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COMUNICACIN SSN 2767 Circular SSN EST 633

15/04/2011

SINTESIS: Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2010. Corresponde al Informe relativo a los resultados obtenidos en la Encuesta Censal sobre los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal realizada a las Entidades que operan ese tipo de coberturas.

A las Entidades y Personas sujetas a la supervisin de la Superintendencia de Seguros de la Nacin.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de remitirles el Informe denominado Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2010, preparado a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta Censal para el ejercicio econmico cerrado en el ao 2010. El informe de dicha Encuesta, cubre los aspectos que actualizan la realizada el ao previo, y adems de analizarse las particularidades y situacin de los seguros del sector agropecuario, se realiza la comparacin con los resultados anteriores. Saludo a Ustedes atentamente.

Francisco Duraona Superintendente de Seguros

LA PRESENTE COMUNICACIN CONTIENE 1 PGINA. CONTIENE 2 ANEXOS DE 14 Y 19 PGINAS RESPECTIVAMENTE. CIRC. ANT. IDENT N 7354
Pgina 1 de 1
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Av. Pte. Julio Argentino Roca 721 (C1067ABC) BUENOS AIRES ARGENTINA Tel.: (0054) 011 - 4338-4000 (Lineas Rotativas) Fax: Int. 1203-1504-1602-1729-1802-1919 Stand de Atencin al Pblico Planta Baja (Int. 1013 - Horario 10:30 a 17:30 hs.) Sitio en Internet: www.ssn.gob.ar

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ANEXO I HOJA 1/14

Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2010

Contenido
ANEXO I: INDICE I. II. INTRODUCCIN LA ENCUESTA SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL ASPECTOS ENCUESTADOS RESULTADOS OBTENIDOS 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 10

Hoja

1. Entidades Aseguradoras 2. Las Cifras Globales 3. Los Riesgos Cubiertos 4. Los Cultivos Asegurados 5. Las Aseguradoras (variables principales) 6. La Cobertura Agrcola por Provincias 7. El Tamao de las Explotaciones Agrcolas y Forestales 8. El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal 9. Otros Ramos Afines a los Seguros Agropecuarios 10. Indicadores y Relaciones
III. EVOLUCIN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS ANEXO II: CUADROS N 1 a 25

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ANEXO I HOJA 2/14

I. INTRODUCCIN
El presente Informe corresponde a la presentacin de los resultados de la Encuesta sobre Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal realizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacin (SSN), referida a las actividades aseguradoras verificadas durante el ejercicio econmico Julio 2009 a Junio 2010, incluyndose comparaciones con los aos previos. En el documento donde se difundieron los resultados de la 1 Encuesta (la referida al ejercicio 2003: Comunicacin SSN N 645), se fundamentaron las causas que llevaron a su realizacin y el compromiso de la SSN de realizar peridicamente este tipo de estudios.

II. LA ENCUESTA SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

ASPECTOS ENCUESTADOS
En la Encuesta correspondiente al ejercicio 2010 se replicaron las mismas preguntas que en las anteriores recientes, cuyas particularidades se resumen a continuacin: Una planilla con los Ramos o Tipos de Riesgos Cubiertos, para cada uno de los cuales se obtuvo el detalle de las Primas Emitidas, los Gastos Totales, las Hectreas Aseguradas y el monto del Capital Asegurado. Dos planillas sobre los mismos Ramos o Tipos de Riesgos Cubiertos, pero relativos a la existencia y movimiento de las Plizas y los Siniestros. Una planilla con los datos anteriores y el Peso Asegurado, pero discriminados por Tipo de Cultivos, es decir entrando en detalles del Subsector Agrcola. Una planilla sobre Ramos o Tipos de Seguros utilizados en el Sector Forestal, para el cual se solicit el mismo detalle que para la primera planilla, es decir, Primas Emitidas, Gastos Totales (Produccin, ms Explotacin, menos los Gastos a Cargo del Reasegurador) , Hectreas Aseguradas y el monto del Capital Asegurado. Dos planillas sobre los Ramos o Tipos de Seguros referidos al punto anterior, pero relativos a la existencia y movimiento de las Plizas y los Siniestros. Dos planillas referidas al Tamao de las Explotaciones Aseguradas y a las Reaseguradoras con las que trabajan las compaas de seguro en los Sectores Agrcola y Forestal. Una planilla con las Primas, las Hectreas Aseguradas, los Siniestros, el monto del Capital Asegurado y los Gastos Totales pero en este caso detallando las Jurisdicciones Geogrficas (Provincias) en las que se radicaban los riesgos.

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ANEXO I HOJA 3/14

RESULTADOS OBTENIDOS
A continuacin se presenta una somera descripcin de los resultados obtenidos en la Encuesta 2010 (los detalles pueden ser analizados en los Cuadros que se adjuntan como ANEXO II). Cabe recordar que debido al redondeo de las cifras, es posible que se encuentren algunas diferencias entre los datos individuales y sus correspondientes totales .

1. Entidades Aseguradoras
El total de entidades aseguradoras en todos los ramos autorizadas a operar al 30 de Junio de 2010 era de 181. De ellas 160 son las dedicadas a Seguros Patrimoniales o Mixtas, de las cuales 29 entidades realizan actividades en el sector Agropecuario o Forestal. Una de ellas slo informa Actividades Forestales cubiertas con Seguros de Otros Ramos. En conjunto las entidades que contestaron la encuesta abarcan las siguientes coberturas no excluyentes, es decir que pueden dedicarse a varias coberturas conjuntamente: Todas cubren los Seguros Agrcolas, de las cuales: 26 cubren Granizo sin Adicionales. 23 cubren Granizo con Adicionales. 9 realizan Multirriesgos Agrcolas. 1 tiene Otras Coberturas Agrcolas. 3 cubren seguros Pecuarios (todas en Ganado). 10 entidades cubren Otros Ramos relacionados a Actividades Agropecuarias y Forestales, con el siguiente detalle: 5 cubren Incendio en Plantaciones Forestales. 3 cubren Robo (Otros Bienes Agropecuarios). 6 se dedican a Otros Riesgos (entre los que se especificaron Integral Agrcola, Silos y Silos Bolsa).

2. Las Cifras Globales

Las 28 entidades aseguradoras que agropecuarios han declarado en conjunto las siguientes cifras: Primas Emitidas ms Recargos Netas de Anulaciones: Hectreas Aseguradas (ha) Capital Asegurado: Plizas Emitidas: Siniestros Pagados: Gastos Totales (Produccin y Explotacin): $ $ $ ha cubren riesgos

811,9 millones 18,9 millones

$ 25.192 millones 156.190 (cantidad) 659,3 millones 130,2 millones

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ANEXO I HOJA 4/14

3. Los Riesgos Cubiertos

La mayor parte de las Primas y del Capital Asegurado, corresponden al Subsector Agrcola. Lo mismo sucede con las restantes variables medidas (Plizas y Siniestros), ya que la participacin del Subsector Pecuario es irrelevante (ver detalles en el ANEXO II Cuadros N 1, 2 y 5). Dentro de los Seguros Agrcolas, la participacin porcentual de cada uno de los tres grandes Tipos de Cobertura (Granizo sin Adicionales, Granizo con Adicionales y Multirriesgo Agrcola), fue para 2010 la siguiente (en el total de cada una de las seis variables mencionadas en el punto anterior):
Asegur adora G ranizo sin A dicionales G ranizo con Adicionales Pr im as P li zas Si ni estr os (Monto) 52,8 44,1 49, 6 49, 2 50, 2 40, 0 ha Capital Ga stos

Ase gurada s Ase gura do 60,7 35,1 58,6 39,3 46, 9 50, 5

4. Los Cultivos Asegurados

Utilizando el mismo esquema de presentacin del punto anterior, y entrando nuevamente en los detalles del Subsector Agrcola, se tiene que en lo concerniente al Tipo de Cultivos Asegurados, la participacin porcentual de cada uno de los principales cultivos en el total se aprecia en el cuadro siguiente, donde los Cultivos Anuales constituyen amplia mayora, y entre ellos la principal actividad aseguradora se da entre las Oleaginosas, con importante participacin de los Cereales.

Ase gura dor a

Pri m as

Si ni estros (Monto)

ha

Ca pi ta l

G astos

Ase gura das Ase gur ado 98, 2 67,1 30,8 1, 8 97, 5 68,6 27,4 2, 5 97,4 66, 3 28, 9 2,6

Cultivos Anual es Oleaginosas Cereales Cultivos Perennes (*)

(*)

95,4 66,8 26,3 4,6

93,3 63, 0 27, 6 6,7

Para los Cultivos Perennes, usualmente la magnitud de lo asegurado no se mide en ha sino por Peso.

Dentro de los Cultivos Perennes (ver detalles en el ANEXO II Cuadro N 3), se destacan en primer lugar, las Frutas de Pepita y Carozo seguidas por la Vid, y luego con menor importancia las Hortalizas, Otros Cultivos Perennes (incluye Olivos y Frutos del Bosque o berries) y los Ctricos.

5. Las Aseguradoras (variables principales)

Teniendo en cuenta los Seguros Agrcolas, se destacan por sus elevadas cifras cinco aseguradoras, que concentran cerca del 60 % de las diversas variables:

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ANEXO I HOJA 5/14

Pr im a s Pli za s S inie stros (Monto) S ancor S egunda A llianz S an Cristbal Zurich 18,7 17,6 12,3 5,5 5,1 32,9 11,3 3,9 8,8 4,3 18, 3 18, 6 10, 6 5, 6 4, 4 ha Ca pi ta l Ga stos

Ase gura dor a

Ase gura das Asegurado 21,7 16,6 11,4 5,2 6,7 17, 2 18, 1 10, 3 11, 1 4, 7 14,8 30,0 2,6 8, 00 2,9

En el ANEXO II Cuadro N 9, se incluye la Participacin en la Produccin de Seguros Agrcolas, segn lo informado en la Encuesta por las 28 aseguradoras, ordenadas de acuerdo al monto de Produccin (Primas Emitidas ms Recargos Netos de Anulaciones). En este Cuadro, se mencionan tambin las coberturas principales de cada una (Riesgos y Cultivos) y las Jurisdicciones (donde se asienta el riesgo) en las que tienen mayor desempeo.

6. La Cobertura Agrcola por Provincias

La cobertura con seguros de los riesgos del sector agrcola presenta diferencias en las diversas jurisdicciones geogrficas del pas. En el ya mencionado ANEXO II Cuadros N 4, 7 y 8, se dispone de informacin detallada sobre las cifras obtenidas en cada una de las ellas. Teniendo en consideracin las provincias que concentran en conjunto cerca del 80 % de las diversas variables, en la Tabla siguiente se las incluye ordenadas de acuerdo al monto de las Primas:
Provincia Buenos Aires Crdoba Santa Fe P rim a s 32,1 30,9 18,4 % del Tot al del Mercado S inie stros ha Capital (Monto) Asegurada s Ase gur ado 19,6 34,1 20,7 41,0 23,6 16,2 34,1 25,0 21,7 Ga stos 31, 8 30, 9 21, 5

Se observa que Buenos Aires presenta el mayor nivel en todas las variables, excepto en Siniestros. A continuacin, se muestra para cada una de las tres provincias individualizadas en la tabla anterior, las aseguradoras de mayor actividad en cada una de las jurisdicciones, pudindose observar que Sancor, La Segunda y Allianz tienen presencia en las 3:

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ANEXO I HOJA 6/14

Buenos Aires
Aseguradora Allianz Sancor Segunda Provincia Generales Mapfre % Produccin 9,9 9,3 7,9 5,5 4,9

Crdoba
Aseguradora Segunda Sancor Allianz Holando Sudamericana Fed. Patronal % Produccin 25,2 22,6 12,3 5,2 5,0

Santa Fe
Aseguradora Segunda Sancor San Cristbal Allianz Dulce % Produccin 21,1 18,5 13,2 10,5 8,5

7. El Tamao de las Explotaciones Agrcolas y Forestales

La Pregunta N 9 del Formulario, solicitaba el "Tamao de las Explotaciones Cubiertas con Seguros Agrcolas o Forestales", requirindose para las Agrcolas su clasificacin en Cultivos Anuales y Perennes. El total de Explotaciones cubiertas es de 172 mil. Algunas aseguradoras no pudieron cuantificar las explotaciones, y slo se informaron las plizas. Por lo tanto, la distribucin de las explotaciones de acuerdo a su Tamao y tipo de actividad cubierta es la siguiente:
Explota cione s Agrcola s
( *)

Supe rficie e n ha TO TAL Hasta 10 De 10 a 40 De 40 a 100 De 100 a 500 Ms de 500 Sin Informac in

TOTAL 171.989 26.907 53.588 46.105 35.828 8.744 817

% 100,0 15,6 31,2 26,8 20,8 5,1 0,5

Cultivos Anual es 147.716 9.397 47.999 45.201 35.620 8.724 775

Cultivos Pe re nne s 24.273 17. 510 5. 589 904 208 20 42

Explota ciones For estal es

(*)

52 9 6 7 6 2 22

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ANEXO I HOJA 7/14 En el cuadro anterior se observa una escasa cobertura de Explotaciones Forestales (1) y tambin una baja incidencia de los Cultivos Perennes (el 14 % del total de Explotaciones Agrcolas). Los casos Sin Informacin son relativamente pocos (menos del 1 %).

8.

El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal

La Pregunta N 10 del Formulario, solicitaba la identificacin de las "Reaseguradoras a las que se derivaron en 2010 los Seguros Agropecuarios y Forestales", requirindose para las mismas solamente su Denominacin y el Monto Reasegurado. El Monto total declarado por las entidades, ascendi a $ 402.986 miles (Agropecuario y Forestal) y a $ 401.802 miles en el sector Agropecuario, siendo las principales Reaseguradoras: Hannover Rck - Alemania (31,1 %), Mnchener Rck Alemania (28,8 % del total), Mapfre Re (10,4 %) y Allianz Se (7,2 %). La lista completa puede ser apreciada en el ANEXO II Cuadro N 10. Asimismo, el monto reasegurado por cada entidad est relacionado con su Produccin, con lo cual las principales aseguradoras ordenadas de acuerdo a la cifra derivada en reaseguro se presentan en el ANEXO II Cuadro 11.

9. Otros Ramos Afines a los Seguros Agropecuarios

En las Preguntas N 6 y 7 del Formulario se requiere informacin sobre otro tipo de aspectos vinculados a los Seguros Agropecuarios, enfocando el problema desde dos ngulos diferentes: los Ramos que los cubren y los Bienes o Riesgos Cubiertos. Para ello se consult sobre Seguros dedicados a: Incendio de Plantaciones Forestales (con y sin Adicionales). Robo de Ganado. Robo de Otros Bienes Agropecuarios y Forestales. Otros Riesgos Patrimoniales vinculados a la Produccin Agropecuaria o Forestal. Los aspectos relevados en todos los casos fueron: Primas, Gastos, Siniestros, Plizas y Capital Asegurado, agregndose Hectreas Aseguradas en el caso de las Plantaciones Forestales. Se debieron estimar los gastos de una aseguradora que no los pudo discriminar. En el ANEXO II Cuadros N 12 al 14 se resume la informacin relativa a estos aspectos, de cuyo anlisis puede extraerse lo siguiente: El Monto Total de las Primas Emitidas en estos Ramos asociados al Sector Agropecuario asciende a $ 5.388.678 (menos del 1 % de las Primas Emitidas Netas en los Seguros del Sector Agropecuario). El 46 % de las primas corresponden al Ramo Incendio, con el que se aseguran las Plantaciones Forestales, el 15 % a Robo

(1)

Corresponden a las siguientes aseguradoras: Comercio, Federacin Patronal, Productores de Frutas, Ro Uruguay y Sancor.

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ANEXO I HOJA 8/14 (cubriendo Otros Bienes Agropecuarios), y el 39 % a Otros Riesgos. No se registraron casos de seguros sobre Robo de Ganado. Las Hectreas Aseguradas contra Incendio de Plantaciones Forestales son 63.807, lo que apenas representa el 0,3 % de las correspondientes a todo el Sector Agrcola. Esto en realidad expresa la baja incidencia del seguro en el Sector Forestal, donde slo se comercializaron 42 Plizas contra Incendio durante todo el ejercicio. El Capital Asegurado en estos Ramos llega a los 4.798 millones de $, con participaciones del 25 % en Incendio, 2 % en Robo y 73 % en Otros Riesgos. Esta cifra representa el 19 % del Capital Asegurado en el Sector Agropecuario. El monto de los Siniestros Pagados, las Plizas Emitidas y la cantidad de Siniestros Denunciados y Pagados, muestran en sus cifras la escasa relevancia de estos seguros dentro del sector agropecuario y forestal.

10. Indicadores y Relaciones

De la misma forma en que se lo hizo en los informes anteriores, pueden realizarse algunas relaciones simples entre las diversas variables medidas, y utilizarlas como indicadores para detectar diferencias notables entre los distintos niveles de medicin utilizados (Riesgos y Cultivos Cubiertos, Aseguradoras y Provincias). Todos estos indicadores representan Promedios, Porcentajes, Tasas, ndices, etc., que deben ser tomados como lo que son: valores indicativos del conjunto total de las respuestas, en los que influyen una serie de factores no siempre fcilmente identificables. Los seleccionados para este informe son (2). Prima por Hectrea Asegurada: indica el costo promedio de asegurar una Hectrea. Naturalmente, en este valor inciden diversos aspectos que pareceran limitar su validez (tipo de producto o cultivo asegurado, probabilidad del riesgo en cada zona, rentabilidad de la aseguradora, etc.). No obstante ello, reconociendo las restricciones de un valor promedio y relacionndolo con los que registran algunas categoras en particular, puede ser de utilidad. Se tiene: Para todas las Aseguradoras, todos los Riesgos, todos los Cultivos y todas las Jurisdicciones del pas: 42,9 $ x ha. Entre los Riesgos Cubiertos el mayor promedio se da en Granizo con Adicionales (aproximadamente 54 $ x ha). Entre los Tipos de Cultivos, los ms baratos son las Forrajeras (de escasa participacin) y los Cereales (34,8 y 36,6 $ x ha respectivamente), mientras que el Tabaco y los Ctricos (tambin de escasa participacin) tienen valores elevados (850,4 y 1.341,8 $ x ha respectivamente). Entre las Jurisdicciones, naturalmente sobresalen aquellas que tienen Cultivos Perennes: La Rioja, Neuqun, Jujuy (tabaco) y Ro Negro (con cifras muy superiores al promedio nacional, entre 850 y 900 $ x ha), dndose los valores ms bajos en Salta, Santiago del Estero, Chaco (entre 9 y 19 $ x ha).

(2)

En el Anexo II Cuadros N 5 a 8, se pueden consultar los resultados detallados de estos Indicadores.

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ANEXO I HOJA 9/14 Prima por cada $ 100 de Capital Asegurado: indica el costo de asegurar cada $ 100 de Capital; o la incidencia porcentual en ste del valor de la Prima. En este indicador, deja de influir el valor de lo que se asegura, pero continan afectando los otros elementos enumerados en el anterior: Para el Total se tiene 3,2 $ c/100 (o el 3,2 % del Capital). Este indicador presenta resultados que varan de 2,9 al 4,8 % para cada uno de los Riesgos relevantes Cubiertos (Granizo sin y con Adicionales y Multirriesgo). Entre los Cultivos Cubiertos, sobresalen por su elevado resultado la Vid, las Frutas de Pepita y Carozo y el Tabaco. (7,0 6,0 5,1 % respectivamente del Capital Asegurado). Entre las Provincias el valor ms elevado corresponde a Catamarca (12,2 %) y Mendoza (9,0) y el ms bajo, alrededor del 2 % se da en varias provincias: Corrientes, Entre Ros, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Capital Asegurado por Hectrea Asegurada: indica el valor promedio de Capital por Hectrea Asegurada. En este indicador influyen tambin el tipo de producto o cultivo asegurado, la probabilidad del riesgo en cada zona, etc. Su resultado muestra: Para el Total de casos: 1.329,9 $ x ha. Los resultados entre los Riesgos Cubiertos relevantes varan entre 661,9 a 1.491 $ x ha (en Multirriesgo y Granizo con Adicionales). Por Tipo de Cultivos sobresalen por sus elevados guarismos, el Tabaco (16.671,4 $ x ha) dentro de los Cultivos Anuales y dentro de los Cultivos Perennes, los Ctricos, con 28.899,3 $ x ha (cultivo de escasa importancia) y Otros Cultivos Perennes, con 14.366,8 $ x ha (olivos, y frutos del bosque o berries). Las Provincias que registran valores altos de Capital por ha son: Neuqun (19.236,4), Ro Negro (17.436,3) y Jujuy (16.711,3) y las que presentan valores ms bajos, Salta (445,1 $ x ha) y Mendoza (793,1 $ x ha), luego hay varias provincias con valores entre 800 y 900. Prima por Pliza: indica el costo promedio por Pliza emitida. En este valor, inciden todos los factores ya enumerados. Se tiene: Para todo el mercado Agrcola: 5.248,4 $ x Pliza. Entre los diversos Riesgos el costo ms elevado corresponde naturalmente a Multirriesgo Agrcola (70.886,5 $ x pliza) y el ms bajo a Granizo con Adicionales (4.655,2 $ x pliza).

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ANEXO I HOJA 10/14 Siniestros por cada $ 100 de Prima: indica en promedio el porcentaje de la Prima que debe destinarse al pago de Siniestros (3). Este indicador debe ser tomado con sumo cuidado por dos motivos: a) Los siniestros pagados en un ejercicio corresponden parcialmente a perodos anteriores; b) No se tiene en cuenta el juego de las Reservas. Hechas las salvedades, en la actual Encuesta el indicador dio: Para todo el mercado: Total: 81,2 %. Entre los Riesgos, la cifra ms elevada la tiene Multirriesgo, es decir que origin una prdida importante. Entre los Cultivos, los valores ms elevados se presentan en Otros Cultivos Anuales (incluye el algodn), las Hortalizas y Otros Cultivos Perennes y los ms bajos en Ctricos, Oleaginosas y Tabaco. La Jurisdicciones con valores ms elevados son: La Rioja, Chubut y La Pampa. Finalmente, para los "Ramos Afines" a los seguros en el Sector Agropecuario, algunos de los Indicadores anteriores pueden ser consultados en el ANEXO II Cuadros N 14 y 15. En ellos figuran entre otras las siguientes relaciones: Primas / Plizas (en $): para el Total el resultado es de $ 7.557,8, con una disparidad de valores muy amplia. Siniestros Pagados / Primas Emitidas (en %): con un valor promedio de 9,2 %. Primas / Capital Asegurado (en %): este promedio es muy bajo: 0,1 %.

III. EVOLUCIN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

En este ltimo captulo del informe, se incluyen las comparaciones entre los distintos ejercicios relevados y la evolucin de las cifras desde el ao 2003 en que comenzaron estos sondeos. De esta forma, en los siguientes puntos se compara tanto informacin del sector proveniente de otras fuentes, como las comparaciones de los resultados de esta Encuesta anual del Ejercicio 2010 con los anteriores. La mayor parte de los datos relevados son totalmente comparables con los de las encuestas de aos anteriores, lo que permite observar la evolucin registrada en los Seguros Agropecuarios y Forestales desde los diversos puntos de vista encuestados y variables medidas. Para hacerlo se mantiene un esquema similar al del captulo anterior.

(3)

En los informes que efecta esta SSN sobre la Situacin del Mercado Asegurador se incluye el indicador de Siniestralidad: Siniestros Devengados y las Primas Devengadas, cuyo valor fue de 79,2% para Granizo y Otros Riesgos y 35,9 en el ejercicio 2010.

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ANEXO I HOJA 11/14

1. Entidades Aseguradoras
La cantidad de operadores no registra cambios sustanciales a travs de los aos:

C antidad de Aseguradoras / Ao Ramo/Riesgo Cubierto

TO TAL Seguros A gr col as Granizo s in A dic ionales Granizo c on Adicionales Mult irries gos Agrcolas Ot ras Cobert uras Agrc olas Seguros Pecuari os 2003 30 30 24 17 8 2 2 2004 27 27 22 18 7 3 2005 29 29 23 20 5 1 2006 29 29 25 22 7 1 6 2007 28 28 25 22 7 4 2008 28 28 26 23 6 5 2009 28 28 25 23 10 4 2010 28 28 26 23 9 1 3

2. Las Cifras Globales

Antes de entrar a analizar la evolucin de las cifras de las encuestas especiales realizadas anualmente desde el ao 2003, es posible tener una idea de la evolucin de ms largo plazo, considerando las cifras provenientes de otras fuentes, en particular la Declaracin Jurada de Tasa Uniforme, con cuyos datos se elaboran diversas Comunicaciones peridicas de esta SSN. En el Cuadro N 16 del ANEXO II, se presenta desde el ao 1995 y hasta el 2010, la Produccin Total anual del Mercado Asegurador, relacionada con la de los Seguros del Sector Agropecuario (dividida en Granizo y Ganado), en el que se pueden observar las siguientes particularidades:

Siguiendo el ritmo marcado por la economa nacional, el mercado asegurador crece en forma persistente hasta el ao 2001, se resiente fuertemente en los aos 2002 y 2003, y se recupera en forma notable desde el 2004 en adelante. Los Seguros del Sector Agropecuario, siguen una evolucin similar, sin que se aprecie la depresin del 2002 / 2003, con las mayores participaciones en el mercado total en 2003 y 2004, con un crecimiento notable en 2008 y luego una disminucin cercana al 20 % en el 2009 respecto al ao anterior. Para el 2010 se aprecia un crecimiento de ms del 7 %. Los Seguros de Ganado no presentan un comportamiento regular, con aos aceptables (2000 y 2001), y otros con presencia insignificante (1999 y 2002 a 2004), con una estabilidad levemente creciente a partir del 2006. En 2010 presenta una disminucin cercana al 32 %.

En el Cuadro N 17 del ANEXO II, se presenta la misma informacin pero en forma trimestral, desde el 3 trimestre del ao 2004, hasta el cierre del ejercicio 2010 (2 trimestre de ese ao). En el mismo se observa la marcada estacionalidad de los Seguros Agropecuarios (en realidad, Granizo), con cifras bajas en los 2 y 3 trimestres, y valores importantes en los 1 y 4. La participacin en los totales trimestrales del mercado asegurador, va de poco ms del 0,2 % hasta casi el 6 %.

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ANEXO I HOJA 12/14 Volviendo a los datos de las encuestas especiales realizadas desde el 2003, las principales variables medidas en el conjunto total de aseguradoras muestran la siguiente evolucin para los seguros agropecuarios (expresadas a valores de junio de 2010):
Concept o Primas E mit idas ms Rec. Netas de A nul. (mill. $) Hec treas A seg. (mill. Ha) Capit al A seg. (mill. $) A o 2006 2007
476 1 1,6 1 2 .3 9 3 6 39 1 5 ,6 18 .4 44

2003
5 75 1 1 ,1 14 .6 34

2004
590 1 0,3 1 4 .1 8 1

2005
4 66 1 0 ,9 11 .3 23

2008
933 1 8,4 2 6 .0 1 4

2009
7 82 1 4 ,9 21 .4 04

2010
812 1 8,9 2 5 .1 9 2

Pliz as Emitidas (unidades) 1 02 .2 04 1 0 0 .3 2 5 1 01 .9 64 1 0 3 .0 2 4 1 34 .0 49 1 5 4 .8 6 4 1 19 .6 47 1 5 6 .1 9 0 Siniestros P ag. (m ill. $)

4 45 294 2 16 315 4 91 533 5 98 659

Las 5 variables que se analizan muestran evoluciones dispares: Las Primas Emitidas tienen cifras crecientes excepto una baja sensible en 2005 y otra en 2009 y incremento nuevamente en 2010. La cantidad de Plizas Emitidas y las Hectreas Aseguradas, tienen cifras semejantes en los primeros 4 aos medidos, con un fuerte repunte en el 2007 y 2008, una baja en 2009 y un crecimiento en 2010. El Capital Asegurado presenta tambin cifras oscilantes, con un aumento apreciable en 2008, una baja en 2009 para luego crecer nuevamente en 2010. Los Siniestros Pagados que registraban disminuciones importantes hasta 2005, luego crecen considerablemente, bajan en 2008, para crecer nuevamente en 2009 y 2010.
Las cinco variables muestran incrementos en el 2010 respecto al 2009. Los Siniestros muestran incrementos en todos los aos. Las restantes variables muestran una baja en 2009 y una recuperacin en 2010.

Variacin % Concepto 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2006 2007 2008 2009 34,3 34,5 48,8 30,1 56,1 46,0 17,9 41,0 15,5 8,5 -16,2 -19,0 -17,7 -22,7 12,1 3,8 26,8 17,7 30,5 10,3

Primas Hectreas Capital Aseg. Plizas Siniestros Pag.

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Superintendencia de Seguros de la Nacin

2011 - Ao del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores

ANEXO I HOJA 13/14 En el ANEXO II, se presentan Cuadros de Evolucin (desde el N 20 al 26) de Primas y monto de los Siniestros Pagados, segn los Riesgos Cubiertos, los Cultivos Asegurados y Por Provincia, desde el 2004 hasta el 2010 y la variacin porcentual del ltimo ejercicio con respecto al anterior.

Para poder realizar las comparaciones a travs del tiempo, se actualizaron las cifras por ndice de Precios Internos al por Mayor, que elabora el INDEC y se debieron hacer los siguientes ajustes en algunos:
Riesgos Cubiertos: las Otras Coberturas Agrcolas se sumaron a Multirriesgo Agrcola, debido a que no se registraron en los otros ejercicios y a lo poco relevante de las cifras. Cultivos Asegurados: para el ao 2003 se los haba dividido en Cultivos Extensivos y Perennes, cambindose para el 2004 en Anuales y Perennes. De esta forma, el Tabaco entra dentro de los Anuales, mientras que en el ao previo se lo clasific entre los Perennes. Por Provincia: en estos Cuadros, se expone la evolucin de las provincias que para el 2010 concentran alrededor del 90 % de las Primas y el resto se las agrup en una categora Resto Pas.

Adems, a fin de brindar un contexto ms amplio de los Seguros Agrcolas por Jurisdiccin Geogrfica, en el Cuadro N 18 del ANEXO II, que tambin corresponde a evolucin, se puede apreciar la participacin porcentual de cada Jurisdiccin en la Produccin de Granizo, desde el ao 2000 hasta el 2010. La informacin previa al 2003 proviene de la Declaracin Jurada de Distribucin Geogrfica de la Produccin.

3. Cantidad de Explotaciones Agrcolas y Forestales

La cantidad de explotaciones agrcolas y forestales cubiertas con seguros tuvo la siguiente evolucin:

Tipo de Explotaciones Agrcolas

Cultivos Anuales Cultivos Perennes

Ao
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var. %
2010 / 2009 15, 1 16, 8 5, 4 10, 6

105. 531 116.052 121.627 151.400 172.113 149.472 171.989 105.185 103.530 104.034 131. 474 153. 679 126. 434 147. 716 346 14 12. 522 19 17. 593 31 19. 926 51 18. 434 40 23. 038 47 24. 273 52

Forestales

El Total de explotaciones cubiertas crece en forma apreciable hasta el ao 2008, disminuye en el 2009 y nuevamente registra un crecimiento en 2010.

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Superintendencia de Seguros de la Nacin

2011 - Ao del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores

ANEXO I HOJA 14/14 Entre las dedicadas a los Cultivos Anuales se observa cierta estabilidad hasta el ao 2006, un fuerte incremento en 2007 y 2008, un retroceso en el 2009 y nuevamente un crecimiento en el 2010. Las dedicadas a los Cultivos Perennes (debido a las distintas experiencias de incentivo del seguro en algunas las provincias), aumentan persistentemente.

En los dos ltimos ejercicios tambin se produce un aumento en la cobertura de las Explotaciones Forestales.

4. Relaciones
En el Cuadro N 19 se comparan en primer lugar los Porcentajes de Participacin en el total de las Primas y de los Siniestros Pagados, de algunas de las clasificaciones utilizadas. Se puede observar la evolucin de la participacin porcentual de algunos de los Riesgos, Cultivos y Provincias en los 8 aos medidos, tanto en las Primas como en los Siniestros Pagados, destacndose los siguientes aspectos:
En la evolucin de las Primas se aprecia: altibajos entre los diferentes Riesgos Cubiertos, con prevalencia cambiante entre Granizo con y sin Adicionales.

Entre los Cultivos, crece la importancia de las Oleaginosas. Entre las Provincias, para el ao 2010, se observa una disminucin en la participacin de Crdoba y aumento en Santa Fe y Entre Ros.
En la evolucin de los Siniestros, para 2010 los incrementos ms importantes en los Siniestros, se dieron en: Granizo sin Adicionales, en Oleaginosas y Entre Ros.

Como contrapartida las disminuciones ms importantes en este aspecto se dieron en: Multirriesgo, Tabaco, Resto Pas.

ANEXO II HOJA 2/19

Primas, Gastos, Hectreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agropecuario clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto
Ejercicio Econmico 2010 Cuadro N 1 Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Primas Emitidas Primas Emitidas Netas de (en $) Anulaciones (en $) 811.898.488 811.721.050 428.385.377 357.678.146 25.448.238 209.289 177.438 177.438 903.297.026 903.067.259 466.449.880 408.791.446 27.496.544 329.389 229.767 229.767 Gastos Totales (en $) 130.232.979 130.158.589 61.067.728 65.697.463 3.368.290 25.108 74.390 74.390 Hectreas Aseguradas 18.941.487 18.941.487 11.497.652 6.638.998 804.783 54 Capital Asegurado ($) 25.191.698.756 25.189.791.959 14.755.352.677 9.898.657.530 532.677.594 3.104.158 1.906.797 1.906.797 -

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS SUBTOTAL Seguros Agrcolas Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales (*) Multirriesgo Agrcola (**) Otras Coberturas Agrcolas SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado Otras Coberturas Pecuarias
(*) (**)

Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tarda, Sequa, Viento Fuerte, y Falta de Piso. Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climtico, Lluvia en Exceso, Inundacin, Sequa, Helada, Helada Tarda, Alta Temperatura, Viento Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daos Biolgicos (Insectos, Plagas y Enfermedades).

ANEXO II HOJA 3/19

Cantidad de Siniestros Denunciados y Pagados, Monto de los Pagados y Plizas Emitidas del Sector Agropecuario, clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 2

Cantidad de Siniestros Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Denunciados 34.927 34.792 17.079 17.390 281 42 135 135 Pagados 29.541 29.485 13.112 12.830 3.504 39 56 56 -

Monto Siniestros Pagados ($) 659.347.429 659.276.317 330.905.589 263.647.464 64.466.922 256.342 71.112 71.112 -

Plizas Emitidas 156.190 154.661 77.425 76.834 359 43 1.529 1.529 -

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS SUBTOTAL Seguros Agrcolas Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales Multirriesgo Agrcola
(*)

(**)

Otras Coberturas Agrcolas SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado Otras Coberturas Pecuarias
(*) (**)

Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tarda, Sequa, Viento Fuerte, y Falta de Piso. Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climtico, Lluvia en Exceso, Inundacin, Sequa, Helada, Helada Tarda, Alta Temperatura, Viento Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daos Biolgicos (Insectos, Plagas y Enfermedades).

ANEXO II HOJA 4/19

Primas, Siniestros Pagados, Hectreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrcola, clasificados por Tipo de Cultivos Cubiertos
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 3

Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto

TOTAL SEGUROS AGRCOLAS Cultivos Anuales Cereales Oleaginosas Forrajeras Tabaco Otros Cultivos Anuales Cultivos Perennes Frutas de Pepita y Carozo Ctricos Vid Hortalizas Otros Cultivos Perennes

Primas Total ($) 811.721.050 774.192.205 213.503.604 542.571.062 791.332 16.369.866 956.341 37.528.845 19.950.805 37.571 13.836.435 2.994.086 709.948

Siniestros Pagados ($) 659.276.317 614.934.170 182.244.124 415.258.859 775.279 13.089.088 3.566.820 44.342.147 21.077.819 12.779.833 8.842.380 1.642.115

Hectreas Aseguradas 18.941.487 18.605.607 5.836.926 12.704.460 22.752 19.250 22.219 335.880 90.862 28 192.202 51.490 1.298

Capital Asegurado ($) 25.189.791.959 24.569.542.730 6.906.391.082 17.290.816.937 25.492.850 320.925.126 25.916.735 620.249.229 329.962.655 809.181 197.509.999 73.319.313 18.648.081

Gastos Totales ($) 130.158.589 126.759.036 37.660.534 86.305.219 168.198 2.536.777 88.308 3.399.553 2.594.747 4.749 184.959 451.082 164.016

ANEXO II HOJA 5/19

Primas, Siniestros Pagados, Hectreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrcola, clasificados por Jurisdiccin Geogrfica
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 4

Jurisdicciones Geogrficas
TOTAL SEGUROS AGRCOLAS

Primas Total ($) 811.721.050

260.491.390 160.183 250.884.005 935.314 2.570.649 297.533 43.574.141 49.620 16.276.815 29.265.628 1.352.644 17.094.017 31.832 405.625 11.470.957 208.783 3.822.409 15.685.690 148.920.846 7.894.183 328.786

Siniestros Pagados ($) 659.276.317

129.455.156 11.021 224.492.584 286.736 3.696.235 681.302 47.907.744 13.089.088 48.558.203 3.343.966 13.545.560 24.519 390.597 14.188.174 20.954 3.332.924 16.597.720 136.673.447 2.942.825 37.562

Hectreas Aseguradas 18.941.487

7.772.164 1.599 4.462.454 22.420 137.333 1.490 1.490.232 419 19.139 907.277 1.500 239.719 1.041 450 12.970 23.178 51.423 286.228 3.068.063 438.397 3.991

Capital Asegurado ($) 25.189.791.959

8.585.224.971 1.310.458 6.286.306.900 56.592.006 121.523.755 8.901.582 2.337.378.756 1.145.324 319.837.326 774.405.405 18.028.013 190.130.847 1.586.453 8.656.399 226.149.024 10.317.484 85.512.281 293.838.247 5.464.455.672 389.719.848 8.771.208

Gastos Totales ($) 130.158.589

41.386.577 20.069 40.228.978 124.487 354.315 48.989 8.128.847 10.626 2.509.097 3.390.566 215.592 342.748 1.628 49.350 2.194.197 24.051 -8.881 1.941.164 27.951.627 1.181.283 63.279

C. A. Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn

ANEXO II HOJA 7/19

Indicadores sobre las Primas, Siniestros Pagados, Hectreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agrcola, clasificados por Tipo de Cultivos Cubiertos
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 6 Participacin Porcentual en el Total de los Seguros Agrcolas Tipo de Cultivos Cubiertos TOTAL SEGUROS AGRCOLAS Cultivos Anuales Cereales
(*) (**)

Primas 100,00 95,38 26,30 66,84 0,10 2,02

Siniestros Pagados 100,00 93,27 27,64 62,99 0,12 1,99 0,54 6,73 3,20 1,94 1,34 0,25

Hectreas Aseguradas 100,00 98,23 30,82 67,07 0,12 0,10 0,12 1,77 0,48 0,00 1,01 0,27 0,01

Capital Asegurado 100,00 97,54 27,42 68,64 0,10 1,27 0,10 2,46 1,31 0,00 0,78 0,29 0,07

Gastos Totales 100,00 97,39 28,93 66,31 0,13 1,95 0,07 2,61 1,99 0,00 0,14 0,35 0,13

Oleaginosas Forrajeras Tabaco

Otros Cultivos Anuales Cultivos Perennes

(***)

0,12 4,62 2,46 0,00 1,70 0,37 0,09

Frutas de Pepita y Carozo Ctricos Vid Hortalizas Otros Cultivos Perennes

Tipo de Cultivos Cubiertos

Siniestros / Primas (%) 81,2 79,4 85,4 76,5 98,0 80,0

Relaciones - Indicadores Capital / Primas / Primas / Hectrea Capital Hectrea ($ x ha) (%) ($ x ha) 42,9 41,6 36,6 42,7 34,8 850,4 43,0 111,7 219,6 1.341,8 72,0 58,1 547,0 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 5,1 3,7 6,1 6,0 4,6 7,0 4,1 3,8 1.329,9 1.320,5 1.183,2 1.361,0 1.120,5 16.671,4 1.166,4 1.846,6 3.631,5 28.899,3 1.027,6 1.424,0 14.366,8

Gastos / Primas (%) 16,0 16,4 17,6 15,9 21,3 15,5 9,2 9,1 13,0 12,6 1,3 15,1 23,1

TOTAL SEGUROS AGRCOLAS Cultivos Anuales Cereales

(*) (**)

Oleaginosas Forrajeras Tabaco

Otros Cultivos Anuales Cultivos Perennes

(***)

373,0 118,2 105,6 92,4 295,3 231,3

Frutas de Pepita y Carozo Ctricos Vid Hortalizas Otros Cultivos Perennes

(*) (**) (***)

Incluye: Trigo, Maz, Sorgo, Arroz, Avena, Cebada, Centeno, etc. Incluye: Man, Girasol, Lino, Soja, etc. Incluye: Algodn, Caa de Azcar, etc.

ANEXO II HOJA 6/19

Indicadores sobre las Primas, Plizas, Siniestros, Gastos, Hectreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agropecuario, clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 5 Participacin Porcentual en el total de los Seguros Agropecuarios Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Primas 100,00 99,98 52,76 44,05 3,13 0,03 0,02 0,02 Plizas 100,00 99,02 49,57 49,19 0,23 0,03 0,98 0,98 Siniestros Denunciados 100,00 99,61 48,90 49,79 0,80 0,12 0,39 0,39 Pagados 100,00 99,81 44,39 43,43 11,86 0,13 0,19 0,19 Monto 100,00 99,99 50,19 39,99 9,78 0,04 0,01 0,01 Gastos Totales 100,00 99,94 46,89 50,45 2,59 0,02 0,06 0,06 Hectreas Aseguradas 100,00 100,00 60,70 35,05 4,25 0,00 Capital Asegurado 100,00 99,99 58,57 39,29 2,11 0,01 0,01 0,01

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS SUBTOTAL Seguros Agrcolas Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales Multirriesgo Agrcola Otras Coberturas Agrcolas SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado

Relaciones - Indicadores Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Primas / Plizas ($) 5.198,1 5.248,4 5.532,9 4.655,2 70.886,5 4.867,2 116,0 116,0 Siniestros / Primas (%) 81,2 81,2 77,2 73,7 253,3 122,5 40,1 40,1 42,9 37,3 53,9 31,6 3.875,7 Primas / Hectrea ($ x Ha) Primas / Capital (%) 3,2 3,2 2,9 3,6 4,8 6,7 9,3 9,3 1.329,9 1.283,3 1.491,0 661,9 57.484,4 Capital / Gastos / Primas Hectrea (%) ($ x Ha) 16,0 16,0 14,3 18,4 13,2 12,0 41,9 41,9 ,

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS SUBTOTAL Seguros Agrcolas Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales Multirriesgo Agrcola Otras Coberturas Agrcolas (*) SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado
(*) Cifras poco significativas en una sola aseguradora

ANEXO II HOJA 8/19

Participacin Porcentual en las Primas, Siniestros Pagados, Hectreas Aseguradas Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrcola, de cada Jurisdiccin Geogrfica
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 7

Jurisdicciones Geogrficas
TOTAL SEGUROS AGRCOLAS

Primas Total ($) 100,00 32,09 0,02 30,91 0,12 0,32 0,04 5,37 0,01 2,01 3,61 0,17 2,11 0,00 0,05 1,41 0,03 0,47 1,93 18,35 0,97 0,04

Siniestros Pagados ($) 100,00 19,64 0,00 34,05 0,04 0,56 0,10 7,27 1,99 7,37 0,51 2,05 0,00 0,06 2,15 0,00 0,51 2,52 20,73 0,45 0,01

Hectreas Aseguradas 100,00 41,03 0,01 23,56 0,12 0,73 0,01 7,87 0,00 0,10 4,79 0,01 1,27 0,01 0,00 0,07 0,12 0,27 1,51 16,20 2,31 0,02

Capital Asegurado ($) 100,00 34,08 0,01 24,96 0,22 0,48 0,04 9,28 0,00 1,27 3,07 0,07 0,75 0,01 0,03 0,90 0,04 0,34 1,17 21,69 1,55 0,03

Gastos Totales ($) 100,00 31,80 0,02 30,91 0,10 0,27 0,04 6,25 0,01 1,93 2,60 0,17 0,26 0,00 0,04 1,69 0,02 -0,01 1,49 21,48 0,91 0,05

C. A. Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn

ANEXO II HOJA 9/19

Indicadores sobre las Primas, Siniestros, Hectreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrcola, clasificados por Jurisdicciones Geogrficas
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 8

Jurisdicciones Geogrficas TOTAL SEGUROS AGRCOLAS C. A. Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn

Siniestros / Primas (%) 81,2 49,7 6,9 89,5 30,7 143,8 229,0 109,9 80,4 165,9 247,2 79,2 77,0 96,3 123,7 10,0 87,2 105,8 91,8 37,3 11,4

Relaciones - Indicadores Primas / Primas / Capital / Hectreas Capital Hectreas ($ x ha) (%) ($ x ha) 42,9 33,5 100,2 56,2 41,7 18,7 199,7 29,2 118,4 850,5 32,3 901,8 71,3 30,6 901,4 884,4 9,0 74,3 54,8 48,5 18,0 82,4 3,2 3,0 12,2 4,0 1,7 2,1 3,3 1,9 4,3 5,1 3,8 7,5 9,0 2,0 4,7 5,1 2,0 4,5 5,3 2,7 2,0 3,7 1.329,9 1.104,6 819,5 1.408,7 2.524,2 884,9 5.974,2 1.568,5 2.733,5 16.711,3 853,5 12.018,7 793,1 1.524,0 19.236,4 17.436,3 445,1 1.662,9 1.026,6 1.781,1 889,0 2.197,7

Gastos / Primas (%) 16,0 15,9 12,5 16,0 13,3 13,8 16,5 18,7 21,4 15,4 11,6 15,9 2,0 5,1 12,2 19,1 11,5 -0,2 12,4 18,8 15,0 19,2

ANEXO II HOJA 10/19

Participacin en la Produccin de Seguros Agrcolas, y Principales Riesgos, Cultivos y Jurisdicciones Cubiertos por las Aseguradoras
Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 9
% Produccin Total Seguros Agrcolas Coberturas Principales Riesgos Granizo con Adicionales Granizo con Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin y con Adic. Granizo sin y con Adic. Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo con y sin Adic. Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin y con Adic. Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin y con Adic. Granizo sin Adicionales Granizo con Adicionales Multirriesgo Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Granizo sin Adicionales Cultivos Oleaginosas Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas Oleaginosas y Cereales Tabaco Oleaginosas y Cereales Oleaginosas Oleaginosas y Cereales Oleaginosas y Cereales Oleaginosas Oleaginosas Vid y Frutas de P. y C. Oleaginosas y Cereales Cereales Cereales Oleaginosas Frutas de P. y C. Oleaginosas Oleaginosas y Cereales Cereales y Oleaginosas
(*)

Aseguradora
SANCOR SEGUNDA ALLIANZ SAN CRISTBAL ZURICH MAPFRE PROVINCIA GENERALES MERCANTIL ANDINA FED. PATRONAL DULCE HOLANDO SUDAMERICANA HSBC BUENOS AIRES LATITUD SUR COMERCIO BERKLEY VICTORIA NORTE NACIN EQUITATIVA DEL PLATA TRIUNFO RO URUGUAY ASOCIACIN MUTUAL DAN INST. ENTRE ROS SEGUROMETAL PRODUCTORES DE FRUTAS NATIVA PROGRESO PERSEVERANCIA
(*)

Jurisdicciones Crdoba y Buenos Aires Crdoba Buenos Aires y Crdoba Santa Fe y Crdoba Buenos Aires y Crdoba Buenos Aires y Crdoba Buenos Aires Buenos Aires y Mendoza Buenos Aires Buenos Aires y Santa Fe Crdoba y Buenos Aires Buenos Aires y Crdoba Jujuy Santa F y Crdoba Santa Fe, Crdoba y Bs. As. Buenos Aires y Entre Ros Crdoba Crdoba y San Juan Buenos Aires Mendoza Entre Ros Buenos Aires Entre Ros Santa Fe y Crdoba Ro Negro Buenos Aires La Pampa y Buenos Aires Buenos Aires

18,7 17,6 12,3 5,5 5,1 4,7 4,6 4,1 3,9 3,9 3,4 3,4 2,0 2,0 1,9 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Aquellos Riesgos, Cultivos y Jurisdicciones que superan el 25 %. Ordenados de mayor a menor.

ANEXO II HOJA 11/19

Reaseguro en los Seguros del Sector Agropecuario y Forestal

Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 10 REASEGURADORAS Y CORREDORES DE REASEGUROS T O T A L Hannover Rck. Mnchener Rck. Mapfre Re Ca. de Reaseguros Allianz SE Swiss Reins. America Corporation Scor Global P&C SE Scor Reinsurance Company Klnische Rck. Everest Reins. Company XL Re Latin America Ltd. Swiss Re Frankona Rck Otros (*) Agropecuario Miles de $ 401.802 124.826 115.887 41.910 28.852 22.114 18.679 8.821 6.904 5.628 4.202 4.118 19.861 % 100,0 31,1 28,8 10,4 7,2 5,5 4,6 2,2 1,7 1,4 1,0 1,0 4,9 Forestal Miles de $ 1.184 461 46 143 264 8 262 0

% 100,0 39,0 3,9 12,1 22,3 0,7 22,1 0,0

(*) Incluye Reaseguradoras con un % de Prima Cedida en el Sector Agropecuario inferior al 1%

Primas Cedidas por Aseguradora

Cuadro N 11 ASEGURADORAS Primas Cedidas Miles de $ T O T A L SANCOR ALLIANZ SEGUNDA ZURICH PROVINCIA GENERALES HOLANDO SUDAMERICANA HSBC BUENOS AIRES MERCANTIL ANDINA SAN CRISTBAL COMERCIO VICTORIA BERKLEY NACIN TRIUNFO NORTE EQUITATIVA DEL PLATA Otros (*)
(*) Incluye aseguradoras con una Prima Cedida inferior al 1 % (**) Se consideraron las Primas Emitidas en Seguros Agropecuario y Forestal y no se incluyeron las Primas de una aseguradora que no reasegura

% Acum.

% Prima Ced. / Primas Emit. (**) 49,5

402.986 112.800 64.890 35.470 30.038 22.586 20.345 19.902 17.247 15.937 11.110 9.001 7.668 7.110 5.880 5.337 5.264
12.400

100,0 28,0 16,1 8,8 7,5 5,6 5,0 4,9 4,3 4,0 2,8 2,2 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 3,1 28,0 44,1 52,9 60,3 66,0 71,0 75,9 80,2 84,2 86,9 89,2 91,1 92,8 94,3 95,6 96,9 100,0

73,1 65,1 24,8 72,0 60,9 74,2 72,9 52,3 35,8 69,5 75,4 48,7 88,2 86,0 50,0 73,9 9,6

ANEXO II HOJA 12/19

OTROS RAMOS - Primas, Gastos, Hectreas Aseguradas y Capital Asegurado

Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 12
Primas Total Gastos Totales ($) ($) Hectreas Capital Asegurado Aseguradas ($)

Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto TOTAL

Incendio (con y sin Adicionales) Robo (*) Otros Riesgos Patrimoniales (**) Plantaciones Forestales Bienes Agropecuarios y Forestales

5.388.678 2.481.910 799.524 2.107.244

859.979 363.432 74.212 422.335

63.807 63.807

4.798.103.673 1.193.917.336 104.373.302 3.499.813.035

OTROS RAMOS - Plizas y Siniestros

Ejercicio Econmico 2010
Cuadro N 13
Siniestros Plizas Emitidas Pagados ($) Denunciados (Cantidad) Pagados (Cantidad)

Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto TOTAL

Incendio (con y sin Adicionales) Robo (*) Otros Riesgos Patrimoniales (**) Plantaciones Forestales Bienes Agropecuarios y Forestales

713 42 172 499

497.053 15.546 70.570 410.937

30 1 4 25

25 1 7 17

(*) Incluye entre otros: Robo de Agroqumicos y Semillas (**) Incluye entre otros: Seguro Integral Agrcola, Establecimientos Agropecuarios, Acopios de Cereales, Silos Bolsas, Silos, etc.

ANEXO II HOJA 13/19

OTROS RAMOS - Primas, Gastos, Hectreas Aseguradas, Capital Asegurado, Plizas y Siniestros: % respecto al Total
Ejercicio Econmico 2010 Cuadro N 14
Primas Gastos

Ramo Utilizado para la Cobertura

TOTAL Incendio (con y sin Adic.) Robo (*) Otros Riesgos Patrimoniales (**)

Bien o Riesgo Cubierto

100,0 Plantaciones Forestales Bienes Agropecuarios y Forestales 46,1 14,8 39,1 100,0 42,3 8,6 49,1

Hectreas Aseguradas

Capital Asegurado

Plizas

Siniestros Pagados

100,0 100,0

100,0 24,9 2,2 72,9

100,0 5,9 24,1 70,0

100,0 3,1 14,2 82,7

OTROS RAMOS - Indicadores y Relaciones

Ejercicio Econmico 2010 Cuadro N 15
Primas / Plizas ($) Sin. Pag. / Primas (%) Primas / Capital (%) Gastos / Primas (%)

Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto

TOTAL Incendio (con y sin Adic.) Robo (*) Otros Riesgos Patrimoniales (**) Plantaciones Forestales Bienes Agropecuarios y Forestales

7.557,8 59.093,1 4.648,4 4.222,9

9,2 0,6 8,8 19,5

0,1 0,2 0,8 0,1

16,0 14,6 9,3 20,0

(*) Incluye entre otros: Robo de Agroqumicos y Semillas (**) Incluye entre otros: Seguro Integral Agrcola, Establecimientos Agropecuarios, Acopios de Cereales, Silos Bolsas, Silos, etc.

ANEXO II HOJA 14/19

Evolucin de la Produccin de Seguros Agropecuarios

En miles de pesos constantes de Junio de 2010

Produccin Anual 1995 a 2010

Cuadro N 16 Ejercicio
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Mercado (miles $)

20.689.314 18.544.697 20.318.876 23.429.388 26.310.533 26.768.862 27.924.593 22.535.352 17.062.372 19.754.250 22.347.552 23.943.133 27.892.549 31.004.232 33.053.644 35.763.588

Sector Agropecuario
(Miles $) % del Total

Granizo
(Miles $)

Ganado
(Miles $)

116.318 143.542 233.511 324.733 241.425 214.366 302.912 290.928 568.792 608.537 476.554 496.131 683.283 1.001.018 811.126 871.816

0,56 0,77 1,15 1,39 0,92 0,80 1,08 1,29 3,33 3,08 2,13 2,07 2,45 3,23 2,45 2,44

115.988 143.293 233.372 324.334 241.365 213.148 302.353 290.899 568.780 608.483 476.438 495.916 683.058 1.000.745 810.849 871.627

330 250 139 398 60 1.218 560 28 12 54 115 215 224 273 276 188

Fuente: Declaracin Jurada de Tasa Uniforme

Produccin Trimestral Julio 2004 a Junio 2010

Cuadro N 17 Trimestre
2004 / 3 4 2005 / 1 2 3 4 2006 / 1 2 3 4 2007 / 1 2 3 4 2008 / 1 2 3 4 2009 / 1 2 3 4 2010 / 1 2

Total Mercado (miles $)

6.080.190 5.503.003 5.527.045 5.237.313 5.658.362 5.783.906 6.321.423 6.179.442 6.704.028 6.897.868 7.476.473 6.814.180 7.535.783 7.920.984 7.815.288 7.732.178 8.198.756 8.609.391 8.379.405 7.866.092 8.649.063 8.664.787 9.408.699 9.041.039

Sector Agropecuario
(Miles $) % del Total

Granizo
(Miles $)

Ganado
(Miles $)

22.003 224.032 193.364 37.156 19.521 255.594 168.573 52.443 25.420 260.494 306.370 90.999 28.152 441.474 359.542 171.849 17.630 378.078 273.982 141.436 26.102 385.006 373.790 86.918

0,36 4,07 3,50 0,71 0,34 4,42 2,67 0,85 0,38 3,78 4,10 1,34 0,37 5,57 4,60 2,22 0,22 4,39 3,27 1,80 0,30 4,44 3,97 0,96

21.980 224.009 193.344 37.106 19.473 255.549 168.477 52.416 25.353 260.409 306.325 90.972 28.098 441.339 359.537 171.771 17.553 377.983 273.926 141.387 26.050 384.966 373.750 86.862

23 23 20 50 48 45 95 28 67 85 45 28 54 135 5 78 77 95 56 49 53 40 40 56

Fuente: Declaracin Jurada de Tasa Uniforme

ANEXO II HOJA 15/19

Evolucin de la Primas de Seguros Agrcolas 2000 a 2010, clasificadas por Jurisdicciones Geogrficas (en % del Total Nacional)
Cuadro N 18 Jurisdiccin TOTAL C. A. Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn Sin clasificar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24,85 0,13 23,22 0,07 0,84 0,11 2,85 0,00 9,96 2,80 0,00 1,14 0,04 0,61 3,06 7,48 0,09 0,62 0,02 17,59 0,67 0,00 0,13 3,73 24,90 0,10 26,31 0,05 1,43 0,17 4,58 0,00 11,08 2,06 0,00 0,80 0,02 0,44 3,11 4,56 0,12 0,35 0,01 13,70 1,11 0,00 0,42 4,64 30,65 0,01 26,50 0,06 0,47 0,02 6,51 0,01 3,21 3,75 0,00 0,17 0,03 0,34 1,45 5,04 0,06 0,62 0,00 15,59 1,49 0,03 0,09 3,87 28,71 0,01 33,39 0,03 0,93 0,01 4,55 0,01 3,28 3,76 0,00 0,10 0,01 0,10 1,90 0,06 0,02 0,95 0,01 17,02 1,48 0,02 0,05 3,60 31,95 0,01 33,31 0,18 0,56 5,05 4,07 3,04 0,00 0,10 1,22 0,05 0,05 0,68 18,55 1,18 0,01 31,00 0,01 34,16 0,23 0,71 0,00 4,48 0,00 2,08 5,39 3,58 0,11 2,15 0,02 0,08 1,01 14,23 0,75 0,02 27,87 0,03 35,79 0,23 0,81 4,54 2,46 4,52 0,22 3,67 0,18 1,51 0,06 0,02 1,21 15,61 1,24 0,01 28,53 0,01 35,65 0,10 0,66 0,00 4,38 0,01 2,57 3,94 0,14 2,51 0,10 1,57 0,04 0,06 1,37 17,19 1,06 0,10 29,76 0,01 34,24 0,07 0,63 0,00 4,02 0,00 0,85 5,28 0,12 1,53 0,00 0,08 1,36 0,05 0,07 1,75 18,83 1,28 0,08 32,04 0,01 32,22 0,17 0,87 0,00 3,72 0,00 4,24 3,87 0,08 2,25 0,01 0,05 1,73 0,04 0,14 1,45 16,38 0,64 0,08 32,09 0,02 30,91 0,11 0,32 0,04 5,37 0,01 2,00 3,60 0,17 2,11 0,00 0,05 1,41 0,03 0,47 1,93 18,35 0,97 0,04 -

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Superintendencia de Seguros de la Nacin

2011 - Ao del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores

ANEXO II HOJA 16/19

ANEXO II CUADROS
Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal Ejercicio 2010

ANEXO II HOJA 17/19

EVOLUCIN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS - Los Riesgos Cubiertos

Primas Emitidas ms Recargos Netas de Anulaciones (en miles de $ de junio de 2010)
Ramo / Riesgo Cubierto 2003 Seguros Agrcolas Granizo sin Adic. Granizo con Adic. Multirriesgo Agrcola Seguros Pecuarios 575.085 292.555 252.578 29.952 12 2004 589.537 251.898 320.214 17.425 48 2005 465.791 235.834 219.890 10.067 90 Ao 2006 475.648 234.370 224.547 16.731 230 2007 639.132 278.855 338.028 22.249 156 2008 933.260 420.354 485.000 27.905 178 2009 782.179 390.790 371.810 19.579 279

Cuadro N 20
Var. % 2010 2010/ 2009 811.721 428.385 357.678 25.658 177 3,8 9,6 -3,8 31,0 -36,6

Siniestros Pagados (en miles de $ de junio de 2010)

Ramo / Riesgo Cubierto 2003 Seguros Agrcolas Granizo sin Adic. Granizo con Adic. Multirriesgo Agrcola Seguros Pecuarios 444.738 214.509 203.861 26.368 34 2004 293.831 121.614 167.125 5.091 33 2005 215.868 114.721 97.668 3.478 7 Ao 2006 314.775 157.209 143.546 14.019 59 2007 491.413 206.932 255.432 29.049 50 2008 533.334 219.552 297.586 16.196 52 2009 597.630 295.416 206.526 95.688 52

Cuadro N 21
Var. % 2010 2010/ 2009 659.276 330.906 263.647 64.723 71 10,3 12,0 27,7 -32,4 36,7

ANEXO II HOJA 18/19

EVOLUCIN DE LOS SEGUROS AGRCOLAS - Los Cultivos Asegurados

Primas Emitidas ms Recargos Netas de Anulaciones (en miles de $ de junio de 2010)
Ramo / Riesgo Cubierto 2003 Seguros Agrcolas Cultivos Anuales Cereales Oleaginosas Tabaco Otros (incluye Forrajeras) Cultivos Perennes Frutas de Pepita y Carozo Otros (incl. Vid, Hort. Y Ct.) 575.085 563.166 211.817 331.220 18.394 1.735 11.920 11.658 262 2004 589.535 580.921 214.184 341.563 24.007 1.167 8.614 8.000 615 2005 465.790 437.322 167.440 258.469 9.709 1.704 28.467 14.935 13.532 Ao 2006 475.648 448.170 120.713 315.183 11.705 569 27.478 15.058 12.420 2007 639.131 609.803 183.374 409.002 16.431 997 29.328 17.222 12.106 2008 933.260 901.459 330.527 561.541 7.919 1.472 31.803 19.771 12.032 2009 782.179 745.771 220.391 488.914 33.170 3.295 36.408 21.674 14.734

Cuadro N 22
Var. % 2010 2010/ 2009 811.721 774.192 213.504 542.571 16.370 1.747 37.529 19.951 17.578 3,8 3,8 -3,1 11,0 -50,6 -47,0 3,1 -7,9 19,3

Siniestros Pagados (en miles de $ de junio de 2010)

Ramo / Riesgo Cubierto 2003 Seguros Agrcolas Cultivos Anuales Cereales Oleaginosas Tabaco Otros (incluye Forrajeras) Cultivos Perennes Frutas de Pepita y Carozo Otros (incl. Vid, Hort. Y Ct.) 444.738 436.835 242.689 174.605 14.678 4.862 7.903 7.879 24 2004 284.774 279.672 119.084 135.957 23.163 1.467 5.102 4.122 981 2005 215.868 205.787 62.977 137.055 5.125 630 10.081 4.773 5.308 Ao 2006 314.775 292.649 63.522 217.097 11.716 315 22.125 15.777 6.348 2007 491.413 470.149 149.759 305.115 14.525 749 21.263 12.418 8.846 2008 533.336 508.104 188.784 313.735 5.142 443 25.231 17.341 7.890 2009 597.630 565.144 160.212 366.385 31.172 7.375 32.486 12.483 20.002

Cuadro N 23
Var. % 2010 2010/ 2009 659.276 614.934 182.244 415.259 13.089 4.342 44.342 21.078 23.264 10,3 8,8 13,8 13,3 -58,0 -41,1 36,5 68,8 16,3

ANEXO II HOJA 19/19

EVOLUCIN DE LOS SEGUROS AGRCOLAS - Por Provincia

Primas Emitidas ms Recargos Netas de Anulaciones (en miles de $ de junio de 2010)
Provincias 2003 Buenos Aires Crdoba Santa Fe Entre Ros La Pampa Resto Pas 162.729 203.996 97.839 26.436 29.196 54.889 2004 188.331 196.350 109.336 29.744 17.937 42.352 2005 144.414 159.115 66.273 20.862 25.095 50.031 Ao 2006 132.584 170.229 74.253 21.588 21.494 55.500 2007 182.371 227.881 109.856 27.989 25.194 65.841 2008 277.745 319.546 175.723 37.486 49.254 73.507 2009 250.601 252.016 128.146 29.127 30.239 92.050

Cuadro N 24
Var. % 2010 2010/ 2009 260.491 250.884 148.921 43.574 29.266 78.585 3,9 -0,4 16,2 49,6 -3,2 -14,6

Siniestros Pagados (en miles de $ de junio de 2010)

Provincias 2003 Buenos Aires Crdoba Santa Fe Entre Ros La Pampa Resto Pas 121.669 172.799 79.052 12.813 20.095 38.306 2004 87.901 109.383 37.895 7.667 14.624 36.362 2005 36.783 103.615 25.943 7.101 21.088 21.336 Ao 2006 60.178 125.570 45.792 8.150 23.688 51.397 2007 136.140 151.036 107.306 18.277 27.025 51.628 2008 178.246 153.082 88.759 31.021 30.717 51.509 2009 205.605 120.404 118.896 19.507 48.386 84.832

Cuadro N 25
Var. % 2010 2010/ 2009 129.455 224.493 136.673 47.908 48.558 72.189 -37,0 86,5 15,0 145,6 0,4 -14,9