 2004, a Bunge por 26% e a Cargill e a Dreyfus controlavam 10% cada. A partir desses dados, possvel armar que as distintas ferramentas desenvolvidas pelas empresas foram extremamente ecientes ao controlar quatro quintos da soja brasileira. O peso da Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus no mercado da soja no se limita ao Brasil. No incio do sculo XXI, estas empresas respondiam por mais de 60% do mercado mundial de soja (Buainain e Vieira Junior, 2006). Nos Estados Unidos a concentrao ainda mais expressiva, pois somente a Bunge, ADM e Cargill dominavam 75% da comercializao da oleaginosa em 2005 (Schlesinger e Noronha, 2006). Portanto, trata-se de um mercado globalizado, que controlado pelas mesmas empresas em vrios pases. Obviamente que o Brasil, por ser o segundo maior produtor da oleaginosa, apresenta-se como um local estratgico para a realizao de seus investimentos. Vale diferenciar a experincia da Amaggi, ligada famlia do ex-governador do estado do Mato Grosso, Blairo Maggi, que, apesar de comprar a soja de terceiros como o fazem as grandes empresas transnacionais do setor, planta 139 mil hectares com a oleaginosa (safra 2008/09). Portanto, grande parte da matria-prima utilizada pela empresa provm dos seus cultivos prprios, ampliando ainda mais o controle sobre a produo e os nveis de lucratividade pela verticalizao completa da cadeia da soja. Em 2008/09, a Amaggi controlava 5,8% da
soja brasileira, sendo que 11,5% do gro era oriundo das suas prprias lavouras33. No Mato Grosso, principal estado de atuao da empresa, ela domina 23% da produo da oleaginosa. O fato do Grupo ABCD e Amaggi deterem 50% da capacidade de esmagamento da soja e 85% do controle da produo nacional aponta para a possibilidade de que, no mnimo, um tero da soja destas empresas segue direto para exportao sem nenhum beneciamento no Brasil. Desta forma, alm de esmagarem parte da oleaginosa para produo de leo e farelo, as tradings tambm comercializam a produo in natura no mercado internacional o que foi signicativamente favorecido pela Lei Kandir (ver item 1.2.1). Segundo informaes da Federao da Agricultura e Pecuria do Estado do Mato Grosso (Famato), Cargill, Bunge, ADM e Dreyfus dominam cerca de 95% das exportaes da soja brasileira34. Essa dupla possibilidade beneciar a soja ou simplesmente export-la em gro permite uma margem de manobra importante e fundamental para o aumento da rentabilidade das empresas, pois possibilita que elas faam opes conforme sua avaliao do contexto. Pensando na diversicao dos destinos da soja e na diferenciao dos seus produtos, as empresas apostam paralelamente na venda de mercadorias prontas para o consumo (leos vegetais, margarinas e outros artigos alimentares advindos da indstria de reno). A Bunge produz leos para as marcas Soya, Primor, Po de Acar e Compre Bem. A ADM responsvel pelo leo de soja da Sadia, Concrdia, Corcovado e Rezende. A Cargill, por sua vez, controla a marca Liza e Veleiro, enquanto a Dreyfus detm a Vila Velha, destinado a cozinhas industriais e comercializado apenas em embalagens de 18 litros. Para Castro (2002), a entrada no mercado de leos renados e seus subprodutos central para ampliar a competitividade da empresa atravs da diversicao das suas mercadorias. Para a autora, esse segmento visado pelo maior retorno proporcional dos investimentos rea33 Acessado em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,entrevista-grupo-maggiavalia-aumentar-nanciamento-ao-produtor,402669,0.htm (13 de maio de 2010). 34 Acessado em: http://www.horadopovo.com.br/2004/julho/09-07-04/pag5a.htm (05 de agosto de 2010).
lizados pelas empresas. Entretanto, preciso um elevado desembolso na xao de marcas comerciais, inovaes tecnolgicas, marketing, etc., o que torna esse nicho de mercado propcio expanso das grandes corporaes.
3.3.5 | Verticalizao da produo

As diferentes estratgias apontadas at aqui (produo e venda de insumos, oferta de nanciamento, assessoramento tcnico, compra do gro para exportao, processamento da produo e venda de mercadorias prontas para o consumo) so mobilizadas no sentido de obter um objetivo maior: a integrao vertical que pode ser entendida como a agregao de diversas fases da cadeia produtiva por uma mesma empresa (Porter, 1986). Souza (2007), ao analisar as vantagens da integrao vertical no grupo ABCD, aponta que uma das motivaes das empresas em manter e expandir essa estratgia est relacionada a razes de ordem nanceira: ntida a elevao da margem de lucro e a reduo dos custos resultante da incorporao das operaes relacionadas ao mercado de insumos, nanciamento, armazenamento, comercializao, esmagamento e elaborao de produtos prontos ao consumo. Alm disso, Gaspari (2004) e Wilkinson (2002b) percebem uma complementaridade tecnolgica e de marketing entre os segmentos a jusante e a montante, o que amplia os retornos atravs da economia de escala e escopo. Outras vantagens operacionais que estimulam a verticalizao se relacionam com a obteno de sinergias no transporte decorrentes da garantia do frete de retorno, pois o veculo que entrega o fertilizante retorna com gros ou produtos industrializados para exportao. Alm disso, Farina e Zylbersztajn (1998) armam que tanto a montante quanto a jusante as empresas aproveitam as rendas extras geradas por subsdios governamentais (iseno de ICMS, por exemplo). Considerando os vrios fatores levantados acima, pode-se concordar com Souza (2007) que a verticalizao das empresas de soja possibilitou um triplo resultado estratgico: maior concentrao industrial e presena nesse segmento (essencial para a gerao de retornos nanDimenses, caractersticas e estratgias das principais agroindstrias... | 95
ceiros), maior integrao com o segmento de processamento de gros (importante para a gerao de melhorias operacionais) e maior garantia da oferta de gros (fundamental para o aproveitamento da capacidade esmagadora instalada). Portanto, a integrao vertical favorece o gerenciamento dos principais riscos que envolvem os produtos do tipo commodities. Entretanto, apesar das sinergias entre os elos da cadeia, cada setor um negcio distinto, ou seja, embora a indstria de fertilizantes e as agroindstrias de esmagamento, por exemplo, sejam complementares, so operaes distintas que se constituem e so administradas separadamente. A grandeza dos negcios e o volume de capital movimentado nos diferentes segmentos acabam favorecendo a construo de um papel e de uma identidade prpria em cada elo da empresa (Souza, 2007), demonstrando que no existe uma iniciativa principal e outras coadjuvantes que funcionam em funo da primeira.
3.3.6 | Parcerias entre as empresas

Alm das estratgias individuais, tem crescido o nmero de parcerias entre as empresas visando aumentar as fatias de mercado. Recentemente, a Dreyfus e a Amaggi constituram uma joint venture para atuar no mercado de gros na Bahia, Maranho, Piau e Tocantins. O propsito do projeto controlar o mercado da soja e milho nestas regies, alm de nanciar produtores, trocar fertilizantes, sementes e insumos agrcolas e realizar vendas no mercado domstico e internacional (Valor Econmico, 11/11/2009). Paralelamente, pertinente destacar a parceria entre as empresas para construo e/ou melhoria da logstica da soja. A Bunge e Amaggi, alm de serem scias no projeto do Terminal Graneleiro de Gros (TGG) em Santos/SP, assinaram em 2003 um contrato pelo qual a Amaggi aluga parte de sua capacidade no porto de Itacoatiara (AM) para a Bunge, abrindo a possibilidade para esta multinacional de escoar os seus produtos pelo norte do pas (Valor Econmico, 26/11/2003). Outra parceria foi rmada entre a Bunge e Cargill para quadruplicar a capacidade de embarque de soja e derivados em Ilhus/BA (Valor Eco96 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil
nmico, 29/08/2001). Desta forma, apesar de disputarem o mesmo mercado, algumas estratgias de interesse comum acabam sendo implementadas coletivamente, o que aumenta ainda mais o peso das empresas frente aos demais concorrentes. Alm das parcerias entre as tradings do Grupo ABCD e Amaggi, ocorreu a integrao com outras empresas. Isso aconteceu principalmente com a Bunge, que aproveitou essa estratgia para ampliar o seu controle sobre o setor de fertilizantes. A multinacional formou uma joint venture com o grupo marroquino Ofce Cherien des Phosphates (OCP) para produzir derivados de fosfatos no pas rabe. A nova empresa fornecer matrias-primas (cido fosfrico, superfosfato, fosfato de monoamnio e de diamnio) para produo de fertilizantes para as unidades da multinacional no Brasil e na Argentina35. No Brasil a Bunge tambm estabeleceu uma parceria com a Yara Fertilizantes para a minerao e a produo de cido sulfrico no municpio de Anitpolis/ SC. Ainda no elo a montante, a Cargill e a Monsanto construram uma joint venture para atuar na produo de sementes no pas. As diversas estratgias mobilizadas pelo Grupo ABCD e a Amaggi acabaram se reetindo no crescimento do faturamento bruto e no aumento das exportaes, como poder ser visto a seguir.
3.4 | FATURAMENTO DAS VENDAS E AS EXPORTAES DO GRUPO ABCD E DA AMAGGI

As distintas estratgias desenvolvidas pelo Grupo ABCD e a Amaggi36 se reetiram em um elevado faturamento bruto das empresas sobre as vendas (valores de 2005 a 2008). Segundo o Anurio Exame (2009), a Bunge, Cargill, ADM e Amaggi alcanaram um faturamento de aproximadamente R$ 32 bilhes no Brasil, em 2004, caindo, em 2006 e
35 Acessado em: http://www.anba.com.br/noticia_agronegocios.kmf?cod=7428650 (15 de julho de 2010). 36 importante frisar novamente que, embora se utilize a denominao Grupo ABCD, so empresas que no atuam conjuntamente, tm estratgias prprias (complementares e/ou concorrentes) e se diferenciam.
2007, mas assumindo no ano seguinte um novo aumento, que chegou a R$ 32,5 bilhes (Tabela 5). Caso fossem disponibilizados os dados da Dreyfus, acredita-se que o montante poderia superar os R$ 35 bilhes, em 2008. A queda acentuada no preo da soja, a reduo da produo na regio Sul do pas pelas prolongadas estiagens, o cmbio desfavorvel s exportaes e a disseminao da gripe aviria (que diminuiu a demanda por carne de frango e, consequentemente, por rao) foram os principais elementos da reduo do faturamento bruto nas vendas das empresas entre 2006 e 2007. Entretanto, o aumento da safra e dos preos domsticos e internacionais do complexo soja, em 2008, reaqueceu o setor. Concomitantemente, o crescimento da demanda domstica por carnes e as boas perspectivas para o mercado nacional e global de biocombustveis favoreceram a elevao da comercializao das empresas.
Tabela 5 | Faturamento bruto das vendas (em R$ milhes correntes) e a taxa de crescimento das empresas (2005 a 2008)
Faturamento Bruto das Vendas Empresas 2005 Cargill Agrcola Bunge Alimentos ADM Brasil Amaggi Total 12.784,60 12.715,30 4.416,90 2.069,70 31.986,50 2006 11.517,50 10.846,80 4.877,90 1.743,00 28.985,20 2007 10.951,10 10.941,10 3.982,00 1.591,40 27.465,60 2008 11.656,00 14.384,80 4.605,80 2.020,90 32.667,50 Crescimento (%) 2005- 20072008 2008 -8,8% 13,1% 4,3% -2,4% 2,1% 6,4% 31,5% 15,7% 27,0% 18,9%
Fonte: Anurio Exame (2009)
importante chamar ateno para o fato de que entre 2005 e 2008 a Cargill apresentou uma reduo no faturamento bruto das vendas de 8,8% (o que representa em termos absolutos aproximadamente R$ 1 bilho), apesar de manter-se como a segunda maior empresa do agronegcio brasileiro. J a Bunge cresceu nesse mesmo perodo 13,1%,
alcanando R$ 14,3 bilhes com a comercializao dos seus produtos. Merece destaque que esta empresa, de 2007 a 2008, apresentou uma ampliao de aproximadamente R$ 3,5 bilhes, o que signica um aumento de 31,5% (Tabela 5). Esse resultado lhe rendeu a primeira colocao entre as empresas do agronegcio brasileiro. A ADM, por sua vez, teve um desempenho positivo no perodo de 2005 a 2008 (cresceu 4,3%), enquanto a Amaggi apresentou uma pequena reduo no faturamento bruto das vendas, mas se recuperou em 2008 expandindo 27% em relao ao ano anterior (Anurio Exame, 2009). Da mesma forma que ocorreu com as empresas envolvidas fundamentalmente com o esmagamento da soja, o setor de fertilizantes apresentou uma brusca reduo nos seus faturamentos entre 2005 e 2007, com o aumento expressivo em 2008. Conforme a Tabela 6, a Mosaic, controlada pela Cargill, teve o melhor desempenho em termos de crescimento, chegando a 16,9%, entre 2005 e 2008, enquanto a Fosfertil perdeu mais de 50% dos seus faturamentos no mesmo intervalo de tempo. Entretanto, o perodo ureo foi em 2008, quando ocorreu um aumento no preo dos fertilizantes, proporcionando um crescimento de 32% na comercializao das empresas analisadas, com destaque para a Mosaic, que ampliou as suas vendas em 65,2%. Analisando o comportamento das vendas no setor de alimentos e de fertilizantes, possvel perceber que este ltimo no aparece enquanto um elemento complementar e com retornos nanceiros modestos em relao ao segmento a jusante, uma vez que foi esticado o volume de capital movimentado no setor de insumos. Segundo os dados do Anurio Exame (2009), do total de faturamento bruto nas vendas da Bunge Alimentos e da Bunge Fertilizantes em 2008, 43% so oriundos da unidade da empresa que trabalha com a produo e distribuio de adubos. Isso sem considerar as indstrias em que a Bunge detm controle acionrio (Ultrafrtil e Fosfertil), pois, fossem agregados esses valores, o resultado chegaria a 54%. Portanto, como j destacava Souza (2007), a comercializao dos insumos no tem uma funo unicamente coadjuvante, pois detm estratgias e caractersticas prprias que lhes garante um importante e signicativo papel na consolidao das empresas.
Tabela 6 | Faturamento bruto das vendas (em R$ milhes correntes) e a taxa de crescimento das empresas de fertilizantes (2005 a 2008)
Empresas de fertilizantes Faturamento Bruto nas Vendas 2005 5.829,20 2006 5.018,60 2007 4.311,00 2008 6.167,40 Crescimento (%) 200520072008 2008 5,8% 43,1%
Bunge Fertilizantes Ultrafrtil (Bunge, Cargill e Yara) Mosaic (Cargill) Fosfertil (Bunge, Cargill e Yara) Total
1.598,10
1.523,50
1.528,40
1.768,50
10,7%
15,7%
1.787,90
1.418,40
1.265,20
2.089,90
16,9%
65,2%
2.531,40 13.750,60
2.240,70 12.206,20
902,10 10.012,70
1.216,50 13.249,30
-51,9% -3,6%
34,9% 32,3%
Fonte: Anurio Exame (2009).
Em paralelo ao aumento do faturamento bruto das empresas, ocorreu um grande crescimento das exportaes encabeadas pela Bunge, Amaggi, Cargill, ADM e Dreyfus. Conforme a Figura 15, em 1999 esses grupos encaminhavam ao comrcio internacional um valor prximo aos US$ 2 bilhes, chegando, dez anos depois, a US$ 12,4 bilhes (crescimento de 565%). Entre os vrios fatores que contriburam para essa congurao apresentada, o aumento da produo, o cmbio favorvel e a entrada da soja brasileira na sia, em especial na China e ndia, foram os elementos de maior impacto. Ao longo deste perodo houve momentos de instabilidade nas exportaes (como foi entre 2004 e 2006 pelos motivos j destacados na reduo do faturamento bruto das vendas), mas no ocorreu nenhum movimento brusco de queda que signicasse mais do que 7% de retrao. A participao das cinco empresas no montante das exportaes nacionais tambm apresentou alteraes ao longo dos anos, saindo de 3,9%, em 1999, para 8,1%, em 2009 (apesar de vrias mudanas neste intervalo de tempo). Como pode ser visualizado na Figura 16, a Bunge
a empresa que domina, em mdia, 2,2% do valor total exportado entre 1999 e 2009 no Brasil, apresentando uma tendncia crescente nos quatro ltimos anos que foi comum a todas as empresas aqui analisadas. A Cargill responde por uma mdia de 1,2% das exportaes, enquanto a ADM controla 1%, a Dreyfus, 0,8%, e a Amaggi, 0,4%. Independente desta distribuio interna entre as empresas deve ser ressaltado o importante peso do Grupo ABCD e Amaggi nas exportaes brasileiras, principalmente aps 2006. Conforme as Figuras 15 e 16, a expanso sobre o mercado externo ocorreu tanto em termos relativos quanto absolutos.
Figura 15 | Valor exportado pelo Grupo ABCD e Amaggi no Brasil de 1999 a 2009 em US$ FOB
14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Secex (2011).
Figura 16 | Valor das exportaes do Grupo ABCD e Amaggi no Brasil de 1999 a 2009 (% no total das exportaes brasileiras)
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ADM Cargill Dreyfus (Coinbra) Amaggi Bunge Alimentos
Comparando o ritmo de crescimento entre o valor exportado pelo Brasil e pelas empresas do Grupo ABCD e Amaggi no pas entre 1999 e 2009, possvel compreender que as ltimas apresentaram uma trajetria mais dinmica e de maior crescimento. A diferena mais evidente ocorreu em 2008 e 2009, quando as exportaes nacionais tiveram uma queda pela crise econmica iniciada naquele perodo. Entretanto, as empresas analisadas mantiveram os seus valores nesses anos, mostrando uma capacidade de assegurar o acesso ao mercado internacional apesar do contexto adverso.
Figura 17 | Crescimento do valor exportado pelo Brasil e pelo Grupo ABCD e Amaggi no pas de 1999 a 2009 (1999 = 100)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ABCD e Amaggi Brasil 100 186 125 115 121 126 262 188 152 201 337 318 314 246 287 335 412 319 427 675 665
Apesar de haver um aumento das exportaes do Grupo ABCD e Amaggi no Brasil, existem diferentes nveis de dependncias das empresas com o mercado externo. Segundo dados disponibilizados pelo Anurio Exame (2009), aproximadamente 50% das vendas da Bunge Alimentos advm das exportaes, enquanto na Cargill, Dreyfus e ADM essa varivel chegou a dois teros entre 2005 e 2008. J a Amaggi, no mesmo perodo, apresenta valores mais elevados (81,8%), apontando que sua rentabilidade est calcada, fundamentalmente, no mercado externo. Portanto, a Bunge , entre as empresas analisadas, aquela que tem uma maior dependncia do mercado domstico. O fato de ela possuir um grande portflio de marcas e produtos prontos para os consumidores central para que a empresa continue mantendo internamente grande parte do seu faturamento bruto. A Cargill, Dreyfus e ADM tambm tm no mercado domstico uma importante parcela do seu rendimento, mas a exportao o seu principal foco. J a Amaggi, apesar de ser brasileira, depende fundamentalmente do mercado externo. Nesse caso, as variaes nos contextos internacionais e na taxa de cmbio afetam diretamente a sua lucratividade. Grande parte da expanso das exportaes da Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi ocorreu atravs das exportaes in natura da oleaginosa, visto que estas empresas detm um controle da produo do gro superior sua capacidade de esmagamento. Isso tem acontecido predominantemente pela viabilidade de exportar a soja diante do marco regulatrio ao qual a oleaginosa est exposta, em especial pela Lei Kandir. Enquanto em 1996 o valor de farelo de soja exportado pelo Brasil foi trs vezes superior ao da soja em gro, em 2010 os valores so inversos, pois 67,4% da oleaginosa foi vendida ao mercado internacional in natura (Abiove, 2010). *** O Captulo 3 procurou apresentar a dimenso, as caractersticas e as estratgias das principais agroindstrias de esmagamento de soja no Brasil. Foi possvel visualizar que a Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e
Amaggi tornaram-se, em menos de 15 anos, as cinco maiores empresas processadoras de soja no Brasil (com capacidade de beneciar mais de 80 mil t/dia), atingindo 50% da condio de esmagamento nacional. Esta hegemonia foi conquistada com a alterao da congurao espacial das plantas industriais, j que 55% destas passaram a estar localizadas no Centro-Oeste, em 2009 (valores anteriormente encontrados no Sul do pas). A dimenso assumida pelo Grupo ABCD e Amaggi se deveu, em grande parte, a uma diversidade de estratgias em torno da cadeia da soja: produo e distribuio de fertilizantes; nanciamento e assessoria aos produtores; armazenamento, comercializao e processamento da soja; produo de produtos nais prontos para o consumo; e o estabelecimento de joint venture e parcerias entre as empresas. Estes diferentes instrumentos acabaram se reetindo no crescimento do faturamento bruto das vendas das empresas e na ampliao das suas exportaes. Como os investimentos da Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi no setor da soja se concentram, fundamentalmente, no Mato Grosso, optou-se por explorar mais aprofundadamente o peso das empresas neste estado no Captulo 4.
Captulo 4
| AS ESTRATGIAS DO GRUPO ABCD E AMAGGI NO MATO GROSSO
Aps um desenho geral do setor de esmagamento da soja no Brasil (Captulo 2) e da apresentao da dimenso e das estratgias assumidas pela Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi no pas (Captulo 3), torna-se pertinente analisar o peso e a importncia destas empresas em um local especco. Para tanto, escolhemos o estado do Mato Grosso como objeto de tal exame, visto que a nica unidade da federao brasileira que tem as cinco agroindstrias presentes em seu territrio e onde ocorre o maior crescimento da capacidade instalada no esmagamento de soja dos ltimos 10 anos (1999/09).
4.1 | A PRODUO DE SOJA NO MATO GROSSO

Antes de entrar nos detalhes da participao do Grupo ABCD e Amaggi no estado, cabe tecer algumas consideraes sobre o avano da produo de soja nesta unidade da federao, que se tornou o principal atrativo migrao das plantas industriais de processamento do gro. A soja foi introduzida no Sul do pas, ainda no primeiro quarto do sculo XX, como um cultivo marginal, ocorrendo somente em pequenas propriedades que produziam o gro para alimentao do gado leiteiro e para a criao de sunos. Com os incentivos produo de trigo no Brasil em meados de 1950, a soja passou a ser uma alternativa de vero ao cereal, atuando como coadjuvante at a dcada de 1960, quando se estabeleceu como cultura economicamente importante. Nesta dcada, 98% da produo estavam localizados nos trs estados meridionais. Apesar de esta regio continuar majoritria em 1970, o Centro-Oeste brasileiro j apresentava sinais de competitividade (Embrapa, 2004).
As estratgias do grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso | 105
O Mato Grosso iniciou o cultivo da soja a partir da dcada de 1970 (IBGE, 1975) e alcanou uma produo crescente ao longo dos anos: de 1980 at 1990 o volume produzido ampliou-se 25 vezes (Conab, 2011). No obstante, foi aps o Plano Real que o gro assumiu uma maior expressividade no estado, saindo de 4,7 milhes de toneladas, em 1995/96, para 17,9 milhes de toneladas, em 2004/05 o que representa uma ampliao de 283% (28,3% a.a.). Apesar de haver, aps esse momento, dois anos de recesso na produo (safras 2005/06 e 2006/07), no perodo seguinte houve uma nova retomada no crescimento da oleaginosa (Figura 18). Entre os fatores que potencializaram a expanso da soja no estado cabe destacar: o desenvolvimento de cultivares adaptadas ao cerrado; gerao de tecnologias voltadas ao melhoramento do solo; polticas de incentivos scais e de concesso de terras para aberturas de novas reas; baixo valor das terras na dcada de 1970 e 1980; topograa favorvel ao uso de mquinas e equipamentos; melhoria no sistema de transporte voltado ao escoamento da produo; polticas de colonizao com migrao de agricultores sulistas; e o no reconhecimento dos direitos sobre os territrios tradicionalmente ocupados por posseiros, pequenos produtores, povos indgenas, extrativistas entre tantos outros (Embrapa, 2004; Fernndez, 2009). Alm disso, a substituio do consumo de gorduras animais (banha e manteiga) por leos vegetais (que foi uma estratgia de marketing das empresas do setor), o aumento da demanda internacional por soja e o cmbio favorvel exportao de bens primrios foram elementos centrais no incentivo expanso da oleaginosa no Mato Grosso.
Figura 18 | Produo de soja no Mato Grosso (safras 1977/78 2009/10) em mil toneladas
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 0
Os resultados expressivos na produo da soja no Mato Grosso se devem, por um lado, expanso da rea cultivada, que cresceu de 190 mil hectares, em 1995/96, para 582 mil hectares, em 2008/09; e, por outro lado, ao aumento da produtividade do gro, que subiu no mesmo perodo de 41 sacas/ha para 51,4 sacas/ha (Conab, 2011). Ambos os movimentos foram cruciais para que o estado assumisse a posio de maior produtor de soja no Brasil a partir do sculo XXI: da safra 1999/00 at os ltimos dados disponveis (2008/09) a participao desta federao na produo nacional tem oscilado de 25% a 34% (Figura 19).
Figura 19 | Distribuio da produo de soja no Brasil (safras 1977/78 2009/10) em %

100%
80%
60%
40%
20%
0%
19 77 / 19 78 78 / 19 79 79 / 19 80 80 / 19 81 81 /8 19 2 82 / 19 83 83 /8 19 4 84 / 19 85 85 /8 19 6 86 / 19 87 87 /8 19 8 88 / 19 89 89 / 19 90 90 / 19 91 91 /9 19 2 92 / 19 93 93 / 19 94 94 / 19 95 95 /9 19 6 96 / 19 97 97 /9 19 8 98 / 19 99 99 /0 20 0 00 20 / 01 01 / 20 02 02 / 20 03 03 /0 20 4 04 20 / 05 05 / 20 06 06 20 / 07 07 / 20 08 08 /0 9
Mato Grosso
Paran
Rio Grande do Sul
Demais Estados
Espacialmente, a produo de soja teve incio no sudeste matogrossense, principalmente nos municpios de Jaciara, Rondonpolis e Alto Araguaia. Em 1985, o cultivo difundiu-se para o norte do estado e, em 1990, comeou a ser denida duas machas de produo. A primeira ca ao sudeste, que foi favorecida pelo Planalto dos Guimares, e que teve Primavera do Leste, Campo Verde, Itiquira e Rondonpolis como as principais localidades produtoras. A outra mancha situa-se ao centro-oeste do Mato Grosso, no Planalto e na Chapada dos Parecis, e tem a maior rea cultivada nos municpios de Campo Novo do Parecis, Sorriso, Diamantino, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. De 1990 at 2000, houve uma intensicao da produo de soja nestas manchas e, ao longo da primeira dcada do sculo XXI, ocorre uma ampliao para outras regies (Figura 20). Em 2009, somente no Pantanal e na Depresso da Amaznia Meridional (no noroeste do estado) o cultivo do gro no est presente de modo signicativo. O grande crescimento da produo da soja no Mato Grosso tornou-se o principal atrativo instalao de empresas esmagadoras de soja. Corroboraram para a migrao das agroindstrias os incentivos scais oferecidos s rmas pelo poder pblico local, o desenvolvimento de um sistema de escoamento da produo, as condicionalidades da Lei Kandir e a presena crescente de avirios e granjas que, por sua vez,
foram para l por causa da soja. A partir desta breve contextualizao, entrar-se- agora em uma anlise mais detalhada sobre o peso e a expressividade do Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso.
Figura 20 | rea colhida com soja por municpio no Mato Grosso (1980 a 2009)
1980
1985
1990
1995
Fonte: IBGE (2010b).
2000
2005
2009
4.2 | AS AGROINDSTRIAS DA SOJA DO GRUPO ABCD E AMAGGI NO MATO GROSSO

At o incio do sculo XXI o Mato Grosso possua apenas seis unidades de esmagamento de soja, sendo que a Bunge e a Amaggi possuam planta em Cuiab e a ADM em Rondonpolis. Todavia, o cenrio mudou signicativamente ao longo da dcada: por um lado, as trs empresas presentes no estado ampliaram signicativamente a capacidade de esmagamento de soja naquelas agroindstrias j instaladas; por outro lado, a Dreyfus, Cargill, Amaggi e Bunge construram novos empreendimentos, passando a controlar 80% das unidades localizadas na federao. importante atentar para o fato de que, a partir dos anos 2000, aps a entrada e a consolidao das rmas transnacionais e da Amaggi, nenhuma outra empresa passou a operar no estado. Portanto, o fato de
o Mato Grosso ser um importante espao de investimentos do Grupo ABCD e Amaggi acabou causando uma barreira de entrada s demais empresas concorrentes. Alm do aumento no nmero de agroindstrias, o Grupo ABCD e Amaggi avanaram sobre a capacidade instalada de esmagamento de soja no Mato Grosso (Figura 21). Em 2000, mesmo com o controle de trs plantas, as empresas destacadas detinham 76,5% das condies de processamento do gro no estado (Oliveira e Santos, 2004). Nos anos posteriores, com a ampliao da capacidade de esmagamento, a Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi aumentaram sua participao, chegando a 89,4%, em 2009. As empresas concorrentes Speraco e Clarion (Encomind) realizaram investimento no perodo, chegando a 1.500 e 1.600 t/dia, em 2009, respectivamente (Abiove, 2010), mas no foi suciente para minimizar o avano do Grupo ABCD e Amaggi no maior estado produtor do gro.
Figura 21 | Capacidade instalada de esmagamento de soja no Mato Grosso (Grupo ABCD e Amaggi e demais empresas) entre 2000 e 2009*
2000
23,5% 76,5%
2003
17,2% 82,8%
2006
11,7% 88,3%
2009
10,6% 89,4%
0,7645819
0,8280679
0,8831776
Grupo ABCD e Amaggi
Demais empresas
* Os dados de 2006 e 2009 so estimativas obtidas atravs dos sites das empresas e documentos miditicos. Fonte: Oliveira e Santos (2004); Pessoa e Pereira (2006).
Atualmente a Bunge, com as unidades de Rondonpolis, Cuiab e Nova Mutum, a empresa com maior capacidade instalada de esmagamento de soja no Mato Grosso (detendo 30,8%, em 2009). Contudo, o seu controle sobre as condies de processamento do gro no estado teve um decrscimo em termos relativos, pois em 2003 a agroindstria alcanava 44,5% do total (Pessoa e Pereira, 2006). A ADM, que conta apenas com a planta de Rondonpolis, detinha 22,3% da capacidade instalada em 2009. As unidades de Cuiab e Lucas do Rio Verde
posicionam a Amaggi na terceira colocao com 15,8%. J a Dreyfus e Cargill controlam, cada uma, 10,3% da condio de esmagamento da oleaginosa no Mato Grosso (Tabela 7).
Tabela 7 | Capacidade instalada de esmagamento de soja no Mato Grosso por empresa entre 2000 e 2009 (%)*
Empresas Bunge ADM Amaggi Dreyfus (Coinbra) Cargill Speraco Clarion (Encomind) Agrosoja Total 2000 35,1% 20,2% 21,1% 0,0% 0,0% 12,6% 9,1% 1,8% 100% 2003 44,5% 27,4% 10,9% 0,0% 0,0% 10,3% 5,8% 1,1% 100% 2006 36,9% 23,4% 14,0% 14,0% 0,0% 7,5% 4,2% 0,0% 100% 2009 30,8% 22,3% 15,8% 10,3% 10,3% 5,5% 5,1% 0,0% 100%
* Os dados de 2006 e 2009 so estimativas obtidas atravs dos sites das empresas e documentos miditicos Fonte: Oliveira e Santos (2004); Pessoa e Pereira (2006).
Alm de controlarem 90% da capacidade de esmagamento de soja, o Grupo ABCD e Amaggi tm no Mato Grosso um importante locus de suas estratgias empresariais. Ainda que no se disponha de dados quantitativos, sabido que as rmas investem fortemente na oferta de insumos (especialmente fertilizantes) em conjunto com o nanciamento da produo de soja. O elevado nvel de endividamento dos produtores mato-grossenses potencializou a entrada das tradings nestes nichos, disponibilizando no estado R$ 1,7 bilho na safra 2008/0937. importante destacar que estas estratgias no esto voltadas somente aos grandes proprietrios, mas tambm aos agricultores com menores reas de terras inclusive assentados. Para estes ltimos, o fato de no pre-
37 Acessado em: http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias.php?id=45744 (15 de julho de 2010).
cisarem de garantias patrimoniais na negociao com as agroindstrias visto que o crdito trocado pela produo colhida lhes oferece uma importante vantagem em relao ao nanciamento ocial. Paralelamente, a estratgia de desenvolver um sistema de armazenamento do gro prximo s lavouras tambm tem sido utilizado no estado. O Grupo ABCD e a Amaggi possuem condies de conter em depsito mais de seis milhes de toneladas de soja, o que representa 23,5% da estrutura presente no Mato Grosso em 201038 (Tabela 8). Apesar das empresas possurem instalaes em todas as regies do estado, os investimentos concentram-se nos locais de elevada produo (como visto na Figura 20): mesorregio Sudeste (municpios de Rondonpolis, Primavera do Leste, Campo Verde, Alta Araguaia e Itiquira), microrregio do Alto Teles Pires (Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum) e microrregio de Parecis (Campo Novo dos Parecis, Diamantino e Sapezal). Muitos armazns esto localizados prximos s plantas de esmagamento da soja, atuando como um elo entre a lavoura e a agroindstria. Mas, como grande parte do gro encaminhada diretamente para a exportao, sem nenhum tipo de processamento, vrias unidades de recebimento esto estrategicamente distribudas nas rotas de escoamento da produo para o mercado internacional. No Mato Grosso, 60% do gro produzido direcionado s indstrias39 e 18% encaminhado para intermedirios (que, em muitos casos, so a mesma empresa) segundo dados do Censo Agropecurio de 2006 (IBGEa, 2010). Nesse caso, o Grupo ABCD e Amaggi tem um papel fundamental, pois controlam 90% da capacidade de esmagamento no estado e dominam a soja in natura direcionada ao mercado internacional graas oferta de insumos, nanciamento e assistncia tcnica aos produtores. Dada a concentrao do mercado da soja nas
38 Esse percentual reduzido, principalmente se comparado com a capacidade instalada de esmagamento, porque muitos produtores, apesar de venderem a soja para as indstrias, acabam construindo silos em suas propriedades para terem maior poder de manobra na comercializao do gro. 39 Apesar deste signicativo direcionamento da soja s indstrias no Mato Grosso, em outros estados como Piau, Bahia e Gois o volume de gro destinado para este segmento ainda mais elevado (para mais informaes ver Anexo).
cinco empresas em anlise, estas passam a desempenhar uma signicativa participao nas exportaes e importaes mato-grossenses, como poder ser visto a seguir.
Tabela 8 | Capacidade de armazenamento da soja pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso em 2010
Empresas Bunge Cargill ADM Dreyfus Amaggi Subtotal Demais Total no MT
Capacidade (t) 1.542.966 1.417.375 671.791 686.940 1.856.718 6.175.790 20.093.571 26.269.361
% sobre o MT 5,90% 5,40% 2,60% 2,60% 7,10% 23,60% 76,50% 100,00%
4.3 | EXPORTAES E IMPORTAES DO GRUPO ABCD E AMAGGI NO MATO GROSSO

Desde o incio do sculo XXI a exportao da soja em gro e derivados (leo e farelo) no Mato Grosso tem sido muito expressiva, variando entre 55% e 65% do valor total dos produtos encaminhados para fora do pas entre 2000 e 2009 (Secex, 2011). Deste modo, as empresas ligadas comercializao e ao processamento da oleaginosa tm, consequentemente, uma grande participao na exportao total do estado. Conforme a Figura 22, o Grupo ABCD e Amaggi exportaram US$ 1,25 bilho no Mato Grosso, em 2003, e alcanaram, em 2009, um faturamento de US$ 5,3 bilhes com o mercado internacional (crescimento de 328% em sete anos). Esse resultado foi expressivo mesmo com a China, principal destino da soja brasileira, apresentando uma reduo brusca nas suas importaes em 2009.
Figura 22 | Valor exportado pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso de 2003 a 2009 em US$ FOB
6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0 2003 Bunge Alimentos
2004 Amaggi
2005 ADM
2006
2007 Cargill
2008
2009
Dreyfus (Coinbra)
Bunge, Amaggi, ADM, Cargill e Dreyfus ocuparam as cinco primeiras posies no ranking das maiores empresas exportadoras do Mato Grosso, de 2007 a 2009, ganhando destaque as duas primeiras, ao superarem o valor de US$ 1 bilho, em 2009. A Cargill foi a empresa que mais cresceu, saindo de US$ 91 milhes, em 2003, para US$ 875,5 milhes, em 2009, o que representa um aumento de 860% nas exportaes (122% a.a.). A Dreyfus e ADM tambm apresentaram uma ampliao expressiva ao crescerem acima de 300%, de 2003 a 2009. Alm do aumento bruto nas vendas ao mercado internacional do Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso, possvel visualizar um crescimento em termos relativos. Isso porque, as cinco empresas representavam 57,3% das exportaes do estado, em 2003, e subiram para 63,1%, em 2009 (Tabela 9). Esse resultado permite visualizar uma elevada concentrao, visto que praticamente dois teros do valor exportado no Mato Grosso dependem da Bunge, Amaggi, ADM, Cargill e Dreyfus. Nesse sentido, grande parte da balana comercial mato-grossense est atrelada a um reduzido nmero de rmas, na sua maioria transnacionais, que comercializam soja em gro, farelo e leo.
Tabela 9 | Participao do Grupo ABCD e Amaggi no valor exportado pelo Mato Grosso de 2003 a 2009 % sobre total do estado
Empresas Bunge Alimentos Amaggi ADM Cargill Dreyfus (Coinbra) Subtotal Demais empresas Total MT
2003 19,4% 17,8% 10,0% 4,2% 5,9% 57,3% 42,7% 100%
2004 17,9% 17,5% 11,5% 4,8% 6,4% 58,2% 41,8% 100%
2005 20,8% 13,8% 9,5% 8,7% 4,6% 57,4% 42,6% 100%
2006 16,9% 12,5% 6,3% 11,3% 4,9% 51,9% 48,1% 100%
2007 18,3% 11,2% 8,5% 9,6% 5,7% 53,5% 46,5% 100%
2008 22,0% 11,1% 10,4% 11,5% 6,1% 61,2% 38,8% 100%
2009 18,5% 14,7% 11,3% 10,3% 8,3% 63,1% 36,9% 100%
A expressividade do Grupo ABCD e Amaggi na estabilidade econmica e na gerao de supervit na balana comercial do Mato Grosso lhe oferece um importante trunfo para negociar investimentos estatais nas reas estratgicas das agroindstrias (lotes para construo das plantas industriais, infraestrutura de escoamento da produo, incentivos scais etc.). Nesse sentido, a importncia econmica e produtiva que as empresas apresentam no estado acaba criando uma dependncia do Mato Grosso em relao s tradings. Essa conjuntura passa a ser utilizada pelas agroindstrias para negociar recursos pblicos que venham a colaborar no aumento da sua lucratividade e na sua expanso sobre o mercado de gros. Outro aspecto que merece destaque que o Mato Grosso tem sido, cada vez mais, a base das vendas ao mercado internacional do Grupo ABCD e Amaggi. A Tabela 10, que permite ver qual o peso do estado no total exportado por empresa no Brasil, ilustra esse processo. A Bunge e a ADM tem aproximadamente um tero de toda a sua exportao nacional vinculada a essa unidade da federao nos ltimos anos. J a Amaggi tem 88,7% desta modalidade de venda atrelada com o territrio mato-grossense, em 2009 (em 2003 e 2004 toda a sua exportao estava ligada a este estado). J a Cargill, que em 2003 tinha somente 7,8% das suas exportaes brasileiras no Mato Grosso, apresentou uma
ampliao expressiva, pois em seis anos atingiu 37,5%. Um movimento semelhante ocorreu com a Dreyfus, que em 2009 tinha 46% da sua comercializao para fora do Brasil vinculada ao estado mato-grossense, enquanto em 2003 este nmero no atingia 20% (Secex, 2011).
Tabela 10 | Participao das exportaes do Mato Grosso nas exportaes do Grupo ABCD e Amaggi no Brasil, de 2003 a 2009 %
Empresas
Bunge Alimentos Amaggi ADM Cargill Dreyfus (Coinbra) Mdia
2003
21,9% 100,0% 31,3% 7,8% 18,6% 35,9%
2004
21,9% 100,0% 37,9% 10,3% 24,3% 38,9%
2005
39,4% 94,9% 34,0% 25,7% 39,4% 46,7%
2006
32,4% 94,3% 34,0% 30,4% 31,9% 44,6%
2007
30,8% 90,9% 35,8% 28,1% 23,0% 41,7%
2008
34,2% 87,8% 31,5% 40,6% 27,2% 44,2%
2009
36,2% 88,7% 34,7% 37,5% 45,9% 48,6%
Ao mesmo tempo em que as empresas analisadas aumentam o valor absoluto e relativo das exportaes no Mato Grosso, elas atuam fortemente na aquisio de mercadorias de outros pases. Em 2003, o Grupo ABCD e Amaggi importou um valor correspondente a US$ 53 milhes e alcanou em 2008, a marca de US$ 577 milhes (crescimento de 984%). J em 2009 as importaes caram 25%, chegando a US$ 432 milhes (Figura 23). Entre os principais motivos desta reduo est a crise nanceira e econmica mundial, que provocou uma reduo nos investimentos realizados pelos produtores (principalmente em insumos) dada as diculdades em acessar o crdito e a maior incerteza no preo dos produtos agropecurios. A compra de fertilizantes (cloretos de potssio, superfosfato, ureia etc.) o principal motivo das elevadas importaes realizadas pela ADM, Bunge e Cargill40, visto que a capacidade nacional insta-
40 A Amaggi e a Dreyfus no apresentaram valores expressivos na importao porque a primeira no possui indstrias de fertilizantes e a segunda iniciou recentemente as suas atividades.
lada deste insumo atende somente a 38% da demanda41 (Saab e Paula, 2008). Quem acaba adquirindo o adubo so as empresas que j possuem fbricas deste ramo no pas. Geralmente, o fertilizante importado, proveniente principalmente dos EUA, China, ndia, Marrocos, Rssia, Canad, Israel e Tunsia, chega at as indstrias a granel e ali misturado com os componentes extrados dos solos nacionais, seguindo para os distribuidores das respectivas marcas ou diretamente aos produtores rurais.
Figura 23 | Valor importado pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso de 2003 a 2009 em US$ FOB
600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2003 ADM
2004
2005
2006
2007
2008
2009 Amaggi
Bunge Fer lizantes
Mosaic Fer lizantes
41 A taxa mdia de importao de fertilizantes cresceu 9,8% a.a., entre 1994 e 2007, enquanto a produo nacional expandiu somente 2,9% a.a. (Saab e Paula, 2008).
Assim como nas exportaes, ADM, Bunge e Cargill apresentam um grande e crescente controle sobre o total das importaes realizadas no estado, saltando de 19,2%, em 2003, para 54,5%, em 2009 (Tabela 11). A ADM responsvel por 25% do valor obtido com a aquisio de mercadorias de outros pases em 2009, embora dominasse apenas 6%, em 2003. A Cargill tambm expandiu o seu controle sobre as importaes mato-grossenses, enquanto a Bunge apresentou uma relativa estabilidade ao longo do perodo.
Tabela 11 | Participao do Grupo ABCD e Amaggi no valor importado pelo Mato Grosso de 2003 a 2009 % sobre o total do estado
Empresas
ADM Bunge Fertilizantes Mosaic Fert. (Cargill) Amaggi Subtotal Demais empresas
2003
6,0% 10,4% 2,9% 19,2% 80,8%
2004
18,2% 14,5% 5,2% 37,8% 62,2%
2005
12,6% 13,9% 3,5% 2,3% 32,2% 67,8%
2006
18,6% 9,2% 3,7% 1,7% 33,3% 66,7%
2007
19,9% 13,1% 5,6% 1,3% 40,0% 60,0%
2008
18,5% 16,6% 9,9% 0,2% 45,2% 54,8%
2009
25,9% 14,5% 12,8% 1,3% 54,5% 45,5%
Total MT
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
As crescentes exportaes e importaes realizadas pelo Grupo ABCD e Amaggi revelam um importante trao das empresas transnacionais no perodo contemporneo. Isso porque o processo de globalizao dos mercados possibilitou que grandes empreendimentos pudessem internacionalizar os seus processos produtivos e reorganizar a sua estrutura em corporaes ou conglomerados situados em distintos pases. Para tanto, desenvolve-se uma modalidade de vendas intrarma, isto , uma operao comercial realizada entre as plantas produtivas de uma mesma empresa que esto distribudas em diferentes localidades (Barbosa, Bomtempo e Baetas, 2009). O exemplo mais frequente no setor oleaginoso quando uma agroindstria exporta a matria-prima produzida em um pas para as suas unidades localizadas em naes que no cultivam o gro.
No caso da Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus isso visvel, pois a produo de soja dominada pelas tradings no Brasil tem parte expressiva encaminhada para as suas prprias unidades na China, onde controlam 80% do gro importado neste pas e 50% da capacidade de esmagamento42. Portanto, a Bunge exporta a soja brasileira para a Bunge situada na China43. Essa foi a inteno da Amaggi no momento em que decidiu comprar 51% da Denofa agroindstria localizada na Noruega (Valor Econmico, 09/09/2008). Paralelamente, as plantas industriais do Grupo ABCD produtoras de fertilizantes espalhadas na sia, Estados Unidos e frica exportam o insumo para as empresas localizadas nos pases que carecem deste produto (como o caso do Brasil). Nesse sentido, a modalidade de comrcio intrarma, baseada na internacionalizao da produo, favorece a integrao vertical transnacional de cadeias produtivas de forma a viabilizar a exibilizao da oferta, atravs de estratgias globais e da localizao de plantas produtivas distribudas geogrca e economicamente (Lima, 2006, p. 4). Alm de possibilitar a integrao vertical e exibilizar a oferta das mercadorias, o comrcio intrarma possibilita reduzir os custos na aquisio dos produtos atravs da negociao entre pares; extrair o potencial produtivo e econmico de cada nao e circular entre elas os diferentes produtos; eliminar intermedirios por meio da atuao de uma mesma empresa em diferentes ramos e pases; e diminuir o preo de venda dos seus produtos em relao aos concorrentes. Essas vantagens vo aumentar a competitividade da empresa, ampliar a sua margem de lucratividade e, automaticamente, estender o seu faturamento interno. As crescentes exportaes e importaes realizadas pelo Grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso so exemplos tpicos do desenvolvimento de transaes comerciais entre a prpria empresa. Esta estratgia, que busca ampliar o seu poder sobre o mercado, gerou saldos positivos s tradings, visto que as cinco agroindstrias aumentaram a sua capaci42 Acessado em: http://www.nancialexpress.com/news (05 de agosto de 2010). 43 Segundo Lima (2009a), tambm tem ocorrido um crescente investimento estratgico do Grupo ABCD na ndia, no Japo, na Rssia e na Ucrnia.
dade instalada de esmagamento do gro em 15% em menos de dez anos no estado, chegando a dominar 90% das condies de processamento. Em suma, o Mato Grosso um estado estratgico ao desenvolvimento das empresas analisadas pelo fato de ser a federao que apresenta a maior disponibilidade de matria-prima, o que possibilita a construo de vrias outras sinergias positivas. Estes fatores estimularam investimentos massivos no estado, o que acabou rendendo s tradings um elevado poder de controle sobre a capacidade instalada de esmagamento da soja e um importante faturamento bruto atravs das volumosas exportaes e importaes dali oriundas. Alm de atingirem seus objetivos centrais, o Grupo ABCD e Amaggi contribuem fundamentalmente para a gerao de divisas no Mato Grosso, o que aumenta signicativamente o seu poder de negociao com o governo do estado. O fato de a Amaggi pertencer famlia do ex-governador tambm possibilita uma ampliao das relaes entre as empresas e o Estado, o que pode ter favorecido o direcionamento de investimentos pblicos em reas estratgicas para as tradings. Esta discusso esteve presente nos ltimos anos do Governo Blairo Maggi (o mandato ocorreu de 2003 at 2010), ao ser acusado de ter oferecido incentivos scais Amaggi44. Esse mesmo apoio foi disponibilizado Sadia e Fiagril para que as empresas se instalassem no municpio em que a esmagadora de soja opera (Lucas do Rio Verde). Isso porque, o complexo industrial da Sadia, a fbrica de biodiesel da Fiagril, e a esmagadora de soja Amaggi operaro conjuntamente por meio de um fareloduto e um duto de leo diesel45. *** O Captulo 4 apontou o avano da soja no Mato Grosso ao longo dos anos, que veio acompanhado de grandes investimentos das principais agroindstrias atuantes no mercado nacional. Estas, em menos de
44 Acessado em: http://www.reporternews.com.br/noticia/214810 (23 de agosto de 2010). 45 Acessado em: http://www.onortao.com.br/ler.asp?id=29468 (30 de setembro de 2010).
uma dcada, passaram a dominar no estado 90% da capacidade instalada de esmagamento da soja, 63% do valor das exportaes e 54,5% das importaes. Se, por um lado, o territrio mato-grossense passa a ser a principal fonte do faturamento da Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi, por outro, estas empresas passam a ser uma importante base de sustentao das divisas dessa unidade da federao.
CONSIDERAES FINAIS
As ltimas duas dcadas foram cenrio de profundas transformaes estruturais e conjunturais em nveis nacional e internacional, o que afetou diretamente o segmento a jusante da cadeia da soja (agroindstrias). No campo econmico, a liberalizao comercial aps o Plano Real, a estabilizao monetria e a atrao de capitais estrangeiros provocaram a intensicao dos processos de desnacionalizao das rmas, internacionalizao dos mercados, concentrao empresarial e centralizao do capital. No mbito regulatrio, a implementao da Lei Kandir provocou uma modicao no perl das exportaes brasileiras por meio de uma reprimarizao da sua pauta, alm de aproximar o processamento dos produtos agrcolas das reas de cultivo pela cobrana de impostos no momento em que a safra de um Estado beneciada em outro. Na esfera tecnolgica, o domnio da biotecnologia pelas grandes empresas transnacionais provocou uma alterao abrupta no padro concorrencial do setor, pois permitiu s rmas uma maior integrao entre diferentes setores (qumico e agroalimentar, por exemplo), a reduo dos custos produtivos e a ampliao dos nveis de ingresso nanceiro. Em relao s polticas pblicas, houve, nas duas ltimas dcadas do sculo XX, uma mudana no padro de nanciamento estatal para as agroindstrias, favorecendo o crescimento de grandes grupos estrangeiros que independiam de crdito nacional para viabilizar seus investimentos. Por m, cabe destacar o estabelecimento de novas formas de governana dos mercados atravs da implementao de uma srie de normas e exigncias que procuram regulamentar a qualidade e garantir a conabilidade das commodities agrcolas. A conformao desta conjuntura provocou um novo desenho no segmento das agroindstrias esmagadoras de soja localizadas no Brasil. Entre as transformaes ocorridas merece destaque o aumento no tamanho das plantas industriais e a ampliao da capacidade instalada
Consideraes nais | 125
no pas. Esse resultado ocorreu em paralelo diminuio do nmero de empresas proprietrias, apontando para um processo de centralizao do capital e de crescente concentrao empresarial aps 1995. Houve, ao mesmo tempo, a elevao da participao das empresas estrangeiras dentro do pas, provocando um nvel de desnacionalizao indito no setor. Alm disso, aconteceu uma mudana substancial na localizao das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil com o crescimento da capacidade instalada no Centro-Oeste e, mais recentemente, em alguns estados do Nordeste e Amazonas. Portanto, o que se observa ao longo dos ltimos 15 anos uma rpida e intensa recongurao nas agroindstrias de soja, tomando uma magnitude, uma proporo e uma dimenso at ento desconhecida no elo a jusante da cadeia. Nesse cenrio, Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi tornaram-se as cinco maiores esmagadoras do gro no Brasil (com capacidade superior a 80 mil t/dia). Alm de processarem a produo da soja, as cinco empresas operam com a produo e venda de insumos, oferta de nanciamento, assessoramento tcnico, compra do gro para exportao e venda de mercadorias prontas para o consumo. Esta atuao de uma mesma empresa em diferentes etapas da cadeia, que se caracteriza como um processo de integrao vertical, tem permitido a elevao da sua margem de lucro, a reduo dos custos produtivos e de transao, a minimizao dos riscos e a gerao de complementaridades e sinergias entre os diferentes setores. Esses resultados se reetem em uma maior e crescente concentrao industrial. O que impressiona e preocupa a agilidade e a velocidade com que os processos de concentrao e de domnio do mercado esto ocorrendo no caso da soja, sendo que as mesmas empresas conseguem ampliar o seu poder em diversos setores ao mesmo tempo. Como pode ser visto ao longo do texto, a Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi dominam: 50% da capacidade de esmagamento da oleaginosa; 65% da produo nacional de fertilizantes; 80% do volume de nanciamento liberado pelas tradings ao cultivo do gro; 85% da soja produzida no pas; 95% das exportaes in natura da soja brasileira; e 8,1% das exportaes nacionais. Alm disso, as empresas apresentaram um fatu-
ramento bruto das vendas de aproximadamente R$ 35 bilhes em 2008 (sem considerar o elo a montante). Embora os dados nacionais revelem uma elevadssima concentrao, no Mato Grosso, principal local de atuao das empresas, os valores so ainda mais expressivos. O Grupo ABCD e Amaggi controlam, no maior estado produtor da soja, 90% da capacidade de esmagamento do gro, 63% das exportaes totais da federao e 55% das importaes. Essa dimenso tem repelido os concorrentes, visto que, aps a instalao das cinco empresas, nenhum outro empreendimento passou a processar soja no Mato Grosso, apesar de haver um aumento importante na produo do gro. Em suma, o contexto conjuntural e setorial tanto em nvel nacional quanto internacional, alm das estratgias particulares, transformaram Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi em grandes empresas da cadeia produtiva da soja no Brasil. A proporo assumida pelos cinco grupos nos diferentes segmentos do processo produtivo sugere a constituio de um oligoplio em cadeia, ou seja, o domnio de um pequeno grupo de rmas sobre um conjunto de etapas consecutivas de um mesmo setor. Essa congurao de extrema concentrao em cinco grupos traz grandes consequncias para uma srie de atores que esto envolvidos, direta ou indiretamente, com o setor. Entre os principais atingidos pela magnitude da Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi esto: as pequenas empresas nacionais atuantes no segmento, que cam completamente desfavorecidas com esse contexto concorrencial, restando a elas os locais menos atrativos s grandes transnacionais, como reas de baixa produo, distante dos mercados consumidores e de precria logstica; as unidades da federao que, apesar de terem um aumento das suas receitas e divisas com a entrada destas empresas, acabam dependendo fundamentalmente de um reduzido nmero de rmas, alm de carem vulnerveis s suas decises estratgicas e aos seus interesses;
os produtores, que cam amarrados s empresas no momento em que elas se tornam o nico ator responsvel pelo nanciamento, entrega de insumos, assistncia tcnica e compra da produo; os consumidores, que vo encontrar nos estabelecimentos comerciais produtos com preo e qualidade muito semelhantes, em razo do reduzido nmero de concorrentes.
Alm disso, preciso chamar ateno para os processos mais amplos que tm sido condicionados pelo poder e pela dimenso das empresas analisadas. Um dos casos mais emblemticos a intensicao da explorao dos recursos naturais aps a instalao das empresas em determinadas regies, seja por estimularem o plantio da soja em territrios preservados, seja pela extrao de minrios para a produo de fertilizantes ou at mesmo pela construo de canais de escoamento da produo em locais de elevado impacto ambiental. importante destacar que o Grupo ABCD e Amaggi, nos ltimos anos, tem diversicado o seu campo estratgico para o setor sucroalcooleiro e energtico. O crescimento deste mercado, as boas perspectivas futuras e a utilizao da soja como principal matria-prima na produo do biodiesel so os principais condicionantes dos investimentos nesta atividade. Assim como no gro, as empresas se inseriram neste mercado por meio das aquisies da planta fsica ou da compra das aes das usinas nacionais j instaladas. A ADM ingressou no mercado brasileiro do biodiesel, em 2008, inaugurando a maior usina do pas, com capacidade anual de 169,5 milhes de litros. A unidade, que est implantada em Rondonpolis (MT), utiliza o leo de soja como matria-prima e est estrategicamente localizada ao lado da usina de esmagamento de soja da empresa, cujo objetivo consiste em minimizar os custos com transporte e processamento. Apesar de iniciar a sua atividade em 2008, a ADM j a terceira maior produtora de biodiesel do pas. A empresa tambm investiu no etanol base de milho e lidera a produo mundial com operaes em 60 pases. No Brasil a ADM possui duas usinas direcionadas produo de etanol de cana-de-acar e busca ampliar a sua participao no mercado atravs da compra de novas plantas industriais.
A Dreyfus assumiu, em 2009, o controle acionrio de um dos principais grupos sucroalcooleiro do pas, a Santelisa Vale, e se tornou a segunda maior empresa de acar, etanol e bioenergia do mundo. Com 13 unidades localizadas nas principais regies produtoras do Brasil, ela tem uma capacidade de processamento de 40 milhes de toneladas de cana-de-acar por ano, tornando-se a segunda maior produtora de etanol no pas. A Bunge, ao adquirir a Moema Par, conta com oito usinas no Brasil e tem a perspectiva de moer, na safra 2010/11, um volume de 21 milhes de toneladas de cana-de-acar, para a produo de um milho de toneladas de acar e um bilho de litros de etanol. Com isso, a empresa atinge a terceira posio no ranking dos maiores grupos em operao no pas, atrs da Cosan e da Dreyfus. A Cargill, seguindo os concorrentes, est iniciando as suas atividades no biodiesel com a compra de uma usina em Mairinque/SP, que tem capacidade de produzir 11 milhes de litro ao ano. A empresa ingressou no etanol em 2006, com a aquisio de participao de uma usina em Itapagipe/MG. Em 2010, a unidade processou 1,3 milho de toneladas e est ampliando a sua produo para trs milhes de toneladas. A forma com que o Grupo ABCD ingressou no biodiesel e no etanol muito prxima ao modo com que estas rmas se inseriram no esmagamento da soja no Brasil. Assim como no gro, as empresas assumiram a liderana do setor sucroalcooleiro e energtico em nvel nacional e mundial de forma rpida e intensa. Esse movimento no representa uma transferncia do foco dos grupos (saindo da soja para o biodiesel e etanol), mas a diversicao do seu campo estratgico. Nesse sentido, as empresas transnacionais analisadas continuam investindo e avanando sobre os vrios segmentos da cadeia da oleaginosa no Brasil em paralelo entrada no setor energtico. Este movimento de diversicao do Grupo ABCD acionado para ampliar o montante de ingresso nanceiro e oferecer uma maior estabilidade sua rentabilidade. Ao longo do texto caram evidentes as mudanas ocorridas no segmento de esmagamento da soja no Brasil, bem como a dimenso e a expressividade que a Bunge, ADM, Cargill, Dreyfus e Amaggi passaram a exercer sobre o elo a jusante alm de atuarem nas outras etapas da
cadeia produtiva. O elevado controle neste mercado mostra o poder das estratgias estabelecidas pelas tradings ao longo dos anos, que vem sendo ampliado inclusive nos contextos setoriais adversos, afetando mais intensamente os seus concorrentes do que estas empresas transnacionais que, ao agirem globalmente e verticalizadas, acabam superando mais rapidamente as crises.
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ANEXOS
Quadro 2 | Localizao das plantas instaladas para o esmagamento de soja em 2009 (Grupo ABCD e Amaggi)
Empresas ADM ADM ADM ADM ADM ADM Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Cargill Cargill Cargill Cargill Cargill Cargill Localizao da Unidade / Planta Rondonpolis Uberlndia Paranagu Trs Passos Campo Grande Joaaba Rondonpolis Rio Grande Lus Eduardo Magalhes Nova Mutum Ponta Grossa Uruu Cuiab So Francisco do Sul Luzinia Ourinhos Campo Grande Uberlndia Mairinque Ponta Grossa Trs Lagoas Rio Verde Primavera do Leste UF MT MG PR RS MS SC MT RS BA MT PR PI MT SC GO SP MS MG SP PR MS GO MT Situao da Unidade Ativa Ativa Parada Parada Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Parada Parada Ativa Parada Parada Ativa Parada Ativa Ativa Ativa Ativa
Anexos | 139
Louis Dreyfus (Coinbra) Louis Dreyfus (Coinbra) Louis Dreyfus (Coinbra) Amaggi Amaggi Amaggi
Alto Araguaia Ponta Grossa Jata Itacoatiara Cuiab Lucas do Rio Verde
MT PR GO AM MT MT
Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa
Tabela 12 | Destino da venda de soja por estado em 2006

Intermedirios Governo 0,0% 0,0% 0,0% X X 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 2,0% 0,1% 0,6% 0,7% 0,4% 0,2% 0,3% 0,7% 1,2% 0,4% 1,8% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 2,7% 0,2% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 28,8% 0,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 5,4% 0,6% 1,4% 2,4% 1,2% x 13,4% 0,0% 0,0% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 26,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% x 0,0% 1,2% 0,3% 2,0% 1,5% 1,1% 1,5% 1,9% 0,5% 0,3% 0,3% 1,1% 0,9% Semente Exportao 33,2% 0,0% 24,2% 16,5% 14,5% 9,9% 88,7% 8,1% 14,6% 27,4% 8,4% 7,8% 11,6% 15,3% 17,7% 10,6% 13,3% 13,1% Direto ao consumidor No vendeu Total 100% 58,7% 100% 98,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
X = dado sigiloso.
UF
Cooperativas
Indstrias
Empresa integradora
RO
0,0%
28,4%
11,4%
RR
58,7%
PA
1,9%
64,2%
3,2%
TO
13,3%
40,8%
12,2%
MA
1,4%
30,9%
23,9%
PI
1,8%
82,2%
5,8%
CE
0,0%
0,0%
0,0%
BA
2,7%
85,4%
1,8%
MG
18,7%
58,0%
2,2%
SP
30,6%
35,7%
3,7%
PR
69,4%
16,9%
3,4%
SC
79,3%
9,7%
1,0%
RS
61,1%
21,8%
2,9%
MS
40,4%
39,0%
2,5%
MT
6,3%
59,1%
10,6%
GO
13,8%
70,3%
3,4%
DF
10,9%
68,5%
1,4%
BR
34,7%
42,6%
5,5%
Anexos | 141
Fonte: IBGE (2010a).

Dinâmicas e Estratégias Das Agroindústrias de Soja No Brasil

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4

Valdemar Joo Wesz Junior

Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

Rio de Janeiro, 2011

Moacir Palmeira Sergio Pereira Leite

Para Simone, Seloni e Valdemar

84 101 102 102

107 108 109 113 117 120

116 118 119 121 141

Captulo 2 | As novas caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja no Brasil

3.4 | Faturamento das vendas e as exportaes do Grupo ABCD e da Amaggi

Captulo 4 | As estratgias do grupo ABCD e Amaggi no Mato Grosso

125 131 139

Consideraes nais Referncias bibliogrcas Anexos

1 O que representa uma rea prxima ao estado de So Paulo.

22 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

24 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

| CONDICIONANTES DA REESTRUTURAO DAS AGROINDSTRIAS ESMAGADORAS DE SOJA NO BRASIL

1.1 | A ECONOMIA BRASILEIRA PS-1980 E SUAS

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 25

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 27

28 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 29

30 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 31

1.2 | A INFLUNCIA DE OUTRAS DIMENSES SOBRE A

1.2.1 | Dimenso regulatria

32 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 33

Produo - soja em gro

34 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 35

149504 134820 133000 115270 98238

36 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

1.2.2 | Dimenso tecnolgica

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 37

1.2.3 | Dimenso das polticas pblicas

1.2.4 | Dimenso da governana dos mercados13

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 41

42 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

Condicionantes da reestruturao das agroindstrias esmagadoras... | 45

Capacidade de processamento de soja

Soja exportada em gro

Fonte: Conab (2011) e Abiove (2010).

46 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

| AS NOVAS CARACTERSTICAS DAS AGROINDSTRIAS ESMAGADORAS DE SOJA NO BRASIL

2.1 | AUMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA E DO TAMANHO

As novas caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja... | 47

Fonte: Abiove (2010).

48 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

As novas caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja... | 49

50 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

22% 48% 32% 42% 48% 55%

41% 49% 47%

28% 46% 24%

38% 40% 36% 31% 8% 33% 23% 20% 12% 9%

1982 1989 1993 De 600 at 1.499

1997 2000 De 1.500 at 2.999

2006 2009 Acima de 3.000

Fonte: Aguiar (1994), Lazzarini e Nunes (1998), Abiove (2010).

As novas caractersticas das agroindstrias esmagadoras de soja... | 51

52 | Dinmicas e estratgias das agroindstrias de soja no Brasil

9% 2002 2003 2004 Paradas 2005